<b> В четверг финансовые рынки Японии были закрыты в связи с празднованием National Culture Day. </b>
<b> Фондовый рынок Европы в четверг закрылся оптимистично, </b> чему снова способствовали хорошие квартальные отчеты и статистические данные из США, в частности новость о росте производительности труда в III квартале на 4.1% против прогнозировавшихся 2.5%, а также данные о снижении числа обращений за пособием по безработице на прошлой неделе. Акции британской химической группы ICI выросли на 6.6 % после того, как компания опубликовала превысившие ожидания квартальные результаты. Аналитики благоприятно оценили повышение компанией цен на 4% в III квартале вслед за ростом издержек. Между тем, стоимость акций Unilever упала на 3.45% несмотря на рост прибыли в июле-сентябре на 25%. Хорошие новости пришли от Adidas-Salomon AG, которая повысила прогноз доходов, а также - от Vivendi Universal SA, продажи которой превысили прогнозы аналитиков. Акции Adidas, которая приобретает Reebok International Ltd., подорожали на 2.2%. Компания прогнозирует, что ее чистая прибыль по итогам года вырастет как минимум на 20% с Е 314 млн. в прошлом году на фоне активизации продаж в США и увеличения числа заказов, связанных с проведением Кубка мира по футболу в 2006 году. Акции крупнейшей звукозаписывающей компании мира Vivendi, которая также является вторым по величине оператором мобильной сети во Франции, прибавили в цене 1.9%. Продажи Vivendi в III квартале составили Е 4.87 млрд., тогда как аналитики ожидали Е 4.76 млрд. Котировки акций горнодобывающих компаний дорожают на фоне роста цен на медь. Акции Rio Tinto Group выросли на 2,5%, BHP Billiton - на 1.7%. Акции Imperial Chemical Industries Plc взлетели в цене на 6.8% после того, как прибыль в третьем квартале сократилась до 98 млн. фунтов, тогда как аналитики ожидали, что она составит 91 млн. фунтов. В то же время на 16% упала стоимость акции Nokian Renkaat Oyj, производящей автомобильные шины. Снижение произошло после того, как доходы компании в третьем квартале сократились на 37% из-за накопления запасов у покупателей и расходов, связанных с производством в России.
<b> Фондовый рынок в четверг закрылся в плюсах</b> благодаря сильному отчету по производительности в III квартале, впечатляющим данным об октябрьских розничных продажах. Кроме того, выступление Гринспена не смогло смутить инвесторов. Согласно опубликованным данным, <b> производительность выросла на 4.1% г/г </b>против пересмотренного показателя в +2.1% во II квартале. Экономисты же прогнозировали увеличение на 2.5%. <b> Отдельный отчет показал рост сервисного ISM </b> (<a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=2>ISM service диаграмма</a>) до 60.0 против 53.3 добавило оптимизма рынку. В свою очередь, <b> сентябрьские factory orders упали </b>на 1.7%, превысив прогноз аналитиков. Месяцем ранее объем заводских заказов вырос на 2.5%. Вдобавок ко всему, глава ФРС Алан Гринспен, - выступая перед Конгрессом, - заявил, что экономика страны остается сильной и негативные последствия ураганов будут лишь временными. Он также выразил обеспокоенность относительно угрозы экономике со стороны инфляционного давления. <b> Ряд розничных компаний заявили о росте продаж в октябре. </b> Продажи Wal-Mart Stores увеличились в октябре на 4.3%, что оправдало прогноз компании и привело к удорожании акций на 1%. Рост продаж Nordstrom составил 6.4%, что также поддержало спрос на акции компании. Акции Priceline.com выросли после того, как компания заявила о росте квартальной прибыли в среду вечером, что превысило прогнозы аналитиков. <b> Объемы торгов в четверг составили: на NYSE 1.7 млрд. акций; на Nasdaq – 2.0 млрд. </b>
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.11.2005 07:57
Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижение, однако Nikkei удалось удержаться выше отметки 14,000. Основное давление на рынок оказали смешанные квартальные отчеты компаний, а также снижение акций энергетических компаний. Однако рост наблюдался в банковском секторе, что связано с ожиданиями улучшения экономический ситуации в стране. Citigroup повысил ценовые ориентиры для акций некоторых банков. В результате акции Sumitomo Mitsui подорожали на 1.7%; Mizuho - на 2%. Выросли на 3.5% в цене акции Inpex после сообщения о том, что компания намеревается поглотить газодобывающую компания Teikoku Oil. Акции Teikoku Oil подорожали на 3.9%. Акции Toyota снизились в цене на 0.9% после предоставления слабого отчета о прибыли. Также подешевели акции Japan Airlines на 1% после того, как компания заявила об убытках по итогам первого полугодия. На 6.3% упали акции Nippon Oil, поскольку UBS заявил о возможном сокращении прибыли компании из-за удешевления нефти.
Новые сообщения об активизации в сфере слияний и поглощений ряда компаний, включая Scottish Power, привели к росту большинства фондовых индексов в Европе. Акции Scottish Power подорожали на 3.4% после того, как осведомленный источник сообщил, что эта энергокомпания ведет переговоры о возможном предложении со стороны немецкой E.ON. Вместе с тем, акции нефтедобывающих компаний закрылись в минусе, следуя за ценой не нефть, которая дешевеет из-за прогнозов теплой погоды. Кроме того, прибавили в цене акции экспортеров, поскольку курс доллара достиг к евро полуторагодового максимума. Две трети отчитавшихся компаний, входящих в расчет индекса Stoxx 50, показали результаты, превысившие прогнозы экспертов. 10%-ное изменение курса доллара к евро влечет за собой соответствующее изменение прибыли европейских компаний в среднем на 3%.
Wall Street завершил понедельник неопределенно. Снижение нефтяных цен не смогло поддержать оптимизм инвесторов. Необычно теплая погода на северо-востоке США и в других частях страны продолжает удерживать цены на нефть ниже отметки $60. Это ослабило опасения инвесторов относительно того, что высокие цены на нефть могут негативно сказаться на корпоративных прибылях компаний и потребительских затратах, которые отвечают за 2/3 экономики страны. Декабрьские фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели и остаются ниже отметки $60 за баррель. На корпоративном фронте: выросли акции некоторых технологических компаний, включая Microsoft Corp., IBM и Apple Computer. Акции TiVo подорожали на сообщении о том, что Yahoo! близка к оглашению о сотрудничестве с компанией звукозаписи. Акции Qualcomm также выросли в цене после того, как телекоммуникационная компания огласила о планах выкупа акций на сумму $2.5 млрд. Однозначно лидировал транспортный сектор, который воспользовался снижением нефтяных цен. Наибольший рост продемонстрировали акции Landstar System. За ней следовали JB Hunt и AMR Corp. (AMR 14.63 +0.25). Относительная слабость наблюдалась в секторе авиаперевозок. Объемы торгов в понедельник составили: на NYSE 1.21 млрд. акций; на Nasdaq - 1.36 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.11.2005 09:07
Фондовый рынок Японии завершил торги в среду с потерями. Goldman, Sachs & Co. снизил рейтинг Mizuho Financial Group Inc. и банковского сектора. По мнению аналитиков в цене акций сектора уже учтены позитивные моменты экономического восстановления. Акции Mizuho упали на 4.4%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,на 3.7% а Resona Holdings Inc. на 4.2%. Рост акций компаний технологического сектора поддержал укрепление Nikkei 225 после того, как Merrill Lynch & Co. повысил прогнозное значение цен акций TDK Corp. +6.4%. Кроме того, поддержку данному сегменту рынка оказали ожидания сильного отчета Tokyo Electron Ltd. +3%.
Фондовые индексы в Европе завершили торги в среду с незначительными потерями. Достижения энергетического сектора компенсировались снижением телекоммуникационного и автомобильного секторов. Среди наиболее отстающих в телекоммуникационном секторе следует отметить акции Deutsche Telekom. Компания понизила прогнозы на 2006 год, и это нивелировало превзошедшие ожидания результаты за третий квартал. Компания Swisscom подтвердила сообщение о слиянии с ирландской компанией Eircom, но добавила, что это еще не точно. Стоимость Eircom составляет около $3 млрд. Основным аутсайдером в автомобильном секторе стал Renault, поскольку UBS порекомендовал инвесторам сократить долю активов в акциях данной компании. Xetra-DAX получил поддержку в лице Bayer, поскольку отчет компании за третий квартал показал отличный результат, а годовые прогнозы были повышены. CAC: -23.39, или -0.52%, до 4,480.23 DAX: +2.55, или +0.05%, до 5,011.38 FTSE: -21.10, или -0.39%, до 5,439.80
Wall Street завершил среду ростом основных индексов. Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Падение цен на нефть вызвало укрепление Dow и S&P, однако, Nasdaq нес потери. Ожидания квартального отчета Cisco, который будет опубликован в среду после закрытия торгов , стали одной из причин того, что инвесторы предпочитали не проявлять серьезной активности. В дальнейшем индексы закрепились на положительной территории. Несмотря на снижение из области сессионных максимумов основные фондовые индексы завершили торги значительно выше уровней открытия дня. Лидерами среди «голубых фишек» стали акции Alcoa (AA 26.44 +0.45), United Technology (UTX 52.50 +0.97), и Walt Disney (DIS 25.53 +0.37). Наибольшие потери понесли General Motors (GM 24.74 -1.12), McDonald\'s (MCD 33.48 -0.52), и DuPont (DD 42.50 -0.52). Декабрьский контракт на NYMEX завершил торги в районе отметки $58.90 за баррель, на $0.30 выше сессионных минимумов. Объемы торгов в среду составили: на NYSE 1.28 млрд. акций; на Nasdaq - 1.36 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.11.2005 20:54
На прошедшей неделе Dow укрепился на 1.1%, S&P 500 прибавил 0.9%. Основные индексы растут уже третью неделю подряд. Nasdaq, который укрепляется на протяжении четырех недель, за последние пять дней прибавил 1.4%. Укреплению рынка способствовало снижение цены нефти на 1.5% до отметки $56.93 за баррель. Intel заявил о том, что совет директоров одобрил повышение квартального дивиденда на 25%, начиная с I квартала 2006 года. Компания также заявила о том, что совет директоров также одобрил программу по выкупу акций на сумму $25 млрд. Акции компании подорожали на 1%. Однако позитивный эффект от новости Intel был ослаблен негативными сообщениями от Cisco и General Motors. Прогноз по выручке Cisco Systems на II квартал оказался ниже прогнозов. Это сообщение затмило свидетельство роста квартальной прибыли. General Motors заявила о пересчете прибыли за 2001 год. Была обнаружена ошибка во внутренней бухгалтерии, в результате чего ранее опубликованные финансовые результаты деятельности в 2001 оказались завышенными на $300-$400 млн. Акции одного из лидеров сектора жилищного строительства Тoll Brothers упали на 11% после предупреждения, результаты продаж и доходы в 2006 окажутся ниже прогнозов. Данный факт повлиял на весь сектор, в результате чего индекс Dow Jones Home Construction снизился на 6.8%.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.11.2005 11:29
Фондовый рынок Японии завершил первый день недели с потерями,причем падение Topix стало максимальным за последние пять недель и составило 1%. Лидером снижения стал финансовый сектор, в частности упал курс акций банков, страховых компаний и брокерских фирм, что было вызвано признаками снижения зарубежного спроса на японские активы. В соответствии с данными опубликованного в понедельник правительственного отчета, объемы иностранных инвестиций в японские ценные бумаги снизились в октябре второй месяц подряд. Акции крупнейшего мирового банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 1.9%, Millea Holdings Inc. самой крупной в японии страховой компании также потеряли 1.9%. Рост акций компаний технологического сектора несколько поддержал рынок после того, как крупнейший мировой производитель оборудования для тестирования микрочипов Advantest Corp., заявил, что ожидает роста операционной прибыли в ближайшие три года на 67% благодаря продажам машин, которые могут перенастраиваться на разные типы чипов. Акции Advantest подскочили на 2.8%, Tokyo Electron Ltd. +0.6%, а NEC Electronics Corp., крупнейшего мирового производителя полупроводников, использующихся в дисплеях мобильных телефонов прибавили 6.1%.
Европейские фондовые индексы отступили в понедельник от пиков 3.5 лет, поскольку опасения, связанные с повышением процентных ставок, ускорением инфляции и слабые показатели фармацевтического сектора во главе с Roche затормозили рост рынков, ведомых энергетическим сектором. Акции компании Numico упали на 5.7 %, так как трейдеры сочли предложение пищевой группы по производству продуктов питания EAC за конкурента по пищевому сектору завышенным. Небольшой рост цен на нефть помог подняться акциям европейского энергетического сектора BP прибавил в цене 1.5%, Total - 1.8 %. Среди аутсайдеров дня был Roche, чьи акции подешевели на 2 % после того, как японское подразделение компании Chugai сообщила, что после принятия противогриппозного препарата компании Tamiflu двое японских мальчиков демонстрировали странное поведение, а затем умерли. Акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline подешевели на 1.2 % после того, как результаты показали, что новый препарат для лечения гепатита В, разработанный американской компанией Idenix Pharmaceuticals и швейцарской Novartis, более эффективен чем lamivudine от Glaxo. DAX: +1.68, или +0.03%, до 5,092.43, CAC: +11.96, или +0.26%, до 4,548.45, FTSE: +4.90, или +0.09%, до 5,470.00.
Wall Street завершил день без серьезных изменений основных индексов. Основные фондовые индексы к завершению торгов восстановили потери, понесенных во второй половине сессии и закрылись в области уровней открытия дня. Давление на технологический сегмент рынка оказало снижение акций Hewlett-Packard и Motorola, последовавшее после понижения аналитиками их рейтинга. После сильного квартального отчета Lowe's укрепился сектор торговли строительными материалами (LOW, HD), а оптимистический прогноз Wal-Mart дал основания надеяться на подобные результаты других компаний данной отрасли, публикация которых начнется на будущей неделе и стал причиной роста сектора розничной торговли, причем особенно следует отметить SPLS, JWN, LTD, и SBUX. Данные по розничным продажам за октябрь, которые будут опубликованы во вторник в 1330GMT, помогут оценить, на сколько оправданы подобные ожидания. В соответствии с прогнозами ожидается рост показателя, не учитывающего продажи автомобилей на 0.3%. Корпоративные новости: General Motors Corporation представил новую программу в соответствии с которой автомобили GM, включая модели 2006 года, можно будет приобрести по специальным ценам, действительным для работников предприятий- поставщиков компании. Сеть хозяйственных магазинов Lowe's Companies, Inc. сообщает, что прибыль по итогам третьего квартала выросла на 26%, превысив ожидания Wall Street. Wal-Mart Stores, Inc представил сильные квартальные результаты. CEO компании Lee Scott отметил рост продаж и выразил оптимизм по поводу предстоящего сезона праздников и перспектив на будущий год. Объемы торгов в среду составили: на NYSE 1.16 млрд. акций; на Nasdaq - 1.17 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.11.2005 10:33
Фондовый рынок Японии закрылся во вторник с понижением. Основной причиной падения рынка стали продажи акций банков и компаний розничной торговли, что стало следствием сохранения опасений падения спрос на японские активы со стороны иностранных инвесторов. Акции крупнейшего мирового банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 1.3%, Mizuho, второго в японии банка потеряли 1.2%, а Seven & I Holdings Inc., крупнейшей в стране сети розничной торговли, снизились на 2.4%. Снижение курса иены против доллара оказало поддержку акциям японских экспортеров, таких как Honda Motor Co., +1% и Bridgestone Corp., + 1.3%.
Во вторник фондовые рынки Европы также снизились. В частности, FTSE-100 понес потери в связи, с давлением продаж в секторе телекоммуникаций, поскольку компания Vodafone предупредила о снижении роста прибыли в следующем году. Несмотря на неплохие промежуточные результаты, акции Vodafone снизились. Также среди аутсайдеров можно отметить Diageo. Отчет компании показал, что годовые прогнозы будут оправданы, но в первом полугодии следующего года намечается снижение прибыли. САС 40 -5.30, или -0.12% до 4,543.15, DAX +18.18 или +0.36% до 5,110.6, FTSE 100 -30.40,или -0.56% до 5,439.60
Wall Street завершил день с потерями. Рынок открылся без определенной тенденции. Осторожность инвесторов была вызвана неоднозначными экономическими данными, очередным всплеском цен на нефть, а также разочаровывающими квартальными результатами крупных компаний сектора розничной торговли. Возобновление интереса на продажу стало причиной снижения основных индексов на отрицательную территорию во второй половине торгового дня. Фиксация прибыли в финансовом секторе, рост которого по итогам прошлого месяца составил 10.8%, а также продажи в секторе потребительских товаров стали основной причиной давления на рынок. В соответствии с опубликованным сегодня правительственным отчетом в октябре в США было отмечено падение объемов розничных продаж (-0.1% и 0.9% - без учета автопродаж – тогда как ожидалось снижение на -1.1% и 0.2% соответственно) диаграмма и снижение оптовых цен, не учитывающих цены на энергоносители до -0.3% по сравнению с ростом на 0.3% в прошлом месяце. В то же время, а также индекс производственной активности Федерального резервного банка Нью-Йорка продемонстрировали рост. Индекс цен производителей PPI в октябре вырос на 0.7%, а NY Fed Empire State manufacturing index продемонстрировал рост с 12.1 до 22.82, тогда как аналитики предрекали рост до 17.0. Корпоративные новости: Standard & Poor's заявил, что после закрытия торгов в пятницу Amazon.com, Inc. будет включен в состав индекса S&P 500 вместо AT&T Corp. Boeing Co. представил новую версию Boeing 747 и заявил, что уже получил заказов на сумму $5 млрд. Сеть хозяйственных магазинов Home Depot, Inc. сообщает, что прибыль по итогам третьего квартала составила 72 центов на акцию по сравнению с 60 центами за тот же период в прошлом году. Johnson & Johnson сообщил о достижении соглашения по поводу условий покупки Guidant. Сумма сделки составит $19 млрд. Сеть розничной торговли Target Corp предупреждает, что результаты продаж по итогам ноября в магазинах, открытых не менее года окажутся ниже прогнозов, составляющих 4%-6%. Объемы торгов во вторник составили: на NYSE 1.4 млрд. акций; на Nasdaq - 1.4 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.11.2005 09:26
Фондовый рынок Японии закрылся в среду ростом, причем Nikkei 225 завершил день на максимальной более чем за четыре года отметке. Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, причиной чему послужило дальнейшее снижение курса иены против доллара. На долю производителей автомобилей и компаний технологического сектора пришлось около 37% роста. Акции Toyota, крупнейшей в мире по капитализации автомобилестроительной компании выросли на 2.8%. В соответствии с данными исследования Merrill Lynch & Co., ежегодная оперативная прибыль компании растет на 25 млрд. иен ($210 млн.) при снижении японской валюты на 1 иену против доллара. Акции Nissan Motor Co. прибавили 1.9%. Курс акций крупнейшего мирового производителя потребительской электроники<b> Matsushita Electric Industrial Co.</b> вырос на 1.6%, а <b>TDK Corp.</b> на 2.1%. <b> Снижение цен на нефть на 1.2% до $56.98 за баррель стало причиной падения акций компаний энергетического сектора. Inpex,</b> крупнейшая в стране нефтедобывающая компания потеряла 2.3% стоимости своих акций, а ее конкурент<b> Teikoku Oil Co.</b> 5.4%.
<b>Европейские фондовые рынки снизились в среду из-за негативных квартальных отчетов.</b> Снижение европейских индексов в среду стало самым значительным за три недели, поскольку <b>финансовые отчеты таких компаний, как RWE AG, Adecco SA и J Sainsbury Plc не оправдали ожиданий экспертов.</b> Акции третьей по величине коммунальной компании Германии RWE подешевели на 2.5%. Прибыль компании по итогам третьего квартала выросла на 6% до 270 млн. евро, в то время как аналитики прогнозировали увеличение до 316 млн. евро. Котировки Adecco снизились на 3.5%. Одна из крупнейших в мире рекрутинговых компаний увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 17%, однако результаты не оправдали ожидания экспертов. Акции Sainsbury потеряли в цене 2%. Выручка британской компании розничной торговли по итогам третьего финансового квартала выросла на 5.4% - до 8.3 млрд. фунтов стерлингов ($14.4 млрд.). Аналитики прогнозировали выручку на уровне 8.49 млрд. фунтов. Стоимость акций второго в мире производителя картонной упаковки для напитков<b>SIG Holding</b> уменьшилась на 8.9%после того, как компания понизила прогноз прибыли. <b>FT-SE 100 5430.00-9.60 -0.15%, DAX 5081.46 -29.15 -0.56%, CAC40 4512.13 -31.02 -0.68%</b>
<b>Wall Street завершил день без определенной тенденции.</b> <b> Фондовый рынок США находился большую часть дня в состоянии неопределенности,</b> что было связано с понижением American Express прогнозов прибыли по итогам четвертого квартала, ростом цен на нефть последовавшем после публикации сообщения о неожиданном снижении запасов сырья в США, а также данными отчета по потребительским ценам, который демонстрирует рост инфляционного давления. Восстановление во второй половине торгового дня финансового сектора оказало некоторую поддержку рынку. <b> Рост на 1.6% цен на нефть (до отметки $58.00 за баррель)</b> стал причиной укрепления энергетического сектора.<b> Среди компонентов Dow серьезный рост продемонстрировали Exxon Mobil, Caterpillar, Proctor & Gamble, и Microsoft,</b> однако, масштабные<b> продажи General Motors,</b> и снижение двенадцати других составляющих индекса не дали Dow возможности закрепиться на положительной территории. <b> Укрепление технологического сектора к завершению торгов помогло NASDАQ и S&P закрыть день с незначительным ростом.</b> В октябре <b> индекс цен потребителей</b> <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=9>CPI m/m диаграмма</a> неожиданно вырос на 0.2%, по сравнению с 1.2% месяцем ранее, несмотря на снижение цен на энергоресурсы. Ядро индекса также увеличилось на 0.2% с 0.1% <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=10>CPI core диаграмма</a>. Отчет Казначейства США по потокам капиталов<b> (TIC)</b> показал, что иностранные инвесторы приобрели американских финансовых активов в сентябре на рекордную сумму $101.9 млрд. Экономисты ожидали снижение показателя до $70 млрд. Корпоративные новости: <b> McDonald's Corporation.</b> Инвестор Bill Ackman во вторник предложил сети закусочных быстрого обслуживания реструктурировать свои операции и предоставить самостоятельность части принадлежащих ей ресторанов. Производственный конгломерат<b> Tyco International Ltd.</b> заявил, что курс его акций недооценен и намерен принять меры в случае сохранения данной ситуации. Кроме того, компания сообщила об удвоении прибыли при сохранении прежних объемов продаж. Интернет-портал<b> Yahoo! Inc.</b> подписал соглашение о дистрибьюции с Gawker blogs с целью привлечь оригинальный контент на свой сайт. Компания прямых продаж косметических средств<b> Avon Products Inc.</b> во вторник представила план по реструктуризации, стоимость которого может достигнуть $500 млн.. Объемы торгов составили: на NYSE 1.24 млрд. акций; на Nasdaq - 1.44 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.11.2005 11:37
Фондовый рынок Японии в четверг стремительно вырос, причем Topix заверши торги выше отметки 1500, что происходит впервые с 4 октября 2000 года. Лидером росте в банковском секторе была Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после сообщения об увеличении спроса на японские ценные бумаги со стороны иностранных инвесторов. Ралли на японском фондовом рынке началось в августе, когда опубликованный отчет показал ускорение темпов роста экономики страны, а Джунъитиро Коидзуми призвал к досрочным выборам. Подорожали акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. после того, как данные показали рост объемов продаж в Европе, хотя в целом автопродажи в самой отрасли снизились. Акции Toyota выросли в цене на 2.6%. Акции Honda Motor Co. также подорожали – на 1.6%. Также подорожали акции компаний, связанных с производством микрочипов - Semiconductor Industry Association заявила, что в 2006 году продажи увеличатся до $245.5 млрд. и до $309.2 млрд. в 2008.
Европейские рынки выросли в четверг благодаря хорошим корпоративным новостям. Акции Renault рухнули почти на 5 % и увели вниз автосектор на 0.25 %. Информация о поглощениях и слияниях добавила положительного настроя рынкам: Saint-Gobain вырос в цене на 3.1% после сообщения о покупке компании BPB Plc за 3.89 миллиарда фунтов стерлингов. Акции BPB подорожали на 3,8%. Акции VNU выросли на 2.5 % после того, как голландское издательство отвергло предложение американской IMS Health. Наибольший рост среди компаний, отчитавшихся в четверг, показала Zurich Financial, которая прибавила 5.6 %. Чистая прибыль страховой компании Zurich Financial Services Group за девять месяцев 2005 года выросла на 21 % до $2.26 миллиарда. Аналитики прогнозировали, что чистая прибыль за отчетный период составит $1.97 миллиарда. Акции Renault были одними из лидеров снижения на торгах четверга из-за понижения прогноза операционной рентабельности на 2005 год, сделанного накануне. Французский автопроизводитель Renault в среду понизил прогноз операционной рентабельности на 2005 год до «более 3%» с ожидавшихся ранее более 4%, сославшись на прогнозируемое ухудшение ситуации на европейском автомобильном рынке в четвертом квартале 2005 года. Renault сообщил, что продажи автомобилей Megane в октябре упали на 24 % в годовом исчислении до 46.000 машин, что оказалось ниже прогноза и послужило причиной сокращения планов по рентабельности.
Акции на Wall Street завершили торги в плюсах. Основную поддержку фондовому рынку в четверг оказало ралли Nasdaq, причем оптимизм относительно прибылей в технологическом секторе перекрыл смешанные экономические данные. Снижение нефтяных цен также помогло индексам удержать прибыли. По итогам торгов декабрьские фьючерсы котировались на 2.6% ниже, чем на начало дня, опустившись в цене до уровней ниже $57/баррель. Из экономических публикаций: отчет показал сокращение weekly jobless claims, что усилило позитивный импульс, равно как и позитивный отчет по промышленному производству и производственным мощностям. В то же время некоторое разочарование принесли данные по housing starts, building permits и Philly Fed index. Последний снизился до 11.5 против 17.3. Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты Hewlett-Packard и Walt Disney. Курс акций Google впервые преодолели отметку $400 за шт., что оказало поддержку Yahoo! Акции Brocade Communications Systems подорожали после повышения прогноза по прибыли и выручке на IV квартал. Акции General Motors откатили после снижения в последние несколько сессий снижения на опасениях вероятного банкротства. Снизился курс акций Applied Materials после того, как компания заявила о сокращении квартальной прибыли и выручки. Кроме того, чип-производитель опубликовал прогноз по прибыли на текущий квартал, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Объемы торгов в четверг составили: на NYSE 1.43 млрд. акций; на Nasdaq - 1.54 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.11.2005 00:48
Данные, свидетельствующие о сдержанном характере инфляции, хорошие квартальные отчеты и сообщения о крупных слияниях стали причиной укрепления рынка на прошедшей неделе. <b>Dow вырос на 0.3%, S&P 500 прибавил 0.7%, а Nasdaq укрепился на 0.9%.</b> . Причем <b>Nasdaq Composite достиг максимального значения за последние четыре с половиной года,</b> а Dow Jones Industrial Average и S&P 500 преодолели важные уровни сопротивления 10,700 и 1,240 соответственно. Данный факт дает основания надеяться на продолжение ралли к концу года.
Среди составляющих S&P 500 все основные экономические группы, за исключением двух продемонстрировали по итогам недели рост. <b>Лидером стал сектор материалов,</b> который укрепился на 2.6%, на 2.3% вырос промышленный сектор, а энергетический прибавил 2.2%.
<b>Koch Industries’ </b>предложил $13.2 млрд. за производителя бумаги и продуктов из нее<b> Georgia Pacific.</b> Данный факт стал причиной роста подсектора на 15%. Акции Georgia Pacific подскочили за неделю на 36.3%.
Поддержку Dow оказало и предложение <b>Johnson and Johnson’s</b> приобрести за $21.5 млрд. производителя кардиостимуляторов <b>Guidan.</b> Акции Guidant выросли за пать дней на 6%, а J&J прибавили 2.8%.
В пятницу <b>Cisco Systems </b>сообщил о покупке<b> Scientific-Atlanta, </b>занимающейся разработкой и внедрением технологий кабельного телевидения $6.9 млрд.
В результате акции Cisco упали на 2.2% в пятницу, а по итогам недели снизились на 2.7%, а акции Scientific-Atlanta прибавили за пять дней 8.3%.
<b>General Electric </b>сообщил о намерении продать большую часть своего страхового подразделения Swiss Re за $8.5 млрд. Конгломерат также повысил квартальный дивиденд на 14% и сообщил о расширении планов по выкупе собственных акций, курс которых за неделю вырос на 2.5%.
Акции<b> General Motors</b>, курс которых за последние семь сессий обвалился на 22% в середине недели начали восстанавливаться и в результате потери составили 4.3%.
Флагман американской автомобильной промышленности потерял с начала года 41.3% своей стоимости в связи в финансовыми проблемами группы и опасениями, что забастовка на предприятиях основного поставщика комплектующих Delphi, может привести к банкротству компании.
Курс акции<b> Google </b>на прошедшей неделе преодолел отметку $400. Акции компании выросли более чем на 300% с момента их размещения на бирже в августе прошлого года, а по итогам недели укрепились на 3.2%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.11.2005 09:36
Фондовый рынок Японии закрылся в понедельник ростом, причем Nikkei 225 закрылся на день на максимальной с декабря 2000 года отметке. Рост курса доллара стал причиной рекомендаций брокерских компаний покупать акции экспортеров, что вызвало укрепление данного сегмента рынка. Deutsche Bank AG повысил рейтинг Sony до уровня ``hold\'\' с ``sell\'\', отметив перспективы повышения доходов в связи с благоприятным обменным курсом. По мнению Goldman, Sachs & Co. Sony является одной из компаний, которые в наибольшей степени выиграют от укрепления доллара. В соответствии с данными Goldman рост курса доллара на одну иену увеличивает оперативную прибыль Sony на 6.5 млрд. В результате акции Sony, второго в мире производителя потребительской электроники выросли на 2.6%. Акции Canon, крупнейшего мирового производителя копировальных аппаратов прибавили 1.4%. В прошлом месяце компания повысила прогноз прибыли по итогам текущего года. Укрепились и акции других экспортеров: NEC Corp., крупнейший в Японии производитель мобильных телефонов на 6%, а Sharp Corp., лидера на рынке ж/к экранов для мониторов на 4.5%. Merrill Lynch & Co. повысил прогноз Nikkei 225 дна конец 2006 года с 15,000 до 16,000, отметив, что укрепление доллара послужит причиной роста прибылей экспортеров.
Европейские рынки преимущественно выросли в понедельник, чему способствовали слова президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, что он не ожидает серии повышения ставок центральным банком. Рост возглавили DaimlerChrysler AG и ASML Holding NV. Акции экспортеров подорожали на фоне снижения курса евро к доллару, последовавшего после заявления Трише. Так, акции DaimlerChrysler выросли в ходе торгов на 2.2%, ASML - на 1.5%. Акции нефтяных компаний возобновили рост после снижения до пятинедельного минимума на прошлой неделе. Акции третьей по величине нефтяной компании Европы Total SA выросли на 1.5%, пятой в Европе Repsol YPF SA - на 3.1%. Акции единственной нефтеперерабатывающей компании Финляндии Neste Oil Oyj выросли на 6.9%, что стало самым значительным подъемом среди компаний, входящих в Stoxx 600. Акции Thales выросли на 3.5 % благодаря информации о том, что французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel рассматривает возможность приобретения французской оборонной группы Thales за пять миллиардов фунтов стерлингов ($8,6 миллиарда). Британский FTSE 100 снизился на 0.02% в связи с четырехпроцентным падением акций GlaxoSmithKline после того, как регулирующие органы США предложили ввести новые ограничения на популярный препарат компании для лечения астмы Advair, что может привести к снижению продаж лекарства. DAX +47.11 или +0.92% до 5,170.61, САС 40 +30.15, или +0.66% до 4,586.38, FTSE 100 -1.00, или -0.02% до 5,497.90
Wall Street завершил день ростом основных индексов. Поддержку «голубым фишкам» оказало восстановление акций General Motors, которое последовало после представления плана по радикальному сокращению расходов, а также укрепление Boeing после того, как авиастроительный гигант заявил о получении крупных заказов. Рост цен на нефть послужил причиной укрепления энергетического сектора, который в стал лидером торгов по итогам дня. Январский контракт на сырую нефть NYMEX закрылся в районе $57.60 за баррель. С начала дня цена выросла на $0.39. Укрепились акции Boeing (BA), Altria (MO), DuPont (DD), и American Express (AXP). В дальнейшем основные фондовые индексы оставались в диапазонах, сформировавшихся во второй половине торгового дня и завершили торги на положительной территории. Индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре вырос впервые за четыре месяца, так как рынок труда показал улучшение, а компании на юге страны оправились после трех последних ураганов. Показатель Совета Национальной Промышленной Конференции, который измеряет вероятную производительность экономики США на ближайшие 3-6 месяцев, вырос на 0.9% после сентябрьского снижения на 0.8%. Корпоративные новости: Boeing Co. на выходных объявила о сделке по продаже 42 широкофюзеляжных лайнеров 777 в Арабские Эмираты и 70 самолетов в Китай. Сумма двух сделок составляет $14.7 млрд. и является крупнейшей в истории компании. General Motors Corporation в понедельник сообщил о намерении немедленно закрыть три автосборочных предприятия на территории США с целью сокращения расходов, а также ограничить или прекратить операции до 2008 года на части других предприятиях, сократив в общем около 30,000 рабочих мест. Экономия средств может составить около $7 млрд. Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам предложила ввести ограничения для продажи популярного препарата Advair, предназначенного для борьбы с астмой, который производит компания GlaxoSmithKline plc Объемы торгов составили: на NYSE 1.24 млрд. акций; на Nasdaq - 1.38 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.11.2005 10:49
Фондовый рынок Японии закрылся в плюсах, причем Nikkei 225 Stock Average растет уже 5 сессий подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 4 месяца. Акции Mitsukoshi Ltd. подорожали на 5.4% после присвоения Aoki рейтинга «neutral». Daimaru Inc. был присвоен рейтинг «buy», что привело к росту курса акций на 4.4%. Акции Takashimaya Co. подорожали на 3.1% после присвоения рейтинга «buy». В то же время к 14-летнему минимуму упали в цене акции Toshiba Corp. (-8.8%).
Акции европейских нефтяных компаний выросли во вторник вслед за акциями BP Plc и Total SA, поскольку ожидания похолодания в США и Европе привели к увеличению цен на нефть. Нефть дорожает второй день подряд, восстановив рост после снижения до пятинедельного минимума на прошлой неделе. Акции крупнейшей нефтяной компании Европы BP выросли сегодня до максимальных уровней за последние более чем за полтора месяца - 6.625 фунта стерлинга. Акции третьей по величине в данном регионе Total выросли в цене на 1.2%. Котировки крупнейшей нефтегазовой компании Центральной Европы OMV AG выросли на 2.5% после заявления об увеличении прибыли компании по итогам третьего квартала в три раза. Акции чип-производителей упали на фоне опасений увеличения конкуренции на данном рынке. STMicroelectronics потеряла 1.3%, Infineon - 1.9%. Акции DaimlerChrysler подешевели на 1% после того, как Deutsche Bank заявил о намерении продать институциональным инвесторам 25 млн. акций автомобильного концерна на сумму порядка Е 1.1 млрд. ($1.29 млрд.). Акции авиакомпаний подорожали после того, как финансовые результаты EasyJet Plc по итогам второго финансового полугодия превысили прогнозы экспертов. Акции этого второго по величине в Европе низкобюджетного авиаперевозчика взлетели на 10%. Акции British Airways выросла на 1.9%, Ryanair - на 1.5%. Котировки одной из крупнейших в мире рекрутинговых компаний Adecco взлетели на 5.3%. Акции крупнейшего в мире распределителя природного газа E.ON подорожали на 2.7%, поскольку компания прекратила переговоры о покупке Scottish Power после того, как та отказалась принять ее предложение в 11.3 млрд. фунтов стерлингов ($19 млрд.). Акции Scottish Power, в свою очередь, подешевели на 6.1%.
Несмотря на «вялый» старт, Wall Street завершил торги вторника в плюсах. Основную поддержку рынку оказал рост курса акций таких компаний, как Caterpillar, Honeywell и United Technologies. Также инвесторов воодущевили не столь оптимистичные, как предполагалось, протоколы заседания FOMC от 1 ноября. Сдерживающим фактором выступили растущие цены на нефть. Январские фьючерсы подорожали примерно на 2% до $58.97 за баррель. На корпоративном фронте: акции General Motors подешевели после того, как в понедельник компания заявила о сокращении еще 30,000 работников и закрытии заводов на севере страны. Акции Cooper Companies подешевели из-за предостережений компании относительно того, что прибыль по итогам IV квартала не оправдает прогнозов аналитиков. Акции Monster Worldwide снизились после того, как Citigroup понизил рейтинг компании и до «hold» с «buy». Объемы торгов во вторник составили: на NYSE 1.36 млрд. акций; на Nasdaq - 1.58 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.11.2005 09:18
Финансовые рынки Японии были в среду закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения и Труда.
Европейские рынки в среду достигли новых высот Европейские рынки выросли до новых 3.5-летних максимумов в среду благодаря телекоммуникационным компаниям. Наибольший прирост котировок продемонстрировали акции France Telecom, поднявшиеся на 3.3 % при возобновившихся разговорах о том, что телекоммуникационный оператор вернет деньги акционерам после напряженных трех лет реструктуризации. Котировки германской Merck упали на 4.9 %. Акции Air France-KLM подорожали в ходе торгов на 4%, что стало самым значительным приростом с октября 2004 года. Крупнейшая авиакомпания Европы повысила прогноз прибыли за финансовый год после того, как ее чистая прибыль по итогам второго финквартала выросла более чем втрое. Акции сталелитейной Arcelor снизились в цене вопреки общей тенденции рынка на 2.1 % после того, как она выступила с предложением о враждебном поглощении канадской Dofasco Inc. Акции EMI Group Plc подорожали на 5% на фоне предположений, что ряд звукозаписывающих компаний, среди которых Warner Music Group, могут выступить с предложением о ее покупке. FT-SE 100 5531.70 +14.50 +0.28%, DAX 5196.08 +21.36 +0.39%, CAC40 4608.65 +27.84 +0.59%
Wall Street завершил среду ростом основных индексов. Рынок открылся с понижением, что было вызвано вполне естественным желанием зафиксировать прибыль накануне Дня Благодарения. Тем не менее, резкое снижение цен на нефть,наряду с позитивными корпоративными новостями, оказало поддержку основным индексам. S&P500, который за последние четыре недели вырос более чем на 6% опередил Dow и Nasdaq. По итогам дня укрепились все десять основных экономических секторов, за исключением материального. Энергетический сектор вырос несмотря на снижение на 0.8% цен на нефть. Лидерами торгов сегодня стали «голубые фишки», в частности рост акций Intel (INTC 26.82 +0.66), McDonald\'s (MCD 33.84 +0.85), American Express (AXP 52.39 +0.64), General Motors (GM 23.42 +0.15), JP Morgan (JPM 38.88 +0.68), и Pfizer (PFE 21.73 +0.35) превысил 1%. Финансовый и технологический сектора, на долю которых приходится до трети стоимости всего рынка, укрепились более чем на 1% каждый. В финансовом секторе наибольший рост продемонстрировали страховые брокеры (+2.3%), а также сегмент инвестиционных банков и брокеров (+1.7%). Поддержку технологическому сектору оказало укрепление акций производителей программного обеспечения для интернет (+2.1%) и систем компьютерной памяти (+2.0%). За последний месяц Nasdaq, S&P и Dow выросли на 9%, 7% и 6% соответственно. Объемы торгов в среду составили: на NYSE 1.25 млрд. акций; на Nasdaq - 1.39 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.11.2005 10:29
<b> Ралли на фондовом рынке Японии продолжается уже 6 дней подряд, </b>что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 5 месяцев. Лидерами роста стали акции технологических компаний, включая Advantest Corp. Акции Advantest подорожали на 10%, что является максимальным ростом с 28 ноября 2002 года. Акции Matsushita Electric Industrial Co. выросли в цене на 3.3%. Topix Mining Index, включающий партнеров по слиянию Teikoku Oil Co. и Inpex Corp., вырос на 3.9%. Nippon Oil Corp. потратила 16.8 млрд. йен на увеличение своей доли в японской нефтяной компании Teikoku Oil до 20.4%. Акции Teikoku подорожали на 6.9%. Акции Inpex увеличились в цене на 3.2%. В то же время на 1.3% снизились акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.. Акции Resona Holdings Inc. подешевели на 2.6%.
<b> Фондовый рынок Европы закрылся смешанно</b>, откатив от 3,5-летних максимумов в свете падения котировок в банковском и фармацевтическом секторах. Французский банк BNP Paribas заявил о росте прибыли в III квартале на 22%. После достижения в этом месяце рекордного максимума, акции компании в четверг подешевели на 1.4%. Акции Banca Intesa выросли в цене на 1.5% после того, как Citigroup повысил ценовой ориентир акций компании до ?4.70 с ?4.60. Упали акции Swisscom (-0.9%) на сообщении о том, что правительство Швейцарии готовиться к продаже 2/3 компании. Ослабел фармацевтический сектор, причем акции Novartis подешевели на 2% на спекуляциях о том, что компаний желает купить Serono.
<b> Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. </b>
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.11.2005 02:09
Неделя для Wall Street выдалась праздничной, при этом основные индексы завершили ее на новых максимумах. Dow в среду взял отметку 10,900 и показал максимальную отметку с марта текущего года, в то время как другие основные индексы установили 4,5-летние максимумы. Рост индексов происходил в условиях сокращенной из-за праздников торговой недели и пониженной ликвидности. Поддержку рынку оказало снижение нефтяных цен и рост индекса потребительского доверия. Однако наибольшее облегчение рынку принесли опубликованные протоколы заседания FOMC, которые дали почву для разговоров о возможном приближении завершения цикла роста ставок в США. По итогам недели Dow вырос на 1.5%, в то время как рост S&P 500 и Nasdaq составил 1.6%. Укрепление было зафиксировано во всех группах S&P 500, при этом энергетический сектор вырос на 4% к концу недели, вслед за финансовым и коммуникационным секторам. Сильным спросом пользовались акции Intel после заявления о партнерстве с Micron Technology в производстве микрочипов памяти Nand. Недельный рост курса акций Intel составил 6% до $26.81. Акции Google, взявшие на предшествующей неделе психологически важную отметку в $400, продолжили рост и к концу недели подорожали на 7.1% до $69.34. Также дорожали акции Eastman Kodak, которая достигла договоренности с Internal Revenue Service на повышение квартальной прибыли на 80-90 центов. Это помогло акциям подорожать на 11.2%. Не остался без внимания злополучная General Motors, акции которой остаются недалеко от 13-летних минимумов.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.11.2005 09:40
В понедельник рост на фондовом рынке Японии продолжился, причем Nikkei достиг максимального значения с декабря 2000 года. Topix прибавил 13.76, или 0.9%, до 1543.43. Рост розничных продаж и начало сезона праздников в США стали причиной повышения интереса инвесторов к акциям японских экспортеров. Дополнительный спрос на акции японских экспортеров вызвало падение курса иены против доллара. Акции Sony выросли на 3.9%, Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего мирового производителя потребительской электроники укрепились на 1.7%, а TDK Corp. на 4.2%. Рост курса доллара оказал поддержку акциям компаний в наибольшей степени зависимых от внешних рынков. Акции Toyota, крупнейшего по капитализации автопроизводителя выросли на 2.7%. В соответствии с данными Merrill Lynch & Co., оперативная прибыль Toyota с каждым снижением курса национальной валюты на 1 иену против доллара за год увеличивается на 25 млрд. иен. Акции Honda Motor Co. прибавили 2.6%.
Фондовый рынок Европы закрылся с потерями, в связи с продажами акций нефтяных и телекоммуникационных компаний. Снижение возглавили акции Vodafone и Deutsche Telekom. Телекоммуникационный сектор является единственным, акции представителей которого снизились с начала года на фоне опасений снижения спроса и сокращения прибылей. Акции Vodafone потеряли в понедельник 1.2%, Deutsche Telekom - 0.8%. Понесли потери акции энергетических компаний, поскольку цена на нефть упала на Нью-йоркской товарной бирже более чем на 2.5 % - ниже $57 за баррель, в ожидании более теплой, чем обычно, погоды на северо-востоке США. Тем не менее, цены на нефть по-прежнему на 34% выше прошлогодних. Акции BP потеряли 1.2%, Royal Dutch Shell Plc - 0.9%. Стоимость акций крупнейшей в Германии сталелитейной компании ThyssenKrupp уменьшилась в ходе торгов на 2.5% после того, как она достигла соглашения о покупке канадской Dofasco, предложив заплатить 61.5 канадского доллара за каждую акцию. Данное предложение на 5.5 доллара превышает цену, назначенную люксембургской Arcelor. Акции последней подешевели на 2%. FTSE 100 -46.40, или 0.84%, до 5,477.40, CAC 40 -25.17, или 0.55%, до 4,585.31, DAX -17.68, или 0.34%, до 5,176.59
Wall Street завершил первый день недели с потерями. Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции, несмотря на публикацию отчета Национальной федерации розничной торговли, в соответствии с которым рост розничных продаж за прошедший уик-энд составил 22% по сравнению с данными прошлого года. Кроме того, ожидается, что за весь сезон праздников рост продаж составит около 6%. Снижение цен на нефть на 2.3% до отметки $57.40 за баррель, также могло оказать определенную поддержку рынку, тем не менее, того факта, что S&P 500 и Nasdaq установили в пятницу новые максимумы за последние 4-1/2 года, а Dow 30 завершил торги немногим ниже своего максимального за 4-1/2 года значения, оказалось достаточно для того, чтобы участники торгов приняли решение о фиксации прибыли. Наибольшая активность продаж отмечалась в энергетическом, технологическом, розничном секторах, а также в секторе жилищного строительства. Октябрьский показатель продаж на вторичном рынке жилья (existing home sales) снизился на 3.7% до 7.09 млн. Данные оказались значительно ниже прогнозов в 7.20 млн. и оказались на минимальном с марта текущего года уровне. Большую часть дня основные индексы торговались на отрицательной территории в достаточно узких диапазонах, однако, ближе к завершению сессии продажи усилились в результате чего индексы завершили торги в районах сессионных минимумов. Наибольшие потери по итогам дня понесли Merck's, Exxon Mobil, Home Depot, и Caterpillar. Акции Apple Computer, Inc. выросли после сообщения, что iPod nano в период праздников оказался в списке наиболее продаваемых продуктов на Amazon.com, а запасы на сайте Best Buy's были полностью распроданы. Delphi сообщил, что автомобилестроительная компания General Motors Corporation согласилась временно приостановить действие соглашения в соответствии с которым в будущем году планировалось снижение цен на комплектующие. Фармацевтическая компания Merck & Co., Inc. в рамках плана по реструктуризации планирует до 2008 сократить около 7,000 рабочих мест. Объемы торгов составили: на NYSE 1.25 млрд. акций; на Nasdaq - 1.33 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.11.2005 09:23
Во вторник фондовый рынок Японии закрылся с понижением. Акции экспортеров, которые были среди лидеров роста в понедельник, снизились в связи с озабоченностью, что рост объемов розничных продаж в США в начале сезона праздников был вызван снижением цен. Акции Sony , упали на 1.8%, Hitachi Ltd. , одного из крупнейших в Японии производителя электроники, потеряли 1.7%, а Canon Inc. снизились на 0.4%. Акции производителей промышленного и строительного оборудования укрепились после публикации правительственного отчета в соответствии с данными которого в октябре был отмечен рост промышленного производства. Укрепление данного показателя отмечается третий месяц подряд, что является наиболее длительным периодом роста за два последних года. Акции Komatsu Ltd. , второго в мире производителя строительного оборудования выросли на 3.1%, а Mitsubishi Heavy Industries Ltd., крупнейшей в Японии судостроительной компании прибавили 3.7%.
Европейские фондовые рынки закрылись с повышением Тенденция падения, наблюдавшаяся на европейском фондовом рынке в первой половине дня сменилась ростом после публикации сильных экономических данных по США. Лидерами ралли стали акции Michelin & Cie и DaimlerChrysler AG. Акции производителя шин Michelin выросли на 3.7%, автомобильного концерна DaimlerChrysler - на 0.8%. Акции розничного торговца Royal Ahold NV взлетели на 7% после сообщения, что компания намерена разделить свои бизнес в США на два подразделения. Кроме того, компания заявила о планах сократить расходы с целью улучшения прибыльности. Котировки Rio Tinto Plc, одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, выросли на 1.1%, Anglo American Plc - на 0.4%. Цена золота превысила на торгах во вторник отметку в $500 за тройскую унцию, что произошло впервые с февраля 1983 года. FT-SE 100 5491.00 +13.60 +0.26%, DAX 5199.48 +22.89 +0.41%, CAC40 4588.73 +13.42 +0.25%
Wall Street завершил первый день недели разнонаправлено. Фондовый рынок США открылся ростом основных фондовых индексов. Оптимизм инвесторов вызвала публикация ряда сильных экономических отчетов. Как сообщил Conference Board, индекс потребительской уверенности американцев вырос в ноябре до 98.9 по сравнению с ожиданиями, предполагавшими рост показателя до 90, и данными предыдущего месяца 85. Consum. Confidence диаграмма В соответствии с данными Департамента Коммерции заказы на товары долговременного использования Durable goods orders диаграмма в октябре выросли на 3.4% по сравнению с пересмотренными до -2% данными сентября. Средние ожидания предполагали укрепление показателя на 1.5%. В соответствии с опубликованным правительственным отчетом продажи новых домов в октябре выросли на 13% до нового рекордного значения в 1.42 млн. Ожидалось снижение показателя до 1.2 млн. Большую часть дня основные фондовые индексы консолидировались в достаточно узких диапазонах немногим ниже установленных в начале дня максимальных значений, однако, ближе к завершению торгов интенсифицировались продажи в полупроводниковом секторе, что послужило причиной снижения Nasdaq на отрицательную территорию. В данном сегменте наибольшие потери понес Advanced Micro Devices, курс акций которого снизился на 3.8% с вязи с сообщениями об убыточности подразделения компании Spansion, которое предполагалось выделить в отдельный бизнес. Снижение JMP Securities и Deutsche Securities рейтинга акций NVIDIA также оказало негативное влияние на динамику как технологического сектора, так и рынка вцелом. К завершению торгов интерес на покупку возобновился, «голубые фишки» получили определенную поддержку и смогли завершить день на положительной территории. Данный факт можно связать со снижением по итогам дня цен на энергоносители; нефть подешевела на 1.5%, а природный газ на 0.8%. К инвесторам по всей видимости возвращается оптимизм, который послужил причиной укрепления S&P в ноябре почти на 4.0%. Объемы торгов составили: на NYSE 1.32 млрд. акций; на Nasdaq - 1.52 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.12.2005 07:50
Фондовый рынок Японии закрылся в среду с потерями. Это произошло в последние 10 минут торгов после того, как в самом начале сессии индекс Nikkei 225 впервые за последние 5 лет преодолел отметку в 15,000. Лидером среди аутсайдеров в секторе технологий была Advantest Corp., которая демонстрировала наилучшие показатели в этом месяце. Второй день подряд дешевели акции Tokyo Broadcasting System Inc (-7%). Rakuten Inc. отозвала свое заявление на поглощение Tokyo Broadcasting. Акции Advantest Corp. упали на 3%, после того, как с начала ноября подорожали на 30%. Акции Tokyo Electron Ltd. снизились в цене на 1.2%. На 2.6% подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.; на 1.9% - Mizuho Financial Group Inc.; на 1.7% - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Акции Inpex снизились в цене на 1%; Teikoku Oil Co. - на 1.8%.
Европейские фондовые рынки преимущественно снизились в среду вслед за акциями нефтяных и горнодобывающих компаний, которые подешевели на опасениях, что их ралли опередило перспективы повышения прибыли. Акции BP потеряли 0.3%, мирового лидера в горнодобывающей промышленности BHP Billiton - 0.6%, Total упали - 0,6%. Стоимость январских фьючерсов на нефть на электронных торгах в Нью- Йорке во вторник упала на 1.4% до $55,72 за баррель. При этом за последние четыре торговых сессии нефть подешевела на 4.3%. Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников Infineon Technologies AG упали на 1.7%, после того как аналитики Citigroup Inc. снизили рыночные рекомендации для них. Акции крупнейшего телефонного оператора Дании TDC A/S выросли на 4.6% до 378.5 датской кроны за штуку. Группа компаний, занимающаяся ценными бумагами, включающая Apax Parners Worldwide LLP, Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Blackstone Group LP, предложила приобрести TDC за денежные средства по цене 382 кроны за акцию, что на 5.5% превышает рыночную стоимость компании по итогам торгов во вторник. Акции Kingfisher Plc выросли на 3.6%. Операционная прибыль крупнейшей в Европе сети магазинов товаров для домашнего ремонта в третьем квартале составила 157.1 млн. фунтов ($270 млн.), превзойдя показатель в 140 млн. фунтов, прогнозировавшийся аналитиками. Котировки Daily Mail & General Trust Plc подскочили на 11%. Издатель газеты Daily Mail сообщил о 60%-ном увеличении годовой прибыли и о возможной продаже регионального подразделения Northcliffe, издающего газеты.
Фондовый рынок США закрылся смешанно того, как сильный отчет по ВВП США усилил вероятность продолжения роста ставок ФРС. Согласно опубликованным данным, рост ВВП (GDP q/q диаграмма) страны в III квартале составил 4.3% г/г, что является максимальным показателем с I квартала 2004 года. Экономисты прогнозировали рост показателя до 4%, что выше предшествующего значения в +3.8%. Отдельный отчет показал снижение Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма), что происходит уже третий месяц подряд. Показатель упал до 61.7 в ноябре против 62.9, однако оказался выше прогнозов в 60.0. Цены на нефть в среду снизились под отметку $57 за баррель. Объемы торгов в среду составили: на NYSE 1.30 млрд. акций; на Nasdaq - 1.51 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.12.2005 07:48
В четверг японский рынок акций установил новые 5-летние максимумы. Nikkei 225 впервые с декабря 2000 года завершил торги выше ключевой отметки 15,000 после того, как опубликованный правительством отчет показал, что Япония по-прежнему привлекает иностранных инвесторов. Министерство финансов сегодня опубликовало свой отчет, согласно которому иностранные инвесторы на прошлой неделе купили ценных бумаг на Y134.3 млрд. ($1.1 млрд.) больше, нежели продали, что стало 9-й неделей покупок. Лидерами роста были Canon Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Акции Canon выросли в цене на 2.2%; акции Mitsubishi UFJ - на 2.7%; Takeda Pharmaceutical Co. - на 3%. Акции Toyota Motor Corp. - на 1%.
Европейские индексы достигли 4-летнего максимума в результате самого значительного ралли за месяц после того, как Европейский центральный банк заявил, что не будет повышать ставку циклом. Как и прогнозировало подавляющее большинство экспертов, ЕЦБ в четверг повысил ставку на 25 пунктов до 2.25% годовых, что стало первым повышением за последние пять лет и первым изменением с июня 2003 года, когда она была понижена до минимального уровня с 1948 года. На пресс-конференции Трише подчеркнул, что данное повышение будет единовременным и соответствует инфляционной политики банка. Лидерами роста стали акции нефтяных компаний, которые начали дорожать после снижения, наблюдавшегося в последние дни. Акции Total подорожали на 2.1%, австрийской AMG AG - на 3.4%. Акции британской Corus выросли еще на 5.4%, достигнув максимальных за восемь месяцев 58.75 пенса за акцию. Накануне рост котировок этого сталепроизводителя составил 6.7% после заявления, что цены на его продукцию начали повышаться впервые с января, при этом компания прогнозирует, что подобная динамика сохранится на протяжении 2006 года. Аналитики повысили рыночные рекомендации для акций компании и прогноз их стоимости на 2006 год. Акции швейцарского страховщика жизни Swiss Life Holding взлетели на 3.9%. Компания намерена к 2008 году увеличить годовую прибыль до 1 млрд. швейцарских франков ($760 млн.) за счет создания новых пенсионных продуктов в Европе. Прибыль компании по итогам 2004 году по международным стандартам финансовой отчетности составила 606 млн. франков. Акции британского владельца сети пабов Mitchells & Butlers Plc подорожали на 2.4% после того, как Punch Taverns Plc договорилась о покупке Spirit Group Ltd. за 2.68 млрд. фунтов стерлингов ($4.6 млрд.). В результате сделки будет образован крупнейший в Великобритании оператор пабов. Котировки France Telecom SA поднялись на 1.9%, Vivendi Universal - на 2.3%, Bouygues SA - на 1%.
Акции на Wall Street завершили торги четверга знаменательным ралли благодаря позитивным экономическим данным. Поддержку рынку оказали позитивные данные по личным расходам и доходам американцев, которые в октябре выросли. Отдельный отчет показал снижение jobless claims на 17К до 320К, что больше, чем прогнозировали аналитики. Не смог разочаровать рынок слегка слабый производственный ISM (ISM manuf. диаграмма), который снизился до 58.1 против 59.1 в октябре. Однако любое значение выше 50 говорит в пользу улучшения ситуации в секторе. Январские фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали до $58.39 за баррель, оказав поддержку энергетическому сектору. Из корпоративных новостей: American Eagle Outfitters New понизила прогноз на IV квартал по причине слабых ноябрьских продаж. Продажи Ann Taylor Stores Corporation в ноябре выросли на 12.9%, в то время как аналитики прогнозировали +4.2%. Intel Corporation заявил, что построит в Израиле завод по производству микрочипов стоимостью $3.5 млрд. Ноябрьские продажи Pier 1 Imports, Inc. увеличились на 1.9%, однако компания предостерегла относительно убытков в III квартале. Объемы торгов в четверг составили: на NYSE 1.47 млрд. акций; на Nasdaq - 1.72 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.12.2005 00:15
Недельный обзор фондового рынка:[M] Несмотря на впечатляющее ралли в четверг, когда все основные индексы прибавили более чем 1%, Dow и S&P 500 завершают неделю с потерями.
Данный факт связан с падением рынка на протяжении первых трех дней недели, когда ряд сильных экономических данных вызвал опасения роста инфляции и стал причиной фиксации прибыли. Dow Jones Industrial Average по итогам недели снизился на 0.2%, S&P потерял 0.3%. Nasdaq Composite, благодаря росту технологического сектора укрепился на 0.4%.
Акции Wal-Mart упали за неделю на 5% в связи с опасениями, что рост объемов розничных продаж, в ноябре на 4.3% был вызван снижением цен, что может повредить показателям прибыльности компании. Для поддержания конкурентоспособности Target, конкурент Wal-Mart был вынужден также снизить цены, что вызвало падение акций компании на 2.5%.
В целом, на рынке растет скептицизм по поводу сильных продаж в сезон Рождественских праздников.
Акции Apple Computer подскочили на 3.2 % в связи с ростом продаж цифрового плеера iPod nano.
Акции Calpine, обвалились на 74.2% после заявления энергогенерирующей компании о возможном банкротстве.
Акции Boeing прибавили 1% после сообщения о получении заказа от Cathay Pacific на 12 лайнеров 777.
Несмотря на рос цен на нефть до отметки 59.01 за баррель, акции Exxon Mobil потеряли за неделю 1.8%.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.12.2005 09:36
Фондовый рынок Японии завершил первый день недели с повышением, причем Nikkei 225 закрылся на максимальном с 10 октября 2000 года уровне. Перед открытием торгов был опубликован отчет Министерства Финансов Японии в соответствии с данными которого рост капитальных инвестиций в прошлом месяце составил 9.6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прогнозы предполагали рост показателя на 6.8%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка выросли на 1.9%, Resona Holdings Inc. прибавили 3.9%, а Мizuho 2.8%. Рост был отмечен и в секторе производителей промышленного оборудования, так акции Amada Co. укрепились на 4.5%, а Okuma Holdings Inc. подскочили на 9.1%.
Европейские индексы упали в понедельник, откатив от четырехлетних максимумов, поскольку цены на нефть впервые за месяц превысили уровень в $60 за баррель. Фьючерсы на нефть с поставкой в январе подорожали с начала торгов в Нью-Йорке на 1.6% - до $60.25 за баррель, достигнув максимального значения с 4 ноября. Падение индексов усилилось после выхода данных ISM по сектору услуг в США. Акции France Telecom SA возглавили снижение в телекоммуникационном секторе на фоне опасений, что ужесточение конкуренции приведет к снижению ее прибыли. Акции France Telecom потеряли 2.1%, BT Group Plc - 1.3%. UBS AG понизило прогноз прибылей девяти телефонных компаний Европы, включая две вышеназванные. Главной причиной возможного ухудшения финансовых показателей аналитики банка называют увеличение расходов компаний с целью расширить клиентскую базу. Акции Vodafone Group Plc потеряли 0.4% после того, как West AG понизила рыночную рекомендацию по его акциям до "нейтрального" с "выше рынка". Акции британской Virgin Mobile взлетели на 10% на фоне сообщений о возможной покупке компании кабельным оператором NTL Inc. за 835 млн. фунтов стерлингов ($1.45 млрд.). NTL планирует добавить услуги сотовой связи к своим услугам в сфере интернет, кабельного телевидения и фиксированной телефонной связи, стремясь составить конкуренцию крупнейшей в Британии компании спутниковой связи Sky Broadcasting Group Plc. Бумаги последней подешевели в ходе торгов на 2.8%. Акции итальянской Eni SpA (+ 1.2%) возглавили рост в сырьевом секторе. Акции норвежской Statoil подорожали на 1.3%. FT-SE 100 5510.40 -17.70 -0.34%, DAX 5266.86 -41.13 -0.78%, CAC40 4650.54 -11.96 -0.17%
Акции на Wall Street завершили торги с потерями. Фондовый рынок США открылся в понедельник с понижением, что было вызвано ростом цен на нефть выше отметки $60 за баррель, ставшим следствием похолодания на атлантическом побережье США а также повышением доходности казначейских обязательств. Наиболее активные продажи были отмечены в технологическом секторе, что связано с фиксацией инвесторами прибыли после достаточно продолжительного ралли. До завершения дня ситуация серьезным образом не изменилась и основные фондовые индексы завершили первый день недели на отрицательной территории. В соответствии с данными Института менеджеров по поставкам, индекс экономической активности в сегментах финансовых услуг, розничной торговли, строительством и прочими, не связанными с промышленным производством в ноябре составил 58.5, что ниже прогнозов, предполагавших выход показателя на отметке 59 и данными прошлого периода 60. Объемы торгов составили: на NYSE 1.40 млрд. акций; на Nasdaq - 1.42 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2005 12:18
Во вторник японский фондовый рынок снизился из области пятилетних максимумов в связи с ростом цен на нефть, который может снизить активность потребителей в период праздников. Акции экспортеров более других пострадали в ходе продаж. Акции Sony, второго в мире производителя потребительской электроники упали на 2.6%, Kyocera Corp. потеряли 1.5%. Стоимость крупнейшей по капитализации автомобилестроительной компании Toyota Motor Corp. снизилась на 1.2%, акции Honda Motor Co. потеряли 2.1%. С другой стороны, повышение Goldman, Sachs & Co. рейтинга банковского сектора оказало поддержку данному сегменту рынка. Акции Mitsubishi UFJ прибавили 2.5%, Sumitomo Trust выросли на 1.7%.
Европейские рынки во вторник выросли Европейские акции выросли, а сектор британских банков стал лидером торгов после того, как HBOS Plс повысил прогноз прибыли на 2005 год. Акции HBOS подорожали на 4.4%, что стало максимальным ростом с марта 2003 года. Согласно прогнозам, прибыль банка по итогам 2005 года превысит ожидания аналитиков, поскольку увеличение продаж превышает рост расходов. Кроме того, HBOS планирует в следующем году выкупить собственных акций на сумму 750 млн. фунтов стерлингов ($1.3 млрд.). Акции Royal Bank of Scotland Group Plc прибавили 2%, Lloyds TSB Group Plc - 1.8%. Акции французского Credit Agricole SA выросли в цене на 4%. Аналитики из Duetsche Bank AG заявили, что брокеры могут повысить прогноз прибыли этого крупнейшего банка Франции после собрания его акционеров, которое состоится 15 декабря. Стоимость акций крупнейшего в мире производителя оборудования для сотовой связи Ericsson выросла на 4.1%. Шведская компания, заключила семилетний контракт с британским оператором связи на управление мобильной связью третьего поколения (3G). Данный контракт стал крупнейшим в истории шведской компании и одним из крупнейших за всю историю отрасли. Акции TNT выросли на 4.8%, достигнув максимальных с апреля 2002 года Е 24.62 . Одна из крупнейших в Европе компаний экспресс-доставки, заявила о намерении продать свой бизнес по логистике и выкупить акции на сумму Е 1 млрд. с целью избежать любого предложения о дружественном поглощении. <b>FT-SE 100 5538.80 +28.40 +0.49%, DAX 5300.85 +33.99 +0.64%, CAC40 4677.20 +26.66 +0.60%
Wall Street завершил день ростом акций. Фондовый рынок США открылся с оптимизмом, вызванным публикацией благоприятных экономических данных, свидетельствующих о сдержанном характере инфляции, и ряда позитивных корпоративных новостей. В ходе торгов ситуация серьезным образом не менялась, и лишь к завершению дня основные фондовые индексы несколько снизились, однако закрылись на положительной территории. Nasdaq опередил «голубые фишки». Основную поддержку рынку оказал рост полупроводникового сектора, который не только компенсировал снижение вчерашнего дня, но благодаря повышению Maxim Integrated прогноза результатов по итогам Q2 (декабрь) и подтверждению Altera (ALTR 19.24 +0.94) оценки объемов продаж в Q4 серьезно вырос. Спрос на акции производителей микрочипов также позитивно повлиял на динамику технологического сектора. Укрепление сектора производителей компьютерного оборудования, в значительной степени связанное с повышением UBS прогнозов на FY06-07 и увеличения целевого уровня акций Apple Computer (AAPL 73.97 +2.15) до $86 (с $74), также оказало поддержку Nasdaq. В соответствии с данными Департамента Труда, производительность, показатель, демонстрирующий, сколько продукции производит один работник за час, в третьем квартале вырос на 4.7% по сравнению с укреплением на 2.1% в предыдущем периоде, а индикатор стоимости рабочей силы снизился на 1% после падения на 1.2% во втором квартале. Другой правительственный отчет показал рост производственных заказов в октябре, что отмечается уже второй месяц подряд. Данный факт связан с восстановлением после ураганов промышленного потенциала и инфраструктуры района Мексиканского залива и может дать дополнительный импульс экономическому росту в ближайшие месяцы, что дает основания для определенного оптимизма по поводу перспектив фондового рынка. Объемы торгов составили: на NYSE 1.30 млрд. акций; на Nasdaq - 1.53 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.12.2005 09:42
В среду японский фондовый рынок укрепился, причем Topix установил новый пятилетний максимум. Оптимизм инвесторов связан с ожиданиями публикации на текущей неделе отчетов по промышленным заказам и ВВП, которые могут продемонстрировать, что вторая мировая экономика продолжает восстановление. Topix прибавил 7.25, или 0.5% и закрылся на отметке 1598.59, максимальной с 12 июля 2000 года. Индекс лидирующих индикаторов вырос в октябре, что отмечается уже пятый месяц подряд. Лидерами торгов стали акции компаний, ориентированных в основном на внутренний рынок. Акции второй в стране компании розничной торговли Aeon подскочили на 5.9%, а крупнейшей в стране сети Seven & I Holdings Inc. укрепились на 2.1%. Акции крупнейшего оператора мобильной связи NTT DoCoMo Inc выросли на 3.3%., а KDDI, одного из крупнейших операторов мобильной связи прибавили 4% после сообщения о намерении KDDI приобрести второго в Японии оператора кабельного телевидения Japan Cablenet Ltd. Также укрепился сектор экспортеров: Акции Sony, второго в мире производителя потребительской электроники прибавили 1.4%, а Canon укрепились на 1.4%
Европейские рынки в среду снизились из районов четырехлетних максимумов Падение цен на нефть, после сообщения о неожиданном росте запасов сырья в США стало причиной продаж в энергетическом секторе, в частности акции BP Plc, крупнейшей в регионе нефтедобывающей компании потеряли 2.1%, а Royal Dutch Shell Plc 1.1%. Акции Porsche AG потеряли 5.5% и стали лидерами продаж в секторе автопроизводителей после сообщения представителя компании, что затраты на разработку новой модели Panamera серьезно снизят показатели прибыльности. Акции Munich Re потеряли 2.7% после сообщения HVB Group о намерении продать 6.9 млн. акций Munich Re или 3% по цене от 116.75 до 117.50 евро за штуку. Кроме того, Morgan Stanley снизил рекомендации по акциям Munich Re до уровня ``equal-weight\'\' с ``overweight,\'\' отметив серьезный рост их курса на протяжении последних трех месяцев. САС 40 -16.62, или 0.36% до 4,660.58, DAX -34.10, или 0.64% до 5,266.75, FTSE 100 -19.90, или 0.36% до 5,518.90
Wall Street завершил среду с серьезными потерями. Фондовый рынок США открыл день без определенной тенденции. В виду отсутствия экономических данных сообщение EIA о неожиданном росте запасов сырой нефти на 2.72 млн. баррелей вызвало снижение цены на «черное золото» и привело к укреплению основных фондовых индексов, которые тем не менее не смогли закрепиться на положительной территории. Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на динамику энергетического сектора рынка, однако, не смогло оказать существенной поддержки широкому рынку. К завершению дня продажи активизировались и основные индексы установили минимальные значения дня, в районе которых и завершили торги. Потери технологического сектора оказались менее значительными по сравнению с падением «голубых фишек» Инвесторы ожидали прогноза по итогам середины квартала от Texas Instruments\' (TXN 33.54 +0.25), который будет опубликован после завершения торгов и может оказать влияние как на динамику технологического сектора, так и на рынок вцелом. Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Ford Motor Company о намерении в ближайшие пять лет закрыть по крайней мере 10 своих предприятий и сократить от 25,000 до 30,000 рабочих мест в Северной Америке. Объемы торгов составили: на NYSE 1.27 млрд. акций; на Nasdaq - 1.48 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.12.2005 07:49
В четверг японский рынок акций закрылся со значительным понижением, причем Nikkei упал до 2-месячного минимума. Причиной стали слабые экономические данные и последующее закрытие позиций инвесторами. Крупнейшее падение показали акции банковского сектора. Акции машиностроительных компаний, включая Fanuc Ltd., снизились после того, как правительственный отчет показал меньшее, нежели ожидалось, увеличение machinery orders. Акции Mizuho подешевели на 3.4%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 3.1%; Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1.7%. Акции Nikko Cordial упали в цене на 3.3%; Nomura - на 3.7%; Daiwa Securities Group Inc. - на 3.3%.
Большинство европейских индексов снизились в четверг вслед за акциями страховщиков. Акции Axa SA, второго по величине страховщика в европейском регионе, и Munich Re, крепнейшего перестраховщика, стали аутсайдерами после того, как J.P. Morgan Chase понизил рейтинг акций обеих компаний. Свое решение эксперты американского инвестиционного банка связывают с необоснованно высокой стоимостью акций, которая уже отражает прогноз прибыли компаний. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали после того, как банк заявил, что ожидает падение уровня прибыльности. Кроме того, падению индикаторов способствовало заявление ведущего экономиста Европейского центрального банка Отмара Иссинга, что банк готов к повышению базовой ставки при борьбе с инфляцией в 12 странах Еврозоны в случае, если это будет необходимо. Акции Axa подешевели на 0.5%, Munich Re - на 0.5%, Royal Bank of Scotland упали на 0,8%. Стоимость акций крупнейшей в Германии сети розничных магазинов KarstadtQuelle AG увеличилась на 9,3%. Компания объявила о планах сокращения долга на Е 1 млрд. в этом году в частности за счет продажи активов. Акции европейской компании Remy Cointreau SA, занимающейся производством алкогольной продукции, подорожали на 4.5%. Прибыль компании в первом финансовом полугодии превысила средний прогноз аналитиков благодаря росту спроса на коньяк в США и Азии, а также росту продаж польского подразделения по производству водки.
Wall Street завершил торги с потерями в свете роста цен на нефть и разочаровывающих прогнозов компаний. В начале сессии основные индексы смогли прорваться выше нулевой отметки и укрепить свои позиции, однако закрытие позиций и рост опасения относительно дальнейшего повышения ставки ФРС привело к резкой коррекции. В результате к концу торгового дня индексы находились у новых сессионных минимумов. Поддержку в начале дня оказывали оптимистические новости от чип-производителей. В среду вечером Texas Instruments заявил о том, что квартальная прибыль и выручка оправдают самые смелые прогнозы экспертов благодаря сильному спросу на чипы для мобильных телефонов. Однако прогноз компании относительно прибыли из расчета на акцию оказался ниже прогноза аналитиков, что привело к некоторому снижению курса акций в четверг. Qualcomm также прогнозирует рост квартальной прибыли и выручки. В то же время своими прогнозами не смог порадовать жилищный сектор. Toll Brothers заявила о росте квартальной прибыли, однако компания предостерегла, что результаты по итогам 2006 года не оправдают прогнозы аналитиков. Тем не менее, акции Toll Brothers подорожали. Competitor Hovnanian также заявила о росте прибыли, однако компания выразила свою обеспокоенность возможным спадом на рынке жилья. Акции снизились. В добавок ко всему эти подозрения подтвердила UCLA. Согласно прогнозу организации, в последующие несколько лет на рынке жилья будет спад, что негативно скажется на ситуации с занятостью и на экономику страны в целом. Среди экономических новостей: министерство труда США заявило о неожиданном росте jobless claims на прошлой неделе до 327К. Цены на нефть завершили торги в области отметки $61/баррель, подорожав за день на 2.5%. Объемы торгов составили: на NYSE 1.38 млрд. акций; на Nasdaq - 1.68 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.12.2005 03:29
Надежды Wall Street на Новогоднее ралли на минувшей неделе поникли, поскольку растущие цены на нефть и опасения относительно дальнейшего роста ставок ФРС удержали покупателей от решительных действий. Основные индексы падают вторую неделю подряд после 5-ти недель роста. По итогам недели Dow Jones Industrial Average снизился на 0.9%. Это произошло в основном по причине падения курса акций Intel и Merck. Потери S&P 500 и Nasdaq Composite составили 0.5% и 0.7% соответственно. «Рынок находится в фазе консолидации после ильного роста в ноябре», отметил Arthur Hogan, ведущий аналитик Jefferies & Co. «Исторически так сложилось, что после удачного ноября следует нейтральный декабрь. И рынку потребуется сильный макроэкономический катализатор, чтобы вывести индексы из сложившегося диапазона». Некоторое восстановление индексов в пятницу помогло сократить недельные потери, причем основную поддержку Dow оказал рост акций General Motor на 4.2%. Опасения инвесторов относительно дальнейшего повышения ставок проявлялись на фоне продолжающегося удорожания золота, которое традиционно является инструментом хеджирования от инфляционных рисков. Однако удорожание другого сырьевого товара – нефти – существенно снизили вероятность того, что в этом году мы увидим «ралли Санта-Клауса». Amex oil index вырос на прошлой неделе на 1.7% после того, как цены на природный газ и печное топливо взлетели после первой снежной бури на северо-востоке страны. Сокращение запасов нефти также способствовало росту спекулятивного спроса на «черное золото». К тому же, около 30% газодобывающих установок по-прежнему закрыты в Мексиканском заливе в результате ураганов Катрина, Рита и Вилма. Рост нефтяных цен оказался достаточным для того, чтобы спровоцировать укрепление энергетического сектора на 0.7%, в то время как зависящие от цен а топливо секторы – транспорт, авиаперевозки – зафиксировали потери в 1.3%. Также подешевели акции розничных торговцев (-0.6%). Этому способствовали опасения на предмет того, что удорожание бензина сократит расходы потребителей на праздничные покупки. Акции оператора сети магазинов Kohls упали в цене на 2.1% до $46 за акцию, в то время как акции Tiffany – на 2% до $40.22. Производители микрочипов пали жертвой применяемой на практике стратегии: «покупай на слухах, продавай на фактах». Однако откат в секторе можно было ожидать после того, как компании этого сектора демонстрировали сильный рост в ноябре на ожидании того, что сезонный спрос на электроприборы и бытовую технику приведет к увеличению продаж. Amex semiconductor index по итогам недели потерял 3.3%, причем акции Texas Instruments подешевели на 2.2% до $33.37, а акции Micron Technology – на 6.7% до $13.41. Заметное давление на ситуацию оказало снижение курса акций Intel на 4.9% до $26.08 после того, как компания понизила прогноз по выручке на IV квартал до $10.4 млрд. с $10.6 млрд. Повышенная активность наблюдалась на фронте слияний и поглощений. Неожиданное предложение в $25 млрд. со стороны Boston Scientific привело к росту акций Guidant на 8.7% по итогам недели до $67.20. Акции Boston Scientific и конкурента по слиянию Johnson & Johnson упали в цене после этого сообщения. Однако акции St Jude Medical выросли на 6.3% до $51.32 на фоне слухов, что поигравший в процессе слияния с Guidant сделает предложение St Jude Medical. Также инвесторы на минувшей неделе поспешили зафиксировать прибыль недавних лидеров. В результате акции Google подешевели на 2% до $409.20.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.12.2005 11:05
В понедельник японский рынок акций закрылся с повышением. Nikkei 225 установил новый 5-летний максимум выше 15,700. Последний раз этот уровень видели в октябре 2000 года. Поддержку рынку оказали ожидания роста делового оптимизма в обзоре Банка Японии Tankan. Согласно прогнозам, Tankan в III квартале вырос до 23, что является годовым максимумом. Опубликованные в понедельник отчеты показали ослабление пессимистических настроений домохозяйств в ноябре, что происходит уже второй месяц подряд. Улучшению ситуации способствовал рост заработных плат японцев и благоприятная среда на рынке труда. Лидером торгов были акции Mizuho Financial Group Inc., чему способствовало повышение рейтинга компании со стороны Morgan Stanley. Mitsubishi Materials Corp. демонстрировал рост на ожиданиях того, что высокие цены на золото приведет к увеличению прибыли компании. Акции Mizuho подорожали на 3.1%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 1.2%; Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 2.4%.
Европейские акции не смогли продолжить ралли по причине удорожания евровалюты до 2-месячного максимума, что грозит сокращение прибыли компаний, имеющих свой бизнес на американском континенте. Лидером падения были акции DaimlerChrysler AG (-1.1%) и L'Oreal SA (-0.5%). Акции компаний энергетического сектора, включая Total SA и BP Plc, также упали в цене. Более чем на 3% подорожали акции Vivendi Universal SA (+3.5%), M6-Metropole Television SA (+3.9%) и Societe Television Francaise (8%) после заявления о том, что компании ведут переговоры об объединении своих подразделений. На каждые 10% падения доллара против евро прибыли европейских компаний сокращаются в среднем на 3%, подсчитали эксперты Goldman, Sachs & Co.
Многомиллиардная сделка в сфере слияний оказала поддержку фондовому рынку в понедельник. Однако рост индексов был ограничен ростом цен на нефть, а также опасениями, связанными с ожиданиями итогов заседания FOMC. Среди корпоративных новостей: акции Google выросли в цене после того, как Credit Suisse First Boston повысил ценовой ориентир акций компании до $475 с $400. Акции Myogen взлетели на 43% после того, как компания заявила об успешном завершении испытаний своего препарата для лечения повышенного давления. Акции Encysive Pharmaceuticals рухнули на 36%. ConocoPhilips заявила о последнем этапе переговоров относительно покупки Burlington Resources примерно за $30 млрд. В свою очередь, Paramount Pictures на выходных подтвердила о приобретении DreamWorks SKG за $1.6 млрд. наличными, включая долги. Неопределенность на рынке также связана с ожиданиями завтрашнего заседания FOMC. Ожидается, что Федеральный Резерв в который раз повысит основную ставку рефинансирования на 25 пунктов до 4.25%. Несмотря на заявление OPEC о сохранении объемов добычи на текущих уровнях цена январского контракта на поставку сырой нефти NYMEX выросла в цене до $61 за баррель. Объемы торгов составили: на NYSE 1.11 млрд. акций; на Nasdaq - 1.29 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.12.2005 09:55
В понедельник японский рынок акций закрылся на максимальных за последние пять лет уровнях. Лидером торгов стал сталеплавильный сектор после заявления Nisshin Steel Co., что в течение ближайших трех лет рост прибыли компании составит около 30% благодаря повышению спроса на продукцию сектора, в частности нержавеющую сталь. Акции Mitsubishi Materials прибавили 2.9%, Sumitomo Metal Mining Co. укрепились на 1.6%. Акции компаний сырьевого сектора, таких как Inpex Corp. и Mitsubishi Materials Corp. также выросли после того, как цена нефти достигла пятинедельного максимума, а золото в Нью-Йорке выросло до максимальной с 1981 отметки $544.50 за унцию Акции Mitsubishi Materials прибавили 2.9%, Sumitomo Metal Mining Co. укрепились на 1.6%. Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex прибавили 3.8%, а Teikoku Oil Co. 3.3%. Nikkei 225 завершил день на максимальной отметке с 10 октября 2000 а Topix, с 17 мая 2000.
Большинство европейских индексов укрепились во вторник благодаря росту энергетического сектора, вызванного повышением цен на нефть. Большую часть дня фондовые рынки Европы торговались без определенной тенденции, поскольку инвесторы ожидали решение по ставкам ФРС. Неуверенность участников рынка касательно тона последующего заявления Федерального Резерва удерживала индексы в узких диапазонах, несмотря на то, что, согласно всеобщему мнению, ставки в США снова будут повышены. Тем не менее, к завершению торгов ситуация изменилась и индексы закрылись на положительной территории. Рост цен на нефть стал причиной укрепления акций Total и Royal Dutch Shell Plc. Xetra-DAX укрепился в связи с выходом сильного отчета по индексу делового доверия в Германии. Особо следует отметить рост в автомобильном секторе, вызванный повышением CSFB его рейтинг до "overweight" с "market weight". САС 40 +20.27, 0.43% до 4,693.40, AX +9.07, 0.17% до 5,310.28, FTSE 100 +5.70, 0.10% до 5,507.20.
Wall Street завершил торги ростом основных индексов после того, как повысив в очередной раз процентную ставку ФРС дал понять, что цикл ужесточения монетарной политики приближается к своему завершению. Фондовый рынок открылся без определенной тенденции, поскольку инвесторы ожидают решения ФРС по ставкам. Активность торгов была достаточно низкой вплоть до публикации новостей. После повышения процентной ставки на 25 б.п. до 4.25% и публикации текста сопровождающего заявления основные фондовые индексы резко выросли. Nasdaq впервые закрепился на положительной территории, а «голубые фишки» установили новые сессионные максимумы. В тексте заявления отсутствует упоминание о стимулирующем для экономического роста уровне процентных ставок, что было расценено инвесторами как намек на то, что центральный банк приблизился к завершению цикла ужесточения монетарной политики. Лидерами торгов стали финансовый сектор, сектора здравоохранения, потребительских товаров повседневного спроса, энергетический, коммунального хозяйства и материальный. Технологический сектор, который в течение дня нес наиболее ощутимые потери, благодаря росту полупроводникового сегмента, смог закрепиться на положительной территории. Объемы торгов составили: на NYSE 1.42 млрд. акций; на Nasdaq - 1.60 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.12.2005 11:29
В среду японский фондовый рынок закрылся с потерями, что было вызвано фиксацией прибыли после достижения накануне основными индексами максимальных отметок за последние пять лет. Падение курса доллара против иены спровоцировало продажи акций японских экспортеров. Потери понес и банковский сектор. Акции Mizuho, второго в стране банка упали на 1.8%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 2.4%, а крупнейшего мирового банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 0.6%. Акции Toyota, крупнейшей по капитализации автомобилестроительной компании, потеряли 1.7%, Honda Motor Co., которая более других японских автопроизводителей зависит от продаж на рынке США, снизились на 2%. Акции второго в мире производителя потребительской электроники Sony Corp. упали на 2.4%, а Canon Inc., крупнейшего производителя копировальных аппаратов на 1.7%.
Европейские фондовые рынки закрылись смешано. Индексы снизились с сессионных максимумов на закрытии позиции вслед за ростом Wall Street после решения FOMC. Снижаются акции европейских автопроизводителей после того, как Автомобильная ассоциация Европы (Acea) заявила о снижении продаж новых пассажирских авто на 2.8% в ноябре. Акции банковского сектора подешевели на фоне снижения стоимости акций Deutsche Bank. Однако акции ABN Amro вырасли в цене после того, как банк огласил программу по выкупу акций на сумму E600 млн. в 2006 году. Лидером торгов стали акции Bayer после повышения их рейтинга Deutsche Bank до «buy» с «hold». FTSE 100 +7.30 или 0.13%, до 5,514.50, CAC 40 -18.55 или 0.40%, до 4,674.85 DAX -23.52, или 0.44%, до 5,286.76
Wall Street завершил торги смешано. Фондовый рынок открылся без определенной тенденции. «Голубые фишки» продолжили рост, вызванный вчерашним заявлением ФРС, которое дает основания надеяться на скорое завершение цикла повышения процентных ставок. Дополнительным стимулом для укрепления основных индексов стали оптимистические корпоративные новости от General Electric's и Boeing. Исполнительный директор (СЕО) General Electriс J. Immelt представил оптимистичный отчет на ежегодном собрании инвесторов. В соответствии с которым рост прибыли в расчете на акцию по итогам FY06 составит 12-17%. Boeing Co. получил заказ на 65 авиалайнеров Dreamliner 787 и опцион еще на 50 от австралийской авиакомпании Qantas Airways. Сумма заказа оценивается в $10 млрд. Технологический сектор рынка нес потери после снижения Bank of America и Bear Stearns рейтинга акций Apple Computer, Inc., в связи с тем, что в их ценах уже учтен рост прибыли компании. Во второй сессии основные индексы вышли из диапазонов, в которых находились большую часть дня и установили новые сессионные максимумы, причем S&P обновил 52-х недельный максимум, установленный на прошлой неделе. Однако, возобновление продаж в технологическом секторе привело к снижению Nasdaq на отрицательную территорию. В октябре был отмечен рост дефицита торгового баланса до нового рекордного уровня $68.9 млрд. Данные за сентябрь были пересмотрены до $66 млрд., а прогнозы предполагали сокращение дефицита до $62.7 млрд. Объемы торгов составили: на NYSE 1.31 млрд. акций; на Nasdaq - 1.41 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.12.2005 09:23
В четверг японский фондовый рынок продолжил падение, что было вызвано ростом курса иены. За два последних дня потери Nikkei 225 составили 3.3%. Продолжение снижения курса доллара против иены стало причиной новых продаж акций японских экспортеров. Акции Toyota, крупнейшей по капитализации автомобилестроительной компании, потеряли 2.2%, Honda Motor Co., которая более других японских автопроизводителей зависит от продаж на рынке США, снизились на 2.5%. Акции второго в мире производителя потребительской электроники Sony Corp. упали на 1.4%, а Canon Inc., крупнейшего производителя копировальных аппаратов на 1.9%. Снижение цен на нефть на 0.7% до $60.40 за баррель оказало поддержку сектору авиакомпаний. Акции Japan Airlines Corp., крупнейшей в стране, укрепились на 2%, а второй по величине All Nippon Airways Co. прибавили 0.7%.
В четверг фондовые рынки Европы закрылись с потерями, несмотря на рост фондового рынка США накануне и достижения компании Philips. Более других пострадали акции компаний банковского сектора, в частности Deutsche Bank, который вчера заявил о ревальвации активов в недвижимости. Акции нефтяных компаний снизились после отчета, показавшего неожиданный рост на рынке предложения нефти. Однако низкая температура удерживает цены на «черное золото» от падения ниже отметки $61.83. Акции Philips повысились после сообщения об отделении полупроводникового подразделения компании с последующей возможностью его продажи или слияния. FTSE 100 -25.80 или 0.47%, до 5,495.30, CAC 40 -1.71 или 0.04%, до 4,673.14 DAX +9.06, или 0.17%, до 5,295.82
Wall Street завершил торги с незначительными потерями Фондовый рынок открылся с повышением, поскольку данные по инфляции оказались весьма умеренными. Вышедший отчет показал, что в ноябре падение индекса потребительских цен стало самым быстрым с 1949 года. Снижение цен на бензин на 16% стало основной причиной резкого падения потребительских цен в ноябре. Индекс CPI снизился в прошлом месяце на 0.6%, что стало максимальным падением показателя с июля 1949 года. Средние прогнозы предполагали снижение показателя на 0.4% CPI m/m диаграмма. Кроме того, отчет Philadelphia Fed Philly Fed index диаграмма продемонстрировал снижение темпов роста ценового давления. «Голубые фишки» получили импульс для роста в связи с достижением акциями Altria (MO 78.32 +4.59) нового исторического максимума после благоприятного решения Верховного Суда. Тем не менее, рост продолжался недолго, поскольку сдерживался снижением других компонентов Dow (AA, AXP, BA, DD, HD, IBM, JNJ и JPM). В результате к завершению торгов индексы снизилась на отрицательную территорию. Наиболее активные продажи отмечались в полупроводниковом, брокерском и секторе жилищного строительства, которые в текущем году продемонстрировали наибольший рост. Акции Merck выросли на 2% после сообщения фармацевтической компании о намерении сократить издержки еще на $1 млрд. в рамках глобального плана снижения расходов. Amgen сообщил о намерении приобрести приблизительно за $2.2 млрд. Abgenix. Акции биотехнологической компании выросли на 2.5%, а акции Abgenix подскочили на 50%. Philips Electronics N.V. Намерен отделить свой полупроводниковый бизнес в отдельную структуру, что рассматривается некоторыми аналитиками как первый шаг в направлении продажи или слияния. Объемы торгов составили: на NYSE 1.33 млрд. акций; на Nasdaq - 1.53 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.12.2005 23:47
Обзор фондового рынка США за неделю[M]: S&P 500 и Dow впервые за последние три недели закроются с повышением. Основные фондовые индексы прибавили 0.9% и 1.1% соответственно, а Nasdaq Composite с 9 декабря практически не изменился.
Основной импульс для роста фондовый рынок получил в начале недели, когда представители ФРС в заявлении, последовавшем после очередного повышения ставок дали понять, что цикл ужесточения монетарной политики приближается завершению, а публиковавшиеся в дальнейшем данные зафиксировали контролируемый характер инфляции.
Дополнительным фактором поддержки для рынка стало падение цен на нефть на 3.5% до отметки $57.90 за баррель, вызванное прогнозами более теплой зимы на Северо-востоке США, а также ряд позитивных корпоративных новостей.
Целевой уровень акций софтверной компании Adobe Systems Incorporated, специализирующейся на графическом программном обеспечении, был повышен Brean Murray с $38 до $44 после публикации Adobe более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.
CEO General Motors Corporation объявил, что ожидает роста продаж в 2006 благодаря новой линии джипов и малотоннажных грузовиков.
Johnson & Johnson сообщил о решении приобрести компанию Animas Corp., производящую системы доставки инсулина за $518 млн.
Акции Altria Group Inc, которой принадлежит Philip Morris USA продолжили рост после решения Верховного Суда штата Иллинойс, который позволил и в дальнейшем производить и продавать «облегченные» ("light") марки сигарет.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.12.2005 09:37
Фондовый рынок Японии продолжил в понедельник декабрьское ралли после того, как доллар начал восстанавливаться по отношению к йене, а цены на нефть снова снижаются. Nikkei в этом году вырос на 34%, что в 5 раз больше, чем в прошлом году. Укрепление Topix составляет 38%, текущий год является третьим удачным для индекса. На пошлой неделе ралли приостановилось, поскольку доллар упал против йены на 4%. Такого дневного падения за последние 6 лет не наблюдалось. Удешевление американской валюты против японской грозит сокращением выручки японских компаний, которые получают ее в долларах. Акции Softbank Corp. и Yahoo Japan Corp. выросли в цене после того, как компании заявили о создании СП для трансляции видео посредством интернет-портала. Акции Honda Motor Co. подорожали на 1.5%; Toyota Motor Corp. - на 0.9%. Акции Canon выросли в цене на 1.8%.
Акции европейских компаний в понедельник преимущественно упали в цене, причем лидерами снижения стали BP Plc и Statoil ASA, чему способствовало удешевление нефти. Акции фармацевтических компаний, включая AstraZeneca Plc (+3%) и Sanofi-Aventis (+2.8), подорожали после того, как в США суд признал действительными патенты Pfizer Inc. Акции BP упали на 0.5%; Total SA - на 0.7%; Statoil - на 1.6%. Акции Unilever снизились на 1.7%.
"Голубые фишки" не смогли завершить торги с оптимизмом: все три индекса Wall Street зафиксировали потери при закрытии сессии в понедельник. Поддержку рынку не смогли оказать позитивные данные от Pfizer, ни продолжающееся падения цен на нефть. Ситуация на рынке оставалась неопределенной на протяжении последних недель после существенного ноябрьского роста. Многие инвесторы продолжают надеяться на "ралли Санта-Клауса", которое традиционно наблюдается в конце года. Отсутствие важных экономических новостей сконцентрировало внимание инвесторов на Pfizer, акции которой взлетели в цене более чем на 10% после пятничного сообщения о том, что компания одержала победу в судовом порядке относительно действительности патентов компании на препарат Lipitor, который используется для снижения уровня холестерина и пользуется высокой популярностью. Ралли акций Pfizer оказали поддержку другим фармацевтическим компания, при этом акции Merck подорожали на 7%, Bristol-Myers Squibb - на 3% и GlaxoSmithKline - на 1%. Январские фьючерсы закрылись на отметке $57.34, подешевев по итогам сессии на 72 цента. Среди других корпоративных новостей: Time Warner близка к заключению договора на продажу 5% акций в America Online поисковику Google за $1 млрд. наличными. В понедельник утром FPL заявила о достижения соглашения на покупку Constellation Energy за $11 млрд. в акциях. В результате данного слияния будет создана вторая по величине энергетическая компания. Объемы торгов составили: на NYSE 1.65 млрд. акций; на Nasdaq - 1.74 млрд
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2005 09:13
Фондовый рынок Японии во вторник вырос благодаря ралли акциям компаний сектора недвижимости, которые подорожали до 15-летнего максимума. Mitsubishi Estate Co. стала лидером торгов после того, как издание Nihon Keizai заявило, что American International Group Inc. потратит более $3.4 млрд. на приобретение недвижимости в центре Токио. Акции Mitsubishi Estate подорожали на 9%. Акции Mitsubishi UFJ выросли на 2.4%; Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - также на 2.4%; Fast Retailing Co. - на 5.5%. Акции Nissin Co. выросли в цене на 14%. Аналитики Nikko Citigroup Ltd. повысили рейтинг акций компании до "buy" с "hold".
Европейские площадки также завершили торги вторника в плюсах, чему способствовало укрепление курса доллара по отношению к евро, что оказало поддержку акциям компаний-экспортеров, включая Sanofi-Aventis SA и Adidas- Salomon AG. Фондовые индексы торговались в области 40летних максимумов. Акции добывающих компаний также выросли в цене после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил свой прогноз по ценам на медь на 2006 год. Заметным спросом пользовались акции итальянских компаний после сообщения об уходе с поста главы Банка Италии Антонио Фацио. Этот факт вызвал волну слухов о перспективах на фронте слияний, поскольку Фацио был известен свои предвзятым отношения к поглощения итальянских банков иностранными инвесторами. Акции E.ON AG подорожали на 1.8% после того, как компания заявила о способности выплатить особый дивиденд в 2.8 млрд. евро ($3.4 млрд.). Акции BHP Billiton выросли в цене на 1.4% после того, как компания заявила об обнаружении нефтяного месторождения в Мексиканском заливе. Стоимость акций Sanofi увеличилась на 1.4%. Акции Adidas, которая покупает Reebok International Ltd., подорожали на 1.4%.
Wall Street завершил вторник с потерями, несмотря на оптимистические данные с рынка жилья и неожиданно сильный квартальный отчет Morgan Stanley. Из корпоративных новостей: Morgan Stanley заявила о росте прибыли в IV квартале на 49%, что привело к росту курса акций на 2.5%. Из экономических данных: ноябрьский отчет PPI показал снижение общего показателя на 0.7% м/м и 4.4% г/г (PPI m/m диаграмма). "Ядро" PPI, исключающее столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличилось в ноябре на 0.1% м/м, однако снизилось на 1.7% г/г (PPI core диаграмма). Отдельный отчет показал улучшение ситуации в секторе недвижимости. Housing starts выросли до 2.123 млн. г/г, а Building permits - до 2.155 млн. г/г. Объемы торгов на рынке были заниженными. Это связано с первой за последние 25 лет забастовкой работников городского транспорта в Нью-Йорке, что может помешать многим сотрудникам Walll Street, - включая трейдеров, инвесторов и обслуживающий персонал, - добраться до рабочих мест. Однако Ассоциация индустрии ценных бумаг США наняла автобусы, чтобы помочь 12,000 сотрудников городских бирж добраться до места работы, расположенных в нижнем и среднем Манхеттене. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что забастовка может обойтись городу в $400 млн. каждый день. В 1980 году подобная ситуация длилась 11 дней. Январские фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали до $57.72 за баррель. Объемы торгов составили: на NYSE 1.46 млрд. акций; на Nasdaq - 1.72 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.12.2005 11:50
Фондовый рынок Японии в среду возобновил рост, причем Nikkei 225 впервые с 6 октября 2000 года преодолел отметку 16,000. С начала года Nikkei вырос на 39%, что стало максимальными темпами роста с 1988 года, когда индекс прибавил 40%. Лидерами роста стали акции экспортеров, что было вызвано ростом курса доллара против иены. Акции крупнейшего в мире производителя потребительской электроники Matsushita Electric Industrial Co. прибавили 2.1%. Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., прогнозируют рекордные объемы продаж на территории США в 2006 году. Акции Honda Motor Co. подорожали на 1.6%, а Toyota Motor Corp. - на 1.7%, в связи с ожиданиями, что компании могут увеличить свою рыночную долю за счет конкурентов General Motors Corp. и Ford Motor Co. Данные опасения привели к снижению накануне акций GM до 23-х летнего минимума.
Европейские акции в среду укрепились, обновив 44-месячные максимумы на покупках, традиционных для конца года. Снижение нефтяных цен и рост спроса на акции добывающих компаний оказало поддержку рынку. Среди основных лидеров стоит отметить акции Bayer, которые выросли после заявления компании об одобрении регулирующих органов США применения препарата для лечения рака печени Nexavar, который разрабатывается совместно с Onyx Pharmaceuticals Inc. САС 40 +48.93 или 1.04%, 4,752.41, DAX +40.63 или 0.76% до 5,397.23, FTSE 100 +38.20 или 0.69% до 5,586.10.
Фондовые индексы Wall Street не смогли закрепить достигнутые в первой половине дня результаты и завершили торги со скромным ростом. Рынок открылся с повышением, что было вызвано сообщениями о поглощениях и слияниях, а также рядом позитивных корпоративных новостей. Определенную поддержку основным индексам оказало и снижение цен на нефть, последовавшее после публикации еженедельных данных, засвидетельствовавших рост запасов сырья в Соединенных Штатах. Перед началом торгов были опубликованы итоговые оценки роста ВВП США в III квартале. Согласно официальным данным, рост экономики составил 4.1% по сравнению с предварительной оценкой 4.3%, которая была опубликована в прошлом месяце. Основные фондовые индексы в середине дня установили сессионные максимумы, причем рост носил широкий характер, девять из десяти основных экономических секторов демонстрировали рост. Акции FedEx укрепились после публикации отчета по результатам финансового Q2, в соответствии с данными которого прибыль в расчете на акцию превысила прогнозы на 13%. Кроме того, компания повысила прогноз на FY06. Данный факт оказал поддержку промышленному сектору, а также сектору транспорта. Во второй половине дня основные фондовые индексы оказались у нижней границы торгового диапазона сессии. Сектор коммунального хозяйства снизился на отрицательную территорию, что стало, наряду с потерями энергетического и финансового секторов, причиной некоторого охлаждения оптимизма участников торгов. Ford Motor Company в среду сообщил, что завершил процесс продажи своего подразделения, занимающегося арендой автомобилей Hertz Corp. частной инвестиционной фирме а также заявил, что прибыль до налогообложения в четвертом квартале составит от $1.1 до $1.3 млрд. Акции General Motors Corporation снизились после сообщения, что инвестор Kirk Kerkorian снизил долю своего участия в компании продав 12 млн. акций. К завершению торгов продажи активизировались и основные индексы вернулись к уровням открытия. Объемы торгов составили: на NYSE 1.23 млрд. акций; на Nasdaq - 1.39 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.12.2005 09:46
Фондовый рынок Японии в четверг закрылся с незначительными потерями благодаря росту акций компаний технологического сектора. В первой половине дня рынок нес потери, вызванные продажами акций TDK Corp. и Alps Electric Co., крупнейших в Японии производителей комплектующих для компьютерных жестких дисков. Seagate Technology, которая также производит комплектующие для жестких дисков согласилась купить Maxtor Corp. Данный шаг может снизить объемы продаж японских компаний. Акции Alps обвалились на 12%, а ее крупнейшего конкурента TDK на 10%. Оптимизм по поводу роста рыночной доли на американском рынке Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., остается основной причиной продолжения роста акций японских производителей автомобилей, который оказал поддержку всему рынку. Акции Honda Motor Co. подорожали на 0.9%, а Toyota Motor Corp. - на 2%. Акции Sony выросли на 5.2% после публикации Nihon Keizai о намерении принца Судовской Аравии миллиардера Alwaleed bin Talal приобрести акции второго в мире производителя потребительской электроники. В пятницу финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с праздником Дня рождения Императора.
В четверг фондовые рынки Европы закрылись без определенной тенденции. Континентальные индексы находились под давлением вследствие фиксации прибыли после достижения ранее 45-месячных максимумов. Более других пострадали акции компаний технологического сектора. Micron Technology заявила о снижении квартальной прибыли на 60%. Тем не менее, FTSE-100 в ходе торгов достигал максимального уровня с 2 августа 2001 года. Объемы торгов были крайне низкими, поскольку многие инвесторы предпочитали оставаться вне рынка в преддверии праздников. САС 40 -0.45 или 0.01% до 4,751.96 DAX +1.05 или 0.02% до 5,398.28, FTSE 100 +9.60 или 0.17% до 5,597.00
Wall Street завершил день ростом. Фондовый рынок США открыл торги с незначительным повышением благодаря позитивным экономическим данным, свидетельствующим о сдержанном характере инфляции, снижению цен на нефть, а также ряду положительных корпоративных новостей. Вышедшие данные показали рост потребительских расходов и доходов на 0.3%, что немного превысило ожидания аналитиков и соответствует росту ВВП в четвертом квартале на 3%. Цены на продукты личного потребления, за исключением энергоносителей и продуктов питания (ядро PCE deflator), в прошлом месяце выросли на 0.1%, что несколько снижает ожидания повышения инфляции. Прогнозы предполагали более значительный рост показателя, - на 0.2%. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 1.8%. В дальнейшем ситуация серьезным образом не менялась и основные индексы завершили день с повышением, причем Nasdaq сохранил свое преимущество перед «голубыми фишками». Лидерами технологического сегмента стали Research in Motion (RIMM 67.59 +5.83), Red Hat (RHAT 27.70 +1.14), и ATI Technologies (ATYT 16.90 +0.42), каждый из которых представил лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. GM сообщил, что окружной суд США предварительно одобрил условия соглашения компании с профсоюзом работников автомобильной промышленности (UAW) по поводу обеспечения медицинского обслуживания. Представители Европейского Союза сообщили, что намерены наложить много миллионные штрафы на Microsoft Corporation, поскольку компания не выполнила условия прошлогоднего постановления суда. Акции Sanyo Elec Ltd подскочили в цене после сообщения Wall Street Journal, что группа инвесторов, среди которых, в которую в частности входит Goldman Sachs Group Inc., приобретет за более чем $2.5 млрд. часть компании. К завершению торов поступило сообщение, что Совет управляющих профсоюза работников транспорта Нью-Йорка принял решение о возобновлении работы в период проведения переговоров в властями города. Объемы торгов составили: на NYSE 1.08 млрд. акций; на Nasdaq - 1.28 млрд
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.12.2005 23:50
После ноябрьского ралли, основные индексыWall Street пытались продолжить рост большую часть декабря, однако «ралли Санта-Клауса» инвесторы пока не увидели. Минувшая неделя, завершающаяся Рождественскими праздниками, не стала исключением: Dow по итогам недели вырос всего на 0.1%, S&P 500 практически остался у нулевого уровня, а Nasdaq Composite снизился на 0.2%. Ни смешанные инфляционные данные, ни активность на фронте слияний и поглощений не смогли встряхнуть рынок от предпраздничной летаргии. Приближение Рождества стало оправданием низких объемов торгов. Аналитики также утверждают, что забастовка работников городского транспорта в Нью-Йорке, - ставшая крупнейшей за последние 25 лет, - также способствовала отсутствию многих брокеров на рабочих местах в середине недели. Тем временем, автогигант General Motors закрепил за собой звание наиболее убыточного компонента Dow, потеряв еще 14.7% до $18.68 из расчета на акцию, что является новым историческим минимумом. На минувшей неделе компания заявила об отзыве 400,000 автомобилей из-за проблем с ремнями. Напряжение выросло после того, как стало известно, что известный миллиардер-инвестор Kirk Kerkorian продал 12 млн. акций GM, что сократило его долю в компании с 9.9% до 7.8%. Однако временную поддержку Wall Street получил среди недели благодаря позитивным новостям от фармацевтической компании Pfizer, акции которой выросли на 6% до $23.94. Управление по надзору за медикаментами и продуктами питания подтвердило действительность патентов на препарат Lipitor. Это сообщение оказало поддержку акциям другой фармацевтической компании Merck (+9.1% до $32.05). Относительно Nasdaq, основное давление на индекс оказал полупроводниковый сектор. Amex semiconductor index потерял 1.1% по итогам недели. Google остались неизменными, несмотря на неопределенность в связи с сообщениями о том, что поисковик побил конкурента Microsoft в вопросе приобретения 5%-й доли подразделения Time Warner – AOL – за $1 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.12.2005 08:21
Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся в плюсах, причем впервые за последние более чем 5 лет при закрытии Nikkei был выше психологически важной отметки в 16,000. С начала года Nikkei вырос уже почти на 40%. Прежде такой рост на фондовом рынке Японии наблюдался в 1988. Topix вырос на 44%, что является наиболее удачным результатом с 1999 года. Подорожали акции розничной компании Seven & I Holdings Co., что произошло после того, как компания заявила о намерении потратить 238 млрд. йен ($2 млрд.) на приобретении контрольного пакета акций Millennium Retailing. Oracle Corp. показала рост прибыли по итогам первого полугодия, что привело к удорожанию акций компании на 7.1% и всего сектора. На 9.6% взлетели акции Fast Retailing; на 2.9% - Shimamura Co.; на 2.4% - Marui Co.
Финансовые рынки Европы и США были закрыты в связи с Рождественскими праздниками.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.12.2005 07:58
Во вторник японский рынок акций снизился впервые за 8 дней. Вышедшие данные показали резкое сокращение объемов заказов на строительство, что ослабило надежды инвесторов на скорое восстановление экономики Японии. Ослабление фондового рынка Японии произошло также после выхода данных, показавших резкое падение расходов домохозяйств (-0.7%), а также рост уровня безработицы (4.6%). Это падение сократило годовой рост Nikkei до +39%, что является наилучшим результатом с 1988 (с+40.2%-максимум с 1986). Более 90% роста Nikkei приходится на ралли, начавшееся в августе после выхода сильных данных по росту ВВП страны, которые показали рост экономики в три раза больше предварительных оценок. Акции Softbank снизились в цене на 4.7%. Акции Mizuho Financial Group Inc. - на 0.7%. Fast Retailing Co. - на 2.5%. Акции энергетических компаний пострадали от снижения цен на нефть. Так, акции Inpex Corp. подешевели на 1.9%; TonenGeneral Sekiyu K.K. - на 1.6%.
Фондовый рынок Европы завершил торги преимущественно в плюсах. Лондонская фондовая биржа во вторник не работала. Европейский Dow Jones Stoxx 600 Index достиг 4-летнего максимума на фоне снижения нефтяных цен. Лидерами роста стали Siemens AG (+1%) и Clariant AG (+1.6%). Акции Bayer AG подорожали на 0.7%; акции Ciba Specialty Chemicals AG - на 1.9%. Акции Assicurazioni Generali SpA выросли в цене на 1.1%. На 1.6% выросла стоимость акций Volkswagen AG.
Несмотря на позитивный старт, Wall Street завершил торги вторника существенными потерями. Лидерами снижения стали технологический и энергетический секторы. Изначально предварительные позитивные результаты по праздничным продажам поддержали Wall Street. Согласно сообщениям Wall Street Journal, затраты американцев в период праздников увеличились на 8.7% по отношению к прошлому году. Основной спрос наблюдался на электронику и товары бытовой техники, а также на мебель. Тем временем, резко сократились продажи товаров ювелирной отрасли после существенного роста в последние годы. Период покупок с ноября до конца года считается очень важным для розничной индустрии США, поскольку может составить до 50% общих годовых продаж. Национальная федерация розничных торговцев (NRF) прогнозировала, что праздничные продажи вырастут на 6% до $439.5 млрд., что ниже прошлогоднего показателя в +6.7%. Wal-Mart заявила о том, что декабрьские продажи должны оправдать прогнозы. Компания ожидает, что рост объемов продаж составит 2-4%. Падение нефтяных цен не смогло оказать поддержки рынку. Более того, это негативно сказалось на акциях энергетических компаний, включая Exxon Mobil и Valero Energy. Нефть подешевела на 27 центов до $58.16 за баррель. Золото подорожало до $510.10 за тройскую унцию. Объемы торгов составили: на NYSE 956 млн. акций; на Nasdaq - 1.06 млрд
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.12.2005 09:31
Фондовый рынок Японии в среду восстановился после потерь вторника, причем Nikkei 225 Stock Average может завершить текущий год максимальным ростом за последние 20 лет. Подорожали акции Taiyo Yuden Co. и Murata Manufacturing Co. после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. и Mizuho Securities Co. повысили свои ценовые ориентиры на акции компаний. Обновление исторических максимумов ценами на медь привело к удорожанию акций Dowa Mining Co. и Sumitomo Metal Mining Co. С начала года Nikkei уже вырос на 41%. Последний раз такой рост (в 44%) был зафиксирован в 1986. На 10% взлетели в цене акции Softbank. Однако позднее курс акций снизился на 3.1%. Акции Mizuho Financial Group Inc. подешевели на 0.7%; Resona Holdings Inc. - на 0.8%. Акции Taiyo Yuden подорожали на 8.6%; акции Dowa Mining - на 5.1%; Sumitomo Metal Mining - на 2.4%.
Фондовый рынок Европы преимущественно закрылся с потерями, причем наибольшие потери показали Nokia Oyj (-1.1%) и Ericsson AB (-0.7%). Основной причиной стал рост цен на нефть, что воскресило опасения относительно того, что высокие цены на топливо в итоге негативно скажутся на корпоративных прибылях. Тем временем, выросли в цене акции DaimlerChrysler AG (+1.3%) и Cadbury Schweppes Plc после того, как компании заявили о намерении продать активы. Акции AstraZeneca Plc (+1.3%) подорожали после заявления компании о начале разработки препарата для лечения болезни Альцгеймера.
Wall Street завершил торги среды в плюсах. Поддержку рынку оказали несколько факторов. Прежде всего, ситуация на рынке бондов стабилизировалась. Накануне впервые за последние 5 лет прибыльность 10-летних облигаций впервые оказалась ниже, чем у 2-летних. Это стало причиной слухов относительно замедления роста экономики США и о том, что ставки могут вскоре прекратить расти. Поддержку Wall Street оказали данные по потребительскому доверию в США, которые показали рост индекса в декабре до 103.6. Данные значительно превысили ноябрьский показатель в 98.9, а также прогнозы аналитиков, ожидавших увеличение показателя лишь до 102.5. Цены на нефть в среду восстановились до $1.89 до $60.05 за баррель. Это оказало поддержку энергетическим компаниям, пострадавшим накануне от падения нефтяных цен. Amex Oil Index вырос на 1.4%, при этом среди лидеров - Valero Energy и ConocoPhillips. Акции фармацевтической компании Celgene подорожали на 5% после одобрения регулирующими органами препарата компании, предназначенного для лечение болезни красного костного мозга. Акции Linens N Things взлетели на 10% после того, как компания заявила о том, что поглощение Apollo Management LP поможет оправдать финансовые прогнозы. Объемы торгов составили: на NYSE 1.06 млрд. акций; на Nasdaq - 1.22 млрд
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.12.2005 09:38
Закрытие фондового рынка: Nikkei 225 +146.59 (+0.9%) 16,344.20 FTSE 100 +15.50 (+0.22%) 5638.30 Dow -11.44 (-0.11%) 10784.82 Nasdaq -10.78 (-0.48%) 2218.16 S&P -3.75 (-0.30%) 1254.42 10YR +2/32 4.36% 101 2/32 В четверг японский рынок акций закрылся с повышением. Nikkei 225 продемонстрировал самый значительный годовой рост с 1986 года. В этом году индекс подорожал на 42%. В 1986 году его рост составил 44%. В этом году основной рост (41%) пришелся на второе полугодие - данный результат стал максимальным с 1952 года. Подорожали акции компаний-экспортеров, включая Sony Corp. (+2.3%) и Toyota Motor Corp. (+2%) после сообщения о том, что потребительское доверия е в США выросло более чем ожидалось. Также восстановились акции розничного сектора после потерь среды, включая Seven & I Holdings Co. (+5.1%) и Shimamura Co. (+4.7%).
Европейские фондовые индексы в четверг закрылись в плюсах, показав 4,5-летние максимумы на фоне роста акций BHP Billiton и Repsol. Цены на нефть удерживаются в области $60 за баррель на фоне ожиданий, что хороший экономический рост поддержит спрос на это сырье. Акции BHP взлетели в ходе торгов на 1.5%. Акции ведущей нефтяной компании Испании Repsol выросли в цене на 0.8%. Стоимость акций Hilton Group Plc увеличилась на 1.4%, достигнув рекордных 369.75 пенса. Британская гостиничная сеть готова продать свое подразделение американской Hilton Hotels за 3.6 млрд. фунтов стерлингов.
Wall Street завершил торги с потерями. Более того, ввиду отсутствия должгосжданного ралли "Санта-Клауса", фондовый рынок рискует завершить 2005 год на пессимистической ноте. Февральские фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели до $59.75 за баррель. Кроме данных о снижении на 1.7% объемов продаж жилья на вторичном рынке, был опубликован отчет Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма), который показал снижение до 61.5 с 61.7. Однако данные превосходят прогнозы аналитиков, ожидавших падение до 60.0. На корпоративном фронте: акции компонента Dow, Merck, выросли после того, как Morgan Stanley повысил ценовой ориентир по акциям компании. Акции Alkermes подорожали после того, как фармацевтическая компания получила разрешение на препарат , предназначенный для лечения алкоголизма. Компонент Dow General Motors оказался в аутсайдерах на фоне спекуляций о слабых декабрьских продажах. Объемы торгов составили: на NYSE 846 млн. акций; на Nasdaq - 984 млн.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.12.2005 01:00
На протяжении уходящего года фондовый рынок США испытал периоды как падений так и взлетов. Оптимизм, вызванный надеждами на продолжение ралли, начало которому было положено во втором полугодии 2004, достаточно постепенно сошел на нет в связи с неопределенностью экономической ситуации в Соединенных Штатах, ростом цен на нефть, увеличением инфляционных ожиданий, а также неясностью, по поводу того, какими темпами и до каких пределов ФРС будет продолжать повышение процентных ставок. В результате к завершению первого квартала были установлены минимальные значения года, после чего началось постепенное восстановление рынка. Конец второго квартала фондовый рынок встретил практически на уровнях начала года. К завершению первого полугодия баланс рисков сложился в пользу продолжения роста фондового рынка. Данные, говорящие о сдержанном характере инфляции, свидетельства того, что экономика страны успешно справляется с последствиями ураганов, причинивших серьезный ущерб на юго-востоке США, сильные корпоративные отчеты и сообщения о крупных слияниях стали основными причинами укрепления рынка во втором полугодии. Снижение фондового рынка в октябре, которое было вызвано неуверенностью по поводу того, как экономика сможет восстановится после ураганов, а также ростом цен на нефть до исторических максимумов в связи с перебоями было использовано инвесторами в качестве возможности для покупок подешевевших акций и послужило импульсом для возобновления роста рынка. Ранее неуверенность инвесторов вызывал рост инфляционных опасений, однако, выходившие в течение года данные продемонстрировали сдержанный характер основных инфляционных показателей. В настоящее время рынки начинают учитывать приближение завершение цикла повышения ставок Федеральным резервом, призванного не допустить усиления инфляционного давления, в значительной степени вызванного ростом цен на энергоносители. Кроме того, укрепилась уверенность в продолжении роста американской экономики, восстановление которой, как свидетельствуют данные, продолжается в условиях сдержанной инфляции. Не подтвердились опасения по поводу снижения темпов экономического роста, которые были одной из причин неуверенности инвесторов в начале года. Так ВВП в первом квартале вырос на 3.8%, данные второго квартала оказались не столь впечатляющими, 3,3%, однако данный показатель значительно превышает долгосрочный показатель, составляющий 3.1%. Вопреки опасениям, что втором полугодии темпы экономического роста несколько снизятся, ВВП США в III квартале составил 3.8%. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 3.6%. Цифры подтвердили, что экономика страны успешно преодолевает последствия ураганов "Катрина" и "Рита" и находится на пути устойчивого развития. Данный факт стал причиной роста оптимизма на рынке и послужил дополнительным стимулом для укрепления фондовых индексов. Проблемой может стать некоторое замедление темпов роста корпоративных прибылей. Так в первом квартале показатель вырос на 13% по сравнению с 21% в четвертом квартале прошлого года. Рост во втором квартале составил 12%. Во втором полугодии прогнозировалось снижение показателя до 7%. Несмотря на то, что подводить окончательные итоги еще рано, в соответствии с данными агентства Standard & Poor's, в III квартале прибыли компаний выросли на 12.3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как полагают аналитики S&P, ураганы в южной части США стали причиной того, что цифра оказалась ниже предварительных оценок, составлявших порядка 17%. Однако S&P отмечает, что уже 14 месяцев подряд темпы роста операционной прибыли компании, входящих в состав индекса S&P 500 превышают 10% и, по всей видимости, в обозримом будущем данная тенденция сохранится. Определенным риском для продолжения роста фондового рынка представляется ситуация на рынке нефти. Возобновление роста цен на «черное золото» может поставить под вопрос перспективы роста как экономики в целом, так и фондового рынка в частности. С другой стороны, сохранение наметившейся тенденции снижения цен на нефть может стать дополнительным катализатором укрепления рынка. В тоже время, следует отметить, что рост цен на нефть в 2004 году с $35 до $60 за баррель не смог серьезно повлиять на тенденцию увеличения корпоративных прибылей и оптимизм американских потребителей, что позволяет говорить о снижении зависимости экономики США от цен на «черное золото». Новый глава ФРС Бен Бернанке, который 30 января будущего года займет место Алана Гринспена, возглавлявшего центральный банк страны на протяжении восемнадцати лет, пообещал следовать заветам своего предшественника. Речь идет о задаче сохранения ценовой стабильности, а установление целевого уровня инфляции, приверженцем чего является новый глава ФРС станет дополнительным шагом в направлении увеличения прозрачности и предсказуемости политики Федерального резерва и фактором стабильности для финансовых рынков. Следует отметить, что к концу ноября Nasdaq Composite достиг максимального значения за последние четыре с половиной года, а Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили много месячные максимумы. Однако последний месяц уходящего года не смог порадовать инвесторов традиционным ралли Санта-Клауса. Более того, декабрь поставил точку над положительными годовыми результатами основных индексов. В итоге лишь Nasdaq удалось завершить 2005 год в плюсах (+1.37%), в то время как потери Dow и S&P составили -2.08% и 7.30% соответственно.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.01.2006 14:45
Фондовый рынок Японии во вторник был закрыт в связи с праздником. Европейские акции во вторник обновили четырехлетние максимумы Европейские акции превысили четырехлетний максимумы, поскольку объемы начали восстанавливаться до нормальный уровней. Компании по производству автомобилей помогли укреплению FTSE Eurofirst. Volkswagen в Германии привлек 2.5 млрд. Акции Volkswagen прибавили 1.2%. Был отмечен рост и в энергетическом, банковском и телекоммуникационном секторах. Как результат сильных данных по индексу деловой активности и данным по безработице, десятилетние немецкие бонды упали на 101.26, увеличив доходность на 3базисных пунктов до 3,348%. FTSE 100 +62.70 или 1.12%, до 5,681.50, CAC 40 +22.06 или 0.46%, до 4,776.98, DAX +10.70 или 0.20%, до 5,460.68
Фондовые индексы на Wall Street завершили день серьезным ростом. После публикации в первой половине сессии слабых экономических данных основные фондовые индексы снизились. Дополнительное давление на рынок оказывал продолжающийся рост цен на нефть. Цена «черного золота» достигла отметки $62.65 за баррель, что в сочетании с продажами акций GM и WMT стало причиной снижения потребительского сектора. Индекс производственной активности ISM оказался слабее прогнозов. Основные фондовые индексы резко выросли после публикации протокола заседания FOMC от13 декабря. Несмотря на то, что члены Комитета разошлись во мнении по поводу степени дальнейшего ужесточения монетарной политики, было сказано, что шаги в данном направлении не будут значительными. Кроме того был отмечен сдержанный характер инфляционных процессов, что позволяет предположить, что цикл повышения процентных ставок действительно приближается к завершению. Данный факт вызвал покупки в финансовом секторе, а также позитивно повлиял на весь рынок. В результате основные индексы закрылись в районах сессионных максимумов. Объемы торгов составили: на NYSE 1.49 млрд. акций; на Nasdaq - 1.66 млрд
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.01.2006 12:46
Фондовый рынок Японии начал 2006 год ростом. В 2005 году Nikkei прибавил 40% и закрылся на 16,111.43, что стало максимальным годовым ростом с 1986. Topix прибавил 44%. Лидерами торгов стали акции компаний сектора розничных продаж, таких как Takashimaya Co. и Isetan Co., после сообщения Nihon Keizai, что в период новогодних праздников продажи в их магазинах выросли по крайней мере на 10%. Акции японских экспортеров также укрепились после того, как ФРС дал понять, что цикл повышения процентных ставок в США, крупнейшем внешнем рынке Японии, подходит к своему завершению. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером в банковском секторе после того, как Fitch Ratings повысил прогноз по акциям Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Со стабильного до позитивного после формального завершения слияния данных банков.
Европейские фондовые индексы в среду продолжили укрепляться. Оптимизм инвесторов связан с намеками ФРС о скором завершении цикла повышения процентных ставок. Данный факт оказал поддержку акциям европейских компаний, бизнес которых в значительной степени связан с крупнейшим мировым рынком, таких как GlaxoSmithKline Plc и ING Groep NV, половина прибыли которых приходится на США. Дополнительный импульс фондовые индексы получили после сообщения о росте в США фабричных заказов, что отмечается уже второй месяц подряд. Акции Next Plc укрепились после сообщения компании по розничной торговле, что прибыль по итогам года превысит прогнозы аналитиков. Акции Siemens AG и BAE Systems Plc продолжили рост после повышения их рейтингов. CAC 40 прибавил 1.3%, DAX вырос на 1.2%, а FTSE 100 укрепился на 0.6%.
Фондовые индексы в США закрылись в среду с повышением. Рынок открылся без определенной тенденции, что было связано с проявлением инвесторами осторожности после серьезного ралли во вторник, вызванного публикацией протокола заседания FOMC. Тем не менее, ряд позитивных корпоротивных новостей, повышение рейтингов крупных компаний в сочетании со снижением цен на нефть в ходе торгов оказало основным индексам определенную поддержку.. В соответствии с опубликоваными правительственными даннымии рост в США фабричных заказов, в ноябре составил 2.5%.
Кроме того, три крупнейших производителя автомобилей представили результаты розничных продаж по итогам декабря. Ford сообщил, что снижение показателя оказалось не столь значительным как ожидалось и составило 9% по сравнению с прогнозом, предполагавшим снижение на 10.5%. DaimlerChrysler сообщил о снижении продаж на 5%, прогнозы предполагали падение на 5.3%. Продажи General Motors снизились на 10%, что несколько выше прогнозов, в соответствии с которыми ожидалось падение показателя на 9.6%.
Banc of America Securities снизил рейтинг Citigroup, Inc. до уровня "neutral" с "buy," В среду после закрытия торгов компания Lauder Estee Cos Inc войдет в состав индекса Standard & Poor's 500. Bear Stearns повысил рейтинг поисковой системы в интернет Google Inc до уровня «outperform» с «peer perform» и увеличил целевой уровень акций компании до $550. Nokia Corp прогнозирует, что в 2006 году рост мирового спроса на мобильные телефоны, поддерживающие технологию беспроводной связи Bluetooth, составит 65%. Объемы торгов составили: на NYSE 1.52 млрд. акций; на Nasdaq - 1.65 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.01.2006 13:09
Фондовый рынок Японии в четверг продолжил рост благодаря укреплению технологического сектора. Лидерами торгов стали акции Sony Corp. и Toshiba Corp. после заявления представителей компаний о скором начале поставок новых моделей DVD плееров с высоким разрешением, использующих т.н. «голубой лазер». Sony начнет продавать свои плееры летом, а Toshiba предложит свою продукцию уже в марте.
В результате акции Sony, второго в мире производителя потребительской электроники прибавили 4.4%, а Toshiba укрепились на 4.7%. Акции одного из крупнейших производителей оборудования для производства микропроцессоров Tokyo Electron Ltd. выросли на 4%. Поддержали рост и акции компаний фармацевтического сектора.
Европейские фондовые индексы в четверг закрылись с потерями. Инвесторы опасаются, что недавний рост акций не соответствует перспективам повышения прибылей компаний, результатом чего стала фиксация прибыли. Акции крупнейших компаний коммунального сектора E.ON AG и Anglo American Plc снизились с рекордных уровней. Продажи в секторе розничной торговли, в частности акций Delhaize Group и Tesco Plc были спровоцированы заявлением Wal- Mart Stores Inc. по поводу того, что прибыль по итогам квартала будет в районе нижней границы прогнозного диапазона. Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций компаний энергетического сектора. Рост технологического сегмента в частности SAP AG и Infineon Technologies AG несколько снизил потери рынка. CAC 40 потерял 0.1%, DAX упал на 0.1%, а FTSE 100 снизился на 0.4%.
Фондовые индексы на Wall Street закрылись в четверг смешано. Торги открылись без определенной тенденции, что связано с ожиданиями публикации результатов розничных продаж крупнейших компаний, а также снижением рейтингов ряда крупных компаний, среди которых Boeing и Merck. Аналитики снизили рейтинг Boeing, после чего были пересмотрены с понижением и рекомендации другого компонента Dow – Merck. Goldman Sachs снизил рейтинг фармацевтической компании, акции которой на текущей неделе лидировали среди представителей данного сектора рынка до уровня «Underperform» с «In-Line», отметив их перекупленность, а также в связи с публикацией более слабых по сравнению с ожиданиями прогнозов. Заявление Wal-Mart по поводу того, что прибыль по итогам Q4 окажется у нижнего предела диапазона прогнозов также негативно повлияла на динамику Dow и вызвала активизацию продаж в среде «голубых фишек», в то время, как технологический сектор получил определенную поддержку благодаря повышению прогноза прибыли Xilinx. До конца дня ситуация серьезно не изменилась: технологический сектор сохранил свои достижения, а наибольшие потери понес энергетический сектор, что было вызвано снижением цен на нефть последовавшим после сообщения о росте на прошлой неделе запасов бензина в США. Среди составляющих S&P лидерами стали интернет-ритейлеры (EBAY, AMZN), а также автопроизводители (F, GM). Wall Street Journal сообщил, что частная инвестиционная компания Blackstone Group и Hewlett Packard ведут переговоры с целью покупки консультационной и аутсорсинговой компании Computer Sciences Corporation. Bayer заключил соглашение с фармацевтической компанией Nuvelo Inc о совместной разработке и продаже препарата Alfimeprase, предназначенного для растворения тромбов образующихся в системе кровообращения. Объемы торгов составили: на NYSE 1.44 млрд. акций; на Nasdaq - 1.65 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.01.2006 23:41
Обзор фондового рынка за неделю:[M] Если наблюдение в соответствии с которым первая неделя января определяет ход торгов на Wall Street в течение всего года, имеет под собой основания, то будущее американского фондового рынка не вызывает беспокойств. <b>За первую неделю года Dow Jones Industrial Average прибавил 1.5%, S&P 500 вырос на 2.2%, а лучший результат показал Nasdaq Composite,который подскочил на 4%.</b>
Лидером торгов оказался технологический сектор.
Акции<b> Google,</b> представшей планы онлайнового видео выросли на 8.1% после повышения х рейтинга Piper Jaffray и Bear Stearns. Кроме того Goldman Sachs пересмотрел с повышением их целевой уровень на 2006 и 2007
Несмотря на незначительные потери в конце недели, последовавшие после понижения их рейтинга Credit Suisse First Boston, акции<b> Microsoft</b> за четыре дня выросли на 1.4%.
Другим характерным моментом недели стало восстановление акций компаний автомобильного сектора. В частности бумаги<b> General Motors</b> продемонстрировали наиболее значимые результаты среди компонентов Dow. После снижения на 50% в течение 2005, на прошедшей неделе акции компании укрепились на 5.1% благодаря результатам продаж в декабре. Акции<b> Ford Motor</b> прибавили 9.1% несмотря на снижение их рейтинга Standard and Poor’s на две позиции.
Лидер сектора розничной торговли<b> Wal-Mart</b> представил результаты продаж, которые оказались лишь на 2.2% выше данных прошлого года. Кроме того, компания объявила, что прибыль по итогам четвертого квартала окажется в районе нижней границы прогнозного диапазона. Акции Wal-Mart потеряли за неделю 4.7%, что стало худшим результатом среди «голубых фишек».
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.01.2006 09:35
В понедельник финансовые рынки Японии были закрыты в связи с праздниками.
В понедельник фондовые рынки Европы закрылись с повышением. Причиной стали продолжающиеся разговоры о покупке в секторе металла и проката. Акции Adecco выросли после того, как компания дала согласие на покупку 29% DIS. Акции Serono укрепились после сообщения, что Novartis все еще заинтересован в покупке швейцарской биотехнологической компании. Акции Leisure выросли вследствие того, что Morgan Stanley повысил рейтинг сектора. Акции европейских автомобильных компаний укрепились после сильного годового отчета о продажах. Однако, акции Pilkington снизились после публикации статьи в Sunday Telegrpah, в которой говорится, что сделка по слиянию с Nippon Sheet Glass Co не состоится. FTSE 100 -3.40 или 0.06% до 5,728.40, CAC 40 +7.94 или 0.16% до 4,875.09, DAX +0.79 или 0.01% до 5,537.11
Фондовые индексы на Wall Street завершили день с повышением. Фондовый рынок США в первый день недели открылся без определенной тенденции, что было вызвано осторожностью участников торгов после серьезного ралли в течение первой недели года. Тем не менее к середине дня основные индексы закрепились на положительной территории. Оптимизм инвесторов вызвало повышение рядом брокеров рейтинга компаний технологического, а также финансового сектора, в частности Cisco, Advanced Micro, J.P. Morgan Chase и Merrill Lynch. Следует отметить и некоторое снижение цен на нефть, а также подтверждение опубликованных ранее прогнозов продаж на январь от Wall-Mart. В дальнейшем ситуация серьезным образом не менялась и основные индексы завершили торги с солидным ростом, причем Dow достиг отметки 11,000 – которая представляет собой важный технический уровень, выше которого индекс не закрывался с 7 июня 2001 года. Объемы торгов составили: на NYSE 1.438 млрд. акций; на Nasdaq - 1.69 млрд
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.01.2006 09:11
Первый торговый день недели фондовый рынок Японии завершил с потерями. Лидером снижения стал финансовый сектор после заявления Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. о намерении продать в январе собственных акций на сумму 576 млрд. иен ($5 млрд.) для оплаты своих долговых обязательств. Акции Sumitomo Mitsui, третьего в стране по объемам активов кредитного института упали на 3.3%. Mizuho Financial Group Inc. потерял 3% своей стоимости, а акции крупнейшего в мире Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 4.4%. Рост курса иены оказал негативное влияние на сектор японских экспортеров. Акции Honda, более других автопроизводителей зависимой от продаж на территории США упали на 4.8%, а Toyota Motor Corp. потеряли 2.1%.
Во вторник европейские фондовые рынки снизились, в связи с фиксацией прибыли. Лидерами снижения стали сектора авиационного транспорта и туризма после обнаружения в Турции очагов птичьего гриппа. Также потери понесли акции компаний финансового сектора. Среди наиболее отстающих следует отметить акции HSBC. Причиной стала статья в Financial Times, в которой говорится, что банк разрабатывает план на случай пандемии птичьего гриппа. FTSE 100-42.70 или 0.75% до 5,688.80, CAC 40 -13.16 или 0.27% до 4,861.93, DAX -42.40 или 0.77% до 5,494.71
Фондовые индексы на Wall Street завершили день практически без изменений. Фондовый рынок открылся с понижением, что было вызвано фиксацией прибыли после пятидневного ралли по итогам которого основные индексы прибавили около 3.78% каждый. Дополнительным стимулом для продаж стал разочаровывающий квартальный отчет Alcoa, снижение рейтинга UTX, а также рост цен на нефть выше отметки $64 за баррель, последовавший после объявления Ираном о возобновлении своей ядерной программы. Возобновление интереса на покупку в технологическом секторе, последовавшее после заявления представителя Apple Computer о росте объемов продаж, благодаря высокому спросу на плееры iPod, вызвало укрепление основных фондовых индексов, которые восстановились в районы открытия торгов. Рост акций HON, HPQ, KO, MCD, и UTX послужил причиной преодоления Dow отметки 11,000. Тем не менее, к закрытию торгов продажи возобновились и индексы вернулись в районы открытия сессии. Объемы торгов составили: на NYSE 1.43 млрд. акций; на Nasdaq - 1.71 млрд
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.01.2006 09:22
В среду японский фондовый рынок укрепился благодаря росту технологического сектора. Лидером в полупроводниковом сегменте стали акции Tokyo Electron Ltd. , курс которых вырос на 5.4% после публикации квартальных данных о заказах, которые оказались выше предварительных оценок благодаря спросу на процессоры для цифровой электроники. Акции крупнейшего производителя плазмовых телевизоров Matsushita Electric Industrial Co. подскочили на 4.7% после заявления компании о намерении потратить около $1.6 млрд. на постройку крупнейшего в мире предприятия по производству плазмовых панелей для удовлетворения растущего мирового спроса на данную продукцию. Акции крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования чипов компьютерной памяти Advantest Corp. прибавили 2.8%. Снижение курса иены оказал положительное влияние на сектор японских экспортеров. Акции Honda , более других автопроизводителей зависимой от продаж на территории США укрепились на 1.8%, компенсировав часть понесенных во вторник потерь, когда их курс снизился на 4.8%.
В среду фондовые рынки Европы укрепились, несмотря на слабые отчеты BP и Peugeot, причем CAC-40 достиг максимального уровня с 28 августа 2001 года. Лидером стали акции P&O. Вчера после закрытия торгов компания заявила о приобретении подразделения Temasek Holdings за stg3.33 млрд. Однако, акции BP снижаются после заявления, что расходы на восстановление после ураган «Катрина» превысили прогнозы. Акции Peugeot упали после заявления, что прогнозы по годовой прибыли снижены до 3.4% с 4%, поскольку в Европе отмечается охлаждение спроса. Также снизились акции компаний сектора розничных продаж. Причиной стал отчет Metro. После завершения торгов свой отчет за 4-й квартал предоставит Carrefou. FTSE +42.70 или +0.75%, до 5,731.50, DAX +38.18 или +0.69%, до 5,532.89, CAC +28.56 или +0.59%, до 4,890.49
Фондовые индексы на Wall Street закрылись в среду с повышением. Основные фондовые индексы открыли торги без определенной тенденции и в первой половине дня находились в районах нулевых отметок. В связи с тем, что внимание участников торгов начинает сосредотачиваться на публикации квартальных отчетов, разочаровывающий прогноз и предупреждение о снижении прибыли от DuPont, а также снижение Merrill Lynch рейтинга Genentech негативно повлияли на настроения инвесторов. Сдержанный оптимизм отмечался в технологическом секторе. Рост продаж iPod послужил основной причиной повышения прогнозов финансовых результатов Apple, кроме того, повышение рейтинга акций HPQ и BRCM дают основания надеяться на продолжение роста технологического сектора рынка. К закрытию торгов покупки активизировались и основные фондовые индексы закрылись в районах сессионных максимумов. Лидером стал технологический сектор, укрепились также энергетический, потребительский и промышленный (+0.1%) сектора. Объемы торгов составили: на NYSE 1.40 млрд. акций; на Nasdaq - 2.06 млрд
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.01.2006 09:48
В четверг японский фондовый рынок продолжил рост, причем Nikkei 225 завершил день на максимальном более чем за пять лет уровне. К завершению торгов основные индексы смогли компенсировать потери, понесенные в первой половине дня благодаря сообщениям о корпоративных слияниях и росту технологического сектора. Sharp Corp. прогнозирует рекордные объемы продаж в связи с повышением спроса, а также намеревается на 25% увеличить расходы на строительство новых производственных мощностей. Акции Sharp , крупнейшего мирового производителя телевизоров на жидких кристаллах подскочили на 6.4% после повышения Nomura Holdings Inc. их рейтинга до «strong buy» с «buy.» Данный факт позитивно повлиял и на другие компании технологического сектора. Акции Fujitsu выросли на 0.3%, а Matsushita прибавили 2.1%. Напомним, что в среду акции Matsushita Electric Industrial Co. подскочили на 4.7% после заявления компании о намерении потратить около $1.6 млрд. на постройку крупнейшего в мире предприятия по производству плазмовых панелей для удовлетворения растущего мирового спроса на данную продукцию. Более других в ходе продаж пострадали акции компаний банковского сектора, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поскольку некоторые инвесторы предпочли переориентироваться на технологический сектор. Акции Ajinomoto Co. выросли после сообщения Nihon Keizai, что компания купит гонконгское представительство Groupe Danone, а бумаги Eisai Co. , четвертой в Японии фармацевтической компании и ее конкурента Tanabe Seiyaku Co. укрепились после сообщения о возможном слиянии компаний.
В четверг европейские фондовые рынки также укрепились. Лидером торгов стал энергетический сектор благодаря росту цен на нефть до трехмесячных максимумов. Акции BP выросли на 1.5%, Total – на 1.7%, а Rio Tinto Group подскочили на 3% после позитивных комментариев Credit Suisse First Boston. Наиболее серьезные потери отмечались в телекоммуникационном секторе и были вызваны в основном продажами акций France Telecom SA, курс которых обвалился на 8.2% после сообщения, что объемы продаж оказались ниже прогнозов. Кроме того, Goldman Sachs понизил рейтинг акций телекоммуникационной компании. Акции Ericsson AB потеряли 2.5%, после снижения Deutsche Bank AG их рыночной рекомендации до «продавать» с «держать», объяснив это завышенной стоимостью бумаг с учетом прогноза прибыли. Положительное влияние на рынок оказала пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая, была расценена как свидетельство того, что значительного повышения ставки рефинансирования в ближайшее время не произойдет. FT-SE 100 5735.10 +3.60 +0.04%, DAX 5542.13 +9.24 +0.16%, CAC40 4890.24 -0.25 -0.11%
В четверг фондовые индексы на Wall Street закрылись с потерями. Рынок открылся с понижением, что было вызвано фиксацией прибыли. В ходе ралли начала года три основных индекса выросли в среднем на 4.13%, однако, опасения по поводу того, что в краткосрочном периоде рынок может быть перекуплен, заставили некоторых участников торгов зафиксировать часть прибыли. Среди экономических новостей следует отметить снижение дефицита торгового баланса США в ноябре до $64.2 млрд., с рекордных $68.1 млрд. Прогнозы предполагали менее значительное сокращение дефицита, до $66.1 млрд. Статистику по данному отчету можно посмотреть здесь:US Total Trade Balance US Total Trade Balance (last 5 years). Несмотря на рост полупроводникового сектора, продажи в биотехнологическом секторе, в частности акций Amgen, Genzyme и Genentech, продолжили оказывать давление на Nasdaq. К завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы в районе которых и завершили торги. DOW закрылся ниже отметки 11,000. Наряду со снижением энергетического сектора, что было вызвано падением цен на нефть, дополнительное давление на рынок оказал разворот индекса полупроводникового сектора. Объемы торгов составили: на NYSE 1.39 млрд. акций; на Nasdaq - 1.76 млрд
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.01.2006 00:29
!!!Обзор фондового рынка за неделю: За прошедшую неделю S&P прибавил 0.1%, Nasdaq вырос на 0.5%, а Dow практически не изменился. Достаточно скромные достижения прошлых пяти дней вызваны как фиксацией прибыли после впечатляющего ралли начала года, так и растущей озабоченностью инвесторов по поводу корпоративных прибылей после разочаровывающих новостей от Alcoa и DuPont, которые традиционно первыми представляют свои квартальные отчеты. Прибыль Alcoa оказалась ниже прогнозов, а DuPont почти вдвое сократил свои оценки прибыли в четвертом квартале прошлого года. В результате за неделю акции Alcoa и DuPont потеряли 4.8% и 6.6% соответственно.
Не способствовало оптимизму и снижение Tyco International прогноза прибыли в первом квартале до $0.38 на акцию по сравнению с предварительными прогнозами в$0.40 - $0.42.
За пять дней акции Tyco упали на 8%. Представители компании заявили о намерении реструктурировать конгломерат, в результате чего будут образованы три независимые компании. Стоимость подобной реорганизации оценивается в $1 млрд.
Акции Lucent Technology потеряли 4% после снижения компанией прогноза прибыли на 2006 год в связи с падением спроса в США и Китае.
Несмотря на достаточно скромные достижения аналитики полагают, что коррекция после сильного роста была неизбежной, а волатильность, которая отмечалась на рынке является свидетельством того, что все новые игроки включаются в торги и фондовые индексы имеют потенциал для роста, котрый начнет реализовываться уже на следующей неделе, когда действительно начнется сезон квартальных отчетов. Кроме того, заслуживает упоминания достаточно важный технический фактор, так Dow два дня подряд закрывался выше отметки 11,000 – которая представляет собой важный технический уровень, выше которого индекс не завершал торги с 7 июня 2001 года. Акции General Motors потеряли по итогам недели 1% несмотря на повышение их рейтинга Goldman Sachs, поскольку остается угроза банкротства авомобилестроительного гиганта.
Акции производителя медицинских инструментов Guidant Corporation подскочили в цене на 5.8%. после сообщения, что Johnson & Johnson рассматривает возможность увеличить сумму, предлагаемую за компанию с целью опередить основного конкурента - Boston Scientific который предложил за Guidant $25 млрд. Акции Boston Scientific и J&J снизились за пять дней на 4% и 1.6% соответственно.
Особо следует отметить оптимизм в технологическом секторе. Рост продаж iPod послужил основной причиной повышения прогнозов финансовых результатов Apple, кроме того, повышение рейтинга акций HPQ и BRCM дают основания надеяться на продолжение роста данного сектора.
Сразу две брокерских компании повысили целевой уровень акций Apple Computer, Inc.: Banc of America Securities до $87, а UBS до $86, а Bear Stearns после повышения рейтинга компании заявил, что Apple находится в «центре цифровой революции». Акции Apple за неделю выросли на 11.8%
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.01.2006 09:05
В первый день недели японский фондовый рынок снизился в связи с фиксацией прибыли в технологическом секторе и роста курса иены, что негативно повлияло на курсы акций японских экспортеров. Опасения по поводу того, что рост технологического сектора, результаты которого с начала года стали вторыми на рынке, может оказаться неадекватным перспективам сектора, вызвали фиксацию прибыли. Акции Advantest Corp., крупнейшей мировой компании, производящей оборудование для тестирования чипов памяти упали на 2.3%, а NEC Electronics Corp., крупнейшего производителя полупроводников для дисплеев мобильных телефонов потеряли 2.2%. Рост курса иены стал причиной продаж в секторе экспортеров. Акции Sony Corp. упали на 1.8%. Около 70% продаж Sony в прошлом полугодии пришлось на внешние рынки. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего мирового производителя потребительской электроники упали на 3.1%. Honda Motor Co. потерял 2.6% стоимости своих акций.
В понедельник европейские фондовые рынки незначительно укрепились. Объемы торгов были достаточно низкие, поскольку рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Акции нефтяных компаний выросли из-за беспокойств по поводу ситуации в Иране, а также из-за нападения на нефтеперекачивающие станции дельте Нигера на выходных. FTSE-100 вырос после статьи в The Observer, которая назвала потенциальных покупателей Лондонской биржи несколько банковских групп США. Акции немецких компаний розничного сектора снизились, поскольку Morgan Stanley вынес предупреждение по данному сектору. Сектор производителей автомобилей пострадал после заявления Европейской ассоциации производителей автомобилей о снижении продаж на 0.7% в 2005. В декабре спрос на автомобили снизился на 3.9%. CAC-40 вырос на +0.1%, Xetra-DAX – на +0.2%, а FTSE-100 – на +0.3%.
В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.01.2006 09:05
Дайджест фондового рынка за 17 января 2006 года. [М] <b> Закрытие фондового рынка: </b> Nikkei 225 -462.08 (-2.84%) 15805.95 FTSE100 -41.20 (-0.82%) 5699.00 DOW -63.55 (-0.58%) 10896.32 NASDAQ -14.35 (-0.62%) 2302.69 S&P500 -4.68 (-0.36%) 1282.93 10YRYield: +4/32 4.33% 101 9/32
<b> Во вторник японский фондовый рынок продемонстрировал максимальное за последние 9 месяцев падение</b>, значительно сократив годовой рост в 2005 году. Акции Интернет-сектора, включая Softbank Corp. и Yahoo Japan Corp., стали лидерами падения после того, как накануне представители прокуратуры нанесли визит Livedoor Co. и предъявили обвинение в предоставлении ложной информации относительно слияний с целью манипуляций курсом акций компаний. Акции Livedoor, которая с 2000 года участвовала в 20 слияниях и увеличила на этом прибыль в 13 раз, рухнули на 14%. Акции Livedoor Marketing, образованной в результате слияния Livedoor с ValueClick Japan Inc., упали в цене на 16%. Токийская фондовая биржа может исключить акции Livedoor и Livedoor Marketing из списка торгуемых на бирже в зависимости от исхода расследования. Акции Softbank подешевели на 11%. Компания, поглотившая с 2000 года 32 компании, в 2005 году утроила прибыль. Акции Yahoo Japan подешевели на 8.4%. Компания сделала 12 слияний и 10 раз распределяла свои акции с 2000 года. Курс акций в прошлом году вырос на 46%.
<b> Европейский фондовый рынок во вторник закрылся с потерями</b>, отказавшись выносить дальнейший рост цен на нефть, которые преодолели трехмесячный максимум. Акции авиаперевозчиков шли вниз во вторник. Так British Airways потерял 1.1%. <b> Акции нефтяных компаний пользовались спросом: </b>акции норвежской Statoil выросли в цене на 1.5%, Norsk Hydro - 0.4%. Розничный сектор также ушел в минус после сообщения Tesco Plc (- 1.9%) о том, что конкуренция в этом секторе будет расти, что заставит снижать цены. Рост продаж без учета бензина составил в праздничный сезон 5.7%, а сейчас покупательская активность возвращается к обычному уровню, и компаниям в наступившем году "придется бороться за каждый фунт", считает финдиректор Tesco Энди Хиггинсон. Акции страховщика Assurance Generales de France SA, подразделения Allianz, сбавили 1.5% до Е 84.7 после того как Morgan Stanley понизил прогноз по ним на 1.5% до Е 73.6, ссылаясь на чувствительность компании к снижению цен и увеличение исков во французском страховой секторе. Акции самой Allianz потеряли 1.4%. Акции британского страховщика Aviva Plc потеряли 1.6%, итальянского Assicurazioni Generali SpA - 1.3 %.
<b> Взлет цен на нефть и снижение акций технологического сектора стали основными факторами, которые привели к падению Wall Street. </b> <b> Все финансовые рынки США были в понедельник закрыты</b> в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В начале сессии фондовый рынок резко ослабел по причине удорожания нефти и продолжения коррекции после ралли в первую неделю 2006 года. <b> Цены на нефть выросли из-за опасений относительно нападения на нефтяную отрасль Нигерии со стороны военных и продолжающихся угроз Ирана относительно развития ядерной программы. </b> Фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали более чем на $2 (+$2.28 до $66.20/баррель). Рост нефтяных цен оказал существенную поддержку энергетическому сектору. Amex Oil index вырос на 1.2%. Тем временем другие сектора ослабевают. Потери «голубых фишек» носят массовый характер, причем 25 из 30 компонентов Dow снижаются. Лидерами падения являются Hewlett-Packard и Verizon. В технологическом секторе сегодня определяющим является изменение рейтингов компаний. Так, акции Advanced Micro Devices потеряли в стоимости 4% после того, как Merrill Lynch понизил рейтинг акций до «sell» с «neutral». Акции SanDisk подешевели по причине снижения рейтинга компании со стороны Citigroup до «hold» с «buy». Акции Intel и IBM снижаются в преддверии выхода квартальных отчетов, которые будут опубликованы после закрытия рынка. В то же время подорожали акции Guidant после того, как Boston Scientific повысил свое предложение за компанию до $27 млрд., что выше последней предложенной ее конкурентом Johnson & Johnson цены. <b> Из экономических данных: </b> industrial production (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Ind. Product. диаграмма</a>) и capacity utilization выросли более, чем прогнозировалось на 0.6% и 80.7% соответственно. Отдельный отчет показал значительно большее, нежели ожидалось, падение индекса NY Empire State index до 20.1 (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>NY manuf. Index диаграмма</a>). <b> Объемы торгов составили: на NYSE 1.60 млрд. акций; на Nasdaq - 1.72 млрд</b>
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.01.2006 09:27
В среду падение японского рынка акций продолжилось, причем Nikkei 225 завершил день раньше обычного, поскольку торги были остановлены официальными лицами в связи с опасностью того, что объемы сделок могут превысить возможности торговой системы. Подобное на бирже происходит второй раз за всю ее 56-летнюю историю. Опасность чрезмерного роста сделок выросла после того, как два дня назад представители прокуратуры вынесли обвинение в финансовых махинациях крупной Интернет-компании Livedoor Co. Предложение продать акции компании достигло 263 млн. акций, что более чем на 25% превышает допустимый объем. В среду акции компании рухнули еще на 17%. Относительно четверга, представители Токийской биржи заявили, что торги будут приостановлены в том случае, если объем транзакций превысит 4 млн./день или количество заказов сделок 8.5 млн.
Ситуация на фондовом рынке Европы была не намного лучше - основные индексы показали максимальное с октября 2005 года падение после разочаровывающих отчетов Intel Corp. и Yahoo! Inc. Лидерами падения были акции Infineon Technologies AG (-1.8%) и STMicroelectronics NV (-1.9%). Также подешевели акции страховых компаний, включая Allianz AG (-2.5%), и банков, включая BNP Paribas SA (-2). Акции AstraZeneca Plc снизились в цене на 4.3%, что является максимальным падением за последние более чем 2 года. На 1.5% подешевели акции Anglo American Plc. Morgan Stanley понизил прогноз по прибыли компании на текущий год на 2% до $3.35 на акцию и на 4% на 2007 год до $3.19.
Wall Street также завершил среду с потерями по причине падения акций технологического сектора из-за слабых квартальных отчетов Intel и Yahoo! Intel заявила о росте квартальной прибыли и выручки, однако цифры не оправдали прогнозов аналитиков. Вслед за этим известием некоторые брокерские фирмы понизили рейтинг акций компании, включая Piper Jaffray и Citigroup. Акции Intel упали более чем на 10%, что оказало давление на "голубые фишки". Акции Yahoo! снизились также более чем на 10% после объявления квартальных результатов, которые не оправдали прогнозов. Компания также опубликовала прогноз на I квартал, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Это оказало давление на акции Интернет-сектора. Опубликованные в среду данные показали, что индекс потребительских цен в США неожиданно упал на 0.1% в декабре, так как цены на энергию продолжили снижаться после сентябрьского пика. Это уже второе снижение индекса после падения на 0.6% в ноябре. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс вырос на 0.2% м/м. Эксперты ожидали рост на 0.2% м/м, а "ядро" индекса потребительских цен ожидался на уровне 0.1% м/м. Отдельный отчет Казначейства США показал, что в ноябре иностранные инвесторы увеличили свои вклады в американские активы на $89.1 млрд. Объемы торгов составили: на NYSE 1.69 млрд. акций; на Nasdaq - 2.29 млрд
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.01.2006 23:45
Обзор фондового рынка за неделю:[M] За прошедшую неделю фондовый рынок США понес существенные потери. Dow снизился на 1.9%, S&P потерял 1.4%, а Nasdaq упал на 2.1%.
Основной причиной причиной пессимизма на Wall Street стало разочарование инвесторов квартальными результатами крупных компаний, среди которых Intel, Citigroup, General Electric и Motorola.
Акции компонента Citigroup в пятницу упали на 3% после заявления банка, что прибыль в прошлом квартале снизилась на 3%.
GE сообщил о падении прибыли на 46%. Показатель оказался на уровне ожиданий, однако, болле значительное по сравнению с прогнозами снижение объемов продаж стало причиной падения акций компании более чем на 2%. Наибольшие потери понес технологический сектор. Второй крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Motorola заявил, что прибыль в прошлом квартале выросла на 86% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, однако, предупредил, что прибыль и доходы в первом квартале окажутся ниже прогнозов. Данный факт стал причиной падения акций компании более чем на 6%.
Apple Computer сообщил о резком росте продаж и прибыли в четвертом квартале, однако, дал осторожные оценки и снизил прогнозы на текущий период.
Крупнейший мировой производитель микрочипов Intel заявил, что продажи в первом квартале текущего года будут ниже прогнозов, однако, наибольший негативные эффект на динамику акций компании оказало сообщение конкурента, Advanced Micro Devices, продажи котрого в четвертом квартале оказались на рекордном уровне и компания смогла увеличить свою рыночную долю. Брокерские фирмы Piper Jaffray и Citigroup понизили рейтинг акций Intel. За неделю акции Intel потеряли 14.2%, а AMD выросли на 4.5%.
Серьезной проблемой стал и рост цен на нефть, вызванный неопределенностью в Нигерии и Иране. В результате цена «черного золота» впервые за четыре месяца превысила отметку $68 за баррель.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.01.2006 09:18
Потери фондового рынка в 2006 году в понедельник увеличились после того, как в пятницу акции на Wall Street упали к 2-летним минимумам, а цены на нефть достигли 4-месячного максимума выше $69 за баррель. С начала года Nikkei упал уже на 4.7% после того, как в 2005 году вырос на 40%. Давление на рынок также оказал арест главы компании Livedoor Такафуми Хорие, который обвиняется в нарушении биржевых правил. Если обвинения будут доказаны, компании грозит исключение из списка Токийской биржи. На прошлой неделе акции Livedoor рухнули на 52%, составив $3.3 млрд. рыночной стоимости компании. На 4.2% подешевели акции Tokyo Electron Ltd. На 3.7% - акции Matsushita Electric Industrial Co. На прошлой неделе цены на нефть выросли на 6.9%, что является максимальным недельным ростом после установления в августе 2005 года рекорда на отметке $70.85 за баррель. Высокая стоимость энергоносителей усилила опасения относительно активности потребителей. Акции Yahoo Japan Corp. снизились в цене на 5%. После закрытия торгов компания заявила, что прибыль в III квартале выросла на 37%.
Фондовые площадки Европы также завершили день в минусах в свете удорожания нефти и роста курса евро. Снизились акции HSBC Holdings Plc (-1.3%) после того, как Goldman, Sachs & Co. понизил рейтинг акций банка. Лидером среди аутсайдеров стали акции L\'Oreal SA (-1.2%), которая зависит от ситуации на американском рынке. На 0.6% подешевели акции Nokia Oyj. Компания прогнозирует, что прибыль может оказаться чуть выше или ниже показателя за последний квартал 2005 года. Падение индексов ограничилось укреплением акций сектора связи. Так, акции Vodafone подорожали на 2.5%.
Для Wall Street понедельник стал более удачным - основные индексы закрылись выше нулевой отметки благодаря откату в ценах на нефть и сильному отчету Ford. Цены на нефть снизились на 43 цента до $68.05 за баррель. Высокие цены на нефть и разочаровывающие квартальные отчеты стали причиной стремительного падения фондовых индексов в пятницу. На корпоративном фронте: Ford Motor опубликовал сильный отчет по итогам IV квартала. Прибыль составила 26 центов из расчета на акцию и на 1 цент превысила прогнозы аналитиков. В то же время акции Bank of America снизились после того, как компания показала снижение квартальной прибыли на 2%. Прибыль Energizer Hldgs Inc в Ш квартале осталась практически такой, как год назад - $120.5 млн. по сравнению с $120.4 млн. Stanford Group повысила рейтинг Google Inc до "buy" с "hold". New York Times сообщила о том, что Walt Disney близок к заключению сделки о продаже подразделения ABC Radio компании Citadel Broadcasting за $3 млрд. Polo Ralph Lauren заявила о согласии выкупить бизнес Polo jeans у Jones Apparel Group, что привело к росту акций Polo. Акции Albertson\'s подорожали на 3% после того, как компания согласилась быть проданной группе инвесторов за $17.4 млрд. наличными, в акциях и с долговыми обязательствами. Объемы торгов составили: на NYSE 1.32 млрд. акций; на Nasdaq - 1.64 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.01.2006 10:34
Во вторник фондовый рынок Японии укрепился. Акции интернет-сектора, которые более других пострадали в ходе недавнего обвала рынка во вторник стали лидерами торгов после того, как Yahoo Japan Corp. представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты. Акции японского представительства сомой популярной в мире поисковой системы прибавили 6.6%. Акции 117 интернет-компаний выросли в среднем на 7.7% после падения на 10% в понедельник. Рост был отмечен и в финансовом секторе, который по итогам дня прибавил 1.3%. Акции третьего в стране по стоимости активов банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 3.4%, акции крупнейшей брокерской компании Nomura Holdings Inc., прибавили 2.2%, а второй в Японии девелоперской компании Mitsubishi Estate выросли на 3.6%. Выросли и акции японских экспортеров, таких как Matsushita Electric Industrial Co.и Canon Inc.
Фондовые рынки Европы завершили день с потерями. Давление на индексы оказала слабость энергетического и технологического секторов: цены на нефть снизились, а квартальный отчет Texas Instruments разочаровал инвесторов. Xetra-DAX не смог закрепиться на положительной территории несмотря на рост спроса на акции автопроизводителей на фоне дешевеющей нефти и снижения курса евро. Лидером в данном секторе стал DaimlerChrysler после сообщения о намерении сократить 6,000 рабочих мест на протяжении 3-х лет. Следует также отметить рост акции Vodafone. DAX -14.42 -0.27% до 5,334.30, FTSE 100 -28.10 -0.50% до 5,632.80, САС 40 -3.67 -0.08% до 4,748.32.
Во вторник фондовые индексы на Wall Street продолжили рост благодаря снижению цен на нефть и ряду позитивных корпоративных новостей. Начав день ростом основные индексы несколько снизились к завершению торгов, однако, закрылись на положительной территории. Главным фактором роста рынка стало снижение цен на энергоносители. Так фьючерсы на нефть, топливный мазут и бензин снизились сегодня на 1.5%, 1.2% и 2.8%, соответственно, однако, последовавшее снижение энергетического сектора сдержало укрепление рынка. Кроме того, влияние на рынок оказывали и корпоративные новости: Опубликованный в понедельник после закрытия торгов отчет Texas Instruments разочаровал инвесторов. Результаты продаж оказались ниже прогнозов, кроме того, компания предостерегла относительно прибыли в текущем квартале, которая может оказаться ниже прогнозов. Чистая прибыль Johnson & Johnson в IV квартале прошлого года выросла, однако компания отмечает неожиданное снижение объемов продаж из-за падения спроса на продаваемые по рецепта препараты, который нивелировал рост продаж потребительских товаров и медицинского оборудования. Однако другие компоненты Dow порадовали инвесторов. Прибыль 3M Co по итогам прошлого квартала выросла на 5.7% благодаря высокому спросу на промышленные товары и электронику. Крупнейшая в мире сеть закусочных быстрого обслуживания McDonald's Corporation сообщает о росте доходов в прошлом квартале благодаря высокому спросу в США и укреплению позиций на ключевых европейских рынках, в частности в Германии и Франции. Goldman Sachs повысил рейтинг акций Wal-Mart Stores, Inc с уровня "in-line," до "outperform". Позитивно повлияло на рынок и сообщение, что совет правления Walt Disney уполномочил исполнительного директора Роберта Игера сделать предложение о поглощении<b> Pixar Animation Studios.</b> Сделка оценивается в $7 млрд. Объемы торгов составили: на NYSE 1.57 млрд. акций; на Nasdaq - 1.82 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.01.2006 09:30
В среду фондовый рынок Японии несколько укрепил свои позиции благодаря восстановлению полупроводникового сегмента. Ряд брокерских фирм, среди которых Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley повысили рейтинги компаний полупроводникового сектора, в частности Elpida Memory Inc. и Tokyo Electron Ltd. Акции Elpida Memory, крупнейшего японского производителя чипов памяти подскочили на 12% после повышения рекомендаций по ним Goldman и Nikko Citigroup Ltd. Акции Tokyo Electron прибавили 3.2% после повышения их рейтинга Morgan Stanley. Продолжился рост банковского и сектора недвижимости, так акции второй в Японии девелоперской компании Mitsubishi Estate выросли на 3.9%. Topix укрепился на 0.4%, а Nikkei 225 практически не изменился.
В среду фондовые рынки Европы выросли благодаря снижению цен на нефть и ряду позитивных экономических новостей. Xetra-DAX серьезно вырос благодаря превысившему прогнозы отчету по индексу делового доверия в Германии (Ifo) и оптимистичному прогнозу прибылей производителя программного обеспечения SAP. . Также следует отметить положительно влияющую на рынок сделку стоимостью $7.4 млрд. между Walt Disney и Pixar. Растущие цены на платину и серебро помогли росту акций добывающих компаний Rio Tinto и Anglo American. Акции Commerzbank поднялись на новых слухах о слиянии. В то же время снижение цен на нефть негативно повлияло на акции нефтяных компаний. САС 40 +42.68 +0.90% 4,791.00, DAX +92.79 +1.74% до 5,427.09, FTSE 100 +70.60 +1.25% 5,704.40
В среду Wall Street завершил торги без определенной тенденции. Фондовый рынок США открылся ростом основных индексов, однако, неожиданно слабые данные по рынку недвижимости подтвердили опасения по поводу охлаждения данного сектора экономики, и послужили катализатором для фиксации прибыли. Давление продаж было наиболее активным в технологическом секторе рынка, который значительно укрепил свои позиции на двух предыдущих сессиях. В результате Nasdaq и S&P закрылись ниже уровня открытия, а Dow завершил торги в районе нулевой отметки. Лидерами стали Caterpillar, Verizon, J.P. Morgan Chase, и Alcoa (AA 29.77 +0.46). Наиболее активно продавались акции McDonald\'s, а нижение на 2.0% цен на нефть, последовавшее после публикации данных о росте запасов сырья в США, стало причиной продаж в энергетическом секторе, который с начала года вырос на 12%. Среди корпоративных новостей следует отметить подтверждение намерения Disney приобрести за $7.4 млрд. Pixar (PIXR). Кроме того, Boston Scientific (BSX) вышла победительницей в борьбе за покупку Guidant (GDT). Объемы торгов составили: на NYSE 1.54 млрд. акций; на Nasdaq - 1.93 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.01.2006 10:03
Дайджест фондового рынка за 26 января 2006 года. [М] <b> Закрытие фондового рынка: </b> Nikkei 225 +240.02 (+1.53%) 15891.02 FTSE100 +18.20 (+0.3%) 5722.60 DOW +99.73 (+0.93%) 10809.47 NASDAQ +22.35 (+0.99%) 2283.00 S&P500 +9.15 (+0.72%) 1273.83 10YRYield: 00 28/32 4.51% -9/32
<b> Фондовый рынок Японии завершил четверг в плюсах. Лидерами роста стали акции финансового сектора, а также компаний-экспортеров. </b> Акции Mitsubishi UFJ Securities взлетели на 15% после того, как банк заявил о росте прибыли до 26 млрд. йен против 5.3 млрд. йен годом ранее. Акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 4%. На 5% подорожали акции Nikko Cordial Corp. Прибыль компании удвоилась до рекордного размера в 77.2 млрд. йен в III квартале. Акции Daiwa выросли в цене на 9.9%, а акции Nomura - на 3.5%. Акции Shinsei Bank выросли в цене на 8%. Накануне банк повысил свой прогноз по прибыли на 16% до 75 млрд. йен. Акции Honda подорожали на 2.1%; Sony – на 2.6%.
<b> Второй день подряд дорожают европейские акции. </b>Рост заказов компании Siemens AG стал причиной спекуляций на тему того, что инвестиции в машиностроительную отрасль поддержит экономическое восстановление. Лидерами роста стали Alstom SA и ABB Ltd. Акции Lafarge SA достигли максима за последние 2.5 года (+6.6%). Рейтинг крупнейшего в мире цементного завода был повышен до «outperform» с «neutral» со стороны Exane BNP. На 2.4% подорожали акции. Allianz. Акции итальянского подразделения банка - Riunione Adriatica di Sicurta SpA – выросли на 2.5%. Однако снизились в цене акции Nokia (-1.5%). Показатели за IV квартал не особо отличились от прежних квартальных результатов.
<b> Wall Street в четверг также продемонстрировал уверенный рост. </b>Основную поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты крупных компаний. Укреплению рынка не смог помешать разочаровывающий отчет General Motors. Компоненты Dow AT&T, Honeywell и Caterpillar показали рост квартальной прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков. Акции AT&T и Honeywell подорожали, в то время как акции Caterpillar выросли в цене более чем на 2.5%. Другой компонент Dow, Verizon, заявил о снижении квартальной прибыли по сравнению с прошлым годом. Однако финансовые результаты оправдали прогнозы экспертов. Акции также подорожали. Пятым компонентом Dow, предоставившим свой отчет, оказалась компания General Motors. Автогигант заявил об убытках в размере $4.8 млрд., что ниже показателя за предыдущий год, однако хуже прогнозов. Акции рухнули примерно на 5%. <b> Из экономических данных: </b> в декабре заказы на товары длительного пользования (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Durable goods orders диаграмма</a> ) выросли больше, чем прогнозировали аналитики (на 1.3% м/м), а weekly jobless claims снизились лишь до 283К. Мартовский фьючерсы на легкую американскую нефть подешевел на 80 центов до $65.31 за баррель. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.76 млрд. акций; на Nasdaq – 2.10 млрд.</b>
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.01.2006 01:25
Wall Street проигнорировал слабый отчет по ВВП США в IV квартале, а также удорожание нефти и полностью сконцентрировался на корпоративных отчетах. Минувшая неделя принесла сильные квартальные отчеты Caterpillar, United Technologies, Lockheed Martin, что усилило оптимизм относительно прибылей компаний США. Только акции Caterpillar по итогам недели взлетели на 12%. Порадовал инвесторов также отчет Procter & Gamble, которая в прошлом году купила Gillette, а также финансовые результаты Microsoft. Слабый отчет по ВВП участники рынка сделали основой спекуляций относительно того, что заседания в последний раз 31 января Алан Гринспен намекнет на грядущее завершение цикла роста ставок ФРС, который длится уже 18 месяцев. Однако ожидается, что FOMC во вторник в очередной раз повысит основную ставку рефинансирования до 4.5%. По итогам недели Dow вырос на 2.3%; S&P - на 1.8%, а Nasdaq – на 2.5%. Неделя также была насыщена событиями в сфере слияний и поглощений. Завершилась 2-месячная борьба за Guidant, которая приняла предложение в $27 млрд. от Boston Scientific, отказав Johnson & Johnson. However, news of weak quarterly earnings from Guidant on Friday weighed on the deal, and Boston shares ended the week down 9 per cent. Walt Disney прибрал к рукам Pixar, заплатив за нее $7 млрд. За неделю акции Disney потеряли в стоимости 2.6%. Mittal Steel предложила $22.8 млрд. за европейского конкурента Arcelor. Акции US Steel подорожали более чем на 17%. В то же время разочаровал компонент Dow General Motors, который показал крупнейший квартальный убыток с 1992 года в размере $4.8 млрд. Тем не менее акции компании смогли завершить неделю на 17% выше. Другой автомобильный концерн Ford Motor заявил о намерении сократить 25К работников и закрыть 7 заводов с целью сокращения издержек. Акции Microsoft подорожали на 4.9% после обнародования сильных квартальных результатов. На 19% взлетела стоимость акций Broadcom после того, как стало известно, что прибыль компании утроилась, значительно превысив прогнозы аналитиков. Акции Procter & Gamble подорожали на 1.6% благодаря хорошим финансовым показателям. Нефтяной гигант Chevron выиграл от роста цен на нефть (+0.3%), что способствовало увеличению прибыли компании. В то же время, понижение рейтинга с «overweight» до neutral» со стороны JPMorgan привело к снижению курса акций Wal-Mart на 1%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.01.2006 09:09
Фондовый рынок Японии завершил первый день недели с повышением после того, как опубликованный правительственный отчет продемонстрировал, что рост промышленного производства в стране наблюдается уже пятый месяц подряд. Данные свидетельствуют о росте спроса как на внутреннем таки на внешних рынках, что окажет благотворное влияние на восстановление второй мировой экономики. Лидерами торгов стали акции экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., а также торговых компаний, среди которых Mitsubishi Corp. Акции Mitsubishi, крупнейшей в стране торговой компании выросли на 6.2%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. прибавили 1.5%. Снижение курса иены оказало позитивное влияние на курсы акций японских экспортеров. Так акции Fanuc Ltd., крупнейшего мирового производителя промышленных роботов выросли на 1.6%. Более двух третей продаж компании приходится на зарубежные рынки. Акции Canon Inc., выросли на 0.4%. Почти 75% доходов компания получает за счет экспорта. Сталеплавильный сектор, в частности акции Nippon Steel Corp., укрепился в связи со спекуляциями, что попытка Mittal Steel Co.,крупнейшего мирового производителя сплавов приобрести Arcelor SA, может стать сигналом для начала процесса слияний в отрасли.
Европейские рынки в понедельник также закрылись ростом, несмотря на то, что некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после того, как на прошлой неделе были достигнуты максимумы 4.5 лет, а также в преддверии важного заседания ФРС, которое состоится во вторник. Определенную обеспокоенность вызывал и рост цен на нефть, который спровоцировал продажи в авиатранспортном и химическом секторах. Снизились акции British Airways Plc, BASF AG и Suez SA. С другой стороны, был отмечен рост в энергетическом секторе, в частности укрепились акции Total SA и BP Plc. Акции Fiat выросли на 0.6 % после сообщения о более значительной, чем ожидалось, прибыли по итогам четвертого квартала. Акции французской фармацевтической компании Sanofi-Aventis подешевели на 1.2 % из-за неопределенности, окружающей прогноз ее прибыли за 2005 год. Акции Vivendi Universal потеряли 1.3 % после сообщения о худших, чем ожидалось, результатах музыкального подразделения компании. FT-SE 100 5779.80 -7.00 -0.20%, DAX 5660.03 +12.61 +0.20%, CAC40 4956.60 +80.08 +1.47%
На Wall Street в понедельник торги завершились без определенной тенденции Фондовый рынок США открылся с повышением, благодаря сильным квартальным результатам ЕxxonMobil, однако квартальные отчеты ряда других компаний оказались не соль впечатляющими, что в значительной степени сдерживало активность покупателей. Крупнейшая в США нефтяная компания Exxon Mobil Corp сообщила о рекордных для США показателях прибыли по итогам прошлого года и квартала. Производитель строительных материалов USG Corporation сообщил об урегулировании разбирательства касающегося т.н. «асбестовых исков». Заключение соглашения обойдется компании почти в $4 млрд. Eastman Kodak Co. в четвертом квартале сократил убытки до $52 млн, однако, прогнозирует, что операционные убытки в 2006 году составят до $1.1 млрд. Citigroup и хедж-фонд Cerberus Capital Management планируют сделать предложение General Motors Corporation по поводу покупки контрольного пакета финансового подразделения компании GMAC. Большую часть сессии «голубые фишки» находились в районе открытия дня, а Nasdaq по итогам торгов укрепился благодаря росту технологического сектора, который в свою очередь поддерживался укреплением сектора производителей компьютерного оборудования, в частности акций Apple и Dell. В соответствии с данными Департамента Коммерции в декабре личные расходы американцев выросли на 0.9%, однако,ядро показателя, которое не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, выросло только на 0.1%. Объемы торгов составили: на NYSE 1.37 млрд. акций; на Nasdaq – 1.61 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2006 01:50
Во вторник японский рынок акций снова закрылся с повышением благодаря сильным данным по рынку труда и потребительским расходам. Nikkei 225 завершил торги вблизи 5.5-летнего максимума.. Лидером торгов стал банковский сектор, который прибавил 1.2%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 3.8%. Инвесторы полагают, что сектор финансовых услуг более других выиграет от экономического восстановления. Акции Aiful, компании потребительского финансирования подскочили на 6.9%. Kyocera сообщил о росте прибыли в прошлом квартале. В результате акции компании выросли на 9.5%. Тем не менее, акции другой компании технологического сектора, Elpida Memory упали на 3.2% после сообщения, что Департамент Юстиции США опубликовал заявление, что компания признала себя виновной в сговоре с целью фиксирования цен на чипы памяти. Elpida Memory заплатит штраф в размере $84 млн.
Фондовые рынки Европы закрылись без определенной тенденции вблизи максимумов 4.5 лет. Инвесторы не торопились принимать решения в преддверии комментариев ФРС по ставкам. Лидерами снижения стали бумаги телекоммуникационных компаний: France Telecom потерял 1.9 % вслед за сообщением об увольнении финансового директора, акции британской Cable and Wireless рухнули на 11 % из-за предупреждения о слабых показателях прибыли. Однако акции производителей телекоммуникационного оборудования продемонстрировали рост благодаря рекордным результатам Ericsson. FT-SE 100 5760.30 -19.50 -0.28%, DAX 5674.15 +14.12 +0.25%, CAC40 4956.60 +80.08 +1.47%
Wall Street во вторник снизился после того, как ФРС дал понять, что продолжит повышение процентной ставки. Фондовый рынок США открылся с потерями, что является достаточно типичным для дней, когда проходят встречи FOMC. Инвесторы предпочитали не рисковать и закрывали позиции, предпочитая дождаться решения по ставкам. Наиболее активные продажи отмечались в технологическом и энергетическом секторах, рост которых в последние дни был особенно заметным. Во второй половине дня рынок восстановил понесенные потери, однако, более агрессивный, по сравнению с ожиданиями, текст заявления FOMC стал причиной снижения основных фондовых индексов на отрицательную территорию. Несмотря на то, что по всей видимости нас ждет по крайней мере еще одно повышение ставки, тот факт, чтов соответствии с оценками FOMC «экономическая активность представляется солидной», а «долгосрочные инфляционные ожидания остаются сдержанными» в среднесрочной перспективе является благоприятным для фондового рынка. Экономические данные оказались неоднозначными: в январе индекс уверенности американских потребителей вышел на уровне 106.3, превысив как прогнозы так и данные прошлого месяца, а январский индекс Chicago PMI снизился до 58.5. Индекс стоимости рабочей силы в четвертом квартале остался на уровне прошлого периода и составил 0.8%. Объемы торгов составили: на NYSE 1.53 млрд. акций; на Nasdaq – 1.84 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.02.2006 02:46
Минувшая неделя оказалась для Wall Street довольно тяжелой. С одной стороны давление на рынок исходило в связи с очередным повышением ставки ФРС до 4.5% и наличием признаков инфляционного давления в стране; а с другой стороны – инвесторов разочаровывали квартальные отчеты крупных компаний. В итоге неделю основные индексы закрыли в минусах: Dow потерял 0.8%, S&P -1.3%, а Nasdaq -1.7%. Из корпоративных новостей. повлиявших на динамику основных индексов, стоит отметить разочаровывающий квартальный отчет Amazon.com, акции которой лишь в пятницу рухнули более чем на 10%. По итогам недели акции подешевели на 16% до $38.33. Ситуация с Amazon оказала давление на акции Yahoo! (-4% до $33.54) и другие Интернет-компании, включая Google (-11% до $381.56). Среди компонентов Dow, о положительных финансовых результатах заявила ExxonMobil (+0.7% до $61.70). Акции Boeing подорожали на 4.2% (до $71.41) после того, как компания заявила об удвоении квартальной прибыли и повысила прогноз. Однако позитивный эффект от сильных отчетов этих компаний был ослаблен потерями Altria (-3.5% до $72.12) и Citigroup (-3.5% до $45.23). Тем временем, показатели январских продажи оказали поддержку акциям Starbucks (+6.4% до $34.01) и Gap (+6.7% до $18.55). Автосектор оказался под давлением после выхода слабого квартального отчета производителя шин Goodyear Tire & Rubber (-18.5% до $15.32). Компания стала крупнейшим аутсайдером S&P. Основное давление на Dow оказали General Motors (-5% до $23.15), IBM (-1.3% до $79.97) и Wal-Mart Stores (-2% до $45.49). Однако некоторые компоненты укрепились. Среди них Honeywell (+6% до $39.23) и McDonald's (+3.3% до $35.97).
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.02.2006 09:38
В понедельник японский фондовый рынок акций смог компенсировать понесенные в начале дня потери и закрылся с повышением. Акции компаний сырьевого сектора, такие как Inpex Corp. и Mitsubishi Materials Corp. укрепились после того, как цена нефти выросла почти на 2%, а цены на медь, цинка и свинец достигли рекордных отметок. Kyocera Corp. и Fast Retailing Co. стали лидерами среди компонентов Nikkei 225 после повышения аналитиками их рейтингов. Наибольшие потери понесли телекоммуникационный и электронный сектора, что было вызвано снижением прибыли Nippon Telegraph & Telephone Corp. и Tokyo Electron Ltd. Акции Kyocera, крупнейшего мирового производителя керамических упаковок для компьютерных чипов прибавили 1.7%. Goldman, Sachs & Co. повысил рейтинг Kyocera до уровня `outperform\'\' с ``in line,\'\' отметив улучшение стиля управления компанией и перспективу роста прибыли в текущем году. Среди компаний, представивших 3 февраля свои квартальные отчеты, акции NTT упали на 2.3%, Tokyo Electron на 2.4%, а Matsumotokiyoshi Co., крупнейшей в стране сети аптек, обвалились на 4.9%.
В понедельник фондовые рынки Европы укрепились. Однако определенным сдерживающим моментом стали растущие цены на нефть. Безусловным лидером оказались акции компании Repsol после сообщения, что ENI и BP PLC рассматривают возможность покупки испанской группы. Акции банковского сектора выросли на слухах о консолидационных процессах, поскольку, BNP Paribas высказал намерение купить итальянский Banca Nazionale del Lavoro (BNL). По прогнозам сумма сделки составит E9.0 млрд. DAX +9.66 или +0.17% до 5,666.78, САС 40 -2.97 или -0.06% до 4,934.59, FTSE 100 +13.90 или +0.24% до 5,773.20
Рост цен на нефть, вызванный опасениями по поводу ситуации вокруг ядерной программы Ирана стал причиной снижения основных фондовых индексов США в начале дня несмотря на ряд позитивных корпоративных новостей. Reuters сообщил, что Wachovia, четвертый в США банк объединит свои усилия с частной инвестиционной фирмой Kohlberg Kravis Roberts & Co. с целью покупки контрольного пакета акций GMAC, финансового подразделения General Motors. Кроме того, по некоторым данным, на своем сегодняшнем заседании совет директоров General Motors Corporation может проголосовать за снижение дивидендов. Talbots, Inc. согласился купить за $517 млн сеть магазинов розничной торговля женской одеждой J. Jill Group, а французская медиа-группа Lagardere согласилась приобрести издательское подразделение Time Warner Inc за $537.5 млн. К завершению торгов «голубые фишки» несколько укрепили свои позиции и опередили Nasdaq. Среди составляющих Dow, лидерами стали акции Alcoa, рейтинг которых был повышен сегодня аналитиками JP Morgan до уровня "overweight" с “neutral.” Exxon Mobil лидировал в энергетическом секторе, который с начала дня вырос на 1.1%. Следует отметить также укрепление American International Group , последовавшее после сообщения, что компания может урегулировать претензии официальных органов за $1.6 млрд. В течение дня основные индексы остались в пределах узких диапазонов, сформированных в начале сессии. Инвесторы не торопились принимать решения в виду отсутствия катализаторов движения в виде экономических новостей и корпоративных отчетов. После закрытия торгов Walt Disney, представит свои квартальные результаты. Аналитики ожидают рост прибыли компании в 2006. Coca-Cola опубликует свои результаты во вторник до открытия сессии, а после завершения торгов выйдет отчет Cisco Systems. Незадолго до закрытия торгов контракт на нефть NYMEX crude снизился в цене до отметки $65.30 за баррель, с начала дня цена упала на $0.07. Объемы торгов составили: на NYSE 1.27 млрд. акций; на Nasdaq – 1.52 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.02.2006 09:12
Дайджест фондового рынка за 07 февраля 2006 года. [М] <b> Закрытие фондового рынка: </b> Nikkei 225 -26.77 (-0.16%) 16720.99 FTSE100 -25.60 (-0.45%) 5746.80 DOW -48.03 (-0.44%) 10750.24 NASDAQ -14.82 (-0.66%) 2243.98 S&P500 -10.30 (-0.81%) 1254.72 10YRYield: -8/32 4.57% 99 12/32
<b> Фондовый рынок Японии во вторник упал. </b> Лидером падения стали акции Nikon Corp. Акции Shionogi & Co. также существенно подешевели после того, как Credit Suisse Group и Goldman, Sachs & Co. понизили свой рейтинг фармацевтической компании. Фондовый рынок также ослабел после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам сократить свои вложения в японские ценные бумаги. Акции Nikon упали на 5.2% на опасениях относительно того, что рост прибыли компании замедлится в зависимости от слабости йены. Накануне компания заявила о том, что операционная прибыль в III квартале более чем утроилась до 19.8 млрд. ($166 млн.) по отношению к прошлому году. Чистый доход упал на 7%. Акции Shionogi рухнули на 7.1% после того, как Credit Suisse понизил рейтинг акций компаний до «underperform», а Goldman понизил рейтинг компании до «underperform/neutral» с «in-line/neutral».
<b> Европейские рынки закрылись во вторник смешанно. </b> Акции нефтяного сектора упали из-за снижения цен на нефть, а акции BP Plc, потерявшие более чем 3% - еще и из-за того, что результаты компании в минувшем квартале оказались ниже среднего прогноза аналитиков. Акции телекоммуникационных компаний выросли после того, как Royal KPN NV (+ 7.2%) сообщила о неожиданном росте прибыли. Sonae заявила о своих претензиях на покупку Portugal Telecom. Акции Portugal Telecom взлетели на 18.5% после предложения о ее покупке за Е 10.7 млрд. ($12,83 млрд.) от португальского конгломерата Sonae. Цена акций Telefonica снизилась на 0.1%.
<b> Падение нефтяных цен не помогло Wall Street. Основные индексы завершили торги с потерями. </b> Инвесторы по-прежнему опасаются дальнейших действий Федерального резерва после того, как 31 января стало понятно, что центральный банк пока останавливаться не собирается. В настоящий момент вероятность повышения ставки в марте составляет 92%, если верить фьючерсам. Положительные сообщения компаний не смогли оказать поддержки рынку. Акции Walt Disney подорожали после того, как в понедельник после закрытия рынка стало известно об увеличении прибыли компании в I квартале. Во вторник компания завила о продаже сети ABC Radio компании Citadel Broadcasting за $2.7 млрд. наличными и в акциях. В очередной раз разочаровал автогигант GM. На этот раз General Motors понизила квартальный дивиденд на 50% и снизила заработную плату руководящему персоналу. Акции Toll Brothers снизились в цене после обнародования слабых квартальных результатов и снижения прогноза по продаже домов на 2006 год, что происходит уже второй раз. Это сообщение оказало давление на весь жилищный сектор. Мартовский фьючерс на WTI закрылся на отметке $63.00 за баррель (-$2.11). <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.52 млрд. акций; на Nasdaq – 1.84 млрд.</b>
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.02.2006 09:24
В среду японский рынок акций закрылся со значительными потерями, вызванными ростом курса иены и фиксацией прибыли. Дополнительное давление на рынок оказало падение цен на сырьевых рынках. Лидерами падения стали акции компаний-экспортеров, включая Sony Corp., а также представители энергетического сектора - Inpex Corp. Йена укрепилась накануне на 0.9% до Y117.95 против доллара, что является максимальным удорожанием валюты с 6 января. Причиной роста национальной валюты послужили спекуляции на тему возможных акцентов в сторону ближайших перемен в монетарной политике Банка Японии на ближайшем заседании, которое состоится в четверг. Акции Sony подешевели на 2.3%; акции Toyota Motor Corp. – на 1.1%. Акции Inpex рухнули на 7.6%, что является крупнейшим падением с момента внесения в список биржи 17 ноября 2004 года. Акции Mitsubishi Materials Corp. снизились в цене на 4.8%.
Ослабление на рынках Европы наблюдалось второй день подряд. Основной причиной падения в среду послужил откат в ценах на сырьевой товар, включая металлы и нефть. В то же время акции BAA Plc выросли на 15%, что является 7-летним максимумом. Поддержку акциям оказали слухи о возможных претензиях Grupo Ferrovial SA на крупнейшего в мире авиаоператора. PSA Peugeot Citroen стала лидером падения среди автопроизводителей. Компания прогнозирует, что прибыль в первом полугодии практически не увеличится. Акции крупнейшей в Европе фармацевтической компании GlaxoSmithKline Plc подорожали на 0.9% после того, как прибыль компании в IV квартале превысила прогнозы аналитиков.
Акции на Wall Street продолжают дорожать. Изначально поддержку рынку оказал технологический сектор, в частности, отчету Cisco. Во вторник после закрытия рынка Cisco заявила о росте прибыли в последнем квартале. Показатели превысили прогнозы аналитиков. Более того, компания выпустила оптимистический прогноз по продажам на текущий квартал. Отчет Cisco оказал поддержку другим компаниям, включая IBM, Oracle и Hewlett-Packard. Также поддержку рынку оказал отчет Dell, акции которой выросли после того, как Bernstein повысил рейтинг компании до «outperform» с «market perform». Мартовские фьючерсы на WTI подешевели на 0.8%, завершив торги на $62.60 за баррель. Данные министерства топлива показали сокращение запасов на 318k баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.0 млн. баррелей. Запасы газа увеличились на 4.3 млн. баррелей против прогнозов роста на 2.0 млн. Объемы торгов составили: на NYSE 1.49 млрд. акций; на Nasdaq – 1.85 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.02.2006 11:00
В четверг японский фондовый рынок восстановил часть понесенных на прошлых сессиях потерь. Оптимизм инвесторов вызвали ожидания укрепления экономики, что позитивно повлияет на корпоративные прибыли.Лидерами торгов стали Sony Corp. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. По сообщению Nihon Keizai, правительство может впервые с августа прошлого года повысить прогнозы темпов экономического роста благодаря увеличению экспорта и повышению внутреннего потребления. По официальным данным индекс потребительской уверенности в январе достиг максимального за последние 15 лет уровня. Акции Sony выросли на 2.3%, Mitsubishi UFJ, крупнейшего мирового банка, прибавили 1.2%, а Toyota Motor 0.7%. Акции Olympus подскочили на 3.2% после сообщения Nihon Keizai, что операционная прибыль одного из крупнейших производителей цифровых камер может вырасти по сравнению с прошлым годом в 2.7 раза. Квартальные результаты Olympus будут опубликованы в пятницу.
Европейские акции в четверг выросли вслед за ростом на фондовом рынке Японии и Wall Street, а также благодаря спекуляциям на тему слияний и поглощений. Ходят слухи, что Sanpaolo IMI может повысить свое предложение на покупку Cassa di Risparmio di Firenze. Сохранился интерес к акциям Lloyds TSB в связи со спекуляциями, что компания примет предложение на поглощение от BBVA. Заметно выросли в цене акции BG Group после обнародования сильных квартальных результатов, превысивших прогнозы аналитиков. Акции добывающих компаний также укрепились, поскольку цены на сырьевые товары восстановились после вчерашнего падения, а медь обновила исторический максимум. FTSE 100 +83.60, 1.46%, 5,808.70, CAC 40 +60.66, 1.24%, 4,955.74, DAX +77.27, 1.36%, 5,743.68
Акции на Wall Street закрылись без определенной тенденции. Фондовый рынок США открылся с повышением благодаря оптимизму, вызванному выходом сильных квартальных отчетов от Aetna, Marriott и ряда других компаний, а также росту в технологическом сегменте рынка. Большую часть дня основные фондовые индексы находились в районах максимальных значений. Материальный сектор стал одним из лидером торгов, однако, укрепления секторов стали и химического недостаточно для компенсации снижения сектора на 2.6% в среду. Рост сектора здравоохранения был связан с сильными результатами по итогам четвертого квартала HMO, а также позитивными новостями от Aetna. Страховая компания сообщила о росте квартальной прибыли на 41%. Финансовый сектор получил поддержку после сообщения о достижении договоренности AIG с Департаментом юстиции и Комиссией по ценным бумагам и фондовой бирже. Отельный оператор Marriott Intl Inc сообщил, что прибыль по итогам прошлого квартала выросла на 25% и повысил прогноз финансовых результатов на текущий период, отметив рост спроса. Рост акций Cisco Systems и интерес покупателей к полупроводниковому сегменту рынка по началу оказывал поддержку технологическому сектору, однако возобновление продаж к завершению дня стало причиной снижения NASDAQ на отрицательную территорию. Среди компонентов Dow укрепились акции Intel, кроме того, Honeywell достиг нового 52-х недельного максимума, a рост на 2.2% акций 3M Co и укрепление MCD, VZ и XOM стали дополнительными факторами роста «голубых фишек». Объемы торгов составили: на NYSE 1.49 млрд. акций; на Nasdaq – 1.99 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.02.2006 00:31
Обзор фондового рынка за неделю: Wall Street завершил неделю без определенной тенденции несмотря на ряд впечатляющих корпоративных отчетов, поскольку снижение цен на сырьевые материалы оказало негативное влияние на энергетический и коммунальный сектора.
<b> Dow Jones Industrial Average за пять дней прибавил 0.5%, однако S&P 500 снизился на 0.5%, а Nasdaq потерял 0.9%.</b>
Акции компаний энергетического сектора снизились в связи с падением цен на нефть, которое последовало после сообщения о росте запасов сырья в США.
<b> Энергетический индекс S&P за неделю снизился на 5% и возглавил список аутсайдеров среди отраслевых групп.</b> Акции нефте-и газоразведывательной компании EGO Resources за пять дней упали на 12.8%, а ExxonMobil и Chevron потеряли 3.3% и 1.9%, соответственно.
<b> Сектор производителей металлов и компании, занимающиеся добычей золота также пострадали из-за снижения цен на сырьевые материалы.</b> Акции US Steel упали на 5.6%, а Newmont Mining потеряли 7.9%.
Сообщение компании, занимающейся строительством элитного жилья<b> Toll Brothers о падении продаж в первом квартале на 29% и снижение прогноза на текущий квартал, стало еще одним знаком охлаждения рынка жилья в США,</b> рост которого в последние годы был одним из основных двигателей укрепления экономики страны. За неделю акции Toll потеряли 7.7%.
Несмотря на то, что в целом уходящая неделя не была особенно хорошей для технологического сектора,<b> Cisco Systems,</b> крупнейший мировой производитель сетевого оборудования серьезно укрепил свои позиции после публикации оптимистического прогноза и достаточно сильных результатов прошлого квартала. Акции Cisco за неделю прибавили 8.6%.
Производитель программного обеспечения<b> Oracle</b> в пятницу представил достаточно оптимистичный прогноз. Компания также заявила, что после слияния с Siebel Systems планирует сократить около 2,000 рабочих мест. За пять дней акции компании выросли на 3.8%.
<b> General Motors продемонстрировал наихудшие результаты среди компонентов Dow.</b> Несмотря на обещания вдвое снизить дивиденды и сократить заработную плату руководству компании, инвесторы полагают, что профсоюз работников автомобильной промышленности не пойдет на снижение зарплат и сокращение рабочих мест. Данные опасения нашли свое отражение в снижении Deutsche Bank, рейтинга GM до уровня «продавать». В результате акции компании потеряли 6.8%.
Несмотря на достаточно спорные достижения по итогам недели, можно предположить, что<b> рынок вскоре продолжит рост, который обозначился в начале года</b>, поскольку фундаментальные данные, - <b> сильные корпоративные отчеты и свидетельства экономического роста</b> не оставят инвесторов равнодушными.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.02.2006 09:29
В понедельник японский фондовый рынок резко снизился потеряв все достижения начала года после заявления представителя центрального банка страны Atsushi Mizuno, что инвесторы и заемщики не должны расчитывать на продолжительную политику нулевых процентных ставок. Nikkei обвалился на 380.17 пунктов или 2.3%, до 15,877.66. Потери индекса начала года составили 1.5%. Наиболее значительные потери понес банковский сектор, поскольку рост стоимости кредита может снизить спрос на него со стороны потребителей и бизнеса и негативно сказаться на показателях прибыльности кредитных учреждений. Лидером падения стали акции Softbank Corp., которые обвалились на 10% что было вызвано снижением UBS AG. их рейтинга до уровня ``reduce\'\' с ``neutral.\'\' в связи с «чрезмерным ростом акций компании.» Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего мирового банка, потеряли 1.2%, а Mizuho Financial Group Inc., второго в стране, снизились на 2.1% Падение цен на сырьевые материалы оказало негативное влияние на акции компаний добывающего и перерабатывающего сектора. Нефть в Нью-Йорке 10 февраля снизилась в цене на 1.3% до $61.84 за баррель, минимального уровня с 30 декабря прошлого года, а медь в Лондоне упала в цене на 3.6%. В результате акции крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании Inpex обвалились на 7.5%, а Japan Petroleum Exploration Co. на 6.1%.
В понедельник фондовые рынки Европы укрепились, благодаря росту акций компаний экспортного сектора в связи со снижением курса евро против доллара. Тем не менее рост рынка несколько сдерживали слабые отчеты компаний и опасения по поводу потенциальных сделок по слиянию и поглощению. Акции ThyssenKrupp снизились после того, как отчет за первый квартал показал сокращение чистой прибыли компании на 23%. Акции Bayer упали после статьи в Euro am Sonntag, которая ставит под сомнение покупку подразделения Pfizer. Акции европейских автопромышленников укрепились, поскольку многие брокерские дома повысили рейтинг сектора. Также вырос банковский сектор Британии, так как Barclays оказался в числе наиболее преуспевающих банков в рейтинге журнала Barrons. DAX +54.86, +0.96% до 5,756.33, САС 40 +46.54, +0.95% до 4,957.36, FTSE 100 +29.40, +0.51% до 5,793.50
Фондовый рынок США закрылся с потерями, что было вызвано как неуверенностью по поводу предстоящего выступления Председателя ФРС, продажами в материальном секторе, что связано с удорожанием доллара и падением цен на сырьевые материалы, а также снижением технологического сектора после комментариев Barron\'s по поводу возможного падения акций Google на 50%. Alcoa возглавил список аутсайдеров среди компонентов Dow. Материальный сектор понес серьезные потери. Наиболее активные продажи отмечены в секторе металлов. Никель снизился на 5.8%, алюминий на 4.3%, а золото на 1.7%. Падение цены нефти на 1.5%, бензина на -2.0%, а природного газа на -1.7% стало причиной активизации продаж в энергетическом сегменте, который утратил свои лидерские позиции и с начала торгов снизился на 0.2%. Акции фармацевтической компании Pfizer Inc возобновили падение, вызванное публикацией в пятницу прогноза в соответствии с которым прибыль в 2006 окажется ниже предварительных оценок. К завершению торгов давление продаж возросло и основные индексы установили новые сессионные минимумы. Технологический сектор понес значительные потери. Полупроводниковый сегмент пострадал от фиксации прибыли и с начала дня потерял 1.6%. Наиболее активно продавались акции Marvell и Advanced Micro Devices. Давление продаж в секторе производителей компьютерного оборудования в значительной мере вызвано потерями Apple после сообщения Motorola о подписании соглашения с Microsoft о использовании технологии Windows Media в новой линейке мобильных телефонов, которые будут продаваться наряду с моделью iTunes, разработанной совместно с Apple Computer, Inc. Объемы торгов составили: на NYSE 1.15 млрд. акций; на Nasdaq – 1.44 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2006 09:19
Дайджест фондового рынка за 14 февраля 2006 года. [М] <b> Закрытие фондового рынка: </b> Nikkei 225 +307.21 (+1.93%) 16184.87 FTSE100 -1.20 (-0.1%) 5792.30 DOW +136.07 (+1.25%) 11028.39 NASDAQ +22.36 (+1.00%) 2262.17 S&P500 +12.67 (+1.00%) 1275.53 10YRYield: -9/32 4.61% 99 3/32
<b> Во вторник японский рынок акций закрылся со значительным повышением. </b> Основные индексы смогли компенсировать убытки первой половины торгов, благодаря спросу со стороны как внутренних, так и зарубежных инвесторов. Среди лидеров - Toyota Motor Co. и Advantest Corp. Накануне Investment Trusts Association заявила, что общие активы взаимных фондов выросли в январе до 9-месячного максимума, что является наилучшим показателем с октября 2000 года. Акции Advantest подорожали на 4.9%; Fanuc Ltd. – на 7%. Акции Mazda Motor Corp. выросли в цене на 9.4% (максимум с августа 1999). Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 1.3%, а акции Nissan Motor Co. – на 0.3%. исследовательский институт Daiwa повысил рейтинг акций Mazda до «outperform» с «neutral», а Mizuho Investors Securities Co. повысил рейтинг до «neutral» с «neutral minus».
<b> Для европейских площадок вторник не был столь удачным. </b> Крупнейшие потери понес энергетический сектор в связи с существенным падением цен на нефть. Квартальные отчеты оказались смешанными, причем акции France Telecom SA и Electrolux AB выросли после предоставления сильных результатов. Акции Michelin & Cie. подешевели на 4.5% после того, как прогноз компании разочаровал некоторых инвесторов. Акции UBS AG снизились в цене на 1.1% после публикации впечатляющих финансовых результатов. Акции Statoil упали на 2.4%; акции Total – на 1.2%.
<b> Wall Street во вторник закрылся с повышением на фоне снижения нефтяных цен и сильному отчету по розничным продажам в США. Dow смог преодолеть психологически важную отметку в 11,000. </b>Позитивные новости несколько ослабили на рынке напряжение накануне первого выступления Бернанке в качестве главы ФРС. <b> После начала торгов были опубликованы январские данные по розничным продажам</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Retail Sales диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Retail Sales (ex. auto) диаграмма</a>). В прошлом месяце продажи увеличились на 2.3%, превысив прогнозы и предыдущее значение. «Ядро» продаж, исключающее автопродажи, увеличилось на 2.2%, выше прогнозов. Отдельный отчет показал рост Business inventories на 0.7% против прогнозов в +0.5%. <b> В понедельник основные индексы Wall Street упали</b> на опасениях, что Бен Бернанке – новый глава ФРС – в среду будет слишком оптимистичен относительно перспектив монетарной политики центрального банка. Это усилит ожидания дальнейшего повышения стоимости кредитов, что грозит сокращением корпоративных прибылей и снижением потребительской активности. <b> Из корпоративных новостей: </b>компонент Dow 3M повысил квартальный дивиденд до 46 центов на акцию, а также о намерении выкупить свои акции на сумму $2 млрд. Это поддержало акции компании. Также подорожали акции других компонентов Dow, включая Walt Disney, Intel, Johnson & Johnson и Coca-Cola. Акции Lexar Media снизились в цене после предостережения о возможных убытках в IV квартале, в то время как прогнозировалась прибыль. <b> Нефть во вторник продолжила дешеветь накануне отчета министерства топлива и энергетики США о еженедельных запасах сырья. </b> Мартовский фьючерсы на легкую американскую нефть упал в цене до $60.60 за баррель. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.81 млрд. акций; на Nasdaq – 1.82 млрд.</b>
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.02.2006 12:42
Японские акции не смогли сохранить достижения первой половины дня и резко снизились к закрытию торгов. Подобная динамика объясняется фиксацией прибыли иностранными инвесторами. Среди аутсайдеров оказались акции экспортеров Advantest Corp. и Sony Corp. Также акции снижались из опасений в преддверии выступления нового главы ФРС Бена Бренанке, который мог намекнуть (как он и сделал позднее) на дальнейшее повышение процентных ставок. Акции Sony упали на 4.7%, что стало максимальными потерями с 18 апреля прошлого года. HSBC Securities Ltd. накануне понизил рейтинг компании до «neutral» с «overweight», ссылаясь на отсрочку с запуском игровой приставки PlayStation 3. Акции Advantest подешевели на 4.4%. Акции Kyocera Corp. – на 0.7%.
В Европе акции также подешевели после того, как квартальные отчеты Credit Suisse Group, BNP Paribas SA и Swedbank AB разочаровали инвесторов. Тем временем лидером стала Nokia Oyj (+1.9%) благодаря ожиданиям укрепления в секторе. Акции Ericsson AB подорожали на 1.1%. Ericsson выиграла заказ от подразделения Telenor ASA GrameenPhone в Бангладеше стоимостью $150 млн. Рынок смог компенсировать часть потерь после того, как Бен Бернанке заявил, что экономика сохранит текущие темпы роста. Акции Credit Suisse Group упали на 7.5% (максимальное падение с августа 2004). Акции BNP Paribas потеряли в цене 2.5% даже несмотря на то, что банк заявил о росте прибыли в IV квартале на 23%. Акции Swedbank подешевели на 5.6% (максимальное падение за 3,5 года).
Wall Street смирился с оптимистическим выступлением речь Бернанке: Dow удалось завершить торги выше отметки 11,000. Глава ФРС обещал следовать политике Алана Гринспена и отметил инфляционные риски. При этом добавил, что темпы экономического роста в 2006 году сохраняться на высоком уровне. Перспективы продолжения повышения ставок никогда не радовали инвесторов, поскольку это грозит сокращением корпоративных прибылей. Поддержку рынку оказал тот факт, что цены на нефть в среду упали к годовым минимумам (-3.3%), снизившись до $57.60 за баррель. Нефть продолжила дешеветь после выхода еженедельного отчета Минэнерго США о запасах топлива в стране. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 февраля 2006 года, выросли на 4.9 млн. баррелей до 325.6 млн., запасы бензина - на 2.2 млн. баррелей до 225.5 млн., запасы дистиллятов - на 0.9 млн. до 136.9 млн., а запасы печного топлива снизились на 0.7 млн. до 57.3 млн.. На экономическом фронте: NY Fed Empire State manufacturing index вырос до 20.31 против 20.12 в январь. Индекс промышленного производства упал на 0.2% против +0.6% в декабре, а индекс использования мощностей потерял 0.3 пункта до 80.9%. Отдельный отчет Казначейства показал сокращение притока иностранного капитала (TICS) до $56.6 млрд. Ноябрьский показатель, тем временем, был пересмотрен с повышением до $91.6 млрд. (против $89.1 млрд. ранее). В октябре показатель достиг рекордного значения в $104.2 млрд. Данные разочаровали рынок, показав снижение уже второй месяц подряд. Более того, торговый дефицит в аналогичном периоде составил $65.7 млрд., что значительно превосходит объем инвестиций. Объемы торгов составили: на NYSE 1.73 млрд. акций; на Nasdaq – 1.79 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.02.2006 11:25
В четверг японский фондовый рынок закрылся с повышением. Лидером торгов стал банковский сектор после того, как крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. повысил прогноз прибыли по итогам года. Данный факт вызвал спекуляции по поводу того, что рост спроса на кредиты позитивно повлияет на показатели прибыльности банковского сектора. Акции Mitsubishi UFJ выросли на 1.9%, Mizuho Financial Group Inc. на 1.8%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. прибавили 1.6%. В связи с падением цен на нефть снизились акции компаний энергетического сектора, таких как Inpex. Corp. и Cosmo Oil Co. По этой же причине укрепились позиции японских экспортеров. Акции Toyota выросли на 1.6%, Sony на 2.7%, а Canon Inc. на 2%. Инвесторы ожидают, что падение цен на энергоносители позитивно повлияет на потребительскую активность и снизит вероятность замедления темпов роста мировой экономики.
Европейские фондовые рынки достигли максимальных уровней за последние четыре с половиной года. Поводом для оптимизма стали лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты ряда компаний, среди которых Societe Generale SA, Zurich Financial Services AG и Diageo Plc. Ericsson AB, крупнейший производитель оборудования для беспроводных сетей стал лидером в технологическом секторе, а British Airways Plc возглавил список чувствительных к изменению цен на энергоноситель компаний, которые выросли благодаря падению цен на нефть до семинедельного минимума. Рост автомобильного сектора сдерживался продажами акций DaimlerChrysler AG, которые последовали после публикации осторожных прогнозов компании на 2006 год. Потери понесли компании энергетического сектора, в частности Total SA.
Wall Street в четверг укрепил свои позиции. Фондовый рынок США открылся с повышением, вызванным надеждами на продолжения вчерашнего ралли, сильными экономическими данными, а также рядом позитивных корпоративных отчетов компаний технологического сектора. Лидером торгов стал технологический сектор, в частности сегмент производителей компьютерного оборудования. Hewlett-Packard сообщил о росте доходов и прибыли по итогам первого квартала. Компания также опубликовала прогноз на текущий период, который оказался лучше оценок аналитиков. Акции HP подскочили на 7%. Network Appliance также сообщил о росте прибыли и продаж в третьем квартале и повысил прогноз на текущий период. Среди экономических отчетов дня следует отметить сильные данные по рынку недвижимости. Показатель начала строительства новых домов в январе вырос на 14,5% и достиг 33-х летнего максимума. Также был отмечен рост разрешений на строительство. Показатель jobless claims на прошлой неделе оказался несколько выше прогнозов, однако, остался ниже 300,000, что является позитивным фактором. Индекс Philly Fed в феврале оказался выше прогнозов и составил 15.4. После выхода данных Philly аналитики повысили прогнозы производственного индекса ISM до 55-56, по сравнению с 54.8 в январе. Объемы торгов составили: на NYSE 1.38 млрд. акций; на Nasdaq – 1.69 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.02.2006 00:02
Обзор фондового рынка за неделю:[M] По итогам недели Dow прибавил 1.8%, S&P 500 укрепился на 1.7%, а Nasdaq вырос на 1.1%.
Рост цен на нефть в пятницу не позволил основным индексам продолжить ралли, обозначившееся в начале недели, когда в результате падения цены «черного золота» Dow Jones Industrial Average установил новый максимум за последние четыре с половиной года.
Мартовский контракт на нефть марки NYMEX light sweet crude закрылся на в пятницу отметке $59.88 за баррель. В среду цена закрытия составила $57.65, а в понедельник $61.24. Рост цен к концу недели был вызван сообщением BBC, что нигерийские повстанцы угрожают «тотальной войной» иностранным нефтяным компаниям.
В центре внимания инвесторов находился технологический сектор, причем сильные результаты Hewlett-Packard стали резким контрастом осторожным прогнозам Dell.
Акции Dell Inc только в пятницу снизились на 4.5% после публикации компанией разочаровывающих прогнозов прибыли и продаж на текущий квартал. Dell прогнозирует, что рост продаж составит от 6 до 9%. аналитики ожидали показатель на уровне 10%. Тем не менее, по итогам недели курс акций снизился лишь на 4%
Акции HP за пять дней выросли на 7% после публикации компанией более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Следует отметить рост как прибыли так и объемов продаж, что говорит о том, что неоднозначное и дорогостоящее слияние с конкурентом Compaq начинает приносить свои плоды.
Акции Merrill Lynch за пять дней выросли на 4.6% после сообщения 49.8%-го пакета акций управляющей фондами компании BlackRock. В результате будут объединены подразделения инвестиционного менеджмента под именем BlackRock, которые будут управлять активами на сумму $1,000 млрд.
Среди компонентов S&P наилучшие результаты продемонстрировал Boston Scientific. Акции компании прибавили 11.5% после сообщения, что финансовый директор компании Lawrence Best купил 200,000 акций компании за $4.5 млн. UBS прокомментировал данный шаг как «позитивный знак ценности акций».
Акции Eastman Kodak прибавили за неделю 7.2% после сообщения Legg Mason Capital Management Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже о приобретении 25%-го пакета акций компании.
Акции производителя графических чипов Nvidia подскочили в цене на 10.3% после сообщения компании, что прибыль в четвертом квартале практически удвоилась и составила $98.1 млн. или 53 цента на акцию. Компания также прогнозирует рост прибыли в текущем квартале.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.02.2006 09:17
В понедельник японский фондовый рынок закрылся с потерями. Лидером падения стал банковский сектор после того, как крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. заявил о намерении отложить полную интеграцию компьютерных систем банков в результате слияния которых был создан. Акции Mitsubishi UFJ обвалились на 4.3%, Mizuho Financial Group Inc. потеряли 3.1%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 1.6%. Акции Sony Corp. упали на 3.6% после сообщения Merrill Lynch & Co., что дебют игровой приставки PlayStation 3 в США может быть отложен до начала следующего года, что даст определенные преимущества конкурентам компании. Сообщение о снижении потребительских настроений в США, которые традиционно являются крупнейшим внешним рынком страны, негативно повлияло на акции японских экспортеров. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники упали на 3.2%, а Toshiba Corp. на 2.8%.
В понедельник фондовые рынки Европы укрепили свои позиции благодаря росту акций горнодобывающих и нефтяных компаний. Росту горного сектора способствовали слухи о процессах слияния и поглощения в секторе. Нефтяные акции укрепились, благодаря росту цен на нефть после сообщения о новых атаках повстанцев на нефтепроводы в Нигерии. Акции Sanofi-Aventis стали основным аутсайдером среди компонентов CAC-40, после сообщения, что американская регулирующая компания отказалась от финальных тестов препарата для снижения веса. Акции компаний телекоммуникационного сектора упали после того, как JP Morgan понизил рейтинги нескольких европейских операторов и отметил определенные риски в телекоммуникационной промышленности в целом.
В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.02.2006 10:55
В понедельник японский фондовый рынок закрылся со значительным ростом благодаря спросу на акции компаний банковского сектора и сектора недвижимости . Nikkei 225 подскочил на 3%, что стало максимальным дневным ростом индекса за последние три недели. Topix вырос на 2.5%. Аналитики говорят, что рост рынка стал следствием сообщения, что впервые за последние две недели количество приказов на покупку перед открытием торговой сессии превысило число ордеров на продажу акций японских компаний. Лидером торгов стал сектор недвижимости, который компенсировал часть понесенных за последние дни потерь и по итогам дня вырос на 8.1%. Акции Mitsui Fudosan, крупнейшей в стране риэлторской компании подскочили на 7.1%, а ее крупнейшего конкурента Mitsubishi Estate на 6.2%. Акции Tokyu Land прибавили 7.1%, а Sumitomo Realty & Development to 11.9%. Банковский сектор прибавил 2.5%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 1.9%, а его крупнейшего конкурента Mizuho Financial Group Inc. на 3.3%.
Европейские фондовые индексы во вторник укрепили свои позиции благодаря росту энергетического сектора, вызванного повышением цен на нефть. Кроме того, оптимизму способствовали и сообщения о слияниях и поглощениях. E.ON AG выступил с предложением о покупке за Е 29.1 млрд. ($35 млрд.) испанской Endesa. Другим позитивом для рынка стали сильные квартальные отчеты Cadbury Schweppers Plc и MAN AG. Акции Scania AB выросли на 2.8% после новостей о том, что компания рассматривает предложение Volkswagen o покупке доли в Scania. FT-SE 100 -5.30, (-0.05%) 5857.70 DAX +7.09 (+0.12%), 5801.04 CAC40 +11.99, (+0.28%), 4991.93
Wall Street во вторник понес ощутимые потери. Сильные квартальные результаты Home Depot и рост нефтяного сектора вызвали укрепление фондового рынка в начале дня, однако, фиксация прибыли в технологическом секторе в частности в сегменте производителей микрочипов, который на прошлой неделе продемонстрировал достаточно впечатляющий рост,<b> наряду с повышением цен на нефть стала причиной снижения основных фондовых индексов. Фондовый рынок практически проигнорировал публикацию текста протокола последней встречи FOMC, однако продолжающийся рост цен на нефть (+2.4%) стал причиной установления основными индексами к завершению торгов новых минимальных значений дня. Nasdaq понес более значительные потери нежели «голубые фишки». Продажи в технологическом секторе в сочетании с сохраняющейся слабостью в секторе биотехнологий оказали негативное влияние на рынок. Экономические новости дня: индекс лидирующих индикаторов Conference Board в январе неожиданно вырос на 1.1%. Акции Wal-Mart Stores снизились в цене после публикации компанией новых прогнозов финансовых результатов, которые не оправдали ожиданий. С другой стороны, акции Home Depot прибавили более 2% после публикации квартальных результатов, которые превысили прогнозы. Медиа-конгломерат Time Warner Inc планирует увеличить программу выкупа собственных акций до $20 млрд. с анонсированных ранее $12.5 млрд. Объемы торгов составили: на NYSE 1.30 млрд. акций; на Nasdaq – 1.52 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.02.2006 09:32
В среду японский фондовый рынок закрылся с потерями. Акции компаний полупроводникового сектора таких как Tokyo Electron Ltd. и Advantest Corp. упали после того, как Citigroup Inc. рекомендовал инвесторам снизить объемы вложений в данный сектор, поскольку результаты прибыльности компаний данной отрасли могут оказаться ниже ожиданий. Акции Komatsu Ltd. стали лидерами роста в секторе производителей машин и строительного оборудования в связи со спекуляциями, что правительство может повысить оценки темпов экономического роста страны благодаря увеличению спроса как на внешних так и на внутреннем рынках. Акции японских экспортеров понесли потери после публикации протокола последнего заседания ФРС в котором была отмечена озабоченность по поводу роста инфляции, что дает основания говорить о продолжении ужесточения монетарной политики в США. Данный факт может негативно сказаться на уровне потребительской активности на крупнейшем экспортном рынке Японии. Акции Toyota Motor Corp. упали на 1.7%. В прошлом году около 60% продаж компании пришлось на зарубежные рынки. Акции Canon Inc., компании, экспортирующей около 75% своей продукции, упали на 1.2%.
Европейские фондовые рынки завершили день ростом В среду европейские фондовые индексы обновили максимальные значения за последние полтора года. Акции Heineken выросли на 6.4% после публикации сообщения о превысившей прогнозы аналитиков росте чистой прибыли. Бумаги Suez SA подскочили на 5.3% после новостей о том, что Enel SpA, крупнейшая электроэнергетическая компания в Италии, рассматривает возможность вхождения в альянс с Electrabel SA, бельгийским подразделением Suez. Прибавили на 1.8% в цене и акции второй в мире горнодобывающей компании Anglo American Plc после сообщения о том, что во втором полугодии 2005 года компания увеличила чистую прибыль на 32% и намерена выплатить акционерам $1,5 млрд. Нефтяной сектор понес потери в связи со снижением цен на нефть. Акции BP Plc потеряли -1.5%, австрийской OMV AG - 3.8%. Также упали акции производителей полупроводников, поскольку Citigroup снизил рекомендаций по ним. Акции Infineon потеряли 2.6%, а STMacroelectronics - 1.1%. DAX +61.02 (+1.05%) 5,862.06, САС 40 +49.67 (+1.00%) 5,041.60, FTSE 100 +14.70 (+0.25%) 5,872.40
Фондовый рынок США укрепил свои позиции благодаря падению цен на нефть. Основные индексы открылись с повышением благодаря тому факту, что рост «ядра» индекса CPI в январе не превысил прогнозные оценки, а также в связи со снижением цен на нефть. Оптимизм на рынке сохранился до завершения торгов и фондовые индексы завершили день ростом. Нефтяные фьючерсы закрылись на отметке $60.95 за баррель, за день цена нефти снизилась на 2.9%. Энергетический сектор по итогам дня потерял 1.7%. В соответствии с данными отчета Департамента Труда потребительские цены CPI m/m диаграмма в январе выросли на 0.7% после снижения на 0.1% в декабре. В тоже время рост «ядра» индекса CPI, CPI core диаграмма показателя в котором не учитываются изменения цен на энергоносители и продукты питания, составил лишь 0.2% по сравнению с укреплением на 0.1% в декабре. Корпоративные новости: Брокерский дом ThinkEquity понизил рейтинг Intel Corporation и уменьшил целевой уровень цены акций компании. Третий в США оператор мобильной связи Sprint Nextel Corporation сообщил о падении прибыли в четвертом квартале на 55%. IBM, Oracle, Sun Microsystems, Nokia и RealNetworks подали жалобу в Европейскую комиссию на Microsoft, обвинив ее в недобросовестной конкуренции. По словам обвинителей, меры, принятые в 2004 году против Microsoft в рамках антимонопольного законодательства, обжалованные в настоящее время компанией, должны быть приняты немедленно и полностью. Объемы торгов составили: на NYSE 1.37 млрд. акций; на Nasdaq – 1.62 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.02.2006 09:13
<b> В четверг японский рынок акций продемонстрировал впечатляющий рост. </b> Основные индексы выросли почти на 2%. Основными лидерами стали экспортеры, включая Sony Corp. и Toyota Motor Corp. Также подорожали акции банковского сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Nomura Holdings Inc. после сообщения в издании Nihon Keizai о повышении дивидендов. <b> Поддержку индексы получили также после того, как правительство Японии впервые за последние 6 месяцев повысили прогноз по экономике</b>, восстановление которой стало наиболее продолжительным со времен II Мировой Войны. Акции Sony выросли в цене на 2.9%. Около 70% выручки компания получает от продаж за пределами Японии. Акции Toyota подорожали на 1.1%. Примерно 60% продаж компании приходится на зарубежные рынки. Акции Matsushita Electric Industrial Co. взлетели на 2.7%. <b> Нефть упала в цене до $60.45 за баррель на опасениях перебоев с поставками в Нигерии. </b>Нигерия является 6-м производителем нефти в ОПЕК. Из-за вооруженных нападений повстанцев страна уже сократила добычу на 455,000 баррелей в день.
<b> Фондовый рынок Европы упал после 6-ти дней роста. </b>Этот период стал наиболее продолжительным периодом роста за последние 7 месяцев. Акции Nestle SA (-3.3%), RWE AG (-2.7%) и BAE Systems Plc (-5.9%) упали после сообщения о слабых финансовых результатах по итогам последнего отчетного квартала. Акции Reuters Group Plc (-11%) рухнули после того, как выручка компании разочаровала некоторых инвесторов. Тем временем выросли в цене акции Electricite de France SA (+1.5%) и Cap Gemini SA (+6%) благодаря сильным квартальным отчетам. Carrefour SA (+3.1%) и Metro AG (+3.8%) стали лидерами в розничном секторе благодаря росту оптимизма среди потребителей Франции и Германии.
<b> Акции на Wall Street завершили четверг в минусах после ралли среды, когда Dow достиг 4-1/2-го максимума. </b>Накануне фондовый рынок вырос благодаря падающим ценам на нефть и снижению доходности казначейских облигаций. <b> В четверг снижение имело масштабный характер: </b>26 из 30 компонентов Dow понесли убытки. Среди них: Merck, General Motors, Honeywell и DuPont. <b> На корпоративном фронте: </b> акции Viacom снизились в цене после предоставления слабого квартального отчета. Компания также разочаровала своим прогнозом по прибыли на 2006 год. На 20% упали в цене акции Amedisys после того, как компания заявила о меньшей, нежели прогнозировалось, квартальной прибыли. Более того, компания заявила об увольнении финансового директора. Акции Sherwin-Williams и NL Industries подешевели после того, как присяжные Роуд-Айленда заявили, производили свинцовых белил годами производили краску, которая могла быть токсичной для детей. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.32 млрд. акций; на Nasdaq – 1.49 млрд.</b>
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.02.2006 02:44
Wall Street завершил неделю разнонаправлено, чему способствовал пятничный рост цен на нефть, и растущие опасения относительно перспектив роста ставок в США. По итогам недели Dow потерял 0.5%, в то время как S&P и Nasdaq выросли на 0.2%. Акции упали во вторник после того, как индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board вырос на 1.1%, демонстрируя рост четвертый месяц подряд. Это подтверждает, что экономика страны вполне может справиться с более высокими процентными ставками. В среду инвесторы активно скупали акции на ожиданиях того, что Федеральный резерв приблизился к «нейтральному» уровню в процессе повышения ставок. Однако в четверг фондовый рынок снова отступил. Ситуация усугубилась в пятницу, когда кроме разочаровывающего отчета по заказам на товары длительного пользования, присоединились еще геополитические беспокойства. Попытки подорвать важнейший нефтепровод Саудовской Аравии привел к стремительному удорожанию нефти почти на 3%. Тем временем, в начале недели своими квартальными отчетами порадовали две крупнейшие розничные компании США Wal-Mart и Home Depot, его не смогла сделать Gap. Компания впервые за последние 4 года показала годовые убытки и понизила прогноз на текущий год, поскольку львиная доля клиентов перешла к конкуренту Abercrombie & Fitch. По итогам недели акции Gap упали в цене на 2.1% до $18.43, в то время как акции Abercrombie подешевели всего на 0.5% до $64.92. Несмотря на сильный квартальный отчет, акции Wal-Mart потеряли 1.4% до $45.45 стоимости после того, как прогноз компании оказался ниже средних оценок экспертов. Акции другого компонента Dow Home Depot также снизились на 0.5% до $41.63, несмотря на рост прибыли в IV квартале на 30 Волатильность нефтяных цен внесла некоторую неопределенность в ситуацию в энергетическом секторе в начале недели. Однако пятничный взрыв в Саудовской Аравии взвинтил цены и оказал поддержку нефтяным компаниям. Так, рейтинг Sunoco в пятницу был повышен до «outperform» с «peer perform» брокерской фирмой Bear Stearns. Акции компании выросли в цене на 2.3% в последний торговый день, однако по итогам недели рост составил лишь 1.1% до $77.96. Лидерами недели стали ConocoPhillips (+1.3% до $62.73) и Valero Energy (+3.1% до $56.19). Акции Dana рухнули к 30-летнему минимуму (-64.3% до $1.51) на фоне опасений возможного банкротства поставщика автозапчастей. Рейтинг компании был понижен Moody’s и S&P. На 21.6% ( до $41.29) рухнули акции Sherwin-Williams после того. как аналитики заявили, что лако-красочное предприятие может столкнуться в принудительной выплатой миллионов долларов в результате судебного разбирательства из-за возможной токсичности производимых цинковых белил. Сообщение о том, что британская коммунальная компания National Grid заинтересована приобретением Keyspan за $7.3 млрд. привела акции компании к $41.41 (+2.5%). Снятие прибыли по акциям Hewlett-Packard привело к недельному удешевлению на 6% до $32.02.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.03.2006 09:16
Во вторник японский фондовый рынок укрепил свои позиции после того, как были опубликованы данные, свидетельствующие о рекордном росте промышленного производства. Новости стали еще одним свидетельством того, что восстановление второй мировой экономики набирает ход. Во вторник Topix прибавил 3.60 пункта, или 0.2% до 1660.42, а Nikkei 225 укрепился на 12.48 пункта, или 0.1%, до 16,205.43. Тем не менее, за месяц Nikkei потерял 2.7%, а Topix упал на 2.9%. Потери обоих индексов в феврале стали самыми значительными с апреля 2005 года. Лидером торгов стали акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. , которые выросли на 2.9% после сообщения телекомпании NHK о намерении банка выплатить часть полученного стабилизационного кредита на сумму 300 млрд. ине ($2.6 млрд.). Акции Millea Holdings Inc. , крупнейшей японской страховой компании, выросли на 1.7%, а Sompo Japan Insurance Inc. , на 2%. Рост курса иены против доллара стал причиной изменения структуры активов частью инвесторов за счет снижения доли экспортно-ориентированных компаний. В результате акции Sony, крупнейшего мирового производителя потребительской электроники упали на 2%. Ранее Goldman, Sachs & Co. называл Sony среди компаний, которые в наибольшей мере выиграют от укрепления доллара. По оценкам Goldman изменений курса на 1-иену против доллара приводит к изменению оперативной прибыли Sony на 6.5 млрд. иен. Акции Honda потеряли 1.4%.
Во вторник фондовые рынки Европы понесли потери в ходе фиксации прибыли после достижения накануне индексами 4.5-летних максимумов. Следует отметить ослабление в коммунальном, горнодобывающем и банковском секторах. Также снизились акции нефтяных компаний, так как цены на нефть опустились ниже отметки $61.00 за баррель. DAX -119.11 пункта до 5,796.04, СAC 40 -80.07 пункта до 5,000.45, а FTSE 100 -84.40 пункта до 5,791.50
Фондовый рынок США во вторник понес серьезные потери. Открыв торги с незначительным понижением основные фондовые индексы резко снизились после активизации продаж в технологическом секторе, что было вызвано сообщением финансового директора Google, что компании придется изыскивать «другие пути» для повышения доходов, поскольку в настоящее время отмечается замедление роста спроса. Данный факт наряду с относительно слабыми экономическими данными и стал причиной падения рынка несмотря на продолжающееся снижение цен на нефть. Рост производственной активности в регионе Чикаго Chicago PMI диаграмма оказался ниже прогнозов и по данным национальной ассоциации менеджеров по закупкам снизился до минимального уровня с августа прошлого года составив 54.9 по сравнению с 58.5 в январе. Другой отчет засвидетельствовал снижение в январе продаж на вторичном рынке жилой недвижимости до минимальной отметки за два последних года, причем показатель неудовлетворенного предложения резко вырос и оказался на уровне 1998 года. ВВП в четвертом квартале GDP q/q диаграмма был пересмотрен до 1.6% по сравнению с предварительной оценкой 1.1%. Несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями данные, опасения по поводу повышения ставок ФРС остаются в силе. Серьезных изменений до конца дня не произошло и основные индексы закрылись неподолеку от сессионных минимумов. Объемы торгов составили: на NYSE 1.22 млрд. акций; на Nasdaq – 1.58 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.03.2006 09:38
В среду фондовый рынок Японии понес потери после того, как в США были опубликованы данные, свидетельствующие о снижении потребительских настроений и охлаждении рынка жилья. Новости вызвали опасения по поводу начала замедления роста крупнейшей мировой экономики. Лидерами падения стали акции японских экспортеров. Акции Sony, крупнейшего мирового производителя потребительской электроники упали на 1.6%, акции Honda потеряли 0.9%, а Nissan Motor Co. снизились на 0.5%. Фиксация прибыли стала причиной снижения финансового сектора. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 2.3%. На прошлой неделе акции компании укрепились на 11%. За тот же период акции крупнейшей страховой компании Millea Holdings Inc прибавили 12%, а в среду снизились на 3.8%. Продажи отмечались и в секторе розничной торговли. Акции крупнейшей в стране сети Seven & I потеряли 2.1% после снижения компанией прогноза прибыли в прошлом финансовом году до 86 млрд. иен ($743 млн.). Акции Aeon Co., второй в Японии розничной сети потеряли 2.5%, а Fast Retailing Co. снизились на 1%.
Европейские рынки в среду укрепили свои позиции благодаря росту телекоммуникационного сектора. Акции Thomson подскочили на 5.6 % после сообщения о том, что частная испанская группа инвесторов Sacresa собирается приобрести 20 % Metrovacesa за Е 1.6 миллиарда ($1.91 миллиарда). Акции Metrovacesa взлетели более чем на 20 %. Акции гиганта сотовой связи Vodafone восстановились на 2.5 % после падения в начале недели, когда компания заявила об ожидающемся замедлении роста выручки. Акции испанской Telefonica поднялись на 0.3 % после того, как компания удивила аналитиков, сообщив о 40-процентном росте чистой прибыли в 2005 году. Акции BASF AG, крупнейшего в мире производителя химической продукции, прибавили 0.7% после сообщения представителя компании о намерении приобрести у германской Degussa подразделения по производству строительных материалов за Е 2.2 млрд. Акции HBOS упали на 4.6%, так как прибыль четвертого крупнейшего в Британии банка по итогам 2005 года составила 3.23 млрд. фунтов стерлингов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших 3.3 млрд. фунтов. FT-SE 100 5844.10 +52.60 +0.87%, DAX 5866.61 +70.57 +1.23%, CAC40 5057.61 +57.16+1.16%
Фондовый рынок США в среду укрепил свои позиции. Позитивные экономические данные, которые свидетельствуют о росте экономической активности без существенного увеличения инфляционного давления, стали причиной укрепления основных фондовых основные фондовые индексов в начале дня. Индекс активности в производственной сфере американской экономики ISM ISM manuf. диаграмма оказался выше прогнозов и в феврале вырос до 56.7 по сравнению с 54.8 в прошлом месяце. Личные расходы американцев в январе выросли на 0.9%, что лишь немногим ниже прогнозов, а рост доходов превысил ожидания и составил 0.7%. Расходы на строительство выросли в январе на 0.2% Лидером торгов стал технологический сектор, в частности его влиятельный полупроводниковый сегмент. Акции Altera подскочили более чем на 3% после повышения Bear Stearns их рейтинга. Следует отметить и рост Texas Instruments, а также National Semiconductor. Google Inc. сообщил, что имеет возможности для роста в сфере продажи рекламы. Большую часть дня основные фондовые индексы оставались в узких диапазонах неподалеку от сессионных максимумов, где и завершили торги. По итогам дня 24 из 30 компонентов Dow укрепили свои позиции. Следует отметить рост акций Hewlett-Packard, Caterpillar, AT&T, Verizon, Exxon Mobil , Intel, и Alcoa . Среди «голубых фишек» наиболее значительные потери понесли акции General Motors, которые снизились на 1%. Объемы торгов составили: на NYSE 1.22 млрд. акций; на Nasdaq – 1.69 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.03.2006 09:15
<b>Фондовый рынок Японии в четверг закрылся с потерями. </b>Лидерами среди аутсайдеров стали сталепроизводители, включая Nippon Steel Corp. Акции компаний этого сектора оказались под давлением после того как JFE Holdings Inc. снизила прогноз по прибыли на текущий год. Наибольшее давление на Nikkei оказала Sekisui House Ltd. – компания заявила о намерении продать свои облигации и снизила годовой прогноз по прибыли. В то же время <b> подорожали акции автопроизводителей</b>, включая Toyota Motor Co. и Honda Motor Co. после того, как данные показали рост продаж в США по итогам прошлого месяца. <b> 45% падения Topix произошло по вине сталепроизводителей. </b>Акции Nippon Steel упали на 4% после снижения годового прогноза по прибыли на 3.1%, что ниже показателя, прогнозируемого аналитиками. Акции JFE снизились в цене на 3.7% после сокращения прогноза по прибыли на 1.9%. Акции экспортеров выросли после отчетов по продажам автомобилей в США, а также данных из сектора промышленности от ISM и потребительским расходам. Акции Toyota выросли в цене на 1%; акции Honda – на 0.2%; акции Canon – на 0.4%.
<b> Фондовый рынок Европы также завершил четверг с потерями после того, как ЕЦБ повысил ставку по кредитам второй раз за последние 3 месяца (до 2.50%). </b>Более того, глава банка Жан-Клод Трише дал понять, что дальнейшие повышения не за горами. <b> Наиболее чувствительные к процентным ставкам секторы – банковский и страховой – оказались среди основных аутсайдеров</b>, включая AXA SA и Allianz AG. <b> На этой неделе европейские индексы показали максимальные с июля 2001 года уровни </b>после сильных квартальных отчетов таких компаний, как Vivendi Universal SA, Telefonica SA и Wolters Kluwer NV. Из 40 компаний Stoxx 50, опубликовавших свои финансовые результаты, 60% превысили прогнозы аналитиков, и лишь 38% не оправдали ожидания. Акции крупнейшей в Европе страховой компании Allianz упали на 1.9%; Axa – на 1.7%. На 4.3% подешевели акции Swiss Reinsurance после того, как компания заявила о сокращении годовой прибыли на 41% в прошлом году. Акции Getronics рухнули на 7.9% (максимальные потери среди компаний Stoxx 600). Компания заявила о сокращении прибыли в IV квартале на 54%. В то же время на 3.8% подорожали акции Standard Chartered, что произошло благодаря сильному квартальному отчету. Прибыль компании в 2005 году выросла на 26% до $1.92 млрд., что превысило прогнозы аналитиков в $1.87 млрд.
<b> Акции на Wall Street закрылись в минусах </b>на фоне нового витка роста цен на нефть, которые растут после новых атак боевиков в Нигерии. Неопределенность в отношении ядерной программы Ирана усилило неуверенность на рынке. Апрельский фьючерс на WTI при закрытии зафиксировал дневной рост на $1.33 до $63.30 за баррель. Кроме того, <b> инвесторы были разочарованы слабыми продажами в розничных сетях. </b>Так, продажи в магазинах Gap Inc., открытых как минимум год, снизились на 11% в феврале. Wal-Mart Stores сообщил, что розничные продажи в феврале, как и ожидалось, выросли на 3.2%. Февральские продажи Abercrombie & Fitch Co. выросли на 5%, однако аналитики прогнозировали рост на 14%. На 18% выросли февральские продажи The Gymboree Corp. Общий объем продаж достиг $53.5 млн. Продажи Sharper Image Corporation в феврале рухнули на 31%. <b> На корпоративном фронте: </b>производитель автомобильных запчастей Dana в среду сообщил, что не смог осуществить выплату процентов по кредитам в сумме $21 млн. Акции Dana обвалились на 22.7% на электронных торгах в связи с ожиданиями о возможности объявления банкротства компании. <b> Из экономических новостей: </b>министерство труда США заявило о росте Jobless claims на прошлой неделе до 294К против 278К неделей ранее. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.5 млрд. акций; на Nasdaq – 1.8 млрд.</b>
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.03.2006 01:34
Для Wall Street минувшая неделя оказалась неудачной. Лишь Nasdaq сумел выйти на финишную прямую с ростом благодаря росту технологического сектора. По итогам недели Nasdaq вырос на 1.1%, в то время как Dow Jones Industrial Average и S&P потеряли 0.4% и 0.1% соответственно. Полупроводниковая группа стала лидером Nasdaq, несмотря на предостережение в пятницу от Intel относительно того, что прибыль по итогам I квартала не оправдает прогнозы аналитиков. Акции Intel к концу недели упали в цене на 1.1% до $20.13. Акции National Semiconductor и Advanced Micro Devices подорожали после того, как эксперт Mark Edelstone из Morgan Stanley заявил, что он ожидает сильных квартальных отчетов от обеих компаний. По его мнению, прибыль компаний превысит ожидания аналитиков. Акции National за неделю выросли на 9.5% до $29.83, в то время как акции AMD укрепились на 2.4% до $41.53. На 7.8% до $21.27 подорожали акции Altera после того, как Bear Stearns повысил рейтинг компании до «outperform» с «peer perform». В свою очередь, на 10.2% до $32.70 выросли в цене акции Texas Instruments после того, как Goldman Sachs заявила, что ожидает повышения финансового прогноза от компании. Под давлением оказались акции Google, чему способствовало заявление финансового директора компании George Reyes относительно того, что есть признаки замедления роста прибыли. Это привело к падению курса акций более чем на 7% в день заявления (вторник). Однако к концу недели акции восстановились, поскольку финдиректор поспешил заметить, что у компании есть превосходные возможности для совершенствования». По итогам 5 торговых дней акции выросли на 1.5% до $383.21. Энергетический сектор стал вторым наиболее успешным среди промышленных групп S&P 500. Высокие цены на нефть, растущие по причине геополитических беспокойств и опасений касательно перебоев с поставками нефти из Ирана и Нигерии поддержали акции компаний сектора. Так, акции Schlumberger подорожали на 3.3% до $122.28, а акции Halliburton – на 0.8% до $71.80. От роста цен на энергоресурсы также выиграла газовая компания Chesapeake Energy, которая вошла в индекс S&P 500 на минувшей неделе. Высокие цены на «голубое топливо» помогло компании в прошлом году более чем удвоить долю рынка. Акции Chesapeake завершили неделю с показателем роста на 5.3% до $31.59. Не обошлось и без более занимательных корпоративных новостей. Производитель автозапчастей Dana была вынуждена начать процесс о банкротстве после того, как не смогла погасить облигации на сумму в $21 млн. В итоге акции Dana рухнули к концу недели на 54.3% до $0.69. Перспективы повышения ставки ФРС в конце марта держали под контролем финансовый сектор. Значительные потери понесли компании, напрямую зависящие от величины процентных ставок. Акции Wells Fargo упали на 1.5% до $63.57, в то время как акции Citigroup - на 2% до $45.93, а Fannie Mae – на 2.8% до $54.48. Акции Wachovia, рейтинг которой был понижен Morgan Stanley, подешевели на 4.4% до $55.16.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.03.2006 09:16
Фондовый рынок Японии в понедельник серьезно укрепил свои позиции. Лидером торгов стали акции Softbank Corp. после сообщения, что компания ведет переговоры о покупке местного представительства Vodafone Group Plc., целью которого является проникновение на японский рынок мобильной связи, стоимость которого оценивается в $73 млрд. Акции Softbank прибавили 3.6%, а связанной с ним Yahoo Japan Corp., наиболее активно используемого в стране интернет-поисковика, подскочили на 7.4%. Акции Nomura Holdings Inc. возглавили рост брокерского сектора после сообщения компании о намерении утроить дивиденды по итогам второго квартала благодаря четырехкратному росту прибыли в связи с активизацией торгов на фондовом рынке в прошлом квартале. Снижение курса иены позитивно повлияло на сектор японских экспортеров. Акции Sony прибавили 3.8%, Canon Inc. 1.9%, а Toyota Motor Corp. 1.1%.
Европейские фондовые рынки понедельник завершили ростом основных индексов благодаря сообщениям о слияниях и поглощениях. Лидерами торгов стал телекоммуникационный сектор. Акции Vodafone подскочили на 3.5 % после взлета в пятницу на 8 % на новостях о том, что компания ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций своего японского подразделения. Акции HSBC выросли на 1.5 % после сообщения, что доналоговая прибыль банка составила $21 млрд. Показатель превысил прогнозы аналитиков и установил новый рекорд в британском банковском секторе. FT-SE 100 +39.10 +0.56% 5897.80 DAX +32.60 +0.56% 5754.06 CAC40 +21.57 +0.64% 5010.72
Wall Sreet в понедельник понес потери: Сообщения о слияниях и позитивные корпоративные новости стали причиной открытия фондового рынка США с повышением. Телекоммуникационная компания AT&T согласилась заплатить 67 млрд. долларов за покупку конкурента, фирмы BellSouth. Данный факт может стать сигналом начала процесса консолидации в секторе телекоммуникаций и послужил причиной роста интереса инвесторов к данному сегменту рынка. Акции General Motors Corporation выросли в цене после сообщения компании о намерении продать большую часть своего пакета акций Suzuki. В результате GM получит около $2 млрд. Определенную поддержку рынку оказало и снижение цен на нефть в преддверии очередной встречи ОПЭК. Тем не менее, большую часть дня индексы консолидировались в достаточно узких диапазонах в районах уровней открытия. К завершению дня основные фондовые индексы вышли из диапазонов и начали снижаться. Цена нефти упала на 2.3%, или $1.43 за баррель и энергетический сектор продолжает нести потери (-2.4%). Данный факт негативно повлиял на широкий рынок. К закрытию торгов продажи интенсифицировались и основные индексы установили новые сессионные минимумы. По итогам дня девять из десяти основных экономических секторов понесли потери. Лишь телекоммуникационный сектор сохранил свои лидерские позиции. Экономические новости дня: В связи с падением заказов Boeing Co. показатель фабричных заказов в январе снизился на 4.5% до $398.2 млрд. Тем не менее, по сообщению Департамента коммерции, за исключением заказов оборонного характера и авиационный транспорт, показатель вырос на 1.6%, что говорит о сохранении тенденции роста капитальных инвестиций. Покупки на вторичном рынке недвижимости снижаются уже пятый месяц подряд, что вызвано ростом цен и повышением процентных ставок по закладным. По данным американской Национальной Ассоциации Риэлторов индекс перепродаж строящихся домов в январе упал на 1.1% до 116.3. Объемы торгов составили: на NYSE 1.27 млрд. акций; на Nasdaq – 1.75 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.03.2006 10:30
Фондовый рынок Японии закрылся широкомасштабным падением, что было связано с нежеланием инвесторов совершать какие-либо действия до двухдневного собрания членов комитета по монетарной политике Банка Японии. Лидерами падения стали акции полупроводниковых компаний, включая Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd. после того, как Texas Instruments Inc. присоединился к Intel Corp., предупредив о том, что квартальная прибыль может не оправдать прогнозы. Акции Softbank Corp., который ведет переговоры относительно покупки японского подразделения Vodafone Group Plc., упали на 8.5% на опасениях слишком высокой цены за последнюю. Рост акций автопроизводителей, включая Honda Motor Co. (+2.2%), ограничили потери индексов. Акции Advantest упали на 3.6%; акции Tokyo Electron Ltd. – на 3.4%; Elpida Memory Inc. – на 6%.
Европейские индексы во вторник протестировали 2-недельные минимумы вслед за разочаровывающим прогнозом от американского производителя микрочипов Texas Instruments Inc. Появились опасения, что замедлятся темпы роста прибылей STMicroelectronics NV и ASML Holding NV. Основные потери были зафиксированы за BHP Billiton (-3.1%) и Anglo American Plc. (-3.8%). Акции UniCredito Italiano SpA (-2.1%) и Deutsche Bank AG (-1.7%) на опасениях того, что более высокие процентные ставки приведут к сокращению спроса на кредиты. На 2.6% снизились в цене акции Arcelor SA. исполнительный директор компании Guy Dolle заявил акционерам, что компания не примет предложение о покупке от Mittal Steel Co. в $23.4 млрд.
Акции на Wall Street к концу сессии компенсировали часть потерь, понесенных с начала открытия. Однако завершить торги в плюсах удалось лишь Dow. Давление на рынок изначально оказали несколько факторов: Рост доходности бондов, опасения по поводу цен на нефть и осторожный прогноз от Texas Instruments. На корпоративном фронте: в центре внимания сегодня также акции биотехнологических компаний Biogen и Elan. Управление за контролем над качеством продуктов питания и медикаментов соберется для обсуждения безопасности использования препарата Tysabri, предназначенного для лечения рассеянного склероза. В прошлом году лекарство было изъято из продажи в связи с подозрениями, что его прием может вызывать достаточно редкое поражение мозга. Японский Norinchukin Bank рассматривает возможность присоединения к консорциуму U.S. Cerberus Group с намерением купить финансовое подразделение General Motors, GMAC (General Motors Acceptance Corp.). Krispy Kreme Doughnuts Inc назначила президентом и исполнительным директором компании бывшего президента северо-американского подразделения Kraft. Апрельский фьючерс на WTI завершил торги на отметке $61.50 за баррель (-$0.91). Объемы торгов составили: на NYSE 1.28 млрд. акций; на Nasdaq – 1.60 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.03.2006 09:35
Фондовый рынок Японии в среду понес потери после выхода данных, свидетельствующих о возможном ускорении инфляции в США, что может вызвать продолжение повышения ставок и привести к снижению активности потребителей. В результате Nikkei 225 закрылся на минимальной отметке с 20 февраля. Наиболее значительные потери понесли японские экспортеры. Так Canon, крупнейшего мирового производителя цифровых камер упали на 1.1%, Advantest Corp. потеряли 1.9%, а Nissan Motor Co снизились на 1%. Спекуляции по поводу скорого завершения Банком Японии политики нулевых процентных ставок, что приведет к удорожанию кредита, вызвали снижение акций банков, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Акции Softbank Corp. продолжили падение после сообщения Nihon Keizai, что покупка местного представительства Vodafone Group Plc., целью которого является проникновение на японский рынок мобильной связи, может обойтись компании 2 трлн. иен ($17 млрд.), приведет к росту долговых обязательств компании и может вызвать ценовую войну с ближайшими конкурентами NTT DoCoMo Inc. и KDDI Corp.
В среду фондовые рынки Европы понесли потери. Среди аутсайдеров следует отметить акции банковского сектора. Падение цен на нефть спровоцировало продажи в энергетическом секторе, в частности акций нефтяных компаний. Несколько компаний, входящих в FTSE-100, объявили о меньших по сравнению с ожиданиями дивидендах. Среди них Alliance Unichem, Anglo American, Aviva, BAT, Diageo, Rolls-Royce и Royal Bank of Scotland. Данный факт полностью затмил сильные квартальные отчеты Credit Agricole и EADS. FTSE 100 -44.50 (-0.76%), 5,812.90, CAC 40 -22.70 (-0.45%), 4,969.51, DAX -65.92 (-1.15%), 5,673.36
Фондовый рынок США в среду к закрытию торгов укрепил свои позиции: Основные фондовые индексы большую часть дня провели на отрицательной территории, однако, к завершению торгов смогли восстановить понесенные потери. ОПЕК заявил о том, что оставит квоты на добычу «черного золота» на уровне 28 млн. баррелей в сутки, и данный факт, в сочетании с ростом запасов сырья в США, стал причиной падения цен на нефть ниже отметки $60 за баррель и послужил фактором поддержки для основных индексов. К завершению дня покупатели активизировались. В результате «голубые фишки» опередили Nasdaq и завершили торги на положительной территории. Корпоративные новости: Представители Google Inc сообщили, что старые прогнозы роста прибыли компании были ошибочно размещены на корпоративном сайте 2 марта во время встречи представителей компании с аналитиками рынка. Micron Technology Inc. сообщил о планах приобрести производителя флэш-карта памяти Lexar Media Inc с премией в 19% по сравнению с текущей стоимостью акций компании. Акции NYSE Group подскочили на 12% после открытия на уровне $67 в первый день торгов aкциями биржи за ее 213-летнюю историю. Объемы торгов составили: на NYSE 1.37 млрд. акций; на Nasdaq – 1.74 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.03.2006 11:00
В четверг японский рынок акций продемонстрировал значительный рост, поскольку Банк Японии заявил, что экономика страны достаточно сильна, чтобы отказаться от ультра-легкой политики по ставкам. Nikkei 225 вырос на 2.62. TOPIX повысился на 1.75%. Спрос на акции кредитных учреждений, включая Resona Holdings Inc. и Aeon Co., повысился после того, как Банк Японии заявил о том, что ему необходимо несколько месяцев для снижения объем средств, предоставляемых заемщикам. Акции Resona выросли на 5.2%; Sumitomo Trust & Banking Co. – на 3.5%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 1.8%. Акции розничных компаний Aeon Co. и Fast Retailing Co. подорожали на 5.1%. Акции TDK Corp. выросли в цене на 3.6%. Рейтинг акций компании также был повышен до «in-line» с «underperform» со стороны Goldman, Sachs & Co. Акции Victor Co. взлетели на 8.3%. Yuji Fujimori, аналитик Goldman, Sachs & Co., повысил рейтинг акций компании до «outperform» с «neutral».
Фондовый рынок Европы восстановился из области 3-недельных минимумов после того, как Carrefour SA, Bayerische Motoren Werke AG и Royal & Sun Alliance Insurance Group Plc предоставили сильные квартальные отчеты. Акции Elan Corp. взлетели после одобрения регулирующих органов США продаж препарата компании. Акции Volkswagen AG подорожали после согласия компании продать подразделение по прокату автомобилей Europcar. Основным событием стало заседание МРС. Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на уровне 4.5%, что происходит уже 7-й месяц подряд. Акции Carrefour подорожали на 5.1%. Годовая прибыль компании выросла на 1.2% до Е 1.81 млрд. ($2.2 млрд.), в то время как аналитики прогнозировали Е 1.77 млрд. Акции BMW выросли в цене на 3% после того, как финансовые результаты компании в прошлом году превысили прогнозы экспертов. BMW заявила о сокращении чистой прибыли на 01% до Е 2.239 млрд. с рекордного показателя 2004 года. Аналитики же прогнозировали прибыли в размере Е 2.16 млрд. На 0.7% подорожали акции Volkswagen, которая заявила о готовности продать подразделение по прокату автомобилей Europcar частной компании Eurazeo SA за Е 1.26 млрд. Акции DaimlerChrysler AG выросли в цене на 2.7%. На 15% взлетели акции Elan. Крупнейшая фармацевтическая компании Ирландии и ее партнер Biogen Idec Inc. получили разрешение на продажу препарата Tysabri, предназначенный для лечения рассеянного склероза.
Акции на Wall Street завершили торги в минусах. Перед открытием рынка министерство торговли опубликовало январские данные по международной торговле. Согласно статистическим данным, торговый дефицит увеличился до $68.5 млрд. по сравнению с $65.1 млрд. в декабре. На корпоративном фронте: Wall Street Journal сообщил, что GM и Delphi близки к достижению соглашения по ряду вопросов относительно договоренности с профсоюзом работников автомобильной промышленности, что снижает вероятность проведения забастовки на предприятиях Delphi и поможет уменьшить расходы обоих компаний. Google согласилась заплатить $90 млн. для урегулирования судебного дела относительно так называемого «клик-мошенничества». Акции Google упали на 0.6% после сообщения. Потери понесли также акции конкурента, Yahoo! Microsoft в четверг представила свой проект «Оригами», компьютер размером с покетбук, который сочетает свойства портативного компьютера и базы для мобильных устройств. Независимые эксперты заявили, что препарат Tysrabi компании Biogen Idec Inc. будет снова выпущен на американский рынок после того, как в прошлом году его продажи были запрещены из-за обнаружения угрожающих здоровью человека признаков. Blockbuster Inc заявила о намерении пересчитать финансовые результаты начиная с 2003 года. Акции Sun Microsystems Inc выросли после того, как Lehman Brothers повысил рейтинг компании до «equal-weight» с «underweight». Апрельский фьючерсы на WTI завершил торги в области $60.45 за баррель (+$0.47). Объемы торгов составили: на NYSE 1.19 млрд. акций; на Nasdaq – 1.68 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.03.2006 23:52
Обзор фондового рынка за неделю: Уходящая неделя оказалась для фондового рынка США неоднозначной. За пять торговых сессий Dow вырос на 0.5%, однако S&P потерял 0.4%, а Nasdaq упал на 1.8%.
Более других в ходе падения, которое продолжалось большую часть недели пострадал технологический сектор, в частности акции Intel упали на 1.8%, Advanced Micro Devices потеряли 6.7%, а National Semiconductor снизились на 5.2%.
Кроме того, разочаровывающий прогноз на текущий квартал стал причиной падения акций Texas Instruments на 3.5%.
Акции Google потеряли 10.7% после того, как на сайте компании был «ошибочно» размещен невеселый прогноз финансовых показателей.
Определенную поддержку рынку оказали сообщения о слияниях и поглощениях. Так AT&T предложил $67 млрд. за BellSouth.
Акции AT&T за неделю потеряли 3.3%0, а курс акций BellSouth, рейтинг которых был повышен Bear Stearns, подскочил на 9.5%.
General Motors стал лидером среди компонентов Dow и S&P. Курс акций компании подскочил на 12.1% благодаря ряду позитивных факторов, среди которых сообщение о близости заключения договоренности с профсоюзом работников автомобильной промышленности относительно снижения расходов на оплату труда.
Также следует отметить удачный дебют акций NYSE Group. Компания была создана после слияния New York Stock Exchange с Archipelago Holdings. Акции NYSE Group. В первый день торгов выросли на 25%. Тем не менее, в связи с фиксацией прибыли, по итогам недели рост составил 12.3%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.03.2006 09:23
Фондовый рынок Японии в понедельник серьезно укрепил свои позиции. Основные индексы завершили первый день недели на максимальных отметках за последние четыре недели благодаря росту акций японских экспортеров. Оптимизм инвесторов связан как с сообщениями о росте занятости в США, так и с падением курса иены до пятинедельного минимума против доллара, что как правило позитивно влияет на акции экспортно ориентированных компаний. Росту акций автопроизводителей способствовали сообщения о намерении Honda впервые за последние 30 лет построить предприятие на территории Японии, а также слухи о том, что Toyota Motor Corp. может начать производство модели Camry на заводе компании Fuji Heavy Industries Ltd. в Индиане. Акции Honda выросли на 1.4%. В прошлом году боле половины продаж автомобилей компани пришлось на рынки Северной Америки. Акции Toyota, крупнейшей по капитализации автомобилестроительной компании прибавили 0.8%. Выросли акции и других экспортеров, в частности Advantest Corp., крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования микрочипов прибавили 3.2%, а Sony Corp. укрепились на 1.1%. По данным Goldman, Sachs & Co. изменение обменного курса на одну иену против доллара приводит к изменению показателя оперативной прибыли Sony на 6.5 млрд. ($54.7 млн.).
Основные европейские фондовые индексы закрылись в понедельник на максимальных значениях за последние 4 1/2 года. Оптимизм инвесторов связан с многочисленными сообщениями о покупках и слияниях компаний. Акции немецкой фармацевтической компании Schering взлетели на 27 %после того, как Merck KGaA подтвердил намерение купить ее по цене 77 евро за акцию. Акции Merck упали на 4.5 %. Рост был отмечен и в телекоммуникационном секторе. На 4% подскочили акции крупнейшего мирового оператора сотовой связи Vodafone после сообщения, что Verizon Communications может сделать предложение о выкупе принадлежащего Vodafone 45%-ного пакета акций в Verizon Wireless. Котировки Лондонской фондовой биржи LSE взлетели на 31 % после сообщения, что LSE отвергла предложение о покупке за 2.4 млрд. фунтов ($4.14 млрд.) со стороны Nasdaq. Инвесторы полагают, что теперь американская биржа может повысить предложение, либо поступит конкурирующая заявка третьей стороны, например, от NYSE. Благодаря новостям об LSE выросли акции других европейских бирж, в частности Deutsche Boerse прибавила в цене на 7.5 %, а Euronext - на 12 %. В понедельник выросли также бумаги французских банков после сообщения о намерениях Groupe Caisse d\'Epargne и Groupe Banque Populaire объединиться. В случае слияния будет образован банк с рыночной стоимостью более 20 миллиардов евро. DAX +40.63 (+0.70%) 5,845.55, САС 40 +38.20 (+0.75%) 5,107.47, FTSE 100 +38.00 (+0.64%) 5,945.90
Фондовый рынок США в понедельник завершил торги без определенной тенденции: Рынок открылся незначительным ростом основных индексов благодаря ряду сообщений о слияниях и позитивных комментариев аналитиков относительно акций ведущих компаний технологического сектора. Capital One Financial Corporation в воскресенье вечером сообщил о покупке за $14.6 млрд. North Fork Bank. В результате сделки Capital One войдет в десятку крупнейших банков США. Cerberus Capital Management в одном шаге от покупки GMAC, финансового подразделения General Motors. Verizon сделал предложение Vodafone о покупке последнего за $40 млрд. Citigroup повысил рейтинг Apple Computer, Inc. с "hold" до "buy." Рейтинг акций софтверной компании Citrix был повышен J.P. Morgan с уровня "neutral" до "overweight. Тем не менее, активность покупателей в ходе торгов была невысокой и в результате к завершению дня индексы потеряли большую часть своих достижений. В итоге Nasdaq и S&P 500 закрылись немногим выше уровней открытия дня, а Dow завершил торги практически без изменений. Объемы торгов составили: на NYSE 1.17 млрд. акций; на Nasdaq – 1.33 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.03.2006 10:39
Рост цен на нефть накануне в Нью-Йорке на 3% стал причиной снижения акций японских компаний во вторник. Инвесторы опасаются, что рост стоимости энергоносителей негативно повлияет на активность американских потребителей. Акции Sharp, крупнейшего мирового производителя телевизоров на жидких кристаллах упали на 1.6%, Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, потеряли 1.6%, акции Canon Inc. снизились на 0.6%. Chugai Pharmaceutical Co. понес наиболее значительные потери в фармацевтическом секторе после снижения рейтинга акций компании Merrill Lynch & Co. до уровня ``sell'' с ``neutral.'' Акции KDDI Corp., второй в Японии телефонной компании и Toshiba Corp. выросли после сообщения Nihon Keizai, что обе компании могут повысить дивиденды по итогам финансового года, который завершится 31 марта.
Основные европейские фондовые индексы растут четвертый день подряд. Оптимизм инвесторов связан с ожиданиями повышения активности сфере слияний и поглощений, в частности в секторе розничной торговли. Акции Kingfisher Plc и W.H. Smith Plc стали лидерами в данном секторе рынка. Рост сдерживало неожиданное снижение индикатора инвестиционного климата в Германии, а также повышение цен на нефть. Кроме того, снизились акции Deutsche Post AG после сообщения о вероятном сокращении прибыли. Рост отмечался в банковском секторе. UBS AG и Credit Suisse Group укрепили свои позиции после сообщения Goldman Sachs Group Inc. о получении рекордной квартальной прибыли. DAX +15.72 (+0.27%) 5,870.88, САС 40 +9.69 (+0.19%) 5,117.1, FTSE 100 -2.20 (-0.04%) 5,950.60.
Фондовый рынок США во вторник завершил торги солидным ростом. Рынок открылся без определенной тенденции, однако в дальнейшем наметилась тенденция укрепления основных индексов благодаря росту оптимизма инвесторов относительно акций крупнейших представителей банковского сектора рынка, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Lehman Brothers. Причиной интереса инвесторов к данному сегменту рынка стали сильные квартальные отчеты, а также наметившаяся тенденция снижения доходности казначейских обязательств. Акции Goldman Sachs подскочили на 4.8% после публикации квартальных результатов, которые превысили прогнозы. Прибыль в Q1 выросла на 62% и составила $2.45 млрд. благодаря росту сектора инвестиционного банкинга, доходов от торговли ценными бумагами с фиксированной доходностью, а также управлению активами. К завершению дня покупатели активизировались и индексы установили новые максимумы, в районе которых и закрылись. Рост полупроводникового сектора стал основной причиной лидерства Nasdaq, который с начала дня прибавил 1.2%. S&P 500 к настоящему моменту вырос на +1.0%, а Dow укрепился на 0.7%. Среди составляющих Dow лидером стал Alcoa. Укрепление акций компании оказало поддержку сектору материалов (+1.8%). Home Depot и 3M также продемонстрировали солидные результаты. Рост Caterpillar и Honeywell, а также укрепление 3M, стало причиной повышения промышленного сектора на 1.0%. Среди аутсайдеров лишь General Motors и Procter & Gamble потеряли более l.0%.
Сообщения о внеплановой остановке на две недели добывающих мощностей, производительность которых достигает 495,000 баррелей нефти в сутки, а также слухи о похолодании и не спадающая геополитическая напряженность стали причинами роста бензина и природного газа более чем на 2%,. Цена нефти закрылась на отметке $62.90 за баррель, с начала дня прибавив почти 2%.
Экономические новости дня: розничные продажи в феврале значительно сократились (-1.3%), превысив прогноз в -0.9% и январский показатель в +2.3%. Продажи а исключением автомобилей также снизились на 0.4%, в то время как месяцем ранее был зафиксирован рост на 2.2%. Отдельный отчет показал рост дефицита платежного баланса до $224.9 млрд, что является новым рекордом. Аналитики прогнозировали увеличение до $220.0 млрд. Объемы торгов составили: на NYSE 1.20 млрд. акций; на Nasdaq – 1.57 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.03.2006 09:35
Японский рынок акций вырос благодаря укреплению сектору экспортеров, в частности акций Canon Inc. и Advantest Corp., после того, как слабые данные по розничным продажам в США стали причиной спекуляций, что ФРС может завершить процесс повышения ставок раньше, чем это можно было предполагать. Дополнительной причиной оптимизма инвесторов стала публикация Nihon Keizai в которой, в частности сообщается, что более 60% индивидуальных инвесторов ожидают роста Nikkei после решения банка Японии завершить пятилетнюю политику, направленную на преодоление дефляции. Акции Canon, крупнейшего мирового производителя цифровых камер выросли на 1.1%, а Matsushita Electric Industrial Co., прибавили 1.2%. Рост отмечался и в технологическом секторе рынка, прежде всего в его полупроводниковом сегменте. Акции Advantest, крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования чипов памяти выросли на 1.9%, а Tokyo Electron Ltd. Прибавили 0.7%. Акции Sony Corp. упали в цене после сообщения Nihon Keizai, что компания откладывает выход на рынок новой игровой приставки PlayStation 3 до начала ноября.
Основные европейские фондовые индексы в среду установили пятилетние максимумы. Лидерами роста стали акции добывающих и нефтяных компаний, что было вызвано ростом цен на сырые материалы. В частности цена меди накануне в Нью-Йорке выросла до месячного максимума. Акции BHP Billiton прибавили 3.9 %, Rio Tinto - 3.8 %, а BP выросли на 2.6 %. Кроме того, оптимизм инвесторов продолжает поддерживаться активностью в сфере слияний и поглощений. Акции Millenium BCP взлетели на 8.3 % вследствие разговоров о предложении, сделанном ей Banco BPI. Акции Banсo BPI укрепились на 2.1 %. Сильный финансовый отчет BMW послужил причиной оптимизма в автосекторе. Акции BMW подорожали на 2 %после того, как автопроизводитель сообщил, что нацелен на рекордную прибыль в 2006 году. Акции Porsche и Peugeot прибавили 2.3 и 2.2 % соответственно. САС +10.77 +0.21% 5,127.93, DAX +17.50 +0.30% 5,888.38, FTSE +14.50 (+0.24%) 5,965.10
Фондовый рынок США в среду продолжил рост. Основные фондовые индексы открыли торги без определенной тенденции и лишь Nasdaq продолжил рост. Инвесторы проявляли осторожность после вчерашнего ралли, несмотря на ряд позитивных корпоративных новостей и снижение цен на нефть, которое последовало после сообщения о росте запасов сырья. Апрельский контракт на нефть NYMEX crude закрылся на отметке $62.05 за баррель, с начала дня упав в цене на $1.05. Акции химической компании E.I. du Pont de Nemours and Company выросли после повышения прогноза прибыли как по итогам текущего квартала, так и за год вцелом. DuPont также намерен провести реструктуризацию одного из своих подразделений, в результате чего будет сокращено 1,500 рабочих мест. Акции поисковика Google Inc упали в связи с судебным процессом, результатом которого может стать передача правительству данных относительно клиентских запросов. Рейтинг производителя полупроводников Pmc-Sierra Inc был повышен UBS с "neutral" до уровня "buy." Прибыль розничной сети Sears Hldgs Corp превысила ожидания. Акции SanDisk Corporation, производителя карт памяти выросли на 4% после повышения рейтинга акций компании Pacific Crest Securities. Основные индексы в первой половине дня находились в достаточно узких торговых диапазонах, однако, возобновили рост после публикации «Бежевой книги» и завершили торги в районах максимальных значений дня. В ходе активизации покупок Dow, S&P и Nasdaq преодолели технические уровни сопротивления11175, 1300 и 2300, соответственно. Экономические новости дня: индекс активности производственного сектора ФРБ Нью-Йорка NY manuf. Index диаграмма в марте неожиданно вырос до 31.2 по сравнению с данными прошлого месяца 21.0 и ожиданиями снижения до 19.0. Объемы торгов составили: на NYSE 1.36 млрд. акций; на Nasdaq – 1.75 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.03.2006 09:38
<b> В четверг японский рынок акций значительно снизился</b>, поскольку инвесторы фиксировали прибыль. Topix index продемонстрировал крупнейшее падение за последние более чем 2 недели. <b> Лидерами снижения стали банки, </b> включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., <b> а также операторы рынка недвижимости</b>, включая Mitsui Fudosan Co. Причиной падения стали спекуляции на тему относительно того, что Банк Японии начнет ужесточение монетарной политики раньше, чем полагалось, что приведет к сокращению спроса на кредиты. Это, в свою очередь, негативно скажется на прибылях компаний сектора недвижимости и банках. Акции Softbank Corp. подешевели на слухах о том, что возможное встречное предложение американских компаний может превысить предложенную Softbank цену за Vodafone K.K. Падение банковских акций отвечает за большую долю (23%) падения Topix. На 2.4% упали акции Mitsubishi UFJ а акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 3.2%. Крупнейшая компания недвижимости в Японии Mitsui Fudosan потеряла 4.4% стоимости своих акций; Mitsubishi Estate Co. – 3.2%; Sumitomo Realty & Development Co. – 6.6%. Акции Sumitomo Realty также подешевели после того, как Mizuho Securities Co. понизил рейтинг компании до «buy» с «strong buy».
<b> Фондовый рынок Европы завершил торги разнонаправлено. </b> Лидерами роста стали Corus Group Plc (+12%) и Gaz de France SA (+2.6%), чему способствовали сильные квартальные отчеты. Акции BP Plc потеряли 0.9% стоимости, в то время как акции Total упали на 1%. Акции Vodafone Group Plc подорожали на 2.4%. Компании Cerberus Partners LP и Providence Equity Partners Inc. могут предложить 1.8 трлн. йен ($15 млрд.) за японское подразделение Vodafone K.K. На 1.6% упали акции Allianz, чему не воспрепятствовало даже сообщение об увеличении прибыли в IV квартале почти в три раза до 872 млн. евро. Однако аналитики прогнозировали показатель в 894 млн. Акции Ericsson AB подорожали на 2.2%.
<b> Wall Street в четверг закрылся смешанно на фоне слабых инфляционных показателей и роста цен на нефть. </b> Спустя пару часов после начала торгов, Dow (+39.86 до 11249.63), Nasdaq (+2.08 до 2313.92) и S&P (+2.79 до 1305.81) демонстрировали рост. <b> Перед открытием рынка были опубликованы инфляционные данные, </b> согласно которым CPI (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>CPI m/m диаграмма</a>) в феврале вырос всего на 0.1% против +0.7% месяцем ранее. В свою очередь, «ядро» CPI (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>CPI core диаграмма</a>), исключающее столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличилось на 0.1% против +0.2% в январе. Также сегодня выходили февральские данные из жилищного сектора: Building permits сократились до 2.145 млн. г/г, в то время как Housing starts также снизились до 2.120 млн. г/г. Министерство труда предоставило данные по количеству поданных заявок на получение пособия по безработице. Так, Jobless Claims на предшествующей неделе увеличились на 309К. Отдельный отчет показал снижение индекса производственной активности в регионе Филадельфии (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Philly Fed index диаграмма</a>) в марте до 12.3 пп против 15.4 месяцем ранее. <b> На корпоративном фронте: </b>акции Bear Stearns подорожали после того, как инвестиционный банк опубликовал сильный квартальный отчет на этой неделе. Акции Biomarin Pharmaceutical Inc растут в цене после того, как фармацевтическая компания заявила о положительных результатах исследования препарата Phenoptin. ConAgra Inc. заявила о снижении дивидендов и объявила о намерениях продать подразделение морепродуктов и китайской кухни. Акции Novavax, Inc. выросли в цене после того, как компания заявила о получении правительственного финансирования вакцины, предназначенной для борьбы со СПИДом. Акции QUALCOMM Incorporated выросли примерно на 2% после того, как Merrill Lynch повысил рейтинг компании до «buy». Новая американская компания заявила о намерении предложить $15 млрд. за японской подразделение Vodafone Group Plc. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.29 млрд. акций; на Nasdaq – 1.94 млрд.</b>
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.03.2006 01:44
Впечатляющее начало сезона банковской отчетности и ослабление опасения относительно перспектив монетарной политики Федерального резерва воодушевили быков Wall Street на минувшей неделе. В результате основные фондовые индексы завершили неделю у 5-летних максимумов. С начала недели Dow вырос на 1.9%, S&P – на 2% и Nasdaq – на 1.9%. Неделя принесла рекордные квартальные результаты крупнейших инвестиционных банков Wall Street. Это подтвердило, что вероятность увеличения ставок не окажет существенного влияния на результаты их деятельности. Чистая прибыль Goldman Sachs в I квартале на 50% превысила прогнозы аналитиков. Затем последовал отчет Lehman Brothers, согласно которому прибыль банка увеличилась на 24%, а прибыль Bear Stearns взлетела на 34%. По итогам недели акции Goldman Sachs подорожали на 6.4% (до $150.63), Lehman и Bear Stearns – на 0.6% (до $143.05) и 1.3% (до $133.88) соответственно. Однако позитивный тон торгам задавали не только банки. Акции брокерской фирмы Charles Schwab выросли в цене на 9.2% (до $17.85) после выпуска сильного прогноза на I квартал. Акции компаний ж/д перевозок также пользовались повышенным спросом после того, как крупнейший перевозчик США Union Pacific заявил о росте прибыли в I квартале на 20%, а рейтинг третьей по величине компании CSX был повышен аналитиками UBS. Кроме того, Merrill Lynch повысил ценовой ориентир акций Union и 4-х других железнодорожных компаний. Транспортный индекс Dow Jones за неделю вырос на 2.5%, в то время как акции Union подорожали на 6% (до $90.92), а CSX - на 7.1% (до $59.16). Неуверенной неделя выдалась для энергетического сектора. Объявление о начале военной операции в Ираке, - крупнейшем воздушном бомбардировании со времен вторжения в 2003 году, - стало причиной роста цен на нефть. В итоге акции ExxonMobil выросли в цене на 3.3% (до $61.11), Chevron - на 5.8% (до $57.22), а Marathon Oil - на 10.2% (до $76.60). Акции North Fork Bancorp подорожали на 15.8% (до $29.34) после того, как Capital One Financial заявила о согласии купить компанию за $14.6 млрд. наличными и в акциях. Акции Capital One упали на 7.1% (до $59.16). Акции General Motors только в пятницу рухнули на 3% после того, как выяснилось, что убытки компании в 2005 году оказались на $2 млрд. больше, чем полагалось ранее. Тем не менее, снижение курса акций по итогам 5 торговых дней составило всего -0.4% (до $21.56).
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.03.2006 09:42
В понедельник японский фондовый рынок вырос, причем Nikkei 225 закрылся на максимальной отметке за шесть последних недель. Лидером торгов стал брокерский сектор после того, как Nikko Cordial Corp. сообщил, о том, что прибыль компании удвоится и достигнет рекордного уровня. Nikko Cordial также намеревается увеличить размер дивидендов. В результате акции Nikko Cordial подскочили на 4.7%. Nomura Holdings Inc., крупнейшего брокерского дома в стране, прибавили 3.6%, а Daiwa Securities Group Inc. выросли на 5%. Рост был отмечен и в банковском секторе . Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 1.2%, после того, как крупнейший мировой банк повысил уровень процентных ставок по некоторым видам депозитов. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. прибавили 3.3%, а Resona Holdings Inc. 1.6%. Акции автомобилестроительных компаний, производителей электроники и строительной технику выросли после позитивных комментариев относительно данных отраслей аналитиков UBS.
Европейские рынки в понедельник продолжили рост, который отмечается восьмую сессию подряд. Оптимизм инвесторов связан с новыми сообщеними относительно слияний и поглощений, несмотря на то, что падение цен на нефть оказало негативное влияние на энергетический сектор. Акции Prudential подскочили на 12% после того, как компания отвергла предложение о поглощении со стороны своего крупнейшего конкурента Aviva Plc. Aviva предложила за Prudential на 5.4% больше стоимости компании на закрытие торгов в пятницу - 16.9 млрд. фунтов стерлингов ($29.7 млрд.). Sunday Telegraph при этом указала, что на Prudential могут претендовать и другие игроки, в частности AIG и Axa. Представители этих компаний воздержались от комментариев. Credit Suisse Group повысил прогноз по акциям Prudential на 15% до 732 пенсов. Акции LSE прибавили 1.1% после публикации в Business сообщения, что биржа может принять предложение о поглощении со стороны американской Nasdaq Stock Market Inc. Благодаря росту цен на медь до исторического максимума акции BHP Billiton прибавили 1.5%, Rio Tinto - 0.8%. Акции Ericsson AB выросли на 4.2% после заявления исполнительного директора об увеличении доли данной компании на рынке. FTSE 100 -9.60, 0.16%, 5,989.80, CAC 40 -2.57, 0.05%, 5,138.51, DAX +11.39, 0.19%, 5,893.77.
Wall Street в понедельник закрылся без определенной тенденции. Фондовый рынок США открылся ростом, однако, в дальнейшем основные индексы стабилизировались в районах уровней открытия торгов. Напомним, что в пятницу Dow и S&P 500 закрылись на максимальных уровня с мая 2001 года, а в целом на прошлой неделе прибавили по 2%. В этой связи инвесторы проявляли осторожность и зафиксировали часть прибыли. Не способствовали активности торгов и ожидания выступления председателя ФРС Бернанке, которое начнется после закрытия торгов. Поддержку Nаsdaq оказал рост полупроводникового, интернет-сектора и производителей компьютеров. Dow и S&P большую часть дня оставались в районе уровней открытия торгов. Цена нефти упала на 4.0% до отметки $60.30 за баррель. Принимая во внимание, что предложение нефти приближается к максимальным уровням за последние семь лет, озабоченность относительно возможных перебоев с поставками в связи с проблемами в Нигерии и вокруг Ирана, несколько снизилась. Индекс опережающих индикаторов США снизился в феврале на 0.2% против пересмотренного с понижением с +1.1% до +0.5% значения января. Тем не менее, индекс совпадающих индикаторов укрепился на 0.3%, что свидетельствует о продолжении роста экономики. Как сообщил Wall Street Journal, General Motors Corporation инициировал расследование относительно обнаруженных ошибок в бухгалтерском учете, которые стали причиной задержки публикации ежегодного отчета компании, что в свою очередь может стать препятствием для продажи финансового подразделения компании. Акции производителя телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies Inc. снизились в понедельник после публикации в Barron’s прогноза падения курса акций компании до $2.25 в случае снижения спроса на новые телекоммуникационные услуги и требований крупных клиентов снизить цены на оборудование. Wal-Mart Stores, Inc. на выходных представил свои планы экспансии на китайский рынок. Представитель компании сообщил, что Wal-Mart создаст в стране 150,000 новых рабочих мест на протяжении пяти лет, а в текущем году откроет более 20 новых магазинов. Объемы торгов составили: на NYSE 1.02 млрд. акций; на Nasdaq – 1.52 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.03.2006 09:40
<b> Закрытие фондового рынка: </b> FTSE100 -0.4 (-0.05%) 5191.30 DOW -39.06 (-0.35%) 11235.47 NASDAQ -19.88 (-0.86%) 2294.23 S&P 500 -7.85 (-0.60%) 1297.23 10YR 98 12/32 -11/32 4.7% <b>Фондовый рынок Японии был во вторник закрыт в связи с празднованием Дня Весеннего Равноденствия. </b>
<b>После 8 сессия роста европейские акции снизились в рамках технической коррекции. </b> Источником пессимизма также стало вчерашнее выступление председателя ФРС США Бена Бернанке, который не дал сигналов к тому, что повышение ставок в США скоро перекатится. Это оставило ходившие всю последнюю неделю слухи на эту тему необоснованными. Акции British Land Co., второй по величине в Европе компании сектора недвижимости, упали на 1.1%. Акции Deutsche Bank AG потеряли 0.7%, Barklays - 0.7%, Royal Bank of Scotland - 0.8%. После вчерашнего падения цен на нефть на 3.7% сегодня упали акции BP Plc - на 0.8%, акции Total SA - на 1.1%. Акции крупнейшего европейского производителя бытовой электроники Royal Philips Electronics NV снизились на 1.6%. Компания LG.Philips Displays, третью акций которой владеет Royal Philips, сообщила о неожиданном снижении объема продаж в первом квартале, что обусловлено снижением спроса.
<b> Wall Street завершил торги в минусах.</b> Основное давление пришлось на технологический Nasdaq на фоне разочаровывающего финансового отчета Oracle. На общую ситуацию также повлияли комментарии главы ФРС Бена Бернанке, которые позволяют предположить, что цикл повышения ставок в стране продолжится. Компания Oracle предоставила финансовый отчет по итогам III квартала, который превысил прогнозы аналитиков. Однако акции компании резко упали в цене по причине низких продаж программного обеспечения. Бен Бернанке, выступая в понедельник в Нью-Йорке, заявил, что снижение доходности по многолетним облигациям не является признаком замедления экономического роста, а отражает уверенность инвесторов в низком уровне инфляции и стабильном роста. Похоже на то, что Федеральный резерв намеревается продолжить цикл повышения ставок после мартовского заседания. Ожидается, что 27-28 марта будет принято решение о повышении основной ставки рефинансирования до 4.75% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Перед открытием рынка были опубликованы инфляционные данные. Так, PPI в феврале (PPI m/m диаграмма) упал на 1.4% (3-летний минимум) против +0.3% в январе. "Ядро" PPI (PPI core диаграмма), исключающее столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, выросло на 0.3%, что, тем не менее, ниже январского показателя в +0.4%, однако выше прогнозов в +0.1%. Среди других корпоративных новостей: поисковик Google планирует запустить новую финансовую услугу в режиме "online", что может составить серьезную конкуренцию финансовым сайтам Yahoo! и Microsoft. Акции Microsoft и Yahoo после этого сообщения снизились в цене. The Virgin Group рассматривает вариант с поглощением сети фитнесс-клубов Bally Total Fitness Holding, сообщает New York Post. <b> Объемы торгов составили: на NYSE 1.13 млрд. акций; на Nasdaq - 1.84 млрд. </b>
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.03.2006 09:23
Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию в среду падением, причем Nikkei 225 откатил от 6-недельных вершин. акции таких экспортеров как Toyota Motor Corp. подешевели после выхода отчета PPI США и комментариев главы ФРС Бена Бернанке, предполагающих дальнейшее повышение процентных ставок. Акции Acom Co. упали в цене после снижения прогноза по прибыли. Накануне финансовые рынки страны были закрыты в связи с празднованием Дня Весеннего Равноденствия.
Спекуляции на фронте слияний и поглощений продолжают поддерживать европейский фондовый рынок 10-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с ноября 1999 года. С начала года во всем мире были совершено 4,843 сделок по слиянию и поглощению компаний общей стоимостью $832 млрд. Акции ITV Plc взлетели на 9.4% после того, как инвестиционные компании. включая Goldman Sachs Group, решили купить долю в крупнейшей британской коммерческой вещательной компании. На 4.8% выросли акции Imperial Chemical Industries на фоне ожиданий предложения о поглощении со стороны DuPont Co. Акции Sanofi-Aventis выросли в цене на 8.4% благодаря решению спора относительно препарата Plavix с компанией Apotex Inc. В то же время на 3.3% подешевели акции Metro AG. Компания заявила о сокращении прибыли в прошлом году из-за падения продаж.
Положительные известия от General Motors поддержали фондовый рынок в среду. Однако под давлением оказался технологический Nasdaq после решения Microsoft отложить запуск новой операционной системы Windows Vista. Акции General Motors выросли в цене после того, как компания заявила о достижении предварительной договоренности с обанкротившемся поставщике автозапчастей Delphi и его работниками относительно снижения зарплат. Акции Bristol-Myers Squibb пользовались спросом после урегулирования спора относительно патентов на лекарства. Акции Morgan Stanley также подорожали при открытии после того, как банк сообщил, что его прибыль и выручка выросли до рекордных размеров благодаря росту доходов от инвестиционной деятельности. Также подорожали акции Nike после выхода сильного квартального отчета. The Interpublic Group of Companies, Inc. заявила об убытках в IV квартале. Акции Yahoo! Inc. укрепились после запуска новых поисковиков VOIP, Phone Out. Майский фьючерс на WTI закрылся на отметке $61.61 за баррель (-$0.73). Объемы торгов составили: на NYSE 1.22 млрд. акций; на Nasdaq - 1.78 млрд.
Название: Re:Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.03.2006 10:54
В четверг японский фондовый рынок незначительно снизился в ходе фиксации прибыли в брокерском и сталеплавильном секторах. Акции Daiwa Securities, второго крупнейшего в Японии брокерского дома упали на 3.4%. За три прошлые сеии акции прибавили 10%, а сектор в целом за прошлую неделю вырос на 9%. Акции сталеплавильной компании JFE упали на 2.2%. В среду индекс Topix Iron & Steel достиг максимальной отметки с ноября 1991 после того, как Merrill Lynch & Co. отметил, что отрасль сможет справиться с ростом цен на железную руду. Дополнительным фактором давления на рынок стал рост цен на нефть накануне на электронных торгах в Нью-Йорке на 1.4% до $62.65 за баррель.
Европейские рынки завершили торги в четверг без определенной тенденции после позитивного старта. Следует отметить снижение в энергетическом секторе из-за падения цен на нефть. В связи с закрытием позиций снизились акции Volkswagen и DaimlerChrysler. Укрепились акции авиакомпаний, после публикации Lufthansa сильного годового отчета по прибыли. САС 40 0.00 (0.00%) 5,194.78, DAX +14.80 (+0.25%) 5,947.11, FTSE 100 -17.40 (-0.29%) 5,990.10
Wall Street завершил четверг с потерями. Фондовый рынок США открылся с понижением в связи с разочаровывающими корпоративными новостями. Не прибавил оптимизма инвесторам и возобновившийся рост цен на нефть, а также спекуляции относительно продолжения повышения ставок Федеральным резервом после выхода более сильных по сравнению с ожиданиями данных по продажам на вторичном рынке жилья. Цена нефти подскочила на $2 до $64 за баррель после заявления итальянской ENI о намерении не оплачивать нигерийские экспортные контракты. Сообщение о задержке с выпуском последней версии Windows под названием Vista стало причиной снижения акций Microsoft Corporation. Производитель графического программного обеспечения Adobe Systems Incorporated в среду сообщил о прибыли, которая превысила ожидания, однако, предупредил, что в текущем периоде результаты могут не оправдать прогнозы. Показатель продаж на вторичном рынке жилья вырос до 6.91 млн. в феврале в то время как прогнозировался на уровне 6.50 млн. Тем не менее, индикатор третий месяц подряд остается ниже 7 млн.. Напомним, что с апреля по ноябрь 2005 года индикатор находился выше данной отметки. Данные не меняют ожиданий предстоящего снижения активности на рынке недвижимости. В частности комментарии представителей KB Homes (KBH 65.84 +1.25) дают дополнительные основания говорить об охлаждении рынка недвижимости. Подтвердить подобные опасения смогут завтрашние данные по продажам новых домов. К закрытию торгов продажи интенсифицировались и индексы завершили день на отрицательной территории. Объемы торгов составили: на NYSE 1.12 млрд. акций; на Nasdaq - 1.63 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.03.2006 00:34
Обзор фондового рынка США за неделю:[M] Озабоченность относительно роста процентных ставок стала причиной того, что фондовый рынок не смог продолжить рост и завершает неделю с потерями несмотря на ряд позитивных корпоративных новостей.
За неделю Dow Jones Industrial Average упал на 0.2%, Nasdaq Composite потерял 0.1%, а S&P 500 снизился на 0.5%.
Особый интерес инвесторов на прошедшей неделе вызывал энергетический сектор, который рос и снижался в соответствии с динамикой цен на нефть.
Индекс Amex oil за пять дней снизился на 0.7%, несмотря на рост акций Marathon Oil на 1.5%, а ConocoPhillips на 0.9% после повышения рейтинга компаний Prudential Equity Group.
Акции General Motors прибавили 4.6% после сообщения компании о достижения договоренности с Профсоюзом работников автомобильной промышленности относительно снижения расходов на оплату труда, а также продажи за $9 млрд. своего финансового подразделения GMAC Commercial Holding.
Акции Wal-Mart прибавили 3.1% после заявления компании о планах экспансии на китайском рынке.
Технологический сектор находился под давлением продаж после сообщения Microsoft, что новая версия операционной системы Vista выйдет на рынок не ранее следующего года. Акции Microsoft за неделю потеряли 1.9%, а бумаги производителей компьютеров Gateway и Hewlett-Packard снизились на 1.7% и 2.9% соответственно.
С другой стороны, акции Google подскочили на 7.7% после того, как Standard & Poor's сообщил после закрытия торгов в четверг, что введет акции интернет-поисковика в состав индекса S&P 500. Индескные фонды должны будут добавить акции Google в свои портфели.
Акции Yahoo прибавили 5.7% после повышения их рейтинга UBS.
Акции Lucent выросли на 5.2%после сообщения о проведении переговоров с Alcatel относительно слияния компаний. Сумма сделки оценивается в $34 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.03.2006 09:36
Фондовый рынок Японии закрылся в понедельник в области 7-недельных максимумов. Заметно подорожали акции экспортеров, включая Honda Motor Co., после того, как падение продаж новых домов в США ослабило опасение относительно более длительного цикла роста ставок ФРС. Второй день подряд дорожают акции компаний недвижимости после того, как отчет на прошлой неделе зафиксировал первое за последние 15 лет увеличение стоимости земли в трех крупнейших городах Японии. Акции Honda выросли в цене на 1.5%. Более 50% продаж автокомпании приходится на американский рынок. Акции Nissan Motor Co. подорожали на 0.9%. На 0.5% укрепились акции Sharp Corp., причем на зарубежные рынки приходится около трети продаж компании. Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2%; Sumitomo Realty & Development Co. - на 1.7%. Однако акции Inpex Corp. и Teikoku Oil Co. упали после сообщения о том, что прибыль двух компаний, которые намереваются объединиться в апреле, сократится на 25% до 90 млрд. йен в следующем году по сравнению с годом предыдущим. Акции Inpex подешевели на 0.2%, а Teikoku Oil - на 1.8%.
Европейский фондовый рынок отступил от 5-летних высот на фоне спекуляций относительно того, что растущие процентные ставки могут привести к концу ралли, спровоцированное активностью на рынке слияний и поглощений. Лидерами снижения стали секторы, наиболее чувствительные к процентным ставкам. Так, подешевели акции коммунальных компаний, включая Electricite de France SA. Акции Suez SA (-1.8%), которая намеревается объединиться с Gaz de France SA (+0.9%) с целью противостояния поглощения со стороны Enel SpA (-1.3%), падают 4-й день подряд. Акции E.ON AG, которая пытается создать крупнейшую в мире коммунальную компанию путем поглощения Endesa SA, упали на 1.7%. Акции испанской Endesa SA - на 2.6%. Акции Ericsson AB снизились в цене на 2.3%. Компания может рассмотреть предложение о поглощении Lucent, чтобы помешать слиянию компании с французским конкурентом Alcatel SA (-1.9%).
Wall Street завершил понедельник смешано. Основное внимание было сосредоточено на заседании FOMC, которое открылось сегодня и продлится 2 дня. Это первое заседание под предводительством нового главы центрального банка Бена Бернанке. Свое решение члены FOMC огласят во вторник. Ожидается, что основная ставка рефинансирования будет в очередной раз повышена на 25 пунктов до 4.75% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Инвесторы Wall Street надеются, что Федеральный резерв намекнет на грядущее завершение 21-месячного цикла повышения ставок в свете недавних разочаровывающих экономических показателей. Цены на нефть откатили от 7-недельных максимумов на $64.50 и завершили торги в области $64.19 за баррель. На корпоративном фронте: издание Wall Street Journal сообщило, что автогигант General Motors работает над пересчетом финансовых показателей и сможет вскоре представить свой годовой отчет. также издание говорит, что компания продолжает вести переговоры на предмет продажи своей доли в General Motors Acceptance Corp. (GMAC). Citigroup повысил ценовой ориентир по акциям Alcoa Inc до $37 с $36. First Albany повысил рейтинг Intel Corporation до "Neutral" с "Underperform". WR Hambrecht повысил рейтинг Skyworks Solutions Inc до "buy" с "hold". Объемы торгов составили: на NYSE 1.03 млрд. акций; на Nasdaq - 1.44 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.03.2006 10:51
Фондовый рынок Японии во вторник продолжил рост. Лидерами торгов стали производители машин и строительного оборудования, такие как Kubota Corp. и Komatsu Ltd., в связи с ожиданиями роста спроса на их продукцию. Акции Kubota, крупнейшего в Японии производителя сельскохозяйственного оборудования подскочили на 4.5%. Как заявил Катсуми Хосои, глава инвестиционного департамента Maruhachi Securities Co, рост продаж оборудования в Европе и Китае благоприятен для повышения акций компании. Акции Komatsu, второго в мире производителя строительной техники, выросли на 2.2%. Акции производителей металлов, в честности Mitsubishi Materials Corp. (+4%), Sumitomo Metal Mining Co.(+2.7%), Dowa Mining Co.(+1.5%) укрепили свои позиции благодаря новым рекордам цен на медь и цинк.
Европейский фондовый рынок понес потери несмотря на рост немецкого индекса делового климата IFO до 15-летнего максимума. Акции Vodafone Group Plc обвалились после того, как регулирующие органы Евросоюза предложили снизить плату за роуминг. Акции Standard Chartered Plc снизились в связи со спекуляциями, что покупка пакета акций компании делает ее менее привлекательной для поглощения. Заметным аутсайдером сали акции Vinici. DAX -21.63 пункта (-0.37%) 5,890.63, САС -12.45 пункта (-0.24%) 5,149.99, FTSE -36.50 пункта (-0.61%) 5,935.70.
Повышение процентной ставки ФРС спровоцировало продажи на Wall Street. Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Инвесторы предпочли дождаться решения объявления решения FOMC и публикации сопроводительного заявления. До выхода данных активность торгов была крайне низкой. Основные индексы торговались вокруг уровней открытия. Дополнительным фактором сдерживания активности покупателей стал рост цен на нефть. Цена «черного золота превысила отметку $65,50 за баррель. Как и предполагалось, FOMC в 15-й раз повысил основную ставку рефинансирования на 25 базовых пункта до 4.75% и дал понять, что в дальнейшем могут потребоваться дополнительные меры по ужесточению монетарной политики. Текст заявления серьезно не отличается от текста предыдущего документа, однако реакцией рынка стало снижение основных индексов. Торги завершились в районах сессионных минимумов. Объемы торгов составили: на NYSE 984 млн. акций; на Nasdaq - 1.34 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.03.2006 09:16
Фондовый рынок Японии в среду вырос, причем Nikkei 225 закрыл торги на максимальной отметке за последние пять с половиной лет. Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, в частности Sony Corp. в связи с падением иены против доллара, последовавшим после публикации заявления FOMC, которое дает основания говорить о том, что повышение ставок в США будет продолжено. Данный факт окажет поддержку американской валюте, что в свою очередь, увеличит прибыли экспортеров. Акции Sony, второго в мире производителя потребительской электроники, выросли на 1.9%. В ноябре прошлого года Goldman, Sachs & Co. упомянул Sony в качестве одной из компаний в наибольшей степени выигрывающей от сильного доллара. По данным Goldman изменение валютного курса на 1 иену приводит к изменению годовой оперативной прибыли Sony на 6.5 млрд. иен ($55 млн.). Акции Canon Inc., крупнейшего мирового производителя цифровых камер выросли на 0.9%. Компания экспортирует более двух третей производимой продукции. Акции Honda Motor Co. прибавили 1.1%.
В среду фондовые рынки Европы закрылись с повышением. Розничные торговцы Германии с оптимизмом восприняли новость о росте индекса потребительского доверия и ожидают сохранения тенденции его повышения. Укрепились акции нефтяных компаний. Цена на «черное золото» достигла максимального с 8 февраля уровня, поскольку ожидалось, что отчет по запасам нефи в США покажет падение запасов бензина уже 4-ю неделю подряд. Продолжают поступать слухи о возможных слияниях отVivendi, Lafarge и Arcelor. Однако акции телекоммуникационных компаний снизились, так как во вторник Еврокомиссия обнародовала план по снижению международных тарифов на телефонные звонки. DAX +24.15 (+0.41%) 5,914.78, САС 40 +30.26 (+0.59%) 5,180.25, FTSE 100 +23.50 (+0.40%) 5,959.20
В среду торги на Wall Street завершились ростом основных индексов. Основные индексы полностью восстановились после снижения накануне, что было вызвано решением ФРС повысить ставки до 4.75%, а также свидетельством того, что ужесточение монетарной политики может быть продолжено. Оптимизм инвесторов поддерживался повышением рейтинга ряда компаний, в частности MMM, SUNW, MEL, AEOS, а также повышением прогноза прибыли TD Ameritrade (AMTD). Среди составляющих Dow лидировал 3M. Курс акций концерна вырос почти на 3% после повышения их рейтинга Merrill Lynch до уровня "buy". С другой стороны, акции General Motors потеряли 3%. Во вторник компания General Motors Corporation сообщила, что пересмотрит финансовые результаты за последние четыре года своего финансового подразделения GMAC. Во второй половине дня покупатели активизировались, в результате чего все основные индексы прочно закрепились на положительной территории. Лидером торгов стал Nasdaq. Компьютерный и полупроводниковый сектора, которые во вторник пострадали в наибольшей степени вернули себе лидерские позиции. Акции Hewlett-Packard восстановились после продаж последовавших после снижения рейтинга компании. Sun Microsystems также укрепил свои позиции. Объемы торгов составили: на NYSE 1.10 млрд. акций; на Nasdaq - 1.72 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.03.2006 09:19
В четверг фондовый рынок Японии закрылся с повышением. <b> Впервые с октября 2000 года индексом Nikkei была преодолена отметка 17,000. Topix достиг 6-летних пиков. </b>Лидерами роста стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз по прибыли банка, а также семи другим банкам. Также подорожали акции компаний-экспортеров, включая Toyota Motor Corp. Акции Mitsubishi UFJ выросли в цене на 4.1%, а Mizuho Financial Group Inc. – на 2.4%. На 4.7% подорожали акции Resona Holdings Inc.; на 3.7% - Sumitomo Trust & Banking Co. Согласно прогнозу Goldman, восемь японских банков по итогам отчетного года, - который завершится 31 марта, - могут заявить о росте прибыли на 31%. Акции Toyota прибавили 1.3%; Sony Corp. - 1.5%.
<b> Европейские акции дорожают второй день подряд, поскольку сильные квартальные отчеты таких компаний, как Nokia Oyj, позволяют предположить, что повышение процентных ставок не остановит рост прибыли. </b>Dow Jones Stoxx 600 Index достиг месячного максимума. Акции Nokia взлетели на 4.8% после повышения прогноза по прибыли и доле рынка. Акции Ericsson AB подорожали на 2.4%. На 1.6% выросли акции Boots Group Plc после заявления о росте продаж. Лидером среди компаний сырьевой групп стала Rio Tinto Plc, чему способствовал рост цен на медь и цинк, а также удорожание серебра до 22-летних максимумов. Технологический сектор прибавил 2.7%, что стало максимальным дневным приростом с 31 октября.
<b> Wall Street закрылся в четверг смешанно</b> в свете удорожания нефти и обострения геополитических беспокойств. связанных с Ираном. <b> Нефтяные цены продолжили свое ралли после того, как большинством голосов в Совете Безопасности ООН было принято решение о предоставлении Ирану 30 дней на урегулирование вопроса с «ядерной» программой. </b>Официальные представители второго в ОПЕК поставщика нефти заявили, что имеют «полное право на исследование урана». В итоге майский фьючерс на WTI подорожал на 60 центов, превысив отметку в $67 за баррель, чего не происходило со 2 февраля. <b> Перед началом торгов были опубликованы итоговые оценки экономического роста США в IV квартале</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>GDP q/q диаграмма</a>). Согласно статистике, рост ВВП составил 1.7%, как и ожидали аналитики. Это ниже предварительного значения в 1.6%. Отдельный отчет показал, что Jobless claims сократились на предшествующей неделе на 10К до 302К. <b> На корпоративном фронте: </b>автогигант General Motors близок к заключению сделки на продажу основного пакета акций в своем финансовом подразделении GMAC инвестиционной группе во главе с Cerberus Capital Management, сообщает Wall Street Journal. GM уже заявлял о продаже около 8% акций японского автопроизводителя Isuzu Motors. Интернет-поисковик Google в среду после закрытия рынка объявил о намерении дополнительно выпустить 5.3 млн. акций, чтобы соответствовать требованиям S&P 500 Index funds. NASDAQ Stock Market Inc отозвал свое предложение в $4.2 млрд. на покупку London Stock Exchange. Это была 4-я попытка заполучить британскую фондовую биржу. Квартальная прибыль и выручка Ati Technologies Inc превысили ожидания аналитиков. Более того, компания прогнозирует рост прибыли на текущий квартал. Исполнительный директор Nokia Corp. Jorma Ollila заявил о том, что компания планирует увеличить долю рынка на 15% и более в текущем году. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.24 млрд. акций; на Nasdaq - 1.73 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.04.2006 01:36
Wall Street на прошлой неделе закрылся смешанно. Однако, несмотря на инфляционные опасения, I квартал для фондовых индексов стал наиболее успешным за последние 7 лет. Надежды на то, что новый глава Федерального резерва Бен Бернанке займет более мягкую позицию, нежели его предшественник в отношении ставок рухнули уже во вторник. Тогда FOMC, по итогам 2-дневного заседания, принял решение повысить основную ставку рефинансирования на 25 пунктов до 4.75%. Более того, Бернанке четко дал понять, что не намерен менять намеченный Аланом Гринспеном путь в сдерживании инфляционных процессов. В сопроводительном заявлении FOMC указано, что в случае необходимости центральный банк готов и в дальнейшем продолжить политику повышения ставок. В результате вторник закрылся падением фондовых индексов. По итогам недели, S&P потерял 0.3%, Dow Jones Industrial Average -1.1%, однако по итогам первых трех месяцев текущего года оба индекса выросли более чем на 4%, что является наилучшим результатом с 1999. Укрепление технологического сектора позволило Nasdaq подняться на 1.4%. Квартальный рост Nasdaq составил 6.4% - максимум с 2000 года. Наибольшие потери были зафиксированы за компаниями и секторами, чувствительными к величине стоимости кредитов. Так, акции Exelon упали на 2.8% по итогам недели; акции Toll Brothers – на 1.7%, а Citigroup – на 0.7%. Существенное давление на рынок оказал автогигант General Motors, акции которого рухнули на 7.2%. Инвесторы на минувшей неделе активно скупали акции технологический компаний. Причиной тому послужил оптимистический прогноз от Nokia относительно ситуации в секторе услуг мобильной связи. Nokia прогнозирует рост объемов продаж в этом году на 15%, что выше предварительной оценки в +10%. Торгуемые на NYSE акции Nokia выросли в цене на 0.9%. Акции ее конкурента Motorola прибавили 3.4%, а Texas Instruments – 5.4%. Интерес в акциях телекоммуникационных компаний был связан с возможным слиянием производителя телекоммуникационного оборудования Lucent и его французским конкурентом Alcatel. И хотя акции Lucent по итогам недели практически не изменились, спекуляции относительно дальнейшей консолидации в секторе поддержали другие компании. Акции JDS Uniphase подорожали на 3.5%, Ciena – на 2.1%. Рост также продемонстрировали производители компьютерной техники. Акции Sun Microsystems укрепились на 3.6% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании с «underweight» до «overweight». Акции Google, которые в четверг были внесены в список S&P 500, взлетели на 6.3%. На 4.9% подорожали акции Apple Computer, что было связано с ожиданиями отсрочки выпуска Microsoft операционной системы Vista. Растущие цены на металл поддержали акции производителей алюминия, включая Alcoa (+1.6%) и Alcan (+1.2%). Акции производителя меди Phelps Dodge подорожали на 6.7%. дополнительную поддержку акциям компании оказало повышение Morgan Stanley рейтинга акций компании с «equal-weight» до «overweight».
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.04.2006 09:28
В понедельник японский фондовый рынок серьезно вырос, причем Nikkei 225 закрылся на максимальной с июля 2000 отметке, а общая стоимость акций компаний торгующихся на Токийской фондовой бирже впервые с февраля 1990 года превысила 550 трлн. иен ($4.65 трлн.) Лидерами торгов стали японские экспортеры, в частности Canon Inc. и Toyota Motor Corp. В соответствии с данными квартального обзора Банка Японии Tankan, крупные компании планируют в ближайшем времени увеличить капитальные расходы. Акции Canon, крупнейшего мирового производителя цифровых камер прибавили 1.9%, а Toyota выросли на 1.2%. Компания потратила на строительство новых заводов в прошлом году около 1.4 трлн. иен. Акции Honda Motor Co. выросли на 1.4%. Банковский сектор, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., также укрепил свои позиции после сообщения Nihon Keizai, что шесть крупнейших банков страны и девять страховых компаний в финансовом 2005 году удвоили свои доходы от торговли акциями. Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего по стоимости активов банка страны, прибавили 2.2%, Mizuho также выросли на 2.2%, а страховой компании Millea Holdings Inc. на 3%.
В понедельник фондовые рынки Европы закрылись с повышением. Континентальные рынки установили новые 5-летние максимумы. Росту акций способствовали слухи о намерении французской компании Alcatel купить американскую Lucent Technologies. Акции европейских автомобильных компаний выросли в преддверии отчета о продажах автомобилей, а также вследствие ослабления евро против доллара. Xetra-Dax пробил психологический уровень сопротивления 6,000 и установил максимум с 5 июля 2001 года. CAC-40 достиг максимальной отметки с 2 июля 2001 года. DAX +53.97 (+0.90%) 6,024.05, САС 40 +34.41 (+0.66%) 5,255.26, FTSE 100 +59.70 (+1.00%) 6,024.30
Wall Street завершил первый день недели с повышением. Фондовый рынок США открылся ростом индексов благодаря ряду позитивных экономических и корпоративных новостей. Alcatel согласился купить своего американского конкурента Lucent Technologies за $13.4 млрд. Данный факт может активизировать процесс слияний в отрасли. Кроме того, General Motors продал контрольный пакет акций своего финансового подразделения GMAC за $11 млрд. инвестиционному консорциуму, возглавляемому Cerberus Capital Management и Citigroup. Индекс ISM ISM manuf. диаграмма в марте снизился до 55.2 по сравнению 56.7 в предыдущем месяце и ожидавшимися 57.7, однако все равно остался выше 50, что говорит о продолжении роста в производственном секторе американской экономики. Расходы на строительство в феврале оказались выше прогнозов и составили 0.8% по сравнению с 0.4% в январе. Большую часть дня основные индексы оставались в районах достигнутых в начале торгов максимумов. Перед закрытием торгов фондовые индексы снизились, однако сохранили часть своих достижений. Фиксация прибыли была наиболее заметна в технологическом секторе, что стало причиной отката Nasdaq на отрицательную территорию. Объемы торгов составили: на NYSE 1.38 млрд. акций; на Nasdaq - 1.65 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.04.2006 09:25
<b> Во вторник японский рынок акций закрылся с понижением</b>, поскольку во второй половине сессии инвесторы начали фиксировать прибыль. Лидерами падения стали Motor Corp. и Kyocera Corp. Акции Toyota упали на 0.6%; Honda Motor Co. – на 0.7%. На 1.6% подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Акции Mizuho Financial Group Inc. снизились в цене на 0.3%. Акции Kyocera потеряли 1.7% стоимости. Акции Advantest подешевели на 0.6%. Акции Sumitomo Metal Mining уступили 1.2%.
<b> Европейские индексы снизились во вторник вслед за акциями экспортеров на фоне резкого влета курса евро против мировых валют, включая доллар. </b>Это, по мнению Бориса Боема из Nordinvest, - старый риск, о котором давно не вспоминали. Аналитик утверждает, что до сих пор избегает покупать акции экспортеров. Акции Siemens AG и Royal Philips Electronics NV упали на 1.2%. Siemens получает пятую часть выручки на американском рынке, Philips - около четверти. <b> Коррекция цен на нефть спровоцировала продажи в секторе нефтепроизводителей. </b> Так, акции BP Plc потеряли 1.5%, Total - 1.2%. Акции GlaxoSmithKline Plc потеряли 1.2%, так как UBS понизил рекомендации по ним до "нейтрально" с "покупать". Акции Tate & Lile Plc упали на 2.8% после того, как американское общество по защите прав потребителей призвало регулирующие органы возобновить исследования производимого компанией заменителя сахара. Акции Arcelor SA потеряли 1% после сообщения об увеличении суммы дивидендов до Е 5 млрд ,чтобы противостоять недружественному поглощению со стороны Mittal Steel Co.
<b> Акции на Wall Street завершили торги смешанно</b>, чему способствовало отсутствие важных экономических публикаций, повышенная активность на фронте слияний и поглощений, а также снижение нефтяных цен. Поддержку рынку оказал улучшенный прогноз по прибыли от Merck, а также другие корпоративные новости. <b> Цены на нефть, которые в понедельник закрылись вблизи отметки $67 за баррель, снизились к $66 за баррель в преддверии отчета о еженедельных запасах топлива в США, запланированного на среду. </b>Неуверенность инвесторов также была связана с началом сезона квартальной отчетности в США. Согласно прогнозам экспертов, прибыли компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, выросли на 11% по итогам 1 квартала. "На рынке множество различных факторов. Цены на нефть растут, это негативно, но, что касается компаний, то ожидается рост прибыли", - говорит Барри Рицхольд из Ritholtz Capital Partners. <b> На корпоративном фронте: </b>Wall Street Journal сообщает, что руководство Computer Sciences Corp. ведет переговоры о возможной продаже компании. Сумма сделки может превысить $10.6 млрд. Акции компонента Dow 3M выросли почти на 2% на сообщении о том, что компания рассматривает возможность продажи своего фармацевтического бизнеса. Акции Merck выросли в цене после того, как компания повысила прогноз по прибыли на I квартал. На 1% подешевели акции Apple Computer после того, как Lehman Brothers понизил годовой прогноз по акциям компании до $73 с $80, сообщает Wall Street Journal. В понедельник вечером Powerwave Technologies заявила, что прибыль в I квартале не оправдает прогнозов аналитиков. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.25 млрд. акций; на Nasdaq - 1.73 млрд. </b>
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.04.2006 09:35
Японские акции в среду подешевели. Акции сталепроизводителей. включая Nippon Steel Corp., упали в цене после того, как Hyundai Heavy Industries Co., крупнейшая в мире кораблестроительная компания, выиграла 15% скидку на стальные диски от японских поставщиков. Акции Nippon Steel упали в цене на 2.2%; Kobe Steel Ltd. - на 4.2%. Также подешевели акции компаний сектора недвижимости. Акции Mitsubishi Estate Co. потеряли 3.2%. С 23 марта по вчерашний день акции компании выросли на 11%. Акции Mitsui Fudosan Co. уступили 3.3% после роста на 7.2% на протяжении 8 дней по вчерашний. Однако акции Canon Inc. подорожали на 3%.
Фондовый рынок Европы завершил торги в среду с прибылью, причем лидерами роста стали сырьевые компании, включая Rio Tinto Group. Причиной тому послужило подтверждение Credit Suisse позитивного рейтинга по сектору в целом. Во второй половине торгов лидировали акции Vodafone Group Plc на спекуляциях относительно возможной продажи доли компании в Verizon Wireless. Тем временем, основными аутсайдерами стали EasyJet Plc, Defence & Space Co. и Deutsche Lufthansa AG, поскольку во всех компаниях инвесторы понизили долю инвестиций. Акции Rio Tinto подорожали на 3%; Antofagasta Plc - на 4.7%. Акции Vodafone выросли в цене на 1.4%. Акции Lufthansa потеряли 1.2%. HVB Group продала свою долю в размере 141 млн. евро. Alcatel (+2.1%), которая купила 2 апреля американскую Lucent Technologies Inc., намеревается удвоить свою долю в Thales до 21.6%. На 7.5% взлетели акции Parmalat SpA.
Акции на Wall Street закрылись в плюсах. Внимание участников рынка было обращено к ценам на нефть, а также комментариям представителей Федерального резерва, выступавшим накануне. Глава ФРБ Канзас-Сити Томас Хоениг и глава ФРБ Ричмонда Джефри Лэкер в своем выступлении намекнули на то, что цикл роста ставок в США приближается к концу. Это оказало поддержку рынку, поскольку перспективы дальнейшего роста традиционно сдерживают покупательную способность на фондовом рынке. В первую очередь это связано с опасениями сокращения корпоративных прибылей, к чему могут привести более дорогие кредиты. Перед началом торгов был опубликован сервисный индекс института ISM (ISM service диаграмма), который в марте вырос к 60.5 пп против 60.1 пп месяцем ранее. На корпоративном фронте: продажи Monsanto Co New по итогам II квартала выросли на 18%. Maxtor Corp предостерегла, что убытки в I квартале будут больше прогнозов аналитиков из-за расходов на слияние с конкурентом Seagate Technologies. Квартальная прибыль Changs China Bistro Inc выросла на 15% до $228.6 млн., однако не оправдала прогнозов Wall Street. St Jude Med Inc предостерегла, что прибыль и выручка в I квартале не оправдают ожиданий экспертов. Майский фьючерс на WTI завершил торги в среду на отметке $67.10 за баррель (+$0.87). Максимум - $67.25. Объемы торгов составили: на NYSE 1.35 млрд. акций; на Nasdaq - 1.71 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.04.2006 10:42
Японский фондовый рынок в четверг укрепил свои позиции, причем Topix закрылся на максимальном за последние 14 лет уровне. Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, после того, как накануне были опубликованы экономические данные, свидетельствующие о сохранении экономического роста в США, которые являются крупнейшим экспортным рынком Японии. Акции Honda подскочили на 5.7%. Более половины продаж компании в прошлом году пришлось на рынки Северной Америки. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего мирового производителя бытовой электроники выросли на 2.2%, а Komatsu Ltd., занимающейся производством строительных машин, прибавили 4.8%. Прогнозы роста продаж и прибыли крупнейшими компаниями розничного сектора вызвали интерес покупателей к данному сегменту рынка. Акции Aeon Co. прибавили 3.4%, Shimamura Co., подскочили на 7%, а крупнейшей в стране розничной сети Seven & I Holdings Co. выросли на 3%.
В четверг фондовые рынки Европы закрылись с незначительным повышением. Активность торгов была невелика, поскольку рынки ожидали решения ЕЦБ. Центральный банк оставил процентную ставку без изменений, на уровне 2.50%, а его Президент, Жан-Клод Трише, однозначно дал понять, что в ближайшем времени повышения ставок не будет. Банк Англии также оставил ставку на уровне 4.5%. Рост евро к 7-месячным максимумам против доллара на $1.2332 и удорожание нефти оказало давление на акции автопроизводителей. Наблюдатели также отметили понижение рейтинга европейского автомобилестроительного сектора Credit Suisse до "marketweight" с "overweight". В то же время укрепили свои позиции энергетический и добывающий сектора, причем медь снова установила новый рекорд, а нефть подорожала до $67.70 за баррель. DAX +2.19 (+0.04%) 6,031.39, FTSE 100 +1.60 (+0.03%) 6,045.70, САС 40 +1.33 (+0.03%) 5,222.36.
Wall Street завершил день с незначительными потерями. Слабые результаты розничных продаж в марте, рост цен на нефть и судебное решение относительно признания компании Merck виновной в деле о препарате Vioxx, стали причиной снижения фондового рынка США при открытии. К завершению торгов основные индексы несколько укрепили свои позиции, однако, остались на отрицательной территории. Активность инвесторов в течение дня сдерживали ожидания завтрашнего отчета о состоянии рынка труда, который может дать ответ на вопрос, до каких пор ФРС намерен продолжать повышать процентные ставки. Определенную поддержку рынку оказывал рост технологического (+0.1%) и сектора материалов (+0.2%). Укрепление последнего связано с повышением цен на металлы: никель вырос сегодня в цене на 5.5%, золото впервые за последние 25 лет достигло отметки $600 за тройскую унцию. Выросли цены на алюминий, серебро и медь. Покупки отмечались в технологическом секторе, в частности в сегменте полупроводникового оборудования, а также секторе программного обеспечения. Данный факт стал причиной закрепления Nasdaq на положительной территории. Корпоративные новости: Сеть магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc сообщает о росте прибыли по итогам квартала на 9% благодаря сильным продажам в период праздников. Costco Whsl Corp New сообщает, что в марте продажи оказались у верхнего предела прогнозного диапазона. Производитель медицинского оборудования Guidant Corporation сообщил, что прибыль в первом квартале снизилась на 6%, до $894 млн., однако, оказалась выше прогнозов. 3M Co повысил прогноз объемов продаж и прибыли на первый квартал. Суд постановил, что фармацевтическая компания Merck & Co., Inc. обязана выплатить $4.5 млн. 78-летнему истцу, который пострадал от принятия препарата Vioxx. Объемы торгов составили: на NYSE 1.33 млрд. акций; на Nasdaq - 1.85 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.04.2006 00:18
Обзор фондового рынка за неделю[M] <b> Сильные данные по рынку труда и последовавший за ними рост доходности обязательств Казначейства США спровоцировали в пятницу фиксацию прибыли на фондовом рынке США.</b>
Доходность 10-летних обязательств Казначейства приблизилась к отметке 5.0%. Перед закрытием торгов показатель находился на максимальном уровне с начала сессии (4.96%) и данный факт, естественно не мог не оказать давления на рынок акций.
<b>Тем не менее, по итогам недели Dow и S&P прибавили по 0.2%, а Nasdaq вырос на 0.1%.</b>
Энергетический, материальный и сектор информационных технологий стали лидерами среди составляющих S&P отраслевых групп. Акции добывающих компаний укрепили свои позиции после достижения ценами на металлы, в частности на медь и золото новых исторических максимумов.
<b>Золото впервые за последние 25 лет достигло отметки $600 за тройскую унцию.</b>
Акции производителя меди <b> Phelps Dodge</b> выросли за пять дней на 3.7%, золотодобывающей компании<b> Newmont Miningrose</b> на 1.5%, а производителя алюминия<b> Alcoa</b> подскочили на 6.2%.
<b>Рост цен на нефть стал причиной укрепления энергетического сектора,</b> индекс которого Amex Oil вырос на 2.5%. Лидером в данном сегменте стали акции ConocoPhillips, которые за неделю прибавили 4.6%.
Акции<b> General Motors,</b> который согласился продать за $7.4 млрд. контрольный пакет своего финансового подразделения GMAC, стали лидером снижения среди компонентов Dow.
Акции потеряли в цене 9% после сообщений о продолжающихся разногласиях с Delphi и падении объемов продаж в первом квартале на 14%. Акции<b> Ford Motor,</b> продажи которого также снизились, по итогам недели упали на 4.8%.
Другим фактором давления на «голубые фишки» стало снижение на 2.3% акций<b> Merck</b> после того, как решением суда компания была обязана выплатить $4.5 млн. пациенту, у которого прием препарата Vioxx стал причиной сердечного приступа. Данное решение может стать прецедентом для новых исков в результате чего компания может быть вынуждена заплатить в качестве компенсаций миллиарды долларов.
Определенную поддержку Dow оказали акции<b> 3M</b>, которые подскочили на 7.1% после повышения компанией прогноза роста прибыли на текущий квартал до 5.5%.
Поддержку технологическому сектору оказал рост на 9.7% акций<b> Apple Computer</b>, последовавший после представления компанией нового программного обеспечения, позволяющего использовать операционную систему Windows на компьютерах Macintosh.
Следует отметить и решение о слиянии производителей телекоммуникационного оборудования <b>Alcatel и Lucent.</b> Стоимость сделки составит $13.4 млрд. Акции Lucent прибавили 2%, а французского Alcatel выросли на 2.3%.
<b> Внимание рынка на будущей неделе привлекут корпоративные отчеты по итогам первого квартала.</b> Первым, как обычно, в понедельник после закрытия торгов, свои результаты представит Alcoa. Во вторник, перед открытием сессии будет опубликован отчет Genentech. В среду свои результаты представят Circuit City, Gannett, и Harley Davidson, а после закрытия сессии отчитается Advanced Micro. В четверг основным событием дня станет публикация квартальных результатов General Electric.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.04.2006 10:51
В понедельник японский фондовый рынок понес потери. Основные индексы не смогли удержаться в районах многолетних максимумов после того, как выход в пятницу сильного отча о состоянии рынка труда в США породил спекуляции о продолжении процесса повышения ставок Федеральным резервом, что может снизить потребительскую активность на крупнейшем экспортном рынке Японии. Лидерами снижения стали акции японских экспортеров, в частности Sony Corp. и Honda Motor Co. Во второй половине дня частично компенсировать потери помогло сообщение о росте заказов на машины и оборудование в феврале на 3.4% по сравнению с ожиданиями в 3.2%.
Европейские рынки закрылись в первый день недели с повышением благодаря росту спроса на акции компаний добывающего и нефтяного секторов. Акции BP и Royal Dutch Shell выросли на два процента на фоне роста цен на американскую легкую нефть выше $68 за баррель, что было вызвано обострением напряженности вокруг ядерной программы Ирана, а также проблемами с поставками из Нигерии. Золото практически достигло уровня $600 за тройскую унцию после роста до 25-летнего максимума, а серебро выросло на 3,7% до 23-летнего максимума благодаря скупке фондами и инвесторами в целях получения крупных прибылей на фоне тенденций повышения на рынках сырья. Акции крупнейшего в мире сотового оператора Vodafone выросли на 0.8% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил их рейтинг. Акции автомобильных компаний тоже укрепились благодаря снижению курса евро по отношению к доллару после выхода в пятницу сильного отчета по занятости в США. DAX +50.48 (+0.85%) 6,003.40, FTSE 100 +40.90 (+0.68%) 6,067.00, САС 40 +15.31 (+0.30%) 5,190.27.
Wall Street завершил день без определенной тенденции. Рост цен на нефть в связи с озабоченностью относительно ядерной программы Ирана, вызвал интерес инвесторов к энергетическому сектору, который с начала дня прибавил 1.6%. Возобновление рост цен на металлы послужило причиной укрепления материального сектора. К завершению торгов продажи активизировались и основные индексы снизились в районы уровней открытия. Фактором давления на рынок могло стать возобновление роста доходности 10-летних казначейских обязательств, которая достигла отметки 4.97%. Другой причиной снижения стала активизация продаж в промышленном и технологическом секторах, что вызвало возвращение Nasdaq на отрицательную территорию. Самое серьезное давление отмечалось в полупроводниковом секторе, который по итогам дня потерял 1.3%. UBS снизил рейтинг нескольких компаний отрасли, в частности AMAT, KLAC и VSEA, а Bank of America заявил об ограниченном потенциале роста продаж Advanced Micro в первом квартале текущего года. Внимание рынка на текущей неделе привлекут корпоративные отчеты по итогам первого квартала. Первым, как обычно, в понедельник после закрытия торгов, свои результаты представит Alcoa. Во вторник, перед открытием сессии будет опубликован отчет Genentech. В среду свои результаты представят Circuit City, Gannett, и Harley Davidson, а после закрытия сессии отчитается Advanced Micro. В четверг основным событием дня станет публикация квартальных результатов General Electric. Результаты квартальных отчетов могут стать определяющими для развития событий на фондовом рынке в ближайшем времени. Объемы торгов составили: на NYSE 1.10 млрд. акций; на Nasdaq - 1.58 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.04.2006 12:14
Во вторник снижение на японском фондовом рынке продолжилось. Лидерами продаж стали акции компаний полупроводникового сектора после снижения аналитиками рейтинга ведущей компании сектора Advantest Corp. Акции Advantest упали на 2.8%, Tokyo Electron Ltd., второго крупнейшего поставщика оборудования для производства полупроводников, потеряли 3.2%, а Disco Corp., занимающегося производством высокоточного оборудования для электронной промышленности, снизились на 4.1%. Ограничил потери рынка рост акций компаний товарно-сырьевого сектора, в частности Inpex Holdings Inc., после достижения ценами на нефть и металлы новых исторических максимумов.
Во вторник фондовые рынки Европы снизились, в связи с фиксацией прибыли в финансовом, горнодобывающем и нефтяном секторах. Итальянский IBEX-35 упал из-за политической неопределенности в стране. FTSE-100 испытывал меньшее давление из-за того, что цены на медь и цинк взлетели до рекордных максимумов, никель достиг 9-месячного максимума, а нефть торговалась в районе исторического максимума на $69.70. Максимальная за всю историю отметка была установлена в августе прошлого года на $70.85. FTSE 100 -50.50 (-0.83%) 6,016.50, DAX -94.93 (-1.58%) 5,908.47, CAC 40 -77.48 (- 1.49%) 5,112.79.
Wall Street завершил день с потерями. Фондовый рынок США открылся с повышением благодаря сильному отчету Alcoa, позитивным новостям от Nokia, и снижению доходности казначейских обязательств. Однако, рост цен на нефть выше $69 за баррель, вызванный ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана, не позволил развить успех и спровоцировал снижение основных индексов. Давление на Nasdaq оказывали продажи в технологическом секторе, в частности в полупроводниковом его сегменте, что по всей видимости связано со снижением накануне аналитиками рейтинга ряда компаний отрасти. Во второй половине дня давление усилилось после того, как Dow и Nasdaq не смогли удержаться выше технических уровней поддержки 11,117 и 2324, соответственно. В результате индексы завершили торги на отрицательной территории. Корпоративные новости: Квартальные результаты Alcoa Inc превысили ожидания Wall Street благодаря росту цен на металл. Bausch & Lomb Incorporated приостановил продажу на территории США контактных линз после заявления FDA, что у некоторых покупателей, использовавших продукт компании ReNu MoistureLoc solution были диагностированы серьезные поражения глаз. Крупнейший мировой производитель мобильных телефонов Nokia Corp. сообщил, что цены на аппараты в первом квартале оказались выше прогнозов. Инвестиционный банк UBS AG купит подразделение Piper Jaffray Cos., ориентированное на обслуживание частных лиц. Сумма сделки оценивается в $500 млн. и позволит расширить сферу деятельности UBS на территории США. Объемы торгов составили: на NYSE 1.16 млрд. акций; на Nasdaq - 1.64 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.04.2006 09:25
Среда стала третьим подряд днем снижения на японском фондовом рынке. Скачек цен на сырьевые материалы увеличил вероятность того, что ФРС продолжит повышение процентных ставок, что может негативно повлиять на активность потребителей на крупнейшем экспортном рынке Японии. Лидерами снижения стали акции японских экспортеров Sony Corp. и Canon Inc. Цена нефти выросла до максимальной отметки за последние семь месяцев в связи с напряженностью вокруг Ирана. Стоимость меди в Лондоне впервые превысила $6,000 за метрическую тонну. Цена цинка также обновила исторический максимум. Акции Sony, упали на 2.5%, а крупнейшего мирового производителя цифровых камер Canon потеряли 1.4%. Акции Advantest продолжили снижение и в среду упали на 3.8%, Tokyo Electron Ltd., второго крупнейшего поставщика оборудования для производства полупроводников, потеряли 2.5%
В среду фондовые рынки Европы продолжили снижение. Основные фондовые индексы Европы снизились вслед за рынками Японии и США, несмотря на рост цен на золото, медь и цинк. Причиной пессимизма инвесторов стали инфляционные опасения. Итальянский IBEX-35 упал в свете сохранения в стране политической неопределенности. Среди лидеров падения следует отметить банковский сектор. Акции Allianz упали на волне слухов, что Citibank размещает 800,000 акций в этой страховой компании. Однако, акции Deutsche Boerse укрепились, поскольку становится более реальной сделка между Deutsche Boerse и Euronext. САС -27.49 (-0.54%) 5,085.11, DAX -7.22 (-0.12%) 5,901.25, FTSE -15.70 (-0.26%) 6,000.80..
Wall Street завершил день ростом основных индексов. Позитивные корпоративные и экономические данные стали причиной оптимизма на фондовом рынке США. Тем не менее, укрепление основных индексов сдерживал рост цен на нефть, который последовал после публикации данных, свидетельствующих о снижении запасов бензина в США. К завершению торгов индексы вернулись в середины дневных диапазонов. По итогам сессии Dow опередил S&P 500 и Nasdaq, увеличив отрыв по итогам года. Кроме роста на 3.7% акций Boeing, поддержку Dow оказало укрепление General Motors. Акции компании выросли на 3.2% после позитивных комментариев одного из руководителей General Motors Роберта Лунца относительно текущей реструктуризации GM. Тем не менее, индекс небольших компаний Russell 2000, с начала 2006 вырос на 10.8% по сравнению с ростом Dow на 3.7%. Небольшие компании менее чувствительны к колебаниям валютных курсов и цен на нефть и демонстрируют опережающие темпы роста по сравнению с «голубыми фишками» уже седьмой год подряд. Дефицит торгового баланса США снизился на 4.1% до $65.7 млрд. по сравнению с рекордными $68.6 млрд. в предыдущем месяце. Экономисты ожидали показатель на уровне $67.5 млрд. Статистику по данным отчета можно посмотреть здесь:US Total Trade Balance US Total Trade Balance (last 5 years).
Корпоративные новости: Boeing Co. сообщил о заключении контракта на поставку в Китай 80 авиалайнеров Boeing 737. сумма сделки оценивается в $4.8 млрд. Сеть магазинов продажи потребительской электроники Circuit City Stores, Inc. сообщает, что квартальные результаты компании превысили прогнозы благодаря росту продаж телевизоров с плоским экраном и MP3 плееров. Биотехнологическая компания Genentech Inc сообщила, что прибыль в первом квартале выросла на 48% благодаря росту продаж антираковых препаратов Avastin and Herceptin. Genentech также повысил прогноз результатов по итогам всего года. Объемы торгов составили: на NYSE 1.16 млрд. акций; на Nasdaq - 1.31 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.04.2006 09:04
<b> Впервые за последние 4 дня фондовый рынок Японии закрылся в плюсах </b>на спекуляциях относительно того, что увеличение продаж приведет к росту корпоративных прибылей. Лидерами роста стали акции Sony Corp. (+1.7%) и Tokyo Electron Ltd. (+3.1%). Акции KDDI Corp., второй по величине в Японии телефонной компании, подорожали на 2%. В то же время на 0.5% снизились в цене акции Mitsubishi UFJ, однако акции Mizuho Financial Group Inc. подорожали на 0.3%. Акции Toyota Motor Corp. уступили 0.3%. Накануне компания отозвала авто Lexus класса «люкс». Акции Honda Motor Co. потеряли 0.5% стоимости.
<b> Европейские акции также подорожали впервые за последние 3 дня </b>после того, как прибыль подразделения Ericsson в I квартале утроилась, а продажи Carrefour SA выросли. Это возродило оптимизм относительно того, что рост корпоративных прибылей будет стабильным. Акции Man Group Plc лидировали в финансовом секторе, подорожав на 4.3%. Акции Deutsche Bank, тем временем, потеряли 2.3% стоимости. Акции второй в мире компании водоснабжения Suez упали на 3.9%. Акции Ericsson подорожали на 0.7%. Sony Ericsson Mobile Communications Ltd. заявила о росте прибыли. Акции Carrefour выросли на 3.7%. Продажи компании в I квартале выросли на 8.3% до 20.4 млрд. евро ($24.7 млрд.).
<b> Wall Street в четверг закрылся в плюсах. </b>Однако на протяжении всей сессии торги не отличались особой активность. Во-первых, инвесторов смущал тот факт, что доходность по 10-летним бондам сегодня достигла отметки в 5%, что является 4-летним максимумом. Перед открытием рынка министерство торговли США опубликовало данные по розничным продажам в марте. Согласно статистике, розничные продажи (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Retail Sales диаграмма</a>) выросли на 0,6% как и прогнозировали аналитики. Продажи за исключением автопродаж (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Retail Sales (ex. auto) диаграмма</a>) увеличились на 0,4% против прогноза в +0,4%. После открытия сессии Университет Мичиган предоставил предварительные оценки потребительского настроения (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Michigan sent. Index диаграмма</a>), согласно которым индекс в апреле вырос до 89.2 пп против 88.9 в марте. <b> На корпоративном фронте: </b> производитель микрочипов Advance Micro Devices в среду после закрытия опубликовал сильный квартальный отчет. Однако компания также предостерегла, что выручка по итогам II квартала может не измениться по сравнению с предыдущим отчетным периодом, что может не оправдать прогнозы аналитиков. Компонент Dow GE представил квартальные результаты, которые оказались несколько выше прогнозов. Майский фьючерс на WTI закрылся на отметке $69.25 за баррель против закрытия среды на $68.62. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.03 млрд. акций; на Nasdaq - 1.30 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.04.2006 20:32
Wall Street завершил неделю смешанно в свете стремительного удорожания нефти и возобновления спекуляций на тему дальнейшего повышения ставок ФРС. Торговая неделя завершилась в четверг из-за Пасхальных праздников. В пятницу финансовые рынки были закрыты, поскольку католически мир отмечал Страстную Пятницу. По итогам недели, Dow Jones industrial average вырос всего на 0.16%, в то время как Standard & Poor's 500 Index потерял 0.49% (индекс снизился третью неделю из последних 4-х), а Nasdaq Composite Index уступил 0.55%. Растущие цены на энергоносители были в центре внимания инвесторов на протяжении недели, поскольку могут нанести серьезный вред корпоративным прибылям компаний, несущих затраты на транспортировку, сырье и электричество. В среду стоимость барреля WTI достигла 7-месячного пика в $69.60 на фоне назревающих геополитических волнений вокруг ядерной программы Ирана. Также продолжаются вооруженные восстания в Нигерии, что грозит сокращением поставок на мировой рынок. В четверг к закрытию торгов майский фьючерс на WTI находился на отметке $69.32 за баррель, подорожав за день на 1%. По итогам недели нефть выросла в цене почти на 3% или $1.93 против цены закрытия прошлой пятницы. Июньский контракт на нефть марки Brent в Лондоне также в четверг подорожал на 1% до $70.57 за баррель, вплотную приблизившись к историческому максимуму на $70.68. Беспокойства на рынке усилились после того, как в четверг доходность по 10-летним казначейским обязательствам достигла 4-летнего пика в 5.05%. Под давлением на минувшей неделе оказались акции компаний, наиболее чувствительных к величине процентных ставок, включая сектор коммунальных услуг и недвижимости. В то же время выросли акции Alcoa Inc. и Circuit City Stores Inc. благодаря сильным квартальным отчетам. Падение акций Bausch & Lomb Inc. также оказало давление на S&P 500. Наряду с тем рост акций General Motors Corp., Boeing Co. и Alcoa помог Dow Jones Industrial Average удержаться на плаву. Сектор коммунальных услуг по итогам недели потерял 1.2%. Акции Edison International подешевели на 3.6% до $38.85. Акции FPL Group Inc. уступили 2.9% до $38.94. Сектор недвижимости потерял по итогам недели 2.7% и стал крупнейшим аутсайдером среди промышленных групп S&P 500. S&P 500 Real Estate Index рухнул на 14% в I квартале текущего года. Акции Archstone-Smith Trust подешевели на 4.3% до $45.09. На 3.8% до $92.73 снизились в цене акции Vornado Realty Trust. Акции Alcoa, первого компонента Dow, подорожали на 3.7% до $33.71. Крупнейший в мире производитель алюминия заявил о прибыли в I квартале, которая более чем удвоилась и составила $608 млн. благодаря росту цен на металлы. Акции Circuit City взлетели на 11% до $27.41, став лидером S&P 500. Прибыль компании в IV квартале выросла на 65%. На 20% обвалились акции Bausch & Lomb (до $46.17), продемонстрировав максимальное недельное падение из всех компонентов S&P 500. На 4.6% подорожали акции General Motors Corp. (до $20.40). Акции Boeing Co. выросли в цене на 4.2% до $82.93 на фоне того, что компания выиграла заказы еще на 20 авиалайнеров для Китая. На следующей неделе, по мнению аналитиков, фондовый рынок может окрепнуть. В частности благодаря сильным квартальным отчетам. Если отчеты и прогнозы о прибылях окажутся оптимистичными, это может несколько сгладить напряженную ситуации касательно инфляционных процессов в США. Трейдеры также будут отслеживать динамику нефтяных цен и доходности бондов, что может ограничить восстановление рынка. Новая неделя принесет квартальные отчеты Intel Corp, Apple Computer Inc., Google Inc., Yahoo! Inc. и eBay Inc. Довольно плотным будет график выхода отчетом представителей банковского сектора, включая Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.04.2006 10:38
Японский фондовый рынок закрыл день с потерями, а Nikkei 225 снизился до минимального за последние две недели уровня после того, как цена нефти в Нью-Йорке достигла отметки $70 за баррель, вызвав опасения снижения активности американских потребителей. Более других пострадали акции японских экспортеров. Акции Toyota Motor Corp. снизились на 1.3%, а Honda Motor Co. потеряли 1.2% своей стоимости. Акции Canon упали на 0.6%. Акции небанковских кредитных институтов продолжили снижение после того, как Агенство по финансовым услугам приостановило работу Aiful Corp. в качестве наказания за использование компанией незаконных методов ведения бизнеса.
Финансовые рынки Еврозоны и Британии были закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Wall Street в понедельник понес потери. Открыв торги с повышением, благодаря сильным квартальным результатам ряда крупных компаний, среди которых Citigroup и Wachovia, в середине дня фондовый рынок США начал снижение. В последние недели основные индексы находились в узких диапазонах поскольку оптимизм относительно корпоративных отчетов сдерживался опасениями по поводу роста инфляции и продолжения повышения процентных ставок ФРС. Результатом стал рост цен на нефть, золото и повышение доходности долгосрочных Treasuries, что негативно влияет на рынок акций. Продажи активизировались после того, как цена нефти достигла сессионного максимума. Дополнительным фактором давления стала неспособность Dow, S&P 500 и Nasdaq удержаться выше технических уровней поддержки 11088, 1283 и 2302, соответственно. Во второй половине дня все три основных индекса прочно закрепились на отрицательной территории. К завершению дня продажи интенсифицировались и основные индексы достигли новых сессионных минимумов, где и завершили торги. Наиболее значительные потери понес технологический сектор, в частности группа производителей компьютеров и комплектующих. Лидером продаж в данном секторе стал Palm Inc. Акции компании потеряли 4.7%. Нефть закрылась на рекордной отметке $70.40 за баррель, прибавив с начала дня $1.08. Объемы торгов составили: на NYSE 1.13 млрд. акций; на Nasdaq - 1.55 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.04.2006 09:26
Во вторник фондовый рынок Японии восстановился после достижения накануне минимальных значений за последние две недели. Лидером торгов стал банковский сектор после позитивных комментариев Lehman Brothers Holdings Inc. относительно акций Mizuho Financial Group Inc. и других крупных банковских институтов, среди которых Mitsubishi UFJ Financial Group. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Сектор нефтедобычи и переработки вырос после того, как цена «черного золота» накануне в Нью-Йорке выросла на 1.6% и закрылась на отметке $70.40 за баррель. Лидером в данном сегменте стал Nippon Oil Corp. Акции Nippon Mining Holdings Inc. и Nittetsu Mining Co. выросли после нового рекорда цен на медь и повышения цены золота. Брокерский сектор укрепил свои позиции после публикации сообщения в Nihon Keizai о намерении Nomura Holdings Inc. создать фонд в размере 200 млрд. иен ($1.7 млрд.) с целью инвестирования в недвижимость.
Во вторник фондовые рынки Европы закрылись без определенной тенденции. Континентальные рынки снизились после того, как нефть установила новый исторический максимум выше $70.85. Акции автомобильных и авиакомпаний упали из-за нефти и вчерашнего теракта в Израиле, который усилил опасения относительно начала военных действий в Иране. Однако, FTSE-100 вырос, благодаря тому, что золото установило 25-летний максимум. Также укрепились акции горнодобывающих компаний. CAC 40 -6.65 5,095.97, FTSE 100 +14.70, 6,044.10, DAX -15.99 5,902.58.
Wall Street во вторник серьезно укрепил свои позиции после того, как ФРС дал понять, что близок к завершению процесса повышения ставок. С самого начала дня фондовый рынок США укреплял свои позиции после публикации данных, свидетельствующих о незначительном росте инфляции. Поддержку рынку оказало и падение доходности казначейских обязательств, а также позитивные корпоративные отчеты. Как сообщил Департамент Труда, индекс цен производителей РPI в марте PPI m/m диаграмма вырос на 0.5% против ожидавшихся 0.4% и 1.4% в предыдущем месяце. Тем не менее, показатель, не учитывающий изменений цен на продукты питания и энергоносители PPI core диаграмма, который является более надежным индикатором инфляции, продемонстрировал лишь незначительный рост, прибавив 0.1% против ожидавшихся 0.2%. Johnson & Johnson представил результаты по итогам первого квартала, которые превысили прогнозы. Акции Micron Technology выросли на 3% после повышения их рейтинга JP Morgan. Дополнительную поддержку рынку оказал рост чувствительных к экономической ситуации акций Alcoa, Honeywell и Caterpillar. После публикации протокола заседания FOMC, который дал основания говорить о приближении завершения цикла повышения процентных ставок, основные индексы установили новые максимумы. В протоколе отмечается, что «большинство членов полагает, что цикл ужесточения процентных ставок подошел к концу», а часть представителей комитета высказали опасения относительно чрезмерного ужесточения монетарной политики. Рост на рынке продолжился до завершения торгов и носил широкий характер. Следует отметить повышение объемов, что может говорить о начале устойчивой тенденции укрепления рынка. Дополнительным фактором для оптимизма покупателей стало пробитие Dow, S&P и Nasdaq ключевых уровней сопротивления 11170, 1294 и 2336, соответственно. Объемы торгов составили: на NYSE 1.13 млрд. акций; на Nasdaq - 1.55 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.04.2006 09:26
Закрытие фондового рынка: NIKKEI 225 +117.26 (+0.68%) 17350 FTSE 100 +45.7 (+0.8%) 6089.8 DOW +10.00 (+0.09%) 11278.77 NASDAQ +14.74 (+0.63%) 2370.88 S&P 500 +2.28 (+0.17%) 1309.93 10YR -10/32 5.02% 95 30/32 Фондовый рынок Японии вырос в среду после того, как протоколы FOMC усилили спекуляции относительно грядущей паузы в политике повышения процентных ставок ФРС. Подорожали акции компаний-экспортеров, включая Sony Corp. и Canon Inc. Также пользовались спросом акции технологических компаний, таких как Tokyo Electron Ltd. Этому способствовало резкое увеличение годовой прибыли Fujitsu Ltd., которая оказалась в три раза больше прогнозов. Акции Sony и Canon выросли в цене на 2.1%. Акции Nissan Motor Co. - на 0.4%, а Mitsubishi - на 2.7%. Акции Fujitsu укрепились на 1.3%. Накануне компания опубликовала предварительные подсчеты годовой прибыли по 31 марта. Согласно обнародованным данным, прибыль компании выросла на 36%. Отчет с окончательными цифрами будет опубликован 27 апреля. Акции Tokyo Electron подорожали на 1.6%, Hitachi Ltd. - на 1.3%, Elpida Memory Inc. - на 4.1%.
Европейские фондовые рынки выросли в среду благодаря росту акций производителя бытовой электроники Philips и надеждам инвесторов на близкое окончание цикла повышения ставок в США. Акции Philips подорожали на 4% после снижения на 2% накануне, когда чистая прибыль компании за I квартал не оправдала прогнозы аналитиков. "Ничто в этом квартале не изменило наше мнение", - сообщил Goldman Sachs, подтвердив рейтинг акций компании "выше рынка". Лидерами роста стали энергетические компании на фоне роста цен на нефть выше уровня в $74. Поддержку рынку оказала и публикация накануне протокола заседания ФРС, показавшего, что процесс ужесточения денежно-кредитной политики может быть близок к завершению. "Хотя повышение ставки в мае полностью учтено рынком, вероятность дальнейшего повышения уменьшилась", - сказал Дэниел Катцив из UBS. "Любой сигнал о том, что ФРС близка к завершению цикла повышений учетной ставки, позитивно воспринимается фондовыми рынками, - говорит Мичала Маркуссен из Societe Generale Asset Management. - Картина остается позитивной для акций". В итоге, выросли акции банков.
Акции на Wall Street закрылись в плюсе благодаря позитивным корпоративным отчетам, однако рост был ограничен из-за данных по потребительской инфляции в США - стержневой индекс вырос сильнее, чем прогнозировали эксперты. Перед открытием рынков были опубликованы инфляционные показатели США. Согласно статистике, рост CPI в марте составил 0.4% против +0.1% месяцем ранее. "Ядро" CPI увеличилось на 0.3% против +0.1% в феврале. Из корпоративных новостей: чистая прибыль IBM выросла в I квартале на 22% до $1.71 млрд. ($1.08 на акцию), что оказалось выше прогноза аналитиков. Прибыль JPMorgan Chase & Co. выросла в I квартале до $3.1 млрд. (86 центов на акцию) против $2.3 миллиарда (63 центов на акцию) годом ранее. Аналитики прогнозировали чистую прибыль в размере 83 цента на акцию. Квартальная прибыль United Technologies Corporation выросла и превысила прогнозы аналитиков. Прибыль Yahoo! Inc. сократилась в сравнении с показателями прошлого года, однако оправдали прогнозы аналитиков Wall Street. Цены на нефть установили рекордный максимум в области $72 за баррель после выхода еженедельного отчета министерства топлива США о запасах нефти. Согласно отчету, запасы сырья сократились на 0.8 млн. по сравнению с предыдущей неделей. Однако в размере 345.2 млн. запасы остаются выше среднего объема, традиционного для данного периода года. Объемы торгов составили: на NYSE 1.45 млрд. акций; на Nasdaq - 1.76 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.04.2006 11:28
Закрытие фондового рынка: NIKKEI 225 -32.59 (-0.20%) 17,317.53 FTSE 100 -8.40 (-0.14%) 6,081.40 DOW +64.52 (+0.57%) 11,343.29 NASDAQ -8.24 (-0.35%) 2,362.64 S&P 500 +1.61 (+0.12%) 1,311.54 10YR -4/32 5.04% 95 27/32 В четверг японский фондовый рынок понес потери. Лидером падения стал сектор потребительского кредитования после публикации в Nihon Keizai статьи, в которой отмечается необходимость снижение процентных ставок, взимаемых за пользование кредитом. Акции Credit Saison, снизились на 3.3%, Aiful Corp., крупнейшей в Японии компании потребительского кредитования, упали на 5.4%, а Marui Co. обвалились на 7.1%. Сектор автопроизводителей вырос после заявления Nissan Motor Co. об удвоении прибыли, полученной материнской компанией в прошлом квартале. Дополнительным фактором для оптимизма стало сообщение Nihon Keizai о планах Toyota Motor Corp. инвестировать в около $12 млрд. для повышения конкурентноспособности своей продукции на мировых рынках. Акции Nissan прибавили 2.1%, а Toyota выросли на 1.1%. Европейские акции в четверг продолжили рост благодаря сильным корпоративным отчетам, которые нивелировали негативное влияние от роста нефти до нового рекорда. Майский фьючерс на WTI достиг в четверг утром отметки в $72.49 за баррель. FTSE-100 установил новый 5-летний максимум выше уровня 6,100 после слабого отчета по британским потребительским ценам в марте. К завершению дня индекс снизился в ходе фиксации прибыли. Лидером торгов стал Nokia, квартальные продажи которой взлетели на 29% до E9.507 млрд., превысив прогноз аналитиков. DAX +69.52 (+1.16%) 6,063.28, САС 40 +48.65 (+0.94%) 5,206.79, FTSE 100 -8.40 (-0.14%) 6,081.40 В четверг торги на Wall Street завершились ростом «голубых фишек». Фондовый рынок США открылся с повышением благодаря публикации ряда позитивных корпоративных отчетов, а также снижению цен на нефть и сырьевые материалы. До конца дня значительных изменений на рынке не произошло и индексы завершили торги в районах сессионных максимумов. По итогам дня потери понес NASDAQ, что было вызвано неоднозначными корпоративными отчетами компаний технологического сектора. Сдерживающим фактором для роста стало повышение доходности 10-летних обязательств Казначейства, которая достигла 5.04%, максимальной отметки с июня 2002 года. Кроме того, заявление OPEC относительно того, что картель не сможет принять меры для снижения цен на нефть спровоцировало рост на рынке «черного золота». Рост акцийMerck, который последовал после публикации сильного квартального отчета, а также укрепление General Motors оказало поддержку Dow, который стал лидером среди основных индексов и большую часть дня находился немногим ниже своих шестилетних максимумов. Apple Computer, Inc. в среду, после закрытия торгов сообщил, о росте прибыли в прошлом квартале на 41%. результаты превысили прогнозы Wall Street, однако компания представила осторожные оценки на текущий квартал, что связано с переходом на процессоры Intel, которые теперь будут устанавливаться в компьютерах Apple. Акции онлайнового аукционного дома Ebay Inc снизились на 3% после сообщения компании о падении квартальной прибыли и представления осторожных прогнозов на текущий период и вцелом на 2006. Акции General Motors Corporation подскочили на 9% после сообщения компании о том, что по итогам первого квартала, за исключением специальных расходов, GM получил оперативную прибыль в размере $152 млн. Продажи и прибыль Nokia Corp. по итогам первого квартала превысила оценки экспертов благодаря росту спроса на развивающихся рынках, в частности в Китае. Экономические новости: Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на 10,000 до 303,000, по сравнению с ожидавшимися 309,000. По данным Conference Board индекс лидирующих индикаторов в марте снизился на 0.1% после падения в предыдущем месяце на 0.5%. Апрельского отчета о состоянии производственной активности в регионе филадельфийского ФРБ оказался на уровне ожиданий, свидетельствующем о продолжении экономического роста в регионе. Объемы торгов составили: на NYSE 1.52 млрд. акций; на Nasdaq - 1.81 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.04.2006 23:53
Обзор фондового рынка за неделю:[M] На прошедшей неделе фондовый рынок США серьезно укрепил свои позиции благодаря солидным корпоративным отчетам и комментариям представителей Федерального резерва, которые дают основания говорить о скором завершении процесса повышения процентных ставок. Эти новости нивелировали эффект роста цен на сырьевые материалы до новых рекордных уровней.
За пять дней Dow вырос на 2.1%, S&P укрепился на 1.9%, а Nasdaq прибавил 1.2%.
Оптимизм инвесторов вызвали сильные квартальные результаты таких крупных компаний как Merck, Apple Computer, United Technology, Google и 3M.
Акции Google по итогам недели подскочили в цене на 10% после сообщения интернет-компании о росте доходов в первом квартале на 100%. Чистая прибыль компании выросла по сравнению с тем же периодом в прошлом году на 60% и составила $1.95 на акцию. Lehman Brothers, Goldman Sachs и Credit Suisse повысили целевой уровень акций компании, а Merrill Lynch пересмотрел с повышением рейтинг акций Google.
Рост квартальной прибыли 3M вызвал укрепление акций компании за пять последних дней на 5%.
Цена фьючерсного контракта на нефть Nymex достигла рекордной отметки $74.50 за баррель в связи с ростом напряженности вокруг Ирана и Нигерии. Золото и медь также обновили исторические максимумы.
Энергетический сектор стал лидером среди отраслевых групп S&P, укрепив свои позиции за неделю на 6.2%. Лидер данного сегмента рынка ExxonMobil прибавил 5.1%. Сектор материалов, в который входят производители металлов и золотодобывающие компании, вырос на 4.3%. Акци Newmont Mining подскочили на 8.5%, а US Steel на 6.2%.
Следует отметить прогресс автомобильного сектора. Акции General Motors подскочили на 8% после того, как компания заявила о сокращении убытков по итогам прошлого квартала и росте производства. Сообщение Ford Motor о получении по итогам первого квартала убытков в размере $1.2 млрд. стало причиной снижения акций компании в четверг на 6.3%, однако по итогам недели Ford укрепил свои позиции на 1.4%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.04.2006 09:44
Закрытие фондового рынка: NIKKEI 225 -489.56 (-2.81%) 19914.40 FTSE 100 -34.00 (-0.6%) 6098.70 DOW -11.13 (-0.10%) 11336.32 NASDAQ -9.48 (-0.4%) 2333.38 S&P 500 -3.17 (-0.24%) 1308.11 10YR +6/32 4.98% 96 8/32 В понедельник фондовый рынок Японии закрылся со значительным снижением, поскольку укрепление иены ударило по акциям экспортеров. Потери Nikkei оказались максимальными за последние 3 месяца. Лидерами падения стали акции Toyota Motor Corp. и Sony Corp. после резкого укрепления йены и удорожания нефти, что может сократить прибыли компаний. Йена достигла в понедельник 3-месячного максимума по отношению к доллару после того, как Большая Семерка призвала азиатские страны позволить своим валютам расти в цене. Цены на нефть в конце прошлой недели установили новый рекорд, перевалив за отметку в $75 за баррель. Акции Toyota обвалились на 2.8%; Sony -на 2.9%; Canon Inc. - на 2%. Наибольшие потери в автомобилестроительном секторе были зафиксированы за Mazda Motor Corp. (-4.7%). Акции Honda Motor Co. снизились на 3.7%.
Европейский фондовый рынок также завершил день с потерями впервые за последние 4 дня из опасений, что высокие цены на нефть могут пагубно отразиться на нефтяных ценах. На прошлой неделе фондовый рынок Европы показал максимальный недельный рост с января, протестировав вершины июня 2001 года. Тем временем, акции Daimler упали в цене на 2%. Акции British Airways подешевели на 1.8%. Акции Novartis уступили 1.4%, разочаровав инвесторов слабым квартальным отчетом. На 1.4% подешевели акции крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge SA. Компания повысила свое предложение за северо-американское подразделение до $3.5 млрд. Акции Lafarge North America Inc. подорожали на 0.5%.
Американские акции в понедельник упали в цене после ралли последней недели и на фоне дорогой нефти. На этой неделе отчитаются 34% компаний S&P 500 и 6 компонентов Dow. Первым из компонентов Dow отчитался Caterpillar. В понедельник компания заявила о росте прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Компания также повысила прогноз на финансовый 2006 год. Также о своих финансовых результатах заявила American Express. Несмотря на увеличение прибыли, прогнозы аналитиков не свершились. Подешевели также акции сырьевых компаний на фоне снижения цен на золото и другие товары. Цены на нефть в понедельник отступили, завершив день ниже отметки в $74 доллара за баррель после установления на прошлой неделе исторического максимума на $75.35. Объемы торгов составили: на NYSE 1.51 млрд. акций; на Nasdaq - 1.97 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.04.2006 10:59
Во вторник японский фондовый рынок укрепил свои позиции благодаря росту акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., поскольку инвесторы предпочли переориентировать свои капиталы в акции, защищенные от рисков, связанных с колебаниями валютных курсов. Накануне в Нью-Йорке курс доллара против иены упал до минимального уровня за последние четыре месяца. Лидерами падения стали акции японских экспортеров, в частности Canon Inc. Акции Canon Inc., крупнейшего мирового производителя цифровых камер упали на 2.9%, Advantest Corp., занимающей лидирующие позиции на рынке оборудования для тестирования микропроцессоров, снизились на 1.9%. Акции Honda Motor Co. потеряли 1.0%. На долю США в прошлом году пришлось более половины продаж компании. Поддержку рынку оказал рост банковского сектора, который в значительной мере ориентирован на внутренний спрос. Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего в Японии кредитного института, выросли на 1.7%, Mizuho Financial Group Inc. прибавили 0.8%.
Европейские акции во вторник, закрылись без определенной тенденции. Давление на индексы оказало возвращение нефтяных цен к отметке $74.00 за баррель. Лидерами роста стали акции автопроизводителей благодаря сильным отчетам Renault и Volvo. Укрепились также акции<b> Volkswagen и DaimlerChrysler. Спекуляции о возможном слиянии HSBC и Fortis оказали поддержку финансовому сектору. Было отмечено закрытие позиций в добывающем секторе, несмотря на установление ценами на медь новых исторических максимумов выше $7,000/т. DAX -0,29 (-0.00%) 6,078.80, CAC +13.90 (+0.27%) 5,235.34, FTSE -12.10 (-0.20%) 6,086.60.
Основные фондовые индексы на Wall Street во вторник понесли потери в связи с возобновлением опасений относительно роста процентных ставок. Фондовый рынок США открылся с незначительным повышением, благодаря ряду позитивных корпоративных отчетов и снижению цен на нефть. Однако, после выхода экономических данных, которые породили опасения относительно продолжения ФРС процесса повышения процентных ставок и вызвали продажи на рынке казначейских обязательств, основные фондовые индексы резко снизились и до завершения торгов оставались под давлением. Несмотря на то, что неожиданный рост потребительских настроений в апреле до 109.6 – максимального уровня с мая 2002 года и не менее неожиданное укрепление показателя продаж на вторичном рынке недвижимости в марте на 0.3% до 6.92 млн. обычно позитивно влияют на рынок акций, новости породили опасения, что сильные данные могут стать причиной продолжения процесса повышения процентных ставок ФРС с целью недопущения роста инфляции. До конца дня каких-либо серьезных изменений на рынке не произошло.«Голубые фишки» остались у минимальных значений сессии, а попытка роста Nasdaq, вызванная активизацией интереса к сектору производителей компьютеров и периферии, успехом не увенчалась. Объемы торгов составили: на NYSE 1.42 млрд. акций; на Nasdaq - 2.02 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.04.2006 09:17
В среду японский фондовый рынок продолжил рост благодаря росту акций компаний технологического сектора, таких как Advantest Corp., в связи с ожиданиями рост прибыли после повышения Nikon Corp. прогноза доходов и решения KDDI Corp. увеличить дивиденды. Акции Advantest, крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования микропроцессоров выросли на 2.7%, Nikon, подскочили на 8.5%, а KDDI на 5.3%. Mizuho Securities Co. повысил рейтинг Nikon до уровня ``strong buy\'\' с ``hold.\'\' Среди компаний, которые представят свои квартальные результаты в четверг, акции Elpida Memory Inc., крупнейшего в Японии производителя чипов памяти для компьютеров и потребительской электроники, подскочили на 7.3%, а Seiko Epson Corp. прибавили 6.5%. Сектор добывающих компаний, в частности Inpex Holdings Inc. понес потери после того, как Джордж Буш накануне заявил о временном прекращении поставок нефти в стратегический резерв с целью снижения цен на нефть на потребительском рынке.
В среду фондовые рынки Европы закрылись с повышением. Росту рынков способствовали сильные квартальные отчеты фармацевтической компании Roche и производителя чипов Infineon. Также определенный оптимизм инвесторам сообщило некоторое снижение цен на нефть и уход евро с 7-месячных максимумов в районе $1.2440. FTSE-100 укрепился, поскольку FTSE-250 впервые за всю свою историю преодолел отметку 10,000. Оптимизм инвесторов связывают со слухами о том, что HSBC может купить группу Fortis. Акции Centrica выросли после того, как премьер-министр Британии Тони Блэр подтвердил возможность покупки компании российским Газпромом. САС 40 +16.98 (+0.32%) 5,252.32, DAX +28.32 (+0.47%) 6,107.12, FTSE 100 +17.70 (+0.29%)6,104.30.
Основные фондовые индексы на Wall Street в среду укрепили свои позиции. Фондовый рынок США открылся с повышением благодаря ряду сильных квартальных отчетов ряда крупных компаний и снижению цен на нефть. Инвесторы возобновили покупки акций после нескольких дней снижения, несмотря на сохранение опасений относительно инфляции и продолжения повышения процентных ставок. «Голубые фишки», которые накануне более других пострадали в ходе фиксации прибыли в среду стали лидерами торгов. Основные индексы несколько снизились после очередной порции сильных экономических данных, однако, во второй половине дня вернулись в районы сессионных максимумов, где и завершили торги. Вопреки ожиданиям публикация «Бежевой книги» не повлияла на ситуацию на фондовом рынке. Dow Jones Industrials Average сохранил свои лидерские позиции, прибавив с начала торгов 0.7% в значительно мере благодаря росту на 6.0% акций General Motors после повышения Merrill Lynch рейтинга компании. Экономические новости дня: Продажи новых домов в марте выросли на 13.8%, и составили 1.213 млн. единиц, что стало максимальным показателем за последние 13 лет. Заказы на товары, сроком службы боле трех лет Durable goods orders диаграмма в марте выросли на 6.1% после укрепления на 3.4% в предыдущем месяце и ожиданий роста на 1.8%. За исключением заказов на транспортные средства показатель вырос на 2.8% против снижения на 1.1% в феврале. Объемы торгов составили: на NYSE 1.48 млрд. акций; на Nasdaq - 1.81 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.04.2006 09:44
<b> Фондовый рынок Японии в четверг вырос</b> после того, как Daiwa Securities Group Inc. заявила о росте прибыли, которая оказалась выше прогнозов аналитиков, а Sharp Corp. и Ricoh Co. прогнозируют рекордную прибыль в текущем году. Акции Honda Motor Co. достигли исторического максимума (с момента начала торгов акциями в 1957) после того, как впервые за 23 года компания объявила о распределении акций и повышении дивиденда в этом году. После закрытия рынка, Sony Corp. заявила о том, что прогнозирует годовую прибыль в этом году в 130 млрд. йен (или $1.1 млрд.). В прошлом году (по 31 марта) прибыль компании составила 123.6 млрд. йен. Прибыль Canon Inc. выросла в I квартале на 16% до 108.3 млрд. йен. Аналитики прогнозировали 103 млрд. Акции Daiwa подорожали на 3.1% после того, как прибыль компании почти утроилась за 3 месяца по 31 марта до 55.3 млрд. йен. Mitsubishi UFJ Securities Co. (+5.1%) также заявила о большей, нежели прогнозировалось, прибыль в 61.2 млрд. йен (или $533 млн.).
<b> Европейские индексы упали к 2-недельным минимумам</b> после того, как Китай неожиданно повысил основную процентную ставку. Лидерами падения стали сырьевые компании, включая BHP Billiton и Total SA. Этому способствовали опасения снижения спроса в Китае. Однако индексы смогли восстановить часть потерь после того, как глава ФРС Бен Бернанке дал четко понять, что в цикле повышения ставок США может наступить пауза. Акции BHP Billiton упали на 2.9%, в то время как акции Anglo American Plc подешевели на 3.4%, а Xstrata Plc – на 3.2%. На 1.2% снизились в цене акции Total, на 2.1% - BP Plc. Акции DaimlerChrysler AG подешевели на 3.9%. Компания заявила о росте прибыли в I квартале на 4%, что ниже прогноза аналитиков. Акции Siemens AG уступили 3.1%.
<b> Wall Street открылся в четверг с потерями</b>, однако вскоре индексы преодолели нулевую отметку. Основное внимание инвесторов было сосредоточено на выступлении главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Он четко дал понять, что на FOMC может сделать паузу в цикле роста ставок на одном или двух заседаниях. В то же время Бернанке заявил, что это не стоит воспринимать как руководство к тому, что ставки в США в среднесрочной перспективе не будут повышаться. <b> Инвесторы и экономисты практически уверены в неизбежности очередного повышения основной процентной ставки ФРС</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 25 years диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 50 years диаграмма</a>) <b> на заседании 10 мая до 5%. </b>Однако пока непонятным остается вероятный исход последующего заседания, которое состоится 28-29 июня. Пессимисты утверждают, что после майской встречи, FOMC решит впервые с июня 2004 года взять паузу в цикле повышения ставок. <b> Цены на нефть сегодня снижаются</b> 4-й день подряд после того, как отчет министерства топлива США в среду показал меньшее, нежели ожидалось, сокращение запасов топлива в стране. Июньский фьючерс на WTI завершил сессию на отметке $70.95 за баррель (-$0.98). <b> На экономическом фронте: </b>перед началом торгов министерство труда США опубликовало традиционный отчет Jobless Claims. Согласно данным министерства, на прошлой неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев, увеличилось до 315К с 303К. <b> Среди корпоративных новостей: </b> Exxon Mobil заявила о квартальной прибыли в размере $1.37 из расчета на акцию против $1.15 годом ранее. Акции другого компонента Dow Honeywell снизились в цене после того, как J.P. Morgan понизил рейтинг акций компаний до «underweight» с «neutral». Давление на Dow оказали Caterpillar, Alcoa и GM после того, как стали лидерами роста «голубых фишек» на протяжении последних нескольких сессий. Акции Vitesse Semiconductor рухнули на 22% после того, как компания заявила о необходимости пересчета финансовых результатов за последние 3 года. После закрытия рынка о своих финансовых результатах отчитается Microsoft. New York Times сообщает, что высшие органы управления трех крупнейших автомобильных компаний США 18 мая встретятся с президентом Бушем для обсуждения цен на топливо и пенсионных выплат. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.65 млрд. акций; на Nasdaq - 2.09 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.05.2006 09:21
<b> Фондовый рынок Японии во вторник вырос</b>, причем в лидерах были автопроизводители, включая Honda Motor Co., после сообщения в издании Yomiuri о том, что Toyota Motor Corp. планирует повысить дивиденд примерно на 20 йен из расчета на акцию. Также пользовались спросом акции Bridgestone Corp. и Canon Inc. Акции Toyota выросли в цене на 1.6%; Honda - на 3.5%, а Mazda Motor Corp. - на 3.3%. Акции Bridgestone подорожали на 4.9%; Canon - на 3.2%. Акции KDDI Corp. выросли на 3.4%. Рейтинг компании был повышен до "outperform" с "neutral" аналитиком Hiroshi Suyama из Mizuho Investors Securities Co.
<b> Европейские акции также подорожали</b> после того, как прошлую неделю завершили максимальным падением с января. Лидерами роста стали BP Plc и Rio Tinto Plc на фоне роста цен на нефть и медь. Arcelor SA лидировал среди сталепроизводителей на фоне ожидания, что высокие цены увеличат прибыл компании. Акции BP повысились на 1.7%; Total SA - на 1.1%. На 5.3% взлетели акции Cairn Energy Plc. Компании был присвоен рейтинг "overweight" со стороны Morgan Stanley. Merrill Lynch & Co. повысил свои рекомендации по акциям компании до "buy" с "neutral". Акции Repsol, те временем, уступили 0.6%. Акции Rio Tinto подорожали на 4.5%; BHP Billiton - на 3.6%. Медь сегодня подорожала на 4.2% до $7,280 за тонну. Также спросом пользовались акции сталепроизводителей: акции Arcelor выросли в цене на 3.3%; ThyssenKrupp AG - на 3.3% и SSAB Svenskt Stal AB - на 10%.
<b> Wall Street во вторник закрылся в плюсах. </b> Важных экономических публикаций сегодня не было.<br> <b> На корпоративном фронте: </b>акции Verizon Communications подорожали после того, как компания заявила о снижении прибыли против показателя за прошлый год. Однако отчет оказался лучше прогнозов аналитиков. Взлетели акции Sirius Satellite Radio после того, как компания заявила об увеличении квартальных убытков, которые, тем не менее, оказались ниже прогнозов. Компания также заявила о росте квартальной выручки по сравнению с показателями за прошлый год. Акции поставщика автозапчастей Visteon подорожали на 22% благодаря сильному квартальному отчету и повышению прогноза на 2006 год. В прошлом году Visteon удалось избежать банкротства благодаря помощи со стороны бывшей головной компании Ford Motor. Sirius Satellite Radio Inc показала резкий рост выручки по итогам I квартал. TXU Corp заявила о резком рост е квартальной прибыли. <b> Июньский фьючерс на WTI завершил торги на отметке $74.55 за доллар. </b> <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.44 млрд. акций; на Nasdaq - 1.81 млрд. </b>
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.05.2006 09:40
Закрытие фондового рынка: FTSE 100 -72.10 (-1.2%) 6010.00 DOW -16.17 (-0.14%) 11400.28 NASDAQ -5.87 (-0.25%) 2303.97 S&P 500 -5.36 (-0.41%) 1307.85 10YR -7/32 5.14% 95 2/32 Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с продолжением "золотой недели". Торги возобновятся в понедельник.
Европейские акции в среду подешевели, поскольку опасения дальнейшего повышения ставок и высокие цены на нефть взяли верх над сильными квартальными отчетами. Лидерами снижения стали ABN Amro Holding NV, Barclays Plc и Vodafone Group Plc. Акции Novartis AG (-2.1%) и Nestle SA (-1.6%) упали из-за того, что доллар продолжает торговаться в области 11-месячного минимума против евровалюты. Сильные квартальные отчеты в среду предоставили Cap Gemini SA, Deutsche Bank AG и EasyJet Plc. Акции ABN Amro уступили 1.55%, в то время как акции Barclays - 2%. На 1.4% подешевели акции Vodafone. Акции Unilever потеряли 2.6% стоимости. В то же время акции Cap Gemini взлетели на 6.1% после того, как компания заявила о рост продаж в I квартале на 9.4% до Е1.87 млрд. ($2.36 млрд.).
Wall Street завершил торги с потерями после разочаровывающих прогнозов от Procter & Gamble, Adobe Systems. Другие же компании дали инвесторам повод закрыть позиции после ралли предыдущих сессий. Сильные экономические отчеты привели Dow и S&P 500 во вторник к многолетним максимумам, даже несмотря на рост нефтяных цен. В среду ситуация несколько изменилась, поскольку внимание инвесторов сосредоточилось на разочаровывающих квартальных отчета и росту доходности казначейских облигаций. Из экономических данных: сервисный индекс ISM (ISM service диаграмма) вырос в марте до 63.0 пунктов с 60.5 месяцем ранее. Отдельный отчет показал также существенное увеличение объема заводских заказов в марте на 4.2% против +0.2% в апреле. Корпоративные новости: Компонент Dow Procter & Gamble заявил о росте квартальной прибыли, однако продажи компании разочаровали прогнозы аналитиков. Компания также прогнозирует прибыль в IV квартале, которая ниже средних оценок аналитиков. Adobe Systems во вторник предостерегла, что прибыль и выручка во II квартале оправдают лишь нижнюю границу прогнозируемого компании ей диапазона. Кроме того, об увеличении квартальной прибыли заявила Electronic Data Systems. Однако результаты также разочаровали экспертов. Аналогичной была ситуация с PDL Biopharma, которая заявила о росте прибыли, но ниже прогнозов. Более того, компания предостерегла, что по итогам 2006 года финансовые результаты не оправдают ожиданий аналитиков. Тем временем, Qualcomm повысил прогноз по прибыли на III квартал, ссылаясь на сильный спрос на чипы для мобильных телефонов. Цены на нефть снизились почти на 3% до $72 за баррель. Объемы торгов составили: на NYSE 1.47 млрд. акций; на Nasdaq - 1.85 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.05.2006 11:21
Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт в связи с продолжением "золотой недели". Торги возобновятся в понедельник.
Европейские фондовые индексы выросли в четверг в значительно мере благодаря укреплению акций химических компаний после публикации сильных квартальных отчетов Royal Dutch Shell, Total, BASF и ICI. Спросом пользовались акции авиакомпаний, что было вызвано снижением нефтяных цен. Лидером в данном секторе стал British Airways. Это компенсировало снижение акций добывающих компаний после того, как ING снизил рейтинг Rio Tinto и BHP Billiton. САС +39.76 (+0.77%) 5,233.70, DAX +70.36 (+1.18%) 6,039.32, FTSE +26.90 (+0.45%) 6,036.90.
Торги на Wall Street в четверг завершились ростом основных индексов благодаря сильным корпоративным результатам, росту розничных продаж и снижению цен на нефть ниже отметки $70 за баррель. В ходе торгов Dow вплотную приблизился к шестилетнему максимуму. Несмотря на ускорение темпов роста заработной платы, свидетельством чего стало увеличение на 2.5% показателя labor costs, что может вызвать опасения относительно того, что ФРС может продолжить повышение процентных ставок, потенциальные продавцы по видимому предпочли дождаться пятничных данных по рынку труда, с тем, чтобы получить более надежные свидетельства того, не слишком ли быстро растет экономика. Во второй половине дня основные индексы снизились из районов максимальных значений сессии, однако сохранили большую часть своих достижений. Сектор производителей оборудования для полупроводниковой промышленности (Semiconductor Equipment) вырос на 2.1% в значительной мере благодаря сообщению, о покупке Applied Materials компании Applied Films. Данный шаг, по мнению аналитиков Wall Street укрепит позиции Applied Materials и откроет для компании новые возможности роста. Группа производителей автомобильных шин (Tires & Rubber group) вошла в число лидеров торгов благодаря сильным результатам и рекордным объемам продаж в прошлом квартале Goodyear Tire. Сектор ресторанов вырос благодаря повышению на 4.2% акций Starbucks, после сообщения, что прибыль во втором фискальном квартале выросла на 27% приросте продаж на 24%. Основным аутсайдером стал сектор производителей программного обеспечения для домашних развлечений (Home Entertainment Software -11.5%), после того, как Electronic Arts опубликовал прогноз, который оказался значительно слабее ожиданий. Сектор производителей продуктов сельского хозяйства (Agricultural Products) также понес серьезные потери (-7.6%) после того, как Prudential снизил рейтинг Archer Daniels Midland. Июньский контракт NYMEX crude завершил торги в районе $70.00 за баррель, с начала дня потеряв в цене $2.28. Объемы торгов составили: на NYSE 1.47 млрд. акций; на Nasdaq - 1.79 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.05.2006 23:55
Обзор фондового рынка за неделю: Прошедшая неделя стала удачной для Wall Street. Dow достиг нового шестилетнего максимума. Свои позиции укрепили и другие основные индексы в основном благодаря снижению цен на нефть, росту секторов сырьевых материалов и транспорта, которые перевесили разочаровывающие квартальные результаты производителей программного обеспечения и компаний сектора здравоохранения.
Поддержали оптимизм инвесторов и экономические данные, в частности снижение по сравнению с прогнозами non-farm payrolls усилили спекуляции относительно скорого завершения процесса повышения процентных ставок ФРС. S&P 500 за пять дней вырос на 0.6%, Nasdaq Composite прибавил 0.5%, а Dow Jones Industrial Average вырос на 1.6%.
Сектор материалов стал лидером торгов после того, как рост спроса на сталь и основные металлы стал причиной повышения рейтинга ряда компаний сектора. Акции Nucor за неделю прибавили 8.2%после того, как Merrill Lynch повысил рейтинг компании. US Steel укрепил свои позиции на 10.4%.
Цены на медь установили новые рекорды и данный факт в сочетании с опасениями относительно перебоев с поставками вызвали рост акций добывающей компании Phelps Dodge на 8.1%, а С начала марта рост составил более 40%. Кроме того, рейтинг акций Phelps Dodge был повышен Bear Stearns.
Высокие результаты продемонстрировал и транспортный сектор. Индекс Dow Jones Transportation достиг исторического максимума и за неделю вырос на 5.9%. С начала года рост составил 16.5%.
Серьезные потери понес сектор производителей программного обеспечения. Индекс S&P software за неделю упал на 2%. Акции Microsoft потеряли в пятницу 4%, прежде чем несколько укрепили свои позиции. Тем не менее, за пять дней курс акций Microsoft снизился на 12.9% после публикации на прошлой неделе разочаровывающих квартальных результатов.
Производитель графического программного обеспечения Adobe Systems в среду опубликовал предупреждение о возможном снижении прибыли и объемов продаж по итогам текущего квартала. Акции компани за неделю упали на 12.7%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.05.2006 09:27
Закрытие фондового рынка: Nikkei +137.90 (+0.8%) 17291.67 FTSE -24.60 (-0.4%) 6067.10 DOW +6.80 (+0.06%) 11584.54 NASDAQ +2.42 (+0.1%) 2344.99 S&P 500 -1.10 (-0.08%) 1324.66 10YR 95 95 9/32 -3/32 5.11% Фондовый рынок Японии в понедельник вырос . Лидерами роста стали компании сектора недвижимости после того, как отчет Банка Японии показал рост цен на землю, что происходит впервые за последние 5 лет. Акции Mitsui Fudosan выросли на 6.8%; Sumitomo Realty & Development Co. - на 5.9%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 2.2%; Mizuho Financial Group Inc. - на 3.1%. На 2.1% подорожали акции Canon. В то же время на 1.8% снизились в цене акции Honda Motor Co.
Фондовый рынок Европы также вырос в первый торговый день недели. Лидерами роста стали акции финансового сектора, включая AXA SA и HSBC Holdings Plc, чему способствовали ожидания паузы в цикле роста ставок ФРС. Однако снижение акций BP Plc (-1.4%) сократило рост индексов. Энергетический сектор оказался под давлением после того, как цены на нефть упали к 3-недельным минимумам на фоне ослабления геополитических опасений вокруг Ирана. Акции Axa выросли в цене на 1.2%; Zurich Financial Services AG - на 1.9%. Акции Banca Intesa SpA и Sanpaolo IMI SpA подорожали после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг компаний.
Wall Street закрылся смешано, однако Dow продолжает торговаться в области 6-летнего максимума. Основные индексы выросли в пятницу после того, как разочаровывающий отчет о занятости в США (Payrolls (К) диаграмма) усилил вероятность приближающейся паузы в 22-месячном цикле повышения ставок ФРС. Заседание FOMC состоится завтра. Ожидается, что основная ставка рефинансирования будет повышена до 5% с текущих 4.75% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Цены на нефть подешевели на 0.6% до $69.75 за баррель. На корпоративном фронте: Wachovia заявила о покупке банка Golden West Financial за $25 млрд. наличными и в акциях. Thermo Electron Corporation заявила о слиянии с Fisher Scientific International. Сделка оценивается в $10.6 млрд. в акциях. Объемы торгов составили: на NYSE 1.32 млрд. акций; на Nasdaq - 1.49 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.05.2006 11:53
Фондовый рынок Японии во вторник понес потери, в значительной мере вызванные продажами в технологическом секторе. Акции Advantest Corp. и Kyocera Corp. снизились после того, как доллар достиг минимального за последние 8 месяцев значения против иены, а Dell Inc. заявил о снижении по сравнению с прогнозами прибыли по итогам прошлого квартала. Акции Advantest, крупнейшего в маре производителя оборудования для тестирования микропроцессоров упали на 2.1%, Kyocera, крупнейшего производителя керамических корпусов для процессоров снизились на 2.3%. Пострадали акции и экспортно-ориентированных компаний. Canon Inc. упали на 1.4%, Nissan и Honda на 0.5%. Акции компаний энергетического сектора, в частности Tokyo Electric Power Co. выросли после того, как инвесторы переориентировались на сектора в меньшей степени зависимые от колебаний валютных курсов, ситуация в которых в значительной степени зависит от состояния национальной экономики.
Во вторник европейские фондовые рынки закрылись с повышением. Укрепились акции Arcelor после того, как Mittal Steel заявил о желании повысить свое предложение по поглощению компании. Заметным лидером стал Volkswagen, что было вызвано снижением курса евро и сообщениями о том, что компания продала в I квартале 2006 года более 1 млн. автомобилей, что на 14.5% больше показателя прошлого года. Однако акции технологических компаний понесли потери после того, как Dell понизил прогноз по прибыли на I квартал. DAX +12.74 (+0.21%) 6,140.72, САС 40 +29.78 (+0.56%) 5,312.18, FTSE 100 +38.50 (+0.63%) 6,105.60.
Wall Street закрылся без определенной тенденции. Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Предупреждение Dell о том, что результаты первого квартала окажутся ниже прогнозов оказало давление на технологический сектор рынка, а пересмотренные данные отчетности за прошлый квартал GM и ожидания роста продаж McDonald's поддержали рост «голубых фишек». Dell предостерег сегодня, что выручка и прибыль компании окажутся ниже прогнозов аналитиков в связи со снижением цен на продукцию компании. Квартальный отчет Dell будет опубликован 18 мая. Акции компании на этом сообщении потеряли 6%. GM провел пересчет финансовых результатов I квартала. Акции компании укрепились на 1%. Инвесторы GM также ожидают решения суда по делу о банкротстве относительно бывшего подразделения компании – Delphi. Акции оператора мобильной связи Vodafone Group Plc подскочили в цене после сообщения Daily Telegraph о том, что компания рассматривает возможность продажи за $50 млрд. части совместного предприятия своему партнеру Verizon Communications. Активность на рынке была ниже обычной, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии завтрашней встречи FOMC. Цена золота преодолела психологически важную отметку $700 за унцию и установила новый 25-летний максимум $700.30. В результате сектор материалов стал одним из лидеров торгов. Нефть по итогам дня выросла в цене на $0.93 (+1.3%) до $70.70 за баррель. Объемы торгов составили: на NYSE 1.28 млрд. акций; на Nasdaq - 1.60 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.05.2006 09:21
Фондовый рынок Японии в среду продолжил снижение. Тот факт, что доллар остается в районе минимального за последние 8 месяцев значения против иены, стал причиной продаж акций японских экспортеров, таких как Honda Motor Co. и Canon Inc. Инвесторы опасаются, что рост курса иены негативно повлияет на прибыли компаний. Акции Canon Inc., крупнейшего производителя цифровых камер упали на 0.9%, а Honda на 2.3%. В прошлом году большая часть продаж компании пришлось на рынки Северной Америки. Акции Advantest, крупнейшего в маре производителя оборудования для тестирования микропроцессоров упали на 1.2%. Акции брокерских компаний снизились в связи с опасениями, что ценовая конкуренция может стать причиной снижения прибыли. Trade Securities Co. заявила о снижении комиссионных после того, как подразделение Nomura Holdings Inc. Joinvest Securities Co. установило самые низкие в отрасти цены на свои услуги.
В среду фондовые рынки Европы закрылись с потерями. Многие участники рынка перед объявлением решения по ставкам ФРС предпочитали оставаться в стороне. Акции технологических компаний снизились после публикации разочаровывающих прогнозов Cisco на текущий квартал. Однако, акции Vivendi укрепились, так как, согласно слухам, французская медиа-группа подыскивает объект для покупки. САС -33.91 (-0.64%) 5,278.27, DAX -22.34 (-0.36%) 6,118,38, FTSE -22.20 (-0.36%) 6,083.40.
Wall Street закрылся с потерями после того, как FOMC оставил открытым вопрос относительно дальнейшего повышения ставок. Фондовый рынок США в преддверии объявления решения FOMC открылся без определенной тенденции. Разочаровывающий прогноз Cisco оказал негативное влияние на технологический сектор. Во вторник вечером Cisco Systems сообщил, что прибыль и доходы по итогам прошлого квартала выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, и прогнозами, однако компания опубликовала прогноз на текущий квартал, который оказался слабее ожиданий. Квартальные результаты Walt Disney оказались выше прогнозов. Whirlpool (- $0.90 до $92.19) сообщает о намерении закрыть три завода, несколько административных учреждений, а также сократить 4,500 рабочих мест в ходе интеграции с Maytag. Негативное влияние на рынок оказал и продолжающийся рост цен на нефть и другие сырьевые материалы. Основные индексы завершили торги на отрицательной территории после публикации текста заявления FOMC, который не дает оснований говорить о том, что центральный банк намерен сделать паузу в процессе ужесточения монетарной политики уже на следующем заседании, которое, напомним, состоится в июне. Золото установило новый 25-летний максимум $700.80. Июньский контракт NYMEX light sweet crude закрылся в районе $72.00 за баррель, против цены закрытия вторника $70.69. Объемы торгов составили: на NYSE 1.38 млрд. акций; на Nasdaq - 1.77 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.05.2006 09:20
Дайджест фондового рынка за 11 мая 2006 года. [М] <b> Закрытие фондового рынка: </b> Nikkei -89.79 (-0.53%) 16862.14 FTSE -41.40 (-0.7%) 6042.00 DOW -141.92 (-1.22%) 11500.73 NASDAQ -48.04 (-2.07%) 2272.70 S&P 500 -16.93 (-1.28%) 1305.92 10YR 95 95 -7/32 5.15%
<b> В четверг японский рынок акций закрылся с понижением</b>, поскольку подорожание иены негативно сказывается на настроении инвесторов. Лидерами падения стали акции компаний-экспортеров, включая Nissan Motor Co. и Sony Corp. Однако спросом пользовались компании, которым аналитики пророчат в текущем году увеличение прибылей. Среди таких компаний - Olympus Corp., NTT Data Corp. и Ibiden Co. Акции Nissan упали на 2.8%; Sony – на 1.8%; Toyota Motor Corp. – на 2.4%. Между тем, акции Olympus взлетели на 4.1%; NTT Data – на 2.8%, а Ibiden – на 9.9%.
<b> Фондовый рынок Европы также завершил торги в минусах. </b>Причиной продаж акций послужили опасения касательно дальнейшего роста ставок, высокие цены на нефть и падение доллара. Лидером падения стали акции Nokia Oyj. Акции Deutsche Telekom AG подешевели из-за снижения рейтинга компании. Однако подорожали акции сырьевых компаний, включая BHP Billiton и Rio Tinto Group, что произошло благодаря росту цен на медь, цинк и никель. Total SA и BP Plc лидировали в энергетическом секторе. Акции Siemens AG упали на 1.7%; Nokia – на 3.5%; Deutsche Telekom – на 2.6%. Акции BHP Billiton выросли в цене на 0.8%; Rio Tinto – на 1.3%.
<b> Wall Street закрылся в четверг с крупными потерями. </b>Причиной тому послужил ряд факторов, включая рост доходности бондов, цен на золото и нефть, а слабый отчет по розничным продажам. <b> Перед открытием сессии были опубликованы апрельские показатели по розничным продажам</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Retail Sales диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Retail Sales (ex. auto) диаграмма</a>). Согласно статистике, продажи выросли на 0.5%, что ниже +0.6% в марте. Продажи за исключение авто увеличились на 0.7%, что немногим больше предыдущего показателя в +0.6%. Министерство труда заявило о сокращении Jobless Claims до 324К. <b> Цены на нефть выросли </b>на 1.6% до $73.30 за баррель. <b> На корпоративном фронте: </b>страховая компания American International Group заявила о сокращении квартальной прибыли, что привело акции компонента Dow к потерям. Медиа-гигант News Corp. опубликовал сильный отчет о прибыли и поднял план по выкупу своих акций на $3 млрд. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.53 млрд. акций; на Nasdaq - 2.08 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.05.2006 02:16
Wall Street был лишен спокойствия на минувшей неделе из-за роста цен на товарно-сырьевом рынке, а также комментариев представителей ФРС, которые усилили инфляционные опасения инвесторов. В среду FOMC повысил основную учетную ставку до 5%. Однако это решение было предсказуемым и поэтому значительного урона рынку не нанесло. Однако в тупик инвесторов загнал тот факт, что глава Федерального резерва Бен Бернанке ничего не сказал по поводу грядущей паузы в 23-месячном цикле повышения ставок. Инвесторы все-таки расценили это как намек на то, что в этом гду ставки еще будут повышаться, что привело к снижению фондовых индексов, причем в четверг потери на Wall Street стали максимальными за день с января. По итогам недели S&P 500 потерял 2%, Nasdaq Composite -3.6% и Dow Jones Industrial Average откатил от 6-летнего пика, завершив неделю с показателем в -1%. Wachovia разочаровала инвесторов после того. как заявила о покупке калифорнийской Golden West за $25.5 млрд. Многие инвесторы посчитали эту цены завышенной, что привело к снижению рейтинга компании со стороны Prudential. Недельные потери Wachovia составили 7.9%, в то время как акции Golden West подорожали на 5.5% до исторического максимума в $74.40 за акцию. Неделя выдалась удручающей для технологических компаний, поскольку плохие известия привели к падению курса акций двух гигантов сектора: Dell и Cisco, которые понизили прогнозы по прибыли. S&P Technology Hardware and Equipment Index вернулся к февральскому уровню, завершив неделю в минусе -4.7%. Во вторник Dell заявила о том, что прибыль компании не оправдает прогнозов аналитиков и собственного прогноза компании. По итогам 5-ти торговых дней акции компании подешевели на 4.8% до $24.45, что является минимальным уровнем с февраля 2003. Cisco продолжил разочаровывать рынок на следующий день. Компания опубликовала сильный квартальный отчет по прибыли. Однако акции упали в цене на 6% из-за того, что Cisco понизил прогноз по выручке на IV квартал. Группа чип-производителей также пострадала на прошлой неделе. Крупнейшими аутсайдерами Nasdaq стали Intel (-1%), Micron (-6.7%) и Advanced Micro Devices (-7.1%). Учитывая продолжающееся ралли на товарном рынке, одним из крупнейших лидеров недели стала Archer Daniels Midland (+9.5%). С января акции компании взлетели в цене на 87%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.05.2006 09:31
В понедельник японский фондовый рынок закрылся с понижением. Причиной пессимизма инвесторов стал рост курса иены до Y110 против доллара. Укрепление национальной валюты традиционно негативно влияет на акции японских экспортеров, таких как Canon Inc. Акции крупнейшего мирового производителя цифровых камер Canon обвалились на 3.5%,Toyota Motor Corp. потеряли 1.9%, а Nissan Motor Co. 1.7%. Дополнительным фактором давления на акции Toyota стало снижение Banc of America их рейтинга с уровня ``buy\'\' до ``neutral\'\' в связи с опасениями, что планы расширения деятельности могут столкнуться с трудностями. Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. выросли после того, как ряд брокерских компаний, среди которых Nomura Securities Co. повысили их рейтинг.
Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями. Снижение на товарных рынках негативно повлияло на FTSE-100, значительный вес в котором имеют акции компаний нефтяной и добывающей отраслей промышленности. Deutsche Boerse находился под давлением после выхода статьи в Wall Street Journal из которой следует, что слияние Deutsche Boerse и Euronext находится под большим вопросом. DAX -59.25 (-1.00%) 5,857.03, САС 40 -85.60 (-1.66%) 5,064.85, FTSE 100 -70.80 (-1.20%) 5,841.30.
Торги на Wall Street завершились смешано. Фондовый рынок США открыл торги без определенной тенденции. Большую часть дня основные индексы торговались вокруг нулевых уровней. Позитивный эффект снижения цен на нефть и другие сырьевые материалы нивелировали возобновившиеся опасения в отношении роста инфляции. К закрытию дня серьезных изменений не произошло. Энергетический сектор понес наиболее значительные потери, которые были вызваны падением цен на нефть по итогам дня почти на 4% до $69.60. Сектор материалов снизился на 2.0%, поскольку рост курса доллара вызвал фиксацию прибыли в товарных секторах, в частности в золоте, цена которого за день упала на -4.6%, а также в серебре (-7.3%) и меди (-3.2%). Среди лидеров торгов оказался сектор здравоохранения (+1.1%), который с начала года потерял более других отраслевых групп (-4.4%). В итоге «голубые фишки» сохранили свои преимущества по сравнению с Nasdaq. Корпоративные новости: В соответствии с данными, размещенными в понедельник на веб-сайте Wall Street Journal, Boeing Co. планирует заплатить штраф в размере $615 млн. для досудебного урегулирования обвинений Департамента Юстиции в нарушении санкций в отношении поставок продукции оборонного характера. Bausch & Lomb Incorporated заявил об отзыве своего препарата MoistureLoc, и немедленном начале расследования в отношении подозрений, что применение средства ухода за контактными линзами вызывает инфекционное заболевание глаз, которое может стать причиной слепоты. Johnson & Johnson сообщил, что планирует увеличить продажи на китайском рынке на 20% благодаря заключению соглашению о дистрибьюции с розничной сетью Water Oasis. Акции сети магазинов розничной торговли Target Corp обвалились почти на 8% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 12%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков Wall Street. Объемы торгов составили: на NYSE 1.56 млрд. акций; на Nasdaq - 1.70 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.05.2006 09:13
Дайджест фондового рынка за 16 мая 2006 года. [М] <b> Закрытие фондового рынка: </b> Nikkei -328.49 (-1.99%) 16158.42 FTSE +4.90 (+0.1%) 5846.20 DOW -8.88 (-0.08%) 11419.89 NASDAQ -9.39 (-0.42%) 2229.13 S&P 500 -2.42 (-0.19%) 1292.08 10YR 100 5/32 +13/32 5.1%
<b> Во вторник фондовый рынок Японии продемонстрировал значительное падение</b>, поскольку укрепление иены продолжает негативно влиять на настроения инвесторов. Nikkei открылся с повышением, но закрытие позиций, а впоследствии и возобновившиеся продажи привели к снижению индекса. Nikkei 225 по итогам торгов до 16158.42 – минимальный уровень с середины марта. Основными аутсайдерами стали акции банковского сектора, включая Mitsubishi Financial Group Inc. Акции сырьевых компаний, таких как Inpex Holdings Inc. и Sumitomo Metal Mining Co., также оказались под давлением из-за снижения цен на нефть и металлы. Акции Mitsubishi UFJ упали на 3.9%; Mizuho Financial Group Inc. – на 2.4%. Акции Komatsu Ltd. снизились в цене на 4.6%. На 3.9% подешевели акции Inpex. после закрытия рынка Inpex заявила о росте прибыли на 35% до 103.4 млрд. йен ($938 млн.), что не оправдало прогнозов аналитиков. Акции Mitsui & Co. упали на 6.5%. Компания заявила о намерении инвестировать около 400 млрд. йен в рынок энергоресурсов и других сырьевых товаров на протяжении последующих 2-х лет, начиная с 1 апреля.
<b> Фондовый рынок Европы восстановился после двух дней продаж после того, как американские экономические отчеты показали, что в процессе повышения ставок в США может наступить пауза. </b> Лидерами роста стали акции фармацевтического сектора, включая GlaxoSmithKline Plc, а также продовольственного, включая Nestle SA. Среди аутсайдеров, тем не менее, стоит отметить Anglo American Plc и другие добывающие компании, которые сдают позиции на опасениях относительно того, что ралли на сырьевых рынках чрезмерно и что скоро наступит коррекция. Акции Glaxo выросли на 1.5%; Sanofi-Aventis SA – на 2.8%. Акции Anglo American подешевели на 2.9%; Rio Tinto Group – на 2%; Xstrata – на 4.9%. Акции Carrefour SA, тем временем, выросли на 2.3%. Lehman Brothers Holdings Inc. повысил рейтинг компании до «overweight» с «underweight».
<b> Wall Street завершил торги во вторник снижением</b>, поскольку инфляционные опасения продолжают присутствовать на рынке. <b> Перед началом торгов был опубликован инфляционный отчет PPI. </b>Согласно статистике, в апреле PPI (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>PPI m/m диаграмма</a>) вырос на 0.9% против 0.5% в марте. «Ядро» PPI (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>PPI core диаграмма</a>), исключающее столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоносители, увеличилось в прошлом месяце на 0.1% как и месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост стержневого показателя на 0.2%. Отдельный отчет показа рост промышленного производства (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Ind. Product. диаграмма</a>) в апреле на 0.8% по сравнению с мартовским показателем в +0.6%. Коэффициент использования мощностей также повысился до 81.9% с 81.3%. Также выходили данные о ситуации в секторе недвижимости. В апреле Housing starts упали на 7.4% до 1.849 млн. г/г, а Building permits - на 5.4% до 1.984 млн. г/г. <b> На корпоративном фронте: </b> отчеты о прибыли от Wal-Mart Stores и Home Deport превысили прогнозы аналитиков, хотя обе компании показали выручку. которая оказалась несколько ниже прогнозов. Обе компании являются компонентами Dow. Несмотря на высокую прибыль в I квартале, Wal-Mart предостерегла, что прибыль из расчета на акцию во II квартале окажется немного ниже прогнозов. Berkshire Hathaway, владельцем которой является Уоррен Баффет, опровергла информацию о том, что компания владеет акциями Conocophillips на сумму $1.1 млрд. <b> Цены на нефть закрылись ниже отметки в $70 за баррель. </b> <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.44 млрд. акций; на Nasdaq – 1.73 млрд. </b>
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.05.2006 09:33
Фондовый рынок Японии в среду вырос, что произошло впервые за последние 7 недель. Лидерами роста стали технологические компании, включая Canon Inc Акции JFE Holdings Inc. (+4.2%) и Nippon Steel Corp. (+4.4%) выросли в цене, став лидерами среди сталепроизводителей после того, как издание Nihon Keizai сообщило о том, что компании могут повысить стоимость продукции для компенсации расходов на железную руду. Акции Canon выросли в цене на 1.2%; TDK Corp. - на 3.8%; Nikon Corp. - на 6.3%.
Фондовый рынок Европы рухнул к 3-летним минимумам после того, как американский отчет CPI превысил ожидания аналитиков, возобновив спекуляции на тему ставок ФРС. Акции DaimlerChrysler AG (-4.2%), L\'Oreal SA (-3.1%) и Diageo Plc (-2.4%) претерпели максимальные потери среди компаний. выручка которых зависит от американского рынка сбыта. Credit Agricole SA (-6.4%) стал крупнейшим аутсайдером среди банковских организаций. Банк заявил о намерении продать акции с целью финансирования операций по поглощению за пределами Франции. Акции Commerzbank AG подешевели на 5%; ING Groep NV - на 4.4%.
Wall Street в среду рухнул в ответ на сильный отчет по инфляции. Опасения повышения в дальнейшем ставок ФРС активизировали продажи, поскольку более высокие ставки по кредитам могут негативно сказаться на корпоративных прибылях. Согласно данным министерства торговли, CPI в апреле вырос на 0.6% против +0.4% месяцем ранее. Однако наиболее важным стало увеличение "ядра" CPI, которое исключает столь волатильные компоненты как цены на энергоносители и продукты питания. Показатель вырос на 0.3%, что выше прогноза в +0.2%. На корпоративном фронте: выручка Applied Materials Inc выросла на фоне роста спроса на бытовую технику. Прибыль Abercrombie & Fitch Co. в I квартале выросла на 39% благодаря сильным продажам. Производитель меди и никеля, Falconbridge Ltd, получил предложение о поглощении от европейской компании Xstrata. Сделка оценивается в $18 млрд. Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co. выросла на 45%, превысив прогнозы аналитиков. Прибыль LTX Corporation в III квартале выросла на 13%. Годом ранее компания несла убытки в 2 цента из расчета на акцию. Sunpower Corp заявила о выпуске 7 млн. акций для корпоративных целей. Цены на нефть упали по итогам торгового дня на 1.3%, закрывшись ниже отметки в $69 за баррель. Объемы торгов составили: на NYSE 1.8 млрд. акций; на Nasdaq - 2.02 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.05.2006 00:20
Обзор фондового рынка за неделю:[M] Снижение акций компаний добывающего сектора и рост инфляционных опасений стали основными причинами потерь фондового рынка на прошедшей неделе.
S&P 500 за пять дней снизился на 2.4%, Dow Jones Industrial Average потерял 2.5%, а Nasdaq Composite упал на 3.1%.
Позитивные результаты компаний розничного сектора несколько поддержали настроения инвесторов. Данный сегмент рынка единственный из десяти основных экономических секторов вырос по итогам недели.
Sears Holdings сообщил о росте квартальной прибыли на 19%. За неделю акции компании прибавили 11.7% и возглавили список лидеров среди компонентов S&P 500.
Wal-Mart сообщил о росте прибыли на 6%. В результате акции крупнейшей сети закусочных выросли на 1%.
Падение цен на нефть оказало негативное влияние на акции компаний энергетического сектора: Noble Corporation потерял 12%, а ConocoPhillips 5.3%.
Обвал на товарно-сырьевых рынках вызвал продажи акций добывающих компаний: Barrick Gold потерял 12.2%, производитель меди Phelps Dodge 14.8% а производитель алюминия Alcoa 12.8.
Следует отметить активность в секторе технологических компаний: акции Advanced Micro Devices подскочили на 7.6% после того, как Dell Computer сообщил о начале использования в своих компьютерах чипов AMD. Intel, процессоры которого ранее устанавливались на продуктах Dell потерял 4.7% стоимости своих акций.
Продолжилось снижение акций Apple, которые по итогам недели потеряли 5.3% после того, как конкурент компании, сингапурская Creative Labs обвинила Apple в нарушении патентных прав.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.05.2006 09:34
В понедельник падение на фондовом рынке Японии возобновилось. Nikkei впервые с 8 марта закрылся ниже отметки 16,000. Падение цен на сырьевые материалы негативно повлияло на акции торговых компаний, таких как Mitsubishi Corp., которые понесли наиболее значительные потери. Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании упали на 4.4%, а второй в стране Mitsui & Co. на 4.9%. Снизились акции производителей строительного оборудования в частности Komatsu Ltd. Кроме того, не способствовали росту рынка и сообщения о снижении прибыли Sumitomo Trust & Banking Co.и Mitsui Trust Holdings Inc.
Европейские фондовые индексы в понедельник достигли 4-месячных минимумов. Рынки Европы открылись с понижением вслед за падением Nikkei, которое было спровоцировано падением цен на сырьевые материалы. Акции горнодобывающих и нефтяных компаний стали аутсайдерами. Акции компаний банковского сектора также понесли потери в связи с опасениями, что снижение фондовых рынков неблагоприятно отразится на будущих прибылях сектора. САС -131.07 (-2.65%) 4,813.50, DAX -126.04 (-2.22%) 5,546.24, FTSE -124.70 (-2.20%) 5,532.70
Wall Street в понедельник продолжил снижение. Основные фондовые индексы США открылись с понижением и большую часть дня торговались на отрицательной территории. Продажи на товарно-сырьевых рынках негативно влияли на динамику американских акций. Лишь к завершению торгов покупатели активизировались, однако после неудачной попытки роста индексы вернулись в прежние диапазоны. В первой половине дня индексы пробили ключевые уровни поддержки. Dow не смог удержаться выше 11120, Nasdaq побил пятничный минимум 2165. S&P 500 также снизился под ключевой уровень 1263 и ниже своего 200-дневного среднего значения, что является негативным техническим фактором. Рост цен на нефть, который обычно негативно влияет на динамику торгов, вызвал интерес к энергетическому сектору, укрепление которого поддержало «голубые фишки». Цена «черного золота» достигла отметки $69.85 за баррель (+1.9%) после того, как американский National Weather Service сообщил, что ожидает в Атлантике 10 ураганов в текущем сезоне, что на один превышает публиковавшиеся ранее прогнозы. Тем не менее, индексы завершили торги на отрицательной территории. Наиболее значительные потери понес Nasdaq. Кроме продаж в полупроводниковом, секторе программного обеспечения и компьютерного оборудования, давление на Nasdaq Composite оказывала слабость биотехнологического и розничного секторов. Корпоративные новости: Сеть хозяйственных супермаркетов Lowe\'s Companies, Inc. сообщает, что прибыль по итогам первого квартала выросла на 44% благодаря увеличению рыночной доли компании. В понедельник NYSE Group Inc сделал предложение о покупке Euronext. Wal-Mart Stores, Inc. заявил о намерении покинуть убыточный для компании рынок Южной Кореи и продать свои закусочные местной сети Shinsegae Co. Ltd. за $882 млрд. Объемы торгов составили: на NYSE 1.77 млрд. акций; на Nasdaq - 1.99 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.05.2006 11:26
Во вторник японские фондовые индексы достигли минимальных значений за последние три месяца. Лидерами снижения стали акции японских экспортеров, в частности Advantest Corp. и Honda Motor Co. Пессимизм инвесторов вызван опасениями, что глобальное повышение процентных ставок может негативно повлиять на экономический рост и вызвать снижение корпоративных прибылей. Серьезные потери понесли акции компаний технологического, автомобильного и банковского секторов. Акции Advantest, крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования микрочипов, потеряли в цене 2.4%, Toshiba Corp. также снизились на 2.4%. Honda, третьего по объемам продаж японского автомобилестроителя, упали на 3.7%, Nissan Motor Co. на 2.2%. Продолжилось снижение акций крупнейшего мирового банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после объявления, что доход по итогам финансового года снизится на 37% в связи с отсутствием роста спроса на кредиты.
Европейские фондовые индексы во вторник восстановили часть понесенных накануне потерь. Европейские фондовые индексы восстановились из области 5-месячных минимумов на фоне «снятия прибылей» по акциям добывающих и нефтяных компаний после того, как цены на товарном рынке начали расти после недавнего падения.
Wall Street во вторник укрепил свои позиции. Основные индексы США выросли уже при открытии торгов, причем в течение дня покупатели контролировали ситуацию. Наряду с восстановлением цен на сырьевые материалы и рост акций компаний технологического сектора, в фокусе внимания инвесторов находился сектор жилищного строительства. Несмотря на заявление Toll Brothers о том, что темпы роста прибыли строительной компании в Q2 оказались минимальными за последние три года, и снижение прогноза EPS на FY06, данный сегмент рынка привлекать покупателей, которые стремятся приобрести подешевевшие акции. В результате, сектор жилищного строительства, с начала года третья худшая отраслевая группа S&P(-21.8%), во вторник оказался среди лидеров. К завершению дня продажи интенсифицировались в результате чего основные индексы не смогли сохранить свои достижения и закрылись на отрицательной территории. Корпоративные новости: Wall Street Journal сообщил, что ипотечная компания Fannie Mae может заплатить штраф в размере около $400 млн. с целью урегулирования обвинений в нарушении правил ведения бухгалтерского учета. В понедельник вечером Google Inc заявил о готовности помочь веб-сайтам с трансляцией видео-рекламы. Это может усилить конкуренцию на рынке рекламы, львиная доля доходов от которой приходится на телевидение. Объемы торгов составили: на NYSE 1.54 млрд. акций; на Nasdaq - 1.78 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.05.2006 09:33
В среду японские фондовые индексы восстановились из районов трехмесячных минимумов. Лидерами торгов стали акции экспортеров, в частности Toyota Motor Corp. и Canon Inc., поддержку которым оказало снижение курса иены против доллара. Акции Toyota, крупнейшей по капитализации автомобильной компании мира выросли на 3.2%. В прошлом году 60% продаж Toyota пришлось на иностранные рынки. Акции Mitsubishi Motors Corp. прибавили 2.3%, а Honda Motor Co. 2.3%. Акции Canon, 75% продаж которого приходится на внешние рынки выросли на 2.1%, Tokyo Electron Ltd прибавили 4.2%. Акции компаний добывающего сектора, таких как Inpex Holdings Inc. и Sumitomo Metal Mining Co. подскочили в цене после резкого роста стоимости меди, золота, нефти и других сырьевых материалов.
В среду фондовые рынки Европы резко снизились вслед за продажами на фондовом рынке США. Причиной стали опасения роста инфляции и возможности передачи птичьего гриппа от человека к человеку. Среди аутсайдеров следует отметить акции авиакомпаний и нефтяных компаний. Давление на последние оказало падение цен на нефть и приближение сезона ураганов. Акции горнодобывающих компаний снизились из-за удешевления доллара, поскольку цена сырьевых материалов деноминирована в американской валюте. Однако, акции фармацевтических компаний укрепили свои позиции, поскольку из-за вспышки птичьего гриппа в Индонезии увеличились продажи препарата "Tamiflu", производимого Roche.
Wall Street в среду закрылся с повышением. Экономические данные, рост интереса к акциям технологических компаний и повышение рейтинга GM оказали поддержку основным фондовым индексам США при открытии торгов. В соответствии с данными правительственного отчета, заказы на товары долговременного использования Durable goods orders диаграмма в апреле снизились на 4.8%, что стало первым падением показателя с начала года. Прогнозы предполагали менее значительное снижение, на 0.5%. Основные фондовые индексы получили новый импульс к росту после выхода неожиданно сильных данных по продажам на первичном рынке жилья. В апреле new home sales подскочили на 4.9% до 1.198 млн., максимального уровня за год. Укрепление акций General Motors в течение оказывало поддержку Dow. Акции компании подскочили на 3% после того, как Merrill Lynch повысил их рейтинг до уровня "buy" с "neutral." Тем не менее, основные индексы не смогли удержаться в районах сессионных максимумов и в ходе фиксации прибыли вернулись к нулевым уровням. Индустриальный сектор снизился на отрицательную территорию после того, как подтверждение General Electric прогноза EPS на FY06 не вызвало энтузиазма покупателей. В виду давления продаж во влиятельных энергетическом и материальном секторах, вызванном снижением цен на нефть и золото на 2.7% и 5.4%, соответственно , и отсутствия лидеров, снижение основных индексов выглядело путем наименьшего сопротивления. Тем не менее попытка основных индексов во второй половине дня восстановить свои позиции увенчалась успехом. В результате индексы закрылись на положительной территории. Объемы торгов составили: на NYSE 1.92 млрд. акций; на Nasdaq - 2.26 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.05.2006 09:27
<b> Фондовый рынок Японии в четверг закрылся с потерями </b>на спекуляциях относительно того, что иностранные инвесторы сокращают свои вклады в японские ценные бумаги. Лидерами падения стали акции крупнейших национальных компании, включая Toyota Motor Corp. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. <b> Министерство финансов Японии сегодня заявило, что иностранные инвесторы на протяжении прошлой недели продали наибольшее количество ценных бумаг с декабря 2001 года. </b> Также дешевеют акции сырьевых компаний, включая Inpex Holdings Inc. и Sumitomo Metal Mining Co., что происходит на фоне отката в ценах на нефть и медь, в то время как падение цен на золото стало максимальным за последние 12 лет. Акции Toyota подешевели на 2.1%; Mitsubishi UFJ – на 3.3%. На 4.3% рухнули акции Inpex; на 3.7% - акции Sumitomo Metal.
В то же время <b> акции на европейском континенте в четверг подорожали </b>благодаря оптимизму относительно роста экономики в регионе и США, чего вполне достаточно для продолжения повышения процентных ставок. Акции Rio Tinto Group и BHP Billiton пользовались спросом после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. рекомендовал своим клиентам покупать акции добывающих компаний. Лидером роста среди производителей химической продукции стали акции BASF AG. Акции Rio Tinto выросли в цене на 3.1%; BHP Billiton – на 3% и Anglo American Plc – на 2.9%. Акции Groupe Danone подорожали на 4.3%. Merrill Lynch & Co. внес акции компании в список ``Europe 1'' наиболее благоприятных акций.
<b> Wall Street закрылся смешанно </b>на фоне неоднозначных экономических данных. <b> Перед открытием рынка министерство торговли опубликовало пересмотренные оценки роста ВВП США в I квартале</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>GDP q/q диаграмма</a>). Согласно статистике, показатель был пересмотрен на +5.3% против предварительных оценок в +4.8%. Значение оказалось ниже ожиданий в +5.8%. Кроме того, министерство труда опубликовало данные Jobless Claims за последнюю неделю, которые сократились до 329К против 367К. Отдельный отчет показал сокращение на 2.0% Existing home sales до 6.76 млн. г/г. Цены на нефть слегка восстановились после продаж среды после выхода сильного отчета по запасам сырья в США. Цены на нефть вернулись выше отметки $71 за баррель. <b> На корпоративном фронте: </b>издание Wall Street Journal сообщает, что Regions Financial согласилась купить AmSouth Bancorp примерно за $10 млрд. Однако эта сумма на 2% ниже последнего фиксинга акций AmSouth, поэтому есть вероятность, что акционеры не дадут свое согласие на это слияние. MasterCard осуществила первичное размещение акций стоиомстью $39 за акцию, что в целом оценивается в $2.4 млрд. Первый день торгов – четверг. Аналитики прогнозировали среднюю стоимость акции в диапазоне $40 - $43. Акции будут торговаться под символом "MA" на New York Stock Exchange. В среду впервые свои акции разместил Интернет-провайдер Vonage Holdings. Акции компании рухнули примерно на 13%, ознаменовав наихудший дебют года. Исполнительный директор Intel Paul Otellini опроверг слухи о том, что компания намеревается разделить свой бизнес по производству микрочипов памяти и выпустить акции этого подразделения на фондовый рынок. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.39 млрд. акций; на Nasdaq - 1.65 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.05.2006 01:36
Wall Street завершил неделю в плюсах, поскольку инвесторов в целом удовлетворили выходившие экономические отчеты, в то время как восстановление нефтяных цен поддержало энергетический сектор. Wall Street не обошло стороной падение на рынках Европы и Азии в понедельник. а также события вокруг слияния двух фондовых бирж. Публиковавшиеся экономические данные рынок расценил как позитивные и способные ослабить ожидания продолжения повышения процентных ставок в США. Объемы заказов на товары длительного пользования сократились значительно больше, чем предполагали аналитики, а темпы роста ВВП в I квартале оказались хуже прогнозов. Однако увеличение ценового дефлятора в годовом исчислении на 2.1% напомнило в пятницу о присутствии ценового давления в стране и вернуло на рынко инфляционных опасений. По итогам недели S&P 500 укрепился на 0.9%, Nasdaq Composite - на 0.6% и Dow Jones Industrial Average – на 1.1%. Пищей для размышлений стали акции сырьевых компаний, поскольку цены на нефть и медь выросли, в то время как золото рухнуло. За неделю нефть подорожала более чем на 3%, оказав поддержку энергетическому сектору. Акции BJ Services подорожали на 6.1%, а Baker Hughes – на 7.2%. Акции добывающей медь компании Phelps Dodge взлетели на 5.4%. Продолжилась борьба на фронте слияний, поскольку NYSE Group сделала предложение в $10.2 млрд. бирже Euronext. Спад, который постиг мировые фондовые площадки на протяжении недели, привел к падению акций NYSE на 4.3%. Акции Nasdaq, который недавно завладел долей в London Stock Exchange, снизились в цене на 3.9%. Рыночная капитализация Nasdaq меньше, нежели к LSE, и 25% акций, которыми Nasdaq владеет в Лондонской бирже, соответствуют 38% собственной стоимости. Акции Intercontinental Exchange, включающей Лондонскую нефтяную биржу, рухнули на 18.5%. Лидерами S&P стали автопроизводители, причем S&P Autos and Components index вырос на 5.3% по итогам 5-ти торговых дней. Лидером сектора стал General Motors. Merrill Lynch повысил рейтинг акций компании с “neutral” до “buy”. Акции GM взлетели на 14.5%. Основной поставщик автозапчастей компании - Delphi – продолжает урегулирования вопросов с профсоюзами относительно трудовых договоров и пенсионных выплат. Акции компании подорожали на 17.6%. Акции Delphi и GM в настоящий момент торгуются на лучших с октября 2005 года уровнях. Возобновленный оптимизм в секторе поддержал также Ford, акции которого подорожали на 3.8%. Также минувшая неделя ознаменовалась двумя дебютами. Акции Vonage в первый день торгов в среду рухнули на 12.7%, что стало наихудшим IPO в этом году. По итогам недели акции потеряли 22.9% стоимости. Также первичное размещение акций сделала MasterCard. В первый день торгов в четверг акции компании выросли в цене на 18% и на 15.4% по итогам недели. Крупные потери были зафиксированы в полупроводниковой группе. Рейтинг National Semiconductor был понижен до “market perform” с “outperform” со стороны Piper Jaffray, что привело к снижению стоимости акций на 7.1%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.05.2006 09:20
Фондовый рынок Японии в понедельник понес потери. Продажи компаний технологического и розничного секторов сдержали укрепление рынка, которое было отмечено в первой половине дня. Опубликованный правительственный отчет в апреле впервые за три месяца засвидетельствовал падение объемов розничных продаж. Экспортеры, такие как Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co. стали лидерами торгов. Акции Toyota выросли на 1.2%, а Nissan укрепились на 1.5%. Акции производителей стали, в частности Nippon Steel Corp. выросли после того, как люксембургский Arcelor SA приобрел контрольный пакет акций российской OAO Severstal. Данный шаг вызвал спекуляции, что японские сталепроизводители могут повысить выплату дивидендов своим акционерам с целью защиты о т возможных попыток поглощений.
Европейские фондовые рынки в понедельник также понесли потери. Акции Total потеряли в цене 1.06 %. Продажи были отмечены в страховом и автомобилестроительном секторах. Акции Michelin упали на 1.7%. В пятницу в результате несчастного случая погиб главный исполнительный директор компании Эдуард Мишлен. Снижение ожиданий в отношении повышения процентных ставок ЕЦБ оказало негативное влияние на акции E.ON AG и Societe Generale SA. Акции сталелитейных компаний выросли после объявления о слиянии Северстали и Arcelor. Акции Arcelor подорожали на 1.39% после того, как на прошлой неделе компания и российская Северсталь договорились об объединении, в результате которого будет создана крупнейшая сталелитейная компания в мире с годовым оборотом Е 46 миллиардов и объемом производства 70 миллионов тонн стали в год. Акции Unilever подорожали на 0.7%. Как сообщила газета The Business со ссылкой на осведомленный источник, Unilever может получить совместное предложение от пяти инвестиционных групп, включая Capvest Ltd. и Blackstone Capital Partners LP, о покупке подразделения по изготовлению замороженных продуктов, стоимость котрого оценивается в 1 млрд. фунтов стерлингов ($1.9 млрд.).
В понедельник финансовые рынки США и Великобритании были закрыты в связи с национальными праздниками: Memorial Day и Spring Bank Holiday.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.05.2006 09:42
<b> Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с потерями, причем лидировали розничные компании</b>, включая Seven & I Holdings Inc. и Aeon Co. Этому способствовал опубликованный отчет, который показал, что потребительские расходы в прошлом месяце сократились больше, чем прогнозировали аналитики. В целом расходы сократились на 2% в апреле, что превысило прогноз в -1.4%. В марте показатель упал на 2.1%. Акции Seven & I подешевели на 1.5%; Aeon – на 1.8%; Fast Retailing Co. – на 1.7%. Акции Suzuki Motor Corp., тем временем, выросли в цене на 4.1%. Nissan Motor Co. заявила о возможной продаже второй модели миникара компании под брендом Nissan. Акции Nissan потеряли 0.9%. Акции Tokyo Electron Ltd. подорожали на 1.5%; Advantest Corp. – на 0.2%.
<b> Фондовый рынок Европы упал во вторник к недельным минимумам </b>на опасениях относительно того, что дорогой евро и перспективы дальнейшего роста процентных ставок навредят корпоративным прибылям. Aegon NV и E.ON AG стали крупнейшими аутсайдерами среди страховых и коммунальных компаний, которые больше всех чувствительны к изменениям условий кредитования. Акции Bayerische Motoren Werke AG и Diageo Plc снизились на опасениях того, что дешевеющий доллар сократит объем экспорта. Основные индексы продолжили падение после того, как отчет показал снижение потребительского доверия в США в мае на максимальную со времени урагана Катрина величину. Акции E.ON упали на 2.7%; Suez SA – на 3.5%; Axa SA – на 3.3%; Aegon – на 4.2%.
<b> Падение постигло также акции Wall Street</b>, что происходило в свете падения доллара и опасений относительно того, что протокол майского заседания FOMC может указать на дальнейшее повышение процентных ставок в США. В среду будут опубликованы протоколы заседания FOMC от 10 мая. Тогда основная ставка рефинансирования была в 16-й раз повышена до 5% (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 25 years диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 50 years диаграмма</a> ). Вероятность того, что в протоколах прозвучат намеки на продолжения повышения ставок породили нервозность на рынке во вторник. <b> После начала торгов Conference Board опубликовал отчет по потребительскому доверию в апреле</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Consum. Confidence диаграмма</a> ). Как и ожидалось, индекс снизился до 103.2 против 109.2 в апреле. Нефть слегка подорожала при открытии. Июньский фьючерс на WTI вырос в цене на 12 центов до $71.49 за баррель. <b> На корпоративном фронте: </b> Рейтинг акции General Motors был снижен Deutsche Bank до уровня "sell". Wal-Mart Stores также несет потери. Компания накануне заявила, что рост цен на бензин станет причиной того, что розничные продажи в мае окажутся у нижней границы прогнозного диапазона. Результаты продаж Wal-Mart и других крупных компаний розничной торговли будут опубликованы в четверг перед открытием рынка. Ведущее руководство оператора нетфепроводов Kinder Morgan в понедельник вечером объявило о намерении приватизировать компанию за $100 за акцию, что примерно на 18.5% выше текущей стоимости. Сделка оценивается в $13.4 млрд. <b> Июльский фьючерс на WTI завершил торги в области $72.15 за баррель (+$0.78). </b> <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.26 млрд. акций; на Nasdaq - 1.42 млрд. </b>
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.06.2006 09:51
Японский рынок акций в среду закрылся со значительными потерями. Nikkei 225 по итогам торгов достиг трехмесячного минимума. Последний раз индекс за месяц нес такие потери около 4 лет назад. Причиной стало снижение индекса потребительского доверия в США, рост цен на нефть. Лидерами падения стали акции Sony Corp. и Toyota Motor Corp. Акции Sony упали на 3.5%. Около 70% выручки компании приходится на зарубежные рынки. Акции Toyota потеряли в цене 3.4%; Canon Inc. – 4.2%. Акции Toyota также снизились после того, как накануне компания заявила об отзыве 987,262 автомобилей по всему миру, включая компактное авто Corolla и Prius из-за технических неполадок. Акции Mitsubishi Estate подешевели на 2.2%; Nomura – на 3.3%; Millea Holdings Inc. – на 5.7%.
Европейские акции, тем временем, пользовались спросом, сократив максимальное месячное падение за 3 года. Поддержку индексам оказал неожиданный рост индекса делового оптимизма в регионе. Лидерами роста стали акции France Telecom SA, Allianz AG и Barclays Plc. France Telecom лидировал в телекоммуникационном секторе. Акции компании подорожали на 4.2%. Акции Vodafone Group Plc – на 2.7%. Акции крупнейшей в Европе страховой компании Allianz выросли в цене нВ 2.5%; Barclays – на 4.8%. Акции International Power взлетели на 5.4%; British Energy Group Plc – на 3.8%; а Scottish & Southern Energy Plc – на 3.9%.
Wall Street также завершил торги в плюсах. Основным событием стал выход протоколов майского заседания FOMC, когда ставка рефинансирования была повышена до 5% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Согласно опубликованному протоколу, члены ФРС находятся в нерешительности относительно дальнейших своих действий по ставкам. На заседании они не смогли решить, сколь долго еще будет требоваться дополнительное повышение ставок, если оно потребуется вообще. Это стало причиной второй волны покупок на Wall Street. Кроме того Банк подчеркнул, что дальнейшие решения по ставкам будут в высшей степени определяться текущей экономической ситуацией и перспективами. Нефть подорожала и по итогам торгов превысила $72 за баррель, что является максимальным уровнем за последние 2 недели. После начала торгов был опубликован Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма), который показал неожиданный рост в мае до 61.5 против 57.2 месяцем ранее. На корпоративном фронте: Google сегодня встречается с аналитиками, о чем стало известно лишь неделю назад. Utility Mirant во вторник вечером предложила около $8 млрд. за покупку NRG Energy. Однако, компания NRG отклонила данное предложение. Объемы торгов составили: на NYSE 1.26 млрд. акций; на Nasdaq - 1.42 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.06.2006 07:30
В четверг японский фондовый рынок смог укрепить свои позиции. Рост курса доллара позитивно повлиял на акции японских экспортеров. Лидерами торгов стали Matsushita Electric Industrial Co. и Toyota Motor Corp. Акции Matsushita, крупнейшего мирового производителя потребительской электроники выросли на 2.5%, Toyota прибавили 1.5%, а Canon Inc. выросли на 1.4%. Акции компаний энергетического сектора, таких как Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании и Japan Petroleum Exploration Co. упали в связи со снижением накануне цен на нефть.
Европейские фондовые рынки в четверг выросли несмотря на падение котировок банковского сектора после оптимистических протоколов FOMC. Акции добывающих компаний также потеряли в цене в связи с падением цен на товарно-сырьевом рынке. Трейдеры сообщали о закрытии позиций по акциям коммунальных компаний, причем крупнейшими аутсайдерами стали RWE и Eon. CAC 40 +17.11 4,947.29 DAX INDEX +14.73 5,707.59 FTSE 100 INDEX +25.90 5,749.70.
Фондовый рынок США в четверг закрылся с повышением. В начале дня поддержку рынку оказывал рост энергетического сектора, который компенсировал понесенные накануне потери. Цена нефти снова приблизилась к отметке $71 за баррель после выхода еженедельных данных о запасах сырья в США и рост CVX, COP, OXY, HAL, RIG и DVN оказывал поддержку широкому рынку. После открытия торгов Институт менеджеров по поставкам (Institute of Supply Management) сообщил, что индекс производственной активности <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=1>ISM manuf. диаграмма</a> в мае снизился до 54.4 по сравнению с 57.3 в апреле и ожиданиями 55.7. В ходе сессии были опубликованы результаты продаж крупнейших автомобилепроизводителей. General Motors сообщил о падении продаж на 16% против ожидавшегося снижения на 11%. Результаты Chrysler Group в мае (-11%) также оказались хуже прогнозов (-8.6%). Ford Motor сообщил о снижении продаж на 1.9% ( прогнозировалось -7.6%) в результате акции компани в настояще время укрепляются. Как обычно Toyota Motor сообщил о росте продаж (+17%). Во второй половине дня покупатели активизировались и основные индексы обновили сессионные максимумы. Укрепление технологического сектора по итогам дня на более чем 1.0% способствовало росту Nasdaq, который стал лидером среди основных индексов. Среди компонентов Dow, акции AT&T лидировали после повышения их рейтинга CIBC World Markets. Дополнительную поддержку индексу «голубых фишек» оказалот укрепление Alcoa. Компании удалось избежать забастовки и данный факт стал причиной роста акций Alcoa с начала дня на 2%. Июльский контракт NYMEX crude завершил торги с потерями на $0.89 в районе $70.40 за баррель. Объемы торгов составили: на NYSE 1.36 млрд. акций; на Nasdaq - 1.70 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.06.2006 00:39
Обзор фондового рынка за неделю:[M] Большую часть прошедшей недели основные индексы на Wall Street торговались без определенной тенденции, что было вызвано смешанным характером экономических данных.
С одной стороны свидетельства замедления темпов роста производственного сектора экономики, и рынка занятости дают основания надеяться на близость завершения процесса повышения ставок, а с другой, озабоченность ФРС повышением инфляционного давления не позволяет с уверенностью говорить о завершении или хотя бы паузы в процессе ужесточения монетарной политики Федерального Резерва.
По итогам недели S&P 500 укрепился на 0.1%, Nasdaq Composite потерял 0.2%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 0.7%.
Сектор телекоммуникаций продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты несмотря на обвал акций ADC Telecommunications, которые за пять дней потеряли 22.8% после сообщения о намерении компании купить Andrew Corp за $2 млрд.
Ciena стал лидером данного сектора. Производитель программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли сообщил, что убытки оказались значительно ниже прогнозов и представил оптимистичный прогноз на третий квартал. В результате акции компании прибавили за неделю 17.8%.
Рост поддержал и Qwest. Акции компании укрепились на 9.4% и достигла максимальной отметки с августа 2002 года. Повышение рейтинга AT&T стало причиной роста акций компании на 1.4%.
Падение цен на медь стало причиной снижения курса акций Phelps Dodge за неделю на 2.5%.
Сектор здравоохранения смог восстановиться благодаря росту на 6% акций UnitedHealth. Cigna прибавил 5.5%, а акции Aetna выросли на 4.4%.
Серьезный интерес покупателей был отмечен в технологическом секторе рынка. Акции Cisco прибавили 0.5%, а Sun Microsystems выросли на 1.6%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.06.2006 11:01
В понедельник японский фондовый рынок понес серьезные потери. Снижение курса доллара негативно повлияло на акции японских экспортеров. В секторе экспортеров серьезные потери понесли Matsushita Electric Industrial Co. и Toyota Motor Corp. Акции Matsushita, крупнейшего мирового производителя потребительской электроники снизились на 2.0%, Toyota упали 1.3%, а Nissan Motor Co. потеряли 1.8%. Продажи отмечались и в банковском секторе. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в мире кредитного института упали на 1.9% в преддверии объявления цены продажи акций, находящихся в собственности правительства страны. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., потерял 0.9% стоимости своих акций, а Mizuho Financial Group Inc. 0.9%. Акции компаний энергетического сектора, таких как Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании и Japan Petroleum Exploration Co. укрепили свои позиции в связи с повышением накануне цен на нефть.
Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись с потерями Основными причинами стали рост цен на нефть выше отметки $73.00 за баррель, ослабление доллара и активизация спекуляций, что ЕЦБ может повысить процентную ставку на 50 б.п. Рост курса евро против доллара до 13-месячного максимума оказал негативное влияние на акции европейских производителей автомобилей. Потери понести и акции авиакомпаний. Объемы торгов были ниже обычных, поскольку многие европейские рынки были закрыты в связи с праздниками. САС 40 -43.66 (-0.88%) 4,916.04, DAX -65.85 (-1.16%) 5,621.19, FTSE 100 -2.50 (-0.04%) 5,762.10.
Фондовый рынок США первый день недели завершил с потерями. Рынок открылся с понижением, поскольку состоявшееся в воскресенье выступление министра нефтяной промышленности Ирана привело к скачку цен на нефть. В понедельник цены на «черное золото» вновь превысили отметку $73, поскольку Иран заявил, что намерен использовать нефтяные потоки как оружие при решении вопроса о обогащении урана. В течение всего дня основные индексы оставались под давлением. Снижение PHLX Semi Index более чем на 1.0% г/г, стало причиной потерь Nasdaq. Технологический индекс снизился с начала дня на 0.9% и по итогам года снова закрепился на отрицательной территории. Продажи активизировались после выступления Председателя ФРС Бена Бернанке. Глава центрального банка дал однозначно понять, что поддержание долгосрочной ценовой стабильности остается основной целью ФРС, для чего будут приниматься все необходимые меры. Бернанке также отметил «значительное снижение потребительских расходов» в последние месяцы. Июльский контракт NYMEX light sweet crude закрылся на отметке $72.45 за баррель. В ходе торгов цена достигала $73.85. В пятницу нефть закрылась на $72.33. Объемы торгов составили: на NYSE 1.30 млрд. акций; на Nasdaq - 1.47 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.06.2006 01:18
Фондовый рынок Японии во вторник завершил торги с крупными потерями, причем индексы рухнули к 4-месячным минимумам. Причиной тому послужили заявления главы Федерального резерва Бена Бернанке относительно того, что контролирование инфляции может потребоваться в будущем. Это предполагает, что стоимость кредитов снова увеличится на крупнейшем экспортном рынке Японии – в США. Значительные потери были зафиксированы за Nissan Motor Co. и Sony Corp.
Европейские акции также подешевели, протестировав минимумы 2-х недель. Лидерами падения стали Anglo American Plc, Nokia Oyj и UBS AG. Акции Anglo, второй в мире добывающей компании, упали на 5%; BHP Billiton – на 4.5%; Vedanta Resources Plc, - крупнейшего в Индии производителя меди и цинка, - на 8.9%. Под давлением также оказался банковский сектор, включая UBS (-3.3%), BNP Paribas SA (-2.1%). Крупнейшим аутсайдером в технологическом секторе стала Nokia (-4.1%). Максимальные потери в полупроводниковой группе показала Infineon Technologies AG (-3.8%).
Wall Street во вторник также закрылся в минусах, однако смог к концу сессии вернуться выше психологически важной отметки 11,000. Отсутствие важных экономических данных позволило инвесторам сосредоточить свое внимание на выступлениях представителей ФРС. Среди компонентов Dow под давлением оказались акции Alcoa и Boeing, однако выросли в цене акции Coca Cola и Kimberly Clark. Продажам подверглись также акции строительного сектора, который чувствителен к величине процентных ставок. Hewlett-Packard пересмотрел прогноз по прибыли на II квартал с повышением на весь финансовый год, однако акции компании продолжили снижаться. Акции IBM подорожали после того, как компания заявила о намерении инвестировать в Индию около $6 млрд. на протяжении 3-х лет. Акции автогиганта General Motors упали после того, как исполнительный директор компании Rick Wagoner заявил акционерам о том, что у компании будут проблемы при достижении цели сокращения расходов на $1 млрд. в текущем году. Цены на нефть завершили торги выше $72.00 за баррель. Объемы торгов составили: на NYSE 1.60 млрд. акций; на Nasdaq - 1.81 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.06.2006 09:54
В среду японские фондовые индексы закрылись на минимальных за последние шесть месяцев уровнях после того, как комментарии ряда представителей ФРС усилили спекуляции в отношении того, что центральный банк США продолжит повышать процентные ставки. В секторе экспортеров серьезные потери понесли Sony Corp. и Honda Motor Co. Инвесторы опасаются, что рост стоимости кредита негативно повлияет на активность потребителей крупнейшего экспортного рынка Японии. Акции Sony, крупнейшего мирового производителя потребительской электроники упали на 2.2%, а Honda потеряли 2%. В прошлом финансовом году 55% продаж компании пришлось на рынки Северной Америки. Canon Inc., крупнейший мировой производитель цифровых камер, потерял 1.2% стоимости своих акций, а Komatsu Ltd., второй в мире производитель тяжелого строительного оборудования 6.5%. рынок опасается, что снижение темпов экономического роста негативно повлияет на темпы строительства жилья. Кроме того, свою роль в продажах сыграло и снижение рейтинга компании аналитиками KBC Securities.
Европейские фондовые рынки в среду смогли восстановить часть понесенных за прошедшие две сессии потерь. Оптимизм инвесторов был вызван разговорами о ряде крупных слияний. Акции GlaxoSmithKline Plc выросли после публикации сообщения об интересе Pfizer Inc. к подразделению компании. Акции Inmobiliaria Colonial SA подскочили после того, как стало известно, что компания, занимающаяся торговлей недвижимостью будет продана почти за $5 млрд.. Nestle SA и E.ON AG, лидировали в секторе так называемых защитных акций, - компаний, доходы которых в меньшей степени зависят от темпов экономического роста. CAC 40 вырос на 0.6%, FTSE 100 на 0.6%, DAX прибавил 0.8%.
Фондовый рынок США в очередной раз завершил день с потерями. С момента открытия торгов основные фондовые индексы пытались компенсировать потери, понесенные в ходе двух последних сессий. Инвесторы проявляли интерес к подешевевшим акциям. Напомним, что продажи были спровоцированы комментариями председателя ФРС Бена Бернанке, который выразил озабоченность уровнем инфляции и фактически дал понять, что центральный банк в конце июня снова повысит процентную ставку. Основным фактором поддержки для рынка сегодня стали снижение цен на нефть до уровня $71 за баррель, а также сообщения о крупных слияниях. Как сообщил New York Times, Pfizer получил предложение о покупке более за $14 млрд. своего подразделения потребительских продуктов, которое производит такие товары как Listerine, Rolaids и Sudafed. В число потенциальных покупателей входят британские GlaxoSmithKline и Reckitt Benckiser, а также американский Johnson & Johnson. Основные индексы снизились из районов сессионных максимумов после комментариев президента ФРБ Атланты Гуинна. Несмотря на признание, что экономика находится в хорошей форме, рост производительности может снизить инфляционное давление, а в том случае, если прогнозы верны, текущая политика ФРС близка к оптимальной, Гуинн отметил рост инфляции, является причиной для беспокойства, что может свидетельствовать о том, что ФРС все же повысит процентную ставку на ближайшем заседании. К закрытию торгов основные индексы так и не смогли восстановиться из районов сессионных минимумов. «Голубые фишки» понесли наиболее значительные потери. Успехи Nasdaq оказались не намного лучше, так как роста биотехнологического, транспортного и розничного секторов оказалось недостаточно для компенсации продаж во влиятельном полупроводниковом сегменте. Данный сектор понес потери несмотря на повышение S.I.A. прогноза темпов роста продаж микропроцессоров в 2006 году с .9% до 9.8%. Акции Intel Corp (INTC 17.39 -0.40) обвалились сегодня на 2.3% и обновили 52-х недельный минимум. Июльский контракт NYMEX light sweet crude закрылся ниже отметки $71 за баррель, потеряв в цене около 2.3%. Объемы торгов составили: на NYSE 1.53 млрд. акций; на Nasdaq - 1.63 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.06.2006 09:48
Дайджест фондового рынка за 08 июня 2006 года. [М] Закрытие фондового рынка: Nikkei -462.98 (-3.1%) 14,633.03 FTSE 100 -143.40 (-2.5%) 5562.90 DOW +8.96 (+0.08%) 10939.86 NASDAQ -6.48 (-0.30%) 2145.32 S&P 500 +1.78 (0.14%) 1257.93 10YR 100 30/32 +4/32 5%
Фондовый рынок Японии в четверг рухнул, причем Nikkei 225 упал к годовым минимумам после того, как 4 представителя ФРС выразили инфляционные опасения, что предполагает дальнейший рост процентных ставок в США – крупнейшем экспортном рынке Японии. Лидерами падения стали акции таких компаний, как Toyota Motor Corp. и Canon Inc. Акции Toyota упали на 3.4%. С 21 апреля акции компании подешевели на 17%. Акции Honda Motor Co. снизились на 3.8%; Canon - на 2.5%. после достижения рекордного максимума 2 мая акции компании упали на 16%. Акции Sony Corp. уступили 2.8%. Акции крупнейшей в Японии нефтеперерабатывающей компании Inpex снизились на 2.1%; Japan Petroleum – на 5.1%.
Фондовые индексы Европы также упали, следуя мировой тенденции. ЕЦБ в четверг третий раз в декабря прошлого года повысил основную учетную ставку на 25 пунктов до 2.75%. Кроме того, чтавки повысил центральный банк Дании. Неожиданно к аналогичному решению пришли центральные банки Индии, Южно-Африканской Республики и Южной Кореи. Представитель ФРС в очередной раз выразил обеспокоенность инфляционными процессами. Акции BHP рухнули на 4.7%; BP – на 3.4%. Это произошло вслед за обвалом на мировых товарно-сырьевых рынках, где цены на медь, алюминий и цинк снижаются третий день подряд наряду с нефтяными котировками. Медь подешевела на 6.2% до $7,300 за тонну. Алюминий снизился в цене на 4.3% и цинк – на 8.4%.
Акции на Wall Street завершили торги смешано. Большую часть сессии, тем не менее, основные индексы находились под давлением в свете опасений относительного растущих процентных ставок. Поддержку индексам не смогло даже оказать снижение цен на нефть, что произошло вследствие сообщения о гибели лидера террористической группировки в Ираке Abu Musab al-Zarqawi. Перед началом торгов был опубликован традиционный отчет министерства труда США Jobless Claims. Согласно статистике, на прошлой неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 35К до 302К. После открытия рынка в распоряжение инвесторов поступил апрельский отчет Wholesales inventories. Согласно опубликованным данным, запасы выросли на 0.9% против 0.6% в марте (пересмотр с +0.2%). Из корпоративных новостей: аналитики Citigroup понизили прогноз по прибыли Advanced Micro Devices, Inc. на 2006 год до $1.14 за акцию с $1.28. Аналитики Merrill Lynch понизили рейтинг Fannie Mae до "neutral" с "buy". Аналитики Merrill Lynch понизили рейтинг Freddie Mac до "neutral" с "buy". Убытки Hayes Lemmerz Intl Inc по итогам I квартала составили 46 центов из расчета на акцию против 20 центов годом ранее. Аналитики Citigroup понизили годовой прогноз по прибыли Intel Corporation до 77 центов на акцию с 86 центов. Майские продажи McDonald's Corporation увеличились на 4.5%. Нефть резко подешевела, причем котировки на протяжении дня находились ниже $70 за баррель на сообщении, что в результате авиационной атаки около Baquba (Ирак), был убит al-Zarqawi. Июльский фьючерс на легкую американскую нефть закрылся в области $70.25 за баррель (-0.8%). Объемы торгов составили: на NYSE 2.07 млрд. акций; на Nasdaq – 2.61 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.06.2006 00:43
Wall Street завершил неделю с потерями. После трех дней масштабных продаж индексы не смогли восстановиться. На протяжении недели S&P демонстрировал минус с начала года. В какой-то момент потери Nasdaq Composite составляли 10% от установленного в мае максимумам. Этот тот масштаб снижения, который можно рассматривать как коррекцию. В свое время Dow Jones Industrial Average вернулся под психологически важную отметку в 11,000. Рынок вели вниз производители микрочипов, при этом Philadelphia Semiconductor Index упал на 6.4%. В среду Citigroup пересмотрел с понижением прогноз по продажам для Intel и Advanced Micro Devices, ссылаясь на ужесточение конкуренции на рынке. Вероятность обострения борьбы подтвердилась после того, как в четверг Intel объявила о намерении снизить цены на 60% с целью завоевания доли рынка. Акции Intel упали на 5.8% до $17.17, а AMD – на 10.5% до $26.94. Акции Broadcom рухнули на 14.2% до $29.46 после ухода директора по продажам. Цены на медь упали более чем на 7%, а золото также подешевело, что оказало давление на S&P Materials Index, для которого минувшая неделя оказалась наихудшей с апреля 2005 года. Акции Freeport McMoran снизились в цене на 13.5% до $48.95, а Phelps Dodge – на 8.8% до $79.15, Newmont Mining - на 7.2% до $49.44. Продолжили дешеветь акции сектора жилищного строительства. Акции Pulte упали в цене на 10.7% до $27.97, а KB Homes – на 12.2% до $44.88. Акции Standard Pacific уступили 13.7% до $25.89. S&P Homebuilders Index рухнул на 8.2%, что стало максимальным падением индекса с ноября. Тем временем, наилучший результат по итогам недели среди компаний S&P 500 показала Tribune Group (+7.7%) до $32.24. Также индекс поддержала BMC Software после сообщения об увеличении квартальной прибыли. Акции также получили поддержку благодаря повышению рейтинга со стороны Piper Jaffray и Goldman Sachs. Акции BMC выросли на 6.9% до $22.14. С начала недели S&P 500 потерял 2.8%; Nasdaq Composite -3.6% и Dow -3.2%. Продажи акций ускорились на фоне инфляционных опасений. Это оказало поддержку на сектор потребительских товаров. Так, лидерами среди компонентов Dow стали Procter & Gamble и Johnson & Johnson. Акции P&G выросли на 0.7%, J&J - на 1.3%. Также в лидерах оказались акции пивоваренной компании Molson Coors (+3.1%). За последние 2 недели акции компании подорожали на 7%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.06.2006 09:42
Фондовый рынок Японии в понедельник восстановил часть понесенных на прошлой неделе потерь после выхода сильных экономических данных. Темпы роста экономики страны оказались выше прогнозов благодаря увеличению корпоративных инвестиций и потребительских расходов. Лидерами торгов стали акции компаний розничной торговли, такие как Aeon Co. производители потребительских товаров, в частности Canon Inc. Акции второй в Японии розничной сети Aeon подскочили на 3.2%, Daiei Inc. на 2.4%, а Mitsubishi Estate Co., крупнейшей девелоперской компании на 2.1%. Акции Canon выросли на 1.3%, крупнейшего мирового производителя потребительской электроники Мatsushita Electric Industrial Co. прибавили 1.5%.
Опасения в отношении роста ставок и замедления экономики стали причиной снижения европейских фондовых рынков. Наиболее значительные потери понесли акции компаний горнодобывающего сектора, что вызвано продолжением падения цен на медь. Еще одним негативным фактором стало снижение активности в сфере слияний и поглощений. Акции Arcelor упали после сообщения Mittal Steel о том, что улучшения финансовых условий ее предложения о поглощении не будет. Акции Rio Tinto снизились на 1.2 %, BHP Billiton - на 1.5 %. Акции производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson потеряли на 1.4 % после подписания соглашения о продаже его отделения военной электроники шведской Saab. Акции Saab подскочили на 2.8 %.
В понедельник продажи на Wall Street возобновились. Основные фондовые индексы открылись с незначительным ростом, однако в дальнейшем не демонстрировали желания развить успех и в первой половине дня консолидировались вокруг нулевых уровней. Принимая во внимание отсутствие экономических данных, сообщений о слияниях и корпоративных новостей у покупателей было немного причин для оптимизма после серьезного падения рынка на прошлой неделе, когда индексы потеряли от 3% до 4%. В пятницу вечером Профсоюз работников автомобильной промышленности и обанкротившийся производитель автомобильных запчастей и комплектующих Delphi пришли к соглашению относительно выходного пособия членам профсоюза. В результате снижается риск забастовки на предприятии, которое является поставщиком General Motors. Акции входящего в Dow GM выросли на 1.6% в пятницу и прибавили почти 3% сегодня. Акции Ford Motor также укрепили свои позиции. В о второй половине дня индексы снизились в районы сессионных минимумов в связи с активизацией продаж во влиятельных технологическом и финансовом секторах. Несмотря на то, что Lehman Brothers представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, инвесторы предпочитают дождаться публикации в конце недели отчетов конкурентов, в частности Goldman Sachs и Bear Stearns, прежде чем покупать акции компаний брокерского сектора. К завершению дня продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы, в районах которых и завершили торги. Наиболее значительные потери понес Nasdaq, который с начала года упал на 4.0%. Падение цен на нефть до $70.40 за баррель (-1.7%) стало причиной продаж в энергетическом секторе, который возглавил список аутсайдеров (-1.6%). Объемы торгов составили: на NYSE 1.051 млрд. акций; на Nasdaq – 2.01 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.06.2006 10:03
Фондовый рынок Японии во вторник понес наибольшие потери с 11 сентября 2001 года. Японские экспортеры, такие как Canon Inc. и Honda Motor Co. возглавили обвал рынка после того, как многочисленные заявления представителей ФРС по поводу нежелательно высокого уровня инфляции в стране не оставили сомнений в том, что процесс повышения процентных ставок в США будет продолжен. В результате возобновились опасения в отношении того, что рост стоимости кредита негативно повлияет на активность американских потребителей. США традиционно являются основным экспортным рынком Японии. Для представления масштабов продаж достаточно будет сказать, что лишь три компонента Nikkei 225 по итогам дня укрепили свои позиции. Ими стали Kao Corp., Chugai Pharmaceutical Co. и Sky Perfect Communications Inc.
Опасения в отношении роста процентных ставок и замедления мировой экономики стали причиной падения и европейских фондовых рынков. Акции компаний технологического сектора снизились вслед за мировой тенденцией для данного сегмента, который наиболее чувствителен к динамике экономического цикла. Акции добывающих компаний, таких как BHP Billiton, понесли потери на фоне продолжения падения цен на медь. Инвесторы обеспокоены тем, что ФРС США по всей видимости продолжит повышение процентной ставки. Локомотивами падения стали акции финансовых компаний, которые наиболее чувствительны к изменению уровней ставок. Так, акции UBS потеряли 2.7%, ведущего европейского страховщика Allianz - 2.4%. Акции BHP Billiton. упали на 3.3%.
В понедельник Wall Street продолжил снижение. Фондовый рынок США рынок открылся без определенной тенденции после публикации неоднозначных экономических данных. Как сообщил Департамент Труда, индекс PPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители PPI core диаграмма вырос в мае на 0.3% после укрепления на 0.1% в предыдущем месяце. Прогнозы предполагали менее значительный рост показателя, на 0.2%. Основной индекс PPI m/m диаграмма укрепился на 0.2% против ожидавшихся 0.5% и роста на 0.9% в апреле. Темпы роста розничных продаж Retail Sales диаграмма в мае снизились до 0.1% по сравнению с 0.5% в апреле. Показатель, не учитывающий продажи автомобилей Retail Sales (ex. auto) диаграмма оказался практически на уровне ожиданий и составил 0.5% после роста на 0.8% в предыдущем месяце. Позитивные корпоративные новости, а также снижение на 2,3% цен на нефть в первой половине дня оказывали определенную поддержку рынку. В частности, Best Buy и Goldman Sachs представили более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а Qualcomm повысил свой прогноз прибыли на Q3. Попытка роста основных индекcoв успехом не увенчалась и рынок закрылся с потерями. Принимая во внимание всеобщую озабоченность проблемой инфляции подобная неустойчивость по всей видимости сохранится до публикации в среду индекса потребительских цен CPI, последнего перед встречей FOMC инфляционного отчета. Объемы торгов составили: на NYSE 1.92 млрд. акций; на Nasdaq – 2.13 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.06.2006 09:58
Фондовый рынок Японии в среду смог восстановиться после достижения накануне минимальных уровней за последние семь месяцев. В ходе технической коррекции лидерами стали акции японских компаний, ориентированных на внутренний рынок, таких как Aeon Co. и Tokyo Electric Power Co. Акции Aeon выросли на 3.7%, крупнейшей в Азии электрогенерирующей компании Tokyo Electric на 2.1%, а страховой компании T&D Holdings Inc. прибавили 6.1%. Снижение курса иены против доллара оказало поддержку акциям японских экспортеров, в частности Honda +0.7%, Matsushita Electric Industrial Co. +1.4%. Сдерживающим фактором роста для рынка стали продажи акций компаний добывающего сектора, в частности Inpex Holdings Inc., что было вызвано падением цен на сырьевые материалы, а также банков, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
В Европе фондовые рынки не смогли восстановить понесенные ранее потерь. Спекуляции в отношении того, что продажи зашли слишком далеко стали причиной восстановления европейских фондовых индексов из районов достигнутых во вторник полугодовых минимумов. Акции Bayer AG подскочили после того, как компания повысила предложение за покупку Schering AG. Associated British Ports Holdings Plc выросли после того, как консорциум возглавляемый Goldman Sachs Group Inc. согласился купить оператора портов. DAX вырос на 0.3%, FTSE 100 потерял 0.2%, а CAC 40 снизился на 0.1%. Акции Credit Suisse Group выросли после того, как банк согласился продать за $9.9 млрд. страховую компанию Winterthur французской Axa SA. Акции Airbus обвалились после предупреждения компании об отсрочке по крайней мере на пол года поставок своего суперлайнера A380 superjumbo.
В среду Wall Street закрылся с повышением. Вопреки ожиданиям, рост сore-CPI не стал причиной снижения основных индексов при открытии торгов. Как сообщил Департамент Труда, ядро индекса CPI, которое не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители CPI core диаграмма в мае выросло на 0.3% после аналогичного скачка в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%. В результате практически не осталось сомнений, что в конце текущего месяца процентная ставка ФРС Federal Funds 25 years диаграмма будет повышена. По всей видимости инвесторы уже учли повышение инфляционного давления и рост ставки, поскольку Dow, SnP 500 и Nasdaq потеряли 6.3%, 5.3% и 7.0%, соответственно после выхода предыдущего отчета CPI 17 мая. В течение дня основные индексы продолжали рост и завершили торги в районах сессионных максимумов. Dow опередил Nasdaq. Лидером среди «голубых фишек» стал Boeing. Акции компании взлетели после сообщения о получении заказа на сумму $4.5 млрд. Кроме того, ранее сообщалось о повышении рейтинга Boeing Goldman Sachs. Рост акций Intel Corp оказал поддержку рынку после позитивных комментариев Goldman Sachs в отношении перспектив полупроводникового сектора. Среди других компонентов Dow по крайней мере на 1.0% выросли AA, DIS, MCD и XOM. Объемы торгов составили: на NYSE 1.82 млрд. акций; на Nasdaq – 2.06 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.06.2006 10:35
Японии фондовый рынок в четверг продолжил восстановление. Инвесторы ожидают, что сохранение глобального экономического роста поможет компаниям преодолеть последствия увеличения стоимости кредита и увеличит корпоративные прибыли. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером банковского сектора после того, как Merrill Lynch & Co. улучшил свою оценку перспектив данной группы, отметив, что недавнее снижение сделало акции банков более привлекательными для инвесторов. Акции компаний полупроводникового сектора укрепились после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал покупать акции Intel Corp. и отметил, что ожидает восстановление спроса в данном сегменте рынка.
В Европе фондовые рынки также восстановили часть понесенных ранее потерь. Лидерами торгов стали Anglo American Plc и ING Groep NV. Акции Associated British Ports Holdings Plc после того, как в борьбу за получение контроля над компанией после Goldman Sachs Group Inc. включился Macquarie Bank Ltd. DAX вырос на 2.2%, CAC 40 прибавил 2.4%, а FTSE 100 укрепился на 2%. Серьезный рост был отмечен в добывающем секторе, после того, как в Лондоне выросли цены на золото (2.4%) и медь (5.3%). Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире добывающей компании подскочили на 7.2%, а Rio Tinto Group, выросли на 6.3%. Акции Anglo American выросли на 7.1% после того, как Merrill Lynch & Co. повысил их рейтинг до уровня ``buy\'\' с ``neutral,\'\' отметив недооцененность акций компани, принимая во внимание прогноз доходов Anglo American.
Фондовые индексы на Wall Street резко выросли. Основные индексы открылись с повышением. Все десять основных экономических сектора уже в первой половине дня прочно закрепились на положительной территории. Лидирующие позиции заняли энергетический и материальный сектора, поскольку снижение курса американской валюты вызвало интерес инвесторов к деноминированным в долларах товарам, таким как нефть и золото. Финансовый сектор также оказал существенную поддержку широкому рынку в значительной степени благодаря рекордным квартальным результатам Bear Stearns. Технологический сектор, который с начала года пострадал более других (-8.6%), также привлекал покупателей. Серьезный рост был отмечен в полупроводниковом его сегменте. Промышленный сектор получил дополнительный импульс для роста после подтверждения r Caterpillar прогноза на FY06 и решения компании повысить уровень дивидендов. Основные индексы возобновили рост после заявления главы ФРС Бена Бернанке, что «несмотря на негативное влияние высоких цен на нефть экономика находится в хорошей форме и продолжает рост.» Заявление, что «в долгосрочном периоде влияние повышения цен на энергоносители по всей видимости будет контролируемым», также послужило основанием для оптимизма покупателей. В итоге индексы завершили торги в районах сессионных максимумов. Объемы торгов составили: на NYSE 1.50 млрд. акций; на Nasdaq – 1.79 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.06.2006 00:05
Обзор фондового рынка за неделю:[M] За пять дней S&P 500 снизился на 0.2%, Nasdaq Composite также потерял 0.2%, а Dow Jones Industrial Average укрепил свои позиции на 1.1%.
Публикация данных, свидетельствующих о росте инфляционного давления в американской экономике стала причиной резкого снижения рынка в понедельник и вторник.
За первых два дня недели S&P 500 обвалился на 2.6%, а Nasdaq потерял 3.3%.
Принимая во внимание всеобщую озабоченность проблемой инфляции подобная неустойчивость сохранялась до того момента, пока в четверг Председатель ФРС Бен Бернанке обнадежил рынки сказав, что «несмотря на негативное влияние высоких цен на нефть экономика находится в хорошей форме и продолжает рост.» Заявления, что «в долгосрочном периоде влияние повышения цен на энергоносители по всей видимости будет контролируемым», а «в случае сдержанного характера инфляционных ожиданий действия ФРС в вопросе ужесточения политики процентных ставок могут быть ограничены,» также послужили основанием для оптимизма покупателей.
В результате активизировались спекуляции, что ФРС, опасаясь слишком резкого снижения темпов экономического роста, не будет стремиться к чрезмерному повышению ставок.
За три последних дня недели Dow, SnP 500 и Nasdaq выросли почти на 2,5% каждый.
Лидером среди «голубых фишек», рост которых опережал другие индексы, стал Boeing. Акции компании за пять дней взлетели на 6% после сообщения о получении заказа на сумму $4.5 млрд. и повышении рейтинга Boeing Goldman Sachs. Акции Caterpillar прибавили 4.6% после подтверждения компанией прогноза на FY06 и решения повысить уровень дивидендов.
Укрепили свои позиции энергетический и материальный сектора, поскольку снижение курса американской валюты вызвало интерес инвесторов к деноминированным в долларах товарам, таким как нефть и золото. Финансовый сектор также оказал существенную поддержку широкому рынку в значительной степени благодаря рекордным квартальным результатам Bear Stearns.
Серьезный рост отмечался в потребительском секторе. Акции Harley Davidson подскочили на 8.4% после публикации аналитического обзора, свидетельствующего о росте продаж и оптимистических настроений дилеров. Акции Circuit City выросли на 4.7% после сообщения компании о намерении выплатить дивиденды.
Технологический сектор, который с начала года пострадал более других (-8.6%), также привлекал интерес покупателей, однако ситуация здесь не была однозначной. Акции Intel выросли на 7.1% после повышения их рейтинга Goldman Sachs. Broadcom прибавил 8.3%, а Hewlett-Packard выросли на 8% Jabil Circuit возглавил список аутсайдеров среди компаний технологического сектора, потеряв по итогам недели 23%. Компания снизила прогноз прибыли на текущий квартал в связи с перебоями в поставках и ростом стоимости труда.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.06.2006 10:32
В понедельник фондовый рынок Японии впервые за четыре сессии закрылся с потерями. Инвесторы опасаются, что повышение процентных ставок в США и ужесточение монетарной политики в Китае станет причиной снижения спроса на крупнейших экспортных рынках страны. Лидерами снижения стали экспортеры, такие, как Advantest Corp. и Komatsu Ltd. Снизились также акции банков, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. fell. Инвесторы Koichi Takatsuka из UAM Japan Inc. и Hisakazu Amano из T&D Asset Management Co. выразили сомнение, что рынок сможет продолжить восстановление после достижения на прошлой неделе минимальных значений за последние пол года. Акции Advantest упали на 2.6%, а Sony Corp. на 1.6%.
В понедельник фондовые рынки Европы укрепили свои позиции после сообщения, что Siemens и Nokia дали соглашение на слияние своих телекоммуникационных подразделений. Акции ITV укрепились после сообщения, что компания Kohlberg Kravis Roberts приняла решение о покупке. Акции сектора горнодобывающих компаний восстановились после сильных продаж на прошлой неделе. Среди лидеров можно отметить акции Antofagta. Однако акции Lloyds TSB потеряли в цене после сообщения, что долговые выплаты будут повышены в первом полугодии 2006 года, но уровень повышения будет ниже, чем в аналогичном полугодии 2005 года.
Фондовые индексы на Wall Street первый день недели завершили с потерями. Открыв торги с повышением благодаря позитивным новостям от Circuit City и снижению цен на нефть, основные индексы снизились на отрицательную территорию после заявления Президента ФРБ Атланты Jack Guynn, что основные инфляционные показатели вышли за пределы верхней границы «комфортного диапазона». К завершению дня продажи интенсифицировались и индексы обновили сессионные минимумы. Давление на рынок оказывает рост ожиданий продолжения повышения процентных ставок. Фьючерсы на ставки на 100% учли к настоящему времени вероятность повышения ставки в конце июня, а вероятность роста ставки до 5.50% в августе составляет теперь 78%. Корпоративные новости: Поставщику запчастей General Motors Corporation Delphi удалось достигнуть договоренности с членами второго по величине профсоюза работников автомобильной промышленности работниками о выплате выходного пособия. В результате удастся избежать забастовки на предприятиях Delphi, которая могла негативно повлиять на деятельность GM. UBS повысил рейтинг производителя микропроцессоров Intel Corporation с уровня "neutral" до "buy". Рейтинг акций собственника поисковой системы Monster Worldwide Inc был повышен Morgan Stanley до уровня "overweight" с "equal-weight". Объемы торгов составили: на NYSE 1.27 млрд. акций; на Nasdaq – 1.44 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.06.2006 10:32
Во вторник фондовый рынок Японии возобновил снижение.. Повышение процентных ставок в США и ужесточение монетарной политики в Китае остаются основными причинами пессимизма инвесторов. Лидерами снижения стали экспортеры, такие, как Toyota Motor Corp и Komatsu Ltd. Акции компаний сырьевого сектора, таких как Sumitomo Metal Mining Co. снизились после падения цен на промышленные металлы. Акции Toyota упали на 1% в связи с опасениями, что рост стоимости кредита в США негативно повлияет на объемы продаж компании, 60% выручки которой в прошлом году поступило из-за пределов Японии. Акции второго в мире производителя тяжелого строительного оборудования Komatsu упали на 3.4%. В прошлом году около 24% продаж компании пришлось на США.
Во вторник фондовые рынки Европы продолжили рост. Европейские фондовые индексы выросли в связи со спекуляциями по поводу того, что резкое снижение рынков после достижения пятилетних максимумов зашло слишком далеко. Лидерами торгов стали акции крупнейшей мировой добывающей компании BHP Billiton и BP Plc. Акции британского BHP Billiton, второго в мире экспортера железной руды выросли на 3.5%, Rio Tinto Group прибавили 2.9%, а Anglo American Plc подскочили на 4.6%. Акции компаний энергетического сектора укрепили свои позиции благодаря росту цен на нефть. BP выросли на 1.2%, а Total SA на 1%.
Фондовые индексы США завершили день без определенной тенденции. Фондовый рынок открылся с повышением благодаря позитивным экономическим новостям и после непродолжительной консолидации продолжил рост. Фиксация прибыли в телекоммуникационном секторе, который с начала года продемонстрировал наилучшие результаты, оказала негативное влияние на технологический сектор рынка. В результате Nasdaq и Russell 2000 уступали «голубым фишкам». К завершению торгов давление на основные индексы активизировалось и большая часть экономических секторов по итогам дня понесли потери. Индексы закрылись в районах сессионных минимумов, установленных в начале дня. Следует отметить, что одной из основных причин снижения стал разворот технологического и промышленного секторов, а также возобновление продаж в секторе охраны здоровья и энергетическом сегменте рынка. Департамент Коммерции сообщил, что показатель начала строительства новых домов в мае вырос на 5% и достиг 1.957 млн. В тоже время, количество выданных разрешений на строительство снизилось на 2.1%, до минимальной с ноября 2003 года отметки и составило 1.932 млн. Корпоративные новости: акции Target выросли после сообщения, что компания ожидает, что продажи в магазинах, открытых не менее года окажутся у верхней границы прогнозного диапазона. J.P. Morgan повысил рейтинг дискаунтера Costco до уровня "overweight" с "neutral." В результате акции компании подскочили почти на 2%. Как сообщил сегодня Daily Variety. Apple Computer, Inc ведет переговоры с ведущими киностудиями Голливуда о трансляции кинофильмов на iTunes. Объемы торгов составили: на NYSE 1.22 млрд. акций; на Nasdaq – 1.34 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.06.2006 10:59
В среду, к завершению торгов японский фондовый рынок смог восстановиться и по итогам дня понес лишь незначительные потери. Лидерами снижения остаются экспортеры, такие, как Toyota Motor Corp и Sony Corp. Инвесторы опасаются, что свидетельства сохранения роста на рынке жилья в США позволят ФРС продолжить процесс повышения ставок. Акции Sony упали на 1.5%, а Toyota потеряли 0.4%. Hitachi Ltd., крупнейшего мирового производителя дисководов для ноутбуков, потеряли 0.6%.
Cреду фондовые рынки Европы завершили символическим ростом основных индексов. Большую часть дня индексы торговались в отрицательной зоне, несмотря на положительное начало торгов. Лидерами снижения стали нефтяной, горнодобывающий и розничный сектора. Акции нефтяных компаний упали вслед за снижением цен на 'черное золото' в преддверии выхода отчета по запасам нефти в США, однако смогли восстановиться к концу дня.
Основные фондовые индексы США завершили торги с повышением. В виду отсутствия публикации экономических новостей оптимизм инвесторов вызвали позитивные корпоративные результаты Morgan Stanley, FedEx и Ford Motor. Прибыль Morgan Stanley в Q2 выросла практически вдвое, а FedEx увеличилась на 27%. Данные снижают опасения в отношении того, что рост процентных ставок вызовет снижение корпоративных прибылей. Исполнительный директор (CEO) Ford Motor заявил о намерении до 2008 года сделать компанию прибыльной. Рынок в течение дня продолжал рост и основные индексы постоянно обновляли сессионные максимумы. Лидером торгов стал технологический сектор. Укрепили свои позиции группы производителей программного обеспечения и полупроводниковой продукции. Объемы торгов составили: на NYSE 1.40 млрд. акций; на Nasdaq - 1.58 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.06.2006 12:45
В четверг японский фондовый рынок закрылся с повышением, причем рост основных индексов стал максимальным за последние 12 лет. Свидетельства того, что несмотря на увеличение процентных ставок прибыли американских компаний превысили прогнозы, развеяли опасения относительно снижения спроса на крупнейшем экспортном рынке страны и стали причиной оптимизма инвесторов. Лидерами роста стали экспортеры, такие, как Toyota Motor Corp и Sony Corp., а также крупнейшие банки, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. О масштабах роста лучше всего говорит тот факт, что по итогам дня лишь один компонент Nikkei 225 Stock Average понес потери. Дополнительным источником оптимизма стал правительственный отчет в соответствии с которым в стране впервые за последние 17 месяцев было отмечено увеличение профицита торгового баланса, в основном за счет экспорта автомобилей в Соединенные Штаты и электроники в Китай. Акции Sony подскочили на 3.5%. СЕО компании Howard Stringer, выступая перед акционерами сегодня заявил, что впервые за последние четыре года Sony получит прибыль от своего бизнеса по производству потребительской электроники. Акции Canon Inc., крупнейшего производителя цифровых камер выросли на 3.6%, а крупнейшего мирового банка Mitsubishi UFJ на 2.8%.
В четверг фондовые рынки Европы выросли вслед за рынками Азии и, накануне, в США. Акции горнодобывающих компаний подорожали после резкого взлета цен на металлы. Так, медь за ночь подорожала на 5% на опасениях перебоев поставок из Чили. Акции нефтяных компаний также укрепили свои позиции, поскольку нефть торговалась выше отметки $70 за баррель. Однако, акции авиакомпаний снизились после сообщения, что в отношении British Airways и некоторых других представителей данного сектора Британским Департаментом Юстиции было начато расследование.
Фондовый рынок США завершил торги с потерями. Основные фондовые индексы США открылись с понижением и в течение всего дня оставался под давлением. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после вчерашнего резкого роста. Снижение на рынке Treasuries, которое отмечается уже седьмую сессию подряд является причиной продаж в чувствительном к уровню процентных ставок финансовом секторе. Попытка восстановления основных индексов во второй половине дня успехом не увенчалась и продажи возобновились. Дополнительным фактором давления на рынок стала неспособность Dow, S&P и Nasdaq найти поддержку выше ключевых технических уровней 11029, 1246 и 2123, соответственно. Корпоративные новости: производитель программного обеспечения Oracle после закрытия рынка представит свои квартальные результаты. Неделю назад представители компании дали понять, что результаты могут превысить прогнозы. После публикации сообщения акции компани выросли в цене на 10%. Chrysler Group, подразделение DaimlerChrysler намерено в будущем месяце начать новую программу специальных цен на свою продукцию для работников компании. Данный шаг должен способствовать активизации продаж моделей 2006 года и может спровоцировать аналогичные действия со стороны GM и Ford. Объемы торгов составили: на NYSE 1.23 млрд. акций; на Nasdaq – 1.42 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.06.2006 00:29
Обзор валютного рынка за неделю:[M] Wall Street завершил неделю с потерями. Основной причиной пессимизма инвесторов стали ожидания продолжения повышения процентных ставок ФРС. В итоге за пять дней S&P 500 потерял 0.6%, Nasdaq снизился на 0.4%, а Dow Jones Industrial Average на 0.2%.
Энергетический сектор оставался на в фокусе инвесторов благодаря сообщениям о крупных слияниях и поглощениях. Акции Kerr McGee подскочили на 33.5%, а Western Gas Resources 41.2% на после сообщения Anadarko Petroleum о решении приобрести обе компании за $21.1 млрд. Акции Anadarko упали на 6.7%.
Акции Qualcomm снизились после сообщения Nokia о намерении выйти из совместного с Sanyo предприятия, созданного для производства мобильных телефонов стандарта CDMA. Qualcomm является собственником ряда патентов, имеющих отношение к CDMA. В результате акции компании потеряли 11%.
Акции General Motors получили поддержку после того, как стало известно, что крупнейший поставщик комплектующих Delphi смог достигнуть договоренности с профсоюзом работников автомобильной промышленности в отношении выходного пособия для увольняемых работников. Акции GM за неделю прибавили 4.4%.
Серьезно вырос и сектор инвестиционных банков. Соответствующий индекс S&P укрепился на 1.7%. Лидером в данном сегменте стал Morgan Stanley. Акции банка выросли на 4.1% после сообщения о том, что прибыль Morgan Stanley во втором квартале практически удвоилась и значительно превысила ожидания аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.06.2006 01:10
Фондовый рынок Японии в понедельник вырос, причем лидерами роста стали сталепроизводители, включая Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. Повышенному спросу на акции этих компаний способствовали спекуляции относительно поглощения Arcelor SA компанией Mittal Steel Co. Акции Nippon Steel подорожали на 1.7%; JFE Holdings – на 1.3%; Sumitomo Metal Industries Ltd. – на 2.2%. Mittal Steel предложил за Arcelor Е26.9 млрд. ($33.7 млрд.), что может стать крупнейшей сделкой в секторе. Акции Toyota выросли в цене на 0.9%; акции Honda – на 1% после снижения на 0.8%. Акции Nissan Motor Co., однако, снизились на 1.4%.
Европейский фондовый рынок закрылся с потерями в свете опасений относительно того, что монетарная политика ЕЦБ может приобрести более агрессивный характер, нежели ожидалось. С секторе сталепроизводтелей, Arcelor согласился на предложение о покупке компании за ?27 млрд. Mittal после того, как последняя повысила свое предложение до ?40.4 за акцию, что на 43% выше сделанного в январе предложения. Акции Arcelor выросли на 7.9%, а Mittal упали на 3.7%. Акции ThyssenKrupp упали на 2.6%.
Wall Street торгуется неуверенно в ожидании заседания FOMC. Тем не менее, рынок открылся на позитивной ноте после оглашения новостей на фронте слияний и поглощений. Johnson & Johnson объявила о сделке в $16.6 млрд. на покупку подразделения Pfizer, который включает столь известные бренды как Listerine, Rolaids, Rogaine и Sudafed. Phelps Dodge согласилась купить две основные шахты по добыче никеля в Канаде Inco и Falconbridge за $40 млрд. Корпоративные новости: Boston Scientific Corporation в понедельник объявила об отзыве с рынка препарата для лечения сердечных заболеваний из-за обнаруженных дефектов. Lennar Corporation предоставил сильный квартальный отчет, показав рост выручки на 56%. Microsoft Corporation заявила о партнерстве с Hewlett-Pakard, Motorola и другими производителями устройств с целью создания программного обеспечения, направленного на облегчение общения между сотрудниками. Перед открытием рынка были опубликованы данные по продажам новых домов. Согласно статистике, продажи неожиданно выросли до 1.23 млн. г/г, что на 4.6% выше пересмотренного показателя за апрель в 1.18 млн. Августовский фьючерс на WTI завершил торговый день в области сессионных максимумов на $71.80 (+$0.93). Объемы торгов составили: на NYSE 1.02 млрд. акций; на Nasdaq – 1.16 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.06.2006 09:50
Во вторник японский фондовый рынок закрылся с незначительным повышением Рост цен на металлы оказал поддержку добывающему сектору. Кроме того, ряд брокерских компаний заявили, что сталеплавильная отрасль выиграет от слияний. Лидерами торгов стали BHP Billiton и JFE Holdings Inc.
Фондовые рынки Европы также понесли потери. Во вторник фондовые рынки Европы закрылись с понижением несмотря на тот факт, что накануне рынки США и Японии закрылись с повышением, а также неожиданно сильный отчет Ifo. Участники рынка проявляют осторожность, поскольку в четверг состоится заседание ФРС. Акции нефтяных компаний вырасли, поскольку нефть пробила отметку $72.00 после сообщения о проблемах на нефтеперерабатывающих предприятиях Мексиканского залива. Это подстегнуло страхи, что предложение бензина в США может оказаться ниже спроса. Акции горнодобывающих компаний также укрепили свои позиции на фоне роста цен на металлы и продолжающихся консолидационных процессов в секторе. Phelps Dodge намерен купить канадские Inco и Falconbridge.
Фондовый рынок США завершил день с потерями. Уже при открытии торгов основные индексы снизились на отрицательную территорию и большую часть сессии оставались под давлением. Причиной активизации продавцов стали неоднозначны экономические данные. Майские existing home sales составили 6.67 млн., что стало еще одним доказательством, что рынок жилья достаточно уверенно выдерживает рост цен на ипотеку. Тем не менее, снижение показателя в третий раз за последние пять месяцев, напоминает о том, что в США отмечается замедление темпов экономического роста. С другой стороны, отчет по потребительскому доверию Conference Board Consum. Confidence диаграмма показал, что в июне индекс, вопреки ожиданиям аналитиков, вырос до 105.7. Аналитики прогнозировали снижение до 102.9. Майские данные были пересмотрены в сторону повышения с 103.2 до 104.7. Акции испаноязычной медиа-компании Univision выросли на 6% после сообщения, что ее купит консорциум частных инвестиционных фирм и медиа-магнат Haim Saban. Сумма сделки оценивается в $13.7 млрд. Представители GM в понедельник вечером заявили, что 35,000 членов профсоюза работников автомобильной промышленности получат выходное пособие или выйдут на пенсию раньше срока. В результате компания сможет сэкономить $8 млрд. в год. Тем не менее, акции компании снизились в цене на 2.8% после того, как главный рыночный аналитик GM во вторник заявил, что продажи отрасли по всей видимости снизятся по сравнению с прошлым годом в связи с ростом цен на бензин и повышением уровня процентной ставки. К завершению торгов индексы обновили сессионные минимумы после того, как возобновившееся снижение цен на нефть вызвало фиксацию прибыли в энергетическом секторе. Объемы торгов составили: на NYSE 1.27 млрд. акций; на Nasdaq – 1.53 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.06.2006 09:34
В среду японский фондовый рынок закрылся с серьезными потерями. Инвесторы опасаются, что в четверг ФРС повысит процентную ставку и даст понять, что процесс ужесточения монетарной политики будет продолжен. Опасения снижения активности потребителей на крупнейшем внешнем рынке страны стали причиной давления на акции японских экспортеров, таких как Honda Motor Co. и Fanuc Ltd. В результате потери Topix и Nikkei 225 стали максимальными с 13 июня, когда основные индексы упали к полугодовым минимумам. Акции Honda потеряли в цене 2.5%. В прошлом финансовом году на долю Северной Америки пришлось 55% продаж компании. Крупнейший производитель промышленных роботов Fanuc потерял 2.6% стоимости своих акций, а Toyota Motor Corp. 1.9%.
Фондовые рынки Европы завершили день без определенной тенденции. Европейские акции торговались разнонаправлено. Определенную поддержку рынкам оказывали спекуляции относительно слияний и поглощений. Удорожание акций нефтедобывающего сектора частично компенсировало снижение курса акций горнодобывающих компаний и присутствующую на рынке неопределенность в преддверии заседания FOMC. В результате FTSE 100, доля энергетических компаний в структуре которого достаточно велика, смог закрыться с повышением. Цены на нефть выросли, причем фьючерсы на WTI торговались выше отметки в $72.00 за баррель на опасениях сокращения поставок и роста спроса на бензин на протяжении летнего сезона отпусков. Снизились акции автопроизводителей после того, как General Motors предостерегла о том, что компания может не реализовать годовой план по продажам, поскольку процентные ставки продолжают расти. Акции добывающих компаний снизились в свете падения цен на промышленные металлы, что произошло после сообщения о сокращении спроса на медь со стороны Китая.
Фондовый рынок США завершил день ростом основных индексов. Основные индексы в начале торгов снизились на отрицательную территорию. Инвесторы предпочитали проявлять осторожность в преддверии результатов встречи FOMC. Активизация продаж AXP, GE, и DIS стала причиной возобновления давления на Dow, который, напомним, во вторник потерял 1.1%. Акции Nike упали на 3% после того, как производитель спортивной одежды и обуви заявил о снижении квартальной прибыли. Акции розничной сети J. Crew подскочили на 24% в дебютный день торгов на NYSE. Цена IPO превысила ожидавшиеся $20 за акцию. General Motors стал одним из лидеров торгов. Акции прибавили в цене 1.3% после того, как накануне обвалились на 7% после того, как представитель GM заявил, что результаты продаж окажутся ниже прошлого года. Nasdaq нес еще более значительные потери, чем «голубые фишки» поскольку инвесторы проявляют осторожность по отношению к акциям компаний технологического сектора. Серьезное давление продаж было отмечено в полупроводниковой группе. В значительной степени данный факт был вызван понижением аналитиками рейтинга ALTR -2.3%, MRVL -4.2%, XLNX -2.4%, а также предупреждением Rambus, что ошибки при расчетах опционов на акции могут привести к пересмотру финансовой отчетности. Разворот технологического сектора, а также возобновление покупок в энергетическом сегменте ближе к завершению торгов оказали поддержку рынку. Рост на 2.9% акций Intel помог компенсировать потери полупроводникового сегмента. Кроме того, поддержку технологическому сектору оказало укрепление группы производителей программного обеспечения. В результате основные индексы завершили день на положительной территории. Объемы торгов составили: на NYSE 1.22 млрд. акций; на Nasdaq – 1.37 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.06.2006 09:57
<b>Фондовый рынок Японии в пятницу продемонстрировал максимальный рост за неделю</b> на спекуляциях относительно того, что экспортеры могут сохранить тенденцию роста корпоративных прибылей на фоне более высоких процентных ставок в США. Лидером роста стал Canon Inc. (+2.6%). Банковский сектор укрепился после сообщения в Wall Street Journal о том, что Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+2.6%) ищет методы получения лицензии для проведения операций в США. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. также подорожали на 1.7%, а Mizuho Financial Group Inc. – на 1.4%. Компании сырьевого сектора были сегодня среди лидеров в свете удорожания металлов и нефти: Inpex Holdings Inc. (+3.5%).
<b>Европейские акции достигли 3-недельных пиков</b> на фоне ожиданий роста корпоративных прибылей и экономики, несмотря на повышение процентных ставок. Акции Bayer AG (+3.2%) пользовались повышенным спросом после того, как аналитики ING Groep NV повысили рейтинг фармацевтической компании. Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. (+2.5%) подорожали после сообщения о том, что компания подписала договор на поставку 37 самолетов. Удорожание металлов способствовало росту котировок BHP Billiton (+4.9%) и Rio Tinto Group (+4.1%). BP Plc (+1.4%) и Total SA (+1.4%) также укрепились благодаря росту нефтяных цен выше отметки $73 за баррель.
<b>Акции на Wall Street завершили день масштабным взлетом, что произошло, в целом, благодаря пессимистичному заявлению FOMC.</b> Как и ожидалось, основная ставка рефинансирования была повышена на 25 б. п. до 5.25% (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 25 years диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 50 years диаграмма</a>). Представители Федерального резерва подчеркнули, что дальнейшие шаги центрального банка будут зависеть от экономических показателей, при этом отмечалось, что инфляционные ожидания остаются сдержанными. <b>Перед открытием сессии министерство торговли опубликовало итоговые оценки роста ВВП США в I квартале</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>GDP q/q диаграмма</a>). Согласно статистике, темпы роста экономики составили 5.6%, что выше предварительных оценок в 5.3%, однако полностью совпадает в прогнозами аналитиков. <b>Среди корпоративных новостей</b> стоит отметить, что рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Ford Motor, присвоив бумагам компании статус «мусорных». Однако в интервью Wall Street Journal, председатель правления и исполнительный директор Bill Ford опроверг слухи о возможном банкротстве, хотя и заметил, что компании предстоит столкнуться с трудностями в будущем. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.55 млрд. акций; на Nasdaq – 1.79 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.07.2006 01:08
Wall Street завершил неделю резким ростом благодаря пессимизму FOMC. Несмотря на повышение ставки до 5.25%, инвесторы активизировали покупки американских акций, поскольку ожидания приближающегося завершения периода роста ставок в США усилились. Согласно тексту сопроводительного заявления Федерального резерва, темпы экономического роста в стране устойчивые, а инфляционные ожидания «сдержанные». Тем не менее, в заявлении не говорится о необходимости в дальнейшем повышении стоимости межбанковского кредита. Ралли фондового рынка в четверг оказалось довольно результативным: Dow показал максимальный дневной рост с апреля 2005 года, а S&P 500 - с октября 2003. По итогам недели S&P 500 и Nasdaq выросли на 2.3%, а Dow - на 1.7%. Однако квартал для Nasdaq Composite и Russell 2000 оказался неудачным: индексы упали на 7.2% и 6.5% соответственно. У S&P 500 положение оказалось лучше, однако были все же зафиксированы потери в 1.7%. Dow оказался единственным индексом, который по итогам последних 3 месяцев остался выше нулевой отметки +0.6%. С начала года Russell 2000 укрепился на 6.2%, в то время как Dow - на 4.3%. S&P 500 вырос на 1.9%, а Nasdaq оказался в аутсайдерах, уступив 1.6%. Несмотря на общий рост Wall Street, максимальные потери продемонстрировали производители медицинского оборудования. Акции Boston Scientific рухнули на 7.6% после того, как компания отозвала около 23,000 электронных стимуляторов сердца и дефибрилляторов из-за неполадок с электроникой. Расследования регулирующих органов привели к падению акций Biomet (-9.9%), Zimmer Holdings (-9%) и Stryker (-5.5%), которые подтвердили получение исков в суд от Министерства юстиции относительно антимонопольного законодательства. Акции Micron Technology подешевели на 8.6%, несмотря на рост прибыли в III квартале. Аналитики были разочарованы объемами выручки компании в аналогичном периоде. Первичное размещение акции провела в среду J Crew. Стартовая цена была определена в $20. В первый же день торгов курс акций дебютанта взлетел на 27.8% и завершил неделю с показателем в +35.8%. Заметный рост продемонстрировали компании сырьевого направления. Цены на нефть достигли 8-недельных максимумов, поддержав American Stock Exchange Oil Index (+6.7%). Акции ExxonMobil укрепились на 6.8%, что является наилучшим недельным ростом с февраля 2005 года. Акции Hess Corporation подорожали на 14.8%. Акции Intel выросли на 5.7% на фоне ряда позитивных новостей. В понедельник компания представила новый микропроцессор дл компьютерных серверов, а в конце недели заявила о намерении продать подразделение по производству устройств для ручных приборов компании Marvell Technology. Не сходил с заголовков СМИ автогигант General Motors (+7%). Акции компании в четверг рухнули после того, как GM заявила, что объемы продаж в 2006 году не оправдают прогнозов. Однако в пятницу акции пользовались спросом благодаря сообщению о том, что инвестор-миллиардер Renault и Nissan были бы заинтересованы в покупке акций компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.07.2006 09:02
<b>В понедельник японский рынок акций закрылся с повышением, причем Nikkei достиг 4-недельных максимумов.</b> Росту оптимизма инвесторов способствовал выход отчета Tankan. В тоже время сильный отчет дал повод предположить, что повышение ставок Банка Японии уже не за горами. Акции Nissan Motor Co. (+0.6%) подорожали после того, как крупнейший инвестор General Motors Corp. предложил заключить автогиганту союз с Nissan и Renault SA. Акции Sumitomo Mitsui выросли на 1.7%; Resona Holdings Inc. – на 4.4%; Komatsu – на 2.2%. Пользовались спросом акции розничных компаний, включая Aeon Co. (+2.4%). Поддержку им оказал отчет, засвидетельствовавший рост заработных плат в Японии, что усилило спекуляции на теме активизации потребительских расходов.
<b>Европейские индексы достигли месячных высот на фоне спекуляций о возможном поглощении Banca Popolare Italiana Scrl и William Morrison Supermarkets Plc.</b> Акции Zurich Financial Services AG (+1%) выросли в цене после того, как компания заявила о намерении сократить 1,000 рабочих мест в целях сокращения расходов. Royal Dutch Shell Plc (+0.8%) и Total SA (+0.6%) лидировали благодаря росту нефтяных котировок к 8-недельным пикам. В текущем году в Европе было заключено сделок о слиянии и поглощении на общую сумму в $893 млрд., что является рекордом. В прошлом году за первое полугодие эта цифра составляла $384 млрд. Акции Banca Popolare Italiana взлетели на 5.7% на сообщении о том, что банк получил предложения о поглощении со стороны Societe Generale SA, Fortis и Deutsche Bank AG. На 3.7% подорожали акции William Morrison после того, как в Observer появилось сообщение о возможном поглощении компании за 6 млрд. фунтов ($11.1 млрд.) со стороны группы, состоящей из Texas Pacific Group, CVC Capital Partners Ltd. и Permira Advisers LLP.
<b>Wall Street продолжил в понедельник пятничное восхождение.</b> Основное влияние на динамику торгов на Wall Street сегодня оказывают вышедшие экономические данные. Слабый производственный ISM внушил оптимизм относительно возможного замедления темпов экономического роста, что говорит также в пользу грядущей паузы в политике ФРС. <b>Во вторник финансовые рынки США не будут работать из-за празднования Дня Независимости. </b> <b>Перед началом торгов был опубликован производственный ISM</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>ISM manuf. диаграмма</a> ). Согласно опубликованным данным, индекс снизился в июне до 53.8 с 54.4 в мае. Отдельный отчет показал сокращение расходов на строительство на 0.4% в мае после +0.1% в апреле. <b>На корпоративном фронте:</b> акции GM продолжили укрепляться после того, как в пятницу основной инвестор автогиганта Кирк Керкориан призвал к альянсу с Renault и Nissan Motor Corp. Совет Правления Renault в понедельник одобрил возможную сделку с GM. Акции EADS дешевеют, несмотря на сообщения об увольнении двух работников из-за производственных сбоев авиастроителя. <b>Объемы торгов составили: на NYSE 767 млн. акций; на Nasdaq – 754 млн. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.07.2006 00:43
Во вторник японский рынок акций закрылся с повышением. Росту оптимизма инвесторов способствовало укрепление заокеанских рынков и выход накануне сильного отчета Tankan. Тем не менее, объемы торгов были ниже обычных в связи с празднованием сегодня Дня Независимости в США. TOPIX впервые за месяц индекс закрылся выше отметки 1600. Sony Corp. (+1.8%) лидировала среди экспортеров, Toyota Motor Corp. (+1.2%) – среди автопроизводителей. Акции Canon Inc. (+4.1%) выросли после того, как Scott Foster, аналитик HSBC Holdings Plc, повысил рейтинг акций компаний до ``overweight.'' Акции Advantest Corp. укрепились на 2.4%; Nintendo Co. – на 6.1%. На 2.3% подорожали акции Nomura Holdings Inc.; на 3.5% - акции Daiwa Securities Group Inc. и на 1.5% - акции Yamada Denki Co. Акции крупнейшей в Японии компании розничной торговли Aeon Co., выросли в цене на 2.1%.
Европейские акции во вторник упали, несмотря на позитивный старт. Основными аутсайдерами были компании энергетического и машиностроительного секторов. Продажи происходят на фоне низких объемов из-за отсутствия американских участников, которые отмечают День Независимости. Основным аутсайдером среди автопроизводителей стал DaimlerChrysler (-1%), который заявил о сокращении продаж в США на 13% г/г в июне. Это привело к тому, что Morgan Stanley понизил ценовой ориентир по акциям компании до E46 с E50. Трейдеры также отмечали укрепление евровалюты, которая достигла месячного максимума против доллара на $1.2823, что оказало давление на компании-экспортеры. Акции нефтяных компаний дешевели на фоне «снятия прибылей» и консолидации цен на «черное золото». Акции Statoil ASA снизились на 0.8%; Royal Dutch Shell Plc – на 0.7% и Repsol YPF SA – на 0.3%.
Wall Street сегодня не работал в связи с празднованием Дня независимости.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.07.2006 09:35
В среду впервые за пять последних дней фондовый рынок Японии понес потери после того, как Северная Корея произвела запуск ракет, способных нести ядерные заряды, что вызвало рост напряженности в регионе. Акции крупнейших японских компаний, среди которых Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Honda Motor Co. стали лидерами снижения. С другой стороны, акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd., который среди прочего занимается производством систем вооружения (танков, военных кораблей, ракет и др.) укрепили свои позиции в связи с ожиданиями роста заказов оборонного характера. Акции крупнейшего мирового банка Mitsubishi UFJ упали на 1.2%, Hondа потеряли 2.2%, Toyota Motor Corp., снизились на 1.2%, а Matsushita Electric Industrial Co., на 1.7%.
В среду фондовые рынки Европы снизились вслед за рынками Азии в свете сообщения о запуске ракет Северной Кореей. Акции компаний банковского сектора упали после того, как Credit Agricole отказался от покупки Alliance & Leicester. Акции Unicredito подешевели после сообщения, что рост дивидендов не оправдал прогнозы. Также упали в цене акции GUS, Imperial Tobacco, Man Group, Lonmin и SABMiller.
Wall Street также понес потери.Фондовый рынок США с самого начала дня находился под давлением. После выхода сильного отчета ADP, спровоцировавшего спекуляции по поводу сохранения роста на рынке труда, активизировались ожидания продолжения повышения процентных ставок ФРС с целью сохранения контроля над инфляцией. Кроме того, испытание Северной Кореей баллистической ракеты, способной донести ядерный заряд до территории США, спровоцировало рост международной напряженности и неуверенности на мировых фондовых рынках. В результате основные индексы закрылись в районах сессионных максимумов. На корпоративном фронте:Как сообщил сегодня Financial Times управляющий Renault и Nissan Carlos Ghosn намерен в течение месяца встретиться со своим коллегой из GM, Rick Wagoner, для обсуждения областей возможного сотрудничества. Объемы торгов составили: на NYSE 1.24 млрд. акций; на Nasdaq – 1.30 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.07.2006 10:01
Фондовый рынок Японии закрылся в четверг с потерями после того, как опубликованный накануне отчет о заводских заказах и рекордные цены на нефть усилили ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США. Лидерами падения стали акции компаний-экспортеров, включая Matsushita Electric Industrial Co. Акции Matsushita упали на 1.5%; акции Toyota Motor Corp. – на 0.8%, Advantest Corp. – на 2.2%. Акции Aiful подешевели на 4.6%; Aeon Credit Service Co. – на 4.4%. Акции Mitsubishi Estate Co. стали крупнейшим аутсайдером среди компаний сектора недвижимости, упав на 2%. Акции Mitsui Fudosan Co. уступили 1.6%; акции Sumitomo Realty & Development Co. – на 2.4%.
Европейские индексы возобновили свой рост на спекуляциях относительно того, что экономика региона сможет вынести более высокие ставки. Лидерами в банковском секторе стали HSBC Holdings Plc (+2%) и BNP Paribas SA (+1.4%). Акции BHP Billiton (+2.2%) и Antofagasta Plc (+2.4%) пользовались спросом на фоне роста цен на медь. Акции SAP AG (+2.1%) подорожали после того, как Merrill Lynch & Co повысил рейтинг компании. Акции Deutsche Boerse AG подорожали 2.2%. Основным событием дня стало заседание ЕЦБ и МРС. Как и ожидалось, оба центральных банка оставили свои учетные ставки неизменными.
Wall Street завершил торги в плюсах после падения накануне. Перед открытием рынка, министерство труда США опубликовало традиционный отчет Jobless Claims. Согласно отчету, заявки на получение пособий по безработице снизились до 313,000 с 315,000. После начала торгов вышел отчет о ситуации в сервисном секторе ISM (ISM service диаграмма). В июне индекс снизился до 57.0 с 60.1 месяцем ранее. Из корпоративных новостей: Openwave Systems завила о том, что компания ожидает в IV квартале чистый убыток в размере 13014 центов на акцию. Аналитики же прогнозировали прибыль. Merrill Lynch понизил рейтинг Kraft Foods до "neutral" с "buy." Акции Wal-Mart выросли после того, как компания заявила о росте продаж в июне на 1.2%. Продажи Costco в аналогичном периоде увеличились на 6%. Однако продажи But Pier 1 сократились на 18.4%. Цены на нефть превысили психологически важную отметку в 75 долларов за баррель. Объемы торгов составили: на NYSE 1.20 млрд. акций; на Nasdaq – 1.38 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.07.2006 23:57
Обзор фондового рынка за неделю:[M] По итогам недели S&P 500 практически не изменил своих позиций, Nasdaq снизился на 1.3%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0.3%.
Пессимизм инвесторов вызвали экономические данные свидетельствующие о замедлении темпов экономического роста и увеличении инфляции.
В результате более других пострадали высокочувствительные к общей экономической ситуации акции компаний технологического сектора.
Акции интернет-аукциона Ebay стали лидерами падения, потеряв 8%. Citigroup снизил целевой уровень цены акций компании более чем на 20%, отметив угрозу со стороны Google.
3M возглавил список аутсайдеров среди «голубых фишек» после того, как представители компании заявили, что прибыль во втором квартале окажется ниже прогнозов. Акци 3M обвалились на 8.2%, достигнув минимальной за последние три месяца отметки.
Достижение ценами на нефть нового исторического максимума $75.78 за баррель, что было вызвано ростом напряженности в Азии после запуска ракет Северной Кореей, позитивно повлияло на акции компаний энергетического сектора. ConocoPhillips прибавил 3.3%, а Marathon Oil 3.6%.
Кроме того, следует отметить сохранение активности в секторе слияний и поглощений. Так акции Peoples Energy выросли на 7.6% после сообщения о переговорах с WPS Resources о возможности слияния компаний.
Повышение цен на золото оказало поддержку акциям Newmont Mining, которые прибавили за неделю 3.6%.
Сектор производителей сигарет серьезно укрепил свои позиции после того, как суд штата Флорида отказал в иске к табачным компаниям на сумму $145 млрд. Индекс S&P Tobacco вырос на 5%. Акции Altria прибавили в цене 5.4%, а Reynolds American, владеющей брендами Camel и Winston выросли на 3.1%.
Wal-Mart tumbled in a week that saw a strong focus on retail with leading chains including Target, Nordstrom and JC Penney all reporting sales figures. Разочарование Wal-Mart результатами продаж стало причиной снижения акций компании на 3.8%.
Результаты других ритейлеров оказались лучше. Акции Radioshack подскочили на 18.2% после сообщения о назначении на пост главного управляющего (СЕО) Джулиана Дэй (Julian Day).
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.07.2006 09:38
Фондовый рынок Японии закрылся в понедельник в плюсах. Лидерами роста был банковский сектор после того, как опубликованный отчет показал рост объема кредитования до 10-летнего максимума, а Mizuho Financial Group Inc. заявил о повышении ставок кредитования. Однако технологический сектор, включая Hitachi Ltd., начал ослабевать после того, как правительственный отчет показал меньший, нежели прогнозировалось, увеличение заказов в машиностроительной отрасли в мае. В то же время спросом пользовались акции чип-производителей, включая Tokyo Electron Ltd., который заявил о росте заказов до 3-месячного максимума. Акции Mizuho подорожали на 3.2%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 5.2%.
Европейские фондовые индексы также выросли. Наибольший успех показали сектор потребительских товаров и здравоохранения. Среди лидеров были Diageo Plc, L\'Oreal SA и Novartis AG. также выросли в цене акции страховых компаний, включая Standard Life Assurance Co., акции которой в первый день размещения на бирже (IPO) показал максимальный рост за последние 5 лет в Британии. Акции Diageo подорожали на 1.7%; L\'Oreal – на 2.6%. Акции Novartis выросли в цене на 1.3%; PPR SA – на 1.6%. На 5.4% взлетели акции Standard Life, которая в понедельник впервые разместила свои акции на бирже. Акции Storebrand ASA подорожали на1.6%; Swiss Life Holding – на 0.9%.
Wall Street завершил день смешано, несмотря на оптимистический старт. В фокусе рынка начало сезона квартальной отчетности. Откроет сезон своим отчетом об итогах деятельности во II квартале компонент Dow компания Alcoa. Отчет будет опубликован сегодня после закрытия торгов. В четверг ожидается публикация отчета другого компонента Dow General Electric. В целом аналитики прогнозируют, что рост корпоративных прибылей по итогам II квартала составит 12.3% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. К тому же, эксперты ожидают, что уже 12-й квартал подряд компании покажут удвоение своих прибылей. Перед открытием рынка министерство торговли опубликовало майские данные по оптовым запасам. Согласно статистике, wholesale inventories увеличились в мае на 0.8% против прогноза в +0.5%. Из корпоративных новостей: Акции Walt Disney выросли в цене после того, как прокат «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца» собрал рекордную сумму в $132 млн. за неделю. Подорожали акции оператора аптек CVS после того, как июньские продажи увеличились на 8.4%. Kraft Foods согласилась увеличить свою долю в британской United Biscuits. Акции Kraft выросли. Объемы торгов составили: NYSE – 1.08 млрд.; Nasdaq – 1.36 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.07.2006 09:19
Фондовый рынок Японии снизился во вторник, причем лидерами падения стали акции Matsushita Electric Industrial Co. и Toshiba Corp. после того, как две американские технологические компании разочаровали своими квартальными отчетами, а йена протестировала 4-недельный максимум против доллара. Давление на рынок усилилось после выхода правительственного отчета, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия в июне в Японии до 47.2 с 49.8. Акции Matsushita потеряли 1.7% стоимости; Toshiba – на 2.5%, а Tokyo Electron Ltd. – на 1%. Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 2.6%; Daiwa Securities Group Inc. – на 3.5%; Nikko Cordial Corp. – на 3.3%.
Вслед за заокеанскими площадками, с потерями завершил сессию рынок Европы. Основными аутсайдерами стали акции технологических компаний после того, как квартальные отчеты в США и Азии позволили предположить, что рост корпоративных прибылей может замедлиться. Акции французской Alcatel SA снизились до 2-месячного минимума после того, как Lucent Technologies Inc., которую компания покупает, разочаровала квартальным отчетом. Акции Nokia Oyj (-2%) и Ericsson AB (-3.4%) также подешевели. Акции Royal Philips Electronics NV (-3.8%) подешевели после того, как корейское подразделение компании LG.Philips LCD Co. заявило о рекордных убытках. Акции Safran SA (-6.8%) упали после заявления компании о том, что растущие затраты компании могут ограничить ее конкурентоспособность. Акции Lafarge SA уступили 2.3%.
Несмотря на слабый старт, Wall Street завершил торги в понедельник в плюсах. Большую часть сессии основные индексы находились под давлением из-за предостережение производителя телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies относительно прибыли. В понедельник Lucent заявила о том, что компания ожидает, что прибыль в III квартале сократится в основном по причине замедления продаж оборудования в Северной Америке. Это предостережение произошло на фоне других разочаровывающих заявлений от представителей технологического сектора. Производитель оборудования по хранению баз данных EMC показал финансовые результаты, которые не оправдали прогнозов компании. Также на рынок оказал давление компонент Dow Alcoa. Прибыль компании во II квартале выросла, однако выручка оказалась хуже прогнозов. Среди других корпоративных новостей: Интернет-провайдер America Online ожидает сокращение операционной прибыли на $1 млрд. вплоть до 2009 года в рамках программы по предоставлению бесплатных услуг некоторым клиентам, сообщает Wall Street Journal. Однако издание также сообщает, что выручка компании за этот период увеличится. Google планирует построить офис и исследовательский центр в Ann Arbor (Мичиган), в котором будет работать до 1,000 человек, пишет New York Times. Цены на нефть закрылись на $74.05 за баррель. Объемы торгов составили: NYSE – 1.32 млрд.; Nasdaq – 1.71 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.07.2006 09:13
В среду японский рынок акций закрылся с понижением, поскольку инвесторы обеспокоены геополитической ситуацией в регионе и неясностью со ставками Банка Японии. Лидерами падения стали акции компаний-экспортеров, включая Toyota Motor Corp. и Canon Inc. Крупнейшим аутсайдером среди компаний, вырабатывающих электроэнергию, стала Chubu Electric Power Co. после снижения годового прогноза по прибыли из-за закрытия одного из своих ядерных реакторов. Акции Toyota упали на 1.3%; Canon – на 1.4%; Matsushita Electric Industrial Co. – на 2.3%. Акции Chubu Electric упали на 4.3%. Третья по величине в Японии компания, вырабатывающая электроэнергию, понизила годовой прогноз по прибыли после закрытия одного из своих ядерных реакторов 15 июня, что вынудило компанию использовать более дорогую нефть и газ. Акции Hitachi Ltd. снизились на 4.3%. Издание Nihon Keizai сообщило, что закрытый Chubu Electric реактор был произведен Hitachi.
Европейские индексы закрылись с повышением благодаря BHP Billiton, Stora Enso Oyj и Mittal Steel Co. Акции ASML Holding NV выросли после того, как Applied Materials Inc. заявила о том, что спрос на оборудование для производства микрочипов может превысить ожидания аналитиков. Акции BHP выросли на 2.2%; Rio Tinto – на 0.9%. Цены на золото и медь достигли 6-недельных пиков. Акции крупнейшего в мире сталепроизводителя Mittal укрепились на 6.9%. Акции крупнейшей целлюлозо-бумажной компании Stora подорожали на 3% после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций до ``buy\'\' с ``sell.\'\'
Wall Street закрылся с потерями, причем максимальные убытки понес технологический Nasdaq. Перед началом торгов министерство торговли опубликовало майские данные по международной торговле США. Дефицит торгового баланса увеличился до $63.8 млрд. против $63.4 млрд. в апреле. Аналитики прогнозировали рост дефицита в среднем до $64.6 млрд. Более широкий дефицит означает необходимость страны в большем количестве долларов для конвертации в другие валюты, чтобы оплачивать импорт. Структурные проблемы стали основной причиной падения курса американской валюты в 2004 году. Данные министерства топлива США показали сокращение запасов нефти, что привело к росту цен почти до $75 за баррель. На корпоративном фронте: ЕС снова предъявил штраф в размере $357 млн. компании Microsoft за то, что компания не делает делиться информацией с конкурентами для разработки программных систем, которые смогли бы работать с операционной системой Windows. Monster Worldwide в среду заявила о том, что компании может понадобиться повторный пересчет финансовых результатов за 2005 год и предыдущие годы из-за проблем с практикой торговли опционами. Биотехнологическая компания Genentech заявила о росте прибыли во II квартале на 79%, превысив прогнозы аналитиков. Однако выручка несколько разочаровала, что привело к снижению курса акций на 3%. Американские вооруженные силы продлят свой многомиллиардный контракт с Halliburton, сообщила в среду Washington Post. Subsidiary Consumers Energy продаст свой завод Palisades Nuclear Plant мощностью в 798 МВт в районе South Haven, (Мичиган), компании CMS Energy Corporation за $380 илн. Infosys Technologies Ltd показал рост квартальной прибыли на 50%, превысив ожидания экспертов. Также компания повысила годовой прогноз по прибыли. Объемы торгов составили: NYSE – 1.48 млрд.; Nasdaq – 1.81 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.07.2006 09:15
В четверг японский рынок акций снижался, поскольку инвесторы были обеспокоены геополитической ситуацией и экономическими отчетами. Падение основных японских индексов происходит третью сессию подряд, причем лидерами являются технологические компании, включая Canon Inc. (-1.9%) после того, как брокерские фирмы понизили рейтинги Dell Inc. и Apple Computer Inc. Акции фармацевтических компаний, включая Astellas Pharma Inc. (+2.1%), выросли, поскольку сектор демонстрирует стабильный рост прибыли. Розничный сектор снизился, включая Seven & I Holdings Inc. (-2.1%), после того, как Credit Suisse Group понизил рейтинг сектора до ``market weight\'\' с ``overweight.\'\' Компании сырьевого рынка, включая Inpex Holdings Inc. (+5%), демонстрировали рост после удорожания сырьевых товаров. Акции Matsushita Electric Industrial Co. потеряли 3.1% стоимости; Sony Corp. – 1.2%.
Для европейских индексов четверг оказался наихудшим днем за последний месяц, что было вызвано рекордным удорожанием нефти и разочаровывающим квартальным отчетом SAP AG (-6.2%). Также давление на рынок оказали опасения, связанные с обострением беспокойств на Среднем Востоке. Акции Nokia Oyj (-2.8%) подешевели после того, как Deutsche Bank AG заявил, что продажи компании могут сократиться. Акции EMI Group Plc (-9.2%) уступили на опасениях отказа ЕС в слиянии двух музыкальных компаний. Акции Aviva Plc (-3.2%) подешевели после того, как компания согласилась купить американского конкурента. Акции Emap Plc (-15%) рухнули после сообщения о том, что продажи издании могут снизиться.
Wall Street в четверг рухнул. Давление на рынок оказали рекордно высокие цены на нефть, обострение геополитических беспокойств и пессимистическое начало сезона квартальной отчетности. Цены на нефть достигли исторического пика в области $77 за баррель после выхода слабого отчета министерства топлива США о запасах нефти в среду. Дополнительное давление оказал рост опасений возможных перебоев с поставками из-за нерешенности «ядерного вопроса» Ирана, а также усугубление отношений между Израилем и Ливаном. Кроме того, поддержку спекулятивному спросу оказали сообщения о взрывах на НПЗ в Нигерии, которая является 8-м по величине в мире экспортером нефти. Перед открытием рынка министерство труда опубликовало традиционный отчет Jobless Claims, согласно которому количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 19К до 332К. Среди корпоративных новостей: британская страховая компания Aviva согласилась уплатить $2.9 млрд. наличными за американскую страховую компанию AmerUs Group. Carlos Ghosn, исполнительный директор Nissan и Renault, заявил в интервью французской Le Monde, что альянс этих двух компаний с General Motors представляет собой «огромные возможности», однако только ход переговоров даст понять, насколько это сможет принести свои плоды. Ghosn и исполнительный директор GM Rick Wagoner начнут переговоры в пятницу. Объемы торгов составили: NYSE – 1.49 млрд.; Nasdaq – 1.76 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.07.2006 01:12
Неудивительно, что Wall Street завершил неделю с крупнейшими потерями: «голубые фишки» уверенно снижались на протяжении всех 5-ти торговых дней. Основной причиной продаж американских акций послужило обострение геополитической обстановки, что взвинтило цены на нефть, а также неудачное начало сезона квартальной отчетности. S&P 500 уступил по итогам недели 2.6%, в то время как для технологического Nasdaq минувшая неделя стала наихудшей с апреля 2005 года (-4.5%). Снижение Dow составило 1%, вернув индекс к стартовым позициям 2006 года. Акции Alcoa подешевели на 9.4% даже несмотря на то, что компания объявила о рекордном росте прибыли во II квартале. Инвесторы сосредоточили свое внимание на выручке, которая оказалась ниже прогнозов. Акции Microsoft снизились в цене на 3.6% после того, как компании был выставлен штраф в размере $280 млн. со стороны ЕС за нарушение антимонопольного законодательства. Это известие привело к продажам акций других технологических компаний, включая Hewlett Packard (-5.4%). Не остались без внимание крупные компании, включая General Motors. Акции автогиганта рухнули на 7%, поскольку исполнительный директор Rick Wagoner заявил о готовности подписать договоренность об альянсе с Renault и Nissan, однако получил отказ исполнительного директора этих компаний Carlos Ghosn занять аналогичную должность в GM. EMC предостерегла, что финансовые результаты по итогам II квартала окажутся ниже прогнозов. В итоге акции компании обвалились на 14.2%. Акции конкурента Network Appliance также подешевели (-19.5%). S&P Computer Storage and Peripherals Index упал на 13.1%, что стало для индекс наихудшей неделей с октября 203 года. Однако в технологическом секторе были не только плохие известия. Акции Electronic Arts выросли в цене на 7.7%. Цены на нефть установили новый исторический максимум, поддержав энергетический сектор. Акции ExxonMobil выросли на 2.4%, причем компания стала лидером среди компонентов Dow. На 4.7% подорожали акции Schlumberger после того, как Morgan Stanley повысил ценовой ориентир по акциям компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.07.2006 08:09
В понедельник финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником – День Моря (Sea’s Day).
Европейский фондовые индексы достигли в понедельник минимальных значений за последний месяц в связи с сохранением рекордно высоких цен на нефть и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Aegon NV и Swiss Life Holding стали лидерами снижения в страховом секторе, а Air France-KLM Group в секторе авиакомпаний. Падение цен на медь стало причиной продаж акций Rio Tinto Group и BHP Billiton. Акции Royal Philips Electronics NV, крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники выросли после сообщения, что прибыль компании превысила прогнозы. FTSE 100 -6.60 (-0.12%) 5,701.00, CAC 40 -39.71 (-0.64%) 4,750.08, DAX -5.26 (-0.10%) 5,416.96.
Торги на Wall Street в понедельник завершились без определенной тенденции. Основные индексы в течение дня торговались в узких диапазонах вокруг нулевых уровней. Ни продавцы ни покупатели не проявляли серьезной активности. Опубликованный сегодня отчет Федерального Резерва засвидетельствовал, что промышленное производство в июне неожиданно выросло на 0.8%, после укрепления на 0.1% в мае а коэффициент использования производственных мощностей (capacity utilization) достиг максимального за последние шесть лет уровня и составил 82.4%. В результате активизировались спекуляции по поводу того, что ФРС может продолжить процесс повышения процентных ставок. Не прибавляли уверенности и ожидания инфляционных данных отчетов PPI и CPI. Кроме того инвесторы нервничали из-за ситуации на Ближнем Востоке. Корпоративные отчеты носили неоднозначный характер. Citigroup сообщил, что прибыль компании по акциям составила $1.05 на акцию, что на 1 цент ниже прогнозов. McDonald's сообщает, что предварительно ожидает рост прибыли во втором квартале. Акции Apple Computer, Inc. получили поддержку после публикации отчета аналитиков Piper Jaffray, в котором выражается уверенность, что прибыль компании в третьем квартале превысит прогнозы. Совет директоров General Motors Corporation в течение 90 дней рассмотрит преимущества альянса с Renault и Nissan. Объемы торгов составили: NYSE – 1.21 млрд.; Nasdaq – 1.29 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.07.2006 09:36
Во вторник японский фондовый рынок понес наиболее значительные потери за последний месяц в связи с опасениями, что эскалация военных действий на Ближнем Востоке станет причиной сохранения высоких цен на нефть и может вызвать замедление мирового экономического роста. В результате инвесторы переместили часть своих капиталов в активы с фиксированной доходностью. Японские экспортеры, такие как Toyota Motor Corp. и Sony Corp, понесли наиболее значительные потери. Акции Toyota упали на 2.6%, Sony потеряли 3.6%, а Komatsu Ltd., вторго в мире производителя тяжелого строительного оборудования, снизились на 5.9%. Акции компаний сектора высоких технологий, в частности Canon Inc. и Seiko Epson Corp. упали в цене после того, как крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Dell Inc., заявил о намерении снизить цены на полноцветные лазерные принтеры, которые на территории Японии теперь будут продаваться на 50% дешевле аналогичных моделей конкурентов.
Во вторник фондовые рынки Европы снизились. Лидером падения стали акции нефтяных компаний, поскольку цены на «черное золото» за предыдущую сессию упали на 2.3%. Акции Electrolux снизились после отчета, показавшего, что во втором квартале прибыль до налогов оказалась ниже прогнозов и составила Sek765 млн. Акции BMW также упали, поскольку Deutsche Bank снизил рейтинг компании до "hold" с "buy". Однако, акции Vivendi укрепили свои позиции, так как французская медиа-группа заявила о намерении купить 54% PagesJaunes, предлагаемых France Telecom.
Фондовый рынок США завершил день ростом основных индексов. Оптимизм начала дня, вызванный позитивными квартальными отчетами ряда «голубых фишек», таких как JNJ, UTX, KO и MER сошел на нет в связи с возобновлением опасений относительно влияния высоких цен на нефть и роста инфляции на политику ФРС. Перед открытием торгов был опубликован отчет Департамента Труда, в соответствии с которым рост РРI) PPI m/m диаграмма в июне превысил прогнозы, и составил 0.5% против укрепления на 0.2% в мае. Ядро показателя, PPI core диаграмма в котором не учитывается изменение цен на продукты питания и энергоносители, как и ожидалось, выросло на 0.2% м/м и на 1.9% г/г. В течение большей части дня основные индексы оставались под давлением. Неуверенность инвесторов была вызвана инфляционными опасениями, а также геополитической нестабильностью. Тем не менее, к завершению торгов, благодаря снижению цен на нефть, индексы смогли восстановиться из районов сессионных минимумов. Рост AIG, C, и JPM стало причиной закрепления Dow на положительной территории. Сообщение о повышении рейтинга Intel в преддверии завтрашней публикации квартальных результатов компании, также оказало поддержку «голубым фишкам». Продажи были отмечены в технологическом секторе, где подтверждения прогноза прибыли Network Appliance оказалось недостаточно для поддержания оптимизма инвесторов после того, как Sanmina-SCI снизил прогноз на Q3. Снижение аналитиками рейтинга ряда компаний полупроводникового сектора ( TXN и NSM ), в сочетании с падением акций Dell Inc и Yahoo также сдерживало рост данного сегмента рынка. Объемы торгов составили: NYSE – 1.35 млрд.; Nasdaq – 1.64 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.07.2006 00:26
Фондовый рынок Японии в среду вырос, причем Nikkei 225 укрепился впервые за последние 6 дней. Лидером роста стала Toyota Motor Corp. Этому способствовало падение цен на нефть к недельному минимуму, а также ослабление опасений относительно того, что беспокойства на Ближнем Востоке продолжат стимулировать спекулятивный спрос на «черное золото». Акции компаний, связанных с Интернет, включая Yahoo Japan Corp., снизились в цене после того, как Yahoo! Inc. в США заявила о снижении прибыли.
Рост также наблюдался на европейских площадках, где индексы достигли месячных вершин после того, как глава ФРС Бен Бернанке намекнул на возможную паузу в политике ужесточения кредитного контроля в США. Axa SA (+4%) и Deutsche Bank AG (+4.3%) лидировали среди финансовых компаний. Акции ASML подорожали на 6.4% после того, как компания заявила о росте прибыли во II квартале на 49% до 167.1 млн. евро ($209 млн.). Акции Nokia выросли в цене на 5.4%. Аналитики Lehman повысили рейтинг акций до ``overweight'' с ``equal weight''. Акции Ericsson AB взлетели на 6.9%.
Wall Street продемонстрировал в среду впечатляющее ралли после того, как глава ФРС Бен Бернанке не дал четких сигналов рынку относительно повышения ставок в августе. Однако сразу после начала торгов технологический Nasdaq оказался под давлением после того, как Интернет-портал Yahoo! предоставил свои квартальные результаты и прогнозы по прибыли, которые разочаровали инвесторов. Во вторник после закрытия торгов, Yahoo! опубликовал квартальный отчет, согласно которому выручка компании не оправдала прогнозов аналитиков, а прибыль из расчета на акции оказалась такой, как и прогнозировалось. Компания также разочаровала прогнозом по выручке на III квартал, который ниже прогнозов аналитиков Wall Street. Акции IBM подорожали после того, как компания заявила о рекордном увеличении прибыли из расчета на акции во II квартале, превысив прогнозы экспертов. Среди других корпоративных новостей: Boeing Co. заявил о заказе в $3.3 млрд. от ОАЭ на изготовление 10 747 фрахтовщиков, а также о заказе на Boeing-787 от лизинговой компании в Сан-Франциско Pegasus Aviation Finance Co. Bp Plc планирует закрыть 12 скважин в North Slope на Аляске. Lehman повысил рейтинг Nokia Corp. до "Overweight" с "Equal Weight". Novartis A G планирует начать строительство завода в США для производства вакцин. Rio Tinto Plc заявила о рекордной доходности от добычи железной руды и меди, что связано с высокими ценами на оба металла на мировом рынке. Перед началом сессии министерство торговли опубликовало пакет инфляционных показателей за июнь. Согласно статистике, СPI в прошлом месяце вырос на 0.2%, что ниже +0.4% в мае. Однако ядро CPI, исключающее столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличилось на 0.3%, превысив средний прогноз аналитиков в +0.2%. Майский рост составил также +0.3%. Отдельный отчет показал сокращение Building permits на 4.3% до 1.862 млн. г/г, в то время как Housing starts упали на 5.3% до 1.850 млн. г/г. Цены на нефть продолжают нисходящую коррекцию этой недели. Баррель легкой американской нефти к концу торгового дня снизился в цене к $72.55. Согласно данным министерства топлива США, коммерческие запасы нефти выросли на прошлой неделе на 0.2 млн. баррелей до 335.5 млн. Объемы торгов составили: NYSE – 1.55 млрд.; Nasdaq – 1.98 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.07.2006 09:23
В четверг фондовый рынок Японии резко вырос, после того, как накануне глава ФРС Бен Бернанке дал понять, что центральный банк США практически завершил двухлетний процесс повышения процентных ставок. Японские экспортеры, такие как Toyota Motor Corp. и Canon Inc, стали лидерами торгов. Акции Toyota выросли на на 3.2%, Canon, крупнейшего мирового производителя цифровых камер, подскочили на 3.1%, а Honda Motor Co., на 4.6%. Как сообщил Times, главный вице-президент Honda Ken Kier заявил, что компания инвестирует средства в завод в Свиндоне (Англия) с тем, чтобы в последствии увеличить объемы продаж автомобилей в европе до полумиллиона единиц в год.
В четверг фондовые рынки Европы в четверг продолжили рост. На настроение инвесторов благотворно повлияли вчерашние комментарии Бернанке и продолжающееся снижение цен на нефть. Отчет SAP продемонстрировал, что во втором квартале прибыль компании превысила прогнозы. Акции Roche выросли после того, как швейцарская фармацевтическая компания объявила о росте прибыли в первом полугодии на 37% до Chf4.54 млрд Акции British Airways укрепились на слухах о поглощении Emirates. Акции Nokia выросли после публикации сильного квартального отчета.
Фондовый рынок США завершил день падением основных индексов после того, как текст опубликованного протокола FOMC не смог дать внятный ответ на вопрос в отношении паузы в процессе ужесточения монетарной политики. Несмотря на то, что решение повысить процентную ставку до 5.25% было принято единогласно, члены комитета не смогли прийти к общему мнению по поводу того, является ли данный уровень процентных ставок «незначительно сдерживающим, или же несколько стимулирующим», что оставляет возможность для спекуляций по поводу дальнейших действий центрального банка. В результате активизировались продажи, прежде всего в технологическом секторе рынка. Потери Nasdaq превысили снижение «голубых фишек» и с начала года составили уже 6.7%. В первой половине дня выход слабого по сравнению с ожиданиями отчета Philadelphia Fed Philly Fed index диаграмма, заставившего инвесторов задуматься о том, не слишком ли быстрыми темпами происходит замедление экономического роста, стал причиной снижения основных индексов на отрицательную территорию. Кроме того, рост ценовой составляющей говорит о сохранении инфляционного давления. В среду после закрытия торгов ряд компаний технологического сектора опубликовали свои квартальные результаты, которые вцелом оказались неплохими, однако инвесторы предпочли сосредоточиться на разочаровывающих отчетов. Объемы продаж Intel оказались ниже прогнозов. Кроме того, компания снизила прогноз прибыли на третий квартал. Акции Intel с начала дня потеряли в цене 5%. Apple Computer Inc сообщил, что прибыль в третьем квартале финансового года выросла на 48% благодаря продажам iPod и компьютеров "Macintosh" производимых совместно с Intel Corp. Прибыль крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer Inc. выросла во втором квартале, составив $3,66 млрд., или $0,50 на акцию, против $3,32 млрд., или $0,45 на акцию, во втором квартале 2005 года. Объемы торгов составили: NYSE – 1.41 млрд.; Nasdaq – 1.75 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.07.2006 01:07
Wall Street завершил неделю смешанно после трудных дней квартальной отчетности, которые привели к падению Nasdaq и поддержали S&P 500. Неделя также оказалось достаточно успешной для Dow Jones Industrial Average, который в среду показал второй наиболее удачный день с 2003 года. ралли, которое происходило на фоне сильных квартальных отчетов, было подстегнуто выступлением главы Федерального резерва Беном Бернанке. Он намекнул на неизбежность паузы в 2-летней кампании по ужесточению монетарной политики. Повышение ставок, как правило, негативно сказывается на корпоративных прибылях. Акции Microsoft выросли в цене на 7.2% по итогам 5-ти торговых дней, несмотря на то, что компания заявила о сокращении квартальной прибыли на 24%. Однако результаты все равно превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того, гигант в сфере программного обеспечения заявил о намерении выкупить акции на сумму в $40 млрд. Акции Apple Computer взлетели на 20.6% вслед за выходом квартального отчета в среду, который превзошел прогнозы аналитиков. Прибыль компании увеличилась на 48% благодаря росту спроса на компьютеры Macintosh и сильные продажи музыкальных плееров iPod. На 9.1% подорожали акции Motorola после сильного квартального отчета, согласно которому прибыль компании также выросла на 48% благодаря сильным продажам мобильных телефонов. Однако ситуация в технологическом секторе была куда менее впечатляющей. Yahoo заявила о падении квартальной прибыли на 78%, что, тем не менее, оправдало ожидания экспертов. Продажи акций сопровождалось заявлением об отсрочке презентации новой рекламной платформы, что привело к падению курса акций на 20%. На 12.6% подешевели акции Dell после того, как компания предостерегла, что финансовые результаты по итогам II квартала окажутся хуже прогнозов аналитиков из-за сильной ценовой борьбы на рынке ПК. Трудной минувшая неделя выдалась для производителей микрочипов, включая Advanced Micro Devices (-11.5%). Компания заявила об увеличении квартально прибыли, которая слегка превысила прогнозы. Однако акции упали по причине опасений инвесторов относительно снижающейся выручки компании в связи с конкуренцией с Intel (+3%). Между тем, выросли акции JPMorgan Chase (+6.2%) после сильного квартального отчета, который показал, что прибыль банка утроилась благодаря успешному инвестиционному банкингу и бизнесу, связанному с кредитными карточками. Лидером среди компонентов Dow стал McDonald’s (+5.4%). В начале недели компания заявила о росте продаж в июне на 5.9%, что превысило прогнозы. По итогам недели S&P 500 +0.7%; Nasdaq Composite -0.4% и Dow +1.4%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.07.2006 09:08
В понедельник фондовый рынок Японии закрылся с потерями. Предупреждение американского производителя ПК Dell Inc. о том, что прибыль компании окажется ниже прогнозов вызвало опасения, что результаты японских производителей электроники также не оправдают ожиданий. Акции производителей стали, в частности JFE Holdings Inc. снизились после того, как 21 июля центральный банк Китая ужесточил свою монетарную политику, увеличив нормы резервирования для коммерческих банков, с целью охлаждения экономики страны. В результате пострадали акции японских экспортеров. Акции Canon, крупнейшего мирового производителя цифровых фотокамер упали на 1.7%, Komatsu, второго в мире производителя тяжелого строительного оборудования, потеряли 1.6%, а Advantest Corp., крупнейшей мировой компани по производству оборудования для тестирования микрочипов снизились на 1.4%. Сектор производителей автомобилей смог компенсировать потери после сообщения Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. о росте производства в июне.
В понедельник фондовые рынки Европы выросли на фоне активизации процессов слияния и поглощения компаний. Данный фактор вполне компенсировал снижение акций нефтяных и горнодобывающих компаний вызванное падением цен на сырьевые ресурсы. Три независимые частные компании создали консорциум для покупки за более, чем E8 млрд. полупроводникового подразделения Philips Electronics. Акции France Telecom выросли после сообщения, что компания согласилась продать 54% акций PagesJaunes за E22/на акцию или E3.3 млрд. Kohlberg, Kravis Roberts & Co Ltd . Акции Vodafone укрепились после того, как британский телекоммуникационный гигант обнародовал годовые прогнозы и сообщил, что в первом квартале привлек 4.5 млн. новых пользователей.
Фондовый рынок США завершил день ростом основных индексов. Сообщения о крупных слияниях, позитивные квартальные отчета ряда фармацевтических компаний, а также восстановление после сильных продаж на прошлой неделе технологического сектора, стали основными причинами оптимизма инвесторов и вызвали рост фондового рынка США. Advanced Micro Devices сообщил о покупке за $5.4 млрд. ATI Technologies. Акции Motorolaприбавили 4% после сообщения компании о намерении выкупить собственных акций на сумму $4.5 млрд. Merck & Co., Inc. сообщил, что прибыль компании удвоилась по итогам прошлого квартала, а также повысил прогноз по итогам всего года. Квартальный отчет Schering-Ploughтакже приятно удивил инвесторов. Wall Street Journal сообщил, что три частные инвестиционные группы предложили $10.2 млрд. за полупроводниковое подразделение Philips Electronics N.V. Объемы торгов составили: NYSE – 1.33 млрд.; Nasdaq – 1.64 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.07.2006 09:41
Фондовый рынок Японии во вторник вырос после того, как Nintendo Co. повысил прогноз по прибыли на текущий год, а американская Texas Instruments Inc. заявила о росте квартальной прибыли. Спросом также пользовались акции Sharp Corp. и Advantest Corp. Акции Sharp выросли в цене на 3.1%. С 19 июля акции взлетели на 11% вплоть до вчерашнего закрытия. После закрытия рынка Sharp заявила об увеличении квартальной прибыли на 23% до 23.9 млрд. йен благодаря Чемпионату мира по футболу. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 21.9 млрд. Акции Advantest укрепились на 2.1%; Sony Corp. – на 2.7%. Акции Nintendo подорожали на 4% и достигли максимального уровня с 21 января 2002 года. Компания повысила годовой прогноз по прибыли на 28%. Чистая прибыль увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом до 15.6 млрд. йен ($134 мон.). Выручка выросла на 85%.
Европейские рынки закрылись смешано во вторник, движимые, с одной стороны, хорошим результатам компаний, а, с другой, - падением американских рынков. Акции норвежской промышленной группы Norsk Hydro выросли на 6.13% благодаря увеличению квартальной прибыли на 30%. Акции BP упали на 0.55% из-за опасений роста расходов, хотя прибыль достигла рекордного уровня. Акции Telecom Italia упали на 2.7% после того, как компания заявила о сокращении выручки в первом полугодии на 4.5% до 3.8 млрд. евро ($4.8 млрд.).
Несмотря неопределенность, наблюдавшуюся на протяжении сессии, основным индексам Wall Street удалось завершить торги в плюсах. Изначально рынок оказался под давлением после разочаровывающего отчета UPS, который компенсировал воодушевление от сильных квартальных отчетов в технологическом секторе и среди компонентов Dow. Однако сильный отчет по потребительскому доверию ослабил опасения возможного замедления темпов экономического роста в США и несколько улучшил настроение быков. Среди корпоративных новостей: UPS заявила об увеличении квартальной прибыли по отношению к прошлому году, однако показатель не оправдал прогнозов. Компания также предоставила прогноз на текущий квартал, который также оказался хуже прогнозов экспертов. Прибыль 3M также оказалась хуже ожиданий. Показатель из расчета на акцию оказался на 2 цента на акцию ниже средних прогнозов. DuPont также предоставила слабые результаты из-за высоких цен на нефть. Производитель микрочипов Texas Instruments в понедельник после закрытия рынка заявил о прибыли, которая оправдала прогнозы аналитиков. Walt Disney согласился купить индийский канал детского телевидения Hungama, который вещает на хинди. Сделка оценивается в $30.5 млн. После начала торгов были опубликованы отчеты по потребительскому доверию (Consum. Confidence диаграмма) и продажам на вторичном рынке жилья. Согласно статистике, индекс потребительского доверия в июле вырос до 106.5 против 105.7 в июне. Аналитики прогнозировали падение до 105.0. Объемы продаж жилья на вторичном рынке сократились в июне на 1.3% до 6.62 млн. г/г против 6.71 млн. г/г в мае. Цены на нефть завершили торги на отметке в $73.70 за баррель. Однако в первой половине дня котировки выросли после того, как премьер-министр Израиля Ehud Olmert на пресс-конференции с Секретарем Госбезопасности США Condoleezza Rice заявил, что Израиль продолжит сопротивляться вооруженным действиям Хезболлы на юге Ливана. Объемы торгов составили: NYSE – 1.38 млрд.; Nasdaq – 1.62 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.07.2006 08:53
<b>Фондовый рынок Японии в среду закрылся с потерями</b> после заявления Aiful Corp. о сокращении прибыли и снижении рейтинга по акциям компании второй день подряд со стороны Nikko Citigroup Ltd. Акции Aiful рухнули на 7.6%; Acom Co. – на 2.8%; Promise Co. – на 5.3%. Nikko Citigroup понизил рейтинг Aiful второй день подряд до ``sell'' с ``hold.'' накануне рейтинг акций компании был снижен с ``buy''. Рейтинг Acom также был понижен до ``sell'' с ``hold.'' Promise был присвоен рейтинг ``sell'', что ниже предыдущего - ``hold.'' Aiful заявила накануне о падении чистой прибыли до 14.6 млрд. йен ($124.7 млн.) за три месяца по 30 июня. Акции Yahoo Japan упали на 7.6%; Rakuten Inc. – на 7.6%.
<b>Акции в Европе подорожали после того, как Reuters Group Plc повысила прогноз по выручке, а квартальная прибыль Northern Rock Plc превысила прогнозы аналитиков.</b> Акции Total SA (+1.6%) и Royal Dutch Shell Plc (+1.5%) выросли наряду с ценами на нефть. Институт экономических исследований в Германии Ifo заявил, что<b> индекс деловых настроений в июле упал до 105.6</b> с 106.8 месяцем ранее. Акции Reuters выросли в цене на 5.1% после того, как компания заявила, что ожидает роста годовой выручки на 5-6%. Акции Northern Rock подорожали на 7.8% после того, как прибыль компании в первом полугодии выросла на 15% до 187.8 млн. фунтов стерлингов.
<b>Wall Street завершил торги в среду смешанно.</b> Большую часть торгов основные индексы находились под давлением квартальных отчетов, которые, с одной стороны, разочаровали инвесторов, а с другой – превысили прогнозы экспертов. Однако решающую роль сыграл выход «Бежевой книги» Федерального резерва, в которой отмечалось, что замедление темпов экономического роста наблюдалось во многих штатах США. Это значительно сокращает вероятность повышения основной ставки рефинансирования ФРС в августе до 5.5%. <b>Среди корпоративных новостей:</b> акции Amazon упали после того, как компания заявила о прибыли, которая оказалась ниже показателя за аналогичный период прошлого года, разочаровав прогнозы аналитиков. Автогигант GM показал прибыль в размере $2.03 из расчета на акцию, что лучше прогноза аналитиков в 55 центов на акцию. Hewlett-Packard во вторник согласилась купить Mercury Interactive примерно за $4.5 млрд. в акциях или $52 за акцию. Частная фирма Blackstone Group может начать процесс о поглощении за $21 млрд. сети больниц HCA, являющейся лидером на американском рынке. Фармацевтическая компания Drugmaker GlaxoSmithKline заявила, что клинические испытания вакцины от куриного гриппа для людей в малых дозах на первой стадии показали позитивный результат. <b>Объемы торгов составили: NYSE – 1.53 млрд.; Nasdaq – 1.80 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.07.2006 01:34
В четверг японский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов благодаря сильным квартальным отчетам ведущих компаний страны. Индекс Nikkei закрылся на максимальном уровне за последние 2 недели после того, как Matsushita Electric Industrial Co. повысила прогноз по прибыли на первое полугодие, а Honda Motor Co. показала сильный квартальный отчет. Акции Matsushita выросли на 2.4%; Honda – на 2.1%. Накануне Matsushita заявила об увеличении квартальной прибыли на 7.1% и повысила прогноз на 6 месяцев по сентябрь на 29% с апрельского прогноза до 90 млрд. йен ($774 млн.). Honda заявила о росте прибыли за 3 месяца по 30 июня до рекордного размера в 143.4 млрд.
Европейские акции также выросли в цене до 2-месячных пиков после того, как Volkswagen AG, Royal Dutch Shell Plc и DaimlerChrysler AG опубликовали сильные квартальные отчеты. Акции Volkswagen взлетели на 8.8% после того, как компания заявила об удвоении прибыли во II квартале благодаря сильному спросу на новые модели. Чистая прибыль выросла до 859 млн. евро ($1.09 млрд.) с 333 млн. годом ранее. Акции Shell укрепились на 2%. прибыль компании увеличилась на 40% до $7.32 млрд. Прибыль DaimlerChrysler более чем удвоилась до 1.81 млрд. евро против прогноза аналитиков в 787 млн. евро. Акции выросли на 1.8%. Акции Cap Gemini SA подорожали на 7.7%.
Wall Street завершил торги смешанно, поскольку инвесторы снова переключились с позитивных квартальных отчетов на опасения относительно замедления темпов экономического роста в США. Финансовые результаты Exxon Mobil оказались лучше прогнозов аналитиков, хотя прибыль не дотянула слегка до прогноза самой компании. Сильный квартальный отчет также предоставила Comcast. Нефть снова дорожает, поскольку генерал вооруженных сил Израиля заявил, что противостояние между Израилем и Хезболлой «продолжится еще несколько дней». Баррель легкой американской нефти к концу сессии стоил $74.40. Перед началом торгов министерство торговли опубликовало июньские показатели по заказам на товары длительного пользования. Согласно статистике, заказы увеличились на 3.1% после пересмотренного показателя в +0.3% месяцем ранее. Отдельный отчет показал, что количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, сократилось на 7К до 298К. После начала торгов Национальная ассоциация Риэлтеров предоставила июньский отчет по продажам новых домов (new home sales), который показал сокращение продаж на 3% до 1131К. Во вторник данные Ассоциации засвидетельствовали падение объемов продаж жилья на вторичном рынке (existing home sales), что происходит третий месяц подряд. Среди других корпоративных новостей: в среду после закрытия рынка строительная компания Pulte Homes заявила о сокращении прибыли и новых заказов, а также снижении годового прогноза. EMI Group PLC «пока» отказалась от намерений купить меньшего конкурента Warner Music, что привело к падению курса акций компании. Объемы торгов составили: NYSE – 1.38 млрд.; Nasdaq – 1.66 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.07.2006 00:04
!!!Обзор фондового рынка за неделю.[M] Свидетельства замедления экономического роста вызвали спекуляции по поводу завершения в самом ближайшем времени двухлетнего процесса повышения процентных ставок ФРС и в сочетании с сильными корпоративными отчетами послужили причиной роста основных фондовых индексов на Wall Street. Темпы роста ВВП <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=17>GDP q/q диаграмма</a> во втором квартале составили 2.5% против ожиданий 3.0%. Данные дают основания говорить о замедлении потребления, однако не вызывают опасений рецессии. Кроме того, инфляция остается сдержанной, что снижает вероятность продолжения процесса повышения процентных ставок ФРС. Фьючерсы на федеральные фонды в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=16>Federal Funds 25 years диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=24>Federal Funds 50 years диаграмма</a> 8 августа в 26%. Месяц назад такая вероятность составляла 85%. Следует отметить, что уходящая неделя стала для Wall Street самой удачной за более чем шесть последних месяцев.
S&P500 показал лучшие результаты с начала года прибавив по итогам недели 2.9%. Nasdaq Composite вырос на 3%, а Dow Jones Industrial Average подскочил на 3.2%, что стало максимальным дневным ростом индекса с мая 2005 года. Рост был отмечен в большинстве основных экономических секторов рынка.
Акции General Motors подскочили за неделю на 11.4% после того, как оперативная прибыль компании за исключением специальных расходов превысила прогнозы аналитиков.
Ford прибавил 8.4% после новостей от GM. В результате индекс автомобилестроительного сектора S&P car manufacturing завершил день на максимальном с ноября прошлого месяца уровне.
Акции ExxonMobil выросли на 4.7% после того, как квартальная прибыль компании выросла на 36% и превысила $10 млрд.
Уходящая неделя оказалась удачной для фармацевтических компаний. Акции Merck выросли на 10.7% после повышения компанией прогноза на 2006 и сообщении об удвоении прибыли по итогам второго квартала. Акции производителя дженериков Mylan Laboratories выросли на 17% после того, как прибыль компании по итогам прошлого квартала выросла на 76%. Акции Pfizer прибавили 9.8%. В июле Pfizer и Merck возглавили список лидеров среди компонентов Dow Jones Industrial Average.
AT&T сообщил о росте квартальной прибыли на 81% благодаря, в основном Cingular Wireless. Акции AT&T за неделю укрепились на 10.4%.
По другому сценарию развивались события в технологическом секторе рынка. Акции Amazon обвалились после сообщения компании о снижении квартальной прибыли на 58%. Акции Amazon упали на 19.4% и достигли минимальной отметки за три последних года. С начала 2006 акции потеряли 43% своей стоимости. С другой стороны, производитель чипов флеш-памяти для мобильных телефонов и цифровых камер Sandisk, сообщил о росте прибыли на 36%, а также увеличении продаж. Акции Sandisk подскочили на 23.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.08.2006 00:24
Фондовый рынок Японии в понедельник вырос благодаря спросу на акции таких компаний-экспортеров, как Canon Inc.. Поддержку экспортерам оказали спекуляции на тему грядущей паузы в политике ужесточения кредитного контроля в США. Акции также продолжили рост после того, как министерство экономики, торговли и промышленности опубликовало отчет по промышленному производству, которое в июне неожиданно выросло на 1.9% г/г. Акции автопроизводителей выросли после публикации 28 июля сильных квартальных отчетов Hitachi Construction Machinery Co. (+0.8%) и Kurita Water Industries Ltd. (+7.4%). Акции Canon подорожали на 0.9%; Toyota Motor Corp. – на 0.7%. Акции Toyota также выросли в цене после того, как Nihon Keizai сообщила о том, что операционная прибыль компании, вероятно, выросла на 23% до 500 млрд. йен ($4.35 млрд.) по сравнению с прошлым годом. Компания предоставит свой отчет 4 августа.
Европейские акции упали впервые за последние 6 дней. Акции ABN Amro снизились на 2.3%. Акции Statoil подешевели на 1.9%. Крупнейшая в Норвегии нефтяная компания заявила о росте квартальной прибыли на 44%, что ниже прогнозов аналитиков. Акции Unilever, производителя мороженого Ben & Jerry и мыла Dove, подешевели на 0.3%. Компания, которая около трети выручки получает из Северной Америки, отчитается о своих квартальных результатах 3 августа.
Wall Street завершил торги с потерями на фоне роста цен на нефть и неопределенности в преддверии заседания FOMC. Давление на рынок также оказало обострение конфликта на Ближнем Востоке. Прошлая неделя стала для американского фондового рынка наиболее показательной за последние полгода, причем «голубые фишки» укрепились в среднем на 3%. Ситуация на мировом рынке нефти остается неопределенной, поскольку визит Министра безопасности США Кондолизы Райс в Бейрут был прерван событиями в Ливане. Сентябрьский фьючерс на WTI завершил торги на отметке $74.35 за баррель (+$1.11). После начала торгов был опубликован отчет Chicago PMI. Индекс деловой активности в регионе вырос до 57.9 в июле после 56.5 месяцем ранее. На корпоративном фронте: рейтинг Apple Computer, Inc. был повышен до "buy" с "neutral" со стороны Bank of America. Несколько частных фирм ожидают, что Foot Locker Inc будет продана Kohlberg Kravis Roberts и Apollo Management к концу августа. Прибыль Humana Inc. увеличилась на 10%. US Airways Group Inc. ведет переговоры с Delta на предмет возможного слияния. Объемы торгов составили: NYSE – 1.11 млрд.; Nasdaq – 1.17 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.08.2006 09:55
Во вторник комментарии управляющего Банка Японии Фукуи в отношении того, что нельзя исключать возможности продолжения повышения процентных ставок до конца 2006 года, стали причиной резкого разворота основных индексов и закрытия на отрицательной территории. Лидерами падения стали акции компаний-экспортеров, включая Toyota Motor Corp. и Canon Inc. Этому способствовали также выступления представителей ФРС, которые предположили, что нельзя исключать вероятность повышения ставки на заседании FOMC 8 августе. Между тем, спросом пользовались акции фармацевтических компаний после того, как Daiichi Sankyo Co. повысила годовой прогноз по прибыли, а Takeda Pharmaceutical Co. заявила о росте квартальной прибыли. Подорожали также акции компаний сектора недвижимости после того, как квартальная прибыль Mitsui Fudosan Co. увеличилась, а отчет National Tax Agency показал рост цен на землю в Японии впервые за последние 14 лет.
Европейские акции также оказались под давлением во вторник. Акции Deutsche Bank AG (-4.7%) показали максимальное дневное падение за последние более чем 3 года после того, как выручка компании во II квартале не оправдала прогнозов. Акции Suez SA (-2.5%) также снизились в цене после выхода разочаровывающего отчета. В то же время выросли в цене акции Royal KPN NV (+5.6%) и Allied Irish Banks Plc (+1.5%). Акции ABN Amro Holding NV потеряли 4% стоимости после того, как Citigroup и UBS AG понизили свой рейтинг по акциям банка. Акции Ryanair Holdings Plc подешевели на 2.7%.
Второй день подряд Wall Street завершает торги с понижением. На этот раз причиной падения стали растущие цены на нефть и инфляционные опасение, вернувшие в фокус рынка риски повышения процентных ставок на заседании FOMC 8 августа. Перед началом торгов были опубликованы данные по личным расходам и доходам американцев. Как и ожидалось, расходы увеличились на 0.4% в июне, а доходы – на 0.6%. Инфляционная компонента (PCE) отчетов также оправдала прогнозы, показав рост на 0.2%. По мнению многих аналитиков, PCE тщательно отслеживается Федеральным резервом на предмет изучения инфляционной среды в стране. Немаловажный отчет вышел после начала торгов. Институт управления поставками (ISM) опубликовал свой индекс производственной активности. Согласно статистике, показатель вырос до 54.7 в июле против 53.8 месяцем ранее. Несмотря на риск повышения ставок, большинство участников рынка сомневаются в том, что FOMC решится на 18-е повышение ставки рефинансирования с текущих 5.25%. Дополнительное давление на рынок оказали отчеты крупнейших автопроизводителей США об июльских продажах, которые разочаровали. General Motors заявила о сокращении продаж на 19.5% в июле против -21%. Ее конкурент, компания Ford Motor, заявил о большем. нежели прогнозировали. падении сбыта на 34%, а Chrysler Group заявила о падении продаж на 37%. На корпоративном фронте: компонент Dow Verizon Communications заявил о росте выручки во II квартале на 26%, однако чистая прибыль сократилась из-за расходов, связанных с активностью компании на рынке слияний и поглощений. После первичного размещения акций в мае, компания Burger King впервые опубликовала квартальный отчет, показав убытки. Vonage Holdings заявила об увеличении чистого убытка во II квартале. Разочаровывающий отчет предоставила Whole Foods. Цены на нефть выросли на 0.7% и завершили торги на отметке $74.90 за баррель. Объемы торгов составили: NYSE – 1.39 млрд.; Nasdaq – 1.41 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.08.2006 09:43
Фондовый рынок Японии в среду мог завершить торги в плюсах, несмотря на продажу акций компаний-экспортеров, которые происходили на фоне опасений замедления темпов экономического роста в США. Акции IDU взлетели в цене на 10.2% после того, как опубликованный накануне отчет показал рост цен на землю в стране, что происходит впервые за последние 14 лет. Также подорожали акции целлюлозно-бумажной индустрии после того, как Oji Paper подтвердила свои намерения продолжить процесс «недружественного» поглощения Hokuetsu Paper Mills. Акции Oji Paper выросли на 2.1%, а Hokuetsu - на 3.8%. Крупнейшим лидером среди компонентов Topix стала Askul (+16.6%). Росту курса акций способствовало повышение рейтинга компании со стороны Merrill Lynch до “buy”.
Европейские акции выросли впервые за последние три дня после публикации сильных квартальных отчетов BNP Paribas SA и Lafarge SA. Акции Groupe Danone подорожали после того, как компания повысила годовой прогноз по продажам. Завтра состоится заседание ЕЦБ. Аналитики практически уверены в том, что основная учетная ставка в регионе будет повышена до 3%. Акции BNP Paribas выросли на 4.2%, что является максимальным ростом с марта 2003 года. Чистая прибыль за II квартал увеличилась на 31% до 1.9 млрд. евро ($2.44 млрд.). Акции Lafarge подорожали на 3.6%. Компания заявила об увеличении прибыли в первом полугодии на 53% до 548 млн. евро после повышения цен на цемент. Акции Danone увеличили стоимость на 4.4% после повышения прогноза по продажам на 2006 год. Акции Philips выросли на 4.1%. Однако акции Credit Suisse снизились на 3.4%.
Wall Street завершил торги оптимистично благодаря сильным квартальным отчетам. Компонент Dow Procter & Gamble заявил о росте выручки и прибыли в IV квартале относительно прошлого года. Результаты превысили прогнозы аналитиков. Time Warner также заявила об увеличении прибыли, которая превысила прогнозы экспертов. Квартальная выручка Cigna также превзошла ожидания экспертов. Кроме того, компания повысила прогноз по прибыли на 2006 год. Между тем, рухнули акции CheckFree после выхода разочаровывающего квартального отчета. Кроме того, компания заявила о том, что выручка в текущем квартале может не оправдать ожиданий аналитиков. Нефть подорожала на 1.3% до $75.90 за баррель. Объемы торгов составили: NYSE – 1.75 млрд.; Nasdaq – 1.80 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.08.2006 09:07
<b>Фондовый рынок Японии в четверг закрылся нейтрально.</b> Акции Toyota подорожали на 2.5% в преддверии выхода квартального отчета компании. Аналитики полагают, что компания заявит о росте прибыли на 24%. Акции Canon выросли в цене на 1.3%. Акции Yamaha Motor Co. подорожали на 3.3%. Между тем, акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 1.6% после сокращения годовой чистой прибыли на 4.8%. На 2.4% упали акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. после того. как компания понизила годовой прогноз по прибыли на 6.7%.
<b>Европейские акции упали в четверг после того, как Банк Англии неожиданно повысил учетную ставку, равно как и ЕЦБ.</b> Это усилило опасения относительно возможного замедления темпов экономического роста. Банк Англии повысил основную учетную ставку до 4.75%, что является первым повышением за последние 2 года. ЕЦБ, как и ожидалось, повысил ставку до 3%. Акции Siemens снизились в цене на 1.2%; Persimmon – на 4%. Акции Taylor Woodrow Plc упали на 3.4% после того, как компания заявила о сокращении выручки в первом полугодии на 4.8%. На 3% упали акции HBOS; на 2.6% - акции Land Securities. Акции Unilever рухнули на 4.6%, что является максимальным падением с апреля 2004 года.
Несмотря на пессимистический старт, <b>Wall Street завершил торги в позитивной зоне.</b> Ранее рынок оказался под давлением на фоне смешанных отчетов о розничных продажах в июле. Переучет<b> Ford</b> убытков за II квартал привел к удвоению первоначальной цифры. В среду вечером компания заявила об увеличении убытков на $131 млн. до $254 млн. или 14 центов из расчета на акцию. Между тем,<b> Starbucks </b>предоставил разочаровывающий отчет о месячных продажах. <b>На рынке сохраняется неопределенность в преддверии пятничного отчета по занятости Payrolls (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Payrolls (К) диаграмма</a>). Аналитики прогнозируют, что количество новых рабочих мест в июле увеличилось на 145,000, что выше июньского показателя в 121,000. Отчет может повлиять на ожидания рынка по ставкам ФРС в преддверии заседания FOMC 8 августа. Большинство участников рынка прогнозируют, что FOMC воздержится от повышения основной ставки рефинансирования до 5.5% (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 25 years диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 50 years диаграмма</a>). Перед началом торгов министерство труда опубликовало отчет<b> Jobless Claims,</b> согласно которому количество обращений за пособием по безработице выросло до 315К. После открытия рынка вышли данные<b> factory orders и сервисный ISM</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>ISM service диаграмма</a>). Заводские заказы выросли в июне на 1.2% против +0.7% в мае, в то время как индекс ISM в секторе услуг упал к 54.8 в июле против 57.0 месяцем ранее. <b>На корпоративном фронте</b>: Google и RealNetworks решили продолжить сотрудничество. RealNetworks продолжит заниматься продвижением услуг Google в своих рекламных кампаниях. Citigroup повысил рейтинг Automatic Data Processing, Inc. до "Hold" с "Sell" после того, как компания заявила о росте прибыли и намерении распределить акции подразделения по оказанию брокерских услуг. Goldman Sachs понизил рейтинг Ericsson L M Tel Co до "Neutral" с "Buy". Ford Motor Company заявил об увеличении квартальных убытков на $131 млн. до $254 млн. Google Inc продлил сотрудничество с RealNetworks и Mozilla, которые продвигают услуги Интернет-поисковика. Merrill Lynch понизил рейтинг Medtronic, Inc. до "Neutral" с "Buy" после разочаровывающих финансовых результатов. Благодаря росту цен на сырьевые товары, прибыль Rio Tinto Plc в первом полугодии увеличилась на 80%. <b>Цены на нефть отступили.</b> Сентябрьский фьючерс на WTI завершил сессию на отметке $75.40 за баррель (-$0.41). <b>Объемы торгов составили: NYSE – 1.40 млрд.; Nasdaq – 1.42 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.08.2006 00:29
Wall Street завершил неделю с потерями, несмотря на выход слабого отчета по занятости, который усилил вероятность паузы в политике ФРС на предстоящем заседании. Однако опасения замедления темпов экономического роста затмили радостные ожидания паузы в 2-летнем цикле повышения ставок ФРС. По итогам недели S&P 500 потерял 0.2%, Nasdaq Composite -0.8% и Dow Jones Industrial Average -0.6%. Акции Procter & Gamble демонстрировали стабильный рост на протяжении недели (+4.3%). Компания заявила о росте квартальной прибыли на 36%, превысив прогнозы аналитиков. Под прицелом продаж на протяжении недели оставались компании, специализирующиеся на производстве медицинского оборудования после того, как Medtronic предостерегла, что прибыли по итогам IV квартала не оправдает собственные прогнозы компании. Акции упали на 12.8% и повлекли за собой акции St Jude Medical (-9.4%) и Boston Scientific (-7.8%). Минувшая неделя стала наихудшей с июля 2002 года для Sprint Nextel (-14.6%). Компания заявила о падении прибыли во II квартале на 38%. Порадовала инвесторов Qwest Communications (+10.8%), показав прибыль по итогам отчетного квартала после того, как годом ранее у компании были убытки в размере $164 млн. Однако разочарование принесла Starbucks. Компания заявила о росте квартальной прибыли на 16%, однако акции рухнули на 10.6%, поскольку рост выручки оказался хуже, чем год назад. В настоящий момент 80% компаний S&P 500 отчитались о квартальных результатах. В целом компании заявили о росте прибыли во II квартале на 16.1%, что выше показателя за предшествующую неделю в +14.8%. Около 70% из отчитавшихся компаний, превысили прогнозы аналитиков своими показателями по прибыли.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.08.2006 09:42
Фондовый рынок Японии в понедельник понес самые серьезные потери за прошедшие три недели. Озабоченность в отношении замедления темпов роста экономики США слала основной причиной продаж акций японских экспортеров. Advantest Corp. и Komatsu Ltd. Возглавили снижение после того, как слабый отчет о состоянии рынка труда в США стал причиной спекуляций, что рост ставок начинает сказываться на темпах роста крупнейшей мировой экономики. Акции Advantest, крупнейшего производителя оборудования для тестирования чипов памяти потеряли 4.9%, Komatsu, второго в мире производителя тяжелых строительных машин снизились на 2.2%. Акции Sharp Corp. упали на 2.7%, а крупнейшего в мире производителя потребительской электроники Matsushita Electric Industrial Co. на 2.5%.
Европейские акции упали в понедельник после того, как рост цен на нефть вызвал опасения замедления темпов экономического роста в регионе. Акции производителя покрышек для автомобилей Continental AG, DaimlerChrysler AG и Syngenta AG понесли наиболее значительные потери и возглавили список аутсайдеров среди наиболе чувствительных к изменению цен на нефть секторов производителей автомобилей и химической продукции. Акции BP Plc упали в цене после сообщения о закрытии нефтяного месторождения в связи с проблемами в нефтепроводе.
В понедельник фондовый рынок США закрылся с понижением в связи с ростом почти на 3% цен на нефть после сообщения BP о приостановке работ на крупнейшем в США нефтяном месторождении Прадхо-Бей, расположенном на Аляске. В течение дня основные индексы оставались под давлением, и завершили торги на отрицательной территории, причем Nasdaq понес более значительные потери по сравнению с «голубыми фишками». Наряду с ростом цен на нефть дополнительным фактором давления на индекс стала его неспособность удержаться выше важного технического роста поддержки 2075. Давление продаж было наиболее активно в секторе программного обеспечения полупроводником сегменте, а также в секторе биотехнологий. Сентябрьский контракт на нефть NYMEX crude вырос в цене $2.24 до $77.00 за баррель Объемы торгов составили: NYSE – 1.15 млрд.; Nasdaq – 1.22 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.08.2006 10:27
Азиатский фондовый рынок завершил сессию во вторник с повышением после того, как опубликованные отчеты показали рост банковских кредитов в Японии и неожиданное увеличение объемов экспорта в Тайване. Лидерами роста стали акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Акции Mitsubishi UFJ подорожали на 0.7%; Seven & I Holdings Co. – на 1.8%. Акции Hyundai Securities выросли в цене на 2.7% после того. как компания заявила о росте прибыли в I квартале в два раза по сравнению с предыдущим годом. Акции Taiwan Semiconductor выросли на 1.7%. На 2.7% подорожали акции Toyota после того, как компания заявила о росте годовой операционной прибыли примерно на 25 млрд. ($217 млн.).
Европейские индексы не смогли удержаться выше нулевой отметки после того, как опубликованный американский отчет показал, что стоимость рабочей силы в крупнейшей экономике повысилась, указывая на присутствие инфляционных рисков. Крупнейшим аутсайдером стала британская BP Plc. Акции компании продаются второй день подряд на сообщении о закрытии крепнейшей в США скважины (на Аляске) из-за коррозии нефтепроводы. Акции компании снизились на 1.4%. В то же время на 18% взлетели акции Nokian Renkaat. Компания заявила о росте продаж во II квартале до 200 млн. евро ($256 млн.), что превысило прогнозы аналитиков. На 1.1% подорожали акции Hannover Re после того, как стало известно, что прибыль компании выросла во II квартале на 2% до 150.8 млн. евро с 147.9 млн. Акции Cable & Wireless Plc выросли на 2.4%. Citigroup Inc. повысил рейтинг акций до ``buy\'\' с ``hold\'\'.
Несмотря на устойчивый рост большую часть сессии, Wall Street закрылся во вторник с потерями. Как и ожидалось, FOMC принял решение оставить основную ставку рефинансирования на прежнему уровне в 5.25% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Это оказало поддержку основным индексам. Однако уже через 15 минут после оглашения решения FOMC, ситуация резко изменилась, поскольку текст сопроводительного заявление предполагает, что в дальнейшем возможно продолжение повышения процентных ставок в стране, если в этом будет необходимость. Более того, если раньше члены FOMC принимали решения единодушно, то на этот раз не все проголосовали за паузу в 2-летней кампании по ужесточению кредитного контроля. Управляющий ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер голосовал за повышение ставки на 25 пунктов. Перед открытием рынка были опубликованы отчеты, показавшие рост производительности во II квартале на 1.1% г/г после пересмотренного в сторону повышения показателя за I квартал в +4.3%. Кроме того, увеличилась стоимость рабочей силы (ULC) на 4.2% после +2.5% в I квартале. Средний прогноз аналитиков сводился к +3.7%. Среди корпоративных новостей: Bausch & Lomb Incorporated предостерегла, что прибыль по итогам 2006 года может не оправдать прогнозов рост на 76% из-за утраты доли рынка, роста затрат и отзыва с рынка продукта по ухода за глазными линзами MoistureLoc. Honda Motor Co., Ltd. планирует открыть дочернее предприятие в Северной Каролине (США) для массового производства самолетов HondaJet. Объемы торгов составили: NYSE – 1.16 млрд.; Nasdaq – 1.43 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.08.2006 09:27
Японский фондовый рынок в среду завершил торги с повышением после того, как правительственный отчет засвидетельствовал неожиданный рост заказов на машины и оборудование увеличив таким образом оптимизм инвесторов в отношении продолжения экономической экспансии. Лидерами торгов стали Fanuc Ltd. и Kyocera Corp. Акции крупнейшего мирового производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 0.7%, а Kyocera, компании, занимающейся производством оптического оборудования и полупроводниковой продукции подскочили на 1.9%.
Европейские акции в среду также закрылись ростом благодаря спросу в секторе производителей автомобилей и секторе высоких технологий. Следует отметить, что в первой половине дня основные европейские индексы снижались из-за продаж акций добывающих компаний на фоне опасения замедления роста мировой экономики после того как вчера ФРС США впервые за два года оставил процентные ставки без изменений. Акции Rio Tinto и BHP Billiton потеряли 1.0 % и 0.9 % соответственно. BHP объявила о форс-мажорной ситуации с поставками медного концентрата с ее месторождения "Эскондида" в Чили, 30 % которой владеет Rio Tinto. Акции Volkswagen стали лидерами роста среди автопроизводителей, подскочив на 3.2 % после сообщений о возможном расширении доли его крупнейшего акционера Porsche. Акции Nokia прибавили 2.8 % после публикации сильного квартального отчета и прогнозов Cisco Systems. Акции Adidas, второго по величине в мире производителя спортивных товаров, подорожали на 3.3% до Е 36.85 после новостей о том, что прибыль компании во втором квартале увеличилась на 24%.
Торги на Wall Street завершились без снижением основных индексов. Решение ФРС оставить процентную ставку без изменений, а также позитивные квартальные результаты ряда «голубых фишек» оказали поддержку фондовому рынку при открытии торгов. Укрепление Cisco Systems после неожиданно сильных результатов в Q4 и прогноза продаж на FY07 стало причиной роста технологического сектора. В середине дня оптимизм несколько поубавился и индексы торговались без определенной тенденции, причем следует отметить, что отсутствие лидеров среди «голубых фишек» стало причиной снижения индекса на отрицательную территорию. Падение на 3.1% акций одного из наиболее влиятельных составляющих индекса Caterpillar, оказывало в течение дня негативное влияние на динамику Dow. К завершению дня продажи интенсифицировались и основные индексы снизились к сессионным минимумам, в районе которых и завершили торги. Среди «голубых фишек следует отметить разворот акций Boeing и 3M Co. В результате Dow еще более углубился на отрицательную территорию. Корпоративные новости: Walt Disney Company сообщил о росте прибыли и продаж в основном благодаря сильным результатам своих киностудий, телекомпаний и парков развлечений. Предварительные результаты строительной компании Toll Brothers, Inc. засвидетельствовали снижение заказов и объемов продаж. AMR Corporation снизил свои тарифы в ответ на действия авиакомпании United. Объемы торгов составили: NYSE – 1.40 млрд.; Nasdaq – 1.79 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.08.2006 09:12
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг смешанно: Nikkei снизился. в то время как Topix взлетел к 4-недельным вершинам. Лидерами роста стали акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке, включая Mizuho Financial Group Inc. Правительственный отчет показал рост заказов на оборудование на 8.5% в мае, в то время как аналитики прогнозировали +0.3%. Акции Mizuho выросли на 1.5%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 1.3%; Aeon Co. – на 0.9%; Mitsui Fudosan Co. – на 1.4%. Акции Citizen Watch, между тем, уступили 3.5% после того, как компания понизила годовой прогноз по прибыли на 26% после того, как заявила о сокращении прибыли в I квартале на 22%. Акции Suzuki подорожали на 1.6%; Nippon Steel - на 0.9%.
Европейские акции подешевели после того, как британская полиция предотвратила теракты на авиаперелетах из Великобритании в США. Крупнейшими аутсайдерами стали British Airways Plc и Deutsche Lufthansa AG. Акции BP Plc снизились наряду с ценами на нефть на фоне спекуляций относительно того, что сокращение объемов перевозок из-за угрозы терактов снизит спрос на топливо. Давление на рынок также оказали Deutsche Telekom AG и Securitas AB, которые предоставили слабые квартальные отчеты. Акции British Airways упали на 5.1%. Акции немецкой Lufthansa уступили 3.3%. Акции Ryanair Holdings Plc подешевели на 3.4%, а Grupo Ferrovial SA – на 1.5%.
Wall Street закрылся с небольшим плюсом в четверг. Сообщение из Британии изначально послужило сдерживающим фактором на фондовых рынках. Однако позднее инвесторы сосредоточились на позитивных корпоративных новостях и снижении цен на нефть. Цены на нефть снизились на ожиданиях того, что опасения, связанные с угрозой теракта, сократят количество путешествий и приведут к снижению спроса. Баррель легкой американской нефти подешевел до $74.00. Перед началом торгов министерство торговли опубликовало данные по торговому балансу США за июнь (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>US Total Trade Balance </a>). Согласно статистике, торговый дефицит составил $64.8 млрд., что меньше пересмотренного в сторону роста майского показателя в -$65 млрд. На корпоративном фронте: Google предупредил, Комиссию по ценным бумагам и фондовой бирже, что резкий рост расходов на центры баз данных и увеличение компенсационных выплат могут повлиять на прибыль в будущем. Квартальные результаты American International Group, Inc. оказались лучше прогнозов. Прибыль Target Corp во II квартале увеличилась примерно на 13%. Target и Viacom предоставили сильные квартальные отчеты. Объемы торгов составили: NYSE – 1.16 млрд.; Nasdaq – 1.43 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.08.2006 01:20
Wall Street завершил неделю с потерями. Снижению «голубых фишек» способствовали несколько факторов. Решение FOMC сделать паузу в многомесячном цикле повышения процентных ставок оказало фондовому рынку лишь временную поддержку. Федеральный резерв в сопроводительном заявлении дал четко понять, что дальнейшее повышение возможно, если в этом будет необходимость. Кроме того, сильные экономические данные, включая сокращение дефицита торгового баланса и рост розничных продаж являются свидетельством того, что замедление темпов экономического роста не близится к рецессии и может потребовать дальнейшего повышения процентных ставок. По итогам недели S&P 500 упал на 1.1%, Nasdaq Composite на 1.3% и Dow Jones Industrial Average -1.5%. В четверг фондовый рынок позитивно отреагировал на предотвращение террора на британских авиалиниях, однако уже в пятницу рынок снова оказался под давлением. Основным аутсайдером стала Apple, которая заявила об отсрочке выхода квартального отчета из-за необходимости переучета финансовых результатов для включения расходов, связанных с практикой торговли опционами. По итогам недели акции компании рухнули на 7.2%. Скандалы, связанные с опционами также затронули Nvidia и Juniper Networks, которые также не смогут в срок предоставить свои квартальные отчеты. Акции Nvidia уступили 1%, в то время как Juniper – 6.5%. Cisco Systems заявила о росте прибыли на 20%, превысив прогнозы аналитиков. Кроме того, компания опубликовала прогноз по годовой прибыли, который также оказался выше оценок аналитиков. Исполнительный директор John Chambers прогнозирует рост выручки на 15-20% за год по июль 2007 года. Акции Cisco выросли на 13.3%. Квартальная прибыль Walt Disney увеличилась на 39% до $1.13 млрд. с $811 млн. годом ранее. Однако акции Disney снизились на 2%. Розничная компания Target Group заявила о росте прибыли во II квартале на 13%. В итоге акции подорожали на 1%. На 23% увеличилась квартальная прибыль Viacom вслед за слиянием с Dreamworks. Акции взлетели на 10.3%. American International Group заявила о сокращении квартальной прибыли на 29%, однако цифра все же оказалась выше прогнозов аналитиков. Акции AIG, которые в четверг резко упали на сообщении о начале расследования против некоторых исполнительных лиц компании, по итогам 5-ти торговых дней выросли в цене на 2%. Сектор авиаперевозок пострадал после сообщения о предотвращения терактов и повышения уровня безопасности в Британии. Несмотря на то, что инвесторы в панике начали сбрасывать акции авиакомпаний, недельное снижение оказалось значительно меньшим, чем следовало ожидать. Так, акции AMR Corporation, головной компании American Airlines, подешевели на 12.1%; Continental Airlines - на 16.2%; UAL, головной компании United Airlines – на 8.7%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.08.2006 09:11
В понедельник японский рынок акций завершил торги с повышением. Оптимизм инвесторам внушили снижение уровня угрозы в Великобритании и США. Также рынок остался равнодушным к отключению света в токийском метро. TOPIX достиг месячного максимума. Лидерами роста стали акции Canon Inc. и Matsushita Electric Industrial Co. Акции Canon подорожали на 1.8%; Matsushita – на 1.9%; Sharp Corp. – на 2.9%. Опубликованный в понедельник отчет показал, что темпы роста ВВП во II квартале составили +0.8%, в то время как аналитики прогнозировали +2.0%. Акции Inpex, между тем, уступили 2.8%; Japan Petroleum Exploration Co. – 2.9%.
Европейские акции также выросли после крупнейших за последний месяц потерь минувшей недели. Крупнейшими лидерами стали Air France KLM-Group и Clariant AG. На прошлой неделе сектор авиаперевозок пострадал больше всех после сообщения о предотвращении терактов на британских авиалиниях. Поддержку фондовому рынку оказал также опубликованный отчет, который показал рост ВВП еврозоны во II квартале на 0.9%, что выше показателя за прошлый квартал в +0.6%. Акции Air France выросли в цене на 1.8%; Deutsche Lufthansa AG – на 2%; British Airways Plc – на 1.9%. Акции Clariant взлетели на 2.8%; Bayer AG – на 1.4%.
Wall Street завершил сессию выше нулевой отметки, однако к концу дня «голубые фишки» существенно отступили от сессионных максимумов, поскольку на рынке появилась неуверенность в преддверии отчета PPI, который будет опубликован во вторник. Изначально поддержку фондовому рынку оказали новости относительно прекращения огня между Израилем и Ливаном, что привело к снижению цен на нефть. Переговоры ООН относительно конфликта на Ближнем Востоке принесли позитивный результат, что воодушевило инвесторов после нескольких недель напряжения и неопределенности. Это известие также привело к откату нефтяных котировок, поскольку опасения относительно распространения конфликта на Сирию и Иран – страны-экспортеры нефти – снизились. Цены на нефть также пошли вниз благодаря пятничному сообщению BP о том, что компания сможет сохранить половину добычи, в то время как поврежденный трубопровод будут приводить в порядок. Баррель легкой американской нефти по итогам понедельника подешевел на 1.1% на отметке $73.50 за баррель. Важных экономических публикаций сегодня не было. На корпоративном фронте: Microsoft планирует представить программное обеспечение, которое, как надеется компания, существенно повлияет на создание игр для игровых приставок Xbox 360. Pepsico объявила, что председатель Совета и исполнительный директор Steve Reinemund оставит свой пост в марте. Его место с октября будет занимать финансовый директор Indra Nooyi. Объемы торгов составили: NYSE – 1.20 млрд.; Nasdaq – 1.29 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.08.2006 09:28
Фондовый рынок Японии завершил сессию во вторник смешано. В то время как Nikkei снизился, Topix достиг 10-недельного пика благодаря сильному спросу на акции финансовых компаний. Лидером роста стала Orix Corp. Сдерживающим фактором, между тем, выступили энергетические компании, включая Inpex Holdings Inc., акции которых подешевели из-за снижения цен на нефть. Акции Sony Corp. упали на 0.4% после того, как Dell Inc. заявила об отзыве 4.1 млн. батарей для ноутбуков из-за опасности возгорания элементов, произведенных Sony. Акции Orix выросли на 2%; Aeon Credit Service Co. – на 9.6%. Акции Inpex уступили 2.8%, падая 4-й день подряд. Акции Nippon Oil Corp. потеряли 1.7% стоимости; Cosmo Oil Co. – 1.9%. Акции Bridgestone Corp. выросли в цене на 3.5%; Mitsubishi Rayon Co. – на 0.8% и Okamoto Industries Inc. – на 3.1%.
Европейские индексы достигли 3-месячного максимума после того, как американский отчет показал ослабление инфляционных процессов в июле, что предполагает возможное завершение цикла роста ставок ФРС. Лидерами роста стали Deutsche Bank AG и Axa SA. Лидерами среди технологических компаний стали Cap Gemini SA и ASML Holding NV. Акции Deutsche Bank подорожали на 1.5%; Axa – на 1.9%. Акции Cap Gemini прибавили 2.2%; ASML – 2%. На 3.4% выросли акции UBS после того, как банк заявил о росте прибыли на 47% во II квартале до 3.15 млрд. швейцарских франков ($2.54 млрд.). Акции E.ON AG, которая пытается купить испанскую Endesa SA, подорожали на 2.6%.
Wall Street закрылся во вторник с оптимизмом на спекуляциях относительно того, что FOMC не возобновит цикл повышения процентных ставок в США. Причиной для такого оптимизма послужили разочаровывающие инфляционные данные. Перед открытием рынка министерство торговли США заявило, что индекс цен производителей в июле вырос всего на 0.1%, что ниже среднего прогноза в +0.4% и ниже июньского показателя в +0.5%. Более того, «ядро» PPI, исключающее столь волатильные компоненты, как цены на продовольствие и энергоносители, упало на 0.3% после роста на 0.2% месяцем ранее и прогноза увеличения на 0.2%. Отдельный отчет показал снижение производственного индекса ФРБ Нью-Йорка до 10.34 пп в августа с 15.6 пп в июле. В 13:00 GMT Казначейство США опубликовало июньские данные по притокам иностранного каптала (TICS). Согласно отчету, в июне иностранные инвесторы приобрели американские ценные бумаги в общей сумме на $75.1 млрд., что выше среднего прогноза в $67.5 млрд., а также выше майского значения в $69.5 млрд. Среди корпоративных новостей: Wal-Mart заявила о росте операционной прибыли на 72 цента из расчета на акцию, что оправдало прогнозы аналитиков. Компания также опубликовала прогноз на III квартал в 59 - 63 цента прибыли на акцию. Квартальная прибыль Home Depot составила 93 цента из расчета на акцию, что на цент лучше прогнозов экспертов и на 13% лучше прошлогоднего показателя. Dell отозвала 4.1 млн. батарей для ноутбуков с элементами производства компании Sony. Это крупнейший отзыв в истории Dell. Цены на нефть стабилизировались, поскольку между Израилем и Ливаном уже второй день не ведутся бои. Баррель легкой американской нефти подешевел на 53 цента до $73.00. Объемы торгов составили: NYSE – 1.20 млрд.; Nasdaq – 1.29 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.08.2006 09:26
Японские фондовые индексы в среду завершили сессию на 3-месячных максимумах после того, как инфляционные отчеты США дали понять, что ФРС может не повысить основную ставку кредитования на сентябрьском заседании. Лидерами роста стали компании-экспортеры, включая Toyota Motor Corp. и Canon Inc. Акции Toyota подорожали на 2.4%; Canon – на 2%; Komatsu Ltd. – на 1.9%. Акции полупроводниковой группы также пользовались спросом после того, как Applied Materials Inc. заявила о росте квартальной прибыли на 39%. Акции Advantest Corp. укрепились на 1.7%; Kyocera Corp. – на 2.1% и Hitachi Ltd. – на 3.8%. Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2.6%; Honda Motor Co. – на 2.3%. Акции Sony Corp., между тем, упали на 1.2% на фоне крупнейшего в истории Dell Inc. отзыва батарей для лэптопов.
Европейские индексы также достигли 3-месячных вершин после того, как американские данные усилили спекуляции на тему возможного продолжения паузы в монетарной политике ФРС. Лидерами роста в финансовом секторе стали UBS AG, Deutsche Bank AG и Old Mutual Plc. В технологическом секторе лидировали Nokia Oyj и SAP AG. Акции UBS подорожали на 2% и достигли максимального с 16 мая уровня; Deutsche Bank – на 1.5%. Акции Old Mutual выросли в цене на 1.5%. На 2.8% подорожали акции Nokia; на 3.4% - акции SAP. Акции BP Plc и Statoil ASA, в то же время, отступили на 1.1% в свете снижения цен на нефть.
Wall Street второй день подряд завершает в плюсах на фоне смешанных американских данных. Перед открытием рынка министерство торговли опубликовало отчет CPI, согласно которому в июле индекс потребительских цен (CPI m/m диаграмма) вырос на 0.4%, как и прогнозировали аналитики после +0.2% в июне. Однако «ядро» показателя (CPI core диаграмма) увеличилось всего на 0.2%, в то время как эксперты ожидали +0.3%. Отдельные отчеты показали снижение Housing starts на 2.5% до 1.795 млн. г/г и Building permits на 6.5% до 1.747 млн. г/г. В 13:15 были опубликованы отчеты по промышленному производству и коэффициенту использования мощностей. Оба показателя оказались ниже прогнозов. Индекс промышленного производства вырос всего на 0.4% против +0.8% в июне. Аналитики прогнозировали +0.6%. А Cap-U составил 82.4% против прогноза в 82.7%. На корпоративном фронте: акции Abercrombie & Fitch выросли после выхода сильного квартального отчета. Компания также опубликовала прогноз на 2007 год, который превысил прогнозы аналитиков. Акции Applied Materials подешевели, несмотря на выход сильного квартального отчета. Однако компания выразила сомнения относительно итогов текущего квартала. Abercrombie & Fitch Co. также предоставил сильный квартальный отчет и опубликовал оптимистический прогноз по прибыли на 2007 год. Квартальная прибыль Big Lots Inc составила 4 цента из расчета на акцию, что выше прошлогодних убытков в 11 центов. Merrill Lynch понизил рейтинг Equity Residential Properties Trust до "neutral" с "buy." Цены на нефть продолжили отступать даже после того, как отчет министерства топлива и энергетики США показал сокращение запасов нефти и бензина на предшествующей неделе. Баррель легкой американской нефти снизился под отметку $72.00 за баррель (-$1.10). Объемы торгов составили: NYSE – 1.33 млрд.; Nasdaq – 1.77 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.08.2006 09:11
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением, причем Topix достиг 13-недельного пика. Крупнейшим лидером стала Toyota Motor Corp. Акции технологических компаний пользовались спросом после того, как американская Hewlett-Packard Co. заявила о росте прибыли в III квартале, что превысило прогнозы аналитиков. Кроме того, компания огласила планы по выкупу акций на сумму $6 млрд. Акции Toyota подорожали на 0.6%; Sharp Corp. – на 1.7%; Nissan Motor Co. – на 2.3%. Акции Seiko Epson Corp. выросли в цене на 2.2%; Elpida Memory Inc. – на 4.6%; Toshiba Corp. – на 2.5%. Спросом также пользовались акции сталепроизводителей, при этом акции Nippon Steel Corp. достигли 15-летнего максимума на повышении рейтинга компании со стороны Mitsubishi UFJ Securities Co. Акции Nippon Steel подорожали на 3%; JFE Holdings Inc. – на 4.4%.
Фондовый рынок также закрылся выше нулевой отметки. Лидерами стали компании технологического сектора, что также происходило на фоне сильного квартального отчета Hewlett-Packard Co. Лидерами ралли также были Nokia Oyj и STMicroelectronics NV. Акции E.ON AG (-1.2%) показали максимальное снижение. Акции Nokia укрепились на 1.6%; STMicroelectronics NV – на 2.9%. Акции Shell, тем временем, уступили 1.1% стоимости из-за снижения нефтяных котировок. Акции Eni SpA подешевели на 1%. Акции Anglo American выросли в цене на 2%. Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании до ``overweight\'\' с ``underweight\'\' после того. как компания заявила о квартальной прибыли и подтвердила намерения продать долю в золотодобывающей компании AngloGold Ashanti Ltd. Акции Air Berlin Plc взлетели на 11%. Компания согласилась купить своего меньшего конкурента DBA.
Wall Street также завершил день в плюсах, продолжая 3-дневное ралли этой недели. Однако к концу сессии основные индексы отошли от сессионных максимумов и закрылись чуть выше нулевой отметки. Рост акций во вторник и среду происходил на фоне слабых инфляционных показателей США. Это усилило ожидания относительно того, что на встрече 20 сентября FOMC может снова принять решение не повышать основную ставку рефинансирования с текущих 5.25%. Поддержку рынок получил благодаря сильным квартальным отчетам представителей технологического сектора. В среду после закрытия Hewlett Packard предоставил сильный квартальный отчет, а также заявил о намерении выкупить акций на $6 млрд. Дополнительным стимулом для покупок акций стал тот факт, что впервые за последние месяцы цены на нефть остаются ниже отметки в $71 за баррель. Нефтяные котировки резко пошли вниз после прекращения огня между Израилем и Ливаном, что ослабило геополитические риски в регионе. Сентябрьский фьючерс на WTI завершил день на отметке $70.00 за баррель (-$1.89). В четверг министерство труда опубликовало свой традиционный отчет Jobless Claims. Согласно данным. на предыдущей неделе количество американцев. подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось на 10К до 312К. Аналитики прогнозировали 315К. После начала торгов вышел индекс основных экономических индикаторов, который показал снижение в июле на 0.1%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%. Позднее свой отчет о производственной активности предоставил ФРБ Филадельфии (Philly Fed index диаграмма), удивив рынок неожиданным остом показателя до 18.5 пп, в то время как аналитики прогнозировали рост до 8.0 пп. Среди других корпоративных новостей: акции General Motors снизились в цене на европейских торгах. Второй по величине акционер компании Capital Research & Management заявил в среду после закрытия о продаже 24% акций GM во II квартале. В свою очередь, третий по величине акционер Brandes Investment Partners сократил долю в GM на 4% в аналогичном периоде. Объемы торгов составили: NYSE – 1.21 млрд.; Nasdaq – 1.57 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.08.2006 00:32
Минувшая неделя стала для Wall Street довольно успешной – ралли продолжалось 5 дней подряд. Столь продолжительного роста основных индексов не наблюдалось с момента 6-дневного восхождения «голубых фишек» в первой половине марта. Катализатором роста послужили слабые инфляционные отчеты, которые усилили на рынке спекуляции относительно того, что Федеральный резерв завершил, а не приостановил серию повышения процентных ставок. Однако некоторое давление на рынок оказал отчет Университета Мичиган, который засвидетельствовал падение индекса потребительских настроений в августе. Это стало дополнительным признаком того, что темпы роста экономики США продолжают замедляться. По итогам недели S&P 500 вырос на 2.3%, Nasdaq – на 4.4% и Dow – на 2.2%. Nasdaq в пятницу показал наилучший результат с января, а S&P 500 и Dow протестировали 3-месячные вершины. Рост технологического Nasdaq был бы большим, если бы не плохие известия от Dell. В пятницу производитель ПК заявил о падении прибыли во II квартале на 51%. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам проводит расследование относительно бухгалтерской документации компании в предыдущие годы. Это сообщение сократило недельный рост акций компании примерно на 8% до +0.2%. С начала года акции компании упали в цене на 30%. Дела у основного конкурента Dell, компании Hewlett-Packard, обстоят значительно лучше (+7.4%) после того, как компания заявила о росте прибыли в III квартале, превысив прогнозы аналитиков. HP также огласила намерения выкупить свои акции на сумму $6 млрд. и предоставила оптимистический прогноз по прибыли на IV квартал. С начала года акции HP взлетели на 25% до максимального уровня с начала 2001 года. Для производителей микрочипов прошедшая неделя также оказалась успешной, причем Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 8.2% - наилучший недельный результат за последние 3 года. Акции PMC-Sierra выросли на 24.3% после того, как стало известно о завершении расследования на предмет торговли опционами. Финансовые результаты за 2003 год и последующие периоды не пострадали. Рейтинг Advanced Micro Devices был повышен с “hold” до “buy” инвестиционным банком Citigroup Акции AMD выросли в цене на 18.5%. Intel последовала тенденции всего сектора (+5.6%), ВТО время как акции Broadcom взлетели на 17%. Акции Agilent Technologies прибавили 15.7% после того, как компания заявила о том, что квартальная прибыли более чем удвоилась благодаря увеличению продаж активов. Цены на нефть по итогам недели снизились, причем Nymex подешевела на 5.4%, что является крупнейшим недельным падением с апреля. Акции Hess уступили 6.7%, а Valero Energy - 5.5% (8-недельный минимум). На 12.2% подорожали акции Ebay.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.08.2006 09:01
Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с потерями после того, как опубликованные в конце прошлой недели данные вызвали опасения снижения активности потребителей в США, являющихся крупнейшим экспортным рынком страны. Наиболее значительные потери понесли акции японских экспортеров, в частности Toyota Motor Corp. Предварительная оценка потребительских настроений Мичиганского университета Michigan sent. Index диаграмма в августе резко снизилась, что может свидетельствовать о падении потребления в США. Акции Toyota упали на 1.9%, Honda Motor Co. на 2%, а Sony Corp. потеряли 1.3%.
Европейские фондовые рынки закрылись с повышением. Лидерами торгов стали акции нефтяных и добывающих компаний, в частности BP Plc и Total SA, что было вызвано ростом цен на нефть и промышленные металлы. Акции Anglo American Plc резко подскочили в цене на 3.6% после публикации газеты Observer, в которой компания называется возможной целью поглощения со стороны Xstrata Plc, Rio Tinto Plc и Companhia Vale do Rio Doce. Стоимость сделки оценивается в $80 млрд. Акции BHP Billiton выросли после сообщения о намерении компании вернуть около $3 млрд. своим акционерам. Акции компании BP, выросли на 0.8%, а Total, на 0.8%.
Фондовый рынок США открылся в первый день недели с потерями и в течение торгов оставался под давлением. Напомним, что свидетельства сдержанного характера инфляции (PPI, CPI) стали причиной ралли на прошлой неделе. Принимая во внимание отсутствие до середины текущей недели сколько-нибудь значительных экономических данных желание инвесторов зафиксировать прибыль представляется вполне естественным явлением. Попытки основных индексов восстановиться успехом не увенчались и снижение на фондовом рынке возобновилось. Недавние выступления, в которых ряд официальных лиц выразили озабоченность в отношении того, что увеличение стоимости энергоносителей оказывает давление на общий уровень цен, а также слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Lowe\'s, активизировали спекуляции по поводу снижения корпоративных прибылей. В итоге основные индексы завершили день на отрицательной территории. Nasdaq понес более значительные потери по сравнению с «голубыми фишками», что неудивительно, поскольку рост технологического индекса на прошлой неделе более чем вдвое превысил укрепление Dow. Объемы торгов составили: NYSE – 940 млн.; Nasdaq – 1.13 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.08.2006 09:32
Дайджест фондового рынка за 22 августа 2006 года. [М] Закрытие фондового рынка: NIKKEI +212.13 (+1.33%) 16181.17 FTSE 100 -12.60 (-0.2%) 5902.60 DOW -5.21 (-0.05%) 11339.84 NASDAQ +2.27 (+0.11%) 2150.02 S&P 500 +1.30 (+0.1%) 1298.82 10YR 100 15/32 0 4.81%
Во вторник японский рынок акций закрылся у 3-месячных максимумов. Лидерами роста стали автопроизводители, включая Toyota Motor Corp. Акции Toyota подорожали на 1.1%; Nissan Motor Co. – на 0.6% и Honda Motor Co. – на 1.8%. Также спросом пользовались акции сталелитейных компаний, включая Nippon Steel Corp. (+2.7%). Акции JFE Holdings Inc. выросли на 1.7%. Акции Inpex подорожали на 1.9%; Japan Petroleum Exploration Co. – на 3.2%.
Фондовый рынок Европы завершил день в плюсах впервые за последние 3 торговых сессии после того, как Иран заявил, что готов продолжать переговоры относительно «ядерной программы». Это усилило вероятность того, что напряжение на Ближнем Востоке ослабеет. Акции Nestle SA (+1.2%) выросли на ожиданиях публикации сильного квартального отчета в среду. Nokia Oyj (+1.5%) и SAP AG (+1.7%) лидировали в технологическом секторе после того, как Bear Stearns & Co. повысил рейтинг акций Advanced Micro Devices Inc. Акции Alstom SA (+4.3%) взлетели после заключения контракта на $700 млн. Акции Allianz, между тем, упали в цене на 1.1%. CA Cheuvreux понизил рейтинг страховой компании до ``out perform'' с ``selected list''. На 0.9% подешевели акции Axa SA и на 1.2% - акции Old Mutual Plc.
Wall Street завершил торги смешанно, несмотря на позитивный старт. Основной причиной отката «голубых индексов» от сессионных максимумов стали выступления представителей ФРС, комментарии которых выразили озабоченность инфляционной средой в стране. В фокусе инвесторов были также опасения относительно Ирана и цен на нефть, а также продажи акций после ралли прошлой недели. Снижение акций на Wall Street было зафиксировано в понедельник, когда возобновились опасения относительно Ирана и его «ядерной программы», что может сказаться на нефтяных ценах. Во вторник Тегеран ответил отказом на предложение ООН остановить обогащение урана, однако выразил готовность продолжать переговоры. Важных экономических публикаций сегодня не было. На корпоративном фронте: Toll Brothers заявила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Кроме того, компания понизила годовой прогноз из-за охлаждения на рынке недвижимости. Однако этот прогноз оказался выше оценок экспертов. Акции Advanced Micro Devices выросли благодаря повышению рейтинга компании со стороны Bear Stearns. Лидерами среди акций Интернет-компаний сталиYahoo! и eBay. Goldman Sachs Internet index вырос на 1.1%. Нефть слегка подорожала. Баррель легкой американской нефть вырос в цене на 18 центов до $72.63 за баррель. Объемы торгов составили: NYSE – 1.21 млрд.; Nasdaq – 1.58 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.08.2006 08:10
В среду японский рынок акций закрылся с незначительными потерями, вызванными фиксацией прибыли. Индексы отошли от 3-месячнх вершин. Накануне фондовый рынок закрылся на максимальных с 17 мая уровнях. Акции Canon уступили 0.9%; T&D Holdings Inc. – 1.3%. Акции Tokyo Electric Power Co. снизились в цене на 0.6%; Japan Tobacco Inc. – на 1.7%. По вчерашний день акции Tokyo Electric выросли в цене на 13% с начала года, а акции Japan Tobacco – на 31%.
Европейские акции также подешевели в среду, протестировав 2-недельные минимумы. Акции BHP упали на 4%. Компания заявила о росте прибыли в первом полугодии на 77% до рекордной суммы в $6.1 млрд. Однако аналитики прогнозировали рост до $6.34 млрд. Акции Nokia подешевели на 2%; Ericsson AB – на 2.2%. Акции TNT NV уступили 2.5%. Компания согласилась продать подрязделение, занимающееся хранением и транспортировкой товаров за 1.48 млрд. евро. Акции Logitech International SA, крупнейшего в мире производителя компьютерных мышей, упали в цене на 2.6%. Merrill Lynch & Co. понизил рейтинг акций компании до ``neutral'' с ``buy''.
Wall Street закрылся в среду с потерями после выхода слабого отчета existing home sales за июль, который подтвердил замедление темпов экономического роста в США. После открытия рынка Национальная ассоциация Риэлтеров опубликовала июльские данные по продажам жилья на вторичном рынке. Согласно отчету, продажи сократились до 6.33 млн. г/г против 6.62 млн. в июне. Рынок недвижимости является одним из секторов экономики, ситуация в котором тщательно отслеживается центральным банком США. На корпоративном фронте: Sony Pictures Entertainment объявила о покупке видео-сайта в Интернете, за $65 млн. Председатель правления Viacom Sumner Redstone заявил, что его киностудия Paramount Pictures планирует завершить 14-летние отношения с кинозвездой Томом Крузом, сообщает Wall Street Journal. Цены на нефть отступили. Отчет министерства топлива и энергетики США показал, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 0.6 млн. до 330.4. Аналитики ожидали большего падения показателя. Сентябрьский фьючерс на WTI снизился на 2% под отметку $72.00 за баррель. Объемы торгов составили: NYSE – 1.03 млрд.; Nasdaq – 1.28 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.08.2006 09:16
В четверг японский рынок акций закрылся с серьезными потерями после того, как опубликованные накануне данные о состоянии рынка недвижимости США вызвали спекуляции по поводу того, что замедление темпов роста экономики на крупнейшем внешнем рынке Японии негативно повлияет на корпоративные прибыли. Наибольшие потери понесли акции японских экспортеров, таких как Sony Corp. и Toyota Motor Corp. Sony, производитель потребительской электроники потерял 2.9% стоимости своих акций, Toyota, второй в мире автопроизводитель, 2.2%, а Honda Motor Co., 1.3%. В прошлом году 55% продаж Honda пришлось на рынки Северной Америки. Акции Nippon Steel Corp. выросли после сообщения в Nihon Keizai, что компания совместно с Mittal Steel Co. построит в США завод по производству стали стоимостью Y30 млрд. ($257.7 млн.).
В четверг фондовые рынки Европы закрылись на положительной территории, хотя начинались торги с понижением. Причиной повышения оптимизма инвесторов стал лучший, чем ожидалось, отчет Ifo <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=22>IFO диаграмма</a>. Акции компаний финансового сектора выросли в надежде на процессы консолидации в банковском секторе. Согласно слухам, Banca Intesa и Sanpaolo IMI обсуждают возможность слияния. FTSE-100 отстал от других индексов региона, поскольку снизились акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Этому способствовало снижение цен на сырье в свете опасений замедления роста мировой экономики.
Фондовый рынок США открылся с незначительным повышением, однако, основные индексы не смогли удержаться в районах сессионных максимумов. Рост цен на нефть свел на нет тот сдержанный оптимизм, который инвесторы проявляли в начале дня после публикации данных, свидетельствующих о продолжении охлаждения рынка жилья США, что в свою очередь увеличивает шансы того, что ФРС не будет увеличивать процентные ставки в ближайшем времени. В дальнейшем основные индексы несколько компенсировали понесенные ранее потери, однако оставались на отрицательной территории. Следует отметить разворот технологического сектора несмотря на сообщение, что Apple Computer (AAPL 67.17 -0.14) стал еще одной компанией, вынужденной заявить об отзыве своих аккумуляторных батарей. Несмотря на то, что акции AAPL после сообщения упали на 1.5%, в дальнейшем они смогли практически полностью восстановиться после того, как представитель Apple, как это ранее сделал Dell заявил, что отзыв 1.8 млн. аккумуляторных батарей не повлияет на финансовые показатели компании. Корпоративные новости: Piper Jaffray снизил рейтинг онлайнового аукционного сайта Ebay Inc до уровня "underperform" с "market perform." Как сообщил сегодня USA Today Ford Motor Company рассматривает возможность снова стать частной компанией. Fannie Mae сообщил о получении уведомления от Департамента Юстиции относительно прекращения расследования деятельности ипотечной компании. Mike Roberts, президент и главный управляющий McDonald's Corporation. подал в отставку со своего поста. Рост цен на нефть на 0.8% (выше $72 за баррель) к завершению торгов оказал поддержку энергетическому сектору (+0.7%) и вызвал незначительное укрепление основных индексов, которые, тем не менее, закрылись в районах уровней открытия. Объемы торгов составили: NYSE – 1.05 млрд.; Nasdaq – 1.21 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.08.2006 00:08
Обзор фондового рынка за неделю[M] Wall Street завершил неделю с потерями, вызванными ростом цен на нефть и слабыми экономическими данными. S&P 500 за пять дней потерял 0.6%, Nasdaq Composite снизился на 1.1%, а Dow Jones Industrial Average на 0.9%. Рост цен на нефть за неделю более чем на $2 за баррель в связи с увеличением геополитической напряженности вокруг ядерной программы Ирана оказало поддержку акциям компаний энергетического сектора. ExxonMobil прибавил 2% и обновили исторический максимум, а акции Marathon Oil выросли на 4.6%. По данным Национальной Ассоциации Риэлтеров в июле сократились продажи жилья на вторичном рынке. Продажи жилья на первичном рынке также снизились. В итоге снизились акции сетей хозяйственных магазинов. Lowe's сообщил о снижении по сравнению с ожиданиями прибыли по итогам прошлого квартала, а также понизил прогноз на объемов продаж по итогам года. Акции компании потеряли за пять дней 10.1%. Упали на 4.1% и акции ее прямого конкурента Home Depot. Отчет министерства торговли о заказах на товары долговременного использования оказался слабее прогнозов<a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=15>Durable goods orders диаграмма</a>. В итоге пострадал промышленный сектор. Акции Boeing потеряли 4.3% своей стоимости, а Caterpillar снизились на 3.5%. Слабые экономические данные стали причиной отсутствия у инвесторов интереса к акциям особенно чувствительных к экономической ситуации компаний. Среди аутсайдеров следует отметить Costco, акции которой за неделю потеряли 7.7% и Circuit City, которые за пять последних дней снизились на 12.2%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.08.2006 09:47
В первый день недели японский рынок акций закрылся с серьезными потерями после того, как опубликованные накануне инфляционные данные спровоцировали спекуляции по поводу того, что центральный банк страны не будет спешить с повышением процентных ставок. В результате акции банков возглавили список аутсайдеров. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший банк Японии потерял 2.5% стоимости своих акций, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.3%, а Mizuho Financial Group Inc. 1.1%. Опасения снижения роста прибылей в связи с признаками снижения темпов роста в США, послужили причиной снижения акций японских экспортеров, таких как Canon Inc. Акции второго в стране провайдера высокоскоростного доступа в интернет Softbank Corp., упали в цене после того, как статья в газете Nikkei Financial Daily вызвала активизацию спекуляций, что компания слишком дорого заплатила за японское подразделение мобильного оператора Vodafone Group Plc.
В понедельник европейские рынки акций укрепили свои позиции благодаря в основном росту технологического сектора , где лидерами стал Infineon Technologies AG. Акции компании выросли на 1.9%, после публикации оптимистического прогноза прибыли. Рост был отмечен и в других компаниях сектора. Акции STMicroelectronics -укрепились на 1.8%,SAP, ведущего мирового разработчика программного обеспечения для управления бизнесом, прибавили 1.9%. Следует отметить снижение в банковском сегменте рынка. Акции банка Sanpaolo IMI SpA подешевели на 1.8% после того, как Banca Intesa SpA дал согласие на покупку своего конкурента по цене меньшей, чем на закрытие рынка в пятницу. Сделка между двумя итальянскими банками является крупнейшим поглощением в европейской банковской сфере за последние шесть лет. Акции Intesa потеряли 1,5%, их стоимость составляет 4,99 евро. На фоне снижения цен на нефть на после снижения угрозы разрушения ураганом нефтяных промыслов в Мексиканском заливе, упали в цене акции нефтяных компаний.
Фондовый рынок США завершил торги с повышением. Снижение цен на нефть после того, как рейтинг урагана Эрнесто был понижен до уровня тропического шторма, а также оптимистический прогноз Wal-Mart в отношении розничных продаж в августе, стали в начале дня основными факторами роста фондового рынка США. Среди лидеров следует отметить финансовый сектор. Сообщение о завершении Комиссией по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) расследования в отношении Prudential Financial, а также возобновление интереса к акциям ипотечных компаний, в частности Countrywide Financial и Fannie Mae после недели снижения сектора стало причиной роста данного сегмента рынка. Дополнительным стимулом для активизации роста стало преодоление индексами ключевых технических уровней. Так S&P 500 смог закрепиться выше психологически важной отметки 1300, а Dow и Nasdaq преодолели уровни 11330 и 2150, соответственно. Сектор потребительских товаров продемонстрировал серьезные достижения благодаря сообщению Wal-Mart, что в августе рост розничных продаж ожидается на уровне 2.7%. Поддержку технологическому сектору оказало повышение рейтинга Intel Следует отметить рост акций Boeing, Caterpillar, 3M C0 и United Technologies. Октябрьский контракт NYMEX crude завершил торги на отметке $70.50 за баррель, с начала дня потеряв в цене -$2.01. Объемы торгов составили: NYSE – 936 млн.; Nasdaq – 1.1 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.08.2006 09:30
Фондовый рынок Японии во вторник вырос после снижения нефтяных цен и падения йены к рекордному минимуму против европейской валюты. Лидерами роста стали компании-экспортеры, включая Canon Inc. и Toyota Motor Corp. Основные фондовые индексы – Nikkei и Topix – прервали 4-дневное снижение, по итогам которых Topix потерял 2.5%.
Акции в Европе также выросли в цене, причем тенденция роста наблюдается 4-й день подряд. Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты Antofagasta Plc и CRH Plc. Акции Antofagasta подорожали на 2.1% после того, как добывающая компания сообщила, что чистая прибыли в первом полугодии выросла на 78% до $652.6 млн. благодаря рекордному росту цен на медь. Акции British Airways укрепились на 4.1% и завершили сессию на максимуме последних 5,5 лет. На 0.9% подорожали акции Air France-KLM Group; на 3% - акции Ryanair Holdings Plc. Снижение цен на нефть привело к продажам акций BP Plc (-2.1%). Акции Total SA потеряли 1% стоимости. Акции Anglo American Plc уступили 3.3%.
«Голубые фишки» также закрылись выше нулевой отметки, хотя большую часть сессии индексы снижались. Изначально давление на рынок оказал слабый отчет по потребительскому доверию, а также рост доходности казначейских облигаций. После начала торгов Conference Board опубликовал августовский обзор потребительских настроений (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Consum. Confidence диаграмма</a>). Согласно статистике, индекс упал до 99.6 против пересмотренного июльского показателя в 107. Экономисты прогнозировали снижение до 102.5. Цены на нефть продолжают отступать, поскольку угроза возможных разрушений урагана Эрнесто миновала. Цены на нефть закрылись ниже важной отметки в $70 за баррель. Основным событием дня стала публикация протокола августовского заседания FOMC, на котором основная ставка рефинансирования была оставлена на уровне в 5.25%. Большинство участников рынка расценили текст заявления как пессимистический, предполагая, что цикл роста ставок в США завершился. Это оказало поддержку Wall Street. Объемы торгов составили: NYSE – 1.10 млрд.; Nasdaq – 1.31 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.08.2006 01:03
Фондовый рынок Японии в среду снизился, причем крупнейшими аутсайдерами стали нефтяные компании, включая Japan Petroleum Exploration Co. на фоне падения нефтяных цен во вторник на 1.3%. Акции Japan Petroleum уступили 4.2%; AOC Holdings Inc. – 3.5% и Cosmo Oil Co. – 2.5%. На 1.4% снизились в цене акции Nippon Steel. Акции JFE Holdings Inc. подешевели на 1.7%; Sumitomo Metal Industries Ltd.- на 2.2%. Акции Bridgestone, между тем, взлетели на 4.5%; Sumitomo Rubber Industries Ltd. – на 9%. Акции Canon подорожали на 2.2%; Suzuki Motor Corp. – на 1.4%, а Pioneer Corp. – на 3.6%.
Рост европейских акций продолжается 5-й день подряд. Ericsson AB (+3.4%) стала лидером среди технологических компаний. Axa SA (+1.6%) и Royal Bank of Scotland Group Plc (+1%) возглавили список лидеров в финансовом секторе. Anglo American Plc (+2.3%) и Rio Tinto Group (+1.5%) зафиксировали наибольший рост среди добывающих компаний благодаря росту цен на медь и золото. Акции Nokia Oyj выросли на 0.6%; Alcatel SA – на 4%.
Wall Street завершил сессию смешанно на фоне нейтральных данных по ВВП США и оптимистического выступления представителя Федерального резерва Лэкера. Лэкер заявил, что ФРС должна более агрессивно действовать в целях ограничения инфляционных процессов. Перед открытием рынка министерство торговли США сообщило, что темпы роста ВВП во II квартале составили 2.9% по сравнению с предварительными оценками в 2.5%. Однако показатель оказался чуть ниже средних прогнозов аналитиков в 3%. Цены на нефть завершили сессию на отметке $70 за баррель (+0.50%). Завтра истекает последний срок для завершения обогащения Ираном урана. На корпоративном фронте: Costco понизила прогноз на IV квартал и весь год. Во вторник после закрытия Apple Computer сообщила, что добавила в Совет директоров исполнительного директора Google Eric Schmidt. Акции Apple выросли в цене на 0.5% после этой новости, в то время как акции Google упали на 0.3%. AT&T во вторник заявила, что на выходных хакерами была похищена база данных компании, включающая информацию о кредитных карточках. Акции компании подешевели на сообщении. Объемы торгов составили: NYSE – 1.06 млрд.; Nasdaq – 1.38 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.09.2006 01:31
Фондовый рынок Японии в последний день месяца серьезно укрепил свои позиции. Акции экспортеров, в частности Konica Minolta Holdings Inc. и Canon Inc. возглавили список лидеров после снижения иены против доллара и евро. Поддержку акциям компаний в большей мере ориентированных на внутренний рынок, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., оказало повышение правительственного прогноза роста промышленного производства в августе до 4.2%. Данный факт является дополнительным свидетельством уверенного восстановления экономики страны. В итоге все, за исключением одной из 33- промышленных групп составляющих Topix, укрепили свои позиции и лишь 8% акций Nikkei 225 снизились по итогам дня. Nikkei по итогам месяца вырос на 4.4%, а Topix на 4%, что стало максимальным ростом показателей с марта текущего года.
В четверг фондовые рынки Европы закрылись с потерями. В свете разговоров о ядерной программе Ирана росли цены на нефть и данный факт наряду с ожиданиями пресс-конференции главы ЕЦБ Трише не способствовал активности инвесторов. Объемы торов были ниже обычных. Акции компаний коммунального сектора выросли на слухах о слиянии Scottish Power и RWE. Акции Alitalia укрепились в связи со спекуляциями о слиянии с Air France KLM. Кроме того, франко-голландская авиакомпания ранее заявила о лучших, чем ожидалось, результатах в первом квартале и повышении прогнозов по прибыли за год.
Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции и большую часть дня основные индексы находились в узких диапазонах в районах нулевых уровней. Инвесторы позитивно восприняли ряд экономических данных, однако проявляли осторожность после недавнего роста рынка. Рост ядра индекса PCE оказался ниже ожиданий, и составил в августе 0.1%что подтверждает тезис протокола последней встречи FOMC относительно сдержанного характера инфляции. Chicago PMI в августе снизился до 57.1 против 57.9 в предыдущем месяце. Сегодня были опубликованы результаты продаж крупнейших розничных сетей. Продажи Gap в прошлом месяце упали на 7%. С другой стороны, рост продаж Wal-Mart составил 2.7%. Результат оказался в районе верхней границы прогнозного диапазона и оказал поддержку акциям крупнейшего ритейлера. К завершению торгов основные индексы смогли несколько укрепить свои позиции, однако не смогли удержаться на положительной территории. Сообщение CNBC о возможной покупке компанией Apple Computer Sun Microsystems, оказало поддержку технологическому сектору. AAPL ввел в совет директоров управляющего (CEO) Google (GOOG 379.56 -1.19) Eric Schmidt, который ранее занимал пост Chief Technology Officer в SUNW. Объемы торгов составили: NYSE – 1.01 млрд.; Nasdaq – 1.44 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.09.2006 23:45
!!!Обзор фондового рынка за неделю [M]: Экономические данные, свидетельствующие о сохранении умеренных темпов роста экономики страны и закрепление цены на нефть ниже отметки $70 за баррель, оказали позитивное влияние на фондовый рынок США, который по итогам недели серьезно укрепил свои позиции.
S&P 500 за неделю прибавил 1.2%, Dow Jones Industrial Average укрепился на 1.6%. Оба индекса достигли максимальных значений с середины мая. Nasdaq Composite за неделю вырос на 2%.
Ряд розничных сетей представили сильные результаты продаж и оптимистические прогнозы, чем и вызвали значительный интерес покупателей. Акции Nordstrom подскочили за пять дней на 11.7%, Family Dollar прибавили 10.8%, после того, как сильные результаты продаж послужили причиной пересмотра с повышением прогноза на четвертый квартал.
Акции онлайнового продавца книг и музыкальных произведений Amazon подскочили на 12.8% после объявления решения компани выкупить собственных акций на сумму до $500 млн.
Акции интернет-аукциона Ebay выросли на 11.1% после сообщения о достижении договоренности с Google о продаже текстовой рекламы на сайтах Ebay за пределами США. Ранее Ebay заключил аналогичное соглашение с Yahoo.
Падение цен на нефть до $69.10 за баррель негативно повлияло на акции прежде всего нефтеперерабатывающих компаний. Так индекс S&P oil and gas refining and marketing упал за пять дней на 6.8%. Акции Marathon Oil потеряли в цене 8.5%, а Sunoco снизились на 6.4%. Следует отметить укрепление полупроводникового сектора. Акции PMC Sierra прибавили 9.8%, LSI Logic выросли на 8%, а Intel укрепились на 5.3% после позитивных комментариев аналитиков и повышения их рейтинга брокерской компанией Friedman Billings Ramsey. Продолжился рост акций Hewlett-Packard, которые за неделю прибавили 4%. С начала июня акции подорожали на 22%. В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с праздником Дня Труда.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.09.2006 00:27
Фондовый рынок Японии в первый день недели закрылся со значительным ростом. Причиной оптимизма инвесторов стали опубликованные в прошлую пятницу данные по рынку труда США, которые снизили опасения в отношении того, что рост процентных ставок станет причиной серьезного снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики. Лидерами торгов стали акции экспортноориентированных компаний. В частности Toyota Motor Corp. прибавили 0.8%. Рост продаж компании в США по итогам прошлого месяца составил 17%. Акции производителя бытовой электроники Matsushita Electric Industrial Co. прибавили 1.2%, а Canon Inc. 2.4%. Дополнительным стимулом для покупателей стал правительственный отчет в соответствии с данными которого во втором квартале рост капитальных инвестиций значительно превысил прогнозы. В результате укрепились акции кредитных институтов, таких как Mizuho Financial Group Inc. и производителей машин и оборудования, в частности Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Фондовые рынки Европы также закрылись в районах трехмесячных максимумов. Европейские рынки с момента открытия получили поддержку от рынков акций Азии, а также продолжения падения цен на нефть. Кроме того, следует отметить повышенный интерес инвесторов к акциям горнодобывающих компаний, которые выросли благодаря удорожанию меди. Акции London Stock Exchange выросли на 0.87 % после сообщения британской газеты Observer о том, что Nasdaq Stock Market Inc рассматривает возможность враждебного поглощения LSE . Объем торгов был ниже обычного из-за празднования в США Дня труда. Акции BHP Billiton и Rio Tinto укрепились более чем на 1% после снижения на прошлой неделе. Акции европейских нефтяных компаний понесли потери после обвала цен на нефть более чем на $ 1.30 до отметки $ 68 за баррель. Стоимость акций Unilever выросла на 1,8% после того, как эксперты UBS повысили рейтинг производителя продуктов питания до уровня "покупать" с "нейтрального" уровня.
Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Труда.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.09.2006 00:37
Во вторник фондовый рынок Японии закрылся с повышением, компенсировав потери первой половины дня. Лидерами торгов стали акции риэлтерских компаний после сообщения Nihon Keizai, что крупнейшие компании, работающие на рынке недвижимости, в частности Mitsubishi Estate Co. могут повысить стоимость аренды офисного пространства в Токио на 10%- 50%. В результате акции Mitsubishi Estate подскочили на 2.9%, Mitsui Fudosan Co.прибавили 1.5%, а Sumitomo Realty & Development Co. укрепились на 2%. Укрепление курса иены вызвало снижение акций японских экспортеров. Акции Honda потеряли 0.8% своей стоимости, а Toyota Motor Corp. снизились на 0.5% Акции Sony Corp. упали на 0.8%. Сообщение Nihon Keizai о более тесном сотрудничестве Nippon Steel Corp. и корейской Posco вызвало укрепление акций японского производителя стали.
Фондовые рынки Европы во вторник закрылись с потерями, вызванными фиксацией прибыли после достижения накануне трехмесячных максимумов. Наряду с техническими факторами давление на основные индексы оказала публикации обзора Royal Bank of Scotland Group Plc в соответствии с которым в августе темпы роста в сервисном секторе европейской экономики замедлились до минимального уровня за последние семь месяцев. Кроме того, инвесторов разочаровали квартальные результаты Hays Plc и SEB SA Акции L'Oreal SA упали после снижения их рейтинга Morgan Stanley в связи, как отмечается ограниченностью потенциала роста прибыли. Акции Electricite de France SA понесли потери после снижения рекомендаций по ним Credit Suisse Group.
Фондовый рынок США после празднования Дня Труда открылся без определенной тенденции. Инвесторы долго не могли определиться с направлением движения основных индексов в виду отсутствия экономических данных и неоднозначных корпоративных новостей. В результате основные индексы торговались в районах уровней открытия Тем не менее, продолжающееся падение цен на нефть, которое тем не менее, не стало причиной продаж во влиятельном энергетическом секторе. Особо следует отметить рост акций Chevron и Devon Energy двух из трех компаний, открывших новое месторождение нефти в Мексиканском заливе. Интерес покупателей отмечался также в секторе материалов, укрепление которого в значительной степени было связано с отзывом Phelps Dodge предложения о покупке за $17.4 млрд. компании Inco Ltd. К завершению торгов основные индексы прочно закрепились на положительной территорию. Тем не менее, достижения «голубых фишек» в лучшем случае можно назвать скромными. С другой стороны, серьезное укрепление Nasdaq вызвано ростом влиятельных его компонентов, в частности его полупроводникового и софтверного сегментов. Акции Apple Computer подскочили на 3.0%, eBay на 2.6%, Qualcomm на 2.0%, а Costco компенсировали более половины понесенных на прошлой неделе потерь (2.6%).
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.09.2006 09:28
В среду фондовый рынок Японии закрылся с потерями. Лидерами продаж стали акции банков после того, как Goldman, Sachs & Co. порекомендовал своим клиентам снизить в своих активах долю акций кредитных институтов, обосновав данный шаг трудностью прогнозирования того, состоится ли ожидаемое повышение процентной ставки центральным банком страны. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка упали на 0.6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 2.3%, а Mizuho Financial Group Inc. на 0.6%. Акции технологических и компаний коммунального сектора снизились после негативных комментариев инвесторов, которые считают недавний рост этих секторов чрезмерным. Акции Softbank Corp. упали в цене после снижения их рейтинга Credit Suisse Group.
В среду фондовые рынки Европы также закрылись с потерями. Среди наиболее отстающих следует отметить акции автомобильных компаний, поскольку Lehman Brothers понизил рейтинг сектора до "neutral" с "positive". Акции Heineken упали, несмотря на сильный отчет за первое полугодие, который ослабил опасения по поводу перспектив компании и слабые результаты в Западной Европе. Акции ThyssenKrupp подешевели после того, как HSBC понизил их рейтинг с "overweight" до "underweight", а также снизил целевой уровень цен.
Фондовый рынок США в среду открылся с понижением До конца дня серьезных изменений не произошло и основные индексы завершили торги в районах сессионных минимумов. Среди немногочисленных лидеров торгов следует отметить сектор автопроизводителей, который по итогам года занимает третье место среди отраслевых групп S&P. Акции General Motors подскочили на 2.8% после объявления компанией о увеличении сроков гарантий на легковые автомобили и легкие грузовики. Акции Ford Motor выросли на 1.7% после назначения бывшего руководителя Boeing на пост исполнительного директора (CEO) компании. Также укрепили свои позиции сектора розничной торговли лекарственными препаратами (Drug Retail), продуктами питания и табачными изделиями (Food Distributors and Tobacco), которые являются своего роста средством защиты капиталов во время снижения рынка. Снижение было отмечено не только в секторах, продемонстрировавших наиболее значительный рост с начала года, в частности Agricultural Products (-2.5%) и Steel (-2.4%), а и в аутсайдерах, каковыми на сегодняшний день остаются Homebuilding (-2.5%), Internet Retail (-2.6%) и Education Services (-4.3%). Экономические новости дня: Как сообщил Департамент Труда рост стоимости труда составил во втором квартале 4.9% по сравнению с пересмотренным с повышением до 9% показателем первого квартала. По данным экономического института ISM, индекс, оценивающий уровень активности в непроизводственном секторе американской экономики, на долю которого, напомним, приходится до двух третей ВВП, в прошлом месяце составил 57 по сравнению с 54.8 в июле. Экономисты прогнозировали более скромный рост показателя <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=2>ISM service диаграмма</a>, до 55.1.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.09.2006 09:16
Фондовый рынок Японии рухнул в четверг к месячным минимумам после того, как американский отчет показал неожиданный рост стоимости рабочей силы. Это возобновило спекуляции на тему возможного повышения основной процентной ставки ФРС в сентябре. Основными аутсайдерами стали Honda Motor Co. и Canon Inc. Акции Honda упали на 2.8%; Canon – на 1%; Toyota Motor Corp. – на 1.9%; Sony – на 1.6%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.9%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1% и Millea Holdings Inc. – на 2.3%. Нефтяные компании, включая Inpex Holdings Inc., также оказались под давлением в свете падения цен на нефть к 5-месячному минимуму. Акции Inpex уступили 3.1%; AOC Holdings Inc. -2.5%.
Европейские индексы протестировали 3-месячные минимумы, что также произошло на фоне отчета из США. По итогам заседания МРС, Банк Англии оставил основную учетную ставку без изменений – на уровне 4.75% после неожиданного повышения в прошлом месяце. Акции Ericsson потеряли 1.3% стоимости; BMW – 1.6%. Нефтяной сектор также оказался в аутсайдерах, причем акции Total SA подешевели на 1.6%, а Neste Oil Oyj – на 4.6%. Merrill Lynch & Co. понизил рейтинг Total и Neste до ``neutral'' с ``buy''. Акции Christian Dior SA, владеющей контрольным пакетом акций LVMH, упали на 3.5%.
Wall Street последовал мировой тенденции и также завершил день в минусах. Причиной растущего пессимизма послужили инфляционные опасения и признаки замедления темпов роста экономики США. Негативный эффект усилился после того, как пара компаний домостроительного сектора предостерегла, что прибыль окажется ниже прогнозов на фоне охлаждения ситуации в секторе и замедлении темпов экономического роста в США. KB Home и Beazer Homes в четверг заявили, что в текущем квартале не смогут достичь желаемого результата, что привело к снижению курса их акций. Индексы продолжили падение после выступления управляющей ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен. Она заявила, что в случае быстрого роста инфляционного давления, ФРС может продолжить повышать процентные ставки. Цены на нефть закрылись немногим ниже $67.27 за баррель после неожиданного роста недельных запасов бензина и большего, чем ожидалось, увеличения запасов дистиллятов. Объемы торгов составили: NYSE – 1.12 млрд. ; Nasdaq – 1.48 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.09.2006 00:44
Wall Street завершил неделю с потерями на фоне возобновившихся инфляционных опасений. Инвесторы вернулись на торговые площадки во вторник после национального праздника Дня Труда. который отмечался 4 сентября. Торги начались довольно уверенно, однако уже в среду министерство труда опубликовало пересмотренный показатель стоимости рабочей силы в США во II квартале, который неожиданно вырос на 4.9%, значительно превысив прогнозы аналитиков. Это возобновило спекуляции относительно возможного повышения процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании FOMC. Инфляционные опасения удерживали фондовый рынок в напряжении на протяжении недели, по итогам которой S&P 500 потерял 1.1%, Nasdaq Composite снизился на 1.5%, в то время как Dow Jones Industrial Average снизился на 0.2%. Chevron заявила об успешном бурении нефтяной скважины глубоко под водой в Мексиканском заливе, что в потенциале может увеличить нефтяные резервы США на 50%. Акции Devon Energy, которая пробурила скважину и владеет 25% в проекте, подорожали на 5.8% по итогам недели. Однако остальные представители сектора оказались под давлением по причине падения цен на нефть к 5-месячным минимумам. Акции Sunoco упали на 8.7%; Valero Energy – на 9.3%, причем рейтинг последней был повышен Citigroup с “hold” до “buy”. С начала августа акции Valero упали в цене на 20%. Инвесторы также продавали акции добывающих компаний. Peabody Energy заявила, что поставка угля в III квартале будет ниже, чем прогнозировалось из-за трудностей транспортировки и проблем с горным оборудованием. В итоге аналитики понизили прогноз по прибыли Peabody, что привело к снижению курса акций на 11.7% за 5 торговых дней. Акции Consol Energy уступили 9.8%, а Arch Coal упали на 7.9%. Успех на протяжении недели демонстрировали автопроизводители. S&P automobile manufacturing index взлетел на 5.1%, показав максимальный уровень с прошлого октября. General Motors заявила об увеличении гарантийного срока на свои автомобили до 100,000 миль пробега или 5 лет, что привело к росту курса акций на 4.5%. Акции Ford Motor выросли на 5.4% на сообщении о том, что Bill Ford будет смещен с должности исполнительного директора и его место займет Alan Mulally из Boeing. В то же время акции Boeing потеряли 4.1% стоимости и стали крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow. Apple Computer взлетели на 5.5% в свете спекуляций относительно того, что вскоре компания запустит услугу по загрузке фильмов. UBS повысил ценовой ориентир по акциям компании с $82 до $90. Ситуация в полупроводниковой группе оставалась неопределенной. Intel заявила о сокращении работников на 10,500. Однако аналитики рассчитывали на более радикальные шаги со стороны компании. Акции Intel подешевели на 2.5%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.09.2006 08:59
Фондовый рынок Японии в понедельник понес значительные потери после публикации правительственного отчета, зафиксировавшего самое значительное за последние 20 лет снижение заказов на машины и оборудование. О масштабах продаж лучше всего говорит тот факт, что среди компонентов Nikkei 225 лишь акции Konica Minolta Holdings Inc., Nippon Light Metal Co. и Japan Airlines Corp. по итогам дня укрепили свои позиции. Акции Komatsu, второго крупнейшего в мире производителя строительных машин и оборудования упали на 2.7% и возглавили список аутсайдеров. Акции Honda снизились на 2.3%, а Fanuc Ltd., крупнейшего мирового производителя промышленных роботов, на 1.9%.
В понедельник фондовые рынки Европы закрылись с понижением вслед за рынками Японии. Среди наиболее пострадавших в ходе продаж следует отметить акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Данный факт связан с продолжающимся падением цен на сырьевые ресурсы. Снижение Credit Suisse рейтингов DaimlerChrysler, Peugeot и Volkswagen повлекло за собой падение акций автомобильных компаний.
Wall Street завершил первый день недели без определенной тенденции. Разочаровывающие корпоративные новости, в частности сообщение Dell Inc. о задержке представления квартального отчета американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также приостановке программы по выкупу собственных акций, стали причиной открытия фондового рынка США с понижением. В дальнейшем рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому сектору. В результате основные индексы возобновили рост и во второй половине дня закрепились на положительной территории. Среди секторов, которые привлекали интерес покупателей следует отметить сегмент потребительских товаров повседневного спроса (Consumer Staples), который традиционно является убежищем для инвесторов в периоды неопределенности и снижения рынка. Поддержку индексам оказывал и рост технологического сектора, а также заявление президента ФРБ Сент-Луиса Пула, что экономика находится в хорошей форме и не вызывает беспокойств, а инфляция по всей видимости в ближайшие кварталы снизится. Тем не менее, «голубые фишки» не смогли завершить день на положительной территории, а достижения NASDAQ в лучшем случае можно назвать весьма скромными. Объемы торгов составили: NYSE – 1.31 млрд. ; Nasdaq – 1.42 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.09.2006 08:53
<b>Японские акции во вторник снизились,</b> причем лидерами среди аутсайдеров стали компании сырьевой направленности, включая Mitsubishi Corp. и Mitsubishi Materials Corp. Причиной продаж акций послужило снижение цен на золото, серебро и медь, то грозит сокращение прибылей. Акции транспортных компаний, включая All Nippon Airways Co., выросли после того, как стоимость барреля нефти упала под отметку $64, демонстрируя наиболее продолжительный период отступления за последние 3 года. Акции Mitsubishi Corp. снизились на 3.7%; Itochu Corp. – на 4.3%. Акции Mitsubishi Materials рухнули на 4.9%; Sumitomo Titanium Corp. 0 на 10%. Акции All Nippon Airways, между тем, укрепились на 1.3%; Central Japan Railway Co. – на 1.6%, а Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. – на 1.2%.
<b>Фондовые индексы Европы показали максимальный рост за последние 7 недель</b> после того, как Credit Suisse Group рекомендовал покупать акции технологического сектора, ссылаясь на рост квартальной прибыли. Infineon Technologies AG и Atos Origin SA лидировали. Подорожали акции Nokia Oyj (+2.6%) и Ericsson AB (+1.7%).Сильный квартальный отчет Goldman Sachs Group Inc. способствовал росту акций других представителей банковского сектора, включая Deutsche Bank AG (+1.4%) и UBS AG (+1.2%). На 4.2% подорожали акции Infineon; на 4.4% - акции STMicroelectronics и Atos. Акции Telecom Italia SpA укрепились на 1.4%. Акции Scania AB взлетели на 9.3%; MAN AG – на 2.2%.
<b>Wall Street завершил вторник заметным ралли.</b> Инвесторов порадовали кадровые перестановки в Bristol-Myers Squibb и HP. <b>Перед началом торгов министерство торговли США опубликовало июльский отчет по международным торговым операциям</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>US Total Trade Balance </a>). Согласно последним статистическим данным, дефицит торгового баланса в июле достиг рекорда, превысив показатель за октябрь 2005 года, когда дефицит резко вырос в результате разрушений, связанных с ураганами Катрина и Рита. Дефицит вырос до $68 млрд., в то время как аналитики прогнозировали увеличение до $65.5 млрд. Месяцем ранее дефицит составил $64.8 млрд. <b>На корпоративном фронте:</b> федеральные службы потребовали от Bristol-Myers Squibb отставки исполнительного директора компании Peter Dolan. Совет директоров во вторник проголосовал за увольнение Dolan. По итогам внутреннего расследования Hewlett-Packard на фоне утечки информации из зала совета директоров, замешанной в скандале оказалась председатель правления Patricia Dunn. Сегодня она была отстранена от должности и покинет компанию в 2007 году. Ее место занял исполнительный директор Mark Hurd. Акции компании подорожали на 84% с тех пор, как Hurd был назначен на должность исполнительного директора в марте 2005 года. Производитель микрочипов Texas Instruments понизил прогноз по выручке и прибыли на текущий квартал. <b>Цены на нефть упали</b> более чем на 2%, завершив торги ниже отметки в $65 за баррель. <b>Объемы торгов составили: NYSE – 1.63 млрд.; Nasdaq – 1.91 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.09.2006 08:27
Фондовый рынок Японии закрылся в среду в плюсах с лидером в лице Toyota Motor Corp. после того, как цены на нефть упали до 5-месячных минимумов. Акции Toyota выросли в цене на 1%; Canon Inc. – на 2.1%; Sony Corp. – на 1.2%. Акции Mitsubishi Corp., между тем, уступили 2.3% стоимости; Sumitomo Metal Mining Co. – 4.4%, а Nippon Mining Holdings Inc. – 1.7%. Акции NEC Electronics Corp. подорожали на 8.2%, что является максимальным процентным ростом среди 1,918 акций по всему миру, которые входят в расчет Morgan Stanley Capital International World Index. Акции Elpida Memory Inc. подскочили на 6.6%; Advantest Corp. – на 3%.
Европейские акции демонстрируют ралли второй день подряд в свете заинтересованности MAN AG в приобретении Scania AB, что привело к росту акций автомобилестроительного сектора. Также поддержку рынку оказал сильный отчет Next Plc, который превысил прогнозы аналитиков. Акции Scania взлетели на 8.3%, в то время как акции MAN упали на 0.9%. MAN заявила о том, что может купить Scania. Ситуация прояснится на будущей неделе. Акции DaimlerChrysler AG выросли в цене на 2%; Volkswagen AG – на 2%, а Porsche AG – на 2.7%. Акции Next укрепились на 7.6% после того. как компания заявила о росте прибыли в первом полугодии на 3.4% до 124 млн. фунтов стерлингов ($232 млн.).
Основные индексы Wall Street в среду взлетели к 4-месячным максимумам, продолжив ралли вторника. Экономических публикаций сегодня не было. На корпоративном фронте: совет директоров Ford Motor встречается в среду для обсуждения реформ по сокращению расходов на предприятиях Северной Америки. The Wall Street Journal сообщает, что совет рассматривает вариант сокращения управленческого аппарата, а также премий и других затрат на 30%. Два медицинских учреждения указывают на опасные последствия от принятия некоторых болеутоляющих средств, включая Vioxx. Одно учреждение утверждает, что у пациента могут возникнуть проблемы с сердцем в первые 30 дней приема препарата, а другое указывает на возможные проблемы с почками. Merck, который в 2004 году отозвал продукт Vioxx с рынка из-за риска сердечных заболеваний. Компания столкнулась с исками против своего препарата в количестве 11,500. Time Inc. заявила о намерении продать 18 из своих брендов, включая Parenting, Field & Stream и Outdoor Lif. Как сообщает The Wall Street Journal, компания может выручить около $300 млн. Объемы торгов составили: NYSE – 1.32 млрд.; Nasdaq – 1.57 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.09.2006 08:14
Японские акции в четверг укрепили свои позиции благодаря спекуляциям в отношении продолжения роста американской экономики, крупнейшего экспортного рынка страны. Лидерами торгов стали японские экспортеры. Акции Honda Motor Co. прибавили 2.7%. в прошлом году на рынки Северной Америки пришлось 55% продаж компании. Акции Sony Corp. выросли на 1.4%, а Toyota Motor Corp. на 1.1%.
Европейские фондовые рынки завершили день без определенной тенденции. В первой половине дня рынки Европы демонстрировали рост вслед за рынками Японии и США, а также благодаря укреплению акций горнодобывающих и нефтяных компаний, вызванному повышением цен на сырьевые материалы. Кроме того, цены на нефть начали откатывать после 7-дневного падения. Акции ABN Amro выросли на слухах, что Bank of America заинтересовался датской банковской группой. Акции AWG лидировали в коммунальном секторе после подтверждения получения предварительного предложения о покупке компании. Тем не менее, к завершению дня ситуация изменилась и индексы вернулись в районы открытия торгов.
Фондовый рынок США открылся с понижением и большую часть сессии находился под давлением в связи с фиксацией прибыли после четырехдневного ралли. Дополнительной причиной для продаж стало снижение аналитиками рейтинга акций ряда «голубых фишек», среди которых GE и Boeing. Во второй половине дня благодаря снижению цен на нефть (-1.3% до $63.15 за баррель) вслед за падением на 10% цен на природный газ, основные фондовые индексы достигли сессионных максимумов, однако к завершению торгов вернулись на отрицательную территорию. Лишь Nasdaq смог завершить день незначительным ростом благодаря в основном росту наиболее влиятельного компонента индекса, Microsoft. Акции компании достигли максимального значения после преодоления 27 апреля отметки $27. Интерес к акциям компании было вызвано ожиданиями инвесторов подробностей выпуска на рынок MP3 – плеера Zune, который может стат конкурентом iPod, выпускаемого Apple Computer. Экономические новости дня: Как сообщил сегодня Департамент Труда в августе показатель розничных продаж вырос на 0.2% по сравнению с 1.4% в предыдущем периоде и ожиданиями снижения показателя на 0.2%. Кроме того, в августе был отмечен рост цен на импортные товары на 0.8% против 1% в июле. В четверг завершится двухдневная встреча Совета директоров Ford Motor Company по итогам которой могут быть опубликованы новые планы реструктуризации компании. Объемы торгов составили: NYSE – 1.14 млрд.; Nasdaq – 1.53 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.09.2006 23:58
Обзор фондового рынка за неделю:[M] Экономические данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста инфляционного давления в сочетании с падением цен на нефть ниже отметки $63 за баррель послужили причиной роста фондового рынка США на прошедшей неделе.
S&P 500 прибавил за пять дней 1.6%, Nasdaq Composite вырос на 3.1%, а Dow Jones Industrial Average завершил неделю ростом на 1.5%.
Одним из лидеров торгов стал технологический сектор. Акции Microsoft подскочили за неделю на 4.9% после того, как в среду вечером представители компании объявили о решения о повысить дивиденды. Кроме того, новый Mp3-плеер Zune, который станет конкурентом выпускаемого Apple Computer iPod поступит в продажу в начале рождественского сезона. Акции Freescale Semiconductor, подскочили на 20.4% после сообщения что две инвестиционные компании могут предложить за компанию $16 млрд. Акции производителя программного обеспечения Adobe Systems Incorporated подскочили на 18% после публикации квартальных результатов компании, которые превысили прогнозы.
Заслуживает внимания и сектор жилищного строительства. Поддержку данному сегменту оказало падение доходности 10-летних обязательств Казначейства в течение прошлого месяца. Индекс S&P Homebuilders вырос за неделю на 11.4%. Акции KB Home подскочили на 12.7%, а DR Horton на 10.2%.
Еще одним свидетельством укрепления потребительского сегмента стал рост сектора розничных продаж. Акции Best Buy прибавили за неделю 15% после сообщения компании, что результаты второго квартала превысили прогнозы благодаря росту продаж. Акции Circuit City последовали за конкурентом и выросли на 12.6%. Акции Wal-Mart выросли на 3.5%. С другой стороны следует отметить снижение в энергетическом и материальном секторах. Акции Freeport McMoran и Newmont Mining упали на 10.6% и 8.6% соответственно. ExxonMobil потеряли 3.3%, угледобывающей компании Consol Energy 8.4%, а Dupont 4.9%.
Акции Ford Motor Company потеряли за неделю 9.2% несмотря на сообщение компании о намерении дополнительно сократить несколько тысяч рабочих мест, ускорить процесс закрытия заводов и приостановить программу выплаты дивидендов. В результате проведения данных мероприятий Ford планирует сэкономить около $5 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.09.2006 01:05
Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником Днем Ветеранов.
Европейские фондовые рынки завершили первый день недели с незначительным повышением. Рынки акций Европы открылись ростом на фоне подъема азиатских рынков, при этом акции шведского автопроизводителя Scania выросли в цене, после того как компания и ее мажоритарный акционер Investor отклонили предложение MAN о покупке. Акции Nokia снизились на 1,32%, после того как финский производитель корпусов для мобильных телефонов Perlos, ключевой поставщик Nokia, понизил прогноз прибыли на третий квартал и весь год. На прошлой неделе Elcoteq, также являющийся поставщиком Nokia, предупредил о том, что его прибыли могут оказаться ниже прогнозов. Котировки Telecom Italia вначале дня снизились на два процента, однако затем восстановились, поднявшись на 0,86%. Председатель совета директоров Telecom Italia в пятницу подал в отставку из-за разногласий с правительством Италии.
Фондовый рынок США завершил день практически без изменений. После невыразительного старта основные фондовые индексы США закрепились на положительной территории. В виду отсутствия экономических данных динамика торгов определялась техническими факторами и позитивными корпоративными новостями из технологического сектора Citizens Communications в понедельник сообщил о решении купить за $1.16 млрд. телекоммуникационную компанию Commonwealth Tel Enterprises Акции Applied Materials выросли на 2.7% после заявления компании о выкупе собственных бумаг на сумму $2.5 млрд. Кроме того, совет директоров одобрил новую программу по выкупу акций на сумму до $5 млрд. в течение ближайших трех лет. Совет директоров Freescale Semiconductor в пятницу заявил о согласии продать компанию за $17.6 млрд. наличными частному инвестиционному консорциуму возглавляемому Blackstone Group. Основные индексы получили дополнительную поддержку благодаря росту энергетического сектора в связи с восстановлением цен на нефть после достижения минимального значений дня в районе $62.85 за баррель до отметки $64.00. К завершению дня, после того, как основные индексы в очередной раз обновили сессионные максимумы, волна продаж стала причиной снижения на отрицательную территорию. Следует отметить отсутствие фундаментальных причин для продаж. Снижение было вызвано исключительно техническими факторами, в частности фиксацией прибыли. В этой связи особо следует отметить падение технологического сектора который к закрытию торгов потерял практически все свои достижения. Объемы торгов составили: NYSE – 1.80 млрд.; Nasdaq – 1.69 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.09.2006 07:46
Японский рынок акций во вторник понес потери после решения правительства России отозвать положительное экологическое заключение, выданное консорциуму Sakhalin Energy в составе Royal Dutch Shell Plc, Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co., для работ по прокладке трубопровода в рамках проекта "Сахалин-2". Акции Mitsubishi, упали на 2.5%, Mitsui на 3.6%, Tokyo Gas Co. на 1%. В первой половине дня фондовые индексы росли благодаря укреплению акций экспортно-ориентированных компаний, в частности Toyota Motor Corp. после того, как накануне в Нью-Йорке курс иены снизился до пятимесячного минимума. Акции Toyota по итогам дня прибавили 0.5%. Газета Nihon Keizai сообщила, что Toyota планирует к 2008 году увеличить производство автомобилей на территории США на 20% до1.84 млн. автомобилей. Акции Matsushita Electric Industrial Co. выросли на 0.8%, а Komatsu Ltd. Прибавили 1%. Лизинговые компании, такие как Diamond Lease Co. подскочили в цене после повышения Goldman, Sachs & Co. прогнозов прибыли по трем представителям сектора.
Во вторник фондовые рынки Европы закрылись с понижением, причем Xetra-DAX стал лидером снижения, поскольку вышедший отчет ZEW показал в сентябре резкое падение индекса до -22.2 с -5.6 в августе. Это стало минимальным значением показателя с января 1999 года (-25.1). Также ослаблению рынков акций способствовал рост цен на нефть, который усилился после сообщения BP о переносе срока ввода в эксплуатацию нефтяной платформы Thunder Horse на середину 2008 года. Акции автомобильных и авиакомпаний также понесли потери после данного сообщения.
Фондовый рынок США также завершил день с потерями. Разочаровывающие прогнозы ряда компаний технологического сектора и более слабые по сравнению с ожиданиями данные по рынку недвижимости стали причиной роста озабоченности в отношении темпов экономического роста и спровоцировали фиксацию прибыли после ралли прошлой недели. Представители Yahoo! высказали осторожные оценки по поводу прибыли в Q3, а Maxim Integrated Products предупредили о том, что результаты Q1 окажутся слабее прогнозов. Citigroup снизил рейтинг производителей микрочипов Micron Technology Inc. с уровня «buy» до «hold», а Toshiba стал третьим после Apple и Dell производителем ноутбуков, вынужденных отозвать аккумуляторные батареи, произведенные Sony Corp. В середине дня основные индексы стабилизировались в довольно узких диапазонах, однако оставались под давлением. Наибольшие потери понес энергетический сектор, что связано с возобновлением падения цен на нефть. Цена «черного золота» снизилась под отметку $63 за баррель. Продажи в технологическом секторе также оказывали серьезное давление на рынок в целом. К завершению дня основные индексы компенсировали часть понесенных потерь, однако закрылись на отрицательной территории. Цены на нефть резко снизились перед закрытием NYMEX. Нефтяные фьючерсы упали в цене на 3.4% до $61.65 за баррель, достигнув минимального уровня с 23 марта после заявления Президента США Джорджа Буша, что представители ЕС продолжат переговоры относительно остановки Ираном своей программы по обогащению урана. Объемы торгов составили: NYSE – 1.819 млрд.; Nasdaq – 1.79 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.09.2006 09:22
Японский рынок акций в среду завершил торги с понижением после выхода новостей, свидетельствующих о замедлении темпов роста экономики в США. В результате потери понесли компании, в значительной мере ориентированные на экспорт своей продукции в США ,такие как Sony Corp. около трети продаж которой приходится на американский рынок. Акции компаний, имеющие свои интересы в Таиланде, в частности Nissan Motor Co. и Isuzu Motors Ltd., понесли потери после того, как таиландские военные объявили о захвате власти в стране в результате бескровного переворота и смещении премьер-министра Таиланда Thaksin Shinawatra. Акции Seiyu Ltd., подразделения Wal-Mart Inc., и Daiei Inc. подскочили в цене после публикации на сайте газеты Yomiuri сообщения, что Wal-Mart предложил Marubeni Corp., крупнейшему акционеру Daiei слияние компаний.
Европейские фондовые рынки в среду серьезно выросли и завершили день в районах максимальных значений последних двух недель в значительной степени благодаря падению цен на нефть. Серьезную поддержку получили акции производителей автомобилей и компаний транспортного сектора. Лидерами стали DaimlerChrysler AG и British Airways Plc Акции производителя программного обеспечения SAP подорожали после того, как его американский конкурент Oracle Corp. сообщил о превысившей прогнозы квартальной прибыли. Продолжение антиправительственных выступлений в Венгрии не смогло снизить оптимизм инвесторов. Акции голландской розничной компании Ahold подорожали после того, как голландская газета Financieele Dagblad сообщила, что компания ведет переговоры о слиянии с бельгийским ритейлером Delhaize. Акции компаний энергетического сектора, таких как Total, испытывали давление, поскольку цены на нефть опустились ниже отметки $62 за баррель.
Фондовый рынок США закрылся с повышением после того, как ФРС принял решение оставить процентную ставку без изменений. Позитивные корпоративные новости компаний технологического и финансового секторов стали причиной возобновления роста на Wall Street в начале дня. Washington Post сообщил, что Вoeing Co. получил контракт на поставку самолетов от Департамента внутренней безопасности стоимостью $2.1 млрд. В тоже время по данным французской прессы Airbus может в ближайшее время сообщить об очередных задержках с поставкой новых авиалайнеров. Morgan Stanley сообщил о росте квартальной прибыли и доходов. Результаты превысили прогнозы и стали причиной активного интереса к акциям банковского сектора. Oracle Corporation представил квартальные результаты, которые превысили ожидания. Кроме того, лидер сектора производителей программного обеспечения пересмотрел с повышением прогнозы на текущий квартал, что стало приятным сюрпризом для инвесторов. Еще одним фактором для оптимизма инвесторов стало продолжение снижения цен на нефть после сообщения о росте запасов сырья в США. Спекуляции по поводу того, что падение цен на энергоносители ограничит инфляционное давление и позволит ФРС не прибегать к очередному повышению процентных ставок для сохранения ценовой стабильности было основной движущей силой роста фондового рынка. Текст заявления FOMC не слишком отличался от предыдущего документа. «Продолжается замедление экономического роста, что находит свое отражение в охлаждении рынка жилья», а «инфляционное давление по видимому снизится до более умеренного в ближайшем времени». Кроме того, было отмечено сохранение инфляционных рисков в связи с ростом основных инфляционных показателей, высоким уровнем использования ресурсов и стоимости энергоносителей. ФРС в своем заявлении подчеркивает, что степень и время возможного ужесточения политики процентных ставок будут зависеть от изменения оценок экономической ситуации.» После непродолжительного снижения основные индексы к завершению торгов вернулись к максимальным уровням сессии где и завершили торги. Объемы торгов составили: NYSE – 1.819 млрд.; Nasdaq – 1.79 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.09.2006 09:14
Фондовый рынок Японии в четверг вырос после того, как цены на нефть рухнули к 6-месячным минимумам, а Федеральный резерв, который накануне оставил основную ставку без изменений, заявил, что инфляция, вероятно, стабилизируется. Акции Toyota Motor Corp. лидировали (+1.8%). Автопроизводитель повысил прогноз по прибыли, ссылаясь на низкий курс йены и рост зарубежных продаж. Акции Honda Motor Co. выросли в цене на 1%. Около 80% прибыли компании приходится на зарубежные рынки. Акции Canon Inc. укрепились на 1.7%. Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 3.6%; Mitsui & Co. – на 3%. Производители шин для автомобилей, включая Bridgestone Corp., также демонстрировали рост в свете продолжающегося падения нефтяных котировок. Акции Bridgestone взлетели на 3.3%; Sumitomo Rubber Industries Ltd. – на 1.9%.
Европейские индексы также укрепились до 4-месячного максимума после того, как Merck KGaA предложила $13.3 млрд. за Serono SA, а Altana AG заявила о продаже своего фармацевтического бизнеса, что усилило спекуляции на тему активизации сделок с поглощениями и слияниями. Немецкая фармацевтическая компания Merck, попытки которой купить в этом году конкурента Schering AG завершились неудачей, согласилась приобрести контрольную долю миллиардера Ernesto Bertarelli в компании Serono. Акции Serono выросли на 18%. Акции Merck упали на 4.7%. Altana продажа свой фармацевтический бизнес голландской компании Nycomed Holding AS за 4.5 млрд. евро ($5.7 млрд.). Акции Altana выросли на 1.2%. Акции Deutsche Telekom AG подорожали на 2.3%.
Wall Street завершил торги в минусах после того, как опубликованный отчет ФРБ Филадельфии разочаровал неожиданным падением производственного индекса. Это стало дополнительным подтверждением того, что темпы экономического роста в США замедляются. Согласно статистике, производственный индекс (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Philly Fed index диаграмма</a>) упал до -0.4 пункта против 18.5 в августе и среднего прогноза в 14.5. Между тем, торги «голубые фишки» начали на оптимистической ноте, причем S&P 500 находился недалеко от 5-1/2-летних максимумов в свете вчерашнего решения FOMC оставить основную ставку рефинансирования на прежнем уровне в 5.25% (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 25 years диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 50 years диаграмма</a>). На корпоративном фронте: Hospira Inc согласилась купить Mayne Pharma за $2 млрд. The Procter & Gamble Company отозвала с рынка в Азии свой продукт для отбеливания кожи SK-II в связи с опасениями риска для здоровья потребителей. Убытки Scholastic Corp в I квартале более чем удвоились до $46.9 млн. по сравнению с прошлым годом, когда продажи выросли благодаря книге «Гарри Поттер и принц-полукровка». Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA согласилась купить лидера на европейском рынке биотехнологий Serono S A за $13 млрд. Согласно сообщениям, Yahoo! Inc. ведет переговоры о покупке сайта Facebook за $1 млрд., говорится в Wall Street Journal. Цены на нефть восстановились. По итогам дня фьючерсы подорожали на 1.4% до $61.59 за баррель, восстановившись из области 6-месячеых минимумов. Объемы торгов составили: NYSE – 1.35 млрд.; Nasdaq – 1.69 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.09.2006 01:56
Wall Street завершил неделю в минусах, поскольку позитив от решения FOMC оставить основную ставку без изменений на уровне 5.25% был компенсирован продолжающимися признаками замедления темпов экономического роста в США. По итогам недели S&P 500 потерял 0.5%, причем в среду индекс протестировал 5,5-летний максимум. Nasdaq Composite упал на 0.7%, а Dow Jones Industrial Average - на 0.5%. Наибольшие потери пришлись на технологический сектор. Акции Yahoo рухнули на 13.7% за 5 торговых дней, сведя «на нет» рост предыдущих 8-ми недель. Компания заявила, что результаты III квартала окажутся у нижней границы прогнозного диапазона из-за сокращения выручки от рекламы. Однако акции Oracle выросли в цене на 8%. В среду компания заявила о росте прибыли в I квартале на 29%. Акции Hewlett-Packard подешевели на 4.5% по итогам недели после того, как история с внутренним расследование на предмет утечки информации из зала Совета директоров просочилась в прессу и взбудоражила инвесторов. Согласно СМИ, исполнительный директор компании Mark Hurd, возможно, сыграл большую роль в расследовании, чем ранее полагалось. Акции Microsoft уступили 0.6%, хотя с середины июня подорожали на 25%, а в годовом исчислении акции снова демонстрируют рост. Акции медиа-группы Tribune, которая владеет Los Angeles Times, подорожали на 9%, показав наилучший недельный рост за последние 2 года. На 15.3% взлетели акции Symbol Technologies после того, как Motorola согласилась купить компанию за $3.9 млрд. Акции Darden Restaurants укрепились на 9.1% после того, как финансовые результаты по итогам I квартал превысили прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз по прибыли на 2006 год. Производитель медицинского оборудования Boston Scientific (-8.7%) заявил, что согласно предварительным подсчетам, выручка и прибыль по итогам III квартал не оправдают прогнозов экспертов. В итоге Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании с “overweight” до “underweight”.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.09.2006 09:49
Фондовый рынок Японии в понедельник снизился всвязи с опасениями, что замедление темпов экономического роста в США негативно повлияет на доходы японских экспортеров. Значительные потери понесли акции компаний в наиболее чувствительные к общей экономической ситуации, в частности, производитель тяжелой строительной техники Komatsu Ltd., а также банки, среди которых можно выделить Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Акции Komatsu упали на 3.4%, а THK Co. на 2.7%. Котировки крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ упали на 2.1%, Mizuho Financial Group Inc. на 0.5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 1.7%. Акции Nomura Holdings Inc., крупнейшего в Японии брокерского дома снизились на 1.5%.
Европейские фондовые рынки в понедельник укрепили свои позиции благодаря активности в сфере слияний и поглощений. Акции немецкой фармацевтической Schwarz Pharma выросли на 16% после того, как компания сообщила, что согласилась на предложение о покупке за 4,4 миллиарда евро со стороны бельгийского конкурента UCB. Акции UCB подешевели на 3,5%. Акции шведского производителя грузовиков Scania выросли в цене на 1,3% на ожиданиях, что немецкий конкурент MAN AG может поднять предложение о покупке Scania до 500 крон на акцию или выше. Поддержку рынку также оказало снижение цен на нефть до $60 за баррель, поскольку нефтяной гигант BP намеревается уже на этой неделе почти в полной мере восстановить добычу на месторождении Прадхо-Бей на Аляске. Тем не менее, акции ВР опустились в цене на 1,05% из-за удешевления нефти.
Wall Street завершил день серьезным ростом. Фондовый рынок США открылся с повышением, однако со временем падение цен на нефть, золото и сырьевые материалы стало причиной активизации продаж в соответствующих секторах и оказало негативное влияние на рынок вцелом. В середине дня основные индексы вернулись на положительную территорию. Кроме продолжающегося роста технологического сектора поддержку рынку оказывало укрепление наиболее влиятельного среди компонентов S&P 500 финансового сектора. В дополнение к группам, чувствительным к изменению процентных ставок, на которые благотворно повлияло снижение доходности казначейских обязательств, брокерский сектор получил дополнительную поддержку от роста акций Charles Schwab. По слухам компания может быть куплена конкурентами. К завершению торгов основные индексы резко выросли и закрылись в районах сессионных максимумов. Среди лидеров торгов оказались Telecom, Motorcycles, и Systems Software. Наибольшие потери были отмечены в материальном секторе, в частности в сегменте золота, производства стали и алюминия. Корпоративные новости: Chiquita Brands Intl Inc приостановил выплату дивидендов заявил о возможной продаже своего транспортного подразделения и предупредил, о возможном снижении квартальной прибыли. В понедельник федеральный судья США заявил, о получении группового иска к табачным компаниям на сумму $200 млрд. В результате акции Altria Group Inc. и его основного конкурента Reynolds American понесли серьезные потери. Revlon Inc. остановит выпуск косметики новой линии Vital Radiance, которая была запущена в январе, и сократит порядка 250 сотрудников в США или 8% всей рабочей силы. Объемы торгов составили: NYSE – 1.38 млрд.; Nasdaq – 1.51 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.09.2006 09:06
<b>Фондовый рынок Японии во вторник закрылся с понижением в ожидании назначения Кабинета министров новым премьером Shinzo Abe.</b> Крупнейшим аутсайдером стала Mizuho Financial Group Inc. Объемы торгов были минимальными с начала года. <b>Сегодня Abe был назначен премьер-министром</b> , заменив на этом посту Junichiro Koizumi. После завершения торгов премьер назвал новый состав Кабмина. Должность Генерального секретаря Кабинета Министров была отдана Yasuhisa Shiozaki, бывшему служащему Банка Японии. Shiozaki (55) проработал в центральном банке 11 лет. Министром финансов был назначен 73-летний Koji Omi. В 1990 году на протяжении 10 месяцев Omi уже занимал эту должность и прежде настаивал на удвоении потребительского налога. Давление на рынок также оказало падение курса акций Takeda Pharmaceutical Co. (-1.5%) и Astellas Pharma Inc. (-1.7%). Финансовый сектор также отступил после позитивного старта: акции Mizuho Financial упали на 2.5%; Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 0.9%, а Sumitomo Trust & Banking Co. – на 1.5%. Акции Inpex, между тем, выросли в цене на 2.1%; Japan Petroleum Exploration Co. – на 1.2%; TonenGeneral Sekiyu K.K. – на 1%.
<b>Европейские фондовые индексы во вторник укрепили свои позиции</b> до максимальных с мая уровней. Рост в значительной степени произошел благодаря взлету коммунального сектора после сообщения о покупке испанской<b> Acciona</b> (+5.1%) пакета акций<b> Endesa</b> за E3.4 млрд. Рост отмечен и в секторе телекоммуникаций. Здесь лидером является<b> Vivendi.</b> Компания за E2.5 млрд. намерена приобрести у<b> Deutsche Telekom</b> 49.0% акций польского оператора мобильной связи<b> PTC </b> за E2.5 млрд. Акции Nokia выросли в цене на 1.5%; STMicroelectronics – на 2.5%. Рост цен на медь поддержал сырьевой сектор: Rio Tinto (+3.5%), BHP Billiton (+4.5%). Акции Hanson выросли в цене на 6.2% на спекуляциях относительно того. что компания может получить предложение о поглощении от мексиканского конкурента Cemex SAB.
<b>Wall Street продолжил ралли понедельника:</b> S&P обновил 5.5-летние максимумы, в то время как Dow достиг пика последних 6.5 лет после выхода сильного индекса потребительского доверия и снижения цен на нефть. <b>Conference Board опубликовал свой отчет по настроениям в потребительском секторе</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Consum. Confidence диаграмма</a>), который показал рост в сентябре до 104.5 против пересмотренного в сторону повышения августовского значения 100.2. <b>Поддержку фондовому рынку оказало снижение нефтяных цен</b> после восстановления в понедельник. Ноябрьский фьючерс на WTI подешевел на 0.5% и завершил торги в районе $61 за баррель. <b>Среди корпоративных новостей</b> : 3-я по величине строительная компания США заявила, что итоги IV квартала не оправдают ожиданий. Исполнительный директор Stuart Miller предостерег, что «пока не понятно, завершилась ли тенденция снижения спроса на рынке жилья или нет». Компания также сообщила о резком сокращении прибыли в III квартале. строительная компания Lowe's предостерегла в понедельник после закрытия, что продажи могут оказаться хуже прогнозов. Однако компания также заявила, что прибыль по итогам года оправдает ожидания. <b>Объемы торгов составили: NYSE – 1.71 млрд.; Nasdaq – 2.05 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.09.2006 09:11
Фондовый рынок Японии завершил торги максимальным ростом за последние более чем 2 месяца после того, как отчет из США во вторник показал рост потребительского доверия. Лидерами роста стали компании-экспортеры, включая Canon Inc. и Sony Corp. Sharp Corp., Nippon Suisan Kaisha Ltd. и Sumitomo Electric Industries Ltd. были единственными компаниями среди компонентов Nikkei 225, акции которых снизились в цене. Поддержку фондовому рынку также оказал тот факт, что новый премьер Shinzo Abe назвал свой Кабмин, который, как ожидается, поможет экономике Японии продолжить крупнейшее в послевоенное время восстановление. Акции Canon выросли в цене на 3.2% и завершили торги на историческом максимуме. Акции Sony подорожали на 3%; Honda Motor Co. – на 1.8%. Также подорожали акции представителей машиностроительной отрасли, включая Komatsu (+4.8%), и сталелитейного, включая Nippon Steel (+3.5%) и JFE Holdings Inc. (+2.5%). Акции Sumitomo Mitsui взлетели на 4.4%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 4.2%; Mizuho Financial Group Inc. – на 3.6%.
Фондовые рынки Европы в среду показали широкомасштабное ралли вслед за положительной динамикой на фондовых рынках Азии и США, а также благодаря активности в сфере слияний и поглощений. Энергетический сектор вновь оказался в центре внимания инвесторов после того, как немецкая E.ON (-1.2%) увеличила предложение за Endesa (+7.7%) до 35 евро за акцию с 24,405 евро, оценив таким образом эту испанскую энергетическую компанию в 37 миллиардов евро. Это 40%-е увеличение последовало за тем, как в понедельник испанская Acciona неожиданно приобрела 10% Endesa за 32 евро за акцию. Торги акциями ACS, которая по сообщению источников выступила с предложением о приобретении 10% Iberdrola (+14.5%), приостановлены. Акции горнорудных компаний Rio Tinto, Anglo American и BHP Billiton подорожали более чем на 2% благодаря росту котировок золота. Кроме того, октябрьский индекс потребительских настроений в Германии, составляемый институтом GfK, вырос до максимального значения почти за пять лет.
«Голубые фишки» завершили торговый день в области многолетних максимумов на фоне сильного отчета по продажам жилья. Перед открытием рынка, министерство торговли опубликовало августовский отчет по заказам на товары длительного пользования, который показал неожиданное снижение заказов на 0.5%, в то время как аналитики прогнозировали рост на аналогичную величину. Отдельный отчет показал рост объемов продаж жилья на первичном рынке на 4.1% до 1.05 млн. г/г против 1.07 млн. в июле. На корпоративном фронте: General Motors желает, чтобы Nissan и Renault выплатили компании многомиллиардную компенсацию за ту выгоду, которую в случае альянса компания принесет этим двум автопроизводителям, сообщается в Wall Street Journal. Исполнительный директор GM Rick Wagoner и исполнительный директор Nissan and Renault Carlos Ghosn должны встретиться в среду на Парижском автошоу. Компонент Dow компания Merck выиграла федеральный иск в Нью Орлеане против гражданина Кентукки по делу болеутоляющего препарата Vioxx . Данный человек утверждал, что препарат спровоцировал у него сердечный приступ. Цены на нефть по итогам дня выросли более чем на 3%, несмотря на сильный отчет министерства топлива США о запасах нефти. Данные показали больший рост дистиллятов, нежели ожидалось, в то время как запасы бензина увеличились почти в 9 раз. Объемы торгов составили: NYSE – 1.73 млрд.; Nasdaq – 2.07 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.09.2006 10:37
В четверг акции на фондовом рынке Японии выросли. Лидерами торгов стали компании потребительского кредитования, такие как Acom Co. в связи с ожиданиями, что новый Министр финансов страны будет пытаться снизить граничный уровень процентных ставок по кредитам. Акции Acom, второго в японии не-банковского института потребительского кредитования выросли на 6.2%, его конкурента Promise Co. на 6%, а крупнейшего в этой сфере Aiful Corp. на 5.2%. Самый значительный за последние полгода рост цен на нефть накануне в Нью-Йорке оказал поддержку энергетическому сектору, в частности Inpex Holdings Inc.
Европейские фондовые индексы в четверг продолжили рост благодаря активности в сфере слияний и поглощений, а также росту акций компаний сырьевого сектора. Акции немецкого производителя грузовых автомобилей MAN выросли на 3.8% в связи со слухами о возможном предложении о покупке от Volkswagen. Акции Endesa упали на 1.8% после роста за два прошлых дня на 19% после того, как Eon увеличил предложение за акции компании. Напомним, что ранее сообщалось о покупке 10% акций Endesa испанским конгломератом Acciona. В результате акции Eon снизились на 0.3%, Acciona на 0.1%, а Gas Natural на 2.7%. Акции франко-итальянского производителя микрочипов STMicroelectronics выросли на 3.1% в связи со слухами о возможной покупке компании частным инвестиционным консорциумом. Infineon, немецкий конкурент STM, потерял 5.6% стоимости своих акций после сообщения Reuters, что тайваньский BenQ, заявил, что немецкое подразделение компании в течение нескольких ближайших дней заявит о своей неплатежеспособности. Infineon является одним из крупнейших поставщиков BenQ.
Wall Street завершил день с повышением: Основные индексы в начале дня выросли несмотря на то, что в соответствии с данными правительственного отчета темп роста ВВП Соединенных Штатов во втором квартале текущего года снизился и составил 2.6% против 5.6% в первом квартале. Экономисты ожидали менее значительное снижение показателя <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=17>GDP q/q диаграмма</a>, до 2.9%. В середине торгового дня основные индексы находились под давлением причем потери несли девять из десяти основных экономических секторов. Активные продажи были отмечены в секторе Telecom Services, который был лидером торгов по итогам года. Восстановление цен на нефть, вызванное слухами о снижении объемов экспорта ОПЭК и рост доходности облигаций оказывало негативное влияние на сектора розничной торговли и жилищного строительства, а также потребительский сегмент рынка вцелом. Тем не менее, после незначительного снижения индексы возобновили рост и, том числе благодаря развороту цен на нефть, смогли завершить день на положительной территории. Цена нефтяных фьючерсов перед закрытием NYMEX стабилизировалась в районе отметки $62.75 за баррель (-0.3%). Достижения рынка в лучшем случае можно назвать достаточно скромными. Следует отметить укрепление технологического сегмента, в частности рост на 1.7% акций Intel. За неделю акции крупнейшего производителя микрочипов выросли на 8.3%. Обращают на себя внимание невысокие объемы торгов. Данный факт заставляет сомневаться в стабильности роста рынка. Объемы торгов составили: NYSE – 1.14 млрд.; Nasdaq – 1.49 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.09.2006 00:30
!!!Обзор фондового рынка за неделю:[M] В пятницу Dow Jones Industrial Average достиг максимальной отметки за более чем шесть последних лет благодаря выходу сильных экономических данных, а также позитивным корпоративным новостям.
Dow Jones Industrial Average за неделю прибавил 1.9% и на 30 пунктов приблизился к своему историческому максимуму. S&P 500 за пять дней вырос на 1.8%, а Nasdaq Composite на 2.4%.
Сильные результаты показал сектор тяжелого машиностроения. Caterpillar стал одним из двигателей роста Dow, прибавив за неделю 5.8%. Акции производителя сельскохозяйственных машин и оборудования Deere прибавили 9.2% после позитивных комментариев в инвестиционном журнале Barron’s.
Ebay вырос на 9.9% после того, как Goldman Sachs повысил прогноз прибыли на третий квартал, а также в связи со слухами, что Microsoft может купить онлайновый аукцион.
Полупроводниковый сектор рынка также серьезно укрепил свои позиции. Акции Broadcom выросли несмотря на продолжающиеся патентные споры с Qualcomm. BMO Capital Markets повысил прогноз прибыли и продаж Broadcom на 2007, в результате чего акции компани за неделю выросли на 9.8%.
Intel прибавил 9.2% после того, как во вторник заявил о начале поставок в ноябре четырехядерных процессоров.
Табачный сектор понес серьезные потери в связи с групповым иском к компаниям, производящим «легкие» сорта сигарет. Стоимость возмещения ущерба по иску может составить до $200 млрд. Акции Altria, материнской компании Philip Morris упали на 6.6%, а индекс сектора S&P Tobacco понес самые значительные потери за два последних года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.10.2006 07:19
В понедельник акции на фондовом рынке Японии выросли после публикации неожиданно сильного ежеквартального обзора центрального банка страны Tankan. Обзор засвидетельствовал рост уверенности менеджеров крупнейших национальных компаний до максимального уровня за два прошлых года. Лидерами роста на фондовом рынке стали акции крупнейших производственных компаний, таких как Toyota Motor Corp. и риэлторов, в частности Mitsubishi Estate Co. Акции Toyota выросли на 1.1%, а Mitsubishi Estate,прибавили 2.7%. Акции крупнейшего производителя керамических корпусов для микрочипов Kyocera Corp. подскочили на 2.2%, а крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc выросли на 1.3%. Акции Sony Corp., продолжили снижение в связи с опасениями увеличения количества отозванных аккумуляторов для ноутбуков.
Европейские фондовые индексы закрылись с потерями, несмотря на рост в первой половине дня благодаря сообщеним о слияниях и поглощениях и повышению цен на сырье. Акции голландской компании Ahold выросли на 1,2% после сообщений о том, что группа инвесторов заинтересована в покупке американского подразделения Ahold, которое оценивается в три миллиарда евро. Акции британской AWG выросли на 2,5% после сообщений о том, что инвестиционная группа Osprey сделала предложение о покупке британского оператора водопроводов за 2,2 миллиарда евро. Акции игорных онлайн-компаний, таких как PartyGaming, упали на 58% после того, как Конгресс и Сенат США приняли Закон, согласно которому любые виды азартных игр в Интернете будут запрещены.
Wall Street завершил день с потерями. Торги открылись без определенной тенденции. После некоторой фиксации прибыли покупатели активизировались и в результате в ходе торгов Dow Jones Industrial Average обновил максимум 2006 достигнув отметки 11,741.99. С начала года индекс прибавил 9.56%. Ближайшей целью роста в настояще время является исторический максимум 11,750.28. Напомним, что снижение цен на нефть в третьем квартале на 13% стало одной из основных причин укрепления основных фондовых индексов в среднем на 4.6% за прошедшие три месяца. Сегодня «черное золото» подешевело на 2.9% до $61.00 за баррель после незначительного роста, вызванного решением правительств Венесуэлы и Нигерии снизить объемы добычи сырья. Инвесторы полагают, что данные меры не приведут к значительному сокращению предложения нефти на мировом рынке. Еще одним позитивным моментом для рынка стали очередные сообщения о слияниях и поглощениях. Harrah's Entertainment получил предложение о покупке стоимостью $15 млрд. Кроме того, Gilead Sciences предложил $2.5 млрд. за Myogen (MYOG 51.43 +16.35). Сохранение активности в секторе слияний и поглощений говорит о высоком уровне уверенности компаний в своих перспективах. В середине дня «голубые фишки» сохраняли свои достижения, а Nasdaq снизился на отрицательную территорию в связи с продажами ключевых компонентов индекса AAPL и QCOM (-4.2%). К завершению дня давление продаж активизировалось. Дополнительным фактором давления стала неспособность S&P 500 и Nasdaq удержаться выше ключевых уровней поддержки 1333 и 2237, соответственно. Фактором давления на «голубые фишки» стала и неспособность важнейшего финансового сектора получить поддержку от снижения доходность казначейских обязательств. В результате Specialized Financials (-1.7%) и Consumer Finance (-1.4%), возглавили список аутсайдеров среди отраслевых групп S&P. Объемы торгов составили: NYSE – 1.09 млрд.; Nasdaq – 1.50 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.10.2006 01:56
Во вторник японский фондовый рынок понес незначительные потери вызванные в основном снижением акций энергетических компаний в связи с падением цен на нефть. Акции Inpex, крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, упали на 3.8%. Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 3.2%. Акции банков и компаний работающих на рынке недвижимости понесли потери в связи опасениями, что их недавний рост оказался чрезмерным. Так акции Mitsubishi Estate Co. за последние четыре сессии выросли на 11%. Понесли потери и представители технологического сектора, после того, как накануне были опубликованы данные, свидетельствующие о снижении в сентябре производственной активности в США. Акции Sony Corp. и Pioneer Corp. упали после того, как Goldman, Sachs & Co. понизил по ним рекомендации. Сектор розничной торговли, в частности акции Seven & I Holdings Co, укрепил свои позиции в связи с ожиданиями увеличения прибылей.
Европейские фондовые рынки закрылись во вторник с потерями вызванными опасениями снижения темпов экономического роста. Alcatel SA и Renault SA возглавили список аутсайдеров среди компаний технологического сектора и производителей автомобилей после того, как был опубликован отчет свидетельствующий о снижении темпов роста в производственном секторе США. BP Plc и Rio Tinto Group понесли потери в связи с падением цен на нефть и сырьевые материалы. Акции игорных онлайн-компаний, таких как PartyGaming и 888 Holdings Plc, продолжили снижение после того, как накануне Конгресс и Сенат США приняли Закон, согласно которому любые виды азартных игр в Интернете будут запрещены.
Dow завершил день на новом историческом максимуме. Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Фиксация прибыли в технологическом секторе, в частности в сетевом секторе, сегменте производителей компьютеров и комплектующих, а также товарных группах стала причиной давления на основные индексы. Тем не менее, резкое снижение цен на нефть оказало рынку поддержку. Ноябрьский контракт NYMEX light sweet crude закрылся на отметке $58.68 за баррель, потеряв в цене почти 4%. Особо следует отметить рост «голубых фишек», в частности влиятельного финансового сектора, где лидерами стали Bank of America и Goldman Sachs, акции которых достигли новых исторических максимумов. К завершению дня основные индексы вернулись к сессионным максимумам, а Dow к своему новому историческому максимуму. Объемы торгов составили: NYSE – 1.22 млрд.; Nasdaq – 1.48 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.10.2006 09:19
В среду японский фондовый рынок продолжил снижение и по итогам дня понес значительные потери вызванные в основном снижением акций компаний сырьевого сектора. Акции Inpex, крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании продолжили снижение и упали на 2.1 %, а ее меньшего конкурента Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 4.6%. Цена нефти за последние два дня обвалилась на 6.8%. Mitsubishi, крупнейшая в Японии торговая компания потеряла 5.3% стоимости своих акций. Продажи нефти и промышленного топлива являются важнейшей частью бизнеса компании. Акции основного конкурента Mitsubishi, Mitsui & Co. упали на 5.1%. Nintendo Co. и Sumitomo Rubber Industries Inc. укрепили свои позиции после повышения прогноза прибыли. Акции Sony Corp. достигли минимального уровня с декабря прошлого года в связи с опасениями, что многочисленные отзывы произведенных компанией аккумуляторов и задержка с представлением игровой консоли PlayStation 3 вызовет снижение прибыли.
В среду фондовые рынки Европы укрепили свои позиции. Лидером стал банковский сектор в свете активизации процессов слияний и поглощений компаний. Citigroup намерен использовать возможность слияния с европейским банком. Среди возможных целей - BNP Paribas, SocGen, BBVA и Barclays. Рост FTSE-100 сдерживался ослаблением акций нефтяных и горнодобывающих компаний, которое вызвано снижением цен на сырьевые ресурсы. Значительно снизились акции EADS после объявления о переносе выпуска Airbus A380. Также EADS объявила о снижении прогнозов по прибыли на 2006 год.
Акции на Wall Street продолжили рост. В первой половине дня основные индексы полностью восстановили понесенные в начале сессии потери. Оптимизм инвесторов вызван новыми свидетельствами того, что по всей вероятности ФРС завершил процесс ужесточения монетарной политики. В соответствии с опубликованными данными индекса ISM ISM service диаграмма уровень активности в непроизводственном секторе американской экономики в сентябре снизился до 52.9 против 57.0 в августе. Несмотря на то, что обычно индекс не привлекает серьезное внимание инвесторов, снижение показателя до минимального уровня с апреля 2003 года говорит о том, что экономический рост и инфляция в стране продолжают замедляться. Цена нефти выросла на 0.8% и достигла отметки $59.15 за баррель и данный факт мог стать причиной сдерживания активности покупателей в середине торгового дня. Причиной роста цены «черного золота» стали сообщения о взрыве на нефтеперерабатывающем предприятии в Техасе, а также о возможных атаках нигерийских повстанцев на объекты нефтедобывающей инфраструктуры страны. Тем не менее, позитивные комментарии председателя ФРС Бернанке в отношении перспектив американской экономики смогли вселить оптимизм в инвесторов и в результате индексы завершили день в районах сессионных максимумов. Объемы торгов составили: NYSE – 1.7 млрд.; Nasdaq – 2.15 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.10.2006 08:54
Фондовый рынок Японии в четверг закрылся с повышением, причем Nikkei 225 Stock Average достиг максимального с мая уровня. Причиной роста послужили спекуляции на тему вероятного снижения основной ставки рефинансирования ФРС в следующем году. Лидером роста стала Toyota Motor Corp. Акции Toyota взлетели в цене на 2.9%; Shin-Etsu Chemical Co. тоже на 2.9%; Canon – на 4.8%; Nissan Motor Co. – на 3.5%. Акции Toshiba, между тем, снизились на 5.2%. Goldman понизил рейтинг по акциям Toshiba до ``neutral'' с ``buy'', а JPMorgan - с ``overweight'' до ``neutral.''
Европейские акции также подорожали в четверг: Dow Jones Stoxx 600 Index достиг 5-летнего максимума на фоне ожиданий снижения учетной ставки ФРС в следующем году. Лидерами роста стали SAP AG в технологическом секторе и Rio Tinto Group – среди добывающих компаний. Акции SAP подорожали на 1.2%; Ericsson AB – на 1.4%. Акции Rio Tinto укрепились на 3.6%; Antofagasta Plc – на 2.7%. На 3.4% взлетели акции BG Group; на 2.7% - акции Statoil ASA. Акции Renault SA подорожали на 0.9%.
Wall Street поддержал тенденцию на зарубежных площадках и также завершил день позитивно, несмотря на довольно неуверенные торги на протяжении сессии. Изначально индексы оказались под давлением в свете роста цен на золото и несть а также после того, как Dow накануне установил рекордный максимум. Перед открытием рынка министерство труда сообщило о сокращении на минувшей неделе количества обращений за получением пособий по безработице на 17К до 302К. Решение правительства Саудовской Аравии снизить объемы добычи нефти на 300,000 баррелей в день до 8.8 млн. баррелей в день, а также сокращение ОПЕК производства на 1 млн. баррелей вызвало рост стоимости «черного золота». По итогам дня нефтяной фьючерс WTI стоио $60.03 за баррелью На корпоративном фронте: Costco сообщил о росте показателя на 4%, что оказалось ниже ожидавшихся 5.1%. Продажи сети универмагов Kohl's подскочили на 16% против прогнозов роста показателя на 7.3%. Продажи Wal-Mart Stores выросли лишь на 1.3% против ожиданий 1.8%. Объемы торгов составили: NYSE – 1.65 млрд.; Nasdaq – 1.93 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.10.2006 00:53
Несмотря на пятничное снижение, Wall Street завершил неделю в плюсах, причем три дня подряд Dow завершал на новых исторических максимумах. С начала недели Dow вырос на 1.2%, S&P 500 - на 0.7% и Nasdaq Composite - на 1.5%. Лидером среди компонентов Dow стала аэрокосмическая группа Boeing, акции которой взлетели на 5.9% по итогам недели. Во вторник EADS, головная компания конкурента Airbus, предостерегла об отсрочке выпуска модели A380 еще на год. Поддержку Dow оказали также производители промышленных групп товаров, включая Honeywell (+3.4%) и United Technologies (+3.1%). Наилучший результат среди компонентов S&P показал Starbucks (+14.7%). Компания заявила, что продажи в сентябре увеличились на 6%, что почти в два раза больше прогноза аналитиков. Инвесторы оператора казино Harrah’s Entertainment «сорвали Джек-пот» после того, как частные группы Apollo и Texas Pacific сделали предложение о поглощении оператора в $15 млрд. В итоге акции выросли на 14.8%. На 10.7% взлетели в цене акции Monster Worldwide после позитивным комментариев аналитиков. Ситуация в секторе производителей медицинского оборудования оставалась смешанной. Акции Quest Diagnostic рухнули на 15.5%. Во вторник компания заявила о том, что упустила контракт со страховой компанией UnitedHealth, что давало компании 7% выручки. Больше повезло St Jude Medical (+8.9%). Спрос на акции подогревался одобрением со стороны европейских регулирующих органов устройств для пересадки сердца. Падающие цены на нефть оказали давление на энергетический сектор. Однако спекуляции относительно того, что ОПЕК решит сократить квоты, ограничили потери. S&P Energy Index завершил неделю с показателем -2%. В центре внимания были также розничные компании после того, как их большая часть заявила об увеличении продаж в сентябре. Акции Circuit City вырос на 7.6%, Nordstrom – на 6.1%, однако акции Dillards подешевели на 6.4% после разочаровывающего отчета.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.10.2006 09:27
Финансовые рынки Японии и США в понедельник были закрыты в связи с национальными праздниками – Днем Спорта и Днем Колумба соответственно.
Фондовый рынок Европы в понедельник завершил торги в плюсах благодаря росту цен на нефть и другие сырьевые товары после усиления геополитической напряженности в Азиатском регионе. Сообщение об успешном испытании Северной Кореей ядерного оружия привело к росту спроса на активы, имеющие статут «safe-heaven». Это также поддержало энергетический и сырьевой секторы. Акции Shire выросли в цене на 9.6%; OMV – на 3%; Eni – на 0.6%; Statoil – на 2.7%. Акции Antofagasta подорожали на 4.6%; Kazakhmys – на 3.4%. Между тем, акции европейских производителей автомобилей сегодня снизились: в их числе были Renault, а также Peugeot, чьи акции упали после того, как Morgan Stanley понизил их рейтинг и изменил ориентир цены на E41.0 с E53.0.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.10.2006 08:02
Японский Nikkei 225 Stock Average достиг во вторник 5-летнего максимума на спекуляциях сильных квартальных отчетов в ближайшие недели. Лидерами роста стали Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Canon Inc. Однако рост был бы большим, если бы не отчет Machinery orders, который показал рост заказов на 6.7% в августе, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 11.2%. Акции Mitsubishi UFJ подорожали на 1.3%; Canon – на 0.9%; Astellas Pharma Inc. – на 3.2%, показав максимальный уровень с декабря 2000 года. Акции Japan Petroleum Exploration Co. подорожали на 1.2%; AOC Holdings Inc. – на 1.8%; Mitsubishi Corp. – на 2.4%. Topix Mining Index, включающий Japan Petroleum, вырос на 1.3%, что является максимальным ростом среди 33 промышленных групп, входящих в расчет индекса. Акции Sumitomo Metal Mining Co. укрепились на 0.9%; Mitsubishi Materials Corp. – на 0.2%.
Европейские акции также подорожали, при этом ралли Dow Jones Stoxx 600 Index продолжается 5-й день подряд. Поводом для покупок послужили спекуляции относительно того, что корпоративные прибыли вырастут, а квартальные отчеты укажут на стабильный экономический рост в регионе. Акции BHP Billiton (+1.5%), крупнейшей в мире добывающей компании, и Vodafone Group Plc (2.6%), крупнейшего беспроводного провайдера связи, подорожали на фоне повышения аналитиками прогнозов роста прибыли обеих компаний. Акции Outokumpu Oyj (+3.9%) выросли после того, как прибыль компании превысила прогнозы. Акции Rio Tinto Group прибавили 0.7%. Акции European Aeronautic, Defence & Space Co., головной компании авиастроителя Airbus SA, укрепились на 3.6%. Акции Acerinox SA выросли на 2.3%.
Wall Street завершил день в плюсах благодаря хорошим известиям от Google и началу сезона квартальной отчетности. В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Колумба. После начала сессии был опубликован отчет Wholesale inventories, который показал рост в августе на 1.1%. На корпоративном фронте: в понедельник вечером стало известно о заключении сделки Google в $1.65 млрд. с YouTube. Во вторник после закрытия первыми, кто отчитается о квартальных результатах, станет производитель алюминия Aloca и биотехнологическая компания Genetech. Ожидается, то обе компании заявят о росте прибыли. Большая часть компания отчитается в ближайшие три недели. Цены на нефть упали на -2.4% до $58.52 за баррель Объемы торгов составили: NYSE – 1.20 млрд. ; Nasdaq – 1.49 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.10.2006 08:31
В среду японский фондовый рынок закрылся с потерями. Наиболее активные продажи были отмечены в секторах, ориентированных на внутренний рынок, в частности банковском и секторе недвижимости поскольку опубликованные накануне данные засвидетельствовали снижение заказов на машины и оборудование. Данный факт может означать некоторое снижение темпов экономического роста в стране. Акции Mizuho второго крупнейшего банка страны снизились на 2%, его меньшего конкурента, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 1.6%. Крупнейший в стране оператор универсальных магазинов Seven & I Holdings Co. потерял 1.6% стоимости своих акций. Падение курса иены до минимальной за год отметки против доллара оказало поддержку акциям японских экспортеров, в частности Canon Inc.
В среду фондовые рынки Европы закрылись практически без изменений. К завершению дня индексы смогли восстановить понесенные ранее потери благодаря European stocks rebounded, lifting the Dow Jones Stoxx 600 Index for a sixth day, after better- than-expected earnings from Sony Ericsson Mobile Communications Ltd. spurred a rally in technology shares. Ericsson, a partner in the mobile-phone venture, and Nokia Oyj, the world's biggest producer of handsets, paced the advance in late afternoon trading. Давление продаж было отмечено в банковском секторе. Акции Credit Agricole подешевели на 2,8% после того, как UBS и ABN AMRO понизили рекомендации по акциям банка. Котировки BNP Paribas опустились на 1,2%, CS Group и Deutsche Bank потеряли по 0,5%. Morgan Stanley в своей аналитической записке прогнозирует, что европейские компании ожидает "значительно замедление роста в 2007 году". По словам банка, компании стали более осторожны в части капиталовложений из-за неопределенного делового климата.
Разочаровывающие корпоративные данные и инфляционные опасения стали причиной снижения основных индексов на Wall Street. С самого начала дня индексы находились по давлением. Alcoa Inc сообщил об удвоении квартальной прибыли и росте продаж. Тем не менее, результаты оказались ниже ожиданий и стали причиной снижения акций производителя алюминия на 6%. Акции CNET Networks Inc упали на 7.5% после заявления, что CEO компании Shelby Bonnie уходит со своего поста. Акции Genentech упали на 2% после сообщения биотехнологической компании о падении продаж некоторых видов антираковых препаратов, несмотря на то, что рост прибыли по итогам прошлого квартала превысил прогнозы. Основные индексы резко снизились к сессионным минимумам после сообщения о падении вертолета на небоскреб в центре Нью-Йорка. Тем не менее, говорить о том, что опасения террористических атак стали единственной причиной продаж на рынке было бы не верно. Давление продаж в большей степени вызвано ростом доходности казначейских облигаций после публикации протокола FOMC в котором было отмечено сохранение угрозы роста инфляции несмотря на признаки снижение темпов экономического роста. Данный факт оказал негативное влияние на чувствительный к уровню процентных ставок финансовый сектор рынка. Падение цен на нефть до нового минимума 2006 года в районе $57.52 за баррель (-1.7%) не способствовало росту влиятельного энергетического сектора. Объемы торгов составили: NYSE– 1.28 млрд. ; Nasdaq– 1.74 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.10.2006 08:35
В четверг японский фондовый рынок закрылся с потерями. Наибольшие потери, как и в ходе предыдущей сессии, понесли акции банков, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc., после сообщения о снижении в прошлом месяце темпов роста кредитования. Кроме того, давление на рынок оказало сообщение о неожиданном снижении в сентябре уровня потребительских настроений. В итоге акции Mizuho второго крупнейшего банка страны снизились на 2%, а его большего конкурента Mitsubishi UFJ на 3.2%.
Фондовые рынки Европы закрылись с повышением. Инвесторам внушил оптимизм сильный отчет компании по производству грузовых автомобилей Scania и сообщение, что MAN повысил цену покупки конкурента из Швеции. Акции Infineon выросли после того, как JP Morgan повысил их рейтинг до "overweight". FTSE-100 установил новый 5-месячный максимум на фоне роста акций горнодобывающих компаний, поскольку цены на сырье повышаются и усилились надежды на активизацию процессов слияний в секторе.
В четверг рост на Wall Street возобновился. Фондовый рынок США восстановил понесенные в начале торгов потери, вызванные сообщением о росте дефицита торгового баланса до нового рекордного значения. Резкое снижение цен на нефть и публикация позитивных корпоративных новостей от Costco и McDonalds стали основными причинами оптимизма инвесторов. Дефицит внешней торговли США в августе вырос до $69.9 млрд. против $68 млрд. в июле и ожидавшихся $66.7 млрд. Относительно слабая реакция на данные объясняется тем, что львиная дола роста дефицита пришлась на энергоносители, цена которых, напомним, в последнее время существенно снизилась. Так нефть за прошедшие три месяца подешевела на 23%. В середине дня, после непродолжительной консолидации, основные индексы продолжили рост. Покупатели контролировали ситуацию на рынке после того, как Dow, S&P 500 и Nasdaq смогли пробить ключевые технические уровни сопротивления 11,925, 1355 и 2322, соответственно. В итоге торги индексы завершили в районах сессионных максимумов. Акции Costco Whsl Corp подскочили более чем на 4% после того, как результаты компании несколько превысили прогнозы. Компания заявляет, что не намерена пересматривать свои финансовые результаты после внесения изменений в программу опционов на акции. Акции McDonald's Corporation выросли на 2% после сообщения крупнейшей сети закусочных, что результаты текущего квартала превысят ожидания аналитиков. Компания повысила прогноз прибыли до 68 центов на акцию. PepsiCo, Inc. сообщил о росте продаж в третьем квартале, однако прибыль компании снизилась. Оператор ресторанов быстрого обслуживания Yum Brands Inc в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 12% и повысил прогноз по итогам всего года. Объемы торгов составили: NYSE– 1.19 млрд. ; Nasdaq– 1.58 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.10.2006 23:41
Обзор фондового рынка за неделю:[M] Wall Street завершает неделю ростом. Dow Jones Industrial Average в четверг обновил исторический максимум после того, как инвесторы позитивно восприняли ряд сильных корпоративных новостей. Индекс «голубых фишек» за неделю вырос на 0.8% до отметки 11,946.26, впервые за всю историю торгов преодолев уровень 11,900. Nasdaq Composite прибавил 2.6%, а S&P 500 укрепился на 1.2%. На этой неделе начался сезон корпоративных отчетов и первые результаты дают све основания для оптимизма. McDonald’s, крупнейшая мировая сеть закусочных быстрого обслуживания сообщил, что квартальная прибыль выросла до 68 центов на акцию, что выше ожиданий экспертов. Компания также сообщила о росте на 8.4% объемов продаж. В результате акции McDonald’s выросли на 4.7%. Тем не менее, говорить о том, что ситуация безоблачна, не приходится. Так General Electric сообщил о росте чистой прибыли в третьем квартале на 6%, до $5.1 млрд., доходы при этом возросли на 12% и составили $40.9 млрд. И все же, компания снизила прогноз по итогам года и данный факт стал причиной падения акций GE за неделю на 1.2%. Производитель алюминия Alcoa, первым из компонентов Dow, представивший свои квартальные результаты, потерял 3.1% стоимости своих акций. Компания сообщила, что снижение цен на алюминий негативно повлияет на показатели прибыли. Поддержку технологическому сектору рынка оказали сообщения о сохранении активности в сфере слияний и поглощений. Так акции Google за неделю выросли на 1.7% после того, как поисковик сообщил о планах купить за $1.65 млрд. интернет-видео компанию YouTube.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.10.2006 01:54
Фондовый рынок Японии вырос в понедельник с лидерами в лице Toshiba Corp. и Honda Motor Co. Акции компаний-экспортеров также пользовались спросом после того, как доллар три недели подряд демонстрировал рост. Акции Toshiba подорожали на 3.4%; Sharp Corp. – на 0.9%; Advantest Corp. – на 4.3%. Акции Honda подорожали на 1.2%; Sony Corp. – на 2.5%. Акции энергетических компаний выросли в цене благодаря восстановлению цен на нефть, что происходит третий день подряд. Акции Inpex Holdings Inc. выросли в цене на 2.6%; Japan Petroleum Exploration Co. – на 2.2%; Mitsubishi Corp. – на 0.7%.
Европейские фондовые рынки выросли в понедельник благодаря сообщениям об M&A (сделки слияния/поглощения) и достижением новых рекордных максимумов на Wall Street. Акции Scania AB, шведского производителя грузовиков, выросли после сообщений о намерении компании выплатить специальные дивиденды в размере 7 млрд. крон ($950 млн.). Акции Banca Popolare Italiana поднялись в цене в связи с тем, что компания согласилась на предложение о поглощении путем обмена акциями (на сумму более Е8 млрд.) со стороны Banca Popolare di Verona e Novara. Акции Royal Philips Electronics NV тем временем упали, после сообщения о том, что прибыль подразделения компании, занимающегося потребительской электроникой, будет ниже прогноза. Акции крупнейшего европейского производителя нефти BP Plc выросли на 1.35%, в то время как акции горнодобывающей компании Anglo American, которая занимает второе место в мире по продажам, также поднялись в цене на 0.58%. Акции Credit Suisse Group сегодня упали до 75.75 евро в связи с тем, что второй по величине швейцарский банк потерял порядка $120 млн. на производстве в Южной Корее в 3-м квартале. CAC-40 вырос на 1.58 пунктов, Xetra-DAX вырос на 8.53 пунктов, а FTSE-100 поднялся на 22.70 пункта.
Ралли на Wall Street в понедельник продолжилось. Перед началом торгов вышел отчет ФРБ Нью-Йорка о производственной активности в регионе, который показал рост индекса в октябре до 22.9 пунктов против 13.8 в сентябре. На корпоративном фронте: Исполнительный директор и председатель правления UnitedHealth Group,William McGuire, в понедельник утром уволился после того, как результаты расследования показали, что многие фондовый опционы, выпущенные за последние 12 лет, были датированы задним числом. Oshkosh Truck заявила, что купит JLG Industries примерно за $3 морл. наличными, что на 34% выше пятничной цены закрытия акций компании, сообщает Wall Street Journal. Управляющие Intel прогнозируют рост продаж ноутбуков в четвертом квартале текущего года. Объемы торгов составили: NYSE– 1.42 млрд. ; Nasdaq– 1.86 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.10.2006 07:43
Во вторник японский рынок акций понес потери после того, как курс иены достиг максимального уровня против доллара США, вызвав опасения снижения прибылей японских экспортеров. В итоге пострадали акции таких компаний как Toyota Motor Corp., which makes more than half of its sales abroad, declined. Акции Sony Corp. упали в цене после сообщения Nihon Keizai, что компания может снизить прогноз прибыли по итогам года. Позднее представители Sony сообщили об отзыве 90,000 аккумуляторов, используемых в компьютерах линейки Vaio. Акции компаний энергетического сектора, среди которых лидировал Inpex Holdings Inc., укрепили свои позиции в ходе восстановления цен на нефть. Дополнительным фактором давления на рынок стали свидетельства того, что Северная Корея готовится к повторному испытанию ядерного оружия. Акции Toyota упали на 1.7%, Honda Motor Co. на 1.9%, Sharp Corp., крупнейшего мирового производителя ЖК телевизоров снизились на 1.6%.
Фондовые рынки Европы впервые за последние девять дней закрылись с потерями после публикации отчетов, свидетельствующих о замедлении роста экономики США. Rio Tinto Group возглавил снижение добывающего сектора, который более других чувствителен к фазам экономических циклов. Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA упали после сообщения о том, что продажи крупнейшего производителя предметов роскоши не оправдали ожиданий. Credit Suisse Group и Barclays Plc понесли наиболее значительные потери среди представителей финансового сектора.
Wall Street также понес потери. Рост ключевых инфляционных показателей и угроза очередного испытания атомного оружия Северной Кореей стали причиной снижения на фондовом рынке США несмотря на сильные корпоративные новости. Индекс цен производителей PPI в сентябре снизился на 1.3% против ожидавшегося падения на 0.7%. Ядро индекса , которое не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители в сентябре выросло на 0.6% против ожидавшегося укрепления показателя на 0.2%. Инфляционные опасения оставили в тени позитивные корпоративные новости. Конгломерат United Technologies сообщил, что прибыль в расчете на акцию составила 99 центов, что на 3 цента выше прогнозов. Кроме того, компания повысила прогноз по итогам всего года. Брокерский дом Merrill Lynch сообщил, что прибыль в расчете на акцию составила $2 против ожидавшихся $1.47. Johnson & Johnson также представил лучшие по сравнению с прогнозами результаты. Chicago Mercantile Exchange купит за $8 млрд. CBOT Holdings. Определенный интерес покупателей был отмечен в секторе коммунального хозяйства, известного своими «защитными» свойствами. К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов после того, как возобновилось снижение цен на нефть. «Черное золото» закрылось ниже отметки 59 за баррель. Объемы торгов составили: NYSE– 1.18 млрд. ; Nasdaq– 1.81 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.10.2006 09:12
Акции на японском фондовом рынке в среду выросли. Оптимизм инвесторов был вызван разговорами о том, что корпоративные результаты могут оказаться выше прогнозов. Напомним, что в четверг официально стартует сезон квартальных отчетов. Акции Toshiba Corp. выросли после сообщения компании о резком росте прибыли в прошлом квартале. Повышение Lehman Brothers Japan Inc. рекомендаций по акциям Rakuten Inc., вызвало ралли в секторе программного обеспечения и интернет-компаний, таких как Softbank Corp. Свои позиции укрепил крупнейший в мире производитель промышленных роботов Fanuc Ltd., фармацевтическая компания Terumo Corp., а также крупнейший в стране брокерский дом Nomura Holdings Inc..
Фондовые рынки Европы в среду укрепили свои позиции после вчерашнего резкого снижения. Особо следует отметить рост акций горнорудных и нефтяных компаний. Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American выросли на 1,3-3,3% на фоне ожиданий роста цен на металлы. Акции Nokia снизились на 0,51% на фоне разочаровавших финансовых результатов ее конкурента, компании Motorola. Котировки Akzo Nobel опустились на 7,13%, после того как была опубликована отчетность компании за третий квартал, оказавшаяся ниже ожиданий аналитиков. Котировки акций производителя чипов ASML снизились на 4% после того, как компания сообщила о рекордно высоких продажах и прибыли в третьем квартале, но заявила, что уровень продаж может сохраниться неизменным в 2007 году. Акции BP и Total поднялись на фоне роста цен на нефть выше $59 за баррель. Акции Reuters снизились на 2,12%. Трейдеры объясняют это тем, что хорошие финансовые результаты за третий квартал уже учитывались рынком, и кроме того, снижение могло быть результатом небольшой фиксации прибыли.
Торги на Wall Street завершились без определенной тенденции. Солидные квартальные результаты ряда крупнейших компаний, свидетельства сдержанной инфляции и неожиданно сильные данные по рынку жилья стали причиной роста на фондовом рынке и позволили Dow преодолеть важный психологический уровень 12,000. Опубликованный перед открытием рынка правительственный отчет продемонстрировал снижение основного показателя инфляции потребительских цен <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=9>CPI m/m диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=10>CPI core диаграмма</a> в сентябре на 0.5%. Аналитики ожидали снижение показателя на 0.3%. Кроме того, в сентябре был отмечен неожиданный рост активности на рынке жилищного строительства. Так, количество начатых работ выросло на 5.9%, что может свидетельствовать об окончании периода охлаждения в данном сегменте экономики. Сообщение о том, что Северная Корея информировала Китай о намерении провести еще три испытания атомного оружия, стало причиной активизации продаж на фондовом рынке во второй половине дня, однако, снижение цен на нефть (-2.3% до $57.50 за баррель) позитивно повлияло на основные фондовые индексы, которые восстановили свои позиции. В итоге Dow завершил день с новым рекордом, а Nasdaq закрылся на отрицательной территории в значительной степени в связи с продажами в полупроводниковом секторе. Корпоративные новости: J.P. Morgan Chase сообщил лучшие по сравнению с ожиданиями результаты по итогам третьего квартала. Во вторник после закрытия торгов Intel представил сильный отчет, а также сообщил о том, что смог вернуть потерянную ранее рыночную долю. Акции Intel прибавили в цене 3%. Результаты IBM также превзошли прогнозы. Кроме того, Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до уровня "buy". В результате акции IBM подскочили в цене на 5%. Объемы торгов составили: NYSE– 1.28 млрд. ; Nasdaq– 1.82 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.10.2006 09:45
Фондовый рынок снижается вторую сессию за последние три дня. Акции компаний полупроводникового сектора, включая Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd., упали после того, как квартальные отчеты Advanced Micro Devices Inc. и европейской ASML Holdings NV усилили опасения относительно того, что рост прибыли в отрасли замедлится. Акции Advantest упали в цене на 4.4%; Tokyo Electron – на 3%; Rohm Co. – на 3.4%. Акции Hoya подешевели на 3.2%, показав максимальное падение с 18 июля. Акции Sony упали на 0.4%.
Европейские фондовые рынки закрылись смешанно. Акции технологических компаний упали после заявления компании Sony Corp о снижении прогнозного значения прибыли со Y130 млрд. до Y50 млрд., в связи с отзывом батарей и снижением в игровом секторе, что увеличит затраты на Y51 млрд. и Y200 млрд. соответственно. Тем временем акции Nokia, крупнейшего производителя мобильных телефонов, снизились в связи с обеспокоенностью по поводу замедления роста доходов. Акции SAP AG сегодня также пострадали от сообщений о том, что продажи и доходы компании могут не достигнуть максимальных прогнозных значений. Между тем, акции производителей медикаментов, Pfizer Inc и компании Novartis AG поднялись в цене благодаря доходам, полученным от новых лекарственных препаратов. Novartis AG сообщила об увеличении прибыли на 12% в 3-м квартале за счет доходов от продаж лекарств от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Рост цен на медь и золото сегодня привел к росту акций BHP Billiton и Anglo American Plc.
Впервые в истории Dow в четверг завершил торговую сессию выше психологически важной отметки 12,000. Это поддержало рынок в конце дня после того, как на протяжении сессии динамика торгов была неопределенной из-за опасений относительно того, что сокращение добычи в странах ОПЕК приведет к взлету цен на нефть компенсировали позитивный настрой инвесторов от сильных квартальных отчетов. Цены на нефть выросли в преддверии оглашения итогов встречи стран-членов ОПЕК в Вене. Глава ОПЕК Edmund Daukoru сказал, что ожидает сокращения квот на добычу минимум на 1 млн. баррелей в день. Саудовская Аравия поддержала это предложение. Баррель легкой американской нефти вырос на 1.47% до $58.50. Корпоративные новости: Прибыль Apple Computer слегка превысила прогнозы Wall Street, однако прогноз на текущий квартал оказался слегка ниже ожиданий. Акции он-лайн аукциониста eBay выросли после того, как компания предоставила сильный квартальный результат. О росте прибыли также заявил производитель микрочипов Advance Micro Devices, однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков. 4 компонента Dow опубликовали сильные квартальные отчеты, а 5-й, McDonald's, показал рост прибыли, оправдав ожидания экспертов. Перед началом торгов в четверг о своих улучшенных финансовых результатах заявил Citigroup, прогнозы превысил также отчет конкурента - Bank of America. Об увеличении квартальной прибыли сказала Coca-Cola. После завершения торговой сессии ожидается публикация отчета Google. Перед открытием торгов министерство труда опубликовало традиционный отчет jobless claims, который показал сокращение заявок на получение пособия по безработице до 299,000 с 309,000 неделей ранее. После начала сессии в распоряжение инвесторов поступил отчет Leading indicators, который показал рост на 0.1% в сентябре с -0.2% месяцем ранее. Отдельный отчет ФРБ Филадельфии (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Philly Fed index диаграмма</a>) о производственной активности в регионе показал снижение индекса до -0.7 после -0.4 пп в сентябре. Объемы торгов составили: NYSE– 1.31 млрд. ; Nasdaq– 1.63 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.10.2006 00:35
На этой неделе впервые в своей истории Dow завершил сессию выше психологически важной отметки 12,000. В этот день S&P протестировал 5-летние максимумы на фоне сильных квартальных отчетов. Аналитики полагают, что факт закрытия Dow на отметке 12,011.81 говорит о силе сезона квартальной отчетности. Многие уверены, что именно корпоративные отчеты были движущей силой на протяжении последних дней. Однако ситуация изменилась в пятницу, когда разочаровывающий отчет от Catepillar (-14.1%) привел к снижению «голубых фишек». По итогам недели Nasdaq потерял 0.8%, а Dow вырос на 0.2%. S&P завершил неделю нейтрально. Лидером недели стала компания Johnson & Johnson (+6.2%), показавшая увеличение прибыли по итогам III квартала на 9%. Чистая прибыль выросла до $2.76 млрд. или 94 цента из расчета на акцию, что выше $2.54 млрд. или 85 центов на акцию годом ранее. Сильный квартальный отчет также стимулировал к росту акции Coca-Cola (+6.1%). Между тем, крупнейшим аутсайдером среди компонентов «голубых фишек» стала Motorola, акции которой рухнули на 10.5% после того, как квартальный отчет компании не смог оправдать прогнозы экспертов. Акции компонента S&P 500 Apollo Group обвалились на 26.6%. Помимо слабого отчета по прибыли, акции компании оказались под ударом после того, как в ходе расследования были обнаружены неточности в фондовых опционах. Среди «неудачников» также оказался Интернет-поисковик Yahoo (-6.1%) после того, как компания не смогла оправдать ожиданий своими финансовыми показателями, а ее рейтинг был понижен брокерской фирмой Piper Jaffrey. Однако Google (+7.2%) показала рост выручки на 70%, что стало причиной повышенного спроса на акции компании. Google, новый владелец YouTube, заявил о росте выручки в III квартале до $2.69 млрд., ч то время как аналитики прогнозировали $2.62 млрд. Merrill Lynch повысил ценовой ориентир по акциям с $500 до $530. Несмотря на сокращение квартальной прибыли выросли в цене акции Merck (+1.9%), поскольку показатель все же оправдал ожидания. Акции промышленного концерна 3M подорожали на 3.1% после выхода сильного отчета.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.10.2006 09:22
Японский рынок акций первый день недели завершил ростом. Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями сильных корпоративных отчетов. Четыре из десяти крупнейших японских компаний, среди которых Honda Motor Co., Nissan Motor Co., Matsushita Electric Industrial Co. и Sony Corp., на текущей неделе представят свои квартальные результаты. Акции Honda выросли на 1% в связи с ожиданиями увеличения прибыли благодаря росту спроса на экономичные автомобили Civic. Снижение курса иены также позитивно повлияет на результаты японских экспортеров. Тем не менее, акции производителей машин и оборудования, в частности Komatsu Ltd. Снизились в цене после сообщения, что Caterpillar Inc. прогнозирует снижение прибыли в будущем году в связи с замедлением экономического роста в США. Падение цен на нефть стало причиной продаж акций компаний энергетического сектора, таких как Inpex Holdings Inc.
Европейские фондовые рынки в понедельник также укрепили свои позиции. Среди лидеров торгов следует отметить авиатранспортный, а также технологический и финансовый сектора. Повышение Citigroup Inc. рейтинга и целевых уровней акций Air France и Lufthansa AG позитивно повлияло на динамику сектора авиакомпаний. Акции British Airways Plc тоже укрепили свои позиции. Снижение цен на энергоносители оказало поддержку секторам производителей автомобилей и химической промышленности. Акции Volkswagen AG и BASF, выросли на 0.9% и на 1% соответственно. Сомнения относительно того, что ОПЕК в действительности удастся сократить добычу на 1.2 млн баррелей в день оказали негативное влияние на цены на нефть и, как следствие, на акции компаний энергетического сектора, таких как Royal Dutch Shell Plc и Total SA.
Позитивные корпоративные новости и снижение цен на нефть оказали поддержку фондовому рынку США. Ford сообщил о получении в третьем квартале убытков в размере 62 цента на акцию. Результат полностью оправдал ожидания аналитиков. Прибыль AT&T составила 63 цента на акцию, что выше ожидавшихся аналитиками 58 центов. Wal-Mart Stores, Inc. планирует увеличить капитальные затраты в следующем году на 2 – 4%. Xerox Corporation сообщил о резком росте квартальной прибыли благодаря увеличению продаж. В итоге основные индексы смогли компенсировать понесенные в начале дня потери и уверенно закрепились на положительной территории. Покупатели полностью контролировали ситуацию на рынке. Dow преодолел отметку 12,100 и установил новый внутридневной максимум (12,117.95). Данный факт позволяет говорить о сохранении позитивного настроя инвесторов в отношении «голубых фишек». До конца дня ситуация на фондовом рынке не претерпела серьезных изменений и Dow в итоге опередил S&P 500 и Nasdaq и закрылся с новым рекордом. Объемы торгов составили: NYSE– 1.21 млрд.; Nasdaq– 1.51 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.10.2006 09:17
Во вторник японский рынок акций не смог удержать позиции первой половины торговой сессии и завершил день смешано. Акции Toyota выросли в цене на 1%; Rohm Co. – на 2%, а Sony Corp. – на 1.3%. Между тем, под давлением оказались акции Softbank (-1.1%) после того. как ранее акции подорожали на 3.9%. Оператор мобильной связи накануне заявил о планах внедрения новых сервисных услуг, которые дешевле, чем у конкурентов. Акции NTT DoCoMo упали на 2.1%; KDDI – на 7.1%. На 5% рухнули акции Kao после того, как компания заявила о сокращении прибыли в первом полугодии на 23% до 29.6 млрд. йен ($248 млн.).
Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправлено в преддверии решения по ставкам ФРС, а также квартальных отчетов о доходах компаний. Акции BHP Billiton, крупнейшего производителя металлов, упали во вторник в связи со снижением производства и падением цен на медь, в то время как акции Anglo American Plc также снизились. Между тем, акции финской Neste Oil Oyj, несмотря на снижение цен на нефть, выросли сегодня после того, как компания заявила о росте прибыли в третьем квартале на 67%. Таким образом, прибыль в расчете на акцию составила 72 цента против 41 цента ранее и против прогнозов в 48 центов. Акции Lonza Group AG, крупнейшего производителя ингредиентов для медикаментов, выросли сегодня, после того как компания сообщила о готовности купить биофармацевтические подразделения Cambrex Corp. Тем временем, вслед за горнодобывающими компаниями, наихудшие результаты показали акции технологических компаний. Акции крупнейшего производителя процессоров для мобильных телефонов, Texas Instruments Inc. упали в связи с тем, что прогнозы по продажам, которые по оценкам компании составят в этом квартале порядка $3.46/$3.75 млрд., оказались меньше ожидаемых аналитиками $3.81 млрд. Акции производителя чипов STMicroelectronics NV и компании Infineon Technologies AG также показали негативную динамику. Акции Software AG выросли в связи с ростом прибыли в третьем квартале на 12.5% за счет увеличения продаж лицензий. Французский производитель сетевого оборудования Alcatel, тем временем, был в числе лидеров, поднявшись на 5.7%, несмотря на сообщение о снижении чистой прибыли на 42% на фоне роста доходов. Возможно, инвесторы обратили больше внимания на рост доходов компании Lucent, которая объединяется с Alcatel, а также на чистую прибыль в расчете на акцию, которая составила 7 центов, оказавшись выше прогнозов в 4 цента.
Wall Street также завершил торги неопределенно в свете слабого квартального отчета Texas Instruments, а ожиданий итогов заседания FOMC, которые станут известны в среду. Важных экономических публикаций не было. На корпоративном фронте: Texas Instruments обнародовала разочаровывающий прогноз на IV квартал после того, как отчет по итогам III квартала не оправдал прогнозов экспертов Wall Street. Чистый убыток Ford Motor Company в III квартел увеличился до $5.8 млрд. Квартальный отчет Halliburton Company превысил прогнозы аналитиков Wall Street. Wal-Mart Stores, Inc. планирует увеличить капиталовложения в будущем году на 2-4%. Квартальная прибыль Xerox Corporation резко увеличилась. Однако внимание участников рынка уже сосредоточено на предстоящем заседании FOMC. И хотя многие уверены в том, что Федеральный резерв оставит ставку рефинансирования на прежнем уровне 5.25% (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 25 years диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 50 years диаграмма</a>), основное внимание будет уделено тексту сопроводительного заявления ФРС. Объемы торгов составили: NYSE– 1.33 млрд. ; Nasdaq– 1.54 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.10.2006 08:25
Фондовый рынок Японии в среду упал. Крупнейшим аутсайдером стала Aiful (-7.2%). Акции Promise Co. рухнули на 4.7%, а Credit Saison Co. – на 7.7%. Между тем, акции Toyota выросли в цене на 0.4%; Nissan – на 0.8%. Согласно правительственному отчету, профицит торгового баланса Японии вырос на 6.9% до 1.01 трлн. йен ($8.5 млрд.) по сравнению с прошлогодним показателем. Акции Nomura Holdings упали в цене на 2.5%. Чистая прибыль компании сократилась во II квартале до 43.5 млрд. Акции Daiwa Securities Group Inc. снизились на 4.1%; Nikko Cordial Corp. – на 3.7%.
Европейские фондовые рынки выросли, достигнув новых максимумов, благодаря сообщениям о значительных продажах и сильным данным по доходам в третьем квартале. Кроме того, бычий настрой рынка поддержали позитивные показатели индекса деловых настроений IFO в Германии. Акции DaimlerChrysler AG и Electrolux AB и Electrolux AB выросли, после того как компании сообщили о более высоких, по сравнению с прогнозами, доходах. BHP Billiton и Rio Tinto Plc также прибавили в цене благодаря росту цен на сырье и ожиданиям увеличения спроса на металлы в Азии. Electrolux, второй по величине производитель домашнего оборудования, выросли после сообщений об увеличении чистой прибыли до 440 млн.крон со 153 млн. крон годом ранее, в результате чего прибыль в расчете на одну акцию составила 1.52 кроны. Компания Michelin & Cie сегодня объявила о росте продаж в третьем квартале на 4.9% до 4.08 млрд. евро. Тем временем, страховые компании, в том числе Brit Insurance и General Group, сегодня были в числе аутсайдеров, в связи со снижением UBS рейтинга европейского страхового сектора с "ниже рынка" до "нейтральный". Между тем, UBS также пересмотрели свой прогноз по фармацевтическим компаниям с "нейтрального" до "ниже рынка". Акции немецкого производителя медикаментов и химикатов Merck KGaA, который приобретает компанию Serono SA, выросли сегодня на 2.1%, в то время как акции крупнейшего европейского производителя лекарственных препаратов GlaxoSmithKline Plc также поднялись в цене. Акции технологических компаний, тем временем, в среду были в числе аутсайдеров, при этом компания STMicroelectronics NV заявила, что, в связи со снижением спроса на чипы для мобильных телефонов, продажи в четвертом квартале могут вырасти всего лишь на 4%.
Wall Street завершил сессию в плюсах, причем Dow закрылся на новом историческом максимуме после того, как FOMC в третий раз оставил ставку без изменений на уровне 5.25%. На корпоративном фронте: General Motors опубликовал сильный квартальный отчет. Однако инвесторы предпочли продать акции автоконцерна после недавнего ралли акций. После начала торгов был опубликован отчет по продажам жилья на вторичном рынке. Согласно статистике, объемы продаж снизились на 1.9% до 6.18 млн. г/г против 6.3 млн. в августе и прогноза в 6.2 млн. Цены на нефть выросли в цене более чем на 3% до $61.40 за баррель после того, как отчет министерства топлива и энергетики США заявило о сокращении запасов нефти на предыдущей неделе. Объемы торгов составили: NYSE– 1.47 млрд.; Nasdaq– 1.80 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.10.2006 08:57
В четверг японский рынок акций серьезно укрепил свои позиции после того, как накануне ФРС оставил процентные ставки в США без изменений. Заявление представителей центрального банка в отношении того, что инфляция по всей вероятности в ближайшем времени снизиться, вселило оптимизм в покупателей. Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, таких как Matsushita Electric Industrial Co. Canon Inc. и Toyota Motor Corp. Дополнительным стимулом для роста стало повышение прогнозов прибыли рядом крупных компаний, среди которых следует отметить Honda Motor Co. Акции компаний энергетического сектора, таких как Mitsubishi Corp. укрепили свои позиции благодаря росту цен на нефть.
Европейские фондовые рынки закрылись без определенной тенденции. Сильные квартальные результаты телекоммуникационных компаний контрастировали со слабыми квартальными отчетами компаний фармацевтического и автомобилестроительного секторов. Акции норвежской телекоммуникационной компании Telenor подскочили на 7% после сообщения, что прибыль оператора мобильной связи значительно превысила ожидания. Серьезно укрепили свои позиции и Deutsche Telekom, Telefonica и греческая Cosmote. Вторую сессию кряду производители автомобилей остаются в фокусе рынка. Renault представил лучшие по сравнению с ожиданиями результаты по итогам третьего квартала, однако отчеты Nissan, японского партнера Renault и Fiat оказали негативное влияние на данный сегмент рынка. Неудачные результаты испытаний новых препаратов и слабые квартальные отчеты стали причиной продаж акций компаний фармацевтического сектора, таких как британские GlaxoSmithKline Plc и AstraZeneca Plc.
Wall Street завершил день с повышением. Перед открытием торгов Департамент Коммерции опубликовал отчет в соответствии с которым продажи новых домов в сентябре неожиданно выросли на 5.3% до 1.075 млн., против ожидавшихся 1.05 млн. Данный факт оказал поддержку акциям строительных компаний. Тем не менее, снижение медианной цены на 9.7% -- самое значительное падение показателя за последние 36 лет – вызывает озабоченность, что потребители могут начать сдерживать свои расходы. Данный факт заставил инвесторов сомневаться в устойчивости недавнего роста фондового рынка и спровоцировал фиксацию прибыли Кроме того, в сентябре был отмечен неожиданно высокий рост числа заказов на товары долговременного использования. В середине дня основные индексы смогли восстановить понесенные ранее потери и закрепиться на положительной территории. Разворот финансового сектора стал основным фактором поддержки рынка. Брокерская группа лидировала благодаря росту до исторического максимума акций Goldman Sachs после заключения соглашения с Clear Channel Communications с целью оценки стратегических перспектив последней. Также следует отметить восстановление технологического сектора, в значительной степени благодаря росту полупроводникового его сегмента . Кроме того, следует отметить интерес покупателей к энергетическому сектору, что было вызвано как восстановлением цен на нефть, так и рекордными квартальными результатами Exxon Mobil. Компания сообщила, что прибыль по итогам третьего квартала стала второй по значимости за всю историю корпоративной Америки благодаря росту цен на нефть. Акции Exxon подскочили более чем на 1%. Вообще следует отметить, что корпоративные новости остаются довольно позитивными: Comcast сообщил, что квартальные результаты превысили ожидания благодаря росту числа подписчиков. Акции кабельного оператора выросли на 4%. Квартальная прибыль The Dow Chemical Company выросла благодаря увеличению цен на продукцию. Dow Chemical объявил о решении выкупить собственных акций на сумму $2 млрд. Royal Dutch Shell Plc сообщил о росте прибыли по сравнению с прошлым кварталом. Кроме того, компания повысила размеры дивидендов. Акции Red Hat Inc обвалились после заявления, что Oracle, будет предлагать техническую поддержку клиентам Red Hat Linux за половину обычной цены. Объемы торгов составили: NYSE– 1.26 млрд. ; Nasdaq– 1.79 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.10.2006 23:06
Обзор фондового рынка за неделю[M] Слабый отчет по ВВП стал причиной фиксации прибыли на фондовом рынке США в пятницу, однако, по итогам недели основные индексы серьезно укрепили свои позиции. За пять сессий S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq Composite на 1.4%, а Dow Jones Industrial Average на 1.1%.
Основной причиной оптимизма инвесторов стали сильные квартальные результаты крупнейших компаний. Особо следует отметить технологический сектор рынка. Акции Google достигли своего исторического максимума после сообщения компании, что рост прибыли по итогам прошлого квартала составил 92%, а доходов 70%. Акции Google подскочили за неделю на 5%. Amazon.com также представил лучшие по сравнению с ожиданиями результаты. Акции компании выросли на 17.8%. Акции Red Hat в четверг потеряли почти 25% своей стоимости после того, как Oracle предложил осуществлять техническую поддержку пользователей Linux за половину обычной цены. CEO Red Hat Inc в пятницу сообщил, что производитель программного обеспечения не намерен снижать цены в ответ на действия Oracle. Акции Red Hat по итогам недели снизились на 14.5%. Акции Microsoft выросли на 0.5% после публикации сильных квартальных результатов.
В фокусе инвесторов были акции компаний энергетического сектора. Результаты Chevron превысили прогнозы и акции компании за неделю выросли на 4.4%. Квартальный отчет ExxonMobil также впечатлил Wall Street. Операционная прибыль компании составила $10.5 млрд., что стало вторым по значимости результатом за всю историю корпоративной Америки. Акции ExxonMobil выросли за неделю на 3.7%.
Акции Boeing упали на 2.2% после сообщения о снижении прибыли по итогам третьего квартала. General Motors приятно удивил инвесторов, сообщив, что прибыль по итогам ,третьего квартала составила $529 млн., или 93 цента на акцию. Аналитики прогнозировали рост показателя до 49 центов. Акции GM в итоге выросли на 2.6%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.10.2006 10:29
Свидетельства снижения темпов роста американской экономики в прошлом квартале, а также сообщение о сокращении промышленного производства в стране, стали причиной резкого падения фондового рынка Японии в понедельник. Наиболее значительные потери понесли акции японских экспортеров. Canon, крупнейший мировой производитель цифровых фотокамер, потерял 3.4% стоимости своих акций, Honda Motor Co. 3.3%, а Toyota Motor Corp. 1.6%. Сообщение о росте запасов цифровой электроники в прошлом квартале до нового рекордного уровня вызвало падение акций компаний технологического сектора, таких как Tokyo Electron Ltd.
Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись с потерями в связи с опасениями снижения корпоративных прибылей. Крупнейший голландский банк ABN Amro Holding NV, сообщил о падении прибыли, а Cadbury Schweppes Plc понизил прогноз своих финансовых результатов. По некоторым данным UBS AG и Credit Suisse Group, квартальные отчеты которых будут опубликованы на текущей неделе, также сообщат о снижении прибыли. Акции Xstrata Plc и Rio Tinto Plc понесли наиболее значительные потери среди добывающих компаний в связи с падением цен на металлы.
Wall Street завершил день с повышением. Неоднозначные экономические данные и корпоративные новости стали причиной фиксации прибыли на фондовом рынке США после открытия торгов. В сентябре личные доходы американцев выросли на 0.5%, против пересмотренного с повышением, до 0.4% данных августа и ожидавшихся 0.3%. Личные расходы выросли лишь на 0.1%. Значение дефлятора core-PCE, инфляционной составляющей отчета, как и ожидалось составило +0.2%. В предыдущем месяце показатель вырос на 0.3%. По сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 2.4%. Квартальные результаты телекоммуникационной компании Verizon Communications превысили ожидания аналитиков. Тем не менее, компания предупредила о том, что расходы на развитие нетрадиционные виды бизнеса (такие как предоставление широкополосного доступа в интернет) могут превысить планируемые показатели и стать причиной снижения прибыли по итогам текущего квартала. Wal-Mart Stores, Inc. сообщил, что рост октябрьских продаж в магазинах, открытых не менее года составит около 0.5% по сравнению с прошлым годом. Ранее компания прогнозировала рост показателя на 2% – 4%, а на прошлой неделе снизила прогноз до 1%. Во второй половине дня «голубые фишки» вернулись на положительную территорию. Определенную поддержку рынку оказало падение на 4% цен на нефть. Тем не менее, достижения можно назвать весьма скромными. Следует отметить, что с точки зрения статистики, октябрь является самым благоприятным месяцем как для Dow так и для S&P 500, однако, лидерские позиции по итогам дня сохранил Nasdaq. Объемы торгов составили: NYSE– 1.12 млрд. ; Nasdaq– 1.46 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.11.2006 08:20
Японский фондовый рынок смог восстановить часть понесенных накануне потерь и завершил день с повышением. Лидерами торгов стали акции компаний, представивших сильные прогнозы прибыли, а именно, Fanuc Ltd. и Tokyo Electron Ltd. Акции крупнейшего в мире производителя промышленных роботов Fanuc подскочили на 6.2%, а одного из крупнейших производителей оборудования для производства микрочипов Tokyo Electron, укрепились на 1.4%. Продажи были отмечены в секторе потребительского кредитования. Акции Aiful Corp. упали после сообщения о получении компанией убытков по итогам первого полугодия. Продажи в телекоммуникационном секторе были вызваны снижением Credit Suisse Group рейтинга акций Nippon Telegraph and Telephone Corp. Акции компаний энергетического сектора, в частности Nippon Oil Corp. понесли потери в связи с продолжающимся снижением цен на нефть.
Европейские фондовые рынки во вторник не смогли удержать достижения первой половины дня и завершили торги скромным ростом основных индексов. Снижение оптимизма инвесторов было вызвано слабыми по сравнению с ожиданиями квартальными результатами UBS AG и крупнейшей нидерландской телекоммуникационной компании Royal KPN NV. Акции ABN Amro Holding NV продолжили снижение после публикации накануне разочаровывающего квартального отчета. DaimlerChrysler AG стал лидером в секторе производителей автомобилей в связи со спекуляциями о возможной продаже своего американского подразделения Chrysler. Акции DaimlerChrysler прибавили в цене 3.1%. Акции страховой компании Friends Provident Plc подскочили в цене после сообщения о росте продаж компании.
Wall Street завершил день без определенной тенденции. В начале дня основные индексы резко снизились после выхода слабых экономических данных. Неожиданное снижение уровня потребительской уверенности и индекса Chicago PMI стало основной причиной активизации продаж. Индекс потребительских настроений Conference Board в октябре снизился до среднего значения за последние девять месяцев и составил 105.4, по сравнению с пересмотренными до 105.9 данными предыдущего периода. Экономисты ожидали рост показателя до 108. В соответствии с данными чикагской Национальной ассоциации менеджеров по закупкам, индекс деловых настроений в октябре снизился до 53.5 против 62.1 в сентябре. Эксперты прогнозировали менее значительное падение показателя, в среднем до 58. К завершению торгов основные индексы укрепили свои позиции, причем Nasdaq смог закрепиться на положительной территории. Dow и S&P 500 вплотную приблизились к уровням открытия торгов, однако слабость наиболее влиятельных компонентов (PFE -2.6%, PG -1.0%, AIG -0.8%) обоих индексов не позволила «голубым фишкам» закрыться с повышением Основным фактором роста рынка стало восстановление технологического сектора. Акции IBM прибавили более 1% после решения совета директоров компании выделить дополнительно $4 млрд. на покупку собственных акций. Кроме того, следует отметить разворот энергетического сектора, несмотря на снижение цен на нефть. Valero Energy представил рекордные квартальные результаты. Корпоративные новости: Прибыль биотехнологической компании Biogen Idec Inc превысила ожидания и составила 45 центов на акцию благодаря росту продаж препаратов, предназначенных для лечения рассеянного склероза и рака. Eastman Kodak Co. сообщил о снижении убытков в третьем квартале, однако, доходы компании оказались ниже прогнозов. Прибыль телекоммуникационной компании Qwest Communications Intl превысила ожидания благодаря росту в сегменте интернет-услуг. Standard & Poor в понедельник объявил, что биотехнологическая компания Celgene Corporation после закрытия торгов 3 ноября заменит AmSouth Bancorp в составе индекса S&P 500. Объемы торгов составили: NYSE– 1.28 млрд. ; Nasdaq– 1.59 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.11.2006 09:33
Японский фондовый рынок завершил день без определенной тенденции. Topix впервые за последние четыре сессии смог укрепить свои позиции, а Nikkei 225 возобновил снижение. Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Japan Tobacco Inc., Fujifilm Holdings Corp. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали причиной лидерства акций данных компаний и сдержанного оптимизма покупателей. Сдерживающим фактором роста стало заявление Sony Corp. о начале расследования в отношении американского подразделения компании по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Акции Softbank Corp. упали после заявления Kyodo News, что оператор мобильной связи обвиняется в манипулировании рекламными сообщениями.
Европейские фондовые рынки в среду укрепили свои позиции в значительной степени благодаря восстановлению цен на металлы, что позитивно повлияло на акции компаний добывающего сектора. Xstrata Plc и BHP Billiton стали лидерами торгов. Акции Xstrata, владеющей крупнейшим в мире производством цинка, выросли на 3.9%, а крупнейшей горнодобывающей компании BHP, на 2.5%. Акции Anglo American Plc прибавили 2.2%, а Rio Tinto Plc 2.7%. Прибыль компании третий квартал подряд превысила рекордные значения. Дополнительным фактором роста добывающего сектора стало повышение UBS AG рекомендаций по акциям Anglo American, BHP и Rio Tinto. Акции шведской телефонной компании Tele2 AB подскочили в цене после повышение прогноза прибыли по итогам текущего квартала.
Wall Street завершил день с потерями. Основные индексы резко снизились после неожиданного падения общенационального индекса производственной активности ISM. Показатель <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=1>ISM manuf. диаграмма</a> снизился до минимального с июня 2003 года уровня и составил в октябре 51.2%. Средние ожидания предполагали снижение показателя до 53.0%. В результате активизировались спекуляции в отношении того, что снижение экономического роста может оказаться более значительным чем это предполагалось ранее Дальнейшее давление было вызвано неспособностью Dow, S&P 500 и Nasdaq, удержаться выше ключевых уровней поддержки 12.050, 1373 и 2355, соответственно. В итоге основные индексы закрылись на отрицательной территории несмотря на позитивные корпоративные новости: Оператор сети аптек CVS в среду сообщил о возможном слиянии с Caremark Rx Inc. Акции Ford Motor Company выросли после сообщения об увеличении объемов продаж в октябре. Прибыль Mastercard Inc выросла на 82%. Акции General Motors смогли сократить часть понесенных потерь после сообщения о лучших по сравнению с ожиданиями результатах продаж компании в октябре. Продажи на территории США выросли на 22% и данный факт оказал определенную поддержку Dow. Индекс потерял менее других, однако также закрылся с понижением. Слишком велико было желание инвесторов зафиксировать прибыль после роста Dow в прошлом месяце на 3.4%. Объемы торгов составили: NYSE– 1.42 млрд. ; Nasdaq– 1.64 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.11.2006 09:09
Фондовый рынок Японии в четверг закрылся с потерями, вслед за снижением акций на Wall Street накануне на слабых экономических данных. Основное давление пришлось на технологический сектор, который упал после продаж акций американских конкурентов. Акции Advantest упали в цене на 1%. Акции компаний-экспортеров оказались под давлением продаж после того, как слабые экономические данные из США усилили спекуляции относительно замедления темпов роста. На Северную Америку приходится большая доля рынка сбыта японских экспортеров. Акции Canon подешевели на 0.5%; Nikon – на 2.5%. Падение цен на металлы привело к снижению акций в сырьевом секторе, включая Sumitomo Metal Mining (-1.4%).
Европейские акции тоже снизились сегодня. Причиной послужили все теже опасения относительно роста ВВП США, а также сигналы ЕЦБ к повышению процентных ставок в декабре. Максимальные потери понес финансовый сектор. По итогам встречи ЕЦБ было принято оставить основную учетную ставку региона на уровне 3.25%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что «необходимо проявлять бдительность относительно инфляции», дав четко понять, что повышение ставки в декабре практически неизбежно. Давление на акции финансовых компаний отказал также тот факт, что квартальные отчеты показали сокращении выручки крупных европейских банков. UBS в четверг заявил о сокращении квартальной прибыли на 21%, что привело к падению курса акций на 1.1%. Акции Deutsche Bank, предоставившего свой отчет в среду, уступили 1.9% стоимости. Акции крупнейшего норвежского банка DnB Nor упали на 2.9% после того, как банк показал снижение квартальной прибыли до выплаты налогов на 1.5:. Компании энергетического сектора оказались среди аутсайдеров в свете снижения цен на нефть. Так, акции норвежской Statoil упали на 1.2%, испанской Cepsa – на 0.5%. Снижение цен на промышленные металлы привело к продажам акций Mittal Steel (-3.2%) и ThyssenKrupp (-1.7%).
Wall Street завершил торги смешанно, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на слабом отчете по заводским заказам, а также на большем, нежели ожидалось, увеличении инфляционного показателя ULC. Перед началом торгов вышел показатель производительности за III квартал, который остался без изменений, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 1.1%. Однако неожиданный рост зафиксировала стоимость рабочей силы (Unit labor costs), - инфляционная компонента отчета, - на 3.8%, что возобновило спекуляции относительно инфляционных рисков. После открытия сессии были опубликованы сентябрьские данные по заводским заказам (factory orders), которые показали рост на 2.1%, что ниже средних прогноз аналитиков в +3.6%. В предшествующем месяце заказы упали на 0.3%. Кроме того, министерство труда США опубликовало традиционный отчет jobless claims, который показал большее, нежели ожидалось, сокращение обращений за пособием по безработице. В центре внимания инвесторов также слабые октябрьские показатели продаж от крупных розничных компаний. Среди аутсайдеров стоит отметить Wal-Mart Stores, продажи которой в прошлой месяце выросли всего на 0.5%, что ниже собственного прогноза компании. На 3.9% увеличились продажи конкурирующей Target. Тем не менее, показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, что привело к падению курса акций примерно на 2%. Цены на легкую американскую нефть снизились в четверг на 0.7% до $58.30/барр. Объемы торгов составили: NYSE– 1.25 млрд. ; Nasdaq– 1.46 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.11.2006 02:02
Wall Street завершил неделю с потерями. Сезон квартальной отчетности компаний приближается к концу и инвесторы все больше и больше концентрируют свое внимание на фундаментальных показателях. Поддержку рынку не смог оказать даже позитивный отчет по занятости в США, который ослабил опасения относительно масштабов замедления темпов экономического роста: уровень безработицы упал к 5-летнему минимуму (4.4%). По итогам недели Dow и Nasdaq снизились на 0.7%, причем Dow падал на протяжении всех 5-ти торговых сессий. S&P упал почти на 1%. Инвесторам приходилось выбирать между сильными квартальными отчетами и рядом слабых экономических показателей. В пятницу JDSU, ранее известная как JDS Uniphase (+12%). Акции Pfizer (-2.2%) отступили после того, как результаты клинических испытаний анти-холестеринового препарата Lipitor оказались неоднозначными. Также на динамику «голубых фишек» на протяжении недели влияла активность на фронте слияний и поглощений. Крупнейшая сделка была оценена в $21 млрд. и состоялась между CVS (-7.3%) и Caremark Rx (-4.2%). R.R. Donnelley&Sons (+1.7%) заявили о намерении купить Banta (+15%) примерно за $1.3 млрд. Акции American Power Conversion (+27%) выросли после того, как Schneider Electric of France предложила за компанию $6.1 млрд. или $31 за акцию. Среди квартальный отчетов стоит отметить, что MasterCard (+21.3%) показал увеличение прибыли в III квартале на 82% до $1.42 из расчета на акцию. Отчет Verizon Communications оправдал прогнозы аналитиков в 68 центов на акцию, однако акции упали на 5%. На 1% подешевели акции Clear Channel, несмотря на сильный квартальный отчет. Акции Dell (-3,9%) снизились в результате закрытия позиций инвесторами после того как ранее их удорожание происходило после повышения рейтинга компании со стороны Goldman Sachs до «нейтрального» с «продавать». Давление на рынок в конце недели также оказали слабые данные об октябрьских продажах крупных розничных компаний, включая Target (-3,2%), Wal-Mart (-6,5%), Gap (-7,5%). На сегодняшний день 385 компаний S&P500 отчитались о своих квартальных результатах, причем 74% удивили рынок сильными показателями. Корпоративные прибыли по итогам III квартала 2006 года на 18,6% превышают показатель за аналогичный период прошлого года. Увеличение прибылей более чем в два раза наблюдается 13-й квартал подряд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.11.2006 09:26
Фондовый рынок Японии в понедельник смог восстановить понесенные в первой половине дня потери, вызванные разочаровывающими результатами розничных продаж и закрылся с повышением благодаря росту акций экспортеров. Ослабление курса иены стало основной причиной спроса на акции компаний, ориентированных на внешние рынки , в частности Toyota Motor Corp. и Canon Inc. Акции Toyota прибавили 1%. Во вторник компания представит результаты первого полугодия. Акции Canon укрепились на 0.8%, а Honda Motor Co на 1%. В течение дня фондовый рынок находится под давлением продаж после того, как октябрьские продажи крупных ритейлеров, в частности Fast Retailing Co. оказались слабее ожиданий. Акции крупнейшей в стране сети розничной торговли Seven & I Holdings Co., упали на 1.6%, Mitsukoshi Ltd. На 2.6%.
Европейские индексы смогли восстановить понесенные на прошлой неделе потери и завершили день на максимальных значениях за последние пять с половиной лет. Оптимизм инвесторов вызвали сообщения, свидетельствующие об активизации процессов слияний и поглощений. Так E.ON AG не оставляет попыток купить за Е37.1 млрд. ($47.1 млрд.) крупнейшую испанскую энергетическую компанию Endesa SA. Акции Endesa выросли на 1.2% Акции Volkswagen прибавили 1.8% после публикации в журнале Focus, что немецкий производитель грузовиков MAN, который пытается завладеть своим шведским конкурентом Scania AB, заявил о намерении купить 10% акций крупнейшего европейского производителя автомобилей за 2 млрд. евро. Результаты и прогнозы крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании Ryanair Holdings Plc превзошли ожидания рынка. В результате акции компании возглавили рост авиатранспортного сектора. BHP Billiton стал лидером в добывающем сегменте рынка благодаря восстановлению цен на металлы.
Wall Street завершил понедельник с повышением. Сильные корпоративные новости и сообщения о слияниях и поглощениях стали основными причинами оптимизма на американском фондовом рынке. Еще одной причиной активизации покупателей стало заявление президента ФРБ Чикаго Michael Moscow, что «экономика (кроме жилищного сектора) находится в хорошей форме.» В итоге основные индексы закрылись с серьезным повышением. Лидером торгов по итогам дня стал технологический сектор. Google Inc объявил о достижении соглашения по поводу того, что пользователи поисковой системы в онлайновом режиме смогут размещать рекламу в 50 печатных изданиях. Материальный сектор также оказывал весомую поддержку укреплению рынка после сообщения, что Kinross Gold Corp. купит за $3.1 млрд. Bema Gold. Данная новость, к также поток других сообщений о слияниях и поглощениях оказывали поддержку брокерскому сектору, который в наибольшей степени выигрывает от процесса консолидации. Four Seasons Hotels получил предложение о покупке, которое оценивается в $3.7 млрд. В результате акции компании подскочили на 30%. Abbott Laboratories заявил о намерении приобрести за $3.7 млрд. Kos Pharmaceuticals. OSI Restaurant Partners принял предложение о продаже компании за $3.2 млрд. консорциуму инвесторов. Акции материнской компании Outback Steakhouse подскочили на 24%. Swift Transportation сообщил о получении от крупнейшего инвестора предложения о покупке за $2.2 млрд. Акции автотранспортной компании подскочили в цене на 24% и помогли Dow Jones Transportation прибавить с начала дня 1.6%. Цена «черного золота подскочила более чем на 1.5% в связи с ростом нестабильности в Нигерии и укрепление энергетического сектора также оказало поддержку рынку. Объемы торгов составили: NYSE– 1.18 млрд. ; Nasdaq– 1.56 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.11.2006 09:03
<b> Фондовый рынок Японии во вторник вырос</b> на спекуляциях относительно того, что Toyota Motor Corp. заявит о рекордном увеличении прибыли. Однако рост носил ограниченный характер из-за выступления главы центрального банка Фукуи, который намекнул на грядущее повышение ставок. Акции Toyota выросли в цене на 1%; Sony Corp – на 0.9%; Honda Motor Co. – на 1.7%. После закрытия рынка Toyota заявила об увеличении прибыли во II квартале до рекордной суммы в 405.7 млрд. йен ($3.45 млрд.), что на 34% выше чем в прошлом году. Акции Matsushita Electric Industrial Co., между тем, уступили 0.8%; Central Japan Railway Co. – 2.3%; а Mizuho Financial Group Inc. – 0.9%.
<b> Европейские фондовые индексы достигли во вторник 6-летних максимумов</b> после публикаций данных по доходам Telecom Italia SpA и Puma AG, которые оказались выше прогнозов аналитиков, в то время как прибыль Marks & Spencer Group Plc в первом полугодии достигла максимума за декаду. Акции Telecom Italia сегодня прибавили в цене 1.33%, после того как крупнейшая телефонная компания Италии сообщила о неожиданном росте прибыли в третьем квартале на 3.5% до E880 млн., в то время как экономисты ожидали ее снижения до E767.5 млн. Puma также показала хорошие результаты: несмотря на снижение прибыли в третьем квартале компании на 5.2% до E87.1 млн. в связи с увеличением расходов на исследования и рекламу, она все же оказалась выше прогнозов в E81.1 млн. Акции EADS во вторник упали на 3.05%, причиной чему послужила отмена заказа FedEx Corp. на 10 Аэробусов A380 на сумму в $2.3 млрд. в связи с задержкой в поставках, вместо этого FedEx Corp. намеревается приобрести 15 Боингов 777. <b> Одни из худших результатов показал крупнейший в мире производитель печатного оборудования Druckmaschinen AG</b> , упав на 8.1% в связи с боле слабыми, нежели ожидалось данными о доходах во втором квартале.
<b> Wall Street завершил торги в области сессионных максимумов.</b> Основной движущей силой во вторник была тема выборов в Конгресс США. <b> Важных экономических публикаций сегодня не было.</b> <b> Среди корпоративных новостей:</b> Microsoft во вторник заявила о том, что владельцы ее плееров Xbox 360 вынуждены будут приобретать или брать на прокат фильмы посредством ее он-лайн сервиса Xbox Live Marketplace. Квартальная выручка Toll Brothers не оправдала прогнозов. Toyota Motor показала рост квартальной прибыли на 44%, превысив прогнозы аналитиков, а также повысила прогноз на весь год. Квартальная прибыль<b> Altera</b> Corporation выросла на 12%. <b> FedEx</b> отказался от сотрудничества с Airbus и сделал заказ на 15 авиалайнеров компании Boeing. Квартальные убытки<b> Nortel Networks Corp</b> сократились, однако все же не оправдали прогнозов аналитиков Wall Street. <b> Цены на нефть упали на 1.8% и завершили сессию ниже отметки в $59 за баррель. </b> <b> Объемы торгов составили: NYSE– 1.26 млрд. ; Nasdaq– 1.74 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.11.2006 08:08
Фондовый рынок Японии в среду упал, причем Topix протестировал 6-недельные минимумы. Снизились в цене акции Showa Denko K.K. и Yamada Denki Co., поскольку их квартальные отчеты не оправдали прогнозов. Акции Showa Denko уступили 9.9%. Компания заявила о сокращении прибыли по итогам 9-ти месяцев на 10.5%. Акции Yamada Denki уступили 7.7% после снижения годового прогноза по прибыли. Merrill Lynch & Co. понизил рейтинг акций компании до ``neutral'' с ``buy''. Акции Mizuho подешевели на 2.7%; Mitsubishi Estate – на 2.7%; Matsushita – на 3%; Advantest – на 2.1%.
Европейские рынки ценных бумаг в среду снизились, при этом акции нефтяных компаний выросли, в то время как опасения по поводу возможности сдерживания цен на медикаменты после обретения демократами большинства в Палате Представителей оказали негативное влияние на фармацевтические компании, в числе которых были GlaxoSmithKline Plc и AstraZeneca Plc. Акции BP Plc сегодня выросли на 1.05% после уточнений выплаты дивидендов, а акции Total SA поднялись на 0.74%. Акции энергетической компании Scottish Power Plc подскочили на 8.7% после сообщений о начале переговоров (которые могут обернуться предложением о покупке) с неназванной компанией. Сообщения о смене исполнительных директоров в PSA Peugeot Citroen и Volkswagen AG привели к совершенно противоположным результатам: акции первой компании выросли на 1.82%, тогда как неожиданная замена директора во второй привела к падению акций на 1.54%.
Wall Street завершил торги на сессионных максимумов после неуверенного старта. Dow закрылся на новом историческом максимуме 12,175, а Nasdaq достиг пика с февраля 2001 года. Изначально фондовый рынок оказался под ударом в среду после того, как стало известно, что большинство мест в Палате представителей США отходит Демократической партии, что происходит впервые за последние 12 лет. Важных экономических публикаций сегодня не было. Акции Wal-Mart Stores Inc., Pfizer Inc. и Merck & Co. упали в цене из-за опасений, что демократы не будут так «любезны» к этим компаниям, как управляемый республиканцами Конгресс. Под давлением также оказались компании оборонного сектора, включая Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon, поскольку демократы грозятся сократить финансирование оборонной отрасли. Однако ралли технологического сектора оказало поддержку рынку. Кроме того, спросом пользовались акции энергетических компаний в свете удорожания нефти. Объемы торгов составили: NYSE– 1.36 млрд. ; Nasdaq– 1.76 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.11.2006 00:09
Обзор фондового рынка за неделю:[M] Американский фондовый рынок в течение недели испытывал влияние разнонаправленных факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить выборы в Конгресс, экономические и корпоративные новости, а также активизацию процессов слияния и поглощения. Результатом стал незначительный рост «голубых фишек» и более значимое укрепление Nasdaq Composite.
S&P 500 по итогам недели вырос на 0.9%, Nasdaq Composite прибавил 2%, а Dow Jones Industrial Average укрепил свои позиции на 0.8%, причем в среду индекс закрылся на новом рекордном уровне 12,176.54.
Рост Nasdaq Composite, в значительной степени был вызван сильными квартальными результатами и прогнозом гиганта технологического сектора Cisco. Акции компании Juniper прибавили 14.3%. Вообще следует отметить, что корпоративные результаты по итогам прошлого квартала весьма впечатляют. Так средний показатель роста прибыли 438 среди в ходящих в S&P 500 компаний, составил 19%. Серьезные потери понесли компании фармацевтического и оборонного секторов, которые традиционно не пользуются благосклонностью демократов. Индекс New York Stock Exchange Healthcare за неделю потерял 2.6%. Акции Merck и Pfizer упали на 4.9% и 4.1%, соответственно. Johnson & Johnson потерял 3%. Инвесторы опасаются, что демократы могут ограничить цены на отпускаемые по рецептам лекарства. Компании оборонного сектора также понесли потери. Акции Lockheed Martin упали на 1%, Northrop Grumman на 2%, а Raytheon на 0.4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.11.2006 09:19
Японский фондовый рынок в понедельник понес потери в связи с опасениями, что отчет по ВВП, который будет опубликован во вторник, может продемонстрировать снижение темпов экономического роста в стране. Экономисты ожидают, что в прошлом квартале темпы роста ВВП составили около 1%. Наиболее активные продажи были отмечены в банковском секторе. Акции крупнейшего банка страны, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 1.7%, а Mizuho Financial Group Inc. на 2.1%. Серьезные потери понесли компании сырьевого сектора, такие как Sumitomo Metal Mining Co., что было вызвано падением цен на медь и другие металлы в связи со спекуляциями в отношении снижения спроса со стороны Китая. Акции нефтедобывающих компаний, таких как Inpex Holdings Inc. понести потери после падения цен на на «черное золото.»
Европейские фондовые рынки укрепили свои позиции благодаря активизации процессов слияний и поглощений. Акции ITV Plc, крупнейшей британской коммерческой вещательной корпорации выросли в цене после предложения Financial Times $9.6 млрд. за акции компании. Акции EADS получили поддержку в связи со спекуляциями, что Dubai International Capital LLC может приобрести пакет акций европейского консорциума. Одна из крупнейших в мире инжиниринговых компаний Amec Plc получила предложение о покупке от Texas Pacific Group. Тем не менее, FTSE 100 по итогам дня понес потери в связи с активными продажами акций компаний добывающего сектора, в частности BHP Billiton и Rio Tinto Plc, что в свою очередь было вызвано падением цен на сырьевые материалы.
Wall Street укрепил свои позиции благодаря снижению цен на нефть и позитивным корпоративным новостям. День открылся ростом основных индексов. До конца дня покупатели контролировали ситуацию на рынке. Принимая во внимание, что на текущую неделю намечено значительное количество IPO, интерес к финансовому сектору, в частности к акциям инвестиционных банков, весьма естественен, несмотря на рост доходности обязательств Казначейства США до 4.61%. Среди 12 составляющих индекса AMEX Securities Broker/Dealer Index (XBD +1.0%), наиболее значительные результаты продемонстрировал Lehman Brothers (+2.1%), что неудивительно, поскольку инвестиционный банк является единственным андеррайтером, принимающим участие во всех трех крупнейших сделках недели: Hertz Global Holdings (HTZ), Nymex Holdings (NMX), и Kellogg Brown & Root (KBR). Акции ISIS Pharmaceuticals подскочили на 28% после позитивных результатов клинических испытаний препарата, предназначенного для снижения уровня холестирола. В итоге основные индексы завершили торги на положительной территории. Причем следует отметить, что лишь Consumer Staples и Utilities, известные своими «защитными» свойствами, завершили день с потерями. Данный факт внушает определенный оптимизм, как в отношении перспектив рынка, так и по поводу оценок инвесторами экономической ситуации, поскольку лидерами торгов стали высокочувствительные к экономическому росту технологический и финансовый сектора. На текущей неделе свои квартальные отчеты представят Home Depot, Wal-Mart Stores, Target и ряд других ритейлеров. Также будут опубликованы квартальные результаты лидеров технологического сектора - Dell и Hewlett-Packard. Нефть light crude с поставкой в декабре снизилась в цене на $1.04 до $58.55 за баррель. Объемы торгов составили: NYSE– 1.12 млрд. ; Nasdaq– 1.44 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.11.2006 08:13
Японский фондовый рынок во вторник серьезно укрепил свои позиции после публикации правительственного отчета, засвидетельствовавшего, что темпы роста ВВП страны вдвое превысили прогнозы. В прошлом квартале темпы роста ВВП составили 2%. Лидерами торгов стали компании, ориентированные на внутренний рынок. Акции Mizuho Financial Group Inc. подскочили на 3.5%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 2.9%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 4.2%. Mitsubishi Estate прибавили 4.2%, а Sumitomo Heavy Industries Ltd. 3.4%. Акции экспортно-ориентированных компаний, таких как TDK Corp. и Canon Inc. также укрепили свои позиции.
Европейские фондовые рынки понесли потери в связи со свидетельствами охлаждения экономики США. В начале торгов во вторник на фоне сильных финансовых результатов Vodafone и Telefonica, европейские фондовые рынки приблизились к максимуму 5,5 лет. Акции оператора сотовой связи Vodafone выросли на 1,84% благодаря тому, что результаты компании за первую половину финансового года оказались выше прогнозов, и она подтвердила прогнозы прибыли на год. Акции испанской Telefonica подросли несмотря на то, что ее чистая прибыль за январь-сентябрь оказалась ниже ожиданий аналитиков, и благодаря тому, что ряд других результатов компании превысил прогнозы. Кроме того, Telefonica повысила прогнозы финансовых показателей на весь год. Тем не менее, инвесторы зафиксировали прибыль после выхода ключевых статистических данных по США, засвидетельствовавших снижение активности американских потребителей. В результате индексы завершили день на отрицательной территории.
Wall Street возобновил рост благодаря позитивным экономическим и корпоративным новостям. День открылся ростом основных индексов. Вышедшие отчеты по инфляции оказались намного слабее прогнозов, что ставит под сомнение повышение ставки ФРС в этом году. Компания сектора розничной торговли Wal-Mart предоставила отчет, согласно которому прибыль в третьем квартале немного превысила прогнозы. Оператор сети универсальных магазинов Dillard Department Stores, Inc. в понедельник сообщил о получении прибыли против убытков за тот же период прошлого года. Крупнейшая в США компания жилищного строительства D.R. Horton, Inc. во вторник сообщила о падении квартальной прибыли на 51% в связи с сокращением заказов. Тем не менее, результат оказался выше прогнозов. Чистая прибыль Saks Inc составила в прошлом квартале $6.18 млн, или 5 центов на акцию, по сравнению с $225,000, в прошлом году. После непродолжительного снижения, вызванного фиксацией прибыли, основные индексы восстановили понесенные потери. Рост рынка в значительной степени был связан с разворотом энергетического сектора К завершению торгов покупатели активизировались и основные индексы резко выросли. Следует отметить, что S&P 500 преодолел ключевой технический уровень сопротивления 1390, а Dow завершил торги на новом историческом максимуме, пробив технический уровень 12,190. Объемы торгов составили: NYSE– 1.33 млрд. ; Nasdaq– 1.55 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.11.2006 09:36
Японский фондовый рынок в среду понес незначительные потери в связи с публикацией данных, свидетельствующих о резком, более чем в два раза, снижении спроса на услуги и снижения потребительских затрат во второй крупнейшей экономике мира. Лидерами снижения стали акции компаний железнодорожного транспорта, такие как East Japan Railway Co., после того, как в газете Nihon Keizai была опубликована статья, в которой прогнозируется повышение налогов на предприятия, находящиеся на территории вокзалов. Акции компании JR East, крупнейшей на рынке, упали на 2.5%, Central Japan Railway Co. на 2.5%, а West Japan Railway Co. на 3.4%. Потери понесли и компании, специализирующиеся на потребительском кредитовании. Акции крупнейшего в данном секторе оператора Credit Saison упали на 4.2%, UFJ Nicos Co. снизились на 3.1%, а Aeon Credit Service Co. на 3.5%.
Европейские фондовые рынки в среду возобновили рост и достигли максимальных значений с января 2001 года. Основным поводом для оптимизма инвесторов стало заявление представителя ФРС США Вильяма Пула, давшее основания полагать, что центральный банк не планирует дополнительных мер по повышению процентных ставок. Акции Vodafone Group Plc возглавили рост в секторе телекоммуникаций после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции крупнейшего в мире оператора мобильной связи. Акции Infineon Technologies AG выросли после публикации сообщения о росте прибыли подразделения компании -Qimonda AG благодаря росту спроса на чипы, используемые в MP3-плеерах, мобильных телефонах и ПК. Акции британского чипмейкера CSR Plc, также укрепили свои позиции после позитивных оценок перспектив компании Merrill Lynch & Co. British Airways Plc лидировал в секторе авиационного транспорта а связи со спекуляциями по поводу активизации процессов слияний после предложения US Airways Group Inc. $8 млрд. за Delta Air Lines Inc.
Wall Street снова обновил рекорды. Сильные данные о состоянии производственного сектора и сообщения о слияниях оказали поддержку фондовому рынку США уже при открытии торгов. Индекс производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка в ноябре неожиданно вырос и составил 26.7 против 22.9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижение показателя до 14.0. Отчет подтверждает мнение о том, что несмотря на явное замедление темпов экономического роста, резкого их падения и т.н. «жесткой посадки» не предвидится. Позитивно были восприняты и корпоративные новости: US Airways предложил $8 млрд. за своего более крупного конкурента - Delta. Акции US Airways подскочили на 12% и оказали поддержку всему авиатранспортному сектору. Индекс Amex Airline (+ 2.49 до 60.33) вырос почти на 5%. До конца дня свои лидерские позиции, несмотря на снижение цен на нефть под отметку $59 за баррель, сохранил энергетический сектор. За ним следовал промышленный сектор, рост которого был поддержан сообщениями о слияниях авиакомпаний. Следует отметить и укрепление сектора здравоохранения, который получил новый импульс к росту после повышения аналитиками рейтинга акций Abbott Labs. На сектор потребительских товаров повседневного спроса позитивно повлиял рост на 1.5% акций Altria Group после повышения их рейтинга Goldman Sachs. Публикация протокола встречи FOMC серьезно не повлияла на динамику основных индексов, которые незначительно снизившись к закрытию торгов времени полностью компенсировали свои потери и завершили день в районах новых максимальных значений. Nasdaq сохранил свои лидерские позиции благодаря росту сектора производителей компьютерных комплектующих. Следует отметить и рост объемов торгов, что дает основания надеяться на устойчивость ралли на фондовом рынке. Объемы торгов составили: NYSE– 1.33 млрд. ; Nasdaq– 1.78 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.11.2006 08:56
<b>Фондовый рынок Японии в четверг упал,</b> причем основными аутсайдерами стали кредитные учреждения после того, как<b> Банк Японии принял решение не менять основную учетную ставку с текущего уровня в 0.25%.</b> также давление на рынок оказало сообщение о том, что Shinsei Bank Ltd. понизил годовой прогноз по прибыли. По итогам 2-дневного заседания центральный банк Японии решил оставить процентную ставку на прежнему уровне, как и ожидалось большинством аналитиков. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. уступили 2.7% стоимости; Mizuho Financial Group Inc. – снизились на 1%. Акции Shinsei подешевели на 2.3%. Банк понизил годовой прогноз по прибыли на 9.5% до 76 млрд. йен ($644 млн.). В то же время выросли в цене акции Urban (+7.9%). Накануне компания повысила годовой прогноз по прибыли на 9.2% до 27.3 млрд. йен. Акции Inpex выросли на 1.9%. Компания заявила, что прибыли в первом полугодии составила 64.7 млрд. йен благодаря росту цен на нефть.
<b>Европейские фондовые индексы укрепились</b> после выхода экономического отчета в США, показавшего более значительное снижение инфляции, нежели ожидали экономисты. <b>Акции автомобильных компаний поднялись в цене. </b> Акции Volkswagen AG выросли на 3.5% после сообщений о намерении Porsche AG увеличить долю в компании, что заставило Goldman, Sachs & Co пересмотреть рейтинг компании до "покупать". Акции DaimlerChrysler поднялись на 1.92%, MAN AG и Peugeot Citroen - на 3.36%. Между тем, акции немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG упали в связи с негативным влиянием на доходы компании несостоятельности одного из ключевых клиентов - подразделения Benq Corp.'s. Акции основного оператора энергосетей в Великобритании National Grid выросли сегодня на 6.8% после заявлений представителей компании о намерении реформировать бизнес и вернуть $1.9 млрд. инвесторам.
<b>Dow завершил торги на новом рекордном максимуме (12,305.10), что происходит третий день подряд. S&P переписал 6-летний максимум.</b> Однако рост технологического сектора был ограничен разочаровывающими новостями от Dell и Applied Materials. Днем ранее катализатором роста послужили экономические показатели, – производственный индекс ФРБ Нью-Йорка и протоколы заседания FOMC, - которые усилили спекуляции относительно того, что замедление экономического роста происходит умеренными темпами и экономике страны не угрожает рецессия. <b>Отчеты четверга подтвердили это мнение. </b> Октябрьский индекс потребительских цен (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>CPI m/m диаграмма</a>) упал на 0.5%, как и в сентябре. Экономисты же прогнозировали снижение на 0.3%. Однако наиболее важным стало увеличение «ядра» CPI (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>CPI core диаграмма</a>) на 0.1%, что, впрочем, ниже прогнозов аналитиков в +0.2%. Месяцем ранее индекс также вырос на 0.2%. Отдельный отчет показал снижение weekly jobless claims, как и ожидалось. Также были опубликованы октябрьские данные по промышленному производству (+0.2%) и коэффициент использования мощностей (82.2%). Между тем, Казначейство США показало, что объем иностранных инвестиций в августе сократился до $65.1 млрд. против $116.8 млрд. Отчет о деловой активности от ФРБ Филадельфии (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Philly Fed index диаграмма</a>) показал рост индекса до 5.1 пп против -0.7 в октябре. <b>На корпоративном фронте:</b> в среду вечером Dell заявил об отсрочке публикации квартального отчета до конца месяца. Ранее выход отчета был запланирован на вечер четверга. Квартальная прибыль и выручка Applied Materials увеличились, однако не дотянули до прогнозов аналитиков. Акции Boeing продолжили пользоваться спросом после сообщения о том, что компания может заключить в последующие несколько недель контракт на $10 млрд. Clear Channel согласилась отдать себя в частную собственность почти за $19 млрд. Совет правления Cisco Systems одобрил программу по дополнительному выкупу общих акций на сумму в $7 млрд., что поддержало курс акций компании. <b>Объемы торгов составили: NYSE– 1.19 млрд. ; Nasdaq– 1.54 млрд. </b>
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.11.2006 00:29
Ралли на Wall Street продолжается 2-ю неделю подряд. Основную поддержку «голубым фишкам» оказали статистические показатели, которые усилили спекуляции относительно того, что замедление экономического роста в США происходит умеренными темпами и экономике страны не угрожает рецессия. Кроме того, слабые инфляционные данные практические нивелируют вероятность возобновления цикла повышения процентных ставок ФРС. По итогам недели Dow укрепился на 2,1%, установив в четверг новые исторические максимумы выше 12,300. S&P впервые с ноября 2000 года преодолел рубеж в 1,4000 (+1,5%), а Nasdaq протестировал максимумы февраля 2001 года (+2,4%). Оптимизм на рынке вырос также благодаря падению цен на нефть, сильным квартальным отчетам и активной деятельности на фронте слияний и поглощений. Заметные достижения наблюдались в технологическом секторе. Акции Google взлетели в цене почти на 5%, протестировав психологически важный рубеж в 500 долларов за акцию. На 0,5% укрепились акции Hewlett-Packard благодаря сильному квартальному отчету и оптимистическому прогнозу на текущий квартал. Оператор радиостанции Clear Channel Communications и частная группа инвесторов достигли соглашение в вопросе покупки первой за 19 млрд. долларов. По итогам недели акции Clear Channel подорожали на 1,1%. Ripplewood Holdings намеревается купить издательство журнала Readers Digest за 2,4 млрд. долларов и погасить долги компании. Акции Digest взлетели на 10,4%. Падение цен на нефть, которые только в четверг рухнули на 4%, ослабили позиции энергетического сектора, включая Exxon (-2,3%), однако оказало поддержку остальному рынку. В пятницу «звездой» торгов стала New York Mercantile Exchange после того. как в первый день торгов курс акций взлетел на 156,4%. На 2,5% подорожали акции Halliburton после того, как акции подразделения компании – KBR – при первичном размещении взлетели на 22,1%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.11.2006 09:27
Фондовый рынок Японии в понедельник понес наиболее значительные потери за последние четыре месяца. Лидерами продаж стали акции кредитных учреждений, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. в связи с опасениями, что их доходы могут не оправдать ожиданий инвесторов. Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего японского банка потеряли в цене 2.8% в преддверии публикации полугодового отчета, его ближайшего конкурента, Mizuho Financial Group Inc. 3.1%. Давление на акции банков вызвали и слова управляющего центрального банка страны, Toshihiko Fukui, что Японии в настоящее время отсутствует угроза роста инфляции и что повышение ставок будет происходить постепенно. Honda Motor Co. и Advantest Corp. понесли наиболее значительные потери среди японских экспортеров после того, как в пятницу были опубликованы слабые данные по рынку жилья в США, которые вызвали опасения по поводу состояния потребительского спроса на крупнейшем экспортном рынке страны Восходящего солнца. Акции Inpex Holdings Inc. понесли потери в связи с продолжающимся снижением цен на нефть.
Европейские фондовые индексы в понедельник возобновили рост в направлении шестимесячных максимумов благодаря сообщениям о слияниях и поглощениях. Rio Tinto Plc и Antofagasta Plc стали лидерами торгов после того, как Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. согласился купить Phelps Dodge Corp. за $25.9 млрд. Сделка станет самой значительной в добывающем секторе за всю его историю. Акции London Stock Exchange Plc и Eutelsat Communications SA выросли после получения компаниями предложений о слиянии.
Фондовый рынок США завершил первый день недели без определенной тенденции. Покупатели в течение торгов не проявляли особой активности после того, как на прошлой неделе рынок серьезно укрепил свои позиции благодаря как снижению цен на нефть, так и ряду данных, свидетельствующих о том, что крупнейшая экономика мира находится в стадии т.н. «мягкой посадки» а не рецессии. В итоге Nasdaq закрылся на максимальной отметке с февраля 2001, а Dow и S&P 500 по итогам дня понесли незначительные потери. Низкая активность может быть и следствием сокращенной недели. Финансовые рынки в четверг будут закрыты в связи с праздником Дня Благодарения. В пятницу торги завершатся ранее обычного времени. Среди экономических данных следует отметить рост октябрьского индекса опережающих индикаторов. Показатель, рассчитываемый исследовательской группой Conference Board, вырос в октябре на 0.2% по сравнению с пересмотренным с повышением, до 0.4% показателем сентября. Заслуживают внимания ряд корпоративных новостей, которые могут оказать позитивное влияние на рынок. Компания, управляющая офисной недвижимостью Equity Office Properties Trust согласилась на предложение о покупке от Blackstone Group. Стоимость сделки оценивается в $36 млрд., включая долговые обязательства. Акции Equity Office в понедельник резко выросли в цене. В секторе металлов следует отметить сообщение о покупке Freeport-McMoRan Copper & Gold за $25.9 млрд. компании, специализирующейся на добычи меди Phelps Dodge. Акции Phelps подскочили в цене на 28%. Есть позитивные новости и в финансовом секторе: Bank of America сообщил о покупке за $3.3 млрд. U.S. Trust – подразделения приватного банкинга Charles Schwab. Объемы торгов составили: NYSE– 1.17 млрд. ; Nasdaq– 1.39 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.11.2006 08:53
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник разнонаправлено: Topix упал, в то время как Nikkei смог удержаться выше нулевой отметки. Давление на рынок оказал разочаровывающий квартальный отчет Mizuho Financial Group, а также опасения относительно снижения официальных прогнозов правительство по экономике страны. Акции Mizuho упали в цене на 2.2%; Mitsui Trust Holdings Inc. – на 6%. Mizuho заявил о сокращении квартальной прибыли на 2.1%. Акции Nintendo Co., между тем, выросли на 2%. Toyota Motor Corp. оказалась среди аутсайдеров, уступив 0.1% после того. как стало известно, что компания планирует продать инвесторам акции на 2.01% ниже пятничной цены закрытия.
Европейские фондовые индексы также показали смешанную картину при закрытии. Акции Deutsche Boerse, которая на прошлой неделе отозвала свое предложение о покупке Euronext, выросли на 2.78% в связи со слухами о возможной покупке испанской BME. Между тем, слухи о намерении Iberdrola приобрести компанию Scottish Power за stg12 млрд. акциями и деньгами способствовали росту последней на 0.79%. Представители французской страховой компании CNP подтвердили, что они могут быть заинтересованы в покупке доли в MPS Vita - страховом подразделении итальянского банка Monte dei Paschi di Siena, акции которого поднялись на 1.35%. Акции Lonmin сегодня выросли на 3.39% благодаря рекордным ценам на платину и сообщениям о том, что Rio Tinto рассматривает вопрос о приобретении горнодобывающей компании. Между тем, понижение рейтинга британской фармацевтической компании AstraZeneca компанией Bernstein в связи с патентными рисками и возможностью снижения доходов привело к снижению акций AstraZeneca на 0.86%, что также повлекло за собой снижение курса бумаг GlaxoSmithKline (-0.88%) и Shire (-1.56%). Акции Henkel поднялись во вторник на 3.16%, благодаря повышению аналитиками Merrill Lynch цели цены акций со 100 евро до 127 евро. Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank во вторник прибавили в цене 2.29%, так как аналитики Merrill Lynch & Co. повысили рейтинг банка до "покупать", отмечая возможность роста акций до 118 евро. Тем временем, Goldman, Sachs & Co рекомендовали покупать акции французского производителя продуктов питания Danone.
Wall Street завершил торги в плюсах, однако ситуация постоянно менялась в связи с неуверенностью инвесторов в продолжении ралли «голубых фишек» в преддверии Дня Благодарения. Важных экономических публикаций не было. Среди корпоративных новостей: Boeing получил заказ от Korean Air на производство 25 авиалайнеров стоимостью $5.5 млрд. Акции Boeing на прошлой неделе достигли исторический максимум на сообщении о том, что компания может выиграть контракт в $10 млрд. Nasdaq Stock Market продолжает предпринимать попытки поглощения London Stock Exchange. В понедельник LSE отказалась от предложения в $5.1 млрд. Квартальная прибыль Deere & Co. увеличилась на 19% или 96 центов из расчета на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль в 94 центов на акцию. Во вторник после завершения торгов свои финансовые результаты обнародует Dell. Изначально компания должна была опубликовать свой отчет в минувший четверг. Аналитики прогнозируют падение квартальной прибыли на 40% из расчета на акцию. Объемы торгов составили: NYSE– 1.18 млрд. ; Nasdaq– 1.37 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.11.2006 09:57
Фондовый рынок Японии завершил торги в среду в плюсах, приче Topix вырос впервые за последние 6 дней. Лидерами роста стал банковский сектор после недавнего падения. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Seven & I Holdings Co. выросли в цене после падения к годовым минимумам за последние 2 дня. Акции Mitsubishi Estates Co. укрепились после падения к квартальным минимумам. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли после того, как издание Nihon Keizai сообщило о том, что компания планирует повысить свой дивиденд на 50%. Повышение рейтинга от Nikko Citigroup Ltd. помогло Mitsui Trust Holdings Inc. восстановиться после вчерашних потерь в 6%. Лидерами сырьевого сектора стали Inpex Holdings Inc. и Sumitomo Metal Mining Co. после того, как цены на нефть показали максимум на $60 за баррель впервые за последние 10 дней, а цены на медь и никель выросли до 5-недельных максимумов.
Европейские фондовые рынки закрылись смешанно в среду после выхода негативных данных по индексу потребительского доверия от Университета Мичиган. Рост цен на металлы оказал позитивное влияние на акции Anglo American, Rio Tinto и BHP Billiton. Последнему также оказали поддержку слухи о возможном намерении компании приобрести Freeport-McMoran, которая, в свою очередь, на этой неделе договорилась о покупке производителя меди Phelps Dodge. Между тем, аналитик Роб Клиффорд из ABN AMRO, полагает, что приобретение Freeport-McMoran на данный момент не соответствует критериям поглощения BHP Billiton, учитывая текущие цены на медь и их долгосрочные перспективы. Акции британского производителя химикатов ICI поднялись в цене на 9.30% благодаря продаже парфюмерного Quest International за stg1,29 млрд. швейцарской Givaudan. Акции технологических компаний сегодня выросли, после того как доходы производителя персональных компьютеров Dell (+9.60%) превысили прогнозы аналитиков.
Wall Street открылся в среду на оптимистической ноте в свете неожиданно сильного квартального отчета Dell, который смог компенсировать разочарование от экономических данных. Перед открытием рынка министерство труда США опубликовало отчет Jobless Claims, который показал неожиданный рост заявок на получение пособия по безработице до 321К против 309К неделей ранее. Отдельный отчет показал снижение итоговых оценок потребительских настроений от Университета Мичиган до 92.1 против предварительного чтения в 92.3. Корпоративные новости: Alcoa сообщает о сокращении 6,700 рабочих мест. Это является частью плана реструктуризации, который подразумевает сокращение общего количества рабочих мест на 10%. Розничная сеть Wal-Mart Stores выиграла судебный процесс в Массачусетсе. Caterpillar ожидает, что объем продаж продукции компании в Китае вырастетк 2010 году в четыре раза, поскольку страна намерена строить новые порты, дороги и энергетические объекты. Компании DirecTV Group, IAC/InterActiveCorp и Questar будут включены в список S&P 500. Это привело к росту акций указанных компаний. После роста во вторник сегодня цены на нефть отступили после выхода отчета о запасах топлива в США на прошлой неделе. Фьючерсы на WTI упали под отметку в $59.00 за баррель. В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. Объемы торгов составили: NYSE– 996 млн. ; Nasdaq– 1.21 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.11.2006 10:58
Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые индексы второй день подряд понесли потери несмотря на неожиданный рост немецкого индекса деловых настроений Ifo. Лидерами продаж стали акции банков после того, как аналитики рекомендовали инвесторам продавать акции второго крупнейшего банка Франции Credit Agricole SA. Акции Air France-KLM Group понесли потери после сообщения о возобновлении крупнейшей европейской авиакомпанией переговоров о слиянии с Alitalia SpA. Кроме того, несмотря на рост чистой прибыли по итогам четвертого квартала на 26%, до 374 млн. евро, ($484.8 млн.), компания не повысила прогноз по итогам всего года. Данный факт оказал негативное влияние на весь сектор авиационного транспорта. Акции British Airways Plc и Deutsche Lufthansa AG потеряли 0.9% своей стоимости. Акции Credit Agricole упали на 2% после того, как Citigroup Inc. снизил уровень рекомендации по акциям компании до ``sell'' с ``hold'' после того, как накануне Credit Agricole представил самые слабые за последние три года квартальные результаты. Объемы торгов были вдвое ниже обычных в связи с национальным праздником в США.
Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.11.2006 23:59
Обзор фондового рынка за неделю:[M] По итогам недели Nasdaq Composite вырос на 0.7%, S&P 500 прибавил 0.2%, а Dow потерял 0.4%. В виду отсутствия экономических новостей основной движущей силой рынка стали сообщения о слияниях и поглощениях. Частная инвестиционная компания Blackstone Group в воскресенье достигла договоренности о покупке крупнейшего на рынке США оператора офисной недвижимости Equity Office Properties. Стоимость сделки оценивается в $20 млрд.. Акции EOP выросли на 9.3%, а индекс BBG real estate investment trust за пять дней подскочил на 5.8%. Российская сталеплавильная компания Evraz Group в понедельник сообщила о покупке американской Oregon Steel Mills, Inc. за $63.25 за акцию, или около $2.3 млрд, что на 7% выше цены закрытия акций компании в пятницу. Медедобывающая компания Phelps Dodge Corporation была куплена своим меньшим конкурентом Freeport-McMoRan Copper & Gold почти за $26 млрд.. Акции Phelps по итогам недели подскочили в цене на 28.7%, а Freeport выросли на 8%. Акции Oregon укрепились в цене на 6.7%. Выросли и акции других компаний сектора производителей стали: AK Steel на 10%, а Steel Dynamics на 9.3%. Следует отметить продолжение роста в технологическом секторе рынка. Акции Google достигли исторического максимума $510, a по итогам недели прибавили 1.5%. Акции Apple в пятницу также обновили максимум и укрепили свои позиции на 7.5%. Сильные квартальные результаты Dell стали причиной роста акций компании на 9.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.11.2006 07:58
Фондовый рынок Японии в понедельник укрепил свои позиции. Наибольший интерес покупателей привлекали акции банков, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как UBS AG рекомендовал своим клиентам увеличить инвестиции в данные активы. Кроме того, рост курса иены послужил причиной активизации интереса к компаниям, чьи доходы не зависят от ситуации на внешних рынках. Акции экспортеров, таких как Canon Inc. снизились после самого значительного с августа падения курса доллара против иены. Повышение UBS рейтинга сразу четырех фармацевтических компаний стало причиной роста данного сектора. Лидером стали акции Daiichi Sankyo Co. Рост цен на медь и нефть оказали поддержку акциям компаний добывающего сектора, таких, как Sumitomo Metal Mining Co.
Европейские фондовые индексы четвертый день подряд понесли потери. Непрекращающийся рост евро и стерлинга против доллара стал причиной озабоченности по поводу снижения прибылей европейских экспортеров. Лидером снижения стал сектор автопроизводителей. Значительные потери понесли акции DaimlerChrysler AG, Bayerische Motoren Werke AG, Siemens AG и производителя строительных материалов Hanson Plc. Акции DaimlerChrysler, производителя автомобилей марки Jeep и Dodge, упали в цене на 2.8%. Около 45% продаж компании приходится на США. Акции BMW снизились на 2.2%. В прошлом году 25% продаж пришлось на долю Северной Америки. Акции британской Hanson, крупнейшего поставщика песка и гравия для строительства, упали на 2.9%. США являются крупнейшим рынком компании. Акции Siemens снизились на 2.9%, а Nokia Oyj на 3%. Акции крупнейшей в Германии фармацевтической компании Bayer AG прибавили в цене 2% после сообщения о снижении прибыли по итогам третьего квартала на 35% до 320 млн. евро ($420 млн.) в связи с расходами на интеграцию компании Schering AG, которую Bayer приобрел в середине года. Аналитики прогнозировали, что прибыль составит 195 млн. евро. Bayer также повысил прогноз финансовых результатов своих подразделний.
Фондовый рынок США закрылся с серьезными потерями, вызванными фиксацией прибыли. С самого начала торгов основные фондовые индексы находились под давлением. Более того, в течение дня продавцы только активизировали свои усилия. Принимая во внимание масштабы роста рынка в течение последних недель, техническая коррекция представляется достаточно естественным явлением. По мнению некоторых наблюдателей катализатором продаж послужила слабость доллара и разочаровывающий прогноз розничных продаж Wal-Mart. О масштабах продаж говорит тот факт, что по итогам дня ни одна из отраслевых групп S&P не смогла укрепить свои позиции более чем на 1.0%. Более того, на положительной территории торговались лишь энергетический и сектор телекоммуникационных услуг, а наиболее влиятельные финансовый и технологический сектора стали лидерами продаж. Ослабление доллара стало причиной роста интереса инвесторов к золоту. Драгоценный металл прибавил в цене $11.60 до $647.00 за унцию и стал одним из лидеров в сырьевом секторе. Тем не менее, наилучшие результаты показало серебро цена которого подскочила на 3.70% до $13.72 за тройскую унцию. Основные индексы завершили торги в районах сессионных минимумов. Наиболее значительные потери понес технологический сектор, что не удивительно, принимая во внимание, что его рост по итогам недавнего ралли оказался самым значительным. Pfizer, AT&T и ExxonMobil стали единственными компонентами Dow, которые завершили день на положительной территории. Акции Altria Group укрепили свои позиции после того, как Верховный Суд поддержал решение Верховного Суда штата Иллинойс об отказе в иске на сумму $10.1 млрд. к компании Philip Morris USA по поводу «легких» марок сигарет. На вторник намечен выход ряда важнейших экономических данных, которые смогут повлиять на настроения инвесторов. Особое внимание следует обратить на отчеты о заказах на товары долговременного использования, а также продаж на вторичном рынке жилья. Кроме того, следует обратить внимание на выступления ряда представителей ФРС. В 1730 GMT начнется выступление президента ФРБ Филадельфии Plosser, а в 2130 GMT главы Федерального резервного банка Чикаго Moskow. Объемы торгов составили: NYSE– 1.25 млрд.; Nasdaq– 1.61 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.11.2006 08:59
Фондовый рынок Японии во вторник понес потери в связи с опасениями снижения темпов роста в США и на внутреннем рынке. Дополнительным фактором, негативно повлиявшим на настроение инвесторов стал рост цен на нефть и снижение розничных продаж в стране. В течение дня основные индексы несли серьезные потери, однако, рост акций банков, в частности Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., последовавший после заявления управляющего Банком Японии Фукуи по поводу того, что повышение процентных ставок «неизбежно», оказал поддержку фондовому рынку. Asahi Tec Corp. стал лидером среди производителей стали после сообщения о получении прибыли по итогам первого финансового полугодия. Наиболее значительные потери понесли акции японских экспортеров, таких как Toyota, Matsushita Electric Industrial Co. и Honda Motor Co
Европейские фондовые индексы продолжили снижение в связи с опасениями, что рост европейских валют против доллара станет причиной снижения прибылей европейских экспортеров. Дополнительное давление на акции вызвало и сообщение о снижении заказов на товары долговременного использования в США в октябре самыми серьезными темпами за последние шесть лет. Показатель снизился на 8.3% по сравнению с ростом на 8.7% в предыдущем месяце и стал еще одним свидетельством охлаждения экономики США. DaimlerChrysler AG и Assa Abloy AB стали лидерами снижения. Акции Iberdrola SA, второй крупнейшей энергогенерирующей компании Испании снизились после сообщения о намерении приобрести за 11.6 млрд. фунтов ($22.5 млрд.) Scottish Power Plc. Nokia Oyj, понесла потери после снижения прогноза прибыли крупнейшим производителем мобильных телефонов.
Фондовый рынок США к завершению торгов смог укрепить свои позиции и основные индексы завершили вторник на положительной территории. В течение дня индексы торговались без определенной тенденции. Инвесторы оценивали неоднозначные экономические новости. Если неожиданное снижение потребительских настроений сложно назвать позитивным фактором для фондового рынка, то еще более неожиданный рост продаж на вторичном рынке жилья может свидетельствовать о том, что период слабости на рынке недвижимости подошел к завершению. Выступление Бернанке, тон которого оказался несколько более агрессивным, чем это предполагалось, стало причиной некоторого снижения основных индексов в середине дня. В частности, инвесторов насторожило высказанное главой ФРС мнение, что "базовый уровень инфляции остается некомфортно высоким." Поддержку «голубым фишкам» оказали позитивные корпоративные новости. Boeing сообщил о получении заказа на сумму $5.7 млрд. от авиакомпании Air Berlin на поставку 85 авиалайнеров в период с 2007 по 2014. Акции еще одного компонента Dow, Exxon Mobil выросли благодаря повышению цен на нефть. Рост отмечался и среди других представителей энергетического сектора. Объемы торгов составили: NYSE– 1.25 млрд.; Nasdaq– 1.61 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.11.2006 00:07
Фондовый рынок Японии в среду укрепил свои позиции после выхода данных, свидетельствующих о неожиданном росте объемов промышленного производства в прошлом месяце. Лидерами торгов стали сектора производителей автомобилей, полупроводниковой продукции и электроники, такие как Toyota Motor Corp. и Mitsubishi Electric Corp. Акции Toyota выросли на 1.5%, Mitsubishi Electric на 3.7%, сталелитейной компании JFE Holdings Inc. на 1.8%. Акции Canon Inc. и других экспортно-ориентированных компаний выросли после того, как курс иены обновил исторический минимум против евро. Рост отмечался и в банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили 2.1%, Nomura Holdings Inc. подскочили на 3.7%, а Mitsubishi Estate на 3.8%.
Для европейских фондовых рынков среда стала самым удачным днем за последние два месяца. Спекуляции о крупных слияниях и поглощениях, а также сообщение о том, что темпы экономического роста в США оказались выше предварительных оценок стали основными причинами оптимизма покупателей. Акции Volkswagen AG выросли на 2.5% после сообщений, что Porsche AG может увеличить свою долю в крупнейшем европейском производителе автомобилей. Акции Porsche, являющейся самой прибыльной в секторе компанией, выросли на 3.8%. Укрепили свои позиции и акции MAN AG. Сообщение о том, что рост ВВП в США в прошлом квартале оказался выше, чем это предполагалось ранее, вызвало интерес покупателей к акциям ориентированных на экспорт компаний, таких как крупнейшего мирового производителя строительных материалов Lafarge SA, и Unilever.
Фондовый рынок США закрылся с повышением благодаря позитивным экономическим и корпоративным новостям. Торги открылись ростом основных индексов после публикации правительственного отчета в соответствии с которым ВВП <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=17>GDP q/q диаграмма</a> в третьем квартале текущего года вырос на 2.2%. Показатель значительно превысил предварительную оценку, в соответствии с которой рост составил лишь 1.6%. Эксперты прогнозировали менее значительный рост пересмотренного значения, до 1.8%. Во втором квартале, напомним, темпы роста ВВП составили 2.6%. Повышение цен на нефть стало причиной отхода основных индексов из районов сессионных максимумов в первой половине дня Январский контракт на поставку сырой нефти вырос в цене на 1.4% до $61.85 за баррель после неожиданного снижения запасов сырья в США. В дальнейшем основные индексы возобновили рост в значительной степени благодаря укреплению ряда "голубых фишек". Самый значительный рост продемонстрировали акции AT&T (+3.1%). Представители Ford Motor заявили, что в ходе мероприятий по реструктуризации и снижению затрат сокращению подлежит более половины всего персонала североамериканских предприятий компании. Акции Ford прибавили в цене около 2%. Представители Pfizer во вторник также сообщили о сокращении персонала своих предприятий, расположенных на территории США на 20%. Акции Verizon Communications укрепили свои позиции после повышения их рейтинга A.G. Edwards. Рост был отмечен и в среде других составляющих Dow: Intel, Merck, AT&T, Alcoa. Основные индексы несколько откатились из районов сессионных максимумов в преддверии публикации "Бежевой книги", однако отсутствие неожиданностей в оценках ФРС текущего состояния экономики внушило покупателям оптимизм и рост на фондовом рынке возобновился. Объемы торгов составили: NYSE– 1.25 млрд.; Nasdaq– 1.61 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.12.2006 09:27
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 198.13 (+1.2%) 16274.33
Topix + 22.93 (+1.5%) 1603.03
FTSE 100 -35.60 (-0,6%) 6048.80
DAX -54.61 (-0.9%) 6309.19
DOW -4.80 (-0.04%) 12221.93
NASDAQ -0.46 (-0.02%) 2431.77
S & P 500 +1.15 (+0.08%) 1400.63
10YR 101 9/32 +15/32 4.46%
OIL(NYM) +0.67 (+1.07%) $63.13
Фондовый рынок Японии завершил сессию в четверг на максимальном уровне за последние 2 недели. Лидерами роста стали акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. По итогам месяца Nikkei потерял 0.8%, а Topix уступил 0.9% стоимости. Toyota Motor Corp. лидировала среди экспортеров после того, как американский отчет накануне показал рост ВВП в прошлом квартале более быстрыми темпами, чем прогнозировали аналитики.
Акции Sumitomo Mitsui подорожали на 3.4%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 2.1%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1.4%.
Акции Toyota выросли на 1.3%; Komatsu Ltd. – на 2.7%; Honda Motor Co. – на 2.2%.
В то же время европейские акции подешевели, причем впервые в мая индексы Европы закрывают месяц с потерями. Крупнейшими аутсайдерами стали HSBC Holdings Plc, Aegon NV и GlaxoSmithKline Plc.
Акции HSBC снизились на 1.2%; Aegon - на 1.8%; Nokia Ojy – на 1.6%; GlaxoSmithKline – на 1.5%
Акции National Bank of Greece SA подешевели на 3.6%. Национальный банк заявил, что выручка оказалась ниже прогнозов аналитиков и составила 777.8 млн. евро. в то время как эксперты ожидали 793.7 млн.
Wall Street завершил торги в четверг смешанно. Среди факторов, которые стали поводом для продаж акций стоит отметить высокие цены на нефть, смешанные данные о ноябрьских продажах, а также увеличение ценового индекса PCE. Тот факт, что цены на нефть не смогли при закрытии закрепиться у сессионных максимумов, оказало поддержку «голубым фишкам» в последний час торгов.
Экономические отчеты четверга стали для Wall Street менее оптимистичными, чем отчет ВВП накануне: Chicago PMI <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Chicago PMI диаграмма</a> упал в ноябре до 49.9, что ниже отметки в 50 пунктов, означающей улучшение ситуации в секторе. Экономисты прогнозировали рост до 54.5 с 53.5 в октябре.
Отдельный отчет показал увеличение личных доходов американцев на 0.4% против 0.5% в сентябре. Прогноз составлял 0.4%. Личные расходы выросли на 0.2% против 0.1% месяцем ранее.
Также были опубликованы данные, согласно которым ценой дефлятор PCE вырос на 0.2%, превысив ожидания.
На корпоративном фронте: инвесторы продолжают анализировать смешанные данные о ноябрьских продажах крупных национальных розничных компаний. Данные показали, что, несмотря на успешную торговлю в День Благодарения и «Черную пятницу», в целом, картина за ноябрь выглядит менее оптимистичной.
Акции Gap и Abercrombie & Fitch снизились в цене после сообщения о сокращении объемов продаж.
Акции компонента Dow, Pfizer, выросли после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 2006 год.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.93 млрд.; Nasdaq– 2.09 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.12.2006 01:28
Wall Street завершает неделю в минусах после выхода ряда слабых экономических данных, смешанных показателей по продажам в ноябре и росту цен на нефть. Максимальные потери фондовый рынок понес в понедельник и пятницу, причем в пятницу потери Dow превысили 100 пунктов. По итогам недели Nasdaq упал почти на 2%, Dow снизился на 1%, а S&P – на 0.6%. Основное давление на рынок оказали разочаровывающие показатели производственной активности в США, которые усилили опасения относительно замедления темпов экономического роста в стране. К тому же инвесторы как угрозу расценили комментарии управляющего ФРБ Чикаго о сохранении инфляционных рисков. Между тем, ноябрь выдался довольно успешным для фондового рынка: Dow +1.2%, S&P +11.4%, а Nasdaq +8.7%. Среди немногих лидеров минувшей недели стоит отметить Home Depot (+2.9%), акции которой подорожали на слухах о намерении Kohlberg Kravis Roberts и Texas Pacific Group купить компанию. Внимание рынка было приковано к отчетам розничных компаний о ноябрьских продажах. Данные показали, что, несмотря на успешную торговлю в День Благодарения и «Черную пятницу», в целом, картина за ноябрь выглядит менее оптимистичной. Costco (-2.4%) заявила об увеличении продаж на 5%, что, тем не менее, ниже среднего прогноза аналитиков в +5,7%. Продажи крупнейшей национальной розничной компании Wal-Mart (-4,7%) сократились на 0,1% в прошлом месяце, что происходит впервые за последние годы. На 15,3% упали продажи Pier 1 (+2,3%), превысив прогнозы аналитиков в -13,6%. Сильный отчет по продажам предоставила Target (+1,8%), превысив прогнозы экспертов. В технологическом секторе максимальные убытки понесла полупроводниковая группа. Акции AMD и Nvidia уступили 5.4% и 4.8% соответственно. Основное давление на Dow оказало падение акций Dupont (-2,2%) и Dow Chemical (-1%). Однако порадовала инвесторов Pfizer (+2%), повысив годовой прогноз по прибыли. Ралли цен на золото поддержало акции Gold Fields (+9,3%) и Goldcorp (+8,9%). В фокусе рынка в пятницу были ноябрьские показатели продаж крупнейших национальных автопроизводителей. Акции GM упали на 6,1%, несмотря на увеличение продаж на 6%. Падению акций способствовало сообщение о том, что крупнейший инвестор автогиганта Кирк Киркорян продал свою долю в GM банку Bank of America. Объемы продаж Ford (-5.8%) упали на 10%. DaimlerChrysler заявил об увеличении продаж на 5%, однако акции компания все равно завершили неделю снижением (-0.7%).
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.12.2006 09:40
Фондовый рынок Японии завершил первый день недели без определенной тенденции. Topix вырос благодаря интересу инвесторов к акциям компаний, ориентированных на внутренний рынок после публикации в Nihon Keizai результатов опроса, в соответствии с которыми менеджеры крупнейших национальных производственных компаний с оптимизмом оценивают перспективы экономики страны. С другой стороны, экспортеры, такие как Canon Inc., понесли потери после того, как в пятницу был опубликован отчет, свидетельствующий о неожиданном снижении активности в производственном секторе американской экономики до минимального уровня за прошлые три года. Сессия отличалась повышенной волатильностью, так рост Topix достигал 0.6%, а Nikkei 225 в середине дня вырос на 0.3%. Акции Nippon Steel Corp. укрепили свои позиции после сообщения представителя компании о намерении пакет акций Baosteel Group Corp., крупнейшей китайской сталеплавильной компании. Акции крупнейшего девелопера Mitsubishi Estate, прибавили 1.7%, Sumitomo Mitsui Financial Group, одного из ведущих японских банков выросли на 0.8%, а крупнейшего брокерского дома Nomura Holdings Inc. на 0.7%.
Европейские фондовые индексы впервые за три сессии смогли укрепить свои позиции благодаря сообщениям о масштабных слияниях. Следует отметить, что активные процессы слияний и поглощений в Европе, стоимость которых с начала года составила $1.6 трлн. против $998 млрд. за тот же период прошлого года, являются одним из основных факторов роста фондового рынка региона. Акции британской Premier Foods, выросли на 4.7% после сообщения о согласии компании купить своего конкурента RHM Plc за 1.3 млрд. фунтов ($2.5 млрд.). Акции RHM подскочили в цене на 31%. Рост был отмечен в секторе авиационного транспорта. Акции Alitalia прибавили 2.4% после сообщения правительства Италии о намерении снизить свою долю в убыточной авиакомпании до 30% с нынешних 49.9%. Air France-KLM Group по некоторым данным может приобрести часть Alitalia. Фармацевтический сектор, в частности GlaxoSmithKline Plc и Novartis AG понес потери, после сообщения, что Pfizer Inc. прекратил разработку нового препарата. Акции Glaxo упали на 0.7%, а Novartis снизились на 0.3%.
Многочисленные сообщения о слияниях и поглощениях, а также падение цен на нефть более чем на 2%, стали причиной возобновления роста основных фондовых индексов на Wall Street. В течение всего дня покупатели контролировали ситуацию на рынке. Представители Bank of New York Company в понедельник сообщили о планах слияния с Mellon Financial Corporation, в результате чего будет создана крупнейшая компания по управлению активами в США. LSI Logic Corporation, производящая чипы для DVD и систем памяти в понедельник объявила о покупке за $4 млрд. своего конкурента Agere . QUALCOMM Incorporated сообщил о покупке двух компаний по производству микрочипов, подразделений RF Micro Devices и Airgo Networks. К завершению торгов основные индексы несколько снизились из районов сессионных максимумов, однако, сохранили большую часть своих достижений благодаря, в основном росту "голубых фишек". Акции IBM выросли на 2.5% и сохранили свои лидерские позиции. На 2% и более выросли AXP, INTC, JPM и UTX, а C, DIS, HON, MCD, MMM, PG, T и WMT прибавили более 1%. Акции Pfizer обвалились на 13% после сообщения о том, что компания прекратила разработку нового экспериментального препарата, предназначенного для снижения уровня холестерола, поскольку смертность пациентов по результатам клинических испытаний превысила ожидания. Объемы торгов составили: NYSE– 1.06 млрд.; Nasdaq– 1.61 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.12.2006 09:40
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с потерями на опасениях относительно того, что отчет по росту ВВП Японии, запланированный на конец недели, покажет снижение темпов роста экономики в III квартале, что может стать преградой для центрального банка в вопросе повышения процентных ставок. Сегодня Credit Suisse Group заявил, что итоговый ВВП в III квартале может составить 0% после того, как предварительные оценки показали неожиданный рост на 0.5%. Акции Mizuho упали в цене на 2.1%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 1.4%; Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 2.4%. Акции Toyota снизились в цене на 0.7%; Nissan Motor Co. – на 2%. Акции Nippon Steel, между тем, подорожали на 1.1%; акции Kobe Steel Ltd. – на 5%.
Европейские фондовые индексы подорожали во вторник после выхода сильного сервисного ISM в США. Рост цен на металлы, в частности на медь, алюминий и серебро, способствовал росту акций горнодобывающих компаний, включая Anglo-American (+3.24%), Rio Tinto (+2.6%), Antofagasta (+4.59%). Между тем, акции нефтяных компаний Total и BP выросли на 1.99% и 1.85% соответственно благодаря более высоким ценам на нефть, которые сегодня достигли отметки $63.25, а акции Royal Dutch Shell прибавили в цене 1.58% в связи с пересмотром рекомендаций ABN Amro с "держать" до "покупать". Goldman Sachs, тем временем, повысили свою рекомендацию по акциям Vodafone до "покупать", отметив перспективы сокращения расходов, что привело к росту акций компании на 2.41%. Среди компаний, показавших снижение, оказался HSBC, акции которого упали на 1.49% в связи с замедлением темпов роста доходов банка.
После неуверенных торгов акции на Wall Street завершили день выше нулевой отметки, причем S&P достиг 6-летнего пика. Среди экономических данных вторника стоит отметить следующие: Factory orders упали в октябре на 4.7% после +1.7% в сентябре. Экономисты же прогнозировали снижение на 4%. Отдельный отчет Института управления поставками (ISM) показал неожиданный рост сервисного индекса до 58.9 в ноябре с 57.1 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 55.5. Опубликованные перед открытием рынка отчеты засвидетельствовали рост производительности в III квартале на 0.2%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в +0.5%. Стоимость рабочей силы за аналогичный период выросла на 2.3%, что ниже предварительных оценок в 3.8%. На корпоративном фронте: акции Toll Brothers выросли в цене после сообщения о снижении квартальной прибыли, которая, однако, превысила прогнозы аналитиков. Компания также понизила прогноз на 2007 год, однако заявила, что охлаждение ситуации в секторе недвижимости близится к концу. Это поддержало других представителей сектора, включая D.R. Horton, Hovnanian и Lennar. Объемы торгов составили: NYSE– 1.93 млрд.; Nasdaq– 2.09 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2006 09:56
Фондовый рынок Японии в среду достиг месячного максимума после того, как правительственный отчет показал наилучший за последний 4 месяца прогноз по экономике, а Nihon Keizai заявила, что компании планируют платить рекордные дивиденды в этом году. Лидерами роста стали Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Tokyo Electric Power Co. Индекс ведущих экономических индикаторов достиг в октябре отметки в 50%, что является 4-месячным максимумом. Акции Mitsubishi UFJ подорожали на 1.4%; Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 0.8%; Tokyo Electric – на 1.9%; Matsushita Industrial Electric Co. – на 2.3%; Takeda Pharmaceutical Co. – на 2.4%.
Европейские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправлено, поскольку позитивный эффект роста акций банковского сектора был нивелирован снижением акций розничных и технологических компаний. Акции Royal Bank of Scotland возглавили рост в банковском секторе, поднявшись на 4.13%, в связи с тем, что прогнозы банка относительно доходов оказались выше ожиданий аналитиков. Акции ирландского банка Anglo-Irish прибавили в цене 2.3%, после того как было объявлено о более сильном, нежели ожидалось ранее, росте прибыли до налогообложения (+38% до E657 млн.). Тем временем, акции второго по величине норвежского производителя нефти и газа Norsk Hydro упали на 2.97% в связи с тем, что производство до 2010 года может оказаться ниже, чем предполагалось ранее. Акции Total SA снизились на 0.28%, а Statoil потеряли 1.61%.
Wall Street закрылся в среду с потерями. На корпоративном фронте: Акции Yahoo упали после того, как компания заявила во вторник вечером о намерении сделать кадровые перестановки. Операционный директор Daniel Rosensweig и Руководитель медиа-группы Lloyd Braun оставят компанию, в то время как финансовый директор Susan Decker примет на себя дополнительные обязанности и со временем заменит исполнительного директора Terry Semel. Novell опубликовала разочаровывающий квартальный отчет из-за слабых продаж. В итоге акции компании упали примерно на 7%. Акции Barnes & Noble, Incв среду выросли после того, как Credit Suisse повысил рейтинг акций до 'outperform' с 'underperform'. Акции Frontier Airlines HoldingsIв среду пошли вниз после того, как компания понизила прогноз по прибыли на IIIквартал. Goldman Sachs понизил рейтинг Novellus Systems Inc до 'sell' с 'neutral'. После выхода отчета министерства топлива США, цены на нефть стабилизировались выше $62 за баррель. Отчет показал, что запасы сырой нефти по сравнению с предыдущей неделей уменьшились на 1.1 миллиона баррелей (прогноз +0.56). В объеме 339.7 миллиона баррелей, американские материальные запасы сырой нефти намного выше верхней среднего показателя для этого времени года. Объемы торгов составили: NYSE– 1.18 млрд.; Nasdaq– 1.54 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.12.2006 11:03
Фондовый рынок Японии серьезно укрепил свои позиции благодаря росту акций компаний технологического сектора, таких как Advantest Corp., после публикации в Nihon Keizai, что Elpida Memory Inc. построит завод в Тайване, который позволит утроить выпуск чипов памяти для мобильных телефонов. Акции Elpida, выросли на 0.2%. Акции Japan Tobacco Inc. подскочили в цене после того, как Financial Times сообщила об интересе компании к британской Gallaher Group Plc. Акции Canon Inc. и других японских экспортеров выросли в цене в связи с ожиданиями повышения процентных ставок ЕЦБ, что может позитивно повлиять на показатели прибыльности данных компаний благодаря росту курса евро.
Европейские фондовые индексы выросли благодаря спекуляциям по поводу активизации процессов слияний и поглощений, прежде всего в банковском и табачном секторах. Дополнительным фактором оптимизма стал сигнал главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, что нет необходимости спешить с продолжением повышения процентных ставок. Axa SA и Deutsche Bank AG стали лидерами в финансовом секторе, а Gallaher Group Plc возглавил рост в секторе производителей табачных изделий после сообщения об интересе к компании. Акции Axa, второй крупнейшей в Европе страховой компании выросли на 0.8%, Deutsche Bank прибавили 1%, Deutsche Postbank AG, укрепились на 1.7%, а Royal Bank of Scotland Group Plc на 2%. Акции Altadis SA, производящей сигареты марки Gauloises прибавили 7%, British American Tobacco Plc, подскочили на 2.3%, а Imperial Tobacco Group Plc на 10% в связи со спекуляциями по поводу активизации процессов консолидации в секторе.
Фиксация прибыли стала причиной снижения основных фондовых индексов на Wall Street. В течение всего дня покупатели контролировали ситуацию на рынке. Фондовый рынок открылся с повышением. Dow приблизился к историческим максимумам благодаря ожиданиям сильного отчета по рынку труда, позитивным корпоративнымм новостям и снижению цен на нефть. Home Depot сообщил, что в результате пересмотра данных были обнаружено, что расходы в размере около $200 млн., связанные с опционами на акции компании, не были отражены в отчетности, тем не менее, представители компании заявили, что исправление неточностей не окажет серьезного влияния на финансовые показатели. Представители General Motors (-$0.27, $29.10) заявили в среду, что процесс снижения рыночной доли компании завершился и в будущем благодаря, в частности выпуску кроссоверов, компания намеревается вернуть свои позиции на рынке. Тем не менее, в дальнейшем основные фондовые индексы вернулись к уровням открытия и большую часть дня торговались без определенной тенденции. Nasdaq снизился на отрицательную территорию в связи с разворотом технологического сектора . Акции Oracle снизились в цене после того, как Lehman Bros. заявил о том, что инвесторам следует продавать акции компании в преддверии публикации квартального отчета. Акции Cree обвалились на 13% после предупреждения производителя микрочипов о том, что прибыль по итогам второго квартала не оправдает ожиданий в связи с падением заказов на чипы для мобильных телефонов. Акции Apple Computer упали на 1.7% в связи со спекуляциями, что выход на рынок нового продукта iPhone откладывается на месяц. К завершению торгов продажи активизировались и индексы закрылись на отрицательной территории. Объемы торгов составили: NYSE– 1.13 млрд.; Nasdaq– 1.72 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.12.2006 00:21
Обзор фондового рынка за неделю: Wall Street по итогам недели продемонстрировал скромный рост благодаря ожиданиям инвесторов, что снижение темпов экономического роста станет причиной сдерживания инфляционного давления и позволит экономике возобновить экспансию в будущем году. В итоге S&P 500 за пять дней вырос на 1.1% и достиг максимального значения с конца 2000 года. Dow Jones Industrial Average завершил неделю, прибавив 1%, а Nasdaq Composite вырос на 1.2%. Акции Nucor за неделю выросли на 11% и достигли своего исторического максимума после объявления решения сталеплавильной компании повысить размер дивидендов. После достижения на прошлой неделе своего максимального за последний год значения акции Oracle упали на 5.3% после того, как Lehman Brothers заявил, что квартальные результаты компании не оправдают ожиданий аналитиков. Акции Ford упали в цене на 11.7% после размещения компанией 30-летних облигаций на сумму $4.5 млрд. с возможностью обмена их на акци компании. Данный шаг может стать причиной снижения доли существующих акционеров Ford . Серьезным поводом для оптимизма покупателей стали активные процессы слияний и поглощений. Акции News Corp подскочили в цене на 5.2%, а Liberty Media выросли на 3.2% после сообщения об обмене активами компаний. Производитель микрочипов LSI Logic сообщил о покупке за $4млрд. своего конкурента Agere Systems. Bank of New York сообщил о намерении купить за $16.5 млрд. Mellon Financial. Акции BoNY подскочили в цене на 10.3%, а Mellon прибавили 5%. Merrill Lynch в пятницу представил отчет в соответствии с которым Bank of America может приобрести британский клиринговый банк Barclays. Сумма сделки по некоторым данным может составить $118 млрд.. Акции BofA потеряли в цене 3.6%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.12.2006 08:48
Фондовый рынок Японии в понедельник вырос, причем основные индексы достигли максимальных значений за последние три недели. Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp. и Komatsu Ltd. После того, как курс иены резко снизился против доллара. Акции Daido Steel Co. лидировали в секторе производителей стали и сплавов после заявления компании и намерении увеличить объемы производства в 2008 году. Акции Daido подскочили на 7.7%. Потери понес сектор потребительского кредитования. Акции Acom Co., крупнейшего не банковского кредитного института, потеряли в цене 6%, а ее конкурентов Promise Co. и Takefuji Corp 5% и 4%, соответственно в связи со спекуляциями по поводу сокращения спроса на кредиты.
Европейские фондовые индексы также укрепили свои позиции и снова причиной оптимизма стали сообщения о новых слияниях и поглощениях, на этот раз в секторах производства стали и финансовых услуг. Акции Corus Group Plc выросли в цене на после того, как бразильская Cia. Siderurgica Nacional SA повысила сумму предложения за британскую сталеплавильную компанию до 4.9 млрд. фунтов. Сообщение, что Prudential Plc не примет предложение о продаже Citigroup Inc своего подразделения Egg Internet bank, стало причиной роста акций компании на 1.2%. DaimlerChrysler AG и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA стали лидерами в секторе экспортеров благодаря росту курса доллара. Акции LVMH, продажи которого в США составляют 27% общей выручки, прибавили 1.5%, а DaimlerChrysler, продающего на территории США 45% своей продукции выросли на 1.6%. Акции Continental AG выросли на 2.6% после сообщения о возобновлении интереса к производителю автомобильных покрышек со стороны частного инвестиционного консорциума General Capital Group. Акции Michelin & Cie, крупнейшей компани сектора, выросли на 2.5%. Акции Altadis SA, производящей сигареты марки Gauloises прибавили 7%, British American Tobacco Plc, подскочили на 2.3%, а Imperial Tobacco Group Plc на 10% в связи со спекуляциями по поводу активизации процессов консолидации в секторе.
В понедельник торги на Wall Street завершились ростом основных индексов. Фондовый рынок США открылся с повышением, в значительной степени благодаря тому, что процессы слияния компаний продолжают набирать обороты. Производитель медицинского оборудования Biomet Inc может получить предложение о покупке от своего европейского конкурента Smith & Nephew. Стоимость сделки по некоторым данным составит около $11 млрд. Как сообщил сегодня New York Times, Sabre Hldgs Corp, владеющий сайтом Travelocity, ведет переговоры о продаже компании группе частных инвесторов за более чем $4 млрд. Оператор казино Harrah's Entertainment планирует в среду провести встречу с возможными покупателями. Компания Home Depot готовится к вложению $100 млн. в китайскую сеть розничных магазинов HomeWay. Лидирующие позиции сохранял Nasdaq, рост которого опережал укрепление "голубых фишек" благодаря интересу инвесторов к акциям компаний технологического сектора. Акции Cisco Systems выросли на 1.8% и достигли своего 52-недельного максимума. На 1.0% и более укрепились акции DELL, ORCL, YHOO, ADBE, SYMC, и NVDA. После непродолжительного снижения основные индексы смогли восстановится из районов сессионных минимумов и прочно закрепиться на положительной территории. Объемы торгов составили: NYSE– 1.01 млрд.; Nasdaq– 1.49 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.12.2006 08:55
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +109.79 (+0.70%) 16,637.78
Topix +8.75 (+0.50%) 1636.72
DAX +6.75 (+0.10%) 6,476.17
САС 40 -0.74 (-0.01%) 5,426.82
FTSE 100 -3.40 (-0.06%) 6,156.40
DOW -15.22 (-0.12%) 12,313.26
NASDAQ -11.26 (-0.46%) 2,431.60
S & P 500 -1.49 (-0.11%) 1,411.55
10YR +7/32 101 1/32 Yield:4.49%
OIL(NYM) -0.20 (-0.33%) $61.02
Фондовый рынок Японии во вторник возобновили рост благодаря продолжению снижения курса иены против доллара и евро.
Лидерами роста стали акции японских экспортеров, в частности Toyota Motor Corp. выросли на 1.3%, Canon Inc. на 0.5%, а Sony Corp. на 2.1%.
Сообщение о слиянии производителей пищевых продуктов Maruha Group Inc. и Nichiro Corp. вызвало рост в данном секторе рынка.
Банковский сектор укрепил свои позиции в связи со спекуляциями, что ежеквартальный отчет Tankan, который будет опубликован 15 декабря, продемонстрирует улучшение деловых настроений в стране и позволит Банку Японии продолжить повышение процентных ставок.
Акции Mizuho Financial Group Inc., выросли на 1.3%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 1.7%.
Европейские фондовые индексы растут седьмой день подряд.
На этот раз причиной для оптимизма стали ожидания роста прибылей банков и компаний розничной торговли.
Укрепили свои позиции крупнейший британский ритейлер Tesco Plc, и Royal Ahold NV.
Сообщение о рекордных результатах Goldman Sachs Group Inc.стало причиной интереса инвесторов к акциям банков, в частности UBS AG
Umicore SA и Zinifex Ltd. Сообщили о слиянии и данный факт позитивно повлиял на акции обоих производителей сплавов.
Акции Remy Cointreau SA выросли в цене после того, как прибыль компании оказалась выше ожиданий.
Акции Tesco прибавили 1%, голландского Ahold, владеющего американскими супермаркетами Stop & Shop и Giant подскочили на 3.9%, а Carrefour SA на 2% после позитивных комментариев UBS относительно Ahold и сектора вцелом.
Во вторник основные индексы на Wall Street снизились.
Покупатели предпочитали не рисковать в преддверии решения по ставкам ФРС и не проявляли серьезной активности Давление продаж в технологическом секторе рынка было связано с понижением прогноза финансовых результатов Texas Instruments. Акции Best Buy , потеряли в цене 5% после того, как квартальный отчет не оправдал ожиданий инвесторов.
Заслуживает внимания сохранение высокого уровня активности в сфере слияний и поглощений.
Sabre Holdings, владеющий сайтом Travelocity, сообщил о согласии продать компанию консорциуму частных инвесторов. Акции компании выросли в цене на 4%.
Nasdaq начал процесс враждебного поглощения Лондонской фондовой биржи, предложив акционерам $5.3 млрд. LSE официально отклонил предложение Nasdaq, однако, акции компании укрепили свои позиции.
Goldman Sachs сообщил о получении рекордной прибыли в Q4.
Citigroup, Inc назначил главу подразделения инвестиционного банкинга Robert Druskin главным управляющим компании и отметил, что главной его задачей станет пересмотр затрат Citigroup. Данный шаг разочаровал инвесторов, надеявшихся на более радикальные изменения стратегии компании.
Во второй половине дня продажи активизировались и основные индексы снизились в районы сессионных минимумов.
Неспособность Dow, S&P 500 и Nasdaq удержаться выше ключевых технических уровней 12294, 1408 и 2430, соответственно, стало, наряду с нервозностью в преддверии объявления результатов встречи FOMC, еще одним фактором давления на рынок.
Как и ожидалось, FOMC оставил процентную ставку без изменений, на уровне 5.25, а сопроводительное заявление практически не претерпело изменений по сравнению с предыдущим документом и не смогло дать ответ на вопрос по поводу того, когда будут снижены процентные ставки.
В итоге основные индексы завершили день на отрицательной территории.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.20 млрд.; Nasdaq– 1.61 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.12.2006 10:03
Фондовый рынок Японии в среду продолжил укреплять свои позиции. И снова лидерами торгов стали акции японских экспортеров Toyota Motor Corp. и Canon Inc., благодаря возобновлению снижения курса иены против доллара и евро. Продажи были отмечены в банковском секторе, после того, как Credit Suisse Group снизил рейтинг крупнейших кредитных институтов страны, а в газете Sankei было опубликовано сообщение, что правительство Японии снизит свой прогноз темпа роста ВВП по итогам текущего года. Снизились акции Mizuho Financial Group Inc. Акции Aiful Corp. и Promise Co., крупнейших небанковских кредитных учреждений, потеряли в цене после сообщения, что правительство ограничило максимальный уровень процентной ставки на потребительские кредиты до уровня банковского кредита. Акции JFE Holdings Inc. выросли в цене после позитивных рекомендаций по ним Goldman, Sachs & Co.
Европейские фондовые индексы приблизились к максимальным значениям за последние шесть лет благодаря сообщениям о новых слияниях в финансовом и авиатранспортном секторах. Акции ABN Amro Holding NV выросли в связи со спекуляциями, что банк может быть продан. Акции British Airways Plc лидировали в секторе авиакомпаний после сообщения, что United Airlines и Continental Airlines Inc. обсуждают возможность слияния. Inditex SA, крупнейшая в Европе компания по продаже одежды возглавила рост в секторе розничной торговли после сообщения, что открытие новых магазинов под торговыми марками Zara и Bershka привело к увеличению продаж.
В среду основные индексы на Wall Street закрылись без определенной тенденции. Рынок открылся с повышением, благодаря позитивным экономическим и корпоративным новостям, однако, большую часть дня торги проходили без определенной тенденции. Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, в прошлом месяце рост розничных продаж составил 1.0% против снижения на 0.1% в октябре. Средние прогнозы предполагали рост показателя лишь на 0.2%. Еще более впечатляющим стал рост показателя, не учитывающего продажи автомобилей . Данный индикатор вырос в ноябре на 1.1% против падения на 0,4% в предыдущем месяце. Цена нефти выросла более чем на 1.0% до $61.65 за баррель после того, как Департамент энергетики сообщил о снижении запасов сырья. В итоге, транспортный сектор находился под давлением, что негативно повлияло на весь промышленный сектор. Технологический и сектор здравоохранения также понесли потери в связи с фиксацией прибыли после довольно продолжительного периода роста. Напомним, что Dow по итогам года опережает другие индексы, однако, в четвертом квартале лидером был Nasdaq, который прибавил 7.5% по сравнению с укреплением на 5.5% Dow и ростом S&P 500 на 5.8%. Таким образом, более значительная по сравнению с индексами "голубых фишек", фиксация прибыли представляется естественным явлением. Во второй половине дня ситуация серьезно не изменилась, однако, разворот акций некоторых крупных банков стал причиной снижения Dow на отрицательную территорию. Citigroup и JP Morgan понесли потери в связи с ростом стоимости кредитования, что вызвано процессами консолидации на рынке бондов. Тем не менее, к завершению дня покупатели активизировались и основные индексы смогли закрыться с незначительным ростом Корпоративные новости: Бюджетная авиакомпания Airtran Hldgs Inc сообщила о намерении купить своего конкурента Midwest Air Group за $200 млн., что на 24% превышает цену закрытия акций Midwest во вторник. Акции Apple Computer, Inc выросли после того, как аналитики Morgan Stanley повысили их целевой уровень. General Electric Company увеличил размер дивидендов на 12%, однако, прогноз на 2007 не оправдал ожиданий аналитиков. Ual Corp, материнская компания United Airlines по некоторым данным ведет переговоры о возможности покупки Continental Airlines. Объемы торгов составили: NYSE– 1.15 млрд.; Nasdaq– 1.47 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.12.2006 09:55
Японский Nikkei 225 Stock Average вырос в четверг до 7-месячного максимума после того, как розничные продажи в США неожиданно выросли в ноябре, а иена ослабела против доллара, увеличивая тем самым прибыли от зарубежных продаж. Лидером среди экспортеров стала Sony Corp. Рост индексов продолжился после того, как издание Nihon Keizai сообщило, что Банк Японии, вероятно, оставит процентные ставки неизменными на очередном заседании. Акции Sony подорожали на 1.8%; Toyota Motor Corp. – на 1%; Canon Inc. – на 1.7%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли в цене на 2%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1.8%. Однако продажам подверглись акции Japan Tobacco Inc. (-2.4%). Накануне акции достигли абсолютного максимума.
Европейские фондовые индексы укрепились в четверг благодаря росту акций горнодобывающих компаний и банков, а также на слухах о слияниях/поглощениях. Кроме того, позитивный эффект на акции европейских экспортеров оказало продолжающееся снижение евро. Акции Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1.82% и 2.41% соответственно в связи с ростом цен на медь и позитивными рекомендациями JPMorgan, тогда как акции Xstrata прибавили 5.72%, после того как экономисты Morgan Stanley повысили целевой ориентир по акциям компаний. Акции Nestle выросли на 2.21%, после того как было объявлено о готовности швейцарской фармацевтической группы Novartis AG продать свое подразделение медицинского питания за $2.5 млрд. Тем временем, акции британского банка HBOS подскочили на 1.57% после сообщения о том, что прибыль в этом году может оказаться выше ожиданий рынка: представители банка заявили, что рост прибыли до налогообложения превысит 11%, тогда как аналитики ранее полагали, что она составит порядка stg5,35 млрд. ($10,5 млрд.).
Wall Street завершил торги в плюсах, причем S&P протестировал годовой максимум, а Dow обновил исторические рекорды. Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты двух крупнейших инвестиционных банков. Удорожание нефти негативно повлияло на рынок лишь в начале сессии. Цены на нефть выросли после того, как министры стран-членов ОПЕК согласились в очередной раз снизить квоты на добычу. На этот раз сокращение составило 500,000 баррелей в сутки после снижения на 1,2 млн. баррелей с 1 ноября. Перед началом торгов, министерство труда сообщило о сокращении количества американцев, подавших заявление на получение пособий по безработице до 304К с 324К неделей ранее. Среди корпоративных новостей стоит отметить следующие: квартальная прибыль Lehman Brothers и Bear Stearns превысила ожидания Wall Street. Hewlett-Packard и Microsoft сообщили о намерении совместно инвестировать по крайней мере $300 млн. в течение ближайших трех лет и объединить свои усилия для завоевания большего числа корпоративных клиентов. Объемы торгов составили: NYSE– 1.43 млрд.; Nasdaq– 1.84 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.12.2006 02:10
Последняя неделя на Wall Street принесла новые абсолютные максимумы для Dow (+1,1%), 6-летние вершины для S&P (+1,2%), а также заметный рост для Nasdaq (+0,8%). После снижения в июле, годовые достижения «голубых фишек» на сегодняшний день составляют: 16% для Dow, 14% для S&P и 11% для Nasdaq. Основную поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты, а также позитивные статистические данные, которые ослабили опасения относительно замедления темпов роста американской экономики и усилили вероятность снижения основной ставки рефинансирования ФРС в 2007 году. Citigroup повысил прогнозы на 2007 для Dow и S&P 500 до 1,600 и 14,000 соответственно.
В пятницу годовые максимумы обновили акции General Electric (+6,1%). Акции Microsoft впервые с ноября 2004 года преодолели отметку в 30 долларов (+2,7%). На 5,7% взлетели акции Advanced Micro Devices после того, как производитель микрочипов заявил, что ожидает увеличения спроса на микропроцесоры в 2007 году на 10%.
Среди лидеров стоит отметить Ciena (+13,6%). Акции Costco (+0,8%) выросли после того, как прибыль розничной компании в I квартале составила 51 цент из расчета на акцию, что превысило прогнозы в 50 центов. На 3% подорожали акции инвестиционного банка Bear Stearns вслед за ростом квартальной прибыли до 4 долл./акцию, что выше прогнозов в 3,36 долл. Однако позитивные финансовые показатели не смогли исправить недельную картину Lehman Brothers (-1,2%). Лидерами технологического Nasdaq стали Intel (+1,3%), Dell (+0,2%) и Amazon.com (+4,6%).
Под давлением продаж оказались акции Argon ST (-4,1%) после того, как компания заявила о падении прибыли в IV квартале на 32%. Акции United Technologies уступили 3,5%, акции Smith Micro Software рухнули на 8,8%. В центре внимания в пятницу оказалась Dell. Днем ранее компания заявила, что квартальный отчет не будет опубликован в срок в связи с продолжающимся аудитом финансовых операций компании.
Европейские фондовые индексы обновили 5,5-летние максимумы благодаря ралли в банковском, энергетическом и добывающем секторах. Дополнительную поддержку рынку оказали спекуляции относительно слияний/поглощений и снижение курса евро. Акции Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,8% и 2,4% соответственно в связи с ростом цен на медь и позитивными рекомендациями JPMorgan, тогда как акции Xstrata прибавили 5,7%, после того как экономисты Morgan Stanley повысили целевой ориентир по акциям компаний. Акции Nestle выросли на 2,2% после того как крупнейшая в мире продовольственная компания согласилась купить подразделение медицинского питания фармацевтической группы Novartis AG за 2,5 млрд. долларов.
Японский Nikkei 225 Stock Average в конце недели достиг 7-месячного максимума (+3%) благодаря выходу сильного квартального обзора Банка Японии Tankan, а также снижению иены против доллара. Лидером среди экспортеров стала Sony Corp. (+7,6%). Рост индексов продолжился после того, как издание Nihon Keizai сообщило, что Банк Японии, вероятно, оставит процентные ставки неизменными на очередном заседании. В итоге выросли в цене акции банковского сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+2,7%). На 5,3% подорожали акции Japan Tobacco Inc. после подтверждения факта ведения переговоров с британской Gallaher. В среду акции достигли абсолютного максимума.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.12.2006 00:13
В понедельник фондовый рынок Японии возобновил рост после того, как опубликованные накануне экономические отчеты из США снизили опасения относительно роста инфляции в экономике крупнейшего внешнеэкономического партнера страны. В итоге лидерами торгов стали японские экспортеры. Акции Sony Corp. прибавили 2.2%, Honda Motor Co. выросли на 2.6%, а Toyota Motor Corp. на 1.5%. Дополнительный интерес инвесторов к Toyota был вызван сообщением Daihatsu Motor Co., контрольный пакет акций которой принадлежит компании, о намерении увеличить объем выпускаемой продукции. Рост на рынке сдерживался неопределенностью в отношении итогов заседания Банка Японии по поводу процентных ставок, результаты которого будут опубликованы во вторник. Акции Nikko Cordial Corp. упали в цене после публикации Nihon Keizai, что деятельность компании расследуется в связи с подозрениями в манипулировании финансовой отчетностью в 2004 году. Акции Misawa Homes Holdings Inc. резко снизились после сообщения подразделения компании в Kyushu о предоставлении в течение последних пяти лет неправдивой информации об итогах своей деятельности. Акции Toshiba Corp. выросли после того, как стало известно, что входящая в ее состав Westinghouse Electric Co. получила контракт на строительство четырех атомных реакторов в Китае.
Впервые за две недели европейские фондовые индексы понесли потери. Лидерами снижения оказались акции компаний энергетического сектора, что стало следствием падения цен на нефть. Акции Total SA упали на 1.3%, а британской BP на 0.8%. Продажи, в значительной степени связанные с фиксацией прибыли, были отмечены и в секторе телекоммуникаций. Акции BT Group Plc снизились в цене на 0.6% после сообщения крупнейшей телефонной компании Великобритании о намерении ежегодно в течение 10 лет выплачивать дивиденды в размере 280 млн. фунтов ($544 млн.). Интерес покупателей был отмечен в фармацевтическом секторе. Акции Roche Holding AG выросли в цене после сообщений о разработке потенциально высокоэффективного антиракового препарата. С другой стороны, укрепили свои позиции акции Norsk Hydro ASA после решения Statoil ASA приобрести энергетическое подразделение компании за $28 млрд.. Повышение Merrill Lynch & Co. рейтинга Smith & Nephew Plc, а также спекуляции по поводу интереса к компании покупателей, стало причиной роста акций британского производителя медицинского оборудования на 8%.
В понедельник основные индексы на Wall Street закрылись с потерями. Многочисленные корпоративные слияния и снижение цен на нефть с момента открытия торгов оказывали поддержку рынку. Единственным экономическим отчетом дня стала публикация Департаментом Коммерции дефицита счета текущих операций. К третьем квартале показатель вырос до $225.6 млрд. Express Scripts сообщил о намерении приобрести своего конкурента Caremark RX приблизительно за $26 млрд. Данный шаг может стать серьезной угрозой достигнутому ранее соглашению о продаже компании сети аптек CVS за $21 млрд. путем обмена активами. В итоге акции Caremark подскочили на 9 %. Два крупнейших инвестиционных фонда находятся в завершающей стадии покупки сети казино Harrah's Entertainment. Консорциум, возглавляемый Citigroup, Inc получил одобрение на покупку за $3.1 млрд. контрольного пакета акций Guangdong Development Bank. Акции Realogy, крупнейшей риэлтерской компании в США подскочили в цене на 18% после того, как в воскресенье стало известно о покупке ее Apollo Group приблизительно за $6.65 млрд. Акции Cisco Systems выросли на 1% после сообщения о том, что подразделение компании- Linksys представило новый продукт - iPhone, позволяющий пользователям совершать телефонные звонки посредством систем интернет-телефонии, подобных Skype. Перед завершением торгов продавцы активизировались и основные индексы снизились в районы сессионных минимумов. Nasdaq понес самые значительные потери, вызванные в основном продажами акций средних и мелких компаний. Тем не менее, тот факт, что фундаментальная картина экономики остается весьма сильной, позволяет прогнозировать, что снижение на рынке акций носило временный характер и будет использовано для новых покупок. После закрытия торгов свои финансовые результаты представит Oracle. Аналитики ожидают, что прибыль компании составит $0.22 на акцию при доходах $4.16 млрд. Объемы торгов составили: NYSE– 1.15 млрд.; Nasdaq– 1.47 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2006 08:17
Фондовый рынок Японии в среду вырос, причем Nikkei достиг максимальных с мая уровней после того, как иена упала к 5-недельному минимуму против доллара. Лидерами роста стали Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. Акции Toyota подорожали на 1.3%. Компания ожидает, что ее прибыль в этом финансовом году превысит аналогичный показатель любой другой японской компании. Почти половина продаж компании приходится на американский и европейский рынок. Акции Honda подорожали на 2.3%. Акции Nippon Steel выросли на 4.2%, а JFE Holdings Inc. – на 3.5%. На 6% взлетели акции Japan Tobacco Inc. после того, как за предыдущие 2 дня котировки рухнули на 11%.
Впервые за последние 3 дня европейские акции выросли после того, как сообщения о слиянии от Ericsson AB и Arcelor Mittal lifted поддержали акции технологических и сталелитейных компаний. Акции Ericsson подорожали на 1.3% после того, как компания согласилась купить американскую Redback Networks Inc. за $2.1 млрд. Акции Arcelor выросли на 2.4% после того, как компания купила завод у Grupo Villacero SA. Акции Barclays Plc укрепились на 0.5%. Акции DaimlerChrysler AG подорожали на 1.2%. Commerzbank AG, Deutsche Bank AG и Goldman Sachs Group Inc. вошли в состав 12 банков, которые согласились купить 7.5% акций European Aeronautic Defence and Space Co. у Daimler, сообщает Financial Times.
«Голубые фишки» не смогли завершить день выше нулевой отметки, несмотря на попытки сохранить рост. Экономических публикаций не было. Во вторник после закрытия, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson заявил о намерении купить Redback Networks за $2.1 млрд. Также после закрытия рынка оператор казино Harrah's Entertainment подтвердил слухи о то, что компания согласилась на предложение о покупке за $17.1 млрд. частными группами Apollo Management и Texas Pacific Group. Dell сообщила о назначении нового финансового директора Donald Carty, который прежде занимал должность исполнительного директора головной компании American Airlines – AMR. FedEx предоставила слабый квартальный отчет и предостерегла, что прибыль в III квартале и за весь год не оправдает текущих прогнозов. Исполнительный директор Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, получил $53.4 млн. в качестве премии за 2006 год. Объемы торгов составили: NYSE– 1.21 млрд.; Nasdaq– 1.52 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.12.2006 09:00
Фондовый рынок Японии в четверг укрепил свои позиции. Лидерами роста, благодаря продолжающемуся снижению курса иены стали японские экспортеры. акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. Акции Toyota, около половины продаж которой в прошлом году пришлось на рынки Европы и Северной Америки, подорожали на 1.7%, Honda которая экспортирует около 80% своей продукции, выросли на 1.1%, а Komatsu Ltd., второго в мире производителя тяжелого строительного оборудования, подскочили на 3.4%. Акции Nippon Steel Corp. выросли после сообщения в газете Yomiuri, что компания намерена увеличить свою долю в одной из крупнейших бразильских сталеплавильных компаний.
Европейские фондовые индексы понесли потери после того, как опубликованный в США отчет подтвердил замедление темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики в третьем квартале текущего года. В итоге самые значительные потери понесли акции компаний в наибольшей степени ориентированные на рынок США, такие как Ahold NV и Novartis AG. Падение цен на нефть и сырьевые материалы стало причиной давления на акции компаний добывающего сектора, в частности Statoil ASA, Anglo American Plc и Rio Tinto Group.
«Голубые фишки» не смогли завершить день выше нулевой отметки, несмотря на попытки сохранить рост. Экономических публикаций не было. Слабые экономические данные и корпоративные отчеты стали основными факторами давления на фондовый рынок США в преддверии праздников. Департамент Коммерции сообщил, что рост ВВП в прошлом квартале составил 2% против предварительной оценки в 2.2%. Iinitial jobless claims на прошлой неделе составили 315,000. Conference Board сообщил, что индекс лидирующих экономических индикаторов в ноябре вырос на 0.1%, до уровня 138.2. Отчет Филадельфийского ФРБ о состоянии производственного сектора в регионе также оказался значительно слабее ожиданий. В декабре показатель снизился до -4.3 по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Значительные потери понес сектор материалов(-1.5%). Акции чувствительных к общей экономической ситуации компаний, таких как Alcoa упали (-3.3%) после разочаровывающего отчета Philly Fed. Энергетический сектор снизился в связи с продолжающемся падением цен на нефть(-1.3%). Технологический сектор также находился под давлением в значительной степени в связи с активными продажами в полупроводниковом сегменте и в интернет-секторе (GOOG -1.9%, YHOO -1.5%). Довольно агрессивные высказывания президента ФРБ Ричмонда Лакера, стали причиной активизации продаж на фондовом рынке. В частности инвесторов насторожило заявление представителя ФРС в отношении того, что несмотря на некоторые признаки стабилизации, ситуация на рынке жилья останется основным тормозом экономической активности в течение первого полугодия 2007. В итоге основные индексы закрылись на отрицательной территории. Объемы торгов составили: NYSE– 1.21 млрд.; Nasdaq– 1.52 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.12.2006 23:56
Обзор фондового рынка за неделю[M]: Wall Street завершил неделю с потерями, вызванными сохраняющимися опасениями в отношении перспектив экономики США, сохранением неоднозначной инфляционной ситуации и рядом разочаровывающих корпоративных отчетов. За пять дней S&P 500 снизился на 1.1%, Nasdaq Composite потерял 2.2%, а Dow Jones Industrial Average 0.9%. Акции Circuit City, занимающегося розничной продажей электроники, обвалились на 16% после сообщения о получении убытков по итогам прошлого квартала. Oracle потерял почти 5% стоимости своих акций после того, как объемы реализации лицензий на программы компании оказались ниже ожидаемых. Тем не менее, следует отметить сохранение активности в сфере слияний и поглощений, что говорит об уверенности компаний в своих силах и дает основания надеяться на возобновление роста на рынке в самом ближайшем времени. Ericsson сообщил о планах купить Redback Networks за $2.1 млрд. Huntington Bancshares в среду подтвердил свое согласие приобрести региональный банк Sky Financial Group, за $3.6 млрд. В итоге акции Huntington упали на 7%, а Sky подскочили на 14%. Акционеры NYSE Group и Euronext проголосовали за слияние двух компаний. Акции NYSE снизились за пять дней на 0.7%. Акции Hewlett-Packard выросли на 2.1% после того, как Banc of America Securities подтвердил их высокий рейтинг. Акции Bed Bath & Beyond упали на 6.8% после публикации разочаровывающего квартального отчета.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.12.2006 00:36
Во вторник японский фондовый рынок укрепил свои позиции. Лидером торгов стал сектор производителей стали после того, как стало известно, что крупнейшие судостроительные компании, такие как Mitsubishi Heavy Industries Ltd. согласились увеличить стоимость закупки стали на 5%, а Toyota Motor Corp. намеревается увеличить продажи автомобилей в будущем году на 6% до 9.34 млн. единиц., и производство на 4%, до 9.42 млн. Акции крупнейшего в Японии производителя стали Nippon Steel выросли на 5.1%, а его основного конкурента JFE Holdings Inc. на 3.5%. Акции банков снизились в цене в связи с опасениями, что рост потребительских цен недостаточно серьезен для того, чтобы Банк Японии на своем ближайшем заседании принял решение повысить процентную ставку. Акции Mizuho упали на 0.4%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 0.7%.
Финансовые рынки Европы были закрыты в связи с празднованием Рождества.
Фондовый рынок США завершил день ростом основных индексов. Сообщения о росте цен на нефть и более низких по сравнению с прошлым годом результатов праздничных продаж стали причиной снижения акций на Wall Street при открытии торгов. Цена нефти Light sweet crude выросла до $63 на баррель после резкой реакции Ирана на решение Совета Безопасности ООН о введении в действие санкции в отношении данного государства. Сообщение о том, что рост продаж по итогам праздничного уик-энда оказался ниже данных прошлого года, негативно повлияло на курсы акций крупнейших ритейлеров, таких как Wal-Mart Stores, Target и Sears. Акции Telik обвалились на 70% после сообщения фармацевтической компании о провале клинических испытаний антиракового препарата компании. Сообщение New York Times о том, что хакеры и специалисты по компьютерной безопасности обнаружили новые "дыры" в недавно выпущенной на рынок операционной системе Vista, стали причиной снижения акций Microsoft. Тем не менее, в дальнейшем основные индексы смогли восстановить понесенные в первой половине дня потери. Поддержку рынку оказало резкое падение цен на нефть. После достижения отметки $63 за баррель, к закрытию торгов цена "черного золота" снизилась до $61 под влиянием падения на 6% цен на природный газ в связи со спекуляциями, что более теплая по сравнению с обычной погода станет причиной снижения спроса на топливо. До завершения дня покупатели продолжали контролировать ситуацию на рынке и основные индексы закрылись в районах сессионных максимумов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.12.2006 08:51
Во вторник японский фондовый рынок укрепил свои позиции. Лидером торгов стал сектор производителей стали после того, как стало известно, что крупнейшие судостроительные компании, такие как Mitsubishi Heavy Industries Ltd. согласились увеличить стоимость закупки стали на 5%, а Toyota Motor Corp. намеревается увеличить продажи автомобилей в будущем году на 6% до 9.34 млн. единиц., и производство на 4%, до 9.42 млн. Акции крупнейшего в Японии производителя стали Nippon Steel выросли на 5.1%, а его основного конкурента JFE Holdings Inc. на 3.5%. Акции банков снизились в цене в связи с опасениями, что рост потребительских цен недостаточно серьезен для того, чтобы Банк Японии на своем ближайшем заседании принял решение повысить процентную ставку. Акции Mizuho упали на 0.4%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 0.7%.
Финансовые рынки Европы были закрыты в связи с празднованием Рождества.
Фондовый рынок США завершил день ростом основных индексов. Сообщения о росте цен на нефть и более низких по сравнению с прошлым годом результатов праздничных продаж стали причиной снижения акций на Wall Street при открытии торгов. Цена нефти Light sweet crude выросла до $63 на баррель после резкой реакции Ирана на решение Совета Безопасности ООН о введении в действие санкции в отношении данного государства. Сообщение о том, что рост продаж по итогам праздничного уик-энда оказался ниже данных прошлого года, негативно повлияло на курсы акций крупнейших ритейлеров, таких как Wal-Mart Stores, Target и Sears. Акции Telik обвалились на 70% после сообщения фармацевтической компании о провале клинических испытаний антиракового препарата компании. Сообщение New York Times о том, что хакеры и специалисты по компьютерной безопасности обнаружили новые "дыры" в недавно выпущенной на рынок операционной системе Vista, стали причиной снижения акций Microsoft. Тем не менее, в дальнейшем основные индексы смогли восстановить понесенные в первой половине дня потери. Поддержку рынку оказало резкое падение цен на нефть. После достижения отметки $63 за баррель, к закрытию торгов цена "черного золота" снизилась до $61 под влиянием падения на 6% цен на природный газ в связи со спекуляциями, что более теплая по сравнению с обычной погода станет причиной снижения спроса на топливо. До завершения дня покупатели продолжали контролировать ситуацию на рынке и основные индексы закрылись в районах сессионных максимумов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.12.2006 00:09
Японский фондовый рынок вырос благодаря спекуляциям по поводу скорого снижения процентных ставок в США. Рост продаж в период между Днем Благодарения и Рождеством, по данным MasterCard Inc., оказался минимальным за последние четыре года. Свидетельства снижения активности потребителей увеличивают вероятность того, что ФРС прибегнет к снижению стоимости кредита. В итоге выросли акции японских экспортеров. Акции Тoyota подскочили на 1.9%, Honda Motor Co. на 1.1%, а Sony Corp. на 1%.
Финансовые рынки Европы выросли самыми значительными за последний месяц темпами благодаря снижению цен на нефть и спекуляциям в отношении скорого понижения ставок ФРС. SAP AG и ASML Holding NV стали лидерами среди акций роста. Свои позиции укрепили DaimlerChrysler AG и Arriva Plc.
Фондовый рынок США завершил день ростом благодаря неожиданно сильным данным по рынку жилья. Продажи новых домов в прошлом месяце выросли и составили 1.047 млн. против 1.013 млн. в октябре и ожидавшихся 1.018 млн. Кроме позитивных экономических данных и снижения более чем на 1% цен на нефть, которые стали причиной роста оптимизма инвесторов, следует отметить историческую закономерность роста рынка в конце года, т.н. ралли Санта Клауса. Фондовый рынок в течение всего дня сохранял позитивный настрой и закрылся с повышением в значительной степени благодаря укреплению "голубых фишек". 27 компонентов Dow завершили торги на положительной территории, причем шесть из них (C, HON, HPQ, IBM, JPM, и MCD) достигли максимальных значений за последние 52 недели. Рост по итогам дня 1.0% и более показали AA, CAT, GM, HD, INTC, MCD, MRK, T, VZ, и XOM. Данный факт стал причиной обновления Dow своего исторического максимума. Объемы торгов составили: на NYSE: 744 млн., на Nasdaq: 1,00 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.12.2006 03:05
Для мировых фондовых рынков последняя неделя декабря помогла завершить год с наилучшими показателями с 2003 года, причем большинство индексов удвоили рост в 2006 году. Dow Jones Industrial Average обновил на прошлой неделе рекордные максимумы и завершил год с показателем в +16,7%. S&P достиг уровней, которые в последний раз наблюдались в 2000 году (+13,6%). Все 10 крупнейших секторов S&P прибавили минимум 5% благодаря росту телекоммуникационной группы на 32,1%. Энергетический сектор крепился на 22,2%, в то время как сектор здравоохранения и информационных технологий выросли всего на 5,8% и 7,7% соответственно. Nasdaq в 2006 году продемонстрировал рост на 9,5%. Большим успехам технологического индекса помешало падение акций таких компаний как Yahoo (-34,8%) и Ebay (-30,4%). Основную поддержку Wall Street оказала пауза в политике кредитно-денежного контроля Федерального резерва, сильные корпоративные отчеты, а также повышенная активность в сфере слияний и поглощений.
General Motors стал лидером среди компонентов Dow, несмотря на реструктуризацию производства. Акции взлетели на 58,2% и в октябре достигли исторической вершины в области 30,72 долл. за акцию. Однако показатель GM ничто в сравнении с успехом Allegheny (+151,3%). Крупнейшим аутсайдером Dow стал Intel, акции которого в 2006 году упали на 18,9% в свете жесткой конкурентной борьбы и сокращения доли рынка. Акции конкурента AMD рухнули на 33,5%. Филадельфийский индекс полупроводников по итогам года уступил 2,4%. Среди других «неудачников» Dow можно отметить Home Depot (-0,8%) и Wal-Mart (-1,3%). Поддержку Dow оказывали также Hewlett-Packard (+44%) и Disney (+43%).
Среди крупнейших сделок года стоит отметить покупку телекоммуникационной компанией AT&T (+46%) BellSouth. Сумма сделки с первоначальной цифры в 67 млрд. долларов достигла к концу процесса слияния 84 млрд. Акции BellSouth взлетели на 74%. Внимания достойна сделка между Freeport McMoRan и Phelps Dodge, которая была оценена в 25,9 млрд. долларов, в результате чего была создана крупнейшая компания по добычи меди. Акции Phelps подорожали на 66,4%.
В отношении квартальных отчетов необходимо упомянуть, что прибыль инвестиционного банка Goldman Sachs показала рекордный рост, что привело к росту котировок компании на 56%.
В Европе FTSE Eurofirst 300 продемонстрировал годовой рост на 16,3%, завершив торги в пятницу вблизи 5,5-летнего пика на 1,483.47. Ралли японского Nikkei 225 Average продолжается четвертый год подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с конца 1980-х (+6,9% до 17225,83).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.01.2007 09:02
Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником – Банковским Днём.
Европейские индексы достигли максимальной отметки с декабря 2000 года на спекуляциях относительно того, что корпоративные прибыли сохранят тенденцию роста 5-й год подряд. BNP Paribas SA (+2.5%) и Commerzbank AG (+2.3%) лидировали среди финансовых компаний. Акции BHP Billiton (+2.9%) подорожали в свете достижения ценами на золото 3-недельного максимума на торгах в Лондоне. Акции DaimlerChrysler AG (+1.7%) пользовались спросом благодаря намерению расширить свое присутствие в Китае, а акции Royal Ahold NV (+1.4%) прибавили после сообщения Wal-Mart Stores Inc. о том, что продажи превысили прогноз. Акции крупнейшего оператора мобильной связи в мире - Vodafone Group Plc – выросли на 1.6%, а акции Vivendi SA – на 1.5%.
Wall Street был закрыт в связи с трауром по бывшему президенту США Джеральду Форду, который скончался 26 декабря.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.01.2007 00:25
NASDAQ +7.87 (+0.33%) 2,423.16 S & P 500 -1.67 (-0.12%) 1,416.63 10YR +6/32 (Yield:4.66%) 99 23/32 OIL(NYM) -2.73 (-4.47%) $58.32
Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником – Банковским Днём.
Европейские фондовые рынки к завершению торгов смогли компенсировать понесенные в первой половине дня потери после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии производственного сектора экономики США.
Данные несколько уменьшили озабоченность по поводу того, что снижение темпов роста крупнейшего внешнеэкономического партнера региона негативно повлияет на прибыльность европейских экспортеров. Лидерами торгов стали акции ориентированных на американский рынок компаний, каких как Alcatel-Lucent, а UBS AG стал лидером в банковском секторе.
Серьезные потери понесли акции компаний товарно-сырьевого сектора, после резкого снижения цен на медь, цинк и сталь, а также пересмотра с понижением Credit Suisse Group своих рекомендаций в отношении сектора производителей стали и сплавов в связи с падением спроса и ростом конкуренции.
Акции крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton упали на 3%, Rio Tinto Group на 3.7%.
Arcelor Mittal, крупнейший производитель стали, потерял 4% стоимости своих акций, ThyssenKrupp AG 2%, а Acerinox SA, специализирующийся на производстве нержавеющей стали, -2.6%.
Позитивные экономические данные и снижение цен на нефть стали основными причинами роста на фондовом рынке США.
После снижения в предыдущем месяце ISM в декабре вырос до 51.4 благодаря укреплению показателей новых заказов (до 52.1) и производства (до 51.8), которые компенсировали снижение активности в секторе автомобилестроения и жилищной недвижимости. Снижение ценового подиндекса до 47.5% в сочетании с падением цен на нефть на 3.2%, ниже $59 за баррель несколько уменьшили инфляционные опасения.
Корпоративные новости: Citigroup снизил рейтинг акций онлайнового аукциона Amazon.com, Inc до уровня 'sell' с 'hold'. Фармацевтическая компания Cytokinetics Inc сообщила о начале совместной с Amgen Inc. разработке нового лекарственного препарата, успешный выход которого на рынок может принести его создателям $600 млн. Акции Home Depot, Inc подскочили в цене после сообщения об отставке со своего поста управляющего (CEO) компанией Bob Nardelli. Его место займет вице-председатель совета директоров Frank Blake. Строительная компания Lennar Corporation во вторник предупредила, что результаты четвертого квартала окажутся слабее прогнозов. Wal-Mart Stores, Inc сообщил, что рост продаж в период праздников превысил прогнозы и составил около 1.6%. После публикации протокола последней встречи FOMC, в котором было отмечено, что инфляция остается основной причиной озабоченности ФРС и подчеркнута готовность центрального банка предпринимать все необходимые для ее ограничения меры, продавцы активизировались и основные индексы снизились на отрицательныю территорию. Наиболее серьезные потери по итогам дня понес энергетический сектор, что не удивительно принимая во внимание падение цен на нефть почти на 4,5%. Продажи во влиятельных технологическом, финансовом и секторе здравоохранения также оказывали негативное влияние на широкий рынок. Тем не менее, к завершению сессии индексы восстановились и смогли завершить день немногим выше нулевых отметок. Объемы торгов: NYSE: 2.04 млрд.; Nasdaq: 2.06 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.01.2007 00:22
Фондовый рынок Японии в первый торговый день года достиг максимального уровня за последние восемь месяцев.
Рост курса доллара и евро против иены оказал поддержку акциям японских экспортеров.
Акции Toyota подскочили в цене на 1.6%, а Honda Motor Corp. на 0.9%.
Почти 50% продаж Toyota в прошлом году пришлось на рынки Северной Америки и Европы.
Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники выросли на 2.1%.
Европейские фондовые рынки в четверг понесли потери после публикации отчетов, говорящих о замедлении темпов экономического роста в регионе.
Снижение цен на нефть и сырьевые материалы стало причиной активизации продаж акций компаний добывающего сектора.
Акции крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton упали на 3.5%, Xstrata Plc на 4%, Antofagasta Plc, на 3.9%, а Acerinox SA, специализирующийся на производстве нержавеющей стали, на 6.6%.
Акции Volkswagen AG и DaimlerChrysler AG упали после сообщения о снижении продаж компаний на рынке США в прошлом месяце. Потери понесли и нефтедобывающие компании. Акции BP упали на 1.2%, а Тotal SA на 2%.
Фондовый рынок США смог завершить день ростом основных индексов. Лидером торгов стал Nasdaq.
Свидетельства снижения темпов экономического роста и неоднозначные данные по розничным продажам стали причиной ослабления основных фондовых индексов в начале дня.
Сервисный индекс ISM в декабре снизился до 57.1, и, несмотря на то, что показатель оказался практически на уровне ожиданий, подтверждение снижения темпов экономического росте негативно повлияло на настроения инвесторов. Кроме того, был опубликован отчет, в соответствии с данными которого рост в ноябре заказов на промышленную продукцию оказался не столь значительным как это ожидалось. Wal-Mart сообщил о лучших по сравнению с ожиданиями результатами розничных продаж в магазинах, открытых не менее года. Показатель составил 1.6%. Costco также представил более сильные по сравнению с прогнозами результаты. Акции компании выросли на 1.5%. Потепление негативно сказалось на результатах розничных торговцев одеждой, таких как Hot Topic. Акции нефтяного гиганта Conocophillips упали в цене после сообщения от снижении прибыли компании в четвертом квартале в связи с падением цен на нефть. Акции Intel подскочили в цене после того, как Bank of America увеличил свой прогноз финансовых результатов компании по итогам первого квартала и всего 2007 года благодаря росту спроса на ноутбуки и серверы. Большую часть дня "голубые фишки" и Nasdaq торговались разнонаправленно, однако смогли завершить день на положительной территории. Самые значительные потери среди компонентов Dow понес Exxon Mobil, акции компании упали на 2.0% после обвала цен на нефть на 4.6%, ниже отметки $56 за баррель, до минимального уровня за последние 2 месяца. Объемы торгов: NYSE: 1.35 млрд.; Nasdaq: 1.69 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.01.2007 09:08
Фондовый рынок Японии в первый торговый день года достиг максимального уровня за последние восемь месяцев. Рост курса доллара и евро против иены оказал поддержку акциям японских экспортеров. Акции Toyota подскочили в цене на 1.6%, а Honda Motor Corp. на 0.9%. Почти 50% продаж Toyota в прошлом году пришлось на рынки Северной Америки и Европы. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники выросли на 2.1%.
Европейские фондовые рынки в четверг понесли потери после публикации отчетов, говорящих о замедлении темпов экономического роста в регионе. Снижение цен на нефть и сырьевые материалы стало причиной активизации продаж акций компаний добывающего сектора. Акции крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton упали на 3.5%, Xstrata Plc на 4%, Antofagasta Plc, на 3.9%, а Acerinox SA, специализирующийся на производстве нержавеющей стали, на 6.6%. Акции Volkswagen AG и DaimlerChrysler AG упали после сообщения о снижении продаж компаний на рынке США в прошлом месяце. Потери понесли и нефтедобывающие компании. Акции BP упали на 1.2%, а Тotal SA на 2%.
Фондовый рынок США смог завершить день ростом основных индексов. Лидером торгов стал Nasdaq. Свидетельства снижения темпов экономического роста и неоднозначные данные по розничным продажам стали причиной ослабления основных фондовых индексов в начале дня. Сервисный индекс ISM в декабре снизился до 57.1, и, несмотря на то, что показатель оказался практически на уровне ожиданий, подтверждение снижения темпов экономического росте негативно повлияло на настроения инвесторов. Кроме того, был опубликован отчет, в соответствии с данными которого рост в ноябре заказов на промышленную продукцию оказался не столь значительным как это ожидалось. Wal-Mart сообщил о лучших по сравнению с ожиданиями результатами розничных продаж в магазинах, открытых не менее года. Показатель составил 1.6%. Costco также представил более сильные по сравнению с прогнозами результаты. Акции компании выросли на 1.5%. Потепление негативно сказалось на результатах розничных торговцев одеждой, таких как Hot Topic. Акции нефтяного гиганта Conocophillips упали в цене после сообщения от снижении прибыли компании в четвертом квартале в связи с падением цен на нефть. Акции Intel подскочили в цене после того, как Bank of America увеличил свой прогноз финансовых результатов компании по итогам первого квартала и всего 2007 года благодаря росту спроса на ноутбуки и серверы. Большую часть дня "голубые фишки" и Nasdaq торговались разнонаправленно, однако смогли завершить день на положительной территории. Самые значительные потери среди компонентов Dow понес Exxon Mobil, акции компании упали на 2.0% после обвала цен на нефть на 4.6%, ниже отметки $56 за баррель, до минимального уровня за последние 2 месяца. Объемы торгов: NYSE: 1.35 млрд.; Nasdaq: 1.69 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.01.2007 00:05
Обзор фондового рынка США за неделю. [M] Неожиданное ускорение темпов роста рынка труда США, поставило под серьезные сомнения ожидания сокращения в первом квартале текущего года процентных ставок ФРС и стало причиной снижения на фондовом рынке США. Dow Jones Industrial Average упал на 0.5%, S&P 500 за неделю потерял 0.6%, а Nasdaq Composite смог укрепиться на 0.7%. Падение цен на нефть за неделю на $6 оказало негативное влияние на энергетический сектор. Индекс S&P 500 energy за пять дней снизился на 5%. Акции Exxon Mobil упали на 4.8%, Chevron на 3.6%, а ConocoPhillips обвалились на 6.8% после того, как компания предупредила о снижении прибыли в четвертом квартале. Укрепил свои позиции сектор информационных технологий. Индекс S&P information technology укрепился на на 1.2%. Акции BMC Software, подскочили на 7.8%, Yahoo на 7.9%, Intel на 3.4%. Cisco прибавил 3.7% после сообщения о покупке IronPort Systems за $830 млн. Сообщение Motorola о том, что снижение продаж повлечет за собой падение квартальной прибыли стало причиной обвала акций компании на 7.7%. Понесли потери и компании, занимающиеся строительством жилья. Lennar сообщил о том, что по итогам четвертого квартала получит убытки. Акции компании упали на 4.9%. KB Homes потерял 4% стоимости своих акций. Акции Wal-Mart выросли на 2.9% после того, как результаты продаж компани оказались лучше прогнозов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.01.2007 00:12
Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые рынки в понедельник смогли укрепить свои позиции в значительной степени благодаря восстановлению акций компаний товарно-сырьевого сектора. Акции BHP Billiton, крупнейшей мировой добывающей компании выросли на 0.6%, Xstrata Plc, занимающейся добычей меди на 2.3%, а Anglo American Plc на 1.6%. Novartis AG и Sanofi-Aventis SA понесли самые значительные потери в фармацевтическом секторе после того, как UBS AG снизил рейтинг данного сегмента. Акции Novartis AG упали на 1.4%, а Merck KGaA на 1.4%. Deutsche Telekom AG стал лидером в телекоммуникационном секторе. Акции компании выросли на 1.2%. Telenor ASA прибавил 1.1% после того, как Morgan Stanley повысил прогноз цен на акции норвежского оператора мобильной связи.
Фондовый рынок США смог завершить торги с повышением основных индексов.
Рынок открылся без определенной тенденции. Рост цен на нефть оказал по началу негативное влияние на основные индексы, однако в середине дня падение цен на рынке "черного золота" возобновилось и рынок восстановил часть понесенных ранее потерь.
Корпоративные новости: Advanced Medical Optics Inc. в понедельник сообщил о покупке своего конкурента Intralase Corp за $808 млн., что на 12.5% превышает цену закрытия акций компании в пятницу на Nasdaq. Сеть магазинов розничной торговли потребительской электроникой Radioshack Corp сообщает о том, что прибыль по итогам четвертого квартала вырастет по сравнению с прошлым годом. Forest Oil сообщил о покупке за $1.5 млрд. компании Houston Exploration Company, специализирующейся на разведке газовых и нефтяных месторождений.
К завершению дня основные индексы вышли из диапазонов, в которых находились большую часть сессии и достигли максимальных значений дня, в районе которых и закрылись. Следует отметить интерес покупателей к финансовому сектору, а также восстановление энергетического сегмента рынка несмотря на снижение цен на нефть. Также заслуживает внимания рост сектора потребительских товаров. Акции Gap Inc. подскочили в цене на 11% после сообщения о том, что компания заключила соглашение с Goldman Sachs с целью разработки стратегических альтернатив развития. Особо следует отметить рост технологического сектора, который оказал поддержку Nasdaq. Объемы торгов: NYSE: 1.24 млрд.; Nasdaq: 1.60 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.01.2007 09:32
Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые рынки в понедельник смогли укрепить свои позиции в значительной степени благодаря восстановлению акций компаний товарно-сырьевого сектора. Акции BHP Billiton, крупнейшей мировой добывающей компании выросли на 0.6%, Xstrata Plc, занимающейся добычей меди на 2.3%, а Anglo American Plc на 1.6%. Novartis AG и Sanofi-Aventis SA понесли самые значительные потери в фармацевтическом секторе после того, как UBS AG снизил рейтинг данного сегмента. Акции Novartis AG упали на 1.4%, а Merck KGaA на 1.4%. Deutsche Telekom AG стал лидером в телекоммуникационном секторе. Акции компании выросли на 1.2%. Telenor ASA прибавил 1.1% после того, как Morgan Stanley повысил прогноз цен на акции норвежского оператора мобильной связи.
Фондовый рынок США смог завершить торги с повышением основных индексов. Рынок открылся без определенной тенденции. Рост цен на нефть оказал по началу негативное влияние на основные индексы, однако в середине дня падение цен на рынке "черного золота" возобновилось и рынок восстановил часть понесенных ранее потерь. Корпоративные новости: Advanced Medical Optics Inc. в понедельник сообщил о покупке своего конкурента Intralase Corp за $808 млн., что на 12.5% превышает цену закрытия акций компании в пятницу на Nasdaq. Сеть магазинов розничной торговли потребительской электроникой Radioshack Corp сообщает о том, что прибыль по итогам четвертого квартала вырастет по сравнению с прошлым годом. Forest Oil сообщил о покупке за $1.5 млрд. компании Houston Exploration Company, специализирующейся на разведке газовых и нефтяных месторождений. К завершению дня основные индексы вышли из диапазонов, в которых находились большую часть сессии и достигли максимальных значений дня, в районе которых и закрылись. Следует отметить интерес покупателей к финансовому сектору, а также восстановление энергетического сегмента рынка несмотря на снижение цен на нефть. Также заслуживает внимания рост сектора потребительских товаров. Акции Gap Inc. подскочили в цене на 11% после сообщения о том, что компания заключила соглашение с Goldman Sachs с целью разработки стратегических альтернатив развития. Особо следует отметить рост технологического сектора, который оказал поддержку Nasdaq. Объемы торгов: NYSE: 1.24 млрд.; Nasdaq: 1.60 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.01.2007 00:32
Во вторник фондовый рынок Японии укрепил свои позиции. Лидировали акции Sony Corp после сообщения представителя компании о достижении к марту 2008 года уровня прибыльности в 5% и повышения Goldman, Sachs & Co. рейтинга акций компании. Акции Sony подскочили в цене на 6.5%. Благодаря снижению курса иены против доллара укрепили свои позиции и другие экспортеры. Акции Canon Inc. выросли на 0.9%, а Sharp Corp. на 0.5%. Nippon Steel Corp. и другие представители сектора производителей стали выросли в ходе коррекции недавнего падения группы. Напомним, что сектор за прошлые три сессии снизился на 6.9%.
Поддержку европейским фондовым индексам оказало резкое падение цен на нефть.
Цена "черного золота" приблизилась к отметке $54 за баррель в связи со спекуляциями о снижении спроса на топливо в связи с теплой погодой в США.
Лидерами торгов стали BASF AG и British Airways Plc. Акции HBOS Plc, крупнейшей в Великобритании компании ипотечного кредитования и Cie. de Saint-Gobain SA, европейского лидера на рынке производства строительных материалов, выросли после повышения по ним рекомендаций брокеров.
Фондовый рынок США во вторник закрылся без определенной тенденции.
Nasdaq снова опередил "голубые фишки". Рост на 7.8% акций Apple Computer, который представил сегодня долгожданный iPod-телефон, оказался главным фактором поддержки технологического сектора, акции компаний которого, по мнению ряда аналитиков, недооценены.
Обвал цен на нефть стал одной из основных причин роста на фондовом рынке, однако, сдерживал укрепление Dow и S&P 500, в составе которых находится много энергетических компаний. Цена нефти сегодня упала почти на 3.0%, ниже отметки $54 за баррель, а за пять дней с начала года снизилась на 11%.
Корпоративные новости:
По данным Wall Street Journal, Apple Computer, Inc может заключить соглашение с Cingular Wireless, подразделением мобильной связи AT&T с целью оказания услуг пользователям iPod-телефона.
Bp Plc сообщил о снижении в четвертом квартале 2006 года добычи нефти и газа на 5% по сравнению с тем же периодом 2005 года. Sprint Nextel Corporation, третья в США компания мобильной связи сообщила о намерении сократить 5,000 рабочих мест целью снижения расходов. Акции Sony Corp подскочили в цене после того, как Goldman Sachs повысил их рейтинг до уровня 'buy' с 'neutral', отметив, что недавние проблемы с отзывом аккумуляторных батарей остались в прошлом.
Осторожность инвесторов была вызвана и ожиданиями публикации после закрытия торгов квартального отчета Alcoa.
По традиции производитель алюминия открывает сезон корпоративных отчетов. Объемы торгов: NYSE: 1.35 млрд.; Nasdaq: 1.79 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.01.2007 10:56
Во вторник фондовый рынок Японии укрепил свои позиции. Лидировали акции Sony Corp после сообщения представителя компании о достижении к марту 2008 года уровня прибыльности в 5% и повышения Goldman, Sachs & Co. рейтинга акций компании. Акции Sony подскочили в цене на 6.5%. Благодаря снижению курса иены против доллара укрепили свои позиции и другие экспортеры. Акции Canon Inc. выросли на 0.9%, а Sharp Corp. на 0.5%. Nippon Steel Corp. и другие представители сектора производителей стали выросли в ходе коррекции недавнего падения группы. Напомним, что сектор за прошлые три сессии снизился на 6.9%.
Поддержку европейским фондовым индексам оказало резкое падение цен на нефть. Цена "черного золота" приблизилась к отметке $54 за баррель в связи со спекуляциями о снижении спроса на топливо в связи с теплой погодой в США. Лидерами торгов стали BASF AG и British Airways Plc. Акции HBOS Plc, крупнейшей в Великобритании компании ипотечного кредитования и Cie. de Saint-Gobain SA, европейского лидера на рынке производства строительных материалов, выросли после повышения по ним рекомендаций брокеров.
Фондовый рынок США во вторник закрылся без определенной тенденции. Nasdaq снова опередил "голубые фишки". Рост на 7.8% акций Apple Computer, который представил сегодня долгожданный iPod-телефон, оказался главным фактором поддержки технологического сектора, акции компаний которого, по мнению ряда аналитиков, недооценены. Обвал цен на нефть стал одной из основных причин роста на фондовом рынке, однако, сдерживал укрепление Dow и S&P 500, в составе которых находится много энергетических компаний. Цена нефти сегодня упала почти на 3.0%, ниже отметки $54 за баррель, а за пять дней с начала года снизилась на 11%. Корпоративные новости: По данным Wall Street Journal, Apple Computer, Inc может заключить соглашение с Cingular Wireless, подразделением мобильной связи AT&T с целью оказания услуг пользователям iPod-телефона. Bp Plc сообщил о снижении в четвертом квартале 2006 года добычи нефти и газа на 5% по сравнению с тем же периодом 2005 года. Sprint Nextel Corporation, третья в США компания мобильной связи сообщила о намерении сократить 5,000 рабочих мест целью снижения расходов. Акции Sony Corp подскочили в цене после того, как Goldman Sachs повысил их рейтинг до уровня 'buy' с 'neutral', отметив, что недавние проблемы с отзывом аккумуляторных батарей остались в прошлом. Осторожность инвесторов была вызвана и ожиданиями публикации после закрытия торгов квартального отчета Alcoa. По традиции производитель алюминия открывает сезон корпоративных отчетов. Объемы торгов: NYSE: 1.35 млрд.; Nasdaq: 1.79 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.01.2007 00:17
Фондовый рынок Японии понес потери в связи с фиксацией прибыли. Акции компаний-лидеров прошлого года, таких как Canon Inc. и Honda Motor Co подверглись наиболее масштабным продажам. Напомним, что на прошлой неделе фондовый рынок Японии достиг восьмимесячных максимумов. Акции Matsushita Electric Industrial Co. упали в связи с озабоченностью по поводу того, что рост инвестиций в производство плазмовых панелей приведет к снижению цен и негативно повлияет на прибыльность компании после того, как Nikkei сообщил, что компания планирует потратить Y280 млрд. ($2.4 млрд.) на строительство крупнейшего в мире предприятия по производству плазмовых панелей. Компании энергетического сектора, какие как Inpex Holdings Inc. понесли потери в связи с возобновлением падения цен на нефть.
Европейские фондовые индексы также понесли потери.
Лидерами продаж стали компании энергетического и телекоммуникационного секторов. Акции BP Plc, Total SA и OMV AG понесли наиболее значительные потери в энергетическом секторе. Bear, Stearns & Co. понизил уровень рекомендаций по акциям BP до нейтрального уровня, а UBS AG снизил прогноз их стоимости почти на 10%. Акции Vodafone упали в цене после заявления представителя оператора мобильной связи, что компания намерена предложить $18 млрд. за индийский Hutchison Essar Ltd. Акции Nokia Oyj упали в цене после представления Apple Computer Inc. мобильного телефона на базе популярного iPod
Фондовый рынок США завершил среду ростом основных индексов благодаря продолжению падения цен на нефть и ряду позитивных корпоративных новостей.
Alcoa Inc представил лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и позитивный прогноз на текущий год.
Ряд брокеров повысили рейтинг акций Apple Computer, Inc после того, как во вторник компания представила долгожданный iPhone. Chevron Corp предупредил о том, что квартальная прибыль может оказаться ниже результатов предыдущего периода в связи с падением цен на нефть. US Airways Group Inc сообщил об увеличении суммы предложения Delta Air Lines. до $10.2 млрд. Sears Hldgs Corp сообщил о том, что прибыль по итогам четвертого квартала и года в целом превысит прогнозы Wall Street expectations.
Среди экономических новостей дня следует отметить неожиданное сокращение дефицита внешней торговли США, который в ноябре снизился до минимального уровня за последние полтора года и составил $58.2 млрд. по сравнению с $58.8 млрд. в октябре. Большинство экспертов ожидали рост показателя до $59 млрд. Большую часть дня индексы провели в узких диапазонах, однако, к завершению торгов смогли закрепиться на положительной территории. Технологический сектор сохранил свои лидерские позиции в значительной степени благодаря росту сектора производителей компьютеров и комплектующих, в частности укреплению акций Apple, а также росту Intel, после сообщения, что компания будет поставлять чипы для Apple iPhone. Следует отметить что рост рынка в значительной степени был вызван укреплением ряда акций крупных компаний, среди которых PG +1.1%, MO +1.3%, INTC +2.0%, AAPL 4.1%, HD +1.3%, QCOM +1.0%, YHOO +3.3%, SUNW +4.7%, S +1.6%, TXN +1.7% и AA +5.8%. Нефть закрылась в районе отметки $54 за баррель и данный факт внушает определенный оптимизм в отношении перспектив потребительского сектора и экономики вцелом. Объемы торгов: NYSE: 1.22 млрд.; Nasdaq: 1.86 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.01.2007 09:15
Фондовый рынок Японии в четверг упал на опасениях относительно того, что Банк Японии повысит ставки на будущей неделе. Лидером среди аутсайдеров стала Mitsubishi Estate Co. (-1.3%). Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-1.3%) и Seven & I Holdings Inc. (-2.4%) уступили после того, как индекс ведущих экономических индикаторов упал до 20% с 54.4%. На 1.7% подешевели акции Aeon после того, как компания заявила о падении прибыли на 75%. Акции Fast Retailing Co. снизились на 1.4% после снижения прогноза по прибыли на 1 квартал.
Между тем, европейские индексы достигли 6-летнего максимума после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк не торопится с повышением процентных ставок до марта. Лидерами в секторе коммунального хозяйства стали E.ON AG (+3.3%) и RWE AG (+1.8%). Акции компании табачной, химической и финансовой отраслей также подорожали на спекуляциях относительно слияний и поглощений. Неожиданно для всех Банк Англии в четверг повысил учетную ставку на 25 пунктов до 5.25%. ЕЦБ оставил ставку неизменной на уровне 3.5%. Акции Suez SA выросли на 3.9%. Акции BHP Billiton прибавили 4.9%; Anglo American Plc – 3.1%, а акции Xstrata Plc выросли на 3.9%.
Wall Street также завершил торги в плюсах, причем Dow установил новый рекордный максимум, а Nasdaq протестировал 6-летние вершины. Накануне позитивный тон торгам задала ситуация на рынке нефти, где продолжают падать цены на топливо, а также ряд позитивных квартальных отчетов. Эти же факторы определяют динамику торгов в четверг. До открытия сессии министерство труда США опубликовало традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице, которые упали до минимального с июля уровня. Начало сезона квартальной отчетности также стало стимулом для покупок. Вечером в среду Genentech заявила об увеличении квартальных продаж и прибыли, превысив прогнозы аналитиков. Биотехнологическая компания также предоставила оптимистический прогноз на 2007 год, что привело к росту акций компании. Среди других новостей: Cisco Systems подала в суд иск на Apple за использование торговой марки в новом устройстве iPhone. Объемы торгов: NYSE: 1.67 млрд.; Nasdaq: 2.4 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.01.2007 02:16
Wall Street завершил неделю максимальным ростом с сентября. Выход сильного отчета по розничным продажам за декабрь позволил Dow в пятницу обновить рекордный максимум (что происходит второй день подряд). Nasdaq в этот день достиг 6-летних вершин , а S&P – максимума с ноября 2000 года. Основную поддержку рынку оказало ралли технологического сектора, а также оптимизм, связанный с началом квартала сезонной отчетности. Лидерами среди компонентов Dow стали Exxon Mobil Corp., Microsoft Corp. и Hewlett-Packard Co. Exxon показала максимальный рост среди компонентов Dow после того, как цены на нефть впервые на этой неделе демонстрировали восстановление. Sears Holdings Corp., Dollar General Corp. и Amazon.com Inc., которые входят в расчетный индекс S&P 500 Consumer Discretionary Index, способствовали росту индексу к рекордным максимумам. «Все видят, что экономические показатели улучшаются», говорит Kevin Bannon из Bank of New York Co. «Это предполагает, что рост на топливо и другие сырьевые товары увеличится». Alcoa Inc. и Genentech Inc. на этой неделе начали сезон квартальной отчетности, предоставив сильные финансовые результаты. Поддержку рынку также оказали спекуляции относительно слияний и поглощений в сектор энергоресурсов, авиаперевозок, здравоохранения и розничной торговли. По итогам недели S&P 500 вырос на 1.5%, Dow - на 1.3%, а Nasdaq – на 2.8%. General Electric Co. и Citigroup Inc. опубликуют свои квартальные отчеты на будущей неделе. В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником – днем Мартина Лютера Кинга.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.01.2007 20:25
Фондовый рынок Японии в первый день недели серьезно укрепил свои позиции. Основные индексы достигли максимальных значений за последние восемь месяцев после того, как опубликованный в пятницу отчет продемонстрировал неожиданный рост в декабре розничных продаж в США. Дополнительным стимулом для оптимизма стал более значительный по сравнению с прогнозами рост заказов на машины и оборудование на внутреннем рынке страны. Акции Honda Motor Co. стали лидерами среди японских экспортеров и подскочили в цене на 1.7% после того, как компания объявила о планах строительства второго предприятия по сборке автомобилей в Индии. Акции Sony Corp. подскочили в цене на 2.5%, а Nissan Motor Co. на 1.4%. Спекуляции по поводу того, что Банк Японии на текущей неделе может повысить процентную ставку оказали поддержку акциям банков. Лидером в данном секторе стал Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. акции крупнейшего японского банка выросли на 1.3%. Mizuho Financial Group Inc.на 1.4%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 3.3%.
Европейские фондовые рынки в понедельник продолжили рост благодаря ряду сообщений о слияниях и поглощениях. General Electric Co. согласился купить аэрокосмическое подразделение Smiths Group Plc за $4.8 млрд., а норвежский Tandberg Television ASA получил предложение о покупке компании. Акции Vedanta Resources Plc выросли в цене после сообщения добывающей компании, что квартальная прибыль удвоилась благодаря росту спроса на металлы. Акции Tullow Oil Plc лидировали в энергетическом секторе после того, как Morgan Stanley повысил свои рекомендации в отношении нефтедобывающей компании. Акции шведской TradeDoubler AB, занимающейся интернет-рекламой подскочили в цене после сообщения о покупке компании американской AOL.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.01.2007 08:41
Во вторник японский рынок акций закрылся с понижением, несмотря на падение цен на нефть и снижение иены. Давление на рынок оказали ожидания повышения основной учетной ставки на заседании Банка Японии в конце этой недели. Между тем, в первой половине торгов инвесторы предпочитали покупать акции экспортеров.
Среди статистических данных: промышленное производство в ноябре выросло на 0,8%, выше прогнозируемых +0,7%. Индекс оптовых цен вырос на 2.5% в декабре по сравнению с прошлым годом. В ноябре индекс увеличился на 2.7%. Цены на импорт подскочили в прошлом месяце на 8.8%.
Европейские индексы также оказались под давлением впервые за последние 4 дня после того, как падение цен на нефть привело к продажам в энергетическом секторе. Крупнейшим аутсайдером в розничном секторе стала Debenhams Plc (-6.9%).
В добывающем секторе максимальные потери показала Lonmin Plc (-3.1%) после заявления о том, что ремонтные работы в поврежденной шахте займут больше времени, чем полагалось ранее.
Акции BP Plc подешевели на 1.5%; акции Total SA - на 1.3%. Акции Repsol YPF SA упали на 1.8%, а акции Statoil ASA – на 2.2%. Нефтяные котировки во вторник обновили 19-месячные минимумы после того, как министр топлива Саудовской Аравии своими комментариями нивелировал вероятность экстренного созыва и необходимость в еще одном сокращении производства.
Wall Street завершил сессию разнонаправленно в свете снижения цен на нефть и выхода слабого отчета о производственной активности.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга.
Перед открытием рынка ФРБ Нью-Йорка опубликовал свой индекс производственной активности в регионе: показатель упал в январе до 9.1 пп против 22 в декабре. Экономисты прогнозировали снижение всего к 20 пп.
На корпоративном фронте: General Electric Company согласилась купить аэрокосмический бизнес у британской Smiths Group за $4.8 млрд. наличными.
Netflix, Inc начнет предлагать кинофильмы и эпизоды телепередач посредством Интернет.
Новый исполнительный директор Pfizer Inc, вероятно, объявит о сокращении нескольких тысяч рабочих мест на будущей неделе в рамках программы по реструктуризации.
Объемы торгов: NYSE: 1.18 млрд.; Nasdaq: 1.81 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.01.2007 10:34
Фондовый рынок Японии вырос. Лидером роста стала Mitsubishi Estate Co. после того, как издание Kyodo News сообщило, что Банк Японии может не повысить ставку. Акции Mitsubishi Estate выросли на 2.9%; Mitsui Fudosan Co. – на 1.9%; Sumitomo Realty & Development Co. – на 2.1%. Акции Inpex уступили 0.3%; Japan Petroleum Exploration Co. – 1.2%.
Европейские акции подешевели в среду после того, как опубликованный отчет показал рост ценового давления в США, что усилило ожидания относительно того, что ФРС продолжит придерживаться паузы. Акции HBOS упали на 0.6%; BNP Paribas SA – на 1.3%. Акции BHP Billiton уступили 1.2%; Anglo American – 2.1%.
Слабый квартальный отчет Intel оказал давление на Wall Street. Компания заявила о квартальной прибыли в размере 26 центов из расчета на акцию, на 1 цент превысив прогнозы, однако показатель оказался на 40 центов ниже результата за прошлый год. В то же время, другой компонент Dow, JP Morgan Chase, предоставил оптимистический отчет о финансовых результатах. Перед началом торгов в центре внимания были инфляционные показатели. Согласно официальным данным, индекс цен производителей в декабре вырос на 0.9%, превысив прогнозы. «Ядро» PPI, исключающее столь волатильные компоненты как продовольствие и энергоресурсы, увеличилось на 0.2%. Объемы торгов: NYSE: 1.20 млрд.; Nasdaq: 1.85 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.01.2007 00:45
В четверг фондовый рынок Японии вырос благодаря укреплению акций фармацевтических компаний. Takeda Pharmaceutical Co. стал лидером в данном секторе после объявления о том, что в настоящее время ведутся переговоры о слиянии. Акции Takeda, крупнейшей в Японии, выросли на 1.8%, Eisai Co. подскочили на 3.8%. Рост был отмечен в энергетическом секторе. Акции Inpex Holdings Inc. подскочили на 2.7%.
Европейские индексы снизились после выступления председателя ФРС Бернанке, который выразил опасения, что США в течение ближайших лет угрожает "фискальный кризис". Значительные потери понесли акции европейских экспортеров, таких как Novartis AG и Delhaize Group. STMicroelectronics NV и ASML Holding NV стали лидерами продаж в технологическом секторе в связи с опасениями, что ценовая война производителей чипов может стать причиной снижения прибылей. Intel Corp.сообщил о падении квартальной прибыли на 39% в связи со снижением цен в конкурентной борьбе с Advanced Micro Devices Inc. Рост акций компаний добывающего сектора, таких как Xstrata Plc и BHP Billiton ограничил потери. Цена никеля в Лондоне достигла рекордного значения. Акции Valeo SA, одного из крупнейших европейских производителей автомобильных запчастей, выросли в цене после повышения Merrill Lynch & Co. их целевого уровня.
Фиксация прибыли в технологическом секторе стала причиной снижения акций на Wall Street. Рынок открылся без определенной тенденции, однако выход данных, свидетельствующих о росте инфляции и ряд неоднозначных корпоративных новостей послужили причиной активизации продаж. Как сообщил сегодня Департамент Труда, CPI в декабре вырос на 0.5% после того, как оказался без изменений в предыдущем месяце. Результаты Apple превысили ожидания Wall Street, что стало причиной пересмотра с повышением целевого уровня акций компании. Тем не менее, снижение прибыли подразделения, занимающегося выпуском линейки Mac и более низкий по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на второй квартал спровоцировали продажу акций компании и сектора производителей компьютеров и комплектующих (Computer Hardware) в целом. Следует отметить, что полупроводниковый сектор сегодня стал аутсайдером среди промышленных групп S&P. Основные индексы снизились в районы сессионных минимумов после того, как рост январского Philadelphia Fed index не смог поддержать оптимизм инвесторов. Корпоративные новости: JP Morgan снизил рейтинг Apple Inc. до уровня “neutral” с “overweight”. General Electric сообщил, что близок к покупке диагностического подразделения Abbott Lab. за более чем $5 млрд. Bank of New York Company сообщил о росте квартальной прибыли. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis A G выросла на 23%, однако оказалась ниже ожиданий экономистов в связи с расходами, связанными с отзывом с рынка контактных линз. Объемы торгов: NYSE: 1.27 млрд.; Nasdaq: 2.04 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.01.2007 11:22
В четверг фондовый рынок Японии вырос благодаря укреплению акций фармацевтических компаний. Takeda Pharmaceutical Co. стал лидером в данном секторе после объявления о том, что в настоящее время ведутся переговоры о слиянии. Акции Takeda, крупнейшей в Японии, выросли на 1.8%, Eisai Co. подскочили на 3.8%. Рост был отмечен в энергетическом секторе. Акции Inpex Holdings Inc. подскочили на 2.7%.
Европейские индексы снизились после выступления председателя ФРС Бернанке, который выразил опасения, что США в течение ближайших лет угрожает "фискальный кризис". Значительные потери понесли акции европейских экспортеров, таких как Novartis AG и Delhaize Group. STMicroelectronics NV и ASML Holding NV стали лидерами продаж в технологическом секторе в связи с опасениями, что ценовая война производителей чипов может стать причиной снижения прибылей. Intel Corp.сообщил о падении квартальной прибыли на 39% в связи со снижением цен в конкурентной борьбе с Advanced Micro Devices Inc. Рост акций компаний добывающего сектора, таких как Xstrata Plc и BHP Billiton ограничил потери. Цена никеля в Лондоне достигла рекордного значения. Акции Valeo SA, одного из крупнейших европейских производителей автомобильных запчастей, выросли в цене после повышения Merrill Lynch & Co. их целевого уровня.
Фиксация прибыли в технологическом секторе стала причиной снижения акций на Wall Street. Рынок открылся без определенной тенденции, однако выход данных, свидетельствующих о росте инфляции и ряд неоднозначных корпоративных новостей послужили причиной активизации продаж. Как сообщил сегодня Департамент Труда, CPI в декабре вырос на 0.5% после того, как оказался без изменений в предыдущем месяце. Результаты Apple превысили ожидания Wall Street, что стало причиной пересмотра с повышением целевого уровня акций компании. Тем не менее, снижение прибыли подразделения, занимающегося выпуском линейки Mac и более низкий по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на второй квартал спровоцировали продажу акций компании и сектора производителей компьютеров и комплектующих (Computer Hardware) в целом. Следует отметить, что полупроводниковый сектор сегодня стал аутсайдером среди промышленных групп S&P. Основные индексы снизились в районы сессионных минимумов после того, как рост январского Philadelphia Fed index не смог поддержать оптимизм инвесторов. Корпоративные новости: JP Morgan снизил рейтинг Apple Inc. до уровня “neutral” с “overweight”. General Electric сообщил, что близок к покупке диагностического подразделения Abbott Lab. за более чем $5 млрд. Bank of New York Company сообщил о росте квартальной прибыли. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis A G выросла на 23%, однако оказалась ниже ожиданий экономистов в связи с расходами, связанными с отзывом с рынка контактных линз. Объемы торгов: NYSE: 1.27 млрд.; Nasdaq: 2.04 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.01.2007 00:27
Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.
Внимание! Для трейдеров и желающих ими стать открывается дискуссионный клуб: ForexMarketDiscussion!
Ежедневно в 9.30-9.45 GMT и 15-45 -16-00 GMT, здесь будут публиковаться ответы ведущих аналитиков на поставленные вопросы.
Начальные рекомендации: в разделе "Страницы" Вы сможете прочитать краткий обзор текущей ситуации. В разделе "Обсуждениия" - высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и получить ответы специалистов.
Обзор валютного рынка за неделю:[M] Доллар сохранил свои позиции против основных валют после выхода ряда сильных экономических данных. Предварительная оценка потребительских настроений выросла до 98 против 91.7 в декабре. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя, лишь до 92. Напомним, что индекс снижался на протяжении двух последних месяцев и его восстановление может свидетельствовать о росте оптимизма американских потребителей. Следует отметить, что публиковавшиеся на уходящей неделе данные позволяют говорить о том, что американская экономика находится в хорошей форме и, по всей вероятности, преодолела период спада. В частности следует отметить улучшение ситуации на рынке жилья, сохранение высокого уровня занятости, и рост производственной активности. Поддержку доллару оказал отчет по промышленному производству, показавший рост индекса на 0.4% в прошлом месяце после -0.1% в ноябре.
Отчет ФРБ Филадельфии продемонстрировал активизацию роста в производственном секторе экономики региона.
Доллар серьезно вырос против иены, что в значительной степени было вызвано разочарованием инвесторов тем, что банк Японии оставил процентные ставки без изменений. Кроме того, внимания заслуживают инфляционные данные (PPI, CPI) которые подтверждают обоснованность опасений Федерального резерва в отношении инфляционных рисков и, наряду с довольно агрессивными высказываниями представителей центрального банка уже стали причиной пересмотра инвесторами своих ожиданий в отношении динамики процентных ставок ФРС. Более того, недавние заявления представителей Федерального резерва не оставляют сомнений, что в случае сохранения роста инфляции центральный банк может пойти и на повышение процентной ставки. Рынок фьючерсов в настоящее время оценивает вероятность снижения процентной ставки в конце текущего квартала как равную нулю, а еще в середине прошлого месяца рынок был на 100% уверен в том, что ставка будет снижена. Таким образом, можно сказать, что доллар серьезно поддержан фундаментальными данными и предположить, что на будущей неделе рост американской валюты возобновится.
Обзор фондового рынка за неделю:[M] Разочарование квартальными результатами крупнейших представителей технологического сектора стало причиной снижения Nasdaq по итогам недели на 2%. "Голубые фишки" завершили неделю практически без изменений.
Акции IBM упали на 3% несмотря на то, что результаты четвертого квартала оказались лучше прогнозов. Инвесторы были разочарованы снижением темпов роста продаж компании. Apple Inc. и Intel Corp. также разочаровали инвесторов.
Motorola сообщила о падении квартальной прибыли на 48% в Q4, и о намерениях сэкономить около $400 млн. в течение ближайших двух лет, сократив около 3500 рабочих мест.
General Electric представил сильный квартальный отчет и прогноз на 2007 год.
Кроме того, GE сообщил о покупке за $8 млрд. подразделения Аbbott Labs. Результаты Citigroup оказались лишь незначительно лучше прогнозов и это стало причиной снижения акций компани на 0.5%.
Рост был отмечен в энергетическом и материальном секторах. Акции Alcoa подскочили на 3.5% после сообщения компани о намерениях выкупить часть собственных акций.
Exxon и Chevron Corp укрепили свои позиции благодаря восстановлению цен на нефть к концу недели и повышению интереса инвесторов к подешевевшим акциям.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.01.2007 08:55
Японский Nikkei в понедельник завершил торги на 9-месячном максимуме. Решение Банка Японии не повышать процентные ставки продолжает поддерживать сектор недвижимости, включая Mitsui Fudosan и Sumitomo Realty & Development. Акции финансовых компаний также пользовались спросом, включая Aiful (+10,7%). В понедельник компания заявила о намерениях сократить 1,300 рабочих мест и закрыть половину филиалов.
Акции второго по величине производителя стали JFE выросли на 3,7%; акции Nippon Steel Corp. – на 2,5%.
Акции JFE Holdings Inc. и Takeda Pharmaceutical Co. подорожали на фоне позитивных ожиданий квартальных отчетов компаний, выход которых запланирован на конец месяца.
Европейские акции в понедельник отошли от 6-летних максимумов после восстановления цен на нефть, что усилило опасения относительно более высоких затрат транспортных и авиационных компаний. Лидерами падения стали Rhodia SA (-3.5%) и Deutsche Lufthansa AG (-3.2%).
Акции British Airways Plc упали на 1.6%. Пилоты планируют начать 3-дневную забастовку начиная с понедельника 29 января с целью достижения договоренности с руководством компании онтосительно оплаты больничных листов.
Акции крупнейшего в Европе производителя телевизоров и машин по изготовлению кофе, Royal Philips Electronics NV, упали в цене на 1.7%.
На 5.5% упали акции Scor SA.
Wall Street также завершил торги с потерями в свете восстановление цен на нефть и снижения рейтинга компонента Dow - Boeing.
Ситуация на Wall Street на минувшей неделе была смешанной, причем основной удар пришелся по сектору технологий.
После начала торгов Conference Board опубликовал индекс лидирующих экономических индикаторов, который показал рост на 0.2% в декабре, что соответствует прогнозам аналитиков.
На корпоративном фронте: Pfizer анонсировала снижение квартальной прибыли, которая, однако, превысила прогнозы.
Акции Boeing упали более чем на 2% после того, как Wachovia понизила рейтинг компании до "market perform" с "outperform".
В понедельник вечером Sun Microsystems объявила о начале сотрудничества с Intel, микрочипами которой теперь будет пользоваться компания параллельно с чипами Advanced Micro Devices, которыми компания пользуется в настоящий момент.
Объемы торгов: NYSE: 1.20 млрд.; Nasdaq: 1.60 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.01.2007 08:43
Японский Nikkei во вторник упал вслед за продажами акций Elpida Memory Inc. и Advantest Corp. Акции Nippon Steel Corp. (+4.4%) и JFE Holdings Inc. (+2.3%) подорожали на спекуляциях о том, что компании покажут рост прибыли в отчетах, которые будут опубликованы на следующей неделе. Акции Elpida подорожали на 1.2%; Advantest – на 1%. Акции крупнейшей в Японии компании недвижимости Mitsubishi Estate упали на 0.9%. За последние 7 сессий акции компании выросли в цене нВ 12% и в понедельник достигли максимальной отметки с 23 апреля 1987 года. Акции Sumitomo Realty подешевели на 1% после установления накануне исторического максимума. Акции Mitsui Fudosan Co. уступили 1.3%. За последние 7 сессий акции компании выросли на 11%.
В Европе акции технологических компаний снизились вслед за Alcatel-Lucent, которая заявила о сокращении выручки. Акции Alcatel-Lucent рухнули на 8.5% после того, как компания не смогла своими показателями оправдать прогнозы аналитиков. Акции LogicaCMG потеряли 5.1% стоимости после того, как компания заявила, что выручка по итогам 1006 года не оправдала прогнозов. На 0.8% снизились акции Cap Gemini SA. Акции Ericsson AB уступили 0.5%. Между тем, акции Rio Tinto выросли на 3.3%; BHP Billiton – на 2.4%. На 2.6% подорожали акции MAN AG.
Wall Street завершил торги в плюсах, поскольку восстановление цен на нефть оказало существенную поддержку энергетическому сектору. На корпоративном фронте: Lucent-Alcatel во вторник предостерегла относительно того, что операционная прибыль в IV квартале не оправдает прогнозы аналитиков. Однако негативный эффект от этой новости был частично компенсирован Texas Instruments, который предоставил сильный квартальный отчет. Компания также прогнозирует, что выручка в I квартале немного не дотянет до прогнозов экспертов. Во вторник утром о своих финансовых результатах отчитались некоторые компоненты Dow, включая United Technologies, которая предоставила сильные показатели, что привело к росту акций более чем на 2%. Также положительные отчеты предоставили Johnson & Johnson и DuPont. Однако инвесторы предпочли закрыть позиции по акциям последней. Объемы торгов: NYSE: 1.31 млрд.; Nasdaq: 1.62 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.01.2007 00:15
Японский фондовый рынок в среду серьезно вырос благодаря падению курса иены.
Nikkei 225 достиг максимального уровня за последние 9 месяцев благодаря росту акций японских экспортеров.
Toyota Motor Corp. слал лидером среди производителей автомобилей. Укрепили свои позиции Honda Motor Co. и Canon Inc. Mitsubishi Corp. и Inpex Holdings Inc. лидировали в энергетическом секторе благодаря росту цен на нефть.
Акции энергогенерирующих компаний выросли после повышения Credit Suisse Group рейтинга данного сектора.
Европейские фондовые рынки также серьезно выросли.
Благодаря повышению цен на металлы и нефть лидерами торгов стали компании сырьевого сектора. Акции BHP Billiton и Anglo American Plc подскочили в цене после того, как цена никеля достигла рекордного уровня. Акции RWE AG лидировали в секторе энергогенерирующих компаний в связи с прогнозами специалистов, что грядущее похолодание станет причиной роста цен на электричество. Northern Rock Plc стал лидером в банковском секторе после публикации сильного квартального отчета.
Позитивные корпоративные новости ряда представителей технологического сектора рынка стали основными причинами роста на фондовом рынке США.
Sun Microsystems Inc неожиданно сообщил о получении прибыли по итогам прошлого квартала благодаря росту продаж серверов. Квартальные результаты Yahoo! Inc также оказались сильнее прогнозов. Кроме того, компания представила ранее сроков поисковую систему Panama. К завершению торгов покупатели активизировались и все 10 основных экономических секторов прочно закрепились на положительной территории. AT&T стал лидером среди компонентов Dow, который завершил торги с новым рекордом, после сообщения о резком росте прибыли подразделения компании Cingular Wireless. Благодаря росту AT&T на 3.9% сектор телекоммуникаций опередил технологический, поддержку которому оказал впечатляющий рост Microsoft и Cisco Systems. Объемы торгов: NYSE: 1.23 млрд.; Nasdaq: 1.83 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.01.2007 08:42
Японский фондовый рынок в среду серьезно вырос благодаря падению курса иены.
Nikkei 225 достиг максимального уровня за последние 9 месяцев благодаря росту акций японских экспортеров.
Toyota Motor Corp. слал лидером среди производителей автомобилей. Укрепили свои позиции Honda Motor Co. и Canon Inc. Mitsubishi Corp. и Inpex Holdings Inc. лидировали в энергетическом секторе благодаря росту цен на нефть.
Акции энергогенерирующих компаний выросли после повышения Credit Suisse Group рейтинга данного сектора.
Европейские фондовые рынки также серьезно выросли.
Благодаря повышению цен на металлы и нефть лидерами торгов стали компании сырьевого сектора. Акции BHP Billiton и Anglo American Plc подскочили в цене после того, как цена никеля достигла рекордного уровня. Акции RWE AG лидировали в секторе энергогенерирующих компаний в связи с прогнозами специалистов, что грядущее похолодание станет причиной роста цен на электричество. Northern Rock Plc стал лидером в банковском секторе после публикации сильного квартального отчета.
Позитивные корпоративные новости ряда представителей технологического сектора рынка стали основными причинами роста на фондовом рынке США.
Sun Microsystems Inc неожиданно сообщил о получении прибыли по итогам прошлого квартала благодаря росту продаж серверов. Квартальные результаты Yahoo! Inc также оказались сильнее прогнозов. Кроме того, компания представила ранее сроков поисковую систему Panama. К завершению торгов покупатели активизировались и все 10 основных экономических секторов прочно закрепились на положительной территории. AT&T стал лидером среди компонентов Dow, который завершил торги с новым рекордом, после сообщения о резком росте прибыли подразделения компании Cingular Wireless. Благодаря росту AT&T на 3.9% сектор телекоммуникаций опередил технологический, поддержку которому оказал впечатляющий рост Microsoft и Cisco Systems. Объемы торгов: NYSE: 1.23 млрд.; Nasdaq: 1.83 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.01.2007 00:41
Японский фондовый рынок в четверг понес потери, связанные как с ростом накануне курса иены против доллара, так и с фиксацией прибыли.
Значительные потери понесли производители автомобилей, в частности Honda Motor Co. и Toyota Motor Corp.
Акции страховых компаний, в частности Millea Holdings Inc. упали в цене после того, как UBS AG. снизил рейтинг сектора и исключил акции Millea из своего портфеля.
Акции Sony Corp. выросли в цене после того, как CLSA Asia-Pacific Markets повысил их рейтинг.
Европейские фондовые индексы снизились из районов достигнутых накануне шестилетних максимумов после того, как неожиданное снижение продаж на вторичном рынке жилья в США поставило под сомнения восстановление крупнейшей мировой экономики. BP Plc и Axa SA понесли наиболее значительные потери среди компаний, деятельность которых ориентирована на американский рынок. DaimlerChrysler AG и PSA Peugeot Citroen стали лидерами продаж в секторе автомобилестроения после сообщения о самым значительны за всю историю квартальных убытках Ford Motor Co. Акции GlaxoSmithKline Plc упали в цене после рекомендаций Credit Suisse Group продавать акции фармацевтических компаний.
Неоднозначные корпоративные отчеты стали причиной фиксации прибыли на Wall Street. Продавцы в течение всего дня контролировали ситуацию на рынке и основные индексы находились под давлением.
Одной из причин снижения стали неожиданно слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья (existing home sales), однако, мы полагаем, что снижение носило скорее технический характер и представляет собой коррекцию после впечатляющего вчерашнего роста. В пользу данного мнения говорит тот факт, что Nasdaq , который в среду был лидером среди основных индексов, сегодня понес наиболее значительные потери. Кроме того, детали отчета по продажам жилья говорят скорее о стабилизации рынка. Так на 7.9% снизилось количество не проданных домов, а средняя цена проданного дома осталась без изменений после снижения в течение прошлых четырех месяцев.
Следует отметить снижение влиятельного финансового сектора, который потерял около половины вчерашних достижений. Продажи в брокерской группе, после того, как накануне акции Goldman Sachs и Lehman Brothers достигли исторических максимумов являются одной из основных причин снижения сектора. Корпоративные новости:
British Airways Plc сообщил об отмене 1,300 авиарейсов, запланированных на будущую неделю после провала переговоров с профсоюзом пилотов. Ebay Inc сообщил о росте квартальной прибыли на 24% по сравнению с прошлым годом.
Ford Motor Company завершил прошлый год с самыми худшими результатами за всю историю. Кроме того, представители компании заявили о сокращении производства автомобилей в текущем квартале.
Продажи и прибыль Nokia Corp оказались выше ожиданий. В прошлом квартале компания продала рекордное количество мобильных телефонов - 106 млн. шт. К завершению дня основные индексы активизировали снижение после активизации продаж на рынке казначейских обязательств и завершили торги в районах сессионных минимумов. Объемы торгов: NYSE: 1.70 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.01.2007 09:15
Японский фондовый рынок в четверг понес потери, связанные как с ростом накануне курса иены против доллара, так и с фиксацией прибыли. Значительные потери понесли производители автомобилей, в частности Honda Motor Co. и Toyota Motor Corp. Акции страховых компаний, в частности Millea Holdings Inc. упали в цене после того, как UBS AG. снизил рейтинг сектора и исключил акции Millea из своего портфеля. Акции Sony Corp. выросли в цене после того, как CLSA Asia-Pacific Markets повысил их рейтинг.
Европейские фондовые индексы снизились из районов достигнутых накануне шестилетних максимумов после того, как неожиданное снижение продаж на вторичном рынке жилья в США поставило под сомнения восстановление крупнейшей мировой экономики. BP Plc и Axa SA понесли наиболее значительные потери среди компаний, деятельность которых ориентирована на американский рынок. DaimlerChrysler AG и PSA Peugeot Citroen стали лидерами продаж в секторе автомобилестроения после сообщения о самым значительны за всю историю квартальных убытках Ford Motor Co. Акции GlaxoSmithKline Plc упали в цене после рекомендаций Credit Suisse Group продавать акции фармацевтических компаний.
Неоднозначные корпоративные отчеты стали причиной фиксации прибыли на Wall Street. Продавцы в течение всего дня контролировали ситуацию на рынке и основные индексы находились под давлением. Одной из причин снижения стали неожиданно слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья (existing home sales), однако, мы полагаем, что снижение носило скорее технический характер и представляет собой коррекцию после впечатляющего вчерашнего роста. В пользу данного мнения говорит тот факт, что Nasdaq , который в среду был лидером среди основных индексов, сегодня понес наиболее значительные потери. Кроме того, детали отчета по продажам жилья говорят скорее о стабилизации рынка. Так на 7.9% снизилось количество не проданных домов, а средняя цена проданного дома осталась без изменений после снижения в течение прошлых четырех месяцев. Следует отметить снижение влиятельного финансового сектора, который потерял около половины вчерашних достижений. Продажи в брокерской группе, после того, как накануне акции Goldman Sachs и Lehman Brothers достигли исторических максимумов являются одной из основных причин снижения сектора. Корпоративные новости: British Airways Plc сообщил об отмене 1,300 авиарейсов, запланированных на будущую неделю после провала переговоров с профсоюзом пилотов. Ebay Inc сообщил о росте квартальной прибыли на 24% по сравнению с прошлым годом. Ford Motor Company завершил прошлый год с самыми худшими результатами за всю историю. Кроме того, представители компании заявили о сокращении производства автомобилей в текущем квартале. Продажи и прибыль Nokia Corp оказались выше ожиданий. В прошлом квартале компания продала рекордное количество мобильных телефонов - 106 млн. шт. К завершению дня основные индексы активизировали снижение после активизации продаж на рынке казначейских обязательств и завершили торги в районах сессионных минимумов. Объемы торгов: NYSE: 1.70 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.01.2007 00:46
Обзор фондового рынка за неделю: Противоречивые корпоративные отчеты, рост доходности казначейских обязательств и рост цен на нефть стали причиной неуверенности на Wall Street.
После достижения шестилетнего максимума S&P 500 в пятницу серьезно снизился и по итогам недели потерял 0.7% после того, как опасения в отношении инфляции стали причиной роста доходности бондов до пятимесячного максимума.
Несмотря на ряд позитивных отчетов Nasdaq Composite по итогам недели снизился на 0.8%. Акции Amgen упали на 4% после того, как стало известно, что прибыль биотехнологической компании оказалась ниже прогнозов. eBay представил сильные квартальные результаты и повысил прогноз на текущий квартал и по итогам всего года. Акции компании в результате подскочили на 7.5%. Qualcomm также приятно удивил инвесторов и акции производителя чипов для мобильных телефонов сегодня выросли в цене на 1%. Сильный отчет Yahoo стал причиной роста акций компании на 2.4%. Microsoft сообщил о падении прибыли, однако, продажи и доходы выросли благодаря успеху игровой приставки Xbox 360 в течение сезона праздников. В итоге акции компании упали в цене на 1.8%, предварительно обновив исторический максимум.
Dow Jones Industrial Average после установления нового исторического максимума нес потери и по итогам недели снизился на 0.9%. Самые серьезные потери понес Advanced Micro Devices. акции компании обвалились на 8.7% после того, как инвесторы были разочарованы результатами компании. Ford Motor завершил прошлый год с самыми худшими результатами за всю историю. Кроме того, представители компании заявили о сокращении производства автомобилей в текущем квартале. В итге акции компании упали в цене на 0.2%. Лидером среди компонентов Dow стал AT&T. Квартальная прибыль AT&T выросла по сравнению с прошлым периодом в значительной степени благодаря успешной деятельности входящей в состав AT&T Cingular. Кроме того, AT&T повысил прогноз прибыли в связи со слиянием с SBC, которое завершилось в прошлом году. McDonald’s потерял 4.5% стоимости своих акций в связи с фиксацией прибыли после установления исторического максимума. Акции Caterpillar выросли в цене после публикации оптимистического прогноза на 2007.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.01.2007 09:14
Фондовый рынок Японии впервые за последние три дня завершил сессию в плюсах благодаря росту акций Tokyo Electric Power Co. Акции компаний, зависящих от стоимости энергоресурсов, включая Mitsubishi Corp. (+1.3%), выросли после того, как стоимость нефти накануне увеличилась. Акции Sumitomo Corp. подорожали на 2.3%; Inpex Holdings Inc. – на 1.8%). Представители сектора недвижимости, включая Mitsubishi Estate Co. (+3%), пользовались спросом после выхода отчета, который показал сокращение розничных продаж, что снижает вероятность повышения процентных ставок в Японии в будущее месяце. Акции Mitsui Fudosan Co. подорожали на 2.9%; JFE Holdings Inc. – на 1.6%.
Также рост демонстрировали в понедельник европейские индексы. Основную поддержку рынку оказали спекуляции относительно того, что повышенная активность на фронте слияний/поглощений продолжит стимулировать спрос. Акции крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief подорожали на 4%, что является максимальным уровнем с ноября 1992 года. На 16% взлетели акции Cie. de Saint-Gobain после выхода сильного квартального отчета. Акции MAN выросли в цене на 2.6%. Компания заявила, что выиграла контракт на изготовление 500 грузовиков для немецкой армии. Крупнейшим аутсайдером стала Deutsche Telekom AG (-4.3%), акции которой рухнули до 5-месячного минимума после снижения прогноза по прибыли. Акции France Telecom SA уступили 0.9%.
В понедельник Wall Street закрылся смешанно. Инвесторы готовятся к очень насыщенной неделе: ожидается множество экономических отчетов, квартальных результатов и заседание ФРС. Одним из важнейших событий понедельника стал отчет Verizon Communications. Компания показала снижение прибыли, но все же результат оказался чуть лучше, чем предполагали аналитики. Среди других корпоративных новостей: Merrill Lynch покупает First Republic Bank за $1.8 млрд. Многострадальная полиграфическая промышленность, от которой в последнее время финансовая Фортуна отвернулась, ожидает сделки по слиянию Abitibi-Consolidated и Bowater. Laureate Education в воскресенье вечером дала согласие на покупку двумя фирмами:Kohlberg Kravis Roberts & Co. и SAC Capital. US Airways Group повышает предложение на покупку Delta Air Lines на $1 млрд. Sanofi-Aventis и Bristol-Myers Squibb в последующие несколько недель могут объявить о слиянии. Другие сделки говорят о возрастающей конкуренции среди депозитных учреждений. HSBC объявил о повышении годовой ставки доходности депозитов на 1% до 6%. Объемы торгов: NYSE: 1.22 млрд.; Nasdaq: 1.62 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.01.2007 09:22
Во вторник фондовый рынок Японии закрылся с небольшим ростом. Падение в секторе сталепроизводителей было компенсировано ростом акций финансового сектора. Разочаровывающий прогноз от Nippon Steel (-1%) оказал давление на весь сектор. Акции компании упали в цене, несмотря на рост квартальной прибыли на 5%. Акции JFE Holdings уступили 1.8%. Между тем рост наблюдался в секторе брокерских услуг в свете сильных квартальных отчетов двух крупных представителей сектора. Акции Nomura Holdings выросли на 1.3%, а акции Daiwa Securities – на 0.3%. Некоторую поддержку получили компании-экспортеры в свете дальнейшего ослабления иены. Акции Toyota Motor подорожали на 0.5%, а акции Sony – на 1.8%.
Европейские индексы демонстрируют рост второй день подряд после того, как Merrill Lynch & Co. порекомендовал инвесторам покупать акции Siemens AG (+5%). Также поддержку рынку оказали позитивные прогнозы по квартальным отчетам и слухи о поглощении Alitalia SpA (+3.6%). Спекуляции относительно дальнейших слияний/поглощений привели индексы к 6-летним максимумам. В 2006 году сдели на этом фронте коснулись 47% европейских компаний, при этом объем сделок достиг рекордных $1.48 трлн. Рост индексов продолжился после того, как Procter & Gamble Co. повысил прогнозы по прибыли и продажам. BHP (+1.2%) лидировал в секторе добывающих компаний после того, как цены на медь восстановились из области недельных минимумов.
Wall Street завершил торги в плюсах в преддверии вынесения решения FOMC, несмотря на рост цен на нефть. Аналитики прогнозируют, что Федеральный резерв снова оставит основную ставку рефинансирования на прежнем уровне в 5.25%, равно как и в предыдущие 4 заседания. Как обычно, основное внимание будет приковано к тексту сопроводительного заявления ФРС. Внимание инвесторов также было сфокусировано на квартальных отчетах, включая три компонента Dow, которые уже отчитались перед открытием торговой сессии. 3M предоставила слабый отчет и выразила опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики. Финансовые показатели Merck оправдали прогнозы аналитиков. Сильный квартальный отчет предоставила Procter & Gamble. Компания также повысила прогноз на 2007 год. Конкурент P&G, компания Colgate-Palmolive также заявила о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы. Также компания предоставила оптимистический прогноз на 2007 год. Почти четверть компаний S&P 500 предоставят свои отчеты на этой неделе. На сегодняшний день корпоративные прибыли выросли на 10.5% по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года. Объемы торгов: NYSE: 1.18 млрд.; Nasdaq: 1.45 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2007 00:24
В среду фондовый рынок Японии закрылся с потерями, вызванными фиксацией прибыли.
Серьезно пострадали акции автопроизводителей. В преддверии публикации квартальных отчетов акции Honda упали в цене на 1.3%, Nissan Motor Co. и Toyota Motor Corp. также понесли потери.
Европейские фондовые индексы снизились впервые за три последних сессии.
Рост цен на нефть стал причиной продаж акций производителей автомобилей. DaimlerChrysler AG и PSA Peugeot Citroen понесли самые значительные потери в секторе.
Продажи Vivendi SA и Bulgari SpA не оправдали ожиданий аналитиков и данный факт стал причиной падения акций компаний.
Акции сталеплавильной компании Corus Group Plc подскочили до максимальной отметки за шесть последних лет после сообщения, что индийская Tata Steel Ltd. предложила за нее 6.2 мрлд. фунтов ($12 млрд.).
На Wall Street торги завершились ростом основных индексов после того, как по итогам первой в 2007 году встречи FOMC процентная ставка была оставлена без изменений.
В первой половине дня Dow и Nasdaq торговались без определенной тенденции. Продажи в технологическом секторе не позволяли Nasdaq закрепиться на положительной территории.
Акции SanDisk обвалились почти на 9% после сообщения об излишке чипов памяти NAND. Акции Juniper Networks упали на 7% после того, как компания третий квартал подряд не смогла представить отчет о прибыли в связи с продолжающимся расследованием в отношении опционных грантов.
Dow сохранял свои достижения в значительной степени благодаря росту акций Boeing (BA 89.65 +3.65).
Прибыль компании по итогам четвертого квартала превысила ожидания инвесторов. Кроме того, Boeing повысил прогноз финансовых результатов на 2007 и 2008
Рост на 2.0% акций DuPont (DD 49.30 +0.92), после позитивного отзыва о новом препарате Rynaxypyr, также оказывал определенную поддержку "голубым фишкам".
Экономические новости также оказались неоднозначными:
Chicago PMI в январе составил 48.8 против 51.6 в декабре и ожидавшихся 52.0. Темпы роста ВВП, в соответствии с предварительными оценками, в четвертом квартале ускорились до впечатляющих 3.5% Сообщение о том, что ФРС оставил процентную ставку без изменений, отметив стабилизацию рынка жилья и улучшение состояния и перспектив экономики вцелом стало причиной роста оптимизма на рынке, в результате чего фондовые индексы завершили день с повышением, причем Dow закрылся на новом историческом максимуме.
Объемы торгов: NYSE: 1.25 млрд.; Nasdaq: 1.71 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.02.2007 09:26
Фондовый рынок Японии закрылся в четверг в плюсах. Акции Sony выросли в цене на 2% после того, как Nikko Citigroup повысил рейтинг до “buy” с “hold”. Однако акции Fujitsu упали на 5% после сообщения о падении квартальной прибыли. Акции Advantest упали на 2.8%, а Tokyo Electron – на 1.2%. Акции Honda Motor снизились на 0.8% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозы аналитиков.
Европейские акции взлетели до 6-летних максимумов после того, как Федеральный резерв принял решение не повышать процентную ставку с текущего уровня в 5.25%. BASF AG (+2.4%) и GlaxoSmithKline Plc (+1.5%) стали лидерами торгов. Акции Royal Dutch Shell Plc (+1.9%) также пользовались спросом после того, как компания заявила о неожиданном росте квартальной прибыли. Акции Total SA, крупнейшей в Европе нефтяной компании, выросли в цене на 1.6%. Акции Rio Tinto Group подорожали на 1.3%. Компания заявила о росте квартальной прибыли на 20%. На 3.1% выросли акции BHP Billiton, на 2.5% - акции Xstrata Plc. Акции Deutsche Bank AG выросли на 0.1%. Компания заявила о росте квартальной прибыли до 1.8 млрд. евро ($2.35 млрд.). Акции AstraZeneca Plc выросли а цене на 2.2%.
Wall Street завершил торги в плюсах. Поддержку рынку оказали выход слабого ценового дефлятора PCE, сообщение о рекордной годовой прибыли от нефтяного гиганта Exxon и позитивные новости из технологического сектора. В среду после закрытия Dell заявила, что ее основатель и председатель правления Michael Dell займет пост исполнительного директора, замещая Kevin Rollins, который оказался в опале со стороны некоторых инвесторов из-за потерь компанией доли рынка. В интервью Fortune г-н Dell сказал, что его компания «способна на большее». Акции Dell после закрытия торгов выросли в цене примерно на 4%. Интернет-поисковик Google анонсировал прибыль, которая выросла за последний отчетный квартал практически в три раза, побив прогнозы аналитиков. Однако акции снизились на 1.3%, поскольку некоторые инвесторы рассчитывали увидеть более впечатляющий результат. Объемы торгов: NYSE: 1.34 млрд.; Nasdaq: 1.83 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.02.2007 00:54
На протяжении минувшей недели на Wall Street сохранялись позитивные настроения благодаря выходу ряда сильных статистических данных, которые подтвердилистабильность американской экономики и замедление темпов роста инфляционного давления в стране. «Это была знаменательная неделя для фондового рынка, и пятничный отчет по занятости подтвердил, что экономика не перегревается, но и не охлаждается.Другими словами, сейчас мы наблюдаем «золотую середину», говорит Peter Cardillo,ведущий экономист Avalon Partners. «Неуверенные торги в пятницу стали всего лишь свидетельством того, что инвесторы устали по конец недели».
По итогам недели S&P 500 вырос на 1.85%. DowJones Industrial укрепился на 1.4%, установив в пятницу новый историческиймаксимум на отметке 12683.93. Технологический Nasdaq Composite вырос на1.7%.
Немаловажную поддержку «голубым фишкам» оказали сильные квартальные отчеты, атакже низкая доходность по казначейским облигациям.
Первым известием на фронте слияний и поглощений (M&A) стала покупка MerrillLynch (+0.5%) за $1.8 млрд. банка First Republic Bank (+40.8%). О слиянии заявили Abitibi-Consolidated (+21.2%) и Bowater (+24.1%). Акции Equity Office Properties по итогам недели уступили 0.3%, однако подорожали с начала года на14.2% в свете продолжающейся борьбы за поглощение компании. Vornado Realty Trustповысила свое предложение до $56 за акцию, превысив улучшенное предложение со стороны Blackstone в $54 за акцию. Спекуляции относительно M&A поддержали акции Bristol Myers Squibb (+9.5%).
Поддержку Dow на минувшей неделе оказал сильный квартальный отчет Boeing (+5.4%), который заявил об удвоении прибыли.Однако рост индекса был ограничен падением акций 3M (-6.1%) после того, как компания заявила о том, что замедление темпов роста мировой экономики навредит продажам в 2007 году. Акции Dell упали (-0.25%), несмотря на заметный, но временный рост, последовавший за сообщением о том, что основатель компании Michael Dell занял должность исполнительного директора. На 12.6% подорожали акции Gilead Sciences, установив рекорд в области $71.92 за акцию после публикации сильного квартального отчета. Положительный квартальный результат показала также Amazon (+1.5%). На 4.2% снизились в цене акции Juniper Networks.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.02.2007 00:14
В понедельник фондовый рынок Японии закрылся с самыми серьезными за последние три недели потерями. Лидерами продаж стали акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., что было связано с опасениями, что на предстоящем в конце недели саммите Большой семерки на правительство Японии будет оказано давление в связи с недавним удешевлением иены. Акции Toyota упали на 1.6%, Honda Motor Co. потеряли 3.6%, Canon Inc. 2.4%. Еще одним фактором давления на акции стали опасения снижения корпоративных прибылей после того, как Nissan Motor Co. снизил свой прогноз по итогам года, а Nippon Telegraph & Telephone Corp. уменьшил ожидания роста двух своих подразделений. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понес самые значительные потери среди кредитных институтов в связи со спекуляциями, что Банк Японии на своем ближайшем заседании не повысит процентную ставку. Акции энергогенерирующих компаний, таких как Kansai Electric Power Co. упали в цене после того, как Credit Suisse Group снизил рейтинг сектора.
Европейские акции достигли максимального уровня за последний месяц в значительной мере благодаря укреплению акций компаний энергетического сектора, таких как BP Plc и Total SA. Причиной роста, стало укрепление цен. "Черное золото" вплотную приблизилось к отметке $60 за баррель в связи с похолоданием в США. Акции BP прибавили 1.2%, после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил по ним свои рекомендации. Во вторник BP представит свой квартальный отчет. Total вырос на 0.7%, Saipem SpA на 1.9%.ъ Акции Credit Suisse Group упали в цене на 0.7% после того, как ING Groep NV снизил рейтинг банковской группы. Ryanair Holdings Plc подскочили на 6.8% после публикации квартального отчета компании и повышения прогноза прибыли.
Фондовый рынок США завершил день без определенной тенденции, несмотря на неожиданно сильный сервисный ISM. С одной стороны позитивные экономические новости и сообщения о ряде слияний и поглощений поддерживали основные индексы, однако, рост цен на нефть и осторожность инвесторов после ралли прошлой недели не позволили развить успех. В итоге индексы большую часть дня провели в узких диапазонах и закрылись по разные стороны от уровней открытия. Корпоративные новости: Главный управляющий и основатель компании Dell Inc Майкл Делл сообщил о снижении бонусов сотрудникам и Представители Lear Corp. сообщили о получении от структур, связанных с инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn) предложения о покупке акций компании за $36, что в общем составит около $2.4 млрд. Simon Property Group и хедж-фонд Farallon Capital Management предложили $1.56 млрд. за Mills Corporation. Больничная сеть Triad Hospitals Inc будет продана консорциуму частных компаний за $6.4 млрд. Wal-Mart Stores, Inc сообщил, что продажи на территории США в январе выросли на 2.2%, что выше ожиданий. Объемы торгов составили: на NYSE: 1,09 млрд.; на Nasdaq: 1.58 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.02.2007 10:52
В понедельник фондовый рынок Японии закрылся с самыми серьезными за последние три недели потерями. Лидерами продаж стали акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., что было связано с опасениями, что на предстоящем в конце недели саммите Большой семерки на правительство Японии будет оказано давление в связи с недавним удешевлением иены. Акции Toyota упали на 1.6%, Honda Motor Co. потеряли 3.6%, Canon Inc. 2.4%. Еще одним фактором давления на акции стали опасения снижения корпоративных прибылей после того, как Nissan Motor Co. снизил свой прогноз по итогам года, а Nippon Telegraph & Telephone Corp. уменьшил ожидания роста двух своих подразделений. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понес самые значительные потери среди кредитных институтов в связи со спекуляциями, что Банк Японии на своем ближайшем заседании не повысит процентную ставку. Акции энергогенерирующих компаний, таких как Kansai Electric Power Co. упали в цене после того, как Credit Suisse Group снизил рейтинг сектора.
Европейские акции достигли максимального уровня за последний месяц в значительной мере благодаря укреплению акций компаний энергетического сектора, таких как BP Plc и Total SA. Причиной роста, стало укрепление цен. "Черное золото" вплотную приблизилось к отметке $60 за баррель в связи с похолоданием в США. Акции BP прибавили 1.2%, после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил по ним свои рекомендации. Во вторник BP представит свой квартальный отчет. Total вырос на 0.7%, Saipem SpA на 1.9%.ъ Акции Credit Suisse Group упали в цене на 0.7% после того, как ING Groep NV снизил рейтинг банковской группы. Ryanair Holdings Plc подскочили на 6.8% после публикации квартального отчета компании и повышения прогноза прибыли.
Фондовый рынок США завершил день без определенной тенденции, несмотря на неожиданно сильный сервисный ISM. С одной стороны позитивные экономические новости и сообщения о ряде слияний и поглощений поддерживали основные индексы, однако, рост цен на нефть и осторожность инвесторов после ралли прошлой недели не позволили развить успех. В итоге индексы большую часть дня провели в узких диапазонах и закрылись по разные стороны от уровней открытия. Корпоративные новости: Главный управляющий и основатель компании Dell Inc Майкл Делл сообщил о снижении бонусов сотрудникам и Представители Lear Corp. сообщили о получении от структур, связанных с инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn) предложения о покупке акций компании за $36, что в общем составит около $2.4 млрд. Simon Property Group и хедж-фонд Farallon Capital Management предложили $1.56 млрд. за Mills Corporation. Больничная сеть Triad Hospitals Inc будет продана консорциуму частных компаний за $6.4 млрд. Wal-Mart Stores, Inc сообщил, что продажи на территории США в январе выросли на 2.2%, что выше ожиданий. Объемы торгов составили: на NYSE: 1,09 млрд.; на Nasdaq: 1.58 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.02.2007 08:57
Во вторник рост на фондовом рынке Японии продолжился. Причиной оптимизма стали сильные результаты и позитивные прогнозы Nikon Corp. и Olympus Corp., которые дают основания надеяться на рост корпоративных прибылей. Акции Nikon подскочили на 5.4%, а Olympus на 3.9%. Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене после того, как стало известно о том, что прибыль компании превысила ожидания. Акции Sumco Corp. прибавили после сообщения президента компании, что продажи и прибыль до налогообложения в будущем финансовом году вырастут на 40%. Акции Tokyo Electric Power Co. и других компаний коммунального сектора укрепили свои позиции в связи с ожиданиями, что рост прибыли позволит компаниям повысить дивиденды. Акции компаний потребительского кредитования, таких как Aiful Corp. упали в цене после сообщения Nikkei о падении темпов роста кредитования в декабре.
Европейские фондовые рынки также укрепили свои позиции после того, как ряд брокерских компаний рекомендовали покупать акции банков, а UBS AG повысил рейтинг Tesco Plc и William Morrison Supermarkets Plc. ING Groep NV и Lloyds TSB Group Plc стали лидерами в банковском секторе. BAE Systems Plc, крупнейший в Европе производитель вооружений и Fresenius Medical Care AG прибавили в цене в связи со спекуляциями, что компании получат выгоду от принятия последних бюджетных предложений президента США Джорджа Буша. С другой стороны, акции BP упали в цене после неожиданно слабых квартальных результатов.
Фондовый рынок США завершил день незначительным ростом основных индексов. Основные индексы большую часть дня торговались на отрицательной территории. Nasdaq нес более серьезные по сравнению с "голубыми фишками" потери, связанные с продажами в полупроводниковом и секторе производителей комплектующих. Предупреждение National Semiconductor , что прибыль в Q3 не оправдает ожиданий стала причиной продаж акций производителей микрочипов. Акции Cisco Systems несли потери в связи с неопределенностью в отношении квартального отчета, который будет опубликован после закрытия торгов. Кроме того, давление отмечалось в секторе биотехнологий и розничной торговли. Падение цен на нефть в конце торгового дня оказало поддержку основным фондовым индексам, которые смогли закрепиться на положительной территории. Объемы торгов составили: на NYSE: 1.17 млрд.; на Nasdaq: 1.75 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.02.2007 00:10
В среду акции на японском фондовом рынке снизились. Лидерами продаж стали японские экспортеры, после того, как укрепление иены вызвало опасения в отношении прибылей компаний. Акции Canon упали на 1.8%, Sharp Corp. на 1.4%, а Nissan Motor Co. на 0.9%. Advantest Corp. и другие компании, занимающиеся производством микрочипов понесли потери после того, как National Semiconductor Corp. снизил прогноз продаж. Акции Ibiden Co. и Shinko Electric Industries Co. упали в цене после того, как Credit Suisse Group рекомендовал инвесторам продавать их в связзи с педением спроса на продукцию отрасли. Акции Tokyo Gas Co. и NTT DoCoMo Inc. резко подскочили в цене в связи со спекуляциями, что компании могут увеличить дивиденды.
Европейские фондовые рынки в среду продолжили рост, который, отметим, наблюдается пятую сессию кряду. Лидерами торгов стали компании добывающего и энергетического секторов после того, как BHP Billiton заявил о намерении выкупить собственных акций на сумму $10 млрд., а E.ON AG получил поддержку руководства испанской Endesa SA в отношении покупки последней. Акции крупнейшей мировой добывающей компании BHP подскочили на 5.5% после заявления, что чистая прибыль выросла на 41% до рекордных $6.2 млрд. за последние пол года (до 31 декабря) Акции Anglo American, прибавили 2.7%, а Xstrata Plc 1.7%. Технологический сектор укрепил свои позиции благодаря росту акций Alcatel-Lucent, после того, как квартальный отчет Cisco Systems Inc. превысил ожидания экспертов.
Позитивные квартальные отчеты ряда крупных представителей технологического сектора и падение цен на нефть стали основными причинами укрепления фондового рынка США. Прибыль и объемы продаж Cisco Systems по итогам прошлого квартала превысили прогнозы аналитиков. В результате акции компании прибавили в цене 5%. Новости позитивно повлияли и на динамику технологического сектора в целом. Рост цен на нефть в первой половине дня сдерживал укрепление "голубых фишек", однако, после выхода данных по запасам сырья в США рост Dow и S&P активизировался и индексы закрепились на положительной территории. Экономические новости дня: предварительная оценка производительности труда в четвертом квартале составила 3%, что выше как данных предыдущего периода, так и прогнозов, предполагавших рост показателя на 2%. Стоимость рабочей силы на единицу выпущенной продукции (Unit labor costs), инфляционная составляющая отчета, выросла на 1.7%, что ниже ожиданий. Во второй половине дня Dow вернулся к уровню открытия торгов. Продажи наиболее весомых "голубых фишек" (BA, JNJ, MO, PG и XOM) стали причиной снижения индекса. Поддержку Dow оказал рост на 2% акций Caterpillar. Exxon Mobil понес серьезные потери в связи с продолжающимся падением цен на нефть. Объемы торгов составили: на NYSE: 1.17 млрд.; на Nasdaq: 1.86 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.02.2007 09:55
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг смешанно. Mitsumi Electric Co. (+15%) оказал основную поддержку Nikkei, повысив прогноз по прибыли. Акции Mitsumi достигли максимума с 25 июня 1998. Во второй половине дня акциями компании уже не торговали, поскольку количество ордеров на покупку превзошло ордера на продажу. Акции Chugai Pharmaceutical Co. (+6.4%) подорожали на спекуляциях об увеличении прибыли. В то же время упали акции Tokyo Electric (-5.6%), причем падение стало максимальным за день с 16 ноября 2001 года. Акции Kansai Electric Power Co. уступили 3.4%. Акции NTT DoCoMo Inc. дорожают 6-й день подряд (+4.4%).
Падение европейских индексов стало максимальным за последние 2 месяца. Потери увеличились после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнул на дальнейшие повышения ставки. По итогам заседания основная ставка Еврозоны осталась на уровне 3.5%. Банк Англии также решил оставить свою ставку на прежнем уровне в 5.25%. Акции HSBC упали на 1.5%; Unilever – на 2.4%. Акции BHP Billiton уступили 0.9%, а Rio Tinto Group – на 1.4%. Сырьевой сектор оказался под давлением в свете падения цен на медь, цинк и никель.
Wall Street закрылся разнонаправлено в свете смешанных отчетов о январских продажах розничных компаний, а также предостережения о прибыли от строительной компании Toll Brothers. Основным событием на Wall Street сегодня стала отчетность розничных компаний о продажах в январе. Рост продаж Costco Wholesale оказался ниже прогнозов, составив всего 2%. Продажи Limited Brands взлетели на 11%. Среди других новостей: Toll Brothers предостерегла о том, что прибыль и выручка компании в I квартале может упасть. Это заявление оказало давление на акции других представителей сектора, включая Lennar и Centex. Свой квартальный отчет в среду вечером предоставил Walt Disney, заявив о росте прибыли, что превысило прогнозы аналитиков и привело к росту акций на 1.5%. Объемы торгов: NYSE: 1.55 млрд.; Nasdaq: 2.02 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.02.2007 00:37
Wall Street к концу недели не смог сохранить рост, зафиксированный в первые дни, что привело к нейтральному закрытию «голубых фишек»: Dow (+0,1%) и S&P (+0,1%) слегка превысили нулевую отметку. Инвесторов не смогли воодушевить ни сильные квартальные отчеты, ни успешных дебют Fortress Investment Group. Позитивные экономические отчеты на какое-то время подняли Dow Jones Industrial Average к рекордным уровням, в то время как S&P 500 протестировал 6-летние вершины.
Настроения на рынке начали улучшаться после того, как в первый день торгов (в четверг) акции Fortress удвоились в цене, взлетев на 89%. Позитивный эффект был сглажен некоторыми предостережениями по прибылью. Акции New Century Financial,упали только в пятницу более чем на треть. Предостережение о прибыли последовало от строительной компании Toll Brothers, что в итоге отразилось на акциях других представителей сектора. S&P Homebuilders index, который на минувшей неделе протестировала 1,5. Акции Toll Brothers упали на 7.9%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.02.2007 08:37
Фондовый рынок Японии был в понедельник закрыт в связи с национальным праздником – Днем основания государства.
Европейские индексы завершили торги в понедельник с потерями. Акции Lafarge SA и Hanson Plc показали максимальное падение с начала этого года. Падение цен на нефть привело к продажам акций Total SA.
Акции Lafarge подешевели на 1.9%. Ожидания того, что высокие процентные ставки в США сократят прибыль компании привели к продажам акций, поскольку около 30% продаж компании приходится на американский рынок.
Акции Hanson отступили на 1.6%. Около 45% продаж компании приходится на рынок США.
Падение цен на нефть более чем на 3% оказало давление на представителей энергетического сектора, включая Total (-1.2%), Cairn Energy Plc (-3.3%).
Wall Street также отступил на фоне продаж в технологическом секторе.
Между тем, Акции Home Depot выросли на сообщении о том, что компания рассматривает вариант распределения или продажи своего подразделения HD Supply.
Four Seasons согласился на предложении о покупке компании за $3.8 млрд. инвестиционной группой, которой владеют глава Microsoft Билл Гейтс и Принц Саудовской Аравии Альвалид бин Толал.
Blackstone Group заявила о намерении купить Pinnacle Foods Group, владеющей Vlasic Pickles, Duncan Hines и другими брендами. Стоимость сделки оценивается примерно в $2.2 млрд.
Vodafone заявил о приобретении основной доли в индийском операторе мобильной связи Hutchison Essar за $11.1 млрд.
Акции производителя алюминия Novelis взлетели после того, как он согласился на предложение о покупке со стороны индийской Hindalco Industries за $6 млрд. наличными, включая долги.
Объемы торгов: NYSE: 1.26 млрд.; Nasdaq: 1.87 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.02.2007 11:41
Фондовый рынок Японии завершил торги в плюсах, причем Nikkei 225 Stock Average достиг 6-летнего максимума. Лидером в банковском секторе стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+1.4%). Спросом также пользовались акции сектора недвижимости после того, как Mitsui Fudosan Co.(+6.8%) повысила годовой прогноз по прибыли. В то же время снизились в цене страховые компании, включая Millea Holdings Inc. (-3.4%).
Акции Mitsubishi Estate Co. выросли на 3.9%; Sumitomo Realty & Development Co.- на 6.4%.
Акции Japan Airlines Corp. подорожали на 3.9%; Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 3.1%.
Акции Matsui Securities Co. взлетели на 7.6% после того, как Hiroyuki Maekawa, аналитик Deutsche Securities Inc., повысил рейтинг по акциям компании до ``hold'' с ``sell'.
Сильные квартальные отчеты оказали поддержку европейским индексам во вторник. Среди лидеров стоит отметить Carrefour (+3.8%), акции которой продолжают дорожать на фоне спекуляций о поглощении. Эта же тема поддержала во вторник акции Metrovacesa (+2.8%).
UBS (-1.7%) заявил о рекордной годовой прибыли, которая превысила прогнозы. Также компания сообщила о намерении выкупить акции на сумму SFr16 млрд. Однако после достижения исторических вершин на прошлой неделе, акции оказались под давлением «закрытия позиций» и отступили.
На 1.5% подешевели акции Sanofi-Aventis.
«Голубые фишки» показали во вторник впечатляющий рост на фоне спекуляций относительно возможного поглощения производителя алюминия Alcoa, а также планов 3M по выкупу акций на сумму в $7 млрд.
Однако рост носил ограниченный характер, поскольку опубликованный отчет показал большее, нежели прогнозировалось, увеличение торгового дефицита, который достиг рекорда в 2006 году. Инвесторы также проявляли неуверенность в преддверии 2-дневного выступления главы ФРС Бена Бернанке.
Среди корпоративных новостей: компонент Dow, компания Alcoa может стать объектом поглощения со стороны BHP или Rio Tinto примерно за $40 млрд.
Акции 3M выросли после того, как Совет директоров одобрил планы по выкупу акций на сумму $7 млрд. Также компания повысила свой квартальный дивиденд. Объемы торгов: NYSE: 1.35 млрд.; Nasdaq: 1.86 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2007 08:23
Фондовый рынок Японии завершил торги с повышением.
Рынок акций повысился благодаря достижениям Японских экспортеров, а также Sony и других представителей сектора электроники. Акции компаний- экспортеров продолжают повышаться благодаря снижению иены и позитивных экономических данных из Европы.
Акции Sony выросли 3.83%. Credit Suisseповысил рейтинг компании до “overweight”. Advantest прибавил 3.99%. Акции Tokyo Electron укрепились на 3.31%. Сообщение о возможном поглощении Alcoa такими гигантами отрасли как BHP Billiton and Rio Tinto прибавило позитива инвесторам, которые теперь надеяться на большую консолидацию в индустриальном секторе. Toyota имеет намерение выплатить Y2.58 млн. иен годовыми бонусами.
Европейские фондовые индексы выросли на позитивных корпоративных новостях.
Фондовый рынок повысился в среду благодаря сильному отчету Commerzbank и ожиданиям, что DaimlerChrysler огласит о весьма драматичных планах по реструктуризации.
Deutsche Bank повысил свой ценовой барьер с ?41 до ?43, в то время, как BHF Bank также повысил свой ценовой уровень от ?42 к ?45. Arcelor Mittal прибавил 3.7%.
DaimlerChrysler прибавил 4.8 % до ?51.58 на ожиданиях, что компания объявит о продаже своего убыточного бизнеса Crysler.
Акции Commerzbank выросли на 2.7% после публикации рекордного дохода и повышении прогноза на весь 2007 год.
Societe Generale потерял 2.3 % после того как прибыль компании за четвертый квартал не оправдала ожиданий рынка.
Акции Air France-KLM упали на 0.5%. Total прибавил 1.9%. Акции Норвежской Orkla укрепились на 2.9%.
Wall Street закрылся у новых максимумов после выступления Бернанке в Сенате
Торги начались весьма спокойно. Однако индексы взлетели после того как инвесторы услышали столь ожидаемые комментарии главы ФРС. Выступление Бернанке не отличалось ярко выраженным ястребиным тоном, давая повод рынку предположить, что ставка так и останется неизменной и не повредит доходам компаний. Глава Резерва подчеркнул "Основные инфляционные показатели остаются на высоких уровнях, однако инфляционное давление снизилось."
В результате Dow завершил торги у абсолютно нового рекорда на 12,744.18(+0.7%), S&P прибавил 0.8% до 6.5 годового максимума, а технический Nasdaq вырос на 1.2%.
Отчет, раньше, показал Январские розничные продажи остались без изменений в Январе(0.3%) , а базовый показатель за исключением авто продаж вырос на 0.3%.
Microsoft, Yahoo!, eBay и Intel лидировали в технологическом секторе.
Банковский сектор тоже отреагировал повышением на выступление Бернанке. Акции Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan Chase все поднялись более чем на 1%.
Корпоративный фронт:
Applied Materials заявили о прибыли в 29 центов на акцию, чем превысили ожидания рынка и показателей за прошлый год. Однако продажи компании оказались ниже прогнозов.
DaimlerChrysler заявил о сокращении 1 3,000 рабочих мест в последующие два года. Акции компании прибавили 6%.
Мартовский контракт на сырую нефть вырос на 2% к $58.00 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 4.73% против 4.81% во вторник.
Объемы торгов: на NYSE: 1.5 млрд.; на Nasdaq: 2.1 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.02.2007 08:01
Фондовый рынок Японии завершил сессию в четверг с повышением после того, как правительственный отчет показал рост ВВП в IV квартале (+4.8%) максимальными темпами за последние 3 года. Компании, доходы которых зависят от внутреннего рынка, продемонстрировали наибольший рост. Среди таких оказалась Seven & I Holdings Co., акции которой выросли в цене на +4.8%.
Также спросом пользовались акции компаний-экспортеров, включая Toyota Motor Corp. На покупки их акций инвесторов воодушевило выступление главы ФРС Бена Бернанке, в котором он отметил ослабление инфляционного давления, что снижает вероятность повышения ставки ФРС.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 0.6%; Matsushita Electric Industrial Co. – на 1.7%; Fanuc Ltd. – на 1.7%.
Европейские индексы отошли от 6-летних максимумов после того, как квартальные результаты ABB Ltd., Akzo Nobel NV и L'Oreal SA разочаровали инвесторов. Акции крупнейшего во Франции банка - BNP Paribas SA – рухнули к 9-месячным минимумам (-3.8%) после того, как отчет компании оказался хуже прогнозов.
Акции ABB уступили 2.1% стоимости.
На 1.8% упали акции Akzo Nobel. Акции
Societe Generale SA снизились на 1.7%. Накануне компания опубликовала данные за IV квартал, в котором прибыль выросла не столь значительно, как прогнозировали аналитики.
Wall Street закрылся в плюсах, причем Dow вторую сессию подряд обновляет рекордные максимумы. Поддержку «голубым фишкам» по-прежнему оказали комментарии главы Федерального резерва Бена Бернанке, который отметил, что инфляционное давление начинает ослабевать.
Акции компонента Dow - Caterpillar – подорожали после того, как компания заявила о выкупе своих акций на сумму в $7.5 млрд.
Акции Qualcomm также выросли в цене после того, как Oppenheimer повысил рейтинг компании.
Однако продажам подверглись акции Baker Hughes, квартальный отчет которой не оправдал прогнозы аналитиков.
Среди экономических публикаций следует отметить, что производственный индекс от ФРБ Нью-Йорка вырос в прошлом месяце до 24.4, превысив прогнозы. Отдельный отчет показал неожиданное падение промышленного производства на 0.5% в январе и большее, нежели планировалось, снижение коэффициента использования мощностей. Отчет ФРБ Филадельфии о производственной активности в регионе снизился до 0.6 пп против 8.3 в январе и прогноза в 5.0.
Объемы торгов: NYSE: 1.07 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.02.2007 00:31
Обзор фондового рынка за неделю: За прошедшие пять дней фондовый рынок США укрепил свои позиции. Dow вырос на 1.4%,S&P 500 прибавил 1.1%, а Nasdaq укреился на 1.4%.
Сильные квартальные результаты, сохранение активности в сфере слияний и поглощений, а также ожидания снижения инфляционного давления стали основными причинами роста рынка. Корпоративные прибыли по итогам четвертого квартала выросли в среднем на 9.9%. К настоящему времени свои результаты представили 82% входящих в состав S&P 500 компаний. В ходе своего выступления в Сенате глава ФРС Бернанке выразил уверенность, что в ближайшем будущем можно ожидать замедления инфляции. Акции DaimlerChrysler AG подскочили до максимального с января 2000 года уровня после того, как стало известно о том, что General Motors Corp., ведет переговоры о покупке Chrysler. Акции GM также укрепили свои позиции.
Акции Alcoa подскочили в цене после того, как стало известно, что BHP Billiton и Rio Tinto готовы предложить $40 млрд. за компанию. Интерес к Alcoa позитивно повлиял и на акции других производителей алюминия, таких как Alcan.
Свидетельства сохранения рецессии на рынке жилья стал причиной продаж акций компаний, занимающихся строительством, таких как D.R. Horton Inc. и Lennar Corp.
AMR Corporation, материнская компания American Airlines может быть куплена консорциумом в составе Goldman Sachs и British Airways. данный факт вызвал рост интереса к акциям компании. Банк Compass Bancshares Inc будет продан за $9.6 млрд. испанскому Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Инвестиционный траст The Mills Corporation будет продан Simon Property Group и хедж-фонду Capital Management. Стоимость сделки оценивается в $1.64 млрд.
Управляющий Microsoft Corporation Steve Ballmer заявил, что прогнозы аналитиков в отношении доходов от продажи операционной системы Windows Vista на 2008 год "чрезмерно агрессивны." В результате акции Microsoft обвалились на 2.2%. Понесли потери и другие представители сектора программного обеспечения, такие как Novell Inc. и Symantec Corp.
Тем не менее, следует отметить, что в целом неделя для фондового рынка США завершилась позитивно и есть все основания полагать, что в ближайшем времени тенденция его укрепления сохранится.
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником President’s Day
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.02.2007 08:31
Фондовый рынок Японии начал неделю с оптимизмом благодаря росту акций сталепроизводителей. включая JFE Holdings Inc. (+3.4%), и розничных компаний. Акции Daimaru Inc. (+8.6%) и его меньшего конкурента Matsuzakaya Holdings Co. (+10%) взлетели на сообщениях о возможном слиянии компаний. Однако почти на 2% упали в цене акции Bridgestone Corp. после того, как Merrill Lynch & Co. понизил рейтинг компании. Акции Tokyo Electric Power Co. уступили 1.4%; Kansai Electric Power Co. – 2.2%, а Kyushu Electric Power Co. – на 3.1%.
Европейские индексы выросли впервые за последние три торговых сессии на фоне спекуляций относительно покупки доли в European Aeronautic Defence & Space Co. и продажи американского подразделения DaimlerChrysler AG (+3.6%). Акции EADS (+2.3%), владельца Airbus SAS, выросли после того, как инвестиционный фонд Катара, владеющий активами в $40 млрд., заявил, что намерен купить около 10% акций компании. За последние 12 месяцев акции упали в цене на 20% на опасениях отсрочки в производстве суперлайнера A380. Акции DaimlerChrysler достигли максимума с 2001 года. Акции Carrefour SA выросли в цене на 3.3%. Крупнейший акционер – семья Halley – предложила свою долю в 13% инвесторам из Лондона и Парижа. На 1.7% подорожали акции Groupe Danone SA.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником – Днем Президента.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.02.2007 11:38
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -7.1 (-0.04%) 17939.12
Topix +2.77 (+0.2%) 1782.73
DAX -4.17 (-0.1%) 6982.91
САС 40 -26.45 (-0.5%) 5713.45 FTSE 100 -32.10 (-0.5%) 6412.30
DOW +19.47 (+0.15%) 12787.04
Nasdaq +16.73 (+0.67%) 2513.04
S&P +4.16 (+0.29%) 1459.70
10 YR 99 18/32 +5/32 4.67%
OIL (NY) -1.32 (-2.22%) $58.07
Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию во вторник смешанно. Заметный рост показал сектор сталепроизводителей, включая Nippon Steel Corp.
Акции Nippon Steel подорожали на 2.6%; акции Sumitomo Metal Industries Ltd. – на 4.2%. Акции сталепроизводителей пользовались спросом в прошлом году в частности на спекуляциях дальнейшей консолидации в секторе в свете поглощения Arcelor SA со стороны Mittal Steel Co.
Акции Tokyo Electric подорожали ан 2%; NTT DoCoMo – на 2.3%. За предыдущие две сессии акции упали на 4.5%.
Акции Nissan Diesel Motor Co. взлетели на 18%. Согласно сообщениям, Volvo предложил $1.1 млрд. за Nissan Diesel. Предложенная сумма на 22% превышает цену закрытия акций Nissan Diesel в понедельник. Nissan Diesel заявил, что согласен на сделку.
Европейские индексы отошли от 6-летнего максимума после того, как датская пивоваренная компания Carlsberg A/S заявил о замедлении роста прибыли, а квартальный отчеты Verbund и Clariant AG не оправдали прогнозов.
Акции Carlsberg упали на 6.7%. Компания, пиво которой продается в более чем 150 странах, предостерегла о том, что темпы увеличения прибыли могут снизится из-за расходов на рекламу и инвестиции. В итоге акции рухнули практически к 4-летним минимумам.
На 4% снизились в цене акции Scottish & Newcastle Plc.
Акции Verbund упали на 6.1% после того, как квартальный отчет компании разочаровал инвесторов.
На 2.2% снизились в цене акции Cadbury. Прибыль во II квартале упала на 34%.
Dow снова обновил рекорды, заметный рост показал технологический Nasdaq. Инвесторы сфокусировали внимание на снижении цен на нефть, сообщении о слиянии в секторе радиовещания, а также квартальных отчетах компонентов Dow - Wal-Mart Stores и Home Depot.
На прошлой неделе «голубые фишки» выросли, хотя в пятницу наблюдалась коррекция в преддверии длинных выходных в США. Финансовые рынки были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником – Днем президента.
На корпоративном фронте: Sirius Satellite Radio и XM Satellite Radio объявили о слиянии капиталов. Стоимость новой компании оценивается примерно в $13 млрд. Однако еще остаются сомнения относительно того, одобрят ли соответствующие органы эту сделку.
Вдобавок ко всему, Vulcan Materials во вторник заявила о намерении купить Florida Rock Industries за $4.6 млрд. наличными.
Home Depot заявил о снижении квартальной прибыли.
Wal-Mart Stores заявила о росте квартальной прибыли, однако продажи разочаровали прогнозы. Компания также предоставила оптимистичный прогноз на текущий квартал.
Объемы торгов: NYSE: 1.03 млрд.; Nasdaq: 1.89 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.02.2007 11:49
Фондовый рынок Японии укрепил свои позиции, причем Topix достиг максимального за последние 15 лет уровня после того, как Банк Японии принал решение повысить процентную ставку до 0.5%.
Mizuho Financial Group Inc. стал лидером в секторе кредитных институтов, поскольку рост ставки позволит банкам увеличить свои доходы.
Сектор производителей стали укрепил свои позиции благодаря спекуляциям о масштабных слияниях и поглощениях в отрасли.
Здесь лидером стал Nippon Steel Corp. Наиболее активные продажи были отмечены в секторе коммунального хозяйства. Акции Tokyo Electric Power Co. понесли серьезные потери в связи с опасениями, что рост процентной ставки приведет к увеличению стоимости долговых обязательств компаний сектора.
Европейские фондовые рынки несут потери второй день подряд. Неожиданный рост индекса потребительских цен в США активизировал инфляционные опасения, и спекуляции по поводу того, что процентная ставка ФРС останется на высоком уровне в течение длительного времени.
Потери понесли компании, деятельность которых в значительной мере ориентирована на рынок Северной Америки -Nestle SA, DaimlerChrysler AG и Michelin & Cie. Акции Anglo American Plc, упали в цене после сообщения о снижении квартальной прибыли второй в мире добывающей компании.
Heineken NV понес потери после предупреждения, что прибыль может оказаться ниже прогнозов.
Фондовый рынок США завершил день без определенной тенденции.
Инфляционные опасения и рост цен на нефть стали причиной снижения "голубых фишек". Nasdaq незначительно укрепил свои позиции благодаря росту лидеров технологического сектора AAPL (+3.4%), GOOG (+1.3%), AMAT (+1.0%), и ERTS (+1.0%). Как сообщил Департамент Труда в январе CPI США вырос на 0.2% по сравнению с пересмотренным до +0.4% показателем декабря.
Ожидания предполагали рост показателя на 0.1%. Так называемое "ядро" индекса, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, выросло на 0.3% по сравнению с укреплением на 0.1% в декабре.
Давление на основные индексы интенсифицировалось после преодоления ценой нефти психологической отметки $60 за баррель. Инвесторы опасаются снижения запасов в США. Сыграло свою роль и сообщение о том, что Казахстан угрожает приостановить действие лицензии Chevron на добычу нефти на шельфе Каспийского моря.
Цена "черного золота" выше $60 за баррель активизирует опасения в отношении снижения потребительской активности и может негативно повлиять на корпоративные прибыли.
Корпоративные новости:
Прибыль Hewlett-Packard Co. выросла благодаря увеличению продаж компьютеров и принтеров в период праздников, однако, снижение показателей прибыльности вызвало озабоченность на Wall Street. Акции фармацевтической компании Pharmacyclics Inc упали в цене после отказа FDA рассматривать заявку компании на производство нового антиракового препарата. TJX Companies, Inc, материнская компания дискаунтера T.J. Maxx сообщила о снижении квартальной прибыли в связи с расходами по закрытию магазинов сети A.J. Wright.
Объемы торгов: NYSE: 1.10 млрд.; Nasdaq: 1.69 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.02.2007 09:07
Фондовый рынок Японии продолжил рост благодаря падению курса иены. Nikkei впервые за шесть лет закрылся выше отметки 18,000
Японские экспортеры стали лидерами рынка после заявления управляющего Банка Японии, что дальнейшее повышение ставок "будет постепенным".
Акции Canon выросли на 1.7%, TDK Corp. на 2.1%, Sharp Corp. на 2.7%.
Nomura Holdings Inc. лидировал в брокерском секторе в связи с ожиданиями, что рост стоимости акций спровоцирует активизацию торговли на фондовом рынке.
Акции Mitsubishi Estate Co. и других девелоперов укрепили свои позиции в связи с ожиданиями, что стоимость оплаты их долгшовых обязательств останется на низком уровне.
Акции компаний энергетического сектора, в частности Inpex Holdings Inc подскочили в цене благодаря росту накануне в Нью-Йорке цен на нефть на 2.1%.
Европейские фондовые рынки впервые за три сессии укрепили свои позиции благодаря позитивным корпоративным новостям. Квартальные результаты BAE Systems Plc, BASF AG и Nestle SA превысили ожидания аналитиков. Акции Allianz SE и Axa SA, крупнейших европейских страховых компаний также выросли после сообщения о получении рекордных прибылей по итогам прошлого года. Акции Centrica Plc обновили исторический максимум после сообщения, что рост цен на газ стал причиной роста прибыли компании.
Фондовый рынок США завершил день без определенной тенденции. Ряд позитивных корпоративных новостей из технологического сектора оказал поддержку Nasdaq, а Dow и S&P 500 понесли потери в связи с ростом цен на нефть и фиксацией прибыли. Cisco и Apple Computer в среду заявили о достижении соглашения в соответствии с которым обе компании смогут использовать товарный знак iPhone. Сообщение вызвало рост акций обеих компаний. Оптимистический прогноз Analog Devices и повышение рейтинга National Semi. также позитивно повлияли на оценки перспектив технологического сектора. Whole Foods сообщил о покупке своего конкурента Wild Oats Markets приблизительно за $565 млн. Данный факт также оказал поддержку Nasdaq. Toll Brothers, Inc сообщил о резком падении квартальной прибыли в связи, как отмечается со снижением активности на рынке недвижимости.
Объемы торгов: NYSE: 1.16 млрд.; Nasdaq: 1.68 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.02.2007 02:27
Wall Street пострадал на прошлой неделе, которая была сокращена по случаю празднования Дня Президента в понедельник. Давление на рынок оказал небольшой, но неожиданный рост потребительских цен, восстановление цен на нефть и некоторые разочаровывающие корпоративные известия. Ралли в группе производителей микрочипов привело Nasdaq Composite к 6-летнему максимуму, однако пессимизм инвесторов и тонкий рынок сделали свое дело – индекс отступил. Вдобавок ко всему в пятницу всех потрясло известие о том, что суд одобрил иск против Microsoft.
По словам аналитиков, нервозность участников рынка объясняется необходимостью паузы после длительного роста и Wall Street уже сфокусировал внимание на событиях, запланированных на будущую неделю. «Когда объемы низки (а эта неделя одна из наиболее вялых в году), рынок очень уязвим», говорит Arthur Hogan, стратег Jefferies and Co. «Рынок переключается с квартальных отчетов на экономические публикации, что зачастую отражается посредством волатильности рынка».
По итогам недели Dow Jones Industrial Average потерял 0.9%, а S&P 500 - 0.3%.
Двумя основными катализаторами закрытия позиций на минувшей неделе послужил сильный отчет по потребительской инфляции в январе и отказ Ирана в прекращении программы по обогащению урана, что спровоцировало удорожание нефти.
В пятницу рынок ожидало еще одна плохая новость: суд постановил, что Microsoft обязан выплатить $1.52 млрд. за нарушение патентных прав. Акции компании рухнули на 1.7%.
Продажам в секторе жилищного строительства поспособствовал отчет Toll Brothers о резком падении квартальной прибыли.
Однако были и лидеры. Например, акции H&R Block подорожали на 1.9% после того, как компания выразила уверенность относительно продажи своего подразделения.
Группа чип-производителей была поддержана сильным квартальным отчетом и позитивным прогнозом компании Analog Devices, акции которой подорожали на 12.2%. В итоге Philadelphia Semiconductor index достиг 3-месячного максимума, поднявшись на 3.3%. В прошлом году индекс рухнул на 6.9%. Рост сектора помог Nasdaq Composite завершить неделю в плюсах (+0.75%).
О сильных квартальных результатах заявил другой представитель технологического сектора - Hewlett-Packard, однако аналитики начали сомневаться относительно того, сможет ли компания в дальнейшем сохранять текущие уровни роста. В итоге акции уступили 4.6% стоимости.
На фронте слияний/поглощений стоит отметить, что Whole Foods Market дал согласие на предложение о покупке со стороны своего меньшего конкурента Wild Oats Markets за $565 млн. Акции Whole Foods выросли на 8.7%, в то время как акции Wild Oats выросли на 17.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.02.2007 12:21
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +26.93 (+0.2%) 18,215.35
Topix +15.67 (+0.1%) 1816.97
DAX +35.01(+0.50%) 7,027.59
САС 40 +46.16 (+0.81%) 5,762.54
FTSE 100 +33.20 (+0.52%) 6,434.70
DOW -18.67 (-0.15%) 12628.81
NASDAQ -13.59 (-0.54%) 2501.51
S & P 500 -2.08 (-0.14%) 1449.11
10YR +11/32 4.62% 99 31/32
OIL(NYM) +0.25 (+0.41%) 61.39
Фондовый рынок Японии закрылся на позитивной ноте. Topix взлетел к 15-ти годовым вершинам на фоне роста цен на сырье и акций экспортеров. Nikkei 225 также закрылся на 7ми летнем максимуме.
Акции Nikko Cordial взлетели на 12.6% после сообщения, что Citigroup может взять под контроль третьего по величине Японского брокера.
Sumitomo Metal Mining выросли на 6.5%.
Sony прибавил 0.6% после того, как r Merrill Lynch повысил рейтинг акций компании до “buy” с “sell”. Экспортеры пользовались спросом. Акции Toyota Motor выросли на 0.7%.
Сектор недвижимости ослаб на 1%. Акции Mitsui Fudosan уступили 1.1%.
Сектор банковских услуг также попал под волну продаж(-1.2%). Mitsubishi UFJ потерял 0.7% стоимости своих акций. Акции Mizuho Financial упали на 1.7%.
Рост акций страховых компаний помогли Европейским фондовым индексам обновить 6-ти летние вершины. Однако в дальнейшем рост рынка был ограничен снижением акций фармацевтической группы.
Allianz лидировал в секторе страхования благодаря сильным результатам за прошлый год. Credit Suisse и UBS повысили свой ценовой уровень, а Merrill Lynch повысил рейтинг акций с “neutral” до “buy”.
Акции Allianz прибавили 3%. Акции Axa выросли на 2.7%.
Swiss Re поднялся на 3.1%, а Munich Re прибавил 2.5%.
Акции Novartis упали на 1.7% после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов потребовало, чтобы фармацевтическая компания провела больше испытаний на потенциальном препарате от диабета Galvus.
Фондовый рынок США закрылся на отрицательной территории. В начале сессии фондовые индексы торговались смешано на сообщениях о крупных слияниях, в частности, TXU Corp будет продана за $45 млрд., а также слухи о том, что за Dow Chemical могут предложить до $54 млрд., а за Station Casinos около $8.8 млрд.
Однако вскоре индексы откатили к сессионным минимумам на продажах в разных секторах.
Нефть light crude выросла на 25 центов до $61.39 за баррель.
На корпоративном фронте:
TXU Corp согласилась на поглощение со стороны приватных компаний. Сумма транзакции составит $45 млрд
The Dow Chemical может в течении недели получить предложение о поглощении на сумму $54 млрд от приватной инвестиционной группы.
Credit Suisse понизил рейтинг Moodys Corp до "underperform" и снизил ценовой ориентир по акциям до $64 с $79.
IncCitigroup повысил рейтинг акций фармацевтической компании Merck & Co. до "buy" с "hold" и его ценовой ориентир до $50 на фоне позитивных ожиданий от нового препарата для диабетиков Januvia.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов потребовало, чтобы фармацевтическая компания Novartis A G провела больше испытаний на потенциальном препарате от диабета, что в свою очередь вызвало главную задержку выпуска препарата. Доходность 10-летних обязательств снизилась до 4.62% против 4.67% в пятницу.
Объемы торгов: NYSE: 1.20 млрд.; Nasdaq: 1.53 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.02.2007 12:33
Фондовый рынок Японии во вторник упал, причем Topix прервал 6-дневное ралли. Банковский сектор, включая Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., оказался под давлением на опасениях относительно того, что повышениЯ ставки банка Японии будет недостаточно для того, чтобы способствовать росту корпоративных прибылей. Акции Sumitomo Mitsui упали на 2.5%; акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.- на 1.3%; Mizuho Financial Group Inc. – на 0.6%. Глава Банка Японии Тошихико Фукуи 23 февраля заявил, что процентные ставки в стране «останутся очень низкими», несмотря на повышение до 0.5%. Акии Tokyo Electric, между тем, смогли укрепиться на 2.4%; акции Kansai Electric Power Co. – на 1.4%; Chubu Electric Power Co. – на 1.5%. Акции Mitsui Fudosan Co. снизились на 2.8%.
Падение европейских индексов стало максимальным за последние 3,5 года вслед за обвалом на фондовом рынке Китая. BHP Billiton (-6.2%), Rio Tinto Group (-4.8%) и Standard Chartered Plc (-3.9%) стали крупнейшими аутсайдерами. Акции Xstrata Plc рухнули на 6.7%. Акции Repsol уступили 2.6%. Компания заявила о сокращении прибыли в IV квартале на 14% до Е 473 млн. ($622.7 млн.). Аналитики прогнозировали прибыль на уровне Е 611 млн. Акции Volvo подешевели на 4% после того, как компания согласилась купить Ingersoll-Rand Co. за $1.3 млрд. наличными.
Dow во вторник рухнул на 500 пунктов или 4% в ответ на обвал акций на фондовом рынке Китая, нападение на американскую военную базу в Афганистане, где прибывал Дик Чейни, а также слабые ожидания окончательных оценок роста ВВП США в IV квартале. Позднее «голубые фишки» смогли компенсировать часть потерь, однако сессию завершили с большими потерями. Дик Чейни был целью нападения талибан в Афганистане. Он не был ранен, однако пострадало около двадцати людей, среди них много убитых. Среди экономических публикаций: оопубликованный отчет показал падение заказов на товары длительного пользования на 7.8% в январе, что значительно больше, чем прогнозировали аналитики (-3%). Декабрьский показатель был пересмотрен с повышением на +2.8%.
Отдельный отчет показал рост потребительского доверия до 112.5 после 110.2 в январе. Также повышение отмечалось в продажах жилья на вторичном рынке до 6.46 млн. после 6.27 млн. в декабре.
Аналитики, между тем, прогнозируют, что итоговые оценки роста ВВП США в IV квартале окажутся ниже предварительных. На корпоративном фронте: Wal-Mart Stores согласилась купить 35% акций Trust-Mart, оператор розничной сети в Тайване. NYSE Group назначила своим президентом Duncan Niederauer из Goldman Sachs до 9 апреля. Electronic Arts назначил John Riccitiello, который был главой компании до того, как ушел в 2004 году, своим новым исполнительным директором. Lehman заплатил своему исполнительному директору Richard Fuld в 2006 году $40.5 млн., что на 17% выше, чем в 2005 году. Объемы торгов: NYSE: 1.82 млрд.; Nasdaq: 2.26 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.03.2007 12:26
Фондовый рынок Японии продолжил снижение. Фондовые индексы понесли самые серьезные за последние восемь месяцев потери после обвала накануне на фондовом рынке США в связи с опасениями снижения темпов экономического роста, а также активными продажами на китайском фондовом рынке. Дополнительным фактором давления стал резкий рост курса иены. В итоге крупнейшие японские компании, такие как Sony Corp. и Nomura Holdings Inc. понесли самые серьезные потери. Акции Sony обвалились на 5.4%, крупнейшей брокерской компании Nomura на 5.3%, а Nippon Steel Corp. на 3.7%. Акции девелоперских компаний снизились в цене после того, как Credit Suisse Securities (Japan) Ltd. понизил рейтинг Sumitomo Realty & Development Co. и Mitsubishi Estate Co. Акции Teac Corp. подскочили на 15% после того, как производитель аудио-аппаратуры и CD-ROM сообщил, что по итогам года получит чистую прибыль в размере 1.3 млрд. иен. против ожидавшихся ранее убытков в размере 500 млн. иен.
За два последних дня потери европейских индексов стали максимальным за последние 4,5 года. Xstrata Plc, Anglo American Plc и Credit Suisse Group стали лидерами продаж, спровоцированных вчерашним обвалом на мировых рынках. Акции Xstrata, четвертого крупнейшего в мире производителя меди снизились на 3.4%, Anglo American, одной из ведущих добывающих компаний потеряли 3.6%, а Rio Tinto Plc 2.3%. Акции Credit Suisse упали на 3% после того, как Merrill Lynch & Co. снизил уровень рекомендаций по акциям банка до нейтрального. Deutsche Bank AG потерял 3.3% стоимости своих акций после понижения рейтинга Merrill в связи, как отмечается "снижением аппетита инвесторов к риску." Акции E.ON AG, крупнейшей в германии коммунальной компании упали на 4%, после сообщения о покупке итальянской Enel SpA почти 10% акций Endesa SA за 4.13 млрд. Данный шаг угрожает поглощению E.ON испанской компании. Акции Volkswagen AG выросли на 2.9% после сообщения, что подразделение компании Audi AG ожидает получить рекордную прибыль по итогам 2007 благодаря успеху новых моделей, в частности Q7. Акции крупнейшего европейского ритейлера Carrefour SA подскочили на 4.1% после сообщения о возможной покупке компании.
Основные фондовые индексы США несколько укрепили свои позиции в ходе технической коррекции и после обнадеживающих комментариев председателя ФРС Бернанке. На следующий день после того, как Dow понес самые серьезные потери с 17 сентября 2001 года уверенность главы в том, что фундаментальные рыночные факторы говорят в пользу сохранения экономического роста передалась участникам торгов. Глава ФРС Бернанке сказал, что вчерашний обвал не был вызван какими либо фундаментальными факторами и не случилось ничего, что смогло бы "существенно повлиять" на его прогноз "продолжения роста экономики умеренными темпами." В этой связи не слишком позитивные экономические данные оказались в тени. Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, пересмотренная оценка темпа роста ВВП в прошлом квартале составила 2.2% по сравнению с предварительными данными в 3.5%. Следует отметить и пересмотр с понижением инфляционной составляющей отчета. Кроме того, было отмечено снижение деловой активности и очередное падение объемов продаж на рынке жилья. Февральский индекс Chicago PMI вышел на уровне 47.9 и оказался самым слабым с апреля 2003. Значение показателя ниже 50, которое напомним, отмечается уже второй месяц подряд, говорит о снижении уровня деловой активности. Продажи на первичном рынке жилья в январе упали на 16.6%, что стало худшим показателем за последние четыре года.
Chrysler Group, подразделение Daimlerchrysler Ag, предлагает своим работникам, являющимся членами профсоюза до $100,000 за досрочное расторжение контракта. Компания намерена сократить около 11,000 рабочих мест.
Корпоративные новости:
Goodyear Tire & Rubber Company заявил о намерении заморозить выплату пенсий покинувшим компанию сотрудникам с целью аккумулировать средства для снижения расходов.
На основании предварительных результатов продаж ряда продуктов Merck & Co., Inc повысил прогноз прибыли на 2007.
Провайдер широкополосного беспроводного доступа к интернет Novatel Wireless Inc во вторник вечером сообщил о резком росте прибыли в четвертом квартале благодаря увеличению количества предлагаемых клиентам услуг.
Телекоммуникационная компания Sprint Nextel Corporation сообщила о росте прибыли по итогам прошлого квартала благодаря увеличению числа клиентов сети Sprint.
Объемы торгов: NYSE: 1.96 млрд.; Nasdaq: 2.50 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.03.2007 09:43
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -150.61 (-0.9%) 17453.51
Topix -12.63 (-0.7%) 1740.11
DAX -75.20 (-1.1%) 6640.24
САС 40 -57.92 (-1.1%) 5458.40 FTSE 100 -43.70 (-0.9%) 6127.80
DOW -34.29 (-0.28%) 12234.34
Nasdaq -11.94 (-0.49%) 2404.21
S&P -3.65 (-0.26%) 1403.17
10 YR 100 100 18/32 +4/32 4.55%
OIL (NY) +0.25 (+0.40%) $62.00
Падение на японском фондовом рынке продолжается третий день подряд. Лидером в четверг стала Toyota Motor Corp. (-2%), акции которой упали в цене после того. как опубликованные данные указали на возможное замедление темпов роста экономики США – крупнейшего рынка сбыта Японии. Акции также оказались под давлением после того, как продажи возобновились на фондовом рынке Китая.
Акции Advantest Corp. (-1.8%) снизились после снижения прогноза компании по продажам микрочипов в 2007 году.
Акции Softbank Corp. (-7.4%) рухнули поскольку аналитики CLSA Asia Ltd. заявили, что компания может столкнуться с финансовыми трудностями.
На 1.8% подешевели акции оператора розничной торговли Seven & I Holdings Co. Акции Astellas Pharma Inc. уступили 1%.
Акции Nippon Steel Corp., между тем, выросли на 1.5%.
Европейские индексы продолжили наиболее масштабное за последние 4 года падение. Мировые фондовые биржи на этой неделе «похудели» на $1.5 трлн.
Акции Deutsche Telekom AG (-3.8%) пошли вниз после того, как банк рапортовал о неожиданных квартальных убытках. В страховом секторе крупнейшим аутсайдером стала Aviva Plc (-4.7%).
Акции Telefonica SA упали на 1.2% в свете сокращения прибыли в IV квартале на 12%.
Акции PartyGaming Plc рухнули на 6.2%. Годовая прибыль компании упала на 56%.
Wall Street завершил торги в минусах, несмотря на заметное восстановление основных индексов во второй половине сессии. Давление на рынок оказало как снижение на мировых биржах, так и экономические показатели. Позднее позитивный тон торгам задал автопроизводитель GM, февральские продажи которого неожиданно выросли на 3.4%.
В четверг инвесторы обращали внимание на большее, нежели прогнозировалось, увеличение ценового дефлятора PCE, а также производственного индекса ISM. Индекс укрепился в феврале до 52.3 против январского показателя в 49.3. Показатель стал максимальным с сентября прошлого года.
Корпоративные новости: New York Times сообщает, что Oracle практически достиг соглашения о покупке Hyperion Solutions за $3 млрд.
В среду после закрытия торгов финансист Карл Икан и его инвестиционные компании сообщили о планах приобрести акций Motorola на сумму от $120 млн. до $500 млн.
Объемы торгов: NYSE: 2.09 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.03.2007 01:00
Снижение фондового рынка Китая почти на 9% стало катализатором обвала мировых фондовых рынков во вторник. Однако в пятницу Wall Street столкнулся с очередной волной продаж на фоне роста облигаций государственного выпуска и ралли японской валюты.
По мнению аналитиков, недавний спад в Китае мог быть причиной нервозности инвесторов после сообщения о том, что правительственные органы намерены провести тщательную проверку компаний, акции которых котируются на рынке, либо коррекцией к предыдущему росту акций.
По итогам недели Dow Jones Industrial Average потерял 3.9%, а S&P 500 – 4.1%.
Фондовый рынок США находился под влиянием общего снижения фондовых рынков и геополитической обостренности.
Настроение инвесторов пошатнулось в конце недели на опасениях того, что сильная иена может разрушить глобальное carry trades и увеличить давление на рынок акций.
Самая большая в мире страховая компания American International Group, Inc заявила о восьмикратном росте прибыли в четвертом квартале прошлого года. Акции компании взлетели на 3.6% в Пятницу.
Банковский и Брокерский секторы также попали под давление. Акции Lehman Brothers упали на 1.2% до $72.39, Morgan Stanley потерял 1% до $74.37 и Bear Stearns снизился на 2.7% до $147.62.
Dell сообщил о падении прибыли в четвертом квартале на 33% и предупредил, что в течение нескольких следующих отчетных периодов рост продаж и показателей прибыльности может быть ограничен. Данный факт оказал серьезное давление на Nasdaq.
В пятницу корпорация розничной торговли Kohl's сообщила о почти 30-процентном скачке прибыли в четвертом квартале, благодаря высоким продажам эксклюзивных брендов. Gap, Inc заявил о падении чистой прибыли на 35% в четвертом квартале из-за слабых продажи в его двух главных представительствах и сезонных скидках.
Novell заявил об убытке в четвертом квартале. Акции производителя операционных систем для компьютеров упали на 4%.
Акции интернет компаний завершили неделю на отрицательной территории, включая eBay, Yahoo! И Google(-1.8%).
Снижение цен на нефть не могло обойти Энергетический сектор где акции Exxon упали на 1.5% до $69.92, а Baker Hughes -1.1% до $64.45.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.03.2007 12:52
Японский фондовый рынок понес самые серьезные потери за последние девять месяцев.
Стоимость акций снизилась в общей сложности на $166 млрд. в связи с опасениями продолжения падения мировых фондовых рынков.
О масштабах продаж говорит тот факт, что среди входящих в состав Nikkei 225 компаний лишь акции Takeda Pharmaceutical Co. укрепили свои позиции.
Toyota Motor Corp. и Nippon Steel Corp. стали лидерами снижения.
Самые серьезные потери понесли японские экспортеры. Наряду с опасениями снижения потребительского спроса в США -крупнейшем внешнем рынке страны - дополнительное давление на данный сегмент рынка оказало укрепление иены против доллара и евро, которое негативно влияет на показатели прибыли экспортеров.
Акции Toyota упали на 3.2%, Sony Corp. на 2.9%, Canon Inc. на 2.1%. 63% продаж Toyota приходится на внешние рынки, Sony экспортирует около 70% своей продукции, а Canon 75%.
Активные продажи были отмечены в секторе производителей стали и сплавов. Акции Nippon Steel потеряли 6.2%, а JFE Holdings Inc., Обвалились на 6.7%.
Индекс сектора Topix Iron & Steel index снизился на 6.6% в связи с падением цен на металл.
Свои позиции укрепили компании фармацевтического сектора, которые рассматриваются инвесторами в качестве своего рода убежища.
Акции Takeda Pharmaceutical, крупнейшей компании сектора прибавили 0.6%, а Taisho Pharamaceutical Co. выросли на 0.9%.
Акции Victor Co. of Japan Ltd., производителя электроники под торговой маркой JVC, подскочили в цене на 1.5% после сообщения Nikkei, что Texas Pacific Group и Cerberus Partners LP заинтересованы в покупке компании.
Европейские индексы продолжили падение.
Rio Tinto Group и Total SA стали лидерами продаж в товарно-сырьевом секторе после падения цен на металлы и нефть.
Total потерял 1.2%, акции BP Plc упали на 1.1% после того, как накануне цена нефти снизилась на 2.5% в связи с опасениями, что глобальное падение темпов экономического роста приведет к снижению спроса на сырье.
Акции British Airways Plc упали в цене после того, как в пятницу было заявлено о заключении т.н. "соглашения об открытом небе" между ЕС и США, которое приведет к ужесточению конкуренции на этом стратегическом для авиакомпании направлении.
Акции крупнейшего в Европе производителя напольных покрытий и изоляционных материалов Kingspan Group Plc понесли самые серьезные потери за последние четыре года после предупреждения компании о снижении прибыли.
Акции Henkel KGaA упали после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам снизить долю активов в акциях компании.
С другой стороны, акции HSBC Holdings Plc подскочили в цене на 1.1% после того, как крупнейший европейский банк представил лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Индексы на Wall Street также закрылись с потерями несмотря на падение цен на нефть.
Открыв торги с потерями фондовый рынок США в середине дня попытался восстановиться, однако, особо в этом не преуспел и основные индексы завершили первый день недели на отрицательной территории.
Рост рынка в середине торгового дня совпал по времени с выступлением главы ФРБ Сент-Луиса Вильяма Пула, который попытался развеять опасения рецессии с США, отметив сохранение фундаментальных предпосылок роста американской экономики.
Индекс ISM, который характеризует ситуацию в непроизводственном секторе американской экономики, в феврале снизился до 54.3 против 59 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали снижения показателя в среднем до 57.
Тем не менее, следует отметить, что уровень индикатора указывает на сохранение экспансии в данном сегменте американской экономики, причем рост компонент занятости и стабильно высокий уровень новых заказов позволяет говорить о неплохих перспективах.
Корпоративные новости: Advanced Micro Devices, Inc заявил, что по всей вероятности не сможет получить планируемую прибыль в размере $1.7 млрд. по итогам первого квартала. В соответствии с сообщением Detroit News консорциум во главе с Blackstone Group может приобрести американское подразделение Daimlerchrysler Ag. Как сообщает Wall Street Journal, Palm Inc, производящий смартфон Treo совместно с неназываемыми инвестиционными банками рассматривает ряд стратегических альтернатив своего дальнейшего развития. Research In Motion Ltd, производитель BlackBerry, в понедельник сообщил о пересмотре грантов на опционы акций компании, что приведет к изменению в данных финансовой отчетности начиная с 2004.
Объемы торгов: NYSE: 1.87 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.03.2007 09:14
Японский фондовый рынок впервые за пять последних дней смог укрепить свои позиции. Инвесторы сочли, что снижение рынка зашло слишком далеко и использовали данный факт для покупок. Лидерами стали акции, недавно подвергавшиеся наиболее активным продажам, такие как Toyota Motor Corp. и Sony Corp. Привлекательности акциям Toyota прибавили и позитивные комментарии Merrill Lynch Japan Securities Co. Nikko Cordial Corp. стал лидером в секторе брокерских компаний в связи со спекуляциями, что Citigroup Inc. может увеличить свою долю в компании. Данный шаг может стать катализатором процесса реорганизации сектора и вызвал к нему повышенный интерес покупателей. Акции онлайнового брокера Kabu.com Securities Co. подскочили на 16%, а Matsui Securities Co., на 6.9%.
Европейские индексы также выросли. Xstrata Plc стал лидером в добывающем секторе после того, как прибыль четвертого в мире производителя меди достигла в прошлом квартале рекордного уровня. Акции крупнейшей в мире компании сектора BHP Billiton выросли на 2.8%, а Anglo American Plc на 1.6%. Акции Novartis AG выросли на 4.9% после того, как препарат для снижения кровяного давления Tekturna, компании получил одобрение регулирующих органов США. По прогнозам аналитиков продажи нового лекарства могут принести до $1 млрд. в год. Акции второго в Германии производителя стали Salzgitter AG выросли на 5.6% после повышения Credit Suisse и BHF Bank их рейтинга.
Фондовый рынок США закрылся с повышением благодаря как восстановлению мировых рынков так и позитивным комментариям секретаря казначейства Генри Поулсона, который заявил, что охлаждение рынка жилья и проблемы с компаниями ипотечного кредитования не окажут серьезного влияния ни на финансовый сектор ни на экономики вцелом. Nasdaq сохранил свои лидерские позиции в значительной степени благодаря росту технологического сектора. Корпоративные новости: По данным Detroit News представители Сerberus Capital Management в понедельник встречались со своими коллегами из Chrysler Group с целью обсуждения условий продажи североамериканского подразделения компании Daimlerchrysler Ag. Представитель Google Inc заявил, что потребуется время прежде чем недавно купленный сервис YouTube станет основным источником прибыли компании. Объемы торгов: NYSE: 1.43 млрд.; Nasdaq: 1.74 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.03.2007 11:51
Фондовый рынок Японии закрылся с понижением в свете опасений по поводу экономики США. Однако большинство потерь было сокращенно на фоне снижение иены. Акции таких экспортеров, как Canonупалина 2.4%, MatsushitaElectricIndustrial- 0.4%. Однако ToyotaMotorсмог прибавить 0.3%. Акции Orientснизились на 13.6% после того, как компания заявило о том, что попросит акционеров о финансовой помощи на сумму 290 млрд. иен из-за больших убытков. Акции Aeonснизилисьна 3%. Nikko Cordial прибавил 1.3% после того, как Citigroupповысил предложение за компанию на 10 иен до 1,350 иен за акцию.
Европейские фондовые индексы выросли в среду после роста акций на Wall Street во вторник и активности в сфере M&A. Volkswagenповысил свою долю в Scaniaдо 20% в капитале и 35% голосов. Акции Volkswagenвыросли на 2.1%, Scania+3.7 % и MAN +3.5%. Акции Голландского банка ABN Amro выросли на 1.1% после того, как инвесторы хеджевых фондов предложили, что расформирование или слияние с другой большой группой предоставило бы больший возврат акционерам. Eon заявила, что продолжит настаивать на ?41 млрд. предложении за испанского конкурента Endesa. Акции компанииприбавили 1.3% после того, как годоваячистая прибыль превысила ожидания рынка.
Wall Streetзакрылся с понижением. Инвесторы не могли определиться в выборе направления, а нефть продолжила расти после данных о запасах. В начале торгов Технологический сектор слабел, тем временем как «голубые фишки» повысились. Энергетический сектор показал внушительный рост (+2.7 %). Exxon Mobil прибавил 2.4 %, на фоне роста цен на нефть(почти 2%). Exxon заявил ранее о планах начать 25 новых глобальных проектов за следующие три года, которые добавят приблизительно 1 миллион баррель нефти в день. Среди экономических новостей следует отметить, что агентство ADPопубликовало свои предварительные оценки роста рабочих мест в США. ADPожидает, что экономика США в феврале прибавила 57 000 новых рабочих мест в приватном секторе (или 64 000 рабочих мест вне сельского хозяйства). На корпоративном фронте: CVTherapeutics упали на 25%. Акции Take-TwoInteractive выросли на 12% после сообщения о том, что группа его наибольших инвесторов, среди которых Oppenheimer, SACCapital, TudorInvestments, намеревается провести изменения в управленческом составе, включая увольнение исполнительного директора. Объемы торгов:NYSE: 1.65 млрд.; Nasdaq: 2.0 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.03.2007 11:56
Фондовый рынок Японии завершил день самым масштабным ростом за последние пять месяцев.Toyota Motor Corp. стал лидером в секторе экспортеров, который показал самые впечатляющие достижения, после того, как падение курса иены снизило опасения в отношении уровня прибылей японских экспортеров. Акции Toyota прибавили в цене 1.3%, TDK Corp. 1.1%, а Sony Corp. подскочили на 2.9% после повышения целевого уровня акций компании Morgan Stanley. Компании коммунального сектора, такие как Tokyo Electric Power Co. и производители стали и сплавов, в частности Nippon Steel Corp. также серьезно укрепили свои позиции в связи с ожиданиями роста дивидендов. Acom Co. и Promise Co. понесли наиболее значительные потери в секторе потребительского кредитования в связи с опасениями, что в ближайшем времени роста прибыли в данном сегменте ожидать не приходится.
Европейские фондовые индексы продолжили рост благодаря сильным корпоративным отчетам и сообщениям о слияниях. Акции Deutsche Bank AG и BNP Paribas SA, крупнейших банков Германии и Франции выросли в цене после того, как JPMorgan Chase & Co. улучшил свои рекомендации в их отношении. BHP Billiton стал лидером в секторе добывающих компаний благодаря восстановлению цен на сырьевые материалы. Прибыль Suez SA и Aegon NV превысила ожидания аналитиков и данный факт послужил причиной роста акций компаний. Акции HBOS Plc укрепились после того, как стало известно, что британский банк и West Coast Capital согласились выкупить оставшуюся часть Crest Nicholson Plc.
Wall Street поддержал рост мировых фондовых рынков
Инвесторы позитивно восприняли восстановление мировых фондовых рынков, а также сообщения о слияниях и поглощениях.
Финансовый сектор стал одним из лидеров торгов. Внимание покупателей привлекали подешевевшие в ходе недавних продаж акции банков и брокерских компаний. Не отставал и технологический сектор, в частности полупроводниковый его сегмент, который получил поддержку после повышения рейтинга Applied Materials и KLA-Tencor. На сектор здравоохранения позитивно повлияло сообщение об увеличении Express Scripts предложения за покупку Caremark Rx и повышение компанией прогноза прибыли на 2007 год. Принимая во внимание, что за последние три сессии основные индексы прибавили в среднем более 2%, можно отметить, что рыночные настроения изменились с чрезмерно пессимистических на, скажем, осторожно оптимистические. Следует тем не менее отметить сохранение неуверенности в преддверии завтрашнего отчета о состоянии рынка труда и того, какое влияние он может оказать на политику процентных ставок Федерального резерва. Объемы торгов:NYSE: 1.95 млрд.; Nasdaq: 1.61 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.03.2007 00:30
Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.
Внимание! Для трейдеров и желающих ими стать открывается дискуссионный клуб: ForexMarketDiscussion!
Ежедневно в 9.30-9.45 GMT и 15-45 -16-00 GMT, здесь будут публиковаться ответы ведущих аналитиков на поставленные вопросы.
Начальные рекомендации: в разделе "Страницы" Вы сможете прочитать краткий обзор текущей ситуации. В разделе "Обсуждения" - высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и получить ответы специалистов.
Обзор фондового рынка за неделю: Технические факторы, наряду со слабостью иены стали причиной восстановления фондовым рынком США части понесенных в ходе недавнего обвала потерь. Несмотря на то, что, после обвала на прошлой неделе многие аналитики ожидали незначительного роста рынка, мастабы укрепления основных индексов оказались весьма впечатляющими. S&P 500 прибавил 1.1%, восстановив до трети потерь, понесенных в ходе недавнего падания. Dow Jones Industrial Average укрепился на 1.3%, а Nasdaq Composite на 1%.
Лидерами торгов стали сектора материалов, финансовых институтов и циклические акции, которые боле других пострадали в ходе недавних продаж. Ford, Nucor и Lehman Brothers продемонстрировали самые значительные достижения по итогам недели.
Акции Lehman Brothers выросли на 6.3%, а Morgan Stanley на 6%.
Ford прибавил в весе на 5% после того, как Credit Suisse повысил рейтинг акций компании с “underperform” до “neutral”, отметив, что убытки автомобилестроительного гиганта по итогам первого квартала могут оказаться ниже ожиданий. Кроме того, поддержку акциям Ford оказало сообщение, что компания близка к заключению соглашения о продаже Aston Martin.
Оптимистический прогноз Nucor в отношении роста спроса на сталь стало причиной восстановления как акций компании, так и данного сектора рынка вцелом. Акции Nucor подскочили в цене на 11.3%, а US Steel прибавили 6.1%.
В ходе борьбы за Caremark Express Scripts и CVS увеличили сумму своего предложения за покупку компапни, специализирующейся на распространении лекаратв. Акции Caremark выросли на 2.3%.
Тем не менее, неопределенность в отношении политики процентных ставок ФРС, а также опасения в отношении возможного банкротства крупной компании ипотечного кредитования несколько охладили оптимизм покупателей к концу недели.
Под давлением кредиторов New Century Financial был вынужден отказаться от предоставления новых субстандартных займов. Ряд аналитиков склонны полагать, что данный шаг является первым на пути признания банкротства компании. Акции New Century Financial за неделю обвалились на 77.4%. данный факт уже негативно повлиял как на весь сектор нестандартного кредитования, так и на финансовый сегмент рынка вцелом.
Данные розничных продаж в феврале крупнейших сетей оказались довольно слабыми. Акции Costco упали на 2.7% после того, как отчет компании разоч чаровал аналитиков. Акции Yahoo упали в пятницу на 5.1% после сообщения о том, что результатом переговоров с AT&T могут быть серьезные изменения в условиях сотрудничества двух компаний.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.03.2007 12:23
Фондовый рынок Японии в первый день недели укрепил свои позиции. Сектор экспортеров лидировал после того, как курс иены резко снизился против доллара. Акции Sony, прибавили 1.3%, крупнейшего производителя жидкокристаллических панелей Sharp Corp. выросли на 2.5%, после повышения по ним рекомендаций JPMorgan Chase & Co. Акции Matsushita Electric Industrial Co. прибавили 1,5% после того, как стало известно, что крупнейший производитель бытовой электроники с целью снижения расходов намерен сократить 5 000 рабочих мест на своих японских предприятиях. Акции ориентированных на внутренний рынок компаний, таких как Mitsui Fudosan Co. выросли после публикации правительственного отчета в соответствии с которым темпы роста ВВП в четвертом квартале превысили предварительные оценки.
Европейские фондовые индексы понесли потери. Серьезные продажи были отмечены в финансовом секторе после того, как стало известно, что американская компания, специализирующаяся на кредитовании заемщиков с плохой кредитной историей Century Financial Corp. заявила, что не имеет средств для расчетов со своими кредиторами, среди которых Morgan Stanley, Citigroup Inc. и Goldman Sachs Group Inc. Акции UBS AG упали на 1.3%, Societe Generale SA понесли такие же потери. Падение цен на нефть, которое отмечается третий день подряд, оказало давление на компании энергетического сектора. Акции Total SA упали на 1%, итальянской Eni SpA, потеряли 1%. Спекуляции по поводу того, что ОПЭК воздержится от снижения квот на добычу сырья стало главной причиной снижения цены "черного золота". Цена нефти марки сrude с поставкой в апреле упала на $1.14, или 1.9% до $58.91 за баррель. Акции E.ON AG упали на 0.7% после сообщения, что Enel SpA приобрела еще 2.98% акций Endesa. Напомним, что, срок действия предложения E.ON 41 млрд. евро за покупку Endesa SA истекает 29 марта, и продажа пакета акций ставит сделку под угрозу.
Wall Street возобновил рост благодаря снижению цен на нефть и сообщениям о слияниях. Опасения в отношении сектора subprime mortgage lenders в начале дня сдерживали оптимизм покупателей несмотря на падение цен на нефть и активизацию процессов слияний и поглощений. Schering Plough сообщил о покупке фармацевтического подразделения Akzo Nobel за $14.4 млрд. Dollar General согласился на предложенные Kohlberg Kravis Roberts & Co. $7.3 млрд. за продажу компании. UnitedHealth Group покупает Sierra Health Services за $2.6 млрд. Ford Motor сообщил о продаже принадлежащего компании производства автомобилей Aston Martin за $925 млрд Представитель New Century Financial заявил, что кредиторы компании будут вынуждены сократить объемы финансирования. Представители New York Stock Exchange рассматривают возможность приостановления торговли акциями компании, специализирующейся на работе с заемщиками с более низким по сравнению с обычным кредитным рейтингом. Кроме того, Countrywide Financial (-$0.82 до $35.28) ожидает "краткосрочной волатильности прибыли" в связи с событиями на рынке subprime mortgage lending. Акции компании упали в цене на 3%.
Ближе к завершению торгов покупатели активизировались и основные индексы закрылиь в районах сессионных максимумов. Технологический сектор сохранил свои лидерские позиции и данный факт является главной причиной того, что Nasdaq опередил "голубые фишки". Полупроводниковый сегмент пользовался особым вниманием покупателей в преддверии публикации прогноза Texas Instruments по итогам половины квартала. Выросли акции Apple, Oracle, Intel, Yahoo! и Microsoft.
Объемы торгов:NYSE: 1.30 млрд.; Nasdaq: 1.50 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.03.2007 11:14
Фондовый рынок Японии во вторник отступил с лидерами в лице Honda Motor Co. и Sony Corp. в свете удорожания иены.
Акции Inpex Holdings Inc. упали на 0.9% в свете снижения цен на нефть.
Акции Honda упали на 1.2%. Более половины продаж компании приходится на северо-американский рынок. Акции Sony подешевели на 2.1%; Toyota Motor Corp. – на 1.1%.
Однако акции TDK Corp. выросли на 3.8% благодаря повышению рейтинга акций компании со стороны Goldman, Sachs & Co. до ``buy'' с ``neutral.''
Европейские индексы продолжают падение второй день подряд.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc (-2.1%) и Credit Suisse Group (-1.9%) упали после того, как американская Accredited Home Lenders Holding Co. заявила, что ищет пути повышения своей ликвидности.
Акции Swisscom снизились на 2.2%. Прибыль компании в IV квартале упала на 8.1%, разочаровав прогнозы аналитиков.
Акции Cadbury Schweppes Plc, между тем, выросли в цене на 10%, показав максимальный рост в 1988 года. Поддержку компании оказывают спекуляции относительно возможного поглощения.
Акции на Wall Street во вторник рухнули, причем потери Dow превысили 200 пунктов. Это стал второй наихудший день для Dow в этом году. Давление на рынок оказывали слабые экономические данные и новые сообщения от компаний сектора ипотечного кредитования. New Century Financial заявила, что Комиссия по ценным бумагам продолжает свое расследование. Вдобавок ко всему Нью-Йоркская биржа прекратила торговлю акциями компании и начала процесс по исключению компании из списка торгующихся на фондовой бирже.
Акции Texas Instruments снизились после снижения прогноза по прибыли и выручке.
Влияние на динамику торгов оказали также экономические публикации. Розничные продажи в феврале увеличились всего на 0.1%, что ниже прогнозов. Продажи за исключением авто сократились на 0.1%, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя. Отдельный отчет показал увеличение деловых запасов на 0.2% в январе, что соответствует прогнозам.
Объемы торгов: NYSE: 1.93 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.03.2007 11:19
Фондовый рынок Японии упал в среду. Максимальные потери понесли экспортеры, включая Toyota Motor Corp. и Sony Corp.. Давление на компании оказало удорожание иены. Акции Toyota упали в цене на 3.2%; акции Sony – на 4.1%; акции Honda Motor Co. – на 3.5%. Акции Sumitomo Metal Mining подешевели на 4.5%; Mitsubishi Corp. – на 3.8%. Между тем были и лидеры. Акции Nikko Cordial Corp. взлетели на 13% после того, как Citigroup Inc. повысил свое предложение о поглощении компании вчера на 26% до $13.4 млрд.
Падение на европейских рынках стало максимальным после обвала 27 февраля. Акции UBS AG (-3.9%) рухнули до 7-месячного минимумам, а падение акций Royal Bank of Scotland Group Plc (-4.5%) стало наибольшим за последние 3 года. Акции Legal & General Group Plc (-4.9%) подешевели после заявления о вероятном сокращении прибыли. Акции HSBC Holdings Plc подешевели на 2.5%. Акции ING Groep NV уступили 3.3% стоимости. 3.4% потеряли акции BHP Billiton. Акции Xstrata Plc упали на 2.8%. Однако акции Carrefour SA выросли на 1.3% после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг до ``overweight'' с ``equal weight,''
Wall Street смог восстановиться к концу торговой сессии после того, как в течении дня потери Dow превышали 100 пунктов. Изначально давление на рынок оказали опасения относительно ипотечного кредитования, а также в свете квартальных отчетов GM и Lehman Brothers. На экономическом фронте: опубликованный отчет показал, что баланс текущих операций в IV квартале сократился более, чем ожидалось (до -195.8 млрд. против -229.4 кварталом ранее). Среди корпоративных новостей: GM заявил о прибыли, которая, однако, оказалась ниже прогнозов. Lehman Brothers отчитался о росте квартальной прибыли, превысив ожидания. Объемы торгов: NYSE: 1.93 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.03.2007 11:35
Фондовый рынок Японии в четверг смог восстановить часть понесенных накануне потерь. Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, включая Toyota Motor Corp. и Sony Corp., поддержку которым оказало падение курса иены. Акции Toyota выросли на 1.6%, Sony на 1.7%, а Honda Motor Co. на 1%. Сектор производителей стали и сплавов, в частности акции Nippon Steel Corp. также прибавили в весе.
Рост на европейских рынках оказался самым значительным за последние восемь месяцев благодаря сообщениям о слияниях и позитивным новостям из за океана. Акции Altadis SA подскочили в цене после сообщения о том, что Imperial Tobacco Group Plc предложил 11.5 млрд. евро ($15 млрд.) за своего конкурента. Акции Cadbury Schweppes Plc достигли своего максимального за последние 10 лет уровня после объявления планов компании выделить или продать свое североамериканское подразделение по производству безалкогольных напитков. Рост прибыли Bayer AG вызвал интерес к акциям фармацевтической компании.
Wall Street продолжил восстановление. Финансовый сектор сохранил свои лидерские позиции, частично компенсировав потери вторника и в течение дня оставался основной движущей силой роста рынка после того, как Bear Stearns Cos. сегодня присоединился к Lehman Brothers Holdings Inc. и уверил инвесторов, что ситуация в секторе кредитования заемщиков с низким кредитным рейтингом не станет причиной снижения прибылей кредитных институтов. Прибыль BearStearns по итогам первого квартала серьезно выросла. Следует отметить востановление технологического, промышленного и сектора здравоохранения. Несмотря на неожиданное снижение индекса Philadelphia Fed, инвесторы до конца дня сохранили оптимизм, а фондовые индексы свои позиции. В марте общий индекс снизился до 0.2 по сравнению с 0.6 в феврале, однако, детали отчета свидетельствуют о том, что производственная активность в регионе стабилизировалась. Более того, индексы, характеризующие состояние новых заказов, поставок и занятости выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс, оценивающий состояние экономики в регионе ФРБ Нью-Йорка в марте составил 1.9 по сравнению с 24.4 в феврале. Показатель, превышающий ноль говорит о сохранении экспансии. PPI в прошлом месяце продемонстрировал рост на 1.3% м/м и 2.5% г/г, при этом «ядро» показателя, которое не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, неожиданно выросло на 0.4% м/м и 1.8% г/г. Перед закрытием NYMEX цены на нефть обновили сессионные минимумы. После довольно продолжительного периода стабилизации после того, как было объявлено, что OPEC принял решение оставить квоты без изменений, "черное золото" упало в цене на 1.0% до $57.60 за баррель.
Несмотря на то, что в обычных условиях снижение цен на энергоносители позитивно влияет на рынок акций, утрата энергетическим сектором своих лидерских позиций отразилась и на широком рынке.
Тем не менее, индексы закрылись на положительной территории.
Объемы торгов: NYSE: 1.18 млрд.; Nasdaq: 1.38 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.03.2007 01:25
Wall Street на минувшей неделе протестировал новые минимумы этого года, однако основные индексы смогли восстановиться, поскольку на рынок успокоился после недавних скандалов с субстандартными кредитами. Неделю «голубые фишки» завершили с показателями: Dow -1.3%, Nasdaq -0.6% и S&P -1.1%.
Лидерами снижения стали финансовые группы, которые позднее смогли компенсировать часть потерь. Заметное внимание к себе привлекли Goldman Sachs (-1.3%), Lehman Brothers (-6.1%) и Bear Stearns, которые предоставили свои квартальные отчеты. Финансовые показатели оправдали или превысили прогнозы.
Под давлением оказались автопроизводители. Несмотря на рост квартальной прибыли. Акции General Motors упали на 5.9% на опасениях, связанных с возможным снижением объемов продаж в США в связи с возможным замедлением темпов экономического роста. Акции конкурента - Ford снизились на 4.9%.
На фронте слияний и поглощений (M&A) стоит упомянуть слухи о том, что Dow Chemical (+5.2%) может создать совместное предприятие с индийской Reliance Industries.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.03.2007 12:14
Фондовый рынок Японии первый день недели завершил ростом. Основной движущей силой рынка стало укрепление акций экспортеров, в частности Toyota Motor Corp., благодаря снижению курса иены против доллара и евро. Акции Toyota прибавили 0.8%, Sony Corp. выросли на 2.5%, а Honda Motor Co. на 1%. Акции NTT DoCoMo Inc. и Nippon Telegraph & Telephone Corp. подскочили в цене в связи со спекуляциями, что компании могут выплатить более высокие дивиденды по сравнению с другими представителями Topix. Банковский сектор понес потери в связи с со спекуляциями, что инвесторы избавляются от акций банков, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. в связи с опасениями, что повышение процентных ставок не сможет повлиять на рост прибыльности сектора из-за высокого уровня конкуренции.
Европейские рынки восстановили часть понесенных на прошлой неделе потерь благодаря сообщениям о слияниях и поглощениях. Акции ABN Amro подскочили на 9.7% и достигли рекордного уровня после сообщения аналитика Keefe, Bruyette & Woods Ltd., что Barclays может предложить 60 млрд. евро ($79.8 млрд.) за крупнейший голландский банк. Altadis стал лидером табачного сектора после того, как Imperial Tobacco Group Plc повысил свое предложение за покупку компании. Намерение крупнейшего в европе туроператора TUI AG купить First Choice Holidays Plc стало причиной резкого роста акций обеих компаний. Акции DaimlerChrysler AG выросли на 4.4% после того, как Goldman Sachs & Co. повысил рейтинг производителя автомобилей отметив позитивные перспективы в связи с возможной продажей подразделения Chrysler.
Wall Street также укрепил свои позиции. Инвесторы с оптимизмом восприняли многочисленные сообщения о слияниях и поглощениях и основные фондовые индексы по итогам дня серьезно выросли.
Энергетическая компания TXU, акционеры которая ранее дали согласие на ее продажу за $32 млрд. может получить альтернативное предложение от инвестиционного консорциума во главе с Blackstone Group. Community Health Systems близка к покупке Triad Hospitals. Сумма сделки оценивается в $4.5 млрд.
Hercules Offshore заявил о покупке своего конкурента Todco за $2.3 млрд. наличными и акциями компании, специализирующейся на добычи нефти и газа.
Акции Take-Two Interactive подскочили в цене после сообщения производителя видео-игр о возможной продаже компании. Снижение индекса оценки перспектив рынка недвижимости американской Национальной ассоциации строителей жилья(NAHB)/Wells Fargo не смогло повлиять на рыночные настроения и фондовые индексы завершили день в районах сессионых максимумов. NAHB отметил негативное влияние недавних потрясений на рынке субстандартного кредитования (subprime) на объемы продаж жилья и выразил неуверенность в отношении влияния на них ужесточения требований к заемщикам. Инвесторы по всей вероятности предпочитают дождаться завтрашних отчетов о начале новых строек и выданных разрешений на строительство, которые представляются более надежными индикаторами состояния рынка недвижимости, а также результатов встречи FOMC.
Объемы торгов: NYSE: 1.07 млрд.; Nasdaq: 1.38 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.03.2007 12:11
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +154.47 (+0.9%) 17163.20
Topix +13.67 (+0.8%) 1708.29
DAX +28.88 (+0.4%) 6700.29
САС 40 +44.32 (+0.8%) 5503.27 FTSE 100 +30.90 (+0.5%) 6220.30
DOW +61.93 (+0.51%) 12288.10
Nasdaq +13.80 (+0.58%) 2408.21
S&P +8.88 (+0.63%) 1410.94
10 YR 100 18/32 +4/32 4.55%
OIL (NY) +0.14 (+0.25%) $56.73
Фондовый рынок Японии продолжил свой рост во вторник благодаря ослаблению иены и росту акций крупных компаний сектора недвижимости. Снижение курса иены оказало поддержку компаниям-экспортерам. Сектор автомобилестроения вырос на 1%. Акции Toyota Motor подорожали на 0.9%; Nissan Motor – на 1.1% и Honda Motor – на 0.7%.
На 4% подорожали акции крупнейшей в Японии компании недвижимости после того, как Goldman Sachs повысил ценовой ориентир по акциям компании. Два конкурента компании также пользовались спросом. Акции Mitsubishi Estate выросли на 3.6%, а Sumitomo Realty & Development – на 2.2%.
Европейские индексы также укрепились благодаря повышенной активности на рынке слияний/поглощений, которые охватили финансовый, туристический и строительный секторы. С начала этого года общая сумма слияний и поглощений в Европе оценивается в $317 млрд. В 2006 году количество сделок достигло рекорда и составило $1.4 трлн.
Акции Barclays Plc (+3.7%) показали максимальный рост с мая после того, как банк заявил о том, что ведет переговоры о приобретении ABN Amro Holding NV. Акции Whitbread Plc (+11%) показали максимальный рост за последние 15 лет на пекуляциях относительно того, что компания получит предложение о поглощении. На 5.4% подорожали акции Vinci SA на ожиданиях того, что миллиардер Francois Pinault увеличит свою долю,
Акции Storebrand ASA взлетели на 12% -наиболее впечатляющий рост среди компаний Stoxx 600 Index.
Акции Volkswagen AG прибавили 1%. Lehman Brothers Inc. повысил рейтинг компании до ``equal weight'' с ``underweight.''
В то же время акции Deutsche Post уступили 4.8%.
Акции на Wall Street закрылись во вторник в плюсах. Поддержку рынку оказал неожиданно сильный отчет по строительству новых домов. Однако рост носил ограниченный характер в связи с заседанием FOMC.
Перед открытием рынка были опубликованы последние данные с жилищного рынка США. Начала строительства выросли с 9-летнего минимума в феврале (+9% до 1.53 млн. г/г). Однако разрешения на строительство упали на 2.5% до 1.45 млн. г/г.
Во вторник началось 2-дневное заседание FOMC. Инвесторы и экономисты полагают, что базовая ставка ФРС останется неизменной на уровне 5.25%.
На корпоративном фронте: после закрытия рынка свой квартальный отчет обнародует Oracle. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 19%, а выручки – на 23%.
Некоторые инвестиционные банки получили поддержку после того, как в понедельник вечером суд в Новом Орлеане отклонил иск инвесторов Enron Corp. на сумму в $40 млрд. к таким организациям как Merrill Lynch и Credit Suisse Group.
Объемы торгов: NYSE: 1.33 млрд.; Nasdaq: 1.67 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.03.2007 12:27
Закрытие фондового рынка:
DAX +11.77 (+0.2%) 6712.06
САС 40 -1.09 (-0.01%) 5502.18 FTSE 100 +27.60 (+0.6%) 6247.90
DOW +159.42 (+1.3%) 12447.52
Nasdaq +47.71 (+1.98%) 2455.92
S&P +24.10 (+1.71) 1435.04
10 YR 100 21/32 +3/32 4.54%
OIL (NY) +0.36 (+0.61%)
Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейски фондовый рынок 5-й день подряд завершил в плюсах на спекуляциях относительно слияний/поглощений. Акции British Airways Plc (+3.3%), Iberia Lineas Aereas de Espana (+3.4%) и Nutreco Holding NV (+3.8%) подорожали в свете того, что эти компании могут статья целями поглощений.
Между тем, были и аутсайдеры, среди которых стоит отметить Rank Group Plc (-4.2%), Metro AG (-3.8%) и Hochtief AG (-1.8%).
Wall Street вырос в среду, причем для Dow этот день стал наиболее успешным в этом году. Основную поддержку рынку оказало решение FOMC и пессимистический тон сопроводительного заявления. Как и ожидалось, ставка ФРС осталась не прежнем уровне в 5.25%. Однако тон заявления позволяет предположить, что центральный банк больше расположен к снижению ставки, нежели к ее повышению. В заявлении также сказано, что центральный банк больше обеспокоен экономической ситуацией, нежели раньше, при этом не было сказано в возможной необходимости в повышении в будущем.
На корпоративном фронте: 29 компонентов 30 Dow выросли с единственным аутсайдером в лице Alcoa.
Акции Morgan Stanley взлетели после того, как компания заявила о значительном увеличении прибыли.
Сильный отчет также предоставила Adobe Systems.
Объемы торгов: NYSE: 1.48 млрд.; Nasdaq: 2.10 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.03.2007 09:20
Фондовый рынок Японии вырос в четверг после того, как ФРС намекнула на то, что ставки в стране повышаться пока не будут, что спровоцировало сильное ралли на рынках США. Лидерами роста в Японии стали акции экспортеров, включая Canon Inc. (+1.7%). Nippon Steel Corp. (+4.5%) лидировал в своей отрасли после того, как правительственный отчет показал увеличение экспорта стали 10- месяц подряд. Сырьевой сектор также демонстрировал рост, включая Inpex Holdings Inc. (+2.3%), в свете удорожания нефти и золота. Акции Mitsubishi Corp. подорожали на 2.2%; акции Mitsubishi Corp. Sumitomo Metal Mining Co. – на 1.3%. На 2.3% подорожали акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.; на 1.9% - акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Акции Hitachi прибавили 3.1%. Компания заявила о намерении сократить около 4,400 работников на среди 40,000 сотрудников по всему миру, надеясь сэкономить на этом около $300 млн. в ближайшие 5 лет.
Европейские индексы продолжают демонстрировать наиболее продолжительное ралли в этом году после того, как Федеральный резерв намекнул на то, что больше не предрасположен к повышению процентных ставок. Акции DaimlerChrysler AG (+2.4%) и Siemens AG (+3.3%) растут 6-й день подряд. Акции Eiffage SA (+15%) и Valeo SA (+3.9%) взлетели на слухах о поглощении. С начала текущего года объем слияний и поглощений в Европе достиг $323 млрд. В 2006 году этот показатель достиг рекорда в размере $1.4 трлн. Акции Next Plc выросли в цене на 6.6% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 7.2%. Акции Axa прибавили 4.2%; Allianz – 3.7%. Акции UniCredit SpA подорожали на 4.9% после того, как стало известно, что квартальная прибыль крупнейшего в Италии банка выросла более чем в три раза.
Wall Street закрылся смешанно после впечатляющего ралли в среду, поскольку инвесторы проявили неуверенность на фоне растущих цен на нефть и предостережении о прибыли от Motorola. В среду «голубые фишки» порадовали участников масштабным ралли, воодушевившись итогами заседания FOMC. Как и ожидалось, основная ставка рефинансирования была оставлена без изменений на уровне 5.25%, однако центральный банк в своем сопроводительном заявлении больше намекнул на вероятность снижения ставки, нежели на ее повышение. В среду вечером Motorola предостерегла о том, что по итогам I квартала анонсирует убытки и выручка не оправдает прогнозы из-за слабых продаж мобильных телефонов. Также компания сообщила о том, что ее финансовый директор уйдет в отставку с 1-го апреля. В четверг KB Home заявил о резком падении квартальной прибыли, отражая слабость жилищного рынка. Однако прибыль в расчете на акцию превысила прогнозы аналитиков, что поддержало акции компании. В центре внимания инвесторов также оказался отчет weekly jobless claims, который показал неожиданное снижение количества заявок на получении пособий по безработице. Объемы торгов: NYSE: 1.5 млрд.; Nasdaq: 1.89 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.03.2007 23:40
Wall Street завершил неделю ростом. На протяжении недели фондовые индексы находились под влиянием решения FOMC по процентным ставкам, ценам на нефть и шумихе в секторе ипотечного кредитования.
В начале недели рынок поддержали позитивные новости на фронте слияния и поглощения.
В среду «голубые фишки» порадовали участников масштабным ралли, воодушевившись итогами заседания FOMC.
Motorola предостерегла о том, что по итогам I квартала анонсирует убытки и выручка не оправдает прогнозы из-за слабых продаж мобильных телефонов. Также компания сообщила о том, что ее финансовый директор уйдет в отставку с 1-го апреля. Акции упали в цене.
NAHB отметил негативное влияние недавних потрясений на рынке субстандартного кредитования (subprime) на объемы продаж жилья и выразил неуверенность в отношении влияния на них ужесточения требований к заемщикам. Данные по рынку недвижимости указали на возможное восстановление сектора. Акции компаний данной отрасли прибавили в цене на этой недели.
KB Home заявил о резком падении квартальной прибыли, отражая слабость жилищного рынка. Однако прибыль в расчете на акцию превысила прогнозы аналитиков, что поддержало акции компании.
Энергетический сектор стал лидером на этой недели в свете повышения цен не нефть. Акции Exxon выросли на 7.5%, Chevron прибавил 8.4%. Однако акции Halliburton упали на 2.8%.
Акции Vonage упали на 24.4% в пятницу после того, как судья обвинил компанию в нарушения патентов, принадлежащих Verizon.
Акции технологического сектора торговались разнонаправлено на протяжении всей недели. Недельный рост Nasdaq составил 3.6%. Индекс вырос на фоне позитивных отчетов таких компонентов как Oracle, Adobe и SanDisk.Акции Oracle прибавили 9.2% после сообщения, что компания подала иск в суд на своего немецкого конкурента SAP.
Акции General Motors взлетели после сообщения, что компания выплатит бонусы своим главным управляющим впервые с 2003 года. Этим компания подтвердила свои дальнейшие перспективы. Акции Ford Motor также выросли.
Среди других новостей следует отметить сообщение о том, что Citigroup может внести встречное предложение за ABN Amro, с которым хочет объединиться главный конкурент Citigroup Британский банк Barclays.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.03.2007 11:26
Во вторник фондовый рынок Японии понес потери. Акции экспортеров, таких как Toyota Motor Corp. упали в цене после того, как опубликованный накануне отчет засвидетельствовал снижение продаж на первичном рынке недвижимости США, активизировав опасения по поводу замедления роста на крупнейшем внешнем рынке страны восходящего солнца. Рост акций компаний сектора недвижимости, в частности Mitsubishi Estate Co. , несколько компенсировал потери после того, как управляющий Банком Японии Фукуи заявил, что рост цен на землю не является чрезмерным, снизив тем самым опасения, что центральный банк может прибегнуть к повышения процентной ставки с целью ограничения роста цен на недвижимость. Акции Nippon Steel Corp. выросли в цене после сообщения Nikkei что компания может заключить соглашение с индийской Tata Steel Ltd. о выпуске на ее предприятиях стали для автомобильной промышленности.
Европейские фондовые рынки завершили вторник незначительным ростом благодаря спекуляциям по поводу консолидации в секторе производства автомобилей. Акции DaimlerChrysler AG выросли в цене после того, как Morgan Stanley повысил их целевой уровень, отметив возможную продажу Chrysler. Акции Adidas AG подскочили до максимального значения за последние 20 месяцев после сообщения, что миллиардер Майкл Эшли увеличил свою долю в компании. Рост цен на нефть оказал давление на акции авиакомпаний, таких как British Airways Plc. Акции Barclays Plc продолжили снижение в связи с опасениями, что планируемая покупка ABN Amro Holding NV не приведет к росту прибыли.
Wall Street закрылся с потерями после того, как экономические данные возобновили опасения в отношении состояния сектора жилья и его влияния на экономику страны. Строительная компания Lennar Corporation сообщила о падении квартальной прибыли на 73%, а также изменила свой прогноз на 2007 год в связи неопределенностью на рынке жилья. Более значительное по сравнению с ожиданиями снижение уровня потребительских настроений также не способствовало активности покупателей. По данным Conference Board в марте индикатор настроений потребителей впервые за пять последних месяцев снизился и составил 107.2 против ожиданий 109.0 и 111.2 в феврале.
В итоге Dow, S&P 500 и Nasdaq не смогли удержаться выше ключевых уровней поддержки 12410, 1428 и 2441, соответственно и завершили день в районах сессионных минимумов.
Кроме данных свидетельствующих о сохранении неопределенности на рынке жилья и снижении потребительских настроений причиной продаж на рынке стали также ожидания сезона квартальных отчетов и прогнозов, которые по всей видимости будут чрезвычайно осторожными. Напомним, что первый квартал завершится в ближайшую пятницу, а результаты Alcoa по его итогам будут опубликованы через две недели и послужат официальным стартом сезона квартальных отчетов. Принимая во внимание замедление темпов экономического роста ожидать продолжения тенденции двузначного роста прибыли составляющих S&P 500, которая отмечалась на протяжении 14 последних кварталов не приходится.
Объемы торгов: NYSE: 1.06 млрд.; Nasdaq: 1.41 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.03.2007 11:34
Фондовый рынок Японии к завершению дня смог восстановить большую часть понесенных в ходе торгов потерь.
Заявление главы ФРС Бернанке о том, что инфляция остается основной причиной озабоченности центрального банка, несмотря на признаки замедления экономического роста оказало давление на акции японских экспортеров. Акции Sony упали на 1.6%, в ходе торгов потери составляли до 3.1%. Canon Inc., до 75% продаж которого приходится на внешние рынки, потерял 0.5% стоимости своих акций, а Honda Motor Co. 0.7%.
Выросли акции энергогенерирующих компаний, в частности Tokyo Electric Power Co., после того, как компания повысила размер дивидендов, вызвав спекуляции, что другие компании сектора последуют ее примеру.
Европейские индексы выросли впервые за четыре последние сессии после того, как стало известно, что темпы роста экономики США в четвертом квартале прошлого года оказались выше чем это предполагалось ранее. Anglo American Plc и BHP Billiton Plc стали лидерами добывающего сектора, который укрепил свои позиции в связи со спекуляциями, что ускорение экономической экспансии увеличит спрос на металлы. Акции Anglo American, второй в мире добывающей компании выросли на 2.7%, а крупнейшей в мире BHP прибавили 2.1%. Акции Compass Group Plc выросли на 4.9% после сообщения, что продажи кэйтеринговой компании за пять месяцев текущего финансового года опередили плановые показатели. Акции KarstadtQuelle AG, крупнейшей розничной сети Германии укрепили свои позиции на 2.1% после сообщения о получении прибыли, впервые с 2003 года. Акции Air France-KLM выросли на 2.6% после сообщения о намерении авиакомпании снизить расходы на 1 млрд. евро ($1.3 млрд.).
Позитивные экономические новости оказали поддержку и фондовому рынку США, который к завершению торгов смог укрепить свои позиции несмотря на рост цен на нефть в связи с сохранением геополитической напряженности.
Темпы роста ВВП США в четвертом квартале оказались выше чем это предполагалось ранее. Как сообщил Департамент Коммерции, крупнейшая мировая экономика выросла на 2.5% против первоначальной оценки в 2.2%. При этом инфляционная составляющая отчета была пересмотрена с понижением, что говорит в пользу сценария "мягкой посадки" экономики- замедления роста без ускорения инфляции.
Cкачек цен на нефть выше отметки $66 за баррель вызвал давление на основные индексы в середине торгового дня, после того, как стало известно о смерти одного из кандидатов на пост президента Нигерии. Данный факт не добавляет уверенности в отношении стабильности поставок "черного золота", принимая во внимание развитие переговоров между Ираном и Великобритании по поводу возвращения британских моряков, захваченных в Персидском заливе.
Тем не менее, к закрытию торгов индексы восстановили свои позиции и закрылись на положительной территории.
Citigroup, Inc сообщил, что был выбран британским Barclays в качестве советника в процессе покупки нидерландского ABN Amro. Кроме того, Citigroup планирует до конца текущего года удвоить количество своих филиалов в Китае. J.P Morgan повысил рейтинг добывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc до уровня "Overweight" с "Neutral." Прибыль розничной сети Family Dollar Stores, Inc выросла благодаря увеличению продаж на 12%. U.S. Steel покупает производителя труб для нефтепроводов Lone Star Technologies Inc. Сайт MySpace, принадлежащий News Corp объявил о намерении создать новое оригинальное шоу в рамках конкурентной борьбы с YouTube.
Объемы торгов: NYSE: 1.41 млрд.; Nasdaq: 1.95 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.03.2007 03:27
Ряд разочаровывающих известий с экономического и жилищного фронта «выбили» Wall Street из колеи на этой неделе. Дополнительное давление на рынок оказало обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Растущий конфликт между Ираном, США и Великобританией спровоцировали удорожание нефти, а известие о введении новых пошлин на китайский импорт со стороны США увеличило масштабы продаж в конце недели. По итогам 5-ти торговых сессий S&P 500 потерял 1,5% и 0,2% за первый квартал 2007 года. Недельные потери Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite также составили 1,5%.
Наибольшие потери фондовый рынок понес после выступления главы ФРС Бена Бернанке, поскольку он повторил, что инфляция по-прежнему представляет риск. Своими комментариями г-н Бернанке нивелировал вероятность скорейшего снижения базовой ставки рефинансирования, которая с августа 2006 года остается на уровне 5,25%. Стоит отметить, что ситуация на Wall Street на протяжении последней недели характеризовалась частой сменой настроений: после каждого падения «голубые фишки» восстанавливались. Причиной для периодических покупок послужил сильный отчет по ВВП США в IV квартале, а также большее, чем ожидалось, сокращение количества обращений за пособием по б/р, что усилило ожидания отчета по занятости, который выйдет в будущую пятницу.
Стателитейный сектор продемонстрировал заметное ралли после того, как намерения US Steel (+3,4%) купить Lone Star Technologies (+35,3%) усилили спекуляции относительно дальнейшей консолидации в секторе. Сумма сделки оценивается в 2,1 млрд. долларов. Потенциальными целями для поглощения в этой отрасли могут также стать IPSCO (+13,5%) и Reliance Steel (+4,6%). Заметное давление на технологический сектор оказало сообщения от Dell (-1,1%) о том, что в процессе внутреннего аудита были обнаружены нарушения в ведении бухгалтерского учета. Между тем, Credit Suisse порекомендовал своим клиентам покупать акции компании на минимумах.
Представители сектора жилищного строительства протестировали годовые минимумы в свете слабого отчета о продажах новых домов и предостережении о прибыли от Lennar. Акции Lennar упали на 6,6%, акции KB Home – на 8,5%. На 12,4% рухнули акции Beazer Homes после того, как компания сообщила о сотрудничестве с органами ФБР относительно своего ипотечного кредитования. Рост цен на нефть стимулировал спрос на акции компаний энергетического сектора, где акции Chevron за неделю выросли на 0,6%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.04.2007 11:24
Фондовый рынок Японии понес потери после выхода слабого по сравнению ожиданиями ежеквартального обзора состояния экономики Танкан. Лидерами снижения стали акции производителей стали и сплавов, в частности Nippon Steel Corp. Перспективы сектора в соответствии с данными отчета являются наименее оптимистическими среди всех отраслевых групп, включенных в обзор. Акции Nippon Steel, второго в мире производителя стали, упали в цене на 4.5%, а его основного конкурента JFE Holdings Inc. на 5.2%. Понесли потери и другие представители производственного сектора. Акции Honda снизились на 1.5%, Sony Corp. потеряли 2.2%.
Европейские индексы укрепили свои позиции благодаря сообщениям о новых слияниях и поглощениях. Лидером торгов стал сектор телекоммуникационный сектор после того, как Telecom Italia SpA's получил предложения о покупке части своих акций. Акции Telecom Italia подскочили в цене на 9.6% и достигли своего максимального значения за последние пять с половиной лет после того, как AT&T Inc. и America Movil SAB объявили о намерении приобрести треть компании Pirelli & C. SpA, контролирующей телеком. Акции Pirelli выросли на 9.4%. Акции France Telecom SA укрепились на 1.9%, а Deutsche Telekom AG прибавили 2.3%.
Сообщение о том, что сумма продажи DaimlerChrysler AG своего североамериканского подразделения может превысить прогнозы вызвало интерес к акциям производителя автомобилей. Акции Comdirect Bank AG подскочили в цене после сообщения, что Commerzbank AG покупает акции банка.
Позитивные корпоративные новости оказали поддержку и фондовому рынку США, который к завершению торгов смог укрепить свои позиции несмотря на свидетельства снижения производственной активности.
Индекс активности в производственном секторе ISM в марте снизился до 50.9 против 52.3 в предыдущем месяце. Показатель оказался немного ниже ожиданий. Средние прогнозы предполагали снижение индекса до 51. Тем не менее, позитивные корпоративные новости, касающиеся в основном слияний и поглощений, к завершению торгов поддержали основные индексы, которые смогли закрыться на положительной территории.
Представители First Data (+$5.68 до $32.58) дали согласие на продажу компании за $429 млн. наличными частной инвестиционной фирме Kohlberg Kravis Roberts & Co. Тем не менее, оператор системы электронных платежей заявил, что готов рассмотреть и альтернативные предложения. Акции First Data подскочили в цене на 21%.
Xerox сообщил о покупке Global Imaging Systems (+$9.24 до $28.74) за $1.5 млрд. наличными. Акции последнего подскочили в цене после сообщения на 47%.
EMI Group заключил соглашение с Apple's iTunes о продаже своих музыкальных каталогов без так называемой анти-пиратской защиты, известной также как DRM- ограничения.
После установления сессионного максимума в районе $66.69 за баррель (+1.2%) нефть закрылась по итогам дня практически без изменений, на отметке $66 за баррель.
Объемы торгов: NYSE: 1.13 млрд.; Nasdaq: 1.42 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.04.2007 10:13
Японские акции во вторник выросли в цене, при этом лидером стали акции Matsushita Electric Industrial Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как сумма поглощений в США в $44 млрд. ослабила опасения относительно замедления темпов роста американской экономики. Днем ранее Nikkei упал на 1.5%, а Topix – на 1.8%, что стало максимальным дневным падением с 14 марта. Акции Matsushita подорожали на 2.6%; Mitsubishi UFJ – на 3%; JFE Holdings Inc. – на 1.5%. Акции Honda выросли в цене на 2.5%. 55% продаж Honda приходится на северо-американский рынок сбыта. Акции Sony Corp. укрепились на 2.4%. Акции Mitsui & Co. прибавили 3.3% стоимости. На 2.8% взлетели акции Bridgestone Corp.
Рост европейских индексов продолжается второй день подряд после того, как Enel SpA и Acciona SA приблизились к получению контрольного пакета акций испанской Endesa SA, а у итальянской Alitalia SpA появилось три потенциальных покупателя. Акции E.ON AG (+6%) выросли максимальными за 4 года темпами после завершения 42.2 млрд. ($56.7 млрд.) сделки о покупке Endesa. Акции Alitalia (+2.7%) достигли 5-недельного максимума после того, как AP Holding SpA подтвердила свой интерес в приобретении компании. Акции Scottish & Southern Energy Plc выросли на 1.5%; Centrica Plc – на 1.9%. Акции Continental AG взлетели на 3.2% на спекуляциях относительно того, что компания может получить предложение о покупке. Акции BHP Billiton Ltd. подорожали на 2.7%; Rio Tinto – на 3.7% и Xstrata Plc – на 3.4%.
Wall Street завершил вторник в плюсах, причем Dow Jones Industrial Average протестировал 5-недельный максимум на фоне ослабления напряжения между Ираном и Великобританией. Дополнительную поддержку рынку оказало падение цен на нефть к $64.00 за баррель после того, как официальные лица Ирана заявили, что вопрос о захвате 15 британских моряков в конце марта может быть решен дипломатическим путем. Важных экономических публикаций не было. Среди корпоративных новостей: банк Marshall & Ilsley может продать акции своего подразделения Metavante акционерам частной компании Warburg Pincus за $4 млрд., сообщает Wall Street Journal. Объемы торгов: NYSE: 1.18 млрд.; Nasdaq: 1.60 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.04.2007 12:13
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +300.06 (+1.7%) 17544.09
Topix +21.83 (+1.5%) 1730.52
DAX +28.35 (+0.40%) 7,073.91
САС 40 +27.10 (+0.2%) 5721.67 FTSE 100 -1.40 (-0.02%) 6,364.70
DOW +19.75 (+0.16%) 12530.05
Nasdaq +8.36 (+0.34%) 2458.69
S&P +1.60 (+0.11%) 1439.37
10 YR 99 26/32 +5/32 4.64%
OIL (NY) -0.26 (-0.40%) $64.38
Японский рынок акций завершил торги в среду с повышением.
Наибольшим спросом пользовались акции японских экспортеров. Акции Sony выросли на 2.5%. Акции Toyota Motor прибавили 1.6%.
Акции Daihatsu Motor укрепились на 2.7% после того, как отчет показал, что компания стала лидером продаж легковых мини-автомобилей в прошедшем финансовом году. Его главный конкурент Suzuki Motor прибавил 2.3% на фоне общего укрепления акций экспортеров.
Акции Fast Retailing выросли на 6.7% после того, как отчет компании показал рост продаж в розничных магазинах за март на 7.4% г/г. Позитивные новости поддержали весь розничный сектор(+2.3%)
Акции Matsuya подскочили на 4.3%. Снижение цен на нефть повлекло падение акций самой большой нефтяной компании Inpex 2.9%.
Европейские фондовые индексы укрепились в среду. Основными лидерами стали акции сектора розничной торговли и M&A активности.
На динамику акций энергетического сектора повлияли сообщения из Ирана об освобождении военнослужащих.
DaimlerChrysler потерял 0.5% цены акций после того, как компания подтвердила слухи о переговорах с потенциальным покупателем, однако заявила, что «ее двери остаются открытыми».
Компании Home Retail Group и SSL могут получит предложения о поглощении.
Сектор коммунальных услуг понес потери. Поглощение испанской Endesa держит сектор во внимании рынка. Итальянская Enel, наряду с испанской строительной группой Acciona заявила о намерении купить Endesa, акции которой упали на 0.2%. Акции Acciona потеряли 0.7%.
Сражение за поглощение Telecom Italia продолжается и уже принесло акциям компании рост на уровне 3.7%. Акции Deutsche Telekom потеряли 0.5%, Telefonica -0.1%, а France Telecom -0.1%.
Акции Total упали на 0.4% после того, как власти США заявили о намерении опросить руководителя компании, в ходе расследования их действий в Иране и Ираке.
Wall Street завершил среду повышением основных индексов.
Основные фондовые индексы начали торги смешано. В течении дня инвесторы оценивали данные по росту запасов нефти в США и ряд слабых данных по экономике.
Среди экономических данных: был опубликован отчет о фабричных заказах, который не оправдал ожидания аналитиков. Так эксперты ожидали рост показателя на уровне 1.9% в то время как фактические цифры засвидетельствовали рост только на 1%.
Институт менеджеров по поставкам опубликовал отчет, который показал снижение сервисного индекса ISM до 52.4 пп в марте против 54.3 в феврале.
Среди других новостей следует отметить отчет агентства ADP, который показал рост рабочих месит в приватном секторе экономики на 106,000 в марте, чем также не оправдал ожидания аналитиков.
Рынок завершил третий день недели ростом благодаря росту акций Microsoft и технологического сектора.
Среди корпоративных новостей:
Прибыль Best Buy превзошла ожидания аналитиков. Однако, его конкурент- Circuit City заявил о квартальном убытке.
Monster Worldwide, владеющий Monster.com, заявил, что доход в первом квартале не оправдает ожидания из-за более медленного роста продажах онлайн в Америке. Акции компании упали на 14%.
Акции производителя одежды Oxford Industries Inc упали после того, как компания сообщила, что ее доходы в третьем квартале упали на 33% до $9.74 млн.
Динамику цен на нефть определяли данные по коммерческим запасам и заявления Ирана. Так отчет EIA показал рост коммерческих запасов нефти на 4.3 млн. баррелей до 332.7 млн. Заявление Президента Ирана Ахмадинеджат об освобождении 15 британских моряков повлекло падение цен до минимального уровня на $63.56. Майский контракт на американскую нефть завершил торги на $64.38 за баррель.
Объемы торгов: NYSE: 1.08 млрд.; Nasdaq: 1.46 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.04.2007 11:42
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -52.67 (-0.3%) 17491.42
Topix -9.80 (-0.6%) 1720.72
DAX +26.00 (+0.4%) 7099.91
САС 40 +2.37 (+0.1%) 5741.38 FTSE 100 +32.60 (+0.5%) 6397.30
DOW +30.15 (+0.24%) 12560.20
Nasdaq +12.65 (+0.51%) 2471.34
S&P +4.39 (+0.30%) 1443.76
10 YR 99 18/32 -7/32 4.67%
OIL (NY) -0.10 (-0.16%) %64.28
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с потерями. Заметным аутсайдером стала Inpex Holdings Inc., акции которой подешевели на спекуляциях относительно того, что рост цен на нефть, возможно, уже достиг своего пика после того, как Иран заявил, что 15 захваченных британских моряков будут освобождены.
Акции Inpex упали в цене на 2.5%; Japan Petroleum Exploration Co. – на 1.8%; Mitsubishi Corp. – на 0.7%.
Акции Mitsui Fudosan уступили 2.4% стоимости; Nippon Steel – 3.2%; Chubu Electric Power Co. – 2%.
Акции Toshiba, между тем, смогли укрепиться на 1.3%, а акции Tokyo Electron Ltd. – на 0.7%.
Европейские фондовые индексы завершили сокращенную праздничную неделю в плюсах на спекуляциях относительно слияний и поглощений.
Акции Puma AG взлетели на 10%, что является максимальным показателем за последние 4 года.
Акции Safran SA подорожали на 4% после того, как стало известно, что Safran и Thales могут возобновить переговоры относительно слияния компаний.
Акции E.ON AG прибавили 1.2% после того, как Citigroup Inc. присвоил компании рейтинг ``buy''.
Акции HSBC выросли в цене на 1.4%, а акции Barclays – на 0.8%. Члены МРС проголосовали в четверг за то, чтобы оставить учетную ставку Банка Англии на уровне 5.25%, в то время как аналитики прогнозировали повышение. Теперь участники рынка ожидают, что ставка будет повышена на заседании МРС в мае.
Акции на Wall Street выросли в четверг, причем ралли Dow и Nasdaq продолжается 6-1 день подряд. Однако рост был ограничен в преддверии пятничного отчета по занятости и длинных Пасхальных выходных. Экономисты прогнозируют рост занятости в марте на 135,000, что выше февральского значения в 97,000. Также ожидается рост уровня безработицы до 4.6% с 4.5% месяцем ранее.
Перед открытием рынка министерство труда опубликовало отчет, согласно которому количество американцев, желающих получать пособие по безработице увеличилось до 321К против 310К неделей ранее.
На корпоративном фронте: Nintendo повысила прогноз по продажам до 7.3% на новый финансовый год.
Constellation Brands заявил о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы.
О снижении квартальной прибыли сообщил Micron Technology, что привело к снижению акций на 1%.
Объемы торгов: NYSE: 1.13 млрд.; Nasdaq: 1.49 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.04.2007 20:20
За неделю Dow прибавил 1.7%, S&P 500 вырос на 1.6%, а Nasdaq Composite укрепился на 2.1% благодаря ряду позитивных корпоративных новостей компаний технологического сектора, таких как Research In Motion, , Yahoo, и Hewlett-Packard, а также сообщению, что американский миллиардер Кирк Керкорян предложил $4.5 млрд. за Chrysler Corp. Снижение цен на нефть также оказало позитивное влияние на динамику торгов. EIA сообщил о росте коммерческих запасов нефти на 4.3 млн. баррелей до 332.7 млн. Заявление Президента Ирана Ахмадинеджада об освобождении 15 британских моряков повлекло падение цен до уровня $63.56. Майский контракт на американскую нефть завершил торги на $64.38 за баррель. В пятницу фондовые рынки США были закрыты в связи с пасхальными праздниками и реакция инвесторов на неожиданно сильный отчет по рынку труда откладывается на понедельник, когда торги будут возобновлены. Тем не менее, рост на рынке фьючерсов дает все основания говорить, что рынок акций продолжит ралли в первый торговый день следующей недели. На следующей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты. Во вторник свои результаты опубликует Alcoa. В начале года аналитики прогнозировали, что средний рост прибыли по итогам квартала составит около 8.5%, к настоящему же моменту ожидания пересмотрены с понижением, и, по данным Thomson Financial, составляют 3.6%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.04.2007 11:37
Фондовый рынок Японии завершил в понедельник торги ростом, причем Nikkei 225 Stock Average закрылся на максимальной отметке за последние шесть недель.
Toyota Motor Corp. стал лидером в секторе экспортеров после того, как опубликованный накануне неожиданно сильный отчет по рынку занятости США стал причиной роста курса доллара против иены.
Следует отметить, что на долю производителей электроники и автомобилей пришлось около 37% роста Topix.
Наряду с событиями на валютном рынке позитивное влияние на динамику акций экспортеров оказало сообщение Masatoshi Kikuchi, главного стратега рынка акций токийского представительства Merrill Lynch & Co., что рост акции технологических компаний в текущем году будет опережать укрепление Topix в связи с ожиданиями консолидации в отрасли.
Акции Toyota выросли на 1.9%, Sony Corp. подскочили на 3.9%, Pentax Corp. на 9.1%, а Кomatsu Ltd., второго в мире производителя строительной техники, выросли на 4.3%.
Сектор производителей стали стал единственным среди 33 отраслевых групп, входящих в состав индекса, которые по итогам дня понес потери.
Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Основные индексы на Wall Street закрылись разнонаправлено.
Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Инвесторы с оптимизмом восприняли снижение цен на нефть, сообщение о возможной покупке Dow Chemical и сильный отчет по рынку труда, опубликованный в прошлую пятницу, однако, проявляли осторожность после серьезного ралли прошлой недели. Напомним, что по данным Департамента Труда в марте было создано 180000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 4.4%, минимальной отметки за последние 6 лет. В целом отчет свидетельствует о сохранении солидных темпов роста в условиях ожидаемого уровня инфляционных показателей, что представляет собой комфортные условия для инвестиций на рынке акций. Акции Dow Chemical подскочили на слухах о том, что группа инвесторов готовит предложение о покупке компании. Сумма сделки оценивается в $50 млрд. и может стать крупнейшей сделкой за всю историю. Следует отметить и ряд других позитивных корпоративных новостей: Advanced Micro Devices, Inc снизил свой прогноз прибыли на Q1, однако, акции компании прибавили 5% после сообщения о планах снизить в 2007 капитальные затраты на $500 млн. Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрел часть железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corporation. сумма сделки составила $3.2 млрд. Майская нефть марки light crude упала в цене на 4.3% до $63.51 за баррель в связи с ослаблением напряженности вокруг Ирана. Объемы торгов: NYSE: 976 млн.; Nasdaq: 1.41 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.04.2007 11:51
NASDAQ +8.43 (+0.34%) 2477.61 S & P 500 +3.78 (+0.26%) 1448.39 10YR +6/32 Yield:(4.72%) 99 7/32 OIL(NYM) +0.38 (+0.62%) 61.89
Фондовый рынок Японии завершил в понедельник торги ростом, причем Nikkei 225 Stock Average закрылся на максимальной отметке за последние шесть недель. Наиболее значительные потери понес технологический сектор, включая Matsushita Electric Industrial Co., что было связано с фиксацией прибыли после серьезного роста накануне. Акции Matsushita упали на 1.6%, TDK Corp. потеряли 1.9%, а Fujifilm Holdings Corp. снизились на 1.8%. Поддержку рынку оказал рост акций сталеплавильного сектора, в котором лидером стал JFE Holdings Inc., после сообщения крупнейшего в Китае производителя стали Baoshan Iron & Steel Co., что прибыль компании по итогам первого квартала удвоится.
Европейские фондовые индексы в первый торговый день после пасхальных праздников достигли максимальных значений за последние шесть с половиной лет благодаря сообщениям о крупных поглощениях.
Лидерами торгов стали акции производителей автомобилей и компании добывающего сектора, поддержку которым оказал рост цен на металлы.
Акции Rodamco Europe NV выросли после сообщения, что Unibail Holding SA согласился приобрести крупнейшего в регионе оператора шоппинг-центров.
DaimlerChrysler AG укрепил свои позиции после того, как принадлежащая миллиардеру Кирку Керкоряну компания Tracinda Corp. предлдожила купить Chrysler.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group лидировали среди компаний добывающего сектора после того, как цены на никель и свинец достигли рекордных значений.
Акции Puma AG достигли рекордного значения после сообщения о покупке французской компанией PPR SA 27% производителя спортивной одежды и предложении 5.3 млрд. евро ($7.1 млрд.) за оставшуюся часть Puma. Акции Adidas AG также серьезно выросли.
Фондовый рынок США закрылся с незначительным повышением. Инвесторы проявляли осторожность в преддверии начала сезона квартальных отчетов. Nasdaq укрепил свои позиции, а успехи "голубых фишек" в лучшем случае можно назвать скромными. Рейтинг производителя микрочипов Applied Materials Inc был повышен аналитиками Banc of America до уровня "buy" с "neutral."
Представители Dow Chemical Company заявили о том, что не заинтересованы в продаже компании. Напомним, что накануне в британской The Sunday Express была опубликована информация о возможной покупке компании инвестиционным консорциумом за $50 млрд. Mastercard Inc планирует предоставить своим клиентам возможность конвертировать простые акции класса В в акции класса А, которые торгуются на фондовом рынке.
Рейтинг производителя корпоративного программного обеспечения Oracle Corporation был повышен аналитиками Goldman Sachs до уровня "buy" с "neutral".
Акции Seagate Technologies обвалились на 6% после сообщения производителя компьютерных комплектующих, что прибыль компании по итогам прошлого квартала окажется ниже прогнозов.
Рейтинг телекоммуникационной компании Vodafone Group Plc New был повышен аналитиками Bear Stearns
Объемы торгов: NYSE: 1.20 млрд.; Nasdaq: 1.75 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.04.2007 11:32
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +5.38 (+0.1%) 17670.07
Topix + 3.32 (+0.2%) 1739.01
DAX -13.84 (-0.2%) 7152.83
САС 40 -14.35 (-0.2%) 5751.92 FTSE 100 -4.50 (-0.1%) 6413.30
DOW -89.23 (-0.71%) 12484.62
Nasdaq -18.30 (-0.74%) 2459.31
S&P -9.52 (-0.66%) 1438.87
10 YR 99 4/32 -3/32 4.73%
OIL (NY) +0.12 (+0.19%) $62.01
Фондовый рынок Японии в среду закрылся в плюсах, при этом лидировали представители сектора железнодорожных перевозок после того, как Goldman, Sachs & Co. порекомендовал свои инвесторам покупать акции East Japan Railway Co.
Однако рост фондовых индексов был ограничен падением котировок таких компаний, как Toshiba Corp. и Elpida Memory Inc. Инвесторы избавлялись от акций компаний на опасениях падения прибыли в свете снижения цен на чипы памяти.
Акции East Japan Railway выросли на 3.9% после присвоения акциям компании рейтинга ``buy'' со стороны Goldman.
Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. подорожали на 1%. Акции KDDI Corp. укрепились на 2.7%. Акции Tokyo Electric Power Co. прибавили 0.7% стоимости.
Однако на 2.2% упали в цене акции Elpida Memory; а акцииAdvantest Corp. снизились на 0.9%.
Европейски индексы отошли от 6-летних максимумов в преддверии решения ЕЦБ по ставкам. Ожидается, что в четверг основная процентная ставка Европы останется на уровне 3.75%, однако глава центрального банка Жан-Клод Трише намекнет на дальнейшее повышение. До конца года аналитики прогнозируют рост ставки до 4%.
Между тем, заметный рост показал энергетический сектор. Акции французской Total вырос на 1.4%, австрийской OMV – на 2.5%, испанской Repsol – на 1.9%.
Акции PPR упали на 1.7% после сообщения о том. что компания намеревается купить за $7.1 млрд. (?5.3 млрд.) немецкого производителя спортивной одежды Puma.
Wall Street завершил торги в среду снижением после публикации протокола FOMC, что нивелировало позитивный эффект от сильного квартального отчета Alcoa.
Во вторник вечером Alcoa открыла новый сезон квартальной отчетности. Компонент Dow сообщил об увеличении прибыли и выручки благодаря росту цен на металлы, превысив прогнозы аналитиков.
Среди других крупных компаний, которые отчитаются на этой неделе, стоит отметить Genentech (сегодня после закрытия рынка) и General Electric (в пятницу утром). В основном отчетами будет насыщена вторая половина месяца.
Среди других корпоративных новостей: Citigroup планирует сократить 17,000 рабочих мест или примерно 5.2% работников в рамках программы реструктуризации, направленной на сбережение миллиардов долларов в последующие 3 года.
Протокол последнего заседания FOMC показал, что «дальнейшее повышение может потребоваться для снижения инфляции, однако ожидания по инфляции и экономическому росту неопределенные. Дальнейшее изменение будет зависеть от развития ожиданий по инфляции и росту экономики. На мартовском заседании Федеральный резерв оставил ставку на уровне 5.25% 6-й раз подряд.
Объемы торгов: NYSE: 1.13 млрд.; Nasdaq: 1.49 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.04.2007 12:33
Фондовый рынок Японии рухнул в четверг после того, как Федеральный резерв намекнул в среду о том, что ставки могут быть повышены с целью ограничения инфляционного давления. Среди аутсайдеров лидировалиToyota Motor Corp. и Canon Inc., которые зависят от американского рынка сбыта. Акции Toyota упали в цене на 1.3%; Canon – на 2.1%; Matsushita Electric Industrial Co. – на 1.6%. Однако спросом пользовались акции представителей сталелитейного сектора. Акции Nisshin Steel Co. взлетели на 1.9%; Nippon Steel Corp. – на 1% и JFE Holdings Inc. – на 1.5%. Акции Alps Electric Co. подешевели на 3.8% после того, как Credit Suisse Securities понизил рейтинг по акциям до ``underperform'' и ``neutral''.
Для европейских индексов четверг принес максимальные потери за этот месяц после того, как на рынке возобновились спекуляции относительно продолжения повышения ставок ФРС. DaimlerChrysler AG (-1.2%) и Lafarge SA (-0.6%) понесли максимальные убытки. Акции Puma AG упали на 2.7% после того, как PPR SA заявила, что не повысит свое предложение в 5.3 млрд. евро ($7.1 млрд.). По итогам заседания ЕЦБ основная процентная ставка была оставлена на уровне 3.75%. Акции Siemens AG уступили 1.4%. На 2.6% подорожали акции ThyssenKrupp AG.
«Голубые фишки» смогли завершить торги с ростом, несмотря на предостережения Wal-Mart о снижении продаж в апреле и роста заявок на получение пособия по безработице. На корпоративном фронте: Wal-Mart Stores опубликовал сильный отчет по продажам в марте, однако прогноз на апрель разочаровал. Nestle SA огласила о покупке производителя детского питания Gerber у компании Novartis за $5 млрд. Vonage Holdings заявила об уходе с должности исполнительного директора Michael Snyder, а также о намерениях сократить расходы. Среди экономических новостей: министерство труда США заявило о росте заявок на получение пособия по безработице до 342,000 с 323,000 неделей ранее. Объемы торгов: NYSE: 1.15 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.04.2007 01:18
Wall Street показал скромный рост на этой неделе в свете опасений относительно темпов роста американской экономики, инфляции, а также ожиданий по ставкам. немаловажную роль сыграли также опасения касательно итогов сезона квартальной отчетности. Сдерживающим фактором также послужил рост цен на нефть. S&P уступил 0.5% за неделю, в то время как Nasdaq и Dow смогли удержаться выше нулевой отметки с показателями в +0.01% и +0.3% соответственно.
По-прежнему не внушает оптимизма финансовый сектор, который заметно пострадал от последних потрясений на рынке ипотечного кредитования в США. На этот раз инвесторов разочаровали корпоративные новости сектора, в частности заявление Citigroup о намерении сократить 17,000 рабочих мест. С начала года акции компании обесценились на 7.3%.
Акции American Home Mortgage рухнули на 17.8% после снижения годового прогноза по прибыли. Домостроительный индекс S&P продолжает отступать и уже исчисляет потери с начала года в 21.3% в сете негативного прогноза Национальной ассоциации Риэлтеров о падении продаж жилья на 2.2% в 2007 году (ранее показатель прогнозировался на уровне -0.9%).
Поддержку «голубым фишкам» оказало сообщение фармацевтической компании Merck, которая повысила прогноз по прибыли на I квартал и год в целом. В пятницу котировки достигли 3-летнего максимума и завершили неделю с ростом в 11.4%. На 20.3% взлетели в цене акции MedImmune после того, как фармацевтическая компания заявила о том, что будет продана.
Разочаровала своими квартальными отчетами Research in Motion. Ее прибыль в IV квартале не оправдала прогнозов аналитиков. До оглашения финансовых результатов в среду акции компании достигли 52-недельного максимума, однако неделю завершили с потерями в 9.4%.
На фронте слияний и поглощений стоит отметить Nasdaq Stock Market (+4.9%), которая призналась в ведении переговоров относительно покупки Филадельфийской фондовой биржи, которая специализируется на торговле опционами.
Заметный рост показал сектор сталепроизводителей, где акции Ipsco подорожали на 12.8% после того, как компания заявила, что будет продана. Акции Dow Chemical протестировали 52-недельный максимум на этой неделе на спекуляциях о покупке компании примерно за $50 млрд. Dow опроверг эти слухи и в последствии уволил двух руководителей за подозрения в распространении коммерческой информации. За неделю акции компании выросли на 3.3%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.04.2007 11:48
S & P 500 +15.62 (+1.08%) 1468.47 10YR +7/32 Yield:(4.73%) 99 4/32 OIL(NYM) -0.02 (-0.03%) 63.61
Фондовый рынок Японии в понедельник вырос благодаря укреплению акций экспортеров.
Падение курса иены до рекордно низкого уровня против евро, после того, как в коммюнике по итогам встречи Большой семерки проблеме ослабления японской валюты не было уделено особого внимания позитивно повлияло на курсы акций технологических компаний и производителей автомобилей, таких как Canon Inc. и Honda Motor Co. 75% продаж Canon приходится на внешние рынки. Honda экспортирует около 80% своей продукции.
Акции Canon, крупнейшего мирового производителя цифровых камер подскочили на 2.6%, Honda укрепились на 1.5%, а Advantest Corp., мирового лидера в сфере производства оборудования для тестирования чипов памяти прибавили 2.4%.
Сектор потребительского кредитования понес потери после того, как Mitsubishi UFJ Nicos Co. заявил о росте убытков по итогам года.
Еврорейские фондовые рынки выросли благодаря сообщениям о крупных слияниях.
Акции крупнейшего нидерландского банка ABN Amro подскочили в цене на 5.7%, до рекордного уровня после того, как стало известно, что банк, в настоящее время ведущий переговоры с Barclays Plc, может получить альтернативное предложение от Royal Bank of Scotland, Santander Central Hispano SA и Fortis.
Прибыль ABN Amro по итогам первого квартала выросла до 1.31 млрд. евро ($1.78 млрд.).
Акции Royal Bank of Scotland прибавили в цене 2.4%, а ING выросли на 2.6%. Акции Barclays укрепились на 1.7%.
Сообщение итальянского Intesa Sanpaolo SpA о намерении повысить уровень дивидендов стало причиной роста акций банка на 1.6%.
Акции Philips выросли на 5.5% и достигли максимального уровня с июня 2002 года после сообщения, что прибыль производителя электроники по итогам первого квартала выросла до 875 млн. евро по сравнению с 160 млню годом ранее благодаря продаже части Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Акции авиакомпаний Alitalia SpA и Iberia Lineas Aereas de Espana SA укрепили свои позиции в связи со спекуляциями об активизации процессов слияний в отрасли.
Фондовые индексы США завершили день с повышением благодаря сильным корпоративным результатам и позитивным экономическим новостям.
По данным департамента Казначейства США (TICS) общие покупки акций, корпоративных и государственных облигаций в феврале снизились до $58.1 млрд. по сравнению с пересмотренными до $98.8 млрд. данными предыдущего периода. Согласно статистике, розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0.7%, превысив февральский показатель в 0.5%. «Ядро» показателя, исключающее автопродажи, увеличилось на 0.8% против +0.4% месяцем ранее. Отдельный отчет показал рост индекса ФРБ Нью-Йорка до 3.8 пп против 1.9 в марте. Boston Scientific Corporation разрешил проблемы, возникшие на предприятии компании в St. Paul, Миннесота, производящем электронные стимуляторы работы сердца и дефибрилляторы. Quest Diagnostics Inc, специализирующийся на производстве диагностических тестов сообщил о покупке AmeriPath за $1.23 млрд. Google Inc сообщил о заключении соглашения с Clear Channel Communications о размещении рекламы в эфире более чем 675 радиостанций компании. Фармацевтическая компания Eli Lilly and Company повысила прогноз прибыли по итогам года в расчете на акцию на 5 центов до $3.30 - $3.40. Mattel, Inc получит прибыль по итогам текущего квартала несмотря на падение продаж куклы Барби. Финансовая компания Slm Corp, специализирующаяся на выдачи студенческих займов приняла предложение о продаже своего бизнеса за $25 млрд. от консорциума в составе JPMorgan Chase, Bank of America и двух частных инвестиционных фондов. Сделка станет самой значительной за всю историю сектора.
В течение всего дня рынок уверенно укреплял свои позиции и основные индексы завершили сессию в районах дневных максимумов.
Объемы торгов: NYSE: 1.42 млрд.; Nasdaq: 1.75 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.04.2007 11:42
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -100.85 (-0.6%) 17527.45
Topix -9.49 (-0.6%) 1716.11
DAX +10.77 (+0.2%) 7348.83
САС 40 -3.83 (-0.1%) 5858.14 FTSE 100 -18.40 (-0.3%) 6497.88
DOW +52.58 (+0.41%) 12773.04
Nasdaq -1.38 (-0.05%) 2516.95
S&P +3.01 (+0.2%) 1471.48
10 YR 99 17/32 +13/32 4.68%
OIL (NY) -0.51 (-0.8%) $63.10
Фондовый рынок Японии во вторник упал с лидерами в лице Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Central Japan Railway Co.
Акции Sumitomo Mitsui Financial упали в цене на 1.8%, акции Central Japan Railway – на 2.8%, а акции Chubu Electric Power Co. – на 1.3%.
В то же время, акции Nomura Holdings Inc. выросли на 2.2%, Matsui Securities Co. – на 1.7%, Monex Beans Holdings Inc. – на 2.4%.
Tokyo Electron Ltd. (+3.6%) и Nikon Corp. (+3.1%) лидировали в полупроводниковом секторе после того, как Goldman, Sachs & Co. повысили рейтинг по акциям компании.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подорожали на 2.4%.
Ситуация на европейском фондовом рынке оставалась неопределенной. Лидерами роста стали Vodafone Group Plc (+0.5%) и SAP AG (+0.3%). Акции Tesco Plc (+1.3%) пользовались спросом на фоне повышения квартальной прибыли, а акции Total SA (+1%) укрепились в свете роста цен на нефть.
Между тем, акции Debenhams Plc рухнули на 15%, что стало максимальным падением с мая прошлого года. Годовая прибыль компании разочаровала инвесторов.
На 1.8% подорожали акции Volkswagen AG. Автопроизводитель сообщил о рекордных квартальных продажах в первые три месяца 2007 года благодаря покупкам автомобилей «Skoda» и «Audi».
Dow завершил торги недалеко от исторического максимума, хотя в целом ситуация была смешанной.
Среди экономических отчетов: CPI, как и ожидалось, в марте вырос на 0.6%, "ядро" индекса укрепилось лишь на 0.1% (ожидалось +0.2%). По сравнению с данными прошлого года показатель вырос на 2.5% против 2.7% в предыдущем периоде. На 0.2% снизились объемы промышленного производства. Тем не менее, следует отметить неожиданный рост количества начатых работ по строительству жилья (Housing starts) на 0.8% до 1.518 млн, максимального уровня с начала года, а также увеличение числа выданных разрешений на строительство (+0.8% до 1.544 млн.).
На корпоративном фронте: Quest Diagnostics Inc завил о намерении купить AmeriPath за $1.23 млрд.
Google Inc заключил сделку с Clear Channel Communications о размещении рекламы на более чем 675 радиостанций.
Eli Lilly and Company повысила годовой прогноз на 5 центов до $3.30 - $3.40 за акцию.
Объемы торгов: NYSE: 1.20 млрд.; Nasdaq: 1.57 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.04.2007 11:46
В среду фондовый рынок Японии укрепил свои позиции благодаря росту акций девелоперских компаний.
Сообщение Tokyu Land Corp. о росте прибыли вселило в инвесторов оптимизм по поводу перспектив сектора недвижимости.
Экспортеры, такие как Canon Inc. выросли после публикации данных по рынку недвижимости и инфляции в США, которые дают основания говорить о сохранении роста крупнейшей мировой экономики и крупнейшего же внешнего рынка Японии.
Брокерский сектор продолжил рост. Лидировали в данном секторе акции Nomura Holdings Inc. после того, как консультативный орган рекомендовал правительству пересмотреть правила, определяющие функционирование банков и брокерских компаний.
Европейские фондовые индексы впервые за четыре дня понесли потери.
Падение цен на металлы стало причиной активных продаж акций компаний добывающего сектора, таких как BHP Billiton, Rio Tinto Plc и Kazakhmys Plc, а разочаровывающие квартальные результаты американских Yahoo! Inc. и International Business Machines Corp. спровоцировали фиксацию прибыли в технологическом сегменте рынка. Потери понесли Nokia Oyj и Atos Origin SA
Акции Societe Generale SA достигли рекордного уровня в связи со спекуляциями о возможной покупке банка UniCredit SpA.
Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов. Причем Dow по итогам дня установил новый исторический максимум.
Следует признать, что в ходе сессии ситуация не выглядела однозначной. "голубые фишки" укрепляли свои позиции благодаря росту влиятельного финансового сектора. Акции JP Morgan Chase выросли на 4%, после публикации сильного квартального отчета, а Washington Mutual продемонстрировал еще более впечатляющие результаты после сообщения о получении $2.0 млрд. для финансирования субстандартных кредитов (subprime loans). Рост чувствительного к общей экономической ситуации индустриального сектора так же внушает определенные надежды в отношении перспектив рынка. Сегмент железнодорожного транспорта стал лидером в данном секторе после сообщения CSX Corp's о повышении цен. Акции Caterpillar подскочили на 1.6% благодаря повышению рейтинга в преддверии публикации квартального отчета компании.
Разочаровывающие квартальные результаты компаний технологического сектора стали причиной давления на Nasdaq Квартальные результаты IBM оказались на уровне ожиданий, однако, аналитики Credit Suisse First Boston и Goldman Sachs отметили уменьшение темпов роста продаж на территории США и снизили рейтинг акций компании. Результаты Yahoo! оказались слабее прогнозов, что и стало причиной обвала акций на 12%. Квартальная прибыль Intel оправдала ожидания аналитиков, однако, объемы продаж снизились. Тем не менее, основной показатель прибыльности (gross margins), по итогам квартала вырос.
В итоге технологический индекс завершил день с незначительными потерями.
Объемы торгов: NYSE: 1.20 млрд.; Nasdaq: 1.57 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.04.2007 11:03
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -295.36 (-1.7%) 17371.97
Topix -23.78 (-1.4%) 1706.93
DAX -39.61 (-0.5%) 7242.73
САС 40 -6.91 (-0.1%) 5829.04 FTSE 100 -8.80 (-0.1%) 6440.60
DOW +4.79 (+0.04%) 12808.63
Nasdaq -5.15 (-0.1%) 2505.35
S&P -1.77 (-0.12%) 1470.73
10 YR 99 20/32 -5/32 4.67%
OIL (NY) -1.30 (-2.06%) $61.83
Фондовый рынок Японии в четверг упал, причем падение Nikkei 225 Stock Average стало максимальным за последний месяц. Давление на рынок оказали опасения относительно того, что Китай повысит процентные ставки с целью охлаждения экономики, провоцируя снижение на фондовом рынке. Акции Toyota уступили 0.6% своей стоимости. Акции Canon снизились на 2.1%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 2.3%. Акции Yahoo! Japan Corp. подешевели на 1.6%. Акции второго по величине акционера компании - Yahoo! Inc. – рухнули на 12% на снижении прибыли и снижения рейтинга со стороны UBS AG до ``neutral'' с ``buy''. Акции Mitsubishi Engineering, между тем, смогли подняться в цене на 2%.
Европейские индексы падают второй день подряд после того, как отчет пот ВВП Китая вызвал слухи о том, что Китай готовиться к очередному повышению ставок. Акции Rio Tinto Group и Antofagasta Plc терпели максимальные потери. Акции Rio Tinto отступили на 1.4%, акции Antofagasta – на 2.1%, Boliden AB – на 1.8%. Акции BP снизились на 0.4% после того, как after Merrill Lynch понизил свой рейтинг по акциям компании до ``neutral'' с ``buy''. Однако акции Nokia подорожали на 3.5%. Компания аявила об увеличении доли рынка в I квартале до 36% с 35% годом ранее. Акции Eiffage SA подешевели на 5.1%.
Wall Street завершил торги смешанно. В четверг на настроения инвесторов повлияли продажи на фондовых рынках Азии и Европы. Данные показали рост экономики Китая в I квартале на 11.1%, что вызвало разговоры о возможной необходимости повышения процентных ставок НБК для охлаждения экономики, что оказало давление на рынки Китая и всего азиатского региона. Тенденция снижения продолжилась на европейских торгах. На корпоративном фронте: eBay заявил об улучшенных квартальных результатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Также сильный отчет предоставила фармацевтическая компания Merck, в то время как финансовые показатели компонента Dow Altria слегка не дотянули до средней оценки экономистов. Сегодня также отчитаются такие компании как Bank of America, Merrill Lynch и Nokia (Charts). Среди экономических новостей: министерство труда заявило, что количество обращений за пособием по безработицы на прошлой неделе сократилось до 339К с 343К. Мартовский индекс основных экономических индикаторов увеличился на 01% после -0.6% в феврале. Позднее будет опубликован апрельский индекс от ФРБ Филадельфии. Объемы торгов: NYSE: 1.48 млрд.; Nasdaq: 2.04 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.04.2007 01:20
Обзор фондового рынка за неделю.[M]
Неделя оказалась весьма интересной. Dow показывал рекорды три дня подряд. Рынок закрылся в пятницу повышением основных индексов с Dow Jones industrial average на рекордном уровне в 12,961.98, прибавив за день 153.35пп или 1.2%. Недельный рост индекса составил 2.8%. S&P 500 также вырос более чем на процент до 6,5 годового максимума, а Nasdaq прибавил 0.8% до 6 летнего максимума. Недельный рост S&P составил больше 2.2% и Nasdaq +1.4%.
В четверг на настроения инвесторов повлияли продажи на фондовых рынках Азии и Европы. Данные показали рост экономики Китая в I квартале на 11.1%, что вызвало разговоры о возможной необходимости повышения процентных ставок НБК для охлаждения экономики, что оказало давление на рынки Китая и всего азиатского региона.
Однако это не помешало рынку открыться на позитивной территории в пятницу после того, как лучшие по сравнению квартальные результаты ряда компаний, среди которых McDonald's, Pfizer, Honeywell, Caterpillar, Google, American Express, Schlumberger внушают определенный оптимизм в отношении корпоративных результатов по итогам прошлого квартала.
Следует отметить, что столь сильный рост индексов сопровождался сильными корпоративными данными, так доход поисковика Google Inc вырос на 70% в первом квартале. Акции компании выросли на 3.3%.
Четвертая по величине американская компания производитель кредитных карточек American Express Company заявила о росте квартальной прибыли на 21% из-за сокращения маркетинговых затрат. Акции компании прибавили 2.5%.
Отчет производителя строительного оборудования Caterpillar Inc превзошел ожидания аналитиков и повысил прогноз на весь год. Акции Caterpillar выросли на 4.5%.
Результаты Honeywell Intl Inc превзошли ожидания рынка в 20% росте чистого дохода. Акции поднялись на 5%.
McDonald's заявил о росте квартальных доходов, которые оправдали ожидания аналитиков. Еще одной новостью фаст-фуд гиганта стало заявление о возможном убытке во втором квартале этого года в сему приблизительно $1.6 млрд. Акции упали на1.3%.
Доходы Pfizer хоть и показали некоторое снижение, но смогли превзойти ожидания Wall Street. Акции компании упали в цене.
Второй по величине производитель микрочипов Advanced Micro Devices, Inc опубликовал в своем квартальном отчете рекордную сумму убытков. Акции компании понесли потери.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.04.2007 17:40
Фондовый рынок Японии понедельник завершил без определенной тенденции.
Потери понесли акции представителей банковского сектора, таких как Mizuho Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., и Resona Holdings Inc. после публикации квартального отчета Банка Японии в соответствии с которым было отмечено снижение спроса на корпоративные кредиты.
Рост акций экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., последовавший после сообщения об увеличении прибыли Caterpillar Inc. и Sony Ericsson Mobile Communications компенсировал продажи в финансовом секторе.
Sumitomo Chemical Co. понес наиболее значительные потери в химико-технологическом сегменте после того, как аналитики Deutsche Securities Inc. снизили прогноз прибыли компании в связи с ростом цен на сырьевые материалы, а прибыль Japan Pure Chemical Co. не оправдала ожиданий.
Опасения в отношении чрезмерной активности в сфере слияний и поглощений стали причиной снижения европейских фондовых индексов из районов шестилетних максимумов. Акции Barclays Plc снизились после того, как банк сообщил о покупке за $91 млрд. ABN Amro Holding NV. AstraZeneca Plc понес потери после сообщения о намерении предложить $15.2 млрд. наличным за американскую MedImmune Inc. Novartis AG стал лидером роста в фармацевтическом секторе после публикации квартальных результатов, которые превзошли ожидания аналитиков. Сообщение о росте продаж Nestle SA послужило причиной укрепления акций компании. Акции Scottish & Newcastle Plc подскочили в цене после публикации в Financial Times статьи, что SABMiller Plc рассматривает возможность раздела компании. Рекомендации JPMorgan Chase & Co. покупать акции Bayerische Motoren Werke AG не остались без внимания инвесторов.
Позитивные корпоративные результаты, а также сообщения о крупных слияниях не оказали заметного влияния на фондовый рынок США и торги на Wall Street завершились понижением основных индексов.
Barclays заявил о покупке ABN Amro за $91 млрд. Частью сделки станет продажа ABN своего американского подразделения - LaSalle Bank - за $21 млрд. Bank of America. Тем не менее, представители ABN заявили о намерении рассмотреть альтернативное предложение консорциума во главе с Royal Bank of Scotland.
Основные индексы большую часть дня торговались без определенной тенденции после впечатляющего ралли прошлой недели. Dow находился в районе уровня открытия после обновления в начале дня исторического максимума, а Nasdaq и S&P оставались под давлением после достижения максимальных уровней за последние 6 лет.
Среди сегодняшних аутсайдеров следует отметить акции Pfizer, которые потеряли в цене 2.1% после понижения аналитиками рейтинга фармацевтической компании. Лидером роста среди "голубых фишек" стал IBM. Повышение рейтинга производителя компьютеров стало причиной роста акций компании на 0.7%.
Финансовый сектор к завершению торгов возглавил список аутсайдеров (-0.5%) во многом из-за активизации опасений в отношении состояний сектора субстандартного кредитования (subprime mortgage). Кроме того, следует отметить снижение на 1.2% акций Bank of America, поскольку инвесторы оценивают расходы которые банку придется понести в среднесрочном периоде в связи с покупкой за $21 млрд. подразделения ABN Amro - LaSalle Bank.
Рост цен на нефть на 2.7%, до $65.89 за баррель последовавший после сообщений об активизации повстанцев в Нигерии также не прибавил оптимизма покупателям.
Объемы торгов: NYSE: 1.48 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.04.2007 11:51
Закрытие фондового рынка:
Nikkei -3.60 (-0.6%) 17451.77
Topix +0.53 (+0.5%) 1706.16
DAX -65.30 (-0.9%) 7270.32
САС 40 -31.29 (-0.5%) 5886.03 FTSE 100 -50.20 (-0.8%) 6429.50
DOW +34.54 (+0.27%) 12953.94
Nasdaq +0.87 (+0.03%) 2524.54
S&P -0.51 (-0.03%) 1480.42
10 YR 99 25/32 +8/32 4.62%
OIL (NY) -1.31 (-1.99%) $64.58
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно: акции представителей сырьевого сектора, включая Mitsubishi Materials Corp. (+1.9%), выросли на фоне удорожания нефти и меди, а также сообщения Inpex Holdings Inc. (+3.5%) о том, что годовая прибыль компании превысила ее прогнозы.
Акции KDDI Corp. (+1.8%) и Canon Inc. (+1.5%) пользовались спросом на ожиданиях выхода сильных квартальных отчетов.
Акции Softbank Corp. выросли в цене на 5.2%; Nippon Telegraph & Telephone Corp. – на 1%. Softbank и NTT обнародуют свои финансовые результаты 7 и 11 мая соответственно.
В то же время продажам подверглись акции представителей химической отрасли: Sumitomo Chemical Co. (-1.7%) и Kao Corp. (-2.7%), что произошло на опасениях сокращения прибылей из-за высоких цен на нефть.
Снизились в цене акции автопроизводителей: Toyota (-0.5%) и Honda Motor Co. (-1.2%).
Падение европейских индексов продолжается второй день подряд после того, как данные о продажах Groupe Danone SA (-2.9%) разочаровали некоторых инвесторов, а Yell Group Plc (-20%) заявила о замедлении темпов роста выручки.
Акции AstraZeneca Plc упали на 1.5% после того, как стало известно, что компания намеревается взять кредит на сумму в $15 млрд. на слияние. а ING Wholesale Bank порекомендовал своим клиентам сократить вложения в эту компанию.
Заметные потери понесла во вторник Astroc Mediterraneo SA (-9.5%). На 2.8% упали акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Акции Sacyr Vallehermoso SA потеряли 8.2% стоимости.
Акции Richemont упали на 2% после того, как компания заявила об увеличении продаж на 8.9%, что является 2-летним минимумом.
Торги на Wall Street завершились неопределенно: в то время как Nasdaq и S&P оставались в области нулевой отметки, Dow попытался взять психологически важный рубеж в 13,000.
Поддержку Dow оказали сильные квартальные отчеты и позитивные корпоративные новости. Некоторое давление на рынок оказал выход слабых статистических данных, где объем продаж жилья на вторичном рынке упал до 18-летнего минимума в марте – до 6.12 млн. г/г, что на 8.4% ниже февральского значения в 6.68 млн. Экономисты прогнозировали снижение до 6.45 млн. Отдельный отчет показал большее, чем прогнозировалось, падение индекса потребительского доверия до 104.0 в апреле, что ниже пересмотренного с повышением мартовского значения в 108.2. Экономисты прогнозировали снижение до 105.0.
На корпоративном фронте: IBM во вторник заявила о повышении квартального дивиденда до $0.40 за акцию с $0.30. Компания также заявила о намерениях выкупить свои акции на сумму в $15 млрд.
В понедельник вечером, Texas Instruments заявил о снижении квартальной прибыли и выручке, что, тем не менее, превысило прогнозы аналитиков.
О росте квартальной прибыли сообщила Altera, превысив прогнозы.
Dow stock DuPont заявил об увеличении квартальных продаж и прибыли, превысив ожидания аналитиков.
AT&T также предоставила сильный квартальный отчет.
Объемы торгов: NYSE: 1.31 млрд.; Nasdaq: 1.91 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.04.2007 09:49
Фондовый рынок Японии в четверг смог восстановиться из области 3-х недельных минимумов благодаря сильным корпоративным результатам. Солидные квартальные отчеты JFE Holdings Inc. и Honda Motor Co. укрепили уверенность инвесторов в том, что прибыль других компаний также вырастет. Акции JFE прибавили 3.4%, после того, как компания повысила прогнозы по итогам текущего года, а Honda подскочили после сообщения о том, что чистая прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. Укрепились акции компаний химико-технологического сектора после того, как Hitachi Chemical Co. представил сильные квартальные результаты и опубликовал оптимистический прогноз на ближайший год. Акции компаний сектора недвижимости, таких как Mitsui Fudosan Co. выросли на ожиданиях увеличения спроса со стороны иностранных инвесторов.
Европейские рынки в четверг также укрепили свои позиции. И снова причиной для оптимизма стали корпоративные результаты. Прибыль крупнейшей в мире компании, специализирующейся на строительстве электрических сетей ABB Ltd. превысила прогнозы, а прибыль Bayer AG по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась в пять раз. Неожиданный рост продаж France Telecom SA вызвал интерес инвесторов к акциям телекоммуникационной компании. Снижение цен на металлы оказало негативное влияние на добывающий сектор, в частности на акции Anglo American Plc и Xstrata Plc.
Торги на Wall Street завершились с повышением, а Dow закрылся на новом историческом максимуме. Основные фондовые индексы США открылись без определенной тенденции и большую часть дня торговались вокруг нулевых уровней. В среду Dow впервые за всю историю преодолел отметку 13,000 благодаря сообщениям о солидных корпоративных отчетах и позитивных экономических новостях. S&P 500 и Nasdaq также выросли, причем оба индекса достигли своих шестилетних максимумов. Тем не менее, несмотря на то, что сегодняшние корпоративные новости также внушают оптимизм, активность покупателей сведена к минимуму. В среду, после закрытия торгов Apple Inc представил квартальные результаты, которые превзошли ожидания, благодаря, в основном, росту продаж плееров iPod и компьютеров марки. В частности продажи iPod выросли на 24%. В итоге акции компании подскочили в цене более чем на 5%. Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb в четверг представит свои квартальные результаты. Крупнейший мировой производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson L M Tel Co сообщил о росте доналоговой прибыли на 24%, а также отметил увеличение доли на рынке. Прибыль, продажи и прогнозы Qualcomm Incorporated также приятно удивили инвесторов. Акции чипмейкера выросли в цене после того, как компания сообщила о росте спроса на чипы для мобильных телефонов. Убытки Ford Motor Company по итогам прошлого квартала оказались не столь значительными как это предполагалось благодаря снижению расходов и улучшению показателей европейских подразделений компании, которые компенсировали снижение продаж и расходы по реструктуризации компании. В виду отсутствия других стимулов для активизации торгов резкое падение цен на нефть к завершению торгов оказало позитивное влияние на основные индексы, которые вышли из диапазонов и смогли закрыться в районах своих максимальных значений сессии, причем Dow снова обновил свой рекорд. Объемы торгов: NYSE: 1.36 млрд.; Nasdaq: 2.04 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.04.2007 00:16
Обзор фондового рынка США за неделю: Солидные корпоративные отчеты и прогнозы стали причиной укрепления фондового рынка США
Dow впервые за всю историю преодолел отметку 13,000. S&P 500 и Nasdaq также выросли, причем оба индекса достигли своих шестилетних максимумов.
В среду, после закрытия торгов Apple Inc представил квартальные результаты, которые превзошли ожидания, благодаря, в основном, росту продаж плееров iPod и компьютеров марки. В частности продажи iPod выросли на 24%. В итоге, за неделю акции компании подскочили в цене более чем на 8%. Крупнейший мировой производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson L M Tel Co сообщил о росте доналоговой прибыли на 24%, а также отметил увеличение доли на рынке. Прибыль, продажи и прогнозы Qualcomm Incorporated также приятно удивили инвесторов. Акции чипмейкера выросли в цене после того, как компания сообщила о росте спроса на чипы для мобильных телефонов.
Убытки Ford Motor Company по итогам прошлого квартала оказались не столь значительными как это предполагалось благодаря снижению расходов и улучшению показателей европейских подразделений компании, которые компенсировали снижение продаж и расходы по реструктуризации компании. Boeing предоставил сильный квартальный отчет по прибыли. Акции Alcoa выросли в цене на 5.5% после того, как производитель алюминия заявил о намерении продать некоторые свои подразделения. Amazon.com заявил об увеличении квартальной прибыли и выручке, превысив оценки аналитиков. По словам представителей компании, выручка по итогамII квартала и всего года превысит текущие прогнозы. Акции компании по итогам месяца прибавили в цене 36,9%. IBM во вторник заявила о повышении квартального дивиденда до $0.40 за акцию с $0.30. Компания также заявила о намерениях выкупить свои акции на сумму в $15 млрд.
Texas Instruments заявил о снижении квартальной прибыли и выручке, однако повысил прогноз на будущий период и отметил рост спроса на микрочипы для мобильных телефонов. Акции технологической компании выросли на 6,9%
Акции General Electric прибавили ив цене 2,6%. Aналитики Citigroup полагают, что General Electric Company следует выделить свои подразделения NBC, GE Money, а также свои активы в виде недвижимости для "разблокирования" стоимости основной компании и с целью позволить медиа-подразделению рассмотреть возможности слияния.
Потери понесли представители сталеплавильного сектора, что было связано с опасениями снижения прибыльности компаний, после публикации пессимистичных прогнозов. Акции US Steel упали на 3.6%, а Nucor потеряли 1.6%.
Тем не менее, результаты по итогам недели представляются достаточно скромными Dow прибавил 1.2%, S&P 500 вырос на 0.6%, а Nasdaq Composite укрепил свои позиции лишь на 0.1%.
Осторожность инвесторов связана с тем, что экономические данные указывают на снижение темпов роста экономики.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.05.2007 11:51
Закрытие фондового рынка:
NIKKIE 225 -125.43(-0.72%) 17,274.98
TOPIX - 7.75 (-0.46%) 1704.01
FTSE 100 -29.60(-0.46%) 6,419.60
DOW +73.23 (-0.56%) 13,136.14 NASDAQ +6.44 (+0.26%) 2,531.53 S & P 500 +3.93 (+0.27%) 1,486.30
10YR -4/32 Yield:(4.63%) 99 28/32
OIL(NYM) -1.31 (-1.99%) 64.40
Фондовый рынок Японии закрылся во вторник снижением.
Снижение фондовых индексов произошло в свете низкой активности и желания инвесторов закрепить прибыль перед праздниками.
Основные продажи пришлись на японских экспортеров после того, как отчет в США показал снижение потребления. Fanuc упали на 3%, TDK - 2.2%. Sony потерял 1.6% акций , а Toyota Motor - 0.7%.
Matsushita Electric Industrial Co. и Sumitomo Metal Mining Co. выросли после публикации в пятницу хороших финансовых результатов.
Торги будут вялыми в течение ближайших дней, поскольку в Японии идет так называемая «Золотая неделя». Рынки в Японии были закрыты в понедельник. Они также будут закрыты в четверг и пятницу. Рынок акций Кореи не работал во вторник.
Фондовый рынок Британии снизился вслед за негативной тенденцией на Wall Street.
Большинство рынков в Европе были закрыты по случаю государственных праздников.
Punch Tavern потерял 1,99% после разочаровующих квартальных результатов. Shire стали аутсайдером после сообщения о возможном выпуске крупной партии облигаций. Среди других аутсайдеров: BHP Biliton, Rio Tinto и Northeren Rock
Акции Pearson, которому принадлежит Financial Times, выросли на 4.6%, Reuters прибавил 3.5%, а Daily Mail & General Trust + 2.6%.
Фондовый рынок США закрылся повышением основных индексов. Dow установил новый максимум выше уровня 13100.
Среди экономических данных: Отчет сегодня показал, что активность в производственном секторе экономики США ускорилась в апреле 2007 года до 54,7 пп с 50,9 пп в предыдущем месяце. Экономисты ожидали роста индекса до 51,0пп. Значение индикатора выше 50 пп свидетельствует о подъеме сектора, ниже - о спаде. Среди компонентов данного показателя следует отметить, что индекс цен составил в апреле 73,0 пп против 65,5 пп месяцем ранее, индекс занятости - 53,1 пп против 48,7 пп, индекс новых заказов - 58,5 пп против 51,6 пп.
На корпоративном фронте ситуация также была смешанной:
Procter & Gamble Co., который является компонентом Dow, заявил о 14% увеличении прибыли в 3 кв, что не оправдало ожиданий Wall Street. Акции компании упали на 2.7%.
Сеть розничных продаж электроники Circuit City предостерег о том, что компания ожидает убытков в первом квартале. Акции компании упали на 11.1%.
Сеть розничной торговли Wal-Mart Stores попал под критику Human Rights Watch, которые обвинили компанию в том, что она использовала несметное число тактики, включая незаконные, чтобы препятствовать способности его рабочих сформировать профсоюзы. Компания отрицает обвинения, говоря, что они были основаны на необоснованных утверждениях.
Главной новостью стало сообщение о том, что News Corp. предложил $60 за акцию Dow Jones & Co, котировки которого сразу же выросли на 50 пп.
General Motors заявил, что продажи в США упали на 2.2% в апреле, объясняя это слабостью рынка недвижимости и высокими ценами на газ. Акции компании выросли. Ford Motor заявил о 12.9 % падении продаж.
К окончанию торгов инвесторы переключили внимание на снижение нефти, которая потеряла в цене около 2.0%. Контракт на легкую нефть с доставкой в июне закрылся на уровне $64.40 за баррель на спекуляциях, что отчет завтра покажет увеличение нефтяных запасов в США. Это помогло индексам завершить вторник на положительной территории.
Объемы торгов: NYSE: 1.43 млрд.; Nasdaq: 2.02 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.05.2007 11:48
Фондовый рынок Японии завершил торги в среду первым повышением за последние 3 дня, причем лидировали сталепроизводители, чьи акции дорожали на спекуляциях о дальнейшем росте цен на металл. Акции Nippon Steel Corp. подорожали на 1.9%, протестировав 3-недельный максимум, а акции JFE Holdings Inc. достигли 5-недельной Верины, подорожав на 3.6%. Акции Kobe Steel Ltd. выросли в цене на 4.1%. Promise Co. (+4.6%) лидировала среди финансовых компаний после того, как накануне компания заявила о том. что прибыль в этом году составит 14 млрд. иен ($117 млн.). Акции Credit Saison Co. прибавили 4.1% стоимости, а акции Aiful Corp. – 4.9%. Toyota Motor Corp. (-0.6%) стала крупнейшим аутсайдером среди автопроизводителей. Продажи компании упали впервые за последние 2 года. Акции Honda Motor Co. снизились в цене на 0.7%, акции Nissan Motor Co. – на 1.2%.
Поддержку европейском фондовому рынку оказали сильные квартальные отчеты таких компаний, как British Sky Broadcasting Group Plc и Novo Nordisk A/S. Спекуляции в секторе слияний/поглощении также стимулировали спрос. С начала текущего года объем сделок по слиянию/поглощению составил $949.5 млрд. В прошлом году был зафиксирован рекорд в размере $1.6 трлн. Акции BSkyB выросли на 5.5%. Квартальная прибыль компании упала на 6% до 142 млн. фунтов стерлингов, однако превысила прогноз аналитиков в 132 млн. На 7.6% взлетели акции Novo Nordisk, которая сообщила об увеличении прибыли на 41%. Акции Continental AG прибавили 3% - прибыль компании выросла на 22%. Акции Lagardere подорожали на 2.5%; RCS – на 1.8%; Wolters Kluwer NV – на 2.8%.
Wall Street открылся в среду с повышением, причем Dow второй день подряд обновил исторический максимум на отметке 13,254 на фоне сильных квартальных отчетов и сделок в медиа-секторе. Во вторник вечером стало известно, что News Corp. сделал предложение о покупке Dow Jones в $5 млрд. Dow Jones дал понять, что сделка может быть принята. Cablevision согласился на предложение о покупке за $10.6 млрд. со стороны семьи, которая уже владеет контрольным пакетом оператора кабельного телевидения. Time Warner сообщила о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Об увеличении квартальных продаж также заявил Transocean. В центре внимания инвесторов был также слабый отчет частной компании ADP, который предполагает, что пятничный отчет по занятости может оказаться хуже прогнозов. Отдельный отчет показал рост мартовских заводских заказов на 3.1%. Объемы торгов: NYSE: 1.29 млрд.; Nasdaq: 1.69 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.05.2007 12:37
Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские индексы в четверг достигли максимумов 6 ½ лет после сообщения о росте производительности в США и снижении стоимости рабочей силы. Поддержку рынку также оказали сильные квартальные отчеты Royal Dutch Shell Plc и Unilever. Корпоративные прибыли в Европе могут увеличиться на 5% в 2007 году, что станет 5-м годовым ростом подряд. Акции HSBC Holdings Plc выросли в цене на 1.3%; Rio Tinto Group – на 1.9%; Shell - на 1.9%. Акции последней подорожали после сообщения о росте прибыли на 5.7% до $7.28 млрд. На 3.5% подорожали акции Unilever, которая заявила о неожиданном квартальном увеличении прибыли до 2-летнего максимума – на 2.3% до Е1.01 млрд. ($1.37 млрд.).
Wall Street завершил торги в плюсах, причем Standard & Poor's 500 впервые за последние 6 лет достиг отметки 1,500, а Dow Jones industrial average завершил сессию на рекордном уровне третий раз подряд за последние 7 сессий. Поддержку рынку оказали нейтральный инфляционный отчет, падение цен на нефть, однако инвесторы были разочарованы слабым квартальным отчетом GM. Среди экономических новостей: производительность в I квартале выросла на 1.7%, превысив прогнозы. Стоимость рабочей силы, инфляционная компонента отчета, увеличилась на 0.6%, ниже прогноза. Отдельные отчеты показали сокращение обращений за пособием по безработице до 305,000 на прошлой неделе, а сервисный индекс ISM неожиданно вырос больше прогноза до 56.0 пунктов. На корпоративном фронте: General Motors сообщил о снижении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на 3%. В среду вечером Wall Street Journal написал, что Dow Jones не примет предложение о слиянии на сумму в $5 млрд. со стороны конкурента News Corp. из-за противостояния со стороны семьи Бэнкрофт, которая владеет контрольным пакетом. Компании радиовещания Clear Channel Communications согласилась продать 362 станции за $820 млн. Объемы торгов: NYSE: 1.22 млрд.; Nasdaq: 1.76 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.05.2007 01:47
Wall Street завершил неделю очередным впечатляющим ралли, на протяжении которого Dow устанавливал новые рекорды, а S&P впервые за последние 6 лет преодолел психологически важный рубеж в 1,500 и вплотную приблизился к историческому максимуму на отметке 1,527.46, установленному в марте 2000 года. Dow демонстрировал рост на протяжении последних 23 из 26 сессий, что является наиболее продолжительным периодом роста с лета 1027 года, когда рост был зафиксирован в 24 из 27 сессиях. С начала октября прошлого года Dow завершал торги на рекордном максимуме 41 раз, из них 19 раз с начала 2007 года.
Сообщения о том, что Microsoft Corp. (-1.3%) может купить Yahoo Inc., привели к росту акций Интернет-поисковика на 10%, что позволило технологическому Nasdaq завершить 5-ю неделю с ростом – наиболее продолжительное ралли за последние 18 месяцев. Основную поддержку фондовому рынку оказали слабые инфляционные данные, разочаровывающий отчет по занятости, падение цен на нефть, а также сильные квартальные отчеты. По итогам недели Dow вырос на 1.1%, S&P 500 - на 0.8% и Nasdaq - на 0.6%.
На фронте слияний/поглощений отличились на этой неделе такие компании, как Clear Channel Communications Inc., которая в четверг заявила об отказе в предложении о покупке за $19.6 млрд. со стороны частной финансовой группы, что привело к падению котировок на 2.6%. В сектор информационных технологий внимание инвесторов привлекло сообщение о том, что Reuters Group Plc может начать переговоры о возможном поглощении, причем потенциальный покупатель пока держится в тайне. Акции Reuters взлетели на 25.1%. Канадское издание Globe and Mail в пятницу написало о том, что претендентом на Reuters является Thomson Corp., хотя в Thomson отказались давать какие-либо комментарии на эту тему.
Акции Weyerhaeuser выросли на 6.9% после того, как компания сообщила о прибыли в I квартале. Квартальная прибыль Starbucks выросла на 18%. Компания также заявила о намерениях выкупить свои акции на сумму в $25 млн. Однако акции упали на 2.1%. Eastman Kodak по итогам I квартала констатировал убытки, что привело к падению акций компании на 5.5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.05.2007 08:57
Фондовый рынок Японии в понедельник укрепил свои позиции, причем рост индекса Тopix оказался самым значительным с марта. Инвесторы последовали за тенденцией укрепления мировых фондовых рынков на прошлой неделе, когда в Японии были праздничные дни. Лидерами торгов оказались акции компаний, которые опубликуют свои квартальные результаты на текущей неделе, после того, как в газете Nikkei был опубликован прогноз в соответствии с которым Tokyo Electron Ltd. получит рекордную прибыль. Акции компании прибавили в цене 1.4%. Акции Mitsubishi Estate Co., квартальный отчет которого выйдет 10 мая, подскочили на 4%, Toyota Motor Corp., (9 мая) на 0.6%.
Европейские индексы в понедельник выросли благодаря укреплению сектора сырьевых материалов после предложения Alcoa Inc. купить канадскую Alcan Inc. Данное сообщение вызвало активизацию спекуляций по поводу процессов консолидации в отрасли. Акции Arcelor Mittal, крупнейшего мирового производителя стали и сплавов, а также Acerinox SA, занимающей лидирующие позиции на рынке нержавеющей стали, оказались лидерами сырьевого сектора. Royal Dutch Shell NV, как и энергетический сектор в целом, понес потери в связи с падением цен на нефть до минимальной отметки за полтора месяца. Акции Bouygues SA, Alstom SA и European Aeronautic, Defence & Space Co. выросли на спекуляциях, что компаниям пойдет на пользу планируемые новым президентом Франции Николя Саркози реформы промышленного сектора экономики страны. Фондовый рынок Великобритании был закрыт в связи с праздником (May Bank Holiday).
Сообщения о крупных слияниях в сочетании с падением цен на нефть оказали поддержку фондовым индексам США. Постольку цена нефти составляет около 60% затрат химических компаний, а также принимая во внимание падение цены "черного золота" на 1.5%, рост акций Dow Chemical, DuPont, Rohm & Haas, и PPG Industries, в сочетании с укреплением Alcoa послужил основным фактором поддержки сектора сырьевых материалов и "голубых фишек" в целом.
Производитель алюминия Alcoa Inc предложил $33 млрд. за своего канадского конкурента Alcan. Акции Alcoa подскочили в цене на 8%.
Abn Amro Hldg Nv отклонил предложение консорциума во главе с Royal Bank of Scotland продать за $24.5 млрд. банк LaSalle, отметив "неопределенность и риски в связи с осуществлением предполагаемой сделки."
Представители Armor Holdings, Inc, специализирующейся в сфере оборонных заказов, сообщили о продаже компании британской BAE Systems за $88 за акцию или $4.1 млрд.
Вещательная компания American Tower Corp сообщила о получении прибыли в размере 5 центов на акцию по итогам первого квартале в отличие от убытков в предыдущем периоде. Покупатели до завершения дня продолжали контролировать ситуацию. Тем не менее, Nasdaq не смог завершить ростом четвертую сессию кряду. Dow, с другой стороны, в 24-й раз за последние 27 сессий закрылся с повышением, причем обновил исторический максимум. Объемы торгов: NYSE: 1.02 млрд.; Nasdaq: 1.35 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.05.2007 12:39
Фондовые индексы в Японии закрылись на отрицательной территории в ходе фиксации прибыли после достижения Nikkei трехнедельного максимума днем ранее.
Инвесторы зафиксировали прибыль после долгого ралли «голубых фишек». Акции Canon потеряли 0.4% стоимости. Акции Toyota упали на 0.4%.
Акции Mitsubishi Heavy Industries выросли на 1.6%. Компания заявила о планах начать массовое производство органических электролюминесцентных ламп в 2009.
Европейские фондовые индексы продолжили снижение вслед за азиатским рынком.
Финансовый сектор оказался под ударом не смотря на показатели высокой прибыли компаний. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль вслед за снижением азиатских индексов.
Акции Deutsche Bank снизились в цене на 0,81% не смотря на то, что банк сообщил о рекордной прибыли в первом квартале 2007 года.
Акции Swiss Re упали на 1%, не смотря на высокую прибыль. Акции страховой компании Allianz упали на 1.8%.
Акции Reuters подорожали на 6,4% после того, как компания сообщила, что ведет переговоры о поглощении с Thomson Corp. Сумма сделки оценивается в $17,6 млрд.
Акции на Wall Street снизились на фиксации прибыли.
Основные индексы открыли торги значительным снижением, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после впечатляющего ралли последних недель.
В ходе торгов основные индексы отошли от минимальных значений после разворота технологического сектора и смогли практически сократить потери. Акции Cisco Systems выросли на 1.0% перед выходом квартального отчета компании. Yahoo! прибавил 1.4% стоимости акций после позитивных комментариев аналитиков по поводу сделки интернет гиганта с Microsoft.
На корпоративном фронте:
Hewlett-Packard заявил, что прибыль и продажи компании превзойдут ожидания аналитиков благодаря прибыли от продаж персональных компьютеров и серверов. Акции компании выросли на 1%.
Рост цен на нефть также оказал влияние на динамику торгов. Фондовые индексы вышли за пределы дневных диапазонов на развороте энергетического сектора.
Нефть с поставкой в июне выросла на 1.29% до $62.26 за баррель.
Объемы торгов: NYSE: 1.18 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.05.2007 11:57
Фондовый рынок Японии достиг 10-недельного максимума в среду после того, как Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и Nippon Yusen K.K. сообщили о прогнозах роста прибыли в этом году. Акции Kawasaki Kisen (+9.4%) достигли 3-месячного максимума, а акции Nippon Yusen выросли более чем на 4%. Компании прогнозируют рост прибыли на 22% и 26% соответственно на финансовый год по 31 марта 2008 года. Спросом также пользовались акции сталепроизводителей после сообщения о том, что Arcelor Mittal может купить AK Steel Corp.. Акции Nippon Steel Corp. подорожали на 2.7%; Sumitomo Metal Industries Ltd. – на 6%, до максимума с марта 1990 года. Акции Daido Steel Co. прибавили 7.8%.
Индексы в Европе также выросли с лидерами в лице горнодобывающих компаний на спекуляциях о том, что Rio Tinto Group (+11%) получит предложение о поглощении со стороны более крупного конкурента - BHP Billiton Ltd. На прошлой неделе индексы достигли 6-летних вершин на спекуляциях относительно слияний и поглощений. Объем сделок в данном секторе в этом году составил $1.05 трлн., что ниже прошлогоднего рекорда в $1.6 трлн. Акции Aegon, между тем, снизились на 2.9% после сообщения о снижении прибыли на 23%. На 2.2% снизились в цене акции Sage Group Plc. Акции Groupe Danone SA уступили 1%. Акции BNP Paribas выросли на 4.2% после сообщения о росте квартальной прибыли на 25%.
Wall Street в среду также завершил торги в плюсах, причем Standard & Poor's 500 вплотную приблизился к рекорду, установленному в 2000 году. Лидерами роста стали Alltel Corp., International Business Machines Corp. и Texas Instruments Inc. Dow Jones Industrial Average обновил рекорд в 6-1 раз за последние 7 сессий. Временное давление на фондовый рынок оказали итоги заседания FOMC. В своем сопроводительном заявлении члены Федерального резерва отметили, что для прогнозирования экономического роста необходимо дождаться поступления новых инфляционных показателей. Как и ожидалось, базовая ставка рефинансирования была оставлена на уровне 5.25%. Акции Alltel выросли до максимума с 1999 года после сообщения в Wall Street Journal о том, что компания ведет переговоры с Blackstone Group, TPG Capital LLC и Carlyle Group относительно покупки. Акции IBM подорожали после повышения рейтинга компании со стороны Goldman, Sachs & Co. до ``buy'' с ``neutral''. Объемы торгов: NYSE: 1.47 млрд.; Nasdaq: 2.14 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.05.2007 12:26
Фондовый рынок Японии закрылся незначительным снижением основных индексов.
Динамикой торгов управляли разочаровывающие финансовой отчетности Toyota Motor Corp., с одной стороны, и хороших прогнозов со стороны сектора недвижимости.
Акции Toyota снизились на 2%, после того как компания сообщила об уменьшении квартальной операционной прибыли и заявила об ожиданиях более медленного роста на этот год в свете ожиданий снижения динамики валютного и сырьевого рынков.
Однако акции компаний сектора недвижимости, таких как Mitsui Fudosan Co. Ltd., пользовались спросом. Компания заявила, что ожидает рост прибыли. Акции Mitsui Fudosan выросли на 2.4%. Акции Japan Airlines прибавили 1.2%.
Европейские фондовые рынки снизились в свете разочаровывающих квартальных результатов.
Одной из причин снижения индексов также стало из-за падения акций горнорудного сектора на фоне разговоров о возможной покупке Rio Tinto компанией BHP Billiton Ltd./Plc.Акции компании потеряли 5.19%.
Спекуляции вокруг возможного поглощения Zurich Financial, компания, которая является Швейцарским лидером страхового сектора, помогли акциям компании прибавить 3.2% стоимости.
Результаты Австралийской Raiffeisen International превзошли ожидания аналитиков с чистым доходом в 55%.
Прибыль французской страховой компании Axa совпали с ожиданиями аналитиков.
Акции BMW прибавили 3.2% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг компании до уровня buy.
Wall Street закрылся на негативной территории.
Основные фондовые индексы понесли потери в ходе фиксации прибыли после того, как накануне Dow обновил свой исторический максимум, а Nasdaq и S&P 500 достигла 6-летних пиков. Среди основных причин снижения стали слабые результаты продаж крупнейших ритейлеров, рост цен на нефть и увеличение дефицита торгового баланса стали основными причинами активизации продаж. Wal-Mart Stores сообщил о снижении продаж в апреле на 3.5%. Слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Whole Foods Market стали причиной обвала акций компании на12%. Акции Viacom практически не изменились в цене после сообщения о снижении прибыли и росте по сравнению с ожиданиями доходов.
Vonage Hldgs Corp заявил об убытке в $72 млн. В первом квартале по сравнению с $85 млн. убытком в прошлом году. Акции выросли на 8.85% Акции JetBlue Airways подскочили в цене на 5% после сообщения об изменениях в составе управляющих бюджетной авиакомпании. Объемы торгов: NYSE: 1.27 млрд.; Nasdaq: 1.82 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.05.2007 01:20
Wall Street восстановился в пятницу после понесенных в четверг потерь, однако неделю «голубые фишки» завершают первым снижением с конца марта. В четверг падение основных индексов стало максимальным за последние 2 месяца. Аналитики полагают, что снижение этой недели является технической коррекцией после недавнего ралли, на протяжении которого Dow неоднократно переписывал рекордные максимумы, а S&P впервые с 2000 года преодолел отметку в 1,500.
По итогам недели S&P 500 уступил 0.2%. Основную поддержку индексу оказал рост сырьевого сектора, в то время крупнейшим аутсайдером стал сектор здравоохранения. Nasdaq Composite завершил неделю с потерями в 0.65%. Между тем, Dow Jones Industrial Average смог завершить неделю с ростом в 0.3%.
На фронте слияний/поглощений основное внимание было привлечено к предложению Alcoa о поглощении Alcan за $27 млрд. Акции Alcoa подорожали на 6.5%. С начала года акции компании выросли в цене на 27%. Акции Alcan взлетели на 30% за неделю. Armor Holding согласилась купить BAE Systems за $4.1 млрд. Акции Armor прибавили 3.6% за 5 торговых дней и 55% с начала 2007 года. Сделки в секторе сталепроизводителей поддержали акции AK Steel на 14.2%, а акции US Steel – на 6.5%.
Акции Yahoo подешевели на 3.1% на этой неделе после того, как надежды на слияние с Microsoft рухнули. Давление на Nasdaq также оказало падение курса акций Cisco, которая заявила о росте квартальной прибыли на 34%, но разочаровала прогнозом по выручке. Акции компании упали на 5.1%.
Среди других корпоративных новостей стоит отметить: прибыль Whole Foods упала в I квартале на 11%, разочаровав прогнозы аналитиков. В итоге акции компании рухнули на 9.8%. На этой неделе в распоряжении инвесторов были также апрельские данные о продажах, причем 85% отчитавшихся розничных компаний не смогли оправдать прогнозы экспертов. Сектор оказался под давлением: акции Jones Apparel упали на 5.8%.
Заметным аутсайдером недели стала фармацевтическая компании Dendreon: акции обвалились на 69% после того. как Комиссия по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов потребовала больше информации о вакцине, предназначенной для лечения рака простаты. Также снизились в цене акции Johnson & Johnson и Amgen на 3.2% и 12.6% соответственно. Однако акции другого представителя сектора - Barr Pharmaceuticals – выросли на 9.3% после подтверждения прогноза по прибыли.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.05.2007 09:00
Фондовый рынок Японии во вторник понес потери после публикации сообщения о неожиданном снижении показателя новых заказов на оборудование. В марте показатель упал на 4.5%, что свидетельствует о неуверенности японских компаний в перспективах экономического роста. Акции компаний, в наибольшей степени чувствительных к общему состоянию экономики, которые недавно были лидерами торгов, по итогам вторника понесли самые значительные потери. Акции Sony Corp., второго крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, которые с начала года прибавили в цене 28% сегодня потеряли 2.5% своей стоимости. Mitsubishi Corp. упали на 1.8%, а Mitsumi Electric Co. на 2.4%. Chiyoda Corp. и Obayashi Corp. понесли самые значительные потери в секторе строительных компаний после снижения прогноза роста прибыли по итогам года.
Европейские фондовые рынки укрепили свои позиции благодаря росту автомобильного, строительного и медиа- секторов. Прибыль DaimlerChrysler AG превысила прогнозы и по итогам первого квартала составила $2.76 млрд. против $1.05 млрд. в прошлом году. Сообщение о покупке Hanson Plc и Reuters Group Plc послужило причиной интереса к акциям компаний. Снижение Nestle SA, Unilever NV и Groupe Danone ограничило рост рынка после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал инвесторам сократить долю активов в акциях компаний в связи с ростом цен на молоко и какао.
Wall Street завершил день без определенной тенденции. "Голубые фишки" укрепили свои позиции, а Nasdaq понес потери. Свидетельства снижения инфляции потребительских цен послужили причиной активизации спекуляций по поводу того, что у ФРС остается все меньше причин "испытывать озабоченность по поводу инфляционного давления" и удерживать процентную ставку на текущем уровне. Данный факт позитивно повлиял на фондовый рынок США. Основные индексы открылись с серьезным повышением и большую часть сессии находились в районах максимальных своих значений дня. Как сообщил сегодня Департамент Труда индекс потребительских цен в апреле вырос на 0.4% после укрепления на 0.6% в марте. Показатель, не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители составил 0.2% против 0.1% в предыдущем периоде, однако, рост по сравнению с прошлым годом оказался менее значительным и составил 2.3% г/г против 2.5% в марте. Следует отметить и позитивные корпоративные новости: Thomson Corp. Подтвердил покупку Reuters за $17.2 млрд. Прибыль Daimlerchrysler Ag по итогам первого квартала составила $2.76 млрд. против $1.05 млрд. в прошлом году. General Motors Corporation планирует выпуск облигаций на сумму 1.3 млрд. евро. Reuters Group Plc заключил соглашение о партнерстве с сайтом MySpace, на котором будут размещаться новости и видео компании. Оператор ресторанов Wendy's International, Inc сообщил о заключении контракта с JP Morgan с целью определения стратегических альтернатив дальнейшего развития компании. Рост цен на нефть несколько охладил активность покупателей, а к завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Влиятельные финансовый, потребительский и сектор здравоохранения снизились на отрицательную территорию. Данный факт, наряду с сохранением давления продаж в технологическом секторе, стал причиной падения S&P 500 ниже нулевой отметки. Nasdaq не смог удержаться выше ключевого технического уровня 2533 и понес самые серьезные потери среди основных индексов. Dow, тем не менее, завершил день на новом рекордном уровне, однако, закрылся на 100 пунктов ниже своего максимального значения сессии. Объемы торгов: NYSE: 1.30 млрд.; Nasdaq: 1.82 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.05.2007 12:38
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +7.26 (+0.04%) 17520.24
Topix -0.66 (-0.10%) 1711.89
FTSE -12.60 (-0.19%) 6556.00
DAX -15.44 (-0.21%) 7489.91
CAC -60.1 (+0.5%) 6,049.76
DOW +103.69 (+0.77%) 13,487.53
NASDAQ +22.13(+0.88%) 2,547.42
S & P 500 +12.95(+0.86%) 1,514.14
10YR -1/32 Yield:(4.71%) 98 11/32
OIL(NYM) -0.62(-0.98%) $62.55
Японский рынок акций завершил среду ростом индексов. Основной причиной оптимизма инвесторов стало заявление Hitachi. Акции Hitachi Ltd. подорожали на 2,05% после сообщения компании о намерении вернуться к прибыли в этом году, после убытков в прошлом году.
Инвесторы также ожидали решения Банка Японии по процентным ставкам, которое будет оглашено в четверг. По мнению аналитиков, центробанк Японии в четверг оставит ключевую процентную ставку без изменений.
Акции NEC Corp. уступили 2,2% после того, как отчет компании не оправдал ожиданий аналитиков. Акции Sony выросли на 1,2%, Advantest Corp. упали на 0,94%.
Европейские фондовые индексы понесли потери в среду. Европейские акции снизились в среду из-за падения акций французского банка Credit Agricole и выхода данных рынка жилья США.
Акции Credit Agricole упали более чем на 4,0% после того, как результаты компании не оправдали ожиданий аналитиков.
Julius Baer привлек покупателей акций на слухах, что Deutsche Bank может выступить с предложением о покупку компании.
Акции Baer выросли до рекордного максимума, в то время, как Deutsche Bank уступил 0.8%.
Акции французской Air France-KLM уступили 2.1% после того как UBS понизил рейтинг акций компании с “buy” до “neutral”.
Акции Alitalia упали на 3% в свете продолжающихся протестов стюардесс компании по поводу заработной платы.
Wall Street завершил третий день недели серьезным ростом фондовых индексов.
Dow завершил день на новом рекорде, S&P- на шестилетнем максимуме. Инвесторы с радостью приняли новости об увеличении инвестиций в голубые фишки, однако неоднозначные данные по рынку недвижимости оказали сдерживающий эффект при открытии торгов.
Среди экономических отчетов: Так отчет сегодня показал неожиданный рост промышленного производства в апреле на +0.7% против -0.3% в марте. Коэффициент использования мощностей вырос в апреле до 81,6% с пересмотренных 81,2% в марте.
Отдельный отчет показал увеличение количества начатых работ по строительству жилых домов (housing starts) на +2.5% до 1.528 млн. ед. против 1.491 млн. в марте, однако количество выданных разрешений на строительство (Permits) снизилось на -8.9% в апреле.
На корпоративном фронте:
Applied Materials Inc опубликовала слабый прогноз продаж на Q3 и сообщила о падении заказов на 15%.
Акции компании упали на 3.54%
Миллиардер Эдди Ламперт приобрел 15 млн. акций Citigroup на сумму $800 млн. Акции компании прибавили 3.98%
Джордж Сорос удвоил своё участие в Microsoft Corporation.
Berkshire Hathaway, владельцем которого является Уоррен Баффет, заявил, что компания увеличила свою долю в Johnson & Johnson .
Berkshire также прибавил инвестиций в компании железнодорожного сектора Norfolk Southern и Union Pacific.
Объемы торгов: NYSE: 1.16 млрд.; Nasdaq: 1.72 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.05.2007 11:20
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -30.40 (+0.17%) 17498.60
Topix -4.62 (-0.3%) 1707.27.
FTSE +12.70(+0.19%) 6572.20.
DAX +35.41 (+0.47%) 7516.66.
CAC +9.09 (+0.15%) 6,027.000
DOW -10.81(-0.08%) 13,476.72
NASDAQ -8.04(-0.32%) 2,539.38
S & P 500 -1.39(-0.09%) 1,512.75
10YR -10/32 98 Yield:(4.75%)
OIL(NYM) +2.31 (+3.69% ) $64.86
Фондовые рынки Японии снизились в четверг после выхода данных о ВВП и роста Dow в среду.
ВВП Японии вырос на 2,4% г/г, что немного ниже прогнозов в 2,7%. По результатам двухдневного заседания Банка Японии ставка осталась неизменной на уровне 0.5%.
Акции Sony Corp. выросли на 2,6% после того, как компания сообщила, что ожидает резкого увеличения ежегодной прибыли благодаря продажам LCD телевизоров и сокращению убытков подразделения по производству видеоигр. Акции других представителей сектора также выросли. Среди них Canon Inc.+0,4% и Sharp +4.4%.
Снижение иены помогло росту акций экспортеров. Honda прибавила 0.5% стоимости акций. Nintendo +4.1%.
Европейские фондовые индексы завершили торги на положительной территории. Причиной оптимизма инвесторов послужили рост цен на нефть и слухи о слияниях и поглощениях. Рынки в Австрии, Скандинавских странах и Швейцарии были закрыты по случаю праздника Вознесения.
Рост цен на нефть был вызван опасениями по поводу возможных перебоев с поставкой бензина перед началом сезона активного вождения. Так акции энергетического сектора выросли, включая BP +2,4% и Total акции которой прибавили 1.8%.
Однако позитив был сдержан снижением горнодобывающего сектора, что связано с падением цен на медь. Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали на 2,2% и 2,0% соответственно.
Акции Royal Dutch Shell выросли на 3% после сообщений о том, что компания может провести слияние с BP. Однако обе компании отказались комментировать данное заявление.
Основные индексы на Wall Street закрылись на негативной территории, несмотря на попытки восстановиться в течении сессии.
В ходе торгов инвесторы оценивали слабые данные по индексу лидирующих индикаторов, рост цен на нефть и выступление Бернанке.
Экономические отчеты показали смешанную картину. Инвесторов порадовал отчет по кол-ву обращений на получение пособия по б/р, значение которого сократилось на 5000 до 293К за неделю до 12 мая. Индекс основных экономических индикаторов (Leading indicators) составил в апрель -0.5%, в то время, как индекс основных экономических индикаторов за март был пересмотрен до +0.6%
Отчет от ФРБ Филадельфии о производственной активности в регионе показал рост до 4.2 в мае с 0.2 в апреле, что выше прогнозов в 3.5.
Президент ФРС Бернанке сказал в своем выступлении в Чикаго, что ситуация на рынке ипотечного кредитования не распространится на экономику всей страны и будет иметь ограниченный эффект на жилищном рынке.
Среди корпоративных новостей: Прибыль Hewlett-Packard в первом квартале не оправдала ожидания, однако выручка компании оказалась выше прогнозов. Компания технологического сектора повысила свой прогноз на весь 2007 год. Акции компании выросли на 0.5%.
The Wall Street Journal сообщает о переговорах в среду вечером относительно покупки радиовещательной компании Clear Channel Communications за $19.4 млрд. со стороны группы частных компаний.
На фронте слияний и поглощений следует отметить , что Acxiom Corporation согласился быть купленным за $2.24 млрд. инвестиционной фирмой Silver Lake и ValueAct Capital. Акции компании выросли на +16.90%
Alliance Data Systems Corp согласилась на поглощение со стороны Blackstone Group за $6.76 млрд. Акции прибавили +24.56%
Июньский контракт на NYMEX в последней день торговли прибавил $2.31 до $64.86. Новый, июльский контракт также вырос на $1.46 до $65.40.
Объемы торгов: NYSE: 1.1 млрд.; Nasdaq: 1.56 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.05.2007 00:51
Обзор фондового рынка за неделю: Благодаря сильным корпоративным результатам и сообщениям о крупных слияниях и поглощениях рост акций на Wall Street продолжился, причем S&P 500, который завершает с повышением седьмую неделю подряд, приблизился к своему историческому максимуму 1,527.46, установленному в марте 2000 года. S&P за неделю вырос на 1% благодаря укреплению энергетического и телекоммуникационного секторов. Единственной отраслевой группой индекса, понесшей по итогам недели потери стал сектор информационных технологий. Интересным фактом является то, что рост цен на нефть и увеличение доходности обязательств Казначейства не оказали заметного влияния на укрепления рынка. "Голубые фишки" привлекали основное внимание покупателей. Dow Jones Industrial Average впервые за всю свою историю преодолел отметку 13,500 пунктов и установил серию рекордов закрытия дня. По итогам недели индекс вырос на Dow 1.6%. Всплеск интереса к акциям крупнейших компаний произошел после того, как ряд инвесторов, в частности Уоррен Баффет, Эдвард Ламперт и Карл Икан сообщили о крупных покупках. Сектор железнодорожного транспорта был выбран Баффетом и Иканом, а Ламперт приобрел крупный пакет акций Citigroup. Акции банка за неделю выросли в цене на 3.3%. С другой стороны, Nasdaq Composite по итогам пяти сессий потерял 0.25% в связи со слабостью полупроводникового сегмента (-2.9%) и общим перетеканием средств из технологического сектора.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.05.2007 11:43
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +157.29 (+0.90%) 17556.87
Topix +14.98 (+0.3%) 1710.67.
FTSE 100 -4.10 (-0.06%) 6,636.80
DAX +11.77(+0.15%)7,619.31
CAC -9.09 (-0.2%) 6,027.000
DOW -13.65(-0.10%) 13,542.88
NASDAQ +20.34 (+0.80%) 2,578.79
S & P 500 +2.35(+0.15%) 1,525.10
10YR +5/32 (Yield:4.78%) 97 24/32
OIL(NYM) +1.33 (+2.05%) $66.27
Фондовый рынок Японии завершил понедельник ростом акций.
Снижение иены поддержало рост акций японских экспортеров, таких как Sony Corp., акции которой выросли на 4%. Акции TDK выросли на 2.7%.
Акции автопроизводителей пользовались спросом , в том числе и акции Hyundai Motor Co., которые прибавили 3,6%. Лизинговая компания TOC прибавила 4.7% стоимости акций.
Фондовые индексы в Европе отошли от годовых максимумов.
Причиной пессимизма инвесторов стали опасения возможной консолидации банковского сектора. Акции банковского сектора подешевели после заявления о покупки UniCredit компании Capitalia за $29 млрд. Акции UniCredit упали на 2,6%. В результате сделки на свет появился второй по величине банк в Европе.
Акции Bayer прибавили 4% стоимости на фоне позитивних комментариев со стороны UBS и Deutsche Bank.
В то же время акции Siemens потеряли 0.4% не смотря на позитивные комментарии аналитиков, последовавшие после назначения нового управляющего компании.
Рост акций нефтяных и горнодобывающих компаний не смог компенсировать снижение индексов.
Акции Royal Dutch Shell и BP прибавили 1,4%. Акции Anglo American подорожали на 3,4%.
Акции на Wall Street завершили первый день недели смешано. Отсутствие экономических данный позволило корпоративным новостям управлять ситуацией на фондовом рынке.
Инвестиционный банк Goldman Sachs и частная компания TPG Capital в понедельник заявили о покупке вещательной компании Alltel за $25 млрд., что на 10% выше пятничной цены закрытия.
Фармацевтическая компания Pfizer заявила о том, что ее финансовый директор Alan Levin покидает свой пост после 20 лет работы в компании, а John LaMattina, глава исследовательского подразделения, уйдет в конце года. Акции упали в цене на 0.2%. Розничная компания Lowe's показала прибыль в размере 48 центов из расчета на акцию, что слегка ниже прогнозов аналитиков. «Шрек 3» компании DreamWorks Animation SKG собрал в первые дни проката рекордные для анимационного фильма прибыль в размере $122 млн., превысив прогнозы.
Китайское инвестиционное агентство заявило о покупке доли в The Blackstone Group за $3 млрд.
General Electric продал свое подразделение за $11.6 млрд. для Saab.
Ирландская фармацевтическая компания Elan Corporation plс и ее американский партнер Wyeth заявили, о намерении начать раннюю фазу клинических испытаний препарата от болезни Альцгеймера.
Химическая корпорация Olin Corp заявила о покупке своего конкурента Pioneer Cos Inc за $35 на акцию.
Июньский контракт на NYMEX прибавил $1.33 до $66.27.
Объемы торгов: NYSE: 1.12 млрд.; Nasdaq: 1.57 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.05.2007 08:14
Фондовый рынок Японии завершил вторник ростом основных индексов благодаря ожиданиям сильных квартальных отчетов представителей банковского и технологического секторов. Лидером торгов стал банковский сектор после того, как Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается рост прибыли банка в текущем финансовом году на 22%. Акции Sumitomo Mitsui подскочили в цене на 5.7%. Mizuho Financial Group, второго в Японии банка выросли на 4.4%, а крупнейшего в стране Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили 3%. Mizuho опубликует свои квартальные результаты во вторник, а Mitsubishi UFJ в среду. Акции опубликовавшего накануне сильные квартальные результаты крупнейшего японского производителя персональных компьютеров NEC подскочили в цене на 7.3%, а Sony Corp. выросли на 3% после заявления представителя компании, что прибыль по итогам квартале удвоится и станет рекордной за всю историю производителя потребительской электроники. Акции Toshiba Corp. прибавили 2.4%.
Фондовые индексы в Европе возобновили рост благодаря сообщениям о новых слияниях. Акции телекоммуникационных компаний укрепили свои позиции после спекуляций , что Deutsche Telekom AG может продать свой бизнес в США. Акции шведской Tele2 AB подскочили в цене после позитивных комментариев Morgan Stanley относительно перспектив телекома. France Telecom SA вырос на 1.5%, а BT Group Plc на 3.4%. Акции крупнейшего в Европе производителя микрочипов STMicroelectronics NV укрепились после сообщения о создании совместного предприятия с Intel Corp. Снижение брокерами рейтинга акций GlaxoSmithKline Plc, в связи с опасениями по поводу безопасности нового препарата компании оказалo негативное влияние на весь фармацевтический сектор. Акции Novartis AG понесли потери после безуспешной попытки компании блокировать продажи дешевого аналога препарата компании.
Wall Street завершил торги смешанно. Nasdaq вырос во вторник, завершив сессию на новом 6-летнем максимуме, в то время как S&P 500 и Dow не смогли установить новые рекорды. Поддержку рынку оказали сообщения о слияниях и падение цен на нефть. Однако рост был временным в связи с неуверенностью в продолжении тенденций после недавнего ралли, а также на фоне переговоров министра финансов США Генри Полсона и представителей Китая. После закрытия торгов, Совет директоров Alcan заявил, что акционеры не приняли предложение о поглощении в $28 млрд. от Alcoa, объяснив тем, что предложенная цена слишком низкая. Финансовые рынки будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня Памяти, причем многие инвесторы и трейдеры начнут свои выходные уже в пятницу. До праздников в распоряжении участников рынка поступят отчеты по заказам на товары длительного пользования и новости из жилищного сектора. Среди корпоративных новостей: Кирк Керкорян в понедельник сообщил о намерении купить два объекта недвижимости в Лас-Вегасе - Bellagio Hotel and Casino и City Center у компании MGM Mirage, 56% акций которой уже принадлежат миллиардеру. Нефтяная компания Chevron планирует продать 12% акций компании Dynegy. Объемы торгов: NYSE: 1.38 млрд.; Nasdaq: 1.97 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.05.2007 08:54
Фондовый рынок Японии третий день подряд завершил ростом основных индексов. И снова лидером торгов стал банковский сектор после того, как Mizuho Financial Group Inc. опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается рекордный уровень прибыли по итогам текущего финансового года. Акции Mizuho, второго в Японии по уровню активов кредитного института выросли максимальными с начала прошлого года темпами. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили в цене на 5.4% после того, как выросли на 5.7% днем ранее, после позитивного прогноза в отношении прибыли банка. Акции компаний сырьевого сектора, таких как Mitsubishi Corp. упали в цене после снижения цен на металл и нефть.
Фондовые индексы в Европе возобновили рост благодаря сообщениям о новых слияниях в телекоммуникационном, коммунальном и добывающем секторах. Vodafone Group Plc стал лидером телекоммуникационного сектора в связи со спекуляциями в отношении продолжения процессов консолидации в отрасли. Акции британской Pennon Group Plc достигли своего рекордного значения на ожиданиях покупки компании, занимающейся водоснабжением. Акции Rio Tinto Group укрепили свои позиции после сообщения, что BHP Billiton Ltd. рассматривает возможность покупки добывающей компании. Российский OAO GMK Norilsk Nickel, крупнейший в мире производитель металла увеличил сумму предложения за покупку канадской LionOre Mining International Ltd.
Wall Street завершил торги с потерями. Сообщения о новых слияниях стали главными причинами роста основных индексов при открытии торгов на фондовом рынке США. Канадская газета Globe & Mail сообщила, что производитель алюминия Alcan Inc ведет переговоры с австралийской BHP Billiton о возможном слиянии. Morgan Stanley намерен купить инвестиционный фонд (REIT) Crescent Real Estate Equities за $2.3 млрд. Как сообщил Wall Street Journal члены семьи Bancroft, контролирующей издательский дом Dow Jones & Co Inc рассмотрят в среду предложение News Corp. о продаже компании за $5 млрд. Dow в ходе сегодняшних торгов обновил свой исторический максимум. Тем не менее, достижения рынка в ходе сессии можно было назвать довольно скромными, поскольку инвесторы ожидают результатов переговоров Секретаря Казначейства США Генри Поулсона в отношении торговли с Китаем, а также экономических данных, которые будут опубликованы в конце текущей недели. Кроме того, сдерживающим фактором укрепления рынка служил рост цен на нефть до отметки $66 за баррель. Активизация продаж во второй половине дня привела индексы на отрицательную территорию, к сессионным минимумам. Давление на Dow усилилось после пробития технического уровня поддержки 13520. В итоге индексы закрылись с потерями. Объемы торгов: NYSE: 1.23 млрд.; Nasdaq: 1.66 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.05.2007 08:18
Фондовый рынок Японии четверг завершил незначительным снижением основных индексов. Фондовый рынок страны впервые за три последние сессии понес потери. Наиболее активные продажи были отмечены в секторе страхования после того, как Mitsui Sumitomo Insurance Co. и Sompo Japan Insurance Inc. сообщили о падении прибыли. Акции Resona Holdings Inc. и Sony Corp. упали в цене в ходе фиксации прибыли после роста в течение недели. Рост Japan Tobacco Inc., одной из крупнейших на мировом рынке табачных компаний поддержал рынок после того, как Merrill Lynch & Co. повысил свои рекомендации в отношении акций компании. Акции Itochu Corp. подскочили в цене на 3.6% после того, как Mizuho Securities Co. рекомендовал инвесторам покупать акции пяти крупнейших в Японии брокерских домов.
Фондовые индексы в Европе также понесли потери после того, как бывший глава ФРС Алан Гринспен предостерег инвесторов от возможного "драматического" падения на фондовом рынке Китая. BHP Billiton Ltd. и Arcelor Mittal понесли самые значительные потери среди компаний, продажи которых в значительной мере зависят от состояния китайского рынка. Понесли потери и компании автомобилестроительного сектора, которые активно развивают производство в Китае - Volkswagen AG и PSA Peugeot Citroen. Продолжилось снижение GlaxoSmithKline Plc. Напомним, что продажи акций фармацевтической компании начались после того, как стало известно о том, что прием препарата для страдающих диабетом Avandia повышает риск сердечного приступа. Рост Cable & Wireless Plc поддержал сектор телекоммуникаций после того, как вторая в Великобритании телекоммуникационная компания сообщила о росте прибыли по сравнению с прогнозами.
Wall Street завершил торги с серьезными потерями. С открытием торгов основные индексы на Wall Street с оптимизмом восприняли позитивные экономические новости и Dow в очередной раз обновил свой исторический максимум. Продажи на первичном рынке жилья в апреле выросли на 16%, что стало максимальным показателем за последние 14 лет и составили 981K против ожидавшихся 860K. Однако, осознание инвесторами того факта, что свидетельства стабилизации на рынке жилья США уменьшают вероятность снижения процентной ставки ФРС, наряду с техническими факторами и неоднозначными корпоративными новостями стало причиной активизации продаж. В результате индексы резко снизились и завершили день на отрицательной территории. Корпоративные новости: Акции канадского производителя алюминия Alcan Inc выросли в цене после того, как компания отвергла предложение Alcoa о покупке. Представитель Barclays PLC позитивно оценил начало текущего года и отметил, что надеется превысить цели снижения расходов в ходе планируемого слияния с ABN AMRО ConAgra Inc, занимающаяся производством пищевых продуктов ожидает, что прибыль компании по итогам финансового 2007 года превысит предварительные прогнозы. General Motors Corporation сообщает о получении от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) требования предоставить данные касательно деривативов на валютные и товарные контракты. Производитель компьютеров и периферии Hewlett-Packard Co. урегулировал проблемы с SEC, касающиеся отказа компании предоставить обоснования ухода в отставку директора НР в прошлом году. Строительная компания Toll Brothers, Inc сообщила о резком снижении прибыли в связи с сохраняющейся слабостью рынка жилья Объемы торгов: NYSE: 1.40 млрд.; Nasdaq: 1.95 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.05.2007 00:59
Обзор фондового рынка за неделю:
Индексы на Wall Street тестировали рекордные уровни на этой неделе. Однако недельная фиксация показала снижение всех трех индексов.
S&P вырос на 0.4% до 1,513.57, однако, не смотря на то, что первые четыре дня недели индекс торговался выше рекордного уровня марта 2000 года на 1,527.46 , курс показал недельное снижение на 0.6%.
Акции технологического сектора также понесли потери на фоне снижения спроса на акции полупроводников. Так Nasdaq Composite вырос в пятницу на 0.7% до 2,555.52, однако недельное снижение индекса показало -0.1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.3% до 13,486.15 в пятницу, протестировав в четверг рекордный уровень на 13,624.55. Однако Dow завершил неделю снижением на 0.5% после семи недель стабильного роста.
Динамику торгов определяли экономические отчеты, корпоративные данные и сделки на фронте слияний и поглощений. Так, в мае сума сделок M&A составила рекордный уровень в $81.8 млрд.
Некоторую неоднозначность повлекли за собой высказывания бывшего главы ФРС Алана Гринспена по поводу возможного «пузыря» фондового рынка Китая, который по его словам может столкнуться с «драматической коррекцией». Однако корпоративный фронт стал более привлекательным для внимания инвесторов.
Канадская корпорация Alcan Inc. во вторник отклонила предложение своего главного конкурента по производству алюминия Alcoa Inc. Сумма предложения оценивалась в $27,6 миллиарда, однако Alcan заявил, что по их мнению, оно не достаточно отражает настоящую стоимость активов Alcan. Акции обеих компаний выросли в цене. Позже акции Alcoa выросли так, как компания заявила о том, что не собирается сдаваться в борьбе за канадскую Alcan и постарается угодить правлению компании в плане своего предложения.
Crescent Real Estate Equities заявила о согласии быть купленной подразделением Morgan Stanley за $2.3 миллиарда, или $22.80 за акцию.
Представитель сектора розничной торговли Payless ShoeSource огласил о поглощении Stride Rite за $800 миллионов, или $20.50 за акцию. Акции Stride Rite выросли на 32.3%.
USB заявил о том, что банк рассматривает возможность поглощения инвестиционного фонда в секторе недвижимости Archstone Smith Tr. Акции Archstone Smith выросли на 6.98%
Coca-Cola заявил о согласии купить Glaceau, занимающейся производством витаминизированных вод. Сума сделки оценивается в $4.2 млрд.
Nasdaq сообщил о покупке оператора фондовой биржи Nordic stock exchange OMX за $3.7 млрд. Акции американской биржи упали на 3.21%
Среди корпоративных отчетов отметим:
Акции Amazon выросли на 8.4% на этой неделе после того, как компания заявила о позитивном внедрении нового бизнеса- аудио книг. Годовой роста акций составляет уже 74%.
Акции Dillards упали на 7.3% после того, как компания заявила о падении прибыли в первом квартале на 30%.
Прибыль Saks упала на 86%. Акции компании потеряли в цене 13.4%.
Акции Analog Devices потеряли 11.1% и Network Appliance - 16.2% на этой неделе после того, как оба производителя чипов опубликовали предупреждения о возможном снижении прибыли.
Строительная компания Toll Brothers, Inc сообщила о резком снижении прибыли(-79%) в связи с сохраняющейся слабостью рынка жилья
Банковская корпорация Sterling Finl Corp заявила поздно в четверг, что исследует стратегические варианты, включая возможное слияние компаний, прекращение выплаты ежеквартальных дивиденд, и ожидает убытков в районе $145 миллионов до $165 миллионов связанных с проблемами в одном из его филиалов. Акции компании рухнули на 38.99 %
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.05.2007 13:01
Следует также отметить, что индексы в Китае и Южной Корее достигли новых рекордных максимумов на фоне роста интереса к акциям горнодобывающих компаний.
Акции производителей меди, в том числе Tongdu Copper, выросли на фоне роста цен на медь.
Акции Japan Steel Works выросли на 7.1% до рекордного максимума после сообщения в прессе о том, что Китай намеревается увеличить загрузки гражданской ядерной охраны.
Акции Hitachi, производителя электроники, который также имеет дело производством ядерных турбин, прибавили 1%.
Акции отреагировали незначительными изменениями котировок на сообщении о самоубийстве министра с/х Японии. СМИ сообщили, что министр был вовлечен в некоторые политические скандалы.
Акции державного сектора, сектора недвижимости и розничных продаж снизились в цене.
Mitsui Fudosan потерял 1.4% стоимости акций. Акции Seven & I снизились на 0.6%. Mitsubishi Estate потерял 1.1%. Sumitomo Realty & Development -0.7%.
Европейские фондовые индексы выросли в понедельник в свете роста фондового рынка США в конце прошлой недели и весьма впечатляющего старта азиатских рынков в понедельник. Однако торги были вялыми, поскольку многие европейские биржи закрыты в связи с праздниками.
Акции OMX выросли на 6,52% после сообщения в Sunday Times о том, что Dubai International Financial Centre, владелец Дубайской фондовой биржи, обдумывает возможность покупки OMX. Ранее OMX согласился на поглощении со стороны Nasdaq за $3,7 млрд.
Акции Millennium BCP, крупнейшего банка Португалии, выросли на 2.3% после того,как Keefe, Bruyette & Woods повысили ценовой ориентир по акциям компании с ?2.80 до ?3.90.
Испанский производитель табачного сектора Altadis прибавил 1% стоимости акций после сообщения, что Английская Imperial Tobacco намеревается направить предложение компании в расчете ?50 за акцию.
Акции ведущего телекоммуникационного оператора Франции France Telecom выросли на 0,22%, после того как компания начала официально рассматривать предложения о покупке ее подразделений Orange.
Рынки Британии, Германии, Швейцарии были закрыты.
Финансовые рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Памяти. Торги возобновятся во вторник
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.05.2007 12:13
Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -84.30 (-0.5%) 17,588.26
Topix -4.15 (-0.2%) 1733.75
DAX -16.07 (-0.2%) 7764.97
САС 40 -14.24 (-0.2%) 6042.15 FTSE 100 -4.40 (-0.1%) 6602.10
DOW +111.42 (+0.82%) 13632.76
Nasdaq +20.53 (+0.80%) 2592.59
S&P +12.11 (+0.8%) 1539.22
10 YR 97 2/32 +3/32 4.87%
OIL (NY) +0.34 (+0.45%) $63.49
Фондовый рынок Японии в среду упал на опасениях, вызванных обвалом на китайском фондовом рынке, который произошел в результате повышения правительством налога на торгуемые в Китае акции.
Падение котировок Chugai Pharmaceutical Co. оказалось максимальным с января 2003 года после того, как компания заявила, что стоимость препарата для лечения рака в Японии будет на 40% ниже, чем в США.
Акции Toyota Motor Corp. уступили впервые за последние три дня. Акции Toyota снизились на 1%; Honda Motor Co. – на 0.7% и Denso Corp. – на 0.7% также.
Причиной ослабления на европейском фондовом рынке аналогичная – индексы отреагировали на негатив на фондовых рынках региона.
Акции Bulgari SpA подешевели на 0.9
Акции Total, третьей по величине нефтяной компании Европы, упали в цене на 0.8%. Занимающая второе место – BP – подешевели на 0.3%, Royal Dutch Shell Plc – на 0.9%.
Акции Statoil ASA упали на 2.1%lost 2.1 percent to 163 kroner. Norway's largest oil and gas producer said first-quarter profit fell 28 percent to 7.68 billion kroner ($1.27 billion) on lower energy prices.
Wall Street в среду стал исключением – «голубые фишки» завершили торги в плюсах благодаря позитиву протокола FOMC.
Однако изначально, акции на Wall Street оказались под давлением в среду, следуя за падением на Шанхайской бирже, причем инвесторы опасаются, что на рынке может наступить коррекция после недавнего ралли.
Также на динамику торгов в среду повлияли последние сообщения о сделках.
CDW Corp. согласился на предложение о покупке за $7.3 млрд. со стороны Madison Dearborn Partners LLC. Акции CDW Corp. выросли на 3% после 9%-го роста во вторник.
Акции Biogen Idec выросли в цене после того, как компания заявила об одобрении плана по выкупу акций на сумму $3 млрд.
В центре внимания инвесторов также оказался майский отчет ADP, который показал меньшее, чем прогнозировалось, увеличение занятости, что может стать негативным сигналом в преддверии пятничного отчета по занятости.
Объемы торгов: NYSE: 1.17 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.06.2007 12:23
Фондовый рынок Японии в четверг серьезно вырос, причем Nikkei 225 Stock Average достиг своего трехмесячного максимума после оптимистических оценок ФРС перспектив крупнейшей мировой экономики.
Японские экспортеры стали лидерами роста. Акции Sony Corp. прибавили 1.5%, а Komatsu Ltd., которые накануне упали на 1.9% подскочили на 5.6%. Поддержку Komatsu оказало повышение Nikko Citigroup Ltd. повышение целевого уровня акций компании, производящей тяжелое строительное оборудования в связи с ростом спроса со стороны Китая и России. Рейтинг Hitachi Construction Machinery Co. также был повышен.
Акции Honda Motor Co. прибавили 2.2%, а Nintendo Co. выросли на 2.9%.
О масштабах роста говорит тот факт, что лишь две из 33 отраслевых групп Topix по итогам дня понесли потери.
За прошедший месяц Nikkei вырос на 2.7%, а Topix укрепился на 3.2%.
Европейские фондовые рынки также завершили четверг ростом основных индексов после того, как E.ON AG сообщил о намерении выкупить собственных акций на сумму $9.4 млрд., а бельгийский миллиардер Альберт Фрере приобрел часть Iberdrola SA. Таким образом, E.ON и Iberdrola стали лидерами в коммунальном. Scottish & Southern Energy Plc вырос после того, как прибыль компании превысила прогнозы. Акции ASML Holding NV серьезно укрепили свои позиции после сообщения компании о намерении выплатить дивиденды. BHP Billiton Ltd. стал лидером в секторе добывающих компаний, который восстановил часть потерянных ранее позиций в связи с ростом цен на медь. Кроме того, компания представила нового исполнительного директора. Акции французского производителя стальных труб для нефтепроводов Vallourec SA, подскочили в цене до 6-недельного максимума после сообщения Daily Mail, что OAO Gazprom может приобрести компанию.
Фондовый рынок США также укрепил свои позиции, причем S&P 500 второй день подряд завершил день на историческом максимуме после того, как инвесторы с оптимизмом восприняли сообщения о слияниях, сильный Chicago PMI и проигнорировали пересмотр с понижением ВВП в первом квартале с 1.3% до минимального с 2002 года уровня 0.6%. Индекс Chicago PMI, оценивающий уровень производственной активности в на среднем западе США в мае вырос до 61.7 по сравнению с 52.9 в предыдущем месяце и средними ожиданиями в 54.0. Выросли все основные компоненты показателя- занятости, ценового давления и новых заказов, что может свидетельствовать об ускорении инфляции и сохранении напряженности на рынке труда. Инвесторы восприняли отчеты в качестве свидетельства того, что имеющее место замедление экономического роста не перерастет в рецессию. Следует отметить также позитивные корпоративные новости: Wachovia покупает A.G. Edwards за $6.8 млрд. наличными, в результате чего будет создана вторая крупнейшая брокерская компания в США. Подразделение по операциям с недвижимостью Morgan Stanley приобретет австралийскую Investa Property Group за $3.9 млрд. Производитель телекоммуникационного оборудования Ciena Corp в очередной раз повысил прогноз прибыли и продаж по итогам второго квартала. Биотехнологическая компания Dendreon Corp сообщила, что Комиссия по контролю за лекарствами и продуктами питания (FDA) одобрила к применению экспериментальную вакцину для лечения простатита Provenge. Мotorola, Inc сообщает о планах дополнительно сократить 4,000 рабочих мест с целью снижения расходов. Рост цен на нефть несколько сдерживал активность покупателей. После достижения отметки $64 за баррель, что было вызвано сообщением о первом за шесть недель падении коммерческих запасов сырья в США, цена "черного золота" обвалилась на 1.3%, однако, к закрытию дня вернулась в область сессионных максимумов. В итоге Nasdaq опередил "голубые фишки", что представляется естественным, поскольку по итогам года индекс все еще отстает от Dow и S&P 500. Индекс малых и средних компаний Russell 2000 также укрепил свои позиции (+0.5%), что подтверждает тенденцию ротации из акций "голубых фишек" в бумаги компаний в большей мере ориентированных на рост. Объемы торгов: NYSE: 1.19 млрд.; Nasdaq: 1.80 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.06.2007 10:49
Wall Street завершил неделю в плюсах, причем S&P и другие индексы достигли рекордных уровней. Сделки в секторе слияний/поглощений, а также квартальные отчеты о прибылях стали катализатором покупок. S&P завершил неделю с ростом на 1.4%. В среду индекс закрылся на максимальной отметке с марта 2000 года на 1,527.46. С начала года индекс вырос уже на 8.3%. Dow Jones Industrial Average завершил торги в пятницу на 26-м рекорде в этом году. Недельное укрепление индекса составило 1.2%. Наиболее впечатляющий рост показал технологический сектор, чему способствовал выход ряда сильных экономических данных, свидетельствующих о стабильности экономики США в преддверии начала нового квартала. Nasdaq Composite завершил неделю с показателем в +2.8%.
Акции Dell выросли на 5% благодаря сильному квартальному отчету. Компания также заявила о намерении сократить на 10% рабочую силу в течении ближайших 12 месяцев в рамках программы по реструктуризации. Акции Dow Jones взлетели на 18.3% после сообщения о том, что возможно семья Bancroft проведет переговоры относительно предложения о покупке в $5 млрд., сделанного News Corp in April (+2.5%). Акции Google (+3.5%) снова преодолели отметку в $500 за акцию впервые с февраля. Акции Biogen Idec подорожали на 5.7% после одобрения плана по выкупу акций на сумму в $3 млрд. Wal-Mart увеличила сумму выкупа своих акций до $15 млрд., что привело к удорожанию акций компании на 3.9%.
На рынке слияний/поглощений: в начале недели Wachovia (-1%) заявил о намерении купить брокерскую фирму AG Edwards (+17.3%) за $6.8 млрд. В результате заключения этой сделки Wachovia станет второй по величине в США брокерской компаний после Merrill Lynch. Акции Ceridian подорожали на 7.2% после сообщений о том, что компания была продана частным инвесторам за $5.3 млрд. На прошлой неделе обострилась борьба за CBOT Holdings. InterContinental Exchange (-1.4%) заключила сделку с Chicago Board Options Exchange в $665 млн. в поддержку покупки CBOT. В итоге CBOT (+2.4%) согласилась на предложение Chicago Mercantile Exchange (+4.6%). Tishman Speyer Properties и Lehman Brothers купили Archstone-Smith Trust (+11.5%), действующую в секторе недвижимости, за $22.2 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.06.2007 12:24
Японский фондовый рынок завершил понедельник с повышением.
Основной причиной роста оптимизма инвесторов стали опубликованные в прошлую пятницу более сильные по сравнению с ожиданиями данные, продемонстрировавшие продолжение роста крупнейшего экспортного рынка страны - США.
Основные индексы несколько сократили свои достижения после падения китайского фондового рынка.
Акции японских экспортеров, в частности Toyota выросли на 1.2%, Nissan Motor Co. на 1.1%, Nikon Corp. на 1.6%.
Европейские фондовые рынки впервые за три последних сессии закрылись с потерями в связи с фиксацией прибыли, спровоцированной падением на китайском фондовом рынке. Лидерами продаж стал банковский сектор. Акции Deutsche Bank AG и BNP Paribas SA, упали в цене после того, как JPMorgan Chase & Co. снизил свои рекомендации в отношении сектора инвестиционного банкинга. Активные продажи были отмечены в секторе коммунальных компаний, который, напомним, недавно обновил свои исторические максимумы. Здесь наиболее значительные потери понесли Gaz de France SA и E.ON AG. Акции производителя программного обеспечения Dassault Systemes SA, упали в цене после того, как UBS AG понизил их рейтинг.
Фондовый рынок США под конец дня смог укрепить свои позиции, причем S&P 500 четвертый день подряд закрылся на историческом максимуме. Снижение на китайском фондовом рынке, рост цен на нефть, а более слабые по сравнению с ожиданиями данные о фабричных заказах в США стали причиной открытия торгов на Wall Street с понижением. Как сообщил сегодня Департамент Коммерции в апреле количество размещенных на предприятиях США заказов выросло на 0.3% по сравнению с 4.1% месяцем ранее. Большую часть дня основные фондовые индексы торговались без определенной тенденции находясь на отрицательной территории. Лидером снижения был коммунальный (-0.7%) и сектор сырьевых материалов (-0.5%). Тем не менее, восстановление энергетического сегмента рынка (+1.1%) сводило потери широкого рынка к минимуму. Июльская нефть с начала дня выросла в цене на 1.7% и преодолела отметку $66 за баррель. Тем не менее, к завершению торгов покупатели активизировались и индексы смогли закрыть день на положительной территории, причем Dow и S&P 500 обновили свои исторические максимумы. Следует отметить ряд позитивных корпоративных новостей: Apple Inc заявил, что продажи iPhone с сенсорным дисплеем начнутся 29 июня. Частные инвестиционные компании TGP и Silver Lake Partners близки к покупке производителя телекоммуникационного оборудования Avaya Inc. Стоимость сделки составит $17 за акцию. Loews Corporation сообщил о покупке части активов нефте-газодобывающей компании Dominion стоимостью около $4 млрд. Palm Inc New, производящая мобильные телефоны под маркой Treo сообщает о намерении продать 25% компании инвестфонду Elevation Partners за $325 млн. и заплатит $9 наличными своим акционерам. Аналитики повысили рейтинг крупнейшей мировой компании розничной торговли Wal-Mart Stores, Inc после того, как Wal-Mart объявил о программе по выкупу собственных акций на сумму $15 млрд., а также о намерении сократить количество новых суперцентров. Объемы торгов: NYSE: 1.00 млрд.; Nasdaq: 1.52 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.06.2007 11:51
Японский фондовый рынок завершил вторник ростом, причем Nikkei 225 впервые с февраля закрылся выше отметки 18,000.
Лидерами торгов стали японские экспортеры, в частности производители автомобилей после того, как опубликованные накануне данные снизили опасения в отношении снижения темпов роста в экономике США - основном рынке сбыта таких компаний как Toyota Motor Corp. Рост цен на нефть выше отметки $66 за баррель в Нью-Йорке оказало поддержку энергетическому сектору.
Акции Denso Corp., аффилированного с Toyota производителя запчастей и комплектующих, выросли на 2.3%, а второй в Японии нефтедобывающей компании AOC Holdings Inc. подскочили на 7.4%. Fast Retailing Co. понес наиболее значительные потери в секторе розничной торговли после того, как стало известно о снижении продаж по итогам прошлого месяца.
Европейские фондовые рынки продолжили снижение в связи с опасениями, что рост процентных ствок приведет к падению прибылей компаний. Заявление представителей крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc, о негативном влиянии роста процентных ставок на показатели прибыльности послужило причиной активных продаж акций компаний сектора Travel & Leisure. Акции Ryanair обвалились на 7.1%, Air France-KLM Group,упали на 3.9%, Deutsche Lufthansa AG снизились на 2.4%. E.ON AG и BNP Paribas SA понесли наиболее значительные потреи в чувствительных к уровню процентных ствок коммунального и финансового секторов. E.ON снизились на 1.3%, а крупнейшего французского банка BNP Paribas на 1.5%.
Фондовый рынок США завершил вторник с потерями. Заявление главы ФРС Бена Бернанке по поводу существования риска того, что инфляция может и не снизиться, темпы роста ВВП окажутся на "близкими или немного ниже средних", а рынок жилья будет оказывать более серьезное влияние на темпы экономического роста чем это предполагалось ранее, послужило причиной фиксации инвесторами прибыли после того, как накануне Dow, S&P 500 и Russell 2000 закрылись на рекордно высоких уровнях. Индекс ISM в секторе услуг неожиданно вырос в мае до максимального с апреля прошлого года уровня 59.7, против 56 в предыдущем месяце. Снижение цен на нефть в преддверии публикации в среду еженедельных данных о запасах сырья в США оказало определенную поддержку индексам, которые, тем не менее, по итогам дня понесли серьезные потери. Технологический сектор сегодня стал лучшим среди худших. Несмотря на то, что обычно Nasdaq более чувствителен к уровню процентных ставок чем "голубые фишки", потери индекса оказались менее значительными по сравнению с "голубыми фишками" благодаря в основном серьезному росту крупнейших представителей технологического сектора, таких как GOOG +0.9%, AMZN +4.9%, AMGN +1.1%, NVDA +1.8%, и BRCM +1.0%. Объемы торгов: NYSE: 1.18 млрд.; Nasdaq: 1.84 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.06.2007 23:59
Обзор фондового рынка за неделю: Главной причиной возобновления оптимизма на фондовом рынке США стали свидетельства ослабления инфляционного давления. CPI в мае вырос на 0.7% по сравнению с ожидавшимися 0.6%, однако, "ядро" индекса, являющееся более надежным индикатором инфляции укрепилось лишь на 0.1% (против ожиданий +0.2%). Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 2.2% г/г, что достаточно близко к "комфортному диапазону" ФРС. Данный факт позволяет говорить, что причин для ужесточения процентной ставки у центрального банка нет. Опасения в отношении роста инфляции, и, как следствие процентных ставок, стали в середине недели причиной роста доходности 10-летних обязательств Казначейства США до пятилетнего максимума 5.32% и падения Dow и S&P 500 из районов своих исторических максимумов.
В пятницу после публикации индекса CPI доходность 10-летних обязательств снизилась до 5.20% по сравнению с 5.22% в четверг вечером и данный факт послужил причиной возобновления активности покупателей, в результате чего основные индексы вернулись в районы своих исторических максимумов. Лидером по итогам недели стал Nasdaq Composite, который за пять торговых дней вырос на 1.9% благодаря, в основном, укреплению на 2.9% полупроводникового сегмента. Акции Intel подскочили в цене на 9.8% после того, как в пятницу Goldman Sachs повысил их рейтинг до уровня “buy”. S&P за неделю вырос на 1.7% и в пятницу приблизился к своему рекордному уровню закрытия 1,539.18. Dow Jones Industrial Average укрепил свои позиции на 1.6% и лишь немного не дотянул до своей рекордной отметки 13,692.
Лидером среди "голубых фишек" стал General Motors. Акции компании выросли на 10.7% после того, как инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение о возможном достижении соглашения между профсоюзами и производителем запчастей Delphi, который ранее входил в состав General Motors. Данный шаг поможет GM воплотить в жизнь план реструктуризации компании. Акции Ford прибавили в цене 8.2% после сообщения о намерении продать подразделения производящие автомобили Jaguar и Land Rover.
Акции целого ряда компаний по итогам недели обновили исторические или 52-недельные максимумы. Eastman Kodak прибавил 10.1% после сообщения о создании новой матрицы, позволяющей делать фотографические снимки в условиях плохого освещения. Акции Freeport-McMoRan подскочили в цене на 10.8% и достигли рекордной отметки после восстановления цен на медь, а также сообщения о намерении добывающей компании продать часть своих активов. Apple в ходе торгов также обновил свой исторический максимум, однако, после того, как на своей ежегодной конференции компания не представила ничего революционного, инвесторы зафиксировали прибыль, в результате чего акции компании по итогам недели подешевели на 3.5%. Опасения в отношении состояния сектора рискового кредитования ограничили рост акций Bear Stearns и Goldman Sachs. За неделю Bear прибавил 1.1% и сократил потери по итогам 2007 года до 8.2%. Goldman вырос на 0.8%, причем с начала года акции компании выросли на 13.8%. Lehman сообщил о росте прибыли во втором квартале на 27% до рекордных $1.3 млрд., в результате чего акции инвестиционного банка выросли на 6.2%. Morgan Stanley укрепил свои позиции за неделю на 1.9%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.06.2007 12:20
Японский рынок акций завершил понедельник ростом, причем основные индексы достигли максимальных отметок с февраля 2007. Публикация в пятницу отчета в соответствии с данными которого инфляция в США замедлилась стала основной причиной роста спроса на акции японских экспортеров. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего по капитализации производителя автомобилей в мире достигли своего максимального уровня с марта текущего года, а рост акций Canon Inc., около трети продаж которого приходится на территорию Северной Америки, стал максимальным за последний месяц. Поддержку акциям экспортеров оказало и падение курса иены против доллара и евро. Акции компаний морского транспорта, таких как Mitsui O.S.K. Lines Ltd., а также девелоперов, в частности Mitsui Fudosan Co. укрепили свои позиции в ходе роста к ним интереса после недавнего падения. Акции Nippon Chemiphar Co. подскочили в цене после того, как UBS AG. повысил их рейтинг до уровня "buy.''
Европейские фондовые индексы впервые за четыре последние сессии понесли потери, вызванные фиксацией прибыли. Инвесторы полагают, что недавний рост рынка не вполне отражает перспективы увеличения корпоративных прибылей. Рост цен на нефть до девятимесячного максимума оказал давление на акции компаний транспортного сектора, таких как British Airways Plc. Фиксация прибыли стала причиной снижения акций Telefonica SA и сектора телекоммуникационных компаний вцелом, который, напомним, с начала года продемонстрировал наиболее впечатляющий рост. Merck KGaA понес самые серьезные за два месяца потери после того, как GlaxoSmithKline Plc представил детали новой вакцины предназначенной для лечения рака легких. Акции Imperial Chemical Industries Plc подскочили в цене на 16%, в результате чего индекс Dow Jones Stoxx 600 Chemicals Index установил исторический максимум, после того, как Akzo Nobel NV сделал предложение о покупке компании.
Торги на Wall Street завершились с небольшим снижением основных индексов. Ралли на азиатских фондовых рынках в сочетании с активизацией спекуляций по поводу новых слияний и поглощений стали главными причинами продолжения роста на фондовом рынке США в понедельник. Компонент Dow Alcoa стал сегодня одним из лидеров после того, как стало известно о том, что BHP Billiton может предложить $40 млрд. за производителя алюминия. Сообщение об успешном испытании нового препарата производства биотехнологической компании Vical Inc стало причиной роста акций компании на 15%. Сообщение, что Wendy's International, Inc рассматривает возможность продажи компании, а также снижение прогноза прибыли и доходов в 2007 году вызвало падение курса акций сети фастфудов на 3%. Исполнительный директор (CEO) Yahoo! Inc Тэрри Сеймел (Terry Semel), которого критиковали за отставание поисковика от основного своего конкурента Google может покинуть свой пост. Рост доходности 10-летних бондов до 5.18% по сравнению с 5.14% в начале дня, в виду отсутствия сегодня каких-либо других экономических новостей, несколько ограничил активность покупателей и основные индексы снизились на отрицательную территорию, где и завершили торги. Объемы торгов: NYSE: 2.05 млрд.; Nasdaq: 1.46 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.06.2007 11:50
Японский рынок акций завершил вторник без определенной тенденции. Topix снизился из области своего трехмесячного максимума после того, как цена нефти впервые с сентября прошлого года превысила отметку $70 за баррель. Данный факт стал причиной озабоченности инвесторов относительно роста расходов компаний транспортного сектора. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. и Mitsubishi Logistics Corp. несли наиболее значительные потери. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе в связи с активизацией спекуляций, что темпы роста прибыли финансовых учреждений могут не оправдать ожиданий инвесторов. Акции второй в стране фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co., резко подскочили в цене после повышения их рейтинга рядом брокерских компаний.
Европейские фондовые индексы возобновили снижение после выхода неожиданно слабого индикатора состояния деловых настроений немецких инвесторов ZEW. Представитель крупнейшего в Великобритании оператора супермаркетов Tesco Plc прогнозирует "более сложный год", в связи с ростом процентных ставок и увеличением конкуренции в сфере розничной торговли. Акции Marks & Spencer Plc и Carrefour SA также понесли потери.
Ryanair Holdings Plc слал лидером продаж в секторе авиационного транспорта после того, как крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания опубликовала прогноз в соответствии с которым ожидается "серьезное снижение" активности в отрасли.
Акции Thales SA, выросли максимальными за три последних месяца темпами после сообщения о возможном получении оборонной компанией контракта на сумму $2.7 млрд. отВМС США.
Торги на Wall Street завершились с небольшим повышением основных индексов. Несмотря на лучшие по сравнению с ожиданиями данные по рынку жилья фондовый рынок США открылся с потерями. Количество начатых работ по строительству (housing starts) снизилось в мае до 4-х месячного минимума 1.474 млн. г/г по сравнению с 1.506 млн. г/г. Экономисты прогнозировали более значительное снижение показателя, до 1.472 млн. Количество полученных разрешений на строительство (building permits), являющееся индикатором ближайших перспектив сектора, выросло в мае до 1.501 млн. г/г по сравнению с 1.457 млн. г/г в предыдущем месяце и ожидавшимися 1.473 млн. Данные в целом свидетельствуют о некоторой стабилизации на этом важнейшем для США рынке, однако, для большей уверенности следует дождаться отчетов о продажах на первичном и вторичном рынках жилья, показателей, считающихся более надежными. Инвесторы были разочарованы квартальными результатами Best Buy. Компания, занимающаяся розничной торговлей потребительской электроникой опубликовала более слабые по сравнению с прогнозами результаты по итогам второго квартала, а также осторожные прогнозы по итогам всего года. Корпоративные новости: Bhp Billiton Ltd рассматривает возможность покупки производителя алюминия Alcan, компании, которой ранее заинтересовалась Alcoa, предложив за нее $28.7 млрд. Онлайновое турагенство Expedia Inc Del намерено осуществить программу покупки собственных акций на сумму $3.5 млрд., что представляет собой премию в размере 8% по сравнению с ценой закрытия в понедельник. Home Depot, Inc объявил о продаже своего подразделения за более чем $10 млрд. группе частных инвестиционных компаний, среди которых Bain Capital, Carlyle Group и Clayton, Dubilier & Rice. Wall Street Journal сообщает об отказе производителю дженериков Apotex в иске к французской фармацевтической компании Sanofi Aventis с целью признания утратившими силу патентные права последней на препарат Plavix, предназначенный для лечения тромбофлебита. Yahoo! Inc подтверждает сообщения об уходе со своего поста исполнительного директора (CEO) компании Terry Semel. Его заменит со-учредитель компании Jerry Yang. Снижение доходности казначейских обязательств к завершению дня оказало основным индексам поддержку. Объемы торгов: NYSE: 2.05 млрд.; Nasdaq: 1.46 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.06.2007 11:31
Японский рынок акций завершил третий день недели ростом на фоне оптимизма по поводу хороших перспектив экономики страны.
Акции Bridgestone Corp. выросли на 2.2% после того, как Goldman Sachs рекомендовал своим клиентам покупать акции.
Акции Nomura выросли на 2.4%. Акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd. прибавили 3,7% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что компания подписала договор с Boeing Co. о сотрудничестве. Акции Mitsui OSK Lines выросли на 1.5%.
Европейские фондовые индексы выросли в среду благодаря активности в страховом и банковском секторах.
Акции Allianz продемонстрировали динамику в пятый рабочий день подряд, подорожав в среду на 2,05 процента благодаря сообщениям о том, что Deutsche Bank ведет переговоры о покупке розничного подразделения этой страховой компании в Dresdner Bank. Общеевропейский индекс "голубых фишек"
Немецкая финансовая группа Allianz, лидировала среди компонентов Dax после сообщения о том, что компания может продать банковское подразделение Dresdner своему конкуренту Deutsche Bank.
Акции Allianz выросли на 2.6%, а акции Deutsche прибавили 1.1%. Акции французкой Axa выросли на 2.1%.
Акции Scania прибавили 2.6% после возобновления разговора о возможном слиянии с MAN. В прошлом году Scania отказалась от предложения MAN, акции которой выросли на 1%. Представитель химической отрасли Akzo Nobel прибавил 2.4% цены акций после слухов, что компания может повысить свое предложение за ICI.
Индексы на Wall Street завершили торги на негативной территории, причем Dow упал более чем на 100пп.
Не смотря на снижение цен на нефть и ряд позитивных корпоративных новостей и отчетов, индексы завершили среду на негативной территории, после того, как доходность казначейских обязательств выросла до 5.14%.
Основную поддержку рынку ранее оказали данные по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю, которые показали рост на 6.9 млн.баррелей до 349.3 млн. баррелей.
Среди корпоративных отчетов: Отчет Morgan Stanley превзошел ожидания рынка. Прибыль во втором квартале выросла на 40%.
Сеть служб перевозок FedEx опубликовал сильный отчет, который показал рост прибыли компании до $610 млн. или $1.96 за акцию.
Новости на корпоративном фронте:
Home Depot заявил о дополнительной программе по выкупу акций на сумму $22.5 млрд. Строительная компания выразила желание продать одно из своих подразделений за $10.3 млрд.
Главы Toyota планируют замедлить экспансию в США, склоняясь к увеличению экспорта из Японии, как более рациональному.
News Corp. может обменять свой сайт MySpace на 25% долю в Yahoo.
Microsoft согласился изменить свою операционную систему Vista для облегчения операций, связанных с рабочим столом. Данное решение последовало после замечаний со стороны Google. Акции упали на 0.98%
Объемы торгов: NYSE: 1.11 млрд.; Nasdaq: 1.42 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.06.2007 13:30
Японский рынок акций завершил четверг с повышением, причем Nikkei 225 закрылся на максимальном за последние семь лет уровне.
Сектор производители полупроводниковой продукции, такие как Elpida Memory Inc., укрепили свои позиции в связи с ожиданиями роста прибыли после того, как резко выросли цены на DRAM. Акции Tokyo Electron Ltd., второго в мире производителя оборудования для производства полупроводников выросли до максимальной за последний месяц отметки. Акции торговых компаний выросли в связи со спекуляциями, что рост цен на сырьевые материалы позитивно повлияет на показатели прибыльности сектора. Сообщение об увеличении в мае экспорта стали в Азию оказало поддержку сектору производителей сплава. Японские экспортеры, такие как Nissan Motor Co. понесли потери после того, как рост доходности американских государственных обязательств стал причиной спекуляций о возможном замедлении американской экономики.
Европейские фондовые индексы в четверг понесли самые серьезные за последние две недели потери. Рост цен на нефт стал причиной продаж акций авиакомпаний, производителей автомобилей, а также химической продукции. Снижение Goldman, Sachs & Co. рейтинга акций Nokia Oyj оказало давление на технологический сектор. Air France-KLM Group, DaimlerChrysler AG и BASF AG понесли самые серьезные потери в секторах, наиболее зависимых от стоимости энергоносителей.
Индексы на Wall Street завершили торги на положительной территории, восстановившись после серьезных потерь первой половины дня. Рост цен на нефть и увеличение доходности казначейских обязательств стали причиной возобновления продаж на фондовом рынке США в начале торгового дня. Цены на нефть превысили отметку $69 за баррель. Наибольшие потери были отмечены в наиболее влиятельном финансовом секторе. Опасения по поводу распространения на отрасль коллапса двуххедж-фондов Bear Stearns стало причиной того, что группа инвестиционных банков в наибольшей степени пострадала среди отраслевых групп S&P. Сектор потребительских товаров (Consumer Discretionary) также понес потери после того, как Starbucks заявил, что достижение верхней границы прогнозного диапазона финансовых результатов в 2007 "представляется очень проблематичным." Среди корпоративных новостей следует отметить начало продаж Merrill Lynch активов, приобретенных недавно у двух хедж-фондов Bear Stearns, которые инвестировали в ценные бумаги обеспеченные закладными по субстандандартным ипотечным кредитам (subprime mortgages.) Dow Jones в среду вечером сообщил о том, что право ведения переговоров относительно предложения News Corp. купить компанию за $5 млрд. переходит от членов семьи Банкрофт к совету директоров компании. Акции Dow Jones упали в цене почти на 1%. Компонент Dow Pfizer сообщил, что регулирующие органы одобрят к применения новый препарат для лечения СПИД Maraviroc после выполнения компанией определенных условий. Тем не менее, во второй половине дня основные индексы смогли полностью восстановить понесенные ранее потери и даже серьезно укрепить свои позиции по итогам торговой сессии. Рост технологического сектора (+0.5%), в значительной степени вызванный ралли полупроводниковой группы стал главной причиной восстановления рынка. Среди 18 составляющих PHLX Semiconductor Sector Index 1.5%, Advanced Micro Devices (AMD 14.04 +0.40) стал лидером, прибавив с начала дня 2.9% после повышения рейтинга акций производителя микрочипов. Влиятельный финансовый сектор сократил свои потери на половину и данный факт, в сочетании с восстановлением сектора здравоохранения и потребительского сектора оказал поддержку широкому рынку.
Объемы торгов: NYSE: 1.54 млрд.; Nasdaq: 2.04 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.06.2007 00:50
Обзор фондового рынка за неделю:
Wall Street завершил неделю значительными потерями поскольку инвесторы негативно воспринимали рост доходности 10-летних казначейских обязательств и цен на нефть. Динамику торгов также определяла активность на корпоративном фронте.
Индекс S&P 500 упал на 1.3% до 1,502.66 и 2% за неделю. Nasdaq Composite потерял 1.4% за неделю. Dow Jones Industrial Average снизился на 2% по окончанию недели.
В сфере слияний и поглощений следует отметить такие новости:
Bhp Billiton Ltd рассматривает возможность покупки производителя алюминия Alcan, компании, которой ранее заинтересовалась Alcoa, предложив за нее $28.7 млрд.
NYSE Euronext выставило конкурирующее предложение London Stock Exchange за итальянскую фондовую биржу Borsa Italiana, согласно сообщению в "Wall Street Journal". Акции компании упали на 1.20%
Nuveen Investments согласилась быть купленной за $5.75 млрд. приватной инвестиционной компанией. Акции компании смогли вырасти на 15.4%.
Акции Genesco прибавили 8.7% на этой неделе после того, как Finish Line(-19.7%) принял решение о поглощении сети розничной торговли обувью и аксессуарами.
Акции Luxottica выросли на этой неделе 4.2% после сообщения о поглощении со стороны Oakley, его американского конкурента, за $2.1 млрд.наличными , что есть $29.30на акцию. Акции Oakley выросли на 12.6% за неделю.
Акции Equity Inns взлетели на 15.7% после того, как компания была куплена приблизительно за $1.26 млрд..
Операции по выкупу акций достигли максимального уровня:
Home Depot, Inc объявил о продаже своего подразделения за более чем $10.3 млрд. группе частных инвестиционных компаний, среди которых Bain Capital, Carlyle Group и Clayton, Dubilier & Rice. Акции компании смогли прибавить 4.6% за неделю.
Онлайновое турагенство Expedia Inc Del намерено осуществить программу покупки собственных акций на сумму $3.5 млрд., что представляет собой премию в размере 8% по сравнению с ценой закрытия в понедельник. Акции компании выросли на 14.5% на этой неделе.
Компания Limited Brands Inc заявила, что увеличит программу по выкупу акций до $1 млрд. и увольнении 10% рабочей силы в 2008. Акции выросли на 1.47%.
Следует также отметить активность в сфере отчетности.
Отчет Morgan Stanley превзошел ожидания рынка. Прибыль во втором квартале выросла на 40%.
Сеть служб перевозок FedEx опубликовал сильный отчет, который показал рост прибыли компании до $610 млн. или $1.96 за акцию.
Акции Andersons выросли на 8.3% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на весь год.
Сеть ресторанов Sonic, снизила прогноз на 2кв. на фоне роста затрат. Акции компании прибавили 11.2%.
Best Buy и Circuit City, опубликовали разочаровующие отчеты.
Акции Kraft Foods выросли на 2.9% после сообщения, что инвестор Nelson Peltz, купил 3%-долю в компании.
Полупроводниковый сектор был во внимании рынка на этой неделе. Акции Microchip Technology упали на 9.9% после того, как компания сократила прогноз по продажам. Однако акции Advanced Micro Devices выросли на 6.2%.
Среди других важных новостей: Blackstone Group осуществил первичный выпуск акций на New York Stock Exchange под символом "BX." Blackstone оценила 133.33 млн. акций в $31 за акцию тем самым имея возможность увеличить капитал до $4.13 млрд.. Акции компании прибавили 15.74% после первичного выпуска в четверг.
Standard & Poor's объявил о том, что три компании, которые входили в лист Fortune 500 будут включены в листинг индекса, при этом трое из тех, которые уже были включены потеряют свое место в индексе Standard & Poor's. Среди новичков- Covidien и Discover Financial. Акции компаний, которые потеряют свое положение в индексе, упали в четверг после закрытия торгов (Sanmina-SCI, PMC-Sierra и ADC)
Опасения по поводу распространения на отрасль коллапса двух хедж-фондов Bear Stearns стало причиной того, что группа инвестиционных банков в наибольшей степени пострадала среди отраслевых групп S&P.
Dow Jones в среду вечером сообщил о том, что право ведения переговоров относительно предложения News Corp. купить компанию за $5 млрд. переходит от членов семьи Банкрофт к совету директоров компании.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.06.2007 11:39
Японский рынок акций завершил первый торговый день недели с потерями. Лидерами продаж стали акции девелоперских компаний, таких как Mitsubishi Estate Co., после того, как участники рынка активизировали реструктуризацию своих инвестиционных портфелей, опасаясь, что рост уровня процентных ставок может повредить рынку акций. Банк Международных расчетов (Bank for International Settlements) заявил 24 июня, что для замедления инфляции центральные банки могут быть вынуждены продолжить повышать процентные ставки. Тем не менее, акции некоторых экспортеров, таких как Advantest Corp. и Fanuc Ltd. выросли в связи со спекуляциями, что снижение курса иены позитивно повлияет на прибыли компаний. Takeda Pharmaceutical Co. укрепил свои позиции после того, как стало известно, что новый препарат фармацевтической компании Actos снижает вероятность сердечного приступа. Акции Victor Co. of Japan Ltd., подразделения Matsushita Electric Industrial Co., резко подскочили в цене после сообщения, что Kenwood Corp. согласился приобрести контрольный пакет акций убыточной компании.
Европейские фондовые индексы в понедельник возобновили снижение. Наибольшие потери понесли акции банков и страховых компаний, таких как Deutsche Bank AG и Axa SA. Рост процентных ставок негативно повлияет на спрос на кредитные ресурсы, а также снизит стоимость находящихся в собственности банковских учреждений облигаций. France Telecom SA понес самые значительные за последние две недели потери после того, как стало известно, что правительство Франции продает акции телекома на сумму 2.7 млрд. евро ($3.6 млрд.). Anglo American Plc и Antofagasta Plc стали лидерами продаж в добывающем секторе после того, как Cazenove снизил рейтинг акций компаний. Акции Groupe Danone SA, и J Sainsbury Plc, одной из крупнейших сетей супермаркетов в Великобритании, выросли в связи со спекуляциями о возможной покупке компаний.
Индексы на Wall Street завершили торги на отрицательной территории.
Рынок открылся ростом основных индексов в ходе восстановления позиции после снижения в прошлую пятницу, а также благодаря позитивным корпоративным новостям.
Акции General Motors Corp. выросли в цене на 2.7% после сообщения, что GoldmanSachs повысил их рейтинг с уровня "neutral" до "buy," отметив хорошие перспективы достижения договоренности компании Delphi Corp. с профсоюзом работников автомобильной промышленности.
Медиа-конгломерат News Corp. близок к заключению соглашения с Dow Jones в отношении редакционной независимости Wall Street Journal, что может открыть дорогу к покупке компании. Акции Blackstone Group снизились в понедельник почти на 3% в понедельник после того, как в прошлую пятницу выросли на 13% в первый день торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Yahoo! Inc сообщил о слиянии двух своих американских рекламных подразделений, а также об отставке Wenda Harris-Millard, ведавшей продажей рекламы в на поисковике.
Рост цен на нефть поначалу не оказал серьезного влияния на динамику основных фондовых индексов, которые в середине дня сохраняли львиную долю своих достижений. Несмотря на то, что по итогам дня августовский контракт вырос лишь на 0.1% до $69.20 за баррель, сообщения из Венесуэлы относительно отказа Exxon Mobil и ConocoPhillips подписать сделку с Orinoco вызвали новые опасения в отношении стабильности поставок сырья на мировые рынки. Активизация продаж к завершению регулярной сессии стала причиной снижения основных фондовых индексов. Коллапс двух хедж-фондов Bear Stearns, а также сообщение CNBC, что Goldman Sachs может последовать примеру BSC стало причиной снижения влиятельного финансового сектора на отрицательную территорию. Перед закрытием торгов индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов, причем Dow ненадолго пересек нулевую отметку. Тем не менее, по итогам дня 23 из 30 компонентов индекса понесли потери. Nasdaq стал лидером снижения в связи с активизацией продаж в полупроводниковом сегменте.
Объемы торгов: NYSE: 1.35 млрд.; Nasdaq: 2.04 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.06.2007 11:21
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Заметными аутсайдерами стали Komatsu Ltd. и Sony Corp. Акции Komatsu, которые теряют в цене второй день подряд, на этот раз уступили 1.7%. Акции Sony упали на 0.9%, а Advantest Corp. – на 2.2%. На 0.9% обесценились акции третьего по величине мирового автопроизводителя Nissan Motor Co. Акции Mitsui Fudosan, между тем, подорожали на 1.5% после того, как в предыдущие три сессии упали на 6.8%. Акции Mitsubishi Estate Co., которые за аналогичный период рухнули на 7.5%, снизились в цене на 0.9%.
Европейские индексы падают четвертый день подряд на спекуляциях относительно того, что центральные банки Европы продолжать политику ужесточения кредитного контроля. Максимальные потери в банковском и страховом секторах понесли BNP Paribas SA и Allianz SE. Акции BAE Systems Plc снизились на 7.8%, что является максимальным падением за последние 4 года. Компания BAE Systems, специализирующаяся на вооружении, сообщила о том, что министерство юстиции США проведет в отношении нее антикоррупционное расследование. Акции крупнейшего французского банка BNP подешевели на 1.3%; Allianz – на 2.3%; Barclays – на 1.3%.
Wall Street также завершил вторник с неутешительным показателем в свете выхода слабого отчета по продажам жилья на первичном рынке США и потребительского доверия. Согласно статистическим показателям, продажи жилья упали на 1.6% до 915,000 в мае, в то время как аналитики прогнозировали 925,000. Показатель также оказался ниже апрельского значения в 981,000, когда продажи были воодушевлены сильным падением цен. Также в фокусе рынка был последний отчет по потребительскому доверию, который показал падение индекса до 10-месячного минимума. Conference Board сообщил, что индекс доверия американцев снизился до 103.9 в июне, что ниже среднего прогноза в 106. На корпоративном фронте: строительная компания Lennar сообщила о неожиданных убытках перед открытием рынка и предостерегла о возможных убытках в III квартале. После закрытия торгов во вторник о своих финансовых результатах сообщит Oracle. Аналитики прогнозируют рост прибыли. Швейцарская фармацевтическая компания Roche сделала предложение о враждебном поглощении Ventana Medical Systems в размере $3 млрд. Объемы торгов: NYSE: 1.33 млрд.; Nasdaq: 1.67 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.06.2007 11:55
Фондовый рынок Японии в четверг укрепил свои позиции после того, как снижение курса иены позитивно повлияло на курсы акций японских экспортеров. Кроме того, сразу две брокерских компаний повысили рейтинг сектора производителей автомобилей, отметив позитивное влияние на показатели прибыли ослабления иены. Акции Honda Motor Co. подскочили в цене после снижения на 1.6% за последние три сессии. Toyota Motor Corp. укрепила свои позиции после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил рейтинг акций компании до уровня ``buy''. Повышение прогноза прибыли Bridgestone Corp. стало причиной роста акций производителя автомобильных покрышек. Основные индексы несколько снизились во второй половине дня после того, как акционеры Ono Pharmaceutical Co. и ряда других компаний отвергли предложение увеличить размер дивидендов.
Европейские фондовые рынки выросли впервые за последние шесть дней. Повышение цен на сырьевые материалы стало причиной укрепления акций энергетических и добывающих компаний. Дополнительным стимулом для покупателей стало заявление Citigroup Inc. о недооцененности акций компаний региона. BP Plc и BHP Billiton Ltd. стали лидерами в сырьевом секторе. Акции Nestle SA выросли в цене после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать бумаги производителя продуктов питания. Акции Hellenic Telecommunications Organization SA выросли максимальным за последние два года темпами после сообщения правительства Греции о намерении снизить долю своего участия в телекоме.
Торги на Wall Street завершились без определенной тенденции В начале дня основные фондовые индексы торговались без определенной тенденции в районах уровней открытия дня в ожидании оглашения итогов очередной встречи FOMC. В дальнейшем покупатели активизировались и в середине сессии индексы достигли своих максимальных значений дня. Среди сегодняшних лидеров оказались интернет ритейл (+1.9%), сектор производителей автомобилей (+2.8%), а также производители удобрений и химикалий (+1.4%). Поддержку последнему сектору оказало укрепление акций Monsanto после сообщения о росте квартальной прибыли на 71%. Сектор производителей авто позитивно воспринял сообщение о продаже General Motors своего подразделения по производству трансмиссии за $5.6 млрд., а повышение RBC Capital Markets целевого уровня акций Amazon.com с $45 до $75 стало причиной роста сектора Internet Retail. Как и предполагалось, FOMC оставил процентную ставку на уровне 5.25%, а в своем сопроводительном заявлении ФРС дал понять, что инфляционные опасения остаются главным предметом озабоченности центрального банка. В результате, к завершению дня "голубые фишки" снизились к уровням открытия и закрыли сессию с незначительными потерями. Объемы торгов: NYSE: 1.14 млрд.; Nasdaq: 1.60 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.06.2007 12:06
Фондовый рынок США на этой неделе укрепился. По итогам недели S&P 500 вырос на 0.2%, Nasdaq Composite +0.8% и Dow Jones Industrial Average прибавил 0.5%. Однако в июне S&P и Dow потеряли примерно 1.5%. В июне основной удар по фондовому рынку был нанесен со стороны сектор гособлигаций, где доходность 10-летних бондов достигла пика на 5.33%.
Сектор коммунальных служб, наиболее уязвимый к теме процентных ставок, потерял в этом месяце 5.2%. Июнь также выдался неудачным для финансового сектора (-4.1%). В то же время, с успехом завершил месяц энергетический (+2.2%) и технологический секторы (+0.9%), а в целом во II квартале эти секторы прибавили 14.8% и 10.4% соответственно.
Palm сообщила о падении квартальной прибыли на 44%, что привело к удешевлению акций компании на 3.4%. Акции Blackstone упали на 15.7%. Акции Bed Bath?&?Beyond снизились на 2.7% per cent to $36.14 this week
В то же время акции Cisco выросли на 3.3%, причем повышение рейтинга компании оказало поддержку технологическому сектору. Акции General Motors выросли на 6.6%. Акции Komag взлетели 21.9% на этой неделе.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.07.2007 12:25
Фондовый рынок Японии в понедельник продолжил рост в значительной степени благодаря укреплению акций торговых компаний, таких как Mitsui & Co., после того, как цены на нефть достигли максимального значения за 10-месяцев, а ряд брокеров значительно улучшили свои рекомендации в отношении представителей сектора. Нефть на прошлой неделе выросла в цене на 1.6% и закрылась в пятницу выше отметки $70 за баррель. Mitsubishi UFJ Securities Co. повысил рейтинг Mitsui до наивысшего уровня "strong outperform''. Japan Steel Works Ltd. стал лидером среди производителей машин и оборудования после того, как ежеквартальный обзор деловых настроений Банка Японии Tankan продемонстрировал, что крупные компании планируют увеличить свои капитальные расходы. Orix Corp. лидировал в среде лизинговых компаний. Tankan показал неожиданный рост делового оптимизма в отрасли. Акции Japan Steel Works подскочили в цене на 4.6%, SMC Corp., третьего в стране производителя оборудования для энергетической промышленности, прибавили 0.9%, а Sumitomo Heavy Industries Ltd. 3.3%. Акции Mitsui & Co. подскочили в цене на 3.1%, Mitsubishi Corp., которая получает значительную долю прибыли от продажи нефти и бензина, выросли на 1.9%, а Sumitomo Corp., на 1.6%.
Европейские фондовые рынки снизились впервые за последние три сессии после того, как рост террористической угрозы стал причиной продаж акций авиатранспортных и страховых компаний. Падение Air France-KLM Group и British Airways Plc на 0.7% и 1.4%, соответственно, стало причиной снижения индекса Dow Jones Europe Stoxx Travel & Leisure Index до минимального более чем за 3 месяца уровня. Royal & Sun Alliance Insurance Group Plc понес самые серьезные потери среди британских страховщиков в связи с ожиданиями роста выплат из-за продолжающегося наводнения. Royal Dutch Shell Plc и Repsol YPF SA стали лидерами в энергетическом секторе после того, как цена нефти достигла 10-месячного максимума. Акции Groupe Danone SA выросли после активизации спекуляций о возможной продаже части своего бизнеса Kraft Foods Inc.
Wall Street завершил первый день второго полугодия ростом основных индексов Неожиданный рост производственного ISM до максимального за последние 14 месяцев уровня, а также ряд позитивных корпоративных новостей, наряду с традиционно успешными для рынка акций первыми днями месяца и квартала стали главными причинами оптимизма инвесторов. В июне индикатор активности в производственном секторе американской экономики (ISM) вырос до 56 по сравнению с 55 в предыдущем месяце. Отчет стал еще одним свидетельством того, что производственный сектор крупнейшей мировой экономики продолжает восстановление. Показатель, характеризующий изменение ценового давления снизился до 68 по сравнению с 71. Данный факт подтверждает сдержанный характер инфляции и позволяет говорить о том, что ФРС в обозримом будущем оставит процентную ставку на уровне 5.25%. Сообщения о слияниях также оказали серьезную поддержку основным индексам. Крупнейшей сделкой дня стала продажа канадской BCE инвестиционному консорциуму за $48.5 млрд. Кроме того, следует отметить продажу за $6.3 млрд. Manor Care, предложение AT&T $2.8 млрд. за Dobson Communications, а также многочисленные спекуляции о возможной продаже Virgin Media за $20 млрд. Аpple с большим успехом начал продажи долгожданного iPhone. Los Angeles Times сообщает, что за выходные было продано 525,000 мобильных телефонов. Тем не менее, AT&T, единственный провайдер беспроводной связи, продающий iPhone сообщил о проблемах с активацией сервиса приблизительно 2% владельцев iPhone. Amazon.com начал продажу фильмов в формате HD DVD. Объемы торгов: NYSE: 1.04 млрд.; Nasdaq: 1.49 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.07.2007 11:40
Фондовый рынок Японии растет 4-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста для Topix за последние 4 недели. Автопроизводители, включая Honda Motor Co., стали лидерами роста. Акции Honda выросли на 0.7%, Toyota Motor Corp. – на 0.4%, Komatsu Ltd. – на 1.4%. Акции Nippon Oil подорожали на 0.5%, Cosmo Oil Co. – на 3.1%, Sumitomo Metal Mining Co. – на 1.5%.
Европейские фондовые индексы подорожали после сообщения Kraft Foods Inc. о предложении о слиянии с Groupe Danone SA. Акции MAN AG выросли в цене на 4.1% до исторического максимума после того, как Goldman, Sachs & Co. добавил акции компании в свой «список уверенности». Акции Nokia Oyj (+2.2%) и Siemens AG (+3%) выросли после повышения ценового ориентира по акциям компании. Акции Danone подорожали на 1.3% до 2-летнего максимума. На 3.1% выросли в цене акции Carrefour SA. Акции Vivendi SA прибавили 1%.
Wall Street завершил сокращенную сессию с небольшим ростом. Среди корпоративных новостей стоит отметить, что Kraft сделал предложение о покупке в размере $7.2 млрд. мировую сеть по производству бисквитов Groupe Danone. Акции Wendy's International выросли после того, как инвестор-миллиардер Нельсон Пельц заявил, что его Triarc Cos. Выступит «стратегическим покупателем» компании. Caterpillar стала наибольшим аутсайдером среди компонентов Dow после того, как аналитики UBS понизили рейтинг компании до "Reduce" с "Neutral." 23 из 30 компонентов Dow демонстрируют рост. Среди экономических публикаций: отчет по заводским заказам показал снижение на 0.5% против +03% в апреле. Объемы торгов: NYSE: 706 млн.; Nasdaq: 1.08 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.07.2007 00:55
Обзор фондового рынка за неделю [M]
Wall Street завершил неделю солидным ростом на фоне сильных экономических данных.
Nasdaq Composite вырос на 2.2% по окончанию недели. S&P 500 завершил неделю ростом на 1.6%. Dow Jones Industrial Average прибавил на этой неделе1.4%.
Акции ряда «голубых фишек» выросли до 52-недельных максимумов на этой неделе. Акции Apple выросли на 8.3%, акции Research In Motion прибавили 7.9%, Intel +4.6% и Google +3.5%.
Аpple с большим успехом начал продажи долгожданного iPhone. Los Angeles Times сообщает, что за выходные было продано 525,000 мобильных телефонов. Рейтинг General Motors был снижен Bear Stearns после того, как производитель автомобилей сообщил о падении продаж в июне на 21%. Акции Research In Motion выросли в цене после сообщения о том, что производитель Blackberry получил разрешение на продажу своих портативных устройств в Китае. Акции Genzyme упали на 5.58% после того, как производитель медикаментов заявил, что его препарат для лечения кишечных инфекций Clostridium оказался не эффективнее стандартного лечения.
Goldman понизил рейтинг Parametric Technology Corp после того, как компания снизила прогноз по прибыли и продажам на 3кв. в свете слабого спроса на программное обеспечение в Св.Америке и Японии. Акции компании упали на 21.33%
Среди операций по слиянию и поглощению следует отметить такие:
Во вторник инвестиционная группа Blackstone Group подтвердила покупку Hilton Hotels за $26 млрд. Акции сети отелей подскочили в цене на 26%. На 6% выросли и акции конкурентов Marriott International и Starwood Hotels).
Jones Apparel Group сообщил о получении предложения от Fast Retailing Co. о покупке Barneys New York за $900 млн. Частная инвестиционная компания Apollo Management предложила $6 млрд. за Huntsman Corp. Акции химической компании выросли на 12%. Coca-Cola сообщила, что рассматривает возможность покупки Snapple, подразделения британского производителя прохладительных напитков Cadbury Schweppes. Производитель компьютерных технологий Transmeta Corp Del заявил о том, что Advanced Micro Devices Inc. инвестировала $7.5 млн. в компанию, акции которой выросли на i31.19% после новостей.
Kraft сделал предложение о покупке в размере $7.2 млрд. мировую сеть по производству бисквитов Groupe Danone.
Chicago Mercantile Exchange Holdings согласилась увеличить свое предложение за CBOT Holdings перед голосованием акционеров в следующий понедельник. Акции CBOT выросли на 6.56%
Одной из основных новостей недели стала новость о продаже сети гостиниц Hilton за $26 млрд. частной инвестиционной фирмой Blackstone. Акции Hilton выросли на 36.6%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.07.2007 11:29
Фондовый рынок Японии закрылся снижением основных индексов в свете фиксации прибыли в секторе недвижимости, банковском, муниципальном и авто-секторах.
Пострадали также и экспортеры, где акции Sony упали на 1.1%. Toyota потеряла 0.7% акций в то время, как акции Honda снизились на 0.5%. Гигант фото-индустрии Canon потерял 1% стоимости акций.
Акции JVC упали на 7% после того, как Nomura Securities понизил прогноз по прибыли компании.
Европейский фондовые индексы упали во вторник на опасениях, что проблемы сектора недвижимости США повлекут за собой замедление экономики. Давление на индексы оказало также понижения прогноза прибыли некоторыми крупнейшими американскими компаниями, включая Sears Holdings.
Издательство Times of London опубликовало информацию о том, что BHP Billiton ведет переговоры с частной инвестиционной компанией про возможность совместного предложения о покупке алюминиевой компании Alcoa, на сумму приблизительно $40 млрд. Акции BHP Billiton упали на 2.46%.
HSBC повысил рейтинг Volvo. Акции Peugeot снизились на 3.8%, в то время, как акции BMW потеряли 2.5% и Fiat - 2.2%.
Концерн Danone подтвердил планы по слиянию с компанией Numico из Нидерландов в ближайшее время. Сделка оценивается в ?12.3 млрд., или ?55 за акцию. Акции Numico, выросли на 20.7%.
Индексы на Wall Street завершили торги во второй день недели резким снижением в свете продолжающихся опасений по поводу сектора недвижимости США и ряда слабых корпоративных отчетов. Слабые квартальные отчеты от Sears и D.R. Horton, привели к тому, что фондовые индексы снизились при открытии торгов во вторник. Еще одной причиной давления являлись ожидание выступления Бернанке.
Среди экономических отчетов: оптовые запасы в США выросли в мае на 0,5% м/м против прогнозируемых 0,4%. Продажи увеличились на 1.3%.
Среди корпоративных отчетов следует отметить, что отчет Alcoa показал снижение квартальной прибыли. Результаты совпали с ожиданиями аналитиков.
Представитель сектора розничных продаж Sears Holdings предоставил отчет, в котором компания заявила, что ожидает снижения прибыли. Это привело к падению акций на 7%. Home Depot понизил прогноз по прибыли на весь финансовый год, обосновывая данное решение негативными тенденциями в секторе недвижимости. Среди других новостей:Акции General Motors выросли на 2% после того, как J.P. Morgan Securities повысил рейтинг акций компании, а также его конкурента Ford Motor Co. Акции Apple выросли на 2% после заявления аналитиков JP Morgan по поводу того, что компания может предоставить более дешевую версию iPhone в четвертом квартале. Издатель журнала TV Guide - Gemstar-Tv Guide Intl Inc, заявил, что рассматривает возможность продажи компании. Акции компании выросли на 11.99%
Объемы торгов: NYSE: 1.12 млрд.; Nasdaq: 1.65 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.07.2007 11:09
Фондовый рынок Японии завершил в четверг торги с потерями. Сектор брокерских компаний стал лидером снижения после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг Nomura Holdings Inc., отметив вероятность падения прибылей компании в связи с проблемами на рынке субстандартных кредитов (subprime loans). Акции Tokyo Electron Ltd. упали в цене после заявления компании о снижении заказов в первом квартале на 35%. Производители электрических компонентов, такие как Murata Manufacturing Co. потеряли в цене после заявления Motorola Inc. о получении убытков по итогам прошлого квартала и более слабых по сравнению с прогнозами продажами. Снижение курса иены против доллара и евро оказало поддержку экспортерам, в частности Fanuc Ltd. и Canon Inc.
Европейский фондовый рынок завершил день самым серьезным ростом за последний месяц. Лидерами стали BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc, после того, как покупка Rio Tinto Group за $38.1 млрд. канадского Alcan Inc. спровоцировала спекуляции по поводу активизации процессов консолидации в добывающей отрасли. Акции Alstom SA подскочили до максимальной отметки с 2002 года после заявления одного из крупнейших строителей электростанций о росте продаж на 27%. Акции Nokia Oyj выросли после заявления Motorola Inc. о получении убытков и потери рыночной доли в пользу финского производителя мобильных телефонов. Акции поставщика Nokia, CSR Plc также выросли в цене.
Wall Street завершил день масштабным ростом, причем Dow по итогам торгов прибавил 200 пунктов. В четверг фондовый рынок США открылся значительным ростом основных индексов после того, как Rio Tinto предложил $38.1 млрд. за канадскую алюминиевую компанию Alcan. На динамику торгов также позитивно повлияли сильные отчеты ряда сетей розничных продаж, таких как Wal-Mart. American Eagle Outfitters Ne сообщил о росте продаж в июне на 8%, благодаря увеличению спроса на мужскую одежду. Citigroup повысил целевой уровень цены акций Air Products and Chemicals, Inc до $94 с $86 и подтвердил рейтинг крупнейшего мирового производителя водорода. Биотехнологическая компания Genentech Inc сообщила о росте квартальной прибыли на 41% благодаря успешным продажам антираковых препаратов Rituxan и Avastin. ImClone Systems Inc и Bristol-Myers Squibb сообщили о провале последних стадий клинических испытаний препарата Erbitux, предназначенного для больных раком легких. Rio Tinto Plc дал согласие на покупку Alcan приблизительно за $38.1 млрд. В результате будет создана крупнейший в мире производитель алюминия. Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте продаж на 2.4%. Показатель превысил прогнозные оценки. Компания отметила, что рост продаж бытовой электроники компенсировал слабые показатели сектора одежды и предметов для дома. Рост на фондовом рынке сохранялся в течение всего дня и носил широкий характер. Среди 147 промышленных групп S&P, более 130 завершили торги на положительной территории. Сектор производителей алюминия (+6.1%) сохранил свои лидирующие позиции благодаря спекуляциям о покупке Alcoa. Акции компании с начала года продемонстрировали один из лучших результатов (+50%). Значительная часть секторов получила поддержку благодаря мнению, что результатом вчерашнего падения стало формирование краткосрочного основания и в ближайшем времени рост на фондовом рынке возобновится. Преодоление Nasdaq ключевого уровня сопротивления 2682 стало причиной активизации роста основных индексов во второй половине дня. Dow, который который завершил день ростом на 200 пунктов ( что за всю историю наблюдалось лишь трижды), пробил свой ключевой технический уровень сопротивления 13748 и обновил исторический максимум. Объемы торгов: NYSE: 1.22 млрд.; Nasdaq: 1.74 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.07.2007 00:01
Обзор фондового рынка за неделю: Wall Street завершил неделю масштабным ростом, причем Dow и S&P 500 обновили свои исторические максимумы. Dow за пять торговых сессий вырос на 2%, S&P 500 прибавил 1.2%, а Nasdaq Composite 1.1%. Ралли второй половины недели было вызвано спекуляциями, что результатом резкого падения во вторник стало формирование краткосрочного основания и в ближайшем времени рост на фондовом рынке возобновится. Индексы на Wall Street завершили торги во второй день недели резким снижением в свете продолжающихся опасений по поводу сектора недвижимости США и ряда слабых корпоративных отчетов представителей потребительского сектора, таких как Sears и D.R. Horton. Представитель сектора розничных продаж Sears Holdings предоставил отчет, в котором компания заявила, что ожидает снижения прибыли. Это привело к падению акций компании на 7%. Home Depot понизил прогноз по прибыли на весь финансовый год, обосновывая данное решение негативными тенденциями в секторе недвижимости. С другой стороны, Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте продаж на 2.4%. Показатель превысил прогнозные оценки. По итогам недели акции компании выросли на 0.9%.
Лидерами торгов по итогам недели стали энергетический, промышленный и сектор материалов, а наиболее значительные потери понесли потребительский, телекоммуникационный и финансовый сектора.
Рост цен на нефть до 11-месячного максимума оказал поддержку акциям Exxon Mobil, которые по итогам недели выросли на 4.8% до $90.77. В результате рыночная капитализация компании превысила $500 млрд., что является абсолютным мировым рекордом. Уходящая неделя была отмечена рядом крупных слияний. Rio Tinto Plc дал согласие на покупку Alcan приблизительно за $38.1 млрд. В результате будет создана крупнейший в мире производитель алюминия.Акции Alcan подскочили в цене на 12.9%, а с начала года стоимость компании удвоилась. Акции Alcoa за пять торговых дней выросли на 13.8% после того, как компания отозвала свое предложение о покупке Alcan и сообщила о возобновлении программы по выкупу собственных акций. Аналитики полагают, что BHP Billiton скоро может предложить купить Alcoa. Химический гигант Huntsman получил обновленное предложение о покупке за $6.5 млрд. от Аpollo Management. Energizer Hldgs Inc, сообщил о покупке Playtex, производящей линию продуктов для женщин с целью увеличения конкурентных преимуществ по сравнению с Procter & Gamble. Акции Energizer выросли в цене на 9.7%, а Playtex подскочили на 21%. Gerdau Ameristeel сообщил о покупке своего конкурента Chaparral Steel за $4.22 млрд. Акции Chaparral выросли на 10.8%. Конгломерат General Electric Company сообщил о росте квартальной прибыли на 9.6%. Сильные результаты подразделения коммерческого кредитования, а также рост продаж компенсировали слабые потери связанные с рынком subprime, а также снижение активности в подразделении, занимающемся здравоохранением. Акции GE выросли на 2.3%, причем был обновлен 52-х недельный максимум. Сообщение GE и Abbott Laboratories о том, что компаниям не удалось прийти к соглашению относительно покупки GE за $8.13 млрд. ряда подразделений Abbott стало причиной падения акций последней на 1.1%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.07.2007 12:06
Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые рынки в первый торговый день недели укрепили свои позиции. Лидерами торгов стали акции ABN Amro Holding NV после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc улучшил условия своего предложения о покупке нидерландского банка. Стоимость сделки в настоящее время оценивается в 71.1 млрд. евро ($98.1 млрд.) Акции ABN Amro подскочили до максимального уровня с августа 1990 года. Акции BT Group Plc, крупнейшей в Великобритании телефонной компании, а также GlaxoSmithKline Plc выросли в цене после улучшения по ним рядом брокерских компаний рекомендаций. Акции компаний сырьевого сектора понесли потери после снижения цены меди, а также пересмотром с понижением UBS AG оценки перспектив акций Saipem SpA и Technip SA после их "серьезного роста."
Wall Street завершил день без определенной тенденции. Dow обновил свои исторический максимум. Ряд позитивных корпоративных новостей вызвал сдержанный оптимизм на фондовом рынке США и послужил причиной возобновления укрепления основных индексов, несмотря на рост цен на нефть. Производитель ортопедических приспособлений DJ Orthopedics Inc принял предложение о продаже компании за $1.6 млрд. от подразделения Blackstone Group. Eaton Corporation представил лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Прибыль выросла благодаря увеличению продаж. Оператор закусочных IHOP Corp согласился купить сеть ресторанов Applebee's за $25.50 за акцию, или $2.1 млрд. Квартальная прибыль Mattel, Inc выросла и оказалась на уровне ожиданий Wall Street благодаря росту продаж линий Fisher-Price и Hot Wheels. Акции телекоммуникационного оператора Verizon Communications подскочили в цене после сообщения, что Vodafone рассматривает возможность покупки компании за $160 млрд. Dow сохранил свои лидерские позиции и в ходе торгов вплотную приблизился к отметке 14,000. Ранее индекс пробил техническое сопротивление в области 13,960. Рост ожиданий в отношении улучшения квартальных результатов ряда банков и брокерских компаний послужил причиной укрепления позиций финансового сектора (+0.5%), в результате чего S&P 500 обновил свои исторический максимум. Неожиданный рост общей экономической активности в регионе ФРБ Нью-Йорка в июле до 26.5, максимального уровня за последний год, по сравнению с 25.8 в прошлом месяце, также оказал позитивное влияние на рынок. Тем не менее, к закрытию дня S&P 500 и Nasdaq вернулись на негативную территорию. В течение недели свои квартальные результаты представят гиганты технологического сектора Microsoft и Intel, а также крупнейшие представители финансового сектора Merrill Lynch, Citigroup и Bank of America. Объемы торгов: NYSE: 1.03 млрд.; Nasdaq: 1.44 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.07.2007 12:42
Фондовый рынок Японии во вторник упал. Основные потери понесли страховые компании, включая Millea Holdings Inc., и энергогенерирующие после землетрясения силой в 6.8 балов на севере страны в понедельник. В итоге был поврежден ядерный реактор компании Tokyo Electric Power Co. (-1.1%). Акции Chubu Electric Power Co. упали в цене на 0.3%. Акции Millea рухнули на 1.7%; T&D Holdings Inc. – на 1.1%. Однако были и лидеры. Среди них оказалась Sumitomo Corp. (+2.7%), росту акций которой способствовал рост цен на нефть выше $74 баррелей впервые с августа 2006 года. Акции Cosmo Oil Co. взлетели на 2.5%; Japan Petroleum Exploration Co. – на 1.4% и Mitsui & Co. – на 3%.
Европейские индексы упали впервые за последние 4 сессии после того, как аналитики понизили рейтинги нефтяных компаний. BG Group Plc (-1.4%), Total SA (-1.1%) и Statoil ASA (-0.9%) несли максимальные потери. Акции Man Group Plc упали в цене на 2.2%, а акции Lafarge SA обесценились на 0.8% и стали основными аутсайдерами в секторе финансовых услуг и экпортно-ориентированных компаний. Anglo American Plc (-1.6%) и Antofagasta Plc (-1.8%) оказались под ударом в свете падения цен на никель и медь. Никель снижается в цене 4-ю сессию подряд.
Wall Street закрылся смешанно: Dow Jones впервые в истории достиг психологически важной отметки 14,000, однако S&P не удалось удержаться на плаву. Изначально поддержку рынку оказал тот факт, что инвесторы были воодушевлены слабым инфляционным отчетом и некоторыми сильными квартальными отчетами. Согласно статистическим данным, цены производителей упали в июне на 0.2% против прогноза роста в 0.1%. Базовый индекс инфляции, исключающий столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% против прогноза в +0.2%. Среди корпоративных новостей: Basell согласился купить Lyondell Chemical за $48 за акцию или примерно $12.1 млрд. Plains Exploration & Production согласился купить производителя нефти и газа Pogo Producing за $3.6 млрд. в акциях и наличными. Исполнительный директор Dow Jones наконец согласился на предложение о поглощении со стороны News Corp. на сумму $5 млрд. Coca-Cola сообщила о росте квартальной прибыли. Merrill Lynch своим отчетом за II квартале превысил прогнозы аналитиков, что поддержало акции компании. Объемы торгов: NYSE: 1.10 млрд.; Nasdaq: 1.73 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.07.2007 09:25
Фондовый рынок Японии завершил четверг ростом основных индексов. Основное внимание инвесторов привлекли акции компаний стелелительного и финансового секторов. Акции производителя стали JFE Holdings выросли на 4.4% достигнув рекордного максимума на фоне ожиданий сильного квартального отчета, который будет опубликован ближе к концу месяца. Акции Nippon Steel выросли на 4.7%. Акции Promise и Sanyo Shinpan Finance выросли на разговорах о слиянии компаний. Акции Promise прибавили 5.9%, а Sanyo Shinpan +12.1%. Другая финансовая компания Aiful прибавила 11.2% стоимости акций. Однако не обошлось и без потерь, в особенности в секторе недвижимости, где акции Mitsubishi Estate снизились на 0.9%. NTT Urban Development потерял 1.4% стоимости акций. Акции Tokyo Electric Power продолжают снижаться в цене после того, как один из атомных заводов компании был поврежден землетрясением.
Европейские фондовые индексы прервали двухдневное снижение благодаря росту технологического сектора. Vodafone и SAP предоставили сильные квартальные отчеты. Акции производителя программного обеспечения SAP выросли на 6,1%. Акции Roche выросли на 2.9%. Акции Actelion выросли на 12.5% после того, как компания предоставила отчет, результаты которого превзошли ожидания аналитиков, а также повысила прогноз на весь финансовый год. Акции Sandvik прибавили 3.7% после того, как компания заявила о росте прибыли на 38%. Прибыль Novartis также превзошла ожидания аналитиков, что помогло акциям вырасти на 1.7%. Barclays сообщил, что может пересмотреть предложение о покупке голландского банка ABN AMRO в сторону роста суммы сделки. Новость о том, что Nestle ведет переговоры о слиянии с PepsiCo привели к росту акций первого на 2.2%. Однако Nestlé опровергнул данные сведения, в то время, как в PepsiCo не стали давать комментариев. Акции Danone выросли на 2.4%, Unilever +2.4%. Акции Swatch и Richemont выросли на 5.6% и 2.7% соответственно. Акции банковского сектора также пользовались спросом. Danske Bank прибавил 1.1%, Sydbank +4.5% и Jyske Bank +0.5. Однако акции UBS снизились на 1%.
Wall Street завершил четверг ростом индексов. Индекс Dow Jones industrial average смог завершить торги на рекордном уровне чуть выше 14,000 благодаря ряду сильных квартальных отчетов. Инвесторы также следить за выступлением Бернанке в Сенате и протоколами последней встречи FOMC. IBM сообщила о росте квартальной прибыли, а также повысила годовой прогноз, что способствовало росту курса акций компании на 4%. Среди других отчетов за сегодня, eBay предоставил сильный квартальный отчет по прибыли и продажам. Однако акции компании снизились на 2%. Компания по страхованию жизни Unitedhealth Group Inc опубликовала отчет, который показал 22% рост квартальной прибыли. Однако снижение основных показателей деятельности разочаровало инвесторов и акции компании снизились на 3%. Williams Scotsman Intl Inc заявило о том, что компания рассматривает предложение о поглощении со стороны Ristretto за $1.24млрд. Акции компании взлетели на 20.16% В Viacom Inc New продолжаются споры по поводу управлении медиа компанией. Акции выросли на 2.67% Результаты Bank of America превзошли прогнозы аналитиков на Wall Street. Компонент Dow - Honeywell International Inc. также предоставил сильные квартальные результаты, которые удивили экспертов. Акции Continental Airlines выросли на 3% после того, как авиакомпания заявила о том, что прибыль выросла на 15%. Motorola заявила, что падение квартальной выручки связано со слабыми продажами. Среди экономических отчетов: количество первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось на 8,000 до 301,000 на прошлой неделе. Отдельный отчет показал снижение индекса опережающих индикаторов до -0.3% в июне против прогнозов в -0.1% снижения. Индекс производственной активности в ФРБ Филадельфии составил в июле 9.2 против 18.0 и ожиданий в 13.8. Протоколы последнего заседания FOMC от 27-28 июня носили нейтральный тон. Большее внимание инвесторы обратили на высказывания Бернанке, который сказал, что убытки от проблем в секторе subprime могут достичь $100 млрд. Однако не смотря на опасения по поводу сектора недвижимости, сильные корпоративные отчеты смогли удержать оптимизм инвесторов до окончания торговой сессии. Объемы торгов: NYSE: 1.43 млрд.; Nasdaq: 2.09 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.07.2007 00:34
Обзор фондового рынка за неделю:
Индексы на Wall Street завершили неделю падением с рекордных максимумов на фоне слабых результатов ряда «голубых фишек».
В четверг S&P 500 установил максимум на 1,553.07, в то время, как Dow Jones Industrial Average впервые завершил торги выше отметки 14,000. Однако в пятницу индексы не смогли удержать свои достижения и резко снизились. Технологический Nasdaq Composite завершил неделю 0.9% снижением. S&P потерял 1.1% на этой неделе, где финансовый сектор снизился на 3.6%. Dow, тем временем, упал в пятнице более чем на 150 пп и завершил неделю снижением на 0.4%.
Рост опасений в отношении распространения проблем рынка subprime mortgage после того, как Wall Street Journal опубликовал статью, в которой выражается уверенность в банкротстве двух хедж-фондов Bear Stearns, инвестировавших в облигации, обеспеченные субстандартными ипотечными закладными. Вопрос данного сектора удерживал в напряжении инвесторов на протяжении практически всей недели. Дополнительное давление оказали слова ПрезидентаФРС Бена Бенранке, который в своем выступлении отметил, что убытки сектора subprime могут колебаться в пределах $50-$100 млрд. В пятницу настроение инвесторов определяли слабые корпоративные отчеты от ряда компаний технологического и финансового секторов.
Среди новостей о слияниях и поглощениях:
Акции Macy выросли на 9% после сообщения от Women's Wear Daily о том, что частная инвестиционная фирма KKR готовит $24 млрд. предложение о поглощении компании совместно с Goldman Sachs.
Dow Jones поддержал $5 млрд. предложение от News Corp. Теперь компании необходимо получить согласие от владельца контрольного пакета акций- семьи Bancroft.
Williams Scotsman Intl Inc заявило о том, что компания рассматривает предложение о поглощении со стороны Ristretto за $1.24млрд. Акции компании взлетели на 20.16% Basell согласился купить LyondellChemical за $48 за акцию или примерно $12.1 млрд. PlainsExploration & Production согласился купить производителя нефти и газа PogoProducingза $3.6 млрд. в акциях и наличными.
Производитель ортопедических приспособлений DJ Orthopedics Inc принял предложение о продаже компании за $1.6 млрд. от подразделения Blackstone Group. Оператор закусочных IHOP Corp согласился купить сеть ресторанов Applebee's за $25.50 за акцию, или $2.1 млрд. Акции телекоммуникационного оператора Verizon Communications подскочили в цене после сообщения, что Vodafone рассматривает возможность покупки компании за $160 млрд.
Среди корпоративных отчетов:
Чистая прибыль Caterpillar упала на 21%, что привело к падению акций на 8% в пятницу. Однако Citigroup заявил о росте прибыли во втором квартале до $6.23 млрд., или $1.24 на акцию при прогнозе в $1.13 на акцию.
Прибыль Google не оправдала ожиданий рынка, не смотря на то, что продажи выросли во втором квартале. Акции поисковика упали на 7%. Прибыль Ericsson также не оправдала ожиданий аналитиков.
Производитель микрочипов AMD заявил о резком росте продаж, а также убытки из-за ценовой войны с Intel. Его конкурент Microsoft предоставил отчет, который показал рост прибыли и продаж во втором квартале. Хороший спрос на операционную систему Vista смог покрыть убытки от Xbox.
Результаты Bank of America превзошли прогнозы аналитиков на Wall Street.
Merrill Lynch своим отчетом за IIквартале превысил прогнозы аналитиков, что поддержало акции компании. Компонент Dow - Honeywell International Inc. также предоставил сильные квартальные результаты, которые удивили экспертов. Motorola заявила, что падение квартальной выручки связано со слабыми продажами.
eBay предоставил сильный квартальный отчет по прибыли и продажам. Однако акции компании снизились на 2%.
Компания по страхованию жизни Unitedhealth Group Inc опубликовала отчет, который показал 22% рост квартальной прибыли.
IBM сообщила о росте квартальной прибыли, а также повысила годовой прогноз, что способствовало росту курса акций компании на 4%.
JPMorgan Chase сообщил о росте чистой прибыли благодаря сильным результатам подразделения инвестиционного банкинга.
Pfizer представил более слабые по сравнению квартальные результаты, вызванные ростом конкуренции со стороны дженериков - более дешевых аналогов запатентованных лекарственных препаратов, а также в связи с падением продаж Lipitor - лекарства для снижения уровня холестирола.
Прибыль Yahoo оказалась на уровне ожиданий Wall Street, однако, прогноз объемов продаж на 2007 разочаровал инвесторов.
Основной показатель прибыльности Intel (gross margin) оказался слабее ожиданий, несмотря на рост продаж в отчетном периоде. Coca-Cola сообщилао росте квартальной прибыли.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.07.2007 09:35
Фондовый рынок Японии завершил первый день недели падение индексов. Слабость доллара привела к снижению акций компаний, ориентированных на внешний рынок. Среди других причин падения индексов следует отметить потери на американском фондовом рынке в пятницу, а также рост учетной ставки в Китае. Акции Komatsu упали на1.3%, Hitachi Construction Machinery -1.2%. Акции NTT DoCoMo снизились на 2.8%, KDDI - 2.7%, а Softbank -3.4%. Акции Tokyo Electric Power снизились на 2.7%. Акции технологических компаний, в частности LG Electronics Inc., на фоне позитивных комментариев со стороны многих инвесторов.
Европейские фондовые рынки закрылись на позитивной ноте. Акции ABN Amro выросли на 0.7% после того, как Barclays увеличил сумму своего предложения за банк, которая все равно остается меньше предложения от Royal Bank of Scotland. Мюнхенский кредитный банк HypoReal Estate (HRE), занимающийся недвижимостью, заплатит 5,7 млрд. евро за покупку банка Depfa Bank, специализирующегося на оказании услуг для предприятий государственного сектора. Об этом заявили представители HRE. Акции Hypo упали на 6.2%, Depfa выросли на 12%. Акции TomTom выросли на 11% после решения компании о покупке Tele Atlas, производителя электронных карт, за 1.8 млрд. евро. Акции SAP выросли на 2.9% на спекуляциях, что компания может быть куплена приватной инвестиционной фирмой. Акции DaimlerChrysler выросли на 2.7% на спекуляциях, что продажа Chrysler частной инвестиционной фирме Cerberus практически достигла финальной стадии. Акции автопроизводителя растут также на ожиданиях роста прибыли на фоне хороших результатов от Mercedes. Акции Volkswagen выросли на 1.3%, Peugeot +1.8%.
Wall Street завершил понедельник ростом индексов. Индекс Dow смог подняться в понедельник более чем на 100 пп на фоне активности в сфере слияний и поглощений, а также сильных квартальных отчетов, среди который и рост прибыли Merck на 12%. Среди основных корпоративных новостей: Barclays увеличил свое предложение за ABN Amro до $93 млрд. Scholastic, издатель книг про Гарри Поттера, заявил о рекордных продажах седьмого рассказа в количестве 8.3 млн. копий за первые 24 часа работы точек продаж. Квартальный отчет фармацевтической компании Merck & Co. показал рост прибыли во втором квартале на 12%. Компания также повысила прогноз по прибыли на весь финансовый год. Данный факт помог акциям компании вырасти на 8.24%. Отчет от Lifepoint Hospitals Inc показал резкое падение прибыли компании во втором квартале. Также был снижен прогноз на весь год, что послужило причиной падения акций на 15.88% Opsware Inc согласился на поглощение со стороны Hewlett-Packard за $1.6 млрд., или $14.25 на акцию. Transocean и его конкурент GlobalSantaFe заявили сегодня, что обе компании согласились на слияние, что увеличит капитализацию обеих на $48 млрд.. Приватная инвестиционная фирма Cerberus Capital Management заявила о покупке United Rental за $4 млрд., акции которой выросли на 2.19%. Объемы торгов: NYSE: 1.08 млрд.; Nasdaq: 1.56 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.07.2007 12:18
Фондовый рынок Японии завершил вторник ростом индексов благодаря росту акций KDDI, а также акций экспортеров, таких как Sony и Canon.
Акции Hitachi Ltd. выросли на 4% на фоне сообщения о том, что сможет в скором сократить объем вредных выбросов и снизить издержки.
Акции экспортеров, в том числе Canon Inc., укреплялись, не смотря на рост иены. Акции Samsung и LG Electronics упали после сообщения о падении прибыли Texas Instruments.
Европейские фондовые индексы завершили торги падением в свете разочаровывающих квартальных отчетов, падения акций энергетического сектора, а также снижения фондовых индексов на Wall Street.
Акции норвежской Telenor были основными аутсайдерами на фоне падения прибыли на 6%.
Акции Telenor упали ан 5.5%, TeliaSonera -2.4%.
Снижение цен на сырье негативно повлияло на акции представителей обрабатывающей и энергетической отраслей. Акции французской Total упали на 2.3%, Neste Oil -3.4%.
Акции норвежского производителя алюминия Norsk Hydro упали на 2.2% после того, как компания заявила о 9% падении прибыли во втором квартале.
Акции автопроизводителей продолжили пользоваться спросом инвесторов. Акции Fiat упали на спекуляциях о возможном поглощении компании с американским подразделением Volvo, что помогло бы компании бале серьезно позиционировать с брендом Alfa Romeo. Данные слухи привели к падению акций Fiat на 3.9%, не смотря на сильный отчет по прибыли.
Акции французской Peugeot выросли на 0.8% перед квартальным отчетом, запланированным на среду.
Акции немецкого MAN выросли на 1.5% после того, как Merrill Lynch повысил рейтинг акций компании с “neutral” до “buy”.
Акции на Wall Street завершил торги серьезным падением. Потери Dow составили более чем 200 пп на фоне разочаровывающих результатов Texas Instruments и ряда других негативных факторов, среди которых падение прибыли Countrywide и сообщение от General Motors. Среди основных корпоративных новостей: Производитель микрочипов Texas Instruments опубликовал отчет после закрытия торгов в понедельник, который показал падение квартальной прибыли на фоне слабого спроса.Данный факт негативно повлияет на состояние технологического сектора. Акции Countrywide, наибольшего ипотечного кредитора, упали на 7% после того, как компания заявила о падении прибыли во втором квартале на 33%. Также компания заявила о планах понизить прогноз по прибыли на весь финансовый год. Данный факт послужил возобновлением опасений по поводу того, что проблемы данного сектора повлияют на состояние экономики США и затронут таже весь рынок кредитов. Акции Apple упали после разочаровывающих данные о числе активации нового телефона iPhone. Один из компонентов Dow - American Express опубликовал отчет, результаты которого превзошли ожидания аналитиков.Однако компания заявила об увеличении резерва непогашенных кредитов. Прибыль AT&T превзошла ожидания аналитиков. Прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonalds совпала с прогнозами, в то время, как доход DuPont разочаровал аналитиков. Статья в Wall Street Journal о том, что подразделение General Motors - Allison столкнулось с необходимостью роста кредиторской задолжности за счет частных инвестиционных компаний, послужила еще одним фактором снижения фондовых индексов.
Объемы торгов: NYSE: 1.65 млрд.; Nasdaq: 2.20 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.07.2007 13:07
Фондовый рынок Японии в среду снизился. Лидерами падения стали Toyota Motor Corp. и Matsushita Electric Industrial Co., большая часть прибылей которых приходятся на США. Акции Toyota потеряли в цене 1.3%, в то время как акции Matsushita подешевели на 3.6%. Акции другого экспорто-ориентированного предприятия Canon Inc. подешевели на 2%. Давление на экспортеров также оказало удорожание японской иены до Y119.81 против доллара. С начала недели иена укрепилась на 1.1% против американской валюты. Акции крупнейшего в Японии НПЗ Nippon Oil рухнули на 3.9%, акции Inpex Holdings Inc. потеряли 3.2%, а Nippon Mining Holdings Inc. – 2.8%.
Европейский фондовый рынок также в среду оказался под давлением на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов. Акции STMicroelectronics упали на 6.4% после того, как чип-производитель понизил прогноз роста прибыли в отрасли. Убытки по итогам II квартала составили $758 млн., в то время как в прошлой году компания сделала прибыль в размере $168 млн. Акции Volvo обвалились на 9.1% после сообщения о неожиданном сокращении прибыли во II квартале. Акции Siemens упали в цене на 6% после покупки американской диагностической группы Dade Behring за ?5.1 млрд. и продажи VDO компании Continental за ?11.4 млрд. Акции последней выросли в цене на 1.7%. Акции французской компании из сектора недвижимости Gecina, тем временем, подорожали на 0.3% после роста прибыли в первом полугодии на 81% благодаря росту цен на недвижимость в Париже.
Однако Wall Street завершил день ростом после выхода смешанных данных из жилищного сектора США и оптимистических квартальных отчетов Amazon.com и Boeing. Днем ранее Dow рухнул на 266 пунктов. Сильный квартальный отчет Amazon.com помог «голубым фишкам» удачно начать торги в среду после того, как стало известно, что квартальная прибыль компании увеличилась в три раза. Boeing Co. сообщил о росте квартальной прибыли, в то время как год назад компания терпела убытки. Порадовал инвесторов сильными квартальными показателями также производитель потребительских товаров Colgate Palmolive Co. В центре внимания также оказались июньские данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые показали падение продаж на 3.8% до 5.75 млн. Аналитики же прогнозировали снижение до 5.9 млн. Объемы торгов: NYSE: 1.52 млрд.; Nasdaq: 2.03 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.07.2007 12:15
Фондовый рынок Японии снизились из-за разочаровывающих квартальных отчетов и ожиданий выборов в Японии.
Акции Sony Corp. выросли на 1% на фоне отчета, который показал, что прибыль утроилась. Акции Canon упали на 2,2% после понижения прогноза годовой прибыли на фоне роста квартальных показателей на 7,8%.
Nintendo пересмотрел с повышением прогноз на весь финансовый год на фоне резкого роста прибыли. Акции Nintendo выросли на 8.8%. Акции Honda Motor выросли на 0.7 на фоне роста операционной прибыли во втором квартале на 14%.
Акции Nomura Holdings выросли на 6.6%. Однако акции Advantest упали на 5.2% после сообщения о 13% падении прибыли. Акции Mitsui Fudosan, наибольшей в Японии строительной компании, снизились на 1.9%.
Европейские фондовые индексы понесли потери. Давление на индексы оказывали разочаровывающие корпоративные отчеты, а также опасения по поводу кредитного рынка.
Акции Pernod Ricard упали на 5.2% после того, как продажи за четвертый квартал не оправдали ожидания аналитиков.
Прибыль Scania оказалась меньше ожиданий аналитиков. Акции компании упали на 11.6%.
Акции автопроизводителей снижались в цене. JPMorgan понизил рейтинг акций Renault с “overweight” до “neutral”. Акции Renault упали на 4.8%, Porsche - 4.3% и Peugeot - 4.3%, не смотря на повышение ценового ориентира по акциям компании от JP Morgan. Акции Michelin упали на 6.1%.Компания опубликует квартальные результаты в пятницу.
Финансовый сектор также пострадал от продаж. Акции Credit Suisse снизились в цене на 3.4%, Axa - 4.9%, Banco Comercial Portugues - 4.5%.
Энергетический сектор укрепился. Акции Neste Oil прибавили 0.2% после того, как Goldman Sachs повысил рекомендации по акциям компании с “sell” до “neutral”. Акции Saipem выросли на 0.6%.
Прибыль DSM превзошла ожидания аналитиков. Акции компании выросли на 3%.
Акции Stora Enso упали на 3% после того, как производитель бумаги заявил, что рост затрат связан с ростом цен на древесину.
Wall Street завершил день резким падением индексов. Потери Dow достигали 400 пп, что является вторым по величине падением индекса за этот год. Фондовые индексы начали торги в четверг снижением на фоне розачаровывающих корпоративных новостей, роста цен на нефть, а также опасений по поводу сектора недвижимости, которые продолжили удерживать инвесторов в напряжении до окончания торгов.
Среди экономических новостей: Отчет показал рост заказов на товары длительного пользования на 1.4% против падения на 2.8% в мае. При этом аналитики ожидали роста заказов на 2%. Отдельный отчет показал снижение заявок на пособия по безработице на до 301К против 303К(данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 301К.) Отчете по продажам на первичном рынке недвижимости также не совпал с прогнозами. Продажи новых домов снизились в июне до 834K против 893К(значение пересмотрено с 915K) месяцем ранее.
На корпоративном фронте: Компонент Dow - нефтяная компания Exxon Mobil, опубликовала отчет, который показал падение чистой прибыли, однако выручка превзошла ожидания аналитиков. Акции Exxon снизились на 1%. Отчет от Ford Motor показал неожиданный рост прибыли во втором квартале. Результаты Apple также превзошли ожидания аналитиков Wall Street. Инвестиционный фонд Воррена Баффета - Berkshire Hathaway купил небольшую долю в Kraft Foods.
Частная инвестиционная компания Blackstone Group L P продал недвижимость, которая принадлежала недавно приобретенной компании Equity Office Properties Trust, вернув приблизительно 70% суммы, которую компания заплатила за поглощение. Отчет строительной компании Beazer Homes USA, Inc, показал убытки во втором квартале. причиной чего являлись изменения в запасах, а также ухудшения гудвила компании. Вторая по объему прибыли строительная компания США - D.R. Horton, Inc заявила об убытках на сумму $823 млн. Объемы торгов: NYSE: 2.41 млрд.; Nasdaq: 3.08 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.07.2007 23:55
Wall Street завершает последнюю неделю июля со значительными потерями, причем для S&P 500 последние 5 торговых дней оказались наихудшими с сентября 2002 года. Основной причиной усиленного медвежьего тона на фондовом рынке продолжают оставаться опасения, что проблемы в секторе субстандартного ипотечного кредитования негативно скажутся на американской экономике в целом. По итогам недели S&P 500 упал на 4.4%, в то время как потери технологического Nasdaq Composite Index составили 4.2%. Dow Jones Industrial Average снизился за это же время на 3.8%.
Ситуация вокруг проблем жилищного сектора накалилась после того, как строительная компания DR Horton (-11%) впервые в своей истории сообщила о квартальных убытках. Акции Beazer Homes рухнули на 20.2%, при этом убытки компании составили порядка $123 млн. Также об убытках сообщила Pulte Homes (-10.1%). Меньше всего пострадали акции Ryland Group, хотя также завершили неделю с минусом в 4.4%. Акции Countrywide, - крупнейшей компании на рынке ипотечного кредитования, - подешевели на 10.5% после того, как компания сообщила о сокращении прибыли во II квартале на 33%. Также ситуация на рынке недвижимости вынудила Countrywide понизить свой прогноз на 2007 год.
Однако были и лидеры. В основном это те компании, которые удивили инвесторов сильными квартальными результатами. Так, Boeing (+1.4%) повысил годовой прогноз и сообщил о прибыли в размере $1.35 на акцию по итогам II квартала, в то время как год назад компания рапортовала об убытках в размере $160 млн. Акции Colgate Palmolive подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила о прибыли в $415.8 млн. По сравнению с $283.6 млн. годом ранее. Об увеличении квартальной прибыли на 24% сообщила также Chevron, однако «снятие прибылей» привело к тому, что по итогам недели акции компании упали на 7.7%. О сильных показателях также сообщила ConocoPhillips, при этом неделю завершила с потерями в 7.9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.07.2007 11:41
Фондовый рынок Японии смог восстановить понесенные в первой половине дня потери и завершил понедельник ростом основных индексов. Лидером торгов стал сектор производителей стали и сплавов, после того, как JFE Holdings Inc. и некоторые другие представители отрасли заявили о росте прибыли и улучшили прогнозы по итогам года. Ранее сообщение о поражении на парламентских выборах правящей либерально-демократической партии стало причиной активизации продаж акций. Canon Inc. понес значительные потери в секторе экспортеров после того, как снижение в США инвестиций в жилье стало причиной активизации спекуляций о возможном падении темпов роста крупнейшей мировой экономики.
Европейские фондовые индексы в понедельник укрепили свои позиции. Европейские химические компании укрепили свои позиции после того, как Imperial Chemical Industries Plc отклонил предложение о покупке, поступившее от Akzo Nobel NV, а Linde AG, крупнейший производитель газов для промышленности, представил неожиданно сильные квартальные результаты. UBS AG и 3i Group Plc понесли наиболее значительные потери среди компаний финансового сектора, после того, как немецкий IKB DeutscheIndustriebank AG сообщил, что прибыль "будет значительно ниже" прогнозов в связи с проблемами на американском рынке (subprime mortgage).
Wall Street завершил день солидным ростом основных индексов. Вопреки прогнозам фондовый рынок США открылся ростом основных индексов. На прошлой неделе Dow, S&P 500, и Nasdaq потеряли в среднем на 4.6% и определенный интерес к подешевевшим акциям представляется естественным, однако, в первой половине дня активность покупателей была невысокой. В виду отсутствия публикации важных экономических данных внимание инвесторов было сосредоточено на квартальных отчетах. Входящий в состав Dow Verizon Communications сообщил о росте прибыли, которая оказалась на уровне ожиданий аналитиков. Подразделение Verizon, совместное с Vodafone Group, предприятие, оказывающее услуги беспроводного доступа в интернет, сообщает о планах покупки Rural Cellular за $757 млн. Акции последней подскочили в цене на 34%. Страховая компания Humana представила солидные квартальные результаты. Прибыль Tyson Foods также превысила прогнозы, кроме того, производитель продуктов питания улучшил прогноз по итогам текущего года. Среди основных корпоративных новостей следует отметить также продажу Ingersoll-Rand своего подразделения Bobcat южно-корейской компании Doosan Infracore за $4.9 млрд. До конца сегодняшнего дня семья, контролирующая Dow Jones должна принять окончательное решение относительно предложенных News Corp. $5 млрд. за продажу Dow Jones. ABN Amro занял нейтральную позицию относительно двух конкурирующих предложений о продаже банка. Акции биотехнологической компании Biogen Idec Inc и ее партнера Elan упали в цене в связи со спекуляциями, что FDA может не рекомендовать к применению разработанный совместно новый препарат Tysabri.Снижение цен на нефть вызвало фиксацию прибыли в энергетическом секторе, рост которого с начала года составил 17%, по сравнению с укреплением на 2.9% S&P 500. В результате, к середине сессии индексы из районов сессионных максимумов вернулись к уровням открытия дня. Nasdaq оказался на отрицательной территории в связи с активизацией продаж в технологическом секторе (MSFT -1.1%, IBM -1.3%, DELL -1.3%, AAPL -2.3%, ORCL -1.0%). Во второй половине дня покупатели активизировались, в результате чего основные индексы вернулись на положительную территорию и обновили свои сессионные максимумы. Следует отметить возобновление интереса к финансовому сектору. Morgan Stanley, акции которого снижались на 2.8%, к завершению дня практически компенсировал потери после того, как Moody's повысил кредитный рейтинг банка до уровня AA-/A-1+. Объемы торгов: NYSE: 1.58 млрд.; Nasdaq: 1.86 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.08.2007 11:31
Фондовый рынок Японии во вторник закрылся без определенной тенденции. Большая часть акций выросла в цене после того, как ряд компаний, включая Olympus Corp. и Mitsubishi Corp. представили солидные квартальные результаты. Рост рынка ограничили слабые результаты Kyocera Corp. и некоторых других компаний. Лидерами продаж стали акции сектора стали после того, как регулирующие органы сообщили о начале расследования в отношении Nippon Steel Corp., JFE Holdings Inc. и Sumitomo Metal Industries Ltd., которые обвиняются в сговоре с целью поддержания фиксированного уровня цен.
Европейские фондовые индексы возобновили рост Снижение опасений в отношении того, что проблемы на рынке ипотечного кредитования США станут причиной ослабления темпов роста крупнейшей мировой экономики послужили главной причиной активизации покупателей. Aviva Plc, HSBC Holdings Plc и UBS AG стали лидерами в финансовом секторе. Акции Lloyds TSB Group Plc подскочили в цене после сообщения о том, что прибыль страховой компании превысила прогнозы. Ryanair Holdings Plc и MAN AG продемонстрировали наилучшие результаты в авиатранспортном и автомобильном секторах соответственно, после того, как компании повысили прогнозы роста квартальной прибыли. Акции GlaxoSmithKline Plc подскочили в цене после сообщения, что продажи препарата Avandia на американском рынке запрещены не будут.
Wall Street завершил день серьезным падением основных индексов.
В начале дня фондовый рынок США возобновил рост после того, как лучшие по сравнению с ожиданиями корпоративные результаты и неплохие экономические данные оставили в тени опасения в отношении состояния сектора ипотечного кредитования.
Опасения в отношении состояния сектора ипотечного кредитования сегодня отошли на второй план после публикации ряда обнадеживающих экономических данных. В июне было отмечено снижение личных расходов, а также сохранение умеренной инфляции - дефлятор core PCE остался в пределах "зоны комфорта" ФРС. Уровень потребительской уверенности достиг шестилетнего максимума и лишь снижение затрат на строительство (-0.3%) можно отнести к разряду плохих новостей. Акции GM подскочили в цене на 4.5% после того, как компания впервые за два года получила квартальную прибыль. Sun Microsystems, который производит серверы, в понедельник после закрытия торгов сообщил о том, что прибыль превысила прогнозы, а продажи оказались на уровне ожиданий. Акции британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline прибавили в цене более чем на 3% после того, как Администрация по лекарственным препаратам и продуктам питания (Food and Drug Administration) рекомендовала не изымать с рынка препарат Glaxo - Avandia, предназначенный для лечения диабета, несмотря на то, что данные некоторых исследований указывают на повышение у принимающих его риска сердечного приступа.
Возобновление опасений в отношении состояния рынка ипотечного кредитования стало причиной активизации продавцов, в результате чего индексы к завершению торгов снизились на отрицательную территорию. Представитель American Home Mortgage Investment Corp (AHM 10.47) заявил, что компания не в состоянии привлечь кредитные средства и испытывает трудности в процессе получения наличности даже путем "ликвидации части активов." Накануне AHM не смог обеспечить обслуживание облигаций на сумму около $300 млн., сегодня компания не смогла выплатить около $450-500 млн.. Акции компании в пятницу закрылись на отметке $10.47, а в настоящее время торги ими приостановлены, однако, фьючерсы указывают на возможность открытия на уровне $1.00 -$1.75 за акцию, что позволяет говорить о сокращении рыночной капитализации AHM на 83-90%.
В итоге основные индексы закрылись в районах сессионных минимумов. Объемы торгов: NYSE: 1.58 млрд.; Nasdaq: 2.15 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.08.2007 11:38
Фондовый рынок Японии в среду понес самые серьезные потери.
Основные индексы свели на нет все свои достижения с начала года после того как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. сообщили о падении квартальной прибыли. В итоге банковский сектор потерял в цене 4.7% и по итогам дня стал абсолютным аутсайдером среди 33 отраслевых групп, входящих в Topix. Акции Mizuho понесли самые большие потери с 10 мая 2004. Акции компаний полупроводникового сектора, таких как Kyocera Corp. снизились в цене после того, как спекуляции, что Apple Inc. может сократить производство iPhone спровоцировали продажи акций технологического сектора на фондовом рынке США.
Европейские фондовые индексы в среду снизились в связи с активизацией опасений в отношении проблем на рынке ипотечного кредитования США. Хедж-фонд Bear Stearns, который управляет облигациями, обеспеченными ипотечными закладными на сумму около $900 млрд. сообщил о невозможности выплаты денег инвесторам, а австралийский Macquarie Bank Ltd. заявил, что два его фонда могут понести убытки в связи с ростом кризиса на рынке субстандартного ипотечного кредитования США (subprime-market). Royal Bank of Scotland Group Plc и ING Groep NV стали лидерами продаж среди финансовых компаний. Акции крупнейшей в мире кондитерской компании Cadbury Schweppes Plc понесли самые серьезные за последние шесть лет потери после того, как квартальная прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков. Снижение цен на металлы послужило причиной продаж акций компаний добывающего сектора, таких как BHP Billiton Ltd.
Wall Street завершил день ростом основных индексов
Свидетельства распространения кризиса на рынке ипотечного кредитования стали главной причиной пессимизма инвесторов в начале дня. Напомним, что накануне заявление American Home Mortgage Investment Corp. о том, что кредиторы отказывают компании в доступе к средствам и, что в этой связи компании придется ликвидировать часть активов, спровоцировало резкое снижение основных индексов. Сегодня стало известно, что уже третий хэдж-фонд Bear Stearns испытывает подобные проблемы. Как сообщил The Wall Street Journal, фонд Bear Stearns, который управляет облигациями, обеспеченными ипотечными закладными на сумму около $900 млрд. сообщил о невозможности выплаты денег инвесторам. Другие корпоративные новости более позитивны: Руперт Мердок все же получит контроль над издателем Wall Street Journal. Dow Jones будет куплен News Corp. за $5.6 млрд.
Рейтинг Apple Inc, производителя iPod и компьютеров Mac был повышен Citigroup с "hold" до "buy". Dougherty & Company снизил рейтинг сети ресторанов Buffalo Wild Wings Inc до уровня "neutral" с "buy". Акции строительной компании Beazer Homes USA, Inc упали в цене в связи с ростом опасений в отношении состояния сектора рискового ипотечного кредитования. Kraft Foods Inc сообщил, что прибыль в расчете на акцию составила в прошлом квартале 44 цента по сравнению с 41 центом в прошлом году. Рост показателя был достигнут благодаря увеличению продаж. Прибыль телекоммуникационной компании Qwest Communications Intl In выросла, однако, оказалась ниже прогнозов Wall Street Как сообщил The Wall Street Journal, фонд Bear Stearns, который управляет облигациями, обеспеченными ипотечными закладными на сумму около $900 млрд. сообщил о невозможности выплаты денег инвесторам. Time Warner представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты, а также сообщил о новой программе по выкупу собственных акций на сумму $5 млрд. Незадолго до завершения торгов продажи активизировались и основные индексы снизились в районы сессионных минимумов, после чего последовал резкий рост активности покупателей и по итогам дня индексы укрепили свои позиции. Напомним, что первые дни месяца традиционно являются позитивными для рынка акций в связи с притоком новых средств на фондовые рынки. Объемы торгов: NYSE: 1.80 млрд.; Nasdaq: 2.30 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.08.2007 09:59
Фондовый рынок Японии в четверг укрепил свои позиции. Лидерами торгов стали акции девелоперских компаний , таких как Mitsubishi Estate Co. после того, как инвесторы посчитали, что недавнее их снижение было чрезмерным, а также после публикации отчета в соответствии с которым цены на землю в 2006 году выросли в среднем на 8.6%. Акции Mitsubishi Estate выросли на 6.3%, а Urban Corp. подскочили на 11%. Индекс, оценивающий динамику сектора недвижимости сегодня вырос на 4.4% и стал лидером среди 33 отраслевых индексов Topix. В течение двух прошлых месяцев показатель упал на 20%. Акции Astellas Pharma Inc. выросли в цене после сообщения, что квартальная прибыль компании увеличилась на 52%. Benesse Corp. повысил свой прогноз по итогам текущего года. Второй день подряд было отмечено снижение в банковском секторе, после того, как Mizuho Financial Group Inc. сообщил о сокращении квартальной прибыли вдвое, а также в связи с активизацией спекуляций по поводу распространения негативного влияния на сектор кризиса на американском рынке ипотечного кредитования.
Европейские фондовые рынки выросли после того, как Nokia Oyj, Societe Generale SA и Unilever SA представили солидные квартальные результаты, а Банк Англии и ЕЦБ оставили процентные ставки без изменений. Акции Nokia подскочили в цене на 8.2%. Крупнейший мировой производитель мобильных телефонов представил сильные результаты продаж и сообщил об увеличении прибыли благодаря росту спроса в странах развивающейся экономики. Акции Societe Generale прибавили 4.3%. Один из крупнейших французских банков сообщил о росте прибыли на 33% до 1.74 млрд. евро благодаря увеличению доходов от торговли и прибыли от продажи доли в Euronext NV. Unilever прибавил 4%, после того, как производитель более 400 брендов от мыла Dove до мороженного Magnum сообщил, что во втором квартале прибыль выросла на 16% и составила 1.14 млрд. против ожидавшихся 1.06 млрд. Акции Credit Suisse Group выросли на 0.7%.
Wall Street завершил день ростом основных индексов Большая часть сегодняшних корпоративных результатов оказалась лучше прогнозов, что, в сочетании с ростом активности в сфере слияний и поглощений дает инвесторам определенные основания для оптимизма. Акции Nokia выросли в цене на 7% после того, как компания представила сильные квартальные результаты. Прибыль и продажи Walt Disney и Starbucks также приятно удивили инвесторов. Продажи Viacom выросли, а убытки сократились благодаря росту спроса на DVD и доходы от проката "Shrek The Third." Акции Viacom подскочили на 3%. Тем не менее, сохранение опасений в отношении рынка subprime, а также более слабый по сравнению с ожиданиями рост фабричных заказов в середине дня ограничили активность покупателей в преддверии публикации отчета о состоянии рынка занятости. Компания ипотечного кредитования Accredited Home Lenders Holding сообщила Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (Securities and Exchange commission) о том, что может прекратить свою деятельность в связи с проблемами на рынке субстандартного ипотечного кредитования (subprime mortgage market). Акции компании потеряли в цене 20%. Среди других новостей следует отметить сообщение Fiserv о покупке Checkfree за $4.4 млрд. Акции Checkfree подскочили в цене на 24%. В конце торгового дня покупатели активизировались и основные индексы завершили сессию солидным ростом. Nasdaq опередил Dow и S&P 500. Основную поддержку Nasdaq оказал рост сектора программного обеспечения ( CKFR +23%, ERTS +7.3%, ATVI +3.1%, CHKP +1.8%, ORCL +1.6%, CTXS +1.3%), а также сектора биотехнологий ( BIIB +1.0%, GENZ +1.8%, GILD +1.3%) и интернет-ритейла ( AMZN +2.3%). Объемы торгов: NYSE: 1.49 млрд.; Nasdaq: 1.398 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.08.2007 23:28
Обзор фондового рынка за неделю: В начале недели фондовый рынок США возобновил рост после того, как лучшие по сравнению с ожиданиями корпоративные результаты и неплохие экономические данные внушили инвесторам определенный оптимизм, однако, возобновившиеся опасения в отношении состояния сектора ипотечного кредитования послужили причиной снижения основных индексов к концу торговой недели. Большая часть корпоративных результатов оказалась лучше прогнозов, что, в сочетании с ростом активности в сфере слияний и поглощений дает инвесторам определенные основания для оптимизма. Акции Nokia выросли в цене на 7% после того, как компания представила сильные квартальные результаты. Прибыль и продажи Walt Disney и Starbucks также приятно удивили инвесторов. Руперт Мердок все же получит контроль над издателем Wall Street Journal. Dow Jones будет куплен News Corp. за $5.6 млрд. Time Warner представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты, а также сообщил о новой программе по выкупу собственных акций на сумму $5 млрд. В июне было отмечено снижение личных расходов, а также сохранение умеренной инфляции - дефлятор core PCE остался в пределах "зоны комфорта" ФРС. Уровень потребительской уверенности достиг шестилетнего максимума и лишь снижение затрат на строительство (-0.3%) можно отнести к разряду плохих новостей. Акции GM подскочили в цене на 4.5% после того, как компания впервые за два года получила квартальную прибыль. Sun Microsystems, который производит серверы, в понедельник после закрытия торгов сообщил о том, что прибыль превысила прогнозы, а продажи оказались на уровне ожиданий. Акции британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline прибавили в цене более чем на 3% после того, как Администрация по лекарственным препаратам и продуктам питания (Food and Drug Administration) рекомендовала не изымать с рынка препарат Glaxo - Avandia, предназначенный для лечения диабета, несмотря на то, что данные некоторых исследований указывают на повышение у принимающих его риска сердечного приступа. Корпоративные проблемы и слабые экономические новости оказали давление на основные фондовые индексы США к завершению недели. Продажи во влиятельном финансовом секторе, вызванные ростом опасений в отношении сегмента ипотечного кредитования стали основным фактором давления на рынок. American Home Mortgage сообщил о прекращении своей деятельности после того, как кредиторы отказали в финансировании компании, а Standard & Poor's изменил оценку Bear Stearns со стабильной на негативную, отметив рост вероятности того, что в ближайшие два года рейтинг банка может быть снижен. S&P отметил, что недавние события, включая проблемы с некоторыми хедж-фондами BSC могут оказать негативное влияние на показатели банка "в течение продолжительного периода времени". В непроизводственном секторе США в прошлом месяце было отмечено замедление темпов роста, а количество созданных в июле новых рабочих мест оказалось ниже прогнозов. В прошлом месяце в несельскохозяйственном секторе экономики США было создано 92 000 новых рабочих мест, а июньский показатель был пересмотрен с понижением с 132 000 до 126 000. Кроме того, был отмечен рост уровня безработицы с 4.5% до 4.6%. Индекс Института Управления Поставками о ситуации в сервисном секторе (ISM non-mfg), на долю которого, напомним, приходится почти 90% американской экономики, в июле снизился до 55.8 против 60.7 в июне. Экономисты ожидали менее значительное, в среднем до 59 снижение показателя. Обращает на себя внимание падение составляющих индекса, оценивающих ценовое давление, что может быть еще одним признаком ослабления темпов роста инфляции и, в принципе является позитивным фактором с точки зрения рынка акций. Тем не менее, по итогам недели S&P укрепил свои позиции на 0.3%, а с начала года рост индекса составил 3.2%. Dow за пять торговых дней вырос на 1.3%, а в 2007 году индекс укрепился на 7.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.08.2007 11:18
Фондовый рынок Японии в понедельник понес потери. Лидером продаж стал сектор экспортеров в связи с озабоченностью, что проблемы на рынке ипотечного кредитования США могут стать причиной замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики. Кроме того, не способствовало оптимизму покупателей и укрепление курса иены до четырехлетнего максимума против доллара. Sony упали на 3.1%, Canon на 2.3%, Mazda Motor Corp., которая экспортирует до 75% своей продукции потеряли %. Продажи несколько ограничило сообщение Toyota Motor Corp. о том, что прибыль компании по итогам первого квартала превысила прогнозы.
Европейские фондовые рынки также снизились в связи с опасениями в отношении состояния рынка ипотечного кредитования США. Акции UBS AG и Nordea Bank AB понесли наиболее значительные потери среди представителей банковского сектора. UBS потерял 0.9%, акции крупнейшего в Скандинавии банка Nordea упали на 2.1%. Потери и представителей экспортного сектора были вызваны достижением курса евро рекордного уровня против доллара США. Акции Philips упали на 1.8%. 28% прибыли компания получает от продаж на территории США. Lafarge потерял 1.9% стоимости своих акций. Крупнейший мировой производитель цемента продает на рынке Северной Америки около 30% своей продукции. Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на акции компаний энергетического сектора. Total SA, потерял 2%, а акции BP Plc упали на 1.3%.
Wall Street завершил день солидным ростом основных индексов, полностью компенсировав пятничные потери. Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Опасения в отношении кризиса на рынке ипотечного кредитования заставляли инвесторов проявлять осторожность. Определенную поддержку рынку оказывало продолжающееся падение цен на нефть, а также позитивные корпоративные новости. Финансовая группа Fortis получила одобрения акционеров покупку за $18 млрд. своего конкурента Abn Amro Hldg Nv Amazon.com, Inc инвестирует в новый музыкальный сайт AmieStreet, цена за скачиваемое произведение на котором будет определяться исходя из его популярности. Президент и со-исполнительный директор Bear Stearns Companies Inc Warren Spector в воскресенье подал в отставку. Подразделение Jones Apparel Group, Inc - Barneys может быть продано за $950 млн. Fast Retailing. Ранее Istithmar предлагал за компанию $900 млн. Paychex Inc, занимающаяся обработкой зарплатных чеков в пятницу сообщила о начале программы по выкупу собственных акций на сумму $1 млрд. Wal-Mart Stores, Inc объявил о создании совместного предприятия с Bharti с целью создания от 10 до 15 оптовых представительств в Индии. Сентябрьский контракт на нефть марки crude завершил торги в районе отметки $71.90, потеряв с начала дня около $3.58, (-5%). Во второй половине дня в ходе развития коррекции после пятничного снижения основные индексы обновили свои сессионные максимумы после того, как S&P 500 и Nasdaq преодолели ключевые технические уровни сопротивления 1440 и 2519, соответственно. Объемы торгов: NYSE: 1.75 млрд.; Nasdaq: 2.23 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.08.2007 11:39
Фондовый рынок Японии во вторник закрылся без определенной тенденции. Topix снизился до минимальной отметки с января, после того, как компании сырьевого сектора, такие как Inpex Holdings Inc. и Mitsubishi Corp. понесли потери в связи с падением цен на нефть, медь и золото. Продажи были отмечены и в банковском секторе. Акции Mizuho Financial, второго в Японии банка, продолжили снижение, которое отмечается уже на протяжении девяти сессий кряду и потеряли сегодня 2.1%. Акции Nomura, крупнейшей брокерской компании страны, укрепили свои позиции на 0.5%. Рост акций Trend Micro Inc. и Japan Steel Works Ltd. после того, как компании сообщили об увеличении прибыли, поддержал рынок. Акции Toyota Motor Corp. прибавили в цене после сообщения Nikkei, что компания может увеличить объем выпускаемой продукции. Акции Inpex, крупнейшей нефтедобывающей японской компании обвалились на 8%, а Mitsubishi Corp. упали на 4.2%. Продажи промышленного топлива формируют большую часть доходов компании. Акции торгового дома Mitsui & Co., упали на 5.2%. Накануне в Нью-Йорке цена нефти марки сrude упала на 4.5% до отметки $72.06 за баррель. Цена сентябрьского фьючерсного контракта на поставку меди достигла $3.4335 за фунт, минимального уровня с 29 июня, а декабрьское золото подешевело на 0.2%.
Европейские фондовые рынки укрепили свои позиции в связи с активизацией спекуляций, что ФРС по итогам своей сегодняшней встречи может высказать озабоченность в связи с опасениями в отношении состояния рынка ипотечного кредитования США. Barclays Plc и Credit Suisse Group стали лидерами роста после того, как Dresdner Kleinwort повысил уровень рекомендаций в отношении акций европейских банков. Dexia SA укрепили свои позиции после того, как американская страховая компания Financial Security Assurance Inc., заявила о том, что не понесет убытков от проблем на рынке subprime mortgages. Акции Barclays, который борется за право приобрести ABN Amro Holding NV, прибавили в цене 2.6%, а второго крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse 4.6%. Акции Commerzbank AG подскочили на 5.2%.
Wall Street завершил крайне волатильную сессию ростом основных индексов.
После того, как накануне Dow подскочил на 286 пунктов, что стало самым серьезным ростом индекса с октября 2002 года, инвесторы, в преддверии объявления результатов встречи FOMC, решили зафиксировать прибыль, результатом чего стало снижение основных индексов. В середине торгового дня ситуация выровнялась и рынок укрепил свои позиции. Следует отметить ряд позитивных корпоративных новостей. Суд отказал в рассмотрении иска на сумму $1.5 млрд. в отношении Microsoft Corporation отметив, что производитель программного обеспечения не нарушал патентные права Alcatel-Lucent. Microsoft также заявил о снижении цены игровой приставки Xbox 360 на 13%, с целью увеличить продажи в течение периода праздников.
Sun Microsystems Inc представил новый микропроцессор, продажи которого расширят присутствие компании на рынке.Прибыль сети больниц Tenet Healthcare Corporation оказалась слабее ожиданий Wall Street expectations. Компания также снизила свой прогноз по итогам года, однако, смогла сократить убытки по итогам прошлого года.
Urban Outfitters Inc, занимающаяся розничной торговлей одеждой, сообщает о росте прибыли в связи с увеличением продаж в магазинах брендов Anthropologie и Free People-branded stores на 5%.
Как и предполагалось, девятый раз подряд ФРС оставил процентную ставку на уровне 5.25%. Заявление об ужесточении условий доступа к кредитам для некоторых домохозяйств и бизнесов , а также признание факта роста рисков снижения темпов экономического роста послужили причиной резкого снижения основных индексов. В наибольшей степени пострадал технологический сектор, который более других зависит от темпов экономического роста. В результате Nasdaq нес наиболее значительные потери. Разворот финансового сектора, рост которого ранее оказывал значительную поддержку широкому рынку, также негативно повлиял на динамику основных индексов. Тем не менее, к завершению дня покупатели активизировались, в результате чего рынок акций закрылся с повышением. Объемы торгов: NYSE: 1.75 млрд.; Nasdaq: 2.23 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.08.2007 12:49
Фондовый рынок Японии завершил среду ростом индексов на фоне увеличения интереса инвесторов к акциям компаний-экспортеров, а также позитивных комментариев от ФРС по поводу экономики США. Акции банковского сектора смогли восстановить часть понесенных потерь. Акции второго по величине активов банка Японии Mizuho Financial Group выросли на 3.6%. Среди экспортеров следует отметить рост акций Canon на 1.1% и Toyota на 0.8%. Акции Softbank выросли на 4.5%, в то время, как NTT DoCoMo прибавил 3.0% стоимости акций, а KDDI +5.2%.
Среда оказалась вторым днем роста европейских фондовых индексов. Причиной интереса инвесторов послужили сильные квартальные результаты. Акции ING выросли на 3.8% после того, как страховая компания заявила о 27% росте чистой прибыли во втором квартале. Результаты британской страховой компании Royal & Sun Alliance также превзошли ожидания аналитиков. Это помогло акциям укрепиться на 4.3%. Акции еще одного представителя финансового сектора - MLP выросли на 2%. Акции Axa поднялись в цене на 2.9%. Aegon прибавил 3.1%, Allianz +1.8% и Zurich Financial +2.3%. Акции банковского сектора также пользовались спросом. Акции Irish Bank поднялись на 4.1%, Millennium BCP +3.6% и Raiffeisen International - на 4.4%. STMicroelectronics, производитель микрочипов, прибавил 4.6% стоимости акций после того, как Nokia заявил о решении прекратить выпуск микрочипов. Акции Nokia выросли на 2%. Немецкая фармацевтическая компания Bayer опубликовала сильный квартальный отчет. Акции выросли на 3.9%. Акции Swisscom прибавили 4.1% в свете 24% роста прибыли в первом полугодии и повышения прогноза на весь финансовый год. Акции Adidas выросли после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 27%.
Индексы на Wall Street продолжили рост в среду на фоне укрепления технологического сектора, а также сектора недвижимости. Причиной оптимизма послужили высказывания официальных лиц США в пользу того, что проблемы сектора недвижимости не смогут повлиять на экономику США. Секретарь Казначейства США Генри Поулсон заявил, что необходимо время для того, чтоб увидеть завершение коррекции на рынке недвижимости. Ранее Ассоциация Реэлтеров высказалась в пользу того, что цены на жилье хоть и продолжат снижаться, однако менее быстрыми темпами. Акции представителей сектора недвижимости Pulte Homes и Beazer Homes выросли. Акции Bear Stearns прибавили 5% после сообщения о том, что банк смог увеличить капитал на $2.25 млрд. Технологический сектор поддержали новости от Cisco Systems. Компания во вторник после закрытия торгов представил квартальные результаты, которые превысили ожидания экспертов. Компания также пересмотрела с повышением свой долгосрочный прогноз объемов продаж. Однако результаты Sprint Nextel оказались ниже чем в предыдущем квартале, однако превзошли средний прогноз аналитиков благодаря росту подписчиков. McDonald's заявил о 6.5% росте продаж. Акции Burlington Northern Santa Fe Corp. выросли на 4% после того, как инвестиционный фонд Варрена Баффета Hathaway подтвердил информацию об увеличении своей доли в компании Прибыль Priceline Com Inc удвоилась во втором квартале.Об этом туристическая онлайн-компания заявила после завершения торгов во вторник. Строительная компания Toll Brothers предупредила, что может получить убытки в связи с продолжающимся кризисом на рынке жилья. Не смотря на это акции укрепились на 7.54% News Corp. огласит квартальные результаты после завершения торгов. Объемы торгов: NYSE: 1.76 млрд.; Nasdaq: 2.68 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.08.2007 11:39
Фондовый рынок Японии завершил четверг серьезным ростом индексов на фоне рекордных объемов торгов. Активизация продаж акций хедж-фондами для обеспечения выплат инвесторам, которые предпочитают снизить степень риска своих вложений в связи с проблемами на американском рынке ипотечного кредитования, стала причиной установления абсолютного рекорда торгов на токийской фондовой бирже. Сумма заключенных сделок составила 5.3 трлн. иен ($44.5 млрд.), что на 80% превышает среднедневной показатель за последние три месяца. Акции Mitsui O.S.K., курс которых с начала года вырос на 60% сегодня упали на 5.9%, серьезным спросом пользовались акции Misumi, производителя высокоточных комплектующих (+13%). Потери понесли Hino Motors Ltd. и Daihatsu Motor Co., подразделения Toyota Motor Corp. Акции Hino упали на 11%, прежде чем сократили потери до 2.2%, а Daihatsu снизились на 4.4%.
В четверг европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после того, как BNP Paribas SA заморозил выплату и вкладов в трех своих фондах. Акции BNP упали в цене на 3.4% после того, как крупнейший французский банк объявил о временном прекращении выплат тремя своими фондами Parvest Dynamic ABS, BNP Paribas ABS Euribor и BNP Paribas ABS Eonia. в связи с невозможностью оценки в настоящее время рыночной стоимости их активов из-за кризиса на рынке ипотечного кредитования США. Акции Commerzbank упали в цене на 4.3%, несмотря на то, что квартальная прибыль банка удвоилась благодаря продаже фонда Jupiter. Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank обвалились на 3.9%.
Активизация опасений по поводу распространения кризиса на кредитных рынках стала причиной обвала фондовых индексов в США Опасения по поводу рынка субстандартного ипотечного кредитования (subprime mortgage market) и кредитного кризиса активизировались после того, как крупнейший французский банк BNP Paribas объявил о прекращении выплат тремя своими фондами в связи с невозможностью оценки в настоящее время рыночной стоимости их активов. Кроме того, AIG, одна из крупнейших в мире страховых компаний, в четверг предупредила, что ожидает распространения кризиса неплатежей с рынка subprime на рынок категории prime. Рейтинг Alcoa Inc был повышен Friedman Billings до уровня "outperform" с "market perform." Сеть проката кинофильмов Blockbuster Inc сообщает о покупке сервиса Movielink, позволяющего скачивать фильмы из интернет. Home Depot, Inc снизил ценовой диапазон программы по выкупу 250 млн. собственных акций, а также сообщил, что может получить меньше чем планировалось за свое подразделение, которое компания выставила на продажу. Объемы торгов: NYSE: 2.13 млрд.; Nasdaq: 2.73 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.08.2007 01:11
Обзор фондового рынка за неделю: Wall Street сократил достижения этой недели, после того, как индексы прервали ралли так как кризис на кредитном рынке США стал главной причиной опасений инвесторов на этой недели. S&P 500 завершил неделю ростом на 0.8%, Nasdaq Composite Index на 0.8% и Dow Jones Industrial Average прибавил 0.1%. Однако в пятницу индексы завершили торги падение. Так Dow упал на 0.8%, S&P 500 на 0.6% и Nasdaq снизился на 0.9%. Увеличение финансовых потоков в банковские сектора развитых стран, так называемые "инъекции ликвидности" привели к тому, что инвесторы немного успокоились в своих опасениях, предполагая, что центральные банки не допустят усугубления ситуации на рынке. Акции Goldman Sachs упали на 0.8% после сообщения о том, что регулирующие органы США начали проверку финансовой документации нескольких крупных брокерских контор и инвестиционных банков для выяснения реальных убытков от кризиса на рынке ипотеки subprime. Тем не менее акции Bear Stearns выросли на этой неделе на 1.2%, Lehman Brothers прибавил 5.8% цены акций и Merril Lynch +6.1%. Fannie Mae и Freddie Mac были в фокусе инвесторов на ожиданиях, что компании, спонсируемые государством, начнут в скоре покупать ипотечные заклады с целью поддержания рынка subprime. В пятницу Fannie Mae заявили о получении разрешения на увеличение инвестиций в проблемный сектор до $72 млрд.. Акции Fannie Mae прибавили за неделю 18%, Freddie Mac + 11.2%. Самая крупная компания в США, Countrywide Financial Corp, занимающаяся предоставлением субстандартных ипотечных кредитов, заявила о том, что продолжающиеся проблемы сектора могут повредить прибыль компании в будущем. Акции компании упали на 14% в пятницу и выросли на 8.5% на этой неделе. Акции American International Group‘s прибавили в цене 4.6% после того, как компания заявила о 3% росте прибыли, однако компания предостерегла о том, что убытки бизнесса, связанного с ипотечным сектором начали распространятся от клиентов с рейтингом subprime до prime. Home Depot, Inc снизил ценовой диапазон программы по выкупу 250 млн. собственных акций, а также сообщил, что может получить меньше чем планировалось за свое подразделение, которое компания выставила на продажу. Акции компании упали на 1.4%. Прибыль Wynn Resorts выросла до $89.6 млн. во втором квартале, что привело к росту акций на 10%. Технологический сектор поддержали новости от Cisco Systems. Компания во вторник после закрытия торгов представил квартальные результаты, которые превысили ожидания экспертов. Компания также пересмотрела с повышением свой долгосрочный прогноз объемов продаж.Акции завершили неделю ростом на 5.7%. Однако результаты Sprint Nextel оказались ниже чем в предыдущем квартале, однако превзошли средний прогноз аналитиков благодаря росту подписчиков. Акции снизились за неделю на 5.6%. Среди других корпоративных новостей: Президент и со-исполнительный директор Bear Stearns Companies Inc Warren Spector в воскресенье подал в отставку. Также банк смог увеличить капитал на $2.25 млрд. Wal-Mart Stores, Inc объявил о создании совместного предприятия с Bharti с целью создания от 10 до 15 оптовых представительств в Индии. Суд отказал в рассмотрении иска на сумму $1.5 млрд. в отношении Microsoft Corporation отметив, что производитель программного обеспечения не нарушал патентные права Alcatel-Lucent. Microsoft также заявил о снижении цены игровой приставки Xbox 360 на 13%, с целью увеличить продажи в течение периода праздников. Прибыль Priceline Com Inc удвоилась во втором квартале. Строительная компания Toll Brothers предупредила, что может получить убытки в связи с продолжающимся кризисом на рынке жилья.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.08.2007 11:28
Фондовый рынок Японии завершил первый день недели незначительным ростом благодаря, в основном, укреплению акций компаний сырьевого сектора. Акции Itochu Corp., занимающейся продажей промышленного топлива выросли в цене на 2.6% в ходе восстановления после падения на 17% в течение прошлой недели. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd.прибавили 1.5%. За прошлые пять сессий бумаги компании потеряли в цене 13%. Индексы, оценивающие динамику акций компаний, занимающихся нефтепереработкой и производством металлов выросли 3.7% и 3.6%, соответственно. Акции компаний розничной торговли понесли потери после публикации правительственного отчета в соответствии с которым темпы роста экономики страны в прошлом квартале оказались слабее прогнозируемых. Кроме того, было отмечено снижение потребительских расходов. Акции представителей финансового сектора снизились после сообщения немецкого WestLB AG об инвестиции в размере $1.7 млрд. в ценные бумаги США, обеспеченные закладными класса subprime. В этой связи активизировались опасения в отношении разрастания кризиса на кредитном рынке.
В понедельник европейские фондовые индексы продемонстрировал самый серьезные успехи за последний год после того, как рядом центральных банков были произведены вливания денежных средств для повышения уровня ликвидности финансовой системы, а Morgan Stanley рекомендовал инвесторам покупать акции финансовых компаний. Axa SA и Credit Suisse Group стали лидерами среди страховых компаний и банков после того, как ЕЦБ заявил о нормализации ситуации на кредитном рынке. Укрепление Vodafone Group Plc и BP Plc стало причиной роста FTSE 100 самыми серьезными за последние 4 года темпами. BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc получили поддержку благодаря восстановлению цен на медь.
Сохранение опасений по поводу кризиса на кредитных рынках не позволило фондовым индексам США удержать свои позиции Основные фондовые индексы США открылись с повышением. Позитивные новости наряду с восстановлением мировых фондовых рынков, которое последовало после сообщений о вливаниях крупнейшими центральными банками денежных средств с целью увеличения ликвидности финансовой системы, несколько успокоило инвесторов. В соответствии с данными правительственного отчета розничные продажи в июле выросли на 0.3% по сравнению с падением на 0.7 % в июне. Сообщение что один из хедж-фондов Goldman Sachs получил в качестве инвестиции $ 3.0 млрд., а также подтверждение, что Goldman не будет сворачивать деятельность своих фондов Alpha и North America Opportunities Funds также вселяет определенный оптимизм по поводу урегулирования кредитного кризиса. Производитель ракетной техники Alliant Techsystems Inc в понедельник сообщил о получении контракта стоимостью $1.8 млрд. от NASA на разработку, строительство и испытания первой ступени нового космического корабля. Частный инвестиционный фонд Blackstone Group L P утроил свою квартальную прибыль. Строительная компания Beazer Homes USA, Inc сообщила о том, что не сможет вовремя представить свою квартальную отчетность в связи с продолжающимся расследованием ее ипотечного бизнеса. Один из хедж-фондов Goldman Sachs получит в качестве инвестиции $ 3.0 млрд Accredited Home Lendrs Hldg подает в суд на Lone Star Funds с целью принудить инвест-фонд завершить сделку по покупке компании ипотечного кредитования. Knight Capital Group Inc. Goldman Sachs согласился купить миноритарный пакет акций подразделения компании, занимающегося управлением активами Direct Edge ECN Тем не менее, к завершению торгов продажи активизировались и индексы закрылись с незначительными потерями Объемы торгов: NYSE: 1.33 млрд.; Nasdaq: 1.78 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.08.2007 01:52
Фондовый рынок Японии во вторник укрепил свои позиции. Лидерами роста стали акции торговых компаний, таких как Itochu Corp., а также производители машин и оборудования, в частности Komatsu Ltd., спрос на которые возобновился после недавнего резкого снижения. Акции Itochu, потери которых с начала месяца достигли 18%, сегодня выросли на 6.9%, а Komatsu, которые в августе потеряли 9.2%, сегодня прибавили 2.9%. Финансовый сектор понес потери в связи с сохранением опасений в отношении того, что проблемы сектора субстандартного кредитования США могут оказать влияние на прибыли банков. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., которые за последние три недели упали на 13% сегодня возглавили список аутсайдеров.
Во вторник европейские фондовые индексы понесли потери. Лидерами продаж стали акции представителей финансового сектора после того, как UBS AG заявил о том, что темпы роста прибыли могут снизиться, а акции банков упали в цене на азиатских и американском фондовом рынках. Акции крупнейшего в Европе банка UBS упали на 3.9% после заявления, что недавние потрясения на рынках делают затруднительным прогнозы и могут стать причиной "очень слабых результатов". Акции Credit Suisse, упали на 3.2%, а крупнейшего в Германии Deutsche Bank на 2.9%. Акции William Morrison Supermarkets Plc понесли потери после того, как компания была вынуждена изъять из двух шотландских супермаркетов мясную продукцию в связи с расследованием отравлений.
Неутешительные корпоративные новости спровоцировали снижение основных индексов на Wall Street. Давление на Dow оказал разочаровывающий квартальный отчет и прогноз Wal-Mart Stores. Акции крупнейшего мирового ритейлера упали в цене на 5%. Home Depot потерял 2.5% стоимости своих акций после того, как стало известно что рост квартальной прибыли компании сопровождался падением объемов продаж. Кроме того, представитель строительных супермаркетов заявил, что прибыль компании в расчете на акцию снизится в текущем году на 18%. Среди других "голубых фишек", понесших сегодня потери следует отметить AIG и Citigroup , а также Hewlett-Packard . Акции Mattel упали в цене после того, как производитель игрушек сообщил о дополнительном отзыве с рынка 7.2 млн. игрушек, произведенных в Китае в связи с повышенным содержанием в них свинца. Moody’s Investors Service пересмотрит рейтинги Beazer Homes USA, Inc после сообщения строительной компании о том, что она не сможет вовремя предоставить данные о своей деятельности по итогам прошлого квартала (10-Qstatement). Китайский производитель аккумуляторов China Bak Battery Inc сообщил, что будет поставлять свою продукцию Hewlett-Packard. Акции Mattel упали в цене после того, как производитель игрушек сообщил о дополнительном отзыве с рынка 7.2 млн. игрушек, произведенных в Китае в связи с повышенным содержанием в них свинца. Акции Thornburg Mortgage Asset Corp обвалились после того, как целый ряд брокерских компаний понизил рейтинг кредитного института. Прибыль UBS Ag достигла рекордного значения, однако, швейцарский банк предупредил ,что инвестиционный бизнес может пострадать из-за недавних потрясений на фондовых рынках. Экономические новости: Индекс цен производителей (PPI), который является индикатором инфляции цен на оптовом уровне, в июле превысил прогнозы и вырос на 0.6% по сравнению с падением на 0.2% в июне. а по сравнению с прошлым годом прибавил 4%. Базовое значение показателя укрепилось лишь на 0.1%, однако, рост показателя по сравнению с прошлым годом на 2.3% не может быть поводом для успокоения ФРС в отношении инфляции. Дефицит торгового баланса США в июне неожиданно снизился до $58.1 млрд. по сравнению с пересмотренным до $59.2 млрд. майским показателем. Эксперты прогнозировали рост дефицита до $61 млрд. Поскольку снижение показателя было вызвано ростом экспорта, ряд крупнейших финансовых институтов пересмотрели свои оценки ВВП США как во втором квартале, так и в текущем периоде с серьезным повышением. Объемы торгов: NYSE: 1.38 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.08.2007 12:03
Фондовый рынок Японии в среду продолжил снижение и достиг минимального уровня с декабря прошлого года. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. сообщили о получении убытков от операций на рынке ипотечного кредитования США. Topix Bank Index упал в цене на 4.5%. Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего в Японии кредитного института снизились на 5.3%, а Sumitomo Mitsui на 5.9%. Акции японских экспортеров, в частности Sony Corp. и Toyota Motor Corp. понесли потери после сообщения Wal-Mart Stores Inc. о снижении прогноза роста прибыли, что послужило причиной активизации спекуляций по поводу падения потребительской активности в США. Дополнительным фактором давления на сектор экспортеров стал рост курса иены против доллара и евро. Акции Matsushita Electric Industrial Co. упали ы цене после заявления Nokia Oyj о замене аккумуляторных батарей для мобильных телефонов, которые производит подразделение Matsushita.
Европейские фондовые индексы также понесли потери в связи с продажами в банковском секторе из-за опасений в отношении негативного влияния кредитного кризиса на показатели прибыли. UBS AG и Deutsche Bank AG понесли серьезные потери после того, как аналитики снизили рейтинги акций банков, отметив, что ужесточение кредитных условий приведет к падению прибылей. Австралийский Basis Capital Fund Management Ltd. сообщил сегодня о том, что убытки одного из хедж-фондов банка могут превысить 80%, поскольку кредиторы требуют немедленной продажи активов банка. Акции крупнейшего в европе банка UBS потеряли в цене 0.4%, после того, как аналитики Credit Suisse Group снизили уровень по ним рекомендаций до нейтрального. Акции Deutsche Bank упали на 1% после понижения их рейтинга Мerrill Lynch & Co. Снижение цен на медь на 1.5% стало причиной продаж акций компаний добывающего сектора. Акции BHP упали на 1.7%, а Rio Tinto на 0.8%.
Опасения в отношении разрастания кризиса на кредитных рынках вновь стали причиной снижения основных индексов на Wal Street. Основные фондовые индексы открылись с серьезным потерями. Акции Countrywide Financial, одного из лидеров ипотечного кредитования, упали на 7% после того, как Merrill Lynch снизил их рейтинг до уровня "sell" с "buy", отметив обеспокоенность состоянием рынка ипотечного кредитования. Во вторник Countrywide Financial заявил о том, что количество лишений прав на выкуп закладных и просроченных платежей достигло максимального уровня за последние семь лет. Акции Applied Materials упали в цене на 4% после того, как производитель микрочипов заявил, что количество заказов и прибыль по итогам текущего квартала окажутся слабее данных прошлого года. Акции строительной компании Dominion Homes Inc обновили свой исторический минимум после того, как квартальный убыток превысил прогнозы. H.J. Heinz Company сообщил о намерении потратить дополнительно $100 млрд. на продвижение своих ключевых брендов, а также увеличить расходы на разработку новых продуктов. Акции Kkr Financial Hldgs Llc потеряли 25% своей стоимости после заявления компании о получении убытка в размере $40 млн. после продажи ипотечных закладных на сумму около $5.1 млрд. Не смогли оказать поддержку рынку и экономические новости: Базовое значение индекса потребительских цен (CPI) в июле составило 2.2% и снова оказалось за пределами "зоны комфорта" ФРС 1%-2%, а индекс, оценивающий уровень производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка превысил прогнозы экономистов. Рост промышленного производства оказался на уровне ожиданий и составил 0.3%. В итоге индексы закрылись в районах своих сессионных минимумов, причем Dow завершил торги ниже отметки 13 000. Объемы торгов: NYSE: 1.45 млрд.; Nasdaq: 1.81 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.08.2007 11:08
Фондовый рынок Японии в четверг продолжил снижение после того, как австралийский Rams Home Loans Group Ltd. заявил, что не смог рефинансировать свои обязательства в размере $5 млрд. из-за распространения кризиса на кредитных рынках. Следует отметить, что серьезные потери понесли практически все фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона. В частности южно-корейский индекс Kospi обвалился на 6.9%, что стало максимальным его падением за последние пять лет. Акции региональных экспортеров, таких как Sony Corp., Toyota, Samsung Electronics Co стали лидерами продаж в связи с резким укреплением курса иены против доллара и евро, а также свидетельствами замедления темпов роста роста экономики США. Акции Toyota, в частности потеряли 2.6% своей стоимости.
Потери европейских фондовых индексов оказались максимальными за последние четыре с половиной года из-за опасений в отношении негативного влияния кредитного кризиса на показатели прибыли и темпы экономического роста. Deutsche Bank AG, и BNP Paribas SA стали лидерам продаж в финансовом секторе, а BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group понесли наиболее значительные потери среди компаний добывающего и сырьевого секторов после того, как цены на металл резко пошли вниз. Акции Deutsche Bank упали на 1.9%, крупнейшего французского банка BNP обвалились на 3.1%, а International Personal Finance Plc, британской кредитной компании на 6.8%. BHP, крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 7.3% стоимости своих акций, а Rio 7%. Цена меди в Нью-Йорке упала на 5%. Снизились также цены на свинец, никель и цинк. Акции Cie. de Saint-Gobain SA, крупнейшего в Европе поставщика строительных материалов упали на 2.4% после того, как стало известно о падении количества новостроек в США в прошлом месяце до минимального уровня за последние 10 лет, а JPMorgan Chase & Co. снизил рейтинг акций французской компании.
Падение фондовых индексов на Wal Street возобновилось с новой силой. С началом торгов основные индексы находились под давлением и постоянно обновляли свои сессионные минимумы. Состояние кредитного рынка остается главной причиной неуверенности на фондовом рынке. Секретарь Казначейства Генри Поульсон в интервью Wall Street Journal отметил, что проблемы на финансовых рынках станут причиной замедления темпов экономического роста в США, однако не вызовут рецессии. Самые серьезные потери были отмечены в материальном, энергетическом и промышленном секторах. Влиятельный финансовый сектор также снижается. С начала года потери его составили 14%, что, в сочетании с сегодняшним заявлением Moody's о возможном коллапсе хедж-фондов, не может не внушать опасений. Apple Inc получил весьма осторожную рецензию своего офисного приложения iWork от Wall Street Journal, в которой в частности отмечаются преимущества Microsoft Office. Биотехнологическая компания Amgen Inc сообщила о намерении сократить свой персонал на 14% и предупредила о том, что прибыль по итогам 2007 окажется ниже прогнозов. Компания ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp была вынуждена ужесточить условия предоставления займов и прибегнуть кредитной линии на $11.5 млрд. для поддержания ликвидности. Wall Street Journal сообщает, что Пол Аллен, со-основатель Microsoft Corp., рассматривает возможность покупки кабельной компании Charter Communications Inc D Сеть универсальных магазинов Penney (J.C.) Company, Inc представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты благодаря увеличению спроса в преддверии начала нового учебного года, а также успеху собственной марки одежды. Kraft Foods Inc намерен продать свое подразделение Рost, сообщает Wall Street Journal. Lamson & Sessions Co. Производитель электрических компонентов Thomas & Betts Corp. по слухам намерен приобрести своего конкурента приблизительно за $450 млн. Производитель оборудования для хранения данных Network Appliance в среду сообщил о начале программы по выкупу акций, а также опубликовал оптимистический прогноз на текущий квартал. Перед закрытием торгов Dow смог восстановиться из районов своих минимальных значений дня и завершить сессию на положительной территории, однако остальные индексы по итогам дня понесли серьезные потери. Объемы торгов: NYSE: 2.15 млрд.; Nasdaq: 2.65 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.08.2007 22:59
Обзор фондового рынка США за неделю: Основные индексы на Wall Street резко выросли в пятницу после неожиданного решения ФРС снизить уровень дисконтной процентной ставки по которой региональные резервные банки предоставляют займы кредитным учреждениям, однако, не смогли полностью компенсировать потери, понесенные ранее. S&P 500 по итогам пяти торговых сессий потерял 1.5%, Nasdaq Composite упал на 2.3%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 2%. Опасения по поводу разрастания кредитного кризиса были основной движущей силой рынка в течение недели и послужили причиной активных продаж акций компаний финансового и строительного секторов. Акции крупнейшей в США компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp упали в цене после заявления о необходимости прибегнуть к резервной кредитной линии в $11.5 млрд. с целью поддержания ликвидности. Несколько банков и рейтинговых агентств понизили рейтинг компании, а Merrill Lynch предупредил, что в случае ухудшения финансовых условий Countrywide может грозить банкротство. Тем не менее, в пятницу акции компании серьезно выросли после того, как Bank of America повысил их рейтинг, однако, по итогам недели потери Countrywide составили 24.8%. Акции хедж-фондов и частных инвестиционных групп также понесли потери из-за опасений в отношении кредитного кризиса. Акции KKR Financial упали в цене на 20.2% после того, как подразделение компании сообщило о потерях в размере $40 млн. от продажи ипотечных обязательств на сумму $5.1 млрд. KKR Financial предупредил, что дополнительные убытки могут достигнуть $200 млн. Blackstone представил свой первый с момента внесения в листинг квартальный отчет, который оказался значительно сильнее ожиданий, однако, предупреждение компании об "ухудшении условий финансирования" стало причиной снижения акций на 4.5%. Акции Goldman Sachs по итогам недели упали на 4.1%, после того, как банк сообщил о вливании $3 млрд. в свой фонд Global Equity Opportunities, стоимость которого за последний год снизилась на 30%. Следует отметить также разочаровывающие результаты ряда компаний розничной торговли. Акции Wal-Mart, который пересмотрел с понижением свой прогноз прибыли по итогам года из-за кризиса на рынке жилья, упали в цене на 5.2%. Home Depot сообщил о снижении квартальной прибыли на 14.8% в связи с падением продаж и предупредил, что ситуация может сохраниться в будущем году. Акции компании упали на 7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.08.2007 11:27
Фондовый рынок Японии в понедельник серьезно укрепил свои позиции, а рост Nikkei 225 Stock Average составил 3% и оказался максимальным за прошедший год. Оптимизм инвесторов был вызван неожиданным решением FOMC в пятницу снизить дисконтную процентную ставку. Данный шаг, призванный увеличить ликвидность кредитной системы приостановил снижение на мировых фондовых рынках, результатом которого стало снижение капитализации акций компаний более чем на $5.5 трлн. Лидерами роста стал финансовый сектор, представители которого более других пострадали в ходе недавних продаж. Lehman Brothers Holdings Inc. повысил уровень рекомендаций в отношении сектора с "neutral'" до "overweight'', отметив перспективу снижения основной процентной ставки ФРС. Акции Mizuho, второго крупнейшего банка Японии подскочили в цене на 5.1%. Снижение курса иены против доллара и евро оказало позитивное влияние на сектор японских экспортеров. Акции Canon, крупнейшего в мире производителя цифровых камер прибавили 7.6%.
Европейские фондовые индексы растут второй день подряд после того, как аналитики рекомендовали покупать акции финансовых компаний, а также в связи со спекуляциями, что худшие времена для мировых финансовых рынков уже позади. Акции Man Group Plc, крупнейшего в мире хедж-фонда, крупнейшего итальянского банка UniCredit SpA, а также страховой компании Prudential Plc стали лидерами роста. Man Group прибавил 1.2%, акции UniCredit выросли на 1.2%, а британской страховой компании Prudential на 1.1%. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group лидировали в добывающем секторе. Акции BHP Billiton подскочили на 4.2%, а Rio Tinto на 3.2% благодаря росту цен на мель в связи с продолжением забастовки горняков в Мексике. Выросли цены на свинец, а также другие металлы. Акции Alitalia SpA подскочили в цене на 5.3% после сообщения, что крупнейшая европейская авиакомпания Air France-KLM Group может приобрести 39%-й пакет акций итальянской компании.
Фондовые индексы на Wal Street смогли восстановить понесенные в первой половине дня потери. В понедельник основные индексы открылись ростом. Инвесторы с оптимизмом восприняли решение ФРС снизить дисконтную ставку, что спровоцировало резкий рост акций в пятницу, однако, в первый торговый день недели не проявляли серьезной активности, что является свидетельством отсутствия уверенности в отношении завершения периода резких колебаний на Wall Street. Индекс лидирующих экономических индикаторов в июле вырос благодаря укреплению потребительских настроений и росту на фондовом рынке в этот период. Индикатор Conference Board, который определяет перспективы экономики на ближайшие шесть месяцев, прибавил 0.4% после падения на 0.3% в июне. Тем не менее, многие эксперты предлагают игнорировать казалось бы положительные новости, и полагают, что падение фондовых рынков в августе и серьезное снижение потребительских настроений станут причиной разворота показателя в текущем месяце. Корпоративные новости: Как сообщил Wall Street Journal, крупнейшая в США компания ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp сократила численность персонала в своем подразделении Full Spectrum Lending с целью снижения расходов. HSBC Hldgs Plc сообщает, что ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций Korea Exchange Bank, шестого по объемам активов банка Южной Кореи. NASDAQ Stock Market Inc сообщает, что изучает возможности продажи своего 31%-го пакета акций London StockExchange Group. Во второй половине дня продавцы активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Тем не менее, Dow получил поддержку в районе 13,000, а S&P 500 и Nasdaq смогли удержаться выше ключевых технических уровней 1433 и 2490, соответственно. К завершению дня индексы смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери и закрылись на положительной территории. Объемы торгов: NYSE: 1.16 млрд.; Nasdaq: 1.32 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.08.2007 10:37
Фондовый рынок Японии продолжил рост во вторник. Причиной оптимизма инвесторов послужило снижение иены, что помогло укрепиться акциям экспортеров. Акции Toyota Motor выросли на 2%. Mitsui OSK Lines пибавил 3.1% цены акций. Акции Nippon Steel, крупнейшего в Японии производителя стали, выросли на 4.3%. Акции банковского сектора также укрепились. Mitsubishi UFJ, наибольший в мире банк по объему активов, прибавил 0.9% стоимости акций.Акции Mizuho Financial поднялись в цене на 3%.
Европейские фондовые индексы завершили торги ростом благодаря сильным корпоративным результатам, а также еще одной "инъекции ликвидности" от ЕЦБ. Тем не менее акции банковского сектора понесли потери в свете опасений распространения проблем кредитного рынка. Акции Deutsche Postbank упали на 2.1%, Deutsche Bank - 1%. Однако акции Vestas Wind Systems выросли на 7.7% после того. как результаты компании за второй квартал превзошли ожидания аналитиков. Немецкая фармацевтичееская компания Bayer прибавила 3.7% цены акций на слухах, что Novartis рассматривает возможность покупки компании. Акции Novartis снизились на 0.2%. Акции немецкой Celesio выросли на 2.8% после того, как UBS повысил рейтинг компании с ”neutral” до ”buy”. Акции компаний-производителей стали выросли после того, как Credit Suisse повысил рейтинг сектора с ”market weight” до ”overweight”. Акции Arcelor-Mittal выросли на 2.4%, SSAB - на 2.7%.
Фондовые индексы на Wall Street завершили торги смешано. Индексы на Wall Street смогли сократить потери первой половины сессии и подняться выше нулевой отметки после комментариев председателя сенатского комитета Додда о том, что при его встрече с Поулсоном и Бернанке последний согласился принять "все возможные меры" для возобновления стабильности на финансовых рынках. По результатам дня Dow стал единственным индексом, который завершил торги потерями. Причиной новой волны продаж послужили аггресивные комментарии Президента ФРБ Ричмонда- Лейкера, который заявил о том, что текущие проблемы на кредитном рынке не могут быть причиной снижения ставки. На корпоративном фронте: Акции Countrywide Financial выросли после сообщения о том, что инвестиционный фонд миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway может купить долю в компании. Capital One Financial Corporation объявил о прекращении работы своего ипотечного подразделения GreenPoint и сокращении 1,900 рабочих мест. Компания также закроет 31 свой офис к концу года. Banc of America понизил рейтинг Toll Brothers, Inc до “sell” с “netural”, что привело к снижению акций. Квартальные результаты Target едва оправдали ожидания Wall Street. Объемы торгов: NYSE: 0.8 млрд.; Nasdaq: 1.13 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.08.2007 11:34
Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением с лидером в лице Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., акции которой упали на 1.8%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подешевели также на 1.8%, в то время как акции Resona Holdings Inc. рухнули на 3.4%. Среди экономических данных: торговый профицит Японии сократился в июле на 21.1% по сравнению с предыдущим годом и составил 671.2 млрд. иен ($5.9 млрд.). Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co. оказались под давление в свете возобновления роста курса иены против доллара. Другие экспортеры также снизились: Hoya Corp. (-1.5%), Advantest Corp. (-0.9%).
Восстановление европейских фондовых индексов происходит 4-й день подряд. Societe Generale SA и Man Group Plc показали максимальный рост среди компаний финансового сектора. Акции BHP Billiton Ltd. Выросли в цене после того, как компания опубликовала свои финансовые результаты, согласно которым годовая прибыль компании достигла рекордного значения в $13.4 млрд. Акции Rio Tinto Group подорожали на 6.8%; Anglo American Plc – на 5.7%.
Wall Street также завершил торги плюсах благодаря тому, что спекуляции на тему слияний ослабили опасения инвесторов относительно проблем в кредитном секторе. TD Ameritrade сообщила, что ведет переговоры с конкурентом E*Trade о слиянии. NYMEX Holdings также во вторник вечером подтвердил, что ведет переговоры о продаже с потенциальными покупателями. Toll Brothers сообщил о падении прибыли. Тем не менее, показатель оказался сильнее ожиданий аналитиков. Объемы торгов: NYSE: 1.06 млрд.; Nasdaq: 1.46 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.08.2007 11:01
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с серьезными достижениями. Оптимизм инвесторов вызвало сообщение о том, что крупнейшая американская компания ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp. получила инвестиции от Bank of America Corp. В итоге снизились опасения в отношении дальнейшего разрастания кризиса на кредитных рынках и связанного с этим процессом замедления темпов роста мировой экономики. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка подскочили в цене на 4.6%, а его ближайшего конкурента Mizuho Financial Group Inc. на 5.2%. Canon Inc., мировой лидер в производстве цифровых камер возглавил рост японских экспортеров после того, как курс иены снизился против евро и доллара. Выросли акций также торговых и транспортных компаний.
Рост европейских фондовых индексов продолжается уже 5-й день подряд. Сообщение о вливании Bank of America Corp. капитала в Countrywide Financial Corp. убедило инвесторов, что проблемы на глобальном кредитном рынке будут носить ограниченный характер. Siemens AG, крупнейшая в регионе инжиниринговая компания и Sodexho Alliance SA, вторая по величине в мире кейтеринговая фирма стали лидерами среди компаний в наибольшей степени чувствительных к темпам экономического роста. HBOS Plc и Northern Rock Plc возглавили рост в финансовом секторе. Акции Siemens прибавили 0.9%, Sodexho Alliance подскочили на 2.6%, а крупнейшего британского ипотечного банка HBOS на 2.1%.
Wall Street также завершил торги с небольшими потерями. Основные индексы большую часть дня торговались без определенной тенденции. Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение о вложении Bank of America $2 млрд. в крупнейшую в США компанию ипотечного кредитования Countrywide Financial, однако, поскольку озабоченность в отношении состояния сектора ипотечного кредитования и кредитного рынка в целом сохраняется, данный факт ограничил активность покупателей. Корпоративные новости: Квартальная прибыль крупнейшей розничной сети книжных магазинов Barnes & Noble, Inc выросла благодаря рекордному спросу на новую книгу о Гарри Потере . Bank of America инвестировал $2 млрд. в крупнейшую в США компанию ипотечного кредитования Countrywide Financial. Financial Times сообщает, что продажа оптового подразделения Home Depot может не состояться в связи с тем, что инвестиционные банки, учавствующие в сделке не торопятся финансировать покупку даже по более низкой чем предполагалось ранее цене. IndyMac Bancorp Inc заявил о возобновлении предоставления ипотечных займов. Прибыль Limited Brands Inc выросла благодаря продаже за $304 млн. своего бренда Express. Компания Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая правами на торговую марку Calvin Klein сообщила о росте квартальной прибыли на 35% и улучшила прогноз финансовых результатов по итогам 2007 года. К завершению торгов основные индексы несколько укрепили свои позиции. Dow компенсировал свои потери и даже смог ненадолго переместиться на положительную территорию, однако, закрылся на нулевой отметке. Nasdaq понес самые серьезные потери (-0.5%) после того, как не смог удержаться в районе технического уровня поддержки 2537. Следует отметить тот факт, что S&P 500 удалось удержаться выше 200-дневной МА (1455). В этой связи можно предположить, что сегодняшнее снижение является ни чем иным как технической коррекцией после вчерашнего ралли. Объемы торгов: NYSE: 1.08 млрд.; Nasdaq: 1.35 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.08.2007 01:29
Wall Street завершил неделю с повышением после того, как на рынок вернулось относительное спокойствие после нескольких недель повышенной волатильности, вызванной опасениями краха ранка ипотечного кредитования. И хотя тема кризиса на кредитном рынке по-прежнему присутствовала в настроении инвесторов, основное внимание все же на прошлой неделе было сосредоточено на квартальных отчетах крупнейших инвестиционных банках. По итогам недели S&P 500 вырос на 2,3%, в то время как технологический Nasdaq Composite укрепился на 2,8%. Рост Dow составил 2,3%. В центре внимания инвесторов также ожидания итогов встречи FOMC 18 сентября, на которой ставка ФРС может быть снижена с текущего уровня в 5,25%.
Волна заявлений о сокращении работников захлестнула фондовый рынок на минувшей неделе и подчеркнула трудности в секторе ипотечного кредитования. Accredited Home Lenders (-10,5%) сообщила о прекращении обслуживания заявок на получение ипотеки в США и намерении сократить 1,600 сотрудников. Также стало известно, что Lehman Brothers (+3,5%) планирует закрыть свое подразделение BNC Mortgage, оставив, при этом, 1,200 человек без работы. HSBC также заявил ос сокращении штата сотрудников секторе кредитования на 600 человек. По оценкам Challenger, Gray & Christmas, с начала года в США более 40,000 работников потеряли свои рабочие места из-за проблем в сфере ипотечного кредитования. workers have lost their jobs at mortgage- lending institutions, according to Challenger, Gray & Christmas.
Инвесторы продолжают пессимистично смотреть на перспективы крупнейшего американского кредитора на рынке ипотеки - Countrywide Financial (-2%). Этому не помогло даже сообщение о предоставлении кредита в размере $2 млрд. от Bank of America. Анжело Мозило, исполнительный директор Countrywide Financial, также не смог развеять напряженность среди инвесторов, заявив в четверг, что «ситуация на жилищном рынке не становится лучше и может привести экономику США к рецессии». Акции Toll Brothers подорожали за неделю на 2%, несмотря на то, что строительная компания предоставила слабый квартальный результат.
На рынке слияний и поглощений также были новости: акции MGM Mirage выросли в цене на 19,1% после того, как инвестиционное подразделение Дубайского правительства Dubai World сообщило о том, что заплатило $5 млрд. за долю в 9,5% и 50% в операторе казино CityCenter. Также сообщалось о том, что TD Ameritrade и ETrade ведут переговоры относительно слияния. Акции ETrade выросли за неделю на 5,1%. В то время как акции TD Ameritraderose – на 7,9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.08.2007 13:06
Фондовый рынок Японии завершил первый день недели с повышением. Опубликованные в прошлую пятницу экономические отчеты несколько снизили опасения в отношении негативного влияния кризиса на рынке ипотечного кредитования США на темпы роста крупнейшей мировой экономики. Honda Motor Co. стал лидером в секторе японских экспортеров после того, как стало известно о неожиданном росте продаж на первичном рынке жилья США, а также о резком увеличении заказов на товары долговременного использования. Акции Honda подскочили в цене на 2.4%, Komatsu, второго в мире производителя строительной техники, на 1.1%, а Canon Inc. выросли на 0.9%. Акции третьей в мире табачной компании Japan Tobacco Inc. выросли на 3.4% после сообщения о намерении консолидировать свои зарубежные представительства с целью сокращения расходов приблизительно на $400 млн. Продажи были отмечены в финансовом секторе. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 0.9%, а Resona Holdings Inc. на 1.3 %.
Европейские фондовые рынки продолжили рост. Carrefour SA, крупнейший в Европе розничной сети, Royal Philips Electronics NV и BNP Paribas SA стали лидерами торгов в своих секторах. Акции Carrefour прибавили 1.8%, производителя бытовой электроники Philips выросли на 0.3%, крупнейшего французского банка BNP на 1%, а DaimlerChrysler AG, на 0.1%, после того, как в ходе торгов укрепились на 1.6%. Акции Boliden AB, занимающейся добычей и обогащением меди выросли в цене на 0.9%, а крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton Ltd., на 0.6% в связи с ростом цен на медь до максимальной за последние две недели отметки на спекуляциях о росте спроса на металл в США. Индексы несколько снизились после того, как торги на Wall Street открылись с потерями.
Wall Street также завершил торги с потерями. Крупнейшая в мире розничная сеть по продаже товаров для ремонта Home Depot согласилась понизить цену своего подразделения по поставкам на $1,8 млрд.. Данное решение было принято на фоне опасений по поводу продолжающегося кризиса на рынке жилья и кредитном рынке. По данным Национальной Ассоциации риэлтеров продажи на вторичном рынке жилья США снизились в прошлом месяце на 0.2% до 5.75 млн. по сравнению с 5.76 млн. в июне. По сравнению с прошлым годом снижения показателя составило 9% и стало самым значительным с ноября 2002. Таким образом, свидетельства стабилизации на рынке жилья в настоящее время отсутствуют. Данный факт, наряду с техническими факторами стал причиной коррекции на фондовом рынке США. Корпоративные новости:Компания Crocs Inc, производящая обувь, сообщает о начале производства собственной линии мужской и детской одежды. Тайваньский производитель персональных компьютеров Acer сообщил о покупке за $710 млн. Gateway Inc, в результате чего будет создан третий в мире производитель ПК. Home Depot, Inc удалось достигнуть предварительной договоренности о снижении цены продажи своего подразделения консорциуму трех частных инвестиционных фирм. Goldman Sachs купит токийский магазин Tiffany & Co. приблизительно за $318 млн. Объемы торгов: NYSE: 0.830 млрд.; Nasdaq: 1.07 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.08.2007 12:27
Фондовый рынок Японии во вторник понес потери. Сообщение о том, что количество не проданных домов в США достигло максимального уровня с 1991 года активизировало опасения в отношении снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики и стало причиной продаж акций японских экспортеров. Дополнительное давление на сектор оказало укрепление курса иены как против доллара так и по отношению к евро. Акции Toyota, крупнейшего в Азии производителя автомобилей, упали на 0.6%, Sony Corp. снизились на 0.6%, а крупнейшего мирового производителя бытовой электроники Matsushita Electric Industrial Co. на 1.5%. Sony понес потери после того, как HSBC Securities Asia Ltd. снизил свой прогноз цены акции компании на период ближайших 12 месяцев на 5.1%, отметив, что производство ЖК телевизоров будет менее прибыльным чем это предполагалось ранее. В связи с активизацией опасений в отношении кризиса на кредитных рынках продажи были отмечены и в финансовом секторе. Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего в Японии кредитного учреждения, упали в цене на 1.8%, его конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 1.9%. Следует отметить рост в секторе транспортных компаний. Лидером здесь стали акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd., после того, как S&P повысил рейтинг трех крупнейших в стране морских транспортных компаний, отметив недооцененность их акций, принимая во внимание перспективы роста прибыли.
Европейские фондовые рынки впервые за последнюю неделю закрылись с потерями. Лидерами продаж стали акции финансовых компаний, что было вызвано распространением опасений в отношении негативного влияния кризиса рынке ипотеки на темпы глобального экономического роста. Societe Generale SA и Deutsche Bank AG понесли наиболее значительные потери в данном сегменте. Royal Ahold NV и J Sainsbury Plc стали лидерами продаж в секторе розничной торговли. Акции Societe Generale упали на 2.9%, а крупнейшего в регионе инвестиционного банка Deutsche Bank на 1.6%. Акции Ahold упали на 4.1% в преддверии публикации квартального отчета компании. Инвесторы опасаются, что снижение курса доллара, наряду с расходами на переоборудование магазинов на территории США станет причиной падения прибыли розничной сети. Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc потеряли в цене 1.6%, а J Sainsbury упали на 2.5%.
Wall Street также завершил торги с серьезными потерями. Фондовый рынок США сегодня продолжил нести потери. Дополнением ко вчерашним неутешительным данным, свидетельствующим о сохранении проблем на рынке жилья, стал сегодняшний отчет о потребительских настроениях. Опасения в отношении роста кризиса на рынке ипотечного кредитования в наибольшей степени отразились на динамике акций представителей финансового сектора. Акции State Street упали на 5% после сообщения, что компания, специализирующаяся на управлении активами инвестировала около $22 млрд. в коммерческие ценные бумаги, обеспеченные активами. Barclays также понес потери в связи со спекуляциями, что портфель проблемных кредитов банка составляет несколько сотен миллионов долларов, несмотря на то, что представитель Barclays опроверг подобные слухи. Merrill Lynch снизил рейтинги Citigroup, Lehman Brothers и Bear Stearns. Правительственный отчет зафиксировал падение цен на жилье в 20 регионах США в июне на 3.5 % по сравнению с прошлым годом. Не добавил оптимизма и отчет о потребительских настроениях американцев. По данным Conference Board уровень потребительской уверенности (consumer confidence) в августе снизился до 105.0 по сравнению с пересмотренными с понижением до 111.9 данными июля. Показатель достиг минимального уровня в текущем году, а снижение его оказалось самым значительным после урагана Катрина в сентябре 2005 года. Лидером снижения стал Nasdaq. Падение на 1.1% технологического сектора оказалось главной причиной проблем индекса. Среди сегодняшних аутсайдеров Nasdaq 100 следует отметить AAPL -3.2%, BRCM -1.3%, MXIM -4.7%, NVDA -3.7%, RIMM -3.3%, и TLAB -2.6%. Объемы торгов: NYSE: 0.962 млрд.; Nasdaq: 1.21 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.08.2007 11:32
Фондовый рынок Японии завершил торги серьезным падением индексов. Падение американских фондовых индексов повлияло на акции компаний-экспортеров. Акции Toyota Motor снизились в цене на 2%, в то время, как акции Canon потеряли 2.1% своей стоимости. Акции финансового сектора пострадали от опасений о возможном скрытом негативном влиянии от проблем ипотечного сектора. Акции Nomura Holdings упали на 1.6%. Сектор недвижимости снизился на 2.1%. Sumitomo Realty & Development потерял 3.3% цены акций.
Европейские фондовые индексы укрепились в среду благодаря новостям от Nokia Corp. Компания предоставил американскую версию телефона N95, который может стать конкурентом таким известным маркам, как Blackbery и iPhone. Акции компании выросли на 5.60% Однако акции французского авто-производителя Renault упали на 3.7%. Руководитель компании Карлос Госн сказал, что достижение коммерческих целей в 2009 году будет требовать "беспрецедентного" роста. Большая часть акций представителей сектора снизились в цене после замечаний Госна о более слабом росте в Европе. Peugeot снизился на 2%, Porsche -1.2%. Акции Heineken упали на 2% после сообщения о том, что прибыль компании упала в первом полугодии на 30% на фоне санкций со стороны евросоюза. Accor прибавил 2.9% цены акций после того, как компания заявила о выкупе собственных акций на сумму ?500 млн.в свете того, что прибыль компании в первом полугодии практически удвоилась. Акции Deutsche Lufthansa выросли на 3.3% на спекуляциях, что Emirates готовит предложение за немецкого авиаперевозчика.
Wall Street завершил торги серьезным ростом индексов в среду после столь же серьезного падения днем ранее. Коррекция недавнего падения была вызвана как техническими факторами, так и сильными квартальными отчетами и ростом цен на нефть. На корпоративном фронте: Акции Apple выросли на спекуляциях, что 5 сентября компания предоставит новую версию iPod. Розничная сеть Big Lots представила сильный квартальный отчет. Прибыль компании выросла в четыре раза благодаря солидным продажам. Однако акции PDL Biopharma рухнули на 20% после того, как представитель фармацевтического сектора не стал публиковать свою финансовую отчетность, а также заявил об отзыве лекарств из оборота. Сеть розничных продаж Dollar Tree Stores Inc. заявила о росте квартальной прибыли. Акции Seagate Technology поднялись в цене на 5.35% после того, как компания повысила прогноз по прибыли и продажам на первый квартал текущего финансового года на фоне роста спроса цен на хард-диски. Рост цен на нефть более чем на 2.19% до $73.30 за баррель поддержал энергетический сектор (+1.9%).Отчет указал на более сильное падение запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе. Так коммерческие запасы сырой нефти за неделю снизились на 3.5 млн. баррелей до 333.6 млн. баррелей. Объемы торгов: NYSE: 0.970 млрд.; Nasdaq: 1.24 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.08.2007 08:12
Фондовый рынок Японии восстановился после 2-дневного снижения вслед за ростом акций на Wall Street, чему способствовали спекуляции роста прибылей технологических компаний и снижения процентной ставки ФРС на заседании в следующем месяце. Акции компаний-экспортеров, включая Nintendo Co., подорожали после того, как иена ослабела против доллара и показала максимальное падение против евро с 2001 года. Акции Mitsubishi Corp. выросли на 3.7%, акции Nintendo – на 2.5%, Isuzu Motors Ltd. – на 2.3%, а Sony Corp. – на 1.2%. Акции крупнейшего в Японии НПЗ Nippon Oil Corp. подорожали на 4.3%.
Европейские основные индексы также восстановились в четверг после того, как второй по величине активов банк Франции Credit Agricole SA и бельгийская пивоваренная компания InBev NV сообщили о прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции Credit Agricole взлетели на 2.3% после сообщения о прибыли в размере Е1.29 млрд. евро ($1.76 млрд.). Росту котировок Natixis SA также способствовало увеличение квартльной прибыли. Акции Royal Ahold NV подорожали также после выхода сильного квартального отчета. Рост акций Suez SA стал максимальным за последние 17 месяцев после того, как президент Франции Николя Саркози предложил объединить энергетическое подразделение компании с Gaz de France SA. Акции Natixis, крупнейшего аутсайдера этого года, взлетели на 7.1%. Прибыль компании увеличилась на 15% до Е1.57 млрд.
Акции на Wall Street завершили торги смешанно в четверг в свете выхода сильного отчета по росту экономики США во II квартале, а также в преддверии пятничного выступления главы ФРС Бена Бернанке. Согласно статистическим данным, темпы роста экономики в пересмотренных данных составил 4.0%, что выше предварительной оценки в 3.4%. Экономисты же прогнозировали +4.1%. Отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе 334,000 американца подали заявки на получение пособия по безработице – максимальный показатель с апреля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 3,000 до 325,000. Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение частной инвестиционной фирмы Kohlberg Kravis Roberts о начале переговоров с рядом банков об условиях финансирования покупки First Data. Sears Holdings сообщил о падении квартальной прибыли на 40%, хотя продажи оказались на уровне ожиданий Wall Street. H&R Block заявил об увеличении убытков, а прибыль Tiffany оказалась ниже прогнозов. Объемы торгов: NYSE: 0.960 млрд.; Nasdaq: 1.54 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.09.2007 00:34
Обзор фондового рынка за неделю(27-31 августа 2007 года): Опасения по поводу кризиса ипотечного сектора и возможного распространения проблем в другие отрасли экономики США продолжают держать фондовый рынокСША в напряжении. Основной причиной роста активности покупок в пятницу послужили комментарии Главы ФРС Бена Бернанке и Президента США Джорджа Буша. Президент США заявил, что правительством будет предоставлен пакет мер для помощи заемщикам, оказавшимся не в состоянии погасить взятые ипотечные кредиты. Однако Буш отметил, что в обязанности правительства не входит помогать "спекулянтам" от последствий принятых ранее решений. Ранее Бен Бернанке высказал ту же точку зрения, подчеркнув, что ФРС будет действовать при первой необходимости, чтоб ограничить неблагоприятное воздействие кризиса на экономику США.
Wall Street завершил неделю смешано, не смотря на впечатляющий рост индексов в последние дни. По итогам недели Dow снизился на 0,1%. Снижение S&P 500 составило 0,4%, в то время как технологический Nasdaq вырос на 0,5%.
Акции инвестиционных банков продолжают нести потери. Merrill Lynch сказала, что напряжение на кредитном рынке приведет к снижению доходов в Citigroup, Lehman Brothers и Bear Stearns. Merrill Lynch также пересмотрел с понижением прогнозы прибыли трех упомянутых банков и понизил рекомендации по акциям до “neutral” с “buy”. Акции финансового сектора упали в четверг, после того, как Lehman Brothers Holdings снизил прогноз прибыли на третий квартал и второе полугодие в целом, тем самым подтвердив недавние комментарии Merrill Lynch.
Среди основных сделок по поглощению и слиянию: Тайваньский производитель персональных компьютеров Acer сообщил о покупке за $710 млн. Gateway Inc, в результате чего будет создан третий в мире производитель ПК. Home Depot, Inc удалось достигнуть предварительной договоренности о снижении цены продажи своего подразделения консорциуму трех частных инвестиционных фирм. Goldman Sachs купит токийский магазин Tiffany & Co. приблизительно за $318 млн. Частная инвестиционная фирма Kohlberg Kravis Roberts сообщила о начале переговоров с рядом банков об условиях финансирования покупки First Data. В секторе жилья Lone Star Funds, хотевшая отказаться от покупки Accredited Home Lenders Holding Co за $400 миллионов, сообщила, что все же готова купить пострадавшую в результате кризиса ипотечную компанию по более низкой цене.
Среди корпоративных новостей: Акции State Street упали после сообщения, что компания, специализирующаяся на управлении активами, инвестировала около $22 млрд. в коммерческие ценные бумаги, обеспеченные активами. Barclays понес потери в связи со спекуляциями, что портфель проблемных кредитов банка составляет несколько сотен миллионов долларов, несмотря на то, что представитель Barclays опроверг подобные слухи. Акции Apple выросли на спекуляциях, что 5 сентября компания предоставит новую версию iPod. Прибыль компании выросла в четыре раза благодаря солидным продажам. Dell предоставил сильный квартальный отчет. Государственная ипотечная компания Freddie Mac заявила в четверг о 45% падении чистой прибыли во втором квартале из-за проблем в ипотечном секторе. Однако акции PDL Biopharma рухнули на 20% после того, как представитель фармацевтического сектора не стал публиковать свою финансовую отчетность, а также заявил об отзыве лекарств из оборота. Акции Seagate Technology поднялись в цене после того, как компания повысила прогноз по прибыли и продажам на первый квартал текущего финансового года на фоне роста спроса цен на хард-диски. Sears Holdings сообщил о падении квартальной прибыли на 40%, хотя продажи оказались на уровне ожиданий Wall Street.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.09.2007 13:07
Фондовый рынок Японии в первый торговый день месяца понес потери после того, как стало известно о падении объемов капитальных расходов крупнейших компаний страны. В соответствии с опубликованным Министерством финансов отчетом капитальные расходы во втором квартале, который завершился 30 июня, снизились на 4.9% по сравнению с ростом на 13.6% в первом квартале года. Компании, ориентированные прежде всего на внутренний рынок, такие как Mitsubishi Estate Co. и Mizuho Financial Group Inc. стали лидерами продаж. Акции Mizuho,крупнейшего кредитного института Японии, упали на 1%, а крупнейшего девелопера Mitsubishi Estate, на 1.9%. Рост представителей сектора производителей стали несколько ограничил потери рынка после того, как Nikkei сообщил, что Nippon Steel Corp., крупнейший представитель сектора, может увеличить уровень дивидендов по итогам года. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. лидировал в секторе морского транспорта после сообщения о росте цен на фрахт. Заявление Sharp Corp. о поставках ЖК-панелей конкурентам оказало поддержку акциям компании.
Европейские основные индексы выросли четвертый день подряд благодаря сообщениям о слияниях. Лидером торгов стал банковский сектор после того, как Barclays Plc заявил, что убытки хедж-фондов, связанные с проблемами на ипотечном рынке не превысят 75 млн. фунтов ($151 млн.). Акции Svenska Handelsbanken AB подскочили в цене до максимального за последние три месяца уровня после того, как норвежский Storebrand ASA купил страховое подразделение шведского банка. Акции Hochtief AG выросли после того, как австралийская Leighton Holdings Ltd., контролируемая немецкой компанией, согласилась купить крупный пакет акций Al Habtoor Engineering. DaimlerChrysler AG стал лидером в секторе производителей автомобилей. Акции компании выросли на 2.7% после того, как Deutsche Bank AG увеличил целевой уровень цены на них на 16%, до 100 евро, отметив перспективы роста прибыли DaimlerChrysler AG, а также планы компании выкупить собственных акций на сумму 7.5 млрд. евро ($10.2 млрд.) в течение ближайших 12 месяцев. Акции Bayerische Motoren Werke AG выросли на 1.3%. Крупнейший производитель авто класса люкс сообщил об увеличении продаж в прошлом месяце на 10% благодаря росту спроса на новые модели, такие как 1-серия и Мини. Акции Gaz de France SA упали на 2.3%, а Suez SA потеряли 2.8% после того, как две энергетические компании приняли решение о слиянии.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Labour Day.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.09.2007 12:41
Фондовый рынок Японии продолжил снижение. В соответствии с опубликованным накануне Министерством финансов отчетом капитальные расходы во втором квартале, который завершился 30 июня, снизились на 4.9% по сравнению с ростом на 13.6% в первом квартале года. Компании, ориентированные прежде всего на внутренний рынок понесли наиболее значительные потери. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 2.4%, а Кansai Electric Power Co. на 1.2% после заявления второй в Японии энергогенерирующей компании об остановке реактора в связи с утечкой радиации. Акции крупнейшего девелопера Mitsui Fudosan упали на 2.7%, крупнейшего частного инвестиционного фонда, занимающегося недвижимостью K.K. DaVinci Advisors обвалились на 4.7%, а банка Sumitomo Mitsui Financial снизились на 2.4%. Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. и Astellas Pharma Inc. выросли в цене после того, как инвесторы увеличили спрос на акции, по которым выплачиваются относительно высокие дивиденды.
Европейские основные индексы выросли после заявления Deutsche Bank AG о том, что рынки начинают демонстрировать признаки стабилизации. Рост цен на нефть оказал поддержку акциям представителей энергетического сектора. Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank выросли на 2.9%, UBS AG, прибавили 1.7%, а второго в Швейцарии Credit Suisse 1.8%. Royal Dutch Shell Plc стал лидером в секторе нефтедобывающих компаний. Акции STMicroelectronics NV и ASML Holding NV выросли после публикации прогнозов аналитиков, в соответствии с которыми продажи Apple Inc. могут превысить ожидания. Акции крупнейшей в Европе нефтедобывающей компании Shell выросли на 2.9%, а BP Plc на 1.9% после того, как цены на нефть в Нью-Йорке выросли в связи с опасениями, что OPEC не станет увеличивать квоты добычи сырья. Акции крупнейшего европейского производителя микрочипов STMicroelectronics выросли на 1.6%, а ASML, лидера в производстве полупроводникового оборудования, на 2.1%.
Финансовые рынки США в первый торговый день недели закрылись с серьезным повышением. Широкомасштабный рост технологического сектора, благодаря ралли акций Apple и Yahoo!, стал главной причиной укрепления Nasdaq, который лидировал среди основных индексов. Не смогли повлиять на настроения инвесторов и не слишком позитивные экономическое новости из США. Так, производственный ISM в августе снизился до 52.9 против 53.8 в июле, а затраты на строительство в июле упали на 0.4% против роста на 0.1% в предыдущем месяце. Позитивной новостью стало сообщение от General Motors о неожиданном росте продаж автомобилей в августе на 5%. Прогнозы предполагали падение показателя на 5.9%. Следует отметить и другие корпоративные новости: Advanced Semiconductor Engineering купит Ase Test Ltd за $784 млн. Home Depot, Inc выкупит 289.6 млн. собственных акций. Акции провайдера беспроводной связи Leap Wireless Intl Inc подскочили в цене после сообщения о покупке конкурента MetroPCS. Интернет-директория Local Com Corp возобновляет контракт с Yahoo на предоставление результатов поисков на сайт компании. Sony Corp готовится к закреплению на рынке видео-контента, что потеснит позиции Apple. Компания ипотечного кредитования Thornburg Mortgage Asset Corp сообщает о получении доступа к средствам, которые позволят возобновить предоставление займов. Bear Stearns рекомендовал покупать акции Yahoo! Inc, отмечая возможную покупку поисковика Microsoft. Объемы торгов: NYSE: 0.958 млрд.; Nasdaq: 1.44 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.09.2007 12:41
Японские фондовые индексы в среду понесли потери. Лидерами продаж стал сектор девелоперов, в частности Sumitomo Realty & Development Co., что было вызвано спекуляциями по поводу окончания бума на рынке недвижимости Японии и выводе иностранными инвесторами своих капиталов. Индекс сектора упал на 4.2% после комментариев Takeo Higuchi, председателя совета директоров Daiwa House Industry Co., о том, что "пузырь" на рынке недвижимости страны может в скором времени лопнуть. Акции Sumitomo Realty упали на 4.9%, крупнейшей в секторе Mitsui Fudosan Co. на 4.1%, а Pacific Management Corp. обвалились на 13%. Canon Inc. стал лидером продаж в секторе экспортеров после того, как рост курса иены активизировал опасений в отношении снижения прибылей компаний, ориентированных на внешние рынки.
Европейские основные индексы впервые за пять торговых сессий понесли потери. Инвесторы опасаются, что рост стоимости кредита после потрясений на рынке ипотечного кредитования США повредит прибылям банков. Bradford & Bingley Plc понес наиболее значительные потери после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. снизил уровень рекомендаций в отношении акций британской ипотечной компании. Акции Bradford & Bingley обвалились на 5.6%. Societe Generale упали на 2.9%, Northern Rock на 5.3%, крупнейшего в Европе инвестиционного банка Deutsche Bank AG потеряли 2.1%, а Credit Suisse Group 1.5%.
Финансовые рынки США в среду понесли серьезные потери. Слабые данные по рынку жилья послужили причиной активных продаж с самого открытия торгов. Национальная Ассоциация риэлтеров США объявила, что продажи строящегося жилья (pending home sales) в июле упали на рекордные 12.2%. Данные подтвердили обоснованность опасений в отношении вероятности рецессии крупнейшей мировой экономики. Опубликованный ADP отчет о занятости в частном секторе продемонстрировал, что в августе было создано 38K новых рабочих мест. Данный показатель стал самым слабым за последние четыре года и может свидетельствовать об ухудшении ситуации на рынке труда. Повышенным спросом пользовались облигации Казначейства. Наряду с увеличением вероятности снижения процентной ставки ФРС, рост интереса к казначейским обязательствам был вызван и общим снижением аппетита к риску. Доходность 10-летних бумаг в ходе торгов достигла минимальной отметки за пять месяцев (4.47%). Продолжающееся сокращение активности в сфере carry trade, а также 10-е подряд повышение ставки Libor, до отметки 5.72%, которая на 47 б.п. превышает основную процентную ставку ФРС, только усиливала привлекательность Treasuries. Свою лепту в снижение аппетита инвесторов к риску внес и пересмотр Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (Organization for Economic Cooperation and Development) прогнозов темпов роста экономики США в текущем году с 2.1% до 1.9%. После публикации "Бежевой книги" ФРС продажи на фондовом рынке активизировались. После пробития 50-дневного МА S&P 500 не смог закрепиться выше технического сопротивления 1477. Неспособность Dow и Nasdaq найти поддержку в районах ключевых технических уровней 13255 и 2601, соответственно, также оказало серьезное негативное влияние на широкий рынок. Объемы торгов: NYSE: 0.992 млрд.; Nasdaq: 1.53 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.09.2007 23:13
Обзор фондового рынка США за неделю: Слабый отчет о состоянии рынка труда спровоцировал резкое снижение основных фондовых индексов в пятницу в результате чего по итогам последней торговой сессии недели фондовый рынок США закрылся с серьезными потерями. Следует отметить, что несмотря на то, что перспектива снижения процентной ставки обычно позитивно влияет на динамику рынка акций, опасения в отношении снижения темпов экономического роста и даже рецессии в США заставили инвесторов активизировать продажи. S&P 500 по итогам недели снизился на 1.1%, Dow Jones Industrial Average на 1.5%, а Nasdaq Composite на 1.7%. Все 10 основных экономических секторов S&P по итогам пяти торговых сессий понесли потери. Лидерами продаж оказались сектора жилищного строительства (-6.5%), а также потребительский сектор (-2.8%). Инвесторы опасаются снижения активности потребителей в ходе замедления темпов роста рынка занятости. Потери финансового сектора составили 2.2%, а индекс группы инвестиционных банков S&P только в пятницу упал на 1.3%. С начала года потери данной группы составили 17%. Акции Lehman Brothers упали на 4.2%, а Citigroup на 3%. Инвесторы опасаются, что эти два банка могут в наибольшей степени пострадать от проблем на кредитных рынках. Акции крупнейшей в США компании ипотечного кредитования Countrywide Financial обвалились на 10.2%. С начала года капитализация компании снизилась на 58%. Среди корпоративных новостей недели стоит отметить представление Apple новых моделей плееров iPod, а также решение компании снизить цену на iPhone. Акции Apple упали в цене на 5%. Тем не менее, рискнем предположить, что в свете перспектив снижения курса доллара и ожиданий сохранения высоких темпов роста мировой экономики, акции компаний технологического сектора, которые в значительной мере ориентированы на внешние рынки, а также крупных корпораций в среднесрочном периоде будут пользоваться повышенным спросом. Снижение прогнозов в отношении прибыли стало причиной обвала акций производителя продуктов питания Tyson Foods на 13.6%. Доходность обязательств Казначейства США в пятницу резко снизилась. Торговцы облигациями отмечают, что рынок акций еще не полностью учел риски снижения темпов экономического роста. В частности, отмечается, что в течение года большому числу домовладельцев будет необходимо рефинансировать свои обязательства по ипотеке по более высоким процентным ставкам.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.09.2007 11:53
Японские фондовые индексы в понедельник понесли самые серьезные потери за последние три недели после того, как стало известно о снижении темпов экономического роста в стране по итогам второго квартала. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в секторе компаний, ориентированных на внутренний рынок. Согласно пересмотренным данным темпы роста ВВП Японии во втором квартале составили -0.3%/-1.2% г/г Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего кредитного института страны, упали на 2.8%, а крупнейшей брокерской компании Nomura Holdings Inc. на 3.3%. Рост курса иены против доллара после того, как в пятницу стало известно о резком падении темпов роста на рынке занятости США стало причиной продаж акций японских экспортеров. Акции Sony Corp., которая экспортирует около 70% своей продукции, обвалились на 6%, Toyota Motor Corp. упали на 2.4%, а Canon Inc. на 3.7%.
Европейские фондовые рынки в понедельник снизились в ходе активизации опасений по по поводу проблем на кредитных рынках и падения темпов роста мировой экономики. Американская ипотечная компания Washington Mutual Inc. сообщила, что ей придется нарастить резервы для покрытия убытков от невозврата кредитов, а МВФ заявил о снижении прогнозов глобального экономического роста. Лидерами снижения стали DaimlerChrysler AG и крупнейшая строительная компания региона Vinci SA. Акции DaimlerChrysler упали в цене на 2.7%, а Vinci снизились на 1.2%. Credit Suisse Group и Commerzbank AG, стали лидерами снижения в банковском секторе. Акции Credit Suisse потеряли 1.2%, а Сommerzbank упали на 1.4%, а крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG на 1%. Акции компаний добывающего сектора снизились в цене в ходе падения цен на металлы в связи с опасениям снижения спроса из-за замедления темпов роста мировой экономики. Акции Anglo American Plc потеряли в цене 2.1%, крупнейшего поставщика каменного угля Xstrata Plc упали на 3%. Акции Royal Philips Electronics NV выросли на 3.1%, после того, как европейский производитель электроники пообещал удвоить прибыль в расчете на акцию до 2010 года.
Финансовые индексы США к завершению торгов смогли восстановить потери, понесенные в ходе дня. Сохранение опасений в отношении ужесточения условий кредитования, а также влияния на экономику проблем на рынке subprime mortgage стало причиной снижения основных индексов в первой половине дня. Countrywide Financial в минувшую пятницу сообщил о сокращении в течение трех месяцев от 10,000 до 12,000 рабочих мест, что составляет около 20% персонала ипотечной компании. Основные индексы несколько укрепили свои позиции благодаря росту интереса покупателей к технологическому сектору рынка. Последний оставался лидером рынка после повышения Intel прогноза прибыли по итогам третьего квартала благодаря росту мирового спроса на компьютерные комплектующие. Новость позитивно повлияла на акции других производителей микрочипов, включая Advanced Micro Devices. Apple Inc продал миллионный iPhone. Результаты опережают прогнозы. Британский миллиардер Джозеф Льюис приобрел 7% акций брокерского дома Bear Stearns Companies Inc за $860 млн. Акции китайской авиакомпании China Eastn Airls Ltd выросли в цене после сообщения о покупке 15%-го пакета Singapore Airlines. Dell Inc объявил о планах роста компании путем поглощения мелких технологических фирм. Технологическое консультационное агентство Capgemini рекомендовало своим корпоративным клиентам использовать офисное онлайн-приложение Google Inc. Home Depot, Inc сообщил об увеличении дохода на акцию (EPS) на 10% в 2007. Intel Corporation прогнозирует увеличение прибыли и доходов по итогам текущего квартала. Opnet Technologies Inc, производящий управленческое программное обеспечение сообщил о получении от ВМС США заказа на сумму $75 млн. К завершению дня разворот финансового сектора спровоцировал резкий рост индексов к сессионным максимумам, однако, закрылась сессия без определенной тенденции. Объемы торгов: NYSE: 0.981 млрд.; Nasdaq: 1.44 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.09.2007 11:47
Фондовый рынок Японии во вторник вырос благодаря повышенному спросу инвесторов на акции риэлтерских компаний. Индекс Topix вырос впервые в этом месяце. Поддержку фондовому рынку также оказал опубликованный отчет по заказам в машиностроительной отрасли, который зафиксировал роста показателя в июле в три раза выше прогнозов аналитиков. Заказы увеличились на 17% (максимальный рост с октября 2003 года), в то время как аналитики прогнозировали +5%. Акции Sumitomo Realty подорожали на 4.1% после падения на 2.9%. Акции K.K. DaVinci Advisors взлетели на 6.1%, Mitsubishi Estate Co. – на 4.3%. Акции Mizuho Financial подскочили на 1.1%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. –на 1%. Ранее акции компаний падали на 4% и 2% соответственно.
Основные европейские фондовые индексы также укрепились впервые за последние 3 дня после того, как Ericsson AB сообщила, что спрос останется «сильным». Рост цен на медь поддержало компании добывающего сектора. Акции Ericsson выросли максимальными за последние 14 месяцев темпами (+5.4%). BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста среди добывающих компаний. Акции BHP Billiton подорожали на 4.3%, в то время как акции Rio Tinto – на 3.9%. Акции Tesco прибавили 4.4%. Lehman Brothers повысил рейтинг по акциям компании до ``overweight'' с ``equal-weight,'' Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что инфляционные риски увеличатся, предположив, тем самым, повышение ставки ЕЦБ в сентябре с текущего уровня в 4.0%.
Акции на Wall Street во вторник выросли, при этом инвесторы сосредоточили свое внимание на определенных акциях после достаточно волатильного понедельника. Поддержку рынку оказало выступление главы ФРС Бернанке в преддверии заседания FOMC на будущей неделе. Основную поддержку технологическому Nasdaq оказал полупроводниковый сектор (+1.6%). Немаловажный вклад в ралли внесли финансовые компании (+1.2%), в то время как рост Dow и S&P ограничился потерями в энергетическом секторе (-0.1%). Среди экономических новостей: в июле дефицит торгового баланса США вырос до $59.2 млрд. с пересмотренного в сторону повышения предыдущего показателя в $59.4 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $59 млрд. На корпоративном фронте: акции Jones Lang LaSalle inc снизились в цене после того, как ряд аналитиков понизили ценовой ориентир по акциям из-за опасения на рынке субстандартного кредитования. McDonald's Corporation сообщила о росту мировых продаж в августе. Pemco Aviation Inc проиграла контракт в $2 млрд. с ВВС США. United Retail Group Inc выставила себя на продажу за $193.6.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.09.2007 09:37
Фондовый рынок Японии в среду понес потери после того, как премьер-министр страны Шинзо Абэ подал в отставку. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. понесли самые серьезные потери среди представителей финансового сектора, продажи в котором стали главной причиной падения индекса Topix. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, упали на 1.9%, а его ближайшего конкурента Mizuho на 2.4%, в связи с опасениями, что преемник Абе, которым по мнению наблюдателей может стать бывший министр иностранных дел Таро Асо, изменит курс реформ, начатых правительством Коидзуми. Рост представителей сырьевого сектора, а также торговых компаний, таких как Mitsubishi Corp. (+2.5%) последовавший за повышением цен на сырьевые материалы и нефть, несколько компенсировал потери рынка.
В среду основные европейские фондовые индексы продолжили рост Компании телекоммуникационного и нефтяного секторов стали лидерами торгов после того, как JPMorgan Chase & Co. позитивно оценил перспективы технологического сектора, а цены на нефть достигли рекордного уровня. Акции Vodafone, крупнейшего мирового оператора мобильной связи, выросли на 1.9%, Тelecom Italia прибавили 1.3%, а Deutsche Telekom AG, 1.1%. Аналитики JPMorgan в своем сообщении клиентам отметили, что "прогнозы денежных потоков представителей сектора хорошо обоснованы", а прибыли могут превысить прогнозы. Акции Shell, крупнейшей в Европе нефтедобывающей компании выросли на 1%, ее ближайшего конкурента BP Plc прибавили 0.7%, а Total, крупнейшей нефтеперерабатывающей компании региона, укрепились на 0.8%. Цена нефти в Нью-Йорке достигла отметки $79.29 за баррель после сообщения о более значительном по сравнению с ожиданиями снижении запасов сырья в США на прошлой неделе. Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя микрочипов, упали на 1%, а его ближайшего конкурента Infineon Technologies AG снизились на 1.8% после того, как разочаровывающий прогноз Texas Instruments Inc. вызвал опасения замедления темпов роста прибыли представителей отрасли. Акции Deutsche Lufthansa AG и Air France-KLM Group обвалились на 3.5% и 3.4%, соответственно, после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг авиакомпаний, отметив вероятность падения прибыльности в 2008 году.
В среду фондовые индексы на Wall Street незначительно снизились Ожидания что ФРС на своей ближайшей встрече, которая, напомним, состоится 18 сентября, снизит основную процентную ставку на 50 б.п. в первой половине сессии оказывали поддержку основным фондовым индексам, несмотря на рост цен на нефть и падение курса доллара. Большую часть дня индексы торговались в районах нулевых уровней. Покупатели не проявляли серьезной активности, однако, сообщение о большем по сравнению с ожиданиями снижении запасов уже стало причиной укрепления цен на нефть (+$0.87 до $79.10) и спровоцировало рост интереса к энергетическому сектору. Незадолго до завершения торгов Dow и S&P достигли максимальных отметок дня, а Nasdaq вплотную приблизился к своему сессионному максимуму. Следует отметить интерес инвесторов к акциям крупных компаний, в частности 3M, Boeing, ExxonMobil, General Electric и Johnson & Johnson. Акции Apple Inc выросли в цене после того, как UBS повысил их целевой уровень. Советники Администрации по контролю за продуктами питания и медикаментами (FDA ) проголосовали против требований печати дополнительной информации об уровне красных кровяных клеток на ярлыках препаратов против анемии, которые разработали Amgen и Johnson & Johnson. Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг независимой энергетической компании Apache Corporation с "neutral" до "buy." Производитель хирургического оборудования Cardica Inc получил одобрение Еврокомиссии на применение ключевого продукта. Продажи во влиятельном финансовом секторе ограничили укрепление индексов, которые завершили день с незначительными потерями. Следует отметить, что рынок казначейских обязательств в течение дня оставался под давлением, что говорит о том, что стабилизация на рынке акций стала причиной падения спроса на "качественные" - связанные с низким уровнем риска - активы и возобновления интереса к акциям. 10-летние облигации Казначейства снизились в цене на 8 тиков, а доходность их выросла до 4.40%. Объемы торгов: NYSE: 0.905 млрд.; Nasdaq: 1.55 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.09.2007 12:03
Фондовый рынок Японии в четверг закрылся без определенной тенденции. Nikkei 225 укрепил свои позиции, а Тopix упал до минимальной отметки почти за 4 недели, после того, как опасения по поводу того, что рост цен на энергоносители станет причиной снижения мирового потребительского спроса спровоцировало продажи акций экспортеров, таких как Canon Inc. Акции Canon упали на 3.5%, Sony Corp.на 1.1%, а Toshiba Corp. на 4.4%. Акции кредитных институтов, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене после публикации в Nikkei сообщения, что в сентябре правительство Японии впервые за 10 месяцев снизит оценку темпов роста экономики страны. Акции компаний сырьевого сектора, в частности Mitsui & Co. получили поддержку благодаря росту цен на нефть.
В четверг основные европейские фондовые индексы укрепили свои позиции. Сообщение о том, что количество обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю оказалось гораздо ниже прогнозов, несколько снизило опасения в отношении того, что проблемы на кредитных рынках начинают оказывать влияние на темпы роста крупнейшей мировой экономики. Лидерами роста стали акции представителей добывающего и сектора производителей стали, поддержку которым оказал рост цен на сырьевые материалы. Укрепили свои позиции и представители телекоммуникационного сектора, в частности Cable & Wireless Plc после того, как Cazenove рекомендовал покупать акции британской компании. Акции Anglo American выросли на 3.3%, а крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton Ltd. на 2.6% после того, как цена меди с поставкой в декабре подскочила на 4.4 цента, или на 1.3% до $3.4035 за фунт. Акции ArcelorMittal выросли на 4.5%. Merrill Lynch & Co. прогнозирует сохранение тенденции роста цен на сталь до в текущем и большей части будущего года. Кроме того, Merrill назвал ArcelorMittal потенциальным лидером сектора. Акции Сable & Wireless подскочили на 4.5% после того, как Cazenove повысил уровень рекомендаций в отношении второй крупнейшей в Великобритании телефонной компании и увеличил их целевой уровень на 15%. Акции BT Group Plc, прибавили 2.9%, а крупнейшей испанской телефонной компании Telefonica SA, 2.6%.
Фондовые индексы на Wall Street в четверг серьезно выросли. Снижение числа обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю, а также ряд позитивных корпоративных новостей стали главными причинами роста оптимизма инвесторов. Голубые фишки стали лидерами торгов и в течение всего дня рост и Dow Jones Industrial Average и S&P 500 укрепляли свои позиции. Nasdaq также рос, однако, развить успех ему мешала слабость во влиятельном полупроводниковом секторе. Интересным фактом является то, что сектор производителей полупроводников нес потери несмотря на повышение Lehman Bros. рейтинга сектора до "позитивного" и публикацию UBS благоприятных оценок перспектив лидера сектора Intel. Countrywide Financial Corp сообщил о получении гарантий дополнительного финансирования в размере $12 млрд. Акции Ford Motor Company выросли в цене после сообщения о возможности заключения договоренности компании с профсоюзом работников автомобильной промышленности в отношении фондов охраны здоровья. Данный факт позитивно повлиял и на курс акций General Motors Corporation. Isis Pharmaceuticals Inc сообщил о начале совместной с подразделением Johnson & Johnson (Ortho-McNeil) разработки лекарственных препаратов для страдающих диабетом. McDonald's Corporation повысил уровень дивидендных выплат по итогам года на 50% до $1.50 на акцию после того, как накануне сообщил о росте продаж в августе. Достижение Dow и S&P 500 в середине дня технических уровней сопротивления спровоцировало фиксацию прибыли, в результате чего основные индексы незначительно снизились, однако к закрытию торгов индексы вернулись в районы своих сессионных максимумов. Лидерами дня среди основных экономических секторов S&P 500 стали : финансовый, энергетический - цена нефти к закрытию торгов выросла на 13 центов до $80.04 за баррель- а также розничной торговли. Объемы торгов: NYSE: 0.912 млрд.; Nasdaq: 1.33 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.09.2007 01:02
Очередная волатильная торговая неделя для Wall Street выдалась наиболее успешной с середины июля. Рост «голубых фишек» произошел в преддверии заседания FOMC 18 сентября и начала сезона отчетности о финансовых результатах крупных инвестиционных банков за III квартал. Хорошее настроение на фондовом рынке отражает надежды инвесторов, что Федеральный резерв снизит учетную ставку и ослабит, тем самым, напряженность на финансовых рынках, которая может распространиться на всю экономику страны. Даже падение доллара к новым рекордным минимумам против евро и рост цен на нефть не смогли навредить оптимизму на Wall Street. По итогам недели на 2,1% вырос индекс S&P 500, который на протяжении недели снижался к уровня, которые на 5% были выше минимумов середины августа на 1,406.70 и поднимался к отметке, которая на 4% ниже рекордного максимума на 1,553. Основной рост наблюдался в секторе энергетических компаний, однако заметное укрепление также было зафиксировано среди розничных и финансовых компаний. Технологический сектор, который в последнее время демонстрировал впечатляющее ралли, на этой неделе оказался среди аутсайдеров. Также не пользовались особым спросом акции компаний, представляющих жилищный сектор. Эта группа на 2/3 упала с момента достижения своего пика в 2005 году. За неделю рост Nasdaq составил 1,4%. Среди крупных технологических компаний, которые внесли свой вклад в рост индекса, стоит отметить Apple (+5,3%), которая сообщила о продаже 1 млн. iPhones. UBS повысил ценовой ориентир по акциям компании до $182.
Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился свои позиции в пятницу и завершил неделю с показателем в +2,4%. Это наиболее успешная неделя для Dow с момента роста на 2,8% за неделю по 20 апреля. Ряд компонентов Dow оказали впечатляющий рост на этой неделе. Среди них стоит отметить McDonald’s (+10,5%), акции которого установили рекордный максимум на отметке $54.95 в четверг. Компания заявила об увеличении годового наличного дивиденда на 50% до $1.50 из расчета на акцию после роста мировых продаж в августе на 8,1%. Акции Boeing подорожали на 4,6% после того, как стало известно, что авиастроитель выиграл тендер на поставку лайнеров для ВВС США на сумму в $1.1 млрд. В свете роста цен на нефть до исторических высот, не остался в стороне энергетический сектор, где акции Exxon Mobil подорожали на 4,2%. Акции JPMorgan подскочили в цене на 4,6%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.09.2007 12:51
Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником Дня людей преклонного возраста (Day of Senior Citizens.)
В первый торговый день недели основные европейские фондовые индексы понесли потери. Лидером продаж стал банковский сектор после того, как клиенты британского ипотечного банка Northern Rock Plc продолжили массово закрывать свои счета несмотря на уверения Канцлера Казначейства Алистера Дарлинга в отсутствии серьезных проблем в банковском секторе Великобритании и сообщение Alliance and Leicester, что ипотечная компания не обращалась за экстренной помощью к Банку Англии. Акции Northern Rock обвалились на 35%. Кроме того, Citigroup снизил оценку стоимости акций банка на 47%, а Deutsche Bank понизил их прогнозный ценовой уровень на 43%. Акции еще одного британского ипотечного банка Bradford & Bingley упали на 15%, Аlliance & Leicester на 31%, а немецкого Hypo Real Estate Holding AG снизились на 3.9% после того, как Citigroup Inc. снизил их рейтинг до уровня "продавать". Deutsche Bank потерял 2.1% стоимости своих акций. Опасения замедления темпов экономического роста и снижения спроса стали причиной серьезных потерь сектора строительства. Акции одной из крупнейших в Испании компаний Ferrovial, упали на 3.1% после того, как Merrill Lynch & Co. снизил их оценку на 6.3%. Акции крупнейшего мирового производителя цемента Lafarge SA снизились на 3.5%, а крупнейшей строительной компании Италии Impregilo SpA, упали на 6.2%.
Фондовые индексы на Wall Street понесли потери в преддверии встречи FOMC. Основные индексы открылись с потерями и большую часть дня торговались в области сессионных минимумов. Финансовый сектор нес наиболее значительные потери, связанные с фиксацией прибыли после роста на 2.6% в течение прошлой недели. Инвестиционные банки стали лидерами продаж в преддверии публикации в середине недели квартальных отчетов таких представителей сектора как Lehman Bros., Morgan Stanley, Bear Stearns и Goldman Sachs. Корпоративные новости: Aналитики Merrill Lynch в пятницу снизили рейтинг American Express Company. Как сообщает Le Figaro, крупнейший производитель программного обеспечения для управления корпоративными базами данных Business Objects S A нанял Goldman Sachs с целью поиска покупателя компании. Компания оборонного комплекса ITT Corp. сообщила о покупке EDO Corporation приблизительно за $1.19 млрд. General Motors Corporation и профсоюз работников автомобильной промышленности (United Auto Workers) не смогли достигнуть договоренности в отношении условий нового контракта, однако, вероятность забастовки на предприятиях компании снизилась. Ряд аналитиков снизили рейтинг акций страхового брокера Marsh & McLennan Companies, Inc после того, как исполнительный директор (CEO) ключевого подразделения покинул компанию. Суд Европейского Союза отклонил иск Microsoft Corporation и оставил в силе решение антимонопольного органа, оштрафовавшего производителя программного обеспечения на $613 млн. Nokia Corp в понедельник сообщил о согласии приобрести компанию Enpocket, занимающуюся мобильной рекламой. Во второй половине дня рынок продолжил консолидацию и основные индексы остались в пределах сложившихся узких диапазонов. Объемы торгов были невелики, что естественно для дней, предшествующих встрече FOMC. Незначительное укрепление Dow и S&P 500 было вызвано восстановлением сектора жилищного строительства, жилищных инвестиционных фондов, а также банковского и страхового (IUX) секторов. Объемы торгов: NYSE: 0.855 млрд.; Nasdaq: 1.88 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.09.2007 11:18
Фондовый рынок Японии во вторник снизился. Потери Nikkei 225 Stock Average оказались самыми значительными за две недели после того, как массовое закрытие клиентами своих счетов в британском банке Northern Rock Plc спровоцировало рост опасений по поводу того, что кредитный кризис приведет к замедлению темпов мирового экономического роста. Акции Mizuho Financial Group Inc., второго по величине активов банка Японии, упали на 7.9%, а Aiful Corp., крупнейшего небанковского кредитного института страны обвалились на 8.3% после того, как Credia Co сообщил о своем банкротстве и обратился с просьбой о защите от требований кредиторов. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 5.1%, а крупнейшего банка страны Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.9%.
Основные европейские фондовые индексы во вторник выросли. Квартальные результаты американского банка Lehman Brothers Holdings Inc. превзошли ожидания аналитиков и снизили озабоченность инвесторов по поводу степени влияния проблем на кредитных рынках на корпоративные прибыли. В итоге сектор банков стал лидером торгов. Акции британского ипотечного банка Northern Rock Plc подскочили в цене на 12% после сообщения, что правительство Великобритании выступит гарантом вкладов всех клиентов банка. Акции HSBC выросли на 1.6%, крупнейшего французского банка BNP подскочили на 3.1%, а Deutsche Bank AG на 2.5%. Акции британского Alliance & Leicester Plc взлетели на 32%, а Bradford & Bingley Plc выросли на 6%. Рост был отмечен также в добывающем секторе. Акции крупнейшей компании отрасли, BHP Billiton Ltd. выросли на 4.1% благодаря увеличению цен на металлы. Rio Tinto Group,прибавили 2%, а Vedanta Resources Plc, крупнейшего в Индии производителя меди и цинка, выросли на 3.7%. Акции Carphone Warehouse Group Plc прибавили 5.9% после заявления Best Buy Co. о покупке за $183 млн. 3% акций британского ритейлера, специализирующегося на продаже мобильных телефонов.
Фондовые индексы на Wall Street резко выросли после объявления решения FOMC снизить процентную ставку на 50 б.п.. Фондовые индексы открылись без определенной тенденции в свете роста цен на нефть до нового рекордного максимума, а также из-за осторожности инвесторов в преддверии решения ФРС. В первой половине дня индексы несколько укрепили свои позиции. Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные отчеты Lehman Bros. и Best Buy спровоцировали активизацию интереса покупателей к потребительскому и финансовому секторам. Результаты Lehman Brothers Holdings Inc. превзошли ожидания аналитиков, не смотря на то, что прибыль компании снизилась. Прибыль в третьем квартале упала на 3% в свете проблем в секторе subprime. Прибыль инвестиционного банка составила $887 млн. или $1.54 за акцию, снизившись с $916 млн. или $1.57 за акцию. Выручка выросла до $4.31 млрд. против $4.18 млрд. в прошлом году. Аналитики ожидали роста прибыли до $1.47 за акцию и $4.23 млрд. выручки. Более значительное по сравнению с ожиданиями снижение индекса оптовых цен производителей (PPI), увеличило уверенность инвесторов в отношении того, что сдержанный характер инфляции позволит ФРС без опасений спровоцировать увеличение ценового давления снизить процентную ставку. Фондовый рынок с оптимизмом воспринял решение FOMC агрессивно снизить основную и депозитную процентные ставки на 50 б.п. до 4.75% и 5.25%, соответственно. Решение было принято исходя из соображений, что "ужесточение кредитных условий могло спровоцировать ускорение коррекции на рынке жилья и вызвать замедление темпов экономического роста. Снижение ставки необходимо для предотвращения негативных эффектов для экономики в связи с проблемами на финансовых рынках и с целью обеспечения умеренного экономического роста. Показатели базовой инфляции в течение года улучшились, однако, FOMC полагает, что некоторые инфляционные риски все же сохраняются и продолжит внимательно отслеживать ход событий." Решение было принято единогласно. Как это и можно было предположить, сектора, в наибольшей степени зависящие от общего уровня экономической активности продемонстрировали наибольшие успехи. Лидерами стали финансовый сектор (+2.8%), потребительский (+2.0%), сырьевых материалов (+2.0%) и промышленный (+1.8%). Объемы торгов: NYSE: 1.65 млрд.; Nasdaq: 2.12 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.09.2007 13:12
Фондовый рынок Японии показал в среду максимальный рост за последние 5 лет после того, как Федеральный резерв решил снизить учетную ставку на 50 пунктов до 4.75%. Рост акций крупнейшей кредитной компании Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал максимальным за последние 2 года, а удорожание акций Toyota Motor Corp. стало наибольшим с мая 2004 года. Акции Mitsubishi UFJ выросли в цене на 6.1%; акции Mizuho Financial Group Inc. – на 4.5%, а акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 5.8%. Спросом пользовались также акции компаний-экспортеров, включая Toyota, акции которой подорожали на 4.9% - максимум с 12 мая 2004 года. Акции Nintendo Co. прибавили 5.4%, акции Canon Inc. – 3.5%.
Европейские фондовые индекс продемонстрировали наиболее впечатляющий рост за последние 4 года, чему также способствовало решение ФРС снизить ставку. Лидерами роста среди финансовых компаний стали UBS AG, Deutsche Bank AG и Lloyds TSB Group Plc. Siemens AG лидировал среди экспортеров. Также заметно подросли в цене акции Total SA и BHP Billiton Ltd. На фоне удорожания нефти и меди. Акции UBS выросли в цене на 3.6%; акции Deutsche Bank – на 4.3%; акции Lloyds TSB – на 4%. На 5.4% подорожали акции Siemens. Около 20% прибыли компании приходится на американский рынок. На 3.1% вырос курс акций L'Oreal SA. Акции Total прибавили 3.1%; а акции BP Plc – 3%. Цены на нефть в среду обновили рекордный максимум на отметке $82.51 за баррель. Акции BHP Billiton подорожали на 6.3%, а Rio Tinto Group – на 5.8%.
Ралли на Wall Street продолжилось в среду, и хотя во второй половине торгов индексы отошли от сессионных максимумов, позитивный настрой сохраняется. Основную поддержку продолжают оказывать результаты голосования FOMC во вторник, когда основная ставка рефинансирования была снижена сразу на 50 пунктов. В среду позитивная тенденция на рынке сохранилась, несмотря на выход некоторых негативных новостей. Morgan Stanley сообщил о падении квартальной прибыли, в то время как аналитики прогнозировали рост. Банк является одним из многих других представителей этого сектора, которые на этой неделе отчитываются о финансовых результатах. Инвесторы пристально отслеживают за показателями компаний, чтобы определить масштабы негативного влияния кредитного кризиса на банковский сектор. Согласно опубликованным статистическим данным, начало строительства в августе упало до 12-месячного минимума, в то время как разрешения на строительство также показали существенное снижение. Хотя отдельный отчет оказался позитивным для фондового рынка, показав падение цен производителей в августе, в то время как аналитики прогнозировали нейтральный показатель. Цены на нефть обновили рекордный максимум выше $82.00 за баррель после выхода отчета минтоплива США о запасах нефти, который показал, что коммерческие запасы сократились на 3.8 млн. баррелей до 318.8 млн. Однако сегодняшний рекорд остается ниже рекордов начала 1980-х (если учитывать инфляцию), которые на данный момент составляют как минимум $95 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.09.2007 12:45
Фондовый рынок Японии в четверг завершил торги без определенной тенденции. Nikkei 225 Stock Average вырос благодаря укреплению акций производителей стали и других представителей товарно-сырьевого сектора, из-за спекуляций по поводу увеличения прибылей в связи с сохранением спроса со стороны развивающихся стран. Акции второго в стране производителя стали JFE Holdings Inc. выросли до максимальной отметки за последний месяц. Укрепились позиции и крупнейшего производителя никеля Sumitomo Metal Mining Co. Ограничили рост рынка продажи акций представителей сектора потребительского кредитования. Mitsubishi UFJ Nicos Co. понес самые значительные с ноября 2003 года потери после сообщения Nikkei, что компания по итогам года понесет убытки. Акции производителей микрочипов, таких как Elpida Memory Inc. снизились в цене после публикации прогноза Dramexchange в соответствии с которым цены на компьютерную память в будущем квартале снизятся из-за превышения предложения над спросом. Брокеры снизили рейтинг акций Sumco Corp. и Tokyo Seimitsu Co. Индекс Topix по итогам торгов упал на 0.1%.
Европейские фондовые индексы впервые за последние три дня понесли потери. Лидерами продаж стали акции банков после того, как Deutsche Bank AG сообщил о списании ряда долгов и приостановил планы расширения штата сотрудников. Акции Deutsche Bank упали в цене на 2%, крупнейшего французского банка BNP Paribas на 1.1%, а итальянского UniCredit на 2%. Акции британской телекоммуникационной компании BT Group упали в цене на 1.8% после того, как Morgan Stanley снизил их рейтинг и уменьшил целевой уровень их цены на 6%. Акции британского ипотечного банка Northern Rock обвалились на 28% после заявления Казначейства об отказе гарантировать депозиты, размещенные в банке начиная с сегодняшнего дня. Потери понесли и другие представители сектора финансовых услуг. Акции HBOS Plc упали на 4.2%, Bradford & Bingley Plc потеряли 8.6%.
Основные индексы на Wall Street в четверг также понесли потери. Торги открылись снижением индексов поскольку на рынке отмечалась нервозность в преддверии начала сезона квартальной отчетности и выступления главы ФРС Бена Бернанке перед Сенатом США. Глава федерального резерва сообщил, что проблемы на рынке субстандартного ипотечного кредитования (subprime) распространились на финансовые рынки, что "вызывает озабоченность в отношении их последствий для экономической активности." Экономические данные также не добавили оптимизма покупателям. Индекс опережающих экономических индикаторов Conference Board, показатель, оценивающий динамику экономики в период ближайших шести месяцев, снизился в августе на 0.6% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Слабый квартальный отчет Circuit City, а также разочаровывающий прогноз от FedEx стали главными причинами фиксации прибыли на рынке. Результаты Bear Stearns также оказались слабее ожиданий, а Goldman Sachs превысили прогнозы. Аналитики ожидали рост прибыли до $4.37 за акцию. Как сообщил Goldman Sachs прибыль составила $6.13 на акцию. Потребительский сектор (-1.2%) сегодня понес наибольшие потери, вызванные слабым отчетом Circuit City. Во второй половине дня S&P 500 обновил свой сессионный минимум, а Dow и Nasdaq достигли нижней границы своих диапазонов. Умеренная (объемы торгов и потери индексов оказались невелики) фиксация прибыли после ралли, спровоцированного решением ФРС снизить процентные ставки, представляется достаточно естественной. Исключением стал сектор жилищного строительства (XHB) который упал на 11% ниже своего вчерашнего пика после заявления председателя ФРС Бернанке по поводу того, что можно ожидать усугубления проблем на рынке subprime. Продажи в транспортном секторе были вызваны продолжающимся ростом цен на нефть. Цена "черного золота" установила новый рекорд, превысив отметку $83.00 за баррель.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.09.2007 00:57
Обзор фондового рынка за неделю [M]
Решение ФРС о сокращении учетной ставки на 50 пп поддержало фондовые индексы, которые завершили неделю на максимальных уровнях за последние шесть месяцев. 50-пунктовое сокращение не только учетной ставки, а также и депозитной смогло успокоить инвесторов, которые удерживали оптимистический настрой до конца торговой недели, не смотря на то, доллар установил новый рекордный минимум против евро. Индекс S&P 500 в среду установил максимум с марта 2003 года. S&P 500 завершил неделю ростом в 2.3% на уровне 1526.59, что на 1.6% ниже рекордного максимума, установленного в июле. Dow Jones Industrial Average вырос за неделю на 2.4% до 13,8837.26, а технологический Nasdaq Composite укрепился на 2% до 2667.57. Nasdaq увеличил достижения после позитивных новостей от Oracle, а также информации о плане выкупа акций Texas Instruments. Oracle объявил о 25% росте прибыли на акцию, а также отметил рост продаж до семилетнего максимума. Акции компании выросли на 9.4% за неделю. Акции Texas Instruments укрепились на 6.9% после того, как компания подтвердила информацию о выкупе акций на сумму $5 млрд., а также объявила о намерении повысить дивиденды на 25%.
Акции Google установили новый рекордный максимум. Однако неделя оказалась не столь позитивной для Microsoft, акции которой упали на 0.9% после того, как Европейский Верховный Суд поддержал Глав Европейской Комиссии в отношении того, что компания продолжает злоупотреблять своим, практически, монопольным положением на рынке.
Среди других корпоративных новостей:
Квартальная прибыль Nike выросла на 51%, что привело к росту акций компании, специализирующейся на производстве спортивных товаров, выросли на 5.2%. Однако брокерский сектор пострадал на этой неделе в свете ряда разочаровывающих отчетов от Lehman Brothers, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bear Stearns. Прибыль Goldman и Lehman превзошла ожидания аналитиков, увеличившись в третьем квартале. Акции компаний выросли на 8.6% и 5.3% соответственно. Тем не менееBear Stearns и Morgan Stanley разочаровали рынок. Прибыль Morgan упала в третьем квартале на 17%, что привело к падению акций на 3.3% на этой неделе. Прибыль Bear упала на 61% в связи с проблемами на кредитных рынках. Акции транспортных компаний стали основными аутсайдерами на этой неделе в свете роста цен на нефть до рекордного максимума. Акции FedEx упали на 4.5%. Компания понизила прогноз по прибыли, отметив цены на нефть как основную причину данного снижения.
Акции Harman International Industries рухнули на 18% на спекуляциях, что процесс покупки компанией производителя аудио техники, которое оценивается в $8 млрд. приостановится.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.09.2007 12:07
Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые индексы завершили день без определенной тенденции. Рост цен на металлы вывел в число лидеров торгов BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group. Bayerische Motoren Werke AG возглавил укрепление сектора производителей автомобилей после того, как в Barron's спрогнозировал рост акций компании на 20%. Deutsche Bank AG продолжил нести потери после сообщения Reuters, что крупнейший немецкий банк может списать долговых обязательств, обеспеченных закладными, на сумму около 1.7 млрд. евро ($2.4 млрд.). Цена золота выросла, приблизившись к максимальной отметке с 1980 года в связи с ростом спроса из-за опасений продолжения падения курса доллара. Укрепились цены на серебро и медь. Акции BHP, крупнейшей в мире добывающей компании, выросли на 5.7%, ее конкурента Rio Tinto на 3.8%, а чилийского производителя меди Antofagasta подскочили на 6.6%. Акции BMW прибавили 3.6%, а Fiat SpA выросли на 3.3%. Deutsche Bank AG потерял 1.8%, а Barclays Plc снизился на 2.8% после того, как Bear Stearns Cos. ухудшил свой прогноз в отношении акций британского банка. Акции Northern Rock Plc обвалились на 11% после роста в начале сессии на 14%. Cerberus Capital Management LP и Citadel Investment Group LLC могут разделить Northern Rock.
Основные индексы на Wall Street по итогам понедельника понесли потери. Фондовый рынок открылся смешано. Инвесторы проявляли осторожность, поскольку ожидают выхода слабых данных из США на этой неделе. Сообщение профсоюза работников автомобильной промышленности о начале забастовки на предприятиях General Motors спровоцировало снижение основных фондовых индексов, которые, по итогам дня понесли незначительные потери. Поддержку рынку оказал рост акций крупных технологических компаний. Корпоративные новости: Попытка Singapore Airlines приобрести часть China Eastn Airls Ltd может быть поставлена под вопрос, поскольку, по данным Wall Street Journal, Cathay Pacific Airways также заинтересован в инвестициях в китайскую авиакомпанию. Dell Inc сообщил о начале продаж персональных компьютеров в крупнейшей в Китае розничной сети с целью увеличения доли своего присутствия на мировом рынке. Сектор жилищного строительства стал "самым слабым звеном" рынка после того, как Standard Pacific сообщил о том, что не будет выплачивать квартальные дивиденды и направит средства на погашение долговых обязательств группы. Значительные потери понес и финансовый сектор (-1.0%).
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.09.2007 11:10
Фондовый рынок Японии во вторник укрепил свои позиции благодаря росту акций компаний товарно-сырьевого сектора. Рост цен на металлы, в частности медь и цинк, а также достижение индексом Baltic Dry Index, оценивающим динамику цен на морские грузовые перевозки, исторического максимума, послужили причиной роста интереса покупателей к акциям торговых и транспортных компаний. Акции Mitsui O.S.K. подскочили в цене на 4.6%, а ее ближайшего конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. на 5%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии торговой компании, выросли на 3.4% и достигли рекордного уровня. Акции Mitsui & Co. прибавили 3.9%, а Sumitomo Titanium Corp. подскочили на 12%. Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. возглавили рост в секторе производителей автомобилей после того, как стало известно о начале забастовки на предприятиях General Motors Corp.'s. В результате японские компании могут увеличить свою долю на североамериканском рынке. Акции Toyota прибавили 1.2%, а Honda выросли на 1.6%. Акции Advantest Corp., крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования микросхем, упали в цене после того, как Nikkei сообщил, что прибыль компании может оказаться ниже прогнозов в связи с падением количества заказов.
Европейские фондовые индексы понесли потери. Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций компаний энергетического сектора. Total SA и Anglo American Plc стали лидерами продаж среди представителей нефтяного и добывающего секторов, соответственно. Акции BP Plc, которые по итогам месяца показали максимальный рост, во вторник упали в цене после сообщения о возможном сокращении штата в связи со слабыми квартальными результатами. Акции Total упали на 1.6%, BP снизились на 2.9%, а норвежской Statoil ASA на 2.1%. Цена нефти в Нью-Йорке снизилась на 2.5% до $78.96 за баррель после сообщения об увеличении добычи сырья в мексиканском заливе после прекращения тропического шторма. Акции Deutsche Bank AG упали в цене на после того, как MerrillLynch & Co. снизил прогноз прибыли немецкого банка. Экономические новости также не смогли оказать поддержки рынку. Сообщения о снижении уровня потребительских настроений в США негативно повлияли на динамику основных индексов. Кроме того, индекс Ifo, оценивающий уровень деловых настроений немецких инвесторов, упал до минимального уровня за последние 19 месяцев.
Основные индексы на Wall Street во вторник укрепили свои позиции несмотря на слабые экономические данные, благодаря снижению цен на нефть. Индекс потребительских настроений Conference Board снизился в сентябре до 99.8 против 105.6 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали менее значительное падение показателя, в среднем до 104.3. По данным Национальной Ассоциации риэлторов США продажи на вторичном рынке жилья снизились в августе на 4.3% до 5.50 млн.. После непродолжительного снижения на отрицательную территорию, основные индексы восстановились и большую часть дня торговались в узких диапазонах вокруг нулевых уровней. Рынок продемонстрировал неплохую устойчивость, принимая во внимание слабость потребительского и энергетического секторов, на долю которых приходится около 20% рыночной капитализации S&P. Поддержку основным индексам, которые смогли завершить день на положительной территории, оказывал рост технологического и индустриального секторов. NASDAQ сохранил свои лидерские позиции благодаря росту акций Apple, которые обновили свой 52-х недельный максимум. Корпоративные новости: Оператор спутникового телевидения EchoStar Communications Corp купит за $380 млн. Sling Media, в результате чего клиенты EchoStar получат возможность просмотра телепередач на мониторах своих ПК. Онлайновое туристическое агенство Expedia Inc Del заменит Solectron Corp в составе S&P 500 после закрытия торгов 1 октября. Акции Home Depot, Inc понесли потери после публикации слабых данных по потребительским настроениям и сектору жилья. Intercontinentalexchange Inc заменит First Data Corp. в составе S&P 500 после закрытия торгов во вторник. Строительная компания Lennar Corporation сообщила о получении убытков по итогам третьего квартала. Как сообщает Wall Street Journal, Microsoft Corporation, рассматривает возможность покупки 5% акций сайта Facebook. Сумма сделки может составить от $300 до $500 млн. Ритейлер Target Corp предупредил о замедлении темпов роста продаж и снизил прогноз на сентябрь. Ноябрьский фьючерсный контракт на нефть марки crude завершил сессию на отметке $79.43 за баррель, -$1.52.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.09.2007 11:21
Фондовый рынок Японии в среду вырос. Заметным спросом пользовались акции представителей банковского сектора, включая Mizuho Financial Group Inc. (+1.1%), а также операторов рынка недвижимости Sumitomo Realty & Development Co. (+2.4%). Yamada Denki Co. (+3.5%) лидировал среди розничных компаний после заявления о том, что компания покупает своего меньшего конкуренту Kimuraya и повысила свою долю в Best Denki Co. Акции продолжили рост на фоне того, что уверенность в мировом росте поддержит развитие экономики Японии.
Также рост наблюдался на европейских площадках, где максимальным удорожанием может похвастаться сектор банковских услуг. Акции HBOS Plc подпрыгнули в цене на 5.1% после того, как Goldman, Sachs & Co. порекомендовали инвесторам покупать акции крупнейшего ипотечного института Британии Northern Rock Plc (+12%). Акции Porsche AG и ASML Holding NV подорожали на +1.9% и +1% соответственно. Nokia Oyj прибавила 2.4%. Citigroup Inc. повысил ценовой ориентир примерно на 15%. Акции E.ON выросли в цене на 0.3%.
«Голубые фишки» завершили торги в среду ростом после того, как автопроизводитель General Motors достиг соглашения с профсоюзом по окончанию 2-дневной забастовки. Это известие также привело к удорожанию акций конкурента GM - Ford Motor. Согласно статистическим данным, объем заказов на товары длительного пользования сократился на 4.9% после роста на 6.1% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали снижение заказов на 3.5%. Среди корпоративных новостей: Крупнейший американский автопроизводитель General Motors Corporation достиг договоренности с профсоюзом работников автомобильной промышленности и положил конец общенациональной забастовке в количестве 73,000 человек. NASDAQ Stock Market Inc и Borse Dubai повысили свое предложение за скандинавского оператора OMX в среду на 15% до $4.9 млрд. Объемы: NYSE – 957 млн., Nasdaq – 1.63 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.09.2007 11:51
Фондовые индексы Японии в четверг достигли максимальных уровней за последние 7 недель. Банки, включая MizuhoFinancialGroupInc., демонстрировали рост после сообщения о том, что Уоррен Баффет, вероятно, купит долю акций у BearStearnsCos. Экспортеры также пользовались спросом, включая ToyotaMotorCorp., на фоне снижение иены. Акции Mizuho выросли в цене на 4.8%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подорожали на 7%. Акции Nomura Holdings Inc. подорожали на 6.1%. Акции Toyota прибавили +1.2%. На 11% взлетел курс акций Suruga Bank Ltd.
Рост на европейских рынках наблюдается второй день подряд, после того, как США сообщили о снижении продаж жилья. Акции Siemens выросли в цене на 1.9%, акции Porsche – на 1.3%. На 3.8% подорожали акции RoyalDSMNV. Акции HavasSA прибавили 6.1%. По итогам заседания FOMC 18 сентября основная ставка рефинансирования была снижена на 50 пунктов до 4.75%. Основная учетная ставка ЕЦБ оставляет 4.0%, Банка Англии – 5.75%, а Банка Японии – 0.5%. Фьючерсы на федеральные фонды в настоящий момент на 90% учитывают вероятность того, что на заседании 31 октября ставка снова будет снижена до 4.5%.
Акции на Wall Street завершили торги в плюсах, хотя и значительно ниже сессионных максимумов. Согласно официальным данным, продажи жилья в августе упали к 795,000 г/г, что является минимальным показателем за последние 7 лет и ниже июльского показателя в 867,000 г/г. Отдельный отчет показал, что рост экономики США во II квартале составил 3.8% против предварительных данных в 4.0%. На корпоративно фронте: рейтинг головной компании AmericanAirlines - AMRCorporation – был повышен FCGroup. Строительная компания Homeсообщила об убытках в размере $35.6 млрд. и прогнозирует ухудшение ситуации на рынке жилья в 2008 году. BankofAmericaпонизил рейтинг StarbucksCorpдо “sell” на замедлении роста прибыли и снижении продаж. Ювелирная компания ZaleCorporationзаявила в четверг о намерении продать свой бренд BaileyBanks & Biddleкомпании FinlayFineJewelryза $200 млн. Объемы: NYSE – 868 млн., Nasdaq – 1.42 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.09.2007 23:18
Обзор фондового рынка США за неделю: Акции на фондовом рынке США в пятницу торговались без определенной тенденции после того, как ряд неоднозначных экономических новостей заставил инвесторов сомневаться в неизбежности снижения процентной ставки ФРС. Несмотря на то, что доходы и расходы потребителей в прошлом месяце выросли, базовое значение так называемого дефлятора PCE, являющегося предпочитаемым ФРС индикатором инфляции, выросло лишь на 1.8% г/г. Показатель остается у верхней границы "комфортного диапазона", обозначенного центральным банком и оставляет открытым вопрос в отношении снижения процентной ставки на ближайшей встрече FOMC. Инвесторы опасаются, что ФРС может оставить ставку без изменений в случае активизации инфляционных процессов. Настроения потребителей в сентябре снизились, однако, более сильный индекс Chicago PMI - являющийся ключевым индикатором уровня деловой активности в регионе - и неожиданно сильные данные по расходам на строительство в августе заставляют сомневаться в том, что процентная ставка будет снижена в самом ближайшем времени. Тем не менее, по итогам недели индексы укрепили свои позиции: S&P 500 вырос на 0.2%, Dow на 0.7%, а Nasdaq прибавил 1.4%. По итогам квартала Nasdaq 100 стал лидером среди основных индексов, прибавив 8.4% до 2096.13 - уровня, достигнутого в последний раз в феврале 2001. Другие индексы продемонстрировали менее впечатляющие результаты: S&P вырос на 1.8%, Dow на 3.8%, а Nasdaq на 4%. Инвесторы проявляли особый интерес к акциям крупных технологических компаний, прибыли которых в большей мере зависят от состояния внешних рынков. Акции Apple за квартал выросли на 27.7% до рекордной отметки $153.97, а Google на 7.7% до $565.50. Cisco прибавили 19.1%, до $33.16, а Amazon подскочили на 35.3% до $93.15. Квартальная прибыль компании утроилась, кроме того, Amazon увеличил прогноз до конца года. Акции Microsoft снизились на 1.7% до $29.32. Компании сырьевого сектора укрепили свои позиции благодаря росту цен на нефть и золото до многолетних максимумов. Цена золота выросла до $745.50 за унцию, максимальной отметки с января 1980. Нефть в пятницу выросла в цене на $0.21% до $83.09 за баррель, а по итогам квартала рост составил 17%. Индекс S&P energy укрепил свои позиции на 10.7% до 583.47. Акции представителей нефте-сервисного сектора также выросли: National Oilwell Varco на 43.9%, до $148.11, а Smith International на 23.3% до $71.90. Серьезные потери понесли представители финансового (5.6%) и ипотечного (6.8%) секторов. Акции Office Depot снизились на 35.6% до $20.50, а Staples на 10.3% до $21.68. Неоднозначные квартальные результаты инвестиционных банков стали причиной снижения акций представителей данного сектора. Акции Bear Stearns потеряли в цене 15.8% до $122.06, Lehman Brothers 17.9% до $61.98, а E*Trade Financial обвалились на 41.7% до $12.99. наибольшие же потери понесли представители сектор жилищного строительства и финансов. Индекс S&P homebuilder index за квартал потерял 37.4%. Акции строительной компании Lennar обвалились на 39.8% до $22.35, а Pulte Homes на 40.7% до $13.42. Countrywide Financial потеряли 47.6% до $19.02, а Thornburg Mortgage, который объявил о получении убытков в размере $930 млн. в связи с продажей с дисконтом облигаций, обеспеченных закладными на жилье, упали на 52.4% до $12.69.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.10.2007 10:32
Фондовый рынок Японии во вторник вырос, при этом Nikkei 225 смог преодолеть рубеж в 17,000 впервые за последние 7 недель. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. лидировал в финансовом секторе после того, как Citigroup Inc. сообщил, что прибыль вернется к «нормальному» уровню в этом квартале. Акции Mitsubishi UFJ подскочили на 5.6%. Акции Mizuho Financial Group Inc. подорожали на 2.6%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 3.9%. Акции Nomura Holdings Inc. прибавили 5%. На 0.9% выросли в цене акции Toyota Motor Corp. Акции Sony Corp. взлетели на 4.3%.
Акции в Европе растут второй день подряд. Акции UBS AG, крупнейшего банка в Европе, продолжили ралли понедельника после того, как Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг акций банка. Акции Deutsche Bank AG и BNP Paribas SA также пользовались спросом. Внимание покупателей также привлек Tesco Plc после сообщения о росте прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции UBS подорожали на 3%. Накануне банк сообщил об убытках в III квартале и сокращении 1,500 рабочих мест. На 2.6% подорожали акции Deutsche Bank, а акции французского BNP прибавили 2.5%. Royal Dutch Shell Plc и Total SA стали аутсайдерами энергетического сектора на фоне отката цен на нефть третий день подряд. Акции Shell и Total упали на 1.6%.
Wall Street завершил вторник смешанно из-за слабого отчета из сектора жилья США. Днем ранее Dow Jones industrial average, несмотря на предостережение о прибыли от Citigroup, взлетел к историческим вершинам в области 14,087.55. Во вторник в 14:00 GMT был опубликован отчет по продажам незавершенных домов за август, который показал падение на 6.5% м/м. Среди основных корпоративных новостей вторника: Palm сообщила об убытках по итогам III квартала. По словам производителя смартфона Treo результаты оказались слабыми из-за жесткой конкуренции с iPhone - продуктом компании Apple. Объемы: NYSE – 1.27 млрд., Nasdaq – 1.77 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.10.2007 10:35
Фондовый рынок Японии в среду вырос. Лидером стал финансовый сектор после того, как Citigroup Inc. объявил о планах купить 32% акций брокерской компании Nikko Cordial Corp. Компании, занимающиеся торговлей ценными бумагами, в частности Nomura Holdings Inc., выросли в цене в связи с ожиданиями активизации процессов консолидации в отрасли. Акции Nikko Cordial, подскочили до максимально возможного уровня, ограниченного правилами биржевых торгов после того, как Citigroup заявил, что купит оставшиеся в свободном обращении акции компании с 16%-ной премией по сравнению с ценой закрытия дня. JFE Holdings Inc. стал лидером в секторе производителей стали после того, как представитель подразделения компании - JFE Steel Corp. объявил о повышении цен на металл на 15%.
Европейские фондовые рынки продолжили рост, в значительной степени благодаря укреплению банковского сектора, после того, как Deutsche Bank AG сообщил о росте квартальной прибыли, а Sanford C. Bernstein & Co. заявил, что акции британских финансовых институтов упали в цене слишком сильно. Акции Deutsche Bank выросли пятый день подряд, а укрепление HSBC Holdings Plc стало самым значительным за последний месяц. Акции Northern Rock Plc подскочили в цене на 12% после сообщения о том, что британский ипотечный банк нанял Сitigroup Inc. в качестве советника в переговорах о продаже компании. Lagardere SCA понес наиболее значительные потери после того, как французская Le Figaro обвинила менеджмент компании в торговле инсайдерской информацией.
Wall Street завершил день с потерями Накануне торги завершились без определенной тенденции после того, как разочаровывающие данные по продажам автомобилей, а также новости о состоянии сектора жилья заставили инвесторов взять паузу после ралли первого торгового дня квартала. Подобные настроения, по всей видимости, сохранились и в среду, несмотря на позитивные в целом экономические данные: По оценкам компании ADP количество созданных в частном секторе экономики США новых рабочих мест в сентябре составило около 58,000. Показатель практически совпал с прогнозами, предполагавшими рост на 60,000 и позволяет говорить о том, что пятничный отчет о состоянии рынка занятости также окажется близким к ожиданиям. Экономисты прогнозируют рост payrolls в сентябре на 100,000 после неожиданного падения показателя до -4,000 в предыдущем периоде. В тоже время, уровень безработицы по всей вероятности увеличится до 4.7% по сравнению с 4.6% в августе. Индекс ISM, оценивающий состояние сектора услуг экономики США в сентябре снизился до 54.8 против 55.8 в августе и прогноза 55.0. Корпоративные новости оказались менее позитивными: Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг компании железнодорожного транспорта CSX Corporation до уровня underweight с equal-weight из-за падения темпов роста. Энергетическая компания International Rectifier Corporation сообщила об уходе со своего поста управляющего (CEO) Алекса Лидоу. Производитель компьютерной памяти Micron Technology Inc сообщил о получении убытков в третьем квартале в размере 21 цента на акцию из-за падения цен на свою продукцию. Производитель видеоигр Midway Games Inc снизил свой прогноз квартальной прибыли с $50 млн. до $39 млн. Наиболее активные продажи были отмечены в полупроводниковом секторе после того, как Morgan Stanley инициировал присвоение акциям Intel, AMD и NVIDIA рейтинга Underweight. Morgan Stanley прогнозирует снижение темпов роста прибылей компаний в связи с коррекцией запасов и высокой ценовой конкуренцией. Полупроводниковый сегмент стал главной причиной потерь технологического сектора и, как следствие, Nasdaq . Сегодня после закрытия торгов свои квартальные результаты представят Immucor и Smart Modular Technologies. Объемы: NYSE – 0.95 млрд., Nasdaq – 1.55 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.10.2007 10:52
Фондовый рынок Японии в четверг понес потери из-за продаж акций энергетических компапний и представителей сектора розничной торговли. Цена нефти снижается пятый день подряд, а Nikkei сообщил, что операционная прибыль японского ритейлера Seven & I Holdings Co. может оказаться ниже прогнозов. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей торговой компании страны, упали в цене на 3.6%, Mitsui & Co. на 3.6%, Japan Petroleum Exploration Co., одной из крупнейших нефтедобывающих компаний, потеряли 3.2%, а Seven & I Holdings снизились на 3.3%. Цена нефть в Нью-Йорке накануне упала на 0.5% до $79.55 за баррель, после сообщения о неожиданном росте запасов сырья в США.
Европейские фондовые рынки продолжили рост благодаря укреплению банковского сектора и снижению опасений по поводу распространения кризиса на кредитных рынках. HSBC Holdings Plc и Societe Generale SA стали лидерами торгов. Акции Northern Rock подскочили в цене после сообщения, что Citigroup Inc. готов обеспечить финансирование покупки британского ипотечного банка. Акции HSBC выросли на 1.8%, второго во Франции банка Societe Generale прибавили 2%, а Royal Bank of Scotland Group Plc, укрепились на 1.6% после тог, как крупнейший брокерский дом Bear Stearns Cos., сегодня заявил о серьезном улучшении ситуации на кредитных рынках. Рынок правительственных обязательств вырос после решения ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений, на уровне 4%.
Wall Street завершил четверг небольшим ростом Основные индексы в ходе сессии торговались в узких диапазонах вокруг нулевых уровней. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выхода в пятницу ключевого отчета о состоянии рынка занятости. По данным департамента Коммерции количество заказов, размещенных на предприятиях США в августе снизилось на 3.3% после роста на 3.4% в июле. В преддверии публикации данных по рынку труда некоторые опасения вызвал также еженедельный отчет Департамента Труда, в соответствии с которым количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе превысило прогнозы и выросло до 317,000. Экономисты прогнозируют рост payrolls в сентябре на 100,000 после неожиданного падения показателя до -4,000 в предыдущем периоде. В тоже время, уровень безработицы по всей вероятности увеличится до 4.7% по сравнению с 4.6% в августе Акции NutriSystem обвалились в цене на 32% после предупреждения компании о том, что квартальная прибыль не оправдает ожиданий. Акции Research in Motion укрепились в преддверии публикации, после закрытия торгов, квартального отчета компании. Прибыль RIM по всей вероятности составит 49 центов на акцию против 25 центов в прошлом году. Среди сегодняшних лидеров следует отметить сектор биотехнологий, в частности Neopharm (NEOL +16%), Lipid Sciences (LIPD +26%), и Hollis-Eden (HEPH + 26%). Среди аутсайдеров можно отметить энергетический (-0.8%), сырьевой (-0.7%) и технологический (-0.5%) сектора. Объемы: NYSE – 1.10 млрд., Nasdaq – 1.73 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.10.2007 01:32
Для Wall Street неделя выдалась довольно успешной – в пятницу «голубые фишки» достигли новых экстремумов после того, как публикация сильного отчета по занятости усилил уверенность в «здоровом» состоянии экономики США.
S&P500 преодолел предыдущий исторический рубеж в 1553.08, достигнутый в июле, и протестировал отметку 1561.91. По итогам недели индекс взлетел на 1.9%. Dow Jones Industrial Average также обновил рекорд на 14124.54, укрепившись за 5 дней на 1.2%. Максимальный недельный рост продемонстрировал технологический Nasdaq Composite (+2.7%), установив максимум в области 2784.85.
Отчет по занятости поддержал фондовый рынок, несмотря на то, что ослабил шансы на очередное снижение ставки ФРС в конце этого месяца.
Положительные данные оказали поддержку транспортному сектору, традиционному ориентиру экономики. Транспортный индекс Dow вырос на 2.5% до 5005. Также спросом Пользовались акции розничным компаний и производителей потребительских товаров, включая Circuit City (+14.8%), Home Depot (+5.5%) и Wallmart (+4.1%).
Неделя также стала знаковой для банковского сектора: Merrill Lynch и Citigroup предостерегли вероятных убытках. Merrill ожидает убытки в размере до 50 центов из расчета на акцию после списания $4.5 млрд. активов, связанных с непогашенными ипотечными кредитами. Однако акции смогли завершить неделю с показателем +7.3%. На 3.6% подорожали акции Citigroup, при этом банк заявил, что прибыль по итогам III квартала может сократиться на 60%.
Технологический сектор продолжает свое впечатляющее ралли. Акции Research in Motion взлетели на 13.6% после того, как компании рапортовала о прибыли за II квартал и повысила прогноз на III-й квартал. На 4.8% выросли в цене акции Google, которые установили рекордный максимум на отметке $594.96 после того, как Bear Stearns повысил ценовой ориентир по акциям на 2008 год до $700.
Приятно удивил на этой неделе инвесторов сектор жилищного строительства, где акции Pulte Homes подорожали на 12.5%, DR Horton – на 13.4% и KB Home – на 14.9%. Однако разочаровал энергетический сектор на фоне снижения цен на нефть. Энергетический индекс S&P уступил за неделю 0.4%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.10.2007 12:59
Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые рынки в понедельник понесли потери в ходе фиксации прибыли в банковском и добывающем секторах. Credit Agricole SA и HSBC Holdings Plc стали лидерами продаж в секторе кредитных учреждений, который по итогам прошлой недели продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты. Акции второго крупнейшего французского банка Credit Agricole упали на 1.7%, а крупнейшего в Европе HSBC, потеряли 1.6%. С другой стороны, акции британского ипотечного банка Northern Rock Plc,подскочили в цене на 8.9% после сообщения в Sunday Times, что Citigroup Inc. планирует предоставить компании кредит в размере 10 млрд. фунтов ($20.4 млрд.). BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc понесли наибольшие потери в секторе добывающих компаний после резкого падения цен на медь, цинк, свинец никель и алюминий из-за опасений снижения спроса со стороны Китая. BHP Billiton снизились на 1.8%, а его ближайшего конкурента Anglo American, на 2.3%. Акции крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса SAP AG обвалились после сообщения о согласии купить французскую софтверную компанию Business Objects SA за более чем 4.8 млрд. евро ($6.8 млрд.).
Фондовый рынок США в понедельник был также закрыт в связи с национальным праздником.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.10.2007 11:43
Фондовый рынок Японии вырос во вторник после того, как рост занятости в США поддержал мнение участников рынка о том, что американская экономика сможет избежать рецессии. Также поддержку рынку оказало снижение курса иены против доллара, что поддержало акции компаний-экспортеров. Honda Motor Co. и Sony Corp. лидировали среди компания, большая часть выручки которых приходится на зарубежные рынки. Между тем, ограничивающим фактором выступил сырьевой сектор, где акции таких компаний как Inpex Holdings Inc. и Sumitomo Metal Mining Co. подешевели после снижения цен на нефть и металлы. Акции Honda Motor выросли в цене на 1%, акции Sony – на 0.5%. На 3.3%, тем временем, упали в цене акции Inpex Holdings, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. – обесценились на 0.8%. Акции Sumitomo Metal упали на 3.8%, Nippon Mining Holdings Inc. – на 0.4%.
Европейские основные индексы также показали рост на фоне сообщения о поглощении Hagemeyer NV, что усилило спекуляции о восстановления активности на рынке слияний/поглощений после августовского затишья. Акции Alitalia SpA взлетели на 4.1%, что является максимальным ростом за последние 2 недели. На 13% подорожали акции после того, как Sonepar заявила о намерениях купить голландскую компанию за 2.51 млрд. евро ($3.5 млрд.). На 28% взлетели котировки Burren Energy после того, как итальянская Eni SpA предложила купить компанию примерно за 1.5 млрд. фунтов стерлингов ($3 млрд.) наличными. На 4.7% подорожали акции Carpetright, который сообщил о том, сто получил предложение о покупке со стороны Chairman Philip Harris. Предварительно сделка оценивается в 849 млн. фунтов.
«Голубые фишки» Wall Street ускорили рост после выхода протокола заседания FOMC 18 сентября. Тогда основная ставка рефинансирования была снижена на 50 пунктов до 4.75%. Протокол сентябрьского заседания FOMC показал, что члены FOMC единогласно проголосовали на снижение ставки на 50 пунктов. Все пришли к выводу, что в настоящий момент это оптимальный вариант. Все также согласились с наличием инфляционных рисков, за которыми следует наблюдать. Также в протоколе говорится, что резкое падение доллара усилит инфляционное давление. Во вторник после завершения торгов, Alcoa, один из 30 компонентов индекса Dow Jones industrial average, отчитается о своих финансовых результатах. Среди корпоративных новостей: Sprint Nextel, который в понедельник вечером сообщил об уходе с должности исполнительного директора Гери Форси. Ведущий Интернет-поисковик Google, акции которого в понедельник перешагнули рубеж в $600 впервые в своей истории, заявил, что начинает демонстрацию фильмов со своего YouTube на тысячи других веб-сайтов, что может привести к увеличению выручки. Оператор сети ресторанов быстрого питания YUM Brands показал в понедельник рост прибыли в III квартале. Во вторник стало известно, что Sony планирует снизить цены на игровую приставку PlayStation 3 в Японии. Объемы: NYSE – 835 млн., Nasdaq – 1.50 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.10.2007 11:43
Фондовый рынок Японии в среду закрылся без определенной тенденции. Nikkei 225 укрепился благодаря росту акций представителей товарно-сырьевого сектора, таких как Mitsubishi Corp. после того, как цены на металлы и нефть выросли. Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, значительная часть доходов которой поступает от продаж нефти и промышленного топлива прибавили 1.4%. Mitsui & Co., крупнейшего конкурента Mitsubishi, выросли на 1.4%. Цена нефти во вторник выросла на 1.6% до $80.26 за баррель. Индикатор, отслеживающий цены шести металлов, торги которыми проводятся на Лондонской бирже металлов прибавил во вторник 1.6%. Цена меди выросла на 1.3%, никеля на 1.8%, а цинка на 1.5 %. Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, подскочили на 3.4%, а лидера в секторе производства меди Nippon Mining Holdings Inc., на 2.1%. Mizuho Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как данный сегмент рынка прибавил 18% с момента снижения процентной ставки ФРС.
Европейские фондовые индексы укрепили свои позиции благодаря росту акций представителей добывающего сектора. Лидерами торгов стали Kazakhmys Plc и Antofagasta Plc, после того, как Credit Suisse Group опубликовал оптимистический прогноз в отношении сектора в связи с увеличением спроса на медь со стороны Китая. Акции Kazakhmys, крупнейшего в Казахстане производителя меди, выросли на 4.2%, а Аntofagasta, владеющей медными шахтами в Чили, подскочили на 4.1%. Акции Xstrata Plc, прибавили 4.4%. Акции Royal Philips Electronics NV укрепили свои позиции на 1.9% после сообщения, что компания надеется привлечь около $2.2 млрд., продав часть своего подразделения LG.Philips LCD Co. HBOS Plc и Bank of Ireland Plc понесли потери после заявления Lehman Brothers Holdings Inc., что прибыль банков снизится в связи с падением активности на ипотечном рынке и из-за роста стоимости финансирования. Акции HBOS упали на 3.1%. Аналитики Lehman Brothers снизили рейтинг банка до ``underweight'' с ``overweight''.
Разочарование результатами Alcoa и предупреждение о снижении прибыли ряда представителей энергетического сектора стали причиной фиксации прибыли на Wall Street. Alcoa Inc первым представил свои квартальные результаты после закрытия торгов во вторник. Производитель алюминия сообщил, что прибыль составила 64 цента на акцию по сравнению с 62 центами годом ранее. тем не менее, результат не оправдал прогнозов. Доход оказался на уровне ожиданий, однако ниже результатов прошлого года. Нефтяная компания Chevron Corp New предупредила, что прибыль по итогам третьего квартала будет значительно ниже рекордного показателя предыдущего периода $5.4 млрд. в связи с падением прибыльности нефтепереработки. Cadbury Schweppes Public Limited Company заявила о том, что скорее разделит свое американское подразделение по производству напитков вместо того, чтобы продать его. Компания также сообщила о росте продаж кондитерской продукции на 10%. Компания розничной торговли Costco сообщила, что в IV квартале прибыль и объемы продаж увеличились, однако чистая прибыль за год оказалась ниже прошлогоднего показателя. Негативные новости от Boeing стали причиной активизации продаж и привели индексы к сессионным минимумам. Boeing подтвердил, что задержит на пол года поставку своих 787 Dreamliner, однако заявил, что отсрочка не повлияет на финансовые результаты деятельности компании и оставил в силе прогнозы на 2007 и 2008гг. К завершению торгов Dow и S&P восстановились из районов своих сессионных минимумов, а Nasdaq смог закрыться на положительной территории. Лидером торгов стал энергетический сектор, что связано с ростом цен на нефть на 1.3% до $81.30 за баррель.Bloomberg.com сообщил, что цена "черного золота" подскочила после объявления Турцией подготовки к рейду против курдских повстанцев, базирующихся в северных районах Ирака, богатых нефтяными месторождениями. Объемы: NYSE – 808 млн., Nasdaq – 1.55 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.10.2007 12:33
Фондовый рынок Японии в четверг вырос, причем Nikkei 225 Stock Average достиг максимальной отметки за последние 11 недель после того, как Moody's Investors Service повысил рейтинг долговых обязательств страны, выразив уверенность, что новое правительство во главе с премьером Ясуо Фукуда активизирует меры по снижению уровня государственного долга. Nikkei 225 укрепился благодаря росту акций представителей товарно-сырьевого сектора, таких как Mitsubishi Corp. после того, как цены на металлы и нефть продолжили рост. Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, значительная часть доходов которой поступает от продаж нефти и промышленного топлива прибавили 4.3%. Mitsui & Co., крупнейшего конкурента Mitsubishi, выросли на 3.9%. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. стали лидерами в транспортном секторе. Nomura Securities Co. рекомендовал инвесторам покупать акции Inui Steamship Co. и Shinwa Kaiun Kaisha Ltd. Акции Inui подскочили в цене на 13%, а Shinwa на 11%.
Европейские фондовые индексы продолжили рост благодаря укреплению акций представителей добывающего и энергетического секторов. Рост цен на нефть и металлы стал главной причиной интереса инвесторов к акциям BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, которые стали лидерами в горно-добывающем секторе. Tullow Oil Plc возглавил рост среди энергетических компаний. Акции Telefonica SA продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние 5 лет после того, как испанская компания сообщила об ускорении реализации планов по удвоении дивидендов. Акции Porsche AG и Volkswagen AG укрепили свои позиции в связи со спекуляциями о возможном увеличении доли производителя спортивных автомобилей в Volkswagen.
Торги на Wall Street завершились падением индексов в ходе фиксации прибыли после обновления Dow и S&P исторических максимумов. Основные индексы открылись ростом и большую часть дня торговались в районах своих максимальных значений сессии. Dow установил новый исторический максимум на 14,198.02, а S&P 500 достиг отметки 1,576.09 Google стал одним из лидеров торгов после того, как RBC, Stifel and Stanford повысили рейтинг акций компании. Ранее целый ряд брокерских компаний пересмотрели с повышением целевой уровень акций Google. IBM, General Motors и Wal-Mart были лидерами торгов среди "голубых фишек". Boeing нес наиболее значительные потери после того, как накануне компания предупредила о задержке поставок авиалайнера 787Dreamliner. Основные индексы резко снизились в ходе фиксации прибыли во второй половине дня и завершили сессию на отрицательной территории. Технологический сектор стал лидером продаж. Сектор розничной торговли также понес ощутимые потери. Данный факт нельзя назвать сюрпризом, поскольку после формирования основания 16 августа рынок рос достаточно активно без существенных коррекций. Так, на сегодняшний день Nasdaq, Russell 2000, S&P 500 и Dow прибавили 17%, 16%, 15% и 13%, соответственно, по сравнению с минимумами 16 августа. Объемы: NYSE – 1.80 млрд., Nasdaq – 2.04 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.10.2007 00:57
Обзор фондового рынка за неделю [M] Wall Street завершил неделю ростом благодаря укреплению акций технологического сектора, причиной чему послужили разговоры о возможном слияние Oracle и BEA. На динамику торгов также повлияло пересмотр прогноза прибыли McDonald's, сильные экономические данные, а также рост цен на нефть до рекордного уровня. Dow Jones industrial average и S&P 500 оба укрепились на 0.5% в последний день недели после того, как индексы достигли рекордных максимумов в четверг. ТехнологическийNasdaq вырос в пятницу на 1.2%, установив в среду 6,5-годовой максимум.
Неделя оказалась тяжелой для индексов. Выход экономических данных, а также спекуляции вокруг дальнейшего решения ФРС держали в напряжении инвесторов, и тем самым влияли на взлеты и падения индексов в течении сокращенной недели. Напомним, что рынки в США были закрыты в понедельник в честь празднования ДняКолумба.
Рост индексов в последний день недели поддержали экономические данные. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в сентябре на 1,1% м/м против 1,4% месяцем ранее в то время, как базовый индекс вырос на 0,1% против 0,2%, как сообщило министерство труда. Объем розничных продаж вырос в сентябре на 0,6% м/м, что вдвое выше значения продаж месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост показателя на 0,3%. Деловые запасы выросли на 0,1% в августе против роста на 0,5% в июле. Индекс доверия потребителей, рассчитываемый Университетом Мичиган, снизился в октябре до 82,0 пп с 83,4 пп месяцем ранее, как показали предварительные оценки индекса. Не смотря на снижение данного показателя, настроения инвесторов не потерпели серьезных изменений.
Начало сезона квартальной отчетности принесет свои коррективы в общую картину на фондовом рынке. Так на следующей неделе свои квартальные отчеты предоставят 13 компонентов Dow, однако большинство отчетов ожидается из финансового и технологического секторов.
Среди основных корпоративных новостей следует отметить, что рост индекса Nasdaq в большей степени стал причиной заявления Oracle о том, что производитель программного обеспечения предложил $6.7 млрд. за софтверной компании BEA Systems. Цена предложения в расчете на акцию стал на 25% выше цены закрытия бумаг компании в четверг. Тем не менее BEA позже ответил, что компания приняла решение отказать Oracle поскольку сумма предложения не соответствует реальным оценкам компании. Основным конкурентом Oracle в борьбе за компанию является SAP. Акции BEA взлетели на 35%. Финансовые результаты General Electric оправдали ожидания аналитиков, однако не смотря на это, инвесторы приняли решение продать акции GE. Акции еще одного компонента Dow - McDonald выросли после того, как компания заявила о том, что прибыль третьего квартала превзойдет ожидания рынка благодаря росту продаж. Сеть ресторанов быстрого питания заявила также о росте продаж в сентябре на 5.9%. Coldwater Creek Inc заявил о том, что компания ожидает падение прибыли в третьем квартале не смотря на прогнозы аналитиков, которые ожидали роста прибыли представителя секторарозничных продаж. Данное заявление привело к падению акций на 26%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.10.2007 13:04
Фондовые индексы Японии в понедельник снизились, причем Topix закрылся на минимальном уровне за последний месяц в связи с ростом опасений, что кризис на кредитных рынках США станет причиной замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики, а курс иены резко вырос против основных валют. Акции Nintendo Co., которая до 2/3 своей продукции продает на внешних рынках, стали лидером продаж среди японских экспортеров после того, как снижение прибыли ряда американских компаний, в частности 3M Co. и Honeywell International Inc., вызвало рост опасений по поводу замедления экономического роста в США. В итоге акции Nintendo упали на 2.9%, Honda Motor Co. на 2.1%, Тoyota Motor Corp. на 2.1%. Во второй половине торгового дня индексы компенсировали часть потерь после того, как JPMorgan Chase & Co. улучшил рекомендации в отношении акций представителей сектора потребительского кредитования, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после того, как в опубликованном по итогам очередной встречи представителей стран Большой семерки заявлении было отмечено, что рост стоимости кредита, рекордный уровень цен на нефть и проблемы на рынке жилья США станут причинами замедления темпов укрепления мировой экономики. Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире добывающей компании, обвалились на 3.9% в ходе падения цен на медь (на 2.6% до $7,665 за метрическую тонну), а также на никель, свинец, цинк и алюминий. Акции Daimler снизились на 2.9%, а крупнейшего в регионе производителя потребительской электроники Philips, на 2.3%. Electrolux потерял 8.2% стоимости своих акций после того, как второй в мире производитель техники для дома заявил, что снижение спроса в США и рост цен на пластик и металл могут стать причиной падения прибыли в текущем году. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc понесли самые серьезные потери в банковском секторе после того, как Credit Suisse Group снизил прогнозы прибыли британских кредитных учреждений. RBS, второй в Европе банк, потерял 1.7% стоимости своих акций.
Индексы на Wall Street компенсировали часть потерь прошлой недели. Индексы на Wall Street открылись без определенной тенденции после пятничного обвала. В первой половине дня Dow и S&P несли потери, а Nasdaq торговался практически без изменений. Рынок консолидировался после серьезного снижения в пятницу.
Определенную поддержку индексам оказали позитивные корпоративные новости. Компонент Dow Merck представил сильный квартальный отчет и улучшил прогноз финансовых результатов на 2007 год. Продажи General Motors превысили объем продаж его японского конкурента Toyota Motor и составили 7.06 млн. против 7.05 млн. единиц, проданных Toyota. Квартальная прибыль Schering-Plough Corporation составила $0.28 на акцию, что несколько ниже прогнозов аналитиков, ожидавших $0.30. Производитель флеш-карт памяти SanDisk Corporation представил новый продукт, позволяющий передачу видео-файлов с компьютера на телевизор. Цена нефти снизилась на $1 до $87.60 за баррель, после того, как в пятницу достигла рекордной отметки $90.07 за баррель. Данный факт оказал поддержку акциям компаний транспортного сектора. В итоге Dow и S&P закрепились на положительной территории, а Nasdaq завершил торги неподалеку от максимальной отметки дня. После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 36 компаний, включая Apple, American Express и Texas Instruments. Во вторник перед открытием сессии будут опубликованы квартальные отчеты еще 71 компании. Объемы: NYSE – 1.06 млрд., Nasdaq – 2.03 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.10.2007 11:32
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник незначительным ростом. Инвесторы ожидают квартальные отчеты в конце недели, среди которых Honda Motor Co, Sony Corp и Canon Inc. Снижение иены поддержало рост акций экспортеров. Акции Canon выросли на 1%, Honda также на 1%. Акции Toyota Motor Corp укрепились также на 1% после сообщения от Nikkei business daily о том, что операционная прибыль автопроизводителя, как ожидают эксперты, вырастет на 10% до 1.2 трлн. иен ($10.5 млрд.). Акции представителей банковского сектора также пользовались спросом после нескольких сессий снижения. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc выросли на 2.3%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc +1.9%.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне роста акций банковского и горнодобывающего секторов. Определенную поддержку настроениям инвесторов оказал рост фондовых индексов в США. Акции Northern Rock и Bradford & Bingley (B&B) выросли на 2.5% и 4.9% соответственно, после того, как в понедельник в послании инвесторам было отмечено, что банки чувствуют себя "комфортно" в отношении текущей ликвидности. Акции других представителей банковского сектора также укрепились: HBOS +3.2% и Alliance & Leicester +2.5%. Рост цен на металлы поддержал укрепление акций сырьевого сектора. Акции BHP Billiton выросли на 2.3% после того, как компания заявила о рекордном росте производства железной руды, а также 23% росте производства меди по сравнению с прошлым годом. Акции Kingfisher выросли на 1.9%, Next +2.8%, Marks & Spencer +2.2% и Home Retail +3.2%. Среди новостей из сферы слияний и поглощения: Nike сообщил о покупке британского производителя спортивной одежды Umbro за $582 млн. Акции Umbro выросли на 14.1%. Акции Rank Group поднялись в цене на 4% на слухах о переговорах компании с Ladbrokes о возможном слиянии.
Фондовые индексы на Wall Street завершили торги серьезным ростом в свете укрепления акций технологического сектора, а также снижения цен на нефть. Настроение инвесторов поддержали сильный квартальные результаты от Apple, American Express и DuPont.
Apple в понедельник после закрытия торгов сообщил о резком росте прибыли(+67%) и продаж. Результаты значительно превысили ожидания аналитиков и спровоцировали рост акций Apple на 7%. Прибыль производителя микрочипов Texas Instruments также оказалась выше прогнозов, несмотря на снижение объемов продаж. Тем не менее, акции компании потеряли в цене около 6% после того, как прогноз на четвертый квартал оказался слабее ожиданий экспертов. DuPont представил сильные результаты. В итоге акции производителя химической продукции выросли на 3%. Прибыль UPS оказалась выше прогнозов, а результаты AT&T оправдали ожидания. Среди других корпоративных новостей следует отметить заявление крупнейшей в США ипотечной компании Countrywide Financial о начале программы реструктуризации задолженности в размере $16 млрд. Квартальные результаты American Express превысили ожидания рынка. Акции Level 3 Communications рухнули на 15% после того, как отчет компании показал убыток в третьем квартале. Акции BEA Systems упали на 3% после того, как Oracle заявил о том, что просит компанию принять предложение о поглощении в сумме $6.7 млрд. до воскресения. Акции Coach рухнули на 11% после того, как компания опубликовала разочаровывающий прогноз прибыли на 2008 год, не смотря на сильные квартальные результаты в третьем квартале.
Цены декабрьского контракта на сырую нефть снизились на 18 центов до $85.27 за баррель. Объемы: NYSE – 1.02 млрд., Nasdaq – 2 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.10.2007 09:35
Фондовый рынок Японии в среду упал после того, как издание New York Times сообщило, что Merrill Lynch & Co., вероятно, придется списать еще $2.5 млрд. активов в связи с неплатежами, вызванными кризисом на рынке ипотечного кредитования. Лидером падения в банковском секторе стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., в то время как акции Toyota Motor Corp. снизились на фоне удорожания иены против доллара. Акции Mitsubishi UFJ упали на 0.8%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1.5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.3%. Акции Toyota подешевели на 2.3%; акции Canon Inc. – на 3.4%, Toshiba Corp. – на 2.6%. Акции сталепроизводителя Sumitomo Metal Industries, между тем, выросли в цене на 2%, а акции Sumitomo Chemical Co. – подорожали на 4%.
Падение наблюдалось также на европейских площадках, причем основными аутсайдерами были представители банковского сектора после того, как Standard & Poor понизил кредитный рейтинг Merrill Lynch & Co. вслед за крупнейшими квартальными убытками за 93-летнюю историю банка. Максимальные потери были зафиксированы за UBS AG и Societe Generale SA. Акции Deutsche Bank AG рухнули к годовому минимуму. Акции UBS снизились в цене на 1.8%, Societe Generale – на 1.8%, а Deutsche Bank – на 0.7% (минимум с 15 августа 2006 года). Акции Commerzbank AG отступили на 2.8%. Также на 0.9% подешевели акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline Plc.
Несмотря на масштабные потери, наблюдаемые в течении дня, к концу торгов «голубые фишки» смогли существенно восстановиться, хотя и закрылись на пессимистической ноте. Основное давление на рынок оказал тот факт, что большее, чем ожидалось, списание активов брокерской компании Merrill Lynch снова вернуло в фокус рынка проблемы на рынке кредитования. Merrill сообщил о чистых убытках в размере $2.82 на акцию, заявив о списании активов на общую сумму $7.9 млрд., в то время как аналитики полагали, что сумма составит $4.5 - $5 млрд. В технологическом секторе, Amazon.com сообщила о росте квартальных продаж и прибыли. Однако инвесторы выразили свою разочарованность, что привело к снижению курса акций компании. Позитивные новости участники рынка услышали от компонента Dow - Boeing. Авиастроитель сообщил об увеличении квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, а также повысил прогноз по прибыли и выручке на 2007 год. Однако Boeing также сообщил, что отсрочка в поставке 787 лайнеров навредит финансовым результатам в 2008 году. В среду после завершения торгов свой квартальный отчет опубликует представитель жилищного сектора - Pulte Homes. Аналитики прогнозируют, что компания анонсирует крупные убытки. Объемы: NYSE – 1.15 млрд., Nasdaq – 2.27 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.10.2007 00:41
Wall Street завершил волатильную неделю ростом, несмотря на опасения, связанные с кризисом на рынке ипотечного кредитования и замедления темпов экономического роста. Сильный квартальный отчет Microsoft оказал основную поддержку «голубым фишкам» в пятницу, подтвердив устойчивость технологического сектора. Ожидания очередного снижения базовой ставки рефинансирования ФРС на будущей неделе до 4.5% также стало позитивом для фондового рынка. По итогам недели S&P 500 вырос на 1.6%, Dow Jones Industrial Average прибавил 1.5%, а Nasdaq Composite укрепился на 2.2%. Лидерами роста на этой неделе стаби сектор технологий и коммуникаций, в то время как представители телекоммуникационного сектора оказались среди аутсайдеров. 299 компаний S&P 500 уже отчитались о финансовых результатах по итогам III квартала. 68% из них порадовали инвесторов сильными показателями, которые превысили прогнозы, в то время как 21% принесли рынку разочарование. В среднем корпоративные прибыли в последнем отчетном квартале сократились на 4.9%. В пятницу Microsoft сообщила о росте прибыли в III квартале на 23% до $4.3 млрд., при этом выручка увеличилась до $13.8 млрд. По итогам недели акции компании взлетели на 16.3%. На 8% по итогам недели подорожали акции другого представителя технологического сектора – Apple. Квартальная прибыль компании выросла на 67%, превысив прогнозы. Акции Research In Motion подорожали на 2.7%, в то время как акции EMC достигли 6-летнего максимума (+9.3%) после сообщения о росте квартальной прибыли на 74%. Однако полупроводниковая группа разочаровала участников рынка. Филадельфийский полупроводниковый индекс PHLX упал на 4.6%. Акции Texas Instruments рухнули на 7% на фоне опасений прогноза по прибыли на IV квартал. Аналитики понизили рейтинг Broadcom (-16.8%) до $33.75 за акцию. Акции Intel подешевели на 1.2%. На 2.4% выросли в цене акции Motorola после того, как компания показала первую квартальную прибыль в 2007 году. Волатильной неделя выдалась для финансового сектора, где Merrill Lynch сообщил о списании активов на сумму $7.9 млрд., связанных с проблемами с ипотекой. Убытки Merrill в III квартале составили $2.3 млрд, а курс акций упал на 4.5%. Акции Bank of America также на этой неделе отступили (-1.3%) после сообщения о сокращении 3,000 работников. Наблюдалось на этой неделе восстановление в секторе жилищного строительства после того, как продажи жилья на первичном рынке неожиданно выросли в прошлом месяце. Однако продажи на вторичном рынке упали больше, чем прогнозировали аналитики. Акции Pulte Homes взлетели на 9.8%, несмотря на заявление об убытках в III квартале в размере $787.9 млн. Энергетический сектор довольствовался рекордным ростом цен на нефть выше отметки $92 за баррель. Энергетический индекс S&P вырос за неделю на 2%. Но транспортный сектор снова пострадал. Транспортный индекс Dow снизился на 0.2%. Акции United Parcel Servicesтакже подешевели на 0.2%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.10.2007 11:17
Фондовый рынок Японии в понедельник укрепил свои позиции, причем рост индекса Topix оказался максимальным за последний месяц. Акции Nissan Motor Co. подскочили в цене на 14% после того, как прибыль компании превысила ожидания, вызвав оптимизм в отношении того, что вторая крупнейшая мировая экономика продолжит рост. Nomura Holdings Inc. улучшил свои рекомендации в отношении акций Nissan с ``buy'' до ``strong buy''. Mitsubishi UFJ Securities Co. также повысил рейтинг Nissan . Экспортеры, такие как Toyota Motor Corp., а также представители банковского сектора, в частности Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. стали лидерами торгов после заявления представителя крупнейшей в США ипотечной компании Countrywide Financial Corp., что кредитный институт получит прибыль по итогам текущего квартала. В итоге активизировались спекуляции по поводу, что пик кризиса на кредитных рынка уже преодолен. Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производителя тестового оборудования для чипов компьютерной памяти, упали в цене после сообщения компании о снижении прибыли и пересмотре с понижением прогноза по итогам года.
Европейские фондовые индексы продолжили рост благодаря укреплению акций компаний добывающего и энергетического секторов в ходе роста цен на металлы и нефть. Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире добывающей компании выросли на 1.4% после того, как JPMorgan Chase & Co. увеличил их целевой уровень на 22%. Цена золота в Лондоне достигла максимальной отметки с 1980 года. Слабость доллара остается главной причиной роста спроса на металл. Акции Rio Tinto Group выросли на 1.4%, а Xstrata Plc на 1.4% после сообщения, что компания, занимающаяся добычей меди, согласилась приобрести австралийского производителя никеля Jubilee Mines NL за A$3.1 млрд. ($2.9 млрд.). Акции крупнейшей европейской нефтеперерабатывающей компании Total прибавили 1.2%, а финской Neste Oil Oyj 2% после того, как цена нефти впервые преодолела отметку $93 за баррель после того, как Мексика была вынуждена приостановить добычу сырья из-за тропического шторма. Акции норвежской нефтяной компании StatoilHydro ASA укрепились на 2.3% после сообщения, что ее квартальная прибыль выросла на 28% благодаря рекордным ценам на нефть и укреплению кроны. Акции Volkswagen прибавили в цене 3.2% после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил прогноз их целевого уровня. Renault SA, владеющий 44% Nissan, вырос на 3.8% после сообщения о росте продаж японской компании на рынке России и стран Азии.
Фондовые индексы на Wall Street укрепили свои позиции в ожидании снижения процентной ставки ФРС, несмотря на рекордный уровень цен на нефть Уже до начала регулярной сессии цена "черного золота" достигла рекордной отметки $93.20 за баррель. Данный факт оказал поддержку компаниям энергетического сектора, таким, как Exxon Mobil. Корпоративные новости оказались неоднозначными. Verizon Communications сообщил о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом, однако, квартальные результаты компании оказались сильнее прогнозов. Акции компонента Dow прибавили в цене около 1%. Акции Office Depot обвалились на 14% после сообщения компании о том, что публикация квартального отчета будет отложена из-за обнаруженных независимыми экспертами нарушений правил ведения учета. В итоге целый ряд брокерских компаний понизили рейтинг акций ритейлера. Apple Inc сообщил, что iPhone больше не будет продаваться за наличные, а также будет ограничено количество продаж на одну персону до 2 единиц для того, чтоб избежать дальнейших перепродаж. Merrill Lynch & Co., Inc по всей вероятности сообщит об уходе со своего поста исполнительного директора (CEO) Stanley O'Neal. Nissan Motors сообщил о планах совместного с Renault и индийским производителем мотоциклов Bajaj Auto выпуска компактного низко-бюджетного автомобиля. Сеть розничных магазинов электронных компонентов Radioshack Corp сообщила о получении квартальной прибыли благодаря мерам по снижению расходов, которые компенсировали снижение объемов продаж. Телекоммуникационная компания Verizon Communications представила солидные квартальные результаты благодаря росту абонентской базы. Основные индексы сохранили свои скромные достижения несмотря на то, что нефть по итогам дня закрылась на рекордной отметке. Декабрьский контракт на сrude oil по итогам дня вырос в цене на $1.69 до $93.57 за баррель. По сообщению Reuters бывший председатель ФРС Алан Гринспен в своем выступлении отметил, что цена "черного золота" на уровне $100 за баррель помогла бы избавиться США от энергетической зависимости. Гринспен также сообщил, что ожидает продолжение снижения доллара, в особенности против юаня. Перед закрытием торгов Dow Jones Industrial Average обновил свой сессионный максимум после сообщения, что совет директоров Boeing одобрил новую программу по выкупу акций компании на сумму $7 млрд. и объявил решение о выплате дивидендов в размере 35 центов на акцию. Объемы торгов: NYSE – 0.885 млрд., Nasdaq – 1.62 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.10.2007 11:00
Фондовый рынок Японии впервые за три последних дня понес потери. Лидером продаж стали акции Takeda Pharmaceutical Co., после того, как регулирующий орган США рекомендовал приостановить клинические испытания одного из наиболее многообещающих препаратов фармацевтической компании. Акции Takeda, крупнейшего в Японии производителя лекарств, понесли самые значительные за два десятилетия потери. по крайней мере три брокерских компании снизили рейтинг Takeda. Toshiba Corp . возглавил список компаний, которые понесли потери, после того, как представили слабые квартальные результаты. Основные индексы несколько восстановили свои позиции благодаря росту акций представителей строительного сектора, в частности Sekisui House Ltd., после публикации в Yomiuri, что правительство может либерализировать условия получения разрешений на строительство жилья.
Европейские фондовые индексы по итогам дня снизились после того, как корпоративные результаты разочаровали инвесторов. Квартальные отчеты Dassault Systemes SA, UBS AG и Royal KPN NV оказались слабее ожиданий, а снижения цен на товарно-сырьевых рынках оказало давление на акции компаний энергетического и добывающего секторов. Акции Dassault Systemes, производителя программного обеспечения понесли самые серьезные потери за 4,5 года. UBS стал лидером продаж в банковском секторе после того, как крупнейший европейский банк сообщил о получении квартальных убытков впервые за последние пять лет. Акции KPN, лидировали в ходе продаж в телекоммуникационном секторе. Прибыль нидерландской компании оказалась ниже прогнозов аналитиков. Акции BASF AG упали на 2.5%. Прибыль крупнейшего мирового производителя химической продукции оказалась слабее ожиданий. Акции Rio Tinto упали на 1.6%, производителя меди Antofagasta на 3.1%, а индийской Vedanta Resources Plc обвалились на 4.9%, после того, как Citigroup Inc. снизил оценку прибыли компании. Цена металла упала на 2.3% до $7,666 за метрическую тонну. Снизились цены на никель свинец, цинк и алюминий.
Фондовые индексы на Wall Street завершили день с небольшими потерями в ходе фиксации прибыли накануне объявления решения ФРС по процентным ставкам. Во вторник началось 2-дневное заседание FOMC. Ожидается, что базовая ставка рефинансирования будет понижена на 25 пунктов до 4.5%. Акции на Wall Street снизились в ходе фиксации прибыли после вчерашнего роста. Снижение потребительских настроений до минимального уровня за последние два года также послужило причиной активизации продаж. Индекс Conference Board снизился в октябре до 95.6 по сравнению с 99.5 месяцем ранее. Корпоративные новости оказались неоднозначными: Исполнительный директор компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp заявил, что кризис на рынке субстандартных ипотечных займов (subprime) может усугубиться. The Wall Street Journal сообщил, что Google Inc скоро объявит о планах разработки программного обеспечения и ряда сервисов, результатом которых станет выход в 2008 годе на рынок мобильного телефона Google. Результаты IPO Genoptix Inc превысили ожидания и акции компании подскочили в цене на 50.1%. Банк Pacific Cap Bancorp New ожидает, что потери от невозвращенных кредитов в третьем квартале составят $22.4 млн. Объемы торгов: NYSE – 0.851 млрд., Nasdaq – 1.67 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.11.2007 10:54
Фондовый рынок Японии возобновил рост благодаря укреплению акций компаний производящих автомобили и комплектующие после того, как Denso Corp. высил прогноз прибыли, отметив рост спроса на внешних рынках, в частности в Европе. Акции Denso, крупнейшего японского производителя запасных частей и комплектующих для автомобилей подскочили в цене на 7.9% после заявления компании, что квартальная прибыль может на 10% превысить прогноз. Акции Toyota Motor Corp., главного клиента Denso, прибавили в цене 2.5%, а Honda Motor Co. 2.4%. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5% после сообщения Nikkei, что компания потратит 150 млрд. иен ($1.3 млрд.) на программу выкупа собственных акций. Mitsui & Co., возглавил список аутсайдеров среди компаний товарно-сырьевого сектора в ходе снижения цен на нефть.
Европейские фондовые индексы второй месяц подряд завершили ростом, благодаря укреплению финансового сектора после того, как Deutsche Bank AG заявил, что квартал начался "очень удачно" и подтвердил свой прогноз прибыли. Акции Deutsche Bank подскочили в цене на 3.7% после сообщения, что квартальная прибыль выросла на 31% до 1.62 млрд. евро ($2.34 млрд.) и превысила собственные прогнозы крупнейшего немецкого банка несмотря на списание активов в размере $3.17 млрд. из-за проблем на рынке ипотечного кредитования США. Акции второго крупнейшего французского банка Societe Generale прибавили 2.3%, а Danske Bank выросли на 1.7%. Акции фармацевтической компании Sanofi-Aventis SA выросли на 2.2% после того, как квартальная прибыль французской компании превысила ожидания. Акции Tele Atlas NV подскочили на 15% после того, как крупнейший в США производитель навигационных систем для автомобилей Garmin Ltd., заявил о намерении приобрести нидерландскую компанию.
Фондовые индексы на Wall Street завершили день с небольшими потерями в ходе фиксации прибыли накануне объявления решения ФРС по процентным ставкам. Как это обычно и бывает после объявления решения FOMC, торги на фондовом рынке отличались повышенной волатильностью. После объявления решения снизить ставку на 25 б.п. все три основных фондовых индекса оказались на отрицательной территории, а к завершению регулярной сессии обновили сессионные максимумы, причем лидером стал влиятельный финансовый сектор. С другой стороны, рынок казначейских обязательств понес потери в связи с опасениями, что дальнейшего снижения ставок может и не быть. В сопроводительном заявлении FOMC в частности отмечается, что "инфляционные риски и риски снижения темпов экономического роста в настоящее время сбалансированы," что дает основания говорить, о нейтральном настроении ФРС в отношении монетарной политики. ВВП США, по предварительным данным, вырос в прошлом квартале на 3.9% по сравнению с 3.8% в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что показатель составит около 3.1%. Октябрьский индекс Chicago PMI, как показал отчет сегодня, снизился до 49.7 в то время, как аналитики прогнозировали выход индекса на уровне 53.0. Определенную поддержку рынку оказал и отчет компании ADP Employer Services, в соответствии с которым в прошлом месяце было отмечено ускорение процесса создания новых рабочих мест в частном секторе экономики США. В этой связи некоторые аналитики пересмотрели с повышением свои оценки пятничного отчета по рынку труда. Цена нефти установила рекордное значение на отметке $94.53 за баррель, после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе. Тем не менее, фондовые индексы в последнее время проявляют иммунитет в отношении роста цен на энергоносители. Заслуживают внимания и корпоративные данные: Франко-американский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о сокращении 4,000 рабочих мест после получения по итогам квартала убытка в размере $373 млн. Clorox Company заплатит $925 млн. за компанию Burt's Bees, производящую продукты для личной гигиены. Deutsche Bank Ag сообщил, что квартальная прибыль выросла на 31% и превысила собственные прогнозы крупнейшего немецкого банка несмотря на списание активов в размере $3.17 млрд. из-за проблем на рынке ипотечного кредитования США. Kraft Foods Inc сообщил о самом серьезном за последние 2 года росте прибыли. Квартальная прибыль Mastercard Inc выросла на 63%. Объемы торгов: NYSE – 1.03 млрд., Nasdaq – 2.00 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.11.2007 12:24
Фондовый рынок Японии вырос в четверг после того, как Федеральный резерв принял решение о снижении свой основной процентной ставки, а рост ВВП США в III квартале оказался максимальным за последние 1,5 года. Акции Canon Inc. (+3.7%) достигли 9-недельного максимума. Также поддержку компаниям-экспортерам оказало падение курса иены против доллара, что увеличило объем выручки от зарубежных продаж таких компаний, как Matsushita Electric Industrial Co. (+4.1%). Между тем, были и аутсайдеры: на Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-3%) давление оказало рекордное повышение стоимости барреля нефти. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.8% после того, как компания сообщила о падении прибыли в I квартале. Более того, компания понизила годовой прогноз по прибыли.
Падение европейских фондовых индексов, между тем, стало максимальным за последние 6 недель, причем наиболее активными аутсайдерами стали представители банковского сектора после того, как Credit Suisse Group заявила, что «еще слишком рано прогнозировать завершение повышенной волатильности на финансовых рынках», а аналитики понизили рейтинг акций Citigroup Inc. В итоге продажам подверглись акции Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и UBS AG. Акции Credit Suisse упали на 3.7%; акции HSBC – на 2.7%, акции Barclays – на 5.4%, акции UBS – на 4.4%. Рейтинг последнего был понижен до ``neutral'' с ``buy'' аналитиками Merrill Lynch & Co. Акции Royal Bank of Scotland Plc, который в прошлом месяце согласился купить ABN Amro Holding NV, отступили на 3.4%.
«Голубые фишки» ускорили падение в последний час торгов в четверг, поскольку снижение рейтинга Citigroup напомнило инвесторам о том, что кризис в кредитном секторе еще не миновал. Потери Dow превысили 300 пунктов. Акции Citigroup рухнули на 6.7% до минимального за последние 4,5 года уровня. Изначально катализатором продаж послужили рекордные цены на нефть, ряд слабых экономических отчетов и разочаровывающие финансовые показатели нефтяного гиганта Exxon Mobil. Цены на нефть установили новый рекорд в области $96.24 за баррель. Рост акций наблюдался накануне после того, как Федеральный резерв принял решение понизить учетную ставку на 25 пунктов до 4.5%. Среди корпоративных новостей: Компонент Dow Exxon Mobil сообщил о больших, нежели прогнозировалось, убытках по итогам квартала. Национальный лидер в производстве сигарет Altria в четверг дал свое согласие на покупку конкурента John Middleton за $2.9 млрд. наличными. Акции компонента Dow снизились на 0.3%. Были также опубликованы экономические отчеты: Показатели личных доходов и расходов американцев показали меньший, чем ожидалось, рост в сентябре. Также был опубликован наиболее отслеживаемый ФРС инфляционный показатель затрат (PCE), который вырос на 1.8%, что ниже «порогового» значения Федерального резерва. Министерство труда опубликовало свой традиционный отчет о количестве заявок на получение пособия по безработице - 327,000 (слегка ниже прогнозов аналитиков). В 14:00 GMT Институт Управления Поставками предоставил свою оценку производственной активности, которая оказалась минимальной за последние 7 месяцев, составив 50.9 пунктов против 52.0 в сентябре. Объемы: NYSE – 1.65 млрд., Nasdaq – 2.57 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.11.2007 08:12
Обзор фондового рынка за неделю
Не смотря на резкое падение фондовых индексов в середине недели Wall Street смог завершить пятницу ростом индексов. В начале недели рост индексов поддержали ожидания снижения ставки ФРС. Однако уже в четверг настроения инвесторов резко поменялись, поскольку снижение рейтинга Citigroup напомнило им о том, что кризис в кредитном секторе еще не миновал. Потери Dow превысили 300 пунктов. В пятницу рост фондовых индексов поддержал сильный отчет о состоянии рынка рабочей силы, а также укрепление акций технологического сектора.
Dow Jones industrial вырос в пятницу на 27.23 пп или 0.20% до 13,595.10. Standard & Poor's 500 укрепился на 1.21 пп или 0.08% до 1,509.65. Технологический Nasdaq Composite вырос на 15.55 пп или 0.56% до 2,810.38. Недельное снижение Dow составило 1.5%, S&P снизился на 1.7%, а Nasdaq укрепился на 0.2%.
Разочаровывающие квартальные результаты компонента Dow Procter & Gamble, а также ряд слабых экономических отчетов стали причиной снижения фондовых индексов в среду, не смотря на решение ФРС снизить ставку на 25 пп до 4,5%. Акции Merrill Lynch & Co., Inc упали после сообщения, что исполнительный директор (CEO) Stanley O'Neal уходит со своего поста. данное заявление последовало после того, как стало известно, что убытки Merrill в III квартале составили $2,24 млрд. после того, как компании пришлось списать активы на сумму около $8 млрд. Экономические отчеты на этой недели показали весьма смешанную картину. Было отмечено замедление активности в производственном секторе экономики США,в то время, как улучшилась ситуация на рынке рабочей силы. ВВП США, по предварительным данным, вырос в третьем квартале на 3.9% по сравнению с 3.8% в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что показатель составит около 3.1%. Октябрьский индекс Chicago PMI, как показал отчет, снизился до 49.7 в то время, как аналитики прогнозировали выход индекса на уровне 53.0. Показатель ниже 50 пп, напомним, свидетельствует о замедлении активности в секторе. Производственный индекс ISM manuf. упал в октябре до 50.9, что стало дополнительным свидетельством замедления активности в данном секторе. Согласно отчету, опубликованному в пятницу, в октябре было создано 166,000 новых рабочих мест, что почти в 2 раза превышает средний прогноз аналитиков, а также сентябрьский показатель в +110,000. Уровень безработицы остался на уровне 4.7%. Фабричные заказы выросли на 0,2% против прогноза в -0.5% и падения показателя на -3.5% в августе.
Среди ключевых корпоративных новостей также:
В четверг Credit Suisse Group заявила, что «еще слишком рано прогнозировать завершение повышенной волатильности на финансовых рынках», а аналитики понизили рейтинг акций Citigroup Inc. В итоге продажам подверглись акции Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и UBS AG. Еще один компонент Dow Exxon Mobil сообщил о больших, нежели прогнозировалось, убытках по итогам квартала(-10%). Франко-американский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о сокращении 4,000 рабочих мест после получения по итогам квартала убытка в размере $373 млн.
Исполнительный директор компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp заявил, что кризис на рынке субстандартных ипотечных займов (subprime) может усугубиться. The Wall Street Journal сообщил, что Google Inc скоро объявит о планах разработки программного обеспечения и ряда сервисов, результатом которых станет выход в 2008 годе на рынок мобильного телефона Google. Результаты IPO Genoptix Inc превысили ожидания и акции компании подскочили в цене на 50.1%. Телекоммуникационная компания Verizon Communications представила солидные квартальные результаты благодаря росту абонентской базы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.11.2007 11:17
Падение на фондовом рынке Японии продолжается 4-й день, причем максимальные потери заметны среди экспортеров, включая Honda Motor Co. Акции Honda упали к 7-дневному минимуму (-3.3%). Потери фондового рынка ограничил рост акций Acom Co. и Takefuji Corp. после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил свои рекомендации по акциям компаний. boosted its recommendations on the consumer lenders. Вслед за Honda, под давлением оказались также другие компании-экспортеры, включая Sony Corp. (-1.8%), Nissan Motor Co. (-2%). Между тем, акции Takefuji выросли в цене на 3.3%, акции Acom подорожали на 11%.
Европейские же индексы выросли впервые за последние 4 дня, поскольку инвесторы сфокусировались на перспективах корпоративных прибылей. Наибольший вклад в рост фондового рынка внесли крупнейшая в мире страховая компания Swiss Reinsurance Co., а также крупнейший в мире производитель ветротурбин. Акции компаний взлетели в цене после сообщения о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции Commerzbank AG также подорожали после сообщения о том, что прибыль банка увеличилась более чем на 50% в III квартале. Лидером роста среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd. Акции Swiss Re подорожали на 0.9%. Квартальная прибыль компании упала на 5% до 1.47 млрд. швейцарских франков ($1.28 млрд.), что выше среднего прогноза аналитиков в 1.13 млрд. Акции Vestas Wind взлетели на 16% (максимальный рост с 22 ноября 2006 года). Прибыль в III квартале более чем утроилась до Е66 млн. ($96 млн.). Акции Commerzbank прибавили 1%: прибыль банка выросла на 56% до Е291 млн. На 4.4% подорожали акции BHP Billiton, на 3.3% - акции Anglo American Plc и Rio Tinto Group.
Wall Street также завершил торги положительно, несмотря на пессимистичный старт, поскольку рост цен на нефть и золото охладило опасения инвесторов в отношении кредитного кризиса. Изначально давление на фондовый рынок оказывало известие о том, что Citigroup возможно дополнительно спишет активы в размере $11 млрд. из-за проблем в сфере кредитования. Цены на нефть выросли более чем на $3 к новому рекорду в области $97.07 за баррель. Акции таких представителей энергетического сектора, как Exxon Mobil и Chevron выросли в цене более чем на 2%. Учитывая отсутствие важных экономических данных, внимание инвесторов сконцентрировалось на корпоративных новостях: Sun Microsystems сообщил о прибыли в понедельник вечером. Однако выручка снизилась, что привело к падению курса акций на 3.2% в начале сессии. Представитель энергетического сектора Valero во вторник заявил, что квартальные результаты сократились на 20%, однако остались выше прогнозов аналитиков Wall Street. Производитель косметических средств Revlon заметно сократил свои убытки по сравнению с прошлым годом. О сильных квартальных показателях сообщил производитель с/х техники Archer Daniels Midland. Объемы: NYSE – 1.11 млрд., Nasdaq – 2.05 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.11.2007 11:13
Японские фондовые индексы падают четвертый день подряд. Основное давление на настроения инвесторов оказало падение акций энергетического секторе, после того, как нефть достигла в цене нового рекордного максимума. Акции Electric Power Development Co., упали на 5% после того, как компания заявила, что прибыль в третьем квартале пострадала от роста цен на нефть. Акции Tokyo Electric, крупнейшего в Азии производителя энергии, упали на 1.7%. Daicel Chemical Industries Ltd., потерял 5.3% стоимости акций. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего производителя бытовой электроники, снизились на 3%. Акции Canon, упали на 1.6% на фоне роста иены против доллара. Orix Corp., крупнейший не банковский финансовый институт, заявил о падении прибыли на 27% в первом полугодии. Квартальные результаты Softbank Corp. и Yamada Denki Co. превзошли ожидания аналитиков. Акции Softbank крупнейшего оператора мобильной связи в Японии, укрепились на 0.6%, так как прибыль в третьем квартале выросла на 64%. Акции Toyota Motor Corp. выросли на 0.8%. Прибыль автопроизводителя выросла во втором квартале на 11%.
Европейские фондовые индексы понесли потери в среду на фоне падения акций страховых компаний и автопроизводителей. Давление на индексы оказал рост евро против доллара к рекордному максимуму, а также рост цен на нефть к новым вершинам.
Одна из крупнейших европейских страховых компаний Axa SA, а также автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG стали основными аутсайдерами торгов поскольку прибыль данных компаний напрямую зависит от спроса в США. Среди аутсайдеров транспортного сектора следует отметить British Airways Plc. Так акции Axa снизились на 1.7%, а Aegon NV - на 0.6%. Причиной снижения акций называют падение доллара против евро и стерлинга до рекордных минимумов.
Акции Clariant AG упали к 4-летнему минимуму после того, как компания заявила об убытке в 3 кв.
Падение доллара также повлияло на акции BMW, которые снизились на 3.4%. Производитель шин Continental AG потерял 1.2% акций, а Michelin & Cie. - 4.1%.
Deutsche Lufthansa AG потерял 4.7% стоимости акций после того, как Goldman, Sachs & Co. понизил рейтинг акций авиаперевозчика до``sell'' с "neutral,'' на опасениях возможных покупок конкурентов со стороны Lufthansa.
Акции Clariant рухнули на 15% после того, как стало известно, что сумма убытков компании достигла в 3 кв. 51 млн. франков ($44.9 млн.). Аналитики же прогнозировали рост прибыли на 52 млн. франков.
Акции British Energy Group Plc упали на 6.5% после того, как компания заявила,ч то два ее ядерных реактора остаются выключенными из-за технических проблем.
Индексы на Wall Street завершили торги резким падением на фоне слабых корпоративных отчетов и роста цен на нефть. Dow рухнул более чем на 350 пп.
Фондовые индексы упали в среду после разочаровывающих новостей от General Motors. Давление на настроения инвесторов также оказывает слабость доллара, который, напомним, установил сегодня новый рекордный минимум против евро и других конкурентов, а также ожидания роста нефти до $100 за баррель. Финансовый сектор снизился на ожиданиях продолжения кризиса на кредитном рынке.
Среди экономических новостей: Производительность труда в США без учета с/х сектора в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, став наиболее высокой с 3 кв. 2003 года, как показал отчет сегодня. Аналитики же прогнозировали рост производительности на 3,0%.
Во втором квартале производительность труда в США выросла на 2,2%. Оптовые запасы выросли в сентябре на 0,8% м/м против прогноза в 0,2%.
Акции GM упали в цене после того, как крупнейшая в США компания, производящая автомобили сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания Wall Street. Из-за снижения спроса и забастовок потери составили $1.6 млрд., или $2.80 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию. Более того, GM сообщил, что расходы на приведение отчетности компании к федеральным стандартам учета составят $39 млрд. Time Warner представил солидные квартальные результаты и подтвердил прогноз на 2007. Кроме того, стало известно, что подразделение компании- America Online в настоящее время проводит поглощение. Microsoft заключил соглашение с одним из крупнейших китайских производителей ПК о преинсталляции на них операционной системы Windows. Финансовый сектор продолжил нести потери после того, как Wall Street Journal сообщил, что в четвертом квартале Мorgan Stanley (MS) может списать активов на сумму от $3 до $6 млрд.
Цены на нефть превысили $98 за баррель на фоне падения американского доллара и опасений в преддверии возможного зимнего топливного кризиса из-за снижения запасов нефти в США и приостановки добычи в Северном море из-за шторма. Однако вскоре цены откатили до $96.37 за баррель, после весьма смешанного отчет о запасах США, который показал менее серьезное падение запасов нефти и зафиксировал рост дистиллятов. После завершения торгов свои отчеты предоставят American International Group Inc. и Cisco Systems. Объемы: NYSE – 1.21 млрд., Nasdaq – 1.93 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.11.2007 08:21
Японские фондовые индексы понесли самые серьезные потери за последние 12 недель после резкого снижения курса доллара и увеличения опасений относительно проблем на кредитных рынках. Nikkei 225 Stock Average снизился на 2% после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в стране был отмечен резкий спад количества заказов на машины и оборудование. Toyota Motor Corp., около 37% продаж которого приходится на рынки Северной Америки стал лидером снижения среди японских экспортеров из-за опасений, что падение курса доллара приведет к снижению корпоративных прибылей. Акции Toyota упали на 4.2%, несмотря на то, что компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11%. Акции Honda Motor Co. снизились на 2.9%. Сообщения о том, что ряд американских банков понесли серьезные убытки из-за проблем на рынке ипотечного кредитования, послужило причиной продаж акций японских кредитных учреждений. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 3.2%, а Mizuho Financial Group Inc. на 3.4%.
Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после заявления Morgan Stanley об ухудшении перспектив кредитных рынков, а также слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Fortis. Акции Fortis понесли самые серьезные потери за последние 4,5 года и снизились на 7% после того, как стало известно о падении прибыли на 9.7%. Акции ING Groep NV упали в цене на 3% после снижения их рейтинга брокерскими компаниями из-за опасений падения прибылей в связи с кризисом на рынке subprime-mortgage. Credit Suisse потерял 2.1%, крупнейший европейский банк HSBC 2.6%, а акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали на 5.3%. Рост был отмечен в товарно-сырьевом секторе. Так, акции Rio Tinto подскочили на 22% после того, как стало известно, что BHP предложил купить своего конкурента. Акции Anglo American Plc, второй в мире добывающей компании, выросли на 15%, а Xstrata Plc на 11%, после того, как Goldman, Sachs & Co. добавил их в свой список рекомендованных к покупке бумаг. Технологический сектор понес потери после того, как исполнительный директор Cisco Systems Inc. заявил, что "драматическое" падение продаж угрожает росту компании. Акции Ericsson AB упали на 0.6%, Alcatel-Lucent на 2.5%, а Nokia Oyj на 4.3%.
Индексы на Wall Street к завершению дня смогли компенсировать часть понесенных в ходе сессии потерь. Торги открылись незначительным снижением основных индексов, однако, давление продаж интенсифицировалось и индексы обновили сессионные минимумы в ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Среди прочего глава ФРС заявил, что ожидает "заметного" ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы. Финансовый и технологический сектора стали основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил 16%. Некоторое внимание покупателей привлекали сектора, обладающие "защитными" свойствами, такие как коммунальный, телекоммуникационный, здравоохранения и потребительских товаров каждодневного спроса. Кроме того, серьезный рост был отмечен на рынке казначейских обязательств. Корпоративные новости: American International Group, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты из-за проблем на кредитном и рынке жилья США. Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США. Убытки Ford Motor Company оказались меньше прогнозов. Morgan Stanley накануне сообщил о списании активов из-за проблем на рынке subprime mortgage на сумму $3.7 млрд. Восстановление финансового сектора незадолго до закрытия дня оказало позитивное влияние на широкий рынок, в результате чего Dow и S&P приблизились к нулевым отметкам. Nasdaq также несколько укрепил свои позиции, однако, все еще остался на отрицательной территории, поскольку потери технологического сектора оказались слишком серьезными (-3.7%). После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 58 компаний, среди которых следует отметить Nvidia и Qualcomm. Объемы: NYSE – 1.93 млрд., Nasdaq – 3.40 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.11.2007 22:47
Обзор фондового рынка за неделю: Новые признаки негативного влияния кризиса в секторе кредитования США на мировую финансовую систему усилили неопределенность на Wall Street на этой неделе. S&P 500 за неделю снизился на 3.2%, до 1461.80, Dow Jones упал на 3.4% до отметки 13,128.91. Оба индекса снизились под 200-дневное МА, что обычно является признаком сохранения медвежьих настроений на рынке. Финансовый и технологический сектора стали основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил 16%. Поиск инвесторами "безопасных" активов оказал поддержку рынку казначейских обязательств, а также потребительскому и сектору коммунального хозяйства. Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США. Oracle потерял 10.8%, акции Apple упали на 8.6%, а Google на 5.2%. Под натиском громкого заявления Citigroup Inc. о том, что банковский гигант может списать активы, обеспеченные ипотечными закладными, на сумму 11 млрд. долларов, «голубые фишки» понесли серьезные потери. В дополнение к негативным новостям от Citigroup, Lehman Brothers снизил рейтинг сектора в целом до «нейтрального» с «позитивного», а также понизил рейтинги и целевой уровень акций Bear Stearns и Merill Lynch. Финансовый сектор продолжил нести потери после того, как стало известно, что Morgan Stanley списал свои активы из-за проблем на рынке ипотечного кредитования на сумму 3,7 млрд. долларов. Существенное давление на Wall Street оказало выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке, в ходе которого он заявил, что ожидает «заметного» ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы. Акции Morgan Stanley обвалились на 7.2%, Wachovia на 7.2%, а снижение квартальной прибыли American International Group на 27% стало причиной падения акций группы страховых компаний на 5.3%. В среду Dow рухнул более чем на 350 пунктов на фоне выхода слабых корпоративных новостей и стремительного удорожания нефти. Разочаровал инвесторов своим квартальным отчетом автогигант General Motors. Акции GM упали в цене после того, как компания сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания аналитиков. Из-за снижения спроса и забастовок потери составили 1,6 млрд. долларов или 2,80 долларов на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию. Более того, GM сообщил, что расходы на приведение отчетности компании к федеральным стандартам учета составят 39 млрд. долларов. Убытки Ford Motor Company оказались меньше прогнозов, однако, опасения снижения спроса стали причиной падения акций компании на 6.3%. Акции General Motors обвалились на 13.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.11.2007 11:53
Японские фондовые индексы в понедельник продолжили нести серьезные потери. В результате активизации опасений относительно проблем на кредитных рынках и их влияния на корпоративные прибыли Topix снизился до минимальной отметки за последние два года. Акции Canon, около 75% которого приходится на внешние рынки, достигли минимального уровня за три месяца, потеряв в цене 2.7%. Акции Honda Motor Co. упали на 3.6%, а Toyota Motor Corp. на 2.8%. Потери не ограничились сектором экспортеров ,снизились акции представителей всех 33 основных отраслевых групп, составляющих Topix. Лидером продаж в банковском секторе стали акции Mizuho Financial Group Inc., курс которых достиг минимума с августа 2005 года из-за опасений роста убытков в связи с проблемами на рынке subprime. Продажи интенсифицировались после сообщения об ужесточении норм резервирования в банковской системе Китая.
Европейские фондовые индексы снижаются четвертый день подряд. На этот раз, наряду с сохранением опасений в отношении состояния кредитных рынков, продажи были вызваны рекомендацией Credit Suisse Group своим клиентам снизить долю активов, размещенных в акциях компаний технологического сектора. Падение цен на нефть и сырьевые материалы стало причиной снижения энергетического и сырьевого секторов. Акции SAP AG, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса, упали в цене на 1.2%. акции крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent SA, на 1.1%, а Logitech International SA, на 2.8%. Акции BP упали на 1.5%, Total потеряли в цене 1.6%, а Royal Dutch Shell Plc на 1.1% после того, как цена нефти снизилась на 1.7% до отметки $94.65 за баррель в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США, крупнейшего потребителя сырья, станет причиной падения спроса на "черное золото". Снижение цен на медь и цинк (до минимального уровня за последние 19 месяцев) спровоцировало продажи в добывающем секторе. Акции Vedanta, крупнейшего индийского производителя меди, обвалились на 6.4%, его конкурента Xstrata Plc, на 4.9%. Anglo American Plc потерял 3.9% стоимости своих акций.
Индексы на Wall Street к завершению дня смогли компенсировать часть понесенных в ходе сессии потерь. Торги открылись незначительным снижением основных индексов, однако, давление продаж интенсифицировалось и индексы обновили сессионные минимумы в ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Среди прочего глава ФРС заявил, что ожидает "заметного" ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы. Финансовый и технологический сектора стали основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил 16%. Некоторое внимание покупателей привлекали сектора, обладающие "защитными" свойствами, такие как коммунальный, телекоммуникационный, здравоохранения и потребительских товаров каждодневного спроса. Кроме того, серьезный рост был отмечен на рынке казначейских обязательств. Корпоративные новости: American International Group, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты из-за проблем на кредитном и рынке жилья США. Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США. Убытки Ford Motor Company оказались меньше прогнозов. Morgan Stanley накануне сообщил о списании активов из-за проблем на рынке subprime mortgage на сумму $3.7 млрд. Восстановление финансового сектора незадолго до закрытия дня оказало позитивное влияние на широкий рынок, в результате чего Dow и S&P приблизились к нулевым отметкам. Nasdaq также несколько укрепил свои позиции, однако, все еще остался на отрицательной территории, поскольку потери технологического сектора оказались слишком серьезными (-3.7%). После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 58 компаний, среди которых следует отметить Nvidia и Qualcomm. Объемы: NYSE – 1.93 млрд., Nasdaq – 3.40 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.11.2007 09:17
Японский фондовый рынок продолжает снижаться восьмой день подряд, что является самым долгим падением индексов за последние три года. Mitsubishi Corp. стал аутсайдером во вторник на фоне падения цен на нефть и золото. Однако позже отчет, который показал рост экономики более сильными темпами, нежели прогнозировалось, стал причиной роста акций Seven & I Holdings Co. и Mitsubishi Estate Co..
Акции Mitsubishi Corp. снизились на 3.7%. Акции Nippon Mining Holdings Inc. упали на 5.3%, а Mitsui & Co., прибыль которого наиболее подвержена колебаниям цен на нефть, снизились на 4.4%, минимального уровня с 18 сентября.
Акции экспортеров, включая Toyota Motor Corp.(+0.7%), выросли после того, как Премьер Министр Японии Ясуо Фукуда заявил о том, что рост иены не желательный.
Акции производителя бренда Panasonic - Matsushita Electric Industrial Co., выросли на 3.8%. Акции Casio Computer Co., выросли на 14%, максимального уровня с мая 2004 года после того, как Merrill Lynch & Co.повысил рейтинг акций компании.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне повышения рейтинга акций телекоммуникационного сектора причиной чему послужил сильный отчет о прибыли от Vodafone Group Plc.
Акции Daily Mail и General Trust Plc выросли после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам покупать акции представителей сектора массовой информации.
Goldman Sachs повысил рейтинг акций телекоммуникационного сектора до ``attractive'' с ``neutral''. Акции Vodafone выросли на 5.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в первом полугодии этого года до 3.29 млрд. фунтов стерлингов ($6.8 млрд.), против убытков в 5.1 млрд. фунтов стерлингов годом ранее. Акции Deutsche Telekom укрепились на 2.1%. France Telecom прибавил 3.3% стоимости акций.
Акции Total SA снизились на 2.5%, Royal Dutch Shell Plc - на 1.6%.
Wall Street завершил вторник ростом индексов. Рост индекса Dow достиг 350 пп. Поддержку рынку оказали сильный отчет о прибыли от Wal-Mart, комментарии главы Goldman Sachs, а также практически 4% падение цен на нефть. Акции Wal-Mart Stores, Inc, крупнейшей мировой розничной сети, выросли более чем на 6.6% после публикации компанией более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета, который показал рост прибыли на 8%. Тем не менее, акции Home Depot потеряли более 2% своей стоимости после того, как стало известно, что квартальная прибыль крупнейшей сети магазинов товаров для дома оказалась несколько ниже прогнозов. Home Depot также снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года. Главный управляющий Goldman Sachs заявил, что сообщений о новых списаниях активов больше не будет. После заявления достижения финансового сектора увеличились до +2.8%. Bank Of America Corporation заявил о списании активов на сумму $3 млрд. на фоне проблем ипотечного сектора. Однако, не смотря на это, акции выросли на 4.27% Акции брокерской онлайн компании E Trade Financial Corp взлетели на 37.75% после того, как аналитики заявили, что "более чем вероятно", что компания не заявит о банкротстве. Производитель компьютеров Apple Inc подписал соглашение с партнерами в China Mobile о дистрибъюции iPhone в Китае, что привело к росту акций на 9.13% Adobe Systems Incorporated назначил новым управляющим Найойена. Акции снизились после этого на 5.05% Yahoo! Inc увеличил вдвое объемы контрактов с производителями мобильных телефонов в Азии, что помогло компании увеличить прибыль, а акциям подняться на 3.59%. Акции Hewlett-Packard и Oracle также выросли в цене. Среди экономических данных следует обратить внимание на отчет из сектора недвижимости, который показал, что объем незавершенных сделок по продаже жилья в октябрь вырос на +0,2% до 85.7 против прогноза падения показателя на 2.5%. В дополнение этому, Национальная Ассоциация Реелтеров отметила, что ситуаций на рынке недвижимости стабилизируется к 2008. Снижение цен на нефть также поддержало рост фондовых индексов. Американская легкая нефть с поставкой в декабре упала в цене на 3.72% до $90.90. Международное Энергетическое Агентство(IEA) сократило прогноз спроса на нефть до конца текущего года, а также на 2008 год. Потери энергетического сектора достигли -0.5%. Объемы: NYSE – 940 млн., Nasdaq – 1.67 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.11.2007 09:01
Японский фондовый рынок завершил восьмидневное падение самым серьезным ростом за последние два месяца. Рост дивидендов стал причиной перераспределения инвесторами своих активов из государственных обязательств на рынок акций. Nintendo Co. стал лидером роста в секторе экспортеров в ходе падения курса иены, а также после публикации накануне сильного квартального отчета Wal-Mart Stores Inc., послужившего причиной роста уверенности в отношении состояния экономики США. Акции Nintendo подскочили в цене на 8.5%, Canon Inc. прибавили 4.5%, а производителя спортивной одежды Asics Corp. 5.8%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили в цене и возглавили рост в финансовом секторе после заявления Goldman Sachs Group Inc., что банк не намерен производить значительные списания активов, обеспеченных закладными класса U.S. subprime mortgage. Акции Toshiba Corp. выросли в цене после заявления ассоциации производителей полупроводниковой продукции, что рост продаж по итогам года превысит прогнозы.
Европейские фондовые индексы продолжили рост после публикации сильных квартальных результатов ArcelorMittal и HochtiefAG. Скачек цен на медь и другие промышленные металлы, оказал поддержку акциям компаний добывающего сектора. Акции ArcelorMittal прибавили в цене 1.6%. Крупнейший в мире производитель стали сообщил о росте квартальной прибыли на 36% благодаря снижению издержек и увеличению цен на свою продукцию. Акции Salzgitter AG, второго крупнейшего в Германии производителя стали и сплавов, подскочили на 4.5%, а испанской Acerinox SA прибавили 0.9%. Акции Antofagasta Plc, владеющей медными рудниками в Чили, выросли на 6%, а казахской Kazakhmys Plc, на 7%. Цена меди на Лондонской бирже металлов выросла на 3.7% до $7,180 за метрическую тонну. Акции крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief прибавили в цене 3.7% после сообщения об утроении квартальной прибыли. Акции HSBC лидировали в банковском секторе и выросли на 2.8% после сообщения крупнейшего европейского банка об увеличении квартальной прибыли несмотря на проблемы на рынке ипотечного кредитования США. Акции UBS прибавили 2.8%, а Societe Generale 1.9%.
Wall Street завершил среду снижением основных индексов. Основные индексы большую часть дня торговались вокруг нулевых своих уровней. Лидирующие позиции занимал сектор сырьевых материалов, рост которого вызван скачком цен на драгоценные металлы (+2.6%). Индекс CRB Index, который отслеживает динамику цен корзины товаров, с начала дня прибавил 1.5%. Энергетический сектор также продемонстрировал неплохие результаты благодаря росту цен на нефть на 3.0% до отметки $94 за баррель. Еженедельный отчет департамента Энергетики о запасах сырья, который обычно публикуется в среду, выйдет завтра из-за празднования в понедельник Дня Ветеранов. Сектор авиационного транспорта получил поддержку после сообщения, что UAL Corp, более известная как United, и Delta Air Lines - вторая и третья крупнейшие авиакомпании США- ведут переговоры о возможности слияния. Индекс сектора Amex Airline Index вырос на 3.3%.
Финансовый сектор, рост которого в начале дня достигал 1.8%, к завершению торгов снизился на отрицательную территорию. Fitch Ratings снизил краткосрочный рейтинг акций Bear Stearns в связи с вовлеченностью банка в операции с ипотечными закладными. Nasdaq Composite находился под давлением из-за активизации продаж в технологическом секторе. Экономические данные свидетельствуют о том, что экономика США пока далека от состояния рецессии. В частности, розничные продажи - показатель активности потребителей- в прошлом месяце выросли на 0.2% после увеличения на 0.7% в сентябре. Корпоративные новости оказались менее благоприятными: Инвестиционный банк Bear Stearns Companies Inc сообщил о намерении списать активы на сумму $1.2 млрд., обеспеченные ипотечными закладными класса subprime, в результате чего по итогам текущего квартала компаний понесет убытки. Исполнительный директор Ford Motor Company заявил, что компания не нуждается в стратегическом партнере или внешнем инвесторе для завершения своей программы по реструктуризации. Prudential Finl Inc, занимающийся страхованием и управлением активами, сообщил о повышении ежегодных дивидендов более чем на 20%, до $1.15 на акцию. В итоге индексы завершили торги на отрицательной территории. Объемы: NYSE – 1.15 млрд., Nasdaq – 1.91 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.11.2007 12:34
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг разнонаправленно. Акции компаний-экспортеров, включая Honda Motor Co., упали после выхода нейтрального отчета по потребительским ценам. Акции Honda прервали 2-дневное ралли, снизившись в цене на 1.3%. Акции Nintendo Co. уступили 1.1%, а акции Sharp Corp. упали в цене на 2.8%. Основным аутсайдером в полупроводниковом секторе стала Advantest Corp. после того, как Applied Materials Inc. сообщила о сокращении прибыли на 6.1%. Акции Advantest подешевели на 4.6%. Акции Tokyo Electron Ltd. Упали на 3.4%. Между тем, были также и лидеры. Так, акции Mitsui & Co. подорожали на 2.2%.
Основные индексы Европы рухнули в четверг к 2-месячному минимуму после того, как квартальные отчеты SABMiller Plc, Sodexho Alliance SA и Credit Agricole SA усилили опасения относительно замедления темпов роста корпоративных прибылей. Рекордное падение котировок постигло Experian Group Ltd. после сообщения компании о том, что рост продаж замедлится во втором полугодии. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на спекуляциях о списании активов подразделения банка, купленного у ABN Amro Holding NV. Акции Sanofi-Aventis SA снизились после того, как L'Oreal SA сократил свою долю акций в компании. Акции Sanofi-Aventis рухнули на 4.7%, что является максимальным падением за последние 5 месяцев. На 3.3% подешевели акции Credit Agricole после сообщения о падении квартальной прибыли на 17%.
Акции на Wall Street рухнули на фоне смешанных статистических данных, включая рост потребительских цен и количества заявок на получение пособия по безработице, а также предостережения о прибыли от J.C. Penney и новых беспокойных сообщений из банковского сектора. Перед открытием рынка в распоряжение инвесторов поступил ряд статистических данных. Так, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0.3%, что аналогично сентябрьскому показателю и оправдало прогнозы аналитиков. Базовый индекс потребительских цен, исключающая продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.2%, что также соответствует прогнозам. Отчет министерства труда сообщило о неожиданно сильном роста заявок на получение пособия по безработице. Отдельный отчет ФРБ Нью-Йорка показал больший, чем ожидалось, рост производственной активности. В фокусе рынка были также два крупных банка: Barclays Capital, подразделение Barclays Group PLC, сообщил о списании $2.7 млрд. активов, связанных с закладными типа «subprime». Сумма оказалась меньшей, чем ожидали аналитики. UBS заявил о возможности списания $7.1 млрд. активов, что также связано с кризисом на рынке ипотечного кредитования. В свою очередь, J.C. Penney сообщила о снижении квартальной прибыли по сравнению с прошлогодним показателем и предостерегла о том, что годовая прибыль может не оправдать прогнозы экспертов. Давление на рынок усилилось после того, как стало известно, что на конференции Merrill исполнительный директор Wells Fargo заявил, что «Наблюдаемого кризиса на рынке жилья не наблюдалось со времен Великой Депрессии». Объемы: NYSE – 977 млн., Nasdaq – 1.79 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.11.2007 00:57
Wall Street завершил довольно волатильную неделю стабильно, причем пятничное снижение «подпортило» недельную картину. Несколько ограничили восстановление акций комментарии представителя ФРС Рендала Крознера, который намекнул, что центральный банк может не продолжаить снижение процентных ставок, даже если экономическая ситуация в стране ухудшиться. Ведущий экономист Goldman Sachs Ян Хациус полагаем, что крах в секторе кредитования может привести к тому, что экономика США потеряет около $2 трлн. долларов. Опасения в отношении негативного влияния проблем с кредитованием на экономику страны в целом усилились в четверг после того, как розничная компания Kohl's сообщила о падении квартальной прибыли на фоне снижения объемов продаж. Также компания понизила прогноз на текущий квартал. Квартальные результаты Starbucks в целом оказались позитивными, однако компания прогнозирует замедление оборота в своих магазинах в США на 1%. О росте квартальной прибыли сообщил BEA Systems. Компания также опубликовала позитивный прогноз на текущий квартал. Agilent Technologies Inc сообщил о росте прибыли в IV квартале, а также об одобрении выкупа акций на сумму до $2 млрд. BEA Systems Inc заявил о росте квартальной прибыли и опубликовал оптимистичный прогноз по выручке на текущий период. Британская нефтяная компания Bp Plc анонсировала намерение продать свои американские магазины в ближайшие 2 года, что повлечет за собой сокращение 10,000 рабочих мест. Квартальная прибыль Salesforce.com, Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $6.5 млн. или 5 центов из расчета на акцию. Cisco Systems, Inc продолжит программу по выкупу акций на сумму до $10 млрд. Fedex Corp понизил прогноз по прибыли. Убытки Intuit Inc в I квартале сократились до 5 центов на акцию с 17 центов годом ранее. Квартальная прибыль Penney (J.C.) Company, Inc упала на 9% по причине слабых продаж в сентябре и октябре. Компания также понизила прогноз на IV квартале. Рейтинг нефтяной компании Marathon Oil Corp был повышен аналитиками Deutsche bank до "покупать" с "держать". Давление на рынок усилилось после того, как стало известно, что на конференции Merrill исполнительный директор Wells Fargo заявил, что «Наблюдаемого кризиса на рынке жилья не наблюдалось со времен Великой Депрессии».
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.11.2007 09:54
Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с серьезными потерями, причем Nikkei 225 Stock Average снизился до минимальной более чем за год отметки. Акции производителей машин и строительного оборудования, таких как Komatsu Ltd., а также торговых компаний, понесли самые серьезные потери после того, как правительство Китая, основного торгового партнера Японии, призвало банки снизить активность в сфере кредитования до конца текущего года. Акции Komatsu обвалились на 6.3%, второй в стране торговой компании Mitsui & Co. на 6.5%, крупнейшего производителя никеля Pacific Metals Co. на 8.4%. О масштабах продаж говорит тот факт, что число акций, понесших по итогам дня потери втрое превысило количество бумаг, укрепивших свои позиции.
Основные европейские фондовые индексы в первый день недели понесли самые серьезные потери за три последних месяца. Лидерами продаж стали акции банков, страховых компаний и экспортеров в связи с ожиданиями, что экономика США может войти в стадию рецессии, а темпы роста экономики Китая снизятся. Акции UBS AG, крупнейшего в регионе банка, потеряли в цене 4.6% после того, как Dresdner Kleinwort Securities Ltd. снизил их рейтинг до ``hold'' с ``buy,'' отметив, что банк может списать активы, обеспеченные обязательствами класса subprime на сумму 11 млрд. швейцарских франков ($9.84 млрд.). Акции британского банка Barclays Plc упали в цене на 3.5%, крупнейшего в Италии UniCredit SpA на 3.4%. Акции ипотечного банка Northern Rock Plc обвалились на 21% после заявления правительства Великобритании об отказе предоставить дополнительные средства для поддержания ликвидности банка. Акции крупнейшей в мире страховой компании Swiss Re упали в цене на 10% после сообщения компании о списании активов на сумму 1.2 млрд. швейцарских франков. Volkswagen AG и Volvo AB стали лидерами продаж в секторе экспортеров.
Основные индексы на Wall Street закрылись с потерями после снижения рейтинга Citigroup, роста цен на нефть и разочаровывающего прогноза Lowe's. Goldman Sachs снизил рейтинг Citigroup до уровня "sell" с "neutral" и отметил, что банк по всей вероятности, в течение ближайших двух кварталов спишет активы обеспеченные ипотечными закладными, на сумму $15 млрд. Акции Citigroup обвалились на 3.3%.
Goldman также снизил целевой уровень акций Merrill Lynch, Morgan Stanley и некоторых других представителей сектора.
Акции Lowe's понесли потери после того, как компания представила свой квартальный отчет. Прибыль превысила ожидания, однако, прогноз на четвертый квартал разочаровал инвесторов. Среди корпоративных новостей следует отметить согласие Celgene Corp. купить за $2.9 млрд. Pharmion Corp. В результате биотехнологическая компания укрепит свои позиции в сфере гематологии и онкологии. В соответствии с соглашением Celgene заплатит $72 акцию Pharmion, что на 46% выше цены закрытия акций компании в пятницу. Третья в мире пивоваренная компания SABMiller заявила о своих намерениях сделать предложение о слиянии конкуренту Grolsch. Сделка оценивается в $1.2 млрд. Слабость рынка акций стала причиной роста интереса к облигациям Казначейства США. Цена 10-летних обязательств выросла на 25 тиков, а доходность снизилась до 4.07%. После закрытия рынка свои отчеты предоставит компонент Dow - Hewlett-Packard. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 20%. В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного. Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST). Объемы: NYSE – 1.22 млрд., Nasdaq – 1.73 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.11.2007 08:47
Фондовый рынок Японии во вторник смог укрепить свои позиции, поскольку инвесторы сочли, что недавнее падение индексов зашло слишком далеко и не отражает перспектив роста корпоративных прибылей. Потери Nikkei 225 Stock Average и Topix за последний месяц составили около 10% и коррекция, таким образом, представляется достаточно естественной. Акции Mitsui & Co., которые в ноябре потеряли пятую часть своей стоимости стали лидером с секторе торговых компаний и подскочили в цене на 3.7%. Komatsu Ltd. выросли на 4.5%, а торгового дома Sojitz Corp. на 5.1%. Акции Shinsei Bank Ltd. выросли на 9.3% после сообщения о продаже части банка J.C. Flowers & Co. LLC. данное сообщение спровоцировало спекуляции об активизации процессов слияний и поглощений в банковском секторе. Акции Tokyo Star Bank Ltd., регионального банка, контролируемого американской компанией Lone Star Funds, выросли на 9.7%, а Aozora Bank Ltd., часть которого принадлежит частному инвестиционному фонду Cerberus Partners LP, на 6.9%.
Основные европейские фондовые индексы смогли восстановиться из районов трехмесячных минимумов благодаря росту в химико-технологическом и секторе производителей автомобилей. Акции крупнейшей химической компании BASF AG,и PSA Peugeot Citroen стали лидерами в своих секторах. ICAP Plc, крупнейший интербанковский брокер, стал лидером в секторе финансовых услуг после сообщения о резком росте прибыли. Акции ICAP подскочили в цене на 13%. Акции Deutsche Boerse AG, оператора франкфуртской биржи, выросли на 4.9%, а крупнейшей в Европе London Stock Exchange Group Plc, на 4.7%. Northern Rock Plc, продолжил нести потери, которые сегодня составили 6.9%. Акции BASF прибавили 3.7%, а Peugeot выросли на 2.8% в ходе восстановления после недавних продаж. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в регионе производителя полупроводникового оборудования, выросли на 1.9%.
После серьезного падения накануне фондовые индексы на Wall Street восстановили свои позиции после позитивных новостей от HP. В понедельник вечером Hewlett-Packard представил неожиданно сильный квартальный отчет. Прибыль и продажи производителя компьютеров и периферийных устройств превысили ожидания. Тем не менее, другие корпоративные новости оказались менее приятными. Freddie Mac сообщил о росте квартальных убытков и частичном списании активов на сумму $1.2 млрд. из-за невозвращенных кредитов. Акции ипотечного банка обвалились на 32%. Среди экономических новостей следует отметить более значительный по сравнению с ожиданиями рост количества начатых строек жилья в октябре. Тем не менее, число полученных разрешений на строительство, показатель, оценивающий степень уверенности строительных компаний, оказался слабее прогнозов. В середине дня фондовые индексы потеряли большую часть своих достижений из-за разворота потребительского сектора, в особенности розничного его сегмента. Финансовый сектор также понес серьезные потери. После публикации протокола встречи FOMC 30-31 октября основные индексы обновили сессионные минимумы. ФРС снизил прогноз роста ВВП на 2008 до 1.8%-2.5% с 2.5%-2.75%. В то же время прогноз базовой инфляции (core-PCE) был также снижен до 1.7%-1.9% с 1.75%-2.0%. В протоколе отмечается сохранение баланса рисков инфляции и темпов экономического роста и отражена дискуссия членов комитета в отношении возможности сохранение текущего уровня процентных ставок. К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов и закрыть день на положительной территории. В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного. Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST). Объемы: NYSE – 1.40 млрд., Nasdaq – 2.10 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.11.2007 10:54
Японский фондовый рынок завершил среду падением индексов на фоне снижения акций экспортеров, причиной чему стал вчерашний отчет ФРС, в котором был понижен прогноз роста экономики США в 4 кв. Дополнительным фактором снижения японских акций стал рост иены до 2-летнего максимума против доллара.
Рост цен на нефть стал еще одной причиной падения акций в среду. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd., занимающегося грузоперевозками морскими суднами, упали на 5.5%, а Mitsui Chemicals Inc. - на 3.8%. Акции Honda упали на 4.5%, Toshiba Corp. - на 4% и Toyota Motor Corp.- на 2.8%.
Sompo Japan и Millea заявили о росте прибыли в персов полугодии текущего финансового года. Прибыль Sumitomo Insurance, напротив, снизилась. Однако акции трех компаний снизились на фоне опасений, связанных с кризисов ипотечного сектора. Акции Sompo Japan Insurance Inc. рухнули на 16%. Акции Millea Holdings Inc., упали на 3.4%, а Mitsui Sumitomo Insurance Inc. снизились на 3.1%.
Акции Katokichi Co., производителя замороженных продуктов, выросли на 17%, после сообщения в издании Nikkei о том, что компания продаст часть бизнеса, как один из этапов поглощения компании со стороны Japan Tobacco Ltd. и Nissin Food Products Co.
Акции Mitsubishi Paper Mills Ltd.выросли на 4.8% после того, как Oji Paper Co., заявил о том, что заплатит 1.8 млрд. иен за 2.34% долю в компании. Акции Oji Paper укрепились на 0.4%.
Европейский фондовые индексы упали к годовым минимумам на фоне продаж акций экспортеров и банковского сектора.
Porsche AG и Royal Philips Electronics NV, доходы которых на 1/4 зависят от продаж в США, стали основными аутсайдерами среди экспортеров. Акции Porsche, упали на 4.3%, а Philips - на 2.7%.
Акции Credit Suisse Group, и Societe Generale SA упали на 3.5% и 6.2%, соответственно, после того, как Goldman Sachs & Co. порекомендовал продавать акции данных банков.
Anglo American Plc и Rio Tinto Group стали аутсайдерами в секторе горнодобывающей промышленности после того, как цены на медь упали до 8-месячного минимума на уровне $6,575 за тонну. Акции Anglo American упали на 2.7%, а Rio Tinto - на 3.2%.
London Stock Exchange Group Plc, крупнейшая в Европе фондовая площадка, потеряла 6.7% стоимости акций после того, как Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, продал 2.9% долю в LSE.
Акции Ericsson AB упали на 6.6%, после того, как совет директоров компании отметил, что поддерживает недавние заявления управляющего компании, который отметил, что продажи за 4 кв. могут оказаться на минимальной отметки возможного прогнозируемого диапазона.
Wall Street также завершил торги падением индексов в преддверии Дня Благодарения, причем индекс Dow рухнул на 1,7%. Рекордный уровень цен на нефть, а также опасения по поводу кредитного и ипотечного рынков, а также разочаровывающие квартальные результаты ряда крупных ритейлеров стали причиной пессимизма инвесторов в среду. Поиск менее рискованных активов послужил причиной роста интереса к обязательствам Казначейства, в результате чего доходность 10-летних облигаций впервые за два года оказалась ниже 4%. Слабость доллара, а также опасения в отношении падения показателей нефтепереработки и запасов сырья в США послужили изначально причиной роста "черного золота" до нового рекорда на отметке $99.29 за баррель. Однако позже цены на нефть снизились до $97.80, не смотря на падение запасов. Экономические отчеты: Индекс лидирующих индикаторов упал до 0.5% против роста на 0.1% в прошлом месяце. Экономисты же прогнозировали падение индекса на 0.3%. Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган составил в ноябре по итоговым оценкам 76,1пп против предварительной оценки в 75,0 пп и 80.9 пп в прошлом месяце. Среди корпоративных новостей следует отметить рост квартальной прибыли производителя сельскохозяйственного и строительного оборудования Deere & Company на 52%. Розничная сеть магазинов высококачественных продуктов питания Whole Foods сообщает о падении прибыли из-за расходов на покупку своего конкурента Wild Oats. Еще один представитель сектора розничных продаж - Charming Shoppes Inc, понизил прогноз по прибыли на 4 кв., что привело к падению акций компании, занимающейся продажей женской одежды, на 1.13%. Ритейлер Abercrombie & Fitch Co. заявил о росте прибыли на 15% в 3 кв., сто помогло акциям компании вырасти на 3.83% Вторая по объемам продаж в США компания, занимающаяся продажей книг Borders Group, Inc заявил о росте убытков в 3 кв., причиной чему стали расходы, связанные с продажей европейских подразделений. Акции компании упали на 4.70% после сообщения. Limited Brands Inc заявил о падении прибыли в 3 кв. по сравнению с тем же периодом годом ранее. Тем не менее акции компании укрепились на 1.65%. Представитель полупроводникового сектора LTX Corporation заявил о том, что компания может столкнуться с небольшими убытками на фоне резкого падения продаж. Акции упали на 8.00% Объемы: NYSE – 1 млрд., Nasdaq – 1.35 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.11.2007 12:09
Японский фондовый рынок завершил четверг без определенной тенденции. Nikkei 225 Stock Average укрепил свои позиции в ходе технической коррекции, а Topix смог восстановиться после серьезного снижения (на 1.5%), однако, по итогам дня понес незначительные потери. Лидером торгов стал технологический сектор. Акции Shin-Etsu, крупнейшего в мире производителя кремниевых пластин для электронной промышленности, подскочили в цене на 3.3%, сломав пятидневную тенденцию падения, в ходе которой курс акции снизился на 10%. Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, прибавили 0.8%. Укрепили свои позиции представители банковского сектора. Инвесторы полагают, что принимая во внимание недавнее снижение, а также квартальные результаты, акции банков в настоящее время недооценены. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.выросли на 2.1%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 0.9%. Наибольшие потери по итогам торгов понесли японские экспортеры. Акции Honda упали на 1.4%, Toyota Motor Corp. на 1.2%, а крупнейшего производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd. на 4.2% из-за роста опасений снижения темпов роста экономики США- крупнейшего внешнего рынка Японии. Продажи отмечались и в секторе морского транспорта: акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 2.8 %, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. на 1.4 %. За неделю Nikkei потерял 1.8%, а Topix снизился на 2.3%. Оба индекса несут потери третью неделю подряд. Японские финансовые рынки в пятницу будут закрыты в связи с национальным праздником.
Европейский фондовые индексы смогли восстановиться из районов своих годовых минимумов благодаря укреплению фармацевтического и сектора коммунального хозяйства, прибыли которых имеют иммунитет к негативным последствиям снижения темпов экономического роста. GlaxoSmithKline Plc и Novartis AG стали лидерами в секторе здравоохранения после того, как Citigroup Inc. повысил рейтинг данного сегмента рынка. Акции GlaxoSmithKline, крупнейшей европейской фармацевтической компании, подскочили на 5.3%, а швейцарской Novartis на 5.3 %. Акции крупнейшей в Великобритании энергогенерирующей компании British Energy прибавили 4.7% после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил их целевой уровень на 4.4%. Неожиданно сильный квартальный отчет Air France-KLM Group стал причиной роста акций авиакомпании на 9.5%. Акции British Airways Plc прибавили 3.6%, а Deutsche Lufthansa AG, 2.6%. Bayer AG прибавил 4.7% после повышение рейтинга акций компании Merrill Lynch & Co. до уровня "buy''.
В четверг финансовые рынки США были закрыты в связи с национальным праздником – Днем Благодарения. В пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.11.2007 11:15
Японский фондовый рынок в понедельник вырос благодаря укреплению акций банков и компаний, работающих в сфере недвижимости. Основным поводом для оптимизма покупателей стало сообщение Nikkei о том, что китайский правительственный фонд может инвестировать часть валютных резервов страны в акции японских компаний. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили в цене на 6.8%, Mizuho Financial Group Inc., на 5.4%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 6.9%. Mitsubishi Estate прибавил 5.9%, а Nomura Real Estate Holdings Inc. 2.3%. Акции производителей электроники, таких как Sony Corp., укрепили свои позиции благодаря спекуляциям, что американские потребители увеличат свои расходы в период праздников после того, как стало известно о серьезном росте продаж после Дня Благодарения. Акции Sony выросли на 4.6%, Canon Inc. на 2.6%, а Olympus Corp. на 2.6%.
Европейский фондовые индексы в понедельник понесли потери после того, как Goldman, Sachs & Co. заявил, что крупнейший в регионе банк HSBC Holdings Plc может списать активы, обеспеченные ипотечными обязательствами класса subprime на сумму $12 млрд. Акции HSBC упали на 1.9%, Barclays Plc потеряли в цене 2.6%, UniCredit SpA, 3.2%, а крупнейшего французского банка BNP Paribas SA, 2%. С другой стороны, акции Northern Rock Plc подскочили в цене на 28% после сообщения, что правительство Великобритании поддерживает предложение Virgin Group Ltd. о покупке ипотечного банка. British Airways Plc стал лидером продаж в секторе авиационного транспорта. Акции British Airways упали на 4.6% после того, как стало известно, что компания не воспользуется своим правом выкупить 14% испанской авиакомпании IberiaLineas Aereas de Espana SA. данный шаг ставит под серьезное сомнение планы поглощения Iberia, акции которой в ходе торгов упали в цене на 1.9%. Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в регионе дисконтная авиакомпания, потеряла 5.2% стоимости своих акций, а Deutsche Lufthansa AG 2.5 %.
Торги на Wall Street завершились падением основных фондовых индексов. Основные индексы понесли в значительной мере из-за продаж в финансовом секторе из-за опасений, что проблемы на кредитных рынках приведут к дальнейшему снижению корпоративных прибылей. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 22 ноября опубликовала прогноз в соответствии с которым потери банков от дефолтов по закладным класса U.S. subprime могут составить $300 млрд., в дополнение к $60 млрд., о списании которых уже заявили крупнейшие мировые банки, брокерские и страховые компании. Продажи активизировались после того, как появились сообщения, что Citigroup планирует провести ряд мероприятий "для увеличения эффективности". Тем не менее, представитель банка отметил, что объявленные ранее планы о масштабных сокращениях рабочих мест не являются достоверными. Как сообщалось, по данным неназванного источника, сокращения могли составить около 45,000 рабочих мест. Общее количество сотрудников Citigroup в настоящее время составляет около 327,000. Другие корпоративные новости также не внушают оптимизма: Countrywide Financial Corp, долговые обязательства которого в настоящее время составляют $51.1 млрд., намерен обратиться к Federal Home Loan Bank в качестве основного источника финансирования. Переговоры о продаже онлайнового брокера E Trade Financial Corp могут быть сорваны из-за опасений потенциальных покупателей в отношении стоимости портфеля инвестиций компании в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными закладными, сообщил The Wall StreetJournal. Акции поддерживаемых правительством США ипотечных компания Fannie Mae и Freddie Mac упали в цене после сообщения о снижении их рейтинга UBS. Конкурент производителя микрочипов QUALCOMM Incorporated - Broadcom - в пятницу заявил, что попытается воспрепятствовать компании в производстве, использовании и продажах чипов для мобильных телефонов, при изготовлении которых используется технология, патентные права на которую являются предметом спора между компаниями. К завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы закрылись в районах сессионных минимумов. Продажи на рынке акций традиционно позитивно повлияли на рынок казначейских обязательств.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.11.2007 07:58
Японский фондовый рынок во вторник к закрытию торгов смог восстановить свои позиции и завершил день ростом основных индексов. Рост курса доллара против иены оказал поддержку акциям японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp. Снижение цен на нефть и медь оказало давление на акции компаний, представляющих сектор сырьевых материалов, такие, как Mitsui & Co. Акции Toyota прибавили в цене 1.8%, Sony Corp. подскочили на 4.6%, а Nissan Motor Co. на 2.5%. Представителям финансового сектора, таким как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поддержку оказало восстановление фьючерсов на американские фондовые индексы после сообщения, что саудовский инвестиционный фонд купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages. Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего японского банка, выросли на 3.9%, его основного конкурента Mizuho Financial Group Inc. на 2.9%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 3.8%.
Европейский фондовые индексы во вторник продолжили снижение. Представители сектора сырьевых материалов и компании технологического сектора стали лидерами продаж в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США станет причиной падения корпоративных прибылей. ArcelorMittal и Rio Tinto Group понесли самые серьезные потери в материальном секторе после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что вероятность рецессии экономики США выросла до 45%. Акции ThyssenKrupp AG понесли потери после того, как Goldman снизил рейтинг крупнейшей в Германии сталеплавильной компании. Акции ArcelorMittal упали на 2.9%, Rio Tinto потеряли 1.3%, ThyssenKrupp 1.2%, а Salzgitter AG обвалились на 4% после того, как Goldman Sachs снизил целевой уровень акций компании . Акции Nokia упали на 2.7%. Акции Barclays Plc прибавили в цене 5.4%, после того, как представитель британского банка сообщил, что прибыль по итогам года оправдает прогноз в 7.1 млрд. фунтов ($14.7 млрд.).
Торги на Wall Street завершились серьезным ростом основных фондовых индексов. Разочарование слабыми данные по потребительским настроениям оказалось непродолжительным и основные индексы по итогам дня показали впечатляющие результаты. Dow прибавил более 200 пунктов. Оптимизм инвесторов был вызван сообщением о получении Citigroup финансирования в размере $7.5 млрд., что позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages. Стало известно, что Abu Dhabi купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages. Строительная компания Pulte Homes Inc в понедельник предупредила, что спрос на новое жилье является слабым, а запасы остаются на высоком уровне, однако, подтвердила свой прогноз прибыли по итогам четвертого квартала. Sears Hldgs Corp подтвердил свои намерения купить Restoration Hardware. Технологический и финансовый сектора стали лидерами торгов. Также следует отметить, что энергетический сектор к завершению дня смог компенсировать большую часть своих потерь. Рынок обязательств Казначейства США, который накануне продемонстрировал весьма серьезный рост, сегодня находился под давлением продаж.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.11.2007 10:38
Фондовый рынок Японии завершил среду падением индексов на фоне продаж в банковском секторе. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., стали основными аутсайдерами после того, как очередной американский банк Wells Fargo & Co. заявил о $1.4 млрд. убытке до вычета налогов, причиной которому стал кризис ипотечного сектора. Акции Sumitomo Mitsui упали в цене на 2.4%. Mitsubishi UFJ, крупнейший в Японии банк, потерял также 1.6% стоимости акций. Акции страховой компании T&D Holdings Inc. снизились на 2%.
Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали отчеты, которые показали вчера падение индекса потребительского доверия в ноябре, а также снижение цен на недвижимость до минимального уровня с 1988 года.
Акции одного из крупнейших в Японии экспортеров Toyota Motor Corp., прибыль которого на 70% зависит от спроса в США, упали на 1.6%. Акции Komatsu Ltd. снизились на 2.9%.
Однако акции другого экспортера - Sony Corp. выросли на 3.3% после сообщения о том, что Dubai International Capital LLC приобрел 26 ноября "существенную'' долю в компании. Акции компании достигли в сумме за три торговые сессии 13%, что является максимальным ростом за последние два года.
Акции Fast Retailing упали на 3.2%, J. Front Retailing Co.- на 1.7%. Акции Bridgestone, производителя автомобильных шин, выросли 1%. Акции Sumitomo Chemical Co. укрепились на 3.4%.
Европейские фондовые индексы выросли в среду благодаря росту акций банковского сектора, а также ралли индексов в США.
Акции Compass Group выросли на 9.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в 2007 году на 81% до 515 млн. фунтов стерлингов ($1.1 млрд.)
Акции Anglo Irish Bank взлетели на 10% после того, как отчет банка показал рост годовой прибыли на 52% до 998 млн.евро ($1.48 млрд.)
Акции UBS достигли 4,5-летнего рекорда, укрепившись на 6.7%, после того, как Credit Suisse Group повысил рейтинг акций банка до "outperform'' с "neutral.''
Акции British Airways выросли на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG повысил акции компании до "buy'' с "hold.'' Акции Porsche выросли на 9% на фоне роста продаж компании на 15% благодаря высокому спросу на машины марки Cayenne.
Wall Street завершил среду резким ростом индексов. Оптимизм инвесторов поддержали высказывания Вице-президента ФРС Дональда Кона, который отметил, что ФРС "необходимо быть более гибким и прагматичным", увеличив ожидания рынка по поводу снижения ставки 11 декабря. Экономические отчеты показали: Заказы на товары долговременного пользования в США в октябре упали на 0,4%. Данные за сентябрь были пересмотрены до -1,4%, с - 1,7%, как сообщалось ранее. Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные снизились на 0,9% после роста на 0,3% в сентябре. Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные средства снизились в октябре на 0,7% после роста на 1,1% в сентябре.
Отдельный отчет показал, что продаж на вторичном рынке жилья США в прошлом месяце упали до 4.97 млн.(1.2%), по сравнению 5.03 в сентябре. Средняя стоимость домов на вторичном рынке упала на 5.1% против падения на 4.6% месяцем ранее. Запасы нефти в США снизились на 452,000 баррелей в то время, как аналитики прогнозировали увидеть более серьезное падение на 1 млн. баррелей. Это привело к снижению цен на нефть до $90.76 за баррель (-$3.66.) Среди корпоративных новостей: Компания ипотечного кредитования Freddie Mac, которая на прошлой неделе сообщила о получении убытков в размере $2 млрд., в результате чего резервы компании приблизились к минимальному необходимому уровню, объявила о сокращении дивидендов вдвое, а также о намерении продать собственных акций на сумму $6 млрд. Второй в США крупнейший ипотечный кредитор Wells Fargo & Company заявил о списании в четвертом квартале активов на сумму $1.4 млрд. в связи с проблемами на кредитном рынке. Google заявил о намерении инвестировать сотни миллионов долларов в развитие солнечной и ветроэнергетики. Мебельная компания Herman Miller Inc заявила о сокращении 150 рабочих мест с целью снижения затрат. Компания заявила, что ожидает рост прибыли, не смотря на кризис, ожидаемый в данном сектора в 2008 году. Представитель полупроводникового сектора Verigy Ltd, опубликовал отчет, результаты которого на 8 центов превзошли ожидания аналитиков. Компания также заявила о намерениях выкупить собственные акции на сумму $150 млн..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.11.2007 12:05
Фондовый рынок Японии в четверг взлетел на комментариях вице-председателя ФРС Дональда Кона, которые усилили вероятность того, что центральный банк США продолжит снижать процентные ставки. Лидером роста среди экспортеров стал Nintendo Co. после того, как иена снизилась против доллара, повышая тем самым стоимость зарубежных продаж компании. Акции Nintendo, крупнейшего в мире производителя ручных видеоигр, выросли в цене на 4.7%. Акции Mitsubishi UFJ прибавили 6.1%; Mizuho Financial Group Inc. – 4.7%. Акции Honda Motor Co., 55% продаж которой приходится на северо-американский рынок сбыта, подорожали на 3.6%, а Toyota Motor Corp. – на 3.2% (максимальный рост с 26 октября). Поддержку автопроизводителям также оказал правительственный отчет, который показал рекордный рост промышленного производства Японии в октябре. Показатель вырос на 1.6%, превысив прогноз аналитиков в +1.5%.
На европейском фондовом рынке акции также подорожали, продолжая крупнейшее ралли за последние 4,5 года. Лидерами торгов стали экспортеры и добывающие компании на спекуляциях, что высокие цены на металл приведут к росту прибылей компаний. Заметный рост также показали фармацевтические компании, включая GlaxoSmithKline Plc и Novartis AG. Лидером в добывающем секторе стала Vedanta Resources Plc. Акции Fortis пользовались спросом после того, как китайская компания Ping An Insurance (Group) Co. купила долю в бельгийской финансовой компании. Акции GlaxoSmithKline выросли в цене на 2%, акции Novartis – на 1.7%. Около 48% выручки Glaxo получает в США. Акции Vedanta Resources взлетели на 7.8% на спекуляциях, что крупнейший индийский производитель цинка и меди может получить предложение о покупке. На 6.7% выросли в цене акции Anglo American Plc на фоне роста цен на медь второй день подряд. Акции Xstrata Plc укрепились на 4.8%.
Несмотря на довольно волатильную сессию, Wall Street удалось завершить торги немногим выше нулевой отметки после 2-дневного ралли, которое привело к росту Dow почти на 550 пунктов. В среду основные индексы выросли на комментариях представителя ФРС Дональда Кона, который позволил предположить, что центральный банк продолжит снижать процентные ставки. Среди экономических публикаций: в октябре продажи жилья на первичном рынке увеличились по сравнению с пересмотренными данными за предыдущий месяц. Однако результат оказался хуже прогнозов. Отдельный отчет показал рост экономики США в III квартале на 4.9% (4-летний максимум). Цифры министерства труда показали, что на предыдущей неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, неожиданно увеличилось. На корпоративном фронте: E*Trade Financial сообщил о том, что получил вливание «наличными» в размере $2.5 млрд. от Citadel Investment Group. Также компания сообщила о том, что ее исполнительный директор покидает свою должность. О резком падении прибыли в III квартале заявил Sears Holdings. Объемы: NYSE – 1.33 млрд., Nasdaq – 2.17 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.12.2007 00:04
Обзор фондового рынка за неделю [М] Фондовый рынок США завершил неделю максимальным ростом за последние два месяца. Рост фондовых индексов поддержало выступление Вице-президентаФРС Дональда Кона, который дал понять, что центральный банк поддержит экономический рост и ограничит повышенную волатильность и неопределенность на финансовых рынках путем снижения процентных ставок. В дополнение к этому Бен Бернанке отметил в четверг, что снижение ставки в США продолжится, что также поддержало настроения инвесторов в последний день недели. Недельный рост S&P 500 составил 2.6%, индекс Dow вырос на 2.8%, а Nasdaq - на 2.5%. Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. лидировали в финансовом секторе, недельный рост которого стал самым значительным за последние 4 года. Банковский и брокерский группы поддержали комментарии Credit Suisse, который повысил рейтинг банковского сектора до "benchmark'' с "underweight.'' Акции JPMorgan выросли на 4.6%, акции Wells Fargo выросли на $1.89, Bank of America - на $1.39 и Citigroup Inc - на $1.17. Поддержку индексам в начале недели оказало сообщение о том, что Abu Dhabi купит часть Citigroup Inc. Вливание в Citigroup составит $7.5 млрд. и позволит крупнейшему американскому банку стабилизировать свое положение после рекордных квартальных убытков, спровоцированных кризисом на рынке subprime mortgages. Акции крупнейшей в США ипотечная компании Countrywide Financial Corp., помогли строительному сектору достигнуть максимального роста за последние 7 лет после того, как глава Казначейства США Генри Поулсон заявил о планах запретить положение о том, что при невыплате кредита, у должника нет прав выкупа заложенного имущества. Акции Countrywide выросли на 16%, DR Horton Inc. - на 9%, а Ambac Financial Group Inc. также выросли на 19%. Среди других корпоративных новостей: Акции Research In Motion Ltd. упали после того, как аналитики из Piper Jaffray & Co. понизили прогноз прибыли производителя BlackBerry на опасениях замедления продаж.
Прибыль Dell Inc выросла в третьем квартале на 27%, тем не менее результаты не смогли оправдать ожидания аналитиков. General Motors Corporation заявил о намерении увеличить использование запчастей, производимых в Китае, на 25% с целью сокращения расходов. E*Trade Financial сообщил о том, что получил вливание «наличными» в размере $2.5 млрд. от Citadel Investment Group. Также компания сообщила о том, что ее исполнительный директор покидает свою должность. О резком падении прибыли в III квартале заявил Sears Holdings, что привело к обвалу курса акций на 16%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.12.2007 12:11
Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся без определенной тенденции. Nikkei 225 Stock Average снизился в связи с укреплением курса иены против доллара, а также после публикации правительственного отчета зафиксировавшего снижение уровня корпоративных инвестиций на протяжении второго квартала кряду. Лидерами продаж стали акции представителей экспортного сектора. Canon потерял 0.9%, акции Toyota Motor Corp. снизились на 0.8%, а производителя промышленных роботов Fanuc, на 2.2%. Спекуляции о том, что Казначейство США готовится предпринять ряд мер по поддержанию кредитного рынка, оказали поддержку акциям банков. Бумаги Mitsubishi UFJ прибавили 2.7%, а акции Mizuho Financial Group Inc. выросли на 2.2%.
Европейские фондовые индексы впервые за четыре сессии понесли потери. Лидерами продаж стали акции компаний, представляющих сырьевой сектор, что было вызвано падением цен на медь и нефть. Акции крупнейшей в мире добывающей компании Rio Tinto упали в цене на 3.5% из-за опасений, что снижение темпов экономического роста приведет к падению спроса со стороны США. Акции Anglo American Plc снизились на 2.9%, а BHP Billiton Ltd. на 1.9%. Продажи были отмечены и в энергетическом секторе. Акции Shell снизились на 1.4%, британской нефтедобывающей компании Tullow Oil Plc, на 2.9%, а Saipem SpA, на 2.3%. Цена нефти снизилась на 1.8%, до отметки $87.14 за баррель в преддверии начала встречи OPEC, а также из-за опасений по поводу того, что снижение темпов экономического роста приведет с падению спроса на "черное золото" в США. Акции британского банка Standard Chartered Plc упали в цене на 2.6% после того, как UBS AG снизил их рейтинг.
Торги на Wall Street завершились снижением основных индексов Индексы открыли торги без определенной тенденции под влиянием снижения цен на нефть, спекуляций по поводу оказания помощи владельцам жилья, последних корпоративных и экономических новостей, как опубликованных сегодня, так и ожидающихся в конце текущей недели. Ноябрьский индекс ISM, общенациональный опрос менеджеров по закупкам, вышел на уровне 50.8. Показатель практически не изменился по сравнению с данными октября 50.9 и немного вышел за пределы диапазона ожиданий от 50.5 до 50.7. В течение недели будут опубликованы данные по фабричным заказам, потребительским настроениям и по рынку занятости. Строительная компания Lennar выставила на продажу 11,000 объектов по цене, составляющей 40% обычной их стоимости. Данные объекты будут приобретены совместным предприятием созданным Lennar и подразделением Morgan Stanley. Акции как Lennar, так и Morgan Stanley в этой связи несут потери. Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Vivendi о намерении купить крупный пакет акций Activision и слить компанию с Vivendi Games в результате чего будет создан конкурент нынешнему лидеру на рынке видеоигр Electronic Arts. Акции Activision подскочили в цене на 17%. General Motors сообщил о падении продаж на территории Северной Америки на 11% против ожидавшегося снижения на 3.6%. продажи Ford Motor составили +0.4% против прогнозов в -3.4%. Акции E*Trade Financial упали на 13% после того, как Banc of America Securities снизил рейтинг компании с уровня "neutral" до "sell" и уменьшил целевой уровень акций. В середине дня продавцы активизировались и индексы переместились на отрицательную территорию. К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из районов дневных минимумов, однако, по итогам дня понесли серьезные потери. Энергетический сектор смог закрепиться на положительной территории благодаря восстановлению цен на нефть. Объемы: NYSE – 0.975 млрд., Nasdaq – 1.60 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.12.2007 11:51
Фондовый рынок Японии вырос, при этом лидером стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Также заметный рост показали Seven & I Holdings Co. и Aeon Corp. В технологическом секторе лидировал Nikon Corp. Акции Mitsubishi UFJ подорожали на 2.7% до максимального уровня с 12 октября. Акции Nikon взлетели на 6.4%, что стало максимальным ростом с 09 ноября. На 3.7% выросли в цене акции Seven & I. Акции Aeon прибавили 2.6%, на 4.2% - акции Fast Retailing Co., на 3.3% - акции J. Front Retailing Co. Между тем, были и аутсайдеры, среди которых отличились Mitsubishi Corp. (-1.5%), Mitsui & Co. (-3.2%) и Marubeni Corp. (-2.4%).
Фондовый рынок Европы также вырос в среду впервые на этой неделе на фоне выхода сильных статистических данных из США. Porsche SE и Lafarge SA показали наиболее впечатляющий рост. Поддержку акциям Royal Dutch Shell Plc и Anglo American Plc оказало утреннее удорожание цен на нефть. В технологическом секторе тон торгам задавала Infineon Technologies AG благодаря прогнозу Dramexchange Technology Inc. о росте цен на микрочипы. Акции Porsche прибавили 3.2%, акции Lafarge – 1.7%. Акции Shell выросли в цене на 3.8%, акции Total SA – на 2.8%. На 5% взлетели в цене акции Anglo American. На 3.7% подорожали акции Rio Tinto.
Wall Street завершил торги заметным ралли на ожиданиях снижения базовой ставки рефинансирования ФРС на заседании 11 декабря, возможно даже сразу на 50 пунктов. Среда была насыщена экономическими отчетами, включая показатель производительности за III квартал, который оказался сильнее прогнозов, а также неожиданно оптимистический отчет частной компании ADP о занятости, что достаточно важно в преддверии выхода правительственных данных по занятости в ноябре, который будет опубликован в эту пятницу. Отчет ADP показал, что в ноябре в частном секторе было нанято на работу 189,000 человек против прогноза в +50,000. Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.5% в октябре против +0.3% месяцем ранее. Отчет Института Управления Поставками показал снижение сервисного индекса в ноябре до 54.1 с 55.8. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 55. На корпоративном фронте: Fannie Mae сообщила о снижении дивиденда и продажи акций на сумму в $7 млрд. AutoZone, Inc анонсировал рекордно высокие продажи в размере $1.45 млрд., а также рост чистой прибыли на 7%. Comcast Corp New сообщил, что ожидает сокращение количества абонентов в 2008 году из-за жесткой конкуренции со стороны нетрадиционных телефонных компаний. Объемы: NYSE – 1.05 млрд., Nasdaq – 1.82 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2007 11:03
В четверг фондовый рынок Японии вырос, после того, как опубликованные накануне отчеты о состоянии занятости и производственной активности в США развеяли опасения начала рецессии в крупнейшей мировой экономики. Экспортеры, такие, как Sony Corp., и Honda Motor Co., около 55% продаж которых приходится на рынки Северной Америки, стали лидерами торгов. Снижение курса иены также позитивной повлияло на интерес покупателей к компаниям, ориентированным в основном на внешние рынки. Акции Sony, второго крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, выросли на 2.4%, Honda также прибавили 2.4 %, а Toyota 1.6%. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший в Японии банк, стал лидером в финансовом секторе после того, как сообщение о заключении договоренности между американскими банками о замораживании уровня процентных ставок по закладным охладило опасения в отношении развития кризиса на кредитных рынках. Производитель оборудования для производства микропроцессоров Tokyo Electron Ltd., стал лидером в технологическом секторе после того, как аналитик Thomas Weisel повысил рейтинг Intel Corp., отметив увеличение спроса на персональные компьютеры в будущем году.
Фондовый рынок Европы понес потери после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише опроверг ожидания снижения процентной ставки. Акции Volkswagen AG и добывающей компании Rio Tinto Group стали лидерами продаж в своих секторах после того, как Трише на своей пресс-конференции отметил сохранение роста инфляционного давления в регионе, сведя к нулю тем самым вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в ближайшем будущем. Акции Volkswagen упали на 1.7%, Renault SA, потеряли 1.8%. Акции Rio Tinto снизились на 3%, а крупнейшей в отрасли BHP Billiton Ltd. на 2.4%. Ранее рынки росли благодаря укреплению финансового сектора после того, как квартальная прибыль Royal Bank of Scotland превысила прогнозы. Акции Royal Bank of Scotland подскочили на 3.2%, Hammerson Plc прибавили 1.6% после повышения Lehman Brothers Holdings Inc. рейтинга одного из крупнейших в Великобритании операторов супермаркетами. Акции Alitalia SpA подскочили на 2.9% после сообщения Air France- KLM Group, о намерении купить убыточную авиакомпанию.
Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов после того, как Президент США Джордж Буш представил программу оказания помощи владельцам жилья, неспособным оплачивать свои обязательства по ипотечным закладным. Фондовые индексы с начала дня закрепились на положительной территории. Как сообщила сегодня Ассоциация ипотечных банков (Mortgage Bankers Association) количество просроченных платежей по закладным на жилье в США достигло максимальной отметки за 20 лет. Тем не менее, акции многих кредитных институтов, в частности, Countrywide, укрепляли свои позиции в преддверии представления Джорджем Бушем плана по выходу из кризиса, сложившегося на рынке ипотечных обязательств класса subprime. Как заявил президент США, в соответствии с новым планом, заемщики, не имеющие возможности оплачивать увеличившиеся проценты по закладным, однако, способные выполнять взятые ранее на себя обязательства могут: 1) рефинансировать свой долг; 2) получить доступ к федеральному фонду кредитования жилья (Federal Housing Authority-Secure loan); или 3) заморозить процентную ставку на период 5 лет. Буш также призвал Конгресс принять законы, необходимые для реформирования поддерживаемых правительством ипотечных банков Fannie Mae и Freddie Mac. В итоге индексы возобновили рост и завершили день в районах максимальных значений сессии. Энергетический сектор стал лидером торгов благодаря росту цен на нефть. "Черное золото" подскочило в цене на 3.5% до $90.54 за баррель после сообщения о прекращении поставок сырья в количестве 900,000 баррелей в день из Нигерии из-за столкновений в правительственных войск с повстанцами в дельте Нигера. Объемы: NYSE – 1.17 млрд., Nasdaq – 1.88 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2007 23:42
Обзор фондового рынка за неделю По итогам недели фондовые индексы на Wall Street выросли. Инвесторы с оптимизмом восприняли представленный Белым домом план по разрешению кризиса на кредитном рынке, а также свидетельства того, что на будущей неделе ФРС снизит процентную ставку на 25 б.п. В четверг президент США Джордж Буш представил план замораживания процентных ставок по некоторым видам ипотечных обязательств класса subprime mortgages, тем самым снизив опасения рынков в отношении того, что разрастание кризиса, охватившего кредитные рынки приведет к серьезному снижению темпов роста мировой экономики. S&P 500 по итогам недели вырос на 1.6% до 1,504.99. С начала года рост индекса составил 6.1%, однако, в настоящее время S&P 500 находится на 4% ниже своего пика 2007 года 1,565.15, установленного в октябре. Nasdaq Composite за пять торговых сессий прибавил 1.5% до 2,700.71. Dow Jones Industrial Average вырос на 1.8% до 13,611.36. Финансовый сектор прибавил за неделю 0.9%, однако с начала года потери его все еще составляют 15.3% из-за опасений снижения корпоративных прибылей в четвертом квартале. Рейтинг Capital One был снижен до уровня Underweight с Overweight Morgan Stanley. Целевой уровень акций снизился до $45 с $88. Рейтинги Discover и American Express были понижены Merrill Lynch с Neutral до Sell. Акции American Express упали на 4.7%. Восстановление интереса к акциям представителей сектора жилищного строительства послужило причиной роста индекса данного сегмента S&Phomebuilder index на 16.7%. Акции Lennar прибавили 15.8% после сообщения строительной компании о создании совместного предприятия с подразделением недвижимости Morgan Stanley. Неоднозначные результаты розничных продаж нашли свое отражение в динамике акций представителей розничного сектора. Акции JC Penney выросли на 6.4%, а Target упали на 7%. Рост отмечался и в технологическом секторе рынка. Акции Activision, производителя видео-игр, подскочили в цене на 20.5% после объявления Vivendi притбрести контрольный пакет акций компании. Intel прибавил 6.3% после того, как рейтинг производителя микрочипов был повышен Thomas Weisel Partners. Standard & Poor's заявил, что сеть розничной продажи видео-игр Gamestop Corp New заменит Dow Jones, который находится в стадии поглощения компанией News Corporation, в составе индекса S&P 500. Акции биотехнологической компании Amgen находятся под давлением после сообщений, что Amgen ведет переговоры с FDA в отношении обновления рекомендаций о ограничений по применению препарата от анемии. Падение цен на нефть оказало негативное влияние на динамику представителей энергетического сектора. Акции Chevron упали на 46 центов до $90.92, Schlumberger снизились на $1.32 до $97.57. Январский фьючерсный контракт на нефть марки crude упал в цене на 2.2% до $88.28 за баррель в связи со спекуляциями, что запасов сырья в США достаточно для обеспечения потребностей страны в зимний период.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.12.2007 12:04
В понедельник фондовый рынок Японии впервые за четыре дня понес потери после того, как опубликованные в пятницу данные о состоянии рынка труда США вызвали спекуляции, что ФРС не будет прибегать к радикальным мерам по стимулированию экономического роста и снизит процентную ставку лишь на 25 б.п. Matsushita Electric Industrial Co., крупнейший в мире производитель потребительской электроники и Nikon Corp. стали лидерами продаж. Акции Matsushita упали в цене на 1.9%, а Nikon потеряли 1.8%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. стали лидерами роста в финансовом секторе после того, как стало известно об увеличении активности в сфере кредитования в ноябре. Акции Mitsubishi UFJ выросли на 1.6%, а Sumitomo Mitsui прибавили 0.5%. Падение курса иены до минимального за месяц уровня против доллара оказало поддержку акциям компаний, значительная часть продаж которых приходится на США, в частности Sony Corp. и Canon Inc. Акции Sony подскочили на 2.7%, а крупнейшего в мире производителя цифровых камер Canon, выросли на 0.9%. Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтедобывающей компании страны стали лидерами продаж в энергетическом секторе после того, как цена нефти снизилась под отметку $88 за баррель. Определенную поддержку рынку оказало сообщение о том, что рост заказов на оборудование в октябре в два раза превысил прогнозы аналитиков.
Европейские фондовые индексы укрепили свои позиции благодаря укреплению акций представителей банковского и строительного секторов. Рост акций Lafarge SA стал максимальным за последние 17 лет после сообщения о покупке компании по производству цемента на Ближнем востоке. Акции Lafarge, крупнейшего в мире производителя цемента, подскочили на 13%. Акции Holcim, второго крупнейшего представителя отрасли, прибавили 2.6%, а итальянского Italcementi SpA 1.5%. UBS AG сообщил о привлечении дополнительного капитала путем продажи акций. Акции UBS прибавили 1.6%, Credit Suisse выросли на 2.7%, крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank на 1.2%, а Societe Generale SA на 1.3%. Акции Philips подскочили на 3.5% после того, как два хедж-фонда - Jana Partners LLC и D.E. Shaw Group заявили о намерении "провести совместную оценку оперативной деятельности и структуры капитала" компании.
Фондовые индексы на Wall Street выросли на ожиданиях снижения ФРС процентной ставки Корпоративные новости оказались в основном позитивными: UBS опубликовал предупреждение о возможном снижении прибыли в связи с частичным списанием активов на сумму около $10 млрд., из-за кризиса на кредитном рынке, однако, заявил о привлечении около $11.5 млрд. от внешних инвесторов. Продажи McDonald's выросли по сравнению с прошлым годом на 8.2%, что оказалось значительно выше ожиданий. Управляющий директор (CEO) JPMorgan Chase & Co Джейми Димон в интервью Barron’s заявил, что не испытывает озабоченности в отношении степени вовлеченности банка в операции с CDO и с ипотечными обязательствами класса subprime mortgage. Убыток Krispy Kreme Doughnuts Inc по итогам прошлого квартала оказался меньше ожиданий и составил 1 цен на акцию по сравнению с 12 центами годом ранее. MGI PHARMA Inc. Японская фармацевтическая компания Eisai заявила о покупке своего американского конкурента с целью укрепления своих позиций на рынке антираковых препаратов. Среди экономических новостей следует отметить рост количества незавершенных сделок по продаже жилья (pendinghome sales) в прошлом месяце на 0.6% против ожиданий падения показателя на 1% Основные индексы несколько снизились после сообщения CNBC о том, что Bank of America заморозил деятельность своего фонда для институциональных инвесторов. По данным CNBC фонд называется Columbia Strategic Cash Portfolio, и в его управлении находятся активы на сумму около $12 млрд.
Тем не менее, во второй половине дня возобновили рост и завершили торги с солидными достижениями. Объемы: NYSE – 1.08 млрд., Nasdaq – 1.68 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.12.2007 11:27
Фондовый рынок Японии во вторник укрепил свои позиции после того, как накануне UBS AG сообщил о получении дополнительного финансирования в размере $11.5 млрд.. Данный факт вызвал спекуляции по поводу того, что пик кризиса на кредитных рынках преодолен, и мировая экономика продолжит свой рост. Акции Orix Corp., крупнейшего в Японии не-банковского кредитного института, которые с конца июля упали на 36%, из-за опасений по поводу снижения стоимости активов компании, обеспеченных обязательствами класса subprime, подскочили сегодня в цене на 5.6% и достигли максимальной отметки за пять недель. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., инвестиции которого в рынок обязательств класса subprime на конец сентября составляли $2 млрд., выросли на 0.7%. Mitsubishi Corp. стал лидером среди так называемых циклических акций, - компаний, прибыли которых в наибольшей степени зависят от темпов экономического роста.
Европейские фондовые индексы впервые за пять дней понесли потери после публикации данных, свидетельствующих о падении уровня уверенности инвесторов в Германии до минимальной отметки за почти 15 лет. Индекс ZEW экономических ожиданий инвесторов и аналитиков снизился в декабре до -37.2, минимального показателя с января 1993 года. Акции Siemens AG, крупнейшей в регионе инжиниринговой компании и нидерландской Royal Ahold NV снизились на 1.4%. Акции UBS AG упали в цене на 1.8% после заявления представителя крупнейшего европейского банка о том, что в результате принятия мер по привлечению капитала количество акций банка может вырасти на 12%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc потеряли в цене 3.4%, а Northern Rock Plc обвалились на 4.7% после сообщения, что судба британского ипотечного банка будет решена не ранее середины января будущего года. Rio Tinto Group стал лидером продаж в добывающем секторе после того, как в Лондоне снизились цены на медь. Акции Rio Tinto упали на 1.8%, а Anglo American Plc снизились на 1.8%.
Фондовые индексы на Wall Street понесли серьезные потери после решения ФРС снизить основную и дисконтную процентные ставки на 25 б.п Основные индексы открылись и всю первую половину дня торговались без определенной тенденции в ожидании объявления решения ФРС по процентным ставкам. Реакцией фондового рынка на решение FOMC стало резкое падение основных индексов. Рынок ожидал, что основная ставка будет снижена на 25 б.п., однако, в преддверии решения на рынке циркулировали слухи по поводу того, что дисконтная ставка будет снижена на 50 б.п., до 4.50% с целью увеличения ликвидности финансовых рынков. ФРС признал факт интенсификации коррекции на рынке жилья, некоторое ослабление деловых и потребительских расходов, а также проблемы на финансовых рынках. Кроме того, в последнее время наметился рост неопределенности в отношении оценки перспектив экономического роста и инфляции. Таким образом, можно заметить, что в своем сегодняшнем заявлении ФРС сконцентрировался, в основном, на проблемах замедления роста и, таким образом, реакция фондового рынка на отсутствие решительных действий со стороны центрального банка, представляется обоснованной. К завершению дня продажи интенсифицировались и основные индексы закрылись в районах своих сессионных минимумов. Корпоративные новости оказались неоднозначными: Акции Rite Aid Corporation продолжили расти в цене после того, как накануне аналитики LehmanBros повысили целевой их уровень до $7, отметив рост конкурентоспособности компании. Рейтинг сети кофеен Starbucks Corp был снижен Goldman Sachs в связи с ростом конкуренции в США и падением потребительского спроса. Крупнейшая в США телефонная компания AT&T Inc сообщила о намерении выкупить собственных акций на сумму $15.2 млрд., а также повысила дивиденды на 13%. Крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов Texas Instruments Incorporated повысил нижнюю границу прогнозного диапазона прибыли, а также улучшил оценки доходов по итогам текущего квартала. Крупнейший финансовый институт США Washington Mutual Inc, сообщил о сокращении 3,150 рабочих мест, а также отменил выплату дивидендов в рамках плана по привлечению дополнительного капитала в размере $2.5 млрд. Компания, занимающаяся подготовкой налоговой отчетности, H&R Block, Inc, сообщила о росте квартальных убытков. Объемы: NYSE – 1.05 млрд., Nasdaq – 1.68 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.12.2007 10:59
Фондовый рынок Японии в среду снизился после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы роста американской экономики замедляются, а также понизил ставку на 25 пунктов, разочаровав инвесторов. Основным аутсайдером стал Mizuho Financial Group Inc., акции которого упали в цене на 1.9%. Акции Orix Corp., крупнейшей национальной небанковской финансовой компании, упали на 2.3%. Потери индексов несколько сократились после того, как иена ослабела, а издание Financial Times сообщило, что Федеральный резерв пересмотрит свои методы поддержания ликвидности финансовых рынков. Заметный рост, между тем, показал Nippon Oil Corp. (+3.8%) после существенного роста цен на нефть. Акции Mitsui & Co. прибавили 1.6%.
Акции в Европе также выросли после того, как стало известно, что ФРС, Банк Канады, Банк Англии, ЕЦБ и Швейцарский Национальный Банк объединят свои усилия для поддержания ликвидности в банковском секторе. Акции HBOS Plc и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA достигли месячного пика. Акции Clariant AG дорожали благодаря спекуляциям на тему слияний и поглощений. Между тем, рост цен на нефть оказал заметную поддержку энергетическому сектору, включая Royal Dutch Shell Plc и StatoilHydro ASA. Акции HBOS выросли в цене на 2%, Monte Paschi – на 1.2%. Акции Bradford & Bingley Plc прибавили 2.4%. На 6.1% взлетели в цене акции Clariant. Акции Shell выросли на 1.4%, StatoilHydro – на 1.7%. На 5% подешевели акции Northern Rock Plc после того, как издание Times сообщило, что Cerberus Capital Management LP передумал покупать компанию.
Основные индексы на Wall Street резко выросли после решения ФРС принять участие совместно с четырьмя крупнейшими центральными банками в создании срочного кредитного фонда с целью урегулирования кризиса на кредитных рынках путем увеличения ликвидности финансовой системы. Во вторник индексы понесли крупные потери после того, как рынок был разочарован решением FOMC снизить основную и дисконтную ставки лишь на 25 б.п. Потери Dow составили почти 300 пунктов, поскольку инвесторов разочаровало, что ставка не была снижена на 50 пунктов. Среди экономических отчетов: дефицит торгового баланса в октябре увеличился до $57.8 млрд., что произошло несмотря на поддержку более низкого доллара. Экономисты же прогнозировали дефицит в размере $57 млрд. Среди лидеров дня секторы жилищного строительства, телекоммуникаций, коммерческой недвижимости и здравоохранения. Корпоративные новости: Wachovia сообщил о возможном удвоении убытков по итогам текущего квартала, отметив снижение стоимости обеспеченных ипотечными закладными активов еще на $240 млн. Bank of America в своем обращении к регулирующим органам предупредил, что сумма списанных в четвертом квартале активов может превысить $3 млрд. Объемы: NYSE – 911 млн., Nasdaq – 1.32 млрд.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.12.2007 11:12
Фондовый рынок Японии в четверг снизился в связи с опасениями, что в связи с опасениями, что принятый недавно центральными банками план по повышению ликвидности финансовой системы не сможет послужить препятствием для замедления темпов экономического роста. Лидерами продаж стали акции представителей финансового сектора. Продажи активизировались после того, как стало известно, что правящая в стране коалиция приняла решение по ограничению налоговых льгот на дивиденды и капитальные расходы, результатом чего может стать снижение спроса на акции со стороны индивидуальных инвесторов. Акции Mitsubishi UFJ обвалились на 7.9%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 7.3%, а Orix Corp. снизились на 6.5%. Акции экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., понесли потери после того, как иена начала укреплять свои позиции против доллара США. Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании прибавили 1.7%. Цена нефти накануне в Нью-Йорке подскочила на 4.9% до $94.39 за баррель.
Фондовые индексы в Европе в четверг понесли самые серьезные потери за последние три недели. Акции UBS AG и Royal Bank of Scotland Group Plc снижаются третий день подряд после того, как Bank of America Corp. и Wachovia Corp. заявили, что убытки от потерь на кредитных рынках будут расти. Акции HBOS Plc понесли самые серьезные потери с 2003 года после того, как крупнейший британский банк предупредил о снижении прибыльности. BHP Billiton Ltd. стал лидером продаж в добывающем секторе в ходе падения цен на мель и другие сырьевые материалы. Акции UBS упали на 2.6%, Royal Bank of Scotland обвалились на 4.5%, а HBOS на 6.7%. Акции HSBC Holdings Plc,крупнейшего по капитализации европейского банка упали в цене на 1.4% после подтверждения ABN AmroHolding NV рекомендации продавать их. Акции BHP Billiton Ltd. снизились на 5%, Rio Tinto Group на 4.9%, а чилийской Antofagasta Plc,на 5.4%. Цена мартовского медного фьючерса в Нью-Йорке упала на 1.7%, до $2.983 за фунт.
Основные индексы на Wall Street к завершению дня смогли компенсировать большую часть понесенных в ходе торгов потерь. Публикация значительно более сильных отчетов по розничным продажам и инфляции оптовых цен в США, с одной стороны снизила опасения по поводу сползания крупнейшей мировой экономики в стадию рецессии, а с другой спровоцировала спекуляции по поводу роста инфляции, в результате чего ФРС может пересмотреть свои планы по снижению процентных ставок. Розничные продажи в ноябре выросли на 1.2% по сравнению с увеличением на 0.2% в октябре. Экономисты прогнозировали рост показателя лишь на 0.6%. Индикатор, не учитывающий продаж автомобилей подскочил в прошлом месяце сразу на 1.8% по сравнению с пересмотренным до +0.4% показателем октября. Индекс потребительских цен вырос на 3.2% против прогноза в 1.5% и укрепления на 0.1% в октябре. Корпоративные данные также нельзя назвать однозначными: Costco Whsl Corp сообщил о росте квартальной прибыли на 11%. Dow Chemical Company и кувейтская Petrochemical Industries Company, которая контролируется компанией Kuwait Petroleum, огласили планы по созданию совместного предприятия, которое станет лидером на рынке нефтехимической продукции. Акции US Airways Group Inc понесли потери после того, как Международная ассоциация воздушного транспорта (The International Air Transport Association) на треть снизила свой прогноз роста прибыли отрасли на 2008 год, до $5 млрд., отметив увеличение цен на нефть. Кроме того, отмечается, что более других пострадают Северо-Американские авиакомпании, такие как U.S.Airways. В результате активизации покупателей к завершению торгов Dow и S & P 500 смогли переместиться на положительную территорию. Объемы: NYSE – 1.04 млрд., Nasdaq – 1.70 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.12.2007 01:44
После 2-х недель уверенного роста основные индексы Wall Street отступили. Основной удар по «голубым фишкам» пришелся после снижения ставки ФРС, а также после того, как план центрального банка по оказании помощи в решении проблем на кредитном рынке не смог убедить инвесторов в том, что худшее уже позади. Кроме того, тема инфляционного давление вернулась в фокус рынка после того, как отчеты по ценам потребителей и производителей значительно превысили прогнозы аналитиков, предполагая, что у Федерального резерва может не оказаться повода для дальнейшего снижения процентных ставок.
Заметный рост, между тем, показал сектор энергоносителей и телекоммуникаций, однако масштабные продажи акций представителей финансового сектора перевесили этот позитив, поскольку инвесторы опасаются о новых сообщениях об убытках в преддверии начала отчетности компаний о финансовых результатах IV квартала. По итогам недели S&P 500 упал на 2,4% до 1,467.95, Dow Jones Industrial Average потерял 2,1% стоимости, снизившись до 13,339.85, а технологический Nasdaq Composite завершил неделю с потерями в 2,6% на отметке 2,635.74.
Заметное падение индексов началось во вторник после того, как по итогам встречи FOMC базовая ставка рефинансирования была понижена на 25 пунктов, в то время как многие инвесторы рассчитывали увидеть 50-пунктовое снижение. И хотя на следующий день ситуация на Wall Street несколько улучшилась, контроль по-прежнему оставался в руках медведей. Очередной удар пришелся со стороны статистики, которая засвидетельствовала неожиданных рост инфляционных показателей. Это существенно снижает вероятность того, что в ближайшем будущем ставка ФРС будет снижена на 50 пунктов, а также подтверждает, что экономика США достаточно сильна, чтобы избежать рецессии.
Для Citigroup минувшая неделя снова принесла разочарование после того, как назначение на должность исполнительного директора Викрама Пандита не оказало должной поддержки акциям, которые за неделю обесценились на 10,5%. Lehman Brothers начал сезон отчетности среди банков, однако, несмотря на довольно оптимистический отчет, акции банка снизились в цене на 1,9%. О своих финансовых результатах на будущей неделе отчитаются Goldman Sachs, Morgan Stanley, и Bear Stearns. Аналитики прогнозируют, что на рынок поступят новые сообщения о потерях, вызванных сложившейся ситуацией в секторе ипотечного кредитования. На 7,1% рухнули акции Bank of America, на 9,6% - акции Wachovia и на 10,2% - акции PNC Financial Services. Все выразили пессимизм в отношении ситуации в текущем квартале. Акции Washington Mutual рухнули на 20,4%.
Неделя также выдалась неудачной для розничного сектора, несмотря на то, что компании показали рост продаж в ноябре, почти в 2 раза превысив средние оценки аналитиков. Акции Office Depot упали на 17,3% после предостережения о прибыли на IV квартал. На 4,7% подешевели акции Costco Wholesale. Розничный индекс S&P отступил за неделю на 7,6% на опасениях слабых продаж в период Рождественских праздников. Биотехнологический сектор также пострадал: акции Biogen Idecfell обвалились на 21,6%, а акции Celgene потеряли 12,1%. В то же время акции BioMarin Pharmaceutical взлетели в цене на 30,2% после получения одобрения от регулирующих органов на свой новый препарат.
Кроме того, акции AT&T прибавили 6,9% после повышения телефонной компанией дивиденда и увеличения программы по выкупу акций. 3M сообщил о росте выручки, которая практически в 2 раза превысила показатель за предыдущий год, однако акции за неделю отступили на 0,3%. Однако акции Microsoft смогли подорожать на 2,3% после того, как аналитики JPMorgan повысили прогноз по прибыли компании на 2008 год.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.12.2007 08:28
Фондовый рынок Японии в понедельник снова снизился. Основные индексы закрылись с потерями четвертый день подряд. Лидером продаж стал финансовый секторе, в частности акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что суммы, требуемые для формирования фонда покрытия убытков от потерь на рынке subprime, завышены. Акции Mizuho Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. понесли серьезные потери после сообщения Nikkei, что банки должны на текущей неделе дать ответ на просьбу своих американских коллег о предоставлении для нужд стабилизационного фонда по $5 млрд. Nippon Steel Corp. и Komatsu Ltd. стали лидерами продаж в секторе производителей стали и компаний, производящих машины и строительное оборудование, в связи с опасениями, что принятие правительством Китая новой политики приведет к снижению темпов самой быстрорастущей крупнейшей мировой экономики. Takeda Pharmaceutical Co. и Astellas Pharma Inc. понесли наибольшие потери в фармацевтическом секторе после того, как стало известно, что Министерство здравоохранения страны снизит более чем на 1% расходы на оплату лекарств в соответствии с национальным планом охраны здоровья, что заставит фармацевтические компании снизить цены.
Фондовые индексы в Европе в понедельник продолжили нести потери. Инвесторы опасаются, что ускорение инфляции в сочетании с проблемами на рынке субстандартного ипотечного кредитования США ( U.S. subprime mortgages) станет причиной падения темпов роста мировой экономики. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, и ее основного конкурента, Rio Tinto Group стали лидерами продаж в секторе сырьевых материалов после падения цен на медь до минимальной отметки за последние 9 месяцев. UBS AG и Royal Bank of Scotland Group Plc понесли наибольшие потери в банковском секторе, а акции немецкого кредитного института IKB Deutsche Industriebank AG, купленного недавно KfW Group, упали до минимального уровня за более чем 10 лет в связи со спекуляциями по поводу новых потерь из-за кризиса на кредитных рынках.
Основные индексы на Wall Street завершили первый торговый день недели с потерями. Фондовые индексы продолжают нести потери из-за опасений инвесторов в отношении перспектив замедления темпов экономического роста и увеличения ценового давления. К завершению сессии продавцы активизировались и основные индексы, которые весь день находились на отрицательной территории, обновили сессионные минимумы. Nasdaq Composite стал лидером снижения и с начала дня потерял более 2%. 77 акций компаний, входящих в состав Nasdaq 100 снизились. Следует отметить активные продажи Apple, Google и Research In Motion. Apple, Google, и Research In Motion с начала года выросли на 124%, 50%, и 149%, соответственно. Starbucks сегодня также находился среди аутсайдеров после того, как RBC понизил рейтинг компании до уровня Sector Perform с Outperform. Финансовый сектор сохранил свои лидирующие позиции благодаря росту группы страховых брокеров. Aon объявил о подписании двух соглашений о продаже своих подразделений Combined Insurance Co of America и Sterling Life Insurance. Aon также заявил, что использует средства от продажи компаний для увеличения масштабов программы по выкупу собственных акций. В результате на покупку акций будет дополнительно потрачено $2.6 млрд., что в целом составит около $2.78 млрд. С начала года стоимость акций компании выросла на 41%. Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение производителя кондиционеров Ingersoll-Rand Co. о покупке своего конкурента Trane Inc., приблизительно за $10.1 млрд., включая долговые обязательства. Цена включает премию в размере 28.5% от цены закрытия акций Trane в пятницу. Производитель оборудования для нефтедобывающей промышленности, National Oilwell Varco приобретет пакет акций Grant Prideco. После завершения сделки нынешние акционеры National Oilwell Varco станут собственниками приблизительно 86% новой компании, а нынешним акционерам Grant Prideco отойдет примерно 14%. Ford Motor Company близок к продаже своих британских подразделений Jaguar и Land Rover . Потенциальным покупателем по данным TheWall Street Journal, может стать индийская Tata Motors, которая предложила наибольшую цену. Harley-Davidson, Inc планирует выкупить 20 млн. своих акций. Объемы: NYSE – 1.02 млрд., Nasdaq – 1.48 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.12.2007 07:58
Фондовый рынок Японии во вторник снова понес потери. Японские экспортеры стали лидерами продаж после того, как опубликованные накануне данные из США послужили причиной активизации спекуляций по поводу замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики. Nintendo Co. и Matsushita Electric Industrial Co. стали лидерами продаж. Акции Nintendo, крупнейшего в мире производителя портативных игровых приставок, упали на 3.6%, а крупнейшего производителя потребительской электроники, Matsushita, на 3%. Акции Canon Inc. упали на 1.8%. Акции представителей банковского сектора, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., укрепили свои позиции в ходе технической коррекции.
Фондовые индексы в Европе закрылись смешано после публикации Goldman Sachs Group Inc., "осторожного" прогноза на будущий квартал. В итоге активизировались спекуляции, что до разрешения кризиса на кредитных рынках еще далеко. Акции Credit Suisse Group,и Barclays Plc стали лидерами продаж среди банков. Акции Nestle SA упали после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам снизить долю своих активов, размещенных в акциях крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов. Акции Nestle потеряли 2.8%. Deutsche Bank AG также снизил свой уровень рекомендаций в отношении акций компании до уровня ``hold'' с``buy.'' Акции Credit Suisse упали на 1.2%, а британского Barclays, на 1.7%. Акции Alliance & Leicester Plc потеряли в цене 3.5% после того, как Moody's Investors Service заявил о том, что рейтинг британского ипотечного банка может быть пересмотрен с понижением.
Основные индексы на Wall Street к завершению сессии смогли закрепиться на положительной территории. Поддержку настроениям инвесторов оказали сильные отчеты Goldman Sachs и Best Buy а также заявление ЕЦБ о вливании дополнительных 500 млрд. долларов в банковскую систему. Goldman Sachs заявил о получении чистой выручки на сумму $10.74 млрд., чистой прибыли на $3.22 млрд. или $7.01 за акцию в четвертом квартале, несмотря на кризис ипотечного сектора. Чистая прибыль Best Buy в четвертом квартале составила $228 млрд. или 53 центов за акцию. Годом ранее прибыль компании составила $150 млн. или 31 цент на акцию. Производитель программного обеспечения Adobe Systems опубликовал отчет, который также превзошел ожидания аналитиков, отметив, что компания рассматривает возможность дополнительного выкупа 30 млн. собственных акций. Тем не менее, реакция брокерских компаний на данное сообщение оказалась неоднозначной. Так Deutsche Bank повысил рейтинг Adobe до уровня Buy с Hold, а Kaufman понизил до Нold с Buy. В середине дня после публикации данных о состоянии ректора жилья основные индексы обновили сессионные минимумы. Количество начатых работ по возведению нового жилья в ноябре снизилось, а число выданных разрешений на строительство упало до минимальной отметки за последние 14 лет. По данным департамента Коммерции в прошлом месяце начались работы по строительству 1.187 млн. новых домов, что на 3.7 % меньше по сравнению с октябрем. Количество разрешений на строительство, показатель, позволяющий прогнозировать ситуацию в секторе на ближайшее будущее, снизилось на 1.5%, до 1.152 млн. Наибольшие потери нес финансовый сектор. Лидирующие позиции занимал сектор коммунального хозяйства. Энергетический сектор потерял большую часть своих достижений из-за падения цен на нефть. Рост активности покупателей во второй половине дня стал причиной закрепления индексов на положительной территории. В дальнейшем Nasdaq обновил сессионный максимум, а S&P и Dow достигли своих сегодняшних пиков. Рост Nasdaq в значительной мере был связан с укреплением акций крупнейших представителей технологического сектора, а именно Microsoft, Adobe и Cisco). Производитель систем навигации Garmin стал главным аутсайдером сектора после публикации сообщения о снижении рыночной доли компании. Объемы: NYSE – 1.09 млрд., Nasdaq – 1.61 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.12.2007 11:25
Фондовые индексы в Японии продолжают снижаться уже шестой день подряд. Причиной падения акций в среду послужило заявление правительства о пересмотре в сторону понижения прогноза экономического роста. Инвесторов также сдерживали опасения по поводу отчетов финансовых компаний в США.
Toyota Motor Corp. и Mizuho Financial Group Inc. стали основными аутсайдерами среди крупнейших национальных компаний. Акции Toyota упали на 1.2%, Mizuho - на 1.3%. Акции Komatsu Ltd. упали на 3.9%.
Акции Nippon Kayaku Co., производителя химикатов и удобрений, рухнули на 11%, что стало максимальным падение акций за последние 20 лет. Причиной снижения стоимости акций стало заявление компании о сокращении годового прогноза целевого уровня прибыли.
Акции Daiichi Sankyo, третьего по величине в Японии производителя медикаментов, упали на 3.5%. Акции крупнейшего в Японии представителя фармацевтического сектора - Takeda Pharmaceutical Co. также снизились на 1.2%, а .Eisai Co.- на 3.3%.
Европейские фондовые индексы завершили третий день недели смешано после того, как Глава ЕЦБ Ж.К.Трише заявил, что ускорение инфляции еврозоне не даст банку сократить ставку, а рост FTSE поддержало укрепление цен на нефть. Акции Британской Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей в Европе нефтяной компании, выросли на фоне укрепления цен на нефть, чему послужил отчет о снижении запасов в США. АкцииAnglo American Plc и Vinci SA стали основными аутсайдерами, в то время, как акции Barclays Plc и Natixis SA снизились в цене после того, как Goldman, Sachs & Co. понизил рейтинг акций до "sell".
Акции Anglo American снизились на 2.1%, Vinci - на 1.9%. Акции Barclays упали на 1.4%, а французского Natixis - на 2.2%.
Акции InBev NV, крупнейшего в мире производителя пива, снизились на 3.4% после того, как JPMorgan Chase & Co. заявил о желании продать 4 млн. акций компании за 54-54.5 евро за акцию.
Акции инвестиционной компании, специализирующейся на вложении средств в энергетические и природоохранные объекты, Impax Group Plc, выросли на 12% после того, как BNP Paribas SA приобрел 28.3% акций компании, увеличив свою долю до 29.4%.
Акции Synthes Inc. укрепились на 2.2%. Акции Abbot Group Plc выросли на 14% после того, как First Reserve Corp. согласился купить компанию за 906 млн. фунтов ($1.8 млрд.).
Wall Street также завершил среду смешано. Рост индексов в начале торгов поддержало сообщение от ФРС о дополнительном "вливании" средств на сумму 20$ млрд. в банковскую систему путем открытого аукциона. Однако заявление Standard & Poor's стало причиной отката фондовых индексов ниже нулевой отметки в середине сессии. Рейтинговое агентство заявило о снижении рейтинга Capital Holdings до CCC с A, а также подтвердило рейтинг AAA для акций MBIA и Ambac, однако изменило прогноз для компаний до негативного. В дополнение к этому Morgan Stanley сообщил о новом списании активов на сумму $5.7 млрд. из-за потерь на рынке ипотечных обязательств. Сообщение крупнейшей строительной компании Hovnanian Enterprises о получении больших по сравнению с ожиданиями квартальных убытков стало еще одной причиной роста беспокойства инвесторов по поводу состояния сектора жилья США. Акции Palm, производящего смартфоны Treo, упали в цене после сообщения компании о получении убытков и снижении объемов продаж в текущем квартале.
Отчет показал, что прибыль Best Buy Co., Inc выросла в третьем квартале на 52%. Отчет из США показал падение запасов нефти на 7.59 млн. баррелей в то время, как аналитики ожидали снижение показателя на 1.5 млн. баррелей. Нефть выросла в цене после отчета на $1.16 до $91.24 за баррель, причем годовой рост составляет 34%. Объемы: NYSE – 969 млн., Nasdaq – 1.41 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2007 12:43
Фондовый рынок Японии смог укрепиться впервые за последние семь дней после того, как трое крупнейших национальных банка отказались создавать $15 млрд. фонд для борьбы с кризисом в ипотечном секторе, так как считают, что он практически не повлиял на ситуацию в Японии. Акции крупнейших банков, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Mizuho Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. лидировали в ходе торгов. Акции Mitsubishi UFJ выросли на 2.2%, Sumitomo Mitsui - на 3.6% и Mizuho Financial - на 1.9%.
Акции Nippon Steel Corp. продолжили укрепляться на фоне заявления, что компания вместе с Sumitomo Metal Industries Ltd. и Kobe Steel Ltd. увеличат своим доли в паевом совместном фонде. Акции Nippon Steel, второго крупнейшего в мире производителя стали, выросли на 2.1%. Акции Sumitomo Metal Industries укрепились на 4.7%, а Kobe Steel- на 1.5%. Экспортеры понесли потери в четверг. Акции Nintendo упали на 1.6%, акции Sony - на 1.2% и Honda Motor Co. - на 0.8%.
Европейские фондовые индексы выросли в четверг на фоне сильный данный о ВВП Великобритании.
Акции представителя сектора розничных продаж Debenhams Plc укрепились после того, как издание Times заявило о том, что Landmark Group рассматривает возможность вхождения в союз по приобретению компании. Акции Johnson Matthey Plc, выросли на спекуляциях, что Dow Chemical Co. может выступить с предложением за компанию.
Акции Cap Gemini выросли на 2.5% после того, как результаты американского конкурента Accenture превзошли ожидания аналитиков. Акции Johnson Matthey взлетели на 19%. Акции Daimler выросли на 0.8% после того, как производитель грузовых автомобилей заявил о росте продаж на 16% в ноябре.
Акции Continental AG поднялись в цене на 2.8% после того, как компания заявила о желании продать большую часть Siemens AG's VDO, которую компания поглотила всего две недели назад.
Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, выросли на 2% после того, как Lakshmi Mittal заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что проблемы на финансовом рынке не повредят мировой спрос. Акции Accor SA укрепились на 1.2% после того, как компания приняла решение продать 57 отелей во Франции и Швейцарии за 518 млн. евро ($744 млн.) поскольку компания намеревается перепрофилировать бизнес. Total SA и OMV AG лидировали среди компаний нефтяного сектора на фоне роста цен на "черное золото". Акции Total выросли на 1.6%, а OMV - на 3%.
Не смотря на слабые квартальные результаты Bear Stearns и разочаровывающие экономические отчеты, Wall Street завершил торги ростом индексов благодаря укреплению акций технологического сектора. Оптимизм инвесторов поддержали сильные квартальные результаты Oracle. Финансовые результаты Oracle по итогам II квартала превысили прогнозы аналитиков, увеличившись на 28% до выручки в $5.31 млрд.. Более того, компания предоставила прогноз по прибыли и выручке на текущий кварта, который превысил прогноз экспертов.
Среди экономических отчетов: Индекс основных экономических индикаторов упал в ноябре на 0.4%, в то время, как аналитики прогнозировали падение показателя на 0.3%. Количество заявок на получение пособия по б/р за неделю по 15.12 выросло на+12,000 до 346К. В дополнение к этому индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии упал в декабре до -5,7 против 8,2 месяцем ранее, что стало максимальным падением индекса с апреля 2003 года. Аналитики прогнозировали, что индекс составит в декабре 7,5.
Среди других корпоративных новостей: Акции Nike прибавили в цене после публикации сильного квартального отчета благодаря высоким зарубежным продажам, чему также способствовал дешевый доллар. Bear Stearns сегодня сообщил о больших квартальных убытках, а также списании активов на сумму $1.9 млрд., что на 58% превысило ожидания рынка. Убытки банка составили $854 млн., или $6.90 на акцию. О худших, нежели прогнозировалось, результатах заявил также FedEx. Инвестор Sam Zell заявил о желании купить полный пакет акций Tribune Company за $8.2 млрд. Объемы: NYSE – 725 млн., Nasdaq – 1.1 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2007 23:56
Обзор фондового рынка за неделю: Основные индексы на Wall Street завершили неделю мощным ростом благодаря, в основном укреплению технологического сектора после того, как публикация сильных квартальных результатов Research In Motion вселила в инвесторов оптимизм. Банковский сектор также стал одним из лидеров. Wall Street Journal заявил о том, что Merrill Lynch & Co. может получить дополнительные средства в виде наличных на сумму $5 млрд. от сингапурской государственной инвестиционной фирмы Temasek Holdings Pte. В итоге S&P500 прибавил 1.2% до 1,485.30. DowJones Industrial Average за неделю вырос на 0.6% до 13,469.05, а Nasdaq Composite продемонстрировал еще более впечатляющие результаты, прибавив за пять торговых дней 1.5% до 2,688.56 in the period. Research In Motion, производитель смартфона BlackBerry сообщил об удвоении квартальной прибыли ($370.5 млн.) и резком росте выручки. Оптимистичный прогноз на текущий квартал также превысил ожидания экспертов и послужил причиной роста акций компании за неделю на 12%, до $119.42.UBS повысил оценку целевого уровня акций RIM до $155. Производитель корпоративного ПО Oracle Corporation сообщил о росте доходов на 28% до $5.31 млрд. Аналитики ожидали показатель на уровне $5.04 млрд. Квартальная прибыль компании выросла на 35% благодаря сильным продажам лицензионного программного обеспечения. Акции компании прибавили в цене 6.1%. Прибыль еще одной софтверной компании, Аdobe Systems, выросла в прошлом квартале на 21%, однако, акции Аdobe по итогам недели снизились на 1%. Акции Red Hat прибавили 9.8%. Ослаблению опасений в отношении проблем на кредитных рынках и общему оздоровлению ситуации способствовало сообщение Wall Street Journal о возможном получении Merrill Lynch & Co. в качестве финансирования $5 млрд. от сингапурского фонда. В итоге акции Morgan Stanley прибавили 7.6%, до $54.10. Bear Stearns, который в октябре получил $1 млрд. от китайской компании Citic Securities, тем не менее, понес потери, поскольку ранее сообщил о списании активов на сумму $1.9 млрд. За неделю акции Bear упали на 7.5% до $88.13. Разочаровали представители транспортного сектора. FedEx, и оператор железных дорог Union Pacific, представили разочаровывающие прогнозы, отметив, рост цен на топливо. Акции компаний упали на 1% до $94.97 и 3.5% до $125.92 соответственно. Следует отметить, что данный сектор, который обычно рассматривается аналитиками в качестве индикатора общего состояния экономики, в текущем году испытывает серьезные сложности из-за скачка цен на нефть. По итогам недели цена "черного золота" осталась выше отметки $90 за баррель. Тем не менее, данный фактор продолжает оказывать поддержку энергетическому сектору, который по итогам недели стал лидером средо отраслевых групп, входящих в десятку лидеров S&P.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.12.2007 12:58
Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником. Фондовые торги в Японии 24 декабря 2007 г. не проводились в связи с празднованием Дня рождения императора Акихито. Следующая торговая сессия состоится 25 декабря.
Европейские фондовые индексы выросли в понедельник благодаря росту акций банковского и сырьевого секторов.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, выросли на 2.5% после того, как регулирующие органы Великобритании установили максимальный окончательный строк(6 февраля) для подачи формального заявления о сумме предложения за Rio Tinto Group. Акции Rio Tinto выросли на 1.8%. Акции Anglo American Plc также выросли на 2.2% на фоне роста цен на медь.
Акции компаний банковского сектора выросли на фоне снижения ставок по кредитам в евро до минимального уровня с 28 ноября.
Акции RBS, одного из крупнейших в Великобритании кредиторов, выросли на 2.6%, Barclays Plc - на 2.9% и Westpac Banking Corp. - на 1.7%. Акции Standard Chartered Plc укрепились на 1.4% после сообщения о том, что Temasek Holdings Pte, которому принадлежит большая часть акций банка, принял решение об увеличении своей доли до 18%.
Акции Cap Gemini SA взлетели на 7.3% после сообщения в газете Hindustan Times о том, что Wipro Ltd. рассматривает возможность покупки компании за приблизительно $6.4 до $7 млрд.
Торговая сессия носила сокращенный характер в предпраздничный день. Во вторник 25 декабря все основные финансовые рынки ЕС и Великобритании будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Торги возобновятся 26 декабря.
Wall Street завершил понедельник ростом индексов на фоне новостей от Merrill Lynch.
В понедельник стало известно, что General Electric Co(GE Capital), приобретет большую часть компании Merrill Lynch Capital , полностью принадлежащей американскому инвестиционному банку Merrill Lynch & Co Inc,. Сумма сделки не оглашается. данная сделка позволит GECapital увеличить свои активы более чем на $10 млрд.. Окончательный этап сделки запланирован на первый квартал 2008 года. Также Temasek и Davis Selected проинвестируют $6.2 млрд. в акции банка. Тем не менее не обошлось и без негативных новостей, Wachovia понизил прогноз по прибыли Merrill Lynch, отметив, что банк может заявить о дополнительном списании активов в 4 квартале.
Среди других корпоративных новостей: News Corp.заявил на этих выходных, что компания продала восемь тв-станций частной фирме Oak Hill Capital Partners за $1.1 млрд.. Акции Apple выросли на 3.5% в ходе торгов во Франкфурте на фоне сообщения о том, что персональный MacBook был признан посетителями сайта Amazon самым продаваемым компьютером во время сезона предпраздничных покупок. Торговая сессия носила сокращенный характер в предпраздничный день. Во вторник 25 декабря все основные финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Торги возобновятся 26 декабря.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.12.2007 13:06
Фондовый рынок Японии в среду укрепил свои позиции после того, как Toyota Motor Corp. повысил прогноз продаж на 2008, отметив рост спроса на развивающихся рынках. Акции Toyota прибавили 1.3% после того, как крупнейший в Азии производитель автомобилей опубликовал отчет в соответствии с которым продажи в будущем году составят рекордные 9.85 млн. Toyota ожидает, что рост продаж в Китае составит 43%, до 700,000 автомобилей. Укрепили свои позиции и акции других экспортеров. Takeuchi Manufacturing Co., около 90% продаж которого приходится на внешние рынки, прибавил 4.9%, акции Canon выросли на 1.7%, а Hitachi Ltd. на 0.8%. Акции Nippon Steel Corp., второго в мире производителя стали, прибавили 2.1%.
Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с Рождественскими праздниками. Торги возобновятся в четверг, 27 декабря.
Wall Street завершил среду скромным ростом индексов.
В среду фондовый рынок США открылся с потерями после того, как стало известно о более слабых по сравнению с ожиданиями результатах праздничных продаж, а также был опубликован отчет, свидетельствующий о сохранении проблем на рынке жилья США. S&P/CaseShiller Home Price Index продемонстрировал снижение цен на жилье в октябре на рекордные 6.1% г/г. Эксперты прогнозировали падение показателя на 5.7%. Кроме того, предварительные данные свидетельствуют о том, что розничные продажи в период рождественских праздников оказались слабее ожиданий. Аналитик Goldman Sachs снизил целевой уровень акций розничной сети Target после того, как представитель компании в понедельник после закрытия торговой сессии заявил о снижении прогноза продаж на декабрь до -1%-+1% против объявленного ранее диапазона 3-5%.
Другие новости оказались более позитивными. Amazon.com, Inc сообщил о рекордных результатах сезона праздников благодаря росту продаж игровой приставки Nintendo Wii и DVD "Гарри Поттер и Орден Феникса". Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc Del планирует купить 60% компании Marmon Holdings за $4.5 млрд. Toyota Motor Corp сообщил, что продажи до конца 2008 года могут составить 9.85 млн. единиц. Показатель может побить рекорд, установленный General Motors в 1978. В середине сессии основные индексы практически полностью восстановили понесенные в первой половине дня потери и вплотную приблизились к нулевым отметкам. Nasdaq Composite лидировал и прочно закрепился на положительной территории благодаря росту акций Google, Amazon.com и Apple. Dow и S&P завершили торги в районах нулевых отметок.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.12.2007 03:01
Несмотря на ожидания инвесторов фондового рынка увидеть в конце года так называемое «ралли Санта-Клауса», «голубые фишки» на прошлой неделе отступили, поскольку слабые данные из сектора жилья усилили опасения в отношении дальнейшего замедления темпов экономического роста в США. Причем эти опасения превалировали над ожиданиями дальнейшего снижения базовой ставки рефинансирования ФРС, что обычно оказывает поддержку фондовому рынку. По итогам недели снизился на 0,4%, Nasdaq Composite – на 0,7% и Dow Jones Industrial Average – на 0,6%.
Значительные потери понес сектор жилищного строительства после того, как опубликованный в четверг отчет показал падение продажи жилья на первичном рынке на 9% до годового уровня в 647,000 в ноябре, что значительно больше прогнозов аналитиков. В итоге строительный индекс S&P упал на 3,2% только в пятницу и завершил неделю с показателем в -7,8%.
Финансовый сектор снова стал одним из основных аутсайдеров на прошлой неделе после того, как Goldman Sachs предостерег, что в IV квартале три банка, включая Citigroup, Merrill Lynch и JPMorgan, могут списать активы на сумму в $33.6 млрд. Акции Merrill рухнули на 4,6%, несмотря на инвестиции от Temasek Holdings и Davis Selected Advisers в размере $6,2 млрд. Акции Sallie Mae подешевели на 1% после продажи конвертируемых ценных бумаг на сумму $1 млрд. и общих акций на сумму $2 млрд.
Между тем, рост был зафиксирован в энергетическом секторе, где опасения в отношении достаточного предложения в отопительный период, а также геополитические беспокойства помогли нефтяным котировкам приблизиться к отметке в $100 за баррель. Среди основных лидеров стоит отметить нефтеперерабатывающую компанию Hess (+4,1%) и крупнейшую в мире добывающую в водном пространстве компанию Transocean (+1,5%). На 2,9% подорожали акции Weatherford International. Представители сырьевого сектора были поддержаны ростом цен на сырье. Акции Alcoa прибавили 1,4%, в то время как акции United States Steel выросли в цене на 3,9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.01.2008 09:26
Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с Bank Holiday.
Европейские фондовые рынки понесли потери в первый торговый день 2008 года. Nokia Oyj, и Ericsson AB стали лидерами продаж в технологическом секторе. Акции ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталеплавильной корпорации, понесли наиболее значительные потери среди компаний, в наибольшей степени чувствительных к темпам экономического роста после того, как был опубликован отчет, свидетельствующий о снижении активности в производственном секторе экономики США. Акции Nokia упали на 3.4%, а Ericsson, крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей, потеряли 2.8 %. ArcelorMittal снизился на 1.5%. Кроме того, активные продажи были отмечены в строительном секторе и секторе производства стройматериалов. Акции Bouygues SA, второй в мире строительной компании, упали в цене на 3.7%, а крупнейшего производителя цемента Lafarge SA, на 2.9%. В прошлом году 28% продаж компании пришлось на рынки Северной Америки. Акции Vinci, лидера строительного сектора, упали на 4.2% после сообщения о покупке пакета акций Aeroports de Paris.
Wall Street завершил первый торговый день года серьезнейшими потерями после выхода слабых экономических данных и роста цен на нефть до $100 за баррель.
Индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) снизился в декабре до 47.7, минимальной отметки с апреля 2003 года, по сравнению с 50.8 в предыдущем месяце и ожиданиями в 50.5. Отметка 50 п.п является своего роста водоразделом между положительной и отрицательной динамикой сектора. Цена нефти достигла отметки $100.00 за баррель, прежде чем несколько снизилась. Снижение курса доллара и опасения по поводу возможных перебоев с поставками из-за роста напряженности в Нигерии и Пакистане, стали главными причинами роста цены "черного золота". Продажи на рынке носили широкомасштабный характер. Потери, превышающие 1% понесли десять из десяти основных экономических секторов. Единственным исключением, как нетрудно догадаться, стал энергетический сектор. Полупроводниковый сектор находился под серьезным давлением после того, как Banc of America понизил его рейтинг до нейтрального уровня с "покупать", отметив риски замедление роста. В частности, Banc of America снизил рейтинг акций Intel, и Texas Instruments до уровня Neutral с Buy, а также Advanced Micro Devices до Sell с Neutral. В итоге индексы завершили торги в районах своих сессионных минимумов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.01.2008 12:23
Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт в связи с Bank Holiday.
Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд. Пессимизм инвесторов вызвало предупреждение британского ритейлера DSG International Plc, что прибыль не оправдает ожиданий. Рекордно высокие цены на нефть стали причиной продаж акций сектора потребительских товаров и транспорта. Акции DSG International, второго крупнейшего в Европе розничного торговца потребительской электроникой, обвалились на 27%. Moody's Investors Service снизил кредитный рейтинг DSG на одну позицию до Baa3, и изменил прогноз с негативного на стабильный. Акции Kesa Electricals Plc, владеющей магазинами электроники Darty во Франции и сетью Comet в Великобритании, упали на 8.3%. Акции сети розничных магазинов готовой одежды Next Plc упали в цене после сообщения компании о том, что продажи роста в новом году расти не будут. Акции бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc понесли самые серьезные потери за последние полтора месяца, снизившись из-за рекордных цен на нефть на 5.8%. Deutsche Lufthansa AG упал на 2.5%. Цена нефти в середине торгового дня достигла отметки $100.05 за баррель после сообщения о большем чем ожидалось снижении запасов сырья в США на прошлой неделе. данное сообщение оказало поддержку акциям представителей энергетического сектора. Акции BP Plc выросли на 3.1%, крупнейшей в Европе нефтедобывающей компании Royal Dutch Shell Plc, прибавили 2.6%, немецкой энергогенерирующей компании E.ON AG на 2%.
Wall Street завершил первый торги в четверг без определенной тенденции. Попытка восстановления основных индексов после вчерашнего падения успехом не увенчалась и торги на Wall Street завершились снижением. General Motors сообщил о снижении продаж в декабре на 5% по сравнению с ожидавшимся падением на 5.6%. Продажи Ford снизились на 9% против ожидавшихся 7.8%. Monsanto Co New сообщил об утроении квартальной прибыли благодаря росту продаж Roundup, семян и других продуктов для с/х в Латинской Америке. Сеть аптек Rite Aid Corporation заявляет, что продажи лекарственных препаратов снизились из-за увеличения конкуренции со стороны генериков. Superior Energy Services Inc подписал контракты с BP, Chevron, и Apache в отношении проведения мероприятий по списанию семи нефтедобывающих платформ в мексиканском заливе стоимостью $750 млн. Банк State Street Corporation сообщил о списании активов на сумму $618 млн. из-за потерь на рынке субстандартных ипотечных закладных (subprime mortgages). Несмотря на сообщение о списании, акции банка резко выросли в цене после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями прогноза прибыли. Отсутствие интереса покупателей стало причиной снижения Dow и S&P к нулевым уровням. Nasdaq большую часть дня находился на отрицательной территории в связи с активизацией продаж в технологическом секторе. Нефть по итогам дня снизилась в цене на $0.44 до $99.18 за баррель, после установления рекордного максимума на отметке $100.09. Золото выросло в цене на $8.80 до $868.80 за тройскую унцию. За две первые торговые сессии 2008 года золото подорожало на 3.7%, а нефть на 4.1%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.01.2008 10:29
В понедельник фондовый рынок Японии понес серьезные потери. Topix впервые за два последних года закрылся ниже отметки 1,400 после того, как опубликованные в пятницу слабые данные по рынку занятости США послужили причиной активизации опасений в отношении рецессии американской экономики. В наибольшей степени пострадали акции японских экспортеров, таких как Nintendo Co. и Komatsu Ltd. Производитель игровых приставок Nintendo потерял 6.1% стоимости своих акций, а второй крупнейший в мире производитель строительных машин и оборудования Komatsu Ltd. - 3.5%. Акции производителя стали и сплавов, использующихся в автомобильной промышленности, Nippon Steel Corp., упали на 2.8%.
Европейские фондовые рынки завершили день без определенной тенденции. Из-за опасений замедления темпов мирового роста и потерь по операциям на кредитных рынках лидерами продаж стали акции финансовых компаний, ритейлеров и представителей товарно-сырьевого сектора. Credit Suisse Group понес серьезные потери после сообщения Sonntag, что швейцарский банк может объявить о дополнительных списаниях своих активов. Акции Credit Suisse упали на 2.6%, британского Barclays Plc на 3%, а крупнейшего в Европе банка UBS AG,на 2.6%. Падение цен на металлы послужило причиной самого серьезного за последние 7 недель снижения акций Xstrata Plc. Акции Xstrata, крупнейшего в мире поставщика угля для электростанций, обвалились на 6%, а крупнейшей добывающей компании BHP Billiton Ltd. на 3.3%. Anglo American Plc потерял 4.7% стоимости своих акций после того, как Sunday Telegraph сообщил, что компания откладывает планы по продаже своего подразделения Tarmac, занимающегося производством строительных материалов, до нормализации ситуации на кредитных рынках.
Индексы на Wall Street в понедельник стабилизировались после серьезных потерь на прошлой неделе. Напомним, что в прошлую пятницу основные индексы понесли серьезнейшие потери, в частности, Nasdaq упал почти на 100 пунктов после того, как публикация гораздо более слабого по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии рынка занятости послужила причиной возобновления спекуляций, что крупнейшей мировой экономике не избежать рецессии. Рост цены нефти почти до $100 за баррель, а также обновление на прошлой неделе исторического максимума ценой золота, усилили подобные опасения. В ходе своего сегодняшнего выступления в Конгрессе Президент США Джордж Буш акцентировал внимание законодателей на необходимости удержания низкого налогового давления, однако ничего не сказал относительно плана действий по стимулированию экономики. Существуют, тем не менее, признаки того, что данный план находится в стадии разработки, поскольку выступавший ранее секретарь Казначейства Поулсон отметил, что окончательное решение в отношении мер фискальной политики президентом еще не принято. Тем временем The Daily Telegraph сообщил, что эксперты Merrill Lynch полагают, что экономика США уже находится в стадии рецессии, главными признаками которой по мнению экономистов банка являются ослабление рынка труда и снижение розничных продаж. В итоге Nasdaq Composite понес наиболее значительные потери из-за продаж во влиятельных энергетическом и технологическом секторах, которые в течение дня оказывали давление на широкий рынок. Рейтинг IBM перед открытием торгов был снижен UBS с уровня Buy до Neutral из-за опасений в отношении проблем IBM с продажами оборудования и услуг, поскольку компания в секторе в наибольшей степени зависит от ситуации на кредитных рынках. UBS также снизил целевые уровни акций Sun Microsystems, Dell и EMC. Эксперты UBS ухудшили прогноз расходов на серверы и ПК в 2008 году из-за снижения темпов экономического роста. Основные индексы к завершению дня смогли восстановить понесенные ранее потери, однако, новый 2008 год пока нельзя назвать позитивным для быков. На текущих уровнях потери Dow, Nasdaq и S&P 500 составляют 3.7%, 6.1% и 3.9%, соответственно. Во вторник следует обратить внимание на ноябрьский отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья (pending home sales) и данные по потребительскому кредитованию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.01.2008 09:31
Во вторник фондовый рынок Японии впервые в новом году смог завершить торги ростом основных индексов. Инвесторы проявляли особый интерес к акциям компаний, состояние которых в наименьшей степени зависит от снижения темпов мирового экономического роста. Акции NTT DoCoMo Inc. и Mizuho Financial Group Inc., дивиденды которых превышают доходность государственных ценных бумаг, стали лидерами торгов после того, как Credit Suisse Group рекомендовал своим клиентам увеличить в инвестиционных портфелях долю т.н. "защитных акций". Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции представителей данного сегмента.
Fanuc Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей промышленного оборудования и автомобилей из-за опасений, что снижение темпов роста глобальной экономики приведет к падению прибылей представителей данных отраслей.
Европейские фондовые рынки также завершили день ростом. Лидерами торгов стали производители металлов и представители добывающего сектора после того, как выросли цены на медь и другие сырьевые материалы. Рекомендации Lehman Brothers Holdings Inc. покупать акции фармацевтических компаний оказали поддержку Roche Holding AG и Novartis AG.
BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, возглавили рост в добывающем секторе. Акции Roche и Novartis достигли максимальных отметок за последний месяц, а рост акций UBS AG стал самым значительным за последние три недели после заявления представителя крупнейшего европейского банка, что ситуация на кредитных рынках стабилизируется.
Индексы на Wall Street во вторник не смогли закрепиться на положительной территории. В начале дня инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о смене высшего менеджмента Bear Stearns и Starbucks, однако, рост рынка сдерживали осторожные высказывания представителей ФРС в отношении перспективы снижения процентных ставок, а также рост цен на нефть и золото. Большее по сравнению с ожиданиями снижение количества незавершенных сделок по продаже жилья не оказало видимого влияния на настроения инвесторов. Акции Bear Stearns выросли в цене после того, как Wall Street Journal сообщил об уходе со своего поста исполнительного директора инвестиционного банка, которого заменит президент Bear. Напомним, что ранее стало известно о серьезных потерях Bear по операциями с активами, обеспеченными ипотечными закладными класса subprime. Акции Starbucks подскочили в цене после сообщения о смене CEO, а также закрытии убыточных кофеен. Среди других корпоративных новостей следует отметить большие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки строительной компании KB Home. Большую часть дня основные индексы сохраняли свои скромные достижения, однако, слабость финансового сектора, на долю которого приходится около 18% веса S&P 500, сдерживала рост рынка. Под завершение регулярной сессии индексы резко снизились после сообщения Bloomberg, что CEO AT&T заявил о том, что компания отмечает "слабость" в ключевых для себя секторах. В итоге потери телекоммуникационного сектора достигли 4.4%, а индексы закрылись в районах своих сессионных минимумов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.01.2008 12:50
Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов поскольку многие инвесторы решили воспользоваться падением цен на акции, отмеченным ранее, для скупки их по более низкой цене.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.7%, тем не менее Mitsubishi потерял 16% рынка за последний месяц. Акции сталепроизводителя JFE Holdings Inc. выросли на 4.5%. Акции крупнейшей фармацевтической компании Takeda также укрепились на 3%. Крупнейший в Японии оператор мобильной связи NTT DoCoMo Inc. прибавил 3.3% цены акций.
Акции Lawson Inc. выросли на 5.9%, что стало сильнейшим ростом акций компании с 10 марта 2004 года, после того, как стало известно, что чистая прибыль компании за девять месяцев выросла на 7.4% до 18.9 млрд. иен ($174 млн.).
Экспортеры продолжили нести потери в свете опасений по поводу замедления глобальной экономики. Акции Honda снизились на 0.9%, акции Takeuchi, который экспортирует более 90% строительной техники, упали на 3.9%. Акции Mitsumi Electric Co., который производит некоторые детали для Nintendo Co.'s, упали на 4.6%.
Европейские фондовые индексы упали в среду после того, как Marks & Spencer Group Plc опубликовал разочаровывающий отчет о продажах, а Merrill Lynch & Co. понизил прогноз прибыли BP Plc.
Акции крупнейшей в Великобритании сети розничных продаж одежды Marks & Spencer упали на 19% после того, как результаты квартальных продаж не оправдали ожиданий аналитиков, снизившись впервые за последние 2,5 года. Акции Tesco Plc, Carrefour SA и Metro AG также упали в цене на 5.3%, 1.6% и 5.4% соответственно.
Акции Next Plc упали на 5.4% в тов время, как акции Carphone Warehouse Group Plc потеряли 11% своей цены.
Акции BP снизились до 3-недельного минимума после того, как Merrill сократил прогноз прибыли компании на 4 кв. Акции Siemens AG снизились на 5.3% на спекуляциях, что компания может понизить прогноз прибыли в ближайшее время.
Американские фондовые индексы завершил среду ростом на фоне укрепления акций технологического и фармацевтического секторов, не смотря на некоторое снижение индексов в середине сессии.
Сегодня стартует сезон квартальных отчетов. Первым свои результаты после закрытия регулярной сессии представит Alcoa. Эксперты прогнозируют снижение прибыли производителя алюминия по сравнению с прошлым годом на 55%.
Как показал отчет, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 6.74 млн. баррелей, до 282.8 млн. в то время, как аналитики прогнозировали падение запасов всего на 2.1 млн. баррелей. Это стало причиной роста цен на нефть до максимума на $97.97. Однако к завершению торгов цена на американскую легкую нефть снизилась до $95.65 (-$0.68).
Рост акций Hewlett-Packard поддержал технологический сектор после того, как компания заявила, что справиться с кризисом в США.
Акции Gilead Sciences Inc. и Pfizer Inc. укрепились после того, как аналитики из Goldman заявили, что прибыль компаний фармацевтического сектора продолжит увеличиваться не смотря на замедление экономики США.
Акции DuPont Co. достигли 5-летнего максимума (+7%) после того, как компания заявила о том, что годовая прибыль может оказаться вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона, а также повысила прогноз по прибыли на 2008 год. Онлайн-брокер E Trade Financial Corp продал $3 млрд. ценных бумаг и облигаций, обеспеченных ипотекой для поддержания финансового состояния в свете кризиса на кредитном и ипотечном рынках. Акции Countrywide Financial упали на 11% после того, как крупнейший ипотечный кредитор заявил о росте невыплат в декабре. Акции финансового сектора также упали в цене. Среди них акции JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley и Lehman Brothers.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.01.2008 12:14
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением, которое увеличило потери Nikkei с начала 2008 года до 6%. Основные продажи наблюдались в секторе недвижимости, что произошло на фоне отчета Credit Suisse, который усилил опасения относительно активизации продаж иностранными инвесторами японских активов. Автопроизводители пострадали от опасений замедления темпов роста экономики США, что может навредить прибылям компаний, доля сбыта которых на этом рынке значительна. Акции крупнейшего в мире представителя данного сектора, - Toyota Motor,- упали на 2.6%, в то время как акции Nissan Motor рухнули на 3.1%, а Honda Motor - на 2.3%. В отчете Goldman Sachs говорилось, что, по оценкам специалистов, вероятность разворота американской экономики в негативную сторону составляет 50%.
Падение на европейском фондовом рынке наблюдается на протяжении 6-ти из последних 7-ми сессий. В четверг основными аутсайдерами стали хомоческие и инженерные компании, чему способствовали ожидания, что высокая инфляция в регионе воздержит центральный банк от снижения процентных ставок. Максимальные продажи наблюдались в BASF AG, ArcelorMittal и ABB Ltd. Total SA иStatoilHydro ASA привели индекс Dow Jones Europe Stoxx Oil & Gas к месячному минимуму. ЕЦБ и Банк Англии приняли решение не менять свои учетные ставки. Акции BASF подешевели на 4.8%, ArcelorMittal - на 3%, а ABB - на 2.9%. На 1.7% откатили акции Total, в то время как акции StatoilHydro потеряли 3.2% стоимости.
Акции на Wall Streetвыросли в четверг, несмотря на негативную динамику на протяжении большей части сессии. Активность повысилась в конце сессии, когда стало известно, что Countrywide Financial ведет предварительные переговоры на предмет продажи компании банку Bank of America. Дополнительную поддержку рынку оказали комментарии главы ФРС Берннанке, которые усилили вероятность дальнейшего снижения ставки на 50 пунктов. Изначально индексы оказались под давлением на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями декабрьских результатов продаж крупнейших сетей розничной торговли. Wal-Mart Stores сообщил, что продажи в прошлом месяце выросли на 2.7%. результат оказался у верхней границы диапазона прогнозов и превысил ожидания аналитиков Thomson First Call, прогнозировавших рост на 1.8%. Тем не менее, Wal-Mart предупредил, что результаты четвертого квартала окажутся слабее ожиданий. Основной конкурент Wal-Mart - Target - сообщил, что рост продаж составил лишь 0.6% и объявил об уходе 1 мая со своего поста управляющего компанией Bob Ulrich. Продажи Hot Topic и American Eagle Outfitters снизились, кроме того, обе компании предупредили, что результаты четвертого квартала не оправдают ожиданий. Costco сообщил о росте продаж на 7% против ожидавшихся 5.7%. Тем не менее, результат в значительной степени был достигнут благодаря увеличению продаж на внешних рынках. The Wall Street Journal сообщил, что Citigroup и Merrill Lynch, которые ранее испытывали серьезные проблемы из-за потерь на рынке ипотечных обязательств, намерены привлечь миллиардные внешние инвестиции. Alcoa в среду начал сезон квартальных отчетов. Прибыль производителя алюминия выросла благодаря продаже бизнеса по производству упаковки.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.01.2008 00:01
Обзор фондового рынка США за неделю: Основные фондовые индексы понесли потери после предупреждения American Express о снижении прибыли, а также в связи со спекуляциями, что из-за потерь на кредитных рынках Merrill Lynch может дополнительно списать активы на миллиарды долларов. S&P 500 за неделю снизился на 0.4%, Dow на 1.3%, а Nasdaq обвалился на 2.2%. American Express в четверг вечером заявил, что ожидает снижения прибыли в течение 2008 в связи с замедлением темпов потребления и несвоевременной оплатой клиентами обязательств по кредитным картам. Акции AmEx, упали в цене на 11% а его основного конкурента MasterCard Inc., упали на $16.48 до $179.51. The NewYork Times сообщил, что Merrill Lynch на будущей неделе может сообщить о списании активов на сумму $15 млрд. В настоящее время аналитики ожидают, что потери финансового гиганта составят около $12 млрд. Тем не менее, акции компании к настоящему времени незначительно выросли в цене. Bank of America в пятницу заявил о покупке Countrywide Financial за $4 млрд. Акции Countrywide упали в цене на 10% после того, как накануне выросли на 50% на слухах о покупке. В середине недели индексы оказались под давлением на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями декабрьских результатов продаж крупнейших сетей розничной торговли. Wal-Mart Stores сообщил, что продажи в прошлом месяце выросли на 2.7%. результат оказался у верхней границы диапазона прогнозов и превысил ожидания аналитиков Thomson First Call, прогнозировавших рост на 1.8%. Тем не менее, Wal-Mart предупредил, что результаты четвертого квартала окажутся слабее ожиданий. Основной конкурент Wal-Mart - Target - сообщил, что рост продаж составил лишь 0.6% и объявил об уходе 1 мая со своего поста управляющего компанией Bob Ulrich. Продажи Hot Topic и American Eagle Outfitters снизились, кроме того, обе компании предупредили, что результаты четвертого квартала не оправдают ожиданий. Costco сообщил о росте продаж на 7% против ожидавшихся 5.7%. Тем не менее, результат в значительной степени был достигнут благодаря увеличению продаж на внешних рынках. На будущей неделе свои квартальные результаты представит Merrill, а также еще четыре крупнейших банка, включая Citigroup, причем эксперты прогнозируют весьма слабые показатели. В соответствии с проведенным агентством Bloomberg опросом экспертов, прибыль входящих в состав S&P 500 компаний в четвертом квартале снизилась на 10% по сравнению с результатами 2006 года, а доходы представителей финансового сектора упали на 69%. Прошлый квартал может стать самым для компонентов S&P 500, с 2001 года.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.01.2008 11:56
Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые рынки впервые за четыре торговые сессии смогли укрепить свои позиции. Лидерами торгов стали акции компаний технологического сектора после того, как стало известно, что продажи SAP AG и International Business Machines Corp. превысили ожидания аналитиков. Акции SAP, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса подскочили в цене на 2.7% после сообщения о росте продаж в четвертом квартале на 14%. Укрепили свои позиции и Cap Gemini SA, (на 3.2%) а также производитель чипов Infineon Technologies AG. Акции компании выросли на 2.5%. Акции Volkswagen прибавили в цене 2.4% после того, как Commerzbank AG повысил их рейтинг, отметив их "чрезмерное" снижение. С конца октября акции Volkswagen упали в цене на 22%.
Основные индексы на Wall Street выросли после сообщения IBM об увеличении квартальной прибыли. Акции IBM открыли торги ростом почти на 8% после того, как представитель компании объявил, что прибыль по итогам четвертого квартале составит $2.80 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $2.60. С другой стороны, оператор универмагов Sears Holdings Corp. сегодня предупредил, что прибыль по итогам прошлого квартала не оправдает прогнозов из-за снижения продаж. Проблемы финансового сектора несколько сдерживали укрепление широкого рынка: во вторник, когда будет опубликован квартальный отчет Citigroup, крупнейший мировой банк может сообщить об очередном списании активов, а сегодня стало известно, что попытка Citigroup привлечения инвестиций в $2 млрд. путем продажи своих акций China Development Bank встретила противодействие со стороны правительства КНР. К завершению дня основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Укрепление технологического сектора стало главным фактором роста широкого рынка. Лидером стал сегмент производителей компьютерной памяти и периферийного оборудования (+4.4%) а единственным аутсайдером - группа data processors (-0.9%). На текущей неделе свои квартальные результаты представят 28 компонентов S&P 500, на будущей 85, а через неделю еще 98. Среди компонентов Dow на текущей неделе отчитаются Citigroup, Intel, JP Morgan Chase, IBM и General Electric.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.01.2008 09:38
Японский индекс Nikkei 225 Stock Average во вторник завершил торги под отметкой 14,000, что происходит впервые за последние более чем 2 года. Основное давление оказали продажи акций Honda Motor Co. после того, как иена укрепилась до 7-недельного максимума, сокращая выручку компаний-экспортеров. Акции Honda рухнули на 4.4% до 2-летнего минимума. Акции Toyota Motor снижаются в цене 3-й день подряд (-1.8%). Акции IHI Corp. протестировали месячный минимум. Давление на фондовый рынок также оказали комментарии главы Банка Японии Тошихико Фукуи, который заявил, что «темпы роста национальной экономики замедляются». Продажи акций Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдаются 3-й день подряд. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых фотокамер, подешевели на 2.1%. Акции Elpida Memory Inc. рухнули на 5.9%. Акции Mitsubishi UFJ отступили на 1.3%, а Mizuho Financial Group Inc. –на 1.4%. Акции Inpex Holdings Inc. снизились в цене на 4.2%.
Европейские фондовые индексы снизились во вторник к 8-недельным минимумам после того, как Tesco Plc сообщил о разочаровывающих финансовых показателях, квартальная прибыль Hypo Real Estate Holding AG сократилась, а опубликованный американский отчет продемонстрировал дополнительные признаки замедления экономического роста страны. Акции Tesco упали к 4-месячному минимуму (-3.1%), в то время как акции Burberry Group Plc рухнули на целых 16% после того, как Knight сообщил, что годовая прибыль может оказаться ниже оценок аналитиков. Акции Hypo обвалились на 35%. Потери на европейском фондовом рынке увеличились после того, как опубликованный отчет немецкого исследовательского института ZEW показал, что индекс делового оптимизма Германии упал к 15-летнему минимуму.
Акции на Wall Street во вторник рухнули после выхода слабого квартального отчета Citigroup и снижения розничных продаж, что усилило спекуляции относительно угрозы рецессии. Citigroup сообщил о квартальных убытках в размере почти $10 млрд., что больше прогнозов аналитиков. Более того, банк заявил о снижении дивиденда, а также о том, что списание $18.1 млрд. вызвано с проблемами в секторе ипотечного кредитования. Компания также сказала, что получила инвестиции в размере $12.5 млрд. наличными от инвесторов из Кувейта, Сингапура и штата Нью-Джерси. В центре внимания инвесторов также были отчеты о розничных продажах и ценах производителей. Согласно статистике, розничные продажи упали на 0.4% (6-месячный максимум), что хуже прогнозов. Базовый показатель также упал на 0.4%, превысив прогнозы. Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.1% против прогноза повышения. Базовый индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоресурсы, вырос на 0.2%, как и ожидалось. В целом, оптовая инфляция в 2007 году увеличилась на 6.3%, что является наихудшим показателем за последние 26 лет. Объемы: NYSE – 1.26 млрд., Nasdaq – 1.84 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.01.2008 08:12
Японский фондовый рынок четвертый день подряд завершил с потерями. Опасения рецессии в американской экономике стали главной причиной снижения акций японских экспортеров. Sony Corp. понес самые серьезные потери за последние 5 месяцев после того, как стало известно о падении в США объемов розничных продаж в прошлом месяце. Mitsubishi Corp., стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе после того, как упали цены на металлы и нефть. Акции Mizuho Financial Group Inc. достигли минимального уровня за три последние года после сообщения о списании крупнейшим американским банком Citigroup Inc. активов на сумму $18 млрд. из-за дефолтов по ипотечным обязательствам. Акции Tokyo Electron Ltd., второго в мире производителя оборудования для производства микрочипов, понесли потери после разочаровывающих квартальных результатов и прогнозов Intel Corp.
Европейские фондовые индексы в среду также снизились. Лидерами продаж стали акции представителей товарно-сырьевого и технологического секторов из-за падения цен на нефть и металлы, а также слабых квартальных результатов Intel Corp. Акции крупнейшего в регионе производителя микрочипов Infineon Technologies AG упали до минимального уровня с апреля 2005 года, потеряв в цене 3.7%. Продажи были отмечены и в банковском секторе- акции Prudential Plc и Aviva Plc снизились после того, как Bear Stearns Cos. понизил рейтинг европейских страховых компаний. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании и Royal Dutch Shell Plc, понесли серьезные потери. BHP Billiton упал на 5.3%, а акции его крупнейшего конкурента Anglo American Plc снизились на 5.1%. Цены на медь, свинец, цинк и никель снижаются второй день подряд из-за опасений рецессии в экономике США. Акции Shell упали на 1.7%, а Тotal SA на 2.2%. Цена нефти снизилась под отметку $90 за баррель после сообщения о неожиданном росте запасов сырья в США.
Разочаровывающие квартальные результаты от JP Morgan и Intel стали причиной падения фондовых индексов на Wall Street Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co представил разочаровывающий квартальный отчет и сообщил о списании $1.3 млрд. из-за потерь на ипотечном рынке. Покупатели не проявляли заметной активности и основные индексы в течение дня оставались под давлением, причем S&P пробил минимальную отметку с августа прошлого года. Серьезные потери влиятельных технологическом и энергетическом секторах, вес которых составляет 29.6% S&P 500, стали основными причинами снижения рынка. Цена сырой нефти упала на 2.5% до отметки $89.66 за баррель после сообщения о росте запасов сырья в США и данный факт стал главной причиной снижения энергетического сектора Oracle Corporation сообщил о покупке производителя программного обеспечения BEA за $8.5 млрд. Траст State Street Corporation сообщил о снижении прибыли на 28% в связи с потерями $279 млн. на рынке subprime. Акции Texas Instruments Incorporated упали в цене после того, как крупнейший в мире производитель микрочипов Intel представил разочаровывающий квартальный отчет.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.01.2008 12:23
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом индексов. Спекуляции по поводу завершения 7-месячного ралли иены стало поводом для роста акций экспортеров. Акции Sony Corp.выросли на 2.7%. Акции Toyota укрепились на 3%. Акции Honda Motor Co. выросли на 3.9%.
Акции девелоперских компаний пользовались спросом после того, как издание Nikkei заявило, что государственный отчет может указать на восстановление в секторе строительства и проектирования.
Акции Mitsubishi Estate Co. поднялись в цене на 6.9%, что стало максимальным ростом бумаг компании с 27 сентября. Акции Mitsui Fudosan Co. выросли на 6.2%.
Акции Sharp Corp., производителя мониторов LCD, укрепились на 4.5% после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил рекомендации по акциям компании до "buy'' с "hold''.
Европейские фондовые рынки завершили четверг очередным падением индексов на фоне снижения акций перерабатывающих компаний, а также автопроизводителей. Причиной пессимизма инвесторов стал отчет о падении активности в производственном секторе(Philadelphia Fed) Акции BHP Billiton Ltd. упали на 4,1%, акции Rio Tinto Group - также на 4%, а Vedanta Resources Ltd. - на 6.6%. Акции автопроизводителя Daimler снизились на 3.6%. Sanford C. Bernstein & Co. понизил рейтинг акций компании до "market perform'' с "outperform.'' Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс Bayerische Motoren Werke AG упали на 3.3%.
Акции Novartis упали на 3.4% после того, как прибыль крупнейшей в Европе фармацевтической компании не смогла оправдать ожидания рынка.
Акции SABMiller Plc снизились в цене на 4.6% поскольку компания заявила о снижении выручки на фоне слабых продаж пива в Колумбии и России.
Американские фондовые индексы завершили четверг серьезным падением на фоне слабых экономических данных, а также пессимизма инвесторов в отношении экономики США. Снижение активности в производственном секторе, падение показателей сектора недвижимости, а также отчет Merrill Lynch и выступление Бернанке внесли свои коррективы в динамику фондовых индексов после позитивного старта торгов. Потери Dow стали максимальными за последние 2 месяца, составив в общей сложности более чем 300 пп. Среди экономических новостей: Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) за неделю до 12.01 снизилось к 301K против прогноза в 335K и предыдущего значения на 322К. Однако данные из производственного сектора, а также сектора недвижимости не смогли порадовать рынок. Количество строительств новых домов ( Housing starts) упало в декабре до 27-летнего минимума на 1.006 млн. против прогноза в 1.160, а предыдущее значение было пересмотрено с 1.187 до 1.173. Количество разрешений на строительство также упало в декабре до 1.068 млн. против 1.162 млн. и прогнозируемых 1.150 млн. Отчет Philadelphia Fed показал, что производственная активность в регионе упала до минимального уровня с октября 2001 года на -20.9 пп. Аналитики прогнозировали падение индекса на 1.5. Среди корпоративных новостей: потери Merrill Lynch составили в 4 кв. $10 млрд. Банк также заявил о списании активов на сумму $11.5 млрд., что стало также причиной снижения акций других представителей финансового сектора, среди которых Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bear Stearns Cos.. Акции производителя микрочипов Advanced Micro Devices, Inc упали после того, как прибыль Intel Corp не смогла оправдать ожидания рынка, а также компания заявила о замедлении спроса в секторе. BlackRock Inc заявила о росте прибыли в 4 кв. на 90% до $322.4 илн. Moody’s Investor Service намерен пересмотреть кредитный рейтинг AMBAC Inc, которая занимается эмиссией облигаций. Акции Moneygram Intl Inc рухнули после того, как компания, занимающаяся денежными переводами, заявила о неожиданном убытке в $860 млрд. причиной чему стала переоценка инвестиционного портфеля от 30 ноября.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.01.2008 11:38
Индексы на фондовом рынке Японии упали сегодня к 2-х годовому минимуму на опасениях снижения экономики Японии и США.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали основными аутсайдерами в банковском секторе после того, как Министерство Финансов Японии снизило прогноз экономического роста для 5 из 11 регионов страны. Акции Mitsubishi Estate Co. также снизились в цене после того, как отчет показал снижение продаж недвижимости в регионе Токио. Под давлением также оказались акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., которые упали на 5.2%, а также Mitsui Fudosan Co., цена которых упала на 4%.
Акции Nomura Holdings Inc., потеряли 3.7%, бумаги Nikko Cordial Corp.,который собирается изъять из оборота Tokyo Stock Exchange свои акции 23 января, упали на 5.3%.
Среди других корпоративных новостей: акции Shinsei Bank Ltd выросли на 2.3% после сообщения о том, что группа инвесторов во главе с J.C. Flowers & Co. LLC предложили 202 млрд. иен ($1.9 млрд.) за 23% акций банка.
Акции автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. упали после того, как план экономической стимуляции Президента США Д. Буша не смог повлиять на спекуляции в отношении экономики страны.
Акции Millea Holdings Inc. снизились после того, как Bank of America Corp. понизил рейтинг компании. Акции производителя бытовой электроники Matsushita Electric Industrial Co., потеряли 4%.
Европейские фондовые рынки завершили понедельник падением индексов на фоне опасений по поводу замедления экономики еврозоны. Акции Commerzbank упали на 5.7% после того, как Deutsche Bank понизил рейтинг бумаг компании до "hold'' с "buy.'' Акции Allianz снизились на 9,5% к минимальному уровню с 1 августа 2006 года в то время, как бумаги Deutsche Bank потеряли в цене 5.6%. Акции энергетического сектора также снижались. Акции BP упали на 4.6%, а Total - на 4.5%. Снижение кредитного рейтинга американской Ambac Financial Group стало причиной падения акций Swiss Re на 10%. Акции HSBC упали на 4.9%, а Santander - на 7.5%. Акции Societe Generale упали на 8% на опасениях, что французский банк может объявить о списании активов в 4 квартале.
21 января фондовый рынок США был закрыт в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.01.2008 01:06
Индексы на фондовом рынке Японии продолжили снижение, причем Nikkei 225 достиг минимального уровня с сентября 2005 года. Опасения замедления темпов роста мировой экономики остаются главной причиной снижения рынка. Наибольшие потери понесли акции японских экспортеров. Акции Toyota обвалились на 7.2%. Потери с начала года составили уже 19%. Акции Sony Corp. упали на , 6.9%. Крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек Bridgestone Corp., потерял 5.1% стоимости своих акций после того, как Nikkei сообщил, что операционная прибыль компании может упасть в 2008 году на 7% из-за роста цен на сырье. Акции Hitachi Cable Ltd.,упали на 13% после того, как Goldman, Sachs & Co. снизил их рейтинг до ``neutral'' с ``buy.'' падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, таких как Inpex Holdings Inc. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании страны упали на 9.6%.
Европейские индексы впервые за последние 6 дней смогли завершить торги ростом. Неожиданной снижение процентной ставки ФРС оказало поддержку акциям представителей финансового сектора, а падение цен на нефть до минимального уровня за последние 6 недель послужило причиной укрепления сегмента авиационного транспорта. Акции UBS подскочили на 9.2%, BNP Paribas на 6.3. Акции британского банка Lloyds TSB прибавили в цене 9.2% после заявления Morgan Stanley, что недавнее снижение сектора "было слишком быстрым и зашло слишком далеко." Акции Royal Bank of Scotland подскочили на 8.9%. Укрепили свои позиции HSBC и Standard Chartered. Акции крупнейшей в мире авиакомпании Air France выросли на 6.8%, а британской British Airways на 6% после того, как цена нефти упала до минимальной с 6 декабря отметки $86.11 за баррель.
Основные индексы на Wall Street понесли потери из-за опасений замедления роста мировой экономики Обвал мировых фондовых рынков стал причиной проведения внеочередной встречи ФРС, в результате которой было принято решение снизить основную процентную ставку на 75 б.п., до 3.50%. Несмотря на данный шаг основные индексы США открылись с крупными потерями и в течение всего дня оставались под давлением Продажи во влиятельных технологическом и энергетическом секторах были главными причинами снижения рынка. Аналитики Goldman Sachs снизили рейтинг сектора производителей телекоммуникационного оборудования, отметив большую его чувствительность к экономической нестабильности чем это предполагалось ранее. Рейтинг крупнейшего представителя сектора Alcatel-Lucent был снижен Goldman Sachs до уровня “sell” из-за обязательств компании по пенсионному обеспечению сотрудников, а Motorola, Inc, как ожидается, в среду представит разочаровывающие квартальные результаты. Wachovia Corp сообщил о снижении прибыли на 98% в связи с потерями по безнадежным кредитам. Bank Of America Corporation сообщил о списании $5.28 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования, а также о выпуске привилегированных акций. Попытка восстановления к завершению сессии успехом не увенчалась и после тестирования сессионных максимумов индексы снова снизились. После закрытия торгов свои квартальные результаты представят Apple и Texas Instruments. В среду перед открытием регулярной сессии отчитаются 44 компании, среди которых следует отметить ConocoPhillips, Motorola, Pfizer и United Technologies. В соответствии с опубликованными сегодня данными Thomson Financial корпоративные прибыли по итогам четвертого квартала снизятся 19.0% по сравнению с прошлым годом. В прогнозе, опубликованном 1 января, ожидалось снижение на 9.4%. Ухудшение прогноза связано с более серьезными убытками Citigroup и Merrill Lynch. Без учета финансовых институтов, рост прибыли составит около 11.4%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.01.2008 11:24
Фондовые рынок Японии смог восстановиться после падения в течении двух сессий в результате которого Nikkei рухнул на 9.3%, а Topix - на 9.1%, что стало максимальным двухдневным падением индексов с 1990 года. Причиной оптимизма инвесторов стало решение ФРС вчера снизить ставку на 75 пп с целью поддержать экономику. Большим спросом пользовались акции компаний-экспортеров, чей доход в большей мере зависит от продаж в США. Акции Toyota Motor Corp. выросли на 4.5%, акции Nintendo Co.- на 6.3%. Тем не менее снижение рейтинга акций Sony Corp. стало причиной снижения акций на 2.7%.
Акции кораблестроителей также пользовались спросом среди инвесторов: Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 5.7%, а Nippon Yusen K.K., - на 4%.
Бумаги Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя шин, выросли на 8.1%.
Европейские фондовые индексы завершили четвертый день недели очередным падением на фоне опасений, что снижения ставки будет недостаточно, чтоб предотвратить корпоративный сектор от убытков. Акции E.ON AG, Banco Santander SA и Vodafone Group Plc рухнули более чем на 4%, в то время, как падение акций итальянской Fiat SpA стало максимальным за последние 21 год на фоне опасений, что замедление экономики приведет к падению прибыли. Акции Volvo упали также на 6.8%. MAN - на 7.2% и Scania - на 4.6%.
Акции Total SA и BHP Billiton Ltd. упали на 5.8% и 4.4% соответственно на фоне падения цен на сырье. Среди других представителей отрасли: Eni SpA потерял 4.8% цены акций, бумаги BHP Billiton упали на 2.3%, а Rio Tinto Group - на 3.2%.
Акции Societe Generale SA рухнули на 4.2% в свете спекуляций, что банк может заявить о списании активов в 4 кв. Акции HBOS Plc снизились в цене на 4.1% после того, как ABN Amro пересмотрел рекомендации по акциям до "sell'' с "hold''. Крупнейший в мире перестраховщик Swiss Reinsurance Co. прибавил 3.7% цены акций после того, как Berkshire Hathaway Inc. приобрел 3% долю в компании. Акции британской страховой компании Prudential Plc выросли на 1.2% после заявления, что Ping An Insurance (Group) Co. может потратить $13.8 млрд. для покупки доли в компании.
Основные индексы на Wall Street завершили торги ростом на фоне недавних продаж. Инвесторов разочаровали прогнозы Apple и Motorola в начале волатильной сессии. Apple во вторник после закрытия сессии представил рекордные квартальные результаты, однако прогнозы прибыли и продаж оказались слабее ожиданий. В результате активизировались спекуляции, что даже лидеры рынка не застрахованы от влияния ослабления темпов роста экономики. Motorola сообщил о резком падении прибыли и ожидает, что убытки по итогам текущего квартала составят от 5 до 7 центов на акцию. Однако, результаты Texas Instruments и United Technologies превысили ожидания. Кроме того, обе компании подтвердили прогнозы на текущий квартал. Нефтяная компания ConocoPhillips, заявила о росте прибыли в 4 кв. на 37% благодаря росту цен на нефть. Результаты Pfizer превзошли ожидания аналитиков. Компания также повысила прогноз по продажам на весь год. Акции компаний финансового сектора, среди которых Bank of America, JP Morgan,Wells Fargo и Wachovia, продолжили пользоваться спросом после вчерашнего решения ФРС снизить ставку. Эмитент облигаций - AMBAC Inc заявил об убытках в 4 квартале, однако компания отметила намерение рассмотреть "альтернативные стратегии" для предотвращения дальнейшего снижения ее кредитного рейтинга. К концу регулярной сессии индекс Dow смог подняться выше нулевой отметки на фоне укрепления акций финансового, коммунального, а также потребительского и розничного секторов.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.01.2008 12:28
В понедельник индексы на фондовом рынке Японии понесли серьезные потери. В связи с опасениями замедления темпов экономического роста, а также из-за укрепления курса иены лидерами продаж стали японские экспортеры, производители стали, машин и оборудования. Акции Nippon Steel Corp. понесли самые серьезные потери за последние 5 месяцев, а обвал бумаг Hitachi Construction Machinery Co. оказался самым значительным более чем за 10 лет после того, как CLSA Ltd. понизил уровень рекомендаций в отношении акций представителей сектора из-за опасений, что рост курса иены негативно повлияет на показатели их прибыльности. Акции крупнейшего производителя стали Nippon Steel упали на 7.7%, а Hoya, - компания производит оптическое стекло- на 9.8% после того, как был опубликован прогноз в соответствии с которым компания ожидает падение чистой прибыли по итогам финансового года. Акции Nintendo Co., производителя игровых приставок Wii, обвалились на 9.7%, а Sony Corp. снизились на 4.5%. По мнению аналитиков Goldman, Sachs & Co. экономика Японии вступает в период рецессии.
Европейские фондовые индексы также понесли потери. Лидерами продаж стали сырьевой и банковский сектора. Инвесторы опасаются снижения цен на сырьевые ресурсы из-за падения темпов роста глобальной экономики. Опасения новых потерь от операций на рынках ипотечных обязательств (subprime mortgages) стали основной причиной активных продаж акций кредитных учреждений. Antofagasta Plc и Total SA стали лидерами снижения в секторах производителей металлов и нефтедобывающих компаний. Производители строительных материалов Lafarge SA и Holcim Ltd. понесли самые серьезные потери после того, как Credit Suisse Group рекомендовал инвесторам продавать акции из-за перспектив снижения темпов экономического роста. Акции Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc снизились в цене после того, как Dresdner Kleinwort опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидаются новые списания активов банками. В ходе продолжающихся продаж акции Societe Generale SA, достигли минимального уровня за три последних года.
Основные индексы на Wall Street завершили первый торговый день недели ростом благодаря сильным корпоративным результатам и несмотря на слабые данные по рынку жилья. Квартальная прибыль McDonald's Corporation выросла на 3% благодаря увеличению продаж за пределами США. Nymex Holdings Inc подтвердил слухи о том, что оператор фондовой биржи ведет переговоры о возможном слиянии с Чикагской товарной биржей (CME). Индексы восстановились после обновления сессионных минимумов , что было вызвано публикацией слабых данных по рынку жилья. В декабре продажи новых домов снизились на 4.7%, до 604,000. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 40.7%. Рост носил широкомасштабный характер, так восемь из десяти основных экономических секторов прибавили более 1%. Самые скромные результаты продемонстрировали энергетический (+0.5%) и потребительский (+0.9%) сектора. Лидировал влиятельный финансовый сектор (+3.3%). Сегодня после закрытия торгов свои квартальные результаты представят 29 компаний ,среди которых следует отметить American Express. Во вторник перед открытием регулярной сессии свои отчеты опубликуют еще 55 компаний, в числе которых 3M, Dow Chemical и Countrywide Financial.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.01.2008 11:26
Основные индексы на фондовом рынке Японии во вторник укрепили свои позиции. Спекуляции по поводу того, что снижение процентной ставки ФРС окажет поддержку потребительскому спросу в США - крупнейшем экспортном рынке Японии, стали главной причиной роста фондовых индексов. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером в банковском секторе. Акции крупнейшего банка прибавили в цене 4.6%, а Sumitomo Realty & Development Co., одного из крупнейших девелоперов, подскочили на 6.1%. Акции Toyota Motor Corp. серьезно укрепили свои позиции после того, как HSBC Holdings Plc улучшил рекомендации по ним, отметив безосновательность продаж в конце прошлого года. Дополнительным стимулом активности покупателей стали отчеты, засвидетельствовавшие снижение уровня безработицы и активизацию потребительских расходов.
Европейские фондовые индексы также выросли. Лидерами роста стали акции промышленных и компаний добывающего сектора, поскольку инвесторы полагают, что снижение стоимости кредита в США окажет стимулирующее влияние на темпы роста крупнейшей мировой экономики. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co. рекомендовали инвесторам покупать акции европейских компаний, таких как Siemens AG и MAN AG. Anglo American Plc стал лидером роста в добывающем секторе благодаря увеличению цен на металлы. Акции Societe Generale SA пользовались спросом из-за спекуляций, что банк может получить предложение о продаже своих активов после того, как недавно стало известно об убытках в размере 4.9 млрд. евро ($7.2 млрд.). Фондовые индексы ускорили рост после сообщения о неожиданном увеличении в прошлом месяце в США заказов на товары долговременного использования, а публикации квартальных результатов крупных американских компаний Dow Chemical Co. и Eli Lilly & Co., которые превысили прогнозы экспертов.
Основные индексы на Wall Street продолжили укреплять свои позиции после публикации неожиданно сильных экономических данных. Заказы на товары долговременного использования в прошлом месяце выросли на 5.2%. Начав день без определенной тенденции основные фондовые индексы восстановились из области сессионных минимумов после выхода более сильного, чем прогнозировалось, индекса потребительского доверия в США. Согласно статистике, индекс в январе вырос к 87.9пп против прогноза в 87.0. Однако декабрьское значение было пересмотрено с повышением до 90.6 пп. Корпоративные новости в основном также оказались позитивными: В понедельник после закрытия торгов American Express представил свой квартальный отчет в соответствии с которым прибыль компании снизилась, однако, доходы выросли. Крупнейший в США производитель химической продукции The Dow Chemical Company сообщил, что расходы на реструктуризацию и увеличение стоимости сырья негативно повлияли на прибыль, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов. Производитель систем хранения информации EMC Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на 35%, а прогноз финансовых результатов на 2008 год превысил ожидания Wall Street. Прибыль фармацевтической компании Eli Lilly and Company превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению расходов на маркетинг и росту продаж. Чистая прибыль 3M Co в 2007 году выросла на 6%, а продажи составили $24.5 млрд.. Тем не менее, результаты последнего квартала оказались слабее показателя 2006 года. Перед открытием торгов Wal-Mart анонсировал "План экономического стимулирования американских покупателей." Компания снижает цены на 10%-30% на "тысячи" наименований товаров и предоставляет беспроцентный кредит на 18 месяцев на покупки стоимостью выше $250. Nasdaq по итогам дня продемонстрировал более скромные результаты по сравнению с остальными индексами из-за слабых квартальных результатов представителей технологического сектора.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.01.2008 11:08
Фондовые индексы в Японии завершили торги снижением на фоне снижения прогноза прибыли Kyushu Electric Power Co., а Deutsche Bank AG отметил, что корпоративный сектор продолжит нести потери в свете кризиса на финансовом рынке.
Акции четвертого по величине производителя электроэнергии в Японии Kyushu Electric рухнули к 6-летнему минимуму после снижения прогноза чистой прибыли на 23%. Акции Tokyo Electric Power Co. упали на 1.4%. Аналитики прогнозируют, что компания заявит об убытке в четвертом квартале.
Акции Matsushita Electric Industrial Co., производителя техники марки Panasonic, упали на опасениях, что рост иены станет причиной снижения обьемов экспорта. Акции Canon Inc.также снизились на 1.9%.
Акции Hino Motors Ltd. выросли на 6.5% после того, как компания заявила о росте прибыли на 79% до 7.03 млрд. иен в четвертом квартале.
Акции крупнейшего в Японии оператора мобильной связи NTT DoCoMo Inc. выросли на 3.7% после того, как HSBC Holdings Plc повысил рейтинг бумаг компании до "neutral'' с "underweight,'' на фоне роста прибыли компании на 38% в 3 кв.
Европейские фондовые индексы упали в среду после того, как результаты BNP Paribas SA не оправдали ожиданий аналитиков, а Goldman Sachs Group Inc. снизил прогноз прибыли ряда европейских автопроизводителей.
Акции Volkswagen AG снизились после того, как Goldman Sachs отметил, что прибыль в секторе может снизиться в среднем на 25% на фоне замедления глобальной экономики. Акции Renault SA снизились после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций автопроизводителя до "neutral'' с "buy.'"
UBS в среду заявил, что спишет активы на сумму около $14 млрд. из-за потерь на рынке ипотечного кредитования США. Швейцарский банк ожидает получить квартальный убыток в размере $4 млрд. Отчет компании будет опубликован 14 февраля.
Акции Royal Bank of Scotland Group и Barclays Plc снизились после того, как Citigroup Inc. понизил ценовой ориентир по акциям двух банков на фоне риска рецессии в Великобритании.
Акции Rio Tinto Group выросли после того, как компания согласилась предоставить свою финансовую отчетность юридическим представителям BHP Billiton Ltd.
Решение ФРС хоть и оживило настроения на рынке, однако не смогло помочь индексам завершить торги на позитивной территории. По результатам встречи FOMC ставка была снижена на 50 пп до 3%.
Среди экономических новостей: Число рабочих мест в частном секторе экономики США выросло в январе на 130.000 согласно отчету компании Automatic Data Processing Inc.(ADP). После столь серьезного роста, большинство аналитиков повысили прогноз по отчету payrolls, который будет опубликован в эту пятницу.
Отдельный отчет показал, что ВВП США в четвертом квартале 2007 вырос, согласно предварительным данным, на 0,6% г/г. Аналитики прогнозировали рост в среднем на 1,2%. Напомним, что темпы экономического роста в 3 кв. составили 4,9%, а общий годовой рост ВВП в 2007 году был зафиксирован на уровне 2,2% против рекордно низкого 1,6%
в 2002 году. Корпоративные новости оказались в целом позитивными: квартальные результаты Kellogg (K) оправдали ожидания экспертов. Кроме того, компания подтвердила прогноз на финансовый 2008 год. Прибыль Boeing превысила прогнозы Wall Street, однако, компания осторожно оценила свои перспективы на 2008 год, отметив задержку с поставкой лайнеров 787 Dreamliner. Тем не менее, до начала регулярной сессии акции компании прибавили в цене на 1%. Прибыль фармацевтической компании Merck также оказалась выше прогнозов. Заявление руководителя Yahoo (CEO) Джерри Янга о том, что в ближайшем будущем компанию ожидают сложные времена, спровоцировало падение акций интернет-гиганта, несмотря на то, что квартальная прибыль компании оказалась выше ожиданий. Wal-Mart заявил о реструктуризации своего бизнеса по продаже одежды и сокращении персонала своей штаб-квартиры, сообщает New York Times.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2008 12:31
Фондовые индексы в Японии к закрытию торгов смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери и завершили день ростом.
Позитивные квартальные отчеты вселили в инвесторов надежды, что снижение темпов экономического роста не повлияет на корпоративные прибыли после того, как Aisin Seiki Co., крупнейший в Японии производитель трансмиссий для автомобилей и Daihatsu Motor Co. повысили прогнозы прибыли по итогам текущего финансового года.
Акции Aisin подскочили на 6.6%, Daihatsu на 10%, а Toyota Motor Corp., который является держателем контрольного пакета акций Daihatsu, прибавили 5.4%.
Акции Seiko Epson Corp. подскочили в цене на 16% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на 40% и повышения Mizuho Securities Co. их рейтинга до уровня `buy'' с ``hold.''
Европейские фондовые индексы снова понесли потери.
Убытки страховых компаний, работающих на рынках ценных бумаг с фиксированной доходностью послужили причиной активных продаж в финансовом секторе.
MBIA Inc., крупнейший в США страховой брокер, работающий на рынке subprime-mortgage сообщил о рекордных квартальных убытках из-за падения стоимости ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными.
Акции Credit Agricole SA и бельгийской финансовой группы KBC Group NV потеряли более 4%, а обвал акций Friends Provident Plc стал самым значительным за последние 5 лет после того, как Fitch Ratings снизил рейтинг страховой компании.
Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании, упали на 1.9%, а крупнейшего в регионе банка UBS AG на 3.8%.
Основные индексы на Wall Street завершили торги солидным ростом несмотря на слабые экономические данные. Количество американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло на 69,000, до 27-месячного максимума 375,000, что ставит под сомнения обоснованность ожиданий солидных данных по рынку занятости. С другой стороны, корпоративные новости оказались в основном позитивными: Оператор сети закусочных Burger King Hldgs Inc сообщил, что ряд мероприятий по продвижению своих услуг и новое меню стало причиной роста прибыли на 29%, несмотря на увеличение стоимости сырья. Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о сокращении убытков, однако рост продаж был нивелирован единовременными расходами в сумме около $800 млн. Аналитики Bear Stearns повысили рейтинг сети розничных магазинов Nordstrom Inc до уровня "Outperform" с "Peer Perform," отметив, что ориентация компании на обеспеченных клиентов ограничит негативное влияние на бизнес общего ослабления экономического роста. Квартальная прибыль Mastercard Inc увеличилась в 7 раз благодаря активизацию клиентами использования кредитных и дебетных карт. Starbucks Corp сообщил о намерении закрыть около 100 своих убыточных кофеен на территории США и снизить темпы открытия новых торговых точек в 2008 году. Восстановив понесенные при открытии торгов потери, к завершению дня основные индексы обновили сессионные максимумы. Сектора, которые в течение 2007 понесли наиболее значительные потери: финансовый (+2.3%), потребительский (+3.0%) и розничный (+4.2%), стали лидерами роста как сегодня, так и с начала текущего года. Bank of America, CVS Caremark и Wal-Mart оказались абсолютными лидерами среди компонентов индекса S&P 500. Входящие в состав Dow акции Exxon Mobil и Merck понесли самые серьезные потери.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2008 23:50
Обзор фондового рынка за неделю: Основные индексы на Wall Street по итогам недели продемонстрировали самые впечатляющие за последние 5 лет результаты после того, как ФРС в очередной раз принял решение снизить процентные ставки с целью недопущения рецессии крупнейшей мировой экономики. Кроме того, следует отметить позитивное влияние на рыночные настроения сообщение о предложении Microsoft $44.6 млрд. за покупку Yahoo, а также неожиданное оживление роста в производственном секторе экономики США. S&P 500 Composite за пять торговых сессий прибавил 4%, до 1,389.34 однако, по итогам января потери индекса составили 6.1%. Nasdaq Composite за неделю вырос на 2.6%, до 2,387.48, а Dow Jones Industrial Average на 3.8% до 12,660.28. Финансовый и сектор жилищного строительства стали лидерами торгов по итогам недели благодаря росту оптимизма в отношении перспектив удешевления стоимости кредита и сообщению о принятии мер по недопущению снижения кредитных рейтингов крупнейших страховых компаний. Наиболее активные продажи были отмечены в энергетическом и технологическом секторах, что связано со слабыми корпоративными результатами. Акции Ambac Financial и MBIA, выросли в цене на 12.6% и 13.80%, соответственно после сообщений о принятии мер, которые помогут страховым монополиям, работающим на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью, избежать понижения кредитного рейтинга. Акции Washington Mutual подскочили на 30% в связи с упорными слухами о возможной покупке финансовой компании JPMorgan. Акции последнего выросли в цене на 9.4%. Основным событием в добывающем секторе стал интерес Chinalco и Alcoa к Rio Tinto, что ставит под сомнение покупку последней за $130 млрд. компанией BHP Billiton. Акции Alcoa за неделю выросли на 9%. Предложение Microsoft $44.6 млрд. за Yahoo послужило причиной роста акций поисковика на 26%. Тем не менее, акции Microsoft упали в цене на 7.5%. Google разочаровал инвесторов своими квартальными результатами и акции компании потеряли в цене 9%. Сообщение Motorola о возможности выделения и продажи своего подразделения по производству мобильных телефонов стало причиной роста акций компании на 17.5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.02.2008 09:50
Японский фондовый рынок завершил день снижением индексов после того, как Olympus Corp. и Yamaha Motor Co. предупредили о снижении прибыли из-за слабых продаж на территории США. Акции Olympus, 63% доходов которого поступает из-за пределов Японии, обвалились на 14% после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил их ценовой уровень на 46% и снизил рейтинг акций компании с нейтрального до уровня ``underweight''. Акции Yamaha, представитель которой сообщил об ожидаемом падении операционной прибыли на 19% в 2008 году, обвалились на 15%. Потери стали самыми значительными с февраля 1982. Акции Mitsubishi Estate Co., резко снизились в цене после того, как вторая крупнейшая в стране девелоперская компания сообщила о снижении прибыли. Акции Mitsubishi Estate упали на 4.5%, а третьего крупнейшего представителя сектора Sumitomo Realty & Development Co. потеряли 6.1%.
Европейские фондовые индексы завершили второй торговый день недели с серьезными потерями из-за продаж в технологическом секторе. Неожиданное снижение показателя, характеризующего состояние непроизводственного сектора укрепило опасения рецессии экономики США. Не добавили оптимизма и слабые прогнозы National Semiconductor Corp. и Heidelberger Druckmaschinen AG. Акции ASML Holding NV, крупнейшего европейского производителя оборудования для производства процессоров по упали в цене на 3.6% после того, как американский производитель полупроводниковой продукции National Semiconductor снизил свои прогнозы продаж. Акции ARM Holdings Plc, занимающегося разработкой процессоров, упали после сообщения компании о том, что квартальная прибыль оказалась ниже ожиданий. Heidelberger Druck понес самые серьезные потери за последние 10 лет после того, как немецкий производитель печатного оборудования заявил о снижении прибыли и ухудшил прогноз финансовых результатов по итогам года из-за слабых продаж на территории США. Акции Infineon Technologies AG потеряли 3.2%, а британской компании CSR Plc, чьи микрочипы используются в мобильных телефонах Nokia Oyj обвалились на 7.7%.
Индексы на Wall Street понесли серьезнейшие потери из-за активизации опасений рецессии в США Слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии непроизводственного сектора экономики США (ISM non-manufacturing), стали главной причиной падения основных индексов в США. Показатель в январе снизился до 44.6 против 53.9 в декабре прошлого года. Наиболее активное давление продаж испытывали финансовый и телекоммуникационный сектора. Reuters сообщил, что снижение рейтинга нескольких страховых компаний, работающих на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью (bond insurer), окажет значительное влияние на банковский сектор, причем несколько рейтинг нескольких финансовых учреждений, по мнению Standard & Poor's также может быть снижен. В соответствии с данными Thomson Financial, снижение прибыли по итогам четвертого квартала 2007 года составит 20.7%. основной причиной слабых результатов станет падение прибыли представителей финансового сектора на 105%. Если исключить показатели данного сегмента, то рост составит 11.0%. Производитель медицинского оборудования Boston Scientific Corporation сообщил, что убыток в прошлом квартале составил $458 млн. Квартальные результаты News Corp полностью оправдали прогнозы экспертов. Кроме того, глава медиа-компании Руперт Мердок заявил, что не рассматривает возможности покупки интернет-портала Yahoo. Рейтинг Yahoo! Inc был снижен до уровня "hold" с "buy" Soleil и Bank of America. После неудачной попытки восстановления к завершению дня давление на основные индексы возобновилось с новой силой, в результате чего потери Nasdaq и S&P превысили 3%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.02.2008 11:21
Японские фондовые индексы упали в среду к двухнедельным минимумам на фоне слабых статистических данных из сервисного сектора экономики США. Выход слабого индекса ISM services спровоцировал продажи акций компаний-экспортеров, чья прибыль в большей мере зависит от продаж в США. Акции Nintendo Co. упали к семимесячному минимуму на 4.3%, , акции Honda Motor Co. опустились в цене на 3.3%. Акции крупнейшей японской страховой компании Millea Holdings Inc. упали после того, как Fitch Ratings накануне заявил, что может снизить рейтинг AAA крупнейшей страховой компании MBIA Inc., работающей на рынке долговых обязательств с фиксированной доходностью, из-за серьезных потерь на рынке ипотечных закладных класса U.S.subprime- mortgages. Акции Nissin Food Products Co. упали на 7.8% после провала сделки о слиянии подразделения компании, занимающегося замороженными продуктами питания, и Tobacco Inc. Акции производителя химической продукции Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. рухнули на 17% после заявления о снижении прогноза чистой прибыли на 23%. Sohgo Security Services Co. потеряла 17% стоимости акций также после того, как был понижен прогноз годовой прибыли на 6,1%.
Акции Nikon Corp выросли на 3.1% в свете заявления о повышении прогноза роста чистой прибыли на 5,7%.
Фондовые индексы Европы завершили торги ростом на фоне активности в сфере M&A. Акции туристической компании TUI AG лидировали после того, как издание Financial Times проинформировало, что компания проводит переговоры с Temasek Holdings Pte о возможном слиянии подразделений. Спекуляции в отношении возможных сделок стали причиной роста акций Iberdrola SA и Societe Generale SA. HSBC Holdings Plc,рассматривает возможность покупки французского банка Societe Generale SA., согласно заявлению аналитиков Merrill Lynch & Co.. Согласно информации в издании Financial Times Deutschland банк Deutsche Postbank AG рассматривает кандидатуры на слияние. Акции BHP Billiton Ltd. упали после того, как компания огласила сумму нового предложения за Rio Tinto Group, которая составила $147.4 млрд.. В дополнение к этому BHP заявил о неожиданном падении прибыли в первом полугодии на 2,4% до $6 млрд..
Акции Volvo AB упали после того, как прибыль автопроизводителя не оправдала ожиданий аналитиков.
Американские фондовые индексы упали после комментариев от представителей ФРС. Президент ФРБ Филадельфии Плоссер заявил, что инфляционное давление в США может вырасти, став преградой для ФРС в отношении дальнейшего снижения ставки. Индексы укрепились в начале торгов на фоне сильных квартальных отчетов из телекоммуникационного сектора, а также статистических данных. Правительственный отчет сегодня показал, что производительность труда в 4 кв. выросла на 1.8% против прогноза в +0.1% и +6.0% в 3 кв., что, по мнению многих экспертов, может ограничить инфляционное давление и, таким образом, позволит ФРС продолжить процесс снижения процентных ставок. Среди корпоративных новостей: Акции Time Warner продолжают пользоваться спросом после того, как медиа-конгломерат представил солидные результаты, которые совпали с ожиданиями рынка, отметив намерения начать реструктуризацию подразделений AOL и Time Warner Cable. Квартальная прибыль Walt Disney превысила ожидания Wall Street.Представитель телекоммуникационного сектора JDS Uniphase опубликовала отчет, результаты которого превзошли ожидания аналитиков, что привело к росту акций более чем на 30%. Акции Toll Brothers снизились после того, как компания заявила о падении выручки на 22%, отметив неблагоприятные перспективы в будущем. Среди других негативных новостей: Продажи сети Macys упали в январе на 7.1% г/г.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.02.2008 11:42
Японские фондовые индексы укрепили свои позиции после того, как операторы мобильной связи сообщили о росте количества абонентов, а Merrill Lynch & Co. рекомендовал покупать акции компаний морского транспорта. Softbank Corp. и KDDI Corp. стали лидерами роста в секторе мобильной связи. Повышение рейтинга акций Nippon Yusen K.K. послужило причиной роста транспортной компании. Акции оператора мобильной связи Softbank подскочили в цене на 6.2% после сообщения, что абонентская база компании в прошлом месяце выросла на 200,700 человек, а Deutsche Bank AG инициировал присвоение акциям компании рейтинга``buy''. Акции KDDI, самого прибыльного в Японии оператора беспроводной связи, прибавили 5.2%.
Фондовые индексы Европы снизились после того, как представители Infineon Technologies AG, Cisco Systems Inc. и Unilever заявили о снижении спроса на свою продукцию, активизировав тем самым спекуляции по поводу охлаждения экономики региона. Квартальные результаты GlaxoSmithKline Plc, и сообщение о снижении розничных продаж Wal-Mart Stores Inc. также не способствовали росту оптимизма на рынке. Renault SA и Daimler AG стали лидерами продаж в секторе автомобилестроения. Акции Infineon Technologies обвалились на 14% после сообщения о получении квартальных убытков в размере 96 млн. евро и снижении прогноза на будущий квартал. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для полупроводниковой продукции, упали на 3.6%. а Nokia Oyj на 2.2%. Unilever потерял 3.4% после сообщения о падении квартальной прибыли на 64% из-за роста затрат на сокращение рабочих мест. Управляющий компанией Patrick Cescau заявил, что американский рынок существенно "ослабел", а рост в Европе в текущем квартале снизится. Акции GlaxoSmithKline упали на 7.6% после сообщения о снижении квартальной прибыли фармацевтической компании. Renault потерял 4.2% стоимости своих акций после того, как Merrill Lynch & Co. исключил французскую компанию из своего списка ``Europe 1''. Акции Daimler снизились на 1.4%, а Porsche SE на 4.5% из-за опасений падения спроса на автомобили в США.
Индексы на Wall Street смогли завершить день ростом после падения в начале торговой сессии. В начале торгов осторожный прогноз Cisco оказывал давление на технологический сектор, а слабые результаты розничных продаж в январе негативно повлияли на курс акций ритейлеров. Cisco сообщил о росте квартальной прибыли и продажах на уровне ожиданий, однако, предупредил, что результаты текущего квартала могут оказаться слабее прогнозов. Розничные продажи Wal-Mart Stores оказались слабее ожиданий.
После тестирования минимальных значений прошлой недели основные индексы начали укреплять свои позиции и к завершению дня смогли прочно закрепиться на положительной территории. Лидером торгов стал финансовый сектор, который вырос в значительной степени благодаря укреплению группы специализированных кредитных институтов.
Акции Ambac подскочили в цене после сообщения о том, что Bank of America владеет 7.1% страховой компании.
Потребительский сектор также продемонстрировал определенные успехи благодаря росту группы розничной торговли. Несмотря на более значительное (1.5%) по сравнению с ожиданиями (1.0%) падение количества незавершенных продаж жилья, сектор жилищного строительства продолжил свое восстановление.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.02.2008 01:54
Еще одна неделя завершилась для Wall Street поражением на фоне присутствующих опасений в отношении рецессии в экономике США. В пятницу S&P 500 отступил на 0,5% и завершил неделю с потерями в 4,6%. Недельное снижение Dow Jones Industrial Average составило 4,5%, а технологический Nasdaq Composite упал на 4,7%, несмотря на незначительный рост в пятницу.
Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. стали крупнейшими аутсайдерами в секторе брокерских услуг, показав максимальное недельное падение за последние 6 лет. Сообщение о квартальных убытках привело к падению курса акций Weyerhaeuser Co. до 16-месячного минимума. Однако снижены было ограничено благодаря росту курса акций Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Apple Inc. Также положительный вклад в развитие ситуации на Wall Street на этой неделе внесли сырьевой и энергетический секторы, чему способствовал рост цен на нефть и металлы.
Акции JPMorgan упали на 2,9%, акции Bank of America - на 2,8%. Индекс банков и брокерских компаний в составе S&P 500 снизился на 8,9% на этой неделе, что является наихудшим показателем с сентября 2001 года. Крупнейшие в мире банки и брокерские Фирсы списали с начала 2007 года активы на общую сумму в 146 млрд. долларов. Корпоративные прибыли в IV квартале увеличились на 29% в среднем для технологических компаний S&P 500, которые уже предоставили свои отчеты. Однако рекордные убытки Merrill Lynch & Co. и Citigroup Inc. способствовали тому, что в среднем прибыли компаний, входящих в индекс, снизились почти на 20%.
Технологический сектор смог укрепиться на прошлой неделе на 1,3%, восстановившись из области 16-месячного минимума. Заметный рост показали акции Microsoft, Apple, и Intel. Квартальный отчет Cognizant Technology Solutions превысил прогнозы аналитиков, что привело к удорожанию курса акций на 5,9%. Между тем, разочаровал инвесторов своими финансовыми показателями Cisco, что привело к падению курса акций на 6,3%. Акции Apple отступили на 6,8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.02.2008 11:31
Японский фондовый рынок был закрыт в связи с национальным праздником.
Фондовые индексы Европы снова завершили день с потерями после того, как представители стран Большой семерки выразили обеспокоенность, что проблемы на финансовых рынках негативно повлияют на темпы экономического роста. Кроме того, продажи в финансовом секторе спровоцировало сообщение о том, что аудиторы обнаружили "существенные недостатки" в методах оценки American International Group Inc. уровня дефолтов по своим кредитным портфелям. Акции UBS потеряли в цене 3.1%, а крупнейшей британской страховой компании Aviva Plc обвалились на 4.9%. Индекс Dow Jones Stoxx Insurance Index упал на 2.7% и достиг минимальной отметки с 22 сентября 2005 года. Акции немецкого Commerzbank AG снизились на 3.9%, бельгийской финансовой компании Fortis на 3.9%, а крупнейшей в европе страховой компании Allianz SE на 2.2%.
Индексы на Wall Street смогли завершить понедельник ростом после снижения в начале торговой сессии.
Фондовые индексы открылись с потерями после заявления AIG о том, что компания пересмотрит стоимость своего инвестиционного портфеля, ценные бумаги которого обеспечены долговыми обязательствами. Основным аутсайдером стала группа универсальных страховых компаний, что, очевидно, было связано со слабостью акций AIG. Стоит отметить продажи и в других составляющих страхового сектора- в частности сегменте страхования жизни и здоровья (including life & health insurance), а также страхования от несчастных случаев и имущественного страхования (property & casualty insurance).
В середине дня ситуация стабилизировалась и хотя продажи в финансовом секторе продолжали оказывать сдерживающее влияние на рост рынка. Тем не менее, укрепления энергетического сектора оказалось достаточным для минимизации данного момента. Цена нефти марки crude подскочила на +2.1% до $93.77 после того, как Bloomberg.com сообщил, что Valero закрывает свой НПЗ в Делавере из-за проблем с энергоснабжением. Кроме того, президент Венесуэлы Уго Чавес недавно пригрозил прекратить поставки сырья в США, после того, как Exxon Mobil удалось добиться судебного решения о замораживании активов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela.
Среди других корпоративных новостей следует отметить сообщение, что Мotorola, Inc ведет переговоры с Nortel Networks о возможном объединении подразделений компаний, занимающихся развитием инфраструктуры беспроводной связи с целью оживления продаж, сообщает Wall Street Journal. Time Warner Inc Yahoo планирует возобновить переговоры с подразделением медиа-конгломерата America Online, сообщает the Times of London. Перед открытием регулярной сессии представитель Yahoo официально сообщил об отказе от предложения о продаже компании Microsoft за $45 млрд. В итоге до конца дня индексы сохранили позитивный настрой, причем интерес покупателей носил широкий характер. Исключение составил лишь финансовый сектор.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.02.2008 11:49
Японские фондовые индексы завершили вторник падением на фоне роста опасений в отношении финансового сектора.
Акции Millea Holdings Inc., крупнейшей в Японии страховой компании, упали на 5,7% после того. как американская AIG заявила о падении стоимости активов, обеспеченных облигациями под заставу. Акции еще одного представителя страхового сектора Mitsui Sumitomo Insurance Co. упали на 6.4%.
Акции Inpex выросли на 8.7% после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли в третий раз за текущий финансовый года. Акции Mitsui & Co. выросли на 4.6 % в свете роста цен на сырье. Акции Daiwa House Industry Co. рухнули на 14% после того, как компания понизила целевой уровень прибыли на этот год на 40%.
Бумаги Sega Sammy Holdings Inc. упали в цене на 17% после оглашения убытка на сумму 15.8 млрд. иен ($148 млн.) Акции компьютерного провайдера Fujitsu Ltd. выросли на 8.2% после того, как компания заявила о желании продать подразделение, работающее в сфере полупроводников.
Европейские фондовые индексы завершили торги вблизи двух-месячных максимумов на фоне укрепления индексов в США.
Акции Barclays Plc и UniCredit SpA выросли более чем на 6% в то время, как акции BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group и BP Plc укрепились на фоне роста цен на сырье. Акции Royal Dutch Shell Plc укрепились на фоне роста цен на нефть. Акции ABB выросли на 6.3%, MAN AG - на 6.3%. Акции автопроизводителя Daimler укрепились на 5.3%, Renault SA - на 5.6%.
Акции Renewable Energy Corp. выросли на 13% после того, как компания заявила о росте прибыли на 23% в четвертом квартале.
Акции французского лидера по производству медикаментов Sanofi-Aventis SA поднялись в цене на 1.9% после заявления о росте чистой прибыли на 6.2%.
Индексы на Wall Street завершили торги во вторник смешано. Сильные квартальные результаты GM, план, призванный помочь домовладельцам, испытывающим проблемы с оплатой ипотеки, а также снижение цен на нефть и заявление Баффета стали причиной роста фондовых индексов в начале сессии. Миллиардер Уоррен Баффет заявил о своей готовности предоставить финансирование страховым компаниям, испытывающим проблемы из-за нестабильности на кредитных рынках. Владелец фонда Berkshire Hathaway Inc., предложил перестраховать муниципальные облигации Ambac Financial Group Inc. , MBIA Inc. и FGIC на сумму $800 млрд.. Баффет заявил, что одна компания отвергла это предложение, а две другие еще не ответили.
Компонент Dow General Motors сообщил, что квартальная прибыль составила $0.08 на акцию по сравнению с прогнозируемыми убытками в $0.55. Кроме того, GM объявил, что представит право на досрочный выход на пенсию всем 74,000 сотрудникам, состоящим в профсоюзе работников автомобильной промышленности. Свои квартальные результаты представили также следующие компаний: Marsh McLennan сообщил о снижении квартальной прибыли на 62% в связи со слабостью рынка страховых услуг. Schering Plough заявил о падении прибыли на $3.4 млрд. из-за расходов на покупку Organon BioSciences. Microsoft дал понять, что может прибегнуть к враждебному поглощению Yahoo. Research in Motion (RIMM) потерял 1.2% после подтверждения компанией проблем с сервисом BlackBerry.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.02.2008 13:11
Японские фондовые индексы завершили торги незначительным ростом на фоне спроса на акции компаний-перевозчиков. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd., второго по величине судноперевозчика, выросли в цене до 6-недельного максимума в то время, как акции менее крупной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. продолжили двухдневный рост. Акции Taiheiyo Cement Corp. выросли к 2-недельному максимуму после падения на 57% в течении последних шести месяцев.
Тем не менее давление на настроения инвесторов оказали новости от Toyota Motor Corp., акции которого снизились на 1.7%. Компания заявила о том, что рабочий союз, в который входят 57,849 человек попросил увеличить зарплату на 1,500 иен ($14), а также о бонусах на сумму 2.53 млн. иен.
Акции Toyama Chemical Co. выросли на 16%, после того, как Fujifilm Holdings Corp. согласилась приобрести контрольный пакет акций фармацевтической компании за 154.6 млрд. иен. Акции Biofermin Pharmaceutical Co. поднялись в цене на 14% после того, как Taisho Pharmaceutical Co. предложил 27.3 млрд. иен за поглощение представителя фармацевтической отрасли. Taisho планирует приобрести 62% долю в компании по 3,620 иен за акцию, что на 23% выше цены акций Biofermin при закрытии торгов.
Европейские фондовые рынки закрылись смешано. Настроения инвесторов поддержал отчет о росте розничных продаж в США. Основным вниманием пользовались акции компаний-экспортеров, среди которых Daimler AG, Michelin & Cie. и Electrolux AB. Производитель лекарств против рака Genentech Inc(Roche Holding AG) заявил о позитивных результатах клинических исследований препарата против рака груди "Avastin", что привело к росту акций компании. Разочаровывающие результаты Bradford & Bingley Plc's и Telenor ASA стали причиной падения индекса FTSE. Среди других причин: Акции ипотечного кредитора Alliance & Leicester Plc снизились в цене на 7%, акции Royal Bank of Scotland Group Plc - на 1.3%. Акции ABB упали на 5.1% после того, как управляющий компанией заявил о своем уходе. Акции представителей телекоммуникационного сектора также понесли потери на фоне разочаровывающих результатов Telenor. Акции Vodafone Group Plc, снизились в цене на 1.7%,а французской Telecom SA - на 2%.
Индексы на Wall Street завершили среду на позитивной территории. Основные фондовые индексы выросли в среду благодаря сильному отчету о розничных продажах в США. Поддержку индексам оказали также позитивные квартальные результаты некоторых компаний.
Объем розничных продаж в США вырос в январе на 0,3% м/м против падения на 0,4% в декабре. Розничные продажи без учета автомобильного сектора выросли на 0,3%. Аналитики прогнозировали снижение объема розничных продаж в январе на 0,2%, а также роста продаж за исключением автомобилей на 0,2%.
Прибыль Applied Materials выросла в первом квартале финансового года на $0.23 за акцию, что превзошло ожидания рынка в $0.20. Среди других компаний, результаты которых превзошли ожидания аналитиков: Coca-Cola, Deere, DirecTV и Waste Management. Производитель молока Dean Foods Co New заявил о падении прибыли на 55%, причиной чему послужил рост цен на сырое молоко.
Основными аутсайдерами среди акций финансового сектора стали бумаги Freddie Mac и Washington Mutual. Также потери понесли акции таких банков, как Lehman Brothers и Goldman Sachs. В последний час торгов Wall Street Journal заявил, что компания News Corp. проводит переговоры с Yahoo! о совместной работе над MySpace.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2008 11:34
Японские фондовые индексы завершили торги ростом, причем основной индекс Nikkei достиг 6-летнего максимума после того, как правительственный отчет показал неожиданно сильный рост ВВП Японии, а розничные продажи в США выросли неожиданно, увеличив привлекательность акций компаний-экспортеров.
Акции Tokyo Electron Ltd. выросли на сообщении, что прибыль компании может превзойти ожидания рынка. Акции Pioneer Corp. и Asics Corp. также укрепились. Акции экспортеров Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 9.5%, Takeuchi Manufacturing Ltd. - на 13%.
Падение иены против доллара стало причиной роста спроса на акции автопроизводителей, среди которых Honda Motor Co. и Nissan Motor Co..
Акции Mitsui Chemicals Inc. выросли на 9.2% после того, как Mizuho Securities Co. повысил рекомендации по акциям до "buy''.
Европейские фондовые индексы завершили четвертый день недели смешано после того, как Бернанке заявил о том, что банки могут вновь начать списывать активы.
Акции финансового сектора понесли потери: Швейцарский банк UBS AG (UBS) заявил об убытке в четвертом квартале на общую сумму $11.3 млрд. после списания активов на сумму $13.7 млрд. в США из-за кризиса в ипотечном секторе. В банке отметили также, что "2008 год будет также очень сложным". Немецкий Commerzbank AG заявил также о падении прибыли на 44%. Тем не менее акции IKB Deutsche Industriebank AG выросли на 13% после того, как стало известно, что банк получит 1.5 млрд. государственной помощи. Страховая компания Zurich Financial Services AG прибавила 4.4% цены акций после заявления о росте прибыли на 22% до рекордного уровня в $5.63 млрд. Акции Renault SA упали на 4.9% после заявления представителей компании о намерении сократить производство машин серии Laguna на фоне падения продаж, что в свою очередь связано с налогообложением данным видов машин во Франции и Испании.
Акции Cap Gemini выросли на 8.2% после того, как компания заявила о росте чистой прибыли на 50% до 440 млн. евро ($641 млн.).
Торги на Wall Street завершились падением индексов. Пессимизм инвесторов вызвали комментарии Главы ФРС Бена Бернанке, который отметил, что экономические перспективы могут усугубиться. Бернанке сказал также, что ФРС "будет действовать в случае необходимости для поддержания экономического роста, а также с целью сокращения рисков возможного ухудшения ситуации". Давление на индексы оказало также заявление о том, что еще один эмитент облигаций FGIC потерял свой инвестиционный рейтинг AAA. Агентство Moody's снизило рейтинг компании до A3.
Среди экономических новостей: Дефицит торгового баланса США сократился в декабре до $58.8 млрд. против $63.1 млрд. месяцем ранее. Количество заявок на пособия по безработице снизились до 348K с 357K неделей ранее.
Во внимании рынка также остаются акции Yahoo и News Corp., которые заявили в среду о совместном сотрудничестве чтобы воспрепятствовать планам крупнейшего в мире производителя программного обеспечения MicrosoftCorp. по ее приобретению.
Среди корпоративных новостей: Департамент Юстиции США разрешил двум частным фирмам приобрести Clear Channel Communications за $19.5 млрд. Прибыль Comcast Corp. превзошла ожидания рынка, достигнув чистыми $602 млн. или 20 центов за акцию. Компания, занимающаяся предоставлением услуг кабельного телевидения заявила также о запланированной выдаче дивидендов, а также плане выкупа собственных акций на сумму $7 млрд.
Акции Intel снизились, оказав общее давление на технологический сектор, после того, как Goldman Sachs снизил рекомендации пос акциям компании. Goldman также понизил рейтинг Micron Technology до "sell." Результаты Amkor Technology Inc за четвертый квартал превзошли ожидания аналитиков, что привело к росту акций более чем на 14%. Крупнейший в США производитель автомобильных шин The Goodyear Tire & Rubber Company заявил о росте выручки в четвертом квартале на 11%. Компания Liz Claiborne, Inc заявила, что прибыль может не оправдать ожидания аналитиков, что привело к падению акций на 15.92%. Производитель медицинского программного обеспечения Allscripts Hlthcare Solns опубликовал отчет, результаты которого не оправдали ожидания рынка, а Deutsche bank снизил рекомендации по акциям, которые упали в результате на 25.21%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2008 23:34
Обзор фондового рынка за неделю: В пятницу фондовые индексы США понесли потери после выхода слабых экономических данных, однако, по итогам недели смогли закрыться на положительной территории, несмотря на сохранение опасений в отношении проблем на кредитных рынках. S&P 500 прибавил 1%, Dow вырос на 1.2%, а Nasdaq на 0.7%.
В ходе продаж более других пострадал финансовый сектор, индекс которого S&P Financials Index за пять торговых сессий снизился на 0.7%. Среди аутсайдеров следует отметить также телекоммуникационный и технологический сектора.
Рост цен на нефть выше отметки $96 за баррель не оказал существенной поддержки энергетическому сектору, который завершил неделю практически без изменений.
Акции брокерских компаний попали под давление продаж после того, как Lehman Brothers снизил прогнозы квартальной прибыли для представителей сектора и отметил возможность новых списаний активов. Bear Stearns и Lehman Brothers снизили и свои прогнозы. Кроме того, UBS сообщил, что банки могут дополнительно списать активов на сумму $203 млрд. из-за кризиса на рынке страхования долговых обязательств с фиксированной доходностью. К настоящему моменту списания уже составили $150 млрд. Снижение Lehman прогноза прибыли Goldman Sachs более чем в два раза послужило причиной падения акций Goldman на 6%. Morgan Stanley потерял 1.5%. Акции MBIA за неделю упали в цене на 18.8%, а Ambac Financial потеряли 9.7% несмотря на заявление Moody’s, что состояние страховых компаний, работающих на рынке облигаций с точки зрения капитализации и деловых перспектив лучше чем у их основных конкурентов. Среди лидеров следует отметить провайдера сетевых технологий Brocade Communications, квартальная прибыль которого по сравнению с прошлым годом снизилась, однако, оказалась выше ожиданий. В итоге акции компании выросли более чем на 12%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.02.2008 08:30
Японские фондовые индексы во вторник закрылись на максимальных отметках за последние две недели благодаря укреплению акций торговых компаний, последовавшему вслед за ростом цен на сырьевые материалы. Рост акций нефте-газодобывающей компании Itochu Corp. оказался максимальным за последние 4 года и составил сегодня 8% после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что они "серьезно недооценены". Акции Mitsubishi Corp. достигли двухмесячного пика, прибавив 4.4% после того, как цены на нефть, медь, золото и платину выросли. Банковский сектор укрепил свои позиции после того, как CLSA Ltd. рекомендовал инвесторам покупать акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., а представитель Катара заявил, что его правительство намерено инвестировать средства в крупнейший японский банк.
Европейские фондовые индексы продолжили рост. Лидерами торгов стал страховой сектор, поддержку которому оказывали спекуляции по поводу новых слияний и поглощений, а также товарно-сырьевой сектор, рост которого был вызван повышением цен на сырьевые материалы. Акции CNP Assurances SA, крупнейшей во Франции компании, специализирующейся на страховании жизни, резко подскочили в цене после сообщения в Les Echos, что некоторые держатели крупных пакетов акций намерены продать свои активы в компании. Axa SA, BNP Paribas SA и Allianz SE ранее выражали свою заинтересованность в покупке части или целиком CNP. Акции крупнейшей во Франции перестраховочной компании Scor SE подскочили в цене на 4.5%, британской Old Mutual Plc прибавили 2.5%, а крупнейшей страховой компании Европы Allianz выросли на 1.8%. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста в товарно-сырьевом секторе прибавив, соответственно, 2.4% и 2.2% после того, как цена меди выросла на 3.5% и достигла максимального уровня за последние 4 месяца $3.6845 за фунт.
Фондовые индексы на Wall Streеt понесли потери после того, как цена нефти превысила отметку $100 за баррель Фондовый рынок США открылся во вторник ростом после выходного в понедельник, когда финансовые рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Поддержку акциям на Wall Street оказали позитивные новости от Wal-Mart. Крупнейшая в мире компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте чистой прибыли на 4%, что оправдало прогнозы аналитиков Wall Street. Компания также заявила о выручке в IV квартале в размере более $100 млрд. Однако Wal-Mart выразил неуверенность в отношении перспектив на будущее. После непродолжительного снижения основные индексы активизировали рост, несмотря на сохранение проблем в финансовом секторе. Тем не менее, акции AIG сегодня серьезно выросли в цене после недавнего падения. Barron’s сообщил, что акции страховой компании были недооценены. Цена закрытия из в прошлую пятницу была на 21% ниже по сравнению с ценой на начало года. Незадолго до закрытия торгов индексы развернулись и снизились на отрицательную территорию. Продажи в технологическом секторе стали главной причиной слабости рынка. Акции Google, основного аутсайдера, потеряли в цене 4%. Телекоммуникационный сектор также не способствовал укреплению рынка. Основными аутсайдерами стали телекоммуникационные компании Verizon и AT&T. The Associated Press сообщил, что Verizon Wireless предложил своим абонентам неограниченный план стоимостью в $99.99, на который AT&T незамедлительно ответил подобным предложением. Акции обеих компаний упали в цене из-за опасений, что ценовая война приведет к снижению прибылей. Цена нефти, обновив исторический максимум в районе $100.10 за баррель, завершила день на отметке $100.01. Сегодня после завершения торгов свои квартальные отчеты предоставит ряд компаний, включая компонент Dow - Hewlett-Packard.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.02.2008 12:48
Японские фондовые индексы упали в среду из-за продаж акций финансового сектора. Акции Sumitomo Realty & Development Co. упали к минимальному уровню за последние 9 лет на опасениях по поводу кредитного рынка. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали к месячному минимуму. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 4.4%. Падение индексов усилилось во второй половине сессии после того, как KKR Financial Holdings LLC заявил о том, что выплаты по облигациям будут отложены. Акции производителей электроэнергии, таких как Kansai Electric Power Co. упали на фоне опасений по поводу того, что рост цен на энергоносители станет причиной падения прибыли компаний. Акции Tokyo Electric Power Co. упали на 3.9%. Компания ожидает, что чистый убыток станет рекордным в этом финансовом году из-за роста цен на нефть.
Европейские фондовые индексы завершили среду падением на опасениях увеличения потерь финансового сектора, а также на спекуляциях, что ФРС может замедлить темпы снижения ставки из-за роста инфляции.Акции Credit Agricole SA упали на 1.5% после сообщения в Financial Times о том, что французский банк может списать активов на сумму 650 млн. евро ($957 млн.) Акции Alliance & Leicester Plc упали к минимальному уровню с 1997 года после того, как компания снизила целевой уровень прибыл. Акции Vodafone Group Plc и Deutsche Telekom AG упали на опасениях, что рост конкуренции приведет к снижению цен в секторе. Акции авиакомпаний, таких как British Airways Plc снизились после роста цен на нефть выше отметки $100. Динамика цен на нефть также привела к падению акций фармацевтической компании Air Liquide SA.
Фондовые индексы в США завершили третий день недели ростом, не смотря на весьма негативное настроение инвесторов в начале торгов. Индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0.4%, а его базовое значение, в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, прибавил 0.3%. Тем не менее фондовые индексы смогли восстановиться после выхода Протоколов последней встречи FOMC, согласно рост экономики в 2008 году составит 1.3%-2%, а базовое значение PCE - в районе 2-2.2%. Члены совета отметили также, что ставку необходимо снижать и далее для того, чтоб поддержать экономический рост. Среди корпоративных новостей следует отметить заявление KKR Financial (KFN) в адрес SEC, что компания ведет переговоры о реструктуризации своих обязательств после того, как не смогла их вовремя погасить. Кроме того, во вторник после закрытия торгов Hewlett-Packard (HPQ) опубликовал сильный квартальный отчет, результатом которого стал рост акций компании. Выручка выросла на 38%. Основным аутсайдером стал телекоммуникационный сектор, который накануне снизился на 5% после сообщения о начале ценовой войны между Verizon (VZ 33.94, -1.40) и AT&T (T 33.89, -2.00). Credit Suisse также снизил рейтинг акций компаний до уровня Neutral с Outperform. Цены на нефть завершили торги в среду на уровне $100.74 за баррель, прибавив 0,90%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.02.2008 12:25
Рост японских фондовых индексов стал максимальным за последнюю неделю. Ослабление курса иены оказало поддержку акциям японских экспортеров, таких как Matsushita Electric Industrial Co. Акции Matsushita Electric, производящей потребительскую электронику под торговой маркой Panasonic, более половины продаж которой приходится на внешние рынки, подскочили в цене на 8.1%, Nintendo, основным продуктом которой является игровая приставка Wii, прибавили 4.1%. По прогнозам компании количество проданных на территории США Wii к середине текущего года превысит показатель аналогичного продукта Microsoft Corp.'s Xbox 360. Акции крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc., подскочили в цене на 2.7% после того, как стоимость нефти накануне в Нью-Йорке достигла рекордной отметки $101.32. Обновление исторического максимума ценой золота спровоцировало рост акций добывающей компании Sumitomo Metal Mining Co. на 15%. UBS AG повысил инвестиционный рейтинг Sumitomo Metal до уровня ``buy'' с``neutral,'' отметив рост цен на металлы.
Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением благодаря росту корпоративных прибылей, увеличению цен на сырьевые материалы, а также в связи с оптимизмом, что рост спроса со стороны развивающихся рынков сможет компенсировать ослабление экономики США. Акции Nestle SA выросли самыми серьезными темпами с августа прошлого года после сообщения, что прибыль компании превысила ожидания аналитиков. Акции Shire Plc достигли максимальной отметки за последний месяц после того, как стало известно, что квартальная прибыль британской фармацевтической компании утроилась по сравнению с предыдущим периодом. Рост цен на цинк и золото оказал поддержку представителям товарно-сырьевого сектора, в частности Vedanta Resources Plc. Акции Xstrata Plc подскочили в цене в связи со спекуляциями, что Cia. Vale do Rio Doce может повысить сумму, предложенную за покупку компании.
Фондовые индексы в США завершили день с серьезными потерями после публикации слабых экономических данных. Индекс общего уровня экономической активности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале снизился до -24, минимального уровня с 2001 года по сравнению с -20.9 в предыдущем месяце. Отрицательное значение показателя свидетельствует о сворачивании экономической активности в регионе. В итоге активизировались спекуляции по поводу того, что США все же не удастся избежать рецессии. В итоге большую часть дня Dow, Nasdaq, и S&P 500 провели на отрицательной территории. Продажи носили широкий характер. наиболее значительные потери понесли технологический и энергетический сектора. Лидером стал телекоммуникационный сектор, рост которого был связан как с техническими факторами - инвесторы проявляли интерес к подешевевшим за две последние сессии акциям - так и с позитивными корпоративными новостями: Рейтинг акций Cisco Systems, Inc был повышен аналитиками Citigroup до уровня “buy” с “hold”. Research In Motion Ltd, производящий мобильные устройства BlackBerry, повысил прогноз роста абонентской базы на 20%, отметив роста спроса на свои услуги за пределам США. Производитель программного обеспечения для производства полупроводниковой продукции Synopsys Inc сообщил, что квартальная прибыль превысила прогнозы аналитиков. Попытка основных индексов компенсировать потери успехом не увенчалась и к завершению сессии рынок вернулся к своим минимальным значениям дня.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.02.2008 08:10
Обзор фондового рынка за неделю: Американские фондовые индексы завершили неделю ростом, укрепившись в пятницу за последние тридцать минут торгов на спекуляциях, что Ambac Financial Group Inc. проводит переговоры о продаже активов, что поможет сохранить рейтинг А для компании. Standard & Poor's 500 завершил неделю ростом на 0.2%, Dow - на 0,3%, а Nasdaq потерял за неделю 0,8%. Starbucks заявил о намерении сократить 600 сотрудников компании в связи с падением темпов роста пpoдаж. Акции Freddie Mac (FRE) и Fannie Mae (FNM) привлекли внимание инвесторов в пятницу после того, как рейтинг обеих ипотечных компаний был снижен аналитиками Merrill Lynch до уровня "продавать". Фондовый рынок США открылся в первый день торгов ростом после выходного в понедельник, когда финансовые рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Поддержку акциям на Wall Street оказали позитивные новости от Wal-Mart. Крупнейшая в мире компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте чистой прибыли на 4%, что оправдало прогнозы аналитиков Wall Street. Компания также заявила о выручке в IV квартале в размере более $100 млрд. Однако Wal-Mart выразил неуверенность в отношении перспектив на будущее. После непродолжительного снижения основные индексы активизировали рост, несмотря на сохранение проблем в финансовом секторе. Тем не менее, акции AIG сегодня серьезно выросли в цене после недавнего падения. Barron’s сообщил, что акции страховой компании были недооценены. Цена закрытия из в прошлую пятницу была на 21% ниже по сравнению с ценой на начало года. Основными аутсайдерами стали телекоммуникационные компании Verizon и AT&T. The Associated Press сообщил, что Verizon Wireless предложил своим абонентам неограниченный план стоимостью в $99.99, на который AT&T незамедлительно ответил подобным предложением. Акции обеих компаний упали в цене из-за опасений, что ценовая война приведет к снижению прибылей. Кроме того, во вторник после закрытия торгов Hewlett-Packard (HPQ) опубликовал сильный квартальный отчет, результатом которого стал рост акций компании. Выручка выросла на 38%. Индексы на Wall Street упали в четверг после публикации слабых экономических данных. Индекс общего уровня экономической активности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале снизился до -24, минимального уровня с 2001 года по сравнению с -20.9 в предыдущем месяце. Отрицательное значение показателя свидетельствует о сворачивании экономической активности в регионе. В итоге активизировались спекуляции по поводу того, что США все же не удастся избежать рецессии. Наиболее значительные потери понесли технологический и энергетический сектора. Research In Motion Ltd, производящий мобильные устройства BlackBerry, повысил прогноз роста абонентской базы на 20%, отметив роста спроса на свои услуги за пределам США.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.02.2008 12:40
Японские фондовые индексы серьезно укрепили свои позиции благодаря росту акций представителей сектора страхования. Более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты стали главной причиной укрепления данного сегмента рынка. Акции страховой компании Aioi Insurance Co. подскочили на 14%, а Mitsui Sumitomo Insurance Co. на 10%. Поддержку сектору оказали и спекуляции по поводу того, что американской страховой компании Ambac Financial Group Inc. по всей видимости удастся сохранить свой кредитный рейтинг. Кроме того, по слухам Ambac может получить в качестве финансирования $3 млрд. Акции Inpex Holdings Inc. укрепили свои позиции после сообщения о том, что китайский правительственный инвестиционный фонд планирует купить часть нефтедобывающей компании. Sharp Corp., крупнейший в стране производитель жидко-кристаллических дисплеев, стал лидером в технологическом секторе. Акции Sony Corp. достигли трехнедельного максимума благодаря падению курса иены. О масштабах роста говорит тот факт, что по итогам дня укрепили свои позиции все 33 отраслевых группы, входящие в состав Topix.
Европейские фондовые индексы завершили торги ростом с повышением благодаря росту финансового сектора. UBS AG и BNP Paribas SA стали лидерами в сегменте кредитных учреждений. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc выросли в связи со слухами о возможной покупке части британского банка Qatar Investment Authority, а Alliance & Leicester Plc на слухах об интересе к компании Lloyds TSB Group Plc. UBS прибавил 2.5%, а акции крупнейшего французского бака BNP Paribas подскочили на 5%. Акции Deutsche Bank AG выросли на 1.2%.
Фондовые индексы в США завершили день с значительными достижениями благодаря росту оптимизма в отношении финансового сектора, а также позитивным корпоративным новостям. Сообщение о том, что MBIA был исключен из списка наблюдения кредитных рейтингов S&P спровоцировало резкий рост акций компании и рынка в целом. Ambac сохранил свой рейтинг AAA, однако, перспективы компании рассматривались S&P как негативные и ее акции были помещены рейтинговым агентством в соответствующий список. В итоге все 10 основных экономических секторов завершили день на положительной территории. Полностью смог восстановить свои сегодняшние потери и недавний аутсайдер - финансовый сектор. Акции биотехнологической компании Genentech резко подскочили в цене после сообщения о получении от регулирующих органов (FDA) одобрения на производство и применение антиракового препарата Avastin, продажи которого могут принести компании до $700 млн. в год. Getty Images Inc будет куплена Hellman & Friedman за $2.1 млрд. Take-Two Interactive Software Electronic Arts сообщил, что повышает, предложение за производителя видео-игр до $2 млрд.. Visa сегодня находился в центре внимания инвесторов после заявления, что в результате IPO может быть привлечено до $19 млрд., что станет абсолютным рекордом за всю историю корпоративной Америки. Компания планирует продать 406 млн. акций по цене от $37 до $42 за штуку. IPO Visa может затмить результаты размещения MasterCard в 2006. Акции MasterCard к настоящему времени выросли на 413%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.02.2008 09:30
Японские фондовые индексы во вторник понесли потери после того, как Credit Suisse Group заявил, что ослабление потребительских настроений ухудшает перспективы сектора розничной торговли. Акции Aeon Co., второго в Японии ритейлера и Isetan Co. понесли серьезные потери после публикации отчета в соответствии с которым уровень деловых настроений мелких и средних компаний остается на минимальной отметке за последние пять лет. Данный факт снижает вероятность того, что работодатели смогут увеличивать зарплаты, что в свою очередь привело бы к активизации потребителей. В итоге акции Aeon упали на 3.6%, сети Isetan потеряли 3.6%, а Lawson Inc. 4%. Tokyo Electric Power Co. стал лидером продаж в секторе коммунального хозяйства после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что энерго-генерирующие компании не смогут переложить на потребителей рост стоимости энергоносителей. Акции оператора мобильной связи KDDI Corp. упали в цене после того, как Nomura снизил их рейтинг.
Европейские фондовые индексы второй день кряду завершили торги ростом после того, как крупнейшей страховой компании удалось сохранить максимальный кредитный рейтинг. В результате активизировались спекуляции, что банкам удастся избежать новых потерь, связанных с проблемами на кредитных рынках. Дополнительным фактором роста оптимизма на рынке стало неожиданное укрепление показателя делового климата в Германии. Индекс Ifo в феврале вырос до 104.1 против 103.4 в январе. Акции Standard Chartered Plc, единственного британского банка, бумаги которого выросли по сравнению с прошлым годом, сегодня подскочили в цене на 7.9% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы. Рост кредитования в Гонконге и Индии компенсировал падение активности на рынке США. Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании выросли на 3.7%, а крупнейшего нидерландского кредитно-финансового учреждения ING Groep NV прибавили 3.4%. Atos Origin SA стал лидером в технологическом секторе после того, как International Business Machines Corp. сообщил о намерении дополнительно выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. и заявил, что повышает свой прогноз прибыли. Акции ThyssenKrupp AG подскочили в цене после того, как Credit Suisse Group повысил целевой уровень бумаг производителя стали. Акции Puma AG выросли на 6.1%. Квартальная прибыль производителя спортивной одежды выросла на 17% после того, как вывод на рынок новой продукции спровоцировал рост продаж в Европе и Азии.
Фондовые индексы в США завершили день с значительными достижениями благодаря росту оптимизма в отношении перспектив финансового и технологического секторов. Открыв день незначительными потерями основные индексы вскоре обновили сессионные максимумы в значительной степени благодаря укреплению акций IBM . Компания намеревается выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. IBM повысил прогноз роста квартальной прибыли до $8.25 на акцию, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Финансовый сектор резко вырос после сообщения, что Moody's подтвердил рейтинг MBIA на уровне AAA. По мнению рейтингового агентства Moody's, компания может в самом худшем случае получить убытки в размере $4 млрд. Рост акций крупнейших представителей технологического сектора, в частности IBM, Intel, и Microsoft послужил причиной возобновления укрепления основных индексов перед закрытием рынка. С другой стороны, Google понес потери после сообщения ComScore, что количество оплаченных кликов на Google в январе снизилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. В итоге S&P приблизился к сессионному максимуму, а Nasdaq обновил свой дневной пик. S&P 500 и Dow по итогам месяца демонстрируют незначительный рост, прибавив по 0.4%. Если принять во внимание, насколько велики были потери индексов, результат покажется более впечатляющим. В данный момент S&P торгуется на 4.2%, а Dow на 5.7% выше своих минимальных значений февраля. Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки light sweet crude oil закрылся во вторник на отметке $100.88 за баррель, причем в ходе сегодняшнего дня был обновлен исторический максимум в районе $101.15 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.02.2008 08:33
Индексы в Японии выросли, причем основной индекс Nikkei 225 достиг 6-недельного максимума после того, как сильные квартальные результаты представителей сектора розничных продаж в США укрепили спекуляции, что рост затрат поддержит экономику. Акции Sony Corp. выросли в то время, как акции Nikon Corp. также укрепились после того, как International Business Machines Corp. заявила о выкупе акций на общую сумму $15 млрд. Акции производителя микрочипов NEC Electronics Corp. также укрепились. Акции Mitsubishi Logistics Corp. выросли на ожиданиях, что укрепление иены может стать причиной роста прибыли компании.Акции Marui Group Co. поддержало заявление о намерении выкупить свои акции.
Акции Calsonic Kansei Corp., которая производит авто-запчасти для компании Nissan Motor Co., достигли максимальной отметки с августа после того, как Nissan заявил о росте производства в январе на 14% г/г.
Европейские фондовые индексы завершили торги смешано на фоне опасений, что рост инфляции станет причиной снижения прибыли в корпоративном секторе. Инвесторы негативно восприняли рост цен на нефть, а также слабые квартальные результаты HBOS Plc и Bouygues SA.
Крупнейшая в Великобритании ипотечная компания HBOS заявила о падении объемов корпоративных кредитов. Тем временем Bouygues, вторая крупнейшая в мире строительная компания опубликовала отчет, результаты которого не смогли превзойти ожиданий рынка.
Акции Old Mutual Plc упали на 3.5% после того, как операционная прибыль страховой компании оказалась ниже прогнозов.
Акции Henderson Group Plc выросли до 4-летнего максимума после того, как компания заявила о росте прибыли до 132.1 млн. стерлингов ($263.3 млн.) благодаря привлечению инвестиций своих клиентов в хедж-фонды.
Wall Street завершил среду смешано поскольку инвесторы оценивали слабые статистические и квартальные отчеты. Индексы укрепились после того, как Бен Бернанке отметил, что ФРС продолжит снижать ставку. Среди экономических отчетов: В январе заказы на товары долговременного использования снизились на 5.3%, в то время как эксперты ожидали менее значительного снижения показателя, на 4.0%. За исключением транспортных заказы упали на 1.6%. Согласно отдельному отчету, продажам жилья на первичном рынке недвижимости сократились в прошлом месяце на 2.8% до 588К против 605К месяцем ранее, что стало минимальным уровнем продаж с 1996 года. Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Fannie Mae (FNM) о больших по сравнению с ожиданиями убытках. Однако в дальнейшем OFHEO заявил о том, что верхний предел возможного роста доходности инвест-портфеля компаний Fannie Mae и Freddie Mac будет отменен 1 марта., что позволит добиться вливания большего объема инвестиций. Данное заявление позволило фондовым индексам восстановиться. Microsoft (MSFT), был оштрафован регулирующими органами ЕС на рекордные $1.3 млрд. за несоблюдение предписаний в отношении необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. Квартальные убытки строительной компании Toll Brothers (TOL) оказались более значительными по сравнению с ожиданиями. DreamWorks (DWA) сообщил о получении квартальной прибыли благодаря успеху в прокате "Shrek 3". Цена нефти достигла нового рекордного уровня в среду, превысив отметку $102 за баррель. Однако вскоре цена опустилась на фоне роста запасов нефти в США.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.03.2008 16:33
Продажи на Wall Street ускорились в пятницу, результате чего Wall Street 4-й месяц подряд завершил с потерями на фоне слабых фундаментальных показателей и неопределенных перспектив на рынке ипотечного кредитования. За неделю индекс S&P-500 упал на 1,2% до 1,336.01. В феврале индекс потерял 3,1% и 9% с начала года. Dow Jones industrial average снизился на 0,6% до 12,304.98 за 5 торговых дней, при этом февральские потери составили 2,7%. Технологический Nasdaq снизился на 1% до 2,311.23 за неделю.
Падение индекса потребительского доверия до 16-летнего минимума, слабые экономические данные, рост заявок на получение пособия по безработице, взлет цен на нефть к новым рекордным максимумам, а также падение продаж и цен на жилье – все это лишь усиливало пессимизм инвесторов и стимулировало снижение фондового рынка.
Комментарии главы ФРС Бена Бернанке привели к активизации продаж акций финансовых компаний после того, как он сказал, что, вероятно, некоторые банки станут банкротами. Банковский индекс S&P-500 упал за неделю на 4,7%, в то время как более широкий индекс финансового сектора снизился на 3,8%. Акции MF Global рухнули на 41,7%. Рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s понизили свои кредитные рейтинги по ряду брокерских фирм.
Рекордные убытки Fannie Mae и Freddie Mac, а также проблемы Thornburg Mortgage усилили опасения относительно ситуации в жилищном секторе. Акции Fannie Mae, сообщившей об убытках в IV квартале в размере 3,6 млрд. долларов, подешевели на 3,1%. Ее меньший конкурент Freddie Mac показал квартальные убытки в размере 2,5 млрд. и предоставил слабый прогноз на текущий год. Акции Thornburg Mortgage, специализирующегося на кредитах, предоставляемых под покупку экзотического жилья, рухнули на 16,4%. Кроме того, крупнейшая национальная страховая компания AIG сообщила об убытках в 5,3 млрд. долларов, связанных со списанием активов на сумму 11,5 млрд. Акции AIG упали на 4,2%.
Между тем, для компаний, специализирующихся на страховании облигаций, неделя выдалась довольно удачной. Moody’s и S&P подтвердили рейтинг ААА для Ambac и MBIA, хотя план Citigroup по «спасению» Ambac продолжает беспокоить инвесторов. Акции Ambac подорожали на 10,5% за неделю, а акции MBIA прибавили 8,3%.На 11,6% выросли в цене акции Assured Guaranty после того, как инвестор Уилбур Росс согласился купить 1 млрд. долларов в акциях.
Некоторое облегчение рынку принесли компании технологического и телекоммуникационного секторов. Акции Take-Two Software, производителя видео-игр, подскочили на 52,4% за 5 дней после того, как компания получила предложение о поглощении за 2 млрд. долларов от конкурента Electronic Arts. Акции EA отступили на 5,8%. Акции консультационной компании Sapient подорожали на 21,2% после выхода сильного квартального отчета. Акции Novell прибавили 12,7% также после выхода сильного квартального отчета. На 28,3% взлетели акции OmniVision Technologies, в то время как акции Sprint Nextel снизились на 17,4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.03.2008 12:20
Индексы в Японии завершили понедельник с самыми серьезными за последний месяц потерями. Инвесторы опасаются, что кризис на кредитных рынках США негативно повлияет на на условия деятельности японских институтов потребительского кредитования, а рецессия крупнейшей мировой экономики станет причиной дальнейшего укрепления курса иены против доллара. Акции Takefuji Corp., третьей крупнейшей в Японии компанией, занимающейся потребительским кредитованием упали на 6.6% после сообщения, что потери от операций с деривативами могут составить около $291 млн. Акции основного конкурента Takefuji - Promise Co. обвалились на 5.4%, а одного из крупнейших в стране банка Mizuho Financial Group Inc. потеряли 4.9% после того, как Mizuho сообщил об убытках в размере $2.6 млрд., полученных в основном от операций на рынке ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными класса subprime. Не добавило оптимизма на рынке и заявление UBS AG, что потери глобальных финансовых компаний из-за кризиса на кредитных рынках составят по крайней мере $600 млрд. Укрепление курса иены против доллара до 102.62, максимального уровня с января 2005 года, стало главной причиной падения акций японских экспортеров. Акции Nintendo, продающей в США в два раза больше чем в Японии игровых приставок Wii, обвалились на 5.8%, Komatsu Ltd., экспортирующей в Северную Америку 30% своей продукции, упали на 5.7%, а Honda Motor Co. на 5.8%. Заявление Nikkei, что прибыль Nippon Steel Corp. снизится из-за роста цен на сырье, спровоцировало продажи акций сталеплавильных компаний.
Европейские фондовые индексы понесли потери четвертый день подряд. Лидерами продаж стали акции финансовых компаний в связи с опасениями роста потерь банков из-за убытков на кредитных рынках, а также после того, как инвестор Уоррен Баффет заявил, что лучшие времена для страховых компаний миновали и в будущем их ждет "существенное падение прибыльности." Акции крупнейшей в Европе страховой компании Allianz упали в цене на 1.7%, а Swiss Reinsurance Co., крупнейшей перестраховочной компании, на 3.5%. Акции британской Prudential Plc потеряли 1.6%. Акции UBS снизились на 3.3% после того, как Credit Suisse заявил, что крупнейший европейский банк может списать активов на сумму около $15 млрд. Акции HBOS обвалились на 7.5% после того, как Bear Stearns снизил рейтинг компании ипотечного кредитования до уровня ``peer perform'' с ``outperform,'' отметив ожидания снижения прибыли в 2008 году из-за потерь на кредитных рынках. Акции Barclays Plc упали на 3.2%, а крупнейшего банка Франции BNP Paribas SA на 1.5%.
Wall Street завершил первый торговый день недели с незначительными потерями. Сектор страховых компаний, специализирующихся на страховании имущества, а также от несчастных случаев (рroperty and casualty insurers) сегодня стал одним из основных аутсайдеров после того, как инвестор и управляющий Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в обращении к акционерам заявил, что ожидает падения прибыльности страховых компаний в течение 2008 года. Не добавили оптимизма и экономические новости: индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) в феврале снизился до 48.3 против 50.7 в январе, что говорит о сворачивании активности в данном сегменте крупнейшей мировой экономики. Корпоративные новости также трудно назвать позитивными: AMBAC Inc сообщил о снижении квартальных дивидендов до цента на акцию и временном прекращении деятельности своего финансового подразделения с целью высвобождения капитала. Boeing Co. СП конкурентов компании Northrop Grummand и Airbus выиграло контракт ВВС США на сумму $40 млрд. Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о падении квартальной прибыли на 18% в связи со снижением доходности страхового бизнеса и падения активности в секторе строительства. Он-лайн брокер E Trade Financial Corp нанял вице-президента J.P. Morgan, Дональда Лэйтона в качестве исполнительного директора компании (CEO), в связи с чем активизировали спекуляции о возможной продаже E Trade, сообщает The Wall Street Journal. Ford сообщил, что продажи на территории Северной Америки снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозировали более значительное падение показателя, на 14%. Продажи General Motors упали на 13%. против ожидавшегося снижения на 14%. В целом продажи автомобилей в США составили 11.9 млн. единиц против 11.7 млн. в предыдущем периоде, когда показатель достиг минимальной отметки с 2005 года. Основные индексы в течение дня находились под давлением и обновили сессионные минимумы после того, как энергетический сектор не смог удержать своих лидирующих позиций. Лишь маловлиятельные коммунальный и сектор сырьевых материалов смогли закрепиться на положительной территории. Индекс сырьевого сектора (CRB Commodity Index) возобновил свой рост после укрепления в феврале на 11.7%. Сегодня индекс прибавил 1.1% благодаря обновлению исторических максимумов ценой золота и нефть. Цена "черного золота" достигла отметки $103.95 за баррель, а золото подорожало до $991.00 за унцию. Среди других сырьевых товаров следует отметить рост цены пшеницы на 3.7% и серебра на 2.6%. Тем не менее, к завершению сессии индексы смогли минимизировать свои потери.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.03.2008 08:08
Индексы в Японии завершили второй день недели с незначительными потерями. Производители автомобильных покрышек и нефтеперерабатывающие предприятия стали лидерами снижения в составе индекса Topix после того, как рекордные цены на сырьевую продукцию послужили причиной спекуляций о возможном падении прибылей компаний. Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., второго крупнейшего в Японии производителя шин, упали до минимального уровня за четыре последних года в связи с ростом цен на резину. Падение акций Showa Shell Sekiyu K.K. стало самым значительным за последние шесть недель после того, как цена нефти в очередной раз обновила исторический максимум. Mizuho Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе после того, как аналитики Credit Suisse Group заявили, что UBS AG может списать активов дополнительно на сумму $15 млрд.. Ограничил снижение рынка рост акций торговых компаний, таких как Mitsubishi Corp., последовавший после обновления исторических пиков ценами на металлы и нефть.
Европейские фондовые индексы во вторник продолжили нести потери. Лидерами продаж стали технологические компании и производители автомобилей после того, как Intel Corp. снизил прогноз прибыли, а представитель PSA Peugeot Citroen заявил о возможном ослаблении спроса на автомобили. Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего в европе производителя микрочипов, падают четвертый день подряд. Акции производителя оборудования для полупроводниковой продукции ASML Holding NV упали в цене после того, как Goldman, Sachs & Co. снизил целевой уровень, отметив опасения снижения заказов. Акции Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, понесли потери после того, как BNP Paribas рекомендовал инвесторам продавать акции компании. Не добавили настроения инвесторам и экономические новости: в частности, в еврозоне было отмечено замедление темпов экономической экспансии в четвертом квартале, причем потребительские расходы снизились впервые за шесть последних лет. ВВП еврозоны вырос на 0.4% по сравнению с третьим кварталом, когда роста составил 0.7%. Акции банков понесли потери после того, как председатель ФРС Бен Бернанке обратился к кредитным институтам с просьбой дополнительного списания долговых обязательств по ипотечным займам.
Wall Street завершил день с незначительными потерями.
Основные индексы с начала дня находились под давлением после того, как вице -председатель ФРС Кон заявил, что банковская система США столкнулась с серьезными вызовами, однако, в целом ее состояние не вызывает беспокойства. Немногим ранее председатель ФРС Бен Бернанке довольно пессимистически оценил состояние сектора жилья Соединенных Штатов.
Рынок обновил сессионные минимумы после того, как управляющий ФРС Мишкин в своем выступлении отметил существование серьезных рисков для американской экономики, сказав, тем не менее, что снижение процентных ставок и пакет мер фискального стимулирования помогут избежать развития событий по наихудшему сценарию. Мишкин также прогнозирует сохранение тенденции роста безработицы. К завершению дня основные индексы смогли восстановить часть понесенных ранее потерь, однако, закрылись на отрицательной территории. Лишь Nasdaq преодолел нулевую отметку. Финансовый сектор серьезно укрепил свои позиции в преддверии оглашения плана по спасению Ambac. Технологический сектор резко вырос после сообщения исполнительного директора Cisco, что долгосрочный прогноз роста составляет от 12% до 17%. В течение дня потери технологического сектора достигали 1.6%. Нефть закрылась на отметке $99.67 за баррель, потеряв в цене $2.79. Из-за этого энергетический сектор по итогам дня оказался одним из главных аутсайдеров. Наибольшие потери в данном сегменте рынка понес Exxon Mobil .
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.03.2008 12:08
Фондовые индексы в Японии завершили среду падением на фоне продаж акций финансового и машиностроительного секторов. Причиной пессимизма инвесторов стал рост опасений в отношении продолжения кризиса кредитного рынка, а также снижение капитальных затрат национальными производителями. Акции второго крупнейшего банка в Японии - Mizuho Financial Group Inc. упали к3-летнему минимуму в то время, как акции Komatsu Ltd. стали аутсайдерами среди представителей машиностроительного сектора. Акции Marubeni Corp. выросли на 8,5% после сообщения о том, что компания совместно с канадской Talisman Energy Inc. нашли новый источник газа в Северном море Великобритании.Акции Mitsui & Co. и Itochu Corp. также выросли после данного сообщения. Акции девелоперских компаний не пользовались спросом. Бумаги Sumitomo Realty & Development Co. упали в цене на 2.5%, а Mitsui Fudosan Co. - на 1.1%.
Европейские фондовые индексы выросли впервые за последние шесть дней. Рост фондовых индексов в США стал причиной активизации покупок акций, цены на которые снизились в течении последних шести дней. Акции Allianz выросли на 2.6%, Axa SA - на 1.7% и HSBC - на 2.5%. Акции Nokia выросли на 3.6%. Акции Liberty International выросли на 5.5% после того, как издание Independent сообщило, что компания планирует построить крупнейший в мире торгово-развлекательный центр. Акции британской девелоперской компании Hammerson Plc выросли на 4.6% в то время, как акции British Land Co. Plc укрепились на 3.1%. Акции Man укрепились на 4.1% после того, как один из известнейших хэдж-фондов отметил хорошую прибыльность от инвестиций в акции компании. Акции Prudential выросли на 4.7%.
Фондовые индексы в США смогли завершить среду на положительной территории не смотря на волну продаж, последовавшую после публикации слабого отчета "Бежевая книга", а также план реструктуризации бизнеса Ambac Financial. Компания заявила, что продажа простых акций помогла увеличить капитал на $1.5 млрд., однако S&P и Fitch заявили. что не изменят финансового рейтинга компании, отметив данную возможность только пори условии большего роста капитала. Ранее позитив на рынке был вызван выходом более позитивного, нежели этого ожидали, сервисного индекса ISM. Среди экономических данных: Согласно отчету индекс ISM non-mfg, отражающий активность в сервисном секторе, который, напомним, составляет 90% всей экономики США, вырос в феврале на 49,3 пп против 44,6 пп в предыдущем месяце, тогда как экономисты ожидали роста на 47,3. Отдельный отчет от агентства ADP Employer Services указал на падение числа рабочих мест в частном секторе экономики США на 23,000 в феврале после роста на 119,000 месяцем ранее и ожиданий роста показателя на 18,000. Пересмотренное значение производительности труда в четвертом квартале составило 1.9% против ожидавшихся 1.8% и аналогичного показателя в предыдущем периоде. Среди корпоративных новостей следует отметить, что квартальные результаты Costco оправдали прогнозы аналитиков Wall Street. Продажи компании выросли благодаря увеличению цен на нефть и повышению спроса за пределами США. BJ Wholesale Club также сообщил о росте прибыли и пересмотрел с повышением свой прогноз финансовых результатов. The New York Times сообщает, что Yahoo пытается всеми возможными способами противодействовать попыткам поглощения со стороны Microsoft, включая возможность переноса на более поздний срок ежегодного собрания акционеров интернет-компании. Apple подтвердил свой прогноз продать 10 млн. iPhones до конца текущего года, несмотря на рост опасений по поводу того, что проблемы в американской экономике приведут к снижению активности потребителей. Цены на нефть достигли нового рекордного максимума, завершив торги на уровне $104.52 за баррель ($5.00). Новый исторический максимум для цены light sweet был достигнут сегодня в области $104.56 после того, как отчет показа снижение запасов нефти в США.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.03.2008 11:42
Фондовые индексы в Японии завершили торги ростом. Рекордные цены на нефть оказали поддержку акциям компаний товарно-сырьевого сектора, а ослабление иены позитивно повлияло на акции экспортеров. Цена нефти достигла отметки $104.95 за баррель после того, как OPEC было принято решение оставить уровень добычи сырья без изменений. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании Японии Inpex прибавили в цене 6%, Mitsubishi, крупнейшей торговой компании, выросли на 4%, а ее конкурента Itochu Corp. на 2.7%. Индекс добывающего сектора Topix Mining Index подскочил на 5.3%. Nintendo прибавил 4.3%, Nikon Corp. 3.6%, а Komatsu Ltd. 3.1%.
Европейские фондовые индексы в четверг возобновили снижение в связи с опасениями новых потерь на кредитных рынках. Акции UBS AG упали до минимальной отметки с 2003 года после заявления JPMorgan Chase & Co., что крупнейший европейский банк продал со значительным дисконтом активов, обеспеченных ипотечными закладными на сумму $24 млрд.. Акции нидерландской страховой компании Aegon NV потеряли в цене 5.7% после сообщения о падении прибыли на 26%. Акции крупнейшей страховой компании региона Allianz SE снизились в цене 2.8%, Рекордные цены на нефть стали причиной падения акций авиатранспортных компаний. Обвал акций British Airways Plc оказался самым значительным за последние четыре года и составил 7.6% после того, как компания заявила, что рост цен на нефть станет причиной снижения прибыли. Следует отметить укрепление сектора розничной торговли, поддержку которому оказали позитивные квартальные результаты ряда компаний. Акции розничной сети Royal Ahold NV выросли на 3.1% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 8.8% и намерении впервые за пять лет выплатить дивиденды. Акции Carrefour SA прибавили 4.1%. Прибыль второй крупнейшей розничной сети выросла в прошлом году на 1.4% благодаря увеличению спроса в развивающихся странах. Акции Akzo Nobel NV подскочили в цене на 9.1% после сообщения крупнейшего в мире производителя лако-красочных материалов о росте квартальной прибыли благодаря продаже фармацевтического подразделения компании с целью покупки британского производителя красок Imperial Chemical Industries.
Фондовые индексы завершили день с серьезными потерями из-за роста цен на нефть, падения курса доллара и активизации опасений в отношении рецессии в США. Акции Merrill Lynch упали в цене более чем на 5% после того, как банк заявил о прекращении выпуска ипотечных обязательств класса subprime mortgages посредством своего подразделения First Franklin Financial. Компания также планирует сократить 650 рабочих мест в First Franklin и продать часть компании. Акции Thornburg Mortgage (TMA) обвалились на 55% в связи с опасениями банкротства ипотечной компании после того, как стало известно, что Thornburg не смог вовремя погасить обязательства в сумме $28 млн., в результате чего не сможет получить в качестве источника финансирования $320 млн.. Кроме того, по некоторым данным UBS может продать активы, обеспеченные ипотечными обязательствами на сумму $24 млрд. по заниженным ценам. Nasdaq понес серьезные потери после разворота акций Apple и Oracle, а также падения Google. Продажи Research in Motion также оказали негативное влияние на динамику индекса. Основные индексы завершили торги в районах своих сессионных минимумов. Финансовый сектор стал одним из главных аутсайдеров из-за продаж акций UBS, Merrill Lynch, JP Morgan Chase и Bank of America.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.03.2008 23:42
Обзор фондового рынка: Американский фондовый рынок завершил неделю на минимальном уровне с августа 2006 года после того, как самое серьезное за пять лет падение количества новых рабочих мест в США, спровоцировало продажи в энергетическом, добывающем и промышленном секторах. Не смог оказать поддержку основным фондовым индексам и представленный в пятницу ФРС план по повышению ликвидности кредитных рынков. ФРС увеличил сумму предлагаемых на аукционах 10 и 24 марта кредитных средств до $50 млрд. против $30 млрд. ранее. Центральный банк США также предложил банкам $100 млрд., под залог ценных бумаг с обязательством обратного выкупа. Chevron Corp. и Alcoa Inc. стали лидерами продажи, в результате которых Dow Jones Industrial Average впервые с января снизился под отметку 12,000. Аналитики Friedman, Billings, Ramsey & Co. снизили свой уровень рекомендаций в отношении акций Alcoa, отметив вероятность падения цен на металлы. Акции Boeing Co., второго в мире крупнейшего производителя коммерческих авиалайнеров, понесли серьезные потери в связи со опасениями по поводу задержки с поставками нового лайнера 787 Dreamliner до второго полугодия 2009. Финансовый сектор в течение всей недели находился под давлением после сообщения Thornburg Mortgage Inc. о намерении пересмотреть свои финансовые результаты в связи с изменением стоимости активов. Акции Thornburg Mortgage (TMA) обвалились на 25% в связи с опасениями банкротства ипотечной компании после того, как стало известно, что Thornburg не смог вовремя погасить обязательства в сумме $28 млн., в результате чего не сможет получить в качестве источника финансирования $320 млн.. Кроме того, по некоторым данным UBS может продать активы, обеспеченные ипотечными обязательствами на сумму $24 млрд. по заниженным ценам. Акции Merrill Lynch упали в цене более чем на 5% после того, как банк заявил о прекращении выпуска ипотечных обязательств класса subprime mortgages посредством своего подразделения First Franklin Financial. Компания также планирует сократить 650 рабочих мест в First Franklin и продать часть компании. В итоге Standard & Poor's 500 за пять дней потерял 3.5%, а с начала года индекс снизился на 12% в связи с проблемами на кредитных рынках и рынке жилья, а также опасениями рецессии в США. Nasdaq понес серьезные потери после разворота акций Apple и Oracle, а также падения Google. Продажи Research in Motion также оказали негативное влияние на динамику индекса.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.03.2008 11:55
Фондовый рынок Японии завершил первый торговый день недели с потерями. Nikkei 225 Stock Average упал до минимальной отметки за два последних года после того, как сообщение об ослаблении рынка труда США и укрепление иены вызвали опасения по поводу падения прибылей японских экспортеров. Акции Sony Corp., около четверти продаж которой приходится на рынок США, упали в цене на 5% и достигли минимальной отметки за последние 2 года. Потери Nissan Motor Co., 44% оперативной прибыли которой приходится на рынки Северной Америки, оказались самыми значительными за 5 лет. Акции компании снизились на 3.6%. Toyota Motor Corp., потерял 2.4% стоимости своих акций. Укрепили свои позиции акции энергогенерирующих компаний, прибыли которых, как полагают инвесторы, лучше защищены от последствий ослабления экономического роста.
Европейские фондовые индексы в понедельник снизились до минимальных уровней с июня 2006 года после того, как рост опасений рецессии послужил причиной продаж акций представителей товарно-сырьевого и добывающего секторов. BHP Billiton Ltd., стал лидером продаж в добывающем секторе в ходе падения цен на металлы. Акции BHP Billiton потеряли в цене 5.7%, а Rio Tinto Group, которую пытается купить BHP, упали на 5.7%. Цена меди с поставкой в течение трех месяцев упала сегодня в Лондоне на 2.8%. Цены на никель, свинец и цинк также снизились. Банковский сектор оказался под давлением в связи со спекуляциями о проблемах с ликвидностью у Bear Stearns Cos. UBS AG и Deutsche Bank AG упали на 4% и 2.3%, соответственно. Акции Bear Stearns обвалились на 13% в связи со слухами о проблемах банка с ликвидностью. Акции французского инвестиционного банка Natixis SA упали на 4.6% и достигли минимальной отметки за 4 года после того, как Merrill Lynch & Co.'s снизил прогноз прибыли банка в 2008 году на 28% и рекомендовал инвесторам продавать его акции.
Фондовые индексы США в понедельник также завершили с серьезными потерями. Опубликованный в прошлую пятницу отчет, зафиксировавший второе кряду сокращение рабочих мест в крупнейшей мировой экономике, спровоцировал активизацию опасений по поводу рецессии и послужил причиной увеличения оценок вероятности того, что на своей ближайшей встрече, намеченной на будущей неделе, ФРС может прибегнуть к более радикальному снижению процентных ставок. Кроме того, сегодня в фокусе рынка находился сектор ипотечного кредитования. Акции Fannie Mae (FNM) упали в цене на 6% после публикации в Barron's статьи, в которой высказывается предположение, что ипотечной компании может потребоваться помощь правительства в случае усугубления кризиса на рынке жилья. Сообщение, что ФРС проводит расследование в отношении возможного мошенничества Countrywide Financial Corp., стало причиной падения акций компании на 6%. Курс акций Bear Stearns Companies Inc достиг минимальной отметки за пять последних лет после снижения их рейтинга Moody's и негативных комментариев Bernstein Research. Позднее CNBC сообщил, что председатель совета директоров Bear Stearns опроверг слухи о проблемах банка с ликвидностью как "абсолютно смехотворные". Квартальные результаты MBIA Inc оказались слабее ожиданий, в результате чего акции страховой компании достигли своего исторического минимума. Рейтинг Thornburg Mortgage (TMA) был снижен аналитиками Jefferies & Co. после того, как неделю назад один из кредиторов компании объявил дефолт по своим обязательствам. McDonald's сообщил о росте продаж в прошлом месяце на 11.7%. Результат был достигнут благодаря увеличению спроса в Европе, а также в связи с сезонным фактором - дополнительным календарным днем в феврале.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.03.2008 12:38
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник ростом. Удорожание акций Mazda Motor Corp. (+8.5%), 31% выручки которой приходится на США, стало максимальным за последние более чем 2 года. Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили в цене +2.3%. Акции Toyota Motor Corp. выросли на 2.1%. На 4.4% подорожали акции Nippon Steel, в то время как акции JFE Holdings Inc. прибавили 5.3%. Крупнейший в мире производитель автошин Bridgestone Corp. также наблюдал повышенный спрос на свои акции (+4%), который стал максимальным с 25 января. На 2.4% выросли в цене акции Yokohama Rubber Co.
Ралли также наблюдалось на европейском фондовом рынке, который смог восстановиться из области минимальных уровней с июня 2006 года. Поддержку рынку оказал план Федерального резерва в предоставлении кредитов на сумму в $200 млрд. для стабилизации ситуации на финансовых рынках. Это поддержало финансовые компании, в то время как представители энергетического сектора были фаворитами на фоне роста цен на нефть к новым рекордам. Акции UBS AG подорожали на 3.4%, причем рост произошел впервые за последние 4 сессии. Акции HSBC Holdings Plc показали максимальный рост за неделю (+2.7%), BP Plc и Total SA прибавили 0.8% и 1.4% соответственно после того, как нефтяные котировки перешагнули отметку в $109 за баррель. Между тем, на 4.9% упали в цене акции Nokia Oyj, что оказало давление на технологический сектор.
Американский фондовый рынок стремительно вырос во вторник после того, как Федеральный резерв предпринял меры по увеличению ликвидности финансовых рынков, а ЕС одобрил сделку по слиянию Google и DoubleClick. ФРС объявила о новом плане срочного кредитования под залог ценных бумаг - Term Securities Lending Facility (TSFL). В рамках этого плана которого центральный банк предоставит первичным дилерам обязательств Казначейства на сумму до $200 млрд. сроком на 28 дней без овернайта. Потенциальные заемщики смогут в виде обеспечения кредита использовать целый ряд ценных бумаг, включая финансовые инструменты класса AAA, обеспеченные ипотечными закладными. Цены на нефть достигли нового рекорда в области $109.72 за баррель. Перед началом торгов был опубликован правительственный отчет по международной торговле, согласно которому, торговый дефицит увеличился в январе, хотя и оказался меньше, чем прогнозировалось. Корпоративные новости: Страховая компания Aetna полагает, что прибыль в 2008 году окажется ниже средних оценок аналитиков. Регулирующие органы ЕС одобрили сделку на сумму в $3.1 млрд. о слиянии Google Inc. и DoubleClick.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.03.2008 13:15
Фондовый рынок Японии завершил торги в среду самым серьезным ростом индексов за последнюю неделю. Лидерами роста стали акции брокерских компаний после того, как накануне стало известно о том, что ФРС США намеревается влить в финансовую систему страны дополнительно $200 млрд., с целью увеличения ее ликвидности. Акции Nomura Holdings Inc., крупнейшей в стране брокерской компании, подскочили в цене на 6.7%, а третьего крупнейшего японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 6.4%. Toyota Motor Corp. стал лидером в секторе экспортеров в связи со спекуляциями, что предпринятые ФРС меры помогут оживить экономику крупнейшего внешнеторгового партнера Японии.
Ралли продолжилось и на европейских фондовых рынках. Лидерами торгов стали финансовый и добывающий сектора. Акции крупнейшего европейского банка UBS прибавили в цене 6.5%, Royal Bank of Scotland Group Plc выросли на 4.1%, а швейцарского Credit Suisse Group на 6.5%. Акции второго крупнейшего французского банка Societe Generale SA подскочили на 6.2%, после сообщения о том, что крупнейший в стране финансовый институт BNP Paribas SA в мае может сделать Societe Generale предложение о покупке. BHP Billiton Ltd. стал лидером роста в секторе добывающих компаний. Акции крупнейшей в отрасли компании BHP выросли на 5%, а Antofagasta Plc на 5% в ходе укрепления цен на металлы на Лондонской бирже. Акции Rio Tinto Group, второго в мире производителя алюминия, выросли на 3.6% после сообщения компании о том, что в 2008 году ожидается "серьезный рост прибыли." Акции Lufthansa прибавили 4.7% после того, как крупнейшая в регионе авиакомпания опубликовала оптимистический прогноз на текущий и 2009 годы.
Американский фондовый рынок в среду понес потери. Основные индексы не смогли закрепиться на положительной территории в связи с тем, что к завершению дня влиятельный финансовый сектор потерял свои лидирующие позиции. Bear Stearns повысил рейтинг компании ипотечного кредитования Thornburg Mortgage Asset Corp после сообщения о мерах ФРС, предпринятых для увеличения ликвидности кредитных рынков. Несмотря на сообщение о росте запасов в США, цена сырой нефти обновила рекордный максимум в области $109.85 за баррель, прежде чем снизилась до $109.70. Авиатранспортный сектор понес серьезные потери после того, как цена нефти завершила день на новой рекордной отметке. Стоимость "черного золота" достигла сегодня уровня $110.20 за баррель, прежде чем к завершению торговой сессии снизилась до $110.02 за баррель Управляющий авиакомпанией Northwest Airls Corp предупредил, что рост стоимости топлива "может разрушить бюджет", поскольку увеличивает расходы компании в 2008 году на $1.7 млрд. Энергетический сектор, тем не менее, не смог сколько-нибудь значительно укрепить свои позиции и в этой связи индексы закрыли день на отрицательной территории.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.03.2008 13:37
Фондовый рынок Японии упал в четверг к 2-летним минимумам после того, как сообщение об убытках Shinsei Bank Ltd. Усилили опасения в секторе ипотечного кредитования, а падение доллара нанесло удар по компаниям-экспортерам. Акции Shinsei упали в четверг максимальными за последние 4 месяца темпами – на 5.2%. Банк понизил прогноз по операционной прибыли на 67% после того, как завершил IV квартал с убытками в размере $100 млн. Акции Nintendo Co., которая большинство игровых приставок Wii продает на американском континенте, снизились в цене после того, как доллар рухнул к 12-летним минимумам против иены. Убытки Mizuho Financial Group Inc. составили $2.6 млрд., при этом акции банка подешевели на 6.8%, что является минимальной отметкой с марта 2004 года. На 8% упали акции страховой компании T&D Holdings Inc., что стало наибольшим снижением с января 2006 года.
Снижение также наблюдалось на европейском фондовом рынке, где падение индексов стало наибольшим за неделю после того, как частный фонд Carlyle Group, специализирующийся на ипотечных закладных, приблизился к банкротству, а доллар переписал исторический максимум против евро. Максимальное за месяц падение наблюдалось среди акций Commerzbank AG (-4.9%). Акции UBS AG и Credit Suisse Group упали на 3.8%. На 4% подешевели акции UniCredit SpA (максимальное падение с 23 января). Квартальная прибыль итальянского банка снизилась на 0.8% до 1.23 млрд. евро ($1.91 млрд.), разочаровав прогнозы аналитиков. Акции Continental AG отступили на 4.8%. Акции Daimler AG, около 20% продаж которой приходится на США, также снизились в цене на фоне дальнейшего удорожании евро.
Несмотря на пессимистический старт, «голубые фишки» смогли к концу торгов компенсировать раннее понесенные потери и завершить сессию выше нулевой отметки. Поддержку финансовому сектору оказало оптимистическое заявление агентства S&P о том, что конец убыткам, спровоцированным крахом системы ипотечного кредитования в США, уже не за горами. В начале торгов Wall Street оказался под давлением, поскольку опасения в сфере кредитования сегодня снова вернулись на первый план после того, как частный фонд Carlyle Capital в среду вечером заявил, что ожидается арест оставшихся активов кредиторами после того, как переговоры по предотвращению ликвидации фонда завершились неудачей. Компания не смогла выполнить свои обязательства по кредитам на сумму в $16.6 млрд. Цены на товарно-сырьевом рынке в четверг достигли новых экстремумов: нефть установила рекорд в области $111 за баррель, в то время как стоимость унции золота достигла психологически важного уровня в $1,000. Катализатором роста цен на товарном рынке снова послужило падение доллара, который обновил исторический минимуму против евро и упал к 12-летнему минимуму по отношению к иене. Среди экономических отчетов был опубликован отчет по розничным продажам, которые в феврале сократились на 0.6%, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 0.2% в среднем. Продажи за исключением авто снизились на 0.2%, в то время как аналитики ожидали роста на аналогичную величину. Отдельный отчет показал рост складских запасов на 0.8% после +0.6% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост запасов на 0.5%.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.03.2008 10:33
Обзор фондового рынка за неделю: Фондовый рынок США завершил неделю падением индексов на фоне роста опасений в отношении распространения кредитного кризиса, причиной чего стало сообщение о том, что банк Bear Stearns нуждается в немедленном финансировании с целью поддержания необходимого уровня ликвидности. Индекс S&P 500 завершил неделю падением на 2.1%, Dow - на 1.6% и технологический Nasdaq - на 2.3% не смотря на то, что отчеты ранее в пятницу показали, что потребительские цены в феврале не изменились, а уровень доверия потребителей вырос неожиданно. JPMorgan Chase & Co и Федеральный резервный банк Нью-Йорка согласились предоставить чрезвычайное финансирование сроком на 28 дней инвестиционному банку Bear Stearns, который ранее сообщил о значительном ухудшении своего финансового положения. Генеральный директор Bear Stearns Алан Шварц заявил в ходе пресс-конференции сегодня, что "Уровень ликвидности банка значительно ухудшился за последние 24 часа". Отметим, что потери банка, понесенные в ходе кризиса в ипотечном секторе достигли $195 млрд. с начала 2007 года. Акции других представителей финансового сектора, среди которых Lehman Brothers Holdings Inc., Citigroup Inc. и Bank of America Corp. упали более чем на 2%. Акции банка National City Corp. упали после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг ценных бумаг банка, отметив возможность увеличения убытков из-за продолжающегося кризиса в ипотечном секторе. Рейтинг акций Boeing Co. был повышен до “overweight” аналитиками Morgan Stanley после того, как компания сообщила о получении контракта на сумму $32.8 млн. от Air Force. Напомним, что американские фондовые индексы стремительно выросли во вторник после того, как Федеральный резерв предпринял меры по увеличению ликвидности финансовых рынков, заявив о новом плане срочного кредитования под залог ценных бумаг - Term Securities Lending Facility (TSFL), а ЕС одобрил сделку по слиянию Google и DoubleClick. Однако индексы оказались под давлением после того, как частный фонд Carlyle Capital в среду вечером заявил, что ожидается арест оставшихся активов кредиторами после того, как переговоры по предотвращению ликвидации фонда завершились неудачей. Компания не смогла выполнить свои обязательства по кредитам на сумму в $16.6 млрд. Среди других корпоративных новостей: Управляющий авиакомпанией Northwest Airls Corp предупредил, что рост стоимости топлива "может разрушить бюджет", поскольку увеличивает расходы компании в 2008 году на $1.7 млрд. Квартальные результаты MBIA Inc оказались слабее ожиданий, в результате чего акции страховой компании достигли своего исторического минимума. McDonald's сообщил о росте продаж в прошлом месяце на 11.7%. Результат был достигнут благодаря увеличению спроса в Европе, а также в связи с сезонным фактором - дополнительным календарным днем в феврале. Цены на товарно-сырьевом рынке на этой неделе достигли своих вершин: нефть установила рекорд в области $111 за баррель в четверг, в то время как стоимость унции золота поднялась выше психологически важного уровня в $1,000, установив максимум на $1,007.30. Катализатором роста цен на товарном рынке послужило падение доллара, который обновил исторический минимуму против евро и упал к 12-летнему минимуму по отношению к иене в последний день недели.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.03.2008 09:55
Индексы в Японии завершили вторник ростом поскольку инвесторы решили воспользоваться моментом для скупки подешевевших за последние три дня акций. Акции страховых компаний Aioi Insurance Co. и Nipponkoa Insurance Co. выросли в цене после позитивных комментариев от Deutsche Bank AG. Акции провайдера финансовых услуг Orix Corp. выросли на 4.1%, а Takefuji Corp., занимающейся предоставлением потребительских кредитов, - на 5.4% после того, как компании объявили о намерении выкупить собственные акции. Бумаги Matsumotokiyoshi Holdings Co. также укрепились на 3.6%. Крупнейшая в Азии авиакомпания Japan Airlines Corp. прибавила 3.6% стоимости акций после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рекомендации по акциям до "neutral'' с "underperform,'' отметив, что рост иены поможет справиться с высокими затратами на энергоносители. All Nippon Airways Co. также выросли на 5.1%. Тем не менее снижение цен на медь и золото стало причиной продаж акций производителей метала, таких как Sumitomo Metal Mining Co. и Mitsubishi Materials Corp.
Европейские фондовые индексы завершили торги ростом поскольку менее негативные результаты Lehman Brothers Holdings Inc. и Goldman Sachs Group Inc. стали причиной роста спроса на акции компаний финансового сектора. Крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс - Bayerische Motoren Werke AG прогнозирует рост прибыли в 2008 году благодаря рекордному спросу. Акции представителей банковского сектора пользовались спросом: UBS выросли на 16%, HSBC - на 6.9% и Credit Agricole - на 9.3%. Акции BMW выросли на 5.9% после того, как управляющий авто концерном сказал, что прибыль будет расти не смотря на "ситуацию с долларом, замедление экономики США и ростом цен на сырье". Акции British Energy Group Plc выросли после того, как Morgan Stanley повысил ценовой ориентир по акциям на 16%. Акции Metro AG упали после того, как представители сети розничных продаж сообщили о возможном снижении выручки в этом году.
Индексы на Wall Street выросли во вторник на фоне менее негативные квартальные результаты Lehman Brothers и Goldman Sachs, а также решения ФРС снизить ставку на 75 пп. Наибольшим спросом пользовались акции финансового сектора. Причем индекс Dow завершил день ростом более чем на 400 пп(+3.5%). Экономические отчеты показали смешанную картину: число новостроек снизилось в феврале на 0,6% до 1,065 млн., что стало минимальным значением показателя за последние 16 лет. Однако данные за январь были пересмотрены до +7,1% (1,071 млн.) с +0,8%. Количество выданных разрешений на строительство снизилось в феврале на 7,8% до 0.978 млн.. Индекс цен производителей (PPI) вырос в феврале на 0,3% м/м в то время, как базовое значение индекса выросло на 0,5%. Аналитики прогнозировали рост показателей на 0,3% и на 0,2%, соответственно. Прибыль Lehman Brothers в первом квартале оказалась немного лучше ожидаемой, поднявшись до 81 центов за акцию. Однако управляющий банка отметил, что обстановка, в которой банку приходиться работать, остается сложной. Отметим, что акции Lehman упали в понедельник на 19% на спекуляциях, что инвестиционных банк станет следующей жертвой ипотечного кризиса. Квартальные результаты Goldman Sachs также превзошли ожидания рынка. Прибыль банка выросла до $3.2 за акцию. Управляющий GS также прокоментировал ситуацию в секторе, как "очень сложную", отметив, что чистый убыток связанный с ипотечными кредитами и ценными бумагами составил $1 млрд.. Напомним, что в минувшее воскресение активы банка Bear Stearns были проданы JPMorgan Chase всего за $230 млн. с целью избежания оглашения возможного банкротства банка, причиной чему послужил отток капитала и резкое снижение уровня ликвидности банка.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.03.2008 08:28
Японские фондовые индексы выросли в среду на фоне укрепления американских фондовых индексов днем ранее. Отметим, что оптимизм инвесторов поддержали квартальные результаты американских инвестиционных банков, а также рост доллара против иены, причиной чему стало решение ФРС снизить ставку на 75 пп, а не на 100пп, как этого ожидали аналитики. Акции Nomura Holdings Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли благодаря тому, что квартальные результаты Lehman Brothers Holdings Inc. и Goldman Sachs Group Inc. оказались не столь драматичными, как этого ожидали эксперты. Падение иены против доллара способствовало росту акций компаний-экспортеров, среди которых Sony Corp., акции которой выросли до 5-месячного максимума. Акции Nintendo Co. и Canon Inc. выросли на 5% и 6.3%, соответственно. Акции страховой компании T&D Holdings Inc.,упали после того, как аналитики Goldman заявили, что Банк Японии снизит учетную ставку в следующем месяце.
Продажи акций телекоммуникационного и технологического секторов стали причиной падения европейских фондовых индексов на ряду с ожиданиями плохих новостей из банковского сектора. Акции Ericsson AB's упали к 4-месячному минимуму после того, как компания заявила о возможном падении прибыли. Акции Deutsche Telekom AG рухнули более чем на 13% после негативных комментариев в отношении прибыли компании. Акции Nokia Oyj также снизились в цене. Акции Next Plc упали после заявления о дальнейшем падении продаж в магазинах. Акции HBOS Plc продавались на спекуляциях, что крупнейшая в Великобритании ипотечная компания может заявить о проблемах с ликвидностью. Авиакомпания EasyJet Plc заявила о возможном падении годовой прибыли на фоне роста цен на энергоносители.
Wall Street завершил среду падением индексов после вчерашнего ралли поскольку активность правительства в отношении кризиса заставила многих задуматься о его серьезности. Акции финансового, технологического, а также энергетического секторов стали основными аутсайдерами. Акции Exxon, Chevron Corp. и ConocoPhillips снизились на фоне падения цен на нефть более чем на $6 за баррель. Акции Lehman снизились в ходе европейской сессии после того, как аналитик из Bernstein отметил возможность "увеличения сумм списанных активов" банка. Поддержку индексам в начале оказали более сильные квартальные результаты Morgan Stanley. Прибыль банка составила $1.45 за акцию(снизившись в первом квартале на 42%) в то время, как аналитики прогнозировали, что прибыль окажется на уровне $1.01 за акцию. В фокусе рынка были также компании Fannie Mae и Freddie Mac: Регулирующие органы США понизили уровень необходимой капитализации для двух американских ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, функционирующих под эгидой государственных органов, до 20% с 30%. Данные действия позволят увеличить инвестиции в сектор недвижимости до $200 миллиардов. Представители OFHEO отметили, что продолжат рассматривать возможные меры поддержки рынка и ее участников, пообещав провести дальнейшие понижение требуемого уровня экстра-капитала. Прибыль Adobe Systems Incorporated выросла на 52% в первом квартале.Прибыль General Mills, Inc увеличилась на 61% благодаря росту цен, а также снижению затрат. Крупнейшая в мире международная платежная система Visa Inc. привлекла в ходе IPO рекордную сумму в $17,9 млрд. Акции компании выросли на 33.05% в первый день торгов на бирже.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.03.2008 19:26
Wall Street завершил предпасхальную неделю с повышением, что происходит впервые за месяц на фоне возобновления уверенности инвесторов в перспективах финансового сектора. Индекс S&P 500 закрыл торги в четверг на отметке 1,329.51, укрепившись за 5 дней на 2,9%. Технологический Nasdaq и Dow Jones industrial average также смогли укрепить свои позиции. Финансовые рынки США были закрыты в пятницу в преддверии празднования Пасхи.
Предпринятые Федеральным резервом меры по увеличению ликвидности в финансовом секторе, а также спасение Bear Stearns от банкротства поддержали индекс инвестиционных банков, который за неделю укрепился на 11,2%, в то время как финансовый индекс S&P прибавил 6,9%. Лидером среди компонентов DOW бфл крупнейший национальный банк Citigroup, акции которого взлетели в цене на 10,2%. Банк сообщил о намерении сократить штат сотрудников банка в рамках программы по сокращению потерь от краха на рынке ипотечного кредитования. Акции Merrill Lynch подорожали на 13%. Акции Lehman Brothers, оказавшегося в эпицентре истории с покупкой Bear Stearns в начале недели, прибавили в цене на 15,2%, в то время как акции Morgan Stanley вырос на 14,3%.
Рост акций Fannie Mae и Freddie Mac продолжался 3 дня подряд, при этом акции компаний подорожали на 11,7% и 9% соответственно после того, как аналитики Keefe, Bruyette & Woods повысили рейтинг компаний до «покупать». Среди корпоративных отчетов стоит отметить разочаровывающие результаты от продавца книг Borders (-28,6%). Между тем, Barnes & Noble сообщили о снижении квартальной прибыли, которое, однако, оказалась меньшим за прогнозы аналитиков. Акции компании выросли в цене на 8,1%. Золотодобывающие компании пострадали в результате масштабной коррекции на товарных рынках: акции Barrick Gold и Newmont Mining подешевели на 7,2% и 5,6% соответственно.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.03.2008 12:51
Интерес инвесторов к акциям автопроизводителей стал причиной укрепления фондовых индексов в Японии. Повышение прогноза продаж компанией Nissan Motor Co. смогло повысить уверенность в том, что корпоративный сектор справиться с негативными эффектами замедления экономики США. Акции Nissan выросли на 3.6%, Honda Motor Co. - на 2.6% и Mazda Motor Corp. - на 1.9%. Акции крупнейшего в мире производителя стали Nippon Steel выросли на 4.2% после заявления о том, что компания увеличит рабочий штат в следующем году с целью роста производительности и расширения бизнеса. Акции банка Resona Holdings Inc. выросли на 6.6%, после информации в издании Nikkei о том, что банк продал главный офис за 150 млрд. иен. Тем не менее акции Mitsui Sumitomo Insurance Co. упали в цене на 5.4%, Millea Holdings Inc. - на 4.4%.
В Европе фондовые рынки были закрыты в связи с продолжением Пасхальных праздников.
Американские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне заявления JP Morgan Chase о намерении повысить сумму предложения за акции Bear Stearns. Сообщение о том, что JPMorgan Chase может увеличить сумму предложения о покупке Bear Stearns в пять раз, до $10 за акцию, оказало позитивное влияние на настроения инвесторов. Напомним, что на прошлой неделе JPMorgan объявил о достижении соглашения о покупке Bear лишь за $2 за акцию, вызвав серьезное неодобрение со стороны крупнейших акционеров проблемного банка. Акции представителей сектора недвижимости выросли после публикации неожиданно сильного отчета по рынку жилья. Согласно отчету рост в феврале продаж на вторичном рынке жилья на 2.9% до 5.03 млн. стал первым укрепление показателя с начала года. Аналитики прогнозировали, что количество продаж составит 4.85 млн. Среди других корпоративных новостей: Квартальная прибыль Tiffany & Co. превзошла прогнозы аналитиков, что привело к росту акций компании на 12%. Квартальная выручка сети аптек Walgreen Co. выросла на 5.2%, превзойдя ожидания рынка.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.03.2008 08:32
Фондовый рынок Японии достиг во вторник 2-недельного максимума после того, как продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно увеличились, что усилило оптимизм относительно того, что японские промышленники смогут справиться с замедлением темпов экономического роста. Лидером роста среди производителей электроники стал Canon Inc., акции которого выросли на 3.9% и завершили торги на максимальной отметке с 29 февраля. Акции Matsushita Electric Industrial Co. прибавили в цене 3.1% (максимальный рост с 21 февраля). Акции Mitsui подорожали на 3.8%, в то время как акции Itochu Corp. – на 4.8%. На 6% выросли в цене акции Mitsui O.S.K Lines Ltd., в то время как удорожание акций меньшего конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. составило 4.8%. Акции Nippon Steel Corp. подорожали на 3% (максимум с 6 марта). Издание Nikkei сообщило, что компания потратит 600 млрд. иен ($6 млрд.) на строительство двух производственных объектов в Бразилии.
Рост также наблюдался на фондовом рынке Европы, где лидерами стали представители банковского сектора. Акции UBS AG взлетели на 8.2% после того, как стало известно, что JPMorgan Chase & Co. повысил свое предложение за Bear Stearns. На 17% подскочили в цене акции HBOS Plc. Рост цен на металлы поддержал акции BHP Billiton Ltd. Акции Commerzbank AG прибавили 8.9%, сократив потери с начала года до 28%. На 5.8% выросли в цене акции Michelin. До сегодняшнего дня акции компании с начала года демонстрировали снижение на 17%. На 32% взлетели акции Alitalia SpA.
Акции на Wall Street завершили торги смешанно на фоне падение индекса потребительского доверия в марте. Согласно статистическим данным, индекс снизился до 64.5 пп против 75 пп в предыдущем месяце. Аналитики же прогнозировали меньшее снижение – до 73.4 пп. Потребительское доверие снизилось на фоне падения фондового рынка, роста стоимости нефти, золота и газа до рекордных вершин, а также в свете продолжающегося снижения курса доллара на фоне кризиса в секторе ипотечного кредитования. Днем ранее фондовый рынок вырос после сообщения о том, что JP Morgan Chase в четыре раза повысил свое предложение за Bear Stearns. Это усилило надежды инвесторов на то, что кризис на кредитном рынке скоро начнет решаться. Корпоративные новости: министерство юстиции в понедельник вечером одобрило сделку о слиянии Sirius Satellite Radio и XM Satellite Radio.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.03.2008 08:30
Фондовый рынок Японии в среду продолжил нести потери. Лидерами продаж стали акции представителей финансового сектора после того, как Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. снизил свой прогноз прибыли на 18%, отметив падение продаж паев во взаимных фондах и списание ряда активов. Акции компании обвалились на 5.1%, ее более крупного конкурента Mizuho Financial Group Inc. упали на 2.5%, а лидера рынка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1.8%. Citizen Holdings Co. понес наиболее значительные потери в секторе производителей потребительской электроники после того как аналитики JPMorgan Chase & Co. заявили, что рост курса иены приведет к падению прибыли экспортеров. Акции Citizen упали на 6%, Canon Inc на 2.9%, а Seiko Epson на 2.5%.
Фондовые рынки Европы также понесли потери, после того, как Deutsche Bank AG заявил, о том, что прибыль банка может оказаться ниже прогнозов, а падение заказов на товары долговременного использования в США спровоцировало опасения по поводу снижения прибылей экспортеров. Акции UBS AG, крупнейшего банка в Европе, снизились сегодня на 2.9%, британского Barclays Plc потеряли 3.1%. GlaxoSmithKline Plc стал лидером продаж в секторе здравоохранения после того, как Morgan Stanley снизил целевой уровень акций крупнейшей европейской фармацевтической компании на 17%. GlaxoSmithKline потерял 2.6% стоимости своих акций, а Sanofi-Aventis SA 2%, после того, как брокерский дом снизил целевой уровень цены акций французской компании на 24%. Акции Xstrata Plc упали в цене после того, как бразильская Cia. Vale do Rio Doce отказалась от планов покупки добывающей компании.
Фондовые индексы на Wall Street в среду понесли потери после публикации слабых экономических данных, а также в связи с ростом цен на нефть и золото из-за падения курса доллара. Давление на индексы усилилось после публикации данных, свидетельствующих об увеличении вероятности наступления рецессии в США, а также сохранении проблем в секторе жилья. Падение заказов на товары долговременного использования в прошлом месяце на 1.7% против ожидавшегося роста показателя на 1.2% говорит о стойкой тенденции сокращения капитальных расходов, что в свою очередь является одним из признаков рецессии. Корпоративные новости также не стали поводом для оптимизма: Аналитики Oppenheimer повысили в четыре раза прогноз квартальных убытков Citigroup, Inc и отметили возможность новых списаний активов. Wall Street Journal отмечает, что сделка по продаже медиакомпании Clear Channel Communications, Inc., которая оценивается в $19 млрд., находится под угрозой срыва. Ford Motor заявил о намерении продать свои бренды Jaguar и Land Rover индийской Tata Motors Ltd. Сумма сделки, целью которой является привлечение средств необходимых для реструктуризации компании, оценивается в $1.7 млрд. Финансовая компания Franklin Resources сообщает о продаже акций Home Depot, Inc и покупке британской Kingfisher, большая часть прибыли которой приходится на внешние рынки. Укрепление акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Apple и Google помогли Nasdaq несколько сократить потери, однако по итогам дня индексы закрылись на отрицательной территории. Энергетический сектор сохранил лидирующие позиции в значительно степени благодаря росту акций Exxon-Mobil . Финансовый сектор стал по итогам дня абсолютным аутсайдером из-за проблем Citigroup. Золото завершило день на отметке $949.20 за унцию, прибавив в цене $14.20. Индекс сырьевого сектора CRB Commodities Index с начала дня вырос на 1.7%. Нефть по итогам дня выросла в цене на $4.60 до отметки $105.85 за баррель после того, как ранее стало известно о менее значительном по сравнению с ожиданиями росте запасов сырья в США на прошлой неделе.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.03.2008 17:52
Wall Street завершил последнюю неделю квартала в минусах после того, как неделей ранее на рынке наблюдался подъем в результате «спасения» инвестиционного банка Bear Stearns, а также очередного снижения процентных ставок в США. По итогам недели S&P 500 потерял 1,1%, снизившись до отметки 1,315.21. Технологическому Nasdaq Composite удалось завершить неделю немногим выше нулевой отметки (+0,1%) в области 2,261.18, в то время как Dow Jones industrial Average по тогам 5-дневных торгов упал на 1,2% до 12,216.40. Между тем, неделя выдалась довольно волатильной на фоне выхода разочаровывающих статистических показателей, которые усилили вероятность того, что экономика США находится на пути к рецессии. Однако рост в сырьевом и энергетическом секторах смогли частично компенсировать продажи в финансовом секторе.
Одним из крупнейших лидеров индекса S&P500 стала US Steel, акции которой выросли в цене на 9,7%, в то время как акции производителя алюминия Alcoa прибавили 4,1%. Акции представителей розничной торговли, между тем, подверглись продажам после выхода слабых квартальных отчетов о прибыли, что подчеркнуло ослабление тенденция в потребительском секторе экономики США. JC Penney понизил прогноз по прибыли на I квартал, что привело к снижению курса акций на 11%. Его конкуренты Kohl и Macy также пострадали – акции подешевели на 7,1% и 11,6% соответственно.
Хуже всего на прошлой неделе пришлось банковскому сектору, поскольку аналитики продолжили пресматривать свои прогнозы по прибылям компаний в сторону снижения, а многие брокерские конторы прибегли к снижению рейтингов акций ряда финансовых компаний. Стоит отметить, что представители данного сектора получили изначально поддержку в начале недели на фоне сообщения о радикальном повышении предложения JPMorgan за Bear Stearns, а также на ожиданиях, что хотя бы один печальный эпизод, связанный с крахом системы ипотечного кредитования в США может иметь хороший конец. За неделю акции Bear выросли в цене на 80,8%, в то время как акции JPMorgan снизились на 7,1%.
Однако банковский сектор не смог сохранить энтузиазм, наблюдавшийся в начале недели. Акции Merrill Lynch, Goldman Sachs и Lehman Brothers рухнули после того. Как аналитики понизили свои прогнозы по финансовым показателям этих инвестиционных банков. Акции Merrill подешевели на 14,8%, акции Goldman – на 8,5%, а акции Lehman – на 22,2%. Продажи в финансовом секторе начали набирать обороты после того, как ведущий аналитик компании Oppenheimer Мередит Уитни понизила свой прогноз по прибыли на финансовый 2008 год в среднем на 84% и заявила, что последующие пересмотры в стороны снижения не исключены.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.04.2008 12:50
Фондовый рынок Японии завершил квартал с самыми слабыми за последние 18 лет результатами. За три последних месяца Nikkei снизился на 18%. Основной причиной падения акций сегодня стали свидетельства ослабления потребительского на крупнейшем экспортном рынке Японии. J.C. Penney Co., третья крупнейшая в США сеть розничных магазинов, снизила на треть свой прогноз квартальной прибыли, в то время как по данным опубликованного в прошлую пятницу правительственного отчета, рост потребления в США в прошлом месяце оказался самым слабым более чем за год. Ежеквартальный экономический отчет Банка Японии Танкан, который будет опубликован в ночь с понедельника на вторник, по всей видимости продемонстрирует, что уровень деловой уверенности представителей крупнейших производственных предприятий страны снизился до минимальной отметки с 2004 года. Toyota Motor Corp., стал лидером продаж в секторе производителей автомобилей, а Mizuho Financial Group Inc. понес самые серьезные потери в банковском секторе после того, как стало известно, что UBS AG может потребоваться дополнительный капитал для стабилизации положения банка. Акции Bridgestone Corp. упали в цене после сообщения CLSA Asia-Pacific Markets, что замедление темпов роста экономики США станет причиной ослабления спроса на продукцию японских экспортеров. Акции Toyota обвалились на 5.2%, Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, на 5%, а Nissan Motor Co. потеряли 2.8%. Акции Mizuho, который ранее сообщил, что потери от операций на рынке ипотечного кредитования США составили $2.3 млрд., упали сегодня в цене на 5.4% и достигли минимального уровня с марта 2004 года. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 4.2%, а крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. упали на 3.4%.
Европейские индексы по итогам квартала также понесли серьезные потери. Индекс Dow Jones Stoxx 600 Index начал год с самыми слабыми результатами с 1987 г., что связано с ростом озабоченности в отношении замедления темпов экономического роста, а также с опасениями, что проблемы на кредитных рынках станут причиной падения корпоративных прибылей. Акции Vodafone Group Plc, крупнейшего в мире оператора мобильной связи, стали лидером продаж в телекоммуникационном секторе после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам избавляться от них, отметив, что возможное ограничение регулирующими органами стоимости телефонных переговоров может стать причиной падения прибылей. Акции Vodafone упали в цене на 3.9% после того, как Morgan Stanley снизил их рейтинг до уровня ``underweight'' с ``overweight.'' Акции Deutsche Telekom AG упали на 1.6%,а испанской Telefonica SA, на 1.8%. Сектор телекоммуникаций в целом потерял 2.1% и продемонстрировал таким образом худшие результаты среди основных экономических секторов с начала года. Инвесторы опасаются роста конкуренции, а также увеличения инвестиционных расходов. Акции итальянского Banco Popolare упали на 9% после того, как банк снизил прогноз роста прибыли на период до 2010 года до 7.7% против 9%, отметив радикальное изменение внешних факторов. Акции британского ритейлера Tesco Plc упали на 2.9% после того, как стало известно, что компания откладывает планы экспансии своего американского подразделения Fresh & Easy. Следует отметить, что в целом аналитики снизили оценки роста прибылей европейских компаний. По данным Bloomberg прибыль компонентов индекса Stoxx 600 в текущем году вырастет в среднем на 1.9%, что на порядок ниже 11% в 2007 году.
Индексы на Wall Street завершили торги с повышением. Фондовый рынок США начал торги в понедельник без определенной тенденции поскольку инвесторы ожидали представления плана администрации Белого Дома, направленного на поддержку финансового сектора. После того, как Секретарь Казначейства США Генри Поулсон завершил представление своего плана пересмотра норм функционирования финансовых рынков США соответствующий сектор знал лидирующие позиции и его укрепление оказало поддержку широкому рынку. В середине дня интерес к покупкам несколько ослабел, однако, продавцы также не проявляли заметной активности. В результате индексы стабилизировались неподалеку от своих сессионных максимумов. Корпоративные новости: Financial Times сообщает, что Bank Of America Corporation может отменить сделку по продаже своего брокерского подразделения в связи со слабым интересом со стороны потенциальных покупателей. Крупнейший в США банк Citigroup, Inc сообщил, что в рамках реструктуризации разделит свой бизнес по потребительскому кредитованию. Инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc инициировал судебный иск с обвинением мошенничества японской компании на сумму $350 млн. Merck & Co., Inc Эффективность препарата для снижения холестирола Vytorin была подвергнута критике советом кардиологов на страницах журнала New England Journal of Medicine. К завершению дня основные индексы несколько снизились, однако, сохранили большую часть своих достижений. Среди компонентов S&P 500, акции 370 компаний по итогам дня укрепили свои позиции. General Electric продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты, а самые значительные потери понес Merck. Dow и Nasdaq по итогам месяца смогли закрепиться на положительной территории, в то время как S&P 500 понес незначительные потери.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.04.2008 10:08
Фондовый рынок Японии во вторник смог восстановить часть потерь, понесенных накануне. Самое значительное за две недели падение цен на нефть послужило причиной роста оптимизма в отношении перспектив прибыльности энерго-генерирующих компаний, а фармацевтический сектор получил поддержку после публикации данных о новых возможностях применения лекарственных препаратов. Акции Kansai Electric, второй крупнейшей в стране энерго-генерирующей компании, подскочили в цене на 4.8%, а лидера рынка Tokyo Electric Power Co. прибавили 2.8%. Акции Shionogi & Co. подскочили в цене после публикации результатов исследования в соответствии с которыми препарат предназначенный для снижения уровня холестирола стал причиной снижения уровня смертности у принимающих его пациентов. Акции Takeda Pharmaceutical Co.,крупнейшей фармацевтической компании Японии, прибавили в цене 3.2% после того, как стало известно, что препарат Actos препятствует развитию сердечных заболеваний у страдающих диабетом. Акции Funai Electric Co., производителя телевизоров и DVD плееров, выросли на 3.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг компании, отметив улучшение ее перспектив. Опубликованный сегодня Банком Японии обзор состояния деловых настроений крупнейших представителей производственного сектора Японии Tankan не оказал заметного влияния на настроения инвесторов, несмотря на то, что основной его показатель оказался на минимальной отметке за 4 последних года.
Европейские индексы во вторник достигли максимальных отметок с февраля после того, как UBS AG сообщил о привлечении капитала в размере $15 млрд., а заявление производителя микрочипов Infineon Technologies AG о повышении цен на свою продукцию спровоцировало спекуляции о росте прибылей компаний сектора. Акции UBS подскочили в цене на 12%. Deutsche Bank повысил в отношении их рекомендации до уровня ``buy'' с ``hold,'' отметив, что "подверженность рискам UBS значительно снизилась." Акции Credit Suisse выросли на 7.9%, а крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank прибавили 3.9%. Infineon Technologies прибавил 9.4%, а крупнейший в регионе производитель микрочипов STMicroelectronics SA 5.5%. Дополнительную поддержку акциям европейских компаний оказало сообщение об оживлении роста в производственном секторе США в марте, а также факт привлечения Lehman Brothers Holdings Inc. около $4 млрд. от продажи собственных акций.
Wall Street начал новый квартал с серьезным оптимизмом. Основные индексы на Wall Street начали первый день квартала серьезным ростом. главными причинами оптимизма инвесторов стало падение цен на сырьевые товары, позитивные экономические данные, а также сообщение, что спрос на акции Lehman превысил ожидания. Напомним, что по итогам первого квартале Dow снизился на 7.6%, S&P 500 потерял почти 10%, а Nasdaq более 14%. Lehman Brothers сообщил, что в результате размещения привилегированных акций смог привлечь $4 млрд., что оказалось выше ожиданий. Цена нефти снизилась под отметку $100 за баррель. Подешевели также золото, серебро и другие металлы, что может свидетельствовать о снижении ценового давления. Индекс ISM, оценивающий состояние производственного сектора американской экономики, в марте составил 48.6 против ожидавшихся 47.5 и 48.3 в феврале. Корпоративные новости: Компания ипотечного кредитования Thornburg Mortgage Asset Corp сообщает о том, что ей удалось привлечь достаточно капитала для того, чтобы избежать банкротства. UBS Ag заявил, что квартальные убытки составят $12.1 млрд.. Кроме того, банк спишет активы на сумму $19 млрд. в связи с кризисом на рынках США. Yahoo! Inc Microsoft не намерен увеличивать сумму своего предложения ($44.6 млрд.) за покупку интернет-компании, сообщает The Wall Street Journal. General Motors и Ford сообщили о более слабых по сравнению с ожиданиями результатах продаж в марте, что, однако не стало препятствием для роста акций этих компаний. Продажи GM упали на 13.0% в то время как аналитики прогнозировали их ослабление на 5.5%. Результаты Ford оказались еще менее впечатляющими (-14.0% против - 9.7%). В итоге индексы завершили день в районах своих сессионных пиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.04.2008 19:46
Обзор фондового рынка за неделю Фондовые индексы США по итогам недели продемонстрировали самые впечатляющие результаты за последние два месяца после того, как ралли в товарно-сырьевом и секторе коммунального хозяйства оставило в тени самое серьезное с 2003 года сокращение количества рабочих мест в США. За пять торговых дней S&P 500 прибавил 4.7%, Dow вырос на 3.5%, а Nasdaq подскочил на 5.2% благодаря спекуляциям, что для преодоления рецессии в экономике ФРС прибегнет к радикальному снижению процентных ставок.
Exelon Corp., крупнейший оператор атомных электростанций в США стал лидером роста в секторе коммунального хозяйства в связи с ожиданиями, что снижение ставок и падение доходности государственных ценных бумаг приведет к росту интереса инвесторов в акциям компаний которые выплачивают дивиденды. Exxon Mobil Corp. стал лидером роста в энергетическом секторе после того, как цена нефти превысила отметку $105 за баррель. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. продемонстрировал самые впечатляющие результаты в сырьевом секторе благодаря росту цен на медь. Акции Exxon, выросли на $1.11 до $89.21. Chevron Corp., прибавил 84 цента до $88.56. Massey Energy Co. спровоцировал ралли в среде угледобывающих предприятий после того, как представитель компании сообщил, что ожидает роста спроса на уголь со стороны металлургических предприятий. Акции Massey прибавили $8.09 до $47.97, крупнейшего представителя сектора Peabody Energy Corp., подскочили на $2.38 до $57.57, а Arch Coal Inc. выросли на $3.32 до $49.23. Акции Freeport-McMoRan выросли на $4.27 до $107.96 посте того, как цена меди достигла максимального уровня за последний месяц. Индекс S&P 500 Materials Index с начала года укрепился на 3.1%. Сырьевой сектор в настоящее время единственный из основных экономических секторов, которому удалось вырасти в текущем году. Акции General Motors Corp. упали на 75 центов до $20.84 после того, как стало известно об отказе инвесторов от реализации плана стоимостью $6.1 млрд., который, как предполагалось, поможет производителю запчастей и комплектующих Delphi Corp. избежать банкротства.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.04.2008 10:35
Японские фондовые индексы в понедельник обновили свои пяти-недельные пики. Лидерами роста стали представители товарно-сырьевого сектора после того, как цена меди приблизилась к рекордной отметке и возобновился рост цен на нефть. В результате Nikkei 225 Stock Average и Topix достигли максимальных отметок с 29 февраля. Акции Mitsui & Co., около половины прибыли которой генерируется от сделок с сырьевыми материалами, продемонстрировали самые впечатляющие результаты за три последних года. Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. стали лидерами продаж в секторе производителей стали после сообщений о возможном росте цен на сырьевые материалы. Акции представителей технологического сектора KDDI Corp. и Softbank Corp. выросли после повышения брокерами рейтинга акций операторов мобильной связи.
Европейские фондовые индексы в понедельник возобновили рост. Главной причиной оптимизма инвесторов стали сообщения о новых слияниях и поглощениях, общая сумма которых превысила $14 млрд. Кроме того, Merrill Lynch & Co. заявил, что пик кризиса на кредитном рынке уже преодолен, а Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам покупать акции компаний добывающего сектора. Акции Nestle SA достигли максимального уровня с начала текущего года после того, как Novartis AG согласился купить за $11 млрд. 25% подразделения швейцарской компании Alcon Inc.. Акции крупнейшего в Европе банка UBS AG подскочили в цене после того, как Merrill повысил их рейтинг. Поддержку акциям Anglo American Plc оказало включение их Goldman в список рекомендованных для покупок. J.C. Flowers & Co. заявил о намерении начать переговоры с Friends Provident Plc о покупке компании за $7 млрд.
Фондовый рынок США начал неделю со сдержанным оптимизмом Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение о возможной сделке Microsoft и Yahoo, а также инвестиции $5 млрд. в компанию ипотечного кредитования Washington Mutual. Тем не менее, рост цен на нефть, золото и бензин сдерживал укрепление рынка. Цена "черного золота" выросла на 2.8% до $109.24 за баррель. По итогам последних пяти сессий рост составил 7.6% и сейчас нефть находится всего лишь в $2.56 от своего исторического максимума на отметке $111.80 за баррель. После публикации экономических данных основные индексы обновили сессионные минимумы. Nasdaq снизился на отрицательную территорию, а Dow и S&P 500 смогли завершить торги немногим выше нулевых отметок после того, как стало известно о снижении потребительского кредитования в феврале до $5.2 млрд. против $6.9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали показатель на уровне $6.0 млрд. Сектор сырьевых материалов понес самые значительные потери. Среди компонентов Dow абсолютным аутсайдером стал Alcoa. После закрытия регулярной сессии начнется период квартальных отчетов. Первым по традиции свои результаты представит компонент Dow Alcoa. Прибыль компонентов S&P 500 в совокупности, как ожидается снизится по сравнению с результатами прошлого года, в основном из-за серьезных потерь представителей финансового сектора из-за кредитного кризиса и проблем на рынке жилья.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.04.2008 14:00
Японские фондовые индексы упали в четверг на фоне снижения акций машиностроительного сектора, а также рост опасений в отношении экономики США. Акции Fanuc упали на 6.2% в то время, как акции Kubota снизились на 3.7%. Акции Toto Ltd упали на 4.4% после того, как Credit Suisse понизил рейтинг акций компании до "underperform'' с "neutral'', отметив вероятность того, что списание запасов, а также рост цен на медь не позволят прибыли восстановиться в ближайшем будущем. Второй крупнейший региональный банк в Японии - Fukuoka Financial потерял 7.3% стоимости акций на фоне падения прибыли на 92% больше, нежели этого прогнозировали аналитики. Тем не менее потери фондовых индексов сократились после того, как был повышен прогноз прибыли торговых домов и горнодобывающего секторов. Акции Mitsubishi Corp укрепились на 2.1%, Mitsui & Co. - на 1.3%. Акции Inpex Holdings Inc. выросли, тем временем, на 1.7% после вчерашнего роста цен на нефть до $110.87 за баррель.
Падение европейских фондовых индексов продолжается третьи сутки. Среди причин пессимизма инвесторов следует отметить падение акций банковского и розничного секторов, а также комментарии Трише о росте инфляционных рисков и вероятности влияния кризиса кредитного рынка на экономику еврозоны. Тем не менее рост фондовых индексов в США стал причиной сокращения потерь европейских индексов во второй половине торговой сессии. ЕЦБ оставил ставку сегодня неизменной на уровне 4%, тем временем, как Банк Англии снизил уровень ставки на 25 пп до 5%. Акции BNP Paribas упали на 1.4%, Credit Suisse - на 1.7% и Commerzbank AG - на 1.7% после того, как Lehman Brothers заявил о ликвидации трех инвестиционных фондов. Акции BHP упали на 2.6% после нескольких недель укрепления, причиной которому послужил рост цен на металлы, а заявления о том, что Китай может приобрести долю в компании. Акции Nokia Oyj упали на 1% после того, как Citigroup Inc. понизил ценовой ориентир по акциям компании, отметив негативные преспективы в отношении прибыли компании из-за падения доллара. Акции British Energy Group Plc выросли на 5.4% после того, как RWE AG выступил с предложением выкупить акции за 700 пенс каждую наличными, согласно данным Financial Times.
Фондовые индексы США завершили торги ростом на фоне укрепления акций технологического сектора, причиной чему послужило возобновление переговоров Yahoo и AOL. Yahoo и Time Warner's AOL ведут переговоры о слиянии интернет бизнеса в единую структуру, что может помочь Yahoo избежать враждебного поглощения со стороны Microsoft. Напомним, что Time Warner является владельцем CNNMoney. В ответ на данные действия Microsoft начал переговоры с News Corp. о возможности совместного поглощения Yahoo, в то время как представители Yahoo также ведут переговоры и с Google.
Среди экономических отчетов следует отметить, что Сlaims упали неожиданно до 357,000 против 410,000 в предыдущем периоде и прогнозов экономистов 383,000. Тем не менее, дефицит торгового баланса в феврале вырос до $62.3 млрд. по сравнению с ожидавшимися $57.5 млрд. Настроение инвесторов на начале дня испортили слабые квартальные данные ряда представителей сектора розничной торговли. Мартовские продажи Wal-Mart Stores не смогли порадовать рынок, тем не менее компания заявила о том, что прибыль за первый квартал должна превзойти ожидания рынка.. Среди других компаний, розничные продажи которых упали в марте: Limited Brands (LTD, Fortune 500), Pacific Sunwear (PSUN), Gap (GPS, Fortune 500), Saks (SKS) и Abercrombie & Fitch (ANF). Lehman Brothers заявил о ликвидации трех фондов общей стоимостью $1 млрд. из-за кризиса финансового рынка. Акции Millennium Pharmaceuticals (MLNM) выросли на 50% после сообщения, что японская компания Takeda Pharmaceutical намерена купить акции первой за $8.8 млрд. наличными.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.04.2008 13:04
Дайджест фондового рынка за 14 апреля 2008 года: Закрытие фондового рынка: Nikkei 225 -406.22 -3.10% 12,917.51 Topix -32.38 -2.50% 1,246.24 DAX -49.08 -0.74% 6,554.49 CAC -31.44 -0.66% 4,766.49 FTSE 100 -63.90 -1.08% 5,831.60 Dow -23.36 -0.19% 12,302.06 NASDAQ -14.42 -0.63% 2,275.82 S&P -4.51 -0.34% 1,328.32 Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 111.76 +1.62 Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 928.70 +1.70
Японские фондовые индексы в понедельник понесли самые серьезные за последний месяц потери после того, как General Electric Co. неожиданно сообщил о падении прибыли, а брокеры снизили рейтинги производителей электроники, отметив перспективу падения прибылей из-за укрепления курса иены и замедления экономического роста в США. Акции Canon Inc., который, как сообщил Nikkei может показать падение квартальной прибыли на 16%, понесли самые серьезные потери за шесть недель упав на 5%. Акции Ricoh Co. упали на 4.4% после того, как Nikkei заявил, что второй крупнейший в Японии производитель офисного оборудования может не оправдать прогнозы прибыли. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники и Sharp Corp. упали в цене на 4% и 3.8%, соответственно, после того, как Nomura Holdings Inc. снизил рейтинг компаний до уровня ``neutral'' с``buy.'' . Представители банковского сектора, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понесли потери в связи со спекуляциями, что крупнейшие мировые банки на текущей неделе могут сообщить о новых списаниях активов из-за потерь на кредитных рынках.
Падение европейских фондовых индексов продолжилось после того, как квартальная прибыль Royal Philips Electronics NV не оправдала ожиданий экспертов. Неожиданное сообщение об убытках Wachovia Corp. оказало давление на финансовый сектор. Акции HSBC упали на 1.7%, а швейцарского Credit Suisse Group на 3.3%. Британский Royal Bank of Scotland Group Plc потерял 2.1%, а Barclays Plc 2%. Philips, крупнейший в Европе производитель потребительской электроники, сообщил о падении прибыли на 75%. Акции компании снизились на 3.3%. Падение цен на металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора- BHP (-2.3%) и Rio Tinto Group (-1.3%).
Индексы на Wall Street понесли потери после неожиданного сообщения Wachovia о квартальных убытках Wachovia сообщил о получении убытков в размере 20 центов на акцию против прибыли $1.20 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson/First Call ожидали, что прибыль составит 40 центов на акцию. Wachovia сообщил также о снижении квартальных дивидендов и намерении выручить около $7 млрд. от продажи собственных акций, курс которых после сообщения упал на 8%. Сообщение оказало давление на акции целого ряда представителей финансового сектора, таких как Citigroup, Bank of America и Washington Mutual. Среди корпоративных новостей следует отметить, что Delta Air Lines и Northwest приблизились к заключению соглашения о слиянии. Лидерами роста по итогам дня стали представители энергетического сектора, такие как Exxon Mobil и Hess, что связано с ростом цен на нефть с начала дня на 1.4%. Восемь из десяти основных на сегодняшний день аутсайдеров представлены финансовыми компаниями. Наиболее значительные потери понесли Wachovia и Bank of America. Следует отметить, что в связи с тем, что в ближайшие дни свои квартальные результаты опубликуют крупнейшие банки, среди которых US Bancorp , JPMorgan Chase , Wells Fargo, Merrill Lynch и Citigroup, данный сегмент рынка ожидает довольно волатильная неделя.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.04.2008 09:02
Фондовый рынок Японии завершил торги в плюсах, при этом дилерами роста стали Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. после того, как цены на нефть обновили исторические максимумы. Акции Mitsubishi достигли максимумов ноября (+2.3%), акции Mitsui (+3.1%) растут на протяжении последних 10 дней после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал своим инвесторам покупать их. Акции меньшего конкурента Itochu Corp. прибавили 3.8%. Акции JFE подорожали на 6.1%, что является максимальным ростом с 19 марта. Акции Nippon Steel Corp. укрепились на 2.8%. Между тем, были и аутсайдеры, среди которых стоит отметить акции Oji Paper Co. (-3.8%) и Japan Airlines Corp. (-2%).
Фондовый рынок Европы также во вторник укрепил свои позиции, что произошло впервые за последние 6 дней на фоне роста энергетического сектора из-за удорожания нефти. Лидерами среди компаний, которые зависят от США стали Siemens AG (+1.7%) и Nestle SA (+3.1%). Акции Royal Dutch Shell Plc (+1.7%) достигли 3-месячного максимума, в то время как акции Repsol YPF SA достигли 6-летней вершины (+9.3%). Акции Tesco выросли на 7.3%. Чистая прибыль компании увеличилась до 2.1 млрд. фунтов стерлингов ($4.2 млрд.) против 1.89 млрд. фунтов годом ранее. Аналитики прогнозировали рост до 2.05 млрд. На 11% взлетели в цене акции Burberry Group Plc.
"Голубые фишки" выросли после публикации позитивных корпоративных отчетов, а также данных, свидетельствующих о сдержанном характере базовой инфляции и оживлении роста в производственном секторе. Тем не менее, однако, широкий рынок испытывает затруднения в связи с рекордными ценами на нефть и бензин. Delta Air Lines огласила о долгожданной покупке Northwest Airlines за $3.1 млрд., в результате которой будет создана крупнейшая в мире авиакомпания. Johnson & Johnson сообщил о росте прибыли и продаж. Не смотря на то, что результаты превысили прогнозы, акции компании выросли в цене лишь незначительно. Прибыль US Bancorp оказалась слабее ожиданий, однако, доходы банка превысили ожидания. Акции производителя обуви Crocs (CROX) обвалились почти на 40% после того, как в понедельник представитель компании сообщил, что квартальная прибыль не оправдает прогнозы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.04.2008 12:20
Рост акций технологического и банковского секторов стали причиной укрепления японских фондовых индексов.
Акции Mizuho Financial Group Inc. продолжили свое четырехдневное ралли после того, как управляющий банком Lehman Brothers Holdings Inc. заявил, что худшее уже позади. Акции Sumitomo Realty & Development Co. выросли на 6.7% на фоне ожиданий, что смягчение кредитной политики может стимулировать рост цен на недвижимость. Акции Mitsui Fudosan Co. укрепились на 4.9%. Акции Ibiden выросли на 10%, в то время, как акции Tokyo Electron Ltd. поднялись в цене на 5.2%, а Toshiba Corp.- на 3.4%. Причиной роста акций технологического сектора стали ожидания выхода позитивных квартальных результатов Intel. Акции Victor Co. укрепились на 12% после сообщения в издании Nikkei о том, что компаний прекратит продажи плоско-панельных телевизоров в Японии, а сконцентрируется больше на рынках Америки и Европы.
Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд на фоне роста акций полупроводникового и перерабатывающего секторов. Более позитивный прогноз продаж Intel Corp., а также рост цен на металлы определили направление индексов в ходе торгов. Акции Infineon Technologies AG укрепились после того, как управляющий Intel заявил, что компания не ощутила на себе кризиса в США, а продажи в Европе остаются на высоком уровне. Акции BHP Billiton Ltd. поднялись в цене на фоне укрепления цен на основные металы, среди которых никель и медь. Акции Anglo American Plc выросли на 4.5%. Акции Deutsche Bank AG укрепились впервые за последние семь дней после того, как квартальные результаты Wells Fargo & Co. и JPMorgan Chase & Co. оказались менее негативными, нежели прогнозы аналитиков. Акции Societe Generale SA также выросли на 3.2%. Акции L'Oreal SA упали на 7.4% после того, как компаний заявила о росте выручки в первом квартале на 2.1% до 4.36 млрд. евро в то время, как аналитики прогнозировали выручку на уровне 4.41 млрд. евро.
Индексы на Wall Street выросли в среду благодаря позитивным квартальным результатам представителей финансового и технологического сектора. Квартальные результаты производителя микрочипов Intel превзошли ожидания Wall Street, чем смогли немного снизить беспокойство инвесторов в отношении влияния кризиса в США на корпоративный сектор. Квартальная прибыль JPMorgan Chase также превзошла ожидания рынка тем временем, как результаты Wells Fargo также порадовали инвесторов не смотря на падения прибыли банка на 11%. Издание WSJ сообщило, что Merrill Lynch может списать еще $6-$8 млрд. во время оглашения квартальных результатов в этот четверг. Среди других корпоративных новостей: Продажи и прибыль Coca-Cola превзошли ожидания рынка. Убытки Washington Mutual составили в первом квартале $1.1 млрд. Банк заявил также о планах увеличить капитал путем выпуска простых акций на сумму $7 млрд. Квартальные результаты Wells Fargo хоть и оказались хуже предыдущего квартала, однако превзошли ожидания рынка. Среди экономических отчетов: согласно отчету, опубликованному сегодня, начало строительства новых домов и разрешений на строительство снизилось в марте до минимального уровня за последние 17 лет. Так, начало строительств новых домов снизилось на 11,9% в то время, как экономисты прогнозировали снижение показателя на 6,1%. Индекс потребительских цен вырос в марте на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков в то время, как базовое значение CPI выросло на 0,2%. Майский контракт на американскую легкую нефть упал в цене на 78 центов до $114.57 за баррель, установив ранее новый рекордный максимум в районе $114.68 на фоне падения запасов "черного золота" в США.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.04.2008 10:35
Обзор фондового рынка за неделю: Фондовые индексы выросли в последний день недели после того, как Google, несмотря на снижение экономического роста, заявил о квартальной прибыли, которая выросла на 30%, что привело к удорожанию акций Интернет-поисковика на 20%. Сильный квартальный отчет предоставил Caterpillar, что на ряду с более оптимистичным отчетом банка Citigruop привело к сокращению опасений по поводу влияния кризиса в США на корпоративный и банковский сектор. Прибыль Citigroup в 1 кв. упала на 48% до $13.2 млрд. в то время, как рынок ожидал, что прибыль банка составит всего $11.1 млрд.. Убытки банка составили $5.11 млрд., согласно отчету. Отметим, что индексы на Wall Street понесли потери в начале недели после неожиданного сообщения Wachovia о квартальных убытках в размере 20 центов на акцию против прибыли $1.20 годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль составит 40 центов на акцию. Wachovia сообщил также о снижении квартальных дивидендов и намерении выручить около $7 млрд. от продажи собственных акций. Акции финансового сектора смогли укрепиться на этой неделе: Квартальная прибыль JPMorgan Chase превзошла ожидания рынка тем временем, как результаты Wells Fargo также порадовали инвесторов не смотря на падения прибыли банка на 11%. Компания, занимающаяся выдачей кредитов студентам Sallie Mae заявила сегодня о крупном убытке в $104 млн., отметив, что учитывая текущую ситуацию на рынке, им очень сложно работать на прибыль. Соеди других плохих новостей их финансового сектора, следует отметить, что согласно опубликованному в среду отчету инвестиционного банка Merrill Lynch, убытки компании в I квартале 2008г. составили $1,96 млрд. против прибыли в $2,16 млрд. за аналогичный период годом ранее. При банк списал активов разных статей на сумму $1,5 млрд. и $3 млрд., заявив о сокращении 4,000 сотрудников. Убытки Washington Mutual составили в первом квартале $1.1 млрд. Банк заявил также о планах увеличить капитал путем выпуска простых акций на сумму $7 млрд. Среди новостей от представителей технологического сектора: Квартальные результаты производителя микрочипов Intel превзошли ожидания Wall Street. IBM в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли. Производитель микрочипов Advance Micro Devices показал чистые убытки, которые совпали с прогнозами аналитиков. О слабых финансовых показателях также заявил другой представитель технологического сектора – SanDisk. Однако акции смогли подняться в цене, поскольку выручка компании оказалась выше прогнозов, а представители компании обнародовали позитивный прогноз на II квартал. Квартальные результаты других компаний: Продажи и прибыль Coca-Cola превзошли ожидания рынка. Pfizer сообщил о снижении продаж и прибыли в связи с падением спроса на препарат для снижения кровяного давления Norvasc и лекарства против аллергии Zyrtec. Тем не менее, результаты компонента Dow все же превысили прогнозы аналитиков. Результаты продаж компании также превысили прогнозы экспертов. Продажи eBay оказались выше ожиданий. Delta Air Lines и Northwest приблизились к заключению соглашения о слиянии. Delta Air Lines огласила о долгожданной покупке Northwest Airlines за $3.1 млрд., в результате которой будет создана крупнейшая в мире авиакомпания.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 22.04.2008 10:28
Японские фондовые индексы продолжили рост Лидерами стали производители машин и оборудования в связи со спекуляциями, что рост спроса на развивающихся рынках позволит компаниям сохранить темпы увеличения прибылей. Акции Komatsu Ltd. и Kubota Corp., крупнейших в Японии производителей строительных машин выросли в цене после сообщения, что прибыль их основного конкурента Caterpillar Inc. выросла благодаря увеличению спроса на внешних рынках. Акции Komatsu подскочили в цене на 7%, а Kubota прибавили 7.1%. Hitachi Construction Machinery Co. укрепились на 5.6%. Honda Motor Co. стал лидером укрепления сектора производителей автомобилей после того, как курс иены против доллара снизился до минимального уровня за два последних месяца. Акции Honda, более половины прибыли которой генерируют продажи на рынке Северной Америки, подскочили на 8.8%. Акции Toyota Motor Corp. выросли на 5.1%, а Nintendo Co. на 6.7%.
Европейские фондовые индексы понесли самые серьезные за последнюю неделю потери после того, как рост цен на нефть стал причиной активизации опасений по поводу падения прибылей авиакомпаний и производителей автомобилей. Air France-KLM Group и Daimler AG стали лидерами продаж в своих секторах после того, как цена нефти преодолела отметку $117 за баррель. Акции Air France упали на 2.8%, British Airways Plc потеряли 4%. Акции Daimler снизились на 2%, а Bayerische Motoren Werke AG на 1.6%. Renault SA обвалились на 3.1%. Акции Schneider Electric, крупнейшего производителя электрических предохранителей понесли самые серьезные с начала года потери после сообщения о том, что продажи компании оказались слабее прогнозов. Royal Bank of Scotland Group Plc стал лидером снижения в банковском секторе после того, как представитель британского банка заявил, что с целью привлечения капитала RBS может продать часть собственных акций. Barclays Plc понес потери после того, как Merrill Lynch & Co. снизил рейтинг акций компании.
Слабые квартальные результаты Bank of America и рекордно высокие цены на нефть и бензин послужили причиной давления на фондовые индексы США в понедельник. Прибыль Bank of America по итогам первого квартала упала на 77% до 23 центов на акцию против $1.16 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Financial ожидали показатель на уровне 41 цент на акцию. Компонент Dow - Merck представил неожиданно сообщил о росте квартальной прибыли и продаж. Последний показатель, тем не менее, оказался слабее прогнозов. Продажи другого представителя фармацевтического сектора - Eli Lilly выросли, а прибыль не оправдала ожиданий. Цена нефти достигла рекордной отметки $117.60 за баррель после сообщения об атаке на японский танкер у берегов Йемена, а средняя цена бензина в США достигла отметки $3.50 за галлон. В середине дня давление на индексы активизировалось. Наиболее интенсивные продажи отмечены в финансовом секторе. Потери понесли группы региональных банков, диверсифицированных банков, а также универсальных страховых компаний (-2.7%). К завершению торгового дня индексы смогли восстановить большую часть понесенных ранее потерь. Nasdaq оказался на положительной территории благодаря укреплению технологического сектора. Покупатели проявляли особый интерес к акциям Apple, Cisco, и Texas Instruments. Следует отметить, что на текущую неделю приходится пик сезона квартальных отчетов. Свои результаты представят 157 компаний входящих в состав S&P 500. До сегодняшнего дня отчеты были далеки от идеальных. В соответствии с прогнозами Thomson Financial, прибыль компаний снизится в среднем на 14.6%, причем в основном из-за потерь представителей финансового сектора, без учета которого показатель вырос бы на 6.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.04.2008 13:45
Фондовые индексы в Японии упали, прервав 5-дневное ралли после возобновления опасений, что кризис в США отразиться на корпоративном секторе. Акции Isuzu Motors Ltd. и Showa Corp., принадлежащего Honda Motor Co., упали на фоне снижения рейтинга. Акции Mizuho Financial Group Inc., упали после того, как прибыль Bank of America Corp. не смогла оправдать ожидания рынка. Акции Nomura Holdings Inc. снизились в цене на 3.9% после сообщения, что регулирующие органи начали проверку одного из работников компании, подозревая того в инсайдерстве. Акции Daisan Bank упали на 3.2%, Mizuho Financial Group Inc. - на 5.1%. Акции Brokerage Cosmo Securities Co. рухнули на 6.7% после того, как компания заявила впервые за последние 5 лет о получении убытков. Акции девелоперской компании Sumitomo Realty & Development Co. упали на 4.6, а его крупнейшего конкурента Mitsui Fudosan Co. - на 3.7%. Акции Access Co., занимающейся разработкой веб-софта для мобильных телефонов, выросли на 5.6%, после того, как NTT DoCoMo Inc. заявил о планах сотрудничать с Access в сфере разработки программного обеспечения на основе Linux.
Европейские фондовые индексы завершили вторник снижением на фоне роста цен на нефть и опасений того, что кризис кризис на финансовом рынке продлиться еще долгое время. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали на 3,9% после сообщения о том, что банк намерен продать новых акции на сумму 12 млрд. фунтов стерлингов для увеличения объема капитала, пострадавшего от ипотечного кризиса. Акции других банков также оказались под давлением: Barclays Plc потерял 3.7 стоимости акций в то время, как акции Credit Suisse Group упали на 1.3%. Акции авиаперевозчиков, таких как Ryanair и Iberia Lineas Aereas de Espana SA упали на 5.1% и 4.9%, соответственно, на фоне роста цен на нефть. Акции Nokia Oyj упали на 1.5% после того, как прогноз американского производителя полупроводниковой продукции Texas Instruments Inc. на второй квартал этого года разочаровал инвесторов. Акции BHP Billiton Ltd.выросли на 2%, а Rio Tinto Group - на 2.4% в свете роста цен на основные металы.
Американские фондовые индексы упали во вторник на фоне слабой статистики, падения доллара и роста цен на нефть. Негативное влияние на настроение инвесторов оказали также квартальные прогнозы прибыли Texas Instrument, а также снижение продаж на вторичном рынке недвижимости на 2%. Так продажи существующих домов снизились в марте до 4.93 млн. г/г против 5.03 млн. В понедельник вечером компания TI опубликовала квартальные результаты, которые совпали с ожиданиями аналитиков. Однако прогнозы прибыли на второй квартал немного разочаровали инвесторов, что привело к падению акций на 5%. Компонент Dow - AT&T опубликовал отчет, согласно которому прибыль и продажи компании оказались выше прогнозируемых рынком. Прибыль и продажи еще одного компонента Dow - DuPont также оказались выше прогнозов, однако прогнозы на последующий квартал разочаровали инвесторов. Квартальные результаты McDonald's превзошли ожидания рынка благодаря падению доллара и росту мировых продаж. Прибыль UnitedHealth Group не смогла оправдать ожидания рынка не смотря на серьезный ее рост в первом квартале. Компания также снизила прогноз прибыли 2008 года на 40%. Акции CIT Group рухнули на 15% после заявления финансовой компании о желании увеличить капитал на $1.5 млрд. путем продажи акций. Напомним, что финансовое состояние компании серьезно пострадало на фоне кризиса в ипотечном и кредитном секторах. Тем временем, цены на нефть продолжили обновлять рекордные максимумы, поднявшись до отметки $119.90 и завершив торги в районе $119.50 за баррель.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.04.2008 10:09
Фондовый рынок Японии упал в четверг после того, как JFE Holdings Inc. не смог предоставить прогноз по прибыли на текущий год в своем квартальном отчете. Акции JFE достигли 2-недельного минимума, подешевев на 2.6%. Годовая прибыль компании упала на 13% до 261.8 млрд. иен ($2.5 млрд.). Компания также отметила, что не будет прогнозировать прибыль на этот год до тех пор, пока не завершены переговоры с потребителями в отношении цен на металл. На 1.5% подешевели акции Nippon Steel Corp. Акции Sumitomo Metal Industries Ltd. Упали в цене на 2.1%. На 0.4% отступили акции Mizuho, в то время как акции крупного конкурента потеряли 1% стоимости.
Фондовый рынок Европы завершил торги смешанно после падения индекса делового оптимизма в Германии до 2-летнего минимума, а также ряда слабых корпоративных новостей. Акции Nobel Biocare, крупнейшего в мире производителя зубных протезов, рухнули на 11%. Компания понизила прогноз по продажам на 50% и заявила, что прибыль по итогам I квартала снизилась из-за падения курса доллара и сокращения заказов. Акции Persimmon снизились в цене на 6.4% после того, как стало известно, что продажи компании сократились на 24%. Крупнейшая строительная компания Британии сообщила, что продажи упали на 24% до 1.37 млрд. фунтов ($2.71 млрд.). Между тем, акции ABB прибавили 6.5% благодаря росту квартальной прибыли на 87%, что выше прогнозов аналитиков. На 3.2% подорожали акции UniCredit SpA. Акции Deutsche Postbank AG выросли в цене на 4%.
«Голубые фишки» завершили день выше нулевой отметки благодаря сильному квартальному отчету Ford Motor. Прибыль Ford Motor Company по итогам I квартала составила $100 млн. против чистых убытков в размере $282 млн. годом ранее. Компания при этом сослалась на снижение стоимости в Северной Америке и высокой прибыли за рубежом, в частности в Европе. О сильных финансовых показателях также заявил Qualcomm. Компания также повысила прогноз на текущий квартал. Среди экономических новостей: Заказы на товары длительного пользования в марте сократились третий месяц подряд. Отдельный отчет показал снижение продаж нового жилья до 16-летнего минимума, при этом февральский показатель был пересмотрен с понижением. Цены на нефть отступили до $116.06 за баррель. Однако рост фондового рынка был ограничен некоторыми слабыми квартальными отчетами. Так, Apple сообщил о квартальных продажах и прибыли, которые превысили прогнозы аналитиков. Компания также опубликовала прогноз на текущий квартал, который слегка оказался ниже прогнозов. Amazon.com показал сильный квартальный отчет, однако годовой прогноз по прибыли оказался ниже средней оценки аналитиков. Акции компании упали примерно на 5%. О более масштабных, нежели прогнозировалось, убытках сообщила Motorola, разочаровав прогнозы аналитиков. Акции упали более чем на 4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.04.2008 00:40
Обзор фондового рынка за неделю: Американские фондовые индексы по итогам недели незначительно выросли благодаря в основном позитивным квартальным результатам, несмотря на неоднозначные экономические данные, а также рекордные цены на нефть. S&P 500 по итогам недели вырос на 0.5%, Dow Jones Industrial Average прибавил 0.3%, а Nasdaq Composite 0.2% Ралли в финансовом секторе компенсировало слабость технологического сегмента рынка, вызванную разочаровывающими квартальными результатами MicrosoftCorp., а также свидетельствами ослабления потребительских настроений. Один из крупнейших ипотечных банков США Fannie Mae стал лидером роста среди представителей финансового сектора после того, как Morgan Stanley заявил, что прибыль компании в будущем году может превысить ожидания. ConocoPhillips и Schlumberger Ltd. стали лидерами в энергетическом сегменте благодаря рекордным ценам на нефть и бензин. Акции Microsoft упали на 6.2%. Компания сообщила о сокращении квартальной прибыли, которая, однако, превысила прогнозы аналитиков. Microsoft также предоставил оптимистический прогноз по прибыли на 2009 год, однако инвесторов разочаровал прогноз на текущий квартал, что и привело к падению курса акций. О снижении прибыли также сообщил American Express, однако продажи за рубежом остаются высокими, что поддержало акции на 4%. Apple сообщил о квартальных продажах и прибыли, которые превысили прогнозы аналитиков. Компания также опубликовала прогноз на текущий квартал, который слегка оказался ниже прогнозов. Amazon.com показал сильный квартальный отчет, однако годовой прогноз по прибыли оказался ниже средней оценки аналитиков. Акции компании упали примерно на 5%. О более масштабных, нежели прогнозировалось, убытках сообщила Motorola, разочаровав прогнозы аналитиков. Акции упали более чем на 4%. В среду Yahoo сообщил о более высокой, чем прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. UPS заявил об увеличении квартальной прибыли на 7.5%, однако компания предостерегла, что экономика США останется слабой во II квартале. Ambac Financial Group заявила о квартальных убытках в размере $1.66 млрд., что связано с обесцениванием ипотечных облигаций. Между тем, прибыль Boeing выросла в I квартале на 38% до $1.2 млрд. Компонент Dow - AT&T опубликовал отчет, согласно которому прибыль и продажи компании оказались выше прогнозируемых рынком. Прибыль и продажи еще одного компонента Dow - DuPont также оказались выше прогнозов, однако прогнозы на последующий квартал разочаровали инвесторов. Квартальные результаты McDonald's превзошли ожидания рынка благодаря падению доллара и росту мировых продаж. Прибыль UnitedHealth Group не смогла оправдать ожидания рынка не смотря на серьезный ее рост в первом квартале. Компания также снизила прогноз прибыли 2008 года на 40%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.04.2008 09:03
Фондовый рынок Японии в понедельник достиг двухмесячного максимума. Лидерами роста стали акции банков после того, как свидетельства роста инфляции спровоцировали спекуляции о возможности повышения кредитных ставок. В соответствии с опубликованным правительственным отчетом розничные продажи в Японии выросли в марте на 1.1%. напомним, что недавно стало известно о том, что потребительские цены в прошлом месяце выросли самыми серьезными темпами за последнее десятилетие. Акции Shinsei Bank Ltd., первого японского банка, купленного иностранными инвесторами, подскочили до рекордной отметки. Shinki Co. стал лидером в секторе потребительского кредитования. Sanyo Electric Co., крупные пакеты акций которого недавно были приобретены Goldman Sachs Group Inc., подскочил до двухлетнего максимума после сообщения о возможном слиянии с лидером сектора производителей бытовой электроники Matsushita Electric Industrial Co. Yahoo Japan Corp. стал лидером продаж в телекоммуникационном секторе после сообщения о самых слабых за всю историю темпах роста прибыли.
Фондовые рынки Европы продолжили свой рост. Лидерами стали банковский и энергетический сектора в связи со спекуляциями, что потери на кредитных рынках достигли своего пика, и благодаря рекордным ценам на нефть, соответственно. Credit Suisse Group и Lloyds TSB Group Plc укрепили свои позиции после того, как JPMorgan Chase & Co. заявил, что худшие времена для банков региона уже позади. Royal Bank of Scotland Group Plc вырос в связи со слухами, что второй крупнейший в Великобритании банк может сократить около 7,000 рабочих мест после покупки подразделения ABN Amro Holding NV' и из-за потерь на кредитном рынке. StatoilHydro ASA стал лидером в энергетическом секторе, а Antofagasta Plc в сегменте добывающих компаний.
Фондовый рынок США завершил день без определенной тенденции Инвесторы позитивно восприняли предложение Mars $23 млрд. за покупку Wrigley, а также квартальные результаты Verizon. Тем не менее, рост индексов сдерживали рекордные цены на нефть и бензин. Июньский контракт на нефть марки U.S. light crude oil на электронной сессии достиг отметки $119.93 за баррель. Nasdaq сохранил лидирующие позиции. S&P 500 встретил сопротивление в области 1400 - которая представляется ключевой.
Акции Ford с начала дня прибавили в цене 9% после того, как стало известно о том, что фонд Tracinda Corp увеличивает свою долю в Ford с 4.7% до 5.7%. Напомним, что в прошлый четверг акции автомобилестроительной компании выросли на 12% после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета, однако, уже на следующий день обвалились на 11% в связи с понижением их рейтинга сразу несколькими брокерскими компаниями. Телекоммуникационный сектор занимал лидирующие позиции, в значительной степени благодаря росту акций Verizon. До начала регулярной сессии Verizon представил свои квартальные результаты, которые оправдали ожидания аналитиков. Поддержку Nasdaq 100 оказывало и укрепление акций Research In Motion. Лидерами роста среди наиболее влиятельных компаний стали Exxon-Mobil и Wrigley , а самые серьезные потери понесли акции Microsoft и Monsanto.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.04.2008 12:01
Финансовые рынки Японии во вторник были закрыты в честь празднования Дня природы
Европейские фондовые индексы снизились во вторник на фоне разочаровывающих квартальных результатов ряда компаний, а также падения цен на основные металлы. Акции Michelin & Cie. упали к 10-летним минимумам после заявления о возможном падении прибыли в этом году. Прибыль Ciba Specialty Chemicals AG не оправдала ожидания рынка став причиной падения акций на 8,6%. Компаний также понизила прогноз на весь год. Акции Rio Tinto Group стали аутсайдерами в горнодобывающем секторе на фоне падения цен на золото и нефть. Акции компании упали на 3,5%, BHP Billiton Ltd - на 3.1%. Акции Shell, тем временем, выросли на 5.3% поскольку прибыль компании поднялась в первом квартале на 25% до $9.08 млрд. благодаря росту цен на нефть и природный газ. Акции BP укрепились на 6% после заявления о росте прибыли на 63% до $7.62 млрд. Прибыль Danske Bank A/S упала на 33% в первом квартале, что привело к падению акций на 4.7%. Акции Daimler AG снизились на 1.4% после заявления о падении прибыли в первом квартале на 32%.
Американские фондовые индексы завершили торги смешано. Нежелание инвесторов рисковать перед встречей FOMC, а также падение индекса уверенности потребителей к 5-летнему минимуму оказывает давление на фондовые индексы. Согласно отчету, уверенность потребителей упала в апреле до 62.3 с 65.9, зафиксированных месяцем ранее. Фармацевтическая компаний Merck заявила о том, что регулирующие органы потребовали больше информации относительно препарата Cordaptive. Акции Merck упали более чем на 8%. Квартальные результаты Visa (V) не смогли оправдать ожиданий рынка, что привело к падению акций на 2%. Убыток крупнейшей ипотечной компании Countrywide, акции которого намерен купить Bank of America, по итогам первого квартала составил $900 млн.. Прибыль производителя ЖК мониторов Corning утроился в первом квартале, что привело к росту акций на 5%. Производитель видео-игр Take-Two Interactive's (TTWO) заявил, что выпуск игры Grand Theft Auto запланирован на вторник. Аналитики компании прогнозируют, что продажи "Grand Theft Auto 4" побъют рекорды и станут поводом для увеличения цены покупки акций компанией Electronic Arts (ERTS).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.05.2008 09:00
Фондовый рынок Японии в среду упал на фоне продаж акций в сырьевом секторе, где основным аутсайдером стала Sumitomo Metal Mining Co. после предостережения о том, что прибыль компании в этом году снизится. Поддержку сектору брокерских услуг, между тем, оказала Daiwa Securities Group Inc., поскольку последние финансовые показатели компании свидетельствуют о том, что у компании нет существенных потерь, вызванных ипотечным кризисом в США. Рост акций Matsushita Electric Industrial Co. стал максимальным за последние 9 лет после того, как прогноз по прибыли компании превзошел оценки аналитиков. Акции Daiwa выросли на 5.2%, в то время как акции Monex Beans Holdings Inc. взлетели на 9.1% (максимальный рост с 03 октября). Акции Sumitomo Metal Mining рухнули на 7.8% (крупнейшее падение с 21 марта) после того, как компания сообщила, что годовая прибыль может сократиться на 34% из-за высоких цен на энергоресурсы и укрепления курса иены. Акции Inpex Holdings Inc. подешевели на 4.1%. Акции Mitsubishi Corp. снизились в цене на 3.2% (максимальное снижение с 21 марта).
Европейские фондовые индексы смогли укрепиться в среду на фоне лучшего, нежели ожидалось, отчета по ВВП США и сильных квартальных отчетах Clariant AG, Siemens AG и Storebrand ASA. Акции Clariant взлетели на 19% после публикации сильного квартального отчета, который превысил прогнозы аналитиков, поскольку сокращение 400 рабочих мест помогло компании сократить расходы. Акции Group Plc взлетели на 9.1%, в то время как акции SAP AG отступили на 2% после сообщения о сокращении квартальной прибыли на 22% до 242 млн. евро. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 340 млн. Акции Alcatel-Lucent SA упали в цене на 3.6%.
Акции на Wall Street завершили торги в среду снижением, поскольку инвесторы применили тактику «продавать на новостях» после решения Федерального резерва понизить учетную ставку, как и ожидалось, и намеках центрального банка на то, что возможно в ближайшем будущем понижений больше не будет. Как и ожидалось, Федеральный резерв понизил базовую ставку рефинансирования на 25 пунктов до 2%. В сопроводительном заявлении центральный банк отметил, что экономическая ситуация не так трагична, как это было еще совсем недавно и что цикл по снижению процентных ставок вскоре может быть прерван. Перед открытием рынка в распоряжении инвесторов оказались итоговые данные по росту ВВП США в I квартале. Статистика показала, что темпы роста экономики составили 0.6% г/г, что аналогично показателю за IV квартал 2007 года. Показатель также слегка превысил средний прогноз аналитиков в +0.5%. Корпоративные новости: General Motors сообщил о росте квартальных убытков, которые, тем не менее, оказались меньше прогноза аналитиков. Citigroup заявил об увеличении объема дополнительного выпуска акций до $4.5 млрд. с $3 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.05.2008 13:57
Фондовый рынок Японии в четверг возобновил снижение того, как Банк Японии снизил прогноз темпов экономического роста в стране, а ряд компаний представили слабые квартальные результаты. Накануне центральный банк страны снизил свой прогноз темпов роста ВВП в текущем финансовом году, начавшимся 1 апреля, с 2.1% до 1.5%. Кроме того впервые за два последних года в заявлении БЯ отсутствовало упоминание о возможном повышении процентной ставки. Sumitomo Trust & Banking Co., крупнейший по капитализации трастовый банк Японии, стал лидером продаж в финансовом секторе из-за опасений, что невозможность повышения кредитных ставок приведет к падению прибылей. Акции Sumitomo Trust обвалились на 5.5%, Mizuho Financial Group Inc. потеряли 5%, а одной из крупнейших девелоперских компаний Mitsubishi Estate Co., снизились на 5.1%. Акции крупнейшего в стране производителя напитков Kirin понесли самые серьезные потери за восемь последних лет после того, как компания впервые за 4 года сообщила о получении квартальных убытков.
Европейские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции. Крупнейшая в Европе сеть строительных супермаркетов Kingfisher Plc, понесла сегодня потери после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам продавать акции компании, отметив, что потребители навряд ли смогут в ближайшем времени увеличить свои расходы на обустройство жилья. Объемы торгов оказались в два раза ниже вчерашних и минимальными с 31 декабря, поскольку большинство европейских и азиатских рынков в четверг были закрыты в связи с праздниками. Индекс FTSE 100 закрылся сегодня без изменений, на уровне 6,087.3. Акции British Airways подскочили в цене на 7.3% после того, как стало известно о том, что, AMR Corp. владеющая авиакомпанией American Airlines ведет переговоры о расширении сотрудничества компаний в рамках проекта Oneworld и может обратиться к антимонопольным органам с целью получения иммунитета для своей ценовой политики. Продажи были отмечены в секторе строительства. Акции Barratt Developments Plc упали в цене на 2.4% после публикации правительственного отчета в соответствии с которым в Великобритании количество одобренных к реализации проектов снизилось на 8%. Акции британских Taylor Wimpey Plc упали на 2.5%, а Persimmon Plc на 2.5%.
На Wall Street рост технологического сектора поддержал "голубые фишки" Nasdaq серьезно вырос и оказал поддержку широкому рынку благодаря укреплению технологического сектора, падению цен на нефть и лучшим по сравнению с ожиданиями данным о состоянии производственного сектора. Индекс активности в производственной секторе (ISM manufacturing) в апреле остался на уровне 48.6, в то время как экономисты ожидали его ослабление до 48. Тем не менее, показатель, не превышающий отметку 50 говорит о снижении активности в данном сегменте экономики. Следует отметить рост целого ряда представителей технологического сектора, благодаря чему Nasdaq удержал свои лидирующие позиции. В частности, следует обратить внимание на акции Intel (INTC), Oracle (ORCL) и Apple (AAPL). Рост курса доллара стимулировал продажи в товарно-сырьевом секторе. После непродолжительного снижения индексы возобновили рост и завершили день в районах сессионных пиков, причем S&P закрепился выше отметки 1400. Следует отметить интерес покупателей к сектору сберегательных и ипотечных учреждений ( thrifts and mortgage), а также к сегменту региональных банков. Серьезные потери понес энергетический сектор, а также сектор сырьевых материалов, что в значительной степени связано с укреплением курса доллара. Индекс доллара сегодня вырос на 1.0% до отметки 73.2, максимальной за прошедший месяц. Кроме того, Exxon Mobil (XOM) сообщил о резком росте квартальных продаж и увеличении прибыли благодаря повышению цен на нефть. Тем не менее, результаты не оправдали прогнозов и акции компании упали в цене на 4%. Золото по итогам дня снизилось в цене на $13.70 до $851.40 за унцию. Не смотря на то, что с начала года драгоценный металл подорожал на 1.5%, в настоящее время золото торгуется на 18% ниже своего исторического максимума $1033.90 за унцию, установленного 17 марта Рост на рынке акций традиционно сопровождался продажами на рынке казначейских обязательств: цена 10-летних обязательств снизилась на 6 тиков, а доходность составила 3.75%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.05.2008 00:50
Фондовый рынок США завершил неделю недалеко от максимальных уровней с начала года благодаря тому, что рост цен на нефть был сбалансирован лучшими, нежели ожидалось, данными с рынка труда США. Сообщение о том, что центральные банки Европы и США планируют скоординировать свои действия по повышению ликвидности финансового сектора, также оказало поддержку рынку. На протяжении недели «голубые фишки» достигали январских вершин, при этом S&P 500 преодолел отметку 1,400, а Dow Jones закрепился выше 13,000. В апреле S&P 500 вырос на 4,8%, что стало наилучшим месячным показателем с конца 2003 года и первым месячным ростом с октября прошлого года.
Сообщение о том, что кондитерский гигант Mars намеревается купить производителя жевательной резинки Wrigley за 23 млрд. долларов оказало лишь временную поддержку рынку в начале недели. Тем не менее, акции Wrigley взлетели в цене на 21,5% за неделю. Сдерживающим фактором роста Wall Street послужили продажи в энергетическом и сырьевом секторах на фоне снижения цен на сырьевые товары после из недавнего ралли. Более того, инвесторов своими квартальными результатами разочаровал ExxonMobil. Акции Exxon подешевели на 3,2%, Monsanto – на 8,5%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold – на 6,3%. Оба сектора продемонстрировали впечатляющий рост в пятницу, однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить недельную картину. За 5 торговых дней энергетический сектор снизился на 2,2%, а сырьевой – на 3,2%.
В среду Федеральный резерв принял решение понизить основную учетную ставку на 25 пунктов до 2,0% и намекнул на возможную паузу в цикле снижения процентных ставок. Это привело к снижению фондовых индексов, однако уже на следующий день ситуация изменилась благодаря повышенному спросу на акции представителей финансового и технологического секторов. Лидерами недели стали Symantec и Juniper Networks, акции которых выросли на 10,4% и 6,4% соответственно. Оптимизм относительно Sun Microsystems ослабел в пятницу, когда компания неожиданно сообщила о квартальных убытках. По итогам недели акции компании упали в цене на 18,6%. Финансовый сектор за неделю укрепился на 2%. Акции Ambac взлетели на 37%, Merrill Lynch – на 6,2%, а CIT Group – на 18,5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.05.2008 08:22
Фондовый рынок Японии в понедельник не функционировал в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые индексы в понедельник понесли потери. Лидерами продаж стали представители технологического сектора из-за спекуляций, что рост корпоративных прибылей может оказаться не достаточно солидным для поддержания двухмесячного ралли. Акции Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, потеряли в цене 1.5%. Ericsson, лидера в производстве оборудования для беспроводной связи, снизились на 1.1% в связи с опасениями, что рост показателей прибыльности по итогам первого квартала был вызван увеличением доходов от продажи лицензий, а не оживлением бизнеса. Акции Deutsche Telekom упали в цене на 1.5% после сообщения Der Spiegel, что немецкая телекоммуникационная компания рассматривает возможность покупки американской Sprint Nextel. Представители Deutsche Telekom и Sprint отказались комментировать "слухи." Акции European, Aeronautics, Defence & Space Co. потеряли в цене 3.8% после того, как подразделение компании - Airbus SAS сообщило клиентам о возможной задержке поставок суперлайнера A380. Акции крупнейшего в Европе оператора отелей Accor SA выросли на 1.1% после того, как стало известно о планах Colony Capital LLC и Eurazeo увеличить свою долю в Accor до 30%.
Фондовый рынок США завершил понедельник с потерями в связи с ростом цен на нефть до нового исторического максимума $120.21 за баррель и сообщением об отмене сделки по покупке Microsoft интернет-компании Yahoo. Представители Microsoft в субботу заявили, что отказываются от покупки за $46 млрд. компании Yahoo и не намерены предпринимать действия по враждебному ее поглощению после того, как Yahoo отверг условия Microsoft. Акции Yahoo упали на 16%, в то время как Microsoft прибавили 2.5%. Акции Google выросли в цене после того, как аналитик Goldman Sachs увеличил ее целевой уровень, отметив, что компания может выиграть от срыва сделки Microsoft-Yahoo. Как сообщил Wall Street Journal, Deutsche Telekom рассматривает возможность покупки Sprint Nextel. Экономические новости дня оказались неожиданно сильными. Апрельский индекс активности в непроизводственном секторе ISM services sector вырос до 52.0 против 49.6 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали ослабление показателя до 49.1. Тот факт, что показатель находится выше отметки 50 говорит о том, что сектор укрепляет свои позиции. Тем не менее, большую часть дня индексы находились под давлением. Следует отметить серьезные потери финансового сектора. Компоненты Dow AIG и Bank of America стали основными аутсайдерами. Friedman Billings заявил, что AIG может сообщить о потерях в размере $12.7 млрд. от операций с CDS. Friedman также считает, что Bank of America может списать от $20 до $30 млрд. после того, как будет завершена сделка по покупке Countrywide, причем цена может быть снижена до уровня $0 -$2. Акции компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway потеряли сегодня почти 1.6%. Berkshire сообщил падении чистой прибыли на 64%. Тем временем, оперативная прибыль снизилась на 13%. В итоге индексы завершили торги на отрицательной территории. Нефть по итогам дня выросла в цене на $3.62 до рекордного уровня закрытия $119.94 за баррель. Золото подорожало на $16 до $874.00 за унцию. В целом товарно-сырьевой сектор по итогам дня прибавил 1.3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.05.2008 08:12
Фондовый рынок Японии не функционировал в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые индексы завершили торги снижением второй день подряд после заявления UBS AG об убытке в размере $17.3 млрд., а прибыль Swiss Reinsurance Co. не оправдала ожидания рынка. Давление на фондовые индексы оказал также отчет Fannie Mae, согласно которому ипотечная компания понесла убытки в первом квартале в размере, который превзошел ожидания аналитиков. Акции Swiss Re упали 4.8% после сообщения, что прибыль компании упала на 624 млн. франков. Акции Aegon упали на 2.5%, Axa - на 1.9%. Акции добывающей компании Rio Tinto выросли на 4.1% на фоне роста цен на медь к рекордному максимуму. Акции Adidas AG выросли на 5.7% после сообщения о росте прибыли на 32% до 169 млн. евро. Результаты превзошли ожидания аналитиков.
Американские фондовые индексы смогли завершить торги во вторник ростом, не смотря на весьма негативный старт. Американские фондовые индексы продолжают оставаться под давлением после того, как убытки Fannie Mae оказались более крупными, нежели этого ожидали участники рынка, а крупнейший европейский банк UBS AG заявил о том, что ситуация в банковском секторе останется очень шаткой из-за кризиса рынка subprime. Fannie Mae (FNM) заявил, что убытки составили $2.2 млрд., или $2.57 на акцию. Аналитики ожидали, что потери составят не более 81 цента. Компания также отметила намерения увеличить капитал на $6 млрд.. Акции Merrill Lynch & Co. упали сегодня к 5-недельному минимуму после заявления о том, что активы класса 3, которые наиболее подвержены кризису, увеличились на 70%. Комментарии Бена Бернанке в отношении сложной ситуации на рынке и в экономике в целом, стали еще одной причиной пессимизма инвесторов. Прибыль 373 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, упала в среднем на 13%, согласно данным Bloomberg. Акции D.R. Horton упали после того, как строительная компания заявила об убытке во втором квартале в размере $1.31 млрд., что практически в 7 раз выше ожиданий. Акции Wachovia Corp. понесли потери после сообщения об убытке в размере $708 млн.. Убытки КУА Legg Mason Inc. оказались больше прогнозируемых на фоне кризиса subprime. По некоторым данным Microsoft (MSFT) начал предварительные переговоры с Time Warner (TWX) в отношении покупки AOL, сообщает Times of London. Среди других корпоративных новостей следует отметить подтверждение Bank of America намерений приобрести Countrywide Financial.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.05.2008 12:29
Японски фондовые индексы поднялись сегодня к 4-месячным максимумам на фоне роста акций Inpex Holdings Inc. причиной чему послужил рост цен на нефть и другие сырьевые товары. Акции крупнейшей в Японии нефтяной компании Inpex поднялись к 2-годовым максимумам после того, как цена барреля нефти перевалила за отметку $122 в то время, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. спрогнозировали возможный рост цена на "черное золото" к $200. Акции Mitsubishi Corp., большая часть прибыли которой приходиться на торговлю сырьем, выросли на 6.7% в то время, как бумаги Idemitsu Kosan Co. подорожали на 11%. Акции Mizuho Financial Group Inc укрепились на 2,8% не смотря на убытки в размере $5.4 млрд., оглашенные ранее, поскольку инвесторы начали сомневаться в том, что кризис кредитного рынка наберет обороты. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялись на 2.6%. Акции Nomura Holdings Inc. выросли на 2.5%, Daiwa Securities Group Inc. - на 4.9%.
Позитивные квартальные результаты Lafarge SA, Deutsche Boerse AG и British American Tobacco Plc стали причиной роста европейских фондовых индексов. Акции Lafarge выросли после того, как крупнейший в мире производитель цемента заявил о росте прибыли на фоне спроса со стороны развивающихся стран. Акции Deutsche Boerse поднялись в цене на 3,2% после сообщения о росте прибыли в первом квартале на 58% до 304.2 млн. евро ($472.3 млн.). Аналитики прогнозировали рост чистой прибыли до 254 млн. евро. Производитель автомобильных шин Nokian Renkaat Oyj заявил о росте прибыли, объемы которой превзошли ожидания рынка. Акции производителя навигационного оборудования TomTom NV оказали поддержку технологическому сектору на спекуляциях, что компания получит одобрение европейских регулирующих органов в отношении покупки Tele Atlas NV. Акции Commerzbank AG укрепились на 1.6% не смотра на падение прибыли банка на 54% из-за кризиса сектора subprime. Результаты совпали с ожиданиями рынка. Акции France Telecom SA выросли в цене на 1.4% после того, как телекоммуникационная компания заявила о росте продаж на 1.4% к 13 млрд. евро.
Рост цен на нефть оказал давление на фондовые индексы в США. Фондовые индексы на Wall Street понесли потери также после публикации неоднозначных экономических данных, которые продемонстрировали сохранение слабости на рынке жилья и рост производительности труда. Инфляционная составляющая отчета о производительности труда оказалась слабее прогнозов, однако, рекордно высокие цены на нефть и бензин позволяют прогнозировать сохранение инфляционного давления в ближайшем времени. Walt Disney (DIS) сообщил о квартальной прибыли в размере $0.58 на акцию, превысив ожидания на 7 центов. Результаты Cisco Systems (CSCO) также оказались лучше прогнозов, а ожидания в отношении текущего квартала оправдали прогнозы экспертов. Тем не менее, в отчете компании отмечено снижение активности на рынках США. Sprint Nextel (S) и Clearwire (CLWR) сообщили о начале переговоров об объединении своих подразделений, занимающихся предоставлением услуг беспроводного широкополосного доступа к интернет, в результате чего будет создана новая телекоммуникационная компания Clearwire. Июньский контракт на нефть марки U.S. light crude oil установил исторический максимум в районе отметки $123.80 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.05.2008 12:14
Фондовый рынок Японии завершил торги максимальным падением за последние почти 4 недели после того, как американские регулирующие органы сообщили об ужесточении требований к инвестиционным банкам. Курс акций Mizuho Financial Group Inc. упал максимальными за последние 5 недель темпами – на 5.2%. Акции Orix снизились на 6%, в то время как акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 3.7%. Акции Sumitomo Realty & Development Co. упали в цене на 3% после того, как Daiwa понизил свой рейтинг до ``neutral'' с ``buy.'' Акции Mitsubishi Estate Co. подешевели на 3.7%.
Снижение на фондовом рынке Европы наблюдается 3-й день подряд после того, как глава ЕЦБ Трише заявил, что инфляция остается высокой. Более того, Munich Re и InBev NV сообщили о прибылях, которые разочаровали прогнозы аналитиков. Основным аутсайдером в финансовом секторе стал Barclays Plc (-2.5%), акции которого пошли вниз после решения ЕЦБ и Банка Англии не менять учетные ставки. Акции UniCredit SpA (-3.3%) снизились, поскольку списание активов привело к сокращения квартальной прибыли на 51%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc подешевели на 1.9%, в то время как акции BNP Paribas SA – на 1.3%. На 7.8% упали в цене акции Raiffeisen International Bank.
Wall Street в четверг вырос на фоне позитивного отчета по продажам Wal-Mart Stores и других розничных компаний, а также благодаря большему, чем прогнозировалось, сокращению количества обращений американцев за пособием по безработице. Крупнейшая в мире розничная компания Wal-Mart Stores сообщила о росте продаж в апреле, превысив прогнозы аналитиков. Однако компания выразила обеспокоенность ситуацией в потребительском секторе США. Компания прогнозирует, что продажи в мае максимам могу увеличиться до 2%. Продажи Costco в апреле выросли на 8%, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 6.1%. В то же время продажи Gap оказались хуже ожиданий, снизившись на 6%. Перед открытием рынка, Министерство труда сообщило о снижении количества обращений за получением пособия по безработице на 18,000 до 365,000. Экономисты полагали, что показатель снизится всего до 375,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.05.2008 11:57
Фондовый рынок Японии впервые за три последних сессии завершил торги ростом основных индексов. Представители технологического сектора сообщили о том, что прибыли могут превысит прогнозы, кроме того, инвесторы проявляли интерес к акциям компаний, чьи результаты в меньшей степени зависят от общего уровня темпов экономического роста и, таким образом, защищены от ожидаемого их снижения. Акции Konica Minolta Holdings Inc. выросли самыми серьезными за семь последних лет темпами после того, как стало известно, что прибыль компании превысит ожидания. Рост акций третьего в мире производителя сигарет стал самым значительным за месяц, а Takeda Pharmaceutical Co. оказался лидером в фармацевтическом секторе. В первой половине дня давление на рынок оказало снижение Merrill Lynch & Co. оценки темпов роста ВВП Японии на 2009 года, которое было вызвано ростом цен на сырьевые материалы.
Европейские рынки также укрепили свои позиции. Основными причинами оптимизма инвесторов стали спекуляции по поводу интереса покупателей к британским ритейлерам, а сообщение об открытии в Северном море нового нефтяного месторождения спровоцировало рост акций представителей энергетического сектора. DSG International Plc и Kesa Electricals Plc, крупнейшие в Великобритании сети розничных магазинов по торговле бытовой электроникой, выросли в цене в связи со слухами, что европейскими компаниями может заинтересоваться Best Buy Co., который недавно заключил партнерское соглашение с Carphone Warehouse Group Plc. Акции Kingfisher Plc, крупнейшей в Европе сети хозяйственных супермаркетов, выросли в цене на слухах о возможной покупке компании инвестиционным фондом. Поддержку акциям Dana Petroleum Plc, курс которых достиг рекордной отметки, оказало сообщение об открытии нового нефтяного месторождения. Акции DSG выросли на 5.3%, а Kesa, владеющей сетью Comet, на 4.9%. На прошлой неделе Best Buy, крупнейший ритейлер бытовой электроники в США создал с лондонской Carphone Warehouse СП стоимостью 1.1 млрд. фунтов ($2.15 млрд.) с целью открытия магазинов в Европе. Представитель Carphone Warehouse заявил, что компания имеет "очень амбициозные планы экспансии." Акции Kingfisher подскочили на 3.7%. Компания может стать интересным объектом для приобретения после того, в течение прошлого года ее акции потеряли в цене 39% из-за замедления темпов роста рынка жилья Великобритании.
Индексы на Wall Street укрепили свои позиции После непродолжительного пребывания на отрицательной территории основные индексы на Wall Street активизировали рост и в итоге завершили торги с серьезными достижениями. Акции MBIA выросли в цене почти на 10%, несмотря на то, что страховая компания сообщила о получении квартальных убытков в размере $2.4 млрд., или $13.03 на акцию. Nasdaq с начала дня вырос более чем на 1% благодаря сохранению интереса покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сектора, в частности Microsoft, Apple, и Oracle . Лидером же в данном сегменте стал Research In Motion после сообщения о сообщение о выпуске нового устройства BlackBerry Bold, которое станет конкурентом iPhone. Акции RIM в итоге обновили исторический максимум. Apple прибавил с начала дня 0.6% после того, как стало известно о повышении целевого уровня акций компании аналитиками AmTech и BMO Capital. JPMorgan Chase заявил, что потери во втором квартале от операций банка на рынке ипотечного кредитования класса subprime составят от $200 до $250 млн., в результате чего компания будет вынуждена нарастить резервы. Тем не менее, в JPMorgan Chase полагают, что кризис на рынках капитала приближается к своему завершению и к концу года сойдет на нет. Вероятность такого хода событий оценивается в 75%. В итоге S&P 500 закрылся выше ключевого сопротивления 1400. Все три основных фондовых индекса с начала дня выросли по крайней мере на 1%, причем Nasdaq сохранил лидирующие позиции. Следует отметить интерес инвесторов к акциям компаний с низким уровнем капитализации. Так, индекс Russel 2000 Index с начала дня вырос на 1.9%. Нефть перед закрытием торгов достигла минимальной отметки дня, потеряв в цене 1.7% до $123.84 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.05.2008 13:08
Фондовый рынок Японии вырос на ожиданиях, что корпоративный сектора сможет преодолеть негативные последствия кризиса в США. Акции Nikon Corp. выросли к 5-лет ним максимумам в о время, как акции Tamron Co.укрепились на 6.3%. Акции Fujitsu поднялись на 13% после того, как вчера компания заявила, что прогнозирует сильный рост годовой чистой прибыли. Акции Isuzu Motors Ltd. лидировали среди автопроизводителей после заявления о возможном росте прибыли. Акции Marui Group Co. упали на ожиданиях, что прибыль снизиться в годовом исчислении приблизительно на 50%. Одна из крупнейших фармацевтических компаний Daiichi Sankyo Co. заяивла, что прибыль снизиться на 1/5 в этом году. Заявления стало причиной падения акций на 4.2%.
Европейские фондовые индексы завершили вторник смешано. Основными аутсайдерами стали акции финансовых и энергетических компаний. Акции финансового сектора упали на спекуляциях, что рост инфляции станет причиной для удержания ставок ЕЦБ и Банка Англии. Акции Barclays Plc снизились после отчета, который показал рост инфляции в Великобритании. Акции Alliance & Leicester упали на 10% после сообщения, что банк списал активов на сумму 391 мл. фунтов стерлингов ($763 млн.). Акции Fortis, которому принадлежит часть активов в банке ABN Amro Holding NV, упали сегодня после заявления о падении прибыли в первом квартале на 31%. Акции Credit Agricole SA также снизились после сообщения о намерении увеличить капитал на сумму 5.9 млрд. путем выпуска новых простых акций. Royal Dutch Shell Plc и StatoilHydro ASA оказались аутсайдерами среди представителей энергетического сектора после того, как агентство IEA снизило прогноз спроса на нефть. Акции Ericsson AB и Nestle SA выросли после того, как отчет показал рост объема розничных продаж в США за исключением авто. Акции Rio Tinto Group выросли на спекуляциях, что BHP Billiton Ltd. может повысить сумму предложения за активы компании, которая в данный момент составляет $179 млрд.
Wall Street также завершил торги смешано. Давление на фондовые индексы во вторник оказали комментарии Бена Бернанке, а также рост цен на нефть и ряд корпоративных новостей. Глава ФРС отметил сегодня, что ситуация на финансовом рынке "далека от нормальной", а прогнозы в отношении прибыли финансовых компаний пессимистичны. Таким образом, основными аутсайдерами сегодняшних торгов стали акции финансовых институтов, в частности JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.. Перед началом торгов был опубликован отчет по розничным продажам, который показал снижение в апреле на 0.2%. однако продажи за исключением авто выросли на 0.5%, значительно превысив прогнозы аналитиков. Отчет стал причиной роста фондовых индексов при открытии регулярной сессии. Среди других корпоративных новостей:Airbus во вторник сообщил об отсрочке поставок в этом и следующем году суперлайнеров A380, объяснив это тем, что компании нужно больше времени и ресурсов для того, чтобы завершить сборку самолетов. Акции Bank of America упали сегодня на ожиданиях, что убыток вырастет до 2.5% от $118 млрд., выданных в кредит под заставу недвижимости. Акции Hewlett-Packard Co. упали после заявления компании о покупке Electronic Data Systems Corp. за $13.9 млрд.. Акции Wal-Mart Stores Inc. упали сегодня после того, как управляющих сетью розничных продаж отметил "неопределенность" в всего года. Цены на нефть поднялись к новым максимумам в районе $127, причиной чему послужили комментарии Ирана в отношении возможного снижения обьемов добычи.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 15.05.2008 11:45
Японские фондовые индексы продолжают укрепляться третий день подряд на фоне позитивных корпоративных данных. Акции Nippon Telegraph & Telephone Co. выросли к 10-летним максимумам после сообщения об увеличении дивидендов на 1/5. Акции Japan Securities Finance Co. также укрепились после сообщения, что компания направит 95% дохода на выплату дивидендов и выкуп собственных акций. Тем не менее снижение акций Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали причиной пессимизма в секторе, где продали также акции Mizuho Financial Group Inc. и Nomura Holdings Inc.. Акции Inpex выросли на 3.9% после заявления о серьезном увеличении резервов газа.Акции компаний-экспортеров Canon Inc. выросли на 2.2%, Honda Motor Co. - на 3.1% в свете снижения курса иены.
Европейские фондовые рынки закрылись ростом индексов. Настроение инвесторов поддержал квартальный отчет BNP Paribas SA, а также активность в сфере M&A и снижение инфляции в США. Французский банк BNP Paribas сообщил о снижении прибыли на 21% до 1.98 млрд. евро ($3.1 млрд.) в то время, как аналитики прогнозировали прибыль банка на уровне 1.62 млрд. евро. Акции ING Groep NV выросли на 3.9% после заявления о получении прибыли в размере 1.54 млрд. евро. Акции BHP Billiton, которая намеревается купить активы Rio Tinto Group за $178 млрд., выросли на 4.9% в свете спекуляций, что Китайская компания Aluminum Corp. может приобрести долю в BHP. Акции Rio Tinto также укрепились после заявления управляющего BHP Billiton о том, что они могут повысить сумму предложения. Акции Volkswagen выросли на 1.8%, а Philips - на 1.9% после того, как отчет в США показал снижение уровня потребительских цен.
Американские фондовые индексы завершили среду ростом поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли свидетельства снижения инфляционных показателей в США, а также снижение цен на нефть. CPI в апреле вырос на 0.2% м/м против ожидаемых 0.3%. Базовый индекс CPI прибавил 0.1% м/м против прогноза 0.2%. CPI по сравнению с прошлым годом вырос на 3.9%, а базовое значение индекса (CPI ex food and energy) на 2.3% г/г. Среди корпоративных новостей: квартальная прибыль Macy's составила $0.02 на акцию, превысив прогноз на 4 цента. Компания также подтвердила свой прогноз на 2009 год, по итогам которого планирует получить прибыль в размере от $1.85 до $2.15 на акцию. Freddie Mac (FRE) сообщил о менее значительных чем предполагалось ранее убытках в размере $0.66 на акцию (против $0.93). Кроме того, компания планирует в ближайшем будущем привлечь капитал в размере $5.5 млрд. Результаты Whole Foods (WFMI) оказались слабее прогнозов, а Electronic Arts (ERTS) превысили ожидания. Акции производителя с/х техники Deere упали на 9,6% после того, как показатель роста прибыли не смог оправдать ожидания рынка. Основной контракт на американскую легкую нефть упал сегодня в цене на $1.58 до $124.22 за баррель, не смотря на то, что рост запасов в США не оправдал прогнозов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.05.2008 12:32
Японские фондовые индексы в четверг достигли максимальных значений за четыре последних месяца после того, как оптимистичный прогноз Sony Corp. вселил в инвесторов уверенность в отношении перспектив ориентированных на внешние рынки компаний. Акции Sony, около 25% продаж которой приходится на рынок США прибавили в цене на 8.7% после публикации прогноза в соответствии с которым компания ожидает увеличить операционную прибыль по итогам текущего финансового года на 25%. Акции NEC Electronics, третьего в стране производителя микрочипов, подскочили на 14% после сообщения, что компания впервые за четыре последних года завершает отчетный период без убытков благодаря проведению мероприятий по сокращению расходов. Акции представителей сектора производителей стали выросли в цене после того, как стало известно, что Toyota Motor Corp. согласился на повышение стоимости сплава. Акции лидера сектора, Nippon Steel Corp. выросли на 7%, а его конкурента JFE Holdings Inc. на 5.3%. Sumitomo Metal Industries Ltd. прибавил 5.7%.
Европейские фондовые рынки завершили ростом второй день кряду. Основной причиной оптимизма инвесторов стал более значительный по сравнению с ожиданиями рост ВВП в странах региона по итогам первого квартала. Укрепление цен на металл и нефть поддержало товарно-сырьевой сектор. Рост ВВП еврозоны в первом квартале года составил 0.7% по сравнению с предыдущим периодом. Акции крупнейшей в Великобритании телефонной компании BT Group подскочили на 5.4%после того, как стало известно о боле значительном по сравнению с ожиданиями ростом продаж. Акции Vivendi выросли на 5.2% после сообщения владельца крупнейшей музыкальной компании о росте прибыли. Акции Rio Tinto, третьей в мире добывающей компании прибавили 2.1%, а Anglo American Plc укрепились на 2.8%. Медь выросла в цене на 1.9% до отметки $8,275 за метрическую тонну. Цены на свинец и цинк также выросли. Баррель нефти прибавил в цене $1 после сообщения об ускорении темпов роста в странах еврозоны.
Индексы на Wall Street к концу дня укрепили свои позиции Фондовые индексы в четверг начали торги без определенной тенденции, под влиянием разнонаправленных факторов, таких как рост цен на нефть и бензин, более слабые данные о состоянии производственного сектора, а также многочисленные сообщения и слухи о слияниях и поглощениях. Промышленное производство в прошлом месяце снизилось на 0.7% по сравнению с ростом на 0.2% в марте. Количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6,000 до 371,000, превысив прогноз 370,000. Индекс ФРБ Нью-Йорка (The NY Empire State index), являющийся региональным индикатором уровня производственной активности по итогам прошлого месяца снизился до -3.2. Прогноз предполагал нулевое значение показателя. Отрицательный показатель говорит о слабости данного сектора экономики региона. Корпоративные новости: Акции Yahoo находились под давлением после того, как стало известно о начале инвесторов Карлом Иканом компании против нынешнего состава директоров Yahoo с целью возобновления переговоров о ее покупке Microsoft. CBS покупает интернет компанию CNet за $1.8 млрд. наличными. В результате сделки CBS войдет в число крупнейших 10 представителей данного сектора в США. GE нанял Goldman Sachs с целью поиска покупателя своего бизнеса по производству бытовой техники, стоимость которого оценивается от $5 млрд. до $8 млрд. Сообщение Департамента энергетики об увеличении на прошлой неделе запасов природного газа в стране спровоцировало продажи в энергетическом секторе, который ранее занимал лидирующие позиции. После непродолжительно снижения активности покупатели снова контролировали ситуацию на рынке. В результате фондовые индексы к концу дня обновили сессионные пики. Технологический сектор сохраняет свои лидирующие позиции, благодаря чему Nasdaq Composite опередил другие основные индексы. Среди лидеров торгов следует отметить Microsoft и Intel. Аутсайдером среди крупнейших представителей технологического сектора остается производитель видео-игр Electronic Arts.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.05.2008 00:33
Обзор фондового рынка США за неделю: S&P 500 по итогам недели вырос на 2.7% до 1,425.35. Dow прибавил 1.9%, а Nasdaq вырос на 3.4%. Exxon Mobil Corp. стал лидером роста в энергетическом секторе благодаря достижению ценой нефти нового рекордного уровня $127.82, после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз стоимости черного золота во второй половине года до $141, отметив озабоченность в отношении поставок сырья. Сообщение о падении уровня потребительских настроений в США до 28-летнего минимума спровоцировало продажи в финансовом и секторе розничной торговли. Прибыли компаний входящих в состав индекса S&P 500, деятельность которых зависит от размера свободно располагаемых потребителями средств, по даннымBloomberg в среднем снизились на 8%, поскольку рост цен на энергоносители и падение стоимости жилья оказывает негативное влияние на активность потребителей. Технологический сектор по итогам недели укрепил свои позиции. Среди лидеров сектора следует отметить Microsoft и Intel. Аутсайдером среди крупнейших представителей технологического сектора стал производитель видео-игр Electronic Arts. Следует отметить многочисленные корпоративные новости: Акции Yahoo находились под давлением после того, как стало известно о начале инвесторов Карлом Иканом компании против нынешнего состава директоров Yahoo с целью возобновления переговоров о ее покупке Microsoft. CBS покупает интернет компанию CNet за $1.8 млрд. наличными. В результате сделки CBS войдет в число крупнейших 10 представителей данного сектора в США. GE нанял Goldman Sachs с целью поиска покупателя своего бизнеса по производству бытовой техники, стоимость которого оценивается от $5 млрд. до $8 млрд. Freddie Mac (FRE) сообщил о менее значительных чем предполагалось ранее убытках в размере $0.66 на акцию (против $0.93). Кроме того, компания планирует в ближайшем будущем привлечь капитал в размере $5.5 млрд. Результаты Whole Foods (WFMI) оказались слабее прогнозов, а Electronic Arts (ERTS) превысили ожидания. Акции производителя с/х техники Deere упали на 9,6% после того, как рост прибыли не оправдал ожидания рынка.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.05.2008 10:22
Японские фондовые индексы в понедельник достигли максимальных значений за четыре последних месяца после того, как цены на уголь достигли 12-недельного пика, а нефть обновила исторический максимум, спровоцировав тем самым спекуляции в отношении роста прибылей торговых компаний и представителей энергетического сектора. Акции Mitsubishi Corp., контролирующей крупнейшего экспортера коксующегося угля, а также BHP Billiton Ltd., и Inpex Holdings Inc. достигли рекордных значений. Акции Mitsui & Co., владеющей долями в перуанских и австралийских железно-рудных шахтах, закрылись на шестимесячном пике, а рост акций импортера угля Taiheiyo Kouhatsu Inc. оказался самым значительным за последние 33 года. Цена сырой нефти достигла отметки $127.82 за баррель после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил свой прогноз динамики цен на сырье. Рост спроса со стороны азиатских энергогенерирующих компаний спровоцировал укрепление цен на энергетические угли до максимального уровня с 15 февраля. Акции Mitsubishi подскочили на 4.9%, ее меньшего конкурента Mitsui прибавили 3.6%, а Itochu Corp. выросли на 4.5%.
Европейские фондовые рынки завершили понедельник с солидными достижениями благодаря росту акций представителей нефтяного и товарно-сырьевого сектора. Поддержку рынку оказали также спекуляции по поводу возможных слияний и поглощений. Акции Shell подскочили в цене на 2.9%, а BP Plc прибавили 1.3% в ходе роста цен на нефть из-за усиления скептицизма в отношении того, что повышение Саудовской Аравией добычи нефти на 300,000 баррелей в сутки будет достаточно для снижения цен на "черное золото". Акции E.ON, крупнейшей в Германии компании коммунального хозяйства, выросли на 3.2%, а ее основного конкурента RWE AG, на 2.4%. Поддержку данному сектору оказал рост цен на электроэнергию. Акции HBOS Plc, крупнейшего в Великобритании института ипотечного кредитования, упали на 1.4%, а Royal Bank of Scotland Group Plc потеряли 3.9% после сообщения, что банк не смог найти покупателя для своего страхового подразделения и намерен продать часть активов для компенсации убытков, полученных от операций на кредитных рынках. Рост был отмечен в технологическом секторе, так акции Infineon Technologies AG выросли на 3%, а ASML Holding NV на 2.3% после сообщения об увеличении рейтинга американского производителя микропроцессоров Texas Instruments Incorporated аналитиками Citigroup до уровня “buy” с “hold” в связи с ожиданиями увеличения спроса на микрочипы для мобильных устройств.
Индексы на Wall Street завершили понедельник без определенной тенденции. В ходе сессии Dow продолжает укрепляться, в то время как S&P 500 стабилизировался возле сессионных максимумов. Boeing (BA 87.98, +2.81) показал лучший рост по индексу Dow. Индекс сектора полупроводников рос, в основном благодаря сильному удорожанию акций Texas Instruments. Citigroup повысил рейтинг Texas Instruments до Buy с Hold, и добавил компанию в список Citi's TopPicks Live. Citi ожидает увеличения заказов на чипы во второй половине 2008 года. Энтузиазм в полупроводниковом секторе, тем не менее не оказал заметного влияния на остальные компоненты технологического сектора. Основные индексы к завершению сессии активизировали снижение, причем серьезное давление продаж отмечалось в технологическом секторе рынка, в результате чего Nasdaq упал ниже нулевой отметки. S&P 500 и Dow по итогам дня смогли сохранить свои скромные достижения, однако, закрылись довольно далеко от своих сессионных пиков. Следует отметить отсутствие специфического катализатора продаж. По всей вероятности часть трейдеров просто решили зафиксировать прибыль после серьезного, на 2.7% роста рынка на прошлой неделе. Во вторник внимание инвесторов привлекут инфляционные данные (PPI) которые выйдут в 1230 GMT, а также квартальные отчеты AutoZone, Home Depot, Target, Staples и Medtronic.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.05.2008 10:07
Падение японского фондового рынка стало во вторник максимальным за последнюю неделю, при этом основными аутсайдерами стали застройщики после того, как Credit Suisse Group понизил рейтинг всего сектора, объяснив это тем, что ограничение банковского кредитования может сократить спрос на строительные проекты. Акции Sumitomo Realty & Development Co. рухнули на 4.7%. На 2.4% подешевели акции Mitsui Fudosan Co., время как акции Mitsubishi Estate Co. подешевели на 3.6%. Topix Real Estate Index, в который входят все три компании, показал максимальное падение среди групп Topix. Между тем, индекс вырос на 43% с 17 марта по вчерашний день. Наиболее масштабным продажам в банковском секторе подверглись акции Sapporo Hokuyo Holdings Inc., которые упали в цене на 4.6%. На 4.3% снизились акции Towa Bank Ltd.
Также под давлением во вторник оказался фондовый рынок Европы, поскольку рост цен на нефть усилил опасения относительно снижения корпоративных прибылей. Акции Air France-KLM Group упали до мартовских минимумов на фоне установления ценами на нефть нового рекорда выше отметки $129 за баррель. На 26% рухнули акции Yell Group Plc после того, как компания понизила дивиденд и сообщила о сокращении квартальной прибыли в условиях «сложной экономической ситуации». Падение акций BHP Billiton Ltd. стало максимальным за последние 4 месяца после того, как Morgan Stanley заявил, что слабый спрос со стороны Китая может отразиться на снижении цен на металл в ближайшие недели. Акции Air France подешевели на 4.9%, акции Ryanair Holdings Plc – на 6.1%. На 1.3% снизились в цене акции Deutsche Bank AG, в то время как акции UBS AG отступили на 1.6%. На 5% упали акции Marks & Spencer Group Plc.
Акции на Wall Street завершили торги также ниже нулевой отметки. Рост цен на сырье усилили опасения относительно дальнейшего усиления инфляционного давления. Цены на нефть во вторник достигли нового исторического максимума на уровне $129.45 за баррель. Перед началом торгов правительство опубликовало отчет по ценам производителей, которые в апреле выросли на 0.2%, что значительно ниже прогноза аналитиков и предыдущего показателя в +1.1%. Однако базовый показатель увеличился на 0.4%, что в два раза превысило средний прогноз экспертов. Среди корпоративных новостей: Home Depot сообщил о резком падении продаж и прибыли. Однако цифры все же превысили прогнозы. Акции компании упали в цене на 4%. О слабых квартальных финансовых показателях также сообщила Target. Однако результаты превысили прогнозы. Курс акций практически не изменился. В то же время об увеличении квартальной прибыли сообщила Staples.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.05.2008 10:32
Японские фондовые индексы выросли в четверг на фоне роста акций нефтедобывающих компаний, а также спроса на акции компаний-экспортеров, причиной чему стало падение иены. Акции Nippon Oil выросли на 5.3%, Idemitsu - на 6.5% и AOC Holdings Inc. - на 7%. Причиной роста спроса на акции нефтяных компаний стало укрепление цен на нефть к $135.04 за баррель. Акции Mazda,единственного производителя ротационных двигателей, выросли на 2.9%. Акции Funai Electric Co., 65% международных продаж которой приходиться на Северную Америку, укрепились на 3.7%. Акции Sanyo упали на 4.9% после заявления о возможном более серьезном падении операционной прибыли. Акции Sumitomo Mitsui выросли на 4%.
Европейские фондовые индексы закрылись смешано. Акции телекоммуникационных компаний укрепились в цене. Акции Cable & Wireless выросли на 2.7% после сообщения о планах реструктуризации. Акции Telecom Italia поднялись в цене на 4.6%. Акции Deutsche Postbank прибавили 1.2%, Allianz +0.9% и Commerzbank +2.4%. Акции Air France рухнули на 10%,после сообщения об убытке в размере 49 млн. евро ($77 млн.). Авиакомпания заявила также, что годовая прибыль снизиться приблизительно на 30% на фоне роста цен на топливо. Акции BHP Billiton Ltd. лидировали среди добывающих компаний после того, как lSanford C. Bernstein & Co. повысил ценовой ориентир по акциям на 25%. Акции Xstrata Plc выросли на 2.1%.
Wall Street закрылся в четверг ростом индексов на фоне снижения цен на нефть впервые за последние пять дней. Среди корпоративных новостей: NRG Energy сообщил о намерении купить конкурента Calpine за $9.6 млрд. или 0.534 акций NRG за одну акцию Calpin. Акции Dynegy Inc., которой принадлежат энергетические заводы в 12 штатах США, выросли на 2.6%. Производитель лекарств Merck&Co. сообщил о приостановлении испытаний экспериментального препарата MK-0524A. Computer Sciences (CSC), Limited Brands (LTD), Ann Taylor (ANN), Hormel (HRL), и Gamestop (GME) представили квартальные результаты, которые превысили ожидания. Прогнозы компаний также оказались весьма оптимистичными. Ford Motor Company объявил о снижении объема производства больших грузовиков и транспортных средств спортивного класса, сфокусировавшись таким образом на моделях, которым отдают предпочтения потребители. Компания также понизила прогнозы финансовых показателей на весь год. Швейцарский банк UBS объявил о планах дополнительного привлечении капитала на суму $15 млрд путем продаж варантов существующим акционерам. Акции, доступные в размещении будут оценены с 31%-ой скидкой к цене на момент закрытия биржи.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.05.2008 13:27
Акции на Wall Street завершили неделю с максимальными потерями с февраля на опасениях, что спад на жилищном рынке и высокие цены на нефть продолжат пагубно сказываться на корпоративных прибылях. Индекс Dow снизился на 3,9% за неделю, в то время как S&P 500 упал на 3,5%, а Nasdaq отступил на -3,3%. 21 мая «голубые фишки» показали свое максимальное падение за последние 5 дней после того, как тон протокола последней встречи FOMC дал понять, что центральный банк готов взять паузу в цикле снижения процентных ставок.
Падение курса акций Ford Motor Co. продолжалось 6 дней (-4,1%) после того, как компания заявила, что потребители приобретают меньше автомобилей из-за высоких цен на бензин. Основным аутсайдером среди розничных компаний стала Nordstrom Inc. (-4,2%), при этом розничный индекс S&P 500 упал на 1,3%. Акции крупнейшей розничной компании в США Wal-Mart Stores Inc. подешевели на 0,5%, в то время как акции Darden Restaurants Inc. упали на 4,4%.
Финансовые компании индекса S&P 500 потеряли 1,9% стоимости. Акции Lehman Brothers Holdings Inc. упали на 6,2%. Продажи акций Goldman Sachs Group Inc. наблюдались 9 дней подряд (наиболее продолжительный период снижения с тех пор, как банк разместил свои акции в 1999 году) на опасениях, что финансовые показатели пострадают от списаний активов, обеспеченных ипотечными закладными. Акции Goldman Sachs подешевели на 2,6%, в то время как акции Morgan Stanley отскочили на 2,6%.
Крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow стал автогигант General Motors Corp., акции которого рухнули за неделю на 15%. Максимальное недельное падение с 2001 года показал сектор жилищного строительства после того, как отчет показал сокращение продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США до исторического минимумам в апреле. Максимальные продажи наблюдались по акциям D.R. Horton Inc. (-3,1%). Индекс жилищного строительства S&P рухнул за неделю на 16%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 28.05.2008 09:54
Японские фондовые индексы завершили день вблизи двух-недельных максимумов на фоне укрепления акций компаний, занимающихся производством бумаги. Отметим, что аналитики UBS AG прогнозируют рост цен на продукцию данной отрасли на фоне высоких цен на закупочные материалы. Акции Oji выросли на 3.1%, Nippon Paper - на 2.5% и Rengo - на 3.8%. Акции Hokuetsu Paper Mills Ltd. смогли укрепиться также на 7.8%, а Mitsubishi Paper Mills Ltd. - на 9.1%. Акции банковского сектора также пользовались спросом инвесторов. Бумаги Bank of Yokohama прибавили в цене 5.1%, Bank of Saga Ltd. - 6.2% и Mizuho Financial Group Inc. - 4.1%. Рост цен на нефть спровоцировал укрепление акций нефтяных компаний: Mitsui & Co. - на 3.5%, Mitsubishi Corp. - ан 3% и Inpex - на 3.2%.
Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд на фоне падения акций добывающих компаний. Акции BP Plc упали на 1,2% на фоне снижения цен на нефть более чем на $2 в ходе сессии. Total SA потерял 1.1% стоимости акций. Акции British Airways Plc выросли на 3.2%. Ryanair Holdings Plc - на 2.9%. Акции автопроизводителей также пользовались спросом: PSA Peugeot Citroen укрепились на 2.5%, Volkswagen AG - на 1.2%. Акции перерабатывающих компаний снизились на фоне падения цен на основные материалы. BHP Billiton Ltd. потерял 1.9% стоимости ценных бумаг, Rio Tinto Group - 1.9%. Акции Vodafone упали на 1.7% не смотря на сильный рост прибыли, поскольку компаний заявила, что планы регулирующих органов о снижении тарифов могут негативно повлиять на будущую прибыль. Акции GlaxoSmithKline Plc упали на 1.4% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по акциям фармацевтической компании. Акции Roche Holding AG and Novartis AG, напротив, укрепились после позитивных комментариев Morgan Stanley.
Фондовые индексы США завершили торги во вторник ростом на фоне падения цен на нефть. Экономические отчеты: В апреле продажи новых домов выросли на 3.3 %, превзойдя тем самым ожидания экономистов. Отдельный отчет показал, что доверие потребителей упало ниже 16-ти летних минимумов (фактическое значение 57.2 против прогноза 61.0). Технологический Nasdaq смог укрепиться благодаря спросу на акции Google, Oracle и Apple, акции которой поднялись в цене на спекуляциях в преддверии выхода новой версии iPhone, запланированного на конец июня. Среди других корпоративных новостей: Сеть книжных магазинов Borders Group, Inc заявит о квартальных результатах после закрытия рынка. Ранее сообщение о возможной продаже активов компании стало причиной снижения акций на 6.24%. Согласно сообщению в Wall Street Journal, компании Blackstone Group LP и Apollo Management LP рассматривают возможность совместного приобретения химической компании Chemtura Corp, акции которой укрепились в последствии на 8.59% Аналитики Citigroup Inc. понизили сегодня рейтинг акций General Motors Corporation до “hold” с “buy,”, отметив негативные тенденции в связи с ростом цен на нефть и кризисом в США.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.05.2008 12:25
Японские фондовые индексы упали в среду на фоне резкого падения цен на нефть, что стало причиной снижения акции соответствующего сектора. Акции Mitsubishi снизились на 3.5%, Mitsui & Co.- на 3.6%. Акции Sumitomo Corp., тем временем, снизились на 3.2% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. снизили рейтинг акций до "neutral'' с "buy.'' Акции Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшего добытчика золота, снизились на 4%. Акции Japan Petroleum потеряли 4.3% своей стоимости, тем временем, как бумаги Inpex Holdings Inc. рухнули в цене на 4.6%. Акции Toshiba выросли на 4.3%, лидируя среди всех компонентов Nikkei. Акции производителя микрочипов NEC Electronics Corp. выросли на 3% после заявления, что компания потратит 10 млрд. иен ($96 млн.) для увеличения производственных мощностей. Акции Tokyo Electron Ltd. также укрепились на 2.6%. Акции Oki Electric Industry Co., занимающейся телекоммуникационным оборудованием, укрепились на 3.8%. Компания планирует продать подразделение по производству чипов своему конкуренту Rohm Co., акции которой упали в последствии на 1.5%.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне снижения цен на нефть, а также восстановления показателя заказов на товары долговременного пользования в США. Акции Deutsche Lufthansa укрепились в цене на 1.8%, British Airways Plc - на 3.2%. Акции ABB выросли на 1.6%. Акции J Sainsbury Plc укрепились в цене на 2.7%.,Hennes & Mauritz AB - на 2.3%. Акции SAP AG выросли на 4.2% после того, как аналитики CA Cheuvreux повысили рейтинг акций софтверной компании до "selected list'' с "underperform,''. Акции Intermediate Capital Group Plc выросли на 8.4% после сообщения о росте годовой прибыли на 8%. British Energy Group Plc потерял 2.2% стоимости акций послее сообщения о снижении прибыли на 28% до 335 млн. фунтов стерлингов ($662 млн.) из-за снижения производства атомной энергии. Акции Groupe Eurotunnel SA упали на 7.7% после того, как компания увеличила капитал на 641 млн. евро ($1 млрд.) путем продажи акций и с целью последующей скупки облигаций. Акции Alitalia SpA выросли на 2.3% после заявления о необходимости увеличения капитала.
Сильные квартальные результаты ряда компаний, а также более позитивная статистика стали причиной роста фондовых индексов в США. Тем не менее негативный тон торгам в середине дня оказал рост нефти выше отметки $131. Отметим, что еще до открытия торгов квартальные результаты предоставили такие компании, как Chico's FAS и American Eagle Outfitters. Результаты обеих в первом квартале превзошли ожидания аналитиков. Polo Ralph Lauren сообщил сегодня о роста продаж и прибыли. квартальные результаты Dollar Tree также превзошли ожидания рынка. Акции грузоперевозчика United Parcel Service также пользовались спросом после сообщения, что уровень продаж может значительно увеличиться после подписания соглашения с конкурирующей компанией DHL Express о предоставлении ей ряда услуг. The Wall Street Journal сообщил, что Bear Stearns планирует передать Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже документы, свидетельствующие о том, что несколько брокерских компаний с Wall Street, в частности Goldman Sachs за несколько недель до фактического банкротства Bear избавлялись от своих долей в инвестиционном банке. Суд признал компанию Dell виновной в намеренном распространении не правдивой рекламной информации в отношении условий покупки ее продукции.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.05.2008 13:11
Японские фондовые индексы в четверг продемонстрировали самый серьезный рост за последние 2 месяца после того, как накануне стало известно о неожиданном увеличении заказов на товары долговременного использования в США. В результате снизились опасения в отношении падения спроса на крупнейшем внешнем рынке Японии. Лидерами роста стали японские экспортеры, в частности Sony Corp., Canon Inc.и Mazda Motor Corp. Дополнительную поддержку сектору оказало и падение курса иены против доллара. В итоге свои позиции укрепили 32 из 33 отраслевых групп, входящих в состав индекса Topix.
Европейские фондовые индексы выросли в четверг на спекуляциях, что увеличение цен на энергоносители станет причиной роста прибылей компаний энергетического сектора. Дополнительную поддержку данному сегменту оказала рекомендаций UBS AG покупать акции компаний коммунального сектора. Акции Shell, крупнейшей в Европе нефтяной компании выросли на 1.4%, а ее основного конкурента BP на 1.1%. Акции французской Total SA прибавили 1.5%. Перед закрытием европейских рынков цена нефти стабилизировалась выше отметки $130 за баррель после сообщения о снижении запасов сырья в США. Акции RWE AG выросли на 2.7%, после того, как UBS повысил рейтинг немецкой компании с нейтрального до уровня ``buy''. Акции крупнейшей в стране E.ON прибавили 2.8%. Акции Man Group Plc достигли максимальной отметки за 10 последних лет после сообщения компании по управлению активами об удвоении дивидендов и росте прибыли на 60%.
Падение цен на нефть и позитивные экономические новости оказали поддержу индексам на Wall Street. Перед началом торгов были опубликованы пересмотренные оценки роста экономики США, которые показали рост ВВП в I квартале на 0.9% против предварительного показателя в +0.6%. Отдельный отчет показал рост количества заявок на получения пособия по безработице до 372,000. Данный факт послужил причиной определенного оптимизма инвесторов. Тем не менее, после публикации еженедельных данных о запасах нефти основные индексы резко снизились из районов сессионных максимумов, прежде чем стабилизировались в районах нулевых уровней. Запасы сырой нефти снизились на прошлой неделе на 8.9 млн. баррелей, в то время как аналитики не ожидали изменения показателя. В итоге цена нефти подскочила на 1.5% до отметки $133.10 за баррель после того, как до момента публикации данных несла потери достигавшие 1.3% ($129.27 за баррель.) В дальнейшем фиксация прибыли спровоцировала резкое падение цен на "черное золото", в результате чего активный рост на рынке акций возобновился. К завершению торгов основные индексы несколько снизились, однако, сохранили большую часть своих достижений. Лишь энергетический (-1.6%) и сектор сырьевых материалов (-0.9%) закрылись на отрицательной территории, хотя с начала года являются лидерами, прибавив 5.5% и 6.0%, соответственно. Рост на рынке акций традиционно негативно повлиял на рынок обязательств Казначейства США. Цена 10-летних облигаций упала на 27 тиков, а доходность выросла до 4.11%. Доллар (+0.74%) продолжил укреплять свои позиции против корзины валют и данный факт послужил причиной давления на цены на сырьевые товары. Золото завершило торги с потерями 2.8% на отметке $875.70 за унцию, а серебро по итогам дня подешевело на 4.8%. Индекс сырьевого сектора CRB Index потерял 2.2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 31.05.2008 00:42
Рост индексов на Wall Street в пятницу продолжался четвертую сессию подряд, при этом «голубые фишки» завершают неделю и месяц ростом на фоне ослабления инфляционного давления, а также поддержки со стороны роста цен на товарно-сырьевых рынках. За последние несколько дней индексы частично востановились после падения на прошлой неделе, поскольку цены на энергоносители снизились, а статистические данные показали, что экономика США может преодолеть спад. Восстановление S&P 500 за эту неделю составило 2%, в месячном исчислении рост составил 1,2%. Это первый месячный рост индекса с октября прошлого года.
Самым сильным сектором в мае стал технологический (+5,7%), опередив энергетический и сырьевой секторы. Dell, производитель ПК, объявила о повышении прибыли благодаря международным продажам. Акции Dell поднялись на 6,9% до уровня $23.31. Акции Marvell Technology, производителя чипов для мобильных телефонов, также пользовались спросом. Рост административных расходов и повышение продаж помогли компании улучшить показатели по прибыли в первом квартале. Акции Marvell повысились на 24,4% до $17.52. Сырьевой сектор, продолжив повышение в пятницу, был вторыми по росту сектором за прошедший месяц.
Акции Monsanto повысились на 2,9% до уровня $127.46, акции US Steel прибавили в цене 2,9% к $175.55, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold поднялись в цене на 2,5% к $116. Финансовый сектор стал единственным сектором, который по итогам месяца зафиксировал снижение. Потери составили 6,1% - худший результат этого сектора с февраля.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.06.2008 13:21
Азиатские финансовые рынки во главе с добывающими и сталелитейными компаниями укрепились третий день подряд, на предположениях, что спрос рынка поддержит цены. Японский Nikkei 225 поднялся на 0.7% до уровня 14 440.14, перекрывая более ранние снижение на 1% . Акции Sony, второго мирового производителя бытовой электроники, поднялись 4.6% на Y5 520, это самое высокое значение с 18 января. Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до "buy" с "neutral", мотивируя это слабостью иены и поддержкой спроса в Северной Америке . Банковский индекс Topix подскочил на 3.9% и достигнув максимального значения с декабря. Акции Mizuho, второго по величине банк Японии по рыночной стоимости, повысились на 6.7% достигнув уровня Y591 000. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc прибавили 4.7% до Y1 129.
Европейские фондовые рынки в понедельник упали впервые после четырех дневного роста. Национальные индексы понесли потери на всех открытых 17 западноевропейских рынках, кроме Норвегии и Швейцарии. Французкий CAC 40 понизился на 1,6%, германский DAX упал на 1,2%, FTSE100 в Великобритании потерял 0,8%. Акции Bradford&Bingley потеряли 24% достигнув 0,67 фунтов, поскольку наибольший кредитор Великобритании снизил на треть цену своих прав и сказал, что ситуация на рынок недвижимости ухудшается. Кроме того, компания имела убытки до вычета налогов в размере 8 млн фунтов. Акции Air France-KLM Group упали на 3,5% до ?16,59 после того как Международная ассоциация воздушного транспорта сообщила что общие потери отрасли в этом году могут составить около 6,1 млрд евро в связи с увеличением расходов на топливо. Акции Michelin&Cie потеряли 4.9% и составили ?54.69 после того, как Credit Suisse Group сократил оценку акций второго по величине мирового производителя шин на 19% до уровня ?50 и подтвердил ее прогноз на уровне "underperform".
Индексы на Wall Street в начале недели понесли серьезные потери из-за проблем в банковском секторе Wall Street начал торговую сессию в первый день июня понижением, поскольку проблемы в двух больших финансовых учреждениях затмили собой несколько лучшие по сравнению с ожиданиями экономические данные. Производственный индекс института управления поставками показал в мае четвертое сокращение подряд в перерабатывающем секторе экономики. Однако в целом индекс превысил прогнозы экономистов. Индекс ISM повысился к 49.6 в мае при прогнозах на снижение к 48.5. Статистика показала снижение строительных расходов в апреле на 0.4 % после понижения на 0.6 % в марте. Экономисты, прогнозировали падение на 0.6 %. Тем не менее, в фокусе рынка находились проблемы финансового сектора. Wachovia и Washington Mutual объявили о изменении руководства компаний на фоне продолжающегося спада на кредитных рынках. После того как исполнительный директор Wachovia подал в отставку, акции компании упали на 3.8 %. Washington Mutual сообщил о том, что исполнительный директор компании больше не будет занимать пост председателя правления. Данное сообщение привело к падению акций компании на 1%. S&P Ratings снизил рейтинги акций Merrill Lynch, Morgan Stanley и Lehman и пересмотрел прогноз по акциям Bank of America до негативного. S&P подтвердил рейтинг Citi и исключил их из списка акций с негативным прогнозом; прогноз JP Mоrgan пересмотрен до негативного, рейтинг Goldman подтвержден. В итоге акции Morgan Stanley упали на 3.5%, бумаги Lehman на 5%, а акции Merrill потеряли 4.2%. Standard & Poor's Ratings Services также сообщил сегодня о понижении долгосрочной оценки Lehman Brothers Holdings Inc. с «А+» до «А», а также подтвердил краткосрочную оценку «А-1» с отрицательным прогнозом; прогноз по JPMorgan Chase and Co. пересмотрен на отрицательный; «AA-/A-1+», а оценка подтверждена. S&P поместил акции Wachovia Corp.( с текущим рейтингом AA-/A-1+'), а также рейтинги подразделений (филиалов) Wachovia в список CreditWatch Negative. Dow и Nasdaq в течение всего дня оставались под давлением и завершили торги в районах своих сессионных минимумов, в то время как S&P 500 приблизился к минимальной отметке дня. Наибольшие потери понес Nasdaq. Apple, Qualcomm и Microsoft стали основными аутсайдерами в составе технологического индекса. Энергетический - единственный из главных экономических секторов по итогам дня остался на положительной территории благодаря росту цен на нефть (+0.7% до $128.30 за баррель). В ходе активизации продаж на рынке акций, Treasuries вызвали интерес покупателей. Цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 17 тиков, а доходность снизилась под отметку 4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.06.2008 13:16
Впервые за четыре последних торговых дня японские фондовые индексы понесли потери. Снижение рейтинга целого ряда брокерских компаний на Wall Street спровоцировало падение курса доллара по отношению к иене, в результате чего активизировались спекуляции в отношении снижения прибылей японских экспортеров. Yamaha Motor Co., которая получает около 80% прибыли от продаж своей продукции за пределами страны стала лидером продаж среди японских экспортеров, а потери Sony Corp. оказались самыми значительными за последний месяц. Mitsui Fudosan Co., крупнейший японский девелопер, стал лидером падения в своем секторе из-за опасений, что ужесточение кредитных условий приведет к проблемам в финансировании проектов. Акции Yamaha, второго в мире крупнейшего производителя мотоциклов, обвалились на 4.6%, Musashi Seimitsu Industry Co., производящего запасные части и комплектующие для Honda Motor Co., упали на 5.8%. Акции Sony, около 25% продаж которой приходится на США, потеряли в цене 2.9%, а акции крупнейшего производителя цифровых камер Canon Inc., снизились на 2.3%. О масштабах продаж говорит тот факт, что все 33 отраслевые группы в составе Topix по итогам дня понесли потери.
Европейские фондовые рынки во вторник укрепили свои позиции благодаря позитивным корпоративным новостям и снижению цен на нефть. K+S AG, крупнейший в регионе производитель сырья для минеральных удобрений, существенно, на 29%, повысил свой прогноз прибыли. В результате акции компании выросли на 3.6%. Акции Syngenta AG, крупнейшего производителя удобрений для сельского хозяйства, выросли на 2.9%. Укрепление курса доллара и снижение цен на нефть оказало поддержку представителям розничного и экспортного секторов. Акции Carrefour прибавили 3.1% после того, как ING Groep NV инициировал рейтинг крупнейшего европейского ритейлера на уровне``buy'' и установил целевой уровень акций компании в 57 евро. Акции британской компании Home Retail подскочили на 6.4% после повышения Seymour Pierce их рейтинга. Philips, крупнейший в регионе производитель потребительской электроники, прибавил 2.4%. Рост на европейских рынках продолжился во второй половине дня после выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что рост крупнейшей мировой экономики продолжится без существенного увеличения инфляции, а также публикации отчета, свидетельствующего о неожиданном росте фабричных заказах в США.
Индексы на Wall Street второй день подряд закрылись с потерями. Фондовые индексы на Wall Street в начале дня укрепляли свои позиции, однако, сообщения о том, что GM планирует закрыть часть своих предприятий, а Lehman может потребоваться привлечь дополнительный капитал вызвали падение индексов несмотря на снижение цен на нефть, а также неожиданное увеличение фабричных заказов. Фабричные заказы в апреле выросли на 1.1% после увеличения на 1.5% в марте. Эксперты прогнозировали падение показателя на 0.1%. Toll Brothers сообщил о получении квартальных убытков, которые, тем не менее, оказались менее значительными чем это предполагалось. Акции компании в результате укрепили свои позиции. После разочаровывающих новостей от General Motors основные индексы, которые к тому моменту снизились к уровням открытия, продолжили нести потери. Продажи General Motors на территории Северное Америки упали в прошлом месяце на 28%, по сравнению с ожидаемым снижением на 20%. Продажи грузовиков снизились на 39%, а легковых автомобилей на 17%. Акции GM резко развернулись и по итогам дня снизились на 1.4%, хотя до момента выхода сообщения демонстрировали рост на 4.2%. Напомним, что ранее GM сообщил о намерении закрыть автосборочные предприятия на территории Северное Америки с целью сокращения расходов. Новости из финансового сектора также не смогли поддержать рынок: Lehman Brothers Holdings Inc сообщил, что объявит о получении квартальных убытков и намерен привлечь капитал в размере от $3 до $4 млрд. с целью компенсации потерь. Компания по управлению активами State Street Corporation намерена продать собственных простых акций на сумму $2.5 млрд. с целью покрытия убытков, полученных от операций с ценными бумагами класса subprime. В своем сегодняшнем выступлении председатель ФРС Бен Бернанке отметил, что экономика страны остается под давлением, однако дал понять, что центральный банк США не намерен в обозримом будущем снижать процентные ставки, принимая во внимание рост цен на нефть и ряд других инфляционных рисков. В результате давление продаж активизировалось и индексы завершили день с серьезными потерями.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.06.2008 12:55
Японские фондовые индексы укрепились во главе с Honda и Sony Фондовые индексы в Японии выросли в среду благодаря укреплению акций экспортеров. Японские и южнокорейские производители автомобилей впервые превзошли по продажам американских производителей. Поддержку индексам также оказало укрепление доллара США. Акции Honda Motor Co., второго по величине автомобилестроителя Японии, достигли шестимесячного максимума, подскочив сегодня на 8.6%. Японские и южнокорейские автомобилестроители увеличили продажи на 3.7%. Таким образом, их доля на рынке США достигла рекордных 48.2%. General Motors Corp., Ford Motor Co. и Chrysler LLC вместе занимают 21%. В связи с ростом цен на бензин, американские потребители отказываются от приобретения пикапов и спортивных автомобилей склоняясь в сторону более экономичных авто. Акции Mazda Motor Corp., которая экспортирует 80% своей продукции, повысились на 9.1%. Аналитики Merrill Lynch & Co. повысили рейтинг акций компании сегодня. Акции Sony прибавили 2.8%. Поддержку акциям оказало укрепление доллара против йены. Четверть продаж Sony приходится на США. Акции Matsushita Electric Industrial Co., самого большого мирового производителя бытовой электроники, поднялись на 1.4%.
Европейские индексы упали к недельному минимуму на ожиданиях, что банкам в связи с увеличением потерь потребуется больше капитала, в то время как более низкие цены на нефть и металлы повлияли на акции производителей. Акции Societe Generale SA достигли двухмесячного минимума, акции BNP Paribas SA также снизились после того, как Fitch Ratings сообщил, что банкам, вероятно, придется привлечь дополнительный капитал, поскольку их финансовое положение усложняется. Акции Societe Generale упали на 1.7%. Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, понизились на 0.8%. Акции Deutsche Bank, самого большого кредитора Германии, потеряли 1%. Акции Royal Dutch Shell Plc, самой большой нефтяной компании Европы, резко упали к 3-недельным минимумам на фоне снижения цен ан нефть. Акции Continental AG, второго по величине производителя шин в Европе, потеряли 4,3%. Societe Generale понизил рекомендации по акциям компании до «sell» с «buy».
Американские фондовые индексы завершили торги смешано после комментариев Бена Бернанке о росте инфляции, а также заявлении о возможном снижении рейтинга нескольких крупных страховщиков облигаций агентством Moody's. В начале торгов на фондовых площадках Америки основные индексы повышались, так как поддержку настроениям инвесторов оказало снижение цен на нефть, а также более позитивные экономические данные. Среди экономических отчетов за сегодня: Институт Управления Поставками сообщил, что сервисный индекс ISM вырос в мае на 51.7, превзойдя тем самым ожидания рынка в 51 пп роста. Отдельный отчет показал, что согласно данным частного агентства ADP, занятость в частном секторе экономики США выросла в мае на 40k против +10k в апреле, укрепив тем самым позитивные настроения инвесторов в отношении пятничных данных о payrolls. Среди корпоративных новостей: Производитель джема и орехового масла J.M. Smucker Company согласился купить кофейный бизнес компании Procter & Gamble – Folgers – за $2.95 млрд. Строительная компания Hovnanian Enterprises седьмой квартал подряд сообщает об убытках. Акции Lehman Brothers упали после сообщения о том, что компания, возможно, будет вынуждена продать часть своих активов или быть проданной целиком из-за продолжающихся финансовых потерь. United Airlines сообщила о сокращении парка самолетов на 100 единиц и увольнении более 1600 работников с целью сокращения расходов. Акции Bank of America Corp достигли самого низкого уровня с 2002, ограничивая рост рынка, после того, как Merrill Lynch понизил прогноз прибыли корпорации вплоть до 2010 года. Standard & Poor's удалит акции AMBAC Inc из ряда своих компонентов 10 июня. Акции Guess Inc выросли на на 14% после сообщения о более сильном росте прибыли.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.06.2008 10:14
Японские фондовые индексы упали после того, как аналитики Lehman Brothers Holdings Inc. понизили рейтинг банковского сектора, а падение цен на нефть оказало давление на акции добывающих компаний. Lehman понизил ценовой барьер по акциям восьми представителей банковского сектора экономики Японии, включая Mitsubishi UFJ и Mizuho, бумаги которых упали в следствии на 3.7% и 2.9%, соотвественно. Акции девелоперской компании Urban Corp. упали на 11% после того, как Японское Кредитное Агентство снизило рейтинг компании ниже инвестиционного барьера. Акции Mitsui упали на 4.3%, Mitsubishi Corp. - на 3%, Inpex Holdings Inc.- ан 3.1% в свете снижения цен на нефть и другие материалы. Акции Softbank, тем временем, укрепились на 2.8%. NTT DoCoMo Inc., прибавил 1.3% стоимости акций, а KDDI Corp., напротив, потерял 2.1%.
Агрессивные заявления Трише оказали давление на европейские фондовые индексы. Инвесторы негативно восприняли комментарии главы ЕЦБ о том, что высокая инфляция может стать причиной возможного роста ставки. Акции BNP Paribas упали на 1.2%, Societe Generale - на 1.5%. Акции ABB снизились на 1%, Volvo AB, - на 1.9%. Крупнейшая в мире добывающая компания BHP потеряла сегодня 1.2% стоимости акций, а Rio Tinto Group - 0.7% на фоне снижения цен ан нефть. Тем не менее, акции британских компаний укрепились сегодня. HBOS Plc прибавил 5.1% стоимости акций, Barclays Plc +3.1% после того, как Банк Англии оставил ставку неизменной. Акции Vodafone выросли на 3.8% после того, как Verizon Wireless согласился на приобретение компании Alltel Corp. за $28.1%. Акции Bradford & Bingley Plc (BB/ LN) выросли в цене на 6.6% в свете спекуляций, что низкая цена акций может привлечь частных инвесторов.
Индексы на Wall Street выросли в четверг. Падение заявок на пособия по безработице, а также сильный отчет о продажах Wal-Mart Stores продолжили оказали позитивный эффект на настроения инвесторов. Акции Wal-Mart Stores Inc. выросли после сообщения, что майские розничные продажи превзошли ожидания рынка, укрепившись на 3.9% против прогноза аналитиков в 1.6%. Акции Brown-Forman Corp., производителя виски марки Jack Daniel's, выросли на 6.6% после сообщения о росте прибыли в четвертом квартале на 48% на фоне роста продаж. Comtech Telecommunications Corp. прибавил 3.1% стоимости акций после того, как отчет показал, что прибыль провайдера телекоммуникационного оборудования для американской армии выросла в 3 кв. на 16%, превзойдя ожидания рынка. Компания Martek Biosciences Corp. сообщила, что прибыль за 3 кв. не оправдает ожиданий, став причиной снижения акций на 8.3%. UAL Corp. прибавил 11% стоимости акций после того, как аналитики Credit Suisse Group и Lehman Brothers Holdings Inc. повысили рекомендации по акциям компании не смотря на вчерашние заявления о сокращении рабочих мест. Акции Vertex Pharmaceuticals Inc. выросли на 11% после того, как аналитики Cowen & Co. порекомендовали покупать акции производителя лекарства от гепатита С - telaprevir, поскольку тот может появиться на рынке быстрее ожидаемых сроков и иметь высокий спрос. Costco Wholesale сообщил о росте прибыли в мае на 9%, превзойдя прогнозы аналитиков на уровне 6.9%. Costco видит причины увеличения в повышении цен на бензин, инфляции и слабом долларе. Verizon Wireless ведет переговоры о покупке конкурента - беспроводную сеть Alltel. WSJ сообщает, что цена сделки может составить $27 млрд. Слияние компаний Verizon и Alltel создаст гиганта с 80-миллионной клиентской базой, который сможет конкурировать с AT&T.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.06.2008 11:32
Японские фондовые индексы упали в понедельник. Основными аутсайдерами стали акции авто-производителей и технологических компаний, чему поспособствовало в отношении того, что рост цен на нефть,а также проблемы в США окажут негативный эффект на прибыли корпоративного сектора.
Акции Toyota Motor Corp., самого большого авто-производителя Японии, и Samsung Electronics Co., крупнейшего азиатского производитель микрочипов, мобильных телефонов и плоских панелей, упали после того, как безработица в США выросла к максимальному уровню за последние 22 года.
Акции Toyota Motor Corp., которая получает приблизительно половину своей прибыли в северной Америке, упали на 2.9%. Акции Sony Corp., второго по величине мирового производителя электроники, понизились на 3.7%. Акции Samsung Electronics Co. потеряли 3.2%.
Акции Hon Hai Precision Industry Co., изготовителя плееров iPod для Apple Inc и компьютеров для Dell Inc, упали на 3%. Акции Nintendo Co., производителя игровой консоли Wii, потеряли 1.5% своей стоимости.
Ведущие европейские фондовые индексы закрылись смешано. Внимание инвесторов было сосредоточено на убытках банковского сектора и повышении цен на нефть.
Акции UBS AG упали на 3,3% к самому низкому уровню с марта, после того как газета Sonntag сообщила о том, что европейский банк, который больше всех пострадал от американского кризиса субстандартных кредитов, может объявить об убытках во втором квартале в размере $3,9 млрд. Представители компании отказались комментировать сообщение.
Вслед за повышением цен на нефть до $139 за баррель понизились акции British Airways Plc и Ryanair Holdings Plc. Morgan Stanley прогнозирует, что цены барреля нефти могут достигнуть $150 в течение месяца. Акции British Airways, третьей по величине авиалинии Европы, упали на 2.5%, Ryanair - на 3.8%. Акции Daimler AG, второй по величине производитель автомобилей класса люкс, потеряли 1.1%. Тем не менее рост цен на нефть оказал позитивный эффект для акций добывающего сектора, где бумаги Shell прибавили 1.9%.
Акции Volvo AB и MAN AG упали в цене, поскольку UBS понизил рекомендации по акциях производителей грузовиков до «sell» от «neutral», аргументируя это возможным снижением объемов производства. Акции Volvo, второго по величине мирового производителя грузовиков, упали на 3.2%. Акции MAN, третьего по величине европейского производитель грузовиков, потеряли 4.1%. Акции Barratt Developments Pl потеряли 14% после того, как Financial Times сообщила о том, что компания может сообщить об убытках.
Индексы на Wall Street оставались завершили торги смешано на фоне продаж акций технологического и финансового секторов с одной стороны, а также сильных статистических данных с другой. Инвестиционный банк Lehman Brothers (LEH) сообщил о намерении привлечь от продажи собственных акций $6 млрд., для покрытия ожидаемых квартальных убытков в размере $2.8 млрд., что привело к падению акций на 11,4%. Honeywell сообщил о подписании договора о продаже ветки Aerospace Consumable Solutions компании B/E Aerospace за $1.05 млрд. Акции CIT Group Inc. взлетели в цене на 14% после заявления о получении финансирования на сумму $3 млрд. от Goldman Sachs Group Inc. Технологический сектор испытал серьезное давление ан фоне снижения акций Apple после начала конференции Apple Worldwide Developers Conference в ходе которой, представители компании сообщили, что та отстает от графика представления новой версии iPhone. Акции Alcoa Inc. укрепились на 4.16% в свете информации, что акции компании могут вырасти вдвое до $60 каждая после того, как активы производителя алюминия станут целью поглощения. Акции самой большой в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's выросли на 4,25% после того, как компания сообщила о росте продаж в Европе на 9,6% во главе с продажами в Великобритании, Франции и России. Акции American International Group снизились на 2,62% вслед за сообщением WSJ отностительно того, что после годового собрания акционеров 14 мая три основных акционера направили письмо руководству компании в котором сделали ударение на "обеспокоенности в отношении управления рисками" и "определенной потери веры инвесторов".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 11.06.2008 10:09
Японские индексы во главе с девелоперскими компаниями упали на опасениях, что повышающиеся процентные ставки и инфляция сократят прибыль корпораций.
Nikkei 225 потерял 160.21 или 1.1% до 14 021.17 по завершении торгов в Токио. Более широкий индекс Topix снизился на 14.34 или 1% до 1 383.20. 30-ть из 33-х отраслевых групп в индексе Topix показали снижение.
Акции Kenedix Inc, второго по девелопера Японии, потеряли 9,9% достигнув самого низкого уровня с 14 марта.
Акции Sanyo Electric Co., самого большого в мире производителя аккумуляторных батарей, резко упали на 4.3% после того, как заявление председателя ФРС Бернанке спровоцировало падение фьючерсов на американские фондовые индексы и оказало поддержку доллару США.
Акции Godo Steel Ltd., изготовитель сплава, используемого при строительстве мостов и железных дорог, потеряли 8.1% после того как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг до «underweight».
Акции NGK Insulators Ltd., производителя самого плотного аккумулятора для использования в солнечных батареях, поднялись на 1,2% после заявления правительства государства о намерениях 10 кратного увеличения использования солнечной энергии до 2020 года.
Основные европейские индексы во вторник понизились пятый день подряд, что стало самым длительным периодом падения индексов за последние два месяца. Причиной снижения послужило беспокойство по поводу возможного повышения основной учетной ставки центральным банком на фоне замедления мировой экономики. Мировой банк сообщил сегодня о сокращении прогноза роста мировой экономики до 2,7% против 3,3% в январе. Причиной сокращения послужили растущие цены на продукты питания и энергоносители. Национальные индексы сегодня понесли потери на всех 18 западноевропейских рынках кроме Ирландии. Французский CAC 40 упал на 0.8%, FTSE 100 в Великобритании потерял 0.9% и германский DAX понизился на 0.7%. Акции BHP Billiton Ltd., самой крупной мировой компании горной промышленности, понизились в цене на 2.8 % на ожиданиях замедление спроса на металлы. Акции Tesco Plc резко упали на 2.5 % к самому низкому уровню за последние два месяца, поскольку крупнейший розничный продавец Великобритании сообщил что более высокие цены на нефть и продукты питания сокращают расходы потребителей. Акции Fortis потеряли 3.8% после того как Merrill Lynch & Co понизил их рейтинг до «neutral» с «buy», аргументируя это обеспокоенностью относительно внешнего финансирования компании. Акции Taylor Wimpey Plc, самой большой британской компании жилищного строительства, упали на 16%. Акции Barratt Developments Plc потеряли 24%. Причиной понижения акций британских жилищно-строительных фирм послужило заявление Королевского учреждения дипломированных инспекторов о том, что рынок недвижимости Великобритании близок к самому низкому уровню за последние 30 лет. Поддержку акциям банковских учреждений оказали данные ЕЦБ о падении минимального ссудного процента для недельного финансирования до самого низкого уровня с июля 2007 года 4,03% от уровня 4.17% по состоянию на 3 июня. Акции BNP Paribas SA, самого большого банка Франции, поднялись на 1,3%, акции UBS AG, крупнейшего по капитализации банка Европы, выросли на 2,9%.
Индексы на Wall Street снова завершили торги без определенной тенденции Индексы в начале торгов резко упали поскольку цены на энергоносители продолжили повышаться. Также давление на индексы оказал председатель ФРС Б. Бернанке, который в своем выступлении заявил о возможности повышения основной учетной ставки для борьбы с повышающимся инфляционным давлением. Бернанке также сказал, что несмотря на серьезное увеличение безработицы в мае, опасность, что экономика вошла в "существенный спад, кажется, ослабляется". Дефицит торгового баланса в апреле увеличился до рекордного за 13 месяцев значения $60,9 млрд после пересмотренного значения месяцем ранее на уровне $56,5 млрд. Прогноз экономистов по данному показателю составлял $60,0 млрд. Увеличение дефицита произошло в основном благодаря высоким ценам на нефть. Корпоративные новости: Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует деятельность American International Group, Inc Производитель оборудования для изготовления микрочипов Asm Intl N V сообщает, что получил предложение от Applied Materials о продаже двух своих подразделений. Сумма сделки оценивается в $400 млн. -$500 млн. ФРС одобрил покупку Bank of America ипотечного банка Countrywide Financial за $4 млрд. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний 25 июня. Bloomberg сообщает, что Lehman Brothers Holdings Inc в начале следующей недели может привлечь капитал в сумме $5 млрд. Verizon Communications Inc согласился купить Alltel за $28.1 млрд., включая долговые обязательства в сумме $22.2 млрд. В результате будет создана крупнейшая по количеству абонентов компания, предоставляющая услуги беспроводного доступа в интернет. К завершению дня основные индексы вернулись к уровням открытия торгов. Укрепление финансового и сектора потребительских товаров каждодневного спроса компенсировало слабость энергетического сектора. на предмет возможного завышения компанией стоимости контрактов, связанных с ипотечными обязательствами класса subprime, сообщает The Wall Street Journal.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.06.2008 11:43
В первые за четыре дня Японские индексы повысились. Поддержку индексам оказали ожидания, что более сильный доллар повысит прибыль компаний ориентированных на экспорт.
Акции Toyota Motor Corp, крупнейшего в мире японского производителя автомобилей, который получает половину своей прибыли с североамериканского рынка, поднялись сегодня на 2,4%. Акции Canon Inc, самого большого производителя цифровых камер, прибавили 3,4%.
Акции Fuji Heavy, производителя автомобилей Subaru, резко выросли на 8,8%. Morgan Stanley, в связи с увеличением продаж автомобилей новых моделей, поднял рейтинг акций компании до «equalweight» от «underweight».
Акции Elpida Memory Inc., крупнейшего в Японии производителя чипов компьютерной памяти, поднялись на 1,7%. Mizuho Financial Group Inc поднял рейтинг акций компании до «strong buy» от «buy», аргументируя это ростом цен на компьютерные микросхемы типа DRAM. Индекс внутренних цен на корпоративные товары в Японии вырос на 4.7% в мае против роста месяцем ранее на 3.9%. Комментируя статистику центральный банк Японии заявил, что это может сигнализировать о грядущих больших потерях для национальных фирм. Также статистика сегодня показала сокращение профицита торгового баланса в апреле, который в годовом исчислении упал на 30% до Y1.38 трлн ($12.9 млрд) .
Основные европейские индексы в среду продолжили нести потери. Шесть дней кряду фондовые рынки Европы снижаются- это самый длительный период падения индексов с 2005 года. Основной причиной слабости являются спекуляции по поводу того, что опасения роста инфляции приведут к повышению центральными банками уровня процентных ставок, что в свою очередь может спровоцировать замедление темпов экономического роста и негативно повлияет на прибыли представителей финансового сектора. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали до восьмилетнего минимума после сообщения представителя банка о том, что "количество плохих новостей превышает число хороших". Акции HBOS Plc упали ниже уровня предложения ипотечного банка, а Barratt Developments Plc обвалились на 21% после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам продавать бумаги компаний жилищного строительства из-за ожиданий сохранения проблем на рынке жилья. Акции Antofagasta Plc упали в цене после заявления компании, занимающейся добычей меди о том, что рост инфляции стоимости издержек является "беспрецедентным".
Индексы на Wall Street понесли серьезные потери из-за роста цен на нефть. Открыв торги с незначительным снижением фондовые индексы по итогам дня понесли серьезные потери, после того, как резкий скачек цен на нефть, в сочетании с продажами в финансовом секторе, спровоцировал пробитие S&P 500 ключевого уровня поддержки 1350. Следует отметить и очередную порцию агрессивных высказываний в отношении инфляции представителей ФРС. Вице-председатель Федеральной резервной Системы США Кон заявил, что сдерживание инфляционных ожиданий "является критически необходимым", а также что рост цен на нефть является причиной роста инфляционных ожиданий потребителей. Цена "черного золота" сегодня выросла на 4.2% после публикации еженедельного отчета о запасах сырья в США. Снижение запасов нефти спровоцировало активные продажи в транспортном, а также потребительском секторах. С другой стороны, энергетический сектор получил существенную поддержку. Тем не менее, девять из десяти основных экономических секторов закрылись на отрицательной территории. В составе финансового сектора потери понесли 96% входящих в него акций. В частности акции Lehman Brothers снижаются второй день подряд. Среди аутсайдеров сегодня также телекоммуникационный, технологический и промышленный сектора.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.06.2008 12:31
Основные индексы Японии понизились на этой неделе третий день подряд после повышения цен на нефть, возобновления беспокойства по поводу возможного снижения денежной массы центральным банком на фоне роста инфляции и замедления роста экономики. Два основных Японских индекса показали самое большое снижение после периода спада, который закончился 10 апреля. Акции JFE Holdings Inc, третьей в мире по величине сталелитейной компании, потеряли 6,7% и достигли самого низкого уровня за последние три месяца. Падение было вызвано возможным сокращением спроса со стороны индийских покупателей после того, как центральный банк данной страны поднял учетные ставки. Акции Japan Tobacco Inc, третьего по величине мирового изготовителя сигарет, упали на 5,3% до самого низкого уровня с сентября 2006 года. Некоторые чиновники Японии предлагают повысить налоги для производителей сигарет. Акции Kyocera Corp, второго по величине японского производителя солнечных батарей, повысились на 2.9%. JPMorgan Chase and Co. поднял рейтинг компании до «overweight».
Основные европейские индексы повысились впервые за семь дней после того, как InBev NV предложил рекордные $46.3 млрд за Anheuser-Busch Cos, и акции банков восстановились с самого низкого уровня за два месяца. Национальные индексы повысились на 15-ти из 18-ти западноевропейских рынков. Акции InBev поднялись на 6.2%. Бельгийская пивоварная компания планирует в рамках "дружественного" поглощения заплатить $40 млрд. в виде погашения долгов кредиторам, включая Banco Santander SA и избежать присвоения непривлекательного с точки зрения инвестирования кредитного рейтинга. Exane BNP повысил рейтинг акций InBev до «neutral» от «underperform». Акции Premiere добавили 3.9% на ожиданиях, что News Corp сделает предложение поглощения компании. News Corp, которой управляет Руперт Мердок, с января владеет 25% долей в Premiere. Акции Commerzbank выросли впервые за девять дней, поднявшись на 6.3%. Второй по величине активов банк Германии сообщил, что текущая выручка значительно увеличится в этом году, поскольку банк привлекает новых розничных клиентов. Акции HBOS, самого большого кредитора Великобритании, выросли на 9.7%, после вчерашнего понижения на 12%. Morgan Stanley повысил рейтинг американских финансовых подразделений компании до «neutral» от «underweight».
Индексы на Wall Street понесли серьезные потери из-за роста цен на нефть. Открыв торги с незначительным снижением, фондовые индексы по итогам дня понесли серьезные потери, после того, как резкий скачек цен на нефть, в сочетании с продажами в финансовом секторе, спровоцировал пробитие S&P 500 ключевого уровня поддержки 1350. Следует отметить и очередную порцию агрессивных высказываний в отношении инфляции со стороны представителей ФРС. Вице-председатель Федеральной резервной Системы США Кон заявил, что сдерживание инфляционных ожиданий "является критически необходимым", а также что рост цен на нефть является причиной роста инфляционных ожиданий потребителей. Цена "черного золота" сегодня выросла на 4.2% после публикации еженедельного отчета о запасах сырья в США. Снижение запасов нефти спровоцировало активные продажи в транспортном, а также потребительском секторах. С другой стороны, энергетический сектор получил существенную поддержку. Тем не менее, девять из десяти основных экономических секторов закрылись на отрицательной территории. В составе финансового сектора потери понесли 96% входящих в него акций. В частности акции Lehman Brothers снижаются второй день подряд. Среди аутсайдеров сегодня также телекоммуникационный, технологический и промышленный сектора.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.06.2008 00:56
Основные американские индексы в последний день недели повысились сокращая потери недели. Повышению индексов способствовало понижение цен на нефть и уменьшение вероятности того, что ФРС повысит ставки в этом году.
Акции Target Corp., AMR Corp. и Dow Chemical Co. повысились, поскольку цены на сырье упали на целых 2,4%. Акции Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, и Morgan Stanley выросли, после того, как так называемые базовое значение индекса потребительских цен выросло на 0,2%, совпав с средними прогнозами аналитиков. Акции Microsoft Corp, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, повышались в течении второго дня, после того как компания отказалась от покупки Yahoo! Inc.
Ожидания повышения ФРС основной учетной ставки привели к падению S&P 500 на 0.6% на этой неделе, увеличивая его спад 2008 года до 7.9%. Опубликованное сегодня базовое значение индекса потребительских цен смягчило обеспокоенность понижения корпоративной прибили, которое возможно в случае повышением ФРС ставки.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.06.2008 12:56
Основные японские индексы спустя две недели повысились. Поддержку индексам оказало падение иены против основных конкурентов к самому низкому уровню за последние четыре месяца, повышая таким образом доход производителей автомобилей и электроники.
Акции Toyota Motor Corp, которая получает приблизительно половину своей прибыли с Северной Америки, и ее филиала Daihatsu Motor Co., были лидерами роста в среде автомобилестроителей. Акции Matsushita Electric Industrial Co. достигли максимума за последние две недели. Акции Mitsui and Co., который получает больше чем половину своей прибыли от продажи сырьевых товаров, повысились к самому высокому уровню за месяц.
"Иена не готова к значительному укреплению в настоящее время, и текущий обменный курс играет на руку инвесторам инвесторам," - сказал Наоки Фудживоа, главный управляющий Shinkin Asset Management Co..
Сегодня основные европейские индексы упали впервые за три дня, поскольку повысилось беспокойство, что более высокие цены на топливо снизит доходы авиалиний и компаний-производителей продуктов питания.
Национальные индексы отступили в 11 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты.
Акции British Airways упали на 4.5%. Акции Ryanair Holdings Plc, самой крупной дисконтной авиалинии Европы, понизились на 4.9% . Акции немецкой авиалинии Lufthansa AG подешевели на 1.1%.
Акции BMW, самого большого в мире производителя автомобилей класса люкс, понизились на 1.1%. Копания получает больше чверти своего дохода из США.
Акции Barclays Plc повысились на 3.5%, это самый большой рост акций компании за два месяца. Самый большой кредитор Великобритании сообщил об «активных переговорах» по продаже проблемных активов и росте прибыли. The Sunday Times сообщила о планах Barclays Plc привлечь дополнительного капитала на gbp 4 млрд ($7,8 млрд долларов) в течении двух недель через продажу части своих фондов. Barclays ведет переговоры по крайней мере с шестью потенциальными инвесторами, включая китайский Development Bank и Temasek Holdings Pte.
Акции Barratt Developments Plc, второй по величине жилищно-строительной фирмы Великобритании, подскочили на 13%. Акции Taylor Wimpey Plc добавили 8.5%.
"Группа британских крупных институционных инвесторов воздействует на планы поднять прямое финансирование для промышленности жилищного строительства в попытке избежать предложений прав" -, сообщила в воскресенье газета The Times.
Открыв торги с незначительным снижением, индексы на Wall Street закрылись смешано. Внимание участников рынка было сосредоточено на ценах на нефть, которые достигли нового рекордного значения близкого к $140 за баррель, а также экономических данных - индексе производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, которые возобновили опасения по поводу спада в экономике. Также давление на индексы оказали понижение агентствами рейтинга некоторых компонентов Dow. Нефть завершила сессию в районе отметки $134.61 за баррель, -$0.25 после обновления исторического максимума на $139.89. Сегодняшним аутсайдером стал телекоммуникационный сектор, потери которого с начала года также являются одними из самых значительных среди основных экономических секторов (-16%) и уступают лишь финансовому сектору (-20%). Активные продажи сегодня вызваны снижением рейтинга акций Verizon и AT&T до уровня Neutral с Buy аналитиками UBS. Сектор товаров широкого потребления увеличивал потери индекса S&P 500. Так акции PepsiCo - показали самые большие потери внутри сектора, хотя причина продаж осталась не известной. Акции конкурента Coca-Cola также оказались перед наплывом предложений на продажу.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.06.2008 12:38
Основные японские индексы закрылись смешано. Поддержку индексам оказывали энергогенерирующие компании после того, как снижение цен на нефть снизило беспокойство о том, что затраты на энергоносители уменьшат прибыль компаний. Акции Chugoku Electric Power Co повысились на 2.8% к максимальному уровню за три месяца. Акции Tokyo Electric повысились на 1%. Рост группы энергогенерирующих компаний был самым большим среди 33 отраслевых групп индекса Topix, в то время как группа сталелитейных компаний показала самое большое снижение. Акции Aichi Steel потеряли 3.9%, это самое большое снижение за сегодня в индексе Topix, после того как Mitsubishi UFJ сократил их рейтинг. Акции Kobe Steel Ltd упали на 2.7%, впервые за последние три дня. Аналитики ожидают сокращения прибыли компании, кроме того бал понижен рейтинг акций компании до «hold» с «buy».
Во вторник основные европейские индексы повысились к недельному максимуму. Поддержку индексам оказало падение цен на нефть, сообщение о превышении прибылью Goldman Sachs Group Inc оценков аналитиков, уменьшение вероятности повышения процентной ставки в США. Национальные индексы повысились на всех западноевропейских рынках, которые были сегодня открыты. Цены на нефть уменьшились на опасениях, что более медленный экономический рост сократит потребление нефтепродуктов. Акции Goldman Sachs повысились, компания объявила о прибыли на одну акцию в размере $4,58, аналитики прогнозировали прибыли на уровне $3,42 на акцию. Акции Ryanair Holdings Plc, самой большой дисконтной авиалинии Европы, повысились на 2,9% вслед за уменьшением цен на нефть. Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 2,7% и достигли максимального уровня за последние 2 недели после того как Goldman сообщил, что прибыль от операций на товарно-сырьевых рынках, брокерских услуг и управления активами превысила потери от сделок с ценными бумагами с фиксированной доходностью Акции Royal Bank of Scotland Group Plc повысились на 2,7% после того как Dresdner Kleinwort повысил их рейтинг, аргументируя это тем, что компания способна противостоять экономическому снижению в Великобритании. Акции Daimler повысились на 3.2%. Второй по величине мировой производитель автомобилей класса люкс сообщил, что планирует выкупить 10% своих акций, находящихся в свободном обращении.
Основные индексы США заверили торги понижением, после начала торговой сессии без определенного направления. Инвесторы позитивно восприняли сообщение о повышении дохода Goldman Sachs, но в тоже время давление на индексы оказывала смешанные данные по экономике. По окончанию сессии индекс на Wall Street закрылись с понижением. Акции инвестиционного банка Goldman Sachs повысились. Банк сообщил о повышении дохода, который начал сокращаться в прошлом году. Несмотря на негативную динамику, доход превзошёл прогнозы аналитиков, показывая таким образом, что компания продолжает избегать катастрофических последствий связанных с кризисом кредитного рынка. Однако, другие компоненты финансового сектора понизились. Акции American Express упали после того как Friedman Billings понизил их рейтинг до "underperform", аргументируя это ожиданиями сокращения дохода компании связанного с сокращением потребления. Best Buy сообщил о более низкой чем ожидалось квартальном доходе, который тем не менее превысил оценки. Компания также подтвердила свои прогнозы по годовым продажам и доходу. Индекс цен производителей в мае повысился на 1.4 % против прогнозов на повышение 1 %, отражая таким образом повышение цен на энергоносители и продукты питания. В апреле данный показатель повысился на 0.2 %. Базовое значение индекса поднялось на 0.2 %, совпадая с прогнозами, после увеличения на 0.4 % в предыдущем месяце. Рынок недвижимости продолжает ослабляться. Количество заявок на строительство упало в мае. Количество новостроек одно семейных домов снизилось до 17- летнего минимума. Статистика также показала сокращение промышленного производства на 0.2 % в мае, что было хуже чем ожидалось. Использование производственных мощностей также сократилось до 79.4 % от 79.6 % в предыдущем месяце. Финансовый сектор усугубил потери индексов. Акции региональных банков находились под наплывом предложений на продажу. Акции банков SunTrust и Regions Financial понизились после того, как агентство Friedman Billing начало процесс пересмотра их рейтинга на уровне «underperform». Цены на нефть в течении дня краткосрочно подорожали после падения ниже почти на 2.0 %.
Название: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.06.2008 12:43
Японские фондовые индексы выросли в среду благодаря укреплению акций представителей сектора недвижимости. Эксперты девелоперских компаний сообщили, что рост орендных платежей окажет позитивное влияние на прибыль в секторе. Акции Mitsubishi Estate выросли на 2.8%, Sumitomo Realty & Development Co. - на 1.6%. Token - на 12%. Акции NEC Electronics поднялись в цене на 16% после того, как аналитики Goldman повысили рейтинг акций компании до "buy'' с "neutral''. Акции материнской компании NEC Corp., укрепились также на 3.8%. Компания, акции которой були исключены из листинга биржи Nasdaq в октябре из-за просрочки публикации финансового отчета, не будет платить пеню по решению суда. Акции авто-производителей укрепились на фоне снижения курса иены против доллара. Акции Mazda Motor Corp.выросли на 2.9%, Aisin Seiki Co., часть которой принадлежит компании Toyota Motor Corp., выросли на 3.2%, Denso Corp. - на 2.8%. Акции Nipponkoa Insurance Co. упали на 4.4%, Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. - на 3.5%. Акции страховой компании Millea Holdings Inc. снизились в цене на 1.8%.
Европейские фондовые индексы также завершили день ниже нулевой отметки на спекуляциях, что банки продолжат сообщать о списании активов из-за кризиса в жилищном секторе. Акции представителей розничного сектора понесли потери на ожидания падения прибыли из-за замедления экономики. Акции Sainsbury упали на 3.1% после сообщения о замедлении объемов продаж в первом квартале. Акции компаний, представителей сектора недвижимости, снизились в цене: бумаги Segro упали на 4.5%. Акции Land Securities Group Plc снизились ан 2.7%, Redrow - на 18% и Bellway Plc - на 10%. Акции Carnival снизились в цене на 3%, Enterprise Inns Plc - на 5.2%. Акции крупнейшего в Европе банка UBS упали на 4% после того, как аналитики JPMorgan отметили, что банк может сообщить о 5 млрд. франков ($4.8 млрд.) списанных активов в 2008 и понести убытков на общую сумму 4.55 франков на акцию. Снижение аналитиками Morgan Stanley ценовых ориентиров по акциям авиакомпаний негативно отразилось на секторе, где акции Air France-KLM Group упали на 2.3%, а British Airways Plc - на 5.2%. Акции Air Berlin Plc снизились в цене на 8.5%.
Индексы на Wall Street упали, причем Dow торговался нижне 12,000 впервые за последние 3 месяца на фоне роста цен ан нефть в преддверии истечения срока поставки июльского контракта. Среди корпоративных новостей за сегодня следует отметить следующие:FedEx опубликовал значительно более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на 2009 год, аргументируя это вялым спросом и рекордными ценами на энергоносители. Доход компании основанной в штате Теннесси в последнем квартале отчетного года оказался ниже ожиданий аналитиков. Morgan Stanley сообщил о снижении на 61% годовой прибыли в текущем квартале. Результат, тем не менее, превысил ожидания аналитиков. Однако, акции компании находятся под давлением после того, как доход не оправдал оценки. Спустя один день после того, как Goldman Sachs сказал, что американские банки, возможно, должны привлечь около $65 млрд дополнительного капитала, региональный банк Fifth Third Bancorp объявил о планах поддержать свое финансовое состояние. Банк, основанный в штате Огайо собирается привлечь $2 млрд дополнительного капитала и сократить ежеквартальные дивиденды на 66 % до уровня $0.15 на акцию. Акции фармацевтической компании Pfizer поднялись в цене на поскольку компания достигла соглашения с Ranbaxy Laboratories о продаже генетически модифицированного препарата Lipitor. С другой стороны Pfizer обязуется не проводить исследования в области генетики до ноября 2011 года
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.06.2008 10:41
Падение фондового рынка Японии в четверг стало максимальным за последние 2 месяца. Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc.рухнули на 5.8% до 3-месячного минимума. Крупнейшим аутсайдером в секторе автопроизводителей стала Honda (-3.4%) после того, как Citigroup Inc. anиd Deutsche Bank AG спрогнозировали сокращение продаж грузовых автомобилей до 15-летнего минимума в США. На 5.5% подешевели акции Mazda Motor Corp., в то время как акции Nissan Motor Co. обесценились на 4.3%. Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 4%, акции Orix Corp. – на 4.6%.
Продажи также наблюдались на европейских фондовых площадках на фоне спекуляция роста квартальных убытков компаний. Акции UBS AG и Deutsche Bank AG ослабевают 2-й день подряд после того, как Goldman Sachs Group Inc. сообщил о вероятных дальнейших списаниях активов, обеспеченных ипотечными облигациями. Акции UBS упали на 3.7%, в то время как акции Deutsche Bank – на 1.7%. Акции HBOS упали на 6.9%. На 2.5% снизились в цене акции European, Aeronautics, Defence & Space Co. Акции TietoEnator Oyj отступили на 6% после того, как стало известно, что компания ведет переговоры о слиянии.
Акции на фондовом рынке США выросли на фоне падения цен на нефть и существенного снижения производственного индекса ФРБ Филадельфии, что снизило вероятность повышения ставки ФРС. На этой неделе фондовый рынок оказался под давлением, поскольку цены на нефть продолжают «флиртовать» с новыми рекордными максимумами, что усиливает опасения относительно инфляции. Среди экономических отчетов: ФРБ Филадельфии опубликовал свой индекс производственной активности который в июне упал до -17.1 пп против -15.6 в мае. Отдельный отчет зафиксировал снижение количества обращений за получением пособия по безработице на 5,000 до 381,000 человек. В то же время, индекс основных экономических индикаторов в мае вырос на 0.1%. Корпоративные новости: Акции Ford практически не изменились в цене, несмотря на сообщение о том, что инвестор Кирк Керкорян посредством своей компании Tracinda Corp. увеличил свою долю в Ford до 6.49% с 5.5%. О больших, чем прогнозировалось, квартальных убытках сообщила Circuit City.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.06.2008 23:02
Фондовый рынок США завершил неделю в минусах, причем индекс Dow протестировал 3-недельный минимум на фоне продаж в банковском секторе и пессимистичного прогноза по экономике от FedEx. Падение цен на нефть смогло оказать поддержку энергетическому сектору, однако в целом существенной роли в недельных тенденциях не сыграло. Среди немногих лидеров стоит отметить технологический сектор, который выиграл от падения цен на нефть. Акции Microsoft выросли на 1,7%, Intel – на 2,6%, а IBM – на 0,7%.
Наибольшее влияние на Wall Street оказала ситуация в банковском секторе, а комментарии финансового директора Citigroup ускорили процесс продаж инвесторами акций сектора. Гэри Гритенден (Gary Crittenden) заявил инвесторам, что крупнейший национальный банк может продолжить списание активов, обеспеченных ипотечными облигациями. В результате акции Citigroup упали в цене почти на 5%.
Некоторую поддержку рынку оказал спрос на акции промышленного сектора, а также сектора, включающего компании по производству товаров народного потребления. Оба сектора показали рост на 1,2% и 0,9% соответственно. Среди корпоративных новостей: Circuit City Stores разочаровала инвесторов своими квартальными показателями, сообщив об убытках в размере 164,8 млн. долларов, при этом выручка снизилась на 7,4% до 2,3 млрд. Акции Circuit подешевели на 1,7%. Лучший, нежели прогнозировалось, отчет за II квартал предоставил Carnival.
Европейский фондовый рынок завершил неделю с потерями, причем в области 3-месячных минимумов на фоне агрессивных продаж акций представителей банковского сектора. Катализатором продаж в данном секторе продолжают служить опасения, что убытки банков на фоне спада в жилищном секторе продолжат расти. За 5 торговых дней потери британского индекса FTSE-100 достигли почти 3%. Акции HBOS, крупнейшего ипотечного института Британии, упали на 5,4%. Также пострадали другие представители сектора, включая Royal Bank of Scotland (-3,1%), Barclays (-2,7%), Lloyds TSB (-1,1%) и Bradford & Bingley (-6,3%).
Фондовый рынок Японии завершил торговую неделю не лучше: у 3-недельных минимумов, демонстрируя снижение 2-ю неделю подряд. Основное давление на рынок оказало заявление Китая о повышении внутренних цен на топливо, что спровоцировало наибольшее падение цен на нефть за последние 3 месяца на опасениях, что спрос на нефтепродукты в Китае сократится. Индекс Nikkei завершил неделю снижением на 0,2%, в то время как Topix потерял 1,1%. Акции крупнейшей нефтяной компании Японии Inpex Holdings Inc. упали впервые за 4 дня на 3,7%. На 3,1% подешевели акции конкурента Japan Petroleum Exploration Co.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.06.2008 12:51
Основные индексы Японии в понедельник снизились третий день подряд после того, как повышающиеся материальные затраты спровоцировали падение настроений в деловых кругах до самого низкого уровня за четыре года. Также давление на индексы оказывали опасения что списание активов финансовых компаний еще не закончилось. Настроение среди производителей с капитализацией более Y1 млрд ($9.3 млн) в этом квартале составило -15.1 пунктов. Это самое низкое значение за последние 4 года. Отрицательное значение говорит о том, что число пессимистов превосходит число оптимистов. Обзор также показал, что компании планируют сократить расходы на производство и оборудование в этом финансовом году. Акции Suzuki, второго по величине японского производителя мини автомобилей, понизились на 2.6%, в то время как акции Denso Corp, которая является частью Toyota Motor Corp, резко упали на 2.6%. Акции самой Toyota Motor Corp. потеряли 1.9%. Акции T&D, второй по величине страховой компании Японии, понизились на 6.3% и понесли самые значительные потери в составе индекса Nikkei. Акции Nomura Holdings Inc, основного японского брокера, упали на 2.2%. Падение акций банковских учреждении послужило причиной 30% потерь индекса Topix. Акции Sharp Corp., самого большого японского изготовителя солнечных батарей, повысились на 0.8%. Согласно сообщениям, государство планирует снизить в течении 5 лет стоимость солнечных батарей для домашнего использования в два раза.
Большинство фондовых рынков Европы понизилось, поскольку более высокие цены на нефть ухудшили перспективы автомобилестроителей и авиалиний. Также давление на индексы оказывали беспокойства по поводу перспектив банковского сектора. Национальные индексы уменьшились на 12 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты в понедельник. Основные европейские индексы закрылись с повышением. Акции Daimler, второго по величине мирового производителя автомобилей класса люкс, потеряли 1.9%. Акции Renault SA, второго по величине автомобилестроителя Франции, понизились на 2.6%. Акции British Airways, третьей по величине авиалинии Европы, понизились на 3%. Акции UBS, который сообщил о самых больших потерях среди европейских банков от кризиса кредитного рынка, понизились на 4.4%. Bank of America Corp предсказывает потери UBS на уровне $1,70 на акцию, предварительные оценки составляли +$0,31 на акцию. Акции Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей европейской нефтяной компания, добавили 1.5%. Опубликованная сегодня статистика показала ухудшение делового климата в Германии. По данным немецкого института Ifo индекс делового климата в крупнейшей экономике региона составил 101.3 в июне и достиг минимальной отметки с декабря 2005 года. Основным фактором падения оптимизма в деловых кругах называется рост цен на энергоносители, который может привести к существенному снижению темпов экономического роста.
Индексы на Wall Street в понедельник закрылись смешано, поскольку повышающиеся цены на нефть и сообщение о сокращениях сотрудников в Citigroup затмили более сильный доллар и некоторые новости по слиянию компаний. Шесть из десяти секторов находились на отрицательной территории, самое большое снижение наблюдалось в финансовом секторе. Согласно сообщениям, Goldman Sachs понизил рейтинг сектора до Underweight, аргументируя это тем, что сектор может потерпеть снижение в текущей экономической ситуации. В пределах финансового сектора, 94 % акций торговались с понижением. Citigroup объявила о сокращения сотрудников в ее инвестиционном подразделении. Это сообщение оказало давление на акции других компаний финансового сектора включаяJP Morgan Chase , Bank of America и Merrill Lynch. CME Group противился отрицательной тенденции, после оглашения программы выкупа собственных акций за $1.1 млрд и планов объявить специальный дивиденд в размере $5.00 на акцию. Сегодня было оглашено о слияниях следующих компаний: корпорация Bunge объявила о покупке компании Corn Products за $4.8 млрд, включая примерно $400 миллионов в долгах; Republic Services и Allied Waste Industries, сума сделки составляет примерно $6 млрд. На NYMEX августовский нефтяной фьючерс повысился по окончанию регулярной сессии на $1,04 до $136.40 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.06.2008 14:05
Во вторник японские индексы закрылись смешано. Большинство акции японских компаний во главе с акциями компаний, чья деятельность связанна с производством товаров, закрылись ростом после того, как цены на нефть продолжили повышаться. Акции сталелитейных компаний, которые испытывают давление от роста цен на нефть, могут повысится после того как китайский конкурент увеличил цены на свою продукцию до рекордного уровня. Акции Mitsubishi Corp, самой большой торговой компании Японии, поднялись на 2.1%, в то время как акции Itochu Corp, которая инвестирует капитал в Сахалинский нефтяной проект, выросли на 2.4%. Торговые компании внесли самый большой вклад в рост индекса Topix. Акции Nippon Steel, второй по величине сталелитейной компании в мире, потеряли 2.5%, акции JFE понизились на 2.2%. Акции Bridgestone Corp, крупнейшего мирового производителя шин, снизились на 2,4%, достигнув самого низкого уровня с 29 мая. Bridgestone теряет около $250 млн прибыли при росте нефтяных цен на каждые $10, нефть является компонентом при производстве синтетического каучука. Производители резиновых изделий были второй группой после сталелитейных компаний, по величине потерь в индексе Topix. Акции Chugai Pharmaceutical Co. понизились на 3.8%. Credit Suisse Group и JPMorgan Chase & Co. сократили рейтинг японской единицы компании Roche Holding AG. Акции Furukawa Electric Co., изготовитель металлических изделий, поднялись на 8,9% к самому высокому уровню с января 2006 года. Компания увеличила прогноз по ожидаемой прибыли после полученной дохода от ликвидации филиала. Рост акции Furukawa был самым большим в индекса Nikkei.
Основные европейские индексы во вторник снизились так как более высокие цены на нефть и понижение уверенности потребителей в Германии оказали давление на акции автомобилестроителей, авиалиний и розничных торговцев. Национальные индексы понизились на всех 18-ти западноевропейских рынках. Настроение потребителей в Германии, крупнейшей экономике Европы, упало до самого низкого уровня за больше чем два года, поскольку возросшие цены на энергоносители понизили покупательную способность населения. Индексы расширили свои потери после публикации слабой экономической статистики в США. Акции Daimler, второго мирового автомобилей класса люкс, потеряли 3.8%. Акции Fiat SpA, самого большого автомобилестроителя Италии, понизились на 7.9%. Акции Ciba, крупнейшего мирового производителя красок для пластмассы, упали на 6.2%. Акции Solvay понизились на 4%. Citigroup понизил рейтинг акций обоих компаний до «sell» с «hold». Акции Taylor Wimpey, самой большой жилищно-строительной фирмы Великобритании, потеряли 12%. Акции Bellway Plc, другой британской жилищно-строительной фирмы, понизились на 5%. Количество одобренных заявок по ипотеке в Великобритании согласно статистики упало в мае к самому низкому уровню с 1997 года, поскольку падающий рынок недвижимости препятствовал покупателям.
Сессию вторника индексы на Wall Street завершили понижением. Начав торги спадом, как и указывали фьючерсы, индексы расширили свои потери после публикации ряда экономических данных, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Так статистика показала снижение уверенности потребителей на 13% до уровня 50,4. Значение оказалось ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя на уровне 56.0, и оказалось самым низким с 1992 года. После выхода экономических данных все десять экономических секторов несли потери. Аналогичная ситуация наблюдалась и в конце регулярной сессии. Вслед за ростом финансового сектора основные индексы частично сократили свой потери и некоторое время торговались на позитивной территории. Акции Dow Chemical понизились, после того как компания сообщила о намерениях увеличить цену своей продукции в июле на 25% для того чтобы покрыть скачок цен на энергоносители. Почтово-сервисная компания UPS понизила прогноз дохода на второй квартал значительно ниже чем ожидали экономисты. Компания аргументирует это слабым экономическим ростом в США и повышением затрат на топливо. Это привело к падению акций компании. Сегодня началось двухдневное заседание FOMC, решение по поводу учетной ставки ожидается 25.06.08г в 18:15 GMT. Аналитики ожидают, что ФРС, подчеркивая бдительность по поводу инфляции, оставит основную учетную ставку неизменной.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.06.2008 13:23
В среду основные индексы Японии понизились, установив таким образом самую длинную полосу понижений индекса Nikkei 225 в этом году. Сокращение индексов было вызвано обеспокоенностью относительно финансового состоянием девелоперских компаний и компаний потребительского кредитования. Акции Mitsui Fudosan Co. понизившись на 1,5% стали причиной падения акций компаний, чья деятельность связана с недвижимостью. В свою очередь, падение Mitsui Fudosan Co началось после того, как конкурент компаний Suruga Corp объявил о банкротстве. Акции Suruga Corp обвалились на 40%. Акции Aiful, крупнейшей японской компании потребительского кредитования, резко упали на 11% расширив вчерашний спад на 5,9% и достигнув таким образом минимального уровня за десятилетие. Lehman Brothers Holdings Inc вчера сообщил, что компания может оказаться неплатежеспособной. Падение акций компаний потребительского кредитования было самым большим среди групп индекса Topix. Акции Asahi Glass Co., крупнейшего производителя автомобильных стекол в Азии, выросли на 2.2%. Компания ведет переговоры с автомобилестроителями по поводу повышения цен автомобильных окон на 10%, с целью перекрытия возросших затрат на материалы и топливо. Вслед за данным повышением выросли акции Nippon Electric Glass Co. и Central Glass Co на 3.3% и 5.4% соответственно.
Основные европейские индексы во главе с Nokia и Barclays в среду завершили торги ростом. Повышению индексов способствовало сообщение Nokia о том, что спрос на мобильные телефоны повышается, а также заявление президента ЕЦБ Трише о том, что он не сигнализировал о серии повышений учетной ставки. Национальные индексы повысились на всех 18 западноевропейских рынках. Акции Nokia, крупнейшего мирового производителя электроники, выросли на 6,7% после того, как компания Jabil Circuit Inc объявила о значительном увеличении прибыли. Nokia является клиентом Jabil Circuit Inc - крупнейшего производителя электроники. Акции Barclays повысились на 6,5% и достигли уровня двух месячного максимума после того, как банк сообщил о планах привлечения дополнительного капитала. Акции Bank of Scotland Group Plc, второго по капитализации банка Великобритании, выросли на 4.6. Акции UBS AG, который получил самые большие потери от краха кредитного рынка в США среди европейских банков, поднялись на 5%. Падение цен на нефть подержало акции автомобилестроителей Европы и авиалиний Акции Daimler, второго по величине производителя автомобилей класса люкс, добавил 1.5%. Акции Ryanair, самая большой бюджетной авиакомпании Европы, выросли на 6.6%. Акции Air France-KLM Group, крупнейшей авиалинии региона, увеличились на 4%. Акции ABB Ltd., самого большого в мире строителя энергетических сетей, понизились на 2.6% после того, как американский конкурент Rockwell Automation Inc сообщил о уменьшении прогноза годовой прибыли.
Среда закончилась ростом индексов на Wall Street. Росту индексов способствовали вышедшие сегодня статистические данные. В частности, падение количества продаж домов на первичном рынке оказалось в процентном выражении меньше чем ожидали аналитики. Публикация отчета по запасах сырой нефти привела к сокращению цен на "черное золото", что в свою очередь позитивно повлияло на рост индексов. В конце сессии семь из десяти экономических секторов торговались с повышением. На протяжении сессии повысился финансовый сектор, который расширил свой вчерашний рост. В основе его роста лежало повышение акций банковских учреждений. Так, выросли акции Barclays на фоне сообщения о планах привлечения дополнительного капитала на суму $9 млрд, и акции UBS, который нанял компанию Lazard для проведения стратегического обзора бизнеса. Внутри финансового сектора самый большой рост показали акции компонентов Dow Bank of America и Citigroup. Сельскохозяйственная компания Monsanto сообщила о ежеквартальном доходе в размере $1.45 на акцию, превзойдя таким образом на $0.11 ожидания аналитиков. Компания также подняла прогноз дохода на 2008 отчетный год. Акции Boeing показывали самое большое снижение в индексе Dow. Goldman Sachs добавила акции компании в список продаж, аргументируя это слабым экономическим ростом и высокими ценами на топливо. Основное внимание инвесторов было сосредоточено на оглашении решения FOMC по учетной ставке, которая, как и ожидалось, осталась неизменной. В заявлении FOMC сообщил о том, что инфляционные риски увеличились, риски замедления экономического роста все еще остаются, общая активность в экономике продолжает расширяться. Решение по ставке было принято 9 против 1.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.06.2008 13:52
Торговая сессия четверга закончилась для основных японских индексов спадом. Nikkei 225 продолжил свою полосу понижений, которая является самой длинной в этом году. Во главе падения стояли акции компаний торговли, чьи потери перекрывали рост акций страховых и фармацевтических компаний. Причиной понижения акций торговых компаний было вчерашнее сокращение цен на нефть, а также сокращение цен на металлы. Акции Mitsubishi Corp, крупнейшей в Японии торговой компании, резко упали на 2.6%. Акции Itochu Corp., которая инвестирует капитал в нефтяные проекты на Сахалине, понизились на 2.5%. Акции Sumitomo Corp. упали на 3%. Акции торговых компаний упали к самому низкому уровню с 2-го мая. Акции Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшего производителя золота и никеля в Японии, снизились на 2.3%, акции Nippon Mining Holdings Inc, наибольшего производителя меди, потеряли 2%. Акции Nissay Dowa, японской страховой компании, поднялись на 4.4%, в то время как акции Sony Financial Holdings Inc выросли на 3.7 %. Акции Tsumura, производителя медицинских препаратов, добавили 4.8%, акции Chugai Pharmaceutical Co., японского партнера Roche Holding AG, поднялись на 4.7%. Также поднялись акции производителей игровых консолей Nintendo Co и Sony Corp на 2.6% и 2.9% соответственно. Страховые и фармацевтические компании показали самый большой рост в индексе Topix, в то время как торговые компании внесли самый большой вклад в снижение индекса.
Четверг основные европейские индексы завершили падением, которое было самым большим за последние три месяца. На падение индексов оказало влияние обеспокоенность доходами банков, которые могут сократиться в связи с кредитными потерями. Президент ЕЦБ Трише вчера заявил о возможном повышении основной учетной ставки на следующем заседании, которое состоится 5 июля. Национальные индексы сократились на всех 18 западноевропейских рынках. Акции UBS AG, европейского банковского учреждения, которой сильнее всех пострадало от кризиса кредитного рынка США, упали на 4%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 4,9%. Акции Carrefour SA, второго по величине мирового продавца продуктов питания, понизились на 8.8%. JPMorgan Chase and Co. понизил рейтинг акций компании до «neutral» с «overweight», также акции компании были понижены в рейтинге Merrill Lynch & Co. до «neutral» с «buy». Акции Adidas AG, второго в мире производителя спортивных товаров, снизились на 4%, поскольку конкурент Nike Inc сообщил о прекращении роста заказов на продукцию в США. Акции British Sky Broadcasting Group Plc упали на 4.9%. Снижение было самым большим за последние 4 года. JPMorgan понизил рейтинг акций компании до «underweight» с «overweight» ссылаясь на риски сокращения продаж. Акции DSG International Plc снизились на 5.6%. Самый большой британский розничный продавец бытовой электроники впервые с 1994 года сообщил о убытках. На динамику индексов также оказали влияние вышедшие данные. Так, уверенность потребителей во Франции уменьшалась в этом месяце на фоне самой высокой инфляция за 12 лет, которая снижает покупательскую способность домохозяйств. В связи с увеличением затрат на энергоносители и ростом евро также упала Снизилась потребителей в Италии, достигнув в этом месяце самого низкого уровня за последние три года.
В четверг индексы на Wall Street значительно понизились. Индекс Dow достиг 52-недельного минимума. Снижению способствовала вышедшая статистика, ряд корпоративных новостей и новый рекорд цен на нефть. Число заявок на получение пособий по безработице составило 384К и совпало с пересмотренным значением за предыдущий период. Значение индекса расходов на личное потребление оказалось ниже ожиданий аналитиков и составило 1,1%. Окончательная оценка ВВП за 1кв. как и ожидалось вышла на уровне 1,0%. Количество продаж домов на вторичном рынке за май также совпало с ожиданиями аналитиков и составило 4,99 млн, что на 100К больше чем в апреле. Цены на нефть установили новый исторический максимум на уровне $140,00 за баррель. Среди корпоративных новостей, которые повлияли на динамику индексов, стоит отметить следующие. Застройщик Lennar сообщил о возможных убытках в следующем квартале, оглашенное значение убытков превзошло прогнозы аналитиков. Доход Rite Aid также не оправдал ожиданий экономистов. Компания сообщила о убытках в текущем квартале. Согласно сообщениям, Goldman Sachs ожидает, что Citigroup и Merrill Lynch будут вынуждены увеличить капитал для стабилизации своего финансового состояния. Goldman Sachs добавил акции Citigroup список продаж. Также в список продаж были добавлены акции General Motors. Значительные потери понес финансовый сектор, чье сокращение за год превысило 27%. Понижение Goldman Sachs рейтинга акций двух компонентов Dow (General Motors и Citibank) ускорило падение основных индексов. Акции General Motors, крупнейшего американского авто производителя, понизились к самому низкому уровню за более чем 30 лет, после того как Goldman Sachs рекомендовал продать акции. Доход компании Oracle превысил ожиданий аналитиков, но в тоже время руководство компании разочаровало инвесторов сообщением о традиционном спаде в летние месяцы. Research in Motion, производитель BlackBerry, сообщил о уменьшении прогноза квартальной прибыли, что привело к падению акций. На фоне падения интереса инвесторов до акций, вырос спрос на казначейские облигации, что, соответственно, привело к падению ихней доходности.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.06.2008 12:16
Фондовый рынок США завершил неделю падением, причем индекс Dow достиг 52-недельных минимумов. Недельные потери индексов составили S&P 500 -2.8%, Dow Jones Industrials Average -3.9%, Nasdaq -3.8%. Снижению способствовала вышедшая статистика, ряд корпоративных новостей и новый рекорд цен на нефть. Так, во вторник статистика показала снижение уверенности потребителей на 13% до уровня 50,4. Значение оказалось ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя на уровне 56.0, и оказалось самым низким с 1992 года. Понижение Goldman Sachs рейтинга акций двух компонентов Dow (General Motors и Citibank) ускорило падение основных индексов. Наибольшее влияние на Wall Street оказала ситуация в финансовом секторе, потери которого за год превысили 27%. Согласно сообщениям, Goldman Sachs ожидает, что Citigroup и Merrill Lynch будут вынуждены увеличить капитал для стабилизации своего финансового состояния. Цены на нефть установили новый рекорд, достигнув уровня $142.93 за баррель. Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому сектору, лидерами внутри которого были акции разведывательных и производственных компаний.
Европейский фондовый рынок завершил неделю с потерями. поскольку в фокусе инвесторов находились повышающиеся цены на нефть и возможное повышение ЕЦБ основной учетной ставки. Данные факторы првеведут к снижению доходов компаний. Самое большое снижене наблюдалось в акиях автомобилестроителей, авиалиний и банковских учреждений. Сильно понизились в цене акции UBS, который сообщил о самых больших потерях среди европейских банков от кризиса кредитного рынка. Bank of America Corp предсказывает потери UBS на уровне $1,70 на акцию, предварительные оценки составляли +$0,31 на акцию. Таже сильно понизились акции британских строительных фирм Taylor Wimpey, Bellway Plc. Что было вызвано опубликоваными данными по рынку недвижимости Великобритании. Количество одобренных заявок по ипотеке в Великобритании согласно статистики упало в мае к самому низкому уровню с 1997 года, поскольку падающий рынок недвижимости препятствовал покупателям.
Понизился также фондовый рынок Японии. Индекс Nikkei 225 достиг семимесячного минимума. На падение японских индексов оказало влияние повышение материальных затрат, которые спровоцировали падение настроений в деловых кругах до самого низкого уровня за четыре года. Также давление на индексы оказывали опасения что списание активов финансовых компаний еще не закончилось. Настроение среди производителей с капитализацией более Y1 млрд ($9.3 млн) в этом квартале составило -15.1 пунктов. Это самое низкое значение за последние 4 года. Недельные потери индекса Nikkei составили 2.9%, индекс Topix понизился на 2.7%. Понизились акции Suzuki, второго по величине японского производителя мини автомобилей, Denso Corp, которая является частью Toyota Motor Corp, и самой Toyota Motor Corp. . Резко упали акции T&D, второй по величине страховой компании Японии. Падение акций банковских учреждении послужило причиной 30% потерь индекса Topix. Акции Sharp Corp., самого большого японского изготовителя солнечных батарей, росли на фоне сообщений, что государство планирует снизить в течении 5 лет стоимость солнечных батарей для домашнего использования в два раза.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.07.2008 11:36
В начале недели основные индексы Японии упали к самому низкому уровню за последние два месяца, так как более сильная иена омрачила перспективы дохода производителей электроники и автомобилей. Понизились акции нефтедобывающих компании, поскольку цены на предметы потребления выросли. Индекс Nikkei потерял 6% в этом месяце и сократился на 12% в этом году, это его худшее первое полугодие с 1995 года. Индекс Topix резко понизился на 6.3% в июне и на 11% в год. Курс иены вырос после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долговых обязательств, номинированных в японской национальной валюте. В частности Moody's отмечает, что японским банкам в значительной мере удалось избежать негативного влияния последствий кредитного кризиса. Более сильная иена уменьшает прибыль компаний ориентированных на экспорт. Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производителя автомобилей Subaru, снизились на 4,6%, показав самое большое снижение с 17 марта. Акции Sony, 25% продаж которой приходится на США, потеряли 4,1% и достигли самого низкого уровня за два месяца. Повысились акции Nippon Oil Corp, компании-разработчика нефтяных месторождений, и Nippon Mining Holdings Inc, самого большого производителя меди в Японии, на 7,4% и 3,6% соответственно. Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей азиатской компании сектора коммунальных услуг, выросли на 3.8%, это самой большое повышение акций компании с 25 января.Tokyo Electric Power может поднять стоимость электроэнергии в январе, для того чтобы компенсировать рост цен на топливо. Рост акций коммунальных компаний был самым большим с 1 апреля. Акции Millea Holdings Inc, крупнейшей за рыночной стоимостью страховой компании Японии, упали на 2,6%. Снижение страхового под-индекса Topix было самым большим среди 33 групп промышленности. Падение акций страховых компаний связано с сегодняшним снижением на 1,585% доходности 10-летних государственных облигации Японии. Японские страховые компании имеют в своих активах большую долю государственных облигаций. Что касаетсяMillea Holdings Inc, то государственные ценные бумаги составляют больше 20% активов данной компании.
В понедельник основные европейские индексы закрылись смешано. Наряду с ростом индексов САС 40 и FTSE, германский DAX 30 понизился. Повышение индексов происходило во главе с акциями компаний BP, Anglo American и France Telecom. Вышедшая сегодня статистика показала, что темпы инфляции в Европе, превысив прогнозы экономистов, в этом месяце достигли 4%, самого высокого уровня за последние 16 лет. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в этом месяце дал понять, что центральный банк может поднять учетную ставку на этой неделе. Акции Anglo American, второй в мире по величине компании горной промышленности, повысились на 3,8%. Акции BHP Billiton Ltd. повысились на 2,4%. Повышение акций компаний было вызвано новым рекордом цен на нефть и ценами на золото, которые повысились четвертые квартал подряд. Повышались акции компаний, чья деятельность менее привязана к темпам экономического роста. Повысились акции Nestle SA, самой большой в мире пищевой компании, и Roche Holding AG, крупнейшего изготовитель лекарств рака, на 2,1% и 5,1% соответственно. UBS AG ожидает продолжения роста доходов европейских фармацевтических компаний. Повысились на 7,2% акции France Telecom. Французская компания отозвала свое предложение о покупке TeliaSonera за $40.8 млрд после того, как шведская компания сочла данное предложение слишком низким. Societe Generale SA повысила рейтинг акций France Telecom до «buy» с «hold», аргументируя это тем, что отзыв предложения по приобретению контрольного пакета акций шведской компании должно "заверить инвесторов в благоразумном финансовом подходе группы к слияниям ипоглощениям компаний."
Нехватка экономических данных привела к смешанному закрытию фондовых рынков США в понедельник. В центре внимания инвесторов были цены на нефть и финансовый сектор, потери которого по окончании сессии (-2,1%) были самими большими среди секторов. Нефтяной фьючерс поднялся на новый рекордный уровень $143.67 за баррель на электронных торгах перед открытием регулярной сессии. Сектора коммунальных услуг (+2.3 %) и телекоммуникационный (+3.2 %) показали лучший рост за сессию. Их стабильность и устойчивые доходы, привлекали покупателей на фоне длительного беспокойства связанного с акциями финансовых компаний. Слабость Nasdaq была сосредоточена прежде всего вокруг его банковских компонентов. Так, значительно снизились акции Huntington Bancshares и акции Popular Inc. Акции авто производителей понижались перед завтрашней публикацией данных по продажах. H&R Block сообщил об повышении квартальных продаж и доходе, который превысил оценки экономистов, в следствии чего акции компании повысились. Anheuser-Busch сообщил о сокращении сотрудников, которое составит 10-15% от общего штата рабочих компании, и повышении прогноза дохода на акцию в 2008 и 2009 годах выше текущих прогнозов аналитиков. Изготовитель пива Budweiser пытается повысить свою цену выше $65-миллиардного предложения InBev.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.07.2008 17:13
Во вторник основные индексы Японии продолжили снижаться, при этом индекс Nikkei 225 упал девятый день подряд. Это самая длинная полоса потерь индекса за последние 4 года. Семнадцать из тридцати трех групп промышленности индекса Topix закончили торги снижением. Объем торгов на фондовой бирже был самый низким с 24 июня. Под индекс электроэнергетики и газа (+7,6%) показал самый большой трехдневный рост в индексе Topix с декабря 1993 года. Акции торговых домов, компаний коммунальных услуг, фармацевтических и телекоммуникационных компаний показывали самый большой рост среди групп Topix. Квартальный отчет Банка Японии Tankan сегодня показал, что компании ожидают снижения прибыли в этом отчетном году на 7%, по сравнению с ожиданиями роста на 3% три месяца назад. Акции Tokyo Tatemono упали на 14%, это самое резкое снижение с мая 2004. Компания сократила прогноз годовой прибыли больше чем на треть, сообщив, что увеличивающиеся затраты на материалы повысили цены и понизили спрос. В связи с падением настроений в деловых кругах, вырос спрос на акции компаний, которые могут приносить стабильный доход в условиях замедляющейся экономики. Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, поднялись на 3.4%. Акции Tokyo Electric, самой большой в Азии компании коммунальных услуг, выросли после того как компания объявила о повышении тарифов на электроэнергию для компенсации повышающихся цен на топливо. Рост акций составил 3,1%. За пять дней акции компании выросли на 13%. Акции JFE Holdings Inc, второго по величине сталевара Японии, снизились на 3%, в то время как акции Nippon Steel Corp упали на 2.4%. Азиатские сталевары согласились на увеличение цен на железную руду. Rio Tinto Group, второй по величине мировой экспортер железной руды, повысил цены цены на 97%.
Сессию вторника основные европейские индексы завершили потерями. В связи с тем, что нефть торговалась выше уровня $142 за баррель, снизились акции Porsche SE и Ryanair Holdings Plc, что в свою очередь оказало давление на индексы. Индекс цен на жилье в Великобритании в июне показал самое большое снижение с конца последнего спада в 1992 году, в то время как производственный индекс PMI, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, показал минимальное значение с 2001 года. Падение индексов расширилось после сообщения о возможном нападении Израиля на ядерные объекты Ирана в этом году. Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Акции Porsche SE снизились на 6,2%. Акции Ryanair Holdings Plc упали на 2,1%. Понизились акции UBS AG, поскольку США требует от швейцарского банка раскрыть имена клиентов с секретными счетами. Падение акций составило 5,3%. Акции Deutsche Bank АG понизились на 4.4% на сообщении, что самый большой банк Германии может понизить прогноз дохода. Акции Safran SA упали на 9.3%. Cheuvreux сократил рейтинг акций второго по величине европейского производителя защитной электроники до «underperform» с «outperform». Акции Deutsche telekom АG выросли на 1.8%. JPMorgan повысил рейтинг самой большой телефонной компании Европы до «overweight» с «neutral».
Основные индексы США во вторник смогли завершить день на положительной территории. Начало торгов было смешанным, после чего индексы показали заметное снижение, но к концу сессии смогли сократить свои потери и закрылись выше нулевой отметки. Частичную поддержку индексам оказали экономические данные. Индекс ISM показал увеличение в июне производственной активности. Значения индекса в июне 50.2 против значения 49,6 в мае. Аналитики ожидали сокращения показателя до 48.5 Строительные расходы в мае упали в месячном исчислении на 0.4 %. Экономисты предсказывали спад на 0.6 %. Значение за предыдущий месяц было пересмотрено на -0.1%. Сектор коммунальных услуг показал максимальный рост среди секторов. Самое большое снижение наблюдалось в секторе материалов и финансовом секторе. Morgan Stanley пересмотрел рейтинг акции инвестбанков Lehman Brothers и Goldman Sachs на уровне Overweight. Акции UBS понизились после заявления компании о смене руководства в связи с полученными потерями. Акции General Motors продолжили понижаться после достижения 54-летнего минимума в понедельник. Акции Ford Motor также понизились. Компания Ford сообщила о сокращении продаж. Продажи легковых автомобиле снизились до 65 109 единиц, против 74,096 в прошлом году; продажи пикапов упали до 101,472 единиц против 157,177 единиц в прошлом году. Также сократились продажи General Motors. Продажи легковых автомобиле снизились до 109 224 единиц, против 138 351 в прошлом году; продажи пикапов упали до 153 105 единиц против 182 317 единиц в прошлом году.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.07.2008 10:51
В среду основные индексы Японии снова сократились. Понизившись 10 день подряд, индекс Nikkei установил новый своеобразный рекорд - ряд последовательных понижений индекса является самым длинным за последние 43 года. Давление на индексы оказало сокращение грузовых потоков и авто продаж в Индии, что может говорить о замедление развивающихся экономических систем. Японские компании на фоне сокращения спроса в США и Европе становятся все больше зависимыми от новых рынков, которые представлены рынками развивающихся стран. Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, в прошлом месяце сообщила о планах удвоить за следующие три года продажи от в развивающихся странах, включая Россию, Индию и Китай. Акции Nippon Yusen K.K. понизились на 4,6%, оказав тем самым давление на индекс судоходных линий, который достиг минимального уровня за последние две недели и показал самое сильное снижение среди групп Topix. Акции Komatsu Ltd., второго по величине в мире производитель карьерной техники, снизились на 4,7% до самого низкого уровня за последние три месяца. Самый большой рост продаж компании за прошлый отчетный год был благодаря рынкам развивающихся стран. Акции Suzuki Motor Corp., второго по величине производителя мини автомобилей в Японии, упали на 7,1%, это было самое резкое снижение акций компании за три последние года. Рост цен на топливо в Индии, самом большом рынке компании, сократил спрос на ее продукцию. Все кроме трех из тридцати трех групп промышленности на Topix показали снижение. Бета- коэффициент акций фармацевтических компании за последние шесть месяцев составил 0.66, в то время как аналогичный показатель для акций телекоммуникационных и компаний информационных технологий был 0.7. Беты-коэффициенты меньше 1 указывают на меньшее изменение акций того или иного сектора по сравнению с основных индексом.
Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери достигнув при этом минимальных уровней за последние три года. Снижение индексов было спровоцировано падением акций компаний горной промышленности, которые оказались под давление после сокращения цен на металлы и уголь. Национальные индексы упали сегодня на 11 из 18 западноевропейских рынках. Цена металлов упала сегодня до самого низкого уровня за последние два месяца на беспокойстве что более медленный экономический рост сократит спрос. Цены угля в Европе снизились сегодня на целых 13%. Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, снизились на 4,5% и достигли уровня 10-недельного минимума. Акции ArcelorMittal, крупнейшего мирового сталелитейной компании, упали на 6.1%. Акции Marks and Spencer снизились на четверть после того, как продажи продуктов питания резко упали к минимальному уровню с 1998 года. Акции Taylor Wimpey Plc, самого большого застройщика Великобритании, упали на 42%. Масштаб падения стал рекордным за все время публичной торговли ее акциями. Taylor Wimpey несет значительные убытки из-за ипотечного кризиса в Великобритании. Заказы в Великобритании снизились на треть по сравнению с прошлым годом. Кроме того, существенно снизились и объемы продаж фирмы на рынках Испании и США. Компания рискует невозвратом выданных ей кредитов, если не сумеет получить поддержку инвесторов. Акции Deutsche Bank подскочили 3.9%. Самый большой банк Германии сообщил, что не будет нуждаться в дополнительном капитале и ожидает прибыли во втором квартале. Акции Informa Plc поднялись на 13% после того, как британский издатель получил предложение о поглощении от Providence Equity Partners Ltd., Carlyle Group и Hellman & Friedman LLC. Сума сделки составляет около $4.29 млрд.
Сессию среды индексы на Wall Street завершили потерями. Все десять главных экономических секторов показали убытки. Максимальный спад наблюдался в секторе материалов (-5.2 %), недавние потери которого полностью перекрыли его достижения за этот год. На данный момент годовые потери сектора составляют 4%. Сектор находится под давлением, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что замедление глобального экономического роста снизит спрос на материалы. Финансовый сектор не смог закрепится выше нулевой отметки и к концу сессии его потери составили 1.4%. Потери финансового сектора были третьими по величине среди секторов S&P. Потери технологического сектора составили 1.8% энергетического сектора -3.2%. Сеть кофеен Starbucks Corp сообщила о планах закрытия 600 заведений, что составляет 8.5% общего количества заведений компании, и сокращения 12 000 сотрудников. Цель мероприятий - реструктуризация бизнеса, который сильно пострадал от сокращения потребления в стране. Компонент Dow акции General Motors снизились после того как Merrill Lynch понизил их рейтинг до «underperform» от «buy», а также рейтинговое агентство понизило прогноз стоимости акций компании. Согласно сообщениям, Microsoft пытается договориться с другими компаниям (в частности News Corp. и CNNMoney.com входящие в Time Warner) о возможном партнерстве в покупке поискового бизнеса Yahoo. Потери индексов были ограничены в значительной степени пока цены на нефть не установили новый рекорд на уровне $143,73 за баррель. Ранее статистика показала сокращение запасов сырой нефти в США на 2 млн баррелей. Также сегодня были опубликованы данные по заводским заказам, значение которых вышло на уровне +0,6% практически совпав с прогнозами аналитиков на уровне +0,5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.07.2008 11:58
Полоса потерь основных Японских индексов в четверг продолжилась. Одиннадцатый день подряд понизился индекс Nikkei 225. Это самая длинная за последних 54 года безвыиграшная полоса индекса. Давление на индексы оказало беспокойство по поводу доходов компаний, которые могут снизиться в связи с ухудшением ситуации на американском авторынке и повышающимися ценами на нефть. Акции Nippon Sheet Glass Co., самого большого в мире изготовителя автомобильных окон, снизились на 4,8%. Группа стекло производителей упала к минимальному уровню с 24 апреля, потери данной группы были максимальными среди групп индекса Topix. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей национальной торговой компании, понизились на 4,4 % и достигли минимального уровня за последний месяц. Акции Nippon Steel Corp, второй в мире сталелитейной компании, упали на 2.9%. Потери группы сталелитейных компаний были третьими по величине в индексе Topix. Акции Shinsei Bank Ltd выросли на 4.5%, это первый рост акций за последние 5 дней. Банковская группа показала сегодня максимальный рост среди 33 групп промышленности. Акции Softbank, которая начинает продажи Apple iPhone в Японии, выросли на 2.5%.
Основные европейские индексы в четверг повысились впервые за три дня. Во главе повышения стояли акции банков и страховых компаний. Поддержку индексам оказала заявление президента ЕЦБ Трише, который дал понять, что планы ряда повышений основной учетной ставки отсутствуют. Национальные индексы повысились на 12 из 18 западноевропейских рынков. На фоне роста доллара против евро выросли акции компаний, основным рынком которих является США. А именно. Повысились на 1,9% акции Siemens AG и на 2,1% акции L'OrealSA. Акции Societe Generale SA, второго по величине банка Франции, поднялись на 4.9%. Акции Allianz SE, самый большой страховой компании Европы, выросли на 2.1. Акции Syngenta AG, крупнейшего в мире изготовителя сельскохозяйственной химии, упали на 4.9% на беспокойстве, что снижение цен на сою может сократить заказы на пестициды и удобрения. Акции ArcelorMittal, самой большой в мире сталелитейной компании, упали на 3.5% на беспокойстве, что замедляющейся экономический рост сократит спрос на металлы.
Сокращенную сессию четверга основные индексы Wall Street завершили смешано. Открывшись падением, в процессе торгов индексы смогли восстановиться. В фокусе инвесторов находились сообщения о занятости и рост доллара. Уровень безработицы в июне составил 5.5 %, что является выше прогнозов экономистов на уровне 5,4%. Сократилось количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики на 62К, по сравнению с средними прогнозами аналитиков на уровне -65К. Обращение за пособиями по безработице выросли за прошлую неделю до уровня 404К против пересмотренного значения прошлого месяца на уровне 388К. Повысились среднечасовые доходы в июне на 0,6%, аналитики ожидали повышения на 0,3%. Сокращение индекса Nasdaq является в значительной степени следствием падения акций компаний сектора полупроводников. Внутри сектора самые большие потери несли акции NVIDIA (-30%) и Intel. Поддержку индексу Dow оказал рост акций Exxon Mobil и IBM. Цены на нефть в четверг продолжили расти. Нефть для августовских поставок выросла в цене на $1.72 и достигла уровня $145.29 за баррель. На электронных торгах перед началом регулярной сессии был установлен новый исторический максимум на уровне $145,85 за баррель. Выросли акции GM после падения на 15 % в среду до уровня 54-летнего минимума, которое было вызвано заявлениями аналитиков по поводу финансового состояния компании и возможного банкротства. Nvidia Corp понизила прогноз дохода на второй квартал. Причиной понижение кроется в сокращении потребления в мире и сообщении о том, что некоторые модели видео-карт для ноутбуков, производимых компанией, перегреваются, что может привести к убыткам в размере $200 млн. Финансовые рынки США в пятницу 4 июля будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 08.07.2008 12:10
Полоса потерь основных Японских индексов в понедельник наконец завершилась после того, как инвесторы посчитали, что, принимая во внимание перспективы роста прибылей, акции подешевели достаточно. Nikkei 225 завершил 12-дневное падение, которое стало самым значительным с 1954 когда окончание войны в Корее спровоцировало падение продаж промышленной продукции армии США. Банки, девелоперы и компании потребительского кредитования, которые понесли самые значительные потери в ходе недавнего снижения рынка, стали сегодня лидерами роста. Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего по объемам активов банка страны, лидировали в финансовом секторе, Tokyu Land Corp. продемонстрировал самые впечатляющие результаты в секторе девелоперов, а Canon Inc. стал лидером в среде японских экспортеров благодаря падению курса иены до минимального за две недели уровня против доллара. Акции Mizuho подскочили на 6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 3.6%, а Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. на 4%. Акции Tokyu Land Corp. подскочили на 7.5%, а Tokyo Tatemono Co. на 6.4%. Orix прибавил 6.3%. Canon вырос на 1.5%, акции Mazda Motor Corp., которая экспортирует 80% своей продукции, прибавили 1.8%, а Mitsubishi Motors Corp., подскочили на 6%.
Европейские фондовые индексы также укрепили свои позиции благодаря как изменению настроений инвесторов, так и падению цен на нефть. Акции J Sainsbury Plc укрепились на 3% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг сети розничных магазинов, отметив, их недооцененность, принимая во внимание рост прибыли. Continental AG стал лидером роста в секторе производства автомобилей и их комплектующих, прибавив 3.2% после того, как цена нефти снизилась под отметку $141 за баррель. Акции Fiat SpA выросли на 2%. Air France-KLM Group прибавил 4.6% после сообщения крупнейшей в Европе авиа-компании об увеличении пассажиропотока в июне на 2.6%. Акции дисконтной авиа-компании EasyJet Plc выросли на 4% после того, как компания сообщила о том, что в прошлом месяце рост пассажиропотока составил 20%, объявила о покупке новых самолетов и авиакомпании GB Airways Ltd. Акции Awilco Offshore ASA подскочили на 15% после того, как China Oilfield Services Ltd. предложил $2.49 млрд. за норвежскую нефте-разведывательную компанию. Следует отметить, что рост был отмечен на всех 18 западно-европейских рынках за исключением Ирландии.
Первый торговый день недели индексы Wall Street завершили с незначительными потерями. Открывшись ростом благодаря падению цен на нефть и укреплению курса доллара, основные половине дня резко снизились, однако смогли к концу сессии компенсировать большую часть понесенных ранее потерь. Напомним, что в четверг фондовые индексы закрылись без определенной тенденции, несмотря на слабые данные по рынку труда и повышение процентной ставки ЕЦБ. Цена нефти сегодня снизилась почти на $5 за баррель в ходе дальнейшего укрепления доллара, а также благодаря сообщениям о том, что Иран согласился возобновить переговоры с ЕС в отношении ядерной программы страны, а также программы по обогащению урана. Корпоративные новости оказались в основном позитивными: General Motors намерен сократить тысячи рабочих мест и продать еще несколько брендов для сокращения расходов в условиях падения продаж, сообщил сегодня The Wall Street Journal. Акции GM выросли сегодня более чем на 5%. The Wall Street Journal сообщил, что Merrill Lynch & Co., Inc рассматривает возможность продажи своей 49%-й доли стоимостью $12 млрд. в компании по управлению капиталом BlackRock и намеревается получить около $5 млрд. за 20% акций Bloomberg. NBC Universal и две частные инвестиционные компании в воскресенье сообщили о заключении сделки по покупке The Weather Channel, являющейся собственностью Landmark Communications Inc. Акции General Electric, материнской компании NBC Universal, выросли в цене на 1.5%. Акции Yahoo являются лидерами роста в составе Nasdaq после сообщений о том, что слияние с Microsoft все еще возможно. Настроения на рынке в середине дня полностью изменились. Если в первой половине сессии рост Dow Jones Industrial Average превышал 100 пунктов, то дальнейшем индекс нес такие же серьезные потери. S&P 500 упал на 20% ниже своего октябрьского пика. Наиболее активные продажи были отмечены в финансовом секторе, а самые значительные потери понесли группы сберегательных и ипотечных учреждений и страховых брокеров. Финансовый сектор с начала года снизился на 34%. К завершению сессии основные индексы смогли компенсировать большую часть понесенных ранее потерь, а Nasdaq даже смог закрепиться на положительной территории. Рост акций крупнейших представителей технологического сектора, в частности Yahoo! и Apple компенсировал крупные потери Teva Pharmaceuticals, которая представила разочаровывающие результаты клинических испытаний своего нового препарата. Акции фармацевтической компании обвалились после сообщения на 6% и достигли 52-недельного минимума. Во вторник начинается сезон квартальных отчетов. Компонент Dow Alcoa представит свои квартальные результаты. General Electric, еще один компонент Dow, представит свои результаты на текущей неделе.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.07.2008 10:21
Японский фондовый рынок возобновил снижение из-за активизации опасений по поводу новых списаний активов крупнейшими банками и финансовыми компаниями, ужесточения условий кредитования, а также снижения цен на нефть и ряд сырьевых товаров, что вызвало опасения в отношении прибылей представителей энергетического и товарно-сырьевого секторов. Акции Mizuho Financial Group Inc., понесли самые серьезные потери за три последних месяца в связи со спекуляциями, что Merrill Lynch & Co. может сообщить о получении квартальных убытков. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc.,в этой связи также серьезно снизились в цене. Inpex Holdings Inc., крупнейшая в Японии нефтедобывающая компания понесла потери в ходе самого значительного за три недели падения цен на нефть. О масштабах продаж говорит тот факт, что отношение акций понесших по итогам дня потери к акциям, которые укрепили свои позиции в составе индекса Topix составило 10 к 1. В итоге снизились 32 из 33 основных отраслевых групп, представленных в Topix.
Европейские фондовые индексы во вторник понесли потери, причем индекс Dow Jones Stoxx 600 достиг минимальной отметки за три года в связи с активизацией опасений, что представителям финансового сектора могут потребоваться дополнительные вливания капитала. Падение цен на сырьевые товара оказало давление на энергетический и добывающий сектора. Credit Suisse Group AG и Deutsche Bank AG понесли потери после того, как стало известно, что двум крупнейшим компаниям ипотечного кредитования США для стабилизации своего положения может потребоваться привлечь капитал на сумму порядка $75 млрд. Акции Bank of Ireland Plc упали в цене после заявления банка, что "замедление экономического роста" негативно влияет на показатели прибыли. Royal Dutch Shell Plc и Anglo American Plc понесли потери в ходе падения цен на нефть и металлы. Продажи активизировались после публикации отчета, зафиксировавшего снижение продаж жилья в США. Следует отметить, что падение было отмечено на всех 18 западно-европейских фондовых рынках.
Во вторник индексы Wall Street завершили волатильную сессию уверенным ростом благодаря падению цен на нефть и восстановлению влиятельного финансового сектора. Индексы открыли день с потерями, а после публикации статистических данных возобновили снижение. Статистика показал сокращение на 4.7%, количества незавершенных сделок по продаже жилья в мае по сравнению с ожидаемым значением на уровне 3%. Оптовые материальные запасы выросли 0.8%. Фондовый рынок компенсировал понесенные потери, которые среди прочего были вызваны опасениями, что крупнейшие в США ипотечные банки Fannie Mae и Freddie Mac могут быть вынуждены прибегнуть к привлечению дополнительного капитала для стабилизации своего финансового положения после того, как Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что может продолжить практику предоставления доступа первичным дилерам к заемным средствам центрального банка и в 2009 году. Финансовый сектор укрепил свои позиции благодаря росту сегмента страховых брокеров, а также группы компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья. Сектор специализированных финансовых компаний ограничивает рост из-за продаж акций CME Group и NYSE Euronext. Активизация роста финансового сектора (+4.3%) к концу дня оказала поддержку широкому рынку. Падение цен на нефть на 4% спровоцировало резкий, на 4.5% рост транспортного сектора, причем акции авиакомпаний подскочили на 9%. После закрытия торгов компонент Dow Alcoa представит свой квартальный отчет, открыв тем самым сезон корпоративных отчетов. Производитель алюминия, как ожидается сообщит о падении прибыли в связи с ростом цен на энергоносители.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.07.2008 12:41
Основные японские индексы в среду повысились. Поддержку индексам оказал значительный рост заказов на оборудование и сокращение цен на нефть, что снизило беспокойство участников рынка относительно спроса на оборудование, который может упасть в связи с ростом цен на нефть. Заказы на оборудование, которые отображают расходы на средства производства на следующие три - шесть месяцев, выросли на 10.4% в мае, в то время как экономисты ожидали увеличения на 1.1%. Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd., производителя первых индустриальных роботов в Японии, повысился на 3,4% и достигли максимального уровня за месяц. Акции DijetIndustrial Co. , производителя металлообрабатывающего оборудования, выросли на 5.1%. Акции крупнейшего мирового производителя шин Bridgestone Corp. повысились на 2,9% после того, как нефть отступила от достигнутых исторических максимумов. Акции Sony Corp снизились на 1.6%. Акции Murata Manufacturing Co. потеряли 2.4%. Акции производителей электроники несли самые большие потери в индексе Topix, в то время как рост акций банковских учреждений оказал значительную поддержку индексу. Акции банка Mizuho повысились на 3.9%. Акции Orix Corp, самого большого не банковского финансового института Японии, выросли на 2.7%.
Сессию среды основные европейские индексы завершили максимальным ростом за последние два месяца. Поддержку индексам оказали ожидания уменьшения потерь финансовых компаний и понижения цен на товары, что ослабит может инфляционное давление. Национальные индексы выросли сегодня на всех 18 западноевропейских рынках. Сообщение генерального директора JPMorgan Chase and Co о том, что потребители начинают снова использовать некоторые виды ипотечных продуктов оказало поддержку акциям банковских учреждений. Так, повисились на 5,1% акции Barclays Plc, четвертого по величине банка Великобритании, и на 4,1% акции Credit Suisse Group AG . Снижение цен на нефть стало причиной роста акций Daimler AG на 1,6% и и DSG International Plc. Оглашение результатов квартала Alcoa Inc оказало поддержку акциям ArcelorMittal. Акции крупнейшей в мире сталелитейной компании выросли на 4,5%. Акции Nokia выросли на 2.6%. Dresdner Kleinwort повысил рейтинг акций крупнейшего мирового производителя мобильных телефонов до «buy» с «add». Выросли на 11% акции Taylor Nelson Sofres Plc. WPP Group Plc, вторая в мире по величине рекламная компания, сделала предложение о покупке Taylor Nelson за $2,13 млрд, с целью объединить исследовательское агентство с своей единицей Kantar. Акции WPP выросли на 1.2%.
В среду основные индексы Wall Street резко упали во главе с акциями компаний финансового и технического сектора. Сокращение индексов на сегодняшней сессии в полной мере перекрыло их достижения за вторник. Финансовый сектор потерял 5,2%, что является немного меньше чем его роста во вторник (5,7%). Под давлением пребывали акции Fannie Mae (-$2,27) и Freddie Mac (-$3,08), поскольку инвесторы подвергают сомнению перспективы компаний. Давление на индексы оказали цены на нефть, которые повысились на фоне беспокойства на Ближнем Востоке и данных по запасам сырой нефть в США. Иран запустил тестовые баллистические ракеты, это привело к опасениям по поводу того, что беспокойство на Ближнем Востоке может нарушить поставки нефти. Статистика показала, что сокращение запасов сырой нефти в США на 5,9млн баррелей. Но к концу регулярной сессии цены на нефть понизились несмотря на то, что запасы сократились больше чем ожидали аналитики (прогнозы по данному показателю составляли -2,1 млн баррелей). Alcoa, изготовитель алюминия, сообщил о доходе второго квартала в размере 66 центов на акцию. Снижение дохода было вызвано сокращением продаж. Но в тоже время доход оказался выше, чем прогнозировали аналитики. Резко упали акции Arris Group, компании производителя технологических коммуникаций. Компания сообщила о том, что продажи второй квартала не оправдают ожидания аналитиков. Снизились акции Cisco Systems после того, как аналитики RBC Capital Markets снизили прогноз ихней цены до $27 с $29 за акцию, аргументируя это возможным ростом технических расходов. Согласно сообщениям, Boeing и Northrop Grumman собираются повторно конкурировать по спорному вопросу тендера воздушных сил США. Northrop первоначально выиграли тендер на поставку самолетов для воздушных сил на $35 млрд. Boeing утверждал, что победа в тендере была незаконной.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.07.2008 14:01
Основные индексы Японии повысились второй день подряд во главе с акциями застройщиков после того, как Urban Corp конвертировала облигации с помощью BNP Paribas SA. Это дало возможность полагать, что о финансовое положение застройщиков улучшится. Акции Urban выросли на 20%, это самый большой рост с мая 2004 года. BNP Paribas продолжит покупку активов компании за $281 млн. Выросли на 13% акции Creed Corp., после того, как компания сообщила о увеличении прогноза дохода. Как ожидается, в текущем финансовом году доход компании вырастет на 8,3% после сокращения почти на 20% в предыдущем году. Подскочили в цене акции японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc на 3,5%, также выросли акции его конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc на 4.4%. Акции банков показали после акций застройщиков максимальный рост среди 33 групп индекса Topix. Акции Nippon Steel выросли на 3.3% после того, как компания сообщила о повышении цены на метал, используемый в строительстве. Акции Inpex Holdings Inc, крупнейшего Японского разработчика нефти-газовых месторождений, упали на 3.2%. Падение акций компании было следствием недавним сокращением нефтяных цен.
В четверг основные европейские индексы снизились во главе с акциями розничных продавцов и компаний производителей продуктов питания. Давление на индексы оказало беспокойство инвесторов относительно замедления экономики, что ведет за собою сокращение потребления и как следствие снижение дохода компаний. Национальные индексы понизились на 17 из 18 западноевропейских рынков. Банк Англии, как и ожидалось, на сегодняшнем заседании оставил неизменной основную учетную ставку на уровне 5%, указывая таким образом на то, что в данный момент члены правления банка сконцентрировали свое внимание на риске спада в экономике, а не на повышающихся инфляционных рисках. Акции Danone потеряли 6%. Акции Nestle снизились на 4,3%. Подиндекс акций европейских компаний производителей пищи упал на 4,1%. Акции Kingfisher Plc уменьшились на 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc добавил акции компании в список продаж. Акции Burberry Group Plc, елитной тоговой марки Великобритании с 152-летней историей, упали на 6,2% после того, как Goldman Sachs понизил их рейтинг до «sell» с «neutral». Акции Carrefour снизились на 8,6%. Это самое большое снижение акций компании за последние 5 лет. Компания сообщила о доходе, который оказался ниже прогнозов аналитиков.
Изменчивую торговую сессию четверга основные индексы Wall Street завершили ростом. Падения индексов в среду в связи с возобновлением роста цен на нефть, финансовые проблемы Fannie и Freddie и слияние компаний химического сектора были во внимании инвесторов. Компании начали «сезон доходов». Chattem сообщила о прибыли в размере $1,06 на акцию, данное значение превысило прогнозы аналитиков. Прибыль Texas Instruments составила $0.92 на акцию, что является результатом роста дохода почти на 2.0%. Акции Wal-Mart, крупнейшего розничного продавца в мире, несмотря на сообщение о росте продаж в июне и, как следствие, повышении прогноза дохода во втором квартале, упали. Рост продаж частично был вызван стимулирующими платежами со стороны государства. Компонент Dow General Electric сообщил о том, что рассматривает возможности продажи своего потребительского и производственного подразделений. GE представит свои квартальные результаты в ближайшую пятницу. Снизились акции AIG и PMI Group, после того как Moody's понизил оценку финансового состояния страховых компаний. Moody's также понизил кредитный рейтинг PMI. Dow Chemical сообщил о покупке компании Rohm and Haas с премией в 74% по цене $78 за акцию. сумма сделки таким образом составит около $15.29 млрд. Резкий скачок цен на нефть отправил основные индексы ниже нулевой отметки. Но к концу сессии индексы полностью сократили свои потери и закрались с заметным ростом. Нефть резко подскочила в цене. Установив сессионный максимум на $142,00 за баррель, цены на нефть завершили сессию на на уровне $141,65 за баррель. Возобновилась обеспокоенность участников рынка по поводу назревающего конфликта на Ближнем Востоке, кроме того представители ОПЕК заявили, что к 2030 году спрос на нефть вырастет на 50%. Министр финансов Поулсон и Председатель ФРС Бернанке в своем заявлении перед сенатом заявили о необходимости изменения законодательства для модернизации национальной финансовой системы. Как показала вышедшая статистика количество обращений за пособиями по безработице сократилось до уровня 346К с 404К.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 12.07.2008 01:27
Акции на Wall Street снова потерпели поражение на минувшей неделе, причем падение индекса S&P 500 составило 1,9% и происходит 6-ю неделю подряд (наиболее продолжительный период снижение за последние 4 года). Основное давление на рынок оказала история с двумя крупнейшими национальными институтами, специализирующимися на ипотеке, а также стремительный рост цен на нефть к новым историческим вершинам в области $147 за баррель. Акции Fannie и Freddie оказались под давлением масштабных продаж на этой неделе на опасениях, что капитализация компаний недостаточна для того, чтобы справиться с текущим ипотечным кризисом. По словам аналитиков, падающие цены на недвижимости и растущий спрэд по ставкам кредитования усиливают вероятность того, что компаниям потребуется дополнительное финансирование. Акции Freddie и Fannie рухнули на 50% прежде, чем восстановиться. Акции JPMorgan подешевели на 3,9%, Bank of America – на 3,1%, а Lehman Brothers – на 16,6%.
Индекс жилищного строительства S&P 500 упал на 3,4% до минимального уровня за последние 7 лет. Финансовый сектор потерял 2,6% и с момента достижения пика в феврале 2007 года, потерял более половины стоимости. Рост цен на нефть оказало давление на сектор потребительских товаров и компании, потребляющие энергоресурсы. Акции Wal-Mart упали на 1,6%, в то время как акции Dillard’s – на 7,4%.
Среди корпоративных новостей стоит отметить отчет Alcoa, опубликованный во вторник. Данные превзошли прогнозы аналитиков, что помогло акциям компании укрепиться на 5,7%. В пятницу General Electric также опубликовал отчет по итогам II квартал. Акции GE за неделю выросли в цене на 2,8%. Акции MasterCard взлетели на 1,6% на сообщении, что компания будет внесена в список S&P 500. Акции пивоваренной компании Anheuser-Busch подорожали на 8,6% по сообщении о том, что бельгийский конкурент InBev повысил свое предложение по поглощению до $70 за акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 15.07.2008 13:04
Основные индексы Японии снизились в начале недели к самому низкому уровню за последние три месяца. Давление на индексы оказала обеспокоенность инвесторов относительно слабости американского рынка, что может сократить доход компаний. Снижению акций судоходных линий способствовало сокращение объемов перевозок предметов потребления. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автомобилестроителя, резко упали на 1,8% и достигли самого низкого уровня с сентября 2005. KBC Securities предположила, что выручка Toyota может упасть на 28% в этом году, поскольку продажи автомобилей в США сильно снизились. Вслед за акциями Toyota снизились акции Honda и NissanMotor Co на 1,8% и 2,4% соответственно. Группа автомобилестроителей сегодня показала самое большое снижение в индексе Topix. Снизились акции судоходных линий. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd - 2,7%, акции лидера рынка Nippon Yusen K.K. - 2,3%. Акции Daiichi Sankyo, третьей по величине фармацевтической компании Японии, упали на 5.5%, это самый большой спад с 22 января и третье самое большое снижение в индексе Nikkei. Продукция компании стала объектом расследования на предмет наличия родовых наркотиков. Вслед за акциями Daiichi понизились и акции конкурентов Takeda и Astellas Pharmaceutical Inc и . Падение акций данных компаний было больше 3%. Акции фармацевтических компаний и судоходных линий показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix. Акции JFE Holdings подскочили на 5.6%, показав таким образом самый большой рост с 25 апреля. Posco, третий по величине азиатский производитель сплавов для автомобилестроителей, повысил прогноз годового дохода на 19% в связи с ростом цен и спроса на сталь со стороны производителей автомобилей и судостроителей.
Начало недели ознаменовалось ростом основных европейских индексов. Значительную поддержку индексам оказали новости слияний-поглощений. Национальные индексы сегодня повысились на 14 из 18 западноевропейских рынков. Акции Alliance & Leicester Plc подскочили в цене на 53% после того, как Banco Santander SA согласился купить британский банк за $2,6 млрд. Акции Santander выросли на 0,1%. InBev закончил переговоры по слиянию с американской Anheuser-Busch Cos. Сума сделки составляет $52 млрд или $70 за акцию. InBev увеличил свое начальное предложение на 7.7% и согласился на переименование на Anheuser-Busch InBev. Акции InBev упали на 3.4%. Акции TNT, крупнейшего европейского оператора по экспресс доставке грузов и почтовых отправлений, выросли на 26% после сообщения о том, что компания ведет предварительные переговоры с FedEx Corp. Слияние двух компаний может быть защитной мерой от повышающиеся затрат на топливо и замедление экономики. Выросли на 6,4% акции Royal Philips Electronics NV. Крупнейший производитель телевизоров в Европе сообщил о прибыли во втором квартале в размере ?720 млн, что значительно превосходит ожидания аналитиков на уровне ?183,5 млн. Чистый доход компании в размере ?780 млн включает выручку от реализации акций Taiwan Semiconductor. Акции SBM Offshore NV упали на 25%. Самый большой в мире производитель плавающих платформ для добычи нефти сообщил о сокращении на 20% прогноза годового дохода из-за более высоких проектных затрат.
В понедельник основные индексы на Wall Street торговались изменчиво: начав торги ростом более чем на 1%, завершили падением на 0.9%. На ход торгов повлияли опасения участников рынка по поводу третьего наибольшего в истории США банкротства банка, Данные опасения затмили собою сообщение о планах правительства поддержать финансовое положение двух крупнейший ипотечных компаний США Fannie Mae и Freddie Mac. Финансовый сектор закончил торги снижением на 6,1%, что является максимальной потерей сектора за последние 8 лет. Министерство финансов США и ФРС в воскресенье вечером сообщили о том, что они могут предоставить кредиты Freddie Mac и Fannie Mae и купить их акции в случае необходимости. Fannie и Freddie принадлежат (либо они гарантируют) долговые обязательства на сумму $5 трлн, что составляет около половины всех ипотечных кредитов США. Крах какой-либо из двух ипотечных компаний может привести к значительному ухудшению ситуации на финансовых рынках и скатыванию американской экономики в рецессию. Торги понедельника акции Fannie и Freddie начали ростом на 32% и 26% соответственно. инвестора сочли данный план недостаточным, в результате чего акции вышеупомянутых компаний полностью перекрыли свои достижением и закрылись ниже на $0,57 Fannie Mae и $0,54 Freddie Mac. Банкротство IndyMac Bancorp стало причиной опасения инвесторов относительно возможного банкротства других региональных банков. Данное беспокойство привело к снижению на 35% акций Washington Mutual и на 19% акций в National City. Внутри финансового сектора 96% акций снизились. Два из десяти экономических секторов показали рост, во главе с энергетическим сектором (+0.8%). Anheuser-Busch (+0.35) принял предложение о покупке от InBev за $52 млрд или $70 за акцию. Waste Management (-2.13) сделал предложение о покупке Republic Services (+3.91). Сума сделки составляет $34 за акцию или $6,2 млрд и 22% премия по цене закрытия акций Republic в пятницу. Yahoo! (-1.04), отклонил объединенное предложение от Microsoft и Carl Icahn. Поскольку акции понижались, инвесторы искали защиту от риска на рынке казначейских облигаций. Цена 10-летних казначейских облигаций выросла на 26 тиков, понизив таким образом их доходность до 3.86%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.07.2008 13:30
Во вторник основные индексы Японии снизились во главе с акциями финансовых компаний. Давление на акции финансовых компаний оказало возобновления беспокойства по поводу кризиса на рынке недвижимости США. Только 2 из 33 групп промышленности в индексе Topix показали рост. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, самого большого банка Японии по рыночной стоимости, упали на 5,3%. Также снизились на 6,1% акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - второго банка Японии, возглавив падение банковской группы в индексе Topix. Акции Mazda Motor Corp, которая экспортирует 80% своей продукции, снизились на 3%. Давление на акции компании оказало ослабление доллара против йены, а также снижение до двух недельного минимума акций компании в Китае - самом большом экспортном рынке Японии. Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего по величине застройщика Японии, упали на 6,5%. Давление на акции застройщиков оказали финансовые проблемы в финансовом секторе, что негативно влияет на объемы инвестиций в недвижимость. Акции конкурента Mitsubishi Estate Co. снизились на 3,7%. Акции Matsui Securities Co., второго по величине интернет-брокера Японии, подскочили на 3,6%. Nikkei Inc сообщил о том, что добавит акции компании в индекс Nikkei 225 с 28 июля.
Опасения инвесторов относительно кредитного рынка и снижение индекса экономических ожиданий ZEW к минимальному уровню за 16 лет стали причиной снижения основных европейских индексов во вторник. Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках. Уверенность инвесторов в Германии, крупнейшей экономике Европы, упала до самого низкого уровня с декабря 1991 года, в то же время статистика показала рост инфляции в Великобритании к самому уровню за 11 лет. Акции UBS AG, европейский банка, который получил самые большие потери от кризиса на рынке недвижимости США, упали на 6,3%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 7,1% и достигли минимального уровня с 1998 года. Акции Fortis потеряли 11% после сообщения о том, что государственные регулирующие органы исследуют деятельность банка на предмет заблуждения акционеров. Акции BT Group Plc потеряли 4.8 % после сообщения компании о прекращении выкупа собственных акций с 31 июля. Акции Parmalat SpA, сомой большой молочной компании Италии, упали на 7.8%. Компания сократила прогноз дохода на 2008 год в связи с сокращение спроса на некоторых главных рынках сбыта. Акции Continental AG выросли на 12%. Schaeffler Group, немецкий производитель подшипников, сообщил о намерениях приобрести приблизительно 36% акций второго по величине в Европе производителя шин за ?69,37 за акцию.
Сессию вторника основные индексы Wall Street завершили смешано. Внимание инвесторов было сосредоточено на выступлении Председателя ФРС, выходе экономической статистики и падении цен на нефть. Цены на нефть закончили регулярную сессию снижением на 4,4% до уровня $138,74 за баррель. Основные индексы позитивно отреагировали на это снижение, хотя к концу сессии энтузиазм участников рынка по этому поводу снизился. Четыре сектора закончили сессию ростом. Сектор здравоохранения (1,3% )показал максимальный рост среди секторов. Поддержку сектору оказало повешение акций Johnson & Johnson (+1.26). Максимальное снижение на фоне падения цен на нефть показал энергетический сектор (-4,2%). В выступлении перед сенатом Председатель ФРС в основном повторил предыдущие заявления. Также Бернанке отметил наличие существенных рисков спада экономики и повысил инфляционные риски. ФРС поднял прогноз инфляции на 2008 год и повысил прогноз роста ВВП в 2008 году, аргументируя это лучшими чем ожидалось данными по потреблению и расходам бизнеса. General Motors объявил о мерах по повышению собственной ликвидности и приспособлению компании к изменению рыночных условий. GM ожидает, что в результате проведенных мероприятий сможет сэкономить в течение 2009 года средства в сумме t $15 млрд. Компания намеревается сократить 20% своего персонала и немедленно приостановить выплату дивидендов на простые акции. General Motors также планирует привлечь дополнительные средства от продажи собственных активов. Акции National City Corporation находились под давлением после банкротства IndyMac Bancorp. Вышедшая статистика показала сокращение розничных продаж в июле больше чем того ожидали аналитики. Индекс цен производителей вырос в июне на 1.8%, также превзойдя прогнозы экономистов. Тем временем, в годовом исчислении показатель вырос на 9.2%, показав таким образом самый быстрый темп роста за последние 27 лет. Повысились цены на казначейские облигации, снизив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3.83% от 3.85% .
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.07.2008 12:41
В среду основные фондовые индексы Японии закрылись разнонаправленно. Topix четвертый день подряд понес потери в связи с падением акций представителей товарно-сырьевого сектора. Цены на нефть накануне резко снизились из-за опасений ослабления спроса. Nikkei 225 смог закрыться немногим выше нулевой отметки. В ходе сессии потери индекса составляли 0.7% Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании упали до двухмесячного минимума а потери крупнейшей торговой компании Mitsubishi Corp. оказались самыми значительными за неделю. Рынок был поддержан ростом акций таких компаний, как All Nippon Airways Co. и Nippon Paper Group Inc. расходы которых снижаются в ходе падения цен на энергоносители.
Европейские фондовые индексы в среду смогли восстановиться из районов трехлетних минимумов благодаря падению цен на нефть и улучшению в этой связи перспектив автопроизводителей и представителей транспортного сектора, прежде всего авиакомпаний. Падение цен на нефть оказало поддержку акциям крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс Daimler AG, а также крупнейшей в регионе дисконтной авиакомпании Ryanair Holdings Plc. Акции Cie. Financiere Richemont SA подскочили после сообщения о том, что продажи крупнейшего производителя ювелирных изделий превысили ожидания экспертов. Vivendi SA стал лидером в секторе медиа-компаний после сообщения Activision Blizzard Inc.,который на прошлой неделе сообщил о завершении процесса поглощения подразделения по производству видео-игр, представил неожиданно солидные квартальные результаты..
Фондовые индексы на Wall Street завершили день солидным ростом благодаря падению цен на нефть и позитивным квартальным результатам целого ряда компаний. Цены на нефть обвалились на 4.0% до отметки $133.32 за баррель после сообщения о неожиданном росте запасов сырья. За два последних дня "черное золото" подешевело на 8%. В итоге фондовый рынок обновил сессионные пики. Наибольшая активность покупателей отмечается в финансовом и розничном секторах. Финансовый сектор сегодня продемонстрировал самые значительные достижения с момента покупки Bear Stearns. Лишь два из 89 составляющих сектора завершили торги на отрицательной территории -- Genworth Financial и Loews Crop Пятый крупнейший в США банк Wells Fargo & Company сообщил о падении прибыли на 22% во втором квартале, что связано с ростом числа неплатежей по кредитам. Тем не менее, банк сообщил об увеличении квартальных дивидендов до 34 центов с 31 цента, а также о получении рекордных доходов в размере $11.5 млрд. Ford и General Motors ) укрепили свои позиции. General Motors накануне представил план по стабилизации своего финансового положения, в результате акции компании сегодня подскочили на 14% после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и сообщений, что фонд Tracinda Corp увеличил свою долю в компании. AMR Corp , материнская компания American Airlines, сообщила о рекордных квартальных убытках в размере $284 млн. после того, как расходы на топливо по сравнению с прошлым годом выросли на $838 млн. результат, тем не менее, оказался лучше ожиданий Wall Street и акции компании в итоге выросли на 22%. Delta Air Lines Inc сообщил о получении квартальных убытков более $1 млрд. в связи в основном с ростом цен на авиационное топливо. Тем не менее, доход на акцию в размере 35 центов оказался выше ожиданий экспертов. Квартальные результаты AMR и падение цен на нефть послужили главной причиной роста индекса Amex Airline Index на 12%. Тем не менее, сектор авиационного транспорта с начала года все еще несет потери в размере 55%. Энергетический сектор остается главным аутсайдером вот уже второй день подряд из-за падения цен на нефть. Квартальная прибыль Intel Corporation выросла на 25% до $1.6 млрд. Несмотря на озабоченность в отношении состояния экономики компания отмечает, что спрос на микропроцессоры "остается сильным". Экономические новости: инфляция потребительских цен в июне составила 1.1% после роста на 0.6% в предыдущем периоде. Рост показателя стал самым значительным с 2005 года. Объемы производства на заводах, шахтах и предприятиях коммунальной сферы выросли в прошлом месяце на 0.5% против снижения на 0.2% в мае.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.07.2008 13:37
В четверг основные индексы Японии повысились, прервав таким образом четырех дневную полосу снижений индекса Topix. Поддержку индексам оказало уменьшение беспокойства участников рынка относительно банковских потерь капитала. Акции Японских компаний были повышены в рейтинге аналитиками Credit Suisse Group до «neutral» с «underweight». Акции Mizuho Financial Group Inc, самого большого по капитализации банка Японии, выросли на 4,6% и достигли максимального уровня с 20 июня. Также повысились в цене акции конкурента Mitsubishi UFJ Financial Group Inc на 3%. На 5% подскочили акции Brokerage Nomura Holdings Inc, крупнейшей брокерской компании Японии. Акции Daiwa Securities Group Inc, японского брокера №2, выросли на 5% после того, как Nikkei сообщила о заключении союза с Бразильским банком Banco Itau. Группы брокерских и небанковские финансовых компаний поднявшись на 5% и 3,8% соответственно показали самый большой рост среди 33 групп промышленности индекса Topix. Акции Denso Corp., крупнейшего национального производителя запчастей, упали на 2.5%. Акции компании показали второе по величине сокращение в индексе Nikkei. Падение акций стало результатом сокращения их рейтинга до «hold» Nikko Citigroup Ltd из-за прогнозов сокращения роста производства главным клиентом Denso Toyota Motor Corp.
Основные европейские индексы закончили сессию четверга максимальным ростом за последние три месяца. Индексы повышались на фоне оглашения финансовых результатов компаний, которые превзошли прогнозы аналитиков. Национальные индексы сегодня повысились на всех 18 западноевропейских рынках. Акции банковских учреждений во главе с акциями Royal Bank of Scotland Group Plc (+8,8%) показали максимальный рост с марта. На 7,9% выросли акции UBS. Акции Nokia выросли на 7,9% и достигли шестинедельного максимума. Крупнейший мировой производитель мобильных телефонов сообщил о прибили в размере 37 центов на акции в связи с ростом продаж до уровня ?13,2 млрд. Аналитики ожидали значений ?0,36 и ?12,8 млрд соответственно. Резко подскочили в цене акции второго по величине в мире производителя стройматериалов CRH Plc на 9,2%. Причиной роста стало повышение строительства новых домов в США на 9,1%. 49% продаж продукции компании приходится на Северную Америку. Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, выросли на 0,7%. Акции Daimler AG подскочили на 5.6%. Выросли акции Novartis AG на 0.9%. Изготовитель лекарств сообщил о росте прибыли на 17% до уровня $2,27 млрд в связи с ростом продаж продукции компании на 14%. Прогнозы экономистов были на уровне $2.14 млрд.
Индекса Wall Street в четверг показали второй день подряд показали сильный рост: все три основных индекса повысились больше чем на 1%. Компоненты Dow JPMorgan Chase (+4.86) и United Technologies (-3.59) сообщили о прибили на одну акцию, которая превзошла прогнозы аналитиков. прибыли на одну акцию. Coca-Cola (-2.00) также сообщила о сильных результатах, но ее акции снизились. Акции JPM повысившись на 6,5% и достигнув самого высокого уровня за месяц, возобновили интерес инвесторов к финансовому сектору. На данный момент финансовый сектор снизился почти на 30% с начала года. Также выросли акции поддержанных правительством Fannie Mae и Freddie Mac. Акции крупнейшего онлайн аукциона eBay резко упали после того, как компания сообщила о неутешительном прогнозе дохода. Goldman Sachs и Merrill Lynch понизили рейтинг акций eBay, что ускорило падение акций интернет-гиганта. Поддержку индексам оказала опубликованная статистика. Выросло количество строительств новых домов на 9,1%. Подъем строительства новых домов является благоприятным фактором для экономики. Повышение количества обращений за пособиями по безработице оказалось меньше, чем ожидали аналитики (366К против 380К). Падающие цены на нефть помогли восстанавливать оптимистическое настроение среди инвесторов. Сегодня цены на нефть опустились ниже уровня $130 за баррель, что является минимальным уровнем больше чем за месяц. Казначейские облигации оказались перед наплывом предложений на продажу. Доходность 10-летних облигаций поднялась выше 4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.07.2008 01:01
Обзор фондовых рынков за неделю: Фондовый рынок Японии по итогам недели понес потери, причем Topix продемонстрировал за последних пять торговых сессий самое значительное снижение за последние 7 лет. Nikkei по итогам недели снизился на 1.8%, а Topix потерял 2.6%. Падение цен на нефть оказало серьезное давление на акции представителей добывающего сектора. Продажи активизировали сь после сообщения, что американский ипотечный банк Freddie Mac намерен привлечь путем продажи акций капитал в размере $10 млрд. Акции Inpex Holdings Inc. - крупнейшей нефтедобывающей компании страны упали до двухмесячного минимума после того, как цена нефти за последние три дня снизилась на 11%. Sony Corp. стал лидером продаж в секторе производителей электроники из-за опасений, падения спроса в связи с ослаблением темпов глобального экономического роста. Акции Sony потеряли в цене 1.8%, а крупнейшего в мире производителя бытовой электроники Matsushita Electric Industrial Co. снизились на 2.1%. Как стало известно в пятницу, уровень производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии снизился восьмой месяц подряд, что дает основания говорить о том, что крупнейшая мировая экономика еще не начала восстанавливаться. Потери понесли и представители банковского сектора: акции Mizuho упали на 0.6%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 0.4%.
Европейские фондовые индексы впервые с мая смогли завершить неделю ростом после того, как меньшие по сравнению с ожиданиями убытки крупнейшего американского банкаCitigroup Inc. вселили в инвесторов оптимизм и оставили в тени скромные результаты Merrill Lynch & Co. и Microsoft Corp. Citigroup сообщил о квартальных убытках в размере $2.5 млрд., против ожидавшихся аналитиками $3.67 млрд. Квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Nokia Oyj также превысили ожидания. Убытки Merril составили $4.65 млрд., а прибыль Microsoft оказалась слабее прогнозов. Кроме того, прогноз крупнейшего производителя программного обеспечения разочаровал инвесторов. Royal Bank of Scotland Group Plc и BNP Paribas SA стали лидерами роста в банковском секторе, индекс которого Dow Jones Stoxx 600 Banks Index по итогам последних трех торговых сессий продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние 5 лет. Поддержку акциям авиакомпаний и производителей автомобилей, таким как Air France-KLM Group и Daimler AG оказало падение цен на нефть по итогам недели на 10%. Акции Royal Bank of Scotland подскочили в итоге на 10%, крупнейшего во Франции банка BNP на 6.6%. Акции Air France выросли на 4.7%, а British Airways Plc подскочили на 6.5%. Daimler прибавил 3.8%.
Резкое падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями корпоративные результаты спровоцировали рост на фондовом рынке США. Дополнительным стимулом роста стало появление признаков того, что крупнейшим инвестиционным банкам США удастся пережить потери на кредитных рынках, вызванные коллапсом рынка субстандартных ипотечных обязательств. Основным фактором роста рынка стало укрепление финансового сектора, лидером в котором стали акции Citigroup. Крупнейший в США банк сообщил о получении квартальных убытков в размере $0.49 на акцию, что значительно меньше прогноза в $0.66 на акцию. ДоходCitigroup составил $18.65 млрд., что на 29% ниже по сравнению с прошлым годом. Результат учитывает списания активов на сумму $7.2 млрд. в подразделениях ценных бумаг и банковского бизнеса. Списания оказались на 40% ниже по сравнению с первым кварталом. Индекс S&P вырос на 3.6% после того, как правительство США объявило о планах поддержки крупнейших ипотечных банков страны Fannie Mae и Freddie Mac. "Казначейство и ФРС твердо намерены не допустить коллапса Freddie и Fannie и дали понять, что будут всячески поддерживать эти два ипотечных института для ограничения системных рисков на финансовых рынках,'' говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского Westpac Banking Corp.
Рост Nasdaq сдерживали продажи акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Microsoft и Google. Квартальная прибыль Microsoft оказалась слабее прогнозов. Кроме того, прогноз крупнейшего производителя программного обеспечения разочаровал инвесторов. Google в частности представил квартальные результаты, которые не оправдали ожиданий экспертов. Падение цен на нефть негативно отразилось на энергетическом секторе, а что касается сектора коммунальных услуг то инвесторы начали искать более агрессивные направления вложения капитала.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.07.2008 13:44
В понедельник финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником.
Основные европейские индексы в понедельник укрепили свои позиции после того, как квартальные результаты Bank of America Corp. послужили причиной роста оптимизма в отношении финансового сектора, а увеличение цен на металл оказало поддержку добывающему сектору. Квартальная прибыль Bank of America снизилась на 41%, однако, доходы банка оказались выше ожиданий. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS AG, которые более других европейских банков пострадали из-за кризиса на рынке обязательств класса subprime, достигли сегодня двухнедельных пиков. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group оказались во главе добывающего сектора. Акции Syngenta AG подскочили в цене после того, как BNP Paribas рекомендовал покупать бумаги крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственных удобрений. Акции Royal Bank of Scotland прибавили в цене 2.7%, а UBS выросли на 2.2%. Акции BHP, крупнейшей в мире добывающей компании, выросли на 2.9%, а третьей в отрасти Rio Tinto, на 3% в ходе роста цен на основные металлы, такие как медь, никель, цинк и олово на Лондонской бирже металлов. Акции Roche Holding AG упали в цене на 4.8% после сообщения о намерении фармацевтической компании выкупить пока не принадлежащие ей акции биотехнологической компании Genentech Inc. за $43.7 млрд. Акции HBOS Plc, крупнейшего в Великобритании ипотечного банка, обвалились на 6.2% после того, как акционеры согласились купить лишь 8.3% предложенных к продаже акций банка на сумму 4 млрд. фунтов ($8 млрд.).
Основные индексы на Wall Street завершили первый торговый день недели с незначительными потерями.
Индексы незначительно выросли в начале дня после того, как лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Bank of America несколько снизили опасения в отношении проблем в финансовом секторе из-за коллапса рынка ипотечных обязательств класса subprime. Тем не менее, рост цен на нефть спровоцированный как ухудшением погодных условий в мексиканском заливе, так и опасениями в отношении Ирана, сдержал укрепление рынка. Несмотря на то, что квартальная прибыль Bank of America снизилась на 41%, доходы банка оказались выше ожиданий и составили во втором квартале $3.41 млрд., или 72 цента на акцию. Акции Bank of America подскочили в итоге на 11%. Ранее лучшие по сравнению с ожиданиями результаты представили также Citigroup, Merrill Lynch, JPMorgan Chase и Wells Fargo. По данным Conference Board индекс опережающих индикаторов в июне оказался на уровне ожиданий и снизился на 0.1%. Веб-портал Yahoo сообщил о заключении соглашения с инвестором Карлом Иканом в отношении предложенного последним состава совета директоров компании. Yahoo заявил о расширении совета до 11 членов, одним из которых станет сам Икан. Акции Yahoo потеряли с начала дня в цене 2%. Рост энергетического и товарно-сырьевого секторов помог минимизировать потери, связанные со слабостью потребительского и сектора здравоохранения, и индексы закрылись неподалеку от нулевых отметок. Сегодня после закрытия рынка и перед открытием регулярной сессии во вторник свои квартальные результаты представят 90 компаний, входящих в состав S&P500. Среди них в частности следует отметить American Express, Texas Instruments, Merck, Caterpillar , DuPont и UPS. На текущей неделе свои квартальные результаты представят 150 компаний, входящих в состав S&P 500 В соответствии с данными агентства Thomson Financial, во втором квартале падение прибылей составит в среднем 17%, из-за значительного, на 81% снижения результатов представителей финансового сектора. Тем не менее, среди 88 компонентов S&P 500, уже опубликовавших свои результаты, отчеты 73% компаний превысили прогнозы, 9% подтвердили, а 18% не оправдали прогнозы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.07.2008 12:31
Фондовый рынок Японии во вторник вырос максимальными темпами за последние более чем 3 месяца на фоне растущей уверенности в том, что корпоративные прибыли смогут выдержать глобальный экономический спад. Рост акций Itochu Corp. оказался максимальным за 4 года после того, как накануне цены на нефть показали рост впервые за последние 5 сессий. Акции компании подорожали на 8.6%. Акции AOC Holdings Inc. взлетели на 11%. Акции Inpex Holdings Inc. – на 2.2%. Акции Honda Motor Co. прибавили в весе 5.3% после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. повысил ценовой ориентир по акциям компании. Акции Suzuki Motor Corp. выросли на 4.7%.
Между тем, фондовый рынок Европы во вторник упал впервые за последние 5 дней, при этом крупнейшими аутсайдерами стали сектор телекоммуникаций после того, как Vodafone Group Plc понизил прогноз по выручке, а Ericsson AB сообщил о снижении прибыли. Акции Vodafone рухнули на 14%. Акции Ericsson упали на 11% к 9-месячным минимумам. Прибыль сократилась на 1.9 млрд. крон ($320 млн.). Крупнейшие потере в банковском секторе сегодня понес Dexia SA. Акции STMicroelectronics снизились на 6.25, а акции Infineon – на 7.5%.
Wall Street смог завершить торговый день выше нулевой отметки, несмотря на слабость в начале сессии. Основную поддержку рынку оказало падение цен на нефть. В центре внимания инвесторов было выступление министра финансов США Генри Полсона, который призвал Конгресс одобрить проект по поддержке Fannie Mae и Freddie Mac. Также, управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что инфляционные опасения могут послужить основанием для повышения процентной ставки, несмотря на замедление темпов экономического роста. Среди корпоративных новостей вторника: Wachovia показал квартальные убытки в размере около $9 млрд. из-за потерь, связанных с проблемами в секторе ипотечного кредитования. Размер убытков превысил прогнозы аналитиков. Финансовые показатели US Airways по итогам II квартала не оправдали ожиданий экспертов по выручке, однако размер убытков оказался несколько меньшим, чем прогнозировалось. Убытки составили $101 млн. или $1.11 из расчета на акцию. Убытки United Airlines во II квартале составили $2.7 млрд.. Квартальная прибыль UPS Inc. сократилась примерно на 21%, несмотря на увеличение продаж на 6.7%. Компания также понизила прогноз на целый год на фоне замедления темпов роста американской экономики. American Express в понедельник после закрытия биржи разочаровал инвесторов, заявив о меньшей, чем ожидалось, квартальной прибыли и отозвав свой прогноз по прибыли на весь 2008 год.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.07.2008 12:41
В среду основные индексы Японии выросли второй день подряд вслед за падением цен на нефть до шестинедельного минимума, что снизило давление на производственные издержки и повысило спрос потребителей на японские товары. Рекордные цены на нефть стали причиной того, что домохозяйства и компании сократили свои расходы; это, в свою очередь, понизило уверенность потребителей до 26-летнего минимума в прошлом месяце и побудило японские банки урезать прогноз роста на прошлой недели. Согласно ожиданиям аналитиков, рост потребительских цен в последней декаде июля может сильно ускориться. Снижение цен на нефть оказало поддержку акциям автомобилестроителей. Акции Honda Motor Co. выросли на 2,8% и достигли максимального уровня за месяц. Акции Daihatsu Motor, крупнейшего в Японии производителя мини автомобилей, выросли на 3,8%. В то же время снизились акции компаний связанных с нефтедобывающей отраслью. Упали на 4,2% акции Inpex Holdings Inc., крупнейшего Японского разработчика газовых и нефтяных месторождений. После оглашения финансовых результатов за квартал Caterpillar Inc, которые оказались выше прогнозов аналитиков, выросли акции японских конкурентов компании KomatsuLtd. и Hitachi Construction Machinery Co. на 2,3% и 3,9% соответственно. Рост доходов компаний производителей строительной техники вызван повышение спроса на производимую продукцию в Китае и Среднем Востоке.Komatsu Ltd. сообщит о квартальных результатах 29 июля. Выросли акции крупнейших застройщиков Японии Mitsubishi Estate и Mitsui Fudosan на 6,9% и 3,9% соответственно. Согласно отчета JPMorgan компании являются лидерами в индустрии недвижимости Японии и имеют стабильные рентные платежи. Под индекс недвижимости в индексе Topix вырос на 5,6%; показав максимальный рост среди 33 групп промышленности, под-индекс достиг максимального значения с 28 апреля.
Основные индексы Европы в среду выросли и достигли максимальных уровней за месяц. Поддержку индексам оказало снижение цен на нефть, уменьшение беспокойства относительно финансовых потерь банков и оглашение финансовых результатов автомобилестроителей, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии. Падение цен на нефть стало причиной повышения акций авиалиний. Акции Air France-KLM Group, крупнейшей авиалинии Европы, выросли на 6%. Заявление Deutsche Bank АG о том, что финансовые учреждения постепенно преодолевают потери от кризиса на кредитном рынке, поддержало акции банковских учреждений. Выросли акции UBS AG и HSBC Holdings Plc на 6% и 3,7% соответственно. Группа акций банковских учреждений показала самый большой рост за последние четыре месяца. Акции Volkswagen выросли на 6,9%. Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о росте прибыли во втором квартале на 35% до ?1,64 млрд евро (аналитики прогнозировали ?1,29 млрд). Продажи компании выросли на 4,5% благодаря началу реализацииSUV Tiguan. Прибыль PSA Peugeot Citroen также оказалась выше прогнозов аналитиков, что привело к росту акций компании на 11%.
Сессию среды, которая была насыщена как корпоративными так и экономическими новостями, основные индексы завершили незначительным ростом. Что касается корпоративных новостей, то 110 компаний, включая 4 компонента Dow, сообщили о своих финансовых результатах за второй квартал. Экономические новости были представлены данными по запасам сырой нефти, которые показали снижение запасов спрошлой недели на 1,6 млн баррелей, и отчетом ФРС «Бежевая книга», который констатировал снижение экономической активности с момента публикации обзора за предыдущем отчетный период. Поддержку индексам на Wall Street оказали цены на нефть, которые снизились до минимального уровня за последние 6 недель и закрыли регулярную сессию на уровне $124,44 за баррель. Снижение цен на нефть негативно повлияло на энергетический сектор (-3,8%). В фокусе участников рынка снова оказался финансовый сектор. Washington Mutual (-1.17) сообщила о квартальных убытках в размере $3,3 млрд, что оказалось значительно больше ожиданий аналитиков. Изначально финансовый сектор установил сессионные максимумы, повысившись на 4,6% на ожиданиях, что конгресс одобрит план поддержки крупнейших ипотечных компаний США Fannie Mae (+1.59) и Freddie Mac (+1.10). Но сообщение WaMu сократило достижения сектора, который закрылся ростом на 1,9%. В текущем году финансовый сектор снизился на 23%. Среди компаний, чей доход превзошёл ожидания аналитиков, стоит отметить: Anheuser-Busch (+0.11), ConocoPhillips (+2.48), Exelon (-0.22), General Dynamics (+5.82), Norfolk Southern (+4.27), McDonald's (+0.46), PepsiCo (+1.51), Pfizer (+0.74), WellPoint (+4.42) и Wyeth (+0.87). Сектор товаров переменного спроса поднялся на 2.0% во главе с ростом акций застройщиков на 4,0%. Акции автопроизводителей выросли на 3,0% после того как General Motors (+0.28) повысил прогноз глобальных продаж на 2008 год вслед за сокращением цен на нефть. Потери сектора материалов составили 1,7%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.07.2008 16:19
Основные индексы Японии в четверг повысились третий день подряд. Поддержку индексам оказали укрепление доллара и падение цен на нефть, что улучшило перспективы компаний Японии ориентированных на экспорт. Инвесторы не придали особого значению вышедшим статистическим данным, которые показали сокращение экспорта до минимального уровня за последние 4 года, поскольку падение цен на нефть дало возможность предполагать, что спрос на японские товары повысится. Согласно вышедшей статистики, экспорт японских товаров упал в США и Европу наряду с ростом в страны Азии. Акции Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, выросли на 3,9% и достигли максимального уровня за последние семь недель. На фоне падения цен на нефть выросли акции автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в мире, добавили 5,1%. В добавок к снижению цен на нефть, компания сообщила о предварительной оценке продаж второго квартала, которые могут выросли на 2% благодаря повышению спроса на продукцию компании в Китае. Также выросли на 3,8% акции Honda Motor Co.. Упали в цене на 5,5% акции крупнейшего в Японии разработчика газовых и нефтяных месторождений Inpex. Снижение также наблюдалось в акциях конкурента компании - Japan Petroleum Exploration Co (-1,5%). Группа акций горнодобывающий компаний показала самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Падение делового климата в Германии стало причиной сокращения основных индексов Европы. Во главе снижения стояли акции автопроизводителей и авиалиний. Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Греции и Исландии. Индекс делового климата в Германии от института ZEW упал в июле до 97,5 - минимального уровня с 2001 года - с уровня 101,2 в июне. Аналитики ожидали падения до 100,1. Акции Daimler упали на 9.6%. Второй в мире производитель автомобилей класса люкс сократил прогноз годовой валовой прибыли на 25% до ?1,395 млрд. Сокращение прогноза стало следствием финансовых проблем единицы компании Chrysler. Также снизились в цене акции другого автопроизводителя Европы - Renault SA. Компания снизила прогноз продаж на 2009 год и сообщила о возможном сокращении персонала и издержек производства с целью сохранения прибыли. Акции EasyJet, второй по величине дисконтной авиалинии Европы, упали на 10% после сообщения о том, что прибыль компании может упасть на 46% в связи с ростом затрат на топливо. Также упали в цене акции авиакомпаний Ryanair Holdings Plc и Air France-KLM на 2,9% и 5,3% соответственно. После оглашения финансовых результатов за квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, выросли на 5,3% акции Credit Suisse. Акции Svenska Cellulosa AB потеряли 11%. Самый большой производитель ткани в Европе сообщил о сокращении на 12% прибыли во втором квартале, поскольку замедление экономического роста в США и ЕС негативно влияет на объемы реализации продукции компанией.
Сессию четверга основные индексы Wall Street завершили значительным снижением. Самые худшие результаты показал финансовый сектор, который снизился на 6,7%. Давление на сектор оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости США, которая повернула внимание участникам рынка до существующих проблем связанных с кризисом на кредитном рынке. Как следствие, возобновилось беспокойство по поводу финансового состояния Washington Mutual (-0.62), а также поддержанных правительством Fannie Mae (-2.98) и Freddie Mac (-1.99). Согласно опубликованным данным Национальной Ассоциации Риэлторов, продажи домов на вторичном рынке за июнь упали на 2,6%. Данные говорят о том, что экономика продолжает замедляться, поскольку потери домохозяйств сокращают их покупательскую способность, что в свою очередь приводит к снижению расходов потребителей. Отдельный статистический отчет показал рост заявок на получение пособий по безработице до уровня 406К, что на 34К больше чем на прошлой недели. Ford (-0.92) сообщил о потерях во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания сообщила о реструктуризации североамериканской линии продукции, которая будет включать малолитражные автомобили, поскольку повышение цен на топливо снижает интерес покупателей к приобретению SUV-ов. Акции третьего по объемам продаж в США автомобилестроителя упали на 6%. Интернет продавец Amazon.com (+8.18) сообщил о доходе второго квартала, который превзошёл прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз своих продаж на 2008 год, ссылаясь на то, что повышение цен на топливо спровоцирует покупателей чаще прибегать к услугам интернет магазинов. Стоит также отметить акции Qualcomm (+7.61) , которые на фоне всеобъемлющего снижения повысились и достигли максимального уровня за последние 52 недели. Все десять экономических секторов завершили сегодняшнюю сессию потерями.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.07.2008 13:06
Основные индексы Японии начали неделю ростом во главе с повышением акций интернет- и производственных компаний. 19 из 33 групп индекса Topix завершили сессию ростом. Японский сегмент одного из самых популярных в мире поисковых порталов Yahoo - Yahoo Japan Corp сообщил о росте дохода на 18%. Темпы роста квартальной прибыли были максимальными с июля 2007 года. Росту прибыли способствовало увеличение объема онлайн рекламы. Акции Yahoo Japan Corp выросли на 4,3%. Акции Mitsui & Co, которая получает больше половины дохода от торговли, выросли на 5,7% и показали максимальный рост за сегодняшнюю сессию в индексе Nikkei. Поддержку акациям компании оказал рост цен на металлы, которые в свою очередь повысились вслед за ростом заказов на товары длительного пользования в США. Так, на Лондонской бирже драгоценных металлов выросли в цене медь и цинк на 0,8% и 0,3% соответственно. Акции конкурента Mitsui - Mitsubishi Corp - добавили в цене 2,6%. Акции NTT DoCoMo Inc., крупнейшего в Японии провайдера беспроводных сетей, поднялись на 2,3%. Компания сообщила о квартальных доходах ($2,32 млрд), которые превысили прогнозы аналитиков. Акции телекоммуникационных компаний и торговых домов внесли максимальный вклад в повышение индекса Topix. Акции Honda потеряли 2,9%. Автопроизводитель сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3,1% аргументируя это повышением материальных затрат и сокращением продаж автомобилей. Снизились на 7,1% акции NGK Insulators Ltd. показав тем самым максимальное снижение в индексе Nikkei. СМИ сообщили о возможном сокращении на 50% выпуска продукции компании (фильтра для дизельных моторов) в связи с падением продаж автомобилей в Северной Америке. Акции автопроизводителей и компаний связанных с данной отраслью показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
В понедельник основные индексы Европы упали третий день подряд во главе с акциями банковских учреждений и авиалиний, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что кредитные потери и замедление экономического роста снизит доход компаний. Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии и Греции. Снизились в цене акции HBOS Plc, крупнейшего ипотечного банка Великобритании, и швейцарского банка UBS AG на 7,3% и 5,5% соответственно. Снижение стало результатом оглашения прогноза годового дохода Australia&New Zealand Banking Group Ltd, согласно которому прибыль компании в 2008 году может снизится максимальными темпами с 1992 года в следствии невыгодных займов. Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, резко упали на 23% после того как компания сообщила о возможных первых годовых убытка с 1997 года в связи с повышением цен на топливо. Также с потерями завершили сессию акции British Airways Plc (-5%) и Deutsche Lufthansa AG (-3%). Акции Acambis Plc подскочили в цене на 60 %. Sanofi-Aventis SA согласились приобрести британскую компанию за $549млн. Акции Sanofi-Aventis, крупнейшей фармацевтической компании Франции, упали на 1,2%. Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, выросли на 4.4%. Cheuvreux повысил рейтинг акций компании до ``outperform'' с ``underperform'' перед оглашением компанией годовых финансовых результатов 18 августа.
Сессию понедельника индексы Wall Street завершили значительным снижением. Основные индексы снизились на 1,9% и закончили торги возле сессионных минимумов. Основное давление на индексы оказали всеобъемлющее продажи в финансовом секторе и повышение цен на нефть. Все десять экономических секторов понесли потери. Финансовый сектор, который в начале торгов вырос на 1,6%, не смог закрепить свои достижения. Основной причиной продаж в секторе стало сообщение о закрытии до конца недели Федеральной корпорацией страхования депозитов двух региональных банков, которые обладают недостаточным капиталом (First National Bank of Nevada и FirstHeritage Bank). Поддержку сектору не смогло оказать общее заявление четырех основные финансовые учреждения США (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo) о поддержке регулирующих действий предпринятых Федеральной корпорацией страхования депозитов и Министерством финансов, которые направлены на содействие развитию американского рынка покрытых облигаций. Министр финансов Поулсон полагает, что покрытые облигации имеют потенциал для увеличения залогового финансирования, улучшения гарантийных стандартов и укрепления американских финансовых институтов. Финансовый сектор завершил торги снижением на 4.5%. Сектор снижается на 11.5% за последние три сессии, но все еще остается выше от 52-недельного минимума достигнутого 15 июля. Сектор товаров переменного спроса упал на 2.5% вслед за ростом на 1,2% цен на нефть, которая повысилась в цене на сообщениях о волнениях в Нигерии. Энергетический сектор изначально выиграл от роста цен на «черное золото» показав рост на 1,6%, но к концу сессии на фоне всеобщего пессимистического настроения на рынках полностью перекрыл свои достижения и закрылся ниже нулевой отметки на 0.5 %. Телекоммуникационный сектор (-2.3 %) снизился вслед за снижением акций Verizon Communication (-0.88). Компания объявила о прибыли второго квартала, которая оказалась выше прогнозов аналитиков, но в то же время инвесторы оценили рост сервиса компании FiOS как слишком медленный, что стало причиной снижения акций последней. Kraft Foods (+1,49) также сообщила о позитивных финансовых результатах за квартал, которые превысили ожидания. Рост прибыли составил 4% во втором квартале. Росту доходов способствовало повышение цен на продукцию для возмещения возрастающих цен на товарные затраты. Производитель лекарств Amgen (+6,56), который собирается огласить финансовые результаты за квартал после окончания регулярной сессии, сообщил о позитивных результатах исследования нового препарата denosumab. Рост акций компании был максимальным за сессию понедельника. Падение индексов оказало поддержку казначейским облигациям. 10-летнее облигации выросли в цене на 21 тик, снижая тем самым их доходность до 4.0%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.07.2008 12:17
Во вторник основные индексы Японии снизились и достигли минимального уровня за неделю. Основной причиной падения индексов было повышение цен на нефть, что может повысить расходы корпораций на энергоносители и снизить их доходы. Также свой вклад в снижение индексов внесло опасение участников рынка по поводу того, что потери финансовых учреждений от кредитов могут продолжить увеличиваться. Снизились в цене на 2,7% акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя мира, после того как компания понизила прогноз продаж на 2008 год до уровня 9,5 млн единиц с 9,85 млн единиц ссылаясь на сокращения продаж в Северной Америке. Продажи компании за 2007 год составили 9,37 млн единиц. Упали в цене также акции AisinSeiki , производителя трансмиссий для автомобилей Dodge. Падение акций компании составило 7,3% в результате чего был достигнут минимальный уровень с 28 января. На фоне негативных сообщений от Merrill Lynch & Co о списании активов упали в цене акции японского конкурента - Nomura Holdings Inc. - на 2,9%. Акции Mizuho FinancialGroup Inc , второго по капитализации банка Японии, потеряли 4,8%. Снизились на 3,9% акции Mitsui O.S.K., крупнейшей судоходной линии Японии. Также упали акции Rival Nippon Yusen KK на 3,7%. Снижение акций судоходных линий стало следствием падения объемов перевозок. Акции морских транспортных компаний показали максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix. Давление на индексы оказали вышедшие накануне экономические данные Японии, согласно которым уровень безработицы в июне вырос до максимального уровня за 2 года (4,1%), а также упали расходы домохозяйств. Вышедшие данные стали дополнительными признаками того, что самый длинный послевоенный подъем в экономике близится к концу.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили смешано: наряду с снижением французского САС 40, британский FTSE и немецкий DAX показали рост. Национальные индексы выросли на 9 из 18 западноевропейских рынков. Поддержку европейским индексам оказала статистика США, а именно неожиданный рост уверенности потребителей. Данное сообщение стало причиной роста акций компаний, для которых Североамериканский рынок является основным рынком сбыта. Акции пищевой компании Nestle SA, 30 продаж которой приходится на США, и крупнейшего в мире изготовителя косметики L'Oreal SA, которая поставляет в США 25% своей продукции, выросли на 2% и 1,9% соответственно. Выиграли от снижения цен на нефть акции авиалиний. Повысились в цене акции самой большой авиалинии Европы Air France-KLM Group на 2,7% и дисконтной авиалинии Ryanair Holdings Plc на 3,2%. Акции British Airways Plc выросли на 6%. Компания сообщила о переговорах с Iberia Lineas Aereas de Espana SA по вопросу слияния. Акции Iberia Lineas подскочили на 21%. Сообщение американской U.S. Steel Corp о прибыли второго квартала, которая значительно превзошла прогнозы аналитиков, оказало поддержку европейским конкурентам. Выросли в цене акции Arcelor Mittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, на 4,8% и немецкой ThyssenKrupp AG на 2,9%. Сообщение Merrill Lynch о списании активов стало причиной падения на 3,6% акций UBS AG, европейского банка, который получил самые большие потери от кризиса на кредитном рынке США. Акции британского банка Barclays Plc потеряли 4,1%.
Основные индексы Wall Street во вторник показали значительный рост и завершили торги возле сессионных максимумов. Индексы выросли вслед за снижением цен на нефть и неожиданным повышением уверенности потребителей в июле. Девять из десяти экономических секторов повысились, максимальный рост наблюдался в финансовом секторе (+7,5%). Поддержку сектору оказало сообщение Merrill Lynch (+1,99) о продаже в текущем квартале активов на суму $11,1 млрд и списании активов на суму $5,7 млрд. Также банк огласил планы привлечения дополнительно капитала на суму $8,5 млрд через выпуск акций. Целью мероприятий является укрепление финансового положения компании. Цены на нефть упали на 2,3% и достигли уровня $121,85 за баррель. Падение цен на нефть стало причиной снижения акций компаний энергетического сектора (-0,8%). Сообщение о финансовых результатах компаний в основном оказались лучше ожиданий. О прибыли во втором квартале,Ю которая превысила прогнозы аналитиков сообщили Amgen (+1.74), Colgate-Palmolive (+5.67), U.S. Steel (+20.09), Valero Energy (+1.49) и Waste Management (+0.85). Вышедшая статистика показала рост уверенности потребителей в июле до уровня 51,9 против пересмотренного значения июня на уровне 51,0. Это первый рост показателя с декабря. Повышению уверенности главным образом поспособствовало снижение цен на нефть. Рост основных индексов снизил спрос на казначейские облигации, которые упали в цене, что привело к повышению доходности 10-летних облигаций до уровня 4,04%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 31.07.2008 11:57
В среду основные индексы Японии выросли. Рост индексов стал возможным благодаря снижению цен на нефть и публикации финансового результата за квартал Matsushita Electric Industrial Co., который оказался значительно лучше ожиданий аналитиков. Акции Matsushita, производитель продукции марки Panasonic, выросли на 5,5% и достигли максимального уровня за три месяца. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 86%. Повышение дохода произошло в основном благодаря росту продаж телевизоров. Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг акций Matsushita до ``buy'' с ``neutral,'' назвав финансовые результаты компании «выдающимися». Также рейтинг акций компании повысила HSBC Securities Asia Ltd. Выросли в цене на 9,9% акции Nidec Corp., изготовителя моторов для жестких дисков. Компания сообщила о повышении больше чем на треть прибыли в втором квартале. На 2,9% упали акции Sony после того, компания сообщила о падении на 17% дохода за первое полугодие на фоне роста конкуренции в отрасли. Акции Bridgestone, крупнейшего в мире производителя шин, выросли на 2,2% вслед за снижением цен на нефть. Компания использует для производства продукции синтетический каучук, который изготовляется на основе нефти. Также от снижения цен на нефть выиграли акции Mitsui Chemicals Inc, второго по величине производителя этилена в Японии. Акции Nisshin Seifun, крупнейшего производителя муки в Японии выросли на 6,4% поскольку выросла на 28% выручка компании во втором квартале. Также повысились на 9,4% акции Kyokuyo Co. - четвертой наибольшей рыболовной компании Японии. Компания сообщила о повышении чистого дохода на 30%. Группа акций рыболовных компаний и компаний сельского хозяйства выросла на 4,6% и показала максимальный рост среди 33 групп индекса Topix. После сообщения ArcelorMittal о росте доходов во втором квартале, выросли в цене акции японских конкурентов - сталелитейных компаний Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. на 3,2% и 1.7% соответственно.
Сессию среды основные индексы Европы завершили ростом на фоне публикации данных по доходам компаний, которые в целом оказались лучше ожиданий. Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Ирландии и Исландии. Промышленный конгломерат Siemens АG сообщил о падении на 31% прибыли во втором квартале. Но в тоже время финансовый результат оказался лучше прогнозов аналитиков, к тому же компания сообщила о максимальном за три месяца росте заказов на электростанции и модернизацию генераторов. Акции компании выросли на 5,8%. Акции ArcelorMittal выросли на 8,2%. Сталелитейная компания опубликовала данные по прибыли, которая выросла значительными темпами. Также было сообщено о повышении прогноза продаж продукции в страны Азии, Африки и СНГ. Акции Rautaruukki Oyj подскочили на 7.9%. Самый большой в Финляндии производитель углеродистой стали сказал, что годовая прибыль вырастет в связи с ростом спроса на продукцию. Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. упали на 4,9%. Крупнейший в мире производитель авиалайнеров сообщил о доходе второго квартала, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Снижение дохода стало причиной задержек поставок лайнера Airbus A380 и снижения доллара. Согласно вышедшей статистики в июле индикатор экономической уверенности в ЕС снизился до минимального уровня с сентября 2001 года и достиг значения 89,5, что оказало незначительное давление на основные европейские индексы.
Основные индексы Wall Street в среду выросли несмотря на сильный рост цен на нефть, поскольку внимание инвесторов было сосредоточено на вышедшей статистике и сообщениях правительства. Вышедшая статистика показала неожиданный рост числа занятых в частном секторе на 9К по сравнению с снижение на 77К в прошлом месяце. Отдельный отчет показал снижение за неделю запасов сырой нефти на 0,1 млн баррелей. Аналитики ожидали более сильного падения. но в тоже время цены на нефть выросли на целых 4,3% и завершили регулярную сессию около уровня $127 за баррель. Восстановление в ценах на нефть помогло энергетическому сектору показать рост на 5,6%. Инвесторы акции компаний сектора на недавних сессиях, но возобновления роста цен на нефть спровоцировало покупки акций Exxon Mobil (+3.48) и Chevron (+4.42). Также поддержку индексам оказало сообщение ФРС о о планах расширить поддержку финансовых учреждений до января следующего года. Центральный банк считает, что рынки все еще слишком слабы, чтобы работать без помощи регулятора. кроме того, Президент США Джордж Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний Fannie Mae (+0.61) и Freddie Mac (+0.31). Финансовый сектор вырос на 2.0%. Внутри сектора акции ипотечных компаний выросли на 4,1%, акции банков поднялись на 3,8%, акции брокеров и инвестбанков добавили 3,5%. Индекс Nasdaq отставал от индексов Dow и S&P 500 в течение сессии среды. Основное давление на Nasdaq оказала слабость его компонентов Garmin (-9.87), Cisco (-0.25) и Electronic Arts (-3.11).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.08.2008 15:48
В четверг основные индексы Японии завершили сессию незначительным ростом. В течении месяца индекс Nikkei упал на 0,8%, более широкий индекс Topix сократился на 1,3%. В течениее последней сессии июля инвестора сосредоточили свои усилия на поиске компаний, чей доход может противостоять замедлению глобальной экономики. Индексы оказались под давлением после публикации данных по рынку недвижимости Японии. Согласно вышедшей статистики в июне значительно сократилось строительство новых домов на 16,7% против -6,5% в мае. Также упали заказы на строительство (-11,7%). Акции японской энергетической компании Kansai Electric Power Co., которая больше 10 лет не заканчивала год убытками, выросли на 4,6%. По окончанию торгов компания сообщила о финансовых потерях второго квартала в размере $255 млн. в связи с ростом цен на топливо. Акции конкурента Tokyo Electric Power Co. подскочили на 4,6%. Гуппа акций компаний коммунального хозяйства показали максимальный рост за сессию среди 33 групп индекса Topix. Takeda Pharmaceutical Co., наибольший производитель лекарств Японии, сообщила о роста квартального дохода на 25%. Акции фармацевтической компании выросли на 4,2%. Также выросли на 3,9% акции другой компании отрасли - Millennium Daiichi Sankyo Co.. Акции Denso Corp, крупнейшего в мире производителя авто запчастей, упали на 7,1% и показали самое большое сокращение с 17 августа прошлого года. Акции другого производителя запчастей Aisin Seiki Co. резко снизились на 6.3% и достигли минимального уровня с августа 2005 года. Denso и Aisin снизили прогноз дохода на 2008 год после того, как Toyota Motor Corp., самый большой клиент и акционер данных компаний, сократила прогноз продаж автомобилей на 2008 год. На Toyota приходится приблизительно половина продаж Denso и Aisin. Акции Nippon Soda Co. выросли на 22%, после того как производитель химических продуктов сообщила о доходе второго квартала, который вырос практически на 100%. Акции компании показали максимальный рост в индексах Nikkei и Topix. Среди компаний индекса Topix, которые огласили квартальные финансовые результаты вчера, 272 сообщили о падении чистого дохода, 181 сообщила о росте.
Фондовый рынок Европы в четверг упал, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 третий месяц подряд завершает с потерями. Падение акций Unilever, второго в мире производителя товаров народного потребления, стало максимальным с июня 2003 и произошло по причине сокращения квартальной прибыли компании на 20%. Акции компании отступили на 8.4%. Чистая прибыль упала до Е909 млн. (или $1.4 млрд.) с Е1.14 млрд. в прошлом году. Аналитики прогнозировали прибыль в размере Е914.5 млн. Акции фармацевтической компании Sanofi-Aventis SA также оказались под давление на фоне снижения объемов продаж, что привело к слабому росту прибыли, разочаровавшей инвесторов. Акции Sanofi-Aventis подешевели на 4.7%. Продажи акций BT Group Plc стали наиболее активными за последние почти 8 лет после того, как компания сообщила о снижении прибыли 4-й квартал подряд. На 32% в этом месяце рухнули акции Outokumpu после того, как финансовые результаты компании не оправдали прогнозов аналитиков. На 38% упали в цене акции SBM Offshore, что произошло из-за отката в ценах на нефть с 11 июля на 14%. В начале сессии поддержку индексам оказали сильные квартальные отчеты AstraZeneca Plc и HBOS Plc, которые превзошли прогнозы аналитиков. Акции AstraZeneca выросли на 3.3% после того, как стало известно, что по итогам II квартале прибыль компании составила $1.62 млрд., в то время как средний прогноз экспертов составлял $1.45 млрд. На 7.1% подорожали акции HBOS, сократив падение с начала года до 60%. Чистая прибыль банка сократилась до Stg931 млн. (или $1.84 млрд.) с Stg2.1 млрд. годом ранее. Аналитики прогнозировали снижение до Stg792 млн.
"Голубые фишки" упали в четверг, при этом потери Dow составили чуть более 200 пунктов. основное давление на Wall Street оказали слабые статистические данные по ВВП и количеству обращений за пособиями по безработице, а также снижение прибыли Exxon. Экономические отчеты четверга: согласно предварительным расчетам, ВВП США во втором квартале вырос на 1,9% против ожиданий экономистов роста на 2,3%. Отдельный отчет показал рост заявок на пособия по безработице до уровня 448К, что является значительно выше уровня 393К как ожидали аналитики. Некоторую поддержку индексу Nasdaq оказали акции Motorola. Компания сообщила о росте прибыли во втором квартале несмотря на падение продаж продукции. Корпоративные новости: Квартальная прибыль нефтяной компании Exxon Mobil Corp составила $11.68 млрд., что является рекордом для американских компаний. Тем не менее, аналитики рассчитывали увидеть более впечатляющие результаты. Крупнейший в мире международная платежная система Mastercard Inc показала убытки в размере $746.7 млн., связанных с расходами на урегулирование «антимонопольного» иска, поданного конкурентом American Express Co. Motorola, Inc показала неожиданную прибыль по итогам II квартала, что произошло по причине сокращения штата и высоких уровней продаж. Квартальная прибыль Symantec Corp, - крупнейшего в мире производителя программного обеспечения, - практически удвоилась. К тому же компания предоставила оптимистический прогноз, который превысил ожидания аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.08.2008 12:39
В понедельник акции на японском фондовом рынке понесли потери, причем индекс Topix достиг трехмесячного минимума после того, как квартальные результаты Mitsui & Co., Olympus Corp., Nissan и Mazda Motor Corp. оказались слабее ожиданий. Kansai Electric Co. стал лидером в коммунальном секторе, который традиционно является своего рода убежищем для капитала в периоды неопределенности в отношении перспектив экономики. Акции Mitsui, более половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, потеряли в цене 8.6% после сообщения о падении прибыли на 43% из-за роста налогообложения. Акции Olympus обвалились на 5.2% после того, как компания сообщила о падении прибыли на 63% в связи со снижением цен на цифровые камеры. JPMorgan Chase & Co. снизил рейтинг акций компании до уровня ``underweight'' с ``neutral.'' Акции Nissan упали на 4.8%, до отметки 788 иен, минимальной с марта 2003 года. Чистая прибыль компании по итогам первого квартала упала на 43%, до 52.8 млрд. иен ($492 млн.) из-за списаний потерь связанных с лизингом, а также укреплением иены. Три брокерских конторы в результате понизили рейтинг и целевой уровень акций компании. На прошлой неделе Nikkei снизился на 1.8% после публикации осторожных прогнозов прибыли Sony Corp. и NEC Corp. Среди компонентов Topix, представивших на 1 августа свои квартальные отчеты, результаты 473 оказались слабее прошлого периода, а 326 компании сообщили о росте прибылей.
Европейские фондовые индексы завершили с потерями третью сессию подряд после того, как крупнейший в регионе банк HSBC Holdings Plc сообщил о крупных потерях от невозврата кредитов, а падение цен на металлы спровоцировало продажи в добывающем секторе. Фондовые индексы снизились на всех 17 западно-европейских рынках. Акции HSBC снизились на 1.1%. Крупнейший европейский банк HSBC сообщил сегодня о сокращении прибыли на 29% в первом полугодии. Это максимальное снижение с 2001 года, спровоцированное проблемами на рынке ипотечного кредитования. Акции Fortis упали на 3.6% после сообщения банка о "сохранении неблагоприятных условий для бизнеса в ближайшем времени". Индекс финансового сектора MSCI World Index снизился в итоге на 30%. Kazakhmys Plc стал лидером продаж в добывающем секторе после того, как цена меди достигла пятимесячного минимума. Определенную поддержку рынку оказал рост технологического сектора после сообщения об увеличении в прошлом месяце продаж полупроводниковой продукции.
В понедельник основные фондовые индексы США понесли потери после публикации ряда неоднозначных экономических новостей, несмотря на падение цен на нефть. Не способствовали активности покупателей и ожидания объявления итогов встречи ФРС. Как сообщил сегодня департамент Коммерции, в июне был зафиксирован рост личных доходов и расходов американцев. Как и ожидали эксперты, личные доходы выросли на 0.1% по сравнению с пересмотренным до 1.8% скачком в мае. Укрепление показателя стало отражением реализации плана фискального стимулирования, включавшего в частности возврат плательщикам налогов в мае и июне. Личные расходы выросли на 0.6%, превысив прогнозы экономистов (+0.5%). Тем не менее, с поправкой на инфляцию, показатель снизился на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в мае. Предпочитаемый ФРС базовый показатель инфляции, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители вырос в прошлом месяце на 0.3% по сравнению с укреплением на 0.2% в мае. Экономисты ожидали, что рост показателя составит 0.2%. Компания Challenger сообщила, что рост числа намерений о сокращении штатов американскими работодателями в июле по сравнению с июнем составил 26%. В середине дня рынок сократил потери до минимума в ходе резкого падения цен на нефть (почти на 3.0% до $121.41 за баррель), однако, продажи в энергетическом секторе ограничили дальнейший рост индексов. Финансовый сектор смог достигнуть нулевой отметки прежде чем встретил сопротивление и вернулся на отрицательную территорию. Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы к завершению сессии возобновили снижение. Энтузиазм в отношении падения цен на нефть (-3.5%) и сырьевые материалы (-3.3%) компенсировался слабостью энергетического (-4.1%) и товарно-сырьевого секторов (-3.8%). Последний сегодня находился под серьезным давлением, причем на отрицательной территории находились все 19 составляющих индекса сектора CRB Index (-3.1%). Лидерами продаж стали какао (-7.6%), природный газ (-6.7%), соя (-5.1%) и кукуруза (-5.0%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.08.2008 11:56
В среду основные фондовые индексы Японии серьезно выросли после того, как падение цен на нефть вызвало ожидания по поводу снижения производственных расходов компаний и увеличения потребительской активности. Mazda Motor Corp. стал лидером в секторе производителей автомобилей, рост которого оказался максимальным за последние 2 недели. Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек, подскочили максимально за последние 4 месяца в ходе возобновления падения цен на нефть, которое, отметим, продолжается уже третий день подряд. "Черное золото", которое за последний год подорожало на 64% и стало причиной самой высокой инфляции в Японии за последние 10 лет, накануне снизилось в цене на 1.8%, до минимальной с 5 мая отметки $119.17 за баррель. Акции Canon Inc., крупнейшего производителя цифровых камер выросли в цене в связи со спекуляциями, что снижение цен на энергоносители приведет к активизации потребительских расходов.
Европейские фондовые индексы выросли вторую сессию кряду после того, как квартальные результаты BNP Paribas SA's превысили ожидания экспертов, Xstrata Plc заявил о намерении поглотить Lonmin Plc, а ФРС накануне дал понять, что намерен сохранить процентные ставки на текущем уровне. Рост акций BNP оказался максимальным за последние 2 недели после того, как квартальные результаты крупнейшего во Франции инвестиционного банка, развеяли опасения о том, что BNP будет вынужден прибегнуть к внешнему финансированию для пополнения своего капитала. Акции Lonmin подскочили на 48% после того, как Xstrata предложил $9.8 млрд. за платино-добывающую компанию. Daimler AG и Air France-KLM Group стали лидерами роста в своих секторах после того, как цена нефти упала до минимального уровня за три последних месяца. Индексы незначительно снизились после того, как одна из крупнейших ипотечных компаний США Freddie Mac, сообщила о получении квартальных убытков и заявила о сокращении дивидендов по обычным акциям.
Основные индексы на Wall Street смогли завершить торги в среду ростом благодаря падению цен на нефть и укреплению технологического сектора рынка. Открыв торги с незначительными потерями основные фондовые индексы после публикации еженедельных данных о запасах сырой нефти в США установили сессионные минимумы, прежде чем смогли несколько восстановить свои позиции. В ходе общего восстановления рынка основные фондовые индексы смогли укрепить свои позиции. Лидером роста стал технологический сектор, благодаря которому Nasdaq смог к середине дня закрепиться на положительной территории. Cisco Systems, Inc сообщил о росте квартальной прибыли на 4.4%, однако, предупредил о том, что продажи в течение нескольких следующих кварталов снизятся в связи с ослаблением спроса, в частности со стороны телекоммуникационных компаний. Dow и S&P 500 сократили свои потери до минимума. Поддержку фондовому рынку оказало резкое падение цен на нефть (на 1.4% до $117.53 за баррель), после публикации данных о запасах сырья в США. Поддержку материальному сектору оказывал солидный, на 8.8%, рост акций добывающей компании Freeport McMoRan. FCX был добавлен в список Citigroup Top Picks Live list -рекомендованных банком для покупок акций. FCX потерял в цене 22% за последние пять сессий в связи с падением цен на медь (+1.3%). Энергетический сектор укрепил свои позиции в значительной мере благодаря росту акций Devon Energy после сообщения независимой нефте-газодобывающей компании о росте квартальной прибыли на 79%. Абсолютным аутсайдером стал телекоммуникационный сектор. Акции Sprint Nextel обвалились на 11% после публикации разочаровывающего квартального отчета провайдера беспроводного доступа в интернет. Прибыль Sprint Nextel в расчете на акцию по сравнению с прошлым годом упала на 76%, а доходы снизились на 11% в связи с сокращением числа абонентов. Большинство сегодняшних аутсайдеров понесли потери после сообщений о падении прибылей. Акции Freddie Mac обвалились на 16.5% после того, как компания сообщила о квартальных убытках в размере $821 млн.. Данное заявление оказало давление и на акции Fannie Mae, которые снизились на 12.2%. Whole Foods снизился на 13% после сообщения о падении прибыли компании на 23% и решении приостановить выплату дивидендов. Акции Dean Food и News Corp также упали в цене после того, как инвесторы были разочарованы квартальными результатами компаний. Активизация покупателей ближе к завершению регулярной сессии вызвала обновление фондовыми индексами сессионных максимумов. Несмотря на падение цен на нефть на 0.5%, энергетический сектор укрепил свои позиции и помог компенсировать продажи во влиятельном финансовом секторе. В итоге Dow и S&P 500 смогли закрепиться на положительной территории, а рост Nasdaq превысил 1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.08.2008 12:26
В четверг основные индексы Японии снизились на фоне обеспокоенности относительно замедлении экономики, что может стать причиной дальнейшего списания активов финансовыми компаниями в следствии убытков от невыгодных займов. Давление на индексы оказало также заявление правительства страны о том, что самый длинный послевоенный период роста экономики закончился. Акции японского банка Chuo Mitsui Trust Holdings Inc упали на 4%. Фин учреждение сообщило о сокращении на 52% квартальной прибыли вследствие роста почти в два раза расходов, связанных с обслуживанием невыгодных займов. Акции конкурента Shinsei Bank Ltd резко упали на 6.7%, в то время как акции Mizuho Financial Group Inc потеряли 3.5%. Eighteenth Bank Ltd сообщил о возможном не возврате кредитов в размере $5,65 млн в связи с банкротствами клиентов. Акции банка упали на 8%. Группа акций банковских учреждений показала максимальное падение среди 33 групп индекса Topix. Daikin Industries Ltd., второй в мире производитель кондиционеров, сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3% в связис «вялым» ростом в Европе. Акции компании потеряли 11% и показали максимальное снижение с августа 1992 года. Ослабление йены оказало поддержку акциям компаниям ориентированных на экспорт, в частности акциям автопроизводителей. Так, выросли на 4,4% акции Fuji HeavyIndustries Ltd , производителя автомобилей марки Subaru. Акции Suzuki Motor Corp, половина продаж которой приходится на экспорт, выросли на 2,7%.
Сессию среды основные индексы Европы завершили смешано. Давление на индексы оказало заявление Президента ЕЦБ Жана - Клод Трише, который сказал, что экономический рост в регионе замедлился. Национальные индексы снизились на 12 из 18 западноевропейских рынков. Акции Aegon NV упали на 7,5%. Основной акционер американской страховой компании Transamerica Corp сообщил о снижении квартальной прибыли на 28% в связи с большими чем ожидалось списаниями активов и убытков от инвестиционной деятельности. Рост цен на нефть стал причиной падения акций авиалиний. Снизились акции British Airways -(4.9%) и Air France- KLM Group (-4.6%). В то же время от роста цен выиграли акции нефтяных компаний. Акции BP Plc выросли на 2,1%. Акции Axa SA, второй в Европе страховой компании, выросли на 4,8%. Компания сообщила о снижении на 32% квартальной прибыли, которая достигла уровня ?2,16 млрд, что выше ожиданий аналитиков на уровне ?1,93 млрд. Квартальная прибыль Barclays Plc также оказалась лучше ожиданий аналитиков, что стало причиной роста акций третьего по капитализации банка Великобритании на 1,6%. Акции Veolia Environnement SA, крупнейшей в мире компании предоставляющей комплексные экологические услуги, выросли на 9.2%. Компания сообщила о продаже активов на ?1.5 млрд и сокращении затрат на ?400 млн.
Основные индексы Wall Street в четверг снизились. Все десять экономических секторов завершили торги ниже нулевой отметки. Давление на индексы оказали рост заявок на пособие по безработице, значительные убытки AIG, рост цен на нефть и слабые данные по продажам розничных продавцов. Опубликованные экономические данные показали рост заявок на получение пособий по безработице на 7К до уровня 455К - максимального значения за последние 6 лет. Среди других экономических новостей стоит отметить выход индекса по количеству незавершенных сделок по продаже жилья Национальной ассоциации риэлторов США, который в июле вырос на 5.3% против ожиданий снижения показателя на 1%. Данное сообщение оказало незначительную поддержку основным индексам. Максимальное снижение показал финансовый сектор (-5,0%). Основной причиной снижения сектора были сообщения о убытках AIG (-18%). Убытки страховой компании во втором квартале составили $5,4 млрд. Также негативное влияние на сектор оказали акции Citigroup (-1.23). Компания сообщила, что выполнит решение Генерального прокурора Нью Йорка о обратном выкупе неликвидных ценных бумаг. Согласно утверждению генпрокурора, Citi ввел в заблуждение инвесторов, продавая ценные бумаги как безопасные и ликвидные. Citi должна выкупить больше чем $7 млрд ценных бумаг, а также больше $100 млн штрафов. Самый большой в мире розничный продавец Wal-Mart (-3,80) сообщил, что продажи июля повысились на 3%. Значение оказалось в пределах прогнозов компании 2-4%, но ниже ожиданий аналитиков на уровне 3,4%. Дисконтный продавец Costco сообщил о росте продаж на 10%, продажи Target (-2,25) упали на 1,2%. Также неутешительные данные по продажам опубликовали розничные продавцы Abercrombie & Fitch и Pacific Sunwear of America. Как считают инвестора, данные по продажам отображают окончание влияние на объемы реализации правительственных мероприятий стимулирования потребления осуществленных в начале лета. Выросли цены на казначейские облигации, снизив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3,92%. Нефть выросла в цене на 1,2% и достигла уровня $119.96 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 12.08.2008 12:38
В понедельник основные индексы Японии в понедельник достигли максимальных значений за последние три недели после того, как цена нефти стабилизировалась в районе 14-недельного минимума, а падение курса иены стало причиной спекуляций по поводу роста прибылей японских экспортеров. Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., производящего автомобильные покрышки под марками Dunlop и Falken, подскочили до максимального уровня за последние пол года, прибавив за день 5.7%. Акции производителя синтетической резины Zeon Corp., являющегося крупнейшим акционером Yokohama Rubber, выросли на 10% после того, как компания подтвердила прогноз роста прибыли по итогам года на 10% несмотря на падение прибыли на 26% по итогам первого квартала. Цена нефти 8 августа снизилась до отметки $114.62 за баррель, достигнув минимального уровня с 2 мая. Акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 6.2%, Yokohama Rubber Co прибавили 3.3%. Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производящего автомобили Subaru , выросли на 6.9% и достигли максимальной отметки закрытия дня с июля 2007. Nissan Motor Co. прибавил 4.3%, а акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 4.6%. Следует отметить, что сектор автопроизводителей по итогам дня стал лидером среди 33 отраслевых групп индекса Topix.
Основные индексы Европы завершили первый торговый день недели ростом. Акции Bayerische Motoren Werke AG прибавили 4.5% и достигли двухнедельного максимума после того, как Merrill Lynch & Co.заявил, что падение цен на нефть позитивно повлияет на показатели прибыльности компании. Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании, выросли на 3.7%, а UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке долговых обязательств класса, подскочили на 5.4%. Акции крупнейшей немецкой компании, производящей строительные материалы, Hochtief AG выросли на 6%. Основными причинами оптимизма на прошлой неделе, напомним, стало падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Societe Generale SA и Royal Bank of Scotland Group Plc.
Основные индексы на Wall Street укрепили свои позиции Восстановление цен на нефть и ослабление доллара, сдержали активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели. В пятницу, напомним, Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют. За прошлую неделю Dow прибавил более 3.5%, S&P 500 вырос на 3%, а Nasdaq на 4.5%. Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее. Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров. Акции Qwest выросли в цене на 5%.
Возобновление падения цен на нефть (-1.9%) послужило причиной активизации роста на фондовом рынке США. Интерес покупателей носит широкий характер и не затрагивает лишь товарно-сырьевой сектор. Серьезный рост отмечается в финансовом секторе. Лидером роста стал Wells Fargo, акции которого выросли на 6.0%. Fannie Mae и Freddie Mac оказались стали аутсайдерами. Индекс розничного сектора S&P 500 Retailing Index прибавил сегодня 8.1%, что стало самым впечатляющим результатом за последние семь с половиной лет. Лидировали в данном сегменте рынка Gap (+13.4%), Dillard's (+13.1%) и Amazon.com , акции которого выросли на 11.4%. С начала года сектор прибавил 0.6%. Энергетический (-2.0%) и сектор сырьевых материалов (-1.8%) к настоящему моменту обновили сессионные минимумы в связи с активизацией падения цен на нефть, золото (-4.0%) и серебро (-4.3%). Попытка роста в конце сессии натолкнулась на активные продажи и успехом не увенчалась. Основные индексы снизились, однако по итогам дня остались на положительной территории. Наибольшие потери в составе Dow понесли AIG и Alcoa.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.08.2008 13:43
Во вторник основные индексы Японии снизились в первые за три дня. Во главе снижения стояли акции сталелитейных компаний, давление на которые оказали опасения инвесторов по поводу возможного снижения доходов последних. Также внимание участников рынка было сосредоточено на другом неблагоприятном факторе - производственной инфляции, темпы роста которой в июле составили 7,1% в годовом исчислении. Данное значение было максимальным с января 1981 года. Рост производственной инфляции может снизить прибыль производственных компаний. Упали на 6,1% акции JFE Holdings Inc. Доход второй по величине в Японии сталелитейной компании может сократится в связи с ростом экспорта китайских конкурентов. Экспорт стали с Китая в июле вырос на 38%. Дополнительное негативное влияние на доход компании оказал рост цен на сырье. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton Ltd повысила за год на 97% цены на железную руду, а Mitsubishi Corp. поднял за год в три раза цену на коксованый уголь. Акции страховой компании Mitsui Sumitomo Insurance выросли на 5,5%. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 0,2%. Ранее компания прогнозировала сокращение дохода за год на 45%. Снижение подиндекса Topix Insurance с 11 июня (годовой максимум) по сегодняшний день составило 21%, что практически в два раза больше снижения основного индекса Topix. Снижение цен на нефть поддержало акции авиалиний. На 3,7% выросли акции Japan Airlines Corp., крупнейшей авиалинии в Азии. Акции конкурента Nippon Airways Co добавили 1,3%.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили снижением. Причиной первого за четыре дня снижения индексов стало падение цен на металлы, что оказало значительное давление на акции горнодобывающих компаний. Также негативное влияние на индексы оказали опасения инвесторов относительно возможного увеличения потерь банковских учреждений. Национальные индексы упали на 12 из 18 западноевропейских рынках. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире компании горной промышленности, упали на 1,3%. Акции конкурента Rio Tinto Group снизились на 1,2%. Во главе снижения акций банковских учреждений стояли акции BNP Paribas SA (-3,7%) и UniCredit SpA (-1,2%), причиной снижения которых стало сообщение JPMorgan Chase&Co. о возможном списании активов на суму $1,5 млрд. Акции UBS упали на 2.4%. Банк сообщил о потерях во втором квартале в размере $329 млн и заявил, что не ожидает «улучшения финансовых и экономических тенденций» во втором полугодии. Снижение цен на недвижимость в Великобритании, которое показала сегодняшняя статистика, стало причиной падения в цене акций строительных компаний страны. Так 5,2% потеряли акции Persimmon, крупнейшей по капитализации строительной компании Великобритании. Акции конкурента Bellway отступили на 5,6%.
Снижение финансового сектора стало причиной сокращения во вторник основных индексов Wall Street. Последовательное падение цен на нефть и неожиданное сокращение дефицита торгового баланса не смогло оказать должной поддержки индексам, которые в итоге упали больше чем на 1%. Финансовый сектор снизился на 5,2%. Wachovia (-2.17) сообщила о более больших потерях, чем сообщалось ранее. Брокерская фирма Ladenburg Thalmann снизила прогноз дохода JPMorgan Chase (-3.90) на 2008, 2009 и 2010 года. Также JP Morgan сообщил о ухудшении ситуации на кредитном рынке в третьем квартале по сравнению с вторым кварталом, что привело к квартальным убыткам компании в размере $1,5 млрд. Morgan Stanley (-2,78) сообщила о обратном выкупе ценных бумаг на суму $4,5 млрд согласно решения Генерального прокурора. Также Moody's снизил кредитный рейтинг данного финучреждения. Хотя финансовый сектор показал худшие результаты за сессию, вмести с ним снижение показало еще семь из десяти секторов. Поддержку технологическому сектору оказали акции Apple (+3.31). Lehman сообщил, что спрос на iPhone может превзойти ожидания аналитиков. В результате технически насыщенный индекс Nasdaq показал минимальное снижение среди основных индексов. Сектор материалов (+0.5%) показал максимальный рост. Сектор был поддержан акциями производителя сельхоз химии Monsanto (+3.56), который значительно повысил прогноз валового дохода. Нефть торговалась изменчиво и завершила регулярную сессию снижением на 1,26% до уровня $113,01 за баррель. Среди вышедших статистических данных стоит отметить неожиданное сокращение дефицита торгово баланса до уровня $56,8 млрд против $59,2 млрд в предыдущем отчетном периоде. Аналитики ожидали увеличения дефицита до уровня $61,0 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.08.2008 12:13
В среду основные индексы Японии завершили сессию падением. Основной причиной падения индексов было сокращение ВВП страны, о чем сообщила вышедшая накануне статистика. Предварительное значение ВВП за второй квартал в годовом исчислении сократилось на 2,4%. Сокращение ВВП говорит о возможном снижении доходов финансовых компаний Японии. Согласно данным Shinko Research Institute Co, из 1 142 японских компаний, которые опубликовали свои квартальные финансовые результаты, 59% сообщили о снижении прибыли. Акции Orix Corp, самого крупного в Японии небанковского финансового учреждения, упали на 5,7%. Цена акций копании достигла минимального значения с 31 марта. Также снизились в цене акции других финучреждений: Nomura (-4,4%), Sumitomo Trust & Banking Co. (-5,7%). Акции T&D Holdings Inc, второй по величине национальной страховой компании, отступили на 5,7% и достигли минимального уровня за последние 4 месяца. Компания сообщила о снижении на 68% квартальной прибыли и сокращении дивидендов. Goldman Sachs Group Inc. снизил рейтинг акций T&D до ``neutral'' с ``buy''. Группы акций финансовых компании показали худшие результаты за сессию среди 33 групп промышленности в индексе Topix. На 4,2% упали акции Urban. Застройщик сообщил о банкротстве после окончания сегодняшней сессии с долгами в размере $2,35 млрд. Акции Dentsu, самой большой рекламной компания Японии, отступили на 4.6% и достигли самого низкого значения с 18 марта. Компания сократила прогноз годовой прибыли на 2.8%. Снижение прогноза стало результатом снижения расходов на рекламу клиентов компании. Акции конкурента Asatsu-DK Inc снизились на 6.6%.
Сессию среды основные индексы Европы завершили существенным снижением. Во главе снижения стояли акции банковских учреждений, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что банки продолжат нести значительные потери, и замедление экономики негативно повлияет на доход финучреждений. Национальные индексы упали на всех18 западноевропейских рынках. Акции Hypo Real Estate Holding AG, второго по капитализации ипотечного кредитора Германии, упали на 4,9%. Компания сообщила о сокращении на 95% прибыли второго квартала в связи с инвестиционными убытками в размере ?135 млн. Аналитики ожидали, что потери кредитора составят ?46 млн. Акции другого банка - UBS - снизились на 7.3%. Аналитики Lehman Brothers Holdings Inc и Deutsche Bank AG сократили свои оценки акций UBS, после того как швейцарский банк сообщил о четвертых подряд квартальных убытках. Давление на акций британских компаний оказала вышедшая статистика, согласно которой безработица в стране повысилась до максимального уровня за последние 16 лет. Кроме того, Банк Англии снизил прогноз роста ВВП страны в первом квартале 2009 года до 0,1% с уровня 1,0%, о котором сообщалось ранее. Акции Barratt Developments Plc, второго по величине застройщика Великобритании, упали на 15%, акции крупнейшего конкурента Taylor Wimpey Plc потеряли 8.1%.
В среду основные индексы Wall Street завершили торги ниже нулевой отметки. В течении сессии индексы смогли отступить от сессионных минимумов, но все же по итогам сессии семь из десяти экономических секторов показали снижение. Негативное влияние на динамику индексов оказал скачок цен на нефть и слабые статистические данные по розничным продажам. Цены на нефть выросли на 2,65% и завершили регулярную сессию на уровне $116,00 за баррель. Основными причинами роста цен на нефть было падение запасов нефть и бензина в США согласно опубликованных данных Министерства топлива и продолжение волнений на Кавказе. Розничные продажи в июле упали на 0,1%. За исключением автомобилей, продажи выросли на 0,4%. Аналитики ожидали роста на 0,5%. Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому сектору (+3,4%) и сектору материалов (+2,4%). Потери финансового сектора составили 3,0%. Внутри сектора значительно снизились в цене акции Bank of America (-2.20 или -7,0%). Акции банка оказались под давлением после сообщений, что несколько штатов предъявляют иск Countrywide Financial, которую недавно приобрел Bank of America. Также негативно на динамику сектора повлияло понижение Merrill Lynch рейтинга акций его компонентов Goldman Sachs (-2.18), Morgan Stanley (-2.33) и Lehman Brothers (-0,50) до Underperform. Среди других сообщений стоит отметить следующие. CVS Caremark (+0.01) покупает Longs Drug Stores (+16.64) за $71.50 за акцию или за $2,9 млрд, что является 32% премией к цене акций на момент закрытия вчерашней сессии.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 15.08.2008 12:54
Основные индексы Японии в четверг снизились третий день подряд. Давление на индексы оказало сообщение о банкротстве застройщика Urban. Данное банкротство, которое является самым большим за последние шесть лет и 21-м по величине за историю Японии, стало причиной обеспокоенности участников рынка по поводу возможных последующих банкротств компаний, что может быть результатом замедления экономики. Акции Urban упали на 48%. Долги обанкротившейся компании составляют $2.35 млрд. Также снизились в цене акции девелоперской компании K.K. DaVinci Holdings на 11%. На 4,2% отступили акции NTT Urban Development Co. Группа акций компаний, которые специализируются на недвижимости сегодня показала максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix. Выросли в цене акции Kawasaki Kisen на 5%. На 4,2% подскочили акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Поддержку акциям судоходных линий оказало повышение тарифов на перевозку грузов. Группа акций судоходных линий поднялась к максимальному с 22 июля уровню. Рост цен на нефть в среду оказал поддержку акциям Inpex Holdings Inc, самого большого в Японии разработчика нефтяных месторождений. Акции компании выросли на 2,7%.
В четверг основные индексы Европы завершили сессию ростом. Индексы повысились впервые за три дня, поскольку внимание инвесторов привлекли акции горнодобывающих компаний, которые находятся на минимальных уровнях за последние шесть месяцев. Национальные индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских рынках. Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компании горной промышленности, подскочили на 4.6%. Поддержку акциям компании оказал рост цен на металлы. Акции RioTinto Group , третей в мире горнодобывающей компании, выросли на 3,1%. Hochtief AG сообщил о росте прибыли во втором квартале и повысил прогноз дохода за год в связи с ростом строительных работ в Азии и Австралии. Акции компании выросли на 2,7%. Рост основных индексов был ограничен выходом экономической статистики по евро зоне, согласно которой ВВП ЕС во втором квартале сократился впервые за десятилетие. Сокращение ВВП составило 0,2% в квартальном исчислении против роста на 0,7% в предыдущем отчетном периоде. На 14% выросли акции Logica Plc. Поставщик компьютерных услуг повысил прогноз дохода аргументируя это успешной реализацией проектов для Royal KPN NV и Michelin & Cie. Акции Bayerische Motoren Werke AG снизились на 1.2%. Citigroup Inc понизил рейтинг крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс до ``sell'' с ``hold'' ссылаясь на то, что сокращение продаж и рост производственных расходов. могут снизить доход компании.
Сессию четверга основные индексы США завершили ростом. Несмотря на некоторое отступление от достигнутых в течении торгов уровней, индексы смогли сохранить большую часть своих достижений. Поддержку индексам оказало отступление цен на нефть, которые закончили регулярную сессию снижением на 0.85% и достигли уровня $115.01 за баррель. Снижению цен на «черное золото» частично способствовало укрепление доллара, которое является следствием ослабления многих национальных экономик. Давление на индексы оказывала вышедшая статистика, согласно которой инфляция в июле выросла до 5,6% в годовом исчислении, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Но в то же время ожидается что значение данного показателя за август окажется лучше июльского учитывая недавнее снижение цен на нефть. Другой отчет показал снижение числа обращений за пособиями по безработице до 450К на прошлой недели. Не смотря на это, средние значение показателя за четыре недели выросло на 19К до уровня 440,5К, что отражает ухудшение состояния рынка труда. Лучшие результаты среди секторов показали финансовый (+2,6%) и технологический (+0,7%). Также поддержку индексам оказали сообщения о финансовых результатах за квартал компаний Wal-Mart (+0.22), Outfitters (+1.35) и Estee Lauder (+6.29). Их данные стали причиной роста акций розничных продавцов на 2,1% и свидетельствовали о том, что несмотря на сокращение рабочих мест расходы потребителей не снижаются.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.08.2008 23:24
Основные индексы завершили неделю без определенной тенденции,и лишь Nasdaq по всей видимости сможет закрыться ростом, поскольку снижение цен на сырьевые материалы оказало негативное влияние на акции представителей энергетического и сырьевого секторов, которое не смог компенсировать рост в технологическом, финансовом и потребительском секторах. Поддержку последнему оказали сообщения о финансовых результатах за квартал компаний Wal-Mart, Outfitters и Estee Lauder. Их данные стали причиной роста акций розничных продавцов на 2,1% и свидетельствовали о том, что несмотря на сокращение рабочих мест расходы потребителей не снижаются. С другой стороны, акции представителей финансового сектора MBIA Inc. подскочили в цене на 10%, а Ambac Financial Group Inc. на 31% после того, как Standard & Poor's подтвердил рейтинг компаний. Поддержку технологическому сектору оказали акции Apple. Lehman сообщил, что спрос на iPhone может превзойти ожидания аналитиков. Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. понесли серьезные потери в ходе падения цен на нефть. Снизились в цене акции Monsanto Co., крупнейшего в мире производителя семян и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., мирового лидера в производстве меди. Цены на нефть снизились под отметку $112 за баррель. Золото преодолело отметку $800 за унцию, понеся по итогам недели самые серьезные потери за более чем 25 лет. Цены на пшеницу и сахар обвалились в ходе укрепления курса доллара. Индекс товарно-сырьевого сектора Reuters/Jefferies CRB Index, расчитанный на основе данных 19 сырьевых товаров, только в пятницу снизился на 2.7%, до 379.07, минимальной отметки с 20 марта в связи с падением цен на серебро, сою и кукурузу. Отмеченное на уходящей неделе ралли доллара послужило причиной падения интереса у инвесторов к сырьевым материалам как средству защиты от инфляции. Кроме того, снижение спроса на сырьевые товары может быть вызвано опасениями замедления темпов мирового экономического роста. Индекс CRB упал на 20% после установления рекордного максимума 3 июля. Давление на индексы оказывала вышедшая статистика, согласно которой инфляция в июле выросла до 5,6% в годовом исчислении, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Но в то же время ожидается что значение данного показателя за август окажется лучше июльского учитывая недавнее снижение цен на нефть. Другой отчет показал снижение числа обращений за пособиями по безработице до 450К на прошлой недели. Не смотря на это, средние значение показателя за четыре недели выросло на 19К до уровня 440,5К, что отражает ухудшение состояния рынка труда.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 19.08.2008 13:15
Основные индексы Японии завершили первый торговый день недели ростом благодаря ослаблению опасений, что ужесточение кредитных условий приведет к банкротству ряда девелоперских компаний, а также после того, как аналитики рекомендовали инвесторам покупать акции Komatsu Ltd. Акцции AOC Holdings Inc. подскочили на 5.6% в связи с ожиданиями, что падение цен на нефть приведет к увеличению прибылей нефте-перерабатывающей компании. Акции Komatsu выросли в цене на 3.8%, что стало самым значительным их укреплением с 22 июля после того, как Citigroup повысил их ре1йтинг до уровня ``buy'' с ``hold.'' С момента установления 4 июня своего исторического максимума акции компании подешевели на 31%. Акции Sumitomo Metal Industries Co., третьего крупнейшего в стране производителя стали, выросли на 7.4% после того, как Mitsubishi UFJ Securities повысил рейтинг компании до уровня ``outperform'' с ``market perform,'' отметив планы повышения цен на стальные трубы. Акции Nippon Steel Corp. прибавили 2.9%.
В понедельник основные индексы Европы впервые за три дня завершили торги с потерями. Самое значительное с 2002 года падение цен на жилье в Великобритании стало причиной продаж акций банков и представителей потребительского сектора. Рост представителей товарно-сырьевого сектора не смог компенсировать потерь рынка. Акции Barclays Plc упали на 2%, а Lloyds TSB Group Plc на 1.9% после того, как стало известно о том, что по данным Rightmove Plc средняя цена покупки дома в Великобритании в августе по сравнению с прошлым годом снизилась на 4.8%. Акции Home Retail Group Plc упали в итоге на 3.4%. Акции крупнейшей по капитализации строительной компании в Великобритании Persimmon Plc, обвалились на 5.6%. Акции BHP Billiton Ltd. выросли на 0.5% после сообщения крупнейшей добывающей компании о росте прибыли во втором полугодии на 30% и повышении дивидендов на 49%. Акции Anglo American Plc прибавили 2.1% благодаря росту цен на золото (+2.3%) и серебро (+4.1%), Rio Tinto Group прибавили 1.7%, а Total SA выросли 1.8% после резкого снижения накануне.
Основные индексы США завершили первый торговый день недели с серьезными потерями на фоне фиксации прибылей и негативных корпоративных новостей. Заметное снижение наблюдалось в финансовом секторе. Barron's "с возрастающей вероятностью" полагает, что департамент Казначейства США прибегнет к ре-капитализации Fannie Mae и Freddie (FRE), результатом которой станет снижение доли акционеров. Крупнейший в США производитель шоколада Hershey Co ожидает, что рост цен приведет к снижению продаж и темпов роста прибыли в 2009. Citigroup снизил рейтинг акций компании до уровня ``hold'' с``buy.'' Вторая крупнейшая в США сеть хозяйственных магазинов Lowe's Companies, Inc сообщила о падении квартальной прибыли, которая, однако, оказалась выше ожиданий. Прогноз на текущий квартал оказался пессимистичным. Упали в цене акции банков JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup . Интересным фактом является то, что несмотря на снижение интереса к акциям, казначейские обязательства также не пользовались серьезным спросом. К завершению дня основные индексы обновили сессионные минимумы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.08.2008 10:24
Японский фондовый рынок во вторник понес серьезные потери, причем индекс Topix закрылся на четырех-месячном минимуме в связи с возобновлением опасений, что убытки от операций на кредитных рынках приведут к падению прибылей финансовых компаний, а также после того, как Банк Японии снизил свои оценки перспектив экономики страны. Акции Sompo Japan Insurance Inc., одной из крупнейших в стране компаний, специализирующихся на страховании от несчастных случаев, понсли самые серьезные потери за неделю после того, как Barron's сообщил, что правительство США планирует принять меры по спасению ипотечных институтов Fannie Mae и Freddie Mac. Акции Seven & I Holdings Co., крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, снизились на 2.1%, а Nintendo Co. упали на 3.3%, до пятимесячного минимума после того, как центральный банк страны пессимистично оценил перспективы экономики Японии, в связи с ростом цен на сырье и ослабление экспорта. Nomura Securities Co. снизил темпы роста по итогам года с 1.1% до 0.7%. Акции Canon Inc. снизились на 3.8%, а Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных шин, обвалились на 4.2 %.
Во вторник основные индексы Европы продолжили нести потери в связи с ростом опасений в отношении проблем в финансовом секторе, а также на фоне отчетов, свидетельствующих об ускорении инфляции. Акции Barclays Plc обвалились на 5.4%, а Societe Generale SA на 4.2% после того, как JPMorgan Chase & Co. заявил, что Lehman Brothers Holdings Inc. может списать активы на сумму около $4 млрд. в связи с кризисом на рынке ипотечных обязательств. Ciba Holding AG потерял 17% после сообщения о получении квартальных убытков в связи с ростом цен на сырьевые материалы. Wienerberger AG стал лидером продаж в секторе строительных компаний, потеряв по итогам дня в цене 6.1% после того, как снизил прогноз прибыли в связи с проблемами на рынке жилья США.
Индексы на Wall Street понесли потери в связи с возобновлением опасений в отношении ситуации на финансовых рынках и слабыми экономическими данными.
Банковский сектор в течение всего дня находился под серьезным давлением. Акции Lehman Brothers снизились вторую сессию подряд на спекуляциях, что списания активов в текущем квартале окажутся больше ожидавшихся, в частности JP Morgan прогнозирует, что потери составят $4 млрд.. Кроме того, стало известно, что Lehman ищет возможности для продажи своего подразделения по управлению инвестициями. В составе финансового сектора понесли потери такие компоненты Dow как AIG, American Express, Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Экономические данные также не стали поводом для оптимизма: оба показателя уровня настроений в секторе жилищного строительства - количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с рецессии 1991 года. Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на оптовом уровне, в июле вырос на 1.2%. Так называемый "базовый" индекс ("core" PPI), в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0.7%.Также следует обратить на разочаровывающие квартальные результаты крупнейших представителей розничного сектора: Home Depot сообщил о падении квартальной прибыли и подтвердил осторожный прогноз по итогам года- компания ожидает слабый рост продаж и прибыли. Target сообщил о снижении прибыли.После попытки в середине дня укрепить свои позиции, индексы возобновили снижение и завершили сессию в районах сессионных минимумов. Следует отметить активные продажи во влиятельном финансовом секторе, 95% составляющих которого понесли потери. В частности, давление на акции AIG было вызвано комментариями Goldman Sachs, который не рекомендовал инвесторам покупать бумаги страховой группы в связи с ростом вероятности принятия мер AIG по привлечению дополнительного капитала. Акции Lehman Brothers обвалились на 12% после целого ряда негативных отчетов в прессе, в частности, Wall Street Journal полагает, что квартальные результаты банка окажутся крайне слабыми.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.08.2008 12:01
В четверг основные индексы Японии упали третий день подряд и достигли минимальных уровней за последние пять месяцев. Во главе снижения стояли акции финансовых учреждений, поскольку на рынке выросли опасения относительно того, что банки не смогут привлечь необходимые объемы дополнительного капитала. Кроме того, HSBC Holdings Plc заявил о возможном повышении стоимости кредитных ресурсов в банках страны. Акции Daiwa Securities Group Inc, второго в Японии брокера, отступили на 2,4%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, третьего по капитализации банка Японии, упали на 2,1%. На 0,9% снизились в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Акции крупнейшего в Японии не банковского финансового учреждения Orix Corp отступили на 2,9%. Группа акций компаний потребительского кредитования показала максимальное снижения среди 33 групп индекса Topix. Акции производителя игровых консолей Nintendo Co. упали на 3,6%. Nintendo Co предъявила судебный иск Hillcrest Laboratories Inc., которая утверждает, что японская компания использовала в своих товарах разработки Hillcrest. Повышение цен на нефть поддержало акции Inpex, крупнейшего японского экспортера нефти, которые выросли на 2,7% и достигли максимального уровня с 17 июля. Акции конкурента Sojitz Corp. добавили 4,5 % и показали второй по величине рост среди компонентов Nikkei 225.
Сессию четверга основные индексы Европы завершили падением. Давление на индексы оказало повышение беспокойства на рынках относительно возможного ухудшения финансового положения банков. Наряду с значительным снижением акций банков существенно отступили акции авиалиний, перспективы дохода которых были омрачены возобновлением роста цен на нефть. Национальные индексы упали на 16 из 18 западноевропейских рынках. Снижение оценок дохода Citigroup для некоторых банк американских банков, стало причиной падения акций европейских банков. Так, акции крупнейшего банка Европы HSBC упали на ?0,22, акции французского BNP Paribas снизились на 2,7%. Акции крупнейшей дисконтной авиалинии Европы Ryanair Holdings Plc отступили на 3,1%. Акции Air France-KLM Group снизились на 3,8%. Рост цен на нефть также негативно повлиял на акции автомобилестроителей. На 3,4% сократились в цене акции Bayerische Motoren Werke AG - крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс. Также компания сообщила что выручка за 2008 год останется на уровне 2007 года. На 10% подскочили акции Persimmon Plc. Крупнейшая в Великобритании жилищно-строительная фирма сообщила о меньших чем предполагалось уценках земельных участков.
Основные индексы Wall Street завершили торги четверга смешано. Несмотря на рост товарных цен, индексы смогли сократить свои потери, которые последние несли в процессе торгов. Цены на нефть выросли на 4,86% и закрыли торги регулярной сессии на уровне $127,18 за баррель. Но в тоже время цены на «черное золото» остаются на 21 ниже от исторического максимума достигнутого 11 июля. Часть экономических новостей сдерживала потери основных индексов. Количество заявок на получение пособия по безработице на прошлой недели сократилось до уровня 423К но осталось выше уровня 400К. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии неожиданно снизились до минимального уровня за последние семь месяцев (-12,7). Аналитики ожидали значение показателя на уровне -15,0. Но в то же время индекс опережающих индикаторов продолжил снижаться, значение за август составило -0,7% против значения июля -0,1%. Основные продажи приходились на финансовый сектор. Причина снижения сектора - падение акций банковских учреждений на фоне обеспокоенности относительно платежеспособности Lehman Brothers. Citi сократил прогнозы на третий квартал для банка. Кроме того, Wall Street Journal сообщил, что ФРС обратился к Credit Suisse в связи со слухами о получении кредитной линии у Lehman Brothers. В Credit Suisse опровергли данные слухи. Также были понижены прогнозы дохода для других финучреждений - Morgan и Goldman. Негативное влияние на динамику сектора оказали акции Fannie и Freddie. Участники рынка продолжают сомневаться относительно возможности данных компаний привлечь необходимый капитал, а также по поводу возможной национализации ипотечных банков, которая, по разным оценкам может стоить от $25 млрд. до $100 млрд.. Слабость наблюдалась среди компонентов технологического сектора. Акции Intel потеряли -$0.34, акции Apple снизились на -$1.55. Рост цен на нефть оказал поддержку компонентам энергетического сектора. Акции Exxon Mobil добавили +$1.54, акции ConocoPhillips выросли на +$4.20.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 26.08.2008 13:06
В понедельник основные индексы Японии в понедельник впервые за неделю укрепили свои позиции в ходе снижения цен на нефть, которое стало причиной ослабления инфляционных опасений, а также ослабления озабоченности по поводу состояния кредитных рынков после того, как стало известно о том Lehman Brothers Holdings Inc. сможет привлечь новые инвестиции. Лидерами роста в составе Topix стал сектор производителей изделий из резины, банковский сектор, а также автопроизводители. Акции Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных покрышек, подскочили в цене на 4.1% после того, как цена нефти снизилась более чем на $6 за баррель, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что, по его мнению, инфляция должна замедлиться. Акции Sumitomo Rubber Industries Inc. выросли на 5.1%, Honda Motor Co., подскочили на 4.4%, а Toyota Motor Corp. на 2.9%. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 4.8% после сообщений о том, что Korea Development Bank может купить часть Lehman. Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили 4.8%, а крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings Inc., выросли на 3%. О масштабах роста рынка говорит тот факт, что лишь две из 33 отраслевых групп, составляющих Topix по итогам дня понесли потери.
Основные индексы Европы начали новую неделю падением. Лидерами снижения стали банковский и строительный сектора в связи с активизацией опасений увеличения потерь на кредитных рынках и замедления глобального экономического роста. Акции французского банка Natixis SA, который, с целью привлечения капитала планирует разместить обязательств на сумму 3.7 млрд. евро ($5.5 млрд.) упали в цене на 4.1%, а второй крупнейшей в Бельгии финансовой компании KBC Group NV потеряли 3.2%. Акции крупнейшей в мире строительной компании Vinci SA, упали на 1.5% после снижения МВФ прогноза темпов экономического роста в еврозоне на текущий год до 1.4% с 1.7%. Прогноз на 2009 год был снижен до 0.9% с 1.2%.
Индексы на Wall Street по итогам дня понести серьезные потери Основные индексы возобновили снижение из-за роста цен на нефть, ослабления доллара и активизации опасений в отношении кредитного кризиса. Не смог повлиять на настроения инвесторов отчет, свидетельствующий о росте до пятимесячного максимума показателя продаж на вторичном рынке жилья США, а также сообщения о возможной продаже Lehman Brothers. Настроения на рынке в течение всего дня были весьма негативными. Акции лишь 21-го компонента S&P 500 завершили день на положительной территории. Лидерами роста стали Fannie Mae и Freddie Mac. после сообщения, что JPMorgan Chase (JPM 36.38, -1.29) владеет привилегированными акциями компаний, номинальной стоимостью $1.2 млрд. Ann Taylor Stores Corporation сообщил о падении квартальной прибыли до $29.3 млн. против $31.7 млн. годом ранее. тем не менее, результат оказался сильнее прогнозов. Компания также подтвердила прогноз прибыли по итогам года. Страховая компания Aon Corporation покупает за $1.58 млрд. британскую перестраховочную компанию Benfield Group. Сеть розничных магазинов одежды Aeropostale предупреждает, что квартальная прибыль может снизиться до 59 центов на акцию, что значительно ниже ожиданий аналитиков. The Wall Street Journal сообщает, что Boeing Co. может выйти из борьбы за контракт ВВС США по постройке авиазаправщика стоимостью $40 млрд., если Пентагон не предоставит компании 6 месяцев для представления новой заявки на участие в конкурсе. Крупнейшая в США сеть розничных магазинов одежды The Gap, Inc сообщила о росте квартальной прибыли на 51%. Меры по снижению расходов и снижение скидок помогли минимизировать негативные последствия падения продаж. Lehman Brothers Holdings Inc может быть продан Korea Development Bank. Verizon Communications Inc близок к заключению соглашения с Google в соответствии с условиями которого Google станет провайдером поисковых услуг для устройств, производимых Verizon, сообщает The Wall Street Journal. Тем временем стало известно, что МВФ снизил прогноз темпов глобального мирового роста на 2008 и 2009 г.г. на 20 б.п., до 3.9% и 3.7%, соответственно. Пересмотр прогноза был вызван в основном ухудшением перспектив экономикиеврозоны, отмечается в сообщении Reuters.com. Индекс Dow Jones World Index в течение сегодняшнего дня потерял в цене 2.2%.Наиболее значительные потери понесли Exxon Mobil и General Electric. Нефть закрылась ростом на $0.56 до $115.15 за баррель. Товарно-сырьевой сектор в целом потерял сегодня 0.2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.08.2008 13:29
Основные индексы Японии завершили сессию вторника снижением, во главе которого стояли акции финансовых компаний. Давление на последние оказало сообщение HSBC Holdings Plc о том, что кризис на рынке недвижимости будет усугубляться в связи с проблемными кредитами в региональных банках. Аналитики HSBC сегодня понизили рейтинг акций японских региональных банков, включая Fukuoka, ссылаясь на рост банкротств среди компаний, чья деятельность связана с недвижимостью, а также повышением прогноза расходов по проблемным кредитам для последующих двух лет. Рейтинг акций Fukuoka и Bank of Yokohama Ltd. был понижен до ``underweight'' с ``neutral'', рейтинг акций Suruga Bank и Chiba Bank Ltd. был сокращен до ``neutral'' с ``overweight.'' Максимальное снижение среди акций финучреждений показали акции Fukuoka Financial (-4%, акции компании снизились к минимальному уровню с начала их листинга), Suruga Bank (-3,4%), крупнейшей японской брокерской компании Nomura Holdings Inc. (-2,1%), самой большой в Японии не банковского финансового учреждения Orix Corp. -(2.7%). Акции Asahi Homes резко упали на 28% и показали максимальное снижение с сентября 2002 года. Причиной снижения акций стало сообщение о банкротстве материнской компании Sebon Corp.. Согласно данным Tokyo Shoko Research Ltd, в июле количество банкротств удвоилось с аналогичного периода прошлого года и достигло 60.
Во вторник основные индексы Европе закрылись смешано. Поддержку европейским индексам оказала позитивная статистика США, которая затмила собой сообщения о замедлении экономик ЕС и Великобритании. Национальные индексы сегодня повысились на 12 из 18 западноевропейских рынках. Укрепились на 1,5% акции швейцарского банка UBS AG, потери которого от кризиса на кредитном рынке США были максимальными среди европейских банков. Ослабление евро против доллара оказало поддержку акциям компаний, ориентированных на экспорт. Акции Nokia, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, выросли на 2,9%, акции всемирный самый большой изготовитель мобильного телефона, поднялся на 2.9 процента. Акции Alcatel-Lucent SA добавили 4,7%. Согласно вышедшей статистики, индекс делового климата IFO в августе упал до уровня 94,8 против значения 97,5 в предыдущем месяце. Средняя оценка аналитиков по данному показателю составляла 97,2. Французский банк Societe Generale SA в рекомендациях клиентам сообщил о возможном сокращении британской экономики в текущем квартале вслед за экономикой Германии. Также Societe понизил прогноз роста ВВП экономики Великобритании на 2009 год до 0,5% с 1,2%. Снижение цен на металлы стало причиной падения акций горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd упали на 1.3%, акции конкурента Anglo American Plc отступили на 2,6%.
Торги на основных фондовых площадках США во вторник завершились смешано: наряду с ростом индексов Dow и S&P, индекс Nasdaq снизился. Объем торгов был минимальный за текущий год. Основное влияние на индексы сегодня оказывали цены на нефть, позитивная экономическая статистика и некоторые корпоративные новости. Нефть в течении сессии торговалась изменчиво. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на «черное золото» упали на 2,4%, после чего на обеспокоенности новым ураганом в мексиканском заливе цена показали рост на 2,4%. В конце концов, регулярную сессию октябрьский фьючерс WTI Nymex завершил на отметке $116,26 за баррель (+1,0%). Рост цен на нефть поддержал энергетический сектор (+1.8 %). Кроме того, позитивное влияние на сектор оказало сообщение Anadarko Petroleum (+3.70) о планах выкупа собственных акций в акционеров на суму до $5 млрд. Худшие результаты среди секторов показал технологический (-0,4%). Вышедшая статистика показала, что в августе индекс потребительской уверенности вырос до уровня 56,9 против значения за предыдущий период 51,9. Аналитики ожидали показателя на уроне 53,5. Основой повышения индекса стал рост составляющей ожиданий, которая в августе составила 52.8 против 42.7 в июле. Другой отчет показал увеличение на 2,4% продаж новых домов в США за июль. Продажи домов достигли 515К. Аналитики прогнозировали, что продажи могут достигнуть 528К. Но в тоже время, значение показателя за июль было пересмотрено в сторону снижения с 530К до 503К. Публикация протокола августовской встречи FOMC не оказала заметного влияния на динамику торгов, поскольку не содержала какой-либо новой информации.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 28.08.2008 13:40
В свете сообщения о банкротстве девелоперской компании Sohken Homes Co. основные индексы Японии завершили сессию среды снижением второй день подряд. Причиной банкротства Sohken Homes Co., по словам компании, являются проблемы с перефинансированием долга. В июле о банкротстве сообщили также две другие девелоперские компании - Asahi Homes Co. и Urban Corp., причем банкротство последней было максимальным по величине за последние 13 лет. Банкротство Sohken стало причиной снижения акций Sumitomo Realty (-2,9%), Mitsubishi Estate Co. (-2.1%). Акции Sohken резко упали на 12%. Группа акций девелоперских компаний сегодня показала второе по величине после автопроизводителей снижение среди 33 групп индекса Topix. Сам индекс достиг минимального уровня с июля 2005 года. Снижение Morgan Stanley на 5,1% оценки акций Nissan Motor Co., третьего по величине автопроизводителя Японии, оказало давление на акции автомобилестроителей. Акции Toyota Motor Corp. потеряли 2.7%, акции Honda Motor Co. снизились на 2.2%. Акции Nissan резко упали на 4,7%. Поиск инвесторами компаний, чей доход более эластичный против замедления экономики, оказало поддержку акциям производителей бумаги и фармацевтическим компаниям. На 5,1% выросли акции Nippon Paper, 3,7% добавили в цене акции Oji Paper Co.. Среди фармацевтических компаний максимальный рост наблюдался среди акций Drugmaker Eisai Co. (+4,0%) и Astellas Pharma Inc (+1,7). Группы акций компаний производителей бумаги и фармацевтических компаний показали самый большой рост среди 33 групп индекса Topix.
Второй день подряд основные индексы Европы заканчивают сессию смешано. В среду национальные индексы выросли на 11 из 18 западноевропейских рынках. Основное влияние на динамику европейских индексов сегодня оказывали сообщения о неожиданном росте в июле заказов на товары длительного пользования в США, повышение товарных цен и комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера, который в частности заявил, что обсуждение возможного сокращения ЕЦБ основной учетной ставки является "преждевременным". На 1,8% выросли в цене акции нефтяной компании BP Plc поддержанные повышением цен на нефть. Акции Total SA поднялись на 1,0%. Также повысились акции горнодобывающей компании BHP Billiton на 1,3%. Конкурент Antofagasta Plc (+3,9%) сообщил о повышении на 8,8% прибыли за первое полугодие в связи с ростом цен на медь. Акции Taylor Wimpey Plc, крупнейшего в Великобритании строительной компании, упали на 7,2% после того, как компания сообщила о убытках за второй квартал в размере $2,62 млрд. Также неутешительными были данные по доходам швейцарской страховой компании Baloise Holding AG, акции которой упали на 7,9%. Прибыль Baloise за первое полугодие упала на 42%. В тоже время на 24% повысился доход французской страховой компании Scor SE (+1,6%).
В среду основные индексы Wall Street выросли. Девять из десяти экономических секторов завершили торги выше нулевой отметки. Сообщение о неожиданном росте заказов на товары длительного пользования поддержало индексы, затмив собою новую волну повышения цен на нефть. В июле согласно статистике на 1,3% выросли заказ на товары длительного пользования, аналитики ожидали роста на 0,1%. Кроме того было пересмотрено в сторону повышения значение показателя за предыдущий отчетный период (с 0,8% до 1,3%). Повысились цены на нефть, поскольку другой экономический отчет показал сокращение запасов в США бензина и нефти на 1,2 млн и 0,2 млн баррелей соответственно. Кроме того , повышению цен на «черное золото» стало результатом сообщений о том, что тропический шторм Gustav приблизился к границам Мексиканского залива. Цены на нефть завершили сессию на отметке $118.25 за баррель (+1.70%). Финансовый сектор был поддержан ростом акций ипотечных компаний Fannie Mae (+0.86) и Freddie Mac (+0.76). Standard and Poor's после закрытия сессии вторника подтвердил кредитный рейтинг поддержанных правительством компаний. Акции Amylin Pharmaceuticals (-6.76) упали на 25% после того, как партнер компании Eli Lilly (-0.15) сообщил о неудачном тестировании препарата Byetta. В тоже время акции Bristol-Myers Squibb (-0.45) и Pfizer (-0.20) также понесли потери после того, как разработанный компаниями препарат Apixaban не оправдал ожиданий.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.08.2008 12:06
Сессию четверга основные индексы Японии завершили смешано: наряду с третьим подряд снижением индекса Topix, Nikkei 225 незначительно вырос. Основной давление на индексы оказало обеспокоенность участников рынка относительно возможного повышения банками ставок на фоне банкротств девелоперских компаний. По словам Takeo Higuchi, председателя Daiwa House, второй по величине строительной компании Японии, о том, что банкротства девелоперских компаний продолжаться в этом году, поскольку банки сокращают объемы кредитования. Самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix сегодня показала группа акций компаний сектора недвижимости, среди которых максимально упали акции Mitsui Fudosan (-3,1%) - крупнейшая в Японии девелоперская компания, и конкурента ее Sumitomo Realty & Development Co. (-2,5%). Акции строительной компании Hoosiers Corp. резко снизились на 12%. Снижение Балтийского фрахтового индекса (The Baltic Dry Index), который характеризует мировую стоимость отгрузки грузов, 6 день подряд оказало давление на акции судоходных компаний. Акции Kawasaki Kisen упали на 14%, акции большего конкурента Mitsui O.S.K. Lines Ltd. потеряли 1.6%. На 5,2% упали в цене акции Canon Inc., крупнейшего японского производителя цифровых камер, после сообщения о покупке конкурентом Ricoh Co. американского оптового торговца Ikon Office Solutions Inc. за $1.62 млрд. Акции Ricoh выросли на 2.9%.
В четверг основные индексы Европы завершили торги ростом. Интерес инвесторов к покупкам был сосредоточен на акциях компаний экспортеров и банковских учреждений. Национальные индексы сегодня повысились на 17 из 18 западноевропейских рынках. Поддержку акциям компаний ориентированных на экспорт оказали сильные данные по росту экономики США, которые являются основным рынком сбыта для большинства европейских экспортеров. На 4,9% выросли в цене акции второго в мире производителя стройматериалов CRH. Около 50% продаж компании приходится на США. Акции немецкой Siemens поднялись на 2,2%. Siemens реализует около 20% своей продукции в Америке. Также выросли в цене акции банков: UBS (+4.6%), Barclays Plc (+5.8). Французский банк Credit Agricole сообщил о том, что его капитал первого порядка является стабилизированным. Банк привлек в прошлом месяце $5,9 млрд дополнительного капитала. Акции Credit Agricole после сообщения подскочили на 8,9%. Акции BT Group Plc выросли на 4,4%. Goldman Sachs Group Inc.повысил рейтинг акций крупнейшей в Великобритании телефонной компании до ``buy'' с ``neutral'', ссылаясь на то, что риски по данным акциям учтены в их цене.
Основные индексы Wall Street сессию четверга завершили уверенным ростом и окончили торги около сессионных максимумов. Каждый из основных индексов показал рост больше 1%. Основную поддержку индексы получили от сильных экономических данных, снижения цен на нефть и рост финансового сектора. Опубликованные экономических данные показали неожиданное пересмотр ВВП страны в сторону повышения, что повысило мнение участников рынка относительно состояния экономики США. ВВП (пересмотренное значение) за второй квартал в годовом исчислении вырос на 3,3%. Аналитики ожидали роста на 2,7%. Данное значение показателя было лучшим с третьего квартала 2007 года. Рост ВВП частично был результатом увеличения объемов экспорта в результате ослабления доллара. Другой отчет показал сокращение третью неделю подряд обращений за пособиями по безработице, которые за прошлую неделю составили 425К и совпали с ожиданиями аналитиков. Цены на нефть, после того как установили сессионный максимум на уровне $120.50 на фоне обеспокоенности относительно возможного разрушения нефтяных платформ в Мексиканском заливе тропическим штормом Gustav, в последствии снизились и завершили торги регулярной сессии на уровне $115.59 за баррель (-2.17%). Финансовый сектор завершил сессию максимальным среди основных экономических секторов ростом +4,5%. Внутри сектора лидерами являлись Fannie Mae и Freddie Mac . Fannie Mae сообщила о изменении руководства компании. Свои поста оставили финансовый директор и двое других топ менеджеров компании. О квартальных доходах, которые превысили ожидания аналитиков сообщили Genesco, Coldwater Creek, Men's Wearhouse, Tiffany & Co., и Zale Corp.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.08.2008 04:20
Акции на Wall Street снизились в пятницу, завершив неделю на пессимистической нотке, поскольку инвесторы продолжают оставаться неуверенными в перспективах финансового сектора и экономики в целом, несмотря на ряд воодушевляющий квартальных отчетов. Цены на нефть укрепились за неделю, однако сократили свои достижения в пятницу. По итогам недели, S&P 500 потерял 0,7%, технологический Nasdaq Composite снизился на 2% и Dow Jones Industrial Average уступил 0,7%. Все три индекса в августе выросли примерно на 1,5%. Крупнейшие национальные ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, а также инвестиционный банк Lehman Brothers оставались в центре внимания инвесторов из-за туманных перспектив своего развития. Между тем, акции ипотечных компаний за неделю существенно выросли на 36,4% и 69,9% соответственно, в то время как акции Lehman Brothers подорожали на 10,1%. Акции других представителей банковского сектора также пользовались спросом: Goldman Sachs (+2,5%), Morgan Stanley (+4,9%), Citigroup (+4,7%) и Merrill Lynch (+10,7%).
Среди квартальных отчетов: финансовые показатели Dell оказались хуже прогнозов. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли во II квартале, несмотря на 11%-е увеличение продаж. Акции Dell упали на 14%. В то же время прибыль Sears по итогам II квартала упала на 62% до 65 млн. долларов с 173 млн. за аналогичный период прошлого года. Между тем, акции за неделю выросли в цене на 4%. Квартальные показатели Tiffany’s & Co превзошли прогнозы аналитиков – компания сообщила о росте квартальной прибыли на 31%, что привело к удорожанию акций на 10,5%.
Среди корпоративных новостей: Boeing выиграл контракт в 4,3 млрд. долларов на производство вертолетов для ВВС США. Акции Boeing завершили неделю нейтрально после достаточно волатильных торгов. Microsoft в пятницу заявил, что покупает Greenfield Online за 486 млн. долларов наличными или 17,5 долл. Из расчета на акцию. Акции Microsoft подешевели на 2%, в то время как акции Greenfield прибавили в весе 7,1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 02.09.2008 09:43
Основные индексы Японии начали неделю снижением. Основной причиной сокращения индексов стала обеспокоенность участников рынка относительно возможного сокращения спроса на продукцию японских производителей автомобилей и электроники в связи с сокращением личных расходов потребителей США. Данная обеспокоенность больше всего оказала давление на акции компаний, которые большую часть своих доходов получают с США. Акции Honda Motor Co., второго по величине автомобилестроителя Японии, упали на 3,4%. Больше половины продаж Honda приходится на США. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автомобилестроителя в мире, снизились на 2,2%. Акции производителей электроники Sharp и Canon Inc. также снизились в цене на 3,1% и 2,6% соответственно. Дополнительной причиной продаж акций автомобилестроителей послужило сообщение Ассоциации автомобильных дилеров Японии о снижении продаж автомобилей внутри страны в августе на 15%. Группа акций автопроизводителей и производителей электроники показали сегодня максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix. Повышение цен на нефть на фоне сообщений о урагане Gustav стало причиной падения акций крупнейшего в мире производителя шин Bridgestone Corp. на 2,3%. Акции Citizen Holdings Co. выросли на 8.7%. Производитель часов повысил прогноз годовой прибыли на 14% аргументируя это повышение доходом от продажи акций.
В понедельник основные индексы Европы снизились во главе с акциями горнодобывающих компаний и компаний технологической отрасли. Причиной снижения стало падение цен на сырье и опасение участников рынка относительно, что замедление экономики нанесет ущерб доходу компаний. Национальные индексы уменьшились на 13 из 18 западноевропейских рынках. Снизились на 4% акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире горнодобывающей компании, акции конкурента Rio Tinto Group также отступили на 4,2%. Цены на медь снизились поскольку ее запасы достигли максимальных уровней за семь месяцев, что стало причиной беспокойства инвесторов по поводу возможного уменьшения спроса на сырье. Акции Commerzbank AG упали на 11% после сообщения о покупке принятия купить Allianz SE's Dresdner Bank за ?9.8 млрд. Данное поглощение стало самым большим в Европе в Текущем году. Снижение цен на нефть поддержало акции автопроизводителей, авиалиний и производителей шин. Акции Daimler, второго в мире производителя автомобилей класса люкс, выросли на 2,3%. Акции Air France-KLM Group, крупнейших в Европе авиалинии, подскочили на 4,3%. Акции Michelin, второго в мире производителя шин, добавили 6%. . Дополнительно акции Michelin поддержало повышение Merrill их рейтинга до ``buy'' с ``neutral''.
В понедельник, 01 сентября, финансовые рынки США были закрыты в связи с национальным праздником.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.09.2008 16:35
Основные индексы Японии во вторник продолжили нести потери. Основной причиной снижения индексов стали продажи акций представителей товарно-сырьевого сектора после того, как цена нефти достигла минимального уровня за 4 месяца. Не добавила уверенности инвесторам и отставка премьер-министра Японии Ясуо Фукуда. Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc. обвалились на 6.7%, а ее основного конкурента Japan Petroleum Exploration Co. на 5.1%. Акции Mitsui & Co., боле половины прибыли которой приходится на операции с сырьевыми товарами, потеряли в цене 5.4%. Индекс, отслеживающий изменение цен шести основных металлов, в частности цинк и медь, на Лондонской бирже металлов упал накануне на 2.4% и достиг двухнедельного минимума. Акции Nippon Mining Holdings Inc., крупнейшего производителя меди снизились на 5.1%. Toho Zinc Co., обвалились на 6.2%. Пострадали и акции транспортного сектора, прежде всего морского: акции Nippon Yusen K.K. упали на 2.3%, а Mitsui O.S.K. Lines Ltd., снизились на 2.4%. Отношение снизившихся акций к акциям, укрепившим свои позиции в составе Topix оказалось равным 9 к 1.
Во вторник понедельник основные индексы Европы достигли трехнедельных пиков после того, как падение цен на нефть снизило опасения в отношении того, что стоимость энергоносителей приведет к увеличению инфляции и падению прибылей представителей розничного и транспортного секторов. Акции British Airways Plc выросли на 4.4%, Deutsche Lufthansa AG на 4.2%. Акции крупнейшего немецкого ритейлера Metro AG, растут уже четвертый день подряд. Акции французской группы Carrefour SA и круизной компании Carnival Corp. так же серьезно укрепили свои позиции. Цена нефти снизилась до за $105.46 за баррель после того, как стало известно о начале работ по восстановлению нефтяной инфраструктуры в районе мексиканского залива, пострадавшего от урагана Густав. Taylor Wimpey Plc и Persimmon Plc стали лидерами роста в секторе жилищного строительства Великобритании, прибавив по 8% после сообщения о решении премьер-министра страны Гордона Брауна приостановить действие налога на покупку недвижимости.
Основные индексы на Wall Street не смогли удержать достижений первой половины дня и завершили торги на отрицательной территории.
Индексы открыли день уверенным ростом благодаря резкому падению цен на нефть и несмотря на публикацию неоднозначных экономических данных. Вышедшая статистика показала снижение индекса производственной активности Института управления поставками (ISM) до уровня 49,9 в августе против значения 50,0 в июле. Падение индекса в основном стало результатом сокращения компоненты затрат индекса, которая в августе упала на 13% и достигла уровня 77,0. Аналитики ожидали выхода данной компоненты на уровне 82,0. Другой отчет показал падение затрат на строительство на 0,6%. Средний прогноз по данному показателю составлял -0,4%. Продажи в товарно-сырьевом и энергетическом секторах тем временем перевесили рост акций представителей авиатранспортного сектора и производителей автомобилей, несмотря на падение цен на нефть до пятимесячного минимума. Аутсайдерами в составе Dow стали представители энергетического или сырьевого секторов. Наибольшие потери понесли Alcoa, Exxon-Mobil и Chevron. Акции General Motors Corporation выросли в ходе падения цен на нефть, которое может привести к увеличению спроса на автомобили. S&P 500 и Nasdaq понесли более серьезные потери. Аутсайдером сегодня стал Nasdaq, что было вызвано слабостью технологического сектора (-1.1%). Причем следует отметить отсутствие видимой причины для продаж. Акции Google Inc выросли после того, как компания представила свой вэб-браузер, который будет распространяться бесплатно и составит конкуренцию браузеру Internet Explorer компании Microsoft. Рейтинг GOOG также был повышен до уровня Buy с Hold аналитиками Stanford.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.09.2008 07:59
Японский фондовый рынок вырос впервые за три последних дня. Лидерами роста стали производители бумаги и автомобильных покрышек на ожиданиях сокращения производственных затрат после того, как цена нефти снизилась до пятимесячного минимума. 20 из 33 отраслевых групп Topix по итогам дня укрепили свои позиции. Акции Oji Paper Co., крупнейшего в Японии потребителя нефти с высоким содержанием серы, подскочили на 6.9%, до 11 месячного максимума, а его меньшего конкурента Nippon Paper Group Inc. выросли на 9.1%. Sumitomo Rubber Industries Inc., третий в стране производитель автомобильных покрышек, вырос на 8.1%. Цена нефти снизилась на 8.7% до минимального уровня с 4 апреля $105.46, прежде чем закрылась на отметке $109.71 после того, как стало известно о том, что разрушения, причиненные ураганом Густав нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива оказались незначительными. С июльского пика цена барреля снизилась уже на $37. Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в стране нефте-газодобывающей компании потеряли в цене 3.9%. Акции Mitsui & Co., до половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, снизились на 7.3%. JFE Holdings Inc. стал лидером продаж в секторе производителей стали после того, как основной конкурент компании ArcelorMittal объявил о снижении цен на свою продукцию.
Потери европейских фондовых индексов в среду оказались самыми значительными за последние 2 недели в связи с опасениями замедления экономического роста и падения корпоративных прибылей представителя потребительского сектора., а также из-за сообщений о новых убытках финансовых компаний от операций на кредитных рынках. Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA упали на 1.9% после публикации отчета, засвидетельствовавшего неожиданное снижение в июле розничных продаж в еврозоне. Barclays Plc впервые за шесть дней понес потери после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc заявил, что Barclays может быть вынужден прибегнуть к мерам пот привлечению дополнительного финансирования. Аналитики ожидают падения прибылей европейских банков по итогам года на 24 % против предварительных прогнозов снижения показателя на 2.1%. Акции Theolia SA упали на 1.8% после сообщения о получении убытка по итогам первого полугодия и снижении прогноза операционной прибыли на 2008 год. Индексы несколько сократили потери после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в США был отмечен более значительный по сравнению с ожиданиями рост фабричных заказов.
Основные индексы на Wall Street завершили торги без определенной тенденции
Фондовые индексы США открылись с потерями несмотря на позитивные экономические данные и падение цен на нефть Инвесторы с оптимизмом восприняли боле сильный по сравнению с ожиданиями отчет о фабричных заказах, однако не спешили переоценивать перспективы крупнейшей мировой экономики. В июле фабричные заказы выросли на 1.3% против пересмотренных с повышением до 2.1% в июне и ожидавшегося экономистами показателя в 1%. Показатель таким образом подтверждает стабилизацию производственного сектора экономики. Корпоративные данные оказались неоднозначными: акции Lehman Brothers укрепляются после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд. Акции Corning обвалились на 6.7% после предупреждения компании о том, что продажи и прибыль не оправдают ожиданий в связи со слабым спросом на продукцию компании- стекло, используемое при изготовлении мониторов и телевизоров с плоским экраном. Сеть розничных магазинов Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street. Акции Staples в итоге выросли на 1.4%. Среди корпоративных новостей следует также отметить предложение Coca-Cola (KO) купить китайского производителя соков Huiyuan Juice Group Ltd. за $2.4 млрд. Акции Coca-Cola упали в цене на 1%. Основные индексы обновили сессионные минимумы после публикации "Бежевой книги" ФРС, в которой в частности отмечается ослабление рынка труда и рост ценового давления практически во всех регионах. ФРС также отмечает замедление спроса на ипотечные кредиты и сохранение общей слабости экономики. К завершению регулярной сессии индексы частично компенсировали понесенные ранее потери благодаря, в основном ралли финансового сектора, который обновил сессионный пик. Особенно активные покупки отмечались в сегменте ипотечных и сберегательных учреждений (thrifts & mortgages +2.7%). Dow и S&P 500 сократили потери до минимума, однако Nasdaq закрылся на отрицательной территории в связи с сохранением давления на сектор производителей полупроводниковой продукции.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.09.2008 13:16
Фондовый рынок Японии в четверг упал к 5-месячному минимуму. Акции Nippon Electric Glass Co. упали на 14% до 3-летнего минимума. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Упали на 7.3%. Акции Yokohama Rubber Co., однако, прибавили 3.8% после т ого, как компания заявила о намерении повысить цены в 10 раз. Акции Nippon Electric Glass упали в цене на 14% до минимального уровня с августа 2005 года. На 7.3% подешевели акции Mitsui O.S.K. Акции меньшего конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 5.9%, в то время как акции Nippon Yusen K.K. подешевели на 5%.
Падение европейского фондового рынка стало максимальным за последние 7 недель после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что банк по-прежнему фокусируется на инфляции, даже несмотря на спад экономики. Акции Barclays Plc упали на 6%, а акции Banco Santander SA – на 4%. Акции Siemens AG отступили на 4.8% после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение заказов в обрабатывающей промышленности. Акции Saab AB упали в цене на 20%. В четверг ЕЦБ и Банк Англии приняли решение оставить учетные ставки на прежних уровнях -4.25% и 5.0% соответственно.
«Голубые фишки» рухнули в четверг, при этом потери Dow превысили 300 пп на фоне ослабления в секторе розничных компаний и слабых данных с рынка труда США. Опасения в отношении замедления темпов роста мировой экономики затмили позитивные сообщения от Wal-Mart Stores и неожиданно сильный отчет по активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками. Wal-Mart сообщил о росте продаж в августе на 3%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 1.6%. Однако данные других представителей сектора были не столь впечатляющими: так Abercrombie & Fitch заявил о падении продаж на 11% против прогноза в -7.9%. Перед началом торгов был опубликован отчет частной компании ADP о занятости в США. Данные показали, что занятость в частном секторе сократилась на 33,000, что больше среднего прогноза в -30,000. В пятницу будет опубликован правительственный отчет по занятости. Аналитики прогнозируют, что занятость сократилась в августе на 75,000 после -51,000 в июле.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.09.2008 00:32
Обзор фондового рынка США за неделю:[M] Несмотря на некоторое оживление роста в пятницу, по итогам недели фондовый рынок США все же понес потери. За четыре торговые сессии S&P 500 снизился на 3.6%. Рост влиятельных финансового и технологического секторов оказал рынку поддержку. Восстановление финансового сектора, рост которого сыграл наиболее значительную роль в компенсации потерь рынка, оказали спекуляции о продаже Lehman Brothers Holdings Inc своих активов с целью привлечения дополнительного капитала. Акции Lehman подскочили на 7% после сообщения Reuters о продаже подразделений банка по управлению активами Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Blackstone Group LP. Кроме того, стало известно, что Korea Development Bank предложил $6 млрд. за 25% акций инвестиционного банка. Акции Lehman Brothers Holdings Inc выросли в итоге на 4.9%. Акции Bank of America Corp., Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. прибавили по 3% после того, как слабые данные по рынку труда спровоцировали спекуляции по поводу того, что ФРС не будет повышать процентную ставку в ближайшем будущем.Goldman Sachs снизил рейтинг акций инвестбанка Merrill Lynch & Co., Inc до уровня 'sell' в связи с ожиданиями новых списаний активов из-за проблем на кредитных рынках. Потери понесли представители товарно-сырьевого и энергетического секторов, которые за неделю снизились более чем на 7% в связи с опасениями, что ослабление темпов роста мировой экономики приведет к дальнейшему падению цен на нефть и металлы. Среди аутсайдеров по итогам недели оказались также промышленный, материальный и технологический сектора, которые потеряли 4.4%, 7.5% и 6.4%, соответственно. Акции Caterpillar упали на 9.5%, US Steel обвалились на 17.3%, а AK Steel на 25.5%. Крупнейший в мире производитель сотовых телефонов Nokia Corp предупредил о возможности снижения своей рыночной доли в третьем квартале. Qualcomm и Research In Motion потеряли после сообщения 1.9% и 1.4%, соответственно. Как сообщил The Wall Street Journal, Dell Inc рассматривает возможности продажи своих предприятий по производству персональных компьютеров. Акции компании за неделю потеряли в цене 6.4%. Не обошлось и без позитивных новостей: SanDisk Corporation может быть куплен Samsung Electronics. Акции SanDisk выросли на 29%. Altria Group Inc, владеющий табачными компаниями Philip Morris и John Middleton намерен приобрести производителя сигарет UST. Сумма сделки по оценками The New York Times может превысить $10 млрд. GS опубликовал прогноз перспектив мировых фондовых рынков, которые по мнению аналитиков банка выглядят не лучшим образом. В частности отмечается риск снижения S&P 500 до уровня 1200, и, в долгосрочном периоде, возможно до 1070. Nikkei "должен продолжить коррекцию в рамках долгосрочной тенденции до 11690." Кроме того, "закрытие ниже 6219 Dax и ниже 3230 индекса Eurostoxx станет сигналом снижения показателей до 5999 и 3089, соответственно. В случае пробития отметки 5261, целью снижения FTSE станет 5071. Усиление медвежьих настроений говорит о вероятном сохранении негативных тенденций на рынках." Аналогичным образом оцениваются перспективы индексов Bovespa, Hang Seng, российского RTS, китайского H shares и азиатского MSCI Asia.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.09.2008 10:39
Фондовый рынок Японии в понедельник продемонстрировал самый впечатляющий рост за последние 5 месяцев после того, как решение правительства США взять под свой контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, послужило причиной роста уверенности инвесторов в отношении разрешения кризиса на мировых финансовых рынках. В результате ралли лишь 3 из 33 отраслевых групп, входящих в Topix завершили день с потерями. Акции крупнейших финансовых институтов страны Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc., подскочили более чем на 12%, а рост финансового сектора в целом оказался самым значительным за последние 16 лет. Акции Resona Holdings Inc. выросли на 11% после сообщения компании о намерении выкупить собственные ценные бумаги. Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института, который специализируется на лизинге и потребительском кредитовании, выросли на 15%. Акции его основного конкурента Aiful Corp., которые на прошлой неделе обвалились на 15%, сегодня прибавили 9.8%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили на 15%, а индекс Тopix Banks Index вырос на 12%.
Европейские фондовые рынки также с оптимизмом восприняли сообщение о решении США поддержать Fannie Mae и Freddie Mact. Акции UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке ипотечных закладных класса subprime, подскочили на 8.3%, а Deutsche Bank AG выросли на 6.5% после того, как секретарь Казначейства США Генри Поулсон заявил, что правительство предоставит финансирования крупнейшим компаниям ипотечного кредитования и приобретет их долговые обязательства, обеспеченные закладными. Акции Barclays Plc подскочили на 12%. банки и страховые компании продемонстрировали самые солидные результаты среди компонентов индекса Dow Jones Stoxx 50 Index, отслеживающего цены на бумаги крупнейших европейских компаний. Акции крупнейшей в мире компании жилищного строительства Vinci SA, прибавили 4.4%. Британский FTSE 100 подскочил на 3.9% после того, как в связи с техническими проблемами торги на рынке были приостановлены почти на 6 часов. Группа товарно-сырьевого и добывающего секторов выросла на 3.7% после того, как цена меди прибавила 1%. Цены на золото, олово и цинк также выросли. Акции второго крупнейшего в регионе производителя цинка Boliden AB прибавили 6.4%, а крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton укрепились на 3.3%. Air France-KLM Group, сообщил о росте пассажиропотока в прошлом месяце на 2.8%, после чего акции крупнейшей европейской авиакомпании прибавили в цене 2.3%. Bayerische Motoren Werke AG укрепил свои позиции на 4.1% после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать", отметив потенциал удвоения прибыли в течение трех лет.
Поддержку индексам на Wall Street оказало сообщение о том, что правительство США взяло под свой контроль две крупнейшие национальный ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, что стало причиной спекуляции по поводу возможного окончания кризиса на кредитном рынке.
В воскресенье правительство США приняло решение взять под свой контроль Fannie Mae и Freddie Mac в связи с опасениями, что самый серьезный за, по крайней мере три десятилетия, всплеск дефолтов по ипотечным обязательствам приведет к банкротству двух крупнейших ипотечных институтов, на долю которых приходится почти половина всего рынка кредитов под залог недвижимости США. В соответствии с планом Казначейство может купить акции каждой из компаний на сумму до $100 млрд. с целью сохранения их позитивной стоимости. Кроме того, Fannie, Freddie и еще 12 федеральных ипотечных банков получат краткосрочное финансирование на специальных условиях. Кроме того, Казначейство выступит покупателей обеспеченных закладными долговых обязательств на открытом рынке. Значительную поддержку в итоге получили акции финансовых учреждений, а именно Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase . Среди корпоративных новостей стоит отметить увольнение коммерческого директора Washington Mutual в связи с финансовыми потерями, которые являются результатом кризиса на кредитном рынке. Кроме того, Altria Group Inc, владеющая табачными компаниями Philip Morris и John Middleton, заявила о покупке компании, производящей сигареты с пониженным содержанием никотина UST за $10.3 млрд., а Ual Corp, материнская компания United Airlines, в понедельник опровергла слухи о банкротстве, после того, как ее акции обвалились на 27%. Сектор розничной торговли продемонстрировал весьма впечатляющие результаты. Интерес покупателей к данному сегменту был вызван падением цен на нефть, которое как ожидается, приведет к активизации потребительской активности. В ходе возобновления роста доллара цена нефти WTI Nymex crude снизилась до $104.80- минимальной отметки с 1 апреля. В середине дня технологический сектор снизился на отрицательную территорию, причем следует отметить продажи акций таких крупнейших его представителей, как Apple, Qualcomm и Research In Motion.
Продажи были отмечены также в энергетическом и секторе сырьевых материалов. S&P 500 и Dow, тем не менее, по итогам дня продемонстрировали рост более 2% каждый, в то время как Nasdaq завершил торги с более скромным результатом.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.09.2008 13:24
Японский фондовый рынок упал во вторник после того, как падение спроса на сырье усилило опасения сокращения корпоративных прибылей добывающих компаний, а также в свете коррекции в банковском секторе после роста в понедельник. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 6.9% после того, как сокращение спроса со стороны Китая привело к снижению стоимости погрузки сырья до минимального уровня за год. Акции Mitsui & Co., который владеет долей нефтяных объектов в Мексиканском заливе и Австралии, упали на 8.1% после того, как цены на нефть подошли к 5-месячным минимумам. На 4.8% подешевели акции Sumitomo Trust & Banking Co. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 5.9%, акции Nippon Yusen K.K. – на 4.5%. Акции Mitsubishi Corp. упали на 5.7%.
Лидерами падения на европейском фондовом рынке стали добывающий и энергетический секторы на спекуляциях. Что спад экономики негативно скажется на спросе на металлы. А нефть упала к 5-месячному минимуму. Акции Anglo American Plc рухнули на 8.2%, а акции Rio Tinto Group – на 6.7% на фоне снижения цен на медь и золото. Акции Total SA ослабели на 2.4%, а Sevan Marine ASA – на 16%. Цены на медь упали к 7-месячному минимуму на опасениях сокращения спроса на металл. Падение цен на золото продолжается 7-ю сессию подряд и привело котировки к 3-недельным минимумам. Акции BHP Billiton Ltd. упали на 5.4%, в то время как акции Total подешевели на 2.4%.
«Голубые фишки» упали во вторник после ралли понедельника, спровоцированного действиями правительства США в отношении ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac. Во вторник правительство США заявило, что дефицит бюджета будет значительно выше в этом году в размере $407 млрд. против $246 млрд., что частично будет связано с расходами на поддержку Fannie и Freddie. Во вторник акции Fannie и Freddie выросли, в то время как в целом в финансовом секторе ситуация смешанная. Корпоративные новости: на прошлой неделе основатель Dell Майкл Делл купил акции компании на сумму $100 млн. Августовские продажи McDonald's выросли на 8.5%. Цены на нефть упали во вторник после того, как на заседании ОПЕК было принято решение не менять объемы производства, несмотря на текущее снижение цен. Также на цены на нефть повлияли признаки ослабления урагана Айк, что делает менее вероятным возможные разрушения нефтяных объектов в Мексиканском заливе. После достижения рекордного максимума в июле в области $147.20 за баррель, нефть подешевела более чем на $40.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.09.2008 11:30
Дайджест фондового рынка за 10 сентября 2008 года: Закрытие фондового рынка: Nikkei 225 -54.02 -0.4% 12,346.63 Topix +0.79 +0.1% 1,192.38 DAX 30 -23.09 -0.37% 6,210.32 САС 40 -9.68 -0.23% 4,283.66 FTSE 100 -49.40 -0.91% 5,366.20 Dow +38.19 +0.34% 11,268.92 Nasdaq +18.89 +0.85% 2,228.70 S&P +7.53 +0.61% 1,232.04 10yr Note +0.4500 +0.125% 3.641% NYMEX Crude Oil -0.68 -0.66% 102.58 Gold -29.50 -3.72% 762.50 Основные индексы Японии завершили сессию среды смешано. Наряду с снижением индекса Nikkei, Topix незначительно укрепил свои позиции. Поддержку индексам оказывали акции банковских учреждений, которые укрепились на фоне спекуляций по поводу того, что продажа части Lehman Brothers Holdings Inc рзвеет неуверенность на финансовых рынках. Korea Development Bank намерен приобрести 25% Lehman с помощью привличения дополнительного капитала в размере $6 млрд. Акции банка Resona выросли на 6%. Акции крупнейшего японского кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group Inc подскочили на 3,2%. Акции самого большого брокера Японии Nomura также добавили 3,2%. самый большой кредитор страны рыночной стоимостью, продвинул 3.2 процента к 867 иенам. Обеспокоенность относительно замедления экономического роста, что может стать причиной снижения спроса на сырье, оказала давление акций компаний поставщиков сырья. Так, после снижения цен на металы упали в цене 3,8% акции Sumitomo Metal Mining Co. - крупнейшего японского производителя никеля. Цена акций Sumitomo достигла минимального за три года уровня. На 2,7% снизили акции разработчика нефтяных месторождений Inpex Holdings Inc.
Снижение прогноза тампов экономического роста в евро зоне cтало причиной снижения основних индексов Европы в среду. Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии. Европейская Комиссия снизила прогноз темпов роста в евро зоне на текущий год с 1.7% до 1.3%, а также отметила возможность пересмотра с понижением прогноза на 2009 в связи с продолжающимся охлаждением азиатских и экономики США. Акции Credit Agricole, третьего по величине банка Франции упали на 4,8%. Акции швейцарского UBS отступили на 4%. Акции Barclays Plc снизились на 5.3%. На 7,7% упали в цене акции Cie. Financiere Richemont SA. Самый большой в мире производитель другоценностей сообщил о снижении продаж в США. Акции старахового компании RSA Insurance Group Plc отступили на 6.5%. JPMorgan Chase & Co. рекомендовал продать страховщика.
Основные индесы Wall Street в среду завершили сессию уверенным ростом. Восемь из десяти основных экономических секторов завершили торги ростом. Lehman Brothers сообщил о убытках, которые составили в прошлом квартале $3.9 млрд., или $5.92 на акцию против ожиданий $3.35. Также финучреждение сообщило о реструктуризации, которая будут включать продажу части коммерческой недвижимости и доли инвестиционного менеджмента. Кроме того Lehman заявил о снижении дивидендов до $0.05 на акцию с $0.68. Финансовый сектор торговался изменчиво (от -2,6% до +1,6%), но по итогам сессии смог укрепиться на 0,7%. Основное давление на сектор оказало снижение акций Washington Mutual (-$0,94 или -28%) после сообщения о том, что по крайней мере три потенциальных покупателя отказались от приобритения данного финучреждения в связи с изменением условий продажи. На 3,7% выросли акции FedEx после того как компания повысила прогноз дохода до уровня $1,23 на акцию с уровня $0,9. Но данное повышение прогноза не является столь оптимистическим, поскольку стало результатом снижения транспортных расходов в связи с снижением цен на топливо, а не результатом роста спроса на услуги. Цена на нефть незначительно снизились. В начале регулярной сессии цены на «черное золото» поднялись после того, как в свете сообщения о снижении странами ОПЕК нефтедобычи более чем на 500 тысяч баррелей в день, пояснив это решение "перенасыщением рынка". Кроме того, опубликованная статистика показала снижение запасов сырой нефти в США за неделю на 5,9 млн баррелей. Но тем не менее это не стало причиной дальнейшего повышения цен на «черной золото», поскольку, по мнению участников рынка, данные по запасам были искажены ураганом Gustav. Несмотря на снижение цен на нефть и товарных цен, энергетический сектор (+3.6%) и сектор материалов (+1.9 %) уверенно выросли после того, как за предыдущие восемь сессий данные сектора потеряли 16% и 12% соответственно.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 15.09.2008 10:49
Обзор фондового рынка за неделю: Завершив торги пятницы смешано (Dow -11.72 п., Nasdaq +3.05 п., S&P +2.68 п.), основные индексы Wall Street по итогам недели понесли потери больше 1%. Участники рынка рынка ожидают определенности в отношении перспектив нескольких игроков финансового рынка США. Lehman активно ищет покупателей, которые готовы приобрести весь банк. Федеральный резерв и Казначейство США также ведут переговоры на предмет потенциальных покупателей Lehman. Другой представитель финансового сектора - Washington Mutual - сообщил, что состояние его капитала и кредитного портфеля является устойчивым. Но не смотря на это, Fitch и Moody's сократили кредитные рейтинги банка, в следствии чего его акции завершили торги снижением. Акции AIG, достигнув 52-недельного минимума, показали одни из худших результатов внутри финансового сектора. Инвестора были обеспокоены убытками, которые страховщик может получить в третьем квартале. Сам финансовый сектор за сессию упал на 1,0% Лучшие результаты за сессию среди секторов показали сектор материалов и энергетический - +3.2% и 2.8% соответственно. Поддержку данным секторам оказало повышение цен на материалы (+2.1% за неделю) и нефть (+0.7%). Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в сентябре индекс потребительского доверия от Университета Мичиган поднялся до отметки 73.1 против значения 63,0 в августе, отображая таким образом воздействие от снижения цен на нефть.
Позиции основных индексов Европы за текущую неделю практически не изменились. Что касается пятницы, то индексы завершили сессию первым ростом за последние три дня на фоне сообщений о покупке Lehman Brothers Holdings Inc. Национальные индексы повысились на 16 из 18 западноевропейских рынках. Лидерами за сегодняшний день были акции банков и компаний сырьевого сектора, последние получили поддержку от роста цен на металлы. Акции UBS AG выросли на 2.7%, в то время как акции Barclays Plc добавили 3.6%. Среди акций банковских учреждений упали в цене акции Deutsche Postbank AG на 6.3% после того, как Deutsche Bank согласился приобрести почти 30% его акций за ?2.79 млрд через два месяца. Акции самого Deutsche Bank также упали (2.5%) на сообщениях о привлечении около ?2 млрд капитала через выпуск акций для финансирования сделки по покупке. Рост цены меди подержал акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd, которые в итоге укрепились на 7,4%. Акции конкурентов Rio Tinto Group и Anglo American Plc выросли на 8,0% и 8.4% соответственно.
Основные индексы Японии завершили неделю незначительным ростом: индекс Nikkei остался практически на неизменном уровне, индекс Topix вырос на 0,5%. В последний день недели основные индексы Японии укрепились (Nikkei +0,9%, Topix +1,3%) на спекуляциях, что покупка Lehman Brothers Holdings Inc окажет поддержку слабым финансовым рынкам. На 12% подскочили акции четвертого по капитализации банка Японии Resona Holdings Inc. Акции крупнейшего конкурента Mitsubishi UFJ Financial Group Inc добавили 4,3%. Акции Orix Corp подскочили на 10%. Интерес инвесторов к покупкам также был направлен на акции судоходных линий, которые выглядели недооцененными после недавнего снижения. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, третьей по величине судоходной компании Японии, выросли на 4,7%. Акции конкурента Mitsui & Co. добавили 5,5%. Снижение спроса на малолитражные автомобили в связи с отступлением цен на нефть, негативно повлияло на акции производителей мини автомобилей. Так на 5,3% упали в цене акции Daihatsu Motor Co, на 4.7% отступили акции Suzuki Motor Corp. Группа акций автомобилестроителей показала максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.09.2008 10:47
Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником- Дня людей пожилого возраста.
Европейский фондовый рынок в понедельник понес серьезные потери в связи с активизацией опасений по поводу нового витка кризиса на мировых финансовых рынках после того, как стало известно о банкротстве одного из крупнейших в США инвестиционных банков Lehman Brothers Holdings Inc и намерении Bank of America купить Merrill Lynch. Абсолютный аутсайдером по итогам дня стал финансовый сектор. Крупнейший британский ипотечный институт HBOS по итогам дня потерял 17.5% стоимости своих акций в связи с сохранением неуверенности в отношении финансового положения компании. Barclays, который ранее рассматривал возможность покупки Lehman, потерял сегодня 9.8%. Акции Royal Bank of Scotland упали на 10%, а Standard Chartered на 4.2%. Deutsche Bank потерял 6.4%, французский Crédit Agricole 9.2%, а швейцарский UBS 14.5%. Акции Société Générale упали на 9.6%.
Wall Street понес серьезнейшие потери после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. обратился за защитой от требований кредиторов, что означает фактическое признание банкротства инвестиционного банка, а крупнейшая в США страховая компания American International Group Inc. не смогла представить план по привлечению капитала для того, чтобы избежать понижения кредитных рейтингов.
Четвертый крупнейший в США инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc после получения квартального убытка в сумме почти $4 млрд. заявил о продаже части своих активов коммерческой недвижимости в качестве одной из мер по стабилизации своего финансового положения. СNBC сообщил о том, что ФРС нанял Morgan Stanley для ведения переговоров с AIG о предоставлении средств страховой компании, после того, как стало известно, что Уоррен Баффет более не имеет интереса кAIG. Перспективы крупнейшего в США сберегательного и кредитного института Washington Mutual Inc были пересмотрены рейтинговым агентством со стабильных на негативные, что может повлечь понижение рейтинга акций компании в течение двух лет до спекулятивного уровня. Повышение рейтинга Continental Airlines, Delta Air Lines, US Airways, и Northwest Airlines до уровня Buy с Neutral аналитиками UBS позитивно повлияло на данный сегмент рынка. В течение всей сессии основные фондовые индексы находились под давлением, а закрытию дня S&P 500 и Dow обновили сессионные минимумы. Слабость на рынке носила широкий характер. Тем не менее, несмотря на то, что сегодня финансовый сектор потерял 7.2%, он находится на 16% выше многолетнего минимума, установленного 15 июля. Следует отметить серьезное давление на товарно-сырьевой сектор. В частности, индекс CRB Index снизился на 3.3%. Среди крупнейших аутсайдеров следует отметить бензин (-6.9%), сырую нефть (-5.9%) и топочный мазут (-5.0%). Рост отмечен в сегменте никеля (+4.1%), золота (+2.9%) и серебра (+2.5%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.09.2008 12:52
Фондовый рынок Японии во вторник обновил трехлетний минимум после того, как накануне стало известно о банкротстве Lehman Brothers Holdings Inc. и проблемах с привлечением капитала крупнейшей в США страховой компании American International Group Inc. Акции Aozora Bank Ltd. обвалились на 16% после того, как стало известно, что банк был самым крупным кредитором Lehman. Tokio Marine Holdings Inc. стал лидером продаж в секторе страховых компаний, который понес самые серьезные потери с 20 октября 1987 после того, как были снижены рейтинги AIG и стало известно о проблемах компании с привлечением необходимых для стабилизации ее финансового положения средств. Shinsei Bank Ltd., который предоставил Lehman $231 млн., потерял 16% стоимости своих акций. Индекс банковского сектора Topix Banks Index упал по итогам дня до минимальной отметки с мая 2004. Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, понесли рекордные потери (-11%) в ходе продолжающегося обвала цен на нефть. Стоимость "черного золота" в связи с ростом опасений замедления глобального экономического роста снизилась до $92 за баррель, что является 7-месячным минимумом. Акции Canon Inc. потеряли 10% после того, как Nikkei сообщил, что прибыль компании по итогам года может снизиться на 12%. О масштабах продаж говорит тот факт, что все 33 отраслевые группы, входящие в состав Topix по итогам дня понесли потери.
Европейские индексы понесли потери второй день кряду, причем индекс Dow Jones Stoxx 600 Index упал до минимальной отметки за три года после того, как снижение кредитного рейтинга American International Group Inc. спровоцировало новый виток кризиса на мировых рынках долговых обязательств. Наибольшие потери понесли представители финансового сектора. Акции UBS AG, который ранее сообщил о списании активов на сумму более $43 млрд. в связи с потерями на кредитных рынках, упали на 17% после того, как ставка овернайт по межбанковским кредитам удвоилась. HBOS Plc, крупнейший в Великобритании ипотечный банк, потерял 22% стоимости своих акций, а французский Natixis SA 16%. Активные продажи были отмечены и в товарно-сырьевом секторе, что было вызвано падением цен на сырьевые материалы из-за опасений снижения на них спроса из-за замедления темпов глобального экономического роста. Акции Xstrata Plc, одного из крупнейших производителей меди, в частности упали в цене на 7.4%.
Торги на Wall Street завершились ростом индексов на спекуляциях о том, что ФРС окажет помощь AIG Как и предполагалось, фондовый рынок снова открылся с понижением после обвала в понедельник, когда S&P 500 понес самые серьезные потери за последние 7 лет. И снова проблемы финансового сектора оказывают давление на основные индексы. Акции AIG обвалились на 58% после того, как Standard & Poor's и Moody's понизили рейтинг страховой компании. Goldman Sachs обновил 52-недельный минимум после сообщения о падении квартальной прибыли в расчете на акцию на 72%. Перспективы акций Washington Mutual были пересмотрены с понижением Standard & Poor's, а рейтинг снижен до спекулятивного уровня. Среди позитивных новостей следует отметить снижение индекса потребительских цен в августе на 0.1%, благодаря, в основном падению цен на нефть. Базовое значение показателя ( сore CPI) выросло на 0.2%. ФРС оставил основную процентную ставку без изменений, на уровне 2.00% Основные индексы на Wall Street смогли к завершению дня укрепить свои позиции после сообщения Bloomberg.com о том, что по данным неназванных источников ФРС рассматривает возможность оказания помощи AIG и страховая компания сможет получить пакет займов от центрального банка.
Рынок смог компенсировать понесенные в начале дня потери благодаря восстановлению финансового сектора, который в течении сессии торговался в очень широком диапазоне. Потери достигали 3.7%, а рост 4.1%. Лидирующие позиции занимали Merrill Lynch, Washington Mutual и Wachovia. Энергетический сектор также укрепил свои позиции, несмотря на падение цен на нефть на 4.0%. Ранее потери сектора достигали 3.6%. Сектор авиационного транспорта (+7.3%) получил серьезную поддержку благодаря снижению стоимости топлива.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.09.2008 10:57
Японские фондовые индексы в среду восстановились из районов трехлетних минимумов. Инвесторы активизировали спрос на акции компаний, которые в большей степени защищены от падения прибылей из-за снижения темпов экономического роста, в частности производителей продernjd питания и лекарственных препаратов. Представители страхового сектора выросли после сообщения о том, что правительство США намерено поддержать American International Group Inc. Акции Japan Tobacco Inc. подскочили на 6.3%, а крупнейшей в стране страховой группы Tokio Marine Holdings Inc. на 5.3% после того, как ФРС представил план по спасению AIG. Shinsei Bank Ltd. обновил рекордный минимум после того, как сообщил о том, что может понести самые серьезные в секторе потери из-за банкротства Lehman Brothers Holdings Inc. Индексы несколько сократили свои достижения после сообщения на сайте CNBC о том, что Morgan Stanley рассматривает возможность слияния с крупным банком. ранее стало известно о покупке Bank of America Corp. конкурента брокерской компании - Merrill Lynch & Co. Акции фармацевтической компании Torii Pharmaceutical Co., контролируемой Japan Tobacco, подскочили на 6.8%, а Astellas Pharma Inc., на 4%.
Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после публикации слабых экономических данных о состоянии рынка жилья США и максимального с 1999 роста цен на кредитные ресурсы на межбанковском рынке. В итоге выросли опасения по поводу того, что кризис на рынках жилья и кредитных ресурсов спровоцируют рецессию экономики региона. Акции крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief AG упали в цене на 4.6% после того, как департамент Казначейства США сообщил о снижении количества новостроек в августе до 17-летнего минимума. Fortis и Royal Bank of Scotland Group Plc третий день подряд являются лидерами продаж в финансовом секторе из-за роста стоимости кредитных ресурсов из-за недостаточной ликвидности финансовых институтов. Акции Anglo American Plc обвалились на 9.3%, а Xstrata Plc упали на 8.2% из-за опасений, что глобальный экономический спад приведет к снижению спроса на металлы и другие сырьевые товары.
В среду падение индексов на Wall Street возобновилось с новой силой.
Решение ФРС оказать финансовую помощь страховой компании American International Group Inc. в сумме $85 млрд. не смогло снизить опасения инвесторов в отношении дальнейшего роста потерь на кредитных рынках. В соответствии с соглашением ФРС предоставить AIG двухлетний кредит, приобретет 79.9% акций компании и сменит ее руководство. Напомним, что во вторник решение центрального банка оставить процентную ставку без изменений разочаровало инвесторов, ожидавших ее снижения по крайней мере на на 25 б.п., до 1.75%. Дополнительным фактором давления на индексы стали слабые данные о состоянии сектора жилья США. В частности, как сообщил сегодня Департамент Коммерции, количество новостроек в августе снизилось на 6.2%, до 895,000, минимального уровня с января 1991. Число выданных разрешений на строительство, показатель, являющийся опережающим индикатором состояния сектора жилищного строительства, снизилось на 8.9% до 854,000. Рост товарно-сырьевого сектора (+2.8%) в середине дня оказал индексам некоторую поддержку. Нефть (+6.6%) и золото (+11.1%) выросли в цене в ходе падения курса доллара (-1.4%) против основных валют. К закрытию регулярной сессии рынок возобновил снижение, причем Dow и Nasdaq обновили минимумы с начала года. Потери S&P 500 с начала года к настоящему моменту достигли 20.6%. Финансовый сектор снизился на 9.4%, причем все 86 его составляющих понесли потери.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 19.09.2008 10:56
Японские фондовые индексы в четверг обновили четырехлетние минимумы. Инвесторы опасаются новых банкротств финансовых компаний после того, как правительству США пришлось фактически национализировать крупнейшую страховую компанию American International Group Inc., а Мorgan Stanley, как стало известно, ищет покупателя. Акции Nomura Holdings Inc., крупнейшей брокерской компании страны, обвалились на 6.4%, до минимальной отметки за 5 лет, а Nipponkoa Insurance Co. упали на 10%. Потери Sony Corp. оказались самыми значительными за 5 лет после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил рейтинг акций компании. Акции Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшей золото-добывающей компании страны, выросли на 7.2% после того, как цена на драгоценный металл резко выросла. Лишь 3 из 33 отраслевых групп Тopix завершили день на положительной территории.
Европейские фондовые индексы несут потери четвертый день подряд. Падение темпов роста прибыли Pernod-Ricard SA оказало давление на сектор производителей продуктов питания и напитков, а сомнения некоторых инвесторов в том, что вливание центральными банками $247 млрд. в мировую финансовую систему будет достаточно для предотвращения кризиса привело к продолжению падения акций банков и других финансовых учреждений. Акции Pernod упали на 9.9% после заявления компании о том, что ослабление экономики и потребительского спроса приведет к дальнейшему замедлению роста прибыли. Акции Barclays Plc снизились на 5.3% после того, как компания привлекла 701 млн. фунтов ($1.3 млрд.) продав часть своих акций. Банковский сектор оказался абсолютным аутсайдером среди 18 отраслей Stoxx 600, потеряв с начала года 40%. Акции Lloyds TSB Group Plc, который по некоторым данным намерен купить Northern Rock Plc, обвалились на 15% после того, как стало известно о покупке HBOS Plc за 12.2 млрд. фунтов. В результате будет создана компания, контролирующая более четверти рынка ипотечного кредитования Великобритании. Акции HBOS подскочили на 17%. Акции крупнейшей в европе авиакомпании Air France-KLM Group, упали на 3.1%, а Deutsche Lufthansa AG снизились на 3.2%. British Airways Plc обвалился на 11%, поскольку банкротства в финансовом секторе и связанные с этим сокращения рабочих мест могут привести к снижению трансатлантического пассажиропотока - наиболее прибыльного направления авиакомпании.
В четверг торги на Wall Street завершились резким ростом основных индексов. Инвесторы с оптимизмом восприняли меры ФРС и ряда других центральных банков по увеличению ликвидности финансовых институтов с целью успокоить рынки и не допустить разрастания финансового кризиса. На текущей неделе ФРС объявил об оказании помощи American International Group в форме предоставления займа в размере $85 млрд., однако, не предпринял никаких действий в отношении Lehman Brothers, который инициировал процедуру своего банкротства. Кроме того, Bank of America согласился купить Merrill Lynch за $50 млрд. Кроме того, существуют сообщения о переговорах о слиянии Morgan Stanley и Wachovia, а также о продаже Washington Mutual.
Фондовый рынок, тем не менее, в середине дня понес потери, причем основные индексы обновили 52-недельные минимумы. S&P 500 оказался на 28% ниже своего пика, установленного почти 11 месяцев назад. Экономические данные: initial jobless claims на прошлой неделе неожиданно выросли, а индекс опережающих индикаторов остался на отрицательной территории, составив в августе -0.5% против -0.7% в июле и +0.1% в июне, что позволяет говорить о том, что экономика США продолжает демонстрировать признаки замедления роста. С другой стороны, индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии (Philly Fed index) в сентябре вырос до +3.8 против -12.7 в августе. Корпоративные новости: Fitch Ratings пересмотрел перспективы долгосрочного кредитного рейтинга Barclays PLC со стабильных на негативные. MidAmerican Energy Holdings Co., являющееся подразделением Berkshire Hathaway заключил предварительное соглашение о покупке Constellation Energy за $4.7млрд.. CKE Restaurants, Inc. (Delaware Holding Co.) сообщил о росте прибыли во втором квартале до $12.3 млн., или 23 цента на акцию против $9.4 млн. и 15 центов в прошлом году. Результат превысил ожидания аналитиков. Доходы, тем не менее, снизились до $352.5 млн. с $363.1 млн. Чистая прибыль Fedex Corp снизилсь на 22%, однако, компания прогнозирует рост показателя в текущем квартале и заявила о намерении повысить тариф на 6.9% с января будущего года. Google Inc представит 23 сентября новое мобильное устройство, стоимость которого составит $199, сообщает The Wall Street Journal reported. Kraft Foods Inc заменит AIG в составе индекса Dow Jones industrial average начиная с будущего понедельника. Morgan Stanley ведет переговоры о слиянии с Wachovia. Индексы резко выросли, обновив сессионные максимумы в конце дня после сообщения CNBC о том, что правительство может использовать для разрешения текущего кризиса метод, который помог преодолеть кредитный кризис 1980-х. По данным источников CNBC с Wall Street Секретарь Казначейства США Поулсон намерен вернуться к практике Resolution Trust Corporation. Финансовый сектор с оптимизмом воспринял новости и его рост стал основным фактором поддержки широкого рынка. Солидные результаты продемонстрировали диверсифицированные банки, сегмент сберегательных и ипотечных учреждений, однако, слабость сохранилась в секторе инвестиционных банков и компаний по управлению активами.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.09.2008 00:09
Обзор фондового рынка за неделю:[M] Фондовый рынок США продемонстрировал самый впечатляющий двухдневный рост в истории после того, как правительство США представило меры, которые, как ожидается, помогут стабилизировать мировые финансовые рынки. В пятницу Standard & Poor's 500 вырос почти на 5%,
Рост акций 11 компаний в составе индекса - все они представляют финансовый сектор- превысил 20%, а достижения еще 26 составили по крайней мере 10%. Акции Wachovia Corp. и Morgan Stanley подскочили более чем на 30% в то время как General Electric Co. выросли на 10%. По итогам недели S&P 500 удалось практически полностью компенсировать свои потери, вызванные банкротством Lehman Brothers Holdings Inc., фактической национализацией крупнейшей страховой компании American International Group Inc. и вынужденным слиянием Merrill Lynch & Co. и Bank of America Corp. Dow Jones Industrial Average прибавил почти 1,000 пунктов по сравнению с минимальным уровнем четверга.
Рекордный ост был отмечен на всех фондовых рынках, от Великобритании до Китая. Индекс MSCI World, оценивающий динамику фондовых рынков 23 экономически развитых стран, подскочил на 5.4%, а за два последних дня недели прибавил 8.3%. Общеевропейский индекс вырос на 8.3%, а азиатский на 5.5%. В четверг состоялась встреча представителей органов, регулирующих деятельность финансовых рынков США с законодателями для обсуждения плана гарантирования обесцененных активов, обеспеченных ипотечными обязательствами - проблемы, являющейся корнем самого серьезного кредитного кризиса со времен Великой депрессии. Лидеры Конгресса заявили, что необходимые законодательные акты будут приняты уже в ближайшие дни. В пятницу Секретарь Казначейства США Генри Поулсон в своей речи заявил, что для восстановления уверенности в финансовой системе потребуются новые решительные действия. Недостаток уверенности может привести к дальнейшему снижению ликвидности и падению темпов экономического роста. Действия по восстановлению уверенности и ликвидности будут широкомасштабными и оцениваются Поулсоном в сотни миллиардов долларов. Детали плана будут опубликованы в начале будущей недели, однако, по словам Поулсона, интересы налогоплательщиков будут защищены в максимальной степени. "Существует серьезная вероятность того, что эти экстраординарные меры постепенно возвратят уверенность на рынки,'' говорит Йенс Нордвиг, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Goldman Sachs Group Inc.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.09.2008 11:14
Японский фондовый рынок в понедельник резко вырос после публикации сообщения о программе помощи правительства США финансовым компаниям в сумме $700 млрд. Рост цен на нефть оказал поддержку представителей товарно-сырьевого и добывающего секторов. Акции Resona Holdings Inc., одного из крупнейших банков страны, подскочили в цене на 10% после сообщения о решении Казначейства США купить целый ряд долговых обязательств для размораживания ситуации на кредитных рынках. акции Mizuho Financial Group Inc., который ранее заявил об убытках в сумме $6 млрд. из-за потерь на рынке ипотечных обязательств, прибавили 2.9%. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc., подскочили на 9.6% после заявления Dow Jones о покупке компанией азиатских активов обанкротившегося Lehman Brothers Holdings Inc. Акции Honda Motor Co. выросли на 5.1%, а производителя фильтров для дизельных двигателей NGK Insulators Ltd., подскочили на 13%, после того, как компания повысила прогноз прибыли. Акции Nissan Motor Co. выросли на 6.4%. Mitsubishi Corp. стал лидером в секторе торговых домов и товарно-сырьевом секторе после того, как цена нефти достигла 2-недельного максимума. Акции Mitsubishi, более половины прибыли которого генерируют продажи сырья, выросли на 6.6%, а крупнейшей нефтедобывающей компании страны Inpex Holdings Inc. подскочили на 9.7%. Цена октябрьской нефти выросла 19 сентября на 6.8% до $104.55 за баррель. Рост за 3 последних сессии превысил 15%. Металлы, в частности свинец и медь подорожали более чем на 3%.
Европейские фондовые индексы в понедельник понесли потери. Резкий рост цен на нефть оказал давление на акции представителей розничного и транспотрного секторов. Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA, обвалились на 5.6%, а крупнейшей бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc на 6.3% после того, как рост цены нефти за последние 4 дня оказался максимальным с октября 2000. Compass Group Plc потерял 4.8% своей стоимости после снижения аналитиками Credit Suisse Group AG рейтинга акций компании. Акции второго в мире производителя цемента Holcim Ltd. упали на 18% после того, как стало известно, что компания не будет продана. Индекс Dow Jones Stoxx 600 Index, отслеживающий динамику европейских фондовых рынков, потерял сегодня 2.1% после того, как в пятницу индекс подскочил на 8.3%, когда, напомним, стало известно о планах правительства США поддержать финансовые рынки страны.
В понедельник торги на Wall Street завершились резким падением основных индексов. Инвесторы опасаются, что предложенные правительством США меры по стабилизации финансового рынка приведут к росту дефицита бюджета страны и, как следствие к падению привлекательности американских активов.
В финансовом секторе было отмечено наибольшее давление продаж. Сберегательно-ипотечная группа упала на 8.8%, диверсифицированные банки потеряли в цене на 8.3%, а региональные банки снизились на 7.6%. Новости о возможной помощи финансовым организациям стали причиной ралли на фондовом рынке в четверг и пятницу, но данный план также вызвал интерес к покупкам на товарных рынках. В ходе продолжения ралли на рынке нефти фондовые индексы постоянно обновляли сессионные минимумы. Цена "черного золота" выросла с начала дня на 9.6% до $114.54 за баррель -- максимальный дневной рост с февраля 1996. В тоже время доллар продолжил нести потери, которые против корзины шести основных валют уже достигли 1.8%. Против евро доллар снизился на 3%. Moody's тем временем заявил, что кредитный рейтинг США на уровне Aaa остается без изменений и ему ничего не угрожает, даже принимая во внимание текущие условия на кредитных рынках, поскольку экономика и финансовая система США остаются в хорошей форме. Не смогли оказать поддержку рынку и позитивные корпоративные данные: Hewlett-Packard принял решение о дополнительной покупке собственных акций на сумму $3 млрд. в дополнение к программе стоимостью $8 млрд., принятой в ноябре 2007. Nike (NKE) в течение четырех лет намерен выкупить акций на сумму $5 млрд., после того, как завершит программу стоимостью $3 млрд. Microsoft принял решение о дополнительной покупке акций на сумму $40 млрд. и повысил квартальные дивиденды на 18% до $0.13 на акцию, стоимость которой до начала регулярной сессии выросла на 5.3%. Акции Morgan Stanley подскочили на 14% после того, как японская банковская группа Mitsubishi UFJ Financial Group заявила о планах покупки от 10% до 20% простых акций MS. McAfee согласился купить производителя программного обеспечения для интернет Secure Computing Corporation за $5.75 за акцию, что составляет $465 млн. К завершению торгов индексы ускорили снижение. Потери S&P 500 в итоге превысили 3%. Лидерами продаж в составе индекса стали финансовый (-8.0%), потребительский (-4.7%) и телекоммуникационный (-4.4%) сектора. Объемы торгов на NYSE оказались минимальными по крайней мере за 2 последних недели и составили 908 млн. акций. Отношение акций, потерявших в цене, к бумагам, укрепившим по итогам дня свои позиции составило 4/1.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.09.2008 11:24
В связи с национальным праздником финансовые рынки Японии во вторник были закрыты.
Комментарии Председателя ФРС Бернанке и снижение цен на металлы и нефть стало причиной снижения основных индексов Европы во вторник. Бернанке в своем выступлении перед сенатом назвал текущую ситуацию на финансовых рынках «экстраординарной», что стало причиной продаж акций банковских учреждений. Национальные индексы сегодня снизились на всех 18 западноевропейских рынках. Акции Barclays Plc, третьего по величине банка Великобритании, упали на 4,2%. Акции французского Societe Generale SA отступили на 3,4%. В связи с снижением цен на металлы упали в цене акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group на 5% и крупнейшего индийского производителя цинка Vedanta Resources Plc. Негативное влияние на динамику индексов оказала вышедшая статистика. Наряду с неожиданным ростом промышленных заказов в евро зоне за июль, снизилась деловая активность в производственной сфере и сфере услуг в ЕС (45.3 против 47,5 и 48.2 против 48,5 соответственно). Акции Man Group Plc упали на 8,2% после того, как один из хедж-фондов понизил из рейтинг до underperform ссылаясь на ухудшение перспектив дохода компании.
Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили снижением. Основное внимание участников рынка было сосредоточено на заседании Банковского комитета Конгресса, на котором выступали Председатель ФРС Бернанке и Министр финансов Поулсон представили план поддержки финансового рынка. Все десять экономических секторов закончили день на отрицательной территории. По мнению Бернанке, утверждение плана поддержки должно стабилизировать ситуацию на рынка, в противном случае последствия для рынков и экономики в целом могут быть неутешительными. По итогам сессии финансовый сектор упал на 1.5%. Энергетический сектор (-2.9%) и сектор материалов (-3.2%) также понесли существенные потери на фоне снижения цен на нефть и другие сырьевые материалы. Цены на нефть отступили на 2.3% до отметки $106.83 за баррель после того, как Управление по энергетической информации Министерства энергетики США назвало причиной недавнего роста цен краткосрочные рыночные манипуляции, а не основополагающие фундаментальные факторы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.09.2008 09:35
Торги на японском фондовом рынке в среду завершились без определенной тенденции и основные индексы закрылись в районах нулевых отметок. Nikkei 225 Stock Average вырос на 0.2%, восстановившись после снижения на 1.5%, а Topix по итогам дня снизился менее чем на 0.1%, хотя в ходе сессии потери превышали 2%. Поддержку рынку оказало восстановление финансового сектора, представители которого использовали снижение акций своих зарубежных конкурентов для покупок. Акции Mitsubishi UFJ выросли на 4.2% после сообщения о покупке крупнейшим японским банком 20% Morgan Stanley. Акции Nomura, крупнейшей брокерской компании страны, за три последних дня выросли на 26% после сообщения о покупке европейского подразделения Lehman Brothers Holdings Inc., Снижение транспортных тарифов оказало негативное влияние на динамику акций представителей транспортного сектора, в частности Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Европейские фондовые индексы понесли потери третью сессию подряд. Рост цен на нефть негативно повлиял на акции производителей автомобилей, а заявление председателя ФРС Бена Бернанке о том, что кризис на кредитных рынках негативно влияет на расходы домохозяйств и бизнеса. Акции Renault SA упали в цене на 2.9%, а Daimler AG потеряли 1.1%, поскольку цена нефти в течение дня оставалась выше отметки $109 за баррель. Акции одной из крупнейших в мире добывающих компаний, Anglo American Plc, упали до двухлетнего минимума после того, как заявление Бернанке спровоцировало опасения по поводу того, что крупнейшей мировой экономике не удастся избежать рецессии, вследствие чего снизились цены на сырьевые товары. Royal Bank of Scotland Group Plc возглавил ралли в финансовом секторе, прибавив 3.3% после того, как стало известно о покупке части акций Goldman Sachs Group Inc. компанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc.
В среду основные индексы на Wall Street закрылись без определенной тенденции.
Причиной роста индексов в первой половине дня послужила новость о том, что холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестирует 5 миллиардов долларов в коммерческий банк Goldman Sachs. Это было расценено, как признак восстановления уверенности инвесторов. Сделка гарантирует Berkshire Hathaway 10% дивидендов. Кроме того, Berkshire также получит право на покупку непривилегированных акций Goldman Sachs на сумму 5 миллиардов долларов по цене 115 долларов. Эта сделка может быть осуществлена в любое время в течение ближайших 5 лет, но уже сейчас может принести доход Berkshire, учитывая текущую цену Goldman Sachs. В дополнение, Goldman Sachs планирует привлечь 5 миллиардов долларов, разместив новые непривилегированные акции по цене 123 долларов за штуку. Тем не менее, основным фактором влияния на рынок оставались ожидания принятия Конгрессом США предложенных ФРС и Казначейством мер по стабилизации иситуации на кредитных рынках. В своем сегодняшнем выступлении в Конгрессе Бернанке отметил свою уверенность, что в среднесрочном периоде ситуация в экономике США нормализуется, однако, признал, что предложенные анти-кризисные меры потребуют дополнительных усилий для сбалансирования бюджета. Бернанке также повторил, что в случае, если предложенные меры не будут одобрены Конгрессом, может последовать существенное ухудшение ситуации. Глава ФРС отметил слабые признаки стабилизации на рынке жилья и заявил, что ожидает "скорой" стабилизации уровня активности в сфере жилищного строительства. Тем не менее, сохраняющаяся тенденция падения цен на жилье продолжает вызывать беспокойство и существует вероятность углубления кризиса на рынке жилья. Обоснованность подобных опасений подтвердили опубликованные сегодня данные. Как сообщила Национальная ассоциация риэлторов США, продажи жилья на вторичном рынке снизились в августе до 4.91 млн. г/г в то время как эксперты ожидали менее значительного падения показателя, до 4.94 млн. Таким образом, ситуация в данном сегменте американской экономики остается сложной и говорить о ее стабилизации по нашему мнению преждевременно. К закрытию регулярной сессии Dow и S&P 500 сдали свои позиции и завершили день немногим ниже уровня открытия, а Nasdaq сохранил свои лидирующие позиции благодаря укреплению технологического сектора. Совет директоров производителя сетевого оборудования 3Com Corporation одобрил программу по выкупу акций компании на сумму $100 млн. Verizon Communications Inc. Verizon Wireless на текущей неделе начал предоставлять свои услуги без заключения обязательного контракта с целью сделать свою сеть более открытой для пользователей. Новый состав совета директоров Yahoo! Inc одобрил возобновление переговоров о слиянии компании с AOL, подразделением Time Warner, сообщает The Financial Times. В составе S&P 500 наиболее впечатляющие результаты в процентном выражении, показали представители сектора строительства жилья Lennar (+17%) и KB Home, которые выросли на 6%. Абсолютным аутсайдером стал AIG. Напомним, что накануне AIG подписал соглашение с ФРБ Нью-Йорка в соответствии с которым в обмен на 80% своих акций получил револьверный двухлетний кредит в размере $85 млрд.. В тоже время стало известно, что некоторые акционеры AIG работают над альтернативным планом спасения страховой компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 26.09.2008 11:38
Японские акции в четверг упали вследствие замедления роста экспорта из-за уменьшения поставок автомобилей. Индексы сократили потери после того как президент США Джорж Буш посоветовал конгрессменам принять спасительный пакет мер для финансовой системы. Nissan Motor Co. упал на 5% утягивая акции других производителей автомобилей за собой, после выхода данных, указывающих на снижение экспорта автомобилей в США из-за влияния финансового кризиса на потребительские расходы. Акции Re-plus Inc. предлагались по минимально возможной цене, компания стала банкротом. Shinsei Bank Ltd. вырос на 3%, помогая кредиторам сократить потери. Gauges также упали, так как большинство акций торговались с сегодняшнего дня без права на получение дивидендов. Акции Honda Motor Co., второй по величине производитель автомобилей в японии понизились на 3,2% до 3300 йен. Takeuchi Manufacturing Co., производитель оборудования для машин, который поставляет 90% своей продукции на экспорт, упал на 5,7% до 1490 йен.
Европейский фондовый рынок вырос впервые за четыре дня, вслед за ростом банков и страховых компаний вызванным ожидаемым в скором времени достижением соглашений в Конгрессе США по антикризисному плану. Оптимизм инвесторов был поддержан и разговорами о предстоящих слияниях компаний. UBS AG, банк, наиболее пострадавший от кризиса субстандартного кредитования кредитования, вырос на 5,1% на слухах о возможном приобретении компании банковской группой HSBC Holdings Plc. Акции RSA Insurance Group Plc., второй по величине в Великобритании страховой компании подскочили на 11% после того, как стало известно о ее возможной покупке немецкой Allianz SE или итальянской Assicurazioni Generali SpA. Акции швейцарской Swiss Reinsurance Co. прибавили 4.8% после того, как ее представитель заявил о "достаточной ликвидности".
В четверг основные индексы на Wall Street закрылись с солидными достижениями
Фондовый рынок вырос несмотря на ряд слабых экономических данных и благодаря возрастающей уверенности в скором принятии Конгрессом плана по покупке проблемных активов у финансовых компаний. Ключевые официальные лица привели доводы к тому что план восстановит финансовую систему и кредитные рынки, что поможет оживить экономику. Согласно отчёту опубликованному Министерством торговли США, заказов на товары длительного пользования в августе стало меньше на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем прогнозировалось уменьшение показателя лишь на 2%. Количество поступивших на прошлой неделе первичных заявок на пособие по безработице составило 493 000, что значительно превысило прогнозируемые 450 000 и стало рекордным значением этого показателя за 7 лет с сентября 2001 года. Министерство труда США заявило, что росту заявок на пособие по безработице на 50 000 способствовали прошедшие по территории страны ураганы Густав и Айк. Рост на рынке носил широкий характер, причем финансовый сектор продемонстрировал одни из наиболее впечатляющих результатов. Все составляющие сектора торговались с повышением, кроме сегмента потребительских финансов (-0.1%). Слабость потребительских финансов вызвана ситуацией с Capital One Financial. Для увеличения капитала компания размещает акции по цене 49 долларов за штуку. Продажи новых домов в августе составили 460 000, что меньше усредненного прогноза (510 000). По сравнению с предыдущим месяцом продажи упали на 60 000. В месячном измерении продажи упали на 11,5%, при ожидаемом падении на 1%. На фондовый рынке был отмечен небольшой откат после заявления председателя Комитета Палаты представителей по финансовым службам Барни Фрэнка о том, что всё ещё остаются разногласия между демократами и республиканцами по поводу проблемы обанкротившихся домовладельцев. Решено также, что Казначейство не получит 700 миллиардов долларов сразу. Несмотря на откат, фондовый рынок по итогам дня продемонстрировал уверенный рост приблизительно на 2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.09.2008 01:24
Обзор фондового рынка США за неделю: К закрытию торгов в пятницу S&P 500 сократил свои потери с начала недели до 3.3%, а Dow до 2.2% в ходе активизации спекуляций, что Конгресс в самом ближайшем времени примет скоре примет план поддержки финансовых рынков. Восстановление финансового сектора оказало поддержку основным индексам. Сектор стал абсолютным лидером благодаря, в основном, росту сегмента диверсифицированных финансовых компаний, в частности таких крупных его представителей, как JPMorgan Chase и Bank of America. Сдерживали рост сектора продажи в сегменте региональных банков. Акции National City находились под серьезнейшим давлением из-за опасений, что банк может постигнуть судьба Washington Mutual. Регулирующие органы взяли под свой контроль Washington Mutual Inc., потери которого от операций на кредитных рынках составили $19 млрд., после того, как клиенты банка, начиная с 15 сентября сняли со своих счетов $16.7 млрд. В пятницу стало известно, что JPMorgan Chase & Co. согласился приобрести активы и отделения WaMu за $1.9 млрд. Акции WaMu, которые год назад торговались на уровне $35 за штуку, до начала регулярной сессии обвалились на $1.53, до 16 центов. Торги ими были оста6новлены перед открытием NYSE. Акции JPMorgan только в пятницу выросли на $4.42 до $47.88, после того, как компания смогла привлечь $10 млрд.. Bank of America Corp. прибавил 6.8%, акции Wells Fargo выросли на $3.19 до $37.31. Причиной снижения рынка в начале недели стали затянувшиеся слушания в Конгрессе программы по выходу из кризиса и сообщение о банкротстве американского банка Washington Mutual. В четверг в Конгрессе возникло противодействие антикризисной программе со стороны представители республиканской партии и обсуждение условий усложнилось. Республиканская фракция нижней палаты подготовила свой собственный конкурирующий план, который предполагает упрощение налоговых законов и привлечение в большей степени частного капитала, чем денег налогоплательщиков для восстановления финансовой системы. В своем пятничном выступлении Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что Конгресс преодолеет все разногласия и одобрит план спасения финансовой системы США, тем не менее, глава банковского комитета Сената Ричард Шелби заявил, что хочет, чтобы в понедельник американские финансовые рынки открылись без утвержденного плана. По итогам недели Nasdaq стал абсолютным является аутсайдером в связи с проблемами в технологическом секторе. В частности, квартальные результаты Research In Motion не смогли оправдать радужных ожиданий экспертов, в результате чего только за пятницу рыночная капитализация Research In Motion снизилась на 25%. Данный факт повлиял и на динамику индекса Nasdaq 100 (-2.3%), в состав которого по большей части входят крупнейшие представители технологического сектора.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.09.2008 10:38
В понедельник японские фондовые индексы закрылись с потерями третий день подряд. Рекордное падение тарифов на услуги компаний морского транспорта и снижение цен на нефть оставило в тени спекуляции по поводу того, что меры по поддержке финансовых компаний помогут ограничить влияние кризиса на кредитных рынках. Акции Nippon Yusen K.K. потеряли 6.6%, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 6%, а Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., на 6.3%. Сектор компаний морского транспорта снизился до минимального уровня за последние 2 года. Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc., упали на 6.1%. Resona Holdings Inc. стал одним из лидеров снижения в финансовом секторе, потеряв по итогам дня 2.3% после сообщения о национализации бельгийской финансовой компании Fortis.
Европейские фондовые рынки понесли самые серьезные потери за последние 8 месяцев, а индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг минимальной отметки с января 2005 года после сообщений о принятии программ по поддержке финансовых институтов в Европе. Страховой гигант Fortis фактически заявил о своей неспособности расплачиваться по собственным обязательствам и получил кредитную линию от правительства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в размере $16.4 млрд. Правительство Великобритании национализировало компанию ипотечного кредитования Bradford & Bingley, стоимостью $91 млрд., а правительство Германии оказало поддержку Hypo Real Estate Holding AG.. Акции Anglo Irish Bank Corp. Plc, Dexia SA и Deutsche Postbank AG в итоге потеряли более 20%, а акции Hypo Real Estate Holding AG обвалились на 74%. Fortis потерял в цене 24%. Banco Santander SA, крупнейший испанский банк, приобретет за 612 млн. фунтов ($1.1 млрд.) активы Bradford & Bingley. Акции Santander снизились после сообщения на 4.2%.
В понедельник основные индексы на Wall Street закрылись с самыми серьезными потерями после того, как стало известно о провале в Конгрессе США голосования по поводу принятия плана поддержки финансовых рынков.
Основные индексы в течение всего дня находились под давлением и обновили многолетние минимумы после того, как стало известно о провале в Конгрессе США голосования по поводу Emergency Economic Stabilization Act. В районах сессионных минимумов потери Dow, Nasdaq и S&P 500 составляли 6.3%, 6.7% и 7.2%, соответственно. Члены Конгресса от республиканской партии в ходе пресс-конференции заявили о том, что немедленно вернутся к обсуждению финансового плана, причем обе политические партии обвиняют друг друга в провале голосования. Потери S&P 500 составили 7.2% - максимальный показатель с "черного понедельника" 1987 год Абсолютным аутсайдером стал энергетический сектор, что, очевидно, связано с падением цен на нефть с начала дня почти на 10%. За ним следуют финансовый и технологический сектора. Акции Apple обвалились на 17% после того, как аналитики Morgan Stanley снизили прогноз прибыли Apple на 35% и пересмотрели рейтинг акций компании до уровня Equalweight с Overweight, отметив замедление роста заказов на iPhone и компьютеры линейки Mac. Рейтинг Apple был также снижен до Sector Perform с Outperform аналитиками RBC, которые полагают, что компания может пострадать в случае рецессии. Citigroup (C) приобретет банковский бизнес Wachovia (WB). В соответствии с объявленным Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) планом Citi возьмет на себя убытки банка в размере $42 млрд. по кредитному пулу в размере $312 млрд., причем FDIC примет на себя долги, превышающие установленный предел $42 млрд. Wachovia сохранит контроль над AG Edwards и Evergreen. Акции WB до начала регулярной сессии обвалились на 89%. Среди экономических новостей следует отметить рост личных расходов в августе на 0.5% (против ожиданий +0.2%), а также отсутствие изменений доходов (ожидался рост на 0.2%). PCE, индикатор инфляции, так же не изменился по сравнению с данными прошлого месяца. Базовое значение индекса (Excluding energy and food prices, PCE), как и предполагалось, выросло на 0.2%. Принимая во внимание ослабление потребительской активности многие аналитики пересмотрели свои оценки темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики и полагают, что в текущем квартале они окажутся близкими к нулю. Условия на кредитных рынках остаются весьма жесткими, в частности долларовая ставка Libor остается на чрезвычайно высоких уровнях. Так называемый TED Spread -- разница доходности между 3-месячной ставкой Libor и 3-месячными обязательствами Казначейства США (T-bill) -- выросла на 56 б.п., до 3.48%- максимального уровня по крайней мере с 1984 года. Данный факт говорит о резком снижении активности в сфере межбанковского кредитования. Для сравнения, среднее значение TED Spread составило 0.4% в период с 1998 до конца 2006 года. Продажи были минимальны в известных своими защитными характеристиками секторах здравоохранения и потребительских товаров первой необходимости.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.10.2008 10:59
Японские фондовые индексы во вторник приблизились к четырехлетним минимумам после того, как накануне в нижней палате Конгресса США было провалено голосование по принятию пакета мер для поддержки финансового рынка страны. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., одного из крупнейших в стране банков и крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc. в итоге обвалились более чем на 7%. Акции JFE Holdings Inc. потеряли в цене 7.3%, а акции Nippon Steel Corp. упали на 6.3%. Сектор производителей стали понес серьезные потери (-4.9 %), достигнув 3-летнего минимума на спекуляциях, что замедление темпов мирового экономического роста приведет к падению спроса на металлы. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали и экономические данные. Так безработица в стране в августе достигла максимального значения за два года, а темпы снижения промышленного производства оказались самыми значительными за последние 5 лет. Все 33 отраслевые группы Topix по итогам дня закрылись на отрицательной территории. В сентябре Topix потерял 13%, что оказалось самым худшим результатом индекса с ноября 1993. Потери индекса составили уже 40% по сравнению с 15-летним максимумом, установленным в феврале 2007. Nikkei за прошедший месяц снизился на 14%.
Европейские фондовые рынки восстановились после самого серьезного падения за последние 8 месяцев после того, как законодатели США заявили о своем намерении возобновить работу и вскоре одобрить план спасения финансового рынка страны. Кристофер Додд, председатель Банковского комитета Сената заявил, что сенаторы приступят к работе над планом уже в среду. Акции Standard Chartered Plc подскочили на 8%, а HSBC Holdings Plc выросли на 4.2%. Акции Dexia SA выросли на 6.1% после после того, как премьер-министр Бельгии Ив Летерм заявил, что крупнейший в мире кредитор местных исполнительных органов власти получит $9.2 млрд. для того, чтобы продолжить свою деятельность. Anglo Irish Bank Corp. Plc вырос на 67% после того, как правительство гарантировало депозиты и долговые обязательства шести ирландских кредитных институтов. Индекс Stoxx 600 в сентябре потерял 11% после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. заявил о своем банкротстве, American International Group Inc. был фактически национализирован, а Washington Mutual Inc. перешел под контроль регулирующих органов, что фактически означает банкротство самого крупного банка за всю историю США.
Во вторник основные индексы на Wall Street компенсировали большую часть понесенных накануне потерь, которые, напомним, были вызваны провалом в Конгрессе принятия плана по спасению финансовой системы США стоимостью $700 млрд. Инвесторы с оптимизмом восприняли публикацию более сильных по сравнению с ожиданиями данных о потребительских настроениях и ожидают, что новый план по стабилизации финансовой системы будет представлен до конца текущей недели.
В начале сессии ФРС провел операцию РЕПО на сумму $20 млрд. и сроком 28 дней. В результате этих действий, направленных на увеличение ликвидности, стоимость кредитных ресурсов на межбанке снизилась с 7.00% до 3.50%, однако, все еще остается выше целевого уровня ФРС, который, напомним, составляет 2.00%. Сегодня лидерами роста были акции крупнейших компаний, которые, как полагают инвесторы, лучше подготовлены к предстоящим экономическим трудностям. Индекс компаний с низким уровнем капитализации Russell 2000 Index вырос с начала дня лишь на 0.9%, а сектор компаний со средним уровнем капитализации S&P 400 Index прибавил 1.2%. Для сравнения, рост S&P 500 превысил 3%. По итогам третьего квартала, тем не менее Dow, Nasdaq и S&P 500 снизились на 5.5%, 10.0% и 9.9%, соответственно. Большую устойчивость продемонстрировали компании с низким уровнем капитализации- Russell 2000 снизился на 2.7%. Потери сектора компаний со средним уровнем капитализации оказались куда более значительными: S&P 400 обвалился на 12.7%. Девять из десяти основных экономических секторов по итогам квартала закрылись на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером стал энергетический сектор (-27.5%), за ним следует товарно-сырьевой сектор (-24%). Лидером роста стал сектор потребительских товаров первой необходимости (+2.6%). Потери финансового сектора, который продемонстрировал наибольшую волатильность, составили 6.0%. Среди 127 отраслевых групп S&P 500 лишь 38 укрепили свои позиции. Лидером стала группа производителей и продавцов мебели для дома (+28%), диверсифицированных финансовых услуг (+27%) и образовательных услуг (+26%). Аутсайдерами являются группа сберегательных и ипотечных учреждений (-76%), универсальных страховых компаний (-64%), а также угледобывающих и топливных компаний (-59%). Акции 158 компаний в составе S&P 500 выросли за прошлые три месяца. Лидерами стали представители финансового сектора. Страховая компания, работающая на рынке облигаций MBIA (MBI) прибавила 176%, акции регионального банка BB&T (BBT) выросли на 62%. Wells Fargo (WFC) восстановился на 53%, а Bank of America (BAC) на 41%.
По итогам третьего квартала из 83-х мировых фондовых индексов лишь семь продемонстрировали рост. Лидером стал ботсванский Gaborone Index (+18%) и вьетнамский Ho Chi Minh Stock Index (+14%). Наихудшие результаты продемонстрировали украинский PFTS Index (-52%) и российский RTS Index (-47%). Лондонский FTSE снизился на 13%, Nikkei потерял 16%, а гонконгский Hang Seng 18%. S&P 500 снизился на 9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.10.2008 10:36
Обзор фондового рынка США за неделю: Основные индексы Японии завершили неделю снижением. Индекс Nikkei по итогам недели упал на 9,1%, более широкий индекс Topix снизился на 8,7%. Падение индексов Японии стало результатом обеспокоенности инвесторов относительно замедления спроса на продукция компаний в США, которые являются основным рынком сбыта для японских производителей. В последний день недели индекс Nikkei уменьшался на 216.62 пп или 1.9% достигнув отметки 10 938.14, индекс Topix упал на 29 пп или 2.7% до 1 047.97 - минимальное с февраля 2004 значение индекса. Акции Honda Motor Co., второго в Японии авто производителя, больше половины дохода которого приходится на Северную Америку, упали на 5.5%. Акции крупнейшего конкурента Toyota Motor Corp снизились на 5,3%, завершив неделю максимальными с октября 1987 года потерями. Toyota сообщила, что до 3 ноября собирается предоставлять беспроцентный кредит покупателям на 11 своих моделей, после того, как продажи автомобилей компании за сентябрь сократились на 32%. Группа акций компаний производителей автомобилей показала самое большое снижение за последние 9 месяцев. На фоне кризиса на финансовых рынках также снижение наблюдалось среди акций финансовых учреждений. Так, акции Orix упали на 11%, акции Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. потеряли 13%. Падение цен на нефть стало причиной снижения акций нефтяных компаний. Акции Inpex потеряли 5.8%, в то время как акции конкурента Japan Petroleum Exploration Co. отступили на 3.1 %.
Значительный рост основных индексов Европы в пятницу не смог перекрыть потери индексов, которые были понесены в начале недели. Как результат, по итогам недели британский FTSЕ, германский DAX и французский CAC незначительно снизились. Во главе пятничного роста индексов стояли акции финансовых компаний, поскольку выросли ожидания инвесторов относительно возможного снижения центральными банками региона учетных ставок. Кроме того, поддержку индексам оказала уверенность участников рынка относительно того, что Конгресс США все же примет план Поулсона, что может поддержать финансовые рынки, которые на данный момент испытывают серьезные трудности. Национальные индексы в пятницу выросли на 14 из 18 западноевропейских рынках. CAC подскочил на 3%, FTSE добавил 2.3%, DAX поднялся на 2.4%. Как ожидается, на своем следующем заседании, которое состоится на следующей недели, Банк Англии снизит учетную ставку к минимальному с 2001 года уровню. В связи с этим, акции HBOS, выросли на 18%, акции Lloyds TSB поднялись на 11%, акции Barclays Plc добавили 8.9%. Значительно повысились в цене акции Regal Petroleum Plc (+51%), после сообщений, что Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая нефтяная компания Европы, сделала предложение о поглощении разработчика нефте-газовых месторождений. Сума предложенной Shell сделки составляет $1,2 млрд.
По итогам недели основные индексы США понесли существенные потери (Dow -7.4%, Nasdaq -10.8%, и S&P 500 -9.4%).
Первопричиной падения индексов стало отклонение Палатой представителей Конгресса плана Поулсона. К концу недели Конгресс одобрил исправленную версию плана, но оптимизма участника рынка данный факт не прибавил. В первую половину регулярной сессии пятницы основные индексы, поддержанные ожиданиями возможного снижения ФРС основной учетной ставки, смогли показать существенный рост (Dow +3.0%, S&P и Nasdaq +3.6%). Но после сообщений о принятии плана, индексы не смогли удержать своих достижений и продолжили наращивать недельные потери. Nonfarm payrolls в сентябре снизились на 159,000, что стало девятым подряд месяцем ослабления показателя. Уровень безработицы остался на отметке 6.1%. Значение индексаISM в непроизводственном секторе оказалось достаточно нейтральным, чтобы оказать влияние на динамику торгов (50,2 против значения за прошлый месяц 50,6). Тем не менее, основное внимание инвесторов было сосредоточено на плане спасения финансовой системы США. Сенат США 2 октября 74 голосами против 25 одобрил выделение 700 миллиардов долларов в рамках плана по спасению американской экономики - так называемого "планаПоулсона" . Корпоративные новости: Wells Fargo покупает Wachovia Bank путем обмена акциями. Сумма сделки оценивается в $15.1 млрд. или $7.00 за акцию WB. UBS (UBS) сообщил о сокращении 2,000 рабочих мест в секторе инвестиционного банкинга. В соответствии с сообщением CNBC, Citigroup рассматривает возможность подачи судебного иска против Wachovia Bank.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.10.2008 11:38
Акции Японии завершили торги понедельника снижением, при чем индекс Topix упал ниже отметки 1 000 впервые с декабря 2003 года. Причиной снижения являются спекуляции на рынке относительно распространения кризиса, который охватил кредитные рынки, на европейские страны, а также укрепление йены, что существенно снижает эффективность экспортных продаж японских компаний. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc упали на 9.2% после того, как ухудшающиеся условия на кредитном рынке спровоцировали правительства европейских стран поддержать Hypo Real Estate Holding AG и Fortis. Акции компаний сектора недвижимости оказались под давлением после того, как UBS AG выразил мнение о том, что финансирование ипотеки в скором времени должно осклабится. Вместе с Mitsubishi UFJ Financial Group Inc снизились акции NTT Urban Development Corp. на 16%, достигнув таким образом минимального уровня с момента их публичного размещения в 2004 году. Акции Mitsui Fudosan Co., крупнейшей в Японии компании недвижимого имущества снизились на 5,9%. Акции Nintendo, крупнейшего в мире производителя игровых консолей, отступили на 8%. 80% продукции компании идет на экспорт, поэтому рост национальной валюты негативно влияет на ее объемы реализации. Акции Komatsu Ltd., самого крупного в мире производителя строительной техники, упали на 9.3%. Акции Hitachi Construction Machinery Co. снизились на 8.1%. Причиной снижения является падение объемов промышленного производства в стране, которое, согласно статистики, в августе сократилось самыми быстрыми темпами за последние пять лет.
Основные индексы Европы в понедельник существенно снизились после того, как правительство Германии было вынуждено поддержать Hypo Real Estate Holding AG. Национальные индексы сегодня упали на всех 18 западноевропейских рынках. Падения фондовых рынков повысился спрос инвесторов на гособлигации, что стало причиной роста цены последних, снижая тем самым их доходность на 0,14 базисных пункта до уровня 1.45 %. поскольку инвесторы искали относительную безопасность правительственных облигаций. Акции Rio Tinto Plc, второго в мире производителя алюминия, упали на 15%. Также существенно снизились в цене акции крупнейшего швейцарского банка UBS AG (-13%). Индекс The DJ World Average, который не учитывает индексы США, сегодня потерял 7.1%. Абсолютными аутсайдерами в настоящее время являются рынки развивающихся стран, совокупный индекс которых MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) обвалился на 9.9%. Бразильский Bovespa упал на 11.2%, а российский RTS на 19.1%.
В понедельник основные индексы Wall Street резко снизились в связи с опасениями разрастания финансового кризиса и замедления темпов роста мировой экономики. ФРС продолжает накачивать финансовую систему ликвидностью и планирует увеличение фонда Term Auction Facilities (TAF) до $900 млрд. с нынешних $450 млрд.. Цель TAF состоит в предоставлении возможности депозитарным институтам доступа к кредитным средствам ФРС под обеспечение теми же самими активами, которые выступают залогом в получении дисконтных средств. ФРС также начинает выплачивать проценты на средства, размещенные депозитарными институтами в качестве обязательных резервов. Краткосрочная долларовая ставка Libor остается на высоком уровне, однако, незначительно снизилась по всем позициям кроме овернайт, которая выросла на 37 б.п., до 2.37%. Корпоративные новости: фармацевтическая компания Eli Lilly заявила о покупке биотехнологической компании ImClone, производящей антираковый препарат Erbitux, за $6 млрд. Он-лайн аукцион eBay сообщил о сокращении с целью снижения расходов, своего персонала по всему миру на 10%, что составляет около 1,000 сотрудников компании. На фоне опасений относительно замедления глобальной экономики, а следовательно и спроса на сырье, цены на нефть отступили на 5,0% до отметки $89,15 за баррель. Повышение спроса инвесторов на казначейские облигации в свете волнений на фондовых рынках стало причиной повышения их цены на 36 тиков. Таким образом доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3.47 %. Также наблюдался рост спроса на золото, цена которого выросла на 4.4 % до уровня $865.50 за унцию. Резкое снижение на мировых фондовых площадках привело к росту ожиданий снижения ФРС основной учетной ставки. На данный момент фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность снижения ставки 28 октября на 50 базисных пунктов в 100%. Вероятность снижения на 75 базисных пункта составляет 50%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.10.2008 13:09
Усугубление кризиса на кредитном рынке стало причиной третьего подряд существенного снижения основных индексов Японии в среду. В результате продаж было стерто более $250 млрд стоимости акций. Падение основных индексов Японии сегодня было максимальным за последний 21 год. Снижение Nikko Citigroup Ltd рейтинга акций Toyota Motor Corp привело к падению последних самыми быстрыми темпами с 1987 года. Акции Toyota сегодня снизились на 12%. Снижение рейтинга стало результатом ожиданий снижения операционной прибыли в текущем году на более чем на 40%. Вслед за акциями Toyota снизились акции других автопризводителей: Isuzu Motors Ltd. (-14%) крупнейший японский производитель легких грузовиков, Hino Motors Ltd. (-14,%) - производитель грузовиков для Toyota. Рост числа банкротств в Японии привел к снижению акций банковских учреждений: Mizuho Financial Group Inc (-7,7%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (-6,5%). Заявление Председателя правления Nippon Steel Corp. , в котором он сказал о снижении глобального спроса, привело к падению акций Nippon на 12%. Акции конкурента JFEHoldings Inc упали на 14%.
Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери на фоне опасений участников рынка, что совместных действий центральных банков по снижению учетных ставок будет недостаточно для преодоления кризиса на финансовых рынках. Национальные индексы упали больше чем на 4% на 16 из 18 западноевропейских рынках. Снижение цен на металлы привело к падению акций горнодобывающих компаний. Так, на 11% снизились в цене акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, акции конкурента Anglo American Plc потеряли 8,7%. Акции Barclays Plc (-2,4%) оставались под наплывом предложений на продажу даже после того, как стало известно о том, что британские банки получат от правительства поддержку в размере $87 млрд. МВФ повысил прогноз потерь, связанных с кризисом на финансовых рынках до $1,3 трлн против 1,1% трлн две недели назад. Также МВФ понизил до 3,0% прогноз роста глобальной экономики для следующего года. Перед этим прогноз составлял 3,7%. J.C. Penney, Kohl's Corp и Nordstrom Inc сообщают, что прибыль третьего квартала может оказаться хуже прогнозов в связи с снижение продаж в сентябре.
В среду основные индексы США торговались достаточно изменчиво, поскольку инвестора оценивали шаг центральных банков по скоординированному снижению процентных ставок. По итогам сегодняшней сессии все три основные индекса закрылись ниже нулевой отметки. Сегодня ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили свои основные процентные ставки на 50 б.п., до 1.50%, 3.75% и 4.50%, соответственно. Банк Канады снизил ставку на 50 б.п., до 2.50%. Центробанки таким образом опередили ожидания рынков и продемонстрировали решимость совместно предпринимать меры для восстановления уверенности на рынках. Следует отметить, что первой реакцией стал рост мировых фондовых индексов, который, тем не менее, вскоре сменился снижением. В любом случае, говорить о радикальном изменении настроений пока рано, поскольку данный шаг окажет ограниченное влияние на состояние банковской системы, которое в настоящее время внушает серьезные опасения. Значительное давление на динамику индексов оказывали акции Bank of America. Напомним, что во вторник BofA потерял около 25% своей капитализации после предупреждения о снижении квартальной прибыли, сокращения дивидендов, а также объявил о планах продать собственных акций на сумму $10 млрд. с целью привлечения необходимого капитала. Сегодня акции BofA продолжили нести после того, как предлагаемая цена простой акции составила $22.00 -- на 31.7% ниже цены закрытия в понедельник и на 7.5% ниже вчерашнего закрытия. Финансовый сектор (-3.0%) закончил сессию в числе аутсайдеров, после того как не смог сохранить свою прибыль, достигнутую ранее (+3.9%). Компонент Dow Alcoa (14.60, -2.11) сообщил, что прибыль третьего квартала составила $268 млн или $0,33 на акцию против результата за второй квартал на уровне $555 млн или $0,63 на акцию. Еженедельные данные по запасам сырой нефти оказались лучше прогнозов, что стало причиной снижения цен на нефть, которые большую часть сессии двигались в тандеме с фондовым рынком. По итогам регулярной сессии цены на нефть упали на 1.6% до $88.64 за баррель. Несмотря на неопределенность на рынках казначейские облигации упали в цене на 46 тиков, повышая тем самым доходность 10-летних облигаций до 3.67%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.10.2008 10:09
В четверг основные индексы Японии, отступив от сессионных максимумов, завершили торги смешано. Большинство акций японских компаний выросли в цене поскольку действия центральных банков и правительств стран частично вернуло инвесторам уверенность и стало причиной покупок акций на самом дешевом азиатском рынке. После снижения рядом центральных банков учетных ставок, укрепились в цене акции финансовых учреждений. Акции Nomura Holdings Inc поднялись на 5%. Акции SumitomoMitsui Financial Group Inc добавили 7.5%. Акции Aeon, второго по величине в Японии розничного продавца, упали на 11% показав тем самым самое большое снижение за последние 10 лет. Компания сообщила о снижении на 8,6% операционной прибыли за квартал в связи с снижением спроса потребителей. Акции крупнейшего конкурента Seven & I Holdings Co. отступили на 8.4%. Выросли в цене акции Nintendo, второго японского производителя игровых консолей, на 13% после вчерашнего снижения на 11%. За текущий год акции Nintendo подешевели больше чем на половину. Акции Mitsubishi Corp. добавили 5% после падения вчера на 12%. Акции Sony Corp., второго в мире производителя бытовой электроники, поднялись на 5.7%. Согласно данным Bloomberg, индекс Topix стал единым азиатским индексом, который снизился ниже стоимости основного капитала компаний, которые входят в состав индекса.
В четверг основные индексы Европы снизились четвертый день подряд на беспокойстве что снижения центральными банками учетных ставок будет недостаточно для стабилизации ситуации на финансовых рынках. Национальные индексы уменьшились на 12 из 17 западноевропейских рынках, которые были сегодня открыты. Акции E.ON AG, крупнейшей Германской компании коммунального хозяйства, упали на 11% в в свете проблем по интеграции российской единицы E.ON в общую структуру компании. На фоне снижения цен на нефть второй день подряд, причиной которого являются опасения относительно замедления глобального спроса, упали в цене акции крупнейшей в мире нефтяной компании Shell. За сегодняшнюю сессию акции Shell потеряли 3,2%. Рост цен на металлы поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd. выросли на 6,5%, акции конкурента Rio Tinto Group добавили 4,7%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc взлетели на 5.8%. Citigroup Inc. повысил рейтинг акций британского банка до ``neutral'' с ``underweight'', ссылаясь на вчерашние действия правительства. За эту неделю акции RBS потеряли 48%.
Не смотря на позитивный старт торгов, основные индексы США завершили сессию максимальными потерями за последние пять лет. Индексы повысились в начале дня благодаря сообщениям IBM о квартальном доходе, который превысил прогнозы аналитиков и составил $2,05 на акцию. BM также подтвердил прогноз по итогам всего года. В качестве меры по поддержке рынка администрация Буша рассматривает возможность национализации части крупнейших банков США в рамках плана по спасению финансовой системы страны стоимостью $700 млрд. Кроме того, нью-йоркский ФРБ в среду вечером заявил, что предоставит $37.8 млрд страховому гиганту AIG. Напомним, что тремя неделями ранее ФРС продлил для компании срок действия кредитной линии стоимостью $85 млрд.. Несмотря на принятый план Поулсона, который призван укрепить финансовой положение компаний, финансовый сектор оказался под наплывом предложений на продажу. В начале торгов сектор показывал рост на 3,6%, но по итогам сессии убытки сектора составили 11,7%. Внутри сектора максимальные убытки несли акции региональных банков (-15.2%), инвестиционных банков и брокеров (-15.7%), и страховых компаний (-16.8%). Энергетический сектор также существенно снизился (-11.4%). Причиной снижения стало падение цен на нефть на фоне опасений замедления глобального спроса на сырье. Акции GM резко упали к их самому низкому уровню с 1950, поскольку участники рынка обеспокоены перспективами автомобилестроителя.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.10.2008 13:02
Обзор фондового рынка США за неделю: Фондовый рынок США несет потери восьмую торговую сессию подряд в ходе падения мировых рынков из-за опасений в отношении состояния глобальной экономики. Восемь из десяти экономических завершили изменчивую сессию пятницы снижением. Показатели волатильности зашкаливают, а объемы торгов остаются весьма значительными. S&P 500 открыл день падением на 7.7% , после чего восстановился до +1.0%. К настоящему моменту индекс снова снизился и его потери составляют 6%. За неделю S&P 500 потерял 22.2% -- что является абсолютным рекордом за всю историю существования индекса. Индекс находится на 46% ниже своего максимума, установленного в октябре 2007 года. За текущий год потери индексов Dow, Nasdaq и S&P 500 составили 36.3 %, 37.8 % и 38.8 % соответственно. Результаты основных мировых фондовых индексов сегодня оказались самыми слабыми за последние десятилетия. В Азии Nikkei обвалился на 9.6%, китайский CSI упал на 4.4%, а гонконгский Hang Seng снизился на 9.6%. В Европе лондонский FTSE снизился на 8.5%, немецкий DAX на 8.1%, а потери французского CAC составили 7.7%. Напряженность на кредитных рынках сохраняется, как сохраняется и высокая степень неопределенности. TED-спред, который представляет собой разницу между процентной ставкой на рынке межбанковского кредитования (трехмесячная долларовая ставка Libor) и доходностью трехмесячных казначейских обязательств (трехмесячный T-Bill) выросла на 29 б.п., до 4.52%. Для сравнения, среднее значение TED-спред составило 0.36% в 2006. Среди корпоративных новостей следует отметить обвал акций Morgan Stanley (MS 9.68, -2.77) и Goldman Sachs (GS 88.80, -12.55), потери которых в относительных значениях составляют 22.3% и 12.4% соответственно, после того, как долгосрочные рейтинги обеих компаний были внесены в списки Moody's для пересмотра с понижением. General Electric (GE 21.50, +2.49) сообщил о падении квартальной прибыли на 10% и снижении дивидендов до уровня $0,45 на акцию, что привело к изначальному падению акций компании. Но после заявления GE о том, что по итогам года дивиденды будут повышены стало результатом роста акций последней на 13 по итогам сессии, что оказало существенную поддержку товарно-сырьевому сектору (1,8%). Цены на товарно-сырьевом рынке также падают (-4.2%) в связи со спекуляциями, что замедление мировой экономики приведет к снижению спроса. Нефть сегодня обвалилась в цене на 7.7% до $80.00 за баррель. На следующей недели начинается сезон доходов. Во вторник квартальные результаты огласит Intel. Abbott, JP Morgan, Wells Fargo и различные авиалинии опубликуют свои финансовые результаты за квартал в среду. Квартальный финрезультат CIT Group, Citigroup, Google, Merrill Lynch станет известен в четверг.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.10.2008 12:38
В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником.
В понедельник основные индексы Европы резко выросли после того, как правительства ведущих экономически развитых стран приняли меры по скоординированной поддержке финансового сектора. В итоге индексы the Dow Jones Stoxx 600 Index, немецкий DAX и французский CAC 40 установили абсолютные рекорды дневного роста. Лидерами ралли стали представители финансового сектора. В частности, акции UBS AG, Deutsche Bank AG и ING Groep NV подскочили более чем на 12% после сообщения о предоставлении правительственных гарантий по обязательствам банков. ФРС, Банк Англии, ЕЦБ и Швейцарский национальный банк намерены и в дальнейшем предпринимать меры по увеличению краткосрочной ликвидности финансовых рынков. Аналогичные меры предпримет и Банк Японии. Кроме того, в воскресенье лидеры 15 стран еврозоны согласовали широкомасштабный план по поддержке финансовой системы региона. По оценкам Goldman Sachs Group Inc. план, в соответствии с которым вплоть до конца 2009 года европейский банки получают правительственные гарантии по своим долговым обязательствам сроком действия до пяти лет, будет стоить 300 млрд. евро или $409.7 млрд.. Правительство Великобритании заявило о том, что Royal Bank of Scotland Group Plc, HBOS Plc, и Lloyds TSB Group получат в совокупности финансирование в размере 37 млрд. фунтов ($64.4 млрд.). Goldman Sachs Group Inc. повысил уровень рекомендаций в отношении европейских банков с "ниже рынка" до "нейтрального", отметив, что недавнее их падение представляет хорошую возможность для покупки, а действия центральных банков снижают риски для отрасли. Еще одним лидером стал товарно-сырьевой сектор. Акции Total SA выросли на 10%, а BHP Billiton Ltd. на 9.1% в ходе восстановления цены нефти из области 13-месячного минимума и роста цен на металлы, в частности на медь.
Wall Street последовал общемировой тенденции восстановления фондовых рынков. Инвесторы с оптимизмом восприняли ряд правительственных мер по урегулированию кризиса. В итоге достижения сегодняшней сессии оказались максимальными за всю историю существования Dow NASDAQ и S&P 500. Рост индексов превысил 11%.
Рост основных экономических секторов составил от 5.8% (индустриальный) до 11.9% (телекоммуникационный). Товарно-сырьевой и сектор нефти также продемонстрировали существенный рост в ходе ослабления доллара. Активность покупателей носила повсеместный характер, однако, наибольшим спросом пользовались акции представителей телекоммуникационного и сектора здравоохранения. Apple, Microsoft и Google показали наиболее впечатляющие результаты. Корпоративные новости: Morgan Stanley и Mitsubishi UFJ Financial подтвердили факт заключения соглашения в соответствии с которым японская финансовая группа инвестирует $9 млрд. путем покупки 21% MS. В соответствии с соглашением MUFG приобретет за $7.8 млрд. пакет бессрочных не кумулятивных конвертируемых привилегированных акций, гарантирующих дивиденд в размере 10% и цену конвертации $25.25. MUFG также купит за $1.2 млрд. пакет бессрочных не кумулятивных неконвертируемых привилегированных акций, гарантирующих дивиденд в размере 10%. Акции General Motors выросли на 33%, а Ford подскочили на 26%. На выходных стало известно о том, что GM и Chrysler начали переговоры о слиянии. Рейтинг Apple Inc был повышен до уровня “buy,” а целевой уровень акций компании был снижен до $135 аналитиками Sanford Bernstein. Advanced Micro Devices, Inc в понедельник сообщила, что Департамент Юстиции США закрыл расследование, начатое по обвинению производителя графических чипов ATI Technologies (компания была куплена AMD) в неправомерной ценовой и маркетинговой политике. Рейтинг Citigroup, Inc внесен в списки для возможного понижения Standard & Poor's и Moody's, не смотря на не удавшуюся попытку покупки банком своего конкурента Wachovia. ФРС одобрил заявку Wells Fargo на покупку банка Wachovia Corp.. Сделка будет завершена к концу года. Во вторник внимание инвесторов обратится к квартальным отчетам. Перед открытием рынка свои результаты представят Johnson & Johnson, PepsiCo, а также Intel. Abbott, JP Morgan, Wells Fargo и целый ряд авиакомпаний опубликуют свои финансовые результаты в среду. Квартальные результаты CIT Group, Citigroup, Google, Merrill Lynch станут известны в четверг.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 15.10.2008 11:32
Во вторник фондовый рынок Японии завершил торги рекордным ростом после того, как опубликованные накануне правительствами США и ряда европейских стран планы по преодолению кризиса на кредитных рынках послужили причиной серьезного снижения опасений в отношении неизбежности коллапса мировых рынков. Nikkei подскочил на 14.2%, прервав самый продолжительный период снижения за всю свою 59-летнюю историю. Следует отметить, что достижения 202 компонентов индекса превысили 10%. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали лидерами роста в банковском секторе, подскочив более чем на 14% после сообщения о намерении правительства США купить акции крупнейших американских банков. Sony Corp. стал лидером роста в секторе японских экспортеров, который укрепил свои позиции благодаря снижению курса иены. Акции Sony, около 25% продаж которого приходится на рынок США, выросли на 17%. Дополнительную поддержку рынка оказало заявление правительства Японии о том, что продажи принадлежащих государству акций могут быть приостановлены для поддержки спроса на них.
Во вторник фондовые индексы Европы возобновили рост после того, как правительство США объявило о планах инвестировать $250 млрд. в крупнейшие банки страны. Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG и британского Barclays Plc прибавили более чем по 10%. Акции UBS AG выросли на 12%.Французский Societe Generale SA укрепил свои позиции на 8.2% того, как сообщил о получении прибыли по итогам квартала, а также заявления о том, что не нуждается в дополнительном финансировании. Национальные индексы выросли 15 рынках Западной Европы. Фондовые индексы в Бельгии, Исландии и Нидерландах понесли потери. Акции Fortis потеряли более 70% и стали причиной падения бельгийского BEL20 и нидерландского AEX. Основной индекс Исландии обвалился на 77% после возобновления торгов после коллапса банковской системы страны.
Wall Street не смог продолжить вчерашнее ралли из-за продаж в технологическом секторе. Индексы открылись солидным ростом после вчерашнего ралли, по итогам которого S&P 500 вырос на 11.6% -- максимальный результат с 1930-х годов. S&P 500 в настоящее время торгуется на 24% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу. Активность покупателей поддерживалась принятым правительством США планом урегулирования финансового кризиса, в соответствии с которым Казначейство США приобретет привилегированных акций американских финансовых институтов на сумму до $250 млрд. Девять крупнейших мировых банков Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon и State Street. получат от Казначейства США финансирование в размере $125 млрд. Одним из условий участия в программе, которое следует отметить, является добровольным, является ограничение компенсаций высшему руководящему составу и прекращение практики предоставления т.н. "золотых парашютов".
Во вторник администрация Буша огласила план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики. В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет и снимает лимит страховой гарантии в размере $250,000 по беспроцентным банковским вкладам. Корпоративные новости: Как ожидается, квартальная прибыль биофармацевтической компании Genentech Inc составит 85 центов на акцию. Прибыль Intel Corporation по итогам третьего квартала составит 35 центов на акцию, полагают аналитики, опрошенные FactSet Research. Johnson & Johnson заявил, что квартальная прибыль компании выросла на 30% благодаря увеличению продаж потребительских товаров и медицинского оборудования, а также предпринятым в прошлом году мерам по реструктуризации компании. Производитель прохладительных напитков PepsiCo, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщил о намерении сократить 3,300 рабочих мест в связи с ослаблением темпов мирового экономического роста. Продажи в технологическом секторе, активизировавшиеся в середине торгового дня, стали главной причиной снижения рынка. Qualcomm, Google, Microsoft, Amazon.com и eBay снизились на отрицательной территорию, хотя в начале дня демонстрировали солидные достижения. Каких-либо особых причины для продаж акций крупнейших представителей технологического сектора, кроме фиксации прибыли, отмечено не было. Рост влиятельного финансового сектора ограничил негативное влияние продаж в технологическом и материальном секторах и оказал поддержку широкому рынку в конце регулярной сессии. Тем не менее, индексы завершили день на отрицательной территори. В среду в фокусе рынка будут квартальные результаты. Intel и Genentech опубликуют свои отчеты сегодня после закрытия торгов, а Abbott Labs, Coca-Cola, JPMorgan Chaseи Wells Fargo представят свои результаты в среду до начала регулярной сессии. Среди экономических данных внимание следует обратить на индекс цен производителей, розничные продажи и отчет о деловых запасах. Кроме того, ФРС опубликует свой обзор состояния экономики, т.н. "Бежевую книгу".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.10.2008 11:21
Основной японский фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average в среду смог компенсировать понесенные в первой половине дня потери и закрылся на положительной территории. Инвесторы увеличили спрос на акции компаний, в наименьшей степени зависимых от снижения темпов роста мировой экономики. Акции Takeda Pharmaceutical Co., крупнейшей фармацевтической компании страны, выросли на 6.2%, а производителя табачных изделий Japan Tobacco Inc. на 8.5%. Рост отмечался также в банковском секторе. Акции Mizuho Financial Group Inc. выросли на 3.4%, а крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили 1.4%. Индекс Topix Banks Index смог компенсировать понесенные в начале дня потери, которые достигали 3 % и закрылся ростом на 0.4%. Акции Tokyo Gas Co., крупнейшей газовой компании страны, подскочили на 8%, а Tohoku Electric Power Co. выросли на 6.7%. Акции крупнейшей компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 6% после того, как цены на фрахт снизились до минимального уровня за три года, а UBS AG уменьшил целевую оценку стоимости акций Nippon Yusen. Министерство финансов сообщило, что по итогам августа дефицит внешней торговли достиг рекордной отметки. Рост цен на энергоносители послужил причиной увеличения импорта на 20% по сравнению с предыдущим периодом, в то время как рост экспорта составил 0.9%.
В среду фондовые индексы Европы впервые за три дня понесли потери. Падение розничных продаж в США и рост безработицы в Великобритании до двухлетнего максимума послужили причиной активизации опасений по поводу неизбежности рецессии в Европе, несмотря на все меры по поддержке финансовой системы региона. Акции BHP Billiton Ltd. обвалились на 15%, а Xstrata Plc обрушились на 20% в ходе снижения цен на металлы, в частности медь, свинец, олово и никель, на Лондонской бирже. Акции Vedanta Resources Plc снизились на 17%, поскольку финансовый кризис может сорвать покупку Asarco LLC. Акции KBC Group NV упали на 19% после того, как компания сообщила о квартальных убытках. Акции Total потеряли в цене 6.9% в ходе падения цен на нефть в Нью-Йорке на $4.06, или 5.2%, до $74.57 за баррель.
Индексы на Wall Street возобновили падение. Опасения в отношении того, сработают ли предпринятые правительствами ряда стран меры для поддержки финансовых институтов, являются в настоящее время определяющими с точки зрения текущей ситуации на рынках.
О масштабах давления продаж говорит тот факт, что 98% компонентов S&P 500 завершили сессию на отрицательной территории, как и 29 из 30 компонентов Dow. Единственным исключением стали акции Coca-Cola. Coke сегодня представил позитивные квартальные результаты. Восьмой квартал подряд Coke демонстрирует двузначный рост прибыли в расчете на акцию, причем результаты постоянно превышают прогнозы экспертов. Все десять главных экономических секторов закрылись на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером стал энергетический сектор в связи с сохранением опасений в отношении общего состояния экономики и снижении цен на сырье. Фьючерс на сырую нефть подешевел на 4.0% до $75.50 за баррель, бензин упал в цене на 4.5% до $1.79 за галлон, а природный газ снизился на 2.9%. Правительственный отчет о запасах сырья, из-за выходного в понедельник, будет опубликован в четверг в 15:00 GMT, а не в 14:35 GMT, как это происходит обычно. Наименьшие потери понес сектор потребительских товаров каждодневного спроса. Квартальные отчеты в целом оказались сильнее ожиданий, хотя некоторые компании представили осторожные прогнозы. Результаты Abbott Labs, Coca-Cola, Intel, CSX и State Street превысили ожидания. Квартальные отчеты Charles Schwab, JPMorgan Chase, Marshall & IIsley и Wells Fargo превзошли ожидания Wall Street, хотя и оказались слабее прошлогодних результатов. Genentech заявил о росте прибыли, который, тем не менее, оказался слабее прогнозов. Delta Airlines сообщил о получении убытков в связи с ростом стоимости топлива. Экономические новости: розничные продажи в США в сентябре упали на 1.2% после снижения на 0.4% в предыдущем месяце. К завершению торгов продажи интенсифицировались и индексы закрылись в районах сессионных минимумов. На четверг намечена публикация большого количества квартальных отчетов. Среди крупнейших компаний следует отметить eBay, Citigroup и Merrill Lynch.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.10.2008 13:23
Японские фондовые индексы в четверг обвалились после того, как накануне стало известно о резком снижении розничных продаж в США- основном торговом партнере страны, что спровоцировало опасения углубления рецессии крупнейшей мировой экономики. Еще одной причиной пессимизма японских инвесторов стали сомнения премьер-министра страны Таро Асо в том, что предпринятые для поддержки банковской системы меры смогут предотвратить кризис на мировых рынках. Nikkei 225 Stock Average и Topix в результате понесли самые значительные потери с октября 1987 года. Акции Honda Motor Co., более половины прибыли которой генерируют продажи на рынках Северной Америки, упали на 10%, а снижение акций Nintendo Co. достигло предельно допустимого уровня 10% на торгах в Осаке после того, как стало известно о снижении розничных продажах в США в течение третьего месяца кряду. 90% прибыли компания получает от продаж на территории США. Акции Toyota Motor Corp. упали на 9.3%, а Sony Corp., второго крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, на 13 %. Акции JFE Holdings Inc., второго крупнейшего в Японии производителя стали и сплавов, обвалились на 15% после того, как UBS AG снизил целевой уровень акций компании на 64% и пересмотрел инвестиционный рейтинг сектора до нейтрального уровня. Акции Nippon Steel Corp. потеряли 9.4%, а Kobe Steel Ltd. 9.4%. Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp. потеряли в цене 14%, что стало абсолютным рекордном за всю историю после того, как цена нефти упала до минимального уровня за год.
В четверг европейские фондовые индексы снова закрылись с потерями. За два последних дня Dow Jones Stoxx 600 Index понес самые значительные потери с 1987 года, в связи с растущими опасениями по поводу того, что предпринятые Европой и США меры не смогут предотвратить глобальной рецессии. Акции Rio Tinto Group и Vedanta Resources Plc обвалились более чем на 13% после публикации отчета из США в соответствии с которым падение промышленного производства в стране оказалось самым значительным за 34 года. Цена меди с поставкой в декабре упала на 4.55 цента, или на 2.1%, до $2.165 за фунт, причем в ходе торгов достигала отметки $2.0405, минимальной с 6 января 2006 года. Акции Total SA упали на 9.2% после того, как цена нефти снизилась под отметку $70 за баррель. Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая нефтедобывающая компания региона, потеряла 7.2% стоимости своих акций. Ноябрьская нефть марки Crude oil в Нью-Йорке упала в цене на $5.97, или 8%, до $68.57 за баррель. Barclays Plc и ING Groep NV потеряли более 11% стоимости своих акций после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что потери связанные с несвоевременным погашением долгов по кредитным картам и ипотечным закладным, могут достигнуть рекордных значений.
По итогам сессии четверга, которая оказалась довольно изменчивой, основные индексы Wall Street укрепились. Индекс Dow упав изначально на 380 пунктов в конце концов смог восстановить потери и показать существенный рост (+4,7%). Все десять экономических секторов сегодня укрепились. Максимальный рост показали компоненты энергетического сектора (+6,74), минимальный рост наблюдался в финансовом секторе (+1,6%). В связи с проблемами на кредитном рынке два банка Citigroup (-$0.33) и Merrill Lynch (+$0.11) согласно сообщениям по итогам квартала получили убытки. Выросли в цене акции швейцарского банковского гиганта UBS (+$0.67) после того, как стало известно, что правительство Швейцарии инвестирует в компанию около $5 млрд, а Национальный Банк Швейцарии выкупит в UBS проблемные активы на суму $60 млрд. О квартальных доходах, которые превысили прогнозы аналитиков, сообщили Nokia ( +$0.43), UnitedHealth (+$0.96), Conglomerate United Technologies (+$3.63). Энергетический сектор вырос не смотря на то, что цены на нефть продолжили снижение. Ноябрьский фьчерс WTI Nymex сегодня завершил торги регулярной сессии ниже уровня $70 за баррель. Снижение цен на «черное золото» оказало поддержку авиалиниям, чей квартальный доход оказался лучше ожиданий (Southwest Airlines +$0.93, ContinentalAirlines +$2.91). Экономические данные оказались неоднозначными: CPI в сентябре 0.0% м/м; +4.9% г/г. Базовое значение индекса (core) выросло на 0.1% м/м; +2.5% г/г. Initial Jobless Claims -16k до 461,000. Чистые покупки не-резидентами долгосрочных ценных бумаг в августе (August TICS) выросли до $14 млрд. против $8.6 млрд. в июле, промышленное производство в сентябре упало на 2.8% (против -1% в августе и 0.0% в июле)ФРС заявляет, что последствия ураганов и забастовки на авиа-предприятиях "привели к серьезному снижению промышленного производства". Коэффициент использования производственных мощностей (Cap-U ) снизился на 2.3 п.п., до 76.4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.10.2008 23:53
Обзор фондового рынка за неделю:[M] Предпринятые правительствами основных экономически развитых стран меры для увеличения ликвидности мировой банковской системы вызвали резкий рост фондовых индексов по всему миру в начале недели. В итоге в понедельникDow industrials подскочил на 936 пунктов, или 11%. Достижения S&P 500 и Nasdaq также оказались самыми значительными за всю историю индексов. Во вторник администрацией Буша был представлен план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики. В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет. Фондовые индексы резко снизились в середине недели после публикации целого ряда слабых экономических данных, спровоцировавших опасения относительно углубления рецессии в крупнейшей мировой экономике, а также заявления Citigroup Inc. о том, что потери связанные с несвоевременным погашением долгов по кредитным картам и ипотечным закладным, могут достигнуть рекордных значений. Тем не менее, к концу недели индексы смогли восстановиться. В итоге индекс S&P 500 за пять торговых дней вырос на 6.6%, восстановившись после самого серьезного снижения за 75 лет на прошлой неделе.Dow вырос почти на 7%. Поддержку рынку оказало падение цен на сырьевые товары- так цена нефти впервые с августа 2007 года снизилась под отметку $70 за баррель. В средуOPEC сообщил, что встреча, которая была запланирована на 18 ноября состоится в ближайшую пятницу, 24 октября. Основной темой обсуждения станет, как нетрудно догадаться, недавнее снижение цен на нефть и меры по стабилизации ситуации. Следует отметить позитивные квартальные отчеты таких крупнейших представителей технологического сектора как IBM и Google и Advanced Micro Devices. Поддержали настроения инвесторов и комментарии инвестора Уоррена Баффетта, который в статье, опубликованной в пятницу в New York Times, заявил, что в настоящее время скупает акции американских компаний для своего личного портфеля. JPMorgan Chase & Co. рекомендовал к покупке акции 16 компаний, в частности McDonald's Corp. и Merck & Co., которые по мнению экспертов могут опередить рост рынка в период "глобальной рецессии" в течение следующих двух лет.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.10.2008 09:52
Основные индексы Японии завершили сессию понедельника ростом второй день подряд на спекуляциях, что квартальный доход большинства компаний будет лучше ожиданий и после глобальных продаж на фондовых площадках акции компаний окажутся недооцененными относительно их дохода. Средний рост квартальных доходов 40 компаний-компонентов индекса Topix, которые опубликовали данные по финансовым результатам за квартал на прошлой недели, составил 32% согласно данным Bloomberg, а это говорит о том, что некоторые компании смогли противостоять замедлению глобальной экономики. На 8,9% выросли в цене акции Panasonic Corp, крупнейшего в мире производителя бытовой электроники, после того, как стало известно, что в связи с ростом продаж телевизоров выручка компании за первое полугодие отчетного года может составить как минимум $2,16 млрд. Акции конкурента Sony поднялись на 7,6%. На фоне сообщений о росте доходов также подскочили в цене акции JFE Holdings Inc (+9,2%). Согласно сообщениям, вторая по величине сталелитейная компания Японии может повысить прогноз годовой прибили до вычета налогов до 51 млрд йен с 450 млрд йен в связи с снижением цен на сырье и высоких цен на продукцию. Акции крупнейшего конкурента Nippon Steel выросли на 4,4%. В связи с снижением цен на нефть, выросли в цене акции производителей шин, так как нефть для компаний данной группы является основным материалом для производства продукции. Акции Bridgestone Corp добавили 9.5%, в то время как акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 12%.
На фоне сообщений о лучшем чем предполагалось квартальном доходе Ericsson, росте цен на нефть, что поддержало акции нефтяных компаний, и действиях правительства Нидерландов по укреплению финансовой системы основные индексы Европы завершили сессию понедельника ростом. Все 18 западноевропейские фондовые площадки завершили торги ростом. Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования для беспроводных сетей, выросли на 16%. Компания сообщила о квартальной прибыли в размере 2.8 млрд шведских крон ($380 млн), что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков на уровне 2.34 млрд крон. Citigroup Inc пересмотрел рейтинг акций Ericsson на уровне "buy". На 11% и 7,1% выросли в цене акции нефтяных компаний Shell и Total соответственно. Максимальный за сегодня рост показали акции ING (+29%) после того, как стало известно, что правительство Нидерландов приобретет не имеющие права голоса привилегированные акции финансового учреждения. 19% добавили в цене акции страховой компании Prudential Plc. Согласно сообщениям, правительство Великобритании ведет переговоры относительно продажи долю в втором по величине страховщике страны.
Заявление Председателя ФРС Бена Бернанке, который поддержал идею относительно второго экономического стимула, который должен быть направлен на повышение доступности кредитов, стали причиной укрепления основных индексов Wall Strett в понедельник. Председатель ФРС Бернанке в своем выступлении перед бюджетным комитетом Сената сказал, что американской экономике может потребоваться дополнительное вливание средств со стороны государства, поскольку темпы развития экономики находятся не на должном уровне. "Принимая во внимание то, что экономика может оставаться слабой еще несколько кварталов, а также существующий риск длительного замедления, принятие Конгрессом плана помощи выглядит уместным", - заявил Бернанке, выступая перед конгрессом. В своем выступлении глава ФРС впервые открыто призывал к принятию второго пакета экономических стимулов. Летом правительство США потратило порядка $100 млрд. для того, чтобы помочь экономике, однако уровень потребительских расходов с того момента значительно снизился. Объем розничных продаж, учитывая сентябрьские данные, снижается вот уже три месяца подряд. Бернанке также призвал конгресс повысить доступность кредитов, однако не уточнил, каким именно образом это может быть осуществлено. Глава ФРС отметил, что шаги, предпринимаемые для размораживания кредитных рынков, уже дали некоторый положительный результат, однако наибольшее влияние на рынки они возымеют лишь через какое-то время. "Стабилизация финансовой системы, пусть только первый шаг в этом направлении, не решат проблемы, с которыми столкнулась экономика, быстро", - заявил Бернаке. Среди корпоративных новостей стоит отметить неожиданное предложение Exelon (+0.08) о покупке NRG Energy (+5.67). Сумма предложенной сделки составляет $26.43 за акцию или $6.2 млрд. Данное сообщение оказало поддержку сектору коммунального хозяйства, который по итогам сессии поднялся на 8.1%. Квартальный доход Eaton (+0.63), Halliburton (+2.54), и Hasbro (-1.33) оказался лучше ожиданий аналитиков. Неутешительные данные по квартальному финансовому результату сообщили Novartis AG (+1.22) и Mattel (-0.38). Экономические данные были представлены выходом индекса лидирующих индикаторов, который в сентябре неожиданно вырос на 0,3%. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.10.2008 12:53
Основные индексы Японии во вторник повысились третий день подряд на ожиданиях участников рынка относительно того, что второй экономический стимула в США станет началом восстановления американской и национальной экономики. Рост цен на нефть поддержал акции компаний сырьевого сектора. На 6,8% выросли акции Honda, второго японского автопроизводителя, половина продаж продукции которой приходится на Северную Америку. Акции крупнейшего конкурента Toyota Motor Corp поднялись на 5%. Акции Canon Inc., треть продаж которой приходится на США, подскочили на 5,5%. Акции Inpex, крупнейшего национального разработчика нефте-газовых месторождений, выросли на 9,6%. Акции Mitsubishi Corp.,половина продаж которой приходится на сырьевые товары, добавили 6,2%. Снижение стоимости межбанковских заимствований (3-х месячная долларовая ставка ставка Libor снизилась на 36 базисных пунктов до уровня 4.06%, показав таким образом максимальное за последние девять месяцев снижение) поддержало акции компаний сектора недвижимости. Акции Mitsubishi Estate добавили 9.2%, акции лидера рынка MitsuiFudosan Co. выросли на 6%, акции Nomura Real Estate Office Fund Inc. взлетели на 15%.
Основные индексы Европы завершили сессию вторника смешано. Наяду с снижением германского DAX и британского FTSE, французский САС незначительно вырос. Негативное влияние на динамику индексов оказали неутешительные сообщения о квартальных доходах компаний, что усугубило обеспокоенность участников рынка относительно дальнейшего замедления экономики вопреки мерам правительства по поддержке банков. Национальные индексы упали на 10 из 18 западноевропейских рынках. Сообщение о снижении на 27% прибыли за третий квартал Texas Instruments, упали в цене акции европейских конкурентов компании STMicroelectronics и Infineon на 3,2% и 5,4% соответственно. На 8,8% подешевели акции Logitech International AG. Крупнейший в мире производитель компьютерной периферии снизил прогноз продаж в связи с замедлением глобального спроса. Снижение стоимости межбанковских заимствований (3-х месячная долларовая ставка Libor сегодня снизилась до уровня 3.83% с 4.06%) оказало поддержку акциям банковских учреждений. Акции Societe Generale выросли на 10%, акции BNP Paribas добавили 7,5%. Акции Volkswagen AG упали на 12% увеличив тем самым вчерашнее падение на 23% на фоне спекуляций относительно того, что как только Porsche SE получит контроль над крупнейшим автопроизводителем Европы, цена акций последнего может снизится.
Основные индексы США завершили сессию вторника снижением, поскольку сообщения о слабых финансовых результатах некоторых компаний затмили собой появившиеся признаки улучшения ситуации на кредитном рынке.
По итогам сессии все 10 основных экономических секторов понесли потери. Сегодня свои квартальные результаты огласили 77 компаний. Доход 52% компаний оказался лучше прогнозов аналитиков, 35% - хуже прогнозов, и 13% - на уровне ожиданий. Прогноз на следующий квартал оказался не таким оптимистичным: из 49 компаний, которые сообщили о своих прогнозах, только 3% повысили прогноз. Позитивные сообщения о прибыли за третий квартал были от 3M (+2.51), American Express (+1.98), DuPont (-2.85), Pfizer (+0.01) и Lockheed Martin (-8.79). Не смотря на прибыль которая оказалась лучше ожиданий, прогнозы DuPont и Lockheed были отрицательными. Ниже прогнозов аналитиков оказался доход BlackRock (-13.98), Caterpillar (-2.06), Freeport-McMoRan (-3.91) и Texas Instruments (-1.13). В конце все десять секторов объявляли снижение во всеобъемлющей слабости. Технический сектор (-5.6%) оказался под давлением падения акций Texas Instruments на 6,3% и акций Sun Microsystems (-1.00). Снижение цен на нефть (-4,5% до уровня $70,40 за баррель) негативно отразилось на энергетическом секторе (-4,3%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.10.2008 13:12
Основные индексы Японии в среду снизились, при чем потери индекса Topix превысили 7%. Причиной снижения является беспокойство инвесторов относительно падения прибыли корпораций в связи с замедлением глобальной экономики, а также укрепление национальной валюты, что негативно влияет на экспортно ориентированную экономику Японии. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, крупнейшего по капитализации банка Японии, упали на 8,8%. Согласно сообщениям, прибыль банка за шесть месяцев может сократится на половину. На 9,3% упали в цене акции Sony. Также снизились в цене акции других экспортно ориентированных компаний - Olympus Corp. и Konica Minolta Holdings Inc. на 11% и 12% соответственно. Акции производителя чипов NEC Electronics потеряли сегодня 20% стоимости после того, как компания сообщила , что по итогам текущего финансового года возможны убытки в размере 8 млрд йен через снижение глобального спроса на продукцию производителя. Акции NEC Corp., материнской компании NEC Electronics, снизились на 11%.
В среду основные индексы Европы завершили сессию снижением. Давление на индексы оказали спекуляции относительно снижения доходов компаний на фоне резкого спада мировой экономики. Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках за исключением Исландии. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 14%. Британский фунт упал к пятилетнему минимуму против доллара после комментариев Главы Банка Англии Мервина Кинга, который заявил, что экономика Великобритании скорее всего находится уже находится в спаде. Акции другого британского банка Barclays Plc потеряли 7,4%. Снижение темпов роста экономики Китая стало причиной падения крупнейшей в мире компании горнодобывающей промышленности BHP Billiton Ltd на 9%. Акции конкурента Anglo American Plc отступили на 8,1%. Также негативное влияние на акции компаний данной отрасли оказало снижение цен на металлы на фоне замедления глобального спроса. Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так акции Total сегодня упали на 6,2%. Акции производителя текстильного оборудования Oerlikon рухнули на 18%. Компания сообщила о падении продаж за девять месяце текущего года на 7,4%, поскольку инвестиции на азиатские рынки не принесли должной отдачи.
Спад мировой экономики и обеспокоенность доходами корпораций также стали причиной снижения основных индексов США в среду. Все десять основных экономических секторов завершили торги потерями в пределах от -10.4% (энергетический сектор) до -3.8% (сектор товаров повседневного спроса). Аналогично ситуации вторника финансовый результат 56% компаний, которые сегодня опубликовали свои отчеты, оказался лучше ожиданий, но прогнозы на последующие кварталы были мение оптимистичными. Доход следующих компаний оказался лучше прогнозов аналитиков: Apple (+5.08), McDonald's (-0.67), Merck (-6.51) и Phillip Morris International (-1.22). Также стоит отметить, что сегодня Merck сообщил о планах сокращения 13% своих сотрудников (около 7200 человек). Yahoo! (+0.32) сообщила о снижении прибыли и сокращении 10% штата своих сотрудников (1500 рабочих). Два гиганта экономики AT&T (-1.80) и Boeing (-3.37) опубликовали данные по доходам за третий квартал, которые оказались хуже ожиланий. Падение цен на нефть негативно отразилось на акциях компонентов энергетического сектора: ConocoPhillips (-4.90) и Baker Hughes (-8.52). Падение индексов стало причиной роста цен на казначейские облигации. Доходность 10 летних облигаций упала до уровня 3,60%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.10.2008 13:20
Японские фондовые индексы понесли потери вторую сессию подряд. Инвесторы опасаются, что замедление темпов мирового роста в сочетании с укреплением курса иены приведет к ослаблению экспорта. Акции Mazda Motor Corp. обновили пятилетний минимум после того, как стало известно, что рост экспорта в прошлом месяце оказался в три раза слабее прогнозов. Акции Olympus Corp., обвалились на 11% в связи с падением курса евро против иены. Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания, потеряла 7.1% стоимости своих акций после того, как цена нефти снизилась до 16-месячного минимума. Tokyo Electric Power Co. прибавил 2.6% в связи с ростом спроса на акции компаний, прибыли которых в наименьшей степени зависят от снижения темпов экономического роста.
Европейские фондовые индексы закрылись без определенной тенденции, однако, большая их часть понесла потери после того, как ABB Ltd. заявил о снижении заказов, Daimler AG снизил свой прогноз, а акции представителей сырьевого и добывающего секторов упали из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с падением темпов роста мировой экономики. Акции ABB, крупнейшей в мире компании, занимающейся строительством электрических сетей, обвалились на 18% после сообщения о том, что реализация ряда проектов заморожена в связи с финансовым кризисом. Daimler потерял 1.3% после того, как второй крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс приостановил реализацию выкупа собственных акций. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group снизились более чем на 6% после того, как цена меди упала ниже отметки $4,000 за тонну.
Чрезвычайно волатильную сессию в четверг индексы на Wall Street завершили впечатляющим ралли. Открыв торги с потерями индексы после тестирования недельных минимумов Dow и S&P 500 смогли восстановиться и завершили день на положительной территории.
Рост акций Exxon Mobil, Boeing, и 3M оказал поддержку Dow, который стал лидером среди основных индексов. Тем не менее, с начала недели потери Dow все еще составляют 4.2%, Nasdaq снизился на 6.5%, а S&P 500 на 5.3%. Потребительский сектор является абсолютным аутсайдером, потеряв 8.0% с начала недели. Инвесторы опасаются, что в связи с ростом безработицы, ужесточением кредитных условий и финансовым кризисом потребительские расходы на товары не первой необходимости снизятся. Корпоративные новости:Страховая компания Allstate Corporation сообщила, что чистый убыток по итогам третьего квартала составил $923 млн., или $1.71 на акцию в связи с крупными выплатами пострадавшим от ураганов, а также потерями более $1 млрд. от инвестиционной деятельности. Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen Inc заявила о росте квартальной прибыли в пять раз благодаря увеличению продаж препарата для лечения анемии. Amazon.com, Inc заявил о том, что продажи и операционная прибыль по итогам года не оправдает ожиданий. Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о росте квартальной прибыли в три раза до $2.6 млрд., или 46 на акцию. Крупнейшая в США химическая компания Dow Chemical Company сообщила о росте квартальной прибыли на 6% до $428 млн. Повышение цен на конечную продукцию помогло компенсировать увеличение стоимости сырья и энергоносителей. Инвестиционный банк Goldman Sachs Group, Inc намерен сократить 10% своего персонала, что составляет 3,250 сотрудников, сообщает The Wall Street Journal. Xerox Corporation представил прогноз квартальной прибыли, который оказался слабее ожиданий экспертов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.10.2008 12:54
Обзор фондового рынка за неделю: Основные индексы Японии завершили неделю падением. Индекс Nikkei упал на 12% по итогам недели, в то время как потери индекса Topix составили 9,9%. Также следует отметить, что индекс Nikkei, отступив в пятницу на 9,6%, достиг минимальной отметки с апреля 2003 года и в плотную приблизился к минимальному с 19982 года уровню. Причиной падения индексов в пятницу стали слабые данные по доходам Sony и Toyota, а также рост йены к 13 летним максимумам против доллара. Акции Sony, около 75% продаж которой приходится вне Японии, упали на 14% к минимальному с 1995 года уровню. Акции крупнейшего японского автомобилестроителя Toyota отступили на 6.4%. Sony снизила на 57% прогноз годовой выручки в связи с ростом йены и замедлением глобальной экономики. Что касается Toyota, то компания сообщила о первом с 2001 года квартальном снижении продаж своих автомобилей в мире. Также упали в цене больше чем на 12% акции Canon Inc, Panasonic Corp и Sharp Corp. поскольку с ростом йены упала эффективность заграничных продаж компаний, которые ориентированы на экспорт.
По итогам недели основные индексы Европы также упали. Британский FTSE отступили за неделю на 5,4%, потери германского DAX составили 10%. Причиной снижения европейских индексов также является обеспокоенность инвесторов замедлением глобальной экономики что негативно влияет на доход корпораций. Во главе снижения индексов находились акции фининситутов, горнодобывающих компаний и автопроизводителей. Акции HSBC потеряли 8.4% после того, как Morgan Stanley понизил их оценочную стоимость на 3% в до уровня $1,11 за акцию в текущем гожду и на 10% до уровня $1,05 в 2009. Акции HBOS Plc, британского банка, который покупает Lloyds TSB Group Plc, упали на 9.3%. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире компании горной промышленности, упали на 1,7%. Медь для поставок через три месяца резко снизилась в цене на 5,3% на фоне замедления глобального спроса. Акции Daimler AG упал к 12-летнему минимуму в связи с понижением их рейтинга. Не смотря на всеобъемлющие продажи, акции Volkswagen AG выросли на 7,9%. Наибольший автомобилестроитель Европы сообщил о росте продаж автомобилей на 3,9% впервые за девять месяцев в связи с повышением спроса на продукцию на развивающихся рынках.
Потери основных индексов США по итогам недели составили больше 5%.
Опасения относительно спада глобальной экономики продолжили оказывать негативное давление на индексы. Кризис на кредитном рынке, слабые прогнозы компаний на последующие кварталы и падение товарных цен говорят в пользу стремительного спада мировой экономики. Несмотря на сообщения о том, что ОПЕК с ноября сокращает на 1,5 млн баррелей в день объем добычи нефти, цены на «черное золото» продолжили снижаться и достигли в пятницу минимального за последние 17 месяцев уровня $62,85 за баррель. Стоит отметить вышедшую статитстику, которая на фоне кризиса на финансовых рынках вышла весьма позитивной. В сентябре продажи домов на вторичном рынке жилья оказались выше прогнозов аналитиков и и составили 5,18 млн против ожидаемых 4,92 млн. Около 140 компаний компонентов S&P на этой недели опубликовали свои финансовые результаты. Согласно расчетам Thomson Reuters средняя прибыль уменьшилась на 10,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В четверг после окончания торгов Microsoft сообщила о ежеквартальных продажах и доходе, который превысил прогнозы аналитиков. Но в в тоже время софтгигант также предупредил о возможном снижении финансовых показателей деятельности в последующих кварталах в связи с замедлением экономики. Стало известно, что PNC покупает региональный банк National City. Сума сделки составляет $5.6 млрд. На фоне падения индексов выросли в цене казначейские облигации снижая тем самым свою доходность.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 28.10.2008 09:40
В понедельник японские фондовые индексы достигли минимальных значение за более чем два десятилетия в связи с опасениями, что банкам потребуется помощь правительства для восстановления своей финансовой устойчивости, а также из-за того, что рост курса иены приведет к падению прибылей японских экспортеров. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. понесли рекордные потери после сообщений ряда СМИ о возможности продаж акций крупнейших банков для привлечения дополнительных средств. Акции компании потребительского кредитования Aiful Corp. обвалились на 14%, а Аioi Insurance Co. на 20%. Падение акций Isuzu Motors Ltd. и Fuji Heavy Industries Ltd. также оказалось самым значительным за всю историю, поскольку продолжающееся уже пятый день подряд укрепление иены негативно оказывает на прибыли компаний, экспортирующих большую часть своей продукции. Nikkei 225 Stock Average закрыл день на минимальной отметке с октября 1982 года, а по итогам последних четырех торговых дней потери индекса составили 23%. Topix достиг минимального уровня с января 1984. Дополнительное давление на акции экспортеров оказали комментарии представителей стран большой семерки, которые дали понять, что не намерены противодействовать укреплению иены.
Европейские фондовые индексы закрылись с серьезными потерями из-за опасений, что предпринятые правительственные меры не смогут предотвратитьрецессии мировой экономики. Падение уровня деловых настроений в Германии оказалось более значительным чем это предполагалось, а цены на жилье в Великобритании снижаются самыми значительными темпами за последние 7 лет. Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG и французского Societe Generale SA потеряли сегодня более чем по 10%. Акции Deutsche Postbank AG обвалились на 24% после того, как компания, специализирующаяся на потребительском кредитовании сообщила о получении квартальных убытков из-за банкротства Lehman Brothers Holdings Inc. Акции Royal DSM NV обвалились на 15%, а Lonza Group AG на 18% после заявления химических компаний, что глобальный экономический кризис приведет к падению темпов роста прибылей. Немецкий индекс DAX серьезно укрепил свои позиции после того, как акции Volkswagen AG подскочили в цене на 147% после сообщения Porsche о планах увеличить свою долю в компании до 75% в 2009 году. Определенную поддержку рынку оказала публикация неожиданно сильного отчета о продажах нового жилья в США, а также комментарии главыЕЦБ Трише, который дал понять, что центральный банк продолжит процесс снижения процентных ставок в самом ближайшем времени.
Торги на Wall Street завершились снижением основных индексов. Фондовый рынок США поддержал тенденцию на азиатских и европейских рынках и начал торги с потерями. Инвесторы сохраняют озабоченность в отношении глобальной рецессии, однако с оптимизмом восприняли действия правительства по урегулированию кризиса в финансовой системе, неожиданно сильные данные о продажах на первичном рынке жилья и позитивный квартальный отчет Verizon, благодаря чему в середине дня Dow и S&P 500 преодолели нулевую отметку, однако, не смогли там закрепиться и вернулись на отрицательную территорию.
Абсолютными аутсайдерами были технологический и энергетический сектора. Цена нефти упала на 2.3% до $62.64 за баррель в связи с сохранением опасений по поводу ослабления спроса из-за замедления роста мировой экономики. В течение дня потери достигали 4.4% и цена нефти снижалась до уровня $61.30 за баррель. Корпоративные новости: Рейтинг крупнейшего в мире производителя тяжелой строительной техники Caterpillar Inc был снижен до уровня “neutral” с “buy” аналитиками Merrill Lynch, который отметил, что падение цен на сырьевые ресурсы может привести к отсрочке или замораживанию ряда проектов. Ford Motor Company с целью привлечения денежных средств может продать Volvo компании Bayerische Motoren Werke AG (BMW), сообщает Sunday Times. Loews Corporation планирует инвестировать $1.25 млрд. в CNA Financial после того, как страховая компания сообщила об убытках по итогам третьего квартала в связи с серьезными выплатами компенсаций пострадавшим от ураганов, а также падением доходности инвестиционных операций. Loews принадлежит 90% CNA. Рост более чем на 10% акций Verizon, последовавший после публикации квартального отчета телекоммуникационной компании, поддерживал Dow. Розничный сектор также укрепил свои позиции. Акции Home Depot активизировали рост после выхода более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о продажах на первичном рынке жилья. Target также выросли несмотря на снижение прогноза прибыли компании аналитиками Citigroup. Тем не менее, закрылись индексы глубоко на отрицательной территории. С начала месяца потери Dow составляют 22.8%, S&P 500 упал на 24.8%, а Nasdaq на 25.5%. Все три основных индекса остаются неподалеку от пятилетних минимумов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.10.2008 11:11
Во вторник Nikkei 225 Stock Average смог восстановиться после достижения накануне 26-летнего минимума. Инвесторы активизировали покупки акций, которые находились в районах исторических минимумов. Акции Nippon Steel Corp., крупнейшего в стране производителя стали и самого крупного в Японии производителя коммерческих автомобилей Isuzu Motors Ltd., подскочили на 20% после обвала накануне. Акции Honda Motor Corp., которые потеряли на четыре последние сессии 26% своей стоимости, сегодня подскочили на 14%, а Nidec Corp., выросли на 14% после сообщения о том, что прибыть производителя компьютерных комплектующих по итогам первого полугодия увеличилась на 37%. Наряду с техническими факторами поддержку индексам оказали новые ограничения на продажи акций. Объемы торгов на токийской бирже оказались самыми значительными в текущем году.
Европейские фондовые индексы также смогли восстановиться после пяти дней падения подряд. Поддержку индексам оказал неожиданно сильный квартальный отчет BP, а также беспрецедентный рост акций Volkswagen, который на некоторое время стал компанией с самой большой капитализацией в мире. Акции BP выросли на 5.4% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 83%. SAS Group получил поддержку после того, как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции компании, отметив их дешевизну. Volkswagen AG вырос на 93%. В воскресенье Porsche объявил об увеличении своей доли в концерне. Тем не менее, на рынке циркулируют слухи о том, что рост акций Volkswagen вызван закрытием хедж-фондами своих коротких позиций. Акции Volkswagen за два дня подскочили в цене на 222%. Societe Generale SA и ING Groep NV стали лидерами продаж в финансовом секторе. Индексы несколько снизились после публикации самого слабого за всю историю отчета о состоянии потребительских настроений в США.
Торги на Wall Street во вторник завершились уверенным ростом основных индексов. Покупатели возобновили активность несмотря на публикацию очередной порции слабых экономических данных. Потребительские настроения в октябре достигли исторического минимума, а цены на жилье продолжают снижаться уже в течение 25 месяцев кряду.
Активизация закрытия коротких позиций привела к ускорению роста индексов к завершению регулярной сессии. S&P 500 по итогам дня прибавил более 10%, причем 95% его составляющих завершили день на положительной территории. Лидирующие позиции сохранил сектор розничной торговли (+7.8%). Target прибавил сегодня 11.7%. Тем временем, продажи на рынке казначейских обязательств продолжились. Доходность 10-летних облигаций в этой связи выросла до 3.82%. Корпоративные новости: Акции Boeing выросли на 5.6% после того, как стало известно о достижении компанией предварительного соглашения со своим крупнейшим профсоюзом в результате которого самая продолжительная забастовка на предприятиях Boeing за последние 10 лет может завершиться. Чистая прибыль BP p.l.c. в третьем квартале выросла на 83% до $8.05 млрд., против $4.4 млрд. в предыдущем периоде. Крупнейший мировой производитель оборудования для дома Whirlpool Corporation сообщил о падении квартальной прибыли на 7% до $163 млн. и заявил о намерении сократить 5,000 рабочих мест к концу 2009 года. Wal-Mart Stores, Inc планирует сократить свои планы по строительству новых магазинов в будущем году, однако почти в два раза увеличил расходы на переоборудование существующих. В среду в распоряжение инвесторов поступят квартальные отчеты Comcast, Corning, Kraft Foods и Procter & Gamble. Основным же событием дня станет решение по процентным ставкам ФРС, которое будет опубликовано в 1815GMT. Фьючерсами на федеральные фонды в данное время полностью учтена вероятность снижения основной ставки на 50 б.п, а шансы снижения на 75 б.п. оцениваются в 44%. В настоящее время основная процентная ставка ФРС составляет 1.50%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.10.2008 12:33
В среду основные индексы Японии завершили сессию ростом второй день подряд на сообщения о возможном снижении национальным банком страны учетной ставки, что стало результатом рекордного за последние три десятилетия падения йены против доллара, повышая таким образом перспективы экспортно ориентированной экономики страны в целом и автомобилестроителей и производителей электроники в частности. Акции Honda Motor Co., рост йены для которой стал причиной существенного снижения квартальной прибыли, выросли на 18%, показав тем самым максимальный дневной рост за последние 34 года. Акции крупнейшего конкурента Toyota Motor Corp., стоимость которых на данный момент ниже стоимости основного капитала, выросли в цене на 10%. Акции крупнейшего производителя потребительской электроники Panasonic Corp. выросли на 4,6%. Квартальный доход компании оказался лучше прогнозов аналитиков. Максимальными темпами за последние 8 лет лет выросли в цене акции Promise Co., компании. которая оказывает услуги в сфере потребительского кредитования. Promise повысила прогноз квартального дохода.
Основные индексы Европы (за исключением германского DAX) также завершили вторую сессию подряд ростом. Снижение стоимости межбанковских заимствований поддержало акции финансовых учреждений, в то время как более высокие товарные цены поддержали оказали поддержку акциям производителей метала и нефтяных компании. Национальные индексы сегодня выросли на все 18 западноевропейских рынках за исключением Германии. Акции британского банка Royal Bank of Scotland выросли на 13%. Акции страховых компаний Allianz и Аха подскочили на 26% и 18% соответственно. Трех месячная долларовая ставка Libor упала на 0,05% до уровня 3,42%. Согласно данным Британской банковской ассоциации, ставка Libor снижается тринадцатый день подряд. Акции крупнейших в мире горнодобывающих компании Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd выросли на 19% и 14% соответственно. Цены на медь сегодня подскочили на 14% до уровня $4,670 за тонну. На фоне роста цен на нефть поднялись в цене акции Royal Dutch Shell Plc на 12%. Акции Daimler AG выросли на 21% после того, как Мerrill Lynch повысил их рейтинг до «покупать» с «нейтрального». Германский автогигант Volkswagen менее суток пробыл лидером по капитализации в мире. В среду его акции обрушились на 45%. Причиной стало заявление Porsche о планах по увеличению своей доли в компании. Deutsche Boerse, оператора основных рынков акций ФРГ, заявили о том, что доля акций Volkswagen в индексе DAX будет уменьшена до 10%, поскольку по итогам бурного роста в течение дня акции составляли 27% веса индекса DAX. Стоимость акций Porsche подскочила на 37%.
Основные индексы Wall Street завершили сессию среды смешано. Наряду с ростом индекса Nasdaq, Dow и S&P понесли потери. Семь из десяти основных экономических секторов завершили сессию ниже нулевой отметки. В начале сессии инвесторы с оптимизмом восприняли выход неожиданно сильного отчета о заказах на товары долговременного использования (+0.8% против прогноза в -1.1%). Определеннный оптимизм внушают и корпоративные отчеты: Kellogg представил лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и опубликовал позитивный прогноз на финансовый 2008 год. Прибыль Comcast, Kraft и Newmont Mining превысила прогнозы экспертов. Результаты Corning, Garmin и Moody's оказались лучше чем в предыдущем квартале, однако, компании опубликовали осторожные прогнозы. Office Depot и Qwest сообщили о снижении финансовых результатов. Компонент Dow Procter & Gamble представил более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты- выросли как продажи так и прибыль компании. Тем не менее P&G предупредил, что по итогам всего года прибыль может не оправдать ожиданий. В результате акции компании упали в цене на 3%. General Motors сообщил о снижении в третьем квартале продаж на рынке Северной Америки на 19% г/г. 3.5%. Kraft Foods заявил о двухкратном росте прибыли благодаря вырученным $2.6 млрд. от продажи своего подразделения Post. Цены на казначейские обязательства снижаются. Доходность 10-летних облигаций выросла до 3.81% против 3.77% в четверг вечером. На сегодняшнем заседании ФРС, как и предполагалось, снизила учетную ставку на 50 базисных пунктов до уровня 1,00%. В своем заявлении, члены FOMC отметили «заметное замедление экономической активности» и ожидания снижения инфляции «к уровням совместимым с ценовой стабильностью». «Риск замедления экономики остается. Комитет будет тщательно контролировать экономические и финансовые события и действовать в направлении поддержания здорового экономического роста и ценовой стабильности.»
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 31.10.2008 11:50
В четверг акции на японском рынке выросли, причем Nikkei 225 Stock Average подскочил на 10%. За последние три торговых дня индекс продемонстрировал самый впечатляющий результат за последние 38 лет. Рост цен на сырьевые товары и ослабление курса иены позитивно повлияли на перспективы прибылей представителей ресурсного и экспортно-ориентированного секторов. Акции торговых компаний Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co., более половины прибылей которых генерируют продажи сырьевых материалов, подскочили на 12%. Mazda Motor Corp., которая экспортирует 80% своей продукции, выросли на 25%, что стало максимальным показателем по крайней мере за последние 10 лет. Акции оператора мобильной связи Softbank Corp. подскочили на 13% после сообщения компании о том, что по итогам года она получит прибыль. Акции Inpex Corp., крупнейшей японской нефтедобывающей компании, выросли на 10%, а ее основного конкурента Japan Petroleum Exploration Co. прибавили 7.5%. Нефть с поставкой в декабре подорожала на 4.3% до $70.38 за баррель.
В четверг европейские индексы выросли после того, как целый ряд центральных банков снизили основные процентные ставки, а ФРС предоставил кредитные линии на сумму $120 млрд. Южной Корее, Сингапуру, Бразилии и Мексике с целью размораживания кредитных рынков стран с развивающейся экономикой. Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata выросли по крайней мере на 5% в ходе оживления роста цен на сырье, а также в связи с ожиданиями, что снижение напряжения на кредитных рынках позитивно повлияет на перспективы мировой экономики. Акции Deutsche Bank AG подскочили на 18%, а Alcatel-Lucent SA выросли на 20% после того, как компании опубликовали лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Основные индексы на Wall Street завершили день солидным ростом.
Скоординированные центральными банками усилия по увеличению ликвидности на кредитных и рынках капиталов продолжают оказывать поддержку основным фондовым индексам. После того, как FOMC накануне снизил процентную ставку на 50 б.п. до 1.00%, свои основные ставки снизили центральные банки ряда азиатских стран. Кроме того, ФРС открыл долларовые свопы с целым рядом центральных банков, в частности Бразилии, Мексики и Южной Кореи. Меньшее чем предполагалось снижение темпов роста ВВП США в прошлом квартале, а также рекордная квартальная прибыль нефтяного гиганта Exxon также оказали позитивное влияние на настроения инвесторов. Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp оказалась рекордной за всю историю корпоративной Америки и выросла на 57% г/г до $14.83 млрд.. Avon Products Inc заявил о росте продаж на 13% до $2.6 млрд. и об удвоении чистой прибыли до $223 млрд. результат, тем не менее, оказался значительно ниже ожиданий. Прибыль Allied Waste Industries Inc выросла в четыре раза по сравнению с предыдущим периодом и составила $112.5 млн. Delta Air Lines Inc Del завершил покупку за $2.8 млрд. Northwest Airlines, в результате чего образована крупнейшая авиакомпания в мире. Visa Inc удалось сократить квартальный убыток до $356 млн. против $1.66 млрд. в прошлом году. В соответствии в опубликованным сегодня отчетом предварительная оценка роста ВВП США в прошлом квартале составила -0.3% г/г против роста на 2.8% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали снижение показателя на 0.5% Поддержку Wall Street также оказал рост на мировых фондовых рынках. Так, южно-корейский индекс KOSPI подскочил сегодня на рекордные 12%. Индексы несколько снизились после заявления президента ФРБ Сан Франциско Джанет Еллен о том, что последние экономические данные вызывают глубокую обеспокоенность и в четвертом квартале экономический рост вероятно серьезно снизится.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.10.2008 23:06
Обзор фондового рынка США за месяц.[M] Октябрь стал одним из самых худших месяцев для фондового рынка США за всю историю. По цене закрытия в четверг потери S&P 500 составили 18.2% или 204.8 пункта, причем в начале недели потери индекса достигали 285 п.п. ( 27.2%). Потери Dow Jones industrial average составили 15%, или 1,669 пунктов, причем рост индекса отмечался лишь в течение шести торговых сессий. Потери Nasdaq, который составляют по большей части представители технологического сектора, составили на 30 октября 384 п.п., или 18.4%. Во второй половине недели, индексы на Wall Street смогли компенсировать часть понесенных ранее потерь. Скоординированные центральными банками усилия по увеличению ликвидности на кредитных и рынках капиталов вызвали определенный оптимизм у инвесторов. После того, как FOMC в среду снизил процентную ставку на 50 б.п. до 1.00%, свои основные ставки снизили центральные банки ряда азиатских стран. Кроме того, ФРС открыл долларовые свопы с целым рядом центральных банков, в частности Бразилии, Мексики и Южной Кореи. На кредитном рынке наблюдалось снижение стоимости межбанковских заимствований, что может говорить о некотором позитивном влиянии принятых правительствами стран мер для стабилизации финансовых рынков. Согласно данным Британской банковской ассоциации, ставка Libor снижается тринадцатый день подряд. Меньшее чем предполагалось снижение темпов роста ВВП США в прошлом квартале, а также в основном позитивные квартальные результаты целого ряда компаний также оказали позитивное влияние на настроения инвесторов. Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp оказалась рекордной за всю историю корпоративной Америки и выросла на 57% г/г до $14.83 млрд.. Тем не менее, говорить о том, что пик кризиса пройден по нашему мнению преждевременно. Основной проблемой по прежнему остается сохранение напряженности на кредитных рынках в связи с которой многие компании просто не имеют доступа к заемным средствам. Кроме того, опубликованные в последнее время данные свидетельствуют, что крупнейшая мировая экономика находится с состоянии рецессии, которая, не идет ни в какое сравнение с Великой депрессией, начавшейся в октябре 1929 года, хотя глубину и последствия текущего спада еще только предстоит оценить.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.11.2008 11:41
Обзор фондового рынка США за месяц: Октябрь стал одним из самых худших месяцев для фондового рынка США за всю историю. По цене закрытия в четверг потери S&P 500 составили 18.2% или 204.8 пункта, причем в начале недели потери индекса достигали 285 п.п. ( 27.2%). ПотериDow Jones industrial average составили 15%, или 1,669 пунктов, причем рост индекса отмечался лишь в течение шести торговых сессий. Потери Nasdaq, который составляют по большей части представители технологического сектора, составили на 30 октября 384 п.п., или 18.4%. Во второй половине недели, индексы на Wall Street смогли компенсировать часть понесенных ранее потерь. Скоординированные центральными банками усилия по увеличению ликвидности на кредитных и рынках капиталов вызвали определенный оптимизм у инвесторов. После того, какFOMC в среду снизил процентную ставку на 50 б.п. до 1.00%, свои основные ставки снизили центральные банки ряда азиатских стран. Кроме того,ФРС открыл долларовые свопы с целым рядом центральных банков, в частности Бразилии, Мексики и Южной Кореи. На кредитном рынке наблюдалось снижение стоимости межбанковских заимствований, что может говорить о некотором позитивном влиянии принятых правительствами стран мер для стабилизации финансовых рынков. Согласно данным Британской банковской ассоциации, ставкаLibor снижается тринадцатый день подряд. Меньшее чем предполагалось снижение темпов роста ВВП США в прошлом квартале, а также в основном позитивные квартальные результаты целого ряда компаний также оказали позитивное влияние на настроения инвесторов. Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp оказалась рекордной за всю историю корпоративной Америки и выросла на 57% г/г до $14.83 млрд.. Тем не менее, говорить о том, что пик кризиса пройден по нашему мнению преждевременно. Основной проблемой по прежнему остается сохранение напряженности на кредитных рынках в связи с которой многие компании просто не имеют доступа к заемным средствам. Кроме того, опубликованные в последнее время данные свидетельствуют, что крупнейшая мировая экономика находится с состояниирецессии , которая, не идет ни в какое сравнение с Великой депрессией, начавшейся в октябре 1929 года, хотя глубину и последствия текущего спада еще только предстоит оценить.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.11.2008 10:25
В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником National Culture Day.
Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции. Снижение напряженности на кредитных рынках на время отвлекло внимание инвесторов от свидетельств того, что мировая экономика входит в период рецессии. Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV выросли на 5.2%, а швейцарской перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co. подскочили на 6.3% после того, как процентная ставка на рынке межбанковского кредитования (Libor) снизилась до минимального уровня с момента банкротства Lehman Brothers Holdings Inc. Акции HBOS Plc выросли на 6.1% после сообщения, что ипотечный банк может получить конкурентное предложение после того, как Lloyds TSB Group Plc's проявил заинтересованность в покупке компании. На оптимизм в отношении снижения напряженности на кредитных рынках не смогли повлиять ни прогноз Еврокомиссии, в соответствии с которым темпы роста в регионе резко снизятся в будущем году, ни падение до минимального уровня с 1982 года индикатора активности в производственном секторе США, ни отчет, засвидетельствовавший снижение объемов промышленного производства в Великобритании на протяжении шестого Индекс Stoxx 600 за последнюю неделю вырос на 12%, что стало самым значительным результатом с сентября 2001 года, после того, как целый ряд центральных банков по всему миру снизили свои учетные ставки с целью активизации экономического роста.
Основные индексы на Wall Street завершили день без определенной тенденции. Инвесторы предпочитали не проявлять активности в преддверии дня голосования на президентских выборах в США.
Среди позитивных моментов, оказавших влияние на рыночные настроения, следует отметить сохранение тенденции снижения долларовой процентной ставки Libor, что свидетельствует о дальнейшем улучшении условий на кредитном рынке. С другой стороны, индекс ISM Manufacturing в октябре снизился до 38.9, против 43.5 в сентябре, что свидетельствует об углублении негативных тенденций в производственном секторе крупнейшей мировой экономики. Среди корпоративных новостей следует отметить решение профсоюза техников Boeing одобрить новые условия трудового договора. Ранее Boeing был внесен Goldman Sachs в список акций, рекомендованных для продажи. Рейтинг Wal-Mart был повышен аналитиками JPMorgan до уровня "Overweight" с "Neutral". Citigroup, Inc сообщил, что убытки по итогам третьего квартала достигли $1.4 млрд. Circuit City Stores, Inc.сообщил о закрытии 155 магазинов (что составляет около 20%) на территории США, в связи со снижением ликвидности общим ослаблением экономики. Акции Goodyear Tire & Rubber Company выросли на 10.1% после того, как квартальный отчет оказался сильнее прогнозов. Прибыль составила $31 млн. против $668 млн. годом ранее, а продажи выросли до $5.17 млрд. по сравнению с $5.06 млрд.. JPMorgan Chase & Co расширил программу, целью которой является помощь 400,000 клиентам банка избежать лишения права выкупа ипотечных закладных и намеревается рассматривать каждый случай в в индивидуальном порядке. В связи с активизацией продаж в потребительском секторе к завершению сессии Dow и S&P обновили сессионные минимумы, однако смогли восстановиться и завершили день лишь немногим ниже нулевых отметок. Телекоммуникационный сектор сохранил лидирующие позиции, а основным аутсайдером стал энергетический сектор, что связано с падением цен на нефть на 5.75%, до 63.91 за баррель. Сегмент розничной торговли понес серьезные потери в связи с продажами акций Home Depot и Lowe's. По заявлению ФРС банки продолжают ужесточать кредитные условия. Финансовый сектор с начала дня потерял 0.7%. После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует MasterCard (MA). Как ожидают аналитики Thomson Reuters, прибыль компании в третьем квартале выросла на 25% до $2.25 на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.11.2008 12:29
Японские фондовые индексы во вторник достигли двухнедельных максимумов после того, как снижение процентных ставок на межбанковском кредитном рынке стало причиной спекуляций по поводу восстановления активности на рынках капиталов по мере ослабления кредитного кризиса. Акции Mizuho Financial Group Inc., который на прошлой неделе снизил свой прогноз прибыли в два раза, подскочили на 7.1%, а крупнейшей в Японии небанковской финансовой компании Orix Corp., выросли на 7%. Акции Sanyo Electric Co. подскочили на 34% после сообщения о том, что она будет куплена Panasonic Corp. Снижение дивидендов оказало негативное влияние на курс акций Nissan Motor Co., которые обвалились на 11%.
Европейские фондовые индексы продолжили период роста до шести дней. Сильные квартальные результаты Clariant AG и Marks & Spencer Group Plc несколько снизили опасения по поводу роста корпоративных прибылей, а оживление на кредитных рынках стало еще одним поводом для оптимизма покупателей. Акции Clariant подскочили на 23%, а Marks & Spencer выросли на 7.7%. Societe Generale SA и Allianz SE стали лидерами роста в финансовом секторе прибавив более 11% после того как одномесячная процентная ставка Libor в Лондоне снизилась до минимального уровня за последние 4 года, что является свидетельством размораживания активности на кредитных рынках. Dow Jones Stoxx 600 Index в итоге прибавил 4.5% до 233.50. Индекс растет уже шестой день кряду, что является самым продолжительным периодом укрепления показателя с начала кредитного кризиса в августе 2007 года.
Основные индексы на Wall Street завершили день солидным ростом. Позитивным моментом, оказавшим влияние на настроения инвесторов стало сохранение тенденции снижения напряженности на кредитных рынках. Ставка Libor продолжает снижаться, что свидетельствует о постепенном размораживании активности на денежных рынках.
Фабричные заказы в сентябре упали на 2.5% м/м по сравнению со снижением на 4.3% в августе и ожиданиями ослабления показателя на 1.7%. Тем не менее, новости не оказали заметного влияние на настроения инвесторов и индексы после резкого роста в начале дня снизились лишь незначительно. Все десять основных экономических секторов остались на положительной территории. Энергетический занимал лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть (+11.88% до 71.50 за баррель). Следует так же отметить укрепление всего товарно-сырьевого сектора, так цена золота выросла на 4.2% до 757.30 за унцию. Индексы обновили сессионные пики в конце регулярной сессии благодаря росту сегодняшних лидеров телекоммуникационного, энергетического, сектора сырьевых материалов и финансового сектора. Наиболее скромные результаты продемонстрировал сектор здравоохранения. S&P 500 в итоге закрылся выше отметки 1000. Индекс вырос на 18% после обновления 10 октября многолетнего минимума, однако, потери с начала года все еще составляют 32%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.11.2008 11:37
Японские фондовые индексы продолжили восстановление из области 26-летнего минимума в связи с ожиданиями, что избранный на пост президента США Барак Обама предпримет дополнительные меры для стимулирования экономического роста. Восстановление цен на сырьевых рынках поддержало акции ресурсных компаний. Акции Honda Motor Co. подскочили на 13% в связи с оптимизмом в отношении того, что законодатели США могут принять новые меры для поддержки экономики. Акции крупнейших в Японии нефтедобывающих компаний Inpex Holdings Inc. и Japan Petroleum Exploration Co., прибавили боле чем по 12% в ходе укрепления цен на нефть самыми солидными темпами за последние 6 недель. Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего банка Японии подскочили на 16% после того, как падение стоимости кредитных ресурсов на межбанковском рынке стало еще одним свидетельством нормализации ситуации. Неожиданно сильный квартальный отчет Sumitomo Heavy Industries Ltd. стал причиной рекордного за последние 22 года роста акций компании.
Европейские фондовые индексы впервые за семь торговых дней понесли потери. разочаровывающие квартальные результаты стали главной причиной пессимизма инвесторов. Акции ArcelorMittal,обвалились на 15% после сообщения компании о том, что планируемое сокращение объемов производства будет увеличено в два раза. Кроме того, крупнейший в мире производитель стали выплатит $1.6 млрд. в качестве компенсаций своим сотрудникам в соответствии условиями 4-летнего трудового договора, подписанного недавно с профсоюзом. Компания также сообщила о росте квартальной прибыли на 29% до $3.9 млрд., причем продажи увеличились на 38% до $35.2B. BNP Paribas SA потерял 1.5% стоимости своих акций после того, как квартальная прибыль французского банка оказалась слабее прогнозов. Акции крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании Carlsberg A/S, упали на 5.3% после публикации осторожного прогноза финансовых результатов. Carlsberg As снизил прогноз оперативной прибыли по итогам текущего финансового года, отметив ослабление спроса в Великобритании и странах Балтии, а также общее ослабление потребительской активности. Квартальные результаты Nokia Oyj и BASF SE также не оправдали ожиданий. Следует отметить, что по данным Bloomberg квартальная прибыль 924 западно-европейских компаний, представивших свои отчеты с 7 октября, в среднем снизилась на 4.9% против прогнозируемого падения на 3.6%.
Основные индексы на Wall Street завершили день с крупными потерями после выхода слабых экономических данных. Индекс ISM Services, характеризующий состояние сектора услуг американской экономики в октябре снизился до 44.4, что оказалось на 2.6 п.п. хуже прогнозов и на 5.8 п.п. слабее сентябрьского показателя 50.2. Индикатор упал до минимальной отметки с 1997 года и находится ниже уровня 50, что свидетельствует об отрицательной динамике активности в секторе, на долю которого приходится почти 90% экономики США. Немногим ранее были опубликованы данные ADP Employer Services, в соответствии с которыми в частном секторе экономики США в прошлом месяце было сокращено 157,000 рабочих мест, что стало максимальным показателем почти за 6 лет. Данный факт, наряду с падением компоненты занятости индекса ISM вызывает обоснованные опасения по поводу того, что пятничные данные по рынку труда в целом (payrolls) покажут значительное сокращение занятости. В настоящее время эксперты прогнозируют снижение показателя в октябре на 200,000 и рост уровня безработицы до пятилетнего максимума 6.3%. Тем не менее, не стоит исключать и выхода еще более слабых данных. Фондовые индексы в этой связи в течение всего дня находились под давлением, причем все 10 главных экономических сектора закрылись на отрицательной территории.
AMBAC Inc сообщил о росте квартальных убытков до $2.43 млрд. по сравнению с $360.6 млн. в прошлом году в связи с потерями по кредитным деривативам, падением стоимости активов, обеспеченных ипотечными облигациями. MBIA Inc, один из лидеров рынка страхования ценных бумаг, заявил о получении убытков по итогам квартала в размере $806.5 млн. против потерь в $36.6 млн. годом ранее. Финансовая компания Gmac Llc сообщила о росте квартальных убытков до $2.52 млрд. в связи в основном с проблемами ипотечного подразделения. В прошлом году GMAC потерял $1.6 млрд.. Delta Air Lines Inc Del сообщил об изменении условий бонусных программ SkyMiles и WorldPerks в связи с ростом цен на топливо. К завершению торгов индексы обновили сессионные минимумы в ходе активизации продаж во влиятельном финансовом секторе. Розничные REIT-ы упали на 8% после негативных результатов General Growth Properties. Инвестиционные банки и брокерские компании потеряли 5,1%. Между тем, облигационные страховщики MBIA и Ambac получили сокрушительный удар после выхода чрезвычайно слабых отчетов. Среди компонентов S&P 500 акции 472 компаний понесли потери. Главными аутсайдерами стали Exxon Mobil и AT&T. Medco Health Solutions и Chesapeake Energy сохранили лидирующие позиции.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.11.2008 12:44
Основные индексы Японии на фоне ожиданий снижения занятости в США, что затмило собой позитивные ожидания в связи с приходом к власти в Соединенных Штатах демократов, завершили сессию четверга первым снижением за последние три сессии. Акции Sony Corp, чверть продаж которой приходится на США, и Canon Inc снизились за сегодняшнюю сессию более чем на 11%. Также упали в цене акции второй по величине в мире сталелитейной компании Nippon Steel Corp (-6,8%) после того, как крупнейший конкурент ArcelorMittal увеличил объемы сокращение производства продукции в связи с замедлением глобального спроса. Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так на 11% снизились в цене акции Inpex, крупнейшего японского разработчика нефтяных и газовых месторождений. В то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 6.3%. Акции Orix, крупнейшей национального не банковского финансового учреждения, резко упали на 14%. Вчера компания сообщила о снижении на 40% прогноза дохода за год в связи с снижением доходности от операций с ценными бумагами.
Комментарии Президента ЕЦБ Трише о том, что финансовый кризис может привести к резкому и длительному экономическому спаду, стали причиной снижения основных европейских индексов в четверг. Национальные индексы снизились на всех 18 западноевропейских рынках. После решения Банка Англии о сокращении на 150 базисных пунктов учетной ставки, основные индексы частично восстановились. Но решение ЕЦБ о снижении ставки на 50 базисных пунктов рынки оценили как недостаточное и возобновили снижение. Акции Adidas AG упали на 9.6% после того, как производитель спортивных товаров сообщил о прибыли за квартал, которая оказалась хуже прогнозов. Через слабые данные по доходах за квартал также снизились в цене акции второй в Европе страховой компании Axa SA (-9,2%). Доход 956 компаний Западной Европы, которые сообщили о финрезультатах за квартал с 7 октябре в среднем оказался на 6.7% ниже аналогичного периода прошлого года. Акции Shell, крупнейшей энергетической компании Европы, упали на 7.4%. Тем временем акции Total SA снизились на 6,4%. Акции нефтяных компаний несли потери в свете снижения цен на нефть. Снижение цен на медь стало причиной падения в цене горнодобывающих компаний - акции BHP Billiton и Anglo American Plc снизились в цене на 15%.
Слабые статистические данные и данные по продажам компаний стали причиной снижения основных индексов США в четверг.
Вышедшая статистика по рынку труда показала, что число обращений за пособиями по безработице выросло за прошлую неделю до уровня 481К (против значения на прошлой недели 479К). Основные же данные по рынку труда, а именно отчет о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровень безработицы, будут опубликованы завтра. Розничные продажи компаний за октябрь в основном оказались неутешительными. Продажи Gap за октябрь в годовом исчислении снизились на 16%. Macy's сообщил о снижении продаж октябре на 6,3%. Кроме того компания ожидает снижения продаж и в ноябре. Также неутешительными были данные про продажам продавца женской одежды AnnTaylor Stores (-19% в годовом исчислении). Акции AnnTaylor упали на 24%. Стоит отметить, что на фоне снижения показателей реализации многих компаний, продажи Wal-Mart в октябре выросли на 2,4%. Wal-Mart ожидает роста в ноябре на уровне 1-3%. Сisco Systems сегодня отчиталась за первый квартал 2009 финансового года. Сisco сообщил о самом низком за последние три года темпе роста выручки и прибыли, в предстоящие кварталы компания прогнозирует дальнейший спад. Кроме того, компания в ближайшие кварталы практически заморозит программу приема новых сотрудников. Чистая прибыль медиакорпорации News Corp. в I квартале 2008-2009 финансового года, завершившемся 30 сентября 2008 г., снизилась на 30% - до 515 млн долл. по сравнению с 732 млн долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль компании за отчетный период снизилась на 9% - до 953 млн долл. против 1,05 млрд долл., полученных за аналогичный период прошлого финансового года. Morgan Stanley снизили прогноз дохода для Goldman Sachs аргументируя решение постоянной неуверенностью на финансовых рынках и мрачными экономическими перспективами. После того как Goggle решила отказаться от соглашения с Yahoo! Inc. о партнерстве на рынке интернет-рекламы в связи со сложностями с антимонопольными органами, Yahoo заявила о возможности рассмотрения предложения Microsoft.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.11.2008 12:40
В понедельник основные индексы Японии повысились впервые за три дня. Поддержку индексам оказало сообщение о принятии Китаем плана поддержки экономики и рост заказов в машиностроении Японии. Вчера правительство Китая приняло план по поддержке экономики стоимостью $586 млрд.. Согласно опубликованной статистики, в сентябре на 5,5% выросли заказы в машиностроении Японии. Рост заказов поддержал акции производителей оборудования и спецтехники. На 12% выросли в цене акции Komatsu, акции конкурента Hitachi Construction Machinery поднялись на 19%, акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. выросли на 14%. Утренние снижение йены позитивно отразилось на акциях производителей электроники, большая часть продукции которых идет на экспорт. Так, на 7,6% подорожали акции Sony, 5,2% добавили акции Canon Inc, в то время как акции Olympus Corp. поднялись на 11%. На 10% подскочили акции фармацевтической компании Shionogi & Co. после того, как компания сообщила о позитивных результатах исследований своего препарата Crestor.
На фоне принятия Китаем плана поддержки экономики и заседания «большой двадцатки» основные индексы Европы завершили сессию понедельника ростом. Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Австрии и Испании. Вчера представители двадцати крупнейших экономически развитых стран объявили, что готовы немедленно принять ряд мер для поддержания роста мировой экономики. Рост цен на металлы поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на 11% и 8,6% соответственно. Акции крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal выросли на 6%. Банкротство американской розничной сети электроники Circuit City Stores Inc. негативно отразилось на акциях розничных продавцов. Упали в цене акции британского Tesco Plc упали на 5,9%. Кроме того, компания сообщила о снижении продаж в Азии. Выросли на 6,9% акции Deutsche Post AG, после того как компания подтвердила прогноз годового дохода.
Неутешительные сообщения от автомобилестроителей и компаний финансового сектора затмили собою китайский план поддержки экономики и привели к снижению основных индексов США в понедельник.
Правительство США расширило план поддержки страхового гиганта AIG (+$0,17) до $150 млрд с $123 млрд. Кроме того, минфин США приобретет акции американской AIG на сумму 40 млрд долл. в рамках плана по оказанию помощи компании. Не смотря на рост акций AIG, финансовый сектор по итогам сессии снизился на 4,4%. Негативное влияние на сектор оказало падение акций Goldman Sachs (-$6.87) в связи с снижением прогнозов дохода компании. Акции General Motors (-$1.07) упали к минимальному за последние 60 лет уровню после снижения их рейтинга и расчетной стоимости Deutsche Bank. Акции Ford потеряли 4%. Выросли в цене акции UPS (+$1.74) и FedEx (+$1.69) в связи с ожиданиями снижения конкуренции в сфере почтовых услуг, поскольку согласно сообщениям Deutsche Post AG, дочерним предприятием которой является DHL, собирается в ближайшее время объявить о сокращении до 13 тыс. рабочих мест в DHL и ограничится только международными доставками. Объем продаж сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corp. (+$1,11) в заведениях, открытых, по меньшей мере, в течение 13 месяцев, вырос в октябре на 8,2% по сравнению с октябрем прошлого года. Продолжает улучшаться ситуация на кредитном рынке. 3-месячная долларовая ставка Libor упала до уровня 2.24 % с 2.29 % в пятницу. Негативное влияние на динамику индексов оказало сообщение о том. что второй по величине американский ритейлер электроники Circuit City Stores Inc. обратился в суд Ричмонда (штат Вирджиния) с заявлением о защите от кредиторов (фактически компания признала себя банкротом).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.11.2008 23:42
Японские фондовые индексы понесли потери второй день кряду после того, как падение цен на нефть до 20-месячного минимума и снижение цен на другие сырьевые товары стало свидетельством углубления рецессии мировой экономики. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии энергетической компании, упали на 5.4% после снижения прогноза прибыли в связи с падением цен на нефть. Акции Mitsubishi Corp., более половины прибыли которого генерируют продажи сырьевых товаров, упали на 8.1% после падения цен на медь до 3-летнего минимума. Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. выросли на 4.8% после того, как цена нефти упала ниже уровня $60, что позитивно влияет на издержки компании. Акции оператора мобильной связи Softbank Corp. подскочили на 16% после того, как китайское подразделение компании Alibaba.com Ltd. сообщило о резком росте квартальной прибыли.
Европейские фондовые индексы также завершили среду с потерями из-за опасений падения корпоративных прибылей. Снижение цен на сырьевые ресурсы спровоцировало продажи акций представителей добывающего и нефтяного сектора. Акции Swiss Life Holding обвалились на 20% после того, как компания пересмотрела с понижением свой прогноз прибыли. Акции BHP Billiton Ltd.,крупнейшей добывающей компании мира, упали на 6.9% из-за снижения цен на медь, а BG Group Plc потерял 5.4% после того, как нефть марки brent снизилась под отметку $57 за баррель. ArcelorMittal упал на 9.6%. Citigroup Inc. рекомендовал продавать акции крупнейшего в мире производителя стали в связи с ростом задолженности компании и падением мирового спроса на сталь. Credit Suisse Group AG и Deutsche Bank AG стали лидерами продаж в банковском секторе, потеряв по меньшей мере по 7% после того, как Секретарь Казначейства США Генри Поулсон объявил о сворачивании программы покупок обесцененных активов, обеспеченных ипотечными закладными. Индексы на Wall Street понесли серьезные потери после того, как предупреждение Best Buy о снижении прибыли активизировало опасения по поводу рецессии, а Секретарь Казначейства США Генри Поулсон представил новые приоритеты реализации плана поддержки финансового сектора.
Поулсон планирует использовать вторую половину $700-миллиардной Программы поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program), известной как TARP, для размораживания активности в сфере потребительского кредитования и не намерен более использовать данные средства для выкупа неликвидных активов, обеспеченных ипотечными закладными. Для урегулирования кризиса в данном сегменте Казначейство и ФРС по словам Поулсона разрабатывают новый "фонд". Крупнейшая в США сеть розничной торговли бытовой электроникой Best Buy ухудшила прогноз прибыли и доходов, отметив сохраняющуюся слабость активности потребителей в преддверии сезона праздников. Компания снизила свой прогноз прибыли на акцию по итогам финансового 2009 года (закончится в феврале до $2.30-$2.90 по сравнению с предыдущей оценкой $3.25-$3.40 и ожиданиями экспертов $3.02. В прошлом году прибыль Best Buy составила $3.18 на акцию. Best Buy отмечает, что по итогам года продажи могут снизиться на 1% -8%. В предыдущем прогнозе ожидался рост показателя на 2% -3%. Оператор сети универсальных магазинов Macy's заявил о получении квартальных убытков и падении продаж на 7%. На текущей неделе свои квартальные результаты представят также Wal-Mart (в четверг) и JC Penney (в пятницу). К завершению регулярной сессии Nasdaq обновил сессионный минимум, в то время как Dow и S&P 500 приблизились к своим худшим за сегодняшний день значениям. Представители финансового и технологического секторов находились под серьезным давлением. В финансовом секторе следует особо обратить внимание на продажи в сегменте промышленных (-31.6%) и розничных REIT (-10.1%) - инвестиционных фондов в недвижимость. Среди представителей технологического сектора наибольшие потери понесли группа производителей программного обеспечения для развлечений (-10.3%) и сегмент услуг электронной отрасли промышленности (-6.2%). Google стал одним из лидеров продаж в составе Nasdaq. Акции поисковика достигли трехлетнего минимума. Сразу несколько брокерских компаний снизили прогнозы прибыли Google в связи с опасениями, что глобальный финансовый кризис негативно повлияет на доходы от продали ой-лайн рекламы. Среди немногочисленных лидеров следует отметить General Motors , и Ford в связи со слухами о возможном принятии закона в соответствии с которым автомобильная промышленность США получит кредитные средства в размере $25 млрд. К начала года потери Dow, Nasdaq и S&P 500 составили уже 38.8%, 44.3% и 43.1%, соответственно. Dow, Nasdaq и S&P 500 находятся на 40.7%, 70.3%, и 44.9%, ниже своих исторических максимумов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.11.2008 12:32
Японские фондовые индексы обновили двухнедельные минимумы после того, как опубликованные накануне в США прогнозы прибылей крупнейших представителей сектора розничной торговли укрепили инвесторов во мнении, что крупнейшая мировая экономика находится в состоянии рецессии. Акции Sony Corp. упали на 8.7% после того, как крупнейший в США ритейлер электроники Best Buy Co. снизил прогноз продаж и прибыли из-за ослабления потребительского спроса, а курс иены вырос до месячного максимума. Производитель микрочипов Elpida Memory Inc. потерял 13% стоимости своих акций после того, как крупнейший в секторе Intel Corp. снизил прогноз прибыли. Акции Мizuho Financial Group Inc. упали на 6.6% в связи со спекуляциями, что крупнейший в Японии банк планирует эмиссию акций с целью увеличения своего капитала. давление на финансовый сектор оказало также решение Казначейства США прекратить практику покупки обесцененных активов, обеспеченных ипотечными закладными и направить средства на поддержку потребительского кредитования. Shimizu Corp. стал лидером в секторе строительных компаний после повышения его рейтинга несколькими брокерскими компаниями.
Европейские фондовые индексы завершили четверг без определенной тенденции. Лидерами продаж стали представители банковского и сектора сырьевых материалов после того, как стало известно о том, что экономика Германии находится в состоянии самой значительной за 12 лет рецессии, а ОЭСР опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается глобальный экономический спад. Акции Barclays Plc упали на 6.2%, а BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3% после того, как Организация по экономическому сотрудничеству и развитию снизила прогноз темпов роста мировой экономики и заявила, что ожидает "продолжительный период финансовых потрясений". Акции DSG International Plc обвалились на 32% после публикации статьи в London's Times сообщения, что британский ритейлер лишился страховки Atradius. Немецкий индекс DAX укрепил свои позиции на 0.6% после роста акций Siemens AG, последовавшего после заявления крупнейшей в Европе инжиниринговой компании о об отсутствии отказов клиентов от реализации проектов. Французский CAC 40 прибавил 1.1% благодаря росту акций GDF Suez SA после подтверждения компанией своего прогноза прибыли.
Индексы на Wall Street завершили волатильную сессию стремительным ростом.
Индексы в первой половине дня находились под серьезным давлением, причем S&P 500 и Nasdaq обновили свои минимумы с начала 2003 года. Негативное влияние на фондовые рынки в начале дня оказала вышедшая статистика, согласно которой число обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до максимального за последние семь лет уровня - 516К. Аналитики ожидали показателя на уровне 484К. Рост числа обращений указывает на продолжение ухудшения ситуации на рынке труда. Также вышли данные по торговому балансу, которые показали сокращение его дефицита до уровня $56,5 млрд с $59,1 млрд. Снижение дефицита в сентябре произошло благодаря более быстрому сокращению объемов импорта по сравнению с снижением объемов экспорта (с $223,9 млрд на 211,9 млрд и с $164,7 млрд на $155,4 млрд соответственно). Аналитики ожидали снижения дефицита до уровня $57 млрд. Снижение было вызвано активными продажами во влиятельном финансовом секторе в составе которого Bank of America и Citigroup несли самые серьезные потери. Индексы резко выросли к завершению сессии, причем укрепление рынка носило широкий характер - все 10 основных экономических секторов завершили торги на положительной территории. Лидером роста стал энергетический сектор (+5.8%), что связано с ростом цен на нефть на 4.5%. Корпоративные новости: Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $231 млн. против $422 млн. годом ранее. Applied Materials планирует сократить около 1,800 рабочих мест, что составляет 12% персонала компании до конца финансового 2009 года в рамках плана снижения расходов на $400 млн. в год. Astrazeneca Plc сообщил, что препараты компании Seroquel XR и Seroquel были одобрены к продаже на европейских рынках. JPMorgan снизил рейтинг General Motors Corporation до уровня “neutral” с “overweight”. Intel Corporation после закрытия регулярной сессии в среду сообщил, что ожидает получить доход в размере $9 млрд. по итогам четвертого квартала против предварительного прогноза в B $10.1- $10.9 млрд.. Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте квартальной прибыли, однако снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года. Прибыль на акцию составила 77 центов против 70 центов в прошлом году, а продажи выросли на 7.5% и составили $97.6 млрд..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.11.2008 23:24
Обзор фондовых рынков за неделю Азиатские фондовые индексы в пятницу смогли сократить потери, понесенные на протяжение недели. Производители сырьевых товаров укрепили свои позиции в ходе восстановления цен на нефть и металлы - инвесторы в полной мере воспользовались возможностью приобрести подешевевшие за последнее время акции. Одним из лидеров роста стал BHP Billiton Ltd. благодаря восстановлению цен на нефть, никель и цинк. Inpex Corp. прибавил в цене 9.2% после того, как компания выиграла конкурс на право эксплуатации индонезийского нефтяного месторождения. United Microelectronics Corp., один из крупнейших в мире производителей микрочипов, вырос на 6.9% после сообщения о возможной покупке Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. Индекс MSCI Asia Pacific Index в пятницу вырос на 0.7% до 82.89, завершит трехдневное снижение на 8.8%. Лидером роста стал энергетический сектор. В середине недели фондовые индексы обновили двухнедельные минимумы после того, как опубликованные в США прогнозы прибылей крупнейших представителей сектора розничной торговли укрепили инвесторов во мнении, что крупнейшая мировая экономика находится в состоянии рецессии.
Европейские индексы также смогли к завершению недели несколько укрепить свои позиции, однако, по итогам недели снизились. В пятницу индекс Stoxx 600 вырос на 0.8%, до 205.75 завершив неделю с потерями в 6.3%. Представители нефтяного, добывающего и страхового секторов стали лидерами восстановления рынка. Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на энергетический сектор, а технологический сегмент понес потери после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов. Лидерами продаж по итогам недели стали представители банковского и сектора сырьевых материалов после того, как стало известно о том, что экономика Германии находится в состоянии самой значительной за 12 лет рецессии, аОЭСР опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается глобальный экономический спад.
Вторую неделю подряд фондовые индексы в США понесли потери, после того, как рекордное падение розничных продаж и низкий спрос на мобильные телефоны вызвали опасения углубления рецессии. Акции Sears Holdings Corp. и Office Depot Inc. обвалились более чем на 11% после сообщения о падении розничных продаж в прошлом месяце на 2.8%. Акции Qualcomm Inc., крупнейшего производителя чипов для мобильных телефонов и Motorola Inc. только в пятницу потеряли более 3% после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов. Standard & Poor's 500 нивелировал результаты вчерашнего 7%-го ралли и завершает неделю с потерями в 4%. С начала года S&P 500 потерял уже около 40% Определенную поддержку рынку оказало заявление секретаря Казначейства США Генри Поулсона, что правительство сможет получить прибыль, купив пакеты акций банков, а также что $700 млрд. будет достаточно для преодоления финансового кризиса.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.11.2008 16:01
Обзор фондовых рынков за неделю Азиатские фондовые индексы в пятницу смогли сократить потери, понесенные на протяжение недели. Производители сырьевых товаров укрепили свои позиции в ходе восстановления цен на нефть и металлы - инвесторы в полной мере воспользовались возможностью приобрести подешевевшие за последнее время акции. Одним из лидеров роста стал BHP Billiton Ltd. благодаря восстановлению цен на нефть, никель и цинк. Inpex Corp. прибавил в цене 9.2% после того, как компания выиграла конкурс на право эксплуатации индонезийского нефтяного месторождения. United Microelectronics Corp., один из крупнейших в мире производителей микрочипов, вырос на 6.9% после сообщения о возможной покупке Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. Индекс MSCI Asia Pacific Index в пятницу вырос на 0.7% до 82.89, завершит трехдневное снижение на 8.8%. Лидером роста стал энергетический сектор. В середине недели фондовые индексы обновили двухнедельные минимумы после того, как опубликованные в США прогнозы прибылей крупнейших представителей сектора розничной торговли укрепили инвесторов во мнении, что крупнейшая мировая экономика находится в состоянии рецессии.
Европейские индексы также смогли к завершению недели несколько укрепить свои позиции, однако, по итогам недели снизились. В пятницу индекс Stoxx 600 вырос на 0.8%, до 205.75 завершив неделю с потерями в 6.3%. Представители нефтяного, добывающего и страхового секторов стали лидерами восстановления рынка. Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на энергетический сектор, а технологический сегмент понес потери после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов. Лидерами продаж по итогам недели стали представители банковского и сектора сырьевых материалов после того, как стало известно о том, что экономика Германии находится в состоянии самой значительной за 12 лет рецессии, а ОЭСР опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается глобальный экономический спад.
Вторую неделю подряд фондовые индексы в США понесли потери, после того, как рекордное падение розничных продаж и низкий спрос на мобильные телефоны вызвали опасения углубления рецессии. Акции Sears Holdings Corp. и Office Depot Inc. обвалились более чем на 11% после сообщения о падении розничных продаж в прошлом месяце на 2.8%. Акции Qualcomm Inc., крупнейшего производителя чипов для мобильных телефонов и Motorola Inc. только в пятницу потеряли более 3% после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов. Standard & Poor's 500 нивелировал результаты вчерашнего 7%-го ралли и завершает неделю с потерями в 4%. С начала года S&P 500 потерял уже около 40% Определенную поддержку рынку оказало заявление секретаря Казначейства США Генри Поулсона, что правительство сможет получить прибыль, купив пакеты акций банков, а также что $700 млрд. будет достаточно для преодоления финансового кризиса.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.11.2008 10:12
Японские фондовые индексы выросли в понедельник благодаря укреплению акций представителей фармацевтического и сектора железнодорожного транспорта, после того, как свидетельства начала рецессии в стране послужили причиной роста спроса на акции компаний в наибольшей степени независимых от общего состояния экономики. Падение цен на нефть позитивно повлияло на оценки перспектив прибыльности крупнейших производственных компаний. Акции Daiichi Sankyo Co., одного из крупнейших производителей лекарств в Японии, выросли на 5.4%, а West Japan Railway Co. подскочили на 6%. Акции Oji Paper Co., крупнейшего потребителя нефти с высоким содержанием серы, прибавили 2.4% после того, как цена "черного золота" снизилась второй день кряду. GS Yuasa Corp. подскочил на 15% после того, как производитель аккумуляторов и осветительного оборудования сообщил о росте квартальной прибыли. Акции Mitsubishi Estate Co. потеряли 5.4% после сообщения Nikkei, что стоимость аренды офисов в Токио снизилась впервые за последние 6 лет.
Европейские фондовые индексы понедельник завершили с потерями. пессимизм инвесторов вызвали сообщения о том, что экономика Японии неожиданно вошла в стадию рецессии, а также опасения по поводу того, что проблемы в экономике Великобритании могут оказаться серьезней чем это предполагалось ранее. Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, HBOS Plc и BNP Paribas SA упали более чем на 6%. Акции HeidelbergCement AG обвалились на 22% в связи с опасениями, что владелец производителя цемента может быть вынужден продать свои акции для поддержки инвестиционной компании. Tesco Plc потерял 6.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал продавать акции крупнейшего британского ритейлера.
Торги на Wall Street завершились снижением рынка после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ФРБ Нью-Йорка. Кроме того, Citigroup (C) заявил, что собирается сократить 20% своего персонала, что составил около 50,000 сотрудников. Citi также планирует сократить расходы на 20% с пикового уровня. Квартальная прибыль Target (TGT) составила $0.49 на акцию. Кроме того, компания сообщила о том, что приостанавливает реализацию программы по выкупу собственных акций. Lowe's сообщил о падении прибыли на 24% до 33 центов на акцию. результат, тем не менее, оказался больше ожиданий экономистов, 28 центов. Перед открытием регулярной сессии свой квартальный отчет опубликует Target. Эксперты ожидают снижения прибыли на 13% до 48 центов на акцию.
К завершению сессии давление на индексы возобновилось и по итогам дня индексы понесли значительные потери.
15 компаний представят свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии и до начала торгов во вторник. Среди них следует отметить Home Depot и Saks. На текущей неделе Конгресс США начнет рассмотрение законопроекта "спасения" трех крупнейших в США производителей автомобилей- т.н. "большой тройки": General Motors, Ford Motors и Chrysler. Банковский комитет Сената заслушает данный проект во вторник, а Комитет по финансовым услугам нижней палаты американского парламента- в среду.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 19.11.2008 13:56
Основные индексы Японии во вторник снизились во главе с акциями компаний сектора недвижимости и страховых компаний на фоне обеспокоенности инвесторов относительно того, что замедление экономики вызовет снижение спроса на недвижимость и роста потерь от инвестиций в ценные бумаги. 22 из 33 промышленных групп индекса Topix завершили сессию падением. Акции второй по величине девелоперской компании Mitsubishi Estate Co. упали на 8,3%. Акции крупнейшего конкурента Mitsui Fudosan Co. отступили на 5,9%. Индекс компаний сектора недвижимости Topix Real Estate Index упал шестой день подряд и достиг минимального значения с января 2004 года. Участники рынка опасаются, что в свете текущего кризиса банки ограничат финансирование сделок с недвижимостью, а это, в свою очередь, негативно отразится на доходах девелоперских компаний. Рейтинговое агентство Moody's сегодня сообщило о возможном снижении кредитного рейтинга страховой компании Asahi Mutual Life Insurance Co., поскольку снижение стоимости акций компании может может разрушить капитал страховщика. На фоне данного сообщения упали в цене акции других игроков страхового рынка. Акции SompoJapan Insurance Inc. потеряли 8,9%, акции Tokio Marine Holdings Inc. отступили на 8,8%. После падения квартальных доходов на больше чем на 25%. снизились в цене акции Sony Financial Holdings Inc. на 9,2%.
Основные индексы Европы завершили сессию вторника ростом. Национальные индексы укрепились на 9 из 18 западноевропейских рынках. Рост цен на нефть поддержал акции энергетических компаний. Так, на 4,6% выросли акции Total, акции BP добавили 4,1%, а акции Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей нефтяной компании Европы, укрепились на 3,9%. Укреплению индексов также способствовал рост акций производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Акции компании подорожали на 4,8% после сообщений французской аэрокосмической компании Dassault Aviation о том, что она ведет переговоры с Alcatel-Lucent о приобретении ее доли во французском производителе электроники - компании Thales. Поддержку индексам также оказало сообщение американской Hewlett-Packard. По предварительным данным, чистая выручка компании в IV квартале 2007-2008 финансового года, завершившемся 31 октября, повысилась на 19%. Акции Bilfinger Berger <b>A</b>G, второй по величине немецкой строительной компании упали на 4,9%. Goldman Sachs Group Inc. добавил акции компании в список ``conviction sell'' ссылаясь на ожидания снижения расходов в химической и нефтяной отраслях экономики. Акции крупнейшего конкурента Hochtief AG снизились на 2,8%.
Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили ростом. Семь из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились. Внимание инвесторов привлекло выступление в Конгрессе Председателя ФРС Бернанке и Секретаря Казначейства США Поулсона. Бернанке в частности отметил некоторые признаки улучшения ситуации на кредитных ранках, однако заявил, что "напряжение сохраняется." Банки и регулирующие институты по словам председателя ФРС "совместно работают для восстановления активности на кредитных рынках, и после нормализации ситуации специальные программы будут свернуты. Поулсон защищает предпринятые в рамках реализации плана TARP действия (эффект от покупок обесцененных активов не проявится сразу), однако, заявил, что не планирует дополнительных мер по вливанию капитала и намерен предоставить некоторые фонды в рамках TARP в распоряжение ФРС. Поддержку индексы получили от сообщений НР. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Hewlett Packard Co. представил отчет о прибыли за IV квартал, которая превысила ожидания аналитиков. Согласно предварительным данным от Hewlett Packard, прибыль, до вычета расходов и других затрат, составит $1,03 на акцию, что превышает прогнозы аналитиков по прибыли в 1$ на акцию. Среди других корпоративных новостей стоит отметить следующие. Глава интернет-компании Yahoo Inc. Джерри Янг заявил о том, что уходит в отставку. Это решение принято под давлением со стороны инвесторов, высказывавших недовольство срывом сделки с Microsoft и Google, а также резким падением курса акций. На ход торгов также оказали влияние публикации экономических данных. Согласно опубликованной статистике, в сентябре чистый приток иностранного капитала составил $143,4 млрд против значения $21,4 млрд в августе. Приток капитала в долгосрочные активы увеличился до уровня $66,2 млрд с $21,0 млрд в предыдущем месяце. После закрытия фондовых площадок, ожидается выступление перед Банковского комитета Сената управляющих General Motors, Ford, Chrysler и главы Профсоюза работников автомобильной промышленности в отношении пакета помощи автомобильной промышленности США.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.11.2008 15:09
Японские фондовые индексы снизились в среду. Лидерам продаж стали акции представителей финансового сектора из-за опасений, что рецессия в Японии станет причиной роста безнадежных кредитов. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли более 6% после сообщения, что банки намерены продать часть своих акций с целью привлечения дополнительного капитала для покрытия убытков по невозврfщенным кредитам. Aiful Corp стал лидером снижения в секторе потребительского кредитования после того как Nikko Citigroup Ltd. объявила о подъеме ставок по кредитам. Акции Mitsubishi Corp. упали до четырехгодичного минимума на ожидании, что спрос на сырье на рынках развивающихся стран замедлится. Оператор мобильной связи Softbank Corp., потерял половину своей стоимости в этом году. Topix упал на 44 % в этом году в связи с тем, что коллапс американского ипотечного рынка вынудил банки ужесточить условия кредитования, подняв уровень корпоративных банкротств до пятилетнего максимума. Около четверти акций этих компаний торгуется по цене ниже половины номинала. Mitsubishi UFJ вчера опубликовал данные о 61%-ном снижении чистой прибыли за три месяца по состоянию на 30 сентября, ссылаясь на растущие убытки собственников акций и рост безнадежных кредитов. Банк заявил, что собирается привлечь 546 млрд. йен ($5.64 млрд.) от продаж собственных акций.
Европейские фондовые индексы в среду также понесли серьезные потери. Индекс Dow Jones Stoxx 600 достиг минимальной отметки с мая 2003 года из-за опасений, что углубление экономического спада приведет к падению прибылей компаний химического, финансового и товарно-сырьевого секторов. Акции BASF SE, крупнейшей в мире химической компании, обвалились на 14% после пересмотра с понижением прогноза прибыли. UBS AG потерял 9% после того как Morgan Stanley снизил прогноз прибыли швейцарского банка на 23%, отметив возможность новых списаний активов. Акции крупнейшего в Швеции производителя стали SSAB AB, потеряли 16% после того, как компания сообщила, что ожидает снижения заказов в текущем квартале. Stoxx 600 по итогам дня снизился на 4% до 193.77, а с начала года потери составили уже 47%. Совокупная стоимость акций на мировых рынках снизилась на $31 трлн. с момента когда финансовый кризис спровоцировал рецессию в США, Европе и Японии.
Торги на Wall Street завершились обвалом основных индексов после публикации очередной серии негативных экономических данных и протокола встречи FOMC Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.
Сектор розничной торговли находился под давлением после того, как General Mills заявил, что прибыль по итогам 2009 года составит от $3.81 до $3.85 на акцию против ожиданий экспертов в $3.90. Сектор автопроизводителей стал одним из лидеров продаж в ходе слушаний в Конгрессе законопроекта об оказании помощи отрасли. Сообщения о том, что Toyota Motor сокращает производство в Северной Америке также оказало негативное влияние на сектор. Акции Yahoo! упали в цене после того, как управляющий Microsoft заявил, что компания более не заинтересована в покупке Yahoo, однако, открыта для переговоров в отношении возможного сотрудничества. Во вторник акции Yahoo подскочили на 8.2% после сообщения об уходе с поста управляющего компанией ее со-основателя Джери Янга. В результате чего активизировались спекуляции о том, что MSFT может возобновить переговоры о покупке YHOO. К завершению дня давление продаж усилилось и индексы обновили сессионные минимумы. В составе S&P 500, акции 484 компаний понесли потери, причем 152 достигли новых 52-недельных минимумов. Ford стал одним из основных аутсайдеров, потеряв 24%. Наибольшие потери понес влиятельный финансовый сектор (-8.9%). Акции Citigroup обвалились 22.6% и достигли минимального уровня с 1995 года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.11.2008 23:55
Обзор фондового рынка США за неделю:[M] Фондовым индексам в пятницу не удалось компенсировать понесенных в течение недели потерь. S&P 500, который снижается уже третью неделю, потерял 0.3 %, опустившись до 750 после роста на 2.8%. Dow откатился на 10.68 пунктов или на 0.1% до отметки 7,541.61, в то время как Nasdaq Composite упал на 0.7% до уровня 1306.6. S&P 500 усилил снижение, наблюдавшееся на протяжении всего 2008 года, по состоянию на четверг динамика с начала года составила -49%, это худший годовой результат за всю 80-летнюю историю индекса после того, как экономические отчеты отмечали углубление кризиса и законодатели отсрочили принятие плана спасения автомобильной отрасли. В четверг S&P 500 установил минимум за последние 11,5 лет, а Dow и Nasdaq закрылись на минимальных отметках с 12 марта 2003 года, совсем немногим выше основания последнего периода медвежьего рынка. Основной причиной продаж на рынке остаются опасения рецессии. Кроме того, причиной пессимизма инвесторов стал фактический провал в Конгрессе проекта пакета мер по поддержке автомобильной промышленности. В четверг лидеры демократического большинства Конгресса заявили, что в начале декабря парламент вернется к обсуждению проблемы выделения средств в дополнение к одобренным ранее $25 млрд. в том случае, если компании представят "жизнеспособный" план выхода из кризиса. Сектор автопроизводителей стал в итоге одним из лидеров продаж. Сообщения о том, что Toyota Motor сокращает производство в Северной Америке также оказало негативное влияние на сектор. Citigroup потерял 26% стоимости акций, опустившись до 16-летнего минимума, после информации о том, что генеральный директор Викрам Пандит не имеет планов делить компанию. JPMorgan Chase & Co. упал на 14 %. Citigroup оказался в числе наиболее пострадавших в ходе кризиса финансовых компаний и за последние 4 квартала потерял $20 млрд., причем перспективы банка являются не слишком радужными из-за возможностей новых убытков в связи сне возвратом потребительских и кредитов на развитие бизнеса. Citigroup в начале недели заявил, что собирается сократить 20% своего персонала, что составил около 50,000 сотрудников. Citi также планирует сократить расходы на 20% с пикового уровня. Еще одним свидетельством разрастания финансового кризиса стало заявление в четверг Washington Mutual о сокращении 1,600 рабочих мест в регионе Сан-Франциско. Падение акций финансовых компаний было также спровоцировано заявлениями компаний Fannie Mae и Freddie Mac, компаниями, финансирующие ипотеку, о прекращении с 26 ноября до 9 января практики изъятия залоговой собственности. Вместе с тем, сырьевые компании продемонстрировали рост. Сырая нефть поднималась в цене на протяжении шести дней, в то время как члены ОПЕК снизили производство. Фьючерсы на бензин выросли первый раз за эту неделю. Энергетические компании из индексной корзины S&P 500 выросли на 4.4 %, это наилучший результат по отраслям, которые входят в корзину (10 базовых отраслей). Newmont Mining Co. и Exxon Mobil Corp. поднялись на 5.1% и 21 % соответственно, выиграв на более высоких ценах на нефть и металлы. Акции Yahoo! упали в цене после того, как управляющий Microsoft заявил, что компания более не заинтересована в покупке Yahoo, однако, открыта для переговоров в отношении возможного сотрудничества. Во вторник акции Yahoo подскочили на 8.2% после сообщения об уходе с поста управляющего компанией ее со-основателя Джери Янга. В результате чего активизировались спекуляции о том, что MSFT может возобновить переговоры о покупке YHOO. Наряду с сохраняющимися опасениями в отношении в отношении экономического кризиса давление на индексы оказали слабые экономические данные. Как сообщил департамент Труда США, число обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 15 ноября составило 542,000 - максимальный уровень с 1992 года. Эксперты прогнозировали рост показателя до 505,000. Показатель впервые превысил отметку 500,000 в течение двух месяцев подряд с 2001 года. Количество повторных обращений достигло максимума с декабря 1982 года и составило 4.012 млн.. Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.11.2008 14:18
Обзор фондового рынка США за неделю:[M] Фондовым индексам в пятницу не удалось компенсировать понесенных в течение недели потерь. S&P 500, который снижается уже третью неделю, потерял 0.3 %, опустившись до 750 после роста на 2.8%. Dow откатился на 10.68 пунктов или на 0.1% до отметки 7,541.61, в то время как Nasdaq Composite упал на 0.7% до уровня 1306.6. S&P 500 усилил снижение, наблюдавшееся на протяжении всего 2008 года, по состоянию на четверг динамика с начала года составила -49%, это худший годовой результат за всю 80-летнюю историю индекса после того, как экономические отчеты отмечали углубление кризиса и законодатели отсрочили принятие плана спасения автомобильной отрасли. В четверг S&P 500 установил минимум за последние 11,5 лет, а Dow и Nasdaq закрылись на минимальных отметках с 12 марта 2003 года, совсем немногим выше основания последнего периода медвежьего рынка. Основной причиной продаж на рынке остаются опасения рецессии. Кроме того, причиной пессимизма инвесторов стал фактический провал в Конгрессе проекта пакета мер по поддержке автомобильной промышленности. В четверг лидеры демократического большинства Конгресса заявили, что в начале декабря парламент вернется к обсуждению проблемы выделения средств в дополнение к одобренным ранее $25 млрд. в том случае, если компании представят "жизнеспособный" план выхода из кризиса. Сектор автопроизводителей стал в итоге одним из лидеров продаж. Сообщения о том, что Toyota Motor сокращает производство в Северной Америке также оказало негативное влияние на сектор. Citigroup потерял 26% стоимости акций, опустившись до 16-летнего минимума, после информации о том, что генеральный директор Викрам Пандит не имеет планов делить компанию. JPMorgan Chase & Co. упал на 14 %. Citigroup оказался в числе наиболее пострадавших в ходе кризиса финансовых компаний и за последние 4 квартала потерял $20 млрд., причем перспективы банка являются не слишком радужными из-за возможностей новых убытков в связи сне возвратом потребительских и кредитов на развитие бизнеса. Citigroup в начале недели заявил, что собирается сократить 20% своего персонала, что составил около 50,000 сотрудников. Citi также планирует сократить расходы на 20% с пикового уровня. Еще одним свидетельством разрастания финансового кризиса стало заявление в четверг Washington Mutual о сокращении 1,600 рабочих мест в регионе Сан-Франциско. Падение акций финансовых компаний было также спровоцировано заявлениями компаний Fannie Mae и Freddie Mac, компаниями, финансирующие ипотеку, о прекращении с 26 ноября до 9 января практики изъятия залоговой собственности. Вместе с тем, сырьевые компании продемонстрировали рост. Сырая нефть поднималась в цене на протяжении шести дней, в то время как члены ОПЕК снизили производство. Фьючерсы на бензин выросли первый раз за эту неделю. Энергетические компании из индексной корзины S&P 500 выросли на 4.4 %, это наилучший результат по отраслям, которые входят в корзину (10 базовых отраслей). Newmont Mining Co. и Exxon Mobil Corp. поднялись на 5.1% и 21 % соответственно, выиграв на более высоких ценах на нефть и металлы. Акции Yahoo! упали в цене после того, как управляющий Microsoft заявил, что компания более не заинтересована в покупке Yahoo, однако, открыта для переговоров в отношении возможного сотрудничества. Во вторник акции Yahoo подскочили на 8.2% после сообщения об уходе с поста управляющего компанией ее со-основателя Джери Янга. В результате чего активизировались спекуляции о том, что MSFT может возобновить переговоры о покупке YHOO. Наряду с сохраняющимися опасениями в отношении в отношении экономического кризиса давление на индексы оказали слабые экономические данные. Как сообщил департамент Труда США, число обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 15 ноября составило 542,000 - максимальный уровень с 1992 года. Эксперты прогнозировали рост показателя до 505,000. Показатель впервые превысил отметку 500,000 в течение двух месяцев подряд с 2001 года. Количество повторных обращений достигло максимума с декабря 1982 года и составило 4.012 млн.. Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.11.2008 10:45
Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские рынки продемонстрировали самый серьезный рост за последние 6 недель после того, как правительство США гарантировало проблемные активы Citigroup Inc на сумму $306 миллиардов, а лидеры демократического большинства пообещали к январю принять пакет стимулирующих мер для крупнейшей мировой экономики. Deutsche Bank AG и Credit Suisse Group AG выросли на 16% после того, как правительственные гарантии Citigroup, активы которого составляют $2 трлн. и который ведет свои операции более чем в 100 странах мира, снизили опасения по поводу того, что бегство депозитариев может привести к дальнейшему падению доверия к финансовой системе. Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 23%, благодаря чему индекс FTSE 100 установил абсолютный рекорд роста в ходе укрепления цен на нефть и металлы.
Торги на Wall Street в понедельник завершились резким ростом основных индексов после сообщения об оказании правительственной помощи Citigroup. Сообщение о получении Citigroup Inc. правительственной помощи в размере $306 млрд. и активизация закрытия коротких позиций спровоцировало рост на рынке акций США. В дополнение к правительственным гарантиям Citigroup получил $20 млрд. от Казначейства в дополнение к $25 млрд., полученным ранее в рамках Программы поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program). В обмен на предоставленные гарантии и денежные средства правительство получит привилегированные акции на сумму $27 млрд. с ежегодным дивидендом в размере 8%. Финансовый сектор стал лидером торгов благодаря укреплению акций таких крупнейших его представителей как Citigroup, (+67%), Morgan Stanley (+26.4%), Kimco Realty (+24.7%), Merrill Lynch (+23.3%), и Janus Capital Group (+22.2%.) Сектор розничной торговли также продемонстрировал солидные результаты в значительной степени благодаря росту акций Lowe's и Home Depot.
После отката из района сессионных пиков индексы во второй половине дня возобновили рост и завершили торги в районах новых сессионных максимумов. Укрепление рынка носило широкий характер- все 10 основных экономических секторов закрылись на положительной территории. Как это обычно и происходит рост на рынке акций негативно повлиял на динамику рынка казначейских обязательств. Цена 10-летних облигаций упала, а доходность инструмента выросла до 3.34%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 26.11.2008 13:38
Рост японских фондовых индексов по итогам вторника оказался самым значительным за последние 2 недели. Лидерами стали представители финансового сектора и сектора недвижимости в связи с ожиданиями, что правительственная поддержка, оказанная американскому Citigroup Inc. позитивно повлияет на рыночные настроения и послужит причиной активизации кредитной активности. Mitsui Fudosan Co. и Mitsubishi Estate Co., крупнейшие японские девелоперы, выросли сегодня на 8% в связи с ожиданиями либерализации кредитных условий для представителей сектора недвижимости, а также после того, как UBS AG рекомендовал покупать акции компаний. Акции третьего крупнейшего в стране банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили в цене на 11%. Самый значительный за три недели рост цен на нефть послужил причиной укрепления акций крупнейшей нете-добывающей компании страны Inpex Corp., на 7.4%.
Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции в значительной степени благодаря росту акций финансовых компаний и представителей строительного сектора после того, как ФРС представил ряд новых мер, направленных на стимулирование активности в сфере ипотечного и потребительского кредитования, а также кредитования малого бизнеса. Акции Credit Suisse Group AG, британского Barclays Plc и французского Societe Generale SA выросли более чем на 9% после того, как ФРС заявил о формировании фонда в размере $800 млрд., предназначенного для покупок долговых обязательств размораживания кредитного рынка. Акции Lafarge SA, крупнейшего в мире производителя цемента, выросли на 9.6%. Индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 0.7% после того, как накануне подскочил на 8.4% когда правительство США предоставило гарантии Citigroup Inc. на сумму $306 млрд., а законодатели США пообещали принять пакет мер по стимулированию крупнейшей мировой экономики.
Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции. Оптимизм по поводу принятия ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млрд. просуществовал недолго и после непродолжительного роста индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Как стало сегодня известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.
К завершению торгов акции совершили неожиданно резкий скачок на положительную зону, подняв ведущие индексы к лучшим ценам сессии. Следует отметить, что рост не был спровоцирован какими либо неожиданными новостями. В итоге "голубые фишки" смогли компенсировать понесенные ранее потери, однако, продажи в технологическом секторе стали причиной того, что Nasdaq закрылся ниже нулевой отметки. С начала года потери технологического сектора составили уже 47%. Основными его аутсайдерами стали Microsoft, Hewlett-Packard и Cisco. Последняя компания заявила о закрытии на пять дней большей части своих предприятий на территории США и Канады в рамках программы действий по сокращению расходов на $1 млрд. Hewlett-Packard сообщил, что доход за четвертый квартал упал до $2.1 млрд.. по сравнению с $2.16 млрд. за тот же период в прошлом году. Экономические данные оказались неоднозначными: темпы роста ВВП США по уточненным оценкам Департамента Коммерции составили в прошлом квартале -0.5% г/г, по сравнению с предварительными данными (-0.3% г/г). Потребительские настроения в ноябре выросли, однако, показатель остался на низком уровне, соответствующем весьма слабому состоянию экономики. По данным Conference Board уровень потребительской уверенности в ноябре вырос в текущем месяце на 6.1 до 44.9 после падения в октябре до исторического минимума 38.8. Экономисты ожидали рост показателя до 39.5. Укрепление показателя, как мы полагаем, в значительной степени было вызвано резким ( в 2 раза) падением цен на бензин в данный период времени и говорить о начале восстановления потребительской уверенности оснований пока нет. В среду в 1535GMT будет опубликован еженедельный отчет о запасах нефти и нефте-продуктов в США на прошлой неделе. В соответствии в прогнозами аналитиков Platts запасы сырой нефти вырастут на 400,000 баррелей; запасы бензина увеличатся на 300,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 900,000 баррелей. Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.1% до 84.8%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.11.2008 10:15
Японские фондовые индексы в среду понесли потери. Опасения по поводу того, что снижение цен на жилье приведет к дальнейшему падению потребительской активности в США перевесили позитивный эффект от планов ФРС потратить дополнительно $800 млрд. для размораживания кредитных рынков. Акции Toyota Motor Corp. упали на 4.6% после того, как падение продаж компании на территории США послужило причиной первого за 10 лет снижения рейтинга компании аналитиками Fitch Ratings. Акции Funai Electric Co., более 70% продаж которой приходится на рынки Северной Америки, потеряли 6.3% после того, как рекордное падение цен на жилье в США послужило причиной активизации опасений по поводу падения покупательной способности американцев. Акции Sumitomo Trust & Banking Co. упали на 4.8% после заявления банка о намерении продать часть собственных ценных бумаг с целью привлечения капитала.
Европейские фондовые индексы в среду закрылись на отрицательной территории. Лидерами продаж стали акции представителей потребительского и коммунального секторов в связи с озабоченностью углубления рецессии в США. Акции Royal Philips Electronics NV упали на 3.7%, а Hennes & Mauritz AB на 3.9% после выхода целого ряда слабых экономических данных из США, укрепивших инвесторов во мнении, что рецессия в крупнейшей мировой экономике будет более глубокой и продолжительной чем предполагалось ранее. Акции GDF Suez SA обвалились на 5.5% после заявления второй крупнейшей в мире компании коммунального сектора, что принятые Францией правила регулирования цен на газ приведут к падению продаж и прибыли. Снижение процентных ставок центральным банком Китая оказало поддержку представителям горно-добывающего сектора, в частности BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc.
Торги на Wall Street в среду завершились солидным ростом индексов. Инвесторы с оптимизмом восприняли намерение избранного на пост президента США Барака Обамы предпринять меры по оживлению экономического роста "в первый же день президентского срока".
Позитивным моментом для рынка стало и снижение процентных ставок по ипотеке после вчерашнего объявления правительства об увеличении до 600 миллиардов долларов на покупки предприятий с прямыми обязательствами и ценных бумаг обеспеченных закладными. По данным BankRate.com, фиксированная 30-летняя средняя процентная ставка по закладной снизилась с 5.98% до 5.81% . Средняя ставка достигала отметки 6.46 % месяц назад. После осторожного старта индексы к завершению дня возобновили рост, и закрылись в районах сессионных максимумов, причем все 10 основных секторов остались на положительной территории. Nasdaq стал лидером роста, получив преимущество за счет технологического сектора и сектора компаний с низким уровнем капитализации. После неблагополучного вчерашнего дня, технологический сектор сегодня лидировал благодаря росту акций таких крупнейших его представителей, как Microsoft, Hewlett Packard и Apple. По данным Министерства Энергетики, запасы нефти на 22 ноября составили 7.3 миллионов баррелей, по сравнению с ожидавшимся увеличением на 1.0 миллион баррелей. Запасы бензина увеличились до 1.8 миллиона баррелей. Тем не менее, ралли на рынке нефти продолжилось: +7.3% до $54.42 за баррель. "Черное золото" на текущей неделе характеризуется повышенной волатильностью- в понедельник цена подскочила на 9.2%, после чего упала во вторник на 6.8%. Рост нефти оказал негативное влияние на сектор авиационного транспорта. В четверг 27 ноября все финансовые рынки США будут закрыты в связи с праздником дня Благодарения. В пятницу рынки акций и фьючерсов закроются на 3 часа раньше обычного времени.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.11.2008 12:40
Японские фондовые индексы выросли в четверг благодаря, в основном, укреплению представителей ресурсного ( товарно-сырьевого) сектора и сектора морского транспорта на спекуляциях (ожиданиях) роста спроса на сырьевые товары после того, как ЦБ Китая снизил процентную ставку на максимальную величину за последние 11 лет с целью стимулирования экономического роста Акции Mitsui & Co., которая получает больше половины прибыли от торговли энергоресурсами и металлами, поднялись на 7.7%,после того, как снижение процентной ставки в Китае накануне вызвало рост цен на нефть и медь Японская судоходная линия номер 1 - Yusen K.K, укрепила свои позиции на 6.5%. после того как аналитики UBS AG повысили рекомендации по акциям компании до уровня "покупать". Ценные бумаги корпорации Panasonic подешевели на 4.7% после сообщений СМИ, что компания снизит прогнозы по прибыли, Сегодня объем операций на бирже в Токио снизился на 8,4% до 1.22 триллиона иен. Это - самый низкий уровень для полноценной сессии с 27 июля 2005 года.
Европейские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции. Индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос четвертый день кряду в связи с ожиданиями, что предпринятые правительственные меры по поддержке банковской системы и экономики в целом позитивно повлияют на корпоративные прибыли. Акции Barclays Plc и Siemens AG выросли более чем на 4%, а Air Berlin Plc подскочили на 17% после того, как компания заявила о росте квартальной прибыли на 43%. ArcelorMittal прибавил 3.9%. Крупнейший мировой производитель стали заявил, что может сократить 9,000 рабочих мест на своих предприятиях по всему миру в связи с падением производства и снижением спроса. Акции крупнейшей в Европе сети строительных супермаркетов Kingfisher Plc упали на 2.5% после заявления компании о снижении потребительского спроса на ключевых для нее рынках и падении квартальной прибыли на 4%. Stoxx 600 с начала недели вырос уже на 11%, однако, по итогам года потери индекса составляют 45%, в связи с рецессией глобальной экономики. Прибыли 324 компаний, входящих в состав Stoxx 600, которые представили свои квартальные отчеты начиная с 7 октября, в среднем снизились на 15%, по сравнению с прогнозом в -6.4%.
В четверг 27 ноября все финансовые рынки США будут закрыты в связи с праздником дня Благодарения. В пятницу рынки акций и фьючерсов закроются на 3 часа раньше обычного времени.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.12.2008 12:41
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные индексы Японии завершили неделю максимальны ростом за последнюю неделю. Поддержку индексам оказали спекуляции относительно того, что новые меры правительств ведущих стран мира смогут предотвратить экономический спад в глобальной экономике. Напомним, что на этой недели правительства крупнейших стран огласили о новых мерах, целью которых является противодействие текущему кризису, а именно: Китай для поддержания ликвидности снизил процентные ставки и уменьшил нормы обязательного резервирования, в США планирую реализовать еще один план в суме $800 млрд, страныЕС и Великобритания сообщили о своих методах борьбы с кризисом. По итогам недели индекс Nikkei показал рост 7.6%, индекс Topix укрепился на 4%. За ноябрь индекс Nikkei снизился на 0.8%, показав тем самым шестое подряд месячное снижение. В пятницу индекс Nikkei вырос на 1,66% до 8512,27 пункта; Topix добавил 0,7% до 834,82 пункта. Разнонаправленную динамику в последний день торгов недели продемонстрировали акции автопроизводителей на фоне проблем в американском автопроме и снижения цен на нефть: Nissan Motor Co Ltd (-3,35%), Mitsubishi Motors Corp (-1,48%), Toyota Motor Corp (+1,69%), Honda Motor Co Ltd (+3,32%). На фоне ожиданий, что укрепление китайской экономики приведет к росту спроса на сырье, подорожали на 8,3% акции торговой компании Mitsui & Co., которая значительную часть своих доходов получает от торговли сырьем. Котировки Itochu Corp., занимающейся реализацией промышленного топлива и металлов, поднялись на 9%, а котировки многопрофильной японской компании Marubeni Corp. - на 7,7%. Акции Panasonic понесли существенные потери после сообщения копании о снижении прогноза по прибыли на 2009 год на 90% - до 30 млрд иен ($316 млн) в связи со снижением объема продаж, вызванным сокращением потребительских расходов, а также в связи с укреплением курса иены по отношению к доллару. Это привело к падению котировок Panasonic на 11%.
Основные индексы Европы за текущую неделю показали максимальный недельный рост с 1987 года. Во главе повышения стояли акции сырьевых и финансовых компаний поскольку участники рынка полагают совместные усилия правительств многих государств помогут стабилизировать ситуацию в на рынках. В пятницу национальные индексы повысились на всех 18 западноевропейских рынках. За прошедшую неделю все три основные европейские индексы (DAX, CAC, FTSE) укрепились больше чем на 13%. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton отказалась от идеи поглощения своего конкурента Rio Tinto после чего акции BHP Billiton укрепились на 49%, а акции Rio Tinto упали на 23%. Первый недельный рост цен на нефть за последние месяцы поддержал акции нефтяных компаний. Акции Royal Dutch Shell Plc и Total SA укрепились более чем на 10%. Выросли в цене акации крупнейшей страховой компании Европы Allianz (+40%), которой принадлежит Dresdner Bank. Allianz сообщила в пятницу о "немедленной 100-процентной продаже Dresdner Bank" его давнему конкуренту - второму по величине немецкому частному банку Commerzbank. Также стало известно, что Allianz SE и Commerzbank AG договорились накануне об ускоренной смене владельца Dresdner Bank. Акции Deutsche Bank выросли на 49%, в то время как акции Commerzbank добавили 33%.
Несмотря на изменчивую и вялую торговлю в пятницу основные индексы Wall Street смогли завершить сессию ростом почти на 1%, расширив тем самым недельное укрепление до 12%. Но тем не менее, по итогам месяца индексы понесли потери в размере 7.5%.
По итогам сессии пятницы, которая была сокращенной, восемь из десяти основных секторов показали рост. Акции Citigroup (+1.24) поддержали финансовый сектор. Крупнейший банк США наверстывает потери нескольких последних недель, когда цена акций обрушилась более чем в три раза. Подъем Citigroup связан с обещанием ему государственной поддержки. Nokia (-0.45), самый крупный в мире производитель мобильных телефонов, сообщила, что прекращает продажу в Японии своих телефонов всех моделей, кроме самой дорогой моделиVertu. Ранее руководство Nokia говорило о намерении значительно сократить свои затраты в связи с прогнозами, согласно которым в следующем году продажа мобильных телефонов сократится из-за экономическойрецессии во многих странах мира. Худшие результаты за сессию показал энергетический сектор (-1.5%). Цены на нефть к концу регулярной сессии снизились, так как участники рынка ожидали итогов встречи министров стран ОПЕК, которая состоится на этих выходных и целью которой является ценовая политика в области нефтедобычи. Изменчивые торги фондовых индексов провоцировали инвесторов искать защиту в казначейских облигациях, доходность которых снизилась к историческим минимумам на уровне 2.95% (для 10-летних облигаций).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 02.12.2008 14:58
Японские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями в связи с опасениями роста потерь от невозврата кредитов и роста безработицы после того, как банкротство компании жилищного строительства Morimoto Co. привело общее число банкротств среди компаний, чьи акции торгуются на фондовых биржах страны к послевоенному рекорду. Акции Mitsubishi Estate Co., второго крупнейшего девелопера в Японии, упали в цене на 5.6%. Japan General Estate Co. обвалились на 14% после того, как ужесточение бюджета заставило компанию пересмотреть число вакансий. Акции крупнейшей нефте-газовой компании страны Inpex Corp. потеряли 4.4% после сообщения о рекордном падении производственной активности в Китае, которое спровоцировало опасения дальнейшего снижения спроса на сырье. По данным Министерства Труда в октябре впервые за год было отмечено снижение зарплат. Кроме того, стало известно, что целый ряд компаний, в частности Toyota Motor Corp. и Sharp Corp. планируют сокращения штатов . Акции Sanyo Electric Co., крупнейшего в мире производителя аккумуляторов, подскочили на 8.6% после сообщения Kyodo News, что Panasonic Corp. может купить часть компании, контрольный пакет акций которой находится в руках инвесторов во главе с Goldman Sachs Group Inc.
Европейские фондовые индексы в понедельник также понесли потери. Рекордное падение активности в производственных секторах стран еврозоны и в Китае стало еще одним сигналом углубления рецессии мировой экономики. Акции ArcelorMittal, крупнейшего мирового производителя стали, обвалились на 12%, а британского банка Barclays Plc, упали на 6.7% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании до уровня января 2006 года. Акции BP Plc и Royal Dutch Shell Plc, - крупнейших в регионе нефтяных компаний, упали в цене более чем на 5% после того, как цена нефти снизилась под отметку $50 за баррель. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горно-добывающей компании, потеряли в цене 9%, а ее конкурента Rio Tinto Group, обвалились на 11% в ходе снижения цен на металлы. Медь с поставкой в марте подешевела на 1.3% до $1.6285 за фунт. Торги на американском фондовом рынке закрылись серьезным снижением индексов. Индексы начали первый день декабря на отрицательной ноте в связи с активными продажами в товарно-сырьевом секторе и слабыми экономическими данными.
Индекс деловой активности в производственном секторе (Nov mfg ISM) в ноябре 36.2 против 38.9, а расходы на строительство в октябре упали на 1.2%. Давление на товарно-сырьевой сектор оказывали продажи на рынке нефти (-6.6% до $50.88 за баррель) и золота (-5.0% до $775.50 за унцию). Цена нефти обвалилась после того, как OPEC на минувших выходных принял решение оставить объемы добычи нефти без изменений. В ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке фондовые индексы обновили сессионные минимумы. Глава центрального банка США в частности заявил, что "дальнейшее снижение процентной ставки с нынешнего уровня 1% "весьма вероятно", однако, возможности для проведения обычной политики процентных ставок "очевидно ограничены". ФРС продолжит изучать возможности удержания ставки по федеральным фондам на уровне, близком к целевому. ФРС также может провести дополнительные вливания ликвидности непосредственно в рынки и должен предпринять меры для минимизации системных рисков. До настоящего момента действия ФРС не привели к нормализации ситуации на рынках, реструктуризация которых займет некоторое время, причем в этот период поддержание дисциплины представляется крайне важным условием. Экономика США находится под влиянием "значительного стресса"; условия "по всей вероятности останутся слабыми на протяжении некоторого времени; ближайшие перспективы остаются "слабыми." Немногим позже Секретарь Казначейства США Генри Поулсон отметил, что Казначейство рассматривает сотни просьб со стороны банков о помощи и "активно" разрабатывает новые программы для оживления финансовой системы. Потери S&P 500 составили в итоге почти 9.0%. Все 10 основных экономических секторов завершили день на отрицательной территории и их потери с начала дня составили по крайней мере 3%. Лидерами продаж по итогам дня стали финансовый (-9.5%), энергетический (-7.2%) и сектор сырьевых материалов (-6.4%). Относительную устойчивость продемонстрировали ориентированные на "защиту" капиталов сектора потребительских товаров первой необходимости (-3.3%), коммунального хозяйства (-4.2%) и здравоохранения (-3.5%). Казначейские обязательства в итоге продолжили расти в цене. Цена 10-летних облигаций выросла почти на 2 пункта, а доходность снизилась до 2.71%. По данным ShopperTrak продажи по итогам "Черной пятницы" -дня знаменующего начало праздничного сезона- выросли на 3.0% г/г. результат оказался значительно лучше прогнозов, однако многие аналитики обращают внимание, что достигнут он был за счет серьезных скидок и снижений цен.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.12.2008 14:29
Японские фондовые индексы во вторник достигли минимальных значений за последние две недели после того, как ряд слабых данных о состоянии производственного сектора спровоцировал активизацию спекуляций по поводу углубления рецессии. Акции сталеплавильной компании Kobe Steel Ltd. обвалились на 7.4% после того, как стало известно, что компания была вынуждена резко снизить объемы производства в связи с падением спроса со стороны автопроизводителей и судостроительных компаний. Акции JFE Holdings Inc., который сообщил о снижении производства 20 ноября, сегодня обвалились на 9.5%. Укрепление курса иены против доллара спровоцировало снижение акций японских экспортеров. Honda Motor Co. потерял 6.9%. Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp. упали на 10% после того, как цена нефти снизилась до трехлетнего минимума $47.58 за баррель. Акции Japan Petroleum Exploration Co. потеряли в цене 8.3%, а торговой компании Mitsubishi Corp., 10%.
Европейские фондовые индексы завершили вторник с повышением Акции европейских компаний смогли восстановиться после утреннего падения и существенного снижения накануне. Индекс Stoxx 600 вырос на 1.7% до отметки 197.2, после того, как в понедельник обвалился на 6% после выхода слабых данных по производственному сектору. Лидерами роста стали акции представителей нефтяного и газового секторов, а также автопрома. Подешевевшие в понедельник акции вызвали серьезный интерес инвесторов. Кроме того, поддержку оптимизму оказали надежды на то, что предпринятые центральными банками меры по поддержке экономики принесут свои плоды. Акции Allianz SE выросли на 4.9% после того, как стало известно о том, что в октябре падение потребительских цен в еврозоне оказалось максимальным за последние 22 года. В результате ЕЦБ получает возможность для дальнейшего снижения процентных ставок. Акции Renault SA выросли на 9.4% после того, как Ford Motor Co. представил на рассмотрение Конгресса США план в соответствии с которым компания планирует выйти на уровень безубыточности к 2011 году.
Во вторник торги на американском фондовом рынке закрылись серьезным ростом основных индексов.
Торги открылись ростом индексов, однако, в середине дня индексы растеряли большую часть своих достижений, причем Dow ненадолго опускался на отрицательную территорию. Слабые результаты продаж General Motors, а также спекуляции о возможном объявлении компанией о своем банкротстве и обращении за защитой от требований кредиторов в соответствии с Chapter 11, оказали серьезное давление на рыночные настроения. Достижения S&P 500 в это время составляли лишь 0.7%, после того, как на пике дня достигали 3.9%. Среди аутсайдеров следует отметить сектор потребительских товаров каждодневного спроса, а также коммунальный сектор. К завершению регулярной сессии индексы резко выросли и по итогам дня продемонстрировали солидные достижения, закрывшись в районах сессионных максимумов. Лидирами роста стали финансовый и телекоммуникационный сектора. General Electric серьезно укрепил свои позиции после публикации позитивного прогноза конгломерата. Акции Dell резко выросли после того, как управляющий компанией (CEO) Майкл Делл заявил, что продажи по итогам "черной пятницы" оказались "довольно хорошими". General Motors и Ford по итогам дня продемонстрировали солидные результаты. Ford представил Банковскому комитету Сената план использования правительственного займа. Компания просит предоставить кредитную линию в размере $9 млрд. на срок 10 лет, которая будет использована в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Ford намерен сосредоточиться на малолитражных и автомобилях среднего класса, а также предпримет ряд мер по укреплению своей ресурсной базы и сокращения дилерской сети. В результате таких действий Ford планирует выйти на уровень безубыточности к 2011 году.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.12.2008 15:56
Японские фондовые индексы в среду смогли восстановиться после снижения накануне благодаря росту продаж дискаунтеров и падению цен на нефть, которое позитивно повлияло на динамику акций представителей коммунального сектора. Акции Fast Retailing Co., крупнейшей в Азии компании по торговле готовой одежды, подскочили на 10% после сообщения о рекордном росте продаж по итогам прошлого месяца. Seven & I Holdings Co., оператор крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, прибавил 12% после того, как Macquarie Securities Ltd. повысил рейтинг акций компании. Tokyo Electric Power Co. вырос на 4% в ходе продолжающегося уже третий день подряд падения цен на нефть. Honda Motor Co. стал лидером продаж в секторе автопроизводителей после того, как стало известно о том, что продажи компании на территории США упали до минимального уровня за последние 27 лет.
Европейские фондовые индексы в среду также выросли. Ожидания того, что предпринимаемые центральными банками действия для оживления экономического роста принесут плоды, оставили в тени опасения по поводу влияния углубляющейся рецессии на корпоративные прибыли. Royal Philips Electronics NV и Ericsson AB прибавили более чем по 6% после того, как рекордное снижение активности в непроизводственных секторах европейской и экономики Великобритании укрепили уверенность инвесторов в том, что в четверг ЕЦБ и Банк Англии примут решения о серьезном снижении процентных ставок. На своей завтрашней встрече Банк Англии, как ожидается, снизит основную процентную ставку на 100 б.п., до 2.00%, а ЕЦБ примет решение о сокращении стоимости кредита на 50 б.п., до 2.75%. Акции Siemens AG, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, выросли на 3.5%. Dow Jones Stoxx 600 Index прибавил 0.6% до 198.29, восстановившись после серьезных потерь в середине дня (-2.5%).
Американские фондовые индексы завершили среду солидным ростом.
Торги открылись снижением индексов после выхода слабых экономических данных: Ноябрьский индекс nonmfg ISM снижается второй месяц подряд и в ноябре потерял 11.2 п.п., и составил 33% против 44.4 в октябре. Как сообщил сегодня ADP Employer Services американские компании в прошлом месяце сократили 250,000 рабочих мест, что стало максимальным показателем с момента террористических атак в 2001 году. В этой связи большинство экспертов пересмотрели с понижением ожидания в отношении отчета по рынку занятости (payrolls) который департамент Труда США опубликует в ближайшую пятницу. В соответствии со средним прогнозом количество рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях американской экономики в ноябре сократится на 325,000, хотя не стоит исключать и более серьезного падения показателя. Корпоративные новости: Прогноз прибыли сети розничных магазинов Bed Bath & Beyond Inc не оправдал ожиданий экспертов. Квартальные убытки технологической компании Infineon Technologies Ag выросли до 763 млн. евро против 280 млн. годом ранее. Доходы составили 1.2 млрд. евро против 1.1 млрд. в предыдущем году. Infineon ожидает падения доходов в финансовом 2009 году по крайней мере на 15%. Рейтинг Motorola, Inc "Baa2" помещен в список с возможностью пересмотра с понижением аналитиками Moody's в связи с продолжительными проблемами компании. Research in Motion Limited, производящий мобильные устройства BlackBerry снизил свой квартальный прогноз прибыли и доходов в связи с ослаблением экономики США и ростом курса доллара. В ходе активизации продаж в середине дня -без видимой причины- основные индексы резко снизились. В своем выступлении президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер заявил, что риск дефляции в настоящее время минимален. Данный факт может служить объяснением восстановления Treasuries. К завершению дня индексы смогли восстановиться и закрылись в районах сессионных пиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.12.2008 12:19
Японские фондовые индексы завершили волатильную сессию в четверг с потерями в связи с опасениями, что возможное банкротство крупнейших американских автопроизводителей приведет к падению потребительского спроса в крупнейшей мировой экономике. Кроме того, стало известно о самом серьезном за последние 6 лет снижении капитальных расходов в связи с глобальным экономическим кризисом. Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек, упали до 5-летнего минимума после сообщения, что General Motors Corp. и Chrysler LLC рассматривают возможность объявления банкротства. Один из крупнейших производителей строительной техники Komatsu Ltd., потерял 7.5% стоимости своих акций после сообщения о падении капитальных расходов в стране в прошлом квартале. Акции Nippon Mining Holdings Inc. подскочили на 11% после того, как компания согласилась на слияние с Nippon Oil Corp.
Европейские фондовые индексы в четверг впервые за три дня понесли потери после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что экономика региона продолжит ослабевать и в будущем году сократится на 0.5%, а прогнозы Royal Philips Electronics NV и TNT NV не оправдали ожиданий аналитиков. Акции Metro AG упали на 4% и стали лидерами продаж в розничном секторе после того, как ЕЦБ снизил свою основную процентную ставку максимально за всю свою 10-летнюю историю. С целью оживления экономического роста Банк Англии снизил основную процентную ставку на 100 б.п., до 2.00%, а ЕЦБ на 75 б.п., до 2.50% Замедление темпов экономического роста стало причиной второго кряду пересмотра с понижением Nokia (NOK) прогнозов продаж мобильных телефонов по итогам четвертого квартала 2008. Акции Philips упали на 2.1% после заявления компании, что ей не удастся удвоить свои продажи к 2010 году. Акции TNT потеряли 3.2% после публикации более слабого по сравнению с ожиданиями прогноза квартальной прибыли. Акции Royal Ahold NV, нидерландской компании, владеющей в США сетью магазинов Stop & Shop, упали на 2.9%. Индекс Dow Jones Stoxx 600 по итогам дня снизился на 0.5% до 197.40.
Американские фондовые индексы завершили четверг падением. Индексы находились под давлением в ходе продолжающихся слушаний в Конгрессе США представленных тремя крупнейшими автопроизводителями планов использования правительственной помощи. Управляющие Ford, General Motors и Chrysler надеются получить средства для избежания банкротства. Standard and Poor's снизил корпоративный кредитный рейтинг GM до уровня CC с CCC+. Аналитики Credit Suisse уменьшили целевой уровень стоимости акций GM до $2 с $5.
Нефть продолжает снижаться в цене и достигла минимального уровня за последние 4 года 43.67 за баррель. С исторического максимума цена нефти снизилась уже на 70%. Основной причиной падения цены остаются опасения снижения спроса в ходе углубления рецессии мировой экономики. В этой связи серьезные продажи отмечались в энергетическом секторе, который стал абсолютным аутсайдером. Тем не менее, данный сегмент рынка закрылся на 16% выше своего 52-недельного минимума. В своем выступлении президент ФРБ Чикаго Эванс отметил значительное снижение американской экономики, а также заявил, что определить насколько глубокой и продолжительной будет рецессия в настоящее время сложно. Сегодня были опубликованы ноябрьские результаты продаж крупнейших ритейлеров, которые в основном оказались слабее прогнозов. Исключением оказался WalMart, продажи которого выросли на 3.4% г/г. Среди корпоративных новостей следует отметить заявление телекоммуникационного гиганта AT&T сократить 12,000 рабочих мест, что составляет 4% персонала компании. Причиной таких действий AT&T называет "давление экономических условий, изменение организационной структуры компании." Химический конгломерат DuPont, намерен сократить 2,500 своих сотрудников. К завершению торгов продажи на фондовом рынке интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Все 10 основных секторов завершили регулярную сессию на отрицательной территории. Рынок Treasuries, напротив укрепил свои позиции. Доходность 10-летних обязательств остается у области рекордного минимума. Цена облигаций выросла на 33 тика, а доходность составляет 2.55%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 08.12.2008 16:42
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные фондовые индексы Японии завершили неделю снижением. По итогам текущей недели индекс Nikkei упал на 7%, индекс Topix потерял 5,9%. В последнюю торговую сессию недели индексы также несли потери, расширяя недельные убытки. Даление на индексы оказало решение Goldman Sachs Group Inс о снижении расчетной стоимости акций ряду крупнейших банков на фоне ухудшения их экономических перспектив. Понизились котировки финансовых компаний, включая крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-5,4%), а также его ближайших конкурентов Mizuho Financial Group Inc. (-6,7%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (-3,3%). Акции Fukuoka Financial Group Inc потеряли 5,6% после того как аналитики Goldman Sachs понизили рекомендации с "нейтральные" до "продать". Акции второго по величине брокера Японии Daiwa Securities Group Inc. подорожали на на 7,7%, после того как аналитик Goldman Sachs, Takehito Yamanaka, повысил рекомендации до "нейтральные" с "продать". На этом фоне подорожали и акции крупнейшей японской брокерской компании Nomura на 4,1%. Сегодня значительный рост показал сектор IT-технологий, в частности акции IT Holdings Corp. взлетели на на 13%. Причиной послужило рекомендации аналитиков Mitsubishi UFJ Securities Co. до "сильно превосходить" с "превосходить". В плюсе закончилась торговая сессия для Mitsubishi Heavy Industries Ltd., акции подорожали на 2,8% после сообщения в газете Yomiuri , что компания имеет серьезные шансы выиграть тендер на строительство 10 из 30 ядерных реакторных заводов, которые США планирует построить к 2030 году.
Европейские фондовые индексы в пятницу снизились под давлением слабых экономических данных из США. Снижение котировок акций было зафиксировано на 17 из 18 западноевропейских фондовых рынков. Британский FTSE упал на 114,24 пункта, или на 2,74%, до 4049,37 пункта. Германский индекс DAX сократился на 182,76 пункта, или на 4,00%, до 4381,47 пункта. Французский CAC закрылся снижением на 173,15 пункта, или на 5,48%, на отметке 2988,01 пункта. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в ноябре 2008 года на 533 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 320 тыс. человек месяцем ранее. Объем заказов в обрабатывающем секторе Германии в октябре 2008 года снизился с учетом сезонных факторов на 6,1% в месячном исчислении. Аналитики прогнозировали рост числа заказов на 0,4% в месячном исчислении. По пересмотренным данным, в сентябре 2008 года промышленные заказы в Германии снизились на 8,3%. Ранее сообщалось о снижении этого показателя на 8%. Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний: акции BP, Shell и Total апали в цене на 6,6%, 6,0% и 8,9% соответственно. Больше всего от падения занятости в США пострадали акции ING Groep NV, Credit Suisse Group AG и Siemens AG, которые упали больше чем на 5%. Снижение цен на сырье стало причиной падения стоимости акци горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. на 8%.
Несмотря рекордное снижение занятости в несельскохозяйственных секторах экономики, основные индексы Wall Street смогли завершить неделю на позитивной ноте. По итогам недели индексы незначительно выросли, вернув тем самым все свои потери понесенные на протяжении последних дней.
В пятницу фондовые индексы были поддержаны ростом акций страховых и финансовых компаний. По итогам торгов индекс укрепился на 260,85 пункта, или на 3,1%, до 8637,09 пункта. Индекс S&P закрылся ростом на 30,85 пункта, или на 3,6%, на отметке 876,07 пункта.ИндексNasdaq вырос на 63,75 пункта, или на 4,4%, и закрылся на отметке 1509,31 пункта. Торги в пятницу характеризовались высокой волатильностью. Макроэкономические данные отправили фондовые индексы в глубокий минус после открытия торгов. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в ноябре 2008 года на 533 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 320 тыс. человек месяцем ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в ноябре на уровне 340 тыс. Ноябрьский показатель стал наихудшим с декабря 1974 года. Данные о сокращении рабочих мест за октябрь были пересмотрены с 240 тыс. на 320 тыс., а за сентябрь - с 284 тыс на 403 тыс. Между тем, негативное влияние этого отчета отошло на второй план после того, как страховая компания Hartford Financial Services Group Inc повысила прогноз прибыли на текущий год. Эта новость вызвала рост компонентов финансового сектора. Снижение цен на нефть негативно отразилось на энергетическом секторе, который, все же, благодаря всеобъемлющему интересу к покупкам смог завершить сессию выше нулевой отметки (+1,3%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.12.2008 13:44
Японские фондовые индексы завершили торги в понедельник солидным ростом. По итогам дня Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал максимальный рост за две недели в связи с ожиданиями роста потребительского спроса в США после того, как избранный на пост президента США Барак Обама представил самую значительную с 50-х годов прошлого века программу общественных работ по модернизации и расширению инфраструктуры США. Акции Komatsu Ltd., второго в мире производителя тяжелой строительной техники, подскочили на 11%, крупнейшего производителя гигантских экскаваторов Hitachi Construction Machinery Co., выросли на 12%, а Nippon Sheet Glass Co., занимающейся производством стекла для фасадов, выросли на 8.1%. Акции крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек Bridgestone Corp., подскочили на 6.5% в ходе падения цен на нефть- основной сырье для производства шин. Tokyo Electric Power Co.,крупнейшая энергогенерирующая компания, выросла на 2.2%. Рост был отмечен также в финансовом секторе. Акции Tokio Marine Holdings Inc., крупнейшей страховой компании выросли на 8.9% после публикации планов увеличить прибыль в девять раз к 2012 году. Акции одного из крупнейших банков Mizuho Financial Group Inc. выросли на 3.6%, а его конкурента Sumitomo Trust & Banking Co. подскочили на 8.8%. Бумаги регионального кредитного учреждения Fukuoka Financial Group Inc. укрепились на 5.9% после того, как их рейтинг был повышен аналитиками HSBC Holdings Plc.
Европейские фондовые индексы в понедельник также выросли благодаря укреплению акций промышленных и компаний товарно-сырьевого сектора после того, как накануне Барак Обама представил самую масштабную за последние пол столетия программу расходов на инфраструктуру, целью чего является оживление экономического роста. Акции Siemens AG, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании и мирового лидера в производстве цемента Hochtief AG подскочили более чем на 10%. Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 16%, Total SA на 11%, а Royal Dutch Shell Plc прибавили 8.3% в ходе восстановления цен на медь и нефть. Daimler AG стал лидером роста в секторе автопроизводителей после того, как стало известно о том, что администрация Буша достигла предварительной договоренности с Сенатом о предоставлении General Motors Corp. и Chrysler LLC финансирования, необходимого для предотвращения банкротства компаний. Рост индекса Dow Jones Stoxx 600 составил 6.7% и оказался самым значительным за последние 2 недели.
Американские фондовые индексы в первый торговый день поддержали тенденцию, наметившуюся на мировых рынках, и укрепили свои позиции.
Пакет стимулирующих мер Обамы, признаки возможной помощи гигантам автомобилестроения стали главными причинами оптимизма на Wall Street. S&P 500 сегодня прибавил 3.8%, хотя в течение дня рост индекса достигал 4.0%. На выходных Обама пообещал инвестировать средства в инфраструктуру, энергетический сектор и школьные программы, что позволит построить более сильную экономику. «Мы понимаем, что прямо сейчас должны влить «свежую кровь пациенту», чтобы быть уверенными в стабилизации состояния. В краткосрочной перспективе мы можем не беспокоится относительно дефицита. Мы должны удостовериться, что стимулирующий план достаточно велик, чтобы воздействовать на экономику», - сказал БаракОбама. Также настроение инвесторов повысилось на ожидании, что и другие правительства будут продолжать вводить стимулирующие меры для своихэкономик. Росту акций способствовали и сообщения, что демократическое большинство в Конгрессе и Белый дом достигли предварительного соглашения по предоставлению крупнейшим в США производителям автомобилей General Motors, Ford и Chrysler экстренного кредита в размере 15-17 млрд долл.
Производитель химической продукции Dow Chemical Company заявил, что сократит 5000 полных рабочих мест, что составляет приблизительно 11% всей рабочей силы – закроет 20 заводов с высокими операционными расходами, а также несколько второстепенных фирм для сокращения расходов производства. Транспортная компания по экспресс-доставке Fedex Corp. предупредила, что с 5 января ставка фрахта поднимется на 5.7 %.
UBS AG может объявить о сокращении еще 4500 рабочих мест в ближайшее время. Незадолго до завершения регулярной сессии индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Лидерами по итогам дня стали сектор сырьевых материалов, а также телекоммуникационный и энергетический сектора.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.12.2008 12:53
Во вторник основные индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказали ожидания инвесторов относительно того, что избранный президент США Барак Обама реализует план по стимулированию американской экономики, что, в свою очередь, поддержит экономики других стран. На этом фоне подорожали ценные бумаги некоторых компаний финансового сектора, в том числе крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ, котировки которого поднялись на 6,5%. Рост цен на нефть и металлы поддержал акции энергетических и горнодобывающих компаний. Акции производителя меди Nippon Mining прибавили в цене 5,8%, а котировки нефтяной компании Inpex Corp. поднялись на 7,1%. Производитель игровых приставок Nintendo сообщил о том, что ее продажи в преддверии празднования Дня благодарения в США выросли более чем в 2 раза. На этом фоне стоимость ценных бумаг Nintendo повысилась на 4,2%. На 6% подорожали акции морского перевозчика Nippon Yusen на фоне повышения стоимости грузоперевозок впервые за последние 2 недели.
Сессию вторника оснвовные фондовые индексы Европы также завершили ростом. Инвесторы ожидают, что меры, предпринимаемые правительствами стран для поддержания экономик, приведут к положительным результатам. Также индексы были поддержаны экономическими данными. Опубликованный сегодня индекс деловых ожиданий в Германии в декабре 2008 г. по сравнению с ноябрем 2008 г. вырос на 8,3 пункта и составил минус 45,2 пункта. Между тем, аналитики ожидали значение данного индекса на уровне минус 55 пунктов. Выросли в цене акции компании розничной торговли Pinault Printemps Redoute SA, владеющей торговыми марками Gucci, Yves Saint Laurent и Puma, на 12%, розничного оператора сети магазинов британской Home Retail Group - на 5,9%, и крупнейшего европейского ритейлера Carrefour SA - на 4%. Акции немецкого концерна Daimler AG прибавили в цене 4,4%, второго по величине во Франции Renault SA - на 2,2%, крупнейшего итальянского автопроизводителя Fiat SpA - на 4,8%. Национальные индексы сегодня выросли на 15 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Основные фондовые индексы Wall Street завершили торги изменчивую вторника снижением. Все десять основных экономических секторов завершили сессию ниже нулевой отметки (за исключением сектора материалов).
На настроения инвесторов негативно повлияли прогнозы о снижении прибыли американских корпораций Texas Instruments и FedEx, которые могут стать очередными жертвами финансового кризиса. Конгресс продолжает решать вопрос относительно финансовой помощи автопроизводителям. Инвестора обеспокоены, что случае негативного решения правительства «большая тройка» будет вынуждена сократить рабочие места с целью экономии расходов. Волнения инвесторов стали причиной роста цен на казначейские облигации, что привело к снижению доходности последних. FedEx Corp понизила прогноз прибыли на 2009 год. Акции компании подешевели на 14%. Американская розничная сеть Wal-Mart (-$1,73) выплатит 54,25 миллиона долларов для урегулирования группового иска работников компании. Американский производитель полупроводников Texas Instruments Inc. (+$0,72) сообщил, что в IV квартале 2008г. объем продаж может составить 2,3-2,5 млрд долл., а не 3,07 млрд долл., которые прогнозировались ранее. Среди экономической статистики, которая оказывала влияние на динамику торгов, стоит отметить публикацию данных по количеству незавершенных сделок по продаже жилья, которые в октябре снизились меньше чем ожидали аналитики. Значение показателя составило -0,7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 11.12.2008 15:59
Фондовые рынки Японии продолжают расти. С оптимизмом восприняли инвесторы неофициальные сообщения о том, что Белый дом и представители Демократической партии достигли соглашения о предоставлении $15 млрд в качестве финансовой помощиавтопроизводителям США. Лидерами роста остаются компании сектора недвижимости и грузоперевозчики. После сообщения о том, что правительство страны может предоставить кредиты японским девелоперам, испытывающим финансовые трудности, котировки четвертого по величине в стране застройщика Tokyu Land Corp. повысились на 16%, второго по величине японского девелопера Mitsubishi Estate Co. - на 7,6%. Также удачно торги завершились и для грузоперевозчиков Японии. После того как индикатор стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,2%, акции второго по величине в Японии морского перевозчика Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подорожали на 10,4%, Nippon Yusen KK - на 6,5%. В плюсе торговая сессия завершилась для таких японских автопроизводителей, как Honda Motor Corp. (+10,3%), Toyota Motor Co. (+6,6%). По итогам торгов 10 декабря индекс Nikkei поднялся на 264,37 пункта (+3,15%) - до 8660,24 пункта.
Фондовые рынки Европы по итогам торгов в среду изменились разно направлено на фоне сохраняющейся нестабильности мировой экономики. В частности, в среду Британский национальный институт экономики и социальных исследований опубликовал доклад, в котором говорится, что спад в экономике страны за период с сентября по ноябрь превысил прогнозы и составил 1%. Рост цен на металлы и ситуацией, сложившейся вокруг Rio Tinto поддержали акции горнодобывающих компаний. Rio Tinto сообщила, что планирует сократить 14 тыс. сотрудников и уменьшит издержки на $2,5 млрд, чтобы справиться с финансовым кризисом. Вслед за данным сообщением ценные бумагиRio Tinto подорожали на 20%, BHPBilliton Ltd. - на 6,7%, Xstrata Plc - на 6,6%. Ожидания голосования по поводу плана спасения автопроизводителей в конгрессе США поддержало акции европейского автопрома. Так, котировки акций немецкого BMW повысились на 2,3%, французской Peugeot Citroen - на 6,9%. Негативно завершили сессию ценные бумаги французской медиагруппы Vivendi SA (-3%) и британской сети магазинов по продаже видеоигр Game Group (-6,8%) на фоне новостей из США. Инвесторы на европейских фондовых площадках без оптимизма восприняли появившееся накануне сообщение второго в мире по величине производителявидеоигр - американской Electronic Arts Inc. о снижении прогноза по чистой прибыли и выручке в 2009г.
Изменчивые торги сессию среды фондовые индексы Wall Street завершили ростом котировок. Поддержку индексам оказало сообщение о том, что правительство США готово выделить срочный кредит в размере $15 млрд концернам General Motors и Chrysler. Помимо выделения кредита, предлагается сделать правительство США крупнейшим владельцем акций General Motors и Chrysler. В ближайшее время ожидается голосование Конгресса по данному вопросу. Напомним, что в концерне Ford о необходимости срочной финансовой поддержки не заявляли, однако кредит в $9 млрд также запросили у правительства на случай ухудшения финансовых показателей компании. Восемь из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились. Сектор материалов (+2.7%) и энергетический сектор (+4.7 %) стояли во главе повышения благодаря повышению товарных цен. Финансовый сектор показал худшие среди секторов результаты (-0.8 %). По наплывом предложений на продажу оказались акции American Express (-7,5%) после снижения их рейтинга Citigroup Banc of America. Укрепление индексов сдерживали слабые корпоративные новости. Крупнейший мировой издатель видеоигр компания Electronic Arts сообщила о пересмотре прогноза своей прибыли в сторону уменьшения. Акции компании подешевели на 13,8%. В компании говорят, что предварительные данные по анализу продаж показали уменьшение спроса на видеоигры, даже несмотря на предновогодние распродажи и традиционный бум спроса на электронные новинки. Розничный торговец офисной техникой Office Depot сообщил о о планах закрытия 12 точок продаж в Северной Америке. Британо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto (+18%) сообщила о том, что в ближайшей перспективе сократит 14 тыс. рабочих мест. Кроме того, компания планирует вывести средства из некоторых своих активов и сократить объем капитальных затрат на 2009г. с запланированных ранее $9 млрд до $4 млрд. Цены на нефть укрепились по итогам сегодняшних торгов. Данные по запасам сырой нефти оказались смешанными: запасы нефти выросли меньше чем ожидали аналитики рынка, в то время как запасы бензина оказались выше прогнозов. «Черное золото» подорожало на 4.3% до уровня $43.89 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 12.12.2008 15:19
В четверг японские фондовые индексы выросли, благодаря чему период укрепления Nikkei 225 Stock Average оказался самым значительным с мая текущего года. Оптимизм инвесторов вызвали ожидания, что пакет помощи, одобренный нижней палатой Конгресса США окажет поддержку сектору автомобилестроения и поможет смягчить последствия рецессии мировой экономики. Акции Honda Motor Corp., более половины продаж которой приходится на территорию США, с начала недели выросли уже на 33%. Акции лидера рынка- Toyota Motor Corp., укрепились сегодня на 4.8%, а крупнейшего в Японии производителя запасных частей и комплектующих для автомобилей - Denso Corp., прибавили 6.2%. Рост был отмечен и в финансовом секторе. Так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили на 9.6%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили 6.8% после сообщения о росте кредитования в стране в прошлом месяце на 3.6% г/г, что оказалось самым значительным показателем с 1992 года. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торгового дома, выросли на 8.6% в ходе укрепления цен на нефть в связи со спекуляциями, что OPEC снизить объемы добычи нефти на своей ближайшей встрече, запланированной на 17 декабря.
Европейские фондовые индексы завершили день с потерями в связи с опасениями ускорения темпов ослабления мировой экономики. Акции Daimler AG упали в цене на 3% и возглавили снижение в секторе экспортеров после того, как доллар снизился против европейских валют после того, как jobless claims выросли до 26-летнего максимума. Акции SAP AG снизились после того, как немецкий институт Ifo заявил, что падение ВВП страны в будущем году составит 2.2%. Акции Ericsson AB, крупнейшего производителя беспроводных сетей, снизились на 5.7% после того, как Merrill Lynch & Co. понизил свои рекомендации в отношении акций компании до уровня “underperform.” Индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился по итогам дня на 0.8%, потеряв с начала года уже 44%. Поддержку FTSE 100, который прибавил 0.5% оказал рост представителей ресурсного сектора, в частности BP Plc
В четверг торги на Wall Street завершились снижением фондовых индексов В середине дня индексы попытались закрепиться на положительной территории, однако вскоре вернулись ниже уровня открытия регулярной сессии.
К завершению регулярной сессии индексы обновили сессионные минимумы. Продажи носят широкий характер, однако, наиболее ощутимы в финансовом секторе (-6.2%). Управляющий JPMorgan Chase (CEO) Джеми Даймон в интервью CNBC заявил, что ноябрь стал "ужасным" месяцем для компании и декабрь, до настоящего времени. Ford и General Motors находятся под давлением после того, как несколько сенаторов- как демократов, так и республиканцев высказались против принятия одобренного Палатой представителей плана поддержки автомобильной промышленности. Nasdaq Composite понес более серьезные потери по сравнению с Dow и S&P 500. В особенности следует отметить слабость Microsoft, прогноз прибыли и целевой уровень акций которой был снижен аналитиками Morgan Stanley. Цена нефти к настоящему времени выросла на 12% до $49 за баррель, а с начала недели цена "черного золота" выросла уже на 16%. Несмотря на падение спроса в связи с ослаблением мировой экономики, поддержку ценам оказывают ожидания снижения объемов добычи сырья OPEC, на встрече, намеченной на 17 декабря. Энергетический сектор в итоге серьезно укрепил свои позиции и закрылся в области сессионного максимума. Сегменты нефте-газо-переработки (+4.4%) и компаний, специализирующихся на бурении нефтяных скважин (+5.2%) стали абсолютными лидерами в данном секторе. Как это обычно и бывает, неуверенность в отношении перспектив рынка акций заставляет инвесторов увеличивать спрос на безопасные активы, что и является главной причиной укрепления рынка Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 8 тиков, а доходность снизилась до 2.65% Спрос на безопасные активы в настоящее время настолько велик, что доходность размещенных в последний раз одно-месячных обязательств Казначейства на сумму $30 млрд., составила 0.00%, причем спрос на данные активы значительно превысил предложение, что еще раз подтверждает доминирующее в настоящее время на рынке стремление сохранить капитал, а не рисковать с целью его приумножить.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.12.2008 23:57
Обзор фондового рынка США за неделю: Укрепление фондовых индексов в начале недели стало результатом заявления новоизбранного Президента США Барака Обамы относительно двухлетнего экономического плана по восстановлению американской экономики, который включает в себя крупнейшие с 1950-хгг. капиталовложения в инфраструктуру.
Согласно заявлениям Обамы, новый экономический пакет будет сочетать в себе элементы краткосрочных стимулов и набор финансовых ограничений, ужесточающий надзор за банками, рейтинговыми агентствами, ипотечными брокерами и прочими финансовыми институтами. Обещания на сегодняшний день составляют, немного не мало, а около 7 трлн. долларов и охватывают всю инфраструктуру США от школ и вплоть до таких гигантов какGeneral Motors. Тем не менее, целая серия негативных экономических данных, среди которых стоит отметить рост initial jobless claims до максимального уровня с 1982 года, стала причиной активных продаж на фондовом рынке США в течение большей части прошедшей недели. В результате провала в Сенате США законопроекта о поддержке General Motors может в ближайшие недели объявить о своем банкротстве. По данным Wall Street Journal, GM уже нанял адвокатов и консультантов по реструктуризации для подготовки обращения с целью объявления банкротства и получения защиты от требований кредиторов. Если банкротство GM станет реальностью, можно ожидать аналогичных действий со стороны Chrysler LLC. Состояние Ford Motor представляется более стабильным. Определенную поддержку рынку в пятницу оказало заявление администрации Джорджа Буша о возможности предоставления средств автомобилепроизводителям в рамках одобренной ранее программы TARP. Данный факт оказал существенную поддержку представителям профильного сектора. Финансовый сектор остается под давлением после того, как накануне Morgan Chase (JPM) заявил о том, что текущий квартал оказался крайне неблагоприятным для бизнеса.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.12.2008 12:30
Японские фондовые индексы завершили торги в понедельник солидным ростом. Надежды на то, что правительство США не допустит банкротства крупнейших автопроизводителей перевесили негативное влияние отчета, зафиксировавшего самое значительное за 34 года падение уверенности представителей крупнейших производственных компаний. Акции Denso Corp., крупнейшего производителя автомобильных комплектующих и запчастей, подскочили на 8.5% после обвала на предыдущей сессии. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как цены на фрахт подскочили рекордными темпами. Ослабление курса иены оказало поддержку представителям экспортного сектора, так акции Canon Inc. выросли на 6%. Сообщения о намерениях девелоперов повысить арендные ставки на офисные площади оказало поддержку акциям Mitsubishi Estate Co., которые выросли на 7.6%. В составе Topix по итогам дня выросли 31 из 33 отраслевых групп.
Европейские фондовые индексы понесли потери в течение третьей сессии подряд в связи со спекуляциями по поводу возможностей новых убытков банков. Кроме того, ралли в энергетическом секторе не смогло компенсировать негативного эффекта серьезного падения производственной активности в США. Акции BNP Paribas SA обвалились на 10% после того, как бельгийский суд заморозил планы банка покупки активов финансовой группы Fortis. Кроме того, BNP заявил, что сумма рисковых инвестиций банка в разорившемся на прошлой неделе фонде Бернарда Медофф, составляет 350 млн. евро ($474 млн.). Акции Natixis SA и HSBC Holdings Plc упали на после сообщения об инвестициях в компанию Медофф. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 3.7% после того, как второй крупнейший в Великобритании банк заявил о возможных убытках в размере 400 млн. фунтов ($601 млн.). Technip SA и StatoilHydro ASA прибавили более чем по 5%. Цена нефти достигла отметки $50 за баррель после заявления генерального секретаря OPEC о необходимости "существенного" снижения объема добычи нефти на ближайшей встрече картеля на текущей неделе.
В понедельник торги на Wall Street завершились снижением фондовых индексов
Оптимизм на рынке просуществовал недолго и фондовые индексы в итоге закрылись на отрицательной территории.
Слабость была отмечена в секторе крупнейших представителей технологического сектора, составляющих Nasdaq 100 (-2.4%), в частности, Apple, Oracle, Research In Motion, и Microsoft. Почти 90% компонентов S&P 500 по итогам дня понесли потери. Цена нефти продолжила снижение. После роста в течение дня на 8.2% нефть закрылась ниже отметки $44.50 за баррель. В этой связи энергетический сектор, который был в числе лидеров ( рост его достигал 2.7%) к закрытию дня вернулся на отрицательную территорию. Тем не менее, наиболее серьезные потери понесли телекоммуникационный и финансовый сектора. Спад в производственном секторе сократит доходы таких компаний как Apple Inc и JPMorgan Chase & Co. Акции производителя популярных гаджетов, таких как iPods, Apple Inc. Упали на 4,4%, поскольку аналитики из Goldman Sachs Group Inc. сегодня понизили рекомендации по его акциям с "покупать" до "нейтральный". Hewlett Packard. и General Electric Co. потеряли больше чем 1.2 процента, поскольку уже третий раз за четыре месяца был отмечен спад в производстве. Президент Буш заявил, что пока не готов огласить окончательное решение по автогигантам. Речь идет о выделении средств из раннее утвержденной программы в $700 млрд., предназначенной для помощи банковской системе. На прошлой неделе Сенат отклонил проект помощи автопроизводителям на сумму в $14 млрд. Банкротство любой компании из «Детройтской тройки» приведет к наиболее длительной рецессии с начала 1980-х. Чистый приток капитала в США в октябре 2008г. составил 286,3 млрд. долл. по сравнению с пересмотренным показателем чистого притока капитала в предыдущем месяце в объеме 142,6 млрд. долл. Такие данные содержатся в материалах, опубликованных сегодня Министерством финансов США. Слабость рынка акций традиционно оказала поддержку рынку казначейских обязательств. Цена 10-летних облигаций вырос сегодня на 13 тиков, а 30-летних бондов- на 43 тика.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.12.2008 04:34
Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями в связи с опасениями продолжительной рецессии, результатом которой станет падение прибылей крупнейших производственных компаний и представителей добывающего сектора. Акции Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc., крупнейших производителей стали, потеряли более 4% после того, как стало известно, что Toyota Motor Corp. намеревается обратиться с просьбой о снижении цен на сырье. Asahi Glass Co. и Nippon Electric Glass Co. стали лидерами падения в секторе производства стекла после того, как UBS AG рекомендовал продавать акции компаний в связи с паденим спроса. Sony Corp. потерял сегодня 5.9% после снижения целевого уровня акций компании аналитиками Credit Suisse Group более чем в два раза в связи с недостаточно оперативной реакцией производителя электроники на замедление темпов экономического роста. Дополнительное давление на экспортный сектор оказало укрепление иены против доллара.
Европейские фондовые индексы во вторник закрылись ростом несмотря на крупные квартальные убытки Goldman Sachs GS сообщил о потерях по итогам четвертого квартала в размере $4.97 на акцию и данный факт оказал негативное влияние на динамику финансового сектора. Акции нефтедобывающих и компаний, представляющих сектор сырьевых ресурсов укрепили свои позиции в ходе роста цен на нефть из-за ожиданий снижения объемов добычи сырья на завтрашней встрече OPEC на 2 млн. баррелей в сутки. Рост фармацевтического сектора, вызванный охотой за подешевевшими акциями, также поддерживал рынок. Siemens AG и BASF SE прибавили более чем по 2% в связи с ожиданиями дальнейших действий ФРС по стимулированию потребительского и делового спроса в крупнейшей мировой экономике. Падение цен на медь в Лондоне спровоцировало снижение акций BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group более чем на 2%.
Радикальное снижение процентных ставок ФРС вызвало ралли на Wall Street, несмотря на слабые экономические данные. Перед началом сессии был опубликован ряд статистических данных, которые показали падение потребительской инфляции в ноябре на 1,7% (рекордное месячное снижение). Экономисты же прогнозировали -1,3%. Базовый показатель остался неизменным в ноябре и вырос на 2% в годовом исчислении. Количество новостроек в ноябре сократилось до рекордного минимума в 616,000 г/г в ноябре, в то время как средний прогноз составлял 700,000. Количество разрешений на строительство также оказалось на историческом минимуме в 708,000 г/г (минимум с марта 1975 года). Перед открытием рынка Goldman Sachs сообщил о больших, чем прогнозировалось, квартальных убытках в размере $2.1 млрд. или $4.97 из расчета на акцию. После объявления решения FOMC основные индексы возобновили свой рост и завершили день в районах сессионных максимумов. FOMC принял решение снизить основную процентную ставку (FF rate) до целевого диапазона от 0 до 0.25%. Депозитная ставка (DR)снижена на 75 б.п., до 0.5% В сопроводительном заявлении ФРС в частности отмечается, что центральный банк намерен "использовать все доступные средства" для минимизации последствий кризиса, и исключительно низкий уровень ставки по федеральным фондам будет сохранен " в течение некоторого времени". ФРС намерен продолжить покупки агентских и обязательств, обеспеченных ипотечными закладными (MBS), а также готов в случае необходимости увеличить покупки и рассматривает возможность покупок долгосрочных обязательств Казначейства США. В начале 2009 года будет введен план Term ABS Loan Facility "для активизации кредитования домашних хозяйств и малого бизнеса"; кроме того, будут рассмотрены дополнительные меры использования баланса ФРС с целью оказания поддержки кредитным рынкам. Лидирующие позиции занимал Nasdaq, поддержку которому оказывал рост акций крупнейших представителей технологического сектора, которые вчера понесли самые серьезные потери, а именно Microsoft. Тем временем еще один гигант технологического сектора, IBM поддерживал рост Dow Jones Industrial Average. Интерес к рынку акций традиционно негативно сказался на состоянии рынка казначейских обязательств. Нефть также понесла потери и по итогам дня подешевела на 2.0%. В середине сессии рост "черного золота" достигал 4.5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.12.2008 12:16
В четверг основные индексы Японии завершили сессию скромным ростом. Позитивно на ход торгов повлияли спекуляции относительно возможного снижения учетной ставки Банком Японии вслед за ФРС. Во главе повышения индексов стояли акции компаний финансового сектора Японии. Акции третьего в Японии по величине активов банка Sumitomo Mitsui Financial Group повысились на 8,5%, Mizuho Financial Group - на 8,1%, крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - на 4,4%. Акции автопроизводителя Honda Motor Co. упали в цене на 4,2% вследствие того, что после закрытия предыдущей торговой сессии компания понизила прогноз по операционной прибыли на 67%. Также потерями завершили сессию акции одного из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic Corp. (-0,5%) и японского производителя электроники Sanyo Electric (-1,4%). Ранее появилась неофициальная информация, что американская банковская холдинговая компания Goldman Sachs Group Inc. согласилась продать Panasonic Corp. свою долю в Sanyo Electric. Сообщалось, что Goldman Sachs приняла последнее предложение со стороны Panasonic продать компании ценные бумаги Sanyo по 131 иене за акцию (1,48 долл./акция). Значительный рост наблюдался среди акций сталелитейных компаний. Так акции JFE Holdings Inc., второго по величине сталевара Японии, добавили 7,2%, акции крупнейшего конкурента Nippon Steel Corp. выросли на 3.6%. Поддержку акциям сталелитейных компаний оказывает укрепление йены на валютном рынке, поскольку таким образом снижаються расходы компаний на импортируемое сырье.
Европейские фондовые рынки незначительно завершили торги четверга разно направлено в результате того, что распродажа сырьевых товаров привела к падению акций компаний сектора металлургии и энергетики, в то время как банки понесли потери в результате очередного витка опасений относительно текущего финансового кризиса. Национальные индексы выросли на 10 из 18 западноевропейских рынках. Акции Carrefour, второго в мире по величине ритейлера, упали на 7 % после того, как вечером в среду компания сообщила, что ожидает только незначительно роста прибыли до выплаты процентов и налогов в 2008 году по сравнению с прежним прогнозом роста прибыли на уровне около 7%. Среди акций банковских учреждений Royal Bank of Scotland потеряли 8,9%, Credit Agricole - 3,4%, BNP Paribas - 2,5%. Основные продажи в четверг пришлись на акции горнодобывающих и нефтяных компаний вслед за 4,5-процентным снижением цен на нефть. Акции BP подешевели на 2,6%, Rio Tinto на 2,5 %. Акции третьей в Европе нефтяной компании Total SA упали на 3,0%.
Основные фондовые индексы США по итогам сессии четверга понесли потери. Индексы торговались разно направлено до тех пор, пока рейтинговое агентство Standard & Poor's не сообщило о изменении своего прогноза по компании General Electric Corp (-$1,43) и ее финансовому подразделению на "негативный" и заявило, что оценивает вероятность того, что GE в течение двух лет лишится высшего кредитного рейтинга "AAA" как один к трем. Поддерживала индексы вышедшая статистика, которая хоть и оказалась негативной, но все же лучше чем ожидалось. Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 13 декабря, по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели уменьшилось на 21 тыс. и составило 554 тыс. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 560 тыс. Кроме того, индекс лидирующих индикаторов снизился меньше чем прогнозировали: -0,4% за ноябрь против прогнозов -0,5%. Позитивно повлиял на рынок выход индекс активности ФРБ Филадельфии, значение которого оказалось на уровне -32,9 против прогнозов -38,0. Не смотря на вчерашнее решение ОПЕК о снижении объемов добычи нефти, сегодня «черное золото» продолжило падать в цене и снизилось нижу отметки $40 за баррель установив минимум последних 4,5 лет на уровне $38,19 за баррель. FedEx Corp., вторая по величине американская компания экспресс-доставки, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 2,6%. Как сообщается в отчетности компании, прибыль за квартал, который завершился 30 ноября, составила $1,58 в расчете на акцию по сравнению с $1,54 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Выручка FedEx выросла на 1% - до $9,54 млрд с $9,45 млрд. Операционная прибыль увеличилась до $784 млн с $783 млн во втором финквартале прошлого года, чистая прибыль - до $493 млн с $479 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.12.2008 10:26
Падение на азиатских фондовых рынках наблюдается 2-й день подряд, при этом основные продажи наблюдаются в сырьевом и финансовом секторах на признаках того, что глобальная рецессии сокращает корпоративные прибыли. Акции Rio Tinto Group упали на 4.1% после того, кА UBS AG понизил целевой ориентир по акциям компании, а сама компания заявила о сокращении производства на железорудном заводе. Акции крупнейшего в мире производителя электроники Hon Hai Precision Industry Co. подешевели на 6,6% после заявления компании о намерении сократить работников. Акции DBS Group Holdings Ltd. Отступили на 4,9%. Индекс Nikkei 225 Stock Average, между тем, смог укрепиться по итогам сессии на 1,6% на фоне ралли акций Nomura Holdings Inc. на 7.6%.
Ослабление фондового рынка Европы наблюдается 4-ю сессию подряд, причем лоя Dow Jones Stoxx 600 Index снижение в этом году может стать рекордным. Падение акций Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG превысило 3% после того, как японская компания Toyota Motor Corp. Опубликовала свой прогноз, согласно которому у компании ожидаются операционные убытки в будущем году (впервые за 71 год!) из-за сокращения продаж в Северной Америке. На 3.5% подешевели акции Randstad Holding NV, поскольку Manpower Inc. отозвал свой прогноз по прибыли на IV квартал. Аналитики понизили свои прогнозы касательно прибылей компаний, прогнозируя в настоящий момент падение годовых прибылей на 16% для компаний индекса Stoxx 600, в то время как в начале года этот показатель ожидался на уровне +11%. Опубликованные статистические данные показали, что промышленные заказы в Еврозоне сократились в октябре на рекордную величину на фоне углубления мировой рецессии. Объем заказов упал на 15.1%.
Акции на Wall Street в понедельник упали из-за опасений снижения корпоративных прибылей в IV квартале. Объемы торгов на рынке были низкими, что объясняется отсутствием многих участников в связи с грядущим католическим Рождеством. В условиях тонкого рынка может наблюдаться как резкий рост котировок, так и их резкое снижение. В среду торговые площадки США будут работать в режиме сокращенного рабочего дня, а в четверг финансовые рынки страны будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Автопроизводители: Акции Toyota упали в цене после того, как компания заявила, что в будущем году понесет операционный убыток. Удар по акциям Toyota нанесли показатели слабых автопродаж в США и роста курса иены, что ведет к сокращению прибыли. В пятницу Президент Буш заявил о готовности правительства выделить $13.4 млрд. General Motors и Chrylser LLC. Из ранее одобренной программы помощи экономике страны в $700 млрд. Акции General Motors подешевели на 11%, в то время как падение курса акций Ford составило примерно 8%. Корпоративные новости: Страховая компания American International Group заявила о намерении продать свой бизнес Hartford Steam Boiler компании Munich Re Group за $742 млн. наличными и $76 млн. в акциях. Акции оператора фармацевтической сети Walgreens упали в цене после того, как компания сообщила о сокращении прибыли в I квартале на 11% до $408 млн против $456 млн в аналогичном периоде годом ранее.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.12.2008 12:40
Японские фондовые рынки были закрыты в связи с национальным праздником - Днем рождения Императора.
Торги на фондовых рынках Европы во вторник завершились без определенной тенденции. Покупатели уделяли внимание акциям компаний, прибыли которых в меньшей степени зависят от общего уровня экономического роста. Активность торгов была низкой в преддверии рождественских праздников. Акции Veolia Environnement SA, крупнейшей компании по доставке воды, выросли на 6.1%, а Finmeccanica SpA укрепились на 2.4% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал покупать акции крупнейшего представителя итальянского ВПК. Региональный индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился пятый день кряду, потеряв сегодня 0.1%, до 193.05 п.п. С начала года индекс упал на рекордные 47% в связи с потерями крупнейших представителей финансового сектора на кредитных рынках и списанием активов на сумму превышающую $1 трлн. Все 19 отраслевых групп, входящих в состав Stoxx 600 по итогам года понесли потери в ходе первой со Второй мировой войны одновременной рецессии в США, Европе и Японии. Банки стали абсолютными аутсайдерами, а наибольшую устойчивость продемонстрировали представители сектора здравоохранения, а также производители продуктов питания и напитков. Аналитики пересмотрели свои прогнозы с понижением и по итогам года ожидают падения прибыли компаний, входящих в состав Stoxx 600, на 16%. В начале года экономисты ожидали рост показателя на 11%. Ожидается, что в 2009 году рост прибыли составит лишь 0.1%.
Акции на Wall Street во вторник закрылись с потерями.
Окончательное значение ВВП США вышло без изменений на уровне предварительного ожидания: г/г 3 кв. -0,5%. Ценовой индекс расходов на личное потребление, окончательное значение 3 кв. 5,0% против 5,2%. Продажи домов на первичном рынке в прошлом месяце составили 407K против ожиданий 418К и 433К в октябре. Вышедшие данные не обрадовали участников рынка. На опубликованные данные фондовые площадки отреагировали ослаблением компаний, чья прибыльность зависит от состояния американской экономики. Так, среди лидеров падения оказался американский производитель автомобилей General Motors. Инвесторы опасаются, что предоставления компании кредита правительством США недостаточно, чтобы спасти GM от банкротства. На этом фоне акции компании подешевели на 10%. Кроме того, Standard & Poor's снизил рейтинг необеспеченных долговых обязательств GM до уровня “C” с “CC,” отметив, что их стоимость может "понести серьезные потери" в случае банкротства компании. Moody's Investors Service снизил рейтинг Ford до уровня “Caa3” с “Caa1,” отметив, что ей может потребоваться реструктуризация собственных активов для получения помощи, обещанной ранее GM и Chrysler. Несколько порадовало инвесторов неожиданное повышение индекса Мичиган. Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, вырос в декабре 2008 года до 60,1 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее. Тем не менее, оптимизм на рынке существовал недолго и к завершению торгов основные индексы обновили сессионные минимумы в связи с активизацией продаж. Все 10 основных экономических секторов в итоге завершили день на отрицательной территории, причем потери семи из них превысили по крайней мере 1%. Абсолютным аутсайдером дня стал сектор коммунального хозяйства, давление на который было вызвано продажами в сегменте электро-генерирующих компаний, таких как Duke Energy и FirstEnergy. FirstEnergy после закрытия регулярной сессии в понедельник заявил, что намерен продать несколько своих региональных подразделений. Определенную поддержку сектору оказало укрепление акций оператора АЭС Exelon. С начала года потери S&P 500 превысили 40%. Dow упал на 36%, а Nasdaq обвалился на 42%. Среди основных экономических секторов наихудшие результаты показал финансовый сектор, который потерял 60%. В среду финансовые рынки США закроются раньше обычного времени в связи с наступающим праздником Рождества. Фьючерсные и рынок акций закроются в 1800 GMT, а рынок долговых обязательств с фиксированной доходностью, в 1900 GMT.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.12.2008 00:50
Падение фондового рынка Японии стало в среду максимальным за последние 2 недели. Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 4% после того, как компания сообщила, что впервые за последние 71 год ожидает операционный убыток в будущем финансовом году. Акции Hino Motors Ltd., которая владеет 50% акций Toyota, подешевели на 4.9% на ожиданиях, что компания также будет в убытках. После оглашения намерений сократить штат сотрудников, на 5% упали акции Fujitsu Ltd. И Daihatsu Motor Co. Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. рухнули на 6.8%. Индекс Nikkei 225 Stock Average отступил на 2.4% до 8,517.10 (максимальное падение с 12 декабря). Индекс Topix снизился на 2.6% до 826.99. С начала года индекс Nikkei упал на 44%, что стало максимальным падением за всю историю. Фондовый рынок Европы также оказался под давлением на этой неделе на опасениях углубления рецессии в США, Европе и Японии, что негативно скажется на корпоративных прибылях. Акции BP Plc и Royal Dutch Shell Plc подешевели более, чем на 1%, поскольку цены на нефть упали ниже $37 за баррель. На 3.1% снизились в цене акции AstraZeneca Plc после того, как американские регулирующие органы затребовали от компании больше информации о ее антидепрессивном препарате. На 7% рухнули акции Fortis после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере $412 млн. Аналитики европейского фондового рынка понизили свои прогнозы относительно роста корпоративных прибылей. Теперь они ожидают, что прибыль компаний, входящих в индекс Stoxx 600 упадет в этом году на 16%, в то время как в начале года прогноз сводился к росту на 11%.
Несмотря на рост «голубых фишек» в среду, в целом, по итогам праздничной недели акции на Wall Street снизились. Объемы торгов были низкими, поскольку многие участники рынка оставались за пределами торговых площадок из-за грядущих праздников. Во вторник «голубые фишки» упали после того, как отчеты из жилищного сектора показали сокращение продаж жилья на первичном и вторичном рынке США. В среду объемы торгов низкие, поскольку многие участники рынка уже ушли отмечать праздники. Экономические новости: Министерство Труда США опубликовало отчет, который показал, что на прошлой неделе количество новых заявок на получение пособия по безработице выросло до 586,000 (+30К), что выше прогноза аналитиков в 556,000. Отдельный отчет по заказам на товары длительного пользования показал падение 4-й месяц подряд – заказы сократились на 1% до $1.9 млрд. в ноябре. Однако падение оказалось меньшим, нежели прогнозировали экономисты. Средний прогноз сводился к -3.1% после -6.2% в октябре. Статистика также показала, что личные доходы американцев в ноябре снизились на 0.2% после +0.3% в октябре. Расходы упали на 0.6% против -1.0% месяцем ранее. Индекс S&P в этом году упал более, чем на 40% (максимальное падение со времен Великой Депрессии в США). Многие аналитики уверены, что худшее для Wall Street еще впереди, поскольку налицо признаки углубления экономического кризиса.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.12.2008 12:47
Обзор фондового рынка за неделю Падение фондового рынка Японии стало в среду максимальным за последние 2 недели. Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 4% после того, как компания сообщила, что впервые за последние 71 год ожидает операционный убыток в будущем финансовом году. Акции Hino Motors Ltd., которая владеет 50% акций Toyota, подешевели на 4.9% на ожиданиях, что компания также будет в убытках. После оглашения намерений сократить штат сотрудников, на 5% упали акции Fujitsu Ltd. И Daihatsu Motor Co. Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. рухнули на 6.8%. Индекс Nikkei 225 Stock Average отступил на 2.4% до 8,517.10 (максимальное падение с 12 декабря). Индекс Topix снизился на 2.6% до 826.99. С начала года индекс Nikkei упал на 44%, что стало максимальным падением за всю историю. Фондовый рынок Европы также оказался под давлением на этой неделе на опасениях углубления рецессии в США, Европе и Японии, что негативно скажется на корпоративных прибылях. Акции BP Plc и Royal Dutch Shell Plc подешевели более, чем на 1%, поскольку цены на нефть упали ниже $37 за баррель. На 3.1% снизились в цене акции AstraZeneca Plc после того, как американские регулирующие органы затребовали от компании больше информации о ее антидепрессивном препарате. На 7% рухнули акции Fortis после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере $412 млн. Аналитики европейского фондового рынка понизили свои прогнозы относительно роста корпоративных прибылей. Теперь они ожидают, что прибыль компаний, входящих в индекс Stoxx 600 упадет в этом году на 16%, в то время как в начале года прогноз сводился к росту на 11%.
Несмотря на рост «голубых фишек» в среду, в целом, по итогам праздничной недели акции на Wall Street снизились. Объемы торгов были низкими, поскольку многие участники рынка оставались за пределами торговых площадок из-за грядущих праздников. Во вторник «голубые фишки» упали после того, как отчеты из жилищного сектора показали сокращение продаж жилья на первичном и вторичном рынке США. В среду объемы торгов низкие, поскольку многие участники рынка уже ушли отмечать праздники. Экономические новости: Министерство Труда США опубликовало отчет, который показал, что на прошлой неделе количество новых заявок на получение пособия по безработице выросло до 586,000 (+30К), что выше прогноза аналитиков в 556,000. Отдельный отчет по заказам на товары длительного пользования показал падение 4-й месяц подряд – заказы сократились на 1% до $1.9 млрд. в ноябре. Однако падение оказалось меньшим, нежели прогнозировали экономисты. Средний прогноз сводился к -3.1% после -6.2% в октябре. Статистика также показала, что личные доходы американцев в ноябре снизились на 0.2% после +0.3% в октябре. Расходы упали на 0.6% против -1.0% месяцем ранее. Индекс S&P в этом году упал более, чем на 40% (максимальное падение со времен Великой Депрессии в США). Многие аналитики уверены, что худшее для Wall Street еще впереди, поскольку налицо признаки углубления экономического кризиса.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.12.2008 01:32
Фондовый рынок Японии вырос в понедельника на слухах о слиянии и поглощении, которые оказали поддержку страховым компаниям и представителям сырьевого сектора. Акции Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. выросли на 8.3% на спекуляции о том, что компания объединится с двумя конкурентами. Акции Elpida Memory Inc. взлетели на 13% на фоне переговоров о возможном слиянии с тайваньскими конкурентами. На 5.7% выросли в цене акции Woodside Petroleum Ltd. На фоне роста цен на нефть второй день подряд. Основную поддержку в секторе коммунального хозяйства оказывал рост акций Tokyo Electric Power Corp. После того, как показатели компании продемонстрировали, что расходы на топливо сократились. Aioi Insurance Co. и Nissay Dowa General Insurance Co. ведут переговоры на предмет создания крупнейшего в Японии страховщика, специализирующегося не на страховании жизни человека. Компании, добывающие золото показали максимальный рост с 17 декабря. Рост также наблюдался на фондовом рынке Европы, что произошло впервые за последние 6 дней. Удорожание акций Rio Tinto Group, Royal Bank of Scotland Group Plc и Scania AB компенсировал снижение котировок технологических компаний и опасений относительно углубления рецессии в США. Акции Rio Tinto Group выросли на 5.8% в свете роста напряжения на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на золото до максимума за последние 11 недель. Акции Marks & Spencer Group Plc снизились на 1.5%. Акции Marks & Spencer упали с начала года на 63,000. Между тем, акции на Wall Street завершили торги в минусах. Давление на рынок оказали геополитическая неопределенность и пессимистичные корпоративные новости. Объемы торгов незначительны, поскольку многие участники рынка уже ушли на новогодние праздники, закрыв позиции. С начала года, все три основных индекса резко упали. В настоящий момент годовые потери Dow составляют примерно 36% по сравнению с предыдущим годом. Индекс S&P 500 упал на 40.5%, а Nasdaq – на 42%. В понедельник не было экономических публикаций. В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Нового Года. НЕФТЬ: Стоимость нефти выросла в понедельник из-за сообщения о конфликте на Ближнем Востоке, что может привести к сокращению поставок нефти. Акции нефтяных компаний выросли на фоне удорожания нефти. Акции Chevron подорожали на 0.7%, а акции Exxon Mobil – примерно на 0.25%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 31.12.2008 12:02
Японские фондовые индексы выросли четвертый день кряду, в результате чего Nikkei 225 Stock Average смог несколько сократить свои потери по итогам года после того, как рост цен на нефть, последовавший после активизации действий Израиля в Секторе Газа, оказал поддержку акциям представителей энергетического сектора. Inpex Corp., прибавил сегодня 5.1%, а акции торговой компании Mitsubishi Corp., до половины прибыли которой генерируют продажи сырьевых товаров, выросли на 2.8%. Позитивный квартальный отчет розничной сети Uny Co. стал причиной роста акций компании на 5.5%. Акции страховой компании Aioi Insurance Co. откатили на 5% после роста накануне на 19% после сообщения о возможном слиянии с двумя конкурентами. Nikkei завершил месяц ростом на 4.1%, а Topix по итогам декабря прибавил 2.9%. В 2008 году Nikkei обвалился на рекордные 42%. Торги на японских рынках возобновятся в понедельник, 5 января.
Европейские фондовые рынки во вторник укрепили свои позиции. Акции Daimler AG прибавили 4.2%, став лидером сектора производителей автомобилей после того, как стало известно о новых правительственных мерах по недопущению банкротства General Motors Corp. Казначейство США предоставит $6 млрд. для поддержки GMAC LLC, финансового подразделения GM. Акции Bayerische Motoren Werke AG прибавили 1.5%. Акции британской нефтеразведывательной компании Imperial Energy Plc, к которой проявляет интерес индийская Oil & Natural Gas Corp., подскочили до 4-месячного максимума после истечения срока действия предложения ONGC. Акции ArcelorMittal, которые в прошлом месяце достигли минимального уровня стоимости по отношению к прибыли компании, укрепились на 3.5%. Индекс Stoxx 600 вырос во вторник на 1.8%, до отметки 196.90, причем все 19 его отраслевых групп укрепили свои позиции. По итогам года индекс потерял 46% - потери на кредитных рынках и списания активов финансовыми компаниями на сумму более $1 трлн. спровоцировали первую с момента окончания Второй мировой войны одновременную рецессию в США, Европе и Японии.
Торги на Wall Street также завершились ростом основных индексов после сообщения о принятии дополнительных мер по поддержке GM. В понедельник поздно вечером Министерства финансов США объявило, что купит привилегированные акции финансовой компании GMAC LLC на сумму $6 млрд. в рамках программы поддержки автомобильной промышленности страны. Инвесторы проигнорировали ужасный отчет о состоянии потребительской уверенности, в результате чего фондовые индексы смогли удержаться на положительной территории. а к концу регулярной сессии активизировали рост и закрылись в районах дневных максимумов. Тот факт, что индикатор потребительских настроений далеко не всегда хорошо коррелирует с показателями реальных потребительских расходов позволил розничному сектору продолжить свой рост несмотря на рекордное падение потребительской уверенности. Best Buy стал лидером в данном сегменте рынка в ходе технического восстановления после установления накануне 10-дневного минимума. Крупнейшие представители технологического сектора оказали поддержку Nasdaq 100, которые по итогам дня стал лидером роста среди основных индексов. Apple оказался единственным аутсайдером группы после сообщений о состоянии здоровья исполнительного директора группы Стива Джобса. Лидерами сегмента стали IBM и Microsoft. Число аутсайдеров, в составе Dow Jones Industrial average, было ограничено Wal-Mart, Home Depot, и Bank of America. Лидерами среди "голубых фишек" стали IBM, 3M, и Procter & Gamble.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.01.2009 12:55
В понедельник основные индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказали оптимистичные настроения инвесторов, относительно того, что правительство страны предпримет дополнительные меры для противостояния мировому финансовому кризису. В частности, позитивно торги завершились для крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, акции которого подорожали на 4% после неофициальной информации о том, что правительство Японии может начать выкуп неликвидных активов у национальных банков. Вслед за Mitsubishi UFJ Financial Group акции Mizuho FinancialGroup прибавили в цене 13%. Ослабление курса йены против основных валют оказало поддержку акциям японских компаний, ориентированных на экспорт. На этом фоне котировки автопроизводителя Toyota Motor повысились на 3,6%, Honda Motor - на 2,7%, производителя цифровых фотоаппаратов Canon Inc. - на 2,2%. Рост цен на нефть стал причиной повышения акций торговых компаний Японии, которые значительную часть своей прибыли получают от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp. выросли на 9,2%, Mitsui & Co. - на 8,6%, японского нефтяного гиганта Inpex Holdings - на 3,3%.
Сессию понедельника основные фондовые индексы Европы завершили скромным ростом. Причиной роста индексов были ожидания инвесторов относительно того, что действия властей крупнейших стран приведут к оживлению мировой экономики. Участники рынка позитивно восприняли сообщения о том, что советники избранного президента США Барака Обамы заявили, что его программа экономического выздоровления будет включать в себя снижение налогов для работников и бизнеса на общую сумму около $300 млрд. Значительный рост продемонстрировали акции телекоммуникационных компаний, поскольку по мнению участников рынка в нынешние тяжелые для рынков времена защитные акции могут приносить неплохой доход инвесторам. Акции Vodafone Group выросли в цене на 4,4%. Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. Повысились в цене акции компонентов банковского сектора. Согласно сообщениям UBS продал часть своего пакета акций китайского Bank of China, а Credit Suisse договорился о продаже большей части своего подразделения по управлению активами. Акции Credit Suisse выросли в цене на 11%, а бумаги UBS подорожали на 6,8%. Подешевели акции автомобилстроителей. Акции Daimler упали в цене на 4% после того, как стало известно, что компания отказалась от идеи приобрести шведского автопроизводителя Volvo Cars у терпящего бедствие американского автогиганта Ford. Акции Porsche упали на 6,6% после того, как французский банк Societe Generale понизил свою рекомендацию по его бумагам с “покупать” до “держать”, отметив, что продажи автомобилей класса “люкс” также подвержены влиянию глобального кризиса.
Основные фондовые индексы Wall Sreet в понедельник снизились, не сумев тем самым продолжить рост прошлой недели. Pfizer (-$0,10), крупнейшая в мире фармацевтическая компания с целью наращивания объемов продаж готова к поглощению конкурентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Jeff Kindler. Не смотря на перспективы грядущих слияния, сектор здравоохранения завершил торги снижением на 0,9%. Сектор здравоохранения является вторым по величине экономическим сектором в индексе S&P 500. Самый крупный сектор - технологический - по итогам сессии показал скромные потери. Повысились в цене акции Apple (+$3,83), после того, как глава компании Стив Джобс опубликовал заявление, в котором развеял слухи относительно состояния своего здоровья. Негативно завершилась сессия и для финансового сектора - -2,5% по итогам торгов понедельника. Рост цен на нефть поддержал энергетический сектор (+1,4%). Цены на «черное золото» за сегодня укрепились на 4,4% и завершили торги на отметке $48,81 за баррель. Причиной роста цен на нефть стала обеспокоенность инвесторов относительно ситуации ан Ближнем Востоке и неспособностью правительств России и Украины дойти консенсуса относительно поставок в Украину газа в 2009 году, что, в свою очередь, является причиной опасения инвесторов относительно поставок газавЕС, значительная часть которого поставляется транзитом через Украину. Под давлением находились акции розничных торговцев, поскольку инвестора опасаются снижения расходов потребителей на фоне роста безработицы. Данные по рынку труда ожидаются позже на этой недели. Акции Macy's упали на -$0.03, акции Amazon.com потеряли -$0.36. В декабре продолжили снижаться продажи автомобилей ведущих автомобилестроителей на рынке США. Падение продаж Ford составило 31,7% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продажи Daimler AG сократились на 23,5%. Продажи автомобилей Honda, Audi и Porsсhe - -35,0%, -6,1%, -25,5%. Стоит также отметить, то некоторые компании сообщили о росте доли на рынке (Audi и Ford). В своем сообщении Ford отметил, что «конец очень тяжелого года оказался относительно неплохим». В фокусе внимания инвесторов находилось сообщение о том, что новоизбранный Президент США Обама предоставит программу по снижению налогов на сумму до $300 млрд. Обама вчера прибыл в Вашингтон, чтобы основное внимание уделить подготовке пакета экономических стимулов, размер которого может достигнуть $775 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.01.2009 12:16
Японский фондовый рынок во вторник серьезно укрепил свои позиции, причем период роста Nikkei 225 Stock Average оказался по итогам дня самым значительным за последние полтора года. Ослабление курса иены оказало позитивное влияние на оценку перспектив прибылей крупнейших экспортеров, в частности производителей электроники и промышленного оборудования.
Акции Sony Corp., более 25% продаж которой генерируется в США, выросли на 7.6%, Canon Inc. подскочили на 5%, а одного из крупнейших производителей тяжелых строительных машин и оборудования, - Komatsu Ltd., прибавили 4.7% после того, как иена снизилась до минимальной за последний месяц отметки против доллара США. Акции NEC Electronics Corp., одного из лидеров на рынке производства микропроцессоров, выросли на 3.4% после сообщения об увеличении цен на платы памяти. Акции Nippon Paper Group Inc. обвалились на 8.1% в связи с опасениями роста цен на импортное сырье.
Европейские фондовые рынки во вторник закрылись ростом шестой день подряд в связи со спекуляциями, что предпринятые правительствами меры в сочетании с ожидаемым снижением процентных ставок в Европе окажут поддержку восстановлению экономики. В соответствии с опубликованными сегодня данными инфляция в еврозоне в прошлом месяце замедлилась до 1.6%. Таким образом, показатель оказался слабее как прогноза (1.8%), так и данных предыдущих месяцев (2.1% в ноябре и 3.2% в октябре). Снижение инфляции стало самым значительным по крайней мере с 1991 года. В этой связи многие эксперты пересмотрели свои прогнозы и ожидают, что уже на следующей неделе, 15 января, ЕЦБ снизит процентную ставку по крайней мере на 25 б.п..
Лидером роста стал фармацевтический сектор, в частности акции таких его представителей как GlaxoSmithKline и Sanofi-Aventis. Солидные результаты по итогам дня продемонстрировал и сектор автомобилестроения, где лидерами оказались Volkswagen и Daimler AG. Акции Volkswagen AG подскочили на 12% после того, как Porsche SE увеличил свою долю в крупнейшем европейском автопроизводителе до более чем 50%.
Акции Next Plc, второй крупнейшей в Великобритании сети розничных магазинов одежды, подскочили в цене на 12% после того, как компания подтвердила свой прогноз прибыли по итогам года. Рост Rio Tinto Group с начала года достиг 29% благодаря восстановлению цен на медь.
Основные фондовые индексы на Wall Sreet во вторник укрепились несмотря на ряд слабых экономических данных. Инвесторы ожидают, что планируемые избранным президентом США Бараком Обамой меры по поддержке экономики удержат страну от глубокой рецессии. Сегодня Б.Обама призвал конгрессменов от обеих крупнейших партий страны - Демократической и Республиканской - как можно скорее принять законопроект о сокращении налогового бремени в стране примерно на 300 млрд долл. Б.Обама выразил надежду, что сможет подписать закон вскоре после своего вступления в должность. Тем не менее, после многообещающего ралли в начале дня к завершению регулярной сессии продажи на фондовом рынке активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы, прежде чем рост возобновился. Наиболее значительные потери отмечались в секторе здравоохранения, потребительских товаров первой необходимости, а также коммунальных услуг. Представители финансового сектора сохранили большую часть своих достижений, несмотря на прогноз Standard & Poor's в соответствии с которым дальнейший рост стоимости обслуживания кредитов и увеличение резервов приведет к падению прибылей банков. Standard & Poor's оценивает перспективы банковского сектора как негативные. Абсолютным лидером стал технологический сектор, значительную поддержку которому оказало укрепление акций Microsoft, Hewlett-Packard, Cisco , и IBM. Экономические данные: Незавершенные сделки по покупке жилья ноябрь -4.0% против ожиданий -1,0% и значения за октябрь -0.7% Фабричные заказы ноябрь -4.6% против ожиданий -2.8% и значения за октябрь -5.1% Индекс активности в непроизводственной сфере декабрь 40.6 против ожиданий 42.8 и значения за ноябрь 37.3 Текст протокола встречи FOMC 15-16 декабря Члены комитета отмечают возможность "глубокой и продолжительной рецессии", причем риски снижения ВВП в 2009 году являются реальными и вызывают "серьезную озабоченность".FOMC продолжит прилагать серьезные усилия для противодействия финансовому кризису. В ходе встречи в частности обсуждались "новые способы стимулирования экономики," причем основной акцент будет сделан на покупках больших объемов долгосрочных обязательств Казначейства США, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами; основная процентная ставка (FF rate) останется на "очень низком уровне в течение некоторого времени". ФРБ Нью-Йорка до конца второго квартала текущего года купит " ценных бумаги обеспеченных ипотечными закладными на сумму до $100 млрд. и до $500 млрд. гарантированных агентствами MBS."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 08.01.2009 13:24
Фондовый рынок Японии достиг в среду 2-месячного максимума после того, как новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что страна будет иметь дефициты в последующие годы, поскольку средства будут уходить на борьбу с рецессией. Это вызвало спекуляции относительно того, что может увеличиться спрос на японские товары. В прошлом году индекс Nikkei рухнул на 42% на фоне мирового финансового кризиса. Акции Canon Inc. и Honda Motor Co. взлетели в цене на 11% на ожиданиях того, что снижение Обамой налогового пресса увеличит потребительские расходы в крупнейшей экономике мира. Дополнительным стимулом роста курса акций послужило ослабление курса японской иены 6-й день подряд по отношению к доллару. Акции Mitsui & Co. выросли в цене на 8.5% на фоне роста цен на металлы на Лондонской бирже к месячным максимумам. На 10% подорожали акции Totoku Electric Co.
Впервые за последние 7 дней европейские фондовые индексы отступили на спекуляциях относительно того, что снижение корпоративных прибылей затмит позитив от принимаемых правительствами европейских стран мер по поддержке экономики. Акции Rio Tinto Group подешевели на 6% после того, как американский конкурент Alcoa сообщил о 3-й масштабной волне сокращений на своих предприятиях по всему миру. На 4.8% отступили акции Commerzbank AG после того, как JPMorgan Chase & Co.заявил, что приобретение компанией Dresdner Bank может привести к сокращению прибыли. Акции ASML Holding NV упали в цене на 4.4%, поскольку Intel Corp. Разочаровал своим квартальным отчетом о прибыли. На 3.4% подешевели акции E.ON AG после того, как впервые за последние 3 года поставки природного газа из России в Европы были прекращены. На 8% упали акции BHP Billiton Ltd., однако с начала года по вчерашний день акции демонстрировали рост на 12%. Акции на Wall Street упали в среду после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые усиливают риск выхода слабого отчета в эту пятницу по занятости в декабре. Среди корпоративных новостей в центре внимания были массовые сокращения штата в компании Alcoa и предостережения о прибыли от Intel и Time Warner. Компонент Dow, компания Alcoa, во вторник заявила о намерении сократить 13,500 человек или 13% штата своей компании по всему миру. В результате такого шага компании удастся сэкономить $900 млн. Intel заявил, что выручка в IV квартале окажется ниже прогнозов. Time Warner понизил прогноз по прибыли на 2008 год и теперь ожидает убытки в размере $1.04 - $1.07 из расчета на акцию. Ранее компания прогнозировала рост операционной прибыли на 5%. Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет Challenger, который показал, что в декабре было сокращено 8.4% американцев, что практически в 4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, в декабре без работы осталось 166,348 человек (максимум с начала ведения учета данных в 1993 году). Другая частная компания ADP в среду отметила, что занятость в частном секторе в декабре сократилась на 693,000, что значительно хуже прогнозов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.01.2009 11:07
Фондовый рынок Японии в четверг понес потери в связи с продажами в сырьевом секторе. Акции Inpex Corp. снизились в связи с падением цен на нефть. Advantest Corp., крупнейший производитель оборудования для тестирования микрочипов потерял 12%. Акции Mitsubishi Motors Corp., выросли на 3.6% после сообщения о том, что компания может начать поставки Peugeot Citroen Group нового поколения автомобилей.
Европейские фондовые рынки в четверг закрылись с потерями в связи с продажами в товарно-сырьевом секторе и опасениями падения корпоративных прибылей. Основные европейские фондовые индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Снижение процентной ставки Банком Англии на 50 б.п. было воспринято рынками как достаточно умеренное, в результате чего индексы потеряли в среднем по 30 пунктов. Банковский сектор который ранее укреплял свои позиции, начал снижение после сообщения о том, что Commerzbank (CBK) потребуется новое вливание капитала в размере E10 млрд. из правительственного стабилизационного фонда. С другой стороны, в Лондоне Royal Bank of Scotland (RBS) оказался лидером в своем секторе после сообщения о возможной продаже банком своей доли в размере Stg2 млрд. в Bank of China. Сектор нефти, который поддерживал рост индексов в течение большей половины дня, сократил свои достижения до минимума в ходе падения цен на нефть в США. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group потеряли более чем по 3% в ходе падения цен на медь в Лондоне. Carrefour SA снизился на 3.7% после того, как крупнейший ритейлер Wal-Mart Stores Inc. снизил прогноз прибыли по итогам четвертом квартале. Акции Infineon Technologies AG,обвалились на 11% после того, как Lenovo Group Ltd. сообщил о возможности получения убытков по итогам квартала. Торги на Wall Street в четверг завершились без определенной тенденции. Индексы к завершению дня восстановились после достижения сессионных минимумов. Давление продаж было отмечено в секторе потребительских товаров первой необходимости. Данный факт в значительной степени вызван продажами акций Wal-Mart после того, как крупнейший ритейлер опубликовал разочаровывающие результаты по итогам декабря и снизил прогноз прибыли. Продажи Costco Whsl Corp New по итогам декабря снизились на 4%,а общий показатель выручки упал на 2% до $7.4 млрд. против $7.55 млрд. в прошлом году. Сравнительные продажи упали на 2% в США и на 11% на внешних рынках. Dell Inc сообщил о намерении сократить 1,900 рабочих мест на своем предприятии расположенном в Ирландии и в рамках программы по сокращению расходов перевести большую часть производства для рынков Европы, Ближнего Востока и Африки в Польшу. Четвертый в мире производителей персональных компьютеров Lenovo Group Limited сообщил о ‘существенных убытках" по итогам прошлого квартала и намеревается сократить 11%, или 2,500 своих сотрудников в связи с резким снижением потребительского спроса. Limited Brands Inc, владеющая сетями Victoria's Secret и Bath & Body Works сообщает о падении продаж на 10%, причем существенные скидки в декабре не смогли увеличить поток покупателей. Wal-Mart Stores, Inc заявил о росте продаж за исключением топлива по сравнению с прошлым годом на 1.7%. результат оказался слабее ожидавшихся аналитикамиThomson Reuters 2.8%. Сегмент нефте- и газо-переработки оказал поддержку энергетическому сектору. Нефть снизилась сегодня в цене на 2.3%, а с начала недели на 11%. Данный факт и привлекал покупателей в сектор переработки в связи с ростом спреда между ценами на сырье и конечный продукт. Valero стал лидером роста в отрасли, однако укрепление Exxon Mobil- компании с наибольшей капитализацией- оказывает определяющее влияние на данный сегмент рынка. В соответствии с вышедшим сегодня еженедельным отчетом Департамента Труда США количество людей, получающих пособие по безработице за неделю, завершившуюся 27 декабря достигло 4.6 млн., - максимума с 1982 года. Снижение показателя первичных обращений за пособием (Initial jobless claims) до 467,000 эксперты объясняют влиянием сезонных факторов, в частности праздников.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.01.2009 12:50
В связи с национальным праздником фондовые рынки Японии были закрыты.
Снижение цен на нефть и корпоративные новости стали причиной снижения основных фондовых индексов Европы в понедельник. Ниже нулевой отметки торги завершили 17 из 18 западноевропейских рынков. На фоне снижения цен на нефть ниже отметки $40 за баррель потери несли акции компонентов энергетического сектора. Так, акции BP Plc. подешевели по итогам сессии на 1,9%, акции Royal Dutch Shell Plc. - на 0,8%. Акции BG Group Plc. снизились на 3,7%, акции Total SA - на 1,2%. Снижение цен на металлы привело к падению котировок акций горнодобывающих компаний. Кроме того, не осталось без внимания и сообщение горнодобывающей компании RioTinto Plc. о намерении отложить увеличение объемов добычи меди на рудниках в Бразилии на фоне мирового финансового кризиса. На этом фоне акции Rio Tinto подешевели на 1,4%, акции Anglo American Plc. - на 2,6%, ценные бумаги Xstrata Plc. - на 1,1%. Акции швейцарского банка UBS подешевели на 6,2%. Причиной толь резкого снижения акций банка стала информация о том, что UBS по итогам IV квартала 2008 года может получить убытки в размере ?7,2 млрд. Акции Airbus снизились в цене на 3,4% после того. как компания сообщила, что поставки военно-транспортного самолета A400M начнутся не раньше чем через 3 года после первого полета.
Сессию понедельника основные индексы Wall Street завершили снижением, немного отступив в конце торгов от сессионных минимумов. Основной причиной снижения индексов являются ожидания начала «сезона доходов», в котором, по мнению большинства аналитиков, финансовые результаты многих компаний окажутся хуже ожиданий. Открытие «сезона доходов» начнется с публикации после завершения регулярной сессии финансового результата компонента Dow Alcoa (-$0.75). Аналитики Deutsche Bank рекомендовали своим клиентам продавать их, при этом снизив расчетную стоимость джо $8 с $10 за акцию. Alcoa - входит в тройку крупнейших в мире производителей алюминия. Существенные потери понес финансовый сектор (-5,7%). Причиной являлись опасения относительно убытков компонентов сектора в 4 квартале 2008 года. WSJ сообщает, что Morgan Stanley заплатит от $2,5 до $3 млрд Citigroup за контрольный пакет в Smith Barney. Также WSJ отмечает, что финансовый результат Citigroup в четвертом квартале может оказать хуже прогнозов. Продажа Smith Barney улучшит финансовые показатели Citigroup. Сектор материалов (-3.6%) и энергетический сектор (-3,1%) также завершили сессию значительными убытками. Основной причиной продаж в данных секторах являются опасения участников рынка относительно снижения спроса на сырье на фоне замедления глобальной экономики. Цены на нефть завершили торги регулярной сессии снижением котировок: февральский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшних торгов упал на $3,23 или 7,91% до отметки $37.60 за баррель. Девять из десяти основных секторов завершили сегодняшнюю сессию ниже нулевой отметки. Скромный рост наблюдался только в секторе коммунальных услуг (+0,2%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 15.01.2009 11:36
Японские фондовые индексы в среду восстановились после самого продолжительного за последние 2 месяца периода снижения. Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому и транспортному секторам. Рост последнего происходил на фоне увеличения стоимости фрахта. Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, выросли на 5.3%. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером укрепления сектора морского транспорта, прибавив сегодня в цене 3.6%. Акции Toshiba Corp. и Fujitsu Ltd. подскочили более чем на 5% после сообщения о планах слияния подразделений компаний, производящих жесткие диски. Mitsubishi Estate Co. потерял 3.3% стоимости своих акций в связи с сохраняющейся озабоченностью в отношении роста банкротств в среде компаний, занимающихся недвижимостью.
Европейские фондовые рынки в среду продолжили нести потери после того, как сообщение о том, что квартальный убыток Deutsche Bank AG составил $6.3 млрд., а также слухи по поводу того, что финансовым компаниям могут потребоваться дополнительные вливания капитала, спровоцировали самые масштабные с октября продажи в банковском секторе. Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank обвалились на 9%, а HSBC Holdings Plc потеряли 8% после сообщения Morgan Stanley, что крупнейшему европейскому банку могут потребоваться дополнительные средства в размере $30 млрд. Anglo American Plc стал лидером продаж в добывающем секторе, потеряв сегодня в цене 8.3% после того, как Citigroup Inc. снизил рейтинг акций компании, а цены на основные металлы снова снизились. Акции Siemens AG обвалились на 12% после того, как крупнейшая в Европе инжиниринговая компания сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале. В итоге индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 4.4%, до 192.87. С начала недели потери составили уже 9.4% после того, как ряд слабых квартальных результатов и новостей от крупнейших компаний, таких как Intel Corp., Alcoa Inc. и Wal-Mart Stores Inc. спровоцировал активизацию опасений в отношении падения корпоративных прибылей, а снижение цен на нефть и металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого и энергетического секторов.
В среду основные индексы Wall Street закрылись с серьезными потерями. «Голубые фишки» резко снизились после выхода неожиданно слабого отчета по розничным продажам и опасений в связи с ситуацией в финансовом секторе. В декабре розничные продажи в США упали на 2.7%. Показатель оказался в два раза слабее ожиданий и демонстрирует отрицательную динамику уже шестой месяц кряду, что является рекордным периодом его снижения за всю историю. Продажи без учета автомобилей снизились на рекордные с 1992 года 3.1%. Среди представителей финансового сектора самые серьезные потери понес сегмент универсальных страховых компаний (-7.2%), диверсифицированных финансовых компаний (-6.8%), а также компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья (-6.6%). Citigroup, Inc согласился продать 51% Smith Barney компании Morgan Stanley. Deutsche Bank Ag предупредил, что получит убыток в размере около 4.8 млрд. евро ($6.4 млрд.) по итогам четвертого квартала в связи с потерями по операциям на кредитных и рынках акций, а также многочисленными списаниями активов. HSBC Hldgs Plc потребуется дополнительное вливание капитала в размере от $20 млрд. до $30 млрд., а также возможно, сокращение в 2 раза дивидендов, отмечается в аналитической записке Morgan Stanley. Производитель ПО Oracle Corporation сообщил о сокращении 500 рабочих мест в своем Северо-американском подразделении. Royal Bk Scotland Group Plc сообщил о продаже 4.26% своих акций Bank of China за 1.6 млрд. фунтов ($2.3 млрд.). Крупнейшая в Европе инжиниринговая компания Siemens A G сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале. Падение цен на нефть и природный газ в течение всей сессии оказывало давление на энергетический сектор. Сегмент нефте- и газо-переработки (-8.3%), представители сектора оборудования для нефтяной и газовой промышленности (-6.9%), а также компаний, занимающихся бурением нефтяных и газоносных скважин (-6.6%) оказались среди аутсайдеров сектора. Нефть по итогам дня потеряла в цене 1.0% и закрылась на отметке $37.40 за баррель, причем в ходе торгов цена снижалась до $35.54 за баррель. Давление на цену "черного золота" оказали данные, в соответствии с которыми запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 1.14 млрд. баррелей. Цена природного газа упала на 4.4% до $4.96 за контракт, причем в ходе торгов достигала $4.94. Золото завершило день на отметке $811.10 за унцию, что на 1% ниже уровня открытия дня. Серебро подешевело более чем на 1% до $10.56 за унцию. Общая слабость сырьевых товаров оказала давление на индекс сектора CRB, который сегодня снизился на 1.3%, а с начала недели потерял 4.7%. В четверг о своих финансовых результатах сообщит JPMorgan Chase.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.01.2009 10:02
В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию резким падением. Причиной снижения является слабая макроэкономическая статистика согласно которой в ноябре на 13,8% снизился обьем промышленных заказов в в стране по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз по данному показателю составлял -8%. На этом фоне акции производителя микросхем Advantest Corp. потеряли в цене 9,8%, машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. - 9%. Кроме того, негативно на динамику торгов оказали опубликованные в среду экономические данные США, а именно падение розничных продаж на 2,7%. Вследствие данного сообщения в минусе завершились торговая сессия для японских компаний, ориентированных на экспорт. В частности, акции одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники Sony Corp. и производителя фото- и видеотехники Canon Inc. понизились на 5,2% и 5,9% соответственно. Также на этом фоне упали в цене и акции автопроизводителей: акции Toyota Motor Corp. подешевели на 6,4%, а стоимость акций Honda Motor и Nissan опустилась на 6,8% и 8,5% соответственно. Решение Goldman Sachs о снижении рейтинга акций Bridgestone Corp. стало причиной падения котировок производителей шин: акции Yokohama Rubber Co. упали на 7,9%, акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. снизились на 6,6%. Акции Bridgestone Corp. отступили на 4,2%.
Европейские фондовые индексы в четверг упали седьмую торговую сессию подряд под давлением банковского сектора. Решение ЕЦБ снизить процентную ставку на 50 б.п. не стало сюрпризом для рынка и не оказало заметного влияния на ход торгов. Национальные индексы упали на 13 из 18 западноевропейских рынках. Акции банковских учреждений сегодня понесли самые большие потери, в частности акции HSBC Holdings Plc, Lloyds TSB Group Plc и Barclays Plc упали более чем на 7%. Причиной падения является заявление аналитиков Morgan Stanley о том, что британскому банку HSBC может понадобиться $30 млрд дополнительного капитала. Тем временем, Barclays объявил о планах сократить 2100 сотрудников розничного бизнеса. Накануне сообщалось, что банк может расстаться с таким же числом работников инвестиционного бизнеса. Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так, акции Total SA потеряли 2.5%, акции Royal Dutch Shell Plc снизились на 2,4%. Упали в цене акции Renault SA (-3,6%) и PSA Peugeot Citroen (-1,4%) после того, как Ассоциация европейских автопроизводителей сообщила о снижении продаж автомобилей в ЕС за декабрь на 18%.
К концу сессии четверга основные индексы Wall Street смогли перекрыти понесенные в течении торгов потери и завершили торги скромным ростом. Восемь из десяти основных экономических секторов завершили сессию выше нулевой отметки. Не смогли укрепится телекоммуникационный сектор (-1.1%) и финансовый (-5,1%). Причиной слабости финансового сектора стало падение акций JPMorgan Chase (-$1.57), Bank of America (-$1.88) и Citigroup (-$0.70). Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co., одного из крупнейших банков в США, за 2008 г. снизилась на 64% и составила $5,61 млрд по сравнению с 15,37 млрд долл., полученными годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном финансовом отчете банка. Правительство США рассматривает возможность предоставления одному из флагманов американского банковского сектора Bank of America Corp. дополнительной финансовой помощи с тем, чтобы облегчить бремя убытков, которые банк принял на себя в результате покупки инвестиционной компанииMerrill Lynch. Акции Apple упали в цене на после сообщения о том, что по состоянию здоровья Стив Джобс временно покинет свой пост. Google заявил об увольнении 100 рекруитеров и закрытии трех офисов. данный факт свидетельствует о том, что проблемы в экономике начинают оказывать влияние даже на компании, позиции которых считались наиболее устойчивыми в технологическом секторе рынка. Еженедельный отчет Департамента труда США показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 января продемонстрировало неожиданно сильный рост, достигнув 524 000 .
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.01.2009 01:10
Фондовый рынок Японии завершил неделю в минусах, несмотря на пятничный рост, спровоцированный удешевлением японской иены. По итогам недели японский фондовый индекс Nikkei рухнул на 6.9% (максимум с недели, завершившейся 05 декабря) на опасениях, что квартальные отчеты Sony Corp. и Toshiba Corp. разочаруют. Дополнительное давление на рынок оказал выход пессимистических данных по заказам в машиностроительной отрасли, что усилило опасения дальнейшей рецессии. Между тем, акции Sony выросли на 4.8%, в то время как акции Honda прибавили в весе 8%, а Toyota +6%. В пятницу поддержку банковскому сектору оказало сообщение о том, что Bank of America получит от государства транш в размере $20 млрд. Ситуация в Европе развивалась не намного лучше – только в четверг индекс FTSE Eurofirst 300 рухнул до минимума декабря. По итогам недели FTSE потерял 7.2%, немецкий Xetra Dax -8.6%, а французский CAC 40 -8%. Банковский сектор Германии оказался под воздействием ситуации с Deutsche Bank. Более 30% стоимости потеряли Commerzbank и Postbank, в то время как акции Deutsche Bank упали на 17.5%. Стоит отметить, что акции Société Générale и BNP Paribas рухнули на 10%. Под ударом также оказались страховые компании. Акции на Wall Street упали на прошлой неделе: индекс S&P потерял 4.5%, в то время как Dow отступил на 3.7%, а Nasdaq - на 7%. Акции Bank of America упали на 13.7%, при этом с нового года упали в цене уже на 44,5%. Недельные потери JPMorgan Chase составили 12.1%. В пятницу стало известно, что Bank of America получит от государства финансовую помощь в объеме $20 млрд., а Citigroup разделит бизнес на две части, чтобы избавиться от проблемных активов. Это несколько смягчило опасения по поводу последствий кредитного кризиса и вызвало рост котировок. Инвесторов успокоила готовность государства предотвратить крах крупных банков и котировки акций Citigroup выросли. Подорожали акции крупнейшего в мире производителя компьютерных процессоров Intel, несмотря на публикацию удручающего финансового отчета за IV квартала. Инвесторы оценили заявление компании о том, что она ожидает роста продаж в I квартале 2009 года после того как потребители используют свои товарные запасы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.01.2009 19:54
Японский фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average вырос благодаря укреплению акций нефтедобывающих компаний после того, как цена "черного золота" выросла. Данный факт, тем не менее, негативно повлиял на динамику сектора авиационного транспорта, продажи в котором ограничили укрепление рынка. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, прибавили сегодня 2.2 после того, как цена на нефть выросла впервые за три последних торговых дня. Акции Mitsubishi Estate Co. прибавили 2.3% после того, как UBS AG отметил "незначительные риски" падения прибылей риэлторов. Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на территорию США, выросли на 4% в ходе ослабления курса иены против доллара. Акции All Nippon Airways Co. упали на 2.9% после роста цен на авиационное топливо.
Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями после роста в начале дня. Инвесторы сомневаются, что предпринимаемые правительственные меры смогут предотвратить дальнейшее углубление глобальной рецессии и падение цен на сырьевые товары. В соответствии с опубликованным сегодня прогнозом Еврокомиссии экономика региона в текущем году сократится на 1.9%. Напомним, что в прошлом месяце ЕЦБ ожидал, что падение ВВП не превысит 0.5% в 2009. Правительство Великобритании сегодня сообщило, что выступит гарантом обеспечения "токсичных" активов банков и предоставило Банку Англии беспрецедентное право на покупку ценных бумаг. Банковский сектор, тем не менее, понес по итогам дня самые серьезные потери. Особенно активные продажи отмечались именно в среде британских банков. Так, акции Royal Bank of Scotland (RBS) обвалились более чем на 70% после сообщения о том, что по итогам прошедшего года банк сообщит об убытках в размере Stg28 млрд.. Кроме того, стало известно, что правительство намерено увеличить свою долю в банке до 70%. Акции Lloyds Banking Group (LLOY) снизились на 30%, HSBC (HSBA) потеряли около 13%. Спрос был отмечен на акции представителей нефтяного и энергетического секторов, который, тем не менее, к концу дня сошел на нет в связи с возобновлением падения цен на нефть. Акции BASF SE упали на 4.7% после того, как крупнейший в мире производитель химической продукции снизил объемы производства и заявил о возможности новых сокращений штата в связи с "существенным снижением спроса". Общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 Index упал по итогам дня на 2.8%.
Фондовый рынок США в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником Днем Мартина Лютера Кинга. Торги возобновятся во вторник, 20 января. На текущей неделе ожидается публикация квартальных отчетов International Business Machines Corp., Bank of America Corp., Johnson & Johnson, United Technologies Corp., Microsoft Corp., General Electric Co., Apple Inc., Google Inc. и Ford Motor Co.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.01.2009 12:38
Фондовый рынок Японии во вторник упал на опасениях углубления рецессии после пессимистических прогнозов Royal Bank of Scotland Group Plc. Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. подешевели на 7.3% после того, как KBC Securities рекомендовал продавать акции компании. На 6.2% упали в цене акции Mizuho Financial Group Inc., а акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. отступили на 3.8%. Акции крупнейшей нефтяной компании Японии - Inpex Corp. – упали на 4.8% после того, как цены на нефть упали ниже, чем $35 за баррель. Акции производителя шин Sumitomo Rubber Industries Ltd. Снизились в цене на 5.9% после роста цен на резину накануне. В прошлом году падение индекса Nikkei составило 42%. Падение фондового рынка Европы продолжается 2-й день подряд, в результате чего Dow Jones Stoxx 600 Index протестировал минимальные с ноября уровни на опасениях сокращения квартальных прибылей в свете замедления темпов роста ВВП. Акции Logitech International SA упал на 12% после выхода слабого отчета по прибыли. На 7.7% подешевели акции Invensys Plc, поскольку компания прогнозирует спад в доходах во втором полугодии. Минимум на 13% упали в цене акции BNP Paribas SA и Lloyds Banking Group Plc. После того, как аналитики Societe Generale SA и Merrill Lynch & Co.выразили опасения относительно капитала банков. Индексы Wall Street во вторник рухнули к 2-месячным минимумам, поскольку все внимание инвесторов было обращено к инаугурации нового президента США – Барака Обамы. Акции Citigroup и Bank of America рухнули на утренних торгах до нового 52-недельного минимума. На прошлой неделе правительство сделало еще один шанс по поддержке банковского сектора, влив $20 млрд. в Нью-Йоркское подразделениеBank of America в целях помочь банку завершить процедуру покупки Merrill Lynch. Другие представители данного сектора также пострадали сегодня, поскольку финансовые результаты по итогам IV квартала оказались на порядок хуже прогнозов. Акции State Street упали в цене больше чем на половину после того, как финансовая компания сообщила о резком падении прибыли и предоставила слабый прогноз на 2009 год. Акции JPMorgan Chase и Wells Fargo также упали в цене.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 22.01.2009 16:25
Индексы фондового рынка Японии упали к семинедельному минимуму, что обусловлено опасениями инвесторов относительно того, что затяжной спад экономики негативно повлияет на капитал банков и движение наличных средств у производителей. На этом фоне в минусе тоги завершились для представителей финансовго сектора Японии. В частности, на 3,8% снизилась стоимость ценных бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group, на 2,3% - Mizuho Financial Group, на 5,7% - Sumitomo Mitsui Financial Group.Понижением котировок отметились японские компании, ориентированные на экспорт, что обусловлено продолжающимся укреплением курса иены по отношению к доллару, евро. Акции компании Toyota Motor Corp., потеряли в цене 4,2%. Индекс Nikkei обвалился на 2% и закрылся на 7901,64
Европейские фондовые индексы падают третью торговую сессию подряд.Рост акций в высокотехнологичном секторе не смог компенсировать падение котировок акций фармацевтических и энергетических компаний. Британский FTSE 100 сократился до 4059,88 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 вырос до 4261,15 пункта. Французский CAC 40 закрылся до отметке 2905,57 . Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 1,18 пунктадо 184,52 пункта. Акции британского банка Barclays Plc., отклонившего государственную финансовую помощь в прошлом году, упали на 11%.Ситуация с другими банками также складывается неблагоприятным образом. Швейцарский банк Credit Suisse может сообщить о чистом убытке в 6 млрд. швейцарских франков по итогам 2008 года. В экономической сфере новости также не внушают оптимизма. А вот акции технологичных компаний, таких как International Business Machines, Ericsson выросли в цене.
Индексы Wall Street в среду показали рост, который практически полностью компенсировал серьезные потери понесенные накануне.
По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow поднялся на 279,01 пункт до 8228,10. Индекс S&P 500 закрылся ростом к отметке 840,24. Высокотехнологичный Nasdaq укрепился на 66,21 пункта, или на 4,6%, к отметке 1507,07. Акции финансовых компаний подорожали благодаря надеждам на план стимулирования экономики Барака Обамы. Акции Bank of America подорожали на 31%. На текущей неделе крупнейший банк США по величине активов может объявить об увольнении около 1 тыс. сотрудников своего инвестиционно-банковского подразделения, сократив его численность примерно на одну треть. Также появились сообщения, что руководство банка активно скупает его акции на фоне падения их котировок.Основной рост трем ведущим индексам обеспечил отчет об увеличении чистой прибыли в октябре-декабре 2008 года фирмы IBM, крупнейшей в мире компьютерной компании. Прибыль превзошла прогнозы аналитиков. Стоимость акций увеличилась на 8% до $3.28 за акцию. IBM ожидает, что доход компании за 2009 позволит увеличиться цене до $9.20 за акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.01.2009 12:29
Японские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции, восстановившись после снижения в середине дня. Оптимизм по поводу того, что предпринятые центральным банком и правительством меры позитивно повлияют на финансовый рынок страны оставил в тени сообщение о рекордном падении экспорта.
Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего крупнейшего в Японии девелопера, подскочили в цене на 5.4% после того, как Банк Японии заявил о том, что примет обеспеченные недвижимостью ценные бумаги в качестве залога по кредитам. Акции Daiwa Securities Group Inc. выросли на 6.8% после того, как назначенный на пост Секретаря Казначейства США пообещал предпринять "драматические" меры для стабилизации финансовой системы, а Credit Suisse Group повысил рейтинг японских брокерских компаний. Укрепление курса иены и сообщение о падении экспорта стало причиной снижения акций Honda Motor Co. на 3.4%.
Европейские фондовые индексы снизились четвертую сессию подряд, в результате чего индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг двухмесячного минимума. Прогнозы Fiat SpA и Nokia Oyj послужили причиной активизации опасений в отношении углубления глобальной рецессии. Акции Nokia обвалились на 9.1% после сообщения крупнейшего производителя мобильных телефонов о падении продаж в отрасли. Слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Microsoft Corp. оказали давление на технологический сектор рынка. Акции Fiat упали в цене на 15% после того, как компания пересмотрела с понижением прогноз прибыли. BT Group Plc потерял 9.1% стоимости своих акций после заявления телекоммуникационной компании о падении прибыли. Акции крупнейшего в европе производителя микрочипов ASML Holding NV, упали на 3%, а его основного конкурента Infineon Technologies AG, снизились на 4.7%. Акции Daimler AG понизились на 5.6%, а Peugeot обвалились на 7.2%. Индекс Stoxx 600 Index по итогам дня потерял 0.9% до минимального с 21 ноября уровня 182.85. С начала года потери составили уже 7.8% после того, как квартальные результаты целого ряда компаний, в частности Alcoa Inc. ,Deutsche Bank AG и Intel Corp. активизировали спекуляции по поводу падения корпоративных прибылей из-за кризиса мировой экономики.
Индексы Wall Street в четверг закрылись с потерями. До начала торговой сессии были опубликованы данные по занятости и по рынку недвижимости, которые стали новыми доказательствами усугубляющейся рецессии. Министерство торговли США обнародовало сегодня доклад об изменении объема строительства новых домов в США в минувшем месяце. В ноябре этот показатель обрушился на 18,9% до 625 тыс. единиц, оказавшись хуже самых пессимистичных прогнозов. Сейчас объем строительства новых домов снизился до 550 тыс. единиц. , что намного хуже ожиданий аналитиков. Не самое позитивное настроение придал доклад и другого ведомства - Министерства труда США. За предыдущую неделю показатель по безработице подскочил на 54 тыс. до 524 тыс. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 11-17 января +62 000 до 589 000, прогноз -23 000 Подобные данные отнюдь не добавляют оптимизма участникам торгов, кроме того, пока нет оснований ожидать от новой порции макроэкономической статистики приятных сюрпризов.
Корпоративные новости также оказались в основном негативными: Apple Inc. Производитель iPod и компьютеров Macintosh получил прибыль по итогам четвертого квартала в размере $1.61 млрд. или $1.78 на акцию против $1.58 млрд. или $1.76 на акцию в прошлом году. результат превысил ожиданияWall Street. Продажи выросли до $10.17 млрд. с $9.6 млрд.. Intel Corporation остановит производство на пяти своих предприятиях с целью оптимизации производственных процессов. В результате будут сокращены от 5,000 до 6,000 рабочих мест. Lockheed Martin Corporation (Holding Company) пересмотрел прогноз финансовых результатов на 2009 года, незначительно повысив ожидания результатов продаж и снизив прогноз чистой прибыли на акцию. Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia Corp сообщил о падении квартальной прибыли на 69% до 576 млн. евро против 1.84 млрд. евро в прошлом году. результат оказался слабее ожиданий экспертов. Слабость на фондовом рынке сохранялась в течение всей сессии. Следует отметить, что в наибольшей степени сегодня пострадали акции компаний с низким уровнем капитализации. Так, индекс данного сектора рынка Russell 2000 потерял сегодня 3.3%, причем более 90% его компонентов торгуются на отрицательной территории. Абсолютными аутсайдерами в составе индекса стали Eclipsys, First Midwest, и Amcore . Во второй половине дня основные индексы смогли укрепить свои позиции и обновили сессионные максимумы, причем благодаря росту акций Apple и Google, Nasdaq 100 смог ненадолго закрепиться на положительной территории, однако, к завершению регулярной сессии продажи на рынке акций возобновились и индексы закрылись на отрицательной территории. Нефть по итогам дня смогла восстановиться после падения в цене более чем на 7% и по итогам дня сократила потери до 0.2%, закрывшись на отметке $43.45 за баррель. Цена на природный газ снизилась на 2% до $4.70 за контракт, причем в ходе торгов потери достигали 6%, а цена снижалась до $4.48. Энергетический сектор в итоге потерял 3.4%, а наиболее серьезные потери были отмечены во влиятельном финансовом секторе (-5.6%). Заслуживает внимания рост в секторе металлов. Несмотря на снижение индекса сырьевого сектора CRB Commodity Index на 0.6%, золото по итогам дня подорожало на 1% до $858.80 за унцию, а серебро прибавило в цене на 0.4% до $11.37 за унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.01.2009 12:29
Дайджест фондового рынка за 26 января 2009 года: Закрытие фондовых индексов:
Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением в районе 3-месячного минимума, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 отступил на 63.11 пп или 0.81% до 7682.14. Индекс TOPIX снизился на 5.27 пп до 768.28.
Европейские фондовые индексы в понедельник укрепили свои позиции. Рост цен на нефть на прошлой неделе оказал поддержку акциям таких представителей энергетического сектора, как BP, Total SA и E.ON AG. После серьезных потерь в течение последних сессий банковский сектор привлекает внимание покупателей, в особенности после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Barclays и BNP Paribas. Акции Barclays подскочили в цене на +37.0%, а BNP Paribas выросли на +4.9%. FTSE-100 являля лидером роста среди основных европейских фондовых индексов Следует отметить сохранение интереса покупателей к банковскому сектору. Так, акции Barclays после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов, подскочили на 65.0% Новости позитивно повлияли на весь финансовый сектор: Lloyds (LLOY) +22.5%, и Royal Bank of Scotland +20.7%, а HSBC +5.38%. Еще одним фактором поддержки FTSE является рост цен на нефть на прошлой неделе, который оказывает поддержку влиятельному энергетическому сектору, в частности таким крупнейшим его представителям, как BP, Royal Dutch Shell и BG Group. Лидером продаж в составе индекса является производитель сантехнического оборудования Wolsely (-36.0%), который сообщил о падении прибыли до налогообложения на 66% по итогам первых 5 месяцев финансового года.
Британский FTSE 100 укрепился на 156,54 пункта, или на 3,86%, до 4209,01 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 поднялся на 147,93 пункта, или на 3,54%, до 4326,87 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 106,23 пункта, или на 3,73%, на отметке 2955,37 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 5,57 пункта, или 3,05%, до 188,06 пункта.
Индексы Wall Street в понедельник закрылись небольшим ростом на фоне противоречивых новостей.По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average укрепился на 38,47 пункта, до 8116,03 пункта. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 4,62 пункта,на отметке 836,57 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite поднялся на 12,17 пункта, или на 0,8%, и закрылся на отметке 1489,46 пункта.Положительную роль на рынке сыграла сделка между Pfizer и Wyeth. Рост сдерживался разочаровывающими прогнозами Caterpillar. Влияние на динамику торгов оказало заявление фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания ккотировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее. На фоне сообщений Pfizer не оказала негативного влияния на рынок информация о сокращении рабочих Caterpillar, Sprint Nextel и Home Depot. В частности, производитель строительной техники Caterpillar сообщил о планах сокращения 20000 рабочих. Также компания опубликовала финансовые результаты за 4 квартал, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее. Sprint Nextel и Home Depot сообщили о сокращении 8000 и 7000 сотрудников соответственно.
McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в декабре увеличились на 6,5% продажи домов на вторичном рынке. Также неожиданно вырос на 0,3% индекс лидирующих индикаторов (прогнозировали снижение на 0,3%). Доходность американских бондов сегодня выросла. Фьючерсы на поставку золота подорожали на $13 до $908,80 за тройскую унцию. Это самая высокая цена закрытия с 22 сентября. По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $0,74, или на 1,6%, до $45,73 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.01.2009 12:25
Nikkei 225 в среду укрепил свои позиции в связи с ожиданиями, что т.н. план создания "плохого банка" для поддержки финансовой системы США поможет преодолеть мировой финансовый кризис.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка, прибавили в цене 1.2% после сообщения, что Федеральная корпорация страхования депозитных вкладов США ( Federal Deposit Insurance Corp.) будет управлять "плохим банком", который администрация Президента США Барака Обамы намеревается использовать для аккумуляции проблемных активов банков с целью преодоления кредитного кризиса. Акции Nippon Electric Glass Co. подскочили на 9%, а Tokyo Electric Power Co. снизились на 3.3% после того, как инвесторы активизировали переток капитала в циклические акции из акций компаний в меньшей степени зависящих от темпов экономического роста. Акции Nomura Holdings Inc. снизились на 2.2% после того, как компания сообщила о получении рекордных квартальных убытков.
Европейские фондовые индексы в среду существенно укрепили свои позиции, причем Dow Jones Stoxx 600 Index продемонстрировал самые впечатляющие результаты за семь недель, прибавив 3.2% после сообщения о рассмотрении администрацией президента США плана аккумуляции "токсичных" активов банков и более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов SAP AG. Банковский сектор в итоге сегодня вырос на 11%. Акции Deutsche Bank AG и Barclays Plc подскочили в цене более чем на 19%. SAP прибавил 5.3% после того, как крупнейший в мире производитель управленческого ПО заявил о росте квартальной прибыли. Акции крупнейшей в Европе сети строительных супермаркетов Kingfisher Plc,выросли на 5.9% после того, как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции компании. Следует отметить, что рост был отмечен на всех 18 рынках Западной Европы:
Перспективы вывода проблемных активов с балансов банков, а также лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты некоторых компаний оказали поддержку основным индексам США. Несмотря на то, что по итогам 4 квартала 2008 года большинство отчитавшихся компаний получили убытки, либо сообщили о снижении прибили, в большинстве случаев представленные показатели оказались лучше ожиданий рынка, в результате чего котировки акций большинства компаний продемонстрировали уверенный рост. Лидером роста в начале сессии стал банк Wells Fargo, сообщивший о чистых убытках по итогам IV квартала 2008 г. на уровне $2,55 млрд. Несмотря на это, банк не намерен отказываться от выплаты дивидендов, а также не нуждается в обращении за дополнительным капиталом выделяемым в рамках программы TARP. Свои квартальные результаты также опубликовал компонент Dow AT&T. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта в 2008 г. выросла на 7,7% - до 12,87 млрд долл. против 11,95 млрд долл. в 2007 г. При этом операционная выручка компании увеличилась на 4,3%, составив 124,03 млрд долл. (в 2007 г. - 118,93 млрд долл.), а операционная прибыль AT&T выросла на 13% и составила 23,06 млрд долл. против 20,4 млрд долл., полученных годом ранее. По итогам IV квартала 2008 г., чистая прибыль телекоммуникационной компании сократилась на 23,3%, составив 2,4 млрд долл. против 3,13 млрд долл., полученных за аналогичный период годом ранее. С начала недели рост индексов составил уже 4%, причем большая его часть была отмечена именно сегодня. Как это было и ранее, основной движущей силой роста рынка стало укрепление влиятельного финансового сектора (+10.5%), который с начала недели прибавил уже 12%. Тем не менее, в январе потери индекса все еще составляют почти 20%.
После непродолжительного снижения, поле публикации решения ФРС по процентным ставкам, основные индексы возобновили рост. В течение всего дня поддержку рынку оказывал устойчивый рост представителей банковского и сектора универсальных финансовых компаний. Интерес покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сегмента рынка стал основной причиной лидерства Nasdaq. Кроме того, следует отметить впечатляющие результаты сектора компаний с низким уровнем капитализации: индекс Russell 2000 вырос сегодня на 3.9%. Нефть закрылась ростом на 1% до $42.03 за баррель, восстановившись после того, как в середине дня потери составляли 2.4%. Рост цены "черного золота" наряду с общим оптимизмом, отмечавшимся на фондовом рынке в течение всего дня, оказал поддержку энергетическому сектору (+1.2%). Природный газ подешевел на 0.7% до $4.47 за февральский контракт. Мартовский фьючерсный контракт также находился под давлением и в итоге снизился в цене на на 2% до $4.44. Золото подешевело на1.2% до $888.30 за тройскую унцию, а серебро упало в цене на 1.8% до $11.96 за унцию. Снижение цен на металлы оказало давление на акции представителей горно-добывающего сектора, таких, как Newmont Mining (NEM 38.51, -3.20) курс которых сегодня обвалился на 8%. Как и предполагалось, ФРС оставил основную процентную ставку в пределах 0.00%- 0.25%. Текст заявления FOMC: ФРС подчеркнул свою решимость использовать для стабилизации ситуации все возможные средства, однако, не стал углубляться в детали. Основная процентная ставка (FF) "в течение некоторого времени" останется в диапазоне 0-0.25%. ФРС продолжит масштабные покупки агентских обязательств, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными (MBS); ФРС также "готов начать покупки долгосрочных обязательств Казначейства США, в том случае, если развитие ситуации подтвердит эффективность подобных мер для стабилизации рынков". Центральный банк также намерен проводить мониторинг балансов финансовых институтов с целью предоставления средств в рамках утвержденных ране программ. Результаты голосования: 8-1. Член FOMC Лакер высказался в пользу немедленного начала прямых покупок обязательств Казначейства. FOMC отметил также, что тенденция ослабления экономической активности сохраняется, а ее постепенное восстановление начнется в течение 2009 года. В тоже время риски сохранения слабости остаются значительными.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.01.2009 12:10
Японские фондовые индексы в четверг выросли, поддержанные вчерашним укреплением Wall Street. В лидерах роста оказались бумаги крупнейших финансовых компаний, которые стали более привлекательными на фоне новостей из США. Инвесторы настроены весьма оптимистично и надеются на то, что действия Федеральной резервной системы США помогут совладать с рецессией и стимулировать экономический рост. Кроме того, участники японских торгов позитивно оценили известия о том, что Палата представителей конгресса США одобрила план стимулирования экономики на $819 млрд. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., поднялись на 4.8%
Индекс Nikkei вырос на 144.95 пунктов или 1.79% до 8251.24. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 13% несмотря на негативный квартальный отчет. Акции Акции Honda Motor Co., компании которая более 50% прибыли получает от розничных продаж в Северной Америке подпрыгнули на 3.9% Закрытие накануне американских фондовых индексов убедительным ростом поддержало японских экспортеров. Компаниям, реализующим большую часть своей продукции за пределами Японии, помогла также ослабление национальной валюты к доллару. Индекс TOPIX добавил 14.14 пунктов до 818.47. Обьем торгов на Nikkei составил 1.469 млрд акций. 146 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 63 снизились в цене, и 16 не изменились.
Европейские фондовые индексы в четверг закрылись падением на фоне неутешительных новостей банковского и горнодобывающего секторов, а также прогнозов американских аналитиков об уменьшении прибылей корпораций из-за мирового экономического кризиса. Лидерами понижения стали финансовые компании. Так, после распространившихся среди трейдеров слухов, что швейцарский банк UBS может объявить о потере 572 млн евро, стоимость его акций упала на 9,7%, котировки ценных бумаг британской финансовой группы Lloyds снизились на 12,2%.
Акции Banco Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank и HSBC потеряли от 2,5% до 6,3% своей стоимости. Акции компании мира BHP (ведущей горнодобывающей компании мира) упали в цене на 3,5%, а стоимость акций его конкурента, Rio Tinto, уменьшилась на 4%. Акции фирмы Thomson (известный производитель электроники) упали в стоимости на 16%, причиной чего стали известия о намерениях этой французской компании продать часть своих активов в целях уменьшения долговых обязательств перед кредиторами, а также в рамках происходящей реструктуризации. Акции BMW подешевели на 3,6% в то время как котировки крупнейшего производителя грузовиков Daimler снизились на 4%. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам торгов 29 января 2009г. снизился на 1,8% и составил 796,40 пункта. Британский индекс FTSE 100 опустился на 105,09 пункта (-2,45%) - до 4190,11 пункта, Немецкий DAX - на 90,61 пункта (-2,01%) - до отметки 4428,11 пункта, Французский CAC 40 - на 66,26 пункта (-2,15%) - до 3009,75 пункта,
Индексы на Wall Street в четверг закрылись серьезным падением. Причиной падения котировок стали разочаровавшие макроэкономические данные и слабые корпоративные отчеты. Министерство труда сообщило, что число обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 24 января, по сравнению с прошлой неделей выросло на 3 тыс. и составило 588 тыс. Значение этого показателя ожидалось - 575 тыс.Число повторных заявок на пособие по безработице выросло до рекордного максимума, что свидетельствует о развитии рецессии в США.В четверг еще несколько крупных компаний об увольнениях сотрудников. Фирма Starbucks ( американская сеть кофеен известная по всему миру), заявила о сокращении 6,7 тыс. рабочих мест в связи с трудным финансовым положением. Прибыль компании в I квартале текущего финансового года упала на 69%. Starbucks также планирует в ближайшее время закрыть до 300 своих кафе - около 200 в Соединенных Штатах и еще 100 в других странах. Еще 300 кофеен будут закрыты позже. Компания Eastman Kodak Company сообщила о готовности уволить от 3,5 тыс. до 4,5 сотрудников, что составляет от 14% до 18% рабочих мест. Причиной увольнений являются убытки в IV квартале в размере $137 млн. Министерство труда в отдельном отчете сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в декабре 2008 года на 2,6% к предыдущему месяцу. Аналитики - ожидали в среднем снижение показателя на 2%.
Данные с рынка жилья усилили давление на рынок. Продажи нового жилья в США в декабре резко упали - на 14,7% до 331 000 домов в сезонно скорректированном годовом выражении. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов в декабре снизятся всего на 2,9%. Акции Ford подешевели на 3,5%. Чистые убытки второго по величине автомобилестроительного концерна в США выросли по итогам IV квартала 2008г. более чем в 2 раза и достигли 5,8 млрд. в то время как в IV квартале 2007г. они составляли 2,8 млрд. Сократилась и выручка компании, составив 29,2 млрд. против 44,1 млрд. в октябре-декабре 2007г. Dow Jones Industrial Average обвалился на 226,44 пункта, или на 2,7%, до 8149,01 пункта. Индекс S&P 500 закрылся падением на 28,95 пункта, или на 3,3%, на отметке 845,14 пункта. Индекс Nasdaq Composite сократился на 50,50 пункта, или на 3,2%, и закрылся на отметке 1507,84 пункта.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.02.2009 10:34
Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник падением. Акции падают вторую сессию подряд на опасениях дальнейшего сокращения прибылей компаний региона и углубления мировой рецессии. Лидерами падения стали акции финансовых и технологических компаний. Сводный индекс MSCI Asia Pacific, отслеживающий ситуацию на 14 рынках, опустился в понедельник на 2,3% - до 81,18 пункта. Падение зафиксировано на большинстве фондовых площадок региона. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.290 (не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием).
Европейские фондовые индексы в понедельник упали и торги завершились падением котировок акций. В лидерах снижения оказались акции банков. Кроме того, среди инвесторов не снижается обеспокоенность за перспективы корпоративных прибылей в условиях экономического кризиса. Акции банков продолжали нести потери в понедельник в связи с не снижающимися опасениями за возможность их национализации. Аналитики все еще не исключают такую возможность, так как на балансах банков находится большое количество проблемных активов, и им придется и дальше списывать их стоимость и обращаться за помощью к национальным правительствам. Акции Barclays упали на 10,6%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка Barclays Plc. с уровня Аа1 до Аа3. Как говорится в сообщении агентства, понижение рейтинга отражает возможность дальнейших убытков банка в результате списаний по вложениям в кредитно-денежные рынки и обесценения активов. Также Moody's учитывает, что ситуация в экономике Великобритании может ухудшаться. Экономические данные свидетельствуют о слабости европейской экономики. Активность в производственном секторе зоны обращения единой европейской валюты в январе 2009 года продемонстрировала рост, отойдя от исторического минимума. Между тем, акции некоторых компаний закрылись с плюсе. Бумаги Rio Tinto подорожали на 6,6%.Компания ведет переговоры с китайской компанией Chinalco о продаже конвертируемых долговых обязательств с целью погашения части задолженности в размере $38,9 млрд. Премьер-министр Франции Francois Fillon обнародовал пакет экономических мер стоимостью в 26 млрд. евро ($33,1 млрд.), предназначенный для "оживления" французской экономики. Индексы Wall Street в понедельник закрылись разно-направлено. После значительных потерь, понесенных в январе, инвесторы открыли новый месяц довольно неуверенно. Накануне новый президент США Барак Обама заявил, что экономике еще предстоит пережить тяжелый период, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, прежде чем начнется ее восстановление. Не исключено, что фондовый рынок продолжит нести потери в феврале. В отсутствии существеных макроэкономических новостей торговля протекала достаточно спокойно в узком диапазоне. Ведущие индексы понесли скромные потери на уровне 1% от утренних торгов, только NASDAQ закончил торги в зеленной зоне, благодаря спросу на акции технологичных компаний. Лидером роста в данном секторе стала компания Microsoft.
Стоит отметить, что в целом сегодняшние данные в США неоднозначные. На рынке также наблюдалось падение цен на акции финансового сектора. Сегодня в Сенате США обсуждается антикризисный план правительства США, который на прошлой неделе был одобрен в Палате представителей. Стоит отметить, что тогда за него проголосовало только демократическое большинство, республиканцы проголосовали против принятия этого плана. На следующей неделе может быть предложен на обсуждение очередной план поддержки банковского сектора в США. Акции крупнейшего автопроизводителя Ford Motor Company были понижены до ""ниже среднерыночного" со "среднерыночного" Barclays Capital на опасениях, что автогиганту потребуется помощь федеральных фондов. Цена на нефть 2 февраля упала до двухнедельного минимума. Причиной падения стали опубликованные макроэкономические данные, которые обещают дальнейшие проблемы в экономике и снижение спроса на черное золото. По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали до $40,08 за баррель. Цена на золото снизилась под давлением укрепившегося доллара. Февральские фьючерсы на поставку золота подешевели до $906,70 за тройскую унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.02.2009 12:18
Фондовый рынок Японии снизился во вторник 3-й день подряд на ухудшающихся прогнозах по корпоративным прибылям, которые затмили позитивный эффект от намерений Банка Японии повысить капиталоемкость финансовых институтов и ослабить кредитные условия на рынке. Акции Shionogi & Co. падают второй день подряд (-4.8%) после снижения прогноза по прибыли почти в два раза. На 5.5% упали в цене акции Ajinomoto Co. После того, как прогноз по прибыли был смещен прогнозом убытков. На 5.6% обесценились акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как центральный банк заявил, что купит акции финансовых институтов. В то же время выросли акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. На 5.7% после роста стоимости грузоперевозок 10-й день подряд. Индекс Nikkei в прошлом году упал на рекордные 42% и еще на 9.8% в январе этого года (максимальные месячные потери с октября прошлого года). Согласно оценкам Shinko Research Institute Co., более половины компаний, которые отчитались о финансовых результатах за III квартал, понизили годовые прогнозы по прибыли.
Европейский фондовый рынок, между тем, во вторник укрепил свои позиции на фоне улучшенных квартальных результатах Vodafone Group Plc и Hannover Re, что оказало поддержку сектору телекоммуникаций и страхования. Акции Vodafone, крупнейшего в мире оператора мобильной связи, прибавили в цене 7% после роста квартальных продаж на 14% на фоне ослабления курса стерлинга и увеличении выручки в Индии. Акции Hannover Re взлетели на 10% после того, как компания сообщила, что в текущий год может стать для компании вторым по прибыльности в истории. На 7.8% укрепились акции Deutsche Lufthansa AG после того, как квартальный отчет превзошел ожидания самой компании. На 4.3% подорожали акции Rio Tinto Group. Акции Aviva Plc выросли в цене на 8.2%.
«Голубые фишки» также смогли завершить торги на Wall Street в зеленой зоне благодаря росту акций во второй половине сессии, поскольку инвесторы сконцентрировали свое внимание на сильных квартальных отчетах, а также на неожиданном росте индекса заключенных договоров на строительство жилья. Рост наблюдался в секторах сырья, высоких технологий, розничных продаж, транспорта и жилищного строительства. Акции финансовых компаний находились под давлением. Заметную поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты таких компаний, как Merck, Schering-Plough и D.R. Horton. Однако рост все же был сдержанным в свете присутствующих опасений относительно перспектив экономики. Во вторник был опубликован отчет, который показал рост индекса заключенных договоров на строительство жилья на 6.3% в декабре. Экономисты же не прогнозировали заметных изменении после снижения показателя на 3.7% месяцем ранее.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.02.2009 12:18
Японские фондовые индексы в среду резко выросли после публикации накануне неожиданно сильных данных по рынку жилья США. В связи со спекуляциями, что восстановление экономики приведет к увеличению спроса на сырьевые товары, акции Sumitomo Metal Mining Co., второго крупнейшего производителя меди в Японии, подскочили на 10%. Дополнительную поддержку им оказало повышение Credit Suisse Group AG рейтинга компании. Акции Inpex Corp. выросли на 7.3% в ходе восстановления цен на нефть, а Honda Motor Co. прибавили 6.3% после того, как Сенат США одобрил план мер по освобождению от налогов покупателей новых автомобилей. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта, прибавив 3.9% в ходе продолжающегося уже 11 дней кряду роста стоимости фрахта. Европейские фондовые индексы завершили среду ростом после того, как квартальные результаты Electrolux AB и Aviva Plc, крупнейшей в Великобритании страховой компании, превысили прогнозы. Акции Electrolux,подскочили в цене на 9.2% после сообщения о меньших по сравнению с ожиданиями убытков, а Aviva выросли на 11%. Как стало известно, продажи страховой компании в прошлом году увеличились на 9%. Европейские фондовые индексы возобновили укрепление после открытия торгов в США. Акции представителей горно-добывающего сектора стали лидерами торгов в Лондоне: акции Kazakhmys (KAZ) и Eurasian Natural Resources (ENRC), подскочили на 14.3% и 14.6%, соответственно, после того, как правительство Казахстана девальвировало национальную валюту тэньге с целью сохранения валютных резервов. Акции компаний нефтяного сектора также укрепили свои позиции и оказали поддержку "голубым фишкам". Рост BP (BP.) прибавил около 12 индексных пунктов FTSE, а укрепление Total SA (FP) привело к росту CAC на 18 п.п. В Германии отмечается фиксация прибыли после снижения акций представителей сектора автомобилестроения, в результате чего выросли акции Daimler AG (DAI) и Volkswagen (VOW). Данный факт привел к укреплению DAX на 27 п.п.. Торги на Wall Street завершились с потерями Существенным фактором давления на американские фондовые индексы остаются опасения по поводу проблем с принятием Сенатом США плана фискального стимулирования экономики, роста потерь на кредитных рынках и снижения корпоративных прибылей. После оптимистичного начала дня индексы не смогли удержаться на ключевых технических уровнях и после их преодоления ускорили снижение, обновив при этом сессионные минимумы. Dow потерял более 200 пунктов, снизившись из района сессионного максимума в область минимального сегодняшнего значения дня. Индекс остается под давлением и с начала недели уже потерял 1.5%. Для сравнения, Nasdaq за этот же период вырос на 2.4%, а S&P 500 прибавил 0.7%. Несмотря на общее снижение на рынке, Nasdaq смог завершить день с минимальными потерями благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора Intel, Microsoft, а также Cisco. После закрытия регулярной сессии CSCO представит свои квартальные результаты. Прибыль Cisco, как ожидается, составит $0.30 на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.02.2009 13:26
Фондовый рынок Японии остался под давлением в четверг на фоне выхода слабых квартальных отчетов. Инвесторы были разочарованы финансовыми показателями Kraft и Sara Lee. Акции Elpida, тем временем, выросли в цене на 4.6% вслед за сообщением в Тайваньском издании о том, что Национальный Центр Развития не исключает вариант инвестирования в зарубежные компании, включая японскую Elpida. На 11.6% взлетели в цене акции Sumitomo Metal Industries после того, как компания порадовала участников рынка положительными квартальными показателями и повысила прогноз по прибыли на весь год.
Европейский фондовый рынок завершил торги смешанно после того, как ЕЦБ оставил свою учетную ставку неизменной на уровне 2%, а Банк Англии понизил свою ставку до 1%. Акции Swiss Reshares упали к 17-летнему минимуму в четверг после выхода слабого квартального отчета, а также сообщения о том, что американский и нвестор Уоррен Баффет влил в компанию $2.6 млрд. Чистые убытки компании по итогам 2008 года составили примерно SFr1 млрд.. Однако на этом беды Swiss Re не закончились – рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило свой рейтинг по акциям компании до «негативного». Акции Swiss Re упали на 28% (минимум с декабря 1992 года). Пострадали также другие представители сектора страхования, включая Zurich Financial (-3.5%), которая сообщила о падении операционной прибыли на 23%. На 3% подешевели акции Vienna Insurance и на 1% снизились акции Generali Deutschland.
Акции на Wall Street в четверг выросли на фоне новой версии правительства относительно «плана спасения экономики» и улучшенных продаж от Wal-Mart Stores.
Утром акции упали после того, как опубликованный правительственный отчет показал рост количества обращений американцев за пособием по безработице на 35,000 до 626,000 (26-летний максимум). Однако вскоре инвесторы скорнцентрировали свое внимание на позитивной отчетности розничных компаний, а также на обсуждении нового пакета мер в верхних эшелонах власти США. Ожидается, что администрация Обамы в понедельник сообщит о том, как она намеревается потратить оставшиеся $350 млрд. из ранее одобренного плана Казначейства. Спросом пользовались акции компаний банковского сектора, включая American Expres, Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Акции Bank of America смогли слегка восстановиться после падения к 20-летним минимума. Корпоративные новости: Январские продажи Wal-Mart Stores выросли на 2.1%, что превысило собственный прогноз компании. В то же время, продажи Gap в аналогичном периоде упали на 20%, что оказалось значительно хуже прогнозов. Однако компания повысила прогноз на весь год, что привело к росту курса акций.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.02.2009 00:55
Обзор фондового рынка США за неделю:[M] За пять последних дней S&P 500 вырос на 4.5%, впервые за месяц продемонстрировав позитивную динамику по итогам недели. В настоящее время индекс находится на 14% выше 11-летнего минимума, установленного 20 ноября, однако, все еще ниже 4% уровня начала года. Основной причиной оптимизма инвесторов стали ожидания скорого принятия пакета мер по стимулированию экономики и поддержке банковской системы страны после того, как в прошлом месяце в США количество рабочих мест снизилось на 98,000 против сокращения на 577,000 в декабре, а уровень безработицы достиг 7.6%, максимальной отметки с 1992 года. "Инвесторы восприняли негативные данные в качестве дополнительной мотивации для Конгресса и президента ускорить процесс принятия пакета стимулирующих мер," говорит ПитерЯнковскис, из Oakbrook Investments LLC, в управлении которого находятся активы на сумму $1.1 млрд.. Сенатор-республиканец Чарльз Грессли в пятницу заявил, что Конгресс интенсивно работает над законопроектом плана мер экономического стимулирования и намеревается представить его для подписания президентом Бараком Обамой уже на следующей неделе. В настоящее время в верхней палате американского парламента проходят дебаты в отношении принятия плана стоимостью $900 млрд., включающего в себя в частности меры по сокращению налогообложения и расходов направленных на стимулирование экономического роста. Палата представителей одобрила принятие плана. Кроме того, 9 февраля Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представит план по поддержке банковской системы страны, основным моментом которого по всей вероятности станет гарантирование правительством так называемых "токсичных активов", а также, возможно, создание специального банка на баланс которого могут быть перемещены данные активы. Следует отметить, что рынок был готов к негативным данным с рынка занятости после того, как ранее целый ряд компаний, включая Starbucks Corp., Caterpillar Inc. и Macy’s Inc., объявили о сокращении штатов, а число первичных обращений за пособием по безработице достигло 26-летнего максимума. Кроме того, следует помнить, что уровень безработицы является показателем, отстающим от индикаторов состояния экономики и фондовых индексов, так, последний пик уровня безработицы (6.3% в июне 2003 года) был отмечен спустя три месяца после того, как S&P 500 начал свое движение к рекордному максимуму 1,565.15 установленному в октябре 2007 года. В соответствии с оптимистичными оценками S&P 500 может завершить год на отметке 1,200, что на 40% выше уровня закрытия сегодняшнего дня. Заметную поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты таких компаний, как Merck, Schering-Plough и D.R. Horton. В итоге акции Bank of America Corp. подскочили на 32% и возглавили рост индекса Dow Jones Industrial Average после того, как исполнительный директор банка заявил, что компания не имеет необходимости обращаться за дополнительной помощью к правительству. Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Alcoa Inc. прибавили по крайней мере по 6.4%. Лидерами роста стали бывшие аутсайдеры, представители финансового сектора, более других пострадавшие в ходе недавних продаж: сектор жилищного строительства (+16%), сегмент универсальных финансовых компаний (+14%), региональных банков (+14%), универсальных банков (+12%), а также производители автомобильных запчастей и оборудования (+12%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 11.02.2009 12:30
Фондовый рынок Японии падает второй день подряд на фоне снижения прогнозов по прибылям компаний Orix Corp. и Japan Steel Works Ltd., что затмило позитивный эффект от нового плана спасения американской экономики, направленный на ослабление негативных тенденций в кредитном секторе США. Акции крупнейшей финансовой небанковской организации Японии – Orix – рухнули на 8.9%, в то время как акции Japan Steel Works упали на 7.5%. В то же время стоит отметить, что по некоторым акциям наблюдался рост. Так, на 6.8% подорожали акции T&D Holdings Inc., а акции Nissan Motor Co. прибавили в цене 7.3%. В прошлом году индекс Nikkei рухнул на рекордные 42%.
Падение европейских фондовых индексов во вторник стало максимальным за месяц. Акции Kazakhmys Plc подешевели на 9.5%, акции Daimler AG – более чем на 3%. На 4.1% снизились в цене акции Nordea Bank AB. Однако акции UBS AG выросли на 5.7% после того, как банк сообщил о позитивном старте нового финансового года. В то же время, UBS отрапортовал о своих квартальных результатах: по итогам IV квартала банк зафиксировал убытки в размере 8.1 млрд. швейцарских франков (или $6.9 млрд.).
Акции на Wall Street также завершили день в минусах, при этом падение индекса Standard & Poor’s 500 стало максимальным с момент инаугурации Барака Обамы. Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc. подешевели более чем на 15% после того, как министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что «все еще допускает различные поправки к его программе» с целью поддержки рынка кредитования. На 30% рухнули акции Principal Financial Group Inc. на опасениях, что страховщике понадобится привлеченный капитал. Акции Alcoa Inc. потеряли в цене 10% после того, как S&P понизил рейтинг производителя алюминия. Финансовый подиндекс S&P 500 Financials упал на 11%: акции Bank of America подешевели на 19%, а Citigroup – на 15%. Региональные банки также оказались под давлением: Regions Financial Corp., SunTrust Banks Inc., KeyCorp, Marshall & Ilsley Corp., Huntington Bancshares Inc., Fifth Third Bancorp и Zions Bancorporation подешевели более чем на 19%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 12.02.2009 16:11
Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником Днем основания нации ( National Foundation Day)
Европейские фондовые индексы в среду незначительно укрепили свои позиции. Рост представителей товарно-сырьевого и горно-добывающего секторов, в частности Rio Tinto Group, ArcelorMittal и Sanofi- Aventis SA компенсировал слабость в других секторах рынка. Rio Tinto прибавил 3.5% после сообщения, что крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp. может инвестировать до $20 млрд. в горно-добывающую компанию для получения контроля над сырьевой базой. ArcelorMittal, прибавил 1.1% после того, как стало известно, что квартальные результаты крупнейшего в мире производителя стали оказались лучше прогнозов. Кроме того, компании удалось рефинансировать долговые обязательства в размере $4.8 млрд., сроки погашения которых приходились на 2010 и 2011 до 2012 года. Акции Peugeot, крупнейшего производителя автомобилей во Франции, потеряли в цене 2% после того, как стало известно, что прошлый квартал компания завершила с убытками. Акции Barclays Plc и Credit Agricole SA потеряли более 1.8% после того, как секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер заявил, что все еще рассматривает "ряд разных вариантов формирования структур" для оказания помощи банкам. Danone снизился на 4% после заявления о снижении спроса на продукты питания в течение последнего квартала и опасений, что колебания валютных курсов приведут к снижению прибыли по итогам текущего года.
Фондовые площадки США начали торговую сессию подъемом. Финансовый сектор стал лидером восстановления после вчерашнего обвала. В частности следует отметит укрепление сегментов региональных банков и компаний, предоставляющие различные финансовые услуги. Инвесторы ожидали выступления министра финансов США Тимоти Гейтнера в Конгрессе, а также отчетов руководителей ведущих американских банков о том, как они распорядились средствами, выделенными в рамках $700- миллиардной программы помощи финансовому сектору TARP перед финансовым комитетом Палаты представителей. Сдерживали рост рынка неоднозначные квартальные результаты ряда компаний. Производитель оборудования для производства компьютерных микрочипов Applied Materials Inc во вторник вечером предупредил, что производители чипов в текущем году сократят расходы на приобретение продукции компании на 50%. Кроме того, Applied Materials сообщил о получении квартального убытка в размере почти $133 млн и намерен сократить 14% своего персонала, что составляет около 2,000 рабочих мест. Крупнейший в мире брокер по продаже коммерческой недвижимости Richard Ellis Group Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере 37 центов на акцию, что выше прогнозов аналитиков. Убытки Coca-Cola Enterprises Inc в четвертом квартале составили $1.45 млрд., или $2.99 на акцию по сравнению с прибылью в $158 млн. или 33 цента на акцию годом ранее. Крупнейшая в США компания, занимающаяся переработкой молока - Dean Foods Co New сообщил об удвоении квартальной прибыли благодаря снижению стоимости сырья. NIKE, Inc заявил, что в ходе глобальной реструктуризации компании может быть сокращено 1,400 рабочих мест, или 4% всего персонала компании. Research in Motion Limited, производящий мобильные устройства BlackBerry, ожидает, что прибыль в расчете на акцию по итогам квартала окажется в районе нижней границы ранее объявленного прогнозного диапазона. В середине дня акции понесли потери, а спрос на правительственные обязательства значительно увеличился даже несмотря на то, что Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер накануне заявил, что для финансирования плана может потребоваться до $2 трлн.. Для обеспечения правительственной программы поддержки финансовых компаний и реализации плана стимулирующих мер США планируют занять в текущем квартале $493 млрд., что на 34% больше чем планировалось ранее. В ходе активизации продаж фондовые индексы снизились на отрицательную территорию. Исключение составил финансовый сектор, который сохранил большую часть своих достижений. Следует также отметить сектор потребительских товаров первой необходимости, который сохранил свои позиции в значительной мере благодаря росту акций Pepsico и Coca Cola. До конца недели обе компании опубликуют свои квартальные результаты. На положительной территории остался также и сектор здравоохранения, поддержку которому оказывал рост акций таких крупнейших его представителей как Pfizer и Merck. После сообщения о достижении договоренности в отношении принятия плана экономического стимулирования фондовые индексы обновили сессионные максимумы, в районе которых и завершили торги. Лидер сенатского большинства Рид официально объявил о достижении согласия между Сенатом и Палатой представителей США в отношении принятия законопроекта пакета мер стимулирования экономики в размере $789.5 млрд.. По данным CNBC, Палата представителей проголосует закон уже в четверг, а голосование в Сенате может состояться в ближайшую пятницу с тем, чтобы президент Обама смог подписать закон до выходных.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.02.2009 12:03
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг у 3-месячного минимума, поскольку компании продолжают снижать прогнозы по прибыли. Дополнительное давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно эффективности нового принятого плана по спасению финансового сектора крупнейшей экономики мира – США. Акции Daikin Industries Ltd. Упали в цене на 5.6% после того, как компания понизила прогноз по прибыли более чем на 50%. На 14% рухнули акции Yokogawa Electric Corp. после того, как компания сообщила об убытках по итогам 9-ти месяцев. Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 5.9% до 26-летнего минимума на опасениях, что новый план Обамы не принесет облегчения финансовому сектору. Японские компании предвидят снижение корпоративных прибылей в текущем году на 83%, о чем говорят оценки Shinko Research Institute Co. Резкое падение корпоративных прибылей является одной из причин, по которой темпы роста экономики Японии, возможно, упадут на 11.7% г/г в последнем отчетном квартале (максимальное сокращение ВВП со времен нефтяного кризиса в 1974 году.
Европейские фондовые индексы также сдали позиции, что наблюдается 3-й день подряд на фоне разочаровывающих квартальных данных Electricite de France SA и Diageo Plc. Акции EDF, крупнейшего оператора ядерными реакторами, и Diageo, крупнейшего производителя ликеров, упали в цене более чем на 3%. Чистая прибыль EDF упала до Е3.4 млрд. (или $4.39 млрд.) в 2008 году. Diageo заявила о том, что по итогам года операционная прибыль увеличится на 4%-6%, что ниже предварительного прогноза роста на 9%. На 16% обвалились акции Fortis. Крупнейшим аутсайдером среди автопроизводителей в четверг стал Volkswagen AG, акции которого пострадали после выхода слабых данных Министерства труда США об увеличении количества обращений за пособием по безработице, а министр финансовТимоти Гейтнер заявил, что ему нужно больше времени для доработки деталей своего «плана спасения».
Акции на Wall Street смогли сократить потери к концу торговой сессии, завершив день смешанной динамикой. Nasdaq укрепил свои позиции вслед за сообщением о том, что администрация Обамы планирует в рамках новой программы по спасении экономики решить вопросов сложившейся ситуация на рынке ипотечного кредитования. Однако неясности в отношении деталей плана оказывали давление на рынок на протяжении всей сессии. Перед началом торгов Министерство т руда опубликовало отчет по заявкам на получение пособия по безработице, который показал снижение обращений на прошлой неделе, но в целом показатель продолжает оставаться у 26-летнего максимума в районе 623,000. Министерство торговли предоставило свои данные по розничным продажам, которые показали рост продаж в январе на 1% после 6-ти месяцев снижения подряд. Экономисты же прогнозировали снижение показателя на 0.8%. Продажи за исключением авто выросли на 0.9% против прогноза в -0.4%. Акции крупных банков в четверг оказались под давлением, включая American Express, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.02.2009 02:09
Фондовый рынок Японии вырос в пятницу впервые за неделю. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 0.9% после того, как один из приближенных к администрации Обамы заявил, что президент планирует понизить проценты по закладным. На 3.8% выросли в цене акции Seven & I Holdings Co. Однако акции Pioneer Corp. рухнули на 20% после того, как компания понизила свой прогноз по годовым убыткам. Pioneer также заявила о намерении сократить штат сотрудников на 10,000 человек после того, как прогнозы показали, что убытки компании в этом году могут достичь рекордного размера в 130 млрд. иен ($1.44 млрд.). За последние 6 месяцев японские компании в общей сложности сократили минимум 130,000 человек по причине мирового кризиса. По итогам недели индекс Nikkei откатил на 3.7%, в то время как Topix снизился на 3.3%, приблизившись к 23-летнему минимуму. С начала текущего года индекс Nikkei 225 уже упал на 12% после рекордного падения в 2008 году. В настоящий момент японские компании прогнозируют, что по итогам финансового года, который завершится 31 марта, корпоративные прибыли сократятся на 84%.
Ситуация в Европе тоже слегка улучшилась в пятницу, когда рост фондовых индексов помог сократить недельные потери после того, как квартальный отчет Pernod Ricard SA превзошел прогнозы аналитиков, а рост нефтяных котировок поддержал энергетический сектор. Рост акций Pernod стал в пятницу максимальным в этом году, при этом акции крупнейшей в Норвегии нефтяной компании. StatoilHydro ASA прибавили в цене 3.5%. Статистика показывает, что прибыль 599 компаний западной Европы с 12 января сократилась на 65%. Опубликованная статистика также оказала определенное давление на рынок: ВВП Еврозоны упал на 1.5% кВ/кВ (максимальное падение за последние 13 лет). Это усиливает вероятность того, что на заседании в марте ЕЦБ может понизить основную учетную ставку, которая сейчас составляет 2%. Под давлением на этой неделе оказались банки после того, как Lloyds заявил, что убытки HBOS в 2008 году могут оказаться больше прогнозов. Акции Lloyds рухнули на 32%, Royal Bank of Scotland Group Plc – на 9.2%, а Barclays Plc – на 4.3%.
Акции на Wall Street по итогам недели снизились после того, как Wells Fargo & Co. заявил о больших, нежели ожидалось, квартальных убытках. Акции Wells Fargo подешевели на 7.4%. Продажи акций Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. усилили давление на индекс Dow Jones Industrial Average после разочаровывающего прогноза Lloyds Banking Group Plc относительно финансовых результатов HBOS Plc. Акции продолжили отступать после того, как стало известно, что Палата представителей одобрила план Обамы на поддержку экономики в размере $787 млрд.. В пятницу началась встреча стран Большой Семерки, на которой будут обсуждаться вопросы выхода из мировой рецессии. За последние 5 дней потери индекса S&P 500 превысили 4%, при этом на протяжении последних 6-ти недель снижение наблюдалось 5 раз. С начала года S&P 500 снизился на 8.2% вслкд за 38%-м падением в прошлом году (максимально падение с 1937 года. В среднем прибыли 367 компаний, входящих в расчет индекса, упали на 34%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.02.2009 14:00
Дайджест фондового рынка за 12 февраля 2009 года: Понедельник– итоги дня на фондовых рынках..http://www.fxlenta.ru/novosti_fond_rynka_online/2009/02/17/235624/ (http://www.fxlenta.ru/novosti_fond_rynka_online/2009/02/17/235624/):
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.02.2009 12:30
Вторник - итоги дня на фондовых рынках
Во вторник фондовые рынки упали от Токио до Лондона и Нью-Йорка, поскольку опасения углубления мировой рецессии привели к ... http://www.fxlenta.ru/novosti_fond_rynka_online/2009/02/18/235683/ (http://www.fxlenta.ru/novosti_fond_rynka_online/2009/02/18/235683/)
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.02.2009 13:20
Торги на фондовом рынке Японии в среду снова завершились с потерями. Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию подряд в связи с опасениями, что углубление рецессии мировой экономики станет причиной падения корпоративных прибылей в связи со снижающимся спросом как на конечную продукцию, так и на сырьевые ресурсы. Акции Sony Corp. упали на 3.6% после сообщения накануне, что сокращение производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка в прошлом месяце достигло рекордных темпов. Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания Японии, потеряла 2.8% стоимости своих акций после того, как падение цен на нефть оказалось самым значительным за последние три недели. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., третьего по показателю активов японского банка, обвалились на 4.6% в связи со спекуляциями по поводу роста расходов на обслуживание проблемных кредитов.
Европейские фондовые индексы также завершили день снижением. Главной причиной пессимизма инвесторов стали разочаровывающие квартальные результаты ряда компаний, в частности Safran SA и Puma AG. Кроме того, слабые данные по промышленному производству и рынку жилья США стали еще одним подтверждением углубления рецессии крупнейшей мировой экономики. Акции Safran, французского партнера крупнейшего мирового производителя авиационных двигателей, обвалились на 11% после того, как представитель компании заявил, что ее ожидает "год испытаний." Puma снизились на 4.4% после того, как квартальная прибыль и продажи компании оказались слабее ожиданий аналитиков. Акции Millennium & Copthorne Hotels Plc понесли самые серьезные потери за последние 13 лет после того, как компания в два раза снизила дивиденды и представила более слабые квартальные результаты. Не удовлетворили инвесторов и квартальные отчеты Electricite de France SA и Diageo Plc.
Фондовые рынки США в среду закрылись с потерями. Фондовые площадки США, при открытии показали незначительный рост, однако, к завершению дня прибыли полностью "испарились", поскольку возобладал пессимизм, вызванный опубликованными незадолго до открытия рынка макроэкономическими данными, свидетельствующими об углублении рецессии. На более чем 2% упали акции промышленных гигантов Alcoa Inc., Caterpillar Inc. и United Technologies Corp. после публикации данных о снижении промпроизводства в январе. На 4% обвалились котировки акций производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co., сообщившего о снижении чистой прибыли за минувший квартал на 45% и понизившего прогноза на текущий год. Подешевели также бумаги компаний финансового сектора, дорожавшие в самом начале торгов. Интенсивное снижение отмечалось также среди компаний с малой и средней капитализацией. Основные индексы снизились после того, как Президент США Барак Обама начал свое выступление, основной темой которого станет план мер по ограничению лишений заемщиков права на выкуп ипотечных закладных. Частью предлагаемых мер является увеличение финансирования Fannie Mae и Freddie Mac с целью обеспечения устойчивости рынка ипотечного кредитования, доступности ипотечных кредитов и поддержания низкого уровня процентных ставок. В 2008 году практически три четвертых всех ипотечных кредитов на покупку нового жилья были профинансированы или гарантированы Fannie Mae и Freddie Mac. Кроме того, Казначейство США продолжит покупку ценных бумаг Fannie Mae и Freddie Mac, обеспеченных ипотечными обязательствами с целью стабилизации и поддержания ликвидности на рынке.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.02.2009 09:10
Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся с потерями после того, как банкротство SFCG Corp., специализирующегося на кредитовании малого бизнеса, спровоцировало опасения в отношении разрастания кредитного кризиса. Акции Orix Corp., крупнейшего в Японии не-банковского кредитного учреждения, обвалились на 13%, а компании потребительского кредитования Aiful Corp. упали на 16%. Toshiba Corp. потерял 6.5% стоимости своих акций после сообщения о намерении продать их часть для привлечения дополнительного капитала. С другой стороны, Sumitomo Metal Mining Co. прибавил 6.5% после того, как цена золота впервые с марта прошлого года превысила отметку $1,000 за тройскую унцию. Поддержку рынку в конце дня оказало сообщение в Wall Street Journal о том, что правительство США может увеличить свою долю в Citigroup Inc.
Акции на фондовых рынках Европы в понедельник также понесли потери. Dow Jones Stoxx 600 обновил шестилетний минимум в связи с сомнениями инвесторов в том, что правительственные меры по поддержке финансовой системы смогут воспрепятствовать углублению глобальной рецессии. Акции Renault SA и Fiat SpA потеряли более чем по 5% после того, как кредитный рейтинг автопроизводителей был снижен до спекулятивного уровня Moody’s Investors Service. Сектор производителей автомобилей в совокупности снизился на 5.1%. Банковский сектор снизился на 1.4%, после того, как в середине рост его достигал 3.7%. Акции Dexia, крупнейшего в мире учреждения, кредитующего местные органы власти, упали на 12%, а UBS, который более других европейских банков пострадал от кредитного кризиса, снизились на 9.1%.
Dow Jones и S&P 500 в понедельник закрылись на минимальных уровнях с 1997 года.
День начался на позитивной ноте благодаря лидерству финансового сектора после того, как финансовые регуляторы США заявили о своем намерении влить дополнительные средства в банковскую систему страны. Более чем на 9% выросли акции Citigroup на фоне спекуляций, что правительство может преобразовать привилегированные акции Citi в простые. Конгресс США одобрил план по выделению национальным автопроизводителям из так называемой "Детройтской тройки" - General Motors, Ford и Chrysler - 17 млрд долл. в качестве кредитов. Средства должны пойти на реструктуризацию компаний и налаживание новых, высокотехнологичных производств. У автогигантов США осталось не так много времени, ведь до 31 марта 2009 г. их обязали предоставить программу реструктуризации. Если она покажется правительству США неубедительной, General Motors, Ford и Chrysler могут лишиться кредитной поддержки. В середине дня пессимистические настроения взяли вверх и все 10 основных экономических сектора составляющих индекс S&P 500 закрылись на отрицательной территории. Сектор потребительских товаров первой необходимости (-1.7%) и индустриальный сектор (-3.3%) завершили день в районах своих новых 52-недельных минимумов. Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки crude в начале дня достиг отметки $41.49 за баррель, после чего находился под давлением и завершил сессию в области $38.20 за баррель, потеряв в цене 4.6%. Природный газ с поставкой в марте сегодня вырос в цене на 1% до $4.05 за контракт. Торги проходили в диапазоне $4.16 - $4.01. Апрельское золото закрылось на уровне $995.50 (- 0.7%), восстановившись из области сессионного минимума $976.20 за тройскую унцию. С начала месяца золото подорожало уже на 7.3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.02.2009 12:38
Фондовый рынок Японии падает 3-й день подряд. Акции Nomura, крупнейшей национальной брокерской компании, упали в цене на 9.3%. Акции Orix Corp., крупнейшей национальной небанковской финансовой организации, снизились минимум на 10% после банкротства ипотечной компании SFCG Co. Акции Nintendo Co., между тем, прибавили в цене 6.4% после того, как KBC Securities Japan повысил свой рейтинг компании, а курс иены упал. Nomura планирует продать акции на сумму 291.2 млрд. иен (или $3.1 млрд.) в целях повышения капитала после того, как компания 4-ре квартала подряд получала убытки. Nikko Citigroup Ltd. Понизил ценовой ориентир по акциям компании более чем на треть до 530 иен. Акции Shinko Securities Co. откатили на 4.7%. В 2009 году индекс Nikkei потерял 18%, при этом прибыли ипотечных и брокерских компаний упали более чем на 35%.
Акции на фондовом рынке Европы также во вторник откатили.
Акции Basilea Pharmaceutica AG рухнули в цене на 37% после того, как швейцарская компания по разработке противоинфекционных препаратов сообщил об убытках по итогам года. Акции другой фармацевтической компании Novartis AG подешевели на 1.9%. Исполнительный директор Даниель Васелла заявил, что давление на цены на медикаменты и патенты в этом году вырастет. На 7.5% подешевели акции Georg Fischer AG после того, как компания сообщила о падении годовой прибыли на 72% до 69 млн. франков (или $59 млн.). Акции BMW упали на 4.6% после того, как рейтинг автопроизводителя был понижен до “underweight” с “overweight” со стороны Morgan Stanley. На 2% подешевели акции Norsk Hydro ASA, что произошло также после снижения рейтинга до “underweight” с “overweight”. Кроме того, Deutsche Bank AG понизил рейтинг KBC Group NV до “sell” с “hold.” Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс делового оптимизма Германии Ifo упал в феврале до 26-летнего минимума, поскольку крупнейшая рецессия со времен Второй Мировой Войны привела к сворачиванию производства многими крупными компаниями, а также к сокращению штата. Индекс Ifo упал до 82.6 пп против 83 в январе.
«Голубые фишки» Wall Street во вторник восстановились после того, как накануне рухнули к 12-летним минимумам после комментариев главы ФРС Бена Бернанке. Среди опубликованных фундаментальных данных стоит отметить падение индекса цен на жилье на 18.2% в IV квартале (максимальное квартальное падение индекса за последние 21 год). Отдельный отчет показал, что индекс потребительского оптимизма упал к историческому минимуму до 25.0 пп после 37.4 пп в январе. Корпоративные новости: страховая компания American International Group Inc заявила, что оценивает новые альтернативы сотрудничества с ФРБ Нью-Йорка для решения проблем компании. Заявление AIG последовало за сообщением CNBC о том, что в будущий понедельник компания отчитается об убытках в размере $60 млрд. Квартальные убытки Home Depot Inc составили 3 цента на акцию, при этом выручка снизилась на 17% до $14.6 млрд. Прибыль Medco Health Solutions Inc по итогам IV квартала о прибыли в размере $274.4 млн. или 54 центов на акцию, что выше $207.6 млн. или 38 центов на акцию за аналогичный период 2007 года. Micron Technology Inc планирует сократить 500 сотрудников в ближайшее время и может в дальнейшем сократить штат до 2,000 человек к концу года в рамках снижения производственных объемов. Чистая прибыль Target Corp в IV квартале упала на 41% до $609 млн. или 81 цент из расчета на акцию против $1.03 млрд. годом ранее.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 26.02.2009 15:32
Фондовый рынок Японии в среду смог восстановиться из области 25-летнего минимума. Падение курса иены до минимального с ноября уровня против доллара США несколько снизило опасения по поводу того, что максимальный с 1980 года дефицит торгового баланса послужит причиной углубления экономического спада. Акции Honda Motor Co., которая получает более половины своих доходов от продаж на территории Северной Америки, подскочили в итоге на 8.1%, поскольку ослабление национальной валюты позитивно влияет на перспективы прибылей экспортеров. Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. и Yokohama Rubber Co. прибавили по 5% после того, как Nomura Securities Co. опубликовал прогноз в соответствии с которым низкие цены на сырье станут основным фактором роста прибылей производителей автомобильных покрышек. Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производителя тестовых систем для чипов памяти, выросли на 5.4% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг акций компании до уровня “overweight.”
Торги на европейских фондовых рынках в среду снова завершились снижением. Основные индексы не смогли удержать достижений первой половины дня после того, как снижение S&P кредитного рейтинга Украины, ряд слабых корпоративных результатов и неожиданное падение продаж на вторичном рынке жилья США спровоцировали активизацию опасений по поводу углубления кредитного кризиса. CAC
FTSE
DAX Акции Novartis AG потеряли в цене 1.5% после заявления четвертой крупнейшей фармацевтической компании региона, что результаты первого квартала будут слабее ожиданий из-за роста курса доллара и увеличения расходов на исследовательскую работу. Акции Accor SA снизились на 6.2% после того, как прибыль крупнейшего в Европе оператора сети отелей оказалась ниже прогнозов. E.ON AG, потерял в цене 4.6% после падения цен на электроэнергию до минимальной отметки в текущем году в связи с сообщением о росте в Германии мощностей, использующих для генерирования электричества энергию ветра. Акции RWE AG снизились в цене на 2.3%. Следует отметить прогресс в банковском секторе. Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG прибавили 5.5%, французского BNP Paribas SA выросли на 5.2%, швейцарского UBS AG укрепились на 2.5%, а Royal Bank of Scotland Group Plc на 4.5% после сообщения, что последний подпишет обязательство увеличить кредитование малого бизнеса и домашних хозяйств по крайней мере на 20 млрд. фунтов ($29 млрд.)для каждого направления в обмен на получение правительственных гарантий кредитов и инвестиций на сумму 500 млрд.. Акции Lloyds выросли на 6.5%.
Основные индексы на Wall Street в среду не смогли удержать своих достижений и завершили день с потерями. Фондовые площадки США открылись снижением на фоне опасений усугубления финансового кризиса и рецессии в экономике. Накануне после завершения торгов президент США Барак Обама в своем первом обращении к Конгрессу заявил, что уже выделенных на поддержание финансовой системы средств может не хватить. Кроме того, банк Merrill Lynch & Co сообщил об убытках в размере $15,84 млрд. по итогам IV квартала, что оказалось на $533 млн. больше, чем было объявлено ранее поглотившим его Bank of America. Не добавила оптимизма инвесторам и опубликованная сегодня статистика: продажи жилья на вторичном рынке США снизились в ах вторичного жилья в США в январе на 5,3%.
Корпоративные новости оказались не однозначными: Рейтинг телекоммуникационной компании AT&T Inc был повышен аналитиками JPMorgan до уровня “overweight” с “neutral”. AMBAC Inc сократил свои квартальные убытки до $2.34 млрд. с $3.27 млрд.. Страховая компания Allstate Corporation снизила квартальный дивиденд до 20 центов на акцию с 41 цента. Dreamworks Animation Skg Inc сообщил о падении чистой прибыли по итогам четвертого квартала до $51.6 млн., или 58 центов на акцию против $94.1 млн. и 98 центов годом ранее. В 2009 DreamWorks основные надежды возлагает на успешный прокат “Madagascar: Escape 2 Africa” и “Monsters vs. Aliens.” Квартальные результаты Ormat Technologies приятно удивили аналитиков, J.M. Smucker также опубликовал позитивный отчет, а Papa Johns к тому же и оптимистичный прогноз. С другой стороны, результаты Wynn Resorts и Saks не оправдали ожиданий экспертов. Финансовый сектор смог закрепиться на положительной территории после того, как в начале дня потери его достигали 6%. Сегменты диверсифицированных финансовых компаний, а также региональных банков лидировали в данном секторе. Тем не менее, под давлением находился сегмент универсальных страховых компаний после того, как Lincoln National снизил свой квартальный дивиденд до $0.01 на акцию с $0.21 ранее. К завершению регулярной сессии основные фондовые индексы приблизились к дневным максимумам. Лидерами восстановления стали энергетический, телекоммуникационный, и технологический сектора. Рост энергетического сектора, который по итогам дня оказался лидером, был вызван резким, на 6.1% скачком цен на нефть. Тем не менее, непосредственно перед закрытием рынка резко снизились и закрылись на отрицательной территории.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.02.2009 12:35
Фондовый рынок Японии в четверг упал после того, как Standard & Poor’s спрогнозировал углубление рецессии в экономике Японии. Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя шин, упали на 4.5%, в то время как акции Chugoku Electric Power Co. потеряли в цене 1.7% после того, как цены на нефть выросли до месячного максимума. Акции Advantest Corp. рухнули на 13% после того, как компания сообщила, что ожидает убытки. На 6.6% упали в цене акции Yamada Denki Co. Акции Seven & I Holdings Co. падают 6-й день подряд, потеряв 1.3% (минимум с сентября 2005 года). На 3% подешевели акции Aeon Co. после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг компании до Baa2. Акции Nippon Steel Corp., между тем, подорожали на 2%. В этом году индекс Nikkei снизился на 16%, поскольку мировая рецессия привела к снижению спроса на японские товары. Индекс падает 7-й день подряд после того, как правительственные данные показали падение экономики в IV квартале на 12.7%.
Впервые на этой неделе наблюдался в четверг рост европейских акций, при этом Dow Jones Stoxx 600 Index восстановился из области 6-летнего минимума после того, как UBS AG сменил исполнительного директора, а правительство Британии продлило гарантии по банковским активам. Акции UBS выросли на 16%, поскольку швейцарский банк нанял на должность исполнительного директора бывшего исполнительного директора Credit Suisse Group AG Освальда Груэбеля. На 26% взлетели акции RBS. Крупнейший британкский банк, управляемый правительством, сообщил о годовых убытках в размере stg24.1 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков в stg25.9 млрд. RBS уплатит штраф в размере stg6.5 млрд. в виде превилегированных акций. Банк несет ответственность за первые stg19.5 млрд. убытков по застрахованным активам. RBS компенсирует 10% всех дополнительных убытков, а остальное – Казначейство. Казначейство Британии купит превилегированные акции на сумму в stg13 млрд. Lloyds Banking Group Plc, который купил в прошлом месяце HBOS Plc, и Barclays Plc также могут участвовать в программе гарантирования. Акции Lloyds подорожали на 31%, а акции Barclays выросли в цене на 7%.
«Голубые фишки» Wall Street в четверг завершили торги в минусе, развернув общую динамику к концу торговой сессии. После завершения торгов Dell отчитался о квартальных результатах, показав разочаровывающую прибыль, что привело к падению курса акций на 3%. Утром фондовый рынок укреплялся с заметным спросом на акции представителей банковского сектора. Однако во второй половине дня картина начала меняться. Президент США Барак Обама представил бюджет на 2010 год в размере $3,6 трлн., призванный вывести Америку из экономического кризиса. При этом ожидается, что бюджетный дефицит в текущем году станет самым большим со времен Второй мировой войны и достигнет $1,75 трлн. Окончательные детали бюджета будут объявлены в апреле. Среди экономических данных стоит отметить, что продажи жилья на первичном рынке упали в январе до исторического минимума, а количество обратившихся американцев за пособием по безработице достигло на прошлой неделе 26-летнего пика. Корпоративные новости: Bank Of America Corporation надеется продать частный банк First Republic Bank, унаследованный от Merrill Lynch, сообщает Wall Street Journal reported. Merrill купил First Republic за $1.8 млрд. в 2007 году. Квартальные убытки General Motors Corporation превысили ожидания и достигли $9.6 млрд.
08:49 GMT FTSE -60.78 (-1.55%) на 3,854.86, CAC -44.37 (-1.62%) на 2,700.47, Dax -57.59 (1.46%) на 3,885.03
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.02.2009 03:18
Дайджест фондового рынка за неделю 27 февраля 2009 года: Фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели ростом. Индекс Nikkei вырос на 110.49 пункта или на 1.48% до 7568.42, в то время как индекс TOPIX добавил 14.18 пунктов или 1,9% до 756.71.Обьем торгов на Nikkei составил 1.178 млрд акций. 149 компонентов индекса по итогам торгов повысились, 63 упали в цене и 13 остались на неизменном уровне. Стоит также отметить, что индекс Nikkei завершил месяц потерями -5.32%, за текущий год потери индекса составили 14.6%. Несмотря на то, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило сегодня весьма удручающие данные по объему промышленного производства в Японии в минувшем январе, участники торгов надеются на то, что в перспективе ситуация изменится. По мнению аналитиков, сейчас на рынке наблюдается ситуация, когда после самого значительного спада возобновилась повышательная тенденция. В прошлом месяце объем промпроизводства рухнул с учетом сезонных колебаний на 10% в месячном исчислении и на 31% в годовом. По мнению ряда аналитиков, это свидетельствует о том, что компании, например, сталелитейщики, сокращают производство и запасы для стимулирования роста спроса на их продукцию. Тем не менее, рост индексов сдерживался другими не слишком оптимистичными макроэкономическими новостями. По данным того же ведомства, объем розничных продаж в Японии в январе, по предварительным данным, упал на 2,4% в годовом исчислении, зафиксировав снижение уже пятый месяц подряд. Впрочем, достаточно позитивно оценили инвесторы заявление статистического бюро МВД Японии о том, что уровень безработицы в стране в минувшем месяце сократился по сравнению с декабрем 2008г. на 0,2 процентного пункта и составил 4,1%, тогда как не исключалось, что он мог увеличиться.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю существенными потерями: британский FTSE 100 упал на 85,55 пункта, или на 2,18%, до 3830,09 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 сократился на 98,88 пункта, или на 2,51%, до 3843,74 пункта. Французский CAC 40 закрылся падением на 42,36 пункта, или на 1,54%, на отметке 2702,48 пункта. Британский банк Lloyds обнародовал в пятницу информацию о том, что его бывший конкурент HBOS, поглощенный в прошлом году, понес доналоговые убытки за 2008 г. в размере 10,8 млрд. фунтов ($15,5 млрд.). Сам Lloyds отчитался о падении доналоговой прибыли на 80% по отношению к прошлому году до $1,1 млрд., что соответствует ранее опубликованным прогнозам. Акции банка Lloyds обвалились на 22,3%. На банковский сектор оказало давление также развитие ситуации вокруг Citigroup. Министерство финансов США подтвердило, что намерено конвертировать в обыкновенные акции Citigroup большую часть принадлежащих государству привилегированных акций. Данная операция не требует от правительства США дополнительных денежных вливаний в банк. В результате этих операций правительству США достанется контроль примерно над 36% акционерного капитала банка. В настоящее время власти США контролируют всего 8% акционерного капитала банка.Всего для различных инвесторов будет предложено к обмену обыкновенных акций компании на сумму в $27,5 млрд. В пятницу ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк начали осуществление совместной программы предоставления кредитов на сумму до 24,5 млрд. евро ($31,15млрд.), чтобы помочь банкам и компаниям Восточной и Центральной Европы. Как ожидается, двухлетний план трех банков должен обеспечить быстрое финансирование банкам и гарантировать, что компании получат доступ к капиталу. Еврокомиссия одобрила в пятницу французский, немецкий и британский планы по оказанию временной помощи бизнесу, пострадавшему от кредитного кризиса, в преддверии саммита Евросоюза, посвященному мировому финансовому кризису.
За прошедший месяц индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 11,7%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 11%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite сократился на 6,7%.
Последнюю торговую сессию Wall Street индекс "голубых фишек" Dow снизился на 119,15 пункта, или на 1,7%, до 7062,93 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 17,74 пункта, или на 2,3%, на отметке 735,09 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite сократился на 13,63 пункта, или на 1%, и закрылся на отметке 1377,84 пункта. Прошедший месяц оказался самым плохим для индекса Dow Dones Industrial Average с 1933 года. Американские фондовые индексы в пятницу упали после публикации макроэкономической статистики и плана обмена акций Citigroup. Министерство финансов США в пятницу подтвердило, что намерено конвертировать в обыкновенные акции Citigroup большую часть принадлежащих государству привилегированных акций. Данная операция не требует от правительства США дополнительных денежных вливаний в банк. В результате этих операций правительству США достанется контроль примерно над 36% акционерного капитала банка. В настоящее время власти США контролируют всего 8% акционерного капитала банка.Всего для различных инвесторов будет предложено к обмену обыкновенных акций компании на сумму в $27,5 млрд. Акции Citigroup упали на 36%.
Макроэкономические данные оказались крайне негативными для рынков. Минторговли США сообщило сегодня о том, что американский ВВП в минувшем квартале упал на 6,2%. По предварительным данным, обнародованным в январе, снижение должно было составить 3,8%. Диапазон прогнозов снижения ВВП находился между 6,1% и 3,8%. Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, снизился в феврале 2009 года до 56,3 пункта с 61,2 пункта в январе. Новости от компании General Electric не прибавили оптимизма. Компания сообщила, что ее совет директоров понизит дивиденды до $0,1 с $0,31 во втором полугодии. Акции компании подешевели на 6,5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.03.2009 12:40
Фондовый рынок Японии в понедельник ослабел, что в итоге привело к максимальному за последние 6 недель падению индекса Nikkei 225. Давление на рынок оказало падение экономики в США, снижение уровня зарплат в Японии, а также падение цен на сырье, что стало признаком углубления мировой рецессии. Акции Canon Inc. упали в цене на 4.9%. Акции Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. отступили на 7% после того, как правительственный отчет показал снижение зарплат третий месяц подряд. Статистика понедельника показала, что в январе уровень зарплат в Японии упал на 1.3% по сравнению с предыдущим годом. На 6.8% упали в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.. Акции Inpex Corp. подешевели на 7.8%. Индекс Nikkei снизился в 2009 году на 18%. Более 50 компаний, входящих в расчет индекса, «похудели» минимум в два раза.
Фондовый рынок Европы показал максимальное снижение с декабря, что привело индекс Dow Jones Stoxx 600 Index к 6-летнему минимуму после того, как Уоррен Баффет, - председатель правления Совета директоров компании Berkshire Hathaway Inc, для которой прошлый год стал самым ужасным за всю историю, - в воскресенье заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года. Акции HSBC Holdings Plc рухнули на 19% (максимальное падение как минимум с 1992 года). Акции Royal Dutch Shell Plc подешевели более чем на 6%. Акции Lloyds рухнули на 15%. Индекс европейских банков упал на 10% (максимальное падение с октября). Акции BNP Paribas SA, крупнейшего французского банка, упали на 1.9%, при этом снижение стоимости акций с начала года достигло уже 22%.
«Голубые фишки» Wall Street также рухнули в понедельник после того, как масштабные квартальные убытки страховой компании American International Group усилили опасения относительно перспектив сектора. Среди экономических публикаций: Институт Управления Поставками (ISM) опубликовал свой индекс производственной активности, который составил 35.8 пп против 35.6. Также были опубликованы данные по личным доходам и расходам американцев. Доходы в январе выросли на 0.4% после -0.2% в декабре. Экономисты прогнозировали -0.2%. Отдельный отчет показал снижение расходов американцев на 3.3% в январе после -2.4% в декабре. Экономисты прогнозировали -1.5%. Корпоративные новости: Квартальные убытки страхового гиганта American International Group Inc оказались значительно больше прогноза и составили $61.7 млрд.. Минфин и Федеральный резерв проинвестируют компанию на $30 млрд. Уоррен Баффет заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года и далее, при этом он воздержался от прогнозов касательно ситуации на фондовых рынках. Чистая прибыль Cellcom Israel Ltd выросла на 32%, при этом выручка снизилась на 0.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.03.2009 12:57
Фондовый рынок Японии закрылся падением ведущих биржевых индикаторов. Давление на рынок оказали обострившиеся опасения инвесторов относительно углубления рецессии мировой экономики и соответственного увеличения убытков финансовых компаний. "В минусе" оказались акции нефтяных компаний Японии, на динамику которых негативно повлияло снижение цен на "черное золото". Подешевели акции практически во всех секторах японской экономики. Наиболее сильный удар получили три ведущие банковские группы страны: Mitsubishi UFJ, Mizuho и Sumitomo Mitsui. Ослабили свои позиции автомобильные концерны, несущие колоссальные убытки из-за снижения мирового спроса на их продукцию. Фондовый рынок Европы завершился серьезным падением котировок акций под давлением банковского сектора. Индекс Dow Jones Stoxx 600 опустился до шестилетнего минимума. Инвесторы активно сбрасывали акции банков после того, как HSBC сообщил о том, что он привлекает дополнительный капитал и сокращает размер дивидендов. Британский банк HSBC Holdings Plc планирует привлечь средства в размере 12,5 млрд. фунтов стерлингов ($17,7 млрд.) за счет проведения дополнительной эмиссии среди своих акционеров, а также закрытия американских подразделений и сокращения персонала. Кроме того, банк закроет в США два своих основных подразделения потребительского кредитования: HFC и Beneficial, сократив 6 тыс. 100 рабочих мест. Банк также сообщил, что его чистая прибыль за 2008 год упала до $5,73 млрд. по сравнению с $19,1 млрд. в 2007-м, или на 70%. Между тем, аналитики ожидали, что показатель прибыли HSBC не опустится ниже $13,6 млрд. Кроме того, банк снизил прогноз по дивидендам на 29% - до 64 центов на акцию. Акции банка на таком фоне упали на 19%. Котировки акций BNP Paribas снизились на 9,3%, бумаги Deutsche Bank потеряли 5,1%. А вот бумаги банка Allied Irish Banks подорожали на 16%. Прибыль банка в 2008 году упала, но в целом совпала с ожиданиями аналитиков. Макроэкономические данные оказали давление на рынки. Сокращение промышленного производства в Европе в феврале продолжалось рекордными темпами. Главной причиной этого стало падение спроса на экспортные товары из ЕС. Индекс производственной активности снизился до отметки 33,5 пункта с январского показателя 34,4 и недотянул до первоначального прогноза в 33,6 пункта. Индекс основан на исследовании Markit Economics, его значение ниже отметки в 50 пунктов указывает на сжатие экономики. Пессимизма добавило и обращение известного инвестора Уоррена Баффетта. Баффет считает, что в этом году в американской экономике сохранится хаос. Он отметил, что сейчас в экономике наблюдается самый сильный упадок, который он когда-либо видел в финансовой системе. В то же время Баффет отметил, что даже не предполагает, как будут развиваться события на рынках акций, упадут ли они или вырастут.
Ведущие индексы Wall Street расширили потери причем S&P 500 закрылся ниже отметки 700 пунктов впервые с октября 1996 года. В начале сессии в США торги проходили на положительной территории на фоне ожиданий увеличения спроса на сырье со стороны Китая и вслед за сообщением о новой программе Федеральной резервной системы США и минфина кредитования потребителей.
Среди экономических публикаций: ФРС и минфин США сообщили, что они запустят с 25 марта программу кредитования для потребителей, которая может быть со временем расширена до $1 трлн. Между тем, давление на рынок оказали мрачные прогнозы главы Федеральной резервной системы Бена Бернанки. Выступая перед комитетом Сената по финансам и бюджету, Бернанке призвал власти страны к активным действиям, которые позволят вывести экономику из пике даже ценой увеличения госдолга. По мнению главы ФРС, если необходимые меры не будут предприняты, стране грозит длительная экономическая стагнация, которая в итоге может привести к сокращению объемов производства, росту безработицы и снижению доходов.
Корпоративные новости: Акции автомобилестроительных компаний подешевели на фоне разочаровывающих результатов февральских продаж в США. Продажи компании Ford Motor Co. в США в прошлом месяце обвалились на 48% по сравнению с прошлогодним показателем, Toyota Motor Corp. – на 39,8%, Honda Motor Co. - на 38%. Продажи General Motors Corp., которая в последнее время отчаянно борется за свое выживание, обращаясь за помощью к мировым правительствам, рухнули в феврале на 53% до 126 170 автомобилей. Акции Ford упали на 3,7%, Toyota – на 0,5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.03.2009 11:44
Фондовый рынок Японии вырос в среду впервые за последние 3 дня на спекуляциях, что новые вливания в экономику Китая усилят спрос на товары машиностроительной отрасли и сырье. Акции Hitachi Construction Machinery Co. взлетели в цене на 7.4% после того, как бывший глава статистического бюро Китая Ли Дешуи сказал, что премьер-министр Китая Вен Джабао в четверг огласит пакет мер по поддержке экономики в размере дополнительного вливания 4 трлн. юаней ($585 млрд.). Акции Inpex подорожали на 4.4%, а акции Japan Petroleum прибавили в цене 4.6%. акции производителя меди Nippon Mining Holdings Inc. подорожали на 3.8%. Фондовый индекс Nikkei в 2009 году снизился на 18%, что меньше, нежели потери S&P, которые с начала года составили 23%.
Восстановление также наблюдалось на фондовом рынке Европы, где акции укрепились из области 12-летних минимумов, а Dow Jones Stoxx 600 Index показал максимальный рост в 2009 году. Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc взлетели более чем на 13%, поскольку медь, никель и алюминий выросли в цене на оптимистических ожиданиях, что восстановление экономики Китая приведет к росту спроса на сырье. Акции Volkswagen AG выросли на 7.4%, а акции Standard Chartered Plc укрепились на 15% после позитивных отзывов UBS AG, который повысил рейтинг по акциям компании до “покупать” с “нейтрального”. На 2.9% подорожали акции France Telecom после того, как компания повысила годовой дивиденд до Е1.40 на акцию с Е1.30 в 2007 году. Акции Metro AG прибавили 4.1%. Bank of America Corp. повысил рейтинг компании до “покупать”.
Ралли на Wall Street в среду ускорилось во второй половине дня, при этом индекс Dow взлетел почти на 150 пунктов. Китай: В среду представители Китая заявили об улучшении ситуации в промышленном секторе страны, что происходит 3-й месяц подряд. Азиатские фондовые рынки поддержали также сообщения о том, что Пекин увеличит программу стимулирования экономики на $585 млрд. Фондовый индекс Shanghai Composite Index вырос на 6.1%. Японский Nikkei завершил торги с повышением примерно на 1%. Европейские фондовые рынки также укрепили свои позиции в среду: французский индекс CAC вырос более чем на 2.5%, британский FTSE-100 прибавил 2.4%, а немецкий DAX – более чем на 3%. План Обамы: План по поддержке финансового сектора президента Обамы, оцениваемый в $75 млрд., направлен на реструктуризацию ипотечных кредитов, при этом ежемесячные выплаты по кредитам не могут превышать 31% ежемесячного чистого дохода. Рынок труда: Опубликованные в среду данные по рынку труда США показали дальнейшее ослабление общей тенденции. Частная компания ADP заявила, что безработица в частном секторе в феврале выросла примерно до 700,000 человек, что превысило прогноз аналитиков в -630,000. В целом внимание инвесторов уже обращено к пятничному отчету по занятости. Аналитики прогнозируют сокращение занятости на 650,000 американцев в феврале, что выше январского показателя в 598,000. Также ожидается, что уровень безработицы вырос до 7.9% с 7.6%. В среду вышел отчет Института Управления поставками, который показал падение индекса активности в сервисном секторе в феврале на 1.3% до 41.6.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.03.2009 11:28
Фондовый рынок Японии вырос на фоне отступления иены, что усилило оптимизм относительно корпоративных прибылей. Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 10% после того, как иена упала к 4-месячному минимуму против доллара. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Подорожали на 7%, а Komatsu Ltd. – на 3.8% после того, как премьер-министр Китая Вен Дзябао заявил, что Китай потратит больше средств на поддержку инфраструктуры. Акции Inpex Corp. прибавили в цене 4.7%, поскольку цены на нефть остаются в области 6-недельных максимумов. Акции Nippon Yusen K.K. укрепились на 4.9%, продемонстрировав первый рост за последние 5 дней. Между тем, акции Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2.7%, продолжая 7.4%-й рост среды. На 4% подорожали акции Nippon Yusoki Co.
Между тем, дела в Европе обстояли не столь оптимистично: акции упали после того, как крупнейшая страховая компания Британии Aviva Plc сообщила об убытках. Акции Aviva рухнули на 33%: компания сохранила дивиденд, но в то же время сообщила об убытках по итогам прошлого года. Падение фондовых индексов продолжилось после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк может продолжить цикл снижения процентных ставок после того, как в четверг банк понизил ставку до рекордного минимума на 1.5%. В свою очередь, Банк Англии также по итогам заседания в четверг понизил ставку на 50% и заявил, что начнет покупать активы на сумму до 75 млрд. фунтов ($105 млрд.) путем печатания денег в целях борьбы срецессией. Акции Prudential Plc упали в цене на 20%, акции ING Groep NV – на 18%, акции Friends Provident Plc снизились в цене на 14%.
Акции на Wall Street в четверг обновили 12-летние минимумы после очередной просьбы о помощи со стороны автоконцерна GM, а также по причины падения акций Citigroup. Среди основных аутсайдеров дня стоит отметить финансовый сектор, включая Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley. Индекс KBW Bank (BKX) упал на 10%. Акции Citigroup рухнули до исторического минимума в 97 центов за акцию. Также пострадали некоторые страховые компании: Allstate, MetLif, Chubb, Progressive и Hartford Financial Services. Среди экономических новостей в четверг традиционно свой отчет по заявкам на пособие по безработицы показал снижение до 639,000 на прошлой неделе против 670,000 неделей ранее. Заводские заказы упали в цене на 1.9% после падения на 4.9% месяцем ранее. Экономисты же прогнозировали снижение до 3.5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.03.2009 03:00
Обзор фондового рынка за неделю:
Фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели падением . По итогам торгов Nikkei потерял 3,50% до 7173,10 пункта. Индекс широкого рынка Topix упал на 2,72% до 721,39 пункта. Активные распродажи наблюдались сегодня по бумагам ведущих японских экспортеров на фоне новостей с рынка валюты, где с утра было зафиксировано укрепление иены по отношению к доллару. Незначительная коррекция курса, которая произошла позднее, не убедила инвесторов в том, что прибылям компаний, ориентированных на реализацию своей продукции за пределами Японии, не грозит укрепление национальной валюты. На торгах на валютном рынке наблюдается высокий уровень волатильности. Не добавили оптимизма и новости с сырьевых рынков – резкое снижение цен на "черное золото" по итогам биржевой сессии накануне отправило в минус бумаги "нефтянки". Кроме того, торговая сессия в США завершилась накануне обрушением ведущих индикаторов, большинство азиатских площадок сегодня под "красным флагом", так что внешний фон был для японского рынка не слишком благоприятный.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю снижением фондовых индексов: Бумаги страховых компаний и банков ускорили падение после публикации данных о снижении числа рабочих мест вне сельского хозяйства в США на 651 000 в прошлом месяце. По итогам волатильной сессии индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 1,3% до 159,51. Таким образом, с начала недели его падение составило около 8%. Немецкий DAX 30 снизился на 0,8% до 3666,41, британский FTSE 100 повысился на доли процентного пункта до 3530,73, а французский CAC-40 упал на 1,4% до 2534,45. Котировки акций Aviva рухнули на 14%, а AXA – на 4,9%. Решение Aviva выплатить дивиденды при убытках, согласно новому стандарту учета, на уровне 8 млрд фунтов, оказало давление на бумаги страховых компаний в Европе. "Похоже, что публикация результатов в четверг стала последней каплей. Опасения инвесторов и их намерение продавать в сочетании с мрачными результатами оказались смертельной комбинацией", - отмечают аналитики Merrill Lynch. Котировки акций банков также упали. С начала года снижение стоимости бумаг этого сектора составило 39%. В пятницу акции Credit Agricole подешевели на 7,7%, а Deutsche Bank – на 2,6%. Индексы росли некоторое время после публикации данных Министерства труда США о том, что число рабочих мест вне сельского хозяйства снизилось в феврале на 651 000. Таким образом, ежемесячное снижение рабочих мест в последние четыре месяца подряд составляло около 600 000. Некоторые участники рынка ожидали, что данные окажутся еще хуже; впрочем, ралли котировок акций, начавшееся после публикации данных, быстро иссякло. "Рынки акций упали еще ниже за последнюю неделю, поскольку неблагоприятная экономическая конъюнктура продолжает оказывать сильное давление на прогнозы по прибыли и дивидендам", - отмечает Даррен Уиндер из Cazenove. Однако падение котировок отмечалось не во всех секторах. Бумаги нефтяных компаний подорожали: Total – на 1,2%, Royal Dutch Shell – на 3,5% на фоне повышения цен на нефть до уровня выше 44 долл за баррель. Бумаги автомобильных компаний также выросли в цене. Стоимость акций Daimler повысилась на 2,2%. Компания сообщила, что ее подразделение Mercedes-Benz продало 72 200 автомобилей в феврале против 96 800 в феврале 2007 г. Хотя продажи в США снизились на 24% до 14200 легковых автомобилей, продажи в Китае выросли на 17% до 3000 автомобилей. Бумаги BMW подорожали на 2,7%, а Renault – на 2,3%. Бумаги BNP Paribas подешевели на 5,4%Акции WPP выросли в цене на 4,2% после того, как компания сообщила, что прибыль за 2008 финансовый год практически не изменилась, а операционная прибыль за первые два месяца 2009 г превысила прогнозы компании. Котировки акций других компаний этого сегмента также выросли: Havas – на 5,1%, а Publicis – на 3,3%. Американские фондовые индексы в понедельник 2 марта рухнули на фоне огромных убытков страховой компании American International Group (AIG). В среду 4 марта ведущие индексы США выросли. Многие инвесторы активно скупали акции, упавшие накануне до 12-летних минимумов. Положительную роль сыграли новости из Китая. Производственная активность в Китае приблизилась к восстановлению в феврале на фоне пополнения запасов предприятий в ожидании возобновления роста экономики. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос в феврале 2009 г. до 49 пункта с 45,3 пункта в январе. Рынок ожидал что 5 марта будет официально объявлено о том, что Китай, который является вторым по величине в мире потребителем энергоносителей, увеличит свой пакет мер по стимулированию экономики, который уже сейчас оценивается в $585 млрд. Но уже в четверг фондовые индексы обвалились на фоне панических настроений инвесторов, связанных с неопределенностью перспектив экономики. Среди инвесторов также рассеялись иллюзии по поводу возможности дополнительных мер по стимулированию китайской экономики. В четверг китайский премьер-министр подтвердил ранее анонсированные планы размером $585 млрд., не добавив к ним ничего нового. Пятница принелс неутешительные данные. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора снизилось в феврале 2009 года на 651.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 655.000 человек месяцем ранее, а уровень безработицы вырос до 8,1 процента, сообщило министерство труда. С начала рецессии в декабре 2007 года американская экономика лишилась 4,4 миллиона рабочих мест. "Сейчас из США поступают исключительно негативные новости, и прогнозы ВВП будут снижены еще сильнее", - сказал Даррен Уиндер из Cazenove. "Если не будет стабильности в оценках прибыли, сложно ожидать устойчивого ралли рынков".
Макроэкономические данные из США в четверг оказались не очень плохими. Число первичных обращений за пособием по безработице с учетом сезонной поправки за неделю, которая завершилась 28 февраля 2009г., снизилось до 639 тыс. с 670 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 650 тыс. Тем не менее, игроки с тревогой ожидали информации по числе занятых вне сельского хозяйства США, которая выйдет в пятницу. Без особого оптимизма восприняли инвесторы доклад Министерства труда США, согласно которому уровень безработицы в США в феврале 2009 г. увеличился по сравнению с показателем предыдущего месяца на 0,5 процентного пункта и составил 8,1%. Показатель оказался выше уровня в 7,9%, который прогнозировали аналитики, и стал самым высоким показателем безработицы с декабря 1983 г. Американская экономика продолжает ужасать темпами падения, лишив в феврале без работы 651,000 человек, при этом за последние полгода количество безработных достигло более чем 3.3 млн., а уровень безработицы вырос до 25-летнего максимума в 8.1%. Аналитики прогнозировали снижение занятости на 650,000. Январский показатель был пересмотрен с понижением до -655,000, а декабрьский – до -681,000 (в разрезе одного месяца максимальное количество безработный за последние 59 лет). Рост безработицы наблюдается по всей стране: от промышленного сектора до строительного, затронув также сферу финансов и торговли. Представители Белого Дома заявили, что отчет о ситуации на рынке занятости говорит о том, что пройдет еще много времени, прежде чем экономика страны начнет восстанавливаться. Доклад спровоцировал ликвидацию длинных позиций в американской валюте, занятых спекулянтами на ожиданиях более серьезных потерь.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.03.2009 10:47
Торги на фондовом рынке Японии завершились снижением Nikkei 225 Stock Average до 26-летнего минимума в связи с опасениями, что рост убытков заставит банки ужесточить кредитные условия, что приведет к росту банкротств в в среде девелоперов недвижимости. Акции Shinsei Bank Ltd., обвалились на 8.8% после сообщения о намерении банка продать свои привилегированные акции, а Sumitomo Realty & Development Co. упали на 9.1% после того, как число корпоративных банкротств в феврале выросло девятый месяц подряд. Акции Orix Corp., крупнейшего небанковского кредитного учреждения, прибавили 1.7% после того, как Nomura Securities Co. рекомендовал инвесторам покупать данные ценные бумаги. Рост цен на нефть оказал поддержку акциям Inpex Corp., которые прибавили 4.5%. Акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 5%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 4.3%, а страховой компании Tokio Marine Holdings Inc. на 5.6% после сообщения последней о снижении прогноза прибыли на 88% в связи с неудачными инвестициями.
В Европе фондовые индексы также понесли потери в ходе роста опасений в отношении углубления кризиса в связи со спекуляциями, что ряд финансовых компаний сообщит о росте убытков, а также после того, как миллиардер-инвестор Уоррен Баффет заявил, что мировая экономика по его мнению находится в состоянии "свободного падения". Акции HSBC Holdings Plc упали на 3.3% из-за опасений, что рост убытков северо-американского подразделения банка станет причиной снижения корпоративной прибыли. Lonmin Plc потерял 2.5% стоимости своих акций после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал своим клиентам продавать ценные бумаги третьего крупнейшего производителя платины. Рост цен на нефть до двухмесячного максимума оказал поддержку представителям энергетического сектора. Целый ряд компаний, от Daimler AG до Anglo American Plc представили квартальные результаты, которые разочаровали инвесторов.
В понедельник торги на Wall Street завершились снижением основных индексов. Первую торговую сессию недели основные индексы Wall Street начали без определенной тенденции. Инвесторы пытались отыграть падение к 12-летним минимумам, однако обеспокоенность замедлением экономики по прежнему оказывает давление на рынки, результатом чего и стала активизация продаж к завершению регулярной сессии. Компонент Dow, американский фармацевтический гигант Merck & Co. и одна из ведущих компаний сектора Schering-Plough Corp. объявили о слиянии. По условиям сделки, которая будет проводиться путем приобретения и обмена акциями, акционеры Schering-Plough за каждую акцию компании получат 0,5767 акции Merck & Co. и $10,5. Каждая акция Merck & Co. автоматически станет акцией новой компании. Выросли в цене акции компаний, ведущих исследования в области использования стволовых клеток, в частности, компаний Stemcells Inc. и Geron Corporation. Это стало реакцией рынка на заявление президента США Барака Обамы о пересмотре политики предыдущей администрации по поводу ограничения научных работ в этой области. Рейтинг производителя косметики Avon Prods Inc был снижен до уровня “underperform” с “market perform” аналитиками BMO Capital Markets, которые отметили, что "чрезмерное" присутствие компании на проблемных в настоящее время рынках центральной и восточной Европы может негативно повлиять на ее перспективы. Фармацевтическая компания Evotec Ag заявила о заключении соглашения с Roche Holding в отношении проведения второй фазы клинических испытаний препарата EVT 101, предназначенного для лечения резистентной депрессией. Потенциальная стоимость странсакции превысит $300 млн., заявил представитель Evotec. Британский ипотечный банк Lloyds Banking Group Plc заключил соглашение в соответствии с которым в обмен на правительственные гарантии активов в сумме до 260 млрд. фунтов доля правительства в банке увеличивается до 77% с нынешних 43%. Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира Merck & Co., согласилась купить Shering-Plough Corporation за $41.1 млрд., или $23.61 за акцию Schering, что на 34% выше курса закрытия акций компании в пятницу.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.03.2009 12:20
Торги на фондовом рынке Японии завершились резким ростом основных индексов, благодаря укреплению банковского сектора Nikkei 225 прибавил 134.87 п.п., или 1.78%, до 7704.15/ Объем торгов компонентами Nikkei составил 1.378 млрд. акций, 199 наименований которых выросли, 24 снизились, а 72 завершили день без изменений. TOPIX по итогам дня вырос на 17.39 п.п., до 741.69. Положительное влияние на ход торгов оказали оптимистичные настроения инвесторов, вызванные надеждами на то, что действия ЦБ Японии и правительства страны приведут к облегчению кредитования и помогут придать оживление росту мировой экономики. На этом фоне среди лидеров роста оказались акции японского девелопера Mitsui Fudosan (+5,9%) и его конкурента Mitsubishi Estate Co. (+5,4%). Также "в плюсе" оказались и финансовые компании Японии. В частности ценные бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Прибавили в цене 6,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – 7%. Японская электротехническая компания Hitachi Ltd. в преддверии нового финансового года, начинающегося в Японии 1 апреля, сменила президента, сообщили сегодня в штаб-квартире компании. Новым главой концерна стал Такаси Кавамура, до этого возглавлявший одну из аффилиированных компаний Hitachi — Maxell. До общего собрания акционеров в конце июня Т.Кавамура также будет исполнять обязанности председателя совета директоров.
Фондовые площадки Европы закрылись значительным ростом котировок акций. В плюсе закрылись акции банков на фоне ралли бумаг банка Barclays. Поддержку рынку оказала положительная динамика на американском фондовом рынке после открытия торгов. Британский FTSE 100 вырос на 110,31 пункта, или на 2,94%, до 3863,99 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 90,11 пункта, или на 2,28%, до 4044,54 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 86,03 пункта, или на 3,18%, на отметке 2791,66 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 4,62 пункта, или 2,74%, до 173,19 пункта.Третий по величине кредитор Великобритании Barclays Plc. заявил о "хорошем старте" в текущем году и стремлении к укреплению своей капитальной базы без помощи правительства страны. Barclays также объявил о проведении переговоров о продаже своего бизнеса по валютной торговле iShares, который является частью Barclays Global Investors. Пока никакого конкретного решения о продаже активов банка не принято, говорится в официальном заявлении британской финансовой группы. Barclays изучает возможность продажи iShares после того, как его конкуренты Royal Bank of Scotland Plc. и Lloyds Banking Group Plc. увеличили свой капитал за счет государственной помощи, что привело к росту правительственной доли в каждом из банков до 75%. На конец 2008 года Barclays Global Investors управлял активами в 1,04 трлн. фунтов стерлингов, из них 226 млрд. фунтов приходились на iShares. Barclays также заявил о том, что начал переговоры с минфином об участии в госпрограмме по защите активов с учетом интересов акционеров. При этом еще в январе этого года банк уверял, что ему не требуется помощь правительства.
В понедельник торги на Wall Street завершились снижением основных индексов. Многие инвесторы фиксировали прибыль после бурного роста фондовых индексов на прошлой неделе. Особенно активная фиксация прибыли наблюдалась в высокотехнологичном секторе. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 7,01 пункта, или на 0,1%, до 7216,97 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 2,66 пункта, или на 0,3%, на отметке 753,89 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 27,48 пункта, или на 1,9%, и закрылся на отметке 1404,02 пункта. Американская финансово-страховая корпорация American International Group (AIG), на спасение которой правительство бросило десятки миллиардов долларов, впервые публично раскрыла информацию о расходовании федеральной помощи.Как сообщается в материалах компании, в период с 16 сентября по 31 декабря 2008 года она перевела контрагентам в общей сложности более 90 млрд долларов. Эти средства были направлены на обеспечение по кредитно-дефолтным свопам (CDS — страховые контракты, выпущенные AIG Financial Products), выкуп ипотечных бумаг, к которым была привязана часть CDS, и исполнение других обязательств. Основными бенефициарами госсредств, выделенных AIG, стали 20 крупнейших американских и иностранных банков: французский Societe Generale, немецкий Deutsche Bank, швейцарский UBS, британский HSBC, американские Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup и другие. Среди европейских банков основные получатели — Societe Generale (11,9 млрд долларов) и Deutsche Bank (11,8 млрд), среди американских — Goldman Sachs (12,9 млрд). Котировки акций General Electric прибавили 6%, вновь преодолев уровень 10 долл. Аналитики UBS подчеркивают, что “вероятность новых неблагоприятных новостей для компании существенно снизилась”. Кредитный рейтинг GE был понижен на один пункт на предыдущей неделе Standard&Poor's. Цена на нефть выросла благодаря ралли на фондовом рынке. Поводом для оптимизма стали заявления Бена Бернанки, который ожидает, что рецессия закончится в этом году. На таком фоне инвесторы и трейдеры проигнорировали решение ОПЕК не сокращать объемы добычи черного золота. По итогам торгов на NYMEX апрельские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $1,10, или на 2,4%, до $47,35 за баррель. Из-за продолжающегося роста котировок акций на фондовых рынках цена на золото опустилась.По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подешевели на 0,9% до $922 за тройскую унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.03.2009 11:13
Фондовый рынок Японии растет 4-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 2 месяца. Катализатором роста продолжает служить оптимизм относительно того, что предпринимаемые центральным банком меры приведут к ослаблению напряжения на рынке кредитных услуг и поможет экономике страны выйти из состояния рецессии. Акции Resona Holdings Inc. прибавили в цене 5.4% после того, как Банк Японии заявил, что увеличит объемы выкупа гособлигаций у банков для повышения ликвидности. На 10% взлетели акции страховой компании Tokio Marine Holdings Inc. Однако акции Nintendo Co. на 4.7% упали в цене после того, как Deutsche Bank AG заявил, что со следующего финансового года прибыль компании снизится. В среду Банк Японии заявил, что будет ежемесячно выкупать гособлигации на сумму в 1.8 трлн. иен ($18.3 млрд.), что на 1.4 трлн. иен выше того, что есть на сегодняшний день. Индекс Nikkei восстановился на 13% после падения к 26-летним минимумам 10 марта. Лидерами роста стали представители финансового и технологического секторов на фоне мер правительства по поддержке финансового сектора ст раны и экономики Японии в целом.
Между тем, фондовые индексы Европы ослабевают 2-й день подряд на фоне продаж акций компаний сырьевого сектора. Основной причиной снижения стало падение цен на нефть и металлы, а также слабые статистические данные Британии, которые показали рост безработицы максимальными темпами с 1971 года. На 6.8% подешевели акции Rio Tinto Group на фоне падения цен на медь. Акции Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей в Европе нефтяной компании, просели на 3.3%. Основным аутсайдером среди автопроизводителей стал Bayerische Motoren Werke AG. Акции Xstrata Plc упали на 3.7%, в то время как акции Antofagasta Plc – на 2%. На 3.3% подешевели акции Shell в свете падения цен на нефть после того, как правительственный отчет показал большее, чем прогнозировалось, увеличение еженедельных запасов нефти в США. Кроме того, рейтинг Shell был понижен до “hold” с “buy” со стороны Citigroup Inc. Акции BMW подешевели на 2.4%, в то время как акции Daimler – на 1.1%, а Peugeot SA – на 1.4%.
Акции на Wall Street выросли в среду после того, как Федеральный резерв заявил о намерении выкупить долгосрочные бонды на сумму до $300 млрд. в последующие 6 месяцев для поддержания ликвидности на финансовых рынках. В своем ежемесячном отчете ФРС отмечает, что «меры правительства по стабилизации экономической ситуации вносят неоценимый вклад в восстановление мировой экономики в целом». Как и ожидалось, по итогам 2-дневного заседания FOMC оставил основную базовую ставку рефинансирования на уровне 0-0.25%. Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет по потребительским ценам, который показал рост в феврале на 0.4%, в то время как базовый показатель вырос на 0.2%. Аналитики же прогнозировали +0.3% для общего показателя и +0.1% для базового. Корпоративные новости: Служба по контролю за финансовыми операциями проводит слушание по делу о государственной помощи страховой компании American International Group Inc в размере $170 млрд. Исполнительный директор компании Эдвард Лидди будет подвержен тщательному допросу относительно сомнительной выплаты бонусов сотрудникам, причастным к операциям, которые в последствии привели к тому, что компании понадобилась помощь государства. IBM ведет переговоры относительно покупки Sun Microsystems Inc минимум за $6.5 млрд., сообщает The Wall Street Journal.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.03.2009 12:48
Азиатский фондовый рынок растет 5-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом укрепления с начала года. Поддержку рынку оказало заявление Федерального резерва о намерении выкупитьгособолигации на сумму до $300 млрд., что усилило оптимизм касательно выхода экономик из крупнейшей рецессии со времен II Мировой войны. Индекс MSCI Asia Pacific Index вырос на 2.2%, при этом в целом с момента падения к 5,5-летним минимумам 09 марта, индекс восстановился на 13%. Однако с начала года индекс все еще демонстрирует снижением в 11% и может 6-й квартал подряд завершить в минусах, что является рекордным максимумом. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Ltd. выросли на 2.3%. Однако акции автопроизводителя Honda Motor Corp. упали на 3% на фоне укрепления курс японской иены, что грозит сокращением корпоративных прибылей. Накануне Банк Японии заявил о намерении выкупать ежемесячно правительственные бонды на сумму в 1.8 трлн. иен (или $18.3 млрд.) у банков, что выше суммы в 1.4 трлн. иен, которую власти тратили до этого момента.
Европейские фондовые индексы в четверг показали впервые рост за последние 3 дня после новых шагов Федерального резерва по поддержке ликвидности финансового сектора. Индекс Stoxx 600 с 09 марта вырос на 8.8% после того, как Citigroup Inc., Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. заявили об улучшении финансовых результатов в первые месяцы нового года. Рост акций UBS AG наблюдается 8-й день подряд, что оказало основную поддержку банковскому сектору. Акции Xstrata Plc взлетели на 14% на фоне удорожания меди. Более чем на 10% выросли в цене акции Aviva Plc и после заявлений Банка Англии о намерении выкупать свои облигации. На 14% взлетели акции Lloyds Banking Group Plc, в то время как акции Barclays подорожали на 17%. На 15% выросли в цене акции Bank of Ireland Plc, а акции Allied Irish Banks Plc прибавили в весе 13%.
Акции на Wall Street ослабели в четверг на фоне роста цен на нефть и золото, а падающий доллар дал инвесторам еще одну возможность сделать паузу в недавнем ралли на фондовом рынке. Индекс S&P 500 укрепился по итогам 7-ми сессий на 17%. Заметный рост в четверг показали компании-производители автозапчастей, которые оказались под жестким ударом на фоне проблем в автоиндустрии. Акции GM выросли на 8.7%. Также подорожали акции American Axle, Lear и ArvinMeritor. Банковские акции отступили, включая Bank of America, Morgan Stanley и Wells Fargo. Индекс банковского сектора KBW Bank вырос на 52% с момента падения к многолетним минимумам. Корпоративные новости: Oracle сообщил о повышении квартальной выручки. В то же время, FedEx завершил III квартал лучше прогнозов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.03.2009 03:13
Впервые за неделю азиатский фондовый рынок отступил в пятницу, хотя индекс FTSE Asia Pacific, который является основным для региона, за неделю вырос почти на 7.5%, показав наилучший недельный результат за последние 1,5 года. Фондовый рынок Японии в пятницу был закрыт в связи с национальным праздником. Между тем, индекс Nikkei за 5 торговых дней вырос на 5%. Индекс MSCI Asia Pacific Index с момента падения к 5,5-летним минимумам 09 марта, восстановился на 13%. Однако с начала года индекс все еще демонстрирует снижение в 11%, и может 6-й квартал подряд завершить в минусах. Заметный рост показал банковский сектор, который за неделю взлетел на 14.2% (максимум с конца 2003 года). Основную поддержку рынку оказали заявления центральных банков Японии и США о намерениях выкупать гособолигации у банков. В начале недели Банк Японии сообщил, что планирует покупать ежемесячно правительственные бонды на сумму в 1.8 трлн. иен (или $18.3 млрд.) у банков, что выше суммы в 1.4 трлн. иен, которую власти тратили до этого момента. Федеральный резерв готов потратить на выкуп гособолигаций сумму до $300 млрд. Акции крупнейшей ипотечной компании Японии Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 2.3%, в то время как акции Mizuho Financial Group – на 1.5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group – на 5.4%. Между тем, были также и аутсайдеры, включая Casio Computer Co (-13.5%).
Существенное ралли в банковском секторе также поддержало фондовый рынок Европы, где индекс сектора FTSE Eurofirst 300 вырос на 8.6% за неделю, восстановившись из области минимума 09 марта на 36%. Крупнейшими лидерами недели стали Deutsche Bank (+9.7%), французская страховая компания Axa (+22%), а также норвежский банк DnB NOR (+19.5%). На 42% взлетели в цене акции Barclays после того, как банк заявил об «оптимистичном старте нового финансового года». Ранее Citigroup Inc., Bank of America и JPMorgan Chase & Co. также заявляли о том, что первые 2 месяца 2009 года принесли им прибыль. Заметный рост был виден в энергетическом секторе благодаря росту котировок на нефть выше отметки в $51 за баррель: акции BG Group, BP, Tullow Oil и Premier Oil подорожали в среднем на 0.2-6.7%. В то же время сектор фармацевтики и биотехнологий, который был наиболее волатильным на протяжении недели, завершил торги с потерями в 1.6%. Внимание было приковано к Bayer (+11%): компания получила одобрение на продажу своего препарата Xarelto от американских ведомств, что ставит компанию в более выгодное положение по сравнению с конкурентами. Рост наблюдался среди акций представителей сырьевого сектора. Так, акции Anglo American подорожали на 5.9%, а акции Xstrata Plc – на 5.1%.
Член Совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что центральный банк снова понизит учетную ставку и может предложить банкам долгосрочные кредиты на операции по рефинансированию. Вебер сделал акцент на том, что у «ЕЦБ есть плацдарм для маневров в отношении процентных ставок».
«Голубые фишки» Wall Street вторую неделю подряд завершили выше нулевой отметки, несмотря на пятничное падение, которое происходило в рамках технической коррекции после недавнего ралли. Индекс Dow показал незначительный рост, однако индекс восстанавливается 2-ю неделю подряд, что происходит впервые с мая прошлого года. Стоит отметить, что индекс S&P 500 в среду и четверг показывал максимумы сессии выше психологически важной отметки 800 пп, который рассматривается в качестве важного уровня сопротивления на ближайшие недели. 18 марта заметный рост показали представители банковского сектора вслед за решением Федерального резерва направить средства на выкуп своих облигаций. В четверг Палата представителей проголосовала за внедрение 90% налога на бонусы для руководящих работников тех компаний, которые получили финансовую помощь от государства. На будущей неделе законопроект будет рассматриваться в Сенате, где предлагается понизить налог до 70% с 90%. Данный закон был принят после того, как общественность начала выражать свое недовольство выплатой компанией AIG бонусов на общую сумму в $165 млн. после того, как компания получила помощь государства в $170 млн.
Кроме того, крупнейшая национальная страховая компания American International Group (AIG), на спасение которой правительство бросило десятки миллиардов долларов, впервые публично раскрыла информацию о расходовании «федеральной помощи». Как сообщается в материалах компании, в период с 16 сентября по 31 декабря 2008 года она перевела контрагентам в общей сложности более 90 млрд долларов. Эти средства были направлены на обеспечение по кредитно-дефолтным свопам (CDS — страховые контракты, выпущенные AIG Financial Products), выкуп ипотечных бумаг, к которым была привязана часть CDS, и исполнение других обязательств.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.03.2009 13:22
Японский фондовый рынок резко вырос в понедельник в связи со спекуляциями, что спрос со стороны Китая приведет к увеличению прибылей производителей сырьевой продукции. Поддержку акциям оказали также спекуляции в отношении принятия правительством нового пакета стимулирующих мер для предотвращения углублениярецессии. Акции компании Mitsui & Co., более половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, выросли на 11% после сообщения Китая о достижении в текущем году объявленных ранее целевых темпов экономического роста, а также после восстановления цен на нефть. Nikkei Нефть марки сrude с поставкой в мае выросла в цене на 1.6% до $52.90 за баррель, а по итогам трех дней рост составил уже 8.2%. Акции производителя тяжелой строительной техники Komatsu Ltd., который рассматривает китайский рынок как один из наиболее быстрорастущих, выросли на 5.7%, а Hitachi Construction Machinery Co.,который продает около 14% своей продукции, прибавил 3.5%. J Front Retailing Co. вырос на 9.6% после заявления министра финансов Японии о необходимости принятия нового плана мер по стимулированию экономики. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. прибавили 7.3% в преддверии представления подробностей плана Казначейства США по поддержке банковской системы. В итоге акции Inpex Corp., крупнейшей нефте- и газодобывающей компании выросли на 6.7%, а ее крупнейшего конкурента Japan Petroleum Exploration Co. на 7%.
Европейские фондовые индексы в понедельник достигли максимальных уровней за последний месяц в связи с ожиданиями, что план администрации президента США БаракаОбамы по избавлению банковских балансов от "токсичных активов" приведет к оживлению экономического роста. Акции Deutsche Bank AG и BNP Paribas SA прибавили более чем по 8% после заявления Секретаря Казначейства США о том, что объемы покупок проблемных активов могут составить $1 трлн.. Поддержку акциям Barclays Plc, которые подскочили на 16%, оказали спекуляции о возможной продаже банком своего подразделения iShares за $5 млрд.. Рост на рынке активизировался после сообщения Национальной Ассоциации риэлторов США о неожиданном увеличении продаж на вторичном рынке жилья США. FTSE DAX
CAC
Публикация деталей плана Казначейства по покупке проблемных активов и более сильные данные по продажам на вторичном рынке жилья США оказали поддержку основным фондовым индексам США. По данным Национальной Ассоциации риэлторов продажи увеличились на 5.1% до 4,72 млн домов в год. Аналитики ожидали данные на уровне 0.9% и снижение до 4.45 миллионов. Несмотря на рост продаж,которые позитивно отражаются на рынке, цены все еще находятся на низком уровне. Все еще велико количество не проданных домов. Министерство финансов США пообещало израсходовать $75-100 миллиардов из пакета спасения финансового сектора на программу выкупа "токсичных" активов у банков. Минфин сообщил, что программа обеспечит финансирование через ФРС и Федеральную корпорацию страхования депозитов, чтобы помочь государственно-частному инвестиционному партнерству приобрести проблемные кредиты и ценные бумаги на сумму до $1 триллиона. Первоначально Минфин примет на работу пять или больше инвестиционных управляющих, которые смогут продемонстрировать, что в состоянии привлечь до $500 миллионов частного капитала для приобретения бумаг. Корпоративные новости: Конкуренты American International Group Inc обратились к председателю ФРС Бену Бернанке с жалобой по поводу того, что страховая компания получает несправедливые конкурентные преимущества после получения правительственной помощи. Частный инвестиционный фонд Hellman & Friedman сформировал консорциум для покупки фонда Barclays PLC iShares. Стоимость сделки оценивается в $5 млрд.. Акции банка Citigroup Inc, как и сектора в целом, выросли после публикации подробностей плана Казначейства США по поддержке банковских активов. General Growth Properties Inc продолжает переговоры с держателями своих облигаций и пытается избежать банкротства. Сеть ювелирных магазинов класса люкс Tiffany & Co. сообщает о падении прибыли в четвертом квартале до $31.1 млн., или 25 центов на акцию против $127.4 млн. или 96 центов годом ранее. Продажи снизились на 20% до $841.2 млн. с $1.05 млрд.. Компания ожидает падения продаж по итогам года на 11%. В середине дня S&P 500 испытывал затруднения с преодолением технического уровня сопротивления 800, представляющего собой область январских минимумов и 50-дневное скользящее среднее значение, которое ранее ограничивало попытки восстановления индекса. Интересным фактом является рост индекса розничного сектора (S&P Retailing Index), который сегодня укрепился на 4.0%, а с начала года вырос на 1.0%. К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и установили новые сессионные максимумы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.03.2009 11:05
Фондовый рынок Японии во вторник вырос, продолжая 2-недельное ралли. Поддержку рынку оказал план Казначейства США об изъятии «плохих» активов их банков в рамках борьбы с мировым кризисом. Акции Mizuho Financial Group Inc. взлетели в цене на 5% после того, как США заявили, что потратят до $1 трлн. на выкуп «плохих» активов. Акции Orix Corp. за последние 5 дней подорожали на 77% на спекуляциях, что инвесторы закрывают короткие позиции. На 7.4% во вторник подорожали акции Mazda Motor Corp. Акции Canon Inc. прибавили в цене 4.4%, в то время как акции Sony Corp. укрепились на 5.7%. В марте индекс Nikkei вырос на 12%, что является наиболее впечатлительным месячным ростом с июля 1995 года. Катализатором роста служили ожидания, что действия центральных банков помогут справиться с финансовым кризисом.
Рост европейских фондовых индексов продолжается 4-й день подряд, поскольку исполнительный директор Deutsche Bank AG Джозеф Акерманн заявил, что банк показал хороший старт 2009 года. Оптимизм от данной новости смог компенсировать негативное влияние на рынок продаж акций в сырьевом секторе. Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5% после того, как Акерманн заявил, что ожидает, что банк вернется к прибыли. Акции Commerzbank AG подорожали на 9.6%. Представитель банка Клаус-Питер Мюллер сказал, что не думает, что власти Германии повысят свою долю в банке. Акции Rio Tinto, между тем, подешевели на 2.2%, акции BHP Billiton – на 4.8%, а акции Antofagasta - на 8%. На 3.3% подешевели акции Metro AG. Крупнейшая розничная компания Германии сообщила, что чистая прибыль по итогам IV квартала сократилась на 2.7% до 691 млн. евро ($924 млн.), что ниже среднего прогноза аналитиков в 729 млн. евро. На 12% рухнули в цене акции DSV A/S после того, как транспортная компания заявила о намерении продать акции, а также об убытках по итогам IV квартала из-за падения объемов перевозок. С 09 марта европейские фондовые индексы выросли в среднем на 13%, поскольку Citigroup Inc., Bank of America и JPMorgan Chase & Co. заявили о хороших финансовых результатах в первые месяцы этого года.
Между тем, «голубые фишки» Wall Street упали во вторник после впечатляющего ралли понедельника. В начале сессии давление на рынок оказывало слушание дела по выплате бонусов в AIG. Во второй половине дня индексы пытались восстановиться, однако к концу сессии снова возобновили падение. AIG: Во вторник глава Федерального резерва Бен Бернанке и министр финансов США Тимоти Гейтнер выступали с докладом относительно правительственной помощи крупнейшему национальному страховщику American International Group. Власти США предоставили компании в качестве финансовой помощи сумму в размере более $180 млрд. в целях помочь AIG выстоять в условиях кризиса. И Гейтнер, и Бернанке заявили, что ситуация с AIG является доказательством необходимости более строго контроля над негосударственными финансовыми учреждениями со стороны властей. В последнее время AIG оказался в центре скандала, разгоревшегося на почве выплаты многомиллионных бонусов своим руководителям. Во вторник Бернанке и Гейтнер предлагали начать судебное разбирательство по делу AIG, однако их удержали от этого. На прошлой неделе Палата представителей рассмотрела законопроект, предполагающий обложение налогом в высоком размере выплачиваемых бонусов руководителям компаний, которые получили помощь от государства. Однако законопроект был заморожен, поскольку многие руководители в добровольном порядке согласились вернуть выплаченные ранее им бонусы. Корпоративные новости: Акции финансовых компаний пострадали во вторник, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Индекс банковского сектора KBW Bank (BKX) упал на 3.9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.03.2009 10:57
Азиатские фондовые рынки в четверг выросли, в большей степени, благодаря росту акций Промышленно-коммерческого банка Китая (Industrial & Commercial Bank of China) на 14.8%. Акции Elpida Memory подорожали на 18.0%, а акции производителя микрочипов – Advantest – выросли в цене на 4.3%. Акции Sony прибавили в цене 7.4% на фоне рекомендаций Merrill Lynch инвесторам покупать акции компании. Акции Canon подорожали на 3.5%.
Рост европейского фондового рынка наблюдается 6-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с января. Акции Volkswagen выросли на 7.6% после того, как один из владельцев компании Porsche SE смог рефинансировать кредит в 10 млрд. евро ($13.6 млрд.), что повысило спекуляции относительно того, что производитель спортивных авто хочет увеличить свою долю в компании.
В то же время акции H&M упали на 3.5%, при этом падение квартальной прибыли стало максимальным за последние более чем 5 лет. Акции Kingfisher снизились после сообщения о намерении компании закрыть более трети магазинов в Китае на фоне углубления рецессии. Статистические данные четверга показали минимальный годовой рост розничных продаж за последние 13 лет в феврале. Акции Storebrand ASA снизились на 8.7% после сообщения о том, что компания завершила переговоры с Gjensidige Forsikring. Акции ThyssenKrupp AG откатили на 4.1%. UBS AG понизил рейтинг компании до “neutral” с“buy”.
Основные фондовые индексы Wall Street пошли вверх в четверг, причем Dow и &P 500 достигли 2-недельного максимума. Рост носил массовый характер, при этом 28 из 30 секторов укрепились, включая General Motors, Hewlett-Packard, Intel и American Express. Экономика: Количество обращений за пособием по безработице на предыдущей неделе выросло до 652,000 от 644,000 на предыдущей неделе. Экономисты же прогнозировали 650,000. Отдельный отчет был с итоговыми данными по ВВП США в IV квартале. Итак, в IV квартале экономика упала на 6.3% против изначальной оценки в -0.2%. Экономисты же прогнозировали -6.6%. Корпоративные новости: Квартальная прибыль Best Buy Co. Inc упала до $570 млн. или $1.35 из расчета на акцию по сравнению с показателем прошлого года в $737 млн. или $1.71 на акцию. Однако отчет превысил ожидания аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.03.2009 03:00
Дайджест фондовых рынков за неделю:
Фондовый рынок Японии завершил пятничную сессию небольшим снижением, однако индекс Nikkei смог завершить неделю с ростом на 8.6% (максимальное 5-дневное укрепление индекса с октября прошлого года. В пятницу индекс Nikkei 225 уступил 9.36 пп или 0.11% до 8626.97. Индекс TOPIX снизился на 2.28 пп до 824.53. За неделю TOPIX вырос на 7.8% (максимальное недельное укрепление с момента азиатского кризиса в 1997 году). Азиатские фондовые рынки в четверг выросли, в большей степени, благодаря росту акций Промышленно-коммерческого банка Китая (Industrial & Commercial Bank of China) на 14.8%. Акции Elpida Memory подорожали на 18.0%, а акции производителя микрочипов – Advantest – выросли в цене на 4.3%. Акции Sony прибавили в цене 7.4% на фоне рекомендаций Merrill Lynch инвесторам покупать акции компании.Акции Canon подорожали на 3.5%.
Рост европейского фондового рынка наблюдается 6-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с января. Акции Volkswagen выросли на 7.6% после того, как один из владельцев компании Porsche SE смог рефинансировать кредит в 10 млрд. евро ($13.6 млрд.), что повысило спекуляции относительно того, что производитель спортивных авто хочет увеличить свою долю в компании. В то же время акции H&M упали на 3.5%, при этом падение квартальной прибыли стало максимальным за последние более чем 5 лет. Акции Kingfisher снизились после сообщения о намерении компании закрыть более трети магазинов в Китае на фоне углубления рецессии.Статистические данные показали минимальный годовой рост розничных продаж за последние 13 лет в феврале. Акции Storebrand ASA снизились на 8.7% после сообщения о том, что компания завершила переговоры с Gjensidige Forsikring. Акции ThyssenKrupp AG откатили на 4.1%. UBS AG понизил рейтинг компании до “neutral” с“buy”. Снижение акций нефтяных компаний оказывает основное давление на индексы, причем среди основных аутсайдеров стоит отметить Total SA и Royal Dutch Shell. Между тем, банковский сектор сегодня укрепился: Barclays (+18.0%), Lloyds Banking Group (+8.8%) и Commerzbank (+8.1%). Индекс FTSE-100 потерял -26.35 или -0.67% на 3,898.85, CAC-40 -57 пп (-2.0%) и Xetra-DAX упал на -55.82 или -1.31% к 4,203.55
Основные фондовые индексы Wall Street пошли вверх в четверг, причем Dow и &P 500 достигли 2-недельного максимума. Рост носил массовый характер, при этом 28 из 30 секторов укрепились, включая General Motors, Hewlett-Packard, Intel и American Express. Экономика: Количество обращений за пособием по безработице на предыдущей неделе выросло до 652,000 от 644,000 на предыдущей неделе. Экономисты же прогнозировали 650,000. Отдельный отчет был с итоговыми данными по ВВП США в IV квартале. Итак, в IV квартале экономика упала на 6.3% против изначальной оценки в -0.2%. Экономисты же прогнозировали -6.6%. Корпоративные новости: Квартальная прибыль Best Buy Co. Inc упала до $570 млн. или $1.35 из расчета на акцию по сравнению с показателем прошлого года в $737 млн. или $1.71 на акцию. Однако отчет превысил ожидания аналитиков.
Акции на Wall Street отступили в пятницу, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции после впечатляющего ралли, которые привело к росту «голубых фишек» более чем на 20%. Акции с понедельника выросли на 8.0%, но сегодняшнее падение может существенно сократить достигнутый уровень прибыли. На торгах в пятницу Индекс Dow Jones упал на -148.38 или -1.87% к 7,776.18, потери Nasdaq 100 составляют -41.80 или -2.63% к 1,545.20 и S&P 500 потерял -16.92 или -2.03% к 815.94. Напомним, что в четверг 3-недельное ралли основных индексов продолжилось, однако уже в пятницу бычий импульс сошел на нет. Продажи носят масштабный характер, при этом снижение демонстрируют 27 из 30 компаний индекса Dow.
С момент падения «голубых фишек» к 12-летним минимумам 09 марта, индекс Dow вырос на 21%, а S&P 500 – на 23%. Технологический индекс Nasdaq прибавил в цене на 25%. Опубликованные сегодня данные показали, что личные доходы американцев в феврале снизились на 0.2%, что слегка превысило прогнозы аналитиков в -0.1%. Личные расходы, в свою очередь, выросли на 0.2%, оправдав ожидания экспертов. Google в четверг заявил о намерении сократить около 200 сотрудников. Это вторая волна сокращений в истории Google. Не смотря на то что спала напряженность после того, как был проведен довольно удачный аукцион по размещению казначейских облигаций по словам Kathy Lien,управляющего директора центра исследования валют GFT, инвесторам нужны хорошие новости для возобновления аппетита к рискам. "Ралли фондового рынка, а также последние экономические данные, дают надежду на восстановление экономики США, необходимую трейдерам для продолжения продажи доллара",- сказал Kathy Lien
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.04.2009 11:22
Фондовый рынок Японии снижается 3-й день подряд, в результате чего индекс Topix завершает финансовый год с наихудшим результатом за всю свою историю на фоне роста опасений относительно углубления рецессии, что может продолжить негативно влиять на корпоративные прибыли. Акции крупнейшего национального страховщика Tokio Marine Holdings Inc. упали на 5.9% после того, как после выхода разочаровывающих данных по занятости, премьер-министр Японии Таро Ассо заявил, что рецессия в стране продолжает присутствовать. Согласно опубликованной статистике, уровень безработицы в прошлом месяце вырос до 4.4% (3-летний максимум), в то время как отдельный отчет показал, что расходы домохозяйств сокращаются 12-й месяц подряд. Акции Mitsui Fudosan Co. подешевели на 4%. Акции Mizuho Financial Group Inc. отступили на 4.6%. Вторник стал последним днем финансового года-2008 в Японии. Индекс упал на 35% (максимальное снижение с финансового года, завершившегося в марте 2001 года. Индекс Topix упал на 36% (максимум с 1969 года).
Фондовый рынок Европы, между тем, вырос, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 показал месячный рост впервые с августа после того, как вышел оптимистический отчет по продажам Marks & Spencer Group Plc. Акции Marks & Spencer выросли на 12% на фоне укрепления потребительского доверия в Британии до максимального уровня с мая прошлого года. Индекс доверия от GfK составил в марте -30, укрепившись в этом месяце на 5 пунктов. Акции Anglo American Plc подорожали на 9.7% на фоне укрепления цен на медь, для которой последний квартал стал наиболее успешным за последние 3 года. На 10% подорожали акции Fiat SpA. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. полагают, что прибыли европейских компаний могут сократиться на 55%, прежде, чем начнут восстанавливаться в начале 2010 года. В этом году, по оценкам экспертов, прибыли сократятся на 38% и вырастут на 19% в следующем году.
Акции на Wall Street также выросли во вторник, причем индекс Dow смог впервые завершить месяц в плюсах после 6-ти месяцев снижения. С начала года индекс Dow потерял 14.3% и вырос на 6.5% в марте. Индекс S&P 500 потерял 12.8% с начала года и вырос на 7.1% в марте. В свою очередь, технологический Nasdaq в 2009 году упал на 4.8%, однако в марте смог укрепиться на 9%. Во вторник в центре внимания инвесторов были все компании индекса Dow, за исключение 2-х. Лидеры Dow включают IBM, Chevron, McDonald's, 3M, Microsoft и Alcoa. Финансовые компоненты Dow также выросли, продолжая восстановление из многолетних минимумов. Среди них: Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. Экономика: Опубликованный отчет показал рост индекс потребительского доверия до 26 пп с 25.3, что, однако, оказалось ниже прогнозов аналитиков в 28. Индекс производственной активности менеджеров по закупкам Чикаго снизился в марте до 31.4 пп в марте с 34.2 пп в феврале. Аналитики прогнозировали 34.3.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.04.2009 00:09
Обзор фондового рынка США за неделю: Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр ВеликобританииБраун. В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн. и антикризисный пакет объемом в $1 трлн. Из них $250 млрд будут выделены посредствомSDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн. МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли. Позитивно участники рынка восприняли заявление главы Bank of America Кеннета Льюиса о том, что у банка есть "огромный" запас капитала, которого хватит даже в том случае, если экономика продолжит сокращаться. Кроме того, на настроение инвесторов во многом повлияло заявление американского Совета по стандартам финансового учета о пересмотре правил бухгалтерского учета банковских активов по справедливой стоимости. Данные по продажам автомобилей в марте, которые оказались лучше прогнозов, оказали поддержку акциям General Motors. Президент США Барак Обама предложил автомобильным гигантам General Motors и Chrysler в качестве одного из вариантов выхода из кризиса рассмотреть возможность банкротства как механизм для более быстрого проведения реструктуризации. Обама заявил, что его администрация дает GM и Chrysler ограниченный период времени на то, чтобы провести реструктуризацию и доказать целесообразность дополнительных инвестиций из федерального бюджета на их поддержку. Президент США раскритиковал нынешние способы управления автоиндустрией как неэффективные и подчеркнул, что его администрация более не станет терпеть неправильные решения в столь важной для американской экономики отрасли. Не смогли снизить энтузиазм инвесторов и слабые макроэкономические данные, которые показали дальнейший рост количества обращений за пособиями по безработице (669К с пересмотренного значения за прошлую неделю 657К). Как сообщил Департамент Труда США в марте число рабочих мест в крупнейшей мировой экономике сократилось на 663,000 после снижения на 651,000 в феврале. Экономисты в среднем ожидали падение показателя на 660,000, однако звучали и более радикальные прогнозы- 700,000 и более после того, как опубликованный ранее отчет агентстваADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К. Уровень безработицы вырос до 8.5% и также оказался на уровне ожиданий. Другие американские данные также могут свидетельствовать о некоторой стабилизации крупнейшей мировой экономики. Индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8. Поддержку рынку оказали данные по производственным заказам, которые в январе неожиданно выросли на 1,8% против прогноза снижения на 0,3% и значения за декабрь на уровне -1,9%. В пятницу поддержку технологическому сектору рынка оказали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы Research In Motion Ltd., а также заявление председателя ФРС Бена Бернанке по поводу того, что предпринятые меры по размораживанию кредитных рынков начинают давать результаты.
S&P 500
В итоге S&P 500 уже восстановился на 24% после падения 9 марта в район 12-летнего минимума 676.53. Заявление ряда банков, в частностиCitigroup и JPMorgan Chase & Co. о получении прибыли по итогам первых двух месяцев 2009 года и представление Секретарем Казначейства США Тимоти Гейтнером плана по предоставлению финансирования банковской системы на сумму до $1 трлн., путем выкупа неликвидных активов, стали основными причинами укрепления влиятельного финансового сектора, рост которого был поддержан иостальными сегментами. Так достижения каждой из 10 основных отраслевых групп составляющих S&P 500 с момента обновления индексом 12-летнего минимума, составили как минимум 11%. А промышленный, сырьевой и потребительский сектора выросли более чем на 30%. В итоге потери S&P 500 с начала года сократились до 8%, тогда как ране они достигали 25%. напомним, что в прошлом году потери американского фондового рынка составили 38% и оказались самыми значительными с момента Великой депрессии после того, как потери на кредитных рынках спровоцировали сползание крупнейшей мировой экономики врецессию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.04.2009 12:17
Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено. Индекс Nikkei вырос на 108.09 пункта или на 1.24% до 8857.93. Индекс TOPIX упал на 0.39 до 830.97. Объем торгов на Nikkei составил 1.534 млрд акций; 138 компонента индекса завершили сессию ростом, 80 снизились и 7 остались на неизменном уровне. Благополучно торговая сессия сложилась для компаний, ориентированных на экспорт на фоне ослабления курса иены. В частности, среди лидеров роста оказалсяавтопроизводитель Nissan и производитель электроники Panasonic. На котировки последнего также повлияло повышение рекомендаций по его акциям аналитиками из компании Nomura с "нейтральный" до "покупать"
Фондовый рынок Европы ослаб в понедельник. Ниже нулевой отметки торговались акции добывающих компаний. Среди аутсайдеров также нефтяные и энергогенерирующие компании, включая BP и Total SA. Под давлением также акции автопроизводителей, при этом курс акций BMW упал на 5.2%. С другой стороны, достаточно устойчиво себя в понедельник чувствовали акции представителей банковского сектора, включая HSBC (+2.7%). "Быки оказались чуть выше, чем им следует быть. Мы склонны к фиксации прибыли", - сказал Эд ван Тиггелен из ING Investment Management. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил чрезвычайное положение в связи с сильным землетрясением в центральной части страны, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе, дети. Еще 30 человек считаются пропавшими без вести. Не исключается, что число жертв может возрасти – в результате природного катаклизма обрушились дома, под завалами оказались люди, которые ранним утром находились в своих постелях. На месте происшествия работаютспсательные бригады, отмечает агентство. Глава европейского отделения американского автогиганта General Motors Карл-Петер Форстер сообщил о том, что в приобретении акций Opel могут быть заинтересованы как частные, так и государственные инвесторы.
Сессию понедельника основные индексы США завершили снижением на фоне неуверенности инвесторов в банковском секторе после публикации рекомендаций известного аналитика Майка Майо избавляться от акций банков. Котировки банков опустились после того, как авторитетный аналитик Майк Майо из CLSA начал анализ сектора, присвоив ряду крупных банков рейтинги "хуже рынка" или "продавать". При этом Майо ссылается на рост проблемных кредитов в секторе."Оптимизм, наблюдавшийся в конце прошлой недели, быстро сошел на нет". Рынок акций США рос в течение последних четырех недель, а подъем индекса Dow за этот период в процентном выражении стал самым резким с 1933 года.
После запуска администрацией президента США Барака Обамы программы помощи владельцам жилья несколько федеральных структур объединяют усилия для борьбы с ипотечными и залоговыми махинациями, заявил 6 апреля министр финансов Тим Гейтнер. Программа размером $75 млрд., призвана помочь 9 млн. держателей ипотечных ссуд получить новые или рефинансировать имеющиеся займы. "Те, кто пытается нажиться на самой уязвимой категории населения, тоже активизируются, - сказал Гейтнер. - Мы будем преследовать всех, кто причастен к махинациям с антикризисной ипотечной программой". Руководить этой борьбой из Вашингтона будут министерства финансов и юстиции, Федеральная торговая комиссия и Департамент жилья и градостроительства. В ней примут участие также генеральные прокуроры штатов. Отдел минфина по расследованию финансовых преступлений рассылает финансовым учреждениям вопросник, который поможет им выявлять махинации. Одновременно Федеральная торговая комиссия проверила рекламные объявления ипотечных залоговых компаний по всей стране и обнаружила "71 компанию, чья реклама выглядит подозрительно". Наблюдатели называют инициативу правительства своевременной. В настоящее время ФБР расследует более 2100 дел, связанных с ипотечными махинациями, что почти на 400% больше, чем пять лет назад. Цена на золото на COMEX в Нью-Йорке по итогам торгов в понедельник значительно снизилась. Котировки золотых фьючерсов с поставкой в июне упали по сравнению с показателем предыдущих торгов на $24,5 (-2,7%) за унцию – до $872,80 за унцию. Нефтяные цены на Nymex опустились на $1.46 за баррель до уровня $51.05 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.04.2009 12:39
Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили разно направлено. Наряду с ростом индекса Topix на 1.63 пункта или на 0.2% до уровня 832.60, индекс Nikkei снизился на 25.08 пункта или на 0.3% до отметки 8,832.85. Основной причиной продаж стали возобновившиеся опасения относительно банковских убытков и снижение сырьевых цен. Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group понизились в цене на 1,17%, а акции его конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui FinancialGroup на 2,45% и 1,11% соответственно. Акции крупнейшей в Японии нефтяной компании Inpex Corp. потеряли 2,41%. На фоне дальнейшего снижения Йены подорожали акции экспортеров таких как Honda Motor Co. (+2,19%), Nissan Motor Co. (+ 0,43%) и Mazda Motor (+6,57%). Стоит отметить падение акций Hitachi Construction на 3,9%, Причиной снижения является информации о том, что операционная прибыль компании в текущем финансовом году может сократиться на 50% вследствие снижения продаж за рубежом. Поддержку индексам оказало решение Банка Японии сохранить базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,1% годовых и расширить список активов, принимаемых в обеспечение при выдаче кредитов.
На фоне вышедшей статистики и очередного сезона корпоративной отчетности основные фондовые индексы Европы во вторник снизились третий день подряд. 15 из 18 западноевропейских рынков завершили сессию ниже нулевой отметки. Согласно пересмотренным данным. ВВП евро зоны по итогам четвертого квартала снизился в годовом исчислении на 1,5%, в то время как аналитики ожидали значения на уровне -1,3%. Негативно на настроения инвесторов повлияли ожидания начала сезона доходов. После окончания торгов на американских фондовых площадках ожидалась публикация квартального отчета за 1 кв. с.г. американского гиганта Alcoa, который, согласно прогнозам, получит по итогам отчетного периода убытки. Лидерами падения сегодня были акции финансовых компаний: акции Standard Chartered упали на 6,0%, Lloyds - на 7,8%, Societe Generale - на 2,4%, UBS - на 5,2%. Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях энергетических компаний. Потерями, диапазон которых составил 1,2%-2,7%, завершили сессию акции BР, BG Group, Tullow Oil, Total, Royal Dutch Shell и StatoilHydro. Под давлением оказались акции автомобилестроителей. Так, акции BMW подешевели на 4,4%, после того как стало известно, что снижение мировых продаж компании в марте составило 17,2%.
Во вторник, в преддверии начала сезона корпоративных отчетов, основные индекса США понесли существенные потери. По традиции первым свои квартальные результаты представит сегодня после завершения регулярной сессии производитель алюминия Alcoa. Согласно прогнозам экспертов, размер убытка Alcoa по итогам 1 квартале текущего года составит 57 центов на акцию. Годом ранее прибыль Alcoa составила 44 цента на акцию. Акции компании по итогам сессии подешевели на 1,51%. Определенное влияние на настроения инвесторов оказали комментарии Джорджа Сороса, который после вчерашнего снижения рынка поставил под сомнения устойчивость недавнего ралли. Среди экономических данных, которых было ограниченное количество, на ход торгов незначительно повлиял отчет о объемах потребительского кредитования, который показал его снижение на $7,5 млрд. Аналитики прогнозировали падение на $1,4 млрд.. Значительные потери нес телекоммуникационный сектор (-3,7%), что было вызвано слабостью крупнейших интегрированных телекомов, в частности AT&T и Verizon. Минимальные потери по итогам торгов показал сектор здравоохранения (-0,8%). Стоит также отметить, что по итогам сегодняшней сессии более 90% компонентов S&P 500 понесли потери. Сырьевой рынок завершил сессию смешано. На Nymex по итогам регулярной сессии вторника нефтяные цены упали на $1,30 или на 2,55% до уровня $49,75 за баррель. Золото на Comex для поставок июня выросло на 1,2% до уровня $883,30 за унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.04.2009 10:04
Фондовый рынок Азии падает второй день подряд с основными аутсайдерами в лице добывающих и финансовых компаний, поскольку убытки Sharp Corp., Alcoa Inc. и Daiwa Securities Group Inc. возобновили опасения относительно того, что мировая рецессия продолжит негативно сказываться на корпоративных прибылях. Акции крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических экранов для телевизоров, - Sharp Corp., - упали на 6.1%, показав квартальные убытки впервые с 1956 года. На 6.4% подешевели акции Alumina Ltd., а акции Daiwa упали в цене на 6%. Акции Cnooc Ltd. Снизились на 5.4%, акции Komatsu Ltd. – на 3.4%. Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. отступили на 4.9% после того, как компания сообщила о квартальных убытках впервые за последние 7 лет. На 13% рухнули в цене акции Shimao Property Holdings Ltd. Акции Inpex Corp. подешевели на 3.4%, а акции BHP Billiton Ltd. – на 2.8%.
Фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции в среду впервые за последние 4 дня. После того, как немецкое правительство повысило размер компенсаций для граждан, желающих приобрести автомобиль в рамках программы государственной помощи автопрому. Более чем на 6% подорожали акции Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. порекомендовали инвесторам покупать акции этих компаний. Акции BMW выросли на 6.2%, акции PSA Peugeot Citroen – на 6.4%, а акции Porsche SE – на 4.2%. В то же время ослабели финансовые компании. Так, акции Bank of Ireland Plc упали на 7.3%, акции и Allied Irish Banks Plc снизились на 5.4%. Акции Pernod Ricard SA подешевели на 7.1%.
Акции на Wall Street выросли в среду в результате довольно волатильной сессии и. Однако рост «голубых фишек» носил сдержанный характер из-за разочаровывыающего отчета за I квартал производителя алюминия Alcoa. Во второй половине дня фондовый рынок оказался под давлением после публикации протокола заседания FOMC в марте, поскольку представители Федерального резерва намекнули, что ставка останется неизменной. ФРС также не видит восстановления экономики во втором полугодии 2009 года и предвидит его не ранее 2010 года. Также центральный банк прогнозирует более быстрые темпы роста уровня безработицы в 2010 году. Жилищный сектор: Pulte Homes покупает Centex за $3.1 млрд, в результате чего будет создана крупнейшая в США строительная компания. Это сообщение оказало поддержку всем представителям данного сектора, включая Lennar и Hovnanian Enterprises. Корпоративные отчеты: Alcoa Inc во вторник после закрытия рынка сообщил об убытках по итогам I квартале в размере 59 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 56 центов на акцию. Экономика: Опубликованный отчет показал падение оптовых заказов на 1.5%, что превысило прогноз аналитиков в -0.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.04.2009 12:22
Фондовый рынок Азии закрылся ростом основных индикаторов. Сегодня рост биржевых индикаторов японского рынка вызван публикацией неожиданно благополучной макроэкономической статистики. В частности, правительство Японии сообщило о том, что объем промышленных заказов в феврале неожиданно вырос на 1,4%, при том, что аналитики ожидали падения показателя на 6,9%. В плюсе торги завершились для производителя жидкокристаллических дисплеев Sharp Corp., который сообщил, что в октябре начнет производство дисплеев на заводе в центральной части Японии. Кроме того, аналитики из HSBC повысили рекомендации по акциям компании с "ниже рынка" до "выше рынка". Банк Японии не исключает снижения учетной ставки до нуля, однако пока его устраивает текущий уровень 0,1% годовых. Об этом в четверг заявил управляющий центробанка Масааки Сиракава. "Ключевая процентная ставка банка Японии на уровне 0,1% достаточно низка. Ее целью является поддержать экономику и условия финансирования, при этом стимулируя активность на финансовом рынке", - цитирует Reuters выступление Сиракава перед комитетом по финансовому сектору в верхней палате японского парламента.
Фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции второй день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что меры правительства, направленные на поддержание кредиторов, помогут все же восстановить рост экономики. В лидерах роста находились акции банков, что было вызвано новостями о продаже активов со стороны Barclays и ING, а также бумаги сырьевых компаний. Крупнейшая голландская компания по оказанию финансовых услуг ING Groep заработала на торгах 18,36% и закрылась по цене 6,22 евро после того, как заявила о своих планах по привлечению 8 млрд евро благодаря продаже 10-15 своих подразделений. Акции третьего по величине банка Великобритании Barclays выросли на 12,1% до 176,9 пенсов на фоне его сообщения о возможном заключении сделки с CVC Capital Partners касательно продажи подразделения iShares за $4,4 млрд. После того, как правительство Германии выразило свое желание приобрести все акции немецкого ипотечного банка Hypo Real Estate Holding по цене, на 16% превышающей вчерашнюю цену закрытия в 1,20 евро, котировки банка совершили 14%-ное ралли и закрылись на уровне в 1,37 евро.Немецкий производитель потребительских товаров Henkel убавил из своего актива 6,65%, что явилось максимальным с 1997 года падением акций компании на фоне заявления о том, что операционная прибыль в первом квартале сократилась на 33% до 215 млн евро.
Акции на Wall Street выросли на фоне благоприятных новостей в банковском секторе. Wells Fargo сообщил, что ожидает чистую прибыль в первом квартале на уровне $3 миллиардов. Акции банка выросли в начале торгов на 28,3 процента. Кроме того, поддержку рынку оказывает сообщение в New York Times о том, что ситуация в банковском секторе может оказаться лучше, чем ожидалось, и все 19 банков, которые участвуют в стресс- тестах, пройдут их успешно. Акции Citigroup выросли на 9,3 процента, а Bank of America - на 15,4 процента. "Условия для роста перевесят, особенно для тех, кто ждал худшего, и конечно, тон задал Wells Fargo", - говорит Мэтт Маккормик, аналитик Bahl & Gaynor Investment Counsel. Крупнейшая в США компания по утилизации отходов Waste Management собирается построить в Китае электростанции, работающие на мусоре, т.е. генерирующие энергию от его сжигания. Waste Management планирует сотрудничать по данному проекту с Shanghai Chengtou Holding.
Торги золотом на COMEX завершились падением цен. По итогам торгов июньские фьючерсы упали до $879,40 за тройскую унцию в преддверии длинных пасхальных выходных. Цены на NYMEX на нефть марки Light Sweet подорожали $52.24 В пятницу финансовые рынки США будут закрыты.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.04.2009 00:53
Обзор фондовых рынков за неделю: За текущую неделю рост Nikkei составил 2.5%, в то время как достижение Topix +1.8%. Оба индекса укрепились пятую неделю подряд. По итогам пятничных торгов основные фондовые индексы Японии выросли: Nikkei укрепился на 48.05 пункта или на 0.5% и достиг отметки 8,964.11, индекс Topix добавил 4.16 пункта или 0.5% до уровня 845.97. Поддержку индексам оказали спекуляции относительно того, что рост тарифов на перевозку товаров широкого потребления будет способствовать повышению прибыльностигрузоперевозочных компаний, а это в свою очередь благоприятно отразится на их прибыльности и японской экономике в целом. Данные спекуляции привели к росту на 6,1% акций одной из крупнейших в Япониигрузоперевозочных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и на 0,8% акций торговой компании Mitsui&Co. В течении последней торговой сессии недели рост показали акции производителей электроники: Panasonic Corp +3,3%, Sony +4,2%, Canon +2,9%. Потери понесли акции третьего по величине в Японии банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., который сообщил о убытках. По итогам торгов акции банка подешевели на 14%.
В связи с празднованием Страстной Пятницы большинство финансовых в пятницу были закрыты, поэтому фондовые рынки Европы и США завершили торговую неделю в четверг.
В четверг фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции второй день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что меры правительства, направленные на поддержание кредиторов, помогут все же восстановить рост экономики. В лидерах роста находились акции банков, что было вызвано новостями о продаже активов со стороны Barclays и ING, а также бумаги сырьевых компаний. Крупнейшая голландская компания по оказанию финансовых услуг ING Groep заработала на торгах 18,36% и закрылась по цене 6,22 евро после того, как заявила о своих планах по привлечению 8 млрд евро благодаря продаже 10-15 своих подразделений. Акции третьего по величине банка Великобритании Barclays выросли на 12,1% до 176,9 пенсов на фоне его сообщения о возможном заключении сделки с CVC Capital Partners касательно продажи подразделения iShares за $4,4 млрд. После того, как правительство Германии выразило свое желание приобрести все акции немецкого ипотечного банка Hypo Real Estate Holding по цене, на 16% превышающей вчерашнюю цену закрытия в 1,20 евро, котировки банка совершили 14%-ное ралли и закрылись на уровне в 1,37 евро.Немецкий производитель потребительских товаров Henkel убавил из своего актива 6,65%, что явилось максимальным с 1997 года падением акций компании на фоне заявления о том, что операционная прибыль в первом квартале сократилась на 33% до 215 млн евро.
Акции на Wall Street в последнюю торговую сессию недели выросли на фоне благоприятных новостей в банковском секторе. За прошедшую неделю основные индексы США показали рост около 2%. Wells Fargo сообщил, что ожидает чистую прибыль в первом квартале на уровне $3 миллиардов. Акции банка выросли в начале торгов на 28,3 процента. Кроме того, поддержку рынку оказывает сообщение в New York Times о том, что ситуация в банковском секторе может оказаться лучше, чем ожидалось, и все 19 банков, которые участвуют в стресс- тестах, пройдут их успешно. Акции Citigroup выросли на 9,3 процента, а Bank of America - на 15,4 процента. "Условия для роста перевесят, особенно для тех, кто ждал худшего, и конечно, тон задал Wells Fargo", - говорит Мэтт Маккормик, аналитик Bahl & Gaynor Investment Counsel. Крупнейшая в США компания по утилизации отходов Waste Management собирается построить в Китае электростанции, работающие на мусоре, т.е. генерирующие энергию от его сжигания. Waste Management планирует сотрудничать по данному проекту с Shanghai Chengtou Holding.
1
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.04.2009 12:06
Торги на японском фондовом рынке завершились без определенной тенденции. Topix укрепил свои позиции после того, как премьер-министр страны Таро Асо представил план мер по стимулированию экономики. Nikkei 225 завершил волатильную сессию снижением на 0.44%.
Акции Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института страны, подскочили на 3.7% после того, как Асо пообещал принять меры по поддержке кредитования бизнеса. Kobe Steel Ltd. вырос на 9% в связи с ожиданиями, что планируемые правительством меры по увеличению расходов на строительство дорог и других объектов инфраструктуры увеличат прибыли производителей стали. KDDI Corp. стал лидером продаж в телекоммуникационном секторе в связи со спекуляциями, что инвесторы активизируют продажи т.н. "защитных акций" для финансирования покупок акций циклических компаний.
Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Индексы на Wall Street завершили понедельник разнонаправленно.
Dow по итогам дня понес потери, а Nasdaq и S&P 500 незначительно выросли. Слабость Dow в значительной степени была вызвана продажами акций Boeing и IBM. Boeing в частности сообщил о планах снижения производства, что повлияет на доходы компании. Chevron также негативно повлиял на динамику Dow после публикации прогноза в соответствии с которым ожидается резкое снижение прибыли компании. Сектор сырьевых материалов был поддержан ростом цен на золото ( $896.20/унция, +1.6%). По данным The Wall Street Journal, Президент США Обама планирует позволить американским телекоммуникационным компаниям обращаться за получением лицензий на Кубе, что позволит лидерам сектора AT&T и Verizon начать предоставлять на острове услуги мобильной связи. Акции обеих компаний выросли в цене после публикации сообщения. Финансовый и сектор сырьевых материалов в итоге сохранили лидирующие позиции. В тоже время давление продаж отмечалось в секторе коммунального хозяйства и здравоохранения. Treasuries сегодня пользовались повышенным спросом. 10-летние обязательства Казначейства выросли в цене на 22 тика, а доходность снизилась до 2.84%. Цена 30-летних бондов подскочила на 39 тиков, а доходность составляет 3.68%. Корпоративные новости:Избыточная ликвидность и ограниченные кредитные риски American Express Co делают компанию относительно более устойчивой в условиях рецессии и финансового кризиса, отмечается в Barron’s. Boeing Co понизил свой прогноз прибыли по итогам первого квартала и сообщил о снижении объемов производства в связи с падением спроса на коммерческие авиалайнеры. Промышленный конгломерат General Electric Co направит $15 млн. на расширение литий-ионных производства аккумуляторов типа A123Systems' для того, чтобы уже к 2013 году предприятия компании смогли выпускать до 5 млн.батарей для гибридных автомобилей. The New York Times сообщил, что General Motors Corporation получил указание Казначейства США провести подготовительные мероприятия и представить заявление об объявлении банкротства до 1 июня. Страховая и ипотечная компания Genworth Finl Inc не смогла получить одобрение Казначейства США на получение вливания капитала. Express Scripts согласился купить подразделение Wellpoint Inc за $4.7 млрд.. На текущей неделе ожидается публикация квартальных отчетов следующих компаний: - вторник: Goldman Sachs (GS), Intel (INTC) и Johnson & Johnson (JNJ) - среда: Abbott (ABT), Piper Jaffray (PJC), и Union Bankshares (UBSH) - четверг: Baxter International (BAX), Biogen Idec (BIIB), Google (GOOG), JP Morgan (JPM) и Nokia (NOK) - пятница: BB&T (BBT), Citigroup (C), General Electric (GE).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.04.2009 12:40
Торги на японском фондовом рынке завершились снижением. Согласно данным UBS, японскому банку Mizuho Financial Group, привлекшему, начиная с декабря, порядка $4,4 млрд, возможно, понадобятся дополнительные финансовые средства в размере 1,38 трлн йен ($13,8 млрд) для укрепления капитала. Mizuho Financial Group необходимо привлечь столь крупную сумму, чтобы коэффициент базового капитала банка составил 4%, в настоящий же момент этот показатель составляет 1,7%. Акции застройщика Sumitomo Realty & Development упали на 5,6% до 1 265 йен после того как прибыль компании за год с окончанием 31 марта оказалась на 15% ниже ожиданий аналитиков. Котировки автопроизводителя Mazda Motor рухнули на 8,7% до 243 йен, бумаги его конкурента Nissan Motor скатились на 6,3% до 491 йен на ожиданиях, что отчеты национальных автопроизводителей в текущем месяце оставят желать лучшего. Акции производителя чипов NEC Electronics уменьшились на 7,1% до 886 йен после того как аналитики Nikko Citi Holdings снизили рейтинг компании с "держать" до "продавать", заявив, что бумаги являются "перегретыми". Увеличение котировок фирмы за месяц включая вчерашние торги составило 98%.
Европейские фондовые рынки завершили торговый день ростом котировок акций. Инвесторы положительно отреагировали на квартальный отчет банка Goldman Sachs , опубликованный накануне. На таком фоне значительный рост продемонстрировали акции инвестиционных банков.Goldman Sachs Group вчера после закрытия торгов в Штатах сообщил, что заработал в первом квартале $3,39 на акцию, превзойдя прогнозы Уолл Стрит почти вдвое. Также вчера банк сообщил о планах привлечь $5 млрд для погашения "спасительных" ссуд от государства, а сегодня появилась информация о благополучном размещении акций на указанную сумму.Финансовый сектор на фоне новостей от Goldman Sachs укрепился - акции британского банка Barclays подорожали на 11,1%, а швейцарского UBS - на 15,2%. Акции крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники Royal Philips Electronics сегодня подорожали на торгах в Амстердаме после заявления компании о том, что в этом году Royal Philips удастся сэкономить 500 млн евро путем строгого контроля за издержками и дополнительного сокращения 6000 рабочих мест. Автопроизводитель Volkswagen прибавил 2,7% после сообщения о том, что мартовские продажи в Китае увеличились на 9% на фоне эффекта от государственного стимулирования экономики в стране.
Индексы на Wall Street завершили вторник снижением фондовых индексов. В лидерах снижения оказались акции компаний финансового сектора. Рынок снизился после выхода слабых данных о розничных продажах и ценах производителей, которые нивелировали позитивный эффект от неплохой отчетности Goldman Sachs и Johnson & Johnson. Объем розничных продаж в США сократился в марте 2009 года на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали рост на уровне 0,3 процента. Индекс цен производителей снизился в марте на 1,2 процента к предыдущему месяцу, тогда как аналитики полагали, что он не изменится в месячном исчислении. Прибыль Goldman Sachs в первом квартале оказалась значительно больше, чем ожидали аналитики, однако банк сообщил, что планирует разместить допэмиссию акций на $5 миллиардов, чтобы вернуть госкредиты, и его котировки снизились в начале торгов на 5,8 процента. В то же время акции Citigroup выросли на 4,7 процента, Bank of America - снизились на 2,5 процента. Акции одной из крупнейших в США финансовых корпораций Goldman Sachs Group Inc. потеряли в цене 5,5%. Сегодня компания объявила о том, что она проведет публичное размещение обыкновенных акций на 5 млрд долл. При этом единственным гарантом размещения акций выступит компания Goldman Sachs & Co. Полученные от размещения средства компания намерена использовать на выплату кредита, взятого у правительства США в рамках программы TARP, предназначенной для стимулирования экономики страны. Ценные бумаги компании Johnson&Johnson, специализирующейся на производстве товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования, прибавили в цене 2%, поскольку обнародованные до начала сессии данные финансовой отчетности компании превзошли ожидания аналитиков. Johnson&Johnson сообщила, что ее чистая прибыль в I квартале 2009 г. сократилась на 2,5% - до 3,5 млрд долл. против 3,6 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Кредиторы Chrysler планируют попросить у Минфина США долю в компании, которая может быть сформирована в результате сотрудничества Chrysler и Fiat, в обмен на уступки.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.04.2009 08:17
Сессию среды основные основные фондовые индексы Японии завершились снижением. Индекса Nikkei потерял 99.72 пункта или 1.1% до 8,742.96. Индекс Topix снизился на 8.17 пункта или 1% до 835.25. Одной из причин падения стал рост йены против доллара, что привело к падению акций ведущих японских экспортеров. Снижение квартальной прибыли Intel Corp., что стало результатом продаж акций производителей электроники. Лидерами падения были акции компаний Canon Inc. (-2,6%), Sony Corp. (-4,3%), Hitachi Ltd. (-3,99%) и Olympus Corp. (-7,65%). Кроме того, акции третьего по величине в Японии производителя микросхем NEC Electronics Corp. и одного из крупнейших в мире производителей микрочипов Elpida Memory упали сразу на 6,3% и 2,5% соответственно. Под наплывом предложений на продажу оказались компоненты финансового сектора. Акции Nomura Holdings Inc. потеряли в цене 7,7%, в то время как акции Daiwa SecuritiesGroup Inc. упали на 7,3%. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ подешевели на 3%, при этом акции конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui потеряли в цене 2,04% и 2,45% соответственно.
Неутешительные корпоративные новости стали причиной падения основных европейских фондовых индексов в четверг. Сообщение Rio Tinto (-5,2%) о снижении железорудного производства на 15% в первом квартале оказало давление на акции горнодобывающих компаний. Акции Xstrata Plc снизились в цене на 6,5%, акции BHP Billiton Plc отступили на 4%. На 6,9% снизилась стоимость акций UBS. Причиной снижения стало сообщение банка о планах сокращения 7500 сотрудников. Рост цен на средства защиты урожая поддержали акции производителя удобрений Syngenta AG (+6,4%).
Всплеск активности покупателей в конце сессии среди оказал поддержку основным индексам Wall Street, которые после разнонаправленной торговли в течении сессии завершили торги выше нулевой отметки. Девять из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились. Максимальный рост показали компоненты финансового сектора (+5,6%). Лидером роста внутри сектора стали акции JPMorgan Chase (+$1,86). Причиной данного роста стали ожидания относительно завтрашней публикации отчета о квартальным результатам банка. Ниже нулевой отметки закрылся только технологический сектор (-0,7%). Причиной потерь технологического сектора стало сообщение Intel (-$0,39). Intel, крупнейший в мире производитель микросхем для ПК, заявил о прогнозируемом спаде объема производства микросхем в I квартале 2009г. Акции Google (+$10,59) выросли в цене в преддверии завтрашней публикации данных по финансовым результатам за первый квартал. В начале сессии основные индексы оказались под давлением на фоне слабых макроэкономических данных. Согласно опубликованной статистики, промышленное производство в США снизилось на 1,5% при прогнозах -0,9%. Опубликованный отчет ФРС «Бежевая книга» показал, что общая экономическая активность продолжила снижаться. В апреле произошло дальнейшее замедление экономики. Экономическое замедление наблюдается в пяти регионах США. Розничные расходы остались вялыми. Слабость продолжает наблюдаться на рынке недвижимости, цены на дома продолжают падают в большинстве районов. Жесткими остались условия кредитования.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.04.2009 12:52
Торги на японском фондовом рынке завершились смешанной динамикой. Акции сталелитейной компании JFE Holdings прибавили 3,1% до 2 700 йен, бумаги её конкурента Nippon Steel стали тяжелее на 1,3% и завершили день на уровне 313 йен на ожиданиях снижения цен на железную руду, а также исследования ФРС США или так называемой "Бежевой книги", которая показала некоторые знаки стабилизации крупнейший в мире экономики. Котировки производителя глазных лекарств Santen Pharmaceutical подскочили на 11% до 2 910 йен после предоставления лицензии на право продажи своего препарата от глаукомы в Америке, Африке и Западной Европе компании Merck & Сo. Правительство Японии может продать дополнительные облигации на сумму 17 трлн йен ($171 млрд) в этом фискальном году с целью привлечения средств для финансирования плана Таро Асо по стимулированию экономики, а также других проектов. Согласно не подтвержденной официально информации, крупнейшая японская брокерская компания Nomura Holdings сократила 50 сотрудников инвестиционно-банковских подразделений в азиатском регионе за пределами страны на фоне уменьшения размера выручки от консультирования по поводу продажи акций и совершения слияний.
Европейские фондовые рынки закрылись ростом основных индексов. Стимулом для роста стала позитивная корпоративная отчетность по J.P.Morgan и Nokia. Котировки акций Nokia, подтвердившей сегодня позитивный рыночный прогноз развития рынка мобильных телефонов и заявившей, что видит признаки его предсказуемости, выросли на 8,9%, обновив ценовой максимум с января текущего года. Акции Credit Suisse Group AG выросли в цене на 6,9%, а акции Deutsche Bank подорожали на 5,2% после выхода американских данных. Цены на бумаги Barclays Plc увеличились на 8,2%. Бумаги сталелитейной ArcelorMittal прибавили в цене 2,7%, бумаги ThyssenKrupp AG – 5,3%, акции Salzgitter AG – 5,5%, после того как Credit Suisse повысил рейтинг сектора. Крупнейший в мире производитель молочных продуктов Danone сообщил, что объем продаж в первом квартале упал на 2,3% на фоне сокращения мирового спроса на продукцию компании.Выручка Danone уменьшилась до 3,67 млрд евро ($4,85 млрд) тогда как в прошлом году этот показатель составлял 3,76 млрд евро.
Индексы на Wall Street завершили четверг ростом. Инвесторы и трейдеры положительно отреагировали на последние корпоративные отчеты. Сегодня отчитался один из крупнейших банков Соединенных Штатов - JPMorgan Chase. Банк представил финансовые показатели за первый квартал текущего года. Согласно отчету, чистая прибыль JPMorgan достигла в январе-марте снизилась в годовом исчислении на 10% - до $2,1 млрд., при этом прибыль в пересчете на акцию составила $0,40 на акцию. Аналитики были настроены более пессимистично и полагали, что этот показатель не превысит $0,28 - $0,30 на акцию.У рынка появились надежды связанные с отчетом ФРС США - Бежевой книгой. Последний отчет ФРС, опубликованный в среду, оказался несколько более оптимистичным, чем предыдущий. Так, 5 из 12 Федеральных резервных банков сообщили о появлении признаков, которые позволяются рассчитывать на стабилизацию ситуации в некоторых областях экономики.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.04.2009 03:14
Несмотря на общий рост азиатского фондового рынка 6-ю неделю подряд, японский фондовый индекс Nikkei завершил неделю с показателем в -0.6%. Многие финансовые компания на прошлой неделе укрепили свои позиции благодаря сильным квартальным отчетам Goldman Sachs и JPMorgan. Однако рост акций японских финансовых компаний был ограничен после неожиданного заявления об убытках со стороны Sumitomo Mitsui, в то время как в пятницу Sumitomo Trust & Banking пересмотрел с понижением свой прогноз по годовой прибыли на 83% до Y5 млрд. Позитива рынку добавил также Toshiba, заявивший о сокращении прогноза по годовой прибыли на фоне улучшенных продаж процессоров и микрочипов памяти.
Шестую неделю роста показал европейский фондовый рынок, поскольку инвесторы проигнорировали слабые статистические данные и сделали акцент на сильных корпоративных отчетах. Лидерами роста стал банковский сектор, отреагировавший на показатели за I квартале американских компаний Goldman Sachs и JPMorgan. Акции Deutsche Bank подорожали на 13%, в то время как акции DnB NOR – на 31%. Банковский индекс FTSE Eurofirst 300 прибавил 9.9% по итогам недели. Акции Nokia выросли в цене после того, как компания заявила, что рынок мобильных телефонов, похоже, достиг своего дна. Компания сообщила о 90%-м падении прибыли, что соответствовало прогнозам аналитиков. Акции Nokia за неделю выросли на 10%.
Американский фондовый рынок продолжил укрепляться в пятницу, завершив неделю ростом 6-й раз подряд. Последний раз столь длительный период роста был зафиксирован в конце 2007 года. Поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты Citigroup и General Electric. Citigroup сообщил о прибыли впервые за последние 6 кварталов. Акции Bank of America выросли на 5.9%, а Wells Fargo – на 5.4%. Акции JPMorgan подорожали на 1.5%, акции General Electric – на 3.3%. В среднем рост «голубых фишек» за неделю составил от 0.9% до 1.9%. Однако были и аутсайдеры, включая фармацевтическую компанию Biogen (-1.7%), а также MGM (-9.2%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.04.2009 12:57
Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник немногим выше нулевой отметки после того, как на протяжении торговой сессии определенной тенденции на рынке не просматривалось. Основное давление на рынок оказало сообщение компании Promise, которая в пятницу заявила о том, что теперь ожидается за год (по 30 марта) убытки в размере Y127 млрд. ($1.28 млрд.) в то время как ранее компания ожидала получить годовую прибыль. АкцииPromise упали в цене на 14.4%, что также привело к снижению курса акций других представителей сектора, включая Takefuji (-6%) и Aiful (-8%). Ралли акций Toshiba, которая в пятницу сообщила о том, что за год убытки окажутся меньшими, чем ожидалось, было кратковременным в понедельник. Акции в итоге подешевели на 4.8%. Акции Nintendo снизились на 3.9%. Компания прогнозирует per cent to Y25,110. Однако заметный рост показали акции сталепроизводителей на оптимизме относительно переговоров в отрасли относительно снижения цен на продукцию не столь существенное, как полагалось изначально. АкцииNippon Steel выросли в цене на 4.3%, а JFE – на 6.9%.
Основные индексы Европы начали неделю на пессимистической ноте на фоне продаж в банковском секторе.
Акции Prudential упали в цене на 5.8%, отступив от 3-недельного максимума. После завершения торгов, Morgan Stanley понизил рейтинг на акции компании. Другие страховые компании также оказались под обстрелом: Legal & General (-49.1%) и Aviva (-4.3%). Акции Barclays откатили от 6-месячного максимума, потеряв в понедельник 7.9% стоимости, в то время как акции HSBC снизились на 5.6%. Под давление оказался добывающий сектор, поскольку рост доллара оказал давление на цены на медь, а эксперты Citigroup порекомендовали своим клиентам продавать акции представителей сектора на максимумах. Так, акции Xstrata упали на 11.1%, ENRC – на 12.3%, а Kazakhmys – на 9.7%. На 10.3% подешевели акции Lonmin. Акции Hammerson, Segro и Liberty International пострадали в результате снижения рейтинга со стороны JPMorgan.
Акции на Wall Street упали в понедельник, отмечая окончание 6-недельного ралли на опасениях относительно квартальных отчетов представителей финансового сектора. Оптимизму инвесторов не поспособствовал даже сильный отчетBank of America. Все 30 компонентов Dow показали снижение с лидером в лице Chevron и Exxon Mobil, а также Hewlett-Packard, 3M, Procter & Gamble и Wal-Mart Stores. После закрытия рынка о своих финансовых результатах заявил IBM, показав рост прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Однако акции снизились на 1%. О слабых квартальных результатах после закрытия рынка сообщил Texas Instruments (-3%). Завтра перед началом т оргов свои финансовые отчеты опубликуют следующие компоненты Dow: Caterpillar, Coca-Cola, Merck и United Technologies. Bank Of America Corporation сообщил о росте квартальной прибыли до $4.2 млрд., при этом выручка превысила $36 млрд., а Merrill Lynch сделал свой вклад в прибыль банка в размере $3 млрд. Во вторник о своих финансовых результатах отчитаются следующие компании Wall Street: Advanced Micro Devices (AMD), Ameriprise (AMP), Capital One Financial (COF), DuPont (DD), KeyCorp (KEY), Northern Trust (NTRS), US Bancorp (USB) и Yahoo (YHOO). На среду запланирован выход отчетов Apple (APPL) AT&T (T), Morgan Stanley (MS). В четверг будут опубликованы финансовые показатели Amazon (AMZN), Credit Suisse (CS), Microsoft (MSFT), PNC Financial (PNC) и UPS (UPS). В пятницу в распоряжении инвесторов будут данные 3M (MMM), Honeywell (HON) и Xerox (XRX).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.04.2009 12:39
На фоне неутешительных корпоративных отчетов и роста йены основные фондовые индексы Японии сессию вторника завершили снижением, причем потери индекса Topix была максимальными за текущий месяц. Один из ведущих экспортеров электроники Sharp Corp. опубликовал свой финансовый отчет, согласно которому компания получила за за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 31 марта с.г., чистые убытки в размере 125,82 млрд иен ($1,3 млрд), тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 101,92 млрд иен ($1,05 млрд.). Акции Sharp упали по итогам торгов на 9%. Рост йены негативно отразился на акциях экспортеров Canon Inc. (-3,97%), Sony Corp. (-3,35%), Panasonic Corp. (-3,81%) и Toshiba Corp. (-6,34%). Укрепление национальной валюты также стало причиной продаж автопроизводителей: акции Mazda Motor -5,26%, Toyota Motor и Nissan Motor Co. -3,43% и -7,52% соответственно. Honda Motor опубликовала свой финансовый отчет после завершения сегодняшних торгов, который оказался лучше прогнозов аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль компании по итогам 2008-2009 финансового года сократилась на 77% - до 137,01 млрд иен ($1,42 млрд) по сравнению с 600,04 млрд иен ($6,2 млрд) годом ранее. Свой финансовый отчет также опубликовала одна из крупнейших в мире сталелитейных корпораций Nippon Steel Corp. Чистая прибыль компании за 2008-2009 финансовый год снизилась на 56,3% и составила 155,08 млрд иен ($1,6 млрд) по сравнению с 354,99 млрд иен ($3,67 млрд) годом ранее. Компания также сообщила, что в текущем финансовом году она вряд ли увидит прибыль. Акции Nippon Steel снизились в цене на 5,23%.
Спекуляции относительно того, что банкам необходимо будет привлечение дополнительного капитала, и обеспокоенность вспышкой "свиного гриппа" в ряде стран мира стали причиной падения основных фондовых индексов Европы во вторник. Фондовые индексы снизились на всех 18 западноевропейских рынках. Сообщения о том, что проведенный правительством США анализ состояния крупнейших банков страны Bank of America и Citigroup Inc. свидетельствует о потребности этих банков в дополнительном государственном финансировании стали причиной падения акций банковских учреждений. Так, акции французского банка BNP Paribas подешевели на 3,9%, швейцарского Credit Suisse - на 3,2%, немецкого Deutsche Bank - на 6,9%. Что касается "свиного гриппа", то участники рынка опасаются, что эпидемия повлияет на разные сферы бизнеса, в частности на спрос на металлургическую продукцию и сырье, а это в свою очередь затруднит выход из текущего кризиса. На этом фоне акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd. подешевели на 2,2%, ее конкурента Rio Tinto Group - на 6,3%, крупнейшей металлургической компании в мире ArcelorMittal - на 6,1%. Неутешительные квартальные данные Daimler AG (-3,7%) стали причиной снижения акций автомобилестроительных компаний: акции Renault SA (-5,2%), акции PSA PeugeotCitroen (-5,2%).
В течении сессии вторника основные индексы США торговались с переменным успехом, однако к концу сессии снизились ниже нулевой отметки. Поддержку индексам оказывало сообщение компонент Dow IBM (+$1,99), которая объявила, что увеличит квартальные дивиденды на 10% и потратит еще $3 млрд. на выкуп своих акций. IBM 10 июня выплатит дивиденды в размере 55 центов на акцию акционерам, зарегистрированным на 8 мая. Компания увеличивает дивиденды 14-й год подряд. В прошлом году квартальные дивиденды IBM были увеличены на 25%. Компания заявила также, что расширит программу по выкупу своих акций, так как совет директоров выделил на это еще $3 млрд. Хотя увеличение дивидендов и масштабы выкупа акций оказались меньше, чем в прошлом году, пресс-секретарь IBM заявил, что это не связано с тяжелой ситуацией в экономике. Представители IBM также заявили, что ожидают существенного роста прибыль и продаж компании во втором полугодии. Причиной негативных настроений на рынке были сообщение Wall Street Journal о том, что Bank of America (-$0,77) и Citi (-$0,18) могут быть вынуждены привлечь дополнительный капитал в сочетании с эпидемией свиного гриппа. Согласно сообщениям WSJ, Bank of America и Citi не прошли стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банков увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно: падения ВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%. По итогам регулярной сессии на Nymex июньский нефтяной фьючерс WTI снизился на $0.33 или 0.66% до уровня $49.81 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.04.2009 12:35
В среду финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником - Днем Природы.
Европейские фондовые индексы в среду существенно выросли после того, как целый ряд компаний, включая Siemens AG и Sanofi-Aventis SA опубликовали неожиданно сильные квартальные результаты. Акции Siemens, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, подскочили на 8.2% после того, как стало известно, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы. По такой же причине акции Sanofi, крупнейшей французской фармацевтической компании, прибавили 4.3%. Royal Bank of Scotland Group Plc вырос на 13% после того, как Morgan Stanley понизил прогноз убытков британского банка, отметив рост доходов от перепродажи долговых обязательств, а также от операций на валютном и товарных рынках. Акции крупнейшей перестраховочной компании Munich Re выросли на 6.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил уровень рекомендаций по ним с “neutral” до “overweight”. В секторе горнодобывающих компаний лидировал Rio Tinto. Однако акции представителей розничного сектора упали в цене на фоне плохой отчетности, в частности снизились в стоимости акции компаний Home Retail Group иTesco.
Основные индексы США завершили день солидным ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, неоднозначных экономических данных и осторожно-позитивной оценки FOMC перспектив экономики.
Основные фондовые индексы с самого начала дня укрепляли свои позиции. Лидером оказался влиятельный финансовый сектор (+2.5%), поддержку которому оказывал рост сегмента диверсифицированных компаний финансовых услуг (+3.5%), а также универсальных банков (+3.4%). JPMorgan Chase, Bank of America, и Wells Fargo стали лидерами роста в составе названных групп в связи со спекуляциями, что банки будут вынуждены привлечь дополнительные средства для того, чтобы их активы соответствовали параметрам правительственных стресс-тестов. результаты которых будут опубликованы на будущей неделе. Падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики в прошлом квартале составило 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%. Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии. Публикация заявления FOMC спровоцировала обновление сессионных максимумов, после чего основные индексы незначительно снизились. Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. Не изменились и целевые уровни ФРС нетрадиционных мер проведения монетарной политики. В заявлении FOMC отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив". Тем не менее, рынок сохранил большую часть своих достижений, несмотря на активизацию продаж в телекоммуникационном секторе, лидером снижения в котором стал Verizon. Несмотря на более значительный по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, "черное золото" по итогам дня выросло в цене на 2.2% до $51.00 за баррель. Июньский контракт на поставку природного газа завершил день в районе сессионного минимума $3.40, -1.2%. Снижение курса доллара послужило основной причиной роста цены золота и серебра. Июньское золото подорожало до $900.50 за тройскую унцию, прибавив в цене 0.7%. Июльский фьючерсный контракт на серебро завершил день в районе сессионного пика, подскочив на 2.8%, до $12.78 за унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.05.2009 12:47
Фондовый рынок Японии в четверг вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average показал максимальный рост за последние 4 недели после того, как опубликованный отчет показал неожиданный рост производства (впервые за последние 6 месяцев), а в США выросли потребительские расходы. Акции Canon Inc. взлетели на 6.1%, акции Honda Motor Co. –на 9.4% после публикации прогноза по прибыли на этотм год. На 7% выросли в цене акции Fanuc Ltd. Акции производителя электроники Pioneer Corp., между тем, упали на 8.2% после того, как компания опубликовала прогноз, предусматривающим убытки компании 6-й год подряд. Опубликованные данные показали, что впервые за последние полгода в Японии отмечен рост промышленного производства. Согласно официальным данным, в марте после нескольких месяцев серьезного падения уровень промышленного производства вырос на 1,6% по сравнению с февралем. По оценкам правительства страны, промышленное производство продолжит свой рост до 4,3% в апреле и до 6,1% в мае 2009 года. В апреле Nikkei вырос на 8.9%.
Ралли также наблюдалось на фондовом рынке Европы на фоне сильных квартальный отчетов таких компаний, как BASF SE и BG Group Plc. Акции BASF выросли на 7.4%, в то время как акции British Sky Broadcasting Group Plc подорожали на 4.7% после сообщения о росте оперативной прибыли и продаж. Лидерами роста в апреле стали банки после того, как Credit Suisse Group AG показал прибыль, которая в 2 раза превысила прогнозы аналитиков, а Barclays Plc отметил, что «результаты работы в I квартале значительно превзошли ожидания». Акции Barclays подорожали на 9.8%, акции Royal Bank of Scotland Group Plc взлетели на 14%. На 15% подорожали акции DSG International Plc, на 11%- акции Invensys Plc. Акции Ericsson, между тем, в четверг подешевели на 8% после того, как производитель мобильных телефонов заявил, что прибыль в I квартале упала до 1.72 млрд. крон ($210 млн.).
Торги на Wall Street завершились разнонаправлено в четверг, поскольку продажи в финансовом и нефтяных секторах нивелировали позитивный эффект от роста спроса на акции представителей промышленного и технологического секторов. Chrysler: Автопроизводитель начал процедуру банкротства в четверг. Однако в результате переговоров часть акций отойдет итальянскому конкуренту Fiat. Нефтяной сектор: Exxon Mobil показал квартальную прибыль, которая разочаровала инвесторов, что привело к снижению курса акций на 3%. Также среди аутсайдеров в четверг стали: Chevron (CVX, Fortune 500), (HAL, Fortune 500) и Schlumberger (SLB). Квартальные отчеты: Прибыль Colgate-Palmolive Co по итогам I квартала выросла до $507.9 млн. или 97 центов из расчета на акцию против $466.5 млн. или 86 центов на акцию годом ранее. Продажи сократились на 5.5% до $3.5 млрд. с $3.7 мдрд. Квартальная прибыль Comcast Corp выросла более чем на 5% до $778 млн. Квартальная прибыль Procter & Gamble Co снизилась на 4% до $2.61 млрд. на фоне роста доллара, что негативно повлияло на зарубежные продажи. Прибыль Visa Inc во II квартале составила $536 млн. или 71 цент на акцию. Экономика: Количество обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 631,000 с 645,000. Отдельный отчет показал падение личных доходов и расходов американцев в марте. Доходы сократились на 0.3% после -0.2% в Киеве. Расходы сократились на 0.2% после +0.4% в феврале. Индекс производственной активности PMI в апреле вырос до 40.1 против 31.4 в марте.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.05.2009 00:07
Обзор фондового рынка за неделю: Основные индексы США завершили неделю ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, экономических данных и осторожно-позитивной оценки FOMC перспектив экономики.
Причиной негативных настроений на рынке в начале недели стали новости об эпидемии свиного гриппа в Мексике и возможном ее распространении в других странах, что отрицательно повлияло на динамику фондовых рынков как в Европе так и США. Тем не менее, к середине недели ситуация изменилась. Публикация заявления FOMC спровоцировала обновление недельных максимумов, после чего основные индексы незначительно снизились. Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. Не изменились и целевые уровни ФРС нетрадиционных мер проведения монетарной политики. В заявлении FOMC отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив". Падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономике в прошлом квартале составило 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%. Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии. Одним из лидеров оказался влиятельный финансовый сектор, поддержку которому оказывал рост сегмента диверсифицированных компаний финансовых услуг, а также универсальных банков. Поддержку индексам оказывали и позитивные корпоративные данные. В частности следует отметить сообщение гиганта технологического сектора IBM об увеличении квартальных дивидендов на 10% и намерении потратить дополнительно $3 млрд. на выкуп своих акций. IBM 10 июня выплатит дивиденды в размере 55 центов на акцию акционерам, зарегистрированным на 8 мая. Компания увеличивает дивиденды 14-й год подряд. В прошлом году квартальные дивидендыIBM были увеличены на 25%. Компания заявила также, что расширит программу по выкупу своих акций, так как совет директоров выделил на это еще $3 млрд. Хотя увеличение дивидендов и масштабы выкупа акций оказались меньше, чем в прошлом году, пресс-секретарьIBM заявил, что это не связано с тяжелой ситуацией в экономике. Представители IBM также заявили, что ожидают существенного роста прибыль и продаж компании во втором полугодии. Согласно опубликованным данным, квартальная прибыль Mastercard оказалась выше прогнозов аналитиков и составила составила $2,80 на акцию. Прогноз аналитиков составлял $2,61 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания заработала $3,37 на одну акцию. Снижение доходов за первый квартал составило 2,2%. Причиной снижения доходов и прибыли компания считает неблагоприятные последствия изменения валютных курсов. Квартальная прибыль Chevrone также оказалась выше прогнозов аналитиков - +$0,92 на одну акцию против ожиданий +$0,81 и значения показателя за аналогичный период прошлого года +$2,48. Прибыли 338 компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших свои квартальные результаты с 7 апреля, превысили прогноз в среднем на 12%, хотя и оказались на 35% ниже по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно сообщениям WSJ, Bank of America и Citi не прошли стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банков увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно: падения ВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%. По последним данным результаты "стресс-тестов" американских банков будут опубликованы 7 мая, причем отчет будет включать оценку общих потерь банковской системы США. Индекс финансового сектора S&P 500 Financials Index отслеживающий динамику акций 80 крупнейших банков страховых и инвестиционных компаний, в связи со спекуляциями по поводу скорого завершения финансового кризиса вырос на 78% после того, как установил 17-летний минимум 6 марта.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.05.2009 13:25
Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые индексы в первый день недели укрепили свои позиции. Рост производственной активности в Китае и позитивные данные с рынка жилья США стали основными причинами спекуляций в отношении преодоления пика рецессии мировой экономики и роста оптимизма инвесторов. Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, ThyssenKrupp AG подскочили более чем на 8%, а австрийской Voestalpine AG, укрепились на 9.9% после того, как индекс CLSA China Purchasing Managers’ Index в апреле вырос впервые за последние 9 месяцев. Акции Fiat SpA подскочили на 8.1% после заявления компании о возможном отделении IPO акций автомобилестроительного бизнеса компании. Vestas Wind Systems A/S прибавил 10% после того, как Citigroup Inc. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании, занимающейся производством оборудования для вертоэнергетики. Сообщения о том, что эпидемия атипичного (свиного) гриппа идет на спад, оказали поддержку акциям авиакомпаний: Air France-KLM Group прибавил 8.5%, а Iberia Lineas Aereas de Espana SA 3.5%.
Торги на Wall Street завершились на мажорной ноте. «Голубые фишки» в понедельник серьезно укрепили свои позиции на фоне сильных экономических данных, что усилило оптимизм относительно того, что экономическая ситуация в ст ране стабилизируется. Опубликованный после начала торгов отчет показал рост расходов на строительство на 0.3% в марте против прогнозов аналитиков в -1.6%. В феврале расходы сократились на 1%. Неожиданный рост незавершенных сделок по перепродаже жилья в США усилил спрос на высокорисковые активы. Национальная Ассоциация Риелторов США заявила, что в марте объем незавершенных сделок по перепродаже жилья вырос на 3.2% после +2% месяцем ранее. В итоге S&P 500 продолжил ралли и преодолел отметку 900. Технические аналитики CitiFX полагают, что дневное закрытие выше важного сопротивления на 875/877 приведет к повторному тестированию 944.28 (максимумы 06 января 2009 года). Преодоление 944 «стоит ожидать как минимум и это послужит импульсом к более важным целям роста – максимумы октября 2007 года на 1576», добавляют эксперты. Потери S&P 500 с начала года сократились до 0.3%. Лидирующие позиции занимал влиятельный финансовый сектор (+6.3%). Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index вырос с начала дня на 1.5%. Июньская нефть закрылась в районе отметки $54.43 за баррель, + 2.3% с начала дня. Природный газ прибавил 6.7%, до $2.72 за контракт. Золото завершило день выше отметки $900. Июньский контракт закрылся на 1.6% на отметке $902.00 за тройскую унцию, установив ранее сессионный максимум на $908.30 за унцию. Июльское серебро подскочило в цене на 4.9% до $13.11 за унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.05.2009 12:25
Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил резким ростом. Индекс Nikkei вырос на 408.33 пункта или 4.55% до уровня 9385.70, достигнув тем самым максимального за последние пол года уровня. Индекс TOPIX добавил 39.08 пункта до 885.93. Объем торгов на Nikkei составил 2.145 млрд акций; акции 201 компонента индекса по итогам сегодняшней сессии выросли в цене, 19 снизились и 5 остались на неизменном уровне.Акции японских автопроизводителей выросли. Бумаги Honda Motor поднялись на 6,8%, акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor выросли на 3,6%. На фоне новостей о результатах стресс-тестов в США бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейшего в Японии кредитора, акции которого находятся в листинге, подскочили на 16%. HSBC Holding вырос на 5,6%. Четвертый по величине в Австралии кредитор Australia & New Zealand Banking прибавил 2,8% рыночной капитализации, а Westpac Banking, являющийся крупнейшим по рыночной стоимости банком Австралии, стал дороже на 1,8%.
Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне выхода отчетности крупных компаний. Бумаги Societe Generale подешевели на 7,2% после сообщения о потерях банка в первом квартале, акции автопроизводителя Porsche упали в цене на 10%, после того, как стало известно о согласии владельцев компании на слияние с Volkswagen AG. Акции Lloyds Banking Group потеряли 14,3%. Банк заявил о продолжающемся росте убытков ввиду понижения стоимости корпоративных активов. Lloyds повторил свое предупреждение о скорректированных доналоговых убытках по итогам финансового года. Британский банк Barclays лишился 5,5% после того, как его финансовый директор заявил, что списания и резервы под невозвратные кредиты в этом году могут вырасти на 50%. Таким образом, ожидания Barclays согласуются с прогнозами Lloyds. В первом квартале списания и резервы выросли на 79% и составили 2,3 млрд фунтов стерлингов. Однако прибыль банка увеличилась на 15% благодаря успешной деятельности инвестиционного подразделения и составила 1,37 млрд фунтов стерлингов.
Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением фондовых индексов. Фактором давления на рынок стали неоднозначные результаты продаж розничных сетей, которые оставили в тени снижение jobless claims и позитивные ожидания результатов стресс-тестов крупнейших банков. Количество американцев впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе составило 601,000 по сравнению с 635,000 в предыдущем периоде, сообщил Департамент Труда. Показатель достиг минимального уровня за последние 3 месяца.Тем не менее, количество повторных обращений достигло 6.35 млн. - 14 подряд рекордный максимум. General Motors (GM) сообщил, что по итогам первого квартала убыток компании составил $6 млрд.. Продажи автомобилей снизились на 21%, однако, результат оказался все же лучше прогнозов. В среду вечером Cisco (CSCO) сообщил о падении квартальной прибыли и продаж, однако заявил о позитивных тенденциях в деятельности компании. В 2100GMT будут опубликованы официальные результаты стресс-тестов крупнейших американских банков. Влияние на рынок данных может быть ограниченным после того, как вчера в результате утечки информации стало известно, что Bank of America (BAC) может потребоваться дополнительных средств на сумму около $34 млрд., а Wells Fargo (WFC) около $15 млрд. JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) по предварительным данным не нуждаются во вливании капитала. В своем вчерашнем интервью Секретарь Казначейства США Тим Гейтнер заявил, что ни одному из 19 банков, проходящих стресс-тесты банкротство не грозит. Еще один правительственный отчет зафиксировал рост производительности труда в первом квартале на 0.8% после снижения показателя на 0.6% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали более скромный рост, на 0.6%. Расходы на оплату труда (Unit labor costs) выросли на 3.3% после увеличения на 5.7% в четвертом квартале 2008 года. Продажи Wal-Mart Stores (WMT) в апреле оказались лучше прогнозов, однако ситуация в секторе остается не определенной, в связи со снижением потребительской активности в период рецессии. Wal-Mart сообщил о росте продаж в магазинах открытых больше года на 5% по сравнению с прогнозом в 2.8%. Результат Сhildren's Place (PLCE) составил 5%, благодаря чему акции компании подскочили на 12%. Продажи сети подростковой одежды Hot Topic (HOTT) выросли на 3.1% против прогноза роста на 7%, в результате акции компании обвалились на 22%. После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит страховая группа AIG (AIG). Июньский контракт на поставку сырой нефти прибавил в цене $0.37 до $56.36 за баррель.По данным Управления энергетической информации США (EIA) запасы природного газа в стране за истекшую неделю увеличились на 95 млрд куб. футов, аналитики прогнозировали рост в пределах 90 - 95 млрд куб. футов. Июньское золото на COMEX подорожало на $4.50 до $915.50 за тройскую унцию. В соответствии с опубликованными ночью в четверг официальными результатами стресс-тестов 19 крупнейших американских банков, 10 из них требуется привлечь капитал на общую сумму $74.6 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.05.2009 12:26
Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, прервав недавнее ралли, в результате которого индекс достиг 6-месячного максимум. Индекс Nikkei 225 снизился на 153.37 пп или 1.62% до 9298.61. Индекс TOPIX потерял 15.02 пп до 885.43.Центральный банк Южной Кореи оставил процентную ставку без изменений на уровне 2%, что негативно отразилось на индексе Kospi. По мнению аналитиков, все позитивные новости уже учтены в ценах и для дальнейшего роста понадобятся более существенные признаки выздоровления экономики. Снижению также способствует негативный настрой на мировых рынках, в частности, на американском. Финансовые компании, доля которых составляет около 40% в индексе MSCI Asia Pacific, также сегодня упали.Акции Mazda Motor подешевели на 4,6% на фоне негативных слухов в прессе. Согласно неофициальной информации, операционный убыток компании по результатам текущего фискального года может составить более 25 млрдйен ($257 млн).
Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне плохих макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Котировки акций оператора сети пивных Enterprise Inns Plc снизились на 8,2%, бумаги производителя сигарет Imperial Tobacco упали в цене на 4,4%. Акции сталелитейной компании ThyssenKrupp подешевели на 6,4%, акции Salzgitter AG - на 5,9%. Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco выросли в цене на 3,9%, бумаги второго по величине Next подорожали на 2,8% после рекомендации ICAP покупать акции обеих компаний и присвоения бумагам европейских пищевых ритейлеров рейтинга "выше рынка". Акции самого крупного в Европе ритейлера Carrefour выросли в цене на 1,5%. Акции банковского сектора на фоне сообщения регуляторов Евросоюза завершили день с ослаблением. Так, бумаги британского Barclays обвалились на 6,97% до 267 пенсов, в то время как немецкого Deutsche Bank "похудели" на 3,46% до 40,54 евро.
Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно. В ходе торгов наблюдалось довольно глубокое проседание индексов на негативную территорию, но в последний час торгов на рынок пришли игроки, рассчитывающие на восстановление экономики.План по стимулированию экономики, принятый администрацией президента США Барака Обамы, поможет сохранить 3,5 млн рабочих мест к концу 2010 г., однако, следует отметить, что уровень безработицы к тому времени также, скорее всего, повысится в связи с продолжающимся в стране экономическим спадом. Администрация президента внимательно следит за тем, какие результаты произошли в стране после вливания в экономику $787 млрд и сокращения налоговых ставок, чтобы определить нужно ли принимать дополнительный меры для преодоления рецессии.
Американский автопроизводитель Ford Motor, стремящийся увеличить размер наличных денежных средств, чтобы не прибегать к государственной поддержке, планирует продать 300 млн обыкновенных акций путем публичного размещения, а часть вырученных средств направить на финансирование медицинскойтрастовой компании, которой руководит профсоюз. Таким образом, в результате выпуска новых акций, компании удастся привлечь $1,8 млрд. Общее же число акций, которое по состоянию на 1 мая составило 2,8 млрд, увеличится на 11%.Акции компании General Motors Corp. потеряли более 22% на торгах в Нью-Йорке, опустившись до минимального за последние 76 лет уровня, пишет CNN. Причиной стало известие, что шесть топ-менеджеров компании продали акции, принадлежащие лично им, возобновив опасения, что компанию все же признают банкротом.Восьмой по величине банк США US Bancorp заявил, что он реализовал акции и облигации на $3,5 млрд. пытаясь собрать достаточные средства для выплаты полученной госпомощи в рамках программы TARP. Банк продал 139 млн. акций по $18 за штуку, получив от этой операции $2,5 млрд. Стоимость ценных бумаг была на 2,7% ниже цены закрытия последних торгов в Нью-Йорке. По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 0,6% до $58,85 за баррель. В ходе торгов цена на нефть колебалась в диапазоне $57,81-$60,08 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.05.2009 12:45
Фондовый рынок Японии в среду вырос после прогнозов от Olympus Corp. и Nissan Motor Co., которые усилили оптимизм относительно того, что темпы падения корпоративных прибылей замедлятся. Акции Olympus взлетели в цене на 13% после того, как компания заявила, что планирует вернуться к прибыли. Акции Nissan подорожали на 6.3% после прогноза меньших, чем полагалось ранее, убытков на фоне сокращения штата и производства. На 4.1% выросли в цене акции NTT DoCoMo Inc. Акции DoCoMo выросли на 4.1%. Акции Takeda Pharmaceutical Co. – на 2.1%, а акции Kansai Electric Power Co. – на 2%. Между тем, акции производителя электроники Hitachi Ltd. отступили на 11%, поскольку прогнозы компании относительно убытков почти в два раза превысили ожидания аналитиков. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. отступили на 4.3% после того, как рейтинговое агентство Nomura Holdings Inc. понизило акции компании до “neutral” с “buy”.
Ситуация на фондовом рынке Европы была не столь оптимистичной, как в Японии – падение индексов продолжается 3-й день подряд, поскольку Банк Англии заявил, что восстановления экономики в стране будет проходить медленными темпами, а розничные продажи в США неожиданно упали. Кроме того, давление на рынок оказали разочаровывающие квартальные отчеты ING Groep NV и Bulgari SpA. Акции ING и Bulgari упали более чем на 6% после публикации квартальных убытков. На 13% рухнули акции Land Securities Group Plc после сообщения о том, что компания завершила прошлый год с убытками. Банк Англии в среду заявил, что темпы восстановления экономики в Британии будут достаточно медленными после наиболее масштабной рецессии с 1980 года. Другие отчеты дня показали, что промышленное производство в Европе упало до рекордного минимума в марте. Акции Rio Tinto подешевели на 11% после того, как издание Telegraph сообщило, что компания может упустить инвестиционную сделку с китайской компанией Aluminum Corp. Стоимостью 5 млрд. фунтов. Акции Novartis, однако, подорожали на 3.3%, а акции Unilever – на 2.4%.
«Голубые фишки» упали в среду, при этом снижение Nasdaq и S&P 500 происходит 3-й день подряд. Экономика: Розничные продажи США в апреле упали на 0.4%, в то время как аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предыдущего месяца, когда продажи упали на 1.3%. Продажи за исключением авто снизились на 0.5% в апреле после падения на 1.2% месяцем ранее. Экономисты же прогнозировали +0.2%. Корпоративные новости: Акции AIG подешевели после того, как исполнительный директор компании предоставил свои планы по реструктуризации, а также то, как компания планирует расплатиться с многомиллиардными государственными кредитами. Европейские регулирующие органы наложили на Intel Corporation штраф в размере $1.45 млрд. по итогам затянувшегося на 8 лет расследования в нарушении антимонопольных прав. Freddie Mac сообщил о квартальных убытках в размере $9.9 млрд. во вторник после закрытия рынка. Компания обратилась к правительству с просьбой выделить дополнительные $6.1 млрд. Акции GM продолжают свое шествие вниз на опасениях относительно того, что автогиганту все же придется столкнуться с процедурой банкротства. Акции упали до отметки в $1 за штуку, что является минимальным уровнем с 1933 года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.05.2009 12:44
Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Причиной продаж на рынках стало укрепление национальной валюты и неутешительные данные по розничным продажам в США. На этом фоне под давление оказались акции компаний-экспортеров, для которых США является основным рынком сбыта. Снизились в цене акции крупнейших японских автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Со. потеряли в цене 4,%1 и 3,54% соответственно. Акции Mazda Motor упали сразу на 6,64%. Не лучше обстояли дела и в секторе производителей электроники. Акции Nikon Corp. (-8,38%) и Pioneer Corp. (-12,9%) возглавили снижение внутри сектора. Дополнительно давление на акции данных производителей оказали ихние данные по финансовым результатам за 2008-2009 финансовый год, который завершился 31 марта. Согласно сообщениям чистая прибыльNikon 2008-2009 финансовый год снизилась на 62,8% - до 28,06 млрд иен ($288 млн) по сравнению с 75,48 млрд иен ($775 млн), полученными годом ранее.Pioneer сообщил, что его чистые убытки за отчетный период выросли в семь раз - до 130,53 млрд иен ($1,34 млрд) по сравнению с убытками в размере 19,04 млрд иен ($196,1 млн) годом ранее. Падение цен на нефть стало причиной снижения акций Inpex Corp. (-6,06%) – крупнейшей нефтяной компании Японии.
По итогам сессии четверга основные европейские фондовые индексы укрепились. Поддержку индексам позитивные корпоративные новости. Национальные фондовые индексы укрепились на десяти из восемнадцати западноевропейских фондовых площадках. Повышенным спросом пользовались акции банковских учреждений. Акции Barclays по итогам сессии выросли в цене на 4,2%, Credit Suisse - на 4%, HSBC - на 1,7%, Royal Bankof Scotland - на 4%. В тоже время акции банковской группы KBC Group упали в цене на 24,9%. Компания обнародовала финансовый отчет за I квартал 2009г., согласно которому чистые убытки компании составили €3,6 млрд против прибыли в размере €554 млн годом ранее. Акции страховой компании Aegon (+6,3%) подорожали после публикации финансового отчета, согласно которому убытки компании в I квартале 2009г. составили €173 млн, что оказалось меньше ожиданий экспертов. Акции телекоммуникационной компании Portugal Telecom также выросли в цене по итогам дня на 6,5% после публикации финансового отчета за I квартал 2009г. Согласно документу, чистая прибыль компании составила €166,4 млн евро, что превысило ожидания аналитиков. Акции BT Group Plc упали на 6,4% на фоне неблагоприятных финансовых данных. Компания сообщила, что ее убытки итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 31 марта 2009г., составили 134 млн фунтов стерлингов, тогда как годом ранее компания получила прибыль в размере 1,98 млрд фунтов стерлингов. Заявление фармацевтический компании Stada о ожиданиях роста прибыли стали причиной роста акций последней на 10%. Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Акции Shell упали в цене на 1.3%, акции BP Pl отступили на 1.2%, акции Total SA снизились на 1.7%.
«Голубые фишки» выросли в четверг. Начав сессию достаточно неуверенно на фоне макроэкономической статистики основные индексы смогли завершить сессию выше нулевой отметки. После воодушевляющих данных ADP и payrolls на прошлой недели сегодняшние данные показали новый рост количества обращений за пособиями по безработице. Опубликованное значение показателя оказалось выше прогнозов аналитиков и выше предыдущего значение (637К против прогноза 610К и значения за предыдущий отчетный период 605К). Лидером сегодняшнего роста стал финансовый сектор (+3,9%). Ниже нулевой отметки сегодняшние торги завершил только сектор коммунального хозяйства (-0,25%). В связи с ростом во второй половине сессии цен на нефть энергетический сектор смог завершить сессию ростом на 0,3%. До этого потери сектора составляли около 1%. В конце регулярной сессии цены на нефть вернулись на позитивную территорию. По итогам сегодняшней сессии цены на "черное золото" выросли на $0,60 или на 1,03% до уровня $58,61 за баррель. С корпоративных новостей стоит отметить публикацию Wal-Mart результатов деятельности за I квартал нового финансового года (начался 1 февраля 2009 г.). Квартальная прибыль составила $3,02 млрд. или $0,77 на акцию. Годом ранее прибыль на одну акцию была практически аналогичной $0,76 на акцию. Уровень продаж опустился за год на 0,6%, составив $93,471 млрд. Без учета курсовых изменений продажи выросли на 4,5% до $98,307 млрд. Прогноз компании по прибыли на 2 квартал - 83-88 центов на акцию. Акции сети упали в цене на $0,93, поскольку фактическое значение показателей прибыли совпало с прогнозами.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.05.2009 01:33
Обзор фондового рынка за неделю: Основные фондовые индексы Японии завершили неделю на позитивной ноте. В пятницу индекс Nikkei вырос на 171.29 пунктов или 1.88% к 9265.02. Индекс TOPIX прибавил 18.99 пунктов к 881.65. Объем торгов на Nikkei составил 1.6 млрд акций; 187 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 29 снизились и 9 остались на неизменном уровне. По итогам недели потери индекса Nikkei составили 1.8%, в то время как потери индекса Topix были на уровне -1.5%. В последнюю торговую сессию недели поддержку рынкам оказали корпоративные новости. По итогам сессии акции одного из ведущих экспортеров электроники Sony Corp. повысились на 5,11%, поскольку инвесторов обрадовал опубликованный накануне финансовый отчет компании. Согласно отчету, чистые убытки Sony по итогам 2008-2009 финансового года, окончившегося 31 марта с.г., составили 98,94 млрд иен ($1 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 370 млрд иен ($3,9 млрд), полученной за аналогичный период годом ранее. Убытки компании по итогам завершившегося финансового года оказались ниже, чем ожидали аналитики, что и воодушевило участников рынка. На этом фоне рост также показали акции других крупных представителей сектора, включая Panasonic Corp. (+4,75%), Canon Inc. (+5,08%) и Pioneer Corp. (+1,48%). Снижение лондонской межбанковской ставки (LIBOR), которая рассчитывается в том числе и для японской валюты, на три базисных пункта до минимального за последние 8 недель уровня оказало поддержку акциям финансовых компаний. На этом фоне выросли котировки Mitsui Financial Group Inc. (+6.8%) и Nomura Holdings (+5,27%).
Основные европейские фондовые индексы завершили неделю снижением. По итогам прошедшей недели британский индекс FTSE потерял 2.25%, французский САС снизился на 4.33%, германский DAX отступил на 3.59%. Последнюю торговую сессию недели основные европейские фондовые площадки завершили без определенной тенденции. В центре внимания рынка была опубликованная макроэкономическая статистика, которая оказалась хуже прогнозов. Сегодня вышли данные поВВП различных стран еврозоны, которые оказались неутешительными и свидетельствовали о рекордном падении ВВП экономики Германии и рекордном сокращении ВВП еврозоны. По предварительным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты в I квартале 2009г. упал на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое значительное падениеВВП зоны евро за всю историю проведения статистических измерений этого показателя (с 1995г.). Аналитики ожидали падения ВВП на 2,2% в квартальном исчислении. В годовом исчислении падение ВВП зоны евро составило 4,6%. Акции Barclays подскочили на 5,83% после сообщений о возможной продаже подразделения по управлению активами Barclays Global Investors. Стоимость сделки может составить более $10 млрд. В тоже время акции бельгийской банковской группы KBC Group упали в цене на 48%. Компания обнародовала сегодня финансовый отчет за I квартал 2009г., согласно которому банк получил третий квартала убытки. Размер убытков в I квартале составил €3,6 млрд против прибыли в размере €554 млн годом ранее. Доходы 309 компаний, которые опубликовали свои финансовые результаты начиная с 7 апреля, снизились на 44%. Больше половины опубликованных результатов оказалось хуже прогнозов.
Потери основных фондовых индексов США за прошедшую неделю превысили 2%. В пятницу Wall Street завершил торги ниже нулевой отметки. В последнюю торговую сессию недели не смогли оказать существенного влияния на динамику индексов вышедшие макроэкономические данные. Опубликованная статистика показала снижение в апреле потребительской инфляции, которая в годовом исчислении упала на 0.7%, что является максимальным годовым падением с июня 1955 года. Базовый индекс потребительских цен вырос в апреле на 0.3%, превысив прогнозы аналитиков в +0.1%. Другой экономический отчет засвидетельствовал снижение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка в мае только на 4.6 пп (минимум с августа) в то время как прогнозы по данному показателю составляли -15 пп. Также стоит отметить вышедшую статистику по притоку иностранного капитала в активы США. В марте данные показали рост притока иностранного капитала на $23.2 млрд в то время как месяцем ранее был зафиксирован отток в размере $91,1 млрд. Приток иностранного капитала в долгосрочные активы за март составил $55.8 млрд против значения данного показателя в предыдущем месяце на уровне $22,0 млрд. Данные по промышленному производству показали его снижение в апреле на 0,5%. Фактическое значение показателя совпало с прогнозами. С корпоративных новостей стоит отметить сообщение General Motors о прекращении сотрудничество с 1,100 американскими дилерскими центрами. В общей сложности компания планирует закрыть до 2,600 дилерских центов в будущем году (или 42% от общего количества). АкцииGM упали в цене почти на 2%. В четверг автопроизводитель Chrysler сообщил о прекращении сотрудничества с 789 дилерскими центрами. На финансовый сектор (-2,15%) оказала давление информация о том, что шесть страховых компаний могут обратиться к правительству с просьбой о выделении финансовой помощи. Среди этих компаний Allstate, Ameriprise Financial, Hartford Financial Services Group Inc., Lincoln National Corp., Principal Financial и Prudential Financial. JC Penney в пятницу заявила о падении квартальной прибыли на 79% по сравнению с прошлым годом.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.05.2009 11:12
Обзор фондового рынка за 19 мая 2009 года: Закрытие фондового рынка: Nikkei +251.60 +2.8% 9,290.29 Topix +20.05 +2.3% 879.76 FTSE +35.80 +0.81% 4,482.25 CAC +29.57 +0.91% 3,274.96 Dax +107.66 +2.22% 4,959.62 Dow -29.23 -0.34% 8,474.85 NASDAQ +2.18 +0.13% 1,734.54 S&P -1.58 -0.17% 908.13 10yr Note +0.3200 +0.100% 3.243% NYMEX Crude Oil +0.62 +1.05% 59.65 Gold +5.00 +0.54% 926.70 Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили существенным ростом. Основную поддержку японские фондовые рынки получили от снижения курса йена. На этом фоне укрепились акции компаний-экспортеров. В частности акции производителей электроники Canon Inc. и Sony Corp. подорожали на 4,4% и 3,3% соответственно. Рост акций компонентов финансового сектора на Wall Street оказал поддержку акциям финансовых учреждений Японии. Так, акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group прибавили в цене 4,22%, акции Nomura Holdings повысились на 3,72%. Рост цен на нефть стал причиной укрепления акций нефтяных компаний. Акции Inpex Corp. прибавили в цене 5,37%.
На фоне снижения стоимости кредитных ресурсов и неожиданного роста германского индекса ZEW основные фондовые индексы Европы завершили сессию вторника ростом. Национальные индексы укрепились на всех 18 западноевропейских площадках. Индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований ZEW в мае вырос до уровня 31.1 пункта – максимального значения за последние три года. Прогноз по данному показателя составлял 20.0, в то время как в апреле значение индекса было на уровне 13.0. 3-х месячная долларовая ставка Libor сегодня упала на 75 базисных пункта, показав тем самым максимальное двух дневное снижение за последние четыре месяца. Лидерами роста сегодня были акции банковских учреждений. Акции BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Banco Santander, Societe Generale и UniCredit выросли на 3,5-6,4%. Поддержку акциям финансовых компаний оказало сообщение о том, что банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan Chase готовы вернуть американскому правительству средства в размере $45 млрд, полученные в 2008г. рамках программы TARP. Акции Vodafone Plc упали на 4%, после того как компания заявила о том, что ее операционная прибыль в 2009-2010 финансовом году в лучшем случае останется на уровне завершившегося отчетного года.
Начав сессию вторника ниже нулевой отметки основные индексы Wall Street все же смогли полностью перекрыть понесенные потери и даже показать рост определенный рост. Однако, энтузиазм покупателей быстро иссяк и основные фондовые площадки США завершили сессию без определенной тенденции.
Оптимистичные настроения инвесторов были поддержаны сообщением о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается. Негативно на рынок повлияла опубликованная статистика. Согласно опубликованным данным, в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000. С корпоративных новостей стоит отметить сообщение American Express (-$1.34). Компонент Dow, который специализируется на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, заявил о планах сократить 4 000 рабочих мест. Это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть плана American Express , направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. Руководство American Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд. Другой компонент Dow Home Depot Inc (-$1.39) опубликовал данные по финансовым результатам за первые три месяца текущего года. Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинах Home Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд. По итогам сессии лидером роста стал сектор коммунального хозяйства (+1,7%), худшие за сессию результаты имеет финансовый сектор (-1,5%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.05.2009 11:15
Фондовый рынок Японии вырос в среду после того, как правительственные данные позволили предположить, что спад экономики достиг своего дна. Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 5% после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал своим клиентам покупать акции компании. На 4.7% подорожали акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. После повышения стоимости перевозок. Однако акции T&D Holdings, крупнейшего национального страховщика жизни, упали на 15%. Кабмин Японии в среду заявил, что ВВП в I квартале упал на 15.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижения экономики на 16.1%. Акции T&D рухнули на 15% после того, как страховая компания заявила о годовых убытках в размере 89.1 трлн. иен ($932 млн.), что превысило прогноз в 84 млрд. иен.Nomura Holdings Inc. понизил рейтинг акций до “reduce” с “buy.” Акции Sony Financial Holdings Inc. подешевели на 7.6%, а акции Tokio Marine Holdings Inc. – на 2.6%. После падения к 26-летним минимумам 10 марта, индекс Nikkei восстановился на треть на оптимизме относительно того, что меры правительств Японии и Китая на общую сумму в $747 млрд., помогут восстановить экономику.
Рост на европейском фондовом рынке продолжается 5-й день подряд. Акции Royal Dutch Shell Plc выросли в цене на 1.5%, поскольку нефть в среду торговалась выше отметки в $61 за баррель. На 6.7% укрепились акции K+S AG после того, как HSBC Holdings Plc порекомендовал своим клиентам покупать акции банка. На 1.9% выросли в цене акции British Airways, в то время как бумаги Lufthansa подорожали на 3.9%. Акции AND International Publishers Plc взлетели на 14% после того, как компания заявила о росте прибыли в три раза в I квартале. Акции Eriks NV выросли на 17% после сообщения о том, что голландская компания SHV Holdings NV согласилась купить Eriks за 518.4 млн. евро.
Между тем, «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву, завершив торговую сессию с потерями. Экономика: Опубликованные протоколы апрельской встречи FOMC показали, что ФРС ожидается в 2009 году падения ВВП на 1.3% - 2%, в то время как в январе этот прогноз составлял -0.5% - 1.3%. Теперь Федеральный резерв прогнозирует рост уровня безработицы на 9.2% - 9.6%. В январе этот прогноз выглядел так: 8.5% - 8.8%, однако эти цифры были преодолены еще в апреле, достигнув 8.9%. Стоит отметить, что в среду был принят закон, ужесточающий работу на рынке кредитных карточек путем повышения размера сбора за снятие денег и процентной ставки по кредиту. Закон был принят несмотря на возражения со стороны представителей банковского сектора, которые полагают, что подобные меры могут привести к значительному сокращению выдачи кредитов для американцев. Корпоративные новости: Чистая квартальная прибыль Adobe Systems Inc упала до $156.4 млн. или 30 центов на акцию с $219.4 млн. или 39 центов на акцию за аналогичный период годом ранее. Выручка сократилась до $786.4 млн. с $890.5 млн. Компания не превысила своими показателями прогнозы аналитиков. Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co сократилась на 17% до $1.7 млрд. или 70 центов на акцию на фоне ослабления продаж. Компания также намерена сократить штат сотрудников на 6,000 человек. Квартальная прибыль Toll Brothers Inc сократилась на 51% по сравнению с показателем прошлого года до $388.3 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.05.2009 00:13
Обзор фондового рынка за неделю:
Оптимистичные настроения инвесторов в начале недели были поддержаны сообщением о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается. Негативно на рынок повлияла опубликованная статистика. Согласно опубликованным данным, в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000. Из корпоративных новостей стоит отметить сообщение American Express. Компонент Dow, который специализируется на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, заявил о планах сократить 4 000 рабочих мест. Это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть планаAmerican Express , направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. Руководство American Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд. Другой компонент Dow Home Depot Inc опубликовал данные по финансовым результатам за первые три месяца текущего года. Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинахHome Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд. Прибыть сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc во втором квартале снизилась до $476 млн., или 32 цента на акцию по сравнению с $607 млн. и 41 центом годом ранее. Тем не менее, результат превысил ожидания аналитиков. Продажи компании снизились до $11.8 млрд. с $12 млрд.. Опубликованный протокол апрельской встречи FOMC показал, что ФРС ожидает в 2009 году падения ВВП на 1.3% - 2%, в то время как в январе этот прогноз составлял -0.5% - 1.3%.Теперь Федеральный резерв прогнозирует рост уровня безработицы на 9.2% - 9.6%. В январе этот прогноз выглядел так: 8.5% - 8.8%, однако эти цифры были преодолены еще в апреле, достигнув 8.9%. Стоит отметить, что в среду был принят закон, ужесточающий работу на рынке кредитных карточек путем повышения размера сбора за снятие денег и процентной ставки по кредиту. Закон был принят несмотря на возражения со стороны представителей банковского сектора, которые полагают, что подобные меры могут привести к значительному сокращению выдачи кредитов для американцев.
В конце недели давление на индексы оказало сообщение S&P о том, что Великобритания может потерять свой наивысший кредитный рейтинг AAA. В результате активизировались спекуляции, что подобное может случиться и с США, что приведет к росту стоимости заемных средств и усложнит работу по преодолению банковского кризиса, который уже обошелся в $1 трлн.. Тем не менее, в пятницу рейтинговое агентство Moody’s Investor Service отметило, что инвестиционный рейтинг США по-прежнему оценивается на уровне ААА.
В пятницу под давлением находились акции компонентов финансового сектора. Причина этого – банкротство регионального банка BankUnited FBS в штате Флорида, которое стало крупнейшим в банковской системе США в этом году. Теперь страховщики выплатят в качестве компенсации около пяти миллиардов долларов. Энергетический сектор продемонстрировал рост несмотря на то, что цены на нефть незначительно снизились. Инвесторов обнадеживает тот факт, что цены на нефть не вернулись обратно ниже отметки $60 за баррель. Поддержку индексам оказало также сообщение Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию. Акции компании выросли в цене более чем на 16%. С других корпоративных новостей стоит отметить заявление главы AIG Edward Liddy, который сообщил что уйдет в отставку как только совет директоров найдет зему замену. Также стоит отметить сообщение о том, что финансовая компания GMAC Financial Services (финансовое подразделение General Motors), занимающаяся автокредитованием, получит дополнительную помощь от правительства США. Министерство финансов страны приняло решение предоставить ей помощь в размере $7,5 млрд. Ожидается, что эти средства позволят компании начать предоставление новых кредитов крупнейшим американским автопроизводителям, таким как General Motors и Chrysler.
S&P 500
S&P 500 на прошлой неделе нашел дно в районе 878.96 (которое также было протестировано в четверг), прежде чем установил в минувшую среду недельный максимум в районе отметки 924.23.Пробитие уровня 875.00, который ранее был сопротивлением, а в настоящее время является поддержкой, станет сигналом начала нисходящей тенденции. В случае, если индекс удержится над упомянутым уровнем поддержки, можно ожидать новой волны роста.
В понедельник 25 мая финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.05.2009 12:12
Дайджест фондового рынка за 25 мая 2009 года: Закрытие фондового рынка: Nikkei +121.19 +1.30% 9,347.00 Topix +7.12 +0.80% 883.00 CAC +15.35 +0.48% 3,243.32 DAX +4.44 +0.09% 4,923.19
В понедельник основные фондовые индексы Японии впервые за три последних сессии закрылись с повышением. Nikkei 225
Лидерами роста стали представители производители стали и сплавов, что было вызвано спекуляциями по поводу стабилизации цен на металлы. Акции JFE Holdings Inc., второго крупнейшего производителя стали в стране выросли на 3.7% после сообщения Nikkan Kogyo о том, что Toyota Motor Corp. не намерен требовать нового снижения цен. Акции Nippon Steel Corp. выросли на 2.7%, а Kobe Steel Ltd. подскочили на 4.4%. Topix
Акции Komatsu Ltd. и его конкурента на рынке производства тяжелой строительной техники Hitachi Construction Machinery Co., прибавили более чем по 2% после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал своим клиентам покупать акции компаний. Сообщение о проведении Северной Кореей ядерных испытаний несколько ограничило рост на фондовом рынке в связи с возможностью увеличения политических рисков в регионе. С другой стороны, поддержку получили такие представители ВПК, как Ishikawa Seisakusho Ltd. и Howa Machinery Ltd., акции которых подскочили более чем на 9.0%.
К завершению первого торгового дня недели европейские фондовые индексы смогли восстановить потери, понесенные после сообщения о проведении Северной Кореей впервые за три года ядерных испытаний. Лидером роста стали представители фармацевтического сектора. Акции Sanofi выросли на 1.3% после сообщения, что французская компания получила контракт департамента здравоохранения США стоимостью $190 млн. на поставку вакцины против "свиного гриппа". В начале дня давление на индексы оказало сообщение о проведении Северной Кореей ядерных испытаний, а также меньший по сравнению с ожиданиями рост уверенности в деловых кругах Германии. Индекс Ifo, оценивающий деловой климат в крупнейшей экономике еврозоны в мае вырос до 84.2 против 83.7 в апреле. Экономисты ожидали показатель на уровне 85. Таким образом показатель все еще свидетельствует о низком уровне активности. Напомним, что в марте индекс достиг 26-летнего минимума 82.2. DAX CAC40
В понедельник финансовые рынки США были закрыты связи с национальным праздником.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.05.2009 12:26
Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, на фоне новостей из Северной Кореи о ядерных испытаниях. Отдельные компании показали рост благодаря корпоративной отчетности. Третий по величине в мире производитель жидкокристаллических телевизоров LG Electronics потерял 2,3% рыночной капитализации, а бумаги третьего по величине в Азии сталелитейщика Posco подешевели на 1,8%. Акции гонконгского девелопера Sino Land подскочили на 8,9% после того, как появились сообщения о том, что он начал работу над новым проектом Lake Silver в районе Ma On Shan. Вслед за бумагами Sino Land последовали котировки New World Development и Sun Hung Kai Properties, которые выросли на 7,8% и 3,4% соответственно. Бумаги Nippon Telegraph & Telephone, крупнейшей в Японии телекоммуникационной компании, стали тяжелее на 3,1% после того, как она сообщила о своем согласии приобрести Pacific Crossing, оператора подводного волоконно-оптического кабеля между Японией и США. Третья по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto Group заработала на торгах 2,15% после того, как согласилась снизить цены на железную руду, поставляемую Nippon Steel, на 33%, что оказалось ниже прогнозируемой 50%-ной скидки. Австралийский производитель железной руды Fortescue Metals Group сумел продвинуться на 4,4%.
Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов, на фоне выхода лучших, нежели ожидалось, данных по индексу потребительского доверия США.Индекс потребительского доверия США за май увеличился до максимального с сентября прошлого года значения и составил 54,9 пунктов, что вселило в инвесторов надежду на скорый конец рецессии. Котировки производителя продуктов питания Danone потеряли 4,83% и опустились до 37,7 евро на фоне сообщения о намерении привлечь 3 млрд евро ($4,2 млрд) путем предложения прав, которое компания не производила уже в течение 22 лет. Акцииавтопроизводителя Porsche стали легче на 0,82% и опустились до 43,4 евро. На рынках сегодня господствовал слух о том, что Porsche может потерять некоторую часть из 17,3 млрд евро прибыли из-за невозможности исполнить находящиеся во владении компании опционы Volkswagen.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне увеличения индекса потребительского доверия в США, который дает надежду на восстановление экономики.
Благоприятная макроэкономическая статистика отразилась на котировках целого ряда компаний. В частности, на 4,29% подорожали акции второй по величине в США сети супермаркетов Macy's Inc. Котировки одного из ведущих американских производителей элитной одежды Polo Ralph Lauren Corp. выросли на 6,28%, а ценные бумаги одного из крупнейших в мире производителей микросхем для ПК Advanced Micro Devices Inc. подорожали на 5,87%. Котировки американского автомобильного гиганта General Motors снизились на 7%. Инвесторов не убедило даже то, что накануне рабочие канадского профсоюза Canadian Auto Workers подписали трудовое соглашение с компанией, предусматривающее сокращение издержек. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 5.60 долларов или 0.6% до значения 953.30 долларов за тройскую унцию. Цена на фьючерсы на нефть марки Light Sweet с поставкой в июле сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 78 центов или 1.3% до уровня 62.45 долларов за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.05.2009 12:25
Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Поддержку японским фондовым площадкам оказало снижение йены на валютном рынке. На этом фоне лидерами роста оказались акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. Среди них стоит отметить акции производителей электроники (Sanyo Electric Co. (+5,24%), Pioneer Corp. (+2,57%), и TDK Corp. (+2,4%)) и автомобилестроителей (Toyota Motor Corp (+2,7%), Nissan Motor Со.(+2,75%), Honda Motor Co. (+2,39%), Mazda Motor (+2,93%). Акции крупнейшей в Японии золотодобывающей компании Sumitomo Metal Mining добавили 6,1% на фоне ожиданий повышения спроса на золото для хеджирования инфляционных рисков. В минусе завершили сессию акции крупнейших в мире табачной компаний Japan Tobacco (-6,87%). Представитель одной из оппозиционных партий Японии заявил, что в случае ее победы на следующих выборах будет повышен налог на табачную продукцию с целью сокращения числа курящих в стране.
В четверг основные европейские фондовые индексы завершили сессию потерями. Начав сессию потерями, основные индексы попытались укрепится, однако после слабых данных по рынку недвижимости США только увеличили свои убытки. 15 из 18 западноевропейских национальных фондовых индекса завершили сегодняшние торги ниже нулевой отметки. Под наплывом предложений на продажу оказались акции компонентов финансового сектора: BNP Paribas (-1,13%), Societe Generale (-1,06%), Deutsche Bank (-2,99%), CreditSuisse (-2,39). Акции крупнейшего в мире хедж-фонда Man Group Plc. упали на 10%. Компания заявила, что в связи с сокращением ее активов годовая прибыль до налогообложения снизилась на 43%. Акции немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG снизились в цене на 7,1% после сообщений о том, что компания попросила у правительства Германии гарантии по кредиту на сумму €500 млн.
Основные фондовые индексы Wall Street завершили сессию четверга уверенным ростом. Существенное влияние на ход торгов оказала опубликованная статистика и ряд корпоративных сообщений. Initial jobless claims на прошлой неделе снизились до 623,00, что на 13,000 ниже показателя предыдущего периода. Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%. Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%. С корпоративных новостей стоит отметить следующие. Производитель автомобильных запчастей и комплектующих Visteon объявил о своем банкротстве. Компания, являющаяся основным поставщиком Ford, серьезно пострадала от падения спроса на автомобили. Time Warner заявил об отделении от AOL, которая станет самостоятельной компанией. В центре внимания рынка также находилась ситуация с автопромом США. По данным CNBC, держатели облигаций GM приняли новые условия обмена долговых обязательств компании на ее акции. Тем не менее, данное соглашение не является гарантией от банкротства о котором может быть объявлено уже в конце недели если ряд мер по реструктуризации не даст результатов. АкцииGM в начале сессии существенно выросли, однако к концу сессии упали ниже нулевой отметки. Цены на нефть завершили регулярную сессию выше уровня $65. Июльский фьючерс WTI NYMEX по итогам сегодняшних торгов укрепился на $1.63 или на 2.57% и завершил торги регулярной сессии на отметке $65.08 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.06.2009 11:25
Обзор фондовых рынков: Прошедший месяц основные фондовые индексы Японии завершили на позитивной ноте. В пятницу японские фондовые площадки начав сессию потерями смогли к концу торгов вернуться выше нулевой отметки и показать незначительный рост. По итогам пятничной сессии индекс добавил 71.11 пункта или 0.8% и достиг отметки 9,522.50 – максимальной с ноября прошлого года. Индекс Topix вырос на 2.32 пункта или 0.3% до уровня 897.91 пункта. Рост индекса Nikkei составил 3.2% по итогам прошедшей недели и 7.9% по итогам мая месяца. Индекс Topix вырос на 2.5% и 7.2% соответственно. На динамику японского фондового рынка в пятницу оказывали влияние макроэкономические данные, согласно которым за апрель уровень безработицы в Японии вырос на 0,2 % по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5%. Это максимальный уровень безработицы в «стране восходящего солнца» за последние пять лет. Поддержал фондовые площадки рост цен на нефть и повышение стоимости морских грузовых перевозок, что может указывать на о восстановление экономики. Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. На 6,3% выросли в цене акции Inpex Corp. Рост стоимости морских перевозок привел к росту акций Mitsui O.S.K. Lines (+5,1%).
Основные фондовые индексы Европы завершили третий месяц подряд ростом. По итогам мая британский фондовый индекс FTSE вырос на 4,11%, французский CAC добавил 3,73%, а рост германского DAX составил 3,59%. В последнюю торговую сессию месяца основные фондовые площадки ЕС также завершили ростом: FTSE +1.2%, CAC +1.5%, DAX +0,5%. 11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса по итогам пятничных торгов закрылись ростом. Поддержку фондовым площадкам Европы в пятницу оказал рост роста цен на нефть и металлы. На этом фоне максимальный рост показали акции нефтяных и горнодобывающих компаний: акции Total +2,7%, акции Royal Dutch Shell +1,8%, акции Seadrill Ltd. +8,8%, акции Anglo American Plc.+9,4%, акции ведущего Xstrata Plc. +4,4%.
Wall Street показывает рост третий месяц подряд. По итогам прошедшего месяца рост основных фондовых индексов США был меньше чем в предыдущие два месяца, однако тем не менее в мае индекс Dow вырос на 4,07%, индекс Nasdaq добавил 3,32%, а индекс S&P укрепился на 5,31%. По итогам пятничной сессии на основных фондовых площадках США был зафиксирован уверенный рост: Dow +96.53 или +1.15% на 8,500.33, NASDAQ +22.54 или +1.29% на 1,759.23, S&P +12.31 или +1.36% на 919.14. В последнюю торговую сессию месяца основное влияние на ход торгов оказала вышедшая статистика, которая в большей части оказалась оптимистичной. Согласно пересмотренным данным ВВП США в I квартале 2009 г. снизился на 5,7%, что оказалось менее значительным, чем сообщалось ранее (-6,1%). Позитивно инвестора восприняли и выход индекса потребительских настроений Reuters/Michigan, который в мае вырос на 3,6 пункта до 68,7 пункта. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 68 пунктов. Однако разочаровал инвесторов индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который в мае упал на 5,2 пункта и составил 34,9 пункта по сравнению с 40,1 пункта в апреле 2009 г. Аналитики ожидали показателя на уровне 42 пункта. Среди корпоративных новостей стоит отметить следующие. Второй в мире по величине производитель ПК Dell Inc. после закрытия предыдущей торговой сессии опубликовал свой финансовый отчет за I квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 1 мая. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании снизилась на 63% и составила $290 млн против прибыли в $784 млн, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. Выручка Dell за отчетный период упала на 23% и достигла $12,3 млрд по сравнению с $16,1 млрд, полученными годом ранее. На фоне лучших чем ожидалось данных по прибили акции Dell в начале сессии показывали существенный рост, однако, удержаться выше нулевой отметки они не смогли и в настоящий момент показывают снижение на 0,8%. Под давлением остаются акции крупнейшего в США автопроизводителя General Motors Corp., который со дня на день может подать заявление о банкротстве и продать большую часть своих активов новообразованной компании. Акции GM упали ниже уровня $1 за акцию впервые со времен Великой Депрессии. Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. Июльский фьючерс WTI NYMEX в пятницу вырос на $1.23 или 1.89% и завершил торги на уровне $66.31 за баррель. За текущий месяц рост цен на нефть составил более 30%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 02.06.2009 13:01
Сессию понедельника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне макроэкономических новостей из Китая. Индекс деловой активности в стране в прошлом месяце превысил отметку в 50 пунктов, что означает возвращение к восстановлению экономики.Индекс Nikkei завершил сессию выше уровня 9,600 впервые за последние семь месяцев. Объем торгов на Nikkei составил .577 млрд акций; 180 компонентов индекса укрепились, 38 снизились и 7 остались на неизменном уровне. Также росту акций способствовали корпоративные новости. Выросли цены на бумаги компании Konica Minolta Holdings Inc благодаря повышению рейтинга аналитиками Goldman, Sachs & Co до отметки "покупать". Японская строительная компания Nomura Real Estate Holdings планирует привлечь 64,1 млрд йен ($672 млн) путем продажи новых акций. Компания сообщила, что 36 млн новых акций будут проданы на фондовом рынке, а 5,4 млн акций японскому инвестиционному банку Nomura Securities.
Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне вновь появившейся уверенности инвесторов в завершении экономической рецессии. Акции BHP Billiton выросли по итогам торгов на 5,3% - на фоне удорожания металлов и росте производства в Китае - втором мировом потребителе металлов. Котировки Tinto Group подскочили на 6,5%. Акции нефтяного сектора также пошли вверх на фоне роста цен на нефть. Бумаги Total SA выросли в цене к закрытию на 3%. Центральное событие понедельника - банкротство американского автоконцерна General Motors. Решение американских властей - спасти концерн от разорения, позволив ему пройти лишь техническую процедуру. На этом фоне подорожали бумаги европейских автопроизводителей: PSA Peugeot Citroen - на 9,6%, Daimler - на 8,4%,
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкномических данных. Все опубликованные сегодня данные оказались лучше средних ожиданий аналитиков. Промышленный сектор Китая в мае, согласно значению индекса PMI, также продолжил расширение, что послужило дополнительным фактором роста акций.
Вышедшая статистика показала рост личных доходов в стране за апрель на 0,5%, личные расходы за аналогичный период снизились на 0,1%, в то время как базовый ценовой индекс потребления прибавил 0,3%. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере за май вырос с 40,1 до 42,8 пунктов, тем самым сигнализировав снижение темпов замедления отрасли. Статистика по жилищному рынку также была весьма оптимистичной и показала увеличение расходов на строительство в апреле на 0,8%, что является уже вторым подряд месяцем роста. Крупнейший американский автоконцерн General Motors подал сегодня заявление о защите от кредиторов, прибегнув к статье 11 закона о банкротствах США. Соответствующий документ был направлен в окружной суд Нью-Йорка.В своем заявлении GM перечислил активы на балансе компании на сумму $82,29 млрд (по состоянию на 31 марта с.г.)Долг компании составляет $172,8 млрд. Как следует из поданного документа, совет директоров автоконцерна одобрил решение о банкротстве и план Министерства финансов США накануне, 31 мая.Ценные бумаги американского автопроизводителя General Motors, а также банка Citigroup были исключены из расчетов индекса Dow Jones. Их место заняли производитель сетевого оборудования Cisco Systems и финансовая компания Travelers. Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford Motor Co. планирует в III квартале этого года увеличить производство на 10% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей корпорации, пожелавших сохранить анонимность. По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 3,4% до $68,58 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.06.2009 12:54
Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили скромным ростом. Поддержку индексам оказали опубликованные накануне макроэкономические данные США, которые зафиксировали рост индекса деловой активности в промышленной сфере, что усилило спекуляции относительно прохождения пика кризиса. Поддержку акциям японских компаний, в частности автопроизводителей, оказало сообщение о банкротстве крупнейшего американского автоконцерна General Motors. На этом фоне акции Honda Motor Co. выросли на 2,17%, акции Toyota Motor укрепились на 0,8%, акции Nissan Motor и Mazda Motor прибавили в цене 1,71% и 3,23% соответственно. Сегодня рост показали также акции производителей электроники: Sony Corp. +4,26%, Canon Inc. +0,95%. На 4,8% упали в цене акции Nomura Real Estate Holdings Inc., после того как компания сообщила о планах привлечения 64 млрд иен дополнительного капитала с помощью выпуска новых акций. 14% потеряли в цене акции Sony Financial Holdings Inc. после сообщения о том, что стоимость бизнеса компании по страхованию жизни за последний финансовый год снизилась более чем на половину.
Во вторник основные европейские фондовые площадки закрылись разно направленно. Внимание инвесторов было сосредоточено на макроэкономической статистики, которая в целом оказалась смешанной. С одной стороны вышли слабые данные по безработице в ЕС, что усилило обеспокоенность состоянием экономики региона, с другой стороны данные США показали улучшение ситуации в секторе недвижимости страны, что добавило уверенности инвесторам. На этом фоне участники рынка решили зафиксировать прибыль после роста индексов в понедельник. Сегодня рост показали 10 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса. Под давлением в течении сессии оставался финансовый сектор. International Petroleum Investment Company, инвестфонд из Абу-Даби, который является держателем акций британского банка Barclays Plc., сообщил о планах их продажи. Акции банка подешевели сразу на 13,5%. Акции HSBC потеряли в цене 3,1%, акции Deutsche Bank упали на 1,9%, акции Royal Bank of Scotland снизились на 5,2%. Значительный рост сегодня показали акции автомобилестроителей. На 2,8% подорожали акции BMW, акции Porsche +2,7%. Акции Volkswagen добавили в цене 10,4% на фоне сообщений о поиске Porsche долгосрочного партнера среди ближневосточных инвесторов.
В течении сессии вторника основные фондовые индексы США торговались без определенной тенденции однако к концу сессии смоли закрепится выше нулевой отметки и показать скромный рост. Существенную поддержку рынкам не смогли сегодня оказать значительно лучше чем ожидалось макроэкономические данные. Согласно опубликованным данным в апреле индекс подписанных договоров о продаже жилья неожиданно вырос на 6,7%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%. Сегодня также были опубликованы данные по продажам автомобилей основными автомобильными брендами. Так, Ford (+0.28) сообщил о лучших чем снижении продаж в мае на 24%, в то время как аналитик прогнозировали более сильное падение продаж. Продажи General Motors за май упали почти на 30%. С корпоративных новостей стоит также отметить сообщение GM о продаже бренда Hummer. General Motors сообщил о подписании соглашения о продаже. Покупатель и сумма пока не называются. Сделка должна быть закрыта к концу третьего квартала текущего года. Наиболее вероятным покупателем может быть китайская компания. Напомним, что помимо Hummer объявивший вчера о банкротстве автоконцерн продает бренды Saab и Saturn. Бренд Pontiac будет ликвидирован. MS сообщил о планах привлечения дополнительного капитала в размере $2,2 млрд с помощью выпуска акций. Среди основных покупателей акций будут нынешние акционеры банка - Mitsubishi-UFJ и China Investment Corp. Цены на нефть сегодня торговались в узком диапазоне и завершили регулярную сессию Nymex на отметке $68,55 за баррель (-0,04%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.06.2009 12:43
В среду японские фондовые индексы незначительно выросли благодаря увеличению спроса на акции производителей стекла в связи с ожиданиями восстановления спроса на материалы для производства плоских экранов. Asahi Glass Co. и Nippon Electric Glass Co. подскочили в цене более чем на 5% после того, как JPMorgan Chase & Co. увеличил рейтинг компаний до уровня “overweight” в связи с ожиданиями восстановления продаж. Tosoh Corp. и Mitsui Chemicals Inc. выросли на спекуляциях, что слияния увеличат прибыльность производителей химической продукции. Sumitomo Trust & Banking Co. потерял в цене 1.7% после того, как продажи акций JPMorgan и American Express Co. спровоцировали снижение спроса на бумаги американских финансовых компаний.
Европейские фондовые индексы по итогам дня понесли самые серьезные потери за последние три недели в ходе фиксации прибыли на опасениях, что трехмесячный рост рынков не соответствует ожиданиям в отношении корпоративных прибылей и перспективам экономического роста. Bouygues SA понес самые значительные потери за пол года после сообщения французской строительной компании, предоставляющей также услуги мобильной связи, о падении прибыли на 29%. STMicroelectronics NV стал лидером продаж в секторе производителей микропроцессоров, потеряв в цене 4.3% после публикации прогноза в соответствии с которым падение продаж полупроводников в текущем году в 10 раз превысит предварительные оценки. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в регионе производителя оборудования для выпуска микропроцессоров, упали на 3.2%. Акции Salzgitter снизились на 5.7% после того, как UBS AG снизил рейтинг второго крупнейшего в Германии производителя стали до уровня “sell” с “neutral,” отметив, что "перспективы роста полностью учтены ценами." В соответствии с опубликованными сегодня данными ВВП еврозоны в первом квартале года снизился на рекордные 2.5%. Потребление домашних хозяйств еврозоны сократилось на 0.5%, экспорт упал на 8.1%, а импорт на 7.2%. Инвестиционные расходы снизились на 4.2% после падения на 4.3% в предыдущем квартале.
Торги на Wall Street завершились падением основных индексов Давление продаж на фондовом рынке сохранялось с самого начала дня. Напомним, что сегодняшнему снижению предшествовали четыре кряду сессии роста по итогам которых S&P 500 прибавил почти 6%. Продажи активизировались после сообщения ADP Employer Services о том, что в прошлом месяце американские компании сократили 532,000 рабочих мест. Экономисты ожидали, что показатель составит около 525,000. В этой связи активизировались опасения, что данные по рынку занятости США (payrolls), публикация которых состоится в ближайшую пятницу, продемонстрируют сохранение тенденции сокращения рабочих мест в крупнейшей мировой экономике и рост безработицы до максимального за более чем 25 лет уровня 9.2%. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере (ISM) в мае составил 42,4 против 45,2 в апреле Материальный (-4.3%) и энергетический сектора (-4.1%) понесли самые значительные потери. Давление на первый было вызвано падением цен на товарно-сырьевых рынках в ходе роста курса доллара. Данный фактор в сочетании с неожиданным увеличением запасов нефти в США на прошлой неделе стало главной причиной обвала цен на нефть. В результате Exxon Mobil стал одним из основных аутсайдеров сегодняшних торгов, наряду с Valero Energy после того, как компания пересмотрела прогноз своих финансовых результатов с понижением. Аналогичный шаг Aetna оказал давление на акции медицинских учреждений (-2.8%), однако, рост биотехнологического сегмента (+2.9%) помог ограничить потери сектора здравоохранения. Товарно-сырьевой сектор понес значительные потери в ходе активизации восстановления доллара. Индекс доллара вырос на 1.4%, в результате чего CRB Commodity Index упал на 2.8%. Золото потеряло в цене 1.9% до $965.60 за унцию. Серебро снизилось на 4.0% до $15.31 за унцию. Природный газ подешевел на 9.0% до $3.76 за контракт. Нефть потеряла в цене 3.6% до $66.05 за баррель после выхода неожиданно сильных данных Управления энергетической информации США (EIA) о запасах сырья на прошлой неделе. Данные показали, что запасы нефти в США на неделе 23-29 мая выросли на 2,866 млн баррелей до 365,977 млн баррелей.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.06.2009 12:29
В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию снижением. Причиной негативных настроений, а вместе с тем и снижения индексов стали американские макроэкономические данные, которые вышли в среду. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае оказался ниже прогнозов аналитиков, хотя и незначительно превзошёл свое апрельское значение. Другой причиной сегодняшнего отступления стала фиксация прибыли инвесторами после недавнего роста. Слабые американские данные оказали негативное влияние на акции компаний ориентированных на экспорт, для которых США являются основным рынком сбыта. На 2% упали в цене акции производителя электроники и компьютеров Toshiba, акции Panasonic, мирового лидера по производству плазменных телевизоров, снизились на 1,5%. В минусе также завершили сессию и автопроизводители: акции Mazda Motor -2,3%, акции Toyota Motor -2,3%. На этом фоне стоит отметить резкий рост акций Mitsubishi Motors (+12%). Причиной роста последних стали сообщения относительно того, что компания в скором будущем планирует производить электромобили.
По итогам сессии четверга основные европейские фондовые индексы смогли показать скромный рост. В центре внимания рынка находилось заседание ЕЦБ, по итогам которого был понижен прогноз для экономики еврозоны на 2009 год. Согласно текущем прогнозам ВВП региона в 2009 году снизится на 4,6%, а не на 2,7%, как предполагалось ранее. ЕЦБ сохранил основную учетную ставку на уровне 1%. Президент ЕЦБ Трише сообщил о том, что пока не планируется расширение программы по выкупу активов, размер которой составляет €60 млрд. Банк Англии сегодня также оставил свою учетную ставку без изменений. Значительными потерями отличились акции горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto Group упали на 6,6%, после сообщений о том, что компания рассматривает возможность привлечения до $15 млрд за счет продажи новых акций. Акции конкурентов Lonmin, Anglo American и Xstrata упали на 1,9-6,6%. Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. Акции французской Total SA подорожали на 1,4%, акции британской BP прибавили 1%.
Wall Street завершил торги четверга выше нулевой отметки. В центре внимания инвесторов находились данные по рынку труда, рост цен на нефть и отчеты розничных торговцев. Количество американцев впервые на прошлой неделе заполнивших заявку на получение пособия по безработице снизилось до 621,000 по сравнению с 625,000 в предыдущем периоде. Следует также отметить, что количество повторных обращений за пособием снизилось впервые за 20 недель. Производительность труда по итогам первого квартала была пересмотрена до 1.6% против предварительной оценки 0.8%. Экономисты ожидали, что пересмотренный показатель составит 1.2%. Результаты продаж крупнейших представителей сектора розничной торговли свидетельствуют о том, что в мае активность потребителей оставалась на низком уровне и рост настроений пока не трансформировался в увеличение активности покупателей. По оценкам Thomson Reuters розничные продажи в мае снизились на 4.1% по сравнению с ростом на 1.1% годом ранее. Gap заявил о падении продаж на 6%, а Abercrombie & Fitch на 28%. Акции обеих компаний потеряли в цене. Крупнейший представитель сектора - Wal-Mart, который теперь не публикует ежемесячных результатов продаж, заявил, что до конца года наймет дополнительно 22,000 сотрудников для работы в новых и переоборудованных магазинах компании на территории США. Несмотря на данное сообщение акции WMT незначительно снизились в цене. Июльский фьчерс WTI Nymex достиг нового максимума в текущем году - $69,60 за баррель. Причиной роста цен на нефть стало заявление Goldman Sachs: по мнению аналитиков этого банка, цены на нефть могут достичь в этом году отметки $85 за баррель. Рост цен на нефть оказал поддержку компонентам энергетического сектора (+2,0%) и сектора материалов (+2,2%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.06.2009 12:33
Фондовый рынок Японии вырос второй день подряд после выхода лучшего, чем ожидалось, отчета по занятости в США в прошлую пятницу, что привело иену к месячному минимуму против доллара и поддержало акции компаний, которые зависят от з0арубежных продаж. Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 6.1%, в то время как акции Canon Inc. подорожали на 3.4%. На 6% выросли в цене акции Komatsu Ltd. Акции Nomura Holdings Inc. прибавили 4.9% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг крупнейшего национального банка до “overweight.” Акции JGC Corp. выросли на 4.4%. Акции Kubota Corp. подорожали на 3% после того, как Merrill Lynch & Co. повысил рейтинг по акциям компании.
Фондовый рынок Европы отступил на спекуляциях, что темпы роста курса акций превосходят ожидания по корпоративным прибылям после 3-месячного ралли. Основным аутсайдером среди сырьевых компаний стала Anglo American Plc по причине падении цен на металл. Акции Lloyds Banking Group Plc подешевели на 7.7%. Четвертый день подряд падают акции Air France-KLM Group. Однако акции Novartis AG поддержали фармацевтический сектор (+1.7%). Акции Lundbeck A/S рухнули на 16%. Акции Swedbank выросли на 7.4%, а акции SEB – на 12%.
С приближение закрытия сессии акции на Wall Street сократили свои потери, однако в целом оставались под давлением. "Ближайшая поддержка отмечается в области минимальных значений второй половины мая - 8230-8300 для DJIA, 879-890 для S&P 500, и 1664-1680 для NASDAQ Composite. До тех пор, пока данные уровни держатся, сохраняется вероятность возобновления роста. Ближайшее сопротивление представлено районами 9000-9100, 980-990 и 1900-1925, соответственно. В том случае, если будут пройдены указанные выше уровни поддержки, в краткосрочной перспективе можно ожидать продолжение снижения, более того, среднесрочные перспективы роста будут подвергнуты серьезным сомнениям," - отмечает Фил Рот из Miller Tabak. Финансовый сектор: в центре внимания в понедельник был банковский сектор. 10 национальных банков уже повысили свой капитал на общую сумму в $75 млрд. Bank of America, Morgan Stanley и PNC Financial Services находятся среди тех банков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.06.2009 10:56
Сессию среды фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне ослабления иены, что помогло индексам закрыться в области 8-месячных максимумов. В результате ралли индекс Nikkei 225 приблизился к психологически важной отметке в 10,000. Индекс Nikkei 225 по итогам сессии вырос на 204.67 пп или 2.07% до 9991.49. Индекс TOPIX прибавил 18.77 пп до 937.01. На фоне роста цен на коммодитиз акции третьего по величине в Австралии производителя железной руды Fortescue Metals Group совершили ралли на 15%. Бумаги торговой компании Mitsubishi Corp, получающей более половины своей прибыли от коммодитиз, подорожали на 6,3%, а котировки Aluminum Corp of China выросли на 8,8%. Ввиду ожидаемого увеличения спроса на кредиты на фоне вышедшей статистики в Китае бумаги Bank of China и Industrial & Commercial Bank of China стали тяжелее на 8,3% и 5,9% соответственно.
Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне роста цен на нефть и медь до рекордных за последние 7 месяцев уровней. В лидерах роста горнодобывающий и энергетический сектора. Акции крупнейшей горнорудной компании BHP Billiton выросли в цене на 4%, после роста цен на медь до рекордных с октября прошлого года уровней. Бумаги Rio Tinto подорожали на 7,3%. Цены на акции третьей по величине в Европе нефтяной компании Total увеличились на 1,5%, цены на акции BP выросли на 1,2%, цены на бумаги Repsol – на 3%. Стоимость бумаг Siemens выросла на 2,4%, после подтверждения крупнейшей в Европе инженерной компанией прогнозов по продажам и прибылям за финансовый год.
Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне результатов аукциона по размещению казначейских облигаций. Серьезное беспокойство вызывают и слишком высокие цены на нефть. Экономика США еще очень слаба, причем во многих районах ситуация продолжает ухудшаться. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы США, известном как Бежевая книга. В отчете отмечается, что на рынках труда и коммерческой недвижимости все еще возникают многочисленные проблемы. Все еще наблюдаются трудности с получением потребительских кредитов. Снижение активности наблюдается и в производственном секторе. Надежды на ослабление рецессии пока остются слабыми.
Из макроэкономической статистики, которая оказала влияние на рынок стоит отметить выход данных по торговому балансу США. В апреле дефицит торгового баланса крупнейшей экономики мира вырос до уровня $29,16 млрд против значения за апрель на уровне $27,58 млрд. Аналитики прогнозировали увеличение дефицита до отметки $27.58 млрд. Причиной роста дефицита стало повышение цен на сырьевые материалы. Из корпоративных новостей стоит выделить компанию Google Inc., которая получила от министерства юстиции США официальное уведомление об антимонопольном расследовании ее соглашения с издателями, которое сделает миллионы книг доступными онлайн, по сообщению Reuters.Крупнейший в мире ритейлер товаров для обустройства дома Home Depot Inc. обнародовал прогноз о снижении прибыли за 2009г. на 20-26%, что, тем не менее, оказалось оптимистичнее прогнозов аналитиков.Американский банк Citigroup Inc. начнет реализацию программы конвертации привилегированных акций в обыкновенные на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В результате конвертации правительство США станет владельцем 34% акций банка. Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,4 млн баррелей на фоне сокращения импорта и роста спроса на бензин. Аналитики прогнозировали рост запасов как минимум на 800 тыс баррелей. По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $71,33 за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 20 октября прошлого года. На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись на отметке $954,70 за тройскую унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.06.2009 12:18
Сессию среды фондовый рынок Японии завершил смешано. Но надо отметить сохранение положительной динамики. В частности японский производитель стали Nippon Steel прибавил 5,7% после появления в прессе сообщений о том, что компания запускает часть простаивающих мощностей. Аналогичные слухи ходят еще о двух сталелитейщиках - JFE Holdings и Kobe Steel. За компанию прикупили и акций крупнейшего австралийского металлурга BlueScope Steel - котировки увеличились на 2,6%. Акции крупнейшей в Китае нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical подорожали на 3,2% на фоне новостей о том, что ее филиал Sinopec Shanghai Petrochemical ожидает прибыли в первой половине текущего года, тогда как годом ранее терпела убытки. Акции самой Sinopec Shanghai подскочили на 7,3%. Среди понесших потери по итогам сессии преобладали компании телекоммуникационного и коммунального секторов, которые чаще всего воспринимаются как "защитные" в периоды спада - инвесторы теперь переключаются на другие сектора, не особенно пользовавшиеся спросом до начала глобального ралли. В частности, акции телекоммуникационной компании KDDI потеряли 3,7% на торгах в Японии. Крупнейший японский производитель микрочипов Toshiba нарастил рыночную капитализацию на 8,2% благодаря рекомендации на покупку от аналитиков Nomura, заметивших улучшения в балансе компании.
Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне заявления Международного энергетического агентства касательно повышения прогнозов по спросу на "черное золото". Так, ожидается, что спрос на нефть вырастет в 2009 году на 120 000 баррелей в день и составит 83,3 млн баррелей в день. Оптимизма инвесторам добавила статистика из США, согласно которой розничные продажи в мае выросли на 0,5% м/м, а количество обращений за пособиями по безработице снизилось за прошлую неделю на величину выше ожиданий. Акции крупнейшего вВеликобритании фармацевта GlaxoSmithKline выросли на максимальную с 12 мая величину или на 2,81% после того, как аналитики Morgan Stanley порекомендовали покупать его бумаги. Швейцарский производитель лекарственных препаратов Roche Holding заработал на торгах 2,17% на фоне сохранения рекомендаций по его акциям. Котировки второго по величине в мире производителя бытовой техники Electrolux выросли на 4,35% благодаря внесению аналитиками Goldman Sachs Group его бумаг в список "покупать определенно". Бумагам HSBC Holdings, крупнейшего банка Европы, аналитики Credit Suisse Group также уделили свое внимание. После того, как рекомендации по акциям HSBC Holdings были повышены, котировки банка увеличились на 2,99%.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкономической статистики. В частности, количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе снизилось на 20 тыс., а розничные продажи возросли на 0,5%;производственные запасы сократились сильнее, чем ожидалось - на 1,1%. Также аналитики крупных банков выдали ряд рекомендаций на покупку акций финансового сектора.
По данным ФРС, за прошедшую неделю объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний снизился в стоимостном выражении на 14.8 млрд долларов до 1.230 трлн долларов, неделей ранее снижение показателя составило 3.6 млрд долларов. Председатель ФРС Бен Бернанке и бывший глава Казначейства Генри Полсон будут давать показания о своей роли в поглощении Bank of America банка Merrill Lynch, а глава Bank of America Кен Льюис уже сегодня будет свидетельствовать о том, оказывало ли американское правительство давление на банк с целью добиться совершения сделки с Merrill Lynch. Подразделение компании General Electric сферы здравоохранения планирует новые инвестиции в производство медицинского оборудования в Анкаре. Сообщается, что турецкий рынок медицинского оборудования составляет около $300 млн и имеет шансы расти на 5-10% в год.Вторая по величине в мире самолетостроительная компания Boeing сократила свой прогноз по заказам на ближайшие два десятилетия с 29 400 до 29 000 единиц. По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $72,68 за баррель. На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись на отметке $961.30 за тройскую унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.06.2009 12:41
Первую торговую сессию новой недели основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Лидерами сегодняшнего снижения стали акции финансовых компаний. Так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 6,9%. Причиной столь резкого снижения акций компании стали сообщения о том, что Sumitomo продала больше акций, чем ранее планировалось. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3,2%, акции MizuhoFinancial понизились на 3,7%. В связи с падением цен на нефть и металлы под давлением также оказались акции нефтяных и горнодобывающих компаний: Inpex Corp. -1,86%, Japan Petroleum ExplorationNippon Mining & Metals Co. Co.-2,00%., -2,6%, Sumitomo Metal Mining Co. -4,57%. Ростом сессию завершили акции девелоперской компании Sumitomo Realty&Development Co. (+6,79). Причиной роста стало повышение рекомендаций по сектору недвижимости с "ниже уровня рынка" до "на уровне рынка" аналитиками Daiwa Institute of Research.
В понедельник основные европейские фондовые индексы существенно снизились. Фондовые индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках. Основной причиной продаж стали корпоративные отчеты. Негативно на динамике индексов также отобразилось падение цен на нефть и металлы. На фоне чего подешевели акции нефтяных и горнодобывающих компаний. В частности, акции BHP Billiton Ltd упали на 2,8%, а акции Rio Tinto Group - на 6,9%. Дополнительной причиной продаж акций данных компаний стали также протесты со стороны металлургических компаний стран ЕС и Юго-Восточной Азии относительно объединения Rio Tinto и BHP Billiton. Это может стать началом антимонопольных разбирательств относительно данных компаний. Акции нефтяной компании Royal Dutch Shell отступили на 4,2%. Акции крупнейшего авиаперевозчика Европы Air France-KLM Group. Потеряли 5,2% своей стоимости. Аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям компании с "покупать" до "держать". Снижение рекомендаций Deutsche Bank AG по акциям Bank of Ireland Plc с "покупать" до "держать" привело к падению цены последних на 17%.
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы США показали максимальное за последний месяц снижение. Негативно на рынки повлияла вышедшая макроэкономическая статистика США, которая оказалась значительно хуже прогнозов. Так, производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка в июне упал до уровня -9.41. Аналитики ожидали, что показатель останется на неизменном с мая уровне -4.55. Значение данного показателя ниже нуля указывает на ухудшение ситуации в производственной сфере. Данные по притоку капитала зафиксировали рост чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в апреле на $11.2 млрд, против прогнозов +$60.1 млрд и значения за март на уровне +$55.4 млрд. Все десять основных экономических секторов завершили сессию в красной зоне, показав при этом потери от -1,97% (технологический сектор) до -4,21% (сектор базовых материалов). Цены на нефть завершили регулярную сессию снижением. Июльский фьючерс WTI NYMEX упал по итогам сегодняшней сессии на $1.42 или на 1.97%, однако смог удержаться выше уровня $70 за баррель ($70.62). Единственными акциями среди «голубых фишек», которые показали сегодня рост, были акции Microsoft (+$0,09) и American Express (+$0.07).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.06.2009 13:34
Во вторник на фоне укрепления национальной валюты основные фондовые индексы Японии завершили сессию потерями. Причиной роста йены стали комментарии Банка Японии, который второй месяц подряд повысил свою оценку относительно экономики страны и оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,1%). Лидерами падения стали акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. В частности акции автопроизводителей: Nissan Motor Co. -5,96%, Mazda Motor -5,05%, Honda Motor -4,11%, Toyota Motor Corp. -3,39%. Также в связи с этим существенно подешевели акции производителей электроники. Так, акции Sony Corp., четверть продаж которой приходится на США, упали в цене на 3,04%. Падение цен на сырьевые товары негативно отобразилось на динамике акции торговых домов: акции Mitsubishi Corp. -5,05%%, Mitsui & Co. – 5,47%. Понизились также в цене акции компаний финансового сектора. Акции брокерской компании Nomura Holdings Inc. потеряли 8,82%, сократив тем самым свой 32-процентный рост за последний месяц.
Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили смешано. По итогам сегодняшней сессии 11 из 18 западноевропейских фондовых индекса снизились. Значительное давление на индексы оказало снижение акций банковских компаний. Одной из причин снижения акций данного сектора про прежнему являются вчерашние сообщения относительно возможного пересмотра рейтингов UBS AG рейтинговым агентством Moody's Investors Service. Акции UBS потеряли 4,1%. Акции другого банка, NordeaBank (-0,6%), также снизились в цене в связи с понижением рекомендаций по ним аналитиками Goldman Sachs с "нейтральные" до "продавать". Компенсировать негативное влияние исходящее от финансового сектора смогла вышедшая статистика, согласно которой индекс деловых ожиданий в Германии от центра экономических исследований (ZEW) в июне 2009г. по сравнению с маем повысился на 13,7 пункта до уровня 44,8. Аналитики прогнозировали значение данного индекса на уровне 35 пунктов. Стоит отметить рост акций Michelin на 1,4% несмотря на сообщения о том, что компания намерена сократить 1,5 тыс. рабочих мест.
По итогам сиссии вторника основные индексы США понесли значительные потери. Девять из десяти основных экономических секторов завершили торги в красной зоне. Максимальные убытки показал сектор базовых материалов (-1,99%), незначительный рост - сектор здравоохранения (+0,29%). Более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии сектора жилья и инфляции не смогли развеять сомнения в отношении завершения рецессии. Напомним, что в понедельник основные индексы резко снизились в ходе падения цен на товарно-сырьевых рынках и возобновления опасений инвесторов в отношении восстановления мировой экономики. Индекс цен производителей в мае (PPI) +0.2% м/м, -5.0% г/г/; базовое значение (core) -0.1% м/м, +3.0% г/г Количество новостроек в мае (housing starts) +17.2% до 532k. С другой стороны, промышленное производство в мае снизилось на 1.1%, против падения на 0.7% в апреле, а коэффициент использования производственных мощностей (Capacity-Util) достиг минимального с 1967 года уровня 68.3%. Корпоративные новости: европейское подразделение General Motors сообщило о достижении договоренности о продаже it Saab шведскому производителю спортивных автомобилей Koenigsegg. Следи корпоративных новостей стоит также отметить сообщение Best Buy Co Inc, которая заявила о снижении прибыли по итогам первого квартала года до $153 млн или 36 центов на акцию, по сравнению с $179 млн, или 43 цента на акцию, в аналогичный период прошлого года. Доходы компании выросли на 12%, до $10,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали, что розничный продавец отчитается о меньшей прибыли – на уровне 34 цента на акцию. Несмотря на лучшие чем ожидалось показатели по прибыли акции компании в итоге снизились на $2,82. Цены на нефть завершили регулярную сессию снижением. Июльский фьючерс WTI NYMEX упал по итогам сегодняшней сессии на $0,15 или на 0,21%, однако смог удержаться выше уровня $70 за баррель ($70.47).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.06.2009 12:45
Фондовый рынок Японии в среду вырос после 2-дневного падения. Акции GS Yuasa Corp., который владеет совместно предприятием по изготовлению аккумуляторов с Honda Motor Co., выросли на 12%, в то время как акции Sanyo Electric Co. – на 14%. Акции Sumitomo Forestry Co. взлетели на 11% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании. На 15% выросли в цене акции DA Office Investment Corp. на сообщении в газете о том, что Daiwa Securities Group Inc. планирует инвестировать в риелтерский траст. На этой неделе индекс Nikkei, однако, потерял 2.9% и впервые с недели, завершившейся 22 мая, показал недельное падение.
Фондовый рынок Европы, между тем, упал 4-й день подряд (наиболее продолжительный период снижения с февраля) на опасениях, что 3-месячное ралли опережает перспективы восстановления экономики. Акции Sandvik AB упали на 8.5%. Акции представителя сектора коммунальных услуг Iberdrola SA, а также акции владельца сети маркетов J Sainsbury Plc потеряли в стоимости более 5%. На 8.4% подешевели акции Aeroports de Paris. Оператор таких аэропортов как Шарль де Голь и Орли заявил, что финансовые показатели в 2009 году будут практически такими же, как в 2008-м. Ранее компания прогнозировала, что показатели будут несколько лучше. Societe Generale SA понизил рейтинг акций до ‘sell’ с “hold.” Акции K+S упали на 14%.
Несмотря на довольно волатильные торги на Wall Street в среду, индексу Nasdaq удалось завершить день в плюсах. Финансовый сектор, тем временем, стал крупнейшим аутсайдером после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогно по 22 банкам. В фокусе рынка были: технические компании, включая компоненты Dow - Cisco Systems, Intel и Microsoft, а также компании, не входящие в расчетный индекс Dow - Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments. Лидеры Dow были представлены Home Depot, Wal-Mart Stores, 3M, McDonald's и Johnson & Johnson. Однако рост в среду был ограничен снижением рейтингов банковских учреждений со стороны Standard & Poor's. Среди этих банков оказались Wells Fargo, Fifth Third и KeyCorp.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.06.2009 10:59
Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил падением на фоне опасения инвесторов по поводу устойчивости американской экономики, так как США являются основным рынком сбыта для экспортеров из Азии. Кроме того, падение акций компаний финансового сектора, вызванное понижением агентствомStandard & Poor’s кредитных рейтингов 18 американских банков, не прибавило оптимизма участникам торгов. Акции автопроизводителя Honda Motor, большая часть продаж которого приходится на рынок Северной Америки, подешевели на 2,6%. Рыночная капитализация третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group сократилась на 9%. Вчера компания начала продажу акций, предлагая инвесторам приобрести дополнительно 21 бумагу на каждые 40 уже имеющихся у них по цене A$28,29 за каждую.Rio также планирует организовать совместное предприятие по добыче железной руды с BHP Billiton. Подобные действия направлены на сокращения долгов компании. Всемирный банк повысил прогноз относительно роста экономики Китая с 6,5% до 7,2%. На этом фоне большинство бумаг, торгуемых на рынке страны, завершили день в плюсе. Так, акции лидера по добыче угля в Китае China Shenhua Energy прибавили 5,5%, а котировки кредитора Industrial & Commercial Bank of China окрепли на 2,6%.
Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов на фоне повышения индекса основных экономических показателей в США. После выхода статистики по розничным продажам в Великобритании, согласно которой показатель снизился на 0,6% м/м по сравнению с ожидаемым приростом на 0,4%, индексы Европы оказались в "красной" зоне. Однако вышедшая впоследствии статистика из США показала, что индекс опережающих индикаторов в мае вырос на 1,2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,9%, и рынки европейского региона незамедлительно перешагнули в "зеленую" зону. Акции ING выросли в цене на 8% после повышения экспертами Goldman Sachs рекомендаций по бумагам финансовой компании. Бумаги Aegon подорожали на 7,3%, после того, как рекомендации по акциям страховщика были повышены аналитиками Theodoor Gilissen. Не для всех участников рынка торг прошли положительно. Крупнейший в Европе поставщик изоляционного и кровельного материала SIG обвалился на 21,74% после того, как сообщил, что годовая прибыль окажется на минимальном прогнозируемом аналитиками уровне ввиду слабых показателей по продажам в Великобритании. Бумаги второго по величине в мире производителя шин Michelin & Cie ослабли на 1,73% на фоне заявления СЕО компании о том, что восстановление отрасли не ожидается до середины-конца 2010 года.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкономической статистики. Благоприятными для рынка факторами стали опубликованные данные по числу обращений за пособиями по безработице и состоянии дел в секторе производства. Несмотря на то, что количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе выросло на 1,2%, повторные заявления снизились впервые с января на 148 000 до 6,9 млн, а индекс опережающих индикаторов в мае превзошел ожидания. Jobless claims на уровне 608k свидетельствуют о "медленной и перемежающейся тенденции снижения количества обращений за пособием по безработице". В этой связи сокращение рабочих мест (payrolls) к осени замедлится до 150-200K. "Рынок проверяет на прочность сопротивление по доллару на возвращении аппетита к риску", - сказал Hidetoshi Yanagihara, старший валютный трейдер Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке,-" инвесторы выходят из долларовых позиций предпочитая покупать такие валюты как евро и австралийский доллар". Также порадовал рынок и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который показал в июне -2.2 против -22.6 в мае. Крупнейший в США производитель сотовых телефонов Motorola на этой неделе представил в Тайване три новых модели телефонов: Ming A1210, W7, а также новую версию Moto Surf A3100. Американская компания рассчитывает, что в результате выпуска новых моделей телефонов компании удастся не только сохранить свое присутствие в Тайване, но и увеличить свою рыночную долю.Американская корпорация Intel приобрела дополнительные 25 млн акций в британском разработчике микрочипов Imagination Technologies Group, увеличив, таким образом, свою долю до 13,99%. Сообщается, что Intel провела такую сделку по стратегическим соображениям. По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 0,5% до $71,37 за баррель. В ходе торгов цена на нефть поднималась до $71,75 за баррель. Августовские фьючерсы на поставку золота на COMEX закрылись снижением на 0,1% на отметке $934,60 за тройскую унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.06.2009 01:58
Дайджест фондового рынка неделю19 июня 2009 года: Первую торговую сессию новой недели основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Лидерами снижения стали акции финансовых компаний. Так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 6,9%. Причиной столь резкого снижения акций компании стали сообщения о том, что Sumitomo продала больше акций, чем ранее планировалось. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3,2%, акции MizuhoFinancial понизились на 3,7%. Во вторник на фоне укрепления национальной валюты основные фондовые индексы Японии также завершили сессию потерями. Причиной роста йены стали комментарии Банка Японии, который второй месяц подряд повысил свою оценку относительно экономики страны и оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,1%).Лидерами падения стали акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. В частности акцииавтопроизводителей: Nissan Motor Co. -5,96%, Mazda Motor -5,05%, Honda Motor -4,11%, Toyota Motor Corp. -3,39%. В среду, после 2-дневного падения,фондовый рынок Японии вырос. Акции GS Yuasa Corp., который владеет совместно предприятием по изготовлению аккумуляторов с Honda Motor Co., выросли на 12%, в то время как акции Sanyo Electric Co. – на 14%. К среде индекс Nikkei, потерял 2.9% и впервые с недели, завершившейся 22 мая, показал недельное падение. Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил падением на фоне опасения инвесторов по поводу устойчивости американской экономики, так как США являются основным рынком сбыта для экспортеров из Азии. Кроме того, падение акций компаний финансового сектора, вызванное понижением агентством Standard & Poor’s кредитных рейтингов 18 американских банков, не прибавило оптимизма участникам торгов. Акции автопроизводителя Honda Motor, большая часть продаж которого приходится на рынок Северной Америки, подешевели на 2,6%. Последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei укрепился на 82.54 пункта или на 0.9% до уровня 9,786.26 пункта. Индекс Topix добавил 7.76 пункта или 0.9% до 918.97.
В понедельник основные европейские фондовые индексы существенно снизились. Фондовые индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках. Основной причиной продаж стали корпоративные отчеты. Негативно на динамике индексов также отобразилось падение цен на нефть и металлы. На фоне чего подешевели акции нефтяных и горнодобывающих компаний. В частности, акции BHP Billiton Ltd упали на 2,8%, а акции Rio Tinto Group - на 6,9%. Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили смешано. Значительное давление на индексы оказало снижение акций банковских компаний. Одной из причин снижения акций данного сектора про прежнему являются вчерашние сообщения в понедельник относительно возможного пересмотра рейтингов UBS AG рейтинговым агентством Moody's Investors Service. Стоит отметить рост акций Michelin на 1,4% несмотря на сообщения о том, что компания намерена сократить 1,5 тыс. рабочих мест. В среду фондовый рынок Европы, также упал на опасениях, что 3-месячное ралли опережает перспективы восстановления экономики. Акции Sandvik AB упали на 8.5%. Акции представителя сектора коммунальных услуг Iberdrola SA, а также акции владельца сети маркетов J Sainsbury Plc потеряли в стоимости более 5%. В четверг Европейские фондовые торги закрылись ростом основных индексов на фоне повышения индекса основных экономических показателей в США. После выхода статистики по розничным продажам в Великобритании, согласно которой показатель снизился на 0,6% м/м по сравнению с ожидаемым приростом на 0,4%, индексы Европы оказались в "красной" зоне. Однако вышедшая впоследствии статистика из США показала, что индекс опережающих индикаторов в мае вырос на 1,2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,9%, и рынки европейского региона незамедлительно перешагнули в "зеленую" зону. В пятницу, 19 июня, фондовые рынки Европы завершили сессию в положительной зоне. Наиболее динамичное ралли наблюдалось в горнодобывающем и жилищно-строительном секторах. В отсутствие какой-либо влиятельной макроэкономической статистики участники рынка следили за новостями компаний. Практически во всех странах Западной Европы биржевая сессия закрылась ростом индексов. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 1,5%, французский индекс CAC 40 увеличился на 0,85%, а немецкий DAX продвинулся на 0,04%. Региональный индикатор Dow Stoxx 600 поднялся на 1,45%.
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы США показали максимальное за последний месяц снижение. Негативно на рынки повлияла вышедшая макроэкономическая статистика США, которая оказалась значительно хуже прогнозов. Так, производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка в июне упал до уровня -9.41. Аналитики ожидали, что показатель останется на неизменном с мая уровне -4.55. Значение данного показателя ниже нуля указывает на ухудшение ситуации в производственной сфере. Данные по притоку капитала зафиксировали рост чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в апреле на $11.2 млрд, против прогнозов +$60.1 млрд и значения за март на уровне +$55.4 млрд. Все десять основных экономических секторов завершили сессию в красной зоне, показав при этом потери от -1,97% (технологический сектор) до -4,21% (сектор базовых материалов). По итогам сессии вторника основные индексы США понесли значительные потери. Девять из десяти основных экономических секторов завершили торги в красной зоне.Максимальные убытки показал сектор базовых материалов (-1,99%), незначительный рост - сектор здравоохранения (+0,29%). Несмотря на довольно волатильные торги на Wall Street в среду, индексу Nasdaq удалось завершить день в плюсах. Финансовый сектор, тем временем, стал крупнейшим аутсайдером после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогно по 22 банкам. В фокусе рынка были: технические компании, включая компоненты Dow - Cisco Systems, Intel и Microsoft, а также компании, не входящие в расчетный индекс Dow - Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments. Лидеры Dow были представлены Home Depot, Wal-Mart Stores, 3M, McDonald's и Johnson & Johnson. Однако рост в среду был ограничен снижением рейтингов банковских учреждений со стороны Standard & Poor's. Среди этих банков оказались Wells Fargo, Fifth Third и KeyCorp. В чеверг основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкономической статистики. Благоприятными для рынка факторами стали опубликованные данные по числу обращений за пособиями по безработице и состоянии дел в секторе производства. Несмотря на то, что количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе выросло на 1,2%, повторные заявления снизились впервые с января на 148 000 до 6,9 млн, а индекс опережающих индикаторов в мае превзошел ожидания.
Сегодня, 19 июня, американский фондовый рынок в первой половине торговой сессии прибавил без особых к тому причин - весомой макроэкономической статистики или отчетностей крупных компаний в течение дня не появлялось. На фоне роста цен на коммодитиз в плюсе торгуется сырьевой сектор. Акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa прибавили 3%, нефтяная компания Conocophillips торговалась с повышением на 1,6%. Завершились торги разнонаправлено, но понесли потери по итогам недели. Акции нефтяных компаний подешевели из-за снижения цен на “черное золото”. А вот обнадеживающие комментарии Microsoft благоприятно отразились на позициях компаний высокотехнологичного сектора. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 15,87 пункта, или на 0,2%, до 8540 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 2,86 пункта, или на 0,3%, на отметке 921,23 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся ростом на 19,75 пункта, или на 1,1%, на отметке 1827 пунктов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.06.2009 10:36
Фондовый рынок Японии вырос в понедельник на фоне повышенного спроса на акции пивоваренных компаний и автопроизводителей после того, как рейтинг первых был повышен Credit Suisse Group AG, а СМИ сообщили, что Nissan Motor Co. Намеревается построить завод в США по созданию электромобилей. Акции Sapporo Holdings Ltd. Взлетели на 18% после того, как Credit Suisse повысил рейтинг компании до “outperform,” в то время как акции Kirin Holdings Co. Подорожали на 1.8%. Акции Nissan прибавили в цене 5.6%. Акции Kamigumi Co. выросли на 5.2%, а Mitsubishi Logistics Corp. – на 5%. На 12% взлетели акции Electric Holdings Co., в то время как акции Furukawa Electric Co. подорожали на 7.4%. В то же время были и аутсайдеры, включая Inpex, акции которого упали в цене на 2.4%. Акции конкурента Japan Petroleum Exploration Co. отступили на 3% после падения цен на нефть до 2-недельных минимумов.
Падение европейских фондовых индексов стало максимальным за последние 2 недели, при этом их волатильность стала максимальной с ноября после того, как Всемирный Банк понизил прогнозы мировой экономики на 2009 год и заявил, что рецессия будет более масштабной, чем прогнозировалось в марте. Акции Royal Dutch Shell Plc и StatoilHydro ASA снизились более чем на 4% на фоне падения цен на нефть ниже отметки $67 за баррель. На 7.9% подешевели акции Renault SA после того, как Standard & Poor’s понизило рейтинг по акциям автопроизводителя. Акции Anglo American Plc выросли в цене на 4.6% после того, как Xstrata Plc предложила «объединиться равным компаниям» с добывающими предприятиями Германии. Среди экономических публикаций стоит отметить, что немецкий индекс делового оптимизма IFO показал рост третий месяц подряд в июне после достижения 26 летнего минимума в марте.
Акции на Wall Street в понедельник завершили торги на 3-недельных минимумах на фоне пессимистичного прогноза Всемирного Банка по мировой экономике, а также падения цен на сырьевых рынках, что спровоцировало отток инвесторов. Цены на нефть и золото упали, стоимость облигаций выросла, что, соответственно, привело к снижению их доходности. Снижение объема мирового ВВП в 2009 году будет почти вдвое больше, чем ожидалось ранее, и составит 2,9%. Об этом говорится в прогнозе развития мировой экономики, обнародованном в понедельник, 22 июня, Всемирным банком (ВБ). Снижение на рынке носило массовый характер, при этом 27 компонентов Dow (из 30) отступили с лидеров в лице Chevron и Exxon Mobil, акции которых упали в ответ на снижение цен на нефть. Среди других аутсайдеров Dow: Boeing, IBM, Hewlett-Packard, 3M и United Technologies.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.06.2009 08:02
Японские фондовые индексы во вторник закрылись в районе минимальных отметок с начала месяца после того, понижение Мировым Банком прогноза темпов роста глобальной экономики спровоцировало падение цен на товарно-сырьевых рынках. Акции Mitsubishi Corp., торговой компании, около половины доходов которой составляют продажи сырьевых ресурсов, обвалились на 5.3%. Акции крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. упали на 5.4% после снижения накануне акций представителей финансового сектора США. Canon Inc., более трети продаж которого приходится на территорию Северной Америки, упали на 2.8% в связи с укреплением курса иены до трехнедельного максимума против доллара. Nippon Paper Group Inc. прибавил 3.4% после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. заявил, что падение цен на нефть поможет производителям бумаги сократить расходы.
Европейские фондовые индексы понесли потери после того, как член совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил о том, что центральный банк исчерпал возможности для дальнейшего снижения процентных ставок. KBC Group NV стал лидером продаж в банковском секторе после того, как Вебер заявил о том, что проблемы в экономике сохранятся до 2011 года. Swiss Life Holding AG понес потери после того, как UBS AG рекомендовал продавать акции перестраховочной компании. В первой половине дня поддержку рынку оказал рост акций представителей розничного и коммунального секторов.
К завершению регулярной сессии S&P 500 вернулся на положительную территорию, а Dow и Nasdaq закрылись немногим ниже нулевых отметок.
Финансовый сектор сохранил свои лидирующие позиции благодаря росту акций компаний с высоким уровнем капитализации, а именно Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, и Wells Fargo. С другой стороны, розничный сектор остается в числе аутсайдеров из-за продаж акций Macy's, Nordstrom, и Abercrombie and Fitch. Экономические новости дня: В соответствии с опубликованными сегодня ФРС и Национальной ассоциацией риэлторов США данными, уровень производственной активности в Атлантическом регионе США вырос, а в мае было отмечено увеличение продаж на вторичном рынке жилья. Индекс текущих условий ФРБ Ричмонда составил 6 против 4 в апреле, а продажи жилья выросли на 2.4% до 4.77 млн. , что несколько ниже ожиданий экспертов, однако выше данных предыдущего периода. После обвала накануне цены на товарно-сырьевых рынках восстановился на 1.6%. Благодаря ослаблению доллара энергоносители и драгоценные металлы выросли на 1.4% и 0.8%, соответственно. Августовский контракт на сырую нефть подорожал по итогам дня на 2.6% до $69.25 за баррель. Тем не менее, июльский природный газ потерял в цене 1.5% до $3.88 за контракт. Золото закрылось на 0.4% выше, в районе $924.30 за унцию. Июльское серебро подорожало на 1% до $13.85 за унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.06.2009 12:43
Сессию среды фондовый рынок Японии завершил повышением благодаря росту во второй половине сессии. Рост цен на коммодитиз, отчетность Oracle выше ожиданий, а также потенциальное укрепление взаимоотношений между Китаем и Тайванем, которые были разделены с конца гражданской войны 1949 года, подтолкнули рынки к росту. В выигрыше оказались бумаги компаний сырьевого и технологического секторов.Инвесторы не отреагировали на заявление министерства финансов Японии о том, что экспорт товаров в мае упал на 41% в годовом исчислении. На фоне вышедшего отчета по прибыли американского производителя программного обеспечения Oracle, который оказался лучше прогнозов аналитиков, котировки крупнейшего в мире производителя микропроцессоров на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing и второго по величине в мире производителя микрочипов для памяти Hynix Semiconductor выросли на 3,1% и 3,7% соответственно.
Европейские фондовые торги закрылись в среду ростом основных индексов на фоне неожиданного увеличения числа заказов на товары длительного пользования в США, а также пересмотра специалистами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозного значения развития экономики 30 стран, входящих в её состав, в сторону увеличения, завершили день с положительной динамикой. Сырьевые рынки также находились в "приподнятом" настроении, что незамедлительно сказалось на бумагах связанных с ними компаний. Акции крупнейшего в мире горнодобывающей компании BHP Billiton увеличились на 4,65% до 1 395 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto Group подскочили на 5,55% до 2 060 пенсов на фоне подорожания стоимости металлов.
Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным движением.Швейцарский франк упал против большинства валют на фоне спекуляций об интервенции Национального банка Швейцарии для поддержки национальной экономики. Неделю назад председатель Jean-Pierre Roth сказал,что должностные лица будут действовать ограничивая любую "иррациональную оценку". "Официальные имена и SNB серьезно вошли в рынок", - говорит Sebastien Galy, валютный специалист из BNP Paribas Securities SA в Нью-Йорке." Они провели интервенцию на спокойном рынке, покупая USD/CHF и EUR/USD". Также сегодня рынок следил за макроэкономическими данными. Статистика в США по заказам на товары длительного пользования превзошла прогнозы аналитиков. При ожидании сокращения заказов на товары длительного пользования в мае, рост заказов составил 1,8%, что является довольно существенным месячным ростом для данного показателя. Таким образом, идея стабилизации американской экономики получила в очередной раз за последние недели подкрепление. В тоже время статистика по первичному рынку жилья оказалась неожиданной, но в отрицательную сторону: объемы продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, снизились на 0,6%. Однако показатель за апрель был существенно пересмотрен в сторону повышения, что сгладило негативный эффект на динамику фондовых площадок. Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС США единогласно сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%, а дисконтную процентную ставку в 0.5%. ФРС ожидает, что в связи со слабостями экономики США и других развитых стран инфляция будет и дальше сохраняться на низком уровне, несмотря на определенный рост в последнее время стоимости сырьевых и энергетических ресурсов. ФРС заявляет, что базовая процентная ставка может сохраняться исключительно низкой в течение необходимого для восстановления экономики времени. На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 1% на отметке $919,50 На NYMEX августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI снизились на $0,57 до $68,67 за баррель
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.06.2009 23:09
Обзор фондового рынка за неделю: Основные фондовые индексы США вторую неделю кряду завершают снижением после того того, как Департамент Коммерции заявил, что склонность к сбережениям американцев в прошлом месяце достигла максимального уровня за 15 лет. Активизация опасений по поводу снижения потребительской активности стала одним из основных факторов давления на индексы. Несмотря на то, что с начала марта рынок резко вырос в связи с оптимизмом по поводу замедления темпов падения мировой экономики, по последним оценкам экономистов деловая активность в США по всей вероятности снижается уже в течение четырех кварталов кряду. S&P 500, который за последние 3,5 месяца вырос на 36%, с 19 июня потерял 0.5%.
Exxon Mobil Corp. и Tesoro Corp. стали лидерами продаж в энергетическом секторе после того, как цена нефти снизилась до $69.32 за баррель. В пятницу Exxon потерял 1%, Tesoro 2.2%. Eli Lilly & Co. стал лидером продаж в секторе здравоохранения после того, как сенатор Макс Баукус заявил о возможном сокращении расходов на здравоохранение в течение 10 лет на $1 трлн. Продажи в банковском секторе были ограничены после того, как впервые с начала финансового кризиса процентная ставка Libor, являющаяся основой для определения стоимости кредита на межбанковском рынке, снизилась под отметку 0.6%. Данный факт является отражением ожиданий, что процентные ставки в обозримом будущем останутся на рекордно низких уровнях.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.06.2009 12:54
В понедельник основные фондовые индексы Японии завершили сессию потерями. Причиной снижения было пятничное падение цен на нефть, которое в первую очередь негативно отобразилось на акциях торговых домов. На этом фоне акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 3%, акции Mitsui&Co. снизились на 3,5%. Падение цен на нефть поддержало акции крупнейшего в стране производителя бумаги Oji Paper Co. (+2,23%), котировки деятельность которой значительно зависит от цен на энергоносители. Сообщение о допэмиссии акций брокерской компания Daiwa Securities Group Inc. оказало давление на акции компаний финансового сектора. Акции самой Daiwa упали на 12,13%. Акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group понизилась на 2,78%, акции его конкурента Sumitomo Mitsui отступили на 2%. В первой половине сессии поддержку индексам оказала вышедшая статистика, согласно которой выпуск продукции промышленности Японии в мае вырос на 5,9% в месячном исчислении. Однако должной поддержки фондовый рынок таки не получил, поскольку фактическое значение показателя хоть и оказалось позитивным, однако ниже ожидаемого (+6,9%).
Рост цен на нефть и макроэкономическая статистика поддержали основные фондовые индексы Европы в понедельник. Национальные фондовые индексы сегодня выросли на всех 18 западноевропейских рынках. Значительный рост показали акции нефтяных компаний: акции Shell +1.8%, акции BP Plc +2%. Повышение Goldman Sachs рекомендаций по акциям Lloyds Banking Group Plc стало причиной роста последних на 6,1% и оказало поддержку акциям других финансовых компаний. Так, акции Munich Re укрепились на 3.8%, акции BNP Paribas на 2,7%. Стоит также отметить, что не менее важной причиной роста акций Munich Re также стало повышение их рейтинга аналитиками UBS. На 2,2% повысилась цена акций немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Причиной роста стали сообщения о том, что Vodafone Group намерена приобрести T-Mobile UK Ltd., , которая принадлежит Deutsche Telekom. Опубликованные данные показали, что индекс потребительско-деловой уверенности в экономике еврозоны в июне 2009 года повысился до уровня 73,3 пункта, против пересмотренного майского значения 70,2 пункта. Средний прогноз
Сессию понедельника основные фондовые индексы США завершили ростом. В виду отсутствия в существенных новостей, большую часть сессии торги проходили достаточно в узких диапазонах. Все десять основных экономических секторов сегодня выросли. Лидером роста стали компоненты финансового сектора (+1,4%). Сектор коммунального хозяйства вырос на 1,3%, телекоммуникационный прибавил 1,2%. Энергетический сектор поддержанный ростом цен на нефть завершили сессию выше на 1,3%. На фоне беспорядков в Нигерии цены на нефть по итогам сегодняшней сессии значительно выросли. Августовский фьючерс WTI NYMEX завершил регулярную сессию ростом на $2.33 или на 3.37% до отметки $71.49 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $71,92 за баррель. Акции Apple выросли на 0,7% после сообщений о том, что глава компании Стив Джобс возвращается к выполнению своих обязанностей после отпуска, связанного с ухудшением состояния своего здоровья. В центре внимания участников рынка находились выходящие на текущей неделе публикации важнейших экономических данных, в частности о состоянии сектора жилья, производственной активности и рынка труда, которые могут определить дальнейшие перспективы рынка.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.07.2009 09:04
Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Однако индекс Nikkei не смог преодолеть психологически важную отметку 10,000, укрепившись по итогам сессии на 174.97 пп или 1.79% до 9958.44. Индекс TOPIX вырос на 14.44 пп до 929.76. Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group подорожали на 3,8% на фоне роста цен на медь на 1%. Baltic Dry Index, характеризующий затраты на транспортировку сырья, впервые за последние 7 дней продемонстрировал положительную динамику, окрепнув на 0,8%. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее поправились на 2,4%. Котировки японской Mitsui, получающей половину доходов за счет продажи коммодитиз, поднялись на 2,2%. Акции NEC Electronics, четвертого по величине в Японии производителя карт памяти, подорожали на 4,2% на фоне заявления президента компании о том, что худшее уже позади и что, вероятно, рост заказов в текущем квартале составит 150%, так как компании начали наращивать производственно-материальные запасы. Бумаги производителя фотоаппаратов Nikon прибавили 6,4%, а котировки Fujifilm Holdings, второго по величине в мире производителя фотопленки, увеличились на 6,8% после того, как Mizuho Securities повысила рейтинг бумаг компаний до "покупать".
Европейские фондовые торги закрылись во вторник снижением основных индексов на фоне выхода негативной макроэкономической статистики по Великобритании, Германии и США, а также снижения стоимости нефти и металлов на сырьевых рынках. Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton скатились на 0,51% до 1 364 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto потеряли 2,23% и завершили день на уровне 2 105 пенсов на фоне ослабления стоимости металлов. Котировки британского ритейлера Carpetright, занимающегося реализацией ковров, стали легче на 6,19% и завершили день на уровне 561 пенсов. Специалисты компании сообщили о снижении годовой прибыли в результате сокращения потребительских расходов на товары для дома. Акции французского производителя лекарств Sanofi-Aventis увеличились на 1,01% до 41,87 евро в результате заявления о том, что исследования, приписывающие его лекарству против диабета Lantus повышенный риск возникновения рака, являются некачественными. Бумаги первого итальянского банка, в период кризиса прибегнувшего к финансовой помощи государства, Banco Popolare подскочили на 5,66% до 5,32 евро, в то время как его конкурента Banca Monte dei Paschi di Siena прибавили 4,54% до 1,15 евро. Аналитики HSBC повысили рекомендации по обоим кредиторам, подчеркнув более оптимистичный взгляд касательно ухудшения состояния их активов.
Основные фондовые индексы США завершили сессию падением на фоне негативной макроэкономической статистики. По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 27 июня снизился на 4.4% по сравнению с тем же периодом в мае; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 27 июня, снизились в годовом исчислении на 4.3%. Также большинство аналитиков считают, что спад на рынке жилья США еще не достиг дна. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, являющемуся индикатором цен на жилье в 20 крупнейших городах США, стоимость жилой недвижимости в апреле 2009 г. снизилась на 0,6% в месячном выражении. В марте снижение составило 2,2%. Причем снижение в апреле было зафиксировано лишь в 11 из 20 городов, отобранных для исследования.По сравнению с апрелем 2008 г. индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США сократился на 18,1%. В марте падение показателя составило 18,7%. Самое значительное снижение цен в годовом выражении произошло в Фениксе,Лас-Вегасе и Сан-Франциско (от 28% до 35,3%). Из корпоративных новостей стоит отметить следующие. Акции кредитора Citigroup подешевели на 1,99% до $2,96, в результате выхода правительственных данных, касающихся уровней просрочки по ипотечным кредитам. Общее число невыплат по ипотеке с просрочкой более 60 дней за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом увеличилось на 88%. Федеральный суд Техаса в понедельник оставил в силе патент на производство лекарства от артрита Remicade, выпускаемого Johnson & Johnson и постановил, что компания Abbott Laboratories должна выплатить $1,67 млрд. за его нарушение.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 02.07.2009 13:26
Фондовый рынок Японии упал в среду после сообщения о дополнительной эмиссии акций All Nippon Airways и Orix. ANA, вторая по величине японская авиакомпания, заявила, что планирует увеличить капитал на Y182.6 млрд. ($1.9 млрд.) для покупки нового авиалайнера. Сообщение о выпуске новых ценных бумаг привело к падению курса акций компании на 7.4%. К завершению торгов потери сократились до -5.9%. Акции Orix снизились в цене на 7.1% и завершили день с показателем в -4.8% на ожиданиях, что компания готовится к выбросу акций на рынок. Ежеквартальный отчет Банка Японии Tankan показал улучшение индекса доверия промышленников страны в квартале по июнь, однако показатель вырос не настолько, насколько прогнозировали аналитики. Акции компаний-экспортеров упали в цене после выхода отчета, а также на фоне продолжающегося удешевления иены. Акции Toyota потеряли в цене 1.1%, в то время как акции Sony упали на 1.2%, а акции Canon – на 1%.
Между тем, акции в Европе выросли, что помогло Dow Jones Stoxx 600 Index завершить квартал максимальным ростом за последнее десятилетие. Поддержку рынку оказало сообщение о росте промышленного производства в Китае, Европе и США, что усилило оптимизм касательно того, что наихудшее в мировом кризисе уже позади. Акции Carrefour SA подорожали на 5.7% на спекуляциях о том, что исполнительный директор Ларс Олофссон планирует провести реструктуризацию и понизить затраты. На 19% взлетели в цене акции Commerzbank AG после того, как Morgan Stanley заявил о согласии с политиками Германии относительно того, что пересмотр «плана создания Плохого банка» может поддержать спрос на акции. Vedanta Resources Plc стала лидером в добывающем секторе на фоне роста цен на медь. На 3.8% выросли в цене акции Marks & Spencer Plc после того, как компания сообщила о минимальном за последние 2 года снижении квартальных продажa. Акции Metro AG выросли на 6.2% после неожиданного роста розничных продаж в Германии.
Акции на Wall Street также выросли, начал третий квартал на оптимистической ноте. Второй квартал, однако, «голубые фишки» завершили с потерями во вторник на фоне выхода слабого индекса потребительского оптимизма и падении цен на нефть. Однако в среду инвесторы были довольны отчетами из сектора промышленности и жилья. Рост носил масштабный характер, причем 24 из 30 компонентов Dow укрепили свои позиции по итогам сессии с лидерами в лице IBM, Coca-Cola, 3M, Chevron и Exxon Mobil. Ряд технологических компаний также выросли, включая Intel, Microsoft и Cisco Systems. Экономика: Индекс производственной активности Института Управления Поставками в июне вырос до 44.8 пп против 42.8 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост до 44.9. Рынок труда: Опубликованный отчет ADP показал, что в прошлом месяце в частном секторе занятость сократилась на 473,000. Аналитики прогнозировали -394,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.07.2009 11:26
Японский фондовый рынок завершил с потерями второй день кряду. Лидером продаж стал банковский сектор в связи с сомнениями инвесторов, что слияние Aozora Bank Ltd. и Shinsei Bank Ltd. не сможет оказать поддер Oil producers fell on lower crude prices. Акции Aozora потеряли 6%, а Shinsei обвалились на 5.1%. Japan Petroleum Exploration Co., вторая крупнейшая в Японии нефтедобывающая компания, потеряла 2.6% стоимости своих акций в ходе снижения цен на нефть. Sumitomo Metal Mining Co., крупнейший производитель никеля, прибавил 3.5% после того, как цены на металл подскочили максимально за последние три месяца. Акции Bridgestone Corp., выросли на 3.7% после того, как аналитики Merrill Lynch & Co. рекомендовали инвесторам покупать бумаги производителя автомобильных покрышек.
Европейские фондовые индексы в четверг закрылись с потерями после того, как рост безработицы в США до максимального с 1983 года уровня возобновил опасения по поводу сохранения рецессии мировой экономики. Акции Volkswagen AG, крупнейшего в Европе производителя автомобилей, обвалились на 7.8% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рейтинг сектора. Total SA потерял 3.8% стоимости своих акций после того, как цена нефти упала ниже уровня $67 за баррель. Elan Corp. подскочил на 19% после того, как стало известно, что Johnson & Johnson согласился приобрести долю в крупнейшей ирландской фармацевтической компании. J&J приобретет совместное с Wyeth’s предприятие Elan и инвестирует $1млрд. в ирландскую компанию, что даст J&J 18.4% долю в ней.
Акции на Wall Street также понесли серьезные потери Опубликованный правительством США отчет зафиксировал более значительное по сравнению с ожиданиями сокращение рабочих мест в крупнейшей мировой экономике. В результате активизации спекуляций по поводу того, что процесс выхода из рецессии может принять затяжной характер, инвесторы снизили спрос на высокодоходные активы. По данным Департамента Труда в июне было сокращено 467,000 рабочих мест по сравнению с 322,000 в предыдущем периоде. Уровень безработицы вырос до 9.5%.
S&P 500 закрылся ниже ключевого уровня поддержки 900. Принимая во внимание сегодняшние потери S&P 500 завершил неделю снижением на 2.0%, Dow на 1.3%, а Nasdaq на 2.0%. Наиболее активные продажи были отмечены в среде компаний с низким уровнем капитализации - Russell 2000 за неделю потерял 2.5%. К завершению регулярной сессии продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Рост курса доллара стал главной причиной падения цен на товарно-сырьевых рынках. Природный газ по итогам дня подешевел на 4.5% до $3.62 за контракт. Августовский контракт на сырую нефть закрылся в районе минимальной отметки дня $66.50 за баррель (-3.7% на $66.73). Золото подешевело на 1.1% до $930.50 за тройскую унцию, а сентябрьское серебро упало в цене на 2.5% до $13.41 за унцию. Корпоративные новости:Acura Pharmaceuticals Inc сообщил, что у Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам (Food and Drug Administration) возникли вопросы относительно безопасности обезболивающего Acurox Tablets CII, которое Acura разрабатывает совместно с King Pharmaceuticals Inc. рейтинг крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc был повышен до уровня “buy” аналитиками Deutsche Bank AG, которые отметили привлекательность акций "принимая во внимание потенциал роста компании". Все финансовые рынки США в пятницу будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.07.2009 01:11
Фондовые рынки по обе стороны Атлантики упали в четверг – последний торговый день сокращенной недели. Причиной продаж акций послужил отчет по занятости США, который показал большее, чем прогнозировалось, падение показателя в июне, что ослабило надежды на восстановление экономики по всему миру. Согласно статистике, в прошлом месяце в США без работы осталось 467,000 человек после пересмотренного майского показателя в -322,000. Уровень безработицы вырос до 9.5% (26-летний максимум) с 9.4%. В этот день в Нью-Йорке индекс S&P 500 упал на 2.9%, в то время как индекс FTSE Eurofirst 300 снизился на 2.6%, а индекс FTSE 100 отступил на 2.5%. Американские индексы завершили неделю в среднем с потерями в 1.8% - 2.5%. Напомним, что неделя была сокращенной, поскольку американские финансовые рынки были закрыты в пятницу в связи с празднованием Дня Независимости. На Wall Street заметно пострадали производители товаров народного потребления, а также розничные компании. Так, акции Macy упали на 6.3%, в то время как Best Buy упал на 5.3%, а Nordstrom – на 7.1%. На 3.2% подешевели акции Schlumberger, а акции ConocoPhillips упали в цене на 2.6%. Продажи наблюдались в сырьевом секторе, где акции производителя меди и золота Freeport McMoRan упали на 1.7%, а акции Newmont Mining – на 4.6%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.07.2009 12:36
Сессию понедельника фондовый рынок Японии завершил снижением на фоне падения сырьевых цен и стоимости фрахта, а также в связи с укреплением йены. Акции компаний сырьевого сектора оказались под ударом и потеряли в цене на фоне понижательной динамики на товарных рынках. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton в ходе торгов в Сиднее опустились на 2,4%, а акции крупнейшего в Японии разработчика нефтяных месторождений Inpex совершили откат на 3%. Котировки Rio Tinto Group просели на 2,2%, а бумаги второго по величине в Австралии производителя нефти Woodside Petroleum потеряли в весе 1,4%. Котировки третьего по величине в Японии автопроизводителя Nissan снизились на 2,5% в связи с тем, что укрепление йены может привести к уменьшению стоимости поступлений от экспорта. Бумаги же Toyota Motor потеряли 0,8%, а акции Honda Motor завершили день падением на 1,5%. Котировки второго по величине в мире производителя микрочипов памяти Samsung Electronics выросли на 5,5% после сообщений о том, что его операционная прибыль во втором квартале, предположительно, увеличилась более чем в пять раз. Южнокорейская компания заявила, что ее консолидированная операционная прибыль, включающая поступления от зарубежной деятельности, находится в пределах 2,2 трлн вон ($1,7 млрд) - 2,6 трлн вон. Акции второго по величине в Азии производителя мобильных телефонов LG Electronics выросли на 3,8%.
Европейские фондовые торги закрылись в понедельник снижением основных индексов на фоне продолжающегося падения сырьевых котировок и опасений инвесторов, что кризис может продлиться еще долго. Акции крупнейшей в мире горнорудной BHP Billiton упали в цене на 4,2%, бумаги Rio Tinto – на 6,8% на фоне падения цен на металлы. Цены на акции Porsche упали в цене на 3,1%, после снижения UBS рекомендаций по бумагам автопроизводителя.Акции крупнейшего в Германии производителя стали ThyssenKrupp подешевели на 2,94%. Согласно неофициальной информации, компания отменила продажу подразделения по оказанию промышленных услуг ThyssenKrupp Industrieservice в связи с тем, что потенциальные покупатели, в число которых входили Hochtief и Bilfinger Berger, отказались от сделанных ранее предложений. Рыночная капитализация Societe Generale уменьшилась на 1,75%. Компания рассчитывает закончить второй квартал с небольшой чистой прибылью благодаря успешной работе подразделений корпоративных финансов и инвестиционно-банковского отдела. Тем не менее, чистая прибыль от банковской деятельности уменьшится за счет списаний суммы в размере 1,3 млрд евро ($1,8 млрд) по кредитным дефолтным свопам, используемым для хеджирования долгового портфеля банка и долговых ценных бумаг.
Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным изменением на фоне неопределенной перспективы восстановления экономики.Акции сырьевых компаний заметно подешевели на фоне падения цен на нефть, металлы и другие ресурсы. Крупнейшая в мире компания по разработке систем хранения и управления данными EMC вновь повысила стоимость предложения по приобретению акций Data Domain. Так, цена сделки была повышена на 12% до $33,50 за каждую акцию, что составляет в сумме $2,4 млрд наличными. Акции производителя строительного оборудования Caterpillar просели на 1,13%. На фоне понижения аналитиками Bank of America рекомендаций по акциям фармацевтической компании Eli Lilly & Co, ее бумаги ослабли на 1,17%. Acura Pharmaceuticals Inc сообщил, что у Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам (Food and Drug Administration) возникли вопросы относительно безопасности обезболивающего Acurox Tablets CII, которое Acura разрабатывает совместно с King Pharmaceuticals Inc. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.68 долларов или 4% до уровня 64.05 долларов за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.70 долларов или 0.7% до значения 924.30 долларов за тройскую унцию.
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайте компании TeleTrade, а также на сайте-информационно-аналитической газеты Деньги.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.07.2009 12:23
В среду основные фондовые индексы Японии продолжили нести потери шестой день подряд, причем индекс Nikkei достиг минимальной отметки за последние шесть недель. Причиной негативных настроений на рынке стало укрепление национальной валюты, падение цен на нефть и слабые макроэкономические данные. Обеспокоенность инвесторов ситуацией в экономике стало причиной проста спроса на йену, как валюту со статуом safe heaven. На этом фоне потерями завершили торги акции крупнейших японских экспортеров: Canon Inc. -1,49%, Sony Corp. - 1,7%, Honda Motor Co. -4,02%, Toyota Motor Corp. -3,34%. Согласно опубликованным данным в мае на 3% в месячном исчислении снизились заказы на машинное оборудование на 3%. Слабые данные в первую очередь негативно отобразилось на акциях производителей техники и оборудования: Komatsu Ltd. -3,5%, Kubota Corp. -4,4%, Hitachi Construction -3,35%. Среди акций нефтянных компаний максимальные потери показали акции лидера японского нефтяного рынка Inpex Corp. (1,4%).
На фоне обеспокоенности инвесторов относительно ожидаемых публикаций финансовых отчетов компаний за второй квартал, основные фондовые индексы Европы в среду снизились. Участники рынка опасаются, что итоги деятельности компаний во втором квартале могут показать, что текущий кризис еще далек от своего окончания. Национальные фондовые индексы снизились на всех 18 западноевропейских фондовых площадках за исключением Исландии и Ирландии. Лидерами сегодняшнего снижения были акции компаний финансовго сектора. Акции Banco Espanol de Credito подешевели на 2,9% после сообщения банка о снижении прибыли. Также снизились акции UBS, BNP Paribas и AXA. Также потери сегодня несли акции горнодобывающих компаний. Акции Xstrata снизились на 3,8% на фоне снижения цен на металлы. Негативно на динамике рынка отобразилось заявление МВФ, который ухудшил прогноз по снижению мирового ВВП в 2009г. с 1,3% до 1,4%.
Основные фондовые индексы США завершили сессию среды без определенной тенденции. В центре внимания участников рынка находились саммит Большой Восьмерки и ожидания начала сезона доходов.
На динамику торгов также оказало оглашение результатов аукциона по 10-летним казначейским облигациям ($19 млрд), которые пользовались повышенным спросом, в результате чего их доходность упала ниже отметки 3,3% впервые с мая. Семь из десяти основных экономических секторов завершили сессию потерями. Максимальные потери показал финансовый сектор (-1,5%). На фоне снижения цен на сырьевые товары упал также энергетический сектор, однако потери его были незначительны (-0,16%). Цены на нефть завершили регулярную сессию падением. Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии снизился в цене на $2.79 или на 4.43% до отметки $60.14 за баррель. Сессионный минимум былустановлен на уровне $60,01 за баррель. С корпоративный новостей стоит отметить следующие. Биотехнологическая компания Amgen ($7,27) сообщила о результатах испытания своего препарата для лечения запущенных типов рака молочных желез. После клинических испытаний выяснилось, что свойства лекарства от Amgen существенно лучше, чем у европейских конкурентов. Было отмечено повышение объема торгов до максимальной за последние две недели уровня (1,4 млрд акций на NYSE). Повышенный объем торгов скорее всего сохранится в ближайшее время на фоне публикаций финансовых отчетов компаний за второй квартал текущего года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.07.2009 13:03
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade (teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты Деньги.
Японские фондовые индексы седьмой день кряду несут потери в связи с ростом курса иены и опасениями, что восстановление мировой экономики будет носить затяжной характер в условиях снижения корпоративных прибылей. Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, упали на 2.7%, а розничной сети по продаже электроники Bic Camera Inc. снизились на 5.1% после сообщения о падении прибыли по итогам девяти месяцев на 57%. Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., шестого крупнейшего в Японии банка снизились на , как 5.1% после того Nikkei заявил, что правительственное агентство обяжет кредитный институт увеличить свой капитал. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. укрепили свои позиции после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что спрос со стороны Китая на высококачественную железную руду может стать причиной роста стоимости фрахта.
Европейские фондовые индексы впервые за шесть последних дней выросли после того, как квартальные результаты Alcoa Inc.превысили ожидания. Акции Rio Tinto Group прибавили 3.8% после того, как крупнейший в США производитель алюминия Alcoa открыл сезон квартальных отчетов, сообщив что убыток по итогам второго квартала оказался ниже прогнозов. Акции Daimler AG выросли на 2.7% после того, как Bank of America Corp. повысил рейтинг европейских производителей автомобилей, отметив ожидания восстановления мировой экономики уже в текущем году, а китайская Ассоциация производителей автомобилей сообщила о росте продаж авто в июне на 48% - максимальными темпами с февраля 2006 года. Акции Bayerische Motoren Werke AG выросли на 2.2%, а второго крупнейшего в Европе производителя техники для дома Electrolux AB прибавили 2.1% после того, как их рейтинг был повышен до уровня “buy” с “sell” аналитиками UBS AG SAP AG вырос на 2.7%после того, как рейтинг крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса был повышен до уровня “buy” с “neutral” Bank of America, отметившего успехи компании в сокращении расходов. BNP Paribas также пересмотрел рейтинг акций SAP с повышением. Индексы несколько сократили свои достижения после того, как Уоррен Баффет в интервью ABC заявил, что восстановление экономики еще не началось и для его поддержки могут потребоваться дополнительные стимулирующие меры.
Меньшие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки Alcoa и снижение числа обращений за пособиями по безработице оказали ограниченную поддержку индексам на Wall Street. Компонент Dow, крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc сообщил, что по итогам второго квартала чистый убыток компании составил $951 млн (или 26 центов в расчете на одну акцию) против чистой прибыли за аналогичный период годом ранее в размере $849 млн (или 66 центов на одну акцию). Прогноз аналитиков составлял -$0,38 на одну акцию. Объем продаж Alcoa в первом полугодии с.г. снизился на 41% - до $8,4 млрд по сравнению с соответствующим показателем годичной давности на уровне $14,2 млрд. Согласно опубликованным данным, количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до уровня 565K, против предыдущего значения 617К. Основные индексы торговались без определенной тенденции и закрылись немногим выше нулевых отметок. Сектор розничных продаж не продемонстрировал сколько-нибудь выдающихся результатов после того, как по итогам предыдущей сессии стал одним из лидеров роста. Инвесторы изучали результаты продаж крупнейших представителей сектора. В июне продажи Target упали на 6.2%, Gap снизились на 10.%, а American Eagle на 11%. Macy's сообщил о снижении продаж на 9%, а JC Penney на 8.2%. Buckle оказался св числе немногочисленных компаний, заявивших о росте продаж в июне (+9%). Корпоративные новости: Руководство Anglo American PLC ADS отклонило предложение о слиянии с Xstrata, сообщает The Times. Владельцы Anglo хотят получить за свои акции премию в размере от 30% до 50%, что по мнению экспертов, заставит Xstrata отказаться от сделки. Deluxe Corp повысил прогноз квартальной прибыли с 41-49 центов на акцию до 52-54 центов на акцию при продажах в $332 млн.. Кроме того, компания завершила покупкумаркетинговой компании MerchEngines и согласилась приобрести некоторые активы Aplus.net. Rio Tinto PLC намеревается продать часть своих активов австралийской компании Amcor. Сумма сделки по данным The Wall Street Journal составит от $2.2 млрд. до $2.4 млрд.. К завершению регулярной сессии основные индексы обновили сессионные максимумы, после чего незначительно снизились, однако завершили день на положительной территории.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.07.2009 11:04
Дайджест фондового рынка за 13 июля 2009 года: Закрытие фондового рынка: Nikkei -236.95 -2.6% 9,050.33 Topix -20.08 -2.3% 852.42 FTSE +74.96 +1.82% 4,202.13 CAC +68.98 +2.31% 3,052.08 Dax +146.03 +3.19% 4,722.34 Dow +185.16 +2.27% 8,331.68 NASDAQ +37.18 +2.12% 1,793.21 S&P +21.92 +2.49% 901.05 10yr Note +0.5100 +0.155% 3.346% NYMEX Crude Oil -0.20 -0.33% 59.69 Gold +10.00 +1.10% 922.50 В понедельник основные фондовые индексы Японии снизились девятый день подряд на фоне опасений инвесторов относительно политической стабильности в стране. Причиной данной обеспокоенности стало решение премьер-министра Японии Таро Асо о роспуске нижней палаты парламента и проведении новых всеобщих выборов, которые должны состояться 30 августа. Негативное влияние на динамику торгов также оказало снижение цен на нефть и металлы. На фоне снижения индекс потребительского доверия Университета Мичиган в США лидерами падения сегодня были акции компаний-экспортеров. Акции производителя электроники Sony упали в цене на 2,9%, акции Mazda Motor -6%, акции Nissan Motor (-4,7%). Акции Mitsui Mining & Smelting и акции Sumitomo Metal Mining, упали в цене на 6,8% и 4,6% соответственно в связи со снижением цен на металлы. Стоит отметить рост акций пивоваренной компании Kirin Holdings на 7,8% после сообщений о том, что Suntory Holdings заинтересована в слиянии двух компаний. Акции конкурентов Sapporo Holdings и Asahi Breweries выросли на +6,1% и +2,5% соответственно.
Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили ростом, прервав тем самым самую длинную за последние четыре месяца полосу потерь. Поддержку индексам оказал рост акций автопроизводителей, страховщиков и энергетических компаний. По итогам сегодняшний торгов национальные индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских фондовых площадках. Акции Porsche выросли в цене на 9,7%, после появления информации о готовящейся покупке Катаром доли автопроизводителя. Акции Friends Provident подорожали на 13%, после отклонения 177-летним страховщиком предложения Сlive Cowdery’s Resolution о покупке компании. Цены на акции Venture Production поднялись на 5,5%, после отклонения инвесторами предложения на $1.45 млрд. от Сentrica. Акции Royal Philips Electronics NV добавили в цене 7,3% после того, как компания опуликовала финансовый отчет за второй квартала текущего года, результаты которого оказались лучше прогнозов аналитиков.
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли. Лидером роста стал финансовый сектор в преддверии начала сезона квартальных отчетов.
Основные индексы в начале дня снизились, после чего их рост активизировался. Рост сегодня показали акции IBM, Boeing, United Technologies, Caterpillar и представители финансового сектора JPMorgan Chase и Travelers. На текущей неделе будут опубликованы квартальные результаты 31 компании, входящей в состав S&P 500, таких в частности как Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Johnson & Johnson, IBM, General Electric, Intel и Citigroup. По данным обзора Thomson Reuters, прибыли компаний входящих в S&P 500 во втором квартале снизятся в среднем на 36%. Кроме того, будут опубликованы и ключевые экономические данные, а именно отчет о розничных продажах и продажах на рынке жилья, а также индексы потребительских и цен производителей, которые также могут оказать влияние на ближайшие перспективы рынка. Сегодня вышли данные по бюджету США, согласно которым его дефицит в июне составил $94.3 млрд. Прогноз по данному показателю былна уровне -$78.0 млрд, предыдущее значение - -$189.7 млрд. За первое полугодие текущего года дефицит госбюджета США составляет $1,086 трлн. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США не изменилась и составляет 3.30%. Цены на нефть завершили регулярную сессию падением. Августовский фьючерс WTI Nymex сегодня снизился в цене на $0.20 или на 0.33% до отметки $59.69 за баррель. Сессионный минимум был установлен на уровне $58,32 за баррель.
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайте компании TeleTrade, а также на сайте-информационно-аналитической газеты Деньги.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.07.2009 12:22
Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне повышения прогноза по изменению ВВП Сингапура, а также комментариев основателя хедж-фонда Traxis Бартона Биггса относительно сохраняющейся привлекательности ряда азиатских рынков. Акции Posco выросли на 2,3% после появления сообщений о том, что объем производства крупнейшей в Южной Корее сталелитейной компании в 2009 г. может превысить прогнозируемый ранее уровень на 6,4%. Котировки KB Financial повысились по итогам торгов в Сеуле на 0,5% благодаря тому, что рейтинг акций южно-корейских кредиторов, включая KB, Shinhan Financial Group, Daegu Bank, Busan Bank и Samsung Card был повышен аналитиками JPMorgan с "нейтрального" до "лучше рынка". Бумаги его конкурента Shinhan Financial прибавили 3,3%. Бумаги второго по величине в мире производителя землеройного оборудования Komatsu поднялись на 6,6% после того как газета Nikkei English News сообщила, что японская компания, скорее всего, завершит второй квартал с прибылью. Акции четвертого по величине в Японии производителя чипов NEC Electronics подскочили на 10% после того, как компания сообщила о своих планах увеличить производство на заводе в префектуре Кумамото на 70%.
Европейские фондовые торги закрылись во вторник ростом основных индексов на фоне увеличения стоимости сырьевых товаров, повлекшее за собой укрепление акций горнодобывающих компаний, а также на фоне отчетности Goldman Sachs. Индекс потребительских цен Великобритании в июне увеличился на 0,3% м/м, что совпало с ожиданиями, промышленное производство Еврозоны в мае показало прирост на 0,5% м/м против прогнозируемого укрепления на 1,2%, в то время как индекс экономический ожиданий инвесторов ZEW в июле неожиданно упал с 44,8 до 39,5 пунктов, в то время как ожидалось увеличение показателя до 47,8 пунктов.Акции немецкого кредитора Deutsche Bank подскочили на 2,6% до 46,69 евро, в то время как его британского конкурента Barclays стали тяжелее на 1,21% до 300 пенсов после опубликования американским Goldman Sachs рекордной прибыли за 2 квартал. Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton подорожали на 3,48% до 1 376 пенсов, а её конкурента Rio Tinto Group "потолстели" на 5,07% до 1 989 пенсов в результате укрепления стоимости промышленных металлов. Котировки немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke прибавили 5,28% до 28,09 евро, в то время как его французского конкурента Renault подросли на 4,22% до 23,81 евро. Одна из британских газет сообщила о том, что BMW готов к увеличению производства, тем самым вселив надежду касательно постепенного восстановления автомобильного рынка. В то же время, японская Nissan Motor, 44% которой находится во владении Renault, также намерена расширить выпуск на одной из своих фабрик в Китае.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне квартальной корпоративной отчетности.
Сегодня вышли данные лучше, чем ожидалось. В частности данные EPS банка Goldman Sachs и Johnson & Johnson. Также вышла довольно благоприятная статистика июньских розничных продаж в Америке. Однако несмотря на это инвесторы опасаются начала сравнительно раннего "свертывания" программ монетарной макроэкономической поддержки со стороны американских регулирующих органов. Вообще надо отметить, что такие ожидания в целом не находили поддержки со стороны реальной статистики.По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 11 июля снизился на 1.7% по сравнению с тем же периодом в июне; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 11 июля, снизились в годовом исчислении на 5.7%. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 30 центов до значения 922.80 долларов за тройскую унцию. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 17 центов или 0.3% до уровня 59.52 долларов за баррель, самой низкой цены закрытия для фьючерсов на нефть с поставкой в предстоящем месяце с 18 мая.По оценкам ОПЕК, приведенным в ежемесячном докладе в июле, мировой спрос на нефть в 2009 г. снизится по сравнению с прошлым годом на 1.61 млн баррелей в сутки и составит 83.84 млн баррелей в сутки, месяцем ранее мировой спрос на нефть в текущем году прогнозировался на уровне 83.80 млн баррелей в сутки. ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 500 тыс. баррелей в сутки в 2010 г. вследствие преодоления кризисных явлений в глобальной экономике.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.07.2009 12:40
В среду основные фондовые индексы Японии завершили сессию смешано. В центре внимания инвесторов находились квартальные отчеты компаний США, а также заявление Банка Японии, который понизил прогноз роста национальной экономики. Банк Японии пересмотрел свой прогноз по росту ВВП страны в 2010 году до +1,0% с предыдущего значения +1,2%. Инвестора позитивно восприняли опубликованный накануне финансовый отчет производителя компьютерных процессоров - Intel Corp., который превзошел ожидания аналитиков. На этом фоне выросли в цене акции компаний высокотехнологичного сектора, в частности акции Advantest Corp. добавили 1,52%, акции Tokyo Electron выросли на 0,94%. Не смотря на то, что по итогам второго квартала прибыль Goldman Sachs Group Inc оказалась выше прогнозов аналитиков, участники рынка по прежнему обеспокоены данными финансовых отчетов крупнейших американских банков, которые будут опубликованы позже. На этом фоне акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group упали в цене на 2,36%, акций Mizuho Financial -4,55%. Сегодня акции банковских учреждений показали максимальные потери среди 33 групп индекса Topix.
Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Инвестора с оптимизмом восприняли ряд корпоративных отчетов американских компаний, а именно финансовые данные Goldman Sachs и Intel по итогам деятельности за второй квартал текущего года, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Сегодня укрепились все 18 западноевропейских фондовых индекса. На фоне повышения прогноза продаж на второе полугодие Intel, выросли в цене акции крупнейших в Европе производителей полупроводников: STMicroelectronics +7.3% Infineon Technologies AG 8.1%. Рост цен на нефть и металлы поддержал акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto добавили в цене 4.2%. Выросл в цене акции Alcatel-Lucent (+11%). Merrill Lynch повысил прогноз по акциям французского производителя телекоммуникационного оборудования до "покупать" с "нейтрального" аргументируя свое решение тем, что акции являются перепроданными после 20-процентного падения от своего недавнего пика.
Основные фондовые индексы США по итогам сессии среды показали значительный рост, каждый из индексов вырос более чем на 3%. В центре внимания участников рынка находились квартальные отчеты корпораций.
Все десять экономических секторов по итогам сессии укрепились, показав при этом рост от +1,1% (сектор здравоохранения) до +5,5% (сектор базовых материалов). Во вторник после завершения регулярной сессии Intel заявил о том, что ожидает во втором полугодии роста прибыли благодаря резкому увеличению продаж персональных компьютеров. Акции Intel сегодня прибавили 4,2%. Экономические новости дня: Индекс уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка в июле составил -0.55. Индекс потребительских цен в прошлом месяце +0.7% м/м; -1.4% г/г, а базовое его значение +0.2% м/м; +1.7% г/г. Промышленное производство в июне снизилось на 0.4%, а коэффициент использования производственных мощностей составил 68.0% Был также опубликован протокол последнего заседания ФРС, который, тем не менее, практически не оказал влияния на рынок. Протокол последнего заседания FOMC показывает, что ФРС пересмотрел свой прогноз по основным макроэкономическим показателям. В частности, в сторону повышения был пересмотрен прогноз по безработице и экономическому росту. По мнению ФРС в 2009 году уровень безработицы в стране достигнет отметки 10,1%. Что касается ВВП, то ожидается его рост на 2,1%-3,3% в 2010 году и снижение в текущем году на 1,5%-1,0%. Цены на нефть завершили сессию ростом. Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии вырос в цене на $2.02 или 3.39% до уровня $61.54 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказали вышедшие данные по запасам сырой нефти в США, которые на прошлой недели продолжили снижаться.
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade (teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.07.2009 02:13
Обзор фондового рынка за неделю: Мировые фондовые рынки завершили неделю ростом Для мировых фондовых рынков минувшая неделя стала наиболее успешной с мая после того, как публикация ряда сильных квартальных отчетов и статистических данных воскресили надежды на завершение рецессии. За неделю индекс FTSE All World вырос на 6.3%. Ранее столь значимый рост был зафиксирован в мае: тогда индекс вырос на 6.7%. Минувшая неделя принесла некоторые признаки восстановления в финансовом секторе США на фоне более сильных, чем прогнозировалось, квартальных отчетов JPMorgan Chase в четверг и Goldman Sachs во вторник. Также инвесторов вдохновили комментарии Ноуреля Рубини (экономист университета Нью-Йорка), который заявил, что рецессия завершится к концу года. Заметную поддержку технологическому сектору оказали три крупнейшие компании: Intel, Google и IBM. Однако рост «голубых фишек» был сдержанным на фоне спекуляций в среду относительно возможного банкротства кредитного учреждения CIT Group. Сообщалось, что компания останется без поддержки государства. После недавних падений восстановились добывающая и нефтяная группы компаний на фоне позитивных данных из Китая, одного из крупнейших мировых потребителей нефть и промышленных металлов. В четверг Китай сообщил о росте ВВП во II квартале на 7.9% г/г, что выше +6.1% в I квартале года. В то же время, промышленное производство страны в июне выросло на 10.7%. Это привело к росту цен на железную руду и медь.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.07.2009 12:29
Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с праздником День Морского флота.Фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона на фоне укрепления стоимости сырья и металлов, а также выхода оптимистичной статистики по жилищному рынку США в ходе последнего дня торгов на прошлой неделе, завершили день с положительным результатом. Общий региональный индикатор MSCI Asia Pacific Index, не включающий Японию, прибавил 2,9% до значения 342,76 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 3,7% до 19 502,37 пунктов. Акции крупнейшего в Китае страховщика China Life подскочили на 5% до HK$32,35 после заявления регуляторов о том, что прибыль национальных страховщиков за первое полугодие может вырасти на 98% до 26,1 млрд юаней. Китайский CSI 300 также завершил торги с приростом на 2,03% до 3 591,12 пунктов. Акции производителя меди Jiangxi Copper подскочили на 10% до 43,90 юаней. Специалисты Citic Securities также повысили прогнозное значение роста прибыли компаний, акции которых торгуются в Китае, в 2009 году с 9% до 14%. Бумаги оператора грузовых кораблей China Cosco Holdings взлетели на 7,4% до 17,49 юаней.
Европейские фондовые торги закрылись во вторник ростом основных индексов на фоне укрепления акций горнодобывающих компаний, а также положительных корпоративных новостей, завершили день с положительной динамикой. Вышедшая статистика показала, что индекс цен производителей в Германии в июне снизился на 0,1% м/м, в то время как ожидалось увеличение на 0,5%. Падение в годовом выражении составило 4,6% против прогнозируемого сокращения на 4,1%. Такого рода данные говорят об угрозе возникновения дефляции в стране. Согласно данным агентства Rightmove, продавцы домов в Великобритании в текущем месяце в целях удовлетворения покупательского спроса увеличили запрашиваемые цены на 0,6%, в то время как данные Банка Англии показали, что число одобренных 6 крупнейшими банками страны ипотечных кредитов в июне увеличилось до максимального с декабря прошлого года уровня. Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton увеличились на 3,57% до 1 494,5 пенсов, её конкурента Rio Tinto Group выросли на 3,76% до 2 235 пенсов на фоне взлета стоимости меди до 9-месячного максимума. Котировки кредитора Lloyds Banking Group "потолстели" на 6,93% до 72,18 пенсов в результате новостей о возможности получения прибыли в первом полугодии, что стало возможно после введения новых правил ведения бухучета, позволяющих перезаписать миллиарды фунтов сабпрайм долгов. Акции крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen упали на 5,24% до 236,9 евро на фоне сообщения о том, что Porsche может отложить решение касательно слияния компаний до конца июля.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне квартальной корпоративной отчетности и уверенности в том, что компании CIT Group удастся избежать банкротства благодаря новым финансовым вливаниям.
CIT Group Inc. достигла соглашения о финансировании на $3 млрд с держателями облигаций, что позволит компании выйти из кризиса, не прибегая к процедуре банкротства, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Полученные средства могут улучшить финансовое положение CIT Group и помочь ей реструктурировать свой долг. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 42 цента или 0.7% до уровня 63.98 долларов за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 11.30 долларов или 1.2% до значения 948.80 долларов за тройскую унцию.
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade (teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.07.2009 12:36
Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне заявления Министерства финансов Австралии о том, что пик экономического кризиса остался позади, а также повышение прогноза по индексу Standard & Poor’s 500 с 940 до 1060 пунктов аналитиками Goldman Sachs Group. Котировки крупнейшего продавца облицовочных материалов в США James Hardie Industries поднялись на 6,5% по итогам торгов в Сиднее. Поддержку акциям австралийских компаний оказало заявление министра финансов Австралии Wayne Swan о том, что смысл в оказании дальнейшей финансовой поддержки домохозяйствам отсутствует. Бумаги Honda Motor завершили день в плюсе на 3% после сообщений о том, что второй по величине в Японии автопризводитель собирается ввести сверхурочные часы работы на двух заводах, чтобы удовлетворить возросший спрос. Акции японской торговой компании Mitsubishi, выручка которой, в большей степени, зависит от природных ресурсов, подорожали на 5,5% на фоне увеличения цен на нефть и металлы, а котировки крупнейшего в Японии производителя никеля Sumitomo Metal Mining подскочили на 9,1%. Рост акций компаний сырьевого сектора был обеспечен повышательной динамикой на товарных рынках.
Европейские фондовые торги закрылись во вторник ростом основных индексов на фоне выхода отчетностей крупных американских компаний начиная с Caterpillar и заканчивая Coca-Cola, превысивших ожидания аналитиков. Акции ритейлера William Morrison Supermarkets подскочили на 8,19% до 274 пенсов после сообщения о том, что прибыль за год, вероятнее всего, превысит прогнозы аналитиков в результате отвоевания магазином продаж у своих конкурентов. Бумаги крупнейшей биотехнологичной компании Швейцарии Actelion стали тяжелее на 1,04% до 58,10 франков на фоне заявления о том, что продажи и прибыль до уплаты процентов и налогов в местной валюте в текущем году вырастут на 16-19%, что оказалось выше ранее ожидавшихся значений. Котировки крупнейшего в мире поставщика химикатов BASF подорожали на 2,31% до 32,73 евро в результате опубликования американской компанией DuPont квартальных результатов, превысивших ожидания аналитиков, а также повышения прибыли в подразделении в Индии путем сокращения издержек. Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia скатились на 2,48% до 9,04 евро. Аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по бумагам до "хуже рынка", сославшись на возрастающую конкуренцию.
. Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне квартальных отчетов крупных американских компаний, многие из которых оказываются лучше прогнозов и дают надежду на скорое восстановление экономики. Сегодня на фондовом рынке преобладала смешанная динамика. Вышедшие с утра отчетности компаний финансового, потребительского и промышленного секторов оказались лучше, чем ожидали аналитики, что приободрило инвесторов.
Однако, выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке привело к неопределенности, характеризующейся ростом волатильности. С одной стороны, глава ФРС США сообщил, что экономика страны демонстрирует неуверенные признаки стабилизации, и центральный банк будет поддерживать и укреплять ее с помощью монетарной политики. Но с другой стороны, он заметил, что опасность все же остается, и что пока еще не наблюдается признаков устойчивого роста. Так, финансовые рынки по-прежнему находятся под давлением, а расходы потребителей все еще остаются одним из ключевых показателей в связи с продолжающимися сокращениями рабочих мест и падением цен на жилую недвижимость. К отрицательным новостям также следует отнести сообщение CIT Group о том, что полученные $3 млрд могут не спасти компанию от банкротства. Акции CIT Group обвалились на 23,93%. Представители американской финансовой компании, основанной более 100 лет назад, сообщили, что квартальный убыток CIT Group может превысить $1,5 млрд. Кроме того, компания, вероятно, будет вынуждена подать документы на банкротство в случае, если она не сможет погасить облигации, истекающие в следующем месяце. Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola уменьшилась на 1,84%, несмотря на то, что компания отчиталась о росте прибыли, превысившем ожидания аналитиков на фоне увеличения продаж по всему миру и сокращения издержек. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 74 цента или 1.2% до уровня 64.72 долларов за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.90 долларов до 946.90 долларов за тройскую унцию.
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компанииTeleTrade teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.07.2009 12:52
Японские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции, причем Nikkei 225 Stock Average растет уже семь торговых сессий кряду. Производители электроники стали лидерами роста в ходе ослабления курса иены, а также свидетельств оживления спроса. Акции Sumco Corp., одного из крупнейших производителей кремниевых панелей, подскочили в цене на 6.8% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил их рейтинг. NGK Insulators Ltd. прибавил 4.7% после того, как Nomura Holdings Inc. рекомендовал покупать акции производителя аккумуляторных батарей в связи со спекуляциями по поводу увеличения правительственных заказов. Ibiden Co., экспортирующий более двух третей своей продукции, прибавил 1.8% после сообщения об увеличении продаж электронных комплектующих в Китае. Курс иены против доллара снизился до Y95 против Y93.57 накануне.
Рост на фондовых рынках Европы продолжается девятый день кряду, что является самым продолжительным периодом с 2006 года. Главной причиной оптимизма инвесторов стали сильные квартальные результаты ряда компаний, в частности Roche Holding AG и ABB Ltd., а также данные , засвидетельствовавшие оживление продаж на вторичном рынке жилья США. Акции Roche, крупнейшего в мире производителя антираковых препаратов и ABB, лидера в сфере производства оборудования для электростанций, прибавили более чем по 3%. Акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse Group AG, выросли на 5.8% после сообщения об увеличении прибыли и доходов компании. United Utilities Plc, Severn Trent Plc и Pennon Group Plc стали лидерами продаж в среде британских компаний коммунального сектора после того, как регулирующий орган предложил понизить тарифы на водоснабжение.
Позитивные квартальные результаты EBay Inc. и Ford Motor Co. спровоцировали активизацию роста на фондовом рынке США. В итоге Dow закрылся выше отметки 9000 Акции EBay подскочили на 9.6%, а Ford выросли на 11%. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил сегодня 1.4%. Поддержку рынку оказали и экономические данные: количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выросло до уровня 4.89 млн. против 4,72 млн. в мае, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К, в то время как средней прогноз аналитиков составлял 550К. Принимая во внимание тот факт, что большинство корпоративных результатов оказалось сильнее прогнозов, - прибыль 153 компаний входящих в состав S&P 500 и уже опубликовавших свои квартальные отчеты, превысила прогнозы в среднем на 12%, - рост на рынке акций в ближайшем времени по всей вероятности продолжится
Прибыль биофармацевтической компании Celgene Corporation выросла по итогам второго квартала до $143 млн., или 31 цента на акцию с $120 млн.., или 26 центов годом ранее. Ford Motor Co сообщил о получении квартальной прибыли в размере $2.3 млрд., или 69 центов на акцию по сравнению с убытком в $8.7 млрд., $3.89 на акцию в прошлом году. Кроме того, компания планирует увеличить производство в третьем квартале. Bristol-Myers Squibb согласился приобрести компанию Medarex Inc за $16.00 за акцию наличными. Bristol-Myers кроме того, представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также опубликовал оптимистичный прогноз на финансовый 2009 год. AT&T Inc сообщил о снижении чистой квартальной прибыли на 15%, в связи с сохранением слабости в секторе беспроводных коммуникаций, а также субсидиями новым покупателям iPhone. Тем не менее, результат оказался лучше прогнозов. После завершения регулярной сессии инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, среди которых следует отметить Amazon.com, American Express, и Microsoft . Золото завершило день ростом на 0.2% до $954.80 за унцию, а серебро подорожало на 0.5% до $13.77. Нефть прибавила в цене 2.7% до $67.16 за баррель. Природный газ закрылся на $3.54 за контракт, потеряв по итогам дня в цене 0.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.07.2009 01:20
Обзор фондового рынка за неделю Основные фондовые индексы Японии завершили неделю существенным ростом: индекс Nikkei укрепился на 5.9%, индекс Topix добавил 4.8%. В пятницу фондовый рынок Японии завершил торги ростом 8-ю сессию подряд. По итогам сессии пятницы индекс Nikkei вырос на 151.61 пп или 1.55% до 9944.55. Индекс TOPIX прибавил 11.79 пп до 920.48. В последнюю торговую сессию лидерами роста были крупнейшие производители электроники. В их числе были акции Panasonic Corp. (+8,34%) - J.P.Morgan повысил по ним рекомендации до “overweight” с “neutral.” Акции Sony Corp. и Sharp Corp. повысились на 1,72% и 4,23% соответственно. На рынке появилась информация о том, что компании намерены создать совместное предприятие. При этом Sony намерена вложить в совместный проект более $1,1 млрд. Подорожали акции компаний, специализирующихся на морских перевозках. Так, акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 3,5%, акции конкурента Nippon Yusen повысились на 3,72%. Причиной роста акций данного сектора стало заявление представителей Панамского канала о том, что есть признаки восстановления объемов перевозок.
Основные европейские фондовые индексы завершили вторую неделю подряд ростом: FTSE +4,28%, CAC +4,60%, Dax +5,04%. Однако, в последнюю торговую сессию недели фондовый рынок европы прервал свое непрерывное девятидневное повышение. По итогам сегодняшний торгов FTSE +16.81 (+0.37%) на 4,576.61, CAC -7.27 (-0.22%) на 3,366.45, Dax -17.92 (-0.34%) на 5,229.36. Основной причиной отсутствия определенной тенденции стало нежелание инвесторов рисковать в преддверии выходных после существенного роста в течении недели и фиксация прибыли. Поддержку рынку оказали ряд квартальных финансовых отчетов компаний, которые оказались лучше прогнозов. Среди них были Roche Holding AG, Vodafone Group Plc, Boliden AB. Акции данных компаний показали рост от 6,3% до 20%. Рост цен на металлы поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto укрепились на 13%, акции BHP Billion Ltd. Повысились на 7.7%. С оптимизмом инвестора восприняли макроэкономические данные, которые свидетельствуют о замедлении темпов падения активности в производственном и секторе услуг европейской экономики. Более сильным по сравнению с ожиданиями вышел индекс деловых настроений в Германии IFO.
Рост основных американских индексов за текущую неделю превысил 3%. В центре внимания инвесторов находились финансовые отчеты компаний за второй квартал текущего года. По итогам пятничных торгов Dow +23.95 (+0.26%) на 9,093.24, NASDAQ -7.64 (-0.39%) на 1,965.96, S&P +2.97 (+0.30%) на 979.26. Квартальный отчет опубликовала одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger Ltd. Согласно отчету, чистая прибыль Schlumberger за I полугодие 2009 г. снизилась на 43,8% - до $1,56 млрд по сравнению с $2,77 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Акции компании упали в цене на 0,7%. Не самые позитивные финансовые отчеты опубликовали другие крупные американские компании. Microsoft Corp сообщила о снижении по итогам квартала чистой прибыли - на 29%; сокращение доходов компании оказалось хуже прогнозов. Прибыль компании составила 34 центов на акцию против 46центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Завершившийся в июне финансовый отчетный год стал для компании худшим с 1986 года, когда Microsoft стала публичной. Эксперты отмечают, что впервые по итогам года снизилась выручка, получаемая компанией от продаж программного обеспечения Windows. Акции компании упали в цене на 8,3%. В то же время чистая прибыль крупнейшего в США оператора кредитных карт American Express за II квартал 2009 г. снизилась на 48% - до $337 млн по сравнению с $653 млн, полученными за аналогичный период прошлого года. Акции American Express добавили 0,2%. Чистая прибыль американской компании Amazon.com Inc., владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com, за 2 квартал 2009г. уменьшилась на 10% - до $142 млн или 32 цента в расчете на одну акцию по сравнению с $158 млн или 37 цента на одну акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Акции Amazon.com упали на 7,9%. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. В июле индекс потребительского доверия от ун-та Мичиган вырос до уровня 66,0, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя до отметки 65,5. В прошлом месяце значение индекса составило 64,6.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 28.07.2009 13:06
Первую торговую сессию недели основные японские фондовые индексы завершили уверенным ростом. Поддержку индексам оказало усиление ожиданий инвесторов относительно улучшения ситуации в мировой экономике. Причиной данных ожиданий являются квартальные финансовые отчеты ряда компаний, как японских так и зарубежных. Акции Daiwa Securities Group повысились в цене на 4,5%, в то время как акции конкурента Nomura прибавили в цене 3,1%. Причиной покупок акций данных компаний стали сообщения о том, что минувший квартал для компаний оказался прибыльным. Акции производителя электроники Nidec выросли на 3.5% после того, как компания повысила прогноз по прибыли. Goldman Sachs Group Inc. повысил целевую стоимость акций Nidec на 9%, а также повысил их рейтинг до “buy”. Акции Hitachi укрепились на 3,4% после сообщений в прессе о том, что компания планирует выкупить не принадлежащих ей акций в своих пяти подразделениях. На фоне снижения прогноза по прибыли акции Nippon Yusen, которая специализируется на морских перевозках, снизились на 3,6%. Акции конкурентов Mitsui O.S.K. Lines и Kawasaki Kisen Kaisha потеряли 3,5% и 4,0% соответственно.
Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили незначительным ростом на фоне спекуляций относительно того, что рост корпоративных прибылей смягчит последствия глобального экономического спада. По итогам торгов фондовые индексы выросли на 14 из 18 западноевропейских площадках. Акции Ryanair Holdings Plc подешевели на 9% после заявления компании, что прибыль за 2009 год окажется в районе нижней границы прогнозов. Цены на акции Volkswagen снизились на 2,2% после сообщения источников, близких к автопроизводителю, о планирующейся продаже акций предприятия для обеспечения дополнительного финансирования. Рост цен на медь поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton +1.5%, акции Antofagasta Plc +2.3%. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. Институт исследований рынка GfK сообщил, что индекс доверия потребителей в августе по его прогнозам будет 3,5 пункт с 3,0 в июле. Экономисты ждали, что индекс вырастет менее значительно, всего лишь до 3,0 пунктов. Данные за июль были пересмотрены с 2,9 пунктов. Сегодня было отмечено снижение стоимости заимствований. Согласно данным Британской Банковской Ассоциации ставка Libor сегодня сократилась до уровня 0,496 с вчерашней отметки 0,502.
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы Wall Street, проведя большую часть сессии ниже нулевой отметки, смогли показать скромный рост. Недавний рост индексов, который за последние две недели составил более 11%, инвестора рассмотрели как чрезмерный, чтобы быть поддержанным, и отдают предпочтение фиксации прибыли. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости, которая оказалась значительно лучше прогнозов. Согласно вышедшим данным, продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 11,0% до уровня 384 тыс домов. Прогноз по данному показателю составлял 350 тыс. Продажи на первичном рынке жилья в США за май были пересмотрены до 346 тыс домов в год с 342 тыс. Объем продаж на первичном рынке жилья в США в июне был самым высоким с ноября 2008 года, когда он составил 390 тыс домов. Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США Verizon Communications (-$0,50) отчиталась сегодня о финансовых результатах по итогам второго квартала 2009 года, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. При этом операционная выручка компании выросла, в частности, благодаря покупке оператора сельской местности Alltel. Чистая прибыль компании во втором квартале 2009 года упала на 7,2%, до $3,16 млрд, или $0,52 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,4 млрд, или 0,66 на акцию, в аналогичный период прошлого года. Квартальный отчет также опубликовала компания Honeywell. Honeywell International Inc.(+$0,25) заявила, что ее чистая прибыль по итогам второго квартала 2009 года упала на 38%. Во втором квартале чистая прибыль компании составила $450 млн, или $0,60 на акцию, по сравнению с $723 млн, или $0,96 на акцию, во втором квартале годичной давности. Аналитики ожидали прибыли по итогам второго квартала на уровне $0,60 на акцию. Honeywell также прогнозирует прибыль по итогам 2009 года на уровне $2,85 на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков $2,82 на акцию. Цены на нефть завершили сессию ростом. Сентябрьский фьючерс WTI по итогам регулярной сессии повысился в цене на $0.33 или 0.48% до уровня $68.38 за баррель. Сессионный максимум был установлен на $68,99 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.07.2009 12:00
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade (teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты Деньги.
Дайджест валютного рынка за 28 июля 2009 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс уверенности в деловой среде 2 кв -4 07:30 Италия Индекс потребительского доверия июль 107,5 10:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Июль -15% 14:00 США Индекс уверенности потребителей Июль 46,6 22:00 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке 23:50 Япония Розничные продажи, м/м Июнь -0,3% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июнь -3,0%
Доллар торговался в области достигнутых минимумов против европейских валют. Давление на доллар оказывало снижение спроса на относительно безопасные активы. Данный процесс активизировался после вчерашних данных по рынку недвижимости США, которые оказались значительно лучше прогнозов. Однако во второй половине европейской сессии покупки доллара, а также и йены возобновились на фоне снижения основных европейских фондовых индексов ниже нулевой отметки. Снижение спроса на валюты-убежища также негативно отобразилось на индексе доллар, который накануне снизилс я до минимуального уровня в текущем году. Австралийский доллар обновил 10-месячные максимумы своего американского конкурента на фоне заявления РБА, который ожидает, что оживление экономики может произойти быстрее, чем предполагал прогноз шесть месяце в назад. Поддержку евро оказывал опубликованный квартальный финансовый отчет Deutsche Bank AG. Банк объявил сегодня об увеличении прибыли по итогам второго квартала на 68%. Чистая прибыль банка выросла до €1,09 млрд ($1,55 млрд), или €1,64 на акцию, по сравнению с €649 млн , или €1,27 на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении компании. Результаты по итогам квартала превзошли прогнозы аналитиков. Йена укрепилась против доллара на фоне спекуляций относительно того, что недавнее снижение национальной валюты японские экспортеры используют для репатриации доходов от зарубежных активов в преддверии окончания месяца. Средний прогноз японских компаний по курсу йены против доллара до марта 2010 года согласно ежеквартального отчета Банка Японии Tankan составляет Y94,85.
EUR/USD показав максимум на $1,4301, пара снизилась и завершила сессию в области $1,4170 GBP/USD в первой половине дня курс достиг отметки $1,6555, однако позже упал в область $1,6390 USD/JPY рост йены против доллара за вчерашнюю сессию составил более 70 пунктов
В календаре среды будет доминировать экономическая статистика США. В 12:30 GMT будут опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования за июнь. Ожидается снижение показателя на 1,7%, в мае заказы выросли на 1,8%. Отчет ФРС «Бежевая книга», подготовлен к грядущему заседанию центробанка, выйдет в 18:00 GMT. В 20:00 GMT свое решение по учетной ставке огласит РБНЗ. Ожидается, что основная учетная ставка в Новой Зеландии останется на неизменном уровне 2,5%. В конце дня выйдут данные по промышленному производству Японии за июнь.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.07.2009 12:04
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade (teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты Деньги.
Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне повышения рекомендаций по бумагам компаний банковского сектора и сталелитейщиков в ожидании предстоящих корпоративных отчетностей. Nikkei 225 прервал наиболее продолжительный период роста за последние 21 год. Nikkei 225 снизился всего на 1.40 пп или 0.01% до 10,087.26. Однако TOPIX вырос на 1.87 пп до 930.13, отметив 11-день роста подряд. Из макроэкономической статистики внутри региона можно выделить сохранение ключевой процентной ставки центральным банком Индии на прежнем уровне, а именно 4,75%.Акции третьего по величине в Японии кредитора Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 3,9% после того, как аналитики Nomura Holdings порекомендовали покупать его бумаги на фоне ожидаемого улучшения деятельности банка ввиду повышения коэффициента достаточности капитала. Котировки крупнейшего кредитора Японии Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,4%, а бумаги его конкурента Mizuho Financial Group подросли на 0,5%. Ожидается, что на текущей неделе оба банка отчитаются о прибыли по результатам деятельности в первом квартале 2009 года.
Европейские фондовые торги закрылись во вторник падением основных индексов на фоне высказывания исполнительного директора BP Тони Хэйворда о том, что на восстановление экономического роста после первой со времен Второй мировой войны глобальной рецессии потребуется много времени. Кроме того, негативно повлияли на рынок и макроэкономические данные из США. Индекс потребительского доверия в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение этого показателя до 49,0 пунктов. Акции второго по величине в Европе производителя нефти BP после выхода отчетности подешевели на 3,1%. Прибыль BP по итогам второго квартала значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оказалась выше ожиданий аналитиков. Так, прибыль на фоне уменьшения стоимости энергетических ресурсов упала на 53% до $4,39 млрд. Бумаги Deutsche Bank обвалились на 12% после того, как крупнейший в Германии кредитор сообщил об увеличении резервов на покрытие потерь по кредитам. Однако финансовые результаты банка оказались положительными. Прибыль Deutsche Bank выросла во втором квартале на 68% благодаря увеличению поступлений от торговли акциями и облигациями и достигла уровня в 1,09 млрд евро ($1,55 млрд).
Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным изменением на фоне негативных макроэкономических данных о снижении уровня потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов.
Также не обрадовали инвесторов корпоративные отчеты компаний. Чистая прибыль британского нефтяного гиганта British Petroleum (BP) в I полугодии 2009 года снизилась на 57,7% - до $6,95 млрд. против $16,45 млрд. годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка компании за I полугодие 2009 года снизилась на 48% - до $104,65 млрд. против $201,13 млрд. годом ранее. Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel сообщил о своих планах по покупке Virgin Mobile USA за $483 млн, или $5,50 за акцию. Рыночная капитализация компании уменьшилась на 2,64%.Сегодня стало известно, что IBM Corp., ведущая мировая компьютерная компания, подписала окончательное соглашение с американской SPSS Inc. о ее приобретении по цене $50 за акцию. Общая сумма сделки составит примерно $1,2 млрд.Соглашение должны одобрить акционеры SPSS, а также регулирующие органы. Сделку планируется завершить в конце 2009 года.Компания SPSS специализируется на предоставлении программного обеспечения и решений для анализа с прогнозированием, включая сбор данных, статистику и моделирование. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.15 долларов или 1.7% до уровня 67.23 долларов за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 14.40 долларов или 1.5% до значения 939.10 долларов за тройскую унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.07.2009 18:37
Японский индекс Nikkei 225 Stock Average вырос в среду после того, как Yahoo Japan Corp. опубликовал прогноз роста прибыли. Акции перевозчиков упали в цене после того, как Cosco Holdings Co. сообщила, что ожидает убытки по итогам первого полугодия. Акции Yahoo взлетели на 7%, а акции Softbank Corp. – на 4.4%. На 5.1% выросли в цене акции Hitachi Ltd. после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг компании. В то же время упали в цене акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 4%. На 3.5% снизились в цене акции Nippon Steel Corp., которая заявила, что по итогам I квартала у компании будут убытки.
Фондовый рынок Европы вырос в среду на фоне сильных квартальных отчетов, включая Akzo Nobel NV и Bayer AG. Акции Akzo Nobel и Bayer прибавили в среду около 5%. Акции PSA Peugeot Citroen и Daimler AG выросли минимум на 4.6% после сообщения о сокращенных убытках. Акции Peugeot взлетели на 11% после того, как крупнейший во Франции автопроизводитель сообщил об убытках в размере 971.5 млн. евро. Аналитики полагали, что убытки составят 971.5 млн. евро. Акции Daimler выросли на 4.6%. Акции ArcelorMittal подешевели на 4.4% после сообщения об убытках по итогам II квартала в размере $792 млн. Показатель значительно превысил средний прогноз аналитиков в $336 млн. в качестве убытков.
Акции на Wall Street сократили потери, однако завершили торги ниже нулевой отметки после того, как слабый отчет по запасам на товары длительного пользования усилил опасения относительно внутреннего спроса. Экономика: Опубликованный отчет показал, что объем заказов на товары длительного пользования в июне упал на 2.5% (первое снижение за последние 3 месяца). Средний прогноз аналитиков составлял -0.6%. В фокусе рынка в среду были: Страховая компания American Intl Group Inc, которая намеревается объединить свое направление по потребительскому финансированию в Польше с испанским банком Santander и получить 30%-ю долю участия в акционерном капитале банка. Квартальные отчеты: Квартальная прибыль Coca-Cola Enterprises Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $313 млн. или 64 цента на акцию против убытков в размере $3.17 млрд. или $6.48 на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Снижение затрат и повышение цен на продукцию помогло компании выйти из убытков. Крупнейший в мире сталелитейщик ArcelorMittal сообщил о сокращении продаж и больших, чем прогнозировалось, убытках по итогам II квартала в $792 млн. или 57 центов на акцию. Прибыль Dreamworks Animation Skg Inc по итогам II квартала составила $25.6 млн. или 30 центов из расчета на акцию против $27.5 млн. или 30 центов на акцию годом ранее. Отчет превысил прогнозы. Выручка составила $132 млн., ниже прошлогоднего показателя в $141.5 млн. Нефть упала в цене на $3.88 до $63.35 за баррель, что не могло не оказать влияния на ситуацию в энергетическом секторе.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 31.07.2009 13:10
Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне положительной корпоративной отчетности. Котировки второго по величине национального автопроизводителя Honda Motor подскочили на 8,7% до 3 010 йен.
Представители Honda после закрытия вчерашних торгов объявили о повышении прогноза по операционной прибыли за год с окончанием в марте 2010 до 70 млрд йен, подчеркнув снижение издержек. Аналитики Nomura также повысили рекомендации по акциям до оценки "покупать". Бумаги его конкурента Nissan Motor стали тяжелее на 10% до уровня 694 йены. Чистый убыток компании за первый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Акции производителя золота и никеля Sumitomo Metal Mining обвалились на 3,9% до 1 392 йен на фоне опубликования данных о падении квартальной прибыли на 78%, а также снижения стоимости металлов. Заявление представителей Народного банка Китая о том, что регулятор намерен поддерживать "умеренно мягкую" монетарную политику, а также использовать рыночные инструменты регулирования послужило укреплению фондовых индикаторов Гонконга и Китая.
Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов на фоне увеличения индекса делового климата Еврозоны и статистики по уровню безработицы в Германии. Также подъему рынка акций сопсобствовала корпоративная отчетность.Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton выросла на 5,5%, а третья по величине Rio Tinto - на 7,2% на торгах в Лондоне на фоне повышения цен на промышленные металлы.
Крупнейшая автомобилестроительная компания Европы Volkswagen прибавила 5,2%, сообщив о меньшем падении прибыли, чем ожидалось. Также Volkswagen опубликовала весьма оптимистичные прогнозы на вторую половину года, в частности, в отношении бренда Audi.Вторая по величине во Франции автомобилестроительная компания Renault также прибавила 0,9% несмотря на то, что ее убытки за первую половину года превысили прогнозы.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне благоприятной корпоративной отчетности, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. В частности бумаги крупнейшего в США производителя сотовых телефонов Motorola окрепли к середине торговой сессии на 8,07% после того, как квартальная прибыль компании оказалась лучше ожиданий и составила $26 млн или 1 цент на акцию.
Прибыль второй по величине в мире электронной платежной системы MasterCard по результатам деятельности во втором квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков. Данное обстоятельство объясняется увеличением суммы комиссии и проведением большего количества сделок.Чистая прибыль компании составила $349 млн или $2,67 на акцию по сравнению с убытком в размере $747 млн или $5.70 на акцию годом ранее.На фоне увеличения стоимости драгметаллов вверх шагнули акции компаний сырьевого сектора. Так, котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa выросли на 3,54%, а бумаги Barrick Gold окрепли на 3,35%. Крупнейшая в США нефтяная компания сообщила о падении квартальной прибыли на фоне уменьшения спроса на дизельное топливо, бензин и природный газ.Согласно отчету компании, чистая прибыль по итогам второго квартала упала на 66% с $11,7 млрд, или $2,22 на акцию, годом ранее до $3,95 млрд, или 81 цента на акцию. Без учета некоторых единовременных затрат прибыль на одну акцию составила 84 цента, что на 15 центов ниже среднего прогноза аналитиков. Общее количество повторных обращений за пособиями по безработице в США снизилось за прошедшую неделю до 6.197 млн (ожидалось 6.300 млн) с 6.225 млн неделей ранее. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 3.57 долларов или 5.6% до уровня 66.92 долларов за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.70 долларов или 0.8% до значения 934.90 долларов за тройскую унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.08.2009 13:28
Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено, однако при этом индекс Topix повысился 12-ю сессию подряд – максимальная непрерывная полоса роста индекса за последний 21 год. Поддержку индексам оказал опубликованный квартальный отчет крупнейшего японского банка - Mitsubishi UFJ Financial Group. По итогам 1-го квартала 2009-2010 финансового года чистая прибыль банка выросла на 48,3% и составила 75,94 млрд иен ($800 млн) против 51,2 млрд иен ($540 млн), полученными за аналогичный период годом ранее. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group. выросли в цене на 6%. Решение правительства США относительно стимулирования продаж автомобилей в стране стало причиной роста акций японских автомобилестроителей. Акции Toyota Motor Corp. +2,5%, акции Nissan Motor Co +5,4%. Акции производителя электроники Casio Computer Co. упали в цене на 4.6% после того, как компания заявила, что снижение продаж цифровых фотокамер и телефонов стало причиной чистых убытков в первом квартале текущего финансового года. Кроме того, акции Nomura Holdings Inc.
В понедельник основные фондовые индексы Европы завершили сессию ростом, достигнув при этом девяти месячных максимумов. Поддержку индексам оказало заявления бывшего главы ФРС США Алана Гринспена о близком завершении рецессии, а также макроэкономические данные США, которые оказались значительно лучше прогнозов. Также благоприятно на динамику торгов повлияли сильные квартальные отчеты крупнейших европейских банков. Национальные фондовые индексы выросли на 17 из 18 западноевропейских фондовых рынках. Акции HSBC повысились на 5%, акции Barclays укрепились на 6,7%. Квартальные отчеты банков оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Рост цен ан медь до 10-месячных максимумов стал причиной повышения цен на акции горнодобывающих компаний, в частности - Xstrata +7,1%, Rio Tinto +4,9%. Акции Renault SA, второго по величине французского производителя автомобилей, подскочили в цене на 14% после того как аналитики Bank of America Corp. добавили акции компании в так называемый список “Europe 1”.
Основные фондовые площадки США начали новый месяц ростом. В понедельник рост всех троих основных американских фондовых индексов превысил 1% и составил от 1,25% до 1,53%. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика и ряд корпоративных отчетов.
По итогам июля индекс Dow вырос на 8,6%, показав тем самым максимальный месячный рост с октября 2002 года. Индекс Nasdaq по итогам прошлого месяца вырос на 7,8% - максимальный месячный рост индекса с апреля прошлого года. Рост индекса S&P за июль составил 7,4%. Инвесторы с оптимизмом оценивают вышедшие в прошлую пятницу данные по ВВП США за второй квартала, который, согласно предварительным данных, упал на 1% (прогноз был -1,5%). Усилились позитивные настроения на рынке после выхода промышленного индекс Института Управления поставками, который в июле неожиданно вырос до уровня 48.9 против значения июня на уровне 44.8. Средний прогноз по данному показателю составлял 46,7 пункта. Ростом на 2,7% завершил сессию финансовый сектор на фоне значительно превзошедших ожидания квартальных отчетов европейских банков Barclays и HSBC. Рост цен на нефть оказал поддержку акциям энергетического сектора (+2,3%). Сентябрьский фьючерс WTI Nymex завершил торги на отметке $71,55 за баррель, показав при этом рост на $2.10 или 3.02%. Сессионный максимум был установлен на уровне $72.20 за баррель. Среди корпоративных новостей стоит отметить сообщение Ford, который за время кризиса заявила о росте продаж. Продажи Ford Motor за июль в США выросли на 8,7%. Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.63% с 3.48% (для 10-летних облигаций).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.08.2009 13:26
Во вторник основные японские фондовые индексы показали скромный рост. Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, на фоне выросли в цене акции крупнейших японских торговых компаний во главе с акциями Mitsui & Co. (+5,7%), Nippon YusenSumitomo Corp. (+4,5%) и (+ 3,7%). По итогам сегодняшних торгов рост показали также акции компаний финансового сектора. Акции Bank of Yokohama +3,2%, Chiba Bank +2,4%, T&D Holdings Inc. +2,9%, TokioMarine Holdings Inc. +1,2%. Поддержку компонентам финансового сектора оказало снижение TED-спреда до уровня 29,4 базисных пункта – минимального значения с марта 2007 года. TED-спред представляет собой разницу между 3-х месячной долларовой ставкой Libor и 3-х месячным казначейским векселем США и является ключевым индикатором риска. На 9,9% упали в цене акции Yamaha Motor Co.. Компания увеличила прогноз по убыткам за текущий финансовый год. Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1,5%. Участники рынка ожидали публикации квартального финансового отчета компании, который вышел после закрытия торгов и оказался лучше прогнозов аналитиков.
Фиксация прибыли участниками рынка после того, как основные европейские фондовые индексы достигли вчера девяти месячных максимумов, стала причиной продаж на фондовых площадках Европы во вторник. Национальные фондовые индексы снизились на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках. Негативно на динамике торгов отобразился выход квартальных отчетов крупных компаний, которые оказались хуже ожиданий аналитиков и опасения инвесторов, что рост цен на акции в последнее время слишком сильно опережает реальный рост экономики. Акции UBS потерли 4,3%. Чистые убытки крупнейшего швейцарского банка во втором квартале 2009 года выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 млрд швейцарских франков (€916 млн). После слабого квартального отчета снизились акции британской страховой компании Legal&General (-5,3%). Акции BMW упали на 1,9%. Компания сообщила о о снижении прибыли во втором квартале на 76%. Акций британского банка Standard Chartered, большую часть дохода который получает от ведения бизнеса на рынках развивающихся стран, потеряли в цене 7,5%. Причиной продаж стали сообщения о том, что сума проданных собственных акций достигла 1,02 млрд фунтов ($1,7 млрд).
Основные фондовые индексы США провели сессию без определенной тенденции, консолидируясь в узких диапазонах, и завершили торги незначительно выше нулевой отметки. Смешанной оказалась вышедшая макроэкономическая статистика. Также стоит отметить небольшое желание участников рынка рисковать после того, как вчера были обновлены максимумы 2009 года, инвестора отдают предпочтение фиксации прибыли. Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количетво незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США. Также сегодня были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, что негативно отобразилось на индексах. С корпоративных отчетом, которые оказывали влияние на динамику торгов, стоит отметить сообщение D.R.Horton Inc. - крупнейшей строительной компании США по объему продаж. Компания зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию. Акции компонента Dow – Caterpillar – выросли в цене на 4% после того, как исполнительный директор компании подтвердил прогноз прибыли на 2009 год. Нефть снизилась в цене. Проведя большую часть сегодняшней регулярной сессии на Nymex в достаточно узком диапазоне, цена нефти для поставки в сентябре снизилась на $0.58 или 0.81% и завершила торги на уровне $71.00 за баррель. Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.65% с 3.63% (для 10-летних облигаций).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.08.2009 13:17
Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили ниже нулевой отметки, причем индекс Topix снизился впервые за последние 14 торговых сессий. Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стали неутешительные квартальные отчеты компаний. Акции Isuzu Motors Ltd упали в цене на 4,7% после того, как компания по итогам отчетного квартала получила чистые убытки по сравнению с прибыль за аналогичный период год назад. Квартальный отчет ISUZU, а также укрепление национальной валюты стало причиной снижения акций других автопроизводителей. Так, акции Toyota Motor Corp. -1,2%, акции Honda Motor -1,3%, акции Nissan Motor -1,9%. Рост йены также стал причиной продаж акций производетелей электроники, большая часть продукции которых идет на экспорт: Panasonic Corp. -2,6%, Canon -1,5%, NEC - 2,3%. Рост по итогам сессии показали акции торгового дома Mitsui & Co, который большую часть своих доходовполучвает от торговли сырьем. Аналитики Nomura повысили рейтинг акций компании до "покупать" и увеличили их целевую стоимость на 12% ссылаясь на рост спроса на железную руду в Китае. Также было отмечено, что квартальная прибыль Mitsui снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом компания почти на 50% достигла цели годовой прибыли.
Основные европейские фондовые индексы завершили сессию среды потерями. Негативное влияние на динамику торгов оказали слабые статданные США. Национальные фондовые индексы отступили на 15 из 18 западноевропейских рынков. Акции европейского биржевого оператора Deutsche Boerse упали в цене на 6,7%, после сообщения компании о сокращении прибыли. Чистая прибиль компании во втором квартале снизилась до €164.9 ($237 млн). Аналитики ожидали показателя на уровне €178 млн. После сообщения о неожиданных убытках в размере $359 млн во втором квартале текущего года акции Swiss Re подешевели на 2,2%. Акции французского банка Societe Generale SA выросли в цене на 6% после того как прибыль компании по итогам отчетного квартала значительно превысила прогнозы аналитиков. Акции Axa SA подскочили в цене на 1.7%. Чистая прибыль второй по величине в Европе страховой компании за первое полугодие текущего года снизилась на 33% до уровня €1.32 млрд по сравнению с €2,16 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Причиной снижения прибыли компания называет списания активов в связи с международным кризисом ликвидности. Аналитики ожидали более сильного снижения прибыли компании. Сильный финансовый отчет за второй квартала также стал причиной роста акций итальянского банка UniCredit SpA (+3.9%). Снижение цен на нефть после выхода данные по запасам сырья в США стали причиной падения акций Royal Dutch Shell на 2,4%.
Основные американские фондовые индексы завершили торги среды ниже нулевой отметки. Восемь из десяти основных экономических секторов по итогам сегодняшней сессии снизились. Максимальные потери показал сектор товаров повседневного спроса (-1,1%). Выше нулевой отметки смогли завершил сессию финансовый сектор (+2,4%) и сектор базовых материалов (+0,4%).
Слабые данные по рынку труда оказали негативное влияние на динамику торгов.. Инвесторы опасаются, что сохранение высоких темпов сокращения рабочих мест будет оказывать существенное давление на процесс восстановления экономики. Вышедшие сегодня данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000. Также вышли данные по производственным заказам. Рост объемов заказов в июне составил 0,4%, что оказалось незначительно выше прогнозов. Продажи на рынке несколько активизировались после выхода индекса деловой активности вне производственной сфере от Института Управления Поставками. В июле индекс снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48,0 пункта. Среди корпоративных отчетов стоит отметить публикацию квартальных финансовых данных от крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против $12,07 млрд за тот же период годом ранее. Акции компании снизились в цене на 2,5%. О росте прибыли на 11% также сообщила Kraft Foods. Акции компании по итогам торгов незначительно снизились (-0,1%). Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.55 или 0.77% и достиг отметки $71.97. В течении сессии был установлен сессионный минимум ниже уровня $70 за баррель. Причиной кратковременного снижения цен на нефть стала вышедшая статистика, которая зафиксировала дальнейший рост запасов сырья в США на прошлой недели. Цены на казначейские облигации оставались практически не именными. Доходность 10-летних облигаций составила 3.67%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.08.2009 13:21
Сессию четверга основные японские фондовые индексы завершили ростом, при этом индекс Nikkei достиг 10-месячного максимума. Поддержку фондовому рынку оказали ожидания одобрения правительством США расширения пакета мер по стимулированию автомобильной промышленности страны. На этом фоне подорожали в цене акции автомобилестроителей, для которых североамериканский рынок является основным рынком сбыта. Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. показали рост более 3.5%.. Акции Sumitomo Metal Mining, крупнейшего производителя никеля в Японии, выросли на 3.4%, акции Mitsui Mining&Smelting Co., крупнейшего японского производителя цинка, укрепились на 4.1%. Росту акций горнодобывающих компаний способствовало повышение цен на металлы. Акции производителя электроники Nikon Corp. упали в цене на 10% после того, как компания повысила прогноз убытков на 2009-2010 финансовый год, который заканчивается 30 марта следующего года. Согласно оценкам компании, объем убытков достигнет рекордных для нее уровней.
Основные европейские фондовые индексы завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказало решение Банка Англии влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов, ряд позитивных корпоративных отчетов и ожидания повышения цен на недвижимость в Великобритании. Сегодня рост показали 15 из 18 западноевропейских фондовых рынков. Банка Англии, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку в стране на неизменном уровне (0,50%), но при этом выразил намерение влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов стерлингов. Лидерами роста сегодня стали акции финансовых компаний, прибыль многих с которых во втором квартале превысила прогнозы аналитиков. Акции бельгийского банка KBC выросли в цене на 22% после публикации квартальных финансовых данных, которые оказались лучше прогнозов. Рост сегодня также показали акции других банкоских учреждений: Lloyds +10%, Royal Bank of Scotland +8,7%. Сильные данные по прибыли во втором квартале 2009 года также стали причиной роста акций страховщиков Zurich Financial Services (+1,2%) и Aviva (+5,4%). Росту европейских фондовых площадок также способствовали данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов.
Основные фондовые индексы США в четверг снизились. После позитивного старта на фоне данных по рынку труда основные индексы США не сумели удержаться возле достигнутых уровней и отступили ниже нулевой отметки.
Вышедшая статистика оказалась намного лучше прогнозов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой недели снизилось до уровня 550К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 588К. Аналитики ожидали роста заявок до уровня 595К. Однако, воодушевляющий эффект после позитивных статданных оказался не долгим. Инвесторы сфокусировали свое внимание на слабом квартальном отчете гиганта технологического сектора Cisco. Производитель компьютерного сетевого оборудования сообщил, что по итогам 4-го квартала отчетного года, который закончился 25 июля 2009 года, чистая прибыль упала до $1,1 млрд или 19 центов в расчете на одну акцию. Год назад данный показатель составлял $2,01 млрд или 33 центов на акцию. И не смотря на то, что прибыль компании оказалась несколько выше средних прогнозов, участники рынка были обеспокоены тем, что руководство Cisco ожидает дальнейшего снижения выручки в начавшемся 1-м квартале нового отчетного года на 15-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по сравнению с завершившимся четвертым кварталом прогнозируется ее рост на 1-3%. Акции Cisco Systems выросли на $0,14. 0,7% потерял сегодня финансовый сектор, после того как показал рост в последние пять торговых сессий. Внутри сектора рост показала группа страховых компаний (+1,3%). Нефть по итогам сегодняшней регулярной сессии практически не изменилась в цене: сентябрьский фьючерс WTI Nymex завершил торги снижением на $0.03 или на 0.04% до уровня $71.94 за баррель
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.08.2009 00:38
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные фондовые индексы Японии завершили неделю ростом. Индекс Nikkei за последние пять торговых сессий вырос на 0.5%, в то время как индекс Topix добавил 0.7%. На протяжении недели основное влияние на динамику торгов оказывали квартальные отчеты компаний. В пятницу основные японские фондовые индексы завершили сессию разнонаправлено. Индекс Topix отступил на 0.75 пункта или на 0.1% до 956.76, индекс Nikkei вырос 24 пункта или на 0.2% до 10,412.09. В последнюю торговую сессию причиной отсутствия определенной тенденции стали опасения инвесторов относительно того, что сократившиеся корпоративные прибыли могут и не оправдать недавний рост фондового рынка. В пятницу на 10% упали в цене акции производителя электроники Konica Minolta. Компания сообщила о значительном падении прибыли. При этом, акции компании также были понижены в рейтинге аналитиками Nomura Holdings Inc. Значительные потери сегодня также понесли акции производителя сельскохозяйственной техники Kubota - -6,1%. Участники рынка негативно восприняли пессимистический финансовый прогноз на текущий финансовый год. Упали в цене сегодня также акции автомобилепроизводителей: Toyota Motor Corp. -1,0%, Nissan Motor Co. -1.1%. Опубликованные квартальные финансовые данные, которые оказались лучше прогнозов, стали причиной роста на 7,3% акций производителя углеродных волокон Toray.
Неделю основные фондовые индексы Европы завершили в области 10-месячных максимумов, показав за последние пять торговых сессию рост на 2,67%FTSE, 2,77% CAC, 2,38% Dax. Сессию пятницы основные ервопейские фондовые индексы завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов рост показали 15 из 18 западноевропейских рынков. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку труда США, которая оказалась значительно лучше прогнозов. Сегодняшние торги завершили: FTSE +41.03 (+0.87%) на 4,731.56, CAC +43.31 (+1.25%) на 3,521.14, Dax +88.98 (+1.66%) на 5,458.96. В пятницу выросли акции KBC Group выросли на 6,3%, причиной роста стало повышение аналитика Deutsche Bank рекомендаций по ним. Акции Royal Bank of Scotland потеряли в цене 12,9% после того, как компания опубликовала свои квартальные финансовые результаты, которые зафиксировали убытки вместо ожидаемой аналитиками прибыли. ё Акции Volkswagen укрепились в цене на 2,4% после того, как компания повысила прогноз продаж на 2009 год. Наряду с этим, акции французского автомобилепроизводителя PSA Peugeot Citroen упали на 5,7% после того, как рейтинговое агентство Standard&Poor's снизило его рейтинг, аргументируя свое решение тем, что падение спроса на автомобили в будущем ударит еще сильнее по прибыльности концерна.
Основные фондовые площадки США завершили неделю на позитивной ноте. По итогам прошедшей недели основные американские фондовые индексы показали рост от 0,4% до 1,5%. По итогам пятничной сессии рост индексов составил: Dow +113.81 (+1.23%) на 9,370.07, NASDAQ +27.09 (+1.37%) на 2,000.25, S&P +13.40 (+1.34%) на 1,010.48. Девять из десяти основных экономических секторов по итогам пятничной сессии выросли. Ниже нуля торги завершил энергетический сектор (-0,1%) на фоне снижения цен на нефть. Максимальный рост показал сектор товаров циклического спроса (+2,64%). Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку труда. Вышедшие данные зафиксировала меньшее, нежели ожидалось, сокращение работающих американцев: на 247,000 человек, в то время как аналитики прогнозировали минимум -325,000. В июне экономика США потеряла 443,000 рабочих места. Более того, неожиданной новостью стало снижение уровня безработицы до 9.4% с 9.5% (впервые за последний год).Аналитикижепрогнозировали небольшое повышение показателя. AIG опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал. Чистая прибыль American International Group за отчетный период составила $1,82 млрд, или $2,3 на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $5,36 млрд, или $41,13 на акцию, за аналогичный период 2008 года.Аналитки ожидали, что прибыль страховой компании во втором квартале составит $1,50 на одну акцию. Акции компании подорожали практически в два раза до выхода квартального отчета. Сегодня акции AIG добавили в цене еще 20,5%. Поддержку рынку также оказало одобрение сенатом США выделения дополнительных $2 млрд в рамках программы поддержки автомобильной отрасли. Цены на нефть завершили сессию снижением. Сентябрьский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшний торгов снизился в цене на $0.52 или 0.72% до уровня $71.42 за баррель. За неделю цен «черного золота» выросла на 2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.08.2009 12:40
В понедельник основные фондовые индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказали опубликованные в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов. Позитивно на динамику торгов также повлияла публикация данных по торговому балансу и промышленных заказах Японии. Согласно опубликованным данным дефицит торгового баланса в июне вырос до уровня 0,602 трлн йен против значения 0,387 трлн йен в мае. Промышленные заказы в июне выросли на 9,7% в месячном исчислении в то время как аналитики ожидали роста на 3,0%. В мае заказы упали на 3,0%. Данные по рынку труда США оказали существенную поддержку акциям автомобилепроизводителей, для которых американский рынок является основным рынком сбыта: акции Toyota Motor Corp. +1,5%, акции Honda Motor Co. +3,6%, акции Mazda +6,0%. Акции производителя покрышек Bridgestone Corp поднялись в цене на 5,6%. Компания повысила свой прогноз по финансовым показателям на 2009 год. Рост сегодня также показали представители финансового сектора: Mizuho Financial Group Inc. +3,6%, Mitsubishi UFJ +2,2%, Sumitomo Mitsui +3,5%.
Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили снижением, прервав тем самым свой четырех недельный рост. 14 из 18 западно-европейских фондовых индекса сегодня упали ниже нулевой отметки. Потерями завершили сегодняшнюю сессию акции автомобилестроителей. Акции Daimler -3,9%, акции Volkswagen -5,9%. Аналитики понизили рекомендации по акциям данной группы компаний. Акции Lloyds упали в цене на 4%. В прессе появилась информация о планах привлечения банком капитала путем проведения допэмиссии акций. Цель данных мер - расплатиться с правительством и выйти из государственной программы поддержки банковского сектора. Акции KBC Group NV выросли на 12%. Аналитики ING Groep NV повысили рекомендации по акциям группы до “buy” с “hold”. Акции Bourbon выросли на 3,6%. Компания сообщила о увеличении прибыли во втором квартале на 9,7% до €243,5 млн.
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы США снизились. После достижения девяти месячных максимумов инвесторы не спешили рисковать перед началом двух дневного заседания федерального резерва, которое начнется завтра и будет основным событием текущей недели.
ФРС, как ожидается, оставит ставку на рекордно низком уровне. Однако, особый интерес вызовет последующее заявление регулирующего органа относительно ситуации в экономике, инфляции и стратегии выхода с текущих программ стимулирования. Сегодня ниже нулевой отметки торги завершили 8 из 10 основных экономических секторов. Рост смогли показать только сектор коммунального хозяйства (+0,37%) и сектор здравоохранения (+0,34%). Лидером падения стал сектор базовых материалов (-2,01%). Акции McDonald''s Corp выросли в цене на 1,9%. Компания сообщила о росте продаж в июле: на 2,6% в США и на 7,2% в Европе. Цены на нефть завершили регулярную сессию скромным ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.07 или 0.10% и достиг отметки $71.00. В течении сессии был установлен сессионный максимум на уровне $71,57 за баррель. Росту цен способствуют спекуляции относительно того, что глобальная экономика стабилизируется. Золота на COMEX для поставки декабря упало на 1,3% до отметки $946,90 за унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.08.2009 13:21
Японские фондовые индексы в четверг восстановились после самого значительного падения за месяц, после того, как ФРС заявил,что сохранит процентные ставки на низком уровне. Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 1.3%, а Toyota Motor Corp. прибавили 1.5% в связи с ожиданиями увеличения спроса в условиях сохранения низкого уровня процентных ставок. Акции производителя автомобильных комплектующих и запасных частей Denso Corp. выросли на 3.4% после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. повысил рейтинг компании до уровня “strong outperform” с “market perform.” Toray Industries Inc. прибавил 6% после сообщения Nikkei о разработке компанией инсулинового назального спрея. Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd., производящей скоросные поезда, подскочили на 6.9% после сообщения Nikkei о том, что Вьетнам будет использовать японские технологии для организации скоростного железнодорожного сообщения. Акции производителя железнодорожных платформ Nippon Sharyo Ltd., прибавили 8.9%, а Kinki Sharyo Co. выросли на 8.7%.
В четверг основные европейский фондовые индексы закрылись ростом, несмотря на снижение во второй половине дня после публикации слабых данных по розничным продажам в США
Сильные данные по ВВП Германии и Франции поддерживали индексы в течение всей сессии. Кроме того, следует отметить активизацию аппетитов к рискам после вчерашних позитивных комментариев FOMC. Одним из лидеров роста сегодня был горнодобывающий сектор, что было вызвано укреплением цен на металлы. Наиболее впечатляющие результаты в данном сегменте сегодня продемонстрировали Rio Tinto (RIO), Xstrata (XTA) и BHP Billiton (BLT), рост акций которых составил по крайней мере 2.3% после того, как цена меди достигла 10-месячного пика. Акции Prudential Plc, крупнейшей по капитализации страховой компании Великобритании, выросли на 11% после сообщения о том, что квартальная прибыль превысила прогнозы.
Акции United Internet AG подскочили на 13% после того, как германский интернет-провайдер заявил о росте квартальной прибыли.
Торги на фондовом рынке США несмотря на слабые экономические данные завершились незначительным ростом индексов Инвесторы с оптимизмом восприняли квартальный отчет Wal-Mart. Крупнейший в мире ритейлер увеличил прибыль во втором финансовом квартале и улучшил прогноз на год. В прошлом квартале компания ожидала получить прибыль в рамках 83-88 центов на акцию. Аналитики всреднем прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 86 центов на акцию.
Вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий. Розничные продажи в июле упали на 0,1% в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,8%. Данные по рынку труда зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице до уровня 558K против 550К за предыдущий отчетный период и прогноза 545К. Основные индексы обновили сессионные пики после публикации результатов размещения 30-летних обязательств Казначейства США, доходность которых составила 4.54%, а отношение спроса к предложению (bid-to-cover ratio) 2.54. Последний показатель оказался выше среднего за последние пять аукционов (2.32), проведенных в текущем году. S&P 500 продолжил укреплять свои позиции в направлении уровня 1010, в области которого провел большую часть второй половины сессии. Несмотря на скромные сегодняшние достижения, рынок по итогам четверга сократил потери с начала недели до 0.2%. С начала августа рост составил 2%. Тем не менее, к завершению торгов индексы снизились и продемонстрировали лишь весьма скромные достижения по итогам дня.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.08.2009 00:12
Обзор фондового рынка за неделю: Американский фондовый рынок не смог удержать достижений первой половины недели и Standard & Poor’s 500 Index завершает пятницу на отрицательной территории после того, как, более слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии потребительских настроений спровоцировали спекуляции, что пятимесячное ралли на рынке не соответствует реальным перспективам восстановления экономики.
S&P 500 не смог удержаться в районе своего 10-месячного пика после того, как стало известно, что индекс потребительских настроений Reuters/Michigan в августе снизился второй месяц кряду и по предварительным оценкам составил 63,2 против 66,0 в июле. Кроме того, согласно опубликованным ранее данным Департамента Коммерции, в июле розничные продажи снизились на 0.1% после роста на 0.8% в предыдущем месяце. Прогнозы предполагали рост показателя на 0.8%. Потребительские цены в США в прошлом месяце остались без изменений после роста на 0.7% в июне, а по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 2.1%. Угроза инфляции таким образом остается весьма отдаленной перспективой, а потребительская активность сдерживается сохраняющимися проблемами на рынке труда. В результате инвесторы снизили спрос на высорисковые активы, а казначейские обязательства получили дополнительную поддержку. Не смог повлиять на настроения инвесторов и рост промышленного производства. Акции американских компаний "драматически переоценены", поскольку процесс выхода из финансового кризиса продолжит оказывать негативное влияние на потребительские расходы, отмечает Дэвид Тайс, главный стратег Federated Investors Inc. Эксперт полагает, что со временем S&P 500 снизится в район 400.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.08.2009 14:05
В понедельник японский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов. Nikkei 225 Stock Average понес самые серьезные потери с марта текущего года в связи с опасениями замедления темпов восстановления экономики страны, а также после того, как на прошлой неделе стало известно о неожиданном падении потребительских настроений в США. Акции Sony Corp. упали на 4.1%, а Nintendo Co., крупнейшего в мире производителя игровых приставок, потеряли 2.6% после того, как Credit Suisse Group AG понизил инвестиционный рейтинг компаний. Публикация данных, свидетельствующих о снижении инвестиций в строительство жилья спровоцировало обвал акций третьего крупнейшего девелопера Sumitomo Realty & Development Co. на 5.8%. Акции Fanuc Ltd., крупнейшего производителя промышленных роботов, потеряли в цене 4.4%. Давление продаж в значительной степени было вызвано фиксацией прибыли после публикации разочаровывающих данных по ВВП Японии. В прошлом квартале рост ВВП составил 3.7% по сравнению с 11.7% в предыдущем периоде.
Потери на европейских рынках оказались самыми значительными за последние шесть недель после того, как падение цен на нефть и металлы оказало негативное влияние на оценки перспектив прибыльности производителей сырьевых материалов, а снижение прямых иностранных инвестиций в Китае и более слабые по сравнению с ожиданиями темпы роста ВВП спровоцировали активизацию опасений по поводу того, что восстановление после рецессии может занять больше времени чем предполагалось. Акции BHP Billiton Ltd. упали на 3.2%, а Rio Tinto Group 4.7% в ходе падения цен на медь, свинец, цинк и олово в Лондоне. Акции Volkswagen AG обвалились на 9.9% после того, как стало известно о том, что компания заплатит 3.3 млрд. евро за 42% автомобильного бизнеса Porsche в рамках процесса слияния компаний. Porsche прибавил 3.1%.
Фондовые индексы США открылись сегодня с потерями и в течение всего дня торговались в районах сессионных минимумов. Основной причиной негативных настроений инвесторов стали данные по ВВП Японии, которые показали, что вторая в мире экономика вышла с рецессии, однако, темпы роста при этом оказались ниже прогнозов. Давление на фондовые площадки США также оказывало также снижение основных европейских и азиатских фондовых рынков. В результате инвесторы увеличили спрос на безопасные активы. Вышедшая макроэкономическая статистика США, которая в целом оказалась значительно лучше прогнозов, практически не повлияла на на настроения инвесторов. Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в август вырос до уровня 12,1 пункта, в то время как средние прогнозы по данному показателю составляли 3.0. В июле индекс вышел на уровне -0.6 пункта.
Наряду с отчетами, зафиксировавшими снижение прямых иностранных инвестиций в Китае еще одним свидетельством увеличения в последнее время спроса на безопасные активы стало увеличение покупок иностранцами финансовых активов США. Чистые покупки долгосрочных долговых обязательств в июне составили $90.7 млрд. по сравнению с чистыми продажами в размере $19.4 млрд. месяцем ранее, сообщил сегодня департамент Казначейства. Чистые покупки долговых обязательств правительства США достигли $100.5 млрд., по сравнению с продажами в $22.6 млрд. в мае. S&P 500 провел вторую половину сессии в пределах 980-985. Индекс не торговался на данном уровне с июля текущего года. Сегодня после закрытия регулярной сессии состоится публикация квартальных отчетов нескольких компаний, а именно Agilent Tech, и Cardinal Health. Значительно больший интерес вызовет публикация во вторник до начала регулярной сессии квартальных отчетов представителей розничного сектора TJX Companies, Target, и Home Depot. Кроме того, следует обратить внимание и на экономические данные, а именно индекс потребительских цен, данные о количестве разрешений на строительство и новостроек.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.08.2009 12:18
Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили без определенной тенденции. Сдерживали рост рынка опасения инвесторов относительно чрезмерности недавнего роста фондовых рынков, а также снижение цен на нефть и другие сырьевые товары, что оказало давление на акции торговых компаний, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем. Так, акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 3%, акции Mitsui & Co. потеряли 0,7%. Акции оператора мобильной связи NTT DoCoMo Inc. выросли в цене на 2,5%. Аналитики Mizuho Financial Group повысили рекомендации по акциям данной компании до “strong buy” с “hold”, аргументируя свое решение ростом прибылей от предоставления услуг беспроводного доступа в интернет.
Основные европейские фондовые площадки завершили сессию вторника ростом. Позитивно на динамику торгов повлияла вышедшая макроэкономическая статистика Германии, которая затмила собой вышедшие позже слабые данные по рынку недвижимости США. Индекс деловых настроений инвесторов и аналитиков в Германии (ZEW) в августе достиг 56.1 по сравнению с 39.5 в июле. Эксперты прогнозировали рост показателя до 45. Индексы выросли на 16 из 18 западноевропейских фондовых рынках. Акции HSBC укрепились на 2,8%. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации по акциям банка до “buy” с “neutral”. По причине повышения рекомендаций выросли в цене также акции другого банка - Swedbank AB (+13%). Аналитики Deutsche Bank AG повысили рекомендации по покупке акций до “hold” с “sell”. Акции Genmab упали в цене на 30%. Фармацевтическая компания пересмотрела в сторону повышения прогноз по убыткам на текущий год. Акции производителя стройматреиалов Wienerberger выросли на 18%. Компания сообщила о планах снижения расходов путем закрытия рядя заводов и снижения объемов выпуска продукции.
Основные фондовые индексы США во вторник выросли. Все десять основных экономически секторов по итогам сегодняшних торгов укрепились. Лидером роста стал фиансовый сектор (+2,19%).
Поддержку индексам, которые укрепились не смотря на слабые макроэкономические данные, оказали опубликованные накануне квартальные отчеты розничных торговцев Home Depot и Target. Прибыль Home Depot Inc за второй квартал 2009 года оказалась лучше прогнозов на фоне сокращения издержек, что частично возместило спад объема продаж. Чистая прибыль крупнейшей в мире сети магазинов товаров для обустройства дома упала до $1,1 млрд или $0,66 в расчете на одну акцию, против $1,2 млрд или $0,71 на акцию, за аналогичный период период годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,59 на акцию. Акции компонента индекса Dow выросли на $0,82. Чистая прибыль второй по величине сети розничной торговли в США Target Corp. за первое полугодие 2009-2010 финансового года, который завершился 1 августа, снизилась на 9,8% и составила $1,12 млрд или 79 центов в расчете на одну акцию по сравнению с $1,24 млрд или 82 цента на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали более существенного снижения прибыли. Акции Target выросли в цене на $3,11. Слабые данные по рынку жилья (количество новостроек в июле сократилось на 1.0% до 581k, а разрешения на строительство снизились на 1.8% до 560k) не смогли оказать существенного негативное влияния на динамику торгов. Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $2,44 или 3,66% до уровня $69,19 за баррель. Основной причиной роста цен на нефть сегодня стало снижение доллара.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.08.2009 12:46
В четверг основные фондовые индексы Японии показали уверенный рост. Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, а также повышение инвестиционных перспектив авиалиний и автомобилестроителей. Акции второго по величине в стране перевозчика All Nippon Airways Co (+4,4%)подорожали на фоне улучшения инвестиционных ожиданий по ним аналитиками Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Рост цен на нефть позитивно отобразился на акциях нефтяных компаний. Рост показали в частности акции крупнейшей в стране нефтяной компании Inpex Corp и ее конкурента Japan Petroleum Exploration Co. Рост сегодня также показали акции производителей грузовиков Isuzu Motors (+5,3%) и Hino Motors (+5,1%). Аналитики Nikko Citigroup о заявили о наличии признаков, которые свидетельствуют о том, что выручка компаний в скором времени увеличится. Акции Panasonic подорожали на 2,5%. Компания заявляла о намерении увеличить прибыль на развивающихся рынках.
Сессию четверга основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам оказало повышение цен на нефть. По итогам сегодняшней сессии 17 из 18 западноевропейских фондовых индексов выросли. На фоне роста цен на сырье выросли в цене акции нефтяной компании Shell на 1,7% и акции горнодобывающей компании BHP Billiton на 1,9%. Акции производителя цемента Holcim добавили в цене 5,7%. Квартальный финансовый отчет компании оказался лучше прогнозов аналитиков. По аналогичной причине выросли в цене акции розничного торговца Ahold (+4%). Акции UBS выросли на 4,5%. Причиной роста акций банка стала продажа правительством Швейцарии своей доли в UBS после подписания соглашения с властями США о раскрытии данных американских клиентов банка, подозреваемых в неуплате налогов. Стоит отметить также рост акций горнодобывающей компании Rio Tinto Group (+1,0%) даже несмотря на то, что ранее компания сообщила о снижении прибыли на 65%.
Основные фондовые индексы США в четверг выросли. Все 10 основных экономических секторов завершили торги выше нулевой отметки. Лидером роста стал финансовый сектор (+2,36%).
На фоне смешанных статистических данных рост индексов оставался умеренным. Вышедшие данные зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 15k до 576k. Позже вышел индекс активности ФРБ Филадельфии, который в августе неожиданно вырос до уровня 4.2 пункта против значения -7.5 в июле. Позитивными также оказались данные по индексу основных экономических индикаторов, который в июле составил июль 0.6%. прогноз по данному показателю также составлял 0,6%. В течении сессии рост показывали 24 из 30 компонентов индекса Dow во главе с акциями Boeing, Caterpillar, Chevron, IBM и JPMorgan Chase. Акции Tech Data Corporation выросли на 2,85%. Один из крупнейших в мире дистрибьюторов компьютерной продукции сообщил, что во втором квартале была получена прибыль в размере 70 центов в расчете на одну акцию, что намного выше средних оценок аналитиков. Цены на нефть после вчерашнего роста сегодня консолидировались в узком диапазоне. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $0,12 или 0,17% до уровня $72,54 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.08.2009 02:30
Обзор фондовых рынков за неделю Прошедшую торговую неделю основные фондовые индексы Японии завершили потерями: индекс Nikkei снизился на 3.4%,потери индекса Topix составили 2.7%. Значительные потери фондовые индексы понесли в пятницу. Негативно на динамике торгов отразились сообщения о завершении программы по стимулированию продаж автомобилей в США. На этом фоне лидерами падения сегодня стали акции автомобилестроителей. Так, акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 2,9%, акции Honda Motor потеряли 4,1%, акции Nissan подешевели на 5,2%. Рост национальной валюты стал причиной снижения акций экспортеров. Акции производителя потребительской электроники Panasonic Corp. снизились на 0,8%, акции Sony Corp. на 1,4%. Снижение ставок на перевозку сырьевых товаров спровоцировало в свою очередь распродажи акций морских перевозчиков - Mitsui O.S.K. Lines Ltd и ее конкурента KawasakiKisen Kaisha Ltd.
Основные европейские фондовые индексы по итогам последних пяти торговых сессий FTSE +2,90%, CAC +3,45%, Dax +2,89%. В пятницу основные европейские фондовые индексы показали значительный рост, поднявшись при этом до уровня 10-месячных максимумов. Поддержку фондовым площадкам оказали позитивные данные по рынкунедвижимости США. Сегодня рост показали все 18 западноевропейских фондовых индекса. По итогам сегодняшних торгов: FTSE +94.31 (+1.98%) на 4,850.89, CAC +110.49 (+3.15%) на 3,615.81, Dax +151.68 (+2.86%) на 5,462.74. На фоне позитивных новостей из США выросли акции компаний финансового сектора: UBS +6,8%, HSBC +4.8%. В связи с публикацией квартального финансового отчета выросли в цене акции оператора контейнерных терминалов Maersk (+7,6%). Фактические финансовые результаты деятельности компании во втором квартале совпали с прогнозами аналиткиов. Акции крупнейшего в мире производитель поездов Alstom выросли на 5,7% после сообщений о том, что Китай - один из крупнейших покупателей компании, планирует строительство подземных железных дорог.
Wall Steert на позитивных данных по рынку недвижимости и комментариев Бернанке завершили неделю на позитивной ноте. По итогам прошедшей недели рост каждого из троих основных фондовых индексов США превысил 3,5%. Основное влияние на динамику торгов на протяжении недели оказывали публикации квартальных финансовых отчетов ряда компаний, среди которых стоит отметить Hewlett-Packard Co, Deere & Co, Home Depot Inc, Target Corp. В пятницу основные фондовые индексы США показали рост от 1,59% до 1,86%. Большинство компонентов индекса Dow в пятницу выросли во главе с акциями Chevron, Exxon Mobil, Boeing, United Technologies, IBM, Johnson & Johnson и 3M. Позитивное влияние на динамику торгов в последнюю торговую сессию недели оказала вышедшая статистика, которая показал, что в июле количество продаж домов на вторичном рынке США выросло до уровня 5.24 млн единиц, в то время как аналитики ожидали рост до 5.10 млн с июньского значения показателя 4.89 млн. Также инвесторов воодушевило выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что «экономическая активность, судя по всему, выравнивается и существуют перспективы возобновления роста». Розничный продавец Gap опубликовал квартальные финансовые результаты, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Акции компании выросли в цене на $0,63. Цены на нефть завершили сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов октябрьский фьючерс WTI Nymex укрепился в цене на $0.98 или 1.34% и достиг отметки $73.89 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $74,72 за баррель - новый максимум 2009 года. За текущую неделю цены на черное золото поднялись в цене на 9,7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.08.2009 11:05
Сессию понедельника основные японские фондовые индексы завершили значительным ростом. Основной причиной роста стали пятничные данные по продажам домов на вторичном рынке США, которые оказались существенно лучше прогнозов. Кроме того, позитивным для фондового рынка оказалось снижение национальной валюты против доллара США, что оказало существенную поддержку акциям компаний-экспортеров. Рост индекса Nikkei стал максимальным за последние три месяца. Сегодня рост показали акции автомобилестроителей: Toyota Motor Corp. +2,3%, Honda Motor +3,2%, Nissan Motor +2,7%. Спросом сегодня также пользовались акции производителей электроники, максимальный рост среди которых показали ценные бумаги Canon (+6,3%). Рост цен на нефть и металлы благоприятно отобразился на котировках акций торговых домов, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем: Mitsubishi Corp. +3,9%, Sumitomo Corp. +3,3%. Также рост показали акции крупнейшей японской нефтяной компании Inpex Corp. +5,4%.
Основные европейские фондовые индексы первую торговую сессию недели завершили ростом. Поддержку индексам оказало укрепление цен на нефть на фоне спекуляций относительно окончания рецессии, а также вышедшая макроэкономическая статистика. Все 18 национальных западноевропейских фондовых индексов закрылись выше нулевой отметки. Вышедшая статистика зафиксировала рост объема промышленных заказов в еврозоне за июнь, который оказался выше прогнозов аналитиков (+3,1% при прогнозе в +1,8%). Лидерами роста сегодня стали акции компонетов банковского, горнорудного и энергетического секторов. Акции банков Standard Chartered, Barclays, Royal Bank of Scotland , Societe Generale, Lloyds показали рост от 1,5% 6,8%. Рост акций нефтяных компаний был несколько меньше: BP +0,1%, Royal Dutch Shell +0,7%, Total +0,8%. Акции BHP Billiton выросли в цене на 3,6%, Anglo American - на 3,3%, Rio Tinto - на 4,9%, Xstrata – на 4,3%.
В понедельник основные фондовые индексы США завершили сессию без определенной тенденции. Позитивные настроения инвесторов на рынке, которые ожидают, что экономика близка к восстановлению, стали причиной позитивного начала сессии на основных американских фондовых площадках, которые сегодня обновили максимумы 2009 года.
Максимумы 2009 года также обновили цены на нефть, которые продолжили рост прошлой недели, спровоцированный сокращением запасов сырой нефти в США. Рост цен на нефть оказал поддержку компаниям энергетического сектора (+0,81%), в частности рост показали акции компонентов Dow Chevron и Exxon Mobil. Выросли в цене акции Advanced Micro Devices (AMD) после того, как аналитики Citigroup повысили их рейтинг до "покупать" с "держать". Citigroup аргументирует свое решение стабилизацией бизнеса компании. Выросли акции производителя телефонов Nokia. Компания впервые в своей истории анонсировала нетбук — Nokia Booklet 3G. Компонент Dow Procter & Gamble сообщил о планах продажи своего фармацевтического подразделения компании Warner Chilcott за $3,1 млрд. Акции P&G практически не изменились в цене, акции Warner Chilcott показали существенный рост. По итогам сегодняшних торгов октябрьский фьючерс WTI Nymex укрепился в цене на $0.48 или 0.65% и достиг отметки $74.37 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $75,00 за баррель – новый пик 2009 года. Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно окончания рецессии и начала восстановления глобальной экономики. Ожидается, что объемы торгов на текущей недели будут относительно небольшими, поскольку многие проффесиональные участники рынка традиционно в это время уходят в отпуск.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.08.2009 16:58
Основные фондовые индексы Японии завершили сессию вторника потерями. Причиной снижения японских фондовых площадок сегодня стала фиксация инвесторами прибыли после роста индексов в предыдущую торговую сессию. В центре внимания участников рынка также находилось падения фондового рынка Китая: основной фондовый индекс Shanghai Composite показал сессионные минимумы , упав на 5,5%. Потери сегодня несли акции второго по величине японского автомобилестроителя Honda Motor Co. (-2,0%) и производителя продуктов питания Nippon Meat Packers Inc. (-2,8%). Вчера акции данных компаний укрепились на 5,7%, что спровоцировало сегодня инвесторов зафиксировать прибыль после данного роста. Рост сегодня показали акции NGK Insulators (+3,7%). Повышенным спросом ценные бумаги NGK Insulators пользовались после сообщений о том, что компания получила заказы на поставку аккумуляторных батарей для систем питания в Абу-Даби.
Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили ростом на фоне позитивной макроэкономической статистики США. Рост был зафиксирован на всех восемнадцати западноевропейских национальных фондовых рынках. Основную поддержку от вышедших американских данных получили акции банковских учреждений: акции Royal Bank of Scotland +4%, акции HSBC +1%. Повышение аналитиками JPMorgan Chase & Co. рейтинга акций европейских компаний телефонной связи стало причиной существенного роста акций French Telecom (+3,7%) и Vodafone (+2,4%). Падение цен на металлы стало причиной снижения стоимости акций горнодобывающих компаний. Акции производителя парфюмерии L'Oreal SA выросли на 5,1%. Акции компании были повышены в рейтинге до “покупать” с “держать” аналитиками Jefferies International Ltd.
Во вторник основные фондовые индексы США выросли. В течении торгов индексы значительно отступили от достигнутых сессионных максимумов, однако смогли удержаться выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика, которая оказалась лучше ожиданий.
Индекс уверенности потребителей в августе вырос до уровня 54,1 пункта с июльского значения 46,6. Аналитики в среднем ожидали роста показателя до уровня 47,9. Позитивными также оказались данные по индексу цен на недвижимость, которые в июле выросли на 0,5% против прогнозов +0,4%. Благоприятно на динамике торгов также отобразились сообщения о том, что Президент США Барак Обама заявил о намерении номинировать нынешнего главу Федеральной резервной системы США Бена Бернанке на второй срок на этом посту. С корпоративных новостей стоит отметить публикацию квартального отчета Burger King Holdings Inc. Прибыль компании за четвертый квартал 2008-2009 финансового года составила $59 млн или 43 центов в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков. За аналогичный период прошлого года компания заработала $51 млн или 37 центов на одну акцию. Квартальные результаты также сообщил производитель медицинского оборудования Accuray Inc. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков. Нефть отступила от максимумов. Не сумев преодолеть сопротивление в области $75 за баррель цены на «черное золото» снизились и завершили регулярную сессию на Nymex на уровне $72,05 за баррель (-$2.32). Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывали спекуляции относительно того, что сокращение объемов кредитования в Китае станет причиной снижения спроса на сырье. В центре внимания участников рынка также находятся данные по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованные завтра. Согласно средним прогнозам ожидается снижение запасов на 1,2 млн баррелей за неделю, которая закончилась 22 августа. Предыдущее значение показателя было на уровне -8,4 млн баррелей.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.08.2009 12:43
Основные фондовые индексы Японии в четверг снизились. Главной причиной негативных настроений на фондовом рынке Японии стало нежелание инвесторов рисковать в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 30 августа. Негативное влияние на настроения участников рынка оказали сообщения относительно того, что правительство Китая заявило об ограничении лицензий на производство стали и цемента с целью борьбы с перепроизводством. После сообщения китайского правительства снизились в цене акции сталелитейных компаний во главе с JFE Holdings (-3,2%) и Nippon Steel (-1,9%). В связи с ростом национальной валюты под наплывом предложений оказались акции компаний-экспортеров: Canon -2,2%, Toyota Motor (-1,7%), Mazda Motor (-3,4%). На фоне сообщений о изменении топ-менеджмента упали в цене акции компании Nippon Sheet Glass Co. (-7,2%).
Сессию четверга основные фондовые индексы Европы завершили ниже нулевой отметки.
Негативно на динамику торгов повлияла информация о данных корпорации по страхованию вкладов США, согласно которым в стране на 36% возросло число проблемных банков. На этом фоне лидерами падения стали акции банковских учреждений во главе с ценными бумагами Deutsche Bank (-2,1%), Dexia – (7,8%), Lloyds Banking Group (-3,5%), Royal Bank of Scotland (-1,9%). Несмотря на то, что акции компаний банковского сектора оказались под давлением, ценные бумаги Credit Agricole выросли в цене на 3,7%. Финучреждение опубликовало квартальный финансовый отчет, согласно которому прибыль компании оказалась выше прогнозов аналитиков. Вопреки заявлениям правительства Китая относительно ограничения выдачи лицензий на производство стали и цемента, что привело к снижения котировок акций сталелитейных и горнодобывающих компаний, акции горнодобывающей компании Kazakhmys показали рост (+2,1%). Компания опубликовала квартальные финансовые результаты, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.
Основные фондовые площадки США, не смотря на преобладание в первой половине торговой сессии негативных настроений на рынке, смогли завершить сессию выше нулевой отметки.
Участники рынка мало внимания приделили вышедшей статистики, которая оказалась лучше прогнозов. Согласно опубликованным данным темпы роста ВВП во втором квартале остались на уровне предварительной оценки -1%. Эксперты ожидали пересмотр данных до -1.5%. напомним, что в первом квартале года ВВП снизился на 6.4%. Было также отмечено снижение количества обращений за пособиями по безработице на 10К до уровня 570К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне 580К. Однако, во второй половине дня на фоне снижения доллара повысилась в цене нефть, что оказало поддержку акциям компаний энергетического сектора (+0,05%) и сектора базовых материалов (+0,83%). Компонент Dow Boeing заявил, о непредвиденных расходах в размере $2.5 млрд., или $2.21 на акцию в связи с предварительными испытаниями авиалайнера 787 Dreamliner, первый коммерческий полет которого ожидается в конце 2009. Акции компании выросли в цене на $4,00. Повышенным спросом пользовались акции AIG (+$10,15). Сообщается, что компенсационный пакет нового руководителя страховой корпорации American International Group Роберту Бенмошу (Robert Benmosche) будет составлять $10,5 млн. в год. Поддержку акциям AIG также оказали спекуляции относительно возможного улучшения отношений компании с бывшим бывшим директором Морисом Гринбергом, который возглавлял страховщика в течение почти четырех десятилетий. Цены на нефть отступили от сессионных минимумов и завершили регулярную сессию ростом. Октябрьский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшних торгов вырос на $1.06 или +1.48% и достиг уровня $72.49 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.09.2009 12:52
Японские фондовые индексы в понедельник понесли потери после того, как опасения по поводу снижения кредитной активности спровоцировали обвал на китайском рынке в связи со спекуляциями по поводу замедления темпов восстановления третьей крупнейшей экономики мира. Лидерами продаж стали представители финансового, экспортного и горнодобывающего секторов. Canon Inc., который получает до 28% своих доходов, потерял 3.3% после того, как сообщение о победе на парламентских выборах в Японии оппозиционной партии вызвало рост курса иены. Акции Honda Motor Co. снизились на 1.8%.
Европейские рынки также начали неделю снижением. Инвесторы опасаются, что в ходе шестимесячного ралли, принимая во внимание фундаментальные перспективы мировой экономики, акции оказались переоцененными. Акции ThyssenKrupp AG, крупнейшего в Германии производителя стали, упали в цене на 2.4% после сообщения китайской компании Baoshan Iron & Steel Co. о снижении прибыли по итогам первого полугодия на 93%. Wendel потерял 7% после сообщения инвестиционной компании о получении убытка в первом полугодии. Акции Allied Irish Banks Plc обвалились на 4.9% в связи со спекуляциями, что правительство Ирландии намерено сократить программу выкупа у кредитных институтов обязательств. Акции Bank of Ireland Plc потеряли 7.8%. L’Oreal снизился на 1.2% после того, как рейтинг крупнейшего производителя косметики был снижен аналитиками ING Groep NV до уровня “sell” с “hold”, которые отметили, что "пришло время фиксировать прибыль".
Wall Street последовал за тенденциями на мировых площадках и резко упал в понедельник, несмотря на некоторую активность в корпоративной среде, включая сообщение о согласии Disney купить Marvel Entertainment. Корпоративные новости: Walt Disney заявил о намерении купить издателя комиксов Marvel Entertainment примерно за $4 млрд. Акции последнего взлетели на 26%. Baker Hughes планирует купить конкурента BJ Services за наличный расчет и в акциях примерно за $5.5 млрд. Barron’s полагает, что акции страховой компании American Intl Group Inc, курс которых вырос в три раза за последний месяц, "переоценены", поскольку компании еще только предстоит возобновить свои операции по имущественному страхованию и страхованию от несчастных случаев. Рейтинг KKR Financial Holding LLC, подразделения KKR & Co. был повышен до уровня “market outperform” с “market perform” аналитиками JMP Securities, которые отметили увеличение ликвидности, и позитивные тенденции на кредитных рынках. Экономика: Индекс Менеджеров по закупкам Чикаго вырос в августе до 50.0 пп против 43.4 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост до 47.2 пп. В центре внимания инвесторов ряд экономических отчетов, публикация которых запланирована на эту неделю, включая автопродажи за август, данные по производственной активности в среду, а также пятничный отчет по занятости. К завершению торгов основные индексы незначительно выросли, однако, закрылись значительно ниже своих сессионных максимумов.
Лидером восстановления является сегмент потребительских товаров первой необходимости (+0.2%), а также финансовый сектор, который сократил потери до (-0.3%) благодаря укреплению сегмента универсальных банков (+0.9%) и специализированных финансовых учреждений (+1.1%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.09.2009 12:42
Японский фондовый рынок в среду понес самые значительные потери за последние две недели после существенного падения накануне акций американских финансовых компаний. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка упали в цене на 2.5%, а Canon Inc. на 2.8% после сообщения о меньшем по сравнению с ожиданиями росте показателей производственной активности в США. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании страны Inpex Corp. снизились на 4.3% в ходе падения цен на нефть, а крупнейшего ритейлера Seven & I Holdings Co. потеряли 2.7% после того, как компания понизила прогноз финансовых результатов по итогам года.
Европейские индексы также снизились в связи с сохранением опасений по поводу того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления экономики региона. Акции Alcatel-Lucent SA упали на 7.3% после сообщения крупнейшего провайдера оборудования для сетей фиксированной телефонной связи о намерении разместить конвертируемые облигации на сумму 1 млрд. евро ($1.42 млрд.). A.P. Moeller-Maersk A/S потерял 8.1% после осуществления самой масштабной с момента окончания Второй мировой войны операции по размещению собственных акций. Old Mutual Plc и Aviva Plc стали лидерами продаж в секторе страховых компаний. Old Mutual, третья крупнейшая в Великобритании страховая компания, потеряла 3% стоимости своих акций, ее более крупный конкурент Aviva, 3.7%, а лидер сектора Prudential Plc 2.1%. Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV, потеряли 3.9%, а второй в мире перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co., упали на 4.8%. Bayerische Motoren Werke AG снизился на 1.6% после сообщения о падении в августе продаж в США на 21.3%. Daimler AG потерял 1.7%. Продажи Mercedes-Benz в США упали на 10%. Акции BP выросли на 4.3% после сообщения об открытии гигантского нефтяного месторождения в районе Tiber Prospect в Мексиканском заливе. Запасы нефти оцениваются в 3 млрд. баррелей. BP сможет увеличить добычу нефти на 1%-2% в течение 2013-2020 г.г.
В среду торги на Wall Street завершились снижением основных индексов после публикации отчета ADP Employer Services в соответствии с которым количество увольнений в американских компаниях в прошлом месяце превысило прогнозы, составив 298,000 по сравнению с 360,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали снижения показателя на 250,000. В итоге активизировались опасения, что сохранение нестабильности на рынке труда ограничит процесс роста потребительских расходов, на долю которых приходится до 70% ВВП США, и, таким образом, в ближайшем времени не следует ожидать оживления экономического роста. Согласно другому отчету в июле наблюдался рост фабричных заказов в США (+1,3%). Однако, несмотря на рост, значение показателя разочаровало инвесторов, поскольку средний прогноз экономистов составлял +1,5% против пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне +0,9%. Незначительную поддержку рынок получил после выхода данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели снизились на 0,4 млн баррелей. На этом фоне нефть отступила от сессионных максимумов, оказав тем самым поддержку акциям компонентов энергетического сектора.
Основные индексы, тем не менее, большую часть дня консолидировались вокруг нулевых отметок. Рынок акций практически проигнорировал публикацию протокола встречи FOMC. Как стало известно, FOMC снова обсуждал вопрос о необходимости постепенного снижения объемов покупок казначейских обязательств и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (Tsy-Agcy-MBS), прежде чем программа покупки проблемных активов будет свернута. В итоге было принято решение сократить покупки лишь обязательств Казначейства США. Тем не менее, "ряд членов комитета полагают, что подобные меры следует принять в будущем в отношении агентских ценных бумаг и активов, обеспеченных ипотечными." Окончательное решение принято не было. Среди мер по сокращению избыточной ликвидности в будущем планируется практиковать реверсные репо "в крупных масштабах, причем возможно с институтами, не являющимися первичными дилерами ФРС"; кроме того, планируется использовать срочные депозиты для снижения избыточной ликвидности банков. Также на встрече обсуждалось улучшение ситуации на рынках. FOMC по прежнему ожидает восстановления экономики во втором полугодии. К завершению регулярной сессии индексы резко снизились и закрылись неподалеку от сессионных минимумов. Материальный сектор сохранил свои лидирующие позиции. Ослабление доллара стало решающим фактором поддержки сектора (+0.5%). Сегмент драгоценных металлов вырос на 2.2%. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2.3% до $978.50 за тройскую унцию, а декабрьское серебро подорожало на 2.1% до $15.37. Октябрьская нефть закрылась практически без изменений, на отметке $68.05 за баррель. Природный газ продолжил терять в цене. Октябрьский контракт закрылся снижением на 3.5% до $2.72. Природный газ подешевел почти на 80% по сравнению с историческим пиком, установленным в начале июля 2008 года. С начала года потери составили 50%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.09.2009 12:31
Дайджест фондового рынка за 03 сентября 2009 года:
Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил снижением на фоне сокращения рабочих мест в США больше чем ожидалось, а также благодаря рекомендациям аналитиков Credit Suisse Group AG "фиксировать прибыль".Акции Toyota Motor упали на 2,8%, а Honda Motor снизились на 2,4% на фоне роста йены.Также упали на 5,9% бумаги фирмы производителя электроники Pioneer.По итогам торгов индекс Nikkei 225 потерял 0.64%, а индекс Topix упал 0.64%.
Европейские фондовые торги закрылись в четверг незначительным снижением основных индексов на фоне экономической статистики и роста стоимости металлов.В частности выросли в цене акции горнодобывающих компаний Vedanta Resources и Xstrata на 3,9% и 4,9% соответственно. Также взлетели вверх на 5,94% бумаги одного из крупнейших производителей платины Lonmin. "После периода консолидации, во время которого мы привыкаем к более высоким ценам,экономический импульс начинает медленно улучшаться и затем люди начнут вкладывать свои деньги в обыкновенные акции", - считает Джереми Беквит, который управляет капиталом около $9.9 млрд. инвестиционной компании Kleinwort Benson в Англии. "Экономика медленно восстанавливается",- сказал он телеканалу Bloomberg. Сегодня упали акции греческих компаний, после объявления Премьер-министром Костасом Караманлисом о досрочных выборах, которые могут помешать восстановлению экономики страны.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне ожиданий отчета о Количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора в США.
Лидерами роста сегодня выступали акции представителей сектора розничной торговли, после публикации лучших по сравнению с ожиданиями результатов продаж. В частности бумаги Gap,Limited,Nordstrom, и Kohl's выросли в среднем от $0.66 до $1.50/ С другой стороны, финансовый сектор (+1.3%) явился основным фактором поддержки широкого рынка в значительной степени благодаря росту сегмента универсальных финансовых компаний (+2.7%). Банковский сектор также укрепляет свои позиции и с начала дня вырос на 1.8%. Сегмент региональных банков прибавил 2.0%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.09.2009 13:54
Японский фондовый рынок впервые за три последних дня понес потери.
Лидерами продаж стали акции банков после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционный рейтинг банковского сектора страны.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 3%, а его меньшего конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., снизились на 2.7%. Canon Inc., который продает в Северной Америке около 28% своей продукции, стал одним из лидеров снижения в секторе экспортеров, потеряв в цене 2.8% в ходе укрепления курса иены против доллара США.
Европейские индексы выросли пятую сессию кряду после того, как рост производителей автомобилей укрепили перевесил опасения в отношении того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления корпоративных прибылей и реальной экономики. Renault SA прибавил 6.9% после того, как директор компании Карлос Госн заявил, что пик финансового кризиса преодолен. Bayerische Motoren Werke AG подскочил на 7.7% после того, как Morgan Stanley и Royal Bank of Scotland Group Plc рекомендовали покупать акции немецких производителей автомобилей. Cie. Financiere Richemont SA стал лидером продаж после того, как крупнейший в мире производитель ювелирных изделий "осторожно" оценил перспективы роста продаж.
Финансовые рынки США в среду смогли укрепить свои позиции
Начав сессию без определенной тенденции основные фондовые индексы США позже смогли закрепится выше нулевой отметки и после незначительного снижения в середине дня завершили сессию уверенным ростом. Основную поддержку фондовые площадки сегодня как и вчера получили от роста цен на сырье.
После публикации "Бежевой книги" ФРС, основным мотивом которой стала констатация стабилизации экономической активности в июле-августе, основные индексы резко снизились. По нашему мнению главной причиной подобной тенденции стало засвидетельствованное документом сохранение слабости на рынке как жилой, так и коммерческой недвижимости в сочетании с по прежнему слабым рынком занятости. Сами по себе данные новости нельзя назвать неожиданными, однако, они контрастируют с последними экономическими данными, свидетельствующими о начале оживления экономического роста в США. Корпоративные новости: ATP Oil & Gas Corp объявил об открытии нового коммерческого нефтяного месторождения в районе Mirage, расположенного в Мексиканском заливе. McDonald's Corp сообщил о росте продаж в августе на 2.2%, что является самым слабым результатом за последний год. Рейтинг акций Palm Inc был снижен до уровня "neutral" с "outperform" аналитиками Credit Suisse, отметившими, что выбор Sprint Nextel в качестве компании, получившей эксклюзивное право на продажу нового смартфона Pixi, может повредить продажам устройства. Акции производителя чипов памяти SanDisk Corp выросли после того, как аналитики Deutsche Bank повысили их рейтинг до уровня "buy" с "hold," отметив, что сокращение предложения в отрасли поможет компании удержать цены и сохранить прибыльность. Биофармацевтическая компания Vivus Inc опубликовала позитивные результаты двух последних стадий клинических испытаний экспериментального препарата, предназначенного для снижения лишнего веса Qnexa. Пациенты, бравшие участие в 56-недельной программе в среднем потеряли 14.7% своего веса.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.09.2009 15:27
Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил повышением, у 9-дневного максимума, несмотря на укрепление иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 201.53 пп или 1.95% до 10513.67. Индекс TOPIX прибавил 18.65 пп до 958.49. Рост рынков произошел на фоне роста цен на нефть.
Европейские фондовые торги закрылись в четверг разнонаправленно. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%. Внимание рынка было сосредоточено на корпоративных новостях. Снизились цены на бумаги ритейлера Home Retail Group на 6,73% после того, как он заявил, что валовая прибыль в отделении Homebase снизится в текущем году на 3,5%. Лидером роста оказался самый круный в Европе производитель полупроводников ASML Holding, подъем составил 2,19% после того, как заявил, что чистые продажи в третьем и четвертом квартале текущего года, скорее всего, превысят 500 млн евро ($728 млн), учитывая возросший спрос на продукцию.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом пятую сессию подряд.
Рынки закрылись на годовых максимумах на фоне позитивных результатов аукциона казначейских ценных бумаг, а также в результате корпоративной отчетности. В частности фирма Procter & Gamble предполагает рост доходности в 2010 году до $4.12 на акцию с $3.99 на акцию. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 80.26 пунктов, или на 0.8%, достигнув 9,627.48. Индекс S&P 500 прибавил 10.77 пунктов или 1% на уровне 1,044.14. Индекс Nasdaq вырос на 23.63 пункта или на 1.2% к 2,084.02. Нефть закончила торги на отметке $71.94 за баррель. Золото по итогам торгов показало уровень $996.80 за тройскую унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.09.2009 00:43
Обзор фондового рынка за неделю: Американские фондовые индексы завершили неделю без определенной тенденции после того, как опасения по поводу того, что недавнее ралли не соответствует перспективам корпоративных прибылей, перевесили лучшие по сравнению с ожиданиями данные о состоянии потребительских настроений и хорошие результаты FedEx Corp. CBS Corp. и Best Buy Co. стали причиной снижения потребительского сектора после того, как аналитики понизили рейтинг акций компаний. National Semiconductor Corp. упал в цене на 6.1% после сообщения о падении прибыли на 63%. Акции FedEx с другой стороны, прибавили 6%. S&P 500 в пятницу потерял около 0.1%, сократив достижения недели до 2.7% Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 14.36 п.п, или 0.2%, до 9,613.12 Тем не менее, неделю нельзя назвать неудачной для рынка: по итогам пяти последних сессий индексы обновили максимумы с 6 октября прошлого года. S&P 500 восстановился на 54% после достижения 12-летнего минимума 9 марта в связи с ростом свидетельств, что мировая экономика начинает выходить из кризиса, а также в ходе того, как целый ряд компаний, включая Johnson & Johnson, Goldman Sachs Group Inc. и другие, представили результаты, которые превзошли ожидания экспертов. На уходящей неделе поддержку S&P 500 оказали спекуляции по поводу роста спроса на нефть, которые послужили причиной роста энергетического сектора рынка, а также падение до минимального уровня с июля текущего года числа обращений за пособием по безработице в США. Еще одним свидетельством в пользу начала выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии может быть рост показателя потребительских настроений. Предварительная оценка индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в сентябре составила 70.2 против 65.7 в августе. Эксперты прогнозировали более скромный рост показателя- до 67.5. По оценкам экономистов темпы роста ВВП США в третьем квартале года составят 2.9% по сравнению с предыдущим прогнозом 2.2%. и такими же темпами роста в последнем квартале года. Тем не менее, далеко не все разделяют оптимизм по поводу перспектив рынка. "Остается довольно много скептиков, озабоченных рекордным дефицитом федерального бюджета, безработицей и состоянием рынка жилой и коммерческой недвижимости, отмечает Эдвард Ло, глава нью-йоркского представительства Cantor Fitzgerald LP. "Многие игроки по прежнему предпочитают продавать акции." Тем не менее, до сегодняшнего дня рост S&P 500 с начала месяца составил около 2.2%, причем напомним, что сентябрь традиционно считается самым неблагоприятным месяцем для рынка акций. В среднем потери индекса с 1928 года составляли 1.3%. В прошлом году S&P 500 обвалился на 9.1% после того, как было объявлено о банкротстве Lehman Brothers Holdings Inc., а самые серьезные потери индекс понес в сентябре 1931 года, в ходе Великой депрессии, когда S&P 500 обвалился на 30%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.09.2009 12:42
Сессию понедельника основные японские фондовые индексы завершили потерями. Основное давление на динамику торгов оказал рост национальной валюты, что первую очередь негативно отразилось на акциях компаний, ориентированных на экспорт. Существенные потери по итогам сегодняшних торгов понесли акции автомобилепроизводителей: Toyota -2,6%, Honda – 3,0%, Nissan -4,1%. Не лучше сессию завершили и акции производителей электроники: Canon -3,4%, Toshiba -3,9%. Также сегодня потери несли акции компонетов финансового сектора. Причиной продаж акций данных компаний стало заявление Нобелевского лауреата Стиглица о том, что ситуация для компаний финансового сектора на данный момент складывается намного хуже до начала финансового кризиса. В минусе сессию завершили акции Mitsubishi UFJFinancial Group Inc (-1,7%), Mizuho Financial (-2,0%). Акции Japan Airlines Corp. выросли в цене на 8%. Причиной роста акций данной компании стали сообщения о том, что авиаперевозчик ведет переговоры с Air France-KLM по поводу стратегического сотрудничества.
В понедельник основные европейские фондовые индексы завершили сессию разно направлено, прервав тем самым семидневную полосу роста. 15 из 18 западно европейских национальных фондовых индекса по итогам сегодняшней сессии снизились. В центре внимания участников рынка находились корпоративные новости, падение цен на некоторые металлы и снижение акций энергетических компаний. Акции Societe Generale, второго по величине французского банка, упали в цене на 2.4%. Аналитики Nomura понизили рейтинг акций данного фынансого учреждения до “reduce” с “neutral.” По аналогичной причине также упали в цене акции Deutsche Bank (-0.9%). Снижение цен на нефть и метталы привело к падению в цене акций энергетических и горнодобывающих компаний. Так, акции BHP Billiton упали на 1%. Акции Deutsche Telekom снизились в цене на 1,2%. Причиной продаж акций данного эмитента стали сообщения о том, что компания рассматривает возможность приобретения американского мобильного оператора Sprint Nextel Corp, для чего, скорее всего, компания будет вынуждена прибегнуть к помощи государства.
В понедельник, начав сессию потерями, основные фондовые индексы США к концу торгов все таки смогли переместится на позитивную территорию. Все 10 основных экономических секторов, за исключением телекомуникационного (-0,32%) по итогам сегодняшних торгов показали рост. Максимальные достижения сегодня показали компоненты сектора коммунального хозяйства (+1,43%).
Основой причиной негативного начала сессии стали опасения участников рынка относительного того, что торговая война, которая разворачивается между США и Китаем, может замедлить процесс оживления мировой экономики. США ввели 35%-е пошлины на импорт китайских шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков (объемом $1.8 млрд.). Президент страны БаракОбама должен был до 17 сентября принять решение по рекомендации комиссии по международной торговле. Эксперты этой организации пришли к выводу, что рост импорта китайских покрышек и шин наносит ущерб американским производителям. В свою очередь, власти КНР поспешили обвинить США в протекционизме. КНР начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта автопродукции и мяса птицы из Соединенных Штатов. В ближайшее время Минторг КНР намерен рассмотреть жалобы национальных производителей на то, что американская курятина и автомобильная продукция продаются на китайском рынке по заниженным ценам или выигрывают благодаря госсубсидиям. На этом фоне выросли в цене акции Goodyear Tire (+$0.51), Cooper Tire (+$1.03) и снизились акции Sanderson Farms (-$0.28), Tyson Foods (-$0.30). Акции американского оператора Sprint Nextel Corp упали в цене на $0,38 на фоне сообщений о том, что Deutsche Telekom рассматривает варианты поглощения компании. По некоторым данным, стоимость сделки оценивается не меньше, чем в $10-12 млрд. Цены на нефть завершили регулярную сессию потерями. Цена октябрьских фьючерсов WTI Nymex снизилась на $0.43 или 0.62% до уровня $68.86 за баррель
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.09.2009 12:23
Торги на фондовом рынке Японии во вторник завершились без определенной тенденции. Лидерами продаж стали представители сектора потребительского кредитования после того, как Standard & Poor’s заявил о возможном снижении кредитных рейтингов Aiful Corp. и Takefuji Corp. В результате акции Aiful, крупнейшей по объемам активов компании сектора, обвалились на 8.4%, а Takefuji на 3.8%. Акции Japan Petroleum Exploration Co., снизились на 1.9% в ходе падения цен на нефть. Производитель кондиционеров Daikin Industries Ltd., прибавил 5% после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг производственного сектора Японии, а Daikin заявил о разработке очистителя воздуха, эффективного против вируса гриппа H1N1. Объем торгов на токийской бирже оказался минимальным с 19 января текущего года.
Европейские фондовые рынки выросли после того, как сильные данные по розничным продажам в США оставили в тени слабый по сравнению с ожиданиями отчет о состоянии деловых настроений в Германии. Rio Tinto Group и Xstrata Plc стали лидерами роста в горнодобывающем секторе после того, как публикация данных из США активизировала спекуляции по поводу завершения экономического спада. BT Group Plc прибавил 4.4% после того, как Credit Suisse Group AG рекомендовал покупать акции крупнейшей телекоммуникационной компании Великобритании. ITV Plc потерял 5.7%. Британский антитрастовый регулятор заявил, что крупнейшая в стране коммерческая телекомпания должна сохранить ограничения на рекламу на своем основном телевизионном канале.
ArcelorMittal прибавил 2.6% после того, как Citigroup Inc. повысил рейтинг крупнейшего производителя стали до уровня "покупать". BT вырос на 4.4% после того, как рейтинг акции компании был повышен до уровня “outperform” с “neutral” аналитиками Credit Suisse, повысившими прогноз прибыли на 2010.
Во вторник основные фондовые индексы США обновили максимумы 2009 года после публикации сильных данных по розничным продажам
Как сообщило Министерство торговли, продажи в августе выросли на 2.7% по сравнению со снижением на 0.2% в июле. Эксперты предполагали более скромный рост показателя, на 1.9%. Следует отметить, что большую долю прироста показателя можно отнести на счет реализации программы стимулирования продаж автомобилей "Деньги за автохлам", поскольку розничные продажи за исключением автомобилей выросли на 1.1%. Стоит отметить рост индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в сентябре до уровня 18.9 пункта с предыдущего значения показателя 12.1 пункта. В результате спекуляций, по поводу того, что рост потребительской активности поддержит восстановление крупнейшей мировой экономики, фондовые индексы США обновили максимумы 2009 года. Наиболее активно торговались акции Citigroup, которые понесли потери после сообщения о возможном размещении пакета новых акций для привлечения средств для расчета с правительством. Рост акций General Electric, которые обновили январский максимум несмотря на негативные комментарии аналитиков, оказал существенную поддержку индустриальному сектору. Материальный сектор сохранил лидирующие позиции (+ 2.5%). Нефть также продолжила расти в цене и с начала дня прибавила 3% до $71.00 за баррель. В этой связи энергетический сектор существенно укрепил свои позиции (+0.8%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.09.2009 12:34
Сессию среды фондовый рынок Японии завершил смешанно. Индекс Nikkei 225 вырос на 53.15 пп или 0.52% до 10270.77, в то время как индекс TOPIX снизился на 1.06 пп до 931.46. Прдъем Nikkei 225 прошел на фоне роста розничных продаж в США. Хороший рост на 4,2% показали акции Canon после увеличения рейтинга аналитиками Nomura Holdings с "нейтрального" до "покупать".
Европейские фондовые торги закрылись в среду ростом на фоне позитивной экономической информации из США и спекуляции относительно того, что экономика США выходит из самого глубокого кризиса со времен второй мировой войны. Данные спекуляции усилились после публикации вчерашних данных по розничных продажах в крупнейшей экономике мира, которые оказались значительно лучше прогнозов. В центре внимания участников рынка также находилось заявление Уоррена Баффета, который сообщил, что принадлежащая ему Berkshire Hathaway активно покупает акции, и он позитивно оценивает перспективы фондового рынка. На фоне роста цен на медь и свинец существенно выросли акции компании BHP Billiton - на 3.20%
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом. Лидером роста выступил индекс Dow, который продемонстрировал укрепление на 108.30 б.п. к 9,791.71
"Текущая тенденция способствует росту аппетита к рискам", - сказал Майкл Вулфолк, управляющий директор BNY Mellon в Нью-Йорке, крупнейшего в мире опекунский банк, под управлением которого находится активов более $23 триллионов. Акции Barclays Bank растут в цене после сообщения о реструктуризации долговых обязательств на сумму $12.3 млрд.. после продажи части своих активов Protium Finance. Бумаги американской корпорации Apple Inc, производителя персональных компьютеров, выросли после того как Джим Крамер из CNBC "Mad Money" поднял целевую ценовую отметку до $264 на акцию с $200 на акцию. Акции он-лайн-ритейлера Amazon.com Inc показали рост после того, как аналитики Bank of America-Merrill Lynch повысили рекомендации Inc. с "нейтрально" до "покупать" в связи с конкурентными преимуществами компании. Крупнейший разработчик программного софта Adobe Systems Inc объявил о намерении приобрести контрольный пакет акций Omniture Inc. за $1,8 млрд. Аналитики в среду сказали, что это позволит расширить потребительскую основу, но текущие продажи позволят получить прибыль. Нефть марки Light Sweet закончила торги на отметке $72.30 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на золото остановились на уровне $1020.00 за тройскую унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.09.2009 15:27
Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне увеличивающегося оптимизма по поводу восстановления мировой экономики. По итогам торгов индекс Nikkei 225 поднялся на 1.68% до 10,443.80 . Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне 0.1%. Подъем сырьевых рынков способствовал росту акций горнодобывающих компаний, в частности рост акций компании BHP Billiton составил 1,5% Выросли бумаги автопроизводителей Nissan Motor на 3.4%, Toyota Motor на 1,9%.
Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом на фоне экономических новостей и общего подъема аппетита к риску. Центральный банк Швейцарии сохранил ключевую ставку на уровне 0,25%. Макроэкономическая статистика из США показала, что разрешения на строительство, млн. август 0,579 против 0.560 Количество новостроек, млн. август 0,598 против 0.581. Число обращений за пособием по безработице неделя до 12.09 545К против пересмотренного 557К.
Основные фондовые индексы США завершили сессию падением на фоне неожиданного снижения требований по безработице и росте индекса активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии, который в сентябре вырос до уровня 14,1, при прогнозе 8,0 и значении за август на уровне 4,2 пункта.
Это в очередной раз послужило причиной спроса на высокодоходные активы. На рынке считают, что после периода роста площадки выдохлись. Акции финансовый фирмы Citigroup Inc выросли после того, как старейший финансовый аналитик Ричард Бови повысил свою оценку целевого уровня до $5.00 на акцию с $4.00 и подтвердил прежней рейтинг на уровне "покупать". Инвестиционная фирма American Cap Ltd продала свой холдинг Axygen BioScience Inc. компании Corning Inc. за $400 млн наличными. Производитель фотопродукции Eastman Kodak Co объявил, что планирует увеличить доходность до $700 млн за счет продажи части ценных бумаг действующих до 2017 года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.09.2009 01:48
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные японские фондовые индексы завершили неделю потерями. По итогам последних пяти торговых сессий индекс Nikkei потерял 0.7%, в то время как снижение индекса Topix составило 1.2%. Негативную динамику японские фондовые индексы продемонстировали в пятницу. Причиной продаж было сообщение правительства страны о том, что цены на землю за последние 12 месяцев снизились на 4,4%, что стало самым значительным снижением с 2004 года. На этом фоне существенные потери понесли акции девелоперов. Так, акции Mitsui Fudosan упали в цене на 2,4%, акции Mitsubishi Estate отступили на 2,3%. Максимальные потери на фондовом рынке Японии в последнюю торговую сессию недели показали акции банка Aiful (-27%). Финучреждение обратилось к своим кредиторам с просьбой отсрочить выплаты долговых обязательств в связи с трудностями по привлечению средств и планами по реструктуризации. На этом фоне потери также понесли акции других компаний финансового сектора: Takefuji Corp. -9.5%, Shinsei Bank Ltd -3,4%. Однако, на ряду с эти акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 2,5%, рост также показали акции , а также Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,1%).
На основных европейских фондовых площадках по итогам прошедшей недели был зафиксирован рост котировок: FTSE +3,22%, CAC +2,59%, Dax +1,52%. В последнюю торговую сессию основные фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику: FTSE +8.94 (+0.17%) на 5,172.89, CAC -7.43 (-0.19%) на 3,827.84, Dax -27.31 (-0.48%) на 5,703.83. Сегодня негативное влияние на динамику торгов оказали спекуляции относительно того, что ралли последних шести месяцев на фондовых рынках явно не соответствует реальному улучшению ситуации в экономике. Сегодняшнюю сессию потерями завершили 11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса. Потери сегодня несли акции нефтяных и горнодобывающих компаний, в частности – акции Lonmin -2.2%, акции Anglo American -2.5%, Tullow Oil -5,3%. Стоит отметить, что выше нулевой отметки сегодня торги завершили акции банковских учреждений во главе с акциями HSBC, Banco Santander, UBS, Credit Agricole, Commerzbank и Natixis которые показали рост на 0,8-3%. Рост сегодня показали акции фармацевтической компании Glaxo, которые выросли на 2%. В прессе появилась информация, что компания планирует приобрести 5% акций индийского производителя лекарств Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.. На этом фоне рост показали также акции других компонентов сектора, а именно: АstraZeneca, Roche Holding, Sanofi-Aventis и Shire.
Основные фондовые индексы США завершили неделю ростом, который составил более 3%. Американские фондовые индексы показали рост по итогам всех последних торговых сессий за исключением четверга.
В пятницу был зафиксирован незначительный рост индексов: Dow +0,37%, Nasdaq +0,29%, S&P +0,26%. Восемь из 10 основных экономических секторов в пятницу выросли. Акции Procter & Gamble Co. выросли на 3,2% после того как аналитики Citigroup Inc. повысили по ним рекомендации до «покупать». Акции Palm Inc упали на 3,0%. Квартальная прибыль производителя смартфонов оказалась выше прогнозов аналитиков. Также компания сообщила о планах продать 16 млн акций для привлечения дополнительного капитала. По итогам сегодняшней регулярной сессии цены октябрьский фьючерсов WTI на Nymex снизились на $0.43 или 0.59% и достигли отметки $72.04 за баррель. За прошедшую неделю «черное золото» подорожало в цене более чем на 4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.09.2009 12:28
Фондовый рынок Японии в понедельник закрыт - День Ветеранов
Европейские фондовые торги закрылись в понедельник снижением на фоне отсутствия макроэкономических новостей и в преддверии заседания ФРС. Многие аналитики считают, что рецессия в мировой экономики достигла дна,но восстановление не будет простым. По закрытию торговой сессии индекс FTSE упал на 0,74%, индекс CAC снизился на 0,41%, индекс DAX закрылся ниже на 0,62%.
Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно перед публикацией учетной ставки ФРС на этой неделе, а также на фоне увеличения пятый месяц подряд индекса лидирующих индикаторов США, который в августе показал рост на 0,6%. .
Индекс DOW упал с одиннадцатимесячного максимума на спекуляциях, что шестимесячный рост опережает реальное развитие экономики. На фоне пересмотра спасательного пакета страхового гиганта American Intl Group Inc три раза в прошлом году, акции могут снизиться после очередного предложения председателя правительственного комитета реформ. Банковская холдинговая компания First Busey Corp заявила о намерении продать 18млн акций для покрытия потерь на сумму $115 млн в третьем квартале. Изготовитель персональных компьютеров Dell готов приобрести за $3.9 млрд компанию Perot Systems, которая расположена в Техасе. Фирма занимается поставкой информационных технологий. Эта покупка позволит фирме Dell расширить диапазон технических услуг.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.09.2009 12:53
Фондовый рынок Японии бал закрыт в связи с национальным праздником.
Фондовый рынок Европы во вторник вырос, возобновив 6-месячное ралли. Поддержку рынку оказали позитивные прогнозы Италии и Швейцарии вслед за Asian Development Bank относительно роста экономик. Правительства Италии прогнозирует сокращение экономики страны в этом году на 4.8%, а также рост экономики на 0.7% в будущем году. Экономика Швейцарии согласно прогнозам, может отступить на 1.7% в 2009 году прежде, чем укрепиться на 0.4% в 2010 году. Asian Development Bank заявил, что азиатские экономики покажут рост по итогам этого года выше прогнозов. Общий рост экономик данных регионов, за исключением Японии, составит, согласно прогнозам, 3.9% в 2009 году, что выше мартовского прогноза в +3.4%. В 2010 году рост может ускориться до 6.4%. Акции STMicroelectronics NV прибавили 2.4%, при этом курс акций взлетел до более чем годового максимума. Максимальный за последние 3 месяца рост был зафиксирован по акциям Carnival Corp. После того, как оператор круизов повысил прогноз по прибыли, а Bank of America Corp. порекомендовал своим клиентам покупать акции компании. BHP Billiton Ltd. Стал лидером в добывающем секторе на фоне роста цен на сырье. На 4.7% подорожали акции Air France-KLM Group после того, как крупнейший в Европе авиаперевозчик снизил пассажиропоток на 2% на зиму-2009 по сравнению с прошлогодним уровнем.
«Голубые фишки» Wall Street выросли до почти годовых вершин на признаках восстановления мировой экономики, а также повышении рейтингов ряда компаний, включая Macy’s Inc. и Hewlett-Packard Co.
Доллар упал к годовому минимуму против евро, что поддержало цены на нефть, золото и металлы. Акции JPMorgan Chase & Co. выросли на 3.8% после повышения прогноза по прибыли. Акции Newmont Mining Corp. и Exxon Mobil Corp. подорожали наряду с ростом цен на сырье. На 2.9% выросли в цене акции Caterpillar Inc. на спекуляциях, что рост цен на сырье приведет к увеличению продаж. Акции Macy’s прибавили в весе 6.6% после того, как Citigroup повысил рейтинг компании до “buy” с “hold,” ссылаясь на ожидания роста выручки. На 1.6% выросли в цене акции Hewlett-Packard после повышения рейтинга акций компании до “outperform” с “neutral” со стороны Credit Suisse. Акции U.S. Steel Corp. укрепились на 4.4% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций до “neutral” с “underperform”. Основное внимание участников рынка в среду будет приковано к итогам 2-дневного заседания FOMC. Участники рынка полагают, что основная ставка рефинансирования будет оставлена в диапазоне 0% - 0.25%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.09.2009 12:57
Фондовый рынок Японии бал закрыт в связи с национальным праздником.
Фондовые индексы Европы в среду продемонстрировали разнонаправленую динамику, при этом на основных фондовых площадках региона было зафиксировано снижение котировок. По итогам сегодняшних торгов 11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индексов закрылись выше нулевой отметки. Участники рынка ожидали завершения заседания ФРС. Влияние на ход торгов оказала публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Согласно опубликованному протоколу, Мервин Кинг и Девид Майлс, призывавшие на прошлой неделе к расширению программы выкупа гособлигаций, в протоколе заняли позиции оппозиционного лагеря, решив оставить объем выкупа на уровне, утвержденном в августе (175 млрд. фунтов или $286 млрд.). Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний, в частности акции Shell -1.6%, акции BP Plc -1.5 %. Рост сегодня показали акции строительной компании BAM (+3.5%). RBS повысил целевую стоимость акции ВАМ до €11 с €5.5. Акции другого застройщика - YIT Oyj – подорожали на 4.8%. Аналитики Bank of America Corp. повысили рейтинг акций компании до “покупать” с “нейтральный”. Акции Liberty International PLC подешевели сразу на 10%. Причиной падения акций группы стали сообщения о том, что компания планирует провести уже вторую за последние 5 месяцев допэмиссию.
Основные фондовые индексы США завершили сессию среды потерями, хотя и смогли до закрытия торгов обновить максимумы текущего года. Торги проходили на фоне укрепления доллара, снижения цен на нефть и металлы, а также ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Сегодня потерями торги завершили 8 из 10 основных экономических секторов. Максимальные потери показал энергетический сектор (-1,94%) По итогам заседания основная учетная ставка осталась в прежнем диапазоне (0,00%-0,25%). Решение было принято единогласно. Федрезерв вновь озвучил намерение завершить программу покупок казначейских облигаций в октябре. Как и предполагалось, было отмечено повышение экономической активности, однако она по прежнему останется слабой. Воодушевило участников рынка сообщение ФРС о том, что ставка будет оставаться на низком уровне длительное время. Потерями торги завершили акции American Airlines и US Airways Group. Оба авиперевозчика сообщили о планах привлечения дополнительного капитала с помощью выпуска акций. Акции American Airlines упали в цене на $0,71, акции US Airways Group потеряли $0,66. Акции General Mills выросли в цене на $2,83 после того, как опубликованные квартальные результаты ее деятельности оказались выше прогнозов аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли на фоне снижения цен на сырье. Акции Ford Motor Co подскочили в цене на $0,35. Автопроизводитель представил новый недорогое маленькое авто (Ford Figo), который будет выпускаться в Индии и будет предназначен как для внутреннего рынка так и для экспорта. Цены на нефть снизились. Ноябрьский фьючерс WTI NYMEX потерял $2.77 или 3.86% и достиг по итогам регулярной сесии отметки $68.99 за баррель. Причиной падения котировок нефти является выход данных по запасам «черного золота» в США, которые зафиксировали их рост до уровня 335.6 млн. баррелей (+2,8 млн баррелей). Цены на казначейские облигации выросли на 10 тиков, снижая доходность последних обратно до уровня 3,40% (для 10-летних облигаций).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.09.2009 11:27
Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию четверга ростом, вернувшись после 3-дневных выходных. Росту рынка не смогло воспрепятствовать даже удорожание иены против доллара. Индекс Nikkei 225 вырос на 173.68 пп или 1.67% до 10544.22, в то время как индекс TOPIX снизился на 10.76 пп до 950.20.
Европейские фондовые торги закрылись в понедельник падением на фоне неожиданного снижения продаж на вторичном рынке жилья США. Также ФРС заявил, что будут снижены размеры двух программ помощи кредитному рынку. "Рынок выглядит готовым для снижения в течении следующих нескольких дней", - сказал Рудольф Баксторф, который управляет капиталом около $114 млн RBS Coutts Bank в Цюрихе. " Рынок перенасыщен и любые негативные новости могут вызвать импульс снижения. Также акции выглядят перекупленными". По итогам торговой сессии индекс FTSE 100 упал на 1,17%, индекс CAC потерял 1,66%, индекс DAX снизился на 1,70%.
Основные фондовые индексы США завершили сессию падением также на фоне результатов статистики продаж на вторичном рынке жилья США.Продажи домов на вторичном рынке упали по сравнению с июлем на 2,7% до 5.10 млн,аналитики ожидали рост на уровне 2,1%." Мы все еще находимся в состоянии когда негативные новости будут снижать аппетит к рискам и поддерживать доллар", - сказал Самарджит Шанкар, управляющий директор отдела по торговле валютой BNY Mellon Corp. в Бостоне, крупнейший опекунский банк в мире, под управлением которого находится более $20 триллионов. " Данные по рынку жилья оказались шоковыми".
Корпоративные новости сегодня на рынок влияния не имели. Владелец розничной сети потребительских товаров Bed Bath & Beyond Inc получил прибыль за второй квартал $135.5 млн или $0.52 на акцию. Это превысило ожидания аналитиков по сравнению с $119.3 млн или $0.46 на акцию в прошлом году.Доход поднялся с $1.85 млрд до $1.92 млрд Citigroup Inc. повысил рейтинг изготовителя чипов National Semiconductor Corp до “buy” с “hold”, а также увеличил оценочную стоимость до $23 с $18 Третий по величине владелец аптечной сети Rite Aid Corporation объявил о возможном расширении убытков больше ожидаемых по истечении отчетного финансового года. Причиной могут послужить продолжающееся снижение продаж. Фирма также объявила о девятой подряд квартальной потере.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.09.2009 12:46
Фондовые площадки Японии упали на фоне роста йены к восьмимесячным максимумам против доллара, а также на падении акций Mitsui O.S.K. Lines Ltd. больше чем ожидалось, а также на ослаблении бумаг других параходных компаний. "Ожидаемое восстановление доходности по форме V в следующем году может оказаться фантазией", - сказал Наоки Фудживара, старший управляющий фонда Shinkin Asset Management Co., который управляет эквивалентом в $4 млрд. " Пока йена остается крепче Y90.00, текущие рыночные уровни остаются дорогостоящими". Индекс Nikkei-225 снизился на 256.46 пп (-2.50%) до 10,009.52.
Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом так как активизировалась сфера слияний и поглащений. Рыночные площадки показали максимальную прибыль за последние пять недель на фоне переизбрания канцлера Германии Ангеле Меркель. По итогам торгов индекс FTSE вырос на 1,64%, индекс DAX показал рост на +2.78%, индекс CAC укрепился на 2,16%.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом после недельного перерыва. Рост активности в сфере слияний и поглощений на миллиарды доларов послужил причиной возврата инвесторов к простым акциям. Индекс Доу завершил торговый день ростом на 156 пунктов или на 1.6%. Индекс S&P 500 поднялся на 20 пунктов или на 2%, индекс Nasdaq прибавил 48 пунктов или 2.3%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.10.2009 17:49
В среду японские акции выросли восстановив своё первое месячное падение с февраля после того, как NGK Insulators Ltd. и Foster Electric Co. заявили, что их прибыли в первом полугодии превзойдут прогнозы. The Nikkei 225 Stock Average вырос на 0.3% и закрылся на 10,133.23. Индекс подскочил в последние секунды торгового дня, последнего в японском финансовом полугодии. Японские индексы понизились в этом месяце после поражения Либеральной Демократической партии на выборах 30 августа.
Европейские акции обвалились, подрезав наибольший квартальный рост индекса Dow Jones Stoxx 600 в этом десятилетии, после выхода неожиданно разочаровывающих данных о деловой активности в США. "Отчёт напугал рынок, поскольку данные отражённые в нём показывают уровень спроса, а это важная мера будующего роста." - говорит Бруно Дукос, мэнеджер крупного парижского фонда CamGestion. Europe’s Stoxx 600 взлетел на 18% с конца июня, наибольший квартальный прирост с 1999, в то время, как ЕЦБ удерживал учётную ставку на рекордно низком уровне и французская и немецкая экономики неожиданно вышли из рецессии.
Основные фондовые индексы США завершили среду с потерями.
На фоне вышедшего индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который оказался хуже прогнозов, основные фондовые индексы США торговались ниже нулевой отметки. Индекс в сентябре упал до ровня 46.1 пункта при прогнозе 52,5 пункта и предыдущем значении 50,0 пункта. Другая макроэкономическая статистика оказалась более позитивной. Были опубликованные окончательные данные по ВВП США за второй квартал, которые были пересмотрены с предыдущего значения -1,0% до -0,7%. Аналитики прогнозировали пересмотр до -1,2%. Также вышли данные по изменению количества рабочих мест в частном секторе от ADP. В сентябре было зафиксировано снижение количества рабочих мест на -254K против снижения в августе на -298K. Акции CIT Group упали в цене на 38% на фоне опасений относительно того, что в конце концов компания не сможет избежать банкротства. Акции кредитора выросли во вторник на фоне сообщений о том, что CIT вел переговоры о новом кредите, который может составить $10 млрд.
Цены на нефть поднялись на $3.90 центов до уровня $70.61 за баррель. Золото на COMEX для поставки в декабре выросло в цене на $14.90 и достигло уровня $1009.30 за унцию. Цены на казначейские облигации выросли, повышая доходность последних до уровня 3.307% (для 10-летних облигаций).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.10.2009 12:05
Фондовый рынок Японии упал в первый день нового квартала, при этом индекс Nikkei 225 завершил торги ниже отметки в 10,000 впервые за последние 2 месяца после того, как опубликованный отчет показал, что компании планируют дальнейшее сокращение расходов, а в США растет напряженность на рынке труда.
Акции крупнейшего в Японии производителя роботов Fanuc Ltd. Упали в цене на 3.1% после того, как обзор доверия промышленников страны Tankan, проводимый Банком Японии, показал, что компании намерены сократить капитальные расходы более чем в 10 раз в текущем году. Акции Canon Inc., 28% продаж которой приходится на американский рынок, подешевели на 2.8% на опасениях, что компания может не оправдать прогнозы по прибыли из-за укрепления курса иены. На 5.4% упали акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как финансовая группа заявила, сто «спишет» свою долю в подразделении потребительского кредитования. Акции Sony Corp., 23% продаж которой приходится на рынок США, отступили на 2.8%. Японские промышленники предполагают, что во втором полугодии иена будет торговаться на уровне Y94.08. Сегодня курс иены укрепился до Y89.66.
Фондовый рынок Европы снижается второй день подряд после того, как производственный индекс не оправдал прогнозы, а количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, выросло больше, чем прогнозировалось.
Лидером снижения в добывающем секторе стала Antofagasta на фоне снижения цен на никель, цинк, медь и олово. Акции владельца медных шахт в Чили упали в цене на 4.7%, в то время как акции Anglo American, которые с начала года до четверга выросли на 29%, рухнули на 5.4%. Акции BAE Systems Plc снизились на 4.4%. Между тем, были также и лидеры, среди которых стоит отметить Tandberg ASA (+11%) и Fiat SpA (+7.8%).
Акции на Wall Street закрылись в четверг с потерями на фоне слабых статистических данных, которые воскресили опасения участников рынка относительно темпов восстановления экономики.
Продавались акции финансового сектора, включая такие компоненты Dow, как JPMorgan Chase и American Express. Индекс KBW Bank в итоге упал на 4.6%. Однако по итогам III квартала финансовый сектор стал крупнейшим лидером, поднявшись на 25%, в то время как сам индекс KBW по итогам квартала вырос на 29.5%. Квартальный рост сырьевого и промышленного секторов составил также порядка 20%: оба сектора отступили в четверг. Продажи носили масштабный характер: 28 из 30 компонентов Dow торговались в минусах. Среди основных аутсайдеров можно отметить Boeing, Chevron, Exxon Mobil, IBM, Microsoft, Hewlett-Packard и Caterpillar. Экономика: Опубликованные в четверг данные показали, что на предшествующей неделе количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице выросло до 551,000 человек против 534,000 неделей ранее. Аналитики же прогнозировали рост всего до 535,000. Отдельный отчет продемонстрировал, что индекс производственной активности от Института Управления Поставками упал в сентябре до 52.6 пп против 52.9 пп в августе.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.10.2009 01:03
Японский индекс Nikkei 225 завершил неделю на 2-месячном минимуме после того, как опубликованные данные подтвердили слабость американской экономики, а укрепление иены оказало давление на компании-экспортеры, включая Tokyo Electron. Индекс Nikkei упал на 5.2% по итогам недели, показав максимальное недельное падение за последние 3 месяца. Причинной снижения фондового рынка Японии также послужило сообщение от Nomura Holdings Inc. о продаже рекордного объема акций на сумму $5.6 млрд., а обзор промышленников, проводимый Банком Японии (Tankan), показал, что компании планируют дальнейшее сокращение капиталовложений. Акции Sony Corp. и Toyota Motor Corp. потеряли минимум 3.7%. Акции Aomori Bank Ltd. Рухнули на 18% на сообщении о намерении компании дополнительно эмитировать акции. На 3.2% подешевели акции Nippon Mining Holdings Inc. в свете падения цен на сырье.
Фондовый рынок Европы завершил неделю на 4-месячных минимумах после того, как разочаровывающий отчет о занятости США ослабил оптимизм относительно восстановления глобальной экономики. Индекс FTSEurofirst 300 упал за неделю на 1.9%. Однако в среду индекс показал максимальный квартальный рост за последние почти 10 лет. Кроме того, с момента падения к историческому минимуму 09 марта индекс на сегодняшний день восстановился на 49%. Потери BNP Paribas, Banco Santander, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale, UBS и UniCredit составили от 1.7% до 9%. Крупнейшим аутсайдером в добывающем секторе стала Kazakhmys (-4.9%), поскольку упали цены на медь, олово и цинк. Акции Rio Tinto Group подешевели на 2.7%, в то время как акции Lonmin Plc отступили на 2.2%. Акции испанской нефтяной компании Repsol снизились на 1.2% на фоне падения цен на нефть на 3.5% до $68.32 за баррель. Акции Total SA снизились на 1.5%.
«Голубые фишки» Wall Street вторую неделю подряд завершают в минусах. Слабый отчет по занятости в США стал еще одним очевидным фактом того, что ралли последних месяцем было чрезмерным и неоправданным. Ралли наблюдалось на протяжении почти 7-ми месяцев и поддерживалось поступающими позитивными макроэкономическими показателями из США, а также рядом принимаемых мер, направленных на стимулирования экономики. Однако в последние дни поступающие статистические данные все чаще разочаровывают, включая пятничный отчет по занятости, промышленности и потребительского доверия. С момента падения к 12-летнему минимуму 09 марта, индекс S&P 500 восстановился на 56%, а Dow вырос примерно на 48%. После падения к 6-летнему минимуму, технологический Nasdaq вырос почти на 64%. Разочаровывающий отчет по занятости за сентябрь спровоцировал продажи американских акций в пятницу. В сентябре 263,000 американца остались без работы, при этом уровень безработицы обновил 26-летний максимум.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.10.2009 11:56
Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию понедельника снижением. Индекс Nikkei 225 потерял 57.38 пп или 0.59% до 9674.49. Индекс TOPIX снизился на 7.39 пп до 867.28. Европейские акции выросли впервые за 4 дня, после опережающего прогнозы роста производственного сектора и сектора услуг. А так же, увеличения бизнес-активности в сфере услуг в США впервые за год. Акции Telenor ASA, крупнейшей телефонной компании, подскочили на 15% после завершения споров о контроле над ОАО ВымпелКом. Лучшие по сравнению с ожиданиями данные института ISM о состоянии непроизводственного сектора оказали поддержку рынку. В сентябре индекс ISM составил 50.9 по сравнению с 48.4 в августе. Американские акции. Лидерами роста на рынке в настоящее время является банковский сектор, в частности такие его представители, как JPMorgan Chase (JPM) +3%. Компоненты Dow American Express (AXP) и Bank of America (BAC) прибавили по 2%. Индекс KBW Banking (BKX) вырос на 2.3%. Среди индивидуальных акций следует отметить рост Brocade Communications (BRCD) на 17% в условиях неожиданно активных торгов после сообщения о продаже компании. The Wall Street Journal упоминает Hewlett-Packard (HPQ) и Oracle (ORCL) в качестве потенциальных покупателей. DOWNASDAQ Ряд слабых экономических данных послужил причиной некоторой коррекции рынка в течение прошлых недель после того, как в начале года Wall Street возобновил рост в связи с ожиданиями выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии. После достижения 12-летнего минимума 9 марта, S&P 500 прибавил 51.2%, Dow вырос на 45%. Nasdaq после достижения 6-летнего дна подскочил на 61%. Только в третьем квартале рост S&P 500 и Dow составил по 15%, что стало лучшим результатом индексов за последние 10 лет. Nasdaq, который вырос на 15.7%, продемонстрировал таким образом самый впечатляющий результат с 2003 года. Ожидающиеся на будущей неделе корпоративные отчеты помогут надежней оценить перспективы рынка. Возобновятся ли продажи либо недавняя коррекция будет использована для новых покупок. Традиционно первым, уже в ближайшую среду, свой квартальный отчет опубликует производитель алюминия Alcoa. Ожидается, что компонент Dow сообщит о получении убытка по итогам прошлого квартала, что станет отражением слабости сектора сырьевых материалов. В Bank Of America Corporation планируют срочно избирать нового исполнительного директора на этой неделе. Цена 16.86, изменение +3.18%. В крупнейшем производителе техники для земляных работ Caterpillar Inc заявляют о повышении цен на весь модельный ряд до 2% в будущем году. Цена 50.29, изменение +2.99%. Рейтинг крупнейшего кораблестроителя в США General Dynamics Corp был повышен в Morgan Stanley до "покупать", прогноз по цене пересмотрен до $80 с $52. Текущая цена 64.67, изменение +2.52%. Октябрьская нефть упала в цене на $1.53 до $68.42 за баррель. Декабрьское золото на COMEX выросло на 30 центов до $1,004.60 за унцию. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.21% по сравнению с 3.18% в пятницу вечером.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.10.2009 12:47
Азиатские фондовые рынки выросли впервые за 4 дня торгов, ведомые экспортерами, после возврата сектора услуг США к позитивной динамике, впервые за 11 месяце "Плохие долги Японских банков не будут расти в результате введения моратория на погашения кредитов бедствующих небольших компаний," заявил министр финансов Шизука Камеи. Также он намерен оказать давление на банки, с целью обеспечения кредитования для малого бизнеса после того, как количество банкротств достигло 6-летнего максимума в Японии. Три крупнейших банка Японии, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., декларируют совокупные убытки на уровне $14 млрд за прошлый финансовый год.
Европейские акции показали наибольший рост за последние 6 недель, вслед за ралли на сырьевых рынках и финансовом секторе. Dow Jones Stoxx 600 второй день показывает рост, прибавив 2.2% до 241,17 (максимум с 21 августа). Фондовые индексы Европы торговались с повышением на фоне позитивной динамики Wall Street. Лидерами роста оказались сырьевые компании на фоне установления золотом нового рекордного максимума и роста цен на нефть до уровней в области $72 за баррель. Акции Kazakhyms выросли сегодня на 7.1%. Также рост наблюдался в банковском секторе вслед за вчерашними рекомендациями Goldman Sachs в адрес американских банков: растут акции HSBC, Deutsche Bank и BNP Paribas.
Фондовый рынок США рос вторую сессию подряд, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли улучшения в мировой экономике и хорошо настроены в преддверии старта нового сезона квартальной отчетности.
Рост носит масштабный характер, при этом спросом пользуются акции 28 из 30 компонентов Dow, причем лидируют финансовый и сырьевой секторы. Американские акции подорожали в понедельник после 2-недельной коррекции на фоне выхода положительного отчета об активности в непроизводственном секторе экономики США. Индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли минимум на 1%. Мировые фондовые рынки во вторник также укрепились после того, как Австралия стала первой страной среди Большой Двадцатки, которая повысила учетную ставку. Сегодня Резервный Банк Австралии повысил основную процентную ставку на 0.25% до 3.25%. Инвесторы с восторгом отреагировали на эту новость, поскольку рассматривают ее как хороший признак восстановления экономики. «Фондовые рынки обычно негативно реагируют на повышение процентных ставок, однако на этот раз новость действительно оказалась хорошей», говорит Нейл Адамс, брокер MF Global. Внимание привлек рост бумаг следующих компаний: Credit Suisse Group наняли Пола Германа (38 лет), партнёра Goldman Sachs. В сообщении отмечается, что он возглавит в 2010 г. продажи брокерских продуктов премиум сегмента. NutriSystem Inc, производитель полуфабрикатов, запускает программу для желающих похудеть, которая будет проходить в 3200 Wal-Mart супермаркетах. Продолжится ли текущий рост на рынке или нет, будет зависеть от характера сезонной отчетности компаний, которая начнется в эту среду. Первой компанией, которая опубликует свой финансовый отчет станет Alcoa.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.10.2009 12:32
Азиатские акции растут второй день подряд, ведомые добывающими компаниями и банками. "Рост азиатских акций может быть приписан повышенному оптимизму относительно роста мировой экономики," отмечает Тим Шройдерс, управляющий фонда Pengana Capital Ltd. "Инвесторы ожидают коррекции, чтобы увеличить позиции." "Бумаги котируются в долларах, поэтому слабый доллар неизбежно повышает их цены," говорит Йоджи Такеда управляющий фонда RBC Investment (Asia) Ltd." Рост котировок в целом позитивен в секторе компаний, занимающихся ресурсами"
Европейские акции упали впервые за последние три дня, в результате известий о большем, чем ожидалось, сокращении экономики во 2 квартале. "Рынок находится в замешательстве, " говорит Джереми Саббан, аналитик KBL Richelieu Gestion."Экономика не дает нам четкого видения. Однако, в цены уже заложено ожидание роста доходов." Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглитз говорит, что экономика всё ещё находится в серьезной рецессии, и правительствам придётся постараться, ведь фискальные меры стимулирования исчерпали себя.
Wall Street закрылся ниже нулевой отметки. В преддверии начала сезона прибылей на фоне смешанной динамики доллара и снижения цен на нефть основные фондовые индексы США понесли потери. Торговая сессия прошла вяло, динамика практически отсутствовала. Торговые объемы также незначительны: всего 700 млн. акций сменили собственников на NYSE, за час до закрытия. Самым динамичным активом оказалось золото, которое достигло новых исторических вершин. DOWNASDAQS&P Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, опубликует сегодня после закрытия сессии отчёты за 3 квартал, первым из всех компаний Dow Jones Industrial Average. Ожидается, что, девятый квартал подряд, компании задекларируют убытки. Перед возобновлением роста в последние месяцы этого года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.10.2009 00:46
Обзор фондового рынка за неделю: За прошедшую неделю S&P 500 прибавил 4.2% после того, как стало известно, что сентябре индекс ISM впервые за 11 месяцев вырос и составил 50.9 по сравнению с 48.4 в августе, количество обращений за пособием по безработице сократилось, и, самое главное, сезон корпоративных отчетов начался на позитивной ноте после того, как Alcoa Inc. неожиданно сообщил о получении квартальной прибыли. Тем не менее, заявление в четверг председателя ФРС Бена Бернанке о том, что центральный банк может начать политику ужесточения процентных ставок как только экономика начнет восстанавливаться, несколько охладило оптимизм инвесторов, в результате чего индексы не смогли достигнуть годовых пиков. Среди лидеров роста был банковский сектор, в частности такие его представители, как JPMorgan Chase (JPM). Компоненты Dow American Express (AXP) и Bank of America (BAC). Среди индивидуальных акций следует отметить также рост Brocade Communications (BRCD) на 17% в условиях неожиданно активных торгов после сообщения о продаже компании. The Wall Street Journal упоминает Hewlett-Packard (HPQ) и Oracle (ORCL) в качестве потенциальных покупателей. International Business Machines Corp. стал лидером в среде компонентов Dow после того, как Barclays Plc повысил рейтинг компаний, производящих компьютеры и комплектующие, отметив оживление спроса на серверы и системы хранения информации. Google Inc. существенно укрепил свои позиции после того, как Credit Suisse Group AG повысил целевой уровень акций компании и отметил ее позитивные перспективы в условиях оживления рынка рекламных услуг. WellPoint Inc. и Humana Inc. подскочили более чем на 4.3% после заявления аналитиков о недооцененности акций компаний, специализирующихся на страховании здоровья. Ряд слабых экономических данных послужил причиной некоторой коррекции рынка в течение прошлых недель после того, как в начале года Wall Street возобновил рост в связи с ожиданиями выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии. После достижения 12-летнего минимума 9 марта, S&P 500 прибавил 51.2%, Dow вырос на 45%. Nasdaq после достижения 6-летнего дна подскочил на 61%. Только в третьем квартале рост S&P 500 и Dow составил по 15%, что стало лучшим результатом индексов за последние 10 лет. Nasdaq, который вырос на 15.7%, продемонстрировал таким образом самый впечатляющий результат с 2003 года. Таким образом, в настоящее время позитивные настроения на рынке сохраняются. "Мы пойдем даже выше," говорит Джеффри Саут, главный инвестиционный стратег Raymond James & Associates в управлении которого находятся активы на сумму $214 млрд.. "Мы находимся в начале цикла технологического замещения. Прибыли в сравнении с прошлым годом выглядят очень хорошо. На рынок отмечается приток новых фондов. К концу года S&P 500 будет торговаться выше 1,200." Ожидающиеся на будущей неделе корпоративные отчеты помогут надежней оценить перспективы рынка: Вторник, 13 октября: Intel (INTC), Johnson & Johnson (JNJ) Среда, 14 октября: Abbott (ABT), JPMorgan (JPM) Четверг, 15 октября: Goldman Sachs (GS), Citibank (C), Google (GOOG), IBM (IBM), Merck (MRK), Nokia (NOK) Пятница, 16 октября: Bank of America (BAC), General Electric (GE) Тем не менее, следует проявлять осторожность. Так, напомним заявление экономиста Рубини, который в свое время верное предсказал текущий кризис. Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы фондовые и сырьевые рынки могут снизится, поскольку поскольку темпы экономического восстановления разочаровывают инвесторов. "Рынки выросли слишком сильно, слишком рано, слишком быстро." – отметил Рубина. - "Я вижу в этом опасность коррекции, особенно если учесть, что нас ожидает, скорее всего, U-образное восстановление, а не V-образное." В понедельник рынок ценных бумаг с фиксированной доходностью ( US Bond Market) будет закрыт в связи с национальным праздником США - Днем Колумба. Рынок акций будет функционировать в обычном режиме.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.10.2009 11:20
В понедельник фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.
Основные рынки Европы демонстрировали рост на фоне лучшего, чем ожидалось квартального отчёта от Phillips Electronics. Акции энергетических и телекоммуникационных компаний демонстрировали наибольшую динамику. Акции Philips, крупнейшего производителя потребительской электроники в Европе, продемонстрировали самый впечатляющий рост за последние пол года после того, как компания сообщила о получении квартальной прибыли в размере 174 млн. евро ($257 млн.) причем продажи превзошли ожидания. Акции Swedbank AB, крупнейшего балтийского банка, подскочили на 4.3% после того, как правительство Латвии смогло достигнуть договоренности о сокращении бюджета с целью удовлетворения требований зарубежных кредиторов. ITV Plc, крупнейшая в Великобритании коммерческая телекомпания, прибавила в цене 2.1% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc.повысили рейтинг акций компании до “buy” с “neutral,” отметив их недооцененность и "возможный интерес" со стороны RTL Group SA и Bertelsmann AG. Акции немецкой сталеплавильной компании Salzgitter AG прибавили 3.2%, а крупнейшего австрийского производителя металла Voestalpine AG,выросли на 1.6% после заявления World Steel Association о том, что рынок стали достиг своего дна и в будущем году вырастет на 9.2% в ходе оживления спроса в США, Европе и Японии. Alcatel-Lucent вырос на 5% после того, как рейтинг акций крупнейшего в мире производителя оборудования для фиксированной телефонии был повышен до уровня “hold” с “sell” Societe Generale SA.
В понедельник рынок ценных бумаг с фиксированной доходностью (US Bond Market) был закрыт в связи с национальным праздником США - Днем Колумба. Рынок акций функционировал в обычном режиме и по итогам дня продемонстрировал незначительный рост.
Рынок большую половину дня торговался в узком диапазоне. S&P 500 находился лишь несколькими пунктами ниже своего внутридневного пика 1080. Третий крупнейший в мире производитель ПК Acer Inc заявил, что ожидает роста квартальной выручки приблизительно на 5% благодаря восстановлению спроса на продукцию высоких технологий в ходе появления признаков выхода мировой экономики из рецессии. Рейтинг производителя электроинструмента Black & Decker Corp (The) был повышен до уровня “overweight” аналитиками Barclays Plc. Digital River Inc, занимающаяся разработкой и поддержкой онлайнового бизнеса для своих клиентов, заявила, что Symantec Corp. не продолжил соглашение по управлению своего интернет-магазина. Symantec планирует развивать собственную систему электронной коммерции. Акции производителя косметики Estee Lauder Cos Inc были включены в список "твердо рекомендованных к продаже" Goldman Sachs. Аналитики банка отмечают, что компания не смогла контролировать фиксированные расходы. Строительная компания KB Home заявила о получении уведомления от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) относительно начала расследования "возможных злоупотреблений в бухгалтерской отчетности." Рейтинг крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger Co был повышен до уровня “overweight” с “neutral”, а целевой уровень акций пересмотрен с $21 до $27 аналитиками JPMorgan. После продолжительной консолидации продажи резко активизировались и основные индексы существенно снизились, однако, к концу дня смогли восстановить свои позиции. В результате Nasdaq Composite закрылся немногим ниже нулевой отметки а Dow иS&P 500 продемонстрировали минимальные достижения.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.10.2009 12:59
Фондовый рынок Японии вырос 5-й день подряд (наиболее продолжительный период роста Nikkei 225 с июля. Лидерами роста стали сталепроизводители после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил свою оценку отрасли в целом. Акции JFE Holdings Inc. выросли на 4.8% после того, как Goldman присвоил рейтинг «покупать» отрасли, а Всемирная Ассоциация Сталепроизводителей заявила, что рынок сплавов достиг дна. Акции Japan Airport Terminal Co. взлетели на 19%. На 2.2% выросли в цене акции Honda. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, прибавили 2.6%, а акции Toshiba Corp. укрепились на 3.1%. Японская валюта ослабела до 2-недельного минимума против доллара и евро, что увеличило стоимость зарубежных продаж национальных компаний. На 11% взлетели в цене акции Pioneer Corp., который в 1996 году представил первый DVD-плейер. Citigroup Inc. повысил рейтинг акций компании до «держать» с «продавать».
Между тем, ситуация на фондовом рынке Европы кардинально отличалась: индексы упали после того, как немецкий исследовательский институт опубликовал слабый индекс делового оптимизма, а Мередит Уитни понизила рейтинг Goldman Sachs Group Inc., отметив, что она «не столь оптимистична относительно акций банковских учреждений». Индекс IFO снизился до 56 пп с 57.7 пп месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали рост до 58.8 пп. Акции Barclays Plc снизились на 3.4%, акции Lloyds Banking Group Plc – на 2.1%. относительно последнего, осведомленное лицо сообщило, что ипотечная компания вынуждена будет заплатить 2 млрд. фунтов ($3.2 млрд.), чтобы завершить свое участие в британской Схеме Защиты Активов. На 4.3% упали в цене акции Marks & Spencer Group Plc. На встрече с инвесторами компания заявила, что будет расширяться на рынки Китая, Индии и восточной Европы, но при этом вынуждена закрыть порядка 100 складов в Британии.
«Голубые фишки» Wall Street завершили день смешанно на фоне продаж в финансовом секторе и разочарования квартальными показателями Johnson & Johnson's, что помешало Dow преодолеть важный психологический рубеж 10,000. В свое время, после падения к 12-летним минимумам в марте, индекс S&P 500 вырос почти на 58%, при этом краткосрочные откаты использовались инвесторами в качестве возможностей для покупок. Корпоративные новости: Johnson & Johnson опубликовал лучший, чем прогнозировалось, квартальный отчет, а также улучшенный прогноз по прибыли на финансовый 2009 год. Продажи Pier 1 Imports Inc в сентябре выросли на 9.9% по сравнению с прошлым годом. Мередит Уитни понизила рейтинг Goldman Sachs Group Inc. до « нейтральный». Сырье: Цены на нефть выросли на 88 центов до $74.15 за баррель, а золото прибавило $7.50 до $1,065 за унцию, установив новый рекорд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.10.2009 12:25
В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам сегодня оказали квартальный отчет производителя компьютерной памяти Elpida Memory и повышение рейтинга акций производителей электроники. Elpida Memory по итогам прошедших трех месяца заработала первую операционную прибыль за последние восемь кварталов. Это стало результатом повышения спроса на чипы компьютерной памяти, что спровоцировало рост цен на нее. Акции компании выросли в цене на 2,9%. Акции Panasonic Corp., крупнейшего в мире производителя плазменных телевизоров, выросли на 3,0%. Также подорожали акции других японских производителей электроники: Sony Corp. +3.6%, Sharp Corp. +3,0%. Причиной роста акций данных компаний стало повышение рейтинга акций корейской LG Display Co аналитиками Barclays Capital. В свою очередь, причиной повышения рейтинга акций LG стало рост прибыли последней. На фоне повышения рейтинг также выросли в цене акции сталелитейной компании Nippon Steel (+3,1%). Рейтинг акций данной компании повысили аналитики HSBC Holdings Plc. На этом фоне рост также показали акции конкурентов JFE Holdings (+2,1%), Kobe Steel (3,0%). Причиной повышения рейтинга акций сталелитейной компании стали ожидания повышения мирового спроса на сталь в следующем году.
Основные фондовые индексы Европы завершили сессию разно направлено. Причиной разнонаправленного движения стали неожиданной слабые квартальные данные Nokia и информация о приобретении Sainsbury. Чистый убыток крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia Corp в 3-м квартале текущего года составил €559 млн ($836 млн) против чистой прибыли в размере €1,09 млрд ($1,63 млрд) за аналогичный период прошлого года. При этом, за отчетный период объем продаж компании упал на 19,8% до €9,81 млрд. Акции компании снизились в цене на 11%. Акции Sainsbury выросли в цене на 10% после появления информации от том, что Катарский частный инвестфонд планирует купить данную компанию. Катар владеет 26% акций Sainsbury, в 207 году была предпринята неудачная попытка полного поглощения компании. Акции Swatch Group AG, крупнейшего в мире производителя часов, выросли в цене на 6,8%. Китайский партнер компании – розничный продавец Hengdeli – прогнозирует рост спроса в Китае на продукцию Swatch. Национальные фондовые индексы сегодня снизились на 14 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Проведя большую часть сессии четверга в красной зоне, основные фондовые индексы США к концу сессии все же смогли полностью перекрыть понесенные потери и показать рост, обновив при этом годовые максимумы.
По итогам сегодняшней сессии только финансовый сектор понес убытки (-0,7%). Максимальный рост показал энергетический сектор (+2,0%) на фоне роста цен на нефть.
В центре внимания участников рынка сегодня находились квартальные отчеты банков, а также макроэкономическая статистика.
Goldman Sachs опубликовал сильный отчет, сообщив о квартальной прибыли в размере $3.19 млрд. или $5.25 за акцию. Аналитики же прогнозировали прибыль в размере $4.24 на акцию. Выручка Goldman составила $12.37 млрд. Акции компании тем не менее упали в цене на $3,65. Акции Citigroup упали в цене на $0,25 после того, как компания сообщила об убытках в размере 27 центов на акцию. Выручка достигла $20.4 млрд. В среду о положительных финансовых результатах сообщил также JPMorgan Chase, акции которого остались на неизменном уровне по итогам сегодняшней сессии.
Вышедшая макроэкономическая статистика США оказалась смешанной, поэтому ее влияние на динамику торгов оказалось ограниченным.
Существенный рост в октябре показал индекс производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка, который за последний отчетный период вырос до уровня 34.57 пункта против сентябрьского значения 18.9 пункта. Однако, позже опубликованный индекс ФРБ Филадельфии в октябре неожиданно снизился в октябре до уровня 11.5 пункта. Прогноз по данному показателю составлял 12.5 пункта, значение за сентябрь 14.1.
По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на «черное золото» для поставки в ноябре выросли на $2,4 или 3,2% достигнув при этом уровня $77,58 – максимального за последние 12 месяцев.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.10.2009 02:12
Обзор фондовых рынков за неделю:
По итогам прошедшей недели основные фондовые индексы Японии показали рост (Nikkei +2.4%, Topix +0.3%).
В последнюю торговую сессию недели индексы показали смешанную динамику: Nikkei +0.2% до 10,257.56, Topix +0.4% 900.95.
Существенные потери сегодня понесли акции финансовых учреждений. В частности, ниже нулевой отметки завершили сессию акции Mitsubishi UFJ -3.1%, акции Sumitomo Mitsui Financial -1.9%, Tokio Marine Holdings Inc. -4,3%. Участников рынка разочаровали квартальные отчеты американских банков Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc., которые оказались хуже прогнозов аналитиков.
Акции Japan Airlines упали в цене на 11%. В прессе появилась информация о том, что план JAL по продаже части активов может потерпеть неудачу.
Рост цен на нефть оказал поддержку акциям нефтяных компаний и торговых домов, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем. Так, акции Inpex +1,4%, акции Mitsui & Co.+0,4%.
Позиции основных европейских фондовых индексов практически не изменились по итогам прошедшей недели, хотя на протяжении недели были обновлены годовые максимумы.
В последнюю торговую сессию недели индексы отступили от достигнутых максимумов и завершили торги на негативной ноте: FTSE -32.71 (-0.63%) на 5,190.24, CAC -56.23 (-1.45%) на 3,827.60, Dax -87.38 (-1.50%) на 5,743.39. Инвесторов разочаровали квартальные отчеты General Electric Co. и Bank of America Corp.
Также негативно на динамике торгов отобразилось снижение доверия потребителей США, о чем засвидетельствовал вышедший сегодня индекс потребительских настроений Мичиганского университета.
Акции National Express в пятницу снизились в цене на 23% после того, как CVC Capital отказалась от намерения купить данную компанию.
Рост цен на нефть поддержал акции Petroplus Holdings AG (+4,6%), Neste Oil Oyj (+4,8%), Tullow Oil PLC (+1,8%).
Акции Ericsson AB выросли на 2% после того как убытки японской Sony Ericsson Mobile Communications в третьем квартале оказались меньше прогнозов аналитиков
Акции Lloyds Plc подскочили в цене на 1,9% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили по ним рейтинг.
Основные фондовые индексы США смогли завершить неделю ростом, который составил от 0,4% до 1,1%.
Под давлением квартальных отчетом компаний, которые оказались в основном хуже прогнозов, и макроэкономических данных основные фондовые индексы США снизились в пятницу. Bank Of America Corporation завершил третий квартал с убытком в $1 млрд. Основной причиной потерь называется рост «плохих» кредитов. В пересчете на акцию квартальные убытки банка составили 26 центов. Аналитики прогнозировали 12 центов. Годом ранее банк получил прибыль в $1,12 млрд. Во 2-м квартале этого года BofA получил прибыль в $3,2 млрд. Акции компании упали в цене на $0,84. Чистая прибыль General Electric Co за 9 месяцев 2009 года сократилась на 43% до $8,11 млрд по сравнению с $14,19 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. В расчете на одну акцию компания заработала 28 центов, то оказалось выше прогнозов аналитиков. Акции компании упали в цене на $0,71. Google Inс показала рекордную квартальную прибыль: за 3-й квартал 2009 года компания заработала $1,64 млрд или $5,13 в расчете на одну акцию. Это на 27% выше прибыли за аналогичный период в прошлом году. Аналитики ожидали более скромных показателей. Акции компании выросли в цене на $19,94. International Business Machines сообщила, что по итогам третьего квартала 2009 года ее прибыль составила $2,40 на одну акцию, что на 18% выше показателя за аналогичного период прошлого года - $2,04. Чистая прибыль достигла $3,2 млрд (+14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Акции компании упали в цене на $6,34. Разочаровал инвесторов вышедший индекс потребительских настроений Мичиганского университета, предварительная оценка которого зафиксировала снижение показателя в октябре до уровня 69.4 пункта. Аналитики ожидали роста индекса до уровня 73.6 пункта с сентябрьского значения 73.5 пункта. Цены на нефть завершили сессию ростом на $0.95 или на 1.22% и достигли по итогам торгов уровня $78.53 за баррель. По итогам прошедшей недели на фоне роста ожиданий участников рынка относительно перспектив экономики нефть подорожала в цене на 9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.10.2009 13:25
Азиатские фондовые рынки выросли, ведомые энергетическими и технологическими компаниями, в то время, как цены на нефть поднялись до годовых максимумов на фоне ожиданий ускорения роста Китая в третьей четверти. Cnooc Ltd., крупнейший китайский производитель нефти, прибавил 4.2% на торгах в Гонконге. Gemdale Corp., крупный застройщик, подскочил на 8.3% после сообщений в прессе о росте продаж апартаментов в городе Шензен. Тайваньский Asustek Computer Inc. прибавил 4.9% после сообщений в Сommercial Times о грядущих в 3 квартале прибылях.
Европейские фондовые рынки выросли до 12-месячных максимумов, после прогноза Nomura Holdings Inc., о том, что заработки корпораций поддержат рост фондовых рынков. Согласно аналитическому отчету специалистов этой компании, заработки в США, вероятно, окажутся лучше ожидаемых, и дадут импульс к росту фондового рынка до конца этого года. Royal Dutch Shell Plc и BP Plc прибавили более 2.4%, нефть торговалась на уровне выше $78 за баррель. Акции National Express подскочили на 11 процентов, после сообщения о предварительных договоренностях о слиянии. Daimler AG взлетели на вершину 4 месяцев, после сообщений о доходах, превзошедших прогнозы.
Фондовые рынки США также выросли, подтолкнув основные индексы к обновлению годовых вершин. Причиной росту послужили неожиданно высокие заработки за 3 квартал и сообщения о том, что экономика достаточно восстановилась, что можно укреплять финансовую систему, со стороны регуляторов. Доллар упал, цены на сырье и 10-летние облигации повысились. DOWNASDAQS&P Gannett Co., крупнейший в США издатель газет, подорожал на 8.2% на отчетах, побивших прогнозы. Акции Texas Instruments Inc. также выросли перед публикацией отчетов. Caterpillar Inc. взлетел на 6% RBC Capital Markets рекомендовал акции к покупке. Акции банков выросли, после сообщений ФРС о проведении операций обратного РЕПО для вывода лишней наличности из банковской системы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.10.2009 12:11
Японские фондовые индексы во вторник достигли максимальных отметок за последний месяц. Лидерами роста стали представители товарно-сырьевого сектора, а также производители электроники после того, как позитивные корпоративные результаты увеличили оптимизм инвесторов в отношении продолжения восстановления мировой экономики. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей японской торговой компании, прибавили 2.8% после того, как цена нефти достигла годового максимума, а Mitsui & Co. выросли на 1.2%. Shin-Etsu Chemical Co., крупнейший производитель кремниевых пластин, используемых в электронной промышленности, вырос на 1.1% после того, как ряд представителей сектора высоких технологий США представили лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Нефть накануне в Нью-Йорке выросла в цене на 1.4% до $79.61 за баррель, достигнув максимальной отметки с 13 октября 2008 года. London Metals Index, отслеживающий динамику шести металлов, включая медь и цинк, в понедельник подскочил на 3.2%. Акции Asahi Glass Co. укрепились на 1.9% после того, как стало известно о проблемах у конкурентов производителя стекла и продуктов из него, а Komatsu Ltd., второго в мире производителя тяжелой строительной техники, выросли на 1.4% после того, как Nikkei заявил, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы.
Европейские фондовые индексы понесли потери после того, как стало известно о меньшем чем ожидалось количестве новостроек и выданных разрешений на строительство в США в прошлом месяце. Количество новостроек в США выросло на 0.5% до 590,000, в то время как экономисты ожидали показатель на уровне 610,000. Число разрешений на строительство снизилось во второй раз за последние три месяца, что может быть свидетельством замедления темпов восстановления важнейшего сектора крупнейшей мировой экономики. Акции Barclays упали на 4.8% после того, как Qatar Holding продал более 379 простых акций Barclays за 360 пенсов за штуку год спустя после их покупки. J Sainsbury Plc, третья по величине британская сеть супермаркетов прибавила 5.4% в связи со спекуляциями о возможной покупке компании.
Индексы на Wall Street смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако по итогам дня понесли существенные потери. Среди компонентов S&P 500, около 80% завершили день на отрицательной территории.
Одним из основных аутсайдеров стал Boston Scientific. Несмотря на то, что компания сегодня представила лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердила прогноз на четвертый квартал, аналитики Wells Fargo снизили рейтинг BSX. Лидером продаж стал розничный сектор (-1.6%), что в значительной степени было вызвано слабостью Best Buy и GameStop. На акции GME негативно повлияло снижение рейтинга, а также сообщение Reuters о том, что компания NBD, занимающаяся исследованиями рынков полагает, что продажи видео-игр в США в сентябре выросли лишь на 1%. Apple Inc представил сильные квартальные результаты: продажи и прибыль компании превысили прогнозы благодаря высокому спросу на iPhones, iPods и ПК Macintosh в связи с началом нового учебного года. Крупнейший банк по доверительному управлению активами Bank Of New York Mellon Corp, сообщил о продаже своих облигаций с минимальной доходностью на сумму $3.6 млрд.. Производитель медицинского оборудования Boston Scientific Corp снизил прогноз продаж на 2009, а Wells Fargo пересмотрел рейтинг акций компании до уровня “market perform” с “outperform.” Производитель тяжелой строительной техники Caterpillar Inc заявил о падении квартальной прибыли на 53% до $404 млн., или 64 центов на акцию. Продажи снизились на 44% до $7.3 млрд., несмотря на снижение затрат, налоговые льготы и повышение цен. Производитель химической продукции EI Du Pont de Nemours & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 11% при снижении продаж на 20%. Прибыль составила $409 млн., или 45 центов на акцию по сравнению с $367 млн. или 40 центов годом ранее. Продажи составили $6.16 млрд. по сравнению с $7.72 млрд.. Прибыль Coca-Cola Co выросла до $1.896 млрд. против $1.89 млрд., что составляет 81 цент на акцию. Операционный доход снизился на 4% до $8.04 млрд.. Слабость в секторе здравоохранения сохранилась несмотря на продолжение роста UnitedHealth (UNH), представившего лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и подтвердившего оптимистичный прогноз на текущий год. В результате сегмент managed care providers укрепил свои позиции, однако, этого оказалось не достаточно для компенсации слабости в сегментах биотехнологий и производителей медицинского оборудования. В составе финансового сектора определенные успехи продемонстрировал лишь сегмент универсальных банков, а именно Comerica (CMA), после позитивных квартальных результатов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.10.2009 10:56
Фондовый рынок Японии в четверг упал с лидерами в лице финансовых институтов на опасениях относительно того, что банковскому сектору будет очень сложно оправиться от удара кризиса. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подешевели на 2.7%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. отступили на 3.1%. На 2.4% снизились в цене акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. На фоне опасений относительно того, что Китай ужесточит монетарную политику после того, как данные показали, что экономика в Китае выросла максимальными за последний год темпами. На 4% упали в цене акции KDDI Corp., показав максимальное падение среди компаний, входящих в расчетную корзину Nikkei. Рейтинг акций был понижен до “держать” с “покупать” аналитиками Citigroup Inc. Экономика: Экспорт Японии в сентябре сократился на 30.7% г/г против -36% в августе. Об этом в четверг сообщило Министерство финансов. Аналитики прогнозировали меньшее снижение показателя.
Европейские фондовые индексы показали в четверг максимальное за последние три недели падение на фоне слабого отчета Ericsson AB и спекуляций насчет того, что Китай может прекратить стимулировать экономику. Акции Ericsson рухнули на 6.2% после того, как компания заявила о сокращении прибыли на 71% по итогам III квартала. На 2.7% отступили акции Air Liquide SA и на 11% - акции Gemalto NV на фоне снижения продаж компаний. Акции Credit Suisse Group AG подешевели на 3.5%, несмотря на оглашение сильных результатов III квартала: чистая прибыль составила 2.35 млрд. франков (или $2.3 млрд.), что превысило средний прогноз аналитиков в 1.74 млрд. франков. На 6.6% рухнули акции Nexans SA. Компания заявила о падении продаж в III квартале на 15%.
Впервые за последние 3 дня рост продемонстрировали американские фондовые индексы. Поддержку «голубым фишкам» оказали сильные квартальные отчеты Travelers Cos. и McDonald’s Corp., которые возобновили спекуляции относительно завершения рецессии. Акции Travelers взлетели на 7.7%, в то время как акции McDonald’s выросли на 2%, что помогло Dow Jones Industrial Average укрепить свои позиции. Акции New York Times Co. и PNC Financial Services Group Inc. также стремительно пошли наверх после публикации оптимистических отчетов. На 3.8% до годового максимума выросли в цене акции American Express Co. Страховые компании индекса S&P 500 выросли на 3.9%, в то время как банковский сектор вырос на 4.7%. Корпоративные новости: Квартальная прибыль eBay Inc составила $349.7 млн. или 27 центов на акцию, что ниже прогнозов экспертов и прошлогоднего показателя в $492.2 млн. или 38 центов на акцию. Выручка увеличилась на 5% до $2.24 млрд. Чистая прибыль 3M Co составила $957 млн. или $1.35 на акцию по сравнению с $991 млн. или $1.41 на акцию в 3-м квартале прошлого года. Продажи сократились до $6.19 млрд. с $6.56 млрд. Однако компания повысила годовой прогноз до $4.50 - $4.55 на акцию с $4.10 - $4.30. Квартальные убытки New York Times Co составили $36 млн. или 25 центов на акцию против убытков в размере $106 млн. или 74 цента на акцию годом ранее. Выручка сократилась на 17% до $571 млн. с $687 млн. Экономика: Опубликованный сегодня отчет показали, что количество американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе до 531,000 против пересмотренного показателя в 520,000 неделей ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 515,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.10.2009 12:39
Японские фондовые индексы выросли на спекуляциях, что рост расходов на инфраструктуру в Китае поддержит восстановление сектора железно-дорожного транспорта. Кроме того, позитивные квартальные отчеты стали еще одним свидетельством в пользу того, что японские компании выходят из кризиса. Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Nippon Sharyo Ltd. прибавили более чем по 4% после публикации Nikkei, что японские производители вагонов и железно-дорожных платформ получат выгоду от продажи лицензий и новых заказов из Китая. По данным Nikkei, Китай намеревается потратить 45 млрд. юаней ($6.6 млрд.) на высокоскоростные ж/д платформы, часть из которых достанется японским компаниям, поставляющим технологии и комплектующие китайским производителям. Акции Toyota Industries Corp. подскочили на 7.4% после того, как крупнейший производитель автомобилей заявил о получении прибыли. Nippon Express Co. прибавил 10% после того, как заявление о продаже подразделения компании привело к повышению рейтинга ее акций сразу тремя брокерскими домами.
Европейские фондовые индексы закрылись с потерями третью сессию кряду. Лидерами продаж стали банки и страховые компании после того, как спекуляции по поводу того, что финансовым компаниям могут потребоваться новые капитальные вливания оставили в тени позитивные квартальные результаты Electrolux AB и Boliden AB. Акции ING Groep NV обвалились на 18% после того, как нидерландский банк в понедельник заявил о намерении выделить в отдельное предприятие страховой бизнес и продать акций на сумму $11.3 млрд. для того, чтобы погасить часть долговых обязательств, образовавшихся после получения в прошлом году правительственной помощи. Акции Lloyds Banking Group Plc упали на 7.2% после того, как на рынок просочились слухи о том, что страховая компания может предложить инвесторам инвестиционный пакет на сумму 22.5 млрд. фунтов ($37 млрд.). Royal Bank of Scotland Group Plc потерял 5.7% после сообщения Times, что банк может получить миллиарды фунтов от правительства с целью формирования резервов для возможных потерь по токсичным активам, которые поступили в распоряжение RBS в рамках реализации правительственной страховой программы. Electrolux стал лидером роста в составе Dow Jones Stoxx 600 Index, прибавив 6.7% после того, как квартальная прибыль второго в мире производителя товаров для дома удвоилась по сравнению с прошлым годом.
Wall Street закрылся с потерями в четвертый раз за последние пять сессий. За этот период потери S&P 500 превысили 2.5%, что является худшим результатом с начала сентября. В первой половине дня акции на Wall Street выросли после того, как инвесторы использовали снижение рынка в конце прошлой недели для новых покупок, однако S&P 500 встретил сопротивление в районе 1090. Сдерживал укрепление рынка влиятельный финансовый сектор, что вызвано продажами в сегментах региональных и универсальных банков после того, как Rochdale понизил рейтинг Fifth Third и SunTrust. Корпоративные новости: Capmark Financial, одна из крупнейших в США компаний, занимающихся кредитованием покупок коммерческой недвижимости, в воскресенье объявила о своем банкротстве. Данный факт стал еще одним признаком проблем в секторе коммерческой недвижимости США. Прибыль компонента Dow Verizon сократилась на 30% поскольку рост расходов нивелировал увеличение доходов, в частности от услуг предоставления беспроводного доступа в интернет. Тем не менее, квартальные результаты компании превысили ожидания. Сеть розничных магазинов бытовой электроники Radioshack Corp опубликовала квартальные результаты, которые превзошли ожидания Wall Street благодаря росту спроса на мобильные телефоны. Акции SunTrust Banks Inc снизились в цене после того, как влиятельный банковский аналитик Richard Bove заявил, что многие региональные кредитные учреждения могут не получать прибыль до 2011. После обновления сессионных минимумов основные индексы стабилизировались в узких диапазонах. Несмотря на сохранение общей слабости, розничный сектор продемонстрировал определенную устойчивость (+0.6%). RadioShack стал одним из лидеров данного сегмента после того, как сообщил о меньших по сравнению с прогнозами квартальных убытках. Сегодняшний рост акций компании оказался максимальным в текущем году, с начала которого RSH прибавил 30%. Индекс доллара завершил день ростом на 0.8%, что стало лучшим результатом за последний месяц. Укрепление доллара стало главной причиной активизации продаж в товарно-сырьевом секторе: по итогам дня CRB Commodity Index снизился на 1.6%. Снижение цены нефти стало одним из основных факторов падения CRB. К закрытию дня "черное золото" подешевело на 2.3% до 78.63 за баррель после того, как в начале дня рост достигал 1%. Природный газ обвалился в цене на 5.6% до $4.52 за контракт. Результатом фиксации прибыли на рынке драгоценных металлов стало падение цены золота на 1.3% до $1042.80 за унцию, что на $10 ниже максимума 2009 года $1033.90. Тем не менее, цена золота с начала года выросла на 17%. Серебро по итогам дня подешевело на 3.5% до $17.10 за унцию. На текущей неделе свои квартальные отчеты представят 140 компонентов S&P 500. По данным Thomson Reuters среди 40% компонентов S&P 500, опубликовавших свои результаты к настоящему времени, прибыль по сравнению с прошлым годом снизилась в среднем лишь на 18%. Таким образом, квартальные результаты оказались значительно сильнее прогнозов: 81% отчитавшихся компаний продемонстрировали результаты, превысившие ожидания, 7% оправдали прогнозы, 12% показали слабые результаты.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 28.10.2009 12:39
Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили существенными потерями. Причиной снижения индексов было падение цен на нефть и негативная динамика торгов на основных фондовых площадках США накануне. Максимальные потери сегодня понесли акции торговых компаний, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем. Так, акции крупнейших торговых домов Японии Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co потеряли сегодня в цене более 4%. Группа акций торговых компаний показала максимальные потери среди 33 групп индекса Topix. Акции судоходной линии Kawasaki Kisen Kaisha Ltd упали на 6,4%. Компания удвоила прогноз по чистым убыткам на текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта 2010 года. Акции крупнейшего конкурента Nippon Yusen снизились на 2,5%. Акции крупнейшего банка потребительского кредитования в Японии Acom потеряли 7,5%. Компания сократила размер дивидендов после того, как ее чистая прибыль за первое финансовое полугодие не оправдала ожиданий. Акции фармацевтической компании Astellas Pharma снизились на 6,7% после того, как аналитики Barclays Plc понизили по ним рекомендации. Максимальный рост сегодня был зафиксирован по акциям Chuo Mitsui Trust Holdings после того, как в прессе появилась информация о возможном слиянии компании с Sumitomo Trust & Banking Co.
Основные фондовые индексы Европы во вторник завершили торги разно направленно. Причиной отсутствия единого направленного движения стали с одной стороны превзошедший ожидания квартальный отчет BP Plc, а с другой стороны неожиданное снижение индекса настроений потребителей в США. Национальные индексы сегодня выросли на 13 из 18 западноевропейских фондовых площадках. Акции BP выросли в цене на 4,8%. Прибыль британского концерна составила по итогам 3-го квартала текущего года $4,98 млрд., в то время как аналитики ожидали показателя на уровне $3,2 млрд. Лучшие по сравнению с ожиданиями результаты стали результатом реализации компанией своей программы по сокращению расходов. Акции Vestas, крупнейшего производитель ветряных турбин, подорожали на 7,6%. Квартальная прибыль компании также оказалась лучше прогнозов аналитиков. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали на более чем 6% после появления информации о том, что банку необходимы дополнительные средства для сокращения проблемных активов, которые нужно застраховать согласно специальной госпрограмме. Акции крупнейшего банка Нидерландов ING упали в цене на 6% после оглашения планов компании о разделении на две независимые структуры - страховую компанию и банк. После раздела ING намерен продать страховой бизнес. Акции Renault SA снизились в цене на 5% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили по ним рекомендации.
Основные фондовые индексы США во вторник завершили сессию без определенной тенденции.
Поддержку индексам оказал рост акций нефтяных компаний компонентов Dow Exxon Mobil (+$1.68) и Chevron (+$1,14) после квартальных данных британской BP PLC (+$2,34 ), которые оказались лучше прогнозов.
Негативное влияние на динамику торгов оказала вышедшая статистика. Индекс уверенности потребителей США неожиданно значительно снизился в октябре до уровня 47,7 пункта при прогнозе на уровне 53,5 и значении за прошлый отчетный период 53,1 пункта.
Акции IBM подорожали в цене на $0,54. Компания принял решение о выделении дополнительных $5 млрд. на расширение действующей программы обратного выкупа акций. С учетом ранее выделенных и еще не потраченных фондов, размер средств, которые компания собирается потратить на покупку собственных акций, достиг $9,2 млрд. Также было принято решение о выплате квартального дивиденда в размере $0,55 на акцию.
Цены на нефть завершили регулярную сессию ниже уровня $80 за баррель. По итогам сегодняшней регулярной сессии на Nymex цены на нефть выросли. Декабрьские фьючерсы WTI завершили сессию на уровне $79,55 за баррель подорожав в цене на $0,87 или на 1,11%.
Казначейские облигации выросли в цене, снизив тем самым доходность последних ниже уровня 3,5% (для 10-летних облигаций).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.10.2009 12:33
Падение японского индекса Nikkei 225 Stock Average в четверг продолжилось 3-ю сессию подряд, при этом впервые за последние 3 недели индекс опустился ниже отметки в 10000,00. По итогам сессии индекс потерял 1.8%, при этом недельные потери составили 3.8%. Topix в пятницу снизился на 0.7%.
Акции Nintendo Co. подешевели на 1.1% (-29% с начала года) после того, как компания годовой прогноз по выручке на фоне падающих продаж приставок Wii. На 1% подешевели акции Sharp Corp. после того, как компания сообщила об убытках второе полугодие подряд из-за снижения объемов продаж ж/к мониторов. Однако с начала года акции сохраняют рост в 52%. В пятницу состоится заседание Банка Японии, на котором, как ожидается, основная учетная ставка будет оставлена на текущем уровне в 0.1%. Кроме того, выйдут данные по потребительским ценам. Согласно прогнозам, базовый показатель, исключающий столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, упал в сентябре на 2.4% в годовом исчислении. Также аналитики ожидают, что уровень безработицы в сентябре вырос до 5.6% с 5.5% в августе.
Между тем, фондовый рынок Европы вырос на фоне сильного отчета по ВВП США.
Акции KBC Group NV взлетели на 17% после сообщения о «хорошем прогрессе» в переговорах с ЕС относительно планов по выплате государственной помощи. Акции Lloyds Banking Group Plc подорожали на 7.5% после того, как компания заявила, что рассматривает вопросы об увеличении активов во избежание необходимости пользоваться государственной программой по страхованию «плохих активов». 43% акций ипотечной компании принадлежит государству. На 9.5% выросли в цене акции Royal Bank of Scotland Group Plc. Акции Aegon NV выросли на 6.4% после заявления о том, что компания готова погасить «кредит» государства в размере 1 млрд. евро в этом году и оставшиеся 2 млрд. в ближайшем будущем.
«Голубые фишки» Wall Street также выросли в четверг, показав наилучший результат с июля после того, как правительственный отчет показал рост экономики после максимального падения за последние 70 лет.
Согласно статистике, ВВП США в III квартале вырос на 3.5% г/г после того, как в предыдущие четыре квартала было зафиксировано снижением. Аналитики прогнозировали повышение на 3.2%.
Акции Caterpillar Inc., Alcoa Inc. и American Express Co. подорожали минимум на 5.1% после публикации отчета. Акции Motorola Inc., Procter & Gamble Co., Newmont Mining Corp. и Kellogg Co. пользовались спросом благодаря сильным квартальным отчетам. Акции Motorola выросли на 9.8% после сообщения о прибыли по итогам III квартала. Компании пришлось сократить штат и производственные издержки, чтобы компенсировать падение продаж. Акции Procter & Gamble прибавили 3.8%. Квартальная прибыль компании превысила прогнозы аналитиков. Компания также повысила годовой прогноз по продажам. На 2.7% подорожали акции Kellogg после сообщения о том, что квартальная прибыль составила 94 цента на акцию, в то время как прогноз аналитиков сводился к 85 центам на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 31.10.2009 16:32
Фондовый рынок Японии в пятницу впервые на этой неделе завершил торги в плюсах после того, как квартальные отчеты Sharp Corp. и Takeda Pharmaceutical Co. превысили прогнозы аналитиков, а уровень безработицы неожиданно снизился. Статистика пятницы показала, что уровень безработицы в сентябре снизился до 5.3% с 5.5% в августе. Средний прогноз аналитиков составлял 5.6%. Акции Olympus Corp. выросли на 9.2% вслед за сообщением в Nikkei English News о том, что компания может сообщить о более высокой, чем ожидается, операционной прибыли, а также после повышения рейтинга акций компании со стороны Merrill Lynch. На 2.5% подорожали акции Sharp, крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических мониторов. Компания сообщила о сокращении убытков. Акции Takeda выросли на 3.4% после того, как фармацевтическая компания заявила о том, что ее квартальная прибыль более, чем удвоилась до 189.6 млрд. иен, превысив прогнозы аналитиков в 162.4 млрд. Среди аутсайдеров оказались Nintendo Co., акции которой упали в цене на 3.6% (максимальное падение в этом месяце). Компания понизила годовой прогноз по прибыли на 23%. Акции Sumitomo Trust & Banking Co., который планирует слиться с меньшим конкурентом Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., упали на 6.2% (максимальное падение среди компаний Nikkei 225). Чистая прибыль по итогам первого полугодия упала на 33%. The Индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 1.5%, в то время как Topix прибавил 1.4%. В этом месяце Topix укрепился на 1.7% и на 4.1% в этом году.
Пятничные продажи на фондовых рынках Европы привели к тому, что лондонский рынок завершил текущую неделю с максимальными потерями с начала марта: индекс FTSE 100 упал на 93.17 пп или 1.8%. По итогам недели индекс потерял 0.8%. По мнению участников рынка, неопределенность на рынке будет сохраняться вплоть до выхода важных новостей будущей недели. Максимальное давление на фондовом рынке Британии оказывал добывающий сектор, поскольку рост доллара привел к снижению цен на сырье. Так, акции Xstrata упали на 6.8%, Vedanta – на 5.6% и Kazakhmys – на 8.2%. Также на индекс повлияло падение курса акций таких представителей энергетического сектора, как BP (-2.4%) и Royal Dutch Shell (-2.9%). Немаловажным стало падение цен на нефть на $2 за баррель на фоне сильного доллара. Акции Next, который опубликует свой квартальный отчет на будущей неделе, выросли на 1.1%, в то время как акции Marks and Spencer выросли на 0.7%. На 1.2% подорожали акции Lloyds Banking Group.
«Голубые фишки» резко упали в пятницу, поскольку смешанные экономические данные ослабили оптимизм и привели к тому, что Wall Street вторую неделю подряд завершают с потерями. По итогам недели, индекс S&P 500 упал на 3.72%. Однако с момента падения до минимумов 09 марта, индекс восстановился на 50%. Индекс Dow Jones Industrial Average за неделю упал на 2.87%. Технологический Nasdaq Composite снизился за неделю на 4.91%. Опубликованные в пятницу данные засвидетельствовали неожиданный рост деловой активности в октябре: индекс менеджеров по закупкам Чикаго достиг 54.2 пп, превысив прогнозы. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Университета Мичиган снизилось меньше, чем прогнозировалось – до 70.6 пп с 73.5 пп в сентябре (прогноз аналитиков сводился к 70 пп). Однако, несмотря на позитивный фундаментальный фон, фондовый рынок отступил на этой неделе, поскольку инвесторы продолжили закрывать прибыльные позиции после недавнего ралли. В четверг сильный отчет по ВВП США в III квартале привело к росту «голубых фишек» почти на 200 пунктов (по индексу Dow).
Среди аутсайдеров стоит отметить Citigroup Inc. (-5.1%) на сообщении о том, что банк может еще списать $10 млрд. долгов в этом квартале. Акции MetLife Inc. упали на 7.6% после обнародования убытков 3-й квартал подряд. Товарно-сырьевой сектор потерял минимум 3.5%. Цены на нефть упали на 3.6% (максимум за последний месяц) до $77 за баррель. Медь и золото также подешевели на фоне роста курса доллара. Акции Exxon Mobil Corp. упали в цене на 3.1%, в то время как акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. отступили на 6.2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.11.2009 12:16
Во вторник японский фондовый рынок был закрыт в связи с национальным праздником.
В Европе основные фондовые индексы достигли месячных минимумов после того, как квартальный убыток UBS AG превысил ожидания, а Royal Bank of Scotland Group Plc заявил о получении второй части правительственной помощи. Акции Bayerische Motoren Werke AG упали на 6.3% после сообщения о снижении прибыли компании. Акции UBS снизились на 5.8% после того ,как крупнейший швейцарский банк сообщил о получении квартальных убытков в размере 564 млн. швейцарских франков ($552 млн.). RBS обвалился на 7%. Lloyds Banking Group Plc прибавил 2.7% после сообщения о намерении привлечь 21 млрд фунтов для того чтобы избежать необходимости получения помощи от Казначейства в результате которой правительство получило ы контрольный пакет акций банка. Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc, получившие 7 млрд. евро от правительства Ирландии упали на 14% и 12% соответственно, в связи с опасениями что предложение Lloyds может затруднить привлечение капитала другими кредитными институтами. Европейские индексы несколько сократили свои потери после того как появилось сообщение о покупке Уорреном Баффетом за $34 млрд. железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corp..
Фондовые рынки США завершили вторник без определенной тенденции В начале дня Standard & Poor’s 500 находился под давлением после того как сообщение о больших по сравнению с ожиданиями квартальных убытках крупнейшего швейцарского банка UBS AG, оставило в тени сообщение о покупке Уорреном Баффетом за $34 млрд. железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corp.
Акции производителей автомобилей снизились на 1.7% после публикации результатов продаж крупнейших компаний. Ford заявил о росте в октябре продаж на 3.1%, а продажи Toyota Motor упали на 3.5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Nissan Motor сообщил о увеличении продаж в Северной Америке на 5.6%, а General Motors на 4%. Корпоративные новости: Stanley Works купит производителя электроинструмента Black & Decker Corp за $4.5 млрд. с расчетом получит прибыль в ходе восстановления рынка жилья. Stanley обменяет 1.275 своих акций за каждую акцию BDK. Cognizant Technology Solutions заявил о росе квартальной прибыли на 21% и увлечении продаж на 5.6%. Рейтинг Intel Corporation был снижен до уровня “cautious” аналитиками Morgan Stanley, отметившими что "компания находится в финальной стадии цикла полупроводникового сектора." Квартальная прибыль Mastercard Inc составила $452 млн., или $3.45 на акцию по сравнению с убытками в предыдущем периоде. S&P 500 к концу дня закрепился на положительной территории и достиг максимального значения дня в ходе активизации ослабления доллара США. Индекс доллара сократил свои достижения практически до нуля после того как ранее рост его достигал 0.8%. Ослабление доллара оказало поддержку товарно-сырьевому сектору рынка индекс которого CRB Commodity Index прибавил 1.1% и находится в настоящее время в области сессионного пика. В результате энергетический и сектор сырьевых материалов и сектор выросли на 1.5% каждый.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.11.2009 12:19
Азиатские фондовые рынки выросли впервые за последние 3 дня, ведомые банковским сектором и добывающими компаниями, такими как Korea Exchange Bank и Westpac Banking Corp. сообщившими о высоких прибылях в 3 квартале, больших чем ожидания аналитиков, а также на фоне рекордного роста цен на золото. Korea Exchange Bank вырос на 7,8% после публикации отчетов о об утроившихся доходах за 3 квартал. Westpac, второй по величине банк Австралии прибавил 1,4%. Zijin Mining Group Co., крупнейшая золотодобывающая компания Китая, и Sumitomo Metal Mining Co., крупнейший производитель Японии прибавили по 2,6%.
Европейские акции восстановились с месячных минимумов после того, как компании от Societe Generale SA до Marks & Spencer Group Plc превзошли ожидания аналитиков. "Данные о доходах компаний доказывают, что ситуация улучшается," говорит Рольф Биланд, главный инвестиционный менеджер VZ Vermoegenszentrum. "Большим достижеинем будет, если в следующем квартале эти достижения будут закреплены. Т.к. ситуация все еще может усложниться." Societe Generale, крупнейший французский банк, рыночной стоимости, показал рост на 4,6% после того, как доходы в 3 квартале оказались в два раза выше ожиданий. Marks & Spencer, крупнейший ритейлер Великобритании вырос на 6% на фоне роста уверенности потребителей.
На Wall Street акции закончили день смешанными торгами, теряя недавние достижения после того, как ФРС оставила учетные ставки неизменными на неограниченный срок. ФРС: центральный банк предпочел удерживать учетные ставки на исторических минимумах, по результатам заседания. В сопутствующем заявлении регулятор подчеркнул, что экономическая активность останется низкой в течение некоторого времени. Поэтому ФРС будет использовать широкий спектр инструментов для поддержания экономического восстановления и ценовой стабильности. DOWNASDAQS&P Это вселило некоторую уверенность в инвесторов, и внесло определенность относительно дальнейшей монетарной политики. Time Warner, материнская компания CNNMoney.com, сообщила о слабых продажах за квартал, но заработки превзошли ожидания. Kraft Foods, сообщила о более слабых, чем ожидалось доходах за 3 квартал, в результате акции снизились на 3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.11.2009 12:46
Азиатские фондовые рынки упали на фоне неуверенности Южной Кореи относительно устойчивости собственного экономического восстановления, а также роста уровня безработицы в Новой Зеландии. Samsung Electronics Co., крупнейший в Азии производитель микрочипов и мобильных телефонов, потерял 2,9% после заявления министра финансов о замедлении фабричного производства в октябре. Акции Doosan Heavy Industries & Construction Co. просели на 8,6% после того, как брокеры сократили свои целевые ценовые уровни. Telecom Corp., крупнейшая телефонная компания в Новой Зеландии подешевела на 2,4% на фоне роста безработицы до девятилетнего максимума. "Рынки сейчас достигли той точки, когда монетарные стимулы больше не толкают цены на активы вверх, а основное внимание сосредоточено на доходах компаний," говорит Киоши Куросе, главный стратег в Resona Bank Ltd.
Европейские акции растут второй день подряд, восстанавливая прошлые потери на фоне роста продуктивности труда в США, опередившего прогнозы аналитиков. BNP Paribas, крупнейший банк Франции, прибавил 3,3% после публикации доходов, превзошедших ожидания аналитиков. Royal Ahold NV подскочил на 4,5% на спекуляциях относительно возможных кадровых перестановок, как ответа на угрозу поглощения. "Заработки и экономические данные показывают позитивный тренд," говорит Манфред Хоффер, главный фондовый аналитик в LGT Capital Management. "Было несколько негативных моментов, но в целом ситуация позитивная." Правительственные отчеты, опубликованные сегодня, показали, что меньшее, чем ожидалось, количество американцев обратилось за пособиями по безработице, а продуктивность труда в США в 3 квартале выросла с максимальным за последние 6 лет темпом. При этом ЕЦБ оставил основную ставку неизменной на уровне 1%, также как и Банк Англии (0,5%).
На WallStreet сегодня было ралли, подогреваемое хорошими экономическими данными из США и доходами Cisco Systems Inc. Как утверждают, глобальное экономическое восстановление спровоцировало рост продаж. Cisco, крупнейший производитель сетевого оборудования, показал рост на 3,4% после публикации отчетов по доходам, которые оказались лучше ожиданий. Все, кроме одного, из 30 компонентов DJIA выросли, после публикации данных о росте производительности труда и уменьшении количества обращений за пособиями по безработице. Все 10 секторов S&P 500 выросли на фоне этих данных. Доходы компаний превысили усредненные ожидания аналитиков для 81% компонент S&P 500, из тех, которые опубликовали свою отчетность до настоящего момента. "ФРС приостановили свою активность, так что масса ликвидности и капиталов будет искать собственника," говорит Джон Брэди, вице-президент MF Global Ltd."Это должно позитивно отразится на рискованных активах и акциях."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.11.2009 00:47
Обзор фондового рынка за неделю: S&P 500 за неделю вырос на 3.2% Инвесторов не смутил рост безработицы в США до 10,2%, максимального уровня с 1983 года. При этом количество рабочих мест было сокращено на 190,000. Повышение аналитиками рейтингов General Electric Co. и Macy’s Inc. поддержал оптимизм по поводу восстановления крупнейшей мировой экономики. "Рост рынка акций в условиях увеличения безработицы является свидетельством близости пика данного показателя," полагает Марк Бронзо, управляющий фонда Security Global Investors, активы которого составляют $21 млрд.. "Цифру нельзя назвать хорошей, однако, люди полагают, что она не станет хуже." В начале недели Standard & Poor’s 500 находился под давлением после того как сообщение о больших по сравнению с ожиданиями квартальных убытках крупнейшего швейцарского банка UBS AG, оставило в тени сообщение о покупке Уорреном Баффетом за $34 млрд. железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corp. Акции производителей автомобилей снизились на 1.7% после публикации результатов продаж крупнейших компаний. Ford заявил о росте в октябре продаж на 3.1%, а продажи Toyota Motor упали на 3.5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Nissan Motor сообщил о увеличении продаж в Северной Америке на 5.6%, а General Motors на 4%. Корпоративные новости: Stanley Works купит производителя электроинструмента Black & Decker Corp за $4.5 млрд. с расчетом получит прибыль в ходе восстановления рынка жилья. Stanley обменяет 1.275 своих акций за каждую акцию BDK. Cognizant Technology Solutions заявил о росе квартальной прибыли на 21% и увлечении продаж на 5.6%. Рейтинг Intel Corporation был снижен до уровня “cautious” аналитиками Morgan Stanley, отметившими что "компания находится в финальной стадии цикла полупроводникового сектора." Квартальная прибыль Mastercard Inc составила $452 млн., или $3.45 на акцию по сравнению с убытками в предыдущем периоде. В целом следует отметить что прибыли 81% компаний, входящих в листинг S&P 500 и опубликовавших к настоящему времени свои квартальные результаты, превысили усредненные ожидания аналитиков Кроме того, как полагает Джон Брэди, вице-президент MF Global Ltd, "ФРС дал понят, что не намерен проявлять активности, так что масса ликвидности и капиталов будет искать собственника, что должно позитивно отразится на рискованных активах и акциях."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.11.2009 13:16
Азиатские фондовые индексы выросли после того, как G20 на заседании договорились о продолжении политики стимулирования. "Меры стимулирования экономики помогут поддержать дальнейшее ралли на фондовом и товарном рынке, однако это не позитивный сигнал," говорит Паулина Дан, главный офицер по инвестированию в Samsung Investment Trust Management. "Это означает, что экономика не восстанавливается в нужном темпе. У США нет выбора, кроме как продолжать реализовывать эту политику." Акции страховых компаний Японии выросли поле увеличения прогнозов по прибыли. Aioi Insurance Co. прибавил 8,7% до 427 иен после удвоения прогнозов по доходам за год. Нефть прибавила 2% по причине урагана в Мексиканском Заливе, нанесшего урон нефтедобывающим мощностям.
Европейские фондовые рынки зафиксировали самый значительный рост за последние 3 недели на фоне результатов заседания G20. Так же росту способствовал отчет о доходах Allianz SE, крупнейшего страховщика региона, превзошедший прогнозы аналитиков. Allianz подскочил на максимум за 6 месяцев после того, как заработки за 3 квартал более чем удвоились. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания показала рост на фоне роста цен на металлы и ослабления доллара. Continental AG прибавил 5,2% после рекомендаций Citigroup Inc. рекомендовал к покупке акции второго в Европе производителя автозапчастей. "Все что поддерживает рост - позитивно," говорит Бруно Дукос, фондовый менеджер из CamGestion. Пакеты стимулирования "важные элементы. Это необходимый компонент возобновления потребительских трат." Промышленное производство в Германии выросло на 2,7% в сентябре, превысив прогнозы на 1,7%.
Фондовые рынки США продолжили глобальное ралли на фоне ослабления доллара. Товарные рынки укрепились, приведя к росту золота выше исторического максимума в $1,100 General Electric Co., Caterpillar Inc. и Intel Corp. прибавили как минимум 2,1%, что вывело DJIA на 13-месячный максимум. Котировки Barrick Gold Corp. выросли на 3%. DOWNASDAQS&P Сектор финансовых компаний вырос на 2,6%, что оказалось наибольшим достижением из всех 10 секторов S&P 500. Акции Американских компаний 50 лучших компаний из S&P 500, с наивысшим процентом зарубежных продаж, подскочили на 72% с 9 марта. Те компании, которые не имели дохода от импорта, прибавили 52%. Акции компаний связанных с недвижимостью выросли больше остальных 24 групп в S&P 500, на 4,3%. В Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, говорят, что "кредитный кризис утихает." Улучшение кредитоспособности американских компаний помогло утроить доходы в 3 квартале, что привело к росту акций класса А на 1,3% до $103,700. GE, крупнейший в мире производитель турбин , Caterpillar, крупнейший производитель бульдозеров и Intel, производитель микрочипов выросли по 3% на фоне всеобщего ралли.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 11.11.2009 13:19
Японские фондовые индексы во вторник укрепили свои позиции. Лидером роста стал банковский сектор после того, как министр финансов Шизука Камеи заявил, что правительство не будет против "непродолжительного" несоответствия показателей банков нормативам капитала в целью обеспечения системы кредитными ресурсами. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего по капитализации японского банка, выросли на 2.7%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. прибавили 3.6%. Casio Computer Co. вырос на 4.4% после того, как Citigroup Inc. повысил инвестиционный рейтинг производителя часов серии G-Shock.
Европейские фондовые индексы впервые за последние пять торговых сессий закрылись с потерями после того, как большее по сравнению с ожиданиями падение уровня деловых настроений в Германии оставило в тени позитивные квартальные результаты крупнейшего в регионе банка. HSBC Holdings PLC заявил, что прибыль по итогам третьего квартала "существенно выше чем прошлом году". Акции HSBC выросли на 4% Barclays Plc потерял в цене 5.1% после того, как второй крупнейший британский банк сообщил о падении квартальной прибыли на 54%. Акции второго в мире производителя и дистрибьютора строительных материалов CRH Plc снизились на 2.2% после сообщения компании о том, что прибыль по итогам квартала снизится на 55%. Поддержку рынку оказали рекомендации стратегов Credit Suisse инвесторам наращивать объемы акций компаний континентальной Европы, повысив рейтинг региона до уровня “overweight” с “underweight.” Индексы понесли потери после того, как стало известно, что индекс деловых настроений ZEW, оценивающий перспективы экономики Германии на ближайшие 6 месяцев, составил в ноябре 51.1 против 56 в октябре и прогноза экономистов 55. Простые акции Volkswagen AG обвалились на 8%, а привилегированные на 16% после того, как Credit Suisse Group AG и Goldman Sachs Group Inc. сообщили о продаже 25 млн. привилегированных акций Volkswagen, контролируемых Qatar Holding LLC по опционным контрактам по цене 60 евро за штуку.
На Wall Street торги завершились без определенной тенденции После ралли в понедельник, обусловленного повышенным интересом к высокодоходным активам, рынок консолидировался в ожидании каких-либо существенных новостей.
Корпоративные новости: Moody’s Investors Service сохранил кредитный рейтинг страхового гиганта American Intl Group Inc, отметив, что компания сможет выплатить кредит, полученный от ФРС и "большую часть или полностью" средства, полученные от Казначейства в рамках реализации программы стабилизации финансовых рынков. Рейтинг Alcatel-Lucent был снижен до уровня “neutral” с “outperform” аналитиками BNP Paribas, отметившими, что акции компании достигли своего среднесрочного целевого уровня. Строительная компания Beazer Homes USA Inc сообщила о получении квартальной прибыли в размере $33.8 млн., или 84 цента на акцию по сравнению с убытком в $473.9 млн., или $12.29 на акцию годом ранее. Продажи упали до $376.3 млн. с $649.8 млн. Производитель электронных игр Electronic Arts Inc планирует сократить 1,500 рабочих мест в связи с продолжающимся падением продаж. MBIA Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $727.8 млн., что значительно хуже ожиданий. Результат стал следствием падения стоимости ценных бумаг, которые страховая компания гарантирует посредством инструментов рынка деривативов. К завершению дня основные индексы получили поддержку, в результате чего Dow вернулся на положительную территорию. S&P 500 закрылся немногим ниже нулевой отметки. По итогам дня представители сектора сырьевых материалов существенно укрепили свои позиции (+1%). Финансовый сектор, потери которого в середине дня превышали 1% к закрытию сессии сократил их до 0.2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.11.2009 12:33
Позиция основных фондовых индексов Японии по итогам сессии среды практически не изменились. С одной стороны поддержку индексам оказало улучшение макроэкономических показателей ряда азиатских стран. Так, инвестора позитивно восприняли данные по росту заказов на машины оборудование в Японии, темпах роста промышленного производства Китая и безработице Южной Кореи. Все три показателя превзошли прогнозы аналитиков. С другой стороны давление на динамику торгов оказал рост национальной валюты Японии, что в первую очередь негативно отобразилось на динамике акций компаний, ориентированных на экспорт. На этом фоне акции Isuzu упали в цене на 4,3%, а акции Suzuki потеряли 3,5%. Акции Sony Corp подешевели по итогам торгов на 1%. Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний Nippon Oil (-3,9%) и Inpex (-2,1%). Однако, при этом подорожали акции перевозчиков, поскольку их снижение цен на топливо благоприятно сказывает на результатах деятельности данных компаний: Japan Airlines (+4,8%), Mitsui OSK (+2,3%). Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказал ряд квартальных данных компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, а также макроэкономическая статистика Китая, согласно которой темпы роста промышленного производства страны оказались выше ожиданий. Индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских национальных фондовых рынках.
По итогам 3-го квартала прибыль французского банка Credit Agricole SA снизилась меньшими нежели прогнозировалось темпами, что привело к росту акций последнего на 5,6%. Акции второго в мире производителя цемента, швейцарского Holcim Ltd. выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила, что благодаря закрытию ряда подразделений и сокращения рабочих мест прибыль за отчетный квартал составила 673 млн швейцарских франков ($668 млн). Это оказалось значительно выше прогнозов аналитиков на уровне 464.6 млн. франков. Позитивный квартальный отчет также стал причиной роста акций финансовой компании ING Groep N.V (+6,6%). Рост заказов на машины и оборудование в Японии стал причиной повышения в цене акций горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group на 2,6% и 2,5% соответственно. В среду основные фондовые индексы США выросли. В связи с празднованием в США Дня ветеранов рынок облигаций был закрыт. Рынки акций функционировали в обычном режиме.
Поддержку индексам оказали ожидания инвесторов сохранения в обозримом будущем процентных ставок на низком уровне. Напомним, ранее несколько представителей ФРС отметили, что экономическое восстановление в США будет, вероятно, слабым. Поэтому ФРС и дальше намерена проводить политику низких ставок. Рост цен на товарных рынках оказал поддержку компонентам сектора базовых материалов, который сам смог продемонстрировать рост на 0,9%. Потерями сессию завершили акции Adobe Systems Inc. Мировой лидер по программному обеспечению для работы с графикой сообщил о планах сокращения 680 рабочих мест или 9% от общего числа персонала компании в связи со снижением продаж. Акции Toll Brothers Inc выросли в цене на 16,4%. Компания сообщила о росте заказов на строительство элитного жилья за отчетный квартал на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, доход компании снизился на 30% до уровня $486.6 млн, что тем не менее оказалось лучше прогнозов аналитиков. Акции фармацевтической компании NUCRYST Pharmaceuticals Corp. подскочили в цене на 70%. Британский производитель медицинского оборудования Smith & Nephew PLC согласился приобрести NUCRYST Pharmaceuticals Corp. за $21млн. Среди корпоративных новостей стоит отметить заявление управляющего AIG Роберта Бенмосче, который угрожает подать в отставку со своего поста, выразив неудовольство правительственным вмешательством в дела страхового гиганта, сообщил WSJ. Цены на нефть завершили сессию скромным ростом. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре выросли на $0,23 и достигли отметки $79,28 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $80,00 за баррель
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.11.2009 12:51
Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Причиной снижения индексов стали негативные новости компаний Ebara Corp. и Alps Electric Co., которые затмили собою ожидания инвесторов относительно удержания центральными банками развитых стран учетных ставок на низких уровнях для стимулирования экономического роста. Акции производителя электронных компонентов для автомобилей Alps Electric упали в цене на 9,3% в связи с повышением компанией прогноза по убытках на текущий финансовый год. Акции компании Ebara снизились в цене на 9,4% после того, как ее квартальные убытки оказались выше прогнозов аналитиков. Снизились в цене также акции крупнейшей судоходной компании Японии Nippon Yusen K.K. (-4%). Компания сообщила о планах привлечь 142 млрд. иен дополнительного капитала за счет продажи новых акций. Цель привлечения средств – инвестирование в суда и другие объекты. Акции производителя автомобилей Subaru компании Fuji Heavy Industries подорожали на 4%. Причиной покупок акций данной компании стало повышение их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.
Основные фондовые индексы Европы в четверг завершили сессию разнонаправлено. В центре внимания участников рынка находилось сообщение от BT Group Plc о повышении своего прогноза по финансовым результатам деятельности за текущий год и спекуляции относительно слияния British Airways Plc и Iberia Lineas Aereas de Espana SA Сегодня потери понесли 11 из 18 западноевропейских национальных фондовых индекса. Акции BT Group выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила о снижении прибыли за первые шесть месяцев 2009-2010 финансового года на 45%. Однако, наряду с этим BT повысила свой прогноз по финансовым результатам деятельности компания за текущий финансовый год. Акции British Airways и Iberia выросли в цене более чем на 7% после того, как советы директоров обеих компаний провели сегодня раздельные заседания, где обсуждалось возможное слияние авиакомпаний. В случае слияния будет создан третий по величине в мире авиаперевозчик по объему выручки. Поддержали фондовые рынки Европы и данные по рынку труда США, которые оказались несколько лучше прогнозов. Негативное влияние на настроения инвесторов и вместе с тем на динамику фондовых индексов оказало заявление премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, который отметил, что мировая экономика будет восстанавливаться постепенно и неравномерно.
Рост доллара негативно отразился на динамике основных фондовых индексов США, которые завершили сессию четверга потерями. Перед началом торгов был опубликован отчет Министерства труда США, который показал, что количество обращений за получением пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 502k против среднего прогноза аналитиков в 512k. Это минимальное значение с января. Среди корпоративных отчетов стоит отметить следующие. Компания Hewlett-Packard подписала с 3Com Corporation окончательное соглашение, согласно которому последняя переходит под контроль HP за $2,7 млрд или $7,9 за акцию. Акции 3Com показали рост более 31%. Акции HP снизились в цене на 3,27%. Американская финансово-промышленная группа United Technologies Corp. достигла договоренности о покупке у General Electric Co. подразделения по производству систем безопасности. Сумма сделки составляет $1,82 млрд. Акции United Technologies упали в цене на 0,4%, акции General Electric потеряли 0,51%. Чистая прибыль американской розничной сети Wal-Mart Stores Inc за 9 месяцев 2009-2010 финансового года выросла на 1% до $9,7 млрд по сравнению с $9,6 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль компании за третий квартал текущего года составила 84 цента в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков. Акции Wal-Mart Stores Inc выросли в цене на 0,51%. Цены на нефть завершили сессию потерями. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре упали в цене на $2,34 или 2,95% и достигли отметки $79,94 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 19.11.2009 13:32
Японские фондовые индексы в среду шестой день кряду закрылись с потерями. Лидерами снижения стали риэлторские компании в связи с опасениями, что размещение их акций уменьшит показатели прибыльности. Дополнительное давление на индексы оказало понижение аналитиками инвестиционного рейтинга ряда компаний. Акции Тokyo Tatemono Co. обвалились на 17% после того, как девелоперская компания заявила о планах продать собственных акций на 45.6 млрд. иен ($511 млн.), а JPMorgan Chase & Co. понизил рейтинг компании. Tokyu Land Corp. стал абсолютным лидером продаж среди компонентов Nikkei 225 Stock Average из-за опасений о необходимости привлечения дополнительного капитала. Акции Takefuji Corp., третьей в стране компании, занимающейся потребительским кредитованием, обвалились на 18% после того, как Standard & Poor’s заявил о возможности банкротства компании. Акции Japan Airlines Corp. упали на 3.9%, достигнув минимального уровня закрытия дня с октября 2002 года после того, как Reuters сообщил, что министр транспорта Японии Сеиджии Маехара не будет выступать против банкротства компании.
Европейские индексы вторую сессию кряду завершили снижением после того, как неожиданно слабые данные по рынку жилья США нивелировали позитивный эффект ралли на товарно-сырьевых рынках. Bayer AG потерял в цене 2.8% после того, как International Petroleum Investment Co. опроверг слухи о возможной покупке компании. Акции Morrison, четвертого крупнейшего ритейлера Великобритании, обвалились на 4.9% после сообщения об отставке исполнительного директора компании и переходе его в Marks & Spencer, который сегодня прибавил 5.9%. Xstrata Plc стал лидером в секторе горнодобывающих компаний после того, как цена меди достигла 14-месячного максимума.
Торги на Wall Street завершились снижением основных индексов. Основные фондовые индексы США, начав сессию потерями, весь день провели в красной зоне, хотя к завершению дня отступили от сессионных минимумов. Причиной продаж на рынке стали слабые данные по рынку недвижимости США, которые оказались хуже прогнозов, зафиксировав снижение закладок новых домов в октябре на 10,6% до уровня 529К с сентябрьского значения 590К. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на +1,7% до уровня 600К. Снизилось также количество разрешений на строительство до уровня 550К в октябре с сентябрьского значения 570К. Аналитики в среднем ожидали роста до уровня 590К. Данные по индексу потребительских цен зафиксировали рост инфляции в стране до уровня 0,3% в месячном исчислении (прогноз составлял 0,2%). Однако, стоит отметить, что рост индекс был связан в первую очередь с повышение цен на автомобили на фоне вывода на рынок автомобильными компаниями новых моделей 2010 года. Вышли также данные по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали их снижение на 0,9% млн баррелей. На этом фоне нефтяные фьючерсы превысили в цене отметку $80 и достигли уровня $80.10 за баррель (+$0,96). Несмотря на рост секторов здравоохранения и финансов, широкий рынок завершил день с потерями. Давление на Nasdaq Composite, который снизился более других основных индексов, вызвано продажами акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации: Nasdaq 100 -0.9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.11.2009 12:26
Азиатские фондовые рынки упали, потянув за собой MSCI Asia Pacific Index, по мере того, как выросли опасения относительно снижения стоимости японских компаний. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. потерял 3,7%, а акции Nomura Real Estate Residential Fund Inc. упали на 8,6% на волне массовых продаж. Industrial & Commercial Bank of China Ltd. просел на 2,4%. Singapore Technologies, крупнейшая в Азии авиаобслуживающая компания прибавила 2,6%. "Эти волнения в значительной степени основаны на событиях в Японии," говорит Надер Наеими, стратег из AMP Capital Investors. "В остальных регионах Азии вы увидите уверенный рост, но у Японии есть долгосрочные структурные экономические проблемы, которые должны как-то решаться." МВФ повысил свой прогноз по росту экономики региона в следующем году до 3,1% с 2,5%, ведомый 9% ростом в Китае и 6,4% в Индии. Для сравнения, в Японии ожидается 1,7%, 1,5% в США и 0,3% в ЕС.
Европейские акции падают третий день подряд, на фоне падения акций добывающих компаний, вслед за снижением цен на металлы, и снижением прогнозов по продажам Groupe Danone SA. Danone, крупнейший в мире производитель йогуртов, показал наибольшее падение с мая, после понижения прогнозов по доходам в среднесрочной перспективе. Xstrata Plc и Fresnillo Plc были лидерами снижения в секторе производителей базовых ресурсов. ASML Holding NV и ARM Holdings Plc потеряли более 6% поле того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил статус их акций. "Рынки росли довольно агрессивно в последние 6 месяцев, и сейчас пришло время для консолидации," говорит Марино Валенсисе, главный инвестиционный офицер в Baring Asset Management Ltd. "На мировых фондовых рынках объемы пошли на убыль, а это говорит о том, что краткосрочный максимум очень близок. "
Фондовые рынки США продолжили снижение на фоне роста уверенности инвесторов в том, что фондовые рынки опередили реальное экономическое восстановление, а Bank of America Corp. понизил рейтинг акций производителей микрочипов. S&P500 упал на 1,5% до 1,092.76, в то время, как Intel Corp. и Texas Instruments Inc. потеряли больше 3%. ConocoPhillips, крупнейшая в США нефтяная компания, потеряла 1,9% на падении цен на нефть. Schlumberger Ltd., крупнейшая в мире нефтесервисная компания потеряла 2,9%. Нефть снизилась в цене на 2,6% до $77.50 за баррель. Энергетические компании из S&P 500 потеряли 2,1%, нибольшее падение из всех 10 секторов. Технологические компании потеряли 1,6%. Акции банков снизились после того, как Мередит Витни, известный аналитик, отметила, что сектор в целом переоценен и зависит от государственных вливаний. JPMorgan Chase & Co. потерял 2%, Wells Fargo & Co. потерял 1,8%. Списания долговых ценных бумаг, обеспеченных ипотекой составили в сумме $1.7 трлн потерь для финансовых компаний всего мира, отсчитывая с начала 2007. И продолжают расти по мере снижения платежеспособности растущей армии безработных.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.11.2009 02:28
Масштабные продажи в банковском секторе привели к тому, что фондовый рынок Японии четвертую неделю подряд завершает c потерями (наиболее продолжительный период снижения за последний год). Индекс Nikkei 225 в пятницу отступил еще на 0.5% до 4-месячного минимума в области 9497.68, при этом потери по итогам недели составили -2.8%. Индекс «широкого рынка» Topix отступил на 3.2% до 838.71. Банковский сектор страны был поражен в самое сердце опасениями относительно повышения требований к капиталам банков. Крупнейший национальный банк Mitsubishi UFJ заявил о намерении дополнительного выпуска акций на сумму до $11 млрд., что является своеобразным рекордом. Банковский подиндекс Nikkei упал на 6% за неделю, при этом MUFG потерял 7.3%, Mizuho Financial1 снизился на 1.7%, а Sumitomo Mitsui Financial – на 13.1%. Sony оказалась в ловушке своей новой стратегии развития, которая не смогла убедить инвесторов. Акции компании упали на 2.4% в пятницу, а по итогам недели – на 5.5%. Трудной выдалась неделя также для Japan Airlines, акции которой упали до минимального уровня с момент размещения в 2002 году.
Позиции фондового рынка Европы на этой неделе были нейтральными: в пятницу британский индекс FTSE 100 снизился на 0.3%, при этом недельные потери достигли 0.8%. В понедельник индекс FTSE-100 достиг своего годового максимума, однако впервые завершил неделю в минусах за последние 3 недели. Основное давление на рынок оказали продажи в энергетическом секторе, поскольку укрепление курса доллара оказало давление на цены на нефть. Акции BP потеряли 0.4% стоимости, акции Royal Dutch Shell подешевели на 1.1%. Между тем, компании, специализирующиеся на добыче драгоценных металлов чувствовали себя на этой неделе неплохо: акции Johnson Matthey выросли на 1.7%, а акции Randgold – на 1.3%. На 5.8% подорожали акции Aquarius Platinum после того, как компания заявила, что снова начинает добычу в шахте Эвереста (на 6 месяцев раньше, чем ожидали инвесторы). Акции Ferrexpo выросли на 2.7%. На 1.2% выросли в цене акции Cadbury на сообщении о том, что Ferrero вел переговоры с банками, заинтересованными в финансировании потенциального встречного предложения относительно покупки кондитера.
Фондовый рынок США в пятницу присоединился к заокеанским площадкам, показав снижение после слабых отчетов Dell Inc. и D.R. Horton Inc. «Голубые фишки» падали на протяжении последних трех дней, при этом недельные потери S&P 500 составили 0.2% (первая слабая неделя для индекса с октября). Индекс S&P 500 вырос на 64% после того. Как в марте упал к 12-летним минимумам. 17 ноября индекс завершил торги в области 13-месячного пика. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам недели вырос на 0.5%. Падение в пятницу носило сдерживающий характре, поскольку Pfizer Inc. и Merck & Co. лидировали в фармацевтическом секторе, в то время как J.M. Smucker Co. Демонстрировал рост среди компаний, производящих товары народного потребления. Акции Dell упали на 10% после сообщения о падении прибыли более чем на 50%. Технологический индекс S&P 500 потерял 0.6%. На 15% обесценились акции строительной компании D.R. Horton Inc., которая заявила о квартальных убытках в размере 73 центов из расчета на акцию, что в три раза превысило средний прогноз аналитиков. Акции Dillard’s Inc. прибавили 9.7% после того, как рейтинг компании был повышен до “покупать” с “держать”. На 6.5% подорожали акции MetroPCS Communications Inc. на спекуляциях, что компания может быть поглощена.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.11.2009 12:47
Продажи в банковском секторе азиатского региона оказали давление на японские фондовые рынки включительно. Основным катализатором продаж послужили опасения относительно того, что мобилизация капитала в банковском секторе Японии может распространиться на Китай. После праздничных выходных в понедельник, индекс Nikkei 225, который падает 4-ю неделю подряд, потерял еще 1%, снизившись до 4-месячного минимума на 9,401.58. Опасении я относительно увеличения количества акционеров продолжают оказывать давление на рынок после того, как на прошлой неделе крупнейший банк Японии заявил о дополнительной эмиссии акций. По мнению аналитиков, подобные меры с целью увеличения капитала могут предпринять также Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial. Это привело к падению акций банков на 2.5% и 4.4% соответственно. Акции MUFG упали еще на 2.8%. Также инвесторы избавлялись от акций Japan Airlines на опасениях, что авиаперевозчику грозит банкротство. Акции компании рухнули на 8.4%. Укрепление курса иены против доллара оказало давление на акции экспортеров. Так, акции Sony подешевели на 1.9%, в то время как акции Toyota Motor отступили на 1.7%.
Фондовый рынок Европы также во вторник не смог порадовать инвесторов, поскольку индекс Dow Jones Stoxx 600 упал после 5-ти недель роста. Причиной пессимистических наст роений послужили слабые американские данные, которые затмили позитивный эффект от роста индекса делового оптимизма Германии IFO. Акции UBS AG упали на 2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший швейцарский банк в свой список «наименее привлекательных акций». Максимальным за последние 8 месяцев стало падение курса акций Legrand SAпосле того, как два крупнейших акционера компании решили избавиться от своих долей. Согласно опубликованному отчету, индекс делового оптимизма немцев, рассчитываемый институтом IFO вырос в ноябре больше, чем прогнозировали аналитики, до 15-месячного максимума (до 93.9 пп с 92 пп в октябре). Аналитики же прогнозировали в среднем 92.5 пп. Добывающий сектор снизился на фоне отката цен на медь из области 14-месячного максимума. Акции Xstrata Plc подешевели на 1.6%, акции Vedanta Resources Plc – на 2.7%.
Акции на Wall Street закончили сессию во вторник с небольшими потерями, поскольку улучшение экономических прогнозов ФРС наряду с улучшениями в жилищном секторе компенсировали негатив от слабого отчета по ВВП США. Прогнозы ФРС: В опубликованных протоколах ноябрьской встречи FOMC, Федеральный резерв повысил прогнозы роста экономики на будущий год и понизил прогноз по уровню безработицы. Но в то же время центральный банк поднял прогноз по уровню безработицы на 2011 и 2012 годы, при этом ситуация на рынке труда заметно не улучшится на фоне медленного восстановления экономики. ВВП: Во вторник Министерство торговли сообщило, что рост ВВП в III квартале составил 2.8% г/г против изначально сообщавшихся 3.5%. Сектор жилья: Цены на жилье в США в III квартале выросли на 3.1% по сравнению со II-м кварталом. Однако по сравнению с ситуацией прошлого года, цены остаются на 9% ниже. Доверие потребителей: Индекс потребительского доверия в ноябре вырос до 49.5 пп с 48.7 пп в октябре. Аналитики прогнозировали 47.5 пп. Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка компонент Dow - Hewlett-Packard – сообщил о росте квартальной прибыли. Квартальная прибыль Medtronic Inc выросла на 59% до $868 млн. или 78 центов на акцию на фоне стабильного спроса на медицинское оборудование. Это превысило прогнозы аналитиков. Также компания повысила свой годовой прогноз по прибыли. По итогам IV квартала Warner Music Group Corp неожиданно показал убытки в размере $18 млн. с $6 млн. в предыдущем периоде. Выручка увеличилась на 1% до $861 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.11.2009 13:39
Японские фондовые индексы снизились, причем Nikkei 225 Stock Average достиг 4-месячного минимума после того, как рост иены против доллара активизировал опасения по поводу снижения прибылей японских экспортеров, в частности производителей электроники и автомобилей.
Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, который экспортирует около 28% своей продукции на рынки Северной Америки, потеряли в цене 2.1% после того, как доллар обновил 14-месячный минимум против иены. Toyota Motor Corp., потерял в цене 1.2%, а крупнейший в Японии производитель стекла Asahi Glass Co., обвалился на 7.9% после объявления о намерении разместить конвертируемые облигации.
Европейские фондовые индексы в четверг закрылись с самыми серьезными за последние семь месяцев потерями в связи с опасениями, что предложение дубайским правительственным фондом отложить отплату своих обязательств может спровоцировать крупнейший суверенный дефолт с 2001 года. Объемы торгов были ниже обычных в связи с выходным в США, а также из-за технических проблем на Лондонской бирже FTSE
DAX
CAC40 Банковский сектор стал лидером продаж в связи с опасениями относительно последствий для сектора моратория на исполнение своих обязательств, объявленного дубайским фондом. Акции London Stock Exchange Group Plc, крупнейшим акционером которой является Borse Dubai Ltd., завершили день с самыми серьезными потерями с апреля 2009 года. Акции European Aeronautic, Defence & Space Co., часть которых контролируется Dubai, упали на 3.3%. Cie. de Saint-Gobain SA, крупнейший в Европе производитель строительных материалов, обвалился в цене на 5.9% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал продавать акции компании. Акции горнодобывающих компаний также несли сегодня потери несмотря на установление металлами новых максимумов (золото достигло отметки $1195 за тройскую унцию, а цена меди превысила $7,000 за тонну).
В четверг Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.11.2009 00:35
Обзор фондового рынка за неделю: Американские фондовые индексы стали жертвой глобальной распродажи высокорисковых активов после того, как Dubai World попытался реструктуризировать свои долговые обязательства. Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. понесли самые серьезные потери в финансовом секторе после того, как попытка Dubai World отсрочить исполнение своих финансовых обязательств спровоцировало распродажу высокодоходных активов. Напомним, что на текущей неделе стало известно, что Dubai World, обязательства которого составляют $59 млрд. обратился к своим кредиторам с просьбой отложить выплату долгов на сумму около $20 млрд., срок погашения которых наступает в течение следующих полутора лет. В состав кредиторов Dubai World входят Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Lloyds Banking Group Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc. Акции европейских банков в этой связи понесли существенные потери. Exxon Mobil Corp. потерял в цене 2.1%, а Chevron Corp. упали на 1.9% в ходе снижения нефти к шестинедельному минимуму из-за активизации продаж на товарно-сырьевых рынках. Американские индексы смогли компенсировать часть потерь после того, как аналитики заявили, что операции американских кредитных институтов с Dubai World "минимальны". Акции Newmont Mining Corp., крупнейшей в США золотодобывающей компании, потеряли в цене 2.8% после того, как цена золота упала на 1.3% до $1,172 за тройскую унцию. Индекс доллара вырос в пятницу на 1% и данный факт снижает привлекательность золота в качестве объекта для инвестиций. Рост продаж новых домов и личных расходов/доходов потребителей, а также снижение количества обращений за пособиями по безработице стало причиной укрепления основных фондовых индексов США в середине недели.
Вышедшие данные зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по безработице до уровня 466К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 501К. Таким образом, количество обращений снизилось до минимального уровня с октября прошлого года. Другой экономический отчет зафиксировал повышение личных доходов и расходов потребителей в октябре на 0,2% и 0,7% соответственно. Продажи домов на вторичном рынке США в октябре неожиданно выросли на 10,1% достигнув таким образом уровня 6,10 млн. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 5,63 млн с пересмотренного значения за сентябрь 5,54 млн. Уровень продаж новых домов стал максимальным за последние 2,5 года. Продажи домов на первичном рынке США в октябре выросли на 6,2% до уровня 430К. Однако, наряду с данными позитивными отчетами заказы на товары длительного пользования в октябре неожиданно снизились на 0,6% после роста в сентябре на 2,0% и прогнозах +0,4%. S&P 500, однако не смог взять сопротивление в районе отметки 1113, представляющей собой пик 2009 года. Понедельник, когда объемы торгов нормализуются, станет чрезвычайно серьезным испытанием для рынков и позволит оценить, было ли снижение в конце недели вызвано чрезмерной реакцией на новости или же это начало новой тенденции сокращения инвестиций в высокодоходные активы, которая может меть далеко идущие последствия и способна ограничить темпы восстановления мировой экономики.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.12.2009 11:12
Японские фондовые индексы в понедельник существенно выросли, причем результаты Topix оказались максимальными за последние семь месяцев в связи со спекуляциями, что влияние на рынки просьбы Dubai World отсрочить выполнение своих обязательств будет ограниченным. Кроме того, поддержку рынкам оказало заявление правительства Китая о намерении продолжить политику стимулирования экономки в будущем году, а также неожиданно сильный рост ВВП в Индии. Лидерами восстановления стали японские банки и девелоперские компании после того, как стало известно о том, что правительство ОАЭ поддержит как национальные, так и иностранные банки, кредитовавшие холдинговую компанию Dubai World, что ослабило опасения инвесторов относительно новых убытков в банковской системе. В частности, центральный банк ОАЭ предоставит финансирование кредитным институтам по процентной ставке лишь на половину процентного пункта превышающей учетную. В итоге акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили на 8.6%, а Mizuho Financial Group Inc. на 9.5%, что стало максимальным результатом среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Акции Kajima Corp., заключившей контракт на постройку автоматической системы железных дорог в Дубаи, прибавили 3.1%, а подрядчика Taisei Corp., выросли на 4.1%.
Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями. По мнению Morgan Stanley британские банки могут в наибольшей степени пострадать от планов Dubai World реструктуризировать свои долговые обязательства. В этой связи акции Royal Bank of Scotland Group Plc, наиболее активно сотрудничавшего с Dubai World потеряли 4.5%, а Bank of Ireland Plc 5.3% после заявления о возможной потере 3.4 млрд. евро ($5.1 млрд.). Как считают стратеги Morgan Stanley, европейские акции могут потерять в цене до 5% к концу 2010% в связи со сворачиванием правительственных мер по стимулированию экономики.
Фондовые индексы США к завершению дня смогли восстановиться После публикации сообщений о количестве активов, на которые может повлиять ситуация с Dubai World, основные индексы резко выросли и обновили сессионные максимумы. По итогам праздника Дня Благодарения средний объем розничных продаж оказался ниже обычного. В отчете Национальной Федерации Розничной Торговли, опубликованном в воскресенье, покупатель в среднем в День Благодарения потратил $343.31, что ниже показателя прошлого года в $372.57. В целом, продажи выросли до $41.2 млрд. с $41 млрд., при этом количество покупателей выросло до 195 млн. с 172 млн. Следует отметить публикацию более сильного, чем прогнозировалось, отчета Менеджеров по закупкам Чикаго (56.1 против 54.2).
Ниже нулевой отметки в большую половину дня находились 8 из 10 главных экономических секторов S&P 500. Исключение составлял финансовый и сектор коммунального хозяйства. Финансовый сектор сохранил свои лидирующие позиции благодаря укреплению банковского сегмента (KBW Banking Index +1.8%). Лидером продаж был розничный сектор, в составе которого наиболее существенные потери понес Target. Корпоративные новости: Рейтинг American Eagle Outfitters был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Lazard Capital Markets, отметившими позитивные тенденции роста продаж ритейлера модной одежды. Целевой уровень акций компании American Intl Group Inc был снижен на 40% до $12 Sanford C. Bernstein & Co., отметившим, что страховой гигант имеет дефицит резервов в размере $11 млрд.. Рейтинг производителя тракторов и сельскохозяйственного оборудования Deere & Co был повышен до уровня “neutral” с “underweight” аналитиками JP Morgan, отметившими, что перспективы компании "дают реалистичные ожидания в отношении инвестиций в ее деятельность". Акции крупнейшей в США сталеплавильной компании United States Steel Corp были рекомендованы для покупки аналитиками Goldman Sach.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.12.2009 11:19
Азиатские фондовые индексы выросли, что привело MSCI Asia Pacific Index на двухнедельный максимум. Причиной послужили спекуляции на тему принятия мер Банком Японии для ограничения укрепления иены. При этом промышленное производство в Китае растет в самом быстром темпе за последние 5 лет. Nissan Motor Co., который получает 35% выручки из Северной Америки, прибавил 3% на фоне ослабления курса иены. Baoshan Iron & Steel Co., акции которой прибавили 7,8% на оптимизме относительно спроса на сталь в Китае. Акции China Eastern Airlines Corp. выросли на 5,9% на торгах в Гонконге после выигрыша иска против Shanghai Airlines Co.
Европейские акции взлетели больше чем когда-либо в последние 4 месяца на фоне роста промышленного производства в Китае и Европе, а также по мере спада напряженности связанной с ситуацией в Дубае. HSBC Holdings Plc и Deutsche Bank AG прибавили как минимум по 2,7%. BHP Billiton Ltd., был лидером роста в компаниях своего сектора на фоне активизации спроса в Китае. Alstom SA и Schneider Electric SA прибавили более 3% после удачных переговоров о покупке электросетей Areva SA. Dubai World начал переговоры с банками о реструктуризации $26 млрд долга. Обязательства на $59 млрд, согласно заявлениям находятся на "стабильном финансовом обеспечении". Marfin Investment Group SA, крупнейший инвестфонд в юговосточной Европе, вырос на 9,5%, а Marfin Popular Bank Pcl, второй по величине кредитор на Кипре, вырос на 14% . Fitch Ratings в октябре снизил рейтинг Греции, а Moody’s Investors Service переместил страну в список кандидатов на понижение рейтинга. Министры финансов ЕС сделают Греции замечание на этой неделе за неспособность принять меры для обеспечения "надежности и стабильности".
Фондовые рынки США выросли на фоне роста промышленного производства в Китае самыми быстрыми темпами за последние 5 лет. DOWNASDAQS&P Как стало известно в понедельник, General Electric (GE) близок к преодолению основного препятствия на пути продажи контрольного пакета NBC Universal компании Comcast (CMCSA). GE заключил предварительное соглашение о покупке 20% доли NBC Universal, принадлежащей в настоящее время Vivendi SA за $5.8 млрд.. В рамках соглашения стоимость NBC Universal оценивается в районе $30 млрд.. В итоге планируется создать совместное с GE предприятие, которая станет одной из в мире крупнейших медийных компаний и51% акций которой будет контролироваться Comcast. Caterpillar Inc., крупнейший производитель машин для земляных работ, а также производитель алюминия Alcoa Inc., выросли более чем на 2,5%, следуя за прогнозами из Китая. Exxon Mobil Corp. способствовал росту энергетического сектора индекса S&P500 на 1,8%. Акции American International Group Inc. взлетели на 11% после того, как компания сократила долг правительству на $25 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.12.2009 12:31
Nikkei 225 Stock Average вырос третий день после того, как позитивные результаты продаж автомобилей в США и рост цен на нефть и золото послужили причиной укрепления акций компаний товарно-сырьевого сектора. Акции Nissan Motor Co., выросли на 2.5% после публикации сообщения о росте продаж компании в США на 21%, а Toyota Motor Corp., чьи продажи выросли на 2.6%, прибавили 1.1%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торговца сырьевыми материалами, прибавили 2.2% после того, как цены на нефть достигли максимальной отметки за две недели, а цена золота обновила исторический максимум. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе в связи с опасениями, что кредитным учреждениям потребуются новые вливания капитала. Производители автомобилей стали лидерами роста в составе Topix.
Европейские фондовые рынки выросли второй день кряду после того, как аналитики UBS AG, Deutsche Bank AG и ING Groep NV повысили прогнозы региональных индексов, а рост цен на металлы поддержал акции компаний горнодобывающего сектора. Акции Vedanta Resources Plc, крупнейшего производителя меди и Eurasian Natural Resources Corp. стали лидерами сектора. Акции Bayer AG, крупнейшей германской фармацевтической компании и Merck KGaA прибавили более чем по 1% после того, как UBS повысил рейтинг европейских фармацевтических компаний до уровня “overweight.” Zodiac Aerospace SA подскочил 5.5% после того, как Exane BNP Paribas рекомендовал покупать акции компании. ENRC вырос на 1.8%, а Kazakhmys Plc 2.3% после того, как цена меди достигла 14-месячного максимума в связи со спекуляциями, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению спроса на металл, используемый при изготовлении трубной и кабельной продукции.
Фондовые рынки США в среду закрылись без определенной тенденции. Основные индексы понесли потери после того, как попытка обновить максимумы 2009 года потерпела неудачу. Укрепление индекса доллара также оказало давление как на широкий рынок, так и на товарно-сырьевой сегмент. Цена нефти снизилась на 2.25% до $76.60 за баррель. В этой связи энергетический сектор понес существенные потери.
По данным ADP Employer Services в частном секторе США в ноябре количество рабочих мест сократилось на 169,000 по сравнению с падением на 195,000 в октябре. Основной отчет о состоянии рынка труда будет опубликован в ближайшую пятницу, 4 декабря, и, как ожидается, подтвердит факт сохранения уровня безработицы в крупнейшей мировой экономике на 26-летнем максимуме 10.2%. В "Бежевой книге" ФРС, подготовленной к встрече FOMC, запланированной на 15-16 декабря в частности отмечается, что "экономические условия в общем умеренно улучшились". 8 регионов отметили оживление экономики, а ситуация в 4 не претерпела существенных изменений. Потребительские расходы несколько выросли, однако уровень запасов остается довольно низким.Ситуация в секторе производственной и жилой недвижимости улучшилась, однако, спрос на ипотечные кредиты остается слабым, как сохраняется слабость и на рынке труда, хотя и отмечается определенная стабилизация, в частности снижение показателей сокращения рабочих мест. Ожидания в отношении роста занятости в период праздников являются неоднозначными. Свидетельств роста давления на зарплаты не отмечается. Цены в целом стабильны, хотя отмечен их рост в товарно-сырьевом сегменте. Отчет был подготовлен ФРБ Нью-Йорка на основании данных, собранных до 20 ноября включительно. Напомним, что в октябрьском отчете в частности отмечалась "стабилизация или умеренное улучшение экономической ситуации в большинстве секторов по сравнению с предыдущим отчетом, в особенности в секторе жилья и производственном сегменте". Тем не менее, признавался тот факт, что восстановление проходит с крайне низких базовых уровней. Корпоративные новости: Ford Motor Co получил одобрение антимонопольных органов евросоюза на получение правительственной помощи в размере 57 млн. евро ($85.9 млн.) для перемещения тысяч рабочих на недавно приобретенный завод в Румынии. Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia Corp ожидает, что восстановление рынка в будущем году будет проходить более быстрыми темпами чем это предполагалось ранее и составит 10%, однако, тенденция снижения цен, несмотря на некоторое замедление, сохранится. Производитель быстродействующего лекарства против кислотного рефлюкса Santarus Inc сообщил о получении прибыли в размере $20 млн. после того, как Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам (FDA) одобрила обращение Merck и разрешила реализацию препарата Zegerid без рецепта. UAL Corp рейтинг сектора авиационного транспорта был повышен до уровня “attractive” с “in-line” аналитиками Morgan Stanley. Так полагает стратег UBS Том Дорфлингер. "S&P 500 достигнет уровня 1250+, по мере того, как корпоративные прибыли продолжат превосходить прогнозы и рост их составит 27%. Ужесточение политики ФРС может замедлить укрепление фондовых рынков во втором полугодии. Тем не менее, компании продолжат извлекать прибыль благодаря оживлению деловой активности. Акции транснациональных компаний с высоким уровнем капитализации, выплачивающие дивиденды, предлагают по нашим оценкам хорошее отношение риска к возможным прибылям."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.12.2009 13:04
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг на максимальном уровне за поседение пять недель, поскольку ослабление иены поддержало экспортеров. Более сильная иена делает японский экспорт менее конкурентоспособным и вредит корпоративным прибылям, репатриируемых из-за рубежа. Акции Honda Motor выросли в цене на 4.2%, акции Toyota Motor – на 5.6%, а акции Canon – на 5.4%. Дополнительную поддержку Mitsubishi Motors получила от сообщения, что французская компания Peugeot может потратить до Y300 млрд. на покупку 30%-50% японского автопроизводителя. Акции Mitsubishi выросли на 22%, однако к концу сессии рост сократился до 13.5%. Акции добывающих компаний поднялись в цене на фоне роста цен на золото до рекордного пика, при этом акции Sumitomo Metal Mining прибавили 3.3%, а Dowa – 3.7%. Акции Japan Tobacco подорожали на 9.7%.
В Европе ралли финансового сектора не смогло оказать должной поддержки рынку в целом: FTSE 100 снизился на 0.3% (впервые за последние 3 дня). Акции Lloyds Banking Group выросли на 4.4% после того, как по итогам предыдущих 5-ти сессий акции подешевели на 15%. На 4.7% подорожали акции Royal Bank of Scotland, в то время как акции Barclays выросли на 2.4%. Добывающий сект ор стал жертвой закрытия позиций. На 3.8% упали в цене акции Xstrata, в то время как акции Rio Tinto отступили на 3.3%, а Anglo American – на 2.6%. Акции British Airways прибавили 1.9%. На 1.9% подорожали акции Sage вслед за позитивным квартальным отчетом компании.
«Голубые фишки» Wall Street также упали в четверг в преддверии публикации в пятницу ноябрьского отчета по занятости, а также сообщении о том, что Bank of America планирует вернуть правительству $45 млрд. В фокусе рынка было выступление Бена Бернанке перед Банковским комитетом Сената. Ожидается, что Бернанке пойдет на второй срок в качестве главы Федерального резерва, однако некоторые сенаторы раскритиковали его работу. Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли опубликовало данные, согласно которым количество американцев, обратившихся на прошлой неделе за получением пособия по безработице упало до 457,000 с 466,000 неделей ранее (минимальный показатель за последние 15 месяцев). Экономисты же прогнозировали рост до 480,000. В пятницу будет опубликован правительственный отчет по занятости, который может показать сокращение количества рабочих мест в ноябре на 125,000 после -190,000 месяцем ранее. Уровень безработицы ожидается в размере 10.2%. GE-Comcast: Comcast согласился купить контрольный пакет акций NBC Universal, принадлежащей General Electric. В результате данный сделки будет создана компания в сфере развлечений с общими активами на сумму до $37.25 млрд. В результате, Comcast будет владеть 51% акций нового предприятия, в то время как GE отойдет 49%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.12.2009 13:04
Фондовый рынок Японии растет 6-й день подряд после того, как неожиданное замедление роста безработицы в США привело к росту доллара против иены, воодушевляя японских экспортеров. Акции крупнейшего японского экспортера телевизоров Sony Corp. выросли в цене на 2.8%. На 5.3% взлетели акции Nikon Corp. На прошлой неделе иена упала на 4.5% против доллара до Y90.77. Акции Tokyo Electron Ltd. прибавили 3.7% после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг компании. Акции крупнейшего японского авиаперевозчика Japan Airlines Corp. подорожали на 7% поле того, как издание Yomiuri Newspaper сообщило, что компания может получить гарантированный государством кредит. Акции Nippon Yusen K.K. выросли в цене на 2.9%. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подорожали на 4.5%, а Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 2.8%.
Между тем, акции на фондовых рынках Европы в понедельник упали после того как на прошлой неделе индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг 6-недельного максимума, а банки Греции упали на опасениях, связанных с экономикой страны. Акции Национального Банка Греции подешевели на 5.6%. Акции Siemens AG отступили на 1.6% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций компании. Акции Fresnillo Plc, - крупнейшего в мире производителя первичного серебра, - и Eurasian Natural Resources Corp упали на 1.8% на фоне снижения цен на металл. Из статистических данных стоит отметить, что заводские заказы Германии с учетом сезонных поправок и инфляции упали на 2.1% в октябре по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составил 1.3%. Экономисты же прогнозировали увеличение показателя на 0.8%. В годовом исчислении заказы упали на 8.5%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали на 4.7%, а акции Lloyds Banking Group Plc – на 4.1%.
«Голубые фишки» на Wall Street завершили торги смешанно на фоне роста доллара, падения цен на нефть и золото, а также комментариев главы ФРС Бернанке, которые охладили пыл инвесторов относительно возможного повышения процентных ставок. В пятницу фондовый рынок США вырос после публикации позитивного отчета по занятости в ноябре, который показал, что без работы осталось всего 11,000 человек (минимальное сокращение с начала рецессии с декабре 2007 года). Также отчет показал снижение уровня безработицы до 10% с 26-летнего пика в 10.2%, достигнутого в октябре. Отчет стал еще одним признаком того, что экономика развернулась в нужную сторону, однако он также спровоцировал вопрос относительно того, когда же Федеральный резерв повысит процентные ставки. Этот вопрос держал в напряжении рынок в понедельник, что привело к росту курса доллара и снижению цен на сырьевые товары. Однако во второй половине дня глава Федерального резерва Бен Бернанке нивелировал вероятность повышения учетной ставки в обозримом будущем, отметив, что еще слишком рано говорить о том, что восстановление экономики продолжится и в дальнейшем. Среди крупнейших аутсайдеров дня оказались представители банковского сектора, причем индекс KBW Bank Sector (BKX) потерял 1.5%. ЗОЛОТО: Февральский фьючерс на золото упал в цене на $28.10 до $1,141 за унцию. На прошлой неделе золото завершило торги в области исторического максимума на $1,218.30. НЕФТЬ: Январский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $1.67 до $73.80 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.12.2009 14:29
Японские фондовые индексы понесли потери, после того как председатель ФРС Бен Бернанке заявил ,что экономику США ожидают "чрезвычайные испытания", а доллар снизился против иены, в результате чего активировались опасения относительно устойчивости недавнего роста рынка. Акции Canon Inc., крупнейшего производителя цифровых камер, 75% прибыли которого генерируют продажи за пределами Японии, потеряли 1.1%, Mazda Motor Corp. снизились на 2.3%, а Nippon Yusen K.K., крупнейшей морской транспортной компании обвалились на 5.7% после того, как стало известно о снижении индикатора стоимости фрахта.
Вторник стал вторым кряду днем снижения основных европейских индексов после того, как стало известно о неожиданном падении промышленного производства в Германии, а также о снижении Fitch Ratings рейтинга Греции до уровня BBB+. Падение National Bank of Greece SA стало причиной снижения индекса ASE на 6%, до минимального уровня с июля текущего года, в связи с опасениями что страна может столкнуться с серьезными проблемами при выполнении своих финансовых обязательств. Как стало известно, Standard & Poor’s может пересмотреть текущий рейтинг Греции "A-" с понижением. Royal Bank of Scotland Group Plc, крупнейший гарант долгов Dubai World, обвалился до восьмимесячного минимума после того как девелопер Nakheel PJSC показал убыток по итогам первого полугодия. Акции Tesco Plc упали на 2.3% после того как результаты продаж оказались слабее прогнозов. В составе индекса Dow Jones Stoxx 600 Index, который по итогам дня снизился на 1.6%, потери понесли 18 из 19 отраслевых групп.
Акции США закрылись с понижением на фоне обеспокоенности инвесторского сообщества относительно перспектив экономики. Все три основных индекса закрылись на отрицательной территории, однако потери Nasdaq в процентном выражении составили лишь половину потерь Dow.
Поддержку Nasdaq оказали акции технологических компаний с высокой степенью капитализации. Падение приостановилось, по мере достижения S&P 500 поддержки около уровня 1090 соответствующего минимуму прошлой пятницы, 27 ноября. В тот день, когда рынки упали на фоне опасений по поводу дефолта Дубая. Индекс доллара с начала дня вырос на 0.7% и достиг месячного максимума. В результате индекс товарно-сырьевого сектора CRB Commodity Index снизился на 0.9%. Приблизительно 75% компонентов S&P 500 завершили день на отрицательной территории. Verizon единственным из компонентов Dow закрылся выше нулевой отметки. Treasuries находились под давлением после того как были объявлены результаты аукциона по размещению $40 млрд. 3-летних облигаций. Коэффициент спроса/предложения составил 3.0, что лучше среднего значения 2009 года 2.7, однако, слабее результата предыдущего аукциона 3.3.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.12.2009 13:45
Падение фондового рынка Японии в среду стало максимальным за последние 8 дней. Катализатором продаж выступил разочаровывающий отчет с пересмотренными оценками роста ВВП страны в последнем квартале, а также ослабление доллара по отношению к японской иене. Максимальные продажи были зафиксированы в финансовом секторе, где акции Mitsubishi UFJ упали на 5.2%. Акции Mizuho Financial Group Inc. отступили на 3%. Акции Nomura Holdings Inc. снизились в цене на 4.8% (максимальное падение с 19 ноября). Согласно статистике, ВВП Японии в прошлом квартале вырос на 1.3% г/г, в то время как в предварительном отчете рост ВВП был отмечен на уровне 4.8%. Аналитики же в среднем прогнозировали увеличение показателя на 2.8%. На 2.5% подешевели акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd., в то время как акции Honda Motor Co. – на 2.1%. Падение цен на нефть и золото привело к снижению курса акций Mitsubishi Corp.
Фондовый рынок Европы также отступил после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings Services понизило прогноз по кредитному рейтингу Испании, а Fitch Ratings понизил рейтинг пяти греческих банков, усилив тем самым опасения относительно того, что рейтинги будут снижаться и в будущем. Акции National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA рухнули более чем на 6%.Акции Santander SA, крупнейшего банка Испании, показали максимальное за последние 5 месяцев падение. Самые большие за последний год потери понесли акции Telekom Austria AG после того, как компания сообщила, что прибыль и продажи упадут в 2010 году. На 3.9% откатили в цене акции Man Group Plc. Однако были и лидеры, среди которых стоит отметить Stagecoach Group Plc (+5.3%), Stada Arzneimittel AG (+5.2%) и Segro Plc (+3.7%).
Волатильная сессия на Wall Street завершилась ростом «голубых фишек» после того, как падающий доллар подбодрил сырьевой сектор. Также определенному оптимизма в конце дня прибавили данные по росту запасов на складах, а также повышение рейтинга 3M. TARP: Министр финансов США Тимоти Гетнер в своем письме Конгрессу написал, что Программа по выкупу «плохих» активов продолжит внедряться до 03 октября 2010 года. Ранее полагалось, что программа, которая была запущено в октябре 2008 года на пике кризиса будет со временем постепенно помогать восстанавливаться малому бизнесу и наладить систему выдачи кредитов. Кроме того, отмечалось, что программы TARP стабилизировали банковскую систему, однако не смог поддержать статью расходов американцев. Экономика: Единственным отчетом среды стали данные по заводским запасам, которые в октябре выросли на 0.3% после падения на 0.8% в сентябре. Корпоративные новости: Акции 3M выросли на 3% и помогли Dow удержаться на ногах после того, как Citigroup повысил рейтинг до "buy" с "hold". Bank of America в среду заявил, что выплатил правительству $45 млрд., которые банк получил в рамках программы госпомощи.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 11.12.2009 12:49
Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерпел самые значительные в этом месяце потери. Лидерами падения оказались акции автопроизводителей, упавшие на спекуляциях о том, что слабый доллар ударит по зарубежным доходам. Honda Motor Co., автопроизводитель, делает 86% продаж за пределами Японии, потерял 1,5% на фоне того, как доллар показывал слабость против иены с прошлой недели. Mazda Motor Corp., второй по величине в Японии экспортер авто, потерял 3% стоимости акций. Mitsubishi Estate Co. потеряли 2,9% после того, как количество свободных офисных площадей выросло до максимального за 5.5 лет уровня. "Рынку не хватает направленности, поскольку инвесторы пребывают в неуверенности относительно направления движения котировок валют," говорит Йошихиро Окумура из Chiba-Gin Asset Management Co.
Фондовые рынки Европы выросли впервые за четыре дня на фоне заявлений представителя ЕС Ж.К. Джанкера о намерении разрешить проблему с банкротством Греции. Национальный банк Греции SA и EFG Eurobank Ergasias SA, крупнейшие в Греции кредиторы, прибавили более 6%. Royal Bank of Scotland Plc прибавил 3,4%. Inditex, крупнейший в мире ритейлер одежды вырос на 3,6%. Новости из Греции и Дубая показали, что "кризис еще не закончился, но в целом картина остается позитивной," говорит Манфред Хоффер, глава отдела анализа фондовых рынков в LGT Capital Management. "Экономические индикаторы показывают в правильном направлении. Рынки становятся более нервными, но тенденция роста сохраняется." Акции ING Groop NV взлетели на 7,4% до 6.03 евро. Крупнейшая в Норвегии компания занимающаяся финансовым сервисом была добавлена в список BofA Merrill Lynch Global Research’s “Europe 1”. RBS прибавил 3,4%. Крупнейший британский государственный банк близок к продаже активов в Китае, Малайзии и Индии холдингу HSBC.
Фондовые рынки США растут второй день подряд на фоне роста рынка труда и сокращения торгового дефицита. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Oracle Corp. прибавили 3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. увеличил прогнозы по доходам этой компании. Акции Coca-Cola Co. выросли до 19-месячного максимума после того, как в Costco Wholesale Corp. заявили, что продолжат реализовывать продукты этой компании. Walt Disney Co. достигли самого высокого уровня с сентября 2008 года после того, как Sanford C. Bernstein увеличил свои прогнозы по выкупу акций на 2010 год. "Ясно, что экономика продолжает укрепляться," говорит Майкл Вогелзанг, главный инвестиционный аналитик в Boston Advisors. Фондовые рынки показали солидный прирост несмотря на слабость компаний финансового сектора и укрепляющийся доллар. Покупатели были сильны на этой сессии, что привело к росту девяти из 10 основных секторов. Акции компаний, ориентированных на массового потребителя, оказались в наиболее выгодном положении (+1,7%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.12.2009 01:30
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский фондовый рынок смог восстановить понесенные в начале недели потери после того, как ряд позитивных экономических данных из США, в частности снижение вторичных заявок на пособия по безработице в США до девятимесячного минимума, активизировало спекуляции в отношении продолжения восстановления мировой экономики и послужило причиной роста спроса на высокодоходные активы. Дополнительными факторами поддержки индексов стали повышение рейтинга акций ряда брокерских компаний, снижение курса иены и сообщение о росте промышленного производства в Китае на 19.2% г/г. Только в пятницу Nikkei 225 Stock Average прибавил 2.5% до 10,107.87, а по итогам недели рост составил 0.9%.
Акции Nissan Motor Co., производителя автомобилей, 35% продаж которого приходятся на рынки Северной Америки, прибавили 3.9% в ходе продолжения ослабления иены. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc., выросли на 3.4% после того, как их рейтинг и рейтинг сектора был повышен аналитиками Mitsubishi UFJ Securities Co. Поддержку акциям Kawasaki Heavy Industries Ltd., производителя транспортного и промышленного оборудования, оказало сообщение Nikkei о получении компанией контракта на сооружение во Вьетнаме высокоскоростной железной дороги. Акции Kawasaki подскочили в итоге на 6.3%.
Несмотря на восстановление во второй половине недели европейские фондовые индексы по итогам пяти торговых дней закрылись в отрицательной зоне из-за опасений новых снижений кредитных рейтингов стран, входящих в еврозону. На уходящей неделе прогноз кредитного рейтинга Испании и Португалии AA+ был пересмотрен Standard & Poor’s со "стабильного" на "негативный", а кредитный рейтинг Греции был снижен Fitch Ratings до BBB+.
National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA обвалились более чем на 19% каждый. Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, упали на 6.6%, ирландских Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc, на 13% и 16%, соответственно. Как отраслевая группа банки по итогам недели потеряли 4.4%, что стало худшим результатом среди 19 групп Stoxx 600. Акции Telekom Austria AG упали на 13% после того, как бывший монополист заявил о снижении прибыли в 2010 году. Dow Jones Stoxx 600 Index по итогам недели потерял 1.6% ,что стало самым слабым результатом с 20 ноября текущего года.
На фоне позитивных макроэкономических данных основные фондовые индексы США к концу недели продемонстрировали уверенный рост. Как сообщил Департамент коммерции, розничные продажи в ноябре выросли на 1.3% после укрепления на 1.1% месяцем ранее. Эксперты ожидали что рост показателя составит лишь 0.6%. Предварительное значение индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в декабре составило 73.4 против 67.4 в ноябре и прогноза экономистов 68.8. В итоге Standard & Poor’s 500 смог нивелировать потери первой половины недели ходе активизации ожиданий относительно ускорения восстановления крупнейшей мировой экономики. Данный факт оказал поддержку сектору розничной торговли: акции Macy’s прибавили 6.6%, а Best Buy, крупнейшего ритейлера бытовой электроники, 2.8%. Акции Alcoa продемонстрировали самые впечатляющие результаты среди компонентов Dow, прибавив 8.4% после того, как целевой уровень акций крупнейшего в США производителя алюминия был повышен с $22 до $25 аналитиками JPMorgan, отметившими позитивные перспективы компании в 2010 году в условиях укрепления цен на металлы. Продолжение падения цен на нефть оказало поддержку сектору авиационного транспорта, все компоненты которого укрепили свои позиции.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.12.2009 12:31
Японские фондовые индексы смогли частично компенсировать понесенные ранее потери после того, как стало известно что Абу Даби выделил $10 млрд. для помощи Dubai World. Ранее давление на рынок оказала публикация индекса деловых настроений в среде крупнейших производственных компаний Tankan, который превысил прогнозы составив в декабре -24 против -33 в предыдущем периоде однако продемонстрировал минимальный рост после выхода экономики из рецессии Акции Obayashi Corp. по итогам дня потеряли в цене 1.6% после того, как ранее обвалились на 5.9%. Nikkei сообщил, что правительство Дубаи должно компании $7.5 млрд.. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка снизились на 2.9% после того, как в Tankan было отмечено намерение компаний снизить капитальные расходы. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером продаж в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг сектора, а индикатор стоимости фрахта снизился пятый день кряду.
Новости относительно Dubai World оказали поддержку европейским фондовым рынкам. Напомним, что накануне стало известно, что Абу Даби выделил $10 млрд. для помощи фонду Dubai World. В этой связи снизились опасения по поводу того, что европейские банки, являющиеся крупнейшими кредиторами холдинга, будут вынуждены зафиксировать серьезные потери. HSBC Holdings Plc и Standard Chartered Plc прибавили более чем по 2.4%, а Deutsche Bank AG прибавил 3.4% после публикации прогноза прибыли на 2011 год на уровне 10 млрд. евро ($14.7 млрд.). London Stock Exchange Group Plc, крупнейшим акционером которого является Borse Dubai Ltd., продемонстрировали самые впечатляющие результаты с марта текущего года. Lonmin Plc, один из крупнейших производителей платины, стал лидером роста в горнодобывающем секторе.
Nasdaq Composite опередил другие основные индексы США благодаря уверенному укреплению акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации после того, как Google сообщил о намерении в будущем году вывести на рынок собственный мобильный телефон. Несмотря на то, что данный шаг усилит конкуренцию iPhone Apple (AAPL), акции AAPL также получили поддержку после того как аналитики JPMorgan повысили прогноз их целевого уровня.
После обновления в середине дня сессионного пика фондовые индексы незначительно снизились, однако сохранили большую часть своих достижений. Dow стабилизировался в рамках 50-пунктового диапазона от нулевой отметки до сессионного максимума 10511, который, отметим, находится лишь в нескольких пунктах от пика 2009 года. Заслуживает внимания слабость сектора авиационного транспорта: Amex Airline Index с начала дня потерял 0.7%. До конца дня основные индексы торговались в узких диапазонах. Корпоративные новости: Citigroup Inc вернет полученные ранее от правительства средства в сумме $20 млрд.. Производитель микрочипов California Micro Devices Corp будет куплен ON Semiconductor Corp. по цене $4.70 за акцию. Sun Microsystems Inc. Oracle Corp. заявил о том, что продолжит инвестиции в ПО Sun после того, как покупка софтверной компании за $7.4 млрд. оказалась под угрозой срыва из-за позиции антимонопольных органов Евросоюза. Рейтинг Visa Inc был повышен до уровня “outperform” с “neutral” аналитиками Robert W. Baird & Co. Акции компании будут включены в состав индекса S&P 500 после закрытия торгового дня 18 декабря. Exxon Mobil Corp. купит газодобывающую компанию XTO Energy Inc за $41 млрд.. Как стало известно, Ciena (CIEN) заменит Blyth (BTH) в составе S&P 400, а Visa (V) займет место Ciena в S&P 500.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.12.2009 12:35
Азиатские акции упали, ведомые Гонконгскими и Китайскими акциями, на спекуляциях относительно того, что китайское правительство предпримет шаги чтобы пресечь спекуляции с недвижимостью. Добывающие компании продемонстрировали рост, после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил прогнозы по BHP Billiton Ltd. China Vanke Co., крупнейший в Китае девелопер, потерял 3,4% после сообщения новостного агентства Xinhua о намерении правительства снизить "завышенные" цены на недвижимость в некоторых городах. Asustek Computer Inc. потеряла 6%. BHP, крупнейшая в мире добывающая компания, акции которой выросли на 1.1% на фоне роста цен на медь. Производители сырья оказались самым производительным сектором в MSCI Asia Pacific Index’s из всех 10 секторов. Это связано с оптимизмом относительно глобального роста, который должен стимулировать спрос на металлы. Цены на медь более чем удвоились в этом году. Китай, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и еще 10 юго-восточных экономик могут вырасти на 6,8% в 2010 с 4,2% в этом году, согласно отчету Asian Development Bank.
Европейские акции не отреагировали на отчет о росте промышленности в США в ноябре. Акции Allied Irish Banks Plc падают восьмую сессию подряд, после того как Moody’s Investors Service подтвердили негативный прогноз относительно финансового сектора Ирландии. National Bank of Greece SA потерял 4.9% после того, как получила негативный прогноз от Citigroup Inc. Акции ArcelorMittal вросли на 3% после того, как UBS AG рекомендовал акции этой компании к покупке. "Экономические индикаторы пребывают в неопределенности," говорит Манфред Хоффер, глава фондовых аналитиков в LGT Capital Management. "Тенденция соответствует восстановлению экономики, но не все данные это регистрируют."
Фондовые рынки США упали впервые за последние 5 дней, ведомые акциями финансовых компаний, так как Citigroup Inc. распродает акции для того чтобы расчитаться с правительством. А в JPMorgan Chase & Co. зафиксировали рост числа нарушений при операциях с кредитными картами. Citigroup, единственный крупный кредитор, до сих пор зависит от налогоплательщиков. Банк потерял 3,8% стоимости акций, вслед за вчерашним падением котировок на 6,3%, после огласки решения о намерении погасить $20.5 млрд. долга перед правительством. Marshall & Ilsley Corp. потерял 6,8% после того как UBS AG рекомендовал инвесторам продать акции региональных кредиторов, предупреждая вероятные распродажи на фондовом рынке. Best Buy Co., крупнейший ритейлер электроники, потерял 8,5% после огласки информации о снижении прогноза по доходам. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Давление на фондовые рынки оказывали также отчеты по оптовым ценам и промышленному производству, которые прибавили уверенности в скором сокращении мер стимулирования со стороны ФРС. По заявления правительства, цены производителей выросли на 1,8% в ноябре, что превзошло прогнозы более чем вдвое. Промышленное производство увеличилось на 0,8% в ноябре, наибольший прирост за три месяца.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.12.2009 12:29
Японские фондовые индексы в среду укрепили свои позиции. Лидерами роста стал банковский сектор после того, как Nikkei сообщил, что для выполнения новых, более жестких норм по уровню капитала банки получат от 10 до 20 лет. Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего крупнейшего японского банка подскочили на 15% и стали лидером среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., прибавил 14%. Mitsubishi Estate Co. вырос на 4.4% в связи со спекуляциями в отношении увеличения кредитного потенциала. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей выросли на 1.6% после заявления, что текущий год компания может закончить без убытков. Japan Airlines Corp., крупнейшая азиатская авиакомпания, прибавила 3% после того, как стало известно о том, что пенсионеры компании могут согласиться на сокращение пенсий.
Европейские рынки также выросли благодаря укреплению акций представителей финансового сектора. Deutsche Bank AG, крупнейший германский банк и его ближайший конкурент Commerzbank AG, прибавили по меньшей мере по 5.3% после сообщения официальных органов о том, что приведение в соответствие новым нормативам капитала банки получат больше времени. Акции представителей сектора жилищного строительства Великобритании подскочили в цене после того, как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции Barratt Developments Plc, Taylor Wimpey Plc и Redrow Plc. Vallourec SA прибавил 4.3%. Goldman Sachs Group Inc. улучшил оценку перспектив акций компании. Следует отметить также позитивные экономические данные: в декабре темпы роста производственного и сектора обслуживания еврозоны оказались самыми высокими за последние два года, что позволяет говорить о том, что восстановление экономики региона набирает ход. Дополнительным фактором поддержки индексов стали сильные данные с рынка жилья США и первое с февраля 2008 года снижение безработицы в Великобритании.
Фондовые рынки США завершили день снижением. Сектор жилищного строительства оказывал поддержку широкому рынку в начале дня благодаря укреплению акций KB Home (KBH), Lennar (LEN), и Pulte Homes (PHM) после публикации неожиданно сильных данных о состоянии этого важнейшего сегмента американской экономики. Как стало известно сегодня, число новостроек в США в прошлом месяце выросло на 8.9%, что свидетельствует об оживлении в секторе жилищного строительства. Основные индексы оказались под серьезным давлением после публикации заявления FOMC. FOMC как и предполагалось, оставил основную процентную ставку без изменений (FF от 0.00% до 0.25%) и сохранил в сопроводительном заявлении фразу о том, что "ставка сохранится на чрезвычайно низком уровне в течение довольно продолжительного периода времени." Программа поддержки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) сохранилась на уровне $1.25 трлн., а агентских обязательств на уровне $175 млрд.. Срок действия программ завершится в первом квартале будущего года. Перспективы экономики "продолжают улучшаться", однако, "темпы роста в течение некоторого времени останутся слабыми". Инфляция остается сдержанной. Условия на финансовых рынках "стали более благоприятствующими росту". Ситуация в секторе жилья улучшилась, однако бизнес по прежнему сокращает рабочие места. Результат голосования по ставке: 10-0. В итоге Dow снизился на отрицательную территорию, хотя в середине дня торговался на 0.6% выше уровня закрытия вчерашнего дня. Несмотря на то, что Nasdaq и S&P 500 остались на положительной территории, индексы существенно сократили свои сегодняшние достижения. Корпоративные новости: Производитель программного обеспечения Adobe Systems Inc сообщил о квартальном убытке в размере $32 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с прибылью в $245.9 млн., или 46 центов в прошлом году. Продажи компании за указанный период снизились до $757.3 млн. с $915.3 млн.. Производитель микрочипов Broadcom Corp повысил прогноз прибыли на четвертый квартал, отметив более сильный по сравнению с ожиданиями спрос на рынках широкополосного доступа в интернет и корпоративных сетей. Онлайн-брокер E*Trade Financial Corp заявил о намерении реструктуризовать свой бизнес "для увеличения его эффективности". Федеральная комиссия по торговле сегодня инициировала судебный иск против Intel Corporation с обвинениями крупнейшего в мире производителя микрочипов в противозаконном использовании в течение последних десяти лет своего доминирующего положения на рынке для снижения конкуренции и укрепления своего монопольного положения. Iconix Brand Group Inc. прекратил переговоры о покупке Playboy Enterprises Inc в связи с трудностями отделения бренда Playboy от других активов компании. Рейтинг Charles Schwab Corp (The) был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG и до уровня “overweight” Morgan Stanley. Февральское золото подорожало на 1.2% до $1136.20 за тройскую унцию, а серебро на 1.4% до $17.69 за унцию. Январская нефть прибавила в цене 2.8% до $72.68 за баррель. Отчет Министерства топлива показал неожиданное сокращение запасов нефти за неделю по 11 декабря: на 3,7 млн. баррелей до 332.4 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.12.2009 01:30
Японские акции упали, ведомые банковским сектором и производителями электроники. Давление оказали международные регуляторы, настаивающие на увеличении банковского капитала к 2012 году, а также неожиданный рост заявок на пособие по безработице в США.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго по величине Японский кредитора, просели на 4,9%. Sony Corp., производитель электроники, который делает более 25% продаж в США, упали на 1,5%. Sumitomo Metal Mining Co., крупнейший в Японии производитель золота, потерял 3,1% на фоне падения цен на металлы. Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках просел на 3,8%. Однако некоторое восстановление последовало за заявлением Банка Японии о том, что "важно преодолеть дефляцию и вернуться на путь устойчивого роста." NIKKEI 225
"Неопределенность относительно перспектив экономики остается и инвесторы выводят капиталы из рисковых активов," говорит Йошинори Нагано, главный стратег в Daiwa Asset Management Co. (Токио). "Необходимость увеличивать банковский капитал будет и дальше оказывать давление на сектор."
Банк Японии оставил учетную ставку на неизменном уровне 0,1%, заявил центральный банк в сегодняшнем протоколе. ЦБ отметил, что импульс само индуцированного восстановления недостаточен. Вместе с тем, банк заключил, что в целом экономика "поднимается". Экономика сокращалась четыре квартала к ряду до марта 2009 перед тем, как вернуться к росту.
Европейские фондовые рынки торговались с небольшими изменениями. Индекс Dow Jones Stoxx 600 показал второй недельный прирост в этом месяце, после того, как индикатор бизнес-уверености в Германии компенсировал снижение в банковской сфере.
Акции Infineon Technologies SA прибавили 4,1% после того, как Commerzbank AG повысил свои рекомендации относительно этого эмитента. Ryanair Holdings Plc, акции которого выросли на 5,1% после заявления о намерении платить дополнительные дивиденды держателям акций начиная с 2012. Kazakhmys Plc был лидером роста в секторе добывающих компаний на фоне роста цен на металлы. Акции Lloyds Banking Group Plc снизились вслед за падением сектора финансовых компаний после того, как ЕЦБ увеличил прогнозы по списаниям в регионе. DAX
FTSE 100
Базирующийся в Мюнихе институт индекса бизнес-климата, основанный на опросе 7,000 исполнительных директоров, вырос до 94,7 в этом месяце с 93,9 в ноябре. Это максимальный уровень с июля 2008. Сектор технологических компаний Европы вырос на фоне высоких доходов Oracle Corp. и BlackBerry. SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для бизнес-менеджмента, прибавил 2%. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования, выросли на 1,2%.
Банкам еврозоны возможно придется списать дополнительно 187 млрд. евро. Ввиду сложностей на финансовых рынках компаний Восточной Европы. ЕЦБ повысил прогноз по списаниям на 13% до 553 млрд евро за период с 2007 года.
Акции США выросли в пятницу, частично ликвидировав первое в этом месяце недельное падение индекса S&P500. Лидером роста стал сектор технологических компаний. Поддержку оказали доходы Oracle Corp. и прогнозы от Research In Motion Ltd.
В четверг фондовые рынки закрылись с понижением после того, как Греция получила очередное понижение рейтинга. А доллар взлетел против евро до максимальных с сентября уровней. Причиной послужил протокол заседания FOMC, оказавший поддержку доллару.
Oracle, второй по величине софтверный гигант, акции которого выросли на 6,1% после сообщений о хороших доходах во 2 квартале и роста расходов потребителей на программное обеспечение. Акции Research In Motion подскочили на 13% после того, как спрос на телефон Curve увеличил продажи и прогнозы по доходам. Exxon Mobil Corp., крупнейшая в США нефтяная компания выросла на фоне роста цен на нефть. DJIA
S&P500
Компании.
Nike сообщает о падении доходов до 76 центов во втором фискальном квартале с 80 центов годом ранее. В Pepsi сообщили о снижении затрат на рекламу. Впервые за последние 23 года. Производитель смартфонов Palm сообщил о больших, чем ожидалось убытках в 37 центов на акцию во второй фискальной четверти.
Фондовые рынки выросли на 6% последние 7 недель. Несколько секторов помогли этому укреплению. Это здравоохранение, промышленность, массового потребителя, и сектор коммунальных услуг. Все эти сектора выросли примерно на 10% или больше за последние 7 недель.
Филип Ишервуд, фондовый стратег в Evolution Strategies в Лондоне, сказал, что Wall Street пытается заработать на "отсутствии плохих новостей". Он также добавил, что рынок довольно "тонкий" и "безжизненный" накануне Рождества. "Позитивные новости по доходам всегда радуют глаз," говорит Маркус Бахтольд, фондовый аналитик в Clariden Leu в Цюрихе. "Сейчас мы ждем что компании скажут в начале 2010. Доходы и продажи должны вырасти, это то чего все ждут." Фондовые рынки США продолжат ралли вплоть до нового года, несмотря на укрепление доллара, говорит экономист Дэнис Гартман.
Аналитики ожидают роста доходов в S&P 500 на 24% в следующем году, вслед за средним падением на 12% в этом году.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.12.2009 12:37
В понедельник торги на фондовом рынке Японии завершились без определенной тенденции. Topix несет потери третью сессию кряду. Лидерами продаж стали операторы железных дорог и энергогенерирующие компании в связи с опасениями, что ухудшение ситуации в экономике страны станет причиной падения прибылей компаний, ориентированных на внутренний рынок.
Акции East Japan Railway Co. потеряли в цене 2.1%, а Kansai Electric Power Co. снизились на 1.2%. Акции Honda Motor Co. упали на 1.3% в ходе ослабления доллара против иены, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.4% после сообщения об успешном размещении пакета акций крупнейшего банка страны. Topix с начала года вырос на 3.8%, что является самым слабым результатом среди 30 крупнейших мировых рынков акций из-за опасений, что восстановление экономики Японии будет проходить медленнее по сравнению с другими странами после того, как Банк Японии сегодня заявил об отсутствии существенной поддержки восстановлению со стороны внутреннего спроса, поскольку ситуация в сфере занятости и доходов остается "сложной".
Европейские фондовые индексы выросли благодаря укреплению акций компаний горнодобывающего и энергетического секторов в ходе роста цен на товарно-сырьевых рынках в связи с ожиданиями ускорения темпов восстановления мировой экономики.
Как заявила сегодня Еврокомиссия, темпы роста в еврозоне в будущем году могут ускориться до 0.7%, а в 2011 до 1.5%. По данным британской Ассоциации промышленников ВВП страны вырастет в 2010 году на 1.2%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 0.9%. Акции Safran SA подскочили на 4.5% после сообщения о получении контракта стоимостью $5 млрд. на поставку двигателей для первого китайского регионального авиалайнера. Акции британской добывающей компании Cairn Energy Plc, достигли максимального уровня с июня 2009 года после объявления о начале работ по бурению в Гренландии. Акции Outokumpu Oyj, подскочили в цене на 5.7% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал инвесторам покупать бумаги финского производителя нержавеющей стали.
"Голубые фишки" выросли в понедельник, причем индекс Dow прибавил более, чем на 100 пунктов на фоне роста акций производителя алюминия Alcoa и акций крупных финансовых компаний. Позитивные корпоративные новости стали основной движущей силой роста рынка. Акции Alcoa взлетели в цене примерно на 6% после того, как рейтинг производителя алюминия был повышен до уровня “overweight” с “equal-weight” аналитиками Morgan Stanley, установившими целевой уровень акций компании на отметке $22 после того, как Alcoa сообщил о создании СП в Саудовской Аравии с капиталом $10.8 млрд. для разработки полезных ископаемых на территории эмирата. Акции представителей банковского сектора, включая JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo выросли в среднем более чем на 2%. Примерно на 3% подорожали акции Intel после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Barclays Capital. Intel Corporation представил новое поколение процессоров Atom с интегрированной графикой. Новые чипы, разработанные для нетбуков и ПК начального уровня обладают повышенной производительностью, меньшими размерами и потребляют на 20% меньше энергии по сравнению с чипами предыдущего поколения. Биотехнологическая компания Athersys Inc заключила соглашение с Pfizer Inc. по разработке и продаже экспериментального препарата MultiStem, использующего свойства стволовых клеток для лечения заболеваний кишечника. City National Corp в рамках соглашения с FDIC получил контроль над банковским бизнесом Imperial Capital Bank. Сеть ресторанов Denny's Corp. сообщила об отставке высшего оперативного руководства компании из-за "снижения продаж." Thomson сообщил, что планы по реструктуризации компании получили одобрение поставщиков и кредиторов. Несмотря на незначительный откат к завершению регулярной сессии основные индексы смогли сохранить большую часть своих сегодняшних достижений. Treasuries находились под давлением. Цена 10-летних обязательств снизилась на 37 тиков, в результате чего доходность составила 3.68%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.12.2009 12:01
Японские фондовые индексы во вторник выросли, причем Nikkei 225 Stock Average достиг трехмесячного максимума. Ослабление иены оказало позитивное влияние на ожидания в отношении прибылей японских экспортеров, а акции производителей микрочипов выросли в связи со спекуляциями по поводу оживления спроса.
Акции Toyota Motor Corp. прибавили 2.2%, а крупнейшего экспортера телевизоров Sony Corp. укрепились на 2.7% после того, как управляющий Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что с целью борьбы с дефляцией центральный банк будет "настойчиво" удерживать процентную ставку на практически нулевом уровне. Данные слова были восприняты валютным рынком в качестве сигнала для дальнейших продаж иены, в частности против доллара. Акции Toshiba Corp., второго крупнейшего производителя флеш-памяти и Elpida Memory Inc. подскочило более чем на 4.5% после того, как Nikkei отметил увеличение спроса на микрочипы.
Европейские фондовые индексы также укрепили свои позиции, причем Dow Jones Stoxx 600 Index достиг пятинедельного максимума после того, как неожиданно сильные данные по рынку жилья США стали причиной роста оптимизма инвесторов относительно будущего рынка и ожиданий продолжения роста в 2010 году.
Акции National Bank of Greece SA стали лидерами роста в секторе греческих банков после того, как снижение рейтинга страны лишь на один пункт развеяло опасения в отношении возможности радикального ухудшения оценки состояния кредитоспособности страны. Акции Julius Baer Group Ltd. подскочили на 3.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам покупать акции швейцарского банка. Европейские эксперты полагают, что рост корпоративных прибылей послужит причиной укрепления рынка в будущем году на 11%. Goldman Sachs и Bank of America Corp., которые недооценили силу роста в текущем году, считают, что рост рынка региона может превысить 20% в течение ближайших 12 месяцев. Morgan Stanley тем не менее ожидает отката в конце года в связи со сворачиванием правительствами мер по поддержке экономики.
Wall Street укрепил свои позиции после того, как опубликованный отчет показал увеличение продаж жилья на вторичном рынке США, причем показатель превысил прогнозы аналитиков. «Голубые фишки» укрепились несмотря на то, что опубликованный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, восстановление экономики страны в III квартале. Как сообщила сегодня Национальная Ассоциация риэлторов США, в ноябре продажи выросли на 7.4% до 6.54 млн./г, что является максимальным показателем с февраля 2007 года. Экономисты ожидали более скромного роста показателя, на 2.5%. Немногим ранее Департамент Коммерции сообщил, что темпы роста ВВП США в третьем квартале составили 2.2% по сравнению с предварительной оценкой в 2.8%.
Индексы продолжили восстановление, в результате которого Nasdaq Composite установил новый 52-недельный максимум. В результате влиятельный финансовый сектор смог закрепиться на положительной территории. Лидером же роста стал телекоммуникационный сектор, который и с начала месяца демонстрирует наиболее впечатляющие результаты (+7.5%). Для сравнения, финансовый сектор в декабре снизился на 1.5%. Тем временем, цена нефти резко выросла, нарастив достижения с начала дня на 1.0% до $74.40 за баррель. В результате энергетический сектор получил серьезную поддержку (+0.7%). Treasuries находились под давлением. Накануне цена 10-летних обязательств снизилась более чем на целый пункт. В итоге доходность 10-летних обязательств впервые с августа достигла отметки 3.75%. Корпоративные новости: Страховая компания American Intl Group Inc прекратила подготовку IPO своего подразделения по страхованию имущества Chartis. Boeing Co приобрел долю Alenia North America в Global Aeronautica LLC с целью получения прямого контроля над эксплуатацией 787 Dreamliner. Кроме того, стало известно, что All Nippon Airways заказала 5 лайнеров марки 777-200ER и 5 марки 767-300ER. Стоимость контракта составляет $2 млрд.. Как сообщил Wall Street Journal, ФБР расследует бреши в системе компьютерной безопасности Citigroup Inc, которые сделали возможным похищение хакерами десятков миллионов долларов со счетов клиентов банка. Citi опроверг сообщение. Ford Motor Co в понедельник представил условия раннего выхода на пенсию для своих 41,000 сотрудников. Компания пытается сократить расходы с целью достижения прибыльности 2011. Прибыль производителя грузовых автомобилей Navistar International Corp превысила прогнозы экспертов. План избежания банкротства крупнейшей автотранспортной компании США YRC Worldwide Inc путем обмена акций компании на долговые обязательства получил одобрение со стороны банков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.12.2009 11:20
Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с празднованием Дня Рождения Императора.
Европейский фондовый рынок вырос, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 Index достиг 14-месячного максимума благодаря повышенному спросу на акции представителей сырьевого и банковского секторов, что компенсировало негативный эффект от слабой статистики из США. Акции Kazakhmys Plc и Antofagasta Plc подорожали минимум на 2% на фоне роста цен на металлы. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине в мире добывающей компании, прибавили в цене 2.5%. На 3.8% взлетели акции Eurasian Natural Resources Corp. Медь, цинк и никель подорожали на Лондонской бирже металлов в среду. Среди финансовых компаний лидерами роста стали National Bank of Greece SA и HSBC Holdings Plc. Акции Banco Popolare SC укрепились на 1%. Акции Etablissements Maurel & Prom SA взлетели на 4.2%. Среди аутсайдеров можно выделить Voestalpine AG, акции которой упали на 1.4% после сообщения о том, что компания планирует дополнительную эмиссию.
Фондовый рынок США четвертый день подряд завершает торги с повышением, поскольку рост в технологическом и товарном секторах компенсировали опасения, связанные с ситуацией в жилищном секторе. В начале торгов «голубые фишки» оказались под давлением после того, как правительственный отчет показал неожиданное падение объемов продаж новостроек в ноябре, что усилило опасения относительно устойчивости экономического восстановления. Отдельный отчет показал рост доходов и расходов американцев меньшими, чем прогнозировалось, темпами. Однако индекс потребительского доверия от Университета Мичиган вырос до 3-месячного максимума. Восстановление на Wall Street началось во второй половине торгов, поскольку рост цен на нефть спровоцировало ралли в энергетическом секторе, а также в секторе промышленных компаний. Нефть подорожала почти на 3% после того, как отчет Министерства топлива показал, что на прошлой неделе объемы запасов нефти-сырца сократились. Золото также выросло в цене на фоне ослабления доллара против основных валют. Продолжилось ралли в технологическом секторе. Акции eBay выросли в цене на 4.5%, а акции поисковика Yahoo – примерно на 4%. Между тем, среди аутсайдеров стоит выделить Home Depot и Merck. Под ударом также оказались банки, где акции Bank of America и JPMorgan в среднем упали на 0.75%. Объемы торгов были низкими, поскольку многие инвесторы уже ушли на рождественские каникулы. В четверг финансовые рынки США работают в сокращенном режиме, в то время как в пятницу рынки будут закрыты в связи с празднованием Рождества.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.12.2009 02:24
Мировые фондовые рынки продолжили свой рост в четверг и достигли максимальных уровней за последние почти 3 недели, в то время как нефть на товарных рынках также подорожала. Индекс мировых фондовых рынков MSCI вырос на 0.5%, доведя свои достижения с января до более, чем 30%, при этом наиболее яркими лидерами стали азиатские биржи. Японский индекс Nikkei вырос на 1.5% до 3-месячного максимума, поскольку ослабление иены оказало поддержку экспортерам, а то время как акции Canon взлетели после того, как компания получила одобрение европейских регулирующих органов на поглощение голландской компании. Индекс Nikkei вырос на 158.89 пунктов до 10,536.92 (максимум с 24 сентября). По мнению аналитиков, индекс может продолжить свой рост до конца года, если иена продолжит отступать. Индекс Topix прибавил 1.2% до 913.72. В среду фондовые рынки Японии были закрыты в связи с празднованием Дня Рождения Императора. Акции Japan Tobacco выросли после того, как компания заявила, что поднимет цены на сигареты на величину, перекрывающую государственный налог, в то время как акции Kirin выросли после сообщения в газете о том, что производитель пива и его конкурент Suntory Holdings близки к достижению консенсуса относительно слияния. Акции Aiful взлетели на 8.8% . Технологические компании продолжили рост благодаря сильным квартальным отчетам Micron Technology и Red Hat, опубликованным накануне. Акции Advantest выросли на 5.1%, а акции Tokyo Electron – на 4.4%, акции Sony - на 1.3%. Акции Canon выросли на 6.1% после получения разрешения на поглощение голландской Oc?. Другие экспортеры также укрепились, включая автопроизводителей: Toyota Motor (+2.4%) и Honda Motor (+1%).
В Европе индекс FTSE Eurofirst вырос на 0.1%, хотя многие рынки в регионе, включая Германию, Италию, Данию, Финляндию, Испанию, Швецию т Швейцарию, были закрыты в связи с Рождественскими праздниками. Лидером роста также стал страховой сектор. Акции страховой группы Fondiaria-SAI выросли на 3.5%. Французская Axa прибавила в цене 1.7%, а акции Zurich Financial подорожали на 1.4%. Акции бельгийского банка и страховой компании KBC выросли в цене на 1.3%. Также спросом пользовались акции банковского сектора. Так, акции Soci?t? G?n?rale подорожали на 1.2%, Credit Agricole – на 1.1%, а Banco Santander – на 0.6%. Акции Allied Irish взлетели на 9%, а акции Bank of Ireland – на 2%. Акции французской фармацевтической компании Sanofi Aventis подорожали на 0.5% после сообщения о слиянии с американской Chattem.
Сектор здравоохранения был в фокусе Wall Street в четверг после того, как Сенат принял закон по здравоохранению, в то время как индексы достигли новых годовых максимумов. Закон был принят в Вашингтоне с преимуществом 60-39, однако теперь он должен получить одобрение в Палате представителей, а потом снова пройти оба органа. Акции Aetna выросли на 0.1%, а UnitedHealth – на 0.2%, в то время как акции Cigna отступили на 0.4%, Humana – на 0.7%, а WellPoint – на 1.1%. Поддержку рынку также оказали статистические данные, которые оказались позитивными и подтвердили, что экономика США восстанавливается. Акции Apple достигли нового рекордного максимума на сообщении о том, что компания планирует в январе представить новый продукт. Акции прибавили 3.4%. В банковском секторе на 1.8% поднялись в цене акции Citigroup, которая в среду сообщила о погашении Казначейству $20 млрд. долга. Акции Wells Fargo, который в среду заявил о погашении $25 млрд. правительству, прибавили 0.9%. Также выиграли компании, специализирующиеся на добыче золота, поскольку цены на золото прошли отметку $1,100 за унцию. Акции Barrick Gold укрепились на 0.3%, а Goldcorp – на 1.2%. Золото подорожало на 1.6% на фоне ослабления доллара. Нефть выросла на 0.9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.12.2009 11:30
Основные фондовые индексы Японии завершили сессию вторника скромным ростом. Повышенным спросом сегодня пользовались акции компаний розничной торговли на фоне спекуляций относительно повышения их прибыли. Под давлением оказались акции банковских учреждений в связи с обе6спокоенностью участников рынка относительно того, что данным финансовым институтам будет необходимо привлечение дополнительного капитала. Акции ритейлера Shimamura Co. выросли в цене на 3,5% после того, как компания сообщила о увеличении прибыли, а также в связи с повышением аналитиками Nomura Holdings рейтинга акций компании до "покупать". Рост цен на сырьевые товары поддержал акции торговых компаний, в частности акции Mitsubishi Corp - крупнейшей торговой компанией Японии – подскочили в цене на 1,5%. Акции конкурентов Mitsui&Co. и Sumitomo Corp выросли на 2,1% и на 0,3% соответственно. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, второго по величине японского банка, упали в цене на 2,8% после сообщений о том, что финучреждение может продать дополнительное количество акций. Акции Mizuho Financial понизились на 1,2%, акции Mitsubishi UFJ упали на 1,1%.
Основные фондовые индексы Европы по итогам сессии вторника укрепились. Поддержку индексам оказало повышение цен на нефть, а также позитивные макроэкономические данные США. Сегодня рост показали 17 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса. На фоне повышения цен на сырьевые товары подорожали акции горнодобывающих компаний BHP Billiton (+2,20%) и Xstrata (+2,24%). В частности, стоит отметить сегодняшнее повышение цен на медь, которые достигли 15-месячного максимума. Сегодняшние данные показали рост индекса уверенности потребителей в США до уровня 52,9 пункта в декабре с пересмотренного значения за ноябрь 50,6 пункта. Акции производителя солнечных Q-Cells выросли на 12% после того, как компания сообщила о планах получения прибыли в 2010 году после потерь в 2009. Акции Aer Lingus Group выросли на 4,7% на фоне сообщений о возможной попытке поглощения авиаперевозчика компанией Ryanair Holdings.
Сессию вторника основные фондовые индексы США провели без определенной тенденции и к концу торгов зафиксировали незначительные потери. Позитивное влияние на динамику торгов оказала публикация макроэкономических данных. Индекс уверенности потребителей вырос до уровня 52,9 пункта в декабре при средних прогнозах 53,3 пункта. Значение показателя за прошлый месяц было пересмотрено до уровня 50,6 пункта с 49,5. Ликвидность рынка была снижена, поскольку многие участники торгов отсутствуют в связи с праздниками. Акции Morgan Stanley (MS) выросли на 0,4% после того, как стало известно, что компания может пересмотреть форму оплаты работы своих управляющих, увеличив долю акций компании и уменьшив выплаты наличными. Данное сообщение оказало поддержку финансовому сектору, который тем не менее завершил сессию в минусе (-0,3%). Акции Fannie Mae начали сессию ростом наиболее чем 5% после того, как ипотечная компания сообщила, что объем ипотечных активов в общем портфеле в прошлом месяце сократился на 26% в годовом исчислении. Однако, данное сообщение оказало кратковременную поддержку акциям компании, которые завершили торги потерями на 1,6% По итогам сегодняшней регулярной сессии февральские фьючерсы WTI Nymex выросли на $0.10 или на 0.13% до уровня $78.87 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.12.2009 14:27
Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили потерями. Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стало сообщение о том, что один из кредиторов крупнейшего авиаперевозчика страны Japan Airlines Corp (JAL)не поддерживает план по ее реструктуризации. Акции JAL упали в цене на 24% и достигли рекордного минимума. Опасения опасения о судьбе авиаперевозчика спровоцировали также снижение стоимости ценных бумаг компаний, которые имеют в своем владении пакеты акций JAL: акции Tokyu Corp. упали на 2.4%, акции Nissay Dowa General Insurance Co. потеряли 1.1%, акции East Japan Railway Co. снизились на 1.5%. Кроме авиаперевозчиков существенные потери сегодня также несли акции банковских учреждений. Так, акции Mizuho Financial Group Inc., потеряли 0,6%, акции Shinsei Bank Ltd. Снизились на 5.6%. Акции Yamaha Motor снизились в цене на 3% после того, как аналитики Citigroup сократили их рейтинг до "продавать" с "держать".
В среду основные фондовые индексы Европы снизились. Негативное влияние на динамику торгов оказало снижение котировок на основных фондовых площадках Азии и США. Сегодня 13 из 18 национальных западноевропейских фондовых индексов завершили торги в красной зоне. Потери сегодня несли акции финансовых компаний, в частности банковских учреждений. Так акции Barclays упали на 0,1%, акции Deutsche Bank подешевели на 2,43%, акции BNP Paribas потеряли 1,38%. Также стоит отметить снижение котировок акций горнодобывающих компаний: BHP Billiton -0,89%, Anglo American -1,23%, Rio Tinto -1,40%. Акции Basilea Pharmaceutica снизились в цене на 15% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США сообщило, что противоинфекционный препарат компании не прошел клинические испытания. Акции производителя золота Randgold Resources Ltd упали на 1,9% на фоне снижения цен на золото.
Большую часть сессии среды основные фондовые индексы США провели в красной зоне, однако все-таки смогли завершить торги незначительно выше нулевой отметки. На фоне сниженных объемов торгов, поскольку многие участники торгов отсутствуют в связи с праздниками, не оказало существенного влияния на динамику индексов публикация макроэкономической статистики. Сегодняшние данные зафиксировали рост индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в декабре до уровня 60 пунктов – максимальное значение индекса с января 2006 года. В предыдущем месяце значение показателя составляло 56,1 пункта, при этом аналитики в среднем ожидали его снижения до уровня 55,4 пункта. Стоит отметить, что значение индекса выше отметки рассматривается экспертами как признак расширения экономики. Объем торгов на NYSE сегодня составил менее 650 млн акций, при этом, средний показатель объема за последние 50 торговых сессий составляет около 1,2 млрд. акций. Сегодняшнюю сессию 4 из 10 основных экономических секторов завершили ростом. Максимальный рост показал технологический сектор (+0,5%), максимальные потери – сектор товаров повседневного спроса (-0,4%). По итогам сегодняшней регулярной сессии цены на нефть выросли. Февральский фьючерс WTI Nymex вырос до уровня $79.28 за баррель (+0.52%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.01.2010 12:30
Азиатские акции выросли, что привело к росту индекса MSCI Asia Pacific, наибольшему с 2003 года. На фоне роста производства в Китае и улучшения ожиданий относительно производства автомобилей и электроники в Японии. Акции SAIC Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в Китае, подскочили на 3,2%. Sony Corp. и Honda Motor Co., которые получают по меньшей мере 20% доходов в Северной Америке, акции которых выросли по мере укрепления доллара против иены. "Ожидается, что Азия останется локомотивом роста мировой экономики," говорит Хироши Мирокава, главный стратег из MU Investments Co. "Первый торговый день года обычно соответствует общему настроению в течение предстоящего года." N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)
Европейские фондовые индексы выросли до 15-месячного максимума по мере роста промышленности в Китае, максимального за последние 5 лет. И большего, чем прогнозировалось прироста промышленного производства в США. BHP Billiton Ltd. был лидером роста среди добывающих компаний по мере того, как индекс менеджеров по снабжению Китая вырос на максимальный с апреля 2004 года уровень. Акции Nestle SA выросли на 1,5%. "Позитивные экономические данные - это то, что сейчас нужно рынкам," говорит Грегор Маст, фондовый стратег из Clariden Leu AG из Цюриха. "Комбинация мягкой монетарной политики и восстанавливающейся экономики - хорошая база для роста фондовых рынков." TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Американские акции выросли на фоне улучшения ситуации в промышленном секторе и роста цен на нефть. Caterpillar Inc. и United Technologies Corp. прибавили по 3% после того, как Института Менеджеров по Снабжению вырос на более чем трехлетний максимум. Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. - акции этих компаний выросли на фоне роста цены на нефть выше $81 за баррель. Тем временем Newmont Mining Corp. и Alcoa Inc. выросли на фоне роста цен на металл. Morgan Stanley выросли на 5,5% после улучшения прогнозов аналитиков. "Статистическое восстановление экономики - доминирующий фактор," говорит Алан Гейл из RidgeWorth Investments в Ричмонде. "С нашей точки зрения это будет нелегкий, но позитивный год." Акции США продолжили глобальный рост, поддерживаемый улучшением настроений в промышленном секторе Китая. Выступая в воскресенье председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что низкий уровень процентных ставок в первой половине последней декады "соответствовал" актуальным на то время условиям и не был главной причиной пузыря на рынке жилья. Кроме того, Бернанке отметил что регуляторные меры могли бы быть более эффективным способом недопущения пузыря по сравнению с монетарной политикой основным инструментом которой является изменение процентных ставок. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.01.2010 11:17
Быки продолжили занимать доминирующую позицию в новом году, поскольку акции в азиатском регионе во вторник достигли 16-месячных вершин на растущей уверенности касательно экономических перспектив, а также на фоне оптимистической макростатистики из США и роста цен на сырьевых рынках. Акции представителей производственного сектора отреагировали на новости из США, опубликованные накануне, а также на рост цен на сырьевые товары. От позитивных новостей также выиграли авиакомпании и другие представители сектора грузоперевозок. В Токио, индекс Nikkei 225 прибавил 0.3% до 10,681.83, установив новый 15-месячный максимум, однако достижения были сокращены из-за слабости доллара по отношению к иене. «Закрытие позиций оказывает давление на рынок» отмечает Фумиюки Наканиши из SMBC Friend Securities. Намерения Sumitomo Mitsui Financial Group осуществить дополнительную эмиссию акций на сумму $8.7 млрд. с целью увеличения собственного капитала, привело к росту курса акций на 5.4%, однако к моменту закрытия рост сократился до 1.5%. Акции Mitsui OSK Lines подорожали на 3.9%.
В Европе в центре внимания во вторник были банки после того, как ряд брокерских компаний пересмотрели свои рейтинги относительно перспектив сектора на 2010 год. Среди банков, которые оказались в списках брокерских компаний, оказались Deutsche Bank (+1.6%), KBC Group (+4.2%), BBVA (+0.7%) и Swedbank (+1.1%). Акции Allied Irish Banks выросли на 11.6%, в то время как акции Bank of Ireland прибавили 0.7%. В фокусе рынка также оказалась компания Nestl? после того, как стало известно, что компания не планирует делать встречное предложение за британскую компанию Cadbury. Американский конкурент Kraft согласился продать свой бизнес замороженных пицц в Северной Америке в целью повысить предложение за британскую компанию. Акции Nestl? упали на 2.4%. Снижение наблюдалось среди фармацевтических компаний. Акции Roche упали на 1.3%, а акции Sanofi-Aventis – на 1.3%. На 1.7% подешевели акции Novartis.
Рост среди авиаперевозчиков и неожиданное увеличение заводских заказов поддержало «голубые фишки» во вторник. Изначально Wall Street оказался ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка оставались неуверенными после того, как рост цен на сырье привел основные индексы к 15-месячным вершинам в понедельник. Опубликованные данные показали, что в ноябре объем заводских заказов вырос на 1.1%, в то время как аналитики прогнозировали +0.5%. Однако неожиданное падение показателя продаж незавершенного жилья на 16% сдержало рост фондовых индексов. Показатель в ноябре упал впервые за последние 10 месяцев и оказал заметное давление на настроения инвесторов до конца сессии. Среди авиаперевозчиков в центре внимания оказалась Continental Airlines, которая сообщила о том, что в декабре выручка сократилась минимальными темпами за последние 11 месяцев. Акции выросли на 13.7%. Акции AMR, - головной компании American Airlines, - выросли на 8.3%, в то время как акции Delta Air Lines прибавили 7.8%. Лидером среди производственных секторов S&P500 стала Southwest Airlines, акции которой подорожали на 5.3%. Аналитики из Piper Jaffray повысили ценовой ориентир по акциям Salix Pharmaceuticals с $29 до $58, что помогло акциям подняться в цене на 6.1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.01.2010 10:48
Фондовые рынки США выросли, по мере того, как рост цен на энергию и металлы оказали поддержку производителям товаров. И ФРС заявили о поддержке мер стимулирования. Казначейские облигации упали впервые за три дня. Baker Hughes Inc. и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. прибавили по 3,7% по мере того, как растет спрос на природный газ и отопительный мазут. Bank of America Corp. и Citigroup Inc. прибавили более 1,9% после того, как протокол заседания Комитета по открытым рынкам высказал негативное отношение к программам выкупа токсичных активов. Fastenal Co., крупнейший в США ритейлер болтов и гаек, прибавил 6,6% до $45.74, наивысший с сентября 2008 года уровень. Финансовый сектор был в числе лидеров на прошлой сессии, в значительной мере благодаря росту акций универсальных банков, однако сегодня нес потери. Тем не менее, сектора универсальных и региональных банков остались на положительной территории. Наибольший прирост показали энергетический сектор (+1,0%) и материальных компаний (+1,5%). "Экономическое восстановление проходит медленно," говорит Тимоти Гриски, главный инвестиционный офицер в Solaris Asset Management LLC в Нью-Йорке."Это хорошо для рынков, поскольку позволяет ФРС удерживать ставки низкими." По данным ADP изменение числа занятых в частном секторе США в декабре (Dec ADP pvt employment) составило -84,000. Снижение показателя стало минимальным с марта 2008 года, однако оказалось большим по сравнению с прогнозом -75,000. В ноябре было сокращено 169,000 рабочих мест.
Европейские акции достигли 15-месячного максимума по мере того, как сфера услуг США и Европы выросли, а возросшие цены на металлы оказали поддержку производителям товаров. Rio Tinto Group, третья в мире добывающая компания, прибавила 2,6% на фоне роста цен на медь. Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 6,4% после того, как BofA Merrill Lynch Global Rexta lnsearch повысил прогнозы относительно акций второго в Европе автопроизводителя. Marks & Spencer Group Plc, крупнейший в Британии ритейлер одежды. Акции компании просели на максимальное за 8 месяцев значение, на фоне очень серьезного падения уверенности потребителей.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Азиатские акции выросли, приведя к росту MSCI Asia Pacific индекса. Поддержку оказал рост продаж в США компаний Toyota Motor Corp. и Nintendo Co., на фоне роста спроса и оптимизма восстановления мировой экономики. Акции Toyota, крупнейшего в мире автопроизводителя, прибавили 2,5%. В то время как акции Nintendo подскочили на 6,9%. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., ведомая ростом Японских банков на 5,5%, связанным с ожиданием ограничений требований к росту уставного капитала. China Shenhua Energy Co., крупнейший в мире производитель угля, прибавил 2% в связи с отопительным сезоном.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.01.2010 12:18
Японский индекс Nikkei в четверг в среднем потерял 0.5% на фоне продаж акций Canon из-за снижения рейтинга и падения курса акций Japan Airlines на сообщении о том, что компания заявит об убытках в размере $13.3 млрд. После позитивного ста рта, основные индексы снизились под нулевую отметку, причем основное давление на Nikkei оказали «товарные» акции после того, как центральный банк Китая неожиданно повысил ставки на аукционе по 3-месячным счетам за последние почти 20 недель, что говорит о возможном начале ужесточения монетарной политики. Акции Canon упали на 2.5% после того, как аналитики Credit Suisse понизили рейтинг по акциям компании до “neutral” с “outperform”. Акции JAL упали на 9.5% после того, как издание Nikkei business daily сообщило, что авиакомпания может сообщить об убытках в размере $13.3 млрд. Временную поддержку смогли получить представители сырьевого сектора на фоне возросшего спроса инвесторов на промышленные металлы после сильных статистических данных по промышленности и автопродажам в Китае. Акции Sumitomo Metal Mining выросли на 1.5%, а акции Dowa Holdings – на 1.5%. Акции Mitsui & Co прибавили 0.1%.
Ситуация на фондовом рынке Европы была смешанной. Акции Metro AG показали максимальное падение за последние 7 месяцев после того, как данные засвидетельствовали падение розничных продаж в Германии. Акции Autonomy Corp. и SAP AG подорожали более чем на 2% после того, как аналитики Citigroup Inc. порекомендовали своим клиентам покупать акции технологических компаний. На 13% взлетели в цене акции Continental AG после того, как компания сообщила о продаже акций на сумму 1.1 млрд. евро ($1.6 млрд.) в целях рефинансирования долгов. На 8.3% подешевели акции Praktiker AG после того, как компания заявила о падении выручки в IV квартале на 10%. Крупнейшим аутсайдером стал сектор телекоммуникаций после того, как Verizon Communications Inc. заявил, что прибыль в 2009 году снизилась, а Citigroup понизил рейтинг отрасли в целом. Акции J Sainsbury Plc прибавили 3.2% поле того, как компания показала рост продаж в III квартале. Акции Taylor Wimpey Plc, - крупнейшего в Британии домостроителя, - подорожали на 4.9%, а акции Barratt Developments Plc – на 4.9%.
Рост акций финансовых компаний и признаки улучшения в розничном секторе оказали поддержку «голубым фишкам» в четверг, при этом в целом рынок находился в напряжении в преддверии публикации пятничного отчета по занятости в США. Среди лидеров финансового сектора оказались Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Банковский индекс KBW Bank (BKX) index вырос более чем на 4%. Также улучшения наблюдались в секторе жилищного строительства и розничных продаж. Однако технологический сектор находился под давлением, что привело к снижению индекса Nasdaq. Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе большее количество американцев подали заявления на получение пособия по безработице. Согласно опубликованной статистике, обращения сократились до 434,000 против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 433,000. Средний прогноз аналитиков составлял 439,000. В пятницу будет опубликован отчет по занятости в США за декабрь. Аналитики прогнозируют, что завтра статистика покажет, что уровень занятости практически не изменился после того, как в ноябре показатель упал на 11,000. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется в 10%. Розница: Праздничный сезон завершил декабрь с показателем роста продаж на 2.9% после того, как годом ранее в аналогичном периоде продажи упали на 3.6%. Такие компании, как Costco, добились хороших результатов. Компания сообщила, что в декабре ее продажи в магазинах, открытых не менее года, выросли на 9% против прогноза в +7.9%. Продажи Target увеличились на 1.8% против прогноза в +0.2%. Компания сообщила, что в IV квартале ее прибыль оправдает или даже превысит прогнозы аналитиков в $1.11 на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.01.2010 01:08
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский фондовый рынок вырос в связи с ожиданиями увеличения корпоративных прибылей экспортеров после того как курс иены против доллара достиг минимального уровня с августа прошлого года. В середине недели ново назначенный министр финансов страны Наото Кан заявил, что поддерживает ослабление иены, результатом чего стало падение курса японской валюты.
В ноябре прошлого года иена достигла 14-летнего максимума против доллара, а ее средний курс в 2009 году составил Y93.59 ,что является рекордом с 1971. Isuzu Motors Ltd. и Mazda Motor Corp., стали лидерами роста в составе Nikkei 225, прибавив 9.1% и 7.4% соответственно. Акции Japan Airlines Corp., крупнейшей азиатской авиакомпании обвалились на 12%, после того как Nikkei сообщил, что авиакомпания может сообщить об убытках в размере $13.3 млрд. Временную поддержку смогли получить представители сырьевого сектора на фоне возросшего спроса инвесторов на промышленные металлы после сильных статистических данных по промышленности и автопродажам в Китае.
Европейские рынки выросли, причем региональный индекс Dow Jones Stoxx 600 Index укрепил свои позиции четвертую неделю кряду, после того как UBS AG рекомендовал покупать акции банков, а более значительный по сравнению с ожиданиями рост экспорта Германии оставил в тени слабые данные по рынку труда в США. Поддержку рынкам оказали также отчеты засвидетельствовавшие рост в непроизводственных отраслях США, еврозоны и укрепление производственной активности в Китае. в центре внимания находился банковский сектор после того, как ряд брокерских компаний пересмотрели свои рейтинги относительно его перспектив на 2010 год. Среди банков, которые оказались в списках брокерских компаний, оказались Deutsche Bank, KBC Group, BBVA и Swedbank. Акции Allied Irish Banks выросли на 11.6%. В фокусе рынка также оказалась компания Nestl? после того, как стало известно, что компания не планирует делать встречное предложение за британскую компанию Cadbury. Американский конкурент Kraft согласился продать свой бизнес замороженных пицц в Северной Америке в целью повысить предложение за британскую компанию. Снижение наблюдалось среди фармацевтических компаний. Акции Roche упали на 1.3%, а акции Sanofi-Aventis – на 1.3%. На 1.7% подешевели акции Novartis.
Рост среди авиаперевозчиков и неожиданное увеличение заводских заказов поддержало «голубые фишки» в США.
Большую часть недели рынок торговался без определенной тенденции ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка оставались неуверенными после того, как рост цен на сырье привел основные индексы к 15-месячным вершинам в понедельник. В пятницу индексы укрепили свои позиции, несмотря на слабые данные по рынку труда, благодаря росту акций индустриальных и представителей товарно-сырьевого сектора. Главный технический стратег JPMorgan, Майк Краусс полагает что "1142.46 для S&P 500 является новым циклическим максимумом в условиях бычьего рынка. Второе закрытие дня выше трендовой линии октября-ноября (1139) откроет дорогу для тестирования следующего ключевого сопротивления в области 1154-1159."
Праздничный сезон завершился ростом продаж крупнейших розничных сетей на 2.9%, тогда как годом ранее в аналогичном периоде продажи упали на 3.6%. Такие компании, как Costco, добились хороших результатов. Компания сообщила, что в декабре ее продажи в магазинах, открытых не менее года, выросли на 9% против прогноза в +7.9%. Продажи Target увеличились на 1.8% против прогноза в +0.2%. Компания сообщила, что в IV квартале ее прибыль оправдает или даже превысит прогнозы аналитиков в $1.11 на акцию. Nasdaq тем временем продолжает лидировать благодаря росту акций компаний с высоким уровнем капитализации, а именно Microsoft, Google, и Oracle. Напомним, что технологический сектор завершил 2009 год ростом на 60%, что является лучшим результатом среди основных отраслевых групп. На будущей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты. Традиционно, уже в понедельник, после открытия регулярной сессии, первым свои результаты представит Alcoa. В четверг отчитается Intel, а в пятницу JP Morgan Chase .
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.01.2010 11:39
Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые индексы в понедельник отошли от 15-месячных пиков в связи с фиксацией прибыли после 10-месячного ралли и в преддверии начала сезона квартальных отчетов в США.
Акции телекоммуникационной компании Telefonica SA понесли самые серьезные за год потери после того как Венесуэла, второй крупнейший рынок испанской компании, девальвировала свою валюту. Акции Thales SA существенно снизились после того как Natixis SA понизил рейтинг производителя электронных компонентов. Акции BP Plc достигли 19-месячного максимума после того как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции крупнейшей европейской нефтяной компании.
Понедельник на Wall Street завершился без определенной тенденции в преддверии начала сезона квартальных отчетов После закрытия рынка свой квартальный отчет (первый в этом сезоне) опубликует мировой лидер в производстве алюминия - Alcoa Inc. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в IV квартале составила 6 центов на акцию против убытков годом ранее в размере 28 центов на акцию. Это может задать позитивный тон новому сезону отчетности. Акции Alcoa подорожали на 2.5%. В четверг отчитается Intel, а в пятницу JP Morgan Chase . Марк Падо, стратег из Cantor Fitzgerald & Co., говорит, что сильные квартальные отчеты усилят поддержку индексов. "Рынок скорцентрирован на корпоративных прибылях, при этом основное внимание будет уделено розничному и технологическому секторам".
Опубликованные сегодня данные из Китая показали, что 2009 год Поднебесная завершила с рекордным показателем импорта нефти и сои и повышенным спросом на железную руду и медь. В то же время экспорт страны вырос на 17.7% г/г, что значительно превысило прогноз аналитиков в +4%. Материальный сектор начал день уверенным ростом, однако во второй половине дня попал под серьезное давление продаж в связи с падением цен на товарно-сырьевых рынках. Особенно следует отметит снижение цены нефти. Начав день существенно выше отметки $83 за баррель "черное золото" подешевело до $82.00. В результате энергетический сектор снизился на отрицательную территорию. Корпоративные новости: Aluminum Corp China Ltd второй раз за неделю повысил цену на глинозем. Associated Banc-Corp сообщил о получении убытка в размере $180.6 млн., что составляет $1.41 на акцию по сравнению с прибылью в размере $13.6 млн., или 11 центов годом ранее. Компания также сократила квартальный дивиденд на 80% до 1 цена на акцию. Deutsche Bank снизил рейтинг акций Burger King Holdings Inc до “hold” с “buy,” отметив возможность замедления в декабре роста продаж сети закусочных в США. Berry Petroleum Co планирует разместить 7 млн. простых акций с целью привлечения $126 млн. для покупки нефтяного месторождения в Техасе. Рейтинг акций крупнейшего производителя стекла для ж/к дисплеев Corning Inc был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG. Сектор коммунального хозяйства оказал поддержку широкому рынку благодаря росту акций энерго-генерирующих компаний Duke Energy и American Electric.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.01.2010 11:03
Фондовые рынки Японии выросли, ведомые товарными компаниями на фоне роста Китайского импорта и экспорта. При этом цены на медь и на нефть также выросли, вселив уверенность в усилении глобальной экономики в инвесторов.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии торговой компании, выросли на 2%, а Mitsui & Co., второй по величине, прибавили 3%. Акции Sumitomo Metal Industries Ltd. подскочили на 5,6% после того, как импорт Китая показал рекордный уровень роста в декабре, а Японские сталевары, по сообщениям прессы, могут увеличить обьем производства. Japan Airlines Corp., крупнейший в Азии авиаперевозчик, потерял 45% на спекуляциях относительно возможного банкротства.
"Мировая экономика не спеша восстанавливается," говорит Юничи Мисава, глава инвестиционного подразделения STB Asset Management Co. в Токио. "Японские акции будут постепенно расти вместе остальными рынками по мере публикации сильных фундаментальных данных." N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)
Европейские фондовые индексы завершили сессию снижением. Давление оказали низкие доходы Alcoa Inc. и Beiersdorf AG, не оправдавшие прогнозов аналитиков. К тому же Китай повысил требования к резервам для кредиторов.
BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, и Norsk Hydro ASA были лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Beiersdorf, немецкий производитель кремов для кожи марки Nivea, потерял 3,2%. National Bank of Greece SA просел на 6,2% после того, как европейская комиссия постановила, что были серьезные нарушения в статистических данных. Что ставит под сомнение правильность подсчета крупнейшего в зоне евро бюджетного дефицита.
"Распродажа на фондовых рынках вызвана пониманием того факта, что этап мягкой монетарной политики подходит к завершению," говорит Чирин Гилл, фондовый менеджер в Daiwa SB Investments в Лондоне. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции США упали, индекс S&P 500 потерпел потери впервые в этом году. Давление оказали низкие доходы Alcoa Inc. и шаги по ужесточению монетарной политики, предпринятые Китаем.
Alcoa, первая компания в списке DJIA, просела на 11%. Акции Electronic Arts Inc. потеряли 8,2%, после того как предварительный отчет о доходах не оправдал ожиданий. Котировки акций Bank of America Corp. снизились после того, как представители Белого Дома сообщили, что привлекут $120 млрд. из банковского сектора для восстановления потерь от выкупа активов. Chevron, нефтяной гигант предупредил о снижении заработков за 4 квартал. В связи со снижением доходов от очистки нефти. В связи с чем его акции потеряли 1%.
Разочаровывающие данные о доходах Alcoa и Chevron, двух крупных компонентах в Dow, произвели негативное впечатление на инвесторов. Ведь начинается период квартальной отчетности, который должен принести солидный рост. Опасения усилены также и слабыми данными по количеству новых рабочих мест в экономике США. В тоже время, финансовый сектор находится под давлением после того, как FDIC, главный банковский регулятор, рассматривает требование к кредиторам об увеличении выплат.
Масштабный разворот в финансовом секторе играет значительную роль в восстановлении заработков. Ожидается, что сектор покажет хорошие прибыли после прошлогодних убытков. То, что финансовые компании были одним из инициаторов кризиса, и сейчас показывают прибыль расстраивает многих инвесторов, особенно после выкупа токсичных активов за счет налогоплательщиков. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.01.2010 11:34
Японские фондовые индексы в среду понесли потери после того, как Китай принял решение повысить резервные требования для банков с целью охлаждения экономики, цены на сырьевые товары снизились, а иена укрепилась против доллара.
Акции Komatsu Ltd., для которой китайский рынок является самым быстрорастущим, упали на 2.9%, а Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торгового дома снизились на 3.6% в связи с падением цен на нефть и металлы. Canon Inc., крупнейший в мире производитель цифровых камер, экспортирующий около 80% своей продукции, потерял 2.7% стоимости своих акций. Сектор производителей стали понес потери после того как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг отрасли. Акции Japan Airlines Corp., крупнейшей в Азии авиакомпании обвалились в связи со спекуляциями о возможном банкротстве.
Европейские фондовые индексы выросли впервые за три дня. Рост технологического сектора компенсировал продажи в банковском секторе, спровоцированные более слабыми по сравнению с ожиданиями квартальными результатами Societe Generale SA. Акции Infineon Technologies AG, второго крупнейшего в Европе производителя микрочипов, прибавили 3.2%, а ASML Holding NV выросли на 1.7% после ого как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам покупать акции технологических компаний. Societe Generale снизился на 2.9% после того как французский банк сообщил о списаниях активов на сумму 1.4 млрд. евро ($2.03 млрд.). "Позитивные ожидания в отношении корпоративных результатов сохраняются, несмотря на слабые результаты Alcoa и сомнения по поводу скорости и масштабов восстановления экономики," отмечает Хенк Поттс из Barclays Wealth, управляющего активами на сумму $218 млрд.
Wall Street завершил среду уверенным ростом
После начала дня на нейтральной линии, основные индексы существенно укрепили свои позиции, благодаря лидерству финансового и технологического секторов. Энергетический сектор сдерживал рост рынка в связи с падением цен на нефть на 1.2% до $79.80 за баррель. Технологический сектор, крупнейший в S&P 500, заметно отставал в начале дня. В связи с фиксацией прибыли снижались акции AT&T и Verizon. "Бежевая книга" подготовленная к встрече FOMC 26-27 января зафиксировала от факт что экономическая активность в США находится на низком уровне, однако незначительно выросла по сравнению с прошлым отчетом. "Десять округов отметили рост активности, а в двух ситуация оказалась смешанной (против 8 и 4 в прошлом отчете). Давление зарплат остается низким, как и ценовое давление в целом. Перспективы производственного сектора выглядят оптимистично, а ситуация в непроизводственном сегменте "в целом улучшилась". Слабость в секторе коммерческой недвижимости сохраняется. Спрос на кредиты снизился или остался слабым." Акции Kraft Foods Inc. выросли после того, как квартальные результаты компании превысили прогнозы, а Merck & Co. и Wyndham Worldwide Corp. подскочили более чем на 4% после того, как аналитики рекомендовали покупать акции компаний. Acadia Realty Trust и Weingarten Realty Investors выросли после повышение их рейтинга. Акции самого популярного в Китае поисковика Baidu Inc подскочили в цене после сообщения о том, что Google Inc. может закрыть свои представительства в стране. Оператор самой разветвленной в США сети газопроводов El Paso Pipeline Partners LP планирует разместит 8 млн. своих простых акций Рейтинг акций фармацевтической компании Merck & Co Inc был повышен аналитиками Credit Suisse, а целевой уровень пересмотрен с $35 до $47. Биотехнологическая компания MDRNA Inc сообщила о прогрессе в разработке новых методов лечения онкологических заболеваний. К завершению дня индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы в связи с ожиданиями сильных квартальных результатов ряда крупных компаний, в частности Intel Corp. и JPMorgan Chase. По оценкам экспертов прибыль компаний входящих в состав S&P 500 в четвертом квартале вырастет на 62%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.01.2010 12:31
Азиатские фондовые рынки выросли на фоне роста уровня занятости в Австралии. Обзор ФРС при этом добавил уверенности в глобальном экономическом восстановлении. Акции Rio Tinto Group, третья по величине в мире добывающая компания, прибавили 2,6% по мере роста цен на медь и золото. Акции Mizuho Financial Group Inc. подскочили на 5,7% в связи с сообщениями о расширении бизнеса компании. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на 7,2% на слухах о возможном росте доходов грузоотправителя. Акции China Mobile Ltd. выросли на 2,7% по мере того, как правительство озвучило планы по объединению интернета, телекоммуникационных и телевизионных сетей.
"Рынок относится очень оптимистично к перспективе координированного роста в первой половине 2010," говорит Тим Шройдерс, управляющий из Реngana Capital Ltd.."Данные по рынку труда в Канаде придают "быкам" уверенности. Мы отдаем предпочтение циклическим акциям: товарным и добывающим компаниям." N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)
Европейские акции выросли после того, как президент ЕЦБ Трише сказал, что экономика будет расширятся в "умеренном" темпе, чем сигнализировал регуляторам не спешить с отказом от мер стимулирования.
Rio Tinto Group, крупнейшая в мире добывающая компания, была лидером роста среди добывающих компаний на фоне роста выпуска железной руды. SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения по управлению бизнесом, достиг 15-месячного максимума после сообщений о росте выручки по основным направлениям деятельности. Акции Home Retail Group Plc и DSG International упали более чем на 6% на фоне падения продаж.
"Я думаю, что во второй половине года можно ожидать "плохой погоды" в экономике, но первые 6 месяцев кажутся перспективными," говорит Мишель ван дер Сти, стратег из Van Lanschot Bankiers NV. "Если отчеты о заработках компаний будут согласовываться с прогнозами, то рынки будут расти еще некоторое время." TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Фондовые рынки США растут второй день подряд. Поддержку оказывает сектор технологических компаний, растущий на фоне ожиданий хороших новостей от Intel Corp. Акции Intel прибавили 1.4%, Microsoft Corp. и Oracle Corp. также были лидерами роста в секторе технологических компаний после того, как SAP AG, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для управления бизнесом сообщил о том, что продажи превзошли цели. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. возглавил падение в секторе производителей сырья по мере падения цен на сырье.
"Инвесторы находятся в режиме ожидания и наблюдения," говорит Том Вирт, главный инвестиционный офицер в Chemung Canal Trust Co. "Экономические данные важны, но они не несут той информации, которая содержится в отчетах о доходах. "
JPMorgan Chase & Co. собирается опубликовать результаты завтра и 66 компаний из S&P 500 опубликуют отчеты на следующей неделе.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.01.2010 12:34
Дайджест фондового рынка за неделю 11-16 января 2009 года:
Обзор фондовых рынков за неделю:
Японские акции выросли, фиксируя вторую неделю роста.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейшие в Японии банки, прибавили по 3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель оборудования для тестов микрочипов, прибавил 2,6% после роста прогнозов по продажам Intel Corp. Nippon Steel Corp., акции компании упали на 1,6% по мере удорожания железной руды.
"Инвесторы снова покупают акции банков, после того, как сократили их долю в свои портфолио," говорит Йоширо Ито, главный стратег в Okasan Asset Management Co.. "Хорошие заработки в таких компаниях как Intel вселяют уверенность в дальнейший рост фондовых рынков."
Европейские акции упали, приведя Dow Jones Stoxx 600 Index к первому недельному падению за пять недель. Давление оказали потери в секторе розничного банкинга JPMorgan Chase & Co. и меньшее, чем ожидалось, значение индекса ожиданий потребителей. Deutsche Bank AG и Societe Generale SA были лидерами снижения в банковском секторе после того, как JPMorgan Chase & Co. опубликовал финансовую отчетность, увеличив прогнозы относительно списаний кредитов. Solarworld AG и Q-Cells SE потеряли более чем по 5% на ожиданиях того, что правительство Германии сократит субсидии на солнечную энергию. "Последние несколько недель было старое-доброе бычье ралли, и все успели поучаствовать," говорит Марк Бон, фондовый менеджер в Canada Life Ltd. "Но сейчас появилась некоторая нервозность относительно силы экономического восстановления, и нужно сделать небольшой перерыв."
Американские акции упали, приведя к наибольшему за последний месяц падению индекса S&P500. JPMorgan, первый из крупнейших в США банков сообщил о результатах за 4 квартал. Прибыль оказалась на уровне $3.3 млрд., что в среднем согласуется с усредненными прогнозами аналитиков. Но выручка не оправдал ожиданий. Также сообщили о больших потерях по кредитным картам и ипотечным кредитам. Так же компания увеличила обеспечения неблагонадежных кредитов на $1.9 млрд. Акции General Electric Co. и AT&T Inc. упали после публикации Reuters/University of Michigan предварительного значения индекса потребительских ожиданий на уровне 72.8. "Инвесторы хотят видеть реальный рост потребительских расходов и выручки," говорит Малкольм Полли, главный инвестиционный офицер в Stewart Capital Advisors in Indiana. "Финансовый сектор продолжит оставаться в фокусе. Если банки не в состоянии обоснованно наращивать свои балансы, экономика не будет достаточно сильной чтобы наращивать потребление." Акции компаний энергетического и сырьевого секторов упали по мере того, как доллар укрепился, подстегнув спрос на товарных рынках. Индекс товарных рынков CRB просел на 1,1%, а индекс доллара вырос на 0,6%. На будущей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты.
Основные события предстоящей недели: ZEW, решение Банка Канады по учетной ставке, промышленный обзор ФРС Филадельфии. В понедельник финансовые рынки США закрыты в связи с национальным праздником. В 00:30 GMT день начнется с выступления управляющего банка Японии Ширакавы. А в 04:00 GMT будут опубликованы данные о промышленном производстве в Японии. Во вторник следует обратить внимание на уверенность потребителей в Японии (05:00 GMT). Важным событием будет публикация индекса цен потребителей, а также индекса розничных цен Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT будет опубликован индекс экономических ожиданий Германии ZEW. Следующим важным событием будет решение Банка Канады по учетной ставке (13:30 GMT). В среду интерес представляет публикация индекса цен производителей Германии (07:00 GMT). В 09:30 выйдет пакет данных по Великобритании включающий: средний заработок, заявки на пособия по безработице, комментарии Банка Англии. Особое внимание следует обратить на данные из США в 13:30 GMT, которые включают: индекс цен производителей, разрешения на строительства и закладки новых фундаментов. Четверг начнется в 09:00 GMT ежемесячным отчетом ЕЦБ. В 13:30 GMT будут опубликованы заявки на пособия по безработице в США. После чего, в 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии. В пятницу в 09:00 GMT ожидается публикация промышленного индекса менеджеров по снабжению евро зоны. Особое внимание следует обратить на розничные продажи в Великобритании (09:30 GMT) и в Канаде (13:30 GMT).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.01.2010 12:05
Японский фондовый индекс Topix в понедельник показал снижение второй раз в этом году. С начала года индекс вырос на 6.5% (максимальный рост среди остальных мировых индексов 30-ти крупнейших фондовых рынков мира). Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 1.6%. Акции Nissan Motor Co. – на 2.6% после того, как JPMorgan заявил о своей неуверенности «на фоне существующей безработицы». Акции Mitsubishi Corp. подешевели на 2.8% на фоне отката в ценах на нефть и металлы. Акции KDDI Corp. отступили на 2.2%. Акции Aozora Bank Ltd., - японской ипотечная компания, контролируемой Cerberus Capital Management LP, - упали в цене на 5.5%. Исполнительный директор Брайан Принц сказал, что в рамках переговоров относительно слияния с Shinsei Bank Ltd. «возникли некоторые разногласия». Акции Shinsei упали в цене на 4.7%. Акции KDDI подешевели на 2.2%, прервав 5-дневный период роста. Акции Orix Corp. отступили на 2.9%.
Фондовый рынок Европы в понедельник вырос.
Поддержку рынку оказал рост цен на металлы, что усилило оптимизм относительно прибылей сырьевых компаний. Kazakhmys Plc, - крупнейший производитель меди в Казахстане, - стал лидером в добывающем секторе на фоне удорожания меди. Акции Kazakhmys выросли в цене на 2.5%. На 2.6% подорожали акции Xstrata Plc. Акции Antofagasta Plc, подконтрольного чилийской семье Luksic производителя меди, выросли на 1.4%. Акции Cadbury Plc выросли в цене на 1.2% после сообщения о том, что Kraft Foods Inc. повысит свое предложение о покупке производителя шоколада. Акции L’Oreal SA подорожали на 2.1%. Рейтинг акций компании был повышен до «покупать» с «держать» аналитиками Deutsche Bank AG. На 1.9% подорожали акции PPR SA, - французского владельца Gucci Group. Morgan Stanley повысил ценовой ориентир по акциям компании до 100 евро с 76 евро. Акции British Airways Plc поднялись на 1.1%. Акции Iberia Lineas Aereas de Espana SA, - крупнейшего в Испании авиаперевозчика, - выросли в цене на 1.6%. Таким же стал рост курса акций Nokia Oyj.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.01.2010 12:36
Европейский фондовый рынок вырос до 15-месячного максимума, по мере того, как Cadbury Plc согласились на предложение о приобретении от Kraft Foods Inc.. А Burberry Group Plc сообщила о продажах, превзошедших ожидания. Акции Cadbury подкочили на 3.6% после того, как совет директоров компании принял предложение о поглощении от Kraft ценой в $19.7 млрд. Burberry, крупнейший в Великобритании ретейлер класса "люкс", вырос на 8,3%. Sanofi-Aventis SA был лидером роста в секторе здравоохранения на фоне спекуляций о том, что Республиканцы заблокируют ревизию этой индустрии, если выиграют выборы в сенат США.
"Мы не обеспокоены продолжением восходящей тенденции в первом полугодии," говорит Фрэнк Николас, глава Natixis Asset Management. "В этом квартале могут быть хорошие результаты и приятные сюрпризы." TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Американские акции выросли, восстановив потери прошлой недели, по мере того как акции компаний сектора здравоохранения резко выросли Республиканцы заблокируют ревизию этой индустрии, если выиграют выборы в сенат США. А технологические компании выросли в связи с оптимистичными ожиданиями по заработкам.
Акции Humana Inc. выросли на 4,7% в связи с возможностью проигрыша Демократов на выборах в Массачусетсе. Merck & Co. прибавил 2,8%, являясь лидером роста в DJIA. Ciena Corp., производитель оптоволоконного оборудования для телефонных компаний. Акции компании подскочили на 10% после того, как Credit Suisse Group AG дала рекомендации покупать, в связи с хорошими ожиданиями по отчетности.
"Горячие деньги потекли в сектор здравоохранения в свете потенциальной победы Республиканцев на выборах в Массачусетсе," говорит Кевин Керон, рыночный стратег в Stifel Nicolaus & Co. "Все что способно развеять страхи жесткой регуляции и протолкнуть более умеренный подход к реформе здравоохранения рассматривается как позитив."
Акции Aetna Inc. и UnitedHealth Group Inc. выросли по меньшей мере на 3.2% когда избиратели пошли голосовать. Демократ Martha Coakley, генеральный прокурор штата, наблюдала как ее лидерство испарилось в гонке за кресло с сенатором Скотом Брауном. Проигрыш может стоить Демократам 60-го голоса в сенате, т.е. большинства, необходимого чтобы протолкнуть реформу здравоохранения. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.01.2010 11:23
Фондовый рынок Японии продолжил отступать от 15-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Значительные продажи наблюдались в секторе брокерских услуг, что было спровоцировано снижением рейтинга сектора в целом со стороны аналитиков Credit Suisse с “overweight” до “market weight”. Акции Nomura Securities упали на 3.8%, акции Matsui Securities – на 3.7%, а акции Daiwa Securities Group – на 2.4%. На 4.1% упали в цене акции Japan Tobacco после того, как крупнейший норвежский фонд сказал исключил из своего списка 17 табачных компаний, включая Japan Tobacco, из этических соображений. Также пострадали в среду перевозчики на опасениях роста ставок фрахта. Акции Kawasaki Kisen просели на 4%, а Nippon Yusen – на 1.5%.
Падение основных фондовых индексов Европы стало максимальным за последние 6 недель. Индексы отошли от 15-месячных высот на опасениях, что Китай, лидер мирового восстановления, сдержать стимулирующие меры. Наихудший результат по итогам торгов показал сырьевой сектор, который упал на 3.8%. Лидером продаж стали акции Rio Tinto Group после того, представители Пекина заявили, что банки попросили снизить объемы кредитования. Акции Rio Tinto упали в цене на 4.3%, а акции Xstrata Plc упали на 6.2%. На 6.3% подешевели акции Eurasian Natural Resources Corp. В среду упали цены на медь, никель и цинк. Также среди заметных аутсайдеров оказались автопроизводители. Акции Renault отступили на 3.9% после снижения рейтинга акций аналитиками UBS до “sell” с “neutral.” На 3% снизились в цене акции Daimler AG Крупнейшим аутсайдером в греческих ценных бумагах стала National Bank of Greece SA (-5.5%).
«Голубые фишки» Wall Street также в среду упали на фоне продаж на сырьевых рынках, а также намерений Китая ограничить ликвидность банков. Это усилило опасения, что восстановление мировой экономики замедлится.
Индеек S&P 500 снизился после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Morgan Stanley, CSX Corp. и International Business Machines Corp. Акции Morgan Stanley упали на 1.7%. Акции IBM подешевели на 2.9%, а акции CSX – на 6.3%. Цены на нефть упали на 2% до $77.74 за баррель. Золото также подешевело на $27.40 или 2.4 percent до $1,112.60. Медь упала в цене на 9.2% до $3.355 за фунт. Акции Exxon Mobil Corp. отступили на 4.2%, что оказало дополнительное давление на рынок в целом.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.01.2010 11:15
Азиатские фондовые индексы падают четвертый день подряд. Давление оказали инфляция на продукты питания в Индии и ожидание ужесточения монетарной политики Китая. Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp. потеряли по 1,6% на торгах в Гонконге. Larsen & Toubro Ltd., крупнейшая в Индии инженерная компания потеряла 6,5% на фоне падения прибылей. Santos Ltd., третий по величине в Австралии производитель нефти и газа, потерял 1,1%
"Китай внес большой вклад в процесс мирового восстановления, и сейчас его экономику нужно немного охладить," говорит Прасад Паткар, фондовый менеджер в Platypus Asset Management. "Меры по ужесточению политики приближаются, но на них нужно смотреть в контексте того, насколько сильной экономика была." N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
Европейские акции снижаются второй день подряд на фоне роста заявок на пособие по безработице в США, превзошедшего ожидания аналитиков. Давление оказало также выступление президента США.
TomTom NV, крупнейший в Европе производитель портативных навигационных устройств потерял 11% после того, как Nokia Oyj сообщил о намерении представить бесплатный навигационный сервис. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group были лидерами снижения среди добывающих компаний на фоне снижения цен на металлы.
"Мы не думаем, что этот кредитный пузырь, спровоцировавший рост в Азии и легкие деньги здесь в Европе, просуществует вечно," говорит Пьер-Ив Готье, партнер независимой аналитической компании Alphavalue SAS. "Уменьшение кредитования создаст замедление и помешает росту в остальном мире."
Президент США Барак Обама, в своем выступлении после закрытия торгов в Европе, призвал к ограничению размеров и торговой активности финансовых институтов, как пути по уменьшению риска. Предложения будут рассмотрены конгрессом и возможно станут частью регуляторных мер, применяемых к банкам. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Акции США просели, приведя DJIA к потере достижений, сделанных в 2010. Давление оказали выступление президента и ожидание ужесточения монетарной политики Китая. Обама призвал к усилению правительственного регулирования крупнейших национальных финансовых институтов, включая ограничение способности коммерческих банков совершать рисковые сделки и запретить создавать и инвестировать в хедж-фонды.
JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. просели более чем на 4,7%, будучи лидерами падения в финансовом секторе S&P 500. Это наибольшие потери с ноября. Exxon Mobil Corp. потеряла 1,8%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 7,2% по мере снижения цен на нефть и металлы.
"Банковский сектор находится под давлением, поскольку есть две регуляторные инициативы, которые повлияют на их доходы," говорит James W. Gaul из Boston Advisors LLC. "Первая - это специальный налог на банки, за использование средств из программы TARP, а вторая - запрет на торговлю собственностью." DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Goldman Sachs сообщил о доходах в $8.20 на акцию в 4 квартале. Что больше прогнозов в $5.20 на акцию. Прирост был обеспечен инвестиционным подразделением. кКомпания также сообщила об удвоении годовой прибыли по сравнению с прошлым годом. Но акции компании упали на 4% в связи с неблагоприятным новостным фоном.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.01.2010 10:55
Японские фондовые индексы во вторник снизились, причем потери Topix оказались самыми значительными за два месяца в связи с опасениями падения спроса со стороны Китая, который предпринимает меры для охлаждения национальной экономики.
Komatsu Ltd., который рассматривает Китай в качестве своего самого быстрорастущего рынка, потеряли 2.5% после сообщений о том, что несколько крупнейших китайских банков были вынуждены увеличить нормы резервирования и снизить темпы кредитования. Nippon Yusen K.K. потерял в цене 3.6% из-за опасений падения спроса на услуги морского транспорта. Акции Sony Corp., которая продает в США 22% своей продукции, обвалились на 4.8% в ходе укрепления иены. Topix за последние три дня снизился на 4.1% в связи с падением цен на товарно-сырьевых и мировых рынках акций. После закрытия регулярной сессии Standard & Poor’s снизил прогноз суверенного кредитного рейтинга Японии до "негативного" уровня, отметив ослабление "гибкости политики" и отсутствие правительственного плана для сокращению бюджетного дефицита.
Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись ростом после публикации отчетов, свидетельствующих о росте уверенности потребителей в США и деловых настроений в Германии.
Акции Siemens AG, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, продемонстрировали самый впечатляющий за последние три месяца рост после того, как ее квартальная прибыль оказалась максимальной за два года. Novartis AG стал лидером в секторе здравоохранения после представления швейцарской фармацевтической компанией своего нового исполнительного директора и сообщения о росте квартальной прибыли. Акции Novo Nordisk A/S выросли на 3.5% после того, как крупнейший в мире производитель инсулина получил одобрение Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам США на продажу нового препарата Victoza. Banco Popular Espanol SA вырос на 5.5% после сообщения испанского банка о росте квартальной прибыли до 115 млн. евро по сравнению с прогнозом экспертов в 101.5 млн.. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, снизились на 1%, а Rio Tinto Group на 1.1% в ходе падения цены меди на Лондонской бирже металлов.
«Голубые фишки» на Wall Street понесли потери во второй половине дня несмотря на сильный отчет по потребительскому доверию американцев, а также отчет Apple и другие новости корпоративного характера в преддверии решения ФРС по ставкам. Публикация сильных данных относительно потребительских настроений в США оказала рынку лишь временную поддержку. Индекс Conference Board вырос до 55.9 по сравнению с ожидавшимся показателем 53.5 и пересмотренными с повышением до 53.6 данными предыдущего периода. Благодаря улучшению ситуации на рынке труда уровень уверенности потребителей в январе достиг максимальной отметки с января 2008 года. Отдельный отчет показал падение цен на жилье впервые за последние 7 месяцев на 0.2% в ноябре и на 5.3% г/г.
Основные индексы откатились к минимальным значениям дня после того, как не смогли преодолеть технических уровней сопротивления. Сектор розничной торговли остался в числе лидеровв значительной мере благодаря росту группы торговли одеждой (+2.6%). Данный фактор оказал поддержку и потребительскому сектору (+0.6%). Сектор производителей автомобилей укрепился благодаря росту акций Ford, который объявил о введении дополнительной смены на своем заводе в Чикаго. General Motors согласился продать Saab компании Spyker Cars NV. Федеральный резерв: Во вторник начинается 2-дневное заседание Федерального резерва. Ожидается, что FOMC оставит учетную ставку на текущем уровне 0% - 0.25%. Также на рынки продолжает давить неопределенность в связи с тем, будет ли кандидатура Бернанке утверждена на второй срок в качестве главы Федерального резерва. Квартальные отчеты: Apple сообщил, что выручка по итогам квартала выросла благодаря продажам iPhone и Macintosh. Компонент Dow компания Travelers Companies сообщила о росте квартальной прибыли и выручке, что превысило прогнозы аналитиков из-за сильных продаж. Акции выросли на 3%. Химическая компания DuPont также сообщила о прибыли после того, как годом ранее компания рапортовала об убытках. Финансовые результаты на этот раз превысили ожидания экспертов. Фармацевтическая компания AmerisourceBergen Corp заработала 52 цента на акцию по итогам четвертого квартала, что на 44% выше результата предыдущего периода. Novo Nordisk A/S объявил, что FDA одобрил применение препарата для лечения двух видов диабета Victoza, продажи которого на территории США начнутся в течение четырех-шести недель. Квартальная прибыль производителя лако-красочных материалов Sherwin-Williams Co составила 58 центов по сравнению с прогнозом экономистов 42 цента.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.01.2010 11:31
Азиатские фондовые рынки снижаются уже восемь дней. Самое затяжное падение с мая 2005. Давление оказала публикация большего, чем прогнозировалось роста потребительских цен Австралии. Подтвердивших опасения о том, что ужесточение монетарной политики замедлит рост в регионе.
Акции Westpac Banking Corp. просели на 2,4% в Сиднее по мере того, как инвесторы ожидают поднятия осноной ставки ЦБ на следующей неделе. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потреяла 2,3% на снижении цен на товарных рынках. Акции Toyota Motor Corp., просели на 4,3%, поскольку компании пришлось отзывать некоторые партии машин в связи с заводским браком. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) "Нарынке преобладают осторожность и несклонность к риску," говорит Стефан Халмарик, глава отделения по исследованию рынков в Colonial First State Global Asset Management. "Ужесточение монетарной политики Китаем и планы относительно банковского регулирования в США очнь насторожили рынки."
Европейские акции снизились на ожиданиях отказа правительств от программ стимулирования экономик.
National Bank of Greece SA лидировал в снижении греческих акций после того, как Европейская Комиссия заявила о недостаточности мер по борьбе с бюджетным дефицитом. Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали на максимальное значение с марта, после того как крупнейший в испании кредитор сообщил о доходах не оправдавших прогнозы аналитиков. Акции HeidelbergCement AG, третьего по величине в Европе производителя цемента, обвалились на фоне убытков конкурента в США Cemex SAB. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) "Комбинация событий создала неопределенность на рынке. Таких как возможное замедление роста в Китае и намерения Обамы относительно инвестиционных банков США," говорит Кевин Лилли, фондовый менеджер в Royal London Asset Management. "С тех пор, как восстановление началось в марте прошлого года подобные вещи уже случались и всегда раскачивали рынок."
Акции США выросли, восстановив потери, после того, как ФРС подтвердил свое обещание удерживать учетные ставки низкими "неограниченно долго", а Apple Inc. анонсировала планшетный компьютер, который стоит в два раза меньше, чем предсказывали аналитики. Wells Fargo & Co. и Bank of America Corp. лидировали во время роста секотра финансовых компаний после того, как президент ФРС Канзаса Томас Хоениг не поддержал решение остальных членов комитета. Сектор финансовых компаний обрел поддержку, после того как на прошлых сессиях был лидером снижения. Рост обеспечивали в основном региональные и диверсифицированные банки, укреплявшиеся на фоне комментариев чиновников США.
Несколько известных компаний, таких как Caterpillar, United Technologies, Boeing, Illinois Tool Works, Abbott Labs и ConocoPhillips сообщили о доходах, превышающих прогнозы за 4 квартал. Но такие моменты, как низкое качество структуры доходов и желание "продавать факты" привели к неоднозначной реакции на новости. Boeing Co. сообщил о доходах за 4 квартал, превзошедших ожидания аналитиков. Акции Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета подскочили, после того, как компанию включили в S&P 500. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Рынок недвижимости: продажи новых домов достигли 9-месячного минимума. Продажи упали на 7,6% с учетом сезонной коррекции до 342,000 в декабре по сравнению с 370,000 в ноябре.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.01.2010 12:34
Азиатские фондовые рынки выросли впервые за последние 9 дней, ведомые компаниями полагающимися на спром со сотроны США. Президент Обама призвал конгресс принять пакет уменьшения налогов и расходов для стимуляции роста. Акции Canon Inc., которая получает 28% выручки в Америках, выросли на 1,8% после прогноза наибольшего увеличения дохода за последнее десятилетие. Акции Sony Corp. и Honda Motor Co., подскочили болше чем на 3% после того, как газета Nikkei повысила прогноз доходности относительно этих двух компаний. Акции LG Display Co. подскочили на 4,7% на слухах о том, что компания будет поставлять дисплеи для iPad. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen) "Избыток ликвидности помог развернуть ситуацию, и компании сейчас показывают, что могут приносить доход," говорит Тим Шройдерс, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. . "С речью президента Обамы мы видм первые шаги активного управления экономичесим восстановлением."
Европейские акции падают второй день подряд, по мере того как сектор компаний занимающихся базовыми ресурсами просел. И прогноз по продажам AstraZeneca Plc разочаровал инвесторов. Акции BHP Billiton Ltd. и ArcelorMittal потеряли больше 2% по мере снижения цен на металл. Акции AstraZeneca снизились на 4,6%, после того как производитель медикаментов в Великобритании показал плохие результаты за 4 квартал. Nokia, крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, и H&M, крупнейший в Европе ритейлер одежды прибавили по 8%. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) "Экономические тенденции остались неизменными, но волатильность возрастает и рынки начинают нервничать," говорит Манфред Хофер,глава отдела анализа фондовых рынков в LGT Capital Management. "Это будет непростой год. Понижающийся тренд последних нескольких дней может продлится еще несколько недель, пока мы не начнем снова расти."
Акции США сдали позиции, ведомые в снижении сектором технологических компаний. После того, как Qualcomm Inc. понизили свои прогнозы по продажам. И на фоне проблем Греции.
Qualcomm, крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов потерял 14% из-за понижения прогнозов роста. Apple Inc. просел на 3,2%, корректируясь после вчерашнего ралли. Акции продолжили нести потери по мере того, как ставки по греческим облигациям росли. Давление оказывали ожидания того, что Греции потребуется помошь ЕС. Следующие компании из листинга Dow сообщили квартальные результаты: 3M сообщил о высоких квартальных доходах, превзошедших прогнозы. В связи с сильным спросом, особенно подразделения ориентированные на автопромышенность и производителей телевизоров. Компания также повысила прогнозы на 2010. Тем не менее акции упали на 3%. AT&T, опубликовала финансовую отчетность, незначительно превзошедшую прогнозы. Procter & Gamble сообщил о слабых доходах и более сильной выручке, чем в предыдущие периоды. Акции выросли на 2%. Economy: The number of Americans filing new claims for unemployment fell to 470,000 last week, down from a revised 478,000 the previous week. Economists surveyed by Briefing.com thought claims would fall to 450,000. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) "В реальности, если просуммировать все, компании показали минимальный рост," говорит Лаим Дальтон, президент Axiom Capital Management. "Компании которые прогнозируют рост и не показывают его будут наказаны, инветоры заплатят премии тем, кто действительно вырос."
Количество американцев, подавших заявки на пособия по безработице упало до 470,000 на прошлой неделе. прогноз составлял 450,000. Заказы на товары длительного пользования выросли всего на 0,3%, что значительно меньше ожиданий.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.02.2010 11:40
Европейские акции растут третий день по мере того, как добывающие компании показали хороие финансовые результаты.
Акции Rio Tinto Group были лидером роста среди производителей базовых ресурсов. Поддержку оказал рост цен на металлы и рекоммендации от Citigroup Inc. покупать акции третей по величине в мире добывающей компании. Акции Technip SA взлетели на 6,4% после того, как крупнейшая европейская компания по обслуживанию нефтяной отрасли сообщила о новых заказах. BP, крупнейшая в европе нефтяная компания потерпела максимальную просадку за семь месяцев. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) "Мы отслеживаем, остается ли положительным момент экономического роста, поскольку финансовая отчетность компаний очень обнадеживает," говорит Корн ван Зейджл, фондовый менеджер в SNS Asset Management. "Пока не начнется политика монетарного ужесточения, тренд останется растущим. Мы ожидаем роста фондовых рынков еще 6 месяцев."
Китаю следует отказаться от своего традиционного фискального консерватизма и увеличить расходы на социальную сферу по мере того, как экономика восстанавливается от глобального кризса. Как заявили в Организации Европейского Обьединения и Сотрудничества. "Как только фискальные стимулы начнут сходить на нет, Китаское правительство не должно возвращаться к очень консервативной фискальной политике, которую оно проводило с 2000 до 2007. Следует соблюдать более высокие уровни социальных расходов. Говорит специалист по восточным экономикам ОЕОС.
Регуляторы Китая переключают свое внимание на восстановление ценового давления и подавление кредитного роста, после прошлогодней динамики. Кредитование, и пакие стимулированияя в $586 млрд подтолкнули экономический рост в Китае до 10,7% в 4 кв. прошлого года. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) China International Marine Containers Co., крупнейший в мире производитель транспортных контейнеров получил заказ от России. Акции выросли на 4,9%. Cnooc Ltd., крупнейшая в Китае геологоразведочная и добывающая компания собирается производить от 275 до 290 млн. баррелей в этом году. Акции выросли на 1,1%. EON Capital Bhd., прибавили 1,7%.
Акции США выросли и индекс S&P500 показал максимальный за два дня рост. Поддержку оказали сильные финансовые отчеты таких компаний как Lexmark International Inc. и D.R. Horton Inc., а также рост продаж жилой недвижимости.
Lexmark, второй по величине в США производитель принтеров, и D.R. Horton, второй в США девелопер по выручке, взлетели на 11% и были лидерами роста в S&P500. Акции General Electric Co. взлетели на 3,7%, став лидером роста в DJIA. Акции Ford Motor Co. выросли а 2.4% после сообщения о росте продаж в США на 25%. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) "Рынок стабилизировался на хороших новостях о корпоративных прибылях и со стороны экономики," Говорит Тимоти Гришки, главный инвестиционный офицер в Solaris Asset Management LLC. "Новости, вызвавшие коррекцию, такие как долги Греции и политика Вашингтона, будут вытеснены на второй план прибылями компаний в долгосрочной перспективе."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.02.2010 11:33
Китайские акции показали самый значительный рост за 6 недель, ведомые финансовыми компаниями и производителями товаров. По мере того, как инвесторы сочли индекс Shanghai Composite перепроданным.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. вырос на 2,5% после сообщения о том, что Central Huijin Investment Co. может увеличить свою долю в капиталах трех крупнейших государственных кредиторов. China Life Insurance Co. прибавила 3,1%, прервав 7-дневную череду снижения. Jiangxi Copper Co., крупнейший в Китае производитель металла, вырос на 6%, а China Shenhua Energy Co. прибавил 4,6%. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) "Инвесторы, которые не инвестировали в Китай, могут смело приниматься за дело, если могут предвидеть ситуацию дольше, чем на 2 месяца," Кристофер Вуд, главный стратег в CLSA, сказал в интервтю в Маниле. "Эта коррекция, которая продлится максимум 2-3 месяца - хорошая возможность войти в рынок."
Европейские акции упали, завершив трехдневное ралли, по мере роста уверенности в том, что Греция, Португалия и Испания будут испытовать трудности в сдерживаниии своих бюджетных дефицитов. И Electrolux AB опубликовал финансовые результаты, худшие прогнозов.
Португальский Banco Espirito Santo SA и Испанский Banco Popular Espanol SA просели больше чем на 4%. Electrolux, второй в мире производитель бытовой техники, просел на максимальное за три года значение. Акции Outokumpu Oyj потеряли 5,4% после того, как финский производитель нержавеющей стали сообщил об убытках. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) "Возростает беспокойство относительно стран ЕС, которых бюджетный кризис пока не затронул, таких как Португалия," говорит Арнауд Скарпачи, фондовый менеджер в Agilis Gestion. "Рынок обеспокоен возможность распространения "бюджетной заразы"."
Индекс Stoxx 600 взлетел на 58% с марта, на фоне скоординированных действий правительств и уентральных банков по удержанию сверхизких учетных ставок и более чем $12 трлн вливаний в экономику.
Акции США упали, по мере того, как сектор услуг вырос меньше, чем прогнозировали. А доходы Pfizer Inc. не оправдали ожидания.
Home Depot Inc. и Verizon Communications Inc. просели больше чем на 1,8% после того, как стал известен индекс ISM для непроизводственной сферы. Акции Pfizer потеряли 2,3% после того, как финансовые результаты фармацевтической компании были ухудшены слиянием с Wyeth. Акции News Corp. выросли на 7.1% на фоне доходов от фильма "Аватар". DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) "Рынок разочарован тем фактом, что сектор услуг не демонстрирует уверенного восстановления," говорит Марк Фриман, валютный менеджер в Westwood Management Corp. "Темп восстановления в сфере услуг значительно ниже, чем в промышленной сфере. И это при том, что сфера услуг является локомотивом экономики."
Обеспечив уверенный рост в предыдушие две сессии, покупатели сделали перерыв на сегодняшней сессии. Крупные технологические компании торговались уверенно, и вывели сектор в прирост +0,3%. Индекс Nasdaq 100 завершил сессию ростом +0,4%. Финансовый сектор демонстрировал слабость. Потери составили -1,4%, несмотря на хорошую финансовую отчетность страховщиков Aflac и MetLife. Кроме технологического сектора единственным, показавшим рост оказался еще сектор компаний ориентированных на товары массового потребления +0,2%.
Индекс ISM для непроизводственной сферы, которая составляет 90% экономики, вырос до 50,5. При этом усредненный прогноз составлял 51.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.02.2010 12:23
Дайджест валютного рынка за 04 февраля 2010: Выходили следующие данные: 00:30 Австралия Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) декабрь 2.2% 00:30 Австралия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) декабрь -0.7% 11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (г/г) декабрь 8.4% 11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) декабрь -2.3% 12:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 0,50% 12:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке 1.00% 13:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 4602K 13:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 30 янв. 480K 13:30 Канада Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) декабрь 3,50% -4,60% 13:30 ЕС Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции 15:00 США Изменение объёма производственных заказов декабрь 1.0% 15:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey январь 50.8
Евро упал почти до годового минимума против иены, и против доллара на фоне опасений по поводу неспособности европейских наций справиться с растущими бюджетными дефицитами. Единая валюта просела на 3,8% против иены несмотря на комментарии Президента ЕЦБ Трише. Он сказал, что уверен в способности Греции контролировать бюджетный дефицит, и что регулятор не намерен поднимать учетную ставку в ближайшем времени. Это было ответом на одобрение крупнейшим профсоюзом Греции планов по проведению 2-дневной забастовки в стране после того, как премьер-министр страны Джордж Папандреу накануне заявил, что повысит налоги и увеличит пенсионный возраст. Иена выросла после сообщений о том, что в Австралии неожиданно упали розничные продажи, а в Новой Зеландии выросла безработица до 10-летнего максимума. Новозеландский доллар упал против иены на 1.1%. Продажи в Австралии упали на 0.7% в декабре, а уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 7.3% в прошлом квартале против 6.5% кварталом ранее.
EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили более 150 пунктов GBP/USD достиг по итогам вчерашней сессии уровня $1,5750 USD/JPY потерял около 200 пунктов
Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей Великобритании. В 12:00 GMT станет известен уровень безработицы в Канаде. И в 13:30 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в США.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.02.2010 11:43
Фондовый рынок Японии в понедельник отступил на фоне падения евровалюты к годовому минимуму против иены и после того, как квартальные результаты Panasonic Corp. и Casio Computer Co. затмили прогнозы по прибылям других компаний. Акции Sony Corp. подешевели на 3.6% на спекуляциях о росте дефицитов бюджетов в Греции и других европейских государств, что ограничит спрос инвесторов на активы региона. Акции Kirin Holdings Co., крупнейшего в Японии производителя пива, упали на 7.4% после спешных переговоров о слиянии с Suntory Holdings Ltd. На 5.3% отступили акции Panasonic после того, как компания сообщила, что по итогам года подразделение по производству телевизоров покажет убытки. Акции Casio упали на 5.3% после увеличения годового прогноза по убыткам. На 4.4% подешевели акции Nikon Corp., а акции Hoya Corp. – упал на 3.3%.
Фондовый рынок Европы восстановился в понедельник после максимального недельного падения за последние 11 месяцев. Лидерами роста среди компаний пищевой промышленности, включая SABMiller Plc и Nestle SA. Акции SABMiller прибавили 3%, в то время как акции Nestle выросли на 2.2%. Xstrata Plc отметила, что «спрос на сырье многообещающий». Акции Xstrata подешевели на 3.6%. Национальный Банк Греции (National Bank of Greece SA) и EFG Eurobank Ergasias SA рухнули более чем на 8% на фоне падения фондового рынка Греции. Акции Dexia SA, получившая миллиарды евро в рамках увеличения капитала от Франции, Бельгии и Люксембурга, подорожали на 4.7%. Однако были также и аутсайдеры: акции Aker Solutions ASA подешевели на 7.3% (максимальное падение с августа).
Индекс Dow завершил торговый день ниже рубежа в 10,000, что происходит впервые за последние 3 года. Основные индексы демонстрировали снижение на протяжении последних 4-х недель, в результате чего было прервано 10-месячное ралли из области 12-летних минимумов, достигнутых в марте прошлого года. Однако 2010 год «голубые фишки» начали довольно несерьезно, в ожидании дальнейших данных, подтверждающих восстановление мировой экономики. Рынок сырья и доллар: Доллар снизился против евро после тестирования 6-месячного максимума. Цены на сырье выросли, при этом апрельский фьючерс на золото вырос на $13.40 до $1,066.20 за унцию. Нефть подорожала на 70 центов до $71.89 за баррель. В фокусе рынка: Ряд акций показали рост: Hewlett-Packard, Intel, Google и Cisco Systems. Акции Home Depot выросли после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг компонента Dow до "overweight" с "equal-weight," объясняя свое решение тем, что компания выиграет от восстановления ситуации на рынке жилья. Однако многие компании оказались в числе аутсайдеров: Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.02.2010 11:35
Японский фондовый рынок вырос впервые за пять последних торговых сессий после того, как заявление официальных представителей ЕС о возможности предоставления помощи Греции для урегулирования проблемы дефицита бюджета страны снизило озабоченность относительно того, что возможный суверенный дефолт в еврозоне окажет негативное влияние на восстановления экономики региона. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии компании морского транспорта, подскочили на 2.8% в связи с ожиданиями роста спроса на услуги компании в ходе продолжения роста мировой экономики. Nikon Corp., экспортирующий около 83% своей продукции, прибавил в цене 5.6% в ходе ослабления курса иены. Акции Komatsu Ltd., второго крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования, выросли на 3.2% после того, как стало известно о большем по сравнению с прогнозами росте заказов на машины и оборудование. Акции Japan Tobacco Inc. подскочили на 5.6% после того, как компания повысила прогноз финансовых результатов по итогам года. Восстановление иены против доллара и евро к концу дня ограничило достижения основных индексов.
В среду европейские фондовые индексы закрылись ростом после того, как стало известно, что Германия может оказать финансовую помощь Греции.
Финансовый сектор стал лидером восстановления. Fortis прибавил 6.1% после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc рекомендовал покупать акции страховой группы. Fortis владеет правительственными обязательствами Греции, Испании, Португалии и Италии на общую сумму в 18.2 млрд. евро. Акции Banco Comercial Portugues SA подскочили в цене на 5.5% после того, как финансовые результаты польского представительства португальского банка - Bank Millennium SAпревзошли прогнозы благодаря росту доходов и сокращению штата. Акции испанской строительной компании Sacyr Vallehermoso SA восстановились на 2.9% после падения в ходе пяти последних сессий из-за опасений относительно снижения расходов на развитие инфраструктуры для сокращения дефицита бюджета страны. Акции ICAP Plc подскочили на 11% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг брокера до уровня “buy” с “neutral”. На прошлой неделе акции компании упали в цене на 21%.
Торги на Wall Street завершились незначительным снижением основных индексов Начав день с потерями в середине сессии рынок вплотную приблизился к нулевой отметке благодаря росту финансового сектора и некоторому ослаблению доллара США. Тем не менее, Dow, Nasdaq, и S&P 500 не смогли удержаться на положительной территории, однако индексы компаний со средним и низким уровнем капитализации S&P 400 Mid-Cap Index и Russell 2000 Small-Cap Index сохранили минимальные достижения. Apollo Investment Management (AINV 10.35, +0.53) стал основным лидером в составе S&P 400, а National Financial (NFP 10.84, +1.97) среди компонентов Russell. Рейтинг акций APOL был повышен вчера после закрытия регулярной сессии, а поддержку NFP оказала публикация лучшего по сравнению с ожиданиями квартального отчета компании. Заявление председателя ФРС Бена Бернанке в ходе выступления в Комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США по поводу того, что центральный банк может в скором времени повысить процентную ставку в рамках "нормализации" кредитной политики спровоцировало рост индекса доллара и снижение цен на сырьевые товары в середине дня. Тем не менее, к завершению регулярной сессии данный сектор рынка смог компенсировать часть понесенных ранее потерь. Апрельское золото закрылось минимальным снижением на отметке $1076.30 за тройскую унцию. Мартовское серебро подешевело на 0.9% до $15.30 за унцию. Нефть после достижения минимума в районе $72.60 за баррель выросла в цене на 2.6% до $74.50. Природный газ закрылся ростом на 0.2% до $5.30 за контракт.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.02.2010 10:53
Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт из-за празднования Дня основания государства.
Европейский фондовый рынок вырос четвертый день подряд (наиболее продолжительный период роста за последние почти 2 месяца) после того, как лидеры ЕС достигли договоренности относительно оказания помощи Греции в борьбе с дефицитом бюджета. Rio Tinto Group лидировал в сырьевом секторе после того, как квартальный отчет компании оказался лучше прогнозов, а цены на нефть достигли почти 3-месячного максимума. Акции Aurubis AG прибавили 4.3%. По итогам I квартала компания показала прибыль в размере 90 млн. евро ($123 млн.) по сравнению с убытками годом ранее. На 6.5% взлетели акции Rolls-Royce после того, как компания показала прибыль в размере 732 млн. фунтов ($1.1 млрд.) за целый год. Это превысило прогнозы аналитиков в 666 млн. фунтов. Акции Modern Times Group AB подорожали на 5.3% после того, как данные по продажам компании превысили прогнозы аналитиков. Однако были также аутсайдеры, включая Renault SA, акции которого упали в цене на 5.4% после того, как квартальный отчет компании разочаровал инвесторов большими, чем прогнозировалось, убытками. Акции BT Group подешевели на 8.8% (минимум с июля). На 11% обвалились акции Air France-KLM Group (максимум с октября 2008 года).
«Голубые фишки» Wall Street также выросли после того, как ЕС пообещал оказать помощь Греции. Это дало повод инвесторам помочь индексу Dow преодолеть отметку в 10,000. Рост носил масштабный характер: 28 компонентов Dow торговались в плюсах с лидерами в лице Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M. Экономика: Опубликованные данные показали, что количество обращений безработных американцев за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось до 440,000 с 483,000, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 465,000. Корпоративные новости: Boston Scientific Corp сообщил о сокращении квартальных убытков до $1.08 млрд. или 71 цента на акцию против $2.39 млрд. или $1.59 центов на акцию годом ранее. Компания также сообщила, что сократит штат сотрудников на 10% в рамках программы по реорганизации компании. Энергогенерирующая компания FirstEnergy заявила о намерении купить Allegheny Energy а акциях. Сделка оценивается в $4.7 млрд. Акции Allegheny выросли на 11.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2010 12:13
Народный Банк Китая предпринял дальнейшие шаги по сдерживанию инфляции и уменьшению цен на активы. Директива состояла в увеличении резервов кредиторами. Требования к резервам были увеличины на 50 б.п.. Текущий уровень составляет 16% для крупных банков и 14% для мелких и средних. Эти шаги были предприняты в ответ на 19% превышение банковским сектором объмов кредитования, определенных на этот год в размере $1.1 трлн. И рост цен на собственность, максимальный за последние 21 месяц. Нефть, медь и европейские фондовые рынки просели, поскольку такая политика китайского правительства воспринимается рынком как угроза глобальному восстановлению.
Акции PetroChina Co., крупнейшего в Китае производителя нефти просели. Акции China Real Estate Information Corp., компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, и Industrial & Commercial Bank of China, крупнейшего в мире банка по рыночной капитализации, понизились в цене.
Европейские фондовые рынки просели, поскольку монетарная политика китайского правительства воспринимается рынком как угроза глобальному восстановлению. Члены ЕС собрались на встрече в Брюсселе, Бельгия, в четверг. Речь шла о необходимости сокращения бюджетного дефицита Грецией и готовности других членов валютного союза вмешаться в ситуацию в случае необходимости. Ситуацию осложняют забастовки, устраиваемые греческими рабочими в знак протеста против повышения пенсионного возраста и снижения зарплат: меры, направленные на борьбу с дефицитом бюджета. Несмотря на относительную незначительность финансовых проблем Греции, беспокойство вызывает возможность расширения бюджетного кризиса на другие страны. В зоне риска находятся Португалия, Испания, Ирландия и Италия. К тому же финансовые институты ЕС могут получить дестабилизирующий толчок, в случае развития ситуации по неблагоприятному сценарию. К тому же давление оказал отчет о ВВП ЕС за 4 кв. 2009, не оправдавший ожиданий. Рост ВВП составил только 0,1%, несмотря на прогнозы в 0,3%.
PSA Peugeot Citroen был лидером снижения среди автопроизводителей под давлением монетарной политики Китая. ThyssenKrupp, крупнейший сталевар Германии, выросна 2,8%, а Eni, крупнейшая в Италии нефтяная компания прибавила 1.1%.
DJIA снизился в пятницу после того, как Китай еще больше ограничил банковское кредитование, а восстановление в Европе замедлилось. Сомнения в силе экономического восстановления уменьшили склонность к риску. При этом, укрепляющийся доллар оказал давление на товарные рынки, точно так же, как и на экспортеров.
Акции несли серьезные потери в первой половине сессии. К тому же инвесторы были склонны закрывать позиции перед длинными выходными - в понедельник в США день президента. Но к концу дня потери были частично восстановлены благодаря активизации технологического сектора. Все три основных фондовых индекса завершили неделю ростом, несмотря на слабую пятничную сессию. Напомним, что предыдущие три недели завершались снижением индексов.
Сезон публикации финансовой отчетности завершен на 84%. Величина превосходства реальных результатов над прогнозами остается рекордной. В среднем разрыв составил 10,8%, при этом 80% компаний из листинга S&P 500 превзошли или опавдали ожидания аналитиков, это максимальное значение с 3 кв. 2006. Рынок, однако, уделяет больше внимания бюджетному кризису в ЕС, ужесточению монетарной политики Китаем и планам по усилению банковского регулирования со стороны Белого Дома. Поток неопределенности из этих трех источников сдерживает рост фондовых рынков.
После того, как ралли (начавшееся в 2009) достигло пика 19 января, S&P 500 просел на 9% - это очень близко к техническому определению коррекции - 10%. Потери индекса Dow составили около 7%.
Акции класса В Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта были среди наиболее активно торгуемых на сессии в пятницу. Компания будет включена в S&P 500 после закрытия торгов. Что оказало поддежку котировкам. Рыночная капитализация Motorola выросла на 7% после сообщения о намерении компании разделитья на два подразделения: по производству мобильных устройств и сетевых технологий. Завершение процедуры ожидается в 1 кв. 2011.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.02.2010 13:18
Фондовый рынок Японии снизился в понедельник впервые за последние 3 дня на опасениях, что дефляция в стране будет присутствовать и далее, а попытки Китая охладить экономику приведут к сокращению спроса на сырье. Акции Aeon Co. снизились на 1.5% после того, как правительственный отчет показал, что дефляция в стране ослаблена. Акции Nippon Meat Packers Inc. отступили на 6.1%. Акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 1.5% на фоне падения цен на нефть и медь. Опубликованный утром отчет показал, что в годовом исчислении ВВП Японии вырос на 4.6%за три месяца по декабрь. Акции Mitsubishi подешевели на 1.5%. Акции конкурента Mitsui & Co. – на 2.2%. Акции Komatsu Ltd. Снизились в цене на 2.3%.
Фондовый рынок Европы в понедельник вырос на прогнозах экономического роста и квартальных прибылей, в то время как евро ослабел на фоне продолжающихся дискуссий относительно финансовых проблем Греции. Рост отмечался в добывающем секторе, поскольку экономист Goldman Sachs Group Inc. Джин О’Нил заявил, что экономический рост Китая достаточно сильный для того, чтобы правительство допустило удорожание юаня на 5% для ограничения инфляционных процессов. Министры финансов 16-ти государств европы столкнулись с требованием инвесторов объяснить согласованные действия по отношению к Греции. В понедельник в центра внимания оказались Дубаи. Как стало известно, Dubai World, которому требуется порядка $22 млрд. на реструктуризацию долга, может предложить кредиторам 60 центов за доллар через 7 лет. Официальное предложение инвесторам представители Дубаи и Dubai World не делали. Медь в понедельник выросла в цене на $70 или 1% до $6,880 после роста на прошлой неделе на 8.4% (максимум с июля). Китая является крупнейшим потребителем меди, а Япония – 4-я по объемам потребления.
Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президента.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.02.2010 12:23
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник в плюсах: индекс Nikkei 225 Average вырос на 0.2% до 10,034.25. Акции Sumitomo Corp снизились в цене на 4% после сообщения о том, что компания решила увеличить свою долю участия в Jupiter Telecommunications на Y122.1 млрд. ($1.4 млрд. Акции крупнейшей в Японии компании кабельного телевидения Jupiter взлетели на 17% после этого сообщения. На 3.1% подорожали акции Nippon Airways после того, как аналитики Citigroup повысили рейтинг акций компании с “buy” до “hold”, при этом установили ценовой ориентир в Y300. Между тем, представители сектора потребительского кредитования оказались под давлением после того, как Citigroup понизил рейтинг сектора. Акции Acom Co упали в цене на 8.2%.
Фондовый рынок Европы также вырос на фоне сильного квартального отчета Barclays Plc, превысившего прогнозы аналитиков, а также благодаря росту спроса на акции компаний добывающего сектора из-за повышения цен на металлы.
Чистая прибыль Barclays PLC выросла до 6.66 млрд. фунтов стерлингов ($10.45 млрд.) с 557 млн. фунтов годом ранее. Компания также обнародовала оптимистический прогноз по прибыли. Акции компании показали максимальный рост за последние 8 месяцев. Более чем на 3% подорожали акции Deutsche Bank AG и BHP Billiton Ltd. «Квартальные отчеты довольно позитивны,» отмечает Эрик Блейнз из CCR Actions. «Это оказывает поддержку рынку». Статистические данные показали меньшее, чем прогнозировалось, снижение индекса делового оптимизма немецкого института ZEW, в то время как в США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос максимальными за 4 месяца темпами. Акции Meda AB выросли на 7.4% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании выросла до 334 млн. крон ($46 млн.) с 146 млн. крон годом ранее. Акции Imtech NV подорожали на 7.4% после сообщения о том, что прибыль в 2009 году составила 126.2 млн. евро ($172 млн.).
Акции на Wall Street также выросли во вторник на фоне улучшенных квартальных результатов Merck и Barclays, а также росте цен на сырье и акции сырьевых компаний на фоне падения курса доллара. Рост носил масштабный характер, при этом акции 28 из 30 компонентов Dow выросли в цене с лидерами в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Exxon Mobil, 3M, Caterpillar и Procter & Gamble. Акции компонента Dow, - Merck, - также пользовались повышенным спросом после публикации квартального отчета. Финансовые компании Dow также подорожали, включая American Express и Bank of America. Индекс KBW Bank sector index прибавил 2.9%. Экономика: Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в феврале до 24.9 пп с 15.9 пп. Экономисты прогнозировали увеличение до 18 пп.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.02.2010 11:43
Японские фондовые индексы в среду закрылись самым значительным ростом за последние два месяца после того, как накануне были опубликованные неожиданно сильные данные по производственному сектору США, евро вырос против иены, а цены на товарно-сырьевых рынках укрепились.
Honda Motor Co., 44% продаж которой приходится на североамериканские рынки, прибавил 3.8%. Canon Inc., экспортирующий в Европу 32% своей продукции, вырос на 4.2%. Акции Mitsubishi Corp., около 39% доходов которого генерируются продажами сырьевых товаров, прибавили 3.4%, а компании морского транспорта Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подскочили на 5% после роста стоимости фрахта. Акции JFE Holdings Inc. прибавили 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил о том, что акции производителей стали по всей вероятности вырастут даже несмотря на принятие сектором повышения цен на железную руду.
Рост европейских индексов оказался самым серьезным за последние полтора месяца после того как квартальные результаты BNP Paribas SA и Deutsche Boerse AG превысили прогнозы аналитиков, а данные о промышленному производству и сектору жилья США оказались сильнее ожиданий.
Акции BNP Paribas резко выросли максимально за четыре месяца после того, как крупнейший французский банк четвертый квартал кряду сообщил о получении прибыли. Deutsche Boerse прибавил 3.7% после того, как убытки германской биржи оказались меньше ожидаемых. Акции Man Group Plc, одного из крупнейших хедж-фондов, выросли на спекуляциях о возможной покупке компании.
Акции на Wall Street также выросли на фоне сильных экономических данных и позитивных квартальных результатов. В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%. Тем не менее, слабость сохранялась в энергетическом секторе, несмотря на незначительный рост цены нефти (+0.2% до $77.15 за баррель). Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000. Корпоративные новости: Производитель сельскохозяйственных машин и оборудования Deere & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 19%, несмотря на снижение продаж. Результат был достигнут благодаря снижению цен на сырье и благоприятным обменным курсам. Компания повысила прогноз прибыли по итогам года. Компания Discovery Communications Cl A, владеющая Discovery Channel, заменит Pepsi Bottling Group в составе индекса Standard & Poor’s 500. Страховая компания Humana Inc сообщила о сокращении в 2010 году 1,400 рабочих мест, что составляет 5% персонала компании. Рейтинг акций производителя игрушек Mattel, Inc был повышен до уровня “buy” с “neutral,” аналитиками UBS, отметившими, что долгосрочные цели Matte- валовая прибыль в 50% и оперативная прибыль от 15% до 20% - могут быть достигнуты уже в текущем году благодаря новым лицензиям. Производитель строительных материалов Owens Corning Inc сократил квартальный убыток до $21 млн., или до 17 центов на акцию по сравнению с убытком в $34 млн., или 27 центов годом ранее. Dow и S&P 500 в середине дня в преддверии публикации протокола встречи FOMC обновили сессионные минимумы, после чего получили поддержку на подходе к нулевым отметкам и существенно выросли.
В центре дискуссий находились FOMC объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%). Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами." Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий. Принимая во внимание существенное укрепление курса доллара товарно-сырьевой сектор продемонстрировал неплохие результаты. Индекс доллара прибавил с начала дня 1.0%, в то время как CRB Commodity Index потерял лишь 0.3%. Сектор ценных металлов, который особенно чувствителен к динамике доллара, закрылся снижением на 0.6%. Апрельское золото практически не изменилось в цене ($1120.00). При этом сессионный максимум был установлен на отметке $1129 за тройскую унцию, а минимум в районе $1112. Мартовское серебро подешевело на 0.5% до $16.07 за унцию. Мартовская нефть торговалась большую часть дня вокруг отметки $77.00 за баррель и закрылась ростом на 0.4% до $77.33 за баррель. Природный газ подорожал на 1.5% до $5.39/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.02.2010 12:29
Фондовый рынок Японии в четверг вырос после того, как индекс Topix менял направление порядка 35 раз, поскольку уверенность в корпоративных прибылях компенсировала опасения замедления темпов восстановления мировой экономики. С момента достижения 4-месячного максимума 15 января, индекс Topix упал на 6.4% на фоне принятия Китаем мер по охлаждению своей экономики путем ограничения ликвидности в банковском секторе. Опасения возросли после обнародования финансовых проблем Греции, что также грозит замедлением восстановления экономики. Накануне, как Topix, так и Nikkei 225 показали максимальный с 03 декабря рост после того, как индекс производственной активности в США превысил прогнозы аналитиков. В четверг, акции Elpida Memory Inc. выросли в цене на 1.8% после того, как Hewlett-Packard Co. Повысила свой прогноз по прибыли. На 1.9% подорожали акции Omron Corp. после того, как компания заявила, что может перекрыть свой собственный прогноз по прибыли. Между тем, были и аутсайдеры, среди который Kobe Steel Ltd. (-1.8%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-1.2%).
Фондовый рынок Европы демонстрирует рост 4-й день подряд, поскольку ABB Ltd. предоставил сильный квартальный отчет, а Swiss Reinsurance Co. Повысила свои дивиденды, что компенсировало негативный эффект от данных по количеству обращений безработный в США за госпомощью. Акции ABB показали максимальный рост за последние 11 месяцев, заявили, что прибыль по итогам IV квартала боле, чем удвоилась. Акции Swiss Re прибавили в цене 2.8%. Страховщик поднял свой дивиденд за 2009 год до 1 франка с 10 сантимов годом ранее после того, как компания показала по итогам IV квартала прибыль. Акции BAE Systems подорожали на 4.3% (максимум с апреля). На 6.2% выросли в цене акции VT Group Plc (максимальная цена закрытия за последние 18 лет). Акции Sonova Holding AG укрепились на 3.4%. Однако акции Daimler AG отступили после того, как автопроизводитель сообщил об убытках по итогам года.
Акции на Wall Street выросли в четверг половине торгов на фоне смешанной ситуации с долларом и вниманием инвесторов к корпоративным и экономическим отчетам. Рост носил масштабный характер: 25 из 30 компонентов Dow укреплялись, включая Boeing, Chevron, IBM, Travelers Companies и Hewlett-Packard.
Экономика: Данные четверга показали большее, чем прогнозировалось, количество обратившихся за пособием по безработице американцев. Показатель вырос до 473,000 с 442,000. Аналитики прогнозировали 438,000. Отдельный отчет показал рост потребительских цен вырос в январе на 1.4% против прогноза в +0.8%. Базовый индекс цен вырос на 0.3% против прогнозов в +0.1%. Индекс основных экономических индикаторов вырос на 0.3% после +1.2%. Индекс производственной активности в Филадельфии вырос в феврале до 17.6 пп с январского значения в 15.2 пп. Квартальные отчеты: По итогам I квартала прибыль Hewlett-Packard Co составила 96 центов на акцию против 75 центов годом ранее. Выручка была зафиксирована на уровне $31.2 млрд. против $28.8 млрд. Акции HP выросли на 1%. Wal-Mart Stores сообщил о росте прибыли.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.02.2010 12:31
Фондовый рынок Японии в понедельник показал максимальный рост за последние 11 недель, поскольку индекс потребительских цен в США показал меньший, чем прогнозировалось рост, что сгладило опасения относительно того, что Федеральный резерв прибегнет в обозримом будущем к повышению процентных ставок. С начала года индекс Topix вырос на 0.2% на ожиданиях восстановления мировой экономики. Между тем, в минувшую пятницу индекс Nikkei 225 показал наибольшее за предыдущие 2 дня падение после того, как ФРС повысила дисконтную ставку на 0.25% до 0.75%. Акции Sony Corp. выросли в цене на 3.4%. Акции Mitsui & Co. подорожали на 3.9% на фоне роста цен на металлы и нефть. На 4.5% подорожали акции Mitsui Fudosan Co. после того, как Barclays Plc повысил рейтинг по акциям компании. Акции Toshiba Corp. прибавили в цене 3.6% после того, издание Nikkei English News сообщило, что Япония, вероятно, подпишет пакт о ядерной энергии с Казахстаном.
Между тем, ситуация на фондовых рынках Европы выглядела иначе на фоне отката в курсах акций компаний розничного и здравоохранительного секторов. Акции Inditex SA, крупнейшего в мире торговца одеждой, и Carrefour SA упали в цене более, чем на 2% после того, как аналитики Exane BNP Paribas понизили рейтинг акций. Крупнейшим аутсайдером среди фармацевтом в понедельник стала GlaxoSmithKline Plc после того, как отчет показал, что у компании может быть еще больше исков касательно препарата для лечения диабетиков Avandia. «После впечатляющего ралли последних недель, текущая консолидация – это нормальное явление», полагает Питер Брендл из Swisscanto Asset Management. «Опасения относительно Греции и Китая никуда не испарились.» Акции Bilfinger Berger AG снизились в цене на 6%. Акции Bank of Ireland Plc упали на 6.2%. Крупнейший ипотечный банк страны заявил, что предоставит правительству Ирландии вместо дивидендом 19% доли компании. Акции Allied Irish Banks Plc отступили на 2.9%.
В понедельник торги на Wall Street завершились довольно волатильно на фоне предложений Президента Обамы относительно реформ сферы медицинского обслуживания, а также сделки Schlumberger в $11 млрд. относительно покупки Smith На текущей неделе в распоряжении инвесторов будут такие статистические данные: показатели активности в секторе жилья, ситуация на рынке труда и рост ВВП. Более того, в среду и четверг глава Федерального резерва Бен Бернанке будет выступать в Конгрессе. Корпоративные новости: Schlumberger заявил о том, что покупает своего конкурента Smith International в акциях за $11 млрд. Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку, теперь осталось получить «зеленый свет» от акционеров. Акции Schlumberger упали на 3%, а Smith – выросли на 9%. Среди других новостей: Lowe's сообщил о росте квартальной прибыли и выручки и данная тенденция, по мнению компании, может продолжиться в текущем году. Jack in the Box Inc сообщил о снижении прибыли до 43 центов на акцию, что ниже показателя за прошлый год в 49 центов. Выручка упала до $681 млн. с $777 млн., а продажи в магазинах сократились на 11.1%. Квартальная прибыль Las Vegas Sands Corp составила 96 центов из расчета на акцию. Рост в Китае компенсировал сокращени прибыли от игрового бизнеса в США. Прибыль NVIDIA Corp по итогам IV квартала составила $131.1 млн. или 23 цента на акцию против убытков в $147.7 млн. или 27 центов на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.02.2010 10:23
Азиатскому фондовому рынку во вторник не хватило сил определиться с направлением, поскольку инвесторы уже сконцентрировали внимание на предстоящем выступлении главы ФРС Бена Бернанке. Протестировав в понедельник 3-недельные вершины, фондовые индексы Японии отступили. Под давлением оказались экспортеры на фоне неопределенности в связи с перспективами экономики США, поскольку иена выросла против доллара. Акции Sony упали на 0.3%. Акции Advantest снизились в цене на 0.8%. Акции Honda Motor отступили на 2.2%. Акции Toyota подешевели на 0.5% на фоне опасений относительно того, что компания может столкнуться с расследованием в США относительно недавних масштабных отзывов автомобилей.
Фондовый рынок Европы отступает второй день подряд, поскольку индекс делового оптимизма Германии неожиданно упал, а потребительское доверие в США снизилось до 10-месячного минимума. Акции Raiffeisen International Bank-Holding AG показали максимальное падение за последние 11 месяцев. Акции Commerzbank AG снизились на 6.5% после того, как банк сообщил о больших, чем ожидалось, убытках. Падение цен на медь привело к снижению курса акций Xstrata Plc и Anglo American Plc. Немецкий институт экономических исследований Ifo во втоник сообщил, что индекс делового оптимизма упал до 95.2 пп в феврале, что хуже средних прогнозов аналитиков в 96.1 пп. Акции Merck подешевели на 10% (максимум с июля). Компания заявила, что прибыль в этом году окажется ниже, чем прогнозировалось. К тому же, компания сообщила о сокращении дивиденда на 33%. Между тем, акции Heineken NV выросли в цене на 3.1% после того, как компания сообщила об увеличении прибыли в 2009 году до Е1.06 млрд., что превысило средний прогноз аналитиков в Е1.02 млрд. Акции Carlsberg A/S взлетели на 7.7% после того, как компания увеличила рентабельность.
«Голубые фишки» упали во вторник после выхода слабой статистики, что усилило негатив на рынке относительно экономических перспектив США. Федеральный резерв: На прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%. Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования. В среду и четверг в Конгрессе будет выступать глава Федерального Резерва Бен Бернанке. Ожидается, что он будет говорить об экономике и монетарной политике, при этом инвесторы будут очень влиятельно слушать то, что говорит глава центрального банка. Занятость: В понедельник Сенат одобрил законопроект на $15 млрд., направленный на создание новых рабочих мест путем предоставления бизнесменам освобождения от выплаты налогов. Корпоративные новости: Ряд розничных компания во вторник предоставили свои отчеты, включая компонент Dow - Home Depot. Target и Sears Holdings (также показали хорошие финансовые результаты.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.02.2010 10:54
Дайджест фондового рынка за 24 февраля 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei -153.27 -1.48% 10,198.83 Hang Seng -155.26 -0.75% 20,467.74 FTSE +27.83 +0.52% 5,342.92 DAX +11.44 +0.20% 5,615.51 CAC +8.62 +0.23% 3,715.68 10yr Note +0.0400 +0.011% 3.695% NYMEX Crude Oil +1.29 +1.64% 80.15 Gold -6.40 -0.58% 1,096.80
Азиатские фондовые индексы в среду впервые за три дня закрылись с потерями. Представители товарно-материального сектора стали лидерами продаж после публикации накануне отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США до 10-месячного минимума, в результате чего активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, упали в цене на 2.9% из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с возможным замедлением восстановления экономики. Nissan Motor Co., экспортирующий в США около 35% своей продукции, потерял в цене 3.4% и стал лидером снижения среди японских экспортеров после того, как курс доллара снизился против иены. Акции Hyundai Motor Co., крупнейшего производителя автомобилей в Южной Корее, потеряли в цене 2.6% после того, как компания объявила об отзыве своей продукции.
Европейские рынки выросли после того, как Rhodia SA и Fresenius Medical Care AG опубликовали сильные квартальные результаты, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что с целью поддержки спроса в крупнейшей мировой экономике процентные ставки останутся в ближайшем будущем на низком уровне.
Акции Rhodia подскочили на 4.6% после того, как представитель компании заявил о "значительном" увеличении прибыльности в 2010 году. Fresenius Medical Care вырос на 4.3%.
Акции на Wall Street выросли после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок.
По мнению Бернанке низкий уровень процентных ставок необходим для поддержания спроса как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса по мере сворачивания мер по стимулированию экономики. "Устойчивость восстановления экономики будет зависеть от продолжения конечного роста на товары и услуги со стороны частного сектора," заявил Бернанке в ходе своего выступления в Комитете по финансовым услугам нижней палаты американского парламента. Глава ФРС отметил, что в настоящее время "конечный спрос растет умеренными темпами". Напомним, что на прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%. Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования. Публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья оказала лишь ограниченное влияние на рынок В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились. Корпоративные новости: Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $82.8 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с убытком в $132.9 млн., или 10 центов на акцию годом ранее. Продажи выросли на 39% до $1.85 млрд.. Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co в расчете на акцию составила 96 центов против 75 центов в прошлом году. Продажи составили $31.2 млрд. по сравнению с $28.8 млрд. Результат HP превзошел ожидания аналитиков. сеть закусочных быстрого питания Jack in the Box Inc сообщила о снижении прибыли до 43 центов на акцию по сравнению с 49 центами годом ранее. Продажи упали до $681 млн. с $777 млн., на 11.1%. Производитель микрочипов NVIDIA Corp получил квартальную прибыль в размере $131.1 млн., что составляет 23 цента на акцию против убытка в $147.7 млн., или 27 центов годом ранее. Продажи выросли с $481.1 млн до $982.5 млн..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.02.2010 12:33
Фондовый рынок Японии упал в четверг, что происходит третий день подряд на опасениях, что прибыли экспортеров пострадают на фоне падения евро к годовому минимуму против иены. Индекс Topix упал на 1.8% в этом году на спекуляциях, что центральные банки начнут ужесточать монетарную политику, а Греция, Испания и Португалия будут принимать меры по борьбе с дефицитом бюджета. Акции Sony Corp. потеряли 2.1% стоимости. Акции Honda Motor Co. упали на 1.1%, а акции Nissan Motor Co. – на 1.7%. Акции Nippon Sheet Glass отступили на 2.5%. Акции Asahi Glass Co. подешевели на 3.3%, а акции NGK Spark Plug Co. – на 2.3%. Asahi и NGK почти 20% своей выручки имеют за рубежом. Производители стекла и керамики показали максимальное падение в индексе Topix. Между тем, были и лидеры, среди которых: Tohoku Electric Power Co. (+1.4%), Kansai Electric Power Co. (+0.7%) и Chubu Electric Power Co. (+0.8%).
Фондовый рынок Европы показал максимальное падение за последние 3 недели после того. Как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило, что может понизить кредитный рейтинг Греции, а количество обращений за пособиями по безработице в США неожиданно выросло.
Акции BHP Billiton Ltd. Оказались под наибольшим давлением в свете падения цен на металл. Акции Piraeus Bank SA упали на 3.3%, что привело к продажам акций остальных ипотечных компаний Греции. Piraeus Bank SA сообщил о минимальной выручке за последние 5 лет. На 8% рухнули акции Hays (максимальные потери с декабря 2008 года). Компания заявила, что по итогам первого квартала доналоговая прибыль упала на 70% до 30.4 млн. фунтов стерлингов ($46 млн.). На 5.2% подешевели акции National Bank of Greece SA, в то время, как акции EFG Eurobank Ergasias SA снизились на 5.8%. Акции Nokia Oyj подешевели на 1.7% после того, как Palm Inc., производитель телефонов Pre и Pixi, заявил, что продажи в этом году будут «значительно хуже прогнозов».
«Голубые фишки» Wall Street изначально заметно упали, однако ближе к завершению торговой сессии индексы смогли компенсировать часть ранее понесенных потерь. В четверг рынок оказался под давлением опасений, связанных с Грецией, а также слабой статистикой из США. Конгресс, Бернанке: Бернанке отметил сохранение опасений в отношении состояние рынка труда, и сегодняшние данные только подтверждают их обоснованность Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице. Согласно статистике, количество обращений выросло на прошлой неделе на 22k до 496k. Отдельный отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в январе составили +3.0%. Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта -0.6%, за исключением оборонной промышленности +1.6%. Корпоративные новости: Coca-Cola согласилась купить североамериканский бизнес своего крупнейшего партнера Coca-Cola Enterprises (CCE), за $12 млрд., включая долговые обязательства на сумму почти $9 млрд. Акции Dr Pepper Snapple выросли на 1.1% после выхода сильного отчета за IV квартал. Акции частной компании Blackstone Group подешевели на 0.6%, несмотря на сильный квартальный отчет.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.03.2010 10:13
Фондовый рынок Японии в понедельник вырос с лидерами в лице сырьевых компаний и банков на фоне роста цен на металл и повышения рейтингов акций банков аналитиками JPMorgan Chase & Co. Акции Sumitomo Metal Mining Co. выросли в цене на 1.1%, поскольку медные фьючерсы стремительно подорожали по причине землетрясения в Чили, крупнейшем в мире производителя меди. Акции Furukawa Co., производителя дорожной техники, выросли на 5.1%. Максимальную лепту в рост индекса Topix внесли банки. Аналитик JPMorgan Кацухито Сасаджима повысил рейтинги крупнейших японских банков, включая Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. до “overweight” с “neutral”. Акции Mitsubishi UFJ прибавили 1.6%, акции Sumitomo Mitsui выросли на 1.1%, а акции Mizuho поднялись на 2.9%. На 3.6% выросли в цене акции Nifco Inc. (максимум с сентября 2008 года). Компания повысила годовой дивиденд до 20 иен с 15 иен. Акции Sumitomo Bakelite Co. подорожали на 2.8% после того, как аналитик KBC Securities Йохи Накао повысил рейтинг до “buy” с “hold”.
Рост на фондовом рынке Европы наблюдается второй день подряд на спекуляциях, что Греция может получить помощь в вопросе решения ее финансовых проблем. Акции Национального банка Греции достигли месячного максимума. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли после землетрясения в Чики, что привело к росту цен на медь. Акции Lanxess AG подорожали на 8%. Президент Еврокомисиии Олли Рен призвал Грецию к быстрому принятию дополнительных мер для сокращения крупнейшего в Европе дефицит государственного бюджета. Статистика понедельника показала, что промышленное производство растет в регионе пятый месяц подряд. Акции Vivendi SA выросли на 1.7% после того, как компания показала меньшее, чем ожидалось, сокращение годовой прибыли. Акции Tomkins Plc выросли в цене на 6.7% (максимум с октября).
«Голубые фишки» выросли в понедельник, при этом теперь индексы Nasdaq и S&P 500 в разрезе года показывают плюс. Поддержку рынку оказало сообщение о том, что страховая компания AIG продает активы на сумму $35 млрд. AIG: AIG в понедельник заявила, что продает азиатский бизнес по страхованию жизни британской компании за $35.5 млрд. В пятницу компания сообщила об убытках по итогам IV квартала в размере $8.9 млрд. В понедельник акции выросли на 6.6%. Экономика: Производственный индекс института управления поставками снизился в феврале до 56.5 пп после 58.4 пп в январе. Отдельный отчет показал, что расходы на строительство снизились в январе на 0.6% после -1.2% месяцем ранее. Данные по личным доходам показали рост значения на 0.1% в январе после +0.3% в декабре.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.03.2010 10:43
Японский индекс Nikkei вырос во вторник на 0.5% на фоне повышенного спроса на акции производителей микрочипов, включая Advantest, после выхода оптимистического прогноза от SanDisk Corp. Однако торги проходили довольно нервно на протяжении сессии: Nikkei опускался в отрицательную зону на опасениях, связанных с рядом слабых статистических данных из США. Также инвесторы уже направили свои взоры на пятничный прогноз по занятости в США. Фондовый рынок Гонконга, между тем, отступил на 0.72% на фоне разочаровывающего отчета HSBC, что негативно сказалось на акциях китайских банков. Акции HSBC упали на 7.3% (максимальное дневное падение за последние 3 месяца). Крупнейший европейский банк не оправдал прогнозы аналитиков в своем отчете за 2009 года. HSBC показал чистые убытки в размере $7.1 млрд. против $9.3 млрд. убытков в 2008 году.
Фондовый рынок Европы растет третий день подряд и во вторник протестировал месячный максимум с лидерами в лице автопроизводителей и авиаперевозчиков после того, как Греция сообщила, что в среду представит очередной пакет мер по сокращению дефицита государственного бюджета. Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 3.4% после заявления о том, что «год начался лучше, чем ожидалось». Deutsche Lufthansa AG лидировала в секторе авиаперевозок после сообщения о сокращении убытков. Акции National Bank of Greece выросли на 3.5% (максимальное закрытие с 03 февраля). Акции EFG Eurobank Ergasias SA прибавили 3.7%. Почти на 4% подорожали акции Air France-KLM Group, в то время как удорожание акций British Airways Plc составило 6.2%. Акции Iberia Lineas Aereas de Espana SA выросли в цене на 5.7%.
«Голубые фишки» Wall Street завершили торги со скромным ростом во вторник, потеряв к концу сессии большую часть роста, отмеченного при открытии рынка. Влияние на настроения инвесторов оказали отчеты автопроизводителей о февральских продажах, некоторые корпоративные новости, а также заявление Греции о том, что в среду будут представлены новые меры по решению финансового кризиса в стране. Правительство Греции планирует сообщить о новых мерах по сокращению дефицита бюджета на 4.8 млрд. евро ($6.5 млрд.) в преддверии истечения окончательного срока 16 марта, который установила Еврокомиссия. Новые меры будут включать в себя увеличения налогообложения для табачных и алкогольных изделий, а также сокращение выплачиваемых бонусов работникам. Продажи некоторых технологических акций в индексе DOW оказали основное давление на индекс, при этом основными аутсайдерами стали IBM, Hewlett-Packard и Microsoft. Автопроизводители: Согласно данным о февральских продажах, у Toyota Motor в прошлом месяце продажи сократились на 9%, что лучше прогноза аналитиков в -10%. Продажи Ford Motor выросли на 43% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Показатель впервые за последние 10 лет превзошел General Motors. Продажи последнего выросли примерно на 12%. Федеральный резерв: Управляющий ФРБ Канзас-Сити Томас Хоениг заявил, что центральный банк должен повысить процентные ставки. Он также сказал, что удерживание ставки на рекордно низком уровне на протяжении длительного времени, может усилить риски и спекуляции относительно возможного повышения ставок.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.03.2010 11:13
Азиатские акции выросли, восстановив потери фондовых индексов в этом году. Поддержку оказало уменьшение вероятности дефолтов в зоне евро. Акции производителей базового сырья выросли больше всего из 10 индустриальных групп в индексе MSCI Asia Pacific. Поддержку оказали спекуляции о росте спроса на металл в связи с глобальным восстановлением. Акции Fortescue Metals Group Ltd., третьего в австралии производителя железной руды, подскочили на 3,2%. Rio Tinto Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, увеличила рыночную капитализацию на 2,4%. Акции Mitsubishi Corp., японский торговый дом, который делает 40% продаж на товарных рынках, выросли на 1.8%. Asahi Glass Co., крупнейший в азии производитель стекла, прибавил 4.3% N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
Европейские акции выросли до шестинедельного максимума на фоне роста сектора производителей базовых ресурсов, и анонса Грецией сокращения дефицита на $6.6 млрд. Акции Xstrata Plc и Kazakhmys Plc выросли более чем на 3% по мере роста цен на медь. Solarworld AG и Q-Cells SE прибавили по меньшей мере по 10% после того как кабинет министров Германии отказался от планов по уменьшению субсидирования солнечной энергии. Акции Adecco SA подскочили на 4% после того как крупнейшее агентство по снабжению временных рабочих сообщил о росте выручки. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx) "Временное облегчение принесли недавние новости из Греции," говорит Андреа Виллиамс, фондовый менеджер в Royal London Asset Management. "Сейчас, когда европейская сессия финансовой отчетности заканчивается, рынок будет сильнее реагировать на экономические данные."
Акции США сдали завоеванные позиции по мере того, как ФРС сообщила о слабости рынков коммерческой недвижимости и кредитования. Правительство подошло ближе к ограничению банковской торговли. Восемь из 10 индустриальных групп в индексе Standard & Poor’s 500 упали после публикации "Бежевой книги" ФРС за январь и февраль. Акции Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. упали по мере того, как финансовый сектор ликвидировал первоначальные достижения. Pfizer Inc. был лидером снижения в секторе здравоохранения. На фоне обращения президента Обамы к законодателям о ревизии этой индустрии, сектор здравоохранения потерпел наибольшие потери.
Греция: страдающая от бюджетного кризиса нация анонсировала план о сокращении дефицита на $6.5 млрд. $3.3 млрд планируется выручить за счет увеличения налогов и еще $3.3 млрд за счет уменьшения расходов, включая заморозку пенсионных выплат и уменьшения зарплат "слуг народа".
Представители ЕС заявили в среду, что экономики 27 членов союза будут более тщательно регулироваться, чтобы не допустить повторения ситуации с Грецией. Планируется разработка системы раннего предупреждения негативных экономических тенденций.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) "Бежевая книга только подтвердила реальность приглушенного экономического роста," говори Малкольм Полли, главный инвестиционный офицер в Stewart Capital Advisors. "Это не должно было стать сюрпризом для инвесторов, но рынок отреагировал негативно."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.03.2010 10:43
Фондовый рынок Японии продолжает страдать на фоне стабилизации курса иены в области 2-месячного максимума, что ударило по акциям компаний-экспортеров. Индекс Nikkei 225 Average упал на 1.1% до 10145.72, в то время как индекс широкого рынка отступил на 0.9% до 897.64. Акции Mitusbishi Motors упали на 10.6% после того, как компания сообщила о завершении переговоров с французской Peugeot относительно альянса капиталовложений. Однако обе компании заявили, что переговоры относительно дальнейшего расширения бизнеса они хотели бы продолжить. Среди экспортеров заметными аутсайдерами стали: Sony (-1.1%), Olympus (-2.7%) и TDK (-2.9%). Опасения относительно роста экономики Китая оказали давления на акции Komatsu, которые подешевели на 1.5%, а также меньшего конкурента Hitachi Construction Machinery, который отступил на 1.4%. Между тем, были и лидеры: акции Elpida Memory прибавили 1.4%.
Европейские фондовые индексы растут пятый день подряд на фоне улучшенного показателя прибыли Vinci SA и повышения дивидендов Royal Ahold NV, что компенсировало негативный эффект от разочаровывающих квартальных данных A.P. Moeller-Maersk A/S. Акции Vinci, крупнейшей в мире строительной компании, выросли на 2.6%, в то время как акции Ahold, владельца сети супермаркетов Stop & Shop, прибавили в цене максимальными с мая прошлого года темпами. Акции Schroders Plc выросли до 10-месячного максимума. Банк Англии в четверг сообщил о том, что учетная ставка остается на уровне 0.5%. Кроме того, центральный банк оставил без изменений программу по выкупу гособлигаций в 200 млрд. стерлингов ($302 млрд.). ЕЦБ также не стал менять учетную ставку, сохранив ее на уровне рекордного минимума в 1.0%. Акции Celesio AG выросли на 9% (максимальное закрытие с ноября 2008 года). Однако были и аутсайдеры: акции GDF Suez SA упали на 2.7%. Компания понизила прогноз по прибыли на будущий год. Акции Aviva Plc подешевели на 2.6% после того, как компания сообщила о годовой прибыли в 1.09 млрд. стерлингов вместо ожидавшихся 1.4 млрд.
Для «голубых фишек» торговая сессия четверга выдалась довольно волатильной на фоне сильного отчета по розничным продажам, а также замедления темпов сокращения занятости в преддверии выхода пятничного отчета по занятости в США. Рост доллара оказал влияние на акции сырьевых компаний. Аналитики прогнозируют, что в пятницу отчет покажет сокращение занятости в феврале на 65,000 человек после -20,000 в предыдущий месяц. Уровень безработицы, согласно средним оценкам, вырос до 9.8% с 9.7%. Экономика: Статистика четверга показала, что количество американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 469,000 на прошлой неделе против 498,000 неделей ранее. Отдельный отчет показал, что заводские заказы в январе выросли на 1.7%, что слегка ниже среднего прогноза в +1.8%. Розничные продажи: несмотря на сильные снегопады, темпы покупательской активности в феврале вырос, что привело к общему увеличению розничных продаж на 4%. Показатель растет 6-й месяц подряд. Abercrombie & Fitch сообщила о росте продаж на 5% против прогноза снижения на 6.1%. Акции компании взлетели на 14%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.03.2010 01:15
Обзор фондовых рынков за неделю: Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал по итогам недели самые впечатляющие результаты в текущем году и стал лидером роста в азиатско-тихоокеанском регионе после того как курс иены резко снизился против валют стран-основных торговых партнеров Японии из-за спекуляций, что Банк Японии может продолжить процесс либерализации кредитно-денежной политики после того как Nikkei English News сообщил, что подобные меры будут обсуждаться на ближайшей встрече центрального банка. Nikkei 225 по итогам недели прибавил 2.4%.
Canon Inc., который продает 28% своей продукции в Северной Америке и Sony Corp. прибавили более чем по 3% после публикации более сильных данных по рынку труда США. Акции девелоперской компании Sumitomo Realty & Development Co., подскочили на 4.6% в связи с ожиданиями снижения стоимости кредитных средств. Nippon Yusen K.K. стал лидером роста в секторе морского транспорта после того, как цена фрахта подскочила максимально за последние 8 месяцев.
Европейские индексы завершили неделю самым значительным ралли с июля прошлого года в связи со спекуляциями, что евросоюз окажет Греции необходимую помощь, а также после того как более сильные по сравнению с ожиданиями данные по рынку труда США оживили оптимизм в отношении того, что восстановление мировой экономики продолжается. Акции National Bank of Greece SA подскочили на 13%, в результате чего национальный фондовый индекс Греции ASE Index продемонстрировал самый значительный рост с октября прошлого года, прибавив за неделю 8.8%. Рост цен на металлы поддержал товарно-сырьевой сектор, лидерами в составе которого стали Rio Tinto Group Plc и Xstrata Plc. Акции Royal Ahold NV, нидерландской компании владеющей в США сетью супермаркетов Stop & Shop,, подскочили на 7% после сообщения об увеличении дивидендов. Фондовые индексы выросли на всех 18 западно-европейских рынках за исключением Исландии. DAX прибавил 5% CAC 40 подскочил на 5.4% FTSE 100 вырос на 4.6% .
Standard & Poor’s 500 Index завершил неделю ростом на фоне хороших данных по занятости в США.
Количество рабочих мест сократилось на 36,000, в то время как в связи с неблагоприятными погодными условиями ожидалось более существенное падение показателя - на 68,000. Уровень безработицы в прошлом месяце остался на отметке 9.7%, в то время как экономисты ожидали рост показателя до 9.8%. К тому же уверенности рынкам придали усилия ЕС по стабилизации положения в Греции. American Express Co и Boeing Co. прибавили по крайней мере по 2.6%. Alcoa Inc. стал лидером роста в составе Dow Jones Industrial Average прибавив в цене 3.1% в ходе активизации роста цен на металлы после того, как Китай заявил о увеличении государственного резерва меди. Акции Freeport-McMoRan выросли на 1.9%. Общий позитивный настрой на рынке оказал поддержку товарно-сырьевому его сегменту. В результате индекс CRB Commodity Index прибавил 0.8%. По итогам недели рост составил также 0.8%. Цена нефти оказала основную поддержку CRB. "Черное золото" подорожало на 1.6% до $81.50 за баррель ранее установив максимум месяца в области $82.07. В этой связи 39 из 40 компаний составляющих S&P 500 Energy Index укрепили свои позиции. Следует отметить рост в среде угледобывающих компаний после того, как Financial Times сообщил, что Essar Group согласился купить Trinity Coal за $550-$600 млн. у Denham Capital Management LP. Massey Energy Co. прибавил 5.8%, Patriot Coal Corp. подскочил на 9.8%, а James River Coal Co. на 8.2% Природный газ не выглядел также уверенно и закрылся лишь незначительным ростом в области $4.59/MMBtu. Золото также незначительно подорожало до $1137.50 за тройскую унцию. Серебро закрылось на отметке $17.39, прибавив 1.2%. В результате пятничного ралли рынок с начала года прибавил 1.0%, обновил максимум месяца и находится менее чем 2% ниже 52-недельного пика, установленного в середине января. С установленного год назад 12-летнего минимума рынок вырос к настоящему моменту на 67% в ходе оживления восстановления мировой экономики. В значительной мере поддержку широкому рынку оказал рост на 140% финансового сектора, а также практически удвоение индексов потребительского и индустриального секторов. В итоге S&P 500 сократил потери после обвала из области исторического максимума 2007 года до 28%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.03.2010 11:05
Азиатские фондовые рынки выросли до шестимесячного максимума. Евро укрепилась на фоне заявлений президента Саркози о поддержке для Греции и сообщениях об ускорении экономического роста. ЕС готов поддержать Грецию если правительство по прежнему будет искать пути сокращения бюджетного дефицита, как сказал президент Франции Саркози. Эта новость вместе с положительными данными по рынку труда в США вызвала ралли на фондовом рынке в Азии. Поддержку также оказал рост продаж в промышленности Новой Зеландии. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) "Инвесторы начинают видеть то, что они хотят увидеть, и негативные факторы отошли на второй план после того, как ЕС пообещал поддержку," говорит Чу Мун Сунь, фондовый менеджер из Shinhan BNP Paribas Asset Management Co. в Сеуле. "К тому же оптимизма прибавили данные о рынке труда в США."
BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания прибавила 2,4% после того как ей удалось увеличить цену на коксующийся уголь на 55% для подразделения по производству стали JFE Holdings Inc. Акции Arrow Energy Ltd. просели на 47% после того, как австралийский производитель газа из угольных пластов сообщил о предложении о поглощении от союза Royal Dutch Shell Plc и PetroChina Co.
Европейские фондовые рынки изменились незначительно после крупнейшего недельного роста с Июля. Ралли в секторе розничной торговли было компенсировано снижением в секторе здравоохранения. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Metro AG, крупнейшего в Германии ретейлера выросли на 1,8% после повышения рейтинга от Morgan Stanley. Petrofac Plc прибавил 4,1% после того, как доходы компании превзошли ожидания аналитиков. Акции AstraZeneca Plc просели на 1,5% после того, как экспериментальный метод лечения рака уступил в тестах на эффективность аналогичному Avastin от Roche Holding AG.
"Мы проявляем осторожность," говорит Лотхар Ментель, главный инвестиционный офицер в Octopus Investments Ltd. "Этот год не способствует принятию риска. Мы настроены несколько консервативно."
Американские фондовые рынки торговались во флэте. Акции American International Group Inc. выросли, вслед за продажей подразделения за $15.5 млрд, в то время как призводители медикаментов оказались под давлением на фоне рализации плана по реконструкции здравоохранительной системы президентом Обамой.
Акции AIG выросли на 7,7% после того, как группа согласилась продать свое подразделение American Life Insurance Co. к MetLife Inc. Акции McDonald’s Corp. выросли на 2,8%, что является наибольшим приростом за 9 месяцев, после неожиданно сильного роста продаж в компании. Pfizer Inc. и UnitedHealth Group Inc. были лидерами снижения в секторе здравоохранения. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) "Рынок находится в поисках катализатора, и есть множество как пооложительных так и негативных моментов. В такой ситуации трудно делать прогнозы." Говрит Етан Андерсон, главный фондовый менеджер в Grand Rapids, Michigan.
Завтра будет ровно год после того, как рынок находился в медвежьем тренде. S&P 500 достиг тогда 12-летнего минимума на 676.53 и начал 68% рост. Индекс рос 3 из последних 4 недель на фоне сильных экономических данных. В частности по рынку труда США.
MF Global об акциях энергетического сектора: "Акции энергетического сектора, вероятно, будут торговаться с повышением на этой неделе на фоне растущих цен на энергоресурсы. Нефть напрвляется к зоне сопротивления на $83.00-$85.00, а природный газ к $2.3348 (минимум 17 сентября 2008). Поддержку оказывают ожидания того, что экономическое восстановление ускоряется, а ситуация с долгом Греции стабилизировалась."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.03.2010 10:55
Японский индекс Nikkei отступил во вторник на 0.2% на закрытии инвесторами прибыльных позиций после того, как накануне рынок завершил торги в области 6-недельных максимумов. Крупнейшим аутсайдером среди компонентов Nikkei во вторник стала Fujitsu, акции которой упали на 3.9%. Инвесторы продолжают проявлять опасения относительно того, как разногласия с бывшим президентом компании Куниаки Нозое (Kuniaki Nozoe) на предмет его ухода из компании в прошлом году может привести к замедлению процесса реструктуризации компании. Во вторник также стало известно, что с 29 марта в индексной корзине Nikkei 225 появится новый эмитент Nisshin Steel Co (5407.T), в то время как из корзины выбудут Nippon Oil Corp (5001.T), Nippon Mining Holdings Inc (5016.T) и Sompo Japan Insurance Inc (8755.T). JX Holdings Inc (5020.T) и NKSJ Holdings Inc (8630.T) будут включены в список в качестве новых членов биржи с 02 апреля.
Ситуация на фондовых рынках Европы практически не изменилась, поскольку негативный эффект от больших, нежели прогнозировалось, убытков European Aeronautic, Defence & Space Co. был компенсирован ростом акций представителей сектора гастрономии и здравоохранительных компаний. Акции EADS, владельца Airbus SAS, упали на 2.8% после оглашения годовых убытков и снижения размера дивиденда. Лидером среди падающих котировок в банковском секторе стал Banco Comercial Portugues SA. Акции Alpha Bank SA подешевели на 1.1% после снижения рейтинга акций банка аналитиками Deutsche Bank AG до “hold” с “buy”. Акции Nestle SA выросли на 1.2% на фоне повышении рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co. Акции GlaxoSmithKline Plc подорожали на 1.6%. На 4.1% отступили в цене акции Liberty International Plc. Акции Ebro Puleva SA рухнули на 4.8% (максимальное снижение с октября 2008 года).
«Голубые фишки» Wall Street завершили торги во вторник с небольшим ростом на фоне последних корпоративных новостей, а также годовщины достижения рынком дна. Ровно год назад, 09 марта 2009 года, основные фондовые индексы США показали свое дно, причем индекс Dow упал к 12-летнему минимуму на 6547.05. С тех пор, индекс Dow вырос на 61.2%. За этот же период индекс S&P 500 восстановился на 68%, а технологический индекс Nasdaq – на 84%. Корпоративные новости: Texas Instruments прогнозирует, что в I квартале прибыль компании составит 48 – 52 цента из расчета на акцию, при этом выручка достигнет $3.07 - $3.19 млрд. Merck и Sanofi-Aventis заявили, что они объединяют свой ветеринарный бизнес, в результате чего будет создана крупнейшая в мире структура в данной отрасли и займет порядка 29% доли мирового рынка, стоимостью $19 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.03.2010 11:00
Японские фондовые индексы в среду закрылись с потерями после того, как цены на перевозку сырьевых товаров снизились, а Банк Японии выразил озабоченность по поводу того, что дефляция негативно повлияет на корпоративные прибыли. По данным БЯ индекс цен производителей в феврале снизился на 1.5%. Показатель несет потери 14 месяцев кряду.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., третий крупнейшей в стране компании морского транспорта, потерял в цене 2.3%, а его крупнейший конкурент Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 1.3%. . Оператор мольной связи Softbank Corp. снизился на 1.6%. Акции Casio Computer Co., крупнейшего в мире производителя калькуляторов, подскочили на 3.4% в связи со спекуляциями что компания по тогам текущего квартала сможет получить прибыль. Nisshin Steel Co. прибавил 6.9% в преддверии включения акций компании в состав индекса Nikkei 225 Stock Average.
Европейские индексы завершил день существенным ростом в связи со спекуляциями по поводу роста числа слияний и поглощений, а также после заявления бывшего президента Еврокомиссии Романо Проди по поводу того, что пик бюджетного кризиса в Греции позади и подобная ситуация не угрожает другим странам региона.
Акции крупнейшего межбанковского брокера ICAP Plc, подскочили в цене до месячного максимума после сообщения его конкурента Tullett Prebon Plc о возможном слиянии. Слухи о покупке Barratt Developments Plc послужили причиной взлета акций девелопера до трехмесячного пика. Alpha Bank SA стал лидером роста в среде греческих банков после позитивных комментариев Проди.
Торги на Wall Street завершились незначительным ростом. Основные индексы попали под волну продаж, в результате чего Dow к середине дня снизился к нулевой отметке хотя S&P 500 и Nasdaq Composite смогли удержать большую часть своих достижений. Корпоративные новости: American Eagle Outfitters сообщил о росте квартальной прибыли до $59 млн, что составляет 28 центов на акцию по сравнению с $33 млн, ли 16 центов на акцию годом ранее. Продажи составили $972 млн. против $906 млн.. Биотехнологическая компания Facet Biotech Corp будет куплена Abbott Laboratories за $27 за акцию, что составляет около $450 млн.. Продажи производителя грузовых автомобилей и автобусов Navistar International Corp оказались слабее прогнозов. Тreasuries находились под незначительным давлением после объявления результатов аукциона по размещению 10-летних обязательств на сумму $21 млрд.. Доходность бумаг составила по итогам аукциона 3.74% при отношении заявок к покрытию 3.5, что превышает среднее значение за последнее время.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.03.2010 10:50
Фондовый рынок Японии проигнорировал в четверг более слабые, нежели прогнозировалось, данные по росту экономики и достиг 7-недельных максимумов. Однако рост в остальных регионах Азии была менее оптимистичной из-за статистических данных Китая, которые спровоцировали спекуляции относительно того, что Китай продолжит применять меры по ограничению роста своей экономики. Несмотря на то, что пересмотренные данные по реальному ВВП за IV квартал оказались ниже прогнозов (+0.9% кв/кв против прогноза в 1.0% кв/кв), они оказались достаточно сильными для того, чтобы ослабить опасения относительно возможной «двойной» рецессии в Японии. «Определенно ясно, что экономика страны находится на пути к восстановлению», отмечает Мицушиге Акино из Ichiyoshi Investment Management. Относительно сообщения о том, что бразильская добывающая компания Vale планирует повысить цены на железную руду, эксперт сказал: «Производители железной руды не думают о повышении цен до тех пор, пока заметно не увеличится спрос». Акции Mitsui & Co, владеющей 15%-ой долей в Vale, получили поддержку на этом фоне и выросли в цене на 2.7%. Акции Itochu Corp, который владеет акциями другой бразильской добывающей компании, подорожали на 2.2%. Технологические компании Sony и Kyocera выиграли на фоне сильных данных из США о запасах, а также благодаря ослаблению курса иены. Акции выросли на 1.9% и 1.2% соответственно. Между тем, акции Shinsei Bank отступили на 3.9%.
Фондовые индексы Европы в четверг отошли от 7-недельных вершин после того, как американская статистика показала сокращение количества обратившихся за получением пособия по безработице, а сырьевые компании откатили на спекуляциях, что рост инфляции в Китае вынудит Пекин применить новые меры по ограничению роста экономики страны. Акции BHP Billiton Ltd., - крупнейшей в мире добывающей компании, - отступили на 2.1% после того, как утренние данные показали рост инфляции в Китае до 16-месячного максимума. На 3.2% отступили акции Kazakhmys Plc. Goldman Sachs Group Inc. убрал крупнейшего производителя меди в Казахстане из своего списка «покупок» и понизил рейтинг компании до «нейтральный». Падение акций Lagardere SCA стало максимальным за последние более, чем 12 месяцев после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, разочаровавшей инвесторов. Негатив в Европе несколько сгладили автопроизводители, поскольку акции Volkswagen AG взлетели на 7.7% (максимум с августа). Акции Bayerische Motoren Werke AG подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила о меньшем, нежели ожидалось, снижении годовой прибыли. Акции Porsche SE выросли на 4.9% (максимальный рост за последние 2 месяца). В четверг в Греции прошла масштабная забастовка, из-за которой были закрыты больницы, аэропорты и школы. Вышедшие на улицы люби выступили против новых мер правительства, которые должны быть направлены на сокращение дефицита государственного бюджета.
«Голубые фишки» Wall Street выросли в четверг, при этом Nasdaq и S&P 500 достигли 18-месячных максимумов, поскольку инвесторов порадовал отчет о заявках на получение пособия по безработице, а также ситуация с долларом. Экономика: Перед открытием рынка был опубликован ряд отчетов. Традиционный отчет Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся к государству за помощью по безработице, сократилось до 462,000 против пересмотренного предыдущего значения в 468,000. Экономисты прогнозировали снижение до 460,000. Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в январе до $37.3 млрд. после пересмотренного декабрьского значения в $39.9 млрд. Ожидалось, что дефицит увеличится до $41 млрд. Корпоративные новости: В четверг BP сообщила, что заплатит компании Devon Energy порядка $7 млрд. за пользование правами в Бразилии, Мексиканском заливе и в Каспийском море. В целом, настроение рынка было позитивным.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.03.2010 10:54
Рост фондового рынка Японии происходит 3-ю сессию подряд, поскольку рост стоимости транспортировки сырья привел к удорожанию акций компаний-перевозчиков, что компенсировало негативный эффект от того, что риски дефляции сохранятся на фоне увеличения безработицы. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии судоходной компании, выросли в цене на 2.6%. Акции Sumco Corp. подорожали на 4.7% после того, как компания спрогнозировала меньшие годовые убытки. Между тем, упали в цене акции крупнейшего в стране производителя напитков Kirin Holdings Co. отступили на 1.9% на опасениях снижения расходов потребителей. Индекс Nikkei 225 Stock Average начал снижение после того, как рынки Китая открылись падением на опасениях, что правительство будет принимать меры по охлаждению экономики с целью ограничить рост инфляции. Акции Nomura Holdings Inc. подорожали на 2.5%. На 3% выросли в цене акции SBI Holdings Inc. Акции Fuji Electric Holdings Co. взлетели на 8.9% (максимальный рост с 22 июня). Акции Toko Electric Corp. выросли в цене на 3.5%, а акции Osaki Electric Co. – на 2.6%.
Тем временем европейские индексы отступили. Основными катализаторами продаж стали опасения, связанные с возможными действиями Пекина в борьбе с рекордно высокой инфляцией, а также заявление международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service о том, что США и Британия близки к потере своих кредитных рейтингов AAA. Крупнейшим аутсайдером среди представителей сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd. На фоне падения цен на металлы. Акции Rio Tinto Group потеряли 1.4% стоимости. Акции Xstrata Plc отступили на 3%. Цены на медь падают второй день подряд на опасениях снижения спроса со стороны Китая – крупнейшего потребителя красного металла. Акции Wolseley Plc и Scor SE подешевели более чем на 1% после того, как аналитики понизили рейтинги этих компаний. Акции Q-Cells SE подорожали на 2.5%. Акции норвежской Renewable Energy Corp. ASA выросли в цене на 2.5%. Акции BT Group Plc подорожали на 1.1% после того, как аналитики Citigroup Inc. повысили рейтинг акций до “buy” с “hold.”
«Голубые фишки» завершили торги смешанно в понедельник, однако без больших потерь. Оптимизму инвесторов помешало предостережение от Moody's о возможном снижении кредитных рейтингов США и Британии в преддверии заседания Федерального резерва во вторник, на котором будет приниматься решение по ставке ФРС. Кроме того, откат происходил на фоне достижения индексами Nasdaq и S&P 500 в минувшую пятницу 18-месячных вершин. Корпоративные новости: Google близок к закрытию своего «китайского» поисковика, что привело к падению курса акций на 4%. Эта новость также оказала давление на акции других представителей технологического сектора. Philips-Van Heusen, владелец бренда Calvin Klein, купит модный бренд Tommy Hilfiger у Apax Partners в рамках сделки, стоимостью в $3 млрд. наличными и в акциях. Акции Philips-Van Heusen выросли на 9%. Акции Chordiant Software подорожали на 30% после того, как компания согласилась на то, чтобы ее купила Pegasystems за $161.5 млн. наличными. Акции Wal-Mart Stores подорожали на 2.7% после того, как аналитики Citigroup повысили рейтинг акций до "buy" с "hold" и повысили ценовой ориентир по акциям до $65 с $54. Экономика: В понедельник был опубликован довольно плотный блок американских макроэкономических данных, которые показали, что промышленное производство и коэффициент использования мощностей выросли больше, чем полагалось в феврале. Промышленное производство увеличилось на 0.1% в прошлом месяце после +0.9% в январе. Коэффициент использовании мощностей вырос до 72.7% с 72.5% в январе. Отдельный отчет показал падение индекса производственной активности от ФРБ Нью-Йорка до 22.86 пп в марте после 24.91 пп в феврале. В преддверии FOMC: Во вторник фокус рынка будет обращен к итогам 2-дневного заседания FOMC по вопросам монетарной политики. Ожидается, что основная ставка рефинансирования останется в диапазоне 0%-0.25%. Однако основное внимание, как и прежде, будет обращено к сопроводительному заявлению представителей ФРС.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.03.2010 11:45
Фондовый рынок Японии снизился впервые за последние 4 дня в преддверии решения Банка Японии по монетарной политике, а также в преддверии оглашения решения по ставке ФРС. Акции экспортеров упали на фоне укрепления иены. Акции Honda Motor Co. подешевели на 1.5%. Акции Mitsui & Co. упали в цене на 1.2%. Акции Takashimaya Co. отступили на 2.4% после того, как Mizuho Securities Co. ухудшил свои инвестиционные рекомендации. Во вторник началось 2-дневное заседания Банка Японии, в то время как ФРС, согласно прогнозам, оставит ставку неизменной. Между тем, среди немногочисленных лидеров во вторник оказалась Sony Financial Holdings Inc., акции которой взлетели на 14%.
Фондовые индексы Европы, тем временем, достигли 8-недельных максимумов после того, как Standard & Poor’s заявило, что больше не рассматривает кредитный рейтинг Греции в рамках возможного снижения. Среди ипотечных компаний лидерами стали Barclays Plc и BNP Paribas SA, акции которых выросли на 2.5% и 2.3% соответственно.
Акции Lindt & Spruengli AG выросли после того, как компания заявила, что прогнозирует рост прибыли, начиная с 2011 года, на 8-10%. На 6.7% подросли акции Neste Oil Oyj благодаря повышению рейтингов. На этой неделе чиновники ЕС разработали стратегию оказания помощи Греции в том случае, если новые меры по сокращению государственного бюджета не сработают. Статистика вторника показала, что индекс делового оптимизма Германии падает 6-й месяц подряд на фоне признаков дальнейших попыток экономики Германии восстановиться в свете событий, связанных с Грецией. Индекс снизился до 44.5 пп в марте против 45.1 пп в феврале. Средний прогноз составлял 43.5 пп. Корпоративные новости: на 9.6% упали в цене акции Bulgari SpA после сообщения об убытках по итогам IV квартала. Пользовались спросом сырьевые компании: Eurasian Natural Resources Corp. (+2.9%), Petropavlovsk Plc (+3.2), Royal Dutch Shell Plc (+1.3%).
Акции на Wall Street закончили торги с повышением во вторник после того, как Федеральный резерв проголосовал за неизменность процентных ставок, а рейтинговое агентство Standard & Poor's не понизило рейтинг Греции. ФРС: Как и ожидалось, FOMC принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне, на котором она находятся с декабря 2008 года. Федеральный резерв отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а ситуация на рынке труда стабилизируется. Греция: Поддержку фондовому рынку также оказались новости о Греции. S&P сохранил кредитный рейтинг страны, учитывая новые меры правительства, которые посредством увеличения налогов должны привести к сокращению дефицита. Экономика: Строительство новых домов упало на 5.9% до годового уровня в 575,000. Отдельный отчет показал снижение разрешений на строительство на 1.6% г/г. Цены на импорт снизилась в феврале на 0.3%. Корпоративные новости: акции Intel выросли на 4% после того, как компания презентовала свои новые процессоры. На 4.5% выросли в цене акции Shares of General Electric.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.03.2010 10:06
Японские фондовые индексы в среду закрылись в районе восьминедельных максимумов благодаря укреплению сектора потребительского кредитования и представителей товарно-сырьевого сегмента после того, как накануне ФРС заявил о намерении удерживать процентные ставки на низком уровне, а Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0.10% и удвоил объем средств, предоставляемых банковской системе в рамках программы борьбы с дефляцией.
Mitsubishi Corp., крупнейший торговый дом специализирующийся на сырьевых материалах, прибавил 1.3% в ходе роста цен на нефть и металлы. Акции Promise Co. подскочили на 5.2% после заявления компании потребительского кредитования о привлечении дополнительного капитала. Mitsui Mining & Smelting Co. и Dena Co. прибавили по крайней мере по 5% после публикации позитивных прогнозов. В результате укрепились все за исключением одной из 33 отраслевых групп составляющих Topix. Индекс Topix с начала года вырос на 4.4% по сравнению с 4% роста Standard & Poor’s 500 Index и 2% европейского индекса Stoxx 600.
Европейские фондовые рынки растут второй день кряду и в среду достигли 17-месячного пика после заявления ФРС о намерении сохранить низкий уровень процентных ставок
Rio Tinto Group стал лидером роста в горнодобывающем секторе после того, как центральный банк США заявил, что пока крупнейшая мировая экономика восстанавливается, процентные ставки сохранятся на минимальном уровне. Акции Rio Tinto выросли на 1.8% а Xstrata Plc на 1.5% в ходе укрепления цен на медь. Акции Kazakhmys Plc, крупнейшего казахского производителя меди, выросли на 2.4% после того как вице-премьер страны Асет Исекешев заявил о планах увеличения производства металла на 95,000 тонн, или почти на 25%. Акции UniCredit прибавили 6.3% после того как квартальный результат крупнейшего итальянского банка превысил прогнозы. Акции британского оператора железных дорог Arriva Plc продемонстрировали самые впечатляющие за последние 10 лет результаты после сообщения об интересе к компании со стороны потенциальных покупателей.
Фондовые индексы на Wall Street закончили среду установлением новых максимумов 2010 года.
Во вторник FOMC принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне, на котором она находятся с декабря 2008 года. Федеральный резерв отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а ситуация на рынке труда стабилизируется. ФРС также подтвердил свое намерение удерживать основную ставку "на исключительно низком уровне в течение продолжительного периода времени". В результате чего вырос спрос на высокодоходные активы, в частности на акции и товарно-сырьевые ресурсы. Экономические данные: Индекс цен производителей упал в феврале на 0.6% м/м после +1.4% месяцем ранее. Базовый индекс вырос на 0.1% после +0.3% в январе. Индексы обновили сессионные максимумы благодаря продолжающемуся росту финансового и сектора природных ресурсов. Первый с начала дня вырос на 1.2%, а второй прибавил 1.6%. Сектор сырьевых материалов вырос на 1.1%. После неудачного тестирования краткосрочных уровней сопротивления основные индексы попали под давление продаж, в результате которого потеряли половину своих сегодняшних достижений. Давление на индексы оказало также и понижение Citi рейтинга финансового сектора до нейтрального уровня. Тем не менее, к закрытию регулярной сессии на рынке вновь воцарился оптимизм и после преодоления технических уровней сопротивления день завершился новыми полуторагодичными максимумами основных индексов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.03.2010 11:00
Фондовый индекс Nikkei отошел в четверг от 2-месячного максимума на 10864.30, упав на 1%. Падение курса евро ускорило процесс закрытия позиций и было спровоцировано сообщением Греции о том, что она не может надеяться на помощь ЕС, что будет обсуждаться на саммите глав европейских государств. Акции в Гонконге сократили прежние достижения на возобновлении спекуляций касательно того, что власти Китая прибегнут к дополнительным мерам по сокращению экономического роста. Акции Tencent Holdings подешевели на 5.5%. С начала месяца акции Tencent выросли на 9%. В целом, в четверг инвесторы закрывали прибыльные позиции в преддверии публикации квартальных отчетов компаний.
Европейские фондовые индексы отошли от 17-месячных максимумов на опасениях, что план по спасению Греции еще не принят, что перекрыло позитивный эффект от роста курса акций в секторе здравоохранения. Греческий индекс ASE Index показал максимальное снижение за последние 6 недель после того, как премьер-министр страны Папандреу установил недельный срок для ЕС по принятию решения, иначе стране придется обратиться за помощью к МВФ.
Основным аутсайдером в финансовом секторе стал HSBC Holdings Plc после того, как рейтинг акций банка был понижен аналитиками Citigroup Inc. Максимальный за последние 9 месяцев рост показала GlaxoSmithKline Plc. На 6% упали в цене акции National Bank of Greece SA. Акции EFG Eurobank Ergasias SA упали в цене на 7.1%. Акции Alpha Bank SA упали на 9.6% (максимум с июня). Акции Arriva Plc снизились на 4.6% после вчерашнего роста на 17%. На 3.3% подорожали акции Adidas AG.
Ситуация на Wall Street сложилась неоднозначной: Dow дорожал 8 дней подряд и приблизился к 18-месячным вершинам. Экономика: перед открытием рынка Министерство труда США опубликовало отчет за прошлую неделю о количестве обращений за пособиями по безработице. Статистика показала, что количество обратившихся американцев сократилось до 457,000 с 462,000 неделей ранее. Прогноз экономистов сводился с 455,000. Отдельный отчет показал, что потребительские цены в феврале остались на прежнем уровне после +0.2% месяцем ранее. Ожидалось, что цены выросли как минимум на 0.1%. Греция: Греция сегодня заявила, что в случае, если Европа не сможет оказать поддержку стране, она обратиться за помощью к МВФ. Корпоративные цвета: FedEx: FedEx (FDX, Fortune 500) сообщил о росте прибыли в III квартале, которая превзошла ожидания аналитиков. Под ударом в четверг оказались банки: KeyCorp (KEY, Fortune 500), SunTrust Banks (STI, Fortune 500) и Fifth Third Bancorp (FITB, Fortune 500).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.03.2010 00:29
Обзор мировых фондовых рынков за неделю: Падение курса евро ускорило процесс закрытия позиций на азиатских фондовых рынках, которое было спровоцировано сообщением Греции о том, что она не может надеяться на помощь ЕС, что будет обсуждаться на саммите глав европейских государств. Акции в Гонконге сократили прежние достижения на возобновлении спекуляций касательно того, что власти Китая прибегнут к дополнительным мерам по сокращению экономического роста. В целом,инвесторы закрывали прибыльные позиции в преддверии публикации квартальных отчетов компаний после того, как в среду японские фондовые индексы достигли восьминедельных максимумов благодаря укреплению сектора потребительского кредитования и представителей товарно-сырьевого сегмента после того, как накануне ФРС заявил о намерении удерживать процентные ставки на низком уровне, а Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0.10% и удвоил объем средств, предоставляемых банковской системе в рамках программы борьбы с дефляцией.
Европейские фондовые индексы отошли от 17-месячных максимумов на опасениях, что план по спасению Греции еще не принят, что перекрыло позитивный эффект от роста курса акций в секторе здравоохранения.
Греческий индекс ASE Index показал максимальное снижение за последние 6 недель после того, как премьер-министр страны Папандреу установил недельный срок для ЕС по принятию решения, иначе стране придется обратиться за помощью к МВФ.
В пятницу фондовые индексы США понесли потери на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и укреплении доллара что стало основанием для фиксации прибыли после того как накануне Dow, S&P 500 и Nasdaq composite обновили полуторагодичные максимумы. Во вторник FOMC принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне, на котором она находятся с декабря 2008 года. Федеральный резерв отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а ситуация на рынке труда стабилизируется. ФРС также подтвердил свое намерение удерживать основную ставку "на исключительно низком уровне в течение продолжительного периода времени". В результате чего вырос спрос на высокодоходные активы, в частности на акции и товарно-сырьевые ресурсы. После неудачного тестирования краткосрочных уровней сопротивления индексы попали под давление продаж, которое усилилось после понижения Citi рейтинга финансового сектора до нейтрального уровня. Тем не менее, к закрытию регулярной сессии четверга на рынке вновь воцарился оптимизм и после преодоления технических уровней сопротивления день завершился новыми полуторагодичными максимумами основных индексов. S&P 500
В пятницу в результате ослабления евро, вызванного активизацией опасений относительно проблем Греции, индекс доллара существенно укрепил свои позиции (+0.6%) ,что негативно повлияло на цены на товарно-сырьевых рынках: CRB Commodity Index (-1.1%). Объемы торгов были больше обычного в связи с истечением сегодня срока действия опционов и фьючерсов как на индивидуальные акции, так и на индексы. Лидером продаж стал сектор ценных металлов (-2.1%). После неожиданного решения центрального банка Индии повысить процентную ставку на 25 б.п. фьючерсные контракты на золото и серебро резко упали в цене. Апрельское золото снизилось на 1.8% до $1107.60 за тройскую унцию а майское серебро понесло еще более значительные потери, закрывшись на 2.2% ниже в районе $17.03 за унцию. Укрепление доллара послужило главной причиной продолжения продаж в энергетическом секторе. Апрельская нефть закрылась с потерями (-1.8%) в районе $80.68 за баррель. Фьючерсы на газойль и мазут упали в цене на 1.9%. Природный газ, тем не менее вырос в цене на 1.7% до $4.16/MMBtu.
Основные события предстоящей недели: IFO продажи на рынке жилья США, заказы на товары долговременного использования, розничные продажи в Великобритании В понедельник финансовые рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником. Среди экономических данных следует отметить лишь публикацию в 23:50 GMT протокола встречи Банка Японии (17-18.02). Вторник начнется выходом в 09:30 GMT массива данных из Великобритании. В частности интерес представляют индексы потребительских и розничных цен. Во второй половине дня внимание следует обратить на выход в 14:00 GMT отчета по продажам на вторичном рынке жилья США. В феврале ожидается снижение показателя до 5.00млн. ед. с 5.05 млн. в предыдущем периоде. Торговый баланс Японии за февраль выйдет в 23:50 GMT. В среду нас ожидает публикация индексов PMI по ряду европейских стран и еврозоны в целом. Данные будут выходить в период с 08:00 GMT по 09:00 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован индекс делового климата в Германии IFO. В марте ожидается укрепление показателя до 95.6 против 95.2 в феврале. Отчет по промышленным заказам в еврозоне выйдет в 10:00 GMT, а в 11:00 GMT ожидается баланс розничных продаж за март по оценкам британской CBI. Американские данные представлены отчетом по заказам на товары долговременного пользования (в 12:30 GMT). Как предполагается в прошлом месяце показатель вырос на 0.9% по сравнению со скачком на 2.6% в предыдущем периоде. Отчет о продажах на первичном рынке жилья США выйдет в 14:00 GMT и, как ожидается, продемонстрирует рост спроса на новое жилье в феврале до 315K по сравнению с 309K в январе. Отчет по безработице во Франции выйдет в 17:00 GMT. В четверг следует обратить внимание на выход в 09:30 GMT отчета по розничным продажам в Великобритании. В феврале ожидается рост показателя на 0.5% по сравнению с -1.8% в предыдущем месяце. В 12:30 GMT нас ожидает традиционные Jobless claims (за неделю до 20.03). Предполагается сохранение тенденции снижения числа обращений за пособием по безработице и, соответственно падение показателя до 455K по сравнению с 457K на прошлой неделе. Денежный агрегат M2 выйдет в 20:30 GMT. Завершится день публикацией в 23:30 GMT индекса потребительских цен как по Японии в целом, так и по региону Токио. В пятницу внимание инвесторов привлекут окончательные данные по ВВП США по итогам 4 кв 2009 года, которые выйдут в 12:30 GMT. Как ожидается оценка ВВП сохранится на уровне 5.9% г/г. В 13:55 GMT будет опубликован индекс потребительских настроений мичиганского университета за март.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.03.2010 10:58
В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником.
В первый торговый день недели большинство европейских фондовых индексов закрылись с потерями. Лидерами продаж стали акции банков после заявления представителя МВФ о том, что страны с развитой экономикой испытывают серьезные проблемы с урегулированием проблемы бюджетного дефицита. Акции ICAP Plc, крупнейшего межбанковского брокера упали до минимальной отметки за последний месяц после заявления компании о закрытии одного из направлений своего бизнеса. Allied Irish Banks Plc стал лидером снижения в финансовом секторе, потеряв 4.5%. Существенный рост наблюдался в секторе здравоохранения. В частности акции Elekta AB и Elan Corp. прибавили более чем по 2% после того, как Палата представителей Конгресса США приняла закон о реформе системы здравоохранения.
Торги на Wall Street завершились ростом после того, как накануне власти США приняли пакет реформ системы здравоохранения стоимостью $940 млрд. Среди прочего, эти меры обеспечат всех американцев медицинской страховкой и предотвратят отказы в выплате страховых сумм. Поддержку рынку оказало и повышение аналитиками акций Citigroup Inc. и Boeing Co. После осторожного старта в середине дня индексы активизировали рост и закрылись с солидными достижениями. Следует отметить, что укрепление рынка носило широкий характер. Nasdaq стал лидером среди основных индексов, прибавив с начала дня 0,9%. Полупроводниковый сектор в течение последних нескольких дней сдерживал укрепление рынка, однако сегодня находился в числе лидеров. Semiconductors Holders Trust (SMH 27.92 +0.43) прибавил с начала дня 1.6%. Сектор розничной торговли и сырьевых материалов с начала дня выросли более чем на 1%. Поддержку первому оказывают Saks (SKS 8.65 +0.35), Dillards (DDS 23.65 +0.81), и Macy's (M 21.54 +0.65). Нефть завершает день у верхней границы сессионного диапазона, прибавив около 0.7% до $81.34 за баррель. В ходе ослабления доллара цены на сырьевые товары восстановились. Несмотря на падение сектора ценных металлов сегодня на 0.7%, товарно-материальный сектор по итогам дня опередил широкий рынок и укрепился на 1.4%. Апрельское золото установив минимум месяца в районе $1092.10 за тройскую унцию выросло в цене на 0.7% до $1099.50. Майское серебро, несмотря на восстановление все же закрылось с потерями в 0.6% на отметке $16.94 за унцию. Получив поддержку в районе минимума мая прошлого года $77.82 за баррель, апрельский контракт на сырую нефть по итогам дня вырос в цене на 0.8% до $81.65 за баррель. Природный газ, тем не менее подешевел на 2.2% до $4.08/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.03.2010 10:52
Дайджест фондового рынка за 23 марта 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 -50.57 -0.47% 10,774.15 FTSE 100 Index +29.09 +0.52% 5,673.63 CAC 40 +24.55 +0.63% 3,952.55 DAX +29.77 +0.50% 6,017.27 Dow Jones Industrial Average +102.94 +0.95% 10,888.83 S&P 500 Index +8.36 +0.72% 1,174.17 Nasdaq +19.84 +0.83% 2,415.24 Treasurys +0.02 10-year yield 3.68% Oil +0.05 $81.96
Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями после того, как All Nippon Airways Co. опубликовал более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз квартальных результатов. Активные продажи продолжились в секторе недвижимости после того, как на прошлой неделе был опубликован отчет, в соответствии с которым цены на землю достигли минимального уровня за последние 25 лет. В итоге акции крупнейшего девелопера Mitsui Fudosan Co. потеряли в цене 3.3%. Второй крупнейший в Азии авиа перевозчик All Nippon потерял 6% после публикации сообщения о росте убытков в связи с более слабым по сравнению с ожиданиями восстановлением пассажиропотока на внутренних рейсах. Toshiba Corp. прибавил 3.6% после сообщения о возможном объединении усилий с компанией Била Гейтса TerraPower с целью разработки ядерного реактора
Европейские индексы достигли полуторагодичных максимумов после того, как стало известно, что Германия и Франция согласились на участие МВФ в объединенной программе оказания помощи Греции., а Legal & General Group Plc представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Legal & General прибавил 4.7% после того, как четвертая крупнейшая в Великобритании страховая компания опубликовала сильный квартальный отчет и сообщила об увеличении дивидендов. Акции Carnival Plc достигли трехлетнего пика после того как крупнейший в мире оператор круизных линий улучшил прогноз прибыли. Cairn Energy Plc подскочил на 8%. Нефтедобывающая компания сообщила о начале работ в Гренландии и увеличила прогноз объема добычи нефти в индийской провинции Раджастан.
Торги на Wall Street завершились уверенным ростом основных индексов после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья США. Производственный индекс ФРС Ричмонда в марте +6 против февральских +2. Падение продаж на вторичном рынке недвижимости США оказалось мене значительным чем ожидалось и составило -0,6% до 5,02 млн единиц. Основные индексы торговались в первой половине дня без определенной тенденции . Тем не менее, следует отметит что продавцы все еще не могут взять ситуацию под контроль, поскольку откаты используются для новых покупок и потери индексов были сегодня пренебрежимо малы.
Поддержку S&P 500 оказывал рост индустриального сектора (+0.5%), а также сектора основных сырьевых материалов (+0.3%), которые укреплялись в связи с надеждами на продолжение восстановления экономики. В тоже время полупроводниковый сектор (+1.5%) стал одним из лидеров широкого рынка благодаря росту акций Intel (INTC: +1.1%). Также следует отметить рост Walgreens (WAG: +0.5%), Carnival (CCL: +1.6%) и снижение KB Home (KBH: -3.4%) после публикации квартальных результатов. Давление на Google (GOOG: -1.9%) сохранилось из-за спекуляций относительно закрытия бизнеса компании в Китае. В середине дня индексы пробили сессионные максимумы вышли за пределы дневного диапазона, результатом чего стала новая волна роста рынка. В итоге был обновлены 18-месячные максимумы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.03.2010 10:58
Дайджест фондового рынка за 24 марта 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 +40.88 +0.38% 10,815.03 FTSE 100 Index +4.25 +0.07% 5,677.88 CAC 40 -2.74 -0.07% 3,949.81 DAX +21.73 +0.36% 6,039.00 Dow Jones Industrial Average -52.68 -0.48% 10,836.15 S&P 500 Index -6.45 -0.55% 1,167.72 Nasdaq -16.48 -0.68% 2,398.76 Treasurys +0.15 10-year yield 3.83% Oil -1.34 $80.57
Японские фондовые индексы выросли после публикации правительственного отчета, зафиксировавшего рост экспорта в прошлом месяце. Поддержку рынку оказало также укрепление акций торговых компаний и сектора морского транспорта в связи с улучшением прогноза цен на железную руду.
Mitsui O.S.K Lines Ltd., крупнейший оператор флота сухогрузов по перевозке железной руды, стал лидером роста в секторе морского транспорта. Акции торговой компании Itochu Corp., выросли на 1.5%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, прибавили в цене 1.7% после того, как правительство страны заявило о росте экспорта в феврале на 45.3%. Nintendo Co., крупнейший производитель игровых приставок, подскочил на 8.7% после сообщения о скором начале продаж устройства, поддерживающее трехмерной изображение. Производитель подшипников NSK Ltd. прибавил 4.8% после улучшения прогноза прибыли.
Европейские индексы завершили день в районе установленных накануне 18-месячных максимумов после того, как решение Fitch Ratings понизить кредитный рейтинг Португалии нивелировало позитивный эффект от роста в производственном и сервисном секторе экономики еврозоны и улучшение делового климата в Германии.
Рейтинг Португалии был снижен Fitch Ratings на один пункт, до уровня AA- с "негативным" прогнозом, поскольку, как отмечается в заявлении рейтинговой компании, ВВП на душу населения страны и тенденции роста экономики "существенно ниже" показателей типичных для стран с рейтингом "AA", в результате чего снижается способность Португалии противостоять глобальному мировому кризису. По данным Markit Economics темпы роста производственного и сектора обслуживания в регионе в марте оказались максимальными за два с половиной года. Индекс делового климата Ifo достиг в марте 98.1 против 95.2 в феврале.
Фондовые рынки США в среду закрылись с понижением на фоне активизации разногласий относительно долгов Греции и более слабых по сравнению с ожиданиями данных по продажам на первичном рынке жилья. Экономические новости дня: заказы на товары длительного пользования в США оказались достаточно обнадеживающими, однако, продажи на первичном рынке недвижимости США в феврале составили 308,000 или -2,2% м/м. -13,0% г/г с учетом сезонной коррекции (-17,2% без коррекции). В ходе активизации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Тем не менее, S&P 500 получил поддержку в районе 1166. Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель товаров для широкого круга потребителей и 3M Co., производящий 55,000 наименований продуктов, стали лидерами продаж в составе Dow Jones Industrial Average. Акции General Mills Inc. снизились на 1.5% после того, как прогноз прибыли компании разочаровал инвесторов. Давление на рынок акций также оказала публикация результатов аукциона пятилетних обязательств Казначейства США, цена размещения которых оказалась ниже ожиданий. В итоге доходность государственных ценных бумаг выросла. Слабость на рынке акций сохранялась до конца дня и основные индексы завершили сессию с относительно умеренными потерями по сравнению с секторами компаний с низким и средним уровнем капитализации: Russell 2000 -0.7%, а S&P 400 -0.8%. Товарно-сырьевой сектор пострадал в ходе укрепления доллара: CRB Commodity Index -0.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.03.2010 09:58
Дайджест фондового рынка за 25 марта 2010 года:
Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 Japan 10,828.85 +0.13% Hang Seng Hong Kong 20,778.55 -1.10% FTSE 100 Index England 5,727.65 +0.88% DAX Germany 6,132.95 +1.56% Dow -1.74 10,834.41 -0.02% Nasdaq -1.33 2,397.43 -0.06% S&P 500 -2.56 1,165.16 -0.22% Treasurys +0.07 10-year yield 3.90% Oil -0.01 $80.52
Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет второй день подряд, поддерживаемый слабеющей иеной.
Honda Motor Co., которая делает 53% продаж в Северной Америке и Европе, прибавила 1,2%. Рыночная капитализация Nintendo Co. выросла на 5,3%, вслед за ростом на 8,7% днем ранее. Поддержку оказало заявление, что компания будет продавать 3-D игровое устройство, которое не требует специальных очков. Акции Seven & I Holdings Co., крупнейшего в Японии ретейлера, упали на 2,5% поскольку слабеющая иена приводит к повышению цен на импортные товары в торговой сети.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
"Высокие оценки и недостаточная уверенность инвесторов тянут фондовый рынок вниз," говорит Юнихи Мисава, глава отдела валютных инвестиций в STB Asset Management Co. "До сих пор неясно, будет ли мировая экономика набирать темп восстановления."
Индекс Topix вырос на 8% с 2-х месячного минимума от 9 февраля. Поскольку ожидания роста корпоративных доходов перевесили опасения относительно неспособности европейских наций справиться с долговой нагрузкой.
Европейские акции выросли после того, как канцлер Германии Меркель поддержала предложение о помощи Греции. Поддержку оказали также заработки Hochtief AG и Next Plc, которые превзошли ожидания аналитиков.
Hochtief прибавил 4,9% после того, как крупнейший девелопер в Германии, сообщил о росте доходов в прошлом году на 25%. Next Plc прибавил 5% после того, как крупнейший ретейлер Великобритании увеличил дивиденды на 20%. Акции Drax Group Plc взлетели после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc дал рекомендацию покупать акции.
DAX Chart (de!daxx)
"Ожидания все еще относительно позитивные," говорит Грегор Сми, фондовый менеджер в Daiwa Asset Management. "Участники рынка ожидают, что процентные ставки останутся низкими достаточно длительный период времени. Но следует учитывать, что для компаний это будет очень сложный год."
К тому же обязательства правительства Дубая поддержать реструктуризацию долгов компании Dubai World и Nakheel посредством предоставления $9.5 млрд. средств финансирования оказали дополнительную поддержку фондовым рынкам Европы.
Фондовые рынки США завершили торги на плоском рынке. После достижения сессионных максимумов, рынок упал, поскольку слабый аукцион облигаций США и сомнения относительно глобальной долговой нагрузки подорвали активность инвесторов.
Большую часть сессии индексы росли. Dow и S&P достигли свежих 18 месячных максимумов, но достижения быстро сошли на нет после комментариев президента ЕЦБ Трише относительно долга Греции. Он завил, что если МВФ или любая другая организация берет на себя ответственность вместо Еврогруппы или правительств то "это, очевидно, очень, очень плохо."
Schlumberger Ltd. и ConocoPhillips были лидерами снижения в 38 из 40 энергетических компаний в Standard & Poor’s 500 Index после того, как укрепляющийся доллар свел на нет рост цен на нефть. Акции Citigroup Inc. прибавили 2,9% после того, как правительство завило о плановой продаже своей доли акций банка. Тем временем Qualcomm Inc. и Best Buy Co. взлетели по меньшей мере на 3,6% каждый на фоне публикации высоких доходов, превзошедших ожидания инвесторов.
"Один из важных факторов, оказывающих влияние на психологию рынка - глобальная долговая нагрузка," говорит Михаель Шинник, фондовый менеджер в Wasatch Advisors Inc. "Рынки убеждаются, что проблема долгов не отложена в долгий ящик - она проявляется здесь и сейчас."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.03.2010 02:04
Обзор мировых фондовых рынков за неделю: Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 1,6% до максимального уровня за 18 месяцев в пятницу. Поддержку оказала слабость иены, сыгравшая на руку экспортерам и поддержанная инвесторами желающими обезопасить дивиденды перед окончанием финансового года.
Ожидания улучшений корпоративных прибылей и активность иностранных инвесторов привели к росту индекса Nikkei на 4,3%. Иностранные инвесторы купили Японских акций на сумму $1.38 млрд (127.7 млрд иен) на прошлой неделе, нарастающим итогом инвестировали 1.9 трлн. иен за этот год. для сравнения, за весь 2009 инвестиции составили 28.7 млрд иен.
"Иностранцы восстанавливают свою активность в Японии, и этот процесс продолжится по нарастающей." говорит Джон Вейл, главный стратег в Nikko Asset Management.
Canon Inc., производитель фотооборудования, который делает 31% продаж в Европе прибавил 1,9%, а акции Sony Corp., производителя электронного оборудования выросли на 2,2% на фоне укрепления евро. HSBC Holdings Plc, банк делает 36% выручки в Европе, повысил рыночную капитализацию на 2,3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестеров карт памяти прибавил 3,1% после того, как Qualcomm Inc. повысил прогнозы роста.
Европейские фондовые рынки закрылись на негативной территории в пятницу. Недавние достижения были сведены на нет; энергетические компании сдали позиции на фоне падения цен на нефть. К тому же давление оказал пересмотр ВВП США за 4 кв. в сторону понижения. Индекс FTSEurofirst 300 ведущих европейских компаний потерял 0,6% и закрылся на уровне 1,076.60. Это максимум с октября 2008.
В целом за неделю индекс вырос на 1%, что стало четвертым подряд недельным ростом. Некоторые аналитики говорт что рынок выглядит перекупленным. "Вероятно, что ближайшие новости разочаруют инвесторов, учитывая высокий уровень ожиданий," говорит Таммо Гритфелд, валютный стратег в Unicredit Group.
Сектор фармацевтических компаний оказался лидером снижения. GlaxoSmithKline, Novartis, Roche and Sanofi-Aventis потеряли между 1,1 и 1,9 %.
Акции Unipol Gruppo Finanziario SpA потерпели большие потери, после того, как третий по размеру страховщик Италии заявил о распродаже акций и зафиксировал убытки. Акции Abertis Infraestructuras SA потеряли 3,4% по мере того, как Caja de Ahorros del Mediterraneo продал долю в компании управляющей автотрассами. National Bank of Greece SA сделал максимальный прирост за последние 4 месяца, после одобрения Франко-Германского плана по оказанию помощи Греции.
Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно в пятницу, на фоне изучения инвесторами плана помощи Греции, морского конфликта между Северной и Южной Кореей, и слабеющего доллара США.
Поддержку рынку оказало соглашение европейских лидеров оказать Греции помощь в случае необходимости, а также другим нациям, находящимся в зоне риска. Это значительно уменьшило вероятность дефолта в зоне евро. При этом отчет показал, что экономика Греции росла медленнее в 4 кв., чем ожидалось.
Слабость доллара поддерживает акции: в пятницу доллар демонстрировал слабость против евро и иены, что оказало поддержку акциям сырьевых компаний. Таких как Chevron и Exxon Mobil - лидеры роста в индексе Dow. Акции крупных интернациональных компаний также расли. Как и компании, предоставляющие финансовые сервисы, такие как JPMorgan Chase, Bank of America и Travelers. ВВП США за 4 кв. был пересмотрен с понижением до +5,6%, что естественно оказало давление на доллар. Аналитики при этом прогнозировали, что рост ВВП не будет пересмотрен и останется на уровне 5,9%.
Акции RadioShack Corp. подскочили на 8,5% на сообщениях о том, что сеть магазинов электроники планирует продажу компании. Apple Inc., Progressive Corp., Urban Outfitters Inc. и SLM Corp. укреплялись по мере улучшения прогнозов по этим акциям аналитиками.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.03.2010 11:21
В понедельник японский фондовый рынок впервые за четыре дня закрылся с потерями после того, как инвесторы потеряли право на получение дивидендов по итогам финансового года, завершающегося 31 марта.
Акции Takeda Pharmaceutical Co., предоставляющего наивысшую дивидендную доходность среди компонентов Nikkei 225 Stock Average, упали на 0.7%, а Tokyo Gas Co., и фармацевтической компании Eisai Co., потеряли более чем по 1%. Они вошли в число около 2,500 японских компаний, объявивших о намерении не выплачивать дивиденды по итогам года. Seven & I Holdings Co., оператор сети магазинов 7-Eleven прибавил 2.9% после повышения рейтинга компании аналитиками Morgan Stanleyy.
На фондовых рынках Европы основные индексы незначительно выросли Standard & Poor’s сохранил негативный прогноз кредитного рейтинга Великобритании "AAA" в связи с опасениями, что рост государственного долга ограничит восстановление экономики. Поддержку рынкам оказало сообщение о росте экономических настроений в регионе.
Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc потеряли более чем по 10% стоимости своих акций из-за опасений возможного увеличения доли правительства в банках в связи с наличием в них "токсичных активов". Акции крупнейшей в Великобритании строительной компании Barratt Developments Plc, потеряли в цене 2.9% после неожиданного падения показателя одобренных к выдаче ипотечных кредитов. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group поддержали рынки стали лидерами роста в горнодобывающем секторе в ходе укрепления цен на металлы.
На Wall Street первый торговый день недели завершился ростом после сообщения о пятом кряду росте потребительских расходов и позитивных новостей из Европы. Индексы в начале дня не смогли преодолеть пятничного максимума и незначительно снизились. Тем не менее, их достижения оставались весьма солидными. Следует отметить рост товарно-материального сектора: CRB Commodity Index is up 2.0%. Финансовый сектор снизился на отрицательную территорию (-0.2%) и сдерживал укрепление широкого рынка.
В середине дня основные индексы стабилизировались. Финансовый и сектор потребительских товаров первой необходимости (-0.1%), тем не менее, оставались на отрицательной территории. Сектор здравоохранения получил существенную поддержку (+0.9%) благодаря укреплению сегментов managed care (+1.2%) и health care tech (+1.3%). Основные индексы к концу дня смогли восстановить понесенные ранее потери. Caterpillar Inc. поддержал рост Dow Jones Industrial Average, а Schlumberger Ltd., Exxon Mobil Corp. и Alcoa Inc. стали лидерам роста в товарно-сырьевом сегменте благодаря росту цен на нефть и металлы. Акции Boeing Co. подскочили в цене после заявления компании об успешном прохождении стресс-тестов лайнером Dreamliner.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.03.2010 10:51
Дайджест фондового рынка за 30 марта 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 225 Japan 11,097.14 +1.01% Hang Seng Hong Kong 21,374.79 +0.65% FTSE 100 Index England 5,672.32 -0.67% DAX Germany 6,142.45 -0.23% Dow +11.56 10,907.42 +0.11% Nasdaq +6.33 2,410.69 +0.26% S&P 500 +0.05 1,173.27+0.00% Treasurys+0.00 10-year yield 3.87% Oil+0.04$ 82.41
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя MSCI Asia Pacific Index на максимальный за 10 недель уровень. Поддержку оказал рост расходов потребителей в США, который наблюдается уже пятый месяц подряд. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Canon Inc. и Sony Corp., которые делают более 20% продаж на Американском континенте, увеличили рыночную капитализацию на 2%. Акции Esprit Holdings Ltd., который делает 80% продаж в Европе, выросли на 4,4%. Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках, вырос на 3,9% на фоне роста цен на нефть и металлы. Акции Kobe Steel Ltd. выросли на 2,6% после того, как компания пересмотрела годовой прогноз по убыткам в сотрону уменьшения.
"Восстановление идет полным ходом, но есть структурные проблемы, которые вызывают опасения," говорит Стефан Холмарик, глава группы по исследованию инвестиционных возможностей в Colonial First State Global Asset Management. "Я все-еще с осторожностью отношусь к содержанию экономических показателей."
Большинство европейских фондовых индексов упали, под давлением новости о сножении кредитного рейтинга Исландии огентством Standard & Poor’s. Опасения о возможном подрыве экономического восстановления в ЕС плачевным состонием государственных финансов возрастают. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Michelin & Cie. потеряли 3,5% после сообщения Moody’s Investors Service о том, что Европейскому производителю деталей для авто придется снизить цены. Allied Irish Banks Plc второй день подряд сдает позиции на фондовом рынке перед публикацией правительством Ирландии требований к капиталам банков. Акции UBS AG подскочили на 3% по мере того, как крупнейший банк Швейцарии получил $2,3 млрд выручки в 1 квартале.
"Опасения по поводу кредитных рейтингов не утихают. В один день это Греция, в другой - Исландия. Это оказывает значительное давление на рынок," Говорит Петер Брандель, фондовый менеджер в Swisscanto Asset Management. "Опасения будут только наростать из-за восточноевропейских стран, Ирландии и Исландии."
DJIA закрылся на свежем 18-месячном максимуме, а остальная часть рынка торговалась без определенного направления поскольку инвесторы были дизориентированы противоречивыми данными: рост уверенности потребителей, слабость на рынке недвижимости и укрепляющийся доллар.
"Рынок сейчас находится в "зоне боевых действий": проблемы Греции и других членов зоны евро, вопрос с ростом процентных ставок, повышение налогов и бюджетных дефицитов... Все это привносит негатив и неопределенность." Говрит Алан Ланкз, президент Alan B. Lancz & Associates. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Экономика: индекс уверенности потребителей вырос до 52,5 в марте с 46,4 в феврале. Прогноз составлял только 51.
Акции 3M Co. выросли на 3,6% по мере того, как в Morgan Stanley сказали что доходы могут превзойти ожидания после того, как Danaher Corp. улучшила прогнозы по доходам, вызвав рост рынка ремесленных инструментов на 4,6%. Home Depot Inc. и Lowe’s Cos. повысили рыночную капитализацию на фоне роста индекса S&P/Case-Shiller в 20 мегаполисах США, а индекс уверенности от Conference Board побил прогнозы аналитиков.
Возобновление роста уверенности и склонности к риску отражает готовность потребителей тратить, что является хорошим признаком того, что дно кризиса пройдено. Акции росли последние шесть из семи недель по мере того, как инвесторы закрыли глаза на договой кризис и сосредоточились на признаках глобального экономического восстановления. В частности, в понедельник был опубликован отчет о росте личного потребления в США пятый месяц подряд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.04.2010 11:47
Дайджест фондового рынка за 31 марта 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Dow -50.79 10,856.63 -0.47% Nasdaq -12.73 2,397.96 -0.53% S&P 500 -3.84 1,169.43 -0.33% Treasurys -0.04 10-year yield 3.83% Nikkei 225 Japan 11,089.94 -0.06% Hang Seng Hong Kong 21,239.35 -0.63% FTSE 100 Index England 5,679.64 +0.13% DAX Germany 6,153.55 +0.18%
Азиатские акции упали, ведомые секторами добывающих компаний и банков, на опасениях относительно того, что рынок перегрет корпоративными заработками. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 1,9%, ведомые снижением сектора производителей сырья, самым динамичным сектором региона за последние 5 дней. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 1,4% на торгах в Токио на слухах о том, что что инициативы правительства приведут к оттоку депозитов. China Oilfield Services Ltd. потеряли 6,9% рыночной капитализации после публикации более низких чем ожидалось доходов. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) China’s Shanghai Composite Index потерял 0,6%, завершив наихудший квартал со времени входа в медвежий рынок в августе прошлого года. Hong Kong’s Hang Seng Index потерял 0,6%.
Европейские фондовые индексы упали, после того, как отчет от ADP показал, что компании США сокращали рабочие места в марте. Что было неожиданной новостью. А агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг некоторых греческих банков. Акции EFG Eurobank Ergasias SA и National Bank of Greece SA просели после того, как Moody’s понизил кредитные рейтинги этих банков. FirstGroup Plc потеряла 4,2% рыночной капитализации после того, как крупнейший в Великобритании железнодорожный оператор спрогнозировал "умеренный рост доходов". Акции начали нести потери после того, как отчет от ADP Employer Services внес опасения в рынок о недостаточной готовности рынка труда восстанавливаться. DAX Chart (de!daxx)
Акции США упали, на фоне неблагоприятных данных о рынке труда. Wall Street завершила удачный квартал. Индекс Dow прибавил 4,1% за первые три месяца года, S&P +4,9%. Высокотехнологичный Nasdaq показал самый сильный рост на 5,7%. Снижение акций Cisco Systems Inc., Microsoft Corp. и DuPont Co. оказало давление на Dow после того, как оказалось, что компании сократили 23,000 рабочих мест по сравнению с прогнозом прироста в 40,000, по данным от ADP. Chevron Corp. была лидером роста в секторе энергетических компаний, по мере того, как цена на нефть достигла $83 за баррель. А президент Обама заявил, что даст разрешение на бурильные работы на восточном побережье. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Индекс PMI Чикаго, характеризующий состояние промышленности в регионе, был опубликован после открытия торгов, и оказал дополнительное давление на рынок. Индекс снизился до 58,8 в марте с 62,6 в феврале. Прогнозы составляли 61 п.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.04.2010 10:52
Дайджест фондового рынка за 01 апреля 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Dow -50.79 10,856.63 -0.47% Nasdaq -12.73 2,397.96 -0.53% S&P 500 -3.84 1,169.43 -0.33% Treasurys -0.04 10-year yield 3.83% Nikkei 225 Japan 11,089.94 -0.06% Hang Seng Hong Kong 21,239.35 -0.63% FTSE 100 Index England 5,679.64 +0.13% DAX Germany 6,153.55 +0.18%
Азиатские акции упали, ведомые секторами добывающих компаний и банков, на опасениях относительно того, что рынок перегрет корпоративными заработками. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 1,9%, ведомые снижением сектора производителей сырья, самым динамичным сектором региона за последние 5 дней. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 1,4% на торгах в Токио на слухах о том, что что инициативы правительства приведут к оттоку депозитов. China Oilfield Services Ltd. потеряли 6,9% рыночной капитализации после публикации более низких чем ожидалось доходов. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) China’s Shanghai Composite Index потерял 0,6%, завершив наихудший квартал со времени входа в медвежий рынок в августе прошлого года. Hong Kong’s Hang Seng Index потерял 0,6%.
Европейские фондовые индексы упали, после того, как отчет от ADP показал, что компании США сокращали рабочие места в марте. Что было неожиданной новостью. А агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг некоторых греческих банков. Акции EFG Eurobank Ergasias SA и National Bank of Greece SA просели после того, как Moody’s понизил кредитные рейтинги этих банков. FirstGroup Plc потеряла 4,2% рыночной капитализации после того, как крупнейший в Великобритании железнодорожный оператор спрогнозировал "умеренный рост доходов". Акции начали нести потери после того, как отчет от ADP Employer Services внес опасения в рынок о недостаточной готовности рынка труда восстанавливаться. DAX Chart (de!daxx)
Акции США упали, на фоне неблагоприятных данных о рынке труда. Wall Street завершила удачный квартал. Индекс Dow прибавил 4,1% за первые три месяца года, S&P +4,9%. Высокотехнологичный Nasdaq показал самый сильный рост на 5,7%. Снижение акций Cisco Systems Inc., Microsoft Corp. и DuPont Co. оказало давление на Dow после того, как оказалось, что компании сократили 23,000 рабочих мест по сравнению с прогнозом прироста в 40,000, по данным от ADP. Chevron Corp. была лидером роста в секторе энергетических компаний, по мере того, как цена на нефть достигла $83 за баррель. А президент Обама заявил, что даст разрешение на бурильные работы на восточном побережье. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Индекс PMI Чикаго, характеризующий состояние промышленности в регионе, был опубликован после открытия торгов, и оказал дополнительное давление на рынок. Индекс снизился до 58,8 в марте с 62,6 в феврале. Прогнозы составляли 61 п.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.04.2010 19:20
Обзор фондового рынка за неделю: В Азии фондовые индексы выросли, причем MSCI Asia Pacific Index достиг 11-месячного максимума после публикации позитивных данных о состоянии рынка труда США. Кроме того, в Китае индекс производственной активности вырос в марте до 55.1 пп с 52 пп в феврале. Отдельный отчет Банка Японии показал снижение индекса делового оптимизма Tankan до -14 пп (обзор основан на опросе промышленников). Это наилучший показатель с сентября 2008 года. В итоге Nikkei 225 Stock Average восьмую неделю кряду закрылся ростом, прибавив 2,6% на росте оптимизма относительно оживления восстановления мировой экономики. Поддержку индексу оказало также увеличение продаж автомобилей в США и рост цен на товарно-сырьевых рынках.
Европейские фондовые рынки также по итогам недели существенно укрепили свои позиции. Одним из основных факторов роста стало укрепление сектора ресурсных компаний на фоне роста цен на металлы.
DAX за неделю вырос на 1.9% САC 40 прибавил 1.1%, а FTSE 100 укрепился на 0.7%
Wall Street удачно завершил первый квартал 2010. Dow прибавил 4,1% за первые три месяца года, S&P +4,9%. Высокотехнологичный Nasdaq показал самый сильный рост на 5,7%. Накануне S&P 500 вырос на 0.7%, обновив полуторагодичный максимум после того как позитивные данные о состоянии производственного сектора и рынка труда послужили причиной оптимизма в отношении продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики. Фондовые рынки США сегодня закрыты в связи с праздником Страстной пятницы. Торги возобновятся в понедельник, 5 апреля
Основные события предстоящей недели: протокол FOMC , решения по ставкам центрального банка Австралии, БЯ, БА и ЕЦБ В понедельник основные европейские рынки будут закрыты в связи с пасхальными праздниками. Среди американских новостей внимания заслуживают индекс ISM в непроизводственном секторе и данные о количестве незавершенных сделок по продаже жилья в США, которые выйдут в 14:00 GMT. Вторник начнется публикацией в 04:30 GMT решения по процентным ставкам центрального банка Австралии. Вероятно повышение ставки с 4.00% до 4.25%. В 05:00 GMT будет опубликован японский индекс ведущих экономических индикаторов за февраль. Индекс потребительских цен в Швейцарии выйдет в 07:15 GMT. В 08:30 GMT следует обратить на британский индекс активности в секторе строительства PMI Construction. Протокол последней встречи FOMC будет опубликован в 18:00 GMT День завершится выходом в 23:01 GMT британского индекса потребительских настроений за март. В среду в 03:00 GMT свое решение по процентным ставкам объявит Банк Японии. Ставка останется неизменной, на уровне 0.1%. More Info В 07:15 будет опубликован отчет по розничным продажам в Швейцарии за февраль. Индексы PMI по ряду европейских стран и еврозоне в целом будут публиковаться в период с 07:55 GMT по 09:00 GMT. В 09:00 GMT выйдет оценка ВВП еврозоны за 4 кв. прошлого года. Во второй половине дня внимание следует обратить на публикацию в 12:30 GMT данных о количестве выданных разрешений на строительство в Канаде. В 14:00 GMT выйдет канадский индекс Ivey Purchasing Managers Inde. Традиционные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 14:30 GMT. Торговый баланс Японии выйдет в 23:50 GMT. В четверг первым событием дня станет отчет по безработице в Австралии за март, который будет опубликован в 01:30 GMT. Ежемесячный экономический обзор Банка Японии выйдет в 05:00 GMT. Уровень безработицы в Швейцарии будет опубликован в 05:45 GMT. Отчет по промышленному производству в Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за март. Отчет по промпроизводству в Германии будет опубликован в 10:00 GMT. Решение по процентным ставкам Банка Англии станет известно в 11:00 GMT. Ставка вероятней всего сохранится на уровне 0.5%. В 11:45 GMT будут объявлены итоги встречи ЕЦБ. Процентная ставка в еврозоне также останется на уровне 1%. Следует обратить внимание на пресс-конференцию главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT. В это же время выйдут данные о количестве обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. В последний день недели нас ожидают данные по торговому балансу Германии ( 06:00 GMT), индексу цен производителей в Великобритании (08:30 GMT), а также отчет по безработице в Канаде (11:00 GMT) и данные по оптовым запасам в США за февраль (14:00 GMT).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.04.2010 10:57
Фондовый рынок Японии в понедельник вырос, поскольку пятничный отчет по занятости в США усилил оптимизм касательно восстановления мировой экономики, а доллар укрепился против иены, что улучшило ожидания по корпоративным прибылям японских экспортеров. Индекс Topix с начала года вырос на 9.7%, превзойдя рост Standard & Poor’s 500 Index в 5.7%, а также рост Stoxx 600 на 5.4%. В понедельник акции Mazda Motor Corp. подорожали на 2.9%. Акции Canon Inc. прибавили в цене 2.5%. Акции Kobe Steel Ltd. Выросли на 6.3% после того, как международное рейтинговое агентство повысило рейтинг акций. Между тем, акции Fast Retailing Co., крупнейшего в Японии оператора сети магазинов одежды, рухнули на 11% после того, как стало известно о падении продаж компании. Fast Retailing стал крупнейшим аутсайдером среди компонентов Nikkei 225. Фондовые рынки США в пятницу 02 апреля были закрыты по причине христианского праздника Страстной Пятницы.
Финансовые рынки Европы, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга были закрыты в понедельник из-за празднования Пасхи.
Акции на Wall Street выросли в понедельник, при этом индекс Dow приблизился к уровню 11,000, поскольку инвесторы вернулись на рынок после длительных выходных и имели возможность отреагировать на пятничный отчет по занятости, а также сегодняшние сильные статистические данные и запуск компанией Apple устройства iPad. Также в центре внимания был аукцион 10-летних бондов, который закончился ростом доходности до 4%, поскольку спрос инвесторов на облигации упал в пользу высокорисковых валют. Цены на нефть выросли до 18-месячных максимумов, а ситуация с долларом была неопределенной. На прошлой неделе фондовый рынок США вырос, отметив 6-ю неделю роста из последних 7-ми недель. В результате индексы Dow и S&P 500 обновили 18-месячные максимумы. Однако в пятницу финансовые рынки США были закрыты из-за Страстной Пятницы, поэтому инвесторы только в понедельник смогли отреагировать на выход правительственного отчета по занятости. Кроме того, в понедельник инвесторы смогли оценить запуск нового продукта Apple – iPad, который отметился сильными продажами. Также были сильные отчеты по сервисному индексу ISM и продажах объектов незавершенного строительства. Рынок труда: В пятницу был опубликован правительственный отчет, согласно которому в марте американская экономика создала 162,000 рабочих места, что превысило показатель за какой-либо месяц за последние 3 года. Экономисты прогнозировали больший рост – на 184,000. Однако отчет не был принят с разочарованием. В феврале занятость сократилась на 14,000 рабочих мест. Уровень безработицы остался прежним - 9.7%, как и прогнозировалось. Apple: Технологическая компания заявила, что продала 300,000 экземпляров планшетного компьютера iPad в субботу и что пользователи загрузили более миллиона приложений из интернет-магазина компании и более 250,000 электронных книг из iBookstore. Акции Apple в понедельник подорожали на 1%. Экономика: Продажи объектов незавершенного строительства показали неожиданный рост в феврале в размере 8.2% до 97.6 с пересмотренного показателя за январь в 90.2. Экономисты прогнозировали увеличение всего на 1%. Отдельный отчет показал, что индекс активности в непроизводственном секторе, на долю которого приходится порядка 90% экономики страны, вырос в марте до 55.4 пп (максимальный уровень с мая 2006 года) и превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали рост показателя до 54 пп.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.04.2010 12:32
Фондовый рынок Японии упал во вторник, прервав 3-дневное ралли, поскольку инвесторы воспользовались недавним ростом для удачных продаж, а также на фоне укрепления иены. Максимальный удар был нанесен по операторам морских перевозок, которые стали крупнейшими аутсайдерами индекса Topix после роста на 8.5% на прошлой неделе. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 2.8%. Акции Mazda Motor Corp. подешевели на 2.5% после роста на 5.1% накануне. На 2.4% отступили акции Panasonic Corp. Основное давление на индекс Topix оказали производители автомобилей и электроники. Эти компании внесли основной вклад в рост индекса в понедельник. Акции Clarion Co. упали на 9.1% (крупнейший аутсайдер среди компонентов Nikkei 225) после того, как был подтвержден рейтинг по акциям компании на уровне «продавать».
Между тем, фондовый рынок Европы вырос, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Indexпротестировал максимум с сентября 2008 года, поскольку максимальный за последние 3 года рост занятости в США, а также улучшение показателей в сервисном секторе и рост продаж жилья усилили оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики из состояния рецессии. Лидером среди добывающих компаний стал Boliden AB после того, как фьючерсы на медь подорожали до максимального уровня с момента банкротства Lehman Brothers Holdings Inc. в 2008 году. Акции Euler Hermes SA взлетели в цене после того, как HSBC Holdings Plc повысил свой рейтинг по акциям компании. Акции Allied Irish Banks Plc прибавили 4.2%. Ипотечная компания планирует быстро продать свои активы, чтобы привлечь к концу лета 5 млрд. Евро и избежать приобретения государством контрольного пакета акций. Акции Renault SA выросли в цене на 3.9%. Акции National Bank of Greece SA привели к падению фондового рынка Греции после слабого аукциона по правительственным бондам. Акции Jumbo SA подешевели на 6.2% после снижения рейтинга акций до «продавать» с «держать» аналитиками CA Cheuvreux.
«Голубые фишки» Wall Street завершили торговую сессию смешанно. Однако уверенный рост показал финансовый сектор, несмотря на довольно натянутые торги после того, как индекс Dow накануне вплотную приблизился к рубежу в 11,000 пп (18-месячный максимум). Позитивные комментарии представителей Credit Suisse First Bostonоказали поддержку SunTrust и Regions Financials. Однако это повлекло за собой рост остальных представителей сектора, при этом индекс KBW Bank (BKX) вырос на 2.4%. Протоколы FOMC: Опубликованные протоколы мартовского заседания FOMC показали, что экономика продолжает улучшаться медленными темпами, а ситуация на рынке труда стабилизируется. Высокие цены на энергоносители спровоцировали рост потребительской инфляции и цены на эти товары практически не меняются. Однако риски восстановлению представлены сектором жилья и слабыми потребительскими расходами. По итогам заседания FOMC 16 марта члены комитета приняли решение оставить учетную ставку на историческом минимуме в 0%-0.25% и заявили, что ставка останется низкой в обозримом будущем. Корпоративные новости: Акции Massey Energy рухнули на 11% после того, как компания подтвердила, что 25 работников погибли в результате взрыва на одной из шахт в Западной Виргинии. Федеральный службы выставили Toyota Motor штраф в размере $16.4 млн. за утаивание на продолжении длительного времени информации о наличии проблем с педалью газа от властей. Штраф обоснован отзывами с рынка около 8 млн. автомобилей. Акции Toyota слегка отступили. AT&T сообщила о намерении дополнительно инвестировать $1 млрд. В улучшение своей сети и повышения качества обслуживания, а также разработку новых продуктов для клиентов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 08.04.2010 13:09
Японский фондовый рынок в среду вырос благодаря укреплению банковского сектора в связи со спекуляциями, что для поддержки экономического роста ФРС сохранит процентную ставку на низком уровне в течение длительного времени.
Акции крупнейшего по рыночной капитализации японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., прибавили 2.7% после заявления Банка Японии о продолжении экономического роста и решения оставить ставку на уровне 0,10%. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. вырос на 4.2%, а Sumitomo Chemical Co. на 5.5% после того как Mitsubishi UFJ повысил рейтинг обеих компаний. Dainippon Screen Manufacturing Co. укрепился на 3.1% после заявления Nikkei English News о том что компания впервые с 2008 года может показать квартальную прибыль по итогам полугодия.
Европейские фондовые индексы не смогли удержаться у достигнутых накануне полуторагодичных максимумов и понесли потери в ходе ослабления сырьевого и банковского секторов, которое оставило в тени рост в розничном и финансовом сегментах рынка. Наряду с сохранением опасений относительно Греции, главной причиной ослабления рынков стала публикация пересмотренной оценки темпов роста ВВП еврозоны. По данным Евростата рост экономики региона в четвертом квартале прошлого года оказался нулевым, по сравнению с предварительной оценкой +0.1% и +0.4% в третьем квартале. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей горнодобывающей компании мира упали в цене на 2.6% в связи со снижением цен на медь. National Bank of Greece SA стал лидером продаж в банковском секторе страны из-за опасений относительно возможности реализации правительственного плана сокращения бюджетного дефицита. Акции Man Group Plc, крупнейшего хедж-фонда, акции которого торгуются на фондовой бирже, продемонстрировали наиболее впечатляющие за последние пол года результаты после сооэщения о росте стоимости одного из основных фондов компании.
Standard & Poor’s 500 снизился из области 18-месячного пика в ходе фиксации прибыли на фоне падения цен на нефть и опасений относительно возможности дефолта Греции. Рынок не смог преодолеть нулевую отметку и большую часть дня торговался на отрицательной территории. Тем не менее, определенную поддержку Nasdaq оказывали акции технологических компаний после того, как UBS повысил прогноз прибыли Advanced Micro Devices Inc. и Intel Corp.. В результате Nasdaq 100 несколько укрепил свои позиции, а S&P 500 Technology Sector прибавил 0.1%. S&P 500 активизировал снижение после того как в ходе своего выступления председатель ФРС Бен Бернанке не упомянул о "продолжительном периоде в течение которого ставки останутся на низком уровне". В результате активизации продаж S&P 500 к завершению регулярной сессии обновил дневной минимум. Несмотря на слабость широкого рынка, сектор золота продемонстрировал неплохие результаты благодаря укреплению цен на металл на 2.2%. Акции IAMGOLD и Goldcorp подскочили на 4%. К завершению регулярной сессии индексы незначительно восстановились после обновления сессионных минимумов. Товарно-сырьевой сектор получил поддержку в ходе отката доллара. Майское серебро закрылось ростом на 1.5% до $18.20 за унцию. Июньское золото также прибавило 1.5% до $1137 за унцию. В этой связи акции крупнейших золотодобывающих компаний Goldcorp (GG 39.82 +1.54) и Barrick Gold (ABX 40.69 +1.27) продемонстрировали весьма впечатляющие результаты. Цена нефти не смогла удержаться в районе достигнутого накануне полуторагодичного максимума и снизилась после публикации сообщения о большем по сравнению с ожиданиями росте запасов сырья в США на прошлой неделе. Майский контракт закрылся ниже отметки $86 за баррель, которая ранее была уровнем поддержки. Потери по итогам дня составили 1.1% до $85.88 за баррель. Майский контракт на поставку природного газа потерял в цене 2.0% до $4.02/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.04.2010 12:28
Дайджест фондового рынка за 08 апреля 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 225 Japan 11,168.20 -1.10% Hang Seng Hong Kong 21,867.04 -0.28% FTSE 100 Index England 5,712.70 -0.86% DAX Germany 6,171.83 -0.81% Dow +29.55 10,927.07 +0.27% Nasdaq +5.65 2,436.81 +0.23% S&P 500 +3.99 1,186.44 +0.34%
Азиатские фондовые рынки упали на сегодняшней сессии, ведомые производителями товаров и автопроизводителями. Давление оказали данные по потребительскому кредитованию в США и заказы в промышленности Японии, которые не оправдали ожиданий аналитиков. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 1,8% рыночной капитализации на фоне падения цен на нефть и металл. Акции Nintendo Co. и Honda Motor Co., которые делают более 40% продаж в Америках, потеряли по 1,8% на фоне укрепления иены. Jtekt Corp., производитель автозапчастей, потерял 3,5% рыночной капитализации после известия о падении заказов в машиностроении Японии. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) "На данном этапе рыночного цикла есть определенная степень неопределенности," говорит Тахнун Паша, глава отделения в Manulife Asset Management. "Мы все-еще ожидаем перехода от восстановления, ведомого стимулами до восстановления ведомого потреблением."
Европейские фондовые индексы снизились на максимальное за 6 недель значение, после обострения опасений по поводу дефолта Греции. National Bank of Greece SA был лидером снижения в банковском секторе, на фоне роста суверенных рисков. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 1% на фоне падения цен на металлы. Акции Porsche SE потеряли 3,6% после того, как аналитики из Sanford C. Bernstein сказали что планируемое слияние компании с Volkswagen AG может быть сорвано налоговыми и правовыми вопросами. DAX Chart (de!daxx) "Мы наблюдали лучший, чем ожидали, рост на рынке. И на определенной точке должна начаться коррекция," говорит Девид Кроуфорд, фондовый менеджер в Octopus Investments Ltd.. "Греция тормозит и без того вялую экономику Европы. США выглядит гораздо лучше."
Банк Англии сегодня оставил учетную ставку на рекордном минимуме на 0,5%, и оставил без изменения план выкупа облигаций на уроыне 200 млрд. фунтов.
Акции США выросли по мере того, как ралли в секторе ритейлеров было индуцировано ростом продаж. Это позволило рынку восстановиться после негативного старта, испорченного беспокойством относительно Греции. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Target Corp. и Gap Inc. выросли более чем на 2%, будучи лидерами роста в секторе сетей розничной торговли. Поддержку оказали хорошие данные о розничных продажах в США. Акции US Airways Group Inc. выросли на 15%, после данных о вероятном слиянии с UAL Corp.’s United Airlines. Акции Forest Laboratories Inc. просели на 13% после того, как фармакологическая компания проиграла конкурс на продажу нового лекарства. Акции Schnitzer Steel резко выросли на фоне публикации хорошей финансовой отчетности. Но остальные компании сталелитейной отрасли, как сектор, терпят потери.
"Большинство ритейлеров побили ожидания аналитиков, опубликовав свою финансовую отчетность," говорит Сел Катрини, управляющий директор в Cantor Fitzgerald & Co.
Акции выросли после того, как президент ЕЦБ Трише сказал, что Греции не угрожает дефолт. На сессии в среду рынок обвалился после публикации огромных убытков GM, но рынок был уязвим после достижения 18-месячного максимума.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.04.2010 03:25
Фондовые рынки Азии завершили торги в пятницу с оптимизмом, поскольку позитивные отчеты о розничных продажах, а также сильные корпоративные прибыли помогли компенсировать сохраняющиеся опасения, связанные с неразрешенной ситуацией в Греции. Растущие ожидания грядущих изменений в валютной политике правительства Китая также оказали поддержку некоторым секторам. Индекс FTSE Asia-Pacific вырос на 0.4% в пятницу, а по итогам недели - на 1.2%. В среду индекс завершил сессию на 20-месячном пике. В пятницу, индекс Hang Seng прибавил 1.6%, а по итогам 5-ти торговых сессий увеличился на 3.1% (максимальное недельное повышение за последние 6 недель. Сейчас индекса торгуется всего на 1% ниже своего годового максимума, установленного в январе. Акции производителя телекоммуникационного оборудования ZTE выросли в цене на 3.7% в пятницу после сообщения о роста квартальной прибыли на 50%. Акции второго в Китае производителя пива Tsingtao Brewery подорожали на 2.5% после того, как прибыль в первом полугодии взлетела на 92% на фоне роста продаж и снижения затрат. Индекс Nikkei 225 Average вырос на 0.3% в пятницу, однако по итогам недели зафиксировал снижение на 0.7%. Среди недели индекс протестировал 18-месячные вершины, однако в конце недели индекс отступил на фоне роста курса иены, что спровоцировало закрытие прибыльных позиций. Акции Fast Retailing выросли на 3.1% после того, как стало известно о росте прибыли компании в первом полугодии на 43%. На 6.1% взлетели в цене акции Seven & I Holdings после того, как компания заявила, что планирует выкупить более 2% своих акций.
Фондовый рынок Европы восстановился в пятницу на фоне спекуляций, что выделение финансовой помощи Греции неизбежно. Опасения онтосительно возможного дефолта Греции резко выросли в последние 3 дня после пасхальных праздников. Новости о том, что ЕС согласился на план спасения, который поможет Греции избежать дефолта, помогли компенсировать негативный эффект от тго, что агентство Fitch понизило рейтинг Греции и сохранило при этом негативный прогноз. Индекс Athens General вырос на 3.4%, однако по итогам недели индекс упал на 5%. Индекс FTSE Eurofirst 300 вырос на 0.7% за 5 торговых сессий. Акции швейцарской компании Givaudan выросли на 5.9% после того, как компания об увеличении продаж в первом квартале, превысив прогнозы аналитиков. На 6.6% выросли в цене Petroplus Holdings после того, как компания заявила, что планирует закончить квартал с позитивным результатом. Акции португальской розничной компании Jeronimo Martins выросли на 4.5% после того, как исполнительный директор компании Луис Палха (Luis Palha) отверг предложение о работе от производителя цемента - компании Cimpor. Акции Swedbank за неделю выросли после того, как крупнейшая кредитная компания среди балтийских стран сказала, что выйдет из государственной программы гарантирования возврата кредитов. Акции выросли на 0.9%. На 4.9% взлетели в цене акции Bouygues на слухах о том, что компания выиграла большой ж/д контракт.
Ослабление опасений относительно решения финансовых проблем Греции помогло американскому фондовому рынку в пятницу, при этом индекс S&P 500 завершил неделю ростом 6-й раз подряд. За 5 торговый сессий индекс S&P 500 прибавил 1.2%, технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 1.8% с начала недели, а индекс Dow Jones Industrial Average укрепился на 0.5% за аналогичный период времени. Акции JC Penney подорожали на 2.5% в пятницу после того, как акции компании были внесены в список "уверенной покупки" аналитиками Goldman Sachs несмотря на то, что мартовские продажи компании оказались слегка ниже прогнозов. Акции Alcoa снизились в цене на 2.9% после того, как рейтинг акций был понижен аналитиками JPMorgan Chase до "нейтральный" с "покупать". На будущей неделе производитель алюминия начнет новый сезон отчетности своим квартальным отчетом. Акции Chevron выросли на 2.1% после того, как компания заявила, что прибыль по итогам первого квартала, вероятно, окажется лучше результатов в IV квартале, однако конкретных цифр компания не назвала. Акции Atlas Energy взлетели на 17.3% в пятницу на новостях о том, что индийская Reliance Energy инвестирует $1.7 млрд. в создание СП, которое получит 40% доли участия в проекте Marcellus Shale по добыче природного газа. Акции Constellation Brands в пятницу отступили на 3.1%, поскольку прогноз по годовой прибыли оказался хуже ожиданий аналитиков. Компания прогнозирует прибыль в размере $1.53 - $1.68 на акцию, а средний прогноз экспертов составляет $1.77 из расчета на акцию. Акции Walmart подешевели на 0.4% на сообщении о том, что компания понизила цены на более, чем 10,000 позиций товара. Новость последовала за падением продаж в магазинах США в прошлом квартале. Акции AOL выросли на 9.7% за неделю после сообщения о возможной продаже или закрытия социального веб-сайта Bebo, который был приобретен компанией менее 2-х лет назад. Bebo потерял долю рынка в пользу конкурентов и аналитики ожидают, что на данный момент он стоит значительно меньше $850 млн. - цены, которую за него в свое время выложила AOL. Акции Palm подорожали на 33.1% за неделю на слухах о том, что производителя смартфонов могут купить. Потенциальным покупателем может выступить тайваньская HTC Corp. Это привело к росту акций компании в пятницу на 11.6%. Компания на спекуляции не отреагировала. Сильные мартовские розничные продажи оказали поддержку своему сектору. За неделю, акции Gap выросли на 5%, акции Macy - на 3.3%, а Nordstrom - на 2.2%. Все три компании своими показателями превысили прогнозы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.04.2010 11:18
Дайджест фондового рынка за 12 апреля 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 225 +47.56 +0.42% 11,251.90 FTSE 100 Index +6.67 +0.12% 5,777.65 CAC 40 -0.04 -0.00% 4,050.50 DAX +0.99 +0.02% 6,250.69 Dow Jones Industrial Average +8.62 +0.08% 11,005.97 S&P 500 Index +2.11 +0.18% 1,196.48 Nasdaq +3.82 +0.16% 2,457.87 Treasurys -0.04 10-year yield 3.85% Oil -0.11 $84.23
По итогам понедельника японские фондовые индексы выросли, причем Topix впервые за полтора года преодолел отметку 1,000, после того, как стало известно, что руководители стран еврозоны предоставили Греции пакет помощи в размере 45 млрд. евро ($61 млрд.). Акции Nintendo Co., продающего в Европу 34% своей продукции, прибавили 4.3% в ходе укрепление курса евро против иены. JX Holdings Inc., совладельца крупнейшего производителя меди Японии, выросли на 2.7% на фоне укрепления цен на металлы. Акции Mizuho Financial Group Inc. укрепились на 1.6% в ходе спекуляций что рост цен на фондовых рынках увеличит стоимость активов банка.
Европейские фондовые индексы не смогли удержать своих достижений и завершили понедельник снижением из-за опасений, что даже несмотря на предоставление Греции 45 млрд. евро бюджетные проблемы в странах региона могут негативно повлиять на темпы экономического восстановления.
Акции Eurazeo SA обвалились на 4.1% после сообщения Les Echos о намерении компании разместить акции на сумму около 500 млн. евро. National Bank of Greece SA прибавил 5.2% и поддержал рост греческого фондового рынка. Акции UBS AG выросли на 3.1% после того как квартальные результаты швейцарского банка оказались самыми сильными за последние 3 года. Infineon Technologies AG потерял 3.4% несмотря на публикацию сильных квартальных результатов и повышение вторым крупнейшим в Европе производителем микропроцессоров прогноза по итогам года после того, как рейтинг акций компании был снижен аналитиками Bank of America до уровня “underperform” с “neutral.” С начала года акции компании подскочили на 30%, по сравнению с ростом индекса DAX на 4.9% Главный стратег Unicredit AG Торстен Вейнельт сегодня предупредил, что перспективы европейских рынков акций будут "постепенно, но неуклонно ухудшаться."
Dow Jones Industrial Average по итогам первого дня недели впервые с сентября 2008 года закрылся выше 11,000. Поддержку рынку оказали сообщения о слияниях и поглощения, а также предоставление Греции помощи в размере $61 млрд. в преддверии начала сезона квартальных результатов, который традиционно начнется выходом после завершения регулярной сессии отчета Alcoa Inc.. Ожидается что совокупная прибыл компонентов S&P 500 в первом квартале года выросла на 30%.
Акции Alcoa выросли на 2.3%. Palm Inc. подскочили на 19% на спекуляциях о возможной продаже компании. DynCorp International Inc. вырос на 48% после сообщения о покупке компании фондом Cerberus Capital Management LP. Mirant Corp. и RRI Energy Inc. прибавили более чем по 14% после сообщения о слиянии компаний. Стоимость сделки оценивается в $1.6 млрд.. После закрытия регулярной сессии Alcoa сообщил о квартальных убытках в размере $0.19 на акцию Результат был вызван единовременной потерей $0.29 на акцию, без учета которой операционная прибыл составила $0.10 на акцию, что соответствует прогнозам. На текущей неделе свои отчеты представят также Intel Corp., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и General Electric Co..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.04.2010 11:00
Дайджест фондового рынка за 13 апреля 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 225 Japan 11,161.23 -0.81% Hang Seng Hong Kong 22,103.53 -0.16% FTSE 100 Index England 5,761.66 -0.28% DAX Germany 6,230.83 -0.32% Dow +13.45 11,019.42 +0.12% Nasdaq +8.12 2,465.99 +0.33% S&P 500 +0.82 1,197.30 +0.07%
Азиатские фондовые рынки упали, приведя к потерям индекса MSCI Asia Pacific до шестинедельных минимумов. Давление оказала финансовая отчетность Alcoa Inc., не опрадавшая прогнозов аналитиков, а также укрепление иены. Акции Alumina Ltd., партнер Alcoa, просели на 5,6%. Nintendo Co., производитель видеоконсолей, который делает 85% продаж за границей, потерял 1,1% рыночной капитализации на фоне укрепления иены против доллара. Акции Powerchip Semiconductor Corp. просели на 6,9% на слухах о распродаже акций компании. China Southern Airlines Co. потеряла 3,2% рыночной капитализации на опасениях относительно того, что Китай может не спешить с укреплением своей валюты. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) "Оценки выглядят немного натянутыми," говорит Крис Холл, фондовый менеджер в Argo Investments. "Вопрос о реальности восстановления не обсуждается, но его сила - это предмет дискуссии. Что оказывает некоторое давление на рынки. Инвесторы ожидают увидеть устойчивость восстановления в корпоративной отчетности, признаки самоподдерживающегося роста."
Европейские фондовые рынки упали по мере того, как Alcoa Inc. опубликовала плохую финансовую отчетность, а снижение цен на нефть привело к ослаблению прогнозов по доходам энергетических компаний. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, и Total SA потеряли часть рыночной капитализации. Поскольку сомнения в силе экономического восстановления были усилены слабой отчетностью Alcoa Inc. Акции Sandvik AB упали на 1,7% после того, как Credit Suisse Group AG и Morgan Stanley понизили рейтинг крупнейшего в мире производителя металлообрабатывающих инструментов. DAX Chart (de!daxx) Торговый дефицит США в феврале вырос больше, чем предсказывали экономисты. Разрыв вырос до $39.7 млрд. в феврале с $37 млрд. месяцем ранее.
"На рынке сложилась ситуация, когда рынок взял паузу: инвесторы хотят видеть корпоративную отчетность," говорит Рэймунд Саксингер, фондовый менедер в Frankfurt Trust. "Наиболее вероятный сценарий - движение в горизонтальном направлении ближайшие пару недель, пока рынок не переварит поступившую информацию. Рост доходов будет снижаться в ближайшие кварталы, но все-же будет присутствовать."
Акции США торговались разнонаправленно, по мере того, как рост в индустриальном, товаров массового пользования, и технологическом секторах помогли рынку выйти в плюс, после падения на открытии. Давление оказала уже упоминавшаяся корпоративная отчетность Alcoa Inc.
Fastenal Co., крупнейший в США ритейлер полуфабрикатов, прибавил 2% после того, как доходы компании превзошли прогнозы аналитиков. Акции Home Depot Inc. выросли на 2,5% - лучший показатель в Dow Jones Industrial Average. Alcoa Inc. потеряла 3,4% рыночной капитализации на фоне падения продаж. Акции Huntington Bancshares Inc. просели на 6.8% а KeyCorp на 3,4% после рекомендации UBS этих акций к продаже. Региональные банки просели на 2,5% на волне разочарования после понижения рейтинга KeyCorp до "продавать" от UBS. Рост рынка сдерживался слабостью финансового сектора, индекс KBW Bank потерял 1%. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Неопределенности в глобальной экономике уменьшают вероятность того, что спрос на нефть будет сильным в этом году. Маловероятно, что цена на нефть будет расти равномерно в 2010.
Квартальные отчеты: Производитель алюминия Alcoa в понедельник стал первым, кто отчитался о финансовых результатах по итогам I квартала. Отчет оправдал прогнозы аналитиков по прибыли, однако выручка оказалась слегка ниже ожиданий. Производитель микрочипов Intel сообщит о своих результатах сегодня после закрытия рынка. Ожидается, что компонент Dow заработал в I квартале 38 центов на акцию после +11 центов годом ранее. Аналитики прогнозируют, что компании индекса S&P 500 в I квартале увеличили прибыли примерно на 37%, а выручки должны прибавить в размере 10% по сравнению с показателем прошлого года. В среду свои квартальные отчеты опубликует JPMorgan Chase, а в конце недели - Google и Bank of America. Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет по торговому балансу США. Статистика показала, что в феврале дефицит торгового баланса вырос до $39.7 млрд. после -$37.29 млрд. месяцем ранее.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.04.2010 10:56
Дайджест фондового рынка за 14 апреля 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 225 Japan 11,161.23 -0.81% Hang Seng Hong Kong 22,103.53 -0.16% FTSE 100 Index England 5,761.66 -0.28% DAX Germany 6,230.83 -0.32% Dow +103.69 11,123.11 +0.94% Nasdaq +38.87 2,504.86 +1.58% S&P 500 +13.35 1,210.65 +1.12%
Японский индекс Nikkei вырос на 0,4% в среду, отскочив от двухнедельных минимумов, достигнутых вчера. Поддержку оказала корпоративная отчетность Intel, вселившая в рынки уверенность. Но сектор телекоммуникационных компаний несколько надавил на растущий рынок, после того как KDDI Corp получила снижение рейтинга. Инвесторы так же проявляли осторожность перед публикацией Китайских индикаторов, запланированной на четверг. Акции производителя оборудования для тестирования чипов Advantest выросли на 1,4%, а Tokyo Electron - на 3,6%. Производитель полупроводниковых пластин Shin-Etsu Chemical увеличил рыночную капитализацию на 1,1%. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) "Рынок настроен оптимистично перед публикацией корпоративной отчетности. Но сегодня было затишье связанной с завтрашним выходом многих важных показателей." Говорит Майкл Ньюман - глава тодела продаж акций в Macquarie Capital Securities.
Европейские акции выросли, приведя индекс Stoxx Europe 600 на максимальные с сентября 2008 уровни. Поддержку оказала корпоративная отчетность от Intel Corp. и JPMorgan Chase & Co., вызвавшая рост оптимизма на рынках.
Infineon Technologies AG и STMicroelectronics NV были лидерами роста среди производителей микрочипов на фоне улучшения прогнозов по продажам со стороны Intel. Акции Allied Irish Banks Plc выросли на 7,9% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовали к покупке акции компании. Акции Ericsson AB взлетели на максимальный более чем за год уровень после того, как Credit Suisse Group AG улучшила рейтинг акций. Фондовые рынки Греции снизились на фоне комментариев Дж. Сороса о слишком высокой цене кредита для Греции. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) "Публикуемые сейчас корпоративные отчеты говорят о том, что компании наращивают продажи после сокращения издержек в прошлом году," говорит Джереми Поджер, глава Threadneedle Asset Management Ltd. "Это вселяет в рынки уверенность, и дает основания вкладывать деньги в фондовые рынки."
Фондовые рынки США растут 5 день подряд, по мере того, как корпоративная отчетность Intel Corp., JPMorgan Chase & Co. и CSX Corp., а также рост розничных продаж в США оправдали шестинедельное ралли.
Акции Intel выросли на 3% после того, как крупнейший в мире производитель микрочипов спрогнозировал рост продаж. Это говорит о восстановлении в технологическом секторе. Рыночная капитализация JPMorgan выросла на 3,4% после сообщения о росте выручки от трейдинга и сокращении потерь на плохих кредитах. Акции CSX выросли на 3,4% после сообщения о том, что крупнейший ж.д. оператор увеличил прогнозы по выручке. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) "На данный момент опубликованы только некоторые отчеты. Но это серьезные компании, и их результаты выглядят феноменально," говорит Брайан Бариш, президент Cambiar Investors LCC. "Похоже, что медвежьи настроения были категорически неверны."
Комбинированный операционный доход компаний из S&P 500 увеличился на 30% в первом квартале этого года, согласно прогнозам аналитиков. Индекс S&P 500 вырос на 78% с 12-летнего минимума в марте 2009.
Корпоративные новости: JPMorgan Chase (JPM) сообщил о получении прибыли в размере $3.3 млрд. в первом квартале года, что составило 74 цента на акцию. Результат оказался на 55% выше данных прошлого года. Аналитики, опрошенные Thomson Financial ожидали показатель на уровне 64 центов на акцию. Во вторник после закрытия рынка Intel (INTC) представил более сильные по сравнению с ожиданиями Wall Street результаты. Индекс потребительских цен в марте 0.1% м/м Индекс потребительских цен (базовое значение) в марте 0.0% м/м. Розничные продажи в марте 1.6% Розничные продажи (за исключением автомобилей) в марте 0.6% м/м
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.04.2010 12:37
Фондовый рынок Японии вырос третий день подряд на этой неделе после того, как управляющий центрального банка заявил, что экономика восстанавливается, а Китая сообщил о масштабных ростах экономики наряду с сильными квартальными отчетами американских компаний. Статистические данные показали, что ВВП Китая в первом квартале вырос на 11.9%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 11.7%. Акции Komatsu Ltd. Выросли в цене на 1.7%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. также подорожали на 1.7% после того, как JPMorgan Chase & Co. Заявила, что восстановление экономики привело к росту квартальной прибыли. На 5.1% взлетели в цене акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. После повышения ряда пошлин на перевозку грузов. Акции Nippon Yusen K.K. прибавили 2.7%. Акции All Nippon Airways Co., между тем, в рамках технической коррекции отступили на 1.3% после роста в предыдущие 6 дней на 13%.
Фондовый рынок Европы продолжил торговаться у 19-месячных максимумов. Катализатором роста послужили сильный отчет по ВВП Китая усилил оптимизм относительно восстановления мировой экономики, а также сообщение Roche Holding AG о продажах, которые превысили прогнозы экспертов. Акции Roche подорожали на 2.8% (максимальный рост с 08 февраля). Компания сообщила, что выручка по итогам первого квартала выросла на 6% до 12.2 млрд. франков ($11.6 млрд.), превысив прогнозы аналитиков в 11.8 млрд. франков. Акции Syngenta AG выросли на 2.8%. Акции Seadrill Ltd. прибавили 3.2% после того, как рейтинг акций компании был повышен до “overweight” аналитиками Morgan Stanley.
«Голубые фишки» Wall Street также закрылись в плюсах в четверг, поскольку инвесторы проигнорировали отчет по заявкам на пособия по безработице, и сосредоточился на квартальном отчете Google, который превысил прогнозы аналитиков. Корпоративные новости: После закрытия рынка Google сообщил о квартальных продажах и прибыли, которые в три раза превысили прогнозы аналитиков. Чистая прибыль компании составила $1.96 млрд. или $6.06 на акцию в первом квартале, что 38% больше показателя за предыдущий год, когда прибыль компании составляла $1.42 млрд. Квартальная прибыль UPS выросла на 33% до 53 центов на акцию против 40 центов на акцию годом ранее. Акции выросли на 5.2%. Экономика: Статистические данные четверга показали, что в февраль иностранные инвесторы купили больше американских ценных бумаг на сумму $47.1 млрд. против +$15 млрд. в январе. Экономисты прогнозировали +$29.7 млрд. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в апреле вырос до 20.2 пп против 18.9 пп месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков сводился к роста до 20 пп.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.04.2010 02:24
Обзор фондового рынка за неделю:
Закрытие фондовых рынков: Nikkei 225 Japan 11,161.23 -0.81% Hang Seng Hong Kong 22,103.53 -0.16% FTSE 100 Index England 5,761.66 -0.28% DAX Germany 6,230.83 -0.32% Dow -125.91 11,018.66 -1.13% Nasdaq -34.43 2,481.26 -1.37% S&P500 -19.54 1,192.13 -1.61%
Азиатские фондовые рынки упали, приведя к коррекции индекса MSCI Asia Pacific с 20-месячных максимумов. Давление оказал Китай, который анонсировал пакет мер напрвленый на охлаждение рынка собственности. К тому же заявки на пособия по безработице неожиданно выросли, а цены на товарных рынках упали.
Акции China Overseas Land & Investment Ltd. потеряли 4,8% после того, как правительство Китая повысило минимальные первоначальные взносы для приобретения некоторых видов недвижимости. Sony Corp., которая делает 23% своих продаж в США, потеряла 1,8% рыночной капитализации. Акции BHP Billiton Ltd. просели на 0,8% на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефть и медь. Kasikornbank Pcl потерял 6% рыночной капитализации, на фоне опасений, что политические столкновения в Таиланде навредят экономическому росту.
"Есть некоторые опасения относительно того, что Китайская экономика перегрета," говорит Хироши Мирокава, стратег в MU Investments Co. "К тому же ожидания участников торгов относительно перспектив рынка труда США были завышены."
Согласно некоторым отчетам, опубликованным в этом месяце, промышленное производство в Китае росло ускоренными темпами в марте, а экспорт из Южной Кореи превзошел ожидания аналитиков. В то же время, сектор услуг в США также рос максимальными за 3 года темпами.
Европейские фондовые рынки упали, уменьшив недельные достижения индекса Stoxx Europe 600. Причиной послужили скандальные обвинения в мошенничестве в адрес Goldman Sachs Group Inc., а так же неожиданное снижение уверенности потребителей в США.
Deutsche Bank AG был лидером снижения в финансовом секторе. Xstrata Plc, четвертый по размерам в мире производитель меди, потерял 4,3% рыночной капитализации на фоне ужесточения правительством Китая регуляции рынка недвижимости. Акции Air France-KLM Group просели на 2,8% поскольку облако пепла из Исландского вулкана привело к отмене авиарейсов в северной Европе уже второй день.
"Регулирующая комиссия (SEC), которая проверяет Goldman Sachs, заставляет рынки нервничать, и может послужить причиной долгожданной коррекции на рынках. По крайней мере в краткосрочной перспективе," говорит Маркус Стайнбейс, глава отдела управления портфелями на фондовом рынке в Pioneer Investments. "Влияние на рынок в долгосрочной перспективе сложно определить, сейчас рынок реагирует на заголовки новостей, а не на детальный анализ."
Фондовые рынки США упали в пятницу. DJIA буксовал над уровнем 11,000, а финансовый сектор просел после обвинений в мошенничестве выдвинутых регулирующими органами США в адрес Goldman Sachs. Эти новости затмили хорошие корпоративные отчеты от Google, General Electric и Bank of America. Несмотря на снижение в пятницу, Dow и Nasdaq завершили неделю в зеленом секторе. S&P понес некоторые потери.
Новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Goldman Sachs в мошенничестве с ценными бумагами, обеспеченными ипотекой, привела к снижению акций компании на 12%. Что оказало сильное давление на финансовый сектор. Индекс KBW Bank просел на 3,5%. Акции Citigroup, Morgan Stanley и JPMorgan Chase снижались.
Стивен Голдман, рыночный стратег из Weeden & Co говорит, что рынок резко отреагировал на эту новость. Инвесторы хотят понять - является ли Goldman только верхушкой айсберга, и замешаны ли другие компании в этом. К тому же до сих пор не ясно, будут ли включены другие агентства в расследование (кроме SEC), и чем это обернется для финансовых рынков. Следует заметить однако, что существенных коррекций небыло уже 2 месяца, и эта новость может послужить катализатором назревшей коррекции.
General Electric сообщил о снижении корпоративных доходов в 1 кв. г/г, но показатели все-равно превзошли ожидания. Компания ожидает роста доходов в оставшуюся часть года, но возможно понадобятся некоторые программы по сокращению издержек. Акции упали на 3%.
Bank of America сообщил о доходах за 1 кв. в $3,2 млрд., что больше чем в прошлом году, и больше прогнозов аналитиков. В Google сообщили о высоких квартальных заработках, и выручке, которая превзошла пронозы. Поддержку оказало восстановление рынка рекламы. Но инвесторы заняли позицию "продавай факты" и акции упали на 6% в пятницу. Экономические данные: Закладки новых домов (Mar housing starts) +1.6% до 626k; Разрешения на строительство (permits) +7.5% до 685k. Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета (предварительные данные) (April prelim Rtrs-UMich consumer sentiment) в апреле 69.5 против 73.6.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.04.2010 11:38
В понедельник японский рынок акций понес самые серьезные с февраля текущего года потери после того, как регулирующие органы США обвинили Goldman Sachs Group Inc. в мошенничестве, цены на товарных рынках пошли вниз, а иена выросла.
Акции второго крупнейшего в Японии банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., потеряли 3.5%, Canon Inc., экспортирующего 28% своей продукции в США, снизились на 2.3%, а торговой компании Mitsui & Co., на 3.6%.
Европейские рынки также снизились после того, как Германия и Великобритания заявили о намерении расследовать деятельность Goldman Sachs Group Inc., а воздушное пространство региона было закрыто пятый день кряду из-за продолжающегося в Исландии извержения вулкана. Акции UBS AG упали в цене на 2% после того как иск Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже США против Goldman Sachs Group Inc. послужил причиной спекуляций относительно возможности новой волны финансового кризиса. Deutsche Bank AG, крупнейший в Германии банк потерял 2.6%. Греческий индекс ASE Index упал на 2.6%, а дефолтные свопы по правительственным обязательствам достигли рекордного уровня после того как переговоры о решении о предоставлении стране помощи были отложены. Индексы восстановили част потерь после того как Citigroup Inc. представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а индекс лидирующих индикаторов США (+1.4%) в марте вырос максимально за последние 10 месяцев.
Начав первый день недели день на положительной территории в результате постепенной активизации продаж индексы на Wall Street большую часть сессии торговались на отрицательной территории, однако, к завершению торгов смогли восстановиться. В начале дня поддержку рынку оказало восстановление финансового сектора, пострадавшего в пятницу после распродажи акций Goldman Sachs. Под давлением также находились представители технологического сектора. Citigroup (C 4.72, +0.16) и IBM (IBM 131.30, +0.67) составили исключение в среде финансовых и технологических компаний. Citi получил поддержку после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. IBM опубликует свой отчет после закрытия регулярной сессии. Основные индексы в середине дня консолидировались в узких диапазонах на отрицательной территории. Активность торгов была весьма низкой. К завершению регулярной сессии все три основных индекса вышли за пределы сложившихся диапазонов и существенно восстановились. Dow и S&P 500 продемонстрировали солидный рост, а NASDAQ закрылся в непосредственной близости от нулевого уровня. В виду отсутствия сегодня экономических данных внимание инвесторов было сосредоточено на корпоративных результатах. IBM отчитается сегодня после закрытия регулярной сессии. Во вторник перед открытием рынка свои квартальные результаты представят Coca-Cola (KO 55.01, +0.04), Goldman Sachs (GS 158.75, -1.95), и Johnson & Johnson (JNJ 65.81, +0.79).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.04.2010 11:03
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник неуверенно, поскольку объемы торгов были низкими, сократившись до 2-недельного минимума. Индекс Nikkei 225 Average завершил сессию с потерями в 0.1% до 10900.68, в то время как индекс широкого рынка Topix прибавил 0.1% до 972.11. Технические аналитики предостерегают, что индекс Nikkei может продолжить нести потери в грядущие дни. Поддержку рынку оказывали автопроизводители в лице Isuzu Motors, акции которого взлетели на 4.6% после того, как компания повысила свой прогноз по прибыли. Акции Suzuki Motor подорожали на 0.9%. На 2.2% подорожали акции Omron после того, как производитель оборудования повысил свой прогноз по прибыли и продажам за год, завершившийся в марте. Между тем, фондовый рынок Гонконга получил поддержку во вторник со стороны China Mobile, акции которой пользовались повышенным спросом перед публикацией данных по операционной прибыли компании. Индекс Hang Seng вырос на 1% до 21623.38, в то время как на долю China Mobile пришлось более трети роста индекса.
В Европе индексы выросли, поскольку близкие к ситуации источники сообщили о возникших разногласиях среди регулирующих органов в связи с иском к Goldman Sachs Group Inc., а министр финансов Греции Джордж Папаконстантиноу заявил, что ЕС готов предоставить краткосрочное кредитование стране. Акции Deutsche Bank AG выросли в цене на 2.2% после того, как некоторые источники сообщили, что среди членов Комиссии по ценным бумагам и биржам США голоса разделились в соотношении 3-2 в пользу продолжения расследования по иску против Goldman Sachs. Акции Daimler AG взлетели на 7.4% после того, как компания повысила свой прогноз по автомобилям Mercedes-Benz и по своему подразделению грузовых авто. Во вторник Goldman Sachs сообщил о прибыли по итогам первого квартала в размере $5.59 из расчета на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $4.14 на акцию. Статистика дня показала, что индекс доверия в Германии вырос впервые за последние 7 месяцев в апреле на сокращении безработицы и ослаблении курса евро, что улучшило перспективы экономики. Индекс ZEW вырос до 53 пп с 44.5 пп в марте. Экономисты же прогнозировали рост всего до 45.1 пп. Акции Raiffeisen International Bank Holding AG подорожали на 11% после того, как компания сообщила, что по итогам слияния с подразделениями Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, акционеры будут владеть 21.2% - 22% компании. На 4.2% выросли акции Bayerische Motoren Werke AG, ВТО время как акции Volvo AB прибавили 1.9%.
Рост цен на энергоносители, а также более сильный, чем прогнозировалось, квартальный отчет Goldman Sachs оказали поддержку индексам Wall Street во вторник. Торги начались неуверенно: инвесторы анализировали сильный отчет Goldman Sachs и обвинения, выдвинутые компании Комиссией по ценным бумагам и биржам. Однако сильные финансовые показатели все же одержали верх после публикации данных Coca-Cola, Johnson & Johnson и других компаний. Причиной для покупок также послужило удорожание энергоресурсов. Goldman: Компания сообщила в более сильных, чем прогнозировалось, квартальных результатах в размере $3.5 млрд.. Однако акции Goldman Sachs упали на 1%, поскольку у инвесторов в распоряжении было слушание исполнительных лиц компании, которые отрицали, что вводили инвесторов в заблуждение. Квартальные отчеты: IBM показала сильный квартальные продажи и прибыль, которые превысили прогнозы аналитиков. Компания также повысила годовой прогноз по прибыли на 2010 год. Однако акции упали на 1.7%. О сильных результатах также сообщила Johnson & Johnson. Между тем, компания понизила свой прогноз по прибыли на 2010 год из-за валютных колебаний и влияния на продажи законопроекта о здравоохранении. Компании ,которые отчитались на данный момент позволяют предположить, что прибыль компонентов S&P 500 на 45% выше показателя прошлого года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.04.2010 10:51
Дайджест фондового рынка за 21 апреля 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 11,090.05 +1.74% Hang Seng 21,510.93 -0.52% FTSE 5,723.43 -1.04% DAX 6,230.38 -0.54% Dow11,124.92 +0.07% Nasdaq 2,504.61 +0.17% S&P 500 1,205.94 -0,10%
Азиатские фондовые рынки выросли, приведя индекс MSCI Asia Pacific на максимальный за 5 недель уровень. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от Elpida Memory Inc. и Apple Inc., которые вселили в рынки уверенность в глобальном экономическом восстановлении. Акции Elpida выросли на 4% на торгах в Токио после того, как годовой отчет о прибылях компании превзошел прогнозы аналитиков. LG Chem Ltd., крупнейший в южной Корее производитель химикатов, увеличил рыночную капитализацию на 5,5% после публикации доходов за первый квартал. Акции Woodside Petroleum Ltd. выросли на 1,2% в Сиднее на фоне роста цен на нефть. Honda Motor Co., которая делает 44% своих продаж в Северной Америке, прибавила 1,4% рыночной капитализации на фоне ослабления иены. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
Европейские фондовые индексы продолжили снижаться, ведомые фондовыми рынками Греции, Испании и Португалии. По мере того как цена страховки Греции от дефолта достигла рекордной отметки. Alpha Bank SA, третий по величине в Греции кредитор и Banco Santander SA, крупнейший Испанский банк, а также Португальский Banco Espirito Santo SA потеряли по 2 рыночной капитализации на фоне расширения кредитно-дефолтных свопов Греции. Акци Vedanta Resources Plc упали на 2,7% на фоне снижения цены на нефть. Котировки акций Oriflame Cosmetics SA упали на максимальное за 4 года значение после того, как отчетность компании не оправдала прогнозов аналитиков. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)
Фондовые рынки США просели. Давление оказали беспокойства вокруг Греции и реформы системы здравоохранения. Инвесторы опасаются, что реформа навредит фармакологическим компаниям. Gilead Sciences Inc., крупнейший производитель лекарств от СПИДа, потерял 9,9% рыночной капитализации, а акции Abbott Laboratories просели на 2,8% на фоне опасений относительно последствий реформы здравоохранения. Акции Yahoo! Inc. просели на 4,5%, а AT&T Inc. был лидером снижения среди компаний телефонной связи после публикации слабой корпоративной отчетности. Акции Goldman Sachs Group Inc. потеряли в стоимости после того, как крупнейший государственный кредитор Германии отказался от сотрудничества с банком из-за обвинений выдвинутых в адрес последнего. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Рост на сегодняшней сессии был отмечен после того, как заработки Apple Inc. почти удвоились, согласно опубликованной сегодня корпоративной отчетности. А CEO компании Стив Джобс пообещал представить публике другие экстраординарные продукты в этом году. Около 83% компаний из S&P 500 опубликовали доходы превосходящие прогнозы аналитиков. Что является лучшим результатом с 1993.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.04.2010 11:15
Японский индекс Nikkei 225 падал третий день подряд в четверг, поскольку укрепление иены негативно сказалось на прогнозах по корпоративным прибылям экспортеров. Акции Nintendo Co., 34% выручки которой приходится на рынки Европы, упали на 1.8% после укрепления иены, поскольку инвесторы усилили покупки валюты в качестве инструмента хеджирования от рисков дефолта Греции и ужесточения требований в финансовой системе США. Акции Sony Corp., которая получает от мировых рынков сбыта порядка 71% выручки, снизились в цене на 2.1%. На 1.2% подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как накануне акции банка выросли до 3-месячного максимума. «Удорожание иены против евро является основной причиной роста неуверенности на рынке», полагает Айко Сера, стратег из Sumitomo Trust & Banking Co.
Фондовый рынок Европы также упал, поскольку дефицит бюджета ЕС увеличился больше, чем прогнозировалось, практически в 2 раза превысив допустимый лимит ЕС в 2009 году. Nokia Oyj стала крупнейшим аутсайдером после сообщения о том, что прибыль в первом квартале оказалась ниже ожиданий. Акции ABB Ltd. Упали на 8% после сообщения о квартальной прибыли, которая оказалась ниже оценок аналитиков, а выручка упала. Акции Credit Suisse Group AG подешевели также на сообщении о меньше, чем прогнозировалось, прибыли. Между тем, продовольственная компания Nestle SA сообщила о росте продаж в первом квартале, превысив прогнозы аналитиков. Статистика дня показала, что общий госбюджет ЕС в 2009 году составил 6.3% ВВП (максимальный показатель с момента введении евро в обращение в 1999 году) с 2% ВВП в 2008 году. Дефицит бюджета Ирландии составил 14.3% ВВП, а Греции - 13.6% ВВП. Акции Alpha Bank SA подешевели на 5.8%. Акции Piraeus Bank SA отступили на 5.2% после снижения рейтинга акций компании до “hold” с “buy”.
Между тем, на Wall Street основные индексы смогли завершить торговую сессию в плюсах. Опасения относительно того, что финансовые проблемы Греции могут оказаться более глобальными, нежели прогнозировалось, оказало давления на мировые площадки, однако «голубые фишки» смогли устоять. Корпоративные новости: CenturyTel планирует купить телефонную компанию Qwest Communications в акциях за $10.6 млрд. US Airways завершил переговоры о слиянии с United Airlines, которой владеет UAL Corp. Starbucks сообщил о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы. Компания также повысила прогноз на 2010 год, что привело к росту акций на 7.5%. После закрытия рынка свои отчеты предоставят American Express, Microsoft и Amazon.com. Рост индекса Dow был ограничен продажами акций таких компаний, как Chevron и Exxon Mobil, равно как и Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, и Merck. Однако рост акций Boeing, McDonalds и Travelers помог компенсировать эти потери. Экономика: Национальная Ассоциация Риелторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке в марте выросли впервые за последние 4 месяцы. Продажи выросли на 6.8% до 5.35 млн. г/г с 5.01 млн. в феврале. Средний прогноз аналитиков составлял 5.29 млн.. Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей вырос в марте на 0.7% после падения на 0.6% в феврале. Базовый показатель вырос на 0.1%. Отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе за пособием по безработице обратилось 456,000 американцев с 480,000 неделей ранее. Аналитики прогнозировали снижение до 450,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.04.2010 00:37
Обзор фондового рынка США за неделю: Dow и S&P 500 завершили неделю на 19-месячных максимумах, а Nasdaq достиг 22-месячного пика на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и позитивных корпоративных результатов.
Причиной роста фондовых индексов стали квартальные отчета ряда крупнейших американских компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. В частности, выше прогнозов прибыль за отчетный квартал оказалась в компаний Apple, Goldman Sachs иAmerican Express. Рост цен на энергоносители, а также более сильный, чем прогнозировалось, квартальный отчет Goldman Sachs оказали поддержку индексам Wall Street в середине недели после того, как торги начались неуверенно. Инвесторы анализировали сильный отчет Goldman Sachs и обвинения, выдвинутые компании Комиссией по ценным бумагам и биржам. Однако сильные финансовые показатели все же одержали верх после публикации данных IBM, Coca-Cola, Johnson & Johnson и других компаний. Morgan Stanley отмечает, что "результаты сезона квартальных отчетов 1Q2010 оказались рекордными за всю историю, как по показателям роста прибыли, так и по доходам. К настоящему моменту отчитались 157 компаний входящих в листинг S&P 500 (с суммарной капитализацией 46% рынка). В долларовом эквиваленте рост прибыли на 17.7% превысил прогнозы. В очередной раз финансовый сектор оказался лидером по прибыли которая на 70% превысила ожидания (лидеры BAC, GS, JPM, WFC). Без учета финансового сектора результат рынка оказался более скромным и превысил прогноз на 7.1%." Причиной активизации покупок также послужило удорожание энергоресурсов в связи с ожиданиями оживления экономического роста крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире после публикации неожиданно сильных данных по продажам на первичном рынке жилья, а также увеличения заказов на товары долговременного использования.. Товарно-сырьевой сектор по итогам недели вырос на 1.0%. Природный газ в пятницу вырос на 3.1% до $4.26/MMBtu. Нефть прибавила 1.7% до $85.12 за баррель Золото подорожало на 0.9% до $1153.30 за тройскую унцию. Серебро выросло в цене на 1.1% до $18.20 за унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.04.2010 11:36
Фондовый рынок Японии в понедельник вырос, при этом индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние 9 недель после того, как рост продаж новостроек в США наряду с удорожание иены усилили ожидания роста корпоративных прибылей компаний, ориентированных на зарубежный спрос. Акции Canon Inc. подорожали на 3.5%. Акции Toyota Motor Corp. прибавили 3.4% после того, как издание Nikkei заявило, что производитель фотокамер покажет операционную прибыль по итогам года, в то время как компания прогнозировала убытки. Акции Komatsu Ltd. Выросли в цене на 4%. На 3% выросли акции Advantest Corp. Индание Nikkei полагает, что компания может показать операционную прибыль в размере 1 млрд. иен за три месяца по 31 марта, что может стать первой квартальной прибылью с декабря 2007 года. На прошлой неделе индексы Nikkei 225 и Topix показали максимальное недельное падение с 29 января после того, как Китай ужесточил меры по снижению цен на недвижимость, а в США разгорелся скандал вокруг обвинений в мошенничестве Goldman Sachs Group Inc.
Второй день подряд растут европейские фондовые индексы: удорожание сырьевых товаров оказало поддержку представителям данного сектора. Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc выросли на фоне повышения цен на металлы. Акции TomTom NV поднялись до максимумов июля после того, как компания заявила о неожиданной прибыли. Акции Weir Group Plc взлетели до 21-летнего максимума после повышения прогноза по прибыли. Сдерживающим факторов на европейских площадках продолжает выступать тема Греции. В понедельник Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не выделит Греции средства до тех пор, пока страна не предоставит свой план "существенного сокращения дефицита бюджета". Она сказала, что Германия будет содействовать Греции только после того, как страна согласиться на проведение "радикальных мер" в ближайшие несколько лет. Акции BHP Billiton подорожали на 2%, акции Xstrata – на 2.3%, а акции Antofagasta Plc – на 7.1%. Акции TomTom укрепились на 9.8% (максимальный рост с 22 июля). Компания показала чистую прибыль по итогам первого квартала в размере 2.9 млн. евро ($3.9 млн.). Аналитики же прогнозировали убытки в 8.4 млн. Евро. Акции Weir выросли на 8.7% (максимальная цена закрытия 1989 года). Компания повысила годовой прогноз по прибыли после заявления о том, что компания в первом квартале была довольно успешной.
Индекс Dow сумел обновить 19-месячные максимумы в понедельник после сильного квартального отчета Caterpillar's. В пятницу фондовые индексы выросли. Важных экономических данных в понедельник не было, однако в целом неделя достаточно насыщена новостями. В среду решение по ставке принимает ФРС, также на этой неделе выйдет отчет по потребительскому доверию, заявкам по количеству безработных и ВВП. В пятницу рынки продемонстрировали хороший рост, обновив максимумы 2010 года. Поддержку оказали данные о продажах на рынке недвижимости США. Квартальные отчеты: Caterpillar (CAT, Fortune 500) сообщил о росте квартальной прибыли, которая оказалась выше прогнозов. Whirlpool (WHR, Fortune 500) также сообщил о сильных квартальных продажах, которые превысили оценку экспертов, что привело к росту курса акций на 14%. Корпоративная отчетность демонстрирует уверенный рост доходов компаний в этом квартале. Напомним, что 83% компаний из S&P 500 превзошли ожидания аналитиков в своих финансовых отчетах.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.04.2010 11:18
Японский индекс Nikkei 225 показал рост второй день подряд с лидерами в лице компаний, которые показали сильные квартальные отчеты. Акции Fanuc Ltd. взлетели на 11%. Компания заявила, что годовая прибыль превысила прогноз на 12%. Акции IHI выросли в цене на 9.3%, а акции Konica Minolta прибавили в цене 7.5% после того, как компании сообщили о прибылях, превысивших прогнозы. Акции Fuji Heavy Industries Ltd. подорожали на 6.3%, показав меньшие, чем прогнозировалось, убытки. Акции Hitachi Construction Machinery Co. лидировали среди аутсайдеров после того, как финансовые показатели компании не оправдали прогнозов. Акции компании упали на 3.7%. Годовая прибыль оказалась на 20% ниже прогноза самой компании. Hitachi прогнозирует, что в этом году прибыль увеличится на 74%.
Европейский фондовый рынок во вторник показал максимальное падение за последние пять месяцев после того, как Standard & Poor’s понизил кредитные рейтинги Греции и Португалии, что усилило опасения вокруг решения проблем с сокращением дефицитов в этих странах. Международное рейтинговое агентство S&P Ratings Services понизило рейтинг Греции до уровня «мусорного», в то время как рейтинг Португалии был понижен на два уровня. Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc отступили на фоне падения цен на металлы. Акции Boliden AB упали на 9.3% после того, как стало известно, что прибыль по итогам первого квартала не оправдала прогнозов. Акции Banco Popular Espanol SA снизились на 6.1% после того, как банк заявил о сокращении прибыли. Акции National Bank of Greece SA рухнули на 10%. Акции Titan Cement Co. SA подешевели на 8.5% (максимальное падение в этом месяце), поскольку конкурирующая компания Cemex SAB понизила свой прогноз на перевозку цемента в этом году из-за слабого спроса в Мексике. Акции HeidelbergCement AG упали на 5.7%. На 4.3% подешевели акции Reckitt Benckiser. Акции Software AG отступили на 6.9%.
«Голубые фишки» Wall Street упали после того, как Standard & Poors понизил рейтинги Греции и Португалии. Индекс Dow Jones рухнул на 213 пп или 1.9%, опустившись ниже психологически важной отметки в 11,000Предыдущую сессию индекс Dow завершил на 19-месячном максимуме. Снижение вторника стало для Dow максимальным с 15 июля 2009 года, когда индекс потерял 257 пунктов. Акции торговались нейтрально в начале сессии на фоне выступления представителей Goldman Sachs на слушании по делу компании в Конгрессе. Однако сообщение об очередном снижении рейтингов Греции и Португалии затмили собой все остальные события и предоставили инвесторам возможность зафиксировать прибыли после длительного ралли. Goldman: Исполнительный директор компании Ллойд Бленкфейн и другие руководители Goldman Sachs отвечали на вопросы на слушании в Сенате в рамках дела по обвинению компании в махинациях, которые способствовали углублению финансового кризиса в 2008 году. Бленкфейн отрицал, что компании делала ставки против рынка (падения рынка недвижимости). Акции Goldman Sachs выросли в цене на 1%, однако акции других представителей банковского сектора снизились, при этом индекс KBW (BKX) Bank indexпотерял более 3%. Падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор, включая Exxon Mobil и Chevron. Продажи носили масштабный характер, при этом 28 компонентов Dow отступили.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.04.2010 11:11
Дайджест фондового рынка за 28 апреля 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 225 -287.87 -2.57% 10,924.79 Hang Seng -312.39 -1.47% 20,949.40 FTSE 100 -16.91 -0.30% 5,586.61 CAC 40 -57.60 -1.50% 3,787.00 DAX -75.17 -1.22% 6,084.34 Dow Jones Industrial Average +53.28 +0.48% 11,045.27 S&P 500 +7.65 +0.65% 1,191.36 Nasdaq +0.26 +0.01% 2,471.73 Treasurys +0.08 10-year yield 3.77% Oil -0.07 $83.15
Японские фондовые индексы в среду понесли самые серьезные за 12 недель потери после того, как снижение кредитных рейтингов Греции и Португалии спровоцировало опасения, что долговой кризис может повредить экономике еврозоны.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего по капитализации японского банка упали в цене на 2% после того как Standard & Poor’s снизил рейтинг Греции до спекулятивного уровня. Canon Inc., рассматривающий Европу в качестве своего основного рынка сбыта, потерял сегодня 2.5% в ходе снижения курса евро. Акции East Japan Railway Co. обвалились на 6.4% после сообщения о падении прибыли и снижения инвестиционного рейтинга компании аналитиками Nomura Holdings Inc.
Европейские индексы обновили полуторамесячные минимумы после того, как снижение Standard & Poor’s кредитного рейтинга Испании с AA+ до уровня AA с негативным прогнозом было воспринято инвесторам в качестве сигнала разрастания бюджетного кризиса в еврозоне.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что кризис оказывает влияние на стабильность в регионе, а управляющий директор МВФ Доминк Стросс-Кан заявил германским законодателям, что Греции может потребоваться до 120 млрд евро ($158 млрд.) что почти в три раза превышает первоначальный пакет помощи, обещанный стране. Banco Santander SA стал лидером продаж в составе испанского фондового индекса IBEX 35, который потерял в цене 3%. Акции Nobel Biocare Holding AG понесли самые серьезные за полтора года потери после сообщения о падении квартальных продаж. Крупнейший в мире производитель ветрогенераторов Vestas Wind Systems A/S, потерял в цене 4.6% после неожиданного сообщения о квартальных убытках.
Фондовый рынок США в среду вырос, поскольку сильные квартальные результаты Dow Chemical Co. и Owens Corning Inc. а также подтверждение намерения ФРС удерживать ставку на низком уровне перевесили пессимизм вызванный снижением Standard & Poor’s кредитного рейтинга Испании. S&P 500 торговался в районе отметки 1190 в момент публикации заявления FOMC, после чего обновил сессионный максимум причем финансовый сектор сохранил лидирующие позиции (+1.7%). FOMC сохранил процентную ставку в пределах 0.00%-0.25% и отметил, что "ставка останется на низком уровне в течение продолжительного периода времени" Темпы экономического восстановления будут умеренными, однако, ситуация на рынке труда "начинает улучшаться", и FOMC ожидает постепенное возвращение к "высоким" уровням показателей использования ресурсных мощностей. Параграф о продажах активов был исключен из текста заявления. FOMC "продолжит наблюдать за развитием ситуации в экономике и финансах и в случае необходимости задействует находящиеся в его распоряжении инструменты". Хениг выступил против формулировки "ставка останется на низком уровне в течение продолжительного периода времени", поскольку это ограничивает гибкость и возможность "начать умеренное повышение ставки". Результат голосования 9-1. S&P 500 не смог преодолеть сопротивления в области 1195, однако, получил поддержку на 1190. Таким образом, рынок сохранил большую часть своих сегодняшних достижений. Тем не менее, потребительский сектор понес незначительные потери в связи с продажами акций риейлеров, в частности Amazon.com (AMZN 139.50, -2.52). Сообщения о снижении ряда суверенных рейтингов поддержали спрос на золото, которое по итогам дня выросло в цене на 0.8% до $1171.80 за тройскую унцию, закрывшись на новом максимуме 2010 года. Серебро закрылось на $18.11 за унцию, -0.1%. Энергетический сегмент продемонстрировал существенный рост. Нефть прибавила 0.9% до $83.32 за баррель. Природный газ подорожал на 0.8% до $4.35/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.04.2010 11:04
Фондовые рынки Японии были закрыты в четверг из-за празднования Дня Природы.
Европейски фондовые индексы восстановились из области 6-недельных минимумов, поскольку лучшие, нежели прогнозировалось, квартальные отчеты затмили опасения, связанные с Грецией. Акции Banco Santander SA выросли на 4% после того, как крупнейший испанский банк показал прибыль, которая оказалась выше прогнозов экспертов. Акции Pernod Ricard SA подорожали на 1.9% после того, как компания повысила свой прогноз по прибыли. Акции National Bank of Greece SA взлетели на 18% на фоне оптимистических разговоров о том, что переговоры по вопросу активизации пакета финансовой помощи Греции будут завершены на этой неделе. Акции Unilever выросли в цене на 3.3% после того, как компания сообщила об увеличении прибыли в первом квартале на 33% до 973 млн. евро, поскольку снижение цен привело к росту спроса на мыло Dove и чай Lipton. Аналитики же прогнозировали прибыль в размере 909 млн. Продажи выросли на 6.7% до 10.1 млрд. Евро. Акции Repsol YPF SA прибавили 4.1% после того, как крупнейшая в Испании нефтяная компания заявила, что добыча будет расти на 3-4% ежегодно до 2014 года в рамках развития проектов с Бразилией и Алжиром. Repsol планирует инвестировать в этот период порядка 28.5 млрд. евро. Акции Standard Life Plc подорожали на 4.4% после сообщения о росту квартальной прибыли на 30% до 4.65 млрд. фунтов ($7.1 млрд.). Это превысило средний прогноз аналитиков в 3.83 млрд. фунтов.
«Голубые фишки» в четверг выросли, при этом индекс Dow взлетел почти на 120 пунктов, поскольку инвесторы с оптимизмом отреагировали на сильный квартальный отчет Exxon Mobil, что затмило опасения, связанные с европейскими проблемами. Рост носил масштабный характер: 27 из 30 компонентов 30 Dow показали рост. Акции финансовых компаний лидировали, а технологический сектор вырос после того, как Hewlett-Packard в среду вечером заявил о намерении купить Palm за $1.2 млрд., хотя акции HPи закончили сессию с показателем в -0.8%. Квартальные отчеты: Exxon Mobil сообщил о росте прибыли, однако показатель не дотянул до оценок аналитиков. Прибыль нефтяной компании составила $1.33 из расчета на акцию, в то время как средний прогноз составлял $1.41. Акции отступили на 0.9%. Тем временем, квартальные показатели Aetna превысили прогнозы. Компания показала прибыль в размере 98 центов на акцию против 96 центов на акцию годом ранее. Procter & Gamble сообщил о прибыли в 83 цента из расчета на акцию, что оказалось несколько ниже прогноза аналитиков в 82 цента. Viacom показал рост прибыли на 38% до 40 центов на акцию против 29 центов годом ранее. Экономика: Отчет Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество американцев, подавших заявки на получение пособий по безработице сократилось на 11,000 до 448,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 445,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.05.2010 03:03
Фондовый рынок Китая завершил неделю с неутешительным результатом на фоне опасений ужесточения монетарной политики центрального банка, в результате чего потери рынка стали максимальными за последние 16 месяцев. Индекс Shanghai Composite падал на протяжении шести сессий подряд, в результате чего по итогам недели индекс потерял 3.8%, при этом апрельские потери достигли 7.7% - максимальное месячное снижение с января. С начала текущего года индекс упал на 12%. На материке под давлением оказались банки на опасениях реформирования банковской системы. Однако в пятницу сектор частично восстановился вслед за некоторыми сильными квартальными отчетами. Акции China Construction Bank выросли на 1%, а в Гонконге акции банка поднялись в цене на 4.2%, при этом по итогам недели акции банка подорожали на 1.7%. остальные банки также внесли свой вклад в рост индекс Hang Seng, позволив ему прервать 3-дневное падение и завершить неделю с показателем в -0.6%. Однако по итогам апреля индекс также отступил после двух месяцев уверенного роста. Ситуация в Токио обстояла более радостной в условиях небольших объемов из-за выходного дня в четверг и в преддверии праздников "Золотая Неделя". Индекс Nikkei 225 вырос на 1.2% в пятницу, при этом по итогам недели индекс поднялся на 1.3% - первый недельный рост за последние 4 недели. Однако по итогам месяца индекс отступил на 0.3%. Акции Honda Motor, однако, упали на 2.1% в пятницу после публикации прогноза, согласно которому компания ожидает рост операционной прибыли меньше, чем на 10% за год. По итогам недели курс акций не изменился.
Фондовый рынок Европы завершил неделю в минусах вслед за сообщением о том, что Goldman Sachs может столкнуться с обвинениями в совершении преступления. Индекс FTSE 100 за неделю упал на 3.5% - наихудший недельный результат с октября. Акции Barclays подешевели на 6.4% после сообщения о большем, чем прогнозировалось, падении квартальной прибыли в первом квартале в инвестиционном банке BarCap. Акции BP подешевели на 1.5%. Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг Tullow Oil, что привело к снижению курса акций на 3%. На 2.6% отступи ли акции Capita после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций до “underweight”. Акции Liberty International упали в цене на 0.5%. Среди немногих лидеров можно отметить InterContinental Hotels (+2%) после выхода сильных квартальных отчетов американских конкурентов. Также выросли акции Rexam на 1.3% после того, как конкурирующая компания Ball Corporation сообщила о росте спроса. Аналитики UBS повысили рейтинг Rexam до “buy” в преддверии выхода квартального отчета компании в будущий четверг. Акции Sage подорожали на 0.7% .
Опасения относительно финансовых проблем Греции и угроза распространения данного негатива на другие страны Еврозоны оказали давление на американский фондовый рынок также. Индекс S&P?500 завершил неделю с потерями в 1.8%. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1% за пять торговых сессий. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1.8% за аналогичный период времени. Наихудшее положение было у финансового сектора индекса S&P 500, который упал на 3.1% на опасениях, что внесение изменений в законопроект может нанести удар по отрасли. В центре внимания был Goldman Sachs после того, как некоторые руководители, а также сотрубники банка, дали показания в Конгрессе во вторник. Акции Goldman упали в цене на 9.4% в пятницу после сообщений в масс-медиа относительно того, как некоторые регулирующие органы продолжают расследование, которое в итоге может перерасти в уголовное дело. Рейтинг акций банка был понижен до “neutral” с “buy” аналитиками Bank of America Merrill Lynch. Аналитики Standard & Poor’s понизили рейтинг Goldman до “sell” с “hold”. Также под обстрелом оказали энергетические компании: акции Chevron подешевели на 0.4% в пятницу, несмотря на выход сильного квартального отчета. Чистая прибыль компании выросла до $4.6 млрд. или $2.27 из расчета на акцию с $1.8 млрд. или 92 центов на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до $46.7 млрд. На 1% за неделю отступили акции ExxonMobil после выхода слабого квартального отчета. Акции Palm, между тем, выросли на 15.5% за неделю после того, как компания в среду сообщила, что продала себя компании Hewlett-Packard за $5.70 из расчета на акцию, или $1.2 млрд. За неделю акции Hewlett-Packard упали на 2.4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.05.2010 11:06
Фондовые рынки Японии были закрыты в понедельник из-за празднования Дня Конституции.
Фондовый рынок Европы вырос, поскольку сильные экономические отчеты затмили опасения относительно того, что пакет помощи Греции в сумме 110 млрд. евро ($146 млрд.) не сможет помочь стране решить проблему с дефицитом бюджета. Финансовые рынки Британии были в понедельник закрыты из-за национального праздника. Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности (PMI) в Еврозоне в апреле вырос до 57.6 пп с 56.6 пп в марте, что является максимальным показателем с июня 2006 года. Министры финансов стран ЕС согласились предоставить Греции финансовую помощь в размере 110 млрд. евро на предотвращения дефолта. Первый транш Греция получит до погашения облигаций 19 мая, заявил Жан-Клод Юнкер после встречи. ЕС выплатит 80 млрд. евро на ставке 5%, а МВФ даст недостающую сумму. Акции Lanxess AG выросли в цене на 4% после того, как WestLB AG повысил свои рекомендации по акциям банка. Акции Banco Santander SA стали крупнейшим аутсайдером среди банковских акций в Испании и Португалии. Акции E.ON AG и RWE AG подорожали на 1.6% и 1.2% соответственно. Акции Xstrata Plc прибавили 4.2%. Glencore International AG рассматривает возможность слияния с компанией с целью создания добывающую компанию, которая будет вести деятельность на 6-ти континентах. Марк Окскей (спикер Glencore) и Клер Диввер (спикер Xstrata) отказались комментировать данную информацию.
Акции на Wall Street выросли в понедельник, восстановившись после продаж на прошлой неделе, поскольку инвесторы радостно восприняли известие о том. Что лидеры ст ран Ес согласились выделить помощь Греции на ближайшие 3 года. В понедельник акции Goldman выросли на 5% наряду с остальными акциями финансовых компаний. Индекс KBW Bank прибавил 1.5%. Рост был масштабным, при этом 29 компонентов индекса Dow демонстрировали рост с лидером в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, 3M и Caterpillar. Автопроизводители: На протяжении сессии свои данные о продажах публиковали авто производители. Toyota Motor заявила, что продажи в США в апреле выросли на 24% в годовом исчислении, в то время как апрельские продажи Honda Motor увеличились почти на 13% г/г, а продажи Ford Motor взлетели на 25% г/г в апреле. Авиасектор: UAL, принадлежащая United Airlines, заявила о намерении купить Continental в акциях на сумму $3.2 млрд. В результате сделки будет создана крупнейшая в мире авиакомпания, которая опередит текущего лидера Delta Air Lines. Новая компания оставит себе имя United и логотип Continental. Годовая выручка ожидается на уровне $29 млрд. Apple: Apple сообщила о продаже 1 млн. iPads за один месяц, при этом продажи превзошли показатель первого месяца продаж iPhone в соотношении примерно 2:1. Экономика: В понедельник вышел отчет Института Управления Поставками, который заявил, что индекс производственной активности в апреле вырос до 60.4 пп с 59.6 пп в марте. Аналитики прогнозировали рост до 60 пп. Отдельный отчет показал, что личные расходы в марте выросли на 0.6%, а доходы – на 0.3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.05.2010 11:11
Фондовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери из-за опасений разрастания долгового кризиса в еврозоне. Banco Santander SA стал лидером продаж среди испанских банков, в результате чего национальный индекс IBEX 35 упал до минимального уровня с июля прошлого года. Акции National Bank of Greece SA обвалились на 13%. Горнодобывающий сектор сегодня снизился на 6.2%. Акции BHP Billiton обвалились на 7.9%, а Rio Tinto на 6.4% после того, как правительство Австралии объявило о введении с 2012 года 40%-го налога на прибыль ресурсных компаний. Автомобилестроительный сектор потерял в цене 4.3%. Лидером продаж стал второй крупнейший производитель авто в Европе PSA Peugeot Citroen, акции которого упали на 7.1%. Продолжилось падение акций BP Plc, которые сегодня снизились на 3% из-за роста стоимости ликвидации последствий разлива нефти из скважины компании в Мексиканском заливе.
Фондовый рынок США во вторник понес серьезные потери в связи с опасениями разрастания долгового кризиса в Европе. Dow потерял 222 п.п., закрывшись ниже отметки 11,000. Nasdaq снизился на 3%, а S&P на 2.4%. Nasdaq Composite, и Nasdaq 100 понесли во вторник максимальные дневные потери (в процентном соотношении) в этом году. Основное давление на индексы оказывали продажи акций таких гигантов, как Apple (-8.65), Microsoft (-1.02) и Cisco Systems (-0.94). Во второй половине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах. Сектор авиационного транспорта продолжает нести наиболее значительные потери (-5.2%), наряду с полупроводниковым сегментом: Philadelphia Semiconductor -5.0%. К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили снижение и приблизились к минимальным значениям дня. О масштабах продаж наряду с ростом объемов говорит тот факт, что в настоящее время более 95% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории. Корпоративные отчеты: Несколько крупных компаний сообщили о своих финансовых результатах перед открытием рынка, включая компоненты Dow - Merck и Pfizer. Прибыль Merck, за исключением особых статей, составила 83 цента из расчета на акцию в первом квартале, при этом продажи составили $11.4 млрд. Годом ранее прибыль составила 63 цента на акцию, а продажи - $5.4 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 75 центов на акцию, а продажи - $11.2 млрд. Pfizer сообщила о прибыли в размере 60 центов на акцию, что на 11% выше прошлогоднего показателя в 54 центов на акцию. Продажи выросли на 54% до $16.8 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 53 центов на акцию, а выручку на уровне $16.6 млрд. Квартальная прибыль Archer-Daniels Midland составила $421 млн. или 65 центов на акцию. Однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков в 72 цента на акцию. CVS Caremark сообщила о прибыли в размере $771 млн. или 55 центов на акцию, что выше $738 млн. или 50 центов на акцию годом ранее.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.05.2010 11:41
Дайджест фондовых рынков за 05 апреля 2010 года: Nikkei 225 Japan 11,057.40 +1.21% Hang Seng Hong Kong 20,327.54 -2.10% FTSE 100 England 5,341.93 -1.28% DAX Germany 5,958.45 -0.81% Dow -58.65 10,868.12 -0.54% Nasdaq -21.96 2,402.29 -0.91% S&P 500 -7.73 1,165.87 -0.66%
Японский индекс Nikkei вырос на 1,4% в пятницу, 30 апреля на признаках улучшения ситуации в ЕС. HSI Chart (hk!hsi) Но производитель автомобилей №2 в Японии Honda Motor Co опубликовала скромные прогнозы о 10% росте годовой прибыли, что негативно сказалось на рыночной капитализации компании. Жесткая конкуренция на авторынке нивелирует рост продаж в США и Китае.
3-5 мая Японские финансовые рынки будут закрыты в связи с национальными праздниками.
Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд, достигнув двухмесячного минимума. Опасения по поводу того, что бюджетный кризис нарушит экономическое восстановление, оказывают давление. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Индекс Португалии PSI-20 просел на 1,5%, после того как Moody’s Investors Service начал рассмотрение рейтинга страны на предмет возможного понижения. Греческий EFG Eurobank Ergasias SA и Испанский Banco Popular Espanol SA потеряли по 4%. Акции Air France-KLM Group просели на 5,5% в связи с продолжающейся вулканической активностью в Исландии.
"Существует серьезная проблема суверенного долга в Японии, США и некоторых странах ЕС," говорит Эндрю Фрерис, старший инвестиционный стратег в BNP Paribas Wealth Management. "Греция всего-лишь представила худший сценарий в игрушечном масштабе."
Фондовые рынки США просели, приведя Standard & Poor’s 500 на двухмесячный минимум. Давление оказывали события в Греции.
S&P 500 терпел потери на сегодняшней сессии после того, как Нуриель Рубини сказал, что рост во 2 половине года замедлится. Акции ConocoPhillips просели на 3,1% на фоне снижения цены на нефть ниже $80 за баррель. Рыночная капитализация News Corp. упала после того как киностудия Twentieth Century Fox опубликовала прогнозы по снижению прибыли. NASDAQ Chart (us!comp)DJIA Chart (us!dji)S&P 500 Chart (us!spx) "Кредитные опасения доминируют на рынке," говорит Марк Бонзо, фондовый менеджер в Security Global Investors. "По-прежнему есть вероятность что пакета помощи окажется недостаточно для предотвращения распространения кризиса на Португалию и Испанию."
Фондовые рынки США восстановились с сессионных минимумов после того как сектор услуг показал рост. Индекс института менеджеров по снабжению отражающий состояние дел в непроизводственном секторе (составляет почти 90% экономики США) второй месяц удерживается на почти 4-х летнем максимуме (55,4). К тому же отчет от ADP показал, что частные компании создали 32,000 рабочих мест в апреле - третий месяц роста этого показателя.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.05.2010 11:25
В четверг, после трех дней праздников Nikkei 225 Stock Average понес самые серьезные потери более чем за год из-за роста опасений относительно того что разрастание долгового кризиса в Европе может оказать негативное влияние на восстановление мировой экономики.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 4.5% после того как член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что греческий фискальный кризис несет угрозу всей еврозоне. Акции Canon Inc., для которого Европа является крупнейшим рынков сбыта, потеряли 3.1% в ходе ослабления евро против иены. Komatsu Ltd., активно работающий на китайском рынке потерял в цене 5.1% после того как страна предприняла новые меры для охлаждения экономики.
Европейские индексы падают третий день кряду. Министр финансов Греции сегодня заявил, что страна не имеет средств для обслуживания своих обязательств, срок погашения которых наступает в мае, а президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише не смог развеять опасения относительно разрастания фискального кризиса в еврозоне. По мнению Moody’s Investors Service европейский фискальный кризис может угрожать банкам Португалии, Испании, Италии, Ирландии, и Великобритании. "Каждая из банковских систем данных стран испытывает разные проблемы в разной мере, однако существует вероятность того, что разрастание кризиса нивелирует все различия в результате чего страны столкнутся с общими и очень реальными угрозами,” отмечается в сегодняшнем отчете Moody’s.
В итоге акции Intesa Sanpaolo SpA и Unicredit SpA обвалились боле чем на 7%, в результате чего итальянский индекс FTSEMIB снизился до минимального уровня с июля прошлого года. Акции HSBC Holdings Plc упали на 3.7%, а Barclays Plc на 6.5%. Alcatel-Lucent SA потерял 6.5% после того как стало известно, что убытки компании в два раза превысили прогнозы. Акции William Morrison Supermarkets Plc снизились на 3.2% после того, как британский оператор супермаркетов сообщил о замедлении темпов роста продаж.
Фондовые рынки США в четверг понесли самые серьезные потери Перед открытием рынка Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обращений за получением пособия по безработице сократилось до 444,000. Аналитики прогнозировали снижение до 440,000 после пересмотренного показателя за предыдущую неделю в 451,000. Отчет вышел накануне публикации правительственных данных по занятости в пятницу. Средний прогноз аналитиков составляет +187,000 в апреле после +162,000 в марте. Уровень безработицы ожидается в области 9.7%. В середине дня индексы торговались ниже вчерашних минимумов, при этом S&P прошел технический уровень, представляющий трендовую линию на 1158. Эта линия оказывала поддержку на предыдущей сессии. Впоследствии S&P 500 протестировал область минимумов середины марта 1150. Финансовый сектор (-1.9%) оказывал самое серьезное давление на широкий рынок. В связи с ослаблением фондового рынка и увеличением его волатильности, золото получило дополнительную поддержку. Treasuries также укрепили свои позиции. Цена 10-летних обязательств выросла на 17 тиков, а доходность снизилась до минимального уровня 2010 года. Несмотря на сохранение давления продаж на рынке сохранились зоны роста. В частности Fidelity National Information Services (FIS 29.70, +3.70) продемонстрировал особенно впечатляющие результаты и в ходе сегодняшнего дня обновил 52-недельный максимум после сообщения CNBC, что компания может быть цель поглощения со стороны Blackstone Group (BX 12.48, -0.82). Поддержку Fiserv (FISV 54.52, +3.57) оказали сильные квартальные результаты. К завершению регулярной сессии за 5 минут Dow обвалился более чем на 500 пунктов в результате чего потери с начала дня превысили 1,000 пунктов и индекс обновил двухмесячный минимум и пробил 200-дневное МА. Тем не менее к закрытию торгов рынок восстановил половину потерь. Отметим что сегодняшняя распродажа не стала следствием какого-либо события, но скорее результатом пробития технических уровней, что спровоцировало активные продажи в рамках назревшей коррекции.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 12.05.2010 12:54
Японские фондовые рынки укрепились после достижения соглашения о выделении 750 млрд евро фонда помощи. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, выросли на 1,7%. Inpex Corp., крупнейшая энергоисследовательская компания, увеличила рыночную капитализацию на 3,4% после того, как цены на нефть выросли. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., выросли на 3,6%. "Сейчас, когда создан фонд помощи, я больше не думаю что фискальные проблемы распространятся и замедлят рост глобальной экономики," говорит Хидео Аримура, главный фондовый менеджер в Mizuho Asset Management Co.
Европейские акции взлетели в стоимости. Рост был самым значительным за последние 17 месяцев. Поддержку оказало все тоже достижение ЕС соглашения по фонду помощи. Акции BNP Paribas SA, взлетели на 21% после того, как индекс САС 40 показал рост на 9,7%. Banco Santander SA вырос на 23%, будучи лидером роста индекса Spain’s IBEX 35. Ктоторый, в свою очередь показал впечатляющих 14% роста. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания и Rio Tinto Group прибавили по 6% на фоне роста цен на медь. "Согласованность действий правительств ЕС поддерживает рынки," говорит Кристофер Риникер, стратег в Bank Julius Baer Group Ltd. "Последняя неделя показала, что инвесторам необходимы действия от центральных банков. Фундаментальная картина при этом указывает на улучшения до конца года."
Акции США выросли, а фондовые индексы показали самый значительный сессионный рост за год. Причиной послужило соглашение ЕС по поводу создания фонда помощи. Акции General Electric Co., Caterpillar Inc. и Walt Disney Co. выросли по 5,4%, будучи лидерами роста в DJIA. Фондовые индексы производителей энергии и сырьевых материалов в S&P 500 подскочили на 3,1% по мере роста цены на нефть выше $76 за баррель. План спасения ЕС, который составляет почти $1 трлн., состоит из трех частей. первая и самая большая в размере $570 млрд. будет направлена на обеспечение государством кредитов, что поможет улучшить ситуация на кредитном рынке. "Меры, реализованные в ЕС успокоили панику на рынках," говорит Пол Земский, глава активов в ING Investment Management. "Мы ожидаем, что инвесторы сфокусируются на фундаментальных данных экономики США, которые очень обнадеживают. Мы прогнозируем рост S&P 500 до 1,2500-1,3000 до конца года."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.05.2010 10:42
Обзор фондовых рынков за среду, 12 мая 2010: Nikkei 225 Japan 10,394.03 -0.16% Hang Seng Hong Kong 20,212.49 +0.33% FTSE 100 England 5,383.45 +0.92% DAX Germany 6,183.49 +2.41% Dow +148.65 10,896.91 +1.38% Nasdaq +49.71 2,425.02 +2.09% S&P 500 +15.88 1,171.67 +1.37%
Азиатские фондовые рынки росли на волне повышений прогнозов по корпоративным доходам от таких компаний как Toyota Motor Corp. и Hitachi Ltd.. Цены на золото тем временем достигли рекордной отметки. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Toyota, крупнейший в мире автопроизводитель, увеличила рыночную капитализацию на 2,7% на торгах а Токио. После публикации прогноза по росту прибыли почти на 50% по итогам 2010 года. Акции Hitachi, производителя моечных машин и ядерных реакторов, выросли на 4,7% в Токио после того, как компания впервые за 5 лет дала прогноз роста прибыли. Newcrest Mining Ltd. и Lihir Gold Ltd., два крупнейших производителя золота в Австралии увеличили рыночную капитализацию. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., которая владеет 20% акций Morgan Stanley, упали на 2,4% после того, как в Wall Street Journal опубликовали информацию об аудите, проводимом прокурорами США в Нью-Йоркском подразделении инвестбанка.
"Поток новостей, связанных с корпоративными доходами катализирует рост рынка," говорит Тим Шройдерс, фондовый менеджер из Pengana Capital Ltd. в Мельборне. "Коррекции на фондовых рынках отражают сомнения в способности ЕС к восстановлению и скорости экономического роста в Китае."
Европейские фондовые рынки выросли на волне публикаций корпоративной отчетности такими компаниями как A.P. Moeller-Maersk A/S, ING Groep NV и Allianz SE. К тому же правительство Испании сообщило о принятии пакета мер по сокращению издержек. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) Maersk, собственник крупнейшей в мире линии погрузки контейнеров, и ING, крупнейшая в Дании компания специализирующаяся на финансовых сервисах, увеличили рыночную капитализацию на 4% каждый после публикации отчетов о доходах за 1 кв. Акции Allianz взлетели на 3,4% после того как крупнейший в Европе страховщик почти учетверил доходы.
"Компании продолжают публиковать хорошую прибыль. Экономические новости тоже приятно удивляют," говорит Кевин Лилли, менеджер в Royal London Asset Management. "Меры предпринятые Испанией оказали положительное влияние на рынок. Греция в роли мальчика для битья послужила хорошим примером чтобы заставить Испанию подчиниться."
Акции США укрепились, вернув потерянное в результате обвала от 6 мая. Поддержку оказали обязательства Великобритании и Испании сократить бюджетные дефициты. Это было рассмотрено инвесторами как отступление бюджетного кризиса в ЕС. S&P 500 Chart (us!spx) DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp)
Акции International Business Machines Corp., укрепились на 3,1% после того, как был спрогнозирован рост доходов компании в ближайшие 5 лет. Рост Apple Inc. способствовал укреплению S&P 500 после того, как China Unicom Ltd. спрогнозировала рост спроса на iPhone в связи со снижением цен. Акции Morgan Stanley упали на 3,2% в связи с расследованием прокурорами США операций компании с ипотечными деривативами.
"Публикуются хорошие фундаментальные данные," говорит Джеймс Торн, старший инвестиционный офицер в MTB Investment Advisors. "Нам только нужно преодолеть страх того, что проблемы в ЕС навредят глобальному экономическому восстановлению."
S&P 500 вырос на 3,5% с 6 мая, когда был зафиксирован сильнейший однодневный обвал с декабря 2008. Индекс обвалился на 6,4% на прошлой неделе. Спусковым механизмом послужил долговой кризис в Европе, когда понижения рейтингов Греции, Испании и Португалии привели к падению склонности банков к выдавать кредиты. В ответ ЕЦБ выделил фонд помощи объемом в почти 1 трлн евро, включая готовность ЕЦБ покупать долговые обязательства проблемных стран-членов ЕС.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.05.2010 11:04
Фондовый рынок Японии показал в четверг максимальный рост за последние 2 недели, поскольку компании продолжают повышать свои прогнозы по прибыли, а также после призыва Испании и Британии к проведению реформ по сокращению дефицитов. Это ослабило слегка опасения относительно того, что кредитный кризис в Европе приведет к замедлению восстановления мировой экономики. Акции Sony Corp. выросли в цене на 4.1% на ослаблении курса иены. Акции Tokyo Electron Ltd. взлетели на 7% после того, как компания выпустила прогноз по возврату к прибыли. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. поднялись в цене на 4.3% на увеличении стоимости перевозок. Поддержку акциям также оказали статистические данные, которые засвидетельствовали рост японского экспорта в марте на 45% г/г, при этом импорт увеличился на 22%.
Второй день подряд наблюдается рост на европейских фондовых площадках после сильных квартальных отчетов J Sainsbury Plc и BT Group Plc, что затмило несколько опасения касательно текущей ситуации в Европе.
Акции Sainsbury выросли на 3.2% после того, как компания сообщила об увеличении прибыли более чем в два раза до 585 млн. Фунтов ($857 млн.). Акции Vallourec SA выросли до 20-месячного максимума на повышении прогноза о прибыли. Акции греческого EFG Eurobank Ergasias SA и испанского Bankinter SA отступили, что несколько сдержало общий рост акций. Акции Credit Agricole SA потеряли 3.6%. Компания сообщила о прибыли в первом квартале в размере 470 млн. Евро, что хуже среднего прогноза аналитиков в 511 млн.
На Wall Street акции упали, при этом Dow потерял почти 114 пп после того, как за три предыдущих дня индексы выросли более чем на 5%. Доллар укрепился против евро, что оказало давление на сырье и фондовый рынок. На прошлой неделе «голубые фишки» потеряли более 5% за три торговых сессии. Рынок труда: Статистика дня показала меньшее сокращение обращений за пособием по безработице в США, чем прогнозировали аналитики. Согласно статистике, на прошлой неделе количество обратившихся за помощью американцев сократилось на 4,000 до 444,000 человек Банковский сектор: В четверг на рынок просочились сообщения о том, что регулирующие органы проводят расследование относительно еще ряда американских банков, которые, по мнению экспертов, укрывали реальное положение дел от рейтинговых агентств. Среди таких банков упоминались JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank and UBS. Банковский сектор в целом отступил: индекс KBW Bank (BKX) упал на 0.3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.05.2010 23:45
Обзор фондового рынка США за неделю: За два последних дня рынок снизился более чем на 3%, хотя с начала недели рост его составляет 2%, а с начала 2010 года достижения составляют 1.4%. Напомним, что в начале недели оптимизм инвесторов вызвало представление ЕС и МВФ плана по поддержке стран еврозоны, испытывающих серьезные фискальные проблемы. Несмотря, на то, что первой реакцией рынков на данное решение стало масштабное ралли, в дальнейшем вверх одержали опасений относительно того, насколько оперативно могут быть получены необходимые средства и смогут ли нуждающиеся в них страны предпринять меры по ограничению бюджетных расходов. В результате на фоне глобального снижения аппетита к рискам курс евро резко снизился и достиг сегодня нового годового минимума против доллара США.
В четверг на рынок просочились сообщения о том, что регулирующие органы проводят расследование относительно еще ряда американских банков, которые, по мнению экспертов, укрывали реальное положение дел от рейтинговых агентств. Среди таких банков упоминались JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank and UBS. Между тем, как отмечает Morgan Stanley, минувший квартал оказался крайне удачным для американских корпораций: "453 компаний входящих в состав S&P 500 (92% рыночной капитализации) к настоящему моменту представили свои квартальные отчёты. Прибыли оказались рекордными с учетом результатов финансового сектора, а без него результат оказался вторым (после 3Q09)...При этом прибыль 77% компаний превысила прогноз на 1% более. 80% показали результат на уровне 4 квартала прошлого года, а 70% выше 3Q09."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.05.2010 12:18
Дайджест валютного рынка за 17 мая 2010 года Nikkei 225 Japan 10,235.76 -2.17% Hang Seng Hong Kong 19,715.20 -2.14% FTSE 100 England 5,262.54 -0.01% DAX Germany 6,066.92 +0.17% Dow +5.67 10,625.83 +0.05% Nasdaq +7.37 2,354.23 +0.31% S&P 500 +1.26 1,136.94 +0.11%
Японские фондовые индексы упали. В результате Nikkei 225 опустился на 10-недельный минимум. Давление оказали турбулентности в ЕС, связанные с фискальным кризисом, как угрозой экономическому росту в регионе. У тому же цены на товарных рынках упали. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Акции Sony Corp., производителей телевизоров марки Bravia(более 70% продаж делает на иностранных рынках), просели на 4,5% на фоне укрепления иены и доллара. Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии игрок на товарных рынках, потерял 3,4% рыночной капитализации. Акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd., производителя тяжелого оборудования, просели на 3,5% в связи с тем, что заказы на оборудование оказались ниже рыночных прогнозов. Ауции Nippon Sheet Glass Co. обвалились на 8,6% после того, как производитель стекла сообщил о росте убытков в связи с недостаточным спросом.
"Фундаментальные данные игнорируются, поскольку рынок озабочен фискальными проблемами в зоне евро," говорит Хирошо Миркава, главный стратег в MU Investments Co. "Ожидания инвесторов настолько плохи, что рынок воспринимает все в негативном свете."
Европейский фондовый рынок вырос, восстановив потери 14 мая. На фоне спекуляций о том, что европейские компании могут отмахнуться от мер мер по уменьшению суверенного долга. DAX Chart (de!daxx) Акции BP Plc воросли на 2,5% на фоне сообщений о взятии под контроль утечку нефти в Мексиканском заливе. Banco Popolare Scrl увеличил рыночную капитализацию на впечатляющих 7,3%, поскольку доходы банка превзошли прогнозы. Акции Telefonica SA, были лидером роста в секторе телекоммуникационных компаний. Акции Man Group Plc упали после сообщения компании купить GLG Partners Inc. за $1,6 млрд.
"Я уверен в долгосрочном росте акций," говорит Роберт Халвер, глава исследовательского подразделения в Baader Bank. "Германия - лидирующия индустриальная страна получает дополнительные дивиденды от ослабления евро. Но финансовые рынки на успокоятся пока не будут представлены убедительные решения, так что впереди высокая волатильность."
Акции США выросли, в результате DJIA восстановил падение на 184 пункта. Восстановление евро с четырехлетнего минимума подстегнуло оптимизм относительно перспектив европейской валюты. Перед тем как продемонстрировать рост, все три основных индекса просели на 1%. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции Sprint Next Corp. укрепились на 3%, и стали лидером роста в секторе телефонных компаний. Акции GLG Partners Inc. взлетели на 50% по мере того, как компания Man Group Plc согласилась купить хедж-фонд за $1,6 млн. Рыночная капитализация Pactiv Corp. взлетела на 19% после сообщения осведомленного участника о планах Apollo Global Management LLC купить компанию.
"Это был замечательный разворот," говорит Джон Кери, фондовый менеджер в Pioneer Investment Management. "Тот факт, что евро восстановила свои потери обнадеживает. Возможно ситуация в ЕС не так плоха. Рынок был перепродан. Экономическое восстановление все-еще имеет место. И сделки по слияниям и поглощениям лишнее тому подтверждение."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.05.2010 10:48
Дайджест фондового рынка за 17 мая 2010 года Nikkei 225 Japan 10,242.64 +0.07% Hang Seng Hong Kong 19,944.94 +1.17% FTSE 100 England 5,307.34 +0.85% DAX Germany 6,155.93 +1.47% Dow -114.88 10,510.95 -1.08% Nasdaq -36.97 2,317.26 -1.57% S&P 500 -16.14 1,120.80 -1.42%
Большинство азиатских фондовых рынков обвалилось. Инвесторы обеспокоены возможным замедлением экономического роста, связанным с мерами, уменьшающими государственные долги. Акции банков Китая укрепились после сообщений о том, что правительство намерено приостановить меры ужесточения. HSI Chart (hk!hsi)N225 Chart (jp!n225) Korea Zinc Co., второй в мире по размерам цинковый завод, потерял 6,2% рыночной капитализации. Ации Macarthur Coal Ltd. просели на 16% поле того, как компания отказалась от поглощения. Акции Hynix Semiconductor Inc. подешевели на 3,6% после сообщения о том, что инвесторы не купили весь выпуск облигаций производителя полупроводников на сумму $500 млн. Акции Bank of Communications Co.выросли на 2,7% на торгах в Шанхае после того, как в Morgan Stanley повысили рейтинг компании.
"Комбинация факторов давит на рынок и инициирует коррекцию," говорит Шейн Оливер, глава подразделений инвестиционных стратегий в AMP Capital Investors. "Возникает вопрос - коррекция ли это или начало медвежьего рынка?"
Европейские акции выросли на сегодняшней сессии на фоне ослабления обеспокоенности инвесторов относительно роста в ЕС. DAX Chart (de!daxx) British Land Co., второй в Великобритании траст инвестиций в недвижимость, увеличил рыночную капитализацию на 4,5% после публикации первого за два года положительного отчета о прибылях. Акции Electrolux AB достигли исторического максимума после обнародования данных о резком росте спроса на продукцию США в апреле. Anglo American Plc и Rio Tinto Group были лидерами ралли в секторе сырьевых компаний.
"Мы надеемся, что наихудшее позади," говорит Франц Вензель, стратег из AXA Investment Managers. "Оценки компаний достаточно привлекательны. К тому же ослабление евро создает преимущество для европейских компаний."
Акции США обвалились. Первоначальный рост финансового сектора испарился, когда стало известно, что правительство Германии планирует запретить на какое-то время возможность продавать некоторые типы акций. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Wells Fargo & Co., Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. потеряли по 2,8%, будучи лидерами снижения 79 финансовых компаний в списке Standard & Poor’s 500. Visa Inc. и MasterCard Inc. просели более чем на 7% на беспокойстве относительно стагнации индустрии кредитных карт. Intel Corp. и Cisco Systems Inc. были лидерами снижения в технологическом секторе.
"Это вносит в рынок дополнительную неопределенность," говорит Джеймс Полсон, главный инвестиционный стратег в Wells Capital Management. "На все что регулирует или запрещает любые виды биржевых сделок рынок реагирует негативно. В США такое тоже практиковали."
Акции США продолжили обвал после того, как BaFin - немецкий регулятор финансовых сервисов в полночь наложит запрет на краткосрочные продажи и кредитно дефолтные свопы правительственных облигаций зоны евро в полночь. В частности, запрет коснется продажи акций 10 банков и страховых компаний, включая Allianz SE и Deutsche Bank AG.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.05.2010 11:35
Дайджест фондового рынка за 19 мая 2010 года Nikkei 225 Japan 10,186.84 -0.54% Hang Seng Hong Kong 19,578.98 -1.83% FTSE 100 England 5,158.08 -2.81% DAX Germany 5,988.67 -2.72% Dow -66.58 10,444.37 -0.63% Nasdaq -18.89 2,298.37 -0.82% S&P 500 -5.75 1,115.05 -0.51%
Японские фондовые рынки упали, приведя индекс Topix к наибольшим потерям за 3 месяца. Давление оказал запрет, наложенный на открытие коротких позиций финансовым регулятором Германии. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Tokio Marine Holdings Inc., первый в Японии страховщик от несчастных случаев, был лидером снижения компаний финансового сектора. Nomura Holdings Inc., крупнейший в Японии брокер, потерял1,2% рыночной капитализации. Акции Nippon Sheet Glass Co. просели на 3,2% после того, как Daiwa Securities Group Inc. понизила рейтинг компании.
"Регуляторы Германии могут уменьшить ликвидность, а крупные инвестора обычно избегают рынков с низкой ликвидностью поскольку она ведет к резким всплескам волатильности," говорит Хисаказу Амано, фондовый менеджер в T&D Asset Management Co.
Европейские фондовые рынки отступают третий раз за четыре дня на фоне запрета регулятора Германии на короткие позиции по некоторым финансовым инструментам. DAX Chart (de!daxx) Deutsche Bank AG и Banco Santander SA были лидерами снижения финансового сектора после слов Канцлера Германии Меркель. Bayerische Motoren Werke AG потерпел максимальные потери рыночной капитализации за 6 месяцев после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рейтинг крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс. Акции компаний сектора базовых ресурсов обвалились вслед за снижением цен на металлы.
"Финансовая регуляция определенно будет введена. Теперь политики и бюрократы должны решить как именно это нужно сделать," говорит Кевин Гарденер, глава инвестиционных стратегий в Barclays Wealth. "В итоге пыль осядет, и инвесторы вернутся к рисковым активам, но в настоящий момент эта новость с регуляцией все затмила."
Второй день подряд акции США снижаются, ведомые запретами Германии на короткие позиции по избранным инструментам. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) ФРС: протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках. - ФРС понизила прогноз по ВВП США на 2010 до 3,2%-3,7%. - Прогноз по базовой инфляции на 2010 год понижен до 0,9%-1,2%. - Уровень безработицы в США в 4-м кв. составит 9,1%-9,2%. - Большинство членов правления ФРС выступают за продажи активов. Но относительно сроков и темпов продажи мнения разделились. - Обеспокоены тем, что долговые проблемы Европы могут замедлить восстановление в США.
Акции Boeing Co., United Technologies Corp. и 3M Co. потеряли по 2%, будучи лидерами снижения в DJIA. American Apparel Inc. потерял 40% рыночной капитализации после того, как представители компании сообщили что вероятно не смогут договориться с держателями долга. Акции восстановили часть потерь на фоне укрепления евро с четырехлетнего минимума против доллара. Тем временем чиновники ФРС отметили, что не спешат продавать ипотечные активы.
"Участники рынка следят за Европой, и тем как она справляется с экономическими турбулентностями," говорит Лоуренс Креатура, фондовый менеджер в Federated Investors Inc. "Есть беспокойства по поводу очередного падения глобального спроса. К тому же экономические сложности могут переправиться из Европы в Америку, есть такая вероятность."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.05.2010 10:55
Обзор фондового рынка за 25 мая 21 года: Закрытие основных индексов: Nikkei 225 -26.14 -0.27% 9,758.40 Hang Seng +121.93 +0.62% 19,667.76 FTSE 100 +6.68 +0.13% 5,069.61 CAC 40 +0.19 +0.01% 3,430.93 DAX -23.57 -0.40% 5,805.68 Dow -126.82 -1.24% 10,066.57 Nasdaq -15.49 -0.69% 2,213.55 S&P 500 -14.04 -1.29% 1,073.65 Treasurys +0.03 10-year yield 3.23% Oil +0.20 $70.24
Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся с незначительными потерями в связи с продажами в секторе страхования. Поддержали индексы спекуляции по поводу того, что Китай не будет предпринимать новых мер для охлаждения экономического роста. Акции второго крупнейшего в мире производителя тяжелой строительной техники Komatsu Ltd., рассматривающего Китай в качестве своего наиболее быстрорастущего рынка, выросли на 2.2%. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., третья в Японии компания морского транспорта, прибавила в цене 3.9% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Nomura Holdings Inc. и роста цен на фрахт. Акции страховой компании Tokio Marine Holdings Inc., упали на 1.6% из-за опасений что недавнее снижение рынков акций уменьшило стоимость активов компании. Nikon Corp., продающий 24% своей продукции в Европе, потерял в цене 1.2% в ходе падения курса евро из-за опасений, что долговой кризис в еврозоне окажет негативное влияние на восстановление экономики региона.
Европейские индексы смогли восстановиться из области полугодовых минимумов благодаря росту в горнодобывающем секторе и спекуляциям о чрезмерности недавнего падения акций. Rio Tinto Group стал лидером в ресурсном секторе прибавив 1.7% в ходе роста цен на металлы в Лондоне. Anglo American Plc вырос на 2%. Акции Barratt Developments Plc прибавили 2.7% после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал инвесторам покупать бумаги крупнейшей в Великобритании строительной компании. Taylor Wimpey Plc подскочил на 3.4% после позитивных комментариев аналитиков о перспективах компании. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA стал лидером продаж в среде испанских кредитных учреждений после того как стало известно о переходе контроля над сберегательным банком CajaSur к национальному банку Испании.
Понедельник на Wal Street завершился очередным падением основных индексов
Укрепление акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации оказало весомую поддержку Nasdaq в начале дня. Тем не менее, S&P 500 не смог продемонстрировать существенных достижений. Слабый старт рынка акций стал следствием сообщения о переходе контроля над сберегательным банком CajaSur к национальному банку Испании, что напомнило инвесторам о сохранении финансовой нестабильности в странах Европы и спровоцировало возобновление продаж единой валюты и падение аппетитов к рискам. Тем не менее, в середине дня основные индексы смогли восстановить свои потери. Nasdaq в частности был поддержан ростом акций Apple, Google, и Oracle. Yahoo! также уверенно укреплялся после сообщения о заключении стратегического соглашения с Nokia. Восстановление S&P 500 ограничивала слабость финансового и энергетического секторов. Среди 39 компонентов последнего лишь Marathon (MRO 31.92, +0.50), Chesapeake (CHK 21.11, +0.10), и Sunoco (SUN 28.48, +0.12) торговались на положительной территории. С другой стороны, выход более сильных по сравнению с ожиданиями данных о продаже на вторичном рынке жилья США оказал поддержку сектору жилищного строительства (+1.1%). Тем не менее, слабость финансового сектора стала главной причиной снижения рынка в связи с активными продажами в банковском секторе. Сегмент универсальных банков снизился на 2.6%, а региональные банки потеряли 3.0%. Janus Capital (JNS 10.71, -0.65) является абсолютным аутсайдером в финансовом секторе S&P 500 после снижения рейтинга компании аналитиками Goldman Sachs. В ходе активизации давления на финансовый сектор (-1.9%) индексы продолжили нести потери и закрылись в районах новых сессионных минимумов. Энергетический, материальный и индустриальный сектора также понесли се резные потери.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.05.2010 11:14
Обзор фондового рынка за 26 мая 21 года: Закрытие основных индексов: Nikkei 9,459.89 -3.06% Hang Seng 18,985.50 0.00% FTSE 4,940.68 -2.54% DAX 5,670.04 -2.34% Dow 10,043.75 -0.23% Nasdaq 2,210.95 -0.12% S&P 1,074.03 +0.04%
Японские фондовые рынки упали, приведя к снижению индекса Nikkei 225, и его закрытию на минимальном за 6 месяцев уровне. Давление по-прежнему оказывает ухудшение ситуации в финансовом секторе ЕС. НА этом фоне иена укрепилась против евро и доллара. DAX Chart (de!daxx)HSI Chart (hk!hsi) Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второй в Японии банк по рыночной капитализации, потерял 3,1%. Акции Nikon Corp., которая делает 24% выручки в Европе, просели на 5,8%. Sony Corp., производитель электроники 45% выручки которого поступает из США и Европы, потерял 5% рыночной капитализации. Акции Nissan Motor Co., японского автопроизводителя импортирующего 77% продукции, подешевели на 4,7%. Дополнительное давление на фондовые рынки оказало сообщение о том, что военные силы в Северной Корее готовятся к боевым действиям.
Европейские фондовые рынки достигли восьмимесячного минимума на признаках того, что фискальный кризис достиг банковской системы Испании. Давление также оказала растущая напряженность на корейском полуострове. DAX Chart (de!daxx) Акции Banco Santander SA и Societe Generale SA просели более чем на 3%, будучи лидерами снижения в банковском секторе. Регуляторы в Испании принудили четыре кредитных заведения к слиянию, а ставка межбанковского кредитования в стране растет 11 дней подряд. Акции BHP Billiton Ltd. и Total SA были лидерами снижения в секторе производителей базовых ресурсов на фоне падения цен на на металлы и на нефть.
Фондовые индексы США восстановили потери, понесенные в начале сессии. Поддержку оказали сектора сырьевых и финансовых компаний. Индекс S&P 500 удержался выше февральского минимума. Акции Goldman Sachs Group Inc. выросли на 4%. Это помогло финансовому сектору восстановить просадку на почти 3,4%. Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. и Newmont Mining Corp. прибавили по 1,3% к рыночной капитализации на фоне роста сектора производителей сырья. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Экономика: цены на надвижимость упали в первой четверти 2010, но все-же выше чем год назад (отчет опубликован Case-Shiller 20-city home price index). В первом квартале индекс упал на 3,2% по сравнением с 4 кв. прошлого года. Но прибавил 2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Уверенность потребителей в США в мае выросла до 63,3 по сравнению с 57,7 в апреле. Прогноз составлял 58,3.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.05.2010 11:05
Обзор фондового рынка за 26 мая 21 года: Закрытие основных индексов: Nikkei 9,522.66 +0.66% Hang Seng 19,196.45 +1.11% FTSE 5,038.08 +1.97% DAX 5,758.02 +1.55% Dow 9,974.45 -0.69% Nasdaq 2,195.88 -0.68% S&P 1,067.95 -0.57
Фондовые рынки Азии завершили торги ростом: индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1.1%, а японский Nikkei прибавил 0.7%. Индекс Shanghai Composite укрепился на 0.1%. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Переговоры между Китаем и США сфокусированы на угрозах глобальной стабильности. В последние дни фокус сместился с ЕС на Корейский полуостров. Около 200 официальных представителей США приняли участие во встрече в Пекине. По мере ослабления Евро и до восьмигодовых минимумов против иены и 4,7% падение Корейского воня, что нарушило контроль Китаем обменного курса своей валюты. Внутренние трения, финансовые и геополитические вызовы, приводят к целесообразности кооперации двух крупнейших в мире экономик.
Европейские фондовые рынки восстановились с восьмимесячных минимумов на фоне спекуляций о том, что сильные экономические данные из США свидетельствуют об отсутствии угрозы распространения бюджетного кризиса. DAX Chart (de!daxx) BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, прибавила 5,3% рыночной капитализации после публикации роста заказов на товары длительного пользования и цен на рынке недвижимости. Акции Credit Agricole SA были лидером роста после заявления Представителя США Берни Франка о том, что запрет на использование деривотивов - слишком радикальная мера. Акции Swatch Group AG укрепились на 6,2% после публикации отчета о росте продаж больше чем на 30% за первый квартал.
К закрытию сессии акции США растеряли все первоначальные приобретения. Dow завершил неделю под отметкой 10,000 впервые за три месяца. Беспокойства относительно глобального роста оказались значительнее, чем опубликованные ранее экономические новости. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Dow Jones industrial average потерял 70 пунктов, или 0,7%, S&P 500 потерял 6 пунктов, или 0,6% и Nasdaq потерял 15 пунктов, или 0,7%. Глобальное рыночное ралли и укрепление рынка недвижимости подтолкнуло фондовый рынок к росту в начале сессии. Но торги шли неровно, а евровалюта продолжала слабеть. Это привело к обвалу в конце сессии. Станет ли коррекция на фондовом рынке - снижение на 10% от максимумов - медвежьим рынком - снижением на 20-30% - будет видно. Наихудшую динамику показывал сектор телекоммуникационных компаний: -0,7%. Apple Inc., производитель известных брендов электроники, превзошел по рыночной капитализации Microsoft Corp., став самой дорогой технологической компанией. Поддержку оказал оптимизм относительно роста пользователей iPhone и iPad.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.05.2010 11:37
Обзор фондового рынка за 27 мая 2010 года: Закрытие основных индексов: Nikkei 9,639.72 +1.23% Hang Seng 19,431.37 +1.22% FTSE 5,195.17 +3.12% DAX 5,937.14 +3.11% Dow 10,258.99 +2.85% Nasdaq 2,277.68 +3.73% S&P 1,103.06 +3.29%
Азиатские фондовые рынки достигли максимальных значений за 2 недели после того, как новозеландский доллар укрепился против иены. Рынки восстановились от падения на 11% в этом месяце. HSI Chart (hk!hsi)N225 Chart (jp!n225) BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto были лидерами роста, после публикации новости о возможном снижении налогообложения в отрасли. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. укрепились на 3%, а China Cosco Holdings Co. на 4,5% на фоне роста индекса Baltic Dry Index, отражающего цены на морские перевозки. Оптимизм аналитиков Mobius разделяет Traxis Partners LP, которые говорят что фондовые рынки перепроданы и могут "выстрелить" в ближайшие дни. На спекуляциях о суверенном кризисе в Европе суммарная капитализация мировых фондовых рынков уменьшилась на $5.7 трлн. несмотря на то, что азиатские экономики демонстрируют признаки восстановления.
Европейские фондовые рынки укрепляются второй день подряд, поле достижения восьмимесячного минимума. Поддержку оказало заявление Китая о намерении инвестировать в Европу, что развенчало опасения о неготовности крупных инвесторов вкладывать в единую валюту. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx) Man Group Plc, крупнейший хедж-фонд, акции которого торгуются публично, увеличил рыночную капитализацию на 11% после того, как доходы превзошли ожидания. Ageas, страховщик, ранее известный как Fortis, подорожал на 14% после того как избавился от облигаций восточноевропейских правительств. Акции BP Plc взлетели на максимальное за 17 месяцев значение после сообщений о том что утечку нефти в мексиканском заливе удалось остановить.
На фондовых рынках США был бурный рост. DJIA восстановился выше отметки 10,000. Поддержку оказало заявление Китая о намерении инвестировать в Европу, что развенчало опасения о неготовности крупных инвесторов вкладывать в единую валюту. Сектор энергетических компаний был лидером роста на фоне новостей о том, что утечка нефти в Мексиканском заливе была временно приостановлена. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции Halliburton Co. и BP прибавили по 4,6%. Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, и Exxon Mobil Corp. увеличили рыночную капитализацию на 3,7%на фоне роста цен на металлы и на нефть. Citigroup Inc. и Bank of America Corp. прибывили по 4%, как и Microsoft Corp. после повышения рейтинга их акций.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.05.2010 03:25
Фондовый рынок Японии в пятницу вырос, в результате чего индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние 2 недели после того, как акции уверенно выросли в Европе и США на заявлении Китая о том, что Пекин продолжит инвестировать в государственные облигации европейских стран. Также дополнительную поддержку рынку оказало ослабление курса национальной валюты – иены. Акции Fanuc Ltd., 20% прибыли которой приходится на рынки Европы, выросли на 4.4%. Акции Canon Inc. прибавили 1.6%. Акции Inpex Corp. подорожали на 4.2%. Акции Mitsubishi Corp. поднялись на 1.4% на фоне роста цен на металлы и нефть. Акции Sony Corp. подорожали на 1.8% после того, как компания сообщила о намерении продавать в этом году свои электронные книги на рынках Китая, Японии и Австралии. На 4.4% выросли в цене акции Mitsui Mining & Smelting Co. после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг компании до «покупать» с «нейтрального». «Акции недооценены из-за проблем в Европе и опасений их распространения по всему миру», говорит Айако Сера, стратег Sumitomo Trust & Banking Co. «Недавнее падение предоставило стратегическим инвесторам хорошую возможность купить акции компаний, которые в дальнейшем выиграют от роста спроса по всему миру». Индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 1.3% до 9,762.98, в то время как индекс широкого рынка Topix прибавил 1% до 878.52. По итогам недели индекс Nikkei 225 снизился на 0.2%, в то время как индекс Topix отступил на 0.1%.
Британский индекс FTSE 100 завершил торговую сессию пятницы с повышением всего на 0.1% до 5,188.43 пп, однако по итогам мая потери индекса составляют 6.6% (наихудший месячный показатель с февраля 2009 года). Акции BP откатили в пятницу после резкого роста в четверг. акции упали на 5%. Банки также оказались под давлением, при этом акции Barclays снизились на 1.2%, акции Lloyds Banking Group - на 0.5%, а HSBC - на 1%. Акции Standard Chartered подешевели на 2.7% после того, как Exane BNP Paribas порекомендовал своим клиентам переключиться на Barclays, Lloyds и французские банки. Между тем, лучший, чем прогнозировалось, годовой результат привел к росту акций Severn Trent на 3.4%. Акции Hotelier Whitbread прибавили 2.7% после того, как аналитики Nomura улучшили свои позиции по отношению к компании. Акции Aggreko выросли в цене на 2.4%, а Ashtead - на 2.8%.
Акции на Wall Street упали в пятницу, при этом индекс Dow завершил наихудший для себя месяц за последние 70 лет после снижения рейтинга Испании. Индекс Dow упал на 122 пп или 1.2%. Индекс S&P 500 отступила на 14 пп или 1.3%, а Nasdaq - упал на 21 пп или 0.9%. Ситуация на рынке и так была пессимистичной еще до того, как рейтинг Испании был понижен. Пятница стала окончанием довольно сложного месяца. Индекс Dow потерял 7.9% (больше, чем в феврале 2009 года, когда индекса свалился на 11.7% и хуже, чем в мае 1940 года, когда индекс упал на 21.7%. Технологический Nasdaq потерял 8.3% (наихудший месячный показатель с ноября 2008 года, когда индекс упал на 10.8%). Индекс S&P 500 снизился на 8.2% (худший показатель с февраля 2009 года, когда потери составили 11%.В четверг фондовый рынок вырос после того, как Китая заявил, что продолжит инвестировать в европейские гособлигации. Снижение наблюдалось по всему рынку: Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil, Hewlett-Packard, IBM, 3M и Johnson & Johnson.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.06.2010 10:48
Обзор фондового рынка за 31 мая 2010 года: Закрытие основных индексов: Nikkei 225 +5.72 +0.06% 9,768.70 Hang Seng -1.52 -0.01% 19,765.19 CAC 40 -12.34 -0.35% 3,502.72 DAX +16.37 +0.28% 5,962.55
Японский фондовый рынок в понедельник укрепил свои позиции, несколько сократив потери по итогам худшего с октября 2008 месяца. Сообщение о повышении рейтинга Astellas Pharma Inc. и разработка Toray Industries Inc. нового материала для автомобильной промышленности поддержали основные индексы. Акци Astellas подскочили на 1.7% после того как инвестиционный рейтинг фармацевтической компании был повышен аналитиками Mizuho Securities Co. Kao Corp. прибавила в цене 3.8% после того, как Bank of America Corp.’s Merrill Lynch рекомендовал покупать акции компании. Производитель синтетической резины Toray Industries вырос на 2.8%. Nikkei сообщил, что группа в которую входи компания разработала углеродное волокно которое может использоваться в производстве автомобильных кузовов и частей двигателей.
Европейские фондовые индексы закрылись без определенной тенденции Испанский IBEX понес потери после того, как Fitch понизил суверенный рейтинг страны в минувшую пятницу. Кроме того, в мае была зафиксировано снижение оценки перспектив экономики еврозоны и замедление инфляции в регионе. Объемы торгов были незначительными в связи с выходными в Великобритании и США. Акции Sanoma Oyj подскочили в цене на 4.2% после того, как крупнейшая скандинавская медиа-компания согласилась продать свое подразделение Welho. Daimler AG стал лидером роста в среде автопроизводителей после того, как Deutsche Bank AG повысил оценку целевого уровня акций германской компании. Наряду с позитивными корпоративными данными поддержку рынкам оказало заявление Президента ФРБ Чикаго Чарлза Эванса, что кризис в еврозоне может заставить ФРС отложить начало процесса повышения процентных ставок. Немногим позже президент ФРБ Филадельфии Чарлз Плосье заявил, что влияние кризиса на экономику еврозоны определит дальнейшие действия Федерального резерва.
В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Памяти.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.06.2010 10:42
Японский фондовый индекс Nikkei завершил торговую сессию вторника с потерями в 0.6%, оказавшись под давлением растущей иены против евро и частично из-за политических беспокойств. «Политическая нестабильность продолжит препятствовать восстановлению Японии в эти трудные времена», полагает Хироши Морикава из MU Investments. Однако в большей степени фокус рынка был смещен к Китаю, где статистические данные показали ослабление в производственном секторе. «Снижение индекса PMI вызвал опасения относительно экономического роста Поднебесной и привел к падению местных фондовых индексов», говорит Чанг Сеунг-джей из Mirae Asset Securities. Рынок во вторник был тонким, поскольку после выходных возвращались трейдеры Британии и США. Новости же из Китая нанесли удар по акциям компаний, зависящих от китайского рынка, включая Komatsu. Акции Hitachi упали на 3.5% после того, как президент компании Хироаки Наканиши подтвердил, что его бизнес заметно пострадал от текущего долгового кризиса в Европе.
Большая часть европейских фондовых индексов также оказалась в аутсайдерах во вторник после выхода слабой статистики из Китая, а также неспособностью нефтяной компании BP Plc в очередной раз устранить утечку нефти в Мексиканский залив. Экономика: Индекс производственной активности в Китае в мае упал до 53.9 пп с 55.7 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали 54.5 пп. Аналогичный показатель для Еврозоны составил в мае 55.8 пп, что также ниже предыдущего значения в 57.6 пп и ниже среднего прогноза аналитиков на 55.9 пп. Акции BP показали во вторник максимальное за последние 18 лет падение – на 13%. 29 мая компания заявила, что очередная попытка закрыть пробоину в скважине завершилась неудачей. Это может привести к тому, что нефть будет вытекать из скважины как минимум до августа. Продажи акций Boliden AB привели к снижению остальных компаний сектора после падения цен на металлы. Акции BHP Billiton Ltd. упали на 2%. Акции Rio Tinto Group отступили на 1.2%. Между тем, акции Prudential Plc взлетели на 6.3% на спекуляциях, что процесс поглощения крупнейшего азиатского подразделения компании American International Group Inc. Не будет возобновлен. Акции Ryanair Holdings Plc подорожали на 4.4% после того, как компания отчиталась о годовой прибыли и заявила, что готова выплатить первый дивиденд.
Акции на Wall Street завершили торги неудачей на опасениях относительно восстановления мировой экономики, что не смогло достойно проанализировать американскую статистику. «Голубые фишки» откатили после того, как опубликованный отчет показал замедление производственной активности в Китае, а евро на какое-то время упал до 4-летних минимумов. Экономика: Индекс производственной активности от Института Управления Поставками снизился менее, чем прогнозировали аналитики - до 59.7 пп с 60.4 пп в апреле. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали индекс на уровне 59.0. Отчет усилил оптимизм касательно того, что производство, а также потребительские расходы могут оказаться достаточно сильными, чтобы поддержать крупнейшую экономику в мире. Отдельный отчет показал рост расходов на строительство на 2.7% в апреле, что превысило прогнозы в +0.1%. Корпоративные новости: Акции BP рухнули после того, как последняя попытка компании закрыть пробоину в скважине завершилась крахом. Вытечка нефти в воды Мексиканского залива продолжается уже 7 недель. С момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon 20 апреля, акции компании потеряли более 1/3 стоимости. Акции AIG снизились после того, как компания отказала Prudential PLC в поглощении. Касательно лидеров, акции Apple пользовались спросом после того, как в понедельник компания заявила, что продала 2 млн. iPad. После этого сообщения многие аналитики пересмотрели свои прогнозы по продажам iPad. Hewlett-Packard сообщила о намерения сократить штат работников на 3,000в ближайшие несколько лет. Акции компонента Dow выросли в цене на 0.5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.06.2010 11:47
Обзор фондового рынка за 03 июня 2010 года: Закрытие основных индексов: Hang Seng +314.91 +1.62% 19,786.71 Nikkei 225 +310.95 +3.24% 9,914.19 FTSE 100 +59.86 +1.16% 5,211.18 CAC 40 +55.84 +1.59% 3,557.34 DAX +73.43+1.23% 6,054.63 Dow +5.74 +0.06% 10,255.28 Nasdaq +21.96 +0.96% 2,303.03 S&P 500 +4.45 +0.41% 1,102.83 Treasurys +0.04 10-year yield 3.38% Oil +1.73 Price/barrel $74.59
В четверг японские фондовые индексы продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние пол года. Рост продаж на рынке жилья а также автомобилей в США внушил инвесторам уверенность относительно устойчивости восстановления крупнейшей мировой экономики. Mazda Motor Corp. стал лидером роста в секторе производителей авто прибавив по итогам дня 5.3%. Nippon Yusen K.K. получил существенный импульс к росту и поддержал укрепление сектора морского транспорта после того как Mizuho Securities Co. повысил рейтинг отрасли. Акции Fast Retailing Co. подскочили на 7.2% после сообщения о росте продаж розничного торговца одеждой. Canon Inc., продающий за пределами Японии около 80% своей продукции, прибавил в цене 3.4%.
Европейские индексы выросли четвертую сессию кряду после публикации позитивных экономических данных из США. Свидетельства сохранения экспансии в непроизводственной сфере крупнейшей мировой экономики и сокращение количества обращений за пособием по безработице стали главными причинами роста рынков наряду с восстановлением энергетического сектора. Энергетический сектор вырос сегодня на 2.1%. Акции компаний Fugro NV и Petroleum Geo-Services ASA прибавили более чем по 4.5% в ходе коррекции недавнего падения сектора вызванного аварией в Мексиканском заливе. BP Plc прибавил 0.6% после обвала на 17% в течение последних трех дней. Акции второй крупнейшей в Европе нефтяной компании потеряли в цене 30% после взрыва 20 апреля на нефтяной платформе Deepwater Horizon, в результате чего воды Мексиканского залива был загрязнены разлившейся нефтью. Акции Royal Dutch Shell Plc выросли на 1.5%, а Тotal SA на 3.1% после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе. Air France-KLM Group подскочил на 6.1% после сообщения об увеличении пассажиропотока. PSA Peugeot Citroen стал лидером роста в секторе автомобилестроения.
Основные индексы на Wall Street к завершению торгов смогли восстановиться на положительную территорию после выхода сильных экономических данных, а также в ходе продолжения коррекции энергетического сектора. Фондовые рынки сдали завоеванные в начале торгов позиции на фоне ослабления евро и достижения технических уровней сопротивления. Рост в начале сессии был обусловлен импульсом роста прошлых дней. В итоге, в силу отсутствия лидера роста, S&P 500 отскочил от 200-дневной скользящей средней. Лидерами снижения являются финансовый сектор (-1,3%) и ресурсный (-2,2%).
Энергетический сектор существенно укрепил свои позиции во второй половине дня. Нефть после непродолжительного снижения на отрицательную территорию подскочила в цене на 2.4% до $74.61 за баррель после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе на 1.90 млн. баррелей, в то время как эксперты не ожидали изменения показателя. В тоже время сохранилась слабость на рынке ценных металлов. Как группа данный сегмент потерял сегодня 1.4%. Золото подешевело на 1.0% до $1210 за тройскую унцию, а серебро потеряло в цене 2.5% до $17.86. Nasdaq по итогам дня опередил рост остальных индексов благодаря сохранению спроса на акции крупнейших представителей технологического сектора, таких как Google (GOOG 504.61, +11.24), Microsoft (MSFT 26.76, +0.30), Cisco (CSCO 23.49, +0.14), и Oracle (ORCL 22.86, +0.22).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.06.2010 00:25
Обзор фондового рынка за неделю: Nikkei 225 по итогам недели вырос на 1.4%. В четверг японские фондовые индексы компенсировали потери предыдущих дней и продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние пол года после того, как рост продаж на рынке жилья а также автомобилей в США внушил инвесторам уверенность относительно устойчивости восстановления крупнейшей мировой экономики.
Тем не менее в пятницу торги завершились без определенной тенденции после того как нижняя палата парламента страны избрала бывшего министра финансов Кана на пост премьер-министра страны. "Рынок не может определиться с направлением," говорит Киоши Ишигане, стратег токийского представительства Mitsubishi UFJ Asset Management Co., управляющего активами на сумму около $64 млрд. "Непонятно где Демократическая партия будет искать партнеров по коалиции и какие политические меры буду предприняты в данной связи."
Европейские индексы завершили неделю с минимальными достижениями из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса и спекуляций относительно снижения темпов восстановления экономики США Свидетельства сохранения экспансии в непроизводственной сфере крупнейшей мировой экономики и сокращение количества обращений за пособием по безработице стали главными причинами роста рынков в середине недели наряду с восстановлением энергетического сектора. Акции компаний Fugro NV и Petroleum Geo-Services ASA прибавили более чем по 4.5% в ходе коррекции недавнего падения сектора вызванного аварией в Мексиканском заливе. BP Plc прибавил 0.6% после обвала на 17% в течение последних трех дней. Акции второй крупнейшей в Европе нефтяной компании потеряли в цене 30% после взрыва 20 апреля на нефтяной платформе Deepwater Horizon, в результате чего воды Мексиканского залива был загрязнены разлившейся нефтью. Акции Royal Dutch Shell Plc выросли на 1.5%, а Тotal SA на 3.1% после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе. Societe Generale SA и Raiffeisen International Bank Holding AG потерял более чем по 7% став лидерами продаж в банковском секторе, потери которого оказались максимальными за последние три недели. ЕЦБ в середине недели заявил, что в этом году европейские банки могут сообщить о больших списаниях "плохих активов", чем в прошлом году. "На рынке сохраняется стремление минимизировать риски и payrolls стали основанием для возобновления продаж," говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. "Когда суверенные долговые обязательства, держателями которых являются банки, вызывают сомнения, то они провоцируют опасения относительно устойчивости данных банков..." BHP Billiton Ltd. был лидером продаж в горнодобывающем секторе в ходе падения цен на черные металлы.
Dow Jones Industrial Average упал ниже отметки 10,000 из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса. Данный факт наряду со спекуляциями относительно снижения темпов восстановления экономики США и спровоцировал увеличение спроса на безопасные активы после того, как рост числа новых рабочих мест в США в мае не оправдал ожиданий. Caterpillar Inc. и General Electric Co. снизились на 4.5% после того как стало известно, что в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 431,000 новых рабочих мест по сравнению с 290,000 в апреле. Рост показателя оказался слабее ожиданий рынка, которые в среднем составляли около 550,000. Более того, 411,000 рабочих мест являются временными. Они были созданы для проведения переписи населения. Таким образом рост в частном секторе составил лишь 20,000 в то время как показатель ожидался на уровне 41,000. Снижение уровня безработицы до 9.7% было вызвано изменением структуры рабочей силы и не может считаться свидетельством улучшения ситуации на рынке труда. Chevron Corp. Alcoa Inc. потерял более чем по 3% в ходе падения цен на нефть и промышленные металлы. Акции Wal-Mart Stores Inc. упали в цене на 1.9% после того как представитель ритейлера заявил, что рост цен на бензин и безработица оказывает негативное влияние на количество покупателей в американских магазинах компании. В итоге в пятницу Standard & Poor’s 500 обвалился на 3.1%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 08.06.2010 12:51
Японский фондовый рынок начал неделю снижением, причем потери основных индексов оказались самыми значительными с марта прошлого года после того, как в США было отмечено замедление темпов роста новых рабочих мест, курс евро снизился, а цены на сырьевые товары упали. Toyota Motor Corp., продающий около 70% своей продукции за рубежом потерял в цене 4%. Canon Inc., рассматривающий Европу в качестве своего крупнейшего рынка сбыта, обвалился на 5.3%. Акции крупнейшего в Японии НПЗ JX Holdings Inc., упали на 7.7%, а Hitachi Ltd. на 7% после сообщения Asahi что компания может потерять крупный контракт.
Европейские индексы также снизились. Опасения относительно того, что последствия долгового кризиса снизят темпы восстановления мировой экономики перевесили эффект публикации неожиданно сильного отчета о фабричных заказах в Германии. В апреле показатель вырос на 2.8% по сравнению с мартом, когда он подскочил на 5.1%. Экономисты ожидали снижения индекса на 0.4% По сравнению с прошлым годом рост показателя составил 29.6%.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group понесли потери в ходе падения цен на металлы. Акции Grifols SA обвалились на 8.5% после сообщения о покупке Talecris Biotherapeutics Holdings Corp. за $3.4 млрд.. Adidas AG укрепился на 2% после повышения аналитиками рейтинга акций компании.
Основные индексы на Wall Street к завершению торгов активировали снижение и закрылись с существенными потерями. Индексы большую половину дня не могли определиться с направлением движения и торговались вокруг нулевых уровней. Энергетический сектор тем не менее уверенно сохранял лидирующие позиции (+1.3%) благодаря росту сегмента нефте- газо-бурения (+2.2%). С другой стороны рыночного спектра находился индустриальный сектор, слабость которого в значительной мере была вызвана продажами в среде авиакомпаний, производителей строительных материалов, а также строительной техники и оборудования. Также следует отметить сохранение тенденции роста золота (+1.8%) до $1238 за тройскую унцию. К завершению дня продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Снижение носило широкий характер, однако, секторам здравоохранения (+0.5%), энергетическому (+0.6%), телекоммуникационному (+0.8%), и коммунального хозяйства (+1.5%) удалось сохранить существенные достижения. Обращает на себя внимание отсутствие позитивной реакции акций Apple на представление компанией iPhone 4.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.06.2010 11:23
Дайджест фондового рынка за 08 июня 2010 года: Закрытие основных индексов: Hang Seng +109.33 +0.56% 19,487.48 Nikkei 225 +17.14 +0.18% 9,537.94 FTSE 100 -40.91 -0.81% 5,028.15 CAC 40 -33.36 -0.98% 3,380.36 DAX -36.40 -0.62% 5,868.55 Dow +123.49 +1.26% 9,939.98 Nasdaq -3.33 -0.15% 2,170.57 S&P 500 +11.57 +1.10% 1,062.04 Treasurys -0.02 10-year yield 3.17% Oil +0.87 $72.00
Nikkei 225 Stock Average впервые за три последние сессии закрылся ростом. Укрепление доллара и евро против иены внушили инвесторам оптимизм в отношении корпоративных прибылей японских экспортеров. Акции Nissan Motor Co., 75% доходов которого поступает из-за рубежа, прибавили 1% после того, как курс доллара вырос против иены после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что восстановление экономики проходит "умеренными темпами", а активность потребителей постепенно растет. Акции производителя промышленных роботов Fanuc Ltd.,выросли на 2.6%. С другой стороны, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк потерял в цене 2.1%.
Снижение на европейских фондовых индексов продолжилось из-за сохранения озабоченности относительно влияния долгового кризиса в странах периферийной Европы на темпы экономического роста региона. E.ON AG и RWE AG потеряли более чем по 2% после предложения Германии ввести новые налог для предприятий атомной энергетики с целью увеличения бюджетных доходов. Акции BP Plc обвалились до 14-месячного минимума после того, как правительство США пообещало провести полномасштабное расследование причин разлива нефти в Мексиканском заливе. Tesco Plc упал на 2.4% после того как исполнительный директор компании объявил о своей отставке.
Во вторник фондовые индексы США восстановились из районов семимесячных минимумов, но аналитики убеждены, что глобальный экономический кризис продолжит оказывать давление на мировые рынки. Укрепление евро-доллара оказало поддержку основным индексам. Exxon Mobil стал лидером укрепления среди "голубых фишек". Восстановление Nasdaq сдерживали продажи акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации, таких как Mircosoft. Откат евро спровоцировал продажи на фондовом рынке, в результате чего основные индексы в середине дня вернулись к сессионным минимумам. Восстановление индексов активировалось к завершению регулярной сессии.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.06.2010 11:21
Фондовый рынок Японии отступил в среду, при этом падение индекса Topix происходило 4-й день подряд на фоне удорожания иены, опасений углубления кризиса в Европе и комментариев аналитиков Fitch Ratings по Британии.
Акции Canon Inc. подешевели на 1.8%. Акции Nintendo Co. упали в цене на 4.6%. Акции Sony Corp. снизились на 1.7%. Акции Honda Motor Co. отступили на 2.8%. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подешевели на 1.8%. Акции упали в цене даже после того, как новоизбранный премьер-министр Наото Кан накануне заявил, что поможет восстановить экономику.
Между тем, европейские фондовые индексы выросли после того, как стало известно об увеличении экспорта Китая, а глава ФРС Бен Бернанке заявил, что чиновники должны действовать сообща во имя восстановления экономики. Опрос показал, что инвесторы не верят в план спасения ЕС/МВФ или главе ЕЦБ Трише, при этом 73% опрошенных уверены в дефолте Греции. Лидером в добывающем секторе стала Rio Tinto Group, акции которой взлетели на 2.8%. Акции Vedanta Resources Plc прибавили 3.4%. Акции STMicroelectronics NV выросли в цене на 3.8% после того, как Texas Instruments Inc. повысил свой прогноз. Акции Inditex SA взлетели на 7.5% после того, как прибыль компании превысила прогнозы аналитиков. Однако были и аутсайдеры, среди которых BP Plc. Акции компании рухнули к 15-летнему минимуму на 4.2%. Банковский сектор вырос на 2.6%. Акции National Bank of Greece SA подорожали на 5.4%. Акции Alpha Bank SA – на 5.8%, а Societe Generale SA – на 4.7%.
«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить утренний рост, поскольку оптимизм, спровоцированный комментариями Бернанке, среди инвесторов быстро рассеялся. Ранее Бернанке заявил, что европейский кризис будет иметь ограниченное влияние на экономику США. BP: В центре внимания остается нефтяной гигант BP. С момент взрыва на платформа прошло 51 день и инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами дальнейшего развития компании, в частности тем, сколько еще компании придется потратить средств на устранение результатов катастрофы. Акции компании в среду упали более чем на 16%. Экономика: Бежевая Книга Федерального резерва показала, что активность в секторах продолжила улучшаться в мае, хотя многие районе сообщили об умеренном роста экономик. Отчет Министерства Торговли показал рост оптовых запасов на 0.4% в апреле, что ниже прогнозов аналитиков в +0.5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 11.06.2010 12:45
Фондовый рынок Японии вырос в четверг, при этом индекс Topix показал рост впервые за последние 5 дней после того, как опубликованный отчет показал более сильное, чем прогнозировалось, восстановление экономики, а евро укрепился против иены. Согласно статистике, ВВП Японии в первом квартале вырос на 5% г/г, что выше предварительных данных в +4.9%. Аналитики прогнозировали +4.2%. Акции Nitori Co. подорожали на 4.4% после того, как компания сообщила об росте продаж в два раза. Акции Daikin Industries Ltd. прибавили в цене 1.7%. Акции Inpex Corp. подорожали на 3.9% вслед за ростом цен на нефть. Акции Fanuc Ltd. взлетели на 6.2% после роста заказов в машиностроении.
Европейский фондовый рынок растет второй день подряд на фоне повышенного спроса на акции представителей добывающего сектора после того, как отеты из Китая и Австралии убедили инвесторов в наличии восстановления экономики. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что учетные ставки в регионе находятся на «приемлемом» уровне. Этим он дал понять, что не видит причин для повышения процентных ставок в обозримом будущем. По итогам заседания центральный банк оставил ставку на историческом минимуме в 1%. Так же поступил и Банк Англии, который оставил свою ставку на уровне 0.5% и сохранил программу по выкупу гособлигаций в размере 200 млпд. Фунтов без изменений. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли как минимум на 3.2% после сообщения о том, что Австралия планирует серьезные изменения в налогообложении добывающего се6ктора. Daimler AG лидировал в секторе автопроизводителей после того, как компания сказала, что продажи Mercedes-Benz увеличатся в два раза в 2010 году. Акции BP упали на 6.7%, сократив потери в 12%. Акции Lafarge SA взлетели на 5.1%, а акции Cie. de Saint-Gobain SA – на 6.3%. Акции CSR Plc подорожали на 1.2%, а акции Infineon Technologies AG – на 2.4%.
«Голубые фишки» Wall Street взлетели в четверг в конце сессии, при этом некоторые индексы показали сессионные пики в последние минуты торгов. Индекс Dow Jones взлетел на 273 пп или 2.8%. Впервые на этой неделе индекс завершил сессию выше отметки в 10,000. Заметными лидерами стали Caterpillar, Chevron и American. Их акции подорожали примерно на 5%. Индекс S&P 500 поднялся на 3% благодаря росту энергетического сектора. Акции Anadarko Petroleum подорожали на 12.4%, а Baker Hughes – на 10.6%. Индекс Nasdaq composite прибавил 60 пп или 2.8%. Экономика: Правительственный отчет показал сокращение обращений американцев за пособием по безработице на 3,000 до 456,000 на прошлой неделе. Экономисты прогнозировали снижение до 450,000. Министерство Торговли сообщило об увеличении дефицита торгового баланса в апреле на 0.6% до $40.3 млрд. против пересмотренного с понижением значения в $40.0 млрд. за предыдущий месяц. Корпоративные новости: BP заявила в четверг на 52-й день утечки нефти в залив, что не обеспокоена падением курса акций накануне на 16%, поскольку уже в четверг акции восстановились на 13%. Акции ARM Holdings взлетели на 11% на спекуляциях, что Apple снова попытается купить компанию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.06.2010 11:27
Понедельник: итоги дня на фондовых рынках Daily History за 14 июня 2010 года: Change % Change Last Nikkei 9,879.85 +1.80% Hang Seng 20,051.91 +0.90% FTSE 5,202.13 +0.74% DAX 6,125.00 +1.28% Dow 10,190.89 -0.20% Nasdaq 2,243.96 +0.02% S&P 1,089.63 -0.18%
Азиатские фондовые рынки близки к месячному максимуму на фоне спекуляций относительно улучшения потребительских настроений в США и связанного с этим потенциала экономического роста. N225 Chart (jp!n225) Акции Sony Corp., производителя электроники, который получает 21% выручки в США, после того, как индекс потребительской уверенности в США, опубликованный 11 июня, достиг двухлетнего максимума. Samsung Electronics Co., крупнейший в Азии производитель полупроводникового оборудования, увеличил рыночную капитализацию на 1,3% на фоне оптимистичных прогнозов по спросу на микрочипы. Honda Motor Co., второй по размеру автопроизводитель в Японии, увеличил рыночную капитализацию на 4%, после того как ркбочие на заводе в Китае прекратили страйк.
Европейские фондовые рынки выросли четвертый день подряд, достигнув месячного максимума после публикации отчета о том, что промышленное производство выросло. DAX Chart (de!daxx) Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на 2,5% в связи с ростом цен на металлы. Weir Group Plc увеличила рыночную капитализацию на 12%. Крупнейший в мире производитель помп для гронодобывающей индустрии дал прогноз о значительном росте прибыли во 2 полугодии. Акции Axa SA выросли на 3,7% на фоне разговоров о возможной продаже части подразделения по страхованию жизни в Великобритании компании Clive Cowdery’s Resolution Ltd.
Фондовые индексы США потеряли импульс роста и обвалились с сесионных максимумов. Этому способствовало снижение кредитного рейтинга Греции и неспособность индекса S&P 500 удержаться выше уровня 1,100. NASDAQ Chart (us!comp) DJIA Chart (us!dji)
S&P 500 Chart (us!spx) Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. просели на более чем 1% после того, как сектор финансовых компаний в S&P 500 начал снидение после роста на 1,1%. Caterpillar Inc., United Technologies Corp. и Intel Corp. увеличили рыночную капитализацию на 1,2%, будучи лидерами роста в Dow Jones Industrial Average. Фондовые индексы потеряли свой импульс роста после того, как агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Греции сразу на четыре позиции до Ва1, или бросовый, с А3, ссылаясь на экономические риски. Индекс S&P 500 упал на 10% после достижения 19-месячного максимума в апреле в связи с опасениями относительно ужесточения экономии бюджетных средств европейскими странами.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.06.2010 11:31
Японские фондовые индексы растут 4-й день подряд на фоне повышения рейтингов автостроителей. Автопроизводители выросли в цене после того, как инвестиционный рейтинг Nissan Motor Co. был повышен до “outperform” с “neutral” аналитиками Macquarie Group Ltd. Также был подтвержден рейтинг “buy” по акциям Citigroup Inc. аналитиком Нориуки Мацашима. Акции Nissan подорожали на 3.3%. Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.1%. Акции Mazda Motor Corp. прибавили 1.3%. Акции Nomura Holdings Inc. увеличились на 1.9% после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Credit Suisse Group AG. Акции Konica Minolta Holdings Inc., между тем, отступили на 0.8% после того, как Moody’s понизил кредитный рейтинг облигаций Греции до «бросовых». Акции All Nippon Airways Co. прибавили 2.8% после повышения рейтинга компании до “overweight” с “equal-weight”. Акции Nintendo Co. выросли на 3.1%.
Европейские индексы растут 5-й день подряд (наиболее продолжительный период роста за последние 3 месяца), поскольку News Corp. Предложил купить British Sky Broadcasting Plc, что компенсировало негатив от публикации слабого индекса делового оптимизма Германии и снижение рейтинга Греции.
Акции BSkyB взлетели на 17% после того, как владелец News Corp. Руперт Мердок предложил купить компанию за 7.8 млрд. ($11.5 млрд.). Акции Societe Generale SA выросли в цене на 3.9% после сообщения о том, что в 2012 году компания планирует заработать 6 млрд. евро ($7.3 млрд.). Акции UBS AG выросли в цене на 2%. Акции BP Plc завершили торги на минимальном с октября 2008 года уровне. Акции BP упали на 3.8%. Статистика показала, что индекс делового оптимизма Германии от института ZEW снизился в июне до 28.7 пп с 45.8 пп в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 42 пп.
«Голубые фишки» Wall Street выросли во вторник, при этом индекс Dow вырос более чем на 200 пунктов, поскольку опасения относительно долгового кризиса в Европе и его негативного влияния на экономику США ослабели. Все 30 компонентов Dow выросли, при этом лидерами роста стали Boeing, Caterpillar, McDonald's, 3M, Microsoft и United Technologies. Акции товарных компаний также выросли в цене на фоне снижения доллара, что усилило спрос на долларовые товарные позиции. Корпоративные новости: Акции Boeing выросли на 4% после того, как компания заявила, что увеличивает производство своих самолетов серии 737 в ближайшие 2 месяца, ссылаясь на улучшающийся спрос. Начиная с 2012 года компонент Dow будет производить 35 самолетов ежемесячно. Manufacturer Illinois Tool Works повысил прогноз по прибыли на второй квартал. Акции подорожали на 1.6%. Акции News Corp выросли в цене на 8%. Best Buy сообщил о росте продаж и прибыли, которые не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Best Buy упали в цене на 6%. Утечка нефти: Исполнительные лица BP и четырех других представителей энергетического сектора давали показания на предмет разлива нефти в Мексиканский залив. Их показания стали критическими для BP, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhilips и Shell Oil. Экономика: Цены на импорт упали на 0.6% (минимальное падение за последний год). Цены на экспорт также выросли на 0.6%. Отдельный отчет показал рост индекса производственной активности в мае до 19.57 пп против 19.11 аа в апреле. Аналитики прогнозировали 20.0.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.06.2010 11:24
Дайджест фондовых рынков за 16 июня 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 +179.26 +1.81% 10,067.15 Hang Seng +10.24 +0.05% 20,062.15 FTSE 100 +20.10 +0.39% 5,237.92 CAC 40 +14.42 +0.39% 3,675.93 DAX +15.86 +0.26% 6,190.91 Dow Jones Industrial Average +4.69 +0.05% 10,409.46 S&P 500 Index -0.62 -0.06% 1,114.61 Nasdaq +0.05 +0.00% 2,305.93 Treasurys -0.03 10-year yield 3.28% Oil +0.68 $77.62
Японский фондовый рынок в среду вырос пятый день кряду. Рост в производственном секторе региона ФРБ Нью-Йорка, прогнозы увеличения продаж полупроводниковой продукции и рост цен на товарно-сырьевых рынках послужил причиной активизации спекуляций, что продолжение восстановления мировой экономики позитивно повлияет на корпоративные прибыли. Акции Canon Inc., продающего 27% своей продукции в Северной Америке, подскочили на 3.9%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для микрочипов, прибавил 2.5% после того, как прогноз Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.’s роста спроса на продукцию сектора привел к увлечению спроса на акции производителей микропроцессоров. Акции Mitsubishi Corp., около 41% выручки которой генерируются продажами сырьевых материалов, выросли на 2.3% в ходе укрепления накануне цен на нефть и металлы.
Европейские фондовые индексы завершили день в районах месячных максимумов. Рост страхового сектора компенсировал ослабление в сегменте автопроизводиелей и технологических компаний после того как Nokia Oyj понизил прогноз своих финансовых результатов. Irish Life & Permanent Plc прибавил 7.6% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции страховой компании. Сообщение Celesio AG о намерении организовать СП в Нидерландах для распространения фармацевтической продукции стало причиной роста акций компании на 4.3%. Daimler AG потерял в цене 2.8%, став лидером продаж в секторе производителей автомобилей. Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia, обвалились на 9%. "Рынок мечется между опасениями относительно долгового кризиса в ряде европейских стран и признаками продолжения восстановления мировой экономики," отмечает Джером Форнерис, управляющий фондом Banque Martin Maurel активы которого составляют $11 млрд.. "В Европе экономические данные смешаны, однако США остается ведущей экономикой мира и если дела там идут хорошо, мы тоже чувствуем себя уверенней."
На Wall Street торги завершились без определенной тенденции. Как сообщил сегодня Департамент коммерции США, количество новостроек в прошлом месяце сократилось на 10%, что стало самым значительным падением показателя с марта 2009. Количество выданных разрешений на строительство снизилось до годового минимума. С другой стороны, сообщение ФРС о том, что производство на американских предприятиях, шахтах и в коммунальном секторе в прошлом месяце выросло на 1.2% по сравнению с укреплением на 0.7% в апреле, оказало рынку определенную поддержку во второй половине дня. Сколько-нибудь определенная тенденция на рынке в течение дня отсутствовала и индексы торговались вокруг нулевых отметок. Во второй половине сессии Nasdaq Composite смог обновить сессионный максимум благодаря укреплению акций технологических компаний с высокой степенью рыночной капитализации. S&P 500 также восстановился на положительную территорию, однако, попытка индекса закрепиться выше нулевой отметки успехом не увенчалась. Акции BP (BP 31.56, +0.16) получили существенную поддержку в рамках технической коррекции после неудачной попытки обновления локального минимума и сообщения о депонировании BP $20 млрд. в качестве резерва для покрытия расходов по удовлетворению возможных исков от пострадавших из-за разлива нефти в Мексиканском заливе. После встречи с президентом Обамой председатель правления BP (BP 32.70, +1.30) объявил, что до конца года компания не будет выплачивать дивиденды с целью аккумулирования наличных средств для возмещения убытков, вызванных разливом нефти. Акции компании прибавили с начала дня 4%. Следует также отметить рост интереса покупателей к сектору коммунального хозяйства, в частности к акциям энергогенерирующих компаний Duke Energy (DUK 16.49, +0.08) и Dominion Resources (D 41.55, +0.27).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.06.2010 11:42
Японские фондовые индексы впервые за шесть последних дней закрылись с потерями после того, как опубликованный накануне прогноз финансовых результатов FedEx Corp. не оправдал ожиданий, а данные о количестве начатых строек в США оказались неожиданно слабыми. В итоге курс иены против доллара и евро укрепился, а японские экспортеры понесли существенные потери. Акции Sony Corp., продающей около 21% своей продукции в США, потеряли в цене 2.8%, а Panasonic Corp., крупнейшего в мире производителя плазмовых телевизоров упали на 2.6%. Акции Hirose Electric Co. и Nissha Printing Co., производящих комплектующие для мобильных телефонов, упали в цене после того как Nokia Oyj понизил прогноз продаж.
Европейские рынки продолжили рост седьмой день кряду после того, как успешный аукцион по размещению испанских государственных обязательств несколько снизил опасения в отношении долгового кризиса в еврозоне, а акции BP Plc продолжили интенсивно восстанавливаться. Акции испанского Banco Santander SA прибавили 1.6% после того как Испания успешно разместила облигации на сумму 3.5 млрд. евро ($4.3 млрд.). BP Plc подскочил на 6.7% после того, как накануне компаниясообщила о депонировании BP $20 млрд. в качестве резерва для покрытия расходов по удовлетворению возможных исков от пострадавших из-за разлива нефти в Мексиканском заливе. Кроме того, после встречи с президентом Обамой председатель правления BР объявил, что до конца года компания не будет выплачивать дивиденды с целью аккумулирования наличных средств для возмещения убытков, вызванных разливом нефти. Во второй половине дня давление на индексы оказали слабые экономические данные из США. Fresnillo Plc стал лидером продаж в горнодобывающем секторе, потеряв в цене 2.8%.
Wall Street смог восстановить потери к концу дня. Укрепление евро оказало поддержку фондовому рынку в начале дня, однако, оптимизм инвесторов развеялся после публикации ряда слабых экономических данных из США. Перед открытием рынка Министерство труда опубликовало еженедельный обзор по кличеству заявок на получение пособий по безработице, которые на прошлой неделе выросли до 472,000, в то время как аналитики прогнозировали 450,000. Отдельный отчет показал рост индекса потребительских цен на 0.2% в мае, в то время как аналитики прогнозировали небольшое снижение на 0.1%. Базовый показатель вырос всего на 0.1%. По данным ФРБ Филадельфии индекс активности в июне снизился до 8 против 21.4 в предыдущем месяце. Отдельный отчет показал рост индекса основных экономических индикаторов на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали укрепление показателя на 0.5%. Потребительский сектор (Consumer discretionary) испытывает наиболее значительное давление продаж (-1.1%). В его составе акции ритейлеров (-1.6%) понесли наибольшие потери. Лидерство Kroger (KR) и J.M. Smucker (SJM), оказало поддержку сектору потребительских товаров (+0.3%). Обе компании опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиям квартальные результаты, а Kroger кроме того пересмотрел с повышением прогноз на текущий квартал. В итоге большую часть сессии основные индексы провели на отрицательной территории, прежде чем восстановились к завершению регулярной сессии.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.06.2010 02:43
Азиатские фондовые рынки показали максимальный рост за последние 6 месяцев и наиболее продолжительный период увеличения за последний почти год на ослаблении опасения относительно европейского долгового кризиса. Акции в Японии выросли на 3% до 9,995.02, при этом индекс Nikkei 225 Average показал максимальный рост за 3 месяца. Индекс широкого рынка Topix прибавил 2.1% до 884.64. Пятничный рост на фондовом рынке Гонконга показал, что период роста стал максимальным за последние почти больше 4 лет, при этом индекс Hang Seng вырос на 2.1% до 20,286.71 на этой неделе (8-я сессия роста подряд). Рекордно высокие цены на золото поддержало акции крупнейшего в Китае добытчика золота - Zijin Mining, акции которой выросли на 4.5%. Однако акции на континенте упали на 1.7%. Фондовый индекс Шанхая отступил на 2.2% до 2,513.22. Первую половину недели фондовый рынок не работал.
Европейские рынки в пятницу завершили наиболее продолжительный период роста за последние 11 месяцев после того, как региональный индекс показал рост 8 сессий подряд. Катализатором роста в пятницу послужил рост акций испанского банка Bankinter, акции которого выросли на 13.6%. Акции Banco Popular Espanol прибавили 7.6% в пятницу и 8.8% по итогам недели. Акции BBVA выросли на 5.6% в пятницу и на 10.5% - на выходных. Акции Soci?t? G?n?rale поднялись в цене на 13.3% €38.23 и акции Cr?dit Agricole вырастут на 9.5. В Афинах акции Alpha Bank выросли на 1.9% до €4.69, а акции Bank of Cyprus - на 6.3%. Акции Commerzbank вырос на 6%. За неделю автопроизводители подорожали на 2.8%. Акции Renault выросли на 7.4%, в то время как Peugeot поднялись на 6.1%, акции Volkswagen выросли в цене на 4.9%.
Фондовый рынок США завершил торги ростом вторую неделю подряд на фоне ослабления опасений относительно финансовой ситуации в Европе, однако смешанне макроэкономические данные, публиковавшиеся на протяжении недели, оказали влияние на настроение инвесторов. За неделю индекс S&P 500 вырос на 2.4%, индекс Dow Jones прибавил 2.3%, а технологический Nasdaq поднялся на 3%. Акции Citigroup выросли в цене на 1.3% после сообщения о том, что банк планирует привлечь более $3 млрд. Акции финансовых компаний пользовались заметным спросом, поскольку в Конгрессе продолжают дебаты относительно одобрения реформ законодательства в банковском секторе. Акции Bank of America подорожали на 1.4%, Goldman Sachs - на 1.9%, а JPMorgan Chase - на 2.9%. Акции Verizon Communications в пятницу выросли в цене на 0.1% после роста вероятности, что Verizon Wireless может начать выплату дивидендов компании Vodafone в 2012 году. Vodafone, которой принадлежит 45% компании, не получала дивидендов от Verizon Wireless с 2005 года. Акции BP поднялись на 0.2% в пятницу, однако за неделю упали на 6.5% из-за того, что вытечка нефти из скважины в Мексикансокм заливе продолжается. В среду нефтяная компания заявила, что отклонила выплату дивидендов до конца года и сформирует $20-миллиардный фонд, который будет направлен на ликвидацию последствий данной экологической катастрофы. Акции нефте-газовой компании Southwestern Energy подешевели на 1.1% после того, как компания была изъята из списка "уверенной покупки" аналитиками Goldman Sachs. Акции Williams Companies подорожали на 1.7%после внесения в этот список. Акции Apple в пятницу достигли исторического максимума, поднявшись на 0.8%. На 4.7% выросли акции News Corp на протяжении недели.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.06.2010 10:59
Японские фондовые индексы достигли максимального уровня за последний месяц после того, как Китай заявил о намерении сделать свою политику обменного курса более гибкой, что спровоцировало оптимизм в отношении укрепления темпов роста мировой экономики и увеличения японского экспорта. 19 июня представитель центрального банка Китая заявил, что регулятор увеличит гибкость валютного курса юаня, поскольку темпы роста национальной экономики стали более "солидными". Акции Hitachi Construction Machinery Co., рассматривающий Китай в качестве своего крупнейшего рынка, прибавили в цене 6.7%, а производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., выросли на 5.5%. Акции торговой компании Mitsubishi Corp., около 41% валового дохода которой генерируют продажи сырья, выросли на 6.6% в ходе роста цен на нефть и медь.
Европейские рынки выросли девятый день кряду после того, как новости из Китая послужили главной причиной увеличения оптимизма инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group достигли максимальных уровней с апреля текущего года в связи со спекуляциями, что укрепление курса юаня приведет к увеличению в Китае спроса на металлы. Акции производителя часов Swatch Group AG, генерирующего около 28% своих доходов от продаж в Китае, прибавили 5.4%. Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG выросли на 3.2% и 2.7%, соответственно. Китай является одним из крупнейших рынков производителей авто класса люкс. Akzo Nobel NV вырос на 2.1% после сообщения о продаже своего подразделения National Starch компании Corn Products International Inc. Acergy SA и Subsea 7 Inc. подскочили более чем на 9% после сообщения о слиянии компаний.
Основные индексы на Wall Street не смогли удержать достижений первой половины дня. Фондовые индексы США выросли в в начале дня, поддержав общемировую тенденцию после того, как Китай намекнул на готовность ревальвировать национальную валюту - юань. Оптимизм инвесторов относительно перспектив мировой экономики был вызван сообщением о том, что Китай позволит своей валюте торговаться более свободно. Тем не менее, после установления максимальных значений дня основные индексы в виду отсутствия катализаторов дальнейшего роста в виде экономических и корпоративных новостей, начали планомерное снижение. Акции ритейлеров снизились на 0.3% в связи со слабостью Nordstrom (JWN), Macy's (М), и Target (TGT). Тем не менее, потребительский сектор сохранил свои позиции в основном благодаря укреплению акций отелей и игорных заведений, таких как Wynn Resorts (WYNN) и Las Vegas Sands (LVS). Товарно-сырьевой сектор рынка находился под давлением. В результате индекс сектора CRB Commodity Index достиг нулевой отметки, хотя на пике дня рост его превышал 1.5%. Цена природного газа после установления сессионного максимума $5.18/MMBtu, снизилась до $4.87/MMBtu, потеряв 2.5%. Нефть подешевела до $77.40 за баррель, (+0.3%) по сравнению с пиком дня $78.92. Золото упало в цене на 1.4% до $1240 за тройскую унцию после обновления исторического максимума $1266.50.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.06.2010 12:22
Японские фондовые индексы во вторник снизились из районов месячных пиков в ходе фиксации прибыли после роста, спровоцированного заявлением Китая о намерении сделать свою политику обменного курса более гибкой. Напомним, что 19 июня представитель центрального банка Китая заявил, что регулятор увеличит гибкость валютного курса юаня, поскольку темпы роста национальной экономики стали более "солидными".
Акции японских экспортеров понесли самые существенные потери: Canon, крупнейший в мире производитель цифровых камер, потерял в цене 2.7%, а акции Tokyo Electron, производящего оборудование для полупроводниковой промышленности, снизились на 3.6%. TDK потерял 2.3%. Акции производителя автомобильных запчастей Denso Corp, снизились на 1.8% после того, как компания заявила о том, что ее китайское СП с понедельника прекратило работу из-за забастовки.
Европейские индексы также завершили день с потерями. Банковский сектор, который накануне был одним из лидеров роста, сегодня оказался в числе аутсайдеров. Акции Cr?dit Agricole, которые прибавили 21.5% за две последние недели, потеряли в цене 4.7% после того, как французский банк снизил прогноз прибыли своего греческого подразделения Emporiki (CBGr.AT) и заявил о списании активов на сумму 400 млн. евро ($536.7 млн.). Soci?t? G?n?rale, который за этот же период вырос на 25.5%, снизился в цене на 4%. Акции BNP Paribas упали на 1.9% после того, как накануне вечером Fitch снизил кредитный рейтинг с AA до AA-. Греческие банки также понесли существенные потери: Alpha Bank -4.6%, Eurobank -4.1%, а Bank of Cyprus -3.5%. Акции добывающих и индустриальных компаний также снизились после того, как инвесторы осознали тот факт, что намерение Китая сделать политику курсообразования более гибкой не означает немедленного и резкого укрепления юаня, и, соответственно, роста спроса на импортные товары и сырье.
Основные индексы на Wall Street закрылись резким падением. Рынок в начале дня консолидировался, причем Nasdaq сохранял лидирующие позиции благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора. Неожиданно слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья США в мае послужили причиной незначительной по началу коррекции основных индексов. По данным Национальной ассоциации риэлторов США продажи упали на 2.2% до 5.66 млн. Снижение показателя увеличивает вероятность более существенного чем это предполагалось ранее ослабления активности покупателей после истечения в июне срока действия налогового кредита. Напомним, что в соответствии с правительственной программой для получения средств на покупку жилья в размере $8,000 потенциальный покупатель должен заключить контракт до конца апреля, а крайним сроком завершения сделки является конец июня. "Продажи будут крайне слабыми в течение нескольких будущих месяцев", полагает Скотт Браун, главный экономист Raymond James & Associates Inc.. "Очевидно, что необходимым условием устойчивого восстановления рынка жилья является рост занятости." К завершению регулярной сессии без какой-либо видимой причины продажи активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Несмотря на рост объемов торгов, они все еще далеки от средних показателей последних дней.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.06.2010 10:39
Японский индекс Nikkei упал в среду на 1.9% до недельного минимума. Основное давление пришлось на компании-экспортеры на ожиданиях дальнейшего удорожания юаня. Акции Nippon Yusen отступили на 3.6%, а Mitsui O.S.K. Lines – на 2.7%. Акции Hitachi Construction подешевели на 2.3%. Акции Nippon Electric Glass упали в цене на 2.4% после того, как аналитики UBS понизили рейтинг компании до "neutral" и понизили ценовой ориентир по акциям, ссылаясь на ожидание сокращения прибыли во втором квартале. Однако акции Clarion Co Ltd выросли на 2.6%.
Европейский фондовый рынок также отступил в среду на возобновлении опасений относительно перспектив мирового роста после того, как американские данные засвидетельствовали падение продаж новостроек до рекордного минимума. Среди аутсайдеров оказался добывающий сектор после комментариев премьер-министра Австралии Кевина Руда, которые укрепили надежды инвесторов на то, что налог на добычу природных ископаемых может быть понижен. Акции Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources Corporation, Rio Tinto и Xstrata потеряли в цене от 1.6% до 2.9%. Под давлением также оказались энергогенерирующие компании на фоне снижения цен на нефть на 2.9%. Акции Royal Dutch Shell и Total потеряли 2% и 2.1% соответственно.
Акции на Wall Street завершили торговый день смешанно после анонсирования итогов заседания FOMC, слабых данных из сектора недвижимости, падении цен на сырье и роста евро. Центральный банк призвал к более длительному удержанию базовой ставки на текущем рекордном минимуме в 0%-0.25%. ФРС отметила, что «восстановление экономики продолжается», а «ситуация в секторе труда постепенно улучшается». Однако члены FOMC выразили свою обеспокоенность слабостью рынка недвижимости и ситуацией в финансовом секторе, что может быть связано с кризисом в Европе. Рынок жилья: Статистика показала, что объемы продаж новостроек в мае упали на 32.7% до исторического минимума в 300,000 г/г с пересмотренного апрельского показателя в 446,000. Аналитики прогнозировали сокращение значения до 430,000. Падение показателя в мае отражает истечение срока налогового кредита на приобретение жилья. Корпоративные новости: Крупнейшими аутсайдерами среди компонентов Dow оказались Chevron, Microsoft и Exxon Mobil. Среди лидеров - Boeing, JPMorgan Chase , IBM и Merck.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.06.2010 11:25
Дайджест фондовых рынков за 24 июня 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,928.34 +0.05% Hang Seng 20,733.49 -0.59% FTSE 5,100.23 -1.51% DAX 6,115.48 -1.44% Dow 10,152.80 -1.41% Nasdaq 2,217.42 -1.63% S&P 500 1,073.69 -1.68%
Большинство азиатских фондовых рынков снижались, ведомые экспортерами и производителями нефти. Давление к тому же оказало снижение продаж на рынке недвижимости США. Тем не менее сектор добывающих компаний укреплялся ведомый новостью о грядущем снижении налогов на добычу ресурсов в Австралии. Toyota Motor Corp., которая делает порядка 28% продаж в Северной Америке, потеряла 0,8% рыночной капитализации после негативных данных из США. Акции Cnooc Ltd., крупнейшей в Китае нефтеразведочной компании, просели на 1,9% на фоне снижения цен на нефть. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, выросли в цене на 1,3% на фоне разговоров о сокращении налогообложения в добывающей отрасли.
Европейские фондовые рынки снижаются третий день подряд, ведомые снижением акций греческих, португальских и испанских компаний. Опасения по поводу давления кредитного кризиса на экономическое восстановление возобновились. EFG Eurobank Ergasias SA оказался лидером 3,7%-го снижения греческого фондового индекса. Давление так же оказало расширение кредитно-дефолтных свопов до рекордных значений. Акции Rio Tinto Grouр были лидером снижения в секторе акций базовых ресурсов. Adidas AG потерял 4% рыночной капитализации после того, как конкурент Nike Inc. сообщил о росте продаж, превзошедшем прогнозы аналитиков.
Акции США упали, приведя к снижению индекса S&P500 на максимальное за 7 недель значение. Котировки акций банков упали на фоне опасений относительно ужесточения финансовой регуляции, после того, как цена защиты Греции от дефолта достигла рекордных вершин, а активность потребителей снизилась. Акции Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. просели более чем на 2,2%. Капитализация сектора ретейлеров упала после того, как акции компании Bed Bath & Beyond Inc., просели на 5,6%, в связи с неоправданным прогнозом по прибыли. Акции Nike Inc. просели на 4% в связи с ростом продаж компанией. В то же время акции Dell Inc. упали на 6,4% после того, как прогноз компании на 2011 разочаровал инвесторов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.06.2010 11:52
Дайджест фондовых рынков за 28 июня 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,693.94 -0.45% Hang Seng 20,726.68 +0.17% FTSE 5,071.68 +0.50% DAX 6,157.22 +1.43% Dow 10,138.52 -0.05% Nasdaq 2,220.65 -0.13% S&P 1,074.57 -0.20%
Азиатские фондовые площадки снижались. Встреча лидеров G20 не убедила инвесторов в силе глобального экономического восстановления. Акции японских банков упали, в то время как производители энергии укрепились. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Акции Mizuho Financial Group Inc., третий в Японии банк по рыночной капитализиции, упали на 2,6% на торгах в Токио в связи с намерениями ввести новые требования для структуры капитала. China Coal Energy Co. потеряла 6,4% рыночной капитализации после указа правительства Китая удерживать цены на топливо на стабильном уровне для контроля за инфляцией. Oil & Natural Gas Corp., крупнейшая в Индии государственная нефтеразведочная компания, получила поддержку после разрешения правительства поднимать цены.
Европейские фондовые рынки укреплялись впервые за пять дней по мере того, как автопроизводители и добывающие компании получили поддержку по итогам заседания Большой Двадцатки. Лидеры стран из G20 обязались сохранять экономический рост по мере сокращения дефицита. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx) Акции PSA Peugeot Citroen укрепились на 2,8% после прогнозов роста продаж. Rio Tinto Group увеличила рыночную капитализацию на 2,1% на фоне роста цен на нефть. Акции Premier Oil Plc укрепились на 7,1% после оптимистичных данных по разведке нефти.
Фондовые индексы США упали. Индекс S&P500 закрылс падением пятый раз за последние шесть дней. Давление оказало снижение цен на нефть и металлы. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции Exxon Mobil Corp. потеряли 1,1% на фоне удешевления нефти. Тем временем Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. потерял 2,9% рыночной капитализации. А акции Altria Group Inc. укрепились на 3,3% после того, как Высший Суд отклонил иск против тобачных компаний. Акции Sprint Nextel Corp. укрепились на 6,2% поскольку президент Барак Обама увеличил количество дочтупных частот для электорнных устройств. Лидеры Большой Двадцатки заявили, что могут подождать с сокращением дефицитов бюджетом до тех пор, пока экономика не поднимется на ноги. В целом, лидеры договорились, что до 2013 года дефициты должны быть сокращены в два раза. Экономические новости дня оказались на уровне ожиданий: Личные доходы в мае +0.4%. Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (Core PCE prices) в мае +0.2% м/м +1.3% г/г
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.06.2010 12:15
Дайджест фондовых рынков за 29 июня 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,570.67 -1.27% Hang Seng 20,248.90 -2.31% FTSE 4,914.22 -3.10% DAX 5,952.03 -3.33% Dow 9,870.30 -2.65% Nasdaq 2,135.18 -3.85% S&P 1,041.24 -3.10%
Азиатские фондовые рынки упали. В результате индекс MSCI Asia Pacific достиг минимального за три недели уровня, под давлением беспокойств относительно экономического восстановления в Китае. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Акции China Minsheng Banking Corp. и Angang Steel Co. просели на 4% в связи со снижением прогнозов по Китайской экономике. Inpex Corp., крупнейший в Японии экспортер нефти, потерял 3,8% рыночной капитализации в связи с падением цен на нефть.
Европейские фондовые рынки обвалились на максимальное за 6 недель значение. Давление оказали данные о снижении уверенности потребителей в США, и неблагоприятное развитие ситуации в Китае. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx) Акции Rio Tinto Group и Lafarge SA были лидером снижения в секторах базовых ресурсов и промышленных материалов, потеряв по 3%. HSBC Holdings Plc был лидером снижения в банковском секторе. Акции Vodafone Group Plc просели на 2,6% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рейтинг компании. Фондовые индексы США упали, а индекс S&P 500 обновил годовые минимумы. Давление оказали неблагоприятные данные по уверенности потребителей в США. DJIA Chart (us!dji)S&P 500 Chart (us!spx)NASDAQ Chart (us!comp) Акции Caterpillar Inc., крупнейшего в мире производителя промышленного оборудования, просели на 5,9%. В то время как Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, потерял 6,3% рыночной капитализации. Акции JPMorgan Chase & Co. просели на 4,2% после сообщения Moody’s Investors Service о том, что банк может потерять доходы из-за плохих кредитов. Verizon Communications увеличила рыночную капитализацию на 0,7% - единственна компания продемонстрировавшая рост в S&P 500. Опасения по поводу того, европейские банки не смогут в ближайший четверг погасить задолженность перед ЕЦБ, в рамках предоставленной последним кредитной программы помощи в размере €442 млрд., оказывали давление на мировые рынки и сегодня. Накануне индексы закрылись с потерями, причем S&P500 завершил падением пятый день за последние шесть торговых сессий. Давление оказало снижение цен на нефть и металлы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.07.2010 12:42
Дайджест фондовых рынков за 30 июня 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,382.64 -1.96% Hang Seng 20,128.99 -0.59% FTSE4,916.87 +0.05% DAX 5,965.52 +0.23% Dow 9,774.02 -0.98% Nasdaq 2,109.24 -1.21% S&P 1,030.71 -1.01%
Японские фондовые рынки обвалились, основные фондовые индексы достигли минимальных уровней за семь месяцев. А обвал уверенности потребителей в США привел к новым беспокойствам относительно глобального экономического восстановления. N225 Chart (jp!n225) Акции Canon Inc., производителя цифровых камер, который делает основные продажи в Европе, просели на 1,9% по мере того, как доллар и евро сдали позиции против иены. Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках, потерял 1,9% рыночной капитализации на фоне снижения цен на нефть и металлы. Shin-Etsu Chemical Co., крупнейший в мире производитель сырья для полупроводников, потерял 4% рыночной капитализации после того, как компания Mizuho Securities Co. понизила рейтинг компании.
Европейские фондовые рынки просели после публикации негативных данных по рынку труда США. Уменьшение количества рабочих мест в этом месяце в США оказалось более весомым фактором влияния на рынок, чем стабилизация банковской системы в Европе. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx) Акции Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. оказались лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Сомнения в устойчивости восстановления в США оказывали давление на рынок. Tesco Plc был лидером снижения в секторе ретейлеров, после публикации данных о снижении уверенности потребителей Великобритании, которая достигла шестимесячного минимума. Акции Banco Santander SA и Credit Agricole SA потеряли по 3%, поскольку Европейские банки получили меньшее финансирование от ЕЦБ, что прогнозировали аналитики.
Фондовые индексы США обвалились. Последний квартал рынок завершил снижением. Это первый негативный результат за год. На сегодняшней сессии давление оказало также сообщение о том, что Moody’s Investors Service’s может понизить рейтинг Испании - это развернуло рынок. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Вкции Alcoa Inc., Walt Disney Co. и Hewlett-Packard Co. потеряли более чем по 2%, и стали лидерами снижения в Dow Jones Industrial Average. Акции Ford Motor Co. резко укрепились после того, как представители компании заявили о намерении сделать взносы в объединенный фонд здравоохранения. Перед открытием рынка был опубликован отчет о занятости в частном секторе от компании ADP. Данные показали, что в июне занятость выросла на 13К, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков в +60К. Майский показатель был пересмотрен до +57К. Мировые рынки: Индекс Shanghai Composite снизился на 1.1%, в то время как японский Nikkei потерял 2%, а Hang Seng - 0.6%. Однако европейские индексы смогли восстановиться: FTSE 100, CAC 40 и DAX заметно выросли.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.07.2010 12:22
Японский фондовый индекс Topix падал в четверг 8-ю сессию подряд (наиболее продолжительный период снижения за последний год) после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что может понизить кредитный рейтинг Испании, а данные из Китая показали замедление роста производственного сектора. Акции Honda Motor Co. подешевели на 3.3% на фоне снижения доллара и евро против иены. Акции Hitachi Construction Machinery Co. потеряли 2.6% стоимости. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 2.5%. Акции Softbank Corp. упали после того, как компания заявила, что ее дочерние предприятия должны платить больше налогов. Индекс Topix упал на 17% со своего 52-недельного максимума, установленного 15 апреля на опасениях роста европейского кризиса и на фоне предпринимаемых Китаем шагов по ограничению экономического роста страны. С начала года индекса упал на 8.7%. Акции Nippon Sheet Glass Co. отступили на 2.3%. Акции Olympus Corp. подешевели на 2.7% (минимальная цена закрытия с 14 июля). Акции Sony Corp. упали на 3.7%.
Фондовый рынок Европы упал к 5-недельным минимумам после того, как опубликованные отчеты показали замедление активности в производственном секторе Китая и США, а также большее, чем ожидалось, увеличение количества американцев, которые впервые подали заявки на получение пособия по безработице. Лидерами снижения стали Daimler AG и HeidelbergCement AG, поскольку компании строго привязаны к показателям экономического роста. Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc подешевели более чем на 3% на фоне падения цен на металлы. Акции Chloride Group Plc отступили на 4.1%. Акции Societe Television Francaise 1 и M6-Metropole Television SA отступили на 5.2% и 3.2% соответственно. Между тем, акции Ubisoft Entertainment SA выросли на 3.6% (максимальный рост за последние 7 недель). Акции BP Plc поднялись в цене на 2.8%. Sky News сообщил, что компания ведет переговоры с China National Offshore Oil Corp. на предмет продажи своей доли (в 6 млрд. Фунтов) в Аргентине.
«Голубые фишки» также отступили в четверг после выхода слабой макроэкономической статистики, которая возобновила опасения относительно того, что мировая экономика движется к новой рецессии. Продажи носили масштабный характер: 24 компонента Dow с лидерами в лице American Expres, Caterpillar, Merck, United Technologies и JPMorgan Chase. Производство: Институт Управления Поставками опубликовал индекс производственной активности в июне, который показал падение до 56.2 пп с 59.7 пп в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 59 пп. Отдельный отчет показал, что расходы на строительство в мае сократились на 0.2%, в то время как эксперты ожидали -0.9%. Жилье: По сообщениям Национальной Ассоциации Риэлтеров, индекс упал в мае на 30%. Сектор занятости: Накануне выхода пятничного отчета по занятости, отчет министерства труда сообщило, что на предыдущей неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев увеличилось на 13,000 до 472,000, в то время как экономисты прогнозировали снижение до 455,000. Аналитики прогнозируют сокращение занятости в завтрашнем отчете по занятости на 100,000 в июне.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.07.2010 23:34
Обзор фондовых рынков за неделю: В Азии неделя завершилась снижением основных индексов после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз темпов роста ВВП Китая в текущем году с 11.4% до 10.1%, отметив, что правительственные меры, направленные на ограничение кредитования и охлаждение рынка жилья замедлят экономический рост страны.
Фондовые рынки Европы также понесли потери после того, как опубликованные отчеты показали замедление активности в производственном секторе Китая и США, а также большее, чем ожидалось, сокращение рабочих мест в США. Лидерами снижения стали Daimler AG и HeidelbergCement AG, поскольку компании строго привязаны к показателям экономического роста. Акции BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group и Xstrata Plc восстановились после того, как австралийское правительство отказалось от планов введения налога на прибыль добывающих компаний. Акции Dana Petroleum Plc подскочили на 22% после сообщения шотландской нефтяной компании об интересе к ней корейской Korea National Oil Corp. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам недели потерял 4.5%.
За прошедший квартал Standard & Poor’s 500 Index потерял 12%, после того, как за прошедший год вырос на 47%. Падение индекса оказалось самым значительным с последнего квартала 2008 года.
Публикация слабых данных по рынку труда спровоцировала активизацию спекуляций по поводу снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики в связи с сокращением потребительского спроса. Занятость в частном секторе США выросла на 83,000, что ниже ожидавшихся 110,000. Согласно официальной статистике, количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне сократилось на 125,000, в основном из-за сокращения временных работников нанятых правительством для проведения переписи населения, в то время как эксперты прогнозировали падение показателя на 100,000. Официальный уровень безработицы снизился с 9,7% до 9,5% из-за сокращения рабочей силы. Существенным поводом для опасений в отношении потребительской активности стало сокращение средней рабочей недели и средне-часовых доходов, что может умерить спрос со стороны американских потребителей, который является одним из главных факторов роста экономики страны.
По мнению JPM: "в ближайшем времени медведи будут удерживать рынок ниже 1040. В среднесрочной перспективе - на протяжении лета - можно ожидать коррекции с целью в области ключевой поддержки 950-1000 и формирования основания для стадии роста в четвертом квартале и на протяжении 2011. В целом коррекция из района пика 26 апреля 1220 продлится от 3-х до 6-ти месяцев."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.07.2010 10:57
Дайджест фондовых рынков за 05 июля 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 +63.07 +0.69% 9,266.78 Hang Seng -63.12 -0.32% 19,842.20 FTSE 100 -10.07 -0.21% 4,828.02 CAC 40 -10.62 -0.32% 3,337.75 DAX -9.59 -0.16% 5,824.56
Японский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал самые впечатляющие за последние две недели результаты. Поддержку индексам оказал рост сектора потребительского кредитования после того, как газета Mainichi сообщила о возможной либерализации префектурой Осака кредитных ограничений. Снижение курса иены против евро поддержал акции японских экспортеров. В результате акции компании потребительского кредитования Acom Co., подскочили на 26%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., материнской компании Acom, прибавили 1%. Акции Elpida Memory Inc., продающей 27% своей продукции в Еропе, выросли на 3.2%, а крупнейшего в мире производителя цифровых камер Canon Inc., на 0.8%.
Европейские фондовые индексы большую часть дня торговались вокруг нулевых отметок, однако, закрылись на отрицательной территории. Замедление темпов роста в производственном и секторе услуг экономики региона оставило в тени спекуляции по поводу того, что недавнее снижение рынка не соответствует перспективам корпоративных прибылей.
BP Plc прибавил 5.3% после того, как Sunday Times сообщил, что компания ищет стратегического инвестора для предотвращения враждебного поглощения. Abengoa SA и Iberdrola Renovables стали лидерами роста в секторе возобновляемых источников энергии. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group понесли наиболее значительные потери в среде добывающих компаний.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.07.2010 11:07
Фондовый рынок Японии во вторник показал максимальный рост за последние более, чем две недели после того, как ралли на фондовом рынке Китая улучшило оптимизм инвесторов, а иена отошла от прежних вершин. Акции Fanuc Ltd. подорожали в цене на 1.4%. Акции Komatsu Ltd. выросли в цене на 2.2%. Акции Daihatsu Motor Co. взлетели на 6.4%. «Рост в Китае задал направление фондовым рынкам», говорит Аяко Сера из Sumitomo Trust & Banking Co.. «В понедельник финансовые рынки в США были закрыты, поэтому утром торги были вялыми». Индекс Topix рухнул на 6.7% в этом году на опасениях, связанных с долговым кризисом в Европе.
Фондовый рынок Европы показал максимальный рост за последние 5 недель. Акции Banco Santander SA выросли на 6.1%, поскольку результаты продажи Испанией 10-летних бондов не принесли желаемого результате. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group лидировали в сырьевом секторе. Акции BHP Billiton выросли в цене на 5.5%, а Rio Tinto – на 5.9%. Акции ArcelorMittal выросли на 5.8%. Акции Balfour Beatty Plc прибавил 28%на ожиданиях роста прибыли. Акции BP Plc подорожали на 3.7%.
«Голубые фишки» выросли в конце торговой сессии, при этом Standard & Poor’s 500 смог восстановиться из области 10-месячного минимума на спекуляциях роста корпоративных прибылей, что поможет рынку восстановиться. Лидерами рынка стали сектор коммунального хозяйства, энергоресурсов и высоких технологий. Акции Microsoft Corp., Alcoa Inc. и Bank of America Corp. выросли как минимум на 1.6%, при этом среди 30 компонентов Dow позитивную динамику демонстрировали 22 из них. Согласно проведенному опросу, аналитики повысили свои прогнозы по прибылям американских компаний, которые должны показать рост максимальными темпами с 2004 года. Прибыли компаний S&P 500 вырастут, согласно прогнозам, в 2010 году на 34%, в то время как 29 марта ожидался рост всего на 27%. Среди экономических отчетов дня: Опубликованный сегодня отчет Института Управления Поставками показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере до 53.8 пп в июне с 55.4 пп в предыдущем месяце.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.07.2010 12:12
Фондовые индексы Японии упали, завершив 3-дневный период роста после того, как индекс непроизводственной активности США показал большее замедление роста, чем прогнозировалось. Это усилило опасения относительно того, что восстановление крупнейшей в мире экономики сбавляет обороты. Акции Honda Motor Co. отступили на 1.6%. Акции Sony Corp. подешевели на 1.7%. Акции Sharp Corp. упали в цене на 1.5%. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3% после снижения стоимости перевозок. «Экономические данные из США были не очень позитивными и рынок по-прежнему находится в неопределенности», полагает Наотеру Тераока из Chuo Mitsui Asset Management Co. «Внешние факторы продолжают сильно влиять на рынок и сейчас сложно предугадать дальнейшее развитие событий».
Однако ситуация в Европе была более позитивной – индексы выросли на ожиданиях того, что тесты европейских банков на стрессоустойчивость окажутся не такими жесткими, как полагалось. Акции Societe Generale SA и Banco Santander SA взлетели в цене более чем на 6%, что позволило банковскому сектору продемонстрировать максимальный рост за последние два месяца. Финансовые компании также получили поддержку благодаря сильному квартальноум отчету State Street Corp., которая сообщила об операционной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции BP Plc растут третий день подряд, что происходит впервые с момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon в апреле. На 4.9% подорожали акции J Sainsbury Plc. Акции Hexagon AB взлетели на 7.2%.
«Голубые фишки» в среду также выросли, при этом рост стал максимальным с мая на ожиданиях хороших финансовых результатов розничных компаний США. Продажи розничных компаний США в среднем увеличились на 4% в первые 5 месяцев текущего года - максимальный рост с 2006 года. Такой прогноз составил Международный Совет Торговых Центров в преддверии публикации отчета за июнь завтра. Nordstrom Inc. и Kohl’s Corp. будут первыми, кто может сообщить о позитивных результатах. Поддержку банкам оказал сильный квартальный отчет State Street Corp В целом, рост носил масштабный характер. Среди компонентов Dow заметными лидерами стали Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.07.2010 11:19
Дайджест фондового рынка СЩА за 12 июля 2010 года: Daily history: Change % Change Last Dow +0.18% 10,216.27 Nasdaq +0.09% 2,198.36 S&P +0.07% 1,078.75 Light Crude -0.37% 74.67 Gold 0.00% 1,198.50 10 Year Treasury -0.33% 3.05%
По итогам вчерашней сессии основные фондовые индексы США незначительно укрепились (Dow +0.18% 10,216.27, Nasdaq +0.09% 2,198.36, S&P +0.07% 1,078.75). На фоне отсутствия публикаций макроэкономических данных, участники рынка были сосредоточены на сезоне финансовых отчетов, который традиционно открывается с публикации квартального отчета Dow компонента Alkoa, который ожидался после закрытия торгов. Существенные потери понес сектор базовых материалов (-1,1%). Стоит отметить, что объемы торгов на NYSE по итогам вчерашней сессии составили около 850 млн акций, что является минимальным объемов за текущий год. Акции Hewitt Associates (HEW), предоставляющей консультационные услуги в области управления персоналом, выросли на 32% после того, как стало известно, что крупнейший в мире страховой брокер Aon Corp. планирует приобрести Hewitt за $4,9 млрд, что составляет примерно $50 в расчете на одну акцию, то есть включает премию примерно 40% по сравнению с ценней закрытия HEW на прошлой неделе. Акции Aon упали на 7,1%. С других корпоративных новостей стоит отметить сообщения о том, что британская нефтяная компания BP ведет переговоры с американскими нефтегазовыми компаниями Apache Corp. и Exxon Mobil о продаже ряда активов. Акции BP выросли на 8%. Акции Playboy Enterprises Inc. взлетели на 41% до уровня $5,55 после того, как стало известно, что основатель и крупнейший акционер Playboy Хью Хефнер намерен предложить вновь сделать компанию частной путем выкупа всех еще не принадлежащих ему акций по цене $5,5 за акцию. Сумма выкупа составит $185 млн. Цены на нефть по итогам вчерашней сессии снизились на 0.37% и достигли отметки $74.67 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.07.2010 11:37
Японский фондовый рынок во вторник закрылся с потерями в связи с опасениями, что рост курса иены негативно повлияет на прибыли экспортеров. Акции производителей стали снизились в ходе спекуляций по поводу ослабления спроса на сплав в Китае. Акции производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., экспортирующего до 80% своей продукции, потеряли в цене 2.1%, а второго крупнейшего в Японии производителя автомобилей Honda Motor Co., снизились на 1.8%. Nippon Steel Corp. стал лидером падения в секторе производителей стали, потеряв по итогам дня 2.3% после того, как китайское правительство заявило о намерении стимулировать процессы консолидации и ограничить резкий рост производства в отрасли.
Европейские индексы продолжили шестидневный рост, достигнув трехнедельных максимумов после того, как накануне Alcoa Inc. опубликовал сильные квартальные результаты, начав сезон квартальных отчетов в США, а Bayerische Motoren Werke AG повысил прогноз прибыли. Акции BMW, крупнейшего в мире производителя авто класса люкс, по итогам дня продемонстрировали наиболее впечатляющие за последние 15 месяцев результаты после того, как компания заявила, что рост спроса на ее продукцию в 2010 году увеличит прибыль компании. Акции основного конкурента BMW - Daimler AG выросли на 5.4%, Peugeot SA прибавили 5.3%, а Volkswagen AG укрепились на 5.2%. BP вырос на 2.9% на фоне сообщений об установлении нового клапана на скважине в Мексиканском заливе, а также проявленном Абу-Даби интересе к компании.
Фондовые рынки США завершили день уверенным ростом после публикации накануне солидных квартальных результатов Alcoa. Прибыль и продажи компании оказались выше прогнозов. Более того, компания ожидает увеличение глобального спроса на металл. Рост носил широкий характер и рынок уже с начала дня прибавил более 1%. Финансовый сектор оказывал наиболее существенную поддержку широкому рынку и с начала дня вырос на 2.0%. С начала месяца рост сектора составил 7%. Технологический сектор демонстрировал наиболее скромные результаты (+0.7%), несмотря на существенный рост акций таких крупнейших представителей сектора, как Intel (INTC) и Google (GOOG). Материальный сектор продемонстрировал существенный рост, прибавив 2.7%. Все 32 компонента сектора торговались на положительной территории. Абсолютным лидером стал Weyerhaeuser (WY), который объявил о выплате особых дивидендов. До конца дня индексы консолидировались неподалеку от своих сессионных максимумов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.07.2010 12:44
Обзор фондовых рынков за среду, 14 июля: Dow +3.70 10,366.72 +0.04% Nasdaq +7.81 2,249.84 +0.35% S&P 500 -0.17 1,095.17 -0.02% Nikkei 225 Japan 9,795.24 +2.71% Hang Seng Hong Kong 20,560.81 +0.64% FTSE 100 England 5,253.52 -0.33% DAX Germany 6,209.76 +0.30%
Азиатские фондовые рынки закрылись ростом, достигнув трехнедельного максимума. Поддержку оказали новости о корпоративных прибылях и прогнозы экономического роста в Сингапуре. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Акции Samsung Electronics Co., крупнейшего производителя полупроводников в Азии, укрепились на 3,5% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, увеличилась на 2,1% на фоне роста цен на нефть и металлы. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире автопроизводитель, вырос на 4%. Крупнейший кредитор в юго-восточной Азии DBS Group Holdings Ltd. укрепился на 1,8%.
"Отчетность Intel может быть первой ласточкой потенциально оптимистичного сезона корпоративной отчетности США," говорит Прасад Паткар, фондовый менеджер в Platypus Asset Management Ltd. "Рынки были очень подавлены возросшей вероятностью второго витка кризиса, и это может быть хорошим катализатором чтобы развеять пессимизм. Экономический рост в Сингапуре говорит о потенциально сильном спросе со стороны его азиатских торговых партнеров."
Европейские фондовые рынки снижались на сегодняшней сессии. Ядром снижения был банковский сектор, подавленный ожиданием ужесточения требований к капиталу и риск-менеджменту. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Технологический сектор был фактором, ограничивающим потери, после повышения прогнозов продаж со стороны ASML и публикации результатов Intel.
Рынок будет нервничать, пока мы не увидим результатов стресс-тестов," говорит Колин МакЛин, управляющий директор в SVM. Акции BNP Paribas, HSBC и Societe Generale упали между 0,7 и 2,2 процента.
Индекс pan-European взлетел на 62% между достижением исторического минимума в марте 2009 и концом года. Но в 2010 он на негативной территории, потеряв 0,1%, и более 6% после достижения экстремума в середине апреля. Частично это вызвано беспокойством относительно темпов экономического восстановления и долговым бременем Европы. Акции ВР упали на 2,3%. Нефтяной гигант отложил проведение испытаний оборудования по остановке утечки нефти в Мексиканском заливе.
Датский производитель оборудования по производству чипов увеличил рыночную капитализацию на 3,1% после пересмотра прогноза по продажам в сторону повышения на 10%, вызванного хорошими финансовыми результатами за 2010 год.
Фондовые рынки США обвалились. По итогам заседания Комитета по операциям на открытых рынках прогнозы экономического роста были пересмотрены с понижением. Но несмотря на это необходимости в дополнительном стимулировании экономики ФРС не видит. Снижение цен на нефть также оказалось фактором снижения акций. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Home Depot Inc., American Express Co. и Alcoa Inc. потерпели наибольшие потери в DJIA после публикации протокола FOMC. А акции Intel выросли на 1,7%.
После завершения регулярной сессии Intel (INTC) представил сильные квартальные результаты, причем и прибыль и продажи компании превысили ожидания. Производитель микрочипов также отметил рост спроса на свою продукцию со стороны корпоративного сектора и опубликовал оптимистичный прогноз продаж. На текущей неделе свои отчеты по итогам второго квартала представят 20 компонентов S&P 500. Их квартальные результаты могут в значительной степени определить дальнейшие перспективы рынка. Экономические новости: розничные продажи в июне -0.5%, (за исключением автотранспорта) -0.1%. Индекс цен на импорт в июне -1.3% (+4.5% г/г), индекс цен на экспорт -0.2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.07.2010 11:18
Обзор фондовых рынков за четверг: Nikkei 225 Japan 9,685.53 -1.12% Hang Seng Hong Kong 20,255.62 -1.48% FTSE 100 England 5,211.29 -0.80% DAX Germany 6,149.36 -0.97% Dow -7.41 10,359.31 -0.07% Nasdaq -0.76 2,249.08 -0.03% S&P 500 +1.31 1,096.48 +0.12%
Азиатские фондовые рынки отступили от трехнедельного максимума. Давление оказало снижение розничных продаж в США. К тому же члены ФРС понизили свои прогнозы роста экономики США, а рост в Китае замедлился. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Акции Nissan Motor Co., крупнейшего в Японии автопроизводителя, чей основной рынок сбыта - США, просели на 3,3%. В то же время LG Electronics Inc., который делает более трети продаж на американских континентах, потеряли 0,8%. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 0,7% рыночной капитализации в связи с потенциальным падением спроса США на товарных рынках, вызванным замедлением экономического роста.
"Худшее уже позади, но восстановление слабое," говорит Масайуки Кубота, фондовый менеджер в Daiwa SB Investments Ltd.. "Основная сложность в неопределенности развития событий после того, как правительственные меры поддержки себя исчерпают."
Европейские фондовые рынки обвалились. Двухнедельный минимум был достигнут под давлением замедления экономического роста в Китае и промышленного в штате Нью-Йорк. Удачное проведение аукциона облигаций Испанией не оказало должной поддержки рынкам. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx) Акции Rio Tinto Group были лидером снижения в секторе добывающих компаний, беспокойства о падении спроса со стороны Китая были фактором снижения. При этом рыночная капитализация Gartmore Group Ltd. уменьшилась на 5,5% после отставки фондового менеджера Guillaume Rambourg. Акции греческих банков обвалились после предложения Piraeus Bank SA выкупить долю правительства в капитале двух конкурентов.
"Я думаю вторая волна остается вполне реальной," говорит Кристиан Фалкнер, аналитик в Alpha Wertpapierhandels AG во Франкфурте. "Начало третьего квартала получит поддержку от корпоративной отчетности, но позже внимание рынков переключится на прогнозы на следующий год, которые пока не радуют."
Экономический рост Китая замедлился до 10,3% во втором квартале. Правительство охладило кредитный рост, инвестиционные траты и спекуляции с собственностью. Рост в первом квартале составил 11,9%.
Американские фондовые рынки обвалились, приведя DJIA на негативную территорию впервые за последние восемь дней. Давление оказали отчеты о замедлении роста промышленности в США, что говорит о возможной неустойчивости роста корпоративных прибылей. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции General Electric Co. и 3M Co. потеряли по 0,9%, после того как промышленный рост в штатах Филадельфия и Нью-Йорк не оправдал прогнозов аналитиков. Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc., публикация финансовой отчетности которых запланирована на завтра, оказались лидерами снижения в финансовом секторе. Рыночная капитализация Host Hotels & Resorts Inc. упала на 5% после того, как компания дала согласие на поглощение.
"Публикуются хорошие отчеты о корпоративных прибылях, но есть опасения что это лучшее, на что можно расчитывать, если замедление будет прогрессировать," говорит Ричард Кампагна, директор 300 North Capital LLC.
Накануне позитивные корпоративные результаты поддержали индексы, которые, тем не менее, закрылись на отрицательной территории после того, как заявления ФРС и Китая спровоцировали активизацию опасений относительно перспектив мировой экономики. В соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. ФРС также снизил прогноз темпов роста экономики США в текущем году до 3%-3.5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3.2%-3.7%. Корпоративные новости: JPMorgan Chase перед началом регулярной сессии сообщил о получении прибыли в размере $4.8 млрд.. в значительной мере, как отмечается в заявлении банка, благодаря росту потребительского кредитования. После закрытия сессии свои квартальные результаты опубликует Google (GOOG). Акции NBTY (NTY) подскочили более чем на 45% после того, как стало известно, что производитель витаминов будет продан Carlyle Group за $3.8 млрд.. Согласно условиям сделки Carlyle Group купит акции NBTY по цене $55 за штуку, которая на 47% превышает цену закрытия акций компании в среду. GlaxoSmithKline заявил о выплате $2.4 млрд. в качестве удовлетворения исковых требований. Акции Glaxo выросли после сообщения более чем на 2%. Экономические новости дня: индекс цен производителей в июне -0.5% м/м +2.8% г/г,базовое значение (core) +0.1% м/м +1.1% г/г. Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 -29k до 429к. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле 5.08 против 19.6 в июне. Промышленное производство в июне +0.1%; коэффициент использования производственных мощностей 74.1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.07.2010 17:11
Доллар упал и азиатские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку американская экономика показала признаки замедления восстановления, в то время как евро продолжал укреплять свои позиции после преодоления важных уровней сопротивления. Доллар отступил по всему фронту после сообщений о том, что рост промышленного производства резко замедлился, что затмило позитивный страт сезона квартальной отчетности, что оказало в начале недели временную поддержку рынкам. «Внутренний фундамент США, включая квартальные результаты Intel, достаточно хороший, однако что касается макростатистики, то там дела обстоят хуже и это вызывает ряд опасений касательно состояния экономики страны», говорит Ютака Миура, ведущий технический аналитик Mizuho Securities. «Ничего определенного, однако, похоже на то, что мы наблюдаем коррекцию». Акции технологических компаний снизились после того, как квартальный отчет Google Inc. не оправдал прогнозы аналитиков. Акции Hynix Semiconductor Inc., 24% продаж которой приходится на Северную Америку, рухнули на 6.6% на торгах в Сеуле. Акции Li & Fung Ltd., крупнейшего поставщика таких розничных компаний, как Wal-Mart Stores Inc. и Target Corp., упали на 1.5% на торгах в Гонконге на спекуляциях, что замедление восстановления в США навредит экспорту. Акции Sony Corp., 22% выручки которой приходится на рынки США, потеряли в цене 5%. Акции Fanuc Ltd., который производит промышленных роботов, снизились на 4.9%. Японский индекс Nikkei 225 потерял в пятницу 2.9% до 9,408.36. Индекс закрылся ниже отметки в 10,000 девятую неделю подряд, причем пятничное падение стало максимальным среди индекса азиатско-тихоокеанского региона. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0.5%. В Сеуле, индекс Kospi отступил на 0.7%, в то время как шанхайский индекс Shanghai Composite практически не изменился. Гонконгский Hang Seng не показал заметных изменений даже после того, как акции Сельскохозяйственного Банка Китая выросли в первый день торгов.
Автопроизводиотели были в центре внимания в Европе на этой неделе и возглавили список лидеров на фоне повышенного спроса на люксовые бренты автомобилей. Сообщив о сильных квартальных результатах, автопроизводитель BMW удивил участников рынка повышением годового прогноза по продажам и прибыли. В результате аналитики Cheuvreux повысили рейтинг акций компании до “outperform” с “underperform”, в то время как эксперты Citigroup повысили оценку немецкой автоиндустрии. Акции BMW выросли на 7.7% за неделю, в то время как акции конкурентов Daimler и Volkswagen подорожали на 3.4% и 5.4% соответственно. Акции итальянской Fiat прибавили в цене 4.9%, в то время как акции Renault и Peugeot повысились на 1.4% и 2.8% соответственно. За неделю индекс FTSE Eurofirst 300 отступил на 0.7% после того, как банки США в пятницу сообщили о худших, чем прогнозировалось, квартальных результатах, что в пятницу привело к падению рынка примерно на 2%. Банки Греции также были в центре внимания после того, как Piraeus Bank предложил купить государственные доли в двух крдитных учреждениях общей стоимостью €701 млн.($907 млн.). Если предложение будет одобрено, Piraeus купит 77% акций Agricultural Bank of Greece (ATEbank) и 33% акций Hellenic Postbank. Акции Piraeus выросли в цене на 15.5% за неделю, а акции ATEbank прибавили 10.6%, а акции Hellenic подорожали на 27.2%. Акции National Bank of Greece взлетели на 13.4%.
"Голубые фишки" Wall Street упали в пятницу после разочаровывающих отчетов ряда крупных компаний, а также слабых статистических данных. По итогам недели индекс S&P 500 снизился на 0.6%, индекс Dow - на 0.4%, в то время как технологическому индексу Nasdaq удалось сохарнить рост в 0.1%.
Акции Goldman Sachs выросли на 2.2% после урегулирования вопроса с Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, согласившись выплатить штраф в размере $550 млн.. Однако в целом финансовый сектор оставался под давлением. Акции Citigroup упали на 4.1% в пятницу после того, как компания сообщила о падении прибыли во втором квартале на 38% до $2.73 млрд. или 9 центов на акцию. Выручка сократилась на 33%. Акции Bank of America упали на 7.6% после того, как компания отчиталась о более слабых по сравнению с предыдущим годом финансовых результатах. В начале недели JPMorgan сообщил о росте прибыли во втором квартале на 76%, превысив прогнозы аналитиков. В результате по итогам недели акции сохранили рост в 0.8%. Одним из крупнейших аутсайдером Dow стала General Electric, потерявшая в цене 4.2%. Акции Google в пятницу упали на 5.2% после выхода разочаровывающего квартального отчета. Акции Mattel рухнули на 7.1% в пятницу после того, как компания сообщила о кварталной прибыли в размере 14 центов на акциб, что слегка ниже среднего прогноза аналитиков в 15 центов из расчета на акцию. На 4% за неделю подешевели акции Apple. Акции Alcoa, которая стала первой из компаний S&P 500, предоставившей свой квартальный отчет, за еделю упали в цене на 3.6%. Прибыль компании слегка превысила прогнозы аналитиков, поскольку рост цен на металлы привел к увеличению прибыли. Стоит отметить взлет акций NBTY в четверг на 43.4% после того, как компания согласилась на предложение о покупке со стороны частной группы инвесторов Carlyle.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.07.2010 11:10
Дайджест валютного рынка за 19 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса, млрд Май -5,6 09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (г/г) май -6.3% 09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (м/м) май -1.0% 12:30 Канада Объём операций с иностранными ценными бумагами май 23.16 14:00 США Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм июль 14
Евро вырос в понедельник против основных валют на спекуляциях, что публикация итогов проверки банков на стрессоустойчивость на этой неделе ослабит опасения относительно решения долговых проблем в регионе. Европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля. Евро ранее оказался под давлением после того, как Moody’s Investors Service понизил рейтинг Ирландии до Aa2, ссылаясь при этом на «значительные потери в финансовом секторе» и размеры банковских потерь. Иена ослабела после того, как Dow Jones Newswires сообщил о том, что Банк Японии может предпринять меры по ослаблению монетарной политики в том случае, если иена останется в области Y85. Японские финансовые рынки были закрыты сегодня из-за национального праздника. Среди статистических данных дня: индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года. В Британии цены на жилье упали на 0.6% в июле и по мнению специалистов, снижется на 7% во втором полугодии. Канадский доллар вырос против основных валют в преддверии заседания Банка Канады, на котором будет приниматься решение по учетной ставке. Ожидается, что завтра центральный банк страны поднимет ставку на 0.25% до 0.75%. Напомним, что глава банка Марк Карни стал первым банкиров, который пошел на повышение ставки среди стран Большой Семерки.
EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 40 пунктов GBP/USD потери фунт против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 50 пунктов USD/JPY пара торговалась в рамках Y86,45-Y87,20
Сегодня а 12:30 GMT будут опубликованы данные по рынку недвижимости США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 13:00 GMT Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.07.2010 10:53
Во вторник японские фондовые индексы третий день кряду закрылись с потерями после того, стало известно о большем по сравнению с ожиданиями падении настроений в секторе строительства жилья США. В результате активизировались опасения в отношении замедления восстановления крупнейшей мировой экономики. Акции Sony Corp. потеряли в цене 2.8%, а крупнейшего в стране провайдера компьютерных услуг Fujitsu Ltd., снизились на 1.7% после того, как International Business Machines Corp. представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Производитель полупроводниковой продукции Kyocera Corp., потерял в цене 2.1% после того, как квартальный отчет второго крупнейшего в США производителя микрочипов Texas Instruments Inc., не оправдал прогнозы.
Европейские фондовые рынки во вторник понесли потери. Сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций, и более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты ряда американских компаний нивелировали позитив ралли в горнодобывающем секторе.
Акции Cable & Wireless Worldwide Plc обвалились на 17% после предупреждения компании, что ее квартальная прибыль будет в районе нижней границы прогнозного диапазона из-за сокращения правительственных расходов в Великобритании. Daimler AG понес потери после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании. Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. стали лидерами роста в горнодобывающем секторе на фоне укрепления цен на металлы.
Торги на Wall Street завершились уверенным ростом индексов Основные индексы в первой половине дня несли потери после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падения количества новостроек в США в прошлом месяце, в результате чего возобновились опасения в отношении перспектив восстановления мировой экономики. Goldman Sachs сообщил о доходах в размере $613 млн. за второй квартал, на 82% меньше по сравнению с результатами прошлого года. Это связывают с тяжбами с SEC. Акции компании упали на 3%. В наибольшей степени давление продаж ощущалось в технологическом и секторе здравоохранения, потери которых составляли 1.1% и 1.2%, соответственно. Ситуация не давала оснований для оптимизма, принимая во внимание тот факт, что их вес в составе S&P 500, составляет 30% рыночной капитализации. Тем не менее, к завершению торгов основные индексы смогли не только преодолеть нулевые отметки, но и уверенно наращивали свои достижения. Рост носил широкий характер. Лидирующие позиции сохранил сектор сырьевых материалов. За ним следует энергетический сектор. Наименее впечатляющие результаты продемонстрировали сектор здравоохранения и технологический сектор. Лидерами роста среди компонентов Dow стали Wal-Mart (WMT), Caterpillar (CAT), и General Electric (GE). IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), и Pfizer (PFE) понесли наиболее серьезные потери.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.07.2010 11:02
Обзор фондовых рынков за среду: Nikkei 225 Japan 9,278.83 -0.23% Hang Seng Hong Kong 20,487.23 +1.10% FTSE 100 England 5,214.64 +1.46% DAX Germany 5,990.38 +0.38% Dow -109.43 10,120.53 -1.07% Nasdaq -35.16 2,187.33 -1.58% S&P 500 -13.89 1,069.59 -1.28%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя к росту индекса MSCI Asia Pacific на 2,4%. Поддержку оказала отчетность Apple Inc. и рост цен на товарных рынках. Японские акции упали, а иена укрепилась. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen) Акции Samsung Electronics Co., которая является поставщиком полупроводников для Apple, укрепились на 2,4%. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, подскочили на 1,2%, поскольку рост разрешений на строительство в США подтолкнул вверх цены на нефть. Акции LG Chem Ltd. укрепились на 4,4% после публикации рекордных квартальных финансовых показателей. При этом акции Toyota Motor Corp., которая делает 67% выручки вне Японии, просели на 0,8% на фоне укрепления иены.
"Мы покупаем, поскольку рынок перепродан," говорит Дайен Лин, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. "Мы проявляем осторожность. В целом, экономический рост в США будет задекларирован, но будут четкие центры роста. Судя по всему технологический сектор - один из них."
Европейские фондовые рынки укрепились на максимальное за неделю значение на фоне позитивной корпоративной отчетности. Отеты от Apple Inc. до Fiat SpA и Accor SA превзошли ожидания аналитиков, а Reckitt Benckiser Group Plc дала согласие на покупку SSL International Plc. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Акции ARM Holdings Plc укрепились на 2,5% после того, как Apple сообщила о росте доходов в 3 кв. на 78%. Акции Fiat укрепились на 6% после того, как доходы автопроизаодителя превзошли ожидания аналитиков. Рыночная капитализация Accor взлетела на 5,6% после того, как крупнейшая гостиничная сеть в Европе опубликовала хорошую отчетность. Акции SSL подскочили на 33% после того, как Reckitt Benckiser дали согласие на покупку акций производителя презервативов за $3.83 млрд.
"Идет война на уничтожение между теми кто сфокусирован на макроэкономическом негативе, и теми, кто аппелирует к корпоративной отчетности," говорит Девид Бюик, рыночный стратег в BGC Partners.
Акции США обвалились, завершив двухдневное ралли, после того, как президент ФРС Бернанке отметил что экономические прогнозы остаются "необычно неопределенными", не предложив дополнительных мер по стимулированию роста. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. потеряли более 2,9%, будучи лидерами снижения в DJIA. Все 10 основных секторов в S&P500 снизились. Акции Yahoo! Inc. потеряли 8,5% после того, как продажи оказались ниже прогнозов аналитиков из-за падения выручки от рекламы. SLM Corp., крупнейший кредитор студентов в США, потерял 11% рыночной капитализации.
"Инвесторы надеялись услышать от Бернанке конструктивные предложения," говорит Барт Вайт, инвестиционный офицер в LPL Financial Corp. "Но он только сказал то, что все и так знают про экономику и монетарную политику."
Квартальные отчеты: Акции Morgan Stanley выросли после того, как банк сообщил, что по итогам второго квартала его прибыль составила $1.4 млрд., превысив прогнозы аналитиков. Годом ранее банк терпел убытки в аналогичном квартале.Квартальные результаты Wells Fargo также оказылись лучше прогнозов. Акции Coca-Cola выросли более, чем на 1% перед началом торгов после того, как компания сообщила о квартальных результатах, которые также превысили прогнозы аналитиков. Во вторник вечером, Apple сообщила о своем лучшем квартале в истории благодаря сильным продажам компьютеров Macintosh и iPad. Продажи компании выросли на 61% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом, в то время как чистая прибыль поднялась на 78%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.07.2010 10:53
Обзор фондовых рынков за четверг: Nikkei 225 Japan 9,220.88 -0.62% Hang Seng Hong Kong 20,589.70 +0.50% FTSE 100 England 5,313.81 +1.90% DAX Germany 6,142.15 +2.53% Dow +201.77 10,322.30 +1.99% Nasdaq +58.56 2,245.89 +2.68% S&P 500 +24.08 1,093.67 +2.25%
Японский фондовый индекс Nikkei закрылся со снижением на 0,6% в четверг. Это пятый день снижения подряд, и трехнедельный минимум. Давление оказало укрепление иены после слов Бернанке о неуверенности в экономике США. N225 Chart (jp!n225) Инвесторы ожидают результатов стресс-тестов европейских банков, в связи с чем закрывают позиции. К тому же укрепление иены оказало давление на акции экспортеров.
Европейские фондовые рынки укрепляются третий день подряд. Поддержку оказали данные о росте секторов промышленности и услуг в зоне евро. К тому же рост розничных продаж в Великобритании оказал дополнительную поддержку дезориентированным рынкам. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Unibail-Rodamco SE оказались лидерами роста в секторе строительных компаний после публикации плана выплат инвесторам. Рыночная капитализация Vestas Wind Systems A/S увеличилась на 3,8% после того, как крупнейший в мире производитель турбин получил крупный заказ. Акции Capita Group Plc резко укрепились после известия в выигрыше тендера на правительственные заказы.
"Промышленный индекс PMI показывает некоторый прогресс, что вносит оптимизм в рынки," говорит Маркус Валлнер, старший валютный стратег в Commerzbank AG. "Мы не видим никаких причин для второй волны кризиса. Экономика Германии ведет экономику Европы вперед."
Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 укрепился на максимальное за 2 недели значение. Компании United Parcel Service Inc., AT&T Inc. и Qualcomm Inc. увеличили прогнозы по прибыли. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции UPS подскочили на 5,2% по мере того, как рост спроса и сокращение издержек позволили улучшить прогнозы по прибыли компании. Рыночная капитализация AT&T Inc. выросла на 2,4% после публикации хорошей корпоративной отчетности. Qualcomm, крупнейший производитель деталей для мобильных телефонов. Акции компании показали максимальный рост с ноября 2008 на фоне прогноза роста цен на продуктовую линейку.
Инвесторы смотрят на компанию UPS как на индикатор глобальной экономики. И хорошие результаты этой компании воодушевляют," говорит Грег Вударт, стратег по портфолио в Manning & Napier. "Негативные ожидания, заложенные в рынок ранее, начинают растворяться."
Экономические новости: количество обращений за пособиями по безработице (Initial jobless claims) +37k до 464k против прогноза 445k. Корпоративные новости: акции AmeriCredit (ACF) подскочили на 23% до начала регулярной сессии после того, как General Motors заявил о покупке финансовой компании, специализирующейся на автокредитовании, за $3.5 млрд..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.07.2010 11:30
Дайджест фондовых рынков за 26 июля 2010 года: Закрытие основных индексов: Nikkei 9,503.66 +0.77% Hang Seng 20,839.91 +0.12% FTSE 5,351.12 +0.72% DAX 6,194.21 +0.45% Dow 10,525.43 +0.97% Nasdaq 2,296.43 +1.19% S&P 1,115.01 +1.12%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя индекс MSCI Asia Pacific на месячный максимум. Поддержку оказал факт прохождения стресс-тестов почти всеми европейскими банками. HSI Chart (hk!hsi)N225 Chart (jp!n225) Акции Standard Chartered Plc, лондонского банка, укрепились на 1,2% на торгах в Гонконге. Рыночная капитализация Canon Inc., для которой Европа - крупнейший рынок сбыта, выросла на 2,5%. Акции LG Electronics Inc. подскочили на 4,2% на торгах в Сеуле после того, как рейтинг акций компании был повышен JPMorgan Chase & Co. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии исследовательской компании, укрепились на 4,9% после того как Deutsche Bank AG присвоил бумагам рейтинг "покупать".
Европейские фондовые рынки укрепляются пятый день подряд. Поддержку продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков Европы, а так же рост продаж на первичном рынке недвижимости США. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Allied Irish Banks Plc и Dexia SA укрепились более чем на 5%, став лидерами роста в банковском секторе. Рыночная капитализация BP Plc увеличилась на 4,7% после известия о уходе со своего поста главы компании Тони Хейворда. Акции GlaxoSmithKline Plc подешевели на 1,1% после сообщения о заинтересованности крупнейшей фармакологической компании Великобритании в приобретении Genzyme Corp. Европейские регуляторы выявили по результатам тестирования, что 7 из 91 банков требуют дополнительного капитала в размере 3.5 млрд. евро. При этом аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидали что потребуется 38 млрд. евро, а Barclays Capital прогнозировали 85 млрд. евро.
Фондовые индексы США укрепились, восстановив потери DJIA после того, как FedEx Corp увеличила прогнозы по прибыли, а продажи на первичном рынке недвижимости выросли, укрепив уверенность в экономике. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции FedEx и United Parcel Service Inc., компаний по доставке посылок, которые воспринимаются рынком как индикаторы глобального роста, прибавили по 1,9%. Рыночная капитализация Pulte Group Inc. и Lennar Corp. подскочила на 3,2%. Акции Genzyme Corp. укрепились на 7,8%, до максимального с февраля 2009 уровня на фоне спекуляций о том, что фармакологическая компания станет жертвой ценовых войн. На прошлой неделе фондовые рынки США укрепились. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от UPS до Apple Inc. и Ford Motor Co.. Из 152 компаний в S&P 500, отчитавшихся о прибылях с 12 июля, более 83 процентов превзошли ожидания аналитиков. Более 160 компаний опубликуют отчетность на этой неделе. На этой неделе в фокусе рынка будут такие компоненты Dow, как Boeing (BA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Merck (MRK, Fortune 500). Также во вторник отчитывается BP (BP) - первый отчет после аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе. Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по продажам новостроек. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году). Корпоративные новости: Совет директоров BP (BP) планирует встретиться в понедельник вечером в Лондоне. Встреча проходит на фоне сообщения о том, что компания планирует сообщить об уходе с должности исполнительного директора Тони Хайярда.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.07.2010 10:34
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Поддержку рынку оказали банки. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5%. Акции Seiko Epson Corp. выросли в цене на 4.4% после сообщения в издании Nikkei о том, что компания может заявить об операционной прибыли. Акции JFE Holdings Inc. снизились на 3.1% после того, как годовой прогноз по прибыли оказался хуже прогнозов аналитиков. Экспортеры оказались под давлением после укрепления японской иены. Акции Toyota отступили на 1.6% и оказали наибольшее давление на Topix. Акции Nintendo Co. подешевели на 1.2%. Акции Fanuc Ltd. потеряли 0.9% стоимости.
Рост европейского фондового рынка продолжается 6-й день подряд, поскольку UBS AG и Deutsche Bank AG предоставили сильные квартальные отчеты, которые превысили прогнозы рынка. Акции UBS взлетели на 11% (максимальный рост с апреля 2009 года). Банк сообщил о прибыли в размере 2.01 млрд. франков ($1.91 млрд.) после чистых убытков в размере 1.4 млрд. франков годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков в 1.12 млрд. франков. Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5%. Чистая прибыль банка по итогам второго квартала выросла на 6.4% до 1.16 млрд. евро ($1.5 млрд.), что превысило прогноз в 1.05 млрд. евро. Акции представителей банковского сектора выросли на 4.7%: акции Credit Agricole SA – на 10%, Societe Generale SE – на 11%, Piraeus Bank SA – на 12%. Акции Tomkins Plc прибавили 5.4% после согласия на предложение о покупке компании со стороны Canada Pension Plan Investment Board и Onex Corp.
«Голубые фишки» завершили день разнонаправлено после слабой статистики, которая затмила положительный сезон квартальной отчетности. Давление на рынок оказал отчет, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп. Лидером среди аутсайдеров стал розничный сектор S&P 500, который упал на 1.9%. Акции Best Buy подешевели на 3.9%, Urban Outfitters - на 4.8% и Gap – на 3.9%. Финансовый сектор S&P 500 вырос на 0.1% после сильных квартальных отчетов UBS и Deutsche Bank. Акции UBS на американских торговых площадках выросли на 8.9%, а Deutsche Bank – на 2.8%. Акции Bank of America прибавили 0.3%, а Citigroup – на 0.2%. Сильные квартальные отчеты промышленных компаний вселили надежду в инвесторов относительно восстановления промышленного сектора страны. DuPont сообщил о росте квартальной прибыли до $1.17 млрд. или $1.26 на акцию с $417 млн. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Акции выросли на 3.6%. Упали в цене акции производителей золота, показав 11-недельный минимум. Акции Newmont Mining Corporation отступили на 4%, а Goldcorp – на 3.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.07.2010 12:47
Фондовый рынок Японии вырос в среду, при этом индекс Topix показал максимальный рост за последние почти 3 недели после того, как Canon Inc. сообщил о росте прибыли, а также благодаря росту акций экспортеров в связи со снижением иены к 2-месячному минимуму против евро.
Акции Canon, крупнейшего в мире производителя фотоаппаратуры, взлетели на 5.7%. Акции Daihatsu Motor Co. подорожали на 8.3% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли почти в 6 раз. Акции Advantest Corp., которая около 80% прибыли получает от продаж на зарубежных рынках, поднялись в цене на 5.7%. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером в банковском секторе.
Фондовый рынок Европы отступил, прервав 6-летний период роста в индексе Stoxx Europe 600 Index, поскольку разочаровывающий отчет по запасам на товары длительного пользования в США затмили позитив от сильных квартальных отчетов.
Акции Yell Group Plc показали максимальное падение, рухнув на 19% после сообщения о сокращении квартальной прибыли. Акции Nexans SA подешевели на 8.5% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах своей деятельности. Крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний стала Invensys Plc. Акции Ericsson AB снизились в цене на 3.5%, а акции Atos Origin SA - на 4.1%. На 14% рухнули в цене акции CSR Plc. Сильные квартальные отчеты помогли акциям Safran SA и Infineon Technologies AG подняться в цене более, чем на 2.5%.
Акции на Wall Street снизились в среду, поскольку разочаровывающий отчет по заказам на товары длительного пользования, а также слабые квартальные отчеты от Boeing и других компаний усилили опасения относительно темпов восстановления экономики.
Экономика: Согласно опубликованным данным, объем заказов на товары длительного пользования в июне сократился на 1% после снижения в мае на 0.8%. Аналитики прогнозировали увеличение на 1%. Квартальные отчеты: Компонент Dow, компания Boeing (BA, Fortune 500) сообщила о сокращении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на 1.8%. Comcast (CMCSA, Fortune 500) также сообщил о слабой прибыли, но о росте выручки. Однако результат как по прибыли, так и по выручке оказался лучше прогнозов, что привело к росту курса акций на 3%. Впервые за последние 3 года о росте абонентов сообщила Sprint Nextel (S, Fortune 500), однако в то же время компания сообщила об увеличении убытков. Тем не менее, акции подорожали на 1%. О сильных квартальных результатах сообщили Aetna (AET, Fortune 500) и WellPoint (WLP, Fortune 500).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.07.2010 12:33
Дайджест фондовых рынков за четверг: Nikkei 225 Japan 9,696.02 -0.59% Hang Seng Hong Kong 21,093.82 +0.01% FTSE 100 England 5,313.95 -0.11% DAX Germany 6,134.70 -0.72% Dow -30.72 10,467.16 -0.29% Nasdaq -12.87 2,251.69 -0.57% S&P 500 -4.60 1,101.53 -0.42%
Большинство азиатских фондовых рынков обвалились после комментариев представителей ФРС о том, что рост экономики в некоторых секторах замедлился. N225 Chart (jp!n225)
Акции Samsung Electronics Co., который делает 20% выручки в Америке, просели на 1,2% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Panasonic Corp. подскочила на 7,7% в связи со спекуляциями о том, что компания приобретет два подразделения. Тайваньский производитель мобильных устройств HTC Corp. увеличил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как Citigroup Inc. повысил прогнозы по бумагам этой компании. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии погрузочной линии по продажам, подскочили на 5% после того как прогноз по прибыли был практически удвоен. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,6% по итогам торгов. При этом китайский Shanghai Composite Index укрепился на 0,6%.
Европейские фондовые индексы падают второй день подряд. Давление оказывают ожидания публикации ВВП США, которая согласно прогнозам, подтвердит факт замедления крупнейшей в мире экономики. В этой связи особое давление испытывают пищевой сектор и сектор базовых ресурсов. Акции Nestle SA и Unilever потеряли по 1,5% после того как конкуренты из США Kellogg Co. и Colgate-Palmolive Co. сообщили о прибылях, меньших прогнозов. Рыночная капитализация Vallourec SA потеряла 3,1% после заявлений о замедлении восстановления в индустрии стали. Акции Telefonica SA, второй по величине компании в Европе, и Cap Gemini SA, крупнейшей в регионе компании по обслуживанию компьютеров, укрепились более чем на 3% на фоне растущих доходов. Вчера была опубликована бежевая книга ФРС, в бизнес-обзоре в которой отмечалось, что экономический рост замедлился в некоторых секторах за последние два месяца. Под давлением спада на рынке коммерческой недвижимости и истечения сроков налогового кредита для покупателей жилья.
Фондовые рынки США обвалились. Индекс S&P 500 завершает снижением третий день подряд, по мере того как корпоративная отчетность разочаровывает инвесторов. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Symantec Corp. и Nvidia Corp. просели на 9,9% после опубликованных прогнозов, тем временем Akamai Technologies Inc. просели на 13% после известия о снижении доходов компании. Рыночная капитализация уменьшилась на 6,8% по мере того, как продажи не оправдали прогнозы. Акции Goldman Sachs Group Inc. укрепились на 3,7% после заявлений о незначительном влиянии регуляторных мер в банковском секторе. Перед открытием рынка Exxon Mobil опубликовал свой квартальный отчет, который слегка превысил прогнозы аналитиков. Компания сообщила о росте прибыли за последний год на 85%. В последние два дня закрытиям S&P 500 на негативной территории способствовали падение уверенности потребителей, снижение заказов на товары длительного пользования и комментарии ФРС о замедлении экономики. В июле индекс укрепился на 6,9%. Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев сократилось на 11,000 до 457,000. Экономисты прогнозировали 464,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.07.2010 02:54
Дайджест фондового рынка за неделю: Несмотря на пятничное падение, по итогам недели японский индекс Nikkei, а также индекс широкого рынка Topix выросли на 1.1% и 1% соответственно. Фондовый рынок страны демонстрирует рост вторую неделю подряд. Индекс Nikkei прервал три месяца потерь с поддержкой позитивной корпоративной отчетности. По итогам июля Индекс Nikkei вырос на 1,6%.
Однако в пятницу индекс Nikkei обвалился на 1,6% . Признаки замедления экономики США затмили хорошие данные по корпоративной отчетности, к тому же инвесторы были не склонны покупать акции перед публикацией данных по ВВП США. Акции экспортеров оказались под давлением после достижения долларом восьмимесячного минимума против иены. Тем не менее, акции Sony Corp укрепились за неделю примерно на 7% после того, как компания повысила годовые прогнозы и сообщила о возврате прибыльности. Такие компании как Panasonic Corp, Sharp Corp и Nissan Motor Co и другие сообщили о сильных квартальных результатах, однако акции первых двух компаний по итогам недели практически не изменились, в то время как акции Nissan Motor Co выросли за 5 торговых дней на 3.7%. После закрытия торгов в пятницу Honda Motor Co сообщила о лучших операционных прибылях за последние два с половиной года, и повысила прогнозы роста несмотря на резкое укрепление иены. Hitachi Ltd, крупнейший в Японии производитель электроники, превзошел ожидания аналитиков по итогам квартальной отчетности (за первый квартал), и повысил прогноз на полугодие на 36%. Акции компании по итогам недели прибaвили 3,7%. "Поскольку сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу, инвесторы переключают свое внимание на макроэкономическую статистику из США," говорит Йуми Нишимура, главный менеджер в Daiwa Securities Capital Markets. "Компании, занимающиеся экспортом, сообщают о значительных доходах за период апрель-июнь, но неопределенность остается касательно показателей во второй половине года, и то, как будет меняться курс иены окажет значительное влияние. Сами компании комментируют ситуацию осторожно, и инвесторы не спешат покупать их акции."
Фондовые индексы Европы завершили минувшую неделю разнонаправленно. Это было спровоцировано появившимися сомнениями касательно жесткости проводимых неделей ранее стресс-тестов европейских банков, а также неопределенной статистикой стран ЕС и США. Между тем, фондовые индексы впервые с марта завершили месяц на оптимистической нотке. Индекс FTSEurofirst 300, несмотря на свое снижение в пятницу на 0,3%, по итогам июля вырос на 5%.
Публикуемые статистические отчеты не смогли прояснить картину и дать инвесторам ориентиры относительно экономических перспектив региона. Так, отчет по деловому оптимизму показал больший, чем прогнозировалось рост, однако индекс потребительского доверия в регионе упал до 9-месячного минимума. Заметными аутсайдерами по итогам недели на фондовом рынке Европы стали такие энергетические компании, как Royal Dutch Shell и норвежская StatoilHydro, которые предоставили слабые квартальные отчеты. Исключением в секторе стала французская Total после того, как компания подчеркнула, что прибыль во втором квартале выросла благодаря повышенным ценам на нефть, сильным объемам добычи и восстановлении в перерабатывающих мощностях. Также заметные потери наблюдались среди представителей сектора строительства, где акции Lafarge по итогам недели подешевели на 3,4% после того, как крупнейший в мире производитель цемента понизил свою оценку по мировому спросу на 2010 год. Также упали в цене акции конкурирующей HeidelbergCement, квартальный отчет по прибыли которой превысил прогнозы аналитиков, однако прогнозы не впечатлили инвесторов. Положительный результат по итогам пяти торговых сессий смогли сохранить некоторые представители банковского сектора, которые в начале недели получили сильную поддержку благодаря результатам стресс-тестов в Европе. Так, акции BNP Paribas за неделю выросли на 3,7%, а акции HSBC - на 1,1%. Хороший результат продемонстрировали некоторые технологические компании, в частности недельное удорожание акций Alcatel Lucent составило более 8%. Компания заявила, что достигнет поставленных на этот год целей по прибыли.
Большая часть фондовых рынков США укрепилась, расширив рост индекса S&P 500. Поддержку оказало улучшение уверенности потребителей и рост бизнес активности в США, что частично развеяло сомнения в устойчивости восстановления экономики. DJIA S&P 500
Квартальные отчеты: акции Chevron укрепились на 3,66% за последние 5 дней. Компания опубликовала финансовую отчетность, превзошедшую прогнозы аналитиков. Рыночная капитализация Merck уменьшилась на 1,18%. Доход на акцию во втором квартале оказался выше прогнозов, но чистая прибыль упала на 52% в связи с издержками на поглощение. Продажи тоже упали. Акции Walt Disney снизились на 1,18% за неделю. Давление в частности оказало известие о намерении продать Miramax Films за порядка $660 млн группе инвесторов Filmyard Holdings. Технологические компании Nvidia Corp и Symantec Corp понизили прогнозы на следующий квартал. Рост экономики США во втором квартале замедлился, поскольку компании инвестировали преимущественно в иностранное оборудование, а потребители сдерживали траты. Это ставит под сомнение силу восстановления в оставшуюся часть 2010 года. Рост ВВП составил 2,4%, при усредненном прогнозе в 2,5%. Фондовый рынок отреагировал на публикацию падением, но позже восстановился, поддержанный оптимистичными прогнозами аналитиков. "Есть некоторые яркие моменты," говорит Пол Земский, глава отдела размещения активов в ING Investment Management. "Главное значение ВВП оказалось разочаровывающим, но корпоративная отчетность достаточно сильная и компании чуствуют себя уверенно. Они инвестируют в основные средства и оборудование. Мы ожидаем постепенного выздоровления экономики." S&P 500 укрепился на 6,9% в июле после того, как 77% компаний из листинга индекса превзошли прогнозы аналитиков по итогам корпоративной отчетности. Прибыли выросли на 35% в этом году, максимальный с 1988 уровень. После рецессии 2001 рост прибыли никогда не превышал 20%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.08.2010 12:28
Сильные квартальные отчеты помогли азиатским фондовым рынкам укрепиться в понедельник.
В Японию основную поддержку отказали отчеты таких компаний, как Honda Motor и Hitachi, хотя рост индексов был ограниченным из-за возобновившегося роста курса иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 0.4%, в то время как Topix - на 0.1%. Акции Honda подорожали на 4% после того, как автопроизводитель повысил годовой прогноз по прибыли, а акции Hitachi прибавили 4.3% после повышения прогноза по прибыли на первое полугодие. Акции Nomura поднялись на 1.5% после того, как в пятницу брокерская компания сообщила о намерениях потратить до Y50 млрд. на выкуп 2% своих привилегированных акций. В Сеуле индекс Kospi вырос на 1.3% до максимального уровня за последние почти 26 месяцев. Поддержку индексу оказал рост акций Hyundai Motor на 2% до рекордного максимума на фоне оптимизма относительно прибыли компании в 2010 году. Акции Kia Motors подорожали на 4.5% на сообщении о резком увеличении продаж в июле по сравнению с прошлогодним показателем. Индекс Shanghai Composite вырос на 1.3%.
Рост банковского и сырьевого секторов оказал основную поддержку европейскому фондовому рынку в понедельник.
Лидером в банковском секторе стал HSBC, акции которого выросли на 5.3% после сообщения о росте прибыли банка по итогам первого полугодия более, чем в два раза. Акции Royal Bank of Scotland, который в пятницу сообщит о своих финансовых результатах по итогам первого полугодия, выросли на 4.3%. Также спросом пользовались акции добывающих компаний. Акции Xstrata выросли на 5.9%, а акции Antofagasta - на 5%. Однако акции Randgold Resources отступили на 1.7% после того, как золотодобытчик понизил прогноз по добыче на 2010 год на своей шахте Loulo. Акции энергетических компаний также восстановились после снижения на предыдущей сессии, поскольку цены на нефть выросли. Акции Royal Dutch Shell выросли в цене на 3.8%, а акции BG Group - на 2.8%. Акции BP прибавили в цене на 1.8%.
“Голубые фишки” выросли в понедельник, при этом индекс Dow взлетел более, чем на 200 пп после оптимистических макроэкономических данных, которые улучшили настроения инвесторов относительно сильной корпоративной отчетности в Европе.
Энергетические компании Chevron и ExxonMobil стали лидерами Dow на фоне преодоления ценами на нефть рубежа в $80 за баррель на возобновлении спекуляций о роста мировой экономики. Поддержку фондовому рынку оказывали также признаки роста в банковском секторе Европы, отмечает Стивен Голдман, стратег из Weeden & Co. Пока остаются вопросы относительно темпов роста во втором полугодии, аналитики Goldman говорят, что отчеты понедельника позволяют предположить, что экономика США, вероятнее всего, не вернется к рецессии. “Производительность стабильна”, говорит он. “Это дает инвесторам довольно убедительный аргумент, что экономика не покажет “двойного дна”. Экономика: Основной индекс производственной активности США оказался в июле лучше прогнозов, в то время как расходы на строительство неожиданно выросли в июне. Индекс активности Института Управления Поставками слегка снизился в прошлом месяце до 55.5 пп с 56.2 пп в июнею Экономисты прогнозировали снижение до 54.2 пп. Отдельный отчет министерства торговли показал, что расходы на строительство выросли в июне на 1% до годового уровня в $836 млрд. Экономисты прогнозировали снижение до 0.8% после -0.2% в мае. Бернанке: Глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что ситуация на финансовых рынках улучшилась после падения в период кризиса, однако признал, что в последние месяцы условия стали меньше оказывать поддержки экономическому росту.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.08.2010 12:38
Фондовый рынок Японии вырос во вторник, при этом индекс Nikkei 225 укреплялся второй день подряд после того, как цены на сырье выросли, а данные по промышленности в США превзошли прогнозы. Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 4.7%, в то время как акции Mitsui & Co. – на 4.4%. Акции Sumitomo Metal Mining Co. поднялись на 3.5%. Среди компаний, входящих в Topix, наибольший вклад внесли торговые и сырьевые компании. Акции крупнейшего в мире автопроизводителя, - Toyota Motor Corp., - подорожали на 1.1%.
Ситуация в Европе осталась практически неизменной, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index завершил торги у 3-месячного максимума, поскольку сильные отчеты от Bayerische Motoren Werke AG компенсировал опасения относительно устойчивости роста американской экономики. Акции BMW выросли на 3.1% после сообщения о прибыли. Акции Deutsche Post AG достигли максимального уровня с 14 января после повышения прогноза. Акции ITV Plc, между тем, упали в цене на 3.6%: компания стала крупнейшим аутсайдером среди медийных компаний после заявления о том, что прогноз остается «неопределенным». Акции Sky Deutschland AG рухнули на 26% после прогноза годовых убытков. Акции Taylor Wimpey Plc подорожали на 9.1% после того, как компания сообщила о прибыли по итогам первого полугодия. На 1.8% подешевели акции UniCredit SpA после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала до 148 млн. евро против 490 млн. евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков при этом составлял 225 млн. Евро. Акции Royal DSM NV уступили 2.3% после публикации прогноза о замедлении роста прибыли во втором полугодии.
«Голубые фишки» снизились во вторник, при этом индекс Standard & Poor’s 500 был отброшен с 10-недельного максимума на фоне слабых данных о продажах жилья, сокращении производственных заказов и расходов потребителей. Это все усилило неуверенность инвесторов касательно темпов восстановления экономики США. Акции Procter & Gamble Co. подешевели на 3.4%, а акции Dow Chemical Co. – на 10%. Однако потери были ограничены, поскольку акции Pfizer Inc. выросли в цене на 5.6% после того, как квартальный отчет компании превзошел ожидания, а акции энергокомпаний выросли следом за удорожанием нефти, которая поднялась выше отметки в $82 за баррель. Акции Home Depot Inc. отступили на 2.3%, а акции Pulte Group Inc. – на 6.1% после того, как данные по незавершенным сделкам по строительству жилья оказались слабыми. В результате индекс жилищного строительства S&P упал на 3.7%. Экономика: Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США неожиданно упал на 2.6% по отношению к маю, в то время как экономисты прогнозировали рост на 4%. Объем производственных запасов снизился на 1.2%, что больше прогнозируемого сокращения на 0.5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.08.2010 12:54
Обзор фондовых рынков за среду: Закрытие основных индексов Nikkei 225 Japan 9,489.34 -2.11% Hang Seng Hong Kong 21,549.88 +0.43% FTSE 100 England 5,386.16 -0.19% DAX Germany 6,331.33 +0.37% Dow +44.05 10,680.43 +0.41% Nasdaq +20.05 2,303.57 +0.88% S&P 500 +6.78 1,127.24 +0.61%
Азиатские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению индекса MSCI Asia Pacific. Давление оказали слабые продажн ны рынке недвижимости и фабричные заказы в США. Это стало причиной сомнений инвесторов в силе восстановления глобальной экономики.
Акции Canon Inc., японского производителя камер, который делает 28% продаж в Америке, и James Hardie Industries SE, крупнейшего в США продавца отделочных материалов, просели на 3%. Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co., крупнейшего в Китае производителя металла, потеряли 0,9% на торгах в Шанхае после снижения цен на металлы. Акции NTT Data Corp. потеряли 5,8% поскольку чистый доход за первый квартал оказался разочаровывающим. "Плохие экономические результаты в США стали причиной падения уверенности в востановлении," говорит Надер Наеими, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Экономика США не в лучшем состоянии, но хорошо, что инвесторы не воспринимают эти данные слишком драматично. Месяц назад такие цифры привели бы к серьезному обвалу."
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями после того, как были опубликованы данные о росте занятости в США.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Electricite de France SA, крупнейшего в Европе производителя электроэнергии, укрепились на 5,5% после того, как правительство Франции приняло решение о повышении цен на электроэнергию. Акции Lundin Petroleum AB укрепились на максимальное за 4 месяца значение по мере того, как Шведская нефтеразведочная компания увеличила прогнозы по производству. Рыночная капитализация Allied Irish Banks Plc, второго по величине банка в стране, уменьшилась на 5,6% после отчета о убытках за первое полугодие. "Рынок труда - это сейчас критическая переменная в экономических дебатах," говорит Иен Ричардс, фондовый стратег в Royal Bank of Scotland Group Plc. "Что касается отчета ADP - то он чоень хорошо коррелирует с данными по количеству рабочих мест вне с.х. сектора."
Акции США укрепились, приведя к росту индекса S&P500 до двухмесячного максимума. Поддержку оказали данные по сектору услуг и рынку труда, продамонстрировавшие рост. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Priceline.com Inc. подскочили на 22% после того, как были спрогнозированы высокие доходы компании. Рыночная капитализация Barnes & Noble Inc. взлетела на 19% по мере того, как крупнейшая сеть книжных магазинов в США заявила о рассмотрении вопроса продажи компании. Фондовые индексы восстановились после новости о намерении Китая провести дополнительные стресс тесты на случай более глубокого падения рынка недвижимости. "Ключевые экономические данные указывают на то, что люди сфокусированны на создании рабочих мест," говорит Эрик Тил, главный инвестиционный аналитик в First Citizens Bancshares Inc. "Любые признаки устойчивости восстановления будут толкать фондовый рынок вверх." Экономика: Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет ADP за июль, который показал рост 6-й месяц подряд. Частная компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.08.2010 11:13
Закрытие основных индексов Nikkei 225 Japan 9,653.92 +1.73% Hang Seng Hong Kong 21,551.72 +0.01% FTSE 100 England 5,365.78 -0.38% DAX Germany 6,333.58 +0.04% Dow -5.45 10,674.98 -0.05% Nasdaq -10.51 2,293.06 -0.46% S&P 500 -1.43 1,125.81 -0.13%
Азиатские фондовые рынки укрепились, ведомые японским Nikkei 225 после того, как Toyota Motor Corp. повысила прогнозы по доходам, а вчерашние данные по сектору услуг в США и рынку труда превзошли прогнозы аналитиков. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen)
Акции Toyota, крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 0,5% на торгах в Токио. При этом Isuzu Motors Ltd., которая также повысила прогнозы по прибыли, увеличила рыночную капитализацию на 6%. Крупнейший по продажам в Японии девелопер, Mitsubishi Estate Co., увеличил рыночную капитализацию на 5,4% после данных о том, что количество пустующих офисных площадей в Токио понизилось. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, укрепились на 0,4% на торгах в Сиднее по мере роста цен на металлы. "Доходы компаний оказались очень значительными, и это оказывает поддержку рынку," говорит Пол Ксирадис, CEO в Ausbil Dexia Ltd. "Был сдвиг ожиданий, и рынок относится хорошо даже к слабым положительным данным." Японский фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 Index прибавил 0,5%.
Европейские фондовые рынки неожиданно обвалились по мере того, как неожиданный рост заявок на пособия по безработице в США оказал давление на рынки. Этот факт оставил незамеченными сильные корпоративные отчеты от Nokian Renkaat Oyj и Aviva Plc.
DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Unilever, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания, просели на 5,2% посколько продажи не оправдали ожиданий. Рыночная капитализация Barclays Plc снизилась на 4,7%. Акции Nokian Renkaat, крупнейшего производителя шин в северном регионе, укрепились на 7,2% после публикации корпоративной отчетности, превзошедшей ожидания аналитиков. Aviva, крупнейший в Великобритании страховщик, прибавил 7,2% в стоимости по мере роста доходов за первое полугодие на 21%. "Ясно, что сезон корпоративной отчетности оказался достаточно сильным в Европе и США, но рынки отреагировали на это вяло," говорит Филлиппе Гижелс, глава исследовательской группы в BNP Paribas Fortis Global Markets. "Это типично для компаний - недооценивать прогнозы, и перевыполнять их. К тому же относительно глобальной экономики существует значительная неопределенность." Около 56% перечня компаний в Stoxx 600 сообщили о финансовых результатах, превзошедших прогнозы аналитиков. В S&P 500 этот показатель составляет 73%.
Фондовые рынки США просели, приведя к снижению индекса S&P500 с почти трехмесячного максимума. Давление оказало неожиданное увеличение количества заявок на пособия по безработице в США, что не является хорошим сигналом для экономики.
Акции American Express Co., Microsoft Corp. и Pfizer Inc. оказались лидерами снижения в DJIA на фоне роста количества заявок на пособия по безработице на 19,000 до 479,000 на прошлой неделе. Акции J.C. Penney Co. просели на 7,7% после того, как продажи в июле неожиданно снизились. Акции MetroPCS были лидерами роста в телекоммуникационных компаниях, а рост стоимости фьючерсов на сою оказал поддержку аграрным компаниям. "Участники торгов обеспокоены перспективой экономики скатиться на негативную территорию, что значительно усложнит жизнь бизнесу," говорит Роберт Луттс, президент Cabot Money Management. "Мы сейчас наблюдаем капитальные траты, что отразится на занятости, но на это потребуется определенное время." Экономика: Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 19,000 до 479,000 (максимальный показатель за последние 3 месяца). Кроме того, предыдущий показатель был пересмотрен с повышением до 460,000. Аналитики прогнозировали количество заявок на уровне 455,000. Красная Книга "Продажи в розничных сетях 31 компании, реггистрируемые индексом SSI выросли на 2,8% вслед за ростом на 3,1% в июне, и не 2,6% в мае. В целом 61% сообщили положительный прирост и 35% - негативный."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.08.2010 00:24
Обзор фондового рынка за неделю: Основные фондовые индексы Японии завершили третью неделю ростом на фоне позитивных квартальных отчетов компаний. По итогам прошедшей недели индекс Nikkei вырос на 1,1%, рост индекса Topix составил 1,4%. Результаты около половины компаний, опубликовавших свои квартальные отчеты, которые входят в состав индекса Nikkei 225, оказались выше прогнозов аналитиков. 25% оказались ниже прогнозов. Последнюю торговую сессию недели Topix и Nikkei завершили разнонаправлено: +0,5% и -0,% соответственно. В пятницу заметный рост наблюдался среди компаний сектора коммерческой недвижимости. Акции Mitsubishi Estate Co. выросли в цене на 2.7% после того, как региональный отчет показал сокращение вакансий среди менеджеров в июле впервые за последние 2,5 года. Группа компаний сектора недвижимости в четверг и пятницу показала максимальны рост среди 33 групп индекса Topix. Акции Softbank Corp. Снизились на 1.3% в связи с опасениями относительно того, что компания утратит эксклюзивное право поставлять комплектующие для iPhone 4 компании Apple Inc. в Японии. В пятницу максимальный рост в индексе Nikkei показали акции Nippon Sheet Glass - + 5,6%. Компания повысила прогноз по чистому доходу за год до уровня +1млрд йен против предыдущего прогноза, который предусматривал убыток в размере 4 млрд йен. Лидерами пятдения в пятницу в составе индекса Nikkei стали акции Mitsumi Electric Co. (-8,3%). Компания понизила прогноз по прибыли по итогам финансового года на 89%. Акции Terumo Corp упали в цене на 3,3% после неутешительного квартального отчета компании.
Не смотря на пятничное падение, основные европейские фондовые индексы по итогам прошедшей недели сумели показать уверенный рост. По итогам прошедшей недели британский FTSE укрепился на 1.34%, немецкий DAX добавил 1.41%, французский CAC вырос на 1.59%. В течении недели поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний. В частности, свои результаты за второй квартал опубликовали HSBC, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, BMW, Nokian Renkaat, Aviva. Прибыль данных компаний за последний отчетный квартал оказалась выше прогнозов аналитиков. В последнюю торговую сессию недели потери понесли все 18 западноевропейских фондовых индекса. По итогам торгов пятницы: FTSE -0,6%, DAX -1,2%, CAC -1,3%. Падение основных европейских фондовых рынков в пятницу стало результатом публикации слабых данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов, разочаровав тем самым инвесторов. Рост цен на зерно негативно отобразился на пивоваренных компаниях. Акции Anheuser-Busch InBev упали на 3,9%, акции Heineken потеряли в цене 3,5%, акции Carlsberg отступили на 5,1%. Повышением рекомендаций по акциям Syngenta AG стали причиной роста последних в пятницу на 3,1%. Citigroup повысил рекомендации до "покупать" с "держать", ссылаясь на рост цен на зерно.
Основные фондовые индексы США четвертую неделю подряд завершили ростом. По итогам прошедшей недели рост индекса DOW составил 1.61%, индекс NASDAQ +повысился на 0.53%, индекс S&P добавил 1.36% На протяжении последних пяти торговых сессий поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний, а также рост цен на нефть в первой половине недели. Позитивно на фондовый рынок США повлиял отчет о занятости в частном секторе от компании ADP, который был опубликован в среду. Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет за июль, который показал рост занятости 6-й месяц подряд. ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000. Квартальные отчеты: На прошедшей недели позитивные квартальные отчеты представили Pfizer Inc., Kraft Foods Inc., American International Group Inc.. Экономика: Несмотря на данные от ADP, государственный отчет по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%. Опубликованные в пятницу перед открытием регулярной сессии данные негативно отобразились на динамике торгов. Более 90% компонентов индекса S&P в течении пятничной сессии торговались в красной зоне. Шесть из десяти основных экономических секторов последнюю торговую сессию недели завершили потерями. Лидером падения стал энергетический сектор (-0,74%), значительно выше других выше нулевой отметки завершил торги сектор здравоохранения (+0,19%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.08.2010 11:40
Обзор фондовых рынков за понедельник, 9 августа: Nikkei 225 Japan 9,572.49 -0.72% Hang Seng Hong Kong 21,801.59 +0.57% FTSE 100 England 5,410.52 +1.47% DAX Germany 6,351.60 +1.47% Dow +45.19 10,698.75 +0.42% Nasdaq +17.22 2,305.69 +0.75% S&P 500 +6.15 1,127.79 +0.55%
Азиатские фондовые рынки в основном росли, ведомые финансовыми компаниями и тайваньскими производителями электроники. Поддержку оказывали разговоры о сильной корпоративной отчетности и ее поддерживающем влиянии на экономики США и Японии. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen)
Акции Winbond Electronics Corp. подорожали на 7% в связи с публикацией доходов за второй квартал, после прошлогодних убытков. Рыночная капитализация Axa Asia Pacific Holdings Ltd. взлетели на 5,4% после того как регулятор утвердил выкуп National Australia Bank Ltd. Японские экспортеры Toyota Motor Corp., Canon Inc. и Honda Motor Co. потеряли по 1,6% после снижения прогнозов экономического роста в США и Японии от Goldman Sachs Group Inc.
В индексе MSCI Asia Pacific на 15 растущих акций приходилось 14 падающих. В целом индекс потерял 0,1%.
"Восстановление неровное и ухабистое," говорит Тим Шройдерс, который участвует в управлении $1.1 млрд в Pengana Capital Ltd. "Дорога восстановления полна раздвоений и поворотов."
Европейские фондовые рынки росли, в результате индекс Stoxx Europe 600 закрылся ростом. Поддержку оказали спекуляции о дополнительном стимулировании экономики со стороны ФРС. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции BP Plc укрепились на 1,7% после сообщения о том что скважина Macondo будет опечатана в этом месяце. Рыночная капитализация International Power Plc выросла на 3,7% после сообщений о высокой вероятности объединения активов с GDF Suez SA.
"После публикации количества рабочих мест вне с.х. сектора в США, усилились спекуляции относительно дальнейшего смягчения монетарной политики," говорит Филипп Мэрей, старший рыночный экономист в Rabobank Groep. "Такое действие окажет поддержку уверенности рынков.
Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 продолжает ралли прошлой недели. ФРС может представить меры по дополнительному стимулированию экономического роста в США. Это оказывает поддержку рынкам. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции McDonald’s Corp. укрепились на 1,7% после перевыполнения прогноза по росту продаж. Рыночная капитализация EBay Inc. увеличилась на 2,8% после того, как бывшее подразделение компании Skype SA провалило IPO. Акции строительных компаний показали рост после того, как Deutsche Bank AG заявил о вероятном завершении падения рынка недвижимости. Акции Hewlett-Packard Co. потеряли 7,5% после того, как главный исполнительный офицер Марк Хард подал в отставку. Рыночная капитализация Target Corp. увеличилась на 2,4% после публикации прогноза Barron’s о вероятном росте доходов розничной сети.
"Главная идея - это ФРС сделает еще один виток количественного ослабления," говорит Ральф Шайв из Wasatch-1st Source Income Equity Fund. "Это хорошо для фондовых рынков, поскольку закачает в систему больше денег. Особенно если они будут выкупать бумаги обеспеченные ипотекой. С другой стороны, если они это сделают, то фактически подтвердят что мы находимся в глубокой яме."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.08.2010 11:44
Японский рынок понес потери, причем Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию кряду после того, как Банк Японии воздержался от принятия мер по увеличению ликвидности банковской системы, а темпы роста китайского импорта оказались минимальными за последние девять месяцев. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 0.5%. TDK Corp., который третью часть своей продукции реализует на китайском рынке, потерял 1.7%. Акции крупнейшего сырьевого трейдера Мitsubishi Corp., упали на 0.9%, а компании JX Holdings Inc., занимающейся добычей меди, потеряли 2.5% в ходе падения цен на металл из-за опасений относительно снижения спроса со стороны Китая. К завершению дня рынок активизировал снижение после того, как китайское таможенное бюро сообщило о росте импорта в июле на 22.7% г/г, что является минимальным показателем с октября прошлого года. Китайский рынок является основным направлением экспорта продукции японских компаний.
Европейские индексы отошли от 15-недельных максимумов после выхода данных, свидетельствующих о замедлении роста китайской экономики, а также в преддверии публикации итогов встречи FOMC.
Rio Tinto Group стал лидером продаж в добывающем секторе. Акции компании упали в цене на 2%, а лидера сектора BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3%. Kazakhmys Plc, крупнейший казахский производитель меди, потерял в цене 2.5% в ходе падения цен на медь, свинец, никель и олово на Лондонской бирже металлов. Taylor Wimpey Plc и Barratt Developments Plc потеряли более чем по 4% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании. Акции Hannover Re обвалились на 6.1% после сообщения о снижении прибыли страховой компании. TUI Travel Plc потерял в цене 10% после того, как туроператор сообщил, что прибыль по итогам года окажется в районе нижней границы прогнозного диапазона.
Фондовые рынки США во вторник закрылись с незначительными потерями. Фондовые индексы начали день снижением и в целом настроение участников торгов было негативным. Этому поспособствовала опубликованная статистика из США, а так же ожидание публикации протокола заседания Комитета (FOMC). Производительность в не с.х. сфере -0.9% во 2 кв. , стоимость единицы выпущенной продукции +0,2%. Оба показателя оказались ниже прогнозов, что оказало давление на рынки фьючерсов на фондовые индексы. FOMC оставил основную процентную ставку (FF target) на уровне 0-1/4% FOMC проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). Ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". ФРС продолжит мониторинг развития ситуации в экономике и финансовой сфере, а также использует все необходимые меры для ее нормализации. Инфляция "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными. Итог голосования: 9-1. После публикации сопроводительного заявления FOMC индексы вплотную приблизились к нулевым отметкам, где, тем не менее, встретили сопротивление, в результате чего незначительно снизились. Товарно-сырьевой сектор в течение дня выглядел не лучшим образом. В результате CRB Commodity Index потерял 0.8%. Самые серьезные продажи были отмечены в секторе нефти (-1.5% до $80.25 за баррель). Природный газ закрылся лишь немногим ниже вчерашнего дня, на уровне $4.30/MMBtu. Золото подешевело на 0.2% до $1200 за тройскую унцию, а серебро на 0.5% до $18.16.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.08.2010 11:29
Фондовый рынок Японии отступил в среду, при этом индекс Topix показал максимальное падение за последние более чем 2 месяца на фоне укрепления иены и слабого отчета по заказам в машиностроении. Акции Honda Motor Co. и Canon Inc. упали на 3.3% на фоне роста иены после того, как Федеральный резерв не смог развеять опасения участников рынка относительно темпов восстановления крупнейшей экономики в мире. Акции Fanuc Ltd. потеряли 4.4% стоимости после слабого статистического отчета, который оказался хуже прогнозов. Акции Sharp Corp. подешевели на 3.9%, а акции Toshiba Corp. – на 2.5%. Акции Tokyo Electron Ltd. отступили на 3.3%, а акции Sumco Corp. – на 4.1%. Barclays Plc и R.W. Baird & Co. понизили свои рейтинги по акциям Intel Corp. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились в цене на 2.6%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 2.5%. Статистика среды показала, что объем заказов в машиностроении страны в июне вырос всего на 1.6%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 5.4%.
Максимальное за последний месяц снижение показал фондовый рынок Европы после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы роста экономики будут «более скромными», чем ранее полагалось. Акции Nobel Biocare Holding AG рухнули на 11% после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. показали максимальное снижение среди добывающих компаний на фоне падения цен на медь второй день подряд. Акции Micro Focus International Plc показали максимальное снижение за последние 4 года после сокращения прогноза по продажам. Акции UBS AG подешевели на 4.5%. Акции GDF Suez SA уступили 2.8%. Экономика: Статистика дня показала падение индекса потребительского доверия Британии в июле третий месяц подряд. Более того, Банк Англии понизил свой прогноз по экономике и заявил, что инфляция достигнет своей цели в 2012 году.
«Голубые фишки» на Wall Street резко ушли вниз в среду после того, как опубликованный отчет по торговому балансу разочаровал инвесторов увеличением дефицита. Корпоративные новости: После закрытия рынка Cisco сообщил о росте прибыли по итогам первого квартала на 79%. Однако выручка оказалась ниже прогнозов. Прибыль компании составила $1.9 млрд. или 33 цента на акцию. Акции Cisco упали почти на 5.5% после завершения торгов. AIG планирует продать большую часть своего департамента потребительского финансирования компании Fortress. Условия сделки еще не обсуждались. Акции Macy's выросли почти на 6%. Экономика: Национальная Ассоциация Риэлтеров в своем отчете сообщил о том, что средняя цена жилья для одной семьи выросла на 1.5% до $176,900.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.08.2010 12:44
Закрытие основных индексов: Nikkei 225 Japan 9,212.59 -0.86% Hang Seng Hong Kong 21,105.71 -0.89% FTSE 100 England 5,266.06 +0.40% DAX Germany 6,135.17 -0.31% Dow -58.88 10,319.95 -0.57% Nasdaq -18.36 2,190.27 -0.83% S&P 500 -5.86 1,083.61 -0.54%
Азиатские фондовые рынки снижались под давлением беспокойств о замедлении мирового экономического роста. Акции Nintendo Co. и Sony Corp., которые делают более 70% продаж на иностранных рынках, просели по меньшей мере на 1,6% в связи с достижением иеной 15-летнего максимума против доллара. Рыночная капитализация James Hardie Industries SE, крупнейшего продавца обшивки в США, уменьшилась на 7,5% поскольку прогнозы по доходам компании не оправдали ожиданий аналитиков. Австралийский Telstra Corp. подешевел на 9,5% после отчета о падении продаж. "Слабые экономические данные и прогнозы относительно глобального роста продолжают пересматриваться с понижением," говорит Надер Наеими, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Это окажет негативное влияние на фондовые рынки."
Европейские фондовые рынки торговались неоднозначно, поскольку ралли в секторах продуктов и напитков было сорвано ростом заявок на пособия по безработице в США. Акции Bayerische Motoren Werke AG и HeidelbergCement AG стали лидерами снижения среди компаний, доходы которых зависят от экономического роста. Рыночная капитализация De La Rue Plc, крупнейшего в мире производителя банкнот, уменьшилась на 8,7% в связи с отставкой главного исполнительного офицера Джеймса Хасси. Акции Anheuser-Busch InBev NV, крупнейшей в мире пивной компании, показали максимальный за 3 месяца рост в связи с большим, чем проонозировали аналитики ростом доходов. "Все еще есть большие вопросы относительно будушего экономики," говорит Адриан Ван Тиггелен, главный стратег в ING Investment Management. "В рынок все еще заложены страхи второй волны кризиса." Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000.
Фондовые рынки США снижались. Индекс S&P500 пдает третий день подряд под давлением потока негативной макроэкономической статистики, включая неожиданный рост числа первичных заявок на пособия по безработице. Акции Cisco Systems Inc., крупнейшего в мире производителся сетевого оборудования, обвалились на 9,5% в связи со слабыми прогнозами продаж. Тем временем рыночная капитализация Juniper Networks Inc. уменьшилась на 6,9%. Акции Caterpillar Inc., крупнейшего в мире производителя сторительного оборудования, просели на 1,8% по мере ужудшения ситуации на рынке труда США. Акуии Estee Lauder Cos. подешевели на 4,4% в связи с тем, что прогнозы по доходам на 4 квартал не оправдались. Экономические данные: Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, по 7 августа выросло на 2k до 484k - максимального уровня с февраля текущего года. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 465k. Цены на импорт в июле +0.2% м/м, +4.9% г/г. Цены на экспорт -0.2% м/м, +3.9% г/г Корпоративные новости: Cisco Systems Inc. (CSCO) в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 79%, однако, продажи и прогнозы лидера технологического сектора не оправдали ожиданий Wall Street. General Motors второй квартал кряду завершил с прибылью, которая составила $1.3 млрд. после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, находящимся в собственности Казначейства США. Годом ранее, напомним, убыток компании составил $12.9 млрд..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.08.2010 23:22
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские рынки в конце недели смогли несколько укрепить свои позиции после публикации ряда позитивных квартальных результатов, однако, по итогам последних пяти торговых дней закрылись с потерями. Основными факторами давления на индексы в течение недели послужили сообщения о замедлении роста и промышленного производства в Китае, а также более слабые по сравнению с ожиданиями данные по заказам на машины и оборудование в Японии. Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group понизили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%.
Европейские индексы смогли лишь в пятницу компенсировать часть понесенных в течение недели потерь после того, как опубликованные отчеты продемонстрировали ускорение роста ВВП в странах региона во втором квартале, а также больший по сравнению с ожиданиями рост потребительских настроений в США. В течение недели давление на рынки оказывали спекуляции по поводу того, что в конце текущего года темпы роста в еврозоне могут существенно снизиться из-за сохранения долговых проблем у стран "периферийной Европы." "Все еще есть большие вопросы относительно будушего экономики," говорит Адриан Ван Тиггелен, главный стратег в ING Investment Management. "В рынок все еще заложены страхи второй волны кризиса." FTSE 100 по итогам недели потерял 1.1% после того, как ФРС заявил о том, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось, а Банк Англии понизил оценку роста экономики Великобритании.
Сектор страхования вырос после того, как стало известно, что RSA Insurance Group Plc намерен приобрести страховой бизнес Aviva Plc на территории Великобритании, в Канаде и Ирландии. Kazakhmys Plc и Xstrata Plc стали лидерами продаж в секторе ресурсных компаний.
DAX за прошедшую неделю снизился на 2.4%, что стало самым значительным падением индекса за полтора месяца.
Рынок акций понес потери несмотря на то, что, как стало известно, ВВП Германии во втором квартале вырос на 2.2%, благодаря восстановлению мировой экономики после рецессии и снижению доллара против евро в течение 2010. Опасения в отношении того, что сокращение расходов европейскими правительствами с целью ограничения бюджетных дефицитов угрожают замедлить темпы экономического восстановления в ближайшем будущем, остаются одним из основных факторов давления на рынок. После завершения сезона квартальных отчетов позитивных новостей из корпоративного сектора стало меньше и опасения относительно дефляции и замедления темпов роста в регионе возобновились с новой силой.
Wall Street завершил неделю с существенными потерями Standard & Poor’s 500 за неделю потерял 3.4% после того, как ФРС заявил, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось. Инвесторы были разочарованы и данными по рынку труда США, а также осторожным прогнозом от Cisco Systems. Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000. Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый. isco Systems Inc. (CSCO) в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 79%, однако, продажи и прогнозы лидера технологического сектора не оправдали ожиданий Wall Street.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.08.2010 12:12
Фондовый рынок Японии отступил в понедельник, при этом индекс Nikkei 225 упал к 6-недельному минимуму после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост ВВП Японии, а розничные продажи в США также выросли недостаточно. Акции Sony Corp. подешевели на 3%. Акции Honda Motor Co. отступили на 0.9%. Под давлением также оказались представители добывающего и энергетического секторов. Акции JX Holdings упали в цене на 3.2%, акции Inpex Corp. – на 3.5%, Japan Petroleum Exploration Co. - на 3.5% (минимальное закрытие с марта 2009 года), а акции Mitsubishi Corp. Рухнули на 1.1%. «Японская экономика остается слабой», говорит Йошинори Нагано, ведущий стратег Daiwa Asset Management Co. «Нам нужен веский катализатор для того, чтобы поднять настроение инвесторов, особенно в виде хороших статистических данных из США». Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%. «Отчет по ВВП говорит о том, что экономическая активность, в частности внутреннее потребление, замедляется», отмечает Такедо Инаизуми из Mizuho Investors Securities Co. «рынок закладывает в цены дальнейшее ослабление экономики из-за снижения производства».
Фондовый рынок Европы упал в понедельник, продолжая падение предыдущей недели, которое стало максимальным за последний месяц, поскольку слабая статистика из Японии усилила опасения относительно восстановления мировой экономики. Основными аутсайдерами в банковском секторе стали Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc. Акции BP Plc подешевели на 2% после того, как энергетическая компания отложила работу из-за угрозы новой утечки в Мексиканском заливе. Между тем, были и лидеры. Акции Cairn Energy Plc выросли на 3.3% после того, как Vedanta Resources Plc согласилась купить 60% акций индийского нефтяного подразделения компании. Акции Hennes & Mauritz AB выросли в цене на 4.2% после сообщения о росте продаж на 10% в июле (максимальный рост за последние более чем 2 года). На 4.8% подорожали акции Hochtief AG. Акции Santhera Pharmaceutical Holding AG взлетели на 6.8%.
Фондовый рынок США завершил торги понедельника смешанно, поскольку инвесторы продолжают сохранять неуверенность в свете разноплановых нвоостей дня: с одной стороны сообщения о слиянии и поглощении в технологическом секторе, с другой – слабые макроэкономические данные. Корпоративные новости: Лидерами среди компонентов Dow стала Cisco Systems (+2.5%) и Intel (+1.6%) после сообщения о том, что Intel и Dell вызвали спекуляции относительно дальнейших сделок по слиянию в секторе. Intel планирует купить производственную линию модемов у Texas Instruments. Стоимость сделки не разглашается. Между тем, Dell заявила о своем согласии купить 3PAR за $1.15 млрд., что поможет компании сократить расходы на сбережение баз данных примерно на 50%. Акции Dell снизились в цене на 0.4% после сообщения, в то время как акции 3PAR взлетели на 86%. Акции Lowe's подорожали на 0.5% после сообщения о росте квартальной прибыли, которая, однако, оказалась ниже прогнозов. Прибыль Lowe's составила $832 млн. или 58 центов на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в 59 центов на акцию. Экономика: ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле. Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.08.2010 10:56
Японские фондовые индексы снижаются второй день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average закрылся на минимальном с ноября прошлого года уровне из-за опасений, что для оживления экономического роста правительство будет вынуждено предпринять дополнительные стимулирующие меры.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшей по капитализации японской компании, упали в цене на 0.7% после того, как премьер-министр страны Наото Кан заявил, что "экономика требует внимательного мониторинга." Tokyo Electron Ltd., продающий до 60% своей продукции, потерял в цене 1.7% в ходе укрепления иены. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером снижения в банковском секторе после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг отрасли. Nikkei 225 потерял 19.2% после установления полуторагодичного пика 5 апреля. Некоторые аналитики расценивают снижение индекса на 20% в качестве сигнала начала медвежьей фазы рынка. Укрепление иены, долговой кризис в Европе, предпринимаемые Китаем меры по охлаждению рынка жилья и озабоченность в отношении замедления темпов роста в США остаются главными причинами снижения уверенности в отношении перспектив мировой экономики.
Европейские рынки выросли после того, как позитивные квартальные результаты и прогнозы Carlsberg A/S и Wienerberger AG послужили причиной роста оптимизма в отношении продолжения экономического восстановления.
Акции Carlsberg, крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании, выросли в итоге на 2.1%, а Wienerberger подскочили на 9.3% после того, как крупнейший в мире производитель строительных материалов сообщил о получении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 2.4% после того, как Potash Corp. отверг предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании о поглощении стоимостью $39 млрд. Акции конкурентов Potash Corp K+S AG и Yara International ASA резко выросли в цене. Отметим, что результаты 55% компаний, входящих в состав регионального индекса Stoxx 600 и опубликовавших на данный момент свои квартальные отчеты, превзошли прогнозы.
Фондовый рынок США во вторник закрылся уверенным ростом после публикации сильных квартальных отчетов Home Depot и Wal-Mart, а также ряда экономических данных. Корпоративные новости: Wal-Mart Stores Inc. сообщил о лучшем, чем ожидалось, отчете по итогам второго квартала, однако продажи не оправдали прогнозов. Кроме того, Wal-Mart повысил годовой прогноз по прибыли. Акции розничной компании выросли на 0.8%. Квартальная прибыль Home Depot оказалась лучше прошлогоднего показателя, однако хуже прогнозов аналитиков. Ожидается, что General Motors проведет первичное размещение акций во вторник. Экономические отчеты вторника оказались смешанными: отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000. Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее. Индустриальный находился в числе лидеров (+2.2%) благодаря укреплению акций Honeywell (HON), рейтинг которых был повышен аналитиками JP Morgan, и Cooper Industries (CBE) которые рекомендовал покупать Deutsche Bank. Интересным фактом является то, что акции 3M (MMM) укрепили свои позиции несмотря на снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan. В ходе активизации покупателей во второй половине дня фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Тем не менее, следует отметить, что сегодняшний действительно впечатляющий рост не был поддержан увеличением объемов торгов. S&P 500 протестировал отметку 1100, после чего откатился на несколько пунктов. Таким образом уровень 1100 подтвердился в качестве существенного сопротивления, преодоление которого будет вызвано с определенными трудностями. Индексы откатили от сессионных максимумов, однако, сохранили солидные достижения, причем рост всех десяти главных экономических секторов S&P 500 превысил по итогам дня 1.2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.08.2010 11:16
Впервые за три торговых дня японский фондовый рынок закрылся ростом после того, как накануне уровень промышленного производства в США в два раза превысил прогнозы, а цены на сырьевые товары выросли. Honda Motor Co. и Canon Inc., экспортирующие до 80% своей продукции, прибавили по крайней мере по 1%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торговца сырьевыми товарами, подскочили на 2.5% после того, как во вторник цены на нефть и металлы выросли. Акции Nidec Corp., крупнейшего в мире производителя моторов для CD-дисководов, подскочили на 3.4% после сообщения о покупке конкурента компании. Nikon Corp. прибавил 1.6% после того, как Deutsche Bank AG повысил инвестиционный рейтинг акций компании.
Европейские рынки в среду впервые за пять сессий закрылись на отрицательной территории. Лидерами продаж стали энергетические компании после того, как Vestas Wind Systems A/S снизил прогноз прибыли, а BHP Billiton Ltd. инициировал враждебное поглощение подразделению Saskatchewan Inc- компании Potash Corp. стоимостью $40 млрд.. Акции Vestas, крупнейшего в мире производителей ветровых турбин, обвалились на 23%. BHP Billiton потерял в цене 3.4% после того, как компания предложила $130 за акцию Potash Corp. Henderson Group Plc снизился более чем на 4% после того, как квартальный отчет британского инвест-фонда разочаровал инвесторов.
Фондовые индексы США завершили день на положительной территории. Накануне катализатором роста послужили оптимистические отчеты розничных компаний, в результате чего S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq - на 1.3%, а Dow - на 1%. Однако учитывая факт отсутствия сегодня важных макроэкономических показателей, рынку по началу было сложно определиться с направлением движения.
Корпоративные новости: Добывающая компания BHP Billiton в среду заявила о том, что ведет переговоры о поглощении канадской компании Potash. Во вторник Совет директоров Potash отклонил предложение BHP в $38.6 млрд. Акции Potash, которые накануне взлетели примерно на 28%, сегодня перед открытием рынка подорожали еще на 1%, в то время как акции BHP снизились на 1% после вчерашнего падения на 2%. Target опубликовал оптимистичный прогноз, благодаря чему укрепление сегмента розничной торговли оказало поддержку потребительскому сектору, который лидировал среди главных экономических секторов, составляющих S&P 500. Акции Target (TGT) подскочили на 2% после открытия в отрицательной зоне. Руководство компании подтвердило прогноз финансовых результатов на третий и четвертый кварталы. С другой стороны, BJ's Wholesale Club (BJ) находился под давлением после того, как квартальные результаты оказались слабее прогнозов. Кроме того, компания пересмотрела с понижением прогноз на текущий квартал. S&P 500 снова протестировал сопротивление в области 1100, которое, напомним, ограничило рост индекса накануне. Рост финансового сектора был обусловлен укреплением сегмента диверсифицированных банков и финансовых компаний.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.08.2010 11:16
Японский рынок вырос второй день кряду на фоне спекуляций, что правительство страны предпримет меры для стимулирования экономического роста. Производители микрочипов выросли после публикации Applied Materials Inc. более сильного по сравнению с прогнозами квартального отчета.
Tokyo Electron Ltd., производитель компьютерных комплектующих и оборудования, стал лидером роста в составе Nikkei 225 Stock Average. Акции Mitsubishi Estate Co., крупнейшего по рыночной капитализации девелопера в Японии, подскочили на 3.4% после сообщения газеты Yomiuri, что правительственное ипотечное агентство продлит программу предоставления низкопроцентных займов на покупку жилья. Mitsui Fudosan Co. прибавил 3.1%, а Sumitomo Realty & Development Co. вырос на 2.2%. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, выросли на 1.8% после того, как в газете Sankei было опубликовано сообщение, что Банк Японии будет добиваться ослабления курса иены.
Европейские фондовые индексы в четверг достигли четырехнедельных минимумов после выхода ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США. Holcim Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей строительных материалов после того, как стало известно, что квартальные результаты второго в мире производителя цемента оказались ниже прогнозов. Акции Pennon Group Plc и United Utilities Group Plc потеряли в цене более чем по 2% после снижения аналитиками рейтингов компаний, занимающихся водоснабжением. BP Plc и Vedanta Resources Plc упали на фоне снижения цен на товарно-сырьевых рынках. Рост индексов в середине дня был вызван повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны.
Фондовые индексы США завершили четверг с существенными потерями после публикации слабых данных по рынку труда и производственной активности. Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики.
S&P 500 протестировал область 1070, лишь немного не дотянув до минимума августа 1069, установленного в понедельник. Тем не менее, индекс остается все еще существенно выше летнего минимума 1011. Слабость носила широкий характер, однако наиболее существенные потери понес индустриальный сектор (- 2.6%), который тем не менее, с начала года продемонстрировал максимальный рост (+4.0%) среди главных экономических секторов. Во второй половине дня индексы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, после чего стабилизировались в узких диапазонах. Объемы торгов и оставались крайне низкими. В результате сегодняшних потерь снижение рынка с начала месяца составило 2.4%. В том случае, если тенденция ослабления индексов сохранится и на будущей неделе, рынок может завершить с потерями третий месяц из четырех последних. Корпоративные новости: Производитель микрочипов Intel покупает создателя программного обеспечения McAfee за $7.68 млрд. После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют около 20 компаний, среди которых особое внимание рынка привлекут отчеты ритейлеров Gap (GPS) и Aeropostale (ARO), а также лидеров технологического сектора Hewlett-Packard (HPQ) и Dell (DELL). Прибыль HPQ по прогнозам составит $1.08/на акцию при продажах в $30.4 млрд.. DELL, как ожидается, в прошлом квартале получил прибыль в размере $0.30/на акцию при продажах в $15.2 млрд.. В настоящее время акции HPQ снизились на 2.3% до $40.40. DELL с начала дня потерял в цене 1.0% до $12.07.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.08.2010 11:03
В понедельник японский фондовый рынок закрылся с потерями, в результате которых Nikkei 225 Stock Average обновил годовой минимум. Основной причиной пессимизма инвесторов стало пятничное заявление члена Совета ЕЦБ Акселя Вебера, что ЕЦБ должен продолжить оказывать помощь банкам для предотвращения проблем с ликвидностью, которые могут возникнуть к концу года. В результате возобновились опасения в отношении новой волны финансового кризиса в Европе. Акции японских экспортеров в этой связи понесли самые серьезные потери: Canon Inc. упал на 1.4%, Honda Motor Co., экспортирующий 84% своей продукции потерял в цене 0.5%, а Sharp Corp., для которого Европа является крупнейшим внешним рынком, упал на 2.5%. Акции производителя химической продукции Ube Industries Ltd., потерял в цене 3.6% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. понизил их инвестиционный рейтинг. Nikkei в текущем году снизился на 14% на фоне укрепления иены, долгового кризиса в Европе, а также озабоченности замедлением роста в Китае и США.
Европейские фондовые индексы впервые за четыре дня закрылись ростом в ходе восстановления после существенного снижения на прошлой неделе, когда опубликованные экономические отчеты из США и Японии активизировали опасения, что восстановления мировой экономики может замедлиться. Old Mutual Plc прибавил сегодня 3.2% после заявления о возможной продаже 70% акций своего банковского подразделения Nedbank Group Ltd. британскому HSBC Holdings Plc. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на спекуляциях по поводу того, что новый австралийский законопроект о налогообложении добывающих компаний может быть так и не введен в действие после того, как по итогам прошедших на минувших выходных выборах правящая партия не смогла получить большинство в парламенте.
Акции Rio Tinto, третьей в мире горнодобывающей компании, прибавили 0.6%, а крупнейшей в мире BHP Billiton, выросли на 0.5%. Акции страховой компании Amlin Plc, упали на 3.3% после заявления о падении прибыли в первом полугодии на 39%. Акции Oriflame Cosmetics AB потеряли 3.6% после заявления шведской компании о закрытии своего бизнеса в Иране и аресте властями пяти сотрудников без объяснения причин.
Фондовые индексы США завершили первый день недели с потерями на фоне роста опасений в отношении экономической ситуации, несмотря на активизацию процессов слияний и поглощений. Корпоративные новости: Hewlett Packard представил на рассмотрение предложение о покупке 3PAR за $1.6 млрд., что на 33.3% превосходит сумму, предложенную на прошлой неделе конкурентом Dell. Акции Potash (POT) выросли после того, как Совет директоров компании порекомендовал своим акционерам отказаться от предложения враждебного поглощения в размере $38 млрд. со стороны добывающей компании BHP Billiton (BHP), и заявил, что "могут поступить более выгодные предложения и альтернативы". После позитивного старта, за которым последовал откат, S&P 500 провел большую часть дня в узком диапазоне, не превышающем четырех пунктов, после чего закрылся на отрицательной территории. Во вторник в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов окажутся данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.08.2010 12:15
Дайджест фондовых рынков за понедельник, 24 августа 2010: Закрытие основных индексов: Nikkei 225 Japan 8,995.14 -1.33% Hang Seng Hong Kong 20,658.71 -1.10% FTSE 100 England 5,155.95 -1.51% DAX Germany 5,935.44 -1.26% Dow -133.96 10,040.45 -1.32% Nasdaq -35.87 2,123.76 -1.66% S&P 500 -15.49 1,051.87 -1.45%
Китайские фондовые рынки укрепились. Лидерами роста оказались девелоперские и сталелитейные компании. Поддержку оказали известия о том, что правительство смягчит условия кредитования и задержит рост ставок. Акции China Vanke Co. достигли недельного максимума после того как Sina.com сообщила о росте продаж. Рыночная капитализация Baoshan Iron & Steel Co. увеличилась на 1,7% после повышения рейтинга от Citigroup Inc.
Европейские фондовые рынки достигли месячного минимума, ведомые распродажей в секторах строительных и сырьевых компаний. Давление оказала публикация данных по продажам на вторичном рынке недвижимости США, которые подчеркнули вероятность второй волны кризиса. Акции Rio Tinto Group обвалились на 4,3%. Рыночная капитализация CRH Plc, крупнейшего в мире производителя и дистрибьютора строительных материалов, потеряли 17% после прогнозов о падении доходов. Акции Lafarge SA просели на 4,4% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рыночный рейтинг крупнейшего производителя цемента.
Фондовые индексы США снижались, подталкивая индекс S&P500 к семинедельному минимуму. Давление оказало рекордное падение продаж на рынке недвижимости США. Акции Boeing Co., Alcoa Inc. и Caterpillar Inc. потеряли более 2,7%, будучи лидерами снижения в DJIA. Рыночная капитализация Dell Inc. уменьшилась на 3% после сообщений о намерении пойти на уступки 3Par Inc. Акции Pfizer Inc. просели на 1,7% после неудачных испытаний нового лекарства от рака.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.08.2010 11:02
Дайджест фондовых рынков за четверг, 26 августа: Nikkei 225 Japan 8,845.39 -1.66% Hang Seng Hong Kong 20,634.98 -0.11% FTSE 100 England 5,109.40 -0.90% DAX Germany 5,899.50 -0.61% Dow +19.61 10,060.06 +0.20% Nasdaq +17.78 2,141.54 +0.84% S&P 500 +3.46 1,055.33 +0.33%
Японские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению Nikkei 225 Stock Average до 16-месячного минимума. Дополнительное давление оказало снижение продаж на вторичном рынке недвижимости США, как свидетельство проблем в мировой экономике. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen)
Акции Honda Motor Co., которая получает 84% выручки на иностранных рынках и Toyota Motor Co., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 2,4%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, потеряли 2,7% в цене на фоне спекуляций о том, что укрепление иены против доллара и евро навредит экспортерам. Рыночная капитализация Bank of Iwate Ltd., регионального кредитора, потеряла 11% после известия о намерении продавать акции. Дополнительное давление на фондовые рынки Японии также оказали данные о снижении экспорта в Японии.
"Сейчас никто не хочет брать на себя риски," говорит Томоми Йамашита, фондовый менеджер в Shinkin Asset Management Co. "Эффект от мер стимулирования в США исчезает, и на этом фоне возрастает беспокойство относительно роста мировой экономики. Рынок не может повлиять на ситуацию, остается только беспокойство."
Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд, углубляя пятинедельный минимум. Давление по прежнему оказывает слабая экономическая статистика из США. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Tullow Oil Plc просели на 4,6% после новости о возможной задержке приобретения активов Heritage Oil Plc в Уганде. При этом рыночная капитализация SNS Reaal Groep NV подскочила на 11% после того, как немецкий страховщик жизни и банк, не оправдал прогнозы аналитиков по показателям прибыльности.
"Это август. Объемы минимальны, и самые незначительные новости могут оказать непропорционально сильное давление на рынки." Говорит Уркхарт Стюарт, фондовый менеджер в Investment Management.
Фондовые рынки увеличили потери после того, как отчет Департамента Коммерции показал что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% в июле, при прогнозах на уровне 3%.
Фондовые рынки США укрепились, несмотря на сильную просадку после открытия. В частности DJIA потерял 102 пункта после начала сессии. Движения основывались на спекуляциях о том, что акции слишком резко упали в связи с последними экономическими данными. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Давление оказал тот факт что Standard & Poor's понизил рейтинг суверенных обязательств Ирландии до уровня АA-, отметив высокие расходы на поддержку банковской системы страны, а также в связи с сохранением опасений в отношении состояния рынка жилья США. К тому же ведущие аналитики начали пересматривать свои экономические прогнозы. В частности Nomura снизил прогноз ВВП США: "Снижение показателя заказов на товары долговременного использования свидетельствует о том, что оживленное восстановление экономики, поддержанное ростом капитальных расходов - одним из немногих позитивных факторов- завершается. Базовый показатель капитальных расходов - компонент, который учитывается при расчете ВВП- снизился лишь на 1.5%, однако, падение заказов свидетельствует о том, что поставки продукции продолжат снижение. В этой связи мы пересматриваем прогноз роста ВВП в третьем квартале до 1.5% кв/кв по сравнению с предыдущим значением 1.7%кв/кв (больший по сравнению с ожиданиями рост запасов частично компенсирует негативный эффект снижения инвестиций").
Акции Home Depot Inc., Pfizer Inc. и Kraft Foods Inc. прибавили по 1%, будучи лидерами роста в Dow. Рыночная капитализация Toll Brothers Inc. увеличилась на 5,8% после отчета о прибыли за квартал. Акции D.R. Horton Inc. подскочили на 4,6% после повышения рейтинга от Ticonderoga Securities. Рыночная капитализация Medtronic Inc. увеличилась на 2,1% после того, как аналитики повысили рейтинг компании.
"Экономика замедлилась," говорит Ричард Сишель, старший инвестиционный офицер в Philadelphia Trust Co. "Сейчас инвесторы вероятно ищут выгодные точки входа."
Ранее снижение на фондовых площадках США было зафиксировано в связи с достижением исторического минимума продаж на рынке недвижимости и недостаточным ростом заказов на товары длительного пользования. Снижение индекса S&P 500 на 14% с годового максимума, достигнутого в апреле вероятно продолжится под давлением такой негативной статистики.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.08.2010 11:29
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом впервые за последние 5 дней, поскольку иена ослабела, а спекуляции относительно того, что падение индексов были слишком быстрым, компенсировало опасения, связанные с замедлением темпов восстановления экономики. Акции Honda Motor Co. и Fanuc Ltd., которые около 80% прибыли получают на зарубежных рынках, выросли в цене на 1.3%. Акции Yahoo Japan Corp. взлетели на 5.7% после того, как Mizuho Securities Co. повысил свой рейтинг по акциям компании. Акции Osaka Titanium Technologies Co. поднялись на 9.5%. Акции Suzuki Motor Corp. прибавили 2.9%. Председатель правления подразделения компании Suzuki Motorcycle India Pvt. Кацуми Таката заявил, что компания планирует увеличить производственные мощности вдвое 540,000 единиц к 2012 году. На 2% подорожали акции Kyocera Corp. после того, как компания сообщила, что будет поставлять мульти-кристаллические солнечные модули компании Hokkaido Electric Power Co. Среди немногих аутсайдеров оказалась Mitsui O.S.K. Lines Ltd., акции которой потеряли 1.1%.
Фондовые индексы Европы также выросли в четверг, восстановившись из области 5-недельного минимума на фоне роста прибылей таких компаний, как Credit Agricole SA и L’Oreal SA, а также благодаря лучшему в сравнении с прогнозами, отчету с рынка труда США, который ослабил слегка опасения, связанные с восстановлением экономики. Акции крупнейшего во Франции банка Credit Agricole выросли на 2.7% после того, как банк сообщил о квартальной прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков. Акции L’Oreal взлетели на 3.9% после сообщения о том, что прибыль компании взлетела на 21%. Акции Kazakhmys Plc также лидировали среди производителей сырья после того, как рост цен на металлы привел к увеличению прибыли компании. На 5.2% подорожали акции Infineon Technologies AG после того, как на рынок просочилась информация о возможном приобретении компанией Intel Corp. подразделения беспроводной связи. Акции Accor SA выросли на 3.9% после того, как компания заявила, что ожидает по итогам года операционную прибыль в размере 370 0 390 млн. евро. Акции Bureau Veritas SA выросли на 2.7%. Прибыль компании по итогам первого полугодия выросла на 7.9% до 140.8 млн. евро. Выручка по итогам второго полугодия, согласно прогнозам компании, увеличилась примерно на 10%. Между тем, акции крупнейшего в мире производителя смарт-карт Gemalto NV упали на 3.2%. Компания заявила, что прибыль по итогам первого полугодия сократится на 7.4% до 63 млн. евро. На 3.8% упали в цене акции Segro Plc.
«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить утренний рост и завершили торги с потерями. Фокус инвесторов снова переключился на состояние экономики и ее перспективы в преддверии публикации данных по ВВПР в эту пятницу. Снижение носило масштабный характер, при этом крупнейшим аутсайдером стал Intel (-1%), в то время как выше нулевой отметки торги смогли завершить акции Boeing и First Solar. Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 473,000, что оказалось лучше прогноза. Однако данных оказалось не достаточно для того, чтобы поддержать настроение инвесторов, особенно учитывая тот факт, что внимание уже сосредоточено на пятничном отчете по ВВП. Ожидается, что правительство пересмотрело показатель роста экономики за второй квартал до +1.4% после предварительной оценки в +2.4%. Корпоративные новости: Производитель ПК Dell сообщил о том, что 3PAR приняла предложение компании о поглощении за $1.6 млрд., что привело к снижению акций 3PAR более чем на 2%. Акции Toyota упали более чем на 1% после того, как компания сообщила об отзыве с рынка более 1 млн. Автомобилей Corolla и Corolla Matrixиз-за проблем с двигателем. Федеральное управление гражданской авиации США предложило оштрафовало American Airlines на $24 млн. Авиакомпания заявила, что оспорит это решение, которое может сделать штраф крупнейшим в истории Федерального управления гражданской авиации. Акции AMR Corp., которая владеет American Airlines, упали в цене примерно на 2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.08.2010 11:38
Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке призвал защищать восстановление экономики США, а Банк Японии заявил, что увеличит программу помощи банкам. Акции Honda Motor Co., 80% прибыли которой приходится на зарубежные рынки, выросли в цене на 2.2%, поскольку центральный банк увеличил программу поддержки экономики, а премьер-министр Кан заявил, что он «готов к решительным действиям». Однако фондовые индексы сократили свой рост после того, как банк Японии огласил, что расширит программу кредитования банков на 10 трлн. иен ($117 млрд.). Акции Sumitomo Realty & Development Co. взлетели на 3.4% на спекуляциях снижения процентных ставок. Акции Mitsubishi Corp. выросли на 2.1% вслед за ростом цен на нефть и металлы. Однако Акции сократили свой рост на фоне восстановления иены. «Фондовый рынок безусловно отдаст часть приобретений из расчета, что Банк Японии сделает что-то незаурядное», говорит Уинстон Барнс из WJB Capital Group Inc. «Однако центральный банк не сделал этого, он лишь пошел по протоптанной тропе; скорее всего, рынок стабилизируется у лучших уровней, поскольку не все плохо, учитывая, что Банк Японии проявляет повышенную озабоченность». Представители рынка недвижимости в понедельник также пользовались спросом на ожиданиях снижения процентных ставок. Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2.3%.
Фондовые индексы Европы, между тем, завершили день разнонаправлено после трех недель снижения. Акции Zodiac Aerospace SA взлетели на 10% после того, как издание La Tribune сообщило, что Safran SA готовит очередное предложение о поглощении крупнейшего в Европе производителя сидений для самолетов. Акции Sanofi-Aventis SA поднялись в цене после того, как компания предложила купить Genzyme Corp. примерно за $18.5 млрд. Однако акции Valeo SA отступили на 2.4% после сообщения о том, что компания ожидает замедления спроса к концу текущего года. Среди статистических данных следует отметить отчет Еврокомиссии, который показал рост индекса уверенности в экономических перспективах европы до 2-летнего максимума в 101.8 пп с 101.1 пп в июле. Акции Meda AB выросли на 4.8% после заявления о том, что компания выплатит $350 млн. Наличными за Alaven Pharmaceutical LLC. На 4.4% подорожали акции Orkla ASA после сообщения Reuters о том, что южнокорейский сталепроизводитель Poscoрассматривает возможность покупки норвежской Elkem ASA, производителя силикона для солнечных панелей, которыми владеет Orkla.
Акции на Wall Street резко упали, при этом потери к концу сессии превысили 1%, поскольку пессимизм инвесторов вырос в преддверии важных экономических отчетов этой недели. «На рынке сейчас нет катализатора, который толкал бы его наверх», отмечает Ден Гринхайс, ведущий экономический стратег Miller, Tabak and Co. Основным драйвером рынка на этой неделе будет макроэкономическая статистика, включая основной отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу. Продажи носили масштабный характер, при этом почти все компоненты Dow закрылись в минусах. Среди крупнейших аутсайдеров стоит отметить 3M, Caterpillar и American Express. Экономика: Правительственный отчет показал, что личные доходы американцев в июле выросли на 0.2%, что соответствует прогнозам. Потребительские расходы увеличились на 0.4% в июле, в то время как аналитики прогнозировали +0.3% после +0.1% месяцем ранее. Корпоративные новости: Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme за $18.5 млрд. наличными. Акции Sanofi упали примерно на 1%, в то время как акции Genzyme выросли в цене на 3.4%. Intel упал на 1.6% после того, как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc., занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал. 3M покупает биометрическую компанию Cogent Systems за $10.50 за акцию, что составляет $943 млн.. Акции 3M упали на 1.6%. Ценовая война за 3PAR продолжается. HP повысил свою цену относительно предложения Dell в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.09.2010 11:10
Дайджест фондовых рынков за 31 августа 2010 года Закрытие основных индексов: Hang Seng -200.73 -0.97% 20,536.49 Nikkei 225 -325.20 -3.55% 8,824.06 FTSE 100 +23.66 +0.45% 5,225.22 CAC 40 +3.78 +0.11% 3,490.79 DAX +12.81 +0.22% 5,925.22 Dow +4.99 +0.05% 10,014.72 Nasdaq -5.94 -0.28% 2,114.03 S&P 500 +0.41 +0.04% 1,049.33 Treasurys -0.07 10-year yield 2.48% Oil -2.97 $71.73
Фондовый рынок Японии во вторник понес самые значительные потери за последние три месяца после того, как накануне меньший по сравнению с прогнозами рост личных доходов в США активизировал опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики, а курс иены снова вырос. Акции Canon Inc., экспортирующего до 80% своей продукции, обвалились на 4.5%, а производителя промышленных роботов Fanuc Ltd. на 4.7%. Toyota Motor Corp., продающий в Северной Америке 30% своей продукции, потерял в цене 2.4%. Акции Japan Petroleum Exploration Co., второй крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, упали на 4.3% в ходе снижения цены "черного золота". За прошедший месяц Nikkei упал на 7.5%, а Topix потерял 5.3% из-за опасений, что долговой кризис в Европе и попытки Китая ограничить рост цен на рынке жилья, приведут к замедлению роста мировой экономики.
Европейские индексы смогли к завершению сессии восстановить понесенные в начале дня потери и закрылись на положительной территории после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по ценам на жилье и уровне потребительских настроений в США, и ряда позитивных корпоративных новостей, которые снизили опасения в отношении замедления темпов роста мировой экономики и поддержали оптимизм инвесторов. Iliad SA, французский провайдер широкополосного интернета, подскочил в цене после сообщения об удвоении прибыли. Акции крупнейшей в Ирландии продовольственной компании Kerry Group Plc, выросли на 5.4% после пересмотра прогноза прибыли. Irish Life & Permanent Plc прибавил 4.3% после заявления о сокращении оперативного убытка в первом полугодии на 80%, до 10 млн. евро.. Акции ARM Holdings Plc, британской компании, занимающейся разработкой чипов, используемых в iPhone, подскочили на 8.6%, достигнув максимума с 2002 года после того, как накануне Intel Corp. согласился купить подразделение Infineon Technologies AG, занимающееся продуктами для беспроводной связи, за $1.4 млрд.. Raiffeisen International Bank Holding AG упал на 2.3% после того, как квартальный отчет австрийского банка разочаровал инвесторов.
Wall Street не смог удержать своих достижений после публикации противоречивого протокола встречи FOMC Экономические новости дня: Как сообщил Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7. Индекс PMI Чикаго в августе 56.7 против 62,3 в июле и 59,1 в июне. Также следует обратить внимание на рост в июне цен на жилье в 20 крупнейших городских агломерациях США. Индекс S&P/Case-Shiller вырос на 4.2% по сравнению с июнем прошлого года. После публикации ряда позитивных новостей индексы стабилизировались в относительно узких диапазонах на положительной территории.
Протокол встречи FOMC 10 августа засвидетельствовал отсутствие единого взгляда в ФРС на способы решения нынешних проблем экономики США. Признается замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер. Покупка активов: все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с Tsys. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные Tsys. "Реинвестирование в обеспеченные ипотечными закладными ценные бумаги (MBS) может стать желательным в случае изменения экономических условий." Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов." Тем не менее, другие полагают, что в дополнение к планируемым действиям, FOMC "придется рассмотреть шаги... для дополнительного стимулирования" в случае дальнейшего существенного ослабления экономики. Прогнозы экономического роста пересмотрены с понижением, а некоторые члены комитета отметили риск дезинфляции (причем риск полноценной дефляции рассматривается как незначительный). Ожидается восстановление роста в 2011. В итоге к завершению дня основные индексы вернулись на отрицательную территорию. На данный момент потери рынка по итогам месяца составляют 4%, что является худшим результатом с августа 2001 года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.09.2010 11:25
Дайджест фондовых рынков за среду, 1 сентября 2010: Nikkei 225 Japan 8,927.02 +1.17% Hang Seng Hong Kong 20,623.83 +0.43% FTSE 100 England 5,366.41 +2.70% DAX Germany 6,083.90 +2.68% Dow +254.75 10,269.47 +2.54% Nasdaq +62.81 2,176.84 +2.97% S&P 500 +30.96 1,080.29 +2.95%
Азиатские фондовые рынки закрылись ростом. При этом MSCI Asia Pacific Index достиг максимума за почти шесть недель после того, как промышленность в Китае и ВВП Австралии показали хорошие темпы роста. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen)
Акции добывающих компаний, таких как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, которые делают около четверти продаж в Китае, укрепились более чем на 2% на торгах в Сиднее. Рыночная капитализация Westpac Banking Corp., второго по рыночной капитализации кредитора в Австралии, увеличилась на 3%. Акции GS Yuasa Corp., японский производитель автомобильных батарей, подорожали на 6,9% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысил оценку акций компании.
"Поддержку рынку создают хорошие экономические новости из Австралии и Китая, которые стимулируют покупки на фондовых рынках," говорит Надер Наеми, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Когда фиксируется солидный рост ВВП, сценарий второй волны кризиса отступает на второй план."
Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепился на 1,2% на фоне ослабления иены после публикации данных о росте промышленности в Китае.
Европейские фондовые рынки показали максимальный за более чем три месяца рост на сегодняшней сессии. Поддержку оказали известия о росте в США, Китае и повышение прогнозов роста от Vivendi SA. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции добывающих компаний, таких как Xstrata Plc и Antofagasta Plc укрепились более чем на 6% на фоне подорожания меди до 4-месячных максимумов. Рыночная капитализация Vivendi, владельца крупнейшей в мире звукозаписывающей компании, подскочила на 5%. При этом акции Vinci SA, крупнейшего в мире девелопера, подскочили на 4,8% после того как доходы компании превзошли прогнозы.
"Мы не ожидаем второй волны кризиса," говорит Гуннар Миллер, глава отдела исследования рынков в Allianz Global Investors’ RCM. "Мы видим продолжающийся структурный рост в БРИК, и последняя статистики по Китаю ясно это отражает."
Национальные фондовые индексы укреплялись в 18 западноевропейских рынках. В частности немецкий DAX показал рост на 2,7%, французский CAC 40 на 3,8%.
Фондовые рынки США завершили сессию максимальным за почти два месяца ростом. Поддержку оказали опубликованные данные по промышленности США и Китая, превзошедшие прогнозы аналитиков. Опасения по поводу второй волны кризиса отошли на второй план. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Caterpillar Inc. были лидером роста в секторе промышленных компаний в S&P500, который завершил сессию ростом на 3,9%. Поддержку оказал отчет о росте фабричного производства в США и Китае в ускоряющемся темпе. Акции Alcoa Inc. подорожали на 3% на фоне роста цен на металл. Рыночная капитализация Apple Inc. также выросла на 3% после прозентации новых продуктов. Акции Netflix подорожали на 7,5%. Бумаги Burger King Holdings Inc. взлетели в цене на 15% после известий о возможном поглощении.
Индекс S&P 500 укрепился на 3% до отметки 1,080.29, чот стало наибольшим приростом с 7 июля. В частности DJIA достиг отметки 10,269.47 что соответствует росту на 2,5%.
"Недавние данные принесли на рынок долгожданное облегчение," говорит Майкл Бингер, фондовый менеджер в Thrivent Asset Management. "Вот почему после целого лета негативной статистики мы видим это ралли."
Фондовые рынки восстановились после самого медвежьего августа за 9 лет, спровоцированного опасениями второй волны кризиса, вызванной сворачиванием правительственных мер стимулирования.
Экономика: Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц. Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.09.2010 11:03
Фондовый рынок Японии вырос в четверг второй день подряд, поскольку рост производственного индекса ISM улучшил настроение инвесторов касательно перспектив мирового роста. Акции Honda Motor Co. выросли в цене на 1.9% вслед за Sony, Canon Inc. и Nissan Motor Co. Меньший конкурент Nissan, который около 80% прибыли получает от зарубежных продаж, прибавили в цене 3%. Акции Sony выросли на 2.2%. Акции Canon подорожали на 1.2%. На 3% поднялись в цене акции Inpex (максимум с 18 августа). Акции Japan Petroleum Exploration Co. подорожали на 1.1%.
Большая часть европейских фондовых индексов показала рост в четверг на фоне лучшего, чем ожидалось, отчета Министерства труда США, а также неожиданного роста продаж объектов незавершенного строительства, что ослабило опасения относительно того, что крупнейшая экономика может снова впасть в рецессию. Акции Stora Enso Oyj, Holmen AB и Norske Skogindustrier ASA выросли более чем на 4% после сообщения в прессе о том, что компании могут создать СП. Акции Yell Group Plc взлетели на 13% на спекуляциях относительно поглощения издателя британских справочников «желтые страницы». Однако акции Pernod Ricard SA отступили на 2.4% после того, как прибыль компании оказалась хуже прогнозов. Акции домостроителей Taylor Wimpey Plc и Redrow Plc выросли после того, как Citigroup заявил, что прибыли компаний будут стабильны в этом году. Акции Taylor Wimpey подорожали на 5.2%. Акции Redrow, рейтинг которого был повышен Citigroup до “buy” с “hold,” выросли в цене на 2.6%. Акции Deutsche Bank AG упали на 3.2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший в Германии банк в список «наименее привлекательных». По итогам заседания, ЕЦБ оставил учетную ставку на рекордном минимуме в 1.0%. Статистика четверга показала, что экспорт в Еврозоне в первом квартале вырос на 4.4% - максимальное увеличение с момента введения показателя в 1995 году. Отдельный отчет засвидетельствовал, что корпоративные расходы выросли на 1.8% после восьми кварталов снижения.
«Голубые фишки» выросли в преддверии публикации пятничного отчета по занятости, продолжив рост предыдущей сессии. Однако объемы торгов остаются незначительными, поскольку многие участники рынка еще находятся на этой неделе в отпусках. На Нью-Йоркской бирже объем составил менее 600 млн. акций. Среди аутсайдеров Dow можно отметить American Express, в то время как Boeing и Home Depot демонстрировали неопределенную динамику. Розничный сектор: Большая часть розничных компаний сообщили о росте продаж в августе в преддверии начала школьного периода. Акции большинства компаний данного сектора выросли с лидерами в лице JC Penny, Macy's и Nordstrom. Экономика: Количество американцев, обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, сократилось на 6,000 до 472,000, согласно данным Министерства труда. Экономисты прогнозировали небольшой рост до 475,000. Продажи объектов незавершенного строительства выросли на 5.2% в июле, однако индекс, который рассчитывается исходя из количества подписанных договоров, упал более чем на 19% по сравнению с июлем 2009 года. Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.1% в июле против прогноза роста на 0.3%. Корпоративные новости: Акции Mariner Energy упали на 2% после того, как огонь охватил нефтегазовую платформу компании в Мексиканском заливе. Burger King в четверг сообщил, что компания готова принять предложение о покупке со стороны инвестиционной компании 3G Capital за $4 млрд. Акции Burger King взлетели на 24% на предыдущей сессии, когда появились слухи об этом. HP повысил свое предложение за 3PAR до $33 за акцию, побив цену в $32, которую предложила Dell.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.09.2010 23:34
Обзор фондовых рынков за неделю: Японские индексы впервые за последний месяц завершили неделю ростом после того, как в США был отмечен неожиданный рост продаж на рынке жилья и укрепление розничных продаж.
Рынок получил передышку после продаж в начале недели из-за опасений "двойной рецессии". Опубликованные данные внушают определенный оптимизм, достаточный если не для однозначного разворота рынка, то, по крайней мере для его стабилизации. Nikkei, который в среду обвалился до 16-месячного минимума, по итогам недели вырос на 1.4%, а Topix прибавил 0.5%. Отметим, что Topix упал уже на 18% с пика 2010 года, установленного 15 апреля из-за опасений разрастания долгового кризиса в Европе и на фоне предпринимаемых Китаем мер по ограничению роста цен на рынке жилья, которые, как опасаются многие, могут замедлить темпы восстановления мировой экономики.
Европейские индексы по итогам недели продемонстрировали самые впечатляющие результаты с июля текущего года после публикации позитивных новостей из США и Китая, существенно снизивших опасения замедления мирового экономического роста. Позитивным фактором также стали спекуляции по поводу процессов слияний и поглощений. Rio Tinto Group и Xstrata Plc стали лидерами роста в товарно-сырьевом секторе после сообщения о более быстром по сравнению с ожиданиями росте в производственном секторе Китая в августе. Сектор базовых ресурсов стал абсолютным лидером роста среди 19 основных секторов, прибавив за пять последних дней 6.8%. Daimler AG прибавил 8.5% после сообщения о росте продаж Mercedes-Benz в прошлом месяце. Акции Continental AG подскочили на 8.8% после того, как второй крупнейший в Европе производитель запчастей для авто успешно разместил облигации на сумму 1 млрд. евро. Сектор европейских производителей автомобилей и запчастей за неделю вырос на 6.4%. Yell Group Plc подскочил на 13% в ходе спекуляций о возможной покупке компании. Индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил по итогам недели 3.7%.
Национальные индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением одного. Французский CAC 40 прибавил за неделю 4.7% германский DAX вырос на 3.1%, а британский FTSE 100 подскочил на 5.3% Опубликованные на уходящей неделе данные действительно являются обнадеживающими и на фоне крайне негативных новостей, выходивших ранее, станут катализатором роста рынка в течение ближайших недель.
Фондовый рынок США завершил неделю уверенным ростом после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии рынка труда США, который снизил опасения по поводу существенного ослабления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и спровоцировал рост спроса на высокорисковые активы. Как сообщил сегодня Департамент Труда, в прошлом месяце в частном секторе было создано 67,000 рабочих мест, причем июльский показатель был пересмотрен с повышением до 107,000. С учетом государственного сектора общее число рабочих мест сократилось на 54,000 по сравнению с ожидавшимся падением на 105,000. Данный факт вызван сокращением временных сотрудников, нанятых для проведения переписи населения и, таким образом, может рассматриваться как своего рода сезонный фактор, не меняющий внушающей осторожный оптимизм картины рынка труда. Рынок продолжил позитивную динамику предыдущих сессий после сильных отчетов розничных компаний и лучших, чем прогнозировалось, данных о количестве незавершенных сделок по продаже жилья. Не смог снизить оптимизма инвесторов и выход августовского индекса непроизводственной активности ISM, который показал снижение до 51.5 пп. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.0 пп, что также ниже июльского значения в 54.3 пп. Количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 5.2% в июле. Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.1% в июле против прогноза роста на 0.3%. Кроме того, большая часть розничных компаний сообщили о росте продаж в августе в преддверии начала школьного периода. Акции большинства компаний данного сектора выросли с лидерами в лице JC Penny, Macy's и Nordstrom. S&P 500 по итогам недели вырос на 3.6%. Caterpillar (CAT) и Boeing (BA) стали лидерами среди компонентов Dow. Также пользовались спросом акции IBM (IBM). Среди относительных аутсайдеров - Coca Cola (KO) и McDonalds (MCD). Акции Mariner Energy упали на 2% после того, как огонь охватил нефтегазовую платформу компании в Мексиканском заливе. Burger King в сообщил, что компания готова принять предложение о покупке со стороны инвестиционной компании 3G Capital за $4 млрд. Акции Burger King взлетели на 24%, когда появились слухи об этом. HP повысил свое предложение за 3PAR до $33 за акцию, побив цену в $32, которую предложила Dell. В понедельник финансовые рынки США закрыты в связи с национальным праздником Дня Труда.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.09.2010 12:30
Дайджест фондовых рынков за понедельник, 06 сентября 2010: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 +187.19 +2.05% 9,301.32 Hang Seng +384.27 +1.83% 21,355.77 FTSE 100 +11.04 0.20% 5,439.19 CAC 40 +12.53 +0.34% 3,684.73 DAX +20.42 +0.33% 6,155.04
Японский фондовый рынок четвертый день кряду закрылся ростом на фоне снижения курса иены, а также после публикации в прошлую пятницу более сильного по сравнению с ожиданиями отчета по рынку труда США, ослабившего опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики.
Fanuc Ltd., производитель промышленных роботов, экспортирующий до 80% своей продукции, прибавил 3%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, торгующей сырьевыми товарами, подскочил на 3.7% после роста цен на нефть и медь. Акции Elpida Memory Inc. выросли на 9.5% после того, как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. рекомендовал покупать акции единственного в Японии производителя чипов памяти. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. прибавил 3.5% на фоне роста стоимости фрахта. T&D Holdings Inc. стал лидером роста в секторе страхования.
Европейские фондовые индексы обновили четырехнедельные максимумы после публикации позитивных данных о состоянии производственного сектора Великобритании.
E.ON AG и RWE AG прибавили более чем по 2% после того, как Канцлер Германии Ангела Меркель предложила более активно использовать атомную энергию. В результате планировавшееся ранее закрытие до 2022 атомных реакторов которые производят и эксплуатируют компании отодвигается на неопределенное время.
Фондовые рынки США были закрыты в связи с национальным праздником- Днем Труда.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.09.2010 12:45
Дайджест фондовых рынков за понедельник, 07 сентября 2010: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,226.00 -0.81% Hang Seng 21,401.79 +0.22% FTSE 5,407.82 -0.58% DAX 6,117.89 -0.60% Dow 10,340.69 -1.03% Nasdaq 2,208.89 -1.11% S&P 1,091.84 -1.15%
Китайские фондовые индексы укрепились до максимальных за почти 4 месяца значений. Поддержку оказали разговоры о намерениях правительства достич целей программы по энергосбережению. Что оказало поддержку крупнейшим производителям металла. Акции Maanshan Iron & Steel Co. подскочили на 10% после комментариев JPMorgan Chase & Co. о дальнейшем потенциале роста на фоне реализации правительственной программы по энергоэффективности. Рыночная капитализация Yunnan Aluminium Co. повысилась на максимальное за 11 мес. значение. Но рост рынков был ограничен падением котировок акций банковского сектора в связи с намерением правительства оставить бремя плохих долгов на кредиторах. "Правительственный план по сбережению энергии окажет поддержку крупным игрокам в отрасли, поскольку отсеет мелких конкурентов," говорит Веи Веи, аналитик в West China Securities Co. Фондовый индекс Shanghai Composite восстановился на 14% с минимумов этого года от 5 июля, на ожиданиях инвесторов смягчить монетарную политику для ускорения роста. Этому предшествовало паление на 18% в результате борьбы с пузырями на рынке активов.
Европейские фондовые рынки обвалились с месячного максимума, ведомые снижением в финансовом секторе. Давление оказывают спекуляции на тему сдерживания глобального восстановления кризисом суверенных долгов. Акции Societe Generale SA и Banco Santander SA подешевели болле чем на 2%, будучи лидерами снижения в банковском секторе. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group уменьшилась на 1,4% после того как премьер-министр Австралии Джулия Гиллард утвердила соглашение о энергосбережении. Акции Nokia Oyj взлетели на 4,5% после повышения рейтинга со стороны Morgan Stanley. "Инвесторы продолжат беспокоится по поводу возможной второй волны кризиса в ближайшие недели," говорит Майкл Кехлер, главный стратег в Landesbank Baden-Wuerttemberg. "И улучшения маловероятны пока мы не увидим улучшение фундаментальных данных. Банки продолжают испытовать проблемы с капиталом, и это будет давить на финансовый сектор в ближайшие дни."
Фондовые индексы США обвалились впервые за 5 дней, на опасениях о возможном ужесточении кризиса в европе. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc. упали по меньшей мере на 2% вслед за банковским сектором ЕС. Рыночная капитализация ConocoPhillips и Chevron Corp. уменьшилась на более чем 1,2% на фоне падения цен на сырую нефть. Акции Oracle Corp. укрепились более чем на 5,9%, максимум с декабря, после избрания Марка Хурда (бывшего СЕО НР) президентом. "Спреды расширились," говорит Квинси Кросби, главный рыночный стратег в Prudential Financial Inc. "Это сигнал того, что доверие к суверенным долгам падает. И необходимым условием дальнейшего роста теперь могут только стать солидные статистические данные, подтверждающие снижение вероятности второй волны кризиса." Инвесторы опасаются что реальное состояние европейских банков отличается не в лучшую сторону по сравнению с той картиной, которую показали результаты стресс-тестов. Как сообщил сегодня Wall Street Journal, условия стресс-тестов недооценили степень вовлечения крупнейших банков в операции с государственными обязательствами.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.09.2010 11:38
Обзор фондовых рынков за среду, 8 сентября: Nikkei 225 Japan 9,024.60 -2.18% Hang Seng Hong Kong 21,088.86 -1.46% FTSE 100 England 5,429.74 +0.41% DAX Germany 6,164.44 +0.76% Dow +46.32 10,387.01 +0.45% Nasdaq +19.98 2,228.87 +0.90% S&P 500 +7.03 1,098.87 +0.64%
Японские фондовые рынки обвалились,упав второй день подряд, ведомые автопроизводителями и производителями электроники. Давление оказывают опасения по поводу вреда, который может причинить укрепление иены экспортно-ориентированной экономике Японии. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизаодителя, просели на 2,1% . Honda Motor Co., которая делает 46% продаж в Северной Америке, потеряла 2,5% рыночной капитализации. Акции Canon Inc., производителя потребительской электроники, который делает более 80% продаж за пределами Японии, потеряли в цене 2,1%. Nomura Holdings Inc. понизили свои прогнозы по доходам для японских компаний потому что сильная иена может навредить доходам экспортеров.
Европейские фондовые индексы достигли четырехмесячного максимума, на фоне хорошего спроса на правительственные облигации от Португалии до Польши. Успехи на рынках суверенных долгов несколько смягчили опасения по поводу долгового кризиса в ЕС. Акции ВР растут седьмой день подряд после того как кредитный рейтинг компании был поднят сразу на три ступени, и компания опубликовала масштабное расследование катастрофы в Мексиканском заливе. Рыночная капитализация Sanofi-Aventis SA увеличилась на 2,1% после того как Citigroup Inc. повысил свой прогноз относительно акций компании на 15%. Акции Ericsson AB выросли на 4,6% после рекомендаций Credit Suisse AG покупать эти бумаги.
Фондовые рынки укрепились на фоне улучшения ситуации в ЕС. Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. прибавили по 1,2%, а европейские фондовые рынки укрепились в результате хорошего спроса на долговые обязательства Португалии и Польши. Акции Goldman Sachs Group Inc. подорожали на 1,6% по мере того как прошли слухи о возможном сотрудничестве с KKR & Co. и Perella Weinberg Partners LP. Рыночная капитализация Apple Inc. выросла на 2% после того как UBS AG повысил свои ожидания по доходам. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Обама: Президент Обама предлагает три новых метода, которые могут оказать поддержку экономике. Эти методы включают: 1) налоговые каникулы в размере $200 млрд. для бизнес-структур, которые инвестируют в заводы и оборудование; 2) увеличение налогового кредитования на сумму в $100 млрд. для предпринимателей, занимающихся исследованиями; 3) и предоставлению $50 млрд. на ближайшие 10 лет на обустройство дорог, ж/д и развития инфраструктур.
Бежевая книга ФРС за 21 сентября: - потребительные расходы в целом растут - экономическая активность в США демонстрирует признаки замедления - ценовое давление и давление в сфере заработных плат остается умеренным - кредитование все-еще ослаблено, но качество кредитов несколько улучшается - в августе потребительские расходы выросли, туризм интенсифицировался - промышленность продолжает расти, но темп замедляется
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 11.09.2010 02:45
Азиатский фондовый рынок завершил неделю на 4-месячном максимуме после публикации более сильного, чем прогнозировалось, отчета по ВВП Японии, что подытожило неделю относительно позитивных публикаций, указывающих на восстановление мировой экономики. Индекс FTSE Asia-Pacific показал рост вторую неделю подряд, укрепившись на 1.7% после того, как в США меньшее количество американцев обратилось за пособием по безработице, а в Австралии занятость выросла, что поддержало фондовый рынок. В пятницу вышел отчет по ВВП Японии, который показал, что пересмотренная оценка роста сводится к +0.4% кв/кв и +1.5% г/г против предварительных данных в +0.1% кв/кв и +0.4% кв/кв. Фондовый рынок Японии вырос на 1.4%, продолжая восстанавливаться из области 16-месячных минимумов, достигнутых неделей ранее. Акции Canon, крупнейшего в мире производителя фотокамер, взлетели на 7% после сообщения о намерении выкупить свои акции на сумму $600 млн. В Гонконге акции растут вторую неделю подряд, при этом индекс Hang Seng поднялся на 1.4%. Цены на нефть достигли 3-недельных вершин, что поддержало акции такой нефтяной компании, как Cnooc, которые подорожали на 6.2%. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings поднялись в цене на 5.7% после сообщения об увеличении продаж на 10.4% в августе по сравнению с прошлым годом. Фондовый рынок Китая во вторник достиг 4-месячного пика, однако опасения относительно состояния рынка недвижимости сократили достижения рынка: индекс Shanghai Composite поднялся всего на 0.3%. Для фондового рынка Австралии неделя выдалась довольно волатильной, при этом индекс S&P/ASX 200 укрепил свои позиции на 0.4%. Формирование большинства в парламенте во главе с Джулией Джиллард воскресило опасения относительно налогообложения добывающей отрасли, однако данные четверга об увеличении занятости компенсировали негатив от этих рисков.
Вторую неделю подряд наблюдается рост на фондовых рынках Европы на фоне позитивных данных из США которые нивелировали опасения повторной рецессии в стране. Акции Micro Focus International Plc (+14%) и Nokia Oyj (+9.1%) взлетели более, чем на 9% после сообщения о перем в кадрах. Акции ARM Holdings Plc достигли максимального с 2001 года уровня после объявлении о своей новом процессоре. Акции PSA Peugeot Citroen (+5.6%) и Renault SA (+4.3%) поднялись в цене, поскольку крупнейшие во Франции автопроизводители сообщили, что вернут правительству по 1 млрд. евро кредитов ($1.3 млрд.). Курс привилегированных акций Volkswagen AG взлетел на 6% после того, как крупнейший в Европе автопроизводитель заявил, что объем посавок вырос на 11% в прошлом месяце, поскольку клиенты из Китая и США увеличили покупки. Акции Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG, крупнейшие в мире производители автомобилей класса "ЛЮКС" выросли в цене на 5.1% и 4.8% соответственно. Акции Invensys Plc взлетели на 11% после того, как издание Daily Telegraph сообщило, что британский производитель электронных панелей для стиральных машин Whirlpool находится в центре потенциального поглощения со стороны компаний, среди которых отмечаются АBB Ltd., General Electric Co. и Emerson Electric Co. Наиболее печальная ситуация по итогам недели сложилась в банковском секторе, поскольку на предстоящем 12 сентября совещании комитета по банковскому надзору в рамках Базеля-3 будет обсуждаться вопрос о повышении требований к резервированию банков. Акции Deutsche Bank AG отступили на 4.6%. Акции National Bank of Greece SA рухнули на 15% (максимальное падение среди компонентов Stoxx 600) после того, как компания сообщила о намерениях привлечь капитал на сумму порядка 2.8 млрд. евро. Акции Bank of Ireland Plc подешевели на 12%.
"Голубые фишки" Wall Street завершили неделю также на оптимистической ноте: по итогам недели индекс S&P 500 вырос на 0.5%, Dow Jones Industrial Average - на 0.1%, а технологический Nasdaq Composite - на 0.4%. Рост на этой неделе сопровождался низкими объемами торгов, что часно связано с празднованием Дня Труда в начале недели, а также еврейского Нового Года. Энергетический сектор поднялся благодаря росту цен на неять после вынужденного закрытия крупнейшего нефтепровода, по которому поставлялась канадская нефть на НПЗ среднего Запада. Акции Chevron выросли на 1.9%, Halliburton - на 2.2% и National-Oilwell Varco - на 3%. Однако тормозили рост продажи в секторе коммунального хозяйства и информационных технологий. Сектор коммунального хозяйства потерял 0.8% после того, как акции PG&E рухнули на 8.4%. Взрыв природного газа на одном из требопроводов PG&E за пределами Сан-Франциско, привел к пожару, в результате чего уже погибло 4 человека, а также разрушено десятки домов. Давление на технологический сектор оказали производители микрочипов National Semiconductor Corp иTexas Instruments, которые опубликовали разочаровывающие прогнозы и сообщили о слабом спросе на ПК и дпругие устройства, нуждающиеся в микрочипах. Полупроводниковый сектор потерял 1.4%. National Semiconductor Corp прогнозирует, что продажи во втором квартале вырастут до $415 млн., что ниже среднего прогноза аналитиков и привело к снижению курса акций на 6.4%. Акции Texas Instruments подешевели на 0.6% после снижения прогноза по прибыли на третий квартал. Рейтинги Dell и Adobe Systems на прошлой неделе пострадали: их понизили аналитики Morgan Stanley. В результате акции Dell упали на 2.6%, а акции Adobe Systems - на 2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.09.2010 11:17
Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после большего, чем прогнозировалось, роста оптовых запасов в США и роста промышленного производства в Китае, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики. Акции Fanuc Ltd., который порядка 80% прибыли получает от зарубежных продаж, выросли в цене на 1.6%. Акции Kyocera прибавили 1.8%. Акции Honda Motor Co. подорожали порядка 1.7%. Акции Hitachi Construction Machinery Co., большая часть рынка сбыта которого приходится на Китай, поднялись на 1.2%. Представители энергетического сектора также показали уверенный рост в понедельник. Так, акции Inpex Corp. выросли на 2.2%, а акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 0.8%. Крупнейший в Японии банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдал рост курса своих акций на 2%. Акции Sumitomo Mitsui Financial прибавили 1.9%. Поддержку банкам оказали спекуляции относительно того, что банкам, возможно, не нужно будет повышать объем каптала для того, чтобы соответствовать новым требованиям резервирования.
Европейские акции достигли 4-месячного максимума после того, как регулирующие органы достигли договоренности относительно новых правил резервирования для банков, а экономические отчеты из Китая и Европы усилили оптимизм касательно экономики. Акции Dexia SA и Credit Agricole SA взлетели более чем на 5% после того, как Базельский Комитет по Банковскому Надзору дал банкам 8 лет на достижение соответствия новым требованиям. Германия хотела дать своим банкам 10 лет, в то время как США, Великобритания и Швейцария дали банкам максимум 5 лет. Акции Allied Irish Banks Plc выросли на 4.8% после того, как Banco Santander SA согласился уплатить 2.94 млрд. евро ($3.77 млрд.) за 70%-ю долю в польской компании Bank Zachodni WBK SA. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли в цене после сильных статистических данных Китая. Так, согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года). Между тем, акции Deutsche Postbank AG рухнули на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG заявил, что предложит порядка 24 – 25 евро за акцию в целях увеличения доли в компании. Акции Deutsche Bank, крупнейшего в Германии банка, выросли на 1.7%, сократив потери 10 сентября в 4.6%.
Поддержку «голубым фишкам» в понедельник оказали новые правила резервирования, утвержденные в рамках Базеля-3, сильные экономические данные Китая и повышенная активность на фронте слияний и поглощений.
Фондовые рынки по всему миру в понедельник выросли после того, как стали известны детали данного соглашения. Согласно новой исторической реформе, финансовым институтам придется увеличить свои капиталы более чем в 2 раза в целях обезопасить себя на случай новых кризисов. Банковский сектор вырос: индекс KBW Bank Index (BKX) вырос на 3.1%. Акции JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), PNC Bank (PNC, Fortune 500) и BB&T (BBT, Fortune 500) также поднялись в цене примерно на 3%. Акции Marshall и Ilsley (MI) выросли на 4.5%. Корпоративные новости: Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) сообщил о согласии купить ArcSight (ARST) за $1.5 млрд. или $43.50 на акцию – на 24% выше пятничной цены закрытия. Акции ArcSight взлетели к концу торгов на 25.1%. В понедельник Hertz Global Holdings (HTZ, Fortune 500) заявил, что повысил свое предложение за Dollar Thrifty Automotive (DTG) до $50 на акцию или $1.56 млрд. Акции Dollar Thrifty выросли на 5.4%, а акции Hertz – на 7.8%. Forest Laboratories Inc заявила в понедельник о том, что компания дала свой ответ Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно экспериментального препарата для лечения заболеваний легких и ожидает услышать ответ в первом квартале 2011 года. Toys R Us Inc, которая планирует выйти на рынок, сообщила о квартальных убытках из-за высокой себестоимости и слабости на международной арене. Добывающая компания Codelco сообщила в пятницу о том, что прибыль по итогам 1-го квартале до вычета налогов и других отчислений, взлетела на 257% до $2.55 млрд. против показателя за прошлый год благодаря высоким ценам на медь.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.09.2010 10:58
Японский фондовый рынок во вторник впервые за четыре дня закрылся с потерями на фоне укрепления курса иены и снижения инвестиционных рейтингов ряда компаний.
Иена достигла 15-летнего минимума против доллара, (Y83) после сообщений о том, что на внутрипартийных выборах действующий премьер-министр Наото Кан, одержал победу над своим конкурентом Ичиро Озава, что снижает вероятность проведения валютных интервенций с целью недопущения дальнейшего укрепления иены. Toyota Motor Corp. и Fanuc Ltd., продающие более 70% своей продукции на внешних рынках, стали лидерами снижения в составе японских экспортеров, потеряв по итогам дня по меньшей мере 1% стоимости своих акций. East Japan Railway Co., крупнейший в стране оператор железных дорог, обвалился на 2.4%. а West Japan Railway Co. потерял 1.8% после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинги компаний.
Европейские фондовые индексы по итогам дня практически не изменились и остались в области достигнутых накануне локальных максимумов после того, как рост розничных продаж в США помог компенсировать потери, понесенные после сообщения о падении деловых настроений в Германии.
Индекс делового оптимизма ZEW в сентябре упал до -4.3 (минимальный показатель с февраля 2009 года). Экономисты прогнозировали индекс на уровне 10. RWE AG и E.ON AG понесли потери после того, как брокеры понизили рейтинги крупнейших в Германии энергогенерирующих компаний. Royal Philips Electronics NV потерял в цене 3.9% после объявления новых целевых финансовых показателей на ближайшие пять лет. Акции Gamesa Corporacion Tecnologica SA стали лидерами роста в связи со спекуляциями по поводу возможной покупки компании.
Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции. Рынок США открылся неуверенно в связи с фиксацией прибыли после выхода позитивных данных по розничным продажам в США. Напомним, что накануне на фондовых площадках было ралли, спровоцированное хорошей статистикой из Китая и решением Базельского Комитета. Экономика остается главной движущей силой фондовых рынков и трейдеры в целом настроены на продолжение роста. Экономические новости: Розничные продажи в США выросли на 0,4% в августе, и на 0,6% без учета продаж авто. Это незначительно лучше прогнозов. Эти данные дают основания полагать, что потребительские расходы продолжат рост до конца года. Запасы предприятий в июле выросли максимальными за два года темпами, что связано с подготовкой бизнеса к сезону роста продаж в преддверии начала нового учебного года. Данный факт в свете депрессивных ожиданий можно назвать позитивным сигналом. После снижения и стабилизации в узких диапазонах на положительной территории, основные индексы закрылись с незначительными изменениями по разные стороны от нулевых отметок. Несмотря на то, что слабость банковского сегмента оказывало негативное влияние на финансовый сектор, следует обратить внимание на рост акций SunTrust Bank (STI 25.96, +0.65), после заявления финансового директора STI, что банк завершит третий квартал с прибылью. До сегодняшнего дня прогнозы экономистов предполагали убыток в размере $0.20 на акцию. Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы послужили причиной самого существенного более чем за год роста акций Best Buy (BBY 37.16, +2.51), в результате которого BBY обновил двухмесячный максимум и стал лидером в розничном секторе, который сегодня прибавил 1.9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.09.2010 11:35
Японские фондовые рынки резко восстановились после правительственной интервенции на валютном рынке. Интервенция позволила ослабить иену, и привести ее к отступлению от 15-летнего максимума, что оказало поддержку экспортерам. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen) Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., автопроизводителей которые делают более 70% выручки за границей, укрепились более чем на 3,5%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, укрепились на 1,9%. Министр финансов Йошихико Нода сегодня утром подтвердил факт интервенции. Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average подскочил на 2,3% до отметки 9,516.56. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 1,7% до 848.64.
Европейские фондовые индексы обвалились, приведя к снижению индекса Stoxx Europe 600 второй день подряд. Аналитики рекомендовали инвесторам продавать акции компаний от Drax Group Plc до Logitech International SA. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Drax, оператора крупнейшего в восточной Европе завода угольного отопления и Logitech, производителя компьютерных мышей, подешевели на 3%. Rio Tinto Group был лидером снижения в секторе добывающих компаний на фоне снижения цен на медь. Next Plc был лидером роста в секторе ретейлеров после публикации отчета о росте доходов. Национальные фондовые индексы снижались во всех 18 восточноевропейских странах, кроме Люксембурга, Финляндии и Ирландии. FTSE 100 Великобритании потерял 0,2%, Немецкий DAX тоже просел на 0,2%, а французский САС 40 потерял 0,5%.
Фондовые рынки США укреплялись, в результате чего фондовые индексы достигли максимальных за 5 недель уровней. Поддержку оказали спекуляции о том, что компании будут куплены или вернут средства держателям акций. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx) Акции Travelers Cos. укрепились на 2,9%, максимальный рост в DJIA, после того как прогноз по выкупу акций был значительно повышен. Рыночная капитализация Novell Inc. увеличилась на 5,9% после того как стало известно о решении менеджмента о продаже компании. Акции McKesson Corp. стали лидером роста в секторе здравоохранительных компаний после прогноза Lazard Capital Markets о возможности ралли в секторе. Рыночная капитализация Time Warner Cable Inc. сократилась на 5% после прогноза компании о возможной потере клиентов. S&P 500 укрепился на 0,4% до 1,125.07, максимальный уровень с 9 августа. Индекс вырос на 10% с минимума 2010 года в июле. В тоже время Dow укрепился на 0,;%, что составляет 46,24 пп, до отметки 10,572.73. Индекс S&P 500 укрепился на 7,2% за этот месяц. И это лучший сентябрь с 1954. Но статистически месяца начинавшиеся бурным ростом на 6-8% проходили вторую половину со скромными 0,84%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.09.2010 11:35
Фондовый рынок Японии отступил в четверг, поскольку падения акций компаний, ориентированных на внутренний спрос превзошло рост акций экспортеров на спекуляциях продолжения действия правительства в отношении курса иены. Акции Tokyo Electric Power Co. подешевели на 2%. Акции Tokyo Gas Co. снизились на 1.8%. Акции Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co., между тем, поднялись в цене на 1.7%. Акции Canon Inc. прибавили в цене 0.5%. Акции Sony Corp. подорожали на 1.7%. Акции Fanuc Ltd., производителя промышленных роботов, поднялись на 1.6% и оказали наибольшую поддержку Nikkei. Иена упала из области 15-летнего пика в среду после того, как правительство провело интервенцию на валютном рынке впервые с 2004 года. «Интервенция стала неожиданностью и в то же время произошла вовремя, поэтому инвесторы вложили деньги в экспортеров», говорит Наоки Фудживара, менеджер из Shinkin Asset Management Co. «Компании, которые зависят от внутреннего спроса, оказались вне рынка». Чиновники заявили, что Япония продолжит продавать иену в случае необходимости. Премьер-министр Наото Кан находился под давлением крупных промышленников в отношении слишком высокого курса иены, что вредит экспорту страны. «Однако интервенции недостаточно для того, чтобы инвесторы поверили в то, что иена остановится на уровне Y85», добавил Шинкин. Максимальное давление на фондовый рынок оказали банки. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.5%, а Dai-Ichi Life Insurance Co. - на 4.2%.
Европейские индексы также отступили, поскольку правительственные данные показали сокращение розничных продаж в Великобритании и ослабление производственной активности в США, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления мировой экономики. Акции BT Group plc упали на 3.1% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций. Акции Ericsson отступили на 2.1%. Акции Robert Wiseman Dairies Plc упали после сообщения о сокращении квартальной прибыли. Siemens AG, между тем, стал лидером в промышленном секторе на фоне повышения рейтинга акций. Акции Hochtief AG выросли в цене на 5.6% после того, как Actividades de Construccion & Servicios SA предложил 2.7 млрд. евро ($3.53 млрд.) за контрольный пакет акций компании. Статистика четверга показала, что объем розничных продаж Британии в августе сократился на 0.5% против июльского показателя, когда продажи увеличились на 0.8%. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. В годовом исчислении продажи выросли на 0.4% - минимальный рост с апреля. Были также и лидеры: акции United Business Media Ltd. взлетели на 5.1% (до максимального уровня с июня 2008 года). Компания согласилась купить Canon Communications LLC у Spectrum Equity Investors и Apprise Media LLC за $287 млн. Акции Eurasian Natural Resources Corp. подорожали на 3.7% после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг компании до “outperform” с “neutral.” Акции Etablissements Maurel & Prom SA подорожали на 6.9% (максимальный рост на Stoxx 600) после повышения рейтинга аналитиками Deutsche Bank AG до “buy” с “hold.”
«Голубые фишки» завершили торговую сессию смешанно и у инвесторов не было причин для более повышенной и определенной активности. Картина раныке труда улучшается, равно как и другие макроэкономические отчеты говорят в пользу роста. Однако отчеты о найме работников компаниями неопределенные, что вводит инвесторов в некоторое замешательство. В четверг FedEx заявил о намерении сократить штат сотрудников, в то время как Boeing сообщил, что намерен расширяться. Изначально индексы снизились, однако смогли восстановиться частично в последний час торгов. Максимальные продажи были зафиксированы в энергетическом, банковском и жилищном секторах, в то время как технологическому и розничному секторам удалось восстановиться. Исторически сложилось так, что сентябрь – это месяц снижения для фондового рынка, однако месяц начался с оптимизмом в первые три дня после того, как ежемесячный правительственный отчет показал улучшения на рынке труда. Инвесторы сохранили неуверенность в четверг в связи с интервенцией Японии. Экономика: Отчет ФРБ Филадельфии показал слабость в производственном секторе региона. Индекс активности вырос до -0.7 пп в этом месяце с -7.7 пп в августе, оставаясь по-прежнему ниже нулевой отметки. Отдельный отчет показал сокращение количества обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 3,000 до 450,000. Аналитики прогнозировали рост до 459,000. Индекс цен производителей, согласно официальной статистике, вырос на 0.4% (максимум за последние 5 месяцев и в два раза выше июльского показателя). Аналитики прогнозировали рост на 0.3%. Корпоративные новости: Microsoft сообщила о том, что новая видеоигра компании "Halo: Reach" в продажах принесла создателю $200 млн. в первый день выхода на рынок. После завершения торгов свой квартальный отчет предоставит Oracle. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию против 30 центов годом ранее.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.09.2010 11:04
Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником.
Фондовые индексы Европы выросли после 4-х дней потерь на спекуляциях, что экономика региона сможет избежать повторной рецессии.
Акции BP Plc выросли на 2.1% после того, как скважина Macondo в Мексиканском заливе была запечатана. Акции Brit Insurance N.V. взлетели на 4.1% после того, как Apollo Global Management объединилась с CVC Capital Partners Ltd. для повышения предложения за компанию. Акции SGS поднялись в цене на 5.4% после оглашения намерений о достижении выручки на уровне 8 млрд. швейцарских франков ($7.9 млрд.) к 2014. Компания также стремится вывести прибыль из расчета на акцию на уровень в 140 франков на акцию. Акции Valeo SA подорожали на 5.5%. Акции Suedzucker AG прибавили 4.5% (максимальный рост за последние 8 месяцев). Акции CropEnergies AG взлетели на 14% (максимальный рост за год). Компания повысила годовой прогноз по прибыли.
«Голубые фишки» также выросли в понедельник, причем все три индекса достигли 4-месячных высот после того, как ряд экономистов высказали свое мнение о завершении рецессии, что усилило энтузиазм инвесторов. Индекс S&P 500 вырос на 17 пп, преодолев ключевой уровень сопротивления на 1,130. теперь целью роста является 1,140. Также в фокусе рынка была ситуация в сект оре жилья после того, как опубликованный отчет показал, что индекс доверия домостроителей остается у 18-месячного минимума. Экономика: Отчета Национальной Ассоциации Домостроителей показал, что индеек в сентябре остался не прежнем уровне после падения на протяжении последних трех месяцев. FOMC: В фокусе инвесторов также предстоящее оглашение решения FOMC по монетарной политике. Ожидается, что центральный банк оставит учетную ставку на текущем уровне в 0% - 0.25%. Корпоративные новости: Несмотря на слабые показатели жилищного сектора, 2 крупные строительные компании предоставили свои последние финансовые отчеты. Lennar (LEN) отчиталась о выручке в размере $825 млн., что на 14% выше прошлогоднего показателя. Прибыль составила $30 млн. или 16 центов на акцию, что значительно выше среднего прогноза аналитиков в 4 цента на акцию. Акции Lennar выросли на 9%. Другая компания - KB Home (KBH) – предоставит свой отчет в пятницу. IBM (IBM, Fortune 500) в понедельник сообщила о планах купить Netezza (NZ) за $27 за акцию или примерно $1.7 млрд. Акции Netezza выросли на 15.7%. Акции Nu Horizons Electronics (NUHC) выросли в цене почти в два раза на сообщении о том, что Arrow Electronics (ARW, Fortune 500) купит компанию за $7 за акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.09.2010 11:19
Дайджест фондовых рынков за 21 сентября 2010 года: Daily history: Nikkei 9,602.11 -0.25% Hang Seng 22,002.59 +0.11% FTSE 5,576.19 -0.47% DAX 6,275.98 -0.30% CAC -3.61 3,784.40 -0.10% Dow 10,761.03 +0.07% Nasdaq 2,349.35 -0.28% S&P 1,139.78 -0.26%
Азиатские фондовые рынки обвалились, ведомые автопроизводителями Японии и добывающими компаниями. Давление оказывали опасения по поводу возможных дополнительных мер стимулирования со стороны ФРС. Акции Honda Motor Co. и Sony Corp. потеряли по 0,5% на фоне укрепления иены. Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co. снизилась на 4% на торгах в Шанхае в связи падением цен на металлы. Акции Powerchip Technology Corp., производителя чипов памяти, укрепились на 6,5% после того как экспортные заказы превзошли прогнозы. В целом, на 10 растущих акций приходилось 11 падающих в индексе MSCI Asia Pacific Index, который укрепился на 0,1% до отметки 124,87. За этот месяц рост индекса составил уже 7,2%, поскольку данные из Китая и США подкрепили уверенность в глобальном восстановлении. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,3% после укрепления на 0,8% на прошлой сессии.
Европейские фондовые рынки обвалились на фоне распродаж акций Nokia Oyj и Deutsche Bank AG. Этот факт затмил удачные аукционы долговых обязательств Испании, Ирландии и Греции. К тому же инвесторы ожидали решения Федерального Резерва. DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Nokia просели на 4,5%. Акции Deutsche Bank потеряли 4,5% после прогноза о вероятных убытках по итогам 3 кв. Рыночная капитализация Natixis умельшилась на 4,7% после того как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал продавать акции французского инвестиционного банка. Акции Wellstream Holdings Plc укрепились на 30% после того как нефтесервисная компания сообщила о перспективе поглощения. Национальные фондовые индексы 8 из 18 стран западной Европы снижались. В частности французский CAC 40 потерял 0,1%, а FTSE 100 Великобритании просел на 0,5%. Немецкий DAX подешевел на 0,3%.
Фондовые индексы США снижались. В результате индекс S&P 500 откатился с четырехмесячного максимума. Давление оказывали покупки инвесторами казначейских облигаций на фоне спекуляций о намерении правительства создать больше долга. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley обвалились по меньшей мере на 1,5%, будучи лидерами снижения в секторе финансовых компаний. Equity Residential просел на 2,6% после снижения рейтинга компании Stifel Nicolaus & Co. Акции ConAgra Foods Inc. подешевели на 3,6%, поскольку доходы не оправдали ожиданий аналитиков. S&P 500 подешевел на 0,3% до отметки 1,139.78, растеряв недавние достижения спровоцированные ростом закладок новых фундаментов в США. DJIA прибавил 7,41 пп, или 0,1%, до отметки 10,761.03 по мере того как Caterpillar Inc. и Hewlett-Packard Co. были лидерами роста в индексе, и был достигнут максимальный с 13 мая уровень. Марк Бронзо, фондовый менеджер из Security Global Investors говорит что "рынки начинают нервничать, поскольку понимают что ФРС может сделать не так уж много. И нежелание вводить дополнительные меры может быть воспринято как слабость." ФРС: Комитет не предпринял никаких новых действий касательно экспансионистской политики. Но от подчеркнул готовность дополнительных аккомодационных мер в случае необходимости. Ставка осталась неизменной 0-0,25%, и ее будут удерживать "продленный период (extended)". Темп восстановления замедлился и "вероятно останется вялым в течении какого-то времени до восстановления." Низкие инфляционные ожидания при этом отмечаются как один из факторов способствующих будущему восстановлению. Голосование прошло 8-1, Хениг как всегда высказался против "продленного периода" удержания ставок.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.09.2010 11:21
Дайджест фондовых рынков за 22 сентября 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -35.79 (-0.4%) 9566.32
Topix -3.42 (-0.4%) 846.52
DAX -67.65 (-1.08%) 6208.33
CAC -49.35 (-1.30%) 3735.05
FTSE-100 -24.28 (-0.44%) 5551.91
Dow -20.81 (-0.19%) 10740.22
Nasdaq -14.80 (-0.63%) 2334.55
S&P500 -5.50 (-0.48%) 1134.28
10YR -0.05 2.55%
Oil -0.34 $74.63
Японский фондовый рынок продолжает отступать на фоне активных продаж в секторе производителей авто и электроники на опасениях, что их зарубежная прибыль сократится, поскольку курс иены достиг недельного максимума против доллара.
Акции Toyota Motor Corp., 70% прибыли которой приходится на зарубежные рынки сбыта, упали в цене на 1%.
Акции Honda отступили на 1.6%.
Акции Nissan снизились на 1.5%.
Акции Canon Inc. и Sony Corp. подешевели более, чем на 1%.
Акции Mitsui Fudosan Co., между тем, выросли на 1.7%, а акции Mitsubishi Estate Co. – на 1.4%.
Акции Sumitomo Realty & Development Co. также прибавили в стоимости 1.7%. Представители сектора недвижимости получили поддержку после того, как Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило о замедлении темпов снижения средней цены на землю, которая за 12 месяцев по июль упала на 3.7% после -4.4% годом ранее.
Цены на землю в Японии падают на протяжении последних 19-ти лет.
Фондовый рынок Европы отступает второй день подряд (максимальное снижение за последний месяц), поскольку центральные банки США и Великобритании дали понять, что они продолжат применять меры по стимулированию восстановления экономик и предотвращения повторения рецессии.
Акции Banco Santander SA упали в цене на 2.9% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рейтинг акций.
Акции Daimler AG подешевели на 1.7% после того, как издание la Repubblica сообщило, что компания сделала предварительное предложение Fiat SpA относительно покупки подразделения по производству грузовиков и тракторов.
Акции Imperial Tobacco Group Plc поднялись в цене после того, как производитель сигарет Gitanes и Gauloises Blondes заявил, что чистая выручка от продажи табачных изделий в этом году увеличится.
Статистика среды показала, что промышленные заказы в Еврозоне снизились в июле больше, чем прогнозировалось. Объем заказов сократился на 2.4% м/м после +2.4% в июне. Экономисты же прогнозировали снижение на 1.4%.
Акции Pirelli & C. SpA подешевели на 2.5%. Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании до “underweight” с “overweight.”
Акции Merck KGaA отступили на 2.2%. Novartis AG получил в США право на продажу своего противосклерозного препарата Gilenya, опередив в этой гонке Merck.
Акции Elan Corp., которая продает аналогичный препарат Tysabri, упали на 4.6%.
«Голубые фишки» в среду не стали исключением: все три индекса снизились, золото достигло рекордного максимума, а инвесторы продолжают сомневаться в перспективах экономики.
Nasdaq потерял 0.7% на фоне активных продаж акций Adobe, которые рухнули на 20%. Инвесторы были разочарованы после того, как компания сообщила, что продажи и прибыль в будущем квартале могут немного снизиться.
В результате присутствующей неопределенности цены на золото идут наверх.
Трейдеры также внимательно анализируют вчерашние комментарии членов FOMC относительно дальнейших действий центрального банка.
Корпоративные новости: В четверг вечером Microsoft сообщил о повышении своего квартального дивиденда на 23% до 16 центов из расчета на акцию. Акции Microsoft упали на 2.6%.
Акции Adobe Systems также подешевели после того, как прогнозы компании оказались хуже оценок экспертов. Во вторник после закрытия рынка Adobe сообщила о значительной квартальной прибыли, однако предоставила разочаровывающий прогноз, что привело к снижению курса акций примерно на 20% во второй половине сессии.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.09.2010 11:42
Дайджест фондовых рынков за 23 сентября 2010 года:
Финансовые рынки Японии, Гонконга, Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с национальными праздниками.
Большая часть европейских индексов в четверг зафиксировала падение на фоне продаж в банковском секторе из-за опасений, связанных с тем, что наличие долгового кризиса тормозит восстановление экономики. Лидерами падения в финансовом секторе стали Credit Suisse Group AG и Bank of Ireland. Акции Eiffage SA упали в цене на 2.4% на фоне снижения в цене акций строительных и сырьевых компаний. Акции AstraZeneca Plc отступили на 1.1% после того, как Exane BNP Paribas порекомендовал своим инвесторам продавать акции компании. Статистические данные также не смогли оказать поддержки фондовому рынку. Индекс активности в производственной и сервисной сфере Еврозоны снизился более, чем прогнозировали аналитики. Отдельный отчет показал, что количество обращений на ипотеку сократилось до 16-месячного минимума в августе на фоне ослабления ситуации в жилищном секторе. Кроме того, ВВП Ирландии, как стало известно, сократился на 1.2% во втором квартале. Акции Henderson Group подешевели на 5% после снижения рейтинга акций компании до “hold” с “buy.” Между тем, акции Aberdeen Asset Management Plc поднялись в цене на 2.4% после того, как блог FT Alphaville сообщил, что Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. может увеличить долю в компании.
«Голубые фишки» отступили в четверг, поскольку инвесторы проигнорировали лучший, чем ожидалось, отчет по рынку жилья и индекс ведущих экономических индикаторов и сконцентрировали внимание на слабом отчете по заявкам на пособие по безработице. Экономика: Статистика среды показала, что продажи жилья на вторичном рынке в августе выросли до 4.13 млн. г/г после июльского показателя в 3.84 млн. г/г. Отдельный отчет Министерства труда США засвидетельствовал рост количества обращений за пособиями по безработице на 12,000 до 465,000. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений на уровне 450,000. Индекс ведущих экономических индикаторов в августе вырос на 0.3% после +0.1% в июле. Ожидался рост всего на 0.1%. Корпоративные отчеты: Акции Apple растут 4-ю сессию подряд после того, как компания стала второй в мире по доле рынка в $267 млрд., опередив PetroChina с его долей в $264 млрд. Однако Apple предшествует Exxon Mobil с долей в $313 млрд. Blockbuster начал процедуру банкротства в попытках выжить с долгами в $1 млрд. Акции Blockbuster рухнули на 25%. McDonald's сообщил о повышении дивиденда на 11% до 61 цента на акцию в 4-м квартале. Теперь годовой дивиденд будет равен $2.44 на акцию. Акции компании снизились. Avis повысил свое предложение о покупке Dollar Thrifty до $1.52 млрд. или примерно $53 на акцию, оставив позади предложение Hertz в $1.45 млрд. или $50 на акцию. Акции Avis снизились на 3.2%, а Hertz упали на 2.5%. Однако акции Dollar Thrifty поднялись в цене на 2.1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.09.2010 02:55
Азиатский фондовый рынок снизился на прошлой неделе, отступив от 5-месячных вершин в пятницу из-за закрытия позиций на возобновившихся опасениях относительно восстановления мировой экономики. Кроме того, на протяжении недели внимание инвесторов было приковано к иене. В пятницу национальная валюта Японии продемонстрировала резкое падение что спровоцировало слухи на рныке о возможном проведении второй интервенции в преддверии окончания месяца, по итогам которого японские экспортеры подводят итоги первого финансовгго полугодия. Однако азиатский фондовый рынок, за исключением Японии, смог показать наилучший месячный результат с начала года, при этом даже для японского Nikkei сентябрь может стать лучшим месяцем за последние полгода. Финансовые рынки Китая, Японии, Гонконга и Южной Кореи работали на этой неделе в сокращенном режиме из-за национальных праздников. По итогам недели, индексы Nikkei и Topix потеряли 1.6% (первое недельное снижение в этом месяце). Акции Canon отступили на 1.7%, акции Fanuc - на 1.1% (максимальное падение за последние 2 недели). Акции Shin-Etsu Chemical подешевели на 3.4%, а акции TDK - на 1.9%. Акции Hitachi Metals Ltd. отступили на 2.4%. Акции Nippon Yusen K.K. подешевели на 0.9%, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. - на 2.3%, а Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. - на 2.8%.
Европейские фондовые индексы выросли на прошлой неделе, при этом индекс FTSE Eurofirst 300 завершил неделю с ростом в 0.5%.
В Германии данные о продажах грузовиков в ЕС, которые в августе выросли на 34%, оказали поддержку представителям даного сектора, включая Man Se, акции которого выросли за неделю на 7.2%. Однако акции фармацевтической компании упали за неделю на 12.2% после того, как в пятницу европейские регулирующие органы вынесли отрицательный вердикт относительно нового препарата для лечения склероза, а Deutsche Bank понизил рейтинг акций до “держать”. В начале недели фондовый рынок Франции получил поддержку благодаря сделке о поглощении производителем оборудования Safran за $1.1 млрд. американской L-1 Identity Solutions. Акции Safran выросли на 10.6%. Это оказало поддержку другим представителя технологического сектора. В пятницу акции Alcatel-Lucent выросли на 7.5% после того, как Поль Туфано, финансовый директор, заявил Reuters о том, что его "план разворота" внедряется. Акции компании по итогам недели поднялись в цене на 12.4%. Акции Deutsche Bank, между тем, подешевели на 2.5% за 5 торговых сессий после того, как банк заявил о том, что по итогам третьего квартала может получить убытки. Стоит отметить, что в четверг под ударом оказались банки Ирландии после того, как статистические данные показали падение ВВП страны во втором квартале. В итоге акции Bank of Ireland завершили неделю с потерями в 4.6% на уровне €0.59 (минимальная цена закрытия с апреля 2009 года). Акции Allied Irish Banks упали на 13.4% до €0.54 (минимальная цена закрытия с марта 2009 года).
Фондовый рынок США вырос: индекс S&P 500 по итогам недели поднялся на 1.8%, Dow Jones Industrial Average - на 2.2%, а технологический Nasdaq Composite - на 2.5%. Все 10 основных секторов S&P 500 демонстрировали рост. В лидерах оказались промышленные компании, суммарный рост которых составил 2.4%. Акции Caterpillar подорожали на 3.9%, а Cummins - на 3.9%. Строительные компании оказались в плену смешанных статистических данных. Финансовый сектор пострадал на этой неделе от снижения некоторыми аналитиками прогнозов по квартальным прибылям. Среди аутсайдеров оказались Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup. В центре внимания были производители микрочипов после того, как исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон заявил, что компания может купить одного из производителей чипов. В итоге это привело к снижению курса акций Oracle, в то время как акции ARM Holdings на слухаха о том, что компания может стать целью слияния. Некоторую поддержку фондовому рынку оказало предостережение от Федерального резерва о том, что в случае дальнейшего замедления темпов восстановления американской экономики, вероятна вторая волна политики ослабления. По итогам заседания FOMC оставил учетную ставку в области 0% - 0.25%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.09.2010 11:51
Дайджест фондового рынка за 29 сентября 2010 года: Nikkei 225 +63.62 +0.67% 9,559.38 Shanghai SE Composite Index -0.68 -0.03% 2,610.68 Hang Seng +268.72 +1.22% 22,378.67 FTSE 100 -9.17 -0.16% 5,569.27 CAC 40 -25.23 -0.67% 3,737.12 DAX -29.17 -0.46% 6,246.92 Dow -22.86 -0.21% 10,835.28 Nasdaq -3.03 -0.13% 2,376.56 S&P 500 -2.97 -0.26% 1,144.73 Treasurys +0.05 10-year yield 2.51% Oil +1.54 $77.72
Японский фондовый рынок в среду вырос на спекуляциях, что Банк Японии предпримет меры для оживления экономического роста после публикации отчета Tankan, засвидетельствовавшего пессимистичные оценки перспектив экономики руководителями крупнейших производственных компаний страны. Tankan зафиксировал улучшение деловых настроений в сентябре, однако, к концу года ожидается ухудшение ситуации. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, выросли на 1.7%, а Nissan Motor Co., подскочили на 2.6%. Mitsubishi Corp., генерирующий до половины своих доходов от продаж сырьевых материалов, укрепился на 1.8% в ходе роста цен на металлы и нефть. Акции Shinsei Bank Ltd., подскочили на 6.9% после того, как компания повысила целевой уровень квартальной прибыли.
Европейские фондовые рынки закрылись с потерями после того, как разочаровывающие результаты Hennes & Mauritz AB активизировали опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики на фоне сохранения долгового кризиса в странах еврозоны. Акции H&M, второй крупнейшей в Европе розничной сети магазинов готовой одежды, упали на 6.5% после сообщения компании о сокращении прибыльности. BP поддержал рынок, прибавив 3.9% после сообщения о ведущихся переговорах относительно внесудебного урегулирования претензий по компенсации убытков от разлива нефти в Мексиканском заливе. Beiersdorf AG подскочил цене на 4% после того, как Procter & Gamble Co. выразил заинтересованность в покупке компании.
Фондовые индексы США в среду закрылись с потерями, поскольку опасения, связанные с экономическими перспективами продолжают держать инвесторов в неопределенности. Основные индексы с первых минут регулярной сессии несли потери, причем на отрицательной территории находились девять из десяти основных экономических секторов. Лишь технологический сектор находился выше нулевой отметки благодаря укреплению полупроводникового сегмента, лидером в составе которого стал Hewlett-Packard после публикации сильного прогноза. В середине дня каждый из трех основных индексов дважды попытался закрепиться на положительной территории и все они потерпели неудачу. Тем не менее, следует отметить рост энергетического сектора, благодаря росту акций нефте- и газодобывающих компаний, производителей оборудования для нефтегазовой отрасли, экспортеров нефти и газа на фоне укрепления цен на нефть на 1.8% до $77.50 за баррель после сообщения о снижении запасов сырья в США на прошлой неделе на 0.5 млн. до 357.9 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 3.5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов на 1.3 млн. баррелей. Несмотря на сегодняшний рост, в целом энергетический сектор является наименее успешным в 2010 году. С начала года сектор отступил на 3.0%. Для сравнения: индекс S&P 500 за этот же период вырос на 2.6%. В четверг в 12:30 GMT Министерство труда США традиционно опубликует данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. Средний прогноз сводится к сокращению обращений до 457К с 465К неделей ранее. В это же время выйдет годовое значение роста ВВП США во втором квартале. Ожидается, что оценка останется на уровне 1.6%, как изначально и сообщалось. В 13:45 GMT выйдет индекс Менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь со средним прогнозом в 56.1 пп после 56.7 пп.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.10.2010 12:02
Фондовый рынок Японии отступил на фоне продаж акций производителей электроники и банков из-за опасений, что долговой кризис в Европе замедлит восстановление экономики региона. Также давление на рынок оказали продажи акций Nintendo Co. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейших японских банков, подешевели минимум на 3.5%. Акции Fanuc Ltd., производителя роботов, отступили на 2.8%. Акции Sony Corp. упали в цене на 2.4%. Акции Nintendo рухнули на 9.3% после того, как компания понизила прогноз по прибыли и прогноз по дивидендам. Экономика: Статистические данные четверга показали неожиданное сокращение промышленного производства в августе, что усилило опасения относительно темпов восстановления экспортно-ориентированной страны. Объемы выпуска промышленной продукции сократились на 0.3% (снижается третий месяц подряд), в то время как средний прогноз аналитиков сводился к +1.1%. Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 4.3% в прошлом месяце, что меньше прогнозируемого увеличения на 4.7%. Днем ранее квартальный обзор Банка Японии Tankan показал, что индекс уверенности крупнейших промышленников страны может снизиться в декабре до -1 после роста на 8 в сентябре.
Европейские фондовые индексы также отступили, что наблюдается четвертый день подряд, поскольку снижается фондовый рынок США. В результате максимальный за последний год квартальный рост индекса Stoxx Europe 600 сократился. Акции Allied Irish Banks Plc упали в цене на 8.2% после того, как правительство объявило о намерении купить контрольный пакет акций компании. Акции Bank of Ireland Plc, которому удалось привлечь в июне 2.93 млрд. евро, выросли на 8.8% после того, как центральный банк заявил, что ипотечной компании не требуется дополнительный капитал. На 3.8% снизились акции Compass Group Plc после того, как прогнозы компании не оправдали надежд экспертов. Акции Homeserve Plc подешевели на 6.5% (максимальное падение среди Stoxx 600). Аналитики WH Ireland Group Plc понизили рейтинг компании до “underperform” с “market perform”. Fiat SpA стал лидером роста среди автопроизводителей после того, как компания сообщила о своих ожиданиях роста прибыли по итогам года. Акции Logitech International SA поднялись в цене на 4.7% после того, как аналитики BofA Merrill Lynch Global Research повысили рейтинг компании до “neutral” с “underperform.”
Американские индексы отступили в четверг, поскольку опасения замедления восстановления мировой экономики затмили сильные правительственные данные. Сильный сентябрь: несмотря на пессимизм, наблюдаемый в последние дни, по итогам сентября индекс Dow вырос на 8.1% , индекс S&P – на 9%, а индекс Nasdaq – на 12.4%. В уходящем месяце все компоненты Dow показали рост, включая Caterpillar (CAT, Fortune 500), Alcoa (A, Fortune 500), GE (GE, Fortune 500), Home Depot (HD, Fortune 500) и 3M (MMM, Fortune 500). Только 18 компонентов индекса S&P 500 в сентябре отступили: Carmax (KMX, Fortune 500), JC Penney (JCP, Fortune 500) и Office Depot (ODP, Fortune 500). Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество обращений за пособием по безработице сократилось до 453,000, в то время как аналитики прогнозировали 457,000. Также, Министерство торговли опубликовало итоговую оценку роста ВВП во втором квартале, которая показала +1.7%, что выше первоначального показателя в +1.6%. Корпоративные новости: AIG (AIG, Fortune 500) предприняла важный шаг в вопросе погашения финансовой помощи правительства после того, как компания сообщила о соглашении выплатить свой долг налогоплательщикам. В это соглашение частично входят планы продать свои подразделения в Японии за $4.8 млрд. акции AIG выросли более, чем на 3%. Акции Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500) отступили примерно на 1%. Сырье: Цены на нефть преодолели отметку $80 за баррель в четверг впервые за последние семь недель. Котировки завершили месяц с наилучшим показателем с мая 2009 года после сильного отчета по ВВП США.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.10.2010 23:42
Обзор фондовых рынков за неделю: В целом инвесторы сохраняют оптимизм в отношении перспектив мировой экономики, а также уверены, что центральные банки полны решимости в случае необходимости обеспечить поддержку восстановлению.
В Азии фондовые индексы завершили волатильную неделю в основном ростом, после публикации позитивных новостей из Китая. Shanghai Composite укрепил свои позиции и прибавил 2.5% до 2,655.66 благодаря ралли акций девелоперов после того, как инвесторы узнали, что меры, предпринимаемые правительством Китая для охлаждения рынка недвижимости будут менее суровыми чем это предполагалось. Hang Seng достиг восьмимесячного пика, укрепившись по итогам недели 1.1% до 22,358.17.
Nikkei 225 Average за неделю снизился на 0.7% до 9,404.23, несмотря на ожидания, что Банк Японии предпримет меры для оживления экономического роста после публикации отчета Tankan, засвидетельствовавшего пессимистичные оценки перспектив экономики руководителями крупнейших производственных компаний страны. Tankan зафиксировал улучшение деловых настроений в сентябре, однако, к концу года ожидается ухудшение ситуации. Фактором поддержки рынка стала также публикация позитивного отчета о состоянии производственной активности в Китае. Основной причиной снижения акций стало возобновление укрепления иены.
Европейские фондовые рынки закрылись с потерями после того, как разочаровывающие результаты Hennes & Mauritz AB активизировали опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики на фоне сохранения долгового кризиса в странах еврозоны. Опасения в отношении продолжения суверенного долгового кризиса в Европе были частично нивелированы позитивным эффектом роста цен на сырьевые товары, в частности на нефть. Brent вырос в цене до $83 за баррель. Поддержку FTSE оказало также сообщение о том, что испанская Repsol, один из партнеров британской BG по разработке бразильского шельфа, создает СП с китайской Sinopec стоимостью $17.8 млрд.
CAC40 упал на 2.4% до 3,692.09. Xetra Dax потерял 1.4% до 6,211.34. Давление на индекс оказали продажи в секторе производителей автомобилей после того, как BMW объявил об отзыве 345,000 машин из-за потенциальных проблем в тормозной системе.
Неделя в США завершилась незначительными потерями после публикации неоднозначных данных Dow Jones Industrial Average за неделю снизился на 0.3%, Nasdaq Composite на 0.4%, а S&P 500 на 0.3%. Давление на индексы в конце недели оказала публикация отчета, засвидетельствовавшего самый слабый за последние 10 месяцев рост производственной активности в США. По данным Института управления поставками (ISM) индекс активности в секторе в прошлом месяце составил 54.4 против 56.3 в предыдущем периоде, причем существенное ослабление подындекса занятости ISM позволяет предположить, что ожидать существенного улучшения ситуации на рынке труда США не приходится. Более того, резкий рост коротких продаж - в расчете на снижение рынка - вызывает сомнения в способности рынка удержаться на достигнутых позициях в ближайшем будущем. "Индикаторы показывают то наличие то отсутствие экономического роста, говорит Марк Лучини, главный инвестиционный стратег в Janney Montgomery Scott. "В сентябре инвесторы отвлеклись от мрачных мыслей о возможной второй волне кризиса, подавлявших их активность летом. Но на самом деле дела не улучшились а скорее ухудшились." Тема не менее, по итогам месяца S&P 500 прибавил 8.8%, что является третьим лучшим результатом с сентября 1939 года. В апреле 2009 года рост составил 9.4%, а в марте 2000 9.7%. В будущий четверг крупнейший в США производитель алюминия Alcoa начнет сезон квартальных отчетов. Аналитики пересмотрели прогнозы роста корпоративных прибылей с понижением, и если в начале квартала ожидался рост на 25.6%, то в настоящее время прогноз по итогам третьего квартала составляет 24 в связи с публикацией в данный период неоднозначных экономических данных.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.10.2010 11:51
Дайджест фондового рынка за 04 октября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,381.06 -0.25% Hang Seng 22,618.66 +1.17% FTSE 5,555.97 -0.66% DAX 6,134.21 -1.24% CAC 3,649.81 -1.15% Dow 10,751.27 -0.72% Nasdaq 2,344.52 -1.11% S&P 1,137.03 -0.80%
Японские фондовые рынки обвалились в связи с беспокойствами связанными с необходимостью банков Японии соответствовать более строгим требованиям по капиталу. в результате индекс кредиторов достиг минимальных уровней с 1983. Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего банка Японии по рыночной капитализации, потеряли 5,9% - наибольшие потери в Nikkei 225 Stock Average. Рыночная капитализация Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший в стране банк, уменьшилась на 2,6%. Падение котировок ускорилось после известия и необходимости UBS AG и Credit Suisse Group AG почти удвоить капитал для соответствия рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору. Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей в Азии коммунальной компании, потеряли 2,3% стоимости. Индекс Nikkei 225 обвалился на 11% в этом году в связи с долговым кризисом в Европе. Шаги Китая по борьбе с инфляцией и темп экономического восстановления в США навредили уверенности в глобальном восстановлении.
Европейские фондовые индексы снижаются шестой день подряд, самая длинная череда негативных закрытий с января 2009. Отчеты о продажах домов в США и количестве фабричных заказов подстегнули негативные ожидания инвесторов относительно динамики развития рынков. Акции Volkswagen AG и Daimler AG были лидерами снижения в автоиндустрии поскольку продажи автомобилей в Германии упали. Рыночная капитализация Gas Natural SDG SA уменьшилась на 3,6% после сообщения о том что спор с Algeria’s Sonatrach может сократить доходы компании на 450 млн. евро. Акции Yara International ASA потеряли 4,2% в связи с понижением рейтинга бумаг со стороны UBS AG. Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,5% до отметки 257.74 - минимальный уровень с августа. Давление продолжает оказывать тот факт что борьба с суверенными долгами в Европе подорвет экономическое восстановление. Сегодняшний отчет показал снижение фабричных заказов в США на 0,5% в августе, в связи со снижением спроса в авиапромышленности. При этом прогноз составлял снижение на 0,4%.
Фондовые индексы США снижались в связи с понижением рейтингов таких компаний как Microsoft Corp. и Macy’s Inc.. Это дало толчек росту осторожности в среде инвесторов перед начало сезона отчетности за 3 квартал. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Microsoft просели на 2,3% в связи с тем что Goldman Sachs Group Inc. лишил бумаги компании рекомендации "покупать". Рыночная капитализация Macy’s Inc. уменьшилась на 3,8% в связис понизжением статуса бумаг до "нейтрального". Акции Alcoa Inc., алюминиевого гиганта, просели на 3,3% поскольку Deutsche Bank AG рекомендовал продавать акции компании. При этом Alcoa Inc. откроет сезон публикации корпоративной отчетности. Корпоративные новости: французский фармацевтический гигант Sanofi-Aventis (SNY) инициировал враждебной поглощение Genzyme (GENZ), перенаправив свое предложение в размере $18.5 млрд. непосредственно акционерам Genzyme, отметив "блокирование переговоров советом директоров компании." Акции Sara Lee (SLE) подскочили более чем на 18%, после того, как New York Post сообщил о том, что компания отвергла предложение инвестиционной компании KKR & Co. стоимостью $12 млрд.. Наиболее активные продажи отмечены в секторе компаний с низким уровнем капитализации (Russell 2000), в частности Huron Consulting, после понижения прогноза прибыли компании на фоне просрочки завершения контрактов и проектов компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.10.2010 11:53
Дайджест фондового рынка за 05 октября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,518.76 +1.47% Hang Seng 22,639.14 +0.09% FTSE 5,635.76 +1.44% DAX 6,215.83 +1.33% CAC 3,731.93 +2.25% Dow 10,944.72 +1.80% Nasdaq 2,399.83 +2.36% S&P 1,160.75 +2.09%
Японские фондовые рынки укрепились, после сообщения Банка Японии о том что ставку снизят для борьбы с дефляцией и стимулирования экономики. Акции Fanuc Ltd., крупнешего в Японии производителя промышленных роботов, укрепились на 2%. Рыночная капитализация Sony Corp., производителя телевизоров Bravia, увеличилась на 1,4%. Tokyo Electron Ltd., второй в мире производитель полупроводникового оборудования, увеличил рыночную капитализацию на 4%. Индекс Nikkei 225 укрепился на 1,5% до отметки 9,518.76. Более широкий Topix вырос на 1,2% до отметки 832.64.
Европейские фондовые рынки укрепились. Поддержку оказали оптимистичные комментарии от Moody’s Investor Service относительно успехов Греции по реформе гос. финансов, а также рост сектора услуг США. Акции EFG Eurobank Ergasias SA, одного из крупнейших кредиторов в Греции, укрепились на 5,6%. Рыночная капитализация TUI Travel Plc подскочила на 4,2% после того как было сказано что результаты работы компании совпадут с годовыми прогнозами. Акции British Airways Plc достигли двухлетнего максимума на фоне роста пассажирского траффика в прошлом месяце до максимального за два года уровня. Котировки акций Bayerische Motoren Werke AG укрепились на 3,6% после того как Banco Santander SA рекомендовал покупки акций крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,3% до отметки 261.18. С минимума этого года индекс набрал 13% роста на спекуляциях инвесторов о том что мировой экономике удастся избежать повторного спада.
Фондовые индексы США значительно укрепились, приведя индекс Standard & Poor’s 500 к максимальным уровням с мая. Сектор услуг США показал рост, больший прогнозов на фоне роста спекуляций о намерении ФРС присоединиться к Банку Японии в своей монетарной политике. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Boeing Co., DuPont Co. и Caterpillar Inc. укрепились более чем на 2,9%, будучи лидерами роста в DJIA. Поддержку оказали в том числе заявления Банка Японии о том что ставки будут снижены и будут приобретаться облигации. Рыночная капитализация JPMorgan Chase & Co. укрепилась в связи с оптимистичными прогнозами по корпоративным прибылям. Акции Chevron Corp. укрепились на 2,3% после того как было озвучено намерение компании выкупить собственные акции. Резервный Банк Австралии удивил инвесторов своим решением оставить учетную ставку на прежнем уровне в 4.5% по итогам заседания. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов. Ульрих Лечтманн из Commerzbank говорит, что "недавние комментарии чиновников Австралии были неверно истолкованы участниками рынка, которые расценили их как намек на дальнейшее повышение ставки".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.10.2010 11:44
Дайджест фондового рынка за 06 октября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,691.43 0.00% Hang Seng 22,880.41 +1.07% FTSE 5,681.39 +0.81% DAX 6,270.73 +0.88% CAC 3,764.91 +0.88% Dow 10,967.65 +0.21% Nasdaq 2,380.66 -0.80% S&P 500 1,159.97 -0.07%
Японские фондовые рынки укреплялись, приведя фондовый индекс Nikkei 225 на двухмесячный максимум. Рост был обусловлен намерением Банка Японии предпринять дополнительные меры смягчения для борьбы с дефляцией. Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего по величине в Японии публичного банка, взлетели на 8,6%. Кредиторы восстановили свою рыночную капитализацию после недавнего снижения на фоне намерений ужесточить требования к капиталу. Акции Mitsubishi Estate Co. укрепились на 4,2% после того как центральный банк заявил о планах покупать больше активов, в которые могут входить строительные трасты. Рыночная капитализация Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии игрока на товарных рынках, увеличилась на 2,3% после роста цен на товарных рынках. Nikkei 225 обвалился на 8,1% в этом году на фоне долгового кризиса в Европе, шагов Китая по борьбе с инфляцией, и недостаточного темпа восстановления экономики США.
Европейские фондовые рынки укрепились в связи с ожиданиями участников торгов того, что ЦБ крупнейших экономик последуют примеру Банка Японии. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group прибавили 3 и 3,5% соответственно на фоне роста цен на товарных рынках. Рыночная капитализация EasyJet Plc взлетела на 12%, максимальный рост с января 2009, после сообщения о том что доходы компании превзошли прогнозы. Акции Saipem SpA укрепились на 3,8% после того как Citigroup Inc. рекомендовала покупки акций компании. Рыночная капитализация ElringKlinger AG просела на 6,5% в связи с допэмиссией. МВФ понизил свой глобальный прогноз роста мировой экономики, в то время как в Goldman Sachs Group Inc. не ожидают резких спадов США в ближайшие 6-9 месяцев.
Фондовые рынки США по большей части снижались. Давление оказало в том числе неожиданное снижение количества рабочих мест вне с.х. сектора (по данным ADP), которые подорвали уверенность инвесторов в экономическом восстановлении. Акции Equinix Inc. снизились на 31% после того как оператор интернет-центров данных сообщил о том что продажи в 3 кв. были не более $330 млн. Рыночная капитализация M&T Bank Corp. обвалилась на 5,2% по мере того как Allied Irish Banks Plc объявил о намерении продать свою долю. На каждые 3 растущие акции приходилось 5 снижающихся на сегодняшней сессии. По данным компании ADP в частном секторе США в прошлом месяце было сокращено 39,000 рабочих мест, в то время как экономисты ожидали рост показателя на 18,000. Корпоративные новости: Johnson & Johnson (JNJ) объявил о покупке голландской биотехнологической компании Crucell (CRXL) за $2.43 млрд.. J&J уже владеет 17.9% акций Crucell, а в прошлом году компании начали совместную разработку вакцины против гриппа. Costco (COST) заявил о росте квартальной прибыли на 16% до $432 млн., что составляет 97 центов на акцию компании. результат превысил прогноз аналитиков, ожидавших 95 центов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.10.2010 12:21
Дайджест фондовых рынков за 07 октября 2010 года: Nikkei 225 Japan 9,684.81 -0.07% Hang Seng Hong Kong 22,884.32 +0.02% FTSE 100 England 5,662.13 -0.34% DAX Germany 6,276.25 +0.09% Dow -19.07 10,948.58 -0.17% Nasdaq +3.01 2,383.67 +0.13% S&P 500 -1.91 1,158.06 -0.16%
Японский фондовый индекс широкого рынка Topix укрепился, ведомый банковским сектором и ретейлерами. Поддержку оказали ожидания того что Банк Японии увеличит внутренний спрос. Рыночные котировки производителей электроники обвалились на фоне укрепления иены.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии публично торгуемого банка, укрепились на 1%. Рыночная капитализация Aeon Co., второго по величине ретейлера в Японии, подскочили на 6% после того как прогнозы по годовым доходам возросли. Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего по размерам девелопера в Японии, укрепились на 1,7%. Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производителя оборудования для тестирования чипов, подешевели на 2%. Рыночная капитализация Canon Inc., производителя цифровых камер, который делает 80% выручки на заграничных рыках, подешевели на 1,3%.
"Есть ожидания что монетарное ослабление даст импульс роста внутреннему спросу и экономике," говорит наоки фудживара, фондовый менеджер в Shinkin Asset Management Co. “Но укрепление иены против доллара давит на фондовый рынок."
Индекс Topix вырос на 0,2% до отметки 846.06. Nikkei 225 потерял менее 0,1%, закрывшись на отметке 9,684.81.
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями, поскольку неожиданное падение цен на недвижимость в Великобритании было компенсировано снижением количества первичных заявок на пособия по безработице в США.
Акции Volvo AB потеряли 5,3% стоимости, а акции Renault SA укрепились на 8,5% после того как один из крупнейших автопроизводителей во Франции продал свою 14,9% долю в компании. Рыночная капитализация Kazakhmys Plc, крупнейшей в Казахстане медной компании, уменьшилась на 5,6%. Акции Man Group Plc, Actelion Ltd. и Demag Cranes AG взлетели на 5% после известия о возможном поглощении.
Рынок консолидирует достижения после очень хорошей производительности," говорит Никола Тривелли, фондовый менеджер в Sella Gestioni Sgr. "Что касается сезона корпоративной отчетности, то ожидания аналитиков были пересмотрены с понижением, что уменьшает потенциальное влияние негативных сюрпризов."
Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, будет первой компанией которая опубликует свою отчетность в этом сезоне. Сегдня после закрытия американской сессии.
Фондовый индекс Stoxx Europe 600 потерял менее 0,1%, достигнув отметки 262.31. В третьем квартале индекс укрепился на 6,7% на фоне роста оптимизма относительно корпоративных прибылей. В этом году индекс укрепился на 3,3%.
Фондовые рынки США снижались. В результате индекс S&P 500 снижается второй день подряд на фоне обвала на товарных рынках и падением заявок на пособия по безработице.
Акции Exxon Mobil Corp. и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. были лидерами снижения среди производителей базовых ресурсов, поскольку восстановление доллара с минимальных уровней поставило под давление цены на нефть и промышленные металлы. Рыночная капитализация Marriott International Inc. уменьшилась на 6,4% после того, как крупнейшая в США гостиничная сеть не выполнила прогнозы по доходам. акции PepsiCo Inc. обвалились на 3,5% после того как прогноз по годовой прибыли был пересмотрен с понижением.
"Рынки уязвимы," говорит Алан Гейл, старший инвестиционный стратег в RidgeWorth Capital Management. "Данные по заявкам на пособия по безработице были хорошими, но это еще не значит что компании снова нанимают. Цены на товарных рынках начали снижение, и это давит на рынки. Инвесторам понадобится больше данных, например завтрашние данные по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора. "
Индекс S&P 500 снизился на 16% после достижения годового максимума в апреле. Под давлением увеличивающегося торгового дефицита и сложного положения на рынке труда.
Корпоративные новости: на рынке появились слухи о том, что Apple (AAPL) готовится предложить версию iPhone, которая в настоящее время продается с контрактом AT&T (T), абонентам Verizon (VZ), сообщает Wall Street Journal. PepsiCo (PEP) первой из крупнейших компаний предстал свои квартальные результаты. Прибыль Pepsi составила $1.22 на акцию. Показатель соответствует ожиданиям экспертов и на 13% превышает результат прошлого года.Alcoa (AA) первым из компонентов Dow опубликует свои квартальные результаты сегодня после закрытия регулярной сессии. Производитель алюминия, как ожидается сообщит о росте прибыли на 33%, до 5 центов на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.10.2010 12:14
Дайджест фондовых рынков за 11 октября 2010 года: Обзор фондовых рынков: Nikkei 225 Japan 9,588.88 -0.99% Hang Seng Hong Kong 23,207.31 +1.15% FTSE 100 England 5,672.40 +0.26% DAX Germany 6,309.51 +0.28% Dow +3.63 11,010.11 +0.03% Nasdaq +0.42 2,402.33 +0.02% S&P 500 +0.16 1,165.31 +0.01%
Азиатские фондовые рынки укреплялись, ведомые энергетическими компаниями. Поддержку оказывали спекуляции на тему продолжения ФРС тенденции смягчения монетарной политики начатой Японией и Австралией. Акции BHP Billiton Ltd.,крупнейшей в мире добывающей компании, укрепились на 1,1% по мере роста цен на нефть и металлы. Рыночная капитализация Korea Zinc Co., компании-производителя золота и серебра, увеличилась на 2,9% на торгах в Сеуле. Акции Yanzhou Coal Mining Co. укрепились на 10%. Акции Baoshan Iron & Steel Co. выросли на 4,7% после известия о высоких доходах. Рыночная капитализация Fortescue Metals Group Ltd., третьего по величине в Австралии экспортера железной руды, выросли на 7,8% после того как компании удалось привлечь банковский кредит. Индекс MSCI Asia Pacific (исключая японскую компоненту) укрепился на 0,5% до отметки 460.98. Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые рынки укрепились, поддерживаемые ожиданиями действий ФРС. Акции Ladbrokes Plc укрепились на 2,3%, после известия о том что доход старейшего в Великобритании букмекера более чем удвоился. Рыночная капитализация Yara International ASA и Syngenta AG значительно увеличилась на фоне роста фтючерсов на кукурузу и соевые бобы до двухлетнего максимума. Акции Nokia Oyj растут пятый день подряд после заключений от Goldman Sachs Group Inc. и Nordea Bank о том что новые смартфоны увеличат доходы. Индекс Stoxx 600 укрепился на 0,4% до отметки 263.2. Соотношение растущих и снижающихся бумаг составило 2:1. Национальные фондовые индексы укреплялись в 14 из 18 стран западной Европы. FTSE 100 Великобритании и немецкий DAX укрепились на 0,3%, французский CAC +0,1%.
Фондовые индексы США незначительно выросли. Лидерами снижения стали промышленный и финансовый сектора. Инвесторы проявляли незначительную активность в ожидании публикации финансовых отчетов и спекулировали на тему намерений ФРС. Акции Airgas Inc. укрепились на 3,3%. дистрибьютор промышленного топлива планирует подавать аппеляцию в суд, чтобы оспорить возможность провести собрание акционеров в январе. Есть риск что на таком собрании Air Products & Chemicals Inc. предпримет недружественное поглощение компании. Рыночная капитализация BlackRock Inc. возросла после извести о том что тайваньское подразделение крупнейшей в мире компании по управлению активами прогнозирует рост на 105 в год в следующие 4 года. Индекс S&P500 снизился на 0,1% до отметки 1,163.49. DJIA потерял 14,35 пунктов, до отметки 10,992.13.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.10.2010 11:34
Дайджест валютного рынка за 12 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данyые: 06:00 Германия Индекс потребительских цен год 1,3% 06:00 Германия Индекс потребительских цен сентябрь -0,1% 08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС август -4.7В 08:30 Великобритания Торговый баланс август -8.2В 08:30 Великобритания Индекс розничных цен год 4.6% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен сентябрь 0.4% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен год 3.1% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен сентябрь 0.0% 18:00 США Публикация проnокола встречи FOMC 21.09 23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide сентябрь 53 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение август 10,1%
Доллар и иена укрепили свои позиции в первой половине дня в ходе снижения азиатских и европейских фондовых рынков, спровоцировавших рост спроса на безопасные активы. Еще одной причиной снижения фондовых индексов стало решение правительства Китая о временном повышении норм обязательного резервирования для 6 крупнейших китайских банков с целью дренировать часть ликвидности рынка, не прибегая к чрезмерному ужесточению монетарной политики. Поддержку доллару против иены оказало заявление министра финансов Японии Ёшихико Нода о готовности предпринять решительные меры в отношении валютных курсов, включая интервенцию. Отметим, что по некоторым оценкам правительство Японии намерено защищать уровень Y82 против доллара. В частности, в сентябре именно этот рубеж озвучил секретарь кабинета министров Ёшито Сингоку. Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Опубликованный протокол показал, что многие члены склоняются к дополнительному стимулированию экономики, покупкам казначейских облигаций, в связи с замедлением экономики США и негативными прогнозами по рынку труда. Но восстановление продолжается и есть необходимость собрать больше информации. Мнения разделились. Одни утверждают что необходима дополнительная аккомодационная политика. Другие говорят что в этом есть смысл только в случае реального роста дефляционных рисков. Основной фокус в дополнительном монетарном стимулировании сосредоточен на дальнейших приобретениях долгосрочных казначейских обязательств и возможных шагах влияния на инфляционные ожидания. Несколько членов Комитета отметили что если темпы восстановления не ускорятся скоро, это будет воспринято как сигнал к началу действий. Публикация протокола оказала давление на доллар, который к концу сессии понес существенные потери против евро и франка.
EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3900. GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 80 пунктов. USD/JPY: пара снизилась ниже отметки Y82,00
Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован пакет макроэкономических данных Великобритании , включающий средние заработки и данные по рынку труда. В 09:00 GMT станут известны данные по изменению промышленного производства в ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен на импорт в США, индекс цен на недвижимость в Канаде. В 18:00 GMT опубликуют данные по бюджету США.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.10.2010 12:32
Дайджест фондовых рынков за 13 октября 2010 года: Nikkei 225 Japan 9,403.51 +0.16% Hang Seng Hong Kong 23,457.69 +1.45% FTSE 100 England 5,747.35 +1.51% DAX Germany 6,434.52 +2.06% Dow +75.68 11,096.08 +0.69% Nasdaq +23.31 2,441.23 +0.96% S&P 500 +8.33 1,178.10 +0.71%
Японский индекс Topix снизился, ведомый банковским сектором. Пессимизм относительно экономических перспектив Японии перевесил ожидания того что меры ФРС восстановят рост. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейших в Японии банков по рыночной капитализации, подешевели на 2%. Рыночная капитализация Mitsubishi Estate Co., крупнейшего в стране девелопера по рыночной капитализации, обвалились на 1,7%. Экспорт вырос в связи с ожиданиями сто ФРС закачает в экономику больше наличных.
"Фондовые рынки укрепились на фоне ожиданий того, что ФРС предпримет дополнительное монетарное смягчение, но рост захлебнулся в Японии поскольку фундаментально нет причин покупать японские акции," говорит Хидеаки Хигаши, стратег в SMBC Friend Securities Co. "Котировки банков и строительных компаний выросли после того как Банк Японии предпринял меры по монетарному стимулированию, но эффект оказался непродолжительным."
На сегодняшней сессии Topix снизился на 0,2% до отметки 822,65. Nikkei 225 также снизился на 0,2% до 9,403.51.
Европейские фондовые рынки укрепились в ответ на вчерашнюю публикацию протокола Комитета по операциям на открытых рынках. Поддержку оказал сигнал от регулятора о готовности к дальнейшему монетарному стимулированию. А корпоративные прибыли Intel Corp. и JPMorgan Chase & Co. превзошли ожидания аналитиков.
Акции ASML Holding NV оказались лидерами роста в секторе производителей полупроводников, укрепившись на 4,25 после публикации сильной финансовой отчетности. И публикации отчетности Intel, крупнейшего производителя чипов в мире, превзошедшей прогнозы специалистов. Рыночная капитализация Transoce"an Ltd. был лидером роста в секторе нефтеразведочных компаний после того как США отменили запрет на глубоководное бурение. Акции Standard Chartered Plc ограничили рост после анонса распродажи акций компании на $5.2 млрд.
"Экономика США нуждается в стимулировании для продолжения роста," говорит Андреас Уттерманн, главный инвестиционный офицер в Allianz Global Investors. "Мы ожидаем что меры стимулирования будут применены."
Фондовые рынки США укрепились, приведя основные фондовые индексы на пятимесячные максимумы. Поддержку оказала публикация сильных корпоративных результатов, которые подпитали уверенность в экономическом восстановлении.
Акции CSX, второй по величине публично торгуемой железнодорожной компании в США, укрепились на 4,7% после известия о улучшениях на рынках сбыта. Рыночная капитализация Alcoa Inc. увеличилась на 1,6%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. на 4,5%, будучи лидерами в самом динамичном сегодня секторе сырьевых компаний. Поддержку оказали спекуляции о том, что спрос в Китае улучшится. Китай опубликовал данные о том что валютные резервы составляют $2.65 трлн.
Индекс S&P 500 укрепился на 1% до отметки 1,181.41. DJIA также вырос на 1% до отметки 11,132.87.
"На рынках сейчас неспокойно," говорит Джон Каттар, главный инвестиционный офицер в Eastern Investment Advisors. "Доходы должны быть хорошими, и это должно стать катализатором рынка, чего все и ждут. Все рисковые активы в своей динамике соответствуют ожиданиям."
JPMorgan Chase (JPM) сообщил о получении квартальной прибыли в размере $4.4 млрд, что на 23% выше показателя прошлого года. Во вторник Intel (INTC) сообщил о росте квартальной прибыли и продаж. Акции Apple (AAPL) превысили отметку $300, что на 40% выше их стоимости годом ранее, благодаря успешным продажам iPad и iPhone.
Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в октябре 2010 г.
Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!
Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса: - бесплатный ознакомительный семинар - основной курс forex базовый - углубленный курс forex profi
Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.10.2010 11:41
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Topix показал первый рост за последние 4 дня, поскольку рост валютных резервов Китая до рекордной величины оказал поддержку сырьевым товарам. Акции Sony Corp. выросли на 2%, а акции Toyota Motor Corp. – на 3%. Акции Mitsubishi Corp. прибавили в цене 3.1%. Акции компаний-экспортеров выросли несмотря на то, что курс иены обновил 15-летние максимумы. Более дорогая иена несет угрозу сокращения корпоративных прибылей. Акции Yahoo Japan Corp. выросли на 6.4% после сообщения о том, что AOL Inc. и частные инвесторы изучают сделку для Yahoo! Inc. Лидером среди представителей сектора недвижимости стал Mitsui Fudosan Co. после того, как Real Estate Economic Research Institute заявил, что объем новых приватизированных квартир на рынке вырос на 3.9% в сентябре по сравнению с прошлогодним показателем. Акции Mitsui Fudosan выросли на 4.5%. Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 4.3%. Акции Sumitomo Realty & Development Co. прибавили 4.4%.
Фондовые индексы Европы отошли от месячного максимума после неожиданного роста количества обращений за пособием по безработице в США и опасений в связи с тем, что банкам может потребоваться больше дополнительного капитала. Это нивелировала позитивный эффект от лучших, нежели прогнозировалось, квартальных отчетов. Акции Barclays Plc показали максимальное падение за последние 2 недели. Акции банка упали на 4.1% до 3-месячного минимума. Акции Societe Generale SA отступили на 3.1%, а Royal Bank of Scotland Group Plc – на 4.7%. Акции National Bank of Greece SA и Alpha Bank SA рухнули более чем на 6%. Акции Rio Tinto Group, между тем, достигли 2-летнего максимума на фоне сообщения об увеличении добычи железной руды. Акции Syngenta AG выросли на 3.8% после публикации отчета, который показал больший, нежели прогнозировалось, рост продаж. Акции Hugo Boss AG выросли на 4.7% после того, как крупнейший в Италии производитель одежды заявил о повышении прогнозов по прибыли и продажам.
В последний час торгов «голубые фишки» восстановились слегка, хотя по итогам сессии – снились. Основными аутсайдерами в четверг стали представители банковского сектора: акции JPMorgan (JPM, Fortune 500) упали на 2.8% после того, как накануне банк сообщил о росте прибыли по итогам третьего квартала. Акции Bank of America (BAC, Fortune 500) подешевели на 5%, а акции Citigroup (C, Fortune 500) - на 4.4%. После завершения торгов свои отчеты предоставит Google (GOOG, Fortune 500). Ожидается, что поисковик покажет рост прибыли на rose 14%. Производитель микрочипов AMD (AMD, Fortune 500) также предоставит свой отчет в четверг. Экономика: Опубликованные в четверг отчеты показали неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице до 462,000 по сравнению с пересмотренным показателем за предшествующую неделю в 449,000. Экономисты прогнозировали 450,000. Отдельный отчет показал рост дефицита торгового баланса до $46.3 млрд. в августе после июльского показателя в $42.6 млрд. Корпоративные новости: Verizon Wireless начинает продавать iPad компании Apple в своих 2,000 магазинах по территории всей страны со следующего месяца. Акции Verizon (VZ, Fortune 500) выросли на 0.5%. Акции Apple поднялись на 0.2%. Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) выросли на 4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.10.2010 10:49
Дайджест фондовых рынков за 18 октября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 225 Japan 9,498.49 -0.02% Hang Seng Hong Kong 23,469.38 -1.21% FTSE 100 England 5,742.52 +0.69% DAX Germany 6,516.63 +0.37% Dow +80.91 11,143.69 +0.73% Nasdaq +11.89 2,480.66 +0.48% S&P 500 +8.52 1,184.71 +0.72%
Азиатские фондовые рынки снизились. Лидерами снижения были добывающие компании после того как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group не договорились о совместном предприятии, а цены на товарных рынках обвалились. Акции BHP просели на 1,1% после того как компании оставили план по созданию крупнейшего в мире производителя железной руды. Рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейшего в Китае разработчика оффшорных месторождений нефти, уменьшилась на 1,5% в связи со снижением цены на нефть. Акции HSBC Holdings Plc, который делает 30% выручки в азиатско-т ихоокеанском регионе, потеряли 2,5% после того как 5 тайваньских банков подали в суд на компанию. Акции Mazda Motor Corp. просели на 0,9% после известия о возможном уменьшении доли Ford Motor Co. в компании. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,6% до отметки 130,19. На каждые 3 растущие бумаги приходилось 5 снижающихся. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%.
Европейские фондовые рынки достигли максимальных с апреля уровней, после того предложения о покупке Королевского Банка Канады к BlueBay Asset Management Plc, что оказало поддержку финансовому сектору. Акции BlueBay подскочили на 30% после согласия на покупку RBC. Бумаги Credit Suisse Group AG были лидером роста в банковском секторе, поддержку оказала публикация Citigroup Inc. сильной финансовой отчетности. Рыночная капитализация Royal Philips Electronics NV, крупнейшей в мире компании по производству освещения, подешевели на 4,2% после заявления о возможном недостаточном спросе в 4 квартале. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,3% до отметки 266,64 - максимальный уровень с 26 апреля. В этом месяце индекс вырос на 2,7% в связи сго спекуляциями о монетарном экспанционизме ФРС.
Фондовые рынки США достигли пятимесячного максимума на фоне роста финансового сектора. Поддержку оказала публикация финансовой отчетности Citigroup Inc. превзошедшей прогнозы. К тому же неожиданное снижение промышленного производства подстегнуло ожидания монетарного стимулирования со стороны ФРС. Акции Citigroup, банка на 12% принадлежащего налогоплательщикам США, укрепились на 5,4%, став лидером роста среди финансовых компаний. Рыночная капитализация Hasbro Inc., второго по капитализации производителя игрушек, укрепились на 3,8% после сообщения о доходах, првзошедших прогнозы. Акции Halliburton Co., одного из крупнейших нефтесервисных операторов, обвалились на 4,8% в связи с низкими доходами. Акции S&P500 укрепились на 0,7% до отметки 1,184.71 - максимального уровня с 3 мая. На прошлой неделе индекс укрепился на 1% после слов Бернанке о неизбежности монетарного ослабления. Dow Jones Industrial Average укрепился на 80.91 пунктов, что составляет 0.7%, до отметки 11,143.69. В фокусе рынка остаются компании, поскольку сезон отчетности продолжается. Из отчитавшихся компаний, входящих в расчетную корзину S&P 500, 83% компаний превзошли прогнозы аналитиков. Однако итоги подводить еще поздно. Корпоративные новости: Квартальная прибыль Citigroup (C, Fortune 500) составила $2.2 млрд., что превысило прогнозы аналитиков. акции Citigroup перед открытием рынка выросли на 2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.10.2010 11:39
Дайджест фондовых рынков за 19 октября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 9,539.45 +0.43% Hang Seng 23,763.73 +1.25% FTSE 5,703.89 -0.67% DAX 6,490.69 -0.40% Dow 10,978.62 -1.48% Nasdaq 2,436.95 -1.76% S&P 1,165.90 -1.59%
Японские фондовые рынки укрепились после того как Citigroup Inc. опубликовал превосходную финансовую отчетность, подстегнув оптимистичные ожидания относительно сезона корпоративной отчетности. Котировки торговых домов обвалились на фоне снижения цены на нефть. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., двух крупнейших в Японии банков по рыночной капитализации, укрепились на 1,6%. Котировки бумаг Sumitomo Chemical Co., производителя химических продуктов, укрепились на 3,1% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысили характеристику эмитента до "выше рынка". Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, упали в цене на 0,9%. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,4% до 9,539.45 - первый рост за последние три дня. Topix, индекс широкого рынка, укрепился на 0,4% до 833.73 после снижения менее чем на 0,1%.
Европейские фондовые рынки обвалились на максимальное за две недели значение, ведомые секторами базовых ресурсов и акциями технологических компаний. Давление оказало ужесточение монетарной политики Китаем, который повысил процентную ставку. К тому же прогнозы по доходам Apple Inc. не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Rio Tinto Group и Xstrata Plc упали более чем на 3% после того как Народный Банк Китая повысил кредитные и депозитные ставки впервые с 2007. Рыночная капитализация ARM Holdings Plc, производителя деталей для Apple’s iPhone, уменьшилась на 2,6%. Потери в банковском секторе были ограничены публикацией финансовой отчетности Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp, превзошедшей прогнозы аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 Index уменьшился на 0,5% до 255,24. Рост этого индекса составил 2,1% в этом месяце, на фоне спекуляций относительно дальнейшей монетарной политики ФРС.
Фондовые рынки США обвалились, основные фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов. Давление оказали опасения относительно того что банки будут вынуждены выкупать ипотечные закладные. К тому же прогнозы Apple Inc. относительно доходов оказались меньше чем прогнозы независимых аналитиков. Рыночная капитализация Bank of America Corp. уменьшилась на 3,4% после того как в рынок просочились слухи о том что Pacific Investment Management Co., BlackRock Inc. и Federal Reserve Bank of New York ищут пути принудить корпорацию выкупить долги, упакованные в облигации суммой на $47 млрд. Акции Apple подешевели на 2,8%. Акции International Business Machines Corp. упали на 3,9%. Exxon Mobil Corp. был лидером снижения в секторе энергетическом секторе по мере снижения цен на нефть. До начала регулярной сессии Bank of America (BAC) сообщил о получении по итогам третьего квартала чистого убытка в размере $7.3 млрд., отметив, что принятая недавно финансовая реформа стоила подразделению кредитных и дебетных карт компании единовременно $10.4 млрд.. Goldman Sachs (GS) сообщил о падении прибыли 40% до $1.9 млрд., отметив сложные рыночные условия. Тем не менее, результат превысил ожидания Wall Street. Доходы финансовой компании составил $8.9 млрд., что несколько выше результата прошлого года. Прибыль Johnson and Johnson (JNJ) составила $1.23 на акцию, превысив прогноз, а продажи $14.98 млрд., что слабее ожиданий. Результаты Apple (AAPL) и IBM (IBM) также оказались выше прогнозов, однако, инвесторы ожидали более сильных данных и акции компаний понесли потери.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.10.2010 11:43
Дайджест фондовых рынков за 20 октября 2010 года: Nikkei 225 -157.85 -1.65% 9,381.60 Shanghai SE Composite Index +2.10 +0.07% 3,003.95 Hang Seng -207.23 -0.87% 23,556.50 FTSE 100 +25.04 +0.44% 5,728.93 CAC 40 +20.98 +0.55% 3,828.15 DAX +33.86 +0.52% 6,524.55 Dow +129.35 +1.18% 11,107.97 Nasdaq +20.44 +0.84% 2,457.39 S&P 500 +12.27 +1.05% 1,178.17 Treasurys -0.01 10-year yield 2.47% Oil +2.88 $82.37
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями, причем падение Nikkei 225 Stock Average оказалось самым значительным за неделю после того, как накануне Китай неожиданно принял решение о повышении основных процентных ставок с целью ограничения инфляции в самой быстрорастущей среди основных экономик. Акции крупнейшего производителя автомобилей Toyota Motor Corp., потеряли в цене 1.3%. Fanuc Ltd., лидер в секторе промышленных роботов, упал на 2%, а акции торгового дома Mitsui & Co., большая часть прибыли которого генерируется продажами сырьевых материалов, потеряли 2.7%. Крупнейшая нефте-газовая компания страны Inpex Corp., в ходе падения цен на нефть и газ потеряла 3.4% стоимости своих акций. "Инвесторы озабочены тем, что повышение процентных ставок Китаем повредит корпоративным прибылям," считает Хисаказу Амано, аналитик токийского фонда T&D Asset Management Co. "Замедление роста в Китае и на развивающихся рынках понизит спрос на сырьевые материалы."
Европейские индексы во второй половине дня смогли восстановиться, благодаря укреплению добывающего и автомобильного секторов. В течение дня рост рынка сдерживали неоднозначные корпоративные результаты и сообщения о крупных сокращениях государственных расходов в Великобритании. Квартальные результаты ряда компаний, включая PSA Peugeot Citroen и BASF SE превысили прогнозы экспертов, однако отчеты Home Retail Group Plc и Stada Arzneimittel AG разочаровали рынок. Акции Peugeot прибавили 0.9% после публикации оптимистичного прогноза по итогам финансового года. BASF вырос на 2.6% после того, как крупнейший в мире производитель химической продукции заявил, что рост спроса со стороны развивающихся стран послужил причиной увеличения прибыли компании по сравнению с ожиданиями. Акции Home Retail упали на 2.4% после сообщения о снижении прибыли по итогам первого полугодия. Stada обвалился на 3.7% после того, как CA Cheuvreux понизил рейтинг акций компании.
Фондовые рынки США в среду восстановились после вчерашней депрессивной сессии на фоне публикации позитивных корпоративных отчетов и ослабления доллара. В ходе резкого ослабления доллара чувствительные к обменному курсу американской валюты сектора - товарно-материальный и сырьевой существенно выросли, в результате чего материальный сектор (+2.5%) занял лидирующие позиции среди основных экономических секторов. Поддержку рынку оказали также позитивные корпоративные новости. Yahoo! (YHOO), United Technologies (UTX), и Boeing (BA) опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты . Прибыль авиакомпаний AMR Corp (AMR), US Airways (LCC), и Delta Air Lines (DAL) также превысила прогнозы. В результате Amex Airline Index подскочил более чем на 5%, приблизившись к трехлетнему максимуму. Результаты US Bancorp (USB), Wells Fargo (WFC), и BlackRock (BLK) оказались неожиданно сильными, однако, рост финансового сектора сдерживался в начале дня слабым отчетом Morgan Stanley (MS). "Бежевая книга" ФРС, подготовленная к встрече FOMC 2-3 ноября: "Национальная экономическая активность продолжила рост, пусть и умеренными темпами." Напомним, что в документе от 8 сентября динамика экономики описывалась как "продолжающаяся ... с многочисленными признаками замедления." Таким образом, сегодняшний обзор можно назвать чуть более сильным. В частности активность в производственном секторе растет, а в секторе услуг стабилизировалась или демонстрирует незначительное оживление. Потребительские расходы стабильны, с незначительной тенденцией к росту, однако остаются чувствительными к ценам и в основном ограничены предметами первой необходимости. Слабость на рынке жилья сохраняется, как остаются проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Кредитная активность стабильна. Ценовая стабильность сохраняется. Давление зарплат минимально. Обзор подготовлен ФРБ Далласа на основании данных, опубликованных до 8 октября. После публикации "Бежевой книги" индексы несколько отошли от своих сессионных пиков, однако, сохранили львиную долю своих достижений.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.10.2010 11:44
Фондовый рынок Японии снизился, что происходит второй день подряд на спекуляциях, что банки столкнутся с более жесткими правилами регулирования, а также по причине того, что иена продолжает торговаться в области 15-летнего максимума. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене на 1%. Акции Central Japan Railway Co. рухнули на 5.7 после того, как правительство заявило, что запланированное строительство линии на магнитной подушке может обойтись компании в большую сумму, чем планировалось. Акции TDK Corp. подешевели на 1.3%. Акции Canon Inc., около 80% прибыли которой приходится на зарубежные продажи, снизились в цене на 0.9%.
Между тем, основные фондовые индексы Европы выросли в четверг, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 6-месячного максимума после того, как квартальные результаты Nokia Oyj, Danone и Fiat SpA превысили прогнозы аналитиков. Акции Nokia показали максимальный рост с января после того, как компания повысила также прогноз по отрасли в целом. Акции Danone выросли в цене на 4.8% после того, как продажи по итогам третьего квартал выросли на 15%. Акции Fiat SpA взлетели на 4.4% после того, как автопроизводитель повысил прогноз на 2010 год. Акции Pernod-Ricard взлетели на 6.3% после того, как производитель водки Absolut заявил, что продажи по итогам первого квартала превысили прогнозы на фоне повышенного спроса на рынках стран с развивающейся экономикой. Акции Britvic Plc подорожали на 5.7% после того, как производитель воды Tango и фруктовых напитков Robinson сообщил о росте квартальной выручки на 33%, а также сообщил о реструктуризации в ирландских подразделениях. Между тем, акции Credit Suisse Group AG отступили после того, как квартальные показатели банка разочаровали аналитиков. Также среди аутсайдеров оказалась фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc, акции которой упали на 1.3%. Компания заявила, что прибыль по итогам третьего квартала практически не изменилась. Акции Actelion Ltd. упали на 6.2% после того, как исполнительный директор компании Жан-Поль Клозель заявил, что «будущее компании остается неопределенным». Однако в этом месяце акции компании взлетели на 32% на спекуляциях относительно возможного поглощения компании.
«Голубые фишки» смогли завершить торги в небольшом плюсе. На этой неделе торги выдались довольно волатильными на Wall Street: начав неделю ростом в понедельник, индексы упали к 2-месячным минимумам во вторник, после чего резко выросли в среду. В распоряжении инвесторов смешанные квартальные отчеты, а также напряженность в преддверии публикации ряда статистических данных, которые будут приняты ФРС во внимание на ноябрьском заседании. Ожидается, что на этом заседании Федеральный резерв может сообщить о новой волне количественного смягчения. Экономика: Данные Министерша труда показали, что на прошлой неделе количество обращений за пособиями по безработице оказалось меньшим, чем прогнозировалось: 452,000 против прогноза в 455,000. Индекс основных экономических индикаторов вырос в сентябре на 0.3%, что выше пересмотренного с понижением августовского показателя в +0.1%. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии вырос в октябре до 1 пп с -0.7 пп в сентябре. Корпоративные новости: Трейдеры также приветствовали ряд сильных квартальных отчетов в четверг. McDonald's Corp (MCD, Fortune 500) сообщил о росте прибыли на 10%, что превысило прогнозы и привело к росту акций на 2.6% сразу после сообщения. Nokia (NOK) сообщила о квартальной прибыли в размере $737.9 млн. против убытков в $783 млн. годом ранее. Однако компания также сообщила о намерении сократить 1,800 рабочих мест. Акции Nokia выросли на 3%. UPS (UPS, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500) также порадовали своими отчетами. Акции Netflix (NFLX) взлетели на 12% после публикации сильного квартального отчета в среду вечером. Также о сильных квартальных результатах сообщил EBay (EBAY, Fortune 500), что привело к росту курса акций компании на 8%. После закрытия рынка будут известны квартальные результаты Amazon (AMZN, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.10.2010 11:49
Фондовый рынок Японии снижается второй день подряд, при этом среди основных аутсайдеров - экспортеры и брокерские компании. Катализатором продаж послужил тот факт, что иена остается в области 15-летних максимумов против доллара, что снижает прибыли экспортеров. основное давление на Topix оказали автопроизводители, а также производители электроники. Акции Toyota упали на 0.9%. Акции Denso Corp., крупнейшего поставщика комплектующих Toyota, подешевели на 1.7%. Акции Fanuc снизились на 1.2%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, отступили на 1.1%. Акции Nomura Holdings Inc. упали на 1.8%. Акции Nippon Soda Co. рухнули на 5.4% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозы аналитиков по прибыли. Между тем, акции Kansai Electric Power Co. поднялись в цене на 1%, поскольку сильная иена сокращает расходы на топливо. В 2010 году индекс Topix снизился на 9.9% по сравнению с ростом на 6.3% индекса Standard & Poor’s 500 Index и 5.3% индекса Stoxx Europe 600 Index.
Большая часть европейских фондовых индексов упали после того, как UBS AG сообщил о неожиданных убытках в подразделении инвестиционного банкинга, а ArcelorMittal сообщил о прогнозе снижения прибыли. Акции UBS упали на 5% после того, как крупнейший швейцарский банк сообщил о снижении квартальной выручки. Акции ArcelorMittal также подешевели на 5% после того, как компания отметила, что сохраняет неопределенность касательно четвертого квартала. Акции Cairn Energy Plc упали на 7% после того, как компания сообщила о намерении списать $185 млн. стоимости разведочного бурения под морем в районе Гренландии. Статистика вторника показала, что рост ВВП Великобритании в третьем квартале в два раза превысил прогнозы аналитиков составив 0.8%. Кварталом ранее ВВП страны вырос на 1.2%. после данного сообщения, международное рейтинговое агентство Standard Poor’s повысило свой прогноз кредитного рейтинга Британии до "стабильного" с "негативного". Акции Hermes International SCA рухнули на 12% (максимальное падение среди компаний Stoxx 600). Однако были и лидеры, среди которых стоит отметить рост акций Software AG на 7.5% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 20% и повышения прогноза на весь год. Чистая прибыль выросла до 45.6 млн. евро с 38.1 млн. евро. Прогноз аналитиков составлял 38 млн. евро. Акции Carnival Plc вырос на 4.3% после того, как меньший конкурент - Royal Caribbean Cruises Ltd. - повысил прогноз на 2010 год и рекордную прибыль на следующий год. Акции выросли на 13%.
Фондовый рынок США торговался неуверенно во вторник, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на макроэкономических данных вместо квартальных отчетов. Рынок открылся с понижением, однако днем попытался восстановиться. Попытка не завершилась успехом и "голубые фишки" снова отступили. В понедельник индексы достигли 6-месячных максаимумов после выхода сильного отчета по продажам жилья на вторичном рынке. Экономика: Индекс цен на жилье 20-ти крупнейших городов США от Case-Shiller показал, что ситуация в секторе осталась слабой в августе, при этом по сравнению с июле цены упали на 0.2%. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 1.7%, что ниже 2%-роста, который прогнозировали аналитики. После открытия рынка, индекс потребительского доверия вырос в октябре, однако остался на исторических минимумах. Индекс вырос до 50.2 пп с 48.6 пп в сентябре. Аналитики прогнозировали рост показателя до 49 пп. Корпоративные новости: Акции Coach Inc. (COH) взлетели на 12% после того, как компания показала рост квартальной прибыли на 34%, что превысило прогнозы аналитиков. Квартальный отчет Ford (F, Fortune 500) также превысил прогнозы экспертов. Автопроизводитель сообщил о прибыли в размере $1.7 млрд. или 43 цента из расчета на акцию. Акции Ford выросли в цене на 1.5%. Квартальный отчет DuPont (DD, Fortune 500) также превысил прогнозы после того, как компания заявила, что квартальная прибыль составила 40 центов из расчета на акцию, несмотря на снижение выручки. Акции Sony (SNE) подорожали на 1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.10.2010 12:17
Дайджест фондового рынка за 27 октября 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 9,387.03 +0.10% Hang Seng 23,164.58 -1.85% FTSE 5,646.02 -1.07% DAX 6,568.00 -0.69% Dow 11,126.28 -0.39% Nasdaq 2,503.26 +0.24% S&P 1,182.45 -0.27%
Японские фондовые индексы завершили сессию разно направлено, на фоне снижения банковского сектора и брокерских компаний, по мере того как в Wall Street Journal внес в рынки смятение известием о размере программы выкупа активов от ФРС. Поддержку экспортерам оказало ослабление иены. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, подешевели на 1,8%. Рыночная капитализация Nomura Holdings Inc., крупнейшей в Японии брокерской компании, уменьшилась на 1,1%. JX Holdings Inc., крупнейший в Японии нефтеочистительной компании, упали на 1,7% после снижения цен на сырую нефть. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 1,5%. Акции Honda Motor Co., автопроизводитель делает 80% выручки вне Японии, укрепились на 1,9%. Индекс Topix снизился на 0,18 пункта, т.е. меньше чем на 0,1%. Nikkei 225 вырос на 0,1% до 9,387.03.
Европейские фондовые индексы снизились, после того как финансовые результаты компаний SAP AG, Heineken NV и др. не оправдали прогнозов. К тому же инвесторы сомневались в достаточности планируемых ФРС мер. Акции Rio Tinto Group были лидером роста в секторе базовых ресурсов, после того как цены на металлы снизились. Рыночная капитализация SAP, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса, снизились после того как финансовый результат не оправдал ожиданий аналитиков. Рыночная капитализация Heineken уменьшилась на 4,3% после того как продажи пива не оправдали прогноз. Фондовые рынки Греции обвалились, после известия о том что бюджетный дефицит оказался меньше, чем ожидалось. Индекс Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,8% до 264.93 - максимальное снижение за 5 недель. Тем неменее рост индекса в этом месяце остается 2%. Очень вероятно что ФРС предложит программу покупки казначейских облигаций стоимостью в несколько сот миллиардов долларов на своем собрании на следующей неделе. это следует сравнить с программой в $2 трлн. на протяжении финансового кризиса.
Фондовые индексы США снизились, уменьшив пятидневный рост S&P500. Давление оказали спекуляции инвесторов относительно того что усилия ФРС будут более сдержанными чем представлялось ранее. Акции Alcoa Inc.и Exxon Mobil Corp. потеряли по 1,7% после того как цены на металлы и на нефть снизились, а доллар США вырос до недельного максимума против евро. Рыночная капитализация Sprint Nextel Corp. уменьшилась на 11% после того как был опубликован убыток, больший чем ожидалось. Акции Broadcom Corp. подскочили на 115 после того как квартальная выручка оказалась лучше прогнозов. S&P 500 потерял 0,5% в этом месяце, снизившись до отметки 1,179.35. DJIA снизился на 76,25 пунктов, или 0,7% до 11,093.21. Корпоративные новости: Comcast (CMCSA, Fortune 500), Procter & Gamble (PNG) и Sprint (S, Fortune 500) сообщили о своих квартальных результатах перед открытием рынка. Procter & Gamble превысил ожидания аналитиков на 2 цента из расчета на акцию, показав прибыли в размере $1.02. Компания сообщила о росте во всех регионах, при этом объем поставок вырос на 8%. Comcast также превысил прогнозы, сообщив о прибыли в размере 30 центов на акцию. Однако показатель оказался ниже прошлогоднего, когда прибыль составила 33 цента. Квартальные убытки Sprint составили 30 центов из расчета на акцию. Падение оказалось большим, чем прогнозировали аналитики, что привело к падению курса акций на 4% перед открытием рынка. Однако компания заявила, что количество абонентов в целом выросло на 644,000 по итогам третьего квартала. CommScope (CTV) сообщил о достижении договоренности относительно того, что компанию купит The Carlyle Group. Сделка оценивается в $3.9 млрд. Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли опубликовало отчет по заказам на товары длительного пользования, который показал рост показателя в сентябре на $6.3 млрд. или 3.3% после -1.3% в августе.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.10.2010 01:30
Азиатские фондовые рынки завершили неделю неуверенно после разочаровывающих статистических данных и корпоративных новостей в преддверии достаточно напряженной недели на финансовых рынках. Лидером падения стал фондовый рынок Японии, где индекс Nikkei 225 завершил неделю на 7-недельных минимумах, при этом недельные потери индекса достигли 2.4%, а по итогам месяца индекс потерял 1.8%. Индекс широкого рынка Topix в октябре отступил на 2.2%. Давление на фондовый рынок оказали также слабые данные по промышленному производству и потребительскими ценами за сентябрь. Акции NGK Insulators рухнули в четверг на 21%, а акции Hino Motors подешевели на 14% после того, как обе компании сократили свои годовые прогнозы по прибыли. Акции Sharp снизились в цене на 5.8%, завершив неделю у минимального уровня с марта 2009 года после того, как компания понизила свой годовой прогноз по прибыли на 40%, ссылаясь на удорожание иены. Среди аутсайдеров также оказалась Advantest, акции которой подешевели на 9% после того, как квартальный отчет компании разочаровал аналитиков. Индекс Hang Seng завершил неделю с потерями в 1.8%, хотя по итогам октября индекс поднялся на 3.3%. Индекс Shanghai также показал сильный результат по итогам месяца (лучший с июля 2009 года), поднявшись на 12%, однако по итогам недели смог лишь слегка укрепиться. В Австралии, акции ANZ Banking Group на этой неделе взлетели на 6% после того, как квартальная прибыль банка превзошла прогнозы аналитиков. Это помогло индексу S&P/ASX 200 укрепиться за неделю на 0.3% и вырасти в октябре на 1.7%.
В Европе неделя началась взлетом акций Herm?s на 15.1% после того, как французский конкурент LVMH сообщил о завершении покупки 17.1% акций. Однако по итогам недели группа компаний, специализирующихся на производстве товаров категории "Люкс", отступила. Herm?s завершил неделю с потерями в 15.5%, в то время как акции LVMH подешевели на 0.5%. Акции Christian Dior снизились на 0.5%, в то время как французская группа L’Or?al отступила на 1.6%. По итогам недели индекс FTSE Eurofirst снизился на 0.3%, однако по итогам месяца вырос на 2.7%. Индекс Xetra Dax остался практически неизменным по итогам пяти торговых сессий, в то время как CAC 40 снизился на 0.9%. Среди аутсайдеров оказались сталепроизводители после того, как ArcelorMittal во вторник заявил, что спрос в четвертом квартале, вероятно, сократится. Акции крупнейшего в мире производителя стали упали на 7.3%, в то время как акции Rautaruukki Oyj подешевели на 7.2%. Пивоваренный сектор также остался вне рынка после того, как Heineken в среду сообщил о более слабых, чем ожидалось, продажах. акции компании упали в цене на 4.1% за пять торговых дней. Акции бельгийского конкурента Anheuser-Busch InBev подешевели на 1.6%, в то время как Carlsberg отступил на 1.6%. Слабый квартальный отчет Sandvik оказал давление на промышленный сектор. Акции компании упали на 4.3% после того, как стало известно, что квартальная прибыль выросла меньше, чем прогнозировалось. Акции Rival Atlas Copco подешевели на 0.5%, а ABB - на 1.5%. Акции Eutelsat отступили на 1.7%.
Индексы Wall Street завершили неделю неопределенно в преддверии довольно напряженной недели. В пятницу фокус рынка сместился с обсуждения дальнейших действий ФРС на статистические данные, которые показали рост ВВП США в третьем квартале. Правительственный отчет показал, что по предварительным данным экономика США в третьем квартале выросла на 2%, что слегка превысило показатель за второй квартал, когда рост ВВП составил 1.7%. Аналитики прогнозировали, сто пятничный отчет покажет рост ВВП на 1.9%. Однако ожидания исходов ноябрьских выборов, оглашение решения ФРС и отчета по занятости в будущую пятницу удерживали "голубые фишки" в довольно узких диапазонах. Индекс S&P 500 слегка снизился по итогам недели. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю с показателем в -0.2%, однако технологическому Nasdaq Composite удалось сохранить рост в 1.3%. Акции Chevron упали на 1.7%. Прибыль по итогам третьего квартала сократилась на 1.6% из-за сокращения объемов производства и роста расходов. Акции конкурента ExxonMobil, который своими квартальными показателями превысил прогнозы аналитиков, выросли после того, как прибыль выросла на 55%. Акции Halliburton отступили на 0.2%. Только в четверг акции компании упали на 8%. В финансовом секторе, MetLife разочаровал инвесторов своим квартальным отчетом, несмотря на сообщение об увеличении прибыли на 22%. Акции Merck снизились в цене на 2.2%. Sony сообщил о чистой прибыли в размере $375 млн.. Результат получен благодаря росту продаж и сокращению расходов. Компания также пересмотрела с повышением прогноз финансовых результатов до конца года, несмотря на "сохранение не вполне благоприятного делового климата". Microsoft (MSFT) представил более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.11.2010 12:54
Дайджест фондовых рынков за 01 ноября 2010 года: Nikkei 9,154.72 -0.52% Hang Seng 23,652.94 +2.41% FTSE 5,694.62 +0.34% DAX 6,604.86 +0.05% Dow 11,124.62 +0.06% Nasdaq 2,504.84 -0.10% S&P 1,184.38 +0.09%
Азиатские фондовые рынки укрепились. Индекса Hang Seng продемонстрировал максимальный рост за последние 4 месяца. Поддержку оказали данные о росте промышленности в Китае, что придало уверенности рынкам. Акции Jiangxi Copper Co. укрепились на 5,8% на торгах в Шанхае, а рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейшей в Китае розведочной компании оффшорных месторождений, возросла на 3,7% на фоне роста цен на нефть. Акции Taiwan’s HTC Corp., производителя мобильных устройств, укрепились на 7% после известия о том что продажи могут достигнуть рекорда. Акции Honda Motor Co. просели на 5% после того как был понижен прогноз по прибыли на второе полугодие. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,9% до отметки 130,49. Поддержку оказали данные о росте промышленности в Китае.
Европейские фондовые индексы укрепились в связи с ростом деловой активности в промышленном секторе Китая. Акции Kazakhmys Plc и Xstrata Plc были лидером роста в связи с ростом цен на медь. Рыночная капитализация Hays Plc и Michael Page International Plc возросла на 3% после того как Credit Suisse Group AG рекомендовал покупать акции рекрутинговой фирмы. Акции TNT NV были лидером снижения после того как крупнейшая в Европе компания экспресс-доставки неожиданно опубликовала снижение доходов. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,2% до отметки 266.4. На каждые три растущих акции приходилось две снижающихся. В прошлом месяце индекс укрепился на 2,4%, на волне ожиданий решительных действий от ФРС.
Фондовые индексы США не сумели зафиксировать свой рост. Негативное влияние на динамику торгов оказало сообщения о проверке JPMorgan Chase & Co. В компании будет проведена ревизия сделок с ипотечными бумагами. Акции JPMorgan Chase, крупнейшего в США банка по рыночной капитализации, потеряли 0,8% после публикации на веб-сайте ProPublica новости о том что Securities and Exchange Commission проведет расследование законности выбора залогового имущества для ипотечных закладных на сумму $1,1 млрд. Индекс S&P 500 потерял менее чем 0,1% до 1,182.85. За сентябрь и октябрь индекс укрепился на 13%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,39, или менее 0,1%, до 11,116.1 после роста на 126 пунктов. Фондовый рынок демонстрирует рост с конца августа на ожиданиях того, что Федеральный резерв предпримет дополнительные меры по стимулированию экономики, а также на ожиданиях того, что что выборы в Конгресс принесут победу республиканцам. Однако в последнее время на рынке явно проявляется неуверенность, что четко отобразилось на прошлой неделе, когда инвесторы предпочли занять выжидательные позиции в преддверии вынесения решения ФРС в эту среду. Данные показали сокращение личных доходов американцев на 0.1% в сентябре (максимальное падение с июля 2009 года), в то время как расходы увеличились на 0.2%. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0.4%, а доходов - на 0.2%. Корпоративные новости: Акции Avon (AVP) резко выросли. На прошлой неделе компания сообщила о квартальной прибыли, которая разочаровала аналитиков, что привело к падению курса акций. AIG (AIG) в понедельник сообщила о привлечении $37 млрд. путем продажи страхового подразделения. Квартальная прибыль Loews (L) сократилась до $36 млн. против $468 млн. в 2009 году. Акции Wilmington Trust (WL) подешевели на сообщении о том, что по итогам третьего квартала убытки компании оказались большими, чем прогнозировалось. Банк также согласился на предложение о покупке со стороны M&T (MBT). На этой неделе свои квартальные отчеты опубликуют BP (BP), MasterCard (MA), Pfizer (PFE), CVS Caremark (CVS) и WellPoint (WLP).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.11.2010 12:47
В Японии большинство акций по итогам дня понесли потери, несмотря на то, что Nikkei 225 закрылся немногим выше нулевой отметки. Topix продолжил семидневное снижение, поскольку иена остается в области 15-летнего максимума против доллара США в преддверии очередных встреч ФРС и Банка Японии. Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего в стране производителя автомобилей, потеряли в цене 2.3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, упал в цене на 1.3%. Акции производителей кабельной продукции Sumitomo Chemical Co. и Fujikura Ltd., потеряли по меньшей мере по 4% после того, как квартальные результаты компаний не оправдали ожиданий. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. и Yokohama Rubber Co. прибавили по 2.5%. Компании повысили прогнозы своих финансовых результатов.
Европейские индексы выросли в преддверии встречи FOMC BP Plc прибавил 1.8% после того, как квартальные результаты компании превзошли ожидания. Акции BG Group Plc, третьего крупнейшего в Великобритании производителя природного газа, подскочили на 3.4% после сообщения о росте квартальной прибыли. K+S AG вырос на 1.6%. Производитель минеральных удобрений пересмотрел свой прогноз прибыли по итогам 2010 года с повышением. Акции Imperial Tobacco Group Plc укрепились на 1.9%, достигнув семимесячного максимума. Прибыль производителя сигарет под марками Gauloise и Davidoff заявил о росте прибыли по итогам финансового года на 8% благодаря повышению цен и увеличению продаж продукции в нижнем ценовом сегменте.
Фондовые рынки США во вторник закрылись с повышением на фоне ожиданий парламентских выборов в США и действий ФРС. Аналитики ожидают, что республиканцы должны будут получить 39 мест, чтобы получить контроль в законодательном органе. ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара. Консенсус-прогноз предполагает, что объемы покупки казначейских обязательств в рамках второго этапа программы количественного смягчения составят $500 млрд. Корпоративные новости: BP восстанавливается после разлива нефти в заливе. Компания сообщила о доходах в $1.8 млрд, включая $7.7 млрд штраф связанный с катастрофой. И хотя это меньше чем $5 млрд, опубликованные годом ранее, все же значительно лучше чем убытки в $17 млрд в прошлом квартале, связанные с последствиями катастрофы. Агрохолдинг Archer Daniels Midland сообщил о снижении доходов ниже прогнозов. На премаркете акции снизились на 6%. Сектор здравоохранения существенно укрепил свои позиции. Pfizer (PFE) представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердил прогноз на 2010 финансовый год. Прибыль Teva (TEVA) также превысила ожидания, тем не менее, акции обеих компаний понесли потери в ходе фиксации прибыли, как и Tenet Healthcare (THC), который неожиданно заявил об убытке по итогам минувшего квартала. S&P 500 не смог преодолеть сопротивления в области верхней границы диапазона 1195-1196, в результате чего была спровоцирована фиксация прибыли. Тем не менее, рынок сохранил большую часть своих сегодняшних достижений. Лидерами дня стали энергетический (+1.3%) и потребительский (+1.2%) сектора. Наиболее скромные результаты продемонстрировал финансовый сектор (+0.2%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.11.2010 12:49
Японский фондовый рынок в среду был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские рынки впервые за пять торговых дней закрылись с потерями. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии объявления итогов встречи FOMC, и оценить объемы и время действия второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики центрального банка США прежде чем принимать дальнейшие торговые решения.
Акции Statoil ASA обвалились на 5.4% после того, как крупнейшая норвежская газо-нефтедобывающая компания сократила прогноз объемов добычи. Потери Anheuser-Busch InBev NV оказались максимальными за последние три месяца после того, как квартальная прибыль пивоваренной компании не оправдала прогнозов. Представители игорного бизнеса Bwin Interactive Entertainment AG и PartyGaming Plc обвалились более чем на 7% после того, как Barclays Plc понизил рейтинг акций компаний.
Торги на Wall Street завершились ростом индексов после сообщения о победе республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и представления ФРС масштабного плана стимулирования экономики.
Как и ожидалось, среднесрочные выборы в США завершились превосходством Республиканской партии, которой досталось по меньшей мере 60 кресел. Изменение баланса власти в Капитолии в целом следует рассматривать как положительный сигнал для Wall Street, поскольку законодатели Республиканцев традиционно более консервативны дружественны к бизнесу чем их политические соперники. FOMC сообщил, что объем QE2 составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011 Сопроводительное заявление FOMC: Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий. Экономические новости: Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками в октябре составил 54.3 против 53.2 в сентябре. Несмотря на потери широкого рынка, акции Pitney Bowes (PBI), Hartford Financial (HIG), Molson Coors (TAP), и Aetna (AET) сохранили свои достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов. Тем не менее, не все сильные отчеты были приняты одинаково: Electronic Arts (ERTS), Career Education (CECO), и Hertz Global (HTZ) находились под давлением, несмотря на то, что результаты компаний также оказались выше прогнозов. General Motors анонсировал IPO стоимостью $13 млрд.. Компания планирует продавать простые акции по цене $26-$29 за штуку.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.11.2010 11:12
Дайджест фондовых рынков за 04 ноября 2010 года: Nikkei 9,358.78 +2.17% Hang Seng 24,535.63 +1.62% FTSE 5,862.79 +1.98% DAX 6,734.69 +1.77% Dow 11,434.84 +1.96% Nasdaq 2,577.34 +1.46% S&1,221.06 +1.93%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя фондовые индексы на максимальный уровень более чем за два года. Поддержку оказали меры ФРС по стимулированию экономического роста. Индийский Sensitive Index достиг исторического максимума. Акции Canon Inc., которая делает 27% продаж на американском континенте, подскочили на 2,9%. Рыночная капитализация Hynix Semiconductor Inc. увеличилась на 5,3% в связи со спекуляциями что цены на чипы вырастут. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, снизились на 2,6% на торгах Сиднее из-за того что регуляторы Канады заблокировали поглощение Potash Corp.. Акции Coal India Ltd. подскочили на 34% после удачного IPO. Индекс MSCI Asia Pacific Index укрепился на 1,7% до отметки 133.08 - это максимальный уровень с 24 июля 2008.
Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того как ФРС анонсировал программу покупки облигаций объемом в $600 млрд. Дополнительную поддержку рынки получили от опубликованной финансовой отчетности BNP Paribas SA и Unilever, которая превзошла прогнозы аналитиков. Акции BNP Paribas укрепились на 4,2% после того как крупнейший в мире банк по размеру активов сообщил о росте доходов на 46%. Рыночная капитализация Unilever возросла на 5,3% после того как компания сообщила о росте объемов продаж. Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 5,6% до рекордного максимума на торгах в Лондоне после того как регуляторы Канады запретили недружественное поглощение компании Potash Corp. стоимостью в $40 млрд. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,5% до 270.54 - максимальный уровень с 26 апреля.
Фондовые рынки США укрепились, приведя к росту индекса S&P500 до максимального уровня с сентября 2008. инвесторы убеждены что ФРС удастся достичь успеха своими действиями, а банки выплатят солидные дивиденды. Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. подорожали более чем на 5,2% после известия о том что ФРС, вероятно, позволит сильным банкам получать выплаты наличными. Рыночная капитализация Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. и Monsanto Co. возросла на 5,5% по мере того как цены на товарных рынках возросли. Акции Qualcomm Inc., крупнейшего производителя чипов для мобильных телефонов подорожали на 5,8% после того как прогнозы компании по доходам и продажам превзошли прогнозы аналитиков. Индекс S&P 500 укрепился на 1,9% до 1,221.06 - максимальный уровень с 19 сентября. DJIA укрепился на 219.71, что составляет порядка 2% до 11,434.84. Nasdaq-100 прибавил 1,4%, достигнув трехлетнего максимума. Экономические новости: число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе до 457,000, в то время как экономисты ожидали показатель на уровне 445,000. Количество повторных обращений снизилось до 4.34 млн., что ниже ожидавшихся экспертами 4.38 млн.. Корпоративные новости: ритейлеры опубликовали сильные результаты розничных продаж по итогам октября. Продажи Costco (COST) выросли на 5%, Target (TGT) на 1.7%. BJ's Wholesale (BJ) сообщил о росте продаж на 3.7%.С другой стороны, продажи Abercrombie (ANF) упали на 2%. В среду после закрытия рынка General Motors заявил о планах привлечь около $13 млрд. путем публичного размещения простых и привилегированных акций.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.11.2010 23:06
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские рынки продемонстрировали по итогам минувшей недели самые впечатляющие результаты за год на фоне резкого роста акций представителей товарно-сырьевого сектора и перспектив возобновления притока капитала на рынки региона после того, как в среду FOMC заявил, что объем второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики (QE2), составит $600 млрд.. Индекс FTSE Asia-Pacific подскочил на 4.4%, продемонстрировав самый лучший результат с декабря минувшего года. Гонконгский Hang Seng прибавил 7.7%, причем рост акций ресурсных компаний позволил индексу обновить 29-месячный максимум. Nikkei 225 Average укрепился на 4.6%, а Topix восстановился из области 19-месячного минимума, достигнутого после сообщений об убытках в банковском секторе, и завершил неделю ростом на 3%.
Европейские рынки также выросли, причем Stoxx Europe 600 Index обновил полугодовой максимум после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии рынка труда США. В результате активизировались спекуляции по поводу того, что крупнейшая мировая экономика продолжает восстановление. Stoxx 600 за неделю прибавил 2.3%, что стало лучшим результатом индекса с сентября текущего года благодаря как свидетельствам оживления экономического роста, так и ряду позитивных корпоративных результатов. Тем не менее, в конце недели фиксация прибыли в банковском секторе после нескольких дней роста кряду, ограничила достижения рынков. Наряду с техническими факторами давление на сектор оказало сообщение об убытках RBS по итогам минувшего квартала в размере ?1.4 млрд. и сообщении о том, что Резервный банк Индии запретил на пол года крупнейшим европейским банкам Cr?dit Agricole, Soci?t? G?n?rale и Standard Chartered торговлю государственными обязательствами. Дополнительное давление на рынки в пятницу оказали слухи о проблемах с ликвидностью в Испании.
Dow и Nasdaq в течение недели обновили 52-недельные максимумы, а S&P 500, пробив в пятницу сопротивление в области 1200, также достиг годового пика 1227. С начала года индекс прибавил 14.23%. Следует отметить, что рост носит широкий характер и был поддержан рядом позитивных корпоративных результатов, результатами продаж крупнейших розничных сетей, решением ФРС по поводу реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики, а также тем фактом, что по итогам прошедших в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса. "Это ралли гораздо устойчивее чем бывает обычно," говорит Уоррен Коонтз, главный инвестиционный аналитик Loomis Sayles & Co. "Это не просто склонность к риску, это реальное стимулирование экономики. Прямое. Второй волны кризиса теперь никто не ждет."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.11.2010 12:57
Дайджест фондовых рынков за 08 ноября 2010 года: Nikkei 9,695.91 -0.38% Hang Seng 24,964.37 +0.35% FTSE 5,849.96 -0.43% DAX 6,750.50 +0.23% Dow 11,406.84 -0.33% Nasdaq 2,580.05 +0.04% S&P 1,223.25 -0.21%
Японские фондовые рынки укрепились, приведя индекс Nikkei 225 Stock Average до максимального за три месяца уровня. Поддержку оказали данные по рынку труда в США, показавшие неожиданный рост, а также рост цен на товарных рынках. Акции Honda Motor Co., крупнейшего в Японии производителя автомобилей, который делает 42% выручки в северной америке, укрепились на 3,3% в связи с ослабление иены. Акции Komatsu Ltd., крупнейшего в мире производителя машин для горнодобывающих производств, укрепились на 4,7%. Рыночная капитализация JX Holdings Inc., крупного японского производителя меди, и очистителя нефти, подскочили на 6,35 после того как годовой прогноз по прибыли был повышен. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,1% до 9,732.92, максимальный уровень с 28 июля. Индекс более широкого рынка Topix вырос на 0.8% до 841.74.
Большая часть европейских фондовых рынков обвалилась после того как индекс Stoxx Europe 600 Index достиг шестимесячного максимума на прошлой неделе. Акции Commerzbank AG обвалились на максимальное за последние 8 месяцев значение, после того как доходы банка не оправдали ожиданий аналитиков. Рыночная капитализация Gartmore Group Ltd. уменьшилась на впечатляющие 15% , после известия о увольнении фондового менеджера Роджера Гая. Греческий индекс ASE укрепился на 1,3% после победы премьер министра Папандреу на местных выборах. Индекс Stoxx 600 изменился в течении сессии незначительно, до 271,91. Индекс достиг максимального уровня с 15 апреля, после того как ФРС анонсировала свою программу по покупке активов.
Фондовые рынки США снизились. Рынок оказался под давлением ситуации с долговой нагрузкой в ЕС. Акции Boeing Co. and Home Depot Inc. были лидерами снижения в DJIA, потеряв по 1,3% каждый. Рыночная капитализация Anadarko Petroleum Corp. уменьшилась на 5,1% после того как аналитики склонились к мнению что BHP Billiton Ltd. вероятно больше заинтересован в Woodside Petroleum Ltd. Акции American International Group Inc. потеряли 2,35 стоимости после их удаления из категории "краткосрочных покупок" UBS AG. рыночная капитализация JDS Uniphase Corp. подскочила на 5,2% после того как в Barron’s сделали прогноз относительно роста видео трафика. Напомним, что минувшую пятницу рынок закрылся незначительным ростом, которого, однако, оказалось достаточно для того, чтобы все три основных индекса завершили неделю на новых двухгодичных пиках. В ближайший четверг в Южной Корее начнется встреча глав стран-членов Большой 20, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться проблемы обменных курсов и ряд других глобальных вызовов. Итоги встречи G-20 в значительной степени определят направление развития ситуации как на валютном, так и на фондовых рынках. Индекс S&P 500 снизился на 0,3% до 1,222.69. Dow потерял 39.62, или 0,4% до отметки 11,404.46.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.11.2010 12:22
Фондовые рынки Азии отступили во вторник после недавнего ралли. На бирже Гонконга 6-дневный рост прервался на фоне закрытия позиций в преддверии публикации ряда важных данных из Китая. Индекс Hang Seng упал на 1% до 24,710.60 после роста на 8.1% на протяжении последних шести дней. В Австралии, акции Woodside Petroleum рухнули на 6.5% - до 2-месячного минимума после того, как Royal Dutch Shell продаж примерно треть своего 34%-го пакета акций компании с дисконтом в 7.9%. Однако акции конкурента AWE выросли на 14.9% до 4-месячного максимума после того, как компания сообщила об обнаружении «крупного месторождения газа». Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0.8% до 4,740.7. В Японии основные индексы также отошли от 3-месячных вершин, поскольку рост иены вынудил ряд инвесторов закрыть позиции. Индекс Nikkei 225 снизился на 0.4% до 9,694.49, в то время как индекс широкого рынка Topix отступил на 0.2% до 839.95. Акции экспортеров снизились из-за дороговизны иены. Акции Canon подешевели на 1.3%, в то время как акции Panasonic – на 1.8%. Акции Toyota Motor отступили на 0.4%, а акции Fanuc – на 1%. Акции Skymark Airlines рухнули на 15.9% после сообщения о том, что компания купит до 6-ти авиалайнеров Airbus A380 стоимостью порядка $2.1 млрд.
Фондовый рынок Европы вырос, при этом индекс Stoxx Europe 600 достиг 2-летнего максимума после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Adecco SA показали сильные квартальные результаты. Акции Barclays, третьего по величине активов банка в Британии, выросли в цене на 4%. Акции Adecco поднялись на 3.7% после сообщения о роста прибыли по итогам третьего квартала. Акции Hermes International SCA взлетели на 7.6% после того, как производитель товаров группы «люкс» повысил годовой прогноз по прибыли. Акции Carlsberg A/S отступили после публикации разочаровывающего квартального отчета. Акции Deutsche Post AG выросли в цене на 4.1% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 226 млн. евро против 215 млн. годом ранее. Акции Swisscom AG поднялись на 2% после того, как компания сообщила о прибыли в третьем квартале в 536 млн. евро ($555.6 млн.), превысив прогнозы аналитиков в 510.9 млн. евро.
«Голубые фишки» снизились во вторник, в то время, как золото достигло нового рекордного максимума. На прошлой неделе, фондовый рынок завершил торги в области 2-недельных вершин. Экономика: Правительственный отчет показал, что оптовые запасы в октябре выросли больше, чем прогнозировали аналитики – на 1.5% м/м после пересмотренного в сторону роста августовского значения – до + 1.2%. Экономисты прогнозировали +0.6%. Корпоративные новости: Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) выросли на 3.4% вслед за сообщением о том, что группа инвесторов добилась согласия от председателя Alibaba Group Джека Ма относительно его участия в процессе поглощения. Priceline.com (PCLN) сообщил о росте квартальной прибыли, что привело к росту курса акций компании примерно на 9%. GE (GE, Fortune 500) сообщил о $2-миллиардных инвестициях в Китай вплоть до 2012. Акции GE снизились на 0.2%. Газодобывающая компания Atlas Energy (ATLS) заявила в понедельник, что она согласилась на предложение о покупке со стороны Chevron (CVX, Fortune 500). Сделка оценивается в $4.3 млрд. Акции Chevron снизились на 1.2%, однако акции других представителей сектора, включая Cabot Oil & Gas (COG), Range Resouces (RRC), Chesapeake Energy (CHK, Fortune 500) и Southwestern Energy (SWN) – выросли.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.11.2010 12:12
Дайджест фондовых рынков за 10 ноября 2010 года: Nikkei 9,830.52 +1.40% Hang Seng 24,500.61 -0.85% FTSE 5,816.94 -0.99% DAX 6,719.84 -1.00% Dow 11,357.04 +0.09% Nasdaq 2,578.78 +0.62% S&P 1,218.71 +0.44%
Азиатские фондовые обвалились, приведя к снижению индекса MSCI Asia Pacific Index второй день подряд. Акции китайских компаний обвалились после известия о том, что правительство будет искать пути снижения инфляции активов. Акции банковского сектора Японии выросли. Рыночная капитализация Bank of Communications Co. уменьшилась на 2,9% на торгах в Гонконге после того как стало известно что банк получил указание увеличить резервный капитал. Акции Agile Property Holdings Ltd. подешевели на 7,4% после отчета о росте цен на жилую недвижимость в Китае. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, подскочили на 4,2% на торгах в Токио после слуха о том, что на съезде Большой 20 лидеры будут искать возможности избавить банки Японии от ужесточения глобального регулирования. Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился на 0,3% до 134,74.
Европейские фондовые рынки потерпели потери, максимальные за 2 недели. Давление оказало возвращение долговых проблем в бюджетах правительств периферии ЕС, а компании UniCredit SpA, Natixis SA и др. опубликовали слабую финансовую отчетность. Акции банковского сектора обвалились после того как спреды по казначейским облигациям Ирландии достигли рекордного максимума. Рыночная капитализация UniCredit, крупнейшего кредитора в Италии, обвалилась на 4,6%. Акции Natixis, инвестбанковского подразделения Groupe BPCE, достигли 15-месячного минимума. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 2,4% на фоне снижения цены на нефть. Индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0,7% до 271.48.
Фондовые рынки США укрепились, приостановив негативную тенденцию. Поддержку оказал рост цен на нефть, а также заявление председателя банка Ирландии о том что страна вернется на рынок облигаций в 2011. Акции Chevron Corp. укрепились на 1,9% вслед за ростом цен на нефть. Рыночная капитализация Citigroup Inc. выросла на 3%, будучи лидером роста с банковском секторе. Рыночная капитализация Ford Motor Co. возросла на 3,5% после того как гигант опубликовал финансовую отчетность. Акции Boeing Co. подешевели на 3,2%. Индекс Standard & Poor’s 500 Index укрепился на 0,4% до 1,218.75, восстановив прежние потери в 0,8%. Экономика: Министерство Труда сообщило о сокращении на прошлой неделе количества американцев, которые подали заявку на получение пособия по безработице до 435,000. Это минимальный показатель за последние 4 месяца и лучше, чем прогнозировалось (прогноз составил 450,000). Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в сентябре на 5.3% до $44 млрд. Ожидаелось, что дефицит сократится до $44.8 млрд. после $46.3 млрд. в августе. Корпоративные новости: Macy's (M, Fortune 500) сообщила о квартальной прибыли в размере 2 центов на дробленную акцию после убытков в размере 8 центов годом ранее. Кроме того, Macy's повысила прогноз по прибыли на второе полугодие. General Motors, которая готовится к первичному размещению акций на $13 млрд., сообщила о чистой прибыли по итогам третьего квартала в размере $2 млрд., при этом выручка составила $34.1 млрд. Это был лучший квартал автогиганта за последние 6 лет. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco (CSCO, Fortune 500). Ожидается, что компания покажет прибыль в размере 40 центов на акцию, что выше прошлогоднего показателя в 36 центов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.11.2010 12:10
Фондовый рынок Японии растет второй день подряд благодаря повышенному спросу на акции банков после повышения их рейтинга аналитиками Deutsche Bank AG, в то время как сильный доллар улучшил перспективы экспортеров. Индекс Topix упал на 15% со своего годового максимума, установленного 15 апреля. Акции Mitsubishi UFJ выросли в цене на 1.5%, а акции конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.8%. Акции Mizuho Financial Group Inc. поднялись в цене на 2.4%. Наибольший вклад в рост индекса Topix внесли представители банковского сектора вслед за автопроизводителями. Аналитики Deutsche Bank повысили инвестиционный рейтинг банковской отрасли. Акции Toyota подорожали на 2%. Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 2.4%. Акции Canon – на 0.6%. Акции Fanuc Ltd. прибавили 0.6%. Акции нефтегазовой компании Inpex Corp. поднялись на 0.9%. на фоне роста цен на нефть.
Между тем, большая часть европейских индексов завершили торги четверга в красной зоне из-за опасений относительно того, что некоторым странам Еврозоны понадобится больше усилий для решения своих долговых проблем. Также давление на рынок оказал слабый квартальный отчет Cisco Systems Inc. Акции Bank of Ireland Plc стал лидером падения в банковском секторе, потеряв в цене 7.9%. Акции Alcatel-Lucent SA подешевели на 2.8%, став крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний. Акции Allianz SE отступили после того, как стало известно, что регулирующие органы рассматривают возможность ужесточения условий работы в секторе. Акции United Internet AG рухнули на 9.2% после того, как компания сообщила о сокращении доналоговой прибыли за 9 месяцев на 8.3%. Акции STMicroelectronics NV потеряли 3.1% в цене. Акции Telefonica SA снизились на 1.6% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 5.06 млрд. евро, что значительно ниже среднего прогноза в 5.45 млрд. евро. Между тем, акции ряда сырьевых компаний достигли 2-летнего максимума, поскольку цены на медь продолжают расти. Акции Antofagasta Plc выросли на 4.8%, Kazakhmys Plc – на 3.8%, а Xstrata Plc – на 3.7%.
В четверг «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву после слабого старта, поскольку на рынке сохраняется неуверенность в преддверии встречи глав государств Большой Двадцатки в Сеуле. Давление более всего наблюдалось в технологическом секторе после того, как Cisco Systems опубликовал слабый квартальный отчет. В минувшую пятницу основные индексы закрылись на 2-летних максимумах после итогов выборов в США о оглашения Федеральным резервом плана выкупа облигаций на сумму в $600 млрд. Экономика: В Сеуле запланирован 2-дневный саммит глав стран Большой Двадцатки. На саммите будут обсуждаться вопросы, касающиеся ситуации на валютном рынке, а также попытки стран в поддержании восстановления мировой экономики. Корпоративные новости: Акции Cisco (CSCO, Fortune 500) упали в цене после того, как компания сообщила о слабом прогнозе в своем квартальном отчете. После закрытия рынка о своих квартальных достижения сообщит Walt Disney (DIS, Fortune 500). Аналитики прогнозируют, что прибыль составит 46 центов на акцию. Рынок облигаций, а также государственные учреждения и некоторые банки в четверг в США не работали в связи с празднованием Дня Ветеранов. Однако остальные финансовые рынки функционировали в обычном режиме.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.11.2010 12:07
Дайджест фондовых рынков за 16 ноября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 9,797.10 -0.31% Hang Seng 23,693.02 -1.39% FTSE 5,681.90 -2.38% DAX 6,663.24 -1.87% Dow 11,023.50 -1.59% Nasdaq 2,469.84 -1.75% S&P 11,178.34 -1.62
Азиатские фондовые рынки обвалились на фоне спекуляций о том, что правительства предпримут дополнительные меры для охлаждения инфляции. Акции японских экспортеров укрепились после того, как отчет показал что розничные продажи в США выросли больше чем ожидалось, а иена сдала позиции против доллара. Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co. уменьшилась на 8,7% в связи со слухами о том что Китай может интенсифицировать меры по ужесточению монетарной политики. Акции Hyundai Engineering & Construction Co. обвалились на 15% на торгах в Сеуле после того как Банк Кореи повысил процентную ставку. James Hardie Industries SE подскочили на 2% на торгах в Сиднее после того как как Credit Suisse Group AG понизила рейтинг ценных бумаг до категории "ниже рынка". Рыночная капитализация Mazda Motor Corp., которая делает 24% продаж в Северной Америке, подскочила на 2,8% на торгах в Токио. Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился на 0,7% до 130.78, после того как не каждую растущую бумагу приходилось две дешевеющих. Индекс Shanghai Composite Index обвалился на 4% на фоне спекуляций о том что сдерживание экономического роста может навредить корпоративным доходам.
Европейские фондовые рынки обвалились на максимальное за четыре месяца значение на фоне спекуляций о сдерживании Китаем экономического роста. К тому же давление оказали проблемы с суверенными долгами в ЕС. Акции Rio Tinto Group были лидером снижения в секторе добывающих компаний, подешевев на 4,8% на фоне снижения цен на металлы. Рыночная капитализация HSBC Holdings Plc и BNP Paribas SA уменьшилась более чем на 2%. Акции Vivendi SA подешевели на 3,1% после известия о снижения доходов в подразделении SFR. Рыночная капитализация Infineon Technologies AG возросла на 4,2% после анонса выкупа акций и выплаты дивидендов впервые за последние 10 лет. Фондовый индекс Stoxx Europe 600 Index обвалился на 2,3% до 265,98 - самое большое снижение с 1 июля.
Фондовые рынки США просели, приведя индекс DJIA ниже 11,000 впервые за последний месяц. Давление оказали разговоры о намерении Китая повысит учетные ставки, а Ирландии потребуется международная помощь.
Акции Exxon Mobil Corp. и Alcoa Inc. снизились на 2% в связи со снижением цен на нефть и металлы. Рыночная капитализация Regions Financial Corp. снизилась на 7,7% после того как крупнейший банк Алабамы объявил о уходе риск-менеджеров. Акции Travelers Cos. были лидерами снижения в Dow по мере того как снижение муниципальных фондов навредило инвестициям этого банка. Рыночная капитализация Wal-Mart Stores Inc., крупнейшего в мире ретейлера, возросла на 1,2% после публикации прибыли в третьем квартале.
Корпоративные новости: квартальная прибыль Wal-Mart (WMT) составила 95 центов на акцию. Результат компании оправдал ожидания, однако, продажи составили $101.2 млрд. против прогноза $102.3 млрд.. Wal-Mart также повысил прогноз по итогам всего года. Home Depot (HD) сообщил о получении прибыли в размере 51 цента на акцию, что выше прогноза на три цента. Тем не менее, сеть строительных супермаркетов снизила прогноз продаж по итогам года. General Motors сообщил об увеличении целевого уровня и объемов IPO. Цена простой акции составит от $32 до $33 против прежнего прогноза в $26- $29 за штуку. А результате общий объем предложения приблизится к $16 млрд.. Экономические новости: Индекс цен производителей в октябре 0.4% м/м, 4.3% г/г, базовое значение, в октябре -0.6% м/м. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в сентябре $81.0 млрд. Промышленное производство, в октябре 0.0% против -0.2% в сентябре. Использование мощностей, в октябре 74.8%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.11.2010 11:35
Дайджест фондовых рынков за 17 ноября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 9,811.66 +0.15% Hang Seng 23,214.46 -2.02% FTSE 5,692.56 +0.19% DAX 6,700.07 +0.55% Dow 11,007.88 -0.14% Nasdaq 2,476.01 +0.25% S&P 1,178.59 +0.02%
Японские фондовые рынки укрепились, ведомые акциями автопроизводителей и слабеющей иеной. Акции компаний связанных с товарными рынками просели после того как цены на металлы и нефть обвалились, оказавшись под давлением монетарно политики Китая. Акции Mazda Motor Corp., второго в Японии экспортера автомобилей, укрепились на 3,1% после того как компании согласились выкупить его акции у Ford Motor Co. Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных шин, который делает 75% выручки на зарубежных рынках, увеличил рыночную капитализацию на 3,4%. Акции Mitsubishi Materials Corp., обвалились на 4%. Индекс широкого рынка Topix просел на 6,3% в этом году, при том что S&P 500 укрепился на 5,7%, а Stoxx Europe 600 Index 4,8%. Акции японских компаний оценены в 15 раз дороже их ожидаемых доходов, для S&P 500 этот показатель составляет 13.9, а для Stoxx 600 - 12.
Европейские фондовые рынки восстановились после максимального снижения за последние четыре месяца после того как власти ЕС начали работу над помощью банкам Ирландии. Акции Actelion Ltd. подскочили на 10%, будучи лидером роста в секторе здравоохранения, толчком стали слухи о поглощении Amgen Inc.. Рыночная капитализация Roche Holding AG возросла на 1,4% после того как крупнейший в мире производитель лекарств от рака объявил о программе сокращения расходов. Акции Thales SA, крупнейшего в Европе производителя электроники для оборонной промышленности, подешевели на 4% после того как UBS AG понизил рейтинг бумаг. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0,2% до 266,51, после просадки на 2,3% на вчерашней сессии связанной с фискальным кризисом в ЕС.
Фондовые рынки США сдали достигнутые позиции, приведя к снижению Standard & Poor’s 500 пятый день подряд, после того как NetApp Inc. последовал за Cisco Systems Inc. в прогнозе замедления расходов корпораций. Акции NetApp обвалились на 6,5% после того, как производитель оборудования по хранению информации сделал прогноз о вероятном доходе в 48-50 центов на акцию в третьем квартале. Индекс S&P 500 изменился незначительно, достигнув отметки 1,178.66, после роста на 0,3% в начале сессии. DJIA снизился на 0,1 до 11,011.28. Экономика: Перед открытием рынка были опубликованы статистические данные, которые показали рост потребительской инфляции в октябре на 0.2% м/м, что ниже прогноза аналитиков в +0.3%. Базовый показатель вырос на 0.6% г/г. Отдельный отчет показал сокращение закладки новых домов до 519,000 г/г в октябре, однако разрешения на строительство выросли на 0.5% до 550,000 г/г. Корпоративные новости: Target (TGT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли, которая выросла на 28.5% до 74 центов из расчета на акцию. После закрытия рынка свой квартальный отчет опубликует Applied Materials (AMAT, Fortune 500). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 31 цент на акцию. GM увеличил объем IPO в среду до 478 млн. обычных акций, что в результате в общем достигло теперь размера в $20 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.11.2010 11:30
Дайджест фондовых рынков за 18 ноября 2010 года: Change % Change Last Hang Seng Hong Kong 23,637.39 +1.82% FTSE 100 England 5,768.71 +1.34% DAX Germany 6,832.11 +1.97% Dow +173.35 11,181.23 +1.57% Nasdaq +38.39 2,514.40 +1.55% S&P 50 0 +18.10 1,196.69 +1.54%
Японский Nikkei 225 Stock преодолел 10,000 впервые с июня, ведомый сектором финансовых компаний на фоне спекуляций о росте доходов связанном с ростом экономики. Акции MS&AD Insurance Group Holdings Inc. укрепились на 4% после того как газета Nikkei сообщила о намерении страховщика распродать порядка $3.6 млрд акций. Рыночная капитализация Resona Holdings Inc., четвертого по величине активов банка в Японии, подскочила на 9,2%. Акции Sony Corp., производителя телевизоров Bravia, который делает 23% продаж в европе, укрепились на 2,2%. Showa Denko K.K., производитель материалов для электроники, повысил рыночную капитализацию на 6,3% после того как UBS AG повысил инвестиционный рейтинг компании до “покупать”.
Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд на фоне спекуляций связанных с выделением помощи Ирландии; при этом отчеты из США показали что крупнейшая в мире экономика набирает силу. Акции Air France-KLM Group подскочили на 5,6 % после того как крупнейший в Европе авиаперевозчик повысил годовой прогноз по доходам. Рыночная капитализация SABMiller Plc укрепилась на 4,9% после известия о росте дохода на 15%. Акции Royal Ahold NV просели на 3,3% в связи с неудовлетворительными финансовыми результатами компании. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,5% до 271.35, расширив вчерашний 0,5% рост.
Фондовые рынки США укрепились, приведя основные фондовые индексы к солидному росту. Поддержку оказали спекуляции о том, что Ирландия получит финансирование для поддержки проблемных банков, а отчеты о промышленности и рынке труда прибавили рынкам оптимизма. Акции Alcoa Inc. и Halliburton Co. подорожали на 4,3% на фоне рост цен на металлы и нефть. Рыночная капитализация Caterpillar Inc. укрепились на 2,5% после того как крупнейший производитель строительного оборудования в мире сообщил о росте глобальных продаж машин на 48%. Акции General Motors Co. выросли на 5,4% после того как компания снова стала торговаться публично, проведя IPO на $20 млрд. Индекс S&P 500 укрепился на 1,6% до отметки 1,197.36. DJIA прибавил 166,65, или 1,5% до 11,174.53. Экономические новости: первичные обращения за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 13 ноября выросли на 2k до 439k. По мнению HFE jobless claims на уровне 439k "является очень хорошей новостью, поскольку вторую неделю подряд показатель выходит ниже диапазона значений 2010 года 445K-475K. Сегодняшние данные оказались на минимальном уровне с августа 2008 года, что свидетельствует о стабилизации экономики." В 15:00 GMT будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Филадельфии и индекс ведущих индикаторов. Средний прогноз по индексу ФРС Филадельфии сводится к росту до 4.0 пп в ноябре против 1.0 пп месяцем ранее. В октябре ожидается рост индекса ведущих индикаторов на 0.6% после укрепления на 0.3% в предыдущем периоде. Корпоративные новости: квартальные результаты Staples (SPLS) оказались на уровне прогнозов. Прибыль составила 40 центов на акцию при продажах в $6.5 млрд.. Sears Holdings (SHLD) не оправдал ожиданий аналитиков. Убыток компании составил $1.98 на акцию против ожидавшихся -$1.07. Dell (DELL) опубликует свой квартальный отчет после завершения регулярной сессии. Прибыль производителя ПК ожидается на уровне 33 центов на акцию против 23 центов годом ранее. В среду после закрытия рынка General Motors установил цену на свои акции, размещаемые в рамках IPO в размере $33 за штуку. Торговля акциями начнется в четверг. GM планирует привлечь $20.1 млрд.., что станет максимальным показателем за всю историю корпоративной Америки.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.11.2010 12:23
Японский фондовый рынок вырос в понедельник, что продолжается четвертый день подряд после того, как Ирландия согласилась принять финансовую помощь для спасения своей банковской системы. Это ослабило опасения, связанные с проблемами государственного долга страны и помогло укрепиться евро против иены. Акции Toyota Motor Corp. поднялись в цене на 1.1%. Акции Kyocera Corp. выросли на 2.4%. Акции Inpex Corp. поднялись на 3.6%, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 3.3%. Акции Central Japan Railway Co. подорожали на 0.8%. Акции Hitachi прибавили в цене 1.8%, а акции Toshiba – 1.2%. Среди аутсайдеров стоит отметить MS&AD Insurance Group Holdings Inc., акции которой рухнули на 8.2% - максимум с января 2009 года после того, как компания сообщила о сокращении прибыли в первом полугодии на 30%.
Основные фондовые индексы Европы отступили, поскольку запрос ирландии на получение финансовой помощи не смог переубедить инвесторов в том, что проблемы страны с государственным долгом могут быть разрешены. Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан заявил накануне вечером, что Ирландия часть выделенной суммы ЕС и МВФ направит кредитным учреждениям через специальный фонд. Остальная часть пакета, которая по подсчетам Goldman Sachs Group Inc. может достичь 95 млрд. евро ($130 млрд.), поможет Ирландии избежать продажи бондов. Акции ирландских банков упали в цене: Bank of Ireland (-19%), Irish Life & Permanent Plc (-26%) и Allied Irish Banks Plc (-6.2%). Акции испанского банка Banco Santander SA подешевели на 4%, в то время как акции National Bank of Greece SA снизились в цене на 4.1%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc отступили на 4.6%. Акции Vestas снизились на 5.3% после того, как крупнейший в мире производитель ветротурбин заявил, что уровень рентабельности в будущем году останется неизменным. В лидерах оказали автопроизводители, среди который Porsche SE и Renault SA.
«Голубые фишки» завершили торги смешанно в понедельник, поскольку акции банков оказались под давлением вслед за сообщением о попытке инсайдерских торгов на Wall Street. Снижение носило масштабный характер, при этом 26 из 30 компонентов Dow торговались в красной зоне. Крупнейшим аутсайдером Dow оказался Bank of America (BAC, Fortune 500), акции которого упали в цене на 3.4%. Среди других представителей банковского сектора потери понесли Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500). Goldman Sachs (GS, Fortune 500) стал крупнейшим аутсайдером S&P 500. Акции банка упали в цене на 4% на подозрении в инсайдерской торговле. Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) взлетели на 7.7% после того, как компания предложила видео-услуги за $7.99 в месяц. Акции Novell (NOVL) выросли на 6.5% после того, как компания сообщила, что согласна на предложение о покупке со стороны Attachmate за $2.2 млрд. Компонент Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) оказался среди компаний, которые после закрытия торгов опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1.27 на акцию, при этом продажи в размере $32.75 млрд. Акции Exxon (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) снизились почти на 2% из-за падения цен на нефть.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.11.2010 15:55
Азиатские фондовые индексы продолжили снижение после того как Южная и Северная Кореи обменялись артилерийскими залпами. Дополнительное давление оказали спекуляции относительно долгового кризиса в ЕС и усилий Китая по борьбе с инфляцией. Акции Standard Chartered Plc, компания делает 10% выручки в Северной Корее, просели на 2,9%. Рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейший в Китае производитель оффшорной нефти, сократилась на 3,4% в связи со снижением цен на последнюю. Hyundai Motor Co., крупнейший в Азии автопроизводитель по результатам этого года, потерял 3,1% капитализации на торгах в Сеуле в результате столконвения между Кореями. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейший в мире кредитор по рыночной капитализации, подешевели на 2,3% на торгах в Гонконге.
Европейские фондовые рынки достигли четырехнедельного минимума, продолжив глобальную распродажу. Давление оказывают в основном опасения по поводу распространения долгового кризиса в ЕС. Акции Bank of Ireland Plc обвалились на 22% после того как премьер-министр Брайан Коуен заявил о намерении провести досрочные выборы. Рыночная капитализация Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA обвалилась на 2,5% после того как цены на страховку от банкротства банковских облигаций Испании и Португалии резко возросли. Акции Antofagasta Plc подешевели на 2,9% после того как цены на базовые металлы снизились. Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,9% до отметки 265.46, увеличив вчерашние потери в 0,7%.
Фондовые рынки США снижаются второй день подряд на волне противостояния Северной и Южной Кореи, долгового кризиса в ЕС и усилий Китая по борьбе с инфляцией. Акции PulteGroup Inc. и D.R. Horton Inc., двух крупнейших девелоперов в США, обвалились на 3,1% после публикации отчета о том что продажи на вторичном рынке недвижимости не оправдали прогнозов. Рыночная капитализация Adobe Systems Inc. уменьшилась на 3,4% после того как Morgan Stanley сказал что прогнозы аналитиков на первую половину фискального 2011 года могут быть завышены. Акции Brocade Communications Systems Inc. обвалились на 9,8% после того как крупнейший производитель свичей для сетей хранения данных не оправдал прогнозов аналитиков по финансовым показателям. Снижение носило масштабный характер, при этом 26 из 30 компонентов Dow торговались в красной зоне. Крупнейшим аутсайдером Dow оказался Bank of America (BAC, Fortune 500), акции которого упали в цене на 3.4%. Среди других представителей банковского сектора потери понесли Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500). Goldman Sachs (GS, Fortune 500) стал крупнейшим аутсайдером S&P 500. Акции банка упали в цене на 4% на подозрении в инсайдерской торговле. Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) взлетели на 7.7% после того, как компания предложила видео-услуги за $7.99 в месяц. Акции Novell (NOVL) выросли на 6.5% после того, как компания сообщила, что согласна на предложение о покупке со стороны Attachmate за $2.2 млрд. Компонент Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) оказался среди компаний, которые после закрытия торгов опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1.27 на акцию, при этом продажи в размере $32.75 млрд. Акции Exxon (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) снизились почти на 2% из-за падения цен на нефть.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.11.2010 11:20
Японский фондовый индекс Nikkei 225 показал в среду максимальное падение за последнюю неделю после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Ирландии, что привело к росту опасений относительно того, что долговой кризис в ЕС приведет к замедлению восстановления мировой экономики. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., - крупнейшего в Японии банка по доле рынка, - упали в цене на 1.9%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 2.5%. Акции Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. снизились как минимум на 0.9% на фоне ослабления курса евро до 2-месячных минимумов против иены, что усилило пессимизм касательно корпоративных прибылей экспортеров. Акции Konica Minolta Holdings Inc. подешевели на 1.5%. Акции Olympus Corp. отступили на 0.6% . Акции Sony Corp., подешевели на 2.1%. На 2.1% откатили акции Tokyo Electron Ltd. из-за вооруженного столкновения Северной и Южной Кореи.
Между тем, фондовые рынки Европы восстановились из области 6-недельных минимумов после того, как правительство Ирландии обнародовало свой 4-летний план по сокращению дефицита бюджета и провело переговоры относительно привлечения финансовой помощи извне. Акции Porsche SE выросли на 6.3% после того, как автопроизводитель сообщил об увеличении операционной прибыли до 395 млн. евро, что в 7 раз превышает аналогичный показатель за предыдущий год (52 млн. евро). Продажи выросли на 80% до 2.1%. На 7.3% взлетели акции Compass Group Plc после того, как квартальный отчет компании превысил прогнозы аналитиков. Акции Provident Financial Plc поднялись на 8.6% после того, как компания сообщила, что план правительства по сокращению дефицита «окажет лишь незначительное влияние» на клиентов компании. Акции BP Plc подорожали на 1.9% после того, как компания сообщила о «впечатляющем» открытии газового месторождения в западной дельте реки Нил в Египте. Однако акции Bank of Ireland Plc рухнули на 11% на спекуляциях о том, что контрольный пакет акций перейдет в руки правительства. Также акции Agfa-Gevaert NV рухнули на 18% после того, как квартальный отчет компании разочаровал инвесторов.
Фондовый рынок США вырос в среду более чем на 1% после неожиданного сокращения количества обращений за пособием по безработице, что дало некоторую надежду на улучшение ситуации на рынке труда страны. Сокращение продаж новостроек, а также падение заказов на товары длительного пользования, равно как и проблемы ЕС не смогли испортить настроение инвесторам накануне праздника. В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. В пятницу рынки будут работать в режиме сокращенного дня. Рост носил масштабный характер, при этом все, за исключением двух компаний среди компонентов Dow, демонстрировали позитивную динамику. Среди крупнейших лидеров оказались Caterpillar (CAT, Fortune 500), Boeing (BA, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500). Среди представителей технологического сектора более всего проявили себя Amazon.com (AMZN, Fortune 500) и Sandisk (SNDK). Экономика: Отчет Министерства труда США показал неожиданное сокращение количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе до минимального уровня с июля 2008 года. Согласно статистике, количество обращений за пособием по безработице сократилось до 407,000 за неделю по 20 ноября против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 441,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 435,000. Отдельный отчет показал рост личных расходов на 0.4% в октябре после +0.3% месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от университета Мичиган вырос до 71.6 пп в ноябре (максимальный показатель с июня) с 67.7 пп месяцем ранее. Однако заказы на товары длительного пользования сократились на 3.3%. Также снизились продажи новостроек в октябре на 8.1% до 283,000 г/г.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 26.11.2010 11:26
Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 Japan 10,066.04 +0.36% Hang Seng Hong Kong 23,119.82 +0.42% FTSE 100 England 5,657.10 +1.36% DAX Germany 6,823.80 +1.77%
Азиатские фондовые рынки укрепились после того, как занятость и потребительские настроения в США улучшились, подстегнув уверенность в том, что глобальное восстановление прогрессирует.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 1,1% на торгах в Токио. Рыночная капитализация Billabong International Ltd., крупного производителся спортивной одежды в США, возросла на 1,9%. Акции Li & Fung Ltd., крупнейшего поставщика розничных сетей, включая Wal-Mart Stores Inc., достигли рекордных цен на торгах в Гонконге. Акции Jiangxi Copper Co., крупнейшего в Китае производителя металлов, подорожали на 1,3%. "Данные по рынку труда в США выглядят воодушевляюще," говорит Хайм До, глава подразделения по управлению активами в Baring Asset Management (Asia) Ltd. "Рынок остается в тонусе, несмотря на риски исходящие от ЕС, инфляционные опасения в Китае и эскалацию конфликта в Корее." Индекс MSCI Asia Pacific укрепился на 0,2% достигнув 130.68. Индекс потерял 3,6% после достижения годового максимума 8 ноября.
Европейские фондовые рынки укрепились после того, как президент DB Аксель Вебер сделал заявление, что фонд помощи ЕС обладает достаточным количеством средств, чтобы успокоить финансовые рынки.
Акции Capital Shopping Centres Group Plc взлетели на 13%, максимальный рост по крайней мере с 1992, после того как стало известно, что Simon Property Group Inc. может сделать предложение о покупке этой компании. Рыночная капитализация Rio Tinto Group укрепилась на 2,2%, будучи лидером роста в секторе добывающих компаний. Акции Bank of Ireland Plc снижаются четвертый день подряд, подешевев на 2,3% после известия от CreditSights Inc. о том, что ирландским банкам понадобится 30 млрд. евро вливаний. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,6%, до отметки 267.8 на торгах в Лондоне. Поддержку оказало принятие Ирландским правительством четырехлетнего плана по сокращению дефицита. "Основная причина беспокойства - это долговые проблемы в зоне евро, но в целом фундаментальные экономические показатели в норме," говорит Говорит Маркус Стайнбайс, глава подразделения в Pioneer Investments KGmbH. "Нет причин ожидать глубокой коррекции, но некоторые инвестры предпочитают оставаться вне рынка."
Фондовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.11.2010 17:56
Азиатские фондовые рынки снижаются пятую неделю подряд из шести. поскольку конфликт в Корее усилил геополитические опасения наряду со спекуляциями относительно применения дальнейших мер по ужесточению регулирования в экономике и банковском секторе Китая. Только рынки в Японии смогли устоять на фоне ослабления опасения, связанных с удорожанием национальной валюты. Индекс FTSE Asia-Pacific упал на 2.1% - наихудший недельный результат за последние более чем 3 месяца. Однако Nikkei 225 смог подняться на 0.2% и может завершить текущий месяц с наилучшим результатом с марта. "Японские акции выросли на какое-то время", отмечает Икуо Мицуи из Vivace Capital Management. "Недавние покупки иностранными инвесторами - это не просто закрытие коротких позиций, я думаю, что новые фонды обратили внимание на японские акции", полагает Нагаюки Ямагиши из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Еще больше капитала может прийти на японский фондовый рынок". Среди лидеров оказались экспортеры, поскольку иена отошла от установленных в начале ноября 15-летних максимумов. Акции Komatsu выросли на 5.6% до 2-летнего максимума на этой неделе, в то время как акции Toyota поднялись на 0.8%. Индекс Сеула Kospi, между тем, упал на 1.3% в пятницу, при этом недельные потери индекса составили 2%. Однако акции Victek только в пятницу выросли в цене на 11.7% после того, как Пекин сделал свое последнее предостережение. При этом по итогам недели акции компании поднялись в цене на 25%. В Гонконге индекс Hang Seng упал на 3.1% - максимальное недельное падение за последние почти 5 месяцев. Акции Hang Lung Properties упали в цене на 3.6%.
Неделя на Европейских фондовых рынках началась на позитиве в понедельник после того, как Ирландия, наконец, приняла пакет помощи от ЕС. Однако рост был кратковременным, поскольку участники рынка моментально переключили свое внимание на дальнейшую судьбу периферийных государств ЕС. Наихудшей неделя выдалась для испанских банков. Акции Santander потерял 11.7%, в то время как акции BBVA подешевели на 8.5%. Акции Bankinter отступили на 8.2% по итогам недели, в то время как акции Banco Popular снизились в цене на 5.3%. В середине недели европейские рынки попытались восстановиться на сообщении о том, что индекс делового оптимизма в Германии достиг максимального уровня с 1990 года. Это оказало поддержку автопроизводителям Германии. Так, акции BMW выросли на 4.6% по итогам недели, в то время как акции Volkswagen поднялись на 3.8%. Между тем, по итогам недели индекс Eurofirst 300 отступил на 1.4%, в то время как испанский индекс Ibex 35 потерял 7.1%, отступив к 5-месячному минимуму. Также под давлением оказались банки периферийных стран ЕС на опасениях, что финансовый кризис Ирландии распространится на другие, наиболее уязвимые, страны региона. В Португалии, акции Banco BPI подешевели на 1.6%, в то время как акции Banco Espirito Santo отступили на 0.9%. В Греции среди аутсайдеров оказались Bank of Cyprus (-3.4%), а также Alpha Bank (-0.9%). Однако среди аутсайдеров оказались не только банки периферийных государств. Например, во Франции, на 2.2% снизились акции BNP Paribas, в то время как акции Natixis отступили на 1.8%. Среди немецких кредитных учреждений, больше остальных пострадали Deutsche Bank (-1.7%), а также Commerzbank (-1.2%).
Среди "голубых фишек" Wall Street ситуация была неопределенной на фоне европейских опасений, а также конфликта в Корее. Торговая неделя была сокращена из-за празднования Дня Благодарения в США. Неделя выдалась довольно сложной: с одной стороны - опасения, связанные с долговыми проблемами Европы, а с другой стороны - вооруженный конфликт, который возник между Северной и Южной Кореей. Однако в условиях праздничной недели, инвесторы избегали рисков. Индекс S&P 500 по итогам недели отступил на 0.7%, в то время как индекс Dow Jones - на 0.9%. Однако технологический индекс Nasdaq Composite смог по итогам пяти сессий подняться на 0.8%. Среди аутсайдеров лидировал сырьевой сектор на фоне укрепления доллара, что привело к снижению цен на сырьевые товары. Сырьевой индекс S&P 500 потерял 1.4%, при этом производитель алюминия Alcoa потерял 1.5%, а акции Cliffs Natural Resources подешевели на 1.5%. Также в центре внимания оказались 2 сделки. Акции Del Monte выросли на 7.3% по итогам недели после того, как компания согласилась на предложение о покупке со стороны Kohlberg Kravis Roberts. Сделка оценивается в $5 млрд. Акции KKR снизились в цене на 0.7%. CPI International была куплена компанией Veritas Capital за $19.50 из расчета на акцию или $525 млн. Акции выросли на 33.3%. В сентябре более крупный конкурент Comtech сделал предложение CPI International в $372 млн. наличными. Акции Comtech снизились в цене на 0.3%. Среди представителей сектора розничной торгвли ситуация была смешанной. Розничный индекс S&P 500 по итогам недели вырос на 2.4%. Акции Amazon прибавили 0.1%, акции Macy’s поднялись на 0.5%, в то время как акции Nordstrom отступили на 0.7%, а акции JC Penney - на 0.9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.11.2010 12:29
Фондовые рынки Азии выросли в понедельник, что помогло местным индексам сократить ноябрьские потери. Причиной роста послужило согласие европы выдать кредит Ирландии, что частично компенсировало опасения на рынке, связанные с напряженной ситуацией на корейской границе. Акции Sony Corp. подорожали на 2.8% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Nomura до «покупать». Акции Nissan Motor Co. поднялись в цене на 1.5%. «рынком сейчас движут геополитические беспокойства», отмечает Джейсон Те из Investors Mutual Ltd. «С одной стороны – финансовая помощь Ирландии, а с другой – угроза войны в другой части мира, что усиливает волатильность на рынке». Японский индекс Nikkei 225 завершил торги ростом на 0.9%. Австралийский S&P/ASX 200 Index поднялся на 0.4%, при этом лидерами роста стали банки. Южнокорейский Kospi, между тем, отступил на 0.3%. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1.3%, в то время как в Китае индекс Shanghai Composite Index снизился на 0.2%. Тайваньский Taiex Index вырос на 0.7%.
Ситуация в Европе была пессимистичной: индексы снизились до 8-недельных минимумов, поскольку новости об оказании финансовой помощи Ирландии не смогли убедить инвесторов в том, что ситуация в долговыми проблемами в ЕС под контролем. Лидерами снижения стали рынки Испании и Италии, где крупнейшими аутсайдерами стали Banco Santander SA (-2.7%) и Intesa Sanpaolo SpA (-4.1%). Акции Vestas Wind Systems A/S подешевели на 5.1% после того, как аналитики Exane BNP Paribas порекомендовали своим клиентам продавать акции. Акции Bank of Ireland Plc взлетели на 16% после того, как страны ЕС согласились предоставить стране кредит на сумму 85 млрд. евро ($113 млрд.). На 3.8% взлетели акции Allied Irish Banks Plc на сообщении о том, что ирландские банки получат поддержку в размере 35 млрд. евро. Среди статистических данных дня стоит отметить, что в Британии пятый месяц подряд в ноябре снижаются цены на жилье, поскольку спрос на недвижимости снизился до 2-летнего минимума. Об этом в понедельник сообщил Hometrack Ltd. said.
«Голубые фишки» также отступили в понедельник, однако смогли восстановиться из области сессионных минимумов. В начале сессии индексы упали примерно на 1.5%, при этом индекс Dow на какое-то время оказался ниже отметки в 11,000. Однако индексам удалось восстановиться и закрыть сессию выше минимумов. «Черная пятница»: В минувшую пятницу на рынке не было особой активности, поскольку инвесторы ожидали первых данных начала сезона праздничных покупок по итогам продаж в т.н. «Черную пятницу» (начало сезона покупок) вплоть до «Интернет-понедельника» (день, когда интернет-покупки в США достигают своего пика). Предварительные данные показали, что в минувшую пятницу потребительские расходы были скромными, хотя по итогам интернет-торгов продажи могут быть гораздо сильнее. Согласно данным Национальной Ассоциации Риелтеров, в «Черную пятницу» интернет-сайты посетило порядка 212 млн. покупателей, что на 195 млн. человек больше, чем в прошлом году. Расходы выросли на 6.4% г/г в среднем до $365.34 на одного человека. Экономика: Президент Обама в понедельник предложил заморозить зарплату государственным служащим на 2 года в рамках программы по экономии $2 млрд. до конца 2011 года и $28 млрд. в последующие 5 лет. Важных экономических данных в понедельник не было. Внимание инвесторов уже сосредоточено на данных этой недели, которые включают показатели сектора жилья, производственной активности и потребительского доверия. В пятницу выйдет основной отчет недели – отчет по занятости в США. Корпоративные новости: Акции FedEx (FDX, Fortune 500) поднялись в цене на 4.6% после того, как аналитики Credit Suisse повысили рейтинг компании. Акции Amazon (AMZN, Fortune 500) достигли исторического максимума на фоне показателей «Интернет-понедельника», которые свидетельствуют о сильных продажах. Акции выросли на 1.9%. Однако, 17 из 30 компонентов Dow закончили день с потерями. BP (BP) в воскресенье заявил о намерении продать свою долю в Pan American Energy компании Bridas Corporation за $7.06 млрд. наличными. К концу 2011 года BP планирует продать свои активы на сумму до $30 млрд. в рамках программы по увеличению фондов на фоне катастрофы в Мексиканском заливе. Акции BP упали на 1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.12.2010 12:06
Nikkei 225 Stock Average понес во вторник самые значительные за последние семь недель потери из-за опасений, что Китай продолжит принимать меры по охлаждению собственной экономики. Газета China Daily сегодня опубликовала заявление экономиста Китайской Академии Социальных Наук, Чонг Чжуаня, который отметил, что стране необходимо поднять учетную ставку на 2 процентных пункта. По словам эксперта недавнего повышения ставки и увеличения резервных требований будет недостаточно для снижения избыточной ликвидности финансовой системы страны. Дополнительное давление на индекс вызвало снижение банковского и сектора производства стали после того, как аналитики ухудшили их инвестиционные рейтинги. Кроме того, неожиданное снижение в октябре промышленного производства и рост безработицы спровоцировали спекуляции по поводу ослабления темпов экономического роста в текущем квартале.
Акции TDK Corp., производителя электроники, продающего до 30% своей продукции на китайском рынке, упали на 3.6%. Акции крупнейших в Японии производителей стали Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. потеряли по 2.6% после того, как Mizuho Securities Co. ухудшил свои рекомендации по акциям компаний сектора. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший по рыночной капитализации банк Японии, потерял 2.2% стоимости своих акций после снижения их рейтинга аналитиками Credit Suisse Group AG.
Во вторник большинство европейских фондовых рынков закрылось с потерями в связи с интенсификацией спекуляций по поводу разрастания суверенного долгового кризиса в Европе.
BNP Paribas SA стал лидером снижения в банковском секторе на фоне падения стоимости итальянских и испанских государственных обязательств. Deutsche Postbank AG потерял в цене 2.8%. Германский банк, который находится в процессе поглощения со стороны Deutsche Bank AG, близок к заключению сделки по продаже своего индийского бизнеса за $239.7 млн..Nestle SA потерял в цене 2.2% после того, как Credit Suisse Group AG впервые за шесть лет снизил рейтинг компании. Hochtief AG прибавил 2% после того, как Actividades de Construccion y Servicios SA получил одобрение на покупку германской строительной компании за 2.7 млрд. евро. ($3.5 млрд.)
Wall Street последовал за общемировыми тенденциями. Экономические данные: индекс цен на жилье Case-Shiller в сентябре -0,7%. Индекс Чикаго PMI в ноябре вырос до 62,5 против 60,6 в октябре. Индекс уверенности потребителей в ноябре составил 54.1. Аналитики Nomura говорят что показатели уверенности потребителей подразумевают постепенное улучшение настроений, что может поднять объемы потребления на протяжении праздников. Попытка в середине дня закрепиться на положительной территории не увенчалась успехом и основные индексы закрылись с потерями. Тем не менее, материальный (+0.3%), телекоммуникационный (+0.2%), и потребительский (+0.1%) сектора остались на положительной территории и оказали определенную поддержку S&P 500. Наиболее значительные потери среди основных секторов индекса понес технологический сектор (-1.2%). Товарно-сырьевой сектор рынка также завершил день с потерями. Лидером продаж стал энергетический сегмент (-1.6%). Январская нефть упала в цене на 1.9% до $84.11 за баррель на фоне укрепления доллара США и снижения рынков акций. Январский природный газ подешевел на 0.4% до $4.19/MMBtu. Февральское золото прибавило в цене 1.3% до $1386.10 за тройскую унцию, а мартовское серебро укрепилось на 3.2% до $28.21. Поддержку драгоценным металлам оказало стремление инвесторов минимизировать риски на фоне разрастания долгового кризиса в Европе.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.12.2010 12:08
Фондовые рынки Азии выросли в среду благодаря позитивной статистике из Китая по производственной активности. Однако в Шанхае индексы отступили позднее после того, как данные по закупочным ценам усилили инфляционные опасения. В условиях тонкого рынка индекс Shanghai Composite вырос на 0.1% до 2,823.45. В Гонконге ситуация была несколько лучше. Индекс Hang Seng поднялся на 1.1%, в то время как индекс «H» акций – на 1%. Акции Guangzhou R&F Properties подорожали на 5.4%, поскольку ноябрьские данные по продажам компании усилили оптимизм относительно всего сектора. В Японии позитивные данные из Китая привели к росту индекса Nikkei 225 на 0.5%, а индеек Topix прибавил 0.6%. Заметно поднялись в цене акции экспортеров на признаках восстановления мировой экономики. Акции Toyota выросли на 2.8%, а Honda – на 2.3%, в то время как акции Fanuc подорожали на 1.8%. Акции Nintendo выросли на 2.2% на ожиданиях увеличения продаж в праздничный период.
Максимальный за последние три месяца показали рост европейские фондовые индексы, восстановившись из области 8-недельных минимумов на фоне спекуляций, что в четверг на заседании ЕЦБ прозвучат намеки на принятие дальнейших мер по ограничению возможного распространения долгового кризиса в регионе. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли более чем на 3% после сильных китайских данных по активности в производственном секторе. Индекс PMI вырос в ноябре до 55.2 пп (максимум за последние семь месяцев) с 54.7 пп в октябре. Средний прогноз аналитиков сводился к 54.8 пп. Акции Banco Santander SA и Bilbao Vizcaya Argentaria SA лидировали среди представителей банковского сектора после того, как спрэды по европейским бондам сократились. Исключением стала Carrefour SA, акции которой упали максимальными темпами за последние семь месяцев после снижения прогноза по прибыли. Акции Porsche SE поднялись на 6.2% после того, как инвесторы одобрили план продажи акций на сумму 5 млрд. евро ($6.5 млрд.) для сокращения долгов компании, связанных с выпуском спортивных автомобилей в рамках подготовки объединения с Volkswagen AG. Привилегированные акции VW подорожали на 3.2%. Акции Royal Philips Electronics NV прибавили 3.3% после подтверждения прогноза на 2010 год. Акции Aviva Plc поднялись в цене на 4.1%, а акции Legal & General Group Plc – на 3.5%. Акции De La Rue Plc взлетели на 10% - максимальный рост за последние 7 лет. Акции Sage Group Plc подорожали на 5.3% после того, как годовой отчет компании превысил прогнозы аналитиков.
«Голубые фишки» в среду укрепились более чем на 2%, поскольку признаки роста экономики в США и Китае несколько компенсировали опасения, связанные с проблемами Еврозоны. Катализатором роста также выступил сильный отчет ADP, который показал рост занятости в частном секторе в ноябре на 93,000. Также резкий рост показали расходы на строительство. Индекс производственной активности, несмотря на снижение, сохраняет позитивную динамику. Экономисты Goldman Sachs повысили свой прогноз по росту ВВП США на будущий год до 2.7% с 1.9%. Они также подняли свою оценку роста экономики на 2012 год. Все 30 компонентов Dow демонстрировали рост в среду, включая Caterpillar (CAT, Fortune 500), United Technologies (UTX, Fortune 500) и 3M (MMM, Fortune 500), акции который выросли в цене более чем на 3%, в то время как акции Exxon (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) поднялись примерно на 2%. Также среди лидеров был IBM (IBM, Fortune 500). Между тем, по итогам ноября все три основных индекса снизились после сильного ралли в сентябре и октябре. Экономика: Данные ADP показали неожиданный рост занятости в частном секторе на 93,000 в ноябре. Это максимальный рост за последние три года. Отдельный отчет Института Управления Поставками показал снижение индекса производственной активности в прошлом месяце до 56.6 пп после 56.9 пп месяцем ранее. Другой правительственный отчет засвидетельствовал рост расходов на строительство на 0.7% в октябре, что превысило прогнозы аналитиков в -0.5%. «Бежевая Книга» Федерального резерва показала, что "экономика продолжила улучшаться" до середины ноября. Также в документе говорится о том, что ситуация на рынке занятости "также стала лучше", только в Филадельфии и Сент-Луисе картина остается неопределенной. Согласно документу, производственная активность улучшилась по всей территории, при этом заметный рост показал сектор автопроизводства и металлургии.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.12.2010 12:07
Японский рынок акций вырос второй день кряду, причем Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние две недели после того, как публикация сильных экономических данных в США и спекуляции по поводу способности еврозоны предотвратить распространение долгового кризиса, укрепили уверенность инвесторов в позитивных перспективах мировой экономики.
Поддержку акциям японских экспортеров оказало укрепление доллара против иены. Акции Canon Inc., продающего более 80% своей продукции на внешних рынках, прибавили 2.5%, а Mitsubishi Corp., крупнейшего в стране торговца сырьевыми материалами, выросли на 1.3% на фоне укрепления цен на нефть и металлы. Nomura Holdings Inc. стал лидером роста в секторе брокерских компаний в связи с ожиданиями увеличения прибылей представителей данного сектора.
Европейские индексы также завершили день уверенным ростом после того, как президент ЕЦБ Жана-Клода Трише, дал понять, что центральный банк отложит активную фазу сворачивания стимулирующих мер и отметил, что низкий уровень процентных ставок является "соответствующим" ситуации. Трише заявил, что ЕЦБ продолжит покупать правительственные обязательства, однако, не сообщил, как этого многие ожидали, о новых мерах по недопущению разрастания долгового кризиса в еврозоне. Данное сообщение оказало поддержку ирландским и португальским государственным долговым обязательствам.
BHP Billiton Ltd., крупнейший представитель горнодобывающего сектора, стал лидером роста на фоне укрепления цен на товарно-сырьевых рынках. Акции Bayerische Motoren Werke AG достигли рекордного максимума после сообщения о росте продаж в США в прошлом месяце на 30%. Hochtief AG стал лидером роста среди представителей строительного сектора после сообщения о том, что Россия и Катар примут чемпионаты мира по футболу. Дополнительную поддержку рынкам оказала публикация во второй половине дня неожиданно сильных данных по рынку жилья США ,а также позитивных результатов продаж крупнейших представителей розничного сектора.
Фондовые рынки США закрылись солидным повышением в четверг, вслед за ралли на европейских и азиатских площадках. Катализатором роста стал сильный отчет по незавершенным сделкам на рынке недвижимости. По данным Национальной ассоциации риэлторов США, в октябре показатель подскочил на 10% против прогноза в -1% и после ослабления на 1.8% в сентябре. Данный факт снижает опасения в отношении того, что отсутствие поддержки со стороны правительства оказывает негативное влияние на сектор жилья. Основные индексы закрылись в районах сессионных пиков. Лидер роста финансовый сектор, показал рост на 1,4%. Среди главных экономических секторов лишь сектора потребительских товаров первой необходимости и коммунального хозяйства находились на отрицательной территории. Давление на первый оказывала слабость Kroger (KR), квартальные результаты которого оказались на уровне ожиданий, однако, прогноз разочаровал инвесторов. В результате акции откатились на 9% ниже 52-недельного пика, установленного накануне. Слабость сектора коммунального хозяйства вызвана продажами в сегменте энергогенерирующих компаний, таких как American Electric (AEP). С учетом сегодняшних достижений рынок с начала недели вырос на 2.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.12.2010 23:51
Фондовые рынки Азиии завершили неделю ростом. Индекс FTSE Asia-Pacific вырос на 3%, в то время как наиболее впечатляющий результат показал индекс BSE Sensex, который взлетел на 4.3%. Единственным огорчающим фактом были снижение акций в Шанхае из-за опасений, связанных с ожиданием дальнейших мер по ужесточению монетарной политики Китая. Индексы Японии пятую неделю демонстрируют рост, при этом индекс Nikkei 225 поднялся на 1.4%, протестировав в пятницу 6-месячный максимум. По итогам ноября индекс Nikkei вырос на 8%. "Участники рынка наращивают вложения в яонские акции, особенно в мировые циклические акции, включая акции ведущих экспортеров на фоне ослабления курса иены", говорит Мицушиге Акино из Ichiyoshi Investment Management. Акции Fanuc, крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, достигли 3-летнего максимума на фоне повышенного спроса на акции экспортеров. Акции взлетели на 3.8%. Акции Canon, крупнейшего в мире производителя фотокамер, поднялись в цене на 2.8%. Индекс Shanghai Composite отступил на 1% по итогам недели, однако индекс Гонконга Hang Seng показал свой первый рост за последние четыре недели, поднявшись на 1.9%. В Сиднее индекс S&P/ASX 200 вырос на 2.1%, при этом акции James Hardie Industries взлетели на 15.9%.
Фондовые индексы Европы также по итогам недели укрепили свои позиции, при этом индекс FTSE Eurofirst 300 вырос на 1.6%. Между тем, неделя началась резким падением котировок, поскольку инвесторов не впечатлил факт предоставления финансовой помощи Ирландии. В понедельник и вторник резко выросли спреды по бондам периферийных государств, что наненсло удар по представителям финансового сектора. Продажи приостановились в среду после того, как ЕЦБ намекнул на дальнейшее принятие мер по недопущению распространения долгового кризиса в Еврозоне. Когда ЕЦБ вернулся на рынок и купил португальские и ирландские бонды, акции финансовых компаний выросли на фоне снижения доходности этих бондов. По итогам волатильной недели финансовые компании показали заметный рост. В Испании акции BBVA подорожали на 6%, в то время как акции Santander взлетели по итогам пяти торговых сессий на 11.1%. Во Франции акции BNP Paribas поднялись в цене на 2.3%, в то время как акции Soci?t? G?n?rale подорожали на 2.7%. По итогам недели индекс FTSE 100 поднялся на 1.4%. Однако недельные потери были мокращены из-за пятничного снижения на фондовых рынках, когда основными аутсайдерами в Европе оказались Man Group Plc, Barclays Plc и Old Mutual Plc.
Wall Street также завершил неделю с победой: индекс S&P 500 по итогам пяти сессий вырос на 3%, индекс Dow поднялся на 2.6%, а технологический Nasdaq - на 2.2%. "Голубые фишки" выросли, несмотря на разочаровывающий пятничный отчет по занятости в ноябре, поскольку инвесторы сфокусировали свое внимание на сильных макроэкономических данных, опубликованных в начале недели. Между тем, правительственный отчет показал рост уровня безработицы до 7-месячного максимума в 9.8%. В ноябре американская экономика смогла создать всего 39,000 новых рабочих места, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков в 150,000. Сырьевой сектор вырос, при этом сырьевой индекс S&P 500 вырос на 0.9%. Акции Newmont Mining поднялись в цене на 3.1%, акции CF Industries - на 2.5%, а акции AK Steel - на 1.9%. Финансовый индекс S&P 500 вырос на 0.3%, при этом акции Bank of America выросли в цене на 1.5%, а акции Citigroup - на 0.7%. В фокусе рынка также были сделки: Акции Amazon.com подешевели на 0.5% после того, как компаний сделала инвестиции в размере $175 млн. в LivingSocial.com. Акции Chevron выросли в цене на 0.5% после продажи 18% акций своего газового месторождения в глубинках вод Индонезии китайской группе Sinopec за $680 млн. Chevron владеет 80% проекта совместно с итальянской компанией Eni, остальное принадлежит индонезийской государственной компании Pertamina. Акции Ebay упали в цене на 1% после того, как рейтинг акций компании был понижен с “покупать” до “держать” аналитиками Citigroup. С конца июля акции компании взлетели на 43%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2010 12:05
Фондовый рынок Японии завершил торги смешанно, хотя большая часть акций продемонстрировали рост на фоне удорожания сырья, а также на спекуляциях, что США продолжит предпринимать меры по поддержке экономики. Однако акции экспортеров отступили, поскольку доллар торговался у 3-недельного минимума против иены, что снизило прогнозы по прибылям компаний на зарубежных сегментах. Акции Mitsui & Co. выросли в цене на 1.5%. Акции Sumitomo Metal Mining Co. подорожали на 3.4%. Акции Marubeni Corp. прибавили 0.7%. Акции Nippon Yusen K.K. подорожали на 1.1% до Y377 – максимальная цена закрытия с 30 апреля. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. поднялись в цене на 1.2%. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. выросли на 1.1%. Акции Canon Inc., между тем, отступили на 1%. Акции Honda Motor Co. также потеряли 0.6% стоимости. Акции Panasonic Corp. упали на 1.2%.
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник с лидерами в лице сырьевых компаний, а также представителей химической промышленности, поскольку глава ФРС Бен Бернанке заявил, что США могут продолжить свою программу поддержки экономики помимо выкупа облигаций на сумму $600 млрд. Акции Hochtief AG выросли на 4.3% после того, как компания заявила, что Qatar Holding LLC может стать основным акционером. Акции Xstrata подорожали на 3.4%, в то время как акции Rio Tinto Group прибавили 0.9% на фоне удорожания меди, олова и никеля. Акции ThyssenKrupp AG выросли на 3.2% после того, как Citigroup Inc. повысил ценовой ориентир по акциям до 40 евро с 30 евро. Акции BASF выросли на 1.4%. Акции Lonza Group AG взлетели на 2.9%, а акции Syngenta AG – на 1.5%. Акции Bank of Ireland Plc взлетели на 13%. Акции Punch Taverns Plc подорожали на 6.6% после сообщения в Mail в воскресенье о том, что CVC Capital Partners Ltd. ведет переговоры с советником Punch - Goldman Sachs Group Inc. – на предмет покупки компании.
«Голубые фишки» завершили день смешанно. Акции отреагировали на пессимистические прогнозы главы ФРС Бена Бернанке по экономике. Сырье, - в частности энергоресурсы и металл, - выросли на фоне ослабления ситуации на фондовом рынке. Нефть достигла 2-летних вершин, в то время как серебро протестировало 30-летние пики. Бернанке: Выступая на CBS, Бен Бернанке заявил, что до нормализации уровня безработицы может пройти еще 4-5 лет. Он также сказал, что опасения по поводу инфляции переоценены, и что Федеральный резерв может прибегнуть к очередному раунду покупок казначейских облигаций. Сырье: Драгоценные металлы лидировали на сырьевом рынке в понедельник. Февральские фьюрсы на золото выросли на $9.90 или 0.7% до рекордного максимума в $1,416.10 за унцию. Мартовские фьючерсы на серебро достигли 30-летнего максимума на $30.05 за унцию прежде, чем откатить к $29.74. Январские фьючерсы на нефть достигли 2-летнего максимума на $89.38 за баррель. Корпоративные новости: Акции Sprint (S, Fortune 500) взлетели на 7.4%. Фармацевтическая компания Pfizer (PFE, Fortune 500) сообщила о кадровых перестановках, в результате которых Джеффри Киндлер на должности исполнительного директора замещен Яном Ридом, который до этого возглавлял отделение мировых биофармацевтических операций. Акции Pfizer подорожали почти на 0.9%. Исполнительный директор Kellogg (K, Fortune 500) Девид Макей сообщил, что он планирует уйти с должности президента, которая действительна до 01 января. На его место придет Джон Бриант.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.12.2010 12:13
Фондовый рынок Японии отступил, при этом индекс Nikkei 225 снижается второй день подряд на опасениях, что иена возобновит свой рост и негативно скажется на прибылях экспортеров. Акции Honda упали в цене на 1.9%. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 0.6%. Автопроизводители стали крупнейшими аутсайдерами среди 33 промышленных групп Topix. Акции Sony отступили на 1.2%. Акции Canon подешевели на 0.4%. Акции Mitsubishi Corp., между тем, укрепили свои позиции на 0.4% на фоне удорожания металлов и нефти. Акции Sumitomo Corp. выросли в цене на 0.3%. Акции Japan Petroleum Exploration Co. поднялись на 1%.
Европейские фондовые индексы достигли 3-недельных максимумов на ожиданиях, что правительство Ирландии пропустит бюджет, предусматривающий меры по сокращению его дефицита. Принятие бюджета – это условие, выполнение которого станет пропуском для первого транша финансовой помощи ЕС/МВФ в размере €85 млрд., что также может ослабить опасения на рынке относительно долгового кризиса в Европе. Акции ирландских компаний, в частности представителей финансового сектора, выросли. Акции Bank of Ireland взлетели на 14.6%, в то время как акции Allied Irish Banks – на 18.5%. Дополнительную поддержку индексам оказало заявление Президента США Обамы относительно того, что 2-летний план по снижению налогов остается в силе. Эта новость оказала поддержку компаниям, специализирующимся на производстве строительных материалов, поскольку было расценено как меры в поддержку экономики. Акции ирландской компании CRH выросли на 4.2%, в то время как акции немецкой HeidelbergCement на 3%. Также во вторник в лидерах оказались представители сырьевого сектора. Акции ArcelorMittal прибавили 1.3%, в то время как акции немецкой ThyssenKrupp подорожали на 1.7%. На 2.2% поднялись в цене акции норвежского производителя алюминия Norsk Hydro, в то время как акции итальянского производителя труб Tenaris выросли на 0.9%.
«Голубые фишки» Wall Street завершили торги во вторник разнонаправлено, поскольку инвесторы с радостью восприняли компромисс между Обамой и Республиканцами, который позволил продлить эпоху Буша по снижению налогов на 2 года. Поддержку рынку оказало сообщение понедельника о том, что Президент Обама достиг договоренности с Республиканцами относительно того, что период снижения налогов продлевается на 2 года, а выплаты по безработице – на 13 месяцев. Это также предполагает снижение налога на фонд заработной платы на 2% в год. Между тем, сырьевым компаниям пришлось отстаивать свои позиции после значительно роста в понедельник. Январский фьючерс на нефть упал в цене 43 цента до $88.43 за баррель. В процессе сессии котировки показали максимум выше $90 (впервые с октября 2008 года). В понедельник котировки показали 2-летний максимум на $89.38 за баррель. Февральский фьючерс на золото отступил на $6.10 до $1,410 за унцию после тестирования сессионного максимума на $1,432.50. В понедельник золото установило рекорд на отметке $1,416.10 за унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 51 цент или 1.7% до $30.25 за унцию, показав сессионную вершину на $30.75 за унцию – новый 30-летний максимум. Корпоративные новости: В понедельник Казначейство США сообщило о своем намерении выставить на продажу 2.4 млрд. простых акций Citi (C, Fortune 500) по цене в $4.35 за акцию. Это позволит правительству выручить $12 млрд., включая дивиденды и выплаты по процентам. Акции компании выросли на 4%. 3M (MMM, Fortune 500) прогнозирует, что годовая прибыль компании составит $5.90 - $6.10 на акцию в 2011 году, при этом продажи вырастут до $30.5 млрд. Аналитики ожидали прибыль в размере $6.20 из расчета на акцию. Акции компании упали на 2.5%. AGL Resources (AGL) и Nicor Inc. (GAS) сообщили о слиянии. Новая компания будет носить название AGL Resources. Акции AGL упали на 4%, в то время как акции Nicor выросли на 5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.12.2010 12:20
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Topix достиг 5-месячного максимума после ослабления иены, что улучшило перспективы экспортеров. Акции Sony Corp. выросли на 1.9%. Акции Kyocera Corp. подорожали на 1.4% - максимальный вклад в рост индекса Nikkei 225. Производители электроники оказали самую значительную поддержку Topix среди 33 промышленных групп. Акции Honda Motor Co выросли в цене на 2%. Акции Fuji Heavy Industries Ltd. прибавили 1.6%. На 2.8% выросли акции East Japan Railway Co. после того, как Goldman Sachs Group Inc. подтвердил рейтинг «покупать». Рыночная капитализация Mitsui & Co. поднялась на 1.3% на фоне удорожания металлов.
Фондовый рынок Европы растет третий день подряд, поднявшись до 2-летнего максимума на фоне роста акций страховых компаний и спекуляция в секторе слияний/поглощений, что усилило спрос на акции Smith & Nephew Plc, Burberry Group Plc и Fiat SpA. Акции Prudential Plc выросли в цене на 3.7% после того, как Standard & Poor’s повысил прогноз по страховщикам США. Акции Swiss Life Holding AG взлетели на 7.4%. Акции Zurich Financial Services AG поднялись на 3%, а акции Swiss Reinsurance Co. – на 2.2%. Акции Smith & Nephew, Burberry и Fiat подорожали более чем на 2%. Акции Burberry взлетели на 2.3% на фоне спекуляций, связанных с тем, что PPR SA, - французский владелец брендов серии «люкс» Gucci и Puma, - может сделать предложение о покупке компании. Акции Capital Shopping Centres Group Plc, между тем, отступили на 5.3% после того, как Simon Property Group Inc. заявил, что компания может прервать свою заинтересованность в покупке компании. Также под давлением оказался добывающий сектор на фоне спекуляций, что Китай может повысить ставки. Акции Rio Tinto Group Plc снизились на 3%, акции BHP Billiton Ltd. Подешевели на 2.1%, а акции Anglo American Plc – на 3%.
«Голубые фишки» завершили торговую сессию среды скромным ростом, поскольку восстановление в банковском секторе было нивелировано слабостью товарных акций. Лидерами среди компонентов Dow стали Bank of America (BAC, Fortune 500) и JPMorgan (JPM, Fortune 500), в то время как McDonald's (MCD, Fortune 500) оказал давление на индекс. Рост также показали такие представители сектора технологий, как Intel (INTC, Fortune 500) и IBM (IBM, Fortune 500). Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500) оказались под давлением на фоне снижения цен на нефть и металлы. Сырье подешевело в среду на фоне удорожания доллара против евро, что делает сырьевые товары более дорогими и снижает спрос на них. Корпоративные новости: Акции Youku.com и Dangdang.com резко подорожали после первичного размещения своих акций на американском фондовом рынке. Акции Youku.com (YOKU) взлетели на 167%, а акции Dangdang.com – на 86%. Costco (COST, Fortune 500) сообщил о росте продаж и прибыли в первом квартале, превысив прогнозы аналитиков. Чистая прибыль увеличилась на 17% до $312 млн. против $266 млн. годом ранее. Прибыль из расчета на акцию выросли на 18% до 71 центов на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.12.2010 11:56
В четверг японский фондовый рынок существенно вырос. Nikkei 225 Stock Average приблизился к 7-месячному максимуму после того, как рост ВВП Японии превысил прогнозы, а евро укрепился против иены. По итогам прошлого квартала рост ВВП Японии составил 4.5% против 3.9% в предыдущем периоде и прогнозов на уровне 4.1%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, выросли на 3.7%, Mitsui Financial Group Inc. прибавили 3.5%, Mizuho Financial Group Inc. укрепились на 2.9%, а крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc., подскочили на 3.9%. Акции страховой компании T&D Holdings Inc., выросли на 4.4%. Honda Motor Co., экспортирующий около 80% своей продукции, прибавил 1.6%. Акции крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., выросли на 1.2% после сообщения об увеличении капитальных расходов японскими компаниями. По итогам дня Nikkei 225 Stock Average сформировал так называемый "золотой крест": 25-дневная МА пересекла 200-дневное МА, что по мнению Nomura Holdings Inc говорит о потенциале роста индекса в будущем квартале на 11%, к апрельскому пику.
Европейские индексы достигли двухлетних максимумов благодаря укреплению представителей финансового сектора на фоне признаков продолжения восстановления мировой экономики.
Societe Generale SA и Barclays Plc стали лидерами роста в банковском секторе. Акции ASML Holding NV подскочили на 8.2% после того, как компания опубликовала оптимистичный прогноз на четвертый квартал. BG Group Plc достиг максимума последних двух с половиной лет после сообщения, что объем добычи нефти на бразильских месторождениях компании Tupi и Guara составит около 600 млн. баррелей нефти. Volkswagen AG стал лидером снижения в секторе производителей автомобилей после заявления Китая о возможном прекращении действия налоговых льгот для покупателей пассажирских авто в будущем году. Банк Англии сегодня принял решение о сохранении программы стимулирования экономики в прежнем объеме, после того, как публиковавшиеся недавно данные стали свидетельством способности экономики продолжать рост несмотря на сокращение правительственных расходов. Банк Англии также сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 0.5%.
В США торги завершились без определенной тенденции, поскольку позитивные новости по рынку труда были нивелированы сообщениями об оппозиции демократов соглашению Барака Обамы с республиканцами относительно продления действия налоговых льгот. S&P 500 к концу дня закрепился на положительной территории. Dow в ходе торгов отставал от других основных индексов и закрылся на отрицательной территории. 3M (MMM) оказывал давление на "голубые фишки", однако, наиболее серьезные потери в составе индекса понес IBM (IBM). С другой стороны, наиболее значительную поддержку среди компонентов Dow получил Cisco (CSCO2). Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет о количестве заявок на получение пособия по безработице. Согласно данным, на прошлой неделе количество обращений сократилось до 421,000, что на 17,000 меньше пересмотренного показателя за предшествующую неделю. Данные также оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали 429,000. Корпоративные новости: Ховард Стерн сообщил, что он продлил свой контракт с SiriusXM (SIRI) Radio на 5 лет, что привело к росту курса акций на 11% перед началом торгов. Stryker (SYK) существенно укрепил свои позиции после сообщения об увеличении программы выкупа собственных акций на $500 млн. и повышении квартального дивидендов на 20% до $0.18 на акцию. Western Union (WU) также заявил об увеличении дивидендов на 17% до $0.07 на акцию. Whole Foods (WFMI) сохранил дивиденды на уровне $0.10 на акцию. После закрытия рынка ожидается публикация квартального отчета Green Mountain Coffee (GMCR). Аналитики прогнозируют прибыль в размере 20 центов на акцию, что ниже показателя прошлого года в 34 цента на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 11.12.2010 02:42
Несмотря на пятничное снижение, фондовый рынок Японии смог завершить неделю выше нулевой отметки: индекс Nikkei 225 вырос на 0.3%, а индекс Topix - на 1%. Рост японского фондового рынка продолжается шестую неделю подряд. Nikkei 225 Stock Average приблизился к 7-месячному максимуму после того, как рост ВВП Японии превысил прогнозы, а евро укрепился против иены. По итогам прошлого квартала рост ВВП Японии составил 4.5% против 3.9% в предыдущем периоде и прогнозов на уровне 4.1%. Некоторое давление на фондовый рынок оказало удорожание иены, поскольку это вернуло в фокус рынка опасения по поводу корпоративных прибылей экспортеров. В связи с этим под ударом оставались Canon Inc., Honda Motor Co., Toyota Motor Corp., Sony и Panasonic Corp. . Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, выросли более чем на 4%, акции Mitsui Financial Group Inc. также подорожали. Среди лидеров стоит отметить Mizuho Financial Group Inc., Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и T&D Holdings Inc..
Фондовый рынок Европы демонсnрировал рост на протяжении пяти дней, при этом в пятницу индексы оказались у 2-летних вершин, поскольку ожидания роста корпоративных прибылей компенсировали негатив от долговых проблем в Европе. "Долговые проблемы Европы постепенно отходят на задний план", говорит Джонатан Судария, трейдер London Capital Group Holdings Plc. "Пока опасения, связанные с перспективами дальнейшего развития периферийных государств остаются, они не смогли развернуть тренд в обратную сторону, поскольку статистические данные Европы показали улучшения, в частности это касается Германии". Акции MorphoSys AG выросли более чем на 10% после того, как стало известно, что компания повысила прогноз по прибыли на 2010 год до 91 млн. ($120.4 млн.) - 94 млн. евро с предыдущей оценки в 89 млн. - 90 млн. евро. Также компания подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Pfizer Inc. относительно использования Sloning Technology Platform. Однако были и аутсайдеры, среди которых оказались Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc. Акции банков только в последний торговый день упали на 12% и 19% соответственно после того, как днем ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Ирландии. Также под давлением оказались акции HeidelbergCement AG после того, как стало известно, что Еврокомиссия начала расследование на предмет нарушением компании и еще семи других представителей данного сектора, включая Lafarge SA, антимонопольного законодательства.
"Голубые фишки" также выросли, при этом индекс S&P 500 завершил неделю на 2-летнем максимуме на фоне сильных статистических данных и позитивных корпоративных новостей. По итогам недели: индекс Dow показал рост в 0.4%, индекс S&P 500 поднялся на 1.3% и индекс Nasdaq вырос на 1.5%. В начале недели поддержку фондовому рынку оказало сообщение о том, что Обама согласился сохранить меры по сокращению налогов для представителей среднего класса. Данный шаг был воспринят в качестве одной из мер по стимулированию экономической активности. Однако в четверг в оппозицию президенту стали демократы. S&P 500 проводит изменения в индексной корзине: F5 Networks (FFIV), Netflix (NFLX) и Newfield Exploration (NFX) заменят The New York Times (NYT), Office Depot (ODP, Fortune 500) и Eastman Kodak (EK, Fortune 500). Cablevision Systems (CVC, Fortune 500) займет место King Pharmaceuticals Inc., но только по той причине, что King Pharmaceuticals согласился на предложение о покупке со стороны Pfizer (PFE, Fortune 500). Поддержку рынку оказали также статистические данные, которые показали, что торговый дефицит в США сократился больше, чем прогнозировалось в октябре, поскольку слабый доллар и восстановление экономик зарубежом стимулировали рост экспорта. Дефицит сократился на 13% до $38.7 млрд.. Отдельный отчет Университета Мичиган показал, что по предварительным оценкам потребительское доверие в декабре выросло до 74.2 пп (максимальный показатель с июня) с 71.6 пп месяцем ранее. Среди корпоративных новостей: Ховард Стерн сообщил, что он продлил свой контракт с SiriusXM (SIRI) Radio на 5 лет, что привело к росту курса акций. Stryker (SYK) существенно укрепил свои позиции после сообщения об увеличении программы выкупа собственных акций на $500 млн. и повышении квартального дивидендов на 20% до $0.18 на акцию. Western Union (WU) также заявил об увеличении дивидендов на 17% до $0.07 на акцию. Whole Foods (WFMI) сохранил дивиденды на уровне $0.10 на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.12.2010 11:39
Фондовый рынок Японии вырос в понедельник, при этом индекс Nikkei 225 закрылся на максимальном уровнем с мая, поскольку данные по потребительскому доверию в США улучшили перспективы восстановления мировой экономики, а Китай воздержался от повышения ставок. Акции Nippon Steel Corp. выросли в цене на 2.7% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил свои рекомендации по акциям компании до «покупать». Представители сектора машиностроения продемонстрировали рост благодаря повышению рейтинга сектора аналитиками Credit Suisse AG, которые отметили, что заказы в отрасли будут увеличиваться. Акции SMC Corp. подорожали на 2.4% (максимальная цена закрытия с ноября 2007 года). Акции THK Co. взлетели на 5.6%. Акции Nabtesco Corp. выросли на 5.9% - максимум с января 2008 года. Акции Honda Motor Co. прибавили 1.1%. Акции Toyota Motor Corp. поднялись на 0.6%, а акции Toshiba Corp. – на 1.9%. Акции TDK Corp. взлетели на 2.8%. Акции Hitachi Construction Machinery Co., крупнейшего в мире производителя гигантских экскаваторов, подорожали на 1%. Акции Komatsu Ltd. – на 1.4%. Также поддержку рынку в понедельник оказало ослабление позиций японской иены, что улучшило перспективы корпоративных прибылей экспортеров.
Европейские фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику шестой день подряд. В понедельник поддержку рынку оказал тот факт, что Пекин воздержался от повышения ставок, несмотря на то, что инфляционные процессы в стране продолжают ускоряться. Так, согласно статистике, потребительские цены в Китае показали максимальный рост за последние 2 года, превысив в ноябре средний прогноз аналитиков в 5.1%. Акции Kazakhmys поднялись в цене на 4.1%, акции Xstrata Plc – на 1.4%, а Rio Tinto Group – на 1.9% после того, как цены на медь достигли рекордной отметки на Лондонской бирже металлов. Акции Wellstream Plc взлетели на 5.8% после того, как General Electric Co. согласился купить компанию за 800 млн. фунтов стерлингов ($1.3 млрд.). На 6.7% подорожали акции John Wood Group Plc после того, как компания согласилась купить PSN Ltd. Акции Yule Catto & Co. взлетели на 12% после того, как поставщик полимеров согласился купить производство латекса у TowerBrook Capital Partners за 443 млн. евро ($585 млн.). Акции Rhodia SA выросли на 6% после того, как Credit Suisse Group AG присвоил производителю химикатов рейтинг «покупать». Акции Renault поднялись на 2.2% после того, как издание Le Figaro сообщило, что годовые продажи автопроизводителя могут достичь 38 млрд. евро, что выше 33.7 млрд. в 2009 году. Издание не уточнило источник информации. Акции Intercell AG, между тем, рухнули на 41% после неудачных испытаний препарата по лечению диареи, что сулит теперь компании значительные убытки. Аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинг акций компании до «продавать» с «покупать».
В США «голубые фишки» завершили день у нулевой отметки, поскольку инвесторы анализировали ряд сделок в секторе слияний/поглощений и ожидали итогов голосования в Сенате США по предложению Обамы о пролонгации законопроекта Буша о снижении налогов. Все компоненты Dow, за исключением 12-ти компаний, показали рост: Caterpillar (CAT, Fortune 500), Disney (DIS, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) стали крупнейшими лидерами, в то время как Bank of America (BAC, Fortune 500), Intel (INTC, Fortune 500) и Boeing (BA, Fortune 500) продемонстрировали крупнейшие потери. На прошлой неделе фондовый рынок вырос, при этом индекс S&P 500 достиг 2-летнего максимума в пятницу на фоне сильных макроэкономических данных и повышения дивидендов General Electric. Корпоративные новости: General Electric (GE, Fortune 500) предложил $1.3 млрд. за Wellstream Holdings, что привело к снижению курса акций GE. Thermo Fisher Scientific (TMO, Fortune 500),головная компания Thermo Scientific и Fisher Scientific, сообщила о намерении купить Dionex (DNEX) приблизительно за $2.1 млрд. или $118.50 из расчета на акцию, что на 21% выше пятничной цены закрытия акций Dionex. Dell (DELL, Fortune 500) купил Compellent Technologies (CML) за $27.75 на акцию наличными. В прошлый четверг Dell сообщил о ведении переговоров с Compellent о потенциальной сделке. Акции Dell подешевели на 3%, в то время как акции Compellent отступили на 2.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.12.2010 12:12
Дайджест валютного рынка за 14 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS ноябрь -44% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м октябрь -2.0% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г октябрь +4.3% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м ноябрь +0.4% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г ноябрь +3.3% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г ноябрь +2.7% 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м октябрь +0.7% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г октябрь +6.9% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW декабрь 4.3 13:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м ноябрь +0.3% 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м ноябрь +0.8% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г ноябрь +3.5% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м ноябрь +0.3% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г ноябрь +1.2% 13:30 США Розничные продажи ноябрь +0.8% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей ноябрь +1.2% 15:00 США Товарно-материальные запасы октябрь +0.7% 19:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь +0.5% 23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan декабрь 5
Доллар укрепился против иены перед публикацией итогов заседания Комитета ФРС. Американская валюта восстановила потери после достижения трехнедельного минимума против евро. Поддержку доллару оказал рост доходности казначейских облигаций, а также публикация данных по розничным продажам, которые превзошли прогнозы аналитиков. Новозеландский доллар снизился против основных валют после выхода слабых данных по розничным продажам, падение которых в последнем отчетном периоде (-2,5%) было максимальным с мая 1997 года. Как и ожидалось, основная базовая ставка рефинансирования по итогам прошедшего заседания FOMC осталась на уровне 0%-0.25%; программа QE также осталась не изменой в объеме $600 млрд. Основные моменты сопроводительного заявления FOMC: -темпы восстановления экономики замедлились, что усложняет решение вопросов с безработицей; -восстановление по-прежнему наблюдается, однако процесс "разочаровывающе слабый".
EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились. GBP/USD: пара снизилась ниже отметки $1,5800. USD/JPY: пара укрепилась в область Y83,60.
Данные о ситуации на рынке труда Британии будут известны в среду в 09:30 GMT. В 10:00 GMT данные по занятости предоставит ЕС. В 13:30 GMT выйдет очередной блок инфляционных данных США. также в это время ФРБ Нью-Йорка опубликует свой индекс производственой активности. Казначейство США обнародует показатели по при токам иностранного капитала в страну в октябре в 14:00 GMT. В 14:15 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству США.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.12.2010 12:12
Японский фондовый рынок смог восстановиться к завершению регулярной сессии. Более сильные данные по розничным продажам в США и ослабление иены оказали поддержку сектору экспортеров. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, выросли на 0.9%. Mitsubishi Estate Co. прибавил 0.4% после того, как накануне Банк Японии заявил, что с сегодняшнего дня начнет покупать акции инвестиционных трастовых фондов недвижимости. Акции Otsuka Holdings Inc., пятой крупнейшей в Японии фармацевтической компании, в первый день торгов на бирже прибавил 2%. Производитель стали JFE Holdings Inc. потерял в цене 1.2% после сообщения о снижении индекса деловых настроений крупнейших производственных компаний Tankan.
Сообщение о решении Moody’s Investors Service пересмотреть с возможным понижением суверенный кредитный рейтинг Испании спровоцировало падение европейских фондовых рынков. Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA стали лидерами продаж в банковском секторе. Inditex SA потерял 5.5% после того, как крупнейшая в мире розничная сеть торговли готовой одеждой сообщила о замедлении роста прибыли. Фармацевтический сектор оказал поддержку индексам после сообщения о том, что после 11-месячных переговоров с миноритарными акционерами Novartis AG наконец получит контроль над Alcon Inc.. Кроме того, компенсировать потери рынку помогли позитивные данные из США.
Несмотря на позитивные экономические данные фондовые рынки США завершили день снижением в связи с обострившимися беспокойствами по поводу долгового кризиса в ЕС.
Экономика: промышленное производство в ноябре в США +0.4% (как и прогнозировалось). Загрузка производственных мощностей 75,2%. Корпоративные новости: Акции BP (BP) понесли серьезные потери после заявления правительства США о судебном иске в адрес компании по поводу разлива нефти в Мексиканском заливе. Следует отметить, что в качестве ответчика в иске фигурируют также Transocean (RIG), и Anadarko Petroleum (APC). В этой связи индекс энергетического сектора S&P 500 Energy Index с начала дня потерял 0.4%, причем 26 из 39 его компонентов закрылись на отрицательной территории. Аналитик Майк Краусс из JPM отмечает, что S&P500 достиг целевого уровня 1240/1248. "В ближайшее время предстоит консолидация. Поддержка находится на 1217-1225, а более основательная на 1200. При этом ожидания роста индекса до 1300-1350 в середине 2011 остаются в силе."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.12.2010 13:59
Японский фондовый рынок в четверг укрепил свои позиции на фоне ослабления иены, поддержавшего акции экспортеров, а также благодаря росту банковского сектора после рекомендация Nomura Holdings Inc. Honda Motor Co. прибавил в цене 1.3% после того, как курс доллара достиг трехмесячного максимума против иены после публикации очередной порции позитивных экономических данных из США. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго по капитализации банка Японии, прибавили 2.2%. Dena Co., оператор игровых сайтов и интернет-магазинов, подскочил в цене на 9.9% после заявления компании, что она будет поставлять свою игровую платформу Samsung Electronics Co.. "Тенденция ослабления иены сохраняется и ожидания возобновления укрепления валюты на фоне ослабевают, отмечает Катсушико Хирошиде, управляющий Bansei Asset Management Co. "В настоящее время нет причин продавать японские акции."
Европейские индексы завершили день ростом после того, как публикация позитивных данных из США поддержала спекуляции по поводу продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики. Ericsson AB прибавил 4.3% после того, как Svenska Handelsbanken AB повысил рейтинг акций крупнейшего производителя оборудования для сетей мобильной связи. Акции Danisco A/S, производителя пищевых ингредиентов, подскочили на 4.4% после публикации более сильных по сравнению с прогнозами квартальных результатов. BP Plc потерял в цене 1.4% в ходе продолжения продаж акций компании после заявления правительства США о судебном иске в адрес компании по поводу разлива нефти в Мексиканском заливе. Отметим, что сегодня началась очередная встреча лидеров стран еврозоны в Брюсселе для того, чтобы выработать общий подход для недопущения разрастания кредитного кризиса в регионе. Тем не менее, явные разногласия участников по ряду вопросов не дают оснований для оптимизма в отношении принятия консолидированного решения по итогам саммита.
Фондовые рынки США завершили день уверенным ростом после публикации ряда позитивных экономических данных Экономика: ФРБ Филадельфии сообщил о росте индекса активности в производственной сфере региона восточной Пенсильвании, южного Нью-Джерси и Делавера в декабре до 24.3 против 22.5 в ноябре. Примечательным фактом является рост ценовой составляющей индекса, что может свидетельствовать об увеличении инфляционного давления. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 420,000 по сравнению с 423,000 в предыдущем периоде. Число начатых строек жилых домов в ноябре выросло на 3.9% до 555,000 после падения на 11.1% в предыдущем месяце и снижения на 2.1% в сентябре, сообщил сегодня Департамент Коммерции. Корпоративные новости: Акции Visa (V) и Mastercard (MA) находились под давлением, потеряв в цене по 8% после предложения ФРС изменить правила регулирования процентных ставок для дебитных карт. Federal Express сообщил о доходах за 3 квартал, которые не оправдали прогнозов аналитиков. Доходы FedEx составили $1.16 на акцию, что меньше прогнозов на 15 центов. Выручка выросла на 12% до $9.63 млрд. Производитель BlackBerry, компания Research In Motion и Oracle опубликуют свои отчеты перед закрытием рынков. К завершению регулярной сессии основные индексы отошли от сессионных максимумов, однако, сохранили большую часть своих сегодняшних достижений. Nasdaq продемонстрировал наибольшую устойчивость. S&P 500 не смог преодолеть сопротивление в районе 1244/1246, взятие которого привело бы к обновлению 52-недельного максимума.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.12.2010 00:54
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский фондовый рынок по итогам недели укрепил свои позиции благодаря укреплению акций технологических компаний и представителей финансового сектора после рекомендаций Nomura Holdings Inc.. Основными движущими силами роста стала публикация целого ряда позитивных экономических новостей из США, ослабление курса иены, а также снижение опасений, что предпринимаемые Китаем меры по снижению инфляции приведут к замедлению экономического роста. Китай не стал повышать процентную ставку после публикации сильных данных по инфляции. "Тенденция ослабления иены сохраняется и ожидания возобновления укрепления валюты на фоне ослабевают, отмечает Катсушико Хирошиде, управляющий Bansei Asset Management Co. "В настоящее время нет причин продавать японские акции."
Европейские рынки в начале недели получили серьезную поддержку после того, как вопреки ожиданиям Китай на минувших выходных не стал повышать процентную ставку. В результате укрепились акции экспортеров- производителей автомобилей и промышленных металлов.
Тем не менее, в середине недели сообщение о том, что Moody’s рассматривает возможность снижения суверенного рейтинга Испании спровоцировало активизацию опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне, и привело к падению фондовых индексов. Moody’s Investors Service в пятницу понизил кредитный рейтинг Ирландии сразу на пять позиций, с отметки Aa2 до уровня Baa1, который лишь на две позиции выше спекулятивного статуса. Агентство ссылается на долговые проблемы, которые сохранятся в 2011 году, а также на возникновение сложностей с привлечением финансирования. "Финансовая стабильность правительства Ирландии может продолжить снижаться в том случае, если темпы экономического роста не оправдают прогнозов, или стоимость стабилизации банковской системы страны окажется выше нынешних ожиданий," отмечается в заявлении Moody’s. Дополнительное давление на рынки оказал рост озабоченности инвесторов, что результаты завершившегося в пятницу в Брюсселе саммита глав стран ЕС не могут гарантировать нераспространение суверенного долгового кризиса в регионе. В итоге в наибольшей степени пострадали представители финансового сектора: акции испанского банка BBVA за неделю обвалились на 5.6%, а итальянского UniCredit на 8.1%. Индекс банковского сектора Eurofirst 300 потерял 3.4%.
Фондовый рынок США завершил неделю ростом, причем Standard & Poor’s 500 достиг двухнедельного максимума после публикации целого ряда позитивных экономических данных и корпоративных новостей, которые оставили в тени опасения по поводу проблем в Европе. Розничные продажи удивили ростом на 0.8% в ноябре, что превысило средний прогноз аналитиков в +0.5%. За исключением автопродаж показатель взлетел на 1.2%, в то время как прогнозировался рост на 0.6%. Индекс цен производителей в ноябре вырос на 0.8%, что выше прогноза в +0.5%. Базовый показатель, исключающий цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличился на 0.3%, также превысив прогноз в +0.2%. Отчет Министерства торговли показал рост заводских запасов на 0.7% в октябре после +0.9% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост на 1.1%. ФРБ Филадельфии сообщил о росте индекса активности в производственной сфере региона восточной Пенсильвании, южного Нью-Джерси и Делавера в декабре до 24.3 против 22.5 в ноябре. Примечательным фактом является рост ценовой составляющей индекса, что может свидетельствовать об увеличении инфляционного давления. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 420,000 по сравнению с 423,000 в предыдущем периоде. Число начатых строек жилых домов в ноябре выросло на 3.9% до 555,000 после падения на 11.1% в предыдущем месяце и снижения на 2.1% в сентябре, сообщил Департамент Коммерции. Сильные квартальные отчеты Oracle Corp. и Research In Motion Ltd. поддержали технологический сектор рынка, а сообщения о слияниях и поглощениях позитивно повлияли на динамику банковского сегмента рынка.
Кроме того, позитивным фактором для рынка может стать принятие Конгрессом предложенной президентом США Бараком Обамой программы снижения сроком на два года налогообложения доходов представителей среднего класса, дивидендов, а также роста капитала.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2010 12:16
Фондовый рынок Японии упал в понедельник, при этом потери основных индексов стали максимальными за последний месяц. Катализатором продаж послужило ослабление евро до 2-недельного минимума против иены на опасениях распространения долгового кризиса в регионе. Акции Nippon Sheet Glass потеряли 1.8%. Акции Ricoh Co. снизились в цене на 1.9%. Акции Fanuc уступили 1.8%, оказав наибольшее давление на Nikkei 225. Акции Komatsu Ltd. упали на 1.9% на опасениях, что власти Китая продолжат предпринимать меры по ограничению инфляционного давления в стране. Акции Hitachi Construction Machinery Co. подешевели на 2.1%, а акции Kubota Corp. – на 1.4%. Акции Sony Corp. снизились на 1.2%. Акции Uny Co. упали на 4.2% - наиболее крупный аутсайдер среди компаний Nikkei 225. Акции пошли вниз после того, как Macquarie Group Ltd. понизил рейтинг акций до «продавать» с «держать».
Между тем, в Европе дела обстояли лучше – фондовые индексы выросли на спекуляциях, что восстановление экономики достаточно устойчивое для того, чтобы пережить долговой кризис в регионе. Акции Volkswagen AG выросли на 3.7% после того, как автопроизводоитель заявил, что продажи в Китае в будущем году могут увеличиться на 15%. Акции Abertis Infraestructuras SA прибавили 1.3% после сообщения в Sunday Times о том, что CVC Capital Partners Ltd. может сделать предложение о покупке испанской компании. Акции 888 Holdings Plc взлетели на 18% - максимальный рост с момента первичного размещения акций компании в 2005 года. Компания заявила о том, что находится на ранней стадии переговоров с Ladbrokes Plc относительно возможного слияния. На 3.8% подорожали акции Mobistar SAпосле того, как рейтинг акций компании был повышен до «покупать» аналитиками Deutsche Bank AG. Акции Rhodia SA взлетели на 7.2% - максимальный рост за последние почти 3 года. Компания заявила, что в 2011 году сможет достичь установленных целей. Однако акции розничных компаний оказались под ударом после того, как из-за снега понизилась активность в праздничный период. Акции Inditex SA подешевели на 2.7%, акции Dixons Retail Plc отступили на 6.2%.
«Голубые фишки» завершили торговый день в понедельник с небольшим ростом, при этом индексы торговались в достаточно узких диапазонах в преддверии праздников, поскольку инвесторы уже обернули свой взор на 2011 год. Основные индексы продолжают оставаться у максимальных уровней с 2008 года, при этом S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили максимумы. Индекс Dow на прошлой неделе протестировал 2-лений пик после того, как Президент Барак Обама подписал закон о снижении налогов. Корпоративные новости: eBay (EBAY, Fortune 500) заявила о достижении договоренности о покупке крупнейшего в Германии сайта он-лайн продаж brands4friends.com примерно за $200 млн. «Этот шаг укрепит позиции eBay в Европе», заявила компания. Акции eBay отступили на 0.6%. Sara Lee Corp. (SLE, Fortune 500) ведет переговоры о продаже своих активов бразильской компании JBS SA. Вопрос в цене. Акции Sara Lee выросли на 2.4% Акции AT&T (T, Fortune 500) снизились на 0.1% после того, как компания заявила о том, что она заплатит $1.93 млрд. за «широкую» лицензию от Qualcomm (QCOM, Fortune 500), чьи акции выросли на 0.2%. Adobe Systems (ADBE) предоставит свой квартальный отчет после закрытия рынка. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании составила 52 цента из расчета на акцию. Акции выросли на 1.4%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.12.2010 12:14
Дайджест фондовых рынков за 21 декабря 2010 года Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,370.53+1.51% Hang Seng 22,993.86+1.57% FTSE 5,951.80+1.02% DAX 7,077.99+0.85% Dow +55.03 11,533.16+0.48% Nasdaq +18.05 2,667.61+0.68% S&P +7.52 1,254.60+0.60%
Азиатские фондовые рынки укрепились на максимальное значение за последние две недели на фоне ослабления трений в Корее. Акции Sony Corp., японский производитель электроники, 22% продаж которого приходится на США, укрепился на 2,7% после того как представитель ФРС сказал что экономика США может превзойти прогнозы роста в 2011 году. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей добывающей компании в мире, укрепились на 1,3% на торгах в Сиднее. Рыночная капитализация Posco, второго в мире производителя нержавеющей стали, выросла на 5,1% после известия о том, что компания рассматривает возможность поглощения. Японский Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,5% после того как ЦБ японии оставил учетные ставки без изменений.
Европейские фондовые рынки укрепились. Поддержку оказали заявления Китая о намерении предпринять "конкретные действия" для ограничения распространения кризиса суверенных долгов в ЕС. Акции добывающих компаний укреплялись вместе ц ростом цен на товарных рынках. Капитализация Royal DSM NV подскочила более чем на 3% после согласия приобрести Martek Biosciences Corp. за $1.09 млрд. Акции UPM-Kymmene Oyj укрепились на 6,8% после известия о согласии компании купить двух конкурентов. Индекс Stoxx 600 укрепился на 1% до отметки 281.11, превзойдя уровень закрытия 280,41 от 12 сентября 2008 - последний день перед коллапсом Lehman Brothers.
Фондовые рынки США укрепились. Поддержку оказала публикация прогноза Adobe Systems Inc. относительно ускорения роста. Рост на фондовых рынках, начавшийся в июне 2009 привел к росту на 85% с 12-летних минимумов, установленных 9 марта 2009 года. Расходы правительства США и ФРС на стимулирование экономики, а также рекордный рост доходов 70% компаний из S&P 500 шесть кварталов подряд лежали в основе роста фондовых рынков. Индекс S&P 500 завершит 2011 год на отметке 1,374, согласно усредененным прогнозам стратегов крупнейших банков. Это будет означать самое динамичное трехлетнее ралли с 1997-2000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.12.2010 12:12
Nikkei 225 Stock Average завершил день снижением на 0.2%, хотя в начале дня рост индекса достигал 0.2%. Давление на акции оказало укрепление иены и более пессимистические оценки правительства перспектив экспорта и деловых настроений. Тем не менее, в соответствии с опубликованными данными, рост экспорта в ноябре ускорился впервые за девять месяцев. Акции Canon Inc., продающего около 28% своей продукции в США, прибавили 1.9%. Mitsui & Co., занимающийся продажей сырьевых товаров, вырос на 0.7%. Акции Sanyo Electric Co., обвалились на 5.1% после того, как ее материнская компания, Panasonic Corp. анонсировала планы исключения акций компании из листинга.
Европейские индексы завершили день без определенной тенденции, однако в ходе сессии протестировали 27-месячные пики после того, как ВВП США был пересмотрен с повышением, а активность в сфере слияний и поглощений поддержала акции целого ряда компаний, от Hermes International SCA до Aker Solutions ASA.
ARM Holdings Plc подскочил на 9.1% после того, как Microsoft Corp. заявил о готовности представить полную версию очередной операционной системы Windows, в которой используются технологии британской компании. Акции Hermes прибавили 2.3% после того, как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил свою долю в компании, производящей товары класса люкс. Акции крупнейшей норвежской инжиниринговой компании Aker Solutions, подскочили на 4.3% после объявления решения Jacobs Engineering Group Inc. купить некоторые ее подразделения.
Фондовые рынки США укрепились после пересмотра ВВП США с повышением. Перед началом торгов было опубликовано окончательное значение ВВП США за 3 кв., которое составило +2,6%. Что значительно ниже ожиданий, тем не менее пересмотр оказался с повышением. Такой результат может говорить о "перегретых" прогнозах на следующий год. Корпоративные новости: Walgreens сообщил о рекордных доходах и продажах за 1 квартал 2011 фискального года. Доходы выросли на 62 цента на акцию. Доходы фармакологической компании подскочили на 18,8% до $580 млн.
В середине дня рынок достиг максимальных отметок с момента коллапса Lehman Brothers в 2008. После периода уверенного роста основные индексы с не меньшей уверенностью начали снижение. S&P 500 смог удержаться на положительной территории благодаря устойчивости финансового сектора (+1.0%), рост которого на пике дня составлял 1.4%. Банковский сегмент остается лидером роста в составе финансового сектора. Универсальные банки прибавили 1.8%, однако, результате региональных банков являются еще более впечатляющими (+2.3%). К завершению дня основные индексы стабилизировались и закрылись в середине дневных диапазонов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.12.2010 11:45
Дайджест фондовых рынков за 23 декабря 2010 года Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 Japan 10,346.48 -0.23% Hang Seng Hong Kong 22,902.97 -0.62% FTSE 100 England 5,996.07 +0.21% DAX Germany 7,057.69 -0.14% Dow +14.00 11,573.49 +0.12% Nasdaq -5.88 2,665.60 -0.22% S&P 500 -2.07 1,256.77 -0.16%
Азиатские фондовые индексы обвалились по мере того как девелоперы в Китае оказались под давлением решений правительства о снижении цен на недвижимость. Это подорвало рост на товарных рынках. China Vanke Co., крупнейший девелопер в Китае, просели на 1,8%. Рыночная капитализация Bank of China Ltd., третий по рыночной капитализации кредитор в стране, уменьшилась на 1,2%. Акции Li & Fung Ltd., крупнейшего поставщика сети Wal-Mart Stores Inc., укрепились на 2,3% на торгах в Гонконге после публикации правительственного отчета, отразившего рост экономики США, больший, чем прогнозировалось.
Европейские фондовые рынки укрепляются четвертый день подряд, привядя к достижению индексом Stoxx Europe 600 Index 27-месячного максимума. Акции Aixtron AG, производитель диодных экранов, укрепились на 9,2%. Рыночая капитализация Allied Irish Banks Plc просела на 20% после того как уже четвертый кредитор попал под контроль правительства с 2008 года. Акции SSAB просел на 2,8% после того как крупнейший в Швеции сталепроизводитель сообщил о том что доходы в 4 квартале будут близки в нулю. Торговые объемы индекса Stoxx 600 сниижаются каждый день по мере приближения рождества.
Фондовые рынки США обвалились после четырехдневного ралли, которое привело индекс Standard & Poor’s 500 на максимальные уровни с июня. Сдав достижения, сделанные на фоне сильных данных по запасам товаров длительного пользования и снижения заявок на пособия по безработице. Акции Lennar Corp. и D.R. Horton Inc. обвалились по меньшей мере на 3% после того как опубликованные данные показали слабые продажи на первичном рынке недвижимости в ноябре. Рыночная капитализация Bank of America Corp. просела на 2,4% после того как судья дал MBIA Inc. разрешение использовать статистическое усреднение, вместо отдельных исков по каждому кредиту. Акции Micron Technology Inc. подешевели на 4,1% после того как производитель компьютерных микрочипов не оправдал прогнозы по продажам. Индекс S&P 500 снизился на 0,2% до отметки 1,256.77.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.12.2010 12:27
Дайджест фондовых рынков за 27 декабря 2010 года: Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя региональный фондовый индекс к 2,5 годовому максимуму. Поддержку японским фондовым индексам оказали известия о создании бизнес объединений. Китайские фондовые индексы растеряли предшествующий рост после повышения ставок центральным банком. Акции Elpida Memory Inc., третьего по величине производителя компьютерных чипов, укрепились на 1,6% на волне известий о сворачивании бизнеса конкурентами. Акции Canon Inc. и Hitachi Ltd. укрепились по меньшей мере на 0,7% после того как была опубликована новость о том, что Hai Precision Industry Co. планирует получить контроль над производством жидкокристаллических дисплеев. Рыночная капитализация Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейший в мере кредитор по рыночной капитализации, обвалились на 0,7% в результате поднятия Китаем ставок.
Европейские фондовые индексы снижались после самой длинной череды недель роста индекса Stoxx Europe 600 с апреля. Акции Daimler AG и Volkswagen AG обвалились более чем на 4% после того как Китай, крупнейший мировой рынок автомобилей, повысил процентные ставки второй раз за два месяца. Акции Bankinter SA были в лидерах снижения, просев на 4,3% на фоне снижения количества ипотечных кредитов на рынке недвижимости Испаниии. Национальные фондовые индексы снижались во всех 16 западноевропейских странах. Французский CAC 40 просел на 1%, немецкий DAX на 1,2%.
Фондовые рынки США укрепились, продолжив самое сильное месячное декабрьское ралли с 1991 года. Поддержку оказал рост бумаг American International Group Inc., которые были поддежаны получением компанией кредитной линии на $4.3 млрд. Акции AIG укрепились на 11%, будучи лидерами роста в S&P 500. Рыночная капитализация Cisco Systems Inc. возросла на 2,3% после сообщения от Barron’s о том что крупнейший производитель сетевого оборудования инициирует выплату дивидендов. Акции Halliburton Co. и Baker Hughes Inc. снизились по меньшей мере на 1% на фоне снижения цены на нефть с двухлетнего максимума. Причиной стала эскалация ожиданий охлаждения экономики Китая. Индекс S&P 500 укрепился на 0,1% до отметки 1,258.30. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 11,1 пункта, или 0,1% достигнув отметки 11,562.29.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.12.2010 12:32
Опасения относительно замедления темпов экономического роста в регионе после очередного повышения процентной ставки центральным банком Китая на фоне укрепления иены стали главной причиной снижения японского фондового рынка во вторник.
Акции Inpex Corp., крупнейшей в стране нефтедобывающей компании, упали в цене на 1.7%, а крупнейшего торговца сырьевыми материалами Mitsubishi Corp., снизились на 0.6%. Tokyo Electron Ltd., производящий полупроводниковую продукцию, 60% которой экспортируется, потерял в цене 1%. Акции других экспортеров также понесли существенные потери: Honda Motor Co., -0.7%, Nissan Motor Co. -1.3%, а Kyocera Corp. -0.7%. С другой стороны, Mizuho Financial Group Inc., третий крупнейший японский банк, стал лидером сектора, прибавив 1.3% после заявления представителя банка, что финансовое учреждение превысит показатели достаточности капитала.
Европейские индексы смогли стабилизироваться после самого крупного падения за последний месяц. Alcatel-Lucent SA прибавил в цене 1.9% после объявления об урегулировании проблем с законом в США. Акции Roth & Rau обвалились на 11% после объявления представителя компании, что она не сможет достигнуть запланированных показателей продаж и прибыли по итогам 2010 года.
Индексы снизились к концу дня после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных из США.
В США день завершился без определенной тенденции после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных. В соответствии с индексом Case-Shiller, цены на жилье в 20 крупнейших городских агломераций США в период с сентября по октябрь снизились на 1.3%, что стало четвертым кряду падением показателя. По сравнению с октябрем 2009 года индекс снизился на 0.8%. Кроме того, по оценке Conference Board, уровень потребительских настроений в декабре снизился до 52.5 по сравнению с 54.3 в ноябре и прогнозом экономистов, ожидавших рост показателя до 57. В результате активизации покупок во второй половине дня Dow обновил сессионный максимум, который совпадает с 2-летним пиком индекса. Dow с начала текущего года вырос на 11%. К завершению регулярной сессии S&P 500 получил дополнительную поддержку и обновил двухлетний максимум. Тем не менее, объемы торгов остаются незначительными и составляют на NYSE около 330 млн. акций. Несмотря на рост доллара товарно-сырьевой сектор рынка по итогам дня существенно укрепил свои позиции: CRB Commodity Index +0.7%. Серебро стало лидером роста, достигнув отметки $30.31 за тройскую унцию, прибавив по итогам дня 3.6%. Золото подорожало на 1.7% до $1405.90 за унцию, что лишь немного ниже сессионного пика. В энергетическом сегменте следует отметить рост цены природного газа на 3.1% до $4.24 за контракт. Нефть подорожала на 0.5% до $91.47 за баррель.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.12.2010 12:58
Японский фондовый рынок в среду укрепил свои позиции на фоне улучшения перспектив корпоративных прибылей и роста цен на нефть и металлы.
Акции Citizen Holdings Co., производителя часов, выросли на 1.1% после того, как Nikkei сообщил об увеличении прибыли компании. Акции Aeon Credit Service Co., занимающейся выпуском и обслуживанием кредитных карт, подскочили на 4.6% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Акции Mitsui & Co., торгового дома, специализирующегося на операциях с сырьевыми материалами, прибавили 0.7%. Hitachi Ltd., вырос на 2.4% после сообщения Sankei о том, что компания получила заказ на производство ж/д платформ в Великобритании.
Европейские индексы также выросли, причем Stoxx Europe 600 Index закрылся на максимальной отметке с сентября 2008 года благодаря спекуляциям по поводу ускорения темпов восстановления мировой экономики. Акции крупнейшей в Скандинавии строительной компании Skanska AB, подскочили на 2.2% после сообщения о продаже компанией своего чилийского подразделения. Hochschild Mining Plc прибавил 3.4% после того, как стало известно о создании горнодобывающей компанией СП в Чили. "Мы полагаем, что темпы роста в США ускоряются и корпоративная уверенность растет, причем акции остаются относительно дешевыми" отмечает Эндрю Далтон, руководитель лондонского представительства Dalton Strategic Partnership.
В США основные индексы укрепили свои позиции, причем в начале регулярной сессии Dow и S&P 500 незначительно превысили обновленные накануне двухлетние максимумы. Nasdaq Composite находился в восьми пунктах ниже двухлетнего максимума. Потребительский сектор поддерживал широкий рынок в значительной мере благодаря росту сегментов услуг в сфере образования и универсальных магазинов). Sears Holding (SHLD ) стал лидером последнего сегмента, прибавив с начала дня 6%. С другой стороны, финансовый сектор сдерживал укрепление рынка и, наряду с сектором коммунального хозяйства большую часть сессии провел на отрицательной территории. В середине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах немногим ниже сессионных максимумов. Представители сектора сельского хозяйства укрепили свои позиции: акции Monsanto (MON), Mosaic (MOS), CF Industries (CF), и Agrium (AGU) прибавили более чем по 3%. С другой стороны рыночного спектра находились инвестиционные банки и брокерские компании Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS), которые сегодня потеряли по 1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.01.2011 11:58
Европейские рынки завершили первый торговый день года самым впечатляющим за последние две недели ростом после публикации ряда позитивных экономических и корпоративных данных. Акции Porsche SE подскочили на 15% после того, как в США суд отказал в исках к компании на сумму более $2 млрд.. Акции крупнейшей во Франции издательской компании Lagardere SCA резко выросли в цене после сообщений о ведущихся переговорах о продаже международного журнального бизнеса компании. JCDecaux SA прибавил 2.4% после заявления представителя компании об отсутствии замедления роста на китайском рынке. Дополнительную поддержку рынкам оказала публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии производственного сектора еврозоны. Показатель в декабре составил 57.1 против 55.3 в предыдущем периоде. Финансовые рынки Великобритании в понедельник были закрыты и возобновят работу во вторник, причем в этот день выйдет ряд макроэкономических показателей (0930GMT), включая производственный индекс CIPS, а также данные банка Англии по кредитованию.
Позитивные экономические данные поддержали фондовые индексы США. Публикация более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии производственного сектора США спровоцировала рост аппетитов к рискам и поддержала фондовые индексы. Индекс ISM, отслеживающий состояние производственного сектора экономики США, в декабре достиг отметки 57, максимальной в мая прошлого года. В предыдущем месяце показатель составил 56.6. Расходы на строительство в ноябре выросли на 0.4%. Таким образом, сегодняшние данные подтверждают, что экономика США входит в 2011 год в хорошей форме. Аналитики FTA Браян Весбери и Роберт Стейнполагают, что "2011 год станет хорошим годом для рынков... Мы полагаем, что рост примерно на 25%, до 14,500 для Dow и до 1575 для S&P 500 к концу 2011, является реалистичным прогнозом." Основные индексы по итогам дня продемонстрировали самые впечатляющие результаты за последний месяц и достигли районов более чем двухлетних максимумов. О масштабе роста свидетельствует тот факт, что в течение дня более 90% составляющих S&P 500 торговались на положительной территории. Достижения Dow более скромные. Среди голубых фишек лишь Coca-Cola (KO) и Intel (INTC) находились под давлением. Alcoa (AA) стал одним из лидеров роста, уступая среди компонентов Dow лишь Bank of America (BAC), прибавившего сегодня 5%. Поддержку AA оказывал как общий оптимизм, царящий на рынке, так и позитивные комментарии аналитиков Deutsche Bank в преддверии публикации на будущей неделе квартального отчета компании. Финансовый сектор (+2.2%) стал основным фактором поддержки рынка. Среди 81 компонента сектора лишь акции CME Group (CME) закрылись на отрицательной территории. Лидером же роста стал Bank of America (BAC) после сообщения о намерении сформировать фонд в размере $3 млрд. с целью разрешения соглашений об обратном выкупе с GSEs. S&P 500 всю вторую половину дня провел в районе отметки 1275. . Товарно-сырьевой сектор рынка сохранил солидную форму: индекс CRB Commodity Index с начала дня прибавил 0.5%. Лидером сектора стал природный газ, цена на который достигла $4.68/MMBtu, прибавив 6.3%. CitiFX прогнозирует рост цены нефти в 2011 году до $100 и не исключает достижения отметки $120. Золото подорожает до $1,700 за тройскую унцию и в дальнейшем достигнет отметки $2,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.01.2011 12:14
Дайджест фондовых рынков за 4 января 2011 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 10,398.10 +1.65% Hang Seng 23,668.48 +0.99% FTSE 6,013.87 +1.93% DAX 6,975.35 -0.21% Dow 11,689.97 +0.16% Nasdaq 2,681.25 -0.38% S&P 1,270.08 -0.14%
Японские фондовые индексы укрепились до максимальных уровней за более чем семь месяцев по мере того как рост промышленного сектора в США постегнул рост уверенности в восстановлении глобальной экономики. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, подорожали на 4,2%. В то же время рыночная капитализация Inpex Corp., крупнейшей в Японии геологоразведочной компании, укрепились на 4% на фоне роста цен на нефть и медь. Рыночная капитализация Mizuho Financial Group Inc., третьего по размеру капитализации банка в Японии, укрепились на 2%. Акции Kyocera Corp., производителя электронного оборудования, подорожали на 2,7%. Индекс Nikkei 225 укрепился на 1,7% до отметки 10,398.10. Индекс более широкого рынка Topix подрос на 1,5% до 911.80. Оба индекс достигли максимальных уровней с мая 2010 года.
Фондовые рынки Европы укрепились, продолжив рост индекса Stoxx Europe 600. Лидерами роста были добывающие компании. Рыночная капиталиация Antofagasta Plc и Xstrata Plc была лидером роста среди компаний, ориентированных на базовые ресурсы, по мере достижения медью рекордных ценовых отметок. Акции BP Plc подскочили на 5,9% после того как юрист Кеннет Файнберг сказал что половина $20 миллиардного фонда покроет иски. Акции Carrefour SA укрепились на 1,3% после того как BofA-Merrill Lynch Global Research рекомендовал бумаги ретейлера к покупке. Индекс Stoxx 600 укрепился на 0,9% до отметки 280.38, расширив вчерашний максимальный рост с 21 декабря, на волне прогнозов о продолжении ралли в 2011 году. Индекс FTSE 100 вырос на 1,9% до 6,013.87.
Фондовые рынки США обвалились, отступив от максимального уровня с сентября 2008 года. Давление оказал укрепляющийся доллар а так же снижение цен на товарных рынках. Дополнительное давление оказала публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытых рынках, где было заявлено что экономика еще недостаточно сильная чтобы сворачивать второй раунд количественного смягчения. Акции Newmont Mining Corp., крупнейшего в США производителя золота, подешевели на 3,7% на фоне снижения цен на металлы. Рыночная капитализация Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc., крупнейшего в мире публично-торгуемого производителя меди, снизилась на 1,5% по мере того как производители металла оказались самой непроизводительной из 10 групп в S&P 500. Индекс S&P 500 закрылся практически на нейтральной линии.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.01.2011 12:14
Дайджест фондовых рынков за 5 января 2011 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 10,380.77 -0.17% Hang Seng 23,757.82 +0.38% FTSE 6,043.86 +0.50% DAX 6,939.82 -0.51% Dow 11,722.89 +0.27% Nasdaq 2,702.20 +0.78% S&P 1,276.56 +0.50%
Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average снизился, оказавшись под давлением банковского сектора. Акции автопроизводителей укрепились на фоне спекуляций что США будут лидерами глобального роста. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии публично торгуемого банка, подешевели на 1,4% после роста на 20 % с 1 ноября. Рыночная капитализация Yahoo Japan Corp., оператора самого посещаемого портала в Японии, уменьшилась на 4,7% после того как Goldman Sachs Group Inc. дал рекомендации продавать бумаги компании. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 0,9%. Акции Toshiba Corp., первого в Японии производителя микрочипов, подскочили на 2,5% после известия о планах компании по разработке ядерного реактора вместе с Китаем. Индекс Nikkei 225 Stock Average подешевел на 0,2% до 10,380.77. Индекс более широкого рынка Topix подешевел менее чем на 0,1% до 911,69.
Большая часть европейских фондовых индексов обвалилась, на фоне возобновившихся опасений относительно экономического восстановления. Давление оказали слова представителей ФРС о том что восстановление недостаточно сильное чтобы отменять меры стимулирования. Акции Logitech International SA обвалились на 3,6% после того как Morgan Stanley снизил рейтинг крупнейшего в мире производителя компьютерных мышей. Рыночная капитализация Danone SA уменьшилась после понижения рейтинга Sanford C. Bernstein & Co. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group были лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Акции Syngenta AG укрепились после того как конкурент Mosaic Co. сообщил о том что доходы превзошли прогнозы. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился менее чем на 0,1% до 280,48. Индекс укрепился на 8,6% по мере роста корпоративных доходов, и действий ФРС по количественному смягчению.
Фондоыве рынки США укрепились, приведя индекс S&P 500 до двухлетнего максимума после публикации неожиданно сильных данных о рынке труда в США. Акции American Express Co. и Walt Disney Co. укрепились по крайней мере на 2,5%, будучи лидерами роста в Dow Jones Industrial Average. Акции J. Crew Group Inc. укрепились на 2,3% по мере того как просочилась информация о том что Sears Holdings Corp. и Urban Outfitters Inc. соревнуются за право купить ретейлера. Акции Mosaic Co. укрепились на 2,8% после того как доходы компании превзошли прогнозы аналитиков. Экономика: Перед началом торгов ADP опубликовала свой отчет за декабрь, который засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000. Отчет может оказать влияние на ожидания участников рынка в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда. Ожидается, что занятость, согласно правительственной оценке, в декабре увеличилась на 135,000 после +39,000 в ноябре. После начала торгов Институт Управления поставками предоставить свой индекс активности в непроизводственной сфере. Средний прогноз составляет 55.7 пп в декабре (максимум с мая 2006 года). В ноябре показатель составил 55.0 пп.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.01.2011 12:16
Дайджест фондовых рынков за 6 января 2011 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 10,529.76 +1.44% Hang Seng 23,786.30 +0.12% FTSE 6,019.51 -0.40% DAX 6,981.39 +0.60% Dow 11,697.31 -0.22% Nasdaq 2,709.89 +0.28% S&P 1,273.85 -0.21%
Азиатские фондовые индексы укрепились, региональный фондовый индекс продолжает рост восемь дней. Поддержку оказывает доллар, укрепляющийся на волне позитивных экономических сигналов из США. Акции Honda Motor Co., второй по величине автопроизводитель в Японии, крупнейшим рынком сбыта которого являются США, подорожали на 1,3%. Рыночная капитализация Hyundai Motor Co., крупнейший автопроизводитель в Южной Корее, возросла на 2,4% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Canon Inc., японского производителя цифровых камер который генерирует 80% продаж на зарубежных рынках, возросла на 1,2% на фоне укрепления доллара. Акции Mitsui & Co., который делает 40% чистого дохода на товарных рынках, укрепились на 2,1% на фоне роста цен на товарных рынках. Фондовый рынок Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,2%.
Европейские фондовые индексы укрепились, приведя Stoxx Europe 600 Index к росту четвертый день подряд. Спекуляции по поводу экономического роста дают поддержку фондовым индексам в 2011 году. Акции ARM Holdings Plc достигли максимальных уровней с 2011 по мере того как Microsoft Corp. подтвердил известие о том что следующая версия Windows будет использоваться на чипах разработанных компанией ARM. Рыночная капитализация Lagardere SCA и ProSiebenSat.1 Media AG была лидером роста после повышения рейтинга от Goldman Sachs Group Inc. Акции компаний банковского сектора ограничили достижения на фоне сомнений вокруг кризиса суверенных долгов. Индекс Stoxx 600 укрепился на 0,4% до 281,49. В последний год индекс укрепился на 8,6% по мере роста корпоративных доходов.
Фондовые рынки США снизились после того как индекс S&P 500 укрепился до максимальных уровней с июня и декабря. Поддержку оказали данные по розничным продажам, которые только подчеркнули растущий оптимизм относительно рынка труда. Акции Gap Inc. снизились на 6,9% будучи лидерами снижения розничных сетей. Рыночная капитализация MetroPCS Communications Inc. уменьшилась на 6,8% после того как рост количества подписчиков замедлился, акции AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. снизились по меньшей мере на 1,4%. Акции Nvidia Corp. взлетели на 14% после заявления Microsoft Corp. о намерении использовать процессоры компании для следующей версии процессоров. Cледует отметить, что именно позитивные экономические данные остаются основным фактором поддержки фондового рынка США в последнее время. Ожидается, что в пятницу отчет покажет рост занятости в прошлом месяце на 175,000 после роста на 39,000 в ноябре. Ранее прогнозировалось, что занятость увеличилась на 140,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 08.01.2011 02:54
Фондовые рынки азиатского региона начали неделю сдержанно на опасениях дальнейшего ужесточения монетарной политики в Индии и Китае, однако для Японии минувшая неделя оказалась наиболее успешной первой торговой неделей года за последние 15 лет. Индекс FTSE Asia-Pacific снизился в пятницу на 0.3% до 264.48 (первая негативная недели за последний месяц), отступив от 30-месячных максимумов, достигнутых во вторник, когда на рынке доминировали оптимистические настроения относительно восстановления мировой экономики. Однако инфляционные опасения, которые сковали рынки Мумбаи и Шанхая, отрицательно сказались на настроениях инвесторов. "Инфляционные данные Индии принесли дискомфорт для инвесторов", отмечает Каушик Дани из Peerless Mutual Fund. "Это может привести к тому, что центральный банк повысит учетную ставку, что навредит чувствительным к процентным ставками компаниям, включая представителей банковского сектора, в также автопроизводителей и компаний сектора недвижимости". Среди азиатских бирж максимальные потери понес фондовый рынок Индии - Мумбаи, где индекс BSE Sensex рухнул на 4%, пройдя отметку в 20,000 - до 19,691.81. Среди банков-аутсайдеров оказался State Bank of India, акции которого по итогам недели рухнули на 7.4%. На 3% подешевели акции HDFC, в то время как акции Axis Bank отступили на 5% после снижения рейтинга аналитиками RBS Equities India. Среди автопроизводителей в числе аутсайдеров оказался Tata Motors, потерявший 8.7%. Опасения повышения процентных ставок также держали в напряжении фондовый рынок Китая, однако индекс Shanghai Composite смог завершить неделю ростом на 1.1% до 2,838.80. Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 2.8% до 23,686.63, однако в пятницу отступил впервые за последние восемь сессий. "Мы полагаем, что процентные ставки в Китае продолжат восходящую динамику в этом году", отмечает Льюис Вэн из Pride Investments Group. В Сиднее индекс S&P/ASX 200 снизился на 0.9% до 4,705.04 на фоне наводнения в Квинсленде и волатильности цен на сырье, что ослабило настроения инвесторов. Акции Rio Tinto упали в цене на 1.2%, в то время как акции BHP Billiton подешевели на 1.4%. Однако японский индекс Nikkei 225 Average взлетел до 8-месячных вершин на этой неделе, поднявшись на 1.3% до 10.541.04 на фоне снижения курса иены, что усилило спрос на акции компаний-экспортеров. Индекс Topix также вырос на 3.1% до 926.42 (наиболее успешный старт года с 1996 года). Акции Resona взлетели в цене на 7.4%, поскольку инвесторы с позитивом восприняли новость о намерениях компании увеличить эмиссию акций на $8 млрд.
Фондовый рынок Европы продемонстрировал рост на этой неделе. Индекс FTSE Eurofirst 300 вырос на 2%, восстановившись после слабой последней недели 2010 года, когда индекс упал на 2.3%. Декабрь прошлого года, в целом, принес рост на 5.1%, поскольку участники рынка с оптимизмом оценивали перспективы фондового рынка на 2011 год. Именно это оказалось в фокусе рынка в первую торговую неделю нового года. Поддержку рынку также оказал сильный отчет по занятости в США от ADP в среду. Одним из крупнейших лидеров недели стал итальянский автопроизводитель Fiat после разделения своего бизнеса на Fiat Industrial. Это сообщение привело к росту курса акций Fiat на 11.2% по итогам недели, в то время как акции Fiat Industrial подорожали на 6.7%. Заметный рост показали акции швейцарской Transocean (+12.7%). Однако в пятницу фондовые рынки Европы завершили торги на минорной ноте на фоне опасений распространения долгового кризиса на другие страны Еврозоны. В пятницу в Португалии акции Banco Espirito Santo упали до 14-летних минимумов (-5.6%), в то время как акции Banco BPI также рухнули к 14-летним минимумам (-2.9%). В Испании, акции Bankinter оказались у 13-летних минимумов, потеряв 3.2% стоимости, в то время как акции Banco Popular подешевели на 2.3% до годового минимума.
"Голубые фишки" также показали рост по итогам недели: индекс S&P?500 вырос на 0.9% до 1,268.40, индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0.6% до 11,652.21, а технологический Nasdaq Composite взлетел на 1.7% до 2,698.69. Американский фондовый рынок начал новый год довольно успешно, однако Томас Ли, стратег фондового рынка из JPMorgan, полагает, что это может указывать на паузу в ралли в марте или апреле. Он говорит, что исторически сложилось так, что позитивное настроение инвесторов влекло за собой откат через 60-70 дней. Акции AIG подорожали на 1.4% после заявления компании о том, что она на пути полного завершения рекапитализации, что может произойти уже на будущей неделе. Акции Diamond Offshore выросли на 4.3% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг компании с "продавать" до "покупать". От повышения рейтинга аналитиками Goldman также выиграли акции Baker Hughes, которые выросли на 4.5%. Однако в последний торговый день недели основные фондовые индексы Wall Street отступили, причем среди аутсайдеров лидировали представители финансового сектора. Катализатором продаж стал отчет по занятости, который оказался не столь оптимистичным, как прогнозировали аналитики. Статистика пятницы показала рост занятости всего на 103,000 в декабре. Уровень безработицы, согласно данным, снизился до 9.4% с 9.8%. Акции JPMorgan отступили на 3%, акции Morgan Stanley подешевели на 1.4%, а акции Bank of America - на 2.2%. "Разочарование от отчета по занятости оказало давление на акции финансовых компаний", говорит Ховард Уорд из GAMCO. Акции Citigroup отступили на 0.8% после того, как стало известно, что банк ищет покупателей CitiFinancial. Эта сделка может принести банку сотни миллионов долларов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.01.2011 12:33
Финансовые рынки Японии были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые индексы показали максимальный в этом году откат на опасениях, что долговой кризис в регионе может распространиться, что затмило позитивный эффект от активности в сфере слияний и поглощений. Акции Banco Espirito Santo SA подешевели на 5.9% на фоне сообщения, что Португалия может быть вынуждена обратиться за финансовой помощью. Акции Banco Comercial Portugues SA подешевели на 3.2%, а акции Banco BPI SA - на 4.4%. Акции крупнейшего в Испании банка Banco Santander SA упали в цене на 2.7%. Акции KBC Groep NV, - крупнейшего в Бельгии банка, - рухнули на 9.1% до минимального уровня с августа 2009 года. Акции Ageas подешевели на 7.4%. Акции Deutsche Telekom отступили на 1.8%, поскольку рейтинг компании был понижен аналитиками Credit Suisse Group AG до «продавать» с «держать». Между тем, были и лидеры, среди которых Danisco A/S. Акции компании взлетели на 24% после того, как DuPont Co. Согласился купить крупнейшего в мире производителя пищевых добавок за $5.8 млрд. Акции Smith & Nephew подорожали на 9.5% после того, как издание Sky News сообщило, что J&J сделал предложение о покупке компании более чем за 750 пенсов за акцию за несколько недель до Рождества. Это на 15% превышает пятничную цену закрытия акций Smith & Nephew в 650 пенсов. Однако по некоторым источникам, Совет директоров отклонил это предложение посчитав его «заниженным». Акции Bulgari SpA выросли в цене на 3.2%, поскольку BofA Merrill Lynch Global Research повысил свои рекомендации по акциям ювелирной компании до «покупать» с «держать». На 5.6% подорожали акции Intertek Group Plc.
«Голубые фишки» смогли к окончанию сессии сократить ранее понесенные потери, однако негатив на рынке сохранился. Основной причиной пессимизма инвесторов стали опасения, связанные с долговыми проблемами ЕС, а также с вероятностью того, что некоторым периферийным государствам придется обратиться за помощью. В частности это касается Португалии. «Рынок переполнен неопределенностью, при этом фокус сейчас на том, что происходит за океаном», говорит Брюс макКейн, инвестиционный стратег в Key Private Bank. По мнению МакКейна, текущее снижение также может быть частью коррекции после нескольких недель роста. Корпоративные новости: Акции Sara Lee (SLE, Fortune 500) выросли на 3.7% на сообщении о том, что Apollo Global Management и другие частные компании рассматривают возможность купить компанию. Производитель химикатов DuPont (DD, Fortune 500) в воскресенье заявил о намерении купить Danisco за $5.8 млрд. наличными. Акции DuPont отступили на 1.8%. Акции Progress Energy (PGN, Fortune 500) подешевели на 2.5% после того, как Duke Energy (DUK, Fortune 500) заявила о намерении купить компанию за $13.7 млрд. в акциях. Акции Duke Energy упали в цене на 1.9%. Акции Standard Microsystems (SMSC) упали на 10% после сообщения о том, что компания покупает конкурента Conexant (CNXT) за $284 млн. Акции Conexant выросли в цене на 15%. Акции Playboy (PLA) взлетели на 17% после того, как основатель империи Хью Хефнер подписал соглашение о переводе своей компании из публичной в частную. Акции General Motors (GM) отступили после того, как автомобиль Chevrolet Volt был назван Североамериканским автомобилем года на Детройском автошоу.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.01.2011 11:57
Большинство акций в Японии продемонстрировали рост во вторник, однако основные индексы закончили торговую сессию смешанно. Индекс Topix закрылся на 8-месячном пике после того, как брокерские фирмы повысили свои рейтинги по производителям стали и автошин. Акции сталелитейных компаний показали максимальный рост среди 33 промышленных групп индекса Topix после того, как аналитики Credit Suisse повысили свои рейтинги. Акции Nippon Steel взлетели на 3.8%, акции Kobe Steel Ltd. поднялись в цене на 1.9%, а акции JFE Holdings Inc. – на 2.5%. Credit Suisse также повысил рейтинг Nippon Steel и JFE до «покупать» с «держать», а рейтинг Kobe Steel до «держать» с «продавать». Акции Bridgestone Corp., - крупнейшего в мире производителя автошин, - выросли в цене на 1.8% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили ценовой ориентир по акциям компании. Акции Canon Inc., между тем, отступили на 1.4% после того, как евро ослабел по отношению к иен, сократив перспективы корпоративных прибылей экспортеров. Акции Mitsubishi Corp. поднялись в цене на 1.4%, акции Mitsui & Co. – на 0.9%. Акции Resona Holdings Inc., однако, рухнули на 7.3%, что стало максимальным падением среди компонентов Nikkei 225. Акции снижаются в цене второй день подряд после того, как компания 07 января сообщила о намерении привлечь 575 млрд. иен ($6.9 млрд.) посредством публичного размещения акций в этом месяце.
Ситуация на европейских фондовых площадках отличалась повышенным оптимизмом инвесторов, что привело к росту индексов до 28-месячного максимума после того, как Япония призвала покупать европейские бонды, присоединившись к Китаю в вопросе оказания помощи пострадавшим государствам ЕС. Португалия, Испания и Италия на этой неделе проведут аукционы по продаже своих бондов после провала европейских облигаций на прошлой неделе. Министр финансов Японии Йошихико Нода сегодня заявил, что для его страны «приемлемо» в конце месяца купить бонды, выпущенные европейскими фондами финансовой помощи. Для этого Япония использует валютные резервы, которые будут направлены на приобретение более пятой части выпущенных бондов, которые будут выставлены на аукцион в конце января. Китай также озвучил свое желание принять участие в поддержке Европы на прошлой неделе. Акции HSBC Holdings Plc и Barclays Plc подорожали более чем на 2% после повышения их рейтинга аналитиками. Акции Barclays взлетели на 5.5%. Добывающие компании также показали рост, поскольку цены на медь выросли, а JPMorgan Chase & Co. Повысил рейтинг BHP Billiton Ltd. Акции Siemens AG подорожали на 3% после того, как компания заявила, что в состоянии достичь годовых целей. Акции Continental AG выросли в цене на 4% после того, как компания сообщила о большем, чем прогнозировалось, росте продаж. Акции ARM Holdings Plc поднялись на 7% после того, как Morgan Stanley накануне назвал компанию наиболее перспективным производителем полупроводников на 2011 год. Акции Alstom SA поднялись на 6.3% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Morgan Stanley.
Фондовый рынок США завершил торги во вторник в плюсах, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на корпоративных прибылях. Компонент Dow Alcoa (AA, Fortune 500) традиционно начал сезон квартальной отчетности, показав сильные результаты. Стратег Financial Network Брайан Гендро заявил, что он не удивится, если этот квартальный сезон окажется сильным, что подтолкнет индексы к новым вершинам. «Похоже на то, что сезон может стать довольно успешным», говорит он. Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) и Apollo Group (APOL) стали лидерами S&P 500 и Nasdaq. Квартальные результаты Sears и Apollo превысили прогнозы аналитиков. Корпоративные новости: Акции Sears (SHLD, Fortune 500) выросли в цене на 6.3% после того, как прогноз компании на четвертый квартал превысил прогнозы аналитиков. Ожидается, что прибыль Sears в квартале, который заканчивается 29 января, составит $3.39 - $4.12 за акцию. Аналитики ожидали $3.09. По итогам года Sears прогнозирует прибыль в размере $130 - $210 млн. или $1.16 - $1.88 на акцию. Акции коммерческого института Apollo Group (APOL) взлетели на 13.4% после того, как квартальные результаты компании побили ожидания экспертов, несмотря на сокращение абитуриентов в отчетном квартале на 42%. Акции Tiffany & Co. (TIF) снизились на 0.6% после того, как компания повысила прогноз по прибыли и показал рост продаж на 11% по итогам 2-месячного праздничного периода. Акции Talbots (TLB) рухнули на 17.4% во вторник после сообщения о сокращении продаж на 6% в текущем квартале из-за слабого спроса. Акции Lennar (LEN) выросли почти на 7% после того, как строительная компания показала квартальную прибыль в размере 17 центов на акцию, что выше прогноза аналитиков в 3 цента. Акции Alcoa (AA, Fortune 500) снизились на 1%, несмотря на позитивный отчет. Экономика: Согласно опубликованной статистике, объем товарно-материальных запасов в ноябре сократился на 0.2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1%. В октябре показатель вырос на 1.7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.01.2011 12:34
Японские фондовые индексы незначительно укрепили свои позиции. Лидерами роста стали акции банков на фоне спекуляций, что назначение управляющего Банком Японии Масааки Ширакава вице-председателем Банка международных расчетов (Bank for International Settlements), окажет позитивное влияние на финансовые учреждения страны.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,подскочили в цене на 3.6%. Банковский сектор стал абсолютным лидером роста среди 33 отраслевых групп Topix. Производитель химической продукции Ube Industries Ltd., прибавил 6.2% после сообщения Nikkei о том, что прибыль компании превысит прогнозы. Рост курса иены к завершению регулярной сессии послужил причиной ослабления индексов из-за продаж акций японских экспортеров. Производитель промышленных роботов Fanuc Corp., экспортирующий 75% своей продукции, потерял в цене 0.5%.
Европейские индексы второй день кряду укрепляют свои позиции. Рынки обновили многомесячные пики на фоне оптимизма по поводу того, что ЕС намерен предпринять более решительные меры для урегулирования долгового кризиса. По неподтвержденным данным европейские лидеры обсуждают возможность выделения помощи Португалии в размере 60 млрд. евро ($78 млрд.), покупок долговых обязательств стран так называемой периферийной Европы, в частности Греции, снижения процентных ставок по кредитам, выделяемым в рамках реализации программы помощи, а также предоставления гарантий от чрезмерного увеличения долговой нагрузки. Более того, канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что ее страна готова пересмотреть условия 750 миллиардного фонда, созданного для помощи странам, переживающим кредитный кризис. Португалия сегодня успешно продала облигаций сроком погашения в 2020 на сумму 599 млн. евро ($778 млрд.) и доходностью 6.716%. Для сравнения, по итогам предыдущего аукциона, проведенного 10 ноября, доходность составила 6.806%, а спрос превысил предложение в 3.2 раза по сравнению с 2.1 раза в ноябре. В итоге акции Intesa Sanpaolo SpA подскочили на 10%, став лидером роста в банковском секторе. Sky Deutschland AG прибавил 31% после сообщения о получении финансирования от материнской компании, News Corp. European Aeronautic Defence & Space Co. укрепился на 2.1% после того, как подразделение Airbus SAS получило крупнейший за всю историю коммерческой авиации заказ.
Фондовые индексы США завершили день ростом до максимальных значений с августа 2008 года. Поддержку рынку оказало снижение нервозности относительно долгового кризиса в зоне евро на фоне спекуляций о том, что лидеры стран еврозоны рассматривают возможность расширения программы помощи странам периферийной Европы, повышение Wells Fargo & Co. рейтинга акций крупнейших банков, а также публикация позитивного обзора экономической ситуации от ФРС. В результате Dow, Nasdaq, и S&P 500 обновили двухлетние максимумы.
Основные индексы после резкого роста стабилизировались в районах сессионных пиков. Крупные универсальные банки и финансовые компании привлекали наибольшее количество покупателей. Bank of America Corp. и Citigroup Inc. прибавили с начала дня по 1.8% и возглавили список наиболее активно торгующихся акций в составе S&P 500. Корпоративные новости: компания AIG в среду сообщила о согласии продать подразделение в Тайване, Nan Shan Life Insurance Company, за $2.16 млрд наличными. Акции страховщика подорожали более чем на 2% на премаркете. Рыночная капитализация ITT взлетела на 17% после того как производственная компания приняла решение о разделении на три публичных компании. JPMorgan Chase & Co. вырос на 2.5% после того, как исполнительный директор банка (СЕО) Джейми Даймон в интервью CNBC заявил о намерении увеличить дивиденды. Акции канадской Consolidated Thompson Iron Mines Ltd. подскочили на 33% после того, как Cliffs Natural Resources Inc. согласился купить компанию за C$4.9 млрд. ($4.95 млрд.). Акции Nvidia Corp. выросли на 11% после того, как Oppenheimer & Co. позитивно оценил перспективы индустрии. Бежевая книга ФРС, подготовленная к встрече FOMC 25-26 января "В период с ноября по декабрь экономическая экспансия продолжалась умеренными темпами во всех 12 регионах" по сравнению с ростом в 10 и смешанной картиной в 2, зафиксированной декабрьским документом. Ситуация в производственной сфере, розничной торговле и секторе услуг, за исключением финансовых, была лучше чем в положение в секторе недвижимости и финансовой сфере. Производственная активность продолжает восстанавливаться по всему спектру, как и розничные продажи. Ситуация в транспортном и финансовом секторах остается неоднозначной. Сектор жилья сохраняет слабость во всех регионах. Сегмент коммерческой недвижимости демонстрирует слабый рост. Отмечается рост некоторых затрат, лишь незначительная часть которого перекладывается на плечи конечного потребителя. Рынок труда укрепляется, однако, давление на зарплаты остается крайне ограниченным. Большинство респондентов оптимистично оценивают перспективы экономики.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.01.2011 12:09
Японские фондовые индексы продолжили рост на фоне ожиданий принятия ЕС новых мер по преодолению кредитного кризиса, а также признаков восстановления экономики США.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, стал лидером роста в финансовом секторе. Акции Honda Motor Co., экспортирующей до 80% своей продукции, укрепились на 1.8% на фоне роста курса евро. Canon Inc., крупнейший производитель цифровых камер, прибавил 2.1%. Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp., выросли на 2.1% на фоне укрепления цен на нефть.
Европейские индексы отошли от многомесячных максимумов после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые нивелировали позитивный эффект роста банковского сектора после успешного проведения аукционов по размещению долговых обязательств Испании и Италии. Акции Nestle SA, крупнейшей пищевой компании мира, упали в цене на 3% после того, как аналитики понизили их рейтинг. Dixons Retail Plc обвалился на 10% после заявления представителя компании, что прибыль будет у нижней границы прогнозного диапазона. Commerzbank AG потерял 1.2%после сообщения об увеличении капитала. Крупнейшие испанские банки Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA укрепили свои позиции после успешного размещения Испанией гособлигаций. ЕЦБ как и ожидалось, сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 1%, однако, Жан-Клод Трише в ходе своей традиционной пресс-конференции отметил рост инфляционного давления в еврозоне и заявивил о готовности в случае необходимости повысить процентную ставку даже несмотря на продолжающийся в регионе долговой кризис.
Фондовые индексы США в четверг снизились из районов двухлетних максимумов после публикации отчетов по инфляции и рынку труда, которые разочаровали рынок.
Число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года. С другой стороны, индекс цен производителей в декабре вырос максимальными темпами за 11 месяцев, а сальдо торгового баланса в ноябре неожиданно сократилось. Merck & Co. потерял в цене 6.7%, став лидером продаж в составе Dow Jones Industrial Average, после сообщения о прекращении клинических испытаний препарата, предназначенного для разжижения крови. Deere & Co. прибавил 2.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг компании. Акции Micron Technology Inc. подскочили на 3.2% после рекомендации Robert W. Baird & Co. инвесторам покупать акции крупнейшего в США производителя чипов памяти. Сегодня после закрытия рынка ожидается публикация квартального отчета от компании Intel. В соответствии с последними прогнозами прибыль компании составит 53 цента на акцию против 40 центов годом ранее. Несмотря на сегодняшний откат, который по нашему мнению назревал, в долгосрочной перспективе рост рынка продолжится благодаря позитивным корпоративным отчетам, а также продолжению восстановления экономики.
Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в январе 2011 г.
Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.01.2011 11:25
Дайджест фондовых рынков за 17 января 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,502.86 +0.04% Hang Seng 24,156.97 -0.52% FTSE 5,985.70 -0.27% DAX 7,078.06 +0.03% Dow 11,787.38 +0.47% Nasdaq 2,755.30 +0.73% S&P 1,293.24 +0.74%
Японские фондовые индексы снизились. Рыночная капитализация компаний производящих микрочипы растет второй день подряд на ожиданиях позитивной отчетности от Intel Corp. Акции Komatsu Ltd., производителя механического оборудования который делает 175 продаж в Китае, подешевели на 1%. Акции Nippon Yusen K.K., второй по величине в Японии оператор насыпных корабельных перевозок, подешевели на 1,1%. Рыночная капитализация Tokyo Electron Ltd., второго в Токио производителя полупроводникового оборудования, возросла на 3,4%. Китайский Shanghai Composite Index, Китай является основным экспортером Японии, потерял 2,6% после того как цетральный банк дал распоряжение китайским кредиторам повысить резервы. Индекс Topix просел на 0,2%, достигнув отметки 928.73 на закрытии в Токио. Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average прибавил меньше 0,1%, достигнув отметки 10,502.86.
Большая часть европейских фондовых рынков обвалилась после того, как началось заседание министров финансов региона. Целью съезда является разработка стратегии по сдерживанию распространения кризиса суверенных долгов. Акции ARM Holdings Plc, который разрабатывает чипы для iPhone, просели на 3% после того как Стив Джобс получил увольнение по состоянию здоровья. Акции Banco Santander SA были лидером снижения в банковском секторе. Рыночная капитализация Smiths Group Plc подскочила на 7,7% после того как крупнейший в мире производитель оборудования для аэропортов отказался от предложения о покупке подразделения Smiths Medical. Фондовый индекс Stoxx 600 укрепился на 0,1% до отметки 284,06. Национальные фондовые индексы 13 из 18 стран западной Европы снижались. В частности французский CAC 40 потерял 0,2%, FTSE 100 Великобритании потерял 0,3%.
Фондовые рынки США были закрыты в связи с национальными праздниками.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 19.01.2011 11:57
Дайджест фондовых рынков за 18 января 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,518.98 +0.15% Hang Seng 24,153.98 -0.01% FTSE 6,056.43 +1.18% DAX 7,143.45 +0.92% Dow 11,837.93 +0.43% Nasdaq 2,765.85 +0.38% S&P 1,295.02 +0.14%
Японские фондовые рынки укрепились, приведя индекс Topix к максимальному росту за три дня, по мере того как производители волокна, а также девелоперские компании после того как брокерские фирмы повысили целевые цены. Нефтяные компании также укрепились после повышения прогнозов по спросу на нефть. Акции Toray Industries Inc. и Teijin Ltd., производителей волокна, укрепились по меньшей мере на 2,9% после повышения прогнозов от Goldman Sachs Group Inc. Рыночная капитализация Mitsubishi Estate Co. and Mitsui Fudosan Co., крупнейших в Японии девелоперских компаний, укрепились на 1,4% после того как Nomura Holdings Inc. повысил целевые цены на акции компаний. Inpex Corp., крупнейший в Японии разведчик нефти и газа, подорожал на 4,2%. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,2% до отметки 10,518.98 на закрытии в Токио. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 0,3% до 931.58.
Европейские фондовые рынки достигли двухлетнего максимума после того как министры финансов зоны евро собрались для решения долговых проблем ЕС. Акции Daimler AG укрепились на 2,8% после того как второй в мире производитель автомобилей класса люкс получил повышение рейтинга инвестиционной привлекательности от Morgan Stanley. Рыночная капитализация SABMiller Plc выросла на 1,7% после отчета о продажах в 3 кв, которые превзошли прогнозы аналитиков. Рыночная капитализация Burberry Group Plc подскочила на 5,3% после отчета о росте продаж на 27%. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,9% до 286.7 - максимальный уровень с сентября 2008. Индекс укрепился на 1% на прошлой неделе на фоне спекуляций инвесторов о том, что лидеры стран ЕС увеличат усилия по сдерживанию развития долгового кризиса в ЕС. Министры финансов из шести стран с рейтингами ААА встретились для дискуссии относительно направления использования фонда объемом в 750млрд евро.
Фондовые рынки США укрепились, продолжив семинедельное ралли, по мере того как рост в секторе производителей базовых ресурсов, а также действия министров финансов ЕС были сочтены более весомыми факторами чем недостаточно высокие доходы Citigroup Inc. и сомнения относительно лидерства Apple Inc.
Акции Alcoa Inc. и Sunoco Inc. подорожали на 1,9% на фоне снижения доллара, что подтолкнуло цены на товарных рынках вверх. Рыночная капитализация Boeing Co. увеличилась на 3,4% после известия о грядущих поставках новых моделей авиалайнеров. Акции Citigroup снизились на 6,4% после того как доходы компании оказались недостаточными в связи с сужением банковских кредитных спредов. Акции Apple снизились после того как Стив Джобс отошел от исполнения должностных обязанностей в связи с состоянием здоровья. Индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на 0,1% до 1,295.03, достигнув максимального уровня с 28 августа 2008 года. Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился на 50,55 пунктов, или 0,4%, до отметки 11,837.93. Citigroup (C) сообщил о получении квартальной прибыли (EPS) в размере 4 цента на акцию против прогноза аналитиков в 8 центов. Доход Citigroup (C) по итогам Q4 составил $18.37 млрд., с учетом резерва для покрытия убытков в сумме $2.3 млрд.. Акции Citi на премаркете упали на 3%. JPMorgan Chase (JPM) в минувшую пятницу сообщил о росте квартальной прибыли на 47% до $4.8 млрд., или $1.12 на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.01.2011 12:13
Дайджест фондовых рынков за 19 января 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,557.10 +0.36% Hang Seng 24,419.62 +1.10% FTSE 5,976.70 -1.32% DAX 7,082.76 -0.85% Dow 11,825.29 -0.11% Nasdaq 2,725.36 -1.46% S&P 1,281.92 -1.01%
Японские фондовые рынки укрепились после публикации хорошей финансовой отчетности Apple Inc. и International Business Machines Corp. Акции Hitachi Ltd., производителя потребительской электроники, укрепились на 3,8%. Рыночная капитализация Elpida Memory Inc., третьего по капитализации в мире производителя компьютерных чипов, выросла на 5,7%. Акции Panasonic Corp., крупнейшего в мире производителя плазменных телевизоров, подорожали на 0,6%. Акции Toray Industries Inc. укрепились на 4,7%, будучи лидером роста в секторе текстильных компаний после того как Goldman Sachs Group Inc. повысил свой прогноз по бумагам компании. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,4% до отметки 10,557.10. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 0,6% до 936.87.
Европейские фондовые индексы потерпели наибольшие потери с ноября после снижения количества новых строительств. Кроме того Goldman Sachs Group Inc. сообщил о доходах которые не оправдали прогнозы аналитиков. Акции Qiagen NV подешевели на 2,2% после того как Exane BNP Paribas снизил свои рекомендации относительно этих бумаг. Рыночная капитализация Swatch Group AG снизилась после известия о росте продаж, а акции ASML Holding NV упали несмотря на хорошую финансовую отчетность. Рыночная капитализация Kesa Electricals Plc выросла на 9,8% после того как собственник сети магазинов Comet and Darty сообщил о том что финансовые результаты будут ближе к нижней границе прогнозов. Индекс Stoxx Europe 600 просел на 1,4% до 282,72. Индекс укрепился на 1% после спекуляций инвесторов о том что лидеры ЕС интенсифицируют усилия по сдерживанию долгового кризиса в ЕС.
Фондовые рынки США обвалились, приведя основные индексы к двухлетним максимумам, по мере того как Goldman Sachs Group Inc. сообщил о доходах которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
Акции Goldman Sachs упали на 3,1% после того как доходы составили всего 52 цента на акцию в связи с низкими прибылями от трейдинга и инвестиционного банкинга. Сектор строительных компаний в S&P просел на 2,6%. Рыночная капитализация American Express Co. потерпела наибольшие потери за последний месяц, в связи с корпоративными прибылями меньшими прогнозов. Рыночная капитализация International Business Machines Corp. увеличилась на 3,5% после того как доходы превзошли прогнозы. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 1% до 1,282.74. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 19.37 пунктов, или 0,2% до отметки 11,818.56. Корпоративные новости: квартальная прибыль Wells Fargo (WFC) составила в расчете на акцию (EPS) $0.61 по сравнению с прогнозом аналитиков $0.63. Goldman Sachs (GS) сообщил о получении квартальной прибыли в размере $3.79 на акцию при доходах в $8.64 млрд.. Apple во вторник после завершения регулярной сессии опубликовал свой самый впечатляющий за всю историю компании квартальный отчет. Продажи компании за отчетный квартал достигли $26.7 млрд. благодаря успеху iPad и iPhone, продажи которых в период праздников значительно превысили прогнозы. Прибыль компании составила рекордные $6 млрд.. За прошлый квартал Apple продал 7.3 млн. iPad. IBM (IBM) сообщил о прибыли в размере $5.3 млрд., или $4.18 на акцию по сравнению с $4.8 млрд. или $3.59 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $4.08 на акцию. По данным Census Bureau закладки новых домов в декабре упали на 4.3% до 529k, а разрешения на строительство подскочили на 16.7% до 635k.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.01.2011 12:59
Дайджест фондовых рынков за 20 января 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,437.31 -1.13% Hang Seng 24,003.70 -1.70% FTSE 5,867.91 -1.82% DAX 7,024.27 -0.83% Dow 11,815.72 -0.08% Nasdaq 2,703.38 -0.81% S&P 1,279.41 -0.20%
Японский фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average обвалился на максимальное значение с ноября на фоне снижения цен на нефть и металлы. Кроме того количество новых строительств в США снизилось больше чем прогнозировали, что оказало дополнительное давление на рынки. Акции Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках, подешевели на 0,9%. Рыночная капитализация Canon Inc., крупнейшего в мире производителя камер и Nintendo Co., уменьшилась больше чем на 2%. Акции Tokyo Electron Ltd., второго в мире производителя полупроводникового оборудования, просели на 3,8% на фоне замедления роста в индустрии. Индекс Nikkei 225 просел на 1,1% до 10,437.31. Индекс более широкого рынка Topix потерял 1%, закрывшись на отметке 927.19.
Европейские фондовые индексы снижаются второй день подряд на фоне ускорения экономического роста в Китае, что подстегнуло спекуляции о вероятном ужесточении политики с целью сдерживания инфляции. Акции Fiat SpA и Volkswagen AG были лидерами роста в секторе автопроизводителей. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине в мире добывающей компании, потерпели наибольшие потери за последние 2 месяца на фоне опасений падения спроса со стороны Китая. Акции Easy Jet Plc просели на 16% после прогноза по снижению прибыли из-за роста цен на топливо. рыночная капитализация Accor SA, крупнейшего в Японии агентства недвижимости, просели на 6,2% после того как продажи не оправдали прогнозов.
Фондовые рынки США восстановили часть потерь понесенных в начале сессии, отступив от минимумов установленных в результате максимального двухдневного снижения с ноября.
Поддержку оказала публикация отчетности Morgan Stanley, которая превзошла прогнозы аналитиков. Акции Home Depot Inc. укрепились на 2,3%, а строительные компании в индексе Standard & Poor’s прибавили 1% после новости о росте продаж на вторичном рынке в США. Рыночная капитализация Alcoa Inc. и Schlumberger Ltd. просела по меньшей мере на 0,8% вслед за обвалом на товарных рынках. Акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. снизились на 4,1% после того как прогнозы по продажам меди и золота были понижены. Экономические новости дня: первичные обращения за пособием по безработице, за неделю по 15 января снизились на 37k до 404k. В 15:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп. Корпоративные новости: Morgan Stanley (MS) сообщил о получении прибыли в размере $1.1 млрд., или 43 цента на акцию. Доход компании вырос на 14% до $7.8 млрд.. Аналитики ожидали, что прибыль банка составит 35 центов на акцию при доходе в $7.35 млрд.. В среду после закрытия регулярной сессии EBay (EBAY) сообщил о росте прибыли по итогам 4 кв. на 5% до $2.5 млрд. Чистая прибыль выросла до 42 цента до $559.2 млрд.. Google (GOOG) опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия рынка.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.01.2011 12:14
Дайджест фондовых рынков за 25 января 2011 года: Daily history: Change % Change Last Nikkei 10,464.42 +1.15% Hang Seng 23,788.83 -0.05% FTSE 5,917.71 -0.44% DAX 7,059.01 -0.12% Dow 11,977.19 -0.03% Nasdaq 2,719.25 +0.06% S&P 1,291.18 +0.03%
Японские фондовые рынки укрепились, приведя к росту основных фондовых индексов на максимальное за две недели значение. Поддержку оказал рост оптимизма относительно растущих корпоративных доходов, а также глобальное экономическое восстановление. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, подскочили на 2,9%. Рыночная капитализация Sony Corp., производителя электроники который делает порядка 70% выручки за границей, возросла на 2,3%. Акции Nikon Corp., производитель комплектующих, используемых для производства чипов, укрепились на 4% после сильной финансовой отчетности производителей чипов из США и Европы. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на отметке 11,980.52 - максимум с июня 2008. Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,2% достигнув отметки 10,464.42. индекс более широкого рынка Topix укрепился на 1,3% до 929.28.
Европейские фондовые индексы обвалились после того как экономика Британии неожиданно сократилась в 4 квартале, по мере того как банковский сектор обвалился. Давление оказала неспособность кредиторов Испании развеять опасения по поводу долгового кризиса в зоне евро. Акции Bankinter SA подешевели на 5,3%, акции Banco Santander SA на 3,5%. Рыночная капитализация STMicroelectronics NV, крупнейшего производителя чипов в Европе, обвалилась на 4,8% после того как подразделение ST-Ericsson по беспроводным технологиям сообщило о убытках. Компания Ericsson AB ограничила потери, укрепившись на 2,5% после известия о том что продажи в 4 кв. превзошли прогнозы аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,6% до 280.25. Вчера индекс укрепился на фоне оптимизма относительно того что экономические отчеты на этой неделе набирают силу.
Фондовые рынки США снизились в первой половине торговой сессии, прервав двухдневное ралли S&P 500 по мере того как доходы таких компаний как Johnson & Johnson и American Express Co разочаровали инвесторов, а экономика США неожиданно сократилась.
Акции American Express просели на 3% по мере того как крупнейший эмитент кредитных карт сообщил о доходах которые не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Johnson & Johnson обвалились на 1,6% после того как крупнейшая компания по производству продуктов для здоровья сообщила о снижении доходов на 12% в связи с отзывом продуктов и снижением продаж. Акции Bank of America Corp. просели на 2,7% после того как аналитик Мередит Витни сократила ожидания по прибылям на 2011 и 2012 годы. Индекс S&P 500 обвалился на 0,3% до 1,286.48 после роста на 0,8% в предидущие несколько дней. Индекс Dow Jones Industrial Average просел на 41.40 или 0,4% до отметки 11,939.12, отступив от максимального уровня с июня 2008 года. Индекс S&P 500 укрепился на 91% с 12-летнего минимума в марте 2009 до января. Доходы в компаниях из S&P 500 укрепились на 30% в 2010 - самый быстрый рост с 1995, и увеличатся еще на 15% в этом году (согласно ожиданиям аналитиков). Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии DuPont (DD) опубликовал сильный квартальный отчет и повысил прогноз на текущий квартал. Прибыль Verizon (VZ) в расчете на акцию оказалась на 1 цент ниже прогноза, а продажи снизились на 2.6% по сравнению с показателем прошлого года. Прибыль 3M (MMM) оказалась несколько ниже результата прошлого года, однако выше прогноза на 1 цент. Johnson & Johnson (JNJ) оправдал ожидания аналитиков, хотя продажи компании снизились на 5.5%. В понедельник после закрытия рынка American Express (AXP) сообщил о прибыли в размере 94 цента на акцию при продажах в $7.32 млрд. Yahoo (YHOO) опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия рынка. Прибыль компании ожидается на уровне 22 цента на акцию при доходе в $1.19 млрд..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.01.2011 12:14
Дайджест фондовых рынков за 26 января 2011 года: Daily history: Change % Change Last Nikkei 10,401.90 -0.60% Hang Seng 23,843.24 +0.23% FTSE 5,969.21 +0.87% DAX 7,127.35 +0.97% Dow 11,985.44 +0.07% Nasdaq 2,739.50 +0.74% S&P 1,296.63 +0.42%
Японские фондовые рынки обвалились впервые за три дня в связи со снижением цен на металлы и нефть. Лидерами снижения стали сектора товарных и фармакологических компаний. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, просели на 1%. Рыночная капитализация Eisai уменьшилась на 4,7% после неудачных испытаний экспериментального лекарства. По крайней мере 4 брокерских компании снизили свои инвестиционные рейтинги. Акции Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. просели на 4% после того как в газете Asahi было заявлено что фармакологическая компания продает иньекционные препараты без надлежащего тестирования. Индекс Nikkei 225 Stock Average обвалился на 0,5% до отметки 10,416.44. Индекс более широкого рынка снизился на 0,3% до 926.12, вслед за ростом на 2% в последние 2 дня - это максимальный двухдневный рост с ноября.
Европейские фондовые рынки укрепились на фоне спекуляций что ФРС, который проводит двухдневное заседание сегодня, продолжит поддерживать восстановление даже несмотря на то что восстановление ускоряется. Акции Umicore SA показали максимальный рост с мая по мере того как UBS AG повысил свои рекоммендации по бумаге. рыночная капитализация Parmalat SpA выросла после известия о желании некоторых инвесторов сместить правление компании. Рыночная капитализация Porsche SE и Renault SA выросла, приведя к росту капитализации автопроизводителей Европы. Акции Randstad Holding NV укрепились на 4,4% после того как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг бумаг. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0,9% до отметки 282.53 - максимальный рост за неделю. Индекс вырос на 2,4% в 2011 году после того как отчеты показали что экономика восстанавливается, а инвесторы ожидают что лидеры региона увеличат усилия по борьбе с долговым кризисом в зоне евро.
Фондовые рынки США укрепились, приведя к росту индекса Dow Jones Industrial Average выше отметки 12,000 впервые с июня 2008. Поддержку оказала приверженность ФРС программе количественного смягчения и рост продаж на первичном рынке недвижимости.
Акции Lennar Corp. и KB Home укрепились по меньшей мере на 1,3%. Рыночная капитализация Alcoa Inc. и Schlumberger Ltd. возросла более чем на 2,1% вслед за ростом на товарных рынках. Акции Intel Corp. укрепились на 1,2% после того как BMO Capital Markets повысил рейтинг крупнейшего в мире производителя чипов. Акции Boeing Co. просели на 2,8% после публикации прогнозов по доходам на 2011 год, превосходящих расчеты аналитиков. Индекс S&P 500 укрепился на 0,5% до отметки 1,298.10. Dow Jones Industrial Average прибавил 21.65 пунктов, или 0,2% до 11,998.84. Ранее был установлен уровень 12020.52. Индекс S&P 500 укрепляется четвертый день подряд и вырос уже на 24% с 26 августа, когда Бернанке предложил принять меры по ускорению экономического восстановления.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.01.2011 12:12
Дайджест фондовых рынков за 27 января 2011 года: Daily history: Change % Change Last Nikkei 10,478.66 +0.74% Hang Seng 23,779.62 -0.27% FTSE 5,965.08 -0.07% DAX 7,155.58 +0.40% Dow 11,989.83 +0.04% Nasdaq 2,755.28 +0.58% S&P 1,299.54 +0.22%
Японские фондовые рынки укрепились, приведя к достижению основными индексами недельных максимумов. Поддержку оказали данные о высоких корпоративных прибылях, а также меры США по стимулированию крупнейшей в мире экономики. Акции Fanuc Corp., крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, подскочили на 4,6% после известия о росте прибыли компании. Рыночная капитализация Mitsubishi Heavy Industries Ltd., крупнейшего производителя тяжелого оборудования, возросла на 4% после того как газета Nikkei опубликовала данные о вероятном росте доходов компании сверх прогнозов. Акции Marubeni Corp., торговой компании, укрепились на 4,3% после того как цены на нефть и металл возросли. Индекс Nikkei 225 укрепился на 0,7% до 10,478.66. Индекс более широкого рынка Topix прибавил 0,8% до 929.66.
Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд после того как ФРС, согласно протоколу заседания, соблюдает план стимулирования экономики. Этот факт оказался весомее чем понижение кредитного рейтинга Японии. Акции Software AG укрепились на 7,3% после отчета о корпоративных прибылях превзошедших прогнозы аналитиков. Allianz SE, крупнейший в Европе страховщик, укрепился на 3,8%. акции Novartis AG подешевели на 2,4% после снижения чистого дохода. Рыночная капитализация Hennes & Mauritz AB уменьшилась на 7,3% поскольку финансовые результаты не оправдали прогнозов аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,2% до отметки 282.88. Индекс Stoxx 600 укрепился на 2,6% на волне хороших финансовых отчетов. Фондовые рынки США укрепились вчера, приведя к росту индекса Dow Jones Industrial Average выше 12,000 впервые с июня 2008 года.
Фондовые рынки США показали минимальный рост по итогам сессии. Данные были опубликованы противоречивые: продажи на вторичном рынке недвижимости и прогнозы Qualcomm Inc. превзошли ожидания аналитиков, но кредитный рейтинг Японии был понижен а количество заявок на пособия по безработице оказалось выше прогнозов.
Акции Qualcomm укрепились на 6% после того как крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов получил поддержку от роста рынка. Рыночная капитализация Caterpillar Inc. увеличилась на 1,5%, а акции Netflix Inc. взлетели на 15% после того как прогнозы по прибыли превзошли ожидания аналитиков. Рыночная капитализация AT&T Inc. уменьшилась на 3% после того как продажи не оправдали прогнозов. Акции Procter & Gamble Co. потерпели наибольшие потери за 5 месяцев поскольку прогнозы оказались выше результатов. Корпоративные новости: Nokia (NOK) сообщила о падении оперативной квартальной прибыли на 23% по сравнению с прошлым годом. Компания опубликовала разочаровывающий прогноз на первую половину текущего года. Квартальный отчет Procter & Gamble (PG) оказался несколько лучше прогнозов. Прибыль AT&T (T) превысила ожидания на 1 цент в расчете на акцию. Caterpillar (CAT) заявил о росте квартальной прибыли в 4 раза при увеличении дохода на 62%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2011 12:43
Дайджест фондовых рынков за 31 января 2011 года: Daily history : Change % Change Last Nikkei 10,237.92 -1.18% Hang Seng 23,447.34 -0.72% FTSE 5,862.94 -0.31% DAX 7,077.48 -0.36% Dow 11,891.93 +0.58% Nasdaq 2,700.08 +0.49% S&P 1,286.12 +0.77%
Японские фондовые рынки обвалились, приведя оба фондовых индекса на минимальные уровни в этом году. Давление оказывает продолжение политических демонстраций в Египте, которые продолжаются уже шестой день. А укрепление иены навредило прогнозам по росту доходов экспортеров. Акции Chiyoda Corp., компания модифицирующая растения, которая делает почти половину выручки на среднем востоке, обвалились на 2,5%. Рыночная капитализация Sony Corp., крупнейшего производителя электроники, который делает около 40% выручки в США и европе, подешевели на 2,7%. Акции Nissan Motor Co., второго по продажам автопроизводителя в Японии, просели на 2,2% после известия о закрытии фабрики в Египте до 3 февраля. Рыночная капитализация Konica Minolta Holdings Inc., производителя фотооборудования, снизилась на 7,8% после снижения прогноза по операционным доходам. Индекс Nikkei 225 снизился на 1,2% до отметки 10,237.92. индекс более широкого рынка Topix потерял 1% и достиг 910.08. Большая часть европейских фондовых индексов снижалась, продолжив две недели потерь, на фоне волнений в Египте. Это привело к падению акций авиационных компаний, и бумаг туроператоров.
Акции Deutsche Lufthansa AG и International Consolidated Airlines Group SA снизились более чем на 1%. Акции Greene King Plc укрепились на 5,3% после приобретения Cloverleaf Restaurants. Индекс Stoxx 600 подешевел на 0,1% до 280.05. Несмотря на это по итогам месяца индекс укрепился на 1,5%. Фондовые рынки США укрепились, продолжив рост второй месяц подряд. Бизнес растет с максимальной с 1988 года скоростью, а потребительские расходы и финансовая отчетность Exxon Mobil Corp превзошли прогнозы аналитиков.
Акции энергетического сектора в S&P 500 укрепились на 2,3%, ведомые Exxon, крупнейшей в мире компании по рыночной капитализации. Поддержку оказал факт достижения сырой нефтью марки Brent отметки в $100 за баррель впервые с 2008 года. Акции Massey Energy Co. подскочили на 9,7% после согласия Alpha Natural Resources Inc. купить производителя угля за $7.1 млрд. Акции Intel Corp., крупнейшего производителя микрочипов, просели на 1,5% после известия о том что ошибка разработчиков уменьшит продажи и прибыли. На этом фоне бумаги конкурента Advanced Micro Devices Inc. выросли на 4,4%. Индекс S&P 500 укрепился на 0,7% до отметки 1,285.16 после просадки на 1,8% 28 января. Корпоративные новости: Exxon Mobil (XOM) сообщил о прибыли $9.25 млрд., или $1.85 на акцию, что на 46% выше результата прошлого года $6.05 млрд. ( $1.27 на акцию). Аналитики, опрошенные Тhomson Reuters ожидали показатель на уровне $1.63. Продажи компании выросли на 17% до $105.2 млрд., превысив прогноз в $99.1 млрд.. На выходных Massey Energy (MEE) купил своего конкурента Alpha Natural Resources за $7.1 млрд..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.02.2011 10:27
Фондовый рынок Японии вырос в понедельник после того, как накануне данные по потребительскому доверию в США превысили прогнозы, а прогнозы по корпоративным прибылям улучшились, компенсировав негатив от беспокойств в Египте. Акции Hitachi Ltd. выросли на 1.5% после того, как издание Nikkei сообщило, что компания может показать рекордный рост прибыли по итогам третьего квартала. Акции Honda Motor Co. выросли в цене на 2.8% после повышения прогноза по прибыли. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, прибавили в цене 0.6% после роста цен на металлы и нефть. Фондовые рынки Шанхая продемонстрировали наиболее продолжительный период роста за последние четыре месяца, однако рынки Мумбаи упали до минимума с августа на фоне инфляционных опасений. Во вторник выходил ряд отчетов о ситуации в промышленном секторе азиатских стран. Так, индекс производственной активности Китая (PMI) составил 52.9 пп, в то время как аналогичный показатель от HSBC Holdings Plc вырос до 54.5 пп с 54.4 пп.
Фондовый рынок Европы показал максимальный за последние два месяца рост после того, как отчеты показали рост производственной активности в Китае и США, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики. Акции BHP Billiton Ltd. выросли в цене на фоне роста цен на медь до рекордных максимумов. Акции Rio Tinto Group подорожали на 1.5%, в то время как акции Kazakhmys Plc – на 4.8%. Акции National Bank of Greece прибавили 7.7%, в то время как акции EFG Eurobank Ergasias SA подорожали на 11%. Акции Public Power Corp. SA подорожали на 2.6%. Аналитики Credit Suisse повысили свой рейтинг Греции до “benchmark” с “underweight”. Акции Infineon Technologies AG и ARM Holdings Plc выросли в цене после того, как квартальные отчеты компаний оказались лучше прогнозов. Статистика вторника показала рост индекса производственной активности Еврозоны (PMI) в январе до до 57.3 пп против 57.1 пп месяцем ранее. Это максимальный показатель с апреля. Акции Metro AG прибавили 3.3% на фоне повышения рейтинга акций со стороны UBS AG до “buy” с “neutral.” Акции Continental AG выросли на 1.8%, поскольку Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций до “buy” с “hold.” Акции на Wall Street начали февраль на позитивной нотке, при этом индексы Dow и S&P 500 завершили торги выше ключевых психологических уровней впервые за последние более чем два года, а Nasdaq вырос почти на 2%. Все, за исключением трех компонентов Dow, продемонстрировали уверенный рост. Скачок курса акций Pfizer (PFE) на 5.5% оказал основную поддержку. Фармацевтическая компания показала больший, чем прогнозировалось, рост квартальной прибыли. Alcoa (AA) и Bank of America (BAC) также были в числе лидеров Dow. В понедельник фондовый рынок США показал существенный рост, что позволило завершить январь с повышением примерно на 2%, поскольку сильный квартальный отчет Exxon Mobil (XOM) и рост цен на сырье смогли компенсировать негатив от геополитических беспокойств, связанных с ситуацией в Египте. По итогам января индекс Dow вырос на 2.7%, отметив первый январский рост с 2007 года и показав наилучший показатель первого месяца года с 1997 года. Экономика: Согласно опубликованным данным, расходы на строительство в декабре сократились на 2.5% после роста в ноябре на 0.4%. Экономисты прогнозировали снижение на 0.4%. Согласно данным Института Управления Поставками, индекс производственной активности неожиданно вырос до 60.8 пп в январе с 58.5 пп месяцем ранее. Это максимальный рост с мая 2004 года. Корпоративные новости: Перед открытием рынка United Parcel Service (UPS) сообщил о росте квартальной прибыли на 44%, что значительно превысило прогнозы и привело к росту курса акций на 4.2%. General Motors (GM) начал год отчетом о январских продажах, которые заметно выросли благодаря повышенному спросу от частных покупателей.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.02.2011 12:11
Дайджест фондовых рынков за 02 февраля 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,457.36 +1.78% Hang Seng 23,908.96 +1.81% FTSE 6,000.07 +0.71% DAX 7,183.67 -0.01% Dow 12,041.97 +0.02% Nasdaq 2,749.56 -0.06% S&P -3.56 1,304.03 -0.27%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя региональный фондовый индекс к двухмесячному максимуму. Компании сообщили о росте прибылей, а сектор промышленности в США вырос, что придало дополнительной уверенности в глобальном экономическом восстановлении. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 3,3% после известия о росте продаж в США. Рыночная капитализация Mitsubishi Electric Corp., производителя фабричного оборудования, выросла на 7,4% после известия о том что доходы превзошли ожидания аналитиков. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, укрепились на 2,4% на фоне роста цен на металлы. Акции Paladin Energy Ltd., урановой шахты, укрепились на 5,8% после завершения компанией слияния.
Основные европейские фондовые индексы обвалились поскольку многие компании, такие как Electrolux AB и Scania AB сообщили разочаровывающие данные по доходам. Акции Electrolux led оказались лидером распродажи на фондовых рынках Швеции, потеряв 7,9%, после публикации "умеренного" роста в Северной америке и Европе в этом году. Акции Scania просели на 2% после предупреждения что более сильная крона навредит восстановлению в первом квартале. Рыночная капитализация Imperial Tobacco Group Plc возросла на 5,9% после публикации планов выплатить больше дивидендов. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,1% до 284.59. Основные фондовые рынки США снизились. Давление оказали отчеты о прибылях от Broadcom Corp. и Aflac Inc. которые разочаровали инвесторов, а так же ухудшение ситуации в Египте.
Акции Broadcom просели на 5,6% после того как крупнейший производитель телевизионных чипов сообщил о недостаточных прибылях. Акции Aflac, крупнейшего в мире продавца страховок здоровья, просели на 2,4% после публикации слабой корпоративной отчетности. Акции Arts Inc., второго по величине производителя видеоигр в США, взлетели на 16%, а Time Warner Inc. на 8,6% после того как прогнозы превзошли ожидания. Экономика: Перед открытием рынка бул опубликован отчет ADP, который показал, что в январе занятость в частном секторе выросла на 187,000, что превысило средние прогнозы аналитиков в +150,000. Корпоративные новости: Time Warner (TWX, Fortune 500) опубликовал свой квартальный отчет, который превысил прогнозы аналитиков. Акции Electronic Arts (ERTS, Fortune 500) взлетели после того, как днем ранее компания сообщила о росте квартальной прибыли на 75% и сообщила о программе по выкупу акций. Акции Toyota (TM) подорожали после того, как компания сообщила о росте продаж в январе на 24%. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Visa (V, Fortune 500).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.02.2011 12:14
Впервые за три последних дня фондовый рынок Японии закрылся с потерями. Пессимизм инвесторов вызвали столкновения в Египте и слабые корпоративные результаты.
Акции Toyota Motor Corp., упали в цене на 1.2%, а Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, большая часть прибыли которой поступает с ближневосточных рынков, потеряли в цене 0.5%. Крупнейший в мире производитель плазмовых панелей Panasonic Corp., упал в цене на 3.2% после того, как квартальная прибыль компании не оправдала ожиданий аналитиков. Акции производителя офисного оборудования Ricoh Co., обвалились на 9.9% после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционный рейтинг компании.
Европейские рынки в четверг закрылись без определенной тенденции Слабые квартальные результаты Royal Dutch Shell (RDSa.L) и Santander (SAN.MC) были компенсированы позитивными экономическими данными из США.
Кроме того, индексы поддержал более умеренный по сравнению с ожиданиями тон выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в отношении перспективы роста процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ оставил ставку неизменной на отметке 1%, что Жан Клод Трише прокомментировал как необходимый шаг по сдерживанию инфляции и балансирования ценового баланса. Ставка находится на этом уровне уже 22 месяца. Акции Royal Dutch Shell потеряли в цене 2.2%, а банковской группы Santander снизились на 1.7% на фоне падения цен на жилье в Испании.
Wall Street смог компенсировать понесенные в первой половине дня потери и завершить день на положительной территории на фоне роста акций представителей потребительского и телекоммуникационного секторов Dow впервые с июня 2008 года закрылся выше отметки 12,000. Рост курса доллара оказал негативное влияние на динамику акций представителей товарно-сырьевого сектора, Merck & Co. стал лидером продаж в фармацевтическом секторе после того, как прогноз прибыли компании разочаровал инвесторов. Квартальная прибыль United Parcel Service Inc. оказалась выше прогнозов аналитиков.
Большую часть дня индексы провели в узких диапазонах, несмотря на позитивные экономические отчеты. Фабричные заказы в декабре выросли на 0,2% (значительно выше прогнозируемых -0,4%), а непроизводственный индекс ISM в январе составил 59.4 против 57.1 в декабре. Кроме того, Jobless claims снизились до 415K по сравнению с 457K на предыдущей неделе. По словам председателя ФРС Бена Бернанке "довольно скоро мы увидим более сильные данные по рынку труда. Работодатели все более склонны к найму новых сотрудников. Тем не менее, перед принятием торговых решений инвесторы предпочли дождаться данных по корпоративной финансовой отчетности и данных по рынку труда в США. После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят Las Vegas Sands (LVS) и Sunoco (SUN). Завтра до начала сессии отчитаются Aetna (AET), Clorox (CLX), Fortune Brands (FO), Tyson Foods (TSN), Weyerhaeuser (WY), и YRC Worldwide (YRCW). Отметим, что около 74% из 266 компонентов S&P 500, опубликовавших с 10 января свои квартальные отчеты, превысили ожидания аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.02.2011 02:25
Фондовый рынок Японии завершил последние 5 торговых сессий на 2-недельном максимуме на фоне стремительного удорожания акций сталепроизводителей на фоне повышенной активности в сфере слияний/поглощений, а также благодаря сильным квартальным отчетам. По итогам недели, индекс Nikkei 225 вырос на 1.8%, в то время как рост индекса широкого рынка Topix составил 1.7%. Рост продолжает вторую неделю подряд. С начала года индекс Nikkei укрепил свои позиции на 3.1%, а Topix – на 4.1%. На эту неделю в Японии пришелся пик квартальных отчетов, при этом более трети из 1668 эмитентов индекса Topix должны были отчитаться. Из них 803 компании сообщили о квартальной прибыли за последний отчетный квартал по 01 января. 117 компаний своими финансовыми показателями превзошли прогнозы аналитиков, в то время как 88 – не оправдали ожиданий. Сильными квартальными отчетами инвесторов порадовали Sony Corp, Hitachi Ltd и Softbank Corp. также поддержку рынку оказали позитивные данные о продажах в январе в США. Итак, чистая прибыль Sony составила 72.3 млрд. иен ($886 млн.), что значительно превысило средний прогноз аналитиков в 65.9 млрд. иен. Hitachi повысил годовой прогноз по прибыли и сейчас ожидает роста показателя на 15%, ссылаясь на сокращение издержек. Softbank Corp. также повысил прогноз по годовой операционной прибыли до +20%, ссылаясь на повышенный спрос на сенсорные смартфоны. В последний торговый день недели фокус инвесторов был сосредоточен на ситуации в металлургическом секторе, где Nippon Steel Corp. сообщила о намерениях слиться с Sumitomo Metal Industries Ltd. «Если эта сделка приведет к дальнейшей консолидации в секторе, это, вероятно, окажет хорошее влияние» на ожидания инвесторов касательно экономики Японии,» полагает Аико Сера, стратег из Sumitomo Trust & Banking Co.. «Корпоративные прибыли улучшились в этом году, превысив средние оценки специалистов».
Для фондового рынка Европы неделя также выдалась довольно удачной. Поддержку рынкам оказал оптимизм инвесторов относительно восстановления экономики, а намеки на то, что ЕЦБ продолжит придерживаться текущей монетарной политики, поддержали промышленный и банковский секторы. Акции представителей банковского сектора пользовались заметным спросом в конце недели, что объясняется спекуляциями в преддверии встречи лидеров ЕС. Ожидается, что на этой встрече главы государств будут обсуждать вопрос европейского фонда помощи пострадавшим государствам. Среди лидеров сектора оказались UniCredit и Deutsche Bank. Дополнительную поддержку оказала повышенная активность в секторе слияний/поглощений, где в фокусе рынка оказалась Actelion. Среди аутсайдеров, тем временем, оказались производителю люксовых товаров, включая LVMH после разочаровывающих данных о продажах, который выросли всего на 13%, оправдав прогнозы аналитиков. Данный факт привел к снижению остальных представителей сектора: Christian Dior и Richemont. Больше повезло строительному сектору, где отличились Assa Abloy, Ambuja, Cemex и Vicat. Порадовала также на этой неделе статистика. Количество безработных в Германии в январе снизилось на 10,000 после роста показателя на 3,000 в декабре. Также следует отметить рост по сравнению с ожиданиями индексов активности в производственной сфере Германии и еврозоны в целом. В Британии опубликованные данные показали рост индекса деловой активности в производственном секторе в январе до рекордной отметки 62.0 против 58.7 в декабре.
Акции на Wall Street выросли по итогам недели: индекс S&P 500 вырос на 1.9%, Dow Jones Industrial Average впервые с 13 июня 2008 года завершил торги выше 12,000, укрепив свои позиции по итогам недели на 1.7%. Технологический Nasdaq Composite прибавил 2.6% по итогам пяти торговых сессий. Основным событием недели стал пятничный отчет по занятости. Однако он вышел неопределенным и инвесторы в долго не могли определиться с направлением в последний торговый день недели. Однако к концу сессии ситуация выровнялась и индексы смогли закрыться выше психологически важных уровней. Согласно статистике, уровень безработицы неожиданно упал в январе до 9% с декабрьского уровня в 9.4%. Занятость в прошлом месяце выросла всего на 36,000 (минимальный рост за последние 4 месяца) после +121,000 месяцем ранее. Также поддержку рынку оказал тот факт, что на протяжении недели статистика была довольно сильной. Вспомнить хотя бы отчет ADP в среду, который показал рост занятости в частном секторе на 187,000 человек. На этой неделе фондовый рынок США восстанавливался после падения на 1.8% в конце предыдущей недели. В понедельник задать позитивный тон помогли квартальные результаты Exxon-Mobil, а также сообщение во вторник о том, что крупнейшая в мире фармацевтическая компания Pfizer сообщила об увеличении квартальной прибыли в три раза. По итогам недели акции ExxonMobil выросли на 3.2%, в то время как акции Pfizer прибавили 5.9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.02.2011 12:51
Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как рост корпоративных прибылей и неожиданное снижение уровня безработицы в США привели к росту уверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 0.9%. Акции Credit Saison Co. и Ebara Corp. взлетели минимум на 8.7% после того, как компании повысили прогнозы по прибылям. Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили в цене 1.2%. Акции Ebara взлетели на 14% (максимальный рост среди компаний Nikkei). Согласно прогнозу компании, годовая прибыль увеличится более чем в два раза до 11 млрд. иен, что на 22% выше предыдущего прогноза компании. Акции выросли в цене на 3%. Компания заявила, что чистая прибыль за апрель-декабрь выросла более чем в два раза до 36.8 млрд. иен с 16.9 млрд. годом ранее. На 7.6% поднялись в цене акции Yokogawa Electric после того, как аналитики Nomura повысили годовой ориентир по акциям компании до 770 иен с 680 иен. Производитель музыкальных инструментов Yamaha Corp. продемонстрировал рост на 1.7% после того, как Tachibana Securities повысил рейтинг компании до “strong outperform” с “outperform.” Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. прибавили 0.9% после того, как рейтинг акций компании был повышен до “outperform” с “neutral” экспертами Daiwa Securities Group Inc. Максимальную поддержку Topix оказал повышенный спрос на представителей банковского сектора, включая Mizuho (+1.2%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+1.6%) и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (+0.7%).
Европейские фондовые индексы достигли в понедельник своих максимальных уровней с сентября 2008 года.
Акции SolarWorld AG взлетели на 6.7%, поскольку годовая прибыль до вычета налогов выросла на 26%. Акции Adidas AG прибавили 3.6% после того, как исполнительный директор компании заявил, что компания выручит порядка 1 млрд. евро ($1.36 млрд.) от продаж в Китае в текущем году. Рост фондового рынка продолжился даже после того, как опубликованная статистика показала неожиданное падении е объемов заводских заказов в Германии в декабре. Согласно данным, заказы сократились на 3.4% по сравнению с ноябрем, когда они выросли на 5.2%. Акции Julius Baer Group Ltd. подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила о намерениях выкупить свои акции на сумму в 500 млн. франков ($522 млн.). Акции Xstrata Plc поднялись на 3.6% после того, как Citigroup Inc. повысил ценовой ориентир по акциям компании на 26% до 2,011 пенсов. Цены на медь достигли рекордных вершин на торгах в Лондоне и Нью-Йорке после того, как статистика подтвердила, что экономика в США восстанавливается, а также на фоне спекуляций относительно того, что покупки меди со стороны Китая возобновятся после длительных праздников. Акции Randgold Resources Ltd. выросли на 2.6% после того, как компания предложила поднять дивиденд на 18%. Компания также заявила, что прибыль в 2010 году выросла на 49%.
Торги на Wall Street также закончились на оптимистической ноте в понедельник на фоне повышенной активности в сфере слияний/поглощений.
Крупнейшей сделкой дня стала покупка AOL новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE). Danaher (DHR, Fortune 500) планирует купить производителя медицинского оборудования Beckman Coulter (BEC) за $6.8 млрд. Между тем, сделка AOL-Huffington Post поддержала других представителей сектора медиа-услуг. Так, акции The New York Times (NYT) выросли на 2.5%, а акции Gannett (GCI, Fortune 500) - на 2.8%. Экономика: В обращении к более чем 200 членам Торговой Палаты США Президент Барак Обама в понедельник сказал, что для ускорения экономического роста необходимо увеличивать финансирование образования и инфраструктуры. Отчет ФРС показал рост объемов потребительского кредитования в декабре на $6.1 млрд., что значительно превысило средний прогноз аналитиков. Корпоративные новости: Акции Humana (HUM, Fortune 500) упали на 3.1% после сообщения о том, что квартальные показатели не оправдали прогнозов. Прибыль составила 63 цента на акцию против прогноза в 81 цент на акцию. Hasbro (HAS) сообщил о сокращении квартальной прибыли до 99 центов с $1.09 годом ранее, однако акции компании выросли на 1.9%. Квартальная прибыль Sysco (SYY, Fortune 500) сократилась на 3.8% из-за высоких цен на сырье, что привело к падению курса акций на 6.1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.02.2011 15:17
Японский фондовый рынок вырос третий день кряду. Основными причинами оптимизма инвесторов стали позитивные ожидания по поводу корпоративных прибылей и активность в сфере слияний и поглощений в США.
Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили на 5.8% после того, как рейтинг компании был повышен Credit Suisse Group AG до уровня “outperform”. Nippon Meat Packers Inc., крупнейший в стране производитель мясной продукции, прибавил 6.6% после повышения компанией прогноза по прибыли до конца года. Mitsubishi Estate Co., прибавил 2.1% после того, как CLSA Asia- Pacific Markets повысил оценку целевого уровня стоимости акций девелопера. Сообщение Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго крупнейшего банковского учреждения страны, о росте прибыли по сравнению с прогнозами, поддержало курс акций компании, которые по итогам дня выросли на 2.3%.
Европейские фондовые индексы во вторник также укрепили свои позиции. Более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты ряда компаний, включая ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG перевесили негативное влияние на рынки третье за последние четыре месяца повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%
ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, а также крупнейший шведский банк Swedbank, прибавили по 2%. Акции Swatch подскочили на 5.8% после сообщения крупнейшего производителя часов о росте прибыли по итогам 2010 года на 42%. UBS AG прибавил 4.3% после сообщения о росте депозитов. В целом следует отметить, что результаты 57% европейских компаний, отчитавшихся на сегодняшний день, превысили прогнозы.
На Wall Street фондовые индексы существенно выросли на фоне публикации позитивных корпоративных новостей
McDonald’s подскочил в цене на 3% после сообщения компании о росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%. J.C. Penney Co. и Macy’s Inc. прибавили по 2% после того, как International Council of Shopping Centers сообщил о развороте тенденции снижения розничных продаж. Сектор строительства жилья прибавил 2.1% после публикации позитивного прогноза в отношении отрасли. Urban Outfitters Inc. подскочил на 4.3% после повышения Citigroup Inc. инвестиционного рейтинга акций компании. Основной сделкой дня стала покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE). Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков. Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%. К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохранил лидирующие позиции. С другой стороны, энергетический сектор понес потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть. Treasuries находились под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.02.2011 12:17
В среду Nikkei 225 Stock Average впервые за четыре торговые сессии закрылся с потерями. Производители машин и оборудования стали лидерами продаж после того, как накануне Китай в очередной раз повысил процентные ставки.
Komatsu Ltd., производитель землеройных машин, продающий около 22% своей продукции в Китае, потерял в цене 1.7%. Акции Kubota Corp., крупнейшего в Азии производителя тракторов, упали на 1.8%. Toshiba Machine Co., получающий до 35% своей прибыли на азиатских рынках, потерял в цене 4.5%. Акции производителя электроники TDK Corp., рассматривающего Китай в качестве своего основного рынка сбыта, упали на 0.9%. Mitsubishi Estate Co., второй крупнейший девелопер в Японии, снизился в цене на 1.8% после сообщения о росте в Токио количества свободных офисных площадей. Акции Yokogawa Electric Corp., производителя электронного измерительного оборудования, обвалились на 11% после решения компании не выплачивать дивиденды. Акции Toyota подскочили на 5.2%, поддержав рынок после сообщения о пересмотре с повышением прогноза прибыли крупнейшего автопроизводителя мира.
Европейские фондовые индексы также завершили день с потерями после того, как накануне Stoxx Europe 600 Index закрылся на максимуме с 2008 года.
Sanofi-Aventis SA понес потери после снижения прогноза прибыли в текущем году. Прибыль Statoil ASA также не оправдала ожиданий рынка. Кроме того, компания сообщила о возможном снижении добычи нефти в текущем году. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 3.1% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc. Sanofi упал на 1.5%. Компания прогнозирует падение прибыли в расчете на акцию на 5%-10%. Торговля акциями NYSE Euronext и Deutsche Boerse AG была приостановлена после подтверждения компаниями того, что Deutsche Boerse находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Syngenta AG прибавил 4.4%. Крупнейший в мире производитель химикатов для сельского хозяйства представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и заявил о намерении вернуть акционерам $850 млн. наличными.
На Wall Street фондовые индексы в среду также закрылись с потерями после того, как выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени безработица по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет. Слабость рынка носила широкий характер, однако в наибольшей степени было выражено в секторах природных ресурсов, в частности в энергетическом и материальном секторах.
\ В ходе возобновления продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери понесли энергетический сектор (-1.5%), сектор сырьевых материалов (-1.4%), и финансовый сектор (-1.0%). На положительной территории остались потребительский (+0.5%) и телекоммуникационный (+0.3%) сектора. Потребительский сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 0.8% после роста накануне на 1.2%. Более того, сектор в течение пяти сессий кряду вырос в совокупности на 4.4%, в то время, как результат рынка за этот же период составил 1.4%. Корпоративные новости: Компонент Dow компания Coca-Cola (KO) сообщила о квартальных результатах, которые оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль выросла на 9% до 72 центов из расчета на акцию. Акции компании перед началом торгов подорожали на 1%. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco Systems (CSCO), Allstate (ALL), Akamai Tech (AKAM), Cisco (CSCO), MetLife (MET), и Whole Foods (WFMI). Акции Wells Fargo (WFC) упали примерно на 3% перед открытием рынка после того, как банк сообщил о том, что финансовый директор Ховард Аткинс покидает свой пост. Банк сообщил, что это не связано с финансовым состоянием компании или отчетностью.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.02.2011 12:23
Дайджест фондовых рынков за 10 февраля 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,605.65 -0.11% Hang Seng 22,708.62 -1.97% FTSE 6,020.01 -0.53% DAX 7,340.28 +0.26% Dow 12,229.29 -0.09% Nasdaq 2,790.45 +0.05% S&P 1,321.87 +0.07%
Японский индекс Topix растет уже пять дней подряд, по мере того как линии погрузки повысили свою капитализацию на волне роста погрузочных тарифов, кроме того некоторые компании сообщили о росте доходов. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшая в Японии погрузочная линия, подорожали на 2,2% в связи с ростом тарифов. Рыночная капитализация Sumitomo Osaka Cement Co., производитель строительных материалов, возросла на 6,8% после того как компания сообщила о росте прибылей. Акции Takata Corp., производителя элементов автомобильной безопасности, укрепились на 6,3% после публикации новости о утроении доходов. Индекс Topix укрепился на 5,3% в 2011 году, по сравнению с ростом на 5% S&P 500 и на 4,2% Stoxx Europe 600 Index.
Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, самый длинный период снижения с ноября. На фоне растущих опасений о глобальной инфляции кредиты дорожают. Акции Air France-KLM Group обвалились на 7,7% после того как компания неожиданно опубликовала убытки. Акции Credit Suisse Group AG и Danske Bank A/S подешевели болеее чем на 5% после того как доходы компании не оправдали прогнозы аналитиков. Акции Deutsche Boerse AG укрепились на 4,6% после разговоров о сделке с NYSE Euronext. Индекс Stoxx Europe 600 Index обвалился на 0,2% до 286.78. Индекс достиг максимального уровня с сентября 2008 года ранее на этой неделе, в связи с ростом оптимизма относительно состояния ЕС.
Большая часть фондовых рынков США укрепилась, восстановив недавнее снижение. Поддержку оказал план президента Египта Хосни Мубарака передать полномочия вице-президенту. Это несколько снизило опасения относительно ужесточения политического кризиса на ближнем востоке.
Акции Whole Foods Market Inc. укрепились на 12% после того как компания повысила годовые прогнозы. Акции Goodyear Tire & Rubber Co. подорожали на 14% после того как производитель шин в США сообщил о том что прибыли превзошли прогнозы аналитиков. Акции Cisco Systems Inc. и Akamai Technologies Inc. просели на 14% после того как продажи оказались выше прогнозов аналитиков. Корпоративные новости: акции Cisco Systems (CSCO) обвалились после того, как производитель сетевого оборудования сообщил о снижении по сравнению с прошлым годом квартальной прибыли. Credit Suisse (CS) также находится под давлением после публикации более слабых по сравнению с прогнозами квартальных результатов. PepsiCo (PEP) сообщил о падении квартальной прибыли на 6% до 85 центов на акцию, а также опубликовал разочаровывающий прогноз на текущий квартал. Акции Whole Foods подскочили в цене после того, как сеть магазинов органических продуктов питания опубликовала сильные квартальные результаты, превысившие ожидания, и повысила прогноз продаж и прибыли на текущий год. Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют, что прибыль Philip Morris (PM) составит в расчете на акцию 96 центов при продажах в $7.27 млрд.. После завершения регулярной сессии свой квартальный отчет представит Kraft Foods (KFT). Прибыль компании прогнозируется на уровне 46 центов на акцию, а продажи составят $13.47 млрд.. Экономические данные: первичные обращения за пособием по безработице на неделе по 5 февраля, сократились на 36k до 383k, минимального показателя за два с половиной года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.02.2011 23:51
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские фондовые индексы завершили неделю с потерями. Индекс MSCI Asia Pacific Excluding Japan за пять торговых дней потерял около 4.3%, что является самым слабым результатом с 21 мая прошлого года. Основными причинами снижения индекса стало повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%. Не способствовала оптимизму инвесторов и нестабильность в Египте, а также неоднозначные корпоративные результаты. Из 102 компаний, опубликовавших с начала года свои квартальные отчеты, 54 разочаровали инвесторов, и лишь результаты 44 превысили прогнозы.
Европейские рынки за прошедшую неделю укрепили свои позиции после публикации позитивных квартальных результатов ряда компаний, включая Swatch Group AG и Alcatel-Lucent SA, а также сообщения об отставке со своего поста президента Египта Хосни Мубарака. Swatch прибавил 8.5%, а акции Alcatel подскочили на 35%. ArcelorMittal вырос после публикации оптимистичного прогноза на текущий год. Акции Nokia Oyj, обвалились на 14%после сообщения о формировании стратегического партнерства с Microsoft Corp. Stoxx 600 Europe Index на минувшей неделе достиг максимальной отметки с 2008 года. Deutsche Boerse AG вырос на 8.4% после сообщения компании, что она находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 6.3% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc. UBS AG вырос на 5.4%. Швейцарскому банку удалось привлечь новых крупных клиентов. Тем не менее, лидером следи 19 индустриальных групп Stoxx 600, оказались производители автомобилей и комплектующих. Акции крупнейшего в Скандинавии производителя автомобильных покрышек Nokian Renkaat Oyj, подскочили в цене за неделю на 12% после того, как 9 февраля компания опубликовала более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. 57% из 143 компаний, входящих в состав Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные результаты, превысили ожидания рынка.
Американский фондовый рынок также завершил неделю ростом после того, как скачек показателя потребительских настроений до 8-месячного максимума и ряд других позитивных данных, спровоцировали активизацию спекуляций по поводу продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики. По мнению представителя ФРС Лакера, рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%". В итоге Standard & Poor’s 500 Index по итогам недели достиг максимума с июня 2008 года, прибавив 1.3%. С начала года рост индекса достиг 5.1%. Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков. Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2011 13:32
Японский индекс Topix растет шестой день подряд после того, как правительственный отчет показал, что ВВП страны сократился меньше, чем прогнозировали аналитики, а также после ухода Мубарака с поста Президента Египта. 11 февраля финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.
Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 2.5%. Акции Fanuc Corp. поднялись в цене на 3.8% на фоне ослабления курса иены. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. взлетели на 3.8% после роста стоимости перевозок. Также поддержку фондовому рынку оказало сообщение об увеличении капиталовложений. Согласно статистическим данным, ВВП Японии сократился на 1.1% в годовом исчислении по итогам третьего квартала, закончившегося в декабре. Это первое снижение за последние пять кварталов. Аналитики же прогнозировали снижение показателя на 2%. Между тем, капиталовложения в четвертом квартале выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим кварталом. Индекс Topix в этом году вырос уже на 6.7% в сравнении в ростом на 5.7% индекса S&P 500 и на 4.4% - индекса Stoxx Europe 600 Index.
Европейские фондовые индексы достигли в понедельник максимальных уровней с сентября 2008 года.
Акции John Wood Group Plc взлетели на 14% после того, как General Electric Co. согласился купить подразделение компании за $2.8 млрд. Акции Credit Suisse Group AG прибавили 1.9% после того, как второй по величине банк Швейцарии согласился продать конвертируемые бонды на сумму в 6 млрд. франков ($6.19 млрд.) акционерам из Катара и Саудовской Аравии. Европейский фондовый рынок смог восстановить потери 11 февраля после того, как Хосни Мубарак подал в отставку в пятницу, передав власть Верховному военному совету страны. Совет будет править на протяжении шести месяцев или до тех пор, пока не будут проведены в стране демократические выборы. Акции Carrefour SA подорожали на 1.1% после того, как JPMorgan Chase & Co. Добавил их в свой фокус-список. На 3.9% выросли акции Nexans после того, как крупнейший в мире производитель кабелей показал чистую прибыль по итогам 2010 года в размере 82 млн. евро против 8 млн. евро в 2009 году.
«Голубые фишки» завершили торговую сессию понедельника смешанно, поскольку участники рынка анализировали проект бюджета-2012, который сегодня был передан Президентом Обамой в Конгресс.
Среди лидеров торгов можно отметить Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500), чему способствовал отчет из Китая, который показал рост импорта на 51% в прошлом месяце. Фьючерсы на медь также подорожали на 2.1%. Максимальные потери среди наиболее ликвидных акций понесли Wal-Mart (WMT, Fortune 500) и Verizon (VZ, Fortune 500). Экономика: Президент США Барак Обама отправил в Конгресс на рассмотрение проект бюджета-2012 в $3.7 трлн. Согласно проекту, дефицит превысит $1 трлн. четвертый год подряд прежде, чем снизится к более "разумным" уровням до середины десятилетия. Однако на рынок это особого влияния не оказало. Корпоративные новости: Акции Emergency Medical Services (EMS) рухнули на 11% после того, как частная фирма Clayton, Dubilier & Rice сообщила о намерениях купить компанию за $3.2 млрд. Акции FedEx (FDX, Fortune 500) и UPS (UPS, Fortune 500) упали на 1% после того, как FedEx понизил прогноз на третий квартал, ссылаясь на плохую погоду, которая охватила практически всю страну в этом году, а также на высокую стоимость топлива. Акции General Electric (GE, Fortune 500) поднялись на 0.8% после сообщения о том, что компания купит John Wood Group Plc за $2.8 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.02.2011 11:41
Japan's Nikkei stock average закрылся во вторник на 10-месячном максимуме после того, как инфляционные данные из Китая снизили опасения в отношении того, что страна будет вынуждена более агрессивно ужесточать монетарную политику.
Отметим, что с ноября Nikkei вырос на 17% благодаря увеличению спроса на японские акции со стороны иностранных инвесторов на фоне переориентации потоков капитала с развивающихся на развитые рынки. Дополнительным фактором поддержки рынка стало заявление Банка Японии о том, что экономика страны медленно преодолевает период спада. Как и ожидалось, процентная ставка по итогам сегодняшнего заседания БЯ осталась без изменений. Среди сегодняшних лидеров следует отметить акции оператора мобильной связи Softbank Corp, которые подскочили в цене после сообщения о заключении соглашения с China Mobile, Vodafone (VOD.L) и другими компаниями с целью разработки стандарта связи следующего поколения.
Европейские индексы выросли третий день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимального уровня с сентября 2008 года после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Danone опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Акции третьего крупнейшего в Великобритании банка Barclays, подскочили на 5.8%. UniCredit SpA стал лидером роста на итальянском фондовом рынке. Акции Danone, крупнейшего в мире производителя йогуртов, выросли на 3.3%. Deutsche Boerse AG потерял в цене 2.4%. Оператор Франкфуртской биржи и NYSE Euronext, на прошлой неделе сообщили о слиянии в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc, который на прошлой неделе согласился купить канадскую TMX Group Inc., потеряли в цене 3.2%. С другой стороны, Rio Tinto Group стал лидером падения среди представителей горнодобывающего сектора, потеряв по итогам дня 2.8% на фоне снижения цен на сырьевые материалы. Kazakhmys Plc, крупнейший в Казахстане производитель меди, упал в цене на 2.6%. Товарно-сырьевой сектор Stoxx 600 во вторник снизился на 1.8%, что стало худшим результатом среди 19 отраслевых групп индекса.
Фондовый рынок США завершил вторник снижением Большую часть дня основные индексы торговались в узких диапазонах на отрицательной территории, хотя потери нельзя назвать чрезмерными. Коррекция последовала после того, как S&P 500 вплотную приблизился к 100% своего роста из области минимума 2009 года 667. Неуверенность покупателей была вызвана рядом неоднозначных корпоративных новостей и экономических данных. Энергетический сектор находился под давлением после роста накануне на 2%, и с начала сегодняшнего дня потерял в ходе фиксации прибыли 1.2%, несмотря на рост цены нефти на 0.6% до $85.35 за баррель. Материальный сектор накануне также продемонстрировал существенный рост (+1.0%), однако сегодня понес потери. К завершению регулярной сессии основные индексы восстановились из районов дневных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории.
Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли США сообщило, что в январе объем розничных продаж вырос на 0.3%, что ниже средних прогнозов аналитиков в +0.5%. В декабре продажи увеличились на 0.6%. Продажи за исключением автопродаж также показали меньший рост - всего на 0.3% против прогноза в +0.5%. По данным Департамента Казначейства чистые покупки долгосрочных финансовых активов США в декабре составили $65.9 млрд. против $85.1 млрд. в предыдущем периоде. Корпоративные новости: Sirius XM Radio (SIRI) сообщил об убытках в размере 2% из расчета на акцию в четвертом квартале, а также опубликовал прогноз на 2011 год, который оказался хуже оценок аналитиков. Акции Netflix (NFLX) подешевели на 1.5% перед открытием рынка после того, как накануне был достигнут исторический максимум. Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Dell (DELL). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию, при этом выручка составит $15.71 млрд. Кроме того свои квартальные результаты опубликуют Bob Evans (BOB) и несколько других компаний. В среду нас ожидают отчеты Abercrombie & FitchComcast (CMCSA), и Deere (DE).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.02.2011 10:18
Nikkei 225 Stock Average в среду снова продемонстрировал солидные результаты на фоне ослабления курса иены и позитивных рекомендаций брокеров в отношении акций некоторых компаний.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второй крупнейший японский банк, прибавил 2.3% после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что экономика страны будет восстанавливаться быстрее чем предполагалось. Акции Sony Corp., крупнейшего японского экспортера потребительской электроники, выросли на 2.6%. Toshiba Corp., и Asahi Glass Co. прибавили по крайней мере по 2.2% после повышения брокерами инвестиционных рейтингов компаний. "Худшие экономические условия миновали," отметил Юничи Мисава, глава токийского фонда STB Asset Management Co., управляющего активами на $14 млрд.. " В случае сохранения восстановления мировой экономики рост японского рынка акций продолжится."
Европейские индексы выросли четвертый день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимума 2,5 лет после того, как квартальные результаты Heineken NV и Societe Generale SA превысили прогнозы, а данные по рынку жилья США оказались сильнее ожиданий.
Акции Heineken, третьей в мире пивоваренной компании, и Societe Generale, второго крупнейшего французского банка, подскочили более чем на 3%. Sanofi-Aventis SA прибавил 3.5% после сообщения о покупке Genzyme Corp. за $20.1 млрд.. С другой стороны, акции Clariant AG понесли самые крупные за последние восемь лет потери после заявления представителя компании о покупке Sued-Chemie AG за 2 млрд. евро ($2.7 млрд.). "2011 год будет хорошим годом для рынков акций," говорит Роберт Халвер, глава исследовательского департамента франкфуртского Baader Bank AG. "Общий экономический климат благоприятен, а корпоративные результаты хороши. Я не вижу признаков завершения ралли."
Wall Street также завершил среду ростом на фоне крупного слияния в фармацевтическом секторе и ряда солидных корпоративных результатов.
После длительных переговоров, французская фармацевтическая компания Sanofi-aventis согласилась купить американскую Genzyme за $20.1 млрд. наличными. О сделке было сообщено перед открытием рынка. Акции Sanofi (SA) подорожали на 1.0%, в то время как акции Genzyme (GENZ) выросли в цене примерно на 1.3%. В фокусе рынка также находился технологический сектор после того, как Dell (DELL) сообщил о прибыли по итогам четвертого квартала, которая выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Акции Dell взлетели на 13%. Family Dollar (FDO) в среду подтвердил о том, что компания получила предложение от Trian Group, принадлежащей Nelson Peltz, которая хочет купить компанию за $55 - $60 за акцию наличными. Акции FDO прибавили по итогам дня 10%, что оказалось максимальным результатом среди компонентов S&P 500. Экономические новости: Перед началом торгов был опубликован отчет по индексу цен производителей, который в январе вырос на 0.8%, как и прогнозировалось. Рост базового показателя составил 0.5%, что превысило прогнозы в +0.2%. Между тем, данные с рынка жилья вышли противоречивыми: объем разрешений на строительство в январе сократился на 10.4% до 562k, в то время как количество фундаментов под новое жилье увеличилось на 14.6% до 596k. Основные моменты протокола встречи FOMC 25-26 января Прогноз основных экономических показателей был пересмотрен с повышением, а члены комитета "выразили большую уверенность по поводу того, что экономическое восстановление приобретает устойчивый характер и в дальнейшем будет только укрепляться." Некоторые полагают, что сильные данные, публиковавшиеся в зимний период, в частности рост экспорта и продаж автомобилей, могут оказаться временными и в среднесрочном периоде напряженность в экономике сохраняется. В частности отмечаются инфляционные риски в связи с ростом цен на энергоносители и сырьевые товары. По поводу QE: "несколько членов комитета не уверены в отношении возможного влияния реализации программы покупки активов на экономику, однако, полагают, что вносить изменения в настоящее время не стоит. Подчеркивается, что FOMC будет "регулярно пересматривать" QE. Некоторые полагают, что "уверенное восстановление может стать причиной рассмотрения необходимости темпов или масштабов программы покупки активов." Другие члены комитета считают существенное изменение ситуации маловероятным. В соответствии с прогнозами FOMC рост реального ВВП в 2011 прогнозируется на +3.4%-3.9% (против предварительной оценки 3.0%-3.6% в ноябре); в 2012 ВВП ожидается на +3.5%-4.4% (против +3.6%-4.5% в ноябре). Уровень безработицы в 2011 составит 8.8%-9.0% ( против 8.9%-9.1% в ноябре) и 7.6%-8.1% в 2012 (7.7%-8.2% ранее). Базовая инфляция (PCE core inflation) прогнозируется на уровне +1.0%-1.3% в 2011 (против 0.9%-1.6% в ноябре) и +1.0%-1.5% в 2012 (против 1.0%-1.6% в ноябре).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.02.2011 13:26
Японский фондовый рынок в четверг вырос, причем Nikkei достиг максимального уровня за почти 9 месяцев после того, как накануне ФРС повысил прогноз темпов экономического роста в США, а цены на нефть выросли.
Canon Inc., производитель цифровых камер, экспортирующий до 80% своей продукции, прибавил в цене 3.9%. Honda Motor Co., осуществляющая 84% своих продаж на внешних рынках, прибавила в цене 1.1%. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании Японии Inpex Corp., подскочили на 3%. Акции Resona Holdings Inc. выросли на 2.5% после того, как в газете Asahi появилось сообщение о намерении компании вернуть полученные от государства в период кризиса средства.
Европейские фондовые индексы растут пятый день кряду благодаря сильным корпоративным результатам, а также позитивным экономическим новостям из США. Квартальные результаты ряда компаний, включая Cap Gemini SA и PPR SA превысили прогнозы, а индекс опережающих экономических индикаторов США вырос седьмой месяц подряд.
Акции Cap Gemini, крупнейшей в Европе компании, оказывающей услуги в сфере высоких технологий, подскочили в цене на 7.6%, а PPR, владеющей брендом Gucci, выросли на 2.2%. Акции Technip SA прибавили 1.9% после того, как компания, занимающаяся обслуживанием нефтяных месторождений по итогам четвертого квартала получила прибыль.
Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов на фоне позитивных корпоративных отчетов и данных о состоянии производственного сектора. Standard & Poor’s 500 Index достиг 32-месячного максимума.
Экономика: Перед началом торгов вышел отчет по потребительской инфляции, которая в январе выросла на 0.4%, при этом базовый показатель вырос на 0.2%, превысив прогнозы в +0.1%. Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе увеличилось до 410,000, что практически оправдало прогнозы. В результате торги начались снижением индексов, которое, тем не менее сменилось ростом после того, как стало известно, что индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в феврале составил 35.9 против 19.3 в январе. В результате активизации покупателей в середине дня основные индексы преодолели нулевые отметки и продолжили укреплять свои позиции на положительной территории, несмотря на то, что финансовый и телекоммуникационный сектора сдерживали восстановление широкого рынка. Корпоративные новости: Акции Dr. Pepper Snapple Group (DPS) выросли после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11% до 49 центов из расчета на акцию. Кроме того, продажи выросли на 4% до более чем $1.4 млрд. Акции Williams Partners (WMB) взлетели на 13%, несмотря на то, что квартальная прибыль составила 29 центов на акцию, как и в аналогичном квартале годом ранее. Одним из лидеров роста стал полупроводниковый сектор: Philadelphia Semiconductor Index +1.0%. NVIDIA (NVDA) с начала регулярной сессии сохранил лидирующие позиции в группе после публикации позитивных квартальных результатов и прогнозов. Акции компании выросли на 5.8%. Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты опубликуют Career Education (CECO) и Nordstrom (JWN). Ожидается, что прибыль JWN составила $1 на акцию, а выручка - $2.82 млрд.. Завтра перед началом регулярной сессии отчитается Сampbell Soup (CPB 34.88, +0.36).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 19.02.2011 01:30
По итогам недели фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei вырос на 2.2%, в то время как индекс Topix поднялся на 2.9%. В пятницу индекс Topix отступил впервые за последние 10 дней на спекуляциях, что рост акций опережает перспективы роста корпоративных прибылей, а также на фоне опасений, что разногласия среди чиновников затянут принятие закона о сокращении корпоративного налога. Премьер-министр Наото Кан в декабре предложил понизить налог на корпорации на 5% в этом году и при этом призвал к голосованию за повышение потребительского налога. "Инвесторы ожидают, что принятие закона о снижении налога на корпорации окажет поддержку фондовому рынку; если закон не будет принят, это разочарует иностранных инвесторов", отмечает Ацуши Иное из United Investments Co. С начала текущего года индекс Topix вырос на 8.3%. Основными лидерами недели стали Canon и Honda. Акции последнего эмитента достигли 30-месячного пика на сообщении о том, что компания планирует выкупить свои акции на сумму $478 млн.
Фондовым рынкам Европы удалось завершить неделю в плюсах, несмотря на пессимизм инвесторов, наблюдавшийся в четверги пятницу. По итогам недели индекс FTSE Eurofirst 300 вырос на 1.1%, протестировав в среду максимальный уровень с сентября 2008 года. Фондовые рынки с начала года уверенно растут, при этом общеевропейский индекс уже поднялся на 3.8% с начала текущего месяца. Однако аналитики начинают сомневаться в оптимистических настроениях инвесторов после того, как ряд сильных макроэкономических данных привел рынки к такой ситуации, когда техническая коррекция кажется просто неизбежной. Заметным спросом на протяжении недели пользовались акции представителей банковского сектора на фоне сильный квартальных отчетов Barclays в Британии и Soci?t? G?n?rale во Франции. По итогам недели акции SocGen подорожали на 7.3%, акции Commerzbank - на 6.8%. Акции Nokia на этой неделе начали стабилизироваться после сильных продаж неделей ранее. По итогам недели акции потеряли 4.2% стоимости, причем большая часть потерь пришлась на понедельник. Акции Daimler, который в среду сообщил о слабых квартальных результатах, завершили неделю с показателем в -6.9%. Во Франции акции Renault отступили на 3.5% после снижения рейтинга акций автопроизводителя аналитиками DZ Bank.
Также на позитивной нотке завершили торги "голубые фишки" Wall Street: по итогам недели индекс S&P 500 вырос на 1%, Dow Jones Industrial Average - на 0.7%, а технологический Nasdaq Composite - на 1%. Максимальный рост показали представители энергетического сектора, поскольку цены на нефть взлетели на фоне политических беспокойств в ряде стран Ближнего Востока. Акции Murphy Oil подорожали на 1.8%, в то время как акции Chevron прибавили 1%. Среди лидеров энергетического сектора стоит отметить Noble, акции которого взлетели на 10%, в то время как акции Schlumberger прибавили 5.1%. Однако достижения сектора были немного сокращены после того, как стало известно об очередном повышении Китаем требованиям по резервированию для коммерческих банков. Акции Freeport-McMoRan потеряли 1.7% стоимости. Progress Energy опубликовал слабый квартальный отчет, что оказало давление на сектор коммунального хозяйства, однако в целом рынок достиг 2,5-летних вершин. Среди корпоративных новостей: квартальная прибыль Newpark Resources составила 15 центов на акцию, что превысило средний прогноз аналитиков в 10 центов на акцию и привело к росту акций на 6.3%. SunPower прогнозирует прибыль в 2011 году в размере $2.20 на акцию, что выше прогноза аналитиков в $1.74 центов. Акции компании взлетели на 7%. Между тем, были и аутсайдеры. Так, акции Campbell Soup подешевели на 4.9% после того, как продовольственная компания сообщила о сокращении квартальной прибыли на 7.7% и понижении прогноза на 2011 год. На Wall Street на протяжении недели доминировали сделки в секторе слияний/поглощений. В понедельник стало известно о том, что General Electric покупает за $2.8 млрд. британскую John Wood Group, что привело к росту акций GE на 0.3% по итогам недели. Sanofi-Aventis дала свое согласие на слияние с Genzyme. Сделка в $20.1 млрд. стала крупнейшей в фармацевтикой отрасли с 2009 года. Акции Genzyme по итогам недели выросли на 3.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.02.2011 10:45
Японский фондовый рынок начал неделю ростом, после того, как сообщения о продолжающихся волнениях на Ближнем Востоке спровоцировали рост цен на нефть, а акции Bridgestone Corp. подскочили после повышения инвестиционного рейтинга компании.
Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания Японии прибавила в цене 1.7%. Bridgestone, крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек, прибавил 5.8% став абсолютным лидером в составе Nikkei 225 после повышения Goldman Sachs Group Inc. рекомендаций по акциям компании до уровня "покупать". Сегмент производителей автомобильных покрышек и других изделий из резины стал лидером роста в составе 33 отраслевых групп Topix. Sumitomo Rubber Industries Ltd., второй крупнейшей компании сектора, выросли на 2.4% после повышения Goldman Sachs целевого уровня акций компании до 1,150 иен против 1,100 иен. Акции Softbank Corp., третьего крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили в цене на 5.6% после сообщения о планах подразделения компании - Renren.com провести в текущем году IPO с целью привлечения $500 млн..
Европейские фондовые индексы понеси потери из-за спекуляций, что беспорядки в Ливии могут вызвать неконтролируемый рост цен на нефть, что в свою очередь спровоцирует инфляцию и затормозит глобальный экономический рост.
Неожиданный рост делового оптимизма Германии до рекордного значения в феврале не смог оказать поддержку рынкам. Так, индекс Ifo достиг 111.2 пп с 110.3 пп в январе (максимальный показатель с момента начала расчета индекса в 1991 году). Eni SpA и OMV AG потеряли по крайней мере по 4% на опасениях, что беспорядки в Ливии повредят деятельности компаний в северной Африке. С другой стороны, акции Merck KGaA прибавили 4.5% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Alpha Bank SA подскочил в цене на 8.4% после того, как банк отверг предложение о слиянии с National Bank of Greece SA.
Финансовые рынки США сегодня закрыты в связи с национальным праздником.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.02.2011 11:10
Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке и снижения Moody’s Investors Service прогноза суверенного рейтинга Японии. Банковский сектор стал абсолютным аутсайдером среди 33 отраслевых групп Topix. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3.6%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., обвалились на 4.5%. Акции Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, более половины продаж которой приходится на Ближний Восток, обвалились на 4.3%. Nippon Yusen K.K., крупнейшая компания морского транспорта, снизилась в цене на 2.8% на фоне резкого скачка цен на нефть, что приведет к росту стоимости топлива.
Европейские индексы снижаются третий день кряду. Столкновения в Ливии и рост насилия в Северной Африке нивелировали позитивный эффект роста потребительских настроений в США. Акции Air France-KLM Group упали на 3% на фоне резкого роста цен на нефть до более чем двухлетнего максимума. Informa Plc, британский издатель Lloyd’s List, потерял в цене 2.9% после сообщения о квартальных результатов. Акции Jyske Bank A/S подскочили на 7.5% после публикации неожиданно сильного квартального отчета. Технические проблемы послужили причиной 6,5 часовой отсрочки начала торгов в Италии.
Фондовые индексы США во вторник также понесли серьезные потери. Экономические новости дня: индикатор уверенности потребителей Conference Board в феврале составил 70.4 против 64.8 в январе. Оценка текущей ситуации 33.4 против 31.1; Ожидания 95.1 против 87.3. Оценки делового климата и состояния рынка труда несколько улучшились, как укрепились показатели планируемых покупок автомобилей, жилья и бытовой техники.Годовые инфляционные ожидания составляют "абсурдно высокие" 5.6%. Выросла уверенность по большей части групп доходов. Показатель Jobs Plentiful 4.9 против 4.6; Jobs Hard to Get 45.7 против 47.0. Conference Bd отмечает, что уровень уверенности достиг трехлетнего максимума на фоне роста оптимизма в отношении ближайшего будущего. Конкретные причины не называются, однако, отмечается рост рынка акций, снижение налогов на социальное обеспечение и в целом более позитивные оценки перспектив экономики. Негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года. Корпоративные новости: Bank of America Corp. потерял 3.7% после сообщения о практически удвоении списаний убытков своего подразделения, занимающегося потребительским кредитованием. Потери составили $20.3 млрд.. United Continental Holdings Inc. и AMR Corp. потеряли в цене более чем по 6.5% на фоне опасений, что рост цен на нефть повредит прибылям авиакомпаний после того, как во вторник нефть подорожала на 7%. Данный факт, тем не менее, поддержал акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. которые выросли по крайней мере на 1.3%. Wal-Mart (WMT) сообщил о прибыли в размере $1.41 на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.31. Продажи увеличились на 2.5% до $115.6 млрд. в четвертом квартале. Тем не менее, акции компании упали в цене на 3.4%. Квартальный отчет Home Depot (HD) превысил прогнозы аналитиков. Также о сильных результатах сообщил Macy's (M). После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании ожидается на уровне $1.29 на акцию, а продажи вероятно составят $32.95 млрд..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.02.2011 10:27
Японский индекс Nikkei 225 Stock Average в среду упал до минимального уровня за последние более чем две недели на фоне ужесточения сопротивления в Ливии и стремительного удорожания нефти, что усилило опасения относительно вероятного замедления восстановления мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1.7%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.1%. Акции Nippon Yusen K.K. отступили на 2.7%. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. снизились в цене на 1.8%. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3.3%. Акции Inpex Corp. отступили на 4.1%. Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 2.6%.
В Европе фондовый рынок Великобритании падает четвертый день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения для FTSE 100 Index с августа. Катализатором снижения послужил взлет цен на нефть до 28-месячного пика после того, как глава Ливии Каддафи заявил, что будет отстаивать свои позиции до последней капли крови.
Основными аутсайдерами среди компонентов FTSE 100 стали такие добывающие компании, как BHP Billiton Ltd. и Antofagasta Plc. Акции Logica Plc упали на 5.4%, поскольку годовая прибыль компании не оправдала прогнозов. Сегодня был опубликован протокол заседания МРС от 10 февраля, который показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за повышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%. Акции Rexam Plc подешевели на 5.8% даже после того, как компания сообщила о годовой прибыли в размере 124 млн. фунтов против убытков прошлого года в 29 млн. фунтов. В этом году акции выросли на 11% до сегодняшнего падения. Акции Cable & Wireless Communications Plc, между тем, подорожали на 6.2%, что стало максимальным ростом с 2008 года. Катализатором спроса на акции послужило сообщение о том, что компания согласилась продать свой операционный бизнес на Бермудах за $70 млн., а также планирует выкупить свои акции на $100 млн.
«Голубые фишки» снижаются второй день подряд на фоне удорожания нефти до $100 за баррель на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Заметное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 10%. Во вторник вечером компания опубликовала разочаровывающий прогноз по прибыли и квартальным продажам.
Цены на нефть продолжили свой рост, поднявшись еще на 4% до $100 за баррель (впервые с октября 2008 года) на фоне опасений сбоев в поставках и сокращения объемов добычи из-за беспорядков в арабском мире. Корпоративные новости: Акции CBOE Holdings (CBOE) выросли почти на 2% после того, как Reuters сообщил, что «компания открыта для стратегических операций», включая продажу или слияние в другой биржей. Представители CBOE отказались это комментировать. Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) снизились на 1% после того, как компания опубликовала свой квартальный отчет. Экономика: Опубликованный в среду отчет засвидетельствовал рост продаж жилья на вторичном рынке на 2.7% до годового уровня в 5.36 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.02.2011 12:24
Японский фондовый рынок несет потери третий день кряду на фоне скачка цен на нефть до 30-месячного максимума в ходе дальнейшей эскалации конфликта в Ливии и роста курса иены.
Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 1.7%. Акции Honda Motor Co. упали на 1.4%, а Mazda Motor Corp.,крупнейшего экспортера автомобилей, снизились на 1.4%. Sony Corp., который является крупнейшим японским экспортером бытовой электроники, потерял в цене 1.5%. Акции крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 2.5% на фоне роста стоимости горючего. Акции Tobu Railway Co., оператора железнодорожного и автобусного сообщений, обвалились на 12% после сообщения о намерении провести эмиссию акций компании.
Европейские фондовые рынки в четверг также закрылись с потерями из-за опасений, что спровоцированный событиями в Ливии рост цен на нефть приведет к увеличению инфляционного давления и снизит темпы экономического роста.
Крупнейшие потребители нефти стали главными аутсайдерами по итогам дня. Акции германской авиакомпании Lufthansa упали на 2.7%, а International Consolidated Airlines Group потеряли в цене 3.5%, достигнув минимального уровня с момента начала торгов ими в прошлом месяце после слияния British Airways и Iberia. В результате продолжающегося хаоса экспорт нефти из Ливии сократился по крайней мере на 400,000 баррелей в день при общем объеме добычи в стране 1.6 млн. баррелей в день. Данный факт поддержал акции представителей энергетического сектора: Total, ENI, BP и Repsol выросли на 0.9%-1.6%.
Основные индексы восстановили существенную часть понесенных в течение дня потерь на фоне отката цен на нефть
Экономика: Перед началом торгов были опубликованы статистические данные, среди который отчет по количеству обращений за пособием по безработице, а также по заказам на товары длительного пользования. так, количество обращений на прошлой неделе сократилось на 22,000 до 391,000, в то время как аналитики прогнозировали 410,000. Отдельный отчет показал рост заказов на товары длительного пользования в январе на 2.7% после +2.5% в декабре. Продажи новостроек в январе сократились на 12.6% до 284k. Корпоративные новости: General Motors Co. (GM) сообщил о годовой прибыли в размере $4.7 млрд. - это первоя годовая прибыль компании с 2004 года. Перед открытием рынка Target (TGT) сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 10%. Основные индексы восстановили существенную часть понесенных ранее потерь на фоне отката цен на нефть.. Данный факт позитивно повлиял на динамику транспортных секторов: Amex Airline Index +1.2%, а Dow Jones Transportation Index +0.7%. После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют Applied Materials (AMAT), Autodesk (ADSK), и Gap (GPS), а в пятницу нас ожидает отчет J.C. Penney (JCP). Среди экономических данных основное внимание будет приковано к пересмотренной оценке роста ВВП в 4 кв. (в 13:30 GMT), которая ожидается на уровне +3.3% против предварительной оценки +2.6% г/г. В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.02.2011 00:40
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский индекс Nikkei в пятницу впервые за четыре торговых дня смог укрепить свои позиции благодаря росту спроса на акции японских экспортеров на фоне стабилизации иены и резкого снижения цен на нефть и ослабления опасений по поводу того, что недавний рост стоимости "черного золота" повредит восстановлению мировой экономики. Кроме того, Саудовская Аравия заявила о готовности в случае необходимости увеличить поставки нефти для компенсации снижения производства сырья Ливией. Тем не менее, по итогам недели Nikkei потерял около 300 пунктов, или 2.9%, закрывшись на отметке 10,526.76 По всей вероятности сохранение нестабильности на Ближнем Востоке, в частности опасения по поводу того, что беспорядки могут перекинуться на страны, являющиеся крупнейшими экспортерами нефти, а именно на Саудовскую Аравию, могут послужить причиной сохранения давления на Nikkei в ближайшем будущем. Кроме того, потенциально негативным фактором для индекса может стать фиксация прибыли японскими институциональными инвесторами в преддверии завершения финансового года.
Европейские индексы по итогам недели понесли самые серьезные потери за последние семь месяцев. Лидерами снижения стали представители авиатранспортного и сектора производителей автомобилей, что было вызвано резким скачком цен на нефть на фоне эскалации насилия в Ливии и роста напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa AG, крупнейшие европейские авиакомпании, потеряли в цене по меньшей мере по 4% на фоне опасений роста стоимости топлива. Акции нефтедобывающих компаний Eni SpA и OMV AG упали в цене, поскольку беспорядки в Ливии нарушили деятельность компаний в стране. Акции Porsche SE обвалились на 14% после сообщения представителя компании о том, что планируемое слияние с Volkswagen AG по всей видимости будет отложено на следующий год из-за юридических препятствий. Определенную поддержку рынкам в пятницу оказала публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о потребительских настроениях в США.
В пятницу Standard & Poor’s 500 Index компенсировал часть понесенных ранее потерь после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике. Индекс Thomson Reuters/University of Michigan в феврале составил 77.5 по сравнению с 74.2 в предыдущем месяце. Ранее была опубликована уточненная оценка роста ВВП США в 4 кв.. Как сообщил Департамент Коммерции, показатель составил +2.8% по сравнению с предварительной оценкой +3.2% и прогнозом экономистов +3.3%. В третьем квартале, напомним, ВВП вырос на 2.6%, так что, несмотря на определенное разочарование сегодняшними данными, позитивная динамика роста ВВП сохраняется. Кроме того, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8. Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля. Среди других позитивных новостей следует отметить более существенное чем предполагалось снижения количества первичных обращений за пособием по безработице и рост заказов на товары долговременного использования. Тем не менее, по итогам недели потери S&P 500 составили 2.8%. С начала года индекс вырос на 3.9% Оптимизм в отношении позитивного влияния на экономику стимулирующих наряду с солидными корпоративными результатами послужил главной причиной роста уверенности инвесторов. Отметим, что прибыль 71% из отчитавшихся на сегодняшний день 456 компаний, составляющих S&P 500, превысила ожидания специалистов. "Мы находимся в фазе устойчивого восстановления," отмечает Томас Найхем, управляющий Christiana Trust с активами в $7 млрд.. "Потребительская уверенность превысила прогнозы. Корпоративные результаты также были довольно сильными. Мы не ожидаем сколько-нибудь существенного ослабления темпов экономического роста. Данные факторы продолжат оказывать поддержку рынку акций."
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.03.2011 13:12
Фондовый рынок Японии в понедельник показал максимальный рост за последние две недели после сообщения о возобновлении поставок из Ливии. Это ослабило опасения относительно того, что высокие цены на топливо приведут к замедлению восстановления экономики. В феврале индекс Nikkei вырос на 3.8% (максимальный месячный рост с ноября). Индекс широкого рынка Topix также показал рост. Оба индекса продемонстрировали максимальный рост с 14 февраля. На прошлой неделе как Nikkei, так и Topix, снизились максимально с августа 2010 года из-за нестабильности на Ближнем Востоке.
Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.7% после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что Ливия возобновила некоторые поставки. Акции Pioneer Corp. взлетели на 4.5%. Акции Fanuc Corp. подорожали на 3.8%. Акции Sony Corp. прибавили 0.9%. Акции Mizuho Securities Co. взлетели на 12% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225 Stock Average). На 3.1% подорожали акции Nippon Sheet Glass Co. после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций компании. Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось, рост промышленного производства Японии в январе. Согласно данным, выпуск промышленной продукции в январе вырос на 2.4% по сравнению с декабрем, когда рост составил 3.3%. Средний прогноз аналитиков составлял +4%.
Фондовый рынок Европы восстановился после максимального недельного падения с июля.
Акции Syngenta AG выросли на 2.6% после того, как правительство Индии сообщило о налоговых каникулах для инвесторов, занятых в производстве удобрений. Акции Bayer AG выросли после заявления об увеличении продаж удобрений, пестицидов и других химических продуктов на 18% до 1.65 млрд. евро ($2.28 млрд.) по итогам четвертого квартала. Акции Siemens AG выросли на 3.6% после того, как компания заявила о рассмотрении IPO для своего направления Osram. Акции Acciona SA прибавили 3.9% после сообщения о прибыли в 2010 году в размере 167.2 млн. евро, что превысило средний прогноз аналитиков в 148 млн. евро. На 3.5% подорожали акции Energy Plc. Акции представителей сектора недвижимости выросли после того, как Blackstone Group LP согласилась купить торговые центры Centro Properties Group за $9.4 млрд. Акции Barratt Developments Plc выросли на 3.4%. Акции Taylor Wimpey Plc прибавили 4.6%. Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался HSBC Holdings Plc после того, как годовой отчет компании разочаровал инвесторов. Акции упали в цене на 4.7%.
Несмотря на откат на прошлой неделе, «голубые фишки» смогли завершить февраль в плюсах, демонстрируя позитивную динамику третий месяц подряд. В целом, за месяц все три индекса выросли примерно на 3%, а с начала года – более чем на 5%. Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на предстоящем выступлении Бена Бернанке в Банковском Комитете Сената, а также запланированный на пятницу выход отчета по занятости в США.
Экономика: По данным Министерства торговли США, личные доходы американцев в прошлом месяце выросли на 1%, а расходы увеличились на 0.2%. Рост доходов ожидался на уровне 0.3%, а расходов 0.4%. Отчет менеджеров по закупкам Чикаго показал рост индекса активности до 71.2 пп в феврале после 68.8 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали небольшое снижение. Отдельный отчет по незавершенным сделкам на строительство жилья засвидетельствовал сокращение на 2.8%, в то время как аналитики прогнозировали -3.2%. Корпоративные новости: Акции Humana (HUM, Fortune 500) выросли на 3.9% после сообщения о том, что компания выиграла тендер на страхование военнослужащих и членов их семей на юге. Раньше этим занималась UnitedHealth Group (UNH, Fortune 500). Акции 3M (MMM, Fortune 500) выросли на 2.1%. Акции Amazon (AMZN, Fortune 500) упали на 2.2% после того, как UBS понизил рейтинг акций компании до "neutral." После закрытия рынка свой отчет предоставит Sotheby's (BID).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.03.2011 12:51
Японский фондовый рынок растет третий день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал самый впечатляющий результат за последний месяц на фоне снижения цен на нефть и публикации данных, свидетельствующих о продолжении экономического роста.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, прибавил 3.3%, а акции Shinsei Bank Ltd. подскочили на 7.7% после того, как их инвестиционный рейтинг был повышен Credit Suisse Group AG. Акции Dentsu Inc., крупнейшей рекламной компании страны, прибавили 4.9% после того, как Facebook Inc. стал ее клиентом. В соответствии с опубликованными во вторник данными уровень безработицы в Японии остался в январе на отметке 4.9%, а количество новых рабочих мест при этом выросло на 170,000.
Европейские индексы понесли потери. Новый всплеск цен на нефть на фоне опасений распространения антиправительственных выступлений в странах Ближнего Востока оставил в тени позитивные данные из Китая и Германии, свидетельствующие о продолжении восстановления мировой экономики.
Китайский PMI в феврале составил 52.2. Уже 24 месяца кряду показатель превышает отметку 50, что свидетельствует о продолжении экспансии производственного сектора. По данным министерства труда Германии, безработица в стране в феврале достигла минимального уровня с сентября 1992 года на фоне роста спроса на машины и автомобили. United Business Media Ltd. понес самые серьезные за 4 года потери после сообщения о снижении прибыльности новостного и информационного подразделений компании. Акции HSBC Holdings Plc снижаются второй день кряду после понижения Deutsche Bank AG и UBS AG рейтинга крупнейшего европейского банка. С другой стороны, акции Cookson Group Plc подскочили на 5.2% после сообщения о получении компанией, производящей оборудование для сталеплавильной промышленности, прибыли и выплате первых с 2008 года дивидендов.
Основные индексы на Wall Street во вторник закрылись с потерями. Опасения, что рост цен на нефть повредит восстановлению крупнейшей мировой экономики затмили факт самого стремительного роста производственного сектора США с 2004 года. Тем не менее, председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне. Выступая сегодня с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным." Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест." Индекс ISM в производственной сфере США вырос в феврале до 61.4. против 60.8 в январе. Следует отметить также рост компоненты занятости и новых заказов.
Alcoa Inc. и Titanium Metals Corp. потеряли по крайней мере по 2.9% на фоне роста цены нефти выше отметки $99 за баррель из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Акции Fifth Third Bancorp обвалились на 5% после получения повестки от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (Securities and Exchange Commission) с целью дачи показаний относительно коммерческих займов. Акции Carnival Corp. упали на 6.3% после того, как исполнительный директор круизной компании продал 180,000 своих акций.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.03.2011 12:45
Япнские фондовые индексы в среду понесли самые серьезные потери за последние пол года. Эскалация насилия на Ближнем Востоке стала причиной роста цены нефти выше отметки $100 за баррель, что в свою очередь активизировало опасения по поводу того, что рост цен энергоносителей замедлит восстановление мировой экономики.
Акции Asahi Glass Co. обвалились на 4.3% из-за опасений, что рост стоимости нефти приведет к увеличению издержек производителя стекла. Toyota Motor Corp., потерял в цене 2.9%. Sharp Corp., производитель плоско панельных телевизоров, стал лидером падения среди компонентов Nikkei 225 Stock Average после снижения Morgan Stanley инвестиционного рейтинга акций компании.
Европейские фондовые индексы также закрылись с потерями на фоне резкого роста цен на нефть.
Дополнительное давление на индексы оказала публикация данных, засвидетельствовавших больший чем ожидалось рост цен производителей, в результате чего активизировались спекуляции по поводу того, что завтра ЕЦБ может дать понять о намерении начать процесс ужесточения монетарной политики. Опубликованные во второй половине дня позитивные данные о состоянии рынка труда США оказали рынку определенную поддержку. Daimler AG стал лидером продаж в секторе производителей автомобилей, потеряв в цене 2.8%. Акции Swiss Life Holding AG обвалились на 3.3% после того, как оперативная прибыль швейцарской страховой компании не оправдала ожиданий. Акции Celesio AG упали на 6.2% после того, как DZ Bank AG рекомендовал инвесторам продавать акции оптового продавца лекарственных препаратов.
Позитивные данные по рынку труда наряду с ростом акций производителей микрочипов поддержали фондовые индексы США
Отчет ADP показал рост занятости в феврале на 217,000, что превысило прогноз аналитиков в 165,000. В январе занятость выросла на 187,000. В 15:30 GMT выйдет отчет по еженедельным запасам топлива в США на прошлой неделе. Корпоративные новости: Квартальная прибыль Costco (COST) составила $348 млн. или 79 центов на акцию. Выручка выросла на 11.3% г/г до $20.88 млрд., что слегка превысило прогнозы. Акции Yahoo (YHOO) подорожали примерно на 4после тог% на фоне сообщений о том, что компании ведет переговоры о продаже 30% акций в своем предприятии Yahoo! Japan. Texas Instruments стал лидером роста в полупроводниковом секторе, прибавив 3.3% после того, как percent as JPMorgan Chase & Co. named the company a “top pick” among semiconductor stocks and raised its recommendation on the industry. С начала года рост полупроводникового сектора рынка достиг 12%. Apple Inc. вырос на 1.1% о, как исполнительный директор компании Стив Джобс неожиданно появился на публике и представил iPad второго поколения. Нефть с поставкой в апреле сегодня подскочила в цене на 2.8%, достигнув в Нью-Йорке отметки $102.37 за баррель после сообщений о столкновении правительственных сил с повстанцами на востоке Ливии, где располагаются основные нефтедобывающие заводы и терминалы страны. "Бежевая книга" к встрече FOMC, запланированной на 15 марта "В целом в январе и начале февраля экономическая активность продолжала расти темпами от слабых умеренных." Все 12 регионов сообщили о росте против 12 в январе и 10 в декабре. Розничные продажи выросли во всех регионах, за исключением Ричмонда и Атланты, а производственная активность укрепилась повсеместно. Туризм также демонстрирует позитивную динамику. Исключение составляет Нью-Йорк и Канзас-Сити. Некоторые регионы сообщили о "незначительном росте в секторе жилой недвижимости", однако, активность здесь остается на низком уровне. Отмечается также некоторое оживление в секторе коммерческой недвижимости. Большинство регионов отмечает увеличение активности в секторе услуг не финансового характера. Спрос на кредиты выглядит неоднозначно. Входящие цены, без учета зарплат, выросли, однако, давление зарплат остается минимальным. Отмечаются признаки увеличения ценового давления: многие производители планируют перекладывать на конечных потребителей рост своих затрат, ритейлеры также повышают или планируют повышать цены. Ситуация на рынке труда улучшилась во всех сферах. Обзор подготовлен ФРБ Атланты на основании информации, собранной до 18 февраля.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.03.2011 13:08
Фондовый рынок Японии вырос в четверг на признаках улучшения ситуации на американском рынке труда, что затмило опасения, связанные с беспорядками на Ближнем Востоке, что в последние дни поддерживало цены на нефть. Рост рынка продолжился после того, как Президент Венесуэлы Уго Чавес позвонил своему ливийскому коллеге Муаммару Каддафи и предложил ему создать блок дружественных стран, который выступил бы в роли посредника между ним и его противниками.
Акции крупнейшего в мире производителя шин для автомобилей Bridgestone Corp. Выросли в цене на 2.2%. Акции Fanuc Corp. прибавили 1.2%. Акции TDK Corp. выросли в цене на 0.9%. Акции Advantest Corp. подорожали на 1.5% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг полупроводникового сектора. На 6.3% взлетели в цене акции Okuma Corp. (6103) после того, как Nomura Holdings Inc. присвоил акциям компании рейтинг “buy.” Акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd. выросли на 5.4% (максимум с декабря 2009 года) после того, как компания и Itochu Corp. получили заказ на поставку оборудования для транзитного проекта в Макау. Акции Softbank Corp. подорожали на 4.8%. Аналитики Mizuho Securities Co. подтвердили свой рейтинг “outperform” по акциям компании. Акции Softbank снизились на 4.6% в среду после того, как Reuters сообщил, что Yahoo! Inc. может продать свою 35%-ю долю в Yahoo Japan. Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. прибавили 1.5% и закончили торги на максимальном уровне с сентября 2009 года.
Фондовые индексы Европы выросли в четверг на фоне сильных квартальных отчетов Anheuser-Busch InBev NV (ABI) и Adecco SA (ADEN), что компенсировало негатив от комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что основная учетная ставка может быть повышена уже в следующем месяце. Акции AB InBev, Bud Light и Adecco подорожали более чем на 2%.
Акции British Sky Broadcasting Group Plc (BSY) выросли в цене на 3% после того, как News Corp. получил одобрение на полный контроль над компанией. Этол привело к снижению курса акций конкурентов, включая Daily Mail и General Trust Plc. Акции Daily Mail отступили на 3.1% (максимальное падение с ноября). Акции Broadcaster ITV Plc (ITV) подешевели на 3.1%. Акции Trinity Mirror Plc (TNI), который выпускает Daily Mirror, рухнули на 22% даже после того, как стало известно, что прибыль по итогам года выросла на 17%. Акции Alcatel-Lucent подорожали на 6.4%. На рынке появились спекуляции на предмет того, что китайская компания может сделать предложение о покупке французскому производителю телекоммуникационного оборудования. Представитель Alcatel Аликс Каваллари отказался давать комментарии. Акции Ericsson AB выросли на 3.5% после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до “buy” с “neutral.” Banco Santander SA (SAN) был крупнейшим аутсайдером среди банков после того, как Трише заявил, что «банк тщательно отслеживает ситуацию» и что «повышение процентных ставок в будущем месяце вполне вероятно».
Для Wall Street торги четверга стали наиболее результативными за последние три месяца. Катализатором роста послужил сильный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице. Индекс Dow Jones вырос на 191 пункт - максимум с 01 декабря). В четверг 12 из 30 компонентов Dow показали рост, превышающий 1%, в то время как максимальные потери были зафиксированы по акциям AT&T (T, Fortune 500), которые отступили на 0.1%.
Экономика: Как сообщил Департамент Труда США, первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 26 февраля сократились на 20k до 368k Экономисты ожидали рост показателя до 400,000 по сравнению с 388,000 в предыдущем периоде. Данные вышли за день до публикации важнейшего отчета о состоянии рынка труда. В соответствии с последними прогнозами в прошлом месяце в американской экономике было создано 192,000 новых рабочих мест. При этом уровень безработицы составит 9.1% против 9% в январе. Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп. Корпоративные новости: Лидером торгов в четверг среди компаний S&P 500 стала Valero Energy (VLO, Fortune 500), акции которой взлетели на 7.7% после того, как компания сказала, что прогнозирует прибыль в районе 76 – 91 центов на акцию, что значительно превысило прогнозы в 48 центов. Акции Big Lots (BIG, Fortune 500) подорожали на 4% после того, как компания сообщила о росте прибыли на 15% до $1.46 на акцию. Аналитики прогнозировали $1.38 на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.03.2011 23:16
Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские рынки укрепили свои позиции на фоне ожиданий роста занятости в крупнейшей мировой экономике и некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке, повлекшем откат цен на нефть. Индекс MSCI Asia Pacific за неделю прибавил 1.7%, достигнув максимального уровня закрытия дня с 21 февраля. Отметим, что на прошлой неделе индекс снизился на 2.1% на фоне опасений, что эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут негативно повлиять на перспективы восстановления мировой экономики. Японский Nikkei 225 Stock Average вырос на 1%, южно-корейский Kospi Index прибавил 1.7%, австралийский S&P/ASX 200 Index укрепился на 1.2%, а гонконгский Hang Seng Index на 1.2%. Укрепление доллара против иены поддержало акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., Canon Inc., Tokyo. Li & Fung Ltd. BHP Billiton Ltd. укрепил свои позиции на фоне достижения ценой меди двухнедельного максимума.
Европейские фондовые индексы завершили неделю с потерями после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце. По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений. Еще одной причиной давления на индексы стало увеличение спроса на качественные активы и сырьевые товары в условиях новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, в пятницу ливийский лидер Мауммар Каддафи направил верные ему войска для захвата контролируемых повстанцами городов на западе страны и намерен подавить выступления оппозиции в столице Ливии Триполи. В итоге нефть с поставкой в апреле подскочила в цене на 2.1% до $104.09, достигнув таким образом максимума с сентября 2008 года. Банковский и сектор автопроизводителей стали лидерами снижения. Акции United Business Media Ltd. понесли потери после сообщения о снижении прибыльности компании. Verbund AG упал в цене после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. Акции Carrefour обвалились на 9.2% после того, как целый ряд брокеров, включая Citigroup Inc. и Morgan Stanley понизили инвестиционный рейтинг компании. Arkema SA стал лидером роста в секторе производителей химической продукции. Индекс Stoxx Europe 600 по итогам недели снизился на 0.8% до 281.9. Тем не менее, показатель, потери которого за пять последних дней оказались максимальными с июля прошлого года, с начала 2011 вырос на 2.2% благодаря в основном более сильным по сравнению с ожиданиями корпоративным результатам и свидетельствам ускорения восстановления мировой экономики. Прибыль 56% компаний, входящих в состав индекса Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысила прогнозы экспертов.
S&P 500 по итогам недели снизился на 0.3% несмотря на ряд позитивных экономических данных, свидетельствующих об оживлении рынка труда, а также самом значительном с 2005 года росте активности в промышленном и в сервисном секторах американской экономики. По данным Департамента Труда США в феврале было создано 192,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы неожиданно снизился до 8.9%, минимальной отметки с апреля 2009 года. Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп. Основной причиной снижения рынка стали опасения, что эскалация насилия в нефтедобывающих регионах Ближнего Востока и Северной Африки приведет к перебоям поставок и еще более значительному росту цен на энергоносители, прежде всего на нефть. Citigroup потерял в цене 2.5% после снижение рейтинга третьего крупнейшего в США банка аналитиками Bank of America, которые также понизили рейтинг акций Goldman Sachs. Marvell Technology потерял в цене 8.1% после того, как производитель микрочипов, использующихся в смартфонах BlackBerry, опубликовал разочаровывающие квартальные результаты. Акции Monster Worldwide Inc. упали на 5.8% после того, как рейтинг онлайновой рекруитинговой компании был снижен аналитиками William Blair & Co.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.03.2011 12:18
Nikkei 225 Stock Average обвалился в понедельник на 1.8% после того, как отставка министра иностранных дел Сейджи Маихара из-за финансового скандала спровоцировала сомнения по поводу способности лидера правящей партии и премьер-министра страны Наото Кана избежать внеочередных парламентских выборов и провести меры направленные на финансирование бюджетного дефицита страны. Акции Kajima Corp. упали на 2.3% после сообщения Kyodo News о том, что компания может понести убытки в размере более 80 млрд. иен в связи с проблемами в реализации проекта по строительству дорог в Алжире и ростом издержек.
Акции партнеров Kajima Corp., компаний Taisei Corp. упали на 1.1%, Nishimatsu Construction Co. потеряли 1.8%, а Hazama Corp. снизились на 2.6%. Абсолютными же лидерами продаж стали японские экспортеры в связи с опасениями, что рост цен на нефть и эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке снизит мировой спрос на товары и услуги. Акции Honda Motor Co. потеряли в цене 3.1%, а Sony Corp., производящей среди прочего линейки телевизоров Bravia и игровые консоли PlayStation, снизились на 1.8%.
Большинство европейских фондовых индексов закрылись с потерями после того, как цена нефти превысила отметку $105 за баррель на фоне эскалации насилия в Ливии. Кроме того, Moody’s Investors Service сегодня понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом. Кроме того, доходность португальских правительственных обязательств сегодня достигла уровней, предшествовавших обращениям Ирландии и Греции за финансовой помощью. Сообщения о слияниях и поглощениях оказали поддержку акциям Bulgari SpA и Tognum AG.
Акции Inmarsat Plc обвалились на 13% после того, как продажи компании не оправдали ожиданий. Акции Bulgari подскочили в цене на 59% после того, как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA согласился купить третью крупнейшую в мире ювелирную компанию за 3.7 млрд. евро ($5.2 млрд.). Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 Index в понедельник потерял 0.4% до 280.73 к закрытию Лондона. Показатель снизился на 3.6% после достижения исторического максимума 17 февраля из-за продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также на фоне ожиданий повышения процентных ставок в Европе. . Фондовый рынок США также завершил день с потерями после того, как рост нестабильности на Ближнем Востоке негативно повлиял на настроения инвесторов, а Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив полупроводникового сектора.
Энергетический сектор (+1.0%) опережает рост широкого рынка благодаря лидерству Newfield Exploration (NFX), Occidental Petroleum (OXY), и Peabody Energy (BTU). Следует отметить интерес к энергетическим активам по всему миру: в частности рост Total (TOT) поддержал французский CAC; BP Plc (BP) стал лидером в составе британского FTSE. PetroChina (PTR) поддержал китайский индекс Shanghai Composite. Потери полупроводникового сектора достигли 3.0% после того, как Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив отрасли. Акции Ciena (CIEN) обвалились на 10% после публикации компанией слабого прогноза, который оставил в тени более сильные результаты по итогам прошлого квартала. Попытка восстановления не увенчалась успехом и основные индексы продолжили нести потери. Тем не менее, ориентированные на защиту капитала телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства укрепили свои позиции. На другой стороне рыночного спектра находились технологический и материальный сектора, потери которых составили по 1.7%. Корпоративные новости: акции Western Digital's (WDC) подскочили в цене после объявления компанией о покупке бизнеса Hitachi по производству жестких дисков. Стоимость сделки оценивается в $4.3 млрд..
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.03.2011 15:12
Nikkei 225 Stock Average стабилизировался во вторник после обвала на 1.8% накануне в связи с интенсификацией насилия в Ливии, спровоцировавшей рост опасений по поводу того, что увеличение цен на нефть снизит темпы восстановления мировой экономики.
Цена нефти выросла на 25% с 16 февраля, когда начались массовые выступления направленные против лидера Ливии Муаммара Каддафи. Сегодня цена "черного золота" снизилась до $104.47 за баррель после сообщений о переговорах представителей Каддафи с лидерами повстанцев, а также заявления министра нефти Саудовской Аравии о возможности поставлять на мировой рынок дополнительно 3.5 млн. баррелей нефти в день. Лидерами снижения стали компании морского транспорта после того, как лидер отрасли, Nippon Yusen, заявил о возможном сокращении своего флота на 10% с целью снижения издержек. Акции Hitachi выросли на 1.8% после продажи подразделения по производству жестких дисков компании Western Digital Corp. Terumo, крупнейший в Японии производитель медицинского оборудования, укрепился на 3.2% после заявления о покупке подразделения Gambro AB, производящего оборудование для переливания крови.
Европейские рынки также получили поддержку на фоне снижения цен на нефть из района 29-месячного максимума.
Данный факт оставил в тени подтверждение намерений ЕЦБ трижды повысить процентную ставку до конца текущего года. По словам члена совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера "изменение процентных ставок гарантировано", и в этом вопросе "следует действовать на опережение". Вебер подтвердил обоснованность рыночных ожиданий роста ставки к концу года до 1.75%. BT Group Plc и Deutsche Telekom AG стали лидерами ралли в секторе телекоммуникационных компаний после того, как Morgan Stanley рекомендовал покупать акции представителей сектора. Andritz AG (ANDR) прибавил 4.6% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. National Bank of Greece SA (ETE) и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) потеряли в цене более чем по 6% на фоне роста доходности 10-летних облигаций греческого правительства до рекордного уровня.
Фондовый рынок США восстановился после двухдневного снижения
Принимая во внимание отсутствие сегодня экономических данных, в фокусе внимания инвесторов были геополитическая ситуация и цены на нефть. Корпоративные новости: акции Urban Outfitters (URBN) обвалились на премаркете на 12% после того, как стало известно, что прибыль ритейлера оказалась существенно слабее прогнозов. PulteGroup Inc. подскочил на 8.2% после заявления строительной компании о росте числа подписанных контрактов на строительство жилья. Sprint Nextel Corp. (S) прибавил 4.5% после сообщений о переговорах с Deutsche Telekom AG о покупке ее подразделения T-Mobile USA. Boston Beer (SAM), и J. Crew (JCRW) опубликуют свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии. Восстановившись после непродолжительного периода слабости S&P 500 вернулся к сессионному максимуму. Финансовый сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 2%. Среди 81 компонента сектора лишь IntercontinentalExchange (ICE 131.76, -2.96), Assurant (AIZ 38.50, -0.55), и NYSE Euronext (NYX 35.15, -0.44) по итогам дня несут потери. Bank of America (BAC 14.64, +0.61) является абсолютным лидером среди финансовых компаний, прибавив 4.4% после сообщения об оживлении ипотечного кредитования. Nasdaq, который в начале дня отставал от Dow и S&P 500, завершил день солидным ростом благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Oracle (ORCL 32.55, +0.45), Google (GOOG 595.34, +3.68), и Microsoft (MSFT 25.86, +0.14). Нефть снизилась в цене на 0.4% до $105 за баррель и данный факт оказывал давление на энергетический сектор.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.03.2011 11:12
Японские индексы выросли в среду на фоне снижения цен на нефть, ослабившего опасения в отношении замедления темпов экономического восстановления мировой экономики.
Акции Nippon Yusen K.K. , крупнейшей в Японии компании морского транспорта, восстановились на 1.7% на фоне роста стоимости фрахта и снижении цен на нефть второй день кряду. Акции Nintendo Co., крупнейшего в мире производителя игровых консолей, подскочили на 3.7% после сообщения о рекордных продажах новой приставки. Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных покрышек, прибавил 3.1% после того, как Citigroup Inc. увеличил целевой уровень акций компании.
Европейские индексы закрылись с потерями. Возобновление опасений в отношении продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке затмило сообщения об интересе инвесторов к Iberdrola Renovables SA (IBR) и Tognum AG. (TGM)
Alcatel-Lucent SA понес серьезные потери после того, как американский конкурент компании, Finisar Corp. опубликовал более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции Tullow Oil Plc (TLW) упали на 3.2% после того, как квартальный отчет компании не впечатлил инвесторов. акции Iberdrola Renovables подскочили на 11% после того, как материнская компания Iberdrola SA (IBE) предложила 2.5 млрд. евро ($3.5 млрд.) миноритарным акционерам. Tognum прибавил 7.3% после того, как Daimler AG и Rolls-Royce Group Plc предложили купить компанию. Дополнительное давление на индексы оказало заявление представителя Standard & Poor’s о возможности новых снижений суверенных кредитных рейтингов и вероятности дефолта Греции. Сегодня Португалия разместила облигаций на 1 млрд. евро ($1.4 млрд.) со сроком погашения в сентябре 2013 года и средней доходностью в 5.993%. По итогам предыдущего аукциона, проведенного 8 сентября доходность составила 4.086%. Отношение спроса к предложению снизилось с 1.9 до 1.6.
В США основные индексы закрылись на отрицательной территории.
Цены на нефть снизились под отметку $104.00 за баррель после сообщения о большем по сравнению с прогнозами росте запасов сырья в США. В итоге несет потери энергетический сектор (-0.5%), который накануне единственный среди основных секторов закрылся на отрицательной территории, потеряв 0.6%. S&P 500 в течение дня безуспешно пытался преодолеть сопротивление в районе нулевой отметки, однако, отсутствие лидеров сдерживало укрепление рынка. Совокупный вес телекоммуникационного (+0.7%) и сектора коммунального хозяйства (+0.8%) составляет лишь 6%, что очевидно недостаточно для существенного влияния на широкий рынок. Тем временем, технологический и финансовый сектора, совокупный вес которых составляет почти 35% рынка, несли потери в 0.2% и 0.6%, соответственно. Давление на технологический сектор вызвано слабостью полупроводникового его сегмента, а финансовый сектор нес потери в основном из-за продаж в сфере специализированных финансовых учреждений. Caterpillar Inc. (CAT) и DuPont Co. потеряли по крайней мере по 1.1%, став лидерами продаж в технологическом секторе. Акции Texas Instruments Inc. (TXN) обвалились на 3.1% после снижения производителем микрочипов прогноза прибыли. Finisar Corp. (FNSR) обвалился на 38%, став лидером продаж в сегменте производителей сетевого оборудования после публикации слабого квартального отчета. Акции International Business Machines Corp. (IBM) достигли рекордной отметки после повышения Deutsche Bank AG их целевого уровня. После закрытия дня отчитаются Hot Topic (HOTT) и Coldwater Creek (CWTR).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.03.2011 12:17
Nikkei 225 Stock Average понес потери впервые за три последние сессии. Эскалация насилия в Ливии затмила оптимизм в отношении перспектив мировой экономики.
Производители электроники, такие как Fanuc Corp. и Elpida Memory Inc. стали лидерами снижения среди 33 отраслевых групп Topix. Акции производителя промышленных роботов Fanuc, который экспортирует около 80% своей продукции, упали на 2.7%, оказав серьезное давление на Nikkei. Акции Elpida, третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, обвалились на 8% после того, как накануне Texas Instruments Inc. (TXN), сузил прогнозный диапазон продаж и прибыли. Акции Murata Manufacturing Co., производителя прецизионной электроники, и экспортирующего более 80% своей продукции, а также Kyocera Corp., потеряли по 1.2%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего банка Японии, снизились на 1.6%. Девелопер Mitsui Fudosan Co. понес потери после сообщений о росте свободных офисных площадей в Токио.
Европейские индексы закрылись на минимумах 2011 года после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании.
Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга, а также тот факт, что для выполнения новых нормативов в отношении капитала, банкам страны придется привлечь 50 млрд. евро, что более чем в два раза превышает правительственные оценки. Напомним, что на прошлой неделе Moody's резко снизил рейтинг Греции, спровоцировав активизацию опасений по поводу продолжения кредитного кризиса в еврозоне. Также следует отметить сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая. Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается. Акции Home Retail Group Plc (HOME) обвалились на 5.9% после снижения компанией прогноза прибыли по итогам года. Commerzbank AG (CBK) потерял в цене 2.6% после сообщения Financial Times Deutschland о том, что банк может привлечь 7 млрд. евро для выплаты полученной от правительств помощи. BHP Billiton Ltd. (BHP) стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, который по итогам дня понес наибольшие потери среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600 Index.
Рынок США последовал за заграничными рынками, давление на которые оказали сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая и снижение кредитного рейтинга Испании. Кроме того, следует отметить рост дефицита торгового баланса СШA и более существенное по сравнению с ожиданиями увеличение jobless claims. В январе отрицательное сальдо торгового баланса США достигло 5-месячного максимума $46.3 млрд., существенно превысив прогноз, составлявший $41.5 млрд.. В соответствии с данными департамента Коммерции количество первичных обращений за пособием по безработице составило на прошлой неделе 397,000 по сравнению с прогнозом в 382,000 и 368,000 в предыдущем периоде. S&P 500 достиг отметки 1294, представляющей собой также месячный минимум, установленный двумя неделями ранее.
Корпоративные новости: Starbucks (SBUX) и Green Mountain Coffee (GMCR) объявили о заключении стратегического соглашения. Акции Green Mountain на премаркете подскочили на 9%, а Starbucks прибавили более чем 1%. Сеть больниц HCA (HCA) увеличила объем предложения в рамках IPO до 126.2 млн. акций по цене $30 за штуку. Caterpillar Inc. (CAT) и United Technologies Corp. потеряли по меньшей мере по 2.5%, став лидерами снижения в индустриальном секторе. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) обвалились на 3.5% каждый на фоне падения цен на нефть. Акции General Motors Co. (GM) снизились на 2.4% после сообщения об уходе со своего поста финансового директора компании Криса Лиддела.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 12.03.2011 16:02
Фондовые рынки Азии оказались под новым ударом в пятницу: сильные инфляционные данные из Китая спровоцировали опасения повышения процентных ставок, в то время как сильнейшее землетрясение в Японии ускорило продажи. По итогам пятничных продаж минувшая неделя стала для региональных фондовых рынков наихудшей за последние семь месяцев: индекс FTSE Asia-Pacific index упал на 3.3% до 258.82 пп, выйдя из 10-пунктового диапазона, наблюдавшегося с начала 2011 года. В Токио индекс Nikkei 225 Average продемонстрировал максимальные недельные потери за последние восемь месяцев, рухнув на 4.1% до 10,254.43. И хотя фондовый рынок Японии в пятницу упал всего на 1.7%, вполне вероятно, что продажи продолжатся на будущей неделе. После закрытия рынка фьючерсы снизились еще на 3.3%. "Землетрясение и пожары в Токио лишь усилили негатив в регионе, поскольк трейдеры вынуждены были отозвать ряд ордеров из-за срочного закрытия биржи", говорит Гевин Пэрри из Parry International Trading. "Большее давление на рынки оказывает неразбериха и паника". Масшабные продажи наблюдались в секторе автопроизводителей и финансовых компаний, при этом акции Toyota упали в цене на 5% по итогам недели. Акции Sony снизились на 5.8%, в то время как акции Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 5.1%. Гонконгский индекс Hang Seng также снизился, при этом только в пятницу индекс потерял 1.6%. По итогам недели Hang Seng снизился на 0.7%, показав в среду 5-недельный максимум на ожиданиях, что цены на нефть уже достигли своего пика. Экспортеры в Гонконге отступили, включая Li & Fung (-2.3%) и Esprit Holdings (-0.9%). Акци и металлургов, которые традиционно являются барометром мирового роста, упали, при этом акции Jiangxi Copper рухнули на 7.6%, в то время как акции производителя алюминия UC Rusal подешевели на 7.2%.
В Европе основной удар пришелся на перестраховочные компании на ожиданиях большого количества компенсаций после разрушительного землетрясения в Японии, которое спровоцировало цунами. Землетрясение силой в 8.9 баллов на северо-востоке страну привело к массовым разрешениям, пожарам и ранениям, а также в итоге привело к цунами, волны которого накрыли берега Японии и другие острова Тихоокеанского бассейна. Предупреждение о цунами остается в силе. В четверг Munich Reзаявил, что природные стихии в первом квартале, включая февральское землетрясение в Новой Зеландии, обошлись компании в $1.5 млрд. При этом компания добавила, что планирует получить прибыль в 2011 году в размере €2.4 млрд., однако это будет возмоджно лишь в том случае, если выплаты до конца года будут ниже прогноза. Акции Munich Re упали в цене на 6.3% по итогам недели. Акции Swiss Re, который на прошлой неделе заявил, что ожидает выплаты компенсаций в размере $800 млн., подешевели на 6.9% по итогам 5-ти сессий. Акции Hannover Re, который в среду опубликован сильный отчет по прибыли за 2010 год, за пять сессий отступили на 4.3%. По итогам недели рыночная капитализация немецкой Allianz сократилась на 4.6%, а французской Axa - на 2.7%. Акции голландской Aegon подешевели на 3.4%, а швейцарской Zurich Financial - на 4.8%. По итогам недели индекс FTSE Eurofirst 300 отступил на 2.3% до 1,122.53. Однако были также и лидеры, среди которых испанская компания Iberdrola Renovables, акции которой выросли в цене на 13.6% после того, как в среду головная компания заявила о выкупе своих акций. Акции Delhaize подорожали на 5.9% поле публикации сильных результатов по итогам 2010 года. Несмотря на снижением агентством Moody’s кредитных рейтингов Греции и Испании, банки этих стран не особо пострадали. Акции Banco Espa?ol de Cr?dito выросли на 7.2% по итогам недели, в то время как акции National Bank of Greece завершил неделю нейтрально. Акции испанской Ferrovial прибавили 4.4% на спекуляциях, что китайский авиаоператор может приобрести долю в BAA. По словам Ferrovial речь идет о возможном приобретении 10% акций оператора, в частности на территории аэропортов Хитроу и Стенстед.
Вслед за сообщениями о разрушительном землетрясении и цунами на северо-востоке Японии, в США индекс KBW упал на 0.7% даже несмотря на то, что рынок в целом восстанавливался. По словам экспертов, потери частных страховых компаний будут ограниченными, частично благодаря тому, что в Японии есть правительственный страховой фонд при землетрясениях. Акции Aspen Insurance Holding потеряли 4.2% стоимости. Акции Platinum Underwriters упали на 4.6%. Акции ACE Ltd подорожали на 0.5%. Однако заметным спросом пользовались акции нефтеперерабатывающих предприятий и сталепроизводителей, поскольку цены на нефть продолжили свое снижение. Частично это было вызвано спекуляциями, что потребление в третьем в мире импортере нефти - Японии - сократится. Лидером среди компонентов S&P 500 стал Tesoro, акции которого выросли на 8.5%. Акции AK Steel поднялись на 5.7%. Цены на нефть в пятницу рухнули под отметку в $100 за баррель. Акции Verizon подешевели на 1.5%. Технологический сектор стал крупнейшим аутсайдером на прошлой неделе, при этом индекс Nasdaq Composite отступил на 2.5%. Это была наихудшая неделя для индекса с августа. Акции JDS Uniphase рухнули на 22%, акции Finisar - на 46%. По итогам недели индекс Dow отступил на 1%, а индекс S&P 500 - на 1.3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.03.2011 12:57
Фондовый рынок Японии показал в понедельник максимальное падение за последние 2 года, при этом объемы торгов достигли рекорда. Катализатором продаж по-прежнему выступают опасения спада в экономике после того, как землетрясение привело к разрушению транспортного сообщения, связи и промышленных объектов. Фондовые биржи в Осаке, Фукуоке, Нагойе и Саппоро работали в обычном режиме.
Акции Tokyo Electric Power Co. рухнули на 24% после сообщения о том, что в понедельник утром на АЭС «Фукусима-1» произошел второй за три дня взрыв водорода, однако реактор не пострадал. Японские власти уверяют, что угрозы повышения уровня радиации пока нет. Угроза новых взрывов, однако, все еще сохраняется. Акции Toshiba Corp., производителя ядерных реакторов, упали на 16%. Акции Tokio Marine Holdings Inc. подешевели на 12%. Также под давлением оказались акции автопроизводители после того, как три крупнейшие национальные компании данного сектора заявили, что тысячи новых автомобилей повреждены. Среди немногих лидеров оказались строительные компании. Максимальное падение среди 33 промышленных групп индекса Topix продемонстрировали страховые компании. Так, акции Tokio Marine рухнули на 16%, акции MS&AD Insurance Group Holdings Inc. – на 11%, а акции Dai-ichi Life Insurance Co. – на 18%. По предварительным подсчетам, землетрясение силой в 8.9 баллов, которое спровоцировало цунами, могло привести к гибели порядка 10,000 человек. Официально на сегодняшний день погибшими считаются 1,627 человека, 1,720 пропали без вести и 1,962 получили ранения. Более 350,000 остались без крова.
Падение европейских фондовых индексов продолжается четвертую сессию подряд. Среди аутсайдеров – страховые компании и представители сектора коммунального хозяйства. Акции Swiss Reinsurance Co. и Munich Re упали в цене более чем на 3% после того, как AIR Worldwide заявил, что отрасль может столкнуться с требованиями на компенсацию ущерба в размере 2.8 трлн. иен ($34 млрд.). Акции E.ON AG (EOAN) упали на 5.3%. Потери в банковском секторе были ограничены благодаря тому, что лидеры европейских стран приняли решение увеличить временный фонд финансовой стабильности до 440 млрд. евро. Индекс Stoxx 600 отступает третью сессию подряд на фоне роста цен на нефть до 29-месячного максимума из-за беспокойств на Ближнем Востоке. После достижения 2,5-летних максимумов 17 февраля, индекс подешевел более чем на 5%.
«Голубые фишки» смогли восстановиться из области сессионных минимумов, однако все равно завершили торги понедельника с потерями после новых сообщений из Японии.
Индекс Dow Jones потерял 0.4% стоимости. Одним из крупных аутсайдеров стал General Electric (GE, Fortune 500), акции которого отступили на 2% после того, как стало известно, что компания была разработчиком всех шести реакторов на ядерной станции Fukushima Daiichi. Индекс S&P 500 (SPX) упал, поскольку акции производителей товаров класса «люкс», включая Coach (COH) и Tiffany & Co. (TIF), упали более чем на 5%. Акции Entergy (ETR, Fortune 500) потеряли 4.9%. Корпоративные новости: Акции японских компаний, акции которых торгуются в США, упали в понедельник. Так, акции Canon (CAJ) отступили на 4%, а акции Toyota (TM) – на 5%, в то время как акции Sony (SNE) упали в цене на 7%. Страховые компании, включая Hartford Financial Services Group (HIG, Fortune 500) и Aflac (AFL, Fortune 500), которые порядка 75% прибыли получают благодаря деятельности в Японии, подешевели на 3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.03.2011 12:53
Обвал на японском фондовом рынке продолжился после сообщений о новом взрыве, сопровождавшимся повышением радиоактивности на АЭС, пострадавшей во время недавнего землетрясения.
Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей в Азии энергогенерирующей компании, обвалились на 25% после сообщения о взрыве на третьем реакторе АЭС компании, расположенной в Фукусиме. Акции Hitachi Ltd., производящей среди прочего системы генерации атомной энергии, обвалились на 13%. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., в один момент достигли минимальной отметки за весь период нахождения их в биржевом листинге. По итогам дня Nikkei 225 Stock Average достиг минимальной отметки с апреля 2009 года. Снижение индекса с пика, установленного 21 февраля, превысило 21%.
Европейские фондовые индексы во вторник понесли самые серьезные за четыре месяца потери из-за роста опасений после сообщений о выбросе радиации в Японии.
Производители автомобилей и химикалий стали абсолютными аутсайдерами в составе Stoxx Europe 600 Index, все 19 отраслевых групп которого по итогам дня потеряли по меньшей мере по 1.5%. Renault SA (RNO), владеющий 43% японского Nissan Motor Co., потерял в цене 1.6%. Акции крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen AG (VOW), снизились на 3.8%, до минимальной отметки за 4 месяца. Акции BASF SE (BAS), крупнейшей химической компании, упали на 4%, а французской Rhodia SA (RHA), на 3.2%. Акции E.ON AG (EOAN) и RWE AG (RWE) снизились в Германии более чем на 2% на фоне резкого роста энергетических компаний, использующих возобновляемые источники энергии после сообщений о намерении остановить семь наиболее старых реакторов в стране из-за соображений безопасности. BHP Billiton Ltd. (BHP) стал лидером снижения в ресурсном секторе на фоне падения цен на сырьевые товары.
К завершению регулярной сессии основные индексы США смогли компенсировать часть понесенных в первой половине дня потерь, однако, закрылись на отрицательной территории.
Среди американских компаний перед началом торгов акции General Electric (GE) упали на 3.2% после того, как ранее акции обвалились на 9%. Реакторы на атомной станции Fukushima были спроектированы General Electric. "Американский фондовый рынок закладывает в цены наихудший сценарий развития событий", говорит Марк Лущини, стратег в Janney Montgomery Scott. "Опасения распространения радиации и то, к каким еще потерям это может привести, может увеличить машстабы нациоанльной трагедии до глобального уровня", добавил он. Максимальное падение акций перед открытием рынка наблюдалось среди акций Advanced Micro Devices, (AMD) Motorola Mobility (MMI), AIG (AIG), US Bancorp (USB) и Capital One (COF). В ходе регулярной сессии крупнейшие представители технологического сектора, такие как Apple (AAPL 345.58, -7.98), Oracle (ORCL 30.83, -0.76), Intel (INTC 20.15, -0.69), и Microsoft (MSFT 25.31, -0.38) стали основными факторами давления на Nasdaq. С другой стороны, впечатляющие результаты продемонстрировал Netflix (NFLX 216.45, +15.25) после повышения рейтинга акций компании аналитиками Goldman Sachs. Экономические новости: FOMC оставил процентную ставку и программу количественного смягчения без изменений. Программа QE2 объемом $600 млрд. будет продолжена до июня включительно, основная процентная ставка (FF target 0-1/4%) останется без изменений в течение "продолжительного периода времени". FOMC отметил рост цен на нефть и намеревается продолжать внимательно наблюдать за ситуацией. Оценки перспектив экономики более оптимистичны, однако, вызывают определенную озабоченность. "Безработица повышена, инфляция находится на низком уровне, однако, ощущается давление со стороны цен на энергоносители и сырьевые товары. Инфляционные эффекты должны носить временный характер, а экономика обретает форму." Итоги голосования 10-0.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.03.2011 13:27
Японские индексы смогли компенсировать большую часть потерь после того, как стало известно о запланированной на пятницу встрече министров финансов большой семерки с целью обсуждения ситуации на финансовых рынках и в экономике Японии после постигших страну катастроф.
Nikkei 225 Stock Average закрылся на 730 пунктов выше двухлетнего минимума, установленного 15 марта и сократил потери по итогам дня с 5% до 1.44%. Акции Toyota Motor Corp., продающей около 30% своей продукции на рынках Северной Америки, сократили сегодняшние потери с 5.7% до 2.7% в ходе отката иены от поствоенного максимума против доллара. Акции Tokyo Electric Power Co., владеющей АЭС в Фукусиме, потеряв на минимуме дня 22%, к завершению сессии сократили потери до 13% после сообщения о том, что более 300 человек в настоящее время работают на поврежденном реакторе, а также заявления, что новый источник энергии для питания системы охлаждения реактора может быть установлен сегодня вечером.
Европейские индексы завершили день ростом на фоне оптимизма в отношении итогов встречи G-7.
Allianz SE (ALV) и Axa SA (CS) стали лидерами восстановления страхового сектора. Акции Heritage Oil Plc (HOIL) подскочили на 8.2% после сообщения о том, что компания отвергла предложение о покупке, поступившее от саудовской компании. Акции крупнейшего в мире производителя продуктов из графита SGL Carbon SE (SGL),подскочили на 8.7% после публикации оптимистичного прогноза финансовых результатов.
Ожидания того, что Япония справится с последствиями аварии на АЭС, а также позитивные прогнозы FedEx Corp. (FDX), поддержали основные индексы на Wall Street.
Экономические новости: индекс потребительских цен в феврале, +0.5% м/м; +2.1% г/г. Индекс потребительских цен, базовое значение в феврале +0.2% м/м; +1.1% г/г. Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 12 марта, -16k до 385k. Промышленное производство, в феврале -0.1%, использование мощностей, 76.3%. В 14:00 GMT выйдет индекс опережающих индикаторов, а также отчет ФРБ Филадельфии о состоянии производственной активности в регионе. Корпоративные новости: акции FedEx (FDX) выросли на 3.8% после того, как компания опубликовала оптимистичный прогноз, превысивший ожидания экспертов и заявила, что в текущем году ожидает умеренный рост экономики. Принимая во внимание масштаб и разветвленность операций компании, FedEx используется в качестве показателя состояния мировой экономики. После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует Nike (NKE). Qualcomm Inc. (QCOM) прибавил 3.7% после заявления об ограниченном влиянии на деятельность компании катастрофы в Японии. Акции Hewlett-Packard Co. (HPQ) и Apple Inc. (AAPL) прибавили более чем по 2.2% после позитивных рекомендаций в их отношении аналитиков Credit Suisse Group AG. Энергетический сектор вырос с начала дня на 3%: Energy Select SPDR (XLE 75.72, +1.97), и стал абсолютным лидером. На другой стороне рыночного спектра находился сектор коммунального хозяйства: Utilities SPDR (XLU 30.85, -0.14), потери которого достигли 0.4%. Среди представителей энергетического сектора следует отметить рост компаний, занимающихся разведкой нефтяных и газовых месторождений, таких как Schlumberger (SLB) и National Oilwell Varco (NOV). Среди представителей коммунального сектора существенные потери понес Exelon (EXC).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.03.2011 23:09
Обзор валютного рынка за неделю: Иена понесла самые серьезные за более чем два года потери против доллара и евро в ходе первой за 10 лет совместной валютной интервенции стран большой семерки и Японии. Японская валюта снизилась против всех своих основных конкурентов после того, как ФРС и Банк Канады присоединились к усилиям Банка Японии и центральным банкам европейских стран по продаже иены, курс которой достиг в среду максимального уровня против доллара США с 1995 года, поскольку растущие риски утечки радиации в Японии усилили спекуляции относительно того, что инвесторы продолжат репатриировать свои прибыли. Отметим, что накануне по итогам прошедшей в Токио встрече министров финансов и глав центральных банков стран G-7 было принято решение "обеспечить любую необходимую кооперацию" для преодоления последствий постигших Страну восходящего солнца бедствий. Принимая во внимание заявления о предстоящей либерализации монетарной политики, иена может продолжить ослабление и после интервенции. По оценкам экспертов только Япония продала сегодня около 2 трлн. иен ($25 млрд.). "Координированные действия стали результатом сочувствия Японии, принимая во внимание произошедшие недавно трагедии. Их целью является стабилизация и поддержка Японии," говорит Йенс Нордвик, управляющий директор валютного департамента нью-йоркского представительства Nomura Holdings Inc. "Весьма вероятно, что Банк Японии настроен весьма решительно и уровень в 80 иен будет активно защищаться." Тем не менее, существуют и другие мнения в отношении ближайших перспектив иены. JPMorgan Chase & Co. считает, что ослабление японской валюты против доллара может оказаться временным, если данная тенденция не будет поддержана ростом процентных ставок в США. Кроме того, исторические прецеденты также свидетельствуют в пользу обоснованности данных ожиданий. Главные совместные интервенции, проводившиеся в 1987 и 2000 годах привели лишь к развороту тенденций, которые были в последствии усилены ужесточением монетарной политики центральных банков. Принимая во внимание намерения ФРС сохранить в обозримом будущем текущее положение дел, успешность подобных мероприятий G-7 вызывает определенные сомнения. По самым оптимистическим прогнозам ФРС повысит процентную ставку на 25 б.п. лишь в конце текущего года. В среду FOMC оставил процентную ставку и программу количественного смягчения без изменений, причем решение было принято единогласно. Комитет по открытым рынкам ФРС сообщил, что программа QE2 объемом $600 млрд. будет продолжена до июня включительно, основная процентная ставка (FF target 0-1/4%) останется без изменений в течение "продолжительного периода времени". FOMC отметил рост цен на нефть и намеревается продолжать внимательно наблюдать за ситуацией. Оценки перспектив экономики более оптимистичны, однако, вызывают определенную озабоченность. "Безработица повышена, инфляция находится на низком уровне, однако, ощущается давление со стороны цен на энергоносители и сырьевые товары. Инфляционные эффекты должны носить временный характер, а экономика обретает форму." Достигнув отметки Y82.00, пара вернулась ниже Y81.00. Закрытие выше Y82 будет свидетельствовать в пользу продолжения восстановления. Если курс завершит неделю ниже Y80, можно ожидать возобновления давления на пару. закрытие в пределах Y80-Y82 не даст четкой картины ближайших перспектив пары. Решение по совместным валютным интервенциям оказало поддержку азиатским фондовых площадкам, что, в свою очередь, стало причиной роста спроса на высокодоходные активы, в частности на австралийский и новозеландский доллары. Евро возобновил рост несмотря на сохранение определенной озабоченности в отношении долгового кризиса в странах периферийной Европы и стресс-тестов банков региона. Единая валюта в середине недели находилась под давлением после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг Португалии до A3 с негативным прогнозом, спровоцировав возобновление опасений по поводу кредитного кризиса в еврозоне. В соответствии с заявлением Moody’s Португалия "столкнулась с серьезными вызовами на фоне неблагоприятных экономических факторов." ВВП страны сократится в текущем году, а "слабое восстановление начнется в лучшем случае в 2012," полагает Moody’s. При этом отмечается серьезные риски того, что правительству не удастся провести меры по сокращению бюджетного дефицита. Тем не менее, существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу сохранения евро поддержки. ЕЦБ очевидно начнет повышать процентные ставки гораздо раньше чем ФРС. Кроме того в рамках проведения интервенции Банк Японии вероятней всего будет покупать облигации Казначейства США, что окажет давление на их доходность в среднесрочной перспективе. Не стоит также забывать о том, что на фоне роста цен на нефть страны-экспортеры могут активизировать процессы диверсификации своих резервов и поступлений из доллара в евро. Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на ряд негативных моментов в отношении евро, рынок в настоящее время предпочел сфокусироваться на его позитиве. Швейцарский франк продолжает дорожать на фоне беспорядков на Ближнем Востоке и Японии, что провоцирует инвесторов покупать валюту, которая имеет статус валюты-убежища. Сегодня в Бахрейне были закрыты фондовые биржи из-за ужесточения противостояния служб безопасности с демонстрантами. Это приводит к росту опасений относительно того, что данные беспорядки могут перекинуться на соседнее государство - Саудовскую Аравию, которая является крупнейшим производителем нефти. Национальный Банк Швейцарии по итогам сегодняшнего заседания оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.03.2011 23:13
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский фондовый рынок пережил самую худшую неделю с октября 2008, потеряв за пять торговых дней 10.2 %. При этом рыночная капитализация японских компаний снизилась на $350 млрд. после постигших страну восходящего солнца землетрясений, цунами и аварии на АЭС. Nikkei 225 Average смог восстановиться на 2.7% в пятницу в ходе первой за 10 лет совместной валютной интервенции стран большой семерки и Японии, а также сообщений об определенном прогрессе в ликвидации последствий аварии на АЭС. Акции Tokyo Electric Power выросли в пятницу на 19%, сократив недельные потери до 55%. Лидерами восстановления рынка стали японские нефтедобывающие компании, которые как ожидается, получат наибольшие выгоды от активизировавшихся после аварии опасений в отношении перспектив атомной энергетики.
Потери европейских рынков за неделю оказались максимальными за последние восемь месяцев. Напомним, что в результате произошедшего в Японии 11 марта землетрясения магнитудой 9 баллов, была повреждена система охлаждения ядерного реактора, в результате чего произошла самая серьезная авария на АЭС со времен Чернобыля. Swiss Reinsurance Co. и Munich Re стали лидерами падения в страховом секторе. Выплаты по покрытию ущерба от землетрясения и выброса радиации могут составить до 2.8 трлн. иен ($35 млрд.). E.ON AG и RWE AG обвалились более чем на 9% после того, как кризис в Японии заставил Германию пересмотреть сроки работы ее атомных реакторов. Потери Areva SA, крупнейшей в мире компании, занимающейся строительством реакторов, понесли самые серьезные потери с 2001 года. За неделю общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 3%. Показатель несет потери четвертую неделю кряду. Определенную поддержку рынкам в конце недели оказало решение по итогам прошедшей в Токио встрече министров финансов и глав центральных банков стран G-7 "обеспечить любую необходимую кооперацию" для преодоления последствий постигших Страну восходящего солнца бедствий.
Снижение международной напряженности, а также рост финансового сектора помог минимизировать потери Wall Street по итогам недели Акции представителей финансового сектора, таких как JPMorgan Chase и Wells Fargo, стали лидерами восстановления после того, как ФРС позволил им повысить дивиденды. Кроме того, поддержку рынку оказало сообщение о прекращении военных действий в Ливии после принятия резолюции ООН, открывающей возможность для вмешательства международного сообщества в гражданскую войну в стране. В этой связи существенную поддержку получили акции представителей индустриального и товарно-сырьевого секторов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.03.2011 11:46
Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты из-за национального праздника.
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Indexпоказал максимальных 3-дневный рост с июля, поскольку риски радиационного заражения в Японии снизились, а представители США заявили, что ситуация в Ливии находится под полным контролем после 2-дней перестрелки.
Акции Deutsche Telekom AG (DTE) взлетели на 11% после того, как AT&T Inc. согласилась купить T-Mobile USA у немецкой компании за $39 млрд. Акции Vodafone Group Plc (VOD) и Hellenic Telecommunications organization SA (HTO) выросли в цене более чем на 3%. Акции ING Groep NV (INGA) подорожали на 3.6%. На 3.5% выросли в цене акции Taylor Wimpey Plc (TW/) после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили рейтинг компании до “outperform” с “neutral.” Акции Essar Energy Plc (ESSR), между тем, упали на 7.3%, несмотря на сообщение о росте годовой прибыли на 11%. Сегодня премьер-министр Наото Кан заявил, что он "видит свет в конце туннеля" японского кризиса, после того, как инженеры на атомной станции «Фукушима-й» восстановили электропитание в двух реакторах. Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет заявил, что землетрясение в Японии – это хорошая возможность покупать японские активы, поэтому он не планирует продавать свои акции японских компаний, поскольку перспективы Японии остаются прежними, несмотря на катастрофу.
«Голубые фишки» заметно выросли в понедельник, при этом индекс Dow взлетел на 175 пунктов. Основные индексы начали свой рост при открытии рынка и сохраняли оптимизм на протяжении всей сессии.
Инвесторы воодушевились сообщениями из Японии, а также сделке AT&T в $39 млрд., которая покупает T-Mobile USA. Корпоративные новости: Акции AT&T (T, Fortune 500) и Verizon Communications (VZ, Fortune 500) выросли в цене, хотя акции AT&T позднее слегка откатили от сессионных максимумов. Акции меньшего конкурента AT&T, - Sprint Nextel (S, Fortune 500), который, согласно сообщениям, вел переговоры с Deutsche Telekom, - упали на 16%. Это сделало компанию крупнейшим аутсайдером среди компонентов S&P 500. Основным лидером среди компонентов S&P 500 стала Tiffany & Co. (TIF) после того, как компания сообщила о сильных квартальных результатах. Помимо корпоративных новостей, в центре внимания сегодня были сообщения из Японии и Ливии. На выходных, инженеры атомной станции добились определенных успехов в охлаждении реакторов, которые были перегреты и/или повреждены в результате землетрясения, которое произошло 11 марта. Между тем, США и другие страны альянса нанесли воздушный удар по военным объектам Ливии с целью обезоружить армию Каддафи. Цены на нефть поднялись более чем на $1 за баррель. Экономика: Среди макроэкономических отчетов понедельника стоит отметить снижение продаж жилья на вторичном рынке до годового уровня в 4.88 млн. в феврале. Аналитики прогнозировали 5.05 млн. г/г.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.03.2011 11:28
Фондовый рынок Японии вырос во вторник, при этом индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average показал максимальный 2-дневный рост с апреля 2009 года. Поддержку рынку оказала стабилизация ситуации на атомной станции с поврежденными реакторами. Индекс Topix с начала года потерял 7.6% против роста индекса S&P 500 на 3.2% и снижения на 1.3% индексом Stoxx Europe 600 Index.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора атомной станции «Фукушима-1», взлетели на 16%. Акции Toshiba Corp. выросли в цене на 13%. Акции JX Holdings Inc. подорожали на 12% после того, как на НПЗ компании возобновилась работа. Акции Nippon Steel Corp. подорожали на 7.1%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялись в цене на 8.3%. Накануне финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником. Акции Advantest Corp. взлетели на 9.8% (максимальный рост с марта 2009 года) после того, как издание Nikkei сообщило, что компания планирует купить Verigy Ltd. за 74 млрд. иен ($913 млн.)
Основные фондовые индексы Европы отступили впервые за последние четыре дня на фоне падения ирландских и греческих бондов из-за опасений, что лидеры стран ЕС продолжат дискутировать на тему выхода из кризиса.
Крупнейшим аутсайдером в банковском секторе Португалии стал Banco Espirito Santo SA (BES), акции которого подешевели более чем на 2.5%. Падение акций Parmalat SpA (PLT) стало максимальным с 2008 года на спекуляциях, что покупка компанией Groupe Lactalis 15% акций снизит шансы на предложения со стороны остальных конкурентов. Акции Parmalat упали на 7.1%. Акции Metro AG (MEO) упали в цене на 4.7% после того, как компания сообщила, что прогнозы экономического роста могут быть сдержанными, что несет в себе риски прогнозам по прибыли. Акции Swatch Group AG (UHR) подорожали на 2.2% после того, как производитель часов продемонстрировал рост на 17.8% в феврале. Акции Financiere Richemont SA, крупнейшего в мире производителя ювелирных украшений, выросли на 3.3%. Акции Petropavlovsk Plc (POG) поднялись на 3.1%. Акции Kuoni Reisen AG отступили на 4%.
После трех дней уверенного роста «голубые фишки» отступили. Инвесторы перевели свое внимание во вторник на рост цен на нефть из-за геополитических беспорядков в Северной Африке и продолжении насилия в Ливии и Йемене.
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на $1.67 или 1.6% до $104 за баррель. Экономика: Индекс цен на жилье снизился в январе на 0.3% после -1% месяцем ранее. Корпоративные новости: В понедельник вечером в СМИ появились сообщения о том, что Apple (AAPL, Fortune 500) подал иск в суд на Amazon (AMZN, Fortune 500) в калифорнии. В своем иске Apple просит суд запретить Amazon использовать термин "Appstore." Три года назад Apple запатентовал торговую марку "App Store." Акции Apple выросли на 0.6%, в то время как акции Amazon подешевели на 1.1%. Лидером среди компаний S&P 500 стала Bristol-Myers Squibb (BMY, Fortune 500), акции которой прибавили порядка 1%. На 6.6% упали в цене акции Walgreens (WAG, Fortune 500) и оказали давление на S&P 500. Акции подешевели, несмотря на сообщение об увеличении прибыли на 10%. Акции Netflix (NFLX) выросли на 4% после того, как эксперты Credit Suisse поднгяли свой рейтинг по акциям компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.03.2011 10:16
Фондовый рынок Японии упал впервые за последние три дня, поскольку инженеры на атомной станции «Фукушима-1» продолжают вести работы по подключению электричества в поврежденные реакторы. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора поврежденной АЭС, упали на 4.5%. Ряд новых подземных толчков в районе АЭС «Фукушима» были зафиксированы утром в 7:12 по местному времени силой в 6.0 баллов. Чуть позднее, в 8:03, были толчки силой в 4.1, 5.8, 4.9 и 4.3 баллов. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 1.2% после того, как компания заявила о намерении сократить объемы производства на территории Японии вплоть до 26 марта. Акции Honda Motor Co. упали на 1.8% после того, как компания сообщила о приостановлении работы на трех японских заводах вплоть до 27 марта. Акции JTekt Corp., производителя автозапчастей, подешевели на 6.1%. Акции Daihatsu Motor Co. отступили на 1.5% после продления срока остановки производства до 24 марта. В среду правительство Японии заявило, что землетрясение нанесло стране ущерб в $300 млрд., что более чем в два раза превышает потери от землетрясения в Кобэ в 1995 году.
Между тем, фондовые индексы Европы выросли на фоне повышенного спроса на акции добывающих компаний, чему способствовал рост цен на металлы. Это смогло компенсировать негатив от слабой статистики США и частично сгладить спекуляции относительно того, что голосование по бюджету Португалии может привести к срыву предоставления стране финансовой помощи ЕС. Акции Rio Tinto Group выросли на 2.9%. Акции Xstrata Plc (XTA) подорожали на 3.5%. Медь, олово, никель выросли в цене. На 3.5% подорожали акции Eurasian Natural Resources Corp. Акции Inditex SA (ITX) прибавили 6% в стоимости после того, как компания предоставила сильный квартальный отчет по прибыли. Акции J Sainsbury Plc (SBRY) упали на 5.4%. Опубликованные утром протоколы последнего заседания Банка Англии показали распределение голосов в пользу сохранения ставки на текущем уровне в 0.5% как 6 к 3. Министр финансов Британии Джордж Озборн заявил, что экономика страны еще больше замедлится в этом году, чем ранее прогнозировалось.
«Голубые фишки» также завершили торги среды в плюсах благодаря росту в конце сессии. Индекс Dow вырос на 67 пунктов или 0.6% благодаря росту на 3% акций Alcoa (AA, Fortune 500). Наихудший результат показали Bank of America (BAC, Fortune 500), который заявил о необходимости пересмотра своего плана по выплате дивидендов. Корпоративные новости: Акции General Mills (GIS, Fortune 500) упали на 1.8%. Квартальная прибыль компании увеличилась на 18%, однако продажи в США снизились. Крупнейшим аутсайдером S&P 500 и Nasdaq стал Adobe Systems (ADBE). Акции снизились на 3.7% после того, как компания понизила свой прогноз на второй квартал, объясняя этом тем, что землетрясение и цунами в Японии может привести к сокращению продаж. Акции PulteGroup (PHM) поднялись на 3.6% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили ценовой ориентир по акциям компании. Почти на 11% взлетели в цене акции Jabil Circuit (JBL, Fortune 500), став лидером среди компонентов S&P 500. Компания во вторник вечером опубликовала сильный квартальный отчет. Экономика: Продажи новостроек в феврале сократились на 17% по сравнению с январем, упав до рекордного минимума. В годовом исчислении объем продаж снизился на 28%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.03.2011 13:14
Японский фондовый рынок несет потери второй день кряду. Лидером продаж стал Tokyo Electric Power Co., после того, как компания посеяла сомнения по поводу выплаты дивидендов. Акции производителей автомобилей понесли потери из-за опасений перебоев поставок комплектующих и запчастей.
Акции Tokyo Electric, оператора АЭС, поврежденной после землетрясения и цунами 11 марта, обвалились на 14% после приостановления решения в отношении выплаты дивидендов по итогам второго полугодия. Данный факт оказал давление на акции других представителей сектора коммунального хозяйства. Акции Tohoku Electric Power Co., поставляющего электроэнергию в ряд пострадавших после землетрясения регионов, обвалились на 5%. Chubu Electric Power Co. потерял в цене 1.7% после решения отложить строительство нового реактора на год. Акции Nissan Motor Co., третьего в Японии производителя автомобилей, упали на 4.6% после сообщения компании, что около 40% поставщиков компании находятся в сложном положении после землетрясения.
Европейские фондовые рынки укрепили свои позиции благодаря укреплению акций производителей автомобилей и компаний розничной торговли.
Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и Daimler AG (DAI) выросли более чем на 3%. Акции Next Plc (NXT) подскочили на 4% после сообщения о росте продаж компании. Hugo Boss AG прибавил 1.7% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research рекомендовал покупать акции компании. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста в сырьевом секторе после того, как компании смогли получить налоговые кредиты в Австралии.
Основные индексы на Wall Stret укрепились благодаря позитивным корпоративным результатам и снижению jobless claims.
Несмотря на сохранение озабоченности в отношении геополитической напряженности, и негативных новостей из Европы, торги в США завершились ростом основных индексов. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг 30 испанских банков, а премьер-министр Португалии подал в отставку после провала голосования в парламенте мер по сокращению бюджетного дефицита. Экономические новости: Департамент Коммерции сообщил о снижении заказов на товары долговременного пользования в феврале на 0.9% по сравнению с ростом на 3.6% в январе. Экономисты прогнозировали укрепление показателя на 1.1%. Первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 19 марта сократились на 5k до 382k. Корпоративные новости: акции Red Hat (RHT), продающего ПО Linux выросли на 20% после того, как компания в среду вечером сообщила о росте квартальной прибыли на 43%. Micron Technology Inc. (MU), крупнейший в США производитель чипов памяти, прибавил 7.8%. Квартальные результаты Best Buy (BBY) превысили прогнозы. Акции компании на премаркете выросли на 3.9%. Walgreen Co. (WAG) заявил о покупке Drugstore.com (DSCM) за $409 млн.. После начала регулярной сессии Oracle (ORCL) и производитель смартфонов Research in Motion (RIMM) опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики ожидают, что прибыль RIM составит $1.76 на акцию, а Oracle заработает $0.50. Кроме того, ожидается публикация результатов Accenture (ACN), и Darden Restaurants (DRI).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.03.2011 00:52
Фондовый рынок Азии вырос по итогам недели на фоне возобновившегося оптимизма относительно восстановления мировой экономики, а также благодаря сильным квартальным отчетам. По итогам сокращенной из-за официального выходного в понедельник недели, индекс Topix вырос на 3.3%, что является максимальным ростом с июля. Индекс Nikkei 225 поднялся на 3.6%. Стоит напомнить, что неделей ранее индекс Nikkei 225 рухнул на 10% на опасениях, что убытки от землетрясения, которое произошло 11 марта, может серьезно навредить экономике страны. Кроме того, иена достигла рекордных максимумов, не виданных со времен Второй Мировой Войны. В центре внимания были акции оператора поврежденной АЭС Tokyo Electric Power Co. В среду утром ряд новых подземных толчков в районе АЭС «Фукушима» были зафиксированы силой в 6.0 баллов и, чуть позднее, в 4.1, 5.8, 4.9 и 4.3 баллов.
Активно торговались акции автопроизводителей: Toyota Motor Corp. в начале недели заявила о намерении сократить объемы производства на территории Японии вплоть до 26 марта.
Вслед за ней о таком решении сообщила Honda Motor Co., которая приняла решение о закрытии трех японских заводах вплоть до 27 марта.
Правительство Японии заявило, что, по предварительным оценкам, землетрясение нанесло стране ущерб в $300 млрд., что более чем в два раза превышает потери от землетрясения в Кобэ в 1995 году.
Фондовый рынок Европы завершил неделю в положительной зоне, поскольку оптимизм инвесторов относительно экономического роста компенсировал негатив, связанный с событиями в Ливии и Японии. По итогам недели индекс FTSE Eurofirst 300 вырос на 3.3%. Волатильной выдалась неделя для автопроизводителей. Изначально они получили поддержку благодаря хорошим экономическим перспективам, что, однако, сошло на нет после того, как остановка производства на некоторых японских фабриках усилила опасения, что японский кризис может навредить ситуации в отрасли. Между тем, по итогам недели в Германии акции Daimler подорожали на 6.7%, а акции BMW - на 3.9%. Также выросли по итогам недели представители банковского сектора, которые получили поддержку благодаря активной работе стран ЕС по решению долговых проблем. Итак, по итогам недели акции Commerzbank выросли на 1.2%, в то время как акции Banco Santander - на 2.7%. Однако в Португалии фондовый рынок закрылся в минусе (-0.1%), что сдержало рост рынка Европы в целом. Акции крупнейшего банка страны, - Espirito Santo, - упали на 1.9%, а акции Banco BPI - на 0.3%.
Wall Street начал неделю ростом. Во вторник индекс S&P вернулся к тем уровням, где он находился до землетрясения в Японии. На протяжении недели внимание инвесторов переключилось с мировых событий на состояние национальной экономики. Так, данные четверга показали, что количество обращений за пособием по безработице на предыдущей неделе сократилось на 5,000 до 382,000. В фокусе рынка на протяжении недели оставалась AT&T, которая сообщила о покупке T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд.. Это привело к росту курса акций на 3.3% по итогам недели. Однако акции конкурента Sprint Nextel упали на 7.1% за пять торговых сессий. В целом, телекоммуникационный сектор вырос на 2.2%. Поддержку технологическому сектору, в частности, оказала публикация ряда сильных квартальных отчетов. Так, акции Red Hat взлетели на 18.5%, в то время как акции Micron Technology - на 14.7%. Акции Oracle подорожали на 6.1%. В фокусе рынка также оказался Bank of America после того, как Федеральный резерв не одобрил планы по повышению дивидендов. В результате акции банка упали на 4.5%, а сектор, в целом, отступил на 0.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.03.2011 13:06
Фондовый рынок Японии отступил в понедельник после сообщений о том, что с внешней стороны одного из энергоблоков атомной электростанции «Фукусима-1» впервые обнаружена высокорадиоактивная вода. С момента землетрясения фондовый рынок страны потерял 7.6%, в то время как индекс MSCI снизился всего на 2.5%. Как сообщили японские официальные лица, вода, излучающая более 1000 миллизивертов в час, вытекает из подземного тоннеля, который ведет наружу из здания второго реактора. В результате акции оператора АЭС Tokyo Electric Power Co (TEPCO) упали на 17.7%. Однако, в понедельник утром в Японии был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 6,5. О жертвах и разрушениях не сообщается. Однако некоторые аналитики отмечают, что фондовые рынок Японии перепродан, поэтому возможен откат. На данный момент индекс Nikkei находится на 6% ниже 25-дневной МА на 10,061. Между тем, акции JFE Holdings Inc подорожали на 1.5% после сообщения в ежедневнике Nikkei о том, что подразделение компании JFE Steel Corpувеличит выпуск материалов для создания временного жилища примерно на 70%. Автопроизводители остаются под давлением, при этом с момента землетрясения акции Nissan Motor упали на 12%, а акции Toyota Motor Corp и Honda Motor – более чем на 8%.
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали рост в понедельник, продолжая ралли минувшей недели. Акции Alcatel-Lucent SA и Nokia Oyj выросли в цене более чем на 3% после того, как их рейтинги были повышены экспертами Goldman Sachs Group Inc. Акции Vestas Wind Systems A/S лидировали среди энергетических компаний нового поколения после того, как в результате земельных парламентских выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце в минувшее воскресенье впервые в немецкой истории премьер-министром одной из федеральных земель может стать представитель партии "зеленых". Акции Nokia подорожали на 3.6%. Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций до «покупать». Акции Gamesa Corporacion Tecnologica SA выросли в цене на 5.6%, а акции Renewable Energy Corp. ASA – на 4.7%. Акции Continental AG подорожали на 4% после того, как Schaeffler Group продал 1.8 млрд. евро ($2.5 млрд.) акций с целью сократить свои долги. M.M. Warburg and Bankhaus Metzler продал 29.7 млн. акций по 60 евро за акцию. Акции InterContinental Hotels Group Plc, между тем, снизились на 3.8% после того, как конкурент Marriott International Inc. заявил, что продажи оправдают лишь пессимистические оценки. Акции Accor SA подешевели на 3.3%. Акции Royal Philips Electronics NV откатили на 1.8% после того, как компания опубликовала прогноз, согласно которому убытки в первом квартале составят 100 – 120 млн. евро.
Фондовый рынок США растет четвертую сессию подряд, однако рост был достаточно скромным, поскольку в центре внимания оставались геополитические риски. Лидерами среди компонентов Dow Jones в понедельник стали AT&T (T, Fortune 500) и Verizon (VZ, Fortune 500). Рейтинг акций обеих компаний был повышен до "outperform" аналитиками Robert W. Baird. Среди компаний S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) лучший результат показали First Solar (FSLR), Netflix (NFLX) и Nvidia Corp. (NVDA). Также спросом пользовались акции таких представителей энергетического сектора, как Schlumberger (SLB), Baker Hughes (BHI, Fortune 500) и Halliburton (HAL, Fortune 500). Экономика: По данным Министерства Торговли личные расходы американцев выросли в феврале на 0.7%, превысив прогноз +0.5%. Личные доходы увеличились на 0.3%, оправдав ожидания. В 14:00 GMT вышли данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые показали рост на 2.1% м/м до 90.8 в январе. Корпоративные новости: Акции Marriott International (MAR, Fortune 500) упали на 5% после того, как компания предостерегла, что прибыль в первом квартале оправдает самые слабые прогнозы. Акции GSI Commerce (GSIC 28.99, +9.61) выросли после того, как eBay (EBAY 30.80, -0.90) сообщил о покупке компании за $29.25 из расчета на акцию. Предложение на 50% превышает пятничную цену закрытия. Вобщем, сделка оценивается в $2.4 млрд. eBay объявил, что сделка будет заключена в третьем квартале и профинансирована как за счет наличного расчета, так и в акциях.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.03.2011 13:05
Японский фондовый рынок смог минимизировать потери в связи с оптимизмом по поводу прогресса в ликвидации последствий аварии на АЭС в Фукусиме.
Nikkei 225 Stock Average сократил потери с 1.7% до 0.2% после заявления Tokyo Electric о том, что удалось избежать попадания радиоактивной воды в море. Кроме того, компания начала использовать свежую воду для охлаждения хранилища отработанного топлива на 2-м энергоблоке. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС, обвалились на 19%, а Kandenko Co., инжиниринговой компании, аффилиированной с TEPCO, упали на 4.8%. Акции Dai-ichi Life Insurance Co., второго крупнейшего акционера Tokyo Electric, потеряли в цене 4%. Дополнительное давление на рынок в первой половине дня оказало снижение Goldman Sachs Group Inc. прогноза темпов экономического роста Японии почти в два раза.
Европейские индексы укрепляются пятую сессию кряду. Индексы смогли восстановиться в последний час торгов благодаря ралли представителей горнодобывающего сектора, которое компенсировало слабость банковского сегмента рынка, вызванную опасениями о необходимости привлечения дополнительного капитала
BHP Billiton Ltd. и Vedanta Resources Plc прибавили более чем по 2% на фоне роста цен на металл в Лондоне. Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) обвалился на рекордные 12% после того, как четвертый крупнейший итальянский банк заявил о планах эмиссии новых акций. Banco Popolare Scrl потерял 6.3% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. снизили целевой уровень акций банка на 5.2%. Ограничило восстановление рынков сообщение о снижении Standard & Poor’s суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Рейтинг Португалии был снижен сегодня до BBB-/A-3. Отметим, что BBB- является самым низким инвестиционным (не спекулятивным) рейтингом. Рейтинг Греции был снижен S&P до уровня BB- с BB+ с негативным прогнозом.
Wall Street завершил торги во вторник уверенным ростом несмотря на падение индикатора потребительских настроений в США до трехмесячного минимума.
Nasdaq в начале дня понес незначительные потери, однако, в дальнейшем восстановился, возглавив рост основных индексов. Основной движущей силой роста индекса стало укрепление крупнейших представителей технологического сектора, таких как Qualcomm (QCOM), Oracle (ORCL), и Cisco (CSCO). С другой стороны, Intel (INTC) и Apple (AAPL) сдерживали рост Nasdaq. Amazon.com Inc. (AMZN) прибавил 2.6% после того, как представил сервис по доступу к музыкальным произведениям прежде Apple Inc. (AAPL) и Google Inc. (GOOG). Акции Home Depot выросли на 2.2% после успешного размещения крупнейшей в США сетью строительных супермаркетов облигаций на $2 млрд.. AK Steel Holding Corp. (AKS) прибавил 5.3% после того, как SAC Capital Advisors LP сообщил о наличии у него доли в компании. Финансовый сектор восстановился из области сессионного минимума благодаря поддержке со стороны широкого рынка, несмотря на то, что сегмент страховых компаний оказался основным сдерживающим рост сектора фактором. MetLife (MET), Aflac (AFL), и Lincoln National (LNC) являются главными аутсайдерами. С другой стороны, поддержку финансовому сектору оказало укрепление сегмента региональных банков. В частности, следует отметить интерес покупателей к Huntington Bancshares (HBAN), SunTrust (STI), и Fifth Third (FITB).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.03.2011 13:15
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average закрылся на максимуме с 11 марта, поскольку компании возобновили производство, которое было приостановлено в результате землетрясения и цунами. Кроме того, снижение курса японской иены оказало поддержку экспортерам. С начала года индекс Nikkei 225 упал на 5.1%, что является максимальные падением среди остальных мировых индексов.
Акции Hitachi Ltd. взлетели на 8.7% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225) после того, как издание Nikkei заявило, что производитель электроники планирует возобновить полное производство на основном заводе уже в следующем месяце. Акции Nissan Motor Co. подорожали на 3.8% после того, как компания сообщила, что до конца июня заводы вернутся к нормальной деятельности. Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 2.3%. Акции IHI Corp. поднялись в цене на 6.4% после того, как компания частично возобновила деятельность на своих заводах №1 и №2 в префектурах Сома и Фукусима, где компания производит запчасти для авиапромышленности и турбины. Акции Kyocera Corp. поднялись на 3.9%. Акции TDK Corp. выросли на 4.4%.
Фондовый рынок Европы демонстрирует рост шестой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с декабря. Катализатором покупок выступили спекуляции относительно того, что экономика достаточно сильна, чтобы пережить кризис в Японии.
Лидером среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd. (BHP). Акции Vedanta Resources Plc (VED) выросли в цене на 1.8% после того, как аналитики Morgan Stanley заявили, что у акций есть потенциал для роста на 64%. Акции Stora Enso Oyj (STEAV) подорожали на 1.7% после того, как Morgan Stanley повысил свой рейтинг по акциям до “overweight” с “equal weight.” Акции Bellway Plc (BWY) подорожали на 1.5% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании выросла до 18.5 млн. фунтов после того, как компания продала больше недвижимости по более высоким ценам. Между тем были и аутсайдеры, среди которых оказалась Sonova Holding AG (SOON). Акции компании упали на 5.4% после того, как исполнительный директор компании начал собственное расследование на предмет инсайдерской торговли. Акции Dixons Retail Plc (DXNS) упали в цене на 11% после того, как компания заявила, что прибыль не оправдает прогнозы.
«Голубые фишки» также завершили торги среды значительным ростом после сильной макроэкономической статистики.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет ADP, который показал рост занятости в частном секторе США в марте на 201,000. Стоит напомнить, что отчет ADP предшествует более важному правительственному отчету по занятости в США, который будет опубликован в эту пятницу. Ожидается, что в марте американская экономика смогла создать 190,000 новых рабочих мест. Энергетика: Энергетический сектор в среду вырос после того, как Президент Обама призвал к росту производства нефти в целях сокращения зависимости США от импорта энергоресурсов. Акции ConocoPhillips (COP, Fortune 500) выросли в цене на 2.4%, Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) - на 1.5%, а Chevron (CVX, Fortune 500) - на 0.6%. Акции компаний, добывающих природный газ, также подорожали, поскольку Обама продолжил высказываться за альтернативные источники энергии. Акции Chesapeake Energy (CHK, Fortune 500) и National Fuel Gas (NFG) поднялись более чем на 3%. Между тем, цены на нефть откатили на 52 цента до $104.27 за баррель после того, как правительственный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост запасов нефти на прошлой неделе. Корпоративные новости: Акции Cephalon (CEPH) выросли примерно на 28% после того, как Valeant (VRX) начал процедуру «враждебного поглощения» компании. Акции Apollo Global (APO) упали на 4.2% после того, как компания оценила свое IPO в $19 за акцию – верхняя граница прогнозируемого диапазона.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.04.2011 14:17
Японский фондовый рынок укрепил свои позиции второй день кряду. Позитивные корпоративные результаты и оптимизм в отношении состояния экономики США после выхода ряда сильных экономических данных, поддержали акции японских экспортеров.
Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель автомобилей, прибавил 0.6% после сообщения о росте занятости в США. Advantest Corp., мировой лидер в производстве тестовых систем микрочипов, вырос на 3.8%. Акции фармацевтической компании Dainippon Sumitomo Pharma Co. подскочили на 6.2% после повышения прогноза финансовых результатов.
Европейские индексы завершили четверг с потерями после сообщения о неожиданном росте инфляции в еврозоне, спровоцировавшем спекуляции, что ЕЦБ будет вынужден повысить процентную ставку уже на будущей неделе.
Как стало известно, инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 2.6% против 2.4% в феврале, что является самым значительным показателем с октября 2008 года. Еще более существенным факторм представляется то, что показатель уже четвертый месяц кряду превышает предельный уровень ЕЦБ, составляющий 2%. Банковский сектор понес существенные потери после того, как по итогам проведенных центральным банком Ирландии стресс-тестов, стало известно, что четырем ирландским банкам, включая Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland (IRE) необходимо дополнительно привлечь E24 млрд. ($34 млрд.). Hennes & Mauritz AB (HMB) потерял в цене 3.2% после сообщения о падении квартальной прибыли. Moody’s Investors Service не исключает новых снижений суверенных кредитных рейтингов стран еврозоны, поскольку по мнению агентства завершившийся 25 марта саммит ЕС не принес ожидавшихся результатов.
Торги на Wall Street в четверг завершились без определенной тенденции после того, как отчет по заявкам на пособие по безработице оказался несколько хуже, чем прогнозировалось.
Большую часть дня основные индексы консолидировались вокруг нулевых отметок. Рынок так и не смог определиться с направлением движения. Полупроводниковый сегмент находится под существенным давлением (-0.7%) после неудачного тестирования в ходе предыдущих сессий 50-дневной МА. Тем не менее, первый квартал Philadelphia Semiconductor Index завершает ростом на 6.5%. Для сравнения, достижения S&P 500 за этот же период составили 5.5%. Энергетический сектор, который лидировал с начала дня (+1%), к завершению сессии нивелировал свои достижения. С другой стороны, материальный сектор укрепил свои позиции, став лидером рынка. Финансовый и потребительский сектора оказались аутсайдерами и с начала дня потеряли по 0.3%. Экономика: отчет Министерства Труда США засвидетельствовал сокращение количества обращений за получением пособия по безработице на 6,000 до 388,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 383,000. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго в марте составил 70.6 против 71.2 в феврале. Тем не менее, обращает на себя внимание рост компоненты занятости до 65.6 против 59.8 в предыдущем месяце, что служит еще одним подтверждением улучшения ситуации на рынке труда. Напомним, что накануне фондовый рынок закрылся со значительным ростом после выхода двух оптимистических отчетов из сектора занятости. Один из них, - Challenger, Gray & Christmas, - показал, что меньшее количество частных работодателей запланировали сокращения рабочих мест в марте. А второй, - ADP, - показал больший, чем прогнозировалось, рост занятости в частном секторе.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.04.2011 23:11
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатский индекс MSCI Asia Pacific Index за прошедшую неделю прибавил 1.1% после того, как Японии удалось продвинуться в стабилизации поврежденных после землетрясения реакторов на АЭС в Фукусиме, а ряд компаний, в частности Cnooc Ltd. и Bank of China Ltd. опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные отчеты. Лидерами роста стали представители сырьевого сектора на волне спекуляция по поводу роста спроса на сырье со стороны Китая после того, как во второй крупнейшей мировой экономике четвертый месяц кряду был зафиксирован рост производства промышленной продукции.
Европейские индексы завершили неделю ростом после того, как сильные данные о состоянии рынка труда США поддержали оптимизм в отношении продолжения восстановления мировой экономики. В середине недели индексы понесли потери после сообщения о неожиданном росте инфляции в еврозоне, спровоцировавшем спекуляции, что ЕЦБ будет вынужден повысить процентную ставку уже на будущей неделе. Как стало известно, инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 2.6% против 2.4% в феврале, что является самым значительным показателем с октября 2008 года. Еще более существенным факторм представляется то, что показатель уже четвертый месяц кряду превышает предельный уровень ЕЦБ, составляющий 2%. Банковский сектор понес существенные потери после того, как по итогам проведенных центральным банком Ирландии стресс-тестов, стало известно, что четырем ирландским банкам, включая Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland (IRE) необходимо дополнительно привлечь E24 млрд. ($34 млрд.). Акции последнего, тем не менее, в пятницу подскочили в цене на 18% после представления банком программы мер, которые помогут финансовому учреждению избежать переходя под контроль государства после публикации результатов стресс-тестов. Alcatel-Lucent SA стал лидером в технологическом секторе после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг акций компании.
Публикация сильных данных по рынку труда США поддержала настроения на Wall Street. Как стало известно, количество новых рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 216,000, а уровень безработицы упал до двухлетнего минимума 8.8% против 8.9% в феврале. Основные индексы завершили квартал с солидными достижениями. По итогам первого квартала S&P 500 вырос на 5.4%, что стало лучшим результатом индекса в данном периоде с 1998. Тем не менее, по сравнению с ростом на 10.2% в четвертом квартале прошлого года, результат не выглядит не так блестяще. Для сравнения, Dow в первом квартале вырос на 6.4% после роста на 7.3% в 4 кв., а Nasdaq прибавил 4.8% после скачка на 12.0%. Согласно историческим данным S&P 500 обычно продолжает рост после завершения первого квартала года с достижениями, подобными нынешним. По данным Birinyi Associates Inc. с 1928 года индекс рос в среднем на 7.1% в течение трех следующих кварталов после того, как первый квартал завершался укреплением показателя на 5%-7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.04.2011 12:43
Большая часть японских акций упали в понедельник вслед за продажами акций представителей сектора недвижимости на опасениях, что события 11 марта могут навредить корпоративным прибылям. Также под давлением оказались производители с/х продукции после того, как Tokyo Electric Power Co. не смог предупредить утечку радиоактивной воды.
Акции Mitsubishi Estate Co., крупнейшего в стране оператора недвижимости, подешевели на 2.5% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг сектора до “market weight” с “overweight.” Акции Mitsui Fudosan Co. отступили на 1.9%. Акции Sumitomo Realty & Development Co. упали на 3.4%. Акции Maruha Nichiro Holdings Inc., которая продает морепродукты, подешевели на 1.7%, поскольку зараженная воды из АЭС «Фукушима-1» может попасть в открытое море через поврежденную оболочку купола. Индекс Nikkei 225 в прошлом финансовом году, который завершился 31 марта, отступил на 12% и на 4.6% в последнем отчетном квартале. Среди групп Topix максимальные потери понесли представители коммунальной сферы, включая Tokyo Electric Power.
Фондовый рынок Европы также завершил торги понедельника без четкой динамики, хотя индексу Stoxx Europe 600 Index удалось протестировать 3-недельный максимум. Поддержку рынку оказал спрос на акции химических компаний после того, как Solvay SA (SOLB) согласился купить Rhodia SA (RHA) за 3.4 млрд. евро ($4.8 млрд.).
Акции Rhodia взлетели на 48%, что стало рекордным ростом акций компании. Solvay согласился купить производителя особых химических веществ за 31.60 из расчета на акцию. Акции Solvay поднялись на 2.3%. Акции Croda International Plc (CRDA) подорожали на 1.4%. Акции Leverkusen выросли на 3.7%, а акции Arkema SA (AKE) – на 2.3%. Акции Nokian Renkaat Oyj (NRE1V) поднялись на 7.9%. Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), между тем, отступили на 1.9% после сообщения о том, что итальянский банк может привлечь порядка 2 млрд. евро. Акции Rio Tinto Group прибавили 1.3% после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что добывающая компания может удвоить план по выкупу акций до $10 млрд. после того, как выкупила свои акции на сумму $800 млн..
Ситуация на Wall Street была нейтральной в понедельник, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. Поддержку индексу Dow оказал рост акций General Electric (GE, Fortune 500) на 1% после статьи в Barron's со ссылкой на аналитика Citigroup, в которой отмечалось, что GE может не понести финансовые потери в вопросе взрыва на АЭС в Японии.
Также поддержку индексу оказали Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500) и Wal-Mart (WMT, Fortune 500). Основные продажи наблюдались в технологическом секторе, где акции Intel (INTC, Fortune 500) упали более чем на 1%, акции Nvidia (NVDA) – на 4%, а акции Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) – более чем на 1%. В целом, понедельник выдался довольно спокойным. Объемы торгов были небольшими, что также объясняется отсутствием важных макроэкономических публикаций. Корпоративные новости: Акции Southwest Airlines (LUV, Fortune 500) упали на 2%. Авиаперевозчик отменил порядка 600 рейсов на минувших выходных после того, как в лайнере Boeing 737-300 произошла аварийная ситуация посреди полета в пятницу. На 0.5% подорожали акции Pfizer (PFE, Fortune 500) после того, как компания заявила о планах продать свое подразделение Capsugel компании Kohlberg Kravis Roberts (KKR) за $2.38 млрд. наличными.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.04.2011 13:24
Японский фондовый рынок понес потери после того, как Tokyo Electric Power Co. начал сброс радиоактивной воды в море возле АЭС в Фукусима.
Акции Nippon Suisan Kaisha Ltd., занимающейся выловом рыбы и производством продуктов питания из морепродуктов, обвалились на 4.9%. Maruha Nichiro Holdings Inc., продающей морепродукты, потеряли в цене 2.5%. Акции Tokyo Electric Power обвалились до 60-летнего минимума и возглавили список аутсайдеров среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 2.4%. Tokyo Electron Ltd., один из лидеров в производстве полупроводникового оборудования, снизился на 2.8% после сообщения о падении мирового спроса на микрочипы. Nikkei 225 потерял 7.9% с момента закрытия 10 марта, в день, предшествовавший землетрясению и цунами.
Европейские индексы завершили день практически без изменений Интерес инвесторов к технологическому сектору поддержал рынок несмотря на повышение Китаем процентной ставки, снижение Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Португалии и более слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии непроизводственного сектора США. Решение Texas Instruments Inc. (TXN) купить National Semiconductor Corp., стало основным фактором поддержки технологического сектора.
STMicroelectronics NV (STM) и Infineon Technologies AG (IFX), крупнейшие в Европе производители микрочипов, стали лидерами роста в составе Stoxx Europe 600 Index. Storebrand ASA (STB) прибавил 4.5% после того, как аналитики Morgan Stanley внесли акции страховой компании в список рекомендованных для покупок.
Торги на Wall Street завершились без определенной тенденции После публикации более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ISM Services основные индексы резко снизились и в начале дня торговались на отрицательной территории. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в марте составил 57.3 против 59.7 в феврале.
Восстановление рынка в середине дня встретило определенное сопротивление. В результате S&P 500 находится в нескольких пунктах от 52-недельного максимума 1340. Корпоративные новости: Акции KB Home (KBH) снизились примерно на 6% после того, как строительная компания сообщила о квартальных убытках в размере $114.5 млн. или $1.49 на акцию. Это значительно больше, чем прогнозировали эксперты. Акции конкурента Lennar Corp. (LEN) подешевели на после публикации отчета. Во вторник биржа Nasdaq OMX Group сообщила о ребалансировке индекса Nasdaq-100. Изменения вступят в силу 2 мая и коснутся только удельного веса котируемых акций в индексе, методика расчета останется прежней. Удельный вес Apple в индексе уменьшится до 12,3% с текущего значения 20,5%. В результате данных изменений вес Google (GOOG), Intel (INTC), Microsoft (MSFT) и Oracle (ORCL) в индексе увеличится. Основные моменты протокола встречи FOMC от 15 марта Оценки будущего QE или политики процентных ставок оказались весьма туманными. "Для смягчения инфляционных рисков... члены комитета согласились продолжить планирование постепенного отхода от текущей, чрезвычайно стимулирующей монетарной политики. Некоторые члены комитета полагают, что экономическая ситуация может потребовать ужесточения монетарной политики в текущем году; другие полагают, что текущую политику следует сохранить и после завершения 2011." Кроме того, "некоторые члены комитета считают, что свидетельства более сильного роста, или увеличения инфляции, или рост инфляционных ожиданий, могут сделать необходимым снижение объемов или даже сворачивание программы покупки активов. Несколько членов FOMC дали понять, что не ожидают внесения изменений в программу до ее завершения." Отмечается, что прогнозы макроэкономических показателей были пересмотрены с понижением для роста экономики и с повышением для инфляции. Члены FOMC полагают, что экономика уверенно стоит на пути восстановления, которое набирает ход; ситуация на рынке труда постепенно улучшается; условия кредитования остаются неравномерными. Ожидается, что цены на энергоносители и сырьевые товары приведут к росту инфляции, который, тем не менее, будет временным и замедлит экономический рост. В целом риски выглядят "примерно сбалансированными." FOMC продолжит наблюдать за инфляционными ожиданиями (стабильными в настоящее время) с целью выявления первых признаков ожиданий чрезмерных ценовых колебаний. Ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Японии усугубляет неопределенность.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.04.2011 13:28
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями. Лидерами продаж стали акции банков, а также Tokyo Electric Power Co. из-за озабоченности в отношении перспектив компании.
Tokyo Electric Power, оператор поврежденной в результате землетрясения АЭС в Фукусиме, потерял в цене 6.9%, возглавив список аутсайдеров среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., акционер Tepco, снизился на 2%. Акции Maruha Nichiro Holdings Inc., занимающейся продажей морепродуктов, выросли на 2.6% после заявления Tepco о прекращении попадания в море высокорадиоактивной воды из одного из реакторов АЭС.
Европейские индексы смогли восстановиться после сообщений Commerzbank AG (CBK) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP) об увеличении капитала, а также публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о количестве фабричных заказов в Германии.
ThyssenKrupp AG (TKA) и BASF SE (BAS) выросли после того, как стало известно, что рост фабричных заказов в Германии превысил прогноз в пять раз. Акции Commerzbank выросли на 1.9% после того, как банк заявил о намерении вернуть полученные от правительства средства и заявил о том, что операционная прибыль группы "превысила запланированные показатели." Акции Intesa Sanpaolo подскочили на 5.4% после того, как второй крупнейший итальянский банк сообщил о намерении привлечь около 5 млрд евро путем продажи новых бумаг с целью наращивания капитала.
Фондовый рынок США вырос, причем Dow Jones Industrial Average практически достиг трехлетнего максимума Рост в технологическом и финансовом секторах перевесил опасения по поводу проблем с рассмотрением бюджета в Конгрессе США. Есть риск, что если бюджет не будет принят до пятницы, то парламент может быть распущен.
В результате активизации продаж в середине дня S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись к нулевым отметкам. Основную поддержку рынку в данный момент оказал финансовый сектор (+0.6%), в составе которого лидировали инвестиционные банки и сегмент специализированных финансовых учреждений. После резкого снижения S&P 500 и Nasdaq Composite стабилизировались в районах нулевых отметок. Тем временем Dow сохранил незначительные достижения. Поддержку "голубым фишкам" оказывал рост Cisco (CSCO) и Hewlett-Packard (HPQ). Акции Cisco Systems Inc. (CSCO) подскочили на 4.9% на спекуляциях, что производитель сетевого оборудования продаст или выделит в отдельное предприятие свой потребительский бизнес. Broadcom Corp. (BRCM) прибавил 3% после того, как Oppenheimer & Co. повысил рейтинг производителя микрочипов. Акции Monsanto Co. (MON) обвалились на 4.6% после того, как прогноз финансовых показателей компании не оправдал ожиданий аналитиков. К завершению регулярной сессии основные индексы вернулись в середину дневных диапазонов. Финансовый сектор оказался основным фактором поддержки рынка в значительной степени благодаря укреплению банковского сегмента: SPDR KBW Bank ETF (KBE 26.31, +0.28) прибавил более 1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.04.2011 13:35
Японский фондовый рынок смог закрыться на положительной территории после того, как Банк Японии заявил о том, что сохранит кредитную программу м программу покупки активов на прежнем уровне для поддержки экономики, пострадавшей от землетрясения и цунами.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии кредитного института, выросли на 2.4%. Toyota Motor Corp. прибавил 0.9%. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС в Фукусиме, восстановились на 0.9%. Акции Fast Retailing Co., крупнейшей розничной сети магазинов одежды, потеряли в цене 0.1%.
Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись с потерями после того, как в Японии произошло очередное землетрясение, а ЕЦБ впервые за три года повысил учетную ставку.
ЕЦБ, как и ожидалось, повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 1.25%, а Жан-Клод Трише оставил рынок в недоумении в отношении своих дальнейших планов, сохранив пространство для маневра. "Мы не решали, что сегодняшний шаг станет первым в серии повышения процентных ставок," заявил Трише в ходе традиционной пресс-конференции. С другой стороны, Трише сказал, что "мы продолжим в будущем предпринимать действия направленные на обеспечение ценовой стабильности." Акции Hochtief AG (HOT) обвалились на 7.9% после того, как крупнейшая в Германии строительная компания предупредила об убытках своего австрийского подразделения. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) стал лидером продаж в секторе производства автомобилей. Halfords Group Plc (HFD) понес самые значительные потери за пол года после того, как заявил о возможности снижения прибыли по сравнению с предварительными оценками. Определенную поддержку банковскому сектору оказало принятое накануне решение Португалии обратиться за финансовой помощью к ЕС, стоимость корой оценивается в 75 млрд. евро ($107 млрд.).
Фондовый рынок США завершил четверг с незначительными потерями на фоне сообщений о землетрясении в Японии, росте цен на нефть и продолжающихся дебатов в отношении федерального бюджета.
General Electric Co. (GE), Cisco Systems Inc. (CSCO) и Alcoa Inc. (AA) потеряли по меньшей мере по 1.2%, спровоцировав откат Dow Jones Industrial Average из области трехлетнего максимума. Gap Inc. (GPS) снизился на 1.4% после сообщения о падении продаж на 10%. Перед открытием рынка Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые обратились за помощью в связи с безработицей, сократилось на 10,000 до 382,000. Квартальная прибыль Pier 1 Imports (PIR) составила 48 центов на акцию, что превысило прогнозы на цент. Квартальная прибыль Bed Bath & Beyond (BBBY) составила $1.12 из расчета на акцию, что значительно выше средних прогнозов в 97 центов. Акции подорожали на 10.3% перед открытием рынка. Продажи Netflix (NFLX) носили более значительный характер после осторожных комментариев в отношении акций компании аналитиков CNBC Fast Money. Акции Nokia (NOK) также находились под давлением после установления накануне максимума месяца. Наряду с техническими факторами продажу были вызваны понижением аналитиками Moody's рейтинга компании. Цена нефти впервые за 30 месяцев превысила отметку $110 за баррель после сообщений о поджоге скважин на ливийском месторождении Сарир. В результате активизировались опасения по поводу возможных перебоев с поставками сырья.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.04.2011 03:42
Фондовые рынок Азии завершили неделю в плюсе, несмотря на подземные толчки, зафиксированные в четверг. Землетрясение мощностью в 7.1 баллов произхошел ночью, когда финансовые рынки были еще закрыты. Однако в пятницу японский индекс Nikkei 225 Average вырос на 1.9% до 9,768.08, компенсировав потери после падения к минимальным уровням недели. По итогам пяти сессий Nikkei вырос на 0.6%. Для Tokyo Electric Power, между тем, неделя прошла снова под флагом медведей, однако темпы падения курса акций замедлились в рамках определенной коррекции после того, как инженеры заявили, что новых повреждений в результате толчков в четверг на АЭС "Фукусима-1" нет. В пятницу акции компании взлетели на 23.5%, однако по итогам недели компания понесла потери в 6.5%. Позитивную динамику продемонстрировал банковский сектор Японии после того, как центральный банк страны заявил о дополнительном влияниии в финансовую систему Y1,000 млрд. ($11.7 млрд.). Это сделано с целью оказать помощь банкам в финансировании восстановительных работ после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта. Акции Chiba Bank поднялись в цене на 1.1% по итогам недели, в то время как акции Mitsubishi UFJ Financial прибавили 0.9%.
Европейские фондовые индексы продолжили свое ралли с лидерами в лице банковского сектора, чему оказало поддержку обращение Португалии за финансовой помощью к ЕС. Индекс FTSE Eurofirst 300 поднялся на 0.4% в пятницу, при этом по итогам недели индекс вырос на 0.6%. На сегодняшний день индекс восстановился на 7.5% из области минимумов, достигнутых после мартовских событий в Японии. Акции финансовых компаний Португалии выросли в цене на фоне сообщения премьер-министра Португалии Жозе Сократеша о том, что официальный Лиссабон будет просить помощи у ЕС. На момент пятничного закрытия недельный рост акций Banco BPI составил 5.9%, в то время как акции Millennium BCP подорожали на 3.9%. Фондовые рынки других европейских периферийных государств также получили поддержку из-за возобновившегося спроса на представителей банковского сектора. Акции Intesa Sanpaolo выросли на 7.1%. Немецкий Dax вырос на 0.6% до 7,217.52. В среду поддержку акциям оказало сообщение о том, что Commerzbank увеличил свой капитал на €11 млрд. Однако по итогам недели акции банка подешевели на 3.9%. После достижения своего пика 03 марта, акции банка подешевели уже на 17.1%. Страховые компании продолжили медленно восстанавливаться после разрушительных стихий в Японии. Акции Munich Re завершил неделю с ростом на 1.5%, в то время как акции Swiss Re прибавили 4%.
"Голубые фишки" также смогли завершить неделю на оптимистической нотке. Лидерами роста стал сырьевой сектор, которому оказал поддержку тот факт, что доллар упал к 15-месячному минимуму. Акции добывающей компании Freeport-McMoRan выросли в цене на 1.8%, в то время как акции Alcoa, - производителя алюминия, - прибавили 1.3%. Удорожание нефти оказало заметную поддержку энергетическому сектору. Акции Nabors Industries взлетели на 3.7%, в то время как акции Helmerich & Payne подорожала на 3.5%. Стоит сказать, что в пятницу цены на нефть марки WTI преодолели отметку в $111 за баррель на фоне пожара на ливийской нефтяной скважине. Это вернуло в фокус рынка опасения относительно того, что беспокойства в регионе могут привести к дальнейшему сокращению объемов добычи. Заместитель министра иностранных дел Ливии Халед Каим заявил, что британская авиация нанесла удар по одному из крупнейших нефтяных месторождений в Ливии – Сарир. Между тем, представители НАТО отвергли обвинения Ливии, заявив, что ответственность за огонь на месторождении лежит на войсках Каддафи. Акции Costco Wholesale подешевели на 0.9% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг по акциям до “neutral” с “buy”. На 1% подешевели акции Bally Technologies после того, как компания понизила свой годовой прогноз по прибыли до $1.82 - $1.95. Компания ранее прогнозировала $2 - $2.15, а средняя оценка аналитиков составляет $2.02. В фокусе рынка оставался также нерешенный вопрос с бюджетом, что увеличивает вероятность приостановки деятельности правительства США.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.04.2011 13:29
Фондовый рынок Японии в понедельник отступил, при этом объемы торгов были минимальными за последние три месяца после того, как Citigroup Inc. понизил рейтинг национального автосектора до «продавать» на фоне продолжающихся сбоев в поставках из-за разрушений, связанных с землетрясением 11 марта. Индекс Nikkei 225 упал на 6.4% с 10 марта по 08 апреля.
Тройка крупнейших автопроизводителей страны, - Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. – потеряла как минимуму 2.2% рыночной капитализации после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг всего сектора, объясняя это тем, что инвесторы не закладывали в цены последствия землетрясения. Акции Sharp Corp. отступили на 0.8% после того, как производитель электроники заявил о проблемах в подаче газа, что вынудило компанию приостановить производство. Акции Suruga Bank Ltd. (8358) упали в цене на 7.5% после того, как банк сообщил, что один из дебиторов начал процедуру банкротства и не сможет погасить свой долг. Среди лидеров оказался оператор пострадавшей в результате стихии 11 марта АЭС «Фукушима-1» - Tokyo Electric Power Co. Акции показали максимальный рост среди компонентов Nikkei. Компания, чьи акции рухнули на 77% с момента сообщения о повреждении реактора в прошлом месяце, планирует взять в долг или купить порядка 100 газовых турбин общей мощностью 1 млн. кВт для повышение снабжения электроэнергией страны в течении лета. Об этом сообщил NHK. Акции Kansai Electric Power Co. выросли на 2.4% после того, как компания согласилась купить две электростанции на угле Griffin Energy в западной Австралии. Также выросли акции добывающих и энергогенерирующих компаний: акции Inpex Corp. подорожали на 3%, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) – на 1.7%.
Под давлением также оказались акции в Европе, что привело индекс Stoxx Europe 600 Index к откату из области месячного максимума. Давление в основном исходило от автопроизводителей и строительных компаний.
Акции Daimler AG (DAI) подешевели на 2.7%, поскольку аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг компаний сектора. Акции Hochtief AG (HOT) упали на 9.5% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль может сократиться в два раза в этом году. Потери британских банков сократились после того, как Британская Независимая Комиссия по Банкам опубликовала свой отчет по сектору в целом. Акции Barclays Plc (BARC) подорожали на 2.8%, а акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) – на 2.3%. Alcoa Inc. (AA), крупнейший производитель алюминия в США, начинает в понедельник сезон квартальной отчетности. На этой неделе свои отчеты предоставят 11 компаний Standard & Poor’s 500 Index, включая JPMorgan Chase & Co. (JPM), Bank of America Corp. и Google Inc. Акции Daimler упали в цене на 2.7% после того, как аналитики Credit Suisse понизили свои рекомендации относительно акций компании до «нейтральный» с «покупать», а также понизили ценовой ориентир по акциям на 13% до 65 евро. Акции Schneider Electric SA (SU) подешевели на 3.7% после того, как три человека, знакомых с делом, сообщили о том, что компания рассматривает возможность поглощения Tyco International Ltd. (TYC), в результате чего может быть создан крупнейший во Франции производитель систем безопасности. Акции Husqvarna AB (HUSQB) отступили на 7.2% после того, как компания сообщила о продажах и прибыли за первый квартал, которые оказались ниже прогнозов.
Акции на Wall Street завершили сессию понедельника смешанно в преддверии начала нового сезона квартальной отчетности. В начале сессии «голубые фишки» демонстрировали рост на фоне некоторых сделок и снижения цен на нефть, однако уже во второй половине сессии ситуация изменилась, поскольку инвесторы предпочли дождаться первых отчетов.
Alcoa станет первым компонентом Dow, который опубликует свои финансовые результаты в понедельник после закрытия рынка. На этой неделе свои отчеты также предоставят JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Google (GOOG, Fortune 500). 2%-е падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор, а также промышленные компании. Alcoa (AA, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500) оказали давление на Dow, в то время как Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) также отступил. Корпоративные новости: Endo Pharmaceuticals (ENDP) сообщил о планах купить American Medical Systems (AMMD) за $2.9 млрд. наличными и в акциях. Акции American Medical взлетели на 32%, в то время как акции Endo подорожали на 5%. Level 3 (LVLT) планирует купить конкурента Global Crossing (GLBC) за $3 млрд. (в акциях). Акции Tyco (TYC) выросли на 3.5% на фоне спекуляций, что французская Schneider Electric рассматривает возможность покупки компании. Среди аутсайдеров оказались акции Tenet Healthcare (THC, Fortune 500), которые упали на 13%, поскольку компания подала иск против Community Health Systems, которая пытается поглотить Tenet. Акции крупных американских автопроизводителей Ford и GM также оказались под давлением. Акции Ford (F, Fortune 500) упали на 3%, в то время как акции GM (GM) – на 2.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.04.2011 13:16
Фондовый рынок Японии понес во вторник максимальные потери за последний месяц после того, как МВФ понизил прогноз экономического роста страны, а подземные толчки снова потрясли Токио.
Максимальные потери среди компаний Nikkei 225 понес оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Катализатором продаж послужило заявление компании о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году. Среди аутсайдеров также оказались Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. после того, как SMBC Nikko Securities Inc. заявил о том, что сбои в поставках могут привести к сокращению прибылей автопроизводителя на миллиарды долларов. Акции Inpex Corp. (1605) упали на 5.2% на фоне снижения цен на нефть. Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 3.5%. Акции Shimadzu подешевели на 4% после того, как аналитики Mizuho Securities понизили инвестиционный рейтинг компании до “neutral” с “outperform”.
Потери европейских индексов оказались максимальными за последние четыре недели после заявления Tokyo Electric Power Co. Дополнительное давление на рынок оказал разочаровывающий квартальный отчет Alcoa Inc. (AA).
Основным аутсайдером среди добывающих компаний во вторник стала BHP Billiton Ltd. (BHP). Акции BHP снизились на 3.3%, в то время как акции Rio Tinto отступили на 2.8%. Акции Kazakhmys Plc (KAZ) упали на 5%, а Eurasian Natural Resources Corp. на 4.3%. Акции Fresnillo Plc (FRES), добывающей серебро, подешевели на 5.1%. Также подешевели акции Royal Dutch Shell Plc (RDSA) и BP Plc. Акции Delta Lloyd NV (DL) упали в цене на 7.6% (максимальное падение с момента первичного размещения акций в 2009 году. Акции Game Group Plc (GMG) подешевели на 8.3% после того, как UBS AG понизил рейтинг акций компании. Экономика: Опубликованный днем отчет ZEW показал снижение индекса делового доверия до 7.6 пп с 14.1 пп в марте. Экономисты прогнозировали 11.3 пп. Отдельный отчет показал, что розничные продажи Британии сократились в марте на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года. Кроме того, индекс потребительских цен страны замедлил рост до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.
«Голубые фишки» оказались под давлением во вторник, поскольку падение цен на нефть на 3% привело к продажам в энергетическом секторе, а квартальный отчет Alcoa оказал давление на Dow.
Индекс Dow Jones упал на фоне снижения курса акций Alcoa (AA, Fortune 500) более чем на 6%. После закрытия рынка в понедельник компания опубликовала разочаровывающий квартальный отчет. Падение цен на нефть до $106.25 за баррель вслед за прогнозом Goldman Sachs о том, что этой весной нефть подешевеет на $20 за баррель привело к продажам в энергетическом секторе, включая Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500). Давление на S&P 500 оказали Pioneer Natural Resources (PXD), Nabors Industries (NBR), Denbury Resources (DNR), Range Resources (RRC) и National Oilwell Varco (NOV, Fortune 500). Технологический индекс Nasdaq Composite (COMP) также закрылся в минусах, при этом основными аутсайдерами оказались Broadcom (BRCM, Fortune 500) и Micron Technology (MU, Fortune 500). Экономика: Министерство торговли сообщило о сокращении дефицита торгового баланса в феврале до $45.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит -$45.7 млрд., что меньше январского значения в -$46.3 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.04.2011 13:28
Фондовый рынок Японии вырос в среду впервые за последние три дня, при этом в лидерах были авто производители после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что акции этих компаний «перепроданы». Индекс Topix потерял 9.3% с момента землетрясения 11 марта.
Поддержку рынку также оказал рост акций Tokyo Electric Power Co. на сообщении о том, что, возможно, другие компании данного сектора возьмут на себя часть бремени от аварии на АЭС «Фукусима-1». Акции Tokyo Electric взлетели на 12%, в то время как акции Kansai Electric Power Co. и других коммунальных компаний упали. Акции Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. выросли минимум на 2.9%. Австопроизводители получили поддержку после того, как издание Nikkei сообщило, что поставщик чипов, используемых в автомобилях, - Renesas Electronics, - возобновит производство в июне, что на один месяц ранее запланированного. Компании пришлось приостановить производство из-за повреждений, вызванных стихийным бедствием. Акции Renesas поднялись в цене на 7.6%. Сырьевые компании отступили после того, как цены на нефть и металлы снизились. Акции Inpex Corp. (1605) подешевели на 1.6%. Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 2%. Акции Mitsubishi Corp. (8058) снизились в цене на 0.4%. Акции Mitsui & Co. упали на 1.4%.
Европейский фондовый рынок вырос, восстановившись после максимальных потерь за последние четыре недели на фоне сильной статистики и отчета JPMorgan Chase & Co. (JPM) о рекордной прибыли.
Акции Alcatel-Lucent SA выросли на 7.5% после того как Morgan Stanley порекомендовал своим инвесторам их покупать. Акции ARM Holdings Plc (ARM) подорожали на 6.8%. Максимальный рост показали в среду акции строительных компаний, а также производителей строительных материалов после того, как Exane повысил рейтинг акций до «покупать». Акции производителя цемента Holcim Ltd. (HOLN) выросли на 4.4% (максимальный рост за последние 11 месяцев). Статистика дня показала рост промышленного производства ЕС в феврале. Объем выпуска промышленной продукции увеличился пятый месяц подряд на 0.4% против январского значения в +0.2%. Между тем, среди аутсайдеров оказался Lonza Group AG (LONN), акции которого подорожали на 6.1% (максимальное снижение за последние 18 месяцев) после того, как компания заявила, что ожидает слабых финансовых показателей по сравнению с прошлым годом.
Акции на Wall Street выросли в среду благодаря развороту в конце сессии после выступления Президента Барака Обамы, в рамках которого он заявил о своих планах сократить дефицит бюджета на $4 трлн. С ближайшие 12 лет.
Несмотря на сильный старт, заданный сильным квартальным отчетом JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), настроения на рынке быстро изменились. Причиной тому послужило заявление исполнительного директора JPMorgan Джеми Даймона о том, что проблемы, связанные с кризисом на ипотечном рынке, пока еще сохраняются. Кроме того, он заявил, что акционерам не стоит рассчитывать на дивиденды, превышающие 25 центов в этом квартале. Акции банка снизились почти на 1%. JPMorgan – первый крупный банк, отчитавшийся о результатах деятельности в первом квартале. Во второй половине сессии курс на рынке изменился в обратную сторону после того, как Обама обнародовал ряд мер по сокращению дефицита. Экономика: Перед открытием рынка правительство сообщило о росте розничных продаж на 0.4% в марте, что оказалось немного ниже прогнозов. Отдельный отчет показал рост заводских запасов на 0.5% в феврале, что также оказалось немногим ниже прогнозов. Корпоративные новости: Акции Tyco International (TYC) подешевели на 0.6% после того, как французская компания Schneider Electric опровергла сообщения о том, что она пытается купить Tyco за $30 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.04.2011 14:11
Японский фондовый рынок смог восстановить понесенные в первой половине дня потери. Isuzu Motors Ltd. стал лидером роста среди японских экспортеров. Акции Toshiba Corp. выросли после заявления представителя компании о том, что прибыль компании может превысить прогнозы.
Акции Isuzu Motors выросли на 6.2% несмотря на опровержение слухов о том, что Volkswagen AG рассматривает возможность покупки части или даже компанию целиком. Акции Toshiba выросли на 2% после того, как президент компании заявил о том, что чистая прибыль компании превысит прогнозы. Sanrio Co., производитель линейки продуктов под торговой маркой Hello Kitty, прибавил 11% после того, как прибыль компании превысила прогнозы.
Европейские индексы понести потери из-за возобновления озабоченности по поводу того, что Греции и Португалии может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. В результате доходность облигаций греческого и португальского правительства достигла рекордных максимумов. .
Акции Banca Popolare di Milano Scrl упали на 2.7% в связи со слухами о том, что банк рассматривает возможность дополнительной эмиссии акций я целью увеличения своего капитала. Акции Reckitt Benckiser Group Plc, производителя болеутоляющего Nurofen понесли самые серьезные потери с 2003 года после того, как исполнительный директор компании Барт Брехт объявил о своей отставке. Danone прибавил 2% после того, как продажи компании превысили прогнозы.
Wall Street завершил четверг без определенной тенденции после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. Министерство Труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на 27,000 до 412,000, что превысило прогнозы. Аналитики в среднем прогнозировали 385,000. Отдельный отчет показал рост индекса цен производителей на 0.7% в марте, что ниже прогнозов в +1.1%.
Нефть и золото прибавили более чем по 1% на фоне возобновления ослабления доллара. Финансовый сектор оказался абсолютным аутсайдером среди основных секторов в связи со слабостью сегментов универсальных и инвестиционных банков. Давление на последний было вызвано обвинением Goldman Sachs (GS) подкомитетом Сената во лжи во время свидетельствования в 2010 году. Тем временем, рейтинги Deutsche Bank (DB) и Credit Suisse (CS) были понижены аналитиками Societe Generale. Dow к концу дня все же преодолел нулевую отметку, а S&P 500 закрылся практически без изменений. Google (GOOG) опубликует свой квартальный отчет после закрытия рынка. Ожидается, что прибыль в первом квартале выросла до $8.10 на акцию против $6.76 в аналогичном периоде прошлого года. Акции Google находились в районе уровней сентября 2007 года, подешевев на 9% после того, как Эрик Шмидт заявил в январе, что он уходит с должности исполнительного директора.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.04.2011 23:35
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские рынки по итогам недели понесли потери. Причиной роста спроса на безопасные активы стало сообщение о том, что инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, в результате чего активизировались опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики. Кроме того, среди негативных факторов влияния на рынок следует отметить, что МВФ понизил прогноз экономического роста Японии, а оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. заявил о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году. Индекс MSCI Asia Pacific Index по итогам недели снизился на 0.6% после роста на протяжении трех последних недель на фоне возобновления производства японскими компаниями после разрушительного землетрясения и цунами, а также свидетельств оживления роста в США.
Европейские рынки также закрылись с потерями после того, как начало сезона квартальных отчетов не оправдало ожиданий экспертов, а также из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам. Kazakhmys Plc, крупнейший производитель меди в Казахстане, и чилийская Antofagasta Plc, потеряли в цене более чем по 7% на фоне самого значительного падения цен на медь за последний месяц. Акции Commerzbank AG обвалились на 16% после того, как банк предпринял ряд мер по увеличению своего капитала. Акции National Bank of Greece SA упали на 8.1% на фоне снижения спроса на обязательства правительства Греции. Индекс Stoxx Europe 600 Index потерял за неделю 1.4%.
Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты Google и Bank of America, позитивные экономические данные, свидетельствующие о незначительном росте базовой инфляции, а также оживлении активности в производственной сфере и потребительских настроений, поддержали основные индексы на Wall Street. Тем не менее, S&P 500 встретил сопротивление в районе 1321-1322 и сократил потери по итогам недели до 0.6%.
Bank of America не оправдал прогнозы аналитиков, сообщив о прибыли в первом квартале в размере $2 млрд. или 17 центов на акцию. Аналитики прогнозировали 27 центов на акцию. Акции Google упали в пятницу на 7.8%. Вечером в четверг Google сообщил о квартальной прибыли, которая выросла по сравнению с прошлым годом, однако оказалась ниже прогнозов. Данные по потребительской инфляции показали рост общего показателя в марте на 0.5% м/м и 2.7% г/г. Базовый индекс вырос всего на 0.1%, что ниже прогнозов в +0.2%. В годовом исчислении инфляция выросла на 1.2%. Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan в апреле по предварительным данным составил 69.6 пп. (прогноз 66.5 пп). Показатель также превысил предыдущее значение в 67.5 пп.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.04.2011 13:00
Nikkei 225 Stock Average в понедельник понес потери после того, как Китай в очередной раз повысил резервные требования для банков, спровоцировав спекуляции по поводу возможности новых действия по охлаждению экономики страны- крупнейшего внешнеторгового партнера Японии.
Акции TDK Corp., производителя электронных компонентов, продающего в Китай до трети своей продукции, упали на 3.7%. Komatsu Ltd., производитель строительной техники, до недавнего времени получавший прибыли от строительного бума в Китае, потерял в цене 1.2%. Акции Canon Inc. снизились на 1.4% на фоне роста курса иены экспортера, продающего 80% своей продукции на внешних рынках.
Европейские индексы понесли самые серьезные потери за три недели после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня. Не смогли поддержать рынки и возобновившиеся опасения в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне после того, как результаты парламентских выборов в Финляндии продемонстрировали рост популярности евроскептиков, а также появились слухи о том, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. По предварительным данным избиратели в Финляндии отдали значительную часть голосов за партию "Истинные финны", которая заняла третье место (18,7% голосов). Эта партия выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами. По словам неназванного представителя правительства Греции в интервью германской газете Die Welt, которое будет опубликовано во вторник, страна исчерпала свои возможности и "обращение с просьбой о реструктуризации долгов является лишь вопросом времени". Отметим, что ранее премьер-министр Греции опроверг спекуляции о том, что его страна уже ведет переговоры о реструктуризации долгов.
В итоге вероятность дефолта Греции по своим обязательствам в течение 5 лет составила 64.5%. Alpha Bank SA и Societe Generale SA стали лидерами продаж в банковском секторе потеряв по 3%. Salzgitter AG обвалился на 5.1% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам продавать акции германского производителя стали. Synthes Inc. подскочил на 5.6% после того, как компания подтвердила факт переговоров о возможной ее покупке Johnson & Johnson.
Wall Street начал неделю с потерями после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня.
Покупатели начали демонстрировать признаки жизни лишь к завершению регулярной сессии. В результате основные индексы вышли за пределы узких торговых диапазонов, сложившихся в течение дня в области сессионных минимумов и смогли сократить потери. Treasuries с другой стороны, пользовались повышенным спросом. В результате активизации покупок доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла многонедельного минимума 3.37%. Энергетический сектор сегодня стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, потеряв по итогам дня 1.6% после того, как Standard & Poor’s поместил кредитный рейтинг США AAA в список с негативным прогнозом. Майская нефть упала в цене на 2.3% до $107.12 за баррель, а природный газ подешевел на 1.7% до $4.13/MMBtu. Стремление инвесторов минимизировать риски спровоцировало рост цен на драгоценные металлы. Золото прибавило 0.5% до $1492.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.9% до $42.98 за унцию. В ходе торгов золото вплотную приблизилось к отметке $1500, а серебро обновило 31-летний максимум на $43.56. Корпоративные новости: Бывший компонент Dow, - Citigroup (C), - сообщил о прибыли в размере 10 центов на акцию, что слегка превысило прогнозы. Выручка банка выросла на 7% до $19.7 млрд., что хуже прогнозов. В понедельник о своих квартальных отчетах сообщили Eli Lilly (LLY) и Halliburton (HAL). отчеты превзошли прогнозы, что привело к росту акций компании более чем на 1%. Оправдал прогнозы аналитиков своими показателями Gannett (GCI, Fortune 500), однако ыручка оказалась немного ниже ожиданий. После закрытия рынка о своих достижениях отчитается Texas Instruments. На этой неделе о своих квартальных результатах отчитаются 110 компаний S&P 500.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.04.2011 13:19
Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, что привело индекс Topix к месячному минимуму после того, как Standard & Poor понизил долгосрочный кредитный прогноз США до негативного, усилив опасения восстановления мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) снизились в цене на 3.1%. Акции Canon Inc. (7751) отступили на 1.8%. Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 1.8% стоимости. Давление на экспортеров также оказал факт удорожания иены против доллара и евро четвертый день подряд на фоне активизации темы долговых проблем ЕС. Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора АЭС «Фукусима-1», - подешевели на 4.3% после того, как компания сообщила о том, что два реактора по-прежнему находятся слишком радиоактивными, чтобы допустить туда инженеров. Акции TDK Corp. (6762) рухнули на 7.6%. Акции Isuzu Motors Ltd. (7202), между тем, подорожали на 1.9% после того, как аналитики Deutsche Bank AG присвоили акциям компании рейтинг «покупать» и установили ценовой ориентир по акциям на ближайшие 12 месяцев в 450 иен.
Оптимистические корпоративные новости помогли европейским акциям восстановиться во вторник после значительных потерь, понесенных днем ранее. Во вторник поддержку рынку оказали сильные данные о продажах производителей товаров класса «люкс».
Сильные квартальные отчеты улучшили ожидания по прогнозам компаний. Акции Burberry (BRBY.L) и LVMH (LVMH.PA) подорожали на 6% и 5% соответственно. Оптимистические квартальные результаты от SKF (SKFb.ST) помогли частично компенсировать опасения относительно влияния роста цен на сырье на прибыли промышленных компаний. Акции компании подорожали на 6.4%. Однако рост носил сдержанный характер из-за долговых проблем ЕС, поскольку на рынке продолжают циркулировать слухи относительно возможной реструктуризации долгов Греции. Индекс греческих банков вырос на 1.2% после заметного падения накануне, хотя индекс и остается у минимумов 1997 года. Среди опубликованных сегодня данных индекс PMI Германии неожиданно вырос до 61.7 пп в апреле против мартовского значения в 60.9 п. Средний прогноз экономистов сводился к снижению показателя до 60 пп.
Акции на Wall Street показали во вторник небольшой рост после продаж понедельника, поскольку внимание инвесторов переключилось на корпоративные отчеты и данные с рынка жилья.
Лучший результат среди компаний Dow показал Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500), акции которого выросли в цене на 3.5% после того, как компания показала сильный квартальный отчет. Среди лидеров также оказались Alcoa (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и DuPont (DD, Fortune 500). Максимальное давление на индекс оказали продажи акций Traveler (TRV, Fortune 500), которые упали на 1.4%. Акции Harley Davidson (HOG, Fortune 500) подешевели примерно на 5% после разочаровывающего отчета, став крупнейшим аутсайдером среди компаний S&P 500. Основное давление на индекс Nasdaq оказало падение акций Seagate Technology (STX), который сообщил о сокращении квартальной прибыли на 82%. Сырье: В центре внимания также оказалась ситуация на сырьевом рынке, где цены на нефть преодолели отметку в $108 за баррель, в золото приблизилось к $1,500 за унцию. Экономика: Министерство торговли во вторник сообщило о росте закладок фундаментов и разрешений на строительство в марте. Так, количество начавшегося строительства выросло на 7.2% до 549,000 г/г в марте, в то время как разрешения поднялись на 11.2% до уровня 594,000 г/г. Это оказало поддержку строительным компаниям, включая Pulte Homes (PHM) и KB Homes (KBH), акции которых выросли на 5% и 3% соответственно. Корпоративные новости: Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) подешевели на 1.3%. Компания сообщила о падении чистой прибыли на 21% до $2.7 млрд. Акции Texas Instruments (TXN, Fortune 500) отступили на 0.7% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах, которые разочаровали инвесторов. Компания при этом сослалась на землетрясения в Японии, которое повлияло на потребительский спрос и производство на протяжении отчетного квартала.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.04.2011 13:20
Японский фондовый рынок в среду продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние две недели после того, как сильные данные по рынку жилья США, а также солидные квартальные результаты стали новыми свидетельствами продолжения восстановления мировой экономики.
Акции Fanuc Corp., крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, выросли на 2.3%. Toshiba Corp., Advantest Corp. (6857) и другие производители микрочипов укрепили свои позиции после того, как Intel Corp. (INTC) спрогнозировал рост продаж полупроводниковой продукции. Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании Японии подскочили на 3.1% на фоне роста цен на нефть.
Европейские рынки также серьезно укрепили свои позиции. Сильные квартальные результаты Intel Corp. (INTC), PSA Peugeot Citroen и L’Oreal SA (OR) стали главными причинами оптимизма инвесторов в отношении продолжения восстановления мировой экономики.
ASML Holding NV (ASML), крупнейший в Европе производитель микрочипов, прибавил в цене 5.3% после того, как квартальная прибыль Intel превысила прогнозы. Кроме того, компания сообщила, что продажи в текущем квартале составят $12.8 млрд.. Peugeot и L’Oreal прибавили по крайней мере по 3% после того, как продажи компаний оказались сильнее ожиданий. Акции Fiat SpA (F) подскочили на 4.6%. Прибыль итальянской компании составила 251 млн. евро против прогноза в 241 млн.. Bic SA вырос на 6.9%. Прибыль крупнейшего в мире производителя канцелярских изделий по итогам первого квартала составила 53.9 млн. евро против 35.4 млн. годом ранее.
Технологический сектор оказал поддержку фондовым индексам США. Сильные квартальные отчеты представителей технологического сектора оказались в фокусе внимания инвесторов. Лидеры сектора (INTC), IBM (IBM) и Yahoo (YHOO) своими квартальными показателями превзошли прогнозы аналитиков.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль United Technologies (UTX) составила $1.11 из расчета на акцию, что на 19% выше ,чем в аналогичном периоде прошлого года. Акции еще одного компонента Dow, - AT&T (T), - показали рост после того, как чистая прибыль компании оправдала прогнозы. Продажи вторичного жилья в марте выросли на 3.7% до 5.10 млн. г/г Финансовый сектор сегодня не пользовался особым вниманием покупателей и большую часть сессии провел вокруг нулевой отметки в связи с давлением на сегмент универсальных банков после публикации квартальных результатов Wells Fargo (WFC). KBW Bank Index снизился на 0.8% после разочаровывающего квартального отчета Wells Fargo (WFC), который сообщил о квартальной прибыли в размере $3.8 млрд., что на 48% выше прошлогоднего показателя. Однако доходы банка разочаровали инвесторов. Рост цен на нефть сдерживал укрепление транспортного сектора. Dow Jones Transportation Average тем не менее, остается выше своего недельного минимума. Инвесторы с нетерпением будут ожидать результатов Apple (AAPL), которые будут обнародованы после закрытия рынка. Ожидается, что Apple сообщит о росте прибыли до $5.35 на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.04.2011 13:27
Японский фондовый рынок начал неделю снижением. Сектора производителей автомобилей и автомобильных покрышек стали лидерами продаж после того, как Mazda Motor Corp. и Honda Motor Co. заявили о падении продаж на внутреннем рынке в марте более чем в два раза после того, как в результате землетрясения и цунами были разрушены цепочки поставок запчастей и комплектующих.
Акции Mazda, второго крупнейшего японского экспортера автомобилей, упали в цене на 2.7%. Bridgestone Corp., мировой лидер в производстве автомобильных покрышек, потерял в цене 1.3%. Акции Tokyo Electric Power Co. подскочили на 8.4% после сообщения в Nikkei, что правительственный план компенсации убытков пострадавшим от аварии в Фукусиме не предусматривает делистинг (исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи) энергогенерирующей компании. Данный факт оказал также поддержку банковскому сектору. Банки являются крупнейшими акционерами Tokyo Electric. Объем торгов на токийской бирже оказался минимальным с 29 декабря 2010 года. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии представления на текущей неделе квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, в частности Canon Inc., Sharp Corp. и Komatsu Ltd.
Европейские рынки в понедельник были закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Основные индексы на Wall street завершили день без определенной тенденции.
Standard & Poor’s 500 понес потери на фоне снижения акций представителей энергетического сектора и производителей сырьевых товаров. Цена нефти осталась в районе 31-месячного максимума $112.29 за баррель. Медь обвалилась на 2.3%. Золото и серебро протестировали рекордные максимумы. Серебро сегодня прибавило в цене более чем на 5%, достигнув нового 30-летнего максимума в районе $50 за тройскую унцию, прежде чем цена откатила в область $47.56. В этой связи iShares Silver Trust ETF (SLV 46.47, +0.94) обновил исторический максимум. Более того, исторического пика достиг и объем торгов ETF. Корпоративные новости: Kimberly Clark Corp (KMB) не оправдал прогнозы аналитиков своими квартальными показателями, сообщив о прибыли в размере $1.09 против ожиданий в $1.17. Jonson Controls, Inc. (JCI) превысил прогнозы на $0.01, сообщив о прибыли в размере $0.56 против $0.55. Завтра нас ожидают квартальные результаты целого ряда "голубых фишек", в частности 3M (MMM) и Coca Cola (KO). Ford Motor (F), Hershey (HSY), и U.S. Steel (X) также опубликуют свои квартальные отчеты до открытия регулярной сессии вторника.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.04.2011 13:19
Японский фондовый рынок во вторник продолжил снижение. Пессимизм инвесторов вызвали более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Nintendo Co. и Nidec Corp., а также снижение Standard & Poor’s прогноза рейтинга Toyota Motor Corp. и других японских производителей автомобилей.
Акции Nintendo, крупнейшего мирового производителя видео игр, снизились на 1.6%. Nidec, крупнейший производитель двигателей для жестких дисков, потерял в цене 2.1%. Акции Toyota упали на 2.4% после того, как S&P снизил до негативного прогноз японских производителей авто, отметив нарушение производственных связей после землетрясения и цунамиi. Рост курса иены также оказал негативное влияние на сектор японских экспортеров.
Европейские индексы существенно укрепили свои позиции. Более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты UBS AG (UBSN) перевесили негативный эффект сообщений о том, что Китай ужесточил нормативные требования для своих крупнейших банков.
Акции UBS подскочили на 3.9% после того, как стало известно о том, что швейцарский банк привлек рекордные с конца 2007 года суммы по депозитам. Акции Parmalat SpA (PLT) подскочили на 11% после заявления Groupe Lactalis о намерении купить крупнейшего производителя молочных продуктов в Италии. Акции Micro Focus International Plc (MCRO) прибавили 6.8%. Британская софтверная компания заявила о предварительном к ней интересе потенциального покупателя. Michelin & Cie. стал лидером роста в секторе производства автомобильных покрышек, прибавив 5.1% после сообщения о росте продаж по итогам первого квартала на 28% за счет увеличения спроса на покрышки для строительных и сельскохозяйственных машин. Акции Pirelli & C. SpA выросли на 4%. Сектор ресурсных компаний ограничил рост рынка на фоне коррекции цен на товарно-сырьевых рынках.
Standard & Poor’s 500 обновил максимум с июня 2008 года после публикации сильных квартальных результатов United Parcel Service Inc. (UPS), Ford Motor Co. (F) и 3M Co. (MMM).
Определенную поддержку рынку оказали и спекуляции, что ФРС на начавшейся сегодня встрече FOMC будет рассматривать меры для сохранения низкого уровня процентных ставок и стимулирующего характера кредитно-денежной политики с целью поддержки крупнейшей мировой экономики. Ford Motor (F) сообщил о лучших квартальных показателях за последние 13 лет, показав прибыль в размере 61 цент на акцию с выручкой в размере $33.1 млрд. Акции 3M (MMM) выросли в цене на 1%, а акции Delta (DAL) - на 2%. Обе компании приятно удивили инвесторов своими показателями. Однако были и не очень позитивные новости. Lexmark International (LVK) и Сoca-Cola (KO) разочаровали своими квартальными отчетами. Акции Netflix (NFLX) упали более чем на 5%. После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представят Amazon.com (AMZN) и Broadcom (BRCM). В среду будут опубликованы отчеты Baker Hughes (BHI), Boeing (BA), BP Plc (BP), ConocoPhillips (COP), Northrop Grumman (NOC), и Whirlpool (WHR). Основные индексы продолжили рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных Conference Board по потребительским настроениям. Индикатор уверенности потребителей в апреле составил 65.4 против 63.8 в марте.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.04.2011 13:10
Индекс Nikkei 225 Stock Average в среду достиг максимального уровня за последние более чем две недели после того, как индекс потребительского доверия в США показал рост, а компании, включая Daihatsu Motor Co., опубликовали сильные квартальные отчеты.
Международное рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по рейтингу Японии до «негативный» со «стабильный», ссылаясь на большие расходы, связанные с восстановлением страны после разрушительных стихий 11 марта. По предварительным оценкам, это может обойтись Японии в 50 трлн. иен ($613 млрд.). Акции Canon Inc. (7751), которые в этом году упали на 11%, в среду выросли после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что перспективы роста компании оцениваются как «позитивные». Акции Daihatsu взлетели на 6.5%. Автопроизводитель сообщил о чистой прибыли в размере 52.6 млрд. иен за финансовый год, который закончился в марте. Акции Fanuc Corp. (6954) подорожали на 3.6% после того, как компания сообщила, что прогнозирует рост прибыли в первом квартале на 22%. Между тем, были и аутсайдеры. Так, максимальные потери среди компаний Nikkei понесли акции Daiwa Securities Group Inc. после того, как компания сообщила об убытках в размере 37.3 млрд. иен против прибыли в 43.4 млрд. иен годом ранее. На 2% отступили акции Sony Corp. (6758) после того, как компания сообщила клиентам, которые используют PlayStation Network, о т ом, что базы данных могли быть похищены хакерами.
В Европе фондовые рынки растут пятый день подряд с лидерами в лице технологических компаний и автопроизводителей после публикации сильный квартальных отчетов таких компаний, как Ericsson AB, Volkswagen AG (VOW) и Porsche SE.
Акции Ericsson взлетели на 11% после тго, как квартальная прибыль компании выросла более чем в три раза. Акции Volkswagen подорожали на 4.8%. Акции Porsche выросли в цене на 5.9% после сообщения об увеличении квартальной прибыли. Акции Volvo AB (VOLVB), прибавили 2.1% после повышения прогноза по продажам на текущий год. Поддержку рынкам оказала статистика Британии которая показала, что по предварительным данным ВВП Британии в первом квартале вырос на 0.5%. Акции Renault SA (RNO) поднялись на 3.8%. Компания сообщила об увеличении выручки до 10.43 млрд. евро в первом квартале против 9.07 млрд. евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 9.5 млрд. евро. Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли в цене на 3.3%. Акции Software AG (SOW) прибавили 3%. Квартальная прибыль компании выросла на 43% до 40 млн. евро.
После неуверенного старта в преддверии решения FOMC по ставке и выступления главы Федерального резерва Бернанке «голубые фишки» смогли выйти в плюс. Как и предполагалось, Федеральный резерв по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 0-0.25%. На данном уровне ставка находится с декабря 2008 года. Более того, программа выкупа облигаций на сумму $600 млрд. как и предполагалось завершится в июне.
«Выступление Бернанке не удивило рынки и это хорошо для фондового рынка, поскольку Wall Street ненавидит неопределенность», говорит Дуг Робертс из Channel Capital Research. Корпоративные новости: Акции GE (GE, Fortune 500) выросли на 2.7%. На ежегодном собрании акционеров финансовый директор компании заявил, что в ближайшие два года рост прибыли компании будет максимальным за последние 10 лет. Акции Merck (MRK, Fortune 500) поднялись в цене на 1.6% после того, как компонент Dow получил одобрение Совета директоров на выкуп своих акций на сумму в $5 млрд. Акции Boeing (BA, Fortune 500) выросли на 0.8%, поскольку квартальная прибыль компании выросла на 13%. Крупнейшим лидером среди компонентов S&P 500 и Nasdaq стала Amazon.com (AMZN, Fortune 500), акции которой поднялись на 8%. На 7% подорожали акции DeVry (DV) после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 14%. Между тем, акции Broadcom (BRCM, Fortune 500) упали на 12.3% после разочаровывающего прогноза. Экономика: Перед открытием фондового рынка опубликованный отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 2.5%, за исключением транспорта +1.3%, за исключением оборонной промышленности +2.3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.04.2011 13:15
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".
Дайджест валютного рынка за 28 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00-0.10% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г, млн. март -2.4% 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г март -11.0% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м март +1.1% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г март +11.3% 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель 7.1% 07:55 Германия Изменение в секторе занятости Апрель -37K 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 23 апреля 429k 12:30 США GDP, preliminary, y/y I кв +1.8% 12:30 США PCE price index ex food, energy I кв +1.5% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м март +5.1% 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн март 464М
Индекс доллара достиг двухлетнего минимума после того, как темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях. По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста. Еще одним фактором давления на американскую валюту остается обозначенная накануне в ходе пресс-конференции позиция председателя ФРС Бена Бернанке, заключающаяся в том, что он точно "не знает когда следует начать сворачивание политики стимулирования." Примечательным фактом является возобновление роста йены против целого ряда основных валют после публикации данных, засвидетельствовавших рост на прошлой неделе продаж зарубежных активов японскими инвесторами. По данным министерства финансов Японии резиденты на неделе, завершившейся 22 апреля продали иностранных облигаций на сумму 171.8 млрд. иен ($2.1 млрд.) и акций на 5.6 млрд. иен. При этом покупки краткосрочных иностранных обязательств составили лишь 14.6 млрд. иен. Чистые продажи таким образом составили 162.8 млрд. иен. Данный факт был расценен рынком в качестве индикатора репатриационного потенциала и оказал таким образом поддержку японской валюте. Доллар Новой Зеландии остается под давлением после того, как управляющий центральным банком страны Алан Боллард назвал "нежелательным" недавний рост национальной валюты.
EUR/USD: пара торговалась в диапазоне $1,4770-$1,4880.
GBP/USD: пара показала максимум в области $1,6740 после чего снизилась. Сессию курс завершил в районе $1,6630.
USD/JPY: пара снизилась в область 81,50.
Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в ЕС (09:00 GMT). Американские данные будут представлены статистикой по личным доходам/расхода в 12:30 GMT. Позже выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (13:55 GMT). Внимание также стоит обратить на выхода данных по ВВП Канады в 12:30 GMT.
ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ! Компания TeleTRADE представляет вам новый удобный формат новостей – ежедневные и еженедельные видео-обзоры и прогнозы рынков. В коротких видео-обзорах специалист компании Михаил Самсонов каждый день рассказывает о главных событиях дня, движениях финансовых рынков, торговых сигналах и дает рекомендации. Еженедельно вы можете также посмотреть обзор и анализ основных событий недели. Этот формат дополняет нашу систему информационной службы. Данный проект в перспективе будет представлять собой современное Интернет-ТВ. Вся нужная и актуальная для трейдеров и инвесторов информация будет представлена в наиболее удобном формате – Forex-TV. Свежие новости, анонсы значимых событий дня, отчеты, обзор главных событий в мире и движений финансовых рынков, прямые трансляции из дилинговых центров и с мастер-классов – все это будет доступно в сети Интернет на нашем сайте. Удобный доступ к материалам вы также можете получить, подписавшись на youtube-канал TeleTRADE Дайджест фондовых рынков за 28 апреля 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 +157.90 +1.63% 9,849.74 FTSE 100 +1.74 +0.03% 6,069.90 CAC 40 +37.18 +0.91% 4,104.90 DAX +70.27 +0.95% 7,475.22 Dow +72.50 +0.57% 12,763.46 Nasdaq +2.65 +0.09% 2,872.53 S&P 500 +4.80 +0.35% 1,360.46 Treasuries -0.06 10-year yield 3.31% Oil +0.11 Price/barrel $112.87
Nikkei 225 Stock Average в четверг достиг максимальной отметки после землетрясения 11 марта. Причиной оптимизма инвесторов стали позитивные квартальные отчеты ряда компаний, а также выступление накануне председателя ФРС Бена Бернанке, заявившего о необходимости сохранения мер поддержки крупнейшей
Nippon Electric Glass, производитель стекла для ЖК панелей, прибавил в цене 8.6%. Акции Panasonic Corp. выросли на 2.4% после того, как компания объявила о сокращении своего персонала более чем на 10%. Olympus Corp., производитель цифровых камер, продающий около 20% своей продукции в Европе, снизился на 3.1% на фоне укрепления иены. Акции Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, подскочил на 5.6% после того, как компании удалось получить квартальную прибыль в размере 3.16 млрд. иен. При этом продажи выросли на 87%.
Европейские индексы выросли шестой день кряду после того, как Deutsche Bank AG представил впечатляющий квартальный отчет, а ФРС дал понять о намерении "сохранять процентные ставки на низком уровне в течение "длительного периода времени."
Акции Deutsche Bank выросли максимальными за год темпами после того, как крупнейший германский банк сообщил о росте квартальной прибыли на 17%. Suez Environnement прибавил 4% после публикации сильных квартальных результатов. Более слабые по сравнению квартальные результаты SAP AG послужили причиной самого серьезного за полтора года падения курса акций компании. Дополнительным фактором поддержки рынков стало первое за 19 лет снижение числа безработных в Германии ниже 3 млн. человек.
Фондовые индексы США закрылись на положительной территории вопреки публикации более слабых предварительных данных по ВВП США в первом квартале, а также отчета по обращением за пособиями по безработице.
Темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях. По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста. Отдельный отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за помощью по безработице выросло до 429,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 390,000. Уже третью неделю подряд показатель остается выше ключевого значения в 400,000. Корпоративные новости: Акции Boeing достигли трехлетнего пика после позитивных комментариев аналитиков. Procter & Gamble (PG) сообщил о росте чистой квартальной прибыли и продаж, однако оба показателя не смогли удовлетворить инвесторов, что привело к падению курса акций компании. Также перед открытием рынка о своих финансовых показателях по итогам первого квартала сообщили PepsiCo (PEP) и Sprint Nextel (S). Акции Pepsi практически не изменились, а курс акций Sprint вырос примерно на 3%. Энергетический сектор находился под серьезным давлением, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Exxon Mobil (XOM). ConocoPhillips (COP) продолжил снижение после понижения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank. С другой строны, телекоммуникационный сектор продолжил рост. Sprint Nextel (S) стал лидером группы после публикации солидных квартальных результатов. Индексы к завершению регулярной сессии обновили дневные пики, однако, не смогли развить успех. Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты представят более 100 компаний. В пятницу до открытия рынка отчитаются еще 40. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Microsoft. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере $4.8 млрд., что на 20% выше прошлогоднего показателя, при этом продажи составили, согласно прогнозам, $16.2 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.04.2011 02:11
Фондовый рынок Японии завершил неделю ростом, причем индекс Nikkei Average достиг максимального уровня с момент землетрясения в прошлом месяце на фоне сильных квартальных отчетов. Инвесторов даже не испугал тот факт, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s в среду понизило долгосрочный прогноз по кредитному рейтингу Японии до негативного со стабильного.
Также на этой неделе Банк Японии оставил основную ставку рефинансирования на прежнем уровне.
По итогам недели индекс Nikkei 225 Average вырос на 1.7% до уровня 9849.74 пп.
Напряженной выдалась неделя для Sony после того, как более 70 млн. пользователей были атакованы хакерами. В результате акции компании упали на 8.7% за неделю.
Между тем, акции Canon оказали поддержку Nikkei, поднявшись в цене на 8.6%.
Однако большая часть фондовых рынков региона не смогла наследовать пример Японии. Индексы Китая и Гонконга оказались под ударом на опасениях дальнейшего ужесточения монетарной политики Китая, который уже четыре раза повышал ставку на 25% каждый раз и неоднократно поднимал норму резервирования для банков.
Кроме того, инвесторы опасались того, что центральный банк Китая пойдет на ревальвацию юаня.
По итогам недели индекс Shanghai Composite упал на 3.2% до 2,912.14 пп, а индекс Hang Seng снизился на 1.7% до 23,720.81 пп.
Европейские фондовые индексы также выросли, при этом немецкий индекс Xetra Dax поднялся в пятницу до 3-летнего максимума на 7,514.69 пп прежде, чем отступить к 7,294.58 пп. Индекс FTSE Eurofirst вырос на 1.4% до 1,156.81 пп.
Лидером торгов стала шведская компания Ericsson после публикации сильного квартального отчета. Акции компании взлетели на 16.4%.
К лидерам роста присоединились автопроизводители.
Так, акции немецкого Volkswagen подорожали на 8.7% по итогам недели после публикации сильного квартального отчета. Акции VW взлетели на 10.6% благодаря росту объема продаж, в частности в Китае. Французский Renault также показал сильный отчет по прибыли, однако предостерег о том, что в ближайшие месяцы темпы производства снизятся. Однако акции поднялись в цене на 7.1%.
Также в фаворитах были банки.
Акции UBS прибавили 4.3%, в то время как акции Deutsche Bank - на 7.3%.
Заметный рост на этой неделе также продемонстрировал Wall Street на фоне публикации оптимистических корпоративных отчетов. Из 298 компаний, которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, 77% показали лучшие финансовые результаты, чем прогнозировалось. В прошлом году этот показатель составил 73%.
Однако в пятницу Wall Street взял тайм-аут после того, как по итогам предыдущей сессии индексы достигли многолетних вершин. В пятницу же сдерживающим фактором выступили слабые данные Caterpillar, Research in Motion, Merck и Microsoft. Акции Caterpillar выросли на 2.7% после того, как компания приятно удивила инвесторов сообщением о роста прибыли почти на 60%.
Однако позитивный эффект от этого сообщения был нивелирован ситуацией с Research in Motion, акции которой рухнули на 13.9% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль в текущем квартале составит $1.30-$1.37 из расчета на акцию, что значительно ниже прогноза компании, сделанного в прошлом месяце, в $1.47-$1.55.
В технологическом секторе акции Microsoft подешевели на 0.6%.
Chevron сообщил, что в первом квартале прибыль выросла на 36% благодаря высоким ценам на нефть.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.05.2011 13:26
Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником
Европейские рынки понесли потери Падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, а слухи о возможном повышении корпоративного налогообложения германских производителей авто спровоцировали ослабление сектора.
BG Group Plc (BG/) стал лидером продаж в энергетическом секторе, потеряв в цене 1.9%. Акции Dragon Oil Plc (DGO) обвалились на 4.3%, а Petroleum Geo-Services ASA (PGS) потеряли в цене 4.1%. Volkswagen AG (VOW) упал на 1.7%. Акции Bayerische Motoren Werke AG, которая опубликует свои квартальные результаты в среду, упали на 1.7%, а Daimler AG снизились на 1.6%. Fiat SpA (F) потерял 2.1% после сообщения о падении продаж автомобилей в Италии в прошлом месяце на 2.2%. При этом продажи авто марки Fiat обвалились на 15%. BHP Billiton Ltd. (BHP) и Antofagasta Plc (ANTO) снизились более чем на 1.5% на фоне падения цен на сырьевые материалы. Hannover Re потерял в цене 1% после снижения прогноза прибыли третьей крупнейшей в мире перестраховочной компании.
Фондовый рынок США второй день кряду закрылся с потерями. Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".
В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%). К закрытию дня основные индексы восстановились из области сессионных минимумов. После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50). В среду свои квартальные результаты опубликуют следующие компании: AES Corp (AES) Q1 прибыль на акцию ожидается на уровне $0.26 против $0.26 годом ранее; Garmin LTD (GRMN) Q1 $0.33 против $0.38 Intercontinentalexchange Inc (ICE) Q1 $1.69 против $1.36; Kellogg Co (K) Q1 $1.03 против $1.09; Magellan Midstream Partners (MMP) Q1 $0.76 против $0.60; MetLife Inc (MET) Q1 $1.26 против $1.01; News Corp (NWSA) Q3 $0.27 против $0.32; P G & E Corp (PCG) Q1 $0.81 против $0.79; Parker Drilling Co (PKD) Q1 $0.06 против $0.02; Prudential Financial Inc (PRU) Q1 $1.48 против $1.46; Time Warner Inc (TWX) Q1 $0.57 против $0.61.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.05.2011 11:32
Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.
Европейские фондовые индексы упали в среду, что наблюдается второй день подряд. Причиной продаж послужили разочаровывающие квартальные отчеты таких компаний, как Holcim Ltd. (HOLN) и Vestas Wind Systems A/S, а также американская статистика.
Акции Holcim отступили на 4.1% после того, как второй в мире производитель цемента сообщил о сокращении прибыли. Акции Vestas упали на 8% после того, как компания сообщила об убытках по результатам первого квартала. Акции BP Plc (BP/) и Rio Tinto Group стали крупнейшими аутсайдерами на фоне снижения цен на сырьевых рынках. Это привело к падению курса акций компаний до 6-недельных минимумов. Акции Fresnillo Plc (FRES), крупнейший в мире производитель серебра, упали на 5.2%. Акции Wincor Nixdorf AG (WIN) рухнули на 13% (максимальное падение с июля 2009 года). Чистая прибыль компании по итогам второго квартала сократилась на 8% до 24 млн. евро. Акции Anheuser-Busch InBev NV (ABI) подешевели на 3.3% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозов аналитиков. На 7.3% подешевели акции ARM Holdings Plc (ARM) после того, как AppleInsider сообщил о том, что его конкурент Intel Corp. (INTC) может быть заинтересован в производстве чипов для мобильных устройств Apple Inc. (AAPL). ARM является британским производителем чипов для iPhone компании Apple.
«Голубые фишки» также оказались в аутсайдерах в среду из-за слабой статистики, которая вернула в фокус рынка перспективы экономики США. Основное давление на Dow оказали продажи акций General Electric (GE, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500). Акции First Solar (FSLR) «придавили» Nasdaq и S&P 500, которые упали почти на 6% каждый.
Перед открытием фондового рынка ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 200,000. Экономика: Помимо отчета ADP, данные Challenger, Gray & Christmas показали, что в апреле работодатели уволили меньшее количество сотрудников. Среди опубликованных сегодня отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп. Корпоративные новости: Intel (INTC, Fortune 500) частично помог компенсировать потери основным индексам после того, как компания сообщила о том, что создаст микропроцессоры с использованием технологий 3D. Акции Intel поднялись в цене более чем на 2% после сообщения. После закрытия рынка в распоряжении инвесторов будут квартальные отчеты таких компаний, как News Corp (NWS, Fortune 500)., Prudential Financial (PRU, Fortune 500), WholeFoods (WFMI, Fortune 500), MetLife (MET, Fortune 500) и Electronic Arts (ERTS, Fortune 500).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.05.2011 13:18
Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.
Европейские индексы завершили с потерями третий день кряду. На этот раз наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.
Lloyds Banking Group Plc (LLOY) понес сымые серьезные за год потери после сообщения о квартальном убытке. Акции второго крупнейшего французского банка Societe Generale SA упали на 5% после того, как прибыль кредитного учреждения не оправдала ожиданий рынка. Fresnillo Plc (FRES), крупнейшая компания по добыче серебра и Essar Energy Plc (ESSR) потеряли боле чем по 4% после того, как Standard & Poor’s GSCI Index, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, понес самые серьезные потери за последние два года. Экономические новости также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%. Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.
Четверг на Wall Street завершился резким падением основных индексов после публикации слабых данных по рынку труда. S&P 500 завершает с потерями четвертую сессию кряду. За неделю снижение индекса составило около 1.6%. При этом следует отметить, что продажи проходили при высоких объемах торгов.
Экономические данные: Согласно данным Министерства труда, количество обращений за получением пособий по безработице на прошлой неделе выросло до 474,000 (максимальный показатель за последние восемь месяцев). На этой неделе внимание будет приковано к правительственному отчету США по занятости. Аналитики прогнозируют уровень безработицы в 8.8%, при этом рост занятости в апреле прогнозируется на 185,000. В целом за год занятость, согласно прогнозам, увеличится на 2.3 млн., а уровень безработицы к концу года снизится до 8.4%. Корпоративные новости: General Motors (GM) сообщил о чистой квартальной прибыли в размере $3.2 млрд. (пятый прибыльный квартальный рост подряд). Компонент Dow, компания Kraft (KFT, Fortune 500), сообщил о квартальной прибыли в 47 центов на акцию. Акции Whole Foods (WFMI, Fortune 500) подорожали на 5% после того, как днем ранее компания показала впечатляющие квартальные результаты, а в среду после закрытия рынка повысила прогноз по прибыли. Также о сильных продажах в апреле благодаря Пасхальным праздникам сообщили Target (TGT, Fortune 500) и Macy's (M, Fortune 500). Энергетический сектор в течение недели был одним из основных аутсайдеров, потеряв 7%. Данный факт очевидно вызван обвалом цен на нефть. Июньский контракт на сырую нефть WTI на NYMEX закрылся снижением на $9.44 до $99.80 за баррель, у нижней границы дневного диапазона $98.37-$109.38 за баррель. Цена впервые с 16 марта закрылась ниже отметки $100 за баррель. Контракт на поставку WTI подешевел на $16.46 по сравнению с 31-месячным пиком, установленным на $114.83 в минувший понедельник. Dow Jones Transportation Index сегодня вырос на 1.5%. Поддержку сектору оказал неожиданно сильный квартальный отчет Con-way (CNW). Прибыль компании в расчете на акцию превысила прогнозы на $0.20. Резкое падение цен на нефть также оказало существенную поддержку транспортному сектору.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.05.2011 00:36
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские рынки снизились после того, как рост jobless claims и снижение потребительских настроений в США спровоцировали опасения в отношении ослабления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики. Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года. The MSCI Asia Pacific Index по итогам недели потерял 1.5% после того, как ряд центральных банков, в частности Индии и Филиппин повысили процентные ставки, а рост активности в непроизводственном сектоер США оказался самым слабым за последние 8 месяцев.
Европейские индексы завершили неделю с потерями Наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики. Индекс Standard & Poor’s GSCI, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, за неделю обвалился на 10%. Экономические новости из Европы также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%. Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%. Stoxx 600 упал на 0.9% до 281.33 за минувшую неделю, сократив достижения с начала года до 2%. 2 мая индекс установил двухнедельный максимум после сообщения США об уничтожении Усамы Бин Ладена.
Standard & Poor’s 500 завершил неделю с максимальными потерями с марта текущего года несмотря на неожиданно сильные payrolls. Правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов. Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест. Давление на рынок оказывала и повсеместная активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках. Индекс снизился после того, как германский журнал Der Spiegel на своем сайте сообщил о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны и возвращения к собственной валюте, причем официальные представители греческого правительства и крупнейших стран-членов еврозоны в пятницу собрались в Люксембурге с целью обсуждения данного шага. В итоге потери S&P 500 по итогам недели составили 2.1% после роста на 1.4% в первые ее дни на фоне сообщений о ликвидации Бин Ладена.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.05.2011 13:28
Фондовый рынок Японии закрылся с потерями вторую торговую сессию кряду. Причиной пессимизма инвесторов стали опасения, что требование правительства закрыть ядерный реактор, расположенный в непосредственной близости от сейсмоопасной зоны, повредит экономике страны.
Акции Chubu Electric Power Co., расположенной в Нагоя, в центральной Японии, обвалились на 10% после того, как премьер-министр страны Наото Кан попросил компанию закрыть АЭС в Хамаока. Tohoku Electric Power Co. потерял в цене 2.1% после сообщений в газете Asahi о возможных квартальных убытках компании. Акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 0.5%, а Yamaha Corp. обвалились на 5.8% после сообщений компаний о падении прибылей после землетрясения 11 марта.
Европейские индексы закрылись с потерями после того, как официальные представители еврозоны согласились пересмотреть условия финансовой помощи для Греции, а Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг страны, спровоцировав возобновление опасений в отношении долгового кризиса.
S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси. Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B. В результате доходность двухлетних обязательств правительства Греции выросла на 25 б.п. до 25.58%. Кредитно-дефолтные свопы выросли на 30 б.п. до нового рекорда 1,371, означающего 68% вероятность дефолта в течение пяти лет. National Bank of Greece SA (ETE) стал лидером продаж в финансовом секторе, потеряв в цене 4.1%. Centrica Plc (CNA) понес самые значительные потери в составе коммунального сектора после заявления о том, что рост налогообложения повредит прибылям. MAN SE (MAN) прибавил 1.5% после того, как Volkswagen AG (VOW) увеличил свою долю в производителе грузовых автомобилей.
Торги на Wall Street завершились ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть и золото, а также ожиданий сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю, включая торговый баланс за март, апрельские розничные продажи и потребительскую инфляцию за апрель.
Финансовый сектор возглавил список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) стали абсолютными лидерами продаж в составе сектора. Несмотря на отсутствие прогресса основных индексов, которые так и не смогли преодолеть сессионных пиков, энергетический сектор продолжил рост, прибавив с начала дня 1.8%. Все компоненты сектора завершили день на положительной территории. Pioneer Natural Resources (PXD 94.33, +5.25), Marathon Oil (MRO 52.10, +2.53), и Cabot Oil & Gas (COG 54.92, +2.63) оказались лидерами роста. El Paso (EP 18.61, +0.10) и Exxon Mobil (XOM 83.49, +0.80) продемонстрировали наиболее скромные достижения.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.05.2011 13:41
Японский фондовый рынок во вторник закрылся ростом основных индексов. Ожидания роста корпоративных прибылей японских компаний перевесили озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе и укрепление иены.
Акции производителя тяжелой строительной техники Sumitomo Heavy Industries Ltd. подскочили на 12% после сообщения компании о росте прибыли. Denki Kagaku Kogyo K.K., производитель химической продукции, прибавил 8% после того, как представитель компании заявил, что по итогам года прибыль вырастет. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель автомобилей, стал лидером сектора после сообщения Nikkei по поводу того, что деятельность компании нормализуется быстрее чем это предполагалось ранее. Акции производителя игровых приставок Nintendo Co., упали в цене на 1.6% на фоне росте курса иены.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как InterContinental Hotels Group Plc (IHG) и Deutsche Post AG (DPW) сообщили об увеличении квартальной прибыли.
InterContinental Hotels прибавил 3.9% после сообщения о росте прибыли по итогам первого квартала на 28%. Акции Deutsche Post укрепились на 1.3%. Крупнейшая транспортная компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Следует отметить, что прибыль до налогообложения 234 компаний, опубликовавших на сегодняшний день свои результаты и входящих в состав индекса Stoxx 600, выросла на 8.8%, причем результаты 59% отчитавшихся компаний оказались сильнее прогнозов аналитиков.
Торги на Wall Street во вторник также закрылись ростом индексов после того, как Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.
Экономика: Перед открытием фондового рынка был опубликован отчет по ценам на испорт/экспорт, который показали в апреле рост на 2.2% и 1.1% соответственно. Во вторник утром Китай сообщил, что профицит торгового баланса растет второй месяц подряд, причем в апреле он достиг $11.43 млрд., что выше прошлогоднего показателя в $1.68 млрд. Официальные представители США и Китая на данный момент ведут переговоры относительно торговли в Вашингтоне. Корпоративные новости: Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги. Издание Wall Street Journal сообщило, что интернет-поисковик Google (GOOG, Fortune 500), предположительно, может расширить свою деятельность на сферу музыки. Компонент Dow компания Disney (DIS, Fortune 500) после окончания торгов опубликует свой квартальный отчет. По ожиданиям аналитиков, прибыль составила 56 центов из расчета на акцию. Финансовый сектор, который накануне был одним из основных аутсайдеров, сегодня существенно вырос благодаря укреплению сегмента универсальных финансовых компаний, таких как Bank of America (BAC 12.35, +0.16) и инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS 25.50, +0.42). Страховой гигант AIG (AIG 29.44, -0.26), тем не менее, не смог получить существенной поддержки. Энергетический сектор смог восстановиться после снижения в начале дня благодаря лидерству нефтеперерабатывающих компаний, таких как Tesoro (TSO 26.24, +0.45) и Sunoco (SUN 42.45, +0.60). Несмотря на незначительное укрепление укрепление индекса доллара, большинство сырьевых товаров продолжает расти в цене. Серебро продемонстрировало наиболее впечатляющие результаты (+3.5% до $38.42 за унцию) и стало одним из лидеров роста уступая лишь фьючерсам сахар, которые выросли в цене на 4.1%. Золото также продолжает расти в цене и торгуется в районе достигнутого в начале дня сессионного максимума ($1515.20 за тройскую унцию, +0.8%). Нефть торговалась на отрицательной территории в течение всего дня (-0.2% до $102.36 за баррель). Природный газ прибавил в цене 0.8% до $4.25/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.05.2011 13:21
Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как иена отступила, а компании предоставили сильные квартальные отчеты, что усилило оптимизм инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики.
Акции Honda Motor Co. и других автопроизводителей выросли после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что поставка комплектующих наладилась после событий 11 марта. Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2%. В Японии эта неделя насыщена квартальными отчетами: более 60% эмитентов Topix отчитаются на днях. Акции NEC Corp. (6701) взлетели на 4.7% после того, как компания заявила, что возвращается к прибыльной деятельности. Акции Orix Corp. (8591) подорожали на 4% после заявления о том, что прибыль увеличится на 15%. Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110) выросли на 4.9% после повышения годового прогноза по прибыли на 28%. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС «Фукусима-1», выросли в цене на 8.5% после решения о принятии государственной помощи.
Фондовые рынки Европы также укрепляются второй день на сильных квартальных отчетах компаний, включая A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International (RMS) SCA.
Акции Maersk показали максимальный рост за последние 8 месяцев после сообщения о том, что квартальная прибыль выросла на 85%. Акции Hermes поднялись на 3.3% после сообщения о росте продаж. Акции ITV Plc (ITV), между тем, отступили на 5.3%, поскольку компания прогнозирует, что выручка снизится. Акции Axel Springer AG (SPR) прибавили 2.6% после сообщения о росте квартальной прибыли на 6.5%. Квартальные отчеты смогли в среду компенсировать негатив от китайской статистики, которая показала, что инфляция в стране остается выше 5%, чем усилились ожиданияе дальнейшего ужесточения монетарной политики. Также сегодня был опубликован отчет по потребительским ценам Германии, который показал больший рост, чем прогнозировалось. Также глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что «инфляция останется высокой в ближайшем будущем», чем подчеркнул вероятное повышение процентных ставок в конце этого года.
«Голубые фишки» отступили на фоне падения цен на нефть и металлы.
Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) оказались крупнейшими аутсайдерами индекса Dow, поскольку цены на нефть упали почти на 6% до уровней ниже $100 за баррель. Продажи ускорились после того, как Министерство топлива США сегодня сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года. В результате упали акции Halliburton (HAL, Fortune 500) и Tesoro (TSO, Fortune 500). Корпоративные новости: Акции компонента Dow компании Walt Disney (DIS, Fortune 500) упали в цене более чем на 5% после того, как компания сообщила о прибыли, которая не оправдала прогнозы аналитиков. American International Group (AIG, Fortune 500) и Казначейство решили продолжить процесс размещения акций страховой компании на сумму $9 млрд. несмотря на падение их курса. Macy's (M, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере 30 центов на акцию по сравнению с 5 центами годом ранее. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию. Экономика: Согласно статистике, дефицит торгового баланса США в марте вырос до $48.2 млрд., в то время как экономисты прогнозировали дефицит в размере $47.7 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.05.2011 12:34
Японский фондовый рынок впервые за три дня закрылся с потерями на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и опасениях, что рост инфляции может спровоцировать снижение темпов роста мировой экономики.
Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, упали в цене на 3.6%, несмотря на заявление компании о росте прибыли по итогам финансового года. Нефть накануне упала в цене на 5.5% до $98.21 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, а запасы сырья в США неожиданно выросли. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, занимающейся торговлей сырьевыми материалами, упали на 2%, а Mitsui & Co. потеряли в цене 1.4%. Цена меди накануне достигла пятимесячного минимума после того, как Китай завил о том, что инфляция (+5.3% г/г) остается выше целевого уровня, дав понять о намерении продолжить ужесточение монетарной политики, что в свою очередь может негативно повлиять на темпы роста второй крупнейшей экономики мира. Nikon Corp., снизился на 1.9% на фоне роста курса иены против евро из-за опасений разрастания долгового кризиса в Греции.
Европейские индексы также закрылись с потерями на фоне продаж акций представителей нефтедобывающего и горнодобывающего секторов.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group потеряли более чем по 1% на фоне обвала цен на медь. Сектор страховых компаний понес потери после публикации квартальных слабых отчетов Allianz SE (ALV) и Aegon NA. Акции Thales SA (HO) снизились на 2.7% после сообщений, что компания может оплатить наличными часть сделки по обмену активами с Safran SA.
Торги на Wall Street завершились умеренным ростом индексов. Рынок начал торги снижением на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Cisco Systems Inc. В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель. Фьючерсы на серебро упали на 5.5% до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.
Экономика: Министерство труда опубликовало отчет, который показал сокращение количества обращений за пособием по безработице на 44К, как и ожидалось, до 434,000, при этом показатель остается выше уровня 400,000 четвертую неделю подряд. Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 0.5%. Рост индекса цен производителей в апреле составил 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали в среднем +0.6%. После резкого снижения в начале дня индексы стабилизировались, после чего началось постепенное их восстановление. Поддержку получили ориентированные на защиту капитала сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), а также коммунального хозяйства (+0.2%). Телекоммуникационный сектор сократил потери до 0.2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.05.2011 01:46
Основной темой на фондовом рынке Японии на этой неделе стали опасения относительно того, с какими финансовыми трудностями может столкнуться Tokyo Electric Power. Индекс Nikkei 225 упал до 2-недельного минимума в пятницу, при этом по итогам недели потери индекса составили 2.3%. Катализатором продаж также послужили спекуляции относительно того, ято японские банки могут быть привлечены правительством к поддержке оператора АЭС "Фукусима-1". Акции основного кредитора Tepco компании Sumitomo Mitsubishi упали в цене на 3.8%. Акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на 3.3%. Под давлением оказались также акции добывающих компаний на фоне повышенной волатильности на сырьевых рынках, хотя закрытие позиций в пятницу помогло некоторым компаниям восстановиться, причем некоторым даже удалось завершить неделю в плюсах. В Австралии индекс S&P ASX 200 завершил неделю с показателем в -0.8%. Акции Rio Tinto в пятницу восстановились на 0.5%, чего было достаточно для того, чтобы недельный показатель вышел на +0.2%. Акции Newcrest Mining поднялись на 0.3% в пятницу, что помогло сократить недельные потери до 2.4%.
Европейские фондовые индексы по итогам недели снизились на фоне повышенной нервозности, связанной с ситуацией в Греции, а также на фоне выхода слабых квартальных отчетов. Индекс FTSE Eurofirst 300 потерял 0.4% за пять торговых сессий. Акции National Bank of Greece пострадали на фоне долговых проблем и снижения рейтинга Греции агентством Standard & Poor’s. Акции банка упали на 4% в понедельник и вторник и завершили неделю с потерями в 2.2% благодаря удачному размещению облигаций. Опасения относительно проблем Греции оказали давление на банковский сектор, в частности на те банки, у которых значительные вклады в греческие бонды. В Париже акции BNP Paribas подешевели на 1.5%, а акции Soci?t? G?n?rale - на 2.6%, в то время как акции Commerzbank во Франкфурте по итогам недели снизились на 6.2%. Слабые квартальные отчеты также не добавили оптимизма инвесторам и оказали давление на страховой сектор. Акции Aegon, голландского владельца американской страховой компании Transamerica Corp, упали после сообщения о сокращении квартальной прибыли на 12%. Это привело к удешевлению акций на 6.8%. Однако французский производитель стальных труб Vallourec в пятницу показал сильный квартальный отчет, что привело к росту курса акций на 6.1%.
"Голубые фишки" завершили неделю смешанно: индекс S&P 500 закрылся нейтрально; индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.2%, а технологическому Nasdaq Composite удалось выйти в лидеры и закрыться с показателем +0.4%. Стоит напомнить, что неделя на Wall Street началась сильным ростом в рамках восстановления после падения рынка на 1.7% неделей ранее, а также в свете сильного пятничного отчета по занятости. Однако уже в среду настроения были испорчены резким падением цен на нефть и металлы, что оказало давление на энергетический сектор и добывающие компании. В результате энергетический индекс S&P за неделю упал на 1.6%, а сырьевой индекс - на 1.4%. С начала мая оба индекса упали на 5.1% и 4.6% соответственно. В пятницу давление на рынок оказали продажи в финансовом секторе из-за долговых проблем ЕС, в частности Греции. Акции JPMorgan Chase подешевели на 2.1%, в то время как акции Suntrust Banks - на 1.4%. Финансовый индекс S&P потерял 3.1%. Однако потери в пятницу носили сдержанный характер благодаря оптимистическим статистическим данным, включая показатель потребительского доверия. Так, индекс Университета Мичиган показал рост в мае до 3-месячного максимума на 72.4 пп. Отдельный отчет показал отстутвие заметного роста потребительских цен, при этом базовый показатель вырос всего на 0.2%. Крупнейшей сделкой недели стало поглощение компанией Microsoft за $8.5 млрд. Skype, что привело к снижению курса акций Microsoft на 3.2% по итогам недели. Акции Goldman Sachs подешевели на 6.6% после того, как аналитики Wall Street заявили, что банк может столкнуться с обвинениями со стороны Министерства юстиции США относительно его деятельности в период финансового кризиса. Акции Citigroup снизились в цене на 7.6%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.05.2011 13:09
Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, поскольку Goldman Sachs Group Inc. понизил свою оценку фондового рынка страны, а также на опасениях, что Греция может быть вынуждена реструктуризировать свои долги. С момента землетрясения и цунами 11 марта индекс широкого рынка Topix упал на 11%. Из 1,500 компаний индекса Topix, которые опубликовали свои квартальные отчеты с 01 апреля, 232 компании сообщили о сильный результатах, в то время как остальные 266 не оправдали прогнозов.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) уступили в цене 1.8%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306) снизились на 1.6% после того, как Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг Tokyo Electric Power Co., владеющей поврежденной АЭС. Акции Ricoh Co. упали в цене на 1.1%. Акции Credit Saison Co. упали на 6% после сообщения о том, что прибыль не оправдала прогнозов компании из-за последствий стихии. Акции Promise Co. рухнули на 11% после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере 96 млрд. по сравнению с прибылью годом ранее.
Большая часть европейских фондовых индексов также отступила в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index снижается третий день подряд на фоне встречи европейских чиновников в Брюсселе для обсуждения ситуации в Греции. Греческий ASE Index упал до 14-летнего минимума на фоне снижения стоимости акций National Bank of Greece SA (ETE).
Акции Unione di Banca Italiane SCPA отступили на 1.8% после выхода разочаровывающего квартального отчета. Акции Securitas AB (SECUB) отступили на 4.1% после того, как компания предложила купить Niscayah Group AB. (NISCB) Лидером роста в добывающем секторе стала BHP Billiton Ltd. (BHP) на фоне роста цен на медь на торгах в Лондоне. Министры финансов ЕС начали переговоры с Грецией относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов. Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик. Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.
«Голубые фишки» завершили торги в понедельник снижением на фоне обсуждения долгового кризиса в Европы и ситуации на рынке нефти. Также давление на рынок оказал региональный отчет по производственной активности. Еще две недели назад основные фондовые индексы находились на максимальных уровнях за последние почти три года. В мае все три индекса отступили почти на 2%.
Экономика: Перед открытием фондового рынка отчет ФРБ Нью-Йорка показал снижение индекса производственной активности до 11.9 пп в мае после 21.7 пп в апреле. Корпоративные новости: Ряд розничных компаний предоставят на этой неделе свои отчеты за квартал. Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) упали на 3% после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов. Квартальная прибыль J.C. Penney (JCP, Fortune 500) составила 28 центов на акцию, превысив прогнозы в 4 цента. Однако акции снизились на 2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.05.2011 13:30
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно, при этом индекс широкого рынка упал до минимального уровня с 19 апреля на фоне проблем Греции и слабого индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка, что усилило опасения относительно восстановления мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. (7203), крупнейшего в мире автопроизводителя, упали на 1.1%. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора пострадавшей в результате землетрясения 11 марта АЭС «Фукусима-1, рухнули на 9.5% после того, как принадлежащее Moody’s агентство Japan K.K. понизило рейтинг компании. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) и других представителей банковского сектора упали после того, как министр финансов Японии заявил, что кредиторы должны оказать поддержку Tepco. Акции пивоваренной компании Sapporo Holdings Ltd. (2501) отступили на 3.3% после того, как MSCI Inc. сообщила на своем официальном сайте, что компания будет в числе 20-ти тех, которые будут исключены из индексной корзины MSCI Japan Index. Производители электроники помогли сдержать падение индекса Topix. Так, акции Sony, которая порядка 70% прибыли получает благодаря продажам за рубежом, выросли в цене на 1.5%. Акции Canon Inc. (7751) прибавили 0.3%.
Достаточно волатильной выдалась во вторник сессия для европейских фондовых рынков в ожидании решений на встрече министров финансов ЕС касательно Греции и Португалии.
Акции крупнейшего в Германии сталепроизводителя ThyssenKrupp упали в цене на 3.8% после того, как конкурент Salzgitter заявил, что не заинтересован в покупке подразделения по производству нержавеющей стали. Банковский сектор оказался под давлением, однако National Bank of Greece смог удержаться на плаву после того, как его исполнительный директор заявил, что адекватность капитала греческих кредитных организаций в хорошем состоянии, несмотря на долговой кризис. Акции NBG подорожали на 4.3%. В цене упали акции технологических компаний после того, как Hewlett-Packard понизил свой прогноз по прибыли. Акции французской Alcatel-Lucent подешевели на 4.3%, в то время как акции немецкой Infineon отступили на 3.9%. Акции Bouygues снизились на 4.5% после публикации разочаровывающего квартального отчета.
Акции на Wall Street упали во вторник из-за слабого прогноза Hewlett-Packard, разочаровывающего отчета из сектора жилья и слабых данных по промышленному производству. Однако, несмотря на негативные факторы, основные индексы заметно восстановились из области сессионных минимумов.
Основное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 7%. Производитель ПК сообщил о росте продаж на 3%, однако предостерег, что показатели по итогам текущего квартала будут слабыми из-за негативного влияния катастрофы в Японии, что скажется на продажах. Производители микрочипов также оказались под давлением, при этом акции Intel (INTC, Fortune 500) отступили на 0.5%, а акции Nvidia (NVDA) и AMD (AMD, Fortune 500) – на 1%. Экономика: Во вторник Министерство торговли сообщило, что количество закладки фундаментов под новое жилье упало на 10.6% в апреле, что значительно хуже прогнозов. Отдельный отчет показал, что промышленное производство в апреле не продемонстрировало позитивной динамики, что частично также связано с землетрясением в Японии. Корпоративные новости: Компонент Dow Wal-Mart Stores (WMT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.4 млрд. при продажах в $103 млрд., превысив прогнозы аналитиков. Прибыль Home Depot (HD, Fortune 500) в расчете на акцию оказалась выше прогнозов экспертов на 1 цент и составила 50 центов. Тем не менее, продажи сети строительных супермаркетов составили $16.8 млрд., что на 0.2% ниже, чем в прошлом году. Dell (DELL, Fortune 500) представит свои результаты после закрытия рынка. Прибыль ожидается в размере 43 цента на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.05.2011 13:00
Японский фондовый рынок завершил день самым солидным ростом за последние две недели. Поддержку японским экспортерам оказало ослабление иены, а банковский сектор вырос после сообщения Mizuho Financial Group Inc. о намерении произвести слияния ряда банков.
В итоге акции Mizuho, третьего крупнейшего финансового учреждения Японии, выросли на 3.2%. Tokyo Electric Power Co. прибавил 2.4% после того, как компания объявила план стабилизации положения на АЭС в Фукусиме. Акции Renesas Electronics Corp. подскочили в цене на 5.8% после того, как Nikkei сообщил, что производитель микрочипов, являющийся поставщиком автомобилестроительных компаний страны, возобновит производство после того, как предприятие было повреждено землетрясением 11 марта.
Европейские фондовые индексы в среду также закрылись солидным ростом. Land Securities Group Plc (LAND) стал лидером в секторе недвижимости. Поддержку рынку оказал рост ресурсных компаний на фоне роста цен на сырьевые товары.
Land Securities продемонстрировал самые впечатляющий рост за последние два года после того, как британский инвестиционный траст представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции Antofagasta Plc (ANTO) выросли на фоне скачка цен на медь в Лондоне. Представители ЕЦБ сегодня отвергли предложение министров финансов стран еврозоны по реструктуризации долговых обязательств Греции. В соответствии с опубликованным сегодня протоколом, члены МРС Банка Англии проголосовали (6-3) за сохранение процентной ставки на исторически минимальном уровне, отметив риски того, что повышение ставки может повредить потребительской активности и восстановлению экономики.
Индексы на Wall Street завершили регулярную сессию с солидными достижениями, хотя объемы торгов и нельзя назвать впечатляющими.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Target (TGT) составила 99 центов из расчета на акцию, что на 9.8% выше прошлогоднего показателя. Продажи Staples (SPLS) выросли на 2% до $6.2 млрд., при этом рост чистой прибыли составил $198 млн. Результат слегка не дотянул до среднего прогноза. Акции Dell, второго крупнейшего в мире производителя компьютеров, выросли на 5.7% после публикации впечатляющих квартальных результатов. Abercrombie & Fitch Co. (ANF) прибавил 2.4%. Прибыль компании также превысила ожидания. Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. и Halliburton Co. (HAL) подскочили на 3.7% на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках. ФРС дал понять, что намерен в ближайшем будущем сохранить процентные ставки на низком уровне. Основные моменты протокола встречи FOMC: Отмечается активная дискуссия в отношении стратегии сворачивания стимулирующих мер причем существует "диапазон мнений." Тем не менее, члены комитета согласились, с тем, что "данный факт не означает, что меры по нормализации кредитно-денежной политики должны начаться вскоре." Несколько человек предлагают начать ужесточение в конце текущего года, а часть полагает, что подобные меры следует предпринять позже. В итоге FOMC принял решение не предпринимать каких-либо действий. Большинство членов FOMC полагают, что поскольку продажи активов соответствуют текущим вызовам, "следует продолжить практику предопределенных и анонсированных действий; тем не менее, многие полагают, что темпы подобных действий должны корректироваться в соответствии с существенными изменениями экономических перспектив. С другой стороны, некоторые члены FOMC считают необходимым сделать продажи активов основным инструментом монетарной политики, который должен более гибко варьироваться в случае изменения ситуации. Большинство членов комитета предпочитают, чтобы "продажи агентских ценных бумаг прошли после первого повышения основной процентной ставки (FF)." При этом постепенные продажи позволят раньше повысить FF. Большинство предпочитают вернуться к целевому уровню FF. Энергетический сектор сократил свои сегодняшние достижения с 2.5% до 1.8%, сравнявшись таким образом с материальным сектором. Тем временем, представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации продолжили укреплять свои позиции. Dell (DELL 16.85, +0.95) и Apple (AAPL 340.31, +4.17) оказывали существенную поддержку Nasdaq Composite, который стал лидером роста среди основных индексов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.05.2011 13:17
Японский фондовый рынок понес потери после того, как Япония официально в третий раз за последнее десятилетие вошла в рецессию, а премьер-министр страны Наото Кан накануне объявления решения по процентным ставкам Банка Японии заявил, что ожидает сохранение центральным банком "гибкой монетарной политики". В соответствии с опубликованными сегодня утром официальными данными, по итогам первого квартале ВВП Японии сократился на 3.7% г/г после падения на 3% г/г в предыдущем периоде. В соответствии с устоявшейся практикой, два квартала снижения ВВП кряду является признаком рецессии.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене на 2.1%. Tokyo Electric Power Co., оператор АЭС в Фукусиме, обвалился на 8% после того, как премьер-министр инициировал реформу энергетической отрасли. Dainippon Screen Manufacturing Co., производитель оборудования для производства микрочипов, снизился в цене на 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг акций Intel Corp. (INTC)
Европейские индексы в четверг продолжили рост после того, как накануне ФРС дал понять, что процентные ставки в США останутся в ближайшем будущем на низком уровне.
Акции Glencore International Plc практически не изменились в цене в день дебюта на Лондонской бирже. Сегодня были размещены бумаги на сумму $10 млрд.. BP Plc (BP/) прибавил 1.6% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research рекомендовал покупать акции компании. Акции датской ювелирной компании Pandora A/S, обвалились на 22% после решения впервые за всю историю ее существования повысить цены в связи с ростом стоимости золота и серебра.
Торги на Wall Street завершились ростом индексов несмотря на разочаровывающие экономические и корпоративные новости.
Intel Corp. (INTC), KLA-Tencor Corp. (KLAC) и Applied Materials Inc. (AMAT) потеряли по меньшей мере по 1.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг производителей микрочипов, отметив рост конкуренции и избыточное предложение в секторе. Экономика: Согласно опубликованному перед открытием рынка отчету, количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице сократилось до 409,000, в то время как аналитики в среднем прогнозировали снижение до 420,000. Показатель снижается вторую неделю подряд. Индекс производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии оказался самым слабым за последние семь месяцев, составив 3.9 по сравнению с 18.5 в предыдущем месяце. Кроме того, по данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в апреле снизились на 0.8% до 5.05 млн. в год. Корпоративные новости: Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) сообщил о квартальных убытках за последний отчетный квартал в размере $170 млн. против прошлогоднего показателя прибыли в $16 млн. В расчете на акцию убытки составили $1.39, в то время как аналитики прогнозировали $1.22. После закрытия рынка свой отчет предоставит Gap (GPS, Fortune 500). Ожидается прибыль в размере 39 центов на акцию. После публикации разочаровы вающих экономических данных основные индексы снизились на отрицательную территорию, после чего, однако, смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери. LinkedIn (LNKD 104.90, +59.90) резко вырос в дебютный день. При цене IPO $45 за акцию стоимость бумаг компании уже превысила $100. Сектор розничной торговли понес существенные потери. Sears Holding (SHLD 73.68, -2.17), Limited (LTD 41.00, -1.45), Buckle (BKE 42.00, -5.90), и Hott Topic (HOTT 7.00, -0.66) снизились после публикации слабых квартальных результатов. С другой стороны, дискаунтер Dollar Tree (DLTR 63.74, +2.41) вырос после сильных результатов. Акции Big Lots (BIG 33.30, -4.44) обвалились на 9% после сообщения о том, что продажа компании не планируется. Полупроводниковый сектор также находится под давлением: индекс Philadelphia Semiconductor Index снизился на 1% после того, как рейтинг отрасли был понижен аналитиками Goldman Sachs. Слабость в секторе производителей автомобилей сохранялась на протяжении всего дня. Ford (F 15.11, -0.01) понес потери после сообщения о подписании соглашения о продаже своего бизнеса по производству топливных баков для автомобилей. Акции General Motors (GM 31.46, -0.06) снизились несмотря на заявление компании о намерении увеличить производство гибридного автомобиля Chevrolet Volt. Тем временем, Advance Auto Parts (AAP 63.23, -7.43) обвалился после того, как квартальные результаты производителя автозапчастей не оправдали ожиданий рынка.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.05.2011 03:06
На фондовом рынке Японии в фокусе этой недели был сектор коммунального хозяйства и банков после того, как Tokyo Electric Power обратился к правительству с просьбой помочь оператору АЭС "Фукусима-1" выплатить компенсации пострадавшим. Сам оператор Tepco сообщил о крупнейших убытках, которые когда-либо были у японской компании, если не считать финансовый сектор. Компания потеряла Y1,250 млрд. ($15.3 млрд.) за последний финансовый год. Компания пока не предоставила прогноз на текущий год. Между тем, индекс Nikkei завершил неделю с ростом на 0.4% до 9,607.08 пп. Акции крупнейших кредиторов Tepco, - Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ Financial, - упали на 3.1% и 2.1% соответственно В заложниках также оставались другие представители сектора на опасениях разделения функций генерирующих компаний в рамках пересмотра энергетической политики. Акции Kansai Electric Power рухнули на 12% по итогам недели. Акции Chubu Electric Power - отступили на 14.1%. Светлым пятном стала Takeda Pharmaceutical благодаря завершению сделки по покупке швейцарской фармацевтической компании Nycomed за $13.7 млрд. Акции подорожали на 0.9%.
Фондовый рынок Европы оказался под давлением, в частности в пятницу, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции на опасениях, что кризис в ЕС усилится после того, как рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции. Индекс FTSEurofirst 300 упал на 0.4% до 1,136.12 пп. "С приближением окончания недели инвесторы предпочли частично закрыть закрыть позиции. На рынке все еще сохраняется неопределенность относительно Греции", говорит Маркус Хубер, ведущий трейдер ETX Capital. "На рынке нет ничего, что стимулировало бы рост и отсутствует достаточное количество покупателей. Инвесторы ожидают, что через несколько дней им удастся купить по более выгодной цене". Банковский сектор отступил на фоне проблем Греции. Среди аутсайдеров также оказались розничные компании, включая Hennes & Mauritz (HMb.ST) и Inditex (ITX.MC), акции которых упали после того, как американский конкурент Gap Inc (GPS.N) понизил годовой прогноз по прибыли на фоне роста расходов. Среди немногих лидеров стоит отметить Associated British Foods (ABF.L), акции которой выросли после того, как Exane BNP Paribas повысил рейтинг акций компании до "outperform" с "neutral".
Фондовый рынок США закончил неделю с потерями из-за слабых прогнозов розничных компаний и роста доллара на фоне проблем Европы. Индекс S&P 500 по итогам недели снизился на 0.2% до 1,335.16 пп. Потери в две предыдущие недели составили 1.7% и 0.2%. Индекс Dow потерял 0.5%, в то время как Nasdaq отступил на 0.9%. Акции Gap, крупнейшей в США по продажам розничной сети одежды, упали на 17.5% после того, как компания сообщила о падении квартальной прибыли на 23% из-за высоких расходов на закупку сырья. Компания заявила, что во втором полугодии расходы вырастут на 20%. Акции A?ropostale упали на 17.7% после того, как розничная компания сообщила о сокращении прибыли по итогам первого квартала на 64%. Акции Ann подешевели на 2.5% после того, как стало известно о падении объемов выручки. Однако порадовал оператор социальной интернет-сети LinkedIn, который удачно провел IPO в четверг, что привело к взлету курса акций на 109.4%. Давление на рынок также оказала слабая статистика.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.05.2011 13:26
Японский индекс Nikkei 225 в понедельник показал максимальное падение за последние шесть недель на фоне падения акций производителей стройтехники после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что спрос в Китае остынет, а Fitch Ratings понизил кредитный рейтинг Греции. Производители строительной техники отступили после того, как Nomura понизил свой прогноз по продажам оборудования в Китае на 20% на финансовый год, который закончится в марте 2012 года, ссылаясь при этом на программу властей сдержать инфляцию. Вдобавок к повышению процентных ставок, Народный Банк Китая с середины ноября уже восемь раз повышал нормы резервирования для крупных банков. Акции Komatsu упали на 5.9%. Акции Hitachi Construction Machinery Co. отступили на 6%. Акции Kobe Steel Ltd. (5406) подешевели на 3.8%. Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012) потеряли 4.9% стоимости. Также пострадали экспортеры, включая Canon Inc. (7751), акции которого упали на 1%. Акции Tokyo Electric Power Co. рухнули на 9% после того, как компания сообщила о крупнейших убытках среди нефинансовых компаний страны. В результате аварии на АЭС «Фукусима-1» убытки компании по итогам года составили 1.25 трлн. иен ($15.3 млрд.). Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 4.1%.
Фондовый рынок Европы упал к месячному минимуму после того, как правящая партия Испании получила наиболее разочаровывающее поражение в выборах за последние 30 лет, а Standard & Poor’s предостерег о возможности снижения рейтинга Италии. Акции Banco Santander SA (SAN) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP) были основными аутсайдерами в финансовом секторе, при этом акции обеих компаний упали в цене более чем на 1.5%. Акции Credit Agricole SA (ACA) подешевели на 3% после того, как S&P понизил рейтинг банка до A+/A-1 с AA-/A-1+, отметив, что банк слишком чувствителен к кредитоспособности Греции и экономическим перспективам этой страны. Рыночная капитализация Commerzbank упала на 5.3% после того, как стало известно, что банк планирует продать новые акции, чтобы вернуть государству кредиты. Банк планирует продать порядка 2.44 млрд. новых акций по 2.18 евро. Акции Ryanair отступили на 5.3% после того, как авиаперевозчик заявил о намерении снизить мощности будущей зимой впервые в своей истории из-за высокой стоимости топлива. Акции Air France-KLM (AF) Group упали на 4.5%, в то время как акции EasyJet Plc потеряли 4.9%. Акции Lufthansa подеешвели на 3.5%. Крупнейшими аутсайдерами среди сырьевых компаний стали Anglo American Plc (AAL) и Royal Dutch Shell Plc (RDSA), поскольку цены на промышленный металл упали, равно как и стоимость нефти. Акции Anglo American отступили на 4.1%, акции Antofagasta Plc (ANTO) - на 3.9%, акции Shell – на 2.3%.
Акции на Wall Street резко упали в понедельник, поскольку накал страстей вокруг проблем ЕС привели к тому, что инвесторы начали искать убежища в более безопасных активах. Продажи носили масштабный характер, при этом все 30 компонентов Dow завершили сессию с негативным результатом. Основными аутсайдерами стали Caterpillar (CAT, Fortune 500), Alcoa (AA, Fortune 500) и Du Pont (DD, Fortune 500). Также под давлением оказались акции финансовых компаний, включая Bank of America (BAC, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500), Citigroup (C, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500), акции которых упали более чем на 1%. Корпоративные новости: Акции Sony (SNE) отступили примерно на 4%. Компания сообщила о годовых убытках в размере $3.19 млрд. и понизила годовой прогноз по прибыли. Акции Krispy Kreme (KKD), между тем, взлетели более чем на 20% после выхода сильного квартального отчета. Сырьевые рынки: Нефть с поставкой в июле упала в цене на $2.40 до $97.70 за баррель. Фьючерсы на золото подорожали на $6.50 до $1,515.40 за унцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.05.2011 13:49
Японский фондовый рынок во вторник вырос впервые за четыре торговых дня. Инвесторы активизировали покупки акций компаний коммунального сектора на фоне роста опасений в отношении продолжения восстановления мировой экономики после публикации данных, свидетельствующих о замедлении восстановления в США и Европе.
Энергогенерирующие и газовые компании стали лидерами роста в составе Topix. Акции Chubu Electric Power Co. выросли на 3.6%, а крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., подскочили на 3.4% на фоне роста стоимости фрахта и оптимистичных оценок аналитиками SMBC Nikko Securities Inc. перспектив отрасли. Акции Toshiba Corp. прибавили 2.1% после заявления представителя компании о намерении получить операционную прибыль по итогам 2013 финансового года в размере 500 млрд. иен ($6.1 млрд.).
Европейские индексы также укрепили свои позиции на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и публикации позитивных экономических данных из Германии и США.
Индекс состояния деловых настроений в Германии IFO оказался неожиданно сильным и остался на уровне апреля 114.2. В соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000. Лидеры мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton Ltd. (BHP), и Rio Tinto Group прибавили более чем по 1.5% на фоне роста цен на металлы. Travis Perkins Plc (TPK) подскочил на 2.7% после того, как Jefferies Group Inc. рекомендовал покупать акции компании. Renewable Energy Corp. обвалился на 17%, достигнув минимальной отметки с момента своего IPO в 2006 году.
Торги на Wall Street завершились с потерями несмотря на позитивные данные по рынку жилья В соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) и Occidental Petroleum Corp. (OXY) подскочили более чем на 2.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. позитивно оценил перспективы представителей товарно-сырьевого сектора. Акции Discover Financial Services обвалились на 2.3%, возглавив снижение финансового сектора. JPMorgan Chase & Co. (JPM) потерял 0.8%. Индексы попытались восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, и Dow и S&P 500 встретили сопротивление у нулевых отметок. Nasdaq по-прежнему остается под давлением.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 26.05.2011 12:35
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями
Лидерами снижения стали представители технологического сектора. Акции Tokyo Electron упали на 2.1%, а Elpida Memory Inc., третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, потеряли 3.8%. Dainippon Screen Manufacturing Co., производящий оборудование для производства микрочипов, снизился на 2.8%. С другой стороны, следует отметить интерес инвесторов к акциям производителей автомобилей. Toyota прибавил 2.2% несмотря на опровержение представителем компании сообщений, что в июне производство авто восстановится до 90% от уровня, предшествовавшего землетрясению и цунами. По словам представителя Toyota объем производства в будущем месяце достигнет лишь 70% от докризисного уровня. Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. прибавили по 1.3% после того, как Deutsche Bank AG повысил прогноз прибыли компаний, отметив рост продаж.
Европейские индексы укрепили свои позиции после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что новые меры поддержки Греции могут быть представлены уже на следующей неделе.
Кроме того, накануне еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен в интервью отметил, что сроки погашения греческого долга могут быть пересмотрены на добровольной основе. В то же время не все представители ЕС поддерживают данный сценарий. Банки стали лидерами роста среди 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 Index. Итальянский Intesa Sanpaolo SpA (ISP) прибавил 5.1%, став лидером сектора. Крупнейшие представители коммунального сектора Германии EON AG и RWE AG (RWE), укрепили свои позиции после того, как Financial Times Deutschland заявил, что правительство может отменить налог на атомные реакторы. Акции британской Cable & Wireless Communications Plc (CWC) обвалились на 12% после осторожных оценок компанией эффективности операций в Карибском бассейне.
Торги на фондовых рынках США завершились ростом основных индексов вопреки слабым данным
Заказы на товары длительного пользования в апреле снизились на 3.6% в то время как экономисты прогнозировали ослабление показателя на 2%. Ослабление доллара продолжило оказывать поддержку ценам на товарно-сырьевых рынках, что в свою очередь позитивно повлияло на сектор природных ресурсов. В этой связи достижения энергетического и материального секторов составили 1.3%, что более чем в два раза превышает результат любого другого сектора. Schlumberger Ltd. (SLB) и Halliburton Co. (HAL) выросли на 1.2% на фоне скачка цен на нефть после сообщения о падении запасов сырья в США на прошлой неделе до двухлетнего минимума. Кроме того, Morgan Stanley повысил рейтинг акций HAL до уровня “overweight”. Корпоративные новости: акции AIG (AIG, Fortune 500) упали на 2% после того, как накануне страховой гигант разместил акций на сумму $8.7 млрд.. Applied Materials (AMAT, Fortune 500) представил сильные квартальные результаты, однако, прогноз на текущий период не оправдал ожиданий экспертов. Акции Yandex (YNDX) подскочили на 52% до $38 на премаркете после того, как накануне компания провела IPO по цене $25 за акцию. California Pizza Kitchen будет продана компании Golden Gate Capital за $470 млн., или около $18.50 за акцию. Во второй половине дня основные индексы активизировали рост, обновив при этом сессионные пики. Лидерами остались энергетический и материальный сектора, однако, существенную поддержку рынку в последние часы оказал технологический сектор. В частности следует отметить роста акций Apple (AAPL 337.09, +4.90) на 1.5% после позитивных комментариев аналитиков. С другой стороны, Cisco (CSCO 16.13, -0.14) оставался под давлением после публикации компанией сдержанного прогноза финансовых результатов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.05.2011 12:09
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".
Дайджест валютного рынка за 26 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Изменение бъема частных инвестиций, кв/кв I кв +3.4% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Апрель +0.3% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Апрель +9.4% 06:00 Германия Базовое значение индекса цен на импорт, г/г Апрель +6.2% 06:15 Швейцария Торговый баланс, млн Апрель 1.516 07:15 Швейцария Уровень занятости, кв\кв I кв 4.11 09:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв I кв +2.2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 21 мая 424К 12:30 США ВВП, пересмотренные данные, г/г I кв +1.8% 12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв I кв +1.4% 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Май -21 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель +0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель +0.6% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Май -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май +0.1% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Апрель -4.8%
Доллар упал против иены после того, как опубликованные данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост экономики в США, а такэе неожиданный рост обращений за пособием по безработице. Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%. Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости. Евро упал до рекордного минимума против швейцарского франка после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце. МВФ заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты. Ранее евровалюта выросла в цене против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что центральный банк тщательно отслеживает состояние с инфляцией в регионе, что усилило спекуляции относительно вероятного продолжения повышения процентных ставок ЕС. В прошлой месяце ЕЦБ повысил основную учетную ставку до 1.25% после того, как на протяжении почти двух лет удерживал ее на рекордном минимуме в 1%. Федеральный резерв продолжает сохранять ставку на уровне 0-25% с декабря 2008 года. Ожидается, что ставка останется на текущем уровне до первого квартала 2012 года.
EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4200. Позже снизилась и завершила сессию в области $1.4130.
GBP/USD: пара выросла в области $1.6380.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y81.30.
Сегодня будут опубликованы данные по потребительскому доверию ЕС (09:00 GMT). В 12:30 GMT выйдут данные по личным расходам/доходам. В 13:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters предоставят свой индекс потребительского доверия за май. Ожидается рост показателя до 72.4 пп с 69.8 пп.
ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ! Компания TeleTRADE представляет вам новый удобный формат новостей – ежедневные и еженедельные видео-обзоры и прогнозы рынков. В коротких видео-обзорах специалист компании Михаил Самсонов каждый день рассказывает о главных событиях дня, движениях финансовых рынков, торговых сигналах и дает рекомендации. Еженедельно вы можете также посмотреть обзор и анализ основных событий недели. Этот формат дополняет нашу систему информационной службы. Данный проект в перспективе будет представлять собой современное Интернет-ТВ. Вся нужная и актуальная для трейдеров и инвесторов информация будет представлена в наиболее удобном формате – Forex-TV. Свежие новости, анонсы значимых событий дня, отчеты, обзор главных событий в мире и движений финансовых рынков, прямые трансляции из дилинговых центров и с мастер-классов – все это будет доступно в сети Интернет на нашем сайте. Удобный доступ к материалам вы также можете получить, подписавшись на youtube-канал TeleTRADE
Фондовый рынок Японии показал максимальный рост за последние более чем три недели на фоне повышенного спроса на акции добывающих компаний, а также в свете роста цен на нефть и металлы и падение курса иены.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) упали на 4.9% после того, как цены на нефть выросли до максимального уровня с 10 мая, а брокерская фирма повысила рейтинг акций компании. Акции Larger rival Inpex Corp. (1605) подорожали на 3.1%. Акции Sumitomo Metal Mining Co. поднялись в цене на 2%. Акции Canon Inc. (7751) прибавили 5.8% на сообщении о планах по выкупу своих акций. Акции Toyota Motor Corp. (7203) подорожали на 1.2% после того, как Deutsche Bank AG подтвердил свой рейтинг “buy” по акциям компании. Акции Ricoh Co. прибавили в цене 4.1%. Компания заявила о планах сократить штат работников на 9% в ближайшие три года.
Большинство европейских фондовых рынков отступили в четверг после того, как Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце.
Акции крупнейшего в Италии банка UniCredit SpA (UCG) и крупнейшего банка Португалии Banco Espirito Santo SA (BES) упали в цене более чем на 2%. Акции Burberry Group Plc (BRBY) рухнули на 4.6%. Между тем, исключением стал Man Group Plc (EMG), акции которого выросли на 2.5% после того, как компании заявила, что прибыль сократилась меньше, чем прогнозировалось. Акции Vestas Wind Systems A/S подешевели на 5.8%. Акции SIG Plc (SHI) снизились на 2.2% после того, как BofA Merrill Lynch понизил рейтинг акций до “underperform” с “neutral.” На 1.9% отступили акции Bayer AG (BAYN) после того, как UBS AG (UBSN) понизил свой рейтинг до “neutral” с “buy”. Акции Antofagasta Plc (ANTO) подорожали на 3.5% после сообщения о росте прибыли в первом квартале на 30%. МВФ сегодня заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты.
«Голубые фишки» в четверг выросли, поскольку рост технологического сектора смог компенсировать негатив от разочаровывающих макроэкономических данных.
Корпоративные новости: Рост технологического сектора был обеспечен удорожанием курса акций Microsoft (MSFT, Fortune 500) на 2% и Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 1.5%. Акции Microsoft выросли после того, как акционер Девид Эйнхорн предложил сместить исполнительного директора Стива Баллмера. Акции NetApp (NTAP) выросли на 7% после выхода сильного квартального отчета и оптимистического прогноза на текущий квартал. Крупнейшими аутсайдерами стали Merck (MRK, Fortune 500) и Home Depot (HD, Fortune 500), акции которых упали примерно на 1%. Экономика: Сегодня Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%. Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.
Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в мае 2011 г.
Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!
Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса: - бесплатный ознакомительный семинар - основной курс forex базовый
Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.05.2011 23:38
Обзор фондовых рынков за неделю: Nikkei 225 Stock Average завершает снижением третью неделю подряд после того, как целый ряд экономических данных из США зафиксировал снижение темпов роста крупнейшей мировой экономики, что окажет негативное влияние на прибыли японских экспортеров. За неделю Nikkei потерял 0.9%, в то время как Topix снизился на 0.4%. сектор производителей автомобилей стал лидером снижения среди 33 отраслевых групп составляющих Topix после заявления представителей отрасли о падении производства в прошлом месяце. По данным Toyota производство автомобилей в стране обвалилось на 78%, что является максимальным показателем с 1976 года. Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. сократили производство на японских предприятиях на 81% и 49%, соответственно. Sony понес самые серьезные потери среди компонентов Nikkei. Компания заявила о росте убытка по итогам года до 259.6 млрд. иен ($3.19 млрд.) по сравнению с 40.8 млрд. иен в предыдущем периоде. Кроме того, прогноз прибыли в текущем году был снижен до 80 млрд. иен по сравнению с предварительной оценкой в 115.9 млрд.
Европейские индексы также понесли потери. Снижение продолжается на протяжении четырех неделей кряду из-за роста опасений в отношении суверенного долгового кризиса в Греции и Италии. За неделю Stoxx Europe 600 Index снизился на 0.2%, а с начала месяца потери достигли 1.7% на фоне снижения кредитных рейтингов Греции и роста спредам по обязательствам страны до рекордных максимумов. Alpha Bank SA и Italy’s Banca Popolare di Milano Scrl стали лидерами продаж в среде греческих и итальянских банков.Burberry Group Plc (BRBY) потерял в цене 4.5% после заявления о снижении прибыльности компании в первом финансовом полугодии. Cable & Wireless Communications Plc обвалился на 7%. Представители горнодобывающего сектора поддержали европейские индексы после того, как цены на металлы выросли, а Goldman Sachs Group Inc. позитивно оценил перспективы товарно-сырьевого сектора.
Standard & Poor’s 500 смог компенсировать понесенные в первой половине недели потери после того, как комментарии представителей Большой восьмерки в отношении силы мировой экономики оставили в тени слабые экономические данные из США. По данным Департамента Коммерции США заказы товары долговременного использования в апреле упали на 3.6% по сравнению с ростом на 4.1% в марте. Показатель оказался самым слабым за последние пол года, однако, следует помнить, что данные отличаются повышенной волатильностью. Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%. Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости. Согласно опубликованной статистике, личные доходы выросли в апреле на 0.4% после такого же роста в марте, что совпало с ожиданиями участников рынка. Расходы американцев также выросли на 0.4%, что ниже мартовского значения в 0.5%. Экономисты прогнозировали рост на 0.5%. Университет Мичиган опубликовал итоговую оценку потребительского доверия за май, которая выросла до 74.3 пп. Национальная Ассоциация Риэлтеров опубликовала индекс подписанных договоров на продажу жилья. Аналитики прогнозировали снижение на 1%, однако показатель упал на 11.6%. Лидером роста оказался материальный сектор, который продемонстрировал наиболее сильные результаты среди 10 главных экономических секторов S&P 500. Медь в Нью-Йорке выросла до трехнедельного максимума на признаках роста спроса со стороны Китая и прогноза Standard Chartered Plc в отношении повышения цен на металл. Ранее подобные прогнозы опубликовал Goldman Sachs Group Inc. В тоге только в пятницу акции Freeport, крупнейшего производителя меди, прибавили 2.4%. Финансовый сектор также смог укрепить свои позиции. В значительной степени рост сектора был вызван укреплением банковского сегмента после позитивных комментариев аналитиков по поводу перспектив европейских банков, а также предложения Basel III в отношении более либеральных требований к банкам. В итоге KBW Bank Index стал лидером среди 24 секторов S&P 500.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.06.2011 13:21
Фондовый рынок Японии во вторник продемонстрировал максимальный рост за последние два месяца на фоне снижения курса иены из-за оптимизма относительно решения проблем Греции и вероятного предоставления стране дополнительной финансовой помощи.
Акции Mazda Motor Corp. подорожали на 1.5% на фоне удорожания евро против иены. Акции Sony Corp. (6758) поднялись на 1.9% на спекуляциях, что ЕС предоставит больше кредитов Греции. Акции Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, выросли в цене на 1.8% после того, как Министерство торговли сообщило, что заводское производство может восстановиться уже в будущем месяце после разрушительных последствий землетрясения в марте. Также поддержку фондовым рынкам оказал обзор японских промышленников, которые планируют увеличить объемы выпуска продукции на 8% в этом месяце и на 7.7% в июне. Если эти планы воплотятся в жизнь, то индекс, который непосредственно влияет на показатель промышленного производства, вырастет до 97.1 пп, что немногим ниже февральского уровня в 97.9 пп.
Фондовый рынок Европы вырос после того, как евро достиг 3-недельного максимума на спекуляциях, что ЕС даст добро на предоставление дополнительной помощи греции. Инспекторы ЕС, МВФ и ЕЦБ должны сделать свое заключение относительно прогресса в выполнении программы Грецией относительно транша прошлого года в размере 110 млрд. евро ($158 млрд.) в ближайшие дни. После этого ЕС сформулирует свои дальнейшие шаги относительно предоставления дополнительной помощи.
Alpha Bank SA и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) были лидерами среди греческих банков, при этом их акции подорожали более чем на 8%. Второй день подряд дорожают акции компаний, специализирующихся на альтернативных источниках энергии, включая Vestas Wind Systems A/S. Также выросли в цене сталепроизводители после того, как Voestalpine AG (VOE) опубликовал сильный квартальный отчет. Однако акции Nokia Oyj (NOK1V) рухнули на 18% после того, как компания понизила прогноз на второй квартал и весь год. Экономика: Розничные продажи в апреле неожиданно выросли на 0.6% м/м после -2.7% месяцем ранее, а безработица снизилась под отметку в 3 млн. человек впервые за последние почти 19 лет. Все это усилило вероятность, что ЕЦБ пойдет еще на одно повышение основной учетной ставки в этом году. Отдельный отчет во вторник засвидетельствовал, что инфляция в регионе замедлилась в мае до 2.7% по сравнению с апрельским значением в 2.8% (максимум с октября 2008 года).
«Голубые фишки» Wall Street продемонстрировали во вторник впечатляющий рост, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы изменить месячные показатели. В действительности, майские результаты оказались наихудшими с августа 2010 года. Индекс Dow рухнул примерно на 2% по итогам месяца, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq отступили на 1.3%.
Все компоненты Dow показали рост, за исключением одного. Лидерами роста стали Pfizer (PFE, Fortune 500), Cisco (CSCO, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500). Экономика: Опубликованный отчет показал неожиданное сокращение индекса потребительского доверия в мае до 6-месячного минимума (до 60.8 пп против 65.4 пп в апреле). Отдельный отчет показал падение цен на жилье (-4.2% в первом квартале) и ослабление производственной активности от менеджеров по закупкам Чикаго (56.6 пп в мае против 67.6 пп). Корпоративные новости: Акции Apple выросли в цене на 3% после того, как компания заявила о том, что исполнительный директор Стив Джобс, который сейчас находится на больничном, представит iCloud в рамках конференции Worldwide Developers Conference 06 июня в Сан-Франциско.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 02.06.2011 13:41
Азиатские фондовые рынки выросли в среду на фоне повышенного спроса на акции технологических компаний. Однако слабые данные из промышленного сектора Китая подчеркнули опасения, связанные с перспективами мирового роста и ограничили рост индексов. Предостережение по прибыли от Nokia в предыдущие сессии помогло азиатским конкурентам компании. Акции Samsung выросли на 1%, в то время как акции конкурента LG Electronics прибавили 1.3%. Акции HTC подорожали на 2.1%, а Hon Hai Precision Industry – на 1.5%.
В Японии торги на фондовом рынке были довольно волатильными на фоне внутренних политических опасений. Премьер-министр Японии Наото Кан на этой неделе во второй раз за последний год станет объектом для голосования на предмет доверия правительству. Акции Sony выросли на 0.8% после того, как компания заявила о намерении сократить операционные убытки в телевизионном бизнесе минимум на половину в текущем финансовом году, который завершится в марте 2012 года.
Основные фондовые индексы Европы упали после того, как американские статистические данные оказались хуже прогнозов, а показатели из Китая оказались на минимальном уровне за последние 9 месяцев. Темпы роста промышленного производства Китая в мае снизились, поскольку правительство продолжило кампанию по охлаждению инфляционного давления и ситуации на рынке жилья. Индекс PMI упал до 52 пп с 52.9 пп в апреле. Аналогичный показатель ЕС также в мае снизился – до 54.6 пп с 58 пп в апреле. Акции Banca Monte dei Paschi SpA показали в среду максимальное снижение за последние два года. Акции KBC Groep NV (KBC) отступили на 6.2% после сообщения о том, что бельгийский банк рассматривает возможность продажи акций на 2 млрд. евро ($2.9 млрд.). Среди аутсайдеров также оказались BG Group Plc (BG/) и Repsol YPF SA (REP), поскольку цены на нефть упали. Между тем, акции Outokumpu Oyj (OUT1V) выросли на 3.8% после того, как финский сталепроизводитель продал 4.3% акций в Talvivaara Mining Co. компании Solidium Oy. На 1.5% выросли в цене акции Axa SA (CS) после того, как канадская Intact Financial сообщила, что покупает у Axa ее бизнес в Канаде.
Тройная доза плохих новостей привела к резкому падению «голубых фишек» в среду. День начался двумя разочаровывающими отчетами, которые подчеркнули замедление темпов восстановления экономики США. В конце дня еще одна новость – очередное снижение рейтинга Греции – окончательно закрепило негатив на рынке.
В итоге индекс Dow рухнул на 245 пп или 2%. Среди крупнейших аутсайдеров оказались Bank of America (BAC, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500). Экономика: Challenger, Gray & Christmas сообщил о 37,135 планируемых увольнениях в мае по сравнению с 36,490 в апреле и 38,810 в мае 2010. По оценке ADP в мае в частном секторе было создано 38,000 новых рабочих мест по сравнению с прогнозом в 170,000. В 14:00 GMT отчет показал рост расходов на строительство в апреле на 0.4% после +0.1% месяцем ранее. Корпоративные новости: Акции Marathon Oil (MRO, Fortune 500) снизились на 3% после того, как компания заявила о покупке месторождений нефти и газа за $3.5 млрд. Акции Telvent (TLVT) выросли более чем на 15% после новостей о том, что компания будет куплена Schneider Electric за $1.4 млрд. Акции JoS A. Bank Clothiers (JOSB) рухнули на 14% после публикации слабого квартального отчета.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.06.2011 13:42
Фондовый рынок Японии показал в четверг максимальное падение с апреля после слабой статистики, а также в преддверии голосовании о доверии правительству премьер-министра Наото Кана.
Кан заявил о том, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на критику действий его правительства во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". Японский премьер вновь обратился к представителям оппозиционных партий с просьбой о сотрудничестве для разработки наиболее эффективного плана по восстановлению страны после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами. Автопроизводители Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. оказались под наибольшим давлением в результате мартовского землетрясения и потеряли минимум 2.4%. Акции Fanuc Corp. (6954) подешевели на 2.6%.
Европейские индексы упали до 6-недельного минимума после того, как Moody’s Investors Service повысил риск дефолта Греции до 50%, а разочаровывающая статистика из США усилила опасения относительно восстановления мировой экономики.
Акции BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group упали более чем на 2% на фоне снижения цен на металл. Акции Kingfisher Plc (KGF) подешевели на 1% после публикации квартального отчета. Акции Alcatel-Lucent SA упали на 3.9%. Акции Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) рухнули до исторического минимума - на 5.4%.
"Голубые фишки" снизились в четверг, при этом индексы Dow и S&P демонстрируют снижение второй день подряд.
Индекс Dow упал на 42 пп или 0.3% до 12249 пп, при этом максимальное давление на индекс оказали Wal-Mart (WMT, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500). Также давление на рынок оказали продажи акций розничных компаний после того, как они в большинстве сообщили о слабых продажах в мае. Среди аутсайдеров S&P - Limited Brands (LTD, Fortune 500), Kohl's (KSS, Fortune 500) и Gap (GPS, Fortune 500). Экономика: Производственные заказы в апреле упали на 1.2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1%. Корпоративные новости: Акции Corinthian Colleges (COCO) взлетели на 27%, в то время как акции Apollo Group (APOL, Fortune 500) подорожали на 11%. Акции Bridgepoint Education (BPI) прибавили 3%. Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) снизились более чем на 1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.06.2011 12:10
Опасения относительно перспектив экономического роста Китая внесли неопределенность на азиатские торговые площадки этой недели. Индекс Shanghai Composite показал наихудшее закрытие сессии с января, завершив четверг на отметке 2,705.18 пп после того, как опубликованные в среду данные показали снижение индекса менеджеров по закупкам Китая (PMI) до 52 пп в мае против 52.9 пп в апреле. Индекс Гонконга Hang Seng отступил на 0.7% за неделю до 22,949.56 пп. Заметными были потери в банковском секторе, где акции China Construction Bank упали на 1.9% в пятницу, завершив неделю с потерями в 1.8%. Акции China Overseas Land & Investment потеряли 1.7% в последний торговый день и завершили неделю с показателем в -0.2%. В Японии в фокусе рынка также были политические риски, поскольку правительство премьер-министра Наото Кана в очередной раз прошло процедуру голосования на предмет доверия. Кан заявил о том, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на критику действий его правительства во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". Японский премьер вновь обратился к представителям оппозиционных партий с просьбой о сотрудничестве для разработки наиболее эффективного плана по восстановлению страны после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами. Под давлением оставались экспортеры. Так, акции Toyota Motor упали на 1.2% после того, как продажи в США упали на 28% г/г в мае после мартовской катастрофы. По итогам недели акции потеряли 3%.
Фондовые индексы Европы демонстрируют негатив пятую неделю подряд после предостережения о прибыли Nokia, а также на фоне принятия закона о закрытии атомных станций в Германии, что нанесло удар по таким операторам станций, как Eon и RWE. Также внимание инвесторов было приковано к опасениям, связанными с восстановлением мировой экономики после того, как США опубликовали ряд разочаровывающих статистических данных. По итогам недели индекс FTSE Eurofirst 300 упал на 2%, что является максимальным недельным падением с марта. Предостережение от Nokia стало последним признаком того, что у компании серьезные трудности, связанные с ростом конкуренции с iPhone компании Apple, а также продуктами Samsung и HTC, которые используют операционную систему Google - Android. Компания заявила, сто по итогам второго квартала продажи будут ниже прогнозов, поскольку объемы и цены упали. Акции Nokia по итогам недели рухнули на 22.1%, причем только во вторник, сразу после публикации отчета, акции упали на 17.5%. Снижение курса акций Eon и RWE последовало за решением правительства прекратить атомную программу, установив конечный срок для закрытия всех станций на 2022 год. Однако это привело к росту акций компаний, генерирующих альтернативную энергию, включая Vestas Wind Systems (+4.3%) и Siemens (+1.1%). Наихудшее положение на этой неделе было у банков. Так, акции UBI Banca потеряли 4.8%, а Banca Monte dei Paschi di Siena снизились на 7.6%. Акции Natixis упали на 6.2%.
Фондовый рынок США негативно отреагировал на пятничные данные по занятости, которые не смогли оправдать самых скромных прогнозов. Технологический сектор упал на 1.4%, что внесло свою лепту в недельные показатели индекса S&P 500, который упал на 2.3% до 1,300.16 пп (минимальный уровень за последние 2,5 месяца). Акции Monster Worldwide упали на 5.7% (минимум с октября 2010 года. Полупроводниковая группа также продолжила снижение. Индекс Philadelphia “Semis” по итогам недели упал на 3.3%. Крупнейшим аутсайдером среди "голубых фишек" стал Nasdaq Composite, который потерял 2.3% до 2,732.78 пп. Акции производителя промышленного оборудования Jabil Circuit упали в цене на 4%, а акции MEMC Electronic Materials - на 3.6%. Сырьевы и промышленные компании также пострадали. Так, акции Alcoa подешевели на 1.9%, равно как и акции Caterpillar. Индекс Dow Jones Industrial Average отступил на 2.3% до 12,151.26 пп. Максимально плохое положение оказалось у компаний, привязанных к сырью, несмотря на удешевление доллара. Акции производителя химической продукции Du Pont потеряли 1.7% стоимости, рухнув к 4-месячным минимумам. Акции Eastman Chemical подешевели на 2.3%. Согласно пятничной статистике, в мае занятость в США выросла всего на 54,000, что значительно ниже средних прогнозов аналитиков в 165,000.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.06.2011 11:16
Японский фондовый рынок в понедельник достиг минимального уровня с марта текущего года после того, как опубликованные в минувшую пятницу данные по рынку труда США спровоцировали спекуляции по поводу замедления роста мировой экономики, а акции Tokyo Electric Power Co. достигли рекордного минимума.
Monex Group Inc. стал лидером снижения среди брокеров в связи с опасениями падения числа трансакций между инвесторами. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 3% после того, как Nikkei заявил, что крупнейший по капитализации в Японии банк может быть вынужден нарастить резервы капитала. Акции Tokyo Electric, оператора поврежденной после землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме, обвалились на 28% после заявления президента Токийской биржи Ацуши Саито, что энергогенерирующая компания должна прибегнуть к процедуре банкротства и защите от требований кредиторов.
Европейские индексы завершили с потерями четвертую сессию кряду. В результате активизации опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 10-недельного минимума.
Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) и Societe Generale SA потеряли более чем по 2%, став лидерами снижения в банковском секторе, понесшего самые серьезные потери с июля прошлого года. Air France-KLM (AF) Group и Deutsche Lufthansa AG (LHA), крупнейшие авиакомпании Европы, снизились в цене после того, как аналитики ухудшили прогноз финансовых результатов представителей отрасли. Aegis Group Plc (AGS) прибавил 6.9% после того, как рекламная компания заявила о намерении продать свое маркетинговое подразделение Synovate французской Ipsos (IPS) SA. Bayer AG (BAYN) вырос на 1.5% после успешного завершения третьей стадии испытания нового препарата для больных раком простаты. Glencore International Plc прибавил 2% после того, как Deutsche Bank AG инициировал пересмотр рейтинга компании с возможностью его повышения до уровня “buy”, отметив недооцененность акций компании.
Фондовые индексы США в понедельник также закрылись с потерями после того, как на прошлой неделе "голубые фишки" упали вслед за разочаровывающим отчетом по занятости в мае. Кроме того, не добавило оптимизма инвесторам и решение ФРС повысить резервные требования для крупнейших банков страны.
Bank of America Corp. и Citigroup Inc. (C) потеряли по крайней мере по 3.4%. Акции Wells Fargo & Co. (WFC), крупнейшего ипотечного банка США, снизились на 1.7% после того, как Rochdale Securities LLC’s снизил инвестиционный рейтинг финансового учреждения. Lowe’s Cos. снизился на 1.5% после аналогичного шага JPMorgan Chase & Co.. Harley-Davidson (HOG) оказался абсолютным лидером в составе S&P 500 прибавив после сообщений об интересе к компании со стороны частного инвестиционного фонда 4.4%. Основные индексы в итоге завершили день на отрицательной территории. Слабость S&P 500 сохранялась в течение всего дня и с начала дня потерял более 1.0%. При этом S&P 500 пробил техническую зону поддержки 1288/1286. Энергетический сектор стал одним из аутсайдеров в составе S&P 500, потеряв с начала дня 1.1%. Сегодняшнее падение индекса в значительной степени было вызвано снижением на цен на нефть. Exxon Mobile (XOM) и Chevron (CVX) понесли наиболее значительные потери в составе S&P Energy Index, снизившись на 0.7% и 0.9%, соответственно.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 08.06.2011 13:24
Японский рынок во вторник впервые за четыре торговых дня закрылся ростом.
Акции Tokyo Electric Power Co. восстановились после обвала на 28 накануне после того, как правительство страны не поддержало идею разделения компании. Поддержку рынку также оказал рост сектора производителей автомобилей. Акции Toyota Motor Corp. прибавили 2.2% после того, как компания заявила о намерении объявить прогноз финансовых результатов уже на текущей неделе, поддержав спекуляции по поводу того, что крупнейший в мире производитель авто оправляется от последствий постигших Японию катаклизмов. Акции Canon Inc. упали на 2.6% после объявления о завершении программы выкупа собственных акций компании.
Европейские индексы завершили день с незначительными достижениями. Слабость в розничном секторе практически нивелировала рост представителей сектора коммунального хозяйства.
Tesco Plc (TSCO) и Home Retail Group Plc (HOME) понесли потери после публикации данных, свидетельствующих о падении в минувшем месяце розничных продаж в Великобритании. Акции Mitchells & Butlers Plc (MAB) прибавили 3.8% на слухах о том, что группа инвесторов интересуется оператором сети пабов и ресторанов. В соответствии с опубликованными во вторник данными, производственные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в апреле восстановились после снижения в предыдущем периоде благодаря солидному спросу на капитальные товары. Показатель, с поправкой на инфляцию и сезонные факторы, составил +2.8% против -2.7% в марте. Кроме того, накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что намерен стимулировать инвесторов покупать новые обязательства греческого правительства, призванные заменить облигации, срок погашения которых наступает в ближайшем времени. Данный шаг позволит снизить напряженность и может смягчить последствия долгового кризиса.
Фондовые индексы США не смогли удержать своих дневных достижений и к концу сессии снизились на отрицательную территорию.
Причиной пессимизма инвесторов стал председатель ФРС, Бен Бернанке, который в ходе своего выступления заявил, что "стимулирующая монетарная политика все еще необходима", однако ценовая стабильность остается более важной целью ФРС. Эти слова были расценены рынком в качестве сигнала того, что ожидать третьего этапа количественного смягчения не стоит. Основные моменты выступления Бернанке до тех пор, пока мы не увидим устойчивую тенденцию более сильных данных по рынку труда, мы не можем говорить о том, что восстановление экономики носит устойчивый характер; с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо сохранение бдительности для поддержания уверенности рынков в способности ФРС обеспечивать ценовую стабильность; большинство членов FOMC в настоящее время рассматривают рост инфляции как временный; в том случае, если подобные ожидания не оправдаются, и появятся признаки роста инфляции или инфляционных ожиданий, комитет предпримет необходимые меры; рост экономики США в текущем году оказался "несколько слабее ожиданий"; на рынке труда отмечается снижение темпов роста; сохраняется слабость на рынке жилья; ожидается оживление на рынке труда в мае и в течение второго полугодия. Корпоративные новости: Ford (F, Fortune 500) планирует повысить мировое производство на 50% к середине декады - до 8 млн. машин в год. Акции International Paper Co. (IP, Fortune 500) выросли после того, как компания предложила купить Temple-Inland (TIN) за $3.38 млрд. наличными в понедельник вечером. Однако Совет директоров Temple-Inland не принял предложение. После закрытия рынка сегодня о своих квартальных достижениях поведает Hovnanian Enterprises (HOV). Ожидается, что компания сообщит об убытках в размере 51 цент на акцию при выручке в $263 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.06.2011 13:26
Рост фондового рынка Японии продолжается второй день подряд.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли в цене на 0.8% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг банковского сектора. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подорожали на 1.2%. Акции Nippon Yusen K.K. прибавили 1.4% после того как целевой ориентир по акциям был повышен до 390 иен с 370 иен. Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора поврежденной атомной станции «Фукушима-1», рухнули на 7.4% после того, как Nikkei сообщил, что правительство может признать недееспособными все атомные станции в стране.
Фондовые индексы Европы падают шестой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с марта.
Индексы Британии упали после того, как Moody’s Investors Service сказал, что рейтинг Британии Aaa находится под угрозой, если правительство не достигнет поставленный целей в сокращении дефицита государственного бюджета. Акции UBS AG (UBSN) упали на 2.1%. Акции Kabel Deutschland Holding AG (KD8), подешевели на 5% после сообщения об убытках по итогам года. Акции BHP Billiton Plc (BLT) отступили на 2% на фоне падения цен на медь и алюминий впервые за последние четыре дня. Акции Rio Tinto Group снизились на 1.2%. На 4.2% упали в цене акции Nokia Oyj (NOK1V). Акции Saab AB (SAABB) рухнули на 8.4% (максимальное падение за последний год).
«Голубые фишки» также отступили на опасениях снижения темпов восстановления американской экономики.
Акции Alcoa (AA, Fortune 500) подешевели более чем на 2%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow. Однако поддержку индексу оказал рост акций Verizon (VZ, Fortune 500) на 1% после того, как аналитики Oppenheimer повысили рейтинг по акциям компании. Цены на нефть выросли почти на 2% до $101 за баррель после того, как страны ОПЕК не смогли прийти к согласию относительно квот на добычу. Рост цен на нефть поддержал Cabot Oil и Gas (COG), Apache Corp. (APA, Fortune 500) и Occidental Petroleum (OXY, Fortune 500). Почти на 1% выросли в цене акции Exxon Mobil (XOM, Fortune 500). О слабых квартальных результатах заявил Hovnanian (HOV), что привело к падению акций на 12%. Более чем на 7% упали акции LDK Solar (LDK).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.06.2011 13:02
Японский фондовый рынок в четверг укрепил свои позиции после того, как накануне ФРС заявил о замедлении восстановления в некоторых регионах страны, активизировав опасения по поводу роста мировой экономики.
Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего производителя авто в Японии выросли на 0.7%, а Nintendo Co., производителя игровых приставок, обвалились на 4.6% после того, как UBS AG снизил из рейтинг до нейтрального уровня. Tokyo Electric Power Co. снизился на 4% после обвала на 26%, последовавшего после сообщений о перебоев энергообеспечения на АЭС в Фукусиме.
В четверг европейские индексы закрылись уверенным ростом, прервав шестинедельный период слабости на фоне увеличения спроса на акции представителей товарно-сырьевого сектора. Нефть в Нью-Йорке подорожала на 1.2% до $102 за баррель после того, как накануне по итогам саммита OPEC было принято решение не повышать объемы добычи нефти, а запасы сырья в США снизились сильнее чем это предполагалось.
В итоге Total (TOTF.PA), ENI (ENI.MI) и BP (BP.L) выросли на 1.2%-1.4%. Цену меди поддержали спекуляции по поводу роста спроса со стороны Китая. Данный факт оказал поддержку акциям Anglo American (AAL.L) и Antofagasta (ANTO.L), прибавившим 2.2% и 2.5%, соответственно. Кроме того, озвученные президентом ЕЦБ Жаном-Клодом Трише прогнозы инфляции и ВВП на 2012 год заставили инвесторов пересмотреть прогнозы темпов повышения процентной ставки в еврозоне. Несмотря на то, что в своем выступлении Трише использовал знаковую фразу о необходимости "поддержания высокого уровня бдительности" в отношении инфляции, что традиционно рассматривается рынками в качестве сигнала повышения ставки на ближайшей встрече ЕЦБ, которая, состоится уже в июле, Трише заявил, что "мы не намерены сигнализировать о темпах изменений процентных ставок. Тем не менее, мы находимся в ситуации, в которой повышение ставки на ближайшей встрече возможно, хотя никакого предубеждения в этой связи у нас нет." По прогнозам ЕЦБ рост инфляции в будущем году составит от 1.1% до 2.3% по сравнению с предыдущей оценкой, предполагавшей увеличение показателя на 1%-2.4%. Рост ВВП в 2012 ожидается на уровне 0.6%-2.8% против предыдущего прогноза 0.8%-2.8%. По итогам сегодняшней встречи ЕЦБ сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 1.25%. Банк Англии также не сохранил ставку на отметке 0.50%.
Фондовые индексы США выросли после неожиданного сокращения дефицита торгового баланса США
Сектор сырьевых материалов с начала дня прибавил 1.5%, возглавив рост среди главных экономических секторов. Основную поддержку сектору оказывает рост акций Monsanto (MON 69.47, +1.85) после публикации пессимистичного прогноза урожая. Mosaic Co. (MOS) и CF Industries Holdings Inc. (CF) стали лидерами в секторе производства удобрений, прибавив по меньшей мере по 3.9% после того, как правительство США пересмотрело с понижением прогнозы на урожай с/х продукции. Финансовый сектор (+1.1%) также продемонстрировал впечатляющие результаты благодаря укреплению банковского сегмента. American International Group Inc. (AIG) вырос на 3% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции страховой группы. Brown-Forman Corp. прибавил 1.7%. Производитель виски Jack Daniel’s представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Во второй половине дня основные индексы стабилизировались в районах сессионных пиков. Ослабление технологического сектора могло быть вызвано тем фактом, что Texas Instruments (TXN 33.08, +0.41) снизил прогноз финансовых результатов по итогам второго квартала в связи с ослаблением спроса со стороны одного из своих крупных клиентов, предоставляющих услуги беспроводной связи. Сообщение предшествовало публикации после завершения регулярной сессии квартальных результатов еще одного представителя сегмента высоких технологий - National Semiconductor (NSM 24.61, +0.02). Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе 427,000 человек заполнили заявки на получение пособия по безработице. Это слегка превысило прогнозы аналитиков. отдельный отчет показал, что в апреле дефицит торгового баланса сократился до $43.7 млн., в то время как аналитики прогнозировали его рост.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 11.06.2011 03:40
Фондовый индекс Японии Nikkei 225 Average начал неделю падением к 11-недельному минимуму. После достижения уровня 9,359.78, индекс восстановился к закрытию пятницы до 9,514.44. По итогам пяти сессий индексы вырос на 0.2%. Акции Nissan Motor выросли в цене на 1.9%, в то время как акции Olympus прибавили 2.8%. Однако акции Kansai Electric упали на 1.4%. Индекс Shanghai Composite снизился по итогам недели на 0.8%. Индекс Гонконга Hang Seng index показал падение на 2.3% с начала недели.
Фондовый рынок Европы снижается шестую неделю подряд, при этом индекс FTSE Eurofirst 300 упал на этой неделе на 2% до 1,089.55. Под давлением оказались представители банковского сектора, в частности на опасениях реструктуризации долгов Греции. Акции National Bank of Greece рухнули за неделю на 9.5%. Акции Cr?dit Agricole подешевели на 4.8%, в то время как акции Soci?t? G?n?rale отступи ли на 4.7%. Акции UBI подешевели на 10.4%. Акции Mediobanca упали на 7% по итогам недели. Акции немецкого Commerzbank упали на 5%. Акции сталепроизводителя ThyssenKrupp смогли укрепиться на 7.7%. Акции BMW и Volkswagen выросли в цене на 3.4% и 1.8% соответственно.
"Голубые фишки" Wall Street упали шестую неделю подряд на фоне продаж в финансовом секторе из-за опасений относительно замедления темпов роста экономики. Индекс S&P 500 упал на 2.2% по итогам пяти торговых сессий. Среди корпоративных новостей стоит отметить, что Goodyear Tire & Rubber согласился продать свой бизнес компании Hyosung Corporation за $50 млн.. Акции компании упали на 6.7%. Это привело к снижению индекса Dow Jones Industrial Average ниже отметки в 12,000 впервые за последние три месяца. По итогам недели индекс Dow упал на 1.6% до 11,952.06. Технологический Nasdaq Composite отступил на 3.3% до 2,643.73. Финансовый индексы S&P снизился на 2.2% по итогам недели. Акции Bank of America подешевели на 4.3%, в то время как акции Citigroup снизился на 4.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.06.2011 13:22
Фондовый рынок Японии снизился в понедельник, в результате чего индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average показал первое снижение за последнюю неделю на фоне опасений замедления темпов восстановления мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) отступили на 2.4% после того, как автопроизводитель заявил, что прибыль сократится почти на треть в этом году после мартовского землетрясения. Акции Honda Motor Co. подешевели на 2.5%, а акции Nissan Motor Co. – на 1.1%. Акции производителя автомобильных шин Bridgestone Corp. упали в цене на 2.5%. Акции Rival Sumitomo Rubber Industries снизились на 1.9%, в то время как акции Yokohama Rubber Co. упали на 1.4%. Согласно статистическим данным, объем заводских заказов Японии в апреле сократились на 3.3% по сравнению с мартом, когда показатель вырос на 1%. Акции Inpex Corp. (1605) отступили на 1.7% после снижения цен на нефть. Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 1.7%.
Фондовый рынок Европы восстановился из области 2,5-месячного минимума на фоне повышенного спроса на акции Eurasian Natural Resources Corp. На спекуляциях, что компания получит предложение о покупке.
Акции ENRC взлетели на 4.7% после того, как издание Sunday Times сообщило, что Glencore International Pl может сделать предложение о покупке компании. Акции Kazakhmys Plc (KAZ) подорожали на 2.2%. Credit Agricole SA может оказаться в числе тех компаний, которые заинтересованы покупкой Agos. Акции Lloyds Banking Group Plc (LLOY) выросли в цене на 1.4%. Sunday Times сообщил, что банк может сократить штат сотрудников на 15,000 в рамках внедрения стратегии по экономии 1 млрд. фунтов ($1.6 млрд.). Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался Carnival Plc (-2%) и Imperial Tobacco Group Plc (-1.4%). Акции Aggreko Plc (AGK) потеряли 3.2% стоимости после того, как Numis Securities Ltd. понизил рейтинг акций компании до “sell” с “hold.”
Фондовый рынок США завершил торги понедельник с небольшими изменениями, поскольку инвесторы анализировали снижение рейтинга Греции, а также корпоративные новости.
Рынок начал торги с повышением после оглашения о ряде сделок в сфере слияний и поглощений. Однако рост носил временный характер, поскольку международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Греции до 'CCC' с 'B', при этом прогноз остался негативным. Это сообщение оказало давление на валютный и сырьевой рынки. Цены на нефть упали на 2% до $97.30 за баррель, цены на серебро отступили более чем на 4%, а цены на золото – на 1% до $1,515.60 за унцию. Сильные продажи наблюдались по акциям энергетических и сырьевых компаний, включая Cabot Oil (COG) (-3.5%) и Halliburton (HAL, Fortune 500) (-2%). Слияния/поглощения: VF Corp. (VFC, Fortune 500) согласился купить Timberland за $43 из расчета на акцию или $10 млрд. Акции Timberland (TBL) взлетели на 44%, а акции VF Corp. выросли на 10%. На 1% подорожали акции Wendy's/Arby's Group (WEN) после того, как оператор сети ресторанов согласился продать Arby частной группе под руководством Roark Capital Group. Корпоративные новости: Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) подорожали более чем на 5%. Honeywell (HON, Fortune 500) сообщил о намерениях купить EMS Technologies (ELMG) за $491 млн. наличными. Allied World Assurance (AWH) планирует купить американскую страховую компанию Transatlantic Holdings (TRH) примерно за $3.2 млрд. Акции Transatlantic подорожали на 10%, в то время как акции Allied World отступили на 4.5%. Акции Citigroup (C, Fortune 500) прибавили 3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 15.06.2011 11:56
Японский фондовый рынок во вторник вырос, причем Nikkei 225 Stock Average по итогам дня продемонстрировал самые впечатляющие результаты за месяц после того, как правительство страны одобрило законопроект, в соответствии с которым Tokyo Electric Power Co. получит правительственные гарантии по кредитам для компенсации убытков причиненных аварией на АЭС в Фукусиме. Дополнительную поддержку рынку оказали неожиданно сильные экономические данные из Китая.
Рост розничных продаж составил в Китае в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года. Акции Tokyo Electric подскочили в цене на 25%. Chubu Electric Power Co. прибавил 13% после сообщений о том, что компания и Marubeni Corp. близки к получению заказа на строительство газовое электростанции в Омане. Акции крупнейшего в мире производителя промышленных роботов Fanuc Corp. (6954), продающего в Азии 50% своей продукции, выросли на 1.7%.
Европейские индексы завершили день солидным ростом после публикации позитивных данных из Китая и США.
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции США, розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%. Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль. Акции Nokia Oyj (NOK1V) прибавили 1.6% после объявления решения урегулировать патентный иск к Apple Inc. путем единовременной выплате и роялти финской компании. Solarworld AG (SWV) и Q-Cells SE прибавили по меньшей мере по 4% после сообщения, что китайский производитель солнечных панелей LDK Solar Co., намерен купить немецкую компанию.
Позитивные экономические данные поддержали и американские фондовые индексы.
Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли заявило, что розничные продажи сократились в мае на 0.2% (певое снижение за последние 11 месяцев), однако экономисты прогнозировали -0.5%. Отдельный отчет показал, что в мае индекс цен производителей вырос на 0.2%, что немного лучше среднего прогноза в +0.1%. Корпоративные новости: Производители смартфонов Apple (AAPL, Fortune 500) и Nokia (NOK) согласились урегулировать почти 2-летний конфликт с патентным соглашением. Apple согласилась выплачивать Nokia лицензионные отчисления за использование ее разработок, а также выплатить компенсацию. Акции Best Buy (BBY, Fortune 500) прибавили почти 5% после выхода сильного квартального отчета. Home Depot Inc. (HD) стал лидером роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average, прибавив 4%. J.C. Penney Co. подскочил на 19% после того, как Ron Johnson, бывший глава розничного подразделения Apple Inc. (AAPL)’s согласился стать исполнительным директором компании. Энергетический сектор стал лидером среди 10 основных отраслевых групп S&P 500 благодаря восстановлению цен на нефть. Июльский контракт на поставку нефти вырос в цене на 2.1% до $99.37 за баррель, завершив день в непосредственной близости от сессионного максимума $99.44 за баррель. Причиной возвращения цены нефти к отметке $100 стали позитивные экономические данные из Китая и США. Июльский природный газ упал в цене на 1.4% до $4.58/MMBtu. Августовское золото завершило день ростом на 0.6% до $1524.40 за тройскую унцию, в то время как июльское серебро подорожало на 1.9% до $35.42 за унцию. Поддержку сектору драгоценных металлов оказало как ослабление доллара, так и возобновление опасений в отношении роста инфляции. Тенденция роста цен на золото и серебро сохраняется и на электронной сессии.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.06.2011 13:24
Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после опубликованного отчета, который показал больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в США. Это улучшило перспективы экспортеров.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 0.8%. Акции Hino Motors Ltd. выросли в цене на 4.4% после того, как компания опубликовала прогноз, согласно которому вернется к прибыли. Акции Tokyo Electric Power Co., взлетели на 32% после вчерашнего ралли.
Европейские фондовые индексы осттупили на фоне продолжающихся разногласий между европейскими чиновниками в вопросе оказания помощи Греции. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози 17 июня будут пытаться прийти к общему знаменателю в данном вопросе.
Акции National Bank of Greece SA (ETE) показали максимальное падение за последние три месяца. Акции BNP Paribas SA, Societe Generale (GLE) SA и Credit Agricole SA (ACA) снизились после того, как Moody’s предостерег о возможном снижении рейтингов этих банков. Акции Hennes & Mauritz AB (HMB) упали на 2.6%. Акции Banco Santander SA (SAN) подешевели на 3%. Акции Banco Popolare dell’Emilia Romagna Scrl рухнули на 6.7%, а акции Banco Comercial Portugues SA (BCP) - на 6.1%.
«Голубые фишки» резко упали в среду после выхода неоднозначной статистики и в свете приближающегося окончания дискуссий относительно Греции.
Индекс Dow Jones упал на 1.5%, при этом все 30 компонентов отступили. Лидерами среди них стали Bank of America (BAC, Fortune 500) и JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500). Акции Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) подешевели примерно на 2%. Индекс S&P 500 (SPX) снизился на 1.7%, при этом основное давление на индекс оказало падение акций Owens-Illinois (OI, Fortune 500) на 13% после того, как компания понизила прогноз по прибыли, ссылаясь на производственные расходы. Индекс Nasdaq потерял 1.8%. Акции Baidu (BIDU) подешевели почти на 5%. Экономика: Статистика США сегодня показала рост индекса потребительских цен в мае на 0.2% простив прогноза аналитиков в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года). Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.06.2011 13:14
Nikkei 225 Stock Average в четверг понес самые значительные потери за последние три месяца на фоне ослабления евро против иены из-за роста опасений по поводу возможности дефолта Греции, а также после публикации слабых экономических данных из США.
Акции Toyota Motor Corp.крупнейшего производителя автомобилей в мире, потеряли в цене 1.7%. Mitsubishi Corp., крупнейший японский товарно-сырьевой трейдер, снизился на 2.8% на фоне падения цен на нефть и металлы. Акции крупнейшего в Японии девелопера Mitsui Fudosan Co. обвалились на 3.6% после сообщений о меньшем чем предполагалось росте предложения новых квартир в Токио после мартовского землетрясения.
Европейские индексы обновили трехмесячные минимумы после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство.
Vedanta Resources Plc (VED) стал лидером снижения в сырьевом секторе на фоне падения цен на металлы. Акции Lenzing AG (LNZ) упали на 2.7% после того, как австрийский акционер компании B&C Industrieholding GmbH продал своих акций на суму 619 млн. евро. Carrefour SA (CA) потерял в цене 3.5% после того, как аналитики UBS AG рекомендовали инвесторам продавать акции французского ритейлера. К концу дня индексы частично компенсировали понесенные в первой половине дня потери после сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь. Как заявил сегодня еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд.
Фондовые индексы США завершили день без определенной тенденции после публикации неоднозначных экономических данных
Экономические данные: jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Данные по закладке новых домов показали рост на 3.5% в мае до 560,000 г/г против прогноза в 540,000. Показатель разрешения на строительство вырос на 8.7% до 612,000 в мае против апрельского значения в 563,000 и среднего прогноза в 548,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7. В результате активизации продаж в середине дня S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись на отрицательную территорию. Dow смог сохранить минимальные достижения. Следует отметить, что очевидной причины для продаж не было, или скорее таковой стала неспособность рынка продолжить восстановление, что заставило инвесторов свернуть длинные позиции. Данный факт свидетельствует о сохранении превалирующего медвежьего настроения. Слабость технологического сектора в течение всего дня оказывала существенное давление на Nasdaq, который несет в настоящее время наиболее значительные потери среди основных индексов. Обращают на себя внимание продажи акций Novellus (NVLS 33.59, -1.75), F5 Networks (FFIV 99.44, -4.17), и NVIDIA (NVDA 16.22, -0.55). С другой стороны, в течение дня Hewlett-Packard (HPQ ) оказывал поддержку сектору, а также Dow. Августовское золото закрылось ростом на 0.3% до $1529.90 за тройскую унцию. Серебро по итогам дня подорожало на 0.3% до $35.50 за унцию. Июльский контракт на нефть прибавил 0.2% до $94.95 за баррель. Природный газ подешевел на 3.6% до $4.42/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.06.2011 23:05
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские фондовые индексы завершили неделю с самыми серьезными потерями с 2004 года на фоне опасений дефолта Греции и приостановления восстановления мировой экономики. Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился за неделю на 2.1%. Индекс закрылся снижением седьмую неделю кряду. Основной причиной пессимизма инвесторов оставались опасения по поводу того, что разрастание европейского суверенного долгового кризиса и предпринимаемые Китаем меры по снижению инфляции могут повредить восстановлению мировой экономики. Для сравнения, после коллапса Lehman Brothers Holdings Inc. в 2008 году рынок снижался на протяжении шести недель кряду. С начала года MSCI Asia Pacific Index потерял 5.7% по сравнению с ростом S&P 500 на 0.8% и ослаблением Stoxx Europe 600 Index на 3.3%. Европейские фондовые индексы смогли компенсировать понесенные в начале недели потери после того, как в пятницу Канцлер германии Ангела Меркель согласилась пойти на компромисс и начать совместную с ЕЦБ работу над планом предоставления финансовой помощи Греции. В частности Германия устами Меркель отказалась от своего условия в соответствии с которым держатели греческих обязательств должны были принять участие в новой программе финансирования Греции. В результате несколько снизились опасения по поводу возможности дефолта страны и разрастания суверенного долгового кризиса. "Нашей целью является привлечение на добровольной основе частного сектора, для чего Венская инициатива является хорошей базой," заявила Меркель. Отметим, что основной формой участия частных инвесторов в программе по всей вероятности станет реинвестирование средств по долговым обязательствам, срок погашения которых настал, в новые облигации греческого правительства. В итоге Греция получит время для реализации принятой недавно программы экономии, или, по крайней мере, до начала работы постоянного фонда спасения в середине 2013 года. Рынки позитивно оценили данные шаги, в результате чего Stoxx Europe 600 Index сократил потери за неделю до 0.4%. Индекс закрылся снижением седьмую неделю кряду, что является самым продолжительным периодом слабости с 2008 года и вызвано ростом опасений дефолта Греции по своим государственным обязательствам. Отметим, что в четверг европейские индексы обновили трехмесячные минимумы после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство. К концу дня индексы частично компенсировали понесенные потери после сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь. Как заявил еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд.
Позитивные новости в отношении Греции приостановили снижение и американских рынков. Standard & Poor’s 500 Index в пятницу вырос на ose 0.4%, прибавив по итогам недели около 0.1% и завершив тем самым самый продолжительный период снижения с марта 2001 года. Экономические новости недели: Предварительная оценка Thomson Reuters/University of Michigan потребительских настроений американцев в июне составила 71.8 по сравнению с 74.3 в мае и прогнозом 74. С другой стороны, индекс ведущих индикаторов Conference Board, оценивающий перспективы экономического роста на ближайшие 3-6 месяцев, в мае составил +0.8% по сравнению с -0.4% в апреле и прогнозом экспертов в +0.3%. Ранее jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7. Индекс потребительских цен в мае вырос на 0.2% против прогноза в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года). Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп. Розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%. Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль. Принимая во внимание существенное снижение стоимости акций в последние недели, учитывая тот факт, что рано или поздно решение о предоставлении Греции финансовой помощи будет принято, а также полагая, что текущее ослабление экономических показателей является свидетельством скорее паузы в фазе роста экономики США, а не индикатором разворота тенденции, можно заключить, что настоящее время является довольно удачным моментом для инвесторов для входа на рынок акций в расчете на его рост в ближайшем будущем.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.06.2011 13:15
Фондовый рынок Японии вырос из области 3-месячного минимума на фоне роста генерирующих компаний. Поддержку последним оказали признаки того, что правительство может позволить перезапуск атомных реакторов после разрушительного землетрясения 11 марта.
Акции Chubu Electric Power Co., которая должна была вынуждена в прошлом месяце закрыть свои станции, взлетели в цене на 7.9%. Акции Kansai Electric Power Co. – на 7.7%. Акции Mazda Motor Corp. (7261) подорожали на 2.1% после того, как автопроизводитель заявил, что вернется к прибыли в этом году, а аналитики Citigroup Inc. повысили рейтинг по акциям компании до «держать», ссылаясь на восстановление производства в Японии после мартовских событий. Между тем, акции Mitsubishi Corp. (8058) отступили на 0.8% после падения цен на нефть после решения европейских чиновников отложить предоставление денежной помощи Греции, чтобы та смогла избежать дефолта. Акции Olympus Corp. (7733) поднялись на 4.3%. По данным компании, чистая прибыль, вероятно, вырастет до 18 млрд. иен до конца года, который заканчивается 31 марта против 7.38 млрд. годом ранее.
Акции в Европе, между тем, упали в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index демонстрирует снижение восьмую неделю подряд.
Акции Barclays Plc (BARC) снизились на 1.8%, а Lloyds Banking Group Plc (LLOY) - на 2.6%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) отступил на 4.4%. Акции Gamesa Corp Tecnologica SA (GAM) упали на 7.1% после того, как аналитики ING Groep NV понизили рейтинг компании. Акции Banca Popolare di Milano Scrl рухнули на 7.4%. Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl планирует слияние с Popolare di Milano. Акции Charter International Plc (CHTR) упали на 25%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Stoxx 600.
Фондовый рынок США в понедельник смог завершить торги с оптимизмом, даже несмотря на неуверенность инвесторов относительно решения вопроса по Греции.
Среди крупнейших аутсайдеров оказались представители финансового сектора, включая JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500), в то время как среди лидеров были заметны DuPont (DD, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500). Корпоративные новости: Ford Motor Co. (F, Fortune 500) планирует инвестировать $1 млрд. в свой бренд Lincoln. Акции компании выросли по итогам сессии на 1.3%. А понедельник утром PNC Financial Services Group (PNC, Fortune 500) заявил о намерении купить направление розничного банкинга у Royal Bank of Canada (RY) за $3.45 млрд. Акции PNC снизились на 2%, в то время как акции Royal Bank выросли на 0.2%. Акции Nabors Industries (NBR) подешевели на 1.8% после того, как компания сократила свой прогноз на второй квартал.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 22.06.2011 13:28
Фондовый рынок Японии во вторник вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average показал максимальный рост за последние три недели на растущей уверенности в том, что Греция будет спасена от дефолта.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 3.1%. Акции Aeon Co. выросли на 3.8% после того, как издание Nikkei сообщило, что прибыль компании выросла на 30% за три месяца по май. Акции Kubota Corp. прибавили в цене 2.9% после сообщения о том, что прибыль компании в этом году вырастет. Однако были также и аутсайдеры, среди которых оказался оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. акции компании упали на 2.9%. Акции Dainippon Screen Manufacturing Co. отступили на 1.3% после того, как накануне аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили рейтинг до “neutral” с “overweight”.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за последние два месяца на спекуляциях, что премьер-министр Греции Папандреу одержит победу в парламенте, который сегодня будет голосовать на предмет принятия мер по сокращению дефицита, необходимых для того, чтобы Греция получила финансирование от ЕЦБ/МВФ.
Акции EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) показали максимальный рост среди греческих банков, поднявшись на 9%. Акции Misys Plc (MSY)также подорожали на 9% после того, как компания сообщила о том, что получила предварительное предложение о слиянии. Акции Syngenta AG (SYNN) поднялись на 3.6% после того, как компания заявила, что рост продаж во втором квартале был «впечатляющим». Акции Petropavlovsk Plc (POG) взлетели на 7.6% - максимальный рост с ноября. Добытчик золота в России заявил, что продажи драгоценного металла в первые пять месяцев текущего года выросли на 64%. Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 3.9% после вчерашнего падения на 4.3%. Акции SABMiller Plc (SAB), между тем, подешевели на 3.6% после того, как австралийская компания Foster’s Group Ltd. Отклонила ее предложение о покупке наличными за $10 млрд.
Заметное ралли продемонстрировали во вторник «голубые фишки», при этом лидировал технологический сектор.
Корпоративные новости: Акции Aloca (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и DuPont (DD, Fortune 500) показали максимальный рост, при этом акции этих компаний выросли в цене более чем на 3%. Однако акции Procter & Gamble (PG, Fortune 500) упали на 1%. В технологическом секторе более чем на 3% подорожали акции AMD (AMD, Fortune 500), Priceline (PCLN), Western Digital (WDC, Fortune 500) и Netflix (NFLX). Экономика: Опубликованные сегодня отчеты показали падение объем продаж жилья на вторичном рынке на 3.8% до годового уровня в 4.81 млн. в мае. В апреле показатель составил 5 млн. Аналитики же прогнозировали 4.79 млн. В фокусе рынка завтрашнее заседание FOMC, по итогам которого центральный банк, вероятнее всего, оставит основную ставку рефинансирования в диапазоне 0% - 0.25%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.06.2011 12:44
В среду фондовый рынок Японии показал максимальный рост за последние три недели после того, как премьер-министр Греции Папандреу одержал победу в парламенте, приблизившись на шаг к голосованию по вопросу принятия нового пакета мер жесткой экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета.
Акции Sony Corp. выросли в цене на 3.7%. Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 1.1% после того, как аналитики Deutsche Bank AG. Повысили прогноз по прибыли. Акции Jtekt Corp., который поставляет запчасти для Toyota, прибавили 3.2%. Акции Oji Paper Co. взлетели на 3.5% после того, как аналитики Daiwa Securities Capital Markets Co. повысил рейтинг компаний до “outperform”.
Между тем, ситуация в Европе сложилась несколько иная после nого, как Philips опубликовал предостережение о прибыли.
Акции Philips упали в цене на 8.8%. Акции Electrolux отступили на 3.4%. Однако были и лидеры, среди которых оказался автопроизводитель Renault, акции которого выросли в цене на 2.9%. Акции Tele2 поднялись на 1.5% после того, как брокерская фирма SEB повысила рейтинг компании до “buy” с “hold”. В центре внимания были события в Греции. Премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит добиться одобрения плана по экономии Е78 млрд. (или $112 млрд.), что необходимо для получения финансовой помощи от ЕЦБ и МВФ.
«Голубые фишки» упали в среду после публикации сопроводительного заявления FOMC и выступления главы ФРС Бернанке.
Акции Boeing (BA, Fortune 500) упали в цене на 2.5%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow. Вечером Федеральный резерв сообщил, что продолжит стимулирующую политику после завершения программы по выкупу облигаций, поскольку темпы восстановления экономики остаются слабыми. Между тем, Федеральный резерв полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится. Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце. Корпоративные новости: О сильных продажах сообщил FedEx (FDX, Fortune 500), что привело к росту акций компании на 3%. Акции конкурента UPS (UPS, Fortune 500) прибавили примерно 1%. Акции Adobe Systems (ADBE) упали более чем на 6%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.06.2011 13:27
Японские фондовые индексы в четверг впервые за четыре торговые сессии закрылись с потерями после того, как накануне ФРС понизил прогноз темпов роста экономики США в 2011 году.
Kyocera Corp. (6971), производитель солнечных батарей, экспортирующий более 20% своей продукции в США, потерял в цене 1.7%. Акцим Nippon Electric Glass Co., производящего стекло для ЖК дисплеев, несет потери второй день кряду после того, как Macquarie Group Ltd. понизил рейтинг акций компании до уровня “underperform”, отметив возможность потери рыночной доли компании. Isuzu Motors Ltd. (7202) и Suzuki Motor Corp. (7269), сообщили о росте прибыли по итогам текущего года.
Европейские фондовые индексы в четверг достигли минимальных значений с марта текущего года. Банки стали лидерами продаж. Наряду со слабыми экономическими данными дополнительное давление на индексы оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об угрозе распространения долгового кризиса на банковскую систему. Ранее стало известно о более существенном чем это предполагалось замедлении темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Композитный индекс PMI снизился в июне до 53.6 по сравнению с 55.8 в мае и прогнозом 55.2.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) стал лидером падения в банковском секторе, которое оказалось максимальным за последние 4 месяца. Bayer AG (BAYN) понес самые серьезные потери за два года после того, как конкурент препарата компании Xarelto показал более впечатляющие результаты в ходе клинических испытаний. Mediaset SpA (MS), контролируемый премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, обвалился на 6.7% после публикации прогноза падения доходов от рекламы.
Фондовые индексы США смогли компенсировать большую часть понесенных в первой половине дня потерь после сообщений о том, что Греции удалось прийти к соглашению с ЕС и МВФ относительно пятилетнего плана финансовой помощи стране. По словам спикера греческого правительства данный план на следующей неделе поступит в парламент.
День начался падением индексов после того, как накануне председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что не намерен предпринимать новые меры по стимулированию экономического роста, которые могли бы привести к снижению стоимости доллара. Напомним, что второй этап программы количественного смягчения, предполагающий покупку ФРС долговых обязательств США на сумму в $600 млрд., завершается в конце июня. На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке ничего не сказал по поводу возможного внедрения QE3. Кроме того, экономические данные также не дают поводов для оптимизма: по данным Департамента Труда число заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 9,000 до 429,000. Покупки нового жилья снизились в мае на 2.1% до 319,000. Цены на нефть резко снизились после того, как International Energy Agency заявило о намерении в ближайшие месяцы выбросить на рынок 60 млн. баррелей нефти в ответ на сбои в поставках из Ливии. Нефть закрылась на 4-месячном минимуме $91.02 за баррель, потеряв в цене 4.6%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 28.06.2011 13:52
Фондовый рынок Японии снизился в понедельник, причем потери стали максимальными за последнюю неделю в преддверии голосования парламента Греции.
Давление на фондовый рынок Японии также оказали признаки замедления темпов роста американской экономики, а также цитата МВФ относительно того, что кризис в Греции «может распространиться» и навредить банкам. Акции Sony Corp. подешевели на 2.1%. Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 2.3%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1.3%. Акции Mitsui & Co. отступили на 1.1%. Среди немногих лидеров оказался оператор поврежденной в результате событий 11 марта АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Акции компании выросли в цене на 2.6% после того, как издание Yomiuri сообщило, что компания может продать два своих подразделения в рамках программы реструктуризации. Акции Nakabayashi Co. взлетели в понедельник на 29% - максимальный рост с июня 1981 года.
Фондовый рынок Европы завершил торги без значительных изменений в ожидании исхода голосования в парламенте Греции.
Акции Northumbrian Water Group Plc (NWG) выросли в цене на 8% после того, как Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. Заявил, что может сделать предложение о поглощении британской компании. Акции конкурента United Utilities Plc прибавили 3.3%. Акции Niscayah AB достигли 3-летнего максимума после своего согласия на то, чтобы ее купила Stanley Black & Decker Inc. Акции Niscayah взлетели на 16%. Сделка оценивается примерно в $1.2 млрд. Акции Securitas AB (SECUB), которая хотела купить Niscayah в прошлом месяце, выросли на 1.8%. Акции Akzo Nobel NV (AKZA) упали до 16-месячного минимума после того, как компания обнародовала свой прогноз, согласно которому прибыль ожидается со снижением. Акции Danske Bank потеряли в цене 5.2%, акции Jyske Bank A/S откатили на 3.1%, а акции Sydbank A/S упали на 2.4%. Акции Cable & Wireless Communications Plc (CWC) выросли на 5.3%.
«Голубые фишки» начали неделю заметным ростом на фоне повышенного спроса на акции представителей технологического сектора. В частности, акции Amazon (AMZN, Fortune 500) выросли на 4.5% после того, как аналитики Morgan Stanley дали позитивную оценку компании и внесли ее в свой фокусный список.
Корпоративные новости: Citigroup (C, Fortune 500) заявил, что потери 3,400 клиентов банка, личные данные которых были недавно похищены хакерами, понесли потери в сумме около $2.7 млн.. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что данные более 360,000 клиентов банка были похищены. Акции китайской компании LDK Solar (LDK) подскочили более чем на 7% после того, как она заявила о намерении выкупить собственных ADR (депозитарных расписок) на сумму $110 млн. Производитель электроинструмента Stanley Black & Decker (SWK, Fortune 500) предложил $1.2 млрд. за шведскую компанию информационных технологий Niscayah Group. Акции Stanley Black & Decker прибавили 0.3%. Экономика: По сведениям Министерства торговли США, личные доходы американцев выросли в мае на 0.3% по сравнению с ожидавшимся ростом на 0.4% и аналогичным показателем предыдущего месяца. Расходы не изменились после роста на 0.4% в апреле. Прогнозы экономистов предполагали рост показателя на 0.1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.06.2011 13:59
Японский фондовый рынок во вторник укрепил свои позиции на фоне спекуляций по поводу того, что в виду отсутствия альтернатив греческий парламент одобрит принятие пакета мер жесткой экономии для обеспечения финансовой помощи и избежания первого в истории еврозоны суверенного дефолта и распространения банковского кризиса. Голосование по пакету мер экономии состоится в среду.
Fanuc Corp., производитель промышленных роботов, продающий в Европу 11% своей продукции, прибавил в цене 2.6% на фоне роста курса евро. Акции Ricoh Co. выросли на 1.2% после того, как Nikkei заявил о том, что европейцы намерены снизить импортные тарифы на офисное оборудование. Tokyo Steel Manufacturing Co. подскочил в цене на 4% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг производителя строительных материалов, отметив, что компания выиграет от восстановления Японии после разрушительного землетрясения и цунами. Акции Sony Corp., экспортирующего в Европу до 20% своих игровых консолей PlayStation и других продуктов, выросли на 0.3%, а Nintendo Co., укрепились на 2.9%.
Европейские индексы также закрылись на позитивной ноте.
Standard Chartered Plc (STAN) прибавил 2.7% после того, как третий крупнейший в Великобритании банк заявил о том, что прибыль по итогам первого полугодия может существенно превысить прогнозы. Prudential Plc (PRU) вырос на 2.6% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг британской страховой компании до уровня "buy." Акции TomTom NV (TOM2) обвалились на 27% после того, как компания понизила прогноз прибыли и продаж в связи с падением спроса на свою продукцию в США.
Standard & Poor’s 500 завершил ростом второй день кряду на фоне ожиданий разрешения долгового кризиса в еврозоне, а также сильных квартальных результатов Nike Inc. (NKE).
Акции Nike, крупнейшего производителя спортивной одежды, выросли на 7% благодаря увеличению продаж в Северной Америке. Основным драйвером роста рынка стал технологический сектор. Лидером в данном сегменте оказался Monster Worldwide (MWW 14.75, +1.18). Поддержку энергетическому сектору оказывали Schlumberger Ltd. (SLB) и Halliburton Co. (HAL), прибавившие по 4.1% на фоне роста цен на нефть на спекуляциях по поводу роста спроса на топливо в преддверии празднования Дня Независимости 4 июля. Accenture Plc (ACN) укрепился на 3.5% после того, как стало известно, что консультационная компания заменит Marshall & Ilsley Corp. (MI) в составе S&P 500. Не смогла поколебать оптимизма инвесторов и публикация неожиданно слабого отчета о состоянии потребительских настроений в США. По данным Conference Board индекс потребительских настроений в июне снизился до 58.5 по сравнению с 61.7 в мае.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.06.2011 13:31
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average достиг 7-недельного максимума на фоне роста цен на сырье и спекуляций о том, что Греция сделает все возможное для того, чтобы избежать дефолта.
Акции Canon Inc. (7751) подорожали на 2.1%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) прибавили в цене на 1.2%. Акции Mizuho Financial Group Inc. (8411) выросли на 2.3%. Акции Mitsui & Co. поднялись на 2.1%. Акции Mitsubishi Corp. (8058) поднялись на 0.9%. Акции Inpex Corp. (1605) подорожали на 2.1%. Акции оператора АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. прибавили 2.9% после того, как акционеры компании проголосовали за то, чтобы не закрывать этот вид деятельности. Акции Toyota Motor Corp. (7203) подорожали на 1.7% после публикации отчета по промышленному производству. Акции Aisin Seiki Co., поставщика запчастей для Toyota, выросли в цене на 2.5%.
Фондовые индексы Европы достигли 3-месячного максимума после того, как парламент Греции одобрил новый пакет мер, необходимый для получения финансовой помощи от МВФ и ЕС, что поможет Греции избежать дефолта. Премьер-министру страны Папандреу удалось собрать необходимое количество голосов для принятия проекта экономии Е78 млрд. ($112 млрд.) путем сокращения государственных расходов и приватизации.
Акции Charter International Plc (CHTR) взлетели на 28% после того, как Melrose Plc (MRO) заявил о возможном поглощении компании. Акции Salvatore Ferragamo SpA поднялись на 11% в первый день торгов. Акции ITV Plc (ITV) и ICAP Plc (IAP) подорожали более чем на 6%. Акции Allianz SE (ALV) прибавили 3.1% на фоне повышения рейтинга компании до “overweight” с “equal weight” аналитиками Morgan Stanley. Акции Nobel Biocare AG подорожали на 2.4%. Акции Wacker Chemie AG (WCH) выросли на 3% на фоне повышения рейтинга акций компании до “buy” с “neutral.” Акции Senior Plc (SNR) поднялись на 8.3%.
«Голубые фишки» завершают ростом третью сессию подряд, поскольку повышенный спрос на акции представителей банковского сектора оказал поддержку всему рынку. Также инвесторов порадовал исход голосования в парламенте Греции.
Экономика: Национальная Ассоциация Риелторов заявила, что количество подписанных на продажу жилья договоров выросло больше, чем прогнозировалось – на 8.2% в мае после апрельского падения на 11.6%. Корпоративные новости: Акции US Steel (X, Fortune 500) показали лучший результат среди компонентов S&P 500, подорожав на 6% после того, как рейтинг акций компании был повышен до "buy" аналитиками Deutsche Bank. Акции конкурента AK Steel (AKS, Fortune 500) также заметно выросли в среду. Акции KB Home (KBH), между тем, рухнули на 15% после того, как застройщик сообщил об убытках по итогам второго квартала. Квартальный отчет Monsanto (MON, Fortune 500) заметно превысил прогнозы, что привело к росту курса акций на 5%. Shares of Visa (V, Fortune 500) и Mastercard (MA, Fortune 500) также лидировали в индексной корзине S&P 500. Акции обеих компаний взлетели более чем на 10%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.07.2011 10:52
Японский фондовый рынок растет третий день кряду благодаря оптимизму вызванному принятием греческим парламентом пакета мер строгой экономии. Поддержку сектору коммунального хозяйства оказали спекуляции по поводу того, что представителям данного сегмента правительство позволит возобновить эксплуатацию АЭС. Sony Corp. прибавил 3%, а Kyushu Electric Power Co. и другие представители энергогенерации выросли после того, как Kyodo News сообщил, что местные правительства согласились на возобновление работы остановленных реакторов. Акции крупнейшего финансового учреждения Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., выросли на 2.1% после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг банковского сектора страны. Кроме того, стало известно, что Mitsubishi-UFJ конвертировал привилегированные акции в простые акции Morgan Stanley, увеличив тем самым свою долю в американском инвестиционном банке до 22.4%.
Европейские индексы существенно укрепили свои позиции, причем рост Stoxx Europe 600 Index за два минувших дня оказался максимальным за последние семь месяцев после того, как греческие парламентарии одобрили меры имплементации принятого накануне плана мер жесткой экономии. В результате страна сможет получить столь необходимую ей финансовую помощь. Как заявил сегодня министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, немецкие банки согласились принять участие в финансировании нового этапа помощи Греции. Как стало известно, премьер-министру Греции Папандреу удалось заручиться поддержкой 155 парламентариев, проголосовавших за принятие пакета. Против проголосовало 136 депутатов. Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) подскочили на 11 % после того, как компания отказалась от планов покупки TMX Group Inc., а UBS AG заявил о том, что лондонская компания теперь может стать объектом интерес а потенциальных покупателей. Lloyds Banking Group Plc (LLOY) обвалился на 9.7% после того, как крупнейший в Великобритании ипотечный банк заявил о намерении сформировать резервы по возможным убыткам на сумму 1.5 млрд. фунтов ($2.4 млрд.) к 2014 году. Пополнительную поддержку индексам во второй половине дня оказал неожиданный рост индикатора деловой активности США Chicago ISM, который в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии. Тем не менее, по итогам квартала Stoxx 600 потерял 1.1%. В июне индекс снизился на 2.9%. "Недавний откат индексов представляет собой отличную возможность для покупок," полагает Роберг Бакланд, глобальный стратег лондонского представительства Citigroup Inc. По мнению эксперта несмотря на снижение темпов экономического роста, восстановление и рост корпоративных прибылей носят устойчивый характер.
Оптимизм в отношении того, что Греции удастся избежать дефолта и неожиданный рост Chicago ISM поддержали фондовые индексы США Основные индексы большую часть дня торговались в узких диапазонах в непосредственной близости от своих сессионных максимумов. S&P 500 завершил квартал снижением на 0.5%, причем потери были минимизированы в течение последних четырех сессий, благодаря которым рост индекса на неделю составил 4%. Caterpillar Inc. (CAT), United Technologies Corp. (UTX) и 3M Co. (MMM) прибавили по меньшей мере по 1.8%, благодаря чему Dow Jones Industrial Average смог компенсировать потери по итогам квартала. Hewlett-Packard Co. (HPQ) прибавил 3.1% после сообщений о том, что частные инвестиционные фонды хотят разделить компанию. Товарно-сырьевой сектор вопреки общему оптимизму, царившему на рынке, по итогам дня не продемонстрировал впечатляющих результатов. Августовское золото закрылось снижением на 0.5% до $1502.90 за тройскую унцию. Серебро завершило день практически без изменений, в районе $34.76 за унцию. Природный газ прибавил в цене 1.4% до $4.37/MMBtu. Августовская нефть выросла в цене на 65 центов до $95.42 за баррель. Экономические новости дня: перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет, который показал сокращение числа американцев, которые обратились на прошлой неделе за пособием по безработице - на 1,000 до 428,000 с 429,000 неделей ранее. Экономисты прогнозировали падение на 9,000 до 420,000. индекс деловой активности Chicago ISM, который в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Apollo Group (APOL, Fortune 500). Также о своих результатах отчитаются Constellation Brands (STZ) и Darden Restaurants (DRI, Fortune 500). В пятницу в 13:55 GMT выйдет общий показатель потребительского доверия в США от Reuters/Michigan. Индекс производственной активности от Института Управления Поставками запланирован на 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя до 51.5 пп после 53.5 пп. В этом же время выйдет показатель расходов на строительство.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.07.2011 00:09
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский Nikkei 225 Stock Average достиг двухмесячного максимума на фоне оптимизма по поводу того, что Греции удастся избежать дефолта, а также неожиданно сильных данных о состоянии производственного сектора США. Ежеквартальный индекс Tankan засвидетельствовал, что крупнейшие производственные компании Японии планируют увеличить численность своих сотрудников и инвестиционную активность в ответ на восстановление спроса после постигших а марте страну катаклизмов. В итоге за неделю рост Nikkei составил 2%. Поддержку сектору коммунального хозяйства оказали спекуляции по поводу того, что представителям данного сегмента правительство позволит возобновить эксплуатацию АЭС. Sony Corp. прибавил 3%, а Kyushu Electric Power Co. и другие представители энергогенерации выросли после того, как Kyodo News сообщил, что местные правительства согласились на возобновление работы остановленных реакторов. Акции крупнейшего финансового учреждения Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., выросли на 2.1% после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг банковского сектора страны. Кроме того, стало известно, что Mitsubishi-UFJ конвертировал привилегированные акции в простые акции Morgan Stanley, увеличив тем самым свою долю в американском инвестиционном банке до 22.4%.
Европейские индексы существенно укрепили свои позиции, причем рост Stoxx Europe 600 Index за минувшую неделю оказался максимальным за год после того, как греческие парламентарии одобрили меры имплементации принятого ранее плана мер жесткой экономии. В результате страна сможет получить столь необходимую ей финансовую помощь. Как заявил в четверг министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, немецкие банки согласились принять участие в финансировании нового этапа помощи Греции. По данным представителя министерства финансов Австрии Греция может получить в рамках новой программы финансирования до 85 млрд. евро включая поступления от частных инвесторов. Министры финансов стран еврозоны в субботу проведут встречу с целью одобрения выделения стране очередного транша в размере 12 млрд. евро в рамках согласованной в прошлом году программы помощи стоимостью 110 млрд. евро. Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) подскочили на 11 % после того, как компания отказалась от планов покупки TMX Group Inc., а UBS AG заявил о том, что лондонская компания теперь может стать объектом интерес а потенциальных покупателей. Lloyds Banking Group Plc (LLOY) обвалился на 9.7% после того, как крупнейший в Великобритании ипотечный банк заявил о намерении сформировать резервы по возможным убыткам на сумму 1.5 млрд. фунтов ($2.4 млрд.) к 2014 году. Германский Commerzbank AG (CBK), стал лидером роста в банковском секторе, который продемонстрировал самые впечатляющие результаты с января текущего года. Пополнительную поддержку европейским индексам во второй половине недели оказал неожиданный рост индикаторов деловой активности в производственном секторе США. США. Chicago PMI, в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии. Тем не менее, по итогам квартала Stoxx 600 потерял 1.1%. В июне индекс снизился на 2.9% из-за опасений в отношении Греции. "Недавний откат индексов представляет собой отличную возможность для покупок," полагает Роберг Бакланд, глобальный стратег лондонского представительства Citigroup Inc. По мнению эксперта несмотря на снижение темпов экономического роста, восстановление и рост корпоративных прибылей носят устойчивый характер.
Рост S&P 500 за неделю составил 5.4%, что стало лучшим результатом за год. В июне, тем не менее, S&P 500 потерял 1.8%, однако, с начала года рост индекса составляет 5% благодаря правительственным стимулирующим мерам, активности в сфере слияний и поглощений, а также более сильным по сравнению с прогнозами корпоративным результатам. Наряду с общемировой тенденцией вызванной разрешением ситуации с Грецией, ополнительным свидетельством продолжения роста крупнейшей мировой экономики и стимулом спроса на акции стал неожиданный рост производственного индекса ISM в июне до 55.3 по сравнению с 53.5 в предыдущем месяце. индекс деловой активности Chicago PMI в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности. Индекс потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в июне снизился до 71.5 по сравнению с 74.3 в мае и предварительной оценкой 71.8. Аналитики прогнозировали ослабление показателя до 72. Тем не менее, в Barclays, в частности не слишком озабочены снижением индекса потребительских настроений Michigan consumer sentiment в июне. "Восстановление рынков акций и постепенное снижение цен на бензин по всей вероятности окажут поддержку потребительским настроениям в ближайшие месяцы." Результаты продаж крупнейших автопроизводителей оказали индексам дополнительную поддержку. Ford (F) сообщил о росте продаж в июне 14% г/г. Продажи General Motors (GM ) выросли на 11%. Chrysler сообщил о скачке продаж на 30%. Nissan (NSANY) заявил о росте показателя на 11%. Volkswagen заявил, что в июне продал на 35% авто больше чем за этот же период прошлого года.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.07.2011 13:23
Японский фондовый рынок в понедельник достиг двухмесячного максимума после того, как в минувшую пятницу неожиданно сильный рост показателей состояния производственного сектора США послужил причиной роста оптимизма в отношении перспектив роста прибылей японских экспортеров. Кроме того, позитивный настрой инвесторов был поддержан ожиданиями того, что Греции удастся избежать дефолта.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего с мире производителя автомобилей, выросли на 1.5%. Лидер банковского сектора страны, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавил 2.8%. Акции Mitsui Fudosan Co., второго крупнейшего девелопера, прибавили 4.2% после того, как Deutsche Bank AG заявил о росте спроса на высококачественные офисные площади. Mitsubishi Estate Co. вырос на 2.6%, а Sumitomo Realty & Development Co. прибавил 3.1%.
Европейские индексы восстанавливаются шестой день кряду после того, как министры финансов стран еврозоны приняли решение о предоставлении очередного транша в рамках программы финансовой помощи Греции.
Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) выросли на 1.8% после сообщений о том, что биржа рассматривает возможность слияния с Nasdaq OMX Group Inc. RWE AG (RWE) прибавил 1.2%. Германская компания по некоторым данным рассматривает возможность продажи своего подразделения Npower. Банковский сектор сдерживал рост широкого рынка после того, как Standard & Poor’s заявил, что планы по реструктуризации греческого долга могут привести к "выборочному дефолту". Nomura и Deutsche Bank AG turned bullish on European stocks, saying it’s time to buy the region’s shares as risks to global economic growth wane. Societe Generale (GLE) потерял 1.5%, став лидером снижения в секторе. UniCredit SpA (UCG) снизился на 0.9%, а Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) на 0.9%.
В связи с празднованием в США Дня независимости финансовые рынки страны были закрыты
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.07.2011 10:22
Японские фондовые индексы завершили ростом шестую сессию кряду. Поддержку Nikkei 225, который за последние 5 дней прибавил 4% продолжает оказывать оптимизм в отношении того, что Греции удастся избежать дефолта, а также более быстрое по сравнению с предварительными прогнозами восстановление производственной активности ряда крупнейших компаний до уровней, предшествовавших землетрясению и цунами.
Tokyo Electric прибавил 5.1% после сообщения о наладке работы автоматической системы охлаждения на пострадавшей в результате землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме. Акции Bank of Yokohama Ltd. выросли на 1.5% после того, как Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг кредитного учреждения, отметив перепроданность его акций после катастрофы 11 марта. Askul Corp., онлайн-ритейлер офисного оборудования, обвалился на 8.3% после сообщения о получении убытков по итогам прошлого квартала из-за повреждений складов и складских запасов.
Европейские фондовые индексы во вторник закрылись без определенной тенденции после шести дней роста кряду.
В фокусе рынков по-прежнему остается тема Греции, в частности после того, как накануне агентство Standard & Poor's предостерегло, что план участия европейских банков в реструктуризации долгов Греции все равно будет рассматриваться как дефолт. Акции Celesio AG (CLS1), крупнейшего в Европе оптового торговца лекарствами, подскочили в цене на 2.8% после того, как как рейтинг акций компании был повышен до уровня “outperform” с “underperform” аналитиками CA Cheuvreux и до “add” с “neutral” WestLB AG. CSM (CSM) NV обвалился более чем на 7%, что стало самым серьезным падением акций компании за 2,5 года после заявления о снижении прибыли по итогам первого полугодия из-за роста стоимости сырья.
Фондовые индексы США понесли потери после того, как Moody’s Investors Service снизил рейтинг долговых обязательств Португалии до "мусорного уровня", а фабричные заказы в США оказались слабее прогнозов. Начав день без определенной тенденции, основные индексы активизировали снижение после того, как стало известно, что Moody's понизил рейтинг долгосрочных правительственных обязательств Португалии с Baa1 до Ba2 с негативным прогнозом. Тем не менее, Dow закрылся с минимальными потерями, Nasdaq удержался выше нулевой отметки, а S&P 500 закрылся немногим ниже сессионного максимума. В фокусе рынка оставалась и тема Греции, в частности после того, как накануне агентство Standard & Poor's предостерегло, что план участия европейских банков в реструктуризации долгов Греции все равно будет рассматриваться как дефолт. Кроме того, Moody’s Investors Service присоединился к Standard & Poor's и заявил, что в результате реинвестирования средств германскими банками в новые обязательства греческого правительства, финансовые учреждения могут понести потери. Рост спроса на безопасные активы поддержал цены на сырьевых рынках. Августовское золото за день прибавило 1.9% до $1512 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 5% до $35.40. Рост обоих металлов продолжился и на электронных торгах после завершения регулярной сессии. Августовская нефть выросла в цене на 2.1% до $96.89 за баррель при небольших объемах торгов. Природный газ подорожал на 1.5% до $4.38/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.07.2011 13:44
Основные фондовые индексы Японии выросли седьмой день подряд. Сегодня рост продемонстрировали акции экспортеров и банковских учреждений на фоне ослабления опасений относительно долгового кризиса в Европе и данных, сигнализировавших о силе роста в Японии и США. Акции Nippon Paper Group выросли на 5,2% после того, как компания заявила о планах повышения цен на продукцию. Japan Petroleum Exploration, второй по величине разработчик нефтяных месторождений, вырос на 3,8% в связи с ростом цен на нефть. Nintendo компания выросла 3,1 процента после сообщения о Game Maker является выход на смартфон игр. Фондовые индексы выросли после того, как данные показали, что компании в текущем году планируют увеличить инвестиции в заводы и оборудование почти в два раза. Поддержку японским фондовым индексам также оказал опубликованный во вторник отчет по производственным заказам в США. Значение показателя хоть и оказалось ниже прогнозов, но тем не менее по сравнению с апрелем заказы значительно выросли (фактическое знеачение +0.8%, прогноз +1.0%, значение за апрель -0.9%).
Европейские фондовые индексы снизились на фоне сообщений о том, что Китай повысил процентные ставки и международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило долгосрочный рейтинг по правительственным бондам Португалии до Ba2, что на 2 ступени ниже инвестиционного. Лидерами падения сегодня были акции португальских банков Banco Espirito Santo SA (BES) и Banco Comercial Portugues SA (BCP), акции которых снизились более чем на 3%. Акции Carlsberg A/S, которая владеет крупнейшими пивоваренными заводами в России, упали на 4,4%. Причиной продаж стали сообщения о том, что в России могут ужесточить регулирование продаж алкогольных напитков. Незначительную поддержку индексам сегодня оказал отчет по производственным заказам в Германии. Заказы выросли в мае на 1.8% в месячном исчислении при прогнозах снижения на 0.1%. В годовом исчислении заказы выросли на 12.2%.
Фондовые индексы США завершили сессию небольшим ростом.
Торги среды основные американские фондовые индексы начали на негативной территории на фоне возобновления опасений по поводу суверенного долгового кризиса в еврозоне, а также после того, как Китайский центробанк (PBOC) повысил депозитную и кредитные ставки на 25 б.п.п. до 6.56%. Накануне Moody’s Investors Service понизил долгосрочный рейтинг по правительственным бондам Португалии. По мнению Moody’s снижение рейтинга вызвано "ростом вероятности того, что Португалии потребуется второй этап финансовой помощи прежде чем страна сможет вернуться на рынки для получения финансирования." Давление на рынки также оказывали ожидания запланированного на пятницу отчета по занятости в США, который, как прогнозируется, окажется слабым, что отложит во времени вероятное ужесточение монетарной политики ФРС. Согласно средним прогнозам, пятничный отчет покажет рост занятости в июне на 100,000 после +54,000 в мае. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется в 9.1%. По мнению экспертом, для снижения уровня безработицы необходим рост занятости минимум на 200,000 в месяц. Корпоративные новости: Акции Pharmasset, Inc. (VRUS) выросли на 8% после того, как компания сообщила о ведении переговоров с Tibotec о сотрудничестве для совместного исследования с целью лечения пациентов с хроническим заболеванием гепатита С. В чсиле аутсайдеров оказались акции европейских банков: Barclays PLC (BCS) -3.4%, акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) -3.87%, акции Banco Santander, S.A. (STD) -3.2%. Макроэкономические данные: Сегодня был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг США. Значение показателя по итогам июня составило 53.3 пункта при прогнозах 54.0 пункта и значении за май на уровне 54.6 пункта. На фоне роста опасений относительно долгового кризиса в ЕС и возможного снижения спроса на топливо в Китае цены на нефть завершают сессию потерями. В последний торговый час августовский нефтяной контракт Nymex WTI котировался по цене $96.56 за баррель (-$0.33).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.07.2011 13:30
В четверг Nikkei 225 Stock Average впервые за восемь дней закрылся с потерями после того, как представитель правительства Японии заявил, что ядерные реакторы не будут запущены до прохождения стресс-тестов. В итоге лидерами продаж стали представители коммунального сектора, а также производственные компании из-за опасений по поводу возможных перебоев энергоснабжения.
Акции энергогенерирующей компании Kansai Electric Power Co., половину мощностей которой дают АЭС, обвалились на 8.4%. Nissan Motor Corp., стал лидером снижения в секторе производителей автомобилей.
Европейские индексы укрепили свои позиции после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о либерализации залоговых правил для португальских облигаций для поддержки местных банков. Как и ожидалось, сегодня процентная ставка была повышена на 25 б.п. до 1.5%.
Поддержку индексам оказала и публикация более сильных данных о состоянии занятости в частном секторе американской экономики в результате чего активизировался спрос на рисковые активы в преддверии публикации в пятницу основного отчета о состоянии рынка труда в США (payrolls). ASML Holding NV (ASML) и Solvay SA (SOLB) укрепили свои позиции после того, как UBS AG рекомендовал покупать акции компаний. ThyssenKrupp AG (TKA) понес потери после того, как крупнейший в Германии производитель стали заявил о планах привлечения 1.68 млрд. евро ($2.4 млрд.) для снижения долговой нагрузки путем продажи новых акций.
Торги на Wall Street в четверг завершились уверенным ростом основных индексов Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице на прошлой неделе. данные показали сокращение на -14k до 418k, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 425,000. По сообщению ADP Employer Services американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000. Более того, jobless claims снизились на прошлой неделе на 14,000 до 418,000. По последним прогнозам число новых рабочих мест, созданных в экономике США в прошлом месяце (Nonfarm payrolls) достигнет 105,000 против 54,000 в мае, а уровень безработицы останется на отметке 9.1%. Target Corp. (TGT) и Kohl’s Corp. (KSS) прибавили по меньшей мере по 6.8% после того, как июньские результаты продаж превысили прогнозы. Urban Outfitters Inc. (URBN) подскочил на 6.9% после того, как аналитики Morgan Stanley рекомендовали инвесторам покупать акции компании. JPMorgan Chase & Co. (JPM) вырос на 2.4% на фоне интереса к акциям банков. Nasdaq оказался лидером роста и завершил день в районе сессионного максимума. Достижения индекса в два раза превысили рост Dow. Поддержку Nasdaq оказывал активный интерес покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сектора, в частности Apple (AAPL), Intel и Oracle (ORCL).
Технологический сектор, имеющий максимальный рыночный вес, прибавил 1.4%. Поддержку данному сегменту оказывал также рост акций Western Digital (WDC) и Seagate Technology (STX), рейтинг которых был повышен аналитиками JPMorgan. Поддержку материальному сектору (+1.6%), рост которого уступал лишь финансовому сектору (+1.7%), оказывал интерес покупателей к акциям Freeport McMoRan (FCX). Августовская нефть по итогам дня выросла в цене на 2.1% до $98.67 за баррель. Природный газ подешевел на 1.9% до $4.14/MMBtu, достигнув трехмесячного минимума после публикации данных, засвидетельствовавших более значительный чем предполагалось рост запасов топлива. Ослабление доллара, вызванное комментариями президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который дал понять, что центральный банк продолжит процесс повышения процентных ставок, оказало поддержку ценам на серебро и золото. Сентябрьский контракт на серебро прибавил 1.7% до $36.55 за унцию, а августовское золото подорожало на 0.1% до $1530.90.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.07.2011 04:13
Растущий оптимизм относительно состояния японской экономике оказал поддержку фондовому рынку Японии, который вернулся к уровням, которые ранее были установлены до мартовской стихии. По итогам недели индекс Nikkei 225 Average вырос на 2.7% до 10,137.73 после того, как в пятницу курс преодолел отметку в 10,200 до 4-месячного максимума. Индекс демонстрирует рост третью неделю подряд. Индекс более широкого рынка Topix вырос за неделю на 2.4% до 874.34. Заметный рост на этой неделе показали акции компаний-экспортеров. Так, акции Canon выросли в цене на 3.2%, в то время как акции Toyota Motor прибавили 3.3%, а акции Honda Motor подорожали на 4.8%. Фондовый рынок Китая также растет третью неделю подряд. Индекс Shanghai Composite поднялся на 1.4% до 2,797.77, в то время как индекс Hang Seng прибавил 1.5% до 22,726.43. Народный Банк Китая (НБК) в среду принял решение о повышении основной процентной ставки на 25 пунктов. Теперь участники рынка будут ожидать инфляционных данных Китая, которые выйдут на будущей неделе.
Фондовый рынок Европы отступил на этой неделе на опасениях углубления долгового кризиса в регионе, а также на фоне слабой статистики США, которая может свидетельствовать о снижении темпов роста мировой экономики. Лидерами снижения в банковском секторе стали UniCredit SpA и Banco Espirito Santo SA (BES), потеряв в цене более 7% стоимости. Падение акций British Sky Broadcasting Plc оказалось максимальным с 2008 году на спекуляциях, что поглощение компанией News Corp. будет отложено на фоне "телефонного" скандала в News of the World. Акции CSM NV рухнули на 15% после того, как крупнейший в мире производитель ингридиентов для пищевой промышленности заявил о снижении прибыли. Индекс Stoxx Europe 600 по итогам недели упал на 0.4% до 273.76. Однако недельный рост был снижен в пятницу после выхода американского отчета по занятости, который оказался не таким оптимистичным, как предполагалось. В четверг ЕЦБ повысил основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.50%, как и предполагалось. Итальянский индекс FTSE MIB упал на 7.2% (максимальное падение за последние 14 месяцев), поскольку акции UniCredit рухнгули на 20%, а акции Intesa Sanpaolo SpA - на 14%. Акции Banco Espirito Santo подешевели на 7.1%, в то время как акции Banco Comercial Portugues SA - на 13%. Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Португалии до Ba2. Акции Credit Agricole SA (ACA) отступили на 12%, а акции National Bank of Greece SA снизились в цене на 10%. Акции ThyssenKrupp AG показали максимальное падение за последние 14 месяцев, отступив на 6.9% после того, как сталепроизводитель продал 9.6% акций в целях сокращения долгов. Речь идет о продажу 49.5 млн. акций по цене Е32.95 за акцию. Компании таким образом удалось привлечь 1.63 млрд. евро.
Фондовый рынок США отступил после того, как за последние 2 недели индекс Standard & Poor’s 500 показал максимальный рост с 2009 года. В результате пятничного снижения на 0.7% 2-недельный рост индекса сократился до 5.9%. По итогам этой неделе индекс показал рост на 0.3%. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.6% по итогам недели, а индекс Nasdaq Composite - на 1.6%. В пятницу давление на рныок оказал слабый отчет по занятости, который оказался на 83% меньше ожидаемого результата. Так, в июне занятость в США выросла всего на 18,000 после того, как предыдущий показатель был пересмотрен на +25,000. Средний прогноз аналитиков сводился к +105,000. Уровень безработицы вырос до 9.2%. Стоит напомнить, что публикации правительственных данных предшествовали сильные данные четверга. Так, Министерство труда США сообщило , что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократились на 14k до 418k, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 425,000. По сообщению ADP Employer Services американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000. Основные продажи наблюдались в финансовом секторе, где финансовый индекс S&P упал на 1.3%. Акции BB&T подешевели на 3.3%. Акции Bank of America отступили на 1.9%, несмотря на сообщение о заключении сделки о продажу подразделения банка Balboa Life Insurance компании Securian Financial. Среди промышленных компаний стоит отметить Caterpillar, акции которого упали на 1.1%, несмотря на новости о том, что китайский регулятор одобрил покупку компании по производству добывающего оборудования - Bucyrus International. Акции Cummins снизились на 1.9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 12.07.2011 13:33
Пятничные данные по рынку труда США, которые оказались значительно хуже прогнозов, оказали давление на основные фондовые индексы Японии, которые по итогам сессии понедельника показали максимальные потери за последние две недели. Максимальные потери несли акции экспортеров, для большинства из которых США являются крупнейшим рынком сбыта. Давление на индексы также оказал рост йены против основных валют, приводит к снижению конкурентоспособности японских товаров на международных рынках. Причиной продаж также являлся опубликованный отчет о инфляции в Китае, которая, согласно опубликованным данным, по итогам июня составила 6,4% в годовом исчислении. На фоне слабых американских данных по рынку акции Toyota Motor Corp упали в цене на 0.7%. Акции Canon Inc, которая около 80% своей прибыли получает в США, упали на 1,4%. Акции Elpida Memory Inc упали на 13% после того, как компания сообщила, что планирует привлечь $987 млн путем выпуска акций и облигаций.
В понедельник основные европейсакие фондовые индексы показали максимальные потери за последние семь недель. Сегодня все 18 национальных западноевропейских фондовых индекса завершили торги в красной зоне. Лидерами падения оказались акции банков и страховщиков. Причиной продаж стал рост опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС на Италию. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ ищет способы увеличения объема фонда помощи, включая потенциальную помощь для Италии. Согласно немецкому источнику, размер фонда может быть удвоен до Е1.5 трлн. ($2.13 трлн.) с учетом покрытия кризиса в Италии. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что лидеры стран ЕС готовы признать неизбежность дефолта по некоторым бондам Греции. Негативное влияние на динамику торгов также оказывают спекуляции относительно того, что правительство Китая продолжит предпринимать меры направленные на охлаждение национальной экономики после того, как статистика зафиксировала рост индекса потребительских цен в стране до трех летнего максимума (+6.4% в годовом исчислении против прогноза +6.3% и значения за май на уровне +5.5%). Акции итальянских банков UniCredit SpA и IntesaSanpaolo SpA потеряли в цене более 6%. Аналитики HSBC Plc понизили рейтинг акций вышеуказанных банковских учреждений. Акции Fiat SpA упали на 5,4% после того, как аналитики Societe Generale понизили рейтинг концерна до "продавать".
Основные фондовые индексы Wall Street в понедельник понесли существенные потери. Давление на рынки оказал рост опасений относительно долгового кризиса в ЕС и ожидания действия правительства Китая, направленных на сдерживание инфляции. Все 9 основных секторов индекса S&P 500 снизились, максимальные потери были зафиксированы в финансовом секторе (-2.9%), минимальные - в секторе коммунальных услуг (-1.4%). Внутри финансового сектора стоит отметить снижение акций Bank of America на 3.4%, JPMorgan -3.4%, Morgan Stanley -3.4%, Citigroup Inc.-5.5%. Крупнейший в Америке производитель алюминия Alcoa Inc. традиционно станет первой компанией из компонентов Dow Jones Industrial Average, которая откроет новый период квартальной отчетности сегодня после закрытия рынка. Ожидается, что компания сообщит о росте прибыли во втором квартале на 13%. В первый день недели не публиковалось никаких макроэкономических данных. Правительство США продолжает искать возможность увеличить лимит госдолга. Сегодня президент США Барак Обама заявил, что он не поддерживает краткосрочное соглашение относительно дефицита, а также, что "соглашение о дефиците может подразумевать значительные изменения, касающиеся соцобеспечения и программы здравоохранения". Цены на нефть значительно снизились, однако в конце сессии сумели отступить от достигнутых сегодня минимумов. На текущий момент августовский фьючерс WTI Nymex котируется по цене $94.96 за баррель (-$1.24). Сессионный минимум был установлен на уровне $94.14 за баррель. Продажи нефтяных контрактов сегодня были обусловлены опасениями относительно возможного снижения спроса на топливо и ростом доллара против основных валют. Падение цен на нефть негативно отобразилось на акциях нефтяных компания. Так, акции Chevron Corp. упали в цене на 1.7%. Потери также несли акции GM (-2.8%), которые снизились вслед за акциями европейских авто производителей после того, как французский концерн Renault понизил свой прогноз продаж на текущий год.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.07.2011 13:43
Японские фондовые индексы закрылись с потерями второй день кряду. При этом снижение Topix оказалось максимальным за последние пять недель из-за роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне, что приведет к падению прибылей японских банков и экспортеров.
В понедельник доходность долговых обязательств Италии и Испании достигла уровней, при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 2.9%. Sony Corp., продающий до 20% своей продукции в Европе, потерял в цене 3%. Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor Corp. снизились на 1.9%.
Во вторник европейские индексы понесли серьезные потери из-за роста опасений по поводу разрастания долгового кризиса в регионе.
Акции Thomas Cook Group Plc (TCG) обвалились на 28% после того, как второй крупнейший в Европе тур оператор понизил прогноз финансовых результатов по итогам текущего квартала. Infineon Technologies AG (IFX) стал лидером продаж в полупроводниковом секторе после того, как квартальные результаты Microchip Technology Inc. и Novellus Systems Inc. оказались слабее прогнозов. Определенную поддержку рынкам во второй половине дня оказало заявление министра финансов Люксембурга Люка Фридена, отметившего, что возможность выборочного дефолта по греческим обязательствам не рассматривалась в ходе встречи министров финансов стран еврозоны. После сообщения акции итальянских банков, а также итальянские долговые обязательства выросли в цене. Тем не менее, "положение дел складывается таким образом, что европейские лидеры делают ровно столько, чтобы снять напряжение в краткосрочной перспективе и явно недостаточно для того, чтобы снять проблему с повестки дня в долгосрочном периоде", отмечает Пол Робинсон из лондонского представительства Barclays Plc. Кроме того, в качестве фактора давления на рынки остаются ожидания корпоративных результатов по итогам второго квартала, которые могут засвидетельствовать ослабление темпов роста.
Индексы на Wall Street не смогли удержаться на положительной территории Экономические новости дня: отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более тго, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.). Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка Alcoa (AA) показал больший, чем прогнозировалось, рост прибыли по итогам второго квартала, однако инвесторы не были этим удивлены. несмотря на хороший показатель по продажам, прибыль оправдала прогнозы. Акции упали более чем на 1% перед началом торгов. Акции представителей банковской сферы также остаются под давлением, при этом акции Bank of America (BAC, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) упали в цене более чем на 1%. Акции Microchip (MCHP) рухнули на 5.7% после того, как компания понизила прогноз по прибыли. Акции Novellus Systems (NVLS) подешевели на 5% после выхода слабого квартального отчета.
После публикации протокола встречи FOMC, в котором была отмечена возможность в случае необходимости предпринять новые меры по стимулированию экономического роста, основные индексы резко выросли, закрепившись на положительной территории. Документ очерчивает возможные процедуры сворачивания политики стимулирования, однако отмечает, что FOMC "готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер в свете развития событий в экономике и финансовой системе". Отметим, что после окончания встречи ряд экономических показателей снизились. В документе отмечается разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что фактора роста показателя носят временный характер. В целом следует отметить сохранение разных подходов к ситуации. "Некоторые члены комитета выступили за дополнительные стимулирующие меры; другие отметили, что ослабление оказалось не таким значительным в условиях низких темпов роста и высокой инфляции; некоторые отметили необходимость перераспределения ресурсов на рынке труда, что потенциально снизит темпы роста. В этой связи сворачивание стимулирующих мер может начаться раньше чем это предполагалось в условиях стагфляции. Тем не менее, в ходе возобновления опасений по поводу разрастания суверенного долгового кризиса в Европе после снижения Moody's суверенного кредитного рейтинга Ирландии до спекулятивного уровня Ba1 с негативным прогнозом, индексы резко снизились, вернувшись на отрицательную территорию. Рост пессимизма оказал поддержку рынку ценных металлов. Августовское золото закрылось ростом на 0.8% до $1563.10 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 0.3% до $35.96. Августовская нефть выросла в цене на 2.4% до $97.43 за баррель. Природный газ подорожал на 0.1% до $4.39/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.07.2011 14:18
Фондовые рынки Азии выросли в среду после того, как статистические данные Китая показали рост ВВП страны во втором квартале больше, чем прогнозировалось.
Акции в Китае выросли после того, как опубликованные данные показали, что ВВП вырос во втором квартале на 9.5% г/г после +9.7% в первом квартале. Это минимальные темпы роста за последние 2 года. Отдельный отчет показал рост промышленного производства на 15.1% в июне после майского роста на 13.3%. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1.5% до 2,795.5. Акции Agricultural Bank of China выросли в цене на 1.9% после того, как компания заявила о своем прогнозе роста квартальной прибыли более чем на 45%. Акции Shenzhen Development Bank подорожали на 3.2% после того, как компания подсчитала, что прибыль в первом квартале увеличится на 50-60%. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1.2% до 21,926.88. Индекс FTSE Asia Pacific прибавил 1% до 262.42. Японский индекс Nikkei 225 Stock Average поднялся на 0.4% до 9,963.14. Акции Mitsui & Co поднялись в цене на 2.1% после сообщения о слиянии с Portek International. Акции Portek взлетели на 6.1%.
Европейские фондовые индексы также выросли после трех дней снижения после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.
Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 4.4% после того, как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций компании. Акции Burberry Group Plc (BRBY) взлетели на 6.5% после публикации сильного квартального отчета. Акции ASML Holding NV (ASML), между тем, упали на 2.7% после того, как объем заказов во втором квартале оказался ниже собственного прогноза компании. Акции BMW выросли на 4.4%, поскольку Exane повысил рейтинг автопроизводителя до “neutral” с “underperform.” Отдельно, аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям до Е72 за акцию с Е66. Акции Daimler AG (DAI) поднялись в цене на 2.9%. Аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям компании до Е68 с Е62. Акции L’Oreal SA (OR) снизились на 3.4% после сообщения о том, что розничные продажи во втором квартале выросли на 0.9% до Е4.99 млрд. Это ниже среднего прогноза аналитиков в Е5.07 млрд. Акции Marks & Spencer Group Plc (MKS) отступили на 2.5%.
«Голубые фишки» отступили от ранее установленных максимумов, однако индексы сохранили рост. В центре внимания в среду было выступление главы Федерального резерва Бернанке, который повторил, что центральный банк по-прежнему готов дополнительно стимулировать экономику.
Корпоративные новости: Лидером среди компаний S&P500 стал News Corp. (NWSA, Fortune 500). Акции компании выросли в цене на 4% после отзыва своего предложения на покупку телевизионной компании British Sky Broadcasting. Во вторник вечером Electronic Arts (ERTS) сообщил о намерении купить PopCap Games за $750 млн. наличными и в акциях. Акции компании отступили на 1.1%. После закрытия рынка свои квартальные данные обнародуют Yum! Brands (YUM, Fortune 500) и Marriott (MAR, Fortune 500). Сырье: Цены на золото переписали установленный 02 мая исторический максимум в $1575.79/унц. и показал новый пик на выше $1580.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 15.07.2011 13:04
Японские акции снизились в третий раз за эту неделю после того, как в среду вечером Moody 's и китайское рейтинговое агентство Dagong единогласно поместили кредитный рейтинг США (“ААА”) в список возможного снижения. Эта новость сильно ослабила доллар против иены и негативно отобразилась на перспективах азиатских экспортеров. Фондовый рынок Японии также отступил после комментариев Бернанке о риске дефолта и на фоне влияния снижения курса доллара на экспортеров. Акции Toyota, крупнейшего автопроизводителя в мире, упали на 0,7%. Акции Nippon Yusen KK, крупнейшей в Японии по объему продаж судоходной линии, снизились на 1,7% в свете падения тарифов на перевозки грузов. Акции Dainippon Screen, производителя оборудования для очистки полупроводниковых плат, упали на 4,2% до 645 иен, самого низкого уровня с 13 января. Что касается лидеров, акции производителя титана Toho Титан Ко подскочили на 1,7% после того, как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысил рейтинг акций компании с “sharp recovery” до “outperform”, ссылаясь на "резкое восстановление" спроса на титан. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,53% до 2994. Шанхайский индекс вырос на 0,53% в 2944. Японский Nikkei 225 Stock Average упал на 0,27% до 9936. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1.2% до 2,994.
Европейские фондовые индексы упали в четвертый раз за последние пять дней на фоне проведения Италией аукциона по облигациям, в то время как кредитный рейтинг США (“ААА”) был помещен в список возможного снижения. Согласно комментариям от JPMorgan Chase & Co, даже временный дефолт страны может иметь "большой системный эффект" на экономику и Министерство финансов. Пятилетние облигации Италии были проданы за наивысшею цену за последние три года. В результате аукциона министерству финансов удалось привлечь Е1,250 млрд. ($1,8 млрд.) по облигациям со сроком погашения в 2016 году, при этом средняя доходность составила 4,93%, что превышает 3,9% на предыдущем аукционе 14 июня. В итальянском сенате Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил вотум доверия относительно своего четырехлетнего плана экономии, который предназначен сбалансировать бюджет к 2014 году. Палата депутатов будет голосовать о принятии этого плана завтра. Немецкий банк Landesbank Hessen-Thueringen отказался дать разрешение соответствующим органам ЕС на публикацию своих данных, необходимых для стресс-тестов. Результаты стресс-тестов будут объявлены в пятницу после закрытия европейских рынков акций. Вчера рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три пункта с В + до ССС, тем самым установив самую низкую оценку страны в мире, обосновывая это "реальной возможностью" дефолта. Акции британской сервисной компании Petrofac Ltd. (PFC), снизились на 3,8%, поскольку аналитики Barclays понизили их рейтинг с “equal weight” до “underweight”. Software AG потерял 16%, - крупнейшее снижение за более чем два года, - после публикации данных о падении продаж компании. Акции SAP AG, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса в мире, упали на 2,8%. Акции Accor SA (АС) и Intercontinental Hotels Group Plc (IHG) снизились на 2,2% и 3,2% соответственно после того, как их конкурент Marriott опубликовал данные по деятельности компании в третьем квартале, которые оказались ниже прогнозов. Акции Daily Mail & General Trust Plc (DMGO) упали на 4,1% в связи с падением рекламных продаж компании на 7% за период в 13 недель по 3 июля.
Фондовый рынок США упал в четверг после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что намерения центрального банка применять далее стимулирующие меры может оказаться не столь сильным, как ранее полагалось. Акции Alcoa (AA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500) и Boeing (BA, Fortune 500) оказали максимальное давление на «голубые фишки». Межу тем, JPMorgan (JPM, Fortune 500) оказался лидером среди компонентов Dow, поднявшись на 2% после публикации сильного квартального отчета, который превысил прогнозы аналитиков. Экономика: Министерство труда США сообщило о сокращении количества обращений за пособием по безработице на 22,000 до 405,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали сокращение до 410,000. Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.4% в июне после роста на 0.2% месяцем ранее. Средний прогноз сводился к -0.2%. В июне объем розничных продаж вырос на 0.1% против прогноза снижения на 0.2%. Корпоративные новости: ConocoPhillips (COP, Fortune 500) планирует разделить свою деятельность на две корпорации, что привело к росту курса акций на 1.5%. Сделка по слиянию NYSE Euronext (NYX, Fortune 500) и Deutsche Boerse сделала еще один шаг после того, как акционеры немецкой биржи в четверг дали свое предварительное согласие на слияние. Акции News Corp (NWSA, Fortune 500) упали на 3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.07.2011 23:16
Обзор фондовых рынков за неделю: По итогам недели индекс Nikkei 225 Average упал на 1.6 % Начав в неделю в минусе и понеся максимальные потери за последние две недели на фоне негативных пятничных данных по рынку труда США и роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в Европе, в особенности Италии и Испании, доходность долговых обязательств которых во вторник достигла опасных для экономики стран уровней (при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь), в среду японские рынки выросли, но их рост не остался стабильным. Временным позитивным фактором оказался рост ВВП Китая, который показал минимальные темпы роста за последние 2 года (9.5% г/г), а рост промышленного производства превысил ожидания. Однако помещение кредитного рейтинга США сразу несколькими рейтинговыми агентствами в список возможного снижения, а также комментарии Бернанке о риске дефолта негативно отобразилась на перспективах азиатских экспортеров, для большинства которых США являются крупнейшим рынком сбыта. Это вызвало рост йены против основных валют, что приводит к снижению конкурентоспособности японских товаров на международных рынках.
На этой неделе фондовый рынок Европы снова отступил на опасениях понижения кредитного рейтинга США и углубления долгового кризиса в Еврозоне. В итоге индекс Stoxx Europe 600 Index упал на 2.5%. В зеленой зоне рынки были лишь в среду, после того как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики, что инвесторы восприняли как сигнал к продолжению третьего раунда количественного смягчения. В конце недели он отметил, что ФРС не собирается сейчас продолжать стимулировать экономику. Негативно на мировые рынки сказалось понижение кредитного рейтинга США в список c возможностью понижения международное агентствами Moody’s и Standard & Poor’s. Также причиной продаж в Европе стал рост опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса на Италию, третьей экономики в ЕС. Во вторник доходность долговых обязательств Италии достигла уровней, при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь, однако в четверг пятилетние облигации Италии были проданы за наивысшею цену за последние три года. В итальянском сенате Сильвио Берлускони получил вотум доверия относительно своего четырехлетнего плана экономии. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три пункта с В + до ССС, тем самым установив самую низкую оценку страны в мире, обосновывая это "реальной возможностью" дефолта. В 8 из 91 банка провалили стресс-тесты.
S&P 500 по итогам недели потерял 2.6% из-за опасений замедления темпов восстановления экономики и опасений разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне. Рост в энергетическом и технологическом секторах оказался недостаточным для преодоления негативных тенденций из-за опасений, что республиканцам и президенту США Бараку Обаме не удастся найти общий язык в вопросе повышения предельного уровня государственного долга. По мнению Standard & Poor’s вероятность того, что США потеряет максимальный кредитный рейтинг составляет 50%, причем вне зависимости от того, будет ли достигнуто в Конгрессе решение об увеличении предельного показателя госдолга. Экономические данные также не способствовали оптимизму инвесторов. Опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более того, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.). Базовый показатель инфляции потребительских цен растет на протяжении второго месяца кряду, что снижает вероятность того, что ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. Индекс инфляции потребительских цен в США без учета цен на продукты питания и энергоносители в июне вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.2%. Министерство труда США сообщило о сокращении количества обращений за пособием по безработице на 22,000 до 405,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали сокращение до 410,000. Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.4% в июне после роста на 0.2% месяцем ранее. Средний прогноз сводился к -0.2%. В июне объем розничных продаж вырос на 0.1% против прогноза снижения на 0.2%. Протокол последнего заседания ФРС показал, что федрезерв готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер. В документе было отмечено разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что факторы роста показателя носят временный характер.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 19.07.2011 13:24
В понедельник японские рынки были закрыты в связи с национальным праздником. Неопределенность ситуации относительно повышения уровня госдолга США и распространения кризиса в ЕС оказали давление на рынки. В результате в понедельник азиатские рынки закрылись в красной зоне.
Давление на рынки Гонконга оказали опасения, что китайские власти могут предпринять дальнейшие шаги по сдерживанию роста цен на жилье. На фоне проблем госдолга США упали акции компаний, направленных на экспорт, включая корейские фирмы Samsung Electronics Co (-2.3%) и Hyundai Motor Co (-1.5%). В 2010 экспорт Кореи составил 51.6% от ВВП, поэтому не удивительно, что экономика страны очень чутко реагирует на внезапные изменения в мировой экономике. Лидером продаж стал корейский фондовый рынок, поскольку производители чипов несли потери на фоне снижения цен на полупроводники: индекс Kospi упал на 0.7% до 2,130.48 пп. Что касается технологического сектора: Samsung Electronics упал на 2.3%, Hynix Semiconductor – на 4.4%, а Posco – на 3.3%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0.32% до 21,804.75. Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.12% до 2,816.69. Австралийский индекс S&P/ASX 200 незначительно снизился (-0.03%) до 4,472.0.
В Европе акции банков понесли существенные потери. В Британии основными аутсайдерами в индексной корзине FTSE 100 стали Royal Bank of Scotland Group PLC (-7.1%), Barclays PLC (-3.84%) и Lloyds Banking Group PLC (-7.47%). В Германии основное давление на индекс DAX 30 оказали продажи акций таких банков, как Deutsche Bank AG (-4.09%) и Commerzbank AG (-5.95%). В Париже негативные настроения на рынке формировались под воздействием продаж акций таких банков, как Societe Generale (-5.48%), Paribas SA (-3.64%) и AXA SA (-5.40%).
“На этой неделе долговой кризис в США и Европейском союзе будет оставаться основной движущими факторами для мировых рынков и за ее пределами", полагает Пракаш Сакпал, экономист ING Financial Markets Research. Доходность итальянских государственных 10-летних обязательств достигла 6.02% - максимального уровня с ноября 1997 года. Доходность по Испанским бондам также показала исторические пики. Еще одним фактором давления выступили заявления аналитиков относительно того, что стресс-тесты прошлой недели были достаточно мягки, разжигая опасения кризиса в ЕС. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в очередной раз отметил, что он выступает против какой-либо реструктуризации долгов Греции.
«Голубые фишки» завершили торги в понедельник с потерями, в то время как цены на золото выросли на опасениях распространения долгового кризиса в Европе и неопределенности относительно потолка дефицита бюджета США. В фокус инвесторов были также результаты стресс-тестов европейских банков, которые привели к активным продажам в банковском секторе .
Акции Bank of America (BAC, Fortune 500), Goldman Sachs (GS, Fortune 500) и Morgan Stanley (MS, Fortune 500) упали почти к 2-летним минимумам. Также под давлением оказались American Express (AXP, Fortune 500), Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Travelers (TRV, Fortune 500). Все 30 компонентов Dow оказались ниже нулевой от метки, причем максимальне потери понесли промышленные компании, включая Alcoa (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Boeing (BA, Fortune 500). На этой неделе свои квартальные отчеты предоставят 1/5 компонентов S&P 500 и половина из 30 компаний Dow.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.07.2011 13:53
Вчерашний рост иены оказал существенное давление на акции японских экспортеров.
Также рынки продолжают быть под давлением обеспокоенности по поводу неразрешенных долговых проблем в ЕС и США. Акции компании Canon, которая получает три четверти доходов из экспорта, упали на 2,8%, акции Honda Motor снизились на 2%, Sony – на 2,5%, Nintendo Ко - на 3,7%. Банковский сектор также понес потери на фоне вчерашнего снижения на американских и европейских рынках: акции Mitsubishi UFJ потеряли 2,5%, а Mizuho Financial Group снизились 2,3%. Что касается автопроизводителей, акции компании Honda Motor Co потеряли 2%. После закрытия одного из своих ядерных реакторов из-за неисправности, акции Kansai Electric оступили на 3,3%. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,85% до 9,890. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0.45% до 21,902 . Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.70% до 2,930. Австралийский индекс S&P/ASX 200 незначительно снизился (-0.01%) до 4,539.
Европейски рынки восстановились после вчерашнего падения.
Долговые обязательства Италии и Испании снизились сегодня, после резкого роста в понедельник, что поддержало европейские рынки. В последнее время многие участники рынка были обеспокоены вероятностью распространения долгового кризиса в Европе и сомневались в том, что лидеры европейских стран смогут решить эту проблему. Однако многие официальные лица, в том числе, канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, выразили уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут достичь договоренности относительно новой программы финансовой помощи Греции. Напомним, что саммит глав стран ЕС запланирован на четверг, 21 июля. Европейские рынки поддержали, главным образом, акции технологического сектора на фоне позитивного вчерашнего отчета компании IBM после закрытия рынков, а также корпоративные новости европейских компаний. Лидерами роста данного сектора стали крупнейший в мире производитель программного обеспечения SAP AG (SAP) (+1.8%) и основной в Европе производитель оборудования для производства полупроводников ASML Holding NV (ASML) (+7.1%). Также возросли акции компании Nordea Bank AB (NDA) на 5.7%, Renewable Energy Corp. (ASA) на 10%, Alfa Laval AB (ALFA) – на 6.5%, Husqvarna AB (HUSQB) – на 11%. Акции производителя бытовой техники Electrolux отступили на 15% (крупнейшее падение с января 2007 г.) после того, как компания сообщила о более значительном чем прогнозировалось снижении прибыли по итогам отчетного квартала.
Индексы Wall Street выросли на фоне позитивных данных по рынку недвижимости США, сильных отчетов компаний, а также свидетельств прогресса в принятии плана сокращения дефицита бюджета США.
В начале дня рынки поддержала статистика от Министерства торговли США, опубликованная перед открытием торгов. Июньские результаты по закладке новых домов и разрешению на строительство превзошли все ожидания. Согласно отчету, в июне было начато 629К новых домов (средний прогноз 575K, предыдущее значение 560K), разрешений на строительство было дано 624К (средний прогноз 600K, предыдущее значение 609K). Данные по закладкам новых домов оказались лучше прогнозов на фоне резкого роста закладок одно семейных домов (+9.4%) и многоквартирных домов (+30.4%). Однако рост рынков был сдержан продолжающимися опасениями распространением криза в ЕС и отсутствием согласия по поводу повышении уровня госдолга США. Сегодня был опубликован целый ряд квартальных отчетов компаний. Результаты компаний IBM, Coca-Cola (KO), Polaris Industries (PII), Harley-Davidson (HOG) превысили ожидания, а Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) (акции сегодня обновили 52 недельный минимум), Johnson & Johnson (JNJ) – оказались хуже прогнозов. Все девять основных секторов индекса S&P крылись сегодня в плюсе, рост 7-ми из них превысил 1% . Лидером покупок сегодня выступил технологический сектор (+1.9%): InterDigital, Inc. +26.16% (совет директоров компании рассматривает стратегические альтернативы, которые включают возможность продажи компании), WebMD Health Corp. +10.72% (акции компании корректируются после вчерашнего падения), Silicon Motion Technology Corp. +7.18%. Вечером Барак Обама отметил, что поддерживает план «Банды шести» (6 сенаторов демократов и республиканцев) - двусторонний план сокращения дефицита бюджета США. Президент также отметил, что «времени практически не осталось» и вскоре соглашение будет достигнуто. Напомним, если до 2 августа потолок госдолга США не будет повышен с текущих $14,3 трлн, то страну ожидает технический дефолт.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.07.2011 14:22
Начав сессию резким скачком вверх, азиатские рынки закрылись в плюсе.
Азиатские рынки возросли на ожиданиях, что США примут решение относительно лимитирования дефицита госдолга и вчерашнего сильного отчета от Apple, опубликованного после закрытия рынка. Финансовые результаты Apple оказались значительно лучше средних прогнозов аналитиков, что существенно поддержало технологический сектор азиатских рынков: акции TDK Corp. возросли на 3.06%, Toshiba Corp. - на 2.74%, Pioneer Corp. – на 1.82%. Акции тайванского производителя телефонов HTC Corp. получили поддержку после заявления главного исполнительного директора Google Эрика Шмидта о поддержке HTC в ее противостоянии с Apple касательно патентов. Выразительный рост показал также финансовый сектор: акции японского Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялись на 1.57%, гонгконского Bank of Communications Co. – на 1.36%, австралийских National Australia Bank Ltd. и Commonwealth Bank of Australia - на 2.59% и 2.06% соответственно. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,18% до 10,005.90. Тайванский Taiex прибавил 2.1% до 8,706.19 (максимальный процентный рост с 13 сентября). Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1.83% до 4,549.70. Индекс Южной Кореи Kospi вырос на 1.16% до 2,154.95. Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.10% до 2,794.20 после позитивного старта из-за падений акций строительных компаний и банков на опасениях замедления экономического роста и высокой инфляции. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в плюсе на 0.46% на фоне заявления лидера ее энергетического сектора Cnooc Ltd. о слиянии с OPTI Canada Inc.
Европейские рынки выросли в среду на фоне позитивных корпоративных отчетов компаний, в особенности компаний банковского сектора. Также рынки поддержало вчерашнее заявление Барака Обамы о поддержке двустороннего плана сокращения дефицита бюджета США.
Спрос на итальянские и португальские бонды сегодня возрос. Существенное влияние сыграл рост акций банков Великобритании: акции Barclays PLC выросли на 5.20%, Royal Bank of Scotland Group PLC – на 3.08%, Lloyds Banking Group PLC – на 2.77%. Акции французкого банка Societe Generale SA возросли на 5.14%, а итальянского Banca Popolare di Milano ScA – на 6.95%. Что касается технологического сектора, акции компании Nokia Corp. поднялись на 4.83% после отчета, который превысил ожидания аналитиков. Акции горнодобывающей компании Miner BHP Billiton PLC прибавили 1.66% после отчета о рекордных добычах.
"Голубые фишки" завершили торги среды смешанно, поскольку инвесторы остаются в неопределенности относительно продолжающихся дискуссий на тему ограничений по дефициту государственного бюджета США. Индекс Dow Jones industrial average (INDU) снизился, при этом основное давление на индексную корзину оказали продажи акций United Technologies (UTX, Fortune 500) и Microsoft (MSFT, Fortune 500). Среди немногих лидеров оказались Boeing (BA, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500).
На рынке продолжают циркулировать опасения относительно того, что для принятия плана "Банды Шестерых" может быт недостаточно времени для получения поддержки для его успешного прохождения в Конгресс до 02 августа. Корпоративные новости: Apple (AAPL, Fortune 500) во вторник после закрытия регулярной сессии представил рекордные квартальные результаты благодаря росту продаж iPhone и iPad. BlackRock (BLK, Fortune 500) сообщил о получении прибыли в размере $3.00 на акцию при доходах в $2.35 млрд. Компонент S&P Altria (MO, Fortune 500) заявил о прибыли в размере 21 цент на акцию, что на 58% ниже результата второго квартала. Сегодня после закрытия рынка свои отчеты опубликуют American Express (AXP, Fortune 500) и Intel (INTC, Fortune 500). Сайт недвижимости Zillow сегодня дебютирует на Nasdaq под тикером "Z." Экономика: Опубликованный отчет Национальной Ассоциации Риэлтеров показал сокращение объемов продаж жилья на вторичном рынке на 0.8% в июне до годового уровня 4.77 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 22.07.2011 12:54
Азиатские рынки закрыли сессию четверга смешанно Поддержкой рынкам выступили ожидания продуктивного исхода сегодняшнего саммита лидеров ЕС, после предварительной встречи Ангелы Меркель и Николя Саркози в Берлине, а сильное давление оказали разочаровывающие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC. Согласно опубликованным данным, китайский индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая по итогам июля упал до минимального уровня за последние 28 месяцев - 48.9 пункта против майского значения 50.1 пункта. Отреагировав на этот отчет, фондовые индексы Китая Гонконга закрылись сегодня в минусе. Сегодня представители МВФ отметили, что мыльные пузыри на рынке имущества, кредитный рейтинг представляют собой риски для китайской экономики и сообщили, что МВФ предполагает рост ВВП Китая в 2012 году на 9,5%. Значительный рост показал банковский сектор после сообщений о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози выработали совместную позицию касательно Греции на предварительной встрече в Берлине: National Australia Bank Ltd. поднялся на 1.28%, Commonwealth Bank of Australia – на 0.38%. Акции лидера японского рынка производства одежды Fast Retailing Co. прибавили 2.85% после повышения ожиданий по прибыли компании на фоне падения цен на хлопок. Производители металлов Aluminium Corp. of China Ltd. (-1.86%), Jiangxi Copper Co. (-2.80%) потери понесли на фоне падения производственного индекса деловой активности. Акции компаний LG Chem Ltd. (-6.5%) и Hynix Semiconductor Inc. (-2.3) снизились на фоне негативных квартальных отчетов.
Несмотря на негативный отчет от Ericsson AB Европейский рынок уверенно вырос на фоне слухов о том, что Европейский механизм финансовой стабильности (EFSF) будет финансировать греческие облигации и квартального отчета от Morgan Stanley.
Акции крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей Ericsson AB упали на 9.68% после того, как прибыль компании по итогам последнего отчетного квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков; Акции финской транснациональной компании Nokia Corp. возросли на 2.5% после публикации финансового отчета за второй квартал, результаты которого превысили ожидания аналитиков. Акции автопроизводителей снизились на фоне слабых индексов деловой активности в Китае и Европе: BMW -1.1%, Volkswagen AG -2.72% Фармацевтический гигант AstraZeneca PLC прибавил 1.96% после получения разрешения от Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами на применение нового препарата Brilinta. Рост показали также акции банковского сектора: Barclays PLC +3.49%, Lloyds Banking Group PLC +5.90%. Акции Stanley MS подскочили на 10.59% на фоне позитивного финансово отчета.
Фондовые индексы США достигли 2-недельных максимумов на фоне снижения опасений относительно долгового кризиса в ЕС, а также ряда квартальных отчетов крупнейших американских компаний.
Сегодня существенный рост в 2.4% показал финансовый сектор, которого поддержал позитивный квартальный отчет от Morgan Stanley (+11.74%). Технологический сектор (+0.8%) прибавил меньше всех остальных на фоне неудовлетворительных финансовых отчетов от компаний Intel и Seagate. Акции компании SFN Group Inc. (SFN) сделала скачек вверх на 50.98% после того как о ее приобретении за $770 млн заявила Randstad Holding NV (RAND). Акции компании MedcoHealth Solutions Inc. (MHS) выросли 6.28% после заявления о покупке Express Scripts Inc за $29.1 млрд. Что касается продаж, акции Travelzoo Inc. (TZOO) упали на 33.95% так как прибыль компании по итогам второго квартала оказалась ниже прогнозов Cогласно опубликованной сегодня статистике, количество обращений за пособием по безработице увеличилось на 10,000 до 418,000 на прошлой неделе. Экономисты прогнозировали 411,000. Нефть сегодня существенно выросла в цене, прибавив 0.7% до $99.13 за баррель, причем в ходе торгов был установлен сессионный максимум выше отметки $100 за баррель. Природный газ закрылся на уровне $4.39/MMbtu, потеряв 2.2%. Золото завершило день на $1587.50 за тройскую унцию (-0.6%). Серебро подешевело до $39.09, на 1.2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.07.2011 13:34
Большинство азиатских рынков закрылись в плюсе, восстановив потери понедельника. Инвесторы были настроены оптимистично относительно решения проблемы госдолга США до 2-го августа, после того, как вчера вечером Барак Обама и республиканец Джон Боенер, спикер палаты представителей, достигли некоторого прогресса в обсуждении проблемы.
Исключением стали индексы Индии, которые снизились после того, как стало известно, что процентные ставки будут повышены на полпроцента - больше, чем ожидалось. Индийский Sensex снизился на 1.87%. Лидером роста на азиатских рынках стал сектор финансов, который восстановил потери вчерашней сессии: акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Поднялись на 1.75% в Токио, акции Macquarie Group Ltd. прибавили 1.51% в Сиднее, Shinhan Financial Group Co. восстановили 2.49% в Сеуле. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0.48% до 10,097.72. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0.95% до to 4,573.3. Индекс Южной Кореи Kospi закрыл сессию с ростом в 0.95% до 4,573.3. Тайванский Taiex добавил 1.3% до 8,794.24. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0.68% до 22,293.29. Китайский Shanghai Composite восстановил 0.53% до 2,703.03 после вчерашнего падения на целых 3%.
Европейские рынки закрыли вторник смешанно на фоне нерешенной кредитной проблемы в США. Во вторник в центре внимания участников рынка в Лондоне были акции нефтегазовых компаний на фоне повышения цен на сырье из-за ослабления доллара.
Экономика: Cогласно официальным данным, рост ВВП Британии во втором квартале составил 0.2% кв/кв, что ниже предыдущего значения в +0.5%. По мнению аналитиков, показатель мог вырасти на 0.7%, если бы не землетрясение в Японии, дополнительные выходые в связи с королевской свадьбой. Что касается корпоративных отчетов, квартальный отчет нефтяной компании BG Group PLC (+2.91%) и фармацевтической компании GlaxoSmithKline PLC (1.68%) превысили ожидания аналитиков, а результаты BP PLC (-2.4%) не оправдали ожиданий, в результате чего акции компании понесли самые большие потери на основном рынке. Акции Anglo American PLC прибавили 1.16%, после сильного квартального отчета ювелирного Дома De Beers SA, прибыль которой возросла в 2 раза за полгода на фоне роста цен на бриллианты на 35% в течении данного периода. Anglo American PLC владеет 45% акций компаний De Beers SA. Акции производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry Group PLC снизились на 3.19% после того как аналитики Royal Bank of Scotland снизили ее рейтинг с Hold до Buy.
«Голубые фишки» попытались укрепить свои позиции во вторник вечером, однако ряд разочаровывающих квартальный отчетов и продолжающиеся диспуты относительно принятия плана по повышению лимита госдолга оказали заметное давление на настроения инвесторов. Заметно подкосил позиции Dow промышленный конгломерат 3M (MMM, Fortune 500), акции которого упали в цене на 5% после того, как квартальный отчет компании не оправдал ожиданий. Однако среди аутсайдеров дня также оказались компании, которые смогли порадовать участников рынка своими финансовыми показателями в квартальных отчетах. Среди них оказались Netflix (NFLX), UPS (UPS, Fortune 500) и Ford (F, Fortune 500). Причиной продаж акций послужили все еще существующие опасения относительно дальнейших перспектив по прибылям.
Вплоть до завершения торгов на рынке циркулировали только две темы: квартальные отчеты и переговоры в Конгрессе. Из отчитавшихся на сегодняшний день компаний S&P 500 75% превысили прогнозы. Экономика: После открытия рынка данные показали сокращение объемов продаж новостроек до годового уровня в 312,000, что ниже прогнозов аналитиков, которые варьировались от 320,000 до 325,000. Отдельный отчет показал рост индекса потребительского доверия до 59.5 пп в июле с 57.6 пп. Экономисты ожидали снижения до 55.3 пп. Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) упали на 10%. Компания стала крупнейшим аутсайдером S&P 500 и Nasdaq. Ford (F, Fortune 500) показал сильный квартальный отчет с прибылью в размере $2.4 млрд., что ниже на 7% от прошлогоднего показателя. Продажи выросли на 13% до $35.5 млрд. Акции компании, между тем, упали на 2%. Квартальная прибыль BP (BP) составила $5.6 млрд. после убытком в прошлом году в размере $17.2 млрд., когда компания имела проблемы с вытечкой нефти в Мексиканском заливе. Акции упали на 1.5%. Прибыль UPS (UPS, Fortune 500) составила $1.05 на акцию, что превысило прогнозы. Квартальная прибыль 3M (MMM, Fortune 500) составила $1.60 из расчета на акцию (как и ожидалось), что привело к падению котировок на 3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 28.07.2011 13:38
В среду азиатские рынки закрылись смешанно. Главным фактором давления оставался тупик в решении проблемы повышения госдолга США, что особенно отобразилось на фондовых индексах Японии, Гонконга и Австралии. Рынки Австралии оказались также под давлением после опубликованных данных по росту потребительской инфляции во втором квартале, что снова вернуло в фокус рынка тему процентных ставок. Статистика среды показала, что потребительские цены в Австралии выросли во втором квартале на 0.9%, что превысило средний прогноз аналитиков, которые ожидали повышения всего на 0.7%. В годовом исчислении цены выросли на 3.6% против прогноза в +3.4%. Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс на этой неделе заявил, что инфляционные данные помогут определиться с направление монетарной политики. На фоне укрепления иены против американского доллара до рекордных уровней пострадали акции японских компаний, направленных на экспорт: Nintendo Co. снизился на 2%, Honda Motor Co. - на 1.7%, and Toyota Motor Co. – на 1.2%. Акции Nissan Motor Co понесли потери в 1.9% после публикации квартального финансового отчета в понедельник после закрытия рынков. На фоне нерешенной проблемы в США существенно снизились акции компаний Гонконга: Esprit Holdings Ltd. -2.6%, Li & Fung Ltd. -1.5%, Cosco Pacific Ltd. -2.6%, производитель компьютерной техники Lenovo Group Ltd. - 0.8%. Что касается лидеров роста, отличились акции компаний банковского сектора: Henderson Land Development Co. +1.1%, China Resources Land Ltd. +1.5%, and Bank of China Ltd. + 0.6%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.49% до 10,047.19. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0.78% до 4,537.40. Индекс Южной Кореи Kospi закрыл сессию с ростом в 0.26% до 2,168.70. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил на 0.26% до 22,541.69. Китайский Shanghai Composite восстановил 0.76% до 2,723.49.
Фондовые рынки Европы продолжили свое снижение и закрылись в среду далеко в красной зоне на фоне выхода большого количества слабых корпоративных отчетов, понижения банковского сектора, а также ожиданий дальнейшего развития переговоров в Вашингтоне. Великобритания предоставила отчет по балансу промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, который не оправдал прогнозов аналитиков. Данные по предварительному индексу потребительских цен в Германии также не поддержали рынок. На общеевропейский индекс Stoxx 600 существенное давление оказали также данные США, которые показали снижение заказов на товары длительного пользования в июне. Лидером продаж на данном рынке выступили акции швейцарской химической компании Clariant AG (-14.35%), квартальные результаты которой оказались ниже ожидаемых. Акции производителя телефонов Alcatel-Lucent снизились на 6.89% во Франции на фоне слабого отчета и прогнозов ее конкурента Juniper Networks Inc. (-0.13%). Во Франции также пострадали акции автопроизводителей: акции Peugeot упали на 7.61% после отчета о повышении расходов, акции Renault SA снизились на 3.2%, а Michelin SA - на 2.2%. Что касается растущих акций, на фоне позитивного отчета возросли акции ArcelorMittal (+0.8%).
«Голубые фишки» упали в среднем на 2% на фоне продолжающихся диспутов относительно принятия плана по повышению лимита госдолга, которые оказали заметное давление на настроения инвесторов, а также выхода неутешительной статистики. Усугубил снижение рынков сенатор Гарри Рейд, который сказал, что республиканцам пришло время «посмотреть фактам в глаза» и согласится на компромиссный план. Однако продолжительный застой относительно решения в Вашингтоне продолжается. Экономика: Перед открытием рынка вышел отчет по товары длительного пользования. Согласно отчету, по итогам июля заказы на товары длительного пользования в США снизились на 2.1%. В среднем ожидалось падение показателя на 0.3% после роста на 2.1% в мае. Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта выросли на 0.1%, за исключением товаров оборонной промышленности упали на 1.8%. Также ФРС представило “Бежевую книгу”. На основе информации, собранной до 15 июля, шесть округов Восточного побережья сообщили о замедлении; Атланта и Ричмонд о неизменности; 4 округа отметили скромный рост (прошлий раз о замедлении сообщили 4 округа, стабильными были 7, результаты 1 штата улучшились.)." Корпоративные новости: Компонент Dow - компания Boeing (BA, Fortune 500) заявила о сильный квартальных результатах, а также повысила прогноз по прибыли до конца года. Компания сообщила о прибыли в размере $1.25 на акцию, что превысило средний прогноз в $0.98. В результате акции компании поднялись меньше чем на 1%. Акции Caterpillar (CAT), Competitors Deere (DE, Fortune 500) и Cummins (CMI, Fortune 500) упали на 3%. На фоне беспокойства относительно результатов переговоров в Вашингтоне акции компании VIX (VIX), известной на Wall Street как «измеритель страха», поднялись на 13% в среду. Акции (AMZN, Fortune 500) поднялись на 4% после выхода смешанных финансовых результатов (прибыль компании упала до $191 million или 41 цент за акцию, но он-лайн продажи превысили ожидания).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.07.2011 13:37
Большинство азиатских рынков завершили торги четверга в минусе, начав день существенным падением на опасениях, что Конгресс США может не достичь соглашения до 2 августа. Только гонконгский Hang Seng Index сумел завершить день в зеленой зоне, который был поддержан ростом акций компаний занимающихся недвижимостью. Переговоры между Демократической и Республиканской партиями, а также слабые данные из США были основными факторами давления на рынки. “Азиатские рынки сильно реагируют на события в США. Рынки ненавидят неопределенность”, - отметил стратег TD Securities Inc. Рональд Рэнделл. Лидерами продаж стали компании технологического сектора. В Японии акции производителя чипов Advantest Corp. упали на 6.9% после выхода квартального отчета, который показал падение прибыли, и компания снизила свои прогнозы на следующий квартал; акции Elpida Memory Inc. снизились на 4.8%. В Южной Корее акции LG Electronics Inc. потеряли 2.7%, а Hynix Semiconductor Inc. снизились на 1.1%. Акции Sony Corp. закрылись падением на 1.1% после оглашения о повышении чистых расходов в первом квартале финансового года. В технологическом секторе поднялись акции Panasonic Corp. (+0.5%) после того, как руководство компании сообщило о планах продать производителя источников питания Sanyo Electric Co. китайской компании Haier Electronics Group Co. В Гонконге акции Haier упали на 1.6%. Гонконгский индекс поддержал рост таких компаний недвижимости как China Overseas Land & Investment Ltd. (+1.4%), а Hang Lung Properties Ltd. (+0.5%). В Австралии акции Macquarie Group Ltd.снизились на 4.6% на фоне слабого квартального отчета.
Европейские рынки закрылись в четверг смешанно. На протяжении дня рынки снижались на фоне неопределенности относительно кредитной проблемы в США, но под конец сессии получили сильную поддержку от ряда сильных корпоративных отчетов американских компаний. Негатив на рынке оставался после вчерашнего очередного понижения кредитного рейтинга Греции с «ССС» до «СС» международным агентством S&P. Общеевропейский индекс the Stoxx Europe 600 был также поддержан отчетом о снижении количества обращений за пособиями по безработице в США. На фоне выхода финансовых результатов, которые не оправдали ожидания аналитиков, потери понесли акции SBM Offshore NV (-10.8%) в Германии, а также акции Vallourec SA (-16.8%) и Alcatel-Lucent (-15.3%) во Франции. На фоне событий в США выиграли банки в Лондоне: акции Lloyds взлетели на 4.1%, Bank of Scotland Group PLC – на 3.6%. Также в Великобритании поднялись в цене акции BAE Systems на 4.9% и BT Group PLC на 3.8% после выхода сильных корпоративных отчетов за последний квартал. Результаты финансового отчета от BP PLC (-0.3%) оказались ниже прогнозов аналитиков. Акции BT Group PLC потеряли 1.3%, после оглашения планов о покупке канадской компании First Coal Corp. за $153 млн.
«Голубые фишки» закрыли четверг смешанно. Сначала индексы были поддержаны позитивными данными по рынку труда и выходом ряда сильных корпоративных квартальных отчетов, но давление со стороны «патовой ситуации» в решении проблемы повышения госдолга США снизило воодушевленный настрой инвесторов под конец дня. После закрытия рынка ожидается голосование в Сенате по принятию плана республиканца Бейнера. Этот факт не поддерживает рынки, так как недавно президент США Барак Обама пригрозил, что в случае принятия в Конгрессе данного плана, он наложит на него свое президентское вето. Не поддержал рынок президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лекера об экономике США, который прогнозирует рост ВВП составит около 4% за следующие 2 года, а рост инфляции в следующем году - на 2%. Экономика: Данные по рынку труда затмили собой опасения относительно возможного дефолта, поскольку показали снижение количества обращений за пособиям по безработице, более значительными темпами чем прогнозировалось (398К против прогноза 425К и значения за предыдущий отчетный период 418К). После открытия рынка был опубликован отчет по рынку недвижимости, который зафиксировал рост 2,4% количества незавершенных сделок по продаже жилья. Ожидалось снижение показателя. Рынки ожидают данных по ВВП США во втором квартале, которые будут опубликованы в пятницу. Корпоративные новости: Акции нефтяной компании Exxon Mobil (XOM) поднялись на 2% после того как компания сообщила о росте прибыли во втором квартале на фоне повышения цен на газ до $10.7 млрд. Рост акций был сдержан тем фактом, что эти результаты были ниже ожидаемых. Акции Akamai Technologies (AKAM) снизились на 19% так как прибыль компании по итогам второго квартала снизилась на 5.3% на фоне высокой налоговой нагрузки на финансовые результаты. Негативные прогнозы представили также компании IMAX Corporation (IMAX) (-17%), Whiting Petroleum Corp. (WLL) (-9%), Oshkosh Corporation (OSK) (-13%). Рост финансовых показателей, что превысили ожидания Wall Street, показали отчеты производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) (+16%), производителя яркой резиновой обувы CROCS Inc. (CROX) (+16%), лидера на рынке дата-центров Equinix Inc. (EQIX) (+9%), авиакомпании Spirit Airlines, Inc. (SAVE) (+5%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.08.2011 13:21
Азиатские рынки завершили торги недели падением на опасениях, что Конгресс США может не достичь соглашения до 2 августа. По итогам недели японский индекс Nikkei 225 упал на 2.95% до 9,901.35, минуя отметку 10,000. Гонконгский Hang Seng практически не изменился - снизился на 0.02% до 22,440.20. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ниже на 3.87% до 4,424.60. Китайский Shanghai Composite Index потерял 2.49% до 3,187.53. Переговоры между Демократической и Республиканской партиями, а также слабые данные из США были основными факторами давления на рынки. “Азиатские рынки сильно реагируют на события в США. Рынки ненавидят неопределенность”, - отметил стратег TD Securities Inc. Рональд Рэнделл. Давление также оказали опубликованные корпоративные отчеты целого ряда компаний, деятельность которых сильно пострадала после мартовских землетрясения и цунами в Японии. В результате на этой неделе были волатильными акции автопроизводителей. Компания Toyota, крупнейший в Азии автопроизводитель, заявила, что хотя его доля рынка в США уже выздоравливает, однако обороты компании будут подняты только до сентября. По итогам недели акции Toyota потеряли 5.3% до Y3,155. Другие японские автомобильные компании, включая Honda и Nissan, также предоставили отчеты о восстановлении в более быстрых темпах, чем ожидалось. Одноко количество продаж компаний за последний квартал снизилось. По итогам недели акции Nissan упали на 4.5% до Y822, а акции Honda опустились на 4.8% до Y3,080. Из-за быстрых темпов восстановления конкурентов был сдержан рост Hyundai Motor, пятого по величине автомобильного производителя в мире по объему продаж, (а также ее части - Kia Motors), который накануне сообщил о 37% росте прибыли во втором квартале. Прибыль южнокорейской компании выиграла от нарушения производства японских конкурентов после катастрофы в марте. По итогам недели акции Hyundai потеряли 0.6% до Won235,000, а акции Kia снизились на 0.1% до Won77,400. Что касается других компаний, на фоне квартальных отчетов о падении прибыли по итогам недели упали акции Sony (-7.3% до Y1,947) и акции Toshiba (-4.5% до Y400).
Европейские индексы также закрыли неделю в минусе, потеряв в среднем от 2 до 4%. По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 потерял на 2.42% до 1,108.9. Британский FTSE 100 закрылся падением на 2.02% до 5,815.19. Французский CAC 40 обрушился на 4.42% до 3,672.77. Немецкий Xetra DAX снизился на 2.29% до 7,158.77. Кроме неопределенности дальнейшего развития переговоров в Вашингтоне, давление на еврорынки оказывали опасения распространения кризиса в Еврозоне, поскольку рейтинговое агенство S&P понизило рейтинг Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом, а агентство Moody's поместило кредитный рейтинг Испании, который в данный момент находится на уровне AA2, на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Негативно повлияло также повышение доходности государственных бумаг Италии. В результате понижения рейтинга Греции акции National Bank of Greece потеряли 11.8% до €4.73. Что касается банков Италии, акции Intesa Sanpaolo снизились на 7.4% до €1.62, акции UniCredit - на 5.3% до €1.25, а акции Banca Monte dei Paschi di Siena – на 5.5% до €0.52. Всю неделю были на слуху французские компании Veolia Environnement и Suez Environnement, крупнейшие в Европе по водоснабжению, прибыль которых упала за последний квартальный период больше, чем ожидалось, а также производитель телефонов Alcatel-Lucent, результаты которого ожиданий аналитиков также не оправдали. По итогам недели акции Veolia Environnement и Suez Environnement упали соответственно на 13.3% до €15.81 и на 3.2% до €12.93, а акции Alcatel-Lucent снизились на 23.1% до €2.76. Акции крупных Европейских автопроизводителей также потеряли в цене: акции Peugeot упали на 11.8% до €26.54, а акции Fiat - на 6.6% до €6.91. Акции Fiat Industrial, производителя грузовых автомобилей, выросли на 2.6% до €9.21.
«Голубые фишки» также закрыли неделю в минусе, потеряв в среднем по 4%. По итогам недели S&P 500 упал на 3.92% до 1,292.28, показав худшее недельное падение с 2008 года. NASDAQ Composite закрыл неделю ниже на 3.58% до 2,756.38; Dow Jones Industrial Average снизился на 4.24% до 12,143.24. Не смотря на позитивные данные по рынку труда и выход целого ряда сильных корпоративных квартальных отчетов, давление со стороны «патовой ситуации» в решении проблемы повышения госдолга США снижало воодушевленный настрой инвесторов. Сильное давление в пятницу также оказали предварительные данные по ВВП США за второй квартал, которые зафиксировали рост американской экономики всего на 1.3% в то время, как в среднем прогнозировался рост на 1.6%. Показатель за первый квартал был пересмотрен с +1.9% до +0.4%. После закрытия рынка в пятницу в очередной раз ожидается голосование в Палате представителей по принятию плана республиканца Бейнера. Этот факт не поддерживает рынки, так как недавно президент США Барак Обама пригрозил, что в случае принятия в Конгрессе данного плана, он наложит на него свое президентское вето. В связи выходом квартальных финансовых результатов, которые не оправдали ожидания Wall Street, по итогам недели упали акции таких гигантов как Chevron (CVX) (-4.54%), Sprint Nextel (S) (-18.02%), IMAX Corporation (IMAX) (-6.19%), Whiting Petroleum Corp. (WLL) (-5.88%), Oshkosh Corporation (OSK) (-0.56%). Позитивные данные от производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) подняли акции компании по итогам недели на 1.35%, а производителя яркой резиновой обуви CROCS Inc. (CROX) – на 1.33%. Акции международной химико-фармацевтической компании Merck (MRK) по итогам недели снизились на 5.4%. В пятницу руководство компании огласило решение уволить около 13,000 работников, чтобы сократить свои расходы и инвестировать в развивающиеся компании. Акции Research in Motion (RIMM) упали на 1.81% по итогам недели после того, как компания также сообщила о намерении уволить 2,000 служащих (11% рабочей силы компании).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 02.08.2011 12:36
Азиатские рынки закрыли понедельник в зеленой зоне. Мощный стимул к росту рынкам дал президент США, который объявил, что лидеры двух партий после нескольких дней круглосуточных споров достигли как раз перед открытием торговых площадок в Азии. Рост рынков, и в особенности Shanghai Composite, был сдержан опубликованными сегодня данными по индексу деловой активности в производственном секторе Китая, которые оказались лучше прогнозов.
Согласно вышедшей статистики индекс в июле упал до уровня 50.7 пункта против уровня 50.9 пункта в июне, в то время как ожидалось падение показателя до 50.2 пункта. Как прокомментировала банковская группа HSBC (собственные подсчеты которой показали незначительное повышение), данные по PMI свидетельствуют о дальнейшим ухудшении операционной среды на заводах страны, так как ужесточение правительством монетарной политики негативно скажется на промышленном секторе. В Тайване индекс PMI снизился до 46.1 в июле с июньского показателя 49.9, в Индии –53.6 с 55.3 в июне. В Южной Корее показатель стабильно не изменяется на протяжении уже 3х отчетных периодов и составляет 51.3 пункта. Индекс Taipei понес потери на фоне потерь компании Formosa Plastics Group из-за пожара на нефтеперерабатывающем комплексе Formosa Petrochemical Corp. на этих выходных. Сегодня в регионе лидерами выступали компании банковского сектора: в Сиднее акции Westpac Banking Group Ltd. прибавили 1.9%, в Токио Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 2.9%. В Гонконге акции HSBC Holdings PLC поднялись на 0.5% после того, как руководство компании объявило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc. На фоне новостей из США и, как следствие, роста цен на нефть прибавили акции энергетических компаний: в Токио Inpex Corp. +0.7%, в Сиднее Woodside Petroleum Ltd. +1.4%, в Гонконге Cnooc Ltd. +0.9% и PetroChina Co.+1.6%
Европейские фондовые рынки закрыли первый день недели в минусе. Днем давление на рынки Европы оказывали данные по индексам деловой активности в ЕС и Великобритании, которые оказались хуже прогнозов, усилив тем самым опасения относительно состояния экономик стран ЕС. Также сегодня МВФ снизил свои прогнозы по ВВП Великобритании на 2011 г. до 1.5% с апрельского прогноза 1.75%.
При этом опасения относительно понижения кредитного рейтинга США перевешивали оптимизм оттого, что на выходных в США компромисс все-таки был найден. Основным катализатором падения стал отчет от Института управления поставками (ISM), который показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе большими темпами, чем прогнозировали аналитики. Большие потери понес банковский сектор: в Лондоне акции Royal Bank of Scotland Group PLC и Lloyds Banking Group PLC показали снижение в 4.5% и 5% соответственно, во Франкфурте акции Deutsche Bank AG снизились на 3.9%, акции Commerzbank AG - на 5.2%, в Париже акции BNP Paribas SA - на 3.9%, а Societe Generale SA – больше 4%. Акции HSBC Holdings PLC поднялись на 2.2% после того, как руководство компании отчиталось о росте чистой прибыли в первом квартале на 35% и объявило о планах сократить 30,000 рабочих мест. Также HSBC Holdings PLC сообщило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc. Акции BMW AG потеряли в понедельник 3.9%. Также понесли убытки акции компаний, связанных с автопроизводителями: акции Michelin, крупнейшего в мире производителя шин, снизились на 4.2%, не смотря на то, что UBS повысил ее рейтинг с “Neutral” до “Sell”.
«Голубые фишки» Wall Street также закрыли понедельник потерями. Давление на рынки оказывали опасения относительно понижения кредитного рейтинга США и выход слабого производственного ISM. Падение рынков сдерживал тот факт, что на выходных республиканцы и демократы смогли достигнуть соглашения относительно повышения уровня госдолга и сокращения дефицита. Планируется повысить уровень госдолга на $2.1 трлн. и сократить дефицит государственного бюджета на $2.5 трлн. в ближайшее десятилетие без повышения налогов.
Экономика: Опубликованные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США от Института управления поставками (ISM) оказались намного хуже прогнозов (фактическое значение 50.9 пункта против прогноза 53.0 и значения за июнь 55.3.) Также сегодня в США вышел отчет по расходам на строительство, который показал рост в июне на 0.2%, что выше прогнозировавшегося роста в 0.1% при предыдущем росте на 0.3%. Корпоративные новости: Существенные потери понесли акции военных и здравоохранительных компаний на фоне решения правительства США по сокращению расходов страны, которая с 1940 г. повышала лимит своего долга 106 раз, согласно исторической таблице 7.3 "Statutory Limits on Federal debt 1940 - Current." ("Ограничение границы федерального долга 1940 - Текущее время"). Акции американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman (NOC) и Lockheed Martin (LMT) упали на 1.5%, а акции Raytheon Co. (RTN) и General Dynamics (GD) - на 1%. Что касается здравоохранительного сектора (по итогам понедельника -1.7%), то на фоне планов США сократить расходы на реформу здравоохранения, систему социального страхования и провести ревизию расходов на программы социальной медицинской помощи Medicaid и Medicare потери понесли такие акции как Kindred Healthcare Inc. (KND -29%), AMERIGROUP Corporation (AGP -13%), Universal Health Services Inc. (UHS -7%) Акции базирующегося в Лондоне банка HSBC Holdings PLC (HBC) прибавили 1.6% после объявления о решении сократить к 2013 году 25 тыс. рабочих мест, при этом компания уже уволила 5 тыс. работников. Сокращение расходов компании и недавний рапорт о солидной прибыли поддерживают спрос на ее акции.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.08.2011 12:33
Азиатские рынки закрылись в красной зоне. Во вторник азиатские рынки открылись практически таким же стремительным падением, каким был рост при открытии рынков в понедельник. Особенно отчетливо это показал Индекс Nikkei (-1.21%), который при открытии вернулся к уровню закрытия пятницы.
Основное давление на рынки оказывали опубликованные вчера макроэкономические данные США, которые показали снижение индекса деловой активности в промышленности США от ISM в июле упал до уровня 50,9 пункта при ожидаемом росте до 53.0 пунктов. Потери индекса PMI Великобритании и ЕС также негативно повлияли на настроение инвесторов. Давление на японских экспортеров также оказала укрепившаяся иена, которая привела к спекуляциям относительно возможной интервенции властей Японии на валютных рынках. Сегодня Йошихико Нода заявил, что национальная валюта переоценена и он пристально следит за ситуацией на рынке. В результате упали акции японских компаний направленных на экспорт: Nikon Corp. -2.85%, Komatsu Ltd. -1.88%, Nintendo Co. -2.78%. Потери базирующиеся в Китае банков оказали давление на индексы Гонконга и Шанхая. В Гонконге акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. потеряли -3.67% после сообщений, что Goldman Sachs продал 638 млн. Гонконгских акций компании. Акции HSBC Holdings PLC выросли на 1.23% в Гонконге после превысившего ожидания квартального отчета и оглашении о планах сокращения 30 тыс. рабочих к 2013 году. На фоне падения нефти, фьючерсы которой снизились вчера из-за опасений замедления роста экономики США, потери также понесли компании энергетического сектора: в Гонконге акции Cnooc Ltd. снизились на 1.02%, Aluminum Corp. of China Ltd., или Chalco - на 2.67%. В Сиднее акции Chalco потеряли 1.44%.
Европейские индексы упали у 10-месячным минимумам. Давление на фондовые рынки оказывали опасения, что соглашение между Президентом Обамой и лидерами Конгресса по повышению потолка госдолга и сокращению расходов могут привести к снижению темпов восстановления экономики. Вчера Палата представителей одобрила проект по повышению лимита госдолга минимум на $2.1 трлн. и сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн.
Опасения относительно долгового кризиса в ЕС разжигал рост доходности по итальянским 10-летним гособлигациям, которая достигла сегодня максимального с 1997 года уровня. Швейцарский индекс SMIС потерял сегодня на фоне укрепления швейцарского франка против других валют со статусом «save haven» - доллара и евро: акции index Swiss Re AG (SREN) упали на 5.44%, ABB Ltd. - на -4.64%, Nestle SA – на -1.29% В Италии акции Fiat Industrial SpA снизились на 8.43%, а Parmalat SpA IT:PLT – на 2.70%. В Лондоне существенные потери понес банковский сектор: акции Rio Tinto PLC упали на -1.91%, BHP Billiton PLC – на 1.93%.
«Голубые фишки» потеряли во вторник от 2% до 3%. Основное давление на рынки США оказывали опасения относительно того, что соглашение между Президентом Обамой и лидерами Конгресса по повышению потолка госдолга и сокращению расходов приведет к снижению темпов восстановления экономики. Сегодня Сенат, а позже и президент Барак Обама утвердили план, согласно которому лимита госдолга будет повышен на $2.1 трлн. и сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн.
Глава МВФ Кристиан Лагард прокомментировал, что: «Это соглашение позитивно повлияет не только на США, но и на всю мировую экономику через снижение настроений неопределенности на рынках и укрепление финансового доверия к США». Он также отметил, что, учитывая хрупкость восстановления, чтобы не подорвать рост экономики, планируется поэтапное сокращение расходов без чрезмерных изменений на старте». Экономика: В июне рост личные доходов в США совпал с прогнозом +0.1% после предыдущего роста на 0.2%, а личные расходы по итогам июня сократились впервые за последние 2 года на 0.1%. Прогнозировалось, что показатель не снизится (0.0%), июньский рост составлял 0.1%. Корпоративные новости: акции NYSE Euronext (NYX) снизились на 5% на фоне падения прибыли во втором квартале на 19%. Продажи General Motors (GM) выросли на 7.6% до 214,915 ед., выше ожидаемого роста на 7%. Акции компании прибавила в понедельник 3.6%. Продажи Ford (F) выросли на 9% до 214,915 ед., что также выше ожидаемого роста на 7%. Акции компании возросли на 4.1%. Акции крупнейшего ритейлера Германии MetroPCS Communications (CPS) рухнули на 36.6% после того как ее представители сообщили о получении прибыли во втором квартале на уровне 306 млн евро по сравнению с 334 млн евро годом ранее, а подразделение компании - Media-Saturn, которое занимается продажами потребительской электроникой, получило квартальный убыток впервые за 20 лет. Акции SM Energy Company (SM) взлетели на +9.5% так как прибыль компании по итогам второго квартала значительно превысила прогнозы аналитиков: $0.91 в расчете на одну акцию против $0.55. Также был повышен прогноз по производству на 2012 год.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.08.2011 12:47
Большинство азиатских индексов снизились в среду на 2%. Давление на рынки оказывали опасения снижения темпов восстановления экономики США на фоне слабых макроэкономических данных последней. Боязнь распространение кризиса в Европе также оказывала давление, так как накануне рост доходности по итальянским 10-летним гособлигациям достиг сегодня максимального с 1997 года уровня. <--break->
В результате многие инвесторы начали вкладывать свои средства не акции, а в золото, которое за время азиатской сессии переписало исторический максимум. На фоне опасений ухудшения перспектив мировой экономики понесли потери акции портовых операторов, сырьевых компаний и других связанных с зарубежным спросом компаний. Акции Cosco Pacific Ltd. снизились на 7.6%, Li&Fung Ltd. - на 5%. Акции китайской судоходной компания Cosco Holdings упали в Гонконге на 5.2% после того, как UOB Kay Hian снизил целевую цену для акций компании на ожиданиях ее убытков в первой половине года. Производители стали также сильно пострадали: в Токио акции JFE Holdings Inc. упали на 3.3%, в Сиднее акции BlueScope Steel Ltd. - на 5.4%, в Сеуле акции Hyundai Steel Co. - на 3.9%. Что касается финансового сектора, он также понес потери: в Токио акции Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. закрылись ниже на 2.7%, в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd.- на 2.6%,в Гонконге акции HSBC Holdings - на 1.2%. Исключением стали акции золотодобывающих компаний, которые были поддержаны взлетом цен на золото: в Гонконге акции Eldorado Gold Corp. выросли на 8% в Сиднее, в Гонконге акции Zhaojin Mining Industry Co. - на 6.3%, в Шанхае акции Shandong Gold-Mining Co. - на 2.9%.
Европейские рынки также закрыли среду с потерями в 2%. Рынки Европы остаются под давлением возможного замедления мировой экономики. Сегодня 10-летние долговые обязательства Франции и Бельгии поднялись до рекордного уровня против германских бондов, что также усилило опасения за экономику ЕС и мировую в целом. Поддержкой рынкам стал рост индексов PMI в секторе услуг Великобритании и ЕС, которые превысили ожидания аналитиков.
Позже с речью выступил итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который отрицал наличие проблем в стране. Он заявил, что итальянские банки, с успехом прошедшие недавно стресс-тесты, «остаются прочными», «Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику». Негативно на рынки отразился отчет от Международного энергетического агентства об изменение запасов нефти, который показал рост резервов на 1млн. баррелей за неделю по 23 июля. В Лондоне лидером продаж стала компания Cairn Energy PLC, акции которой потеряли 5.1%. Компания сообщила, что ее нефтяная скважина LF7-1 на побережье Гренландии не нашла залежей нефти. Добывающие компании также понесли потери - среди аутсайдеров компания Rio Tinto PLC (-3.86%) и компания HP Billiton PLC (-4.22%), акции которой понизили аналитики Credit Suisse. Банковский сектор Европы понес существенные потери после того, как представители французкого банка Societe Generale (-9%) сообщили о вероятном снижении ее прибыли в 2012 году на фоне того, что компания стала держателем греческих облигаций. Во Франции акции банка Credit Agricole SA снизились на 6.6%, а акции банка Commerzbank AG во Германии – на 3.7%. Банковский сектор Швейцарии понес потери после заявления центрального банка Швейцарии (НБШ) о том, что "национальная валюта значительно переоценена" и он "должен принимать меры по ограничению роста франка". НБШ отметил, что вмешается в ситуацию в случае чрезмерного и слишком быстрого удорожания валюты. Акции швейцарских банков UBS AG и Credit Suisse Group упали на 1.6% на 1.1% соответственно.
«Голубые фишки» закончили торги среды в плюсе. Инвесторы продолжают сохранять осторожность, так как вопрос восстановления экономики США после принятия вчерашнего законопроекта остается. Первую половину среды рынки были под давлением опубликованного индекса деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), который оказался ниже прогнозируемого уровня.
Неожиданный рост занятости в частном секторе от ADP не поддерживал рынок, так как в прошлом месяце данные от ADP также оказались значительно лучше прогнозов, а последовавший через два дня правительственный отчет payrolls не оправдал ожиданий. Главную поддержку рынкам оказал целый ряд позитивных корпоративных отчетов. Также отчасти инвесторов приободрили комментарии губернаторов ФРС Дональда Кона, Винсента Рейнхарта и Брайана Мэдигана, которые сообщили Wall Street Journal что ФРС рассматривает новый раунд стимулирования экономики. Экономика: По итогам июля в частном секторе США было создано 114К новых рабочих мест, что оказалось выше ожидаемого уровня +97К. Тем не менее, показатель за предыдущий отчетный период был пересмотрен в сторону понижения с +157К до +145К. Производственные заказы в июне снизились на 0.8% против роста на 0.6% в предыдущем периоде, но показали меньшие темпы падения, чем прогнозировалось аналитиками -1.0%. Данные от Международного энергетического агентства показали рост запасов нефти на 1 млн. баррелей за неделю по 23 июля. Корпоративные новости: На фоне падения цен на нефть потери понесли компании энергетического сектора: акции Exxon Mobil Corp. (XOM) снизились на 0.2% and Chevron Corp. (CVX) – на 0.7%, акции Marathon Oil Corp. (MRO) – на 5.1%. Превысили ожидания Wall Street квартальные отчеты таких компаний как Zipcar (ZIP +2.35%), Activision Blizzard Inc. (ATVI +1.1%), Avis Budget Group (CAR +1.28), Prudential Financial Inc. (PRU +0.74%), Hot Topic Inc. (HOTT +7.02%), XL Group PLC (XL +8.74%), Legg Mason (LM +3.97%), Moody’s (MCO +3.82%), Marsh & McLennan Cos. (MMC +3.37%), MasterCard Inc. (MA +13.32%), Visa (V +4.69%). Результаты деятельности таких компаний как Leap Wireless International (LEAP -0.51%) и Tesla (TSLA -0.51%) оказались разочаровывающими.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.08.2011 13:05
Азиатские рынки завершили торги недели стремительным падением. По итогам недели японский индекс Nikkei 225 рухнул на 5.42% до 9,299.88.
Гонконгский Hang Seng понес потери в 6.66% до 20,946.10. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ниже на 7.22% до 4,169.70. Китайский Shanghai Composite Index снизился 2.79% до 2,626.42. Падение на мировых рынках оказало негативное влияние на индексы Азии. Опасения замедления темпов роста мировой экономики оказали давление на акции технологических и сырьевых компаний. Также пострадали акции автопроизводителей. На фоне продаж финансовых активов в особенности пострадали акции банковского сектора данного региона. Интервенция Банка Японии с целью снижения курса национальной валюты не смогла поддержать индекс Nikkei. К тому же в конце недели иена скорректировалась против доллара и практически наполовину убрала эффект от недавней интервенции. Ранее центробанк Японии принял решение повысить объем выкупа гоблигаций до 15 трлн. иен ($189 млрд.) с 10 трлн., а также оставил учетную ставку без изменений - в области 0-0.1%. На фоне снижения цен на нефть понесли убытки акции энергетического сектора. По итогам недели акции компании Inpex снизились на 11% в Японии, акции Cnooc - на 10.9% в Гонконге, акции Woodside Petroleum – на 9.9% в Австралии. Что касается финансового сектора стоит отметить падение акций ICBC в Гонконге на 7.9% и акций Shinsei Bank в Японии на 6.1%. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial свели потери к минимуму после того, как отчет компании показал тройной рост прибыли за первый квартал финансового года. Среди квартальных финансовых отчетов этой недели, стоит отметить таких автопроизводителей как Toyota Motor, Honda Motor, Hyundai Motor и Kia Motors. Продажи Toyota Motor снизились на 22.7% до 130,802 ед. за последний отчетный квартал, но превысили прогнозировавшееся падение на 25%. Не смотря на это, по итогам недели акции Toyota Motor упали на 3.6%. Прибыль Honda Motor не оправдала ожиданий и акции компании снизились на 6.3%. Падение спроса на продукцию корейской Hyundai Motor стало причиной падения ее акций на 13.2% по итогам недели, а ее подразделения Kia Motors - на 6%.
Европейские рынки также понесли существенные потери за неделю по 5 августа. По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 9.90% до 975.02.
Британский FTSE 100 закрылся падением на 9.77% до 5,246.99. Французский CAC 40 обрушился на 10.70% до 3,280.50. Немецкий Xetra DAX закрыл неделю ниже 12.89% до 6,257.50. Рынки Европы понесли существенные потери на этой неделе на фоне опасений относительно замедления темпов роста восстановления экономик США и ЕС. Со стороны американских рынков давление оказывали удручающие макроэкономические данные и принятие законопроекта о повышении лимита госдолга. Другим катализатором падения были опасения распространения долгового кризиса в Европе. Президент ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что возобновление напряженности ЕС будет встречено повышением ликвидности и расширением сроков, связанных с финансированием операций, после чего спред доходности между 10-летними гособлигациями Италии против немецких бондов достиг нового рекорда. Рост спреда между долговыми обязательствами Испании, Франции и Бельгии против германдских также усилил беспокойство относительно долгового кризиса в ЕС. В пятницу рынки впервые за неделю начали движение к восстановлению. Причиной роста стала новость о том, что ЕЦБ готов покупать итальянские и португальские облигации на случай, если Италия продолжит проводить реформы. Значительно пострадал банковский сектор Европы. Акции итальянского банка Intesa Sanpaolo по итогам недели упали на 19.1%, а акции UniCredit – на 18.5%. Выступление премьер-министра Сильвио Берлускони, который отрицал наличие проблем в стране, лишь кратковременно оказали поддержку итальянским банкам. В среду Берлускони заявил, что итальянские банки, с успехом прошедшие недавно стресс-тесты, «остаются прочными», а «Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику». Акции автопроизводителя Fiat по итогам недели упали на 19.4% на фоне падения продаж компании, а акции производителя грузовиков и сельхозтехники Fiat Industrial – на 18.7% На фоне соответствующих результатов квартальных финансовых отчетов акции Французского производителя оборудования для очистки воды Veolia Environnement рухнули на 29.4% по итогам недели, германдского производителя кремния Wacker Chemie – на 20.5%, германдской компании розничной торговли Metro - на 15.6%, а акции телефонной компании Италии Telecom Italia прибавили 13.3%.
«Голубые фишки» показали худшее падение с 2008 года. По итогам недели S&P 500 рухнул на 7.19% до 1,199.38.
NASDAQ Composite обвалился на 8.13% до 2,532.41; Dow Jones Industrial Average потерял 5.75% до 11,444.60. На протяжении всей недели торговые площадки мира были под давлением возросших опасений относительно темпов роста восстановления экономик США и Европы. Для Wall Street 4 августа стало самым худшим днем со времен кризиса 2008 года – в четверг фондовые рынки США обрушились на 4%-5%, стерев весь свой рост за год; индекс Dow потерял более 500 пунктов. В начале недели американские рынки снижались на фоне событий «драмы повышения лимита госдолга». Законопроект относительно повышения потолка федерального долга и сокращения расходов был окончательно одобрен Сенатом и подписан президентом Бараком Обамой «в последнюю минуту» до окончания выделенного для США срока на решение этой проблемы. В случае недостижения данного соглашения страну ожидал бы технический дефолт и ее кредитный «AAA» рейтинг был бы сразу понижен международными рейтинговыми агентствами. Однако вероятность скорого снижения рейтинга страны все еще остается. Согласно принятому плану лимит госдолга будет повышен на $2.1 трлн., а сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн. Последнее вызвало серьезные опасения за перспективы развития крупнейшей в мире экономики и стали одной из основных причин крушения индексов. Опасения за темпы восстановления экономики США и мировой в целом возросли также, потому что макроэкономические показатели на протяжении продолжительного времени показывали худшие результаты, чем можно было бы ожидать. В особенности следует отметить слабость индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от ISM. В последний день недели фондовые рынки США были немного поддержаны позитивными данными по рынку труда США. А после заявления ЕЦБ о готовности покупать итальянские и португальские облигации, воодушевление на рынках Европы вывело рынки США в зеленую зону. Что касается корпоративных новостей, больше всех потери понесли финансовый, промышленный и энергетический секторы. По итогам недели акции банка Bank of America-Merrill Lynch потеряли 15.9%, а акции Citigroup - 12.8%. На фоне негативных квартальных отчетов акции нефтеперерабатывающей Sunoco по итогам недели упали на 5.2%, акции угледобывающей Alpha Natural Resources – на 2.8%, акции производителя нержавеющей стали AK Steel - на 1%. Что касается роста, сильные квартальный отчет Priceline.com вывел акции компании выше на 10.6% по итогам недели. Лидером среди компонентов Dow Jones Industrial стала компания Kraft Foods, которая по итогам недели прибавила 3.4%. Причиной роста акций стало решение руководства компании разделить бизнес на две отдельные компании к концу 2012 года: компанию по производству снеков и бизнес по производству бакалейных товаров.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.08.2011 13:02
Японский фондовый рынок начал неделю с потерями, причем за последние две торговых сессии снижение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным с марта 2011 года после того, как Standard & Poor’s Ratings Services понизил кредитный рейтинг США, спровоцировав продажи акций японских экспортеров и банков.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупный держатель обязательств Казначейства США, снизился на 2.6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. (6758), экспортирующего в США и Европу до 40% своей продукции, обвалились на 3.8%, а Nissan Motor Co., потеряли 2.7% на фоне укрепления иены против доллара и опасений снижения прибылей японских экспортеров.
Европейские индексы продолжают нести потери седьмой день кряду и достигли сегодня минимальных уровней с августа 2009 года после того, как сообщение о снижении Standard & Poor’s кредитного рейтинга США затмило решение ЕЦБ покупать испанские и итальянские долговые обязательства на вторичном рынке.
S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается. В итоге акции представителей горнодобывающего, автомобильного и финансовых секторов стали лидерами падения из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики. Потери были зафиксированы на всех 18 западно-европейских фондовых рынках. CAC 40 Index (CAC) упал на 4.7%, DAX Index (DAX) потерял 5%, а FTSE 100 снизился на 3.4%. IBEX 35 Index и FTSE MIB Index снизились на 2.4% каждый.
В понедельник Standard & Poor’s 500 Index закрылся с самыми существенными потерями с 2008 года.
Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA. На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе. S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума, подтверждая общемировую тенденцию ослабления фондовых индексов: китайский Shanghai Composite упал сегодня почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на 3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком. Продажи активизировались после того, как S&P понизил кредитный рейтинги Fannie Mae, Freddie Mac и ряда других кредитных учреждений до AA+ с AAA. В итоге финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций не оказалось ни одной, потери которой составляли бы менее 3%. Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума. Ford Motor Co. (F) и Caterpillar Inc. (CAT) потеряли по меньшей мере по 7.4%. Акции Сhevron Corp. (CVX) обвалились на 6.3% на фоне падения цен на нефть до восьмимесячного минимума. Newmont Mining Corp. (NEM) прибавил 0.6% на фоне достижения ценой золота нового исторического максимума. Ни фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой реакции на комментарии Президента США Барака Обамы, по словам которого снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано не сомнениями в кредитоспособности США, а проблемой долгосрочного дефицита бюджета.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.08.2011 12:57
Большинство фондовых рынков Азии закончили вторник в минусе Азиатские рынки снижались на фоне гигантских потерь рынков США в понедельник, однако под конец дня отступили от минимумов, а австралийский индекс в зеленой зоне. Инвесторы были встревожены очередным рекордным падением Dow Jones Industrial Average (более 600 пунктов). Японский идекс Nikkei потерял 1,7%, индекс Южной Кореи Kospi понес потери в 3,6%, а Тайванский Taiex упал на 0,8%. Прежде, чем Kospi успел отступить от минимумов, он снизился на 10%. В Китае Shanghai Composite потерял за вторник всего 0.03%. Сегодня был опубликован индекс потребительских цен на уровне 6.5%, в то время как ожидалось, что показатель останется на уровне 6.4%. Данные показали, что действия китайского центробанка по охлаждению национальной экономики, которые предпринимались в последнее время, стали причиной снижения темпов роста промышленного производства, но не сумели остановить рост инфляции, которая является следствием огромного роста денежной массы в период финансового кризиса. В Корее больше всего пострадали акции компаний экспортеров: акции LG Electronics упали на 8.1%, а Hyundai Motor - на 2.8%.. В Токио акции гиганта Nomura Holdings Inc. снизились на 3.8%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 2.4% В Гонконге акции HSBC Holdings Ltd.упали на 7.3%, Standard Chartered PLC -на 5.6%, а Bank of China Ltd.- на 7.2%.
Рынки Европы закрыли вторник в зеленой зоне Начав торги падением на фоне опасений замедления восстановления мировых экономик и распространения кризиса в ЕС, рынки начали восстанавливаться после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС. Также поддержку оказывали ожидания завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Инвесторы ожидали, что Федеральный Резерв сообщит о планах нового раунда количественного смягчения. В Лондоне пострадали акции банковского сектора - акции Royal Bank of Scotland Group PLC упали на 3.9%. А на фоне падения цен на серебро акции компании Fresnillo PLC потеряли 7.3%. Во Франкфурте акции RWE AG упали на 6.3% на фоне падения квартальной прибыли после того, как правительство Германии решило закрыть несколько ее ядерных реакторов. Акции Deutsche Telecom AG потеряли 3.5%, а Deutsche Bank AG - 2.9%. Акции BMW AG снизились на 6.3%, а Alcatel-Lucent - на 9.2%.
«Голубые фишки» прибавили 4%- 5% Индекс Dow вырос на 430 пунктов. Это первый рост индексов с того времени, как международное рейтинговое агентство S&P снизили кредитный рейтинг США. Катализатором роста стали результаты заседания ФРС. FOMC определил "продолжительный период" как "по крайней мере до середины 2013" и оставил учетные ставки без изменений Федеральный Резерв также отметил, что рост инфляция на данный момент умеренный, ожидается замедление. Однако далее ФРС ожидает еще меньший темп восстановления экономики, чем в июне. Экономика: ФРС оставила учетные ставки без изменений на уровне 0% -0.25%. Корпоративные новости: Существенно восстановились после вчерашнего падения технологический и финансовый сектор. Акции Bank of America's (BAC) поднялись на 17%, акции JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) – на 7%, акции Citigroup (C) – на 14%. Акции Boeing (BA), Alcoa (AA) and Pfizer (PFE) были лидерами роста во вторник и прибавили по 2%. Лидерами падения - Cisco (CSCO) и General Electric (GE), акции которых упали более чем на 2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.08.2011 14:07
Большинство азиатских рынков закрыли четверг в минусе. За исключением главных фондовых рынков Китая и Южной Кореи, рынки Азии понесли в четверг большие потери.
Основным катализатором снижения стало падение фондовых рынков США днем ранее на фоне опасений, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Давление оказали также спекуляции относительно возможных проблем в кредитоспособности французского банка Societe Generale, которые вызвали беспокойство, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки. В Южной Корее наблюдается рост второй день подряд. Сегодня поддержку рынку оказал запрет правительства на продажи без покрытия, который будет действовать на протяжении трех месяцев. По слухам, индекс Shanghai Composite показал рост в результате вливания государственных средств для поддержки китайского рынка. В Китае СМИ заявили, что начиная со вторника Национальный совет по делам Фонда социального страхования выкупил акций не менее, чем на 10 млрд. юаней (1.6 млрд. долларов США). Лидерами роста в Шанхае выступили акции авиакомпаний, поскольку инвесторы надеются, что недавнее крутое падение цен на нефть и удорожание юаня снизит затраты компаний на топливо. В Китае акции Air China Ltd. выросли на 4.9%, а акции China Eastern Airlines Corp. - на 10.1%; в Гонконге акции данных компаний прибавили 2.9% и 6.5% соответственно. Снижение финансового сектора в США и Европе в среду оказало некоторое давление на финансовый сектор Азии. В Токио акции Shinsei Bank Ltd. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в среднем на 2%. Однако в Гонконге акции China Construction Bank Corp. выросли на 1.7%, а в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1.5%. В результате падения доллара против иены ниже отметки Y77.00 понесли потери акции японских экспортеров. Акции Panasonic Corp. упали на 1.7%, акции Sony Corp. - на 2.2%. На фоне позитивных квартальных результатов акции Telstra Corp. поднялись на 5.7% на австралийском рынке.
Рынки Европы восстановились в зеленую зону. Не смотря снижение рынков на фоне обеспокоенности за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции, и все еще не угасших опасений относительно возможности понижения кредитного рейтинга Франции, рынки были поддержаны отчетом по рынку труда США, который показал падение количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа. Также поддержку оказала новость о планах Италии и Франции запретить продажи без покрытия после закрытия регулярной сессии четверга.
В результате акции банковского сектора восстановили некоторые потери, которые понесли вчера. В Париже акции BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов, закрыли четверг выше на 0.3%, а Societe Generale, второго крупнейшего банка Франции, выросли на 3.7%. Вчера акции SocGen обрушились на 15% на фоне спекуляций относительно проблем кредитоспособности банка. В Италии акции UniCredit SpA выросли на 3.4%. Снижение франка на фоне опасений дальнейшей интервенции оказало поддержку крупнейшему банку Швейцарии UBS AG, акции которого поднялись на 10.1%. Основную поддержку британскому индексу FTSE 100 оказала коррекция акций банка Barclays PLC (+8.6%).
«Голубые фишки» показали стремительный рост. Поддержку фондовым рынкам США оказали сильные корпоративных отчеты крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и ободряющие данные по рынку труда США. Не смотря на остающиеся опасения за кредитоспособность французского банка Societe Generale, фондовые индексы выросли на фоне спекуляций, что недавнее снижение рынков было преувеличенным и не соответствует реальному замедлению темпов экономического роста.
Экономика: Отчет по количеству первичных обращений за пособием по безработице за неделю по 6 августа показал снижение показателя на 7K до 395K в то время, как ожидался рост до 412K. Cтатистика по торговому балансу США зафиксировала снижение в июне, показав дефицит хуже прогнозов (-$53,1 млрд. против прогноза -$47,5 млрд. и значения за май -$50,8 млрд.). Июньское сальдо торгового баланса составило -$1.56 млрд. против прогноза -$0.90 млрд. и предыдущего значения -$1.04 млрд. Корпоративные новости: Акции Dow-компонента Cisco (CSCO) взлетели на 16% так как прибыль компании итогам второго квартала оказалась выше прогнозов аналитиков. Также в связи с ростом квартальной прибыли акции News Corp. (NWSA) поднялись на 18%. На фоне коррекции финансового сектора после вчерашнего падения акции Bank of America (BAC) выросли на 6%, акции JPMorgan Chase (JPM) – на 7%, а акции Morgan Stanley (MS) – на 11%. Акции AOL Inc. (AOL) прибавили 12% после того, как компания сообщила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.08.2011 19:21
Дайджест фондовых рынков за неделю по 12 августа 2011 года:
Азиатские рынки закрыли неделю с потерями. По итогам недели японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3.61% до 8,963.72.
Гонконгский Hang Seng понес потери в 6.33% до 19,620. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся выше на 1.64% до 4,173. Китайский Shanghai Composite Index снизился с 1.27% до 2,593.
Динамика рынков Азии на этой неделе преимущественно совпадала с настроением американских рынков до открытия торгов в Азии. Сначала сильное давление оказывало понижение кредитного рейтинга США рейтинговым агентством S&P, а затем опасения, что это же международное агентство может понизить кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии. Также негативное влияние имели результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Во второй половине недели рынок Южной Корее показывал рост после запрета правительства на короткие продажи без покрытия, который будет действовать на протяжении трех месяцев. В результате падения доллара против иены ниже отметки Y77.00 понесли потери акции японских экспортеров Panasonic Corp., Sony Corp., Nissan Motor Co. В Китае Shanghai Composite давление оказывал опубликованный индекс потребительских цен (+6.5% против ожиданий, что показатель останется на уровне +6.4%). Эти данные показали, что действия китайского центробанка по охлаждению национальной экономики, которые предпринимались в последнее время, стали причиной снижения темпов роста промышленного производства, но не сумели остановить рост инфляции, которая является следствием огромного роста денежной массы в период финансового кризиса.
Европейские рынки также по итогам недели преимущественно снизились. По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 0.70% до 968.21.
Британский FTSE 100 закрылся ростом на 1.39% до 5,320.03. Французский CAC 40 обрушился на 1.97% до 3,213.88. Немецкий Xetra DAX закрыл неделю ниже на 3.82% до 5,997.74.
Европейские индексы достигли минимальных уровней с августа 2009 года после снижения агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга США. Затем рынки начали снова восстанавливаться после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС. Катализатором нового падения стали опасения, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Также инвесторы показывали обеспокоенность за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции. Данные спекуляции усилили обеспокоенность относительно дальнейшего распространения кризиса в ЕС. Затем рынки получили сильную поддержку от отчета по рынку труда США, который показал падение количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа. Рост усилился после решения Франции, Италии, Испании и Бельгии на 15 дней запретить короткие продажи акций без покрытия и спекуляций относительно того, что ЕЦБ может снизить процентную ставку. В пятницу рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Франции с уровня «AAA» до «AA-», однако участники рынка не придали этому особого значения. В итоге сильно волатильными на этой неделе стали акции компаний банковского сектора, которые в основном понесли потерипо итогам недели. В особенности внимание участников рынка было приковано к акциям банка Societe Generale, являющегося вторым крупнейшим финучреждением Франции, Credit Agricole, крупнейшего банка Франции, а также BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов. А также крупных финансовых учреждений других стран: в Мадриде - Banco Santander, в Милане - UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo, в Лондоне - Royal Bank of Scotland Group PLC. Во Франкфурте упали акции компаний E.On AG и RWE AG на фоне решения правительства Германии закрыть некоторые атомные электростанции, а также снижения финансового прогноза компаний на следующий квартал.
«Голубые фишки» также не смогли полностью восстановиться под конец недели. По итогам недели S&P 500 снизился на 1.72% до 1,178.81.
NASDAQ Composite упал на 0.96% до 2,507.98; Dow Jones Industrial Average закрылся ниже 1.53% до 11,269.00.
В понедельник индекс Standard & Poor’s 500 закрылся с самыми крупными потерями с 2008 года. С понедельника по пятницу основные фондовые индексы США показывали скачки на 3-6%, а индекс Dow Industrial за день изменялся на 400-600 пунктов. Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s понизить кредитный рейтинг США до АА+ с ААА в прошлую пятницу после закрытия рынков. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA. Со стороны Европы давление оказывало возможное понижение рейтинга Франции и предположительные проблемы второго крупнейшего банка во Франции Societe Generale. Акции финансового сектора США начали стремительно снижаться на фоне опасений, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки. Однако смена негативного настроя на европейских рынках, сильные корпоративные отчеты ряда крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и ободряющие данные по рынку труда США, падение прироста товарно-материальных запасов США и неожиданного высокий рост розничных продаж в июле оказали сильную поддержку американским торговым площадкам. В пятницу рынки росли даже не смотря на отчет от Университета Мичиган/Рейтерс, который опубликовал индекс потребительского доверия на уровне 54.9, что ниже прогнозов 63.2 и предыдущего значения 63.7. Это минимальный уровень показателя с 1980 года. Не смотря на существенное восстановления в пятницу, по итогам недели все секторы S&P, за исключением сектора конгломератов, понесли потери. На фоне проблем во Франции финансовый сектор США за неделю обрушился на 2.5%. Акции Bank of America (BAC) за неделю потеряли 12%, акции JPMorgan Chase (JPM) – 4.5%, а акции Morgan Stanley (MS) – 16%. Акции AOL Inc. (AOL) обрушились на 27% даже не смотря на то, что компания сообщила о планах выкупа акций на сумму $250 млн. По итогам недели акции Dow-компонента Cisco (CSCO) взлетели на 7%, так как прибыль компании итогам второго квартала оказалась выше прогнозов аналитиков. Также в связи с ростом квартальной прибыли акции News Corp. (NWSA) поднялись на 11%. Акции Walt Disney Co. (DIS) упали за неделю на 6% на фоне финансового отчета за третий квартал, который показал рост прибыли компании на $1.62 млрд., в то время как средний прогноз составлял $1.83 млрд. Molycorp Inc. (MCP) по итогам надели прибавила 9%. Прибыль компании по итогам второго квартала составила $0.52 в расчете на одну акцию против прогноза $0.40.
Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в августе 2011 г.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.08.2011 15:19
Nikkei 225 Stock Average завершил понедельник самым впечатляющим ростом за более чем полтора месяца после публикации позитивных экономических данных из Японии, где снижение ВВП оказалось не таким значительным как это предполагалось. По предварительным оценкам во втором квартале ВВП страны, пострадавшей в марте текущего года от ряда катастроф, сократился на -0.3% кв/кв и -1.3% г/г против -0.9% кв/кв и -3.6% в предыдущем квартале.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего мирового производителя автомобилей, прибавили в цене 2.9% после того, как министра финансов страны Йошихико Нода дал понять, что готов к новым интервенциям на валютном рынке с целью недопущения дальнейшего укрепления иены. Дополнительную поддержку акциям японских экспортеров оказал рост розничных продаж в США. Акции Nintendo Co. подскочили на 9.8% на спекуляциях по поводу возможного включения компании в состав индекса Nikkei 225 в случае слияния Osaka Securities Exchange Co. с токийской биржей.
Европейские фондовые индексы также начали неделю ростом.
Nokia Oyj подскочил на 9.1% после того, как Google Inc. согласился купить американского конкурента компании Motorola Mobility Holdings Inc. за $12.5 млрд.. Акции Swatch Group AG (UHR) стали лидерами роста среди швейцарских экспортеров на фоне продолжающегося падения франка против евро на фоне ожиданий, что ШНБ предпримет новые меры по противодействию укреплению национальной валюты. Сегодня SonntagsZeitung сообщил, что правительство страны и центральный банк ведут "интенсивные" переговоры в отношении установления целевого уровня курса национальной валюты. Michael Page International Plc (MPI) обвалился на 8.1% после того, как прибыль рекруитинговой компании не оправдала ожиданий.
Сообщения о масштабных слияниях и поглощениях поддержали индексы на Wall Street Акции Motorola Mobility Holdings Inc. подскочили на 56% после сообщения, что Google приобретает компанию по цене 40 долл за акцию наличными. Сумма сделки составит $12.5 млрд. наличными. Bank of America Corp. (BAC) прибавил 7.6% после сообщений о намерении продать свое канадское подразделение за $8.6 млрд. компании TD Bank Group и выйти с британского и ирландского рынков. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) прибавили по меньшей мере по 2.6%, возглавив рост энергетического сектора на фоне восстановления цен на нефть. Экономические новости: уровень производственной активности в регионе Нью-Йорка в августе снизился третий месяц кряду. Индекс общего уровня экономической активности ФРБ Нью-Йорка снизился до -7.7, что свидетельствует об отрицательных темпах роста, в то время как экономисты ожидали, что показатель выйдет на нулевом уровне. По данным Казначейства США в июне глобальный спрос на американские активы, в частности акции, облигации и другие финансовые активы, снизился, причем чистые покупки долгосрочных активов составили лишь $3.7 млрд. по сравнению с $24.2 млрд. в мае. В середине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах в районах сессионных максимумов. Примечательным является то, что несмотря на рост рынка акций Treasuries особо не потеряли своих позиций. Доходность 10-летних обязательств остается ниже 2.30%. К завершению дня основные индексы преодолели верхние границы торговых диапазонов. В итоге S&P 500 смог взять отметку 1200, служившую ранее сопротивлением. Сентябрьская нефть завершила понедельник ростом на 2.9% до $87.88 за баррель. Природный газ подешевел на 0.9% до $4.02/MMBtu. Декабрьское золото прибавило в цене 0.9%, закрывшись на отметке $1757.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.7% до $39.38 за унцию на фоне ослабления доллара.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.08.2011 13:36
Японские фондовые индексы во вторник выросли второй день кряду после того, как трехдневное ралли Standard & Poor’s 500, самое масштабное с 2009, поддержало оптимизм инвесторов.
Акции Sony Corp., крупнейшего японского экспортера потребительской электроники, прибавили 0.4%, а крупнейшего торгового догма страны Mitsubishi Corp. выросли на 0.7% на фоне укрепления цен на нефть до двухнедельного максимума. Tokyo Electric Power Co. стал лидером снижения среди энергогенерирующих компаний после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что неопределенность в отношении политики правительства к в отношении сектора исключает его из списка рекомендуемых долгосрочных инвестиций.
Европейские фондовые индексы во вторник закрылись в отрицательной зоне после выхода слабых данных по ВВП Германии и еврозоны.
Во втором квартале рост ВВП Германии составил -0.1% против пересмотренного показателя за первый квартал в +1.3% (ранее +1.5%). ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0.2% по сравнению с ростом на 0.8% в первом квартале, что стало самым слабым показателем с начала рецессии в 2009 году. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. Теперь существует высокая вероятность того, что экономисты брокерских компаний начнут пересматривать свои прогнозы по экономике Германии и еврозоны в сторону снижения. Кроме того инвесторы проявляли осторожность в преддверии саммита глав Франции и Германии. В конце дня поддержку рынку оказало подтверждение Fitch Ratings кредитного рейтинга США на уровне AAA, а также неожиданно сильный рост промышленного производства в крупнейшей мировой экономике.
События в Европе оказали негативное влияние и на Wall Street несмотря на то, что Fitch подтвердил кредитный рейтинг США на уровне AAA со стабильным прогнозом. Причиной снижения стал рост опасений относительно замедления европейской экономики на фоне опубликованной предварительной статистики по ВВП Германии и ЕС в целом за второй квартал. Согласно вышедшей статистике во втором квартале ВВП Германии, крупнейшей экономики зоны евро, вырос на 0.1%. Ожидалось снижение темпов роста показателя в квартальном исчислении до +0.5% против значения за предыдущий отчетный период на уровне +1.5%. Позже негатива на рынки добавили данные по ВВП еврозоны за 2 кв. Ожидался рост ВВП ЕС на 0.3% после предыдущего роста на 0.8%. Однако, данные вышли несколько хуже прогнозов - +0.2%.
На пресс-конференции, по итогам встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Николя Саркози вопреки ожиданиям не был представлен механизм выпуска евробондов, что по мнению наблюдателей стало бы шагом в разрешении европейского долгового кризиса. Более того, было отмечено, что евробонды не смогут стать окончательным решением долгового кризиса в еврозоне. Среди прочего было озвучено предложение о создании экономического совета еврозоны и общего правительства с избираемым на 2,5 года президентом, а также то, что к 2013 планируется добиться более тесной экономической кооперации между Германией и Францией, что послужит моделью для других стран еврозоны. Фондовые индексы отреагировали на новости резким снижением, в результате которого Nasdaq вернулся к сессионному минимуму, а S&P 500 Dow установили новые. S&P 500 получил поддержку в районе 1180-1181. Nasdaq понес наиболее значительные потери среди основных индексов в связи с продажами в секторе технологических компаний с высоким уровнем капитализации, таких в частности как Google (GOOG 536.00, -21.23. Акции компании за последние две сессии потеряли в цене почти 5%. Caterpillar Inc. (CAT), Ford Motor Co. (F) и 3M Co. (MMM) потеряли в цене по меньшей мере по 1.7%. Акции Alcoa Inc. (AA) и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) снизились более чем на 1.6% на фоне ослабления цен на сырьевые товары. Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corp. (BAC) обвалились на 3.2% после сообщений о том, что миллиардер Джон Полсон снизил свою долю в капитале банков на фоне ослабления финансового сектора.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.08.2011 11:46
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями. Инвесторы были разочарованы отсутствием конкретных результатов состоявшейся накануне встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Николя Саркози. Вопреки ожиданиям по итогам встречи не был представлен механизм выпуска евробондов, что по мнению наблюдателей стало бы шагом в разрешении европейского долгового кризиса. Кроме того, не способствовали оптимизму инвесторов и слабые данные по рынку жилья США. В итоге акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 1.5%. Акции Inpex Corp. снизились на 3% на фоне ослабления цен на нефть. Акции Japan Petroleum Exploration Co. снизились на 1.5%. Sumco Corp., производитель кремниевых панелей для электронной промышленности, обвалился на 5.1% после того, как Dell Inc. (DELL) понизил прогноз прибыли в связи с падением потребительского спроса.
Европейские индексы смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, закрылись без определенной тенденции. Vestas Wind Systems A/S стал лидером роста в составе Stoxx 600 после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Сектор здравоохранения существенно упрочил свои позиции благодаря росту акций Sanofi на 2.8%. Carlsberg A/S, крупнейшая в Скандинавии пивоваренная компания, потеряла в цене 17% после снижения прогноза финансовых результатов по итогам года.
Индексы на Wall Street закрылись в среду без определенной тенденции. После публикации Dell Inc. (DELL) более слабого по сравнению с ожиданиями прогноза роста продаж технологический сектор оказывал давление на широкий рынок. Акции Dell, второго крупнейшего в мире производителя ПК, обвалились на 10% после того, как компания ухудшила прогноз продаж отметив ослабление потребительского спроса. Abercrombie & Fitch Co. (ANF) потерял в цене 8.6% после заявления представителя компании о продолжении роста расходов в текущем году. Акции Target Corp. (TGT) прибавили 2.1% после того, как снижение расходов помогло компании увеличить прибыль. Eastman Kodak Co. (EK) подскочил на 23% на слухах о том, что материнская компания EK может быль целью для поглощения. Экономические новости: рост цен производителей в июле составил 0.2% м/м против -0.4% м/м в июне. Базовый показатель вырос в прошлом месяце на 0.4% м/м. S&P 500 и Dow в середине дня снизились на отрицательную территорию. Наибольшие потери нес технологический сектор (-1.1%). Потребительский и индустриальный сектора также находились под давлением. Продажи в первом были вызваны ослаблением в сегменте розничных магазинов одежды после слабых квартальных результатов Abercrombie & Fitch (ANF 65.57, -5.45). Deere & Co. (DE 74.40, -0.76) стал абсолютным аутсайдером в индустриальном секторе несмотря на более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет и позитивный прогноз. Индексы попытались восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, встретили сопротивление. В частности S&P 500 закрылся лишь немногим выше нулевой отметки. Золото и серебро закрылось ростом на 0.5% до $1793.80 за тройскую унцию и на 1.2% до $40.36 за унцию, соответственно. Декабрьская нефть подорожала на 1.1% до $87.56 за баррель. Сентябрьский природный газ прибавил в цене 0.3% до $3.94/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.08.2011 14:04
Фондовый рынок Японии упал до 5-месячных минимумов на фоне удорожания иены до максимумов Второй Мировой Войны, что негативно сказалось на экспортерах. Дополнительное давление на рынок оказало снижение прогноза роста экономики Японии аналитиками Morgan Stanley MUFG Securities Co. Среди опубликованных статистических данных, экспорт сократился в июле на 3.3% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2.6% после -1.6% в июне. Акции Toyota Motor Corp. (7203) упали до минимального уровня с января 2009 года. Акции Kyocera Corp. (6971) подешевели на 2.3%. Акции Minebea Co. рухнули на 5.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз по прибыли японских производителей запчастей электроники. Акции TDK отступили на 4.1%. Акции Shinko Electric снизились на 3.5% - минимум с декабря 2008 года.
Фондовые индексы Европы показали максимальное падение за последние два года после выхода разочаровывающих американских данных. Также давление на рынки оказали заявления представителей ФРС о том, что центральный банк не должен защищать фондовых инвесторов, а регулятор Швеции предостерег, что кредиторы не готовы к замораживания на валютном рынке. Акции Dexia SA (DEXB) и Societe Generale SA упали более чем на 12% после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что два управляющих региональными банками Федеральной резервной системы проголосовали против сохранения ключевой учетной ставки на нулевом уровне до 2013 года. Также по данным WSJ, ФРБ Нью-Йорка потребовал у банковских организаций гарантий того, что их европейские филиалы имеют надежный доступ к валютным резервам, необходимым им для финансирования текущих операций в США. Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) подешевели на 6%. Акции Swedbank AB (SWEDA) отступили на 9% - максимальное падение за последние 2 года. Акции Nordea Bank AB (NDA) упали на 7.4%. Акции Fiat SpA (F) – на 12% на фоне падение индекса автомобилестроителей на 7.4%. Акции Holcim Ltd. (HOLN) подешевели на 8% после того, как отчет по прибыли компании разочаровал инвесторов.
Акции на Wall Street в четверг рухнули на фоне возобновившихся опасений относительно перспектив мировой и американской экономик, что привело золото к новым историческим максимумам, а доходность по бондам – к рекордным минимумам. Давление были оказано с разных сторон. Во-первых, Morgan Stanley опубликовал разочаровывающий прогноз по мировой экономике. Во-вторых, статистика из США не оправдала ожиданий. Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 9,000 до 408,000. Отчет Национальной Ассоциации Риэлтеров показал падение цен на продажу вторичного жилья на 3.5% в июле, что значительно хуже прогноза в +2%. Отдельный отчет показал рост потребительской инфляции на 0.5%, в то время как аналитики прогнозировали +0.2%. Корпоративные новости: Акции компонента Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) рухнули на 8% после того, как компания понизила годовой прогноз и заявила о намерении разделить свой бизнес. Компания ведет переговоры о возможной покупке британской компании, специализирующей на разработке программного обеспечения. Акции McGraw Hill (MHP, Fortune 500) упали в цене на 6% после сообщения в New York Times о том, что Министерство юстиции ведет расследование относительно присвоения рейтингов агентством Standard & Poor's ценным бумагам, обеспеченным ипотечными закладными, что могло спровоцировать кризис 2008 года. Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) упали более чем на 8% после публикации разочаровывающего квартального отчета, в котором компания обнародовала убытки в размере $1.13 на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.08.2011 02:14
Пятничное падение индекса FTSE Asia-Pacific на 3.2% привело к негативному недельному закрытию индекса. По итогам пяти дней индекс потерял 2.2% до 230.38. Однако падение на азиатских фондовых рынках в конце недели было менее драматичным, нежели обвал рынка США и Европы в четверг. В Сеуле индекс Kospi в пятницу стал крупнейшим аутсайдером, показав максимальное падение за последние три года после снижения на 6.2% до 1,744.88, при этом недельные потери составили 2.7%. Лидерами снижения стали компании-экспортеры. Акции Samsung Electronics подешевели на 4.1% в пятницу, при этом компании удалось по итогам недели сохранить рост в 0.3%. Акции Samsung выросли в начале недели на ожиданиях, что предложение Google о покупке на $12.5 млрд. Motorola Mobility поможет защитить операционную систему Android. В Гонконге индекс Hang Seng упал на 1.1% по итогам недели до 19,620.01. Индекс Shanghai Composite отступил на 2.3% до 2,534.36. В Токио индекс Nikkei 225 Average потерял 2.7% до 8,719.24 на фоне роста курса иены.
В Европе заметные потери понесли акции представителей банковского сектора, которые упали до 2-летних минимумов на опасениях недостаточности капитала. Акции Credit Suisse упали на 11.2% по итогам недели, в то время как акции UBS сократили свою стоимость на 8.7%. Среди крупнейших аутсайдеров Xetra Dax оказался Deutsche Bank, потеряв 10.2% за пять торговых дней. Во Франции акции BNP Paribas подешевели на 12%, а акции Soci?t? G?n?rale - на 14.1%. В Италии акции UniCredit снизились на 14.8%. Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300 подешевел на 6% до 909.79. Акции промышленных компаний отступили на опасениях перспектив мировой экономики. Крупнейшим аутсайдером FTSE Eurofirst 300 стали акции Carlsberg, подешевевшие на 24.9% за пять торговых сессий после публикации слабого квартального отчета, что вынудило компанию понизить годовой прогноз по прибыли. Крупнейшие сталепроизводители также оказались не в фаворитах. Акции ThyssenKrupp и Salzgitter рухнули на 15.2% и 15% соответственно. Также под давлением оказалась автомобильная промышленность, где акции BMW за неделю отступили на 11.9%, акции Daimler - на 10.7%, акции Fiat Industrial - на 17.9%, а Fiat - на 20.1%.
Индекс S&P 500 по итогам недели потерял более 3% на фоне продаж в технологическом секторе, а также на фоне слабой макроэкономической статистики. Акции Hewlett-Packard упали к минимуму 2005 года в пятницу - на 20.3%. Недельные потери составили 27.3%. И хотя компания показала сильные квартальные результаты, она заметно понизила годовой прогноз по прибыли. Акции Dell за неделю упали на 3.6% на сообщении о слабых продажах. В целом, технологический сектор индекса S&P 500 потерял за пять дней 6.3%, а Nasdaq Composite за этот период отступил на 4.9% до 2,385.71. После масштабных продаж в четверг, спровоцированных слабыми данные от ФРБ Филадельфии и из сектора жилья, внимание инвесторов было приковано к индексу S&P 500 на предмет его вероятного прохождения годового минимума на 1,101, установленного на прошлой неделе. В итоге пятничные торги индекс завершил на уровне 1,140.08. Индекс Dow Jones Industrial Average отступил на 0.3% в пятницу, что увеличило недельные потери до 2.8% до 10,950.24. Акции Bank of America по итогам недели подешевели на 2.8%. Акции Regions Financial упали к минимальным уровням с 2009 года, потеряв за неделю 4%. Акции PNC упали в цене на 4.9%. Акции Motorola Mobility, между тем, взлетели на 54.8% по итогам недели. Акции Google отступили на 10%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.08.2011 14:16
В понедельник Nikkei 225 Stock Average не смог удержать скромные достижения середины дня и по итогам торгов снизился более чем на 1% до 8,628.13. Определенную поддержку акциям японских экспортеров оказало заявление министра финансов Японии Йошихико Нода о готовности предпринять меры по недопущению дальнейшего укрепления национальной валюты, курс которой на прошлой неделе достиг максимального значения с момента завершения Второй Мировой Войны.
Экспортеры стали и основным фактором давления на индекс во второй половине дня. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, упали в цене на 2.5%. Fanuc Corp., производитель промышленных роботов, экспортирующий до 75% своей продукции, потерял в цене 4.1%. Акции Hino Motors Ltd. обвалились на 4.8% после того, как Deutsche Bank AG. снизил инвестиционный рейтинг производителя грузовых автомобилей. Основным фактором давления на рынок остаются опасения замедления темпов роста в США, а также долговой кризис в Европе, которые являются основными экспортными рынками Японии.
Европейские фондовые индексы смогли восстановиться из районов достигнутых на прошлой неделе двухлетних минимумов. Поддержку рынкам оказали спекуляции, что в ближайшую пятницу ФРС может дать понять о готовности предпринять новые меры для поддержки экономического роста в США, а также события в Ливии, которые поддержали акции представителей энергетического сектора.
Eni SpA (ENI) и Petrofac Ltd. (PFC) стали лидерами роста в секторе нефтяных компаний, прибавив более чем по 3%. Акции Petropavlovsk Plc (POG) подскочили на 6.2% после того, как Citigroup Inc. повысил рейтинг золотодобывающей компании, а цена металла обновила исторический максимум. Акции Jyske Bank A/S обвалились на 7.6% после того, как квартальные результаты банка не оправдали ожиданий аналитиков. К завершению дня индексы сократили свои достижения после того, как канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз высказалась против выпуска еврооблигаций, что по ее мнению в данное время лишь подвергло бы экономическую стабильность новым рискам.
Торги на Wall Street завершились незначительным ростом основных индексов Поддержку рынку оказали спекуляции относительно того, что в конце текущей недели председатель ФРС Бен Бернанке обнародует новые меры федрезерва направленные на поддержку экономики. Многие полагают, что ФРС будет вынуждена начать очередной этап валютного стимулирования раньше, чем предполагалось, так как темпы роста экономики замедляются. В этой связи следует отметить рекордно низкий уровень доходности Treasuries. По мнению Barclays Plc нынешний уровень доходности 10-летних обязательств свидетельствует о том, что инвесторы заложили в цену покупку ФРС облигаций на сумму от $500млрд. -$600 млрд.. По мнению Citigroup нынешний уровень доходности может быть поддержан либо новыми покупками или же падением ВВП на 2%. Финансовый сектор в течении дня оказывал сдерживающее влияние на укрепление широкого рынка и торговался вокруг нулевой отметки. Давление на сектор оказывали продажи в банковском секторе, в частности в сегменте универсальных банков и финансовых компаний в связи с сомнениями в устойчивости данных кредитных учреждений в преддверии новой волны кризиса. Во второй половине дня индексы стабилизировались в узких диапазонах. Участники торгов не уверены в отношении направления дальнейшего движения рынка. Следует отметить рост в товарно-сырьевом секторе: индекс CRB Commodity Index прибавил сегодня 0.7%. Цена золота выросла более чем на 2% до лишь немного не дотянув до отметки $1900 за тройскую унцию По итогам дня золото закрылось на отметке $1891.90 за унцию. Серебро подорожало на 2.5% до $43.47 за унцию. Нефть установила сессионный максимум в районе $84.80 за баррель, после чего закрылась на уровне $84.12, прибавив 2.3%. природный газ подешевел на 1.3% до $3.89/MMBtu.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.08.2011 15:35
Японский фондовый рынок вырос впервые за пять торговых сессий на фоне укрепления акций экспортеров в связи со спекуляциями, что в ближайшую пятницу председатель ФРС Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию крупнейшей мировой экономики.
Акции Canon Inc., экспортирующего до трети своей продукции в США и Канаду, подскочили на 3%, а Nintendo Co., выросли на 4%. Inpex Corp.,прибавил 2.9% на фоне роста цен на нефть. Поддержку акциям Toyota Motor Corp., рассматривающую Северную Америку в качестве своего крупнейшего внешнего рынка, оказало также сообщение о создании СП с Ford Motor Co. с целью разработки гибридных систем для пикапов и легких грузовиков. Акции компании прибавили 2.3%. Акции представителей коммунального сектора выросли после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода, кандидат на пост премьер-министра страны, заявил, что Япония не сможет обойтись без атомной энергии. Акции Kansai Electric Power прибавили 2.8%, а Chubu Electric Power Co. выросли на 1.9%.
Более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии производственного сектора Китая, еврозоны и Германии снизили опасения в отношении ослабления роста мировой экономики и поддержали фондовые рынки Европы. Предварительная оценка китайского индекса PMI HSBC Holdings Plc и Markit Economics в августе составила 49.8, что оказалось значительно лучше ожидавшихся рынком 45. Германский PMI в производственной сфере в августе составил 52, превысив прогноз экономистов, ожидавших показатель на уровне 50.6. Композитный PMI еврозоны в текущем месяце остался на уровне 51.1, причем рынок ожидал его снижение до 50. Рынок несколько сократил свои сегодняшние достижения после того, как индекс ZEW, оценивающий ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении состояния крупнейшей европейской экономики на ближайшие пол года, в августе неожиданно снизился до -37.6 против -15.1 в июле. При этом экономисты прогнозировали ослабление показателя до -26. Акции UBS AG выросли на 2.1% после объявления банком планов сократить 3,500 рабочих мест. Акции Charter International Plc (CHTR) подскочили на 20% после того, как производитель сварочного оборудования сообщил о переговорах с потенциальным конкурентом Melrose Plc., также интересующимся компанией. Акции National Bank of Greece SA (ETE) обвалились до 14-летнего минимума на фоне роста доходности государственных обязательсты Греции.
Во вторник Standard & Poor’s 500 Index продемонстрировал максимальный рост за последнюю неделю в связи с ожиданиями, что в пятницу Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию крупнейшей мировой экономики.
Многие полагают, что ФРС будет вынуждена начать очередной этап валютного стимулирования раньше, чем предполагалось, так как темпы роста экономики замедляются. Cнижение продаж нового жилья в июле на 0,7% отбросило показатель до 8-месячного минимума, что стало еще одним признаком того, что ситуация в жилищном строительстве не улучшается. Активность покупателей носила широкий характер, однако, самым серьезным спросом пользовались представители финансового сектора (+2.0%), который ранее был одним из аутсайдеров. В частности следует отметить укрепление акций JPMorgan Chase (JPM 34.27, +0.86) и Citigroup (C 26.90, +0.84). После незначительного отката основные индексы стабилизировались. Снижение рынка совпало с сообщением о землетрясении магнитудой около 6 баллов и эпицентром в Вирджинии. По некоторым данным были эвакуированы Капитолий и Пентагон. К завершению регулярной сессии рынок возобновил рост в результате чего Dow и S&P 500 вернулись к сессионным максимумам, а Nasdaq обновил пик дня благодаря росту акций представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации, таких как Google (GOOG 517.83, +19.66) и Apple (AAPL 369.50, +13.06). Лидером роста в данной группе является NVIDIA (NVDA 13.07, +1.13) после того, как аналитики повысили инвестиционный рейтинг компании. Monsanto Co. (MON), Chevron Corp. (CVX) и Microsoft Corp. (MSFT) прибавили по меньшей мере по 3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.08.2011 12:25
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями в связи с сомнениями после того, как опубликованные накануне слабые экономические данные из США спровоцировали сомнения по поводу того, смогут ли меры по стимулированию экономического роста, о которых, как ожидается в ближайшую пятницу объявит ФРС, оказать существенную поддержку крупнейшей мировой экономике. Акции Toyota Motor Corp. упали на 1.6%, а Sony Corp. снизились на 2.9%. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе после того, как Moody’s Investors Service снизил долговой рейтинг крупнейших японских банков, а также суверенных долговых обязательств Японии. Продажи активизировались во второй половине торговой сессии после того, как представленные министром финансов страны Нода меры поддержки японских экспортеров не привели к ослаблению курса иены.
Европейские фондовые индексы выросли, поддержанные неожиданно сильными данными о заказах на товары долговременного использования в США.
Daimler AG (DAI) и Fiat SpA (F) стали лидерами роста в секторе производителей автомобилей. Акции Ageas подскочили на 21% после сообщения бельгийской страховой компании о программе выкупа собственных акций. WPP Plc (WPP), крупнейшая в мире рекламная компания, прибавила в цене 7.4% после сообщения о росте квартальной прибыли. Акции Heineken NV (HEIA) понесли самые серьезные потери с 2003 года после заявления о том, что ожидать роста прибыли в текущем году не приходится. Сегодня были опубликованы данные по немецкому индексу настроений в деловых кругах от института Ifo, который упал до минимального уровня более чем за год. Индекс снизился до уровня 108,7 пункта в августе с 112,9 в предыдущем месяце. Средняя оценка была на уровне 111.0 пункта.
Основные индексы на Wall Street в среду также укрепили свои позиции. Поддержку индексам оказали данные по заказам на товары длительного пользования США, которые оказались значительно лучше прогнозов. По итогам июля заказы выросли на 4.0% против прогноза +2.0% и значения за июнь -1.8%. Внимание участников рынка по прежнему сконцентрировано на грядущем выступлении председателя ФРС Бена Бернанке. Ожидается, что на текущей неделе Бернанке обнародует новые меры федрезерва направленные на поддержку экономики. Акции Bank of America Corp. (BAC) подскочили на 9.2% после того, как Meredith Whitney, который три года тому назад предвидел сокращение дивидендов Citigroup Inc. (C), заявил об отсутствии острой необходимости увеличения капитала банка. Сектор жилищного строительства вырос на 1.7% после сообщений о росте цен на жилье. Акции Newmont Mining Corp. (NEM) упали на 2.4% на фоне самого масштабного с 2008 года обвала цен на золото.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.08.2011 14:17
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние почти два месяца после того, как позитивные данные из США улучшили перспективы по прибылям компаний-экспортеров. Индекс Topix, между тем, в этом месяце потерял почти 11% на фоне опасений относительно того, что состояние экономики США и долговой кризис в Европе навредит банковской системе. Акции Toyota Motor Corp. (7203), на долю которой приходится порядка 28% продаж в США и Канаде, выросли в цене на 1.7% после того, как спрос на автомобили привел к росту заказов на товары длительного пользования до максимального уровня за последние четыре месяца. Выросли в цене акции Sony Corp. (6758), Panasonic Corp. (6752) и других технологических компаний на фоне падения акций Apple Inc. после сообщения об уходе из компании Стива Джобса. Акции Panasonic днем ранее упали до минимального уровня с 1980 года, при этом сегодня котировки восстановились на 3.8%. Акции Nippon Electric Glass Co. подорожали на 6.1%. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг компании до “buy” с “neutral,” ссылаясь на рост доли рынка и улучшение показателей прибыли. Акции Hitachi Chemical Co. прибавили 4.4%.
Фондовые рынки Европы упали в четверг, при этом немецкий индекс DAX всего за 15 минут просел на 4%, поскольку участники рынка поторопились продать фьючерсы хеджевым фондам на фоне спекуляций относительно пролонгации запрета на короткие позиции. Больше всего пострадал фондовый рынок Германии в сравнении с Францией, Испанией и Италией. Индекс DAX падает на протяжении последних четырех недель на опасениях ухудшения состояния мировой экономики и распространения долгового кризиса в регионе, в частности на Италию и Испанию. Сегодня после закрытия торгов регуляторы Франции, Италии и Испании продлили сроки временного запрета на короткие позиции, установленного в этом месяце. В Испании и Италии сроки продлены до 10 сентября, а во Франции – до 11 ноября. Данные запреты были ранее введены на некоторые акции финансовых компаний с целью стабилизировать рынки после того, как акции европейских банков, включая Societe Generale SA, упали до минимальных уровней с момент финансового кризиса 2008 года. Основными аутсайдерами стали химические и коммунальные компании. Акции EON AG упали на 3.1%, в то время как акции RWE AG отступили на 3.9%. Акции BASF SE (BAS) откатили на 3.3%, а акции K&S AG – на 2.9%.
«Голубые фишки» в четверг закрыли сессию с потерями после 3-дневного роста и растущей нервозности относительно возвращения в фокус рынка долговых проблем Европы. Обеспокоенность инвесторов также выросла на фоне слухов о том, что рейтинговые агентства могут понизить кредитный рейтинг Германии – крупнейшей экономики Европы. Однако Standard and Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Services заявили, что не меняли рейтинг страны AAA. На этой неделе 3-дневный рост фондового рынка был спровоцирован ожиданиями выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке 26 августа в Джексон Холле, на котором он может намекнуть на третий раунд программы количественного смягчения (QE3) в целях поддержки экономики. На конференции в прошлом года Бернанке дал начало QE2 – программе по выкупу казначейских облигаций. Корпоративные новости: Финансовые компании получили поддержку в четверг после того, как Уоррен Баффет заявил о намерении вложить $5 млрд. в Bank of America (BAC, Fortune 500). Акции банка в последний месяц потеряли 40% капитализации. Акции банка выросли в цене в четверг на 9%, став лидером в корзине Dow и S&P 500. Эта новость поддержала и других представителей сектора, включая Morgan Stanley (MS, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500), акции которых выросли в цене на 3-4%, в то время как акции US Bancorp (USB, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500) также продемонстрировали рост. Между тем, акции Apple (AAPL, Fortune 500) подешевели почти на 1% после того, как стало известно, что Стив Джобс покидает пост главы корпорации. Он займет пост председателя совета директоров. Преемником, как и предполагалось, назначен Тим Кук. Экономика: Согласно данным Министерства труда США, количество обращений за пособием по безработице выросло больше, чем предполагалось – до 417К против прогнозов в 415К.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.08.2011 03:22
Фондовый рынок Японии показал на этой недели наилучший результат за последние два месяца на фоне улучшившихся перспектив для компаний-экспортеров на фоне ослабевающей иены и оптимизма относительно спроса на доллар США. Индекс Nikkei 225 Average вырос на 1.5% до 8,772.36, завершив торги на недельном максимуме в пятницу, поскольку азиатские рынки выиграли от улучшения настроений относительно состояния мировой экономики после публикации сильного отчета по заказам на товары длительного пользования в США. Региональный индекс FTSE Asia Pacific вырос на 0.6% до 232.14. Акции Toyota подорожали на 1.7%. Акции Nissan, которые в этом месяце потеряли 18% стоимости, восстановились на 7%. Акции Sony, Panasonic и других японских технологических компаний поднялись в цене после того, как акции Apple упали после сообщения об уходе с поста директора компании Стива Джоббса. Акции Sony подорожали на 2.1%, в то время как акции Panasonic, которые в среду упали до минимального уровня с 1980 года, выросли на 3.8%. Среди крупных промышленных компаний, акции Fuji Heavy Industries прибавили 7.3%, хотя с начала месяца акции компании потеряли в цене 25%.
Фондовый рынок Европы вырос впервые за последние пять недель после того, как глава ФРС Бернанке дал понять, что экономика не достаточно слаба для того, чтобы внедрять незамедлительно стимулирующие ее меры. Акции Logitech International SA, крупнейшего в мире производителя компьютерных мышей, лидировали на фондовом рынке Швейцарии после того, как падение курса франка поддержало экспортеров. Акции Logitech взлетели на 22% - максимум с 2002 года. Акции Ageas поднялись в цене на 15%, что является максимальным ростом с мая 2010 года, после обнародования своих планов относительно выкупа акций на сумму в 250 млн. евро ($360 млн.). Однако National Bank of Greece SA (ETE) оказал давление на индекс ASE Index, который упал до 15-летнего минимума на падении государственных бондов. Индекс Stoxx 600 Europe Index на этой неделе вырос на 1.1% до 225.52. Однако индекс все еще на 23% ниже достигнутого в феврале пика. 14 августа индекс Stoxx 600 достиг недельного максимума после того, как Министерство торговли США сообщило о сильном росте заказов на товары длительного пользования. Акции Cie. Financiere Richemont SA прибавили 9% - максимальный рост за последние 15 месяцев, а акции фармацевтической компании Roche Holding AG - на 6.6% - максимум за два года. Индекс финансовых компаний вырос на 2.9%, при этом лидером роста стал IG Group Holdings Plc. (IGG), акции которого выросли на 10%. Акции Man Group Plc (EMG) также выросли на 10% после того, как HSBC Holdings Plc повысил свой рейтинг до “overweight” с “underweight’. Между тем, греческие банки оказались в аутсайдерах на фоне падения государственных облигаций, что привело к росту доходности по 10-летним бондам до рекордного максимума. Акции National Bank of Greece рухнули на 25% - максимальное падение с 2008 года. Акции Alpha Bank SA упали на 26%, а акции EFG Eurobank Ergasias SA - на 22%.
Основные индексы Wall Street завершили неделю ростом более чем на 4% - первый недельный рост с середины июля. Поддержку фондовому рынку оказало выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке в Джексон Хоуле. Быки рассчитывали, что он намекнет на новый раунд покупок казначейских облигаций или как минимум детализирует другие свои инструменты монетарной политики. Однако в итоге Бернанке лишь пообещал действовать "в случае необходимости". По итогам недели индекс S&P 500 вырос на 4.5% до 1,176.79. Крупнейшими лидерами недели стали компании финансового сектора, где подиндекс банковских акций в индексе S&P 500 вырос на 5.1%. Однако несмотря на сообщение о том, что инвестор-миллиардер Уоррен Баффет инвестирует порядка $5 млрд. в привилегированные акции Bank of America, наиболее впечатляющие результаты продемонстрировал Citigroup, акции которого взлетели на 11.2%. Акции же BofA поднялись в цене на 10.5%. Акции Tiffany & Co подорожали на 20.0% по итогам недели после публикации сильного квартального отчета. Сильный спрос со стороны Азиатско-тихоокеанского региона привел к росту квартальной прибыли до 86 центов из расчета на акцию, что значительно превысило средние прогнозы аналитиков в 71 цент на акцию. Ювелирная компания также повысила прогноз на прибыль на год, когорый заканчивается в январе 2012 года до $3.75 из расчета на акцию с $3.55. Строительная компания PulteGroup показала рост своих акций на 13.3% по итогам недели после публикации сильных данных по ценам на жилье. Ситуация в полупроводниковом секторе была неоднозначной. Акции Micron Technology в среду рухнули более чем на 6% после того, как компания предостерегла о снижении выручки из-за слабого спроса со стороны компаний-производителей ПК. Однако по итогам недели акции Micron смогли укрепиться на 8.9%. Акции Applied Materials выросли всего на 1.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.08.2011 13:41
Японский фондовый рынок во вторник четвертую сессию кряду завершил ростом. Производители автомобилей стали лидерами рынка после публикации накануне данных, свидетельствующих о большем по сравнению с прогнозами росте потребительских расходов в США.
Акции Honda Motor Co., экспортирующей в Северную Америку около 40% своей продукции, прибавили 1%. Акции Sony Corp. подскочили на 3.5% после сообщения в Yomiuri о создании СП с Toshiba Corp. и Hitachi Ltd. для производства ЖК-дипсплеев. За прошедший месяц, тем не менее, Nikkei снизился на 8.9%, что может стать самым масштабным падением индекса с мая 2010. Парламент страны сегодня одобрил кандидатуру министра финансов Нода на пост премьер-министра Японии.
Большая часть европейских фондовых индексов также закрылись на положительной территории. Следует отметить рост компаний горно-добывающего сектора и британских банков, который компенсировал негативный эффект от слабых данных по потребительским настроениям в еврозоне и США.
Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5. Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде. Rio Tinto Group стал лидером роста в горно-добывающем секторе, прибавив 4.3%. Акции крупнейшего представителя сектора, BHP Billiton Ltd. (BHP), выросли на 4.3%, а Xstrata Plc (XTA) подскочили на 4.7% на фоне роста цен на сырьевых рынках. Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) и Barclays Plc (BARC) прибавили более чем по 6%. Ipsen SA (IPN), французский производитель конкурента Ботокса и Bunzl Plc (BNZL), крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки для пищевой продукции, выросли на 7.9% после сообщений об увеличении квартальной прибыли компаний. Индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам дня прибавил 1%, однако, за минувший месяц потери составили 13% на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями данными из еврозоны и США, активизировавших опасения в отношении снижения темпов восстановления мировой экономики.
Индексы на Wall Street завершили торги на положительной территории после публикации протокола встречи FOMC в котором среди прочего была зафиксирована позиция некоторых членов комитета о необходимости принятия новых стимулирующих мер.
Протокол встречи FOMC: "Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC. Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем. Давление на индексы в начале дня оказали ожидания данных по ценам на жилье от S&P/Case-Shiller. Ожидалось, по итогам июня индекс упадет на 4.6% в годовом исчислении. Однако показатель остался на прежнем уровне -4.5%, что тем не менее не добавило позитива на рынки. Индексы восстановились из районов сессионных минимумов, достигнутых после публикации разочаровывающих данных о состоянии потребительских настроений в США. Индикатор уверенности потребителей США в августе также снизился до минимальной отметки с 2009 года 44.5 Финансовый сектор (-1.4%) сдерживал укрепление рынка. Слабость сектора в основном была вызвана продажами в сегменте страховых компаний в рамках коррекции после вчерашнего роста. Nasdaq демонстрировал наиболее уверенный рост благодаря укреплению акций таких представителей интернет-сегмента как eBay (EBAY 30.87, +0.38), Amazon.com (AMZN 210.19, +3.66) и AOL (AOL 15.35, +0.25). Акции Dollar General Corp. (DG) выросли в цене на 3.6% после того, как компания опубликовала финансовый отчет за последний отчетный квартал. Согласно опубликованным данным, прибыль компании во втором квартале составила $0.52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.48. Выручка за второй квартал составила $3.58 млрд (+11.2% г/г), что на $40 млн выше прогнозов. Caterpillar Inc. (CAT) и Boeing Co. (BA) прибавили более чем по 2.1%, став лидерами среди циклических компаний. Акции Monster Worldwide Inc. (MWW), подскочили на 18%percent, building on its 13 percent rally during the past two days. Bank of America Corp. (BAC) потерял в цене 2.4% после того, как Federal Deposit Insurance Corp. отверг предложение компании о выплате инвесторам $8.5 млрд. в рамках урегулирования конфликта в отношении обеспеченных ипотечными закладными облигаций.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.09.2011 13:48
Фондовый рынок Японии завершил довольно волатильный месяц неопределенно, однако потери за август оказались максимальными за последний год. Давление на рынок оказало снижение индекса потребительского доверия в США, что вызвало спекуляции относительно возможны дополнительных мер по стимулированию экономики Федеральным резервом. По итога месяца индекс Nikkei упал на 8.9% - максимальные потери с мая 2010 года, в то время как потери Topix составили 8.4%.
Акции Honda Motor Co. подорожали на 1.5%, оказав наибольшую поддержку индексу Topix. Акции Nintendo Co. прибавили в цене 3.9% после того, как SMBC Nikko Securities Inc. повысил рейтинг акций компании. Акции Taiheiyo Cement Corp. (5233), между тем, рухнули на 15% после того, как компания заявила о намерении продать акции. Акции Sony Corp. (6758) снизились на 1.8%. Также давление на фондовый рынок оказали слабые данные по промышленному производству в июле.
Фондовый рынок Европы растет третий день подряд, что помогло сократить месячные потери, которые стали максимальными с 2008 года.
Акции Bouygues SA (EN) взлетели на 16% после сообщения о намерении выкупить акции. Акции Smith & Nephew Plc (SN/) взлетели на 4.9% на фоне спекуляций относительно слияния. Акции UPM- Kymmene Oyj поднялись в цене на 7.5%. Акции Deutsche Telekom AG (DTE), между тем, снизились на 7.6% после того, как регуляторы США заблокировали попытку AT&T Inc. купить подразделение T-Mobile USA Inc.. Опубликованный в среду отчет показал снижение безработицы в германии 26-й месяц подряд в августе, в то время как уровень безработицы сохранился в 7%. Индекс автопроизводителей вырос на 4.3%. Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) подорожали на 3.9%, в то время как акции Pirelli & C. SpA выросли на 6.7%. Акции Valeo SA (FR) прибавили 8.8% - максимальный рост за последние 6 месяцев.
«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить темпы роста к концу дня и завершили сессию с незначительным плюсом.
Индекс Dow получил поддержку благодаря Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500), акции которых выросли более чем на 3% вслед за сильными отчетами по заводским заказам и Чикаго PMI. Однако акции AT&T (T, Fortune 500) упали более чем на 4.5% после сообщения о том, что американские регулирующие органы заблокировали предложение компании о покупке T-Mobile. Акции Sprint (S, Fortune 500) взлетели на 7%. Экономика: Отчет Challenger, Gray & Christmas показал сокращение запланированных увольнений в августе на 23%. А отдельный отчет от ADP засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 91,000 против 109,000 месяцем ранее. Оба отчета были опубликованы в преддверии пятничного отчета по занятости, который, согласно прогнозам, может показать увеличение занятости на 80,000, при этом уровень Безработицы останется в 9.1%. Среди других публикаций среды: индекс менеджеров по закупкам Чикаго в августе составил 56.5, а производственные заказы в июле выросли на 2.4% м/м, что выше среднего прогноза аналитиков в 2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.09.2011 14:37
Дайджест валютного рынка за 01 сентября 2011 года:
Большинство азиатских рынков закрыли первую сессию сентября в зеленой зоне Причиной роста индексов Азии стал рост американских торговых площадок накануне, а также спекуляции относительно возможного продления стимулирования экономики со стороны Федерального Резерва.
Индекс Shanghai Composite оказался под давлением опубликованного индекса производственного индекса PMI, который превысил предыдущее значение, однако оказался ниже прогнозов. Лидирами роста стали компании-экспортеры, в особенности технологического сектора. В Корее акции Samsung Electronics Co. выросли на 3.6%, в Японии акции Casio Computer Co. и Kyocera Corp. поднялись на 3.9% и 2.3% соответственно. Акции Sony Corp. (+1.98%), Toshiba Corp. (+0.91%) и Hitachi Ltd. (+0.97%) выросли после решения правительства инвестировать $2.6 млрд. для объединения компаний с целью создать крупнейшую в мире организацию для производства жидкокристаллических мини-дисплеев, используемых в смартфонах и планшетных компьютерах. Все три компании до прошлого года терпели убытки в этой области.
Европейские индексы закрыли четверг ростом на фоне сильных макроэкономических данных из США. Тем не менее европейские рынки были под давлением усиления опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в еврозоне.
Причиной роста данных опасений стали сообщения от Бюджетного комитета греческого парламента по поводу того, что долговая ситуация в Греции выходит из под контроля, а заявленных показателей дефицита бюджета страны достигнуть не удастся даже в том случае, если все запланированные меры будут предприняты вовремя. Сегодня ЕЦБ начал выкупать долговые обязательства Испании и Италии. Также давление оказывала статистика, которая показала слабые данных по ВВП Германии. Темп роста крупнейшей экономики еврозоны во втором квартале составил лишь +0.1% по сравнению с +1.3% в предыдущем периоде. Другие отчеты отобразили слабые индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом. Однако оптимизм от превысившего прогнозы производственного индекса ISM США сумел поддержать рост торговых площадок. Максимальный рост в четверг показали акции банков Великобритании, а лидером падения стал французский медиа конгломерат Lagardere SCA. Акции банковских учреждений в Лондоне выросли после того, как ресурс Financial Times сообщил, что кредиторы, скорее всего, смогут избежать какой-либо серьезной реструктуризации aж до окончания всеобщих выборов в 2015 году. Акции Royal Bank of Scotland Group PLC подскочили на 8.2%, акции Lloyds Banking Group PLC - на 6.2%, а акции Barclays PLC – на 5.6%. Акции финансовой группы Hargreaves Lansdown PLC поднялись на 17.7% в Лондоне после выхода отчета о резком росте прибыли компании . Акции французского медиа-холдинга Lagardere снизились на 11.1% после комментариев компании о том, что ее прибыль за текущий год не сможет достичь ожидаемого ранее уровня в связи с проблемами с ее спорт-филиалом.
«Голубые фишки» закончили день в минусе на фоне противоречивой реакции на данные о производственной активности от ISM
Экономика: Главным двигателем рынка сегодня стал отчет от Института управления поставками (ISM), которые зафиксировал рост индекса производственной активности за август до 50.6, что превышает ранее прогнозировавшийся уровень 48.0. Данная статистика стала основой для спекуляций о снижении шансов на возобновление стимуляции экономики со стороны Федерального Резерва США. Данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США за неделю по 27 августа оказались несколько лучше прогнозов (409К против прогноза 410К), однако на общем негативном фоне их влияние на динамику фьючерсов оказалось не значительным. Другой отчет показал падение расходов на строительство за июль на 1.3% против роста на 1.6% в предыдущем периоде и прогноза, что данные по итогам месяца не изменятся. Корпоративные новости: Все секторы S&P по итогам дня сегодняшнего дня снизились. Максимальные потери понесли сектор конгломератов (-2.0%) и промышленный сектор (-1.8%). Падение технологического сектора (-1.3%) немного сдерживал рост акций компании CIENA (CIEN +20.18%), квартальная прибыль которой существенно превысила прогнозы аналитиков. Акции таких крупнейших автопроизводителей как Ford (F -2.43%), Toyota (TM -2.93%), GM (GM -4.17) упали после публикации отчетов, которые показали более низкий, чем ожидалось, рост продаж за август. Одними из лидеров роста стали компании розничной торговли Macy's (M +2.08%) и Costco (COST +1.20%) на фоне более сильной, чем ожидалось, статистики продаж компаний за август.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.09.2011 02:03
Мировые фондовые рынки негативно отреагировали в пятницу на американскую статистику, усилив опасения относительно замедления темпов восстановления экономики и, как следствие, новые меры Федерального резерва по поддержке экономики. В Азии максимальные потери понесли представители технологического и автомобильного секторов, которые оказались под давлением из-за новых признаков слабости мировой экономики. Падение объемов продаж в США привело к падению акций японских автопроизводителей, которые также пострадали от удорожания иены. Однако южнокорейские автопроизводители смогли укрепить свои позиции на фоне роста продаж в США. Индекс Гонконга Hang Seng упал на 1.4% на фоне слабости банковского сектора. В Шанхае фондовый рынок также оказался под давлением на фоне опасений относительно того, что Китай продолжит придерживаться политики ослабления в свете роста инфляции. Некоторые инвесторы уже с нетерпением ожидают выхода статистики по инфляции за август на будущей неделе. В Сиднее среди аутсайдеров оказались добывающие компании в результате падения цен на металлы. Индекс MSCI Asia Pacific прервал 6-дневный период роста, упав на 0.9%, а японский Nikkei снизился на 1.2%. Австралийский S&P/ASX 200 отступил на 1.5%. Инвесторы также в пятницу закрывали позиции после слабого отчета по занятости, что также внесло свою лепту в падение рынка в целом.
Фондовый рынок Европы завершил неделю смешанно. Так, немецкий индекс Dax в пятницу нивелировал рост, который был зафиксирован в начале недели, и завершил неделю на нейтральной территории в области 5,538.33. С момента достижения своего пика в мае и ндекс упал уже более чем на 26%. Акции Deutsche Bank подешевели на 4.9%, а акции Commerzbank - на 5.2%. Акции Eon и RWE упали на 0.7% и 1.1% соответственно. Крупнейшим лидером среди компонентов FTSE Eurofirst 300 стал Bouygues, акции которого выросли на 15.3% по итогам недели. Европейские автопроизводители, как и их коллеги в Азии, упали после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг Fiat с “buy” до “hold”. Акции Daimler подешевели на 0.4%. Акции португальской компании EDP выросли на 14.9% после того, как GDF Suez заявила о том, что компания рассматривает вероятность покупки государственной доли акций в EDP. Индекс FTSE Eurofirst 300 по итогам недели вырос на 3.2% до 948.62.
Слабые данные из сектора труда США, а также новые расследования на предмет причин финансового кризиса 2008 года привели к тому, что "голубые фишки" растеряли свои впечатляющие результаты начала недели. К среде индекс S&P 500 демонстрировал рост на протяжении 4-х сессий подряд (впервые с конца июня) и впервые с 04 августа индекс завершил торги выше отметки в 1,200. Однако по итогам недели индекс S&P 500 вырос всего на 0.5% до 1,183.58, значительно ниже максимума среды на 1,230. Финансовый сектор индекса потерял 0.7% по итогам пяти сессий. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос всего на 0.3% до 11,315.53 за неделю, а технологический Nasdaq Composite - на 1% до 2,505.22. Так, согласно опубликованной статистике, занятость в августе осталась на уровне июля (минимум с сентября 2010 года), причем предыдущий показатель был пересмотрен с понижением до +85,000. Средний прогноз аналитиков составлял +65,000. Акции Goldman по итогам недели упали на 4.3%. Акции JPMorgan отступили на 3.6%. Акции Citigroup подешевели на 3.2%. На 4.9% снизились в цене акции Netflix. Однако, акции Newmont Mining показали недельный рост в 3.2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 06.09.2011 11:29
Основные фондовые индексы азиатского региона завершили сессию понедельника потерями на фоне слабых пятничных отчетов по рынку труда США. Индекс Nikkei в первую торговую сессию недели показал максимальные потери с 19 августа. Слабая американская статистика в первую очередь негативно отобразилась на динамике акций экспортно-ориентированных компаний, для которых североамериканский рынок является основным рынком сбыта. Акции Honda Motor Co., 44% выручки которой приходится на Северную Америку , упали на 4.7%. Падение акций банковских учреждений в США на торгах в пятницу оказало давление на акции крупнейшего японского кредитора - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-2.3%). Акции Komatsu Ltd., второго в мире производителя строительной техники, упали на 5.4% после того, как аналитики Citigroup Global Markets Japan Inc. понизили их рейтинг до "держать" с “покупать”.
Основные европейские фондовые площадки в понедельник понесли значительные потери на фоне поражения партии Ангелы Меркель на местных выборах в этом году. На этом фоне усилились опасения относительно того, что властям еврозоны не удастся достигнуть консенсуса для преодоления долговых проблем. Сегодня индексы снизились на всех 18 западноевропейских фондовых площадках. Не поддержала рынки вышедшая статистика, которая зафиксировала лучшие показатели по индексам деловой активности в секторе услуг региона. Не заметили участники рынка также статистики по розничным продажам в ЕС, которые в месячном исчислении выросли на 0,2% в июле против ожиданий снижения на 0,1%. Сегодня упали в цене акции банков. Так, акции Deutsche Bank AG и Credit Suisse Group AG упали в цене более чем на 8% после того, как США подали в суд 17 крупнейших кредиторов. Акции Clariant AG (CLN) упали на 16% после того, как компания сократила прогноз по прибыли на текущий год. Berkeley Group Holdings Plc (BKG) укрепились в цене на 4,8% после того, как крупнейшая жилищно-строительная компания Великобритании по рыночной стоимости заявила, что, на фоне роста продаж, может достичь цели удвоения прибыли до вычета налогов на два года раньше, чем это было запланировано. Компания заявила в мае прошлого года о планах удвоения прибыли в течение пяти лет.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником - Днем Труда.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.09.2011 13:45
Японский фондовый рынок во вторник закрылся с потерями третью сессию кряду, в результате чего Nikkei 225 Stock Average достиг минимального уровня с апреля 2009 года на фоне падения аппетитов к рисковым активам из-за возобновления усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306), крупнейшего банка Японии, потеряли в цене 2.7% после того, как вероятность дефолта по обязательствам ряда стран еврозоны достигла рекордных максимумов. Акции Toshiba Corp., крупнейшей компании, занимающейся строительством АЭС, обвалились на 5.1% после сообщений о переговорах о покупке 20% акций компании Shaw Group, принадлежащей Westinghouse Electric. Kansai Electric Power Co., оператор АЭС, прибавил в цене 3.5% после того, как новый премьер-министр Японии выразил свою поддержку данной отрасли энергетики. С начала текущего года Nikkei 225 потерял уже около 16% в связи с опасениями ослабления темпов экономического роста в США и разрастания долгового кризиса в еврозоне, являющихся крупнейшими экспортными рынками Японии.
Европейские рынки также завершили вторник снижением, достигнув при этом двухлетних минимумов на опасениях, что усугубляющийся долговой кризис приведет к падению темпов роста в Европе. UniCredit SpA (UCG) и Societe Generale SA потеряли более чем по 4% на фоне ослабления банковского сектора до минимальных уровней с марта 2009 года. Акции испанского банка Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) обвалились на 8.4% после сообщения о квартальных убытках. Bayer AG (BAYN) потерял в цене 7.5% после того, как регулирующие органы США затребовали дополнительные данные относительно препарата Xarelto, выпускаемого фармацевтической компанией. The Swiss Market Index (SMI) surged 4.4 percent after the central bank set a ceiling on the franc’s exchange rate for the first time in more than three decades. Экономические данные также не смогли поддержать рынки: фабричные заказы в Германии в июле снизились значительней чем это предполагали экономисты, причем существенно снизились заказы из-за границы. HSBC Holdings Plc сегодня понизил прогноз роста мировой экономики на два ближайших года до 2.6% и 2.8% с 3% и 3.4%, соответственно, отметив, что эффективность предпринимаемых стимулирующих мер будет ограничена.
Фондовые индексы США начали торговую неделю снижением из-за активизации опасений в отношении разрастания долгового кризиса в еврозоне. Все три основных индекса открылись с серьезными потерями, превысившими 2%. Слабость на рынке носила широкий характер, однако наибольшее давление продаж было отмечено в индустриальном, финансовом и энергетическом секторах, которые в первой половине дня потеряли по меньшей мере по 3%. Наибольшую устойчивость демонстрировал телекоммуникационный сектор (-1.5%). Акции Hewlett-Packard Co. (HPQ) и General Electric Co. (GE) снизились по меньшей мере на 3.6%. Акции Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) потеряли по 3.3%. В пятницу федеральное агентство, осуществляющее надзор за деятельностью Fannie Mae и Freddie Mac инициировало судебный иск против 17 финансовых институтов, в частности против Bank of America, Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500) с требованием компенсации убытков,понесенных в результате инвестиций в высокорисковые ипотечные закладные. Экономические новости: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в августе составил 53.3 против 52.7 в июле. К завершению сессии индексы частично компенсировали потери первой половины дня, причем Nasdaq опередил Dow и S&P благодаря укреплению акций Apple (AAPL 376.87, +2.82) и Amazon.com (AMZN 214.40, +4.40). Декабрьское золото закрылось снижением на 0.1% до $1872.30 за тройскую унцию. Серебро подешевело на 1.2% до $41.60. Октябрьская нефть, несмотря на восстановление в конце дня, закрылась на отметке $86.02 -за баррель, потеряв по итогам дня 0.5%. Октябрьский природный газ подорожал на 1.8% до $3.94/MMBtu
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 08.09.2011 14:19
Японский Nikkei 225 (NKY) Stock Average в среду продемонстрировал самый впечатляющий рост за последние пять месяцев после того, как курс иены против доллара достиг месячного минимума, а правительство приняло решение обратиться к представителям стран большой семерки с просьбой поддержать усилия по ослаблению иены. Рынок продолжил рост даже после того, как иена укрепила свои позиции после того, как Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0.0%-0.1% и сохранил программу кредитования и покупки активов без изменений. Лидерами роста стали японские экспортеры. Акции Honda прибавили 1.6%, а Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, укрепились на 1.5%. Сектор морского транспорта также существенно упрочил свои позиции после того, как Credit Suisse Group AG инициировал пересмотр рейтинга сектора с возможным повышением. Акции Japan Tobacco Inc. подскочили на 3.5% после того, как четвертая крупнейшая в мире компания по производству табачных изделий обратилась к правительству страны с просьбой продать государственную долю в компании и использовать полученные средства для восстановления страны после недавних катастроф.
Европейские индексы завершили среду максимальным за последние три недели ростом, восстановившись из области двухнедельных минимумов, установленных в ходе трехдневного падения. Акции греческих компаний выросли после того, как Федеральный конституционный суд Германии признал правомочным - при условии согласия бундестага - оказание финансовой помощи Греции. Акции крупнейшего банка страны- National Bank of Greece SA (ETE) подскочили на 23%, EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) выросли на 15%, а Piraeus Bank SA (TPEIR) на 15%. Cie. Financiere Richemont SA, владеющий брендом Cartier, прибавил 7.3% после того, как прибыль компании превысила прогнозы экспертов. Акции Scor SE (SCR), крупнейшей французской перестраховочной компании, выросли на 2.5% после подтверждения ею целевых показателей финансовой деятельности. Renault SA (RNO) возглавил рост в секторе производителей автомобилей.
Wall Street закрылся в среду впечатляющим ростом индексов благодаря ожиданиям представления в четверг президентом США программы поддержки рынка труда стоимостью $300 млрд. Напомним, что состояние рынка труда является в настоящее время одной из самых существенных проблем администрации Белого дома. По некоторым данным Обама предложит оживить рынок труда путем вливания в экономику в будущем году $300 млрд. в основном путем сокращения налогов, увеличения расходов на инфраструктуру и прямой помощи правительствам штатов и местных администраций. Кроме того, инвесторы полагают, что в ходе своего завтрашнего выступления председатель ФРС Бен Бернанке сообщит о решении предпринять новые меры либерализации монетарной политики в для стимулирования крупнейшей мировой экономики. Следует отметить, что подобные ожидания небезосновательны. Так сегодня член FOMC Эванс заявил, что недавние слабые данные говорят о необходимости дальнейшей либерализации политики ФРС. Ближайшая встреча FOMC по итогам которой подобные меры могут быть оформлены, начнется 20 сентября. Опубликованная в среду "Бежевая Книга" ФРС, подготовленная к встрече FOMC 20-21 сентября зафиксировала, что экономическая активность в целом продолжила экспансию умеренными темпами, однако, некоторые регионы отметили ослабление активности." Региональные банки Сент-Луиса, Миннесоты, Канзас-Сити Далласа и Сан-Франциско сообщили о незначительной или умеренной экспансии. ФРБ Атланты определил активность как "низкую", ФРБ Кливленда как "медленную", а ФРБ Нью-Йорка как "слабую". В Чикаго были отмечены темпы снижения роста, а в Ричмонде они оказались отрицательными. Ситуация в Бостоне и Филадельфии является неоднозначной. "Несколько региональных ФРБ также отметили, что недавняя волатильность на фондовых рынках и растущая экономическая неуверенность послужили причиной снижения или более осторожных оценок бизнесом своих ближайших перспектив."Рост потребительских расходов несколько увеличился; розничные продажи без учета авто не изменились или сократились в некоторых округах. Несмотря на то, что неблагоприятные погодные условия снизили темпы роста в некоторых регионах, туристическая активность остается весьма солидной. Ситуация в секторе услуг в целом остается позитивной, в то время как производственная активность снизилась во многих округах. Сектор жилья сохраняет слабость. Спрос на кредиты стабилен. Ценовое давление снизилось, однако, в некоторых регионах отмечен рост входящих и розничных цен.Ситуация на рынке труда стабильна, давление зарплат минимально. Отчет подготовлен ФРБ Канзас-Сити на основании данных, собранных до 26 августа (до выхода payrolls). Следует отметить, что по итогам дня выросли все 10 главных отраслевых групп составляющих S&P 500, причем лидирующие позиции в течение дня удерживали финансовый, энергетический и индустриальный сектора. Акции Yahoo! (YHOO, Fortune 500) подскочили на 6.1% после того, как накануне появились сообщения об увольнении управляющего директора компании, Кэрол Бартц, место которой временно займет Тим Морсе, исполнявший обязанности финансового директора. NVIDIA (NVDA 14.27, +1.09) тем не менее, является абсолютным лидером в технологическом секторе, прибавив 9,6% после публикации оптимистичного прогноза на финансовый 2013 год. Во вторник вечером Bank of America (BAC, Fortune 500) анонсировал планы реструктуризации своего управляющего персонала. Акции Bank of America прибавили после сообщения 7%. Акции Citigroup (C, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500) выросли на 1.6%, а JPMorgan (JPM, Fortune 500) прибавили почти 2%. Индекс Dow Jones Transportation Average, являющийся также своего рода индикатором экономического роста, прибавил 3.1%. Акции Chevron Corp. (CVX) выросли на 3.4%, General Electric Co. (GE) прибавили 3.7%. После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит Hovnanian Enterprises (HOV).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.09.2011 01:28
Обзор фондовых рынков за неделю: По итогам недели основные фондовые индексы Японии снизились: Nikkei 2.4%, Topix -1.8%. В пятницу японские индексы прервали двухдневное ралли после на фоне усиления опасений относительно ухудшения ситуации в Европе. В последнюю торговую сессию недели в преддверии начала заседания министров стран G8 индекс Nikkei упал на 0.6% и достиг отметки 8,737.66 пункта, потери индекса Topix в пятницу составили 0.2% до 755.70. В пятницу в цене упали акции производителя оборудования Fanuc Corp. (-7.6%), показав при этом максимальное снижение в составе индекса Nikkei 225. Давление на акции по прежнему оказывал опубликованный накануне отчет по заказам на станки и оборудование в Японии, который вышел значительно хуже прогнозов. В пятницу рост показали акции Marubeni Corp. (+3.2%) и Toyota Tsusho Corp. (+1.8%). Причиной роста является повышение их рейтинга аналитиками SMBC Nikko Securities Inc..
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением на фоне опасений относительно того, что лидеры европейских стран не могут остановитель дальнейшее усугубление долгового кризиса в регионе. Все основные западноевропейские фондовые индексы завершили неделю в минусе, за исключением швейцарского Swiss Market Index (SMI), который на фоне решения ШНБ о привязке курса франка к евро вырос за неделю на 1.3%. По итогам недели французский CAC -5.5%, британский FTSE -1.5%, немецкий DAX -6.3%. В последнюю торговую сессию недели давление на европейские фондовые площадки оказал рост кредитно-дефолтных свопов, которые в данный момент показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства. К концу недели кредитно-дефолтные свопы страхования греческих суверенных облигаций подскочили на 212 базисных пунктов до рекордного уровня - 3238 базисных пункта. Акции Porsche SE за неделю упали на 15% после того, как компания сообщила, что объявленное объединение с Volkswagen AG не состоится до конца 2011 года из-за нерешенных рада судовых исков. Акции Volkswagen потеряли за неделю 5%. Акции Verbund AG упали за последние 5 торговых сессий на 16% после того, как компания сократила свой прогноз по финрезультатам на 2011 год.
В пятницу основные фондовые индексы США полностью перекрыли свои достижения за последние торговые сессии завершив тем самым неделю в минусе. По итогам пятничных торгов: Dow 10,992.13 -303.68 -2.69%, Nasdaq 2,468 -61.15 -2.42%, S&P 1,154.23 -31.67 -2.67%. Все основные сектора индекса S&P завершили неделю в красной зоне. Максимальные потери показал финансовый сектор (-7.7%). Негативное влияние на динамику пятничных торгов в первую очередь оказывают негативные новости с Европы, где кредитно-дефолтные свопы показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства. Другой новостью является то, что член правления Европейского Центробанка Юрген Штарк уходит в отставку. Причиной ухода являются непреодолимые разногласия с коллегами по поводу программы выкупа европейских государственных облигаций. Не сумел поддержать рынки оглашенный накануне план президента США Барак Обама в размере $447 млрд направленный на улучшение ситуации в экономике. Негативное влияние на индексы оказал тот факт, что на прошедшей неделе председатель федрезерва не дал никаких сигналов относительно дальнейшего стимулирования экономики, а всего лишь повторил слова в своем выступлениислова, сказанные ранее в Джексон Хоуле о готовности действовать в случае необходимости.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.09.2011 14:14
По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона преимущественно выросли. Поддержку азиатским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего усугубления долгового кризиса в ЕС. Причиной снижения данных опасений является вчерашняя встреча Канцлера Германии, президента Франции и премьер-министра Греции. В ходе данной встречи президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель было отмечена уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Также было отмечено, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе. Сегодня акции Toyota Motor Corp. выросли на 2.1%. Акции сталелитейной корпорации Sumitomo Metal Industries Ltd. подскочили на 3.8% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили по ним оценку.
В четверг основные фондовые индексы Европы снова завершили сессию уверенным ростом, при этом сегодня рост немецкого DAX и французского CAC превысил 3%. По итогам сегодняшних торгов рост показали все 18 западноевропейских фондовых индексов. Поддержку индексам оказал рост уверенности участников рынка в том, что долговой кризис ЕС удастся преодолеть. Причиной данных ожиданий стала прошедшая накануне встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которой лидеры двух ведущих стран зоны евро выразили уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Также было отмечено, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе. Индексы увеличили свои достижения после того, как был анонсирован план о предоставлении долларовой ликвидности банкам. В рамках оглашенного плана Банк Японии отметил, что он продолжит проведение операций по предоставлению долларовой ликвидности сроком на одну неделю и на три месяца. Что касается ЕЦБ, то данный центробанк планирует провести 3 операции по предоставлению долларовой ликвидности, которые будут длиться 3 месяца. Даты тендеров - 12 октября, 9 ноября, 7 декабря. На фоне сегодняшних новостей лидерами роста оказались акции банковских учреждений. Так, акции BNP Paribas взлетели на 13%, акции Credit Agricole добавили 5.9%, акции Intesa Sanpaolo SpA подорожали на 10%. В минусе торги завершили акции швейцарского UBS (-11%) после сообщений о то, что банк может сообщить о убытках по итогам третьего квартала в связи с потерями в размере $2 млрд от несанкционированного торговых операций.
Сообщения о план о предоставлении долларовой ликвидности также оказали поддержку американским фондовым площадкам, которые сессию четверга завершили ростом боле чем на 1%. Все сектора индекса S&P сегодня выросли. Лидером оказался финансовый сектор +2.3%. Среди макроэкономических данных сегодняшнего дня стоит отметить вышедшую статистику по инфляции за август и обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю. Количество обращений за пособиями по безработицы выросло до 428К при среднем прогнозе 408К, при этом также выросла инфляция до уровня 3.8% в годовом исчислении против среднего прогноза +3.6%. Позже были опубликованы положительные данные по промышленному производству в США за август: при прогнозируемом снижении показателя в последнем отчетном периоде на 0.1% фактическое значение оказалось равным +0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Но все эти достаточно весомые экономические данные не оказали существенного влияния на рынок на фоне главной новости дня – плана повышения ликвидности банков еврозоны. Новости компаний: - акции Applied Materials Inc. (AMAT) выросли на 3.78% после того, как аналитики Oppenheimer & Co. повысили по ним рекомендации; - акции Netflix Inc. (NFLX) упали на 18.90% после того, как компания понизила свой прогноз по выручке на 3-й квартал. - акции Morgan Stanley (MS) выросли на 7.24% на фоне сообщений о изменении с составе топ-менеджмента. Джон Мак сообщил об своем уходе с поста главы банка. Его заменит Джеймс Горман, который заменил Мака в качестве главного исполнительного директора в 2009 года. Поддержку акциям оказал плавная смена руководства, что является не совсем типичным.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.09.2011 01:48
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные фондовые индексы Японии неделю завершили в плюсе. За последние пять торговых сессий индекс Nikkei вырос на 1.45% и достиг отметки 8864 пункта. Рост индекс Topix по итогам недели составил 1.6%. Основную поддержку япоснкие фондовые индексы получили от решение ведущих центральных банков мира, о предоставлении долларовой ликвидности проблемным банкам ЕС. На фоне данных новостей в последнюю торговую сессию недели индекс Nikkei показал максимальный дневной рост за последние более чем 5 месяцев (+2.25%). В пятницу выросли в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+4.6). Снижение опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в ЕС также оказало поддержку акциям Canon Inc. (+4.3%), треть продаж которой приходится на Европу. Акции Olympus Corp. взлетели на 7.4% после того, как аналитики Citigroup Inc. повысили по ним рекомендации.
В Европе фондовые индексы также завершили неделю в плюсе. По итогам недели немецкий DAX вырос на 7.4% - максимальный недельный рост показателя за два года, при этом в пятницу его рост составил 1.2%. Поддержку европейским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС на фоне ряда принятых на текущей неделе мер, основной с которых стало анонсирование плана о предоставлении долларовой ликвидности банкам. Рост показали в пятницу акции Daimler, которые выросли на 3.4%. Акции EON подорожали на 3.5% после того, как аналитики JPMorgan повысили по ним рекомендации. Британский индекс FTSE за неделю вырос на 3%, показав рост на 0.6% в пятницу. В составе индекса стоит выделить рост акций Barclays Plc (BARC) на 3.4%, которые в пятницу расширили свой максимальный недельный рост за последний год.
Американские фондовые индексы завершили неделю максимальным ростом с июля на фоне роста уверенности участников рынка в том, что лидеры стран ЕС смогут предотвратить дальнейшее распространение долгового кризиса. По итогам прошедшей недели рост индекса S&P превысил 5%. Неделю в плюсе завершили все основные сектора индекса S&P. Лидером оказался сектор промышленных товаров (+6.2%). Поддержку индексам в пятницу оказал выход макроэкономических данных. Опубликованные данные показали, что индекс потребительских настроений от университета Мичигана вырос более значительно чем прогнозировалось. Согласно предварительным данным, в сентябре индекс вырос до 57.8 пунктов против прогноза 55.9 и августовского значения 55.7. Новости компаний: В последнюю сессию недели акции акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion Ltd. (RIM) упали в цене на 20% после того, как прибыль компании по итогам отчетного квартала составила 80 центов на в расчете на одну акцию против среднего прогноза 88 центов. Давление на финансовый сектор в пятницу оказало снижение акций Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые потеряли в цене 1.7%. Золото завершило неделю выше отметки $1800. Котировки по золоту закрылись на уровне $1815.00 за унцию (+1.9%). Не смотря на сегодняшний рост, по итогам недели золото подешевело на 2.5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.09.2011 12:39
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные фондовые индексы Японии неделю завершили в плюсе. За последние пять торговых сессий индекс Nikkei вырос на 1.45% и достиг отметки 8864 пункта. Рост индекс Topix по итогам недели составил 1.6%. Основную поддержку япоснкие фондовые индексы получили от решение ведущих центральных банков мира, о предоставлении долларовой ликвидности проблемным банкам ЕС. На фоне данных новостей в последнюю торговую сессию недели индекс Nikkei показал максимальный дневной рост за последние более чем 5 месяцев (+2.25%). В пятницу выросли в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+4.6). Снижение опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в ЕС также оказало поддержку акциям Canon Inc. (+4.3%), треть продаж которой приходится на Европу. Акции Olympus Corp. взлетели на 7.4% после того, как аналитики Citigroup Inc. повысили по ним рекомендации.
В Европе фондовые индексы также завершили неделю в плюсе. По итогам недели немецкий DAX вырос на 7.4% - максимальный недельный рост показателя за два года, при этом в пятницу его рост составил 1.2%. Поддержку европейским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС на фоне ряда принятых на текущей неделе мер, основной с которых стало анонсирование плана о предоставлении долларовой ликвидности банкам. Рост показали в пятницу акции Daimler, которые выросли на 3.4%. Акции EON подорожали на 3.5% после того, как аналитики JPMorgan повысили по ним рекомендации. Британский индекс FTSE за неделю вырос на 3%, показав рост на 0.6% в пятницу. В составе индекса стоит выделить рост акций Barclays Plc (BARC) на 3.4%, которые в пятницу расширили свой максимальный недельный рост за последний год.
Американские фондовые индексы завершили неделю максимальным ростом с июля на фоне роста уверенности участников рынка в том, что лидеры стран ЕС смогут предотвратить дальнейшее распространение долгового кризиса. По итогам прошедшей недели рост индекса S&P превысил 5%. Неделю в плюсе завершили все основные сектора индекса S&P. Лидером оказался сектор промышленных товаров (+6.2%). Поддержку индексам в пятницу оказал выход макроэкономических данных. Опубликованные данные показали, что индекс потребительских настроений от университета Мичигана вырос более значительно чем прогнозировалось. Согласно предварительным данным, в сентябре индекс вырос до 57.8 пунктов против прогноза 55.9 и августовского значения 55.7. Новости компаний: В последнюю сессию недели акции акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion Ltd. (RIM) упали в цене на 20% после того, как прибыль компании по итогам отчетного квартала составила 80 центов на в расчете на одну акцию против среднего прогноза 88 центов. Давление на финансовый сектор в пятницу оказало снижение акций Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые потеряли в цене 1.7%. Золото завершило неделю выше отметки $1800. Котировки по золоту закрылись на уровне $1815.00 за унцию (+1.9%). Не смотря на сегодняшний рост, по итогам недели золото подешевело на 2.5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.09.2011 14:18
По итогам сессии вторника азиатские акции восстановились от 16-месячного минимума, отправив региональные индексы к их крупнейшему росту с апреля 2009 года, на фоне оптимизма, что европейские лидеры могут договориться о путях укрощения кредитного кризиса в регионе. В результате сегодняшних торгов: Nikkei 225 8,610 +235.82 +2.82%, Hang Seng 18,131 +722.75 +4.15%, S&P/ASX 200 4,005 +140.68 +3.64%, Shanghai Composite 2,415 +21.87 +0.91%. HSBC Holdings Plc, кредитор № 1 Европы, прибавил 3.6% в Гонконге после доклада Европейского центрального банка о возможном перезапуске покупки покрытых облигаций и принятии дополнительных мер для облегчения денежно-кредитных условий. Canon Inc, производитель фото- и видеокамер, зависящий от Европы примерно на треть своих продаж, вырос на 4.3% в Токио. BHP Billiton Ltd, крупнейшая горнодобывающая компания мира, подросла на 4.1% в Сиднее после того, как цены на нефть и медь поднялись.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за 16 месяцев на фоне ожиданий от политиков действий по сдерживанию долгового кризиса в регионе. Европейские лидеры предупредили, что работают над вопросом увеличения кредитования, выделяемого европейским стабилизационным фондом EFSF. По некоторым данным, объем фонда может быть увеличен до 2 млрд евро. Инвесторы также считают, что Европейский центробанк может понизить учетную ставку на очередном заседании на следующей неделе. "Тройка" международных кредиторов (Евросоюз, Европейский центробанк и Международный валютный фонд) может продолжить работу в Афинах 28 сентября 2011г. Об этом сообщил один из представителей группы инспекторов, которые контролируют процесс выполнения Афинами взятых на себя обязательств в рамках программы сокращения бюджетного дефицита страны. По итогам проверки "тройка" примет решение о выделении или невыделении очередного транша кредита. Основные национальные индексы закончили день приростом более 4%. По итогам сегодняшних торгов: FTSE 100 5,294 +204.68 +4.02%, CAC 40 3,023 +164.04 +5.74%, DAX 5,628 +282.88 +5.29% В лидерах роста оказались акции страховых компаний, а также бумаги банковского сектора, существенно подешевевшие на прошлой неделе. Акции Barclays поднялись на 7,98%, бумаги Lloyds Banking Group - на 5,08%, BNP Paribas SA - на 14,15%, Credit Agricole SA - на 13,1%, Societe Generale SA - на 16,81%, Deutsche Bank AG - на 13,12%. Котировки немецкого производителя грузовиков MAN SE выросли на 6,68%, после того как европейские регуляторы одобрили покупку компании крупнейшим автостроительным концерном Еропы Volkswagen AG (+6,03%). Рост цен на металлы позитивно отразился на бумагах горнодобывающего сектора, а подъем стоимости нефти повысил спрос на акции нефтяных компаний. Rio Tinto Group, вторая по величине горнодобывающая компания мира, выросла на 7.8% после резкого роста цен на медь.
Фондовые индексы США выросли, несмотря на массовые продажи перед финальным часом торгов, после того как Греция добилась прогресса в выполнении требований для получения дополнительной международной помощи, а Германия пообещала дальнейшую поддержку стране. Все три основных индекса США закончили день с повышением. Dow 11,190.69 +146.83 +1.33%, Nasdaq 2,547 +30.14 +1.20%, S&P 500 1,175 +12.43 +1.07% Все сектора индекса S&P500 продемонстрировали рост. Лидируют - сектор промышленных товаров (+1.9%), сектор основных материалов (+1.8%) и сектор конгломератов (+1.8%), минимальный прирост у сектора энергоносителей (+0.7%). Компания Dow Chemical и United Technologies Corp (UTX) поднялись почти на 2.2% во главе компаний, наиболее зависящих от экономического роста. Акции финансовых компаний сократили прирост после того, как Financial Times сообщила, что некоторые страны еврозоны требуют частных кредиторов принимать больше списаний облигаций их греческих холдингов. Bank of America Corp. (BAC) обратил свой начальный рост в 3.8% на падение в 1.8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.09.2011 13:37
Большинство азиатских фондовых рынков выросли в начале торгов после того, как Греция достигла прогресса в выполнении требований для получения дополнительной международной помощи, а Германия пообещала дальнейшую поддержку обремененной долгами стране. Но так как реальный прогресс и действия не были сделаны, рынки вернулись обратно вниз. По итогам сегодняшних торгов: Nikkei 225 8,616 +5.70 +0.07%, Hang Seng 18,011 -119.49 -0.66%, S&P/ASX 200 4,040 +34.96 +0.87%, Shanghai Composite 2,392 -22.99 -0.95% Акции Esprit Holdings Ltd, гиганта швейной промышленности, который считает Европу своим самым большим рынком, выросли на 12% в Гонконге. Oki Electric Industry Co. поднялся на 9.2% в Токио после того, как газета Nikkei сообщила, что производитель электроники можете показать свою первую прибыль за семь лет. CSR Corp., крупнейший производитель поездов в Китае, упал на 1.7% в Шанхае на слухах о том, что правительство будет замедлять расширение сети железных дорог после еще одного несчастного случая.
Европейские фондовые индексы снизились, прекратив крупнейший трехдневный рост за 16 месяцев, на фоне опасений, что владельцы греческих облигаций понесут больше потерь, чем было ранее согласовано. По итогам сегодняшних торгов: FTSE 100 5,218 -76.42 -1.44%, CAC 40 2,996 -27.76 -0.92%, DAX 5,578 -50.02 -0.89% Man Group Plc показал максимальное падение за три года в то время как крупнейший хедж-фонд в мире заявил об уменьшении активов. Cairn Energy Plc упал на 6.5% после отказа от разведочной скважины. Deutsche Boerse AG на Франкфуртской фондовой бирже потерял 4% после того как Европейский союз предложил ввести налог на финансовые сделки.
Фондовые индексы США снизились, прекратив трехдневный рост, на фоне растущего опасения, что мнения европейских лидеров о том, как обращаться с долговым кризисом в Греции, разделились. S & P 500 потерял 2.1% после предшествующего роста на 0.8%, и 4.1% повышения в течение предыдущих трех дней. Dow упал на 1.6% показав падение всех 30 компонент. Все отраслевые группы S& P500 упали по меньшей мере на 0.6 %. Возглавляют падение компании, наиболее привязанные к экономическому росту. По итогам дня: Dow 11,010.90 -179.79 -1.61%, Nasdaq 2,492 -55.25 -2.17%, S&P 500 1,151.06 -24 Компании Dow Chemical (DOW) и Alcoa Inc (AA) снизились более чем на 4.9% после того, как цены на сырье упали. Morgan Stanley и Bank of America Corp. (BAC) потеряли более 4.9% вслед за снижением акций финансового сектора. Amazon.com Inc (AMZN) вырос на 2.5% после того, как компания выпустила планшетный компьютер Kindle Fire, ставший конкурентом бестселлера компании Apple IPad.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.09.2011 13:43
По итогам сессии четверга азиатские фондовые площадки торговались разнонаправленное, в связи с неопределенностью относительно сегодняшнего голосования в Германии по расширению EFSF.: По итогам сегодняшних торгов: Nikkei 225 8,701 +85.58 +0.99%, Hang Seng Closed, S&P/ASX 4,008 -31.22 -0.77%, Shanghai Composite 2,365 -26.72 -1.12% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, крупнейший кредитор в Японии, вырос на 2.3% в Токио на оптимизме, что немецкое голосование смягчит тревогу по поводу глобальной финансовой системы. Canon Inc, крупнейший производитель камер в мире, поднялся на 1.6% после того, как заказы на американские товары длительного пользования выросли больше, чем ожидалось. Акции BHP Billiton Ltd, горнодобывающей компании № 1 в мире, упали на 1.4% в Сиднее после того, как цены на фьючерсы на медь снизились. Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в четвертый раз за пять дней после выхода макроэкономических данных США, превысивших прогнозы, и поддержки немецкими законодателями расширения EFSF. Национальные фондовые индексы поднялись в 16 из 18 западноевропейских рынках. Германский DAX и французский CAC 40 прибавили 1.1%. FTSE 100 Великобритании снизился на 0.4% в связи с падением акций горнодобывающих компаний. По итогам сегодняшних торгов FTSE 100 5,197 -20.79 -0.40%, CAC 40 3,028 +32.03 +1.07%, DAX 5,640 +61.16 +1.10%. BNP Paribas SA и UBS AG выросли более чем на 3% на фоне роста финансовых компаний. Hennes & Mauritz AB выросли на 6.8% после того, как второй в Европе по величине ритейлер одежды сообщил, что оценки доходов были превышены. Акции компаний-производителей предметов роскоши Swatch Group AG и Burberry Group Plc упали на 5.8% и 8.3% соответственно после того, как исследование Bloomberg показало, что большинство глобальных инвесторов прогнозируют, что рост Китая, являющегося крупнейшим рынком сбыта, замедлится почти до 5% к 2016 году. Горнодобывающие компании понизились на фоне падения цен на сырье. Fresnillo Pc, крупнейшим в мире производитель первичного серебра, снизился на 4.7%. Rio Tinto Group, вторая по величине горнодобывающая компания, потеряла 3.1%.
Фондовые индексы США перед закрытием сессии выросли, перекрыв падение, произошедшее в середине торгового дня. Открытие американского фондового рынка сопровождалось ростом акций на фоне снижения опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС. Причиной снижения данных опасений стало одобрение парламентом Германии подавляющим большинством изменения в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF). Законопроект предполагает увеличение кредитоспособности фонда, чтобы увеличить финпомощь странам региона, которые оказались на грани дефолта, в частности Греции. Позже рост индексов усилился после выхода данных по заявкам на пособия по безработице и ВВП США, которые оказались значительно лучше прогнозов. По итогам сегодняшних торгов: Dow 11,152.77 +141.87 +1.29%, Nasdaq 2,481 -10.82 -0.43%, S&P 500 1,160.15 +9.09 +0.79% Все сектора индекса S&P, за исключением сектора услуг, выросли. Лидирует финансовый сектор (+2.8%). Advanced Micro Devices Inc (AMD) упал на 14%, максимум с 2008 года, после того, как второй по величине производитель процессоров для персональных компьютеров, сократит свои прогнозы продаж и прибыли в третьем квартале. Netflix Inc (NFLX) отступил на 11% после того, как осведомленные лица сообщили, что корпорация Microsoft (MSFT) будет предлагать платные услуги онлайн-телевидения.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 02.10.2011 17:24
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные азиатские фондовые индексы завершили неделю на негативной ноте, тем не менее, по итогам последних 5 торговых сессий японский Nikkei показал рост на 1,64%. Поддержку индексам в течении недели оказало некоторое снижение опасений относительно дальнейшего усугубления долгового кризиса в ЕС. По итогам прошедшего квартала основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали самые значительные потери почти за 3 года, при этом потери гонконгского Hang Seng, который в пятницу снизился на 2.3%, по итогам квартала составили 21%. Это является максимальным квартальным падением индекса с 2001 года. Потери индекса Topix в третьем квартале составили 10%. Позитивные макроэкономические данные США четверга на торгах в пятницу не смогли успокоить участников рынка, которые опасаются относительно состояния крупнейшей в мире экономики. Акции Toyota Motor Corp, для которой американский рынок является основным рынком сбыта, в последнюю торговую сессию упали на 0,5%. На 0,5% также упали в цене акции Sony Corp. Давление на японские фондовые площадки в пятницу оказали данные, которые зафиксировали менее значительный чем прогнозировался рост промышленное производство. В пятницу также снизились в цене акции японских кредиторов - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc -0,3% и Sumitomo Mitsui Financial -0,6%.
Европейские фондовые индексы показали крупнейший еженедельный рост за 14 месяцев (но с убытком по результатам квартала), в связи с тем, что немецкая поддержка расширения фонда стабильности еврозоны снизила обеспокоенность тем, что политики будут не в силах сдержать долговой кризис. Национальные индексы выросли по итогам недели во всех 18 рынках Западной Европы. Французский CAC 40 добавил 6.1%, FTSE 100 Великобритании поднялся на 1.2%, а немецкий DAX вырос на 5.9%. По итогам дня основные фондовые индексы Европы показали снижение: FTSE 100 5,128 -68.36 -1.32%, CAC 40 2,982 -45.69 -1.51%, DAX 5,502 -137.56 -2.44%. Негативное влияние на динамику индексов оказали опубликованные статистические данные, которые зафиксировали снижение розничных продаж в Германии, рост уровня безработицы в Италии и повышение индекса потребительских цен в ЕС в целом. Страховые компании Allianz SE и Axa SA показали максимальный скачок с марта 2009 года, увеличившись на 20% и 19% соответственно. Societe Generale (GLE) SA, второй по величине банк Франции, и KBC Groep NV, крупнейший кредитор Бельгии, поднялись более чем на 20%. Lundin Petroleum AB взлетел на 44% после увеличения его прогнозов по добыче нефти. Акции производителей предметов роскоши упали после того, как аналитики предсказали замедление роста экономики Китая до менее 5% к 2016 году. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC), крупнейшая в мире компания-производитель предметов роскоши, снизилась на 5.5%, т.к. компания получает 25% своих доходов в Азии. Swatch Group AG, производитель часов, чья доля продаж в Азии составляет 51%, упал на 12%. Данные аналитиков подтвердил опубликованный сегодня производственный индекс Китая, который продолжает снижаться.
По результатам недели фондовые индексы США снизились, при этом индекс S&Р показал крупнейшее квартальное падение с 2008 года, на фоне сообщений из Китая и Германии, которые усилили напряженность по поводу замедления темпов роста мировой экономики. По результатам сегодняшних торгов: Dow 10,913.38 -240.60 -2.16%, Nasdaq 2,415.40 -65.36 -2.63%, S&P 500 1,131.42 -28.98 -2.50%. Все сектора индекса S&Р закончили неделю в красной зоне, упав более чем на 1.3%. Максимальное падение показали сектора промышленных товаров и конгломератов (по 3.4%), а также финансовый сектор (-3.5%). Компании, наиболее привязанные к экономическому росту, показали самые большие падения цен среди всех секторов S&P500. Alcoa Inc. упала на 4.9%, в то время как General Electric Co. (GE) потерял 4%. Micron Technology Inc (MU) упал на 14%, показав самое большое снижение в S&P, после сообщения о неожиданных убытках от слабого спроса на персональные компьютеры. Ingersoll-Rand Plc (IR) потеряла 12% после снижения ее прогнозируемой прибыли.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.10.2011 13:46
По итогам сессии азиатские акции упали, увеличивая крупнейший ежеквартальный спад регионального базового индекса за почти три года после выхода макроэкономических данных США о личных доходах и расходах, так как неожиданное снижение личных доходов угрожает прогнозу прибыли для экспортеров. MSCI Asia Pacific Index снизился на 2.7% до 110.10 перед встречей министров финансов стран Евросоюза, на которой рассматривались вопросы оценки угрозы греческого дефолта. Снижение показали все 10 отраслевых секторов. Индекс упал на 20% в этом году на фоне опасений, что глобальная экономика стоит на пороге второй волны рецессии, так как долговой кризис Европы усиливается, а экономический рост в США замедляется. Акции Sony Corp снизились на 6.2% в Токио, достигнув самой низкой цены за 24 года. Toyota Motor Corp, крупнейший автопроизводитель в мире, упала на 2%. James Hardie Industries SE, поставщик строительных материалов, который получает почти 70% процентов своих продаж из США, упал на 3.5% в Сиднее. BHP Billiton Ltd (BHP), горнодобывающая компания № 1 в мире, упала на 2.5% после снижения цен на нефть и металл. HSBC Holdings Plc (HSBA), крупнейший кредитор в Европе, упал на фоне падения акций финансового сектора. Японский Nikkei 225 Stock Average упал на 1.8% после того, как ежеквартальный индекс Tankan показал, что настроения среди крупных производителей Японии остаются хуже, чем до землетрясения марта. Австралийский индекс S & P / ASX 200 упал на 2.8%, в то время как индекс австралийского производства падает третий месяц подряд. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 4.4%, во главе с Ping An Insurance Group Co, второй страховой компании Китая, на фоне признаков замедления экономического роста Китая. Финансовые рынки в Китае и Южной Корее были закрыты сегодня в связи с национальными праздниками.
Европейские фондовые индексы закрылись с минусом на фоне опасений, что углубление долгового кризиса в регионе будет сдерживать экономический рост. Национальный фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Ирландии. Немецкий DAX упал на 2.3%, французский CAC 40 снизился на 1.9%, а индекс FTSE 100 Великобритании потерял 1%. По итогам сегодняшней сессии: FTSE 100 5,076 -52.98 -1.03%, CAC 40 2,927 -55.13 -1.85%, DAX 5,377 -125.32 -2.28% BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, крупнейшие в мире горнодобывающие компании, снизились более чем на 1.5% так как медь упала до 14-месячного минимума на торгах в Лондоне. Commerzbank AG и Societe Generale SA упали из-за падения банковских акций. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) опустился до годового минимума.
Американские акции упали, отправив индекс S&P500 до годового минимума, на фоне озабоченности инвесторов по поводу греческого долгового кризиса. По итогам сегодняшних торгов S&P500 потерял 2.9% процента, упав до 1099.23, самого низкого уровня закрытия с 8 сентября 2010. Dow Jones Industrial Average снизился на 2.4% процента до 10655.30, также низкого уровня за более чем год. Dow 10,653.64 -259.74 -2.38%, Nasdaq 2,335.83 -79.57 -3.29%, S&P 500 1,099.23 -32.19 -2.85% Все сектора индекса S&P снизились более чем на 2% Максимальное падение зафиксировано в финансовом секторе (-4.4%). Bank of America Corp упал на 9.6% до самого низкого уровня с марта 2009 года. Citigroup Inc (C) упал на 9.8% в связи с заявлениями о том, что банк может быть оштрафован регулирующими органами в Японии уже в третий раз с 2004 года после ряда нарушений своего японского розничного подразделения. Акции Alcoa Inc (AA) упали на 7% на фоне опасений относительно медленного спроса на сырьевые товары. Акции American Airlines AMR Corp (AMR) рухнули на 33% на опасениях, что США близки к новой волне рецессии, что может привести авиаперевозчика к объявлению о банкротстве. Акции лидера он-лайн трансляций Yahoo! Inc. (YHOO) выросли на 2.7%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.10.2011 13:37
По итогам сессии азиатские акции упали, так как разногласия между политиками по вопросам решения долгового кризиса Европы сделали туманными перспективы для экспортеров и банков. Японский Nikkei 225 (NKY) Stock Average сократился на 1.1%. Индекс Kospi Южной Кореи упал на 3.6%. Австралийский индекс S & P / ASX 200 упал на 0.6% после того, как Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку без изменений. Индекс Hang Seng Гонконга снизился на 3.4%. Nikkei 225 8,456 -89.36 -1.05%, Hang Seng 16,250 -571.88 -3.40%, S&P/ASX 200 3,872 -24.91 -0.64%, Shanghai Composite 2,359 -6.12 -0.26% Региональный базовый индекс MSCI Asia Pacific Index упал на 2.2%, увеличив свой самый большой квартальный спад за почти три года. Индекс закрылся на самом низком уровне с июля 2009 года в то время как по всему миру индексы упали более чем на 20% от своих максимумов. Азиатские акции также упали после того, как Goldman Sachs Group Inc сократил свой прогноз по увеличению прибыли в Азии за исключением Японии. Esprit Holdings Ltd, производитель одежды, который считает Европу своим самым большим рынком, упал на 4.8% в Гонконге. Компания Samsung Electronics Co, которая получает пятую часть своих продаж в Европе, потеряла 1.4% в Сеуле. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, крупнейший кредитор Японии, снизился на 3.8% в Токио. Mitsubishi Corp, крупнейший трейдер в Японии, упал на 5.7% нафоне падения цен на нефть и металлы.
Европейские фондовые индексы падают третий день подряд, показывая самый длинный спад за четыре недели, на фоне заявлений политиков, что они могут пересмотреть условия спасения Греции, что повлекло за собой рост обеспокоенности влиянием долгового кризиса. Основные национальные индексы упали более чем на 2.5%. По итогам сегодняшних торгов: FTSE 100 4,944 -131.06 -2.58%, CAC 40 2,851 -76.28 -2.61% , DAX 5,217 -159.99 -2.98% Dexia SA (DEXB) упал до рекордно низкого уровня, так как наблюдательный совет потребовал от крупнейшего банка Бельгии решить свои "структурные проблемы". Deutsche Bank AG (БРК) снизился на 4.3% после того как были пересмотрены прогнозы доходов на 2011 год. Национальный банк Греции SA (ETE) опустился до самого низкого уровня с 1996 года. Air France-KLM (AF) Group отступила к 20-летнему минимуму после заявления главы ассоциации отрасли о том, что прогнозы прибыли могут быть неустойчивыми.
По итогам сессии фондовые индексы США выросли, стирая за последний час показанные ранее потери, после сообщения о том, что чиновники Евросоюза готовы к рекапитализации банков. S&P500 вырос после заявления председателя ФРС Бернанке о том, что центральный банк "продолжит внимательно следить за экономическим развитием и готов принять дополнительные меры, которые будут необходимы для более быстрого восстановления экономики на фоне стабильности цен». По итогам сегодняшних торгов: Dow 10,808.71 +153.41 +1.44%, Nasdaq 2,405 +68.99 +2.95%, S&P 500 1,123.95 +24.72 +2.25% Все сектора индекса S&P показали рост, небольшое снижение только у сектора энергоносителей (-0.1%). Лидируют финансовый сектор (+3.2%), сектор промышленных товаров (+3.1%), и сектор услуг (+3%). Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co прибавили по меньшей мере 4.1%. DuPont Co и Hewlett-Packard Co (HPQ) выросли более чем на 3.6% лидируя среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту. AMR Corp (AMR) вырос на 21% псоле заявления аналитиков о том, что управляющая компания American Airlines вряд ли подаст на банкротство. Акции корпорации Apple упали на 3.6% на фоне запуска первого продукта после ухода Стива Джобса с поста главного исполнительного директора. Apple представила iPhone с более сильным процессором, чтобы соперничать с Android от Google. Обновление одного из наиболее продаваемых продуктов Apple стало знаковым для Тима Кука, нового CEO, который еще не показал, что он может сравниться со своим предшественником в области разработки продуктов и маркетинга.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.10.2011 13:07
Азиатские акции упали во главе с компаниями-экспортерами, так как снижение кредитного рейтинга Италии затмило признаки того, что Европа может достичь консенсуса в отношении мер по ограждению своих банков от кризиса суверенного долга. Японский Nikkei 225 упал на 0.9%. Индекс Kospi Южной Кореи упал на 2.3%. Австралийский индекс S & P / ASX 200 вырос на 1.4%. Гонконгская фондовая биржа была закрыта сегодня в связи с национальным праздником. По итогам сегодняшней сессии: Nikkei 225 8,383 -73.14 -0.86% , Hang Seng 16,250 -571.88 -3.40%, S&P/ASX 200 3,926 +54.38 +1.40%, Shanghai Composite 2,359 -6.12 -0.26%. Toyota Motor Corp, крупнейший автопроизводитель в мире, упал на 2% в Токио. Японские коммунальные услуги снизились на заявлениях, что правительство изменит потолок для цен на энергоносители. BHP Billiton Ltd, крупнейшая горнодобывающая компания, выросла на 3.8% в Сиднее, так как цены на сырьевые товары выросли после сообщения Financial Times о том., что Европа близка к реализации плана по рекапитализации своих банков.
Европейские фондовые индексы выросли в первый раз за четыре дня на фоне ожиданий от политиков мер, которые оградят банки от кризиса суверенного долга региона. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии. DAX поднялся на 4.9% во Франкфурте. Французский CAC 40 вырос на 4.3%, а индекс FTSE 100 Великобритании добавил 3.2%. FTSE 100 5,102 +157.73 +3.19%, CAC 40 2,974 +123.35 +4.33%, DAX 5,473 +256.32 +4.91% Dexia SA прекратил свое четырехдневное падение после того, как Франция и Бельгия заявили, что будет создан банк, куда будут переведены проблемные активы. BNP Paribas SA и Societe Generale SA, крупнейшие кредиторы Франции, выросли более чем на 8%. Европейский аэрокосмический холдинг Defence & Space вырос на 5.7% после заявлений о том, что 2011 год будет «очень хорошим» годом по результатам деятельности.
По итогам сессии американские акции выросли, отправив индекс S&Р500 к его крупнейшему двухдневному приросту более чем на месяц, на фоне превысивших оценки экономических данных и предположений инвесторов о том, что лидеры Европы примут решительные меры по сдерживанию долгового кризиса в регионе. В результате сегодняшних торгов: Dow 10,936.62 +127.91 +1.18%, Nasdaq 2,461 +55.69 +2.32%, S&P 500 1,144 +20.09 +1.79% Все сектора S&P 500 показали рост. Лидируют сектора основных материалов (+3.2%) и промышленных товаров (+2.5%). Наименьший рост показал сектор энергоносителей (+0.5%). Monsanto Co, крупнейшая семеноводческая компании мира, выросла на 4.7% после того, как прибыль превысила прогнозы. Halliburton Co увеличилась на 6.1%, лидируя в секторе энергоносителей, после роста цен на нефть на фоне сообщения Министерства энергетики США о неожиданном снижении запасов. Компания Walt Disney выросла на 5.5%, так как Citigroup Inc повысила рекомендацию для акций.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.10.2011 14:16
По итогам сессии азиатские фондовые индексы выросли впервые за пять дней на фоне выхода лучших, чем ожидалось, экономических данных США, и оптимизма от действий европейских лидеров, нацеленных сдержать долговой кризис в регионе, что увеличило прогноз прибыли для экспортеров. Японский Nikkei 225 вырос на 1.7%. Индекс Kospi Южной Кореи добавил 2.6%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 5.7%, показав самый большой прирост более чем за два года. S&P/ASX200 Австралии прибавил 3.7% - это самый большой рост с декабря 2008 года. Nikkei 225 8,522 +139.04 +1.66%, Hang Seng 17,172 +922.01 +5.67%, S&P/ASX 200 4,070 +143.40 +3.65%, Shanghai Composite 2,359 -6.12 -0.26% Sony Corp, экспортер бытовой электроники № 1 в Японии, прибавил 4.7% на торгах в Токио. Cathay Pacific Airways Ltd, крупнейший международный перевозчик Азии, вырос на 6.9% в Гонконге. James Hardie Industries SE, поставщик строительных материалов, который получает почти 70% своих продаж из США, поднялся на 8.2% в Сиднее. BHP Billiton Ltd, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, выросла на 3.3% после роста цен на сырье.
Европейские фондовые индексы растут второй день на фоне ожиданий, что политики достигнут договоренности по сдерживанию кризиса суверенного долга, и после сообщения Банка Англии о повышении объема программы выкупа активов. Национальные фондовые индексы выросли в каждом из западноевропейских рынков, за исключением Дании. Индекс CAC 40 Франции прибавил 3.4%, а индекс FTSE 100 Великобритании вырос на 3.7%. Индекс Германии DAX увеличился на 3.2%. FTSE 100 5,291 +189.09 +3.71%, CAC 40 3,075 +101.47 +3.41%, DAX 5,645 +172.22 +3.15% BNP Paribas SA, Credit Agricole SA и Natixis выросли после того, как Le Figaro заявил, что французское правительство работает над планом, в рамках которого оно сможет взять долю в некоторых банках страны в случае необходимости. BHP Billiton Ltd, крупнейшая горнодобывающая компания мира, выросла на 5.9% в связи с ростом цен на металл. SABMiller Plc вырос на 7% после информации о том, что ведутся переговоры о покупке производителя пива компанией Anheuser-Busch InBev NV. UBS AG вырос на 4.5% после того, как топ-менеджер крупнейшего банка Швейцарии ушел в отставку из-за потерь в 2.3 млрд долл. в прошлом месяце от несанкционированной торговли.
По итогам сессии фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P500 самый большой трехдневный прирост с августа, так как Европа приняла меры для контроля за долговым кризисом в регионе. В результате сегодняшних торгов: Dow 11,121.82 +181.87 +1.66%, Nasdaq 2,507 +46.31 +1.88%, S&P 500 1,164.78 +20.75 +1.81% Все сектора S&P 500 показали рост. Максимальный рост показал финансовый сектор (+3.2%), минимальный - сектор здравоохранения (+1.3%). Bank of America Corp и JPMorgan Chase & Со прибавили 8.8% и 5% соответственно. Alcoa Inc, крупнейший в США производитель алюминия, поднялся на 5.4% после роста цен на сырье. Target Corp выросла на 4.3% после того, как показатели продаж превысили оценки. Акции Yahoo! Inc упали на 1.7% после заявления одного из источников о том, что Microsoft Corp не готова сделать предложение для компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.10.2011 13:34
По итогам сессии понедельника азиатские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне заявлений глав двух крупнейших экономик Европы, которые обязались поддерживать банки в ситуации долгового кризиса, угрожающего глобальному росту. Канцлер Германии и президент Франции отметили, что до проведения саммита G20, который начнется 3 ноября, будет определен четкий план по рекапитализации европейского банковского сектора и решению греческого вопроса. Акции китайских компаний упали на опасениях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По заявлениям советника центрального банка страны, сдерживание инфляции будет способствовать созданию более благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса. В то же время, акции некоторых компаний энергетического сектора снизились на торгах в Гонконге после того, как правительство Китая понизило цены на топливо впервые в текущем году на фоне падения затрат на сырую нефть, а также в связи с попытками остановить рост инфляции. Кроме того, пессимизма добавило сообщение о том, что цены на недвижимость в Китае будут постепенно снижаться из-за роста запасов и падения объемов рынка. По итогам торгов региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 0.9%. Китайский CSI 300 снизился на 0.94%, в то время как австралийский S&P/ASX 200, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi увеличились на 0.92%, 0.02% и 0.38% соответственно. Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты в связи с праздничным днем. Samsung Electronics, второй по величине в мире производитель мобильных телефонов, вырос на 1.6%, а южнокорейская судостроительная компания Hanjin Heavy Industries & Construction, 62% выручки которой приходится на зарубежные рынки, подскочила на 15%. Акции второго по величине в мире производителя жидкокристаллических дисплеев LG Display выросли на 6% благодаря прогнозу Shinhan Investment, согласно которому его операционный убыток сократится в четвертом квартале, а прибыль компания сможет зафиксировать уже во втором квартале 2012 года. Котировки крупнейшего в мире поставщика одежды и игрушек Li & Fung поднялисьа на 1.5%, в то время как акции австралийского производителя одежды для серфинга Billabong International подорожали на 0.6%. Rio Tinto, вторая по величине продаж в мире горнодобывающая компания, и Cnooc, крупнейшая в Китае компания в сфере морской добычи нефти, выросли на 1.5% и 2.8% соответственно в связи с увеличением цен на сырье и товары. Акции ряда азиатских девелоперов недвижимости завершили торги в минусе на фоне опасений ослабления рынка отрасли в Китае. Так, гонконгская компания Сhina Overseas уменьшилась на 3.5%, в то время как акции китайского девелопера недвижимости Agile Property Holdings стали дешевле на 8.8%. Кроме того, китайская нефтеперерабатывающая компания China Petrochemical снизились на 4.4% из-за заключения сделки по приобретению фирмы Daylight Energy примерно за C$2,2 млрд ($2,1 млрд) с целью получения доступа к залежам сланцевого газа в Канаде.
Торги в Европе завершились уверенным повышением фондовых индексов после того как лидеры Германии и Франции дали себе три недели, чтобы создать план по рекапитализации банков. Ангела Меркель и Николя Саркози решительно настроены искоренить суверенный долговой кризис, который угрожает поглотить финансовую систему, поставив срок до конца октября разработать план рекапитализации банков, вернуть Грецию на правильный путь и исправить систему экономического управления Европы. FTSE 100 5,399 +95.60 +1.80%, CAC 40 3,161 +65.91 +2.13%, DAX 5,847 +171.59 +3.02% Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1.8%. Индекс Франции CAC 40 поднялся на 2.1%, а немецкий DAX подскочил на 3%. Все три фондовых индекса показали свои крупнейшие четырехдневные приросты с 2008 года. BP Plc, вторая по величине нефтяная компания в Европе, выросла на 2.9%, внеся наибольший вклад в рост индекса Stoxx 600. Premier Oil Plc увеличилась на 3.3% после того, как HSBC Holdings Plc повысило рейтинг ее акций. Petroleum Geo-Services ASA и Aker Solutions ASA выросли на 11% и 10% соответственно. Erste Group Bank AG упал на 9.2% после сообщений о том, что банк покажет убытки по результатам за год из-за списания активов своих подразделений в Венгрии и Румынии. Банк Dexia SA снизился на 4.7% после падения ранее на 36% как только торговля акциями возобновилась. Совет директоров франко-бельгийской финансовой группы Dexia одобрил план помощи компании от правительств Бельгии, Франции и Люксембурга, который предусматривает покупку правительством Бельгии за 4 млрд евро бельгийского подразделения компании (Dexia Bank Belgium) и предоставление гарантий для 60,5% активов банка на сумму 90 млрд евро. Raiffeisen Bank International AG , третий по величине кредитор Восточной Европы, упал на 4.7%. Maurel SA выросла на 5.5% после заявления компании о том, что она обнаружила нефть в Колумбии и будет бурить еще три скважины в 2011 и 2012 годах. ABB Ltd, крупнейший в мире производитель энерготрансформаторов, добавил 3.5% после повышения рекомендаций по акциям.
По итогам сессии фондовые индексы США выросли, отправив S&P500 к наибольшему приросту с августа на фоне заявлений лидеров Франции и Германии о выработке плана поддержки европейских банков и преодоления долгового кризиса в регионе в течение ближайших трех недель. В результате сегодняшних торгов: Dow 11,433.18 +330.06 +2.97%, Nasdaq 2,566.05 +86.70 +3.50%, S&P 500 1,194.89 +39.43 +3.41% Все сектора S&P500 показали сегодня рост более чем на 2%. Максимальное увеличение продемонстрировали финансовый сектор (+4.7%) и сектор основных материалов (+4.2%). Bank of America Corp и JPMorgan Chase & Co прибавили более 5.2%. Chevron Corp и Alcoa Inc, крупнейший в США производитель алюминия, поднялись более чем на 3.9% после роста цен на сырье. Компании Caterpillar Inc и Boeing Co выросли более чем на 3.5%, лидируя среди компаний наиболее привязанных к экономическому росту. Netflix Inc потерял 4.8% после отказа от решения разделить свои DVD услуги по почтовым заказам от проводного интернета. Акции перевозчика Sprint Nextel Corp упали на 7.9% после понижения рейтинга компании в связи с высоким ростом расходов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.10.2011 12:57
По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Влияние на рост рынка оказала инициатива китайской инвестиционной компании, подконтрольной государству, по покупке акций четырех крупнейших в стране банков. Также позитива добавило значительное увеличение цен на сырье и положительный старт японской биржи после вчерашнего выходного дня в честь праздника. Региональный фондовый индикатор MSCI Asia Pacific вырос на 1,7%, показав крупнейший четырехдневный прирост с марта 2009 года. В результате торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,95%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,62%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 укрепился на 0,63%, гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,43%. Акции Bank of China выросли на 7,7% в Гонконге на фоне сообщений о том, что подразделение государственного инвестиционного фонда Central Huijin начало покупку акций четырех крупнейших в Китае банков в связи с тем, что цена на них достигла уровня, который оказался ниже отметок, наблюдавшихся во время кризиса 2008 г. Одновременно выросли и остальные три банка: Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank прибавили 13%, 6,7% и 5,8% соответственно. Рост цен на металлы и нефть способствовал поднятию японской Mitsubishi на 1,8%, а одного из лидеров мирового горнодобывающего сектора Rio Tinto на 0,9%. Котировки поставщика цинка Korea Zinc выросли на 4,4%, а китайский нефтяник Cnooc увеличился на 3,9%. Акции гонконгского ритейлера Esprit Holdings взлетели на 12% после того, как хедж-фонд Lone Pine Capital повысил свою долю в компании, став ее вторым по объему портфеля акционером. Китайские производители угля показали снижение в связи с заявлением правительства о планах по повышению налогов на коксующийся уголь. Акции China Shenhua и Yanzhou Coal снизились на 4,2% и 4,9% соответственно.
Европейские фондовые индексы упали, прекрати четырехдневный рост на фоне ожиданий начала сезона квартальной отчетности в США и неопределенности от Словакии по пересмотру решения расширения EFSF. Словакия является единственной страной среди 17 стран еврозоны, которая не ратифицировала эту меру. Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил сегодня в Брюсселе, что долговой кризис ставит под угрозу финансовую систему региона. FTSE 100 5,396 -3.30 -0.06%, CAC 40 3,154 -7.95 -0.25%, DAX 5,865 +17.72 +0.30% Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 Великобритании снизился на 0.1%, французский CAC 40 упал на 0.3%, а немецкий DAX добавил 0.3%. Четыре крупнейших греческих кредитора упали более чем на 16%. National Bank of Greece SA и EFG Eurobank Ergasias SA опустились на 16% и 20% соответственно, до самого низкого уровня за всю историю. Piraeus Bank SA упал на 20%, а Alpha Bank SA снизился на 19%. Акции компаний производителей полупроводников ASML Holding NV и STMicroelectronics NV снизились более чем на 3% после понижения рекомендаций отрасли. Remy Cointreau SA, производитель Remy Martin, вырос на 3.1% после повышения рекомендаций по покупке акций. Actelion Ltd, крупнейшая биотехнологическая компания Швейцарии, выросла на 5.1% после повышения рекомендаций.
По итогам сессии фондовые индексы США преимущественно выросли, а S&P500 увеличил свой наибольший прирост с августа, так как оптимизм по поводу публикации отчетов о доходах за третий квартал затмил обеспокоенность по поводу долгового кризиса в Европе. В результате сегодняшних торгов: Dow 11,416.30 -16.88 -0.15%, Nasdaq 2,583 +16.98 +0.66%, S&P 500 1,195.54 +0.65 +0.05% Акции Alcoa Inc, крупнейшего американского производителя алюминия, выросли более чем на 2%, в преддверии публикации своих квартальных результатов сегодня после закрытия фондовых рынков. Mosaic Co выросла на 5.4%, лидируя по росту прибыли среди производителей удобрений в связи с заявлениями Credit Suisse Group AG о том, что оценки отрасли "выглядят очень убедительными". Акции Apple Inc, крупнейшей технологической компании, поднялись на 3%. AMR Corp выросла на 8.4% после сообщения о снижении риска банкротства компании American Airlines.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.10.2011 13:36
По итогам сессии основные фондовые индексы Азии показали смешанную динамику. На рынках появились слухи относительно того, что Китай намерен расширить программу поддержки рынка акций после его падения до рекордных минимумов. В то же время, рынок Японии впервые за последние несколько дней закрылся с понижением. С одной стороны, инвесторы были обеспокоены ситуацией с долговым кризисом в еврозоне, с другой стороны, из-за наводнения в Таиланде до сих пор закрыты заводы многих японских производителей. Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa отчитался о прибыли в третьем квартале, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков, и это отрицательно повлияло на те азиатские компании, чья деятельность связана с этим металлом. По итогам торгов региональный индикатор MSCI Asia Pacific подрос на 0,7%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,40%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,55%. Nikkei 225 8,739 -34.78 -0.40%, Hang Seng 18,329 +187.87 +1.04%, S&P/ASX 200 4,204 -23.30 -0.55%, Shanghai Composite 2,420 +71.48 +3.04% Информация о возможной покупке фондом национального благосостояния бумаг китайских банков способствовали росту финансового сектора Китая. Так, акции китайского негосударственного кредитного учреждения China Minsheng Banking продвинулись на торгах в Гонконге на 2,7%. Bank of China вырос на 2,5%, а акции China Construction Bank увеличились на 2,5%. Кроме того, акции Industrial & Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China выросли на 1,7% и 2,4% соответственно. Лидирующая китайская интернет-компания Tencent Holdings поднялась на 1,9%. Акции производителей поездов CSR и China CNR повысились более чем на 4% после того, как появилась информация о том, что их материнские компании могут получить государственное финансирование. Котировки второго по величине в Индии экспортера программного обеспечения Infosys Technologies выросли на 6% после публикации квартальных данных, превзошедших прогнозы аналитиков. Австралийская компания Alumina уменьшилась на 2,5% на новостях о том, что квартальная прибыль американской алюминиевой корпорации Alcoa не дотянула до прогнозных значений. Расположенные в Таиланде заводы японского автомобильного концерна Honda Motor и производителя фотоаппаратов Nikon закрыты в связи с наводнением. Как результат, акции компаний упали на 2,2% и 3,5% соответственно.
Европейские фондовые индексы выросли до двухмесячного максимума на фоне заявления комиссара Еврокомиссии Олли Рена о том, что долговой кризис может быть разрешен, что затмило негатив от отчета гиганта Alcoa Inc, который не оправдал ожиданий. По словам Рена, достижение консенсуса относительно путей выхода из европейского долгового кризиса уже близко, и у региона есть все шансы избежать катастрофы. Инвесторы с оптимизмом приняли известия о подготовленном Еврокомиссией плане рекапитализации банков региона. Как стало известно, Европейская комиссия намерена представить сегодня предложения по рекапитализации, которые предполагают введение более жестких, чем ожидалось ранее, требований к достаточности капитала банков. Так, сообщается, что наблюдательный совет общеевропейского банковского регулятора одобрил идею касательно того, что банки региона должны увеличить показатель достаточности базового капитала первого уровня до 9%, что существенно выше, чем ожидали банки и аналитики. При этом регуляторы предоставят от шести до девяти месяцев для соответствия новым требованиям, а те банки, которые не смогут достичь нужного уровня капитала, будут подвергнуты рекапитализации с помощью средств Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) объемом в 440 млрд евро. По итогам сессии FTSE 100 5,442 +46.10 +0.85%, CAC 40 3,230 +76.24 +2.42%, DAX 5,994 +129.46 +2.21% Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Немецкий DAX добавил 2.2%, а французский CAC 40 вырос на 2.4%. FTSE 100 Великобритании поднялся на 0.9% и вырос до двухмесячного максимума. Греческие банки выросли во главе с Alpha Bank SA и National Bank of Greece SA, взлетевших более чем на 15%. Другие представители банковского сектора региона, такие как Barclays, Societe Generale и BNP Paribas, выросли на 6.4%, 5.97% и 5.7% соответственно. Burberry Group Plc, крупнейший производитель предметов роскоши Великобритании, поднялся на 3.5% после того, как продажи превысили прогнозы. Лидирующий в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML Holding NV добавил 6.3% после заявления о прибыли, превзошедшей прогнозы. YIT Oyj, крупнейшая строительная компания Финляндии, потеряла 4.1% после снижения прогнозов по прибыли. Акции автопроизводителей пользовались спросом у инвесторов. Fiat и Daimler продемонстрировали рост на 7.7% и 5.6% соответственно. Также в "зеленой" зоне закрылись и акции второго по величине в мире производителя шин Michelin & Cie, увеличившись в ходе сессии на 5.6%.
Фондовые индексы США выросли на фоне заявлений европейских лидеров о выработке плана сдерживания долгового кризиса и отчета Федеральной резервной системы по вопросам дальнейшего приобретения активов. В результате сегодняшних торгов: Dow 11,518.85 +102.55 +0.90%, Nasdaq 2,605 +21.70 +0.84%, S&P 500 1,207.25 +11.71 +0.98% Все сектора индекса S&P500 закрылись с повышением. Максимальный рост у финансового сектора (+2.6%), минимальное повышение у сектора энергоносителей (+0.1%). Крупнейшие банки США выросли вслед за ростом акций европейских кредиторов. City Group, Wells Fargo, Bank of America Corp., Morgan Stanley и JPMorgan добавили более 2.8%. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. выросла на 3.6%, а компания Apple Inc поднялась на 0.5% среди компаний, наиболее зависимых от экономического роста. PepsiCo Inc, крупнейший в мире производитель закусок, увеличился на 2.9%, так как прибыль превысила оценки аналитиков. Акции Alcoa Inc упали на 2.4% после того, как вчерашний отчет за 3 квартал оказался хуже прогнозируемого.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.10.2011 13:50
По итогам сессии основные фондовые индексы азиатского региона показали положительную динамику благодаря позитивным известиям из Европы. Ожидалось, что парламент Словакии одобрит расширение европейского стабилизационного фонда в самое ближайшее время, что позволит завершить процесс ратификации решений июльского саммита ЕС. Кроме того, заявления еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Олли Рена и главы Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу относительно необходимости скорейшей рекапитализации европейских банков путем скоординированных действий, оказали дополнительную поддержку индексам. Также позитив добавил и протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который показал, что некоторые из его участников высказались "за" сохранение варианта возобновления покупки облигаций в числе возможных мер. На фоне возросшего оптимизма инвесторов в отношении перспектив роста мировой экономики, в плюсе оказались акции азиатских экспортеров, а ожидания скорого разрешения долгового кризиса в Европе поддержали спрос на бумаги банковского сектора. По итогам торгов региональный индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 выросли почти на 1%. Среди азиатских экспортеров, чьи акции завершили торги ростом, такие компании как Mazda Motor (+4,5%), Komatsu (+4,4%), Toyota Motor (+0,7%), Nintendo (+3,5%) и Fanuc (+3,4%). Вслед за европейскими банками показали рост акции Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,1%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,6%). Удорожание базовых металлов способствовало росту акций сырьевого сектора. Компании BHP Billiton, Rio Tinto Group и Korea Zink поднялась на 1,5%, 2,8% и 2,7% соответственно. Акции китайских производителей автомобилей пользовались особым спросом у инвесторов после того, как аналитики Citigroup заявили, что сентябрьские продажи авто на рынке Китая, возможно, увеличились на 9% г/г. В результате, акции BYD и Dongfeng Motor Group подскочили на 14% и 7,1% соответственно. Уже после закрытия торговой сессии в Китае Ассоциация автопроизводителей страны заявила, что сентябрьские продажи легковых автомобилей в стране выросли на 8,8% до 1,32 млн ед.
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Индексы снизились в связи с резкой критикой ЕЦБ на тему инициатив по вовлечению частных держателей облигаций в процесс спасения еврозоны, а также на фоне статистических данных по торговому балансу Китая. Европейский Центральный Банк заявил, что обязательные списания по государственным долгам в частном секторе могут навредить репутации единой валюты и финансовой стабильности региона в целом. Кроме того, уверенность инвесторок в состоянии мировой экономики упала и на фоне новостей о сентябрьском замедлении темпов роста экспорта Китая до минимального уровня за последние семь месяцев в связи с укреплением юаня и снижением потребительского доверия в развитых странах. FTSE 100 5,403 -38.42 -0.71%, CAC 40 3,187 -42.82 -1.33%, DAX 5,915 -79.63 -1.33% Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,7%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX уменьшился на 1,3%. Французский CAC 40 упал на 1,3%. На комментариях ЕЦБ ослабили свои позиции региональные банки. Акции австрийского Raiffeisen Bank International и немецкого Commerzbank упали на 3,2% и 4,8% соответственно, а котировки итальянского Unicredit рухнули на 12%. Акции второго по величине в мире ритейлера Carrefour уменьшились на 5,9% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли уже в третий раз за последние три месяца. Второй по величине в Европе фармацевт Roche Holdings потерял 4,5% в связи с 15%-ным падением квартальных продаж, что стало результатом укрепления курса национальной валюты и снижения выручки от реализации сразу нескольких лидирующих продуктов. Среди компаний, укрепивших свои позиции, оказался французский поставщик телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Котировки компании поднялись на 5,3% после того, как в СМИ появилась информация о том, что она заключила соглашение о продаже подразделения, специализирующегося на производстве оборудования для колл-центров, за $1,5 млрд. На новостях из сферы слияний и поглощений поднялся и второй по величине в мире производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Group. Его акции выросли на 9,9% после того, как стало известно о заключении соглашения по продаже ее доли в совместном предприятии, производящем двигатели для самолета A320 французской компании Airbus.
Фондовые индексы США упали на фоне снижения доходов одного из лидеров финансового сектора JPMorgan Chase & Co и обеспокоенности инвесторов по поводу долгого, и не всегда оправданного, роста акций на волне оптимизма по поводу разрешения долгового кризиса в Европе. По итогам торгов:Dow 11,478.13 -40.72 -0.35%, Nasdaq 2,620.24 +15.51 +0.60%, S&P 500 1,203.66 -3.59 -0.30% Основные сектора индекса S&P500 закончили сессию разнонаправлено. Наибольшее падение у финансового сектор (-1.7%), незначительный прирост показали сектора технологий и здравоохранения. Котировки JPMorgan упали на 4,8% после сообщения о 33- процентном спаде прибыли. На фоне негатива от отчета JPMorgan, снизились и другие крупнейшие банки страны. Bank of America Corp упал на 5,5%, а Citigroup Inc снизился на 5,3%. Больше всего компаний, котировки которых выросли по результатам сегодняшних торгов, среди технологического сектора. Акции Yahoo! Inc выросли на 3,8% после того, как появилась информация о повышенном спросе на бумаги компании. Уже после закрытия биржи компания Google Inc добавила 5,4%, что повысило фьючерс Nasdaq-100 на 1,3%, так как отчетная прибыль наиболее популярной в мире поисковой системы превысила оценки.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.10.2011 09:23
Обзор фондовых рынков за неделю В последний день недели основные фондовые индексы азиатского региона отметились падением на фоне понижения кредитного рейтинга Испании и информации о сохранении инфляции в Китае в минувшем месяце на высоком уровне. Накануне агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень до АА- с негативным прогнозом, что стало уже третьим понижением за последние три года, и это повысило уровень пессимизма по поводу ситуации с долговым кризисом еврозоны. Относительно экономки Китая, то темпы роста индекса потребительских цен в стране в сентябре увеличились с 0,3% м/м до 0,5% м/м, а по сравнению с аналогичным периодом годом ранее индекс вырос на 6,1% г/г. По итогам торгов: Nikkei 225 8,748 -75.29 -0.85%, Hang Seng 18,502 -256.02 -1.36%, S&P/ASX 200 4,206 -38.90 -0.92%, Shanghai Composite 2,431 -7.42 -0.30% Неблагоприятная статистика, вышедшая в Китае, способствовала снижению котировок китайских компаний. Акции девелопера Sino-Ocean Land Holdings упали на 9,6%, бумаги строительной компании China Overseas Land & Investment потеряли 2,5%, а котировки крупнейшего в КНР банка Industrial & Commercial Bank of China снизились на 3,6%. Снижение цен на сырье и товары способствовало уменьшению рыночной капитализации крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее на 2,1%. В этой же связи котировки её конкурента Rio Tinto Group упали на 1,5%, а акции китайской нефтегазовой компании Cnooc понизились на 4,3%. Акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, 83% выручки которого приходится на европейский регион, снизились на 1,4% в связи с напряжённой ситуацией с долговым кризисом еврозоны. Котировки автомобильной компании Honda Motor и производителя фотоаппаратов Canon, ориентированных в значительной степени на рынок Европы, отступили на 2,4% и 2,6% соответственно. Акции крупнейшего в Японии кредитного учреждения Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли 1,5% на фоне публикации американским банком JPMorgan Chase информации о снижении квартальной прибыли.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом на фоне новостей о запланированной на сегодня встрече министров финансов и центральных банков G20 в Париже, которая будет продолжена завтра. Главными вопросами будут проблемы выведения из кризиса стран еврозоны, а также оценка уже предпринятых мер по стабилизации экономики региона. Лидеры европейских стран намерены завершить обсуждение программы по спасению еврозоны на саммите в Брюсселе 23 октября, а окончательное решение, вероятно, будет вынесено на ноябрьском саммите G20. При этом инвесторами было проигнорировано известие о понижении агентством S&P кредитного рейтинга Испании до AA- c негативным прогнозом в связи с продолжающимся замедлением экономического роста и рисками банковского сектора. Кроме того, стало известно, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг сразу трех крупных банков и поставило рейтинг более чем десяти кредиторов на пересмотр в сторону понижения. Так, рейтинг швейцарского банка UBS был понижен с A+ до A, а рейтинг британских представителей сектора Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland Group был опущен с AA- до A. По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии и Дании. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 1,2%, тогда как французский CAC 40 и немецкий DAX добавили в свой актив 1% и 0,8% соответственно. Акции крупнейшей в мире агрохимической компании Syngenta прибавили 1,3% благодаря тому, что ее продажи в третьем квартале, зафиксированные на уровне $2,7 млрд, превзошли средние прогнозы аналитиков в $2,5 млрд. Швейцарская химическая компания Clariant, сообщившая о привлечении 365 млн евро ($504 млн) путем выпуска трехлетних сертификатов, выросла на 3%, в то время как акции немецкого представителя отрасли Wacker Chemie и норвежского производителя удобрений Yara International увеличились на 3,3% и 3% соответственно. Акции крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для бизнеса SAP поднялись на 2,1% в связи с ростом прибыли и продаж в третьем квартале. Рост цен на металлы привел к повышению акций отдельных европейских горнодобытчиков: швейцарского Xstrata - на 3,1%, британских Antofagasta и Rio Tinto Group - на 3,2% и 1,9% соответственно. Акции нефтеразведочной компании BowLeven подскочили на 60,5%, что стало рекордным подъемом, начиная с 2009 года, после того, как она смогла добыть больше нефти в скважине Сапеле-3 (Sapele-3) в Камеруне. В то же время, акции швейцарской инжиниринговой компания Sulzer упали на 8,8% вследствие ожиданий замедления роста количества заказов на ее продукцию в текущем году. Котировки швейцарского банка UBS и французских кредиторов BNP Paribas, Societe Generale опустились на 0,9%, 3,3% и 3,6% соответственно. Итальянская компания оборонного сектора Finmeccanica уменьшилась на 1,4% после того, как аналитики банка HSBC Holdings понизили рейтинг ее акций.
Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P 500 самый большой еженедельный прирост с июля 2009 года на фоне ожиданий, связанных с проходящей сегодня встречей финансовых лидеров G20, и положительной статистикой по розничным продажам в сентябре. Появилась информация, что в Париже министры финансов и главы центральных банков обсуждают вариант расширения роли МВФ в решении проблем региона и возможность списания греческих облигаций в размере до 50%. По результатам сессии: Dow 11,644.49 +166.36 +1.45%, Nasdaq 2,667.85 +47.61 +1.82%, S&P 500 1,224.58 +20.92 +1.74% Все сектора индекса S&P500 закрылись с повышением. Максимальный рост показал сектор основных материалов (+2.9%), минимальное повышение у сектора здравоохранения (+0.8%). Google Inc, крупнейший в мире интернет-поисковик, вырос на 5.9% после вчерашнего отчета о доходах за 3 квартал, который зафиксировал прибыль превзошедшую оценки аналитиков. Apple Inc прибавила 3.3% после заявления о том, что компания готова продать почти 4 миллиона новых iPhone 4S в ближайшие выходные, так как клиенты уже стоят в очереди, чтобы купить один из последних продуктов, разработанных под руководством Стива Джобса. Amazon.com Inc и Caterpillar Inc увеличили свою рыночную капитализацию более чем на 3,2%, показав крупнейший рост среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту. Росту акций сектора основных материалов и энергоносителей благоприятствовали повышение цен на медь и увеличение спроса со стороны Китая. Котировки Exxon Mobil Corp выросли на 2,3%, Chevron Corp прибавила 2,7%, а бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc увеличились на 4,3%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.10.2011 13:16
По результатам торгов ключевые фондовые индексы азиатского региона выросли на фоне призыва лидеров Большой двадцатки согласовать план выхода из долгового кризиса в еврозоне в ходе саммита ЕС, который состоится 23 октября. В минувшие выходные был достигнут определенный прогресс в отношении принятия "скоординированного плана действий" G20, направленного на увеличение темпов роста мировой экономики. При этом сообщается, что с целью предотвращения негативных последствий от обесценения находящихся на балансах банков облигаций кризисных стран еврозоны, европейским кредиторам понадобится привлечь дополнительные финансовые средства на сумму до 300 млрд евро. По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific вырос на 1,9%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%, а Shanghai Composite добавил 0,4%. В связи с повышением цен на сырье акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group выросли на 2,1% и 2,4% соответственно. В свою очередь, рыночная капитализация S-Oil, Mitsubishi и Korea Zinc поднялась на 8,9%, 3,5% и 2,5% соответственно. Акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc выросли на 3,3% после того, как в средствах массовой информации появились известия о том, что она завершила чистку вод в Бохайском заливе после утечки нефти. Позитив из Европы повлиял на стоимость азиатских экспортеров. Esprit Holdings, Nissan Motor, Honda Motor и James Hardie Industries выросли на 7,9%, 2,1%, 3,6% и 2% соответственно. В финансовом секторе также наблюдались покупки - National Australia Bank (+1,9%), Commonwealth Bank of Australia (+1,9%). Акции британского банка HSBC Holdings увеличились на 2% на торгах в Гонконге, а крупнейший в Японии брокер Nomura Holdings вырос на 3,4%. Компания Sony Ericsson Mobile Communications отчиталась о доналоговой прибыли и продажах в третьем квартале, превысивших средние ожидания аналитиков. Как следствие, котировки Sony повысились на 5%. Среди компаний, акции которых упали сегодня, следует отметить японского производителя оптического оборудования Olympus, который потерял 24% после понижения его рейтингов из-за увольнения президента компании в связи с обвинениями в финансовых махинациях.
По итогам торгов понедельника основные фондовые индексы Европы продемонстрировали умеренное снижение. Начало сессии сопровождалось оптимизмом от новостей с заседания G20, на котором было объявлено о том, что Евросоюз должен представить четкий план по борьбе с кризисом уже на саммите 23 октября, но затем индексы ушли в минус на комментариях министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Министр заявил, что проблема долгового кризиса в еврозоне не может быть решена без более масштабных списаний по греческим долгам, а надежды на формулировку окончательной программы по борьбе с кризисом уже 23 октября не имеют ничего общего с реальностью. Затем Штефан Зайберт, представитель канцлера страны Ангелы Меркель, также заявил репортерам о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем уже в это воскресенье и, таким образом, "воплотить мечту" о скором разрешении долгового кризиса в регионе. По итогам сессии национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX упал на 1,8%. Французский CAC 40 уменьшился на 1,6%. Одними из лидеров падения завершившейся сессии стали греческие банки. Акции Piraeus Bank и EFG Eurobank Ergasias рухнули более чем на 9%. Котировки крупнейшей в Великобритании охранной компании G4S обвалились на 22% после того, как стало известно о соглашении по приобретению датской фирмы ISS примерно за 5,2 млрд фунтов стерлингов ($8,2 млрд), 3,7 млрд фунтов из которых составляет долг. Акции британского нефтяника BP поднялись на 2,2% на новостях об урегулировании спора с американским партнером Anadarko Petroleum по распределению расходов, связанных с устранением последствий разлива нефти в Мексиканском заливе. Второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик Aviva добавил в свой актив 0,3% благодаря повышению рейтинга его акций. Также среди компаний, которым удалось завершить торги в "зеленой" зоне, оказалась Air-France-KLM, акции которой выросли на 1,4%. По сведениям из осведомленного источника, уже сегодня в компании пройдет голосование по поводу отстранения Пьера-Анри Гуржона с поста исполнительного директора.
Американские акции упали после крупнейшего недельного прироста S&P500 со времен 2009 года на фоне резкого падения финансовых акций и заявлений немецкого канцлера и министра финансов, снизивших оптимизм по поводу быстрого решения долгового кризиса в Европе. Dow 11,397.00 -247.49 -2.13%, Nasdaq 2,614.92 -52.93 -1.98%, S&P 500 1,200.86 -23.72 -1.94% Все сектора индекса S&P500 закончили сессию понижением. Самый большой спад у сектора конгломератов (-3.5%), следом идут сектор промышленных товаров (-2.9%) и финансовый сектор (–2.7%). Наименьший спад у сектора энергоносителей (-0.5%). Wells Fargo, крупнейший американский ипотечный банк, потерял 8,4% после отчета, зафиксировавшего падение доходов и снижение прибыли в третьем квартале. Котировки третьего по величине в США кредитора Citigroup снизились на 1.7% несмотря на 74%-ное повышение квартальной прибыли. Акции второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton ослабли на 7,9% даже, несмотря на то, что она зафиксировала квартальную прибыль, оказавшуюся лучше средних ожиданий аналитиков. Снижение вызвано опасениями высокой волатильности нефтяных цен и меньшего, чем ожидалось, роста международного бизнеса компании. Горнодобывающая компания Alcoa упала на 6.8%, а производитель диверсифицированной продукции 3M упал более чем на 3.8%, показав наибольшие потери среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту. Акции компании Gannett, которая владеет 82 печатными изданиями и 23 ТВ каналами, упали на 8,7% на фоне отчета о падении доходов от печатной рекламы. Рыночная капитализация американской энергетической компании El Paso Electric снизилась на 25% после того, как другой представитель отрасли Kinder Morgan, специализирующийся на транспортировке газа и нефтепродуктов, достиг договоренности о приобретении контрольного пакета ее акций за $21 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.10.2011 13:27
По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы снизились в связи с замедлением темпов роста экономики Китая вследствие ужесточения денежно-кредитной политики и ослабления экспорта в стране. Вышедшие макроданные показали, что в третьем квартале ВВП Китая вырос на 9,1% г/г, что оказалось меньше прогнозов аналитиков, ожидавших 9,2%-ное увеличение показателя. За последние несколько лет правительство Китая пять раз повышало процентные ставки с целью установления контроля над ценами на потребительские товары и недвижимость. Вышедшие данные лишь усилили всеобщий негатив, связанный с сомнениями относительно скорейшего разрешения долгового кризиса в еврозоне. Еще одним поводом для пессимистических настроений стало падение цен на сырьевые товары. Крупнейший производитель алюминия в Китае Aluminum Corp. of China снизился на 4,2%, тогда как акции китайского производителя угля China Coal Energy упали на 6,2%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton уменьшились на 3,3%, а акции второго по величине в мире представителя отрасли Rio Tinto Group стали ниже на 5,3%. Акции южнокорейского производителя цинка Korea Zinc упали на 3,6%, тогда как котировки японского продавца сырья Mitsubishi опустились на 2,5%. Китайская компания China Merchants Holdings, занимающаяся инвестированием в порты, и крупнейший по рыночной стоимости кредитор Китая Industrial & Commercial Bank of China снизились на 7,5% и 6,1% соответственно. Другие азиатские представители финансового сектора также продемонстрировали негативные результаты в связи с падением квартальной выручки таких американских кредиторов, как Citigroup и Wells Fargo. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 1,8%, а котировки австралийского кредитора National Australia Bank стали меньше на 2,1%. Акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, 83% выручки которого поступает из Европы, снизились на 6,4%, в то время как крупнейший в Японии экспортёр потребительской электроники Sony, 70% выручки которого приходится на зарубежные рынки, уменьшился на 1,2%.
По итогам торгов основные фондовые индексы Европы упали на фоне обеспокоенности относительно возможного понижения рейтинга Франции, а также вышедших в Китае макростатистических данных, оказавшихся хуже прогнозных. Агентство Moody’s заявило о вероятности понижения кредитного рейтинга Франции с уровня Ааа, ссылаясь на слабый кредитный портфель и возможность повышения долговой нагрузки в связи с оказанием помощи страдающим от долгового кризиса странам ЕС. Экономика Китая показала в третьем квартале наихудшие с 2009 г. результаты, расширившись лишь на 9,1% г/г при ожидаемом сокращении темпов роста с 9,5% г/г до 9,2% г/г. Эти данные добавили пессимизма в ход торгов в связи с увеличением опасений игроков относительно возможного замедления темпов восстановления мировой экономики, а также способствовали снижению цен на медь, никель, цинк и ряд других промышленных металлов. По итогам сессии национальные фондовые индексы упали в 7 из 18 западноевропейских рынков. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX прибавил 0,3%, а французский CAC 40 потерял 0,8%. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton снизились на 0,8%, а её конкурент Rio Tinto потерял 4,3% на фоне снижения цен на медь. Компания Xstrata заявила о 1,6%-ном росте производства энергетического угля и о 4%-ном снижении производства меди. В результате, её котировки упали на 1,3%. Понижение прогноза по рейтингу Франции способствовало тому, что акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale снизились на 3,6% и 5% соответственно. Рыночная капитализация крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM уменьшилась на 2,5% после того, как её совет директоров уволил исполнительного директора. Акции второго по величине в Европе производителя автомобильных шин Continental выросли на 4,4% на сообщении о том, что фирма Schaeffler Beteiligungsholding расширила свою долю акций, имеющих право голоса, до 36%. Осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейший в мире поставщик йогурта Danone ведет переговоры о продаже брендов по производству бутилированной воды Evian и Volvic японской компании Suntory Holdings. На этой новости акции Danone подросли на 2,2%. По сообщению Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи в Европе бренда Audi, принадлежащего фирме Volkswagen, выросли на 20%, повысив свою долю в данном регионе до 23,2%. При этом европейские продажи автомобилей BMW увеличились в минувшем месяце на 6,8%. На этих данных акции Volkswagen подросли на 1,7%, а котировки BMW увеличились на 1,1%.
Фондовые индексы США выросли, отправив индекс S&P500 к самому высокому уровню с августа на фоне позитивной отчетности Bank of America Corp. и роста финансовых акций, а также вноь появившегося оптимизма по поводу прогресса в расширении европейского фонда финансовой стабильности. Также поддержку рынку оказала опубликованная статистика по ценам производителей - ускорение темпов их роста было воспринято как признак оживления экономики; кроме того, индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB увеличился с 14 до 18 пунктов и превысил прогнозы. Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average в минусе закрылись лишь International Business Machines (IBM) и Coca-Cola (KO). Акции IBM отступили на 4,1% на фоне опубликованной квартальной отчетности - выручка увеличилась на 8% до $26,2 млрд при средних прогнозах аналитиков в $26,26 млрд. Отчетность показала замедление роста в разрезе продаж программного обеспечения и услуг IBM. Лидер прироста Bank of America (BAC) продвинулся более чем на 10% после того, как отчитался о чистой прибыли за третий квартал с превышением прогнозов - прибыль составила $6,23 млрд или 56 центов на акцию по сравнению с зафиксированным годом ранее убытком на уровне $7,3 млрд или 77 центов на акцию. На Уолл-Стрит в среднем ожидали прибыль в размере 19 центов на акцию. Все сектора индекса S&P500 выросли. Максимальный прирост показали финансовый сектор (+3.5%), а также сектора промышленных товаров и конгломератов (+3.2%). Минимальный прирост у сектора здравоохранения (+1%). Благодаря позитивным статданным по рынку жилья продвинулись застройщики, сектор жилстроя в составе индекса S&P прибавил 9,6%. Акции Toll Brothers подскочили на 12,8%, Lennar - на 9,3%. Компании Caterpillar Inc. (САТ) и Alcoa Inc. (АА) добавили более 3,9%, показав максимальный рост среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.10.2011 13:49
По итогам сессии среды основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику. Этому способствовало, с одной стороны, хорошая отчетность Bank of America, а также позитивные прогнозы по продажам Intel, повысившие ожидания по прибылям азиатских компаний, что привело к удорожанию бумаг экспортеров. С другой стороны, прогнозы аналитиков Societe Generale в отношении падения цен на рынке недвижимости Китая, а также замедление темпов роста объема прямых иностранных инвестиций в Китай отразились на снижении китайских индексов. Также негатива в ход торгов привнесли действия агентства Moody’s о снижении кредитного рейтинга Испании сразу на две ступени с Aa2 до A1 (прогноз "негативный"), что стало третьим снижением рейтинга страны с июня 2010 года. Кроме того, Moody’s предостерегло о том, что кредитный рейтинг Франции находится под давлением ввиду ухудшающейся ситуации в бюджетной сфере страны. По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific увеличился на 0,9%, японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, а китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%. Благодаря благоприятной отчетности Bank of America выросли акции представителей банковского сектора. Котировки Mitsubishi UFJ Financial Group и Commonwealth Bank of Australia поднялись на 0,9% и 1,2% соответственно. Также пользовались спросом у инвесторов бумаги азиатских экспортеров. Рыночная капитализация Canon, Hankook Tire и James Hardie Industries выросла на 1,9%, 7,3% и 3,2% соответственно. На фоне повышения цен на нефть акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc подорожали на 1,1%, а австралийская нефтеперерабатывающая компания Caltex Australia выросла на 5,6%. В числе аутсайдеров торгов можно выделить азиатских поставщиков американской корпорации Apple, акции которых подверглись распродаже после того, как она отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до прогнозов аналитиков. Так, котировки поставщика объективов для камер Largan Precision упали на 6,9%, а акции Catcher Technology и Foxconn Technology снизились на 6,8% и 5,9% соответственно. Аналитики Societe Generale заявили, что стоимость жилья в Китае может снизиться на 20% в ближайшем будущем, что отразилось на отступлении акций местных девелоперов. Компания Poly Real Estate снизилась на 2,5%, а Gemdale - на 2,2%.
По итогам торгов основные европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне слухов о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения ESFS до 2 трлн евро. Опровержение этих слухов не слишком повлияло на ход торгов: инвесторы по-прежнему надеются на позитивные новости с предстоящего саммита. Тем временем, согласно информации, опубликованной в Financial Times Deutschland, министр финансов Германии Шойбле сообщил регуляторам о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро. По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,7%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (-0,2%), Vedanta Resources (+0,9%), Rio Tinto (-0,7%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 1,4% и 1,6% соответственно. Британский ритейлер Home Retail Group сообщил о том, что прибыль в первом полугодии упала на 70%, и по итогам сессии акции компании закрылись в 16,9%-ном минусе. Рыночная капитализация британской компании Ashtead Group, сдающей оборудование в аренду, увеличилась по итогам торгов на 6% после того, как американский аналог United Rentals отчитался о большей прибыли, чем ожидали аналитики. Немецкий индекс DAX поднялся на 0,6. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали представители финансового сектора - Commerzbank (+4,7%), Allianz (+4,3%), Deutsche Bank (+4,2%), но в наибольшем плюсе остался Software (+12%). Акции второго по величине в Германии разработчика программного обеспечения для бизнеса Software взлетели на 12% в связи с подтверждением менеджментом годового прогноза по продажам. По предварительным данным прибыль в третьем квартале выросла, а операционная прибыль повысилась до 73 млн евро с 69,1 млн евро годом ранее. Акции энергетических компаний также заметно подорожали - RWE (+4%), E.ON (+2,3%). Котировки крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief повысились на 3,7% на новости о повышении инвестиционного рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs. Французский индекс САС 40 вырос на 0.5%. Лидером прироста стали компании финансового сектора. Французский кредитор Natixis поднялся на 2.8%
По итогам торгов фондовые индексы США упали на фоне опасений по поводу экономического роста и зашедшего в тупик переговорного процесса по вопросу расширения европейского фонда финансовой стабильности. Основные экономики зоны евро, Франция и Германия, не смогли прийти к единому решению вопроса о роли Европейского центрального банка в привлечении фондов для рекапитализации банков и существенных списаний греческого долга. Президент Франции Николя Саркози вылетел во Франкфурт, где расположена штаб-квартира ЕЦБ, чтобы провести переговоры с канцлером Германии и руководством ЕЦБ для выработки единого решения до саммита 23 октября. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по рынку жилья была неоднозначной - с одной стороны, количество разрешений на строительство домов за сентябрь сократилось с 0,625 млн до 0,594 млн при средних прогнозах в 0,610 млн; с другой стороны, число начатых строительств домов за тот же месяц увеличилось сильнее прогнозов - с 0,572 млн до 0,658 млн, тогда как ожидалось 0,590 млн. Вышедшая отчетность Intel превзошла ожидания, а Apple, напротив, разочаровала инвесторов. Dow 11,504.62 -72.43 -0.63%, Nasdaq 2,604.04 -53.39 -2.01%, S&P 500 1,209.88 -15.50 -1.26% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании, за исключением четырех, ухудшили свои результаты. Существенным повышением отметились акции Intel и Travelers. Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL) продвинулся на 3,6% благодаря обнадеживающим квартальным финансовым результатам - чистая прибыль за третий квартал выросла с $2,96 млрд или 52 центов на акцию годом ранее до $3,47 млрд или 65 центов на акцию при средних прогнозах в 61 цент на акцию. Акции страховщика Travelers (TRV) показали максимальный рост на 5.7% при том, что согласно опубликованной отчетности, квартальная прибыль снизилась из-за урагана Айрин, повлекшего за собой большие убытки, и общего ослабления фондовых рынков. Чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась с $1 млрд или $2,11 на акцию годом ранее до $333 млн или 79 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 79 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 87 центов на акцию. При этом страховщик отчитался о росте в третьем квартале показателей сбыта и сообщил о повышении ставок для клиентов. Компании Alcoa Inc. (АА) и DuPont (DD) потеряли более 2,6%, показав максимальное падение среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту. Все сектора индекса S&P500 закрылись в минусе. Максимальное падение показал сектор основных материалов (-2.2%). Существенным снижением отметились сегодня и бумаги банковской отрасли. Рыночная капитализация Bank of America (ВАС) снизилась на 3,6%, а Wells Fargo - на 2,6%. Акции Comerica Inc упали на 11%, а M&T Bank Corp снизилась на 5,6% после сообщения о снижении чистой процентной маржи по итогам третьего квартала. Котировки крупнейшей технологической компании мира Apple упали на 5,6%, так как квартальная прибыль впервые за 6 с лишним лет разочаровала Уолл-Стрит, составив $6,62 млрд или $7,05 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $7,31 на акцию. Акции Yahoo! Inc выросли на 3% после того, как спрос на рекламу помог прибыли в третьем квартале побить прогнозы аналитиков.Дайджест фондовых рынков за 19 октября 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Change % Change Last Nikkei 225 8,773 +30.63 +0.35% Hang Seng 18,309 +232.76 +1.29% S&P/ASX 200 4,214 +26.82 +0.64% Shanghai Composite 2,378 -5.97 -0.25% FTSE 100 5,450 +40.14 +0.74% CAC 40 3,157 +16.24 +0.52% DAX 5,914 +36.12 +0.61% Dow 11,504.62 -72.43 -0.63% Nasdaq 2,604.04 -53.39 -2.01% S&P 500 1,209.88 -15.50 -1.26% 10 Year Yield 2.16% +0.01 -- Oil $86.05 -0.06 -0.07% Gold $1,643.10 -3.90 -0.24%
По итогам сессии среды основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику. Этому способствовало, с одной стороны, хорошая отчетность Bank of America, а также позитивные прогнозы по продажам Intel, повысившие ожидания по прибылям азиатских компаний, что привело к удорожанию бумаг экспортеров. С другой стороны, прогнозы аналитиков Societe Generale в отношении падения цен на рынке недвижимости Китая, а также замедление темпов роста объема прямых иностранных инвестиций в Китай отразились на снижении китайских индексов. Также негатива в ход торгов привнесли действия агентства Moody’s о снижении кредитного рейтинга Испании сразу на две ступени с Aa2 до A1 (прогноз "негативный"), что стало третьим снижением рейтинга страны с июня 2010 года. Кроме того, Moody’s предостерегло о том, что кредитный рейтинг Франции находится под давлением ввиду ухудшающейся ситуации в бюджетной сфере страны. По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific увеличился на 0,9%, японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, а китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%. Благодаря благоприятной отчетности Bank of America выросли акции представителей банковского сектора. Котировки Mitsubishi UFJ Financial Group и Commonwealth Bank of Australia поднялись на 0,9% и 1,2% соответственно. Также пользовались спросом у инвесторов бумаги азиатских экспортеров. Рыночная капитализация Canon, Hankook Tire и James Hardie Industries выросла на 1,9%, 7,3% и 3,2% соответственно. На фоне повышения цен на нефть акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc подорожали на 1,1%, а австралийская нефтеперерабатывающая компания Caltex Australia выросла на 5,6%. В числе аутсайдеров торгов можно выделить азиатских поставщиков американской корпорации Apple, акции которых подверглись распродаже после того, как она отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до прогнозов аналитиков. Так, котировки поставщика объективов для камер Largan Precision упали на 6,9%, а акции Catcher Technology и Foxconn Technology снизились на 6,8% и 5,9% соответственно. Аналитики Societe Generale заявили, что стоимость жилья в Китае может снизиться на 20% в ближайшем будущем, что отразилось на отступлении акций местных девелоперов. Компания Poly Real Estate снизилась на 2,5%, а Gemdale - на 2,2%.
По итогам торгов основные европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне слухов о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения ESFS до 2 трлн евро. Опровержение этих слухов не слишком повлияло на ход торгов: инвесторы по-прежнему надеются на позитивные новости с предстоящего саммита. Тем временем, согласно информации, опубликованной в Financial Times Deutschland, министр финансов Германии Шойбле сообщил регуляторам о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро. По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,7%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (-0,2%), Vedanta Resources (+0,9%), Rio Tinto (-0,7%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 1,4% и 1,6% соответственно. Британский ритейлер Home Retail Group сообщил о том, что прибыль в первом полугодии упала на 70%, и по итогам сессии акции компании закрылись в 16,9%-ном минусе. Рыночная капитализация британской компании Ashtead Group, сдающей оборудование в аренду, увеличилась по итогам торгов на 6% после того, как американский аналог United Rentals отчитался о большей прибыли, чем ожидали аналитики. Немецкий индекс DAX поднялся на 0,6. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали представители финансового сектора - Commerzbank (+4,7%), Allianz (+4,3%), Deutsche Bank (+4,2%), но в наибольшем плюсе остался Software (+12%). Акции второго по величине в Германии разработчика программного обеспечения для бизнеса Software взлетели на 12% в связи с подтверждением менеджментом годового прогноза по продажам. По предварительным данным прибыль в третьем квартале выросла, а операционная прибыль повысилась до 73 млн евро с 69,1 млн евро годом ранее. Акции энергетических компаний также заметно подорожали - RWE (+4%), E.ON (+2,3%). Котировки крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief повысились на 3,7% на новости о повышении инвестиционного рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs. Французский индекс САС 40 вырос на 0.5%. Лидером прироста стали компании финансового сектора. Французский кредитор Natixis поднялся на 2.8%
По итогам торгов фондовые индексы США упали на фоне опасений по поводу экономического роста и зашедшего в тупик переговорного процесса по вопросу расширения европейского фонда финансовой стабильности. Основные экономики зоны евро, Франция и Германия, не смогли прийти к единому решению вопроса о роли Европейского центрального банка в привлечении фондов для рекапитализации банков и существенных списаний греческого долга. Президент Франции Николя Саркози вылетел во Франкфурт, где расположена штаб-квартира ЕЦБ, чтобы провести переговоры с канцлером Германии и руководством ЕЦБ для выработки единого решения до саммита 23 октября. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по рынку жилья была неоднозначной - с одной стороны, количество разрешений на строительство домов за сентябрь сократилось с 0,625 млн до 0,594 млн при средних прогнозах в 0,610 млн; с другой стороны, число начатых строительств домов за тот же месяц увеличилось сильнее прогнозов - с 0,572 млн до 0,658 млн, тогда как ожидалось 0,590 млн. Вышедшая отчетность Intel превзошла ожидания, а Apple, напротив, разочаровала инвесторов. Dow 11,504.62 -72.43 -0.63%, Nasdaq 2,604.04 -53.39 -2.01%, S&P 500 1,209.88 -15.50 -1.26% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании, за исключением четырех, ухудшили свои результаты. Существенным повышением отметились акции Intel и Travelers. Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL) продвинулся на 3,6% благодаря обнадеживающим квартальным финансовым результатам - чистая прибыль за третий квартал выросла с $2,96 млрд или 52 центов на акцию годом ранее до $3,47 млрд или 65 центов на акцию при средних прогнозах в 61 цент на акцию. Акции страховщика Travelers (TRV) показали максимальный рост на 5.7% при том, что согласно опубликованной отчетности, квартальная прибыль снизилась из-за урагана Айрин, повлекшего за собой большие убытки, и общего ослабления фондовых рынков. Чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась с $1 млрд или $2,11 на акцию годом ранее до $333 млн или 79 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 79 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 87 центов на акцию. При этом страховщик отчитался о росте в третьем квартале показателей сбыта и сообщил о повышении ставок для клиентов. Компании Alcoa Inc. (АА) и DuPont (DD) потеряли более 2,6%, показав максимальное падение среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту. Все сектора индекса S&P500 закрылись в минусе. Максимальное падение показал сектор основных материалов (-2.2%). Существенным снижением отметились сегодня и бумаги банковской отрасли. Рыночная капитализация Bank of America (ВАС) снизилась на 3,6%, а Wells Fargo - на 2,6%. Акции Comerica Inc упали на 11%, а M&T Bank Corp снизилась на 5,6% после сообщения о снижении чистой процентной маржи по итогам третьего квартала. Котировки крупнейшей технологической компании мира Apple упали на 5,6%, так как квартальная прибыль впервые за 6 с лишним лет разочаровала Уолл-Стрит, составив $6,62 млрд или $7,05 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $7,31 на акцию. Акции Yahoo! Inc выросли на 3% после того, как спрос на рекламу помог прибыли в третьем квартале побить прогнозы аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.10.2011 13:54
По итогам торговой сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику на фоне опасений дальнейшего ухудшения зашедшей в тупик ситуации с разрешением долгового кризиса в еврозоне. Инвесторы обеспокоены отсутствием договоренности между президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель касательно расширения европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Как стало известно, Франция предлагает преобразовать его в банк, в то время как Германия внесла предложение, согласно которому EFSF необходимо использовать для страхования части выпусков государственных облигаций стран ЕС, обременённых долговыми проблемами. Ожидается, что саммит в Брюсселе, намеченный на ближайшие выходные, привнесет хоть какую-то определенность, однако участники торгов не возлагают на него больших надежд. Кроме того, разочарованием стали результаты экономического обзора "Бежевой Книги", опубликованного ФРС США. Несмотря на то, что было упомянуто о восстановлении некоторых отраслей страны, в целом было выражено беспокойство по поводу дальнейших перспектив американской экономики. В результате торгов китайский Shanghai Composite, австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng потеряли убавили из своего актива 1.9%, 1.6%, 1.03% и 1.8% соответственно. Акции крупнейшего в Японии поставщика жидкокристаллических дисплеев Sharp снизились на 2,1%, в то время как мировой лидер в сфере производства игровых консолей Nintendo уменьшил рыночную капитализацию на 1,8%. При этом акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, большая часть выручки которого приходится на рынки Европы, подешевели на 7,8%. Падение цен на сырьевые товары привело к понижению котировок отдельных азиатских компаний: южнокорейского производителя драгоценных металлов Korea Zinc - на 10%, крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billion - на 2,5%, крупнейшего в Китае производителя меди Jiangxi Copper - на 3,7%. Рыночная капитализация второго по величине в Тайване производителя микросхем компьютерной памяти Nanya Technology снизилась на 6,8% в связи с расширением квартального чистого убытка с NT$2,27 млрд годом ранее до NT$12 млрд ($398 млн). Котировки третьего по рыночной капитализации в Китае кредитора Agricultural Bank of China и еще одного представителя отрасли China Citic Bank опустились на 1,4% и 2,1% соответственно на фоне заявления председателя комиссии по банковскому регулированию Китая о необходимости поддержания "строгого контроля" над рисками, связанными с частным кредитованием. Среди азиатских компаний, акции которых выросли, можно выделить гонконгского производителя ароматов для сигарет, бытовой химии и косметики Huabao International Holdings и японскую энергетическую компанию Tokyo Electric Power (Tepco). Их акции выросли на 8,2% и 36% соответственно.
Торги в Европе завершились падением фондовых индексов на фоне опасений в отношении долгового кризиса. Инвесторы настроены пессимистично и уже не ждут чудес от запланированного на ближайшее воскресенье саммита в Брюсселе, поскольку если лидеры стран еврозоны до сих пор не пришли к единому мнению, решение вопроса о плане спасения региона от кризиса, вполне вероятно, вновь откладывается на неопределенный срок. Данные опасения усугубились на фоне появившейся в СМИ информации о том, что правительство Германии не исключает возможности перенесении саммита на более поздний срок в связи с тем, что решение вопроса о расширении стабилизационного фонда застопорилось, и лидеры стран не могут придти к единому решению. Прошлой ночью президент Франции Николя Саркози прилетел во Франкфурт для проведения переговоров с канцлером германии Ангелой Меркель, президентом ЕЦБ Жан-Клодом Трише и директором МВФ Кристин Лагард. Однако председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что пока разногласия уладить не удалось, и переговоры продолжаются. По итогам торгового дня национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 1,2%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX упал на 2,5%. Французский CAC 40 потерял 2,3%. Банки возглавили падения на биржах: итальянские Intesa Sanpaolo и UniCredit убавили из своего актива 9,8% и 12% соответственно, французский Societe Generale зафиксировал удешевление акций на 7,6%. Котировки крупнейшей в Европе биотехнологической компании Actelion обвалились на 9,7% в связи с негативными ожиданиями касательно продаж в следующем году. Пессимистичный настрой компании объясняется усиливающимся ценовым давлением и интенсификацией конкуренции на рынке США. Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя кабелей Nexans опустилась на 7,8% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг его акций. Крупнейший в Европе производитель офисной бумаги Mondi убавил из своего актива 7,1% в связи с понижением рейтинга аналитиками В плюсе по итогам торгов оказался мировой лидер в сфере производства мобильных телефонов Nokia, котировки которого продвинулись на 5,5% благодаря тому, что убыток компании в третьем квартале оказался ниже прогнозов аналитиков. Поставщик сетевого оборудования Ericsson добавил в свой актив 4% также в результате превышения квартальными результатами ожиданий аналитиков.
Фондовые индексы США выросли, компенсируя понесенные ранее потери, после заявления о том, что правительства европейских стран рассматривают выделение 1,3 триллиона долларов для сдерживания долгового кризиса. Лидеры Франции и Германии по итогам совместного обсуждения пообещали предоставить согласованный и утвержденный план на следующей неделе, в среду 26 октября. Позитива рынку придало сообщение Федерального резервного банка о том, что производственный индекс Филадельфии вырос до 8,7 с минус 17,5 в прошлом месяце, показав самый большой месячный прирост за 30 с лишним лет. Это было воспринято как сигнал о том, что промышленное производство сможет поддержать экономику США, отягощенную слабостью жилищного сектора и рынка труда. Dow 11,541.78 +37.16 +0.32%, Nasdaq 2,598.62 -5.42 -0.21%, S&P 500 1,215.39 +5.51 +0.46% В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети компаний улучшили свои результаты. Существенным повышением отметились акции банка JPMorgan Chase & Co. (JPM) и алюминиевого гиганта Alcoa Inc. (АА). Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL), показавший вчера рост на 3.6% после позитивной отчетности, сегодня продемонстрировал максимальное падение среди компонентов Dow (-2.6%). Все отраслевые сектора индекса S&P 500 показали рост во главе с сектором конгломератов (+1.5%). В «зеленой зоне» оказалось большинство акций финансовых компаний. Bank of America (ВАС) увеличил свою рыночную капитализацию на 1.1%, а тройка остальных крупнейших банков США, Wells Fargo, JPMorgan(JPM) и Citigroup добавили в свой актив более 2.3%. Крупнейшая табачная компания Philip Morris International выросла на 3,3% после сообщения о прибыли превысившей оценки аналитиков. Росту прибыли способствовали увеличение поставок и рост цен на сигареты в Азии.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.10.2011 20:52
Обзор фондового рынка за неделю: По итогам торгов основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Индексы балансировали между "красной" и "зеленой" зонах, однако к концу торгов пессимистичные настроения взяли верх. Инвесторы не склонны у риску в преддверии саммита европейских лидеров, который состоится в Брюсселе в эти выходные. Президент Франции и канцлер Германии намерены провести отдельную встречу в субботу, в ходе которой планируют подготовить "глобальный и амбициозный ответ" долговому кризису, а затем представить его на втором саммите ЕС, проведение которого запланировано на 26 октября. Nikkei 225 8,679 -3.26 -0.04%, Hang Seng 18,026 +42.62 +0.24%, S&P/ASX 200 4,142 -3.06 -0.07%, Shanghai Composite 2,317 -14.09 -0.60% Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 2,4% после того, как индекс деловой активности ФРБ Филадельфии неожиданно увеличился в октябре с -17,5 пункта до 8,7 пункта. В то же время, рыночная капитализация Mitsubishi Electric возросла на 2,7%. Второй по величине в мире поставщик микрочипов Hynix Semiconductor поднялся на 10% благодаря сообщениям HIS iSuppli о том, что Apple впервые использовала флэш-память NAND в обновленной модели iPhone. В банковском секторе Китая наблюдались позитивные настроения на фоне заявлений правительства страны о том, что государство разрешит провинциям выпускать собственные облигации. В частности, котировки China Minsheng Banking и Huaxia Bank увеличились на 1,9% и 2% соответственно. Акции японских компаний, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, подверглись распродаже после того, как индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB снизился вчера на 1%. Так, Mitsui & Co, Mitsubishi и Itochu уменьшились на 3,3%, 2,5% и 1,8% соответственно. В связи с падением декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, котировки австралийских производителей Newcrest Mining и St.Barbara снизились на 0,5% и 2,8% соответственно.
По итогам сессии основные фондовые индексы Европы показали положительную динамику в преддверии насыщенных выходных. Инвесторы всё больше верят в то, что Франции и Германии в предстоящие дни удастся уладить все разногласия по поводу европейского стабилизационного фонда. В пятницу, 21 октября, состоится встреча министров финансов стран еврозоны, а на следующий день собрание проведут министры всех стран Европейского Союза. В воскресенье, 23 октября, пройдёт саммит лидеров ЕС, вторая сессия которого запланирована на 26 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что ей требуется получить поддержку парламентского комитета, и сделать это до воскресенья она не успевает - поэтому саммит был разбит на две части. Ситуация с Грецией не выглядит сейчас совсем безнадёжной. Несмотря на то, что "тройка" (ЕЦБ, ЕС и МВФ) заявила об "угрожающем" ухудшении ситуации с госдолгом страны, принятие правительством Греции мер бюджетной экономии, несмотря на протесты, позволило говорить о возможности выделения нового транша финансовой помощи. Агентство Standard & Poor’s сообщило вслед за Moody’s, что оно может понизить кредитный рейтинг Франции, находящийся в настоящий момент на наивысшем уровне ААА. Однако негатив от данного известия был скомпенсирован заявлением агентства Fitch Ratings о том, что оно не намерено пересматривать рейтинг этой европейской страны. По итогам торгового дня национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга. Британский FTSE 100 вырос на 1,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 3,5%. Французский CAC 40 увеличился на 2,8%. Общий позитивный настрой на европейских рынках охватил и банковские и сырьевые компании, котировки которых восстанавливались после двухнедельного снижения. Так, акции UniCredit и Banco Santander подросли на 6,6% и 2,9% соответственно. Бумаги Societe Generale добавили в свой актив 5,69%. В свою очередь, котировки Kazakhmys, Rio Tinto Group и Antofagasta ушли в плюс на 3,1%, 4,5% и 5,5% соответственно благодаря росту цен на медь и ряд других промышленных металлов на торгах в Лондоне. Акции Neste Oil поднялись на 5,7%, чему способствовало повышение их инвестиционного рейтинга аналитиками Credit Suisse Group. Lundin Petroleum выросла на 10% на новости о том, что компания Statoil удвоила оценку запасов нефти на месторождении Aldous Major South в Северном море. Lundin также владеет долей в данном месторождении. Котировки французского производителя автомобильных запчастей Valeo выросли на 6,6% после публикации им отчёта о 14%-ном росте продаж в третьем квартале. Акции второго по величине в Европе туроператора Thomas Cook Group подскочили на 13,1% на сообщении о том, что банки пересмотрели условия кредитования компании в сторону смягчения, а также согласились предоставить краткосрочное финансирование. Шведский производитель грузовиков Scania сообщил об 11%-ном падении квартальной операционной прибыли, которая, тем не менее, превзошла прогнозы аналитиков. В результате, акции компании выросли на 5%. Второй по величине в Европе производитель оборудования для аэрокосмических объектов Safran отчитался о 5,2%-ном повышении квартальной выручки, однако его котировки снизились на 8,0% на сообщении о том, что спрос на его продукцию достиг лишь нижней границы его прогнозного диапазона.
Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P500 самую долгую полосу выигрыша с февраля на фоне слухов о достигнутом соглашении по сдерживанию долгового кризиса в Европе и дальнейших стимулов со стороны Федеральной резервной системы. Инвесторы активизировали покупки, воодушевившись благоприятными отчетами компаний и некоторым разъяснением ситуации по поводу программы воскресных переговоров в Брюсселе, в рамках которых лидеры Франции и Германии пообещали провести обсуждение мер по борьбе с кризисом для их последующего утверждения. Согласно совместному заявлению Франции и Германии, в воскресенье пройдет первая часть встречи, а окончательное одобрение программы спасения региона произойдет не позднее среды, 26 октября, на которую намечено проведение второй части саммита. Решение раздробить саммит на два этапа руководство двух стран объяснило тем, что ЕС требуется дополнительное время для окончательного скрепления "глобального и амбициозного" плана. Dow 11,808.79 +267.01 +2.31%, Nasdaq 2,637.46 +38.84 +1.49%, S&P 500 1,238.25 +22.86 +1.88% В составе индекса Dow Jones Industrial Average подавляющее большинство компаний показало рост. В лидерах повышения Travelers (TRV), American Express (AXP) и Walt Disney (DIS), прибавившие 5,2%, 4.9% и 3.9% соответственно, в минусе лишь компании General Electric (GE) и Bank of America Corp. (ВАС). Все сектора индекса S&P500 выросли более чем на 1.5%. Представители финансового сектора и сырьевые компании оказались в максимальном выигрыше на фоне общего оптимизма. Рыночная капитализация американских банков Wells Fargo и Morgan Stanley увеличилась более чем на 2,1% соответственно. Бумаги крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (AA) и производителя самолетов Boeing (BA) выросли на 2,8% и 3,4% соответственно. Рыночная капитализация компании General Electric (GE) упала на 1,9%, показав самый большой спад в Dow, так как квартальная отчетность крупнейшего промышленно-финансового холдинга в мире не впечатлила инвесторов. Оператор сети ресторанов быстрого питания McDonald’s (MCD) добавил в свой актив 3,7%. В третьем квартале чистая прибыль компании выросла на 8,6% до $1,51 млрд или $1,45 на акцию при средних прогнозах аналитиков в размере $1,43 на акцию. Благоприятная динамика объясняется появлением в меню новых продуктов и диверсификацией более дорогих и бюджетных блюд с целью удовлетворения потребностей клиентов, ставших более тщательно подходить к расходам на фоне сложной ситуации с занятостью в стране. Акции производителя диверсифицированной продукции Honeywell выросли на 5,8% благодаря 45%-ному росту прибыли в третьем квартале и повышению прогноза по годовым результатам. Так, в компании ожидают прибыль на уровне от $4,00 до $4,05 на акцию и продажи в размере $36,5 млрд - $36,7 млрд. Котировки крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology взлетели на 28% в результате превышения квартальной прибылью прогнозов аналитиков на 8,3%. Кроме того, аналитики сразу двух компаний - ThinkEquity Partners и Robert W. Baird & Co повысили рейтинг его бумаг.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.10.2011 13:49
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост на фоне новостей из Брюсселя о новых мерах поддержки экономики еврозоны. Также позитива рынкам добавили макроэкономические данные по региону, свидетельствовавшие о снижении сентябрьских темпов роста экспорта Японии меньше ожиданий и о возможном расширении октябрьского индекса деловой активности в промышленности Китая, по расчетам HSBC, впервые за последние четыре месяца. Экспорт Японии вырос в сентябре на 2,4%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 2,8% месяцем ранее до 1%. При этом объемы импорта увеличились на 12,1%, при прогнозах роста на 12,6% после повышения на 19,2% в августе. Профицит торгового баланса расширился с 198,8 млрд йен месяцем ранее до 300,4 млрд йен, в то время как в августе наблюдался дефицит 775,3 млрд йен. Индекс деловой активности в промышленности HSBC, по предварительным данным, в октябре составил 51,1 пункта, месяцем ранее показатель оказался на уровне 49,9 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 укрепился на 2,7%, гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 4,1%, а китайский Shanghai Composite окреп на 2,9%. Японские экспортеры укрепили свои позиции на статистических данных по торговому балансу. Автоконцерны Honda Motor и Suzuki Motor выросли на 2,6% и 2,7% соответственно. Акции японского поставщика автомобильных шин Bridgestone подрожали на 4,1%. Компания сообщила, что намерена до 2012 г. нарастить годовые продажи до 3,6 трлн йен ($47 млрд) в рамках реализации программы по расширению бизнеса в Китае с целью удовлетворения растущего спроса. Котировки крупнейшей по рыночной капитализации в Южной Корее строительной и инжиниринговой компании Samsung Engineering подпрыгнули на 6,3% благодаря более чем двукратному росту квартальной операционной прибыли. Акции сырьевых компаний показали положительную динамику благодаря росту цен на медь и нефть. Лидер мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton вырос на 3,2%, а китайский нефтяник Cnooc поднялся на 6,5%.
По итогам сессии основные фондовые индексы европейского региона показали положительную динамику на фоне позитивной статистики из Китая и Японии, а также на возросших ожиданиях игроков по поводу того, что лидерам ЕС удастся в ближайшее время договориться по поводу решения долговых проблем региона. В Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC, согласно предварительным данным, вырос в октябре до максимального за последние месяцы значения. В то же время, положительное сальдо торгового баланса Японии превзошло в сентябре прогнозную величину более чем в 1,5 раза. Прошедший в выходные саммит лидеров ЕС не привёл к принятию конкретных мер по выводу еврозоны из долгового кризиса. Однако за минувший уикэнд был достигнут прогресс в отношении некоторых вопросов. Так, было принято решение по поводу рекапитализации банков (по данным СМИ, в общей сложности европейским кредиторам придётся нарастить капитал на 108 млрд евро). Также появилась информация о том, что Греция может получить столь необходимый ей очередной транш финансовой помощи в размере $8 млрд. Глава правительства Люксембурга Жан-Клод Юнкер, председательствующий на встрече министров финансов стран еврозоны, заявил о том, что списания по греческим долгам могут достигнуть 60%, тогда как до этого появлялись слухи о списаниях в размере 40%-50%. В среду, 26 октября, предстоит вторая часть саммита, к которой канцлер Германии Ангела Меркель надеется успеть получить одобрение своих предложений со стороны парламентского комитета. Согласно неподтверждённой пока информации, голосование по поводу европейского стабфонда состоится в парламенте Германии в ближайшую среду. Цены на основные промышленные металлы, в том числе на медь, алюминий, никель и другие, показали сегодня повышение на торгах в Лондоне, повысив котировки горнодобывающих компаний. По итогам торгов британский FTSE 100 повысился на 1,1%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 1,4%. Французский CAC 40 увеличился на 1,6%. Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group подросли на 5,2% и 7,1% соответственно на фоне роста цен на металлы. В свою очередь, рыночная капитализация Xstrata увеличилась на 6,8%. Голландский производитель навигационного оборудования TomTom отчитался о 50%-ном росте квартальной прибыли, что способствовало укреплению его котировок на 18,6%. Акции греческих банков National Bank of Greece и EFG Eurobank Ergasias потеряли 20,8 % и 20,3% соответственно на новостях о том, что кредиторам, возможно, придётся списать 60% греческих долгов. Акции второго по величине в мире производителя зубных имплантов Nobel Biocare Holding выросли на 14,4% на сообщении СМИ со ссылкой на информированных лиц о том, что он может стать целью для поглощения со стороны компаний EQT Partners и Bain Capital. Котировки швейцарского производителя часов Swatch Group подросли на 4,8% на заявлении его главы в интервью журналистам о том, что продажи компании в текущем году превысят $7,9 млрд.
Основные фондовые индексы США по итогам торгов выросли на фоне хорошей отчетности Caterpillar, удорожания сырьевых товаров, а также новостей из сферы слияний и поглощений. Хотя в минувшие выходные европейским лидерам так и не удалось добиться значительного прогресса в разработке стратегии борьбы с усугубляющимся долговым кризисом, инвесторы возлагают надежды на то, что в ходе итогового заседания, которое состоится в среду, 26 октября, будет представлен всеобъемлющий план борьбы с долговым кризисом в зоне евро. В то же время, сегодня на рынках появились известия о том, что президент США Барак Обама намерен представить на текущей неделе ряд мероприятий, направленных на поддержку экономики страны, которые не требуют одобрения Конгресса, включая облегчение домовладельцам процесса рефинансирования их закладных. Dow 11,913.62 +104.83 +0.89%, Nasdaq 2,699.44 +61.98 +2.35%, S&P 500 1,254.19 +15.94 +1.29% Рыночная капитализация производителя строительного оборудования Caterpillar (САТ) возросла на 5% после того, как он отчитался о прибыли, существенно превзошедшей ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль поднялась в третьем квартале на 44% до $1,14 млрд или $1,71 на акцию, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,54 на акцию. Бумаги прочих представителей сектора также закончили торги в "зеленой" зоне - Deere & Co (+3,2%) и Joy Global (+5,9%). На фоне повышения цен на сырьевые товары ввиду появившихся признаков роста китайской и японской экономик в плюсе оказались котировки представителей сырьевого сектора. В частности, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold выросли на 8%, а стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) увеличилась на 3,4%. Все сектора индекса S&P500 показали рост. Максимальное повышение у финансовых и сырьевых компаний. Котировки Bank of America Corp. (ВАС), Citigroup и JPMorgan Chase & Co. (JPM) повысились на 4%, 4,3% и 3,4% соответственно. Также выросли акции в секторе высоких технологий. Так, котировки Apple и Intel (INTC) выросли на 3,3% и 2,3% соответственно. Сегодня стало известно, что второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle согласился приобрести RightNow Technologies примерно за $1,5 млрд или $43 за акцию, что на 20% превышает последнюю их цену закрытия 21 октября. В результате, котировки RightNow взлетели на 19,4%. Наихудшие показатели по результатам торгов показали компании, наименее зависящие от экономического роста, из сферы телекоммуникаций, потребительских товаров и услуг. Максимальное падение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали акции крупнейшего производителя бытовой химии и товаров народного потребления Procter & Gamble Co. (PG) (-1,3%). Причиной продаж акций PG стала квартальная отчетность его конкурента Kimberly-Clark Corporation, которая не оправдала ожидания участников рынка. Производитель подгузников Huggies сократил свою прибыль из-за снижения спроса в Северной Америке и некоторых развитых рынках. Kimberly-Clark потерял 4,6%, больше всего в составе индекса S&P500.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.10.2011 12:44
По итогам торгов вторника основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей в преддверии второй части саммита лидеров ЕС. Инвесторы ожидают, что в ходе данной встречи представители Европейского Cоюза достигнут договорённости по поводу расширения стабфонда EFSF. Тем не менее, акции многих азиатских экспортёров, ориентированных на европейский рынок, показали сегодня снижение. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,7%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%. Акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, 79% продаж которого приходится на Европу, уменьшились на 2,8%. Рыночная капитализация японского автопроизводителя Mazda Motor, доля Европы в продажах которого достигает 18%, снизились на 3,1%. В свою очередь, котировки производителя фотоаппаратов Canon, также сильно зависящего от европейской конъюнктуры, упали на 1,8%. Кроме того, компания Canon понизила прогноз по годовой операционной прибыли, в связи с наводнениями в Таиланде и укреплением курса иены. Акции NGK Insulators упали на 17% после того, как данная японская компания посоветовала своим клиентам не пользоваться некоторыми из её аккумуляторов в связи с опасностью возгорания. Котировки второго по величине в мире производителя промышленных роботов Komatsu выросли на 3,1% после того, как его конкурент Caterpillar отчитался о прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков. Эта новость также способствовала росту акций Hitachi Construction Machinery и Kubota на 2,7% и 1,6% соответственно. Цены на нефть показали рост, что способствовало увеличению рыночной капитализации китайской нефтегазовой компании Cnooc, специализирующейся на разработке морских месторождений, на 5,4%. В то же время, котировки PetroChina и Sinopec выросли на 0,3% и 0,7% соответственно. Акции сталелитейной компании Nippon Steel потеряли 2,8% на фоне понижения их инвестиционного рейтинга. В свою очередь, другой представитель отрасли Tokyo Steel Manufacturing снизился на 3,2%.
Основные фондовые индексы Европы завершили сессию понижением на фоне новостей о том, что министры финансов стран Европейского Союза отменили своё совещание, назначенное на 26 октября, в связи с тем, что не были согласованы все детали, которые обсуждались в ходе предыдущей встречи. При этом саммит лидеров ЕС пройдёт в среду в соответствии с ранее намеченными планами. Инвесторы находятся в ожидании его итогов, а именно договорённости по поводу расширения EFSF. По итогам торгов национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100, французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,4%, 1,4% и 0,1% соответственно. Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics снизились на 7,9% после того, как он озвучил не дотягивающий до ожиданий аналитиков прогноз по результатам следующего периода. Котировки крупнейшего в мире производителя электроники для солнечной энергетики Meyer Burger Technology опустились на 13,3% вследствие временного приостановления деятельности в его швейцарском подразделении MB Wafertec в связи с "повышенной неопределенностью" в данной отрасли. Рыночная капитализация британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group уменьшилась на 3,4% после того, как он понизил прогноз по квартальной прибыли и продажам в его фармацевтическом подразделении в связи с реформами в сфере здравоохранения в США, а также повышением цен на препарат Субоксон (Suboxone). Акции второго по величине в Европе фармацевта Novartis подешевели на 3,3% в связи с его планами по сокращению 2 000 рабочих мест в местных подразделениях, а также на рынке США и найму сотрудников в Китае и Индии с целью нивелирования негативных последствий от падения цен на лекарственные препараты. В то же время, акции британского нефтяника BP выросли на 4,4% благодаря квартальной прибыли, оказавшейся лучше ожиданий аналитиков. Так, скорректированная прибыль компании составила в третьем квартале $5,3 млрд по сравнению с $5,5 млрд годом ранее и $5 млрд, ожидаемыми аналитиками. Третий по величине в Европе производитель газа BG Group вырос на 3,8% после 25%-ного роста прибыли в третьем квартале вследствие того, что увеличение цен на энергоресурсы компенсировало производственные ограничения. Акции шведского кредитора Swedbank увеличились на 3,7% благодаря опубликованию отчета о 34%-ном повышении квартальной прибыли и ожиданиям снижения затрат в 2012 году.
Фондовые индексы США по итогам торговой сессии снизились на фоне неблагоприятных макроэкономических данных и корпоративной отчетности, а также неутешительных новостей из Европы. Согласно опубликованной статистике, индекс потребительского доверия в октябре упал с 45,4 пункта до 39,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 46 пунктов; кроме того, сильнее ожиданий понизились цены на жилье в 20 столичных регионах США, как показал индекс S&P/Case-Shiller. Вышедшие сегодня корпоративные отчетности также поддержали общее негативное настроение на рынке. Помимо этого, появились сведения об отмене встречи министров финансов стран ЕС, запланированной на 26 октября. Тем временем, саммит ЕС все же состоится. Сложившаяся атмосфера оказалась весьма неблагоприятной для принятия рисков инвесторами. Dow 11,706.62 -207.00 -1.74%, Nasdaq 2,638.42 -61.02 -2.26%, S&P 500 1,229.05 -25.14 -2.00% Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с небольшим повышением закончили торги только две хай-тек компании: Cisco Systems, Inc. (CSCO) (+0,5%) и Intel Corporation (INTC) (+0,2%). Стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 4,2%. Максимальное падение среди компаний Dow зафиксировал многоотраслевой промышленник 3M Company (MMM), потерявший 6,3% на фоне опубликованной квартальной отчетности. Прибыль в третьем квартале снизилась на 1% до уровня в $1,52 на акцию и не дотянула до средних прогнозов аналитиков, составлявших $1,61 на акцию. Продажи 3M увеличились на 10% до $7,5 млрд при прогнозах в $7,8 млрд. Все отрасли индекса S&P500 снизились более чем на 1.5%. Максимальные потери у компаний финансового сектора (-2.7%) и сектора конгломератов (-3.4%). Авиакомпания Delta Air Lines снизилась на 5,2%, отчитавшись за третий квартал хуже прогнозов - чистая прибыль составила $549 млн или за исключением разовых статей 91 цент на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 93 цента. Оператор видеопроката Netflix рухнул на 35% - компания опубликовала финансовую отчетность и, в частности, констатировала потерю 800 000 клиентов в США за третий квартал. Крупнейшая логистическая компания United Parcel Service, которую считают одним из индикаторов состояния экономики, потеряла 2,1% из-за снижения роста международных перевозок в связи с замедлением экономики США. Акции крупнейшего в мире оператора интернет-продаж Amazon.com упали на 14% после сообщения о снижении в третьем квартале прибыли из-за высоких расходов на новые продукты. Третий по величине в США сталелитейный гигант AK Steel Holding потерял 14% после выхода отчетности, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, из-за снижения поставок. Акции крупнейшего производителя тонкопленочных солнечных батарей First Solar упали на 25% после изменений в топ-менеджменте компании. Рыночная капитализация инвестиционного брокера MF Global Holdings снизилась на 48%, максимум с 2008 года, после сообщения о крупнейшем за всю историю квартальном убытке.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.10.2011 13:10
По итогам сессии среды ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанное движение. С одной стороны, инвесторы обеспокоены тем, что лидерам стран-участниц еврозоны не удастся договориться касательно конкретных мер для выхода из долгового кризиса до конца текущей недели после того, как стало известно том, что встреча министров финансов стран ЕС, запланированная на сегодня, была перенесена. Именно финансовые ведомства должны детализировать антикризисную программу. С другой стороны, заявления премьер-министра Китая разбавили негатив. Премьер-министр отметил, что правительство страны намерено подстроить свою политику под текущие условия, намекнув на приостановление повышения процентных ставок центральным банком Китая в будущем. В результате торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 стал больше на 0,4%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0.7%. На фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития событий в Европе котировки азиатских экспортеров закрылись на отрицательной территории. Акции Honda Motor и Samsung Electronics снизились на 0,6% и 1,2% соответственно. А рыночная капитализация японской компании Nintendo, 40% продаж которой приходится на рынки Европы, снизилась на 4,2%. Крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp of China отчитался о прибыли в третьем квартале, что привело к 3,9%-ному росту его бумаг. Согласно отчету компании, чистая прибыль составила 555 млн юаней ($87 млн) по сравнению с чистым убытком в размере 117,8 млн юаней годом ранее. Благодаря удорожанию фьючерсов на золото на торгах в Нью-Йорке акции Newcrest Mining и St.Barbara окрепли на 3,5% и 2,3% соответственно. Заявления премьер-министра Китая о том, что правительство страны предпримет необходимые меры "в нужное время и в нужной мере" повысили котировки китайских девелоперов. Так, акции China Vanke выросли на 3,5%, а компании Poly Real Estate и China Merchants заработали на торгах 5,5% и 2,5% соответственно.
По итогам сессии основные европейские индексы закрылись разнонаправленно. В преддверии оглашения итогов второго саммита рынок находится под давлением опасений того, что принятые решения на встрече могут не оправдать ожидания инвесторов. В то же время умерить негатив по этому поводу помогли позитивные данные по заказам на товары длительного пользования в США и продажам домов, а также отчетности таких компаний, как Merck и Telenor. Компании отчитались по-разному - приятно удивили результатами норвежская телекоммуникационная компания Telenor (+5,3%) и немецкий фармацевт Merck (+8,5%), а корпоративные новости от французского автомобилестроителя Peugeot (-0,9%) и испанского банка BBVA (-1,3%) разочаровали рынок. Французский автопроизводитель Peugeot Citroen (-0,9%), в частности, понизил прогноз по годовой прибыли в связи с повышением конкуренции, вынудившим снизить цены на продукцию в Европе. Согласно оценкам компании, операционная прибыль в текущем году окажется примерно на уровне точки безубыточности, в то время как ранее прогнозировалась прибыль. По итогам третьего квартала чистая прибыль BBVA (-1,3%) упала на 29% до 804 млн евро ($1,12 млрд), в то время как аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 865,3 млн евро. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (+0,4%), Vedanta Resources (-0,5%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 0,8% и 0,99% соответственно. Немецкий индекс DAX снизился на 0,5%. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали фармацевт Merck (+8,5%), производитель оборудования для производства светодиодных дисплеев Aixtron (+3,5%), а аутсайдерами стали акции производителя одежды Adidas (-3%), химической компании BASF (-2,4%) и биржевого оператора Deutsche Boerse (-2,4%). Акции немецкого фармацевта Merck KGaA подскочили на 8,5% после того, как компания отчиталась о 7,5%-ном повышении прибыли в третьем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков благодаря успешной деятельности подразделений Merck Serono и Millipore. Так, чистая прибыль компании составила 226,6 млн евро ($315,4 млн) по сравнению с 210,8 млн евро годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере 179,3 млн евро. Акции производителя оборудования для розлива и упаковки Krones снизились на 6,3% в связи с опубликованием слабых по меркам аналитиков результатов по прибыли EBIT - в третьем квартале EBIT составила 15 млн евро в то время как аналитики прогнозировали 26,3 млн евро. Котировки производителя спортивной одежды Adidas упали на 3% по итогам торгов по вине аналитиков Morgan Stanley, понизивших инвестиционный рейтинг акций.
Фондовые индексы США выросли вслед за тем, как Европой была достигнута договоренность о планах по рекапитализации банков, а американские экономические отчеты превзошли прогнозы. В опубликованном заявлении по результатам саммита ЕС говорится о том, что лидеры Европейского Союза достигли соглашения по плану рекапитализации банков. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили сегодня в Брюсселе о своем желании встретиться с греческим кредиторами, тем самым обозначив выход из сложившейся тупиковой ситуации по условиям списания греческого долга. Кроме того, Саркози планирует пригласить завтра китайского лидера Ху Цзиньтао с тем, чтобы он как человек, знакомый с этим вопросом, дал совет европейским лидерам по поводу программ по борьбе с долговым кризисом. Росту акций также способствовали вышедшие в США макроэкономические данные. Согласно опубликованной статистике, заказы на товары длительного пользования в США в сентябре сократились чуть слабее ожиданий, на 0,8% вместо 0,9%, а продажи нового жилья за тот же месяц увеличились сильнее прогнозов - с пересмотренных 0,296 млн месяцем ранее до 0,313 млн при средних прогнозах в 0,300 млн. Dow 11,869.04 +162.42 +1.39%, Nasdaq 2,650.67 +12.25 +0.46%, S&P 500 1,242.00 +12.95 +1.05% Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с понижением закончили торги только три компании: Microsoft Corporation (MSFT) (-0,8%), Cisco Systems, Inc. (CSCO) (-0,06%) и 3M Company (MMM) (-0,03%). Максимальный рост среди компаний Dow зафиксировал авиастроитель Boeing (ВА), который продвинулся на 4,5% на фоне благоприятной отчетности - прибыль компании в третьем квартале увеличилась с $837 млн или $1,12 на акцию годом ранее до $1,1 млрд или $1,46 на акцию при средних прогнозах в $1,10 на акцию. Все отрасли индекса S&P500, за исключением двух, выросли. Хуже рынка сегодня провели торги сервисные компании (-0.2%) и конгломераты (-1.6%). Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com обвалились на 12,7% - он отчитался о падении квартальной прибыли на 73% с $231 млн или 51 цента на акцию годом ранее до $63 млн или 14 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 24 цента на акцию. Автомобилестроитель Ford Motor снизился на 4,5%, отчитавшись о снижении чистой прибыли за третий квартал с $1,69 млрд или 43 центов на акцию годом ранее до $1,65 млрд или 41 цента на акцию. При этом без учета некоторых статей прибыль составила 46 центов на акцию, тогда как в среднем ожидалось 44 цента на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.10.2011 13:28
По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона показали положительную динамику на фоне оптимизма от результатов саммита лидеров ЕС, в ходе которого было сообщено о ряде мер по спасению еврозоны от долгового кризиса. Росту акций китайских компаний сегодня способствовали высказывания представителей Mizuho Securities Asia и Barclays о том, что правительство страны, возможно, уже до конца текущего года понизит нормы обязательного резервирования для банков с тем, чтобы стимулировать выдачу кредитов малому бизнесу, а также для повышения темпов роста экономики страны. При этом аналитики Guotai Junan Securities ожидают, что центральный банк Китая может сократить размер процентных ставок уже ко второму кварталу 2012 г. в связи со значительным снижением темпов роста инфляции. В результате торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, а австралийский S&P/ASX 200 повысился на 2,5%. Итоги саммита ЕС оказали положительное воздействие на котировки азиатских экспортёров, рассматривающих Европу как один из своих ключевых рынков. Так, акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, 79% выручки которого приходится на страны Европы, подросли на 79%. В свою очередь, бумаги крупнейшего в Японии экспортёра потребительской электроники Sony добавили в свой актив 5,4%, а рыночная капитализация автопроизводителя Nissan Motor увеличилась на 4,2%. Новость о том, что договорённость по списаниям греческих долгов была достигнута, стала поддержкой для акций азиатских банков. Акции второго по величине в Японии кредитного учреждения Sumitomo Mitsui Financial Group подросли на 5,1%, а котировки лидирующего в Австралии банка по рыночной стоимости Commonwealth Bank of Australia добавили в свой актив 1,8%. Слухи о возможном смягчении правительством Китая политики в отношении банков способствовали росту рыночной капитализации девелопера China Overseas Land & Investment на 12%. Котировки второго по величине в мире производителя строительного оборудования Komatsu повысились на 4% на фоне вышедшей накануне благоприятной статистики по росту заказов на товары длительного пользования без учёта транспортного сектора в США. В свою очередь, акции японского производителя контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc выросли на 4,6%. Президент компании Olympus покинул свой пост в связи с обвинением в осуществлении неоправданно высоких расходов. В связи с этим событием бумаги компании взлетели на 23%.
По итогам сессии основные фондовые индексы Европы продемонстрировали значительное повышение на фоне итогов саммита европейских лидеров, прошедшего накануне в среду в Брюсселе. Несмотря на противоречивость многих предложенных мер, инвесторов удовлетворило, что главам государств удалось придти к консенсусу и озвучить конкретную программу поддержки. Так, стабилизационный фонд будет расширен до 1 трлн евро, частные инвесторы примут на себя 50% убытков по греческим бондам, полномочия МВФ в вопросе поддержки проблемных стран будут расширены, а ЕЦБ продолжит покупку долговых обязательств на вторичном рынке. Благоприятное влияние на рыночные настроения оказали и статистические данные из США, где в соответствии с предварительными данными, ВВП за третий квартал вырос на 2,5% г/г, что стало максимальными темпами повышения за последний год и совпало с прогнозами аналитиков. Британский FTSE 100 вырос на 2,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX подпрыгнул на 5,4%. Французский CAC 40 взлетел на 6,3%. Значительным повышением отметились компании финансового сектора. Так, рыночная капитализация BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 16,9% и 22% соответственно, а котировки Deutsche Bank взлетели на 15,4%. Тем временем, Societe Generale добавил в свой актив 22,5%, заявив, что в 2012 г. сможет удовлетворить установленные требования к капиталу без чьей-либо помощи. Греческие банки оказались в плюсе, принимая во внимание заявление премьер-министра страны Георга Папандреу на тему возможности выкупа правительством акций некоторых представителей сектора, которое последовало за решением европейских лидеров о списании части греческого долга и рекапитализации кредиторов. Так, акции National Bank of Greece, Alpha Bank и Eurobank Ergasias выросли на 6,1%, 3,9% и 7% соответственно. Рыночная капитализация французского производителя шин Michelin поднялась на 5,1% после того, как компания сообщила об 11%-ном росте квартальной выручки благодаря восстановлению спроса со стороны американских автопроизводителей и высоким продажам зимних шин в Европе. Котировки немецкого автоконцерна Daimler поднялись на 3,1% благодаря тому, что компания озвучила прогноз по повышению прибыли в четвертом квартале. Также в связи с оптимистичным прогнозом, но уже по годовым результатам, на 16,1% взлетели акции швейцарского поставщика компьютерных мышей Logitech International.
По итогам сессии фондовые индексы США продемонстрировали сильный рост в связи с результатами второго саммита стран ЕС. Инвесторы с оптимизмом приняли достигнутые на саммите решения. Рост ВВП США в третьем квартале по предварительным данным оказался в ряду с ожиданиями, составив 2,5% к/к, что стало самым быстрым темпом роста в этом году. Базовая инфляция, ощущаемая потребителями, неожиданно снизилась в 3 кв. до 2,1% г/г с 2,3% г/г, что потенциально дает возможность ФРС обсуждать план денежного смягчения. Позитивным моментом стало повышение промышленной активности на Среднем Западе в сентябре. Вместе с тем, число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 402 тыс с пересмотренных 404 тыс, но превысило ожидания (400 тыс), а индекс незавершенных сделок по продаже домов опустился в сентябре до 84,5 пункта с 88,6 пункта. Все 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги на позитивной территории. Лидером прироста стали Bank of America Corp. (ВАС) и алюминиевый гигант Alcoa (AA), нарастившие свою рыночную капитализацию более чем на 9%. В отраслевом разрезе индекса S&P 500 все сектора показали рост более чем на 2.9%. Наилучшие показатели у компаний финансового (+8.1%) и сырьевого (+6.5%) секторов. Финансовый сектор, в свою очередь, с воодушевлением воспринял итоги второго саммита, и по результатам торгов банки и инвестиционные компании показали сильный рост - Morgan Stanley (+16.7%), Citigroup (+9,7%), JPMorgan (JPM) (+8,3%). Акции металлургических компаний также провели торги с большим подъемом - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+8,8%), Cliffs Natural Resources (+11,8%), Southern Copper (+7%). Крупнейший в США производитель химикатов Dow Chemical прибавил 8,2% на фоне квартальной отчетности. По итогам третьего квартала выручка выросла на 17% до $15,11 млрд в то время как аналитики прогнозировали $14,63 млрд. При этом, прибыль увеличилась до $815 млн или 69 центов на акцию с $512 млн или 45 центами на акцию годом ранее. Компании-аналоги также торгуются в плюсе - DuPont (+5,7%), FMC (+6,5%), Eastman Chemical (+6,5%). Котировки производителя косметики Avon Products упали на 18,3% в связи с тем, что квартальная прибыль в третьем квартале (38 центов на акцию) существенно не дотянула до прогнозов аналитиков (46 центов на акцию). Кроме этого, стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует отношения компании с финансовыми аналитиками. Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Citrix Systems увеличилась на 17,3% на фоне опубликования прогнозов по чистой прибыли на четвертый квартал, превзошедших ожидания аналитиков 76 центов на акцию против средних прогнозов аналитиков 74 цента на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.11.2011 11:33
По итогам сессии понедельника основные азиатские площадки закрылись преимущественно снижением на фоне фиксации прибыли после динамичного повышения. Правительство Японии провело сегодня валютную интервенцию после того, как цена японской валюты достигла рекордного максимума по отношению к доллару США. Укрепление доллара после интервенции Банка Японии, в свою очередь, спровоцировало коррекцию цен на сырьевые товары. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,7%. Снижение цен на нефть неблагоприятно повлияло на динамику японских нефтегазовых компаний Japan Petroleum (-2,1%) и Inpex (-2,8%). На фоне коррекционных движений на рынке интервенция не принесла больших выигрышей акциям японских промышленных компаний, чьи показатели страдали из-за укрепления иены, и котировки экспортеров закрылись разнонаправлено. Автомобилестроители Toyota и Nissan Motor прибавили 0,5% и 1,7% соответственно, а рыночная капитализация Honda упала на 3,7%. Уже после закрытия менеджмент Honda сообщил о резком снижении квартальной прибыли и отозвал свой предыдущий годовой прогноз. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,8%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,2%. На торгах в Гонконге наибольшее давление на рынок оказали акции производителя алюминия Aluminum Corp Of China (-6,9%) и ритейлера Esprit Holdings (-9,1%). Акции девелоперов China Resources Land и China Overseas Land & Investment закрылись в минусе на 5,4% и 5,7% соответственно на фоне заявлений премьер-министра Китая о том, что правительство страны твердо намерено сохранить ограничения, касающиеся рынка недвижимости. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,3%. Коррекция цен на промышленные металлы негативно сказалась на динамике горнодобывающих компаний - BHP Billiton (-2,3%), Rio Tinto (-1,4%), Oz Minerals (-2,8%).
По результатам торгов европейские фондовые индексы упали в связи с тем, что инвесторы по-прежнему воздерживаются от покупок, так как лидеры еврозоны все еще не могут объяснить, как они будут финансировать расширение стабфонда. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 2,8%, а французский CAC 40 и DAX в Германии отступили на 3,2%. Крупнейший в Швеции производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems A / S упал на 24% после информации о сокращении прогноза доходов и прибыли в этом году из-за задержки с вводом нового подразделения в Германии. Акции ее конкурента из Испании, Gamesa Tecnologica SA, на этой новости снизились на 9,6%. Наихудшие показатели сегодня по результатам торгов продемонстрировали представители финансового сектора. HSBC Holdings потерял 3,6%, а французский кредитор BNP Paribas SA упал на 9,6%. Итальянский UniCredit SpA потерял 5,7% после сообщения о том, что крупнейший банк Италии планирует привлечь 6 млрд евро докапитализации. Акции второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto снизились на 6,5%, а бумаги лидера отрасли BHP Billiton упали на 6,4% после резкого падения цена на сырье на Лондонской бирже металлов. Рыночная капитализация британского оператора услуг Homeserve Plc упала на 28% из-за остановки всех продаж в связи c несоответствием процессов установленным стандартам. Акции второй по величине в Европе компании экспресс-доставки TNT Express NV выросли на 5% на фоне неожиданной прибыли по результатам третьего квартала после роста цен в Европе и Азии.
По итогам сессии фондовые индексы США снизились на фоне опасений инвесторов относительно нерешенности многих проблем европейского региона. Хотя лидеры ЕС договорились о некоторых вещах, включая наращивание европейского стабфонда почти в 4 раза и добровольно-принудительные списания 50% греческого долга, остается очень много вопросов. Главный вопрос заключается в том, откуда Европа возьмет деньги для доведения стабфонда до желаемого 1 трлн евро. Уже было оговорено, что в соответствии с позицией Германии стабфонд не превратится в банк и не будет "тянуть" деньги из ЕЦБ. Возникли разговоры о роли Китая в спасении Европы, однако вчера официальное агентство Xinhua опровергло эти предположения, а представитель французского президента заявил, что Европа ничего не даст Китаю взамен, если тот решит помочь в разрешении сложившегося кризиса. 3-4 ноября в Каннах пройдет еще один саммит, на этот раз G20, а в ближайшие дни состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, поэтому рынки пребывают в ожидании новой мотивации. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика также внесла свой вклад в пессимистические настроения на рынках - чикагский индекс деловой активности в октябре отступил с 60,4 пункта до 58,4 пункта и оказался слабее прогнозов. Акции усилили свои потери в последний час торгов после заявления премьер-министра Греции о том, что страна проведет референдум по новому договору ЕС о финансировании Греции. В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании закрылись в минусе. Наибольше потери сегодня понесли компании финансового и сырьевого направления. Банки обвалились вслед за европейскими кредиторами на фоне опасений, связанных со списаниями по греческим бондам, а также после информации о снижении доходности облигаций Италии и Испании. Сырьевые компании снизились на фоне резкого падения цен на сырье. Максимальное падение среди компонент Dow показали кредиторы Bank of America Corp. (ВАС) и JPMorgan (JPM), а также алюминиевый гигант Alcoa (AA), потерявшие 7,1%, 5,3% и 7% соответственно. Акции Yahoo! обвалились на 5,6% на фоне комментариев руководства компании о том, что она скорее продаст свои азиатские активы, чем продастся сама группе инвесторов. Рыночная капитализация Chevron снизилась на 4,2% после понижения рейтинга ее акций аналитиками Bank of America. Сталелитейщики сегодня крупно просели на фоне негативных комментариев Jefferies Group касательно цен на железную руду. Акции AK Steel обвалились на 9,2%, U.S. Steel - на 9%.
По итогам сессии фондовые индексы США продемонстрировали сильный рост в связи с результатами второго саммита стран ЕС. Инвесторы с оптимизмом приняли достигнутые на саммите решения. Рост ВВП США в третьем квартале по предварительным данным оказался в ряду с ожиданиями, составив 2,5% к/к, что стало самым быстрым темпом роста в этом году. Базовая инфляция, ощущаемая потребителями, неожиданно снизилась в 3 кв. до 2,1% г/г с 2,3% г/г, что потенциально дает возможность ФРС обсуждать план денежного смягчения. Позитивным моментом стало повышение промышленной активности на Среднем Западе в сентябре. Вместе с тем, число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 402 тыс с пересмотренных 404 тыс, но превысило ожидания (400 тыс), а индекс незавершенных сделок по продаже домов опустился в сентябре до 84,5 пункта с 88,6 пункта. Все 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги на позитивной территории. Лидером прироста стали Bank of America Corp. (ВАС) и алюминиевый гигант Alcoa (AA), нарастившие свою рыночную капитализацию более чем на 9%. В отраслевом разрезе индекса S&P 500 все сектора показали рост более чем на 2.9%. Наилучшие показатели у компаний финансового (+8.1%) и сырьевого (+6.5%) секторов. Финансовый сектор, в свою очередь, с воодушевлением воспринял итоги второго саммита, и по результатам торгов банки и инвестиционные компании показали сильный рост - Morgan Stanley (+16.7%), Citigroup (+9,7%), JPMorgan (JPM) (+8,3%). Акции металлургических компаний также провели торги с большим подъемом - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+8,8%), Cliffs Natural Resources (+11,8%), Southern Copper (+7%). Крупнейший в США производитель химикатов Dow Chemical прибавил 8,2% на фоне квартальной отчетности. По итогам третьего квартала выручка выросла на 17% до $15,11 млрд в то время как аналитики прогнозировали $14,63 млрд. При этом, прибыль увеличилась до $815 млн или 69 центов на акцию с $512 млн или 45 центами на акцию годом ранее. Компании-аналоги также торгуются в плюсе - DuPont (+5,7%), FMC (+6,5%), Eastman Chemical (+6,5%). Котировки производителя косметики Avon Products упали на 18,3% в связи с тем, что квартальная прибыль в третьем квартале (38 центов на акцию) существенно не дотянула до прогнозов аналитиков (46 центов на акцию). Кроме этого, стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует отношения компании с финансовыми аналитиками. Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Citrix Systems увеличилась на 17,3% на фоне опубликования прогнозов по чистой прибыли на четвертый квартал, превзошедших ожидания аналитиков 76 центов на акцию против средних прогнозов аналитиков 74 цента на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.11.2011 13:02
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно снижение. Осторожность инвесторов была связана с тем, что премьер-министр Греции заявил о планируемом проведении референдума по новому пакету помощи. Кроме того, статистические данные по деловой активности в промышленности Китая показали отрицательную динамику. Индекс деловой активности в промышленности NBS составил в октябре 50,4 пункта, хотя ожидался рост с 51,2 пункта месяцем ранее до 51,6 пункта. Аналогичный показатель, рассчитываемый HSBC, составил в октябре 51,9 пункта по сравнению с предварительными данными на уровне 51,1 пункта. Тем не менее, на биржах Китая наблюдалось незначительное повышение: распродажи были частично компенсированы слухами о планах правительства по смягчению монетарной политики с целью поддержания экономического роста в стране. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,7%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng скатился на 2,5%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,07%. Лидерами снижения стали компании сырьевого направления. Мировой лидер горнодобывающего сектора BHP Billiton убавил из своего актива 2,7%, котировки поставщика меди Jiangxi Copper и производителя алюминия Aluminum Corp. of China упали на 5,3% и 5,5% соответственно, бумаги нефтяника Cnooc снизились на 4,3%. Рыночная капитализация японского производителя электроники Panasonic опустилась на 5,1% после того, как компания заявила, что ожидает годового убытка в размере 420 млрд йен ($5,4 млрд), который станет крупнейшим за последние 10 лет. Столь пессимистичные прогнозы компании связаны с укреплением йены, падением продаж и расходами на реструктуризацию подразделений ТВ и микрочипов. Котировки крупнейшего в Японии разработчика игр для социальных сетей и мобильных телефонов DeNA обвалились на 20% в результате понижения рейтинга его бумаг аналитиками JPMorgan Chase. Кроме того, чистая прибыль компании за полгода с окончанием 30 сентября в размере 17,6 млрд йен на 5,1% не дотянула до собственных ожиданий DeNA. Второй по объему продаж в Южной Корее застройщик Hyundai Development убавил из своего актива 12% также в связи с понижением рейтинга аналитиками со ссылкой на то, что прибыль в третьем квартале оказалась ниже ожиданий.
Европейские фондовые индексы показали максимальное падение за последние пять недель после того, как правительство Греции объявило о намерении провести референдум по новой программе экономии, что угрожает стабильности еврозоны и повышает риск греческого дефолта. Ранее сегодня рейтинговое агентство Fitch заявило, что планируемый в Греции референдум по новой программе экономии угрожает стабильности еврозоны. Fitch отмечало, что референдум может привести к отмене программы "затягивания поясов" в Греции, недавно согласованной греческими властями с международными кредиторами, что, в свою очередь, повысит риск вынужденного дефолта страны и ее потенциального выхода из еврозоны. Похожего мнения придерживается премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он отметил, что решение премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу является "неожиданным выбором" и негативно сказывается на европейских биржах. Папандреу в понедельник вечером шокировал греческих и европейских политиков, потребовав референдума в Греции по новым соглашениям с ЕС, предусматривающим списание части 360-миллиардного греческого долга в обмен на многолетнюю программу жесткой экономии. Все представленные в парламенте партии в первых заявлениях после объявления инициативы премьера выступили против референдума, а глава греческой правоцентристской оппозиции Антонис Самарас, кроме того, высказался за досрочные парламентские выборы в стране. Национальные фондовые индексы упали более чем на 2% во всех 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня, за исключением Исландии. Французский CAC 40 снизился на 5,4%, в Германии DAX потерял 5%, а индекс FTSE MIB Италии упал на 6,8%. Максимальные потери понес индекс ASE Греции, снизившийся на 6,9%. Кредиторы Credit Suisse и Danske Bank возглавили распродажи в финансовом секторе, упав более чем на 6,5% после публикации доходов, которые не соответствовали оценкам аналитиков. National Bank of Greece опустился на 15% до самого низкого уровня с 1992 года на торгах в Афинах. Бумаги второго по величине банка Великобритании Barclays упали на 9,5% после того, как UBS AG понизил рекомендации по акциям. Горнодобывающие компании снизились на фоне падения цен на медь после выхода данных о падении производства в Китае, крупнейшем в мире потребителем недрагоценных металлов. Индекс менеджеров по закупкам упал до 50,4 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночная капитализация Xstrata снизилась на 6,6%, акции Antofagasta подешевели на 4,5%, а бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton потеряли 2,7%. Крупнейший в мире производитель металлорежущего инструмента Sandvik упал на 6,5% после снижения прибыли и заявления компании о намерении сократить 365 рабочих мест в Швеции. Третий по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс» Daimler показал наибольшие потери среди автомобилестроителей, упав на 5,9% после понижения рейтинга акций аналитиками Barclays.
По итогам торгов фондовые индексы США снизились на опасениях, что референдум Греции, который пообещал премьер-министр Георгиос Папандреу, может поставить под угрозу спасение Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели сегодня чрезвычайные переговоры по Греции, и призвали Европу к реализации пакета мер, представленных в Брюсселе на прошлой неделе. Акции также снизились после выхода производственного индекса Китая, который упал до самого низкого уровня с февраля 2009 года. Сегодня стало известно, что темпы роста расходов на строительство в США в сентябре упали с 1,6% до 0,2%, разочаровав ожидания аналитиков. Одновременно с этим индекс экономических условий ISM в производственной сфере снизился в минувшем месяце с 51,6 пункта до 50,8 пункта, в то время как ожидался рост до 52,0 пункта. Dow 11,657.96 -297.05 -2.48%, Nasdaq 2,606.96 -77.45 -2.89%, S&P 500 1,218.28 -35.02 -2.79% Все сектора в составе индекса S&P500 упали, причем финансовый, энергетический и промышленный сектора потеряли более 3%. Акции американских банков снизились следом за потерями европейских кредиторов. Также к падению привело заявление американских законодателей о возможном введении налога на финансовые операции с акциями и облигациями. Регулятивные органы Соединенных Штатов проводят расследование по поводу ситуации с брокерским холдингом MF Global Holdings, подавшим вчера заявление о защите от банкротства. Это событие также привнесло дополнительный негатив в динамику акций финансового сектора, которые сегодня среди лидеров падения. Среди компонентов DOW максимальное падение у бумаг Bank of America Corp. (ВАС) и JPMorgan (JPM), снизившихся на 6,3% и 5,9% соответственно. Citigroup и Morgan Stanley убавили из своего актива более 7%. Единственной компанией в составе DOW, завершившей сессию в небольшом плюсе, стал лидер фармацевтической отрасли Pfizer (PFE). Прибыль фармацевтической компании в минувшем квартале подскочила с $866 млн до $3,74 млрд, что способствовало росту стоимости её бумаг на 0,4%. Котировки американского оператора беспроводной связи MetroPCS Communications упали на 9,9%, больше всего в S&P500, из-за падения прибыли в связи с замедлением роста абонентской базы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.11.2011 10:29
По итогам сессии среды основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправлено с преобладанием отрицательной динамики на фоне новостей о запланированном референдуме в Греции, на котором будет проведено голосование касательно принятия курса бюджетной экономии страны. Инициатива премьер-министра Георгиоса Папандреу повергла в шок всю Европу и мировые фондовые рынки, поскольку, по мнению европейских лидеров, план, согласованный на последнем саммите, является единственным способом решить долговую проблему Греции. Кроме того, дополнительного негатива добавила неблагоприятная статистика из США по индексу экономических условий ISM в производственной сфере, который в октябре составил 50,8 пункта, не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 52,0 пункта. В то же время, слухи о том, что правительство Китая намерено осуществить меры по стимулированию экономики смогли частично компенсировать падение и привели к росту акций отдельных азиатских представителей банковской сферы. По итогам сессии китайский Shanghai Composite добавил в свой актив 1,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 снизились на 1,1% и 2,2% соответственно. Рыночная капитализация австралийского инвестиционного банка Macquarie Group, 16% выручки которого поступает из Европы, уменьшилась на 2,8%. В то же время, акции крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings просели на 0,6%, а крупнейшего в Японии публично-торгуемого банка Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,3%. Котировки гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung и крупнейшего в Японии экспортера потребительской электроники Sony опустились на 1,5% и 3,6% соответственно. Новость о снижении октябрьских продаж на рынке США увела в минус акции японских автопроизводителей: Toyota Motor - на 3,5%, Honda Motor - на 4,2%. Бумаги крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings снизились на 4,1% вследствие отчета о квартальном убытке, зафиксированном впервые за последние более чем два года. Так, убыток компании во втором фискальном квартале составил 46,1 млрд йен, превысив средние ожидания аналитиков. При этом Nomura также заявила о своих планах по сокращению штата сотрудников с целью снижения затрат. Акции второй по рыночной стоимости в Южной Корее судостроительной компании Samsung Heavy Industries подешевели на 3,4% в связи с 53%-ным падением квартальной прибыли. Крупнейший в Юго-Восточной Азии банк DBS Group Holdings нарастил рыночную капитализацию на 2,5% после того, как чистая прибыль в третьем квартале превзошла средние ожидания аналитиков. Котировки китайских компаний сектора железнодорожного строительства China Railway Group и China Railway Construction окрепли на 9% и 11% соответственно в связи с появившейся в СМИ информацией о намерении правительства выделить более 200 млрд юаней ($31,5 млрд) в качестве финансовой поддержки намеченных проектов. Бумаги крупнейшего в мире по рыночной стоимости кредитора Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) подорожали на 4%, в то время как акции второго по рыночной стоимости в Китае банка China Construction Bank выросли на 3%.
По итогам сессии европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне обнадеживающих данных по рынку труда США и в ожидании повышения оценок экономики от грядущего заседания ФРС. Днем раньше европейские рынки акций закрылись падением на 3,5 процента из-за планов Греции вынести на всеобщий референдум программу финансовой помощи, одобренную на саммите Евросоюза на прошлой неделе. Сегодня европейские рынки акций открылись ростом после резкого снижения в ходе предыдущей сессии благодаря надеждам, что итоги двухдневного заседания ФРС США принесут с собой новые меры стимулирования затухающей американской экономики. Аналитики отмечают, что центробанк США может начать подготавливать рынки к новым мерам смягчения кредитно-денежной политики в среду по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC), однако рост акций будет ограничен опасениями об усилении долгового кризиса еврозоны из-за решения премьер-министра Георгиоса Папандреу провести референдум в стране. Национальные фондовые индексы поднялись в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 Великобритании вырос на 1,2%, а французский CAC 40 добавил 1,4%. Индекс Германии DAX увеличился на 2,3%. Значительным повышением отметились сегодня представители обрабатывающей промышленности. Золотодобывающая компания Randgold выросла на 7,4% после заявления о том, что ожидается повышение уровня добычи золота на 22% в следующем году. Рыночная капитализация Rio Tinto, второй по величине горнодобывающей компании мира, выросла на 3,8% после того, как цены на медь добавили более 1,5% на Лондонской бирже металлов. Antofagasta поднялся на 5,4% после сообщения о 17%-ном увеличении квартальной выработки. Второй по величине производитель одежды в Великобритании для розничной торговли Next подскочил на 6,5% после сообщения о росте в третьем квартале продажи брендов, которые превысили оценки аналитиков. Акции нефтяника Lundin Petroleum выросли на 6,5% после прогноза увеличения производства в 2012 году. Компания сообщила, что в третьем квартале прибыль составила $ 262 млн, превысив среднюю оценку аналитиков в $ 223 миллионов. Автопроизводитель Volkswagen добавил 6% в свой актив на фоне информации о том, что основной рынок сбыта компании в Китае может вырасти на 8% до 10% в год в течение ближайших пяти лет. Крупнейший ипотечный банк Великобритании Lloyds упал на 4,4% после информации об изменениях в руководстве банка. Акции англо-голландского поставщика компьютерных услуг Logica опустились на 7,3%, так как аналитики пересмотрели оценки и сократили годовой прогноз прибыли. Крупнейший фармацевт Швеции Меdа AB упал на 7,6% после заявления о том, что его прибыль в Северной Европе снизилась в третьем квартале.
По итогам сессии фондовые индексы США выросли, восстановившись после двухдневного падения, после комментариев главы ФРС по итогам заседания Комитета по открытым рынкам. Сохранив базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25% в соответствии с консенсус-прогнозом, ФРС при этом прокомментировала свое решение и текущую ситуацию в стране, отметив некоторое увеличение экономического роста в 3-м квартале. Тем не менее, индикаторы рынков труда все последнее время демонстрируют слабость, а уровень безработицы остается высоким. ФРС оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные, поскольку взлетевшие ранее в этом году цены на энергоносители и отдельные товарно-сырьевые ресурсы отступили от своих пиковых значений и сейчас инфляция уменьшилась. В целях способствования более энергичному восстановлению экономики и обеспечения долговременного приемлемого уровня инфляции ФРС приняло решение продолжить реализацию своей заявленной в сентябре программы по увеличению средних сроков погашения ценных бумаг в своем портфеле (т.н. операция Твист). Dow 11,836.04 +178.08 +1.53%, Nasdaq 2,639.98 +33.02 +1.27%, S&P 500 1,237.90 +19.62 +1.61% Все сектора индекса S&P500 закончили торги с плюсом. Наибольший прирост сегодня был у акций товарных и финансовых компаний. Рыночная капитализация Bank of America Corp. (ВАС) , Chevron Corp (CVX) и Alcoa Inc (AA) выросла более чем на 2,4%. В составе индекса Dow Jones Industrial Average единственное незначительное падение зафиксировали акции Intel Corporation (INTC) (-0,2%). Бумаги биржевика MF Global Holdings рухнули на 79% в первый день торгов после недавней подачи заявления о банкротстве. Оператор электронной платежной системы MasterCard продвинулся на 7% в связи с опубликованной отчетностью - чистая прибыль компании увеличилась в третьем квартале на 38% с $518 млн или $3,94 на акцию годом ранее до $717 млн или $5,63 на акцию и существенно превысила ожидания Уолл-Стрит. Солидные выигрыши сегодня наблюдались среди сотовых операторов - акции Sprint Nextel подорожали на 9,2%, MetroPCS Communications - на 11,9% благодаря тому, что американские законодатели проголосовали за отмену новых налогов на услуги беспроводной связи.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.11.2011 14:14
По итогам сессии четверга основные индексы Азии завершили сессию преимущественно снижением. Как стало известно, главы Германии и Франции предупредили правительство Греции, что страна не получит ни цента европейской помощи, пока не определится, намерена ли она оставаться в зоне евро или нет. Кроме того, обе стороны подчеркнули первостепенную важность сохранности единой европейской валюты региона. Столь негативная реакция европейских лидеров была вызвана заявлением премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу о своем намерении провести референдум, намеченный примерно на 4 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о принятии курса бюджетной экономии страны. Еще одним фактором, разочаровавшим участников торгов, стало понижение ФРС США прогноза по росту ВВП страны на следующий год. Что касается безработицы, то Бернанке ожидает, что в четвертом квартале 2012 года данный показатель окажется в среднем в пределах от 8,5% до 8,7%. По итогам торгов китайский Shanghai Composite окреп на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 убавили из своего актива 2,5% и 0,3 соответственно. Рынок Японии сегодня закрыт в связи с праздничным днем. На торгах в Гонконге акции крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings просели на 2,9%, тогда как бумаги второго по рыночной стоимости в Великобритании банка Standard Chartered подешевели на 4%. Рыночная капитализация гонконгского поставщика товаров для ритейлров Li & Fung и тайваньского производителя и дистрибьютора беспроводных телефонов и другого телекоммуникационного оборудования Compal Communications, основным рынком сбыта для которых являются США, снизилась на 5,6% и 7% соответственно. Гонконгские девелоперы недвижимости увели свои акции в минус на фоне новостей о падении продаж жилья в Китае десятый месяц кряду. Так, котировки крупнейшей по рыночной стоимости девелоперской компании Sun Hung Kai Properties опустились на 3,3%, а третьего по величине в Гонконге представителя отрасли Hang Lung Properties - на 4,3%. Бумаги третьего по рыночной стоимости в Сингапуре кредитора United Overseas Bank стали легче на 3% после 24%-ного уменьшения чистой прибыли в третьем квартале. Акции австралийского банка Australia & New Zealand Banking Group снизились на 2% в связи с тем, что его прибыль во втором полугодии с окончанием 30 сентября не дотянула до средних ожиданий аналитиков. Котировки третьего по величине в мире производителя сотовых телефонов LG Electronics ослабли на 14% вследствие его планов по продаже акций на сумму 1 трлн вон ($885 млн).
Европейские фондовые индексы закончили торги с повышением, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг греческого вопроса и макроэкономические риски. Глава правительства Греции Георгиос Папандреу готов отказаться от планов проведения референдума по вопросу нового пакета антикризисных мер. Понижение ставки европейским центральным банком также оказало рынку некоторую поддержку. Тем временем, ситуация в экономике не слишком радужная – вчера глава ФРС Бернанке заявил о "значительных понижательных рисках", а сегодня новый глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о том, что еврозона может впасть в умеренную рецессию к концу 2011 года. При этом американские и европейские регуляторы готовы оказать посильную поддержку: ФРС не исключает покупки ипотечных бумаг, а ЕЦБ, в свою очередь, сегодня понизил ставку на 25 б.п. до 1,25%. Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 поднялся на 2,7%, немецкий DAX вырос на 2,8%, а индекс Великобритании FTSE 100 добавил 1,1%. В лидерах прироста сегодня оказались компании финансового сектора. Волна позитива захлестнула Афинскую фондовую биржу. Так, акции греческих кредиторов National Bank of Greece, Alpha Bank SA и Piraeus Bank SA выросли на 11%, 15% и 10%. К ним присоединились банки по всей Европе. Крупнейший банк Франции BNP Paribas добавил в свой актив 7,5%, а второй по величине кредитор Германии Commerzbank AG вырос на 5,5%. Владелец крупнейших нефтяных платформ Норвегии Aker Solutions ASA нарастил свою рыночную капитализацию на 10%, так как доходы в третьем квартале выросли более чем в три раза. Второй по величине страховщик в мире Swiss Re добавил в свой актив 6,1% после отчета о двукратном росте прибыли, превысившей оценки аналитиков. Также на фоне хорошей отчетности выросли акции крупнейшего мирового хедж-фонда Man Group (+2,4%). Cable & Wireless Communications нарастила рыночную капитализацию на 7,8% после заявления о росте чистой прибыли и опережающих темпов реструктуризации. Акции крупнейшего оператора финансовых услуг Нидерландов ING Groep NV выросли на 9,4% после того, как опубликованная прибыль превзошла оценки аналитиков и компания заявила о планах 11%-ного сокращении рабочих мест. Бумаги крупнейшего в мире производителя бесшовных труб Tenaris SA взлетели на 15% после роста прибыли по результатам третьего квартала в связи с повышением спроса в США и Европе.
По итогам торгов фондовые индексы США выросли на фоне неожиданного снижения ставок Европейским центральным банком и приближения Греции к принятию плана помощи. ЕЦБ снизил базовую ставку на фоне эскалации долгового кризиса еврозоны, которая грозит региону новой рецессией. Ранее в этом году Европейский центробанк дважды повышал ключевую ставку (в апреле и июле) на фоне растущих инфляционных рисков, однако интенсификация финансового кризиса отодвинула фактор ценовой стабильности на задний план. Годовая инфляция в еврозоне держится на уровне 3% - самом высоком за 3 года. Однако это не помешало ЕЦБ понизить ставки, поскольку экономисты банка прогнозируют резкое замедление инфляции в 2012г. Нисходящие риски для экономики еврозоны усилились, и на 2012г. высока вероятность значительного снижения прогноза по экономическому росту, заявил новый президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции после решения банка по ставке. В ночь на четверг во французском Канне лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози заявили, что Греция не получит очередного транша финансовой помощи, согласованного две недели назад, пока не определит, хочет ли она оставаться в зоне единой европейской валюты. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил в четверг о том, что власти еврозоны работают над планом действий на случай возможного выхода Греции из валютного союза. На пятницу запланировано голосование в парламенте Греции по вотуму доверия правительству, которое, однако, может не состояться в случае, если правительство уйдет в отставку. Греческие долговые проблемы являются одним из центральных пунктов на повестке дня участников саммита "двадцатки" в Канне. Сегодня вечером министр финансов Греции Евангелос Венизелос, выступая перед законодателями в парламенте, сказал, что страна не будет проводить референдум. Вышедшие сегодня макроданные США носили смешанный характер. Число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось немного сильнее ожиданий до 397 тыс. Заказы на товары длительного пользования по пересмотренным данным показали меньшее сокращение в сентябре - (-0,6%) м/м, чем отмечалось ранее(- 0,8% м/м), но сфера услуг существенно замедлила темпы роста в октябре. В составе индекса Dow Jones Industrial Average нет ни одного падения. Квартальные результаты и прогнозы американского производителя продуктов питания Kraft Foods (KFT) повысили интерес к акциям данного эмитента, и к окончанию торгов рыночная капитализация Kraft Foods увеличилась на 3,3%. Так, в третьем квартале чистая прибыль повысилась на 22% до $922 млн с с $754 млн годом ранее, а за исключением некоторых статей прибыль на одну акцию составила 58 центов, тогда как аналитики ожидали 55 центов. Кроме этого, согласно оценкам компании, годовая прибыль на одну акцию может достичь $2,27, тогда как ранее прогнозировалось $2,25. Акции производителя мобильных телефонов Qualcomm поднялись на 7,5% после того, как продажи компании превысили прогнозы аналитиков. Производитель косметики Estee Lauder увеличил свою рыночную капитализацию на 18% после фиксации 46%-ного роста прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании увеличилась с $191,1 млн или 95 центов на акцию годом ранее до $278,6 млн или $1,40 на акцию. В свою очередь, продажи повысились на 18% до $2,48 млрд благодаря укреплению спроса на продукцию компании, а также ослаблению доллара. Менеджмент компании сообщил о планах дробления акций 2:1 и повышения годового дивиденда на 40% до $1,05 на акцию. Инвестиционный брокер Jefferies Group убавил из своего актива 2,1% после понижения его рейтингов аналитиками в связи с ситуацией, связанной с банкротством другого представителя отрасли MF Global Holdings. Акции ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch упали на 20%, больше всего в S&P500, из-за замедления темпов продаж в магазинах Европы, Японии и Канады.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.11.2011 09:30
По итогам сессии вторника основные азиатские площадки закрылись разнонаправленно. Инвесторы соблюдали осторожность в преддверии голосовании в Италии по вопросу отчетности бюджетных расходов, что, в свою очередь, тесно связано с голосованием о вотуме доверия правительству Берлускони, и если последнее не наберет большинство голосов, то в Италии могут пройти досрочные выборы. Политическая нестабильность в Италии негативно влияет на инвестиционный климат. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,3%. Курс акций инвестиционного банка Nomura Holdings упал на 15% в преддверии голосования в Италии. По оценкам менеджмента, подверженность банка европейским рискам составляет $3,55 млрд, а инвестиции в итальянские активы составляют 80% от этой суммы. Акции конкурента Daiwa Securities снизились на 7%. Гонконгский индекс Hang Seng практически не изменился, а китайский Shanghai Composite стал легче на 0,2%. В преддверии голосования в Италии и выхода статистики по инфляции в Китае торги проходили на невысоких объемах. Австралийский индекс ASX/ 200 вырос на 0,5% во многом благодаря выигрышам банковского и горнодобывающего секторов. Котировки банков Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking повысились на 0,7% и 0,8% соответственно, а рыночная капитализация Australia and New Zealand Banking Group увеличилась на 1,8%. Металлургические компании Rio Tinto и Oz Minerals, в свою очередь, прибавили 1,4% и 1,9% соответственно.
Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухдневных потерь, проведя всю торговую сессию в ожидании исхода голосования парламента Италии по бюджету. По итогам голосования премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл парламентские выборы по бюджету, но при этом все же потерял абсолютное большинство. Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 6,7% сегодня после вчерашнего роста до 11-летнего максимума. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил сегодня, что греческое правительство национального единства будет объявлено скоро и попросил своих министров подготовиться к отставке. В Германии, доклад Управления федеральной статистики в Висбадене показал, что экспорт страны неожиданно вырос в сентябре второй месяц подряд, помогая крупнейшей экономике Европы оказывать сопротивление кризису суверенного долга. Экспорт увеличился на 0,9%, при этом экономисты прогнозировали падение на 0,8%. Профицит счета текущих операций платежного баланса Германии в сентябре составил 15.7 млрд против ожидавшихся 12.3 млрд евро, величина профицита в августе пересмотрена с 7.0 млрд до 6.5 млрд евро. Национальные фондовые индексы показали рост во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Португалии. Французский CAC 40 добавил 1,3%, в Германии DAX вырос на 0,6%, а индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1%. Акции третьей в Европе по объему продаж телефонной компании Vodafone Group выросли на 1,8% после того, как компания пересмотрела в сторону увеличения годовой прогноз доходов, что превзошло оценки аналитиков. Котировки нефтедобывающей компании Repsol YPF поднялись на 6,3% после повышения компанией прогноза по добыче нефтяного сланца в Аргентине. В плюсе по итогам торгов сегодня оказались компании финансового сектора после информации о снижении резервов и отказе от выплаты дивидендов за 2011 год. Акции второго по величине банка Франции Societe Generale и крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds Banking Group выросли более чем на 4%.
По итогам торгов фондовые индексы США выросли к окончанию сессии после того, как инвесторы получили некоторую ясность по поводу политической напряженности в Италии, узнав о том, что премьер-министр Сильвио Берлускони уйдет в отставку после того, как парламент одобрит бюджет на 2012 год с мерами жесткой экономии. Рост оптимизма связан с надеждами на то, что новый лидер Италии, возможно, сможет укротить долговой кризис в третьей по размерам экономике еврозоны. Главным событием сегодняшнего дня было голосование в итальянском парламенте по бюджетному отчету за прошлый год. С учетом обострившихся в последнее время фискальных проблем рынок воспринимает вопрос одобрения бюджетного отчета как вопрос доверия или недоверия премьер-министру Берлускони. Поскольку Италия рассматривается многими как следующий за Грецией кандидат на впадение в глубочайший фискальный кризис, теперь на эту страну будет обращаться немало внимания, тем более что на пост председателя ЕЦБ был назначен итальянский представитель Драги. Итог голосования был следующий - бюджетный отчет был одобрен, но "За" проголосовали 308 депутатов из 630, и положительный исход вопроса был связан только с тем, что оппозиция воздержалась от голосования. Лидер оппозиции Пьер Луиджи Берсани незамедлительно призвал Берлускони уйти в отставку. После появления этих новостей американские индексы опустились в "красную зону". Dow 12,170.18 +101.79 +0.84%, Nasdaq 2,727.49 +32.24 +1.20%, S&P 500 1,275.92 +14.80 +1.17% Все сектора индекса S&P500 выросли. Максимальный рост показали акции компаний финансового сектора (+1,5%) и сектора конгломератов (+1,4%). В составе индекса Dow Jones Industrial Average почти все компании закончили торги с повышением. JPMorgan Chase (JPM), 3М (МММ) и Intel (INTC) прибавили более 1,9%. Строительная компания Toll Brothers нарастила свою рыночную капитализацию на 7,4% до самого высокого уровня с августа текущего года после информации о росте прибыли, превысившем прогнозы аналитиков. Акции крупнейшего американского туристического Интернет-агентства Priceline.com выросли на 8,6%, больше всего в S & P 500, после того, в третьем квартале прибыль и продажи превысили оценки аналитиков. За вычетом некоторых затрат, прибыль составила $ 9,95 на акцию, по сравнению с оценочной $ 9,30. Ведущий разработчик видеоигр Activision Blizzard прибавил 1,4% на фоне благоприятных комментариев аналитиков по поводу продаж новой игры Modern Warfare 3. Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals обвалилась на 11% на новостях о прекращении партнерства с Eli Lilly & Co. Amylin возьмет на себя ответственность за разработку нового препарата Byetta и заплатит Lilly определенную сумму с выручки за препарат. Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в минус на 3,2%, сообщив о снижении сопоставимых продаж за третий квартал на 7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.11.2011 12:57
По итогам сессии среды основные азиатские площадки закрылись преимущественно повышением на фоне новостей о замедлении темпов роста потребительской инфляции в Китае и сообщения о том, что Берлускони подает в отставку, что, в свою очередь, увеличивает шансы на принятие мер строгой экономии в Италии. Как показали данные, инфляционное давление в Китае спадает уже третий месяц подряд - в октябре повышение потребительских цен составило 5,5% г/г, что совпало с прогнозами экономистов, в то время как в сентябре наблюдался 6,1%-ный рост цен. Производственная инфляция, в свою очередь, замедлила темпы роста сильнее ожиданий, составив 5% г/г в октябре. На фоне этой новости на рынке появились спекуляции о том, что правительство Китая может несколько ослабить денежную политику на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Аналитики отмечают, что сдерживающая монетарная политика приносит свои плоды, и темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлились до 13,2% г/г и 17,2% г/г. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,2%. Акции автопроизводителя Isuzu Motors поднялись на 4,4% на фоне сообщения о росте квартальной прибыли и повышения годового прогноза. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,8%. Австралийский индекс ASX/ 200 вырос на 1,2%. В числе лидеров роста оказались банковский и сырьевой сектора. На торгах в Гонконге банки Bank of Communications (+4%) и Bank of China (+4%), Industrial and Commercial Bank of China (+3,6%), нефтегазовые компании CNOOC (+4%) и PetroChina (+3,3%) и девелопер China Resources Land (+3,4%). Котировки банков National Australia Bank и Westpac Banking прибавили примерно по 1,3%, а рыночная капитализация Australia and New Zealand Banking Group увеличилась на 0,8%. Сырьевые компании Rio Tinto, BHP Billiton закрылись в плюсе на 1,4% и 1,5% соответственно, а Oz Minerals, в свою очередь, прибавил 2,2% по итогам торгов.
Европейские фондовые индексы упали, так как скачок ставки доходности по облигациям Италии усилил страх инвесторов перед масштабным кризисом еврозоны. Стоимость заимствования для Италии превысила сегодня грань в 7%, что явилось максимальным значением с июня 1997 года. При этом разрыв доходности долговых бумаг Италии и Германии превысил 0,9% или же 900 базовых пунктов. На сегодняшний день доходность итальянских облигаций достигла уровня долговых бумаг Испании и Португалии. Обещание премьера страны уйти в отставку не вдохновило рынки, которые не верят в способность Рима провести давно обещанные реформы в целях жесткой бюджетной экономии. Италия сменила Грецию в качестве центра притяжения рынков, следящих за усугублением долгового кризиса еврозоны, и может оказаться вынужденной просить финансовой помощи извне, которую мало кто готов ей предоставить. В Греции переговоры премьер-министра Папандреу о формировании временного правительства длятся третий день, но уже почти достигнутые соглашения нашли отпор со стороны крупнейшей оппозиционной партии. Объявление состава нового правительства Греции ожидается сегодня по итогам встречи уходящего премьера Йоргоса Папандреу из левоцентристской партии ПАСОК и его оппонента, лидера правоцентристской партии "Новая Демократия" Антониса Самараса. На пост премьера претендуют действующий спикер однопалатного парламента Греции Филиппос Пецалникос и бывший спикер Апостолос Какламанис, а также бывший зампред главы ЕЦБ Лукас Пападимос. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Индексы Франции CAC 40 и Германии DAX отступили на 2,2%, а британский FTSE 100 потерял 1,9%. Акции крупнейшего банка Европы HSBC упали на 5,8%. По данным банка, прибыль до налогообложения упала почти до $ 1 млрд. в третьем квартале по сравнению с годом ранее. Бумаги кредитора Dexia снизились 11% после сообщения о сокращении собственного капитала на 84%, поскольку бельгийское правительство национализировало его подразделение в стране. Греческие банки Piraeus Bank и Alpha Bank убавили из своего актива 6,3% и 9% соответственно. Рыночная капитализация крупнейшей почтовой службы Европы Deutsche Post выросла на 3,8% после повышения годового прогноза прибыли в связи с ростом поставок в Азию. По сообщению компании, прибыль до уплаты процентов и налогов в 2011 году превысит 2,4 миллиарда евро при предыдущем прогнозе 2,2 млрд. евро. Контролируемая Берлускони телекомпания Mediaset SpA убавила из своего актива 12% на новости об отставке премьер-министра. Страховщик из Великобритании Admiral Group рухнул на 26% после сообщения о том, что прибыль по итогам года будет хуже ожиданий аналитиков.
По итогам торгов фондовые индексы США упали, отправив индекс широкого рынка S&Р500 к наибольшему снижению с августа, на фоне опасений, что европейские лидеры могут оказаться не в состоянии удержать еврозону от раскола в связи с усугублением ситуации вокруг Италии, где на фоне рекордного роста доходности облигаций страны развивается политический кризис. Доходность по итальянским десятилетним гособлигациям сегодня достигла "точки невозврата" (выше 7%), прохождение которой, по мнению аналитиков, может означать возможность развития "греческого сценария" для Италии. Накануне Сильвио Берлускони заявил о намерении уйти в отставку после принятия мер по стабилизации экономической ситуации. Несмотря на готовность Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций сегодня достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также оказалась не слишком благоприятной - оптовые продажи увеличились слабее прогнозов, на 0,5% вместо ожидавшихся 0,8%. Dow 11,780.94 -389.24 -3.20%, Nasdaq 2,621.65 -105.84 -3.88%, S&P 500 1,229.10 -46.82 -3.67% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании снизились более чем на 1,6%. В отраслевом разрезе индекса S&P500 все сектора упали более чем на 2%. Максимальные потери у финансовых и сырьевых компаний. Алюминиевый гигант Alcoa (АА) и производитель компьютерных диверсифицированных систем Hewlett-Packard (HPQ) убавили из своего актива 5,4%, в то время как акции Bank of America (BAC) и JPMorgan (JPM) снизились на 5,7% и 7,1% соответственно. Автомобилестроитель General Motors рухнул на 11% - несмотря на то, что компания отчиталась за минувший квартал с превышением средних прогнозов аналитиков, комментарии о недостижимости прогнозов по прибыли в Европе заставили участников торгов избавляться от бумаг GM. Разработчик программного обеспечения Adobe снизился на 7,7%. Компания сообщила, что сокращение 750 рабочих мест в Европе и Северной Америке обойдется в $87-94 млн, и понизила свой прогноз по прибыли. Онлайн-ритейлер ювелирных украшений Blue Nile обвалился на 33%, опубликовав прогнозы по прибыли на четвертый квартал, разочаровав инвесторов. Кроме того, компания сообщила об отставке СЕО. Единственной компанией в составе S&P500, показавшей сегодня прирост, стала крупнейшая в мире сеть магазинов потребительской электроники Best Buy, акции которой выросли на 1,4%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.11.2011 12:25
По итогам сессии четверга основные азиатские фондовые индексы снизились на фоне набирающего обороты долгового кризиса в Европе. Сегодня доходность 10-летних итальянских гособлигаций достигла рекордного уровня с лета 1997 года, поднявшись примерно до уровня 7,40%, и рынок опасается, что ситуация может ухудшиться, а вчерашние покупки ЕЦБ итальянских бондов на вторичном рынке не принесли особого успеха. Относительно макроданных по региону, заказы в машиностроении в Японии показали в сентябре 8,2%-ное сокращение, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, а потребительские настроения не изменились в октябре. Уровень безработицы в Австралии сохранился на прежнем уровне вопреки прогнозам увеличения до 5,3% с 5,2%. Касательно статистики по торговому балансу Китая - несмотря на то, что в октябре профицит баланса оказался меньше ожиданий экономистов, показатель вырос до $17,033 млрд с $14,51 млрд в предыдущем периоде, а 28,7%-ное увеличение импорта (прогнозировалось +23%) свидетельствует о росте внутреннего потребления в стране. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 2,9%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 5,3%, а китайский Shanghai Composite просел на 1,8%. Акции японских промышленных компаний упали после выхода статистики о снижении заказов в машиностроении с пометкой, что компании могут воздержаться от капитальных затрат, так как кризис Европе угрожает восстановления мировой экономики. Бумаги производителя промышленных роботов Fanuc потеряли 4,1%, а крупнейший в Азии производитель строительной техники Komatsu снизился на 5,1%. Акции производителей деталей для компьютеров упали после рекордного падения цен на компьютерные чипы. Котировки Elpida упали на 10%. Корпорация Toshiba, которая получает 18% дохода от продаж полупроводников, убавила из своего актива 6,7%, а рыночная капитализация тайваньской Inotera Memories снизилась на 7%. На торгах в Гонконге хуже рынка торговались банки HSBC (-9,1%), Bank of Communications (-7,4%), Industrial and Commercial Bank of China (-8,7%), девелопер New World Development (-8%) и производитель алюминия Aluminum Corp Of China (-7,3%). Австралийский индекс ASX/ 200 снизился на 2,4%. В числе лидеров падения оказались банковский и сырьевой сектора. Рыночная капитализация сырьевых компаний Rio Tinto и BHP Billiton уменьшилась на 2,6% и 2,2% соответственно, а Oz Minerals, в свою очередь, проиграл 3% по итогам торгов. Банки National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking Group закрылись в минусе на 4,8% и 5,7% соответственно. Акции австралийского страховщика Insurance Australia Group упали на 4,4% на новости о том, что компания оценивает ущерб от наводнения в Таиланде в размере AUD50 млн ($50,9 млн).
В четверг торги на европейских рынках отличались крайней нестабильностью из-за вновь возникших опасений инвесторов по поводу долгового кризиса еврозоны, подогреваемых рекордной стоимостью кредитов для итальянского правительства и новостями о повышении доходности теперь уже французских долговых обязательств. Глава МВФ Кристин Лагард подтвердила, что волнение на рынках в существенной степени подпитывает и политическая неопределенность в Европе — в Греции и Италии. Стоимость 10-летних кредитов для Рима подскочила до рекордных 6,98% годовых, так как у инвесторов нет уверенности, что итальянское правительство сможет обслуживать свои долги. С учетом этих обстоятельств Еврокомиссия была вынуждена существенно понизить прогноз экономического роста стран ЕС на 2012 год — с 1,8% до 0,5%. Эксперты предупреждают, что если итальянское правительство не изменит свою политику, внешний долг страны по результатам следующего года останется на прежнем уровне — 120% от ВВП. Долг Греции, в свою очередь, должен за тот же период достичь 198,3% ВВП. Высокие ставки по кредитам для итальянского правительства означают, что если сегодня Риму придется занимать деньги на 10-летний срок, ему ежегодно придется выплачивать 7% от занятой суммы только на обслуживание долга. Однако экономический рост в стране значительно ниже, а это значит, что у Италии практически нет шансов выплатить долг. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Французский CAC 40 и британский FTSE 100 снизились на 0,3%, а немецкий DAX вырос на 0,7%. Акции Credit Agricole упали на 2,3% после того, как третий по величине банк Франции сообщил о 65%-ном сокращении прибыли по итогам третьего квартала из-за списания греческих долгов. Падение цен на медь привело к снижению котировок горнодобывающей компании Vedanta Resources на 9,5%. Бумаги крупнейшей авиакомпании Европы Air France-KLM потеряли 5% после 35%-ного падения квартальной прибыли в связи с повышением цен на топливо и роста цен на билеты. Акции оборонного предприятия European Aeronautic Defence and Space выросли на 5% после увеличения прибыли по итогам третьего квартала и информации о том, что правительство Германии готово выкупить 7,5% акций компании.
Основные фондовые индексы США по итогам сессии показали умеренное повышение на фоне благоприятных сигналов из Европы в виде снижения доходности итальянских бондов и объявления о преемнике Георгиоса Папандреу на посту премьер-министра Греции. Кроме того, порадовала макроэкономическая информация, согласно которой количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю упали до минимального с апреля текущего года уровня, а дефицит торгового баланса товаров и услуг сузился до наименьшего с декабря 2010 г. значения. В середине торгов часть выигрышей была перекрыта падением котировок гиганта сектора хайтек Apple и новостями о повышении доходности теперь уже французских долговых обязательств на фоне продолжающихся опасений того, что Европа не сможет справиться с навалившимися на нее проблемами. Так, стоимость страхования от дефолта французских государственных облигаций подскочила до рекордного уровня, к чему добавились комментарии члена совета управляющих ЕЦБ Клааса Нота. Он заявил, что ЕЦБ, который по слухам, сегодня осуществил приобретение итальянских и испанских бондов, уже сделал многое для сопротивления долговому кризису и много большего от него ждать не стоит, добавив, что теперь правительства стран-членов еврозоны должны сами решать свои проблемы. В ходе торгов появилась информация о снижении рейтинга Франции агентством S&P. Однако позже агентство сообщило об ошибке и подтвердило рейтинг Франции на уровне AAA со стабильным прогнозом. Что касается вышедших статистических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось за неделю до 390 тыс, хотя ожидалось повышение до 400 тыс, по пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 410 тыс. При этом дефицит торгового баланса товаров и услуг в сентябре снизился до $43,11 млрд, хотя ожидалось его расширение до $46 млрд, в сентябре дефицит составил $44,92 млрд (пересмотренное значение). Динамика экспортных и импортных цен за октябрь отклонилась от прогнозов: экспортные цены упали на 2,1%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 0,4% до 0,3%, а импортные цены снизились на 0,6%, в соответствии с прогнозом, показатель должен был вырасти на 0,1% после нулевого изменения месяцем ранее (по пересмотренным данным). Дефицит государственного бюджета США в октябре составил 98.46 млрд долларов при ожидавшихся 102 млрд долларов. Dow 11,893.86 +112.92 +0.96%, Nasdaq 2,625.15 +3.50 +0.13%, S&P 500 1,239.70 +10.60 +0.86% В составе индекса Dow Jones Industrial Average снизились только 3 компании из 30. Акции Bank of America (BAC) понесли наибольшие потери (-2,1%). Котировки крупнейшего в мире провайдера сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) подпрыгнули на 5,7% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, прибыль без учета некоторых статей за квартал с окончанием 29 октября составила 43 цента на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 39 центов на одну бумагу. Рыночная капитализация фармацевта Merck (MRK) поднялась на 3,5% в результате сообщения компании о повышении величины дивидендных платежей впервые с 2004 г. Производитель ПК и смартфонов Apple убавил из своего актива 2,6% после того, как аналитики Cleveland Research понизили свой прогноз по продажам планшетных компьютеров iPad.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.11.2011 13:25
По итогам сессии понедельник основные азиатские фондовые индексы выросли на ожиданиях того, что новые лидеры Греции и Италии смогут привести бюджеты своих стран в порядок. Вместе с тем, на рынке наблюдался сдержанный оптимизм в преддверии итогов сегодняшнего аукциона итальянских долговых бумаг. Позитива рынкам добавили вышедшие сегодня макроданные. ВВП Японии увеличился на 1,5% к/к в третьем квартале, что оказалось в ряду с ожиданиями, а промышленное производство сократилось меньшими темпами в сентябре, чем в предыдущем периоде. Розничные продажи в Новой Зеландии показали 2,2%-ный рост в 3 кв., что оказалось существенно выше прогнозов. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,1%. Токийская биржа остановила торги акциями двух сталелитейных компаний Nisshin Steel и Nippon Metal Industry после того, как в японских СМИ было опубликовано сообщение о том, что компании обсуждают слияние с целью создания второго крупнейшего производителя стали в Японии. До остановки торгов акции Nisshin Steel были в плюсе на 5,5%, а Nippon Metal Industry прибавлял 13%. Акции автомобилестроителя Nissan Motor выросли на 2% в связи с повышением прогнозной цены аналитиками Deutsche Bank до 1000 йен с 960 йен, которые сослались на быстрое восстановление компании после землетрясения 11 марта и результаты 2 кв, превзошедшие прогнозы. Акции второго по величине капитализации кредитора Японии Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 2,2%. Бумаги производителя стекла Nippon Electric Glass выросли в цене на 3,3% после повышения аналитиками оценки акций одного из лидеров отрасли — крупнейшего в мире производителя покрытий для ЖК-экранов Corning. Котировки его конкурента — Nippon Sheet Glass поднялись на 2,9%. Один крупнейших в мире производителей фототехники и комплектующих Olympus добавил в свой актив 17,4% после выхода сообщений о том, что японский финансовый регулятор может ограничиться штрафом в отношении компании за финансовые махинации в 1990-х годах, что предотвратит ранее обсуждавшийся делистинг акций предприятия. Гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросла на 1,9% каждый. Положительной динамике торгов в Китае и Гонконге также способствовали заявления двух признанных экономистов в Китае, о том, что страна находится на пути плавного замедления темпов роста экономики. На торгах в Гонконге лучше рынка торговались девелоперы China Overseas Land & Investment (+6,2%) и Sino Land (+7,6%), страховщики Ping An Insurance (Group) Co Of China (+4,9%) и China Life Insurance (+5,4%), а также поставщик товаров для ритейлеров Li & Fung (+6,3%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,2%. Сырьевые компании показали разнонаправленную динамику - Rio Tinto (-1,1%) и BHP Billiton (-0,8%), Oz Minerals (+0,6%).
Европейские фондовые индексы упали в связи с затуханием оптимистических настроений связанных с уходом в отставку Сильвио Берлускони. Рынки открылись ростом после того, как вчера премьер-министр страны согласился уйти в отставку в обмен на согласие оппозиции утвердить новый пакет экономических реформ. Это несколько увеличивает вероятность скорого принятия новых мер, направленных на сокращение государственных расходов, что, в свою очередь, может привести к пересмотру прогнозов по уровню долговой нагрузки страны и поспособствует продолжению интервенций ЕЦБ на рынке суверенных долгов. С другой стороны, оптимизм итальянского рынка акций не разделяет рынок государственных облигаций и CDS, т.к. в двухдневном разрезе там наблюдается рост доходностей и премий. В то же время, высокий уровень неопределенности поддерживается новостями из Греции, где правящая партия и оппозиция по-прежнему не могут сформировать коалиционное правительство, которое для одобрения очередного транша финансовой помощи от МВФ и ЕС должно дать письменное согласие на продолжение курса экономических реформ. В итоге инвесторы сместили фокус внимания на выход макроэкономической статистики, которая, в целом, оказалась достаточно негативной. Так, дефицит платежного баланса Франции в сентябре составил 4 млрд евро против прогноза 2,9 млрд евро. Промпроизводство в еврозоне в сентябре сократилось на 2% по сравнению с августом, при прогнозе в -2,1%. Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,3%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,5%, а немецкий DAX упал на 1,2%а. Сегодня опубликовал квартальную отчетность крупнейший банк Италии UniCredit, отчитавшись о многомиллиардных убытках (10,64 млрд евро в 3 кв.). На этом фоне котировки банка снизились на 6,2%. Спред доходности между испанскими и немецкими 10-летними облигациями расширился до нового рекорда +426 базисных пункта, что привело к снижению котировок испанских банков. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, второй по величине банк Испании, убавил из своего актива 3,2%, крупнейший кредитор Испании Banco Santander потерял 2,7%, а Bankinter «подешевел» на 2,3%. Котировки крупнейшей строительной компании Германии Hochtief упали на 11% после заявления о том, что "макроэкономическая ситуация" задержала продажу принадлежащего компании аэропорта. Компания прогнозирует чистый убыток в случае, если сделка по продаже не будет заключена в этом году. Акции немецкого производителя солнечных элементов и модулей Q-Cells упали на 27% после публикации убытков по результатам третьего квартала. Компания также объявила об отставке главного финансового директора Хельмес Мэрион.
По итогам торгов фондовые индексы США показали отрицательную динамику на фоне нестабильной ситуации в Европе. Смена лидеров Греции и Италии не вызывает у инвесторов должного оптимизма, т.к. они не уверены, что кадровые перемены смогут способствовать более скорому решению долговых проблем этих стран. Новому правительству Греции ещё предстоит принять решение по поводу получения пакета помощи, ранее согласованного на встрече лидеров ЕС в конце октября, в котором она остро нуждается. А доходность итальянских гособлигаций приближается к тому уровню, после которого Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены обратиться за финансовой поддержкой. В то же время, позитивные корпоративные новости немного сдержали продажи. Dow 12,078.98 -74.70 -0.61%, Nasdaq 2,657.22 -21.53 -0.80%, S&P 500 1,251.78 -12.07 -0.96% В составе индекса Dow Jones Industrial Average с повышением закончили торги только 3 компании из 30. Авиастроительная компания Boeing (ВА) сообщила о получении крупнейшего за всю её историю заказа от компании Emirates Airline на поставку 50 самолётов Boeing 777 общей стоимостью $18 млрд. На этой новости акции Boeing выросли на 1,5%. В Boeing также отметили, что ожидают в ближайшие 20 лет значительного роста спроса на самолеты со стороны компаний из стран Ближнего Востока, который может составить 2500 самолетов. Миллиардер Уоррен Баффет заявил о том, что его компания Berkshire Hathaway расширила свою долю в фирме International Business Machines (IBM). Это помогло котировкам IBM подняться в начале торгов, но в итоге акции не устояли и закончили сессию со снижением на 0,02%. Акции Caterpillar (CAT) выросли на 0,4% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили акции в список рекомендованных к покупкам ценных бумаг и повысили целевую стоимость акций CAT до $118 с $111. Котировки компаний финансового сектора показали максимальное падение среди секторов индекса “широкого рынка” S&P 500. Так, акции Bank of America (BAC) снизились на 2,6%, а бумаги Citigroup и JPMorgan Chase (JPM) потеряли по 3,2% и 2,2% соответственно. Поставщик электроэнергии Dynegy сообщил о расширении убытка в третьем квартале, что способствовало снижению его котировок на 4,1%. Бумаги ритейлера J.C. Penney снизились на 2,8% после публикации данных о получении убытка в минувшем квартале, последовавшего за снижением сопоставимых продаж. Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о более чем 40%-ном падении квартальной прибыли, тем не менее, его рыночная капитализация выросла на 1,7%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.11.2011 10:55
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно на отрицательной территории в связи с ростом стоимости заимствований в Италии. Днем раньше страна разместила 5-летние облигации на сумму 3 млрд евро по рекордно высокой ставке средневзвешенной доходности бумаг в 6,29% годовых. Помимо этого, волнение на биржах вызвало заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что постоянный фонд финансовой помощи странам еврозоны, возможно, будет создан не раньше 2013 года. В результате торгов китайский Shanghai Composite почти не изменился (+0,04%), а австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng убавили из своего актива 0,4%, 0,7% и 0,8% соответственно. В связи с напряженной ситуаций в Европе снизились акции азиатских банков и экспортеров. Так, на торгах в Гонконге второй по рыночной стоимости в Великобритании кредитор Standard Chartered уменьшил рыночную капитализацию на 4,1%, а бумаги крупнейшего в Европе представителя отрасли HSBC Holdings снизились на 1,9%. Котировки крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, более чем 40% выручки которого приходится на рынки европейских стран, опустились на 2,5%, а бумаги южнокорейского лидера в сфере производства автомобилей по рыночной стоимости Hyundai Motor и гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings стали дешевле на 0,7% и 2,9% соответственно. Акции японского производителя микрочипов Elpida Memory ослабли на 9,1% на новостях о том, что они могут быть исключены из состава индекса MSCI Asia Pacific. Рыночная капитализация китайской девелоперской компании Evergrande Real Estate Group снизилась на 6% после того, как ее исполнительный директор заявил об отсутствии планов по приобретению недвижимого имущества в текущем году в связи с неблагоприятным прогнозом развития рынка недвижимости в Китае. При этом гонконгский застройщик China Overseas Land & Investment также не смог продемонстрировать положительные результаты, завершив сессию снижением на 1,3%. Бумаги China Railway Group, второй по величине в мире компании в сфере строительства крупных инженерных сооружений, подешевели на 3,2% после того, как в СМИ поступило сообщение о том, что в осуществлении части проекта на сумму 2,3 млрд юаней ($362 млн) нелегально принимали участие неквалифицированные работники. Среди компаний, акции которых подросли, австралийский горнодобытчик Paladin Energy. Его котировки поднялись на 3,1% вследствие обещаний премьер-министра страны Джулии Гиллард отменить запрет на поставки урана в Индию. Второй по величине в Японии кредитор Sumitomo Mitsui Financial Group нарастил рыночную капитализацию на 1,4% после того, как повысил прогноз по годовой прибыли с 400 млрд йен до 500 млрд йен ($6,5 млрд) благодаря тому, что снижение затрат, связанных с "плохими" долгами, компенсировало падение дохода по кредитным операциям.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как доходность по итальянским 10-ти летним облигациям вновь пробила критический уровень в 7% годовых на фоне трудностей с формированием нового кабинета под управлением Марио Монти. Параллельно росли в цене также и испанские облигации. Несмотря на покупки итальянских долговых обязательств Европейским центральным банком, доходность выросла на облигации, выпущенные самой безопасной страной Еврозоны — Германией. Облигации, выпущенные странами с рейтингом ААА Нидерландами и Австрией также упали, как и во Франции, чьи банки сильно связаны с итальянскими Предварительные данные по росту ВВП еврозоны в III-м квартале оказались хуже ожиданий. Так совокупный ВВП 17-ти стран, образующих зону евро, расширился в последнем квартале лишь на 0,2% по сравнению со II-м кварталом и на 1,4% в годовом выражении, что даже хуже усечённого прогноза по росту экономики еврозоны, обнародованному еврокомиссией всего неделю назад. Локомотив европейской экономики, Германия, зафиксировала повышение размеров ВВП в III-м квартале на 0,5% против II-го и на 2,6% в годовом измерении. Кроме того, индекс предпринимательского доверия в Германии провалился в октябре до трехлетнего минимума. Немного обнадежили рынки макроданные из США. Министерство Торговли США сообщило об увеличении объёма розничных продаж в октябре на 0,5% по сравнению с сентябрём, когда они выросли на 1,1% по отношению к августу. Одновременно со статистикой розничных продаж были опубликованы октябрьские изменения индекса PPI (Producer Price Index), характеризующего динамику цен на готовую продукцию производителей и в оптовой торговле. Индекс PPI снизился на 0,3% по сравнению с сентябрьским уровнем, что стало самым значительным откатом в оптовых ценах за последние двадцать месяцев с февраля 2010-го года. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,9%, FTSE 100 Великобритании убавил 0,1%, а немецкий DAX упал на 0,9%. Акции производителя авиатехники Finmeccanica упали на 20% до самой низкой цены за 15 лет после заявления компании о продаже активов на 1 млрд. евро ($ 1,4 млрд.) в связи с прогнозируемым убытком в размере 200 миллионов евро. Наибольшие потери понесли компании финансового сектора. Греческие кредиторы National Bank of Greece и Alpha Bank убавили из своего актива 12% и 11% соответственно, а UniCredit, крупнейший банк Италии, потерял 4,5% своей рыночной капитализации. Акции австрийского страховщика Vienna Insurance Group снизились на 4,5% после сообщения о росте прибыли, недотянувшей до средних оценок аналитиков. Бумаги британского оператора телекоммуникационных услуг Cable & Wireless Worldwide упали на 26% после того, как компания приостановила выплату будущих дивидендов и назначила нового СЕО. Котировки второго в мире производителя электроприборов Electrolux потеряли 6,3% в связи с заявлением о закрытии заводов в Европе и Северной Америке с целью сокращения расходов на фоне слабого спроса. Акции крупнейшего кабельного оператора Германии Kabel Deutschland снизились на 3,2% после неожиданно низкого прогноза роста продаж.
По итогам торгов фондовые индексы США выросли, восстановившись от ранних потерь, на спекуляциях, что новому итальянскому премьер-министру Марио Монти удастся сформировать новое правительства для борьбы с долговым кризисом, и после роста розничных продаж превзошедших оценки аналитиков. Акции укрепились после заявления Монти о том, что он "убежден", что страна сможет преодолеть нынешний кризис, а он готовится к завтрашней встрече с президентом Джорджо Наполитано, чтобы представить свое новое правительство. Акции упали ранее на фоне росте доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на сегодняшний торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика была в целом неплохой для рынка - розничные продажи в октябре увеличились несколько больше ожиданий (на 0,5% вместо прогнозных 0,3%); индекс цен производителей сократился на 0,3% при средних прогнозах просадки на 0,1%. Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка показал рост впервые с мая и составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта. В то же время, производственные запасы не изменились в сентябре, хотя ожидалось увеличение на 0,1%. Dow 12,096.16 +17.18 +0.14%, Nasdaq 2,686.20 +28.98 +1.09%, S&P 500 1,257.80 +6.02 +0.48% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний закрылась с повышением. Более 2% потеряли акции представителя нефте-газовой отрасли Chevron Corporation (-2,7%) в связи с утечкой нефти у берегов Бразилии, и крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores (- 2,4%), который отчитался о квартальной прибыли хуже ожиданий аналитиков. Чистая прибыль Wal-Mart за три месяца с окончанием 31 октября снизилась на 2,9% с $3,44 млрд годом ранее до $3,34 млрд, а за некоторыми вычетами составила 97 центов на акцию при средних прогнозах в 98 центов на акцию. В значительном плюсе сегодня оказались представители технологического сектора после сообщения о том, что компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела 9,3 млн акций Intel, крупнейшего мирового производителя чипов. Бумаги Hewlett-Packard и Intel подорожали на 3,4% и 2,9% соответственно, показав наибольший выигрыш среди компонентов Dow. Еще одна крупнейшая хай-тек компания Аpple увеличила свою рыночную капитализацию на 2,5%. Акции профессиональной социальной сети LinkedIn снизились на 4,6% на фоне новостей о том, что Bain Capital Ventures избавится от пакета ее акций в размере 3,71 млн штук. Ритейлер офисных принадлежностей Staples упал на 3,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли и опубликовал разочаровывающие сведения по выручке за третий квартал.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.11.2011 10:26
По итогам торгов среды основные фондовые индексы Азии продолжили двухдневное падение на фоне беспокойства относительно Италии, поскольку долговые обязательства одной из крупнейших экономик еврозоны вновь торговались с доходностью выше критической отметки в 7%, и пока на биржах нет четкой уверенности в том, что новому премьер-министру Марио Монти удастся успешно справиться с навалившимися на него проблемами. Негативное влияние на исход торгов, в частности на бирже Гонконга, оказали новости о том, что представители МВФ заявили, что "быстрый" рост объемов кредитования в Гонконге усиливает риск повышения количества "плохих" долгов у банков. В то же время, центральный банк Японии в ноябре сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%-0,1%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite упали на 2% и 2,5%. Ослабили свои позиции компании, чей бизнес в значительной степени зависим от европейских рынков. Японский поставщик электроники Sony убавил из своего актива 3,3%, а котировки гонконгского ритейлера Esprit Holdings упали на 4,3%. По поводу последнего также стало известно, что его акции будут исключены из состава индекса MSCI Hong Kong Index уже в конце текущего месяца. Акции японского производителя оптического оборудования Olympus взлетели на 16%, прибавив в весе по итогам уже третьей сессии подряд после того, как за месяц до 11 ноября успели растерять 81% стоимости. Инвесторы уверены, что бумаги перепроданы, и вот уже третий день совершают активные покупки. Котировки Guangzhou R&F Properties Company упали на 5,2% в связи с тем, что правительство Гуанчжоу отложило проведение тендера на права пользования землей под семью стройплощадками. Японский производитель микрочипов Elpida Memory добавил в свой актив 8,8% после того, как по итогам прошлой сессии его акции обвалились в связи с появлением новостей о том, что они будут исключены из состава регионального индекса Азии. Однако, сегодня данная информация была опровергнута, и компания наверстала упущенное. Также в плюсе по итогам торгового дня оказался китайский представитель сектора автомобиле- и авиастроения AviChina Industry & Technology, котировки которого подпрыгнули на 11% после того, как стало известно, что миллиардер Ли Ка-шинг приобрел 4,6 млн бумаг компании.
Европейские фондовые индексы закончили день с незначительными изменениями, балансируя между прибылями и убытками в то время, как новый премьер-министр Италии Марио Монти представил свой кабинет министров, а доходность госбондов Италии и Испании снизилась. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ЕЦБ вышел на рынок гособлигаций и приобрел большую часть бумаг проблемных Испании и Италии. В то же время, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова отказаться от части суверенитета в пользу ЕС, если это позволит упрочить политические и экономические связи между странами блока. Президент Еврокомиссии Ж. М. Баррозу сообщил сегодня, что еврозона пребывает в «системном кризисе», для решения которого понадобится большая вовлеченность всех стран региона. Сегодня Банк Англии снизил прогнозы экономического роста и инфляции, как и ожидалось, сигнализируя о введении нового финансового стимулирования в ближайшие месяцы. Мрачный тон Банка Англии был вызван растущими рисками со стороны Еврозоны. Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 добавил 0,5%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,2%, а немецкий DAX потерял 0,3%. Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies сообщил, что ожидает снижения продаж в 2012 фискальном году в связи с уменьшением количества заказов на его продукцию со стороны покупателей. Согласно усредненным прогнозам аналитиков, продажи компании в рассматриваемом периоде могут упасть на 1,8% до 3,92 млрд евро ($5,27 млрд). На этой новости акции компании упали на 3%. Котировки крупнейших в мире производителей автомобилей класса люкс BMW и Daimler снизились на 3,2% и 0,9% соответственно, так как автопроизводители опубликовали худшие результаты среди всех 19 отраслевых групп в сводном индексе Stoxx 600. Французская медиа-компания Vivendi добавила в свой актив 5,6%, сообщив о повышении результатов деятельности за девятимесячный период благодаря укреплению спроса на рынке Бразилии и высоким результатам по направлению бизнеса в сфере видеоигр. Так, скорректированная прибыль за девять месяцев выросла на 13,8% до 2,5 млрд евро, а выручка увеличилась на 0,8% до 21 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 2,395 млрд евро и выручку в 21,023 млрд евро. Повышение рейтинга акций трех компаний по найму персонала аналитиками агентства HSBC привело к росту их стоимости. Рекрутинговая компания Michael Page International, которая работает в 32 странах, добавила в свой актив 5,8%. Котировки компаний, специализирующейся на аутсорсинге, Randstad Holding и Adecco, выросли на 4,3% и 3,2% соответственно. Компания Home Retail Group, которая владеет магазинами Argos, обвалилась на 7,5% после того, как Deloitte LLP спрогнозировал, что это Рождество может стать первым в Великобритании без какого-либо роста розничных продаж с 2008 года.
По итогам торгов фондовые индексы США упали, стирая показанный в середине сессии прирост, после заявления агентства Fitch Ratings о том, что распространение проблем еврозоны является угрозой для прогноза относительно рейтинга банковского сектора США, и на фоне опасений, что повышение цен на нефть будет препятствовать экономическому росту. Рынки открылись в минусе после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг констатировал существенное ухудшение перспектив экономики в связи с рисками, проистекающими из европейского кризиса, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова отказаться от определенной доли суверенитета в пользу общего блага - для укрепления экономических и политических связей Евросоюза. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика в целом была положительной - промышленное производство в октябре расширилось сильнее ожиданий, на 0,7% по сравнению с прогнозными 0,4% и сентябрьским ростом на 0,2%; индекс потребительских цен с учетом сезонности в прошлом месяце отступил на 0,1%, что демонстрирует спад инфляционного давления и возможность дальнейшего монетарного смягчения. По данным Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний США (NAHB), строительный рыночный индекс в ноябре повысился до максимального с мая 2010 г. уровня в 20 пунктов (ожидалось 18 пунктов) с 17 пунктов в октябре. Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в октябре повысился до 49.4 пунктов с 46.9 пунктов в сентябре. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли. Акции несколько восстановились после заявления представителя ФРС Розенгрена о том, что если кризис в еврозоне начнет угрожать США, ФРС начнет действовать в сотрудничестве с ЕЦБ. При этом, сегодня на торгах в Нью-Йорке стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель, впервые с 26-го июля. Таким образом, всего за 6 недель стоимость «чёрного золота» в США взлетела более чем на 30%. Высокие цены на нефть ставят под угрозу рост покупательных способностей в крупнейшей экономике мира, где внутреннее потребление формирует до 70% объёма ВВП, и заметно сократят возможности американцев в предновогодних тратах. Уже сейчас американские ритейлеры прогнозируют худший рождественский сезон с 2008-го года. Dow 11,905.59 -190.57 -1.58%, Nasdaq 2,639.61 -46.59 -1.73%, S&P 500 1,236.91 -20.90 -1.66% В составе индекса Dow Jones Industrial Average ни одна компания не смогла закрыться с плюсом. Более 3,5% потеряли алюминиевый гигант Alcoa и крупнейшие кредиторы JPMorgan, Bank of America и American Express. Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у финансового сектора (-2,2%) - акции финансовых компаний резко упали на фоне опасений, что глобальный финансовый кризис может сократить прибыли. Котировки Citigroup и Morgan Stanley снизились на 4,1% и 8% соответственно. Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell потерял 3,2% после того, как отчитался о квартальных продажах хуже ожиданий аналитиков, хотя прибыль без учета некоторых статей оказалась выше прогнозов. Ритейлер одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 14%, показав худший результат в составе S&P500, так как квартальная отчетность также оказалась хуже ожиданий. Прибыль компании составила $50,9 млн или 57 центов на акцию при средних прогнозах в 71 цент на акцию. Разработчик программного обеспечения Autodesk прибавил 4,5% - квартальная прибыль на акцию составила 44 цента при средних прогнозах в 41 цент. Производитель смартфонов Research In Motion укрепился на 0,4% благодаря новостям о том, что аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг его акций. Котировки Marathon Petroleum (-12%), HollyFrontier (-10%) и других нефтепереработчиков США снизились на новости о запуске реверсного морского потока, который может сократить прибыли от добычи топлива. Акции разработчика и производителя чипов памяти Rambus рухнули на 61% после того, как компания проиграла суд присяжных против компаний-производителей полупроводников Micron Technology и Hynix Semiconductor в связи с необоснованными обвинениями о сговоре Micron и Hynix. Акции Micron, в свою очередь, выросли на 23%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.11.2011 10:09
По итогам сессии четверга ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Внешний фон для торгов был неоднозначным - фондовый рынок Соединенных Штатов закрылся в "красной" зоне в связи с заявлениями рейтингового агентства Fitch о том, что европейский долговой кризис создает существенные риски для финансового сектора США. В ходе азиатской сессии акции представителей энергетического сектора пользовались спросом у инвесторов после того, как стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель (впервые с 26 июля). Тем временем, настроения в Гонконге и Шанхае были понижены заявлениями центрального банка Китая, который отметил, что цены в стране все еще не стабилизировались, а, следовательно, ослабление мер монетарной политики пока не представляется возможным. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 0,8% соответственно. Благодаря удорожанию нефти котировки японской компании Inpex повысились на 1,2%, а бумаги BHP Billiton и Japan Petroleum Exploration окрепли на 1,1% и 3,6% соответственно. Крупнейший в мире производитель магнитных головок, используемых в дисководах, TDK заработал на торгах 8,8% рыночной капитализации на фоне появившихся сообщений о том, что подразделение компании Western Digital согласилось закупать его компоненты. В то же время, признаки замедления экономического роста в Европе негативно отразились на бумагах компаний, получающих значительную часть выручки от деятельности на европейских рынках. В частности, котировки гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings упали на 4,7%. Заявления центрального банка Китая убавили интерес инвесторов к бумагам китайских девелоперов. Так, акции China Resources Land и China Overseas Land & Investment снизились на 3,8% и 1,7% соответственно. Заявления агентства Fitch, а также отступление финансового сектора США усилили беспокойства в отношении увеличения финансовых расходов и снижения прибыли азиатских кредиторов в будущем. National Australia Bank и Industrial & Commercial Bank of China убавили из своего актива 1,1% и 1,5% соответственно.
Европейские фондовые индексы упали на опасениях относительно госдолга Испании и снижения спроса на облигации, что усиливает озабоченность усугублением регионального долгового кризиса. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. Инвесторы считают такую стоимость заимствований неприемлемой, поскольку Греции и Португалии пришлось просить о помощи именно тогда, когда доходность их облигаций достигла похожих значений. Доходность гособлигаций Италии сегодня опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии. Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики "ключевых" стран. Ранее международное рейтинговое агентства Fitch о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне. Национальные индексы упали во всех, за исключением одного из 18 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 упал на 1,8%, британский FTSE 100 снизился на 1,6%, а немецкий DAX потерял 1,1%. BNP Paribas и Societe Generale возглавили распродажи в банковском секторе после того, как трехмесячный межвалютный базисный своп (ставка, которую банки платят за конвертацию платежей из евро в доллары) достиг 131 б.п., самого высокого уровня с декабря 2008 года. Крупнейший кредитор Франции BNP Paribas убавил из своего актива 4,6%, акции Societe Generale снизились на 3,9%, Credit Agricole потерял 4,7%, а крупнейший банк Германии Deutsche Bank подешевел на 3,7%. Котировки горнодобывающих компаний упали в связи с падением цен на металлы - Antofagasta (-6,1%), Vedanta Resources (-6,9%) и Xstrata (-3,9%). Крупнейшая сталелитейная компания Австрии Voestalpine потеряла 9,2% после заявления о снижении прогноза прибыли на весь год со ссылкой на "трудные экономические условия". Акции крупнейшего производителя полупроводникового оборудования в Европе ASML Holding снизились на 3,2% после того, как крупнейший в мире производитель оборудования для производства полупроводников Applied Materials опубликовал прогноз доходов в первом квартале, который оказался хуже оценок аналитиков.
По итогам торгов фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 к месячному минимуму, на фоне усугубления ситуации с долговым кризисом в Европе и отсутствия согласованности американских законодателей по вопросам сокращения дефицита госдолга. Акции упали после сообщения агентства Рейтер о том, что официальные лица еврозоны не рассматривают вопрос о какой-либо финансовой помощи Италии от Европейского фонда финансовой стабильности. Неудовлетворительные итоги аукционов испанских и французских долговых бумаг указывают на высокий уровень беспокойства инвесторов, а между Францией и Германией тем временем наметились разногласия по поводу объединенных евробондов и участия ЕЦБ в долговом кризисе. В то же время, республиканцы и демократы в Конгрессе США ужесточили свои позиции менее чем за неделю до истечения срока предложения плана сокращения дефицита страны. Государственный долг США по данным министерства финансов вырос до $15,03 превысив отметку в 15 трлн. долл. Таким образом, в 2012 году государственный долг США станет больше ВВП и тем самым США перейдут в категорию стран, перегруженных государственным долгом. В этой категории находятся Япония с более, чем двукратным превышением госдолга объемов годового ВВП, Греция - более 150% от ВВП, Италия - 120% ВВП и еще ряд стран, которые все чаще называют проблемными. При этом сумма госдолга вновь приближается к повышенному в августе официальному потолку госдолга составляющему на сегодня $15,194 трлн. Не помогла поднять настроения участников рынка даже весьма обнадеживающая статистика по рынку труда и жилья о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 388 тыс (ожидалось 395 тыс) и росте количества разрешений на строительство домов быстрее прогнозов. Dow 11,770.73 -134.86 -1.13%, Nasdaq 2,587.99 -51.62 -1.96%, S&P 500 1,216.13 -20.78 -1.68% В составе индекса Dow Jones Industrial Average только двум компаниям удалось показать небольшой прирост. Больше 3% потеряли акции алюминиевого гиганта Alcoa и банка JPMorgan. Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у сектора основных материалов (-2,4%) и конгломератов (-2,2%). Котировки американского производителя оборудования для производства полупроводников Applied Materials опустились на 7,5% после того, как менеджмент озвучил прогнозы по выручке и прибыли в первом квартале, оказавшиеся меньше оценок аналитиков. Акции американского ритейлера Sears Holdings снизились на 4,6% после публикации квартальной отчетности - в третьем квартале было отмечено почти двукратное увеличение убытка вследствие слабого спроса на ряд товаров. Выручка показала снижение 19 квартал кряду и в данном периоде уменьшилась на 1,2%. Кроме этого, результаты по выручке и прибыли оказались хуже прогнозов аналитиков. Рыночная капитализация производителя хранилищ данных NetApp упала на 12%, показав максимальное падение в составе S&P500, в связи с заявлением о том, что прибыль на акцию по итогам третьего квартала будет не более 60 центов, что на 4 цента меньше, чем средняя оценка аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.11.2011 10:43
По итогам сессии понедельника основные азиатские фондовые индексы снизились, реагируя на макроэкономические риски и неспособность республиканцев и демократов прийти к консенсусу по поводу сокращения бюджетного дефицита США. Экспорт Японии сократился в октябре на 3,7%, что оказалось сильнее прогнозов (-0,3%), а по торговому балансу было неожиданно зафиксирован дефицит в размере JPY 273,8 млрд после профицита на уровне JPY 300,4 млрд в предыдущем периоде. Экономика Сингапура показала 1,9%-ный рост в 3 кв., но экономисты ожидали большего результата (2% к/к), а министр торговли Сингапура сообщило о том, что в следующем году рост экономики, возможно, замедлится. Пессимистические настроения усилило заявление вице-премьера КНР Ванг Кишан о том, что мировая экономика находится в бедственном состоянии. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,4%. Котировки японского производителя микрочипов Elpida Memory упали на 7,3% на фоне опасений по поводу сокращения спроса на полупроводники. Производитель контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc потерял 2,1% стоимости акций в связи с опубликованием слабых данных по экспорту в октябре. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,4%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%. На торгах в Гонконге наибольшее давление на рынок оказали акции поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung (-5,3%), девелоперов Hang Lung Properties (-5%) и China Resources Land (-4,5%), угледобывающей компании China Coal Energy (-4,9%) и производителя одежды Esprit Holdings (-4,8%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,3%. Сырьевые компании показали негативную динамику - Rio Tinto (-1,7%) и BHP Billiton (-0,6%), Oz Minerals (-1,6%). Акции золотодобывающей компании Newcrest Mining ослабли на 1,1% на фоне снижения цен на золото.
Европейские фондовые индексы показали наибольший спад за три недели, в то время как к новостям о долговых проблемах еврозоны добавилась информация о росте государственного долга США до 15 трлн долларов и об отсутствии согласованности американских законодателей о сокращении бюджетных ассигнований. Как сообщают СМИ, так называемый "суперкомитет", созданный для решения проблемы структурного дефицита США, оказался не в силах преодолеть идеологические партийные разногласия. Эксперты опасаются, что сегодня комитет, сформированный из 6-ти демократов и 6-ти республиканцев, может признаться в своей неспособности достичь соглашения в вопросе повышения налогов и сокращения расходов на социальные программы. Предполагалось, что Комитет разработает черновую программу по снижению дефицита страны в течение следующих 10 лет на $1.2 трлн. Если соглашение не будет достигнуто, то в 2013 г., после проведения президентских выборов и выборов в Конгресс, меры по сокращению расходов будут автоматически приведены в действие в сферах обороны и внутренних государственных программ. Агентство Fitch Ratings уже предупредило, что неспособность суперкомитета договориться по окончательным деталям программы еще сильнее подорвет доверие инвесторов и может даже спровоцировать меры в отношении рейтинга США. Что касается европейских новостей, то на прошедших выходных состоялись выборы в Испании, где Народная партия Испании под руководством Мариано Рахоя получила рекордное большинство голосов за последние 30 лет. После выборов глава партии обратился к нации с речью о том, что впереди у Испании крайне трудные времена, и что предстоит долгая и трудная борьба с долговым кризисом. Рахой также пообещал сократить дефицит бюджета и вернуть стране кредитный рейтинг "ААА", однако, не уточнив, как именно планирует этого добиться. Премьер-министр Великобритании Кэмерон сегодня сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, так как Великобритании необходимо решать проблему собственного долга. В то же время, сегодня Бундесбанк заявил, что рост в Германии, крупнейшей экономике Европы, может замедлиться в следующем году. Темпы роста немецкой экономики в 2012 году составят 0,5-1%, при этом ожидается смещение равновесия от экспорта к внутреннему рынку, а в случае усугубления кризиса не следует исключать возможности более глубокого и длительного спада. Агентство Moody's сегодня заявило, что постоянный рост доходности французских гособлигаций в сочетании с экономическим спадом создают угрозу перспективам кредитного рейтинга страны. В сегодняшнем официальном заявлении агентство заявило, однако, что самому рейтингу Франции, находящемуся на уровне ААА, ничто не угрожает. На прошлой неделе спрэд доходности 10-летних гособлигаций Франции и Германии достиг нового рекордного значения на уровне 200 б.п. Облигационный фонд Global Sovereign Open Fund, принадлежащий компании Kokusai Asset Management, продал 17 ноября испанские и бельгийские государственные облигации. Это способствовало тому, что доходность испанских и бельгийских бондов также показала рост. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 рынках в Западной Европе. Французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 3,4%, а индекс Великобритании FTSE 100 упал на 2,6%. Индекс Греции ASE снизился на 3,7% на фоне встречи нового премьер-министра страны Лукаса Пападемоса, главы ЕС Ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Баррозу сегодня в Брюсселе. Масштабное снижение затронуло акции банковского сектора – Commerzbank (-6,8%), BNP Paribas (-4,3%), Barclays (-5,4%). Максимальное падение показал бельгийский банк KBC (-13%). Продолжающееся третий день снижение цен на медь и нефть, а также признаки замедления экономического роста в Азии, привели к падению котировок горнодобывающих и энергетических компаний. Акции Rio Tinto Group и Total отступили на 5,9% и 2,9% соответственно. Ритейлер Carrefour убавил из своего актива 3,2% после появившихся слухов о грядущих изменениях в руководстве компании. Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя спортивных товаров Adidas снизилась на 3,2% после сообщения о планируемом повышении цен в 2012 году из-за повышения цен на сырье и затрат на заработную плату. Крупнейшая в Норвегии нефтегазовая компания Statoil заключила соглашение с британским коммунальным предприятием Centrica о продаже долей в нескольких месторождениях за $1,6 млрд. Так, Statoil продаст доли в восьми месторождениях, расположенных на норвежском континентальном шельфе. Кроме того, норвежская компания будет ежегодно поставлять Centrica 5 млрд кубических метров газа в период с 2015 по 2025 гг. Несмотря на это, акции Statoil и Centrica упали на 3,1% и 1% соответственно.
По итогам торгов фондовые индексы США показали падение в связи с тем, что политикам не удалось в минувшие выходные достичь договорённости по поводу снижения бюджетного дефицита США, и усиливающегося долгового кризиса в Европе. Двухпартийная комиссия конгресса США, т.н. "суперкомитет", который должен был добиться преодоления разногласий между республиканцами и демократами по поводу $1,2-миллиардного сокращения бюджета, не справился со своей задачей. Оппоненты не смогли пойти на уступки в вопросе об увеличении налогов и сокращении расходов. Инвесторы полагают, что теперь решение данной проблемы может затянуться до 2013 г., т.к. в 2012 г. внимание законодателей будет сосредоточено на предвыборной гонке. Что касается внешнего фона, сегодня агентство Moody’s сообщило о том, что кредитный рейтинг Франции, находящийся сейчас на наивысшем уровне, может быть снижен в связи с ростом доходности гособлигаций и низким темпом роста ВВП страны. Премьер-министр Великобритании Кэмерон сегодня сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, а немецкий Бундесбанк заявил, что рост в Германии, крупнейшей экономике Европы, может замедлиться в следующем году. Относительно макроэкономической статистики США, то она сегодня привнесла немного позитива в ход торгов. Так, индекс экономической активности ФРБ Чикаго в октябре снизился с -0,22 пункта до -0,13 пункта. В то же время, продажи домов на вторичном рынке США увеличились в минувшем месяце с 4,90 млн до 4,97 млн, хотя в среднем на рынке прогнозировали снижение до 4,80 млн. Dow 11,547.31 -248.85 -2.11%, Nasdaq 2,523.14 -49.36 -1.92%, S&P 500 1,192.98 -22.67 -1.86% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании снизились. Наибольшее падение показали акции Bank of America (BAC, -5%). Производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) представит свою квартальную отчетность сегодня после закрытия торгов. На ожидании публикации финансовых результатов его рыночная капитализация снизилась на 4%. Все сектора индекса S&P500 упали в связи со снижением акций 468 из 500 компаний. Наихудшие результаты показали акции финансового сектора (-2,5%) и сектора конгломератов (-2,4%). Фармацевтическая компания Gilead Sciences заключила соглашения о покупке Pharmasset за $11 млрд наличными с целью расширения бизнеса в сфере лечения гепатита. Так, Gilead заплатит $137 за каждую бумагу Pharmasset, что на 89% превышает цену последнего закрытия. На этой новости акции Gilead Sciences упали на 9,1%, а котировки Pharmasset взлетели на 85%. Бумаги рекламного холдинга Focus Media обвалились на 39% после обвинения компании в недостоверной информации о размерах телевизионных панелей и скрытых убытках.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.11.2011 10:22
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику. Основной негатив пришёл из Соединённых Штатов, в которых "суперкомитету" не удалось добиться разрешения противоречий между республиканцами и демократами, и проект сокращения дефицита бюджета так и остался несогласованным. Данная новость оказала отрицательное влияние на котировки ряда азиатских экспортёров, ориентированных на рынок США. В то же время, акции японских экспортеров выросли на фоне ослабления иены против доллара США. По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite стал легче на 0,1%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7%. Акции компании James Hardie Industries, 68% продаж облицовочных материалов для дома которой приходятся на США, подешевели на 1,5%. После появления в СМИ информации о том, что продажа недвижимости в крупнейших городах Китая в октябре сократилась на 39% г/г, упали котировки китайских девелоперов China Resources Land (-2,2%) и Evergrande Real Estate Group (-2,3%). Рыночная капитализация сталелитейной компании OneSteel снизилась на 11% в связи с сообщением её СЕО о том, что он не исключает вероятности закрытия основного завода в случае, если финансовую деятельность не удастся улучшить другими способами. Бумаги Osaka Securities Exchange подросли на 4,6% на новости о том, что она достигла договорённости по поводу продажи своего бизнеса фирме Tokyo Stock Exchange Group. Как стало известно, в результате данного объединения будет образована третья по величине в мире биржа. Акции компании Fosun International, являющейся, по некоторым данным, крупнейшим акционером холдинга Focus Media, ушли в минус на 5,6% после того, как аналитики Muddy Waters порекомендовали эти акции к продаже. Котировки Olympus взлетели на 20% на сообщении независимой комиссии, расследующей завышение выплат консультантам этой вовлечённой в скандал компании, о том, что пока не было найдено доказательств организации преступления. Бумаги японских экспортёров показали положительную динамику. Так, акции крупнейшего в стране экспортёра потребительской электроники Sony подросли на 3,1%, а котировки автопроизводителей Honda Motor и Nissan Motor ушли в плюс на 2% и 1,8% соответственно.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов снизились, так как растущая доходность облигаций стран еврозоны перевесила ранний рост фондовых рынков. Министры финансов Еврозоны заявили об одобрении выплат Греции очередных 8 млрд. евро, официальное решение об этом будет принято в конце месяца. Кроме того, рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило на прежнем уровне кредитные рейтинги Испании и США. Рейтинг Испании сохранен на уровне АА- с прогнозом "негативный". Суверенный рейтинг США сохранен на уровне "АА+" с "негативным" прогнозом. Но к концу торгов индексы снизились после того, как сегодня на аукционе первичного размещения доходность по 3-х месячным испанским векселям подскочила до 5,11%, что превосходит доходность аналогичных долговых обязательств Греции и Португалии. Поводом для такого роста стало заявление агентства S&P, что победа на парламентских выборах Испании правоцентристской партии, выступающей за ужесточение бюджетной политики, не влияет на суверенный рейтинг страны. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 рынках в Западной Европе. Французский CAC 40 потерял 0,8%, индекс Германии DAX упал на 1,2%, а британский индекс FTSE 100 снизился на 0,3%. Под конец дня худшую динамику демонстрировали акции банков, во главе с бумагами немецкого Commerzbank. Согласно информации из осведомленных источников, Commerzbank может понадобиться куда более значительный размер дополнительного капитала, нежели ожидалось ранее. Сообщается, что в случае ужесточения правил со стороны Европейской службы банковского надзора, Comerzbank понадобится привлечь около 5 млрд евро ($6,7 млрд), тогда как ранее ожидалось 2,9 млрд евро. На этой новости акции Commerzbank рухнули на 15%. Бельгийский Dexia потерял 8,1% рыночной капитализации, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas снизились на 4,2% и 4,9% соответственно. В то же время шведский кредитор Danske Bank показал рост в 1,4% после сообщения о покупке акций банка инвестиционной компанией Cevian Capital. Бумаги финского производителя телефонов Nokia упали на 8,8% после того, как брокерская компания Pacific Crest опубликовала доклад, в котором говорится о поставках меньше, чем ожидалось, устройств под управлением Windows Phone 7, и "разочаровывающих" продажах продукта компании Lumia. Акции второго по величине тур-оператора в Европе Thomas Cook Group упали на 75% после заявления компании о проведенных переговорах с банками о финансировании. Котировки датского производителя ювелирных изделий Pandora подскочили на 10% после сообщения о прибыли по результатам третьего квартала в размере 341 млн крон ($ 62 млн), превзошедшей оценки большинства аналитиков. Производитель авиационной техники Zodiac Aerospace поднялся на 4,6% после прогноза о 20%-ном росте продаж в связи с тем, что компания поставляет части для новых самолетов в программах Boeing и Airbus. Zodiac также планирует увеличить выплаты дивидендов на 20% до 1,20 евро за штуку. Акции британской компании British Land, второго по величине девелопера в стране, подорожали на 1,5% после того, как американский инвестиционный банк Bank of America повысил рекомендации по ее ценным бумагам. Кроме того, швейцарский банк UBS назвал British Land "наиболее устойчивой из всех крупных британских компаний".
По итогам торгов фондовые индексы США снизились, не сумев удержаться на положительной территории после новшеств от МВФ. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика носила смешанный характер - согласно пересмотренным данным, ВВП в третьем квартале увеличился на 2% вместо 2,5%, названных в предварительной оценке. В то же время, по пересмотренным данным уровень личных потребительских расходов в США в 3-м квартале вырос в годовом исчислении на 2.3%, прогнозировалось 2.4%. Опубликованный сегодня индекс производственной активности ФРБ Ричмонда отметил слабое улучшение в производственном секторе, показав в ноябре значение 0 против прогноза -1 -и -6 за пред. период. Этот результат стал первым признаком стабилизации после четырех месяцев отрицательных показателей. Днем ранее члены комитета Конгресса США не сумели договориться о мерах по сокращению дефицита бюджета страны, и решение этого вопроса может сильно затянуться. Тем не менее, новость о том, что главные рейтинговые агентства подтвердили кредитный рейтинг США, ограничила негативные настроения на рынке. В частности, агентство S&P подтвердило рейтинг на уровне АА+, Moody’s - на уровне ААА с негативным прогнозом. Агентство Fitch отметило, что неспособность "суперкомитета" справиться с задачей выработки мер по сокращению дефицита госбюджета может привести к понижению прогноза по кредитному рейтингу или даже самого рейтинга. Индексы несколько восстановили свои потери после того, как МВФ объявил об изменениях в механизмах кредитования. Как стало известно, выделяемая в рамках новых механизмов ликвидность может предоставляться на срок от 6 до 24 месяцев. Размер кредитов, выдаваемых на полгода, может доходить до 5-кратного размера от вклада данного государства в МВФ; размер 12-24 месячных займов - до 10-кратного размера от вклада. Dow 11,493.72 -53.59 -0.46%, Nasdaq 2,521.28 -1.86 -0.07%, S&P 500 1,188.04 -4.94 -0.41% В составе индекса Dow Jones Industrial Average подавляющее большинство акций закончило сессию с понижением. Максимальные потери понесли акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA, -2,2%) и Bank of America (BAC, -2,2%). Котировки крупнейшей авиастроительной компании Boeing (ВА) упали на 1,9% после заявления о том, что компания может закрыть завод по производству военных самолётов, расположенный в городе Уичита, штат Канзас, в связи с сокращением бюджета министерства обороны США. В компании Boeing сообщили, что изучение рыночной ситуации, связанной с данным заводом, должно быть завершено к концу текущего года или началу следующего года. Акции производителя компьютерной техники Hewlett-Packard (HPQ) снизились на 0,8% - прогнозы компании оказались хуже ожиданий аналитиков. Компания ожидает, что в первом квартале с окончанием в январе прибыль составит от 83 до 86 центов на акцию, аналитики в среднем ожидают $1,11 на одну бумагу. В отраслевом разрезе индекса S&P500 наиболее предпочтительные по итогам сессии показатели у здравоохранения и потребительского сектора; хуже рынка результаты у сектора энергоносителей. Оператор видеопроката Netflix потерял 5,4% на новостях о размещении акций и конвертируемых облигаций на общую сумму $400 млн. Фармацевтическая компания Gilead Sciences, крупнейший в мире производитель препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных больных, выросла на 6,9% после того, как аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг ее акций. Акции поставщика медицинского оборудования Medtronic выросли на 4,5% в связи с отчетом за второй квартал с превышением прогнозов. Котировки крупнейшего в мире производителя консервированных супов Campbell Soup упали на 5,3% после того, как компания сообщила о продажах по результатам первого финансового квартала в размере $ 2160 млн, которые не дотянули до оценок аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.11.2011 10:41
По итогам сессии среды основные ключевые фондовые индексы азиатского региона снизились на фоне неблагоприятной статистики по США и Китаю, а также появившихся сообщений о том, что новый законопроект о налоге для горнодобывающих компаний был одобрен нижней палатой австралийского парламента. В соответствии с вышедшими данными, рост ВВП США за третий квартал был пересмотрен в сторону понижения с 2,5% до 2%, тогда как аналитики прогнозировали неизменность показателя. В то же время, индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, составил в ноябре, согласно предварительным данным, 48 пунктов после 51 пункта в октябре. Новости из Австралии привели к отступлению акций сырьевого сектора. Согласно сообщениям в СМИ, нижняя палата парламента Австралии одобрила новый законопроект о 30%-ном налоге на прибыль горнодобывающих компаний. Теперь законопроекту предстоит одобрение в сенате страны. Представители горнодобывающего сектора полагают, что данные меры приведут к оттоку инвестиций за рубеж, тогда как австралийские власти надеются привлечь в казну около $11 млрд к 2015 году. По итогам сессии австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2%, а китайский Shanghai Composite просел на 1%. Рынок Японии был сегодня закрыт по случаю национального праздника. На фоне разочаровывающей статистики из США бумаги азиатских экспортеров не пользовались спросом у инвесторов. В частности, котировки Samsung Electronics, Li & Fung и James Hardie Industries опустились на 2,9%, 2,9% и 1,9% соответственно. Акции сырьевого сектора также смотрелись хуже рынка. Рыночная капитализация горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton уменьшилась на 3,4% и 3,1% соответственно, а котировки второго по величине в Австралии производителя стали OneSteel ушли в минус на 7,2%. На китайском рынке лидерами падения стали представители банковского и промышленного секторов. Так, бумаги Industrial & Commercial Bank of China подешевели на 2,8%, а акции China Construction Bank отступили на 1,7%. В свою очередь, котировки китайского производителя строительного оборудования Sany Heavy Industry и крупнейшего в стране производителя цемента Anhui Conch снизились на 1% и 2% соответственно. Снижение стоимости фьючерсов на нефть на торгах в Нью-Йорке негативно отразилось на бумагах представителей энергетического сектора, и, как следствие, акции China Petroleum & Chemical и PetroChina подешевели на 0,4% и 0,7% соответственно.
Европейские фондовые индексы снизились из-за опасений о долговом кризисе еврозоны. Как показали результаты сегодняшнего аукциона по размещению германских облигаций, рост финансовых рисков в Еврозоне уже отражается в сокращении спроса на самые надежные долговые инструменты европейского региона. Германия смогла разместить лишь 60% предложенного займа 10-летних облигаций с объемом привлеченных средств в 3,9 млрд евро, против запланированных 6 млрд евро, доходность достигла 1,98%. Усугубление долгового кризиса в еврозоне, как говорится в отчете РА Fitch Ratings, может угрожать рейтингу Франции, поскольку, как и в случае с другими странами из рейтинговой категории «ААА», рост ее госдолга значительно сократил способность бюджетной сферы абсорбировать новые финансовые потрясения без рисков для рейтинговых метрик. Председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозо сегодня представил план ужесточения бюджетного контроля и введения единых евробондов Еврозоны. Реакция германского руководства на данные предложения остается негативной. Германию беспокоит, что результатом введения такой структуры будет выравнивание ставок госдолга Германии и "периферийных" стран, при этом у последних сократятся стимулы к проведению ответственной фискальной политики. Обсуждение проблемы евробондов и других механизмов финансовой стабилизации ЕС будет продолжаться в ходе текущей и на следующей неделе в рамках ряда саммитов и двусторонних встреч руководства европейских стран. Индекс промышленных заказов в Еврозоне в сентябре сократил темпы годового прироста до 1,6%, понизившись в помесячном исчислении на 6,4%. В то же время темпы прироста данного индикатора, составлявшие в январе-августе 14% (г/г) свидетельствует о высоком потенциале роста инвестиционного спроса в ЕС при снижении долговых рисков. Национальные фондовые индексы упали в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 снизился на 1,7%, немецкий DAX упал на 1,4%, а британский FTSE 100 просел на 1,3%. Котировки англо-голландского провайдера компьютерных услуг Logica упали на 4,2% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по акциям. Акции британского ритейлера автозапчастей Halfords Group упали на 5,1% после понижения рекомендаций со стороны аналитиков UBS. Акции бельгийского кредитора Dexia взлетели на 13% после заявления министра финансов Люксембурга о том, что переговоры о финансировании со стороны правительства не сталкиваются с "непреодолимыми трудностями". Рыночная капитализация TUI Travel, крупнейшего туроператора Европы, выросла на 13% до максимального показателя с октября 2008 года, в связи с проблемами его конкурента Thomas Cook Group, что, по мнению аналитиков, позволит TUI Travel увеличить свою долю на рынке.
По итогам торгов фондовые индексы США значительно снизились, причем индекс S&P500 остается в минусе шестой день подряд. На биржевых площадках доминируют европейские страхи, что выражается в скачке стоимости защиты от дефолта государств региона - индекс кредитных дефолтных свопов 15 стран Западной Европы Markit iTraxx SovX Western Europe увеличился до исторического максимума, что, в свою очередь, было связано с провальным аукционом немецких бондов. В ходе сегодняшнего размещения 10-летних облигаций Германии 35% выпуска осталось без спроса со стороны инвесторов, что привело к падению европейской валюты против доллара ниже отметки 1,34. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам была разнонаправленной. С одной стороны, величина заказов на товары длительного пользования в октябре снизилась на 0,7%, тогда как ожидалось сокращение на 1%; личные доходы американцев в октябре увеличились сильнее ожиданий - на 0,4% вместо 0,3%. В то же время, скорректированная величина личных расходов в октябре прибавила лишь 0,1%, тогда как ожидалось увеличение на 0,4%; количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось сильнее прогнозов и составило 393 тыс, а индекс потребительского доверия университета Мичигана не дотянул до средних ожиданий. Dow 11,259.37 -234.35 -2.04%, Nasdaq 2,460.08 -61.20 -2.43%, S&P 500 1,161.81 -26.23 -2.21% Индекс Dow Jones Industrial Average снизился полным составом. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка S&P500 все отрасли упали более чем на 1,7%. Наибольшее снижение показали сырьевой (-3,2%) и финансовый (-3%) сектора. Акции сырьевых компаний упали на фоне негативной статистики из Китая, который является основным потребителем их продукции. Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе Китая упал с 51 до 48 пунктов. При этом снижение показателя под отметку 50 пунктов, разделяющую рост деловой активности в секторе от спада, указывает на то, что торможение темпов экономического роста, затронувшее развитые страны, не прошло мимо и КНР. К том же, JPMorgan Chase & Co в своем отчете снизил оценку сырьевых активов до "ниже рынка". Согласно экспертному мнению, неудачи политиков в Европе и США вызвали ухудшение прогнозов на ближайшие полгода. В частности, фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов, вероятно, подешевеют в этом году впервые за три года. За сентябрь их котировки снизились на 24%. В связи с этим котировки U.S. Steel, Alcoa (AA) и Halliburton упали на 7,6%, 4,1% и 4,5% соответственно. Акции финансовых компаний попали под удар после того, как ФРС объявила о решении провести стресс-тестирование крупнейших банков, предполагающее 8%-ное падения ВВП, рост безработицы до 13% и падения цен на дома больше чем на 20%, а также проверку устойчивости 6 ведущих инвестбанков на случай резкого падения финансовых рынков. Новый раунд стресс-тестирования банков назначен на 9 января 2012 г. К этому сроку банки должны будут предоставить свои годовые планы по капитализации. Тестирование пройдет 31 банк вместо 19-ти, как это было в прошлый раз, и охватит все финансовые учреждения, чей размер активов превышает $50 млрд. На фоне этого акции Bank of America (BAC) и Citigroup снизились на 4,3% и 3,9% соответственно. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co вырос на 3,9% после того, как отчитался о прибыли в квартале с окончанием 31 октября с превышением прогнозов аналитиков. Чистая прибыль возросла на 46% до $1,62 на акцию при средних прогнозах в $1,44 на акцию. Производитель медицинского оборудования Boston Scientific поднялся на 0,2% на новостях о том, что регулятивные органы США одобрили новую версию ее сердечного стента с лекарственным покрытием. Производство и реализация стентов начнется незамедлительно. Акции интернет-компании Groupon, специализирующейся на предоставлении скидок на товары и услуги, обвалились на 16%, опустившись ниже цены IPO, на фоне продолжающихся негативных комментариев со стороны аналитиков. Котировки второй крупнейшей аптечной сети в США Walgreen выросли на 4,4%, больше всего в S&P500, на спекуляциях о решении спора с Express Scripts, что поможет сохранить более $ 5млрд. годового объема продаж лекарственных препаратов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.11.2011 12:07
Дайджест фондовых рынков за 24 ноября 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Change % Change Last Nikkei 225 8,165 -149.56 -1.80% Hang Seng 17,935 +70.67 +0.40% S&P/ASX 200 4,044 -6.81 -0.17% Shanghai Composite 2,398 +2.49 +0.10% FTSE 100 5,128 -12.21 -0.24% CAC 40 2,822 -0.18 -0.01% DAX 5,428 -29.66 -0.54%
По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторы по-прежнему в напряжении от ситуации вокруг Европы, но в связи с праздником в США участники рынка соблюдали осторожность с открытием новых позиций, а спекуляции о том, что правительство Китая может ослабить монетарную политику, спровоцировали закрытие коротких позиций. В то же время, торги на японских площадках закончились существенным снижением после того, как рейтинговое агентство S&P объявило, что "Япония движется к снижению долгового рейтинга". Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,8%. Акции производителя строительного оборудования Komatsu и Fanuc, выпускающего контроллеры и системы промышленной автоматизации, оставались под давлением данных о замедлении темпов роста китайской промышленности. По итогам торгов котировки Komatsu и Fanuc закрылись в минусе на 4,1% и 3,3% соответственно. Нефтегазовые компании Japan Petroleum Exploration и Inpex снизились на 3,3% и 1,7% соответственно. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,4%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,1%. На торгах в Гонконге акции показали преимущественно положительную динамику - в наибольшем плюсе финишировали девелоперы China Resources Land (+4,3%) и China Overseas Land & Investment (+5,6%), энергетическая компания China Resources Power Holdings (+5,7%), а также производитель одежды Esprit Holdings (+6,4%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,2%. Сырьевые компании показали разнонаправленную динамику - Rio Tinto (+0,2%) и BHP Billiton (+0,1%), Oz Minerals (-0,8%). Акции ритейлера David Jones упали на 5,4% после того, как менеджмент сообщил о 11%-ном сокращении продаж в первом квартале. Кроме этого, согласно прогнозам компании прибыль в первом полугодии может снизиться на 15%-20%.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как в рамках пресс-конференции с Николя Саркози и Марио Монти канцлер Германии Ангела Меркель выступила против появления единых европейских облигаций. Меркель заявила, что в евробондах "нет необходимости", и их введение может привести к выравниванию уровня процентных ставок стран-членов еврозоны, что неприемлемо, так как ставки являются индикатором состояния государств региона. При этом президент Франции и канцлер Германии согласились прекратить спор по поводу участия ЕЦБ в спасении еврозоны от усугубляющегося долгового кризиса. Так, политические лидеры двух государств заявили, что уверены в независимости европейского центрального банка и воздержатся от посягательств на его основную функцию и требований вмешаться в решение долговых проблем региона. Опубликованная сегодня статистика была в целом благоприятной и позволила индексам долгое время оставаться в "зеленой" зоне. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам третьего квартала 2011 года, согласно окончательной оценке, увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении экономика Германии в июле-сентябре 2011 года выросла на 2,5%. Опубликованные данные полностью совпали с прогнозами аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии по данным Института экономических исследований IFO в ноябре незначительно повысился до 97.3 пунктов (ожидалось снижение до 96.0 пунктов) с 97.0 пунктов в октябре. А индекс делового оптимизма IFO составил в ноябре 106,6 пункта, ожидалось 105,1 пункта, предыдущее значение 106,4 пункта. В Великобритании пересмотренный ВВП в третьем квартале вырос на 0,5% к/к, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,5% к/к. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на 0,5%, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,5% г/г. По итогам торгов французский CAC 40 практически не изменился, немецкий DAX упал на 0,4%, а британский FTSE 100 просел на 0,2%. Банковский сектор Европы оказался в "плюсе" после того, как СМИ сообщили, что немецкие банки обратились в Европейскую службу банковского надзора с просьбой продлить до 13 января срок подачи документов с программой, в которой изложены пункты достижения европейских целевых показателей по уровню достаточности капитала. Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank выросли на 0,4% и 4,3% соответственно, французские кредиторы BNP Paribas и Credit Agricole выросли на 3,3% и 1,2% соответственно, а австрийский Erste Group Bank добавил в свой актив 4,3%. На положительной территории закончили торги горнодобывающие компании Европы: акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,5% и 0,9% соответственно, бумаги Anglo American выросли в цене на 0,3%. Хуже чувствовал себя нефтедобывающий сектор, где наблюдалось снижение котировок: акции BP и Royal Dutch Shell подешевели на 1,4% и 1,8% соответственно.
В четверг торги на американских биржах не проводились по случаю Дня Благодарения.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.11.2011 10:42
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику в связи с тем, что хороший старт сезона рождественских распродаж в США и слухи о том, что МВФ может предоставить Италии денежную помощь, привели к закрытию коротких позиций. Из макроданных можно отметить улучшение индикатора делового климата в Новой Зеландии. Повышение цен на сырьевые товары, в частности на промышленные металлы и нефть, способствовало положительной динамике акций горнодобывающих и нефтегазовых компаний. На торгах в Австралии акции компаний металлургического сектора показали уверенный рост - Rio Tinto (+2,1%) и BHP Billiton (+2,4%), Oz Minerals (+4,6%), а японские нефтегазовые компании Japan Petroleum Exploration и Inpex закрылись в плюсе на 4% и 3,8% соответственно. Акции банковского сектора, серьезно пострадавшие в ходе недавней распродажи, финишировали в солидном плюсе - Nomura Holdings (+4,4%), National Australia Bank (+4,2%), Agricultural Bank of China (+3,6%), Industrial and Commercial Bank of China (+3,4%). Японский индекс Nikkei 225 и австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылись повышением на 1,6% и 1,9% соответственно. Акции производителя электроники Panasonic подскочили на 3,1% на новости о том, что компания собирается инвестировать $580 млн в строительство завода для производства продукции для сферы солнечной энергетики. Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 2%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,1%. На торгах в Гонконге акции показали положительную динамику, за исключением некоторых компаний. В наибольшем плюсе финишировали акции поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung (+10,4%), девелоперов China Resources Land (+8,1%) и China Overseas Land & Investment (+6,2%).
Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухмесячного минимума, на фоне слухов о том, что политики еврозоны активизируют свои усилия по сдерживанию кризиса суверенного долга и объявят о новых мерах, направленных на решение долгового кризиса, перед саммитом Евросоюза, который состоится на следующей неделе. Аналитические ленты говорили сегодня о планах ускоренно ввести дополнительный договор ЕС, который бы позволил ужесточить бюджетную дисциплину, а также по возможности введения единых евробондов для стран с рейтингом "ААА" с тем, чтобы этот "клуб внутри клуба" кредитовал проблемные страны. Однако это ралли в целом считается техническим восстановлением, последовавшим за серьезной распродажей, в результате которой акции попали на "перепроданную" территорию. Настрой в отношении банков, имеющих крупные вложения в итальянский долг, улучшился после сообщения итальянской газеты La Stampa о подготовке Международным валютным фондом плана спасения для Италии стоимостью 600 миллиардов евро. Позже эта информация была опровергнута представителем МВФ. В то же время, поступающие новости по-прежнему полны негатива. Вечером в пятницу агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Бельгии, а Moody's предупредило, что быстрое развитие суверенного и банковского кризиса региона угрожает рейтингам всех европейских государственных облигаций. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила о том, что Франции требуется принять больше жёстких экономических мер с тем, чтобы достичь цели по дефициту бюджета на 2012 г., т.к. темпы роста ВВП могут не достичь прогнозного уровня из-за рецессии. А в Великобритании, по данным Конфедерации британской промышленности (CBI) в ноябре индекс производственных заказов, как и ожидалось, снизился до минимального с октября 2010 г. уровня в -19 пунктов с -18 пунктов в октябре. Национальные фондовые индексы поднялись во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Индекс Франции CAC 40 набрал 5,5%, британский FTSE 100 вырос на 2,9%, а индекс Германии DAX подрос на 4,6%. Акции банков выросли после того, как появилась информация о том, что фонд спасения Европы может застраховать до 30% суверенных облигаций, о чем будет объявлено на предстоящей встрече министров финансов стран еврозоны. Котировки BNP Paribas выросли на 10% после того, как Financial Times сообщила, крупнейший во Франции кредитор BNP Paribas рассматривает возможность продажи портфеля акций фонда прямых инвестиций на сумму более чем $700 млн с целью получения выгоды от возросшего спроса на данные бумаги. В то же время, акции Commerzbank поднялись на 4,1% после того, как Financial Times Deutschland сообщила, что второй по величине кредитор Германии планирует выкуп так называемых гибридных облигаций и ищет пути для повышения капитала и снижения риска. Бумаги крупнейшего банка Бельгии Dexia и страховщика KBC выросли на 15% и 14% соответственно, после того, как на аукционе по гособлигациям Бельгии было продано 2 млрд евро облигаций, а доходность 10-летний облигаций упала несмотря на недавнее понижения кредитного рейтинга страны. Акции горно-энергетических компаний поднялись вместе с ростом цен на товары после удачного начала сезона распродаж в крупнейшей экономике мира. Котировки BHP Billiton и Total выросли на 4,4% и 3,7% соответственно. Бумаги Rio Tinto Group также выросли на 4,4% после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что планирует увеличить капитальные расходы на 7% в следующем году. Котировки второго по величине в Европе туроператора Thomas Cook Group взлетели на 21% в связи с тем, что банки согласились предоставить кредитов на общую сумму 200 миллионов фунтов стерлингов ($ 311 млн.) для реорганизации бизнеса компании. Акции Rolls-Royce Holdings выросли на 3% после того, как компания подписала контракт с Deutsche Bank, чтобы снизить риск на 3 млрд. фунтов стерлингов в пенсионных обязательствах.
По итогам торгов фондовые индексы США показали сильный рост в связи с тем, что инвесторы были воодушевлены итогами "Чёрной пятницы", в ходе которой было продано товаров на рекордную сумму в $52,4 млрд, что на 16% превысило уровень продаж за аналогичный день годом ранее. В то же время, из Европы поступили позитивные сигналы, которые укрепили надежду игроков на то, что лидерам еврозоны удастся преодолеть разрастающийся долговой кризис. Министр финансов Германии сообщил о возможности создания Союза Стабильности. Одновременно с этим появилась информация о том, что Париж и Берлин совместно разрабатывают предложения по внесению изменений в договор ЕС с целью осуществления финансовой интеграции. Вышедшая в США макроэкономическая статистика также способствовала покупкам. Продажи нового жилья выросли в октябре с 0,303 млн до 0,307 млн, хотя и не дотянули до прогнозного уровня, а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в минувшем месяце укрепил свои позиции с 85,2 пункта до 85,5 пункта. Предупреждения, поступившие от Moody’s и ОЭСР, не оказали сильного негативного влияния на ход торгов. Так, рейтинговое агентство Moody's заявило, что ускоренное распространение европейского кризиса угрожает всему региону. В свою очередь, Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что влияние долгового кризиса Европы на США может оказаться более заметным, нежели ранее предполагалось. Уже после закрытия финансовых рынков рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг 'AAA' США, прогноз был пересмотрен до 'негативного'. В своих комментариях Fitch ссылается на неспособность Комитета Конгресса достигнуть соглашения о сокращении дефицита и "значительную неопределенность", окружающую возможный рост экономики США. При этом, Fitch ожидает, что восстановление экономики США снова наберет обороты во второй половине 2012 года и в начале 2013 года, так как экономика США остается одной из "наиболее продуктивных" в мире. Dow 11,523.01 +291.23 +2.59%, Nasdaq 2,527.34 +85.83 +3.52%, S&P 500 1,192.55 +33.88 +2.92% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании нарастили свою рыночную капитализацию. Максимальный прирост показали компании, наиболее зависимые от экономического роста – алюминиевый гигант Alcoa (АА, +5,7%) и крупнейший производитель горного и строительного оборудования Caterpillar (CAТ, +5,5%) В отраслевом составе индекса широкого рынка S&P500 все сектора прибавили более 1,8%. Максимальный прирост показали сектора основных материалов (+3,9%), промышленных товаров (+3,8%) и финансовый (+3,7%). Цены на нефть показали рост в связи с успешным стартом в США сезона предрождественских покупок, а также на фоне введения Лигой арабских государств санкций в отношении Сирии. Это способствовало тому, что акции американских нефтяников Exxon Mobil и Chevron выросли на 2,6% и 3,8% соответственно. А котировки энергетических компаний Suncor Energy, Marathon Oil и Halliburton (HAL) прибавили 3,4%, 5,4% и 3,1% соответственно. Котировки компаний финансового сектора также были сегодня среди лидеров роста. Так, акции Citigroup взлетели на 6%, а бумаги American Express, Wells Fargo и JPMorgan Chase показали повышение на 2,2%,2,7% и 3,4% соответственно. Оператор крупнейшей в мире поисковой системы Google добавил в свой актив 4,5% после того, как аналитики Citigroup повысили рейтинг его акций до "покупать", сославшись на продолжающийся рост выручки и стабилизацию маржи. При этом, в апреле рейтинг компании был понижен специалистами из Citigroup в связи с беспокойствами по поводу значительных расходов компании и усилившимся давлением регуляторов. Американская телекоммуникационная компания AT&T, планы которой по приобретению T-Mobile USA сталкиваются с сильным противостоянием, готовит для Департамента Юстиции проект по продаже большего числа активов с тем, чтобы спасти сделку. На этой новости акции компании выросли на 2%. Акции крупнейшего в мире оператора розничных интернет-продаж Аmazon.com выросли на 6,4% после того, как компания сообщила, что продала в четыре раза больше продуктов Kindle в минувшую "Черную пятницу" по сравнению с прошлым годом.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.11.2011 10:26
По итогам сессии вторника основные индексы азиатского региона завершили торги с повышением в связи с оптимистичным настроем инвесторов в преддверии сегодняшней встречи министров финансов еврозоны в Брюсселе, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие меры по борьбе с долговым кризисом в регионе. Еще одним фактором, оказавшим позитивное влияние на исход сессии, стала опубликованная в СМИ информация о том, что президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель ведут переговоры касательно соглашения об ужесточении бюджетной дисциплины стран региона. Что касается статистической информации по региону, в Японии розничные продажи увеличились в прошедшем месяце на 1,9%, превысив средние ожидания аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 0,6%. Тем не менее, уровень безработицы в Японии составил в октябре 4,5%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков в 4,2%. По итогам сессии китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 добавили в свой актив 1,2%, 1,2%, 1,1% и 2,3% соответственно. Крупнейший в Южной Корее производитель автомобилей Hyundai Motor нарастил рыночную капитализацию на 3,6%, в то время как акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings подорожали на 4,6%. Котировки крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, 34% выручки которого приходятся на рынки европейских стран, поднялись на 2,3%. Бумаги японского производителя патентованных лекарственных средств Taisho Pharmaceutical подскочили на 9,3% после сообщения о его планах по обратному выкупу примерно 3,38% своих акций. Акции японской металлургической компании Daido Steel выросли на 8,2% благодаря подписанию соглашения о создании совместного предприятия с американской фирмой Molycorp, специализирующейся на добыче редкоземельных металлов.
Европейские фондовые индексы показали по итогам сессии сдержанный рост на фоне ожиданий новостей из Брюсселя, где министры финансов Европейского союза обсуждают механизмы по увеличению полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. В то же время, новости и статистика по региону сегодня были достаточно напряженными. Так, ЕЦБ признал неспособность исполнить все обязательства по предоставлению ликвидности банков, а министр финансов Германии в своих комментариях о роли ЕЦБ заявил, что ЕЦБ не вносит свой вклад в стабилизацию госфинансов, и финансирование ЕЦБ не совместимо с условиями договора и ролью Центробанка. А министр финансов Великобритании Осборн заявил, что большая часть еврозоны столкнется с рецессией, при этом, если власти ЕС не смогут найти выход из ситуации, обстановка как в Европе, так и в Британии, резко ухудшится. Со стороны рейтинговых агентств поступили новости о том, что агентство S&P, вероятно, снизит прогноз рейтинга Франции, а агентство Moody's заявило о возможности понижения рейтинга субординированного долга 87 европейских банков в 15 странах на фоне опасений, что правительства не смогут спасти их. Результаты аукциона государственных облигаций Италии были смешанными. Доходность в очередной раз подскочила выше 7%, но при этом было продано госбондов больше, чем ожидалось. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках. Французский индекс CAC 40 и индекс Великобритании FTSE 100 поднялись на 0,5%, а немецкий DAX добавил 1%. Второй по величине во Франции производитель алкоголя Remy Cointreau отчитался о троекратном увеличении чистой прибыли в первом полугодии с окончанием 30 сентября благодаря 11%-ному повышению выручки, главным образом, на фоне роста продаж в Азии. При этом операционная прибыль увеличилась на 27,3% и достигла 106,2 млн евро ($142 млн), тогда как аналитики ожидали 101 млн евро. На этой новости акции Remy Cointreau выросли на 2,9%. Котировки крупнейшей химической компании мира BASF прибавили 2,1% после того, как компания сообщила об инвестициях в собственное развитие на сумму 35 млрд евро к 2020 году. Акции другого представителя химической отрасли, K+S, поднялись на 3% на новости о том, что компания будет развивать канадские месторождения полезных ископаемых, которые она приобрела в этом году. G4S, крупнейшая охранная фирма в мире, добавила в свой актив 3,2% после того, как аналитики HSBC Holdings Plc повысили рейтинг ее акций. Oriflame Cosmetics, шведский производитель косметики, нарастил свою рыночную капитализацию на 7% в связи с повышением рейтинга ее акций со стороны Svenska Handelsbanken. Акции крупнейшей в мире морской нефтедобывающей компании Transocean упали на 8,7% после объявления о том, что компания будет продавать акции, чтобы помочь рефинансировать сделку по приобретению Aker Drilling ASA. Котировки крупнейшей в Бельгии сети продуктовых супермаркетов Colruyt упали на 8% до четырехлетнего минимума в связи с плохой отчетностью из-за убыточного выхода компании на рынок Франции.
По итогам торгов фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки на фоне информации о том, что рейтинговое агентство S&P после пересмотра критериев для банковской отрасли понизило кредитные рейтинги крупнейших банков США. В начале сессии биржи демонстрировали умеренно положительную динамику, так как после вчерашнего ралли на мировых рынках сохранялся позитивный настрой и повышенный аппетит к риску. К тому же, опубликованная сегодня макроэкономическая статистика этому благоприятствовала. Согласно вышедшим данным, индекс потребительского доверия в США в ноябре значительно вырос и опередил прогнозы - 56 пунктов при октябрьском значении 39,8 пункта и ожидавшихся 44 пунктах. Кроме того, индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей увеличился на 5,4% г/г и 2,2% м/м, также существенно превысив прогнозы. Сегодня внимание инвесторов было обращено на встречу европейских министров финансов, в ходе которой они намерены договориться о деталях функционирования стабфонда. Однако, каких-либо конкретных заявлений по итогам встречи так и не поступило. Dow 11,555.63 +32.62 +0.28%, Nasdaq 2,515.51 -11.83 -0.47%, S&P 500 1,195.19 +2.64 +0.22% В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили «красную» и «зеленую» зоны. Максимальное повышение показали акции крупнейшей сети магазинов оборудования Home Depot (HD, +4,5%). Наихудшие результаты сегодня у банковского сектора в связи с понижением агентством S&P кредитного рейтинга банков BoA, Barclays, Citi, Goldman, JP Morgan. На этой новости акции JPMorgan (JPM) и Bank of America (ВАС) упали на 2,1% и 3,2% соотвественно. Второй по величине производитель компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) прибавил 1,4% на фоне того, что аналитики RBC Capital Markets повысили инвестиционный рейтинг его акций. Поставщик смартфонов Research In Motion продвинулся на 5,4% после того, как аналитики Stanford C. Bernstein повысили рейтинг его акций. Бумаги производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning обвалились на 11% после того, как компания понизила прогноз по своим продажам за четвертый квартал. Ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany & Co просел на 8,7% - несмотря на то, что основные показатели финансовой отчетности оказались лучше ожиданий Уолл-Стрит, компания констатировала ослабление продаж в Европе и в восточной части США. Акции оператора Интернет-портала Yahoo! выросли на 2,3% после появившейся информации о том, что американская частная инвестиционная компания Thomas H. Lee Partners рассматривает стратегические возможности для своей деятельности, среди которых значится осуществление предложения по покупке Yahoo!. Котировки крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology поднялись на 3,7% в связи с повышением прогноза по квартальным продажам. Так, продажи компании за три месяца с окончанием в декабре могут составить около $2,8 млрд при том, что аналитики в среднем ожидали $2,64 млрд. Компания сослалась на то, что последствия наводнения в Таиланде не оказали на ее производство столь негативного воздействия, как на других представителей данной отрасли. Акции авиационного холдинга AMR Corp, владеющего American Airlines, рухнули на 84% после того, как компания подала в суд Нью-Йорка заявление о банкротстве по статье 11 для проведения реструктуризации. Стоимость активов AMR сейчас составляет около 24,72 миллиарда долларов, в то время как ее задолженность равняется 29,55 миллиарда долларов. AMR также сообщила, что имеет 4,1 миллиарда долларов наличными. Компания также провела перестановки в руководстве, назначив Томаса Хортона вместо Жерара Эрпи на пост исполнительного директора и председателя совета директоров, говорится в отдельном заявлении AMR. Сейчас AMR остается единственной крупной авиакомпанией, которая должна финансировать пенсии своих работников. AMR сообщила, что её дочерние компании American Airlines и American Eagle будут работать без изменений в течение всего процесса банкротства. Два главных конкурента AMR — UAL Corp и Delta Air Lines — уже прибегли к реорганизации при банкротстве, чтобы сократить расходы. Обе компании также совершили сделки слияния: Delta приобрела Northwest Airlines, а UAL Corp вместе с Continental Airlines объединились в United Continental Holdings. Сообщение о банкротстве AMR укрепило позиции его конкурентов - акции United Continental Holdings и Delta Air Lines выросли на этой новости на 6,3% и 5% соответственно.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.12.2011 09:37
По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона показали уверенный рост на фоне потока позитивных новостей. Накануне ряд крупнейших центральных банков достиг договорённости по поводу понижения процентных ставок по долларовым свопам, а Китай понизил нормы обязательного резервирования для банков. Что касается статистики в азиатском регионе, то в Австралии розничные продажи в октябре увеличились на 0,2%, тогда как ожидалось сохранение темпов их роста на уровне 0,4%. В Китае было зафиксировано снижение индекса деловой активности за ноябрь с 50,4 пункта до 49 пункта. По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 2%, китайский Shanghai Composite стал тяжелее на 2,3%, а австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng повысились на 2,6% и 5,6%. Снижение нормы обязательного резервирования оказало благоприятное воздействие на котировки китайских банков и страховщиков. Так, акции China Merchants укрепились на торгах в Гонконге на 14%, а бумаги Industrial & Commercial Bank of China и China Overseas Land & Investment подросли на 11% и 13% соответственно. Котировки китайских девелоперов также оказались среди лидеров роста. Так, акции Agile Property Holdings взлетели на 15%, а бумаги Evergrande Real Estate Group ушли в плюс на 16%. Котировки производителя строительных материалов China National Building Material стали тяжелее на 16%. Акции японского производителя экскаваторов Hitachi Construction Machinery, около четверти продаж которого приходится на китайский рынок, подросли на 7,3%. Рост цен на сырьевые товары способствовал тому, что бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton выросли на торгах в Сиднее на 4,1%, акции китайского производителя меди Jiangxi Copper подросли на 13%, а котировки торговца сырьем Mitsubishi ушли в плюс на 4,7%.
Европейские фондовые индексы снизились, так как отрицательные статистические данные Китая, где индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности опустился до отметки в 50 пунктов, усилили напряженность инвесторов по поводу замедления экономического роста. Ранее европейские акции подросли в связи с удачными аукционами Испании и Франции, смягчивших опасения инвесторов о распространении кризиса еврозоны на крупнейшие экономики блока. Министерство финансов Испании продало в четверг облигаций на сумму 3,75 миллиарда евро (5,05 миллиарда долларов), достигнув верхнего уровня целевого диапазона 2,75-3,75 миллиарда евро. Французские облигации также пользовались хорошим спросом на аукционе четверга, а спред между доходностью французских и немецких 10-летних долговых бумаг сократился до минимума одного месяца на уровне 93 базисных пункта. Однако стратеги и инвесторы ожидают дальнейший мер по борьбе с долговым кризисом региона и от европейских политиков. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии. Британский FTSE 100 снизился на 0,3%, французский CAC 40 упал на 0,8%, а немецкий DAX сократил 0,9%. Котировки крупнейших французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale снизились на 2% и 3,2% соответственно после сокращения рейтинга европейского банковсого сектора. Акции строительных компаний Hochtief и Vinci упали на 1,5% и 2% соответственно после сообщения о провале сделке по приобретению действующего бизнеса компании Hochtief. Бумаги Norsk Hydro, третьего по величине алюминиевого производителя в Европе снизились на 2,9% на фоне слабого прогноза спроса на металл. Burberry Group, крупнейший производитель предметов роскоши Великобритании, добавил в свой актив 3% после того, как стало известно, что компания планирует открыть больше магазинов в Париже, чем ожидалось.
В результате торгов фондовые индексы США умеренно снизились, так как после вчерашнего стремительного повышения на рынке присутствует фиксация прибыли, но агрессивных продаж не наблюдается, чему немало способствуют неплохие итоги аукциона испанского и французского суверенного долга и новость о росте промышленности США в ноябре. В ноябре американская промышленность выросла более быстрыми темпами, чем ожидалось, и расходы на строительство показали 0,8%-ный рост в октябре, что оказалось значительно выше прогнозов экономистов (+0,3%). Вместе с тем, негативной стала новость о повышении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 402 тыс. Dow 12,020.03 -25.65 -0.21%, Nasdaq 2,626.20 +5.86 +0.22%, S&P 500 1,244.58 -2.38 -0.19% В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети компаний закрылись с понижением. Наибольшее снижение показали акции страховщика Travelers (TRV,-2,2%), производителя алюминия Alcoa (АА, -2,1%) и банка JPMorgan Chase (JPM, -1,7%). Максимальный рост продемонстрировали лидер авиастроения Boeing (ВА, +3,3%) и Bank of America (ВАС, +1,7%). Отрасли экономики в составе индекса широкого рынка S&P500 закончили торги преимущественно в минусе, но наибольшее давление на рынок оказали финансовые компании - отраслевой индекс понизился на 0,8%, а среди крупнейших банков только ВАС сумел показать прирост. Акции отдельных банков снизились - Citigroup (-1,8%). Давление на банки оказало сообщение о том, что генеральный прокурор штата Массачусетс Марта Коакли подала в суд на крупнейшие банки Америки по обвинению в "незаконном и обманном поведении" в процессе выкупа акций. Акции ритейлера Kohl’s упали на 6,9% на новости о том, что в ноябре сопоставимые продажи уменьшились на 6,2%, в то время как аналитики прогнозировали 2,1%-ное сокращение. Акции морского перевозчика нефти и нефтепродуктов Scorpio Tankers упали почти на 20% после того, как менеджмент заявил о намерении разместить 7 млн акций для финансирования покупки танкеров и погашения долга.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.12.2011 10:19
Основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику, в первую очередь, благодаря инициативности политических лидеров стран еврозоны. Так, премьер-министр Италии Марио Монти предложил программу жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, включающую в себя такие меры, как введение новых налогов и повышение уже существующих, а также поднятие пенсионного возраста. Тем временем, первые лица Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози на сегодняшней встрече в Париже попытаются согласовать меры централизованного контроля бюджетных систем стран региона. Также благоприятно на результатах торгов сказались статистические данные по рынку труда США, в соответствии с которыми в ноябре безработица в стране упала до минимального более чем за 2,5 года уровня. В то же время, на официальном сайте федерации логистики и закупок Китая появилась информация о снижении ноябрьского индекса деловой активности, покрывающего сектор строительства, недвижимости и ритейла, с 57,7 месяцем ранее до 49,7, что означает отрицательную динамику данных отраслей. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 окреп на 0,78%, гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,7%, а китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%. Лидерами роста в стали представители банковского сектора на фоне ожидающейся стабилизации экономики европейского региона в связи с предпринимаемыми попытками по борьбе с кризисом со стороны политических лидеров стран-членов еврозоны. Так, котировки Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group поднялись на 2,1% и 2,2% соответственно, а бумаги Commonwealth Bank of Australia выросли на 0,8%. Экспортеры укрепили свои позиции благодаря позитивным статистическим данным по рынку труда США. Так, гонконгский поставщик товаров для ритейлеров Li & Fung добавил в свой актив 3,3%, рыночная капитализация японского автопроизводителя Toyota Motor увеличилась на 2,7%. Австралийские горнодобывающие компании завершили сессию в плюсе благодаря прекращению действия запрета на экспорт урана в Индию. Так, акции компаний Energy Resources и Deep Yellow подпрыгнули на 9,8% и 10% соответственно. Рыночная капитализация поставщика цемента Anhui Conch Cement снизилась на 2,4% на фоне данных о ноябрьском снижении деловой активности в данной сфере.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как в Италии премьер-министр Марио Монти внес предложение по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа. Также инвесторы ожидают, что европейские лидеры на предстоящем на этой неделе саммите объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Франция и Германия сообщили о достижении полной договоренности в вопросе внесения поправок в договор ЕС для обеспечения долгосрочной стабильности валютного блока, а также добавили, что детальные предложения будут переданы главе ЕС Ван Ромпею в среду. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках. Французский CAC 40 добавил 1,2%, а индекс Великобритании FTSE 100 и немецкий DAX выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. Акции банковского сектора возглавили рост после предложения Марио Монти. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, подскочил на 5,4%, а Intesa Sanpaolo добавил в свой актив 3,9%. Котировки BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 4,9%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для бизнеса SAP убавил из своего актива 2,5% после того, как компания объявила о своих планах по приобретению SuccessFactors за $3,4 млрд. наличными. Акции второго по величине банка Германии Commerzbank снизились на 4,1% в связи с планами компании по осуществлению обратного выкупа гибридных финансовых инструментов на сумму 600 млн евро ($806 млн) с целью удовлетворения потребностей в капитале без обращения за государственной финансовой поддержкой.
Основные фондовые индексы США смогли удержаться на положительной территории после бурного роста на открытии на фоне новостей о предложенной премьер-министром Италии Марио Монти программе жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, предполагающей меры по повышению налогов, сокращению бюджетных расходов, реформированию пенсионной системы и стимулированию экономического роста в стране. Кроме того, стимулом для совершения покупок стали результаты встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози в Париже, целью которой явилось обсуждение дальнейших мер по борьбе с долговым кризисом в еврозоне. По итогам переговоров стороны предложили ввести автоматические санкции за несоблюдение правила 3%-ного дефицита годового бюджета (3% от ВВП), а также выступили за разработку единых норм сбалансированности бюджета для всех стран региона. Как стало известно, Меркель и Саркози подписали соглашение, которое в среду, 7 декабря, будет передано на рассмотрение президенту ЕС. Фондовые индексы снизились во второй половине торгов, после статьи в FT, сообщающей о том, что агентство S&P вынесло предупреждение целому ряду европейских государств с рейтингом ААА (Германии, Франции, Голландии, Финляндии и Австрии), угрожая поместить их рейтинги на пересмотр с целью возможного понижения в связи с эскалацией экономической и политической напряженности внутри валютного блока. Аналитики напоминают, что подобная мера означает примерно 50%-ную вероятность того, что в течение 90 дней рейтинг страны будет понижен. Статистические данные оказались противоречивыми. С одной стороны, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в ноябре превысил средние ожидания аналитиков, а заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, снизились в октябре на меньшую величину по сравнению с предыдущим периодом. С другой стороны, заказы в обрабатывающей промышленности в октябре уменьшились на 0,4%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем 0,3%-ное снижение показателя. Dow 12,097.83 +78.41 +0.65%, Nasdaq 2,655.76 +28.83 +1.10%, S&P 500 1,257.08 +12.80 +1.03% Состав индекса Dow Jones Industrial Average закончил торги преимущественно на зеленой территории. Бумаги американского банка Bank of America стали тяжелее на 2,7%, в то время как котировки JPMorgan и Morgan Stanley поднялись на 3,7% и 6,8% соответственно, следуя за ростом акций европейских представителей отрасли. Котировки крупнейшего в США страховщика MetLife окрепли на 3,7% после того, как он сообщил о том, что ожидает роста операционной прибыли в 2012 году до уровня $4,80 - $5,20 на акцию. При этом аналитики в среднем прогнозируют $5,08 на акцию. Рыночная капитализация американского ритейлера Dollar General увеличилась на 1,6% в связи с повышением прогноза по годовой прибыли с $2,22 - $2,30 на акцию до $2,29 - $2,32 на акцию после отчета о положительной динамике квартальных результатов. Кроме того, компания отметила, что собирается осуществить обратный выкуп бумаг на сумму $500 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2011 10:51
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Основной причиной, обеспечившей пессимистичные настроения на рынках, стало предупреждение агентства Standard & Poor’s о возможности понижения рейтинга сразу 15 стран еврозоны, в том числе крупнейших экономик региона в лице Германии и Франции. В качестве дополнительного сигнала ухудшения состояния мировой экономики выступили новости о понижении центральным банком Австралии ключевой процентной ставки вот уже второй месяц подряд. Так, в декабре ЦБ снизил ключевую процентную ставку с 4,5% месяцем ранее до 4,25%, сославшись на угрозу сокращения экспорта коммодитиз на фоне европейского кризиса. Японский индекс Nikkei 225 "стал легче" на 1,4%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 1,4%, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,2%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%. Котировки ритейлера одежды Esprit рухнули на 11% после того, как стало известно, что финансовый директор компании Чу Фук Ан (Chew Fook Aun) покинул свой пост по личным причинам, заявив, что он не может проводить требуемого количества времени в Европе. По мнению аналитиков, уход в критический для компании период, по каким бы то ни было причинам, выглядит нелицеприятно. Компании, чей бизнес тесно связан с европейскими рынками, ослабили свои позиции на новостях от агентства S&P. Так, оператор портов, расположенных в Германии, Италии и Испании, Hutchison Whampoa убавил из своего актива 1,4%, в то время как акции японского автопроизводителя Toyota Motor "похудели" на 2,1%. Горнодобывающие компании оказались в минусе в результате понижения прогноза по ценам на железную руду в 2012 г. на 7% до $148 за тонну аналитиками Citigroup, сославшимися на нестабильность мировой экономики и замедление темпов роста производства стали в Китае. Бумаги мировых лидеров сектора BHP Billiton и Rio Tinto потеряли 1,5% и 2,2% стоимости соответственно. Рыночная капитализация австралийского производителя золота Newcrest Mining опустилась на 4% в связи с понижением рейтинга его акций с "покупать" до "держать" аналитиками Deutsche Bank.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как в Италии премьер-министр Марио Монти внес предложение по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа. Также инвесторы ожидают, что европейские лидеры на предстоящем на этой неделе саммите объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Франция и Германия сообщили о достижении полной договоренности в вопросе внесения поправок в договор ЕС для обеспечения долгосрочной стабильности валютного блока, а также добавили, что детальные предложения будут переданы главе ЕС Ван Ромпею в среду. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках. Французский CAC 40 добавил 1,2%, а индекс Великобритании FTSE 100 и немецкий DAX выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. Акции банковского сектора возглавили рост после предложения Марио Монти. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, подскочил на 5,4%, а Intesa Sanpaolo добавил в свой актив 3,9%. Котировки BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 4,9%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для бизнеса SAP убавил из своего актива 2,5% после того, как компания объявила о своих планах по приобретению SuccessFactors за $3,4 млрд. наличными. Акции второго по величине банка Германии Commerzbank снизились на 4,1% в связи с планами компании по осуществлению обратного выкупа гибридных финансовых инструментов на сумму 600 млн евро ($806 млн) с целью удовлетворения потребностей в капитале без обращения за государственной финансовой поддержкой.
Основные фондовые индексы США выросли на фоне новостей о предложенной премьер-министром Италии Марио Монти программе жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, предполагающей меры по повышению налогов, сокращению бюджетных расходов, реформированию пенсионной системы и стимулированию экономического роста в стране. Кроме того, стимулом для совершения покупок стали результаты встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози в Париже, целью которой явилось обсуждение дальнейших мер по борьбе с долговым кризисом в еврозоне. По итогам переговоров стороны предложили ввести автоматические санкции за несоблюдение правила 3%-ного дефицита годового бюджета (3% от ВВП), а также выступили за разработку единых норм сбалансированности бюджета для всех стран региона. Как стало известно, Меркель и Саркози подписали соглашение, которое в среду, 7 декабря, будет передано на рассмотрение президенту ЕС. Статистические данные оказались противоречивыми. С одной стороны, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в ноябре превысил средние ожидания аналитиков, а заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, снизились в октябре на меньшую величину по сравнению с предыдущим периодом. С другой стороны, заказы в обрабатывающей промышленности в октябре уменьшились на 0,4%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем 0,3%-ное снижение показателя. Dow 12,159.70 +140.28 +1.17%, Nasdaq 2,669.79 +42.86 +1.63%, S&P 500 1,264.29 +20.01 +1.61% Бумаги американского банка Bank of America стали тяжелее на 4%, в то время как котировки JPMorgan и Morgan Stanley поднялись на 4,2% и 5,4% соответственно, следуя за ростом акций европейских представителей отрасли. Котировки крупнейшего в США страховщика MetLife окрепли на 4,7% после того, как он сообщил о том, что ожидает роста операционной прибыли в 2012 году до уровня $4,80 - $5,20 на акцию. При этом аналитики в среднем прогнозируют $5,08 на акцию. Рыночная капитализация американского ритейлера Dollar General увеличилась на 1,5% в связи с повышением прогноза по годовой прибыли с $2,22 - $2,30 на акцию до $2,29 - $2,32 на акцию после отчета о положительной динамике квартальных результатов. Кроме того, компания отметила, что собирается осуществить обратный выкуп бумаг на сумму $500 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.12.2011 11:45
Основные фондовые индексы Азии завершили сессию среды в плюсе. Позитива придала новость из Греции, где парламент принял государственный бюджет на 2012 год, предусматривающий меры жесткой экономии. Большинством голосов греческие парламентарии одобрили крайне непопулярные меры жесткой экономии, необходимые для сокращения дефицита и огромного суверенного долга страны путем повышения налогов и сокращения госрасходов. Участники рынка находились в ожидании начала заседание лидеров стран ЕС, от которых ожидают решительных действий по стабилизации долгового кризиса. Все это придало участникам рынка уверенности в том, что правительства стран региона смогут преодолеть текущий долговой кризис. Поддержку фондовым индексам азиатско-тихоокеанского региона также оказали данные по ВВП Австралии, темпы роста которого в последнем отчетном квартале оказались выше прогнозов. Новости компаний: Mitsui O.S.K. Lines заявила о планах создания пула нефтяных танкеров с четырма другими компаниями данной отрасли, что позволит им снизить расходы. Акции компании выросли на 11%, акции конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. поднялись на 7.3%. На 7,9% выросли в цене акции девелопера Hyundai Development Co. Правительство Южной Кореи заявило о планах снижения налогов с владельцев более чем одного дома и понижения ствок по кредитам при покупке первого жилья. Акции LG Chem Ltd. упали на 5.6% после информации в СМИ о планах компании продать одно из своих подразделений. Представители компании данные сообщения опровергли.
Основные фондовые индексы Европы завершили сегодняшнюю сессию умеренным снижением на фоне не уверенности инвесторов в том, что на грядущем экономическом саммите ЕС не будет принято важных решений. Причиной данного пессимизма инвесторов стали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто. В правительстве Германии отметили, что будут выступать против любых решений, которые будут предусматривать изменение согласованных ранее последовательностей использования средств, предназначеных для вывода региона с долгового кризиса. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что представители властей ЕС обсуждают планы возможного формирования двух отдельных фондов спасения экономики для борьбы с долговым кризисом. Потери фондовых индексов сдерживали ожидания того, что на завтрашнем заседании ЕЦБ примет решение снизить основную учетную ставку на 25 базисных пункта. Сегодня снижение фондовых индексов было зафиксировано на 12 из 18 западноевропейских фондовых площадках. Среди корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить следующие. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сегодня заявила, что в следующем году прибыль авиаперевозчиков упадет на 49%. На этом фоне в существенном минусе сессию среды завершили акции авиакомпаний: Lufthansa AG -4.1%, SAS AB -0.5%. Акции компании сектора коммунального хозяйства Verbund AG выросли на 3% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили их рейтинг. На 4,2% поднялись в цене акции Carillion Plc. Компания сообщила о своих ожиданиях снижения кредиторской задолженности. к концу года. Рейтинг акций компании был повышен аналитиками Collins Stewart Hawkpoint Plc.
Основные фондовые индексы США не смотря на то, что большую половину сессию провели в минусе, в последний час торгов сумели восстановиться выше нулевой отметки. В начале сессии давление на индексы оказывал растущий пессимизма относительно того, что европейские лидеры на этой неделе не смогут договориться о мерах по облегчению долгового кризиса в ходе грядущего экономического саммита ЕС. При этом говорят, что фонды ESM и EFSF не будут использоваться параллельно. Данные негативные настроений преобладали на основных фондовых площадках США в течении большей части сессии. Однако, в последний час торгов стало известно о том, что G20 планирует создать кредитную линию в размере $600 млрд в рамках МВФ, которая будет направлена на борьбу с долговым кризисом в ЕС. Об этом сообщила Nikkei News. Это сообщение помогло индексам укрепится. В последний час торгов в составе индекса DOW лидировали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Johnson & Johnson (JNJ), которые по итогам сегодняшних торгов выросли на 2,4% и 1,9% соответственно. Ниже всег торги завершили акции Caterpillar Inc. (CAT, -1,1%). Основные группы индекса S&P день завершили разно направлено. Максимальный рост показал финансовый сектор (+0,9%), максимальные потери были зафиксированы в секторе базовых материалов (-0,4%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.12.2011 09:30
Основные фондовые индексы Азии завершили торги в минусе на фоне ожиданий итогов экономического саммита ЕС и слабых данных с Японии и Австралии, которые усилили опасения относительно замедления мировой экономики. Инвестора опасались, что если участники грядущего саммите саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги. Это только усугубит текущий долговой кризис. Опубликованные накануне данные зафиксировали менее значительный чем прогнозировалось рост заказов на станки и оборудование по итогам октября в Японии (+1,9% г/г против прогноза +9,4% г/г), другой отчет показал рост уровня безработицы в Австралии (5,3% за ноябрь против прогноза и октябрьского значения 5,2%). Новости компаний: Акции Olympus Corp выросли на 4,43% после того, как члены совета директоров компании выразили готовность уйти в отставку на фоне скандала связанного с сокрытием инвестиционных убытков. Стоит также отметить падение акций оператора АЭС Фукусима Tokyo Electric Power Co. (-11,27%). Давление на акции компании оказали сообщения в СМИ о возможном выделении компании финансовой помощи со стороны государства.
Основные фондовые индексы Европы завершили сессию четверга значительными потерями Причиной продаж сегодня стали слова президента ЕЦБ Марио Драги. Итоги самого заседания оказались достаточно позитивными с точки зрения фондового рынка: ставка рефинансирования, как и предполагалось, была снижена до уровня 1,00%, было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Однако, также были понижены прогнозы по ВВП. Но больше всего участников рынка расстроили слова Драги. Президент ЕЦБ дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам. Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС. За исключением Исландии, сегодня потери понесли все западноевропейские фондовые площадки. Сегодня под давлением оказались в первую очередь акции банков: акции Commerzbank и Deutsche Bank AG потеряли 9.5% и 4.3% соответственно, акции Intesa Sanpaolo просели на 8.9% Существенно снизились сегодня также акции Peugeot (-7.3%). Продажи на общем негативном фоне были усилены снижением их рейтинга аналитиками BNP Paribas.
Потери индекса S&P по итогам торгов четверга превысили 2%. В начале сессию негативное влияние на динамику основных фондовых индексов США оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что не давал сигналов относительно увеличения покупок гособлигаций европейских стран на прошлой неделе. После слов президента ЕЦБ выросли опасения участников рынка относительно способности властей Европы справиться с текущим долговым кризисом. Данную способность они должны продемонстрировать на грядущем экономическом саммите ЕС, который начинается сегодня. Если участники данного саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги. На фоне комментариев Драги не замеченными оказались данные по количеству обращений за пособиями по безработицы, которые по итогам последней отчетной неделе существенно снизились. Ближе к концу сессии индексы попытались восстановится и сократить свои сегодняшние потери. Однако, продажи активизировались после сообщений о том, что Германия отказалась от законопроекта, который дает Европейскому механизму стабильности (ESM) банковскую лицензию. В минусе день завершили все основные сектора индекса S&P. Максимальные потери показал финансовый сектор (-3,2%). В составе индекса DOW максимальные потери продемонстрировали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -5.24%), Alcoa, Inc. (AA, -4.34%), Bank of America Corporation (BAC, -5.09%). Рост показали только акции McDonald's Corp. (MCD, +0.49%), поддержку которым оказали новости о росте продаж на 7.4% в ноябре. Продажи в США подскочили по итогам ноября на 6.5% при прогнозе +4,5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.12.2011 02:26
Обзор фондовых рынков за неделю Основные фондовые индексы Азии завершили неделю значительными потерями, при этом китайский Shanghai Composite снизился пятую неделю подряд. По итогам недели: Nikkei 8,536 -107.29 -1.24% Hang Seng 18,586 -454.16 -2.39% S&P/ASX 4,203 -25.63 -0.61% Shanghai Composite 2,315 -45.39 -1.92% В фокусе участников рынка находился экономический саммит ЕС. Участники рынка ожидали, что европейские лидеры объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Ближе к началу саммита данная уверенность снизилась, на рынке появились опасения относительно того, что на грядущем саммите важных решений принято не будет. В конце недели давление на рынки оказывали опасения относительно того, что долговой кризис негативно влияет на азиатские экономики, и уже стал одной из причин замедления экономического роста в Китае, Японии и Южной Кореи. Опубликованные данные зафиксировали снижение инфляции в Китае, однако другой отчет показал замедление темпов роста промышленного производства. Ухудшение ситуации также зафиксировала статистика Японии. Согласно опубликованным данным, темпы роста ВВП Японии за 3-й квартал были пересмотрены до +5,6% с предыдущей оценки +6,0%. Не порадовала участников рынка и опубликованная на неделе статистика по рынку труда Австралии, где был зафиксирован рост безработицы до уровня 5,3%. Негатива также добавили сообщения о том, что Германия отвергла проект итогового заявления саммита ЕС. В последнюю торговую сессию недели стоит отметить падение акций судоходной компании Kawasaki Kisen. которые снизились на 5,4%, показав при этом максимальные потери в составе индекса Nikkei 225. Аналитики Mitsubishi UFJ и Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций компании до 180 иен с 200 иен. Упали в цене акции девелоперов после того, как компания Miki Shoji Co.сообщила о росте свободных площадей в офисах Токио до 8.9% в ноябре против 8.78% в октябре. На этом фоне акции Mitsui Fudosan -3.6%, Mitsubishi Estate Co. -3.4%, Sumitomo Realty & Development Co. -3.8%.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю на позитивной ноте, но тем не менее по итогам последних пяти торговых сессий были зафиксированы преимущественно потери По итогам недели немецкий DAX потерял 1,55%, французский CAC вырос на 0,23%, потери британского FTSE составили 0,42%. В начале недели поддержку европейским фондовым индексам оказало оглашение премьер-министром Италии Марио Монти предложений по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа. В фокусе участников рынка находился экономический саммит ЕС. Участники рынка ожидали, что европейские лидеры объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Ближе к началу саммита данная уверенность снизилась, на рынке появились опасения относительно того, что на грядущем саммите важных решений принято не будет. Причиной данного пессимизма инвесторов стали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто. В правительстве Германии отметили, что будут выступать против любых решений, которые будут предусматривать изменение согласованных ранее последовательностей использования средств, предназначенных для вывода региона с долгового кризиса. Разочаровали участников рынка слова президента ЕЦБ Марио Драги, которые прозвучали в ходе традиционной пресс-конференции после заседания центробанка, посвященному денежно-кредитной политике. Итоги самого заседания оказались достаточно позитивными с точки зрения фондового рынка: ставка рефинансирования, как и предполагалось, была снижена до уровня 1,00%, было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Однако, также были понижены прогнозы по ВВП. Наряду с этим, президент ЕЦБ дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам. Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС. Итоги прошедшего экономического саммита ЕС все таки сумели привнести на рынки определенную долю позитива. В частности, было достигнуто «принципиальное» соглашение относительно ужесточения фискальной дисциплины в регионе. Тем не менее, внести существенные изменения в основной договор ЕС так и не получилось, поскольку предлагаемые изменения не были поддержаны 4 из 27 стран-участниц ЕС. Изменения не поддержали Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия. На саммите также было подтверждено то, что страны ЕС предоставят 200 млрд евро МВФ, которые будут использованы для реализации антикризисных мер.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.12.2011 09:41
Начав сессию ростом, основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона не сумели закрепить свои достижения и отступили. Позитивный старт торгов обеспечили итоги прошедшего экономического саммита ЕС. Напомним, что на нем было достигнуто «принципиальное» соглашение относительно ужесточения фискальной дисциплины в регионе. Тем не менее, внести существенные изменения в основной договор ЕС так и не получилось, поскольку предлагаемые изменения не были поддержаны 4 из 27 стран-участниц ЕС. Изменения не поддержали Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия. На саммите также было подтверждено то, что страны ЕС предоставят 200 млрд евро МВФ, которые будут использованы для реализации антикризисных мер. Однако, позитивные настроения участников рынка были омрачены планам рейтингового агенства Moody's пересмотреть рейтинги всех стран ЕС в 1-м квартале 2012 года. На этом фоне выросли опасения относительно того, что регион ждет новая волна роста доходности гособлигаций, что повышает шансы усугубления текущего кризиса. Не смотря на кардинальное изменение настроений инвесторов, рост сегодня смогли продемонстрировать акции экспортеров. Поддержку акциям последних оказали пятничные данные по уверенности потребителей в США, которые оказались лучше прогнозов. Для многих компаний североамериканский рынок является основным рынком сбыта. На этом фоне акции Canon Inc +1,6%, акции Sony Corp +1,3%, акции Samsung Electronics+2,9%.
Основные фондовые индексы Европы по итогам сессии понедельника существенно снизились, полностью перекрыв при этом достижения пятницы. Причиной продаж сегодня стало решение международного рейтингового агентства Moody’s, которое, не смотря на прошедший экономический саммит ЕС и достигнутые на нем договоренности, по прежнему намерено пересмотреть рейтинги всех стран ЕС в 1-м квартале 2012 года. В агентстве отметили, что достигнутые на прошлой неделе договоренности предоставили мало инструментов для разрешения долговых проблем региона. На фоне перспектив снижения рейтингов в минусе сегодня день завершили все 18 западноевропейские фондовые площадки. Значительные потери сегодня понесли акции страховых компаний. Так, акции Axa упали на 6,5%, акции Allianz SE снизились на 6,5%, Assicurazioni Generali SpA потеряли 3,9%. Рейтинговое агентство S&P поместило рейтинги данных компаний в список на пересмотр после того, как в данный список были занесены рейтинги ряда европейских стран. Снижение цен на сырьевые материалы стало причиной снижения цен акций горнодобывающих компаний: акции Xstrata -5,6%, акции Kazakhmys Plc -6,7%, акции BHP Billiton Ltd -3,3%. В свою очередь, снижение цен на сырьевые материалы стало результатом данных, которые зафиксировали снижение экспорта Китая. Снижение прогноза на 4-й квартал компанией американской Intel стало причиной падения котировок акций европейских компаний высокотехнологичного сектора: STMicroelectronics NV -3,0%, Infineon Technologies AG -2,4%.
Основные фондовые индексы Wall Street сумели отступить от достигнутых в течении сессии понедельника минимумов, однако не смотря на это закрылись в существенном минусе. Заявление рейтингового агентства Moody также оказало давление на американские фондовые индексы. Отметим, что в конце ноября Moody's заявило, что базовый сценарий для региона не предусматривает серии дефолтов. Однако, было отмечено, вероятность серии дефолтов государств ЕС уже нельзя исключать. Другое рейтинговое агентство S&P также ничего позитивного не выразило. представитель S&P отметил, что саммит ЕС продемонстрировал некоторый прогресс, но не более. При этом, в агентстве полагают, что ЕС находится под угрозой серьёзного кредитного кризиса. Напомним, S&P 5 декабря поместило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги 15 из 17 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением, отметив при этом, что решение по рейтингам будет принято как можно скорее после завершения экономического саммита ЕС. Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне, больше всех снизился сектор базовых материалов (-2,7%), что обусловлено снижением цен на сырьевые материалы. В частности, нефтяные фьючерсы снизились на 1,5%, золото потеряло 2,7%, серебро снизилось на 2,7%, на 2,9% снизилась цена меди. Среди компонентов индекса DOW скромный рост по итогам сессии сумели показать только акции Walt Disney Co. (DIS, +0.25%) и McDonald's Corp. (MCD, +0.46%). Поддержку акциям последней оказали опубликованные на прошлой неделе данные, которые зафиксировали более значительный чем прогнозировалось рост продаж компании за ноябрь. Максимальные потери в составе индекса DOW показали акции Bank of America Corporation (BAC, -4,72%), и акции Intel (INTC, -4,04%). Давление на акции BAC оказали опасения относительно возможного понижения кредитных рейтингов ряда европейских стран, что может усилить долговой кризис в ЕС, увеличив тем самым потенциальные потери финансовых институтов. Что касается INTC, то продажи были обусловлены снижением прогноза на 4-й квартал. Компания ожидает получить по итогам последних 3-х месяцев 2011 года $13.4-$14 млрд выручки при предыдущем прогнозе $14.2-$15.2 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.12.2011 09:26
Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 13 декабря в минусе. Давление на индексы оказал рост опасений на рынке относительно возможного сокращения кредитных рейтингов еврозоны после неутешительных итогов саммита ЕС на прошлой неделе. В понедельник свое мнение по поводу итогам саммита Ес высказали все три основные международные рейтинговые агентства. В частности, Moody's заявило, что пятничный саммит не привел к решительным инициативам хотя определенные важные решения приняты были. Агентство по-прежнему намерено пересмотреть рейтинги европейских стран в первом квартале 2012 года. Fitch заявило, что неспособность лидеров ЕС придумать масштабный план выхода из долгового кризиса повысил краткосрочное давление на кредитные рейтинги стран еврозоны. В S&P заявили, что времени у региона для решения долгового кризиса становится все меньше и меньше. По давление сегодня снова оказались акции экспортеров. Так, акции Sony Corp. потеряли в цене 2.6%. На 2,6% снизились акции производителя строительного оборудования Hitachi Construction Machinery Co. Давление оказали данные с Китая, основного рынка сбыта компании, где было отмечено ухудшение ситуации на рынке недвижимости (снижение продаж домов). Снижение прогноза на 4-й квартал американской Intel стало причиной продаж акций компаний, связанных с высокотехнологическим секторам.
Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разно направлено. В течении сегодняшней сессии поддержку европейским индексам оказали макроэкономические данные. Сегодняшняя статистика зафиксировала улучшение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре как Германии так и Европе в целом. В Германии декабрьское значение индекса вышло на уровне -53,8 пункта при прогнозе -55,7 пункта и значении за ноябрь -55,2 пункта. Благоприятно на настроениях участников рынка сегодня также отразились итоги аукциона по облигациям Испании и Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Спрос на данные бумаги был высоким, при этом Испании в целом удалось привлечь 4,94 млрд евро, превысив первоначальный план, при этом также снизилась выпущенных облигаций по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Негатива на рынки принесли сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против увеличения объема Европейского стабилизационного механизма (ESM). Продажи усилились после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогнозы по кредитным рейтингам четырех стран Европейского союза (Чехии, Болгарии, Литвы и Латвии) с позитивного на стабильный. Рост цен на нефть выше уровня $100 за баррель (для сорта WTI) оказал поддержку нефтяным компаниям. Акции Shell выросли на 2,1%, акции BP укрепились на 1,7%. Слова Меркель в первую очередь негативно отразились на акциях банков. Акции Commerzbank AG просели на 4,6%, акции BNP Paribas потеряли 2,5%.
Существенными потерями завершили сессию вторника основные фондовые индексы США. На фоне разно направленных новостей из Европы, в течении сессии внимание участников рынка было сосредоточено на публикации итогов заседания Комитата по открытым рынкам ФРС. Рынок не ждал изменения учетной ставки. Интерес представляло итоговое заявление центробанка на фоне некоторого улучшения макроэкономических данных США в последнее время и сохранения высокой неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в Европе. После публикации итогов заседания фондовые индексы начали снижаться. Участников рынка расстроил тот факт, что центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики. ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста” Сегодняшнее решение было принято решение проголосовал 9 против 1. Особое мнение высказал Эванс, выступая за дополнительное смягчение. Кроме ставки, комитет также оставил без изменения объем и структуру операций “твист” ($400 млрд). Что касается ставок, то было отмечено, что они останутся исключительно низкими по меньшей мере до середины 2013 года. Также было отмечено незначительно улучшение ситуации на рынке труда, однако было сказано, что безработица все еще на высоком уровне. Долгосрочные инфляционные ожидания были отмечены как стабильны: “Инфляция стала более умеренной по сравнению с более ранним периодом года.” Серьезные риски члены комитета видят в напряженности на мировом финансовом рынке. На этом фоне ожидается более умеренных темпов роста в ближайшие кварталы. Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства, который по итогам сегодняшних торгов остался на неизменном уровне, снизились. Больше всех потерял финансовый сектор (-1,7%). Менее четверти компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе. Все остальные снижаются во главе с акциями Alcoa (AA, -3.32%). Уверенно держаться акции Pfizer Inc. (PFE, +1,56%). Поддержку акциям PFE оказали новости о повышении компанией дивидендов на 10% и увеличении программы обратного выкупа собственных акций до $10 млрд. Также рост демонстрирую акции нефтяных компаний Chevron Corporation (CVX, +0.53%) и Exxon Mobil Corporation (XOM, +0,60%). Поддержку последним оказал значительный рост цен на нефть сегодня (+2,21%). Столь значительный рост фен на нефть на фоне царящего негатива на рынках стал причиной сообщений о том, что Иран планирует начать военные учения в Ормузском проливе (стратегически важный для экспорта нефти пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе). После данных сообщений выросли опасения относительно перебоев с поставками нефти.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.12.2011 09:18
Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 14 декабря снова в минусе. Индексы снизились на фоне итогов прошедшего накануне заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Участников рынка расстроил тот факт, что центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики. ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста” Кроме ставки, комитет также оставил без изменения объем и структуру операций “твист” ($400 млрд). Что касается ставок, то было отмечено, что они останутся исключительно низкими по меньшей мере до середины 2013 года. Также было отмечено незначительно улучшение ситуации на рынке труда, однако было сказано, что безработица все еще на высоком уровне. Долгосрочные инфляционные ожидания были отмечены как стабильны: “Инфляция стала более умеренной по сравнению с более ранним периодом года.” Серьезные риски члены комитета видят в напряженности на мировом финансовом рынке. На этом фоне ожидается более умеренных темпов роста в ближайшие кварталы. По давлением в среду снова оказались акции основных экспортеров: акции Sony Corp. потеряли 1,5%, акции Honda Motor Co. снизились на 2,2%. Акции производителя одежды и игрушек Li & Fung, который получает 65% выручки в США, потеряли в цене 3.9%. Котировки акций крупнейшего производителя электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co. упали на 1,6%.
По итогам торгов среды основные фондовые индексы Европы обвалились. В начале сессии давление на индексы оказали итогам вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики. ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста” Позже негатива на рынки добавил рост опасений относительно относительно усугубления долгового кризиса в ЕС. Данные опасения усилились на фоне роста стоимости заимствований для европейских стран. В результате проведенного сегодня аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Средняя доходность 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие 1,42 против 1,47 ранее. Не смогла оказать поддержку индексам и вышедшая статистика, которая зафиксировала снижение темпов роста промышленного производства в ЕС. По итогам октября промышленное производство в регионе сократилось на 0,1% при ожидания роста на 0,1%. При этом, в годовом значении рост показателя составил 1,3% при ожидаемых 2,1%. Продажи усилились после того, как немецкий институт Ifo снизил прогноз по росту ВВП Германии в 2012 год до +0,4% с предыдущего прогноза +2,3%. Под давлением сегодня оказались акции горнодобывающих компаний на фоне падения цен на сырье. Так, акции Rio Tinto Group и Eurasian Natural Resources упали на 4,7% и 5,6% соответственно. 16% потеряли в цене акции Logica Plc после того, как поставщик компьютерных услуг сократил свой прогноз по продажам в текущем году. Существенные потери сегодня также продемонстрировали автопроизводители. Акции Bayerische Motoren Werke AG и Volkswagen AG снизились на более чем 4,5%. Акции BNP Paribas и Societe Generaleупали на 7,4% и 8,0% соответственно. Аналитики Citigroup Inc отметили, что акции европейских банков могут снизится еще на 30%.
Основные фондовые индексы США в среду снизились более чем на 1%. Давление на рынки оказали опасения относительно признаков роста проблем с финансированием в Европе. Все сектора индекса S&P по итогам сегодняшней сессии снизились. Больше всех упал сектор базовых материалов (-2,3%). Причиной продаж в секторе является существенное снижение цен на сырьевые материалы. В частности, по итогам сегодняшней сессии нефть, золото и медь потеряли в цене более 5%. Большинство компонентов индекса DOW также снизилось. Уверенный рост смогли продемонстрировать только акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,63%) и General Electric Company (GE, +1,16%). Поддержку акциям последней оказало повышение компанией прогноза по прибыли в расчете на одну акцию до $1.36 по итогам 2011 года, до $1.50 по итогам 2012 года и до $1.71 по итогам 2013 года. Максимальные потери показали акции Caterpillar Inc. (CAT, -4.37%). Сегодня компания заявила, что по итогам 2012 года ожидает получить выручку в размере $63.8-$69.6 млрд долларов. Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне $67,22 млрд долларов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.12.2011 09:22
Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 15 декабря снова в минусе. Негативное влияние на рынки сегодня оказало опубликованные макроэкономические данные, которые стали новыми признаками замедления темпов роста экономики Японии и Китая. В начале участников рынка разочаровал опубликованный квартальный отчет банка Японии Tankan, согласно которому в четвертом квартале финансового года ожидается рост инвестиций в основной капитал на 1,4%, что оказалось ниже прогноза. Позже был опубликован индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в декабре вырос до уровня 49 пунктов против 47,7 пункта в ноябре. Хотя индекс вырос по сравнению с прошлым месяцем, тем не менее его значения ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающейся тенденции к ухудшению ситуации в промышленном секторестраны. Инвесторов также разочаровало существенное падение цен на сырьевые материалы накануне. Под давлением сегодня оказались акции банков. Акции HSBC Holdings потеряли 1,4%. Слабыми выглядели также акции экспортеров. Акции автопроизводителя Nissan Motor потеряли 2,8%, акции производителя игровых консолей Nintendo снизились на 2%. На фоне снижения цен на сырьевые материалы отступили акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton снизились на 1,8%.
По итогам торгов четверга основные фондовые индексы Европы выросли. Поддержку индексам оказал ряд макроэкономических данных Европы и США, которые оказались лучше прогнозов. Прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Другой европейский отчет показал, что инфляция в регионе по ноября осталась на прогнозируемых уровнях (3,0% г/г). Американская статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогноза +0,3%). Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта. Поддержку европейским фондовым индексам также оказали итогам аукциона по гооблигациям Испании. Испания продала сегодня 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%). Позитивные итоги аукциона в первую очередь оказали поддержку акциям банков. Так, акции Lloyds Banking Group +0,62%, Royal Bank of Scotland +0,51%, Commerzbank +5,92%, Deutsche Bank +0,34%. Среди корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить сообщение о том, что страховая компания Old Mutual планирует продать инвестиционный банк стран Северной Европы Nordic Investment Bank шведской компании Skandia Liv за $3,2 млрд, что позволит ей сократить долги и восстановить капитал. Акции Old Mutual выросли на 11%.
Основные фондовые индексы США в четверг сумели удержаться выше нулевой отметки. Начав уверенно сегодняшнюю сессию на фоне позитивных макроэкономических данных США и некоторой поддержки новостями в Европе, основные фондовые индексы США позже отступили, однако продолжают удерживать скромный рост. Сегодняшняя статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогнозаа +0,3%). Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта. Что касается Европы, то рынки поддержали позитивные итогам прошедшего аукциона по гособлигациям Испании. Сегодня Испания продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%). Рост индексов ограничили слова директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что кризиса суверенного долга требует действий со стороны стран, не входящих в Европейский Союз и назвала глобальный экономический прогноз "достаточно мрачным". По итогам сегодняшней сессии рост показали восемь из девяти основных секторов индекса S&P. Лидером был сектор здравоохранения (+1,6%). В последний час торгов ниже нуля переместился сектор базовых материалов, завершив торги снижением на 0,2%. Давление на сектор оказало снижение его нефтяных компонентов на фоне падения цен на нефть ниже уровня $94 за баррель. Что касается динамики компонентов индекса DOW, то стоит отметить, что по итогам сессии четверга рост продемонстрировали 22 из 30 его компонентов. Больше всех снизились в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1,79%). Без изменений по отношению к цене закрытия предыдущей сессии день завершили акции Intel (INTC, 0,00%). Максимальный рост показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,25%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.12.2011 12:18
Обзор фондовых рынков за неделю Основные фондовые индексы Азии, не смотря на уверенный рост в пятницу, очередную неделю завершили потерями. По итогам недели: Nikkei 8,402 -134.74 -1.58% Hang Seng 18,285 -300 .84 -1.62% S&P/ASX 4,159 -43.83 -1.04% Shanghai Composite 2,225 -80.43 -3.91% Азиатские фондовые индексы завершили неделю в минусе на фоне признаков замедления экономического роста в Китае и Японии и обеспокоенности тем, что ситуация с долговым кризисов в Европе ухудшается. Участников рынка разочаровал опубликованный квартальный отчет банка Японии Tankan, согласно которому в четвертом квартале финансового года ожидается рост инвестиций в основной капитал на 1,4%, что оказалось ниже прогноза. Позже был опубликован индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в декабре вырос до уровня 49 пунктов против 47,7 пункта в ноябре. Хотя индекс вырос по сравнению с прошлым месяцем, тем не менее, его значения ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающейся тенденции к ухудшению ситуации в промышленном секторе страны. На этом фоне акции банка HSBC, более половины выручки которого приходится на азиатско-тихоокеанский регион, снизились на 2% в пятницу. Также упали в цене акции другого кредитора, японского Mitsubishi UFJ Financial Group Inc потеряли 3,8%. Под давлением оказались акции китайских экспортеров на фоне опасений относительно снижения поставок в связи с замедлением экономики. Акции Komatsu упали на 7,8%, акции Fanuc Corp снизились на 3,6%. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, для которой Китай является крупнейшим рынков сбыта, потеряли 1,9%.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю существенными. По итогам недели немецкий DAX потерял 4,76%, французский CAC снизился на 6,31%, потери британского FTSE составили 2,57%. Продажи на европейских фондовых площадках в течении недели были усугублением долгового кризиса в Европе, а также снижением ожиданий относительно нового раунда количественного смягчения в США. Неделя началась с продаж после того, как международное агентство Moody's сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС накануне. Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер". Разочаровали участников рынка также прошедшие аукционы по гособлигациям Италии, которая продала 7 млрд. евро ($ 9,3 млрд) со сроком один год, под 5.95% процента доходности, по сравнению со средней доходностью в 2.70% процента по итогам последних пяти лет. Новую волну негатива на рынках спровоцировали сообщения в СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против повышения максимального объема Европейского механизма стабильности (ESM). В данный момент объем средств ESM составляет 500 млрд евро. Не добавило оптимизма рынкам первому аукциону по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Был зафиксирован высокий спрос на данные ценные бумаги со стороны инвесторов (объем спроса на облигации EFSF в три раза превышал объем предложения). Более позитивной реакция участников рынка была на испанский аукцион. Испании продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Более значительное снижение индексов ограничили опубликованные на прошедшей неделе макроэкономические данные, которые превзошли среднее прогнозы. В частности, в прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Не успела оказать существенной поддержки фондовым индексам новость о том, что премьер-министру Италии Марио Монти удалось получить вотум доверия на проведение программы жесткой экономии на общую сумму $30 млрд евро. Об этом стало известно уже в конце европейской сессии в пятницу. Среди компонентов европейских индексов, которые отличились существенной динамиков в течении недели, стоит отметить следующие. По итогам недели существенно упали в цене акции компаний, прибыль которых сильно зависит от экономического роста. В частности акции BNP Paribas и Bayerische Motoren Werke AG упали в цене более чем на 7%. 23% за неделю в цене потеряли акции Logica Plc, которая предоставляет компьютерные услуги. Компания сократила прогноз по прибыли и продажам. Акции испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA потеряли 7,7% после того, как компания сократила дивиденды впервые за последние десять лет. Ростом отличились акции британского страховщика Old Mutual Plc (+7,4%). Компания сообщила о планах продажи части бизнеса, что позволит ей сократить долги и очистить баланс.
По итогам недели в минусе также оказались основные фондовые индексы США. По итогам недели: S&P 1,220 -35,53 -2,83% NASDAQ 2,555 -91,52 -3,46% Dow Jones Industrial Average 11,866 -317,87 -2,61% В течении недели динамика торгов на Wall Street по прежнему определялась по большей части новостями из ЕС. Потери основные фондовые индексы США на прошлой неделе несли в течении первых трех сессий. Продажи в это время были обусловлены опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. Причиной роста данных опасений стало заявление международного агентства агентства Moody's, которое сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС накануне. Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер". Не оказали поддержки фондовым индексам итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Никаких изменений в денежно-кредитной политике, как и ожидалось, принято не было. Глава ФРС повторил свои предыдущие обещания удерживать ставки на низком уровне. Также прозвучали слова относительно того, что федрезерв продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. Разочаровало инвесторов отсутствие сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики. Во второй половине недели поддержку американских фондовым индексам оказали макроэкономические данные США. Статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Позитивными также были данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта. Тем не менее, поддержка от макроэкономических данных в конце недели была ограниченной на фоне новой волны негатива. Во второй половине сессии пятницы давление на рынки оказали сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги Бельгии, Испании, Словении и Италии в список на пересмотр. Не оставило без внимания агентство и Францию. Fitch подтвердило рейтинг Франции ну уровне AAA, при этом прогноз был пересмотрен со стабильного на негативный. В агентстве заявили, что “негативный прогноз по рейтингу Франции указывает на чуть большую чем 50% вероятность понижения рейтинга страны в ближайшие два года.” По итогам недели существенные потери понесли акции компаний, прибыль которых сильно зависит от экономического роста. Так, акции Caterpillar Inc (CAT) и Alcoa Inc (AA) упали 9,1% и 8,6% за неделю соответственно. Акции Intel (INTC) потеряли за неделю 7,1%. Компания снизила прогноз по выручке на 4-й квартал. Акции Research In Motion Ltd упали на 18% за неделю после того, как компания сообщила о задержке выхода следующего поколения смартфонов BlackBerry.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.12.2011 12:37
По итогам торгов понедельника основные фондовые индексы Азии продемонстрировали отрицательную динамику. Одной из главных новостей, обеспечивших стремительное падение на биржах, стала смерть главы Северной Кореи Ким Чен Ира. По мнению игроков, младшему сыну диктатора, назначенному его преемником, может оказаться не под силу урегулировать неустойчивую политическую ситуацию, наблюдающуюся в стране. Данная информация усилила пессимизм инвесторов, ставший результатом появившихся ранее сведений о том, что агентство Fitch Ratings предупредило о возможности понижения кредитного рейтинга европейских стран. Беспокойства касательно ситуации в Европе не утихают, и внимание финансовой общественности сегодня будет направлено на телеконференцию министров финансов стран региона, которая пройдет в Брюсселе. На повестке дня будут стоять вопросы о предоставлении дополнительной помощи МВФ и претворении в жизнь механизма бюджетной интеграции. Дополнительное давление на рынки оказали новости о ноябрьском падении цен на жилье в 49 городах Китая. По итогам сессии китайский Shanghai Composite "стал легче" на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,4%, а японский Nikkei 225 убавил из своего актива 1,3%. Котировки компаний, чей бизнес в значительной степени зависим от европейских рынков, показали отрицательную динамику на фоне сохраняющейся напряженности по поводу судьбы региона. Так, южнокорейский экспортер электроники Samsung Electronics убавил из своего актива 3,6%, а акции австралийского банка Westpack Banking "похудели" на 2,2%. Китайские девелоперы оказались не у дел в связи с удручающими данными по рынку жилья за ноябрь, в соответствии с которыми, падение цен на жилые объекты недвижимости наблюдалось более чем в половине отслеживаемых городов. Так, рыночная капитализация застройщика China Overseas Land & Investment снизилась на 4,2%, в то время как девелопер China Resources Land убавил из своего актива 4,5%. Бумаги австралийского производителя одежды для серфинга Billabong International обрушились на рекордную величину в 44% в результате сообщения компании о возможном падении полугодовой прибыли на 26% в связи с низким уровнем продаж на рынках Австралии, Европы и Северной Америки, являющихся для компании ключевыми. Рыночная капитализация китайского автопроизводителя BYD поднялась на 6,6% после того, как стало известно, что правительство страны введет в действие новый закон о налогообложении авто, в соответствии с которым налоги на машины, оснащенные двигателем, использующим альтернативные источники энергии, будут снижены или вовсе отменены.
По результатам торгов большинство европейских акций снизились, следуя двухнедельным потерям, в то время, как политики еврозоны обсуждали направления дополнительной финансовой поддержки через Международный валютный фонд. Сегодня министры финансов ЕС проведут телеконференцию, в ходе которой будет обсуждаться настрой стран-участниц Союза в отношении их личного вклада в МВФ с целью увеличения ресурсов Фонда, а также будет рассмотрен вопрос ускорения темпов внесения взносов в резервы создаваемого регионального механизма стабильности ESM. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия вряд ли выплатит в 2012 г. весь объём средств в постоянный фонд поддержки еврозоны. Напомним, что лидеры европейских стран достигли на прошлой неделе договорённости по поводу ускорения запуска Европейского механизма стабилизации (European Stability Mechanism). Ориентировочное время начала работы фонда - середина 2012 г. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Франции ААА, но понизило прогноз по кредитному рейтингу Франции, ссылаясь на то, что попытки найти "всестороннее решение" долгового кризиса провалились. Также агентство поставило на пересмотр в сторону понижения рейтинги Испании, Италии, Бельгии, Словении, Ирландии и Кипра, итоги которого, как ожидается, станут известны к концу января. С другой стороны по Европе сегодня удар нанесло агентство Moody’s Investors Service, понизив рейтинг Бельгии на 2 ступени до Аа3. Тем временем итальянские долговые бумаги, которые оказались в фокусе внимания рынков из-за кризиса, продолжают демонстрировать крайне негативную динамику. Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 добавил 0,1%, в Германии DAX упал на 0,5%, а британский индекс FTSE 100 опустился на 0,4%. Акции немецкого производитель углеграфитовой продукции SGL Carbon обвалились на 9,5% после сообщения о том, что планируемое поглощение компании маловероятно. Горнодобывающие компании сегодня были одними из аутсайдеров торгов. Котировки BP, второй по величине нефтедобывающей компании Европы, упали на 1,8%, а бумаги Vedanta Resources, Antofagasta и Xstrata подешевели на 3,6%, 1,9% и 1,4% соответственно. Фьючерсы на медь упали в Лондоне и Нью-Йорке, поскольку инвесторы полагают, что спрос будет снижен в связи с падением цен на недвижимость в Китае, крупнейшем в мире потребителе промышленных металлов. Акции Air Berlin выросли на 8,3% после сообщения о том, что гсоударственная авиакомпания из ОАЭ увеличит свою долю в немецкой авиакомпании на 72 900 тысяч евро. Среди компаний, показавших рост по итогам сессии, стоит отметить крупнейшего мирового производителя продуктов питания из Швейцарии Nestle, акции которого поднялись на 2%.
Фондовые индексы США по результатам торгов ушли в минус после умеренного роста в начале сессии. Инвесторы сперва были оптимистично настроены в связи с сегодняшней дискуссией министров финансов еврозоны, на которой обсуждались вопросы предоставления дополнительного кредита Международному валютному фонду, а также механизмы усиления финансовой интеграции между странами региона. В итоге, по результатам телеконференции министров финансов Евросоюза было достигнуто согласие относительно кредита для МВФ в размере 150 млрд евро для использования с целью оказания помощи. Великобритания определит свой вклад в МВФ в начале 2012 г, а Чехия, Польша, Швеция готовы предоставить средства МВФ. Стоит отметить, что негативный настрой, который связан с проблемами мировой экономики, в особенности недавними заявлениями и действиями крупнейших рейтинговых агентств в отношении рейтингов стран Европы, всё же вернулся на рынок, усилив давление на котировки финансовых компаний. В своей речи президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что «ситуация остается сложной, а перспективы экономики окружены высокой неопределенностью. Экономический рост в еврозоне будет восстанавливаться лишь постепенно в 2012 г.» Dow 11,766.26 -100.13 -0.84%, Nasdaq 2,523.14 -32.19 -1.26%, S&P 500 1,205.35 -14.31 -1.17% По итогам сегодняшней сессии снижение показали все основные сектора индекса S&P. Возглавили падение финансовый сектор (-2,0%) и сектор основных материалов (-1,9%). Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average только трем компаниям удалось законичть сессии на положительной территории. Бумаги производителя горнодобывающей техники Caterpillar (CAT) подросли на 0,1%, а котировки фармацевтических компаний Pfizer (PFE) и Merck & Co (MRK) выросли на 0,5% и 0,6% соответственно. Что касается банковского сектора, то здесь преобладали пессимистичные настроения. Так, бумаги Bank of America (BAC) и Citigroup просели на 4,1% и 4,7% соответственно, а котировки JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo ушли в минус на 3,7% и 2,6% соответственно. Среди лидеров снижения на рынке можно выделить фирму Eastman Kodak, котировки которой упали на 20%. Бумаги компаний нефтегазового сектора также торговались с понижением. Так, акции Chevron (CVX) снизились на 1,1%, а рыночная капитализация Exxon Mobil упала на 0,8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2011 09:20
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы Азии завершили сессию на смешанной территории. Оптимизм был, прежде всего, обусловлен заявлением представителя ФРС Джеффри Лэкера об ожиданиях, по меньшей мере, 2%-ного роста американской экономики в следующем году. Следует также отметить, что в ходе вчерашних переговоров министры финансов европейских стран пришли к соглашению касательно предоставления Международному валютному фонду дополнительных средств в размере 150 млрд евро, что стало еще одним положительным фактором для участников торговой сессии. В то же время, на последнем заседании Резервного банка Австралии было отмечено, что долговой кризис в Европе, принявший затяжной характер, все еще оказывает существенное давление на азиатский регион, хотя экономический рост стран Азии продолжает оставаться "стабильным". Ранее, 6 декабря банк принял решение понизить ключевую процентную ставку с 4,50% до 4,25%, сославшись на то, что угроза для мировой экономики вследствие эскалации кризисной ситуации в еврозоне превосходит оптимизм, связанный с ожиданиями ускоренного развития горнодобывающей промышленности в стране. Кроме того, пессимизма добавили новости из Китая. Так, в СМИ поступила информация о том, что рынок недвижимости в стране продолжит падение в первом полугодии 2012 года. По итогам сессии китайский Shanghai Composite убавил из своего актива 0,1%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, при этом гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 стали тяжелее на 0,1% и 0,5% соответственно. Голландская компания James Hardie Industries, специализирующаяся на продаже облицовочных материалов для домов и крупнейшим рынком сбыта которой являются США, нарастила рыночную капитализацию на 2,4% на торгах в Сиднее, тогда как бумаги пятого по величине продаж в мире производителя мобильных телефонов LG Electronics подорожали на 1,7%. Котировки японского производителя фотоаппаратов Olympus подскочили на 16% на новостях о его намерении нанять финансовых консультантов для сопровождения сделки по продаже привилегированных акций на сумму 100 млрд йен компаниям, среди которых называют Sony и Siemens. Рыночная капитализация гонконгской компании Noble Group, занимающейся торговлей сырьем и являющейся крупнейшим акционером четвертого по величине в Китае производителя угля Yanzhou Coal Mining, увеличилась на 5% после сообщения о планах последней приобрести австралийскую фирму Gloucester Coal, по меньшей мере, за $2 млрд. Акции гонконгского ритейлера одежды Hang Ten Group Holdings "позеленели" на 56% после получения предложения о поглощении со стороны компании Li & Fung Retailing на сумму HK$2,65 млрд ($341 млн). Тем временем, бумаги китайских девелоперов закрылись в минусе: China Overseas Land - на 3,5%, China Resources Land - на 2,1%, а Guangzhou R&F Properties - на 1%.
Европейские фондовые индексы выросли, получив поддержку от неожиданного успеха размещения испанских гособлигаций и второго месячного роста индекса делового климата Германии. Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, повысился в декабре 2011 года до 107,2 пункта, по сравнению с ноябрьским значением 106,6 пункта. Еще одним фактором поддержки настроений инвесторов являются ожидания того, что банки возьмут большие объемы трехлетних кредитов ЕЦБ в конце недели и вложатся в скупку периферийных долгов, используя их в качестве залога. Банки еврозоны могут скупить до 250 миллиардов евро. Национальные фондовые индексы выросли в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии. Индекс Франции CAC 40 добавил 2,7%, в Германии DAX подскочил на 3,1%, а индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1%. Наибольший успех продемонстрировали акции банковского сектора. Так, котировки итальянского UniCredit, французского BNP Paribas и испанского Intesa Sanpaolo поднялись более чем на 5%. Фармацевтическая компания Bayer добавила в свой актив 5% после заявления о том, что четыре препарата станут бестселлерами и принесут 5 миллиардов евро годовой выручки. Представитель химической отрасли Arkema нарастил рыночную капитализацию на 9,1% на фоне слухов о поглощении компании.
Фондовые индексы США продемонстрировали динамичный рост на фоне опубликованной макроэкономической статистики. Число начатых строительств домов в ноябре увеличилось на 9,3% до 0,685 млн и достигло максимума с апреля 2010 г., значительно превысив среднерыночные ожидания. При этом количество разрешений на строительство домов за тот же месяц возросло с 0,628 млн до 0,685 млн и также существенно опередило прогнозы. Dow 12,101.92 +335.66 +2.85%, Nasdaq 2,603.37 +80.23 +3.18%, S&P 500 1,241.21 +35.86 +2.98% По итогам сегодняшней сессии показали рост более 2% все основные сектора индекса S&P. Возглавил повышение сектор основных материалов (+4%). Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился полным составом. В лидерах роста оказались компании, наиболее зависимые от экономического роста – производитель горнодобывающей техники Caterpillar (САТ, +5,2%) и алюминиевый гигант Alcoa (AA, +4,3%). Финансовый сектор после вчерашней распродажи показал внушительный рост. Акции Morgan Stanley закончили торги с повышением на 4,5% (днем ранее был зафиксирован провал на 5,5%). Bank of America (BAC) прибавил 3,8% после потери 4,1% в понедельник. JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup добавили в свой актив 5,4% и 5,0% соответственно. Инвестбанк Jefferies продвинулся на 23,5% на фоне того, что опубликованная компанией финансовая отчетность превзошла прогнозы Уолл-Стрит. Представитель пищевой промышленности ConAgra Foods поднялся на 4,1% - квартальная отчетность компании также оказалась лучше ожиданий аналитиков. Сотовый оператор Sprint Nextel ушел в плюс на 10,5% благодаря новостям о том, что его конкурент, телекоммуникационный гигант AT&T, отозвал свое предложение о покупке T-Mobile. Сопротивление со стороны регулятивных органов США оказалось серьезным, и затраты на борьбу за заключение этой сделки превысили разумные пределы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.12.2011 09:16
По итогам торгов среды основные азиатские площадки продемонстрировали преимущественно повышательную динамику. Положительные американские макроданные и успешный аукцион испанских долговых бумаг смягчили европейский фактор, а слова поддержки премьер-министра Китая в адрес экспортеров и предоставление европейским центральным банком свежей ликвидности поддержали покупательные настроения на биржах. Из макроданных по региону можно отметить расширение дефицита торгового баланса Японии сильнее ожиданий до JPY 684,7 млрд с JPY 273,8 млрд в ноябре. При этом сокращение экспорта ускорилось, составив 4,5%, что превысило прогнозы экономистов. Банк Японии, в свою очередь, сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,5%. Компания Honda Motor, японский автопроизводитель, который получает около 44% своих продаж в Северной Америке, добавила в свой актив 2,4% на спекуляциях, что поставки вырастут на фоне признаков улучшения экономики США. Вчера Вэнь Цзябао заявил о том, что Китай сохранит налоговые льготы экспортерам и предоставит капитал малым компаниям. Впрочем, это не удержало китайский фондовый рынок от падения - индекс Shanghai Composite закрылся в 1,1%-ном минусе по итогам торгов отчасти благодаря снижению котировок страховой компании Ping An Insurance (-5,2%), объявившей о планах привлечь $4,1 млрд путем выпуска конвертируемых облигаций в третьем квартале следующего года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 2,1%. Акции компаний сырьевого сектора показали положительную динамику в связи с ростом цен на промышленные металлы и нефть - Rio Tinto (+2,5%) и BHP Billiton (+2,9%), Newcrest Mining (+5,3%). В банковском секторе также наблюдались покупки - Australia and New Zealand Banking Group (+2,2%), National Australia Bank (+2,7%), Commonwealth Bank of Australia (+2,1%). Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,9%. На торгах в Гонконге акции показали преимущественно повышательную динамику. В наибольшем плюсе финишировали акции оператора контейнерных терминалов Cosco Pacific (+4,8%), производителя потребительских товаров Hengan International Group (+4,3%), угледобывающей компании China Shenhua Energy (+3,8%).
Европейские фондовые индексы упали впервые за три дня, так как положительный эффект от аукциона европейского центробанка, проведенного ранее в среду, полностью исчерпал себя за несколько часов — к вечеру ведущие европейские фондовые индексы прочно закрепились в минусе, а доходность по гособлигациям проблемных стран еврозоны снова начала расти. Кредитные организации еврозоны привлекли на первом безлимитном трехлетнем аукционе ЕЦБ 489,191 миллиарда евро, спрос 523 банков был удовлетворен полностью, ставка аукциона не уточняется. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион на срок 98 дней, где 72 банка привлекли 29,741 миллиарда евро. Их спрос был удовлетворен полностью, ставка не уточняется, средства будут выданы 22 декабря, возврату подлежат 29 марта 2012 года. Эксперты отмечают, что меры ЕЦБ не являются панацеей: структурные проблемы, из-за которых затягивается выход зоны евро из долгового кризиса, невозможно решить только за счет инструментов монетарной политики. При этом, доходность двухлетних облигаций итальянского правительства выросла на 0,07 процентного пункта по сравнению с закрытием вторника и составила 4,93%. Аналогичный показатель для государственных бондов Испании поднялся на 0,04 процентного пункта и составил 3,30%. Такая тенденция на долговом рынке объясняется также тем, что участники рынка закрывают длинные позиции. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 упал на 0,6%, а французский CAC 40 отступил на 0,8%, а немецкий DAX снизился на 1%. Акции компании SAP, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса и управления, упали больше всего за два года, на 6,1%, в то время, как его конкурент из США корпорация Oracle сообщила о продажах и прибылях, которые не дотянули до оценок аналитиков. Другие представители отрасли, Software и Cap Gemini потеряли по 4,9% каждый. UniCredit, крупнейший банк Италии, упал на 4,4%, а акции французского Societe Generale снизились на 3,4%. Konecranes, финский производитель контейнерных кранов, убавил из своего актива 3,6% после сообщения о реструктуризации и планах сокращения 100 рабочих мест.
Фондовые индексы США смогли восстановить понесенные в начале сессии потери из-за опубликованных неблагоприятных данных по рынку жилья. Оказалось, что в ноябре на вторичном рынке было продано 4,42 млн домов при средних прогнозах 5,05 млн, при этом октябрьские данные были серьезным образом пересмотрены в сторону понижения - с 4,97 млн до 4,25 млн. Кроме того, национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке с 2007 г. ежемесячно пересматривались в сторону понижения в среднем на 14%, что демонстрирует глубину кризиса на жилищном рынке. Наконец, сегодня появились сведения о том, что в третьем квартале количество случаев потери права выкупа по ипотеке возросло на 21% по сравнению со вторым кварталом. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектора энергоносителей (+0,9%) и потребительских товаров (+0,5%); хуже рынка выглядели хай-тек (-1,9%) и сектор конгломератов (-1,1%). Среди компонентов индекса DOW уверенный рост показали акции конгломерата General Electric (GE, +2,37%). В аутсайдерах все также компании технологического сектора: акции International Business Machines (IBM), Cisco Systems (CSCO), Hewlett-Packard Company (HPQ) и Microsoft Corporation (MSFT) упали на 3,32%, 2,93%, 1,93% и 1,08% соответственно. Поводом для снижения послужила неутешительная отчетность Oracle. Второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle обвалился на 12% на фоне опубликованной квартальной отчетности - прибыль за вычетом некоторых статей во втором фискальном квартале с окончанием 30 ноября составила 54 цента на акцию при средних прогнозах 57 центов на акцию, а выручка составила $8,81 млрд по сравнению с прогнозными $9,23 млрд. Сеть аптек Walgreen просела на 0,4% после того, как отчиталась о снижении квартальной прибыли в связи с тем, что часть ее клиентов перешла к конкуренту Express Scripts. Производитель смартфонов Research In Motion продвинулся на 10% на фоне появившихся в Wall Street Journal слухов о том, что Microsoft и Nokia рассматривали вариант совместного предложения о покупке компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.12.2011 09:23
По итогам торгов четверга основные фондовые индексы Азии завершили сессию на отрицательной территории после двух дней роста. Инвесторов смутило решение Европейского центрального банка о предоставлении банкам еврозоны кредитов на общую сумму 489 млрд евро ($645 млрд), что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших 293 млрд евро, ведь рекордные разовые перечисления ЕЦБ могут свидетельствовать о том, что европейские банки опасаются кредитовать друг друга на фоне ухудшающейся ситуации с долговым кризисом в регионе и возможных рисков дефолта. Кроме того, негатива добавила неблагоприятная статистика по рынку жилья в США, что привело к падению акций американских экспортеров. Так, продажи домов на вторичном рынке составили в ноябре 4,420 млн, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков в 5,05 млн. Из важных статистических данных внутри региона можно отметить чистые вложения нерезидентов в японские акции, которые за минувшую неделю сократились на 210,6 млрд йен после снижения на 303,9 млрд йен. По итогам сессии китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,22%, в то время как гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 убавили из своего актива 0,21%, 1,18% и 0,77% соответственно. Рыночная капитализация гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung уменьшилась на 2,9%, в то же время бумаги японского автопроизводителя Nissan Motor, для которого Северная Америка является третьим по величине рынком сбыта, стали легче на 0,9%. В свою очередь, котировки японского производителя электроники Toshiba опустились на 1%. Акции крупнейшего в мире производителя тестеров для микрочипов памяти Advantest подешевели на 4,5%, что стало наибольшим падением, начиная с ноября 1992 года, после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co понизили их рейтинг с "нейтрального" до "хуже рынка". Котировки японской компании Tokio Marine Holdings, специализирующейся на страховании от несчастных случаев, подешевели на 1,7% в связи с тем, что она согласилась приобрести американского страховщика Delphi Financial Group за $2,7 млрд наличными. Ритейлер Kathmandu Holdings, осуществляющий продажу нестационарного оборудования в Новой Зеландии и Австралии, понизил рыночную капитализацию на 25% вследствие ожиданий падения полугодовой прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации по сравнению с предыдущим годом, когда было зафиксировано NZ$23,2 млн ($17,8 млн). Среди азиатских компаний, котировки которых оказались в "зеленой" зоне, можно отметить австралийского производителя стали OneSteel. Причиной роста его акций на 10% стало опровержение информации о возможной продаже бумаг или долговых обязательств.
Европейские фондовые индексы выросли, увеличив доходы на этой неделе, на фоне обнадеживающих статистических данных из Великобритании и США. ВВП Британии вырос в третьем квартале 2011 года на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Количество американцев, на прошлой неделе впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, упало до минимального с апреля 2008 года уровня. Это говорит о том, что условия на рынке труда в США продолжат восстанавливаться и в 2012 году. Число обращений за неделю на 17 декабря снизилось на 4 тыс. и составило 364 тыс., о чем сегодня в Вашингтоне сообщило Министерство труда. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 380 тыс. Стремительное замедление темпов сокращений рабочих мест заложило фундамент для восстановления уровня занятости, что в свою очередь будет способствовать росту потребительских расходов, составляющих 70% от экономики США. Национальные фондовые индексы поднялись в 15 из 18 западноевропейских фондовых рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1,3%, немецкий DAX добавил 1,1%, а французский CAC 40 приобрел 1,4%. Банки были сегодня в выигрыше после вчерашнего удачного аукциона, проведенного ЕЦБ. Крупнейшие кредиторы Германии и Франции, Deutsche Bank и BNP Paribas нарастили рыночную капитализацию более чем на 3%. Британский оператор пригородных перевозок Stagecoach Group убавил из своего актива 3,4% после того, как аналитики JPMorgan порекомендовали продажу акций. IAG поднялся на 3,3% после согласования купить подразделение авиакомпании Lufthansa в Великобритании BMI за 172 500 000 фунтов стерлингов ($ 270 500 000). BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания мира, увеличилась на 1,9% после того, как цены медь поднялись на Лондонской бирже металлов.
Фондовые индексы США закончили торги с повышением после опубликования позитивных макроданных по экономике США. Проблемный рынок труда продолжает улучшаться, и на минувшей неделе число первичных обращений за пособиями по безработице упало до минимального с апреля 2008 года уровня, составив 364 тыс, вопреки ожиданиям роста до 375 тыс. Что касается данных по ВВП в 3 кв., то расширение американской экономики было пересмотрено до 1,8% с 2% отчасти благодаря сокращению расходов в сфере здравоохранения на $2,2 млрд. Тем не менее, статистика показала, что потребительская активность находится на довольно здоровом уровне - рост фактических расходов на личное потребление ускорился в 3 кв. до 1,7% с 0,7% во 2 кв., а покупки товаров длительного пользования увеличились на 5,7% после 5,3%-ного сокращения. Кроме этого, согласно окончательным данным Университета Мичигана, потребительское доверие выросло до максимального за последние 6 месяцев уровня. В целом, вышедшие данные уменьшили опасения возникновения новой рецессии. Dow 12,169.65 +61.91 +0.51%, Nasdaq 2,599.45 +21.48 +0.83%, S&P 500 1,254.00 +10.28 +0.83% Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили смешанную динамику. В лидерах повышения оказались кредиторы JPMorgan Chase (JPM, +3,5%), Bank of America (ВАС, +4,6%) и General Electric (GE, +2,1%). Отрасли экономики торговались преимущественно в плюсе, банки возглавили рост. Отраслевой индекс повысился на 2%, а акции отдельных банков заметно повысились - Citigroup (+5,9%), SunTrust Banks (+4,1%). Акции американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond понизились на 6,3% после того, как компания отчиталась о меньшей квартальной прибыли, чем прогнозировали аналитики - 74 центов на акцию против 88 центов на акцию. Объем продаж также оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит. Издатель поздравительных открыток American Greetings потерял 22% рыночной капитализации после того, как опубликовал квартальные данные по прибыли. Так, в 3 кв. прибыль за исключением некоторых статей составила 50 центов на акцию, в то время как аналитики Northcoast Research ожидали 81 цент на акцию. Котировки телекоммуникационной компании Alaska Communications Systems Group просели на 23,7% после того, как менеджмент объявил о сокращении размера квартального дивиденда до 5 цента на акцию с 21,5 цента, что к тому же оказалось ниже прогнозов аналитиков (10 центов на акцию). Yahoo! нарастила рыночную капитализацию на 0,1% после информации о том, что компания рассматривает возможность сокращения своей 40%-ной доли в Alibaba Group Holding примерно до 15%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.12.2011 13:57
Дайджест фондовых рынков за 26 декабря 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 8,479 +84.18 +1.00% Hang Seng closed S&P/ASX 200 closed Shanghai Composite 2,190 -15.11 -0.69% FTSE 100 closed CAC 40 closed DAX closed Dow closed Nasdaq closed S&P 500 closed 10 Year Yield closed Oil closed Gold closed
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались на положительной территории: Nikkei 225 8,479 +84.18 +1.00%. Азиатские фондовые индексы в понедельник показали положительную динамику показывая рост уже пятый день подряд. Позитивом служит дальнейшее улучшение экономических индикаторов США, которые в последние недели уже продемонстрировали некоторые признаки укрепления. Тайваньская компания King Yuan Electronics Co. (2449 TT) , которая предоставляет услуги по тестированию полупроводников планирует выкупить 30 млн. обыкновенных акций, или 2,45 процента с открытого рынка.Акции снизились на 0,7 процента до NT$9,61. Японский производитель фотокамер Olympus Corp (7733 JT) не оправился от $1,7 млрд. ущерба связанного с бухгалтерскими махинациями и подделкой отчетов. Однако, акции компании выросли на 0,8 процента до 1026 иен. Разработчик Pollux Properties Ltd. (POLUX SP) реализует опцион на приобретение собственности Singapore property на сумму S$25млн ($19,3 млн). Компания планирует перестроить сайт, в соответствии с заявлением представленным 23 декабря. Korea Asset Management будет намерена продать 50,1 процента акций Ssangyong Engineering & Construction Co. (012650 KS) 27 января, говорится в заявлении на сайте Kamco. Акции выросли на 0,6 процента до 7020 вон.
Финансовые рынки в EC, Великобритании и США были закрыты на праздники.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.12.2011 12:41
По итогам торгов вторника основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно негативную динамику на невысоких объемах. В преддверии окончания года инвесторы не спешат открывать новые позиции, и на биржах главенствовали минорные настроения. Из статистики можно отметить снижение потребительского доверия в Южной Корее в декабре и замедление роста строительных заказов в Японии в ноябре до 21% г/г с 24,3% г/г в предыдущем периоде. Торги в Австралии, Новой Зеландии и Гонконге не проводились по случаю рождественских праздников. Японский индекс Nikkei 225 закрылся понижением на 0,46%. Takashimaya, третья по величине в Японии сеть розничных магазинов, понизила прогноз по чистой прибыли в году с окончанием 29 февраля 2012 г. до 9 млрд йен с 11 млрд йен, вследствие чего по итогам торгов котировки компании упали на 3,61%. Курс акций печально известной энергетической компании Tokyo Electric Power понизился на 0,94% после того, как менеджмент обратился к правительству за дополнительной денежной помощью в размере $8,8 млрд для выплаты компенсаций. Китайский фондовый рынок закрылся понижением отчасти благодаря напряженности на межбанковском рынке в преддверии окончания года - ставка 7-дневного репо по облигациям достигала сегодня максимума в 5,5%. По итогам торгов индекс Shanghai Composite стал легче на 1,09%. Акции промышленных компаний понесли потери после выхода сообщения об уменьшении темпов роста чистой прибыли китайских компаний промышленного сектора. Так, чистая прибыль вышеупомянутых компаний за первые 11 месяцев года возросла на 24,4% до 4,66 трлн юаней ($737 млрд), тогда как за первые 10 месяцев года рост прибыли составил 25,3%. Рыночная капитализация Anhui Conch Cement уменьшилась на 2,39%, а BBMG Corp и Huaxin Cement просели на 4,92% и 4,85% соответственно.
Европейские фондовые индексы закрылись с небольшим повышением после выхода статистических данных из США по ценам на жилье и индикатору уверенности потребителей, давших противоречивые сигналы о силе первой по величине экономики в ??мире. Рынки Великобритании и Ирландии сегодня были закрыты. В октябре цены на американское жильё снизились сильнее, чем прогнозировалось, ещё раз подтвердив общую нисходящую тенденцию, которая свидетельствует о том, что росту рынка недвижимости по-прежнему препятствует увеличение количества отчуждённого имущества. Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller снизился на 3,4% г/г против -3,5%в сентябре, как показали данные исследовательской группы в Нью-Йорке. Аналитики, опрошенные Bloomberg News, ожидали падения на 3,2%. Ожидания аналитиков варьировались в диапазоне от -2,4% до -3,6%. Рынок недвижимости охватила новая волна лишений права на выкуп собственности, что может продолжить провоцировать падение цен на дома, и восстановление рынка недвижимости может затянуться надолго. Тем не менее, растущий позитив в строительном секторе и сокращение количества непроданных домов свидетельствует о том, что состояние данной индустрии, которая спровоцировала последнюю рецессию, постепенно стабилизируется. Доверие американских потребителей выросло до 8-месячного максимума. В декабре индекс потребительского доверия достиг отметки 64.5 пункта против 56,0 пункта месяцем ранее, ожидалось 58,0 пункта. Национальные фондовые индексы поднялись в 10 из 16 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 добавил 0,2%, а немецкий DAX вырос на 0,4%. Португальские банки Banco Comercial Portugues и Banco Espirito Santo добавили в свой актив 6% и 10% соответственно после сообщения о том, что Португалия может рекапитализировать эти банки, не становясь акционером. В выигрыше по итогам торгов сегодня были акции химических производителей. Немецкие компании Wacker Chemie и Symrise выросли на 1,2% и 2,3% соответственно. Итальянские кредиторы UniCredit, Mediobanca и Intesa Sanpaolo потеряли 4,7%, 4,5% и 3% соответственно после того, как стало известно, что Италия планирует продать почти 450 миллиардов евро долгов в следующем году, чтобы покрыть бюджетный дефицит Котировки кинокомпании Sky Deutschland снизились на 1,9% после сообщении о том, что совместные планы компании с Paramount Pictures в 2012 году под угрозой срыва.
Фондовые индексы США показали слабоположительную динамику, продолжив выигрышную серию предыдущих дней, за которую индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на 5%. Покупательному настрою на биржевых площадках сегодня способствовала опубликованная макроэкономическая статистика - индекс потребительского доверия в декабре неожиданно сильно увеличился, с пересмотренных 55,2 пункта до 64,5 пункта при средних прогнозах в 58,3 пункта. Вчера в Соединенных Штатах был общенациональный выходной, а после выходных игроки по традиции возвращаются на биржи в приподнятом настроении и без особой склонности к избавлению от риска. Объем торгов в последние несколько сессий плавно снижался, отражая постепенное сворачивание позиций игроками перед концом года. Внешний фон для американской сессии сегодня неоднозначный - и в Европе, и в Азии наблюдалась смешанная динамика. Dow 12,292.71 -1.29 -0.01%, Nasdaq 2,625.20 +6.56 +0.25%, S&P 500 1,265.56 +0.23 +0.02% В составе индекса Dow Jones Industrial Average отступающие и прибавляющие почти поровну поделили территорию. Более 1% потеряли крупнейшие кредиторы Bank of America (ВАС, -1,79%) и JPMorgan (JPM, -1,22%), в лидерах повышения отметились ведущие технологические компании Intel (INTC, +0,78%), Cisco Systems (CSCO, +0,74%) и AT&T (Т, +0,67%). Все остальные акции закончили торги с незначительным изменением. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно выглядели сектор энергоносителей (+0,6%) и хай-тек (+0,2%) , а хуже рынка смотрелись финансовый сектор (-0,5%) и сектор основных материалов (-0,1%). Акции производителя детского питания Mead Johnson Nutrition, среди брендов которого наиболее известна молочная смесь Enfamil, подскочили на 5,95% на новостях о том, что результаты анализов на наличие опасных бактерий в смеси оказались отрицательными. Ранее FDA инициировала расследование в связи с гибелью ребенка, употреблявшего эту смесь. Страховщик MetLife прибавил 0,5% благодаря новостям о том, что финансовое подразделение General Electric приобретет часть ее бизнеса. Из области аномальных свингов - поставщик парфюмерной продукции Parlux Fragrances взлетел на 70,9% в связи с появившимися сведениями о его поглощении компанией Perfumania. Акции Perfumania, в свою очередь, обвалились на 33%. Американский ритейлер Sears Holdings рухнул на 26,7% после того, как сообщил о намерении закрыть 120 своих магазинов и опубликовал неблагоприятные прогнозы по прибыли на четвертый квартал.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.12.2011 09:12
По итогам торгов среды основные фондовые индексы Азии второй день кряду завершили сессию на "красной" территории вследствие снижения цен на рынке недвижимости в США. Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в октябре продемонстрировал 3,4%-ное падение по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее. Кроме того, участников торгов разочаровали статистические данные по Японии. В частности, розничные продажи сократились в ноябре на 2,3%, оказавшись хуже средних ожиданий аналитиков, прогнозировавших 0,1%-ный рост. При этом промышленное производство страны, согласно предварительным данным, снизилось в рассматриваемом периоде на 2,6%, в то время как, согласно усредненным прогнозам аналитиков, ожидалось 0,8%-ное падение показателя. По итогам сессии китайский Shanghai Composite стал тяжелее на 0,18%, в то время как гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 убавили из своего актива 0,59%, 1,25% и 0,20% соответственно. Котировки первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony опустились на 2,4%, в то время как крупнейший в мире производитель фотокамер Canon уменьшил рыночную капитализацию на 1,6%. Бумаги южнокорейского оператора сотовой связи SK Telecom стали лидерами падения среди 50 крупнейших публично-торгуемых компаний страны с самой высокой доходностью по дивидендам, подешевев на 6,3%. Дело в том, что вторник, 27 декабря, стал последним днем, когда инвесторы могли приобрести бумаги телекоммуникационных компаний страны до выплаты годового дивиденда. В то же время, акции его конкурента KT и южнокорейского кредитора Korea Exchange Bank стали легче на 4,8% и 5,1% соответственно. Котировки китайского поставщика молочной продукции China Mengniu Dairy просели на 24%, что стало наибольшим падением, начиная с сентября 2008 года, в связи с более чем двукратным превышением уровня токсинов в пакетированном молоке. Рыночная капитализация японской энергетической компании Tokyo Electric Power (Tepco) снизилась на 12%, максимальную величину, начиная с сентября 1974 года, после того, как она заявила, что рассматривает любые варианты дальнейшей деятельности компании, в том числе установление временного контроля над ней со стороны государства.
Европейские фондовые индексы завершили торги снижением на вспыхнувших с новой силой опасениях в отношении долговых проблем Европы. Поводом для этого послужила публикация Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС. В то же время, сегодня итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего сегодня аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро. Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 18 западноевропейских рынков. Немецкий DAX упал на 2%, а французский CAC 40 потерял 1%. Британский индекс FTSE 100 практически не изменился (-0,1%) Bayerische Motoren Werke (BMW), крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс, потерял 3,3%. Другие представители отрасли, Porsche и Daimler упали на 3,1% и 3,9% соответственно. Акции крупнейших кредиторов Германии Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 3,8% и 4,2% соответственно. В числе аутсайдеров сегодня также сырьевые компании, в связи с падением цен на медь на торгах в Лондоне после выхода информации о снижении промышленного производства в Японии, что сдерживает спрос на цветные металлы. Бумаги Xstrata потеряли 2,1%, а котировки Petropavlovsk и Salzgitter упали на 2,8% и 2,6% соответственно. Удачное начало рождественских распродаж привело к повышению акций британских ритейлеров. Бумаги Tesco, крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании, подскочили на 2,3%. Debenhams добавил в свой актив 1,5%, в то время как Home Retail Group, владелец сети Homebase, вырос на 4,8%.
Основные фондовые индексы США показали отрицательную динамику, при этом сессия проходила на низких объемах. В отсутствие важной макроэкономической статистики, способной оказать влияние на настроения, инвесторы предпочитают воздержаться от покупок до начала 2012 года, а также сезона квартальных отчетностей, который начнется уже в январе. Некоторое давление оказывают появившиеся данные об объемах активов на балансе ЕЦБ. Так, сообщается, что за неделю, завершившуюся 23 декабря, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро ($280 млрд) и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики еврозоны. Dow 12,153.46 -137.89 -1.12%, Nasdaq 2,589.98 -35.22 -1.34%, S&P 500 1,249.67 -15.76 -1.25% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании отступили. Более 2% потеряли крупнейший кредитор Bank of America (ВАС, -3,38%), алюминиевый гигант Alcoa (AA, -3,07%), ведущая технологическая компания Cisco Systems (CSCO, -2,18%) и производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (CAT, -2,08%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка смотрелись сектора энергоносителей (-0,9%) и потребительских товаров (-1,0%) , а хуже рынка выглядели финансовый сектор (-1,7%) и сектор основных материалов (-1,9%). В финансовом секторе США наблюдались продажи - котировки JPMorgan Chase (JPM), Citigroup, Wells Fargo опустились на 0,99%, 2,60% и 1,74% соответственно. Американский производитель микрочипов Cavium снизил прогнозы по выручке на четвертый квартал, что привело к 1,3%-ному удешевлению его акций. В свою очередь, рыночная капитализация Medicis Pharmaceutical уменьшилась на 1,54% после того, как она заявила о понижении прогноза по прибыли на текущий квартал. Из-за снижения цен на сырьевые товары бумаги представителей сырьевого сектора закончили торги в "красной" зоне. В частности, американские нефтяники Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) убавили из своего актива 1,24% и 1,72% соответственно, а котировки Freeport McMoRan Copper & Gold, Barrick Gold и Newmont Mining просели на 4,09%, 2,88% и 3,24% соответственно.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.12.2011 12:56
По итогам торгов четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. Характер торгов во многом определялся низкой активностью инвесторов в последние дни текущего года. В роли негативных факторов выступили новости о том, что сумма активов ЕЦБ выросла до рекордной величины по итогам выдачи кредитов региональным банкам на прошлой неделе, и последовавший за этим скачок японской валюты до десятилетнего максимума по отношению к евро. На биржах Китая торги закрылись в "зеленой" зоне, что частично объяснялось коррекцией. Кроме того, игроки предпочли не оставлять без внимания новости в СМИ по поводу возможного понижения резервных требований к банкам сразу после Нового года. В другом источнике появилась информация о планах правительства по инвестированию более 200 млрд юаней ($31,6 млрд) в срок до 2015 г. в строительство сельских дорог. Японский индекс Nikkei 225 "стал легче" на 0,29%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 0,43%, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,65%, а китайский Shanghai Composite "потолстел" на 0,16%. Котировки японского производителя микрочипов Elpida Memory упали на 5,1% после того, как стало известно, что компания может отложить погашение долга в размере 30 млрд йен ($385 млн) на более поздний срок. Напомним, что данные средства были предоставлены компании в 2009 г. правительством страны в рамках программы поддержки. Японские экспортеры ослабили свои позиции в связи с падением евро по отношению к йене до минимального за десять лет значения. Так, акции производителя фотокамер Canon подешевели на 0,4%, рыночная капитализация поставщика систем промышленной автоматизации Fanuc опустилась на 0,5%. Котировки китайского поставщика продуктов питания China Mengniu Dairy упали на 9,8% после того, как выяснилось, что на сайт компании была осуществлена хакерская атака. Среди компаний, завершивших сессию на положительной территории, оказался китайский нефтяник PetroChina, добавивший в свой актив 0,9%. Как стало известно, компания начала поставки газа из своего терминала в Даляне. На новостях о планах правительства Китая инвестировать в строительство сельских дорог около 200 млрд юаней ушли в плюс акции местных автопроизводителей. Так, SAIC Motor и FAW Car добавили в свой актив 4,1% и 7,9% соответственно.
Европейский фондовые индексы выросли в четвертый раз за пять дней в связи с относительно успешными результатами аукциона по гособлигациям Италии, а также с обнадеживаюшей статистикой из США. Власти Италии разместили в четверг трех-, семи- и десятилетние гособлигации на общую сумму в 7 миллиардов евро. Она оказалась меньше запланированной на 1,5 миллиарда евро, однако доходность по сравнению с более ранними аукционами снизилась. По десятилетним бумагам доходность составила 6,98% против 7,56% при размещении аналогичных долговых бумаг в ноябре. Это размещение стало последним для страны в уходящем году и расценивалось аналитиками как крайне важное для рынка: именно десятилетние бумаги считаются ключевыми. В США чикагский индекс деловой активности, оказавшийся на уровне 62,5 пункта, превзошел средние ожидания аналитиков, прогнозировавших 61,0 пункта. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. Немецкий DAX вырос на 1,3%, а французский CAC 40 добавил 1,8%. Котировки Bayer, крупнейшего производителя лекарств в Германии, подросли на 2,9% после сообщения о новом применении препарата для лечения острого коронарного синдрома Xarelto совместно с Johnson & Johnson. Крупнейший производитель азотных удобрений Yara International и крупнейший в мире производитель средств химической защиты сельскохозяйственных культур Syngenta добавили в свой актив 1,9% и 1,1% соответственно. Акции итальянского автопроизводителя Fiat отступили на 1,9% после того, как аналитики Banca IMI понизили рекомендации по акциям. Котировки горнодобывающий компаний упали вслед за снижением цен на медь на Лондонской бирже металлов. Petropavlovsk потерял 3,2% своей рыночной капитализации.
Основные фондовые индексы США закончили торги на "зеленой" территории вследствие успешного размещения итальянских государственных облигаций. Как стало известно, сегодня Италия привлекла 7,02 млрд евро ($9 млрд) путем размещения четырех траншей облигаций со сроком обращения до 2014, 2018, 2021 и 2022 гг. Доходность трехлетних облигаций снизилась при этом до 5,62%, а доходность десятилетних бондов оказалась на уровне 6,98%. Следует отметить, что американская статистика носила смешанный характер. С одной стороны, чикагский индекс деловой активности, оказавшийся на уровне 62,5 пункта, превзошел средние ожидания аналитиков, прогнозировавших 61,0 пункта, что еще больше укрепило позиции быков. Кроме того, положительным фактором выступили опубликованные данные по индексу незавершенных сделок по продаже домов, который увеличился в прошедшее месяце на 7,3% м/м по сравнению с ожидаемым 2%-ным повышением показателя. С другой стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице возросло на прошедшей неделе с 366 тыс неделей ранее до 381 тыс, при этом аналитики в среднем ожидали 375 тыс. Dow 12,287.04 +135.63 +1.12%, Nasdaq 2,613.74 +23.76 +0.92%, S&P 500 1,263.01 +13.37 +1.07% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании прибавили по итогма торгов. В лидерах повышения оказались крупнейшие кредиторы Bank of America (ВАС, +3,21%) и JPMorgan (JPM, +2,36%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрелся сектор энергоносителей (+0,8%), а лучше рынка выглядели финансовый сектор (+1,4%) и сектор промышленных товаров (+1,5%). Строительные компании Lennar и PulteGroup нарастили рыночную капитализацию на 4,64% и 6,05% соответственно. Бумаги американского производителя природного газа Chesapeake Energy подорожали на 0,31% после того, как он согласился продать свои активы совместному предприятию Chesapeake Midstream Partners за $865 млн. Котировки крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining поднялись на 1,58%, даже, несмотря на падение цен на желтый металл. Тем временем, рыночная капитализация американского производителя удобрений Mosaic уменьшилась на 0,02% после его сообщения о понижении объема производства фосфата, являющегося одним из ключевых ингредиентов в производстве сельскохозяйственной продукции, в связи со значительным падением цен на данный химикат. Так, в течение следующих трех месяцев компания снизит объем выпуска фосфата на 250 000 тонн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.01.2012 11:48
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались с повышением. Азиатские акции выросли на фоне позитивной статистики, засвидетельствовавшей рост промышленного производства в Австралии, Китае и Индии, что добавило оптимизма инвесторам и укрепило надежды на то, что экономика региона выдержит кризис суверенного долга в Европе. Индекс активности в непроизводственной сфере Китая в декабре вырос до 56.0 пунктов против 49.7 пунктов в ноябре. В Австралии индекс цен на сырье в декабре увеличился на 10.9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Производственная активность в Австралии выросла в декабре впервые за шесть месяцев, свидетельствуют официальные данные. Индекс менеджеров закупок (PMI) в Индии, рассчитываемый HSBC Holdings и Markit Economics, увеличился в прошлом месяце до 54,2 пункта — максимума за полгода, по сравнению с 51 пунктом в ноябре. Аналогичный показатель для Китая, рассчитываемый Федерацией логистики и закупок Китая, поднялся в последнем месяце прошлого года до 50,3 пункта с 49 пунктов. Рынки Китая и Японии оставались закрытыми во вторник. Компания BHP Billiton, которая получает около 28% своих продаж в Китае, получила 1,1% на торгах в Сиднее. Industrial & Commercial Bank of China, крупнейший в мире кредитор по рыночной стоимости, добавил в свой актив 3% после возобновления торгов в Гонконге. Li & Fung, поставщик игрушек и одежды для розничной торговли, включая американский гигант Wall-Mart , поднялся на 6% на спекуляциях, что потребительские расходы в США увеличатся после того, как данные показали рост заработной платы второй месяц подряд.
Европейские фондовые индексы поднялись после того, как отчет показал, что промышленное производство в США вырос в декабре самыми быстрыми темпами за шесть месяцев. Активность в производственном секторе США в декабре продемонстрировала рекордные темпы роста за последние 6 месяцев, тем самым подтвердив, что обстановка продолжит стабилизироваться и в 2012 году. Значение индекса ISM в секторе обрабатывающей промышленности подскочило до 53,9 от ноябрьских 52,7. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более скромного роста - до 53,5. Уровень безработицы в Германии в декабре продемонстрировал превзошедшее прогнозы снижение, чему способствовал резкий подъем экспорта автомобилей и производственного оборудования, а также аномально теплая зима, которая поддержала активность в строительном секторе. Как сообщило сегодня Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, сезонно-взвешенный уровень безработицы зарегистрировал снижение на 22 тыс. до 2,89 млн. Аналитики, опрошенные накануне решила, ожидали снижения лишь на 10 тыс. Также из отчета стало известно, что ставка безработицы зарегистрировала падение до 6,8% от 6,9%. Также сегодня прошел аукцион по гособлигациям Франции, на котором было привлечено 8.715 млрд евро при цели 7.6-8.9 млрд . Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции. Индекс Германии DAX добавил 1,5%, в то время как индекс Великобритании FTSE 100 и французский CAC 40 поднялись на 2,3% и 0,7% соответственно. На фоне роста цен на медь в Лондоне акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton и второго по величине Rio Tinto Group подскочили более чем на 6%. Котировки автопроизводителей добавили в связи с заявлением, что мировые продажи автомобилей и легких грузовиков вырастут в этом году на 6,7%. Bayerische Motoren Werke (BMW) вырос на 4% на ожиданиях повышения спроса в Китае и США. Нефте-газовая исследовательская компания из Великобритании Afren подскочила на 20% после того, как стало известно, что в Африке совокупное производство компании достигнет 55 400 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Фондовые индексы США провели первую сессию нового года с повышением на фоне признаков того, что промышленное производство растет от Китая до Австралии и Америки. Статданные по промышленному производству по всему миру показали улучшение в декабре, вернув надежды, что производство выстоит против долгового кризиса в Европе. В США данные Института управления поставками, который опубликовал индекс деловой активности в производственном секторе США в декабре (ISM Manufacturing), показали, что этот показатель поднялся в прошлом месяце до 53,9 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее при прогнозе 53,3 пункта. Таким образом, ISM в производственном секторе США обновил полугодовой максимум. Компоненты отчета показали, что индекс уплаченных цен за аналогичный период продемонстрировал рост до 47,5 от 45, а индекс занятости обновил июньский максимум и достиг отметки 55,1. В прошлом месяце в производственном секторе было создано 5 тыс. рабочих мест против ноябрьских 2 тыс. В конце сессии фондовые индексы несколько отступили от достигнутых максимумов после публикации протокола заседания FOMC, из которого стало ясно, что некоторые политики одобрили дополнительное монетарное стимулирование Dow 12,397.38 +179.82 +1.47%, Nasdaq 2,648.72 +43.57 +1.67%, S&P 500 1,277.06 +19.46 +1.55% В составе индекса Dow Jones Industrial Average отступили лишь четыре компании из 30. Наибольшим снижением отметилась компания-победитель по итогам 2011 года - крупнейшая сеть фаст-фудов McDonald's (MCD, -1,52%), что вызвано отчасти фиксацией прибыли. В лидерах повышения два крупнейших кредитора Bank of America (ВАС, +4,32%) и JPMorgan (JPM, +5,20%), а также алюминиевый гигант Alcoa (АА, +6,71%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (-1,00%), а лучше рынка выглядели финансовый сектор (+2,6%) и сектор основных материалов (+3,7%). Благодаря росту цен на нефть поднялись акции сырьевых компаний. Chevron Corp (CVX) и ConocoPhillips добавили в свой актив 3,73% и 1,78% соответственно. Также в выигрыше оказались производители цветных металлов после того, как медь, алюминий, цинк и олово выросли на ожиданиях увеличения спроса на промышленные металлы. Акции U.S. Steel и Freeport-McMoRan Copper & Gold поднялись на 6,46% и 7,37% соответственно. Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) нарастил 3,04% после того, как аналитики JPMorgan рекомендовали инвесторам покупать акции. Лидер мирового автомобилестроения Boeing (BA) добавил в свой актив 1,19% после того, как компания выиграла тендер министерства обороны США на модернизацию систем противоракетной обороны на сумму $3,48 млрд.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.01.2012 11:16
Сессию четверга основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили преимущественно в минусе. Индекс Японии Nikkei 225 упал на 0,83%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,08%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,46%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,97%. Давление на рынки оказало ожидание аукциона по продаже гособлигаций Франции. Париж планировал привлечь до 8 миллиардов евро по итогам размещения 10- летних и 30-летних долговых бумаг. Прошедший накануне аукцион немецких бондов привлек чуть более высокий спрос, чем в ноябре прошлого года, что не вдохновило инвесторов. Что касается макроданных по региону, в Австралии индекс деловой активности в сфере услуг AiG составил 49.0 пунктов против 47.7 пунктов за предыдущий период. В Китае в декабре значение PMI в секторе услуг HSBC оказалось без изменений и составило 52.5 пункта. Акции японского производителя электроники Sony, который получает 21% своих продаж из Европы, упали на 2,2%, так как слабый евро сократил прогноз прибыли для экспортеров. В свою очередь производитель фотокамер Canon, который зависит от Европы почти на треть своих продаж, потерял 1,2%. Котировки корейской компании Samsung Electronics, второго в мире по объему продаж производителя мобильных телефонов, обвалились на 2,3%.
Европейские фондовые индексы снижались. Euro Stoxx 50 по итогам торгов понизился на 1,5% до 2315,75 пункта на фоне роста опасений в отношении европейского банковского сектора, который не смог нейтрализовать успешный аукцион французских облигаций. Давление на котировки продолжает оказывать допэмиссия UniCredit, наводящая инвесторов на мысль о том, что к привлечению дополнительного капитала могут прибегнуть другие банки. "Банкам приходится привлекать капитал при весьма неблагоприятной рыночной ситуации ввиду новых правил Европейского банковского управления", – отмечают в IG Markets Dusseldorf. Инвесторы были также обеспокоены рисками по Венгрии. Котировки акций UniCredit по итогам торгов рухнули на 17,3%. Инвесторы нашли луч надежды в данных ADP по числу рабочих мест в частном секторе, оказавшихся сильнее ожиданий. В пятницу в 10.00 по Гринвичу будут опубликованы данные еврозоны по розничным продажам, безработице и доверию, в 13.30 по Гринвичу – данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Societe Generale второй по величине кредитор во Франции, снизился на 5,4 процента до 16,08 евро после того, как компания сообщила, что будет сокращать около 1580 рабочих мест, около 10 процентов от общего числа сотрудников. Стоимость акций Nokia Oyj выросла на 7,1 процента до 4,16 евро после того, Credit Suisse Group AG повысил рекомендацию по компании. Стоимость акций Petrofac Ltd (PFC) (Британская сервисная компания) выросла на 1,9 процента до 1493 пенсов после согласования с SchlumbergerLtd (SLB) о сотрудничестве в проектах по добыче. Стоимость акций Brenntag AG упала на 1,2 процента до 71,40 евро. Это самое большое снижение за четыре недели. CRH Plc (CRH) и HeidelbergCement AG упали на 2,7 процента до 15,06 евро и на 2,8 процента до 33,61 евро, соответственно. Credit Suisse понизил рекомендацию по обеим компаниям "Хуже рынка" и заявил, что объемы, цены и прибыли в бизнесе стройматериалах будет оставаться "под сомнение."
Фондовые индексы США выросли, поскольку банки показали рост на данных о занятости, которые укрепили оптимизм относительно будущего экономики. Это помогает свести к нулю ранее полученные потери, вызванные снижением прогнозов по прибыли в компаниях. Bank of America Corp. (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SunTrust Banks Inc. выросли по меньшей мере на 2,5 процента после того, как Deutsche Bank AG обнаружил "обнадеживающие признаки" заработка банков за четвертый квартал. Корпорация LSI выросла на 6,8 процента после того, как Wedbush Securities повысила рекомендации относительно акций компании. Target и JC Penney потеряли более 3 процентов. S&P 500 1,281 +3.34 +0.26%, NASDAQ 2,668 +19.69 +0.74%, Dow 12,415 -3.74 -0.03% Macy's Inc. (M), например, не только добилась продаж лучше ожиданий, она при этом также значительно нарастила онлайн-продажи, повысила дивиденд и увеличила прогноз по годовой прибыли. Между тем Target Corp. (TGT) отчиталась о росте продаж на 1,6%, который, тем не менее, оказался хуже оценок самой компании и аналитиков, и понизила годовой прогноз. Target сослалась на слабость в сегментах электроники, музыки, кино и книг. Продажи и трафик были наиболее сильны в предрождественскую неделю, поскольку люди до последнего откладывали покупку подарков, указал генеральный директор компании Грегг Стейнхафель. J.C. Penney (JCP) отчиталась о росте сопоставимых продаж на 0,3%, хотя ожидалось сокращение на 0,1%, однако компания при этом отметила, что сопоставимые продажи за 4-й квартал немного сократятся по сравнению с аналогичным период предыдущего года из-за более слабых продаж в праздничный сезон. Сопоставимые продажи Kohl's Corp. (KSS) сократились на 0,1%, а не выросли на 2,2%, как ожидалось. Компания понизила прогноз по прибыли на 4-й квартал, сославшись на вялые продажи зимней одежды, учитывая непривычно теплую погоду в праздничный сезон. Акции Zumiez поднялись на 15% после того, как производитель спортивных товаров повысил прогноз по прибыли в четвертом финансовом квартале. Eastman Kodak готовится к банкротству, но ищет варианты спасения компании, согласно сообщению в Wall Street Journal. Банкротство еще можно избежать, если компания продаст часть своего патентного портфолио. Акции упали на 6,1% до 44 центов. Стоимость акций Monsanto выросли на 5,9% после того, как компания сельскохозяйственной продукции, сообщила о улучшение финансовых показателей. Южноамериканский спрос на кукурузу в компании продолжает расти. Стоимость акций Seagate Technology выросла на 5,1%. Производитель улучшил финансовые показатели, т.к. воздействие от наводнения в Таиланде было не так плохо, как ожидалось.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.01.2012 10:37
Азиатские фондовые индексы по преимуществу понизились в понедельник. Сохраняющиеся опасения в отношении будущего Европы затмили собой более сильные, чем ожидалось, а данные по рынку труда США столкнули евро до новых минимумов против доллара США и японской иены. Инвесторы беспокоятся, смогут ли европейские лидеры найти всеобъемлющее решение долговых и банковских проблем еврозоны, при этом все большую тревогу вызывают перспективы Греции, Италии и Испании. В понедельник состоится встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель. Неопределенность вокруг Европы отодвинула на задний план опубликованные в пятницу макроданные США, согласно которым безработица в стране упала до минимального уровня с февраля 2009 года: Котировки компании Samsung Electronics, второго по величине в мире производителя мобильных телефонов по объему продаж, снизились на 2,3% в Сеуле. Акции производителя смартфонов HTC Corp упали на 5,2%а в Тайбэе.
Европейские фондовые индексы упали после того, как по результатам встречи на высшем уровне, прошедшей между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози, не удалось достичь результатов, и снизить озабоченность инвесторов по поводу долгового кризиса. Акции фармацевта GlaxoSmithKline упали на 4,1%. Стоимость акций Nokia Oyj выросла на 7,1%. Nokia упала на 2.8%.
Фондовые индексы США незначительно изменились в отсутствии значимой макроэкономической статистики. Долгожданная встреча Меркель и Саркози не оказала какого-либо влияния на финансовые и фондовые рынки. DAX 6,017 -40.69 -0.67%, Dow 12,392.69 +32.77 +0.27%, Nasdaq 2,676.56 +2.34 +0.09% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний закрылось в зеленой зоне. Более одного 1% потерял Microsoft (MSFT, -1,32%). Лидером повышения стал алюминиевый гигант Alcoa (АА, +2,89%), открывающий сегодня сезон отчетности. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка смотрелся сектор промышленных товаров (+0,8%) и сектор основных материалов (+0,7%), а хуже рынка выглядел хай-тек сектор (+0,1%) и сектор здравоохранения (+0,2%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.01.2012 10:24
На торгах в Азии в среду фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Котировки акций компаний горнодобывающего сектора существенно выросли на торгах в Сиднее на фоне сильных данных по импорту меди из Китая. В то же время акции экспортеров на торговых площадках Сеула и Токио подешевели на фоне переменчивых настроений инвесторов в условиях сохраняющейся осторожности в связи с долговыми проблемами еврозоны. Акции компании производителя строительных материалов James Hardie Industries SE, которая осуществляет большую часть своих продаж в США, поднялись на 3% в Сиднее. Акции компании AU Optronics Corp, поставщик жидкокристаллических дисплеев для Nokia Oyj и Dell Inc, выросли на 4,4% в Тайбэе. Акции компании China Unicom упали на 3,7% на фоне опасений роста конкуренции среди телекоммуникаций. Акции компании James Hardie выросли на 3% в Сиднее. Акции компании LG Display, второй по величине в мире производитель ЖК по объему продаж, выросли на 2,7% в Сеуле.
По итогам торгов среды в Европе основные фондовые индексы снизились. Давление немного ослабло благодаря комментариям правительства Франции, развеявшим слухи о скором понижении кредитного рейтинга страны "ААА". Вместе с тем экономика еврозоны продолжает вызывать тревогу. В Spreadex комментируют, что проблемы, беспокоящие небольшие страны ЕС, например Грецию и Португалию, судя по всему, перекидываются на более развитые экономики – ВВП Германии в 4-м квартале /предположительно/ сократился на 0,25%. Эти опасения подтверждает опрос WSJ, согласно которому 40 из 50 полагают, что экономика еврозоны вскоре погрузится в рецессию или уже в ней находится. В четверг в 12.45 по Гринвичу ЕЦБ объявит свое решение по процентной ставке. Акции крупнейшего ритейлера Германии Metro AG снизились на 3,3% после того, Бенджамин Петерс, аналитик UBS AG, дал рекомендации по компании на "продавать" с "нейтральной". Акции крупнейшей пищевой компании мира Nestle SA, упали на 1,7% после того, как Bank of America Corp понизил рекомендации по акциям на "нейтрально" с "покупать". Акции швейцарского поставщика хлебобулочных изделий в супермаркеты и рестораны Aryzta AG упали на 6,8% после того, как компания продала новых акций на 4,25млн. по 41 франк за акцию. Это было наибольшее падение с апреля 2009 года и худший показатель в Stoxx 600 сегодня. Итальянские банки сегодня продемонстрировали наибольшее повышение. Акции банка Banca Popolare di Milano Scarl выросли на 9,4%. Акции банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA выросли на 8,1%. Акции банка UniCredit SpA поднялись на 5,5%.
Основные фондовые индексы США в среду торговались без определенной тенденции. Давление на индексы в начале сессии оказало сохранение опасений относительно кризиса в Европе. Участники рынка опасаются, что текущий кризис станет причиной замедления темпов роста экономики региона, еще более усугубив тем самым ситуацию. Не воодушевило инвесторов заявление Федерального статистического управления Германии, которое сообщило, что ВВП страны в 4-м квартале сократился примерно на 0,25%. Также было сказано, что есть вероятность пересмотра прогнозов по показателю до публикации официальных данных в средине февраля. Участники рынка также следили за встречей канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Италии Марио Монти. По итогам прошедшей встречи Меркель позитивно оценила действия правительства Монти, направленные на сокращение бюджетного дефицита. В свою очередь премьер-министр Италии отметил, что “сейчас правительство сфокусировано на стимулировании роста”. Позже индексы отступили от сессионных минимумов на фоне силы акций банковского сектора, максимальный рост среди которых показали акции Citigroup Inc. (+4.23%). Поддержку акциям последней оказали слова аналитика по банковскому сектору Дика Бов, который заявил о возможном утроении цены акций компании в ближайшие 5 лет. На этом фоне в составе индекса DOW лидировали акции Bank of America Corporation (BAC, 3,62%). Определенную поддержку индексам оказала публикация отчета ФРС "Бежевая книга", который оказался более оптимистичным чем ожидалось. В целом, большинство округов отметили улучшение экономических условий. Давление на фьючерсы также оказало заявление Microsoft (MSFT) о том, что продажи компании в области персональных компьютеров могут не оправдать ожидания. Акции MSFT по итогам сессии упали на 0,43%. В среду основные сектора индекса S&P завершили сессию смешано. Лидером оказался финансовый сектор (+0,6%). Максимальные потери показал потребительский сектор (-0,7%)
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.01.2012 10:22
Основные фондовые индексы Азии в четверг в основном снижались, поскольку данные о замедлении темпов инфляции в Китае не смогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу новых проблем в европейской экономике. Индекс потребительских цен в Китае вырос в декабре на 4,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после увеличения на 4,2% в ноябре. Средний прогноз по показателю был на уровне 4,0%. Замедляющаяся пятый месяц подряд инфляция дает Пекину больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, однако аналитики считают, что китайские власти, вероятно, будут действовать с осторожностью, принимая меры для стимулирования экономики. Акции Panasonic упали на 2,5%, достигнув минимального внутри дневного уровня более чем за 30 лет. Отдельные участники рынка упомянули в качестве катализатора для продаж сообщения СМИ о том, что компания планирует выйти на рынок телевизоров с органическим электролюминесцентным экраном, учитывая недавние комментарии президента Фумио Оцубо. Как поясняют участники торгов, эти сообщения усилили опасения относительно возможной ценовой конкуренции со стороны ведущих южнокорейских производителей. Акции Olympus по итогам торгов подорожали на 3,3% после сообщения Asahi Shimbun о том, что компания представит план связывания капитала с потенциальными инвесторами, в том числе Panasonic, Sony, Samsung Electronics, Terumo и Fujifilm Holdings. Оптимизм, обусловленный этой публикацией, привел медведей в замешательство. По словам аналитика одной японской брокерской компании, участники рынка после появления статьи Asahi Shimbun были вынуждены покрывать свои короткие позиции по акциям Olympus. Эта публикация также позитивна для Olympus, поскольку компания таким образом, возможно, увеличит свои шансы на сохранение листинга на TSE, добавляет он.
Основные фондовые индексы Европы сессию четверга завершили смешано. Поток разочаровывающих макроданных США ослабил оптимизм инвесторов, вызванный успешным проведением аукционов по долговым обязательствам Испании и Италии, состоявшимся ранее в четверг. Хуже ожиданий оказались все данные США: отчеты по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице, а также индекс товарно-материальных запасов. Решение ЕЦБ не изменять денежно-кредитную политику не оказало почти никакого влияния на котировки. Акции банка UniCredit SpA поднялись на 14% на фоне того, что Citigroup Inc повысил рекомендации по акциям банка до "покупать" с "нейтрально". Эксперты видят в акциях UniCredit SpA "потенциал роста". Акции компании Sulzer выросли на 5,1%. Акции Petroplus Holdings AG выросли на 16%, наибольший прирост с ноября 2006 года. Крупнейшая в Европе независимая нефтеперерабатывающая компания достигла временного соглашения с кредиторами, чтобы пересмотреть свои долги. Акции Solar выросли после заявления государственных лиц Китая, сообщившие о планах увеличения мощности солнечных батарей в этом году. Глава администрации энергетики Китая, Лю Тиенан, заявил вчера, что страна в 2012 году установит 3 ГВт. Стоимость акций компании Wacker Chemie AG, второй по величине производитель кремния для солнечных батарей, выросла на 6%.
Основные фондовые индексы США во второй половине сессии четверга переместились в зеленую зону. Индексы начали сессию скромным ростом на фоне на фоне итогов аукциона по гособлигациям Испании, которая привлекла почти в два раза больше средств чем планировалось. Всего было продано облигаций на сумму 9,98 млрд евро против запланированных 4-5 млрд евро. Позитивными также оказались итоги итальянского аукциона, который показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (средняя доходность по размещенным сегодня 12-месячным облигациям составила 2.735% против 5.952% для предыдущего аналогичного выпуска). Поддержку индексам также оказали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который отметил наличие некоторых признаков стабилизации ситуации в экономике ЕС. Рост индексов ограничили опубликованные данные, которые вышли хуже прогнозов. В частности, розничные продажи по итогам декабря выросли на 0,1% при среднем прогнозе +0,3%. Количество обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 399К при прогнозе 370К. Большинство компонентов индекса DOW по итогам сессии 12 января показали рост. Лидером были акции Alcoa, Inc. (AA, +3,12%). В минусе день завершили акции Chevron Corporation (CVX, -2.60%), которая предупредила о слабых финансовых результатах в 4-й квартал. Существенные потери также продемонстрировали акции Bank of America Corporation (BAC, -1,16%), которые не сумели преодолеть сопротивление на уровне $7,00. Акции BAC снижаются на фоне фиксации прибыли участниками рынка после того, как их цена взлетела на около 40% за последние пол месяца. В плюсе день завершили также большинство основных секторов индекса S&P. Лидером являлся сектор промышленных товаров (+1,1%). В минусе торги завершил сектор коммунального хозяйства (-0,1%). Без изменений день завершил сектор базовых материалов, давление на который оказало резкое снижение цен на нефть, что негативно отразилось на акциях нефтяных компаний, занимающих значительную долю в секторе. Цены на нефть снизились после сообщений о том, что ЕС не будет применять санкции в отношении Ирана. Напомним, что Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти, если США и Европа наложат эмбарго на импорт иранской нефти. Вашингтон усилил санкции против Тегерана в декабре.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.01.2012 02:57
Обзор фондовых рынков за неделю Основные фондовые индексы Азии неделю завершили уверенным ростом. По итогам торгов 9-13 января: Nikkei 8,500 +1,31% Hang Seng 19,204 +3,29% Shanghai 2,245 +3,75% Тем не менее, последнюю торговую сессию неделю торги прошли разно направлено. По итогам торгов пятницы: Nikkei 225 8,500 +114.43 +1.36% Hang Seng 19,177 +81.39 +0.43% Shanghai Composite 2,245 -30.43 -1.34% В пятницу в центре внимания участников рынка находились успешные размещения гособлигаций в Европе и итоги заседания ЕЦБ. Решение центрального банка оставить процентную ставку на прежнем уровне позволяет предположить, что степень обеспокоенности регулятора состоянием экономики еврозоны не настолько высока. Позитивные новости из Европы отодвинули на задний план вялый рост розничных продаж в США в декабре и более значительное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице, позволив американским индексам завершить сессию четверга небольшим повышением. Самый значительный единоличный вклад в рост Nikkei в пятницу внесли акции Fast Retailing, которые подорожали на 1,7%, восстановившись после нескольких волн продаж в начале торгов на фоне отчетности компании за 1-й квартал, представленной в четверг после завершения регулярной торговой сессии. Компания отчиталась о сокращении операционной прибыли на 3,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и понизила прогноз по консолидированным операционным результатам за год. Аналитики Credit Suisse, впрочем, предположили, что Fast Retailing просто более консервативно оценивает продажи, выразив уверенность в долгосрочном потенциале роста компании. Стоимость бумаг Nippon Steel увеличилась на 2,2%, благодаря чему субиндекс Topix для сектора руды и стали показал один из лучших результатов дня. Аналитик Nomura Securities Юдзи Мацумо отметил, что негативные факторы теперь в основном учтены в котировках. Котировки акций Nintendo опустились на 1,3% на фоне данных по розничным продажам в США слабее ожиданий, которые, как указывает представитель одной брокерской компании, усилили обеспокоенность относительно продаж игровых консолей компании.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю преимущественно в плюсе. По итогам торгов 9-13 января: FTSE 5,637 -0,23% CAC 3,196 +1,88% DAX 6,143 +1,41% Поддержку индексам в течении недели оказало снижение стоимости заимствований для европейских стран, что затмило более слабые чем ожидалось данные рынку труда и розничным продажам США. Индексы выросли на фоне итогов аукциона по гособлигациям Испании, которая привлекла почти в два раза больше средств чем планировалось. Всего было продано облигаций на сумму 9,98 млрд евро против запланированных 4-5 млрд евро. Позитивными также оказались итоги итальянского аукциона, который показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (средняя доходность по размещенным сегодня 12-месячным облигациям составила 2.735% против 5.952% для предыдущего аналогичного выпуска). По итогам недели рост продемонстрировали акции банковских учреждений. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc продемонстрировали максимальный рост за последние два года. Акции UniCredit SpA добавили в цене 11%. Акции ING Groep NV также укрепились на 11%. На 16% подорожали в цене акции Commerzbank. Поддержку акциям послдеднего оказали сообщения о том, что банк планирует повысить капитал без помощи государства. Выросли в цене акции горнодобывающих компаний на фоне роста цен на металлы. Акции Rio Tinto Group укрепились за неделю на 7,5%. В пятницу индексу упали на фоне ожиданий снижения кредитных рейтингов ряда европейских стран. На рынке появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство S&P после закрытия американских фондовых площадок в пянтицу снизит кредитные рейтинги Австрии и Франции. Также сообщалось о том, что в списке стран на понижение отсутствует Германия. По итогам торгов пятницы: FTSE 5,637 -25.78 -0.46% CAC 3,196 -3.49 -0.11% DAX 6,143 -36.13 -0.58%
Фондовые индексы США вторую неделю подряд завершили ростом. По итогам торгов 9-13 января: Dow 12,422.06 +0,24% Nasdaq 2,710.67 +1,27% S&P 500 1,289.09 +0,66% Как и европейские фондовые индексы, так и американские на недели получили поддержку в первую очередь от некоторой стабилизации ситуации на рынке гособлигаций Еровпы, что привело к некоторому снижению опасений относительно долгового кризиса в регионе. Сообщения из Европы затмили собой более слабые чем ожидалось данные рынку труда и розничным продажам США. Вышедшая статистика по розничным продажам в США зафиксировала менее значительных их рост чем прогнозировалось: показатель вырос на 0,1% процента в прошлом месяце при прогнозе +0,3% и значении +0,4% в ноябре. Не порадовали участников рынка и данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые неожиданно выросли по итогам отчетного периода до уровня 399К при прогнозе 370К. Позитивными были опубликованные в конце недели предварительные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters, который в январе вырос до уровня 74.0 пункта при прогнозе 70.8 пункта и значении за декабрь 69,9 пункта. Тем не менее, не смотря на сильные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters, основные фондовые индексы США сессию пятницу завершили в минусе. По итогам торгов пятницы: Dow 12,422.06 -48.96 -0.39% Nasdaq 2,710.67 -14.03 -0.51% S&P 500 1,289.09 -6.41 -0.49% Фондовые индексы США снизились 13 января, сократив тем самым свои недельные достижения, на фоне ожиданий снижения кредитных рейтингов ряда европейских стран. На рынке появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство S&P сегодня снизит кредитные рейтинги Австрии и Франции. Также сообщалось о том, что в списке стран на понижение отсутствует Германия. Индексы отступили от сессионных минимумов после на фоне спекуляций относительно того, что кредитный рейтинг Франции будет понижен только на одну ступень - с ААА до АА+. Другое рейтинговое агентство, Fitch, заявило, что ожидает завершения пересмотра рейтингов шести стран еврозоны, помещенных в список на пересмотр с возможностью понижения, к концу января. По итогам недели рост продемонстрировали все основные сектора индекса S&P за исключением сектора коммунального хозяйства (-0,3%). Больше всех за неделю вырос сектор промышленных товаров +3,1%, поддержку которому оказали данные по торговому балансу Китая, которые стали причиной спекуляций относительно того, что правительство Поднебесной будет принимать меры, направленные на предотвращения просадки национальной экономики. В пятницу все основные сектора индекса S&P сессию завершили в минусе. Больше всех снизился сектор конгломератов (-1,0%). На прошедшей неделе начался сезон публикации квартальных отчетов американских компаний. Свои квартальные отчеты предоставили два компонента индекса DOW - Alcoa, Inc. (АА) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Alcoa отчиталась смешано (по итогам 4-го кв. убытки Alcoa (AA) составили $0.03 в расчете на одну акцию (прогноз -$0.02) при выручке $5,99 млрд (прогноз $5,97 млрд).), что не помешало акциям компании вырасти на 6,99% по итогам недели. Квартальный отчет JPM не оправдал прогнозы: прибыль компании в 4-м квартале составила $0.90 в расчете на одну акцию при прогнозе $0,92; выручка снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня $22.2 млрд при прогнозе $21.35 млрд. Негативный отчет также не помешал акциям JPM за неделю вырасти, хотя и менее значительно (+1,58%). На фоне слабого квартального отчета JPM, который является крупнейшим американским банком по капитализации, максимальные потери среды компонентов индекса DOW в пятницу оказались акции Bank of America Corporation (BAC, -2.65%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.01.2012 12:21
По итогам торгов понедельника фондовые индексы Азии оказались на отрицательной территории в связи со значительным ухудшением настроений на рынках после понижения кредитных рейтингов девяти стран еврозоны со стороны Standard & Poor's в пятницу вечером. Курс евро опустился до нового 11-летнего минимума по отношению к японской иене. Среди стран, чьи кредитные рейтинги понизило Standard & Poor's, – Франция и Австрия, раньше обладавшие рейтингами "ААА". В качестве основной причины агентство приводит недостаточность предпринимаемых властями мер для борьбы с долговым кризисом. Это прослужило напоминанием о том, что европейский кризис суверенных долгов далек от разрешения, и поставило под угрозу рейтинг "ААА" европейского стабилизационного фонда European Financial Stability Facility. Падение цен на акции финансовых компаний оказалось непропорционально сильным. Бумаги Nomura Holdings подешевели на 2,8% до 246 иен после того, как в пятницу переговоры Греции с кредиторами из частного сектора зашли в тупик. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group потеряли в цене 2,2% до 2194 иен, бумаги Dai-ichi Life Insurance – 2,2% до 73 900 иен. Произошло также резкое падение котировок акций телекоммуникационных компаний, которые обычно бывают устойчивыми в условиях снижения интереса к бумагам экспортеров из-за волатильности на валютном рынке. Акции Softbank подешевели на 2,1% до 2123 иен. Настроение инвесторов ухудшилось после сообщения Nikkei о том, что KDDI с марта будет предлагать скидку в размере 30% на смартфоны потребителям, которые станут абонентами кабельного телевидения или волоконно-оптической связи. Такая скидка вызовет падение цен на услуги KDDI по передаче данных для смартфонов ниже рекордно низкой для индустрии отметки 4000 иен в месяц. Акции KDDI подешевели на 3,2% до 483 000 иен.
Основные фондовые индексы Европы сессию понедельника завершили ростом. Рынки смогли частично компенсировать потери, понесенные в связи с понижением рейтинговым агентством S&P суверенных рейтингов девяти стран еврозоны, включая Францию и Австрию. Оптимизм инвесторов был вызван успешным проведением аукциона по облигациям Франции с разными сроками погашения. Франция разместила облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, при этом планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Доходность облигаций Франции оказалась ниже уровней предыдущего аукциона. Франция получила заявок на покупку казначейских облигаций на общую сумму 17,036 млрд евро. Участники торгов также обратили внимание на сообщения о том, что ЕЦБ за неделю, завершившуюся 13 января, купил гособлигации стран еврозоны на сумму в 3,77 миллиарда евро против показателя в 1,1 миллиарда евро неделей ранее. При этом по неофициальным данным, ЕЦБ в понедельник провел покупку гособлигаций Италии и Испании. Объем скупки госдолга эти стран финрегулятором не называется. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, кроме Португалии и Испании. После того, как Goldman Sachs Group подтвердил «привлекательность» автопромышленной отрасли и повысил рекомендации по акциям ряда компаний, пошли вверх котировки европейских автопроизводителей - Fiat (+7%), Pirelli & C (+4,9%), Daimler (+3,6%) и Renault (+2,9%). Бумаги британского Carnival обвалились на 16% после того, как его круизный лайнер Costa Concordia сел на мель у берегов Италии. В свою очередь, аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по акциям компании. Шведская нефтегазовая компания Lundin Petroleum убавила из своего актива 14% после того, как компания заявила, что вероятнее всего пересмотрит оценки извлекаемых ресурсов на месторождении Avaldsnes.
Фондовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.01.2012 10:06
Азиатские фондовые индексы устремились вверх во вторник после информации о более сильном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в 4-м квартале. Последние макроданные ослабили страх "жесткой посадки" во второй крупнейшей экономике мира. На фоне статистики из Китая, которая отвлекла внимание инвесторов от долгового кризиса в еврозоне, в лидеры роста на многих азиатских биржах выбились циклические акции. В сегменте крупнейших экспортеров можно отметить бумаги Tokyo Electron, которые выросли на 2,5% до 4125 иен, Nissan Motor – на 1,9% до 702 иен. В сегменте компаний, работающих на китайском рынке, лидерство захватили акции Fanuc, подорожавшие на 3,2% до 11970 иен, бумаги Hitachi Construction Machinery выросли в цене на 1,6% до 1379 иен, а бумаги поставщика промышленного оборудования Mori Seiki с листингом в Осаке – на 2,8% до 695 иен. Акции строительных подрядчиков росли на фоне восстановительной активности после землетрясения 11 марта прошлого года: акции Obayashi Corp подорожали на 3,3% до 371 иены, Kajima – на 3,6% до 259 иен. Динамика субиндекса сегмента недвижимости в составе Topix была одной из лучших на рынке: +2,7%.
По итогам торгов вторника европейские фондовые индексы выросли после опубликования макроданных по Китаю. ВВП Китая по итогам IV квартала 2011 года вырос более существенно, чем прогнозировали западные эксперты. Так, за период октября-декабря 2011 года ВВП Китая вырос на 8,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, в то время как эксперты прогнозировали его рост на уровне 8,6%. Вместе с тем, по итогам декабря 2011 года объем розничных продаж в Китае вырос относительно предыдущего года на 18,1%, а промышленное производство в стране увеличилось на 12,8%. Темп роста экономики Китая замедлился до уровня 3 кв. 2009 г., и поскольку экономисты предрекают дальнейшее уменьшение темпов роста, и есть опасность продолжения оттока капитала из страны, то инвесторы полагают, что правительство может смягчить политику. Сегодняшний отчет показал, что немецкий индекс доверия со стороны инвесторов ZEW увеличился до минус 21,6 с минус 53,8 в декабре, показав самый большой прирост с введения индекса в декабре 1991 года. Поддержку индексам на открытии оказал довольно успешный вчерашний аукцион по гособлигациям во Франции, где удалось разместить облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, в то время как планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Заявок было получено на общую сумму 17,036 млрд евро. Во вторник эстафету от Франции приняла Бельгия, где аукцион по гособлигациям показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла сегодня 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро несмотря на то, что накануне фонд спасения еврозоны EFSF потерял свой высший кредитный рейтинг. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Исландии. Автопроизводители показали наибольшие доходы среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Акции Daimler выросли на 3,8%, а котировки Renault подскочили на 2,6%. Третья крупнейшая горнодобывающая компания мира Rio Tinto Group добавила в совй актив 2,9% после сообщения о том, что в четвертом квартале производство железной руды выросло до 51,2 млн. метрических тонн в 4 квартале. Акции нефтедобывающей компании Afren выросли на 13% после того, как компания заявила, что обнаружила нефть и газ на разведочной скважине на юго-востоке Нигерии.
По итогам сессии вторника фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных по Китаю. Напомним, что промышленное производство в декабре ускорило темпы роста, увеличившись на 12,8% г/г при средних прогнозах в 12,2%; розничные продажи также выросли более значительным темпом, чем ожидалось и чем в предыдущем месяце - на 18,1%. Наконец, ВВП в четвертом квартале увеличился на 8,9% г/г - несколько лучше прогнозов (8,7%), но все же это минимальный темп экономического роста за 10 кварталов. Ослабление положительной динамики в экономике Китая заставляет инвестиционное сообщество рассчитывать на дополнительные меры стимулирования, которые может предпринять китайское правительство, и на этом фоне биржевые площадки охватил спекулятивный покупательный настрой. В Соединенных Штатах вышел только один статистический показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который не помешал росту фондового рынка - январское значение составило 13,48 пункта, что превысило ожидания, и оказалось существенно лучше декабрьского. Dow 12,482.07 +60.01 +0.48%, Nasdaq 2,728.08 +17.41 +0.64%, S&P 500 1,293.67 +4.58 +0.36% Большинство компонентов индекса Dow Jones Industrial Average закончили торги на положительной территории. Более 1% прибавили United Technologies (UTX, +1,26%), Cisco Systems (CSCO, +1,29%) и Merck (MRK, +1,28%). В минусе оказались акции двух крупнейших банков JPMorgan Chase (JPM, -2,81%) и Bank of America (BAC, -1,97%). В плюсе также остались все основные сектора индекса S&P. Наиболее предпочтительно смотрелись сектор основных материалов (+1,4%) и сектор конгломератов (+0,9%), хуже рынка выглядели финансовый сектор (+0,1%) и сектор коммунального хозяйства (+0,1%). Акции крупнейшего в США производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold прибавили 2,6% на фоне спекулятивных ожиданий в отношении китайской экономики. Банк Citigroup отступил на 8,1% в связи с опубликованной квартальной отчетностью - чистая прибыль сократилась на 11% и составила $1,16 млрд или 38 центов на акцию по сравнению с $1,31 млрд годом ранее. В свою очередь, еще один крупный банк Wells Fargo прибавил 0,7%, отчитавшись о 20%-ном росте квартальной прибыли с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Акции Carnival, чей круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в пятницу, 13 января, обвалились на 13,6% на фоне появляющихся в СМИ оценок ущерба от катастрофы.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.01.2012 10:15
Торги в Азии прошли с повышением фондовых индексов после неуверенной торговли в начале сессии. В лидерах роста – акции сырьевых компаний, слабую динамику демонстрируют акции компаний-экспортеров и финансовых компаний. Акции японского производителя систем промышленной автоматизации, которая реализует 75 процентов своих продаж за рубежом Fanuc Corp (6954), выросли на 4,2 процента. Акции крупнейшего энергетического исследователя Японии Inpex Corp (1605), выросли на 1,8 процента. Акции крупнейшего в Австралии производителя нефти и газа BHP Billiton Ltd (BHP), выросли на 0,8 процента после сообщения о планах компании увеличить объемы новых месторождений. Акции Tokyo Electric Power Co выросли на 7,8 процента после сообщения компании о повышения цен.
Большинство европейских фондовых индексов выросли на фоне результатов успешных долговых аукционов в регионе, а также сообщений о намерении МВФ в скором времени договориться об увеличении своих ресурсов. Власти Португалии в среду разместили казначейские облигации сроком на три, шесть и одиннадцать месяцев на сумму 2,5 миллиарда евро. Доходность по сравнению с предыдущим размещением сократилась, несмотря на понижение суверенного рейтинга международным рейтинговым агентством S&P до "мусорного" уровня "ВВ". Еще один удачный аукцион провела ФРГ. Правительство страны разместило двухлетние гособлигации на сумму 3,44 миллиарда евро, спрос значительно превысил предложение — в 2,2 раза. С оптимизмом на рынках была воспринята информация о том, что МВФ планирует достичь договоренности об увеличении своих ресурсов до 1 триллиона долларов с 385 миллиардов долларов уже на встрече министров финансов и глав центробанков "Группы двадцати", которая пройдет 25-26 февраля в Мехико. В то же время давление на настроения инвесторов оказали сообщения от Всемирного банка, который понизил прогноз по росту мировой экономики на 2012 год до 2,5% с июньского прогноза в 3,6%. При этом спад ВВП еврозоны может составить 0,3% против ранее ожидавшегося роста на 1,8%. Кроме того, правительство крупнейшей европейской экономики — Германии — понизило прогноз по росту ВВП страны на 2012 год до 0,7% с 1%. В 2012 году правительство Германии ожидает дефицита бюджета на уровне 1% от ВВП и безработицы на уровне 6,8%. Акции французского представителя гостиничного бизнес Accor выросли на 4,3% после сообщения об увеличении объема продаж в 2011 году и подтверждения своего прогноза прибыли. Котировки Commerzbank снизились на 1,7% после понижения рейтинга финансовой прочности второго по величине кредитора Германии аналитиками Moody 's Investors Services. Британская нефтедобывающая компания Tullow Oil, имеющая наибольшее количество лицензий в Африке, убавила из своего актива 4,2%, так как промышленные новости компании указывают на снижение производства, что может в результате привести к падению стоимости активов. Акции британской управляющей компании Man Group подскочили на 6,8% после заявления о том, что сумма активов под ее управлением снизилась в четвертом квартале на 9,5% на фоне неблагоприятной ситуации на финансовых рынках, негативно отразившейся на рентабельности инвестиций. В связи с этим, как сообщается, Man Group намерена снизить свои расходы на $75 млн.
По итогам торгов среды фондовые индексы США выросли на фоне опубликования обнадеживающих макроданных по рынку жилья и заявления МВФ о планах привлечения до $600 млрд для борьбы с долговым кризисом. Инвесторы с энтузиазмом восприняли новость о повышении индекса текущего состояния и ожиданий по рынку труда NAHB в январе до 25 пунктов, что стало максимальным значением с июня 2007 года. Из прочей статистики стоит отметить неожиданное снижение цен производителей в декабре на 0,1% м/м, а также рост промышленного производства в декабре на 0,4%, что оказалось слабее ожиданий (+0,5%). Стоит также отметить, что Греция и частные кредиторы готовы вернуться за стол переговоров по вопросу о списании долгов. Dow 12,578.95 +96.88 +0.78%, Nasdaq 2,769.71 +41.63 +1.53%, S&P 500 1,308.04 +14.37 +1.11% Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно положительную динамику. В лидерах повышения отметились вчерашние аутсайдеры - два крупнейших банка JPMorgan Chase (JPM, +4,67%) и Bank of America (BAC, +4,94%). Слабее рынка смотрелись бумаги Procter & Gamble (PG, -0,39%). В отраслевом разрезе индекса широкого Standard & Poor’s 500 рынка наиболее предпочтительно смотрелись сектор основных материалов (+1,7%) и финансовый сектор (+1,7%); хуже рынка выглядел сектор коммунального хозяйства (+0,2%). Акции инвестиционного банка Goldman Sachs выросли на 6,8% после опубликования квартальных результатов. Чистая прибыль в отчетном периоде упала на 58%, но, тем не менее, оказалась выше прогнозов Уолл-Стрит. Так, чистая прибыль составила $1,01 млрд или $1,84 на одну акцию по сравнению с $2,39 млрд или $3,79 на бумагу годом ранее, а аналитики, тем временем, предрекали прибыль на уровне $1,24 на акцию. Впрочем, выручка банка не оправдала надежд, составив $6,05 млрд, тогда как аналитики ожидали $6,54 млрд. Оптимистичные данные по рынку недвижимости повысили интерес игроков к акциям девелоперов - KB Home (+7,55%), Pultegroup (+5,87%), Lennar (+4,36%), Toll Brothers (+4,77%). Котировки высокотехнологической компании Linear Technology подскочили на 11,55% на фоне сообщения о размере квартальных продаж, превысивших прогнозы аналитиков - $317,8 млн против $302,5 млн. Акции Yahoo! выросли на 3,18% после того, как один из основателей американской поисковой интернет-системы Джерри Янг покинул свой пост в совете директоров компании. Котировки Bank of New York Mellon упали на 4,56% в связи с тем, что крупнейший в мире депозитарный банк сообщил о 26%-ном снижении квартальной прибыли в связи с расходами на реструктуризацию и рекордно низким уровнем процентных ставок. Так, чистая прибыль банка за четвертый квартал снизилась с $679 млн или 54 центов на акцию годом ранее до $505 млн или 42 центов на акцию. Аналитики в среднем ожидали 52 цента на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.01.2012 10:44
По итогам торгов четверга азиатские фондовые индексы преимущественно росли, на фоне признаков ослабления монетарной политики Китая и после сообщения о росте индекса рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья США до самого высокого уровня с 2007 года. Акции крупнейшего авто производителя в мире Toyota Motor Corp (7203) выросли на 1,4 процента в Токио. Акции корпорации Sumco (3436) выросли, после того, как ASML Holding NV, крупнейший производитель полупроводникового оборудования в Европе, повысил прогноз заказов в первом квартале. Акции китайской строительной компании Agile Property Holdings (3383) Ltd выросли на 6,9 процента на ожиданиях ослабления требований к кредиторам со стороны монетарных властей Китая.
Европейские фондовые индексы растут четвертый день подряд, получив поддержку от успешных аукционов по гособлигациям Франции и Испании и рекордного падения числа обращений за пособиями по безработице в США. Испания разместила государственные бумаги со сроками погашения в 2016, 2019 и 2022 годах на общую сумму 6,61 млрд евро при верхней границе планового диапазона в 4,5 млрд евро. Доходность по двум из трех траншей снизилась, спрос — вырос. Франция в четверг разместила облигации трех выпусков на общую сумму 7,965 млрд евро, стоимость заимствования для страны существенно снизилась. В США количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 352 тыс, ожидалось 385 тыс, предыдущее значение было пересмотрено с 399 тыс до 402 тыс. Поддержку европейскому финансовому сектору оказала отчетность крупнейших финансовых институтов США. Так, банк Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2011 года зафиксировал убыток в размере 14 центов на акцию — обозреватели рынка ожидали этот показатель в 57 центов на акцию. А у второго по величине активов в США банка Bank of America чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 рынках Западной Европы, за исключением Исландии. Акции Commerzbank выросли на 15%, показав самый большой скачок с октября после того, как второй по величине кредитор Германии сказал меры объявил о мерах повышения капитала. Котировки других представителей банковского сектора также выросли - французский BNP Paribas (+8,2%), немецкий Deutsche Bank (+8,4%), британский Barclays (+10%), а крупнейший банк Швейцарии UBS (+8,1%). Бумаги третьего в мире по величине производителя оборудования для электростанций Alstom подскочили на 14%, показав самый большой прирост с 2008 года после заявления о том, что компания имеет более чем 1 млрд. евро объявленных контрактов. Немецкий автопроизводитель Porsche добавил в свой актив 8,3% после информации об урегулировании претензий связанных с попыткой поглощения Volkswagen в 2008 году.
По итогам сессии четверга фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных данных по рынку труда и позитивной отчетности Bank of America, причем индекс Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением третий день кряду. Сегодня в США была опубликована масса важных макроэкономических данных, в т.ч. по рынкам жилья и труда. Число начатых строительств домов в декабре снизилось сильнее ожиданий - с 0,685 млн до 0,657 млн, а количество разрешений на строительство практически сошлось с прогнозами и с предыдущим значением. Однако наиболее вдохновила рынок статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице - показатель сократился с пересмотренных 402 тыс до 352 тыс, минимального уровня с 2008 г. Dow 12,623.98 +45.03 +0.36%, Nasdaq 2,788.33 +18.62 +0.67%, S&P 500 1,314.50 +6.46 +0.49% В составе индекса Dow Jones Industrial Average почти две трети бумаг закончили торги с плюсом, в т.ч. более 1% прибавили Bank of America (ВАС, +1,84%), Alcoa (АА, +1,45%), Caterpillar (СAT, +1,26%) и Cisco Systems (CSCO, +1,13%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,5%), сектора услуг (+1,0%) и промышленных товаров(+0,9%). Хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,1%) и коммунальный сектор (-0,8%). Второй по величине активов в США банк Bank of America (ВАС) прибавил 1,84% в связи с публикацией благоприятной отчетности: чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее. Владелец крупнейшего в мире брокерского бизнеса Morgan Stanley продвинулся на 5,4% после того, как отчитался о менее значительном по сравнению с прогнозами квартальном убытке - чистый убыток составил $250 млн или 15 центов на акцию по сравнению с прибылью в размере $836 млн или 41 цента на бумагу годом ранее. Оператор аукционов еBay торговался с повышением на 3,9% - компания отчиталась за минувший квартал также лучше ожиданий. В четвертом квартале чистая прибыль выросла с $559,2 млн или 42 центов на акцию годом ранее до $1,98 млрд или $1,51 на акцию, а без учета некоторых статей составила 60 центов на акцию при средних ожиданиях Уолл-Стрит на уровне 57 центов. Поставщик комплектующих для автомобильной промышленности Johnson Controls обвалился на 8,77%, понизив прогнозы по прибыли в связи с ослаблением спроса в Европе.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.01.2012 10:44
По итогам торгов Азиатской сессии, фондовые индексы региона торговались разно направленно на фоне позитивных показателей экономики США, что поддерживает спрос на акции. Согласно последней статистики продажа жилья в США выросла. Однако существует и неопределенность в преддверии сегодняшней встречи в Брюсселе министров финансов Европейского Союза, которые обсудят реструктуризацию греческого долга. Акции японского производителя фото камер, который получает треть своих доходов из Европы, Canon Inc (7751), упали на 1 процент в Токио. Акции крупнейшей компании Индии Reliance Industries (RIL) Ltd, упали на 2,9 процента в Мумбаи после снижения доходов компании впервые за два года.Акции крупнейшего в мире производителя эндоскопов, Olympus Corp (7733), выросли на 8,2 процента после того, как компании было разрешено сохранить свои позиции на фондовых рынках, после факта бухгалтерского мошенничества.
Европейские фондовые индексы выросли до пятимесячного максимума, во главе с акциями банковского сектора, на фоне ожидания итогов переговоров Греции с кредиторами и предложения Германии по объединению двух фондов спасения. Поводом для оптимизма также стало размещение бондов Германии. Немецкому правительству удалось разместить 12-месячные казначейские бонды на 2,54 млрд евро. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков сегодня. UniCredit, крупнейший банк Италии, добавил в свой актив 10%, в то время как акции третьего по величине банка страны Banca Monte dei Paschi di Siena выросли на 14%, а котировки Intesa Sanpaolo поднялись на 5,4%. Немецкий Commerzbank и французский Societe Generale нарастили 13% и 8,6% соответственно. Крупнейший финский сталелитейный комбинат Outokumpu вырос на 13% на новостях о возможном слиянии с ThyssenKrupp. В свою очередь, акции ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейной компании Германии, поднялись на 2,6%.
Фондовые индексы США по результатам торгов практические не изменились после умеренного роста на открытии. Оптимистичным настроениям на рынке сегодня способствовала проходящая в Брюсселе встреча министров финансов, на которой обсуждаются новые требования к бюджету, а также ситуация с долгами Греции. Внешнеполитический фон сегодня ограничивал потенциал роста американского рынка - события вокруг иранской ядерной программы приняли серьезный оборот. Европейские лидеры договорились об эмбарго на поставки нефти из Ирана в связи с отказом страны сворачивать свою ядерную программу. Напомним, что Тегеран угрожал в таком случае перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется значительная часть мировых перевозок нефти. Dow 12,708.82 -11.66 -0.09%, Nasdaq 2,784.17 -2.53 -0.09%, S&P 500 1,316.00 +0.62 +0.05% В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили зеленую и красную зоны. Более 1,5% потеряли акции The Travelers Companies (TRV, -2,11%) и Procter & Gamble (PG, -1,86%). А в лидерах повышения отметились Вank of America (ВАС, +2,55%), Intel (INTC, +1,25%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,96%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сырьевой сектор (+1,2%); хуже рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,3%). Акции второго по величине в США поставщика природного газа Chesapeake Energy подскочили на 6,3% на фоне планов компании сократить производство и урезать затраты на обслуживание газовых скважин на 70%. Производитель смартфонов Research In Motion просел на 8,5% после того, как отправил в отставку пару своих СЕО, Джима Балсилли и Майка Лазаридиса. Их место займет один из топ-менеджеров RIM, Торстен Хейнс.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.01.2012 11:00
Азиатские фондовые индексы выросли, на фоне снижения курса иены и сообщение компании Apple Inc, которая отчиталась о двухкратном увеличении квартальной прибыли, увеличивая прогноз прибыли для азиатских экспортеров. Акции крупнейшего японского экспортера потребительской электроники Sony Corp (6758), выросли на 4,8 процента. Также выросли акции поставщика Apple Hynix Semiconductor Inc (000660). Акции австралийской горнодобывающей компании Lynas Corp., выросли на 5,1 процента после продажи конвертируемых облигаций на сумму $225 млн.
Европейские фондовые индексы упали второй день подряд на фоне снижения уверенности участников рынка в том, что Греция и частные кредиторы сумеют достичь договоренности о списании части долга. Негатива на рынки также добавили слова канцлера Германии Англелы Меркель, которая отметила, что текущий кризис еще не разрешен. Меркель также заявила о том, что “ситуацию в Греции еще не удалось стабилизировать”. Участники рынка ожидали публикации решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы. Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков. Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя беспроводных сетей, упали на 14% после сообщения о чистом доходе в четвертом квартале, который уступил оценкам аналитиков. Бумаги Novartis, крупнейшего производителя лекарств в Европе по объему продаж, снизились на 2,5% процента после заявления компании о том, что вероятнее всего продажи в текущем году не вырастут. Котировки ARM Holdings поднялись на 3% после того, как компания Apple разместила квартальную прибыль вдвое больше, чем ожидалось. Британская ARM является владельцем технологии чипов, используемых в iPhone и IPad от Apple.
Фондовые индексы США выросли после того, как Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС (FOMC) сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%. При этом в первой половине торговой сессии фондовый рынок Соединенных Штатов умеренно отступал на фоне неблагоприятного поворота сезона квартальных отчетностей. Целый ряд компаний разочаровал Уолл-Стрит - Boeing, Yahoo, Advanced Micro Devices, Nvidia и другие. Только Apple удалось порадовать аналитиков. Существенной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось; участники торгов ожидали итогов заседания ФРС. Хотя изменений в процентной ставке, как и ожидалось, не произошло, игроки не оставили без внимания комментарии ФРС. Комитет по открытым рынкам констатировал некоторое улучшение макроэкономической статистики, но отметил также сохранение депрессивных настроений в ряде секторов, в т.ч. на рынке жилья. Dow 12,758.85 +83.10 +0.66%, Nasdaq 2,818.31 +31.67 +1.14%, S&P 500 1,326.06 +11.41 +0.87% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний завершили торги с плюсом. В лидерах повышения Caterpillar (CAT, +2,60%). Более всего потеряли акции Hewlett-Packard (HPQ, -0,70%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектора основных материалов (+1,5%), коммунального хозяйства (+1,4%) и промышленных товаров (+1,4%); хуже рынка выглядели сектор конгломератов (+0,3%) и финансовый сектор (+0,6%). Акции авиастроительного гиганта Boeing (ВА) выросли на 0,6% несмотря на опубликованные компанией разочаровывающие прогнозы по прибыли на 2012 г. - $4,05-4,25 на акцию вместо ожидавшихся аналитиками $4,89. Стоит отметить, что прибыль компании за четвертый квартал превзошла средние прогнозы. Оператор популярного интернет-поисковика Yahoo! потерял 0,83% - квартальные продажи компании не дотянули до прогнозов Уолл-Стрит, тогда как чистая прибыль сошлась с усредненными ожиданиями. Второй по величине в мире поставщик процессоров для ПК Advanced Micro Devices (AMD) прибавил 3,06%, опубликовав прогнозы по квартальной выручке, превзошедшие ожидания Уолл-Стрит. Производитель видеокарт Nvidia потерял 0,60%, понизив прогнозы по выручке на четвертый квартал на фоне падения заказов от производителей компьютеров. Компания назвала цифру в $950 млн, тогда как аналитики в целом ожидают $1,056 млрд. Акции Apple подскочили на 6,24% после того, как вчера вечером после закрытия дневной сессии на Уолл-стрит крупнейшая в мире по рыночной капитализации компания обнародовала результаты бизнеса в последнем квартале, завершившемся 31-го декабря. Чистая прибыль подпрыгнула более чем в два раза до $13,06 миллиарда или $13.87 в пересчёте на одну обыкновенную акцию против $6 миллиардов или $6.43 на акцию в аналогичный период годом ранее.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.01.2012 11:39
Азиатские фондовые индексы растут второй день подряд после того, как Федеральная резервная система расширила свое обещание удерживать процентные ставки на низком уровне, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк рассматривает возможность большей покупки активов, чтобы стимулировать экономический рост. Акции Fanuc, имеющие значительный вес в базе расчета индекса, подешевели на 2% до 12800 иен на фоне фиксации прибыли. После закрытия рынка в среду компания сообщила о 22%-ном росте чистой прибыли год к году за 9-месячный период, истекший в декабре. Бумаги Komatsu подешевели на 3,3% до 2067 иен после публикации сообщения Nikkei, согласно которому машиностроительная группа увеличила операционную прибыль за 9 месяцев, истекших в декабре, на 18% по сравнению с тем же периодом годом ранее до чуть более 190 млрд иен, тогда как за шестимесячный период темпы роста показателя составили 28%. Среди лидеров снижения в четверг были также замечены бумаги производителей стекла: акции Nippon Electric Glass Co. подешевели на 6,7% до 761 иены на заявлении ее американского конкурента Corning Inc. (GLW) о том, что его бизнес по производству стекол для ЖК-телевизоров вряд ли улучшит свои результаты в ближайшем будущем. Акции Asahi Glass Co. тоже упали в цене – на 3,6% до 671 иены.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как Федеральная резервная система США дала понять, что может удерживать процентные ставки на низком уровне до 2014 года, и слухам о прорыве в переговорах Греции с частными кредиторами. Председатель ФРС Бен Бернанке подтвердил длительный период чрезвычайно низких процентных ставок, о котором говорилось в заявлении центрального банка. ЦБ официально установил долгосрочный целевой уровень для инфляции в 2%. Тем не менее, на последовавшей пресс-конференции председатель ФРС дал понять, что он может позволить инфляции какое-то время превышать этот уровень, если это поможет снизить безработицу. Центральный банк на фоне вялого улучшения ситуации на рынке труда также снизил свой ??прогноз по экономическому росту в этом году до диапазона с 2,2%-2,7% по сравнению с предыдущем прогнозом +2,5%-2,9%. Продление ожидаемого срока применения экстра мягкой денежно кредитной политики указывает на то, что члены комитета опасаются относительно сохранения проблем в американской экономике более длительный срок, чем прогнозировалось ранее. Акции горнодобывающих компаний были среди лидеров роста после того, как медь поднялась до самого высокого уровня с сентября. BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, добавила в свой актив 3,3%. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине компании, выросли на 4,9%. Бумаги Anglo American, третьего по величине производителя меди, поднялись на 3,1%. Также выросли котировки европейских металлургов - ThyssenKrupp (+ 4,5%), ArcelorMittal (+ 3,8%), Salzgitter (+ 6,8%). Акции финской компании Nokia поднялись на 2,7% после сообщения о том, что продажи смартфонов в последнем квартале больше, чем прогнозировалось.
Фондовые индексы США закончили торги в минусе. Давление на рынок со стороны акций банковского и телекоммуникационного секторов свело на нет умеренный оптимизм, наблюдавшийся в начале торгов. Игроки благосклонно приняли решение ФРС кредитовать почти бесплатно до конца 2014 года, а ряд позитивных отчетностей, в частности, Caterpillar, и статистика по заказам на товары длительного пользования поддержали покупательные настроения. Рост заказов на товары длительного пользования оказался выше ожиданий в декабре - +3% против +2%, а без учета волатильного транспортного сектора показатель увеличился на 2,1% м/м, в то время как в ноябре рост составлял лишь 0,3% м/м, а экономисты прогнозировали +0,7%. Впрочем, хуже ожиданий оказались данные по двум проблемным сегментам американской экономики - рынкам труда и жилья. Число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось сильнее ожиданий до 377 тыс с 352 тыс на прошлой неделе, а продажи нового жилья в декабре неожиданно сократились до 0,307 млн с 0,315 млн (ожидался рост до 0,32 млн). Из прочей статистики стоит отметить повышение индексов деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса и экономической активности ФРБ Чикаго. Dow 12,734.63 -22.33 -0.18%, Nasdaq 2,805.28 -13.03 -0.46%, S&P 500 1,318.45 -7.61 -0.57% Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступили. Лидером роста стал Caterpillar (САТ, +2,07%), а аутсайдером - AT&T (Т, -1,52%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектор конгломератов (+0,1%) и коммунального хозяйства (+0,2%); хуже рынка выглядел сектор основных материалов (-0,7%). Акции региональных банков KeyCorp и SunTrust Banks продемонстрировали снижение на 4,4% и 5,2% соответственно, а рыночная капитализация Wells Fargo снизилась на 3,8%. На телекоммуникационную отрасль, в свою очередь, отчасти оказало давление 1,5%-ное понижение акций AT&T (Т), крупнейшей в США телефонной компании, в связи с сообщением о квартальном убытке в размере $6,68 млрд, обусловленном, главным образом, дополнительными расходами (до учета налогов) в размере $4 млрд, связанных с неудавшимся приобретением T-Mobile USA. Котировки американского производителя экскаваторов и прочего строительного оборудования Caterpillar (САТ) подскочили на 2,07% после публикации отчетности - в четвертом квартале компания зафиксировала 58%-ное увеличение прибыли, размер которой значительно превысил ожидания аналитиков благодаря увеличению спроса. Так, чистая прибыль составила $2,32 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали $1,73 на бумагу.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.01.2012 10:55
Азиатские акции упали перед ожидающимся на этой неделе соглашением по реструктуризации долга Греции и саммитом Евросоюза. Также негативно на котировках отразилась статистика по экономике США, которая вышла хуже ожиданий. Акции поставщика строительных материалов в США James Hardie Industries SE упали на 1,7 процента в Сиднее. Акции Mitsubishi Electric Corp. упали на 15 процентов после отказа Японских властей участвовать производителю в торгах по государственным контрактам. Акции Advantest Corp. выросли на 12 процентов после того, как производитель чипов памяти увеличил дивиденды.
Европейские фондовые индексы показали наибольший спад за шесть недель на фоне опасений, что встреча лидеров региона не сможет подвести черту под долговым кризисом еврозоны. Главы европейских государств намерены обсудить ряд важнейших вопросов, среди которых, в частности, договор о бюджетной стабильности в ЕС. Помимо саммита ЕС, в центре внимания рынков продолжает находиться ситуация с долгами Греции. Пытаясь избежать дефолта, страна ведет переговоры с частными кредиторами о списании долга примерно на 100 миллиардов евро, а также с "Тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) о новом 130-миллиардном пакете помощи в обмен на жесткую бюджетную программу. Давление кредиторов на Грецию с требованием выполнить многократно проваленные показатели бюджетной программы достигло пика в эти выходные, когда в международной прессе появилось предложение Германии де-факто лишить Афины контроля над собственной политикой. В то же время, по итогам продажи португальских облигаций, спрэд доходности 10-летних португальских/немецких облигаций расширился на 130 б.п. до 1635 б.п. - впервые за всю историю еврозоны. Что касается макростатистики региона, окончательный индикатор потребительского доверия в Еврозоне в январе повысился до -20.7 пунктов (предварительное значение -20.6 пунктов) с -21.1 пунктов в декабре. По предварительным данным индекс потребительских цен в Германии в январе, как и ожидалось, снизился в месячном исчислении на 0.4%; в годовом исчислении рост индекса в соответствии с прогнозами составил 2.0%. Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Греции и Исландии. Акции BNP Paribas упали на 7,1% после того, как президент Николя Саркози заявил, что будет в одностороннем порядке настаивать на введении налога на финансовые транзакции. Еще один французский кредитор, Societe Generale убавил из своего актива 6,5%. Котировки крупнейшего в мире производителя лампочек Royal Philips Electronics упали на 2,2% после отчета о потерях, которые превысили расчетные значения. Бумаги немецкой строительной компании Hochtief снизились на 5,8% после публикации более высоких годовых потерь, чем ранее предполагалось. Котировки крупнейших производителей стали из Германии ThyssenKrupp и Salzgitter упали на 3,6% и 5,1% соответственно.
Фондовые индексы США провели сессию на "красной" территории. Инвесторы скептически настроены в отношении того, что в ходе сегодняшнего саммита в Брюсселе, на котором будет обсуждаться вопрос об оказании помощи странам с фискальными дефицитами, европейским регуляторам удастся прийти к соглашению касательно предоставления Греции второго пакета финансовой помощи, поскольку переговоры страны с частными кредиторами зашли в тупик. Кроме того, поводом для распродаж стала негативная реакция Греции на предложенный Германией план, согласно которому страна должна передать специальному комиссару ЕС контроль за своим налогообложением и государственными расходами. Так, министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что ограничение прав страны в принятии бюджетных решений является неприемлемым условием и ущемляет ее "национальное достоинство". Что касается опубликованной сегодня статистики, то из наиболее важных показателей стоит отметить личные доходы, которые в декабре выросли на 0,5% м/м, превзойдя ожидаемый в среднем аналитиками 0,4%-ный рост. При этом личные расходы, согласно скорректированным данным, в декабре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировалось 0,1%-ное увеличение показателя. Dow 12,653.72 -6.74 -0.05%, Nasdaq 2,811.94 -4.61 -0.16%, S&P 500 1,313.02 -3.31 -0.25% Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступили. Лидером падения стал Bank of America (ВАС, -3,02%). Более 1% прибавили International Business Machines (IBM, +1,07%), Verizon Communications (VZ, +1,07%) и Microsoft (MSFT, +1,30%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора снизились. Наиболее предпочтительно смотрелись сектора конгломератов (-0,0%), технологий (-0,1%) и здравоохранения (-0,1%); хуже рынка выглядели финансовый сектор (-1,2%) и сектор основных материалов (-0,6%). Акции американского кредитора Bank of America (ВАС) подешевели на 3,02% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг по ним с "покупать" до "нейтрального". Котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) и компании Mosaic, специализирующейся на производстве удобрений, опустились на 1,05% и 0,50% соответственно вследствие падения цен на сырьевые товары. Акции крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples ослабли на 4,87% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили их рейтинг с "нейтрального" до "продавать". Котировки крупнейшего в США издателя газет Gannett упали на 6,90% после того, как издатель отчитался о финансовых результатах за четвёртый квартал. Сообщается, что скорректированная прибыль составила $0,72 цента на акцию, а прибыль по GAAP составила $0,49 на бумагу. При этом аналитики прогнозировали прибыль в размере $0,68 на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2012 10:51
В ходе торгов азиатские фондовые индексы выросли. Драйвером роста стало то, что выступая в Брюсселе, премьер-министр Греции Лукас Пападемос выразил надежду на то, что соглашение с Евросоюзом, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом может быть достигнуто к концу недели. При этом Пападемос указал на значительный прогресс в переговорах с частными кредиторами. Также позитивным фактором послужил рост промышленного производства в Японии, которое выросло больше прогнозов. Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp выросли на 1 процент. Акции второго по величине кредитора в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group выросли на 1,5 процента на фоне увеличения прибыли в компании. Акции третьей по величине в мире судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co выросли на 6,5 процента после победы в тендере на сумму $560 млн. на поставку нефтяных танкеров в Кувейт.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как большинство стран региона договорились о более жестком бюджетном контроле, что перевесило недотянувшие до оценок макроданные из Европы и США. Поддержку рынкам оказали итоги саммита ЕС в Брюсселе, на котором 25 из 27 стран союза (кроме Чехии и Великобритании) подтвердили согласие заключить пакт о бюджетной стабилизации. Постоянный стабфонд ЕС — Европейский стабилизационный механизм (ESM) — с капиталом в 500 млрд евро начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось. Практически не оказала влияние на ход торгов негативная макростатистика, которая была проигнорирована инвесторами. Розничные продажи в Германии в декабре упали, вопреки ожидаемому росту: снижение составило 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы в стране в очередной раз обновил в январе исторический минимум в 6,8%. Уровень безработицы Еврозоны, в свою очередь, в декабре совпал с ожиданиями и составил 10,4% (предыдущее значение 10,3%). Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. Нефть выросла после отчета о росте промышленного производства в Японии, третьем по величине в мире потребители сырья. Акции BP, второго по величине нефтедобытчика в Европе, выросли на 2,7% процента до 470,85 пенсов. В свою очередь, котировки Shell и Total поднялись на 0,5% и 1,5% соответственно. Бумаги ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейней компании Германии, выросли на 2,7% после информации о сделке с Outokumpu. В свою очередь, акции финской Outokumpu упали на 15%. Производитель процессоров для Apple ARM Holdings добавил в свой актив 2% после сообщения о росте выручки на 21% вследствие увеличения количества проданных лицензий для смартфонов и планшетных компьютеров.
По итогам торгов фондовые индексы США почти не изменились после того, как первоначально демонстрировали положительную динамику. Понижательным настроениям способствовала опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, чикагский индекс деловой активности в январе сократился с 62,2 пункта до 60,2 пункта, тогда как ожидалось его повышение до 63 пунктов; кроме того, индекс потребительского доверия за тот же месяц отступил с 64,5 пункта до 61,1 пункта при средних ожиданиях роста до 68 пунктов - показатель не достиг даже самых пессимистичных прогнозов. \В то же время, поддержку покупкам оказали опубликованные прогнозы Бюджетного управления Конгресса, согласно которым дефицит госбюджета в этом году сократится с прошлогодних $1,3 трлн до $1,1 трлн. Сокращению дефицита будет способствовать увеличение налоговых поступлений и урезание государственных расходов. Тем не менее, ожидается, что 2012 г. будет четвертым годом подряд, когда дефицит американского бюджета превысит $1 трлн. Dow 12,632.91 -20.81 -0.16%, Nasdaq 2,813.84 +1.90 +0.07%, S&P 500 1,312.40 -0.61 -0.05% В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. Наибольшее снижение показали акции крупнейшей нефтяной компании Exxon Mobil (XOM, -2,05%), квартальные результаты которой не полностью оправдали ожидания. В лидерах повышения оказался представитель финансового сектора - American Express (AXP, +2,08%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+0,3%) и коммунальный (+0,7%); хуже рынка выглядел сектор промышленных товаров (-0,4%). Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel прибавил 4,98% после того как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла до $370,6 млн или $1,07 на акцию по сравнению с $325,5 млн или 89 центов на акцию годом ранее и превысила усредненные прогнозы Уолл-Стрит, составлявшие $1,01 на акцию. Поставщик медицинского оборудования Hologic продвинулся на 6,2%, повысив свои прогнозы по прибыли на 2012 г. Ритейлер потребительской электроники RadioShack обвалился на 29,8%, сообщив о предварительных финансовых результатах за квартал - чистая прибыль составила 11-13 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 37 центов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.02.2012 12:31
Азиатские фондовые индексы растут третий день на фоне роста показателей по промышленности в США и Европе, что повышает уверенность в том, что мировая экономика идет на поправку. Также положительным моментом, для роста акций стало продвижение в переговорах между Грецией и ее кредиторам. Вчера Евангелос Венизелос заявил журналистам в Афинах, что греческое правительство "в одном шаге от закрытия" долг-своп сделки с частными держателями облигаций. Акции второго в мире производителя телефонов LG Electronics Inc выросли на 7,4 процента на торгах в Сеуле. Акции Glencore International Plc, выросли на 5,3 процента на торгах в Гонконге на фоне слухов об объединении с Xstrata Plc. Акции корпорации Plc. Lynas Corp выросли на 19 процентов на торгах в Сиднее после того, как компания выиграла тендер на расширение производства в Малайзии.
Европейские фондовые индексы растут третий день после того, как отчет показал, что в США количество обращений за пособиями по безработице сократилось более, чем оценивали экономисты, а компания Glencore International провела переговоры о покупке Xstrata, повысив акции горнодобывающих компаний. Число заявок на пособия по безработице за неделю на 28 января зафиксировало падение на 12 тыс. до 367 тыс., о чем сообщило Министерство труда США. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 371 тыс. Компании замедляют темпы сокращений, так как крупнейшая экономика мира продолжает подавать признаки восстановления, что необходимо для дальнейшей стабилизации обстановки на рынке труда. Эксперты считают, что завтрашний отчет NFP может продемонстрировать рост уровня занятости, в то время как значение ставки безработицы, скорее всего, останется на уровне 3-летнего минимума. Министры финансов еврозоны намерены согласовать вторую программу помощи Греции в понедельник, надеясь, что это решение укрепит на рынках доверие к государственным финансам еврозоны и поможет сдержать долговой кризис. Договор, касающийся Греции, будет включать в себя соглашение об официальном новом финансировании, размер убытков, которые согласны понести банки и другие частные держатели облигаций, и перечень новых реформ, которые должны провести Афины. Это положит конец многим месяцам неопределенности в отношении убытков частного сектора по греческим облигациям и того, насколько приемлем для страны долг, достигающий 160 процентов ВВП. Национальные фондовые индексы поднялись в 14 из 18 западноевропейских рынков. Котировки Xstrata подскочили на 9,9% после подтверждения, что Glencore провела переговоры о покупке доли в компании. В свою очередь, акции Glencore взлетели на 6,9%. Акции Unilever, второго в мире производителя потребительских товаров, снизились на 4,4% после опубликования отчетности о доходах, которая уступила прогнозам аналитиков. Бумаги крупнейшего мирового производителя инсулина Novo Nordisk выросли на 4,3% после сообщения о том, что компания заработала чистую прибыль, которая превысила оценки аналитиков. Котировки Benetton Group выросли на 17% после заявления собственников компании о дополнительном капитале в размере 276 600 000 евро.
Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику на фоне комментариев главы ФРС Бена Бернанке в его докладе перед бюджетным комитетом. Бернанке заявил, что экономика демонстрирует признаки улучшения и призвал парламентариев работать над сокращением дефицита бюджета США. В частности, глава ФРС отметил положительную динамику в сфере потребительских расходов, производства и рынка труда. Кроме того, благоприятному настроению на биржевых площадках способствует опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 12 тыс до 367 тыс и оказалось меньше прогнозов. Завтра в Соединенных Штатах выходит еще один важный пакет данных по рынку труда - динамика занятости и безработицы. Dow 12,705.41 -11.05 -0.09%, Nasdaq 2,859.68 +11.41 +0.40%, S&P 500 1,325.54 +1.45 +0.11% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть акций снизилась. Наибольшее снижение показали акции Walt Disney (DIS, -1,07%) и Pfizer (PFE, -0,94%). Максимальное прибавление у акций Alcoa (AA, +2,16%) и Bank of America (BAC, +1,22%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+0,6%); хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,2%) и коммунальный сектора (-0,2%). Крупнейший в мире производитель микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm прибавил 1,96% после того, как отчитался о росте квартальной прибыли и повысил прогнозы по годовым финансовым результатам. Чистая прибыль увеличилась с $1,17 млрд или 71 цента на акцию до $1,4 млрд или 81 цента на акцию при средних прогнозах в 75 центов, а выручка возросла на 40% и также превзошла ожидания. Производитель кофе-машин Green Mountain Coffee Roasters подскочил на 23,85% также благодаря позитивной отчетности - прибыль за минувший квартал превысила средние прогнозы Уолл-Стрит. Гигант химической промышленности Dow Chemical отступил на 1,18% в связи с публикацией данных об убытке в четвертом квартале. Чистый убыток компании составил $20 млн или 2 цента на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $426 млн или 37 центов на бумагу годом ранее, при этом на Уолл-Стрит ожидали прибыль на уровне 32 центов на акцию. Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 13,73% - квартальная чистая прибыль за некоторыми вычетами составила $1,15 на акцию при средних прогнозах на уровне $1,58.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.02.2012 10:42
По итогам торгов в Азии фондовые индексы выросли на фоне сильных данных по рынку труда США, повышения фондовых индексов на зарубежных рынках и ряда положительных корпоративных отчетов. Nikkei поднялся до 3-месячного максимума. В лидерах роста оказались акции Nikon Corp. и других экспортеров. Акции производителя камер и объективов, которая получает более четверти своих доходов в Северной Америке, Nikon Corp., выросли на 11 процентов на торгах в Токио после повышения годового прогноза по прибыли. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, выросли на 1,6 процентав на торгах в Сиднее после того, как цены на сырьевые товары выросли. Акции третьего по величине банка в Китае Agricultural Bank of China Ltd., упали на 1,8 процента на фоне опасений, что ухудшение кризиса в Европе повредит экономическому росту в Китае.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне отсутствия прогресса в переговорах правительства Греции с кредиторами страны и переноса встречи главы правительства Лукаса Пападимоса с лидерами партий на вторник. Политические лидеры Греции не подписали в воскресенье требования кредиторов о снижении расходов в обмен на новый130-миллиардный кредитный пакет, хотя эта дата рассматривалась как крайний срок для достижения соглашения. Также греческие политики не достигли договоренностей с частными кредиторами о списании госдолга страны. Греции необходимы обе сделки, чтобы избежать дефолта в следующие несколько недель. Консультации с местными политиками премьер Пападимос перенес на вторник, планируя провести еще одну встречу с "тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ) позже в понедельник. Ранее опасения относительно отсутствия соглашения между Грецией и кредиторами высказали лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози. По их мнению, времени у страны остается все меньше, и если соглашений не будет в феврале, то Греция рискует не рассчитаться по своим обязательствам уже в марте. Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков. Акции крупнейших французских банков Societe Generale и Credit Agricole упали на 2,9% и 2,7% соответственно. Сырьевые компании отступили после снижения стоимости меди на Лондонской бирже металлов в связи с прогнозом МВФ. Акции Vedanta Resources, крупнейшего производителя меди в Индии, упали на 3,1%, а Rio Tinto Group, третья по величине горнодобывающая компания мира, отступила на 1,1%. Акции крупнейшей в мире компания, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами, Glencore International снизились на 4,5% после сообщения о том, что компания намерена предложить акционерам мирового лидера в экспорте угля Xstrata 2,8 акции за каждую его бумагу, что будет означать 8%-ную премию по отношению к цене закрытия акций Xstrata перед объявлением о сделке. Котировки Xstrata снизились на 1,7%.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику под влиянием пессимистичного настроения в Европе. Греческий вопрос остается в подвешенном состоянии - несмотря на то, что на прошлой неделе официальные лица еврозоны, в т.ч. еврокомиссар Олли Рен, неоднократно предвещали принятие окончательного решения по реструктуризации то до конца января, то до конца недели, пока дело по сути не сдвинулось с мертвой точки. Европейских лидеров не устраивает настрой Греции - политические лидеры страны не сумели убедить общественность в необходимости согласиться с непопулярными мерами по сокращению расходов государства. Dow 12,845.13 -17.10 -0.13%, Nasdaq 2,901.99 -3.67 -0.13%, S&P 500 1,344.33 -0.57 -0.04% В составе индекса Dow Jones Industrial Average лишь немногие торговались в плюсе, да и то незначительном, в т.ч. более 1% прибавили Bank of America (BAC, +1,66%), Procter & Gamble (PG, +1,18%), Walt Disney (DIS, +1,15%) и Chevron (CVX, +1,11%). Наибольшее падение у акций Travelers (TRV, -1,31%), Pfizer (PFE, -1,18%) и Boeing (BA, -1,15%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сырьевой (+0,1%) и потребительский сектора (+0,1%). Хуже рынка выглядел финансовый сектор (-0,5%) и сектор конгломератов (-0,3%). Самолетостроитель Boeing (ВА) отступил на 1,15% на новостях о начавшейся проверке выпущенных "Дримлайнеров" 787 на предмет возможного расслаивания фюзеляжа. Второй по величине в США медицинский страховщик Humana обвалился на 5,4% несмотря на то, что квартальная отчетность компании в целом соответствовала ожиданиям. Недовольство игроков вызвал тот факт, что прогнозы компании на текущий год не дотянули до оценок Уолл-Стрит. Акции Micron Technology просели на 2,83% - в связи с тем, что 3 февраля прежний глава компании Стив Эпплтон погиб в авиакатастрофе, на пост СЕО был назначен Марк Дуркан, который ранее занимал в компании должность операционного директора. Оператор китайского Интернет-поисковика Sohu.com обвалился на 15,3% после того, как отчитался о неожиданном падении прибыли на 39%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.02.2012 10:44
Торги в Азии прошли преимущественно понижением фондовых индексов на фоне невысокой склонности инвесторов к риску после понижения фондовых индексов США накануне, а также на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу способности Греции справиться со своим огромным долгом. Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы погрязшей в долгах стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин. На торгах в Токио, акции Japan Tobacco выросли на 5,7% после увеличения прогноза по чистой прибыли на год, а вот акции Dainippon Screen Manufacturing наоборот упали на 6,5% после снижения чистой прибыли компании. Аналогичная картина была на торгах в Сиднее, где акции National Australia Bank упали на 3,9%, после оглашения низкой прибыли за первый квартал, в то время как акции Transurban выросли на 0,1% после сообщения о том, что компания получила хорошую прибыль в первой половине квартала. Акции авто производителей на торгах в Шанхае упали после того, как SAIC Motor сообщило о снижение продаж автомобилей в январе на 8,5% по отношению к году ранее. Акции SAIC Motor упали на 1,4% и Anhui Jianghuai Automobile снизились на 3,4%.
Европейские фондовые индексы закончили торги незначительным изменением на фоне неразрешенности греческой проблемы и заявления о том, что рост промышленного производства в Китае, скорее всего, замедлится. Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин. Правительство Греции согласилось уволить 15 000 государственных служащих к концу 2012 года. Увеличивается международное давление на правительство страны: от него требуют согласиться на меры жесткой экономии, необходимые для новых серьезных соглашений по поводу долга. Лидеры политических партий Греции попытались прийти к соглашению относительно мер строгой экономии для того, чтобы избежать дефолта в следующем месяце, однако запланированная на понедельник встреча для обсуждения реформ, которую требовали кредиторы, была отложена до вторника. Между тем, лидеры Франции и Германии усилили напряженность, заявив о том, что Греции забыть о новом пакете помощи до тех пор, пока она не проведет налогово-бюджетные реформы, согласованные с ЕС и Международным валютным фондом. Дополнительное давление на рынки оказали данные по промышленному производству в Германии, которые за декабрь оказались значительно хуже прогнозов. Акции Swatch Group, крупнейшего производителя часов в мире, опустились на 4,8% после того, как прибыль не доятнула до прогнозов аналитиков. Котировки второго крупнейшего банка Португалии Banco Comercial Portugues подпрыгнули на 21%. Наибольшее снижение показали акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний. Бумаги BMW, крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс, скользнули на 2,7%, а Renault потерял 1,3%. Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 2,3%, а котировки Eurasian Natural Resources снизились на 3%.
Фондовые индексы США закончили торги в умеренном плюсе на спекуляциях о том, что Афины все-таки достигнут договоренности с частными кредиторами и согласуют новые меры бюджетной экономии. Появилась информация о том, что сейчас идет работа над окончательным проектом реформ, который уже сегодня будет отправлен на одобрение политическим лидерам Греции. В рамках своего выступления в Бюджетном комитете Сената США глава ФРС Бен Бернанке заявил, что состояние рынка труда страны далеко от нормального и отметил, что ей предстоит пройти еще долгий пусть до восстановления адекватного уровня занятости. Глава ФРС добавил, что в течение последних 2,5 лет американская экономика постепенно восстанавливается от недавней рецессии, однако темпы этого восстановления необычайно низкие, особенно в отношении уровня безработицы. Бернанке повторил, что процентная ставка, вероятнее всего, сохранится на рекордно низком уровне до конца 2014 г, добавив, что экономика страны остается уязвима перед лицом возможных потрясений. Глава ФРС отметил, что для достижения экономической и финансовой стабильности курс фискальной политики США должен быть четким настолько, чтобы уровень государственного долга перестал повышаться, а со временем начал движение в сторону снижения. Из макроданных стоит отметить рост индекса экономического оптимизма IBD в феврале до 49,4 пункта с 47,5 пункта. Dow 12,878.20 +33.07 +0.26%, Nasdaq 2,904.08 +2.09 +0.07%, S&P 500 1,347.05 +2.72 +0.20% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний прибавило. Лидером снижения стали акции Bank of America (BAC, -1,51%). Наибольшее повышение у бумаг McDonald's (MCD, +1,43%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись коммунальный (+0,7%) и потребительский сектора (+0,4%). Хуже рынка выглядели сектора конгломератов (-0,2%) и финансовый (+0,1%). Крупнейшая по рыночной стоимости в США независимая нефтегазовая компания Anadarko Petroleum отчиталась лучше чем, ожидалось, и акции компании выросли на 5,24%. Так, в четвертом квартале скорректированная прибыль в составила 85 центов на одну акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 62 центов на бумагу. Котировки производителя медицинских приборов Becton Dickinson просели на 3,75% в связи с пессимистичным по меркам аналитиков годового прогноза по прибыли. Так, по оценкам менеджмента, в 2012 году прибыль на акцию может составить не более $5,70 на акцию в то время как ранее прогнозировалось $5,85, а аналитики ожидали в среднем $5,80 на бумагу. Акции Yum! Brands, оператора сетей ресторанов Taco Bell и KFC, поднялись на 2,63% после того, как компания отчиталась о 30%-ном росте квартальной прибыли, что превзошло ожидания Уолл-Стрит.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.02.2012 11:52
Азиатские фондовые индексы немного повысились в среду при поддержке признаков прогресса в переговорах о реструктуризации долга Греции. В Токио резко выросли котировки акций Toyota Motor после того, как компания повысила прогноз на финансовый год. ЕЦБ пошел на уступки по находящимся у себя в держании гособлигациям Греции, что должно внести вклад в сокращение долговой нагрузки на страну и упростить дорогу к получению нового пакета помощи, сообщают источники, проинформированные о ходе переговоров по реструктуризации греческого долга. Акции крупнейшего автопроизводителя в Азии Toyota выросли на 5 процентов на торгах в Токио после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 11 процентов, в связи с ростом продаж новых моделей. Акции Китайской нефтяной и химической корпорации PetroChina поднялись на торгах в Гонконге после того, как Китай поднял цены на топливо в первый раз за 10 месяцев. Акции компании Rio Tinto Group выросли на 1,1 процента на торгах в Сиднее. Акции BHP Billiton Ltd упали на 0,4 процента до $ 37,75 на торгах в Сиднее. Компания сообщила о 5,5-процентном падение прибыли в первом полугодии. Акции Panasonic Corp выросли на 3,3 процента до 657 иен, компании Fujitsu Ltd на 2,9 процента до 391 иен и корпорации Renesas Electronics на 10 процентов до 556 иен после того, как Nikkei сообщил, что все три компании ведут переговоры о присоединении к их системе биржевых операций.
Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне обеспокоенности по поводу дальнейшего развития событий в Греции, поскольку встреча правительства с лидерами политических партий сегодня снова была перенесена на три дня (хотя первоначально она была запланирована на вечер вторника). Что касается макростатистических данных, были опубликованы лишь данные по торговому балансу Германии, которые показали сокращение профицита в декабре с 15,9 млрд евро до 12,9 млрд. Национальные фондовые индексы теста выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. Акции BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, отступили на 2,3% после сообщения о 5,5%-ном падении прибыли за полугодие. Котировки крупнейшего производителя ветровых турбин Vestas упали на 14% в связи с сообщением об убытках в размере 166 млн. евро. В плюсе по итогам торгов оказались акции португальских и итальянских банков. Бумаги Banco Espirito Santo и Banco Comercial Portugues выросли на 13% и 5,1% соответственно. А первый и второй крупнейшие кредиторы Италии, UniCredit и Intesa Sanpaolo добавили в свой актив 2,2% и 3% соответственно.
По итогам торгов фондовые индексы США продемонстрировали слабоположительную динамику. Оптимизм в отношении встречи греческих политических лидеров и опубликованный проект соглашения "тройки" смогли внести позитив в исход торгов. В проекте, в частности, говорится о том, что Греция вернется к росту ВВП в первой половине 2013 года. ВВП Греции в 2012 году, как ожидается, сократится на 4%-5%. Греция сократит дополнительные пенсии на 600 млн евро и сократит 150 000 госслужащих к 2015 году. Правительство Германии готовится на следующей неделе провести парламентское голосование по финансовой поддержке Греции, как сообщил представитель партии Меркель. В то же время, из европейских правительственных источников поступили слухи о том, что ВВП Италии в четвертом квартале сократился еще сильнее, чем в третьем, то есть более чем на 0,2%. Dow 12,883.95 +5.75 +0.04%, Nasdaq 2,915.86 +11.78 +0.41%, S&P 500 1,349.96 +2.91 +0.22% В составе индекса Dow Jones Industrial Average меньше половины бумаг закончили торги с понижением, в т.ч. более 1% потеряли акции Exxon Mobil (XOM, -1,18%). Наибольший прирост показали бумаги Bank of America (ВАС, +3,57%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+0,7%) и сектор конгломератов (+0,6%). Хуже рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,3%). Третий по величине сотовый оператор Sprint Nextel просел на 1,63%, опубликовав разочаровывающую квартальную отчетность. Чистый убыток составил $1,3 млрд или 43 цента на акцию по сравнению с $929 млн или 31 центами на бумагу годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали убыток в размере 37 центов на акцию. Дизайнер и ритейлер одежды Ralph Lauren торговался с повышением на 9,18%, а до этого в ходе сессии прибавлял 12% и достиг исторического максимума после того, как компания повысила свои прогнозы по выручке на текущий фискальный год. Оператор денежных переводов Western Union обвалился на 10% - компания отчиталась о повышении квартальной прибыли, однако озвучила разочаровывающие прогнозы, на текущий год прибыль на акцию ожидается в размере $1,75 при средних прогнозах в $1,80. Ритейлер видеоигр Gamestop прибавил 3,24% после того, как объявил о выплате первых в своей истории квартальных дивидендах в размере 15 центов на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.02.2012 10:28
На торгах в Азии в четверг большинство фондовых индексов демонстрируют понижение. Увеличение темпов инфляции в Китае способствовало исчезновению надежд на дальнейшие меры стимулирования экономики в краткосрочной перспективе со стороны Пекина. Настроение инвесторов было также ухудшено тем, что Греция не смогла достичь соглашения в переговорах о реструктуризации долга. Греции необходимо получить пакет финансовой помощи от партнеров по Евросоюзу, чтобы избежать дефолта перед владельцами облигаций на сумму 14,5 млрд евро /19,2 млрд долл/ к 20 марта. Акции Lenovo поднялись на 4,3 процента до $HK6.52 после того, как компания сообщила о увеличении прибыли в третьем квартале на 54 процента в $153 млн., на фоне увеличения заказов на офисные компьютеры в Германии и Японии, что способствовало росту продаж. Это превзошло средние ожидания аналитиков, ожидавшие, что доходы выростут на 44 процентов. Акции японских производителей бумаги показали наибольший рост среди 33 компонентов индекса Topix после того, как Nippon Paper Group вчера опубликовала отчет о растущей прибыли в компании. Акции Nippon Paper выросли на 5,5 процента до 1766 иен, акции MitsubishiPaper Mills выросли на 11 процентов до 84 иен. Акции Hokuetsu Kishu Paper Co выросли на 4,1 процента до 539 иен. Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP потеряли 1,6 процента до $37,16 на торгах в Сиднее после того, как рабочие на шахтах где добывается коксующийся уголь в Австралии сообщили о намерении провести семидневную забастовку, начиная с 15 февраля.
Европейские фондовые индексы выросли впервые за четыре дня после того, как греческие политические лидеры достигли консенсуса по плану экономии мер, а Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне. Позитивное настроение рынков поддержали новости из Греции, где премьер-министру Лукасу Пападимосу удалось договориться с лидерами партий по поводу жестких мер экономии, необходимых стране для выделения очередного пакета финпомощи. На положительной динамике также сказались сообщения о том, что ЕЦБ в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку без изменений — на уровне 1,0% годовых, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время, в ходе заседания Банка Англии было принято большинством голосов решение о расширении программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов стерлингов в рамках плана по поддержанию восстановления экономики. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках. Акции Daimler, производителя Mercedes-Benz, подскочили на 4,6% после отчета о 39%-ном увеличении квартальной прибыли благодаря укреплению спроса на обновленную модель M-Class. Котировки Hugo Boss выросли на 0,7% в связи с тем, что немецкий производитель элитной одежды зафиксировал 19%-ный рост продаж в 2011 году, главным образом, благодаря высокому спросу в азиатском регионе. Так, продажи компании достигли 2,06 млрд евро ($2,7 млрд), а базовая прибыль за минувший год увеличилась на 34% до 469 млн евро. Бумаги Credit Suisse Group упали на 3,5% после того, как второй по величине в Швейцарии банк отчитался о получении убытка в четвёртом квартале в связи с тем, что ему пришлось зарезервировать 981 млн швейцарских франков ($1,7 млрд) на издержки по реструктуризации.
По итогам торгов фондовые индексы США незначительно выросли на фоне позитивной макроэкономической статистики по американскому рынку труда, а также новости из Греции. Согласно опубликованным сегодня данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 358 тыс, тогда как аналитики прогнозировали 370 тыс. Отметим, что предыдущее значение показателя было пересмотрено с 367 тыс до 373 тыс. Между тем, немаловажным событием дня стали известия из Греции, где политические лидеры страны наконец-то приняли требования ЕС и МВФ и договорились о мерах жесткой экономии, необходимых для получения нового пакета финансовой помощи. Dow 12,890.46 +6.51 +0.05%, Nasdaq 2,927.23 +11.37 +0.39%, S&P 500 1,351.95 +1.99 +0.15% В составе индекса Dow Jones Industrial Average меньше половины бумаг закончили торги с понижением. Более 2% прибавили акции United Technologies (UTX, +2,50%). Более 2% потеряли акции Cisco System (CSCO, -2,10%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+1,1%). Хуже рынка выглядел финансовый сектор (-0,4%). Американский оператор крупнейшей в мире платежной системы Visa зафиксировал 16%-ный рост прибыли в первом квартале финансового года. Как следствие, котировки компании выросли на 3,76%. В свою очередь, оператор сети серверов Akamai Technologies добавил в свой актив 10,51% благодаря более высоким, нежели ожидалось аналитиками, продажам в четвертом квартале. В числе аутсайдеров торгов пребывают такие компании, как PepsiCo и Groupon. В частности, бумаги крупнейшего в мире владельца сервиса Интернет-скидок Groupon отступили на 13,87% ввиду убытка в четвертом квартале, зафиксированном в связи с высокими налоговыми выплатами. В то же время, рыночная капитализация акций лидирующего в мире производителя снеков PepsiCo снизилась на 3,70% на фоне заявлений о том, что он намерен сократить 8 700 рабочих мест.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.02.2012 10:24
Азиатские фондовые индексы по преимуществу повысились в понедельник после того, как греческие законодатели одобрили пакет мер жесткой экономии на фоне ожесточенных столкновений демонстрантов с полицией на улицах Афин. Данного решения рынки ждали целую неделю, и поэтому одобрение нового кредитного соглашения с Евросоюзом и МВФ придало оптимизма инвесторам, даже несмотря на неблагоприятную статистику по Японии. Отметим, что в соответствии с предварительными данными, ВВП Японии в четвертом квартале снизился на 0,6% к/к, тогда как ожидалось падение показателя на 0,3% после увеличения на 1,4% кварталом ранее. Акции Tokyo Electric выросли на 1 процент до 202 иен. В моменте акции компании подпрыгнули на целых 8 процентов после того, как правительство Японии согласились предоставить $8,9 млрд. для поддержки компенсационных выплат за последствия от ядерной катастрофы на Фукусиме. Акции корпорации Nitto Denko подскочили на 4 процента до 3155 иен на торгах в Токио после того, как Nomura Holdings повысил рекомендации по акциям до "покупать" с "нейтрально". Акции китайских банков выросли после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь сообщил о намерении правительства в дальнейшем облегчить денежно-кредитную политику. Экономическая ситуация в первом квартале, заслуживают внимания, сказал Вэнь Цзяба бизнесменам на прошлой неделе в Пекине, сообщило вчера официальное агентством Синьхуа. Среди акций, которые упали, лидером стал китайский застройщик China Resources Land Ltd, акциии которого снизились на 6,2 процента до HK$13,92.
Греческие парламентарии в ночь на понедельник одобрили среднесрочную экономическую программу, которая предусматривает жесткую бюджетную экономию, включая сокращение зарплат и пенсий. Эта программа является условием предоставления пакета помощи ЕС и МВФ в объеме 130 миллиардов евро. Ранее стране был предоставлен пакет финпомощи в размере 110 миллиардов евро. Еще одной важной частью финансовой помощи Греции станет программа частичного списания долгов Греции частными инвесторами. Греческие политики также одобрили ее, теперь страна должна до 17 февраля представить инвесторам окончательное формальное предложение. На прошедшем немецком аукционе страна продала 6-месячных векселей на сумму 3,01 млрд. евро против целевого значения 4 млрд. евро. Доходность составила 0.0761% (против пред. 0.012%) , коэффициент покрытия 1.5 (против пред. 1.8) Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. На фоне роста цен на медь поднялись акции горнодобывающих компаний. Котировки крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton выросли на 2% и 1,2% соответственно. Anglo American добавил 2,6%. Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide подскочили на 45% после того, как крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone Group сообщил, что в настоящее время рассматривает условия выдвижения предложения о покупке Cable & Wireless Worldwide. Так, компания Vodafone заявила, что планирует сделать предложение наличными, а в СМИ появилась информация о том, что сумма предложения может составить около 700 млн фунтов стерлингов. На греческом позитиве выросли акции кредиторов. Котировки National Bank of Greece поднялись на 9%. Commerzbank, второй по величине кредитор Германии, добавил в свой актив 1,6%, а бумаги UBS, крупнейшего банка Швейцарии, выросли на 1,6%. Британский Lloyds нарастил 2,3%. В то же время, бумаги банков Франции упали после того, как правительство ослабило запрет на покрытые короткие продажи финансовых акций. Котировки Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale снизились на 3,6%, 2,1% и 2,2% соответственно.
Фондовые индексы США по итогам сессии показали положительную динамику на фоне пришедших из Европы позитивных данных. В выходные парламент Греции одобрил пакет мер ужесточения бюджетной экономии, что является необходимым условием для получения очередного транша финансовой помощи. Данное событие повысило уверенность инвесторов в том, что Греции удастся избежать неконтролируемого дефолта. Президент США Барак Обама представил свои предложения по бюджету на 2013 г., призвав привлечь сотни миллиардов долларов за счёт отмены налоговых вычет и льгот для транснациональных компаний, включая нефтегазовые. Среди предложений Обамы прозвучало также введение новых 10%-ных налоговых льгот при найме сотрудников или повышении заработной платы. Dow 12,874.04 +72.81 +0.57%, Nasdaq 2,931.39 +27.51 +0.95%, S&P 500 1,351.77 +9.13 +0.68% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний закончила торги с повышением. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в плюсе. Наиболее предпочтительно смотрелись сектора конгломератов (+1,3%) и промышленных товаров (+1,3%). Хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,0%). Бумаги компаний банковского сектора находились среди лидеров роста. Так, акции Bank of America (ВАС) укрепились на 2,23%, а рыночная капитализация JPMorgan Chase (JPM) повысилась на 1,83%. Котировки добывающих компаний показали положительную динамику. Акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) выросли на 0,39%. При этом бумаги нефтегазовых фирм Chevron (CVX) и Exxon Mobil укрепились на 1,04% и 0,74% соответственно. Производитель природного газа Chesapeake Energy заявил о прогнозе по получению $2 млрд от двух транзакций в 2012 г. На этой новости котировки Chesapeake выросли на 2,39%. Акции мирового лидера в разработке графических вычислительных технологий Nvidia поднялись на 1,57%. Аналитики FBR Capital Markets повысили инвестиционный рейтинг акций компании с "на уровне рынка" до "лучше рынка". Акции Apple повысились на 1,86%, достигнув в ходе торгов нового максимума на уровне $503,83 за бумагу.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2012 09:58
Азиатские фондовые индексы по преимуществу понизились во вторник вслед за тем, как Moody's ухудшило кредитные рейтинги шести европейских стран, сославшись на побочное влияние долгового кризиса в регионе. Агентство, в частности, понизило рейтинги Италии, Испании и Португалии и указало на возможность ухудшения рейтингов Австрии, Франции и Великобритании. Понижение рейтингов также коснулось Словении, Словакии и Мальты. Moody's предупредило, что все девять стран все сильнее подвержены финансовым и макроэкономическим рискам, сопряженным с долговым кризисом еврозоны. Акции контейнерной компании Cosco Pacific Ltd., работающей в порту Пирей в Греции, упали на 1,9 процента на торгах в Гонконге. Акции компании E Ink Holdings Inc, которая делает экраны для портативных читателей Amazon.com, упали на 6,2 процента на торгах в Тайване. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,8 процента после того, как Банк Японии расширил программу покупки активов. Акции минерального исследователя China Molybdenum Co., упали на 4,6 процента до HK $4,13 после публикации негативного финансового отчета за года, который показал сокращение прибыли компании.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как американское рейтинговое агентство Moody's в ночь на вторник, 14 февраля, объявило о снижении кредитного рейтинга сразу шести стран Евросоюза: Италии, Португалии, Испании, Мальты, Словакии и Словении. Наиболее сильно пострадала Испания, рейтинг которой был опущен сразу на две ступени (с А1 до А3). Все эти страны, за исключением Португалии, однако, сохраняют либо хороший, либо удовлетворительный рейтинг. Агентство Moody's также снизило со "стабильного" на "негативный" прогноз для Франции, Великобритании и Австрии. Свои действия агентство объяснило проблемами, с которыми сталкиваются страны еврозоны в деле урегулирования долгового кризиса, и ухудшением экономических прогнозов, которое негативно влияет на ситуацию на финансовых рынках. В агентстве также отметили, что хотя Великобритания сама и не входит в зону евро, она тоже может пострадать от долгового кризиса. В то же время, от сильного падения рынки удержала позитивная статистика по еврозоне. Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о том, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в феврале вырос по сравнению с январем на 24,4 пункта — до минус 8,1 пункта. Показатель для Германии вырос в текущем месяце на 11,9 пункта — до 40,3 пункта. При этом индикатор доверия инвесторов к экономике ФРГ в феврале вырос на 27,0 пункта, до 5,4 пункта. Таким образом, данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем рост показателя по Германии до минус 15 пункта. Национальные фондовые индексы сократились во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Италии. Акции ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейной компании Германии, упали на 3,8% после отчета об убытке в первом квартале финансового года в связи с ростом расходов и отсрочкой проектов в Бразилии и США. Так, убыток до уплаты налогов и процентов от продолжающейся деятельности составил 33 млн евро ($43 млн) по сравнению с прибылью в размере 261 млн евро годом ранее. Оператор фондовой биржи Германии Deutsche Boerse отчитался о квартальной прибыли и заявил о выплате дивидендов акционерам. На этой новости акции компании выросли на 2,4%. Котировки Nokia, крупнейшего производителя мобильных телефонов, выросли на 2,1% после того, как главный исполнительный директор компании сказал, что он не исключает проведение первичного публичного размещения. Бумаги датской телекоммуникационной компании TDC упали на 4,3% после того, как инвесторы приняли решение о продаже 15,5% ее акций.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до открытия торгов. Розничные продажи в январе выросли на 0,4%, хотя на Уолл-Стрит в среднем ожидали увеличения на 0,7%. Стоит отметить, что потенциал снижения был ограничен относительно благополучным внешним фоном. В Германии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в текущем месяце неожиданно увеличился до положительной цифры в 5,4 пункта по сравнению с -21,6 пункта месяцем ранее и средними прогнозами в -12 пунктов. Кроме того, Италии сегодня удалось разместить долговые бумаги со сроком погашения в ноябре 2014 г. на сумму 4 млрд евро, причем доходность при размещении снизилась до многомесячного минимума в 3,41%. Для сравнения, на предыдущем размещении в январе доходность достигла 4,83%. Также итальянское казначейство продало бонды со срокам в 2015 и 2017 г. на сумму 2 млрд евро. Dow 12,878.28 +4.24 +0.03%, Nasdaq 2,931.83 +0.44 +0.02%, S&P 500 1,350.50 -1.27 -0.09% В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC, -3,15%) после понижения рейтинга акций аналитиками Citigroup. В лидерах повышения Hewlett-Packard (HPQ, +1,15%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся потребительский сектор (+0,3%). Хуже рынка выглядели финансовый (-1,0%) и сырьевой (-0,9%) сектора. Крупнейший в США производитель автомобильных покрышек Goodyear Tire & Rubber упал на 5,15% после того, как опубликовал разочаровывающие данные квартальной отчетности. Выручка за период составила $5,68 млрд при средних прогнозах в $5,88 млрд. Поставщик строительных материалов Masco рухнул на 12,09%, обнародовав сведения о квартальных убытков в размере 9 центов на акцию при средних прогнозах убытка в 2 цента. Акции First Solar просели на 6,02% на фоне негативных комментариях от аналитиков Deutsche Bank. Ритейлер одежды Gap продвинулся на 2,85% за счет новостей о том, что аналитики Citigroup повысили инвестиционный рейтинг его акций. Лидер авиастроения Boeing (BA) нарастил 0,95% рыночной капитализации после сообщения о подписании крупнейшего за свою историю деятельности контракта на производство пассажирских самолетов на сумму $22,4 млрд. Так, крупнейший по пассажиропотоку в Индонезии авиаперевозчик Lion Air заказал 230 самолетов Boeing, в том числе, модели 201 737 MAX и 737-900 ER.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.02.2012 10:14
Азиатские фондовые индексы по преимуществу выросли в среду вслед за тем, как управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань продолжил оказывать вербальную поддержку Европе, пообещав, что центральный банк страны увеличит объем имеющихся у него активов, деноминированных в евро. Ранее в среду Чжоу повторил недавнее заявление премьера Госсовета Китая Вэня Цзябао о том, что участие Китая в Европейском фонде финансовой стабильности EFSF станет более заметным. Основной индекс Nikkei Stock Average завершил сессию на новом 6-месячном максимуме, во многом за счет ослабления иены, оказавшего поддержку акциям крупных экспортеров Акции контернейной компании COSCO Pacific Ltd, которая работает в порту Пирей, что в Греции, выросли на 4,5 процента на торгах в Гонконге. Акции компаний Samsung Electronics и Hynix Semiconductor выросли на фоне того, что Elpida коснулась самой низкой цены за последние восемь лет. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group растут второй день на фоне выкупа облигаций Банком Японии. Акции сети торговых центров Westfield Group выросли на 5,3 процента на торгах в Сиднее после того, компания сообщила о пятикратном увеличении прибыли.
Европейские фондовые индексы преимущественно выросли после того, как Китай заявил, что будет способствовать разрешению долгового кризиса в регионе. Управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань продолжил оказывать вербальную поддержку Европе в среду, пообещав, что центральный банк страны увеличит объем имеющихся у него активов, деноминированных в евро. Росту европейских индексов также способствовали макроэкономические данные. Так данные по ВВП Франции по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,2%, несмотря на то, что аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,2%. ВВП Германии, по предварительной оценке, сократился в четвертом квартале 2011 года на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, но вырос на 3% в годовом исчислении. Данные оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение ВВП на 0,3% в квартальном исчислении и рост лишь на 2% в годовом. Совокупный ВВП и еврозоны, и Евросоюза в четвертом квартале 2011 года снизился на 0,3% в квартальном выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,4% по сравнению с третьим кварталом. Однако рост акций был ограничен тем, что судьба переговоров относительно программы помощи Греции вновь повисла на волоске. Министры финансов стран еврозоны отложили встречу по одобрению нового пакета финансовой помощи и реструктуризации долга Афин, которые постарались убедить их в своей приверженности мерам жесткой экономии по мере приближения крайнего срока выплаты по долгу. Министры перенесли запланированную на среду встречу в Брюсселе и заменили ее телеконференцией, отметив, что лидерам Греции необходимо дать четкие обещания по внедрению новых мер жесткой экономии. Теперь министры финансов встретятся 20 февраля, о чем сообщил вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. В плюсе по итогам торгов оказались акции французских и итальянских кредиторов - BNP Paribas (+4,1%), Societe Generale (+2,2%), Banca Monte dei Paschi di Siena (+11%), UniCredit (+2,2%). Третий по величине в мире пивовар Heineken запустил новую программу по сокращению издержек на 500 млн евро ($657 млн). В то же время, в компании заявили о прогнозе по росту продаж в развивающихся странах на фоне увеличения цен на ячмень. На этой новости акции Heineken выросли на 3,7%. Акции TUI Travel поднялись на 3,5% после того, как крупнейший в Европе туроператор согласился продать 17,4%-ную долю в подразделении по контейнерным перевозкам грузов Hapag-Lloyd немецкой инвестиционной группе Albert Ballin за 475 млн евро ($623 млн). Немецкий производитель спортивной одежды Puma отчитался о 14%-ном увеличении чистой прибыли по итогам деятельности в 2011 году, при этом продажи компании превзошли ее предварительные прогнозы. Акции Puma выросли на 3,1%.
Фондовые индексы США упали на фоне возросшего беспокойства по поводу дефолта Греции и публикации протоколов ФРС, зафиксировавших различия мнений членов FOMC относительно увеличения и сроков программы покупки активов. Новость о том, что Китай готов материально поддержать Европу, поблекла после сообщения о том, что европейские чиновники повременят с выдачей денежной помощи Греции. Как сегодня стало известно, европейские регуляторы могут отложить выдачу всего или части транша денежных средств как минимум до 20 февраля или до тех пор, пока в Греции не пройдут выборы, что, впрочем, не повлечет возникновение кредитного случая. Статистика, в свою очередь, вышла смешанная. Промышленность штата Нью-Йорк набрала обороты в феврале, и индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос сильнее ожиданий в феврале. Негативом в календаре статистики оказались данные по промышленности - объемы промышленного производства в США не изменились в январе, в то время как экономисты прогнозировали 0,7%-ный рост. Dow 12,780.95 -97.33 -0.76%, Nasdaq 2,915.83 -16.00 -0.55%, S&P 500 1,343.23 -7.27 -0.54% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний закончили торги с понижением. Более 2% потеряли акции Bank of America (BAC, -2,51%) и United Technologies (UTX, -2,41%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все отрасли в красной зоне. При этом наиболее предпочтительно смотрелся потребительский сектор (-0,1%). Хуже рынка выглядели сектора конгломератов (-1,6%) и промышленных товаров (-1,0%). Котировки американского разработчика популярных игр для социальных сетей Zynga упали на 17,76% после того, как компания представила первую квартальную отчетность после первичного размещения акций. В четвертом квартале компания зафиксировала снижение прибыли на фоне повышения расходов на разработку новой продукции. Акции производителя молочной продукции Dean Foods взлетели на 10,3% на фоне публикации квартальных данных по прибыли, существенно превзошедших прогнозы аналитиков - 23 цента на акцию против 19 центов на бумагу. Американский оператор кабельного телевидения Comcast отчитался о повышении квартальной прибыли благодаря росту числа пользователей его услугами и сообщил о планах обратного выкупа акций. Размер прибыли превзошел оценки аналитиков, и акции Comcast закончили торги в 4,7%-ном плюсе. Американский производитель сухих завтраков Kellogg сообщил, что приобретет бренд Pringles у компании Procter & Gamble за $2,7 млрд наличными. На этой новости акции компании выросли на 5,1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.02.2012 10:15
Торги в Азии прошли понижением фондовых индексов по примеру фондовых индексов США. Растут сомнения в том, что еврозона одобрит предоставление финансовой помощи испытывающей долговые затруднения Греции, которая стремится избежать дефолта. Из статистики по региону можно отметить рост занятости в Австралии в январе 46 300 (прогнозировалось +10 000) и неожиданное снижение уровня безработицы до 5,1% с 5,2%. Акции второго по величине кредитора в Австралии Westpac, упал на 3,5 процента в связи с финансовыми проблемами в Европе, что привели к снижению прибыли компании. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd упали на 2,2 процента на торгах в Сиднее после того, как цены на металлы упали,а конкурент компании Vale SA сообщил о снижении доходов. Акции производителя контроллеров флэш-памяти Phison Electronics Corp, упали на 6,9 процента на торгах в Тайване на фоне снижения цены на чипы.
По итогам торгов европейские фондовые индексы незначительно изменились. Несмотря на сохраняющиеся беспокойства по поводу ситуации вокруг Греции, улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика США по рынку труда, сектору недвижимости и динамике цен. Инвесторы находятся в ожидании встречи лидеров Германии и Италии в пятницу, которая пройдет в преддверии встречи Еврогруппы — в понедельник министры финансов еврозоны обсудят вопросы предоставления Греции пакета финансовой помощи объемом 130 миллиардов евро. В то же время, давление на рынки оказалит новости о том, что международное рейтинговое агентство Moody's поместило в список на пересмотр рейтинги 17 крупнейших мировых финансовых организаций, играющих ведущую роль на глобальном рынке капитала. Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних понижений их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась. Национальные фондовые индексы снизились в 9 из 18 западноевропейских рынков. Акции испанских банков снизились в связи с тем, что регулятор Испании ввел шестимесячный запрет на короткие продажи финансовых акций. Котировки Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Bankia упали на 2,6%, 4,1% и 7,3% соответственно. Швейцарский производитель промышленных роботов ABB отчитался о прибыли в четвёртом квартале, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, а также сообщил о том, что ценовое давление может оказать негативное влияние на результаты первого квартала 2012 г. На этой новости акции ABB снизились на 3,6%. Бумаги крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle поднялись на 2,1% после отчета о росте продаж в 2011 г. на 7,5%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение продаж на 7,1%.
По итогам сессии фондовые индексы США показали уверенный рост. Улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, число начатых строительств домов в январе возросло с 0,657 млн до 0,699 млн, тогда как ожидалось увеличение лишь до 0,675 млн. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось с пересмотренных 361 тыс до 348 тыс, тогда как ожидался рост до 365 тыс. Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних даунгрейдов их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась. Поддержку рынкам оказала новость о том, что центробанки еврозоны обменяют греческие облигации на новые. Фондовые индексы выросли, реагируя на сообщения об облигационном свопе ЕЦБ объемом Е50 млрд., который считается предвестником сделки по PSI. Dow 12,904.01 +123.06 +0.96%, Nasdaq 2,959.85 +44.02 +1.51%, S&P 500 1,358.04 +14.81 +1.10% В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе закончили торги только 2 компании, да и то незначительном. С повышением более чем на 4% торговались Microsoft (MSFT, +4,29%) и Bank of America (ВАС, +4,18%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сырьевой (+1,6%) и технологический (+1,5%) сектора; хуже рынка выглядели сектора услуг (+0,8%) и здравоохранения (+0,7%). Производитель измерительного оборудования для коммунального сектора Itron взлетел на 20,44% - аналитики Robert W Baird & Co повысили рейтинг его бумаг с "нейтрального" до "лучше рынка", отметив финансовые результаты компании за четвертый квартал и недавнее приобретение. Акции крупнейшего интернет-ритейлера Amazon.com просели на 2,36% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг с "на уровне рынка" до "лучше рынка". Провайдер услуг беспроводной связи Clearwire упал на 5,08% на фоне того, что отчитался об убытках за четвертый квартал, превысивших ожидания Уолл-Стрит. Прогнозы компании по годовым продажам также разочаровали аналитиков. Акции General Motors выросли на 8,62% после того, как автопроизводитель опубликовал наибольшую прибыль за 103-летнюю историю.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.02.2012 10:16
По итогам сессии основные азиатские фондовые индексы показали преимущественно позитивную динамику. Настроения на биржах остаются довольно оптимистичными на фоне спекуляций о том, что в итоге решение европейских чиновников сложится в пользу Греции. Ноту позитива также привнесла новость о сокращении нормы обязательного резервирования в Китае на 50 б.п. Из статистики по региону стоит отметить данные по торговому балансу Японии. Как стало известно, дефицит торгового баланса Японии в январе оказался шире ожиданий экономистов, составив JPY 1475 млрд. При этом импорт увеличился на 9,8%, в то время как экономисты предрекали 9,5%-ный рост в январе, а экспорт сократился на 9,3% (ожидалось -9,5%). Курс ценных бумаг китайского девелопера Franshion Properties China Ltd. подскочил на 7,9%. Котировки акций крупнейшего китайского банка Industrial & Commecial Bank of China Ltd. повысились на 1,6%. Судоходная компания China Shipping Container Lines Co., вторая по величине капитализации в КНР, прибавила 6%. Акции JFE Holdings Inc. подорожали на 7,7%, Nippon Steel Corp. - на 6,1%. Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 2,3%.
Вслед за азиатскими индексами показали рост и европейские фондовые индексы. Это было вызвано двумя факторами. С одной стороны, оптимизм связан с предстоящей встречей глав финансовых ведомств стран еврозоны, которая состоится сегодня в Брюсселе. На данном заседании будет обсуждаться вопрос выделения Греции очередного кредитного транша, а также списания части долга частных кредиторов. С другой: 18 февраля Народный банк Китая понизил резервные требования к банкам, чтобы поддержать кредитование компаний и темпы экономического роста в стране. Размер обязательных резервов для основных коммерческих банков будет снижен с 21% до 20,5%. Изменения вступят в силу с 24 февраля 2012 г. Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынков. Акции второго по величине в Европе оператора экспресс-доставки TNT Express выросли на 60% после сообщения об отказе от слияния с UPS. Котировки европейских энергетических компаний выросли после того, как нефть выросла до девятимесячного максимума в Нью-Йорке на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти в ряд европейских стран. Акции ВР выросли на 2,2%, а бумаги Petroleum Geo-Services ASA подскочили на 9,2%. Перспективы продолжения роста китайской экономики подтолкнули вверх акции горнодобывающей промышленности. BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 2,6% и 2,2% соответственно.
Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.02.2012 10:23
По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции. Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле. Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен. Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается 10 миллионов пользователей. Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.
Европейские фондовые индексы отступили от шестимесячного максимума на фоне сомнений о том, что принятого решения по спасению Греции не будет достаточно для решения долгового кризиса в стране. Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель. Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%. Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках. В минусе по итогам торгов оказались представители финансового сектора. Акции National Bank of Greece обвалились на 9,5%. Котировки крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank упали на 2,1%, а итальянский Intesa Sanpaolo и швейцарский Julius Baer Group просели на 2,4% и 2,5% соответственно. Акции второй по величине в Европе службы экспресс-доставки TNT Express упали на 2,9% после сообщения о том, что TNT Express рассматривает возможность заключения обновленного соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS) на фоне снижения уверенности инвесторов в способности компании улучшить показатели своей деятельности. Напомним, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму 4,89 млрд евро ($6,43 млрд) или 9 евро за каждую ее бумагу, сославшись на слишком низкую стоимость сделки. Котировки нефтедобытчика Tullow Oil упали на 3,6% после объявления результатов разработки разведочных скважин в Сьерра-Леоне.
Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились после умеренно роста в начале торгов. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны. Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем. Давление на рынки оказал резкий рост стоимости нефти до 9-месячного максимума на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти во Францию и Великобританию. Dow 12,965.69 +15.82 +0.12%, Nasdaq 2,948.57 -3.21 -0.11%, S&P 500 1,362.21 +0.98 +0.07% В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торговались около трети бумаг. Наибольшее падение показал Wal-Mart (WMT, -3,86%). С повышением более чем на 1,5% закончили торги Alcoa (AA, +2,56%) и Chevron (CVX, +1,64%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+0,3%); хуже рынка выглядят сектора здравоохранения (-0,6%) и услуг (-0,7%). Ведущий ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) продвинулся на 0,45% после того, как отчитался об увеличении продаж и прибыли в четвертом квартале с окончанием 29 января благодаря повышению спроса. Чистая прибыль компании составила $774 млн или 50 центов на акцию при средних прогнозах на уровне 42 цента. Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (WMT) просел на 3,86% - продажи компании за квартал с окончанием 31 января увеличились слабее, чем ожидали на Уолл-Стрит, а чистая прибыль снизилась на 15% до $5,16 млрд и также не дотянула до средних прогнозов. Производитель сетевого оборудования Ciena обвалился на 8,35%, также опубликовав квартальную отчетность, разочаровывавшую аналитиков - выручка за период составила $415 млн и примерно на 8% отстала от ожиданий Уолл-Стрит. Биофармацевтическая компания Chelsea Therapeutics International рухнула на 21,2% на новостях о том, что ее экспериментальный препарат был признан регулятивными органами опасным для применения. Акции ритейлера Macy's выросли на 1,2% после отчета о 12%-ном увеличении прибыли в четвертом квартале. При этом результаты деятельности превзошли средние ожидания аналитиков благодаря привлечению большего количества покупателей в период праздников за счет промо акций без значительного снижения цен на продукцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.02.2012 10:10
По итогам сессии основные фондовые индексы Азии продемонстрировали преимущественно положительную динамику. В преддверии выхода важного статистического показателя по продажам домов на вторичном рынке США инвесторы предпочитают избегать пессимистического настроя и ориентироваться на ожидания аналитиков, согласно которым показатель вырос в январе до 4,65 млн, наивысшего значения, начиная с мая 2010 года, что может сигнализировать об улучшении экономической ситуации в стране. Еще одним источником позитива стали опубликованные сегодня предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности HSBC Китая, который увеличился в феврале с 48,8 пункта месяцем ранее до 49,7 пункта. Отметим, что греческий вопрос все еще находится на повестке дня, однако, учитывая проведенные мероприятия по его разрешению, в последнее время инвесторы стараются принимать во внимание и другие факторы, способные оказать влияние на рынок. Курс ценных бумаг интернет-компании Alibaba.com Ltd., владеющей ведущим сайтом интернет-торговли в Китае, взлетел на 42% после того, как материнский холдинг объявил о намерении провести ее делистинг, потратив на эти цели до 19,6 млрд гонконгских долларов ($2,5 млрд). Южнокорейский производитель синтетического каучука и нефтехимической продукции Kumho Petro Chemical Co. сократил капитализацию, так как цены на нефть WTI остаются выше $105 за баррель. Котировки акций ведущей компании мира по переработке пальмового масла, Wilmar International Ltd., обвалились на 8,5%, поскольку ее финансовые результаты не оправдали ожидания рынка.
Европейские фондовые индексы отступили, несмотря на то, что данные по новым промышленные заказам в Европе оказались выше прогноза (г/г, Декабрь -1.7% при прогнозе -2.8%, м/м, Декабрь +1.9% при прогнозе +0.6%). Это не вселяет оптимизма в сознание инвесторов, так как в фокусе остаётся тема перспектив дефолта Греции, и даже, если этого не произойдёт, то каковы будут последствия реструктуризации её долга для частных инвесторов. Добавило негатива также сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции Fitch до "С" с "ССС". Давление на рынки оказали не оправдавшие ожидания данные по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. В опубликованном протоколе заседания Банка Англии, которое состоялось 8-9 февраля 2012 года, было отмечено, что Комитет Банка Англии ожидает снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде. Рыночная стоимость крупнейшего европейского туроператора TUI AG упала на 7,6%, это было вызвано тем, что банк CAM продал 12,85 млн акций компании, что составило 5,1% капитала TUI. Акции крупнейшей сети отелей в Европе Accor SA выросли в цене на 2,5% после публикации финансового отчёта, в котором говорилось, что чистая прибыль оказалась выше прогноза аналитиков. Котировки Peugeot выросли на 12%. Второй по величине в Европе производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen ведет переговоры о создании альянса с другими представителями отрасли, имена которых пока не разглашаются. Представители компании отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Peugeot уже в течение несколько месяцев ведет переговоры о сотрудничестве с General Motors. Акции Cove Energy подскочили на 26% после того, как стало известно, что британская нефтяная компания Royal Dutch Shell достигла договорённости по покупке фирмы Cove Energy, деятельность которой сфокусирована на месторождениях в Мозамбике, за 992,4 млн фунтов стерлингов ($1,6 млрд).
Фондовые индексы США провели торги с умеренным понижением на фоне слабой статистики. Как показали предварительные данные, в еврозоне было отмечено сокращение сферы промышленности и услуг в феврале, а продажи на американском вторичном рынке недвижимости неожиданно снизились в январе до 4,57 млн, в то время как ожидался рост до 4,65 млн. Акции также отступили на фоне слабых индексов деловой активности в производственном секторе Китая. На этом фоне выросли опасения относительно замедления глобальной экономики. Опубликованные утром предварительные данные по производственному индексу PMI в Китае от HSBC хоть и оказались выше предыдущего месяца (49,7 против 48,8), однако показатель по прежнему находится ниже отметки 50 пунктов. Позитивным является тот факт, что значение индекса увеличивается последние три месяца, что дает надежду на то, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки. Dow 12,938.67 -27.02 -0.21%, Nasdaq 2,933.17 -15.40 -0.52%, S&P 500 1,357.66 -4.55 -0.33% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. С понижением более 2% закончил торги Wal-Mart (WMT, -2,51%). Лучше всех был Caterpillar (CAT, +0,68%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор основных материалов (+0,3%); хуже рынка выглядел финансовый сектор (-1,1%). Котировки отдельных банков ушли в солидный минус - SunTrust Banks (-3,74%), Citigroup (-3,00%). Акции крупнейшего в США застройщика жилья класса люкс Toll Brothers упали на 4,98% после того, как менеджмент сообщил о квартальном убытке и снижении продаж. Так, в первом фискальном квартале убыток составил $2,79 млн по сравнению с прибылью в размере $3,42 млн годом ранее, а выручка в данном периоде сократилась до $332 млн с $334,1 млн годом ранее. Акции аналогов NVR и Lennar ослабли на 1,74%-1,95%, а котировки KB Home снизились на 4,17%. Американский производитель персональных компьютеров Dell потерял 5,82% рыночной капитализации после опубликования квартальной отчетности - прибыль в 4 кв. упала на 18%, что оказалось хуже ожиданий Уолл-Стрит, и прогноз по выручке в этом квартале не оправдал оценок аналитиков. Котировки ритейлера Chico’s FAS подскочили на 16,63% на фоне благоприятных квартальных результатов по прибыли, оказавшейся значительно выше прогнозов аналитиков - 15 центов на акцию против 11 центов на бумагу.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.02.2012 10:07
Азиатские фондовые индексы снизились после снижения показателя о продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в США, и на спекуляциях относительно снижения премьером Китая Вэнь Цзябао экономического роста в этом году. Акции Datang International Power упали на 1 процент на торгах в Гонконге. Стоимость акций компании Samsung Electronics Co упала на 3,1 процента на торгах в Сеуле, став лидером снижения в технологическом секторе, после того как Hewlett-Packard снизил прогноз по прибыли. Акции корпорации Mazda Motor опустились на 6,8 процента после того, как самый слабый из крупных авто производителей Японии заявил, что планирует дополнительно продать новых акций на сумму 162 млрд. иен ($2 млрд).
Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне смешанной отчетности в банковском секторе. Квартальные результаты французского банка Natixis и британского Royal Bank of Scotland оказались лучше рыночных ожиданий, что не перевесило разочаровывающие отчеты немецкого Commerzbank и французского Credit Agricole. Некоторого позитива инвесторам добавило сообщение исследовательского института Ifo о том, что индекс деловых настроений в Германии в феврале вырос четвертый месяц подряд. Значение индикатора составило 109,6 пункта — выше консенсус-прогноза аналитиков в 108,8 пункта. Негативным также стало сокращение прогнозов Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП европейский стран в 2012 году. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что навряд ли британская экономика сможет избежать рецессии. Также было сказано, что “баланс экономических рисков смещен в сторону понижения”. Национальные фондовые индексы отступили в 12 из 18 западноевропейских рынков. Акции Natixis подскочили на 8,4% после того, как инвестбанк отчитался о результатах за IV квартал 2011 г. Хотя чистая прибыль банка сократилась на 32% — до 302 млн евро из-за списаний по греческим облигациям, показатель превзошел ожидания рынка. Аналитики назвали результаты Natixis приятным сюрпризом. Бумаги Royal Bank of Scotland подросли на 3,6% также благодаря ободряющей отчетности. За 2011 г. банк зафиксировал доналоговый убыток на 766 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов), однако аналитики ждали худшего результата. Акции Commerzbank упали на 6,6% после того, как второй по величине кредитор Германии заявил, что не будет выплачивать дивиденды за 2011 год. Котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom подешевели на 3% после того, как оператор сообщил о чистом убытке за IV квартал 2011 г. в размере 1,34 млрд евро и ожидании дальнейшего ухудшения показателей в 2012 г.
По итогам сессии фондовые индексы США восстановились после падения на открытии в связи с обнадеживающими статистическими данными. На прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, осталось без изменений, на 4-летнем минимуме, став очередным свидетельством улучшения состояния рынка труда. Обращения за пособием по безработице за неделю на 18 февраля остались на уровне 351 тыс. - минимум с марта 2008 года, о чем сегодня сообщило Министерство труда в Вашингтоне. Число повторных обращений сократилось на 52 тыс. до 3,39 млн. Давление на рынки при открытии оказали негативные корпоративные новости: прогноз по прибыли Hewlett-Packard на следующий квартал и финансовый год в целом оказался ниже прогнозов аналитиков, хотя по итогам отчетного квартала прибыль компании оказалась выше ожиданий. Dow 12,984.69 +46.02 +0.36%, Nasdaq 2,956.98 +23.81 +0.81%, S&P 500 1,363.46 +5.80 +0.43% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно позитивную динамику. Хуже всех закончил торги Hewlett-Packard (HPQ, -6,53%). Лучше всех International Business Machines (IBM, +1,93%) и Procter & Gamble (PG, +3,07%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+0,9%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,0%). Крупнейший в мире производитель ПК Hewlett-Packard (HPQ) снизился на 6,5%, зафиксировав 44%-ное падение прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании за три месяца с окончанием 31 января снизилась с $2,61 млрд или $1,17 на акцию годом ранее до $1,47 млрд или 73 центов на акцию. В свою очередь, продажи уменьшились на 7% до $30 млрд, оказавшись хуже ожидаемых в среднем аналитиками $30,8 млрд. Акции ритейлера Sears выросли на 18,66% на планах продажи 11 магазинов и отделения меньшего формата бизнеса. Котировки застройщиков KB Home и PulteGroup поднялись на 4,35% и 4,8% соответственно. Бумаги фармацевтической компании Vivus взлетели на 77,54% после того, как ее таблетки для похудения Qnexa получили рекомендательный характер по результатам панели США.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.02.2012 09:43
В ходе азиатских торгов основные фондовые индексы региона находились на отрицательной территории, на фоне роста цен на нефть к девятимесячному максимуму и сохраняющейся обеспокоенности вокруг Греции. Это побудило инвесторов зафиксировать прибыль. Однако, выросла стоимость акций японских экспортеров, на фоне снижение иены. Дополнительного негатива добавило заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард (Christine Lagarde). Так, бывший министр финансов Франции заявила, что мировая экономика "еще не вышла из опасной зоны", сославшись на хрупкость финансовых систем европейских стран, продолжающийся долговой кризис в регионе и повышение цен на "черное золото". Акции крупнейшего корейского перевозчика Air Lines Co, упали на 5,3 процента на торгах в Сеуле. Акции Newcrest Mining Ltd. упали на 3 процента на торгах в Сиднее после того, как JPMorgan Chase & Со снизил рейтинг крупнейшего производителя золота в Австралии. Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Японии Sony Corp., выросли на 1,2 процента на торгах в Токио, т.к. курс иены упал к девятимесячному минимуму против доллара.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне разочарованности участников рынка итогами встречи министров финансов и глав Центробанков стран G20. Напомним, что по итогам прошедшей встречи решение по увеличению капитала МВФ не было принято и было вновь отложено. Вернуться к этому вопросу представители G20 намерены в апреле. Не придали оптимизма участникам рынка и сообщения от рейтингового агентства Moody’s, которое заявило, что сказал риск дефолта Греции все еще остается высоким, несмотря на договоренности о списании существенной части ее госдолга. В Moody’s отмечают наличие риска того, что ряд частных кредиторов откажется принять участие в программе реструктуризации греческого госдолга. Это приведет к тому, что приведет к снижению доступности страны к рынкам капитала после того, как средства второго пакета помощи будут освоены. Ожидается, что Moody's в ближайшие дни опубликует более подробный доклад о ситуации в Греции. Национальные фондовые индексы упали в 13 из 17 западноевропейских рынков. Акции крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings упали на 3,7% после того, как прибыль до налогообложения не дотянула да прогнозов аналитиков. Котировки датской группы A.P. Moller-Maersk снизились на 3,7% после заявления о том, что прибыль в 2011 году снизилась более чем на треть в связи с убытками в подразделении контейнерных перевозок. Согласно оценкам компании, результаты деятельности в 2012 году окажутся значительно ниже, чем в минувшем на фоне 20%-ного падения объемов производства нефти и газа. Согласно данным информированных лиц, лидирующий в Европе автопроизводитель Volkswagen близок к покупке недостающей 50,1%-ной доли в Porsche. Одним из основных препятствий для совершения сделки является получение одобрения со стороны налоговых органов. Как сообщается, Volkswagen может объявить о плане по покупке Porsche в ближайшие две недели. На этой новости бумаги Porsche выросли на 3,1%.
Фондовые индексы США показали умеренно положительную динамику после снижения в начале сессии, обусловленного негативными ожиданиями инвесторов в отношении европейского долгового кризиса. Стоит отметить, что состоявшийся в минувшие выходные саммит стран G20 не оправдал ожиданий многих игроков, т.к. принятие решения об использовании МВФ для борьбы с европейскими финансовыми проблемами было отложено. На 27 февраля назначено голосование в парламенте Германии по вопросу о предоставлении Греции финансовой помощи. В целом на рынке преобладает уверенность в том, что большинством голосов предоставление этой южноевропейской стране второго транша помощи будет одобрено. Из вышедшей сегодня в США макроэкономической статистики можно выделить лишь индекс незавершённых сделок по продаже домов, который вырос в январе с 95,1 пункта до 97,0 пункта, приободрив тем самым инвесторов. Во второй половине торгов негатива рынкам добавило сообщение о том, что S&P пересмотрело прогноз по рейтингу EFSF со стабильного на негативный, сам же рейтинг остался без изменений на уровне 'AA+'. Dow 12,981.51 -1.44 -0.01%, Nasdaq 2,966.16 +2.41 +0.08%, S&P 500 1,367.59 +1.85 +0.14% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. Хуже всех провел торги Hewlett-Packard (HPQ, -1,46%). Лучше всех были JPMorgan (JPM, +2,04%) и Bank of America (BAC, +2,03%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор услуг (+0,1%); хуже рынка выглядели сектора основных материалов (-0,3%) и здравоохранения (-0,3%). Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о росте прибыли в четвёртом квартале до $322 млн, и это способствовало росту акций компании на 0,66%. Американская энергетическая компания AES отчиталась снижении прибыли в четвёртом квартале с 16 центов на акцию годом ранее до 12 центов на акцию, что привело к понижению её котировок на 0,72%. Котировки Walt Disney (DIS) выросли на 0,8% после повышения рейтинга ее акций аналитиками Goldman Sachs Group. Акции фармацевтической компании Dendreon обвалились на 21% после сообщения о доходах, не дотянувших до оценок аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.02.2012 10:24
По итогам торгов в азиатско-тихоокеанском регионе основные фондовые индексы преимущественно торговались на положительной территории. Причиной роста послужило двухдневное снижение стоимости нефти, что снижает обеспокоенность, что высокие цены на сырье могут снизить мировой спрос. Одобрение немецким парламентом выделения Греции второго пакета финансовой помощи в размере 130 млрд евро придало уверенности участникам торгов и повысило интерес к более рисковым активам. Между тем, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая разрешила национальным банкам продолжить кредитование местных органов власти для финансирования земельного фонда и строительства дорог. Сообщается, что местные власти также получили право на дальнейшее заимствование средств для проектов, которые завершены более чем на 60%, что положительно отразилось на бумагах китайских кредиторов. Макроэкономическая статистика из Японии дополнительно подпитала оптимизм на рынках, оказавшись лучше ожиданий большинства аналитиков. Так, розничные продажи в январе увеличились на 1,9% г/г, тогда как прогнозировалось снижение показателя на 0,2% г/г. Стоимость акций производителя чипов в Южной Кореи Hynix Semiconductor Inc, выросла на 7,2 процента. Это самый большой рост в индексе MSCI Asia Pacific (MXAP). А вот японская компания Elpida Memory Inc объявила о своем банкротстве. Акции крупнейшего перевозчика в Гонконге Cathay Pacific Airways Ltd, выросли на 3,4 процента, после того, как стоимость контрактов на нефть снизилась с девятимесячного максимума. Акции китайского строительного банка China Construction Bank Co выросли на 1,1 процента на торгах в Гонконге.
Европейские фондовые индексы преимущественно выросли. Поводом для оптимизма инвесторов стал факт одобрения парламентом Германии выделения пакета помощи Греции. Бундестаг проголосовал за предоставление Афинам второй программы финансовой помощи. При этом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не пришлось полагаться на голоса оппозиции. В поддержку инициативы высказались 496 из 591 присутствовавшего на голосовании депутата. На этом фоне инвесторы не особо обращают внимание на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Греции до SD (выборочный дефолт). Отчасти это связано с тем, что данное решение было ожидаемым, о нем было объявлено заранее, Европейский совет и Еврогруппа предусмотрели и запланировали меры, которые помогут предотвратить негативные последствия. Оптимизм инвесторов поддерживает запланированный на завтра второй трехлетний безлимитный аукцион для кредитных организаций еврозоны. Аналитики предполагают, что банки в этот раз возьмут у регулятора 470 миллиардов евро. На первом таком аукционе, прошедшем в декабре 2011 года, кредитные организации еврозоны взяли рекордные 489 миллиардов евро. Во вторник также стало известно, что саммит лидеров еврозоны, который должен был состояться по окончании встречи лидеров ЕС 2 марта, отменен в связи с разногласиями, возникшими между властями ФРГ и других стран европейского валютного союза. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках. Котировки голландского производителя навигационного оборудования TomTom обвалились на 15% после представления результатов деятельности за четвертый квартал 2011 года, в соответствии с которыми чистая прибыль снизилась до 11,9 млн евро по сравнению с 51,7 млн евро годом ранее. Выручка, тем временем, упала на 31% до 357 млн евро. Акции бельгийского банка KBC Groep выросли на 4,7% после появившихся сведений о том, что крупнейший в Испании кредитор Banco Santander близок к приобретению польского подразделения Kredyt Bank, принадлежащего KBC Groep, за 1 млрд евро ($1,3 млрд). Бумаги французского производителя водки Belvedere поднялись на 3,8% после того, как Les Echos сообщила, что компания планирует продать свой бренд Sobieski, чтобы сократить долг. Французский застройщик Eiffage добавил в свой актив 4,8% в связи с повышением рейтинга его акций аналитиками Bank of America.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика выглядела не лучшим образом. Согласно вышедшим данным, в январе величина заказов на товары длительного пользования сократилась максимальным образом за 3 года - на 4% при средних прогнозах снижения на 1%; индекс цен на жилье в 20 столичных регионах в декабре отступил на 4%, т.е. также сильнее ожиданий. Порадовало только февральское значение индекса потребительского доверия - показатель достиг 70,8 пункта по сравнению с январской цифрой в 61,1 пункта и средних прогнозах в 63 пункта. Dow 13,005.12 +23.61 +0.18%, Nasdaq 2,986.76 +20.60 +0.69%, S&P 500 1,372.18 +4.59 +0.34% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно позитивную динамику. Хуже всех провел торги American Express (AXP, -0,78%). Более 1% прибавили акции Microsoft (MSFT, +1,66%), Intel (INTC, +1,30%), Johnson & Johnson (JNJ, +1,15%) и Procter & Gamble (PG, +1,03%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор технологий (+0,7%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (-0,2%). Крупнейшее по рыночной стоимости в США электронное турагентство Priceline.com прибавило 6,97% после того, как опубликовало финансовую отчетность с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла с $135,7 млн или $2,66 на акцию годом ранее до $225,7 млн или $4,41 на акцию, а за вычетом некоторых статей составила $5,37 на акцию при средних прогнозах на уровне $5,06 на акцию. Ритейлер автомобильных комплектующих AutoZone закончил торги с повышением на 2,82% - согласно вышедшей отчетности, квартальная чистая прибыль компании составила $4,15 на акцию при средних ожиданиях на уровне $4,04. Представитель образовательной сферы Apollo Group обвалился на 16,26% после того, как понизил свои прогнозы по операционной прибыли на 2012 г. Поставщик природного газа Southwestern Energy просел на 5,72%, урезав свои прогнозы по объемам выпуска на текущий год. Кроме того, чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала составила 45 центов на акцию при средних прогнозах в 47 центов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.03.2012 10:11
Азиатские фондовые индексы повысились в среду на фоне роста котировок на Уолл-стрит и позитивных данных по промпроизводству из Кореи и Японии. Настроения в Японии сегодня разделились. С одной стороны, промышленное производство, согласно предварительным данным, увеличилось в январе на 2%, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,5% после прироста на 3,8% в декабре, что, несомненно, придало оптимизма участникам торгов. С другой стороны, негативные прогнозы ряда компаний, укрепление йены, а также 97%-ное падение рыночной капитализации Elpida Memory ограничили рост японских индексов. Макроэкономические данные по Южной Корее показали, что промышленное производство в январе возросло на 3,3%, тогда как аналитики ожидали падения показателя на 1,2% после снижения на 0,9% в декабре, что оказалось на руку быкам. Стоимость акций компании, которая производит обувь для Nike Inc, Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, выросла на 1,4 процента на торгах в Гонконге. Акции производителя чипов в Южной Кореи Hynix Semiconductor Inc, выросли на 1,2 процента, продемонстрировав двухдневный рост на торгах в Сеуле, после того, как японская компания Elpida Memory Inc объявила о банкротстве. Акции Elpida упали на 97 процентов. Акции крупнейшего в Австралии продавца электрических товаров Harvey Norman Holdings Ltd, упали на 4,2 процента на торгах в Сиднее, после падения доходов компании в первой половине года.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов незначительно изменились, растеряв показанную в первой половине торгов прибыль, после того, как председатель ФРС США Бен Бернанке в своем докладе в Конгрессе подчеркнул наличие улучшений на рынке труда США, что снизило вероятность QE3 в краткосрочной перспективе. В ходе выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США глава ФРС отметил, что сохранение стимулирующих мер в американской экономике является обоснованным, несмотря на некоторое снижение уровня безработицы. По его словам, на рынке труда наблюдаются позитивные изменения, однако ситуация все еще далека от нормальной. Кроме того, Бернанке отметил, что рост цен на нефть может привести к временному повышению инфляции в стране и сокращению покупательной способности граждан, напомнив при этом, что по итогам январского заседания FOMC были представлены прогнозы, в соответствии с которыми уровень инфляции в США будет сдержанным в долгосрочной перспективе после 2012 года. Ранее рынки получили поддержку после того, как стали известны результаты второй операции LTRO по предоставлению 3-летних кредитов европейским банкам. Согласно предоставленной информации сегодня ЕЦБ предоставил банкам 529.531 млрд. евро. Количество банков, подавших заявки, составило 800 против 523 в декабре, когда размер выданных кредитов составил 489 млрд евро. Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков. Акции второго по величине в мире производителя цемента Holcim выросли на 1,2% после того, как его объем продаж и прибыль превысила прогнозы аналитиков. В то же время, Holcim отчитался об убытке в четвертом квартале, главным образом, в связи с дополнительными расходами в размере 775 млн швейцарских франков, который, тем не менее, оказался ниже ожиданий аналитиков. Котировки крупнейшей строительной компании в Германии Hochtief упали 5% на после того, как компания заявила о приостановлении выплаты дивидендов за 2011 год. Бумаги Erste Group Bank выросли на 4,3% в связи с тем, что в четвертом квартале чистая прибыль превзошла прогнозы аналитиков.
Фондовые индексы США закончили торги в умеренном минусе. Комментарии Бернанке охладили пыл игроков, наблюдавшийся на открытии торгов в связи с опубликованием позитивных макроданных и аукционом ЕЦБ. Слова главы ФРС о том, что уровень безработицы сократился быстрее, чем ожидалось, а инфляция может временно подскочить ввиду роста цен на бензин, были расценены как аргументы против увеличения программы QE. Стоит отметить, что рост ценового индекса потребления в 4 кв, который отслеживает уровень инфляции, ощущаемой потребителями, был неожиданно пересмотрен в сторону увеличения до 1,2% с 0,7%. В начале сессии оптимизм был обусловлен, главным образом, данными по ВВП и аукционом ЕЦБ. Индекс Nasdaq превысил отметку в 3000 пунктов впервые с декабря 2000 года, а индикатор "голубых фишек" Dow Jones пребывал свыше уровня 13 000 пунктов. Расширение американской экономики в 4 кв было пересмотрено до 3% с 2,8%, в то время как не ожидалось изменений, а Чикагский индекс деловой активности достиг в феврале 64 пунктов, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и значительно превзошло прогнозы. ЕЦБ, в свою очередь, разместил на аукционе трехлетние кредиты на сумму около 530 млрд евро, что оказалось чуть выше средних прогнозов аналитиков на уровне 470 млрд евро. Dow 12,952.07 -53.05 -0.41%, Nasdaq 2,966.89 -19.87 -0.67%, S&P 500 1,365.68 -6.50 -0.47% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. Хуже всех были Hewlett-Packard (HPQ, -3,32%) и Alcoa (AA, -1,93%). Лидером роста была Coca Cola (КО, +1,47%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (-0,0%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-1,3%). Акции химических компаний Dow Chemical и Eastman Chemical опустились на 2,45% и 1,51% соответственно, представители горнодобывающей отрасли Freeport-McMoRan Copper и Steel Dynamics понизились на 2,52% и 1,79% соответственно, а котировки Cliffs Natural Resources упали на 3,04%. Котировки золотодобывающих компаний опустились вслед за ценами на золото - Newmont Mining (-4,15%), Royal Gold (-3,97%). Акции представителя отрасли солнечной энергетики First Solar упали на 11,26% после того, как компания отчиталась о меньшей выручке, чем ожидали аналитики, а менеджмент понизил прогноз по продажам на 2012 год.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.03.2012 10:34
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории, на фоне снижения стоимости акций товаропроизводителей. Также упали акции китайских производителей в связи со снижением стоимости цен на жилье. Вчерашние комментарии главы ФРС были расценены как нежелание расширять программу денежного смягчения и перекрыли позитив от макроданных. Новость о росте промышленности Китая, в свою очередь, была встречена неоднозначно: несмотря на то, что промышленность выросла в феврале большими темпами, чем ожидалось, это умерило ожидания дальнейшего смягчения денежной политики в Китае. Напомним, индекс деловой активности в промышленности NBS вырос до 51 пунктов, превысив ожидания повышения до 50,7 пункта. Остальная статистика по региону носила смешанный характер. Южная Корея зафиксировала профицит торгового баланса в феврале в размере 2,2 млрд, импорт вырос на 23,6% (ожидалось +22,3%), а экспорт, в свою очередь, повысился на 22,7% (прогнозировалось +19%). В Японии инвестиции компаний в основной капитал неожиданно выросли в 4 кв на 7,6%, в то время как прогнозировалось их сокращение на 6,5%. В Австралии рост разрешений на строительство в январе оказался меньше ожиданий, составив 0,9%, а капитальные расходы частного бизнеса в 4 кв. неожиданно сократились на 0,3%. Акции самой крупной горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd упали на 1,5 процента на торгах в Сиднее. Это было самое значимое падение по индексу MSCI Asia Pacific. Стоимость акций государственно строительной компании China Overseas Land & Investment Ltd., упала на 5,5 процента на торгах в Гонконге. Стоимость акций Country Garden Holdings Company Ltd. снизилась на 8,6 процента после того, как разработчик сообщил, что готов реализовать свои акции с существенной скидкой.
Европейские фондовые индексы выросли, так как на настроениях инвесторов продолжило положительно сказываться вчерашнее вливание ЕЦБ более 500 млрд евро в рамках трехлетней операции кредитования по низким ставкам, а также успешное размещение гособлигаций Франции, Испании и Италии. Кроме того, благоприятному настрою инвесторов способствовали данные по производственной активности из Китая и по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США, которые снизились до 351 тыс с 353 тыс, по пересмотренным данным на прошлой неделе. Франция и Испания в четверг разместили облигации различных выпусков на общую сумму в 12,5 млрд евро. По итогам аукциона доходность французских и испанских бондов снизилась. Кроме того, доходность итальянских двухлетних облигаций упала ниже 2% впервые с октября 2010 года. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Норвегии. Акции французской компании сектора водоснабжения Veolia Environnement выросли на 15% в связи с появившейся информацией о переговорах по продаже устройства Transdev, при этом компания отчиталась об убытке в 2011 году, который оказался выше прогнозов в связи с расходами на реструктуризацию. Индийская компания Tata Communications заявила о том, что рассматривает возможность выставления предложения о приобретении британской телекоммуникационной фирмы Cable & Wireless Worldwide. Сообщается, что окончательное решение может быть принято до конца текущего месяца. На этой новости акции Cable & Wireless Worldwide выросли на 15%. Котировки крупнейшей в мире британской рекламной компании WPP поднялись на 3% после того, как компания отчиталась о годовой прибыли и продажах, превзошедших прогнозы аналитиков благодаря ее активному участию в подготовке рекламной кампании для летних Олимпийских игр 2012 года, которые будут проходить в Лондоне. Бумаги второго по величине в Европе производителя автомобилей PSA Peugeot Citroen упали на 3,9% после того, как международное агентство Moody’s снизило его кредитный рейтинг с Ваа3 до Ва1, установив "негативный" прогноз. Сообщается, что данное решение было принято в связи с заявлениями Peugeot о допэмиссии на сумму 1 млрд евро ($1,34 млрд), а также создании альянса с General Motors.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных данных по рынку труда, опубликованных до начала торгов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе в соответствии с прогнозами сократилось с 353 тыс до 351 тыс, т.е. до 4-летнего минимума. Достижение столь примечательного многолетнего минимума по показателю рынка труда, больного места американской экономики, затмило все остальные макроданные, которые выглядели отнюдь не так же впечатляюще. В частности, индекс экономических условий ISM в производственной сфере в феврале отступил с 54,1 пункта до 52,4 пункта, тогда как ожидалось увеличение до 54,5 пункта, а скорректированный показатель личных расходов в январе вырос слабее прогнозов - на 0,2%. Dow 12,980.30 +28.23 +0.22%, Nasdaq 2,988.97 +22.08 +0.74%, S&P 500 1,374.09 +8.41 +0.62% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно положительную динамику. С понижением свыше 1% торговались Procter & Gamble (PG, -1,42%) и Merck (MRK, -1,10%). В лидерах повышения JPMorgan (JPM, +2,88%) и Bank of America (BAC, +1,88%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый (+1,1%) и сырьевой (+1,1%) сектора; хуже рынка выглядел сектор конгломератов (+0,1%). Крупнейший в стране ритейлер одежды Gap продвинулся на 7,23% после того, как опубликовал отчет о сопоставимых продажах за февраль. Продажи увеличились на 4%, тогда как на Уолл-Стрит ожидали их сокращения на 1,4%. Сеть супермаркетов Kroger прибавила 2,65% - компания опубликовала квартальную отчетность и свои прогнозы по прибыли на 2012 г., в которых была названа цифра в $2,28 на акцию, тогда как аналитики ожидают в среднем $2,23. Акции крупнейшей аптечной сети Walgreen потери 1,24% - аналитики Bank of America понизили их рейтинг с "нейтрального" для "хуже рынка". Оператор аукционов предметов искусства и коллекций Sotheby’s опустился на 9,13% после публикации квартальной отчетности - прибыль компании сократилась на 26%. Фармацевтическая компания Spectrum Pharmaceuticals просела на 1,83%, также отчитавшись за минувший квартал слабее ожиданий Уолл-Стрит.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.03.2012 10:17
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории, поскольку инвесторы осмысливали комментарии премьера Госсовета Китая - Вэнь Цзябао, который заявил, что Китай планирует добиться экономического роста на уровне 7,5% в 2012 году, тогда как восемь предыдущих лет подряд этот символический целевой показатель находился на уровне 8,0%. На торгах в Лондоне цены на шесть промышленных металлов, включая медь и алюминий, показали снижение, что негативным образом сказалось на котировках добывающих компаний. Стоимость нефти также понизилась, и это отрицательно сказалось на акциях азиатских нефтяников. Стоимость акций второго по величине банка в Китае China Construction Bank Corp. упала на 2 процента. Это было самое большое снижение по индексу MSCI Asia Pacific. Третьим по величине падения была самая крупная горнодобывающая компания в мире BHP Billiton Ltd, акции которой упали на 0,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне снижения цен на металлы. Стоимость акций производителя шарикоподшипников Hiwin Technologies Corp., снизилась на 6,9 процента на торгах в Тайбэе, т.к. в феврале продажи компании упали на 23 процентов, в сравнении с годом ранее.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне усиления опасений относительно перспективности экономического роста в Китае. Кроме того, опубликованный сегодня индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны показал сокращение больше, чем ожидалось. Китайское правительство пересмотрело итоговую прогнозную цифру по росту ВВП экономики страны, снизив ее до 7,5%. Опубликованные сегодня в Европе данные носили смешанный характер и показали падение индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны в феврале, согласно окончательным оценкам, с 49,4 до 48,8 пункта (ожидалось 49,4 пункта). Розничные продажи в январе 2012 года при этом, благодаря сильным показателям Франции, неожиданно выросли на 0,3% по сравнению с декабрем 2011 года (ожидалось снижение на 0,1%), и не изменились в годовом измерении (ожидалось снижение на 1,5%), оказав поддержку рыночным настроениям. Национальные фондовые индексы снизились во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Исландии. Из-за снижения стоимости меди и других сырьевых активов упали акции горнодобывающих компаний - Rio Tinto (-3,9%), BHP Billiton (-2,9%), Vedanta Resources (-3,7%). Акции немецкой сталелитейной компании Salzgitter опустились на 5,4% после того, как компания заявила о невозможности достижения прогноза прибыли из-за рисков кризиса суверенного долга еврозоны. Котировки Kloeckner & Co, крупнейшего независимого трейдера стали в Европе, упали на 3,3%. Бумаги крупнейшего в мире производителя насосов для горнодобывающей промышленности Weir Group отступили на 4,7% после того, как аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям до "продавать" с "нейтрально". Котировки нефтедобывающей компании BP поднялись на 1,6% в связи с достижением соглашения с частными истцами - юридическими и физическими лицами, пострадавшими от разлива нефти в 2010 году.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне пессимистических новостей из КНР и не впечатляющей макроэкономической статистики. Китай понизил свои прогнозы по экономическому росту до 7,5%, то есть до минимального целевого уровня с 2004 г. - эта новость подрезала аппетит инвесторов к риску и увела индексы в минус. Кроме того, не вызвала оптимизма опубликованная статистика по деловой активности в сфере услуг еврозоны - соответствующий индекс вопреки ожиданиям понизился с 49,4 пункта до 48,8 пункта. Макроэкономические данные по Соединенным Штатам сегодня были разнохарактерными: с одной стороны, величина заказов в обрабатывающей сфере выросла слабее прогнозов - на 1% вместо ожидавшихся 1,5%; с другой стороны, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере неожиданно увеличился - с 56,8 пункта до 57,3 пункта при средних прогнозах 56,1 пункта. Dow 12,962.81 -14.76 -0.11%, Nasdaq 2,950.48 -25.71 -0.86%, S&P 500 1,364.33 -5.30 -0.39% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили смешанную динамику. С понижением свыше 1,5% закончили торги Alcoa (АA, -3,61%), Caterpillar (CAT, -2,13%) и Bank of America (BAC, -1,97%). Больше 1% прибавили акции Merck (MRK, +1,37%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись коммунальный сектор (+0,1%) и здравоохранение (+0,0%); хуже рынка выглядел сектор основных материалов (-1,4%). Разработчик игр для социальных сетей Zynga отступил на 4,9% на фоне того, что аналитики JPMorgan понизили рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального". В последнее время многие аналитики довольно справедливо отмечают, что рыночная цена Zynga стала неадекватно завышенной, и здесь может образоваться очередной "пузырь". Оператор музыкального онлайн-сервиса Pandora Media подскочил на 5,5% - аналитики Stifel Nicolaus & Co повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать". Производитель редкоземельных металлов Molycorp прибавил 4,1% благодаря комментариям Morgan Stanley о том, что компания может выиграть от восстановления цен на эти металлы в связи с увеличением спроса на них. Аналитики Morgan Stanley сохранили по данной бумаге рейтинг "лучше рынка". Поставщик аудиооборудования для автотранспорта Harman International просел на 3,1%, получив рейтинг "хуже рынка" от аналитиков того же Morgan Stanley.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.03.2012 10:02
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории. В лидерах падения – акции производителей стали, которые следуют за котировками других мировых игроков индустрии на фоне опасений относительно перспектив экономического роста. Также негативное влияние оказало снижение уровня производственных заказов в США и негативный прогноз по китайской экономике. Напомним, вчера премьер-министр КНР Вэнь Цзябао заявил о том, что прогнозы по росту ВВП на 2012 г. были пересмотрены с 8% до 7,5%, а цель по инфляции осталась на прежнем уровне 4%. Такие высказывания не могли пройти незамеченными и послужили отличным поводом для фиксации прибыли после продолжительного ралли на многих торговых площадках региона. Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в Австралии BHP Billiton Ltd, упали на 2,3 процента, на фоне снижения цен на металл. Стоимость акций компании производящей промышленных роботов Fanuc Corp, упала на 2,5 процента на торгах в Токио. Крупнейший банк в Китае Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упал в цене на 3,3 процента на торгах в Гонконге после того, как утром в прессе появилось сообщение, о том, что Goldman Sachs Group Inc может продать "большой кусок" банка. Стоимость акций AIA Group упала на 8,2 процента на торгах в Гонконге после того, как American International Group, сообщила о продаже акций страховой компании.
Европейские фондовые индексы упали в преддверии завершения приема заявок на участие в программе частичной реструктуризации частными инвесторами государственного долга Греции. Массовые распродажи спровоцировали слухи о том, что число инвесторов, подписавшихся на участие в программе обмена гособлигаций Греции на новые (программа PSI), будет недостаточным для успешной реструктуризации госдолга страны. В рамках программы кредиторы согласились на списание 53,5% от номинала, в ряде случаев из-за более длительного срока погашения и сокращения дохода по купону эффективный объем списания достигнет 68% от номинала. Прием заявок на участие в программе обмена гособлигаций на новые с дисконтом заканчивается вечером в четверг, 8 марта. В случае неуспеха программы стране придется столкнуться с неконтролируемым дефолтом по госдолгу. Накануне 12 кредитных организаций, в том числе такие гиганты как BNP Paribas, Commerzbank и Deutsche Bank, объявили о своей поддержке PSI. В свою очередь министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что власти страны ожидают широкого участия инвесторов в программе. Ранее во вторник бизнес-издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщило, что власти Греции уверены в 75-80-процентном участии инвесторов в программе PSI. При этом, по словам собеседников издания, стране для эффективной реализации программы необходимо участие 90% частных кредиторов. Согласно статистики еврозоны, пересмотренный ВВП в четвертом квартале снизился на 0,3% к/к, что совпало с прогнозами аналитиков. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынка, за исключением Греции. Наибольшие потери понесли акции европейских банков. Так, Commerzbank потерял 6,7%, а котировки Societe Generale снизились на 7,8%. В то же время, греческие кредиторы оказались в выигрыше - National Bank of Greece и Alpha Bank добавили в свой актив 2,5% и 19% соответственно. Котировки Cable & Wireless Worldwide упали на 6,7% после того, как стало известно, что крупнейший в мире мобильный оператор Vodafone Group не готов к сделке с компанией, намеченной на 12 марта. На фоне снижения сырьевых товаров упали акции горно-добывающих компаний - крупнейший производитель цинка Nyrstar (-4,6%), производитель никеля Eramet (-6,6%), крупнейший производитель меди Казахстана Kazakhmys (-2,9%). Котировки компании по подбору персонала Michael Page International упали на 7,5% после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг акций до "нейтрального" с "покупать". Акции производителя солнечных батарей Q-Cells упали 12% на фоне сообщения о том, что по итогам четвертого квартала потери превысили продажи и компания прогнозирует дальнейшее потери в 2012 году.
Фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории. В отсутствие значимой макроэкономической статистики, внимание игроков было направлено на внешние рынки, новости с которых продолжали держать в напряжении. Так, не угасают беспокойства на тему возможного срыва сделки по свопам греческого долга: частным держателям облигаций необходимо уже до вечера 8 марта принять решение относительно добровольного участия в его реструктуризации. Кроме того, в еврозоне вышли пересмотренные данные по ВВП за четвертый квартал, которые хотя и оправдали прогнозы аналитиков, оказались довольно неблагоприятными: ВВП показал снижение на 0,3% к/к, подтвердив предварительные данные. Dow 12,759.15 -203.66 -1.57%, Nasdaq 2,910.32 -40.16 -1.36%, S&P 500 1,343.36 -20.97 -1.54% Акции индекса Dow Jones Industrial Average снизились почти полным составом. С потерями свыше 3% закончили торги Alcoa (АA, -4,05%), Caterpillar (CAT, -3,75%), Hewlett-Packard (HPQ, -3,24%) и Bank of America (BAC, -3,20%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора оказались в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (-0,9%); хуже рынка выглядели сектора основных материалов (-2,7%) и финансовый (-2,9%). Вслед за европейскими банками ослабили свои позиции и американские представители отрасли. Так, рыночная капитализация Citigroup и Morgan Stanley снизилась на 4,5% и 5,4% соответственно. Не удержались от падения и компании сырьевого сектора на фоне опасений по поводу ожидающегося ослабления спроса на сырьевые активы. Так, крупнейший в мире публично торгуемый производитель меди Freeport-McMoRan Copper & Gold убавил из своего актива 2,52%, а поставщик алюминия Alcoa зафиксировал 4,05%-ное удешевление своих акций. Котировки фармацевта Merck & Co скатились на 2,61%. Компания заявила, что в первом квартале скорректированная прибыль составит от 95 до 98 центов на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозируют $1,01 на акцию. Бумаги производителя продуктов для желающих похудеть Nutrisystem рухнули на 10,9% также в связи с неблагоприятным прогнозом. Так, компания ожидает, что по итогам 2012 г. прибыль на акцию не превысит 55 центов, при этом аналитики в среднем ожидают 92 цента на акцию. Среди компаний, акции которых торговались в плюсе, оказалась служба онлайн-рекрутинга Monster Worldwide, котировки которой выросли на 10,37%. Как стало известно, компания наняла Stone Key Partners и Bank of America для консультирования в вопросе изучения стратегических альтернатив.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.03.2012 09:41
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории. Дилеры в нервном напряжении ожидают свопа греческих облигаций после того, как ранее их настроения были также подпорчены заявлениям официальных лиц еврозоны о том, что регион находится в рецессии. Также негативно на фондовые индексы повлияла публикация макроэкономической статистики в Австралии, которая показала более существенное замедление темпов роста экономики страны, чем прогнозировали экономисты. Стоимость акций самого крупного в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., упали на 2,4 процента. Стоимость акций Newcrest Mining Ltd. снизилась на 3,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на металл. Стоимость акций китайской страховой компании, специализирующейся на страховании жизни China Life Insurance Co. упала на 5,4 процента на торгах в Гонконге, сообщив о возможном снижении прибыли. Акций крупного китайского банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd., оказались лидерами по объему торгов в базовом индексе, на фоне снятия запрета продаж своих акций, давая тем самым возможность Goldman Sachs Group право на продажу своей доли.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как держатели более половины греческих облигаций согласились на долговой своп. При этом ожидается, что окончательное решение по обмену станет известным завтра, 8 марта 2012 года, а 9 марта министры финансов Еврозоны проведут телеконференцию по греческому вопросу. Для запуска программы PSI, которая позволит Греции получить очередной транш финансовой помощи, необходимо согласие частных инвесторов, в собственности которых находится не менее 66% греческих гособлигаций. Правительство Греция собирается использовать оговорку о коллективном действии в случае, если участие частного сектора будет недостаточно высоким. Сейчас ожидаемая доля участия в PSI составляет 75-80%, при этом на рынке говорят о том, что доля участия может не достигнуть 66%. Некоторые кредиторы отказываться участвовать в программе PSI, среди их числа называются несколько пенсионных фондов. Долю негатива на рынки принесли данные по производственным заказам в Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. Согласно статистики, промышленные заказы в январе снизились на 2,7%, ожидалось +0,5%. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. Акции немецкой компании Deutsche Boerse, управляющей Франкфуртской фондовой биржей, выросли на 2,3% после того, как аналитики UBS рекомендовали покупать акции. После того, как крупнейший в Европе производитель электронных систем военного назначения Thales отчитался о годовой прибыли, превзошедшей средние ожидания аналитиков, его акции выросли на 2,7%. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов составила 749 млн евро ($991 млн) по сравнению с убытком в размере 92 млн евро, зафиксированным в 2010 году. Отметим, что аналитики ожидали прибыль на уровне 681 млн евро. Котировки второго по величине в мире производителя спортивных товаров Adidas упали на 3% в связи с тем, что компания сообщила, что в текущем году продажи вырастут на 5-9%, в то время как в 2011 г. повышение составило 13%. По оценкам аналитиков, данный прогноз можно назвать слабым при условии того, что в текущем году спортивный мир ждет два крупных события в виде чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр, которые традиционно сопровождаются высоким спросом на товары компаний отрасли. Следует отметить, что основные конкуренты компании - Puma и Nike ожидают в текущем году более чем 10%-ного увеличения объема продаж.
Фондовые индексы США выросли после опубликования позитивных макроданных по рынку труда, превзошедших прогнозы экономистов - согласно отчету ADP, занятость увеличилась в феврале на 216 тыс (прогнозировалось +208 тыс), а рост производительности труда в 4кв. был пересмотрен в сторону повышения до 0,9% с 0,7%. Позитивные настроения инвесторов поддержала новость о том, что доля участия частных инвесторов в операции по греческим долговым свопам выросла до 58%. Акции также выросли после того, как Wall Street Journal сообщил, что ФРС рассматривает возможность проведения "стерилизованных" покупок облигаций в будущем, чтобы ослабить беспокойство относительно роста инфляции, если власти решат предпринять дальнейшие шаги по экономическому стимулированию. ФРС может "печать новые деньги, чтобы покупать долгосрочные закладные или трежерис, но в сущности вкладывать эти деньги, одалживая их на короткий срок под низкий процент", это позволит ослабить беспокойство относительно того, что печатание новых денег может спровоцировать рост инфляции. Начиная с 2008 представители ФРС использовали разные программы покупки бондов, например QE или операция Твист, целью которых было снижение долгосрочных ставок и как следствие стимулирование инвестирования и потребления. Согласно новой модели, ФРС будет печатать деньги для покупки долгосрочных облигаций, однако ограничивать спектр возможностей по их использованию со стороны банков и инвесторов. На закрытии рынки получили поддержку от данных по потребительскому кредитованию. Так, объем потребительского кредитования в США в январе увеличился на 17,8 млрд долларов при ожидавшихся 10,5 млрд долларов. Dow 12,837.33 +78.18 +0.61%, Nasdaq 2,935.69 +25.37 +0.87%, S&P 500 1,352.63 +9.27 +0.69% Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. В лидерах роста Bank of America (BAC, +3,24%), Caterpillar (CAT, +2,31%) и Home Depot (HD, +2,29%). С потерями свыше 1% закончил торги Kraft Foods (KFT, -1,15%) в связи с тем, что аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Kraft Foods до “держать” с “покупать”. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (+1,2%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,1%). По итогам торгов хорошие результаты показали представители банковского сектора - Bank of America (+3,24%), Citigroup (+3,32%), Morgan Stanley (MS, +2,23%). Акции американского ритейлера молодежной одежды American Eagle Outfitters подскочили на 6,36% после опубликования квартальных результатов по прибыли, превзошедших ожидания аналитиков. Курс акций туристической Интернет-компания Priceline.com повысился на 1,88% после того, как менеджмент заявил о том, что собирается разместить конвертируемые облигации на сумму около $875 млн для финансирования обратного выкупа обыкновенных акций на сумму до $200 млн. Рыночная капитализация американского производителя телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena увеличилась на 4,24% на фоне оптимистичных прогнозов менеджмента на текущий квартал и второе полугодие, затмивших разочаровывающую квартальную отчетность. Заметим, что убыток в первом квартале оказался шире, чем прогнозировалось, и продажи сократились больше, чем ожидали на Уолл-Стрит.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.03.2012 10:33
Азиатские фондовые индексы двигались разно направленно на торгах в понедельник в условиях осторожного настроя на рынке после выхода слабых данных Китая и сохраняющихся опасений относительно усилий Греции в рамках реструктуризации долга. Это оттесняет на второй план позитивные макроэкономические данные США. Акции крупнейшего поставщика Wal-Mart Stores Inc, компании Li & Fung Ltd, которая получает более 95 процентов доходов от экспорта из Китая, снизились на 2 процента на тограх в Гонконге. Стоимость акций самого крупного экспортера потребительской электроники в Южной Кореи Samsung Electronics Co, упали на 1,1 процента на торгах в Сеуле, после того, как в Apple, заявили о нарушении постановления суда со стороны Samsung. Стоимость акций Ж.д. компаний на торгах в Гонконге упала, после сообщения об обрушении высокоскоростных железных дорог в Китае. Стоимость акций производителя бульдозеров и кранов, Hitachi Construction Machinery Co, выросла на 1,2 процента на торгах в Токио.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на фоне слабых статданных из Китая. Инвесторов разочаровала статистика из Китая, показавшая серьезное замедление темпов роста экспорта товаров и услуг из страны. В минувшую субботу стало известно, что дефицит торгового баланса КНР в феврале достиг 31,48 миллиарда долларов — показатель значительно превысил прогнозы аналитиков и оказался максимальным за период почти в 22 года. Рост индексов также ограничивали данные по ВВП Италии за 4-й квартал 2011 года. Показатель снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (совпало с предварительными данными), в годовом исчислении снижение ВВП Италии в отчетном квартале составило 0,4% (согласно предварительным данным, ВВП Италии в IV квартале по сравнению с IV кварталом 2010г. снизился на 0,5%). Национальные фондовые индексы сократились в 11 из 18 западноевропейских рынках. Котировки горнодобывающих компаний Европы снизились вслед за снижением цен на промышленные металлы на фоне ожиданий ослабевания спроса со стороны КНР. Акции Vedanta Resources упали на 3,7%. Французский Eramet потерял 4,1%, а котировки Rio Tinto снизились на 1,7%. Акции производителей программного обеспечения Temenos и Misys упали на 4,9% и 3,8% соответственно после появления сообщения о прекращении переговоров о слиянии двух компаний. Акции итальянского производителя автомобильных шин Pirelli выросли на 7,2% после повышения прогноза по марже прибыли за текущий год в связи с расширением бизнеса на рынке премиум-товаров. Так, компания ожидает, что маржа прибыли без учета процентов и налогов составит не менее 12% от объема продаж за текущий год, при этом ранее ожидалось, что данная цифра окажется на уровне 11-12%.
Основные фондовые индексы США закончили торги на смешанной территории с преобладанием отрицательной составляющей. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча министров финансов еврозоны, на которой ожидалось согласование окончательных условий предоставления Греции финансовой помощи на общую сумму 130 млрд евро ($170 млрд). Кроме того, представители европейских стран намерены обсудить положение дел в Португалии, успехи в сокращении бюджетного дефицита Испании, а также рассмотреть возможность объединения средств европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянно работающего антикризисного механизма (ESM). Министр финансов Греции Венизелос сообщил, что доля участия инвесторов в облигационном свопе составила 96%. Негативным фактором, существенно повлиявшим на настроения инвесторов, стало расширение дефицита торгового баланса Китая до $31,5 млрд в феврале, рекордного уровня за последние 22 года, а также снижение его промышленного производства и розничных продаж в рассматриваемом периоде, оказавшихся хуже средних ожиданий аналитиков. Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%, Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%, S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02% Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. С наибольшим понижением торговались JPMorgan (JPM, -1,19%) и Caterpillar (CAT, -1,16%). В лидерах роста Exxon Mobil (XOM, +1,48%) и Merck (MRK, +1,33%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (+0,5%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-0,8%). Акции американских компаний энергетического и сырьевого секторов снизились на фоне снижения спроса со стороны Китая. Так, котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy и производителя удобрений Mosaic опустились на 1,38% и 0,97% соответственно. Бумаги американских банков ушли в минус: JPMorgan - на 1,19%, Morgan Stanley - на 0,93%, а Wells Fargo & Co - на 0,47%. Акции второго по величине в мире разработчика программного обеспечения Oracle стали легче на 1,39% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по ним с "покупать" до "держать". Американский производитель и ритейлер элитной одежды Michael Kors Holdings уменьшил рыночную капитализацию на 2,06% в связи с намерением осуществить продажу 25 млн своих бумаг.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.03.2012 10:09
Азиатские фондовые индексы во вторник растут при поддержке со стороны роста склонности инвесторов к риску на фоне возросшей уверенности в том, что Греция получит второй пакет финансовой помощи в ближайшее время. Это перевесило опасения относительно замедления экономического роста в Китае. На торгах в Токио котировки акций продолжают получать поддержку со стороны слабой японской иены. Но многие инвесторы продолжают проявлять осторожность в преддверии долгожданного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США позднее во вторник на фоне различных мнений относительно того, какую позицию может занять ФРС в свете последних макроданных США. Стоимость акций крупнейшего банка в Европе HSBC Holdings Plc, выросла на 1,3 процента на торгах в Гонконге. Акции оператора казино основанного миллиардером Стивом Уинном Wynn Macau Ltd., выросли на 9,1 процента после того, как Deutsche Bank AG заявил, что доходы казино в Макао могут вырасти на 25 процентов в 2012 году. Акции производителя фото и видео камер, компании Canon Inc, упали на 0,7 процента на торгах в Токио, после того как Банк Японии отказался от расширения программы покупки активов.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны от института ZEW, показатель за март составил 11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2. Также росту индексов способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках. Наибольший успех на торгах сопутствовал акциям банковского сектора. Raiffeisen, третий по величине кредитор Восточной Европы, добавил в свой актив 1,4%. Крупнейший кредитор Италии UniCredit вырос на 3,9%. Акции Tod`s , итальянского владельца бренда Hogan, подскочили на 7,2% после того, как компания сообщила о 20%-ном увеличение прибыли в 2011 году, что превзошло средние оценки аналитиков. Также в выигрыше оказались акции горнодобывающих компаний. Бумаги Eramet подскочили на 6%, в то время как котировки Vedanta Resources поднялись на 4,5%.
Фондовые индексы США показали уверенный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до начала торгов, и публикации решения ФРС. Согласно вышедшим данным, розничные продажи в феврале увеличились максимальным образом за 5 месяцев - на 1,1% при средних прогнозах повышения на 1%. Продолжающееся улучшение макроэкономической картины, как на рынке труда, так и в других сферах, сформировало на американских биржевых площадках позитивный и "благостный" настрой, который позволяет индексам фиксировать длительные выигрышные серии. Сегодня вечером были опубликованы итоги очередного заседания ФРС, которые, как и ожидалось, зафиксировали сохранение процентной ставки на прежнем уровне, и показали отсутствие намерений ФРС продолжать дополнительные меры монетарного стимулирования в том же объеме. Dow 13,177.68 +217.97 +1.68%, Nasdaq 3,039.88 +56.22 +1.88%, S&P 500 1,395.95 +24.86 +1.81% Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста оказались компании финансового сектора JPMorgan (JPM, +7,03%), Bank of America (BAC, +6,26%), и комапнии, наиболее зависимые от экономического роста - Alcoa (АА, +4,46%) и Caterpillar (CAT, +4,00%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+3,3%) и сектор конгломератов (+2,8%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,6%). Оператор кинотеатров Carmike Cinemas взлетел на 17,25% после того, как отчитался за четвертый квартал с превышением средних ожиданий Уолл-Стрит. В то же время, ритейлер одежды и аксессуаров Urban Outfitters просел на 5,29% на фоне разочаровывающей квартальной отчетности. Биофармацевтическая компания Cornerstone Therapeutics подскочила на 8,82% благодаря новостям о том, что FDA одобрила новый вариант применения ее препарата CRTX 080. Оператор аквапарков Great Wolf Resorts выстрелил на 26,97% после того, как согласился на предложение о покупке со стороны Apollo Global Management.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.03.2012 10:32
Азиатские фондовые индексы в четверг завершили сессию разно направлено. Лучше остальных сегодня выглядели фондовые показатели Японии, поддержку которым оказал уверенный рост акций экспортеров на фоне продолжения снижении иены. Кроме снижения иены, покупки акций экспортеров оказал повышение уверенности участников рынка в американской экономики, рынок которой является основным для многих компаний. Акции Honda Motor Co, более 40% доходов которая получает с Северной Америки, выросли сегодня на 3.5%. На 7.5% сегодня выросли в цене акции Nippon Chutetsukan К.К.. Причиной столь значительного роста стало повышение компанией прогноза по прибыли. Акции Sharp Corp потеряли в цене 5,3% после того, как компания сообщила об изменении руководства, которое последовало за оглашением ожиданий рекордных убытков в текущем отчетном квартале.
Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, получив поддержу от макроэкономических данных, опубликованных в США. По данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 14 тыс — до минимальных с марта 2008 года 351 тыс. Снижение британских индексов было вызвано тем, что агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу Великобритании со «стабильного» до «негативного». Также из других новостей по еврозоне стоит отметить отставку министра финансов Греции. Кроме того, сегодня проходило размещение французских и испанских суверенных долговых бумаг с различными сроками погашения. В начале аукциона наблюдалось снижение доходности, хотя объём привлечённых средств по испанским облигациям оказался немного ниже, чем было запланировано изначально. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,940.72 -4.71 -0.08%, CAC 40 3,580.21 +15.70 +0.44%, DAX 7,144.45 +65.03 +0.92% Акции второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz выросли на 2,4% после сообщения о неожиданном росте продаж. Котировки французского производителя алкогольных напитков Pernod-Ricard упали на 2,1% после того, как инвестиционная компания Groupe Bruxelles Lambert осуществила продажу 6,2 млн акций Pernod-Ricard за 499 млн евро ($650 млн). Бумаги производителя оборудования для полупроводниковой отрасли Aixtron выросли на 15% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank повысили рекомендацию по акциям. Третий по величине в мире производитель цемента HeidelbergCement добавил в свой актив 5,1% на фоне прогноза роста операционной прибыли и продаж.
Фондовые индексы США провели торги с повышением на фоне данных по рынку труда и промышленности. Как стало известно, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось сильнее ожиданий, составив 351 тыс, а индекс деловой активности вырос до 12,5 пункта, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и превзошло ожидания экономистов. Индекс S&P 500 превысил отметку 1 400 пунктов впервые с июня 2008 года. Dow 13,252.76 +58.66 +0.44%, Nasdaq 3,056.37 +15.64 +0.51%, S&P 500 1,402.60 +8.32 +0.60% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Более 1% потерял Cisco Systems (CSCO, -1,44%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +4,52%) и JPMorgan (JPM, +2,57%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением коммунального (-0,1%). Наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор (+1,3%) и сектор промышленных товаров (+1,0%). Как уже было отмечено, финансовый сектор возглавил рост: отраслевой банковский индекс повысился на 1,35%, а отдельные банки торговались в приличном плюсе - Bank of America (+4,52%), Citigroup (+3,01%), PNC Financial Services (+2,69%), SunTrust Banks (+3,73%). Акции компании Aixtron, выпускающей оборудование для производства полупроводников, подскочили на 17,13% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank подняли рекомендацию по акциям до "покупать" с "держать", ссылаясь на признаки восстановления спроса в отрасли. Котировки производителя одежды Guess? упали на 10,16% после того, как менеджмент спрогнозировал прибыль фискальном 2013 году не более $2,65 на акцию, что оказалось значительно меньше ожиданий аналитиков ($3,16 на акцию). Котировки ритейлера женских аксессуаров Vera Bradley ушли в 9,6%-ный минус в связи с тем, прогноз по прибыли на 1 кв не оправдал ожиданий Уолл-Стрит.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.03.2012 10:15
Торги в Азии в понедельник прошли умеренным повышением фондовых индексов. На торгах в Австралии дорожают акции горнодобывающих компаний, в то время как ослабление иены поддерживает цены на акции экспортеров на японских биржевых площадках. Снижение цен на жилье более чем в половине городов Китая на фоне ужесточения мер правительством страны способствовали отступлению бумаг китайских девелоперов. Негатива в ход торгов добавили заявления главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая отметила, что экономическая активность в развивающихся странах замедлится в среднесрочной перспективе. Необходимо подчеркнуть при этом, что эксперты МВФ заметили первые признаки выздоровления мировой экономики в целом. Стоимость акций крупнейшего в Азии производителя электроники Samsung Electronics Co, поднялась на 1,8 процента на торгах в Сеуле. Акции крупнейшего производителя морской нефти в Китае, Cnooc Ltd, выросли на 2,2 процента на торгах в Гонконге, т.к. цена на сырую нефть сейчас торгуется около недельного максимума. Акции крупнейшего в стране производителя металла Aluminum Corp. of China Ltd. снизились на 3,7 процента после того, как возникли опасения, что первый квартал компания может закрыть с убытком после публикации более широких потерь во второй половине 2011 года, чем ожидалось.
Европейские фондовые индексы незначительно изменились. Сегодня была опубликована информация платежного баланса еврозоны, данные годового прироста объема строительства в декабре прошлого года были пересмотрены с заметным повышением, этот показатель составил 9,8% против 7,8% (г/г) ранее. Правда, январские данные объема строительства продемонстрировали помесячное снижение показателя на 0,8%, что, очевидно, ухудшило для рынка впечатление от позитивного пересмотра статистики европейского рынка жилья. Поддержку ранкам оказала информация об успешном проведении страховых выплат по греческому долгу. Министры финансов еврозоны, согласно сегодняшней информации и данным последних дней, могут принять решение об объединении фондов стабильности ещё до встречи руководства ЕС 30 марта. Национальные фондовые индексы упали в восьми из 18 западных рынков Европы. Акции крупнейшего страховщика Шотландии Standard Life упали на 1,2% после того, как аналитики Credit Suisse Group понизили рекомендации по акциям. Та же участь постигла котировки DSV, которые отступили на 2% в связи с тем, что UBS понизил рейтинг для транспортных и логистических компаний до «нейтрального» от «покупать». Бумаги TNT Express выросли на 1,1% после появившейся информации о том, что крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд).
Фондовые индексы США показали положительную динамику. Одним из наиболее ярких событий дня в США стал конференс-колл Apple, на котором компания рассказала своим акционерам о том, как она намерена потратить скопившиеся у неё наличность и ценные бумаги на общую сумму $98 млрд. Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить рост индекса деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в январе с 87,4 пункта до 90,1 пункта, а также сокращение индекса текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в марте с 29 пунктов до 28 пунктов, тогда как на рынке ожидали рост индекса до 30 пунктов. Dow 13,239.13 +6.51 +0.05%, Nasdaq 3,078.32 +23.06 +0.75%, S&P 500 1,409.75 +5.58 +0.40% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Bank of America (BAC, -2,76%) из лидеров роста возглавил список аутсайдеров. Более 1% прибавил American Express (AXP, +1,27%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже всех выглядели коммунальный сектор (-0,3%) и сектор конгломератов (-0,1%). Наиболее предпочтительно смотрелся сырьевой сектор (+0,6%). Акции U.S. Steel выросли на 6,4%, показав максимальный рост в составе индекса S&P500, после того, как крупнейший производитель металла в стране доложил об ожидаемом росте прибыли в связи с восстановлением цен на сталь. Сегодня оператор сети кофеен Starbucks открывает своё первое кафе по продаже соков, входящее в новую сеть Evolution Fresh, в городе Белвью, штат Вашингтон. Стоит заметить, что бумаги Starbucks выросли на 0,64%. Согласно появившейся информации, крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд). На этой новости акции UPS выросли на 3,4%. Компания Apple заявила о намерении провести обратный выкуп акций, а также сообщила о выплате квартальных дивидендов в размере $2,65 на акцию. В результате, котировки Apple выросли на 2,65%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.03.2012 10:27
Торги в Азии прошли разнонаправленным изменением фондовых индексов в условиях вялой активности на фоне отсутствия катализаторов и праздника в Японии, ослабившего спрос. Между тем акции нефтегазовых компаний демонстрируют динамику выше рынка на фоне недавнего роста цен на нефть. Фьючерсы на фондовые индексы США понижаются в преддверии выхода новых данных по рынку жилья США. В Китае власти усилили риторику в отношении перспективы более свободно торгующегося юаня и открытия в конечном итоге счета движения капитала, вновь сигнализируя о том, что они близки к расширению валютного коридора юаня. Инвесторы по-прежнему не решаются повысить активность на фондовых рынках, хотя некоторые аналитики видят множество возможностей в Европе. Стоимость акций второго по величине продавца китайской электроники Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упала на 4,5 процента. Стоимость акций Sun Hung Kai Properties снизилась на 2 процента после того, как директора компании арестовали в рамках расследования взяточничества. Стоимость акций австралийского оператора платных дорог, Transurban Group, снизилась на 2,6 процента после того, как ее крупнейший акционер продал 7,9 процента акций со скидкой.
Европейские фондовые индексы закрылись с понижением на фоне опасений относительно замедления китайской экономики. Промышленные товары и акции упали после того, как Китай поднял цены на топливо. Также негативно повлияло на динамику цен заявление крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижении объема производства стали в Китае. Больше всего понесли потери акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западных рынков Европы. BMW, крупнейший в мире производитель роскошных автомобилей, снизился на 5 % до 68,22 евро. Daimler, чье подразделение Mercedes-Benz является третьим по величине после BMW и Audi, снизился на 4,4 % до 45,05 евро. Volkswagen, которому принадлежит Audi, потерял 4,4 процента до 133,05 евро. Акции Porsche снизились на 3,9 процента до 44,71 евро. BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, упала на 4,1 % до 1965 пенсов. Котировки Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 4,2 % до 3,464.5 пенсов.
Фондовые индексы продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне озабоченности мирового инвестиционного сообщества по поводу перспектив экономического роста в Китае. Правительство КНР повысило цены на бензин и дизельное топливо на максимальную за последние 2 года величину. Очевидно, это было обусловлено стремительным ростом цен на нефть на мировых рынках. Тем временем, опубликованная в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика была в целом благоприятной - количество разрешений на строительство домов в феврале увеличилось сильнее ожиданий - с 0,682 млн до 0,717 млн (при средних прогнозах на уровне 0,690 млн), при этом число начатых строительств сократилось лишь незначительно - с пересмотренных 0,706 млн до 0,698 млн, что примерно совпало с ожиданиями. Dow 13,170.94 -68.19 -0.52%, Nasdaq 3,074.15 -4.17 -0.14%, S&P 500 1,405.51 -4.24 -0.30% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдалось у крупнейшего в мире производителя строительного и горного оборудования Caterpillar (САТ, -2,61%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,94%) и Cisco Systems (CSCO, +2,14%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наибольшее падение продемонстрировал сырьевой сектор (-1,7%). Лучше рынка выглядели коммунальный сектор (-0,2%) и хай-тек (-0,2%). Сырьевой сектор существенно просел на фоне новостей из Китая, в т.ч. Chevron (CVX) закончил торги с понижением на 1,1%, а Cliffs Natural Resources отступил на 2,4%. Представитель высокотехнологичного сектора Adobe потерял 3,9% на фоне того, что опубликованные им прогнозы по прибыли и выручке за второй квартал оказались не слишком впечатляющими. Второй по величине в мире ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany прибавил 6,7% - прогнозы компании на 2012 г. как по прибыли, так и по продажам, превзошли усредненные ожидания Уолл-Стрит.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.03.2012 10:16
Азиатские фондовые индексы по преимуществу слегка снизились на опасениях относительно замедления роста китайской экономики. В лидерах падения на региональных площадках оказались акции горнодобывающих и металлургических компаний. Любые признаки замедления Китая будут явно иметь негативные проявления. Стоимость акций крупнейшего гонконгского судостроителя, China Rongsheng, снизилась на 7,2 процента, на фоне падения чистой прибыли компании на 59 процентов. Стоимость акций Geely Automobile Holdings упала на 5,4 процента, на фоне роста опасений падения продаж. Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, снизилась на 1,7 процента на торгах в Сиднее после того, как фьючерсы на медь упали в цене.
Большинство европейских фондовых индексов снизились на фоне слабой статистики по рынку жилья в США. Так, накануне стало известно, что количество новых домов в США в феврале 2012 года составило 698 тысяч, что на 1,1% ниже пересмотренного показателя за январь (706 тысяч) и на 34,7% выше показателя февраля прошлого года (518 тысяч). Таким образом, данные оказались чуть хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения показателя в 700 тысяч. В то же время, сегодняшний отчет показал, что в феврале продажи домов на вторичном рынке упали сильнее ожиданий на 0,9% до 4,59 млн с пересмотренного в январе уровня в 4,63 млн. Сегодня министр финансов Великобритании Джордж Осборн представил проект годового бюджета. Он заверил, что жесткие меры экономии все же будут приняты, вопреки призывам смягчить их, поскольку в данный момент жизненно важно вернуть доверие к рынку облигаций и кредитному рейтингу Великобритании на уровне ААА. Также сегодня прошел аукцион португальских облигаций, на котором Португалия продала казначейских векселей на Е1,992 млрд. против планируемого объема Е1,5-2,0 млрд. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. Акции Adidas, второго в мире производителя спортивных товаров, упали на 2,3% после понижения рекомендации по акциям аналитиками Morgan Stanley. Котировки шведской телефонной компании TeliaSonera упали на 3,7% в связи с продажей акций компании финским правительством. Бумаги Banco Popolare, пятого по величине банка Италии, выросли на 3,3% после сообщения о доходах, превысивших прогнозы аналитиков. Нидерландский оператор кабельного телевидения Ziggo привлек около 804 млн евро ($1,1 млрд) путем первичного публичного размещения акций. На этой новости акции компании выросли на 15%. Акции третьего по величине в Великобритании владельца супермаркетов J Sainsbury поднялись на 4,5% после отчета о квартальных продажах, темпы роста которых превзошли ожидания аналитиков, благодаря успеху линейки продуктов под брендом Taste the Difference.
Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей после выхода американских макроданных. Так, продажи жилья на вторичном рынке увеличились до 4,59 млн по сравнению с предыдущими 4,57, однако оказались ниже прогнозов аналитиков (4,61). Запасы нефти выросли, при том, что аналитики ожидали снижения. Dow 13,124.62 -45.57 -0.35%, Nasdaq 3,075.32 +1.17 +0.04%, S&P 500 1,402.89 -2.63 -0.19% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наихудшие результаты у Hewlett-Packard (HPQ, -2,17%) и Alcoa (АА, -1,63%). В лидерах роста Coca-Cola (KO, +0,75%) и Home Depot (HD, +0,83%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже всех смотрелся сектор конгломератов (-0,7%). Лучше рынка выглядели сектора услуг (+0,2%) и промышленных товаров (+0,2%). Падение акций в сырьевом секторе вызвано заявлением третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes (-5,81%) о снижении прибыли в первом квартале. Компании-аналоги Schlumberger и Halliburton ушли в минус на 2,25% и 1,81% соответственно. Сессия сложилась весьма удачно для Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, на фоне повышения рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs до "покупать" с "нейтрального". Акции LinkedIn повысились на 6,47%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.03.2012 10:34
Торги на азиатских площадках прошли повышением индексов. Новые слабые данные из Китая усилили опасения относительно замедления экономики этой страны. Между тем японская иена выросла после того, как Япония сообщила о неожиданном положительном сальдо внешней торговли. Предварительный индекс менеджеров PMI по снабжению Китая, рассчитываемый HSBC, упал в марте до 4-месячного минимума 48,1 по сравнению с окончательным февральским значением 49,6. Стоимость акций китайского производителя сельскохозяйственного оборудования, First Tractor Co., выросла на 6 процентов на торгах в Гонконге после того, как центральный банк сообщил о сокращение резервных требований для нескольких отраслей банка Agricultural Bank of China Ltd. Стоимость акций крупнейшего производителя электроники в Азии, Samsung Electronics Co, который считает Китай своим крупнейшим рынком, выросла на 1,3 процента на торгах в Сеуле. Стоимость акций второго по величине авто производителя в Японии, Honda Motor Co, выросла на 1,7 процента на торгах в Токио.
Европейские фондовые индексы упали на слабых данных из Европы и Китая. По расчетам HSBC, индекс деловой активности в промышленности КНР в марте, по предварительной оценке, снизился до 48,1 пункта с 49,6 пункта в феврале. Кроме того, индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, снизился в марте на 0,6 процентного пункта с пересмотренного показателя февраля и составил 48,7 пункта. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения индекса на отметке 49,5 пункта. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Акции золотодобывающей компании Randgold Resources, которая эксплуатирует три шахты в Мали, упали на 13% после военного переворота в этой западноафриканской стране. Китай — крупный потребитель ресурсов, поэтому информация от HSBC спровоцировала общие продажи на сырьевых рынках. Котировки Glencore International снизились на 3%, в то время как ArcelorMittal потерял 4,3% Третья по величине в Швейцарии страховая компания Baloise отчиталсь о 86%-ном падении прибыли в 2011 г., что было связано с инвестиционными потерями и списаниями по греческим долгам. На этой новости акции Baloise упали на 6,6%. Котировки французского производителя элитных товаров Hermes International выросли на 2,3% после сообщения о намерении выплатить дополнительные дивиденды в размере 5 евро на акцию в дополнение к регулярным, размер которых составляет 2 евро на бумагу. Бумаги немецкого химического концерна Lanxess подскочили на 8,5% после отчета о 15,9%-ном увеличении продаж в четвёртом квартале до 2,1 млрд евро. При этом в компании заявили о намерении выплатить годовые дивиденды в размере 0,85 евро на акцию, в то время как в среднем на рынке ожидали дивиденды в размере 0,83 на акцию.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне неблагоприятных макроэкономических данных, опубликованных в Европе и Китае. По предварительным данным, соответствующие индексы за февраль уменьшились и в Китае, и во Франции, и в Германии, и в еврозоне в целом. Теперь их значения уже существенно отстают от водораздельной отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о наличии негативных тенденций. Опубликованная сегодня статистика по самим Соединенным Штатам была средней. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе незначительно сократилось - с пересмотренных 353 тыс до 348 тыс, а индекс опережающих индикаторов в феврале увеличился чуть сильнее прогнозов - на 0,7% вместо ожидавшихся 0,6%. Dow 13,046.14 -78.48 -0.60%, Nasdaq 3,063.32 -12.00 -0.39%, S&P 500 1,392.78 -10.11 -0.72% Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно снизились. Более 2% потеряли Alcoa (АА, -2,53%), Caterpillar (СAT, -2,36%), Bank of America (ВАС, -2,34%) и Chevron (CVX, -2,34%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (-0,0%). Хуже всех выглядел сырьевой сектор (-2,0%). В сырьевом секторе царили пессимистичные настроения во главе с Cabot Oil & Gas Corporation (-6,08%) и United States Steel (-5,82%). Акции логистической компании FedEx обвалились на 3,46% после того, как она обнародовала свои прогнозы по прибыли на текущий фискальный квартал, и эти прогнозы оказались слабее ожиданий Уолл-Стрит. Третий по величине поставщик строительного оборудования Terex ушел в минус на 3,92% на новостях о намерении выпустить долговые бумаги на сумму $300 млн и потратить привлеченные средства на интеграцию компании Demag Cranes, в которой Terex держит крупный пакет акций.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.03.2012 09:48
Азиатские фондовые индексы слегка повысились вслед за небольшим ростом на Уолл-стрит, где в пятницу индексы несколько укрепились. Акции азиатских компаний-экспортеров демонстрировали разнонаправленную динамику, сдержав общий рост рынка в Сеуле и Токио. Акции китайского авто производителя, частично принадлежащего Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, BYD Co, упали на 5 процентов на торгах в Гонконге после того, как появились слухи о том, что в первом квартале прибыль компании может упасть до 95 процентов. Акции Agricultural Bank of China Ltd. также снижались на торгах в Гонконге. Акции Leighton Holdings Ltd. выросли на 2,7 процента после того, как крупнейший строитель в Австралии заявил, что получил $400 млн. за новые контракты.
Европейские фондовые индексы выросли, так как заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и внутренние статданные поддержали оптимизм относительно перспектив экономики региона. На позитивное настроение инвесторов повлияло заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что допускается параллельное существование временного Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности, деятельность которых направлена на борьбу с долговым кризисом в регионе. Ангела Меркель сегодня заявила, что Германия, наконец-то, открыта к переговорам об увеличении общего размера фонда помощи странам еврозоны до 930 млрд долл. Кроме того, глава ФРС Бен Бернанке подтвердил, что для поддержания американского рынка труда необходимо придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Оптимизм инвесторов в понедельник поддержали и данные исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в марте увеличился по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта — до 109,8 пункта. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали сохранения индекса на уровне 109,6 пункта. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. Акции второй по величине авиакомпании в Европе EasyJet выросли на 7,5% после того, как компания пересмотрела свой прогноз прибыли в сторону увеличения. Котировки ирландского конкурента Ryanair Holdings выросли на 2,6%, а немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa поднялись на 1,6%. Акции нефтедобытчика Tullow Oil увеличились на 6,6% после того, как Великобритания сообщила об открытии нефти в Кении. Заявления премьер-министра Италии Марио Монти о том, что Испания может возродить европейский долговой кризис, понизили котировки испанских банков и строительных компании. Так, акции испанского кредитора Banco Sabadell упали на 4%, в то время как крупнейший банк Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria потерял 1,4%. Котировки строительных компаний Actividades де Construccion Servicios и Sacyr Vallehermoso упали на 4% и 2,3% соответственно.
Фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику, восстанавливаясь после крупнейшего с начала года недельного падения. Улучшению настроений на биржевых площадках поспособствовали комментарии главы ФРС Бена Бернанке в его выступлении в Арлингтоне (штат Виргиния). Он отметил, что воодушевлен снижением уровня безработицы до 8,3%, но констатировал, что экономика все еще нуждается в поддержке. Для дальнейшего улучшения состояния рынка труда потребуется более динамичное расширение производства и спроса, а для этого, соответственно, понадобится продолжение мягкой монетарной политики. В результате, американский рынок акций прибавил более 1% даже вопреки тому, что опубликованная макростатистика оказалась разочаровывающей. Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в феврале отступил на 0,5%, тогда как ожидалось увеличение на 1%. Кроме того, индекс экономической активности ФРБ Чикаго по итогам минувшего месяца принял отрицательное значение. Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный, европейские рынки продемонстрировали рост благодаря заявлению канцлера Германии Ангела Меркель о том, что она может поддержать идею параллельного функционирования временного и постоянного спасительных фондов. Dow 13,241.63 +160.90 +1.23%, Nasdaq 3,122.57 +54.65 +1.78%, S&P 500 1,416.51 +19.40 +1.39% Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились почти полным составом. Более 2% прибавили American Express (AXP, +2,46%), JPMorgan (JPM, +2,24%) и United Technologies (UTX, +2,08%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (+1,6%) и услуг (+1,6%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,9%). Производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co продвинулся на 2,4% до отметки $82,78 на фоне позитивных комментариев, появившихся в Barron’s. В статье говорится, что акции Deere могут в течение года достигнуть $100. Производитель препаратов для снижения веса Arena Pharmaceuticals подскочил на 24,9% - аналитики Piper Jaffray отметили, что перспективы компании добиться успешного исхода встречи с FDA по препарату lorcaserin внушают оптимизм. Акции Apple выросли на 1,8% до рекордных $ 606,98 после того, как глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил во время своего визита в Китай о том, что компания планирует крупные инвестиции в эту страну.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.03.2012 09:17
Азиатские фондовые индексы во вторник повысились. Склонности инвесторов к риску оказали поддержку комментарии главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, сигнализирующие о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. Эти комментарии вызвали резкий рост циклических акции, при этом ключевой индекс Токийской фондовой биржи вырос до самой высокой отметки в этом году. Акции японского авто производителя, который совершает 83 процента своих продаж за рубежом, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента. Акции второго по величине банка в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, выросли на 2 процента после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она готова пойти на многое, чтобы преодолеть долговой кризис в Европе. Акции одной из крупнейшей импортной газовой компании Korea Gas Corp, выросли на 8,9 процента на торгах в Сеуле, после того, как итальянский партнер компании, обнаружил новые запасы газа в Мозамбике.
Европейские фондовые индексы снизились впервые за три дня, так как доверие потребителей в США упало, а акции компаний энергетического сектора отступили. Индекс доверия Conference Board снизился до 70,2 от пересмотренного до 71,6 февральского значения. Экономисты ожидали падения показателя до 70. Ранее фондовые индексы выросли, получив поддержку от комментариев министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, отметившего безуспешность попыток договориться с европейскими лидерами о введении налога на финансовые транзакции (инициаторами введения подобного налога выступают Франция и Германия). Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Акции крупнейшей нефтяной компании Франции Total упали на 6%, показав крупнейший спад с декабря 2008 года, из-за проблем с утечкой нефти в британском секторе Северного моря. Котировки Hochtief, крупнейшей строительной компании Германии, обвалились на 5,3% после того, как торговля в австралийском филиале Лейтон была остановлена перед ежеквартальным отчетом. Бумаги Deutsche Lufthansa выросли на 2,2% после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рекомендацию по акциям компании. Kazakhmys, крупнейший производитель меди Казахстана, добавил в свой актив 2,1% после сообщения о росте прибыли на 3,2% до $ 2,93 млрд. в 2011 году.
Фондовые индексы США закончили торги с небольшим понижением на фоне опубликованной статистики. Так, потребительское доверие немного снизилось в марте и оказалось ниже ожиданий, но показатель, тем не менее, удержался у максимального за последний год уровня, а цены на недвижимость в 20 столичных регионах, согласно динамики индекса S&P/Case-Shiller, в январе остались на прежнем уровне с учетом сезонности по сравнению с декабрем, в то время как прогнозировалось 0,2%-ное снижение. Из прочих данных стоит отметить снижение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда до 7 пунктов в марте с 20 пунктов в феврале - промышленность набрала обороты, но уже меньшими темпами, чем в предыдущем периоде. Dow 13,197.89 -43.74 -0.33%, Nasdaq 3,120.35 -2.22 -0.07%, S&P 500 1,412.52 -3.99 -0.28% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. В лидерах роста Pfizer (PFE, +1,44%). Наибольшее падение показал Bank of America (BAC, -3,22%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел коммунальный сектор (+0,2%). Хуже рынка смотрелся сырьевой сектор (-1,2%). Как уже было отмечено, значительно слабее рынка смотрелся нефтегазовый сектор. Наибольшее давление на этот сегмент оказалот снижение котировок нефтесервисных компаний - Baker Hughes (-2,60%), Schlumberger (-3,31%), Halliburton (-2,44%). Акции американской сети аптек Walgreen повысились на 1,13% после того, как компания отчиталась о большей квартальной выручке и прибыли, чем ожидали аналитики. Акции компании Apollo Group, оказывающей образовательные услуги и владеющей университетом Феникс (University of Phoenix), упали на 8,68% после публикации квартальных результатов. Несмотря на то, что прибыль превзошла прогнозы аналитиков, инвесторов смутили прогнозы CEO о том, что количество новых студентов будет изменчивым. Котировки третьего по величине в США застройщика Lennar подскочили на 4,51% на фоне квартальной отчетности. В первом квартале прибыль показала почти двукратное сокращение, но, тем не менее, оказалась вдвое выше прогнозов Уолл-Стрит. Стоит также отметить, что заказы компании в период с декабря по февраль достигли рекордного значения за последние три квартала, увеличившись на 33% до 3 022 домов. Компании-аналоги также закончили торги в плюсе - DR Horton (+2,33%), PulteGroup (+2,96%), Toll Brothers (+3,30%), Ryland Group (+4,31%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.03.2012 09:32
Азиатские фондовые индексы по преимуществу понижались. Умеренное снижение фондовых индексов США во вторник ограничило спрос, а акции Sharp Corp. достигли лимита роста после того, как эта японская компания объявила о создании финансового и делового альянса с тайваньской Hon Hai Precision Industry. Экономика США пока еще не встала на путь устойчивого полного восстановления, отметил в телевизионном интервью ABC News глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во вторник. ФРС будет проводить дополнительные меры для поддержки экономики помимо тех, что уже запланированы, в случае очередного ослабления ее состояния, заявил представитель центробанка во вторник. "Если реальный ВВП не будет расти более быстрыми темпами, а безработица останется на текущем неприемлемо высоком уровне, потребуется проведение более мягкой денежно-кредитной политики", - заявил президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен. По его словам, рост цен на нефть или ужесточение налогово-бюджетной политики правительства может пустить восстановление экономики под откос. Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co потеряли 0,8 процента. Акции третьего по величине банка в Японии, Mizuho Financial Group Inc показали наибольшее падение среди финансовых компаний. Акции второго по величине в Китае розничного продавца электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd. упали на 16 процентов на торгах в Гонконге, после объявления падения прибыли в компании. Акции крупнейшего в мире продавца одежды и игрушек, Li & Fung Ltd, снизились на 5,3 процента на торгах в Гонконге, после оглашения компании продать часть своих акций.
Европейские фондовые индексы снизились второй день подряд после того, как представитель ЕЦБ Вайдман заявил, что расширение фондов спасения еврозоны не решит ее долгового кризиса. Кроме того, слабая статистика из Франции и Великобритании увеличила опасения инвесторов за перспективы экономики европейского региона. В среду стало известно, что ВВП Франции в четвертом квартале 2011 года вырос, по окончательным данным, на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя показатель совпал с прогнозами аналитиков, он свидетельствует о замедлении темпов роста экономики страны, которая в третьем квартале прошлого года выросла на 0,3%. ВВП Великобритании в четвертом квартале 2011 года, согласно окончательной, оценке, снизился на 0,3% в квартальном исчислении. Данные оказались хуже прогноза аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению со второй оценкой, согласно которой сокращение ВВП в четвертом квартале составило 0,2% по сравнению с третьим кварталом. В то же время сдержать пессимизм инвесторов помогли данные о результатах долгового аукциона в Италии. Министерство финансов страны в среду разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев на общую сумму 8,5 миллиарда евро, при этом доходность бумаг снизилась, а спрос инвесторов увеличился. Акции JKX Oil & Gas упали на 14% после того, как компания заявила, что не будет платить промежуточные дивиденды в этом году. Котировки крупнейшего производителя стали в России Evraz упали на 5,5% после сообщения о том, что чистая прибыль упала до $ 461 млн в прошлом году с $ 486 млн в 2010 году. По оценкам аналитиков, ожидалось $ 910 миллионов. Бумаги производителя сотовых телефонов Nokia Oyj выросли на 3,5% после того, как аналитики Swedbank повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтральных», заявив, что производитель мобильных телефонов будет поставляться "приличные" объемы в этом году. Кроме того, по словам СЕО Nokia Стивена Элопа (Stephen Elop), компания намерена продавать Lumia Windows Phone на рынке Китая. Сообщается, что модели Lumia 800 и Lumia 610 поддерживают стандарты связи China Telecom, и в настоящее время компания работает над созданием устройств, которые будут поддерживать стандарты China Unicom Hong Long и China Mobile.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно отрицательную динамику на фоне опубликованной макроэкономической статистики - величина заказов на товары длительного пользования в феврале увеличилась слабее ожиданий, на 2,2% вместо 3%. Также поддержало пессимистичные настроения выступление Бернанке - он констатировал неуверенность восстановления макроэкономической картины. По словам главы ФРС, безработица пока остается чересчур высокой, и нет никаких гарантий дальнейшего восстановления экономики. Бернанке тем самым не исключил возможность внедрения дополнительных мер монетарного стимулирования, хотя эти его слова можно воспринимать и как риторические - все же для того, чтобы центральный банк отважился на полноценную программу QE3, понадобится очень заметное ухудшение макроэкономических показателей, а пока ничто не предвещает такого развития событий. Отрицательное влияние на акции сырьевых компаний оказало падение цен на нефть, вызванное данными о росте запасов в США. Dow 13,126.21 -71.52 -0.54%, Nasdaq 3,104.96 -15.39 -0.49%, S&P 500 1,405.54 -6.98 -0.49% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показали компании, наиболее зависимые от экономического роста - Caterpillar (САТ, -3,52%) и Alcoa (АА, -2,29%). Более 1% прибавили Coca-Cola (КО, +1,10%), American Express (AXP, +1,44%) и Bank of America (BAC, +1,56%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,2%). Хуже рынка смотрелись сырьевой сектор (-1,5%) и конгломераты (-2,0%). Дистрибьютор фармацевтической продукции Medco Health Solutions продвинулся на 3,2%, сообщив о скором завершении поглощении со стороны конкурента Express Scripts. Ритейлер молодежной одежды Aeropostale ушел в плюс на 2,1%, получив повышение рейтинга до "лучше рынка" от аналитиков Wedbush Securities. Биотехнологическая компания Arena Pharmaceuticals обвалилась на 10,4% после того, как аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Акции другого представителя фармасектора Amylin Pharmaceuticals, напротив, взлетели на 54% на фоне появившейся информации о том, что ранее в этом году компания отвергла предложение о поглощении со стороны Bristol-Myers Squibb.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.03.2012 09:23
Азиатские фондовые индексы резко снизились в четверг. Под давлением оказались акции региональных сырьевых компаний после падения цен на металлы и нефть накануне в Нью-Йорке, а отчетность послужила дополнительным негативным драйвером для гонконгского рынка. Экономисты прогнозируют замедление темпов роста промышленности КНР в марте, и индекс деловой активности в промышленности NBS, вероятно, понизится до отметки 50,8 пункта с 51 пунктов в феврале. Наибольшее давление на китайский рынок оказали акции энергетического и банковского секторов. Акции крупнейшего в Китае страховщика PICC Property & Casualty Co упали на 4,1 процента на торгах в Гонконге после того, как компания сообщила о получении более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли. На торгах на японской бирже дополнительным негативом выступило укрепление йены по отношению к основным валютам. В связи с повышением курса йены слабее рынка смотрелись экспортеры, а также те компании, чей бизнес тесно связан с Китаем. Акции самого крупного в Азии авто производителя Toyota Motor Corp, которая получает 28 процентов своего дохода в Северной Америке, упали на 1,7 процента. Котировки крупнейшего в Японии разработчика игр для социальных сетей и мобильных телефонов DeNA подскочили на 6,27% после того, как представители компании заявили о заключении соглашения с тремя крупнейшими китайскими операторами мобильной связи.
Европейские фондовые индексы снизились максимально более чем за три недели на фоне опасений в отношении Испании, где сегодня началась 24-часовая общенациональная забастовка против политики бюджетных сокращений. Кроме того, рейтинговое агентство S&P заявило, что Греции может понадобиться еще одна реструктуризация долгов. Рынки упали несмотря на позитивные данные по безработице в Германии, а также неплохие результаты сегодняшнего аукциона по итальянским пяти- и десятилетним облигациям. Не способствовали позитиву и данные из еврозоны, где было засвидетельствовано снижение индекса экономических ожиданий в марте до 94,4 с 94,5 пунктов. В фокусе участников рынка находится встреча министров финансов стран еврозоны, которая начнется в пятницу и на которой может быть принято решение о параллельном функционировании временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и Европейского механизма стабильности (ESM). Ранее на текущей неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии поддержало проект увеличения постоянного механизма финансовой стабильности (МФС) с 500 до 700 млрд евро. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Акции второго по величине в Европе ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz упали на 4,9% после отчета о меньшем, чем ожидалось, увеличении квартальной прибыли, в связи с ростом издержек и высокими скидками, перевесившими положительный эффект от успешных продаж. Швейцарский фармацевт Roche Holding на 15% повысил стоимость предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina до $6,5 млрд или $51 за каждую ее акцию. На этой новости котировки Roche Holding упали на 1,8%. Акции британской компании International Power выросли на 5,6% после того, как французское коммунальное предприятие GDF Suez сообщило о том, что планирует выкупить оставшийся пакет акций International Power. Сообщается, что GDF Suez готова выплатить 6 млрд фунтов стерлингов ($9,5 млрд) за 30%-ный пакет акций или же 390 пенсов за каждую, что на 2% ниже цены закрытия бумаг International Power в среду, 28 марта.
Фондовые индексы США показали умеренно отрицательную динамику, несколько восстановившись в последние два часа торгов в преддверии пятничной статистики и отчетности. На открытии инвесторы были разочарованы вышедшими статистическими данными, показавшими, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 359 тыс, тогда как в среднем на Уолл-стрит ожидали 350 тыс. Отметим, что предыдущее значение претерпело значительный пересмотр - оно было повышено с 348 тыс до 364 тыс. Негатива в ход торгов внесло также заявление представителей S&P и Международного валютного фонда, сообщивших, что Греции может понадобиться новая реструктуризация долга. Стоит заметить, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила сегодня о том, что улучшения на рынке труда США могут способствовать тому, что экономика США расширится в первом квартале на 2,9% в годовом исчислении, а во втором квартале - на 2,8%. Dow 13,145.82 +19.61 +0.15%, Nasdaq 3,095.36 -9.60 -0.31%, S&P 500 1,403.28 -2.26 -0.16% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показали Bank of America (BAC, -2,26%) и American Express (AXP, -1,98%). Более 1% прибавили Alcoa (АА, +2,03), Caterpillar (САТ, +1,69%), Coca-Cola (КО, +1,58%) и Intel (INTC, +1,29%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел сектор конгломератов (+0,7%). Хуже рынка смотрелся финансовый сектор (-1,0%). Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy отчитался о получении квартального убытка в размере $1,7 млрд, а также сообщил о намерении закрыть 50 магазинов, что увело его котировки в минус на 6,95%. Акции финансовой компании American Express просели на 1,98% на фоне снижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Wells Fargo до "нейтрального". Компания Red Hat, являющаяся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для Linux, отчиталась о получении годовой прибыли и продаж, превзошедших среднерыночные прогнозы. На этой новости её бумаги выросли на 19,54%. Швейцарский фармацевт Roche Holding на 15% повысил стоимость предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina с $5,7 млрд до $6,5 млрд, что способствовало повышению котировок последней на 5,05%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.04.2012 10:02
Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне воодушевляющих макроданных из Китая, которые уменьшили опасения относительно перспектив мирового экономического роста. Между тем японская иена понизилась на индексе настроений в деловых кругах Японии ниже ожиданий. Настроениям на рынках оказали поддержку вышедшие на выходных данные по активности в производственной сфере Китая. Индекс менеджеров по снабжению PMI в марте вырос до 53,1—самого высокого уровня за 12 месяцев— против 51,0 в феврале. Росту токийского рынка помимо оптимистичных китайских данных также способствовало ослабление иены, хотя более слабый, чем ожидалось, отчет Танкан Банка Японии сдержал спрос на акции. Акции государственного земельного управителя China Resources Land Ltd., упали на 1,3 процента на торгах в Гонконге, после недавнего роста, после того, как китайский вице-премьер Ли Кэцян сообщил о намерении политиков продолжать принимать меры по стабилизации цен жилья в регионе. Акции японского авто производителя, который реализует 44 процента своих продаж в Северной Америке, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента после того, как индекс настроений потребителей в США поднялся до самого высокого уровня за год. Акции NGK Insulators Ltd. упали на 9,2 процента на торгах в Токио после того, как компания заявила, что не в состоянии удовлетворить спрос на аккумуляторы в Японии.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов выросли, несмотря на пессимистичный старт. Сегодня были опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом. Показатель вышел хуже прогноза для Франции (46,7), лучше для Германии (48,4) и на уровне прогноза для Еврозоны в целом (47,7). При этом стоит отметить, что общий для Еврозоны показатель в марте снизился до минимального уровня за три месяца. Добавили негатива данные по уровню безработицы, который достиг рекордного максимума (10,8% против прогноза и значения за предыдущий месяц на уровне 10,7%). В то же время, британский индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 10-месячного максимума 52,1. Порадовали инвесторов новости нескольких крупных европейских банков, которые подтвердили свою готовность долгосрочного погашения собственных обязательств, образовавшихся в рамках участия в аукционах ЕЦБ по LTRO. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках Акции Oriflame Cosmetics выросли на 2,6% после того, как американская парфюмерная компания Coty предложила приобрести крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно за $10 млрд наличными с целью более чем двукратного увеличения продаж. Котировки крупнейшего производителя инсулина в мире Novo Nordisk подскочили на 5,6% после заявления о готовности компании придерживаться установленных сроков в 2014 для начала продажи препарата для похудения Victoza. Бумаги других представителей фармацевтической отрасли Stada Arzneimittel, Merck KGaA и UCB SA выросли на 4,7%, 4,3% и 4,6% соответственно. Также по результатам торгов в выигрыше оказались акции горнодобывающих компаний – Fresnillo (+4,1%), Rio Tinto Group (+3,2%) и BHP Billiton (+3%).
Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне вышедших статистических данных. Отметим, что индекс экономических условий ISM в производственной сфере за март превысил прогнозный уровень и поднялся с 52,4 до 53,4. При этом снижение расходов на строительство в феврале на 1,1% при ожидаемом росте на 0,6% не оказало заметного негативного влияния на рынок. Dow 13,264.49 +52.45 +0.40%, Nasdaq 3,119.70 +28.13 +0.91%, S&P 500 1,418.90 +10.43 +0.74% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Alcoa (AA, +1,50%), Bank of America (BAC, +1,15%) и Boeing (BA, +1,08%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора основных материалов (+1,2%) и промышленных товаров (+1,2%). Хуже рынка смотрелся сектор конгломератов (+0,3%). Среди лидеров роста в связи с увеличением цен на сырье оказались акции добывающих компаний. Так, бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold подросли на 2,81%, а рыночная капитализация Alpha Natural Resources увеличилась на 1,71%. Котировки нефтяных компаний также показали рост. Так, акции Chevron (CVX) выросли на 1,02%, а бумаги Exxon Mobil (ХОМ) подорожали на 0,39%. Акции крупнейшего в мире Интернет-ритейлера Amazon.com просели на 2,20% на фоне снижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Bank of America с "покупать" до "нейтрального". Крупнейший в мире владелец сервиса Интернет-скидок Groupon заявил о том, что аудитор обнаружил несоответствия в его финансовом отчёте. При этом Groupon сообщил об уменьшении размера выручки в четвёртом квартале. Всё это способствовало снижению котировок Groupon на 16,89%. Парфюмерная компания Coty сделала предложение о покупке крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно за $10 млрд. На этой новости бумаги Avon подросли на 17,25%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.04.2012 09:25
По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на положительной территории уже третий день подряд, на фоне восстановления производства в Китае и США. Это вселяет уверенность, что мировая экономика также покажет рост по итогам года. Однако, на фоне укрепления иены упали акции японских экспортеров. Из вышедших в регионе макроэкономических данных следует отметить февральский рост розничных продаж Австралии на 0,2% против прогнозов повышения на 0,3%, как и месяцем ранее. Кроме того, заметим, что центральный банк Австралии в апреле сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, как и ожидалось. Акции производителя одежды, реализующий около половины своих продаж в Северной и Южной Америке, Billabong International Ltd, выросли на 0,7 процента на торгах в Сиднее после публикации положительных данных по ISM. Акции крупнейшей интернет-компании Китая Tencent Holdings Ltd, выросли на 2,4 процента. Акции Honda Motor Co и других японских экспортеров упали после того, как иена выросла до трехнедельного максимума против доллара. Акции PT Bank Danamon Indonesia выросли на 41 процент, на фоне поступившего предложения о выкупе компании.
Европейские фондовые индексы упали в связи с ростом доходности испанских гособлигаций на фоне опасений инвесторов касательно усугубления долговых проблем еврозоны. Кроме того, эти опасения были подкреплены новостью о возможном повышении внешнего долга Испании в 2012 году до 78% от ВВП, тогда как по результатам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП. Глава правительства Испании сообщил, что жесткие реформы будут продолжены, несмотря на негативную реакцию населения. Правительство одобрило проект бюджета на 2012 предусматривающий сокращение госрасходов на €27.3 млрд. Повышены тарифы на электричество на 7%, на газ на 5%. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, кроме Дании и Исландии. Индекс IBEX Испании разместил крупнейший спад, показав падение на 2,7%. Котировки банка Popolare di Milano обвалились на 6,6%, возглавив падения акций банковского сектора. Крупнейший испанский кредитор Banco Santander потерял 4%, а бумаги UniCredit, крупнейшего банка Италии, уменьшились на 5%. Акции Ferrovial, испанского застройщика и оператора аэропорта, упали на 6,4% после того, как правительство Испании опубликовало свой бюджет на 2012 год. Акции швейцарского поставщика товаров для фармацевтической отрасли Lonza выросли на 1,6% после того, как компания назвала имя нового исполнительного директора. Так, пост CEO займет Ричард Ридингер (Richard Ridinger), ранее работавший в таких компаниях, как BASF и Henkel. Бумаги бельгийского фармацевта UCB выросли на 1,5% после сообщения об утверждения органами США препарата Neupro. Акции Actelion, крупнейшей биотехнологической компании Швейцарии, увеличились на 2,7% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтрального».
Фондовые индексы США снизились на фоне недостаточно сильных макроэкономических данных, опубликованных в начале торгов, и публикации протокола FOMC от 13 марта, свидетельствующего о снижении вероятности дальнейшему смягчения монетарной политики в форме QE3 ввиду улучшающихся экономических перспектив с начала текущего года. Что касается статистики, заказы в обрабатывающей промышленности в феврале увеличились на 1,3% после пересмотренного снижения на 1,1% месяцем ранее, тогда как в среднем ожидался рост на 1,5%. Стоит отметить, что заказы за вычетом транспортного сектора увеличились максимально за 5 месяцев. Dow 13,199.55 -64.94 -0.49%, Nasdaq 3,113.57 -6.13 -0.20%, S&P 500 1,413.31 -5.73 -0.40% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Наибольшее снижение показали Bank of America (BAC, -1,96%), Cisco Systems (CSCO, -1,84%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,74%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (-0,2%) и коммунальный (-0,2%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-1,1%) и сырьевой (-1,3%) сектора. Провайдер услуг потокового видеовещания Netflix просел на 1,1% на фоне того, что аналитики Barclays понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка". Акции Apple прибавили 1,8% до уровня $629,91 благодаря тому, что аналитики уже 2 дня подряд повышают их целевую цену - вчера в Topeka Capital Markets установили прогноз аж на отметке $1001, а сегодня Piper Jaffray - на $910. Добытчик урана Uranium Energy обвалился на 11,4% до отметки $3,42 на новостях о намерении компании продать 5,6 млн акций по цене $3,60. Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в плюс на 2,3% - аналитики Citigroup повысили рейтинг его бумаг с "продавать" до "нейтрального".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.04.2012 09:50
По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на отрицательной территории, на фоне решения Федеральной резервной системы удерживаться от увеличения денежной массы в экономике, что привело к снижению цен на сырьевые товары и падению акции добывающих компаний. Также акции упали после того, как японский индекс Nikkei 225 Stock Average опустился ниже ключевого уровня 10 000 впервые за две недели, вызвав распродажи на фондовых площадках. Игроки были разочарованы вышедшими в Австралии макроэкономическими данными. Стоит отметить, что в феврале в этой стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 480 млн австралийских долларов, тогда как в среднем аналитики прогнозировали положительное сальдо торгового баланса на уровне 1000 млн австралийских долларов. На этой новости курс национальной валюты упал по отношению к доллару до минимального с середины января 2012 г. уровня. Акции крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, снизились на 1,5 процента на торгах в Сиднее после падения цены на нефть. Акции японского производителя верхней одежды, Fast Retailing Co, упали на 5 процентов, после публикации разочаровывающего очета по продажам компании. Акции компании SK Telecom упали на 3,5 процента на торгах в Сеуле после того, как Posco продала акции оператора мобильной связи.
Европейские фондовые индексы упали второй день подряд после того, как Испания продала облигаций меньше, чем планировала, а Федеральная резервная система подавила ожидания нового раунда монетарного стимулирования в США. Ситуация с макроэкономической статистикой также выглядела не лучшим образом - несмотря на то, что деловая активность в сфере услуг за март в целом улучшилась, другие ключевые показатели оказались разочаровывающими - величина промышленных заказов в Германии за февраль возросла лишь на 0,3% при средних прогнозах прибавки на 1,2%, а розничные продажи еврозоны в том же месяце сократились на 2,1% г/г и 0,1% м/м, также оказавшись существенно слабее прогнозов. Что касается очередного аукциона испанских долговых бумаг - государству удалось продать бонды на сумму 2,59 млрд евро, тогда как максимальная величина запланированного размещения составляла 3,5 млрд евро. Как и ожидалось, Совет управляющих ЕЦБ сегодня принял решение оставить без изменений основную ставку рефинансирования на уровне 1,0% (4-й меясц подряд). В ходе последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что появились отдельные признаки стабилизации экономики еврозоны на низких уровнях, что означает, что можно ждать постепенного восстановления в 2012 году. Тем не менее, экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, во главе с шведским индексом OMX 30, который упал на 3,6 процента. Акции Volvo упали на 4,8% после заявления ACT Research о снижении заказов на грузовики в Северной Америке. Котировки других автопроизводителей Peugeot, Renault и Porsche снизились на 5,6%, 4,5% и 2,3% после того, как отчет показал, что продажи легковых автомобилей в США выросли меньше, чем прогнозировалось. Акции биотехнологической компании BTG выросли на 2,6% в связи с повышением компанией прогноза по годовой выручке со ссылкой на увеличение продаж в двух ее подразделениях. Бумаги Ferrovial, крупнейшего строителя Испании по рыночной стоимости, поднялись на 2,2% после того, как аналитики Bank of America подтвердили свою рекомендацию «покупать» по акциям, и заявили, что новые налоговые правила Испании не повредят компании.
Фондовые индексы США отступили на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в марте снизился с 57,3 пункта до 56 пунктов при средних прогнозах на уровне 57 пунктов, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM упал с 62,6 пункта до 58,9 пункта, тогда как ожидалось сокращение лишь до 62 пунктов. Индикатор занятости ADP в марте несколько превысил прогнозы, хотя и снизился по сравнению с февралем. Также на рынке все еще свежи воспоминания об опубликованных вчера минутках ФРС, из которых стало ясно, что вероятность реализации QE3 в среднесрочной перспективе минимальна. Это, опять же, лишает игроков желания совершать покупки на рынке акций. Распродажа перешла и на сырьевой рынок, где особенно удручающе смотрелись драгоценные металлы. Dow 13,074.75 -124.80 -0.95%, Nasdaq 3,068.09 -45.48 -1.46%, S&P 500 1,398.96 -14.42 -1.02% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,81%), Alcoa (АА, -2,63%), Cisco Systems (CSCO, -2,16%), Microsoft (MSFT, -2,16%) и JPMorgan (JPM, -2,03%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядел коммунальный сектор (-0,3%). Хуже рынка смотрелся сырьевой сектор (-2,1%). На фоне падения цен на золото акции поставщиков этого металла просели - Barrick Gold потерял 3,8%, Freeport-McMoRan Copper & Gold отступил на 1,4%. Производитель флэш-карт памяти SanDisk обвалился на 11,1% после того, как понизил свои прогнозы по выручке и валовой марже за квартал с окончанием 1 апреля Застройщик Hovnanian Enterprises ушел в минус на 8,5% на фоне планов компании продать 25 млн акций класса А. Фармацевтическая компания Abbott Laboratories прибавила 0,5% благодаря позитивным новостям с клинических испытаний экспериментального препарата для лечения гепатита С. Компания General Electric (GE) потеряла 1,1% после того, как ее долговой рейтинг был сокращен Investors Service Moody 's. Котировки Chevron (CVX), второй по величине в США нефтедобывающей компании, упали на 1,4%, в то время как Transocean, крупнейший оператор морских буровых установок, убавил из своего актива 3,3%. Федеральный прокурор Бразилии Эдуардо Сантос де Оливейра предъявил новый судебный иск американским нефтяникам Chevron и Transocean на сумму 20 млрд реалов ($11 млрд) касательно второго разлива нефти, произошедшего на месторождении Frade. По его словам, компании допустили "ряд ошибок", которые привели к непоправимым последствиям для окружающей среды страны. При этом прокуратура Бразилии намерена добиться приостановления работ компаний на данном месторождении и наложения запрета на вывоз прибыли из страны по отношению к Chevron.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.04.2012 09:23
Азиатские фондовые индексы по итогам торгов четверга преимущественно снизились. После не впечатляющих результатов аукциона испанских государственных облигаций возобновились опасения относительно суверенного долга еврозоны, которые способствовали уменьшению склонности инвесторов к риску. Акции сырьевых и нефтегазовых компаний понизились в цене в регионе на фоне падения цен на сырьевые товары и нефть. Неблагоприятный исход испанского аукциона вновь воскресил опасения относительно способности периферийных стран еврозоны производить выплаты по своим долгам. Вкупе с ухудшением показателей промышленных заказов в Германии и розничными продажами в Европе ниже ожиданий это нивелировало воздействие данных по занятости в США от ADP, которые немного превзошли ожидания. Фондовый рынок Китая один из немногих завершил торги в "зеленой" зоне после того, как правительство страны заявило о своих намерениях увеличить более чем в два раза количество инвесторов, которые могли бы инвестировать в акции и облигации страны, а также открывать депозиты в китайских банках. Биржи Южной Кореи также закрылись в плюсе благодаря сообщениям о том, что прямые иностранные инвестиции в первом квартале увеличились на 17%. Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики можно отметить увеличение чистых вложений нерезидентов в японские акции на 132,1 млрд йен за минувшую неделю после падения на 242,7 млрд йен неделей ранее. Акции Hutchison Whampoa Ltd. и других компаний, работающих в Европе, упали в цене после проведения разачаровывающего аукциона по испанским государственным облигациям, что вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу дальнейшего распространения долгового кризисав регионе. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упали на 2 процента после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай намерен отменить "монополию" нескольких крупных кредиторов в стране. Акции Soho China Ltd. выросли на 2,5 процента, после заявления Credit Agricole SA, о том что Китай в этом месяце, "практически гарантировано" продолжит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики .
Европейские фондовые индексы поднялись в последний час торгов, оборвав третью неделю потерь для индекса Stoxx Europe 600, на фоне роста акций сырьевых компаний, который смог компенсировать вновь вернувшуюся озабоченность по поводу экономики еврозоны из-за роста доходности гособлигаций Испании и Франции. Сегодня Франция разместила облигации четырех выпусков на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро. При этом, стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась. Так, доходность десятилетних бумаг по итогам аукциона выросла до 2,98% с 2,91%, что с негативом было воспринято участниками рынка. Доходность десятилетних долговых бумаг Испании также растет в четверг — показатель достиг 5,08%. Банк Англии сегодня оставил без изменений программу QE на уровне STG325 млрд. и ставку на 0,5%. Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских фондовых рынков. Рынки в Дании, Норвегии и Исландии были сегодня закрыты в связи с праздником. Все западноевропейские рынки будут закрыты завтра. Акции сырьевых компаний выросли после того, как цены на медь поднялись в Нью-Йорке впервые за три дня в связи с тем, что отчеты, показавшие улучшение на рынке труда и рост потребительского доверия, укрепили признаки восстановления в США, втором по величине в мире потребителе металла. Glencore добавил в свой актив 5,8%, акции Xstrata, BHP Billiton и Vedanta Resources выросли на 3,5%, 1,6% и 2,1% соответственно. Банки по-прежнему отступают. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, скользнул на 3,1%. Banca Popolare di Milano потерял 4%, а котировки Commerzbank и BNP Paribas снизились на 1,9% и 1% соответственно. Бумаги немецкого фармацевта Merck снизились на 1,8% в связи с понижением рекомендации по акциям аналитиками Exane BNP Paribas.
Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились. Негатив на открытии был вызван новостями из еврозоны. На облигационном рынке доходность 10-летних итальянских и испанских бондов значительно подскочила на этой неделе, и евро проигрывает доллару четвертый день подряд. Неоднозначные итоги аукциона французских долговых бумаг также добавили беспокойства - правительство Франции разместило долговые бумаги на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро, при этом стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась. Пессимизм смогла умерить статистика по рынку труда. Как стало известно, на минувшей неделе число первичных обращений снизилось до 357 тыс с пересмотренных 363 тыс. Очевидно, американский рынок труда восстанавливается, и это поддерживает акции. Завтра будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы; экономисты прогнозируют увеличение рабочих мест на 203 тыс и сохранение уровня безработицы на уровне 8,3% в марте. Dow 13,060.14 -14.61 -0.11%, Nasdaq 3,080.50 +12.41 +0.40%, S&P 500 1,398.08 -0.88 -0.06% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Более 1% потеряли AT&T (T, -2,00%), Verizon Communications (VZ, -1,90%), Alcoa (АА, -1,83%) и General Electric (GE, -1,27%). В лидерах роста отметились Home Depot (+1,54%), American Express (AXP, +1,27%) и McDonald's (MCD, +1,17%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне, за исключением сектора услуг (+0,5%). Хуже рынка смотрелись сектора коммунальный (-0,5%), промышленных товаров (-0,5%) и конгломератов (-0,5%). Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond, подскочили на 8,5% после публикации квартальных результатов по прибыли, превзошедших средние прогнозы аналитиков - $1,48 на акцию против $1,32 на бумагу. Акции производителя алкогольных напитков Constellation Brands упали на 12,5% на фоне пессимистичного по меркам аналитиков прогноза менеджмента по годовой прибыли; опубликованные квартальные результаты по продажам и прибыли оказались смешанными - размер прибыли превзошел прогнозы Уолл-Стрит, а продажи не дотянули до оценок аналитиков. Химическая компания РPG Industries прибавила 2,5% на фоне позитивной квартальной отчетности. Так, в 1 кв. прибыль превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению спроса со стороны авиакосмической и автомобильной промышленности.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.04.2012 09:12
Торги в Азии в понедельник закрылись снижением фондовых индексов на фоне неблагоприятной статистики по рынку труда в США, опубликованной в пятницу, 6 апреля. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе продемонстрировала в марте минимальный прирост за последние пять месяцев, что возродило сомнения касательно восстановления крупнейшей экономики в мире. Что касается статистической информации внутри региона, то индекс потребительских цен в Китае вырос в марте на 0,2% м/м на фоне повышения размера заработных плат и увеличения цен на топливо, в то время как ожидалось нулевое изменение. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на 3,6% против прогнозируемого аналитиками увеличения на 3,3% г/г. Еще одной новостью, вызвавшей лишь негатив, стала подготовка Северной Кореи к проведению третьего по счету в истории страны подземного ядерного испытания. В 2006 году первое ядерное испытание было проведено три месяца спустя после испытательного запуска ракеты большой дальности, а в 2009 году пауза между испытанием ракеты и ядерным взрывом составила один месяц. В довершении всего пессимизм усилило укрепление курса йены по отношению к доллару до месячного максимума, что привело к падению акций ряда японских экспортеров. Стоит отметить, что данное обстоятельство вынуждает руководство центрального банка Японии задуматься о проведении стимулирующих мер для экономики страны. Так, 27 апреля, когда станут известны данные по инфляции, его глава Масааки Сиракава (Masaaki Shirakawa) может объявить о расширении программы приобретения активов. При этом во вторник, 10 апреля, центральный банк примет окончательное решение по вопросу дальнейшего проведения политики процентных ставок в стране. Акции корпорации Toyota Motor упали на 1,5 процента на торгах в Токио после разочаровывающих данных США по занятости, что оказало давление на акции экспортера. Акции компании Samsung Electronics Co снизились на 1,4 процента после того, как в американском суде Apple потребовала заблокировать продажу продукции Samsung. Бумаги Sony по итогам торгов закрылись с повышением на 0,6% по 1644 иен, тем самым восстановившись после отмеченного ранее падения. Это произошло после сообщения Nikkei со ссылкой на осведомленные источники о планах компании по сокращению порядка 10 000 сотрудников по всему миру, что составляет примерно 6% от всего штата. Сокращения, возможно, будут проведены до конца текущего года. Такахаси из Daiwa полагает, что в фокусе окажется то, "насколько хорошо компании удастся претворить свой план в жизнь" а кроме того отмечает, что Sony необходимо не только сократить штат, но и уменьшить сферу охвата.
Европейские фондовые биржи были закрыты в связи с празднованием Пасхального понедельника.
Фондовые индексы США провели торги с понижением, отыгрывая данные по рынку труда за март, во многом не оправдавшие надежд. Так, несмотря на снижение уровня безработицы с 8,3% в феврале до 8,2%, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла лишь на 120 тыс (наименьший за последние пять месяцев прирост), хотя ожидалось увеличение на 203 тыс после роста на 240 тыс месяцем ранее. Что касается других показателей, средняя продолжительность рабочей недели снизилась с 34,6 часа месяцем ранее до 34,5 часа, как и ожидалось, при этом, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков, после повышения на 0,3% в феврале. Dow 12,929.59 -130.55 -1.00%, Nasdaq 3,047.08 -33.42 -1.08%, S&P 500 1,382.20 -15.88 -1.14% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -3,25%), Walt Disney (DIS, -2,25%) и Caterpillar (CAT, -2,17%). Котировки DIS упали в связи с тем, что аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Walt Disney до “нейтрально” с “покупать”. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрелись коммунальный сектор (-0,6%) и хай-тек (-0,8%). Хуже рынка выглядели сектора промышленных товаров (-1,5%) и конгломератов (-1,7%). Рыночная капитализация алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 0,31% в преддверии представления квартального отчета. Котировки Интернет-компании AOL выстрелили на 43,32% после того, как стало известно, что Microsoft приобретет у нее 800 патентов и выплатит в рамках сделки более $1 млрд наличными. Тем временем, бумаги Microsoft "стали легче" на 1,33% Бумаги поставщика косметики по каталогам Avon Products снизились на 3,12%. Представители компании заявили, что новым исполнительным директором станет Шерилин Маккой (Sherilyn McCoy), ранее занимавшая пост CEO в компании Johnson & Johnson. Следует отметить, что новые полномочия Маккой вступят в силу, начиная с 23 апреля. Оператор сети салонов красоты Regis убавил из своего актива 2,12%. Компания отчиталась о снижении выручки в третьем квартале на 1% до $574 млн. в связи с сокращением числа посетителей.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.04.2012 09:19
Азиатские фондовые индексы во вторник демонстрировали разнонаправленную динамику. Все азиатские рынки вновь открылись - большинство из них не работали в пятницу и в понедельник по причине праздников – и как вышедшие в пятницу данные по занятости в США ниже ожиданий, так и вышедшие в понедельник данные по потребительским ценам в Китае выше ожиданий по-прежнему активно обсуждались. Центральный банк Японии, сохранив ключевую процентную ставку на прежнем уровне, оставил без изменений и программу выкупа активов, что привело к удорожанию иены и, как следствие, отступлению бумаг японских экспортеров. Ключевая ставка центрального банка Японии осталась на уровне 0-0,1%, а программа выкупа активов в размере 30 трлн йен ($368 млрд). Макроэкономическая статистика по Китаю, оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков, повысила опасения в отношении прекращения дальнейшего стимулирования экономического роста правительством страны и негативно отразилась на акциях китайских девелоперов. Китай неожиданно зафиксировал профицит торгового баланса в марте, который составил $5,35 млрд по сравнению с прогнозируемым снижением дефицита с $31,50 млрд до $1,30 млрд. Акции корпорации Sony, которая вчера заявила, что сократит 10 000 рабочих мест, сегодня продолжили снижение на фоне укрепления курса иены вызванное решением Банка Японии оставить денежно-кредитную политику без изменений. Акции China Resources Land Ltd упали после публикации данных по китайскому экспорту, а также вчерашнего доклада по инфляции. которая связывает руки политикам провести очередной этап смягчения денежно-кредитной политики. Акции BHP Billiton Ltd, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 0,6 процента после снижения цены на нефть.
Европейские фондовые индексы упали до двухмесячного минимума на фоне растущей обеспокоенности относительно долгового кризиса в регионе. Также европейские рынки после двухдневных выходных отыгрывали статистику по рынку труда США и инфляции Китая, которые были опубликованы в пятницу и понедельник. Кроме того, сдерживала позитив смешанная статистика по промышленному производству Франции, а также неожиданно слабая статистика по индексу доверия инвесторов в Еврозоне Sentix. Таким образом, долговые проблемы Европы остаются в центре внимания. Доходность итальянских и испанских бондов продолжает расти. Помимо этого, важным событием сегодняшней ночи стало выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который заявил, что банки должны иметь больший объем капитала под рукой для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость системы. Кроме того, он отметил, что регулирующие органы должны продолжать искать новые пути укрепления банковской системы, так как экономика США до сих пор не оправилась от последствий финансового кризиса. Также он акцентировал внимание на вопросах рисков, связанных с теневой банковской деятельностью, которая остается источником финансовых потрясений. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции, где индекс ASE подскочил на 3,2%, и Исландии. Индекс Испании IBEX 35 упал на 3% до самого низкого уровня с марта 2009 года, в то время как индекс Италии FTSE MIB опустился на 5%. Возглавили распродажи итальянские банки. Крупнейший банк страны UniCredit потерял 8,1%, в то время как акции Intesa Sanpaolo и Banca Popolare снизились на 7,9% и 6,8%. Также упали котировки испанских кредиторов. Глава центрального банка Испании Михель Анхель Фернандез Ордонез заявил, что испанским кредиторам может понадобиться больше капитала в случае, если экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. При этом, по мнению Ордонеза, высоких темпов восстановления экономики Испании в краткосрочной перспективе ждать не стоит. Бумаги испанских банков Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco Popular Espanol потеряли 3,9%, 3,6% и 3,5% соответственно. Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics упали на 8,2% после того, как он сообщил о том, что по решению суда обязан заплатить $59 млн фирме NXP Semiconductors Netherlands. Как стало известно, данные выплаты приведут к снижению маржи прибыли на 2,6%. Британская горнодобывающая компания Vedanta Resources, деятельность которой сосредоточена в Индии, зафиксировала падение годового производства железной руды в связи с наложением запрета на ее добычу в индийском штате Карнатака. Так, производство железной руды за 12 месяцев с окончанием 31 марта упало с 18,8 млн тонн годом ранее до 13,8 млн тонн, при этом продажи в рассматриваемом периоде снизились с 18,1 млн тонн годом ранее до 16 млн тонн. Акции Vedanta упали на 6,5%. Значительным ростом отметились акции греческих банков в преддверии объявления своих планов о рекапитализации. Так, котировки второго по величине кредитора Греции EFG Eurobank Ergasias подскочили на 29%. Крупнейший кредитор страны National Bank of Greece вырос на 24%, а четвертый по величине Piraeus Bank добавил в свой актив 27%.
Фондовые индексы США продемонстрировали негативную динамику несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика по стране была неплохой - величина оптовых продаж в феврале возросла на 1,2%, т.е. существенно сильнее ожиданий, а индекс экономического оптимизма IBD увеличился с 47,5 пункта до 49,3 пункта. Индексы отступают уже пятый день кряду - для Standard & Poor’s 500 это самая длительная проигрышная серия с ноября. На биржевых площадках доминировали медвежьи настроения в преддверии старта сезона отчетностей за минувший квартал, и первопроходцем станет гигант алюминиевой промышленности Alcoa. Ожидания по данной компании не самые благоприятные, впрочем, как и в целом по сезону отчетностей - особенно впечатляющих цифр на Уолл-Стрит не ожидают. Dow 12,715.93 -213.66 -1.65%, Nasdaq 2,991.22 -55.86 -1.83%, S&P 500 1,358.59 -23.61 -1.71% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Более 3% потеряли Bank of America (BAC, -4,37%) и Caterpillar (CAT, -3,03%). Единственной компанией, закончившей торги в плюсе, стала Hewlett-Packard (HPQ, +0,56%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрелся сектор здравоохранения (-1,3%). Хуже всех выглядел сектор конгломератов (-2,5%). Акции Alcoa (АА) провели торги с понижением на 2,92% - ожидается, что публикующаяся сегодня после закрытия отчетность покажет снижение квартальной выручки. Ритейлер электроники Best Buy потерял 5,87% на новостях о том, что СЕО Брайан Данн уйдет со своего поста и уступит место одному из членов совета директоров. Сообщается, что решение об обновлении руководства было принято по "взаимному согласию". Сеть супермаркетов и аптек Supervalu подскочила на 15,23%, опубликовав свои прогнозы по прибыли на 2013 г. с превышением оценок Уолл-Стрит.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.04.2012 08:57
Торги на азиатских фондовых площадках в среду проходили понижением фондовых индексов. Рост стоимости заимствования для Испании снова привел к опасениям относительно европейского долгового кризиса, а новая обеспокоенность по поводу мирового экономического роста негативно отразилась на акциях японских экспортеров. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны заявил, что не испытывает обеспокоенности по поводу Испании, так как правительство этой страны приняло необходимые меры, чтобы поправить свои финансы. Акции компании производителя одежды Esprit Holdings Ltd, которая реализовывает около 80 процентов своих продаж в Европе, упали на 3,1 процента на торгах в Гонконге. Акции крупнейшего перевозчика China Shipping Development Co. упали на 8,6 процента после того, компания объявила о возможных убытках в первом квартале этого года. Акции крупнейших японских производителей жидкокристаллических дисплеев для телевизоров, Sony Corp. и Sharp Corp, упали более чем на 3 процента после публикации рекордных убытков компаний на фоне снижения продаж телевизоров и роста курса иены.
Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухмесячного минимума, на фоне подъема акций банков и автопроизводителей после заявления премьер-министра Испании о том, что страна избежит кризиса. Поддержку рынкам оказали заявления члена Совета управляющих Европейского Центробанка Бенуа Кюре, который просигнализировал о возможности выкупа гособлигаций Испании регулятором в качестве меры поддержки экономики страны. Также оптимизм инвесторам добавило снижение доходности облигаций периферийных стран Еврозоны, которые в первые дни недели росли на опасениях усугубления долговых проблем Италии и Испании. Кроме того, позитива добавили новости о том, что Еврокомиссия на следующей неделе предоставит план стимулирования занятости Еврозоны, который должен ускорить экономический рост региона. И о том, что Испания уменьшит расходы бюджета, урезав издержки на образование. Deutsche Bank, крупнейший банк Германии, добавил в свой актив 2,3%. Британский Barclays вырос на 2,8%. Итальянские банки UniCredit, Intesa Sanpaolo и Banca Popolare поднялись на 5,5%, 8,1% и 5,9% соответственно. В то же время, акции Banco Santander, крупнейшего банка Испании, добавили 2%, а котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria выросли на 3,8%. Акции крупнейшего автопроизводителя Европы Volkswagen выросли на 3% после заявления о 10,5%-ном росте продаж по итогам первого квартала. Котировки других представителей отрасли Daimler и Bayerische Motoren Werke (BMW) поднялись на 1,2% и 2,5% соответственно. Бумаги Norsk Hydro, европейского производителя алюминия, продвинулись на 2,2% после того, как Alcoa, крупнейший в США производитель алюминия, сообщил о неожиданном росте прибыли. Акции финского производителя сотовых телефонов Nokia рухнули на 14% после того, как компания заявила о том, что ожидает зафиксировать убытки в первых двух кварталах текущего года в связи с обновлением своей линейки продукции для повышения конкурентных преимуществ перед Apple и Samsung. Стоит отметить, что немногим ранее представители Nokia заявили, что обнаружили ошибки в программном обеспечении новых смартфонов Lumia 900 и вынуждены приостановить их продажи. Крупнейший в мире производитель духов и парфюмерии Givaudan добавил в свой актив 3,7% после отчета о 4,7%-ном росте продаж в первом квартале, которые достигли 1,06 млрд швейцарских франков ($1,15 млрд) благодаря высокому спросу в Китае и Индии.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику после 5-дневной проигрышной серии. В частности, такому развороту настроений поспособствовала опубликованная после закрытия вчерашних торгов отчетность Alcoa - гигант алюминиевой промышленности был первым из компонентов Dow, отчитавшимся за первый квартал, и его финансовые результаты преподнесли приятный сюрприз. Вместо ожидавшихся аналитиками убытков компания зафиксировала прибыль. Опубликованная в ходе торгов макроэкономическая статистика осталась без особого внимания - импортные и экспортные цены увеличились сильнее ожиданий, однако здесь главную роль сыграла стоимость энергоносителей, и в среднесрочной перспективе этот эффект убавится, т.е. видеть здесь еще один признак улучшения экономики вряд ли стоит. Перед закрытием торгов стало известно, что дефицит государственного бюджета США в марте составил 198,2 млрд долларов при ожидавшихся 196,0 млрд долларов. При этом дефицит бюджета фиксируется 42-й месяц подряд (исторически рекордная серия). Ожидаемая публикация Бежевой книги ФРС также не оказала существенного влияния на исход торгов. Было отмечено, что экономическое развитие происходит умеренными темпами, рост занятости немного усилился, однако увеличение заработной платы по-прежнему идёт медленными темпами. Банковские условия "в целом стабильны", а удорожание бензина может негативно сказаться на потребительских расходах. Dow 12,805.39 +89.46 +0.70%, Nasdaq 3,016.46 +25.24 +0.84%, S&P 500 1,368.71 +10.12 +0.74% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Alcoa (АА, +6,22%), Bank of America (ВАС, +3,75%), JPMorgan (JPM, +2,44%) и Cisco Systems (CSCO, +2,38%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже рынка смотрелись сектора здравоохранения (+0,4%) и коммунальный (+0,3%). Лучше рынка выглядели сектора промышленных товаров (+1,4%) и финансовый (+1,5%). Alcoa (АА) прибавил 6,2% - крупнейший производитель алюминия отчитался о чистой прибыли на акцию в размере 10 центов, тогда как на Уолл-Стрит ожидали убытков в 4 цента на бумагу. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль сократилась на 69%. Крупнейший поставщик стеклотары Owens-Illinois подскочил на 6,9%, опубликовав прогнозы по финансовым результатам за первый квартал. Компания ожидает, что квартальная прибыль вырастет более чем на 35%. Представитель туристической сферы Travelzoo взлетел на 28,5% - в СМИ появились слухи о том, что компания готова стать объектом поглощения и уже ищет консультанта по потенциальной сделке. Акции строительных компаний выросли после того, как опрос менеджеров по продажам от Wells Fargo показал больший рост заказов, чем ожидалось. Котировки PulteGroup, D.R. Horton и Lennar выросли на 9,1%, 4,8% и 5,1% соответственно. Среди немногих компаний, показавших падение - корпорация Computer Sciences, акции которой упали на 2,9% после сообщения о размере прибыли не дотянувшей до прогнозов аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.04.2012 09:06
Подавляющее большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросла в ходе торгов в четверг благодаря повышению цен на сырье и рекомендациям Citigroup скупать акции промышленных предприятий по всему миру. Также инвесторы позитивно отреагировали на превзошедшие ожидания статистические данные по безработице в Австралии за март и надежды на снижение процентных ставок ЦБ Китая. В Австралии уровень безработицы сохранился на отметке 5,2%, хотя аналитики ожидали его повышения до 5,3%. Котировки акций большинства японских экспортеров растут: Panasonic Corp. прибавила 1,2%, Mazda Motor Corp. - 0,8%, Pioneer Corp. - 0,7%. Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира, BHP Billiton Ltd., поднялся на 0,7%, его основного конкурента - Rio Tinto Ltd. - на 1,4%. Бумаги австралийского производителя глинозема Alumina Ltd. подорожали на 1%. В то же время южнокорейские экспортеры сокращают капитализацию резкими темпами: рыночная стоимость Samsung Electronics уменьшилась на 3%, LG Electronics - на 4%.
Европейские фондовые индексы выросли во главе с подъемом акций горнодобывающих компаний, после того, как ФРС США вновь сообщила о намерении оставить ставки низкими, чтобы поддержать экономический рост. При этом в начале торгов европейские фондовые рынки находились под давлением опубликованной сегодня статистики и роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы. Еврозона отчиталась о падении промпроизводства в феврале на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время повышение показателя относительно января составило 0,5%, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 0,2%. Экономисты отмечают, что ситуация в экономике, похоже, начинает стабилизироваться, но темпы будущего роста будут весьма умеренными. Размещение гособлигаций Италии также оказалось хуже ожиданий. Итальянскому правительству в ходе аукциона удалось привлечь 4,88 млрд евро с погашением в 2015 (два выпуска), 2020 и 2023 годах. При этом доходность бумаг при размещении составила максимальные с января 3,89%, против 2,76% на предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 14 марта 2012 года. Поводом для роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы, остаются долговые проблемы Испании и Португалии, которым, возможно понадобится дополнительная финансовая помощь. К тому же, Испания испытывает довольно острые социально-экономические проблемы: безработица выросла до беспрецедентно высокого уровня — выше 22%, а промышленное производство находится в состоянии стагнации. Схожие проблемы испытывает и Португалия. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. Рост цен на медь и ожидания завтрашнего позитивного отчета по ВВП Китая способствовали подъему котировок горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, поднялись на 4,5%. А котировки крупнейшей мировой компании BHP Billiton выросли на 2,8%. В свою очередь, Xstrata добавила в свой актив 2,5%. Котировки британской рекрутинговой компании Hays выросли на 8,9% после сообщения о том, что прогноз годовой операционной прибыли будет "в верхней части текущего диапазона рыночных оценок." Бумаги немецкого производителя стеклянной и пластиковой продукции для здравоохранения Gerresheimer поднялись на 10% после повышения прогнозов на год. Акции Nokia упали на 7,2% вслед за вчерашним 14%-ным снижением после того, как брокеры Societe Generale и Morgan Stanley снизили рекомендации по акциям.
Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне ожиданий дальнейшего стимулирования экономического роста в стране и довольно оптимистичной оценки ситуации, представленной в очередном региональном обзоре "Бежевой книги". Кроме того, дефицит торгового баланса товаров и услуг снизился в феврале с пересмотренных $52,52 млрд до $46,03 млрд (достигнув минимального значения с октября прошлого года), тогда как аналитики прогнозировали $52,0 млрд. Заявления главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и воодушевляющие данные по торговому балансу позволили нивелировать негатив, появившийся после опубликования количества первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. Отметим, что количество первичных обращений составило 380 тыс по сравнению с прогнозируемыми аналитиками 355 тыс, более того, предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону увеличения с 357 тыс до 367 тыс. В ходе сегодняшнего выступления глава ФРБ Нью-Йорка сообщил, что американская экономика пока еще слишком слаба, чтобы обеспечить снижение уровня безработицы, намекнув, таким образом, на то, что ФРС будет пока сохранять процентные ставки на низком уровне. Дополнительного оптимизма привнесли данные обзора "Бежевой книги", в котором отмечается, что экономика страны в период с середины февраля до конца марта 2012 года продолжила развиваться темпами "от сдержанных до умеренных". При этом центральный банк также отметил признаки хорошей активности в производстве, в сфере розничной торговли и на рынке труда, несмотря на повышение стоимости топлива, а повышение активности наблюдалось во всех 12 регионах и всех отраслях экономики страны. Dow 12,986.58 +181.19 +1.41%, Nasdaq 3,055.55 +39.09 +1.30%, S&P 500 1,387.57 +18.86 +1.38% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +7,20%), Caterpillar (CAT, +4,46%), Bank of America (BAC, +3,39%) и Alcoa (AА, +2,83%). Больше всех потерял McDonald's (MCD, -0,96%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка смотрелись сектора основных материалов (+2,6%) и конгломератов (+2,5%). Хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,5%). На фоне ожиданий квартальной отчетности Google, публикация которой состоится после закрытия торговой сессии, котировки компании выросли на 2,57%. Как ожидается, по итогам последнего отчетного квартала компания получит прибыль в размере $9,63 в расчете на одну акцию. Hewlett-Packard (HPQ) прибавил 7,20% - крупнейший производитель компьютеров и техники занял «почетное» место среди поставщиков ПК. Общее количество глобальных поставок выросло на 1,9% до 89 млн. единиц, после прогноза о 1,2% падении по данным Gartner. Рыночная капитализация крупнейшей в США телефонной компании AT&T (Т) возросла на 1,28% благодаря повышению рейтинга ее акций аналитиками JPMorgan Chase & Co до "покупать". Бумаги американской компании McKesson, специализирующейся на оптовой продаже фармацевтической продукции, ушли в плюс на 3,86% на сообщениях о том, что она заключила долгосрочный контракт с министерством по делам ветеранов США на общую сумму $31,6 млрд. Американский поставщик промышленных товаров и строительных материалов Fastenal отчитался сегодня о прибыли в первом квартале, оказавшейся немного хуже ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Как следствие, котировки Fastenal отступили на 1,67%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.04.2012 11:13
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали снижение в ходе торгов понедельника, разочарованные слабыми данными о потребительском доверии в США и опасениях относительно усиления долгового кризиса в Европе. Тем временем, следует отметить, что, начиная с сегодняшнего дня, Народный банк Китая увеличивает коридор колебания обменного курса национальной валюты - юаня к доллару США с 0,5% до 1% в обоих направлениях, что, однако, не оказало существенного влияния на исход торгов. Данные меры призваны удовлетворить требования рынка, повысить прозрачность валютной системы и увеличить гибкость обменного курса юаня, что, в свою очередь, поможет контролировать инфляцию, а также поддержать рост экономики страны, который, согласно прогнозам Всемирного Банка, составит в текущем году 8,2%. Цена бумаг японского производителя игровых приставок Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упала на 3%. Акции австралийского поставщика стройматериалов James Hardie Industries SE, продажи которого более чем наполовину сконцентрированы в США, подешевели на 0,8%. Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China уменьшилась на 1% на торгах в Гонконге после того, как Goldman Sachs объявил о продаже пакета акций китайской финорганизации на $2,5 млрд с дисконтом. Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упал на 0,7% вслед за снижением цен на металлы.
Европейские фондовые индексы восстановились от самого большого недельного спада с августа, получив поддержку от роста акций International Power и Royal KPN NV. Давление на рынки оказывали опасения относительно Испании. На этом фоне доходность 10-летних испанских гособлигаций в первые с декабря превысила 6,15%. При этом доходность эталонных немецких облигаций продолжила снижаться, достигнув нового рекордного минимума 1,632%. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на завтрашнем аукционе по 12- и 18-и месячным гособлигациям Испании. Негатив от роста опасений по поводу Испании несколько ограничивали новости о том, что Китай в субботу расширил валютный коридор юаня по отношению к доллару. Цель данной меры - помочь китайской экономике ускорить ее модернизацию, что является необходимым шагом на пути к интернационализации юаня. Что касается опубликованной статистики, то профицит торгового баланса еврозоны в феврале составил 2,8 млрд евро, предыдущее значение дефицита было пересмотрено с 7,6 до 7,9 млрд евро. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Фондовый рынок Греции был закрыта по случаю православного праздника Пасхи. Акции британского производителя электроэнергии International Power выросли на 3,2% после того, как французское коммунальное предприятие GDF Suez согласилось приобрести оставшийся пакет акций International Power за 6,8 млрд фунтов стерлингов ($10,8 млрд). Ранее компания International Power отклонила предложение GDF Suez о приобретении 30% акций за 6 млрд фунтов стерлингов или 390 пенсов за каждую бумагу, посчитав его сумму недостаточной. Котировки крупнейшей в Нидерландах телефонной компании Royal KPN поднялись на 0,9% после появившихся сведений из осведомленного источника о том, что Royal KPN рассматривает возможность продажи третьего по величине в Бельгии оператора сотовой связи BASE, в результате чего она может привлечь 1,8 млрд евро ($2,3 млрд). Сообщается, что в совершении сделки могут быть заинтересованы частные инвестиционные фирмы, среди которых называют британского представителя отрасли Apax Partners. Бумаги датской компании Vestas Wind Systems выросли на 13% в связи с новостями о покупке компании со стороны представителей КНР.
Фондовые индексы США провели торги разнонаправлено - индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 возле флэтовой линии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average всю сессию находился в плюсе, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торговался в минусе. При этом, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась в целом лучше ожиданий - розничные продажи как с учетом, так и без учета автотранспорта в марте увеличились на 0,8% (при прогнозах роста на 0,3% и 0,6% соответственно). Разочаровали только второстепенные показатели - индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка. Значительная доля внимания биржевых игроков сегодня направлена на очередное отступление акций высокотехнологичного гиганта Apple - проигрышная серия продлилась пятую сессию подряд. Dow 12,921.41 +71.82 +0.56%, Nasdaq 2,988.40 -22.93 -0.76%, S&P 500 1,369.57 -0.69 -0.05% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +1,79%), Procter & Gamble (PG, +1,47%) и The Home Depot (HD, +1,43%). Больше всего потерял Hewlett-Packard (HPQ, -1,06%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядели сектора конгломератов (+0,6%), финансовый (+0,6%) и коммунальный (+0,6%). Хуже рынка смотрелись сырьевой сектор (-0,3%) и хай-тек (-0,7%). Акции Apple просели на 4,2% и дошли до уровня минимального закрытия за месяц. Тем не менее, за период с начала года рыночная капитализация Apple выросла почти наполовину. Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel обвалился на 9,1% после того, как отчитался о падении квартальной прибыли с $16,6 млн или 5 центов на акцию годом ранее до $7,8 млн или 2 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 7 центов на акцию. Продажи уменьшились на 2% до $928,4 млн, также не дотянув до средних прогнозов Уолл-Стрит. Издатель газет Gannett просел на 7,7% также на фоне опубликованной квартальной отчетности - выручка снизилась на 2,6% и не достигла средних прогнозов аналитиков. Прибыль за квартал снизилась с 37 центов на одну акцию годом ранее до 28 центов на бумагу, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 31 цента на акцию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.04.2012 09:05
Большинство фондовых индексов Азии падали в ходе торгов вторую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира. Кроме того, рынок с пессимизмом ожидает предстоящего размещения госбумаг Испании. Вместе с тем японские индексы демонстрируют слабый подъем, отыгрывая позитивную статистику из США. Курс акций China Construction Bank упал на 2,5% на торгах в Гонконге. Бумаги крупнейшего банка Европы по величине рыночной капитализации, HSBC Holdings Plc, подешевели на 0,5% перед аукционом казначейских векселей Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, который состоится во вторник. Котировки акций SouthGobi Resources Ltd. - "дочки" Ivahnoe Mines, планировавшей разработку месторождений в Монголии, обвалились на 11,1%. Рыночная стоимость японского оператора игр для социальных сетей Gree Inc. взлетела на 7,7% на сообщениях аналитиков о росте выручки компании. Цена бумаг Toshiba Tec Corp подскочила на 7,5% после того, как газета Nikkei написала о планируемой покупке японской технологической компанией бизнеса IBM по управлению терминалами в точках продаж.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост с ноября после успешного аукциона испанских облигаций, в ходе которого было привлечено 3,18 млрд евро. Испания разместила казначейских векселей на 3,178 млрд евро, по сравнению с запланированным объемом 2-3 млрд евро. После выхода в свет итогов последнего размещения доходность 10-летних испанских облигаций понизилась до 5,97%. Кроме того, индекс экономических ожиданий ZEW по Германии превзошел ожидания аналитиков, значение выросло в апреле до 23,4 пунктов с 22,3 в марте. Значительную поддержку рынкам также оказала информация об улучшении МВФ прогноза роста мировой экономики до 3,5% в 2012 году и 4,1% в 2013. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках. Банковский сектор возглавил рост после того, как Banco Popolare, пятый по величине кредитор в Италии, увеличился на 8,9%, а котировки Barclays, второго по величине банка Великобритании по размеру активов, увеличились на 4,9%. Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, подорожали на 6,7%, а Societe Generale, второй по величине кредитор в стране, вырос на 8,2%. Греческие банки подскочили на фоне оптимизма после заявления правительства о близости к завершению своих планов по реструктуризации банков страны. Котировки EFG Eurobank Ergasias и National Bank of Greece выросли на 7,3% и 1,1% соответственно. Акции крупнейшего в мире производителя йогуртов Danone поднялиьс на 2,8% после отчета о выручке в первом квартале, превзошедшей средние ожидания аналитиков благодаря высокому спросу на бутилированную воду в Индонезии и Китае. Бумаги крупнейшего в Великобритании ритейлера одежды Marks & Spencer Group упали на 2,5% после отчета о продажах в четвертом квартале финансового года, не дотянувших до средних ожиданий аналитиков. Так, продажи в магазинах, открытых как минимум год, снизились за три месяца с окончанием 31 марта на 0,7%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,8%. Между тем, общие продажи выросли за рассматриваемый период на 0,8%.
Фондовые индексы США выросли после того, как МВФ повысил прогноз роста мировой и американской экономики, а преимущественно слабые макроданные по США были проигнорированы. Как стало известно, МФВ поднял годовой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,5% с 3,3%, ожидаемых в январе, а ВВП США, согласно их прогнозам, увеличится на 2,1% в 2012 году. Повышению рынка также способствовали снижение напряженности на европейском долговом рынке. Несмотря на то, что сегодня правительство Испании привлекло 12- и 18-месячный долг под больший процент, на вторичном рынке испанские казначейские бумаги сегодня прибавили в цене. Макроданные по США вышли в целом слабые, но прошли практически незамеченными. Так, промышленное производство осталось на прежнем уровне в марте, в то время как прогнозировался 0,3%-ный рост, а число начатых строительств домов неожиданно упало на 5,8% до 0,654 млн. Впрочем, количество разрешений на строительство домов неожиданно выросло на 4,5% в марте до 0,747 млн с 0,715 млн. Dow 13,115.54 +194.13 +1.50%, Nasdaq 3,042.82 +54.42 +1.82%, S&P 500 1,390.78 +21.21 +1.55% Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +2,45%), Kraft Foods (KFT, +2,39%), International Business Machines (IBM, +2,33%) и General Electric (GE, +2,33%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора промышленных товаров (+1,8%), конгломератов (+1,7%) и хай-тек (+1,7%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,8%). Укреплению акций крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (КО, +2,08%) сегодня способствовала квартальная отчетность. Так, в 1 кв. прибыль выросла на 7,9% до $2,05 млрд благодаря повышению спроса на его продукцию в Северной Америке, превысив прогнозы аналитиков. Котировки американского инвестиционного дома Goldman Sachs (-0,74%) торговались с незначительным изменением после выхода квартальной отчетности, несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания аналитиков, и менеджмент решил повысить размер квартальных дивидендов с 35 центов на акцию до 46 центов. Акции крупнейшего производителя тонкопленочных панелей First Solar выросли на 10,3%, больше всего в составе S&P500, после сообщения о планах компании по сокращению около 2000 рабочих мест в связи с ухудшением ситуации на европейском рынке.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.04.2012 09:17
Фондовая Азия торговалась в плюсе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли самыми быстрыми темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд повысил прогнозы для мировой экономики, а Испания разместила больше облигаций, чем ожидалось, что снизило опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе. Котировки региональных экспортеров выросли также благодаря хорошим статистическим данным по Германии. Оптимизм усилился на фоне заявления заместителя главы ЦБ Японии Киёхико Нисимура на тему готовности правительства страны к принятию дополнительных стимулирующих мер в случае необходимости. Цена бумаг крупнейшей автомобилестроительной компании Азии по величине рыночной капитализации Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,6%. Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,7% вслед за ростом цен на металлы. Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. подорожали на 4,1% на торгах в Гонконге. Китайский производитель железнодорожных вагонов и локомотивов CSR Corp. увеличил стоимость бумаг на 3% на сообщениях о значительном заказе от Гонконга. Банки Азии демонстрируют сильный рост в среду: японский Mitsubishi UFJ прибавил 3,4%, австралийский Westpac Banking - 3%, южнокорейский Industrial Bank of Korea - 1,2%.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления и резкого ослабления рынка Испании. Банк Испании сообщил, что доля проблемных долгов в портфелях испанских банков в феврале выросла до 17-летнего максимума, составив 8,16%. Негатив также добавила информация о том, что Италия ухудшила прогноз бюджетного дефицита на текущий год с 1,6% до 1,7% ВВП. При этом целевой показатель дефицита на 2013 год был изменен с 0,1% до 0,5% ВВП. Хорошая статистика по рынку труда Великобритании, зафиксировавшая снижение уровня безработицы с 8,4% до 8,3%, была нивелирована слабыми данными по производству в строительном секторе еврозоны. Кроме того, были успешными результаты аукциона по размещению немецких долговых бумаг. Так, Германия привлекла 4,2 млрд евро под рекордно низкую ставку процента — 0,14%. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Испании IBEX-35 отступил на 4% до самого низкого уровня с марта 2009 года. Акции крупнейшего банка Испании Santander упали на 4%. В то время, как котировки других испанских кредиторов Banco Popular Espanol и CaixaBank снизились на 3,2% и 3,5% соответственно. Акции Repsol снизились на 6,2% после того, как Аргентина отклонила требования о компенсации в размере 10,5 млрд долларов, в связи с появлением законопроекта о национализации 51% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны - YPF S.A. 57,4% YPF принадлежат испанской Repsol. Испанская сторона резко осудила действия Аргентины и пообещала отстаивать свои права в суде, руководствуясь международным правом. Котировки крупнейшей в Испании энергетической компании Iberdrola упали на 7,9%, достигнув самого низкого с ноября 2003 года, после того, как испанская строительная компания Actividades de Construction & Servicios приступила к продаже 3,69%-ной доли в Iberdrola. Отмечается, что сумма сделки, учитывая текущую рыночную стоимость бумаг Iberdrola, составит около 860 млн евро ($1,13 млрд), а в проведении сделки примут участие UBS и Societe Generale. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton добавила в свой актив 0,9% после сообщения о том, что производство железной руды выросло на 14% в третьем фискальном квартале благодаря приобретению новых шахт и портов в Австралии. Также ростом отметились котировки Heineken на 2,5%. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль за отчетный период выросла на 13,9%. Акции Statoil подорожали на 51% вследствие объявления Alimentation Couche-Tard Inc. о покупке заправочного бизнеса компании за 2,8 млрд долл.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику после того, как днем ранее индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 зафиксировал сильнейшее продвижение более чем за месяц. Негативным настроениям поспособствовали квартальные отчетности, опубликованные гигантами высокотехнологичного сектора, а именно International Business Machines и Intel. Темпы роста продаж обеих компаний ощутимо замедлились. Внешний фон сегодня достаточно неблагоприятный - европейские фондовые рынки отступили на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления, а в Китае вышли данные по динамике цен на жилье - в марте дома подешевели в 37 городах из 70. Dow 13,032.75 -82.79 -0.63%, Nasdaq 3,031.45 -11.37 -0.37%, S&P 500 1,385.14 -5.64 -0.41% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах International Business Machines (IBM, -3,53%), Intel Corporation (INTC, -1,83%) и Johnson & Johnson (JNJ, -1,49%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядели сектора услуг (+0,0%), промышленных товаров (+0,0%) и конгломератов (+0,0%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-0,9%) и технологический (-0,7%) сектора. Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTC) отступил на 1,8% на фоне обнародованной квартальной отчетности - чистая прибыль компании составила $2,74 млрд или 53 цента на акцию по сравнению с $3,16 млрд или 56 центами на акцию годом ранее. В свою очередь, продажи компании в рассматриваемом периоде увеличились на 0,5% до $12,9 млрд. Стоит отметить, что и прибыль, и продажи слегка превысили усредненные ожидания Уолл-Стрит, однако участников торгов это не воодушевило - многие уже успели привыкнуть к более впечатляющим результатам от гигантов хай-тека. Ведущий поставщик компьютерной техники и ПО International Business Machines (IBM) потерял 3,5% - компания зафиксировала 7,1%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, за вычетом некоторых статей прибыль повысилась с $2,41 на акцию годом ранее до $2,78 на акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $2,65 на акцию. Опять же, игроков не впечатлили замедлившиеся темпы роста финансовых показателей. Акции Berkshire Hathaway отступили на 1,3% на новостях о том, что Уоррену Баффетту поставили онкологический диагноз. Отметим, что сам Баффетт назвал свою болезнь "не угрожающей жизни в обозримой перспективе". Бумаги Genworth Financial рухнули на 23,8% в связи с тем, что страховщик отложил планы по первичному публичному размещению акций своего австралийского подразделения. Оператор интернет-поисковика Yahoo! продвинулся на 3,2%. Прибыль компании возросла на 28% до отметки $223 млн и значительно превзошла прогнозы Уолл-Стрит. Акции второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton выросли на 4,6% после отчета о повышении квартальной прибыли в связи с рекордным уровнем выручки от деятельности в Северной Америке.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.04.2012 09:21
Сегодня на торгах в Азии падали большинство фондовых индексов в ожидании размещения госбумаг Испании и Франции, инвесторы обеспокоены резким ростом доли проблемных кредитов в испанских банках. Вместе с тем, падение сдерживается слухами о возможном смягчении денежно-кредитной политики Китая. В Японии сегодня были опубликованы мартовские данные по торговому балансу. Стоит заметить, что в минувшем месяце в стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 82,6 млрд йен, что оказалось лучше прогнозируемого отрицательного сальдо на уровне 220 млрд йен. Напомним, что феврале было получено положительное сальдо в размере 32,9 млрд йен. Темпы роста импорта в минувшем месяце при этом возросли с 9,2% до 10,5%, а экспорт увеличился на 5,9% после сокращения на 2,7% месяцем ранее. Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает 80% выручки в Европе, упали на 3,3%. Цена бумаг Nippon Sheet Glass Co. обвалилась на 6,9%, приблизившись к минимуму с 1976 года. Гендиректор Nippon Sheet Glass, одного из крупнейших мировых производителей стекла, Крейг Нейлор подал в отставку из-за разногласий с советом директоров. Рыночная стоимость южнокорейской химкомпании OCI Co. уменьшилась на 2,2% из-за данных о сокращении операционной прибыли.
Европейские фондовые индексы снижаются второй день на фоне роста доходности облигаций Испании и Франции, а также заявлений главы МВФ. Правительство Испании успешно разместило двухлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму 2,541 миллиарда евро — немного выше целевого диапазона. Министерство финансов Испании планировало продать гособлигации на 1,5-2,5 миллиарда евро. В частности, были размещены десятилетние долговые ценные бумаги на 1,425 миллиарда евро. Доходность составила 5,743%, спрос превысил предложение в 2,42 раза. На предыдущем аукционе по десятилетним гособлигациям ставка находилась на отметке 5,403%, спрос превышал предложение в 2,17 раза. Власти страны также предложили инвесторам долговые бумаги со сроком погашения через два года на сумму 1,116 миллиарда евро. Доходность составила 3,463%, спрос превысил предложение в 3,28 раза. Свои облигации сегодня также размещала Франция: привлечено 7.973 млрд. евро при планах 7-8 млрд. евро. При этом стоимость заимствования для страны выросла ввиду рисков, связанных с предстоящими выборами президента. Поддержку рынкам не сумели оказать сообщения о том, что группа ведущих немецких экономических институтов повысила прогноз по ВВП Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. В сообщении было отмечено, что Германия должна показать умеренный экономический рост в этом году. Институты повысили прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году до уровня 0,9% против 0,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз на следующий год - +2,0%. В ходе пресс-конференции в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что мировая экономика по-прежнему испытывает существенные трудности, в связи с чем фонд пока не испытывает оптимизма относительно ее перспектив. По мнению главы фонда, наиболее серьезным источником экономических рисков в мире продолжает оставаться Европа. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 17 западноевропейских рынков. Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 3,6% после отчета о квартальном операционном убытке в связи с высоким уровнем издержек на реструктуризацию. Так, в первом квартале 2012 г. операционный убыток составил 1,34 млрд евро ($1,8 млрд евро), при этом разовые расходы оказались в рассматриваемом периоде на уровне 1,1 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка в размере 312,6 млн евро. Продажи в рассматриваемом периоде снизились на 29% до минимального почти за семь лет уровня в 7,35 млрд евро. Котировки Ladbrokes, владельца более 2 300 букмекерских контор в Великобритании и Ирландии, выросли на 6,5% после отчета о 3,9%-ном увеличении прибыли в первом квартале благодаря повышению доходов от розничного и онлайн-бизнеса. Так, операционная прибыль компании составила 50,4 млн фунтов стерлингов ($80,8 млн), а выручка возросла на 8,9%. Бумаги крупнейшей рекламной компании Франции Publicis Groupe упали на 4,1% после заявления о замедлении роста в текущем квартале в связи с потерей контракта с General Motors и сокращением расходов на рекламу среди основных клиентов.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне противоречивой отчетности. С одной стороны, более высокие, нежели прогнозировалось аналитиками, результаты квартальной деятельности ряда компаний, в том числе Bank of America, Morgan Stanley и Travelers, а также относительно успешное размещение государственных облигаций со стороны испанского правительства, придали оптимизма участникам торгов. С другой стороны, вышедшие данные по рынку труда и недвижимости, а также неожиданное снижение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии оказывают некоторое давление на индексы. Сегодня правительство Испании продало двухлетние и десятилетние облигации на общую сумму 2,54 млрд евро ($3,3 млрд), в то время как максимальный целевой уровень был установлен на отметке в 2,5 млрд евро. При этом стоимость заимствования для Испании выросла. Между тем, стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 386 тыс по сравнению с ожидаемыми 370 тыс. В то же время, продажи домов на вторичном рынке снизились в марте с пересмотренных 4,60 млн в феврале до 4,48 млн, тогда как аналитики прогнозировали 4,62 млн, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии опустился в апреле до 8,5 пункта по сравнению с 12,5 пункта в марте и 12,0 пункта, ожидаемыми рынком. Dow 12,964.10 -68.65 -0.53%, Nasdaq 3,007.56 -23.89 -0.79%, S&P 500 1,376.92 -8.22 -0.59% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах McDonald's (MCD, -2,12%) и Alcoa (AA, -1,91%). В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +3,75%) и Verizon Communications (VZ, +1,30%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Хуже рынка смотрелся сектор конгломератов (-1,0%). Котировки второго по величине в США кредитора Bank of America (ВАС) снизились на 1,68% на фоне опубликованных результатов квартальной деятельности. Несмотря на то, что чистая прибыль в первом квартале снизилась до $653 млн, банк зафиксировал 40%-ный рост прибыли за исключением разовых статей, которая составила $3,7 млрд или 31 цента на акцию по сравнению с ожидаемыми аналитиками 12 центами на бумагу. Рыночная капитализация еще одного представителя банковского сектора Morgan Stanley выросла, тем временем, на 2,32% после того, как он заявил о прибыли за исключением некоторых статей в размере 71 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 44 цента на бумагу. Отметим при этом, что чистый убыток банка составил в первом квартале $94 млн по сравнению с прибылью в размере $968 млн, зафиксированной годом ранее. Американский страховщик Travelers (TRV) также порадовал инвесторов - прибыль без учета некоторых статей составила $2,01 на одну акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,52 на бумагу. Как следствие, котировки компании ушли в плюс на 3,75%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.04.2012 08:59
Ведущие биржевые индикаторы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона замедлили падение в понедельник после того, как стали известны предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Китая за апрель. Вычисляемый аналитиками HSBC индекс PMI в промышленности Китая вырос до 49,1 пункта в апреле с 48,3 пункта в марте. Данные были восприняты рынками с позитивом несмотря на сохранение индекса ниже отметки в 50 пунктов, которая свидетельствует о росте активности в секторе. Ранее в понедельник индексы снижались после публикации отчетностей Daewoo Engineering & Construction Co., Tokyo Steel Manufacturing Co., China Mobile Ltd., оказавшихся хуже прогнозов аналитиков. Рыночная капитализация южнокорейского застройщика Daewoo Engineering упала на 4,4% в связи с 38%-ным снижением операционной прибыли за первый квартал текущего года. Кроме того, аналитики Hana Daetoo Securities понизили прогнозную цену его бумаг с 11 350 вон до 10 600 вон. Котировки японского сталелитейщика Tokyo Steel скатились на 7,6% также в виду неблагоприятной отчетности. За год с окончанием 31 марта компания отчиталась о повышении убытка с 10,4 млрд йен годом ранее до 14,3 млрд йен ($176 млн), сославшись на рост производственных издержек. Бумаги крупнейшего в мире оператора сотовой связи по количеству абонентов China Mobile снизились на 3% после того, как она заявила о повышении квартальной прибыли на 3,5% до 27,8 млрд юаней ($4,4 млрд), которая, тем не менее, не дотянула до прогнозов аналитиков на уровне 28,2 млрд юаней.
Европейские фондовые индексы обвалились до трех-месячного минимума после того, как производственные индексы упали в еврозоне и Китае, а премьер-министр Голландии Марк Рютте подал в отставку. В понедельник стало известно, что индекс PMI в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, согласно первоначальной оценке, вырос в апреле до 49,1 пункта с 48,3 пункта в марте. Несмотря на положительную динамику, индикатор уже шесть месяцев подряд остается ниже отметки в 50 пунктов, что означает спад активности в секторе. В то же время, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до самого низкого за последние пять месяцев значения в 47,4 пункта с 49,1 пункта в марте. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, ожидавших роста показателя до 49,3 пункта. Начало недели также сопровождалось политической нестабильностью в некоторых странах Европы. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник подал в отставку после неудачных переговоров с оппозицией по бюджету 2013 года и возможных мерах выхода из кризиса. Инвесторы также продолжают следить за ходом президентских выборов во Франции. По итогам первого тура представитель Социалистической партии Франсуа Олланд и действующий президент, лидер правящего "Союза за народное движение" Николя Саркози прошли во второй тур с 28,63% и 27,18% голосов соответственно. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии. Одними из худших исполнителей были автопроизводители – акции Daimler, Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и Renault снизились на 4,2%, 4,1% и 5,1% соответственно. Также упали котировки сырьевых компаний. ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания в мире, потеряла 5,3%. Котировки Vedanta Resources и Antofagasta упали на 5,7% и 3,2% соответственно. Производитель электроники Royal Philips Electronics добавил в свой актив 3,3% после объявления о 80%-ном росте чистой прибыли в первом квартале, которая превзошла средние ожидания аналитиков благодаря разовым доходам и более успешной деятельности подразделений потребительской электроники и здравоохранения. Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide подскочили на 12% после появившейся информации из осведомленных источников о том, что крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone близок к заключению соглашения по приобретению Cable & Wireless Worldwide. Сообщается, что Vodafone предложила 35-39 пенсов за каждую бумагу C&W.
Фондовые индексы США показали снижение на фоне обострившихся опасений по поводу долгового кризиса еврозоны. Стоит отметить, что индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне неожиданно снизились в апреле, в то время как в целом аналитики прогнозировали рост данных показателей. При этом президентская гонка во Франции и неспособность правительства Нидерландов договориться по поводу сокращения бюджетных расходов добавили напряжённости в ход торгов. Ещё одна негативная новость пришла из Китая - индекс деловой активности в промышленности HSBC за апрель вырос с 48,3 пункта лишь до 49,1 пункта. Отметим, что нахождение данного индекса ниже уровня в 50 пунктов означает сокращение деловой активности. DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%, S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%, NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00% Акции индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -4,66%) и Bank of America (BAC, -2,15%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне Лучше рынка выглядит коммунальный сектор (-0,6%). Хуже рынка смотрятся сектора услуг (-1,5%) и промышленных товаров (-1,4%). В СМИ появилась информация о том, что топ-менеджеры в мексиканском подразделении ритейлера Wal-Mart (WMT) попытались скрыть схемы взяточничества. Эта новость способствовала тому, что бумаги Wal-Mart просели на 4,7%. Компания Apple отчитается о своих квартальных результатах во вторник, 24 апреля. В преддверии отчетности её акции снизились на 0,2%. Производитель игрушек Hasbro отчитался о получении убытка в первом квартале в размере $2,6 млн. В результате, котировки Hasbro упали на 5,2%. Нефтяная компания ConocoPhillips отчиталась о снижении прибыли в первом квартале с $3 млрд до $2,9 млрд, при этом её акции подешевели в ходе торгов на 0,8%. Застройщик D.R. Horton отчитался о прибыли во втором квартале финансового года, превзошедшей прогнозы аналитиков, тем не менее, его акции просели на 2,1%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.04.2012 09:02
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов на фоне усиливающегося долгового и политического кризиса в Европе. Инвесторов расстроили итоги прошедшего 22 апреля первого тура президентских выборов во Франции, на которых не был определен явный лидер, а действующий президент Николя Саркози уступает социалисту Франсуа Олланду. В Нидерландах разразился политический кризис, вызванный разногласиями по вопросам мер бюджетной экономии, и правительство страны подало в отставку. Котировки акций австралийского банка Westpac Banking Corp. поднялись на 1,1%, возглавив рост в финансовом секторе страны, на ожиданиях, что ЦБ Австралии возобновит снижение процентных ставок на фоне замедления инфляции. Цена бумаг австралийского производителя урана Paladin Energy рухнула на 6% после объявления о размещении конвертируемых долговых обязательств. Японская Canon Inc., получающая треть выручки в Европе, потеряла 0,8% капитализации.
Европейские фондовые индексы отступили от трех-месячных минимумов на фоне успешных отчетов Nordea Bank и Kone, и обнадеживающих результатов аукционов Испании и Италии. По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%. В фокусе участников рынка двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут подведены 25 апреля. Так, помимо решения по уровню процентной ставки, Федрезерв также опубликует прогнозы по ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице, а Бен Бернанке прокомментирует решение регулятора. Значительных сюрпризов игроки не ждут — наиболее вероятно, что намерение поддерживать ставки на рекордно низком уровне до 2014 года будет вновь озвучено. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции. Крупнейший в скандинавском регионе банк Nordea добавил в свой актив 3,8% после того, как отчитался о росте прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая прибыль компании увеличилась до 773 млн евро ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью в размере 740 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики прогнозировали прибыль на уровне 738 млн евро. Акции Cove Energy выросли на 4,6% после того, как британский нефтяник Royal Dutch Shell поднял сумму предложения о покупке компании Cove Energy с 992,4 млн фунтов стерлингов до 1,12 млрд фунтов ($1,8 млрд) с целью превзойти конкурента в лице таиландской компании PTT. Напомним, что в феврале PTT выдвинула заявку на приобретение Cove за 1,12 млрд фунтов. Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone нарастил 8,2% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 108,6 млн евро, что превзошла оценки аналитиков, ожидавших 94,6 млн евро.
Фондовые индексы США продемонстрировали слабо положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как стало известно, продажи нового жилья в марте превысили ожидания и составили 0,328 млн при средних прогнозах в 0,320 млн. При этом февральское значение показателя, в свое время показавшееся весьма слабым (0,313 млн) было серьезным образом пересмотрено в сторону повышения - до 0,353 млн. Индекс потребительского доверия в апреле вопреки ожиданиям снизился с 69,5 до 69,2 пункта, что ограничивает покупательный энтузиазм участников торгов. Кроме того, сезон квартальных отчетностей сегодня получил позитивное продолжение - не разочаровали Уолл-Стрит финансовые результаты AT&T и 3M. DOW 13,001.60 +74.39 0.58%, S&P 500 1,371.97 +5.03 0.37%, NASDAQ 2,961.60 -8.85 -0.30% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. Более 2% прибавили AT&T (T, +3,63%), General Electric (GE, +2,46%) и Verizon Communications (VZ, +2,41%). В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -2,97%) и Cisco Systems (CSCO, -1,32%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора услуг (-0,2%). Лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров (+1,4%). Промышленный конгломерат 3M (MMM) прибавил 1,6% на фоне опубликованной квартальной отчетности - чистая прибыль увеличилась на 4% и составила $1,12 млрд или $1,59 на одну акцию по сравнению с $1,08 млрд или $1,49 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $1,49 на акцию. Продажи за период выросли на 2,4% до $7,5 млрд и также превзошли прогнозы Уолл-Стрит. Крупнейшая телефонная компания США AT&T (Т) продвинулась на 3,6% - чистая прибыль выросла с $3,4 млрд или 57 центов на акцию годом ранее до $3,6 млрд или 60 центов на акцию при средних прогнозах в 57 центов на бумагу. Выручка увеличилась на 2% до $31,8 млрд и также не стала разочарованием. Гигант ИТ-сектора International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 0,7% на новостях о повышении квартальных дивидендов на 10 центов до 85 центов, а также о намерении компании расширить свою программу обратного выкупа акций на $7 млрд. Провайдер потокового видеовещания в интернете Netflix обвалился на 13,9% после того, как опубликовал сведения о квартальных убытках. Кроме того, компания ожидает замедления темпов роста спроса на американском рынке, что и спровоцировало распродажу ее акций.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.04.2012 09:05
В среду почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали рост впервые за пять сессий благодаря положительным макроэкономическим данным из США и Южной Кореи, а также сильной отчетности Apple Inc. и ряда других компаний. Так, доверие потребителей к экономике Южной Кореи подскочило в апреле до максимального уровня почти за год. Однако рост рынка по-прежнему сдерживают опасения относительно долгового и политического кризиса в Европе. Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics Co., ведущего производителя потребительской электроники в Азии, выросли на 2,2%. Бумаги одного из поставщиков Apple - тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. - подорожали на 1,9%. Рыночная стоимость оператора сети ресторанов в Японии Yoshinoya Holdings Co. упала на 2,9%. Компания импортирует значительные объемы мяса, в том числе из США, где в Калифорнии впервые за 6 лет был выявлен случай коровьего бешенства.
Европейские фондовые индексы показали рост второй день на фоне воодушевления инвесторов позитивными отчетами американской Apple и европейских Swedbank и Electrolux. Положительное влияние на ход торгов оказала корпоративная отчётность Apple, прибыль которой за год увеличилась почти вдвое. При этом результаты превысили ожидания рынка. Также были опубликованы показатели европейских компаний за I квартал 2012 г., включая данные испанского банка BBVA, которые превзошли прогнозы аналитиков. Давление на британские акции оказали плохие данные по ВВП страны, которые снизились второй месяц подряд. Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 1-м квартале 2012 года упал на 0,2% в квартальном исчислении при ожиданиях роста на 0,1%. Национальные фондовые индексы выросли во всех 19 западноевропейских рынках кроме Исландии. Акции Swedbank, крупнейшего кредитора в странах Балтии, выросли на 3,5% после того, как прибыль в первом квартале превзошла оценки аналитиков. Котировки других представителей банковской отрасли Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas и Societe Generale выросли на 2,2%, 5,6% и 6,3% соответственно. Акции шведского поставщика бытовой техники Electrolux поднялись на 6,5% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 561 миллионов шведских крон ($ 83,3 млн) по сравнению с оценками в 483 миллионов крон. Бумаги швейцарского разработчика банковского программного обеспечения Temenos подскочили на 19% после того, как компания подтвердила свой годовой прогноз и сообщила о том, что за первый квартал продажи составили $100,3 млн., опередив среднюю оценку в $97,5 млн. Компании технологического сектора показали успешные результаты на фоне отчетности мирового лидера отрасли Apple. Так, котировки Cap Gemini и Alcatel-Lucent выросли на 3,5% и 5,2% соответственно. Крупнейший в Великобритании фармацевт GlaxoSmithKline убавил 3% после того, как отчитался о квартальных результатах, не дотянувших до прогнозов аналитиков, в связи со снижением выручки на европейских рынках. Так, в первом квартале прибыль без учета некоторых статей составила 27,3 пенса на акцию, аналитики в среднем ожидали 29 пенсов на акцию.
Фондовые индексы США провели торги на позитивной ноте, причем индекс NASDAQ показал максимальный прирост за год на фоне отчетности Apple. При этом новость о 4,2%-ном падении заказов на товары длительного пользования была проигнорирована игроками. Позднее ФРС озвучило прогноз по основным макроэкономическим показателям, в частности, процентным ставкам, безработице и инфляции. Бернанке подтвердил приверженность ультра низким процентным ставкам до конца 2014 года. Операция Twist продолжится, также, как и программа реинвестирования. Процентная ставка ФРС была сохранена на уровне 0-0,25%. Также в ходе пресс-конференции глава ФРС заявил о готовности Центробанка к принятию дополнительных мер стимулирования экономического роста, если потребуется. В то время как Бернанке оставил открытой перспективу дальнейших покупок облигаций, он не намекнул на то, что Центробанк непременно пойдет на QE3. FOMC повысил свой прогноз по росту ВВП на текущий год, но понизил перспективы экономики на 2013-14 гг. DOW 13,090.70 +89.16 0.69%, S&P 500 1,390.69 +18.72 1.36%, NASDAQ 3,029.63 +68.03 2.30% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Boeing (BA, +5,29%), DuPont (DD, +2,22%) и American Express (AXP, +2,13%). В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -4,58%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора конгломератов (-0,3%). Лучше рынка выглядел технологический сектор (+2,0%). Акции Boeing (ВА) выросли на 5,3% после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших оценки аналитиков. Котировки Apple взлетели на 8,9% после того, как во втором фискальном квартале продажи Apple выросли на 59% до $39,2 млрд, а прибыль подскочила на 94% до $11,6 млрд или $12,30 на акцию, что оказалось значительно выше прогнозов Уолл-Стрит ($10,02 на акцию). Бумаги американского производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning подскочили на 7,1% после выхода квартальных результатов по выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков. Крупнейший в мире производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (САТ) потерял 4,6% несмотря на отчет о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков и повышение прогноза по годовым результатам. Так, в первом квартале чистая прибыль компании увеличилась на 29% с $1,2 млрд или $1,84 на акцию годом ранее до $1,6 млрд или $2,37 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $2,13 на акцию. Продажи за рассматриваемый период повысились на 23% до $16 млрд. По итогам года компания прогнозирует прибыль около $9,5 на акцию, ранее ожидалась прибыль в размере $9,25 на одну бумагу.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.04.2012 09:11
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы позитивно восприняли заявления ФРС и статданные о ВВП Южной Кореи. ВВП Южной Кореи увеличился на 0,9% в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с прогнозом аналитиков. Повышение показателя стало максимальным за последние 4 квартала. Акции страховой компании China Life Insurance Co. подорожали на 0,49%, несмотря на падение чистой прибыли компании в первом квартале на 29%, на оптимистичном прогнозе на текущий год. Рыночная стоимость мобильного оператора China Unicom Hong Kong Ltd. выросла на 2,92% на хорошей отчетности. Компания увеличила прибыль седьмой квартал подряд. Капитализация японской телекоммуникационной компании KDDI Corp. поднялась на 1,72%, хотя чистая прибыль по итогам прошедшего квартала сократилась на 16%. Поддержку бумагам компании оказал сильной прогноз на 2012 год и в целом позитивные результаты 2011 финансового года, который завершился 31 марта. Котировки акций ведущего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. просели на 6,62%. Прибыль компании в январе-марте увеличилась на 6,7%, что не оправдало ожиданий аналитиков. Подорожали ценные бумаги компаний технологического сектора: Advantest Corp. - на 3,25%, Sharp Corp. - на 2%, Samsung Electronics Co. - на 25,39%.
Основные фондовые индексы Европы сессию четверга завершили разно направлено. Во второй половине сессии индексы сумели восстановится от сессионных минимумов, которые были достигнуты в результате продаж после не оправдавших ожидания макроэкономических данных и слабых квартальных результатов некоторых компаний. Вышедшая сегодня статистика показала, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании по данным BBA по итогам марта оказалось на уровне 31,8 тыс. против прогноза 34,3 тыс. и значения за февраль 33,1 тыс, что оказало давление на британский индекс FTSE, который в результате показал сессионный минимум ниже отметки 5700 пункта. Давление на французский CAC и немецкий DAX оказали данные по индексу настроений в деловых кругах еврозоны, который в апреле упал до уровня -0,52 пункта против прогноза и значения за предыдущий отчетный период на уровне -0,30 пункта. Кроме макроэкономической статистики, негатива на рынки добавила публикация квартального отчета от крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG, прибыль которого в 1-м квартале 2012 года сократилась в 1,5 раза и составила 1,401 млрд евро против 2,130 млрд евро в 1-м квартале 2011 года. Акции Deutsche Bank по итогам сегодняшней сессии снизились на 3,2%. Отчет немецкого банка стал причиной снижения всего банковского сектора: акции Unicredit SpA потеряли 3.1%, акции Banco Santander SA отступили на 3.8%, акции Societe Generale SA просели на 3.6%. Слабость банковского сектора была компенсирована силой автомобилестроителей, что позволило некоторым национальным индексам к концу сессии вернуться выше нулевой отметки. Поддержку акциям автомобилестроителей оказал квартальный отчет второй в мире автомобильной компании по объемам продаж Volkswagen, чьи акции по итогам сегодняшней сессии выросли на 8.6%. Прибыль компании по итогам первого квартала выросла на 10% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года и составила 3.21 млрд евро. Средний прогноз был на уровне 2.66 млрд евро (согласно опросу аналитиков, проведенного информационным агентством Bloomberg). на фоне сильного отчета Volkswagen на 7,3% выросли в цене акции Porsche, на 3,4 поднялись в цене акции Daimler AG, а акции Volvo AB подорожали на 2.7%.
Фондовые индексы США по итогам сессии четверга существенно выросли, незначительно отступив от сессионных максимумов в конце торгов. Позитивное влияние на динамику основных американских фондовых индексов оказали спекуляции относительно дальнейшего стимулирования экономики со стороны ФРС, а также опубликованные данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США, рост которых в марте оказался выше прогнозов.
Спекуляции относительно продолжения стимулирования экономики подогревались данными по количеству обращений за пособиями по безработице, которые продолжили повышаться, а также слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что федрезерв в случае необходимости “готов к дополнительному стимулированию экономики”. Что касается данных по рынку жилья, то согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, количество незавершенных сделок по продажам жилья в марте выросло на 4,1% при прогнозах +1,4% и значении за февраль -0.5%. Рост индексов в начале сессии сдерживало снижение акций крупнейшей нефтегазовой компании мира Exxon Mobile (XOM), акции которой по итогам сессии упали на 0,90% до уровня $86.07.
Причиной продаж акций последней стали опубликованные финансовые результаты деятельности за последний квартал. Согласно опубликованному отчету в первом квартале 2012 года чистая прибыль компании сократилась на 11% до уровня $9,5 млрд. Выручка Exxon в прошедшем квартале выросла на 8,8% и составила $124,05 млрд. Акции XOM показали максимальное снижение в составе индекса DOW. Тем не менее акции конкурента XOM Chevron (CVX) выросли на 2.28% и достигли отметки $106.22 оказавшись в числе лидеров в составе индекса DOW. Поддержку акциям CVX оказало сообщение о увеличении компанией квартальных дивидендов до уровня $0,90 на акцию с $0,81.
Среди компонентов индекса DOW лидерами были акции ритейлера Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2,77%), которые откатились от достигнутых недавно минимумов. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора завершили торги в «зеленой» зоне. Больше остальных вырос сервисный сектор (+1,0%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.05.2012 11:21
Торги в Азии в понедельник прошли повышением фондовых индексов. Инвесторы приветствовали воодушевляющий корпоративные данные США, а акции австралийских ресурсных компаний укрепились на отмечаемом в последнее время росте цен на сырьевые товары. Акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. выросли на 1,1 процента на фоне слухов, что Резервный банк Австралии снизит процентные ставки, чтобы поддержать экономический рост в стране. Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросли на 1,9 процента на торгах в Сиднее. Акции Samsung Heavy Industries выросли на 5,8 процента на торгах в Сеуле после публикации доходов, которые превысили ожидания аналитиков.
Европейские фондовые индексы завершили сессию потерями, расширив свои месячные потери. По итогам апреля британский FTSE потерял 0,53%, французский САС упал на 6,16%, немецкий DAX отступил на 2,67%. Причиной продаж на европейских фондовых площадках стали опасения относительно ситуации в экономике Европы. Причиной заострения данных опасений стали опубликованные данные по ВВП Испании, которые хоть и вышли незначительно лучше прогнозов, но показали, что испанская экономика снова погрузилась в рецессию. Как показали опубликованные данные, ВВП Испании в 1-м квартале 2012 года снизился на 0,3% кв/кв и на 0,4% г/г, при этом средние прогнозы были на уровне -0,4% -0,6% соответственно. Добавили негатива данные из США, которые зафиксировали снижение деловой активности. Акции Anheuser-Busch InBev NV упали на 1,2% после того, как крупнейшая в мире пивоваренная компания сообщила доходов, которые не оправдали оценки аналитиков. Акции Vestas Wind Systems потеряли 3,4% после того, как аналитики Credit Suisse Group понизили их рейтинг до “продавать”. Акции Adidas AG выросли до 5,3%, достигнув рекордных максимумов, после того, как компания повысила прогноз по доходам на 2012 год.
Основные фондовые индексы США последнюю сессию апреля завершили в минусе. По итогам апреля основные фондовые индексы Wall Street показали смешанную динамику: S&P -0,75%, DOW +0,01%. На премаркете давление на фьючерсы оказывали опасения относительно ситуации в экономике Европы. Причиной заострения данных опасений стали опубликованные данные по ВВП Испании, которые хоть и вышли незначительно лучше прогнозов, но показали, что испанская экономика снова погрузилась в рецессию. Опубликованные до начала торгов американские данные не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов, поскольку они вышли смешанными (личные доходы вышли лучше прогнозов, расходы - ниже). После открытия сегодняшней сессии негатива на рынки добавили данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, который в апреле упал до минимального уровня с ноября 2009 года. Компоненты индекса DOW завершили торги разно направлено. Ниже всех сессию завершили акции Bank of America (BAC), которые снизились на 1,70% и Caterpillar Inc. (-1,71%). Больше всех (+2,06%) выросли в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK), которые преодолели важное сопротивление в области $39. В отраслевом разрезе группы индекса S&P также завершили смешано, продемонстрировав изменение от -0,8% (сектор потребительских товаров) до +0,6% (сектор коммунального хозяйства). Корпоративные новости: Акции NYSE Euronext (NYX) потеряли в цене 4.48% после того, как ее прибыль сократилась на 44% в последнем отчетном квартале на фоне расходов связанных с расторжением сделки по слиянию с Deutsche Boerse. Акции Barnes & Noble (BKS) взлетели на 51.68% после того, как Microsoft Corp. (MSFT) сообщила о планах инвестирования $300 млн в компанию.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.05.2012 12:10
В ходе Азиатских торгов основные фондовые индексы упали, после того, как японские компании доложили о меньшей прибыли, чем ожидалась. Также сегодня ожидается публикация данных по уровню производства в США. Экономисты ожидают, что показатель укажет на замедление темпов роста экономики в апреле. Согласно предварительным расчетам, за прошлый месяц производственный индекс от Института Управления Поставками в США упадет до 53 с 53,4 в марте. прибыль и как перспективы для экспортеров недоступны после доклада понять, обрабатывающей промышленности США замедляется. Акции Tokyo Electron Ltd, опустились на 8,3 процента после падения доходов компании. Акции крупнейшего производителя потребительской электроники в Японии Sony, потеряли 3,9 процента, после того как иена выросла против доллара до самого высокого уровня с февраля. Акции Commonwealth Bank of Australia выросли на 1,7 процента, после того как центральный банк страны снизил процентные ставки.
Все западноевропейские рынки, за исключением Великобритании, Ирландии и Дании, были закрыты в связи с празднованием Первого мая. Фондовый индекс Великобритании FTSE 100 показал максимальный прирост за две недели после того, как крупнейший ипотечный кредитор Великобритании Lloyds Banking Group сообщил о прибыли, превысившей оценки аналитиков, а производственная активность в США неожиданно выросла максимальными за 10 месяцев темпами. Инвесторы проигнорировали данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Великобритании, которые зафиксировали более значительное, чем прогнозировалось снижение показателя в апреле. Как показала вышедшая статистика, в последнем отчетном периоде индекс замедлился до уровня 50,5 пункта при ожиданиях замедления до отметки 51,4 пункта и значения за март на уровне 52,1 пункта. Акции Lloyds Banking Group поднялись на 8,3% после заявления о более чем двукратном росте квартальной прибыли, которая, кроме того, превзошла прогнозы аналитиков. Так, в первом квартале доналоговая прибыль без учета некоторых статей выросла с 284 млн фунтов стерлингов годом ранее до 628 млн фунтов ($1 млрд). Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 422 млн фунтов. Бумаги второй по величине табачной компании в Европе Imperial Tobacco выросли на 3,7% после того, как компания сообщила о 3%-ном увеличении скорректированной операционной прибыли до 1,52 млрд. фунтов стерлингов, чему способствовали высокие цены на сигареты в Великобритании. Котировки второй по величине нефтяной компании в Европе ВР отступили на 0,8% в связи с тем, что нефтяник BP зафиксировал снижение квартальной прибыли в результате сокращения объемов производства, связанного с продажей активов. Так, в первом квартале чистая прибыль компании упала с $7,3 млрд годом ранее до $5,9 млрд. Скорректированная прибыль составила $4,8 млрд при средних прогнозах аналитиков на уровне $5 млрд.
Фондовые индексы США выросли, отправив индекс Dow Jones Industrial Average до самого высокого уровня с декабря 2007 года после того, как превысившие оценки производственные данные укрепили оптимизм по поводу роста крупнейшей экономики мира. В апреле индекс ISM в производственном секторе вырос до 54,8 против прогноза 53,0. Стоит отметить, что фондовые индексы США открылись с понижением, поскольку показатели производственной активности Китая не смогли нейтрализовать обеспокоенность развитием кризиса в еврозоне. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,47%) и Alcoa (AA, +2,47%). В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P закончили торги в “зеленой” зоне. Наихудшие результаты показал сектор конгломератов (+0,0%). Больше всех поднялись финансовый (+0,8%) и сырьевой (+0,7%) сектора. Корпоративные новости: Акции Avon Products снизились на 8% после сообщения о том, что чистая прибыль компании в первом квартале сократилась сразу на 82% по сравнению с январем-мартом 2011 года, составив 26,5 миллиона долларов. В расчете на акцию показатель составил 0,06 доллара против 0,35 доллара годом ранее. Котировки авиакомпании Delta Airlines выросли на 0,8% после того, как компания сообщила о покупке НПЗ у нефтегазового гиганта ConocoPhillips. Ожидается, что сделка, стоимость которой составляет 150 миллионов долларов, поможет компании сократить затраты на авиатопливо на 300 миллионов долларов в год. В свою очередь, акции ConocoPhillips обвалились на 21,1%. Бумаги второй по рыночной капитализации в США независимой нефтегазовой компании Anadarko Petroleum выросли на 2,5% после того, как компания отчиталась о повышении квартальной прибыли благодаря росту цен на "черное золото" и урегулированию налогового вопроса с алжирским нефтяником Sonatrach.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.05.2012 09:05
Биржевые индексы крупнейших биржевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в среду после того, как стали известны окончательные данные по индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая. Согласно окончательной оценке, индекс PMI в промсекторе Китая, вычисляемый аналитиками HSBC, вырос в апреле до 49,3 пункта с 48,3 пункта в марте. Таким образом, данные оказались лучше первоначальной оценки в 49,1 пункта. Накануне была обнародована официальная статистика властей страны, согласно которой индекс PMI вырос в апреле до 53,3 пункта с 53,1 пункта в марте. Акции самого крупного в мире производителя телефонов Samsung Electronics Co, выросли на 1,4 процента на торгоах в Сеуле. Акции крупнейшего производителя сигарет в Азии Japan Tobacco Inc. выросли на 2,4 процента после того, как компания сообщила о повышении выплат по дивидендам. Стоимость бумаг Idemitsu Kosan выросла на 4,6 процента.
Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне слабых данных по безработице и производственной активности, которые указали на тот факт, что состояние европейской экономики продолжает ухудшаться. Уровень безработицы в еврозоне в марте достиг 15-летнего максимума, а активность в производственном секторе региона 9-й месяц подряд зарегистрировала снижение. Ставка безработицы еврозоны в марте выросла до 10,9% от мартовских 10,8, что совпало с ожиданиями аналитиков и оказалось рекордным подъемом с апреля 1997 года. Разбивка по регионам показала, что максимальное значение ставки б/р было достигнуто в Испании (24,1%) и Греции (21,7%), а минимальные - в Австрии (4%) и Голландии (5%). В Германии, крупнейшей экономике Европы, за аналогичный период уровень безработицы зафиксировал рост на 19 тыс. до 2,87 млн., а ставка безработицы закрепилась на уровне 20-летнего максимума в 6,8%. По мнению представителя Министерства занятости Германии, "в целом, рынок сохраняет позитивные тенденции, и признаков ожидающегося снижения уровня занятости не наблюдается". Из отдельного отчета также стало известно, что индекс деловой активности PMI в производственном секторе в апреле зарегистрировал снижение до 45,9 от 47,7 в марте. Эксперты утверждают, что все эти данные заставят ЕЦБ в ходе завтрашнего заседания по монетарной политике сохранить значение процентной ставки на уровне рекордного минимума, чтобы поддержать экономику. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Акции банков были худшими исполнителями после того, как спрэды между немецкими 10 - летними государственными облигациями и итальянскими и испанскими бумагами расширился. Акции Banco Santander и UniCredit, крупнейших кредиторов в Испании и Италии, сократились на 3,3% и 5,7% соответственно. Котировки UBS, крупнейшего банка Швейцарии, поднялись на 3,7% после того, как прибыль в первом квартале превзошла оценки аналитиков. Крупнейший в Великобритании провайдер платного телевидения British Sky Broadcasting Group добавил в свой актив 1,5% после того, как зафиксировал 20%-ный рост операционной прибыли в первом фискальном полугодии благодаря привлечению новых клиентов. Так, прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации за девять месяцев с окончанием в марте составила 1,19 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд). Акции крупнейшего в мире производителя ветряных двигателей Vestas Wind Systems упали на 5,6% после того, как компания представила результаты деятельности за первый квартал с окончанием в марте, оказавшиеся хуже средних ожиданий аналитиков.
Фондовые индексы США по итогам торгов незначительно изменились после того, как данные показали, что в апреле компании США создали не так много рабочих мест, как ожидали эксперты, а безработица в еврозоне выросла до 15-летнего максимума. Уровень занятости в частном секторе в апреле вырос на 119 тыс. против пересмотренного до 201 тыс. мартовского показателя, о чем сегодня в своем отчете сообщила служба ADP. Эксперты, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 170 тыс. Ставка безработицы еврозоны в марте выросла до 10,9% от мартовских 10,8, что совпало с ожиданиями аналитиков и оказалось рекордным подъемом с апреля 1997 года. Объем заводских заказов в США за март зарегистрировал падение, чему способствовало снижение спроса на продукцию сферы авиастроения. Заказы зарегистрировали снижение на 1,5% после февральского подъема на 1,1%, о чем сообщило Министерство торговли в Вашингтоне. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более масштабного спада - на уровне 1,6%. Из отчета также стало известно, что без учета транспорта показатель отразил рост на 0,1%, в то время как спрос на транспорт зафиксировал падение на 13%. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали смешанную динамику. Наихудшие результаты у крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (AA, -2,41%). В отраслевом разрезе индекса S&P лучше всех был сектор услуг (+0,3%). Наихудшие результаты показали финансовый (-1,0%) и сырьевой (-1,0%) сектора. Котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy упали на 14,6% после того, как менеджмент отчитался о квартальном убытке, а также сообщил о планах сокращения капитальных расходов в этом году в связи с низкими ценами на газ. Акции ритейлера подростковой одежды American Eagle Outfitters подскочили на 16,8% на фоне квартальных результатов по прибыли, превзошедших почти вдвое ожидания аналитиков. Курс акций производителя микроэлектроники Standard Microsystems взлетел на 38,3% после того, как стало известно о том, что Microchip Technology намерен купить Standard Microsystems за $829,2 млн или $37 за каждую акцию с целью расширения своей деятельности.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.05.2012 08:46
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались в ходе торгов на фоне неблагоприятной статистической информации по индексу деловой активности в секторе услуг в Китае, а также рынку труда в Новой Зеландии, США и европейском регионе, что вызвало опасения инвесторов касательно восстановления темпов роста мировой экономики. Так, уровень безработицы в Новой Зеландии достиг в первом квартале рекордного с 2010 года значения в 6,7%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 6,3%. При этом вчера, 2 мая, было опубликовано значение уровня безработицы в еврозоне. Согласно официальным данным, показатель увеличился в марте с 10,8% месяцем ранее до максимального за последние 15 лет значения в 10,9%. В свою очередь, в Германии уровень безработицы неожиданно повысился в апреле до 6,8%. Что касается США, то и здесь статистика по рынку труда не смогла приободрить участников торгов: индикатор занятости ADP составил в апреле 119 тыс, не дотянув до ожидаемых в среднем аналитиками 177 тыс. Еще одной негативной новостью стала публикация индекса деловой активности в секторе услуг Китая, который в апреле снизился с 58 пунктов до 56,1 пункта. Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 2,4%. Бумаги южнокорейской LG Display, занимающей 2-е место в мире по выпуску ЖК экранов, подешевели на 5,4%. Прокуратура Южной Кореи проводит расследование по обвинениям LG Display в несанкционированном доступе и незаконном использовании технологий одного из конкурентов. Сингапурский госфонд Temasek Holdings Pte. продал акции ряда китайских банков, включая China Construction Bank Corp. и Bank of China Ltd., с дисконтом, что привело к резкому падению стоимости бумаг китайских финкомпаний. Сумма операций, проведенных Temasek, оценивается примерно в $2,5 млрд. Акции China Construction Bank подешевели на 3,3% на торгах в Гонконге, Bank of China - на 4%. Между тем австралийский инвестбанк Westbac Banking Corp. увеличил прибыль на 1,3% благодаря сильным результатам за первое финполугодие.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов незначительно изменились на фоне решения ЕЦБ оставит ставки на прежнем уровне и комментариях главы ЕЦБ Марио Драги. На сегодняшнем заседании по монетарной политике Управляющий совет ЕЦБ принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,0%. Подобного исхода ожидало большинство экономистов. Что касается ставки по депозитам и маржинальной ставки кредитования, то они также остались на прежних уровнях: 0,25% и 1,75% соответственно. Сегодня Испания продала на аукционе трех- и пятилетние облигации на 2,5 миллиарда евро с повышением доходности. Это был первый аукцион после снижения кредитного рейтинга страны агентством Standard & Poor's на два пункта. Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков. До начала торговой сессии финансовые отчеты за I квартал 2012 год представил Societe Generale. Чистая прибыль банка, которая составила 732 млн евро, оказалась хуже консенсус-прогноза Thomson Reuters, который был на уровне 748,1 млн евро, однако выручка в размере 6,31 млрд евро превысила прогноз - 6,2 млрд евро. В результате акции Societe Generale упали на 4,2%. Бумаги Metro Group AG снизились на 2,1%, так как финансовый отчет не оправдал ожидания аналитиков. В I квартале 2012 года чистый убыток Metro вырос в 27,3 раза до 82 млн евро по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год, который составлял 3 млн евро. Котировки France Telecom выросли на 0,4% после подтверждения компанией прогноза по прибыли на 2012 год, несмотря на то, что по итогам I квартала 2012 года показатель EBITDA France Telecom снизился на 8%. Ростом на 0,9% отметились акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW), в связи с ростом чистой прибыли в январе-марте 2012 года на 18,4%.
Фондовые индексы США снизились на фоне опубликованных макроэкономических данных по сфере услуг. Как стало известно, индексы экономических условий и деловой активности ISM в непроизводственной сфере за апрель опустились по сравнению с предыдущим месяцем и не дотянули до прогнозов - первый из упомянутых показателей просел с 56 до 53,5 пункта, а второй - с 58,9 до 54,6 пункта. Разочарование участников торгов не скрасили даже благоприятные цифры по рынку труда - еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказались лучше ожиданий, показатель сократился с пересмотренных 392 тыс до 365 тыс, тогда как ожидалось 380 тыс. Стоит отметить, что днем ранее, в среду, рынок труда принес не самые лучшие новости (индикатор занятости ADP), а в пятницу ожидается публикация важного пакета данных по той же сфере. Поэтому выраженных покупательных настроений на биржевых площадках сегодня не наблюдалось. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наихудшие результаты показали Hewlett-Packard (HPQ, -3,05%) и Intel (INTC, -2,12%). В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P закончили торги в “красной” зоне. Лучше всех смотрелся сектор потребительских товаров (-0,4%). Наихудшие результаты показал сырьевой сектор (-1,6%). Корпоративные новости: Поставщик кофейной продукции Green Mountain Coffee Roasters рухнул на 47,8% после того, как отчитался слабее ожиданий. Компания сталкивается все с более сильной конкуренцией, в частности, со стороны Starbucks. Второй по величине в США страховщик жизни Prudential Financial обвалился на 10,1% после того, как обнародовал убытки за первый квартал. Чистый убыток компании составил $967 млн по сравнению с прибылью в размере $561 млн годом ранее. Операционная прибыль достигла $1,56 на одну акцию при средних прогнозах на уровне $1,72 на бумагу. Ритейлер Target просел на 2,5% на фоне того, что его сопоставимые продажи за апрель оказались слабее ожиданий. Крупнейшая нефтесервисная компания Transocean прибавила 0,7% благодаря опубликованной квартальной отчетности, превзошедшей прогнозы Уолл-Стрит.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.05.2012 09:24
Азиатские фондовые индексы падали в понедельник, отыгрывая слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу. Негативом для рынка стали также сигналы того, что новым президентом Франции избран кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в апреле на 115 тыс., что является минимальным повышением за шесть месяцев, сообщило министерство труда страны 4 мая. Аналитики в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест в прошлом месяце на 160 тыс. На этом фоне дешевеют акции экспортеров: стоимость бумаг Samsung Electronics Co. упала на 2,4%, Li & Fung Ltd., поставляющей игрушки и предметы одежды американским ритейлерам, - на 4,4%, Honda Motor - на 4,9%. Цена акций Sony Corp., получающей порядка 21% выручки от операций в Европе, упала в ходе торгов на 4%, Canon Inc., для которой Европа является крупнейшим рынком, - на 2,2%. Стоимость бумаг австралийской нефтяной комании Woodside Petroleum опустилась на 2,6%, японской Inpex - на 5,1%, китайской CNOOC - на 4,5%. Акции BHP Billiton подешевели на 3,7%, Rio Tinto - на 3,9%.
Европейские фондовые индексы смогли показать рост по итогам сессии и восстановиться от снижения на открытии на фоне комментариев представителя правительства Германии, который отметил, что отношения между канцлером Германии Ангелой Меркель и новым президентом Франции Франсуа Олландом сложатся успешно. Подняли настроение инвесторам и данные по объему промышленных заказов в Германии, которые выросли на 2,2%, против ожидаемого роста в 0,5%. Также поддержали покупателей новости о том, что испанское правительство предоставит план по преодолению трудностей в банковской системе страны, в связи с ростом проблемных кредитов. Напомним, что по итогам президентских выборов во Франции победу одержал социалист Франсуа Олланд. Это негативно сказалось на рынках. После первых двух минут торгов основной индекс Парижской биржи упал на 1,63%, Франкфуртской - на 0,69%. Негативно были восприняты и парламентские выборы в Греции, где 6 мая значительная часть избирателей проголосовала за партии, настроенные против европейских программ спасения. Это поставило под вопрос способность Греции провести согласованные с ЕС реформы. Основной индекс Афинской фондовой биржи упал более чем на 6%, а индекс акций греческого банковского сектора обрушился на 19%. Финансовые рынки Великобритании сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня. Акции крупнейших французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale выросли на 4,2% и 4% соответственно в связи с сужением спрэда между немецкими 10-летними государственных облигациями и французскими облигациями. Котировки итальянских банков UniCredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 5,6% и 3,9% соответственно в связи с повышением рекомендаций по акциям аналитиками UBS. В свою очередь, испанские кредиторы Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria прибавили 4,7% и 5,4% соответственно. Акции крупнейшего производителя цемента в мире Lafarge выросли на 4% после того, как аналитики Citigroup Inc, Helvea AG и Equita SIM SpA повысили свои рекомендации.
Фондовые индексы США провели торги, балансируя между прибылями и убытками на фоне озабоченности инвесторов итогами выборов в Греции и Франции. В ходе второго тура выборов во Франции победу одержал социалист Франсуа Олланд, а на греческих выборах «ветку первенства» одержали партии, которые выступают против ужесточения бюджетной политики. Новая власть в Греции и во Франции может обострить проблемы мировой экономики. Этим сегодня были обеспокоены инвесторы, так как мировая экономика все еще остается в шатком состоянии. Поэтому любые перемены политического курса Европы могут усугубить ситуацию. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Наилучшие результаты показали Bank of America (BAC, +2,84%) и Walt Disney (DIS, +2,07%). Более 1,5% потерял Hewlett-Packard (HPQ, -1,65%). В отраслевом разрезе состава индекса S&P 500 лучше всех смотрелся финансовый сектор (+0,6%) на фоне комментариев Уоррена Баффета о том, что американские кредиторы имеют избыточную ликвидность и находятся в лучшей форме, чем европейские конкуренты. Наихудшие результаты показал сектор конгломератов (-0,6%). Акции страховщика American International Group упали на 3% после того, как Министерство финансов США продало $5 млрд. акций. Котировки компании Walt Disney (DIS) выросли на 2,1% после того, как экшн «Мстители» в США побил рекорд сборов за первые выходные – за первые три дня проката фильму удалось собрать 200,3 миллионов долларов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.05.2012 09:55
Азиатские фондовые индексы провели торги смешанно во вторник на сильной отчетности после максимального падения за последние шесть месяцев накануне. Инвесторы все еще обеспокоены возможным обострением долгового кризиса в Европе и заняли выжидательную позицию после выборов в Греции и Франции. Японский разработчик и издатель видео игр Capcom повысил капитализацию на 3,91%. Согласно прогнозу компании, ее прибыль по итогам года повысится на 46% - до 9,8 млрд иен ($123 млн) за счет роста продаж. Акции SJM, которой принадлежат 20 из 34 казино в Макао, подорожали на 0,36%. Прибыль компании по итогам первого квартала текущего года увеличилась на 22% в годовом выражении - до 1,71 млрд гонконгских долларов ($220 млн). Рыночная стоимость Samsung SDI, деятельность которой сфокусирована на производстве дисплеев и химических источников тока, поднялась на 5,3%. Главный операционный директор компании Ли Же Юнг провел встречу с представителями германского автоконцерна Volkswagen, на которой обсуждались вопросы координирования деятельности по производству и разработке батарей для электромобилей.
Европейские фондовые индексы упали после того, как лидеры крупнейших политических партий Греции не смогли договориться о новом правительстве после прошедших в выходные выборов. Негативное влияние на настроения оказала политическая ситуация в Греции, где после прошедших в выходные выборов, лидер партии "Новая демократия" Антонис Самарас не смог договориться с парламентскими партиями о формировании коалиции. После этого право сформировать коалиционное правительство перешло к лидеру леворадикальной коалиции Syriza Алексису Тсипрасу, которая заняла второе место на выборах. Не смогли поддержать рынки даже данные о росте немецкого промпроизводства, которое в три раза превысило прогнозы. В марте темпы роста промышленного производства в Германии оказались в три раза быстрее, чем ожидали аналитики, что повышает шансы того, что третья по величине экономика Европы сможет избежать рецессии. Как показали данные Министерства экономики, выпущенные сегодня в Берлине, объёмы промпроизводства выросли на 2,8% м/м и 1,6% г/г. Февральский показатель был пересмотрен в сторону повышения от -1,3% до -0,3%. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии и Португалии. Индекс ASE Греции упал на 3,6% до самого низкого уровня закрытия с 1992 года. Акции National Bank of Greece, крупнейшего кредитора страны, упали на 8,4%, а Alpha Bank, второй по величине кредитор Греции, обвалился на 14%, в то время как котировки EFG Eurobank Ergasias упали на 10%. В свою очередь, бумаги BNP Paribas, крупнейшего кредитора Франции, снизились на 3,8%, Banca Monte dei Paschi di Siena, третий по величине банк Италии, убавил из своего актива 4,3%, а немецкий Commerzbank потерял 3,4%. Акции третьего по объему активов испанского банка Bankia подешевели на 4,8%. Ранее власти Испании объявили о намерении выделить экстренную финансовую помощь для спасения находящегося в бедственном положении кредитного учреждения. Данные о падении индекса цен на жилье в Великобритании вызвали снижение акций британских строителей - Taylor Wimpey (-6,3%), Barratt Developments (-5,3%), Persimmon (-4,4%).
Фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 до самого низкого уровня почти за месяц, на фоне борьбы в Греции по вопросам формирования нового правительства, что усилило озабоченность инвесторов возможным выходом страны из зоны евро и углублением долгового кризиса в регионе. Американские акции присоединились к волне распродаж на всех мировых биржевых площадках после того, как греческие акции упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия на известиях о том, что победившая на выборах в Греции партия Новая демократия не смогла сформировать новое правительство. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока. Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными. Ранее еврокомиссия заявила, что “Греция получит запланированные 5,2 млрд евро 10 мая, выплаты следующих квартальных траншев помощи будут зависеть от политических событий в стране”. Во второй половине торгов индексы отступили от минимумов сессии на фоне заявления главы консервативной партии Греции Самараса о том, что он «не хочет новых выборов в стране и готов терпеть правительство меньшинства». Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average снизились почти полным составом. Наихудшие результаты показали Hewlett-Packard (HPQ, -2,30%), Bank of America (BAC, -2,14%) и McDonald's (MCD, -2,05%). Более 1% смог прибавить только Walt Disney (DIS, +1,10%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне, за исключением коммунального сектора (+0,0%) и здравоохранения (+0,1%). Наихудшие результаты показал сырьевой сектор (-1,4%). Котировки владельца кабельных сетей Discovery Communications отступили на 6,1% в связи с 28%-ным снижение прибыли по итогам первого квартала. Акции крупнейшей сети фаст-фудов в мире McDonald’s Corp. (MCD) упали на 2,1% после того, как продажи в апреле не дотянули до прогнозов аналитиков. Так, продажи в США выросли на 3,3%, в то время как аналитики ожидали рост на 5,2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.05.2012 08:53
В ходе сегодняшних торгов азиатские акции упали, так как Европа снова вышла на первый план в опасениях инвесторов, в то время как политическим партиям в Греции не удается сформировать новое правительство. Это повышает вероятность проведения новых выборов и усиливает опасения относительно того, что страна может отвергнуть меры экономии или даже покинуть еврозону. Это ослабляет перспективы для экспортеров в Азии. Акции авто производителя, который реализует 27 процентов своих продаж в Европе, Mitsubishi Motors, снизились на 2,3 процента на торгах в Токио. Бумаги крупнейшего авиаперевозчика в Австралии, Qantas Airways Ltd, упали в цене на 2,3 процента на торгах в Сиднее, после того как правительство увеличило пошлины на авиабилеты. Акции крупнейшей судоходной компании Китая Cosco Corp. Singapore Ltd. упали на 3,5 процента после того, как в первом квартале доходы компании оказались ниже оценок аналитиков.
Европейские фондовые индексы упали второй день, до самого низкого уровня почти за четыре месяца, на фоне ожиданий инвесторов развязки политического тупика в Греции и роста доходности испанских облигаций. Сегодня доходность 10-летних испанских облигаций снова превысила 6%, показав максимум на уровне 6,047%. Выборы в Греции закончились тем, что основные партии, составлявшие правящую коалицию, - партия социалистов ПАСОК и партия консерваторов "Новая демократия" – потеряли парламентское большинство. В феврале эти две партии, невзирая на массовые публичные протесты, провели через парламент программу мер строгой экономии, которая была платой за получение дополнительной международной помощи. Давление на рынки оказали информация о том, что руководство еврозоны обсуждает отсрочку платежа Афинам в размере 5,2 млрд евро на фоне политического недовольства, которое вызвала в Греции новая программа помощи, согласованная с международными кредиторами. Ранее на этой неделе Еврокомиссия заявила, что Греция в четверг получит эти средства в рамках ранее одобренной выплаты из программы помощи на 130 млрд евро, утвержденной в марте руководством еврозоны и Международным валютным фондом. Однако Германия, Финляндия и другие страны опасаются осуществлять этот платеж из-за заявлений, сделанных греческими политиками после прошедших в воскресенье выборов и содержавших призывы к пересмотру соглашения. Немецкий фондовый индекс DAX смог показать прирост после того, как сегодняшние позитивные данные из Германии по профицитам торгового и платежного баланса оказались выше прогнозов. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынках. Индекс Испании IBEX 35 опустился на 2,8%, достигнув самого низкого уровня закрытия с октября 2003 года. Распродажи акций испанских банков начались после того, как издание ABC, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что правительство Испании сегодня после закрытия торгов на фондовых площадках может огласить о частичной национализации Bankia Group. Сообщалось, что речь может идти о национализации 45% банка. Официальные представители властей отказались комментировать ситуацию. Акции Bankia упали на 5,4%. Другие испанские кредиторы – крупнейший Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria потеряли 4,6% и 4,7% соответственно. Крупнейшая в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep добавила в свой актив 1,8%, отчитавшись о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков в связи со снижением резервов для покрытия убытков по кредитам. Акции четвертой по величине в мире пивоваренной компании Carlsberg выросли на 3,8% после того, как компания подтвердила свой годовой прогноз. В то же время компания зафиксировала 43%-ное падение прибыли в первом квартале вследствие снижения продаж в России и увеличения расходов на маркетинг.
Фондовые индексы США снизились, причем шестидневное падение индекса Dow Jones оказалось самым длинным проигрышем с августа прошлого года, на фоне политического тупика в Греции, усилившего беспокойство по поводу европейского кризиса суверенного долга. Настроения рынков ухудшились после выборов во Франции, по итогам которых руководство 2-й по величине экономикой еврозоны досталось социалисту Ф. Олланду. В свою очередь, выборы в Греции породили лишь неопределенность. С воскресенья циркулируют слухи о том, что страна выйдет из состава еврозоны, что послужит автоматическим мораторием на выплату по гособлигациям. Испания, которую многие аналитики называют "слишком большой, чтобы обанкротиться", судя по всему, тоже обратится за финансовой помощью, поскольку доходность облигаций уже превысила отметку в 6%, а CDS обновили многолетние максимумы. Акции несколько компенсировали свои потери после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она хочет, чтобы Греция была в зоне евро. Перед окончанием торгов позитивно была воспринята информация о том, что EFSF одобрил финансовый транш для Греции в размере EUR5.2 млрд. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +1,63%). Наихудшие результаты показал United Technologies (UTX, -2,30%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрелись коммунальный сектор (-0,3%) и хай-тек (-0,3%). Наихудшие результаты показывали сектора здравоохранения (-1,2%), финансовый (-1,2%) и сырьевой (-1,2%). Котировки крупнейшего производителя молочной продукции Dean Foods выросли на 11,2%, больше всего в составе S&P 500 в связи с увеличением годового прогноза до уровня $1,10 за акцию при средних прогнозах аналитиков в 95 центов. Бумаги биофармацевтической компании Arena Pharmaceuticals подскочили на 7% после того, как аналитики BMO Capital повысили рекомендации по акциям. Акции компании Walt Disney (DIS) поднялись на 1,6% после сообщения о том, что по итогам второго финансового квартала прибыль выросла на 21%, опередив оценки аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.05.2012 09:03
Первую торговую сессию недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили смешанно. Давление на индексы оказали опасения относительно усугубления политического кризиса в Греции, что может повлечь за собой выход страны с валютно союза. С другой стороны участники рынка позитивно восприняли меры правительства Китая, которые направлены на поддержку национальной экономики: 12 мая вечером Народный банк Китая объявил о снижении на 0,50% с 18 мая 2012 года нормы юаневого депозитного резерва, которым должны обладать банковско-финансовые учреждения страны. Это является вторым с начала текущего года снижением данной нормы. После объявленного снижения норма для крупных банковско-финансовых учреждений составит 20%, а для средних и малых - 16,5%. Акции China Longyuan Power потеряли в цене 11% после того как компания сообщила о планах допэмиссии, размер которой составит около 50% акций, который находятся в обороте на текущий момент. Акции разработчик игр NCsoft Corp. просели на 11% в преддверии запуска завтрашнего запуска игры Diablo III от ее конкурента Blizzard Entertainment. Рост сегодня показали акции NGK Insulators Ltd. (+8.1%). Причиной роста стало сообщение в СМИ о том, что компания планирует возобновить выпуск натриевых батарей в июле. Акции австралийского золотодобытчика Westgold Resources Ltd. выросли на 17% после сообщения о слиянии компании с добытчиков олова и никеля Metals X Ltd., акции которого снизились на на 8,1%.
Европейские фондовые индексы отступили на фоне того, как Греция приблизилась к возможному выходу из еврозоны, а партия канцлера Германии Ангелы Меркель потеряла первенство на выборах. Президент Греции Каролос Папульяс намерен продолжать переговоры с лидерами политических партий, чтобы наконец-то сформировать правительство. Также стало известно, что лидер крупнейший оппозиционной партии "Сириза" Алексис Ципрас, который на прошлой неделе не смог сформировать правительство, не будет присутствовать на данном заседании. Таким образом, Греция может столкнуться с проведением новых выборов, если правительство так и не сформируется. Вчера в Германии партия канцлера Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, набрала наименьшее количество голосов со времен Второй мировой войны. Выборы проходили в Северном Рейне-Вестфалии. Это голосование было самым значимым в этом году, в преддверии общего федерального голосования запланированного на вторую половину 2013 года. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Сильнее всех пострадал финансовый сектор. Акции HSBC упали на 1,5%. Котировки Deutsche Bank и BNP Paribas снизились на 4,1% и 3,7% соответственно. Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 7,3% после того, как аналитики Societe Generale понизили рейтинг акций компании с "держать" до "продавать", сославшись на ожидаемое повышение операционного убытка и рост расходов на реструктуризацию. Котировки третьего по величине в мире производителя платины Lonmin упали на 5,2% после неожиданно публикации убытков по результатам первого полугодия.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику, причем индекс голубых фишек Dow Jones провел торги в области минимума с января. При отсутствии публикующейся статистики в США уход от риска обусловлен сохранением панических настроений по греческой проблеме. На выходных президенту Греции так и не удалось убедить лидеров партий согласиться на формирование правительства, между ними остаются жесткие разногласия, поэтому угроза повторных выборов является абсолютно реальной. Также инвестиционное сообщество начинает осознавать и даже смиряться с тем, что Греция может вовсе выйти из зоны евро - на эту тему уже высказались члены управляющего совета ЕЦБ и немецкие экономисты. В середине торгов акции несколько компенсировали свои потери после заявления главы партии Syriza Алексис Ципраса о том, что его партия хочет, чтобы Греция осталась в еврозоне, а Европа должна пересмотреть свою политику жесткой экономии. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Свыше 1% прибавил только Cisco Systems (CSCO, +1,18%). А в наибольшем минусе котировались акции JPMorgan (JPM, -3,17%), Bank of America (ВАС, - 2,65%) и Intel (INTC, -2,23%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрится сектор здравоохранения (-0,7%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-2,2%). Разработчик антивирусного программного обеспечения Symantec потерял 1,4% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать". Поставщик природного газа Chesapeake Energy подскочил на 4,8% на новостях о получении кредитной линии от Goldman Sachs Group и Jefferies Group. Косметическая компания Avon Products продвинулась на 3,8%, пообещав в течение недели дать ответ на предложение о поглощении со стороны производителя парфюмерной продукции Coty. Coty недавно повысила цену своего предложения Avon. Акции Yahoo! прибавили 2% - СЕО Скотт Томпсон уйдет со своего поста и уступит место одному из инвесторов, который активно продвигал идею крупных изменений в компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.05.2012 09:07
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов пятую сессию подряд из-за опасений выхода Греции из еврозоны. Ближе к концу торгов акции сумели восстановить большую часть потерь на новости о 0,5%-ном росте экономики Германии в 1 кв, что оказалось значительно выше ожиданий. Из статистики по региону можно отметить незначительное снижение потребительского доверия в Японии в апреле Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 2,4%, тогда как меднорудная компания PanAust сократила капитализацию на 4,8%, а крупнейшая нефтяная группа Японии Inpex Corp. - на 3,2%. Цена бумаг японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. упала на 1,8%, Sharp Corp. - на 2,8% после того, как японская нацвалюта поднялась выше 80 иен/$1. Акции южнокорейской LG Display Co. подешевели на 4,8%, LG Electronics Inc. - на 3,6%. Рыночная стоимость австралийского инвестбанка Macquarie Group Ltd. сократилась на 3,9%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 0,5%.
Европейские фондовые индексы падают второй день из-за политических проблем Греции, пугающих инвесторов перспективой отказа страны от финансовой помощи и выхода из валютного блока. Акции усилили падение на фоне заявления главы греческой правой партии "Независимые греки" Паноса Камменоса о том, что никакого соглашения на прошедшей встрече лидеров партий не было достигнуто. Напомним, что президент Греции предложил новый выход из сложившегося политического кризиса в стране - сформировать правительство технократов, которые бы было компромиссом между политическими партиями. Для этого была созвана встреча лидеров пяти из семи парламентских партий: правоцентриской, левоцентриской, леворадикальной коалиции СИРИЗА, правой партии "Независимые греки" и партии "Демократические левые силы". Некоторую поддержку рынкам оказала статистика ВВП Германии, превзошедшая ожидания аналитиков. Экономика Германии выросла на 0,5 процента в первом квартале текущего года, развеяв страхи инвесторов о возможной рецессии в крупнейшей экономике Европы. ВВП Франции в то же время не изменился по отношению к последнему кварталу прошлого года, что говорит о том, что в целом еврозона находится в глубокой рецессии, а это, в свою очередь, усиливает давление на Европейский Центробанк, давая повод задуматься о смягчении монетарной политики в ближайшие месяцы. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Норвегии и Ирландии. Индекс Греции ASE упал на 3,6% до самого низкого уровня с ноября 1992 года. Акции итальянских кредиторов упали в связи с тем, что вчера, после закрытия бирж, агентство Moody’s снизило рейтинг 26 итальянских банков. Котировки крупнейших итальянских кредиторов UniCredit и Intesa Sanpaolo снизились на 5,5% каждый. Французская медиа-компания Vivendi добавила в свой актив 2% после сообщения о прибыли, которая превысила оценки аналитиков. В то же время компания отчиталась об ухудшении квартальных результатов в связи с падением продаж видеоигр и усилением конкуренции.
Фондовые индексы США снизились, не сумев удержаться на положительной территории, так как падение сырьевых акций и проблемы в Греции перевесили позитив от американских и европейских статданных. Как стало известно, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в мае увеличился значительно сильнее ожиданий - с 6,56 пункта до 17,09 пункта при средних прогнозах на уровне 8,5 пункта, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в текущем месяце возрос с 25 пунктов до 29, тогда как аналитики в среднем называли цифру в 26 пунктов. При этом розничные продажи за апрель выросли слабее прогнозов - лишь на 0,1%, т.е. существенно замедлились по сравнению с мартом, но участники торгов не придали этому значение, особенно на фоне обнадеживающей европейской статистики. Предварительный расчет ВВП еврозоны показал нулевое изменение как к/к, так и г/г, тогда как ожидалось сокращение на 0,2%, а экономика Германии расширилась значительно сильнее прогнозов - на 0,5% к/к и 1,7% г/г. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавил только JPMorgan (JPM, +1,31%). Более 2% потеряли Alcoa (AA, -2,47%), Home Depot (HD, -2,47%) и Hewlett-Packard (HPQ, -2,42%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. При этом лучше других смотрелся сектор услуг (-0,1%). Хуже остальных выглядел сырьевой сектор (-1,6%). Крупнейший в мире оператор сервиса электронных скидок Groupon подскочил на 3,8% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов - прибыль без учета некоторых статей составила $16,3 млн или 2 цента на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 1 цент на акцию. Выручка подскочила на 89% и также превзошла ожидания. Крупнейший интернет-ритейлер Amazon прибавил 0,8% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций до "покупать". Поставщик косметики Avon обвалился на 10,6% - парфюмерная компания Coty, ранее предложившая Avon поглощение, сообщила о безрезультатности попыток переговоров с компанией. Судя по всему, Avon тянет время и не отвечает на выдвинутые условия в установленные сроки. Крупнейший в США ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) потерял 2,5% на фоне опубликованной отчетности - прибыль и выручка в квартале с окончанием 29 апреля не дотянули до средних ожиданий.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.05.2012 09:17
Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж. В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону. Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%. Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг. Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.
Европейские фондовые индексы упали до четырехмесячного минимума. Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня с начала этого года на фоне растущей обеспокоенности о том, что Греция будет вынуждена покинуть зону евро. Индекс Stoxx Europe 600 снизился сегодня на 0,6% до 244,4. С пикового уровня этого года индекс снизился на 10% на фоне продолжения политической неопределенности в Греции. Было заявление о том, выборы в Греции назначены на 17 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Франсуа Холланд заявили, что они рассмотрят меры для стимулирования экономического роста в Греции, а также сделают все, что бы Греция осталась в зоне евро. Национальные индексы сократились в 13 из 18 рынков Западной Европы. FTSE упал на 0,6%, немецкий DAX снизился на 0,3%, CAC вырос на 0,3%. Индекс ASE Греции упал на 1,3%, достигнув минимальной отметки с февраля 1990 года. До 9-и летнего минимума упал основной фондовый индекс Испании. Акции итальянского банка Banca Carige упали на 11%, что является самый низким значением с января 1995 года. Акции Eiffage упали на 8%, акции Hochtief AG опустились на 4,6%. 1,5% потеряли в цене акции Vinci SA. Акции французского банка Credit Agricole поднялись на 2,2%. Акции Societe Generale добавили 1,6%. Акции Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка Италии, выросли на 2,1%. Акции производителя часов Swatch Group AG выросли на 2,7% после прогноза, что отрасль будет расширяться в 2012 году более быстрыми темпами на фоне растущего спроса на предметы роскоши.
Основные фондовые индексы США не смотря на позитивный старт сессию завершили ниже нулевой отметки. В начале сегодняшней сессии поддержку американским фондовым индексам оказали опубликованные данные по рынку недвижимости и промышленному производству. Однако, позитивный эффект от вышедших данных оказался не продолжительным. На фоне сохранения опасений относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе индексы отступили от сессионных максимумов, при этом индекс NASDAQ переместился ниже нулевой отметки. Строительство новых домов в США в апреле выросло на 2,6% до 717 000 единиц в годовом исчислении, в то время как разрешение на строительство упали на 7% до 715 000 за месяц, после достижения почти четырехлетнего максимума в прошлом месяце. Средние прогнозы по показателя были на уровне 730 000 единиц для разрешений на строительство и 680 000 единиц для закладок. Количество закладок новых домов в марте были пересмотрено до 699 000 с 654 000 домов, а количество разрешений на строительство были пересмотрены с 747 700 до 769 000, что стало самым высоким значением с сентября 2008 года. Данные по промышленному производству зафиксировали его рост в апреле на 1,1% при прогнозе +0,6%. Однако, значение показателя за март было пересмотрено до -0,6% с 0,0%. В фокусе участников рынка также находилась публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которая, тем не менее, существенного влияния на динамику торгов не оказала. Как показал опубликованный протокол, часть представителей комитета становятся более уверенными относительно длительности восстановления. Также в протоколе было отмечено, что “медленные темпы роста доходов и слабость на рынке жилья сдерживают экономику”. Поддержку индексам в начале сессии также оказали сообщения о покупке Уореном Баффетом 10 млн акций General Motors. Кроме того инвестор приобрел 1.6 млн акций компании Viacom. Кроме того, Баффет увеличил свою долю в Wal-Mart, Wells Fargo и Bank of New York Mellon. В составе индекса DOW компоненты завершили сессию разнонаправлено. В лидерах роста оказались акции General Electric Company (GE), которые выросли на 3,42%.Поддержку акциям компании оказали сообщения о том, что ее финансовое подразделение планирует выпалить $4,5 млрд дивидендов. Больше всех в цене упали акции Bank of America Corporation (BAC, -2,60%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов упали. Выше нуля сессию завершил сектор здравоохранения (+0,2%) и сектор коммунального хозяйства (+0,2%). Больше всех снизились сектор конгломератов (-1,2%) и финансовый сектор (-1,2%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.05.2012 08:57
Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж. В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону. Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%. Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг. Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.
Европейские фондовые индексы упали до четырехмесячного минимума. Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня с начала этого года на фоне растущей обеспокоенности о том, что Греция будет вынуждена покинуть зону евро. Индекс Stoxx Europe 600 снизился сегодня на 0,6% до 244,4. С пикового уровня этого года индекс снизился на 10% на фоне продолжения политической неопределенности в Греции. Было заявление о том, выборы в Греции назначены на 17 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Франсуа Холланд заявили, что они рассмотрят меры для стимулирования экономического роста в Греции, а также сделают все, что бы Греция осталась в зоне евро. Национальные индексы сократились в 13 из 18 рынков Западной Европы. FTSE упал на 0,6%, немецкий DAX снизился на 0,3%, CAC вырос на 0,3%. Индекс ASE Греции упал на 1,3%, достигнув минимальной отметки с февраля 1990 года. До 9-и летнего минимума упал основной фондовый индекс Испании. Акции итальянского банка Banca Carige упали на 11%, что является самый низким значением с января 1995 года. Акции Eiffage упали на 8%, акции Hochtief AG опустились на 4,6%. 1,5% потеряли в цене акции Vinci SA. Акции французского банка Credit Agricole поднялись на 2,2%. Акции Societe Generale добавили 1,6%. Акции Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка Италии, выросли на 2,1%. Акции производителя часов Swatch Group AG выросли на 2,7% после прогноза, что отрасль будет расширяться в 2012 году более быстрыми темпами на фоне растущего спроса на предметы роскоши.
Фондовые индексы США, несмотря на небольшой рост в начале сегодняшних торгов, завершили сессию падением. Индекс S&P в ходе сессии достиг минимального уровня с января на фоне слабых экономических данных. Давление на индексы также оказывало сообщения о том, что рейтинговое агентство Moody’s может понизить рейтинг испанских банков. Шесть из 10 секторов S&P 500 снизились в связи снижением производственного индекса ФРБ Филадельфии и индекса опережающих индикаторов в США. Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average завершили сессию снижением. Ниже всех упали акции Caterpillar Inc. (CAT), которые снизились на 4,4%. Также существенное снижение показали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые упали на 4,06% и Boeing Co (BA) - 3,73% В лидерах роста оказались акции Wal-Mart Stores Inc. ( WMT), которые закрылись с ростом на 4.19%. Поддержку акциям WMT оказал опубликованный квартальный отчет, результаты которого оказались лучше ожиданий. В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P 500 завершили сессию ниже нулевой отметки. Наименьшее падение показал сектор услуг (-0,6%). Хуже остальных выглядели сектор конгломератов (-1,9%) и сектор промышленных товаров (-1,7%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.05.2012 08:52
Азиатские фондовые индексы росли в понедельник на сигналах того, что Китай будет наращивать меры по стимулированию экономики. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в интервью государственному радиоканалу в воскресенье, что экономический рост и его поддержка будут иметь большее значение для китайских властей. Стоимость акций китайской девелоперской компании China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемой министерством строительства КНР, увеличилась в ходе торгов на 2%. Бумаги CSR Corp., производителя железнодорожных вагонов и локомотивов, подорожали на 5,2% на информации газеты 21st Century Business Herald о том, что министерство путей сообщения получило кредитную линию на сумму более 2 трлн юаней ($316 млрд), что, по мнению экспертов, является сигналом возможности активизации проектов в транспортной сфере. Цена акций Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, подскочила на 2,5%. Компания сообщила, что будет расширять свои производственные мощности. Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила в ходе торгов на 1,6%. По данным RBC Capital Markets, крупнейшая горнодобывающая компания мира, которая на прошлой неделе объявила о сокращении плана расходов на следующие пять лет на $80 млрд, может запустить новую программу выкупа акций.
Европейские фондовые индексы поднялись, оттолкнувшись от крупнейшей недельной серии продаж с сентября, после того, как заявления премьер-министра Китая о стимулировании экономического роста перевесили обеспокоенность тем, что Греция может быть вынуждена покинуть зону евро. Поддержку индексам оказали также итоги прошедшей в США встречи лидеров стран G8, на которой обсуждались важные политические и экономические решения. Так, в греческом вопросе приоритеты были выставлены в пользу того, что Греция останется членом еврозоны и не допустит дефолта страны. По оценкам экспертов, выход Греции из еврозоны может стоить около 1 триллиона евро. Напомним, договорённости, достигнутые на G8, не несут юридической силы, а имеют только политический характер. Также добавило оптимизма заявления властей Китая. От них ожидают объявления о новой политике стимулирования в ближайшей перспективе, чтобы поддержать экономический рост. Ожидается сокращение норм резервирования банковских вкладов, и проводится работа над улучшением эффективности кредитования. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. В выигрыше по итогам торгов оказались автопроизводители после повышения рекомендаций акций Renault и Fiat аналитиками UBS. Так, котировки Renault и Fiat выросли на 4,7% и 8,6% соответственно. Европейские банки, потерявшие на прошлой неделе 8,7%, в целом снизились, но итальянский Banco Popolare прибавил 19%, так как Bank of America Merrill Lynch повысил рейтинг банка до "покупать" с "нейтрального". Акции британской управляющей компании Man Group выросли на 4,7% после сообщения о намерении компании приобрести инвестиционную фирму FRM Holdings. Котировки британского банка Barclays поднялись на 2,2% после заявления о планах по продаже доли в американской компании BlackRock, специализирующейся на управлении активами. Следует отметить, что стоимость 19,6% бумаг американской компании в настоящий момент составляет около $6,1 млрд.
Фондовые индексы США выросли, восстановившись после самого сильного за последние 6 месяцев недельного падения. Инвесторы позитивно восприняли высказывания представителей G8 о том, что они являются сторонниками сохранения Греции в зоне евро. Стоит также отметить, что внимание игроков сосредоточено на намеченной на сегодня встрече министра финансов Германии Вольфганга Шойбле с его французским коллегой Пьером Московичи, которая состоится в Берлине в рамках подготовки к саммиту 23 мая. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил о намерении сфокусировать на увеличении темпов роста, что было воспринято рынками как позитивный сигнал. Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить лишь индекс экономической активности ФРБ Чикаго, который вырос в апреле с -0,29 пункта до 0,11 пункта. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,71%) и JPMorgan (JPM, -2,93%). Наилучшие результаты у Boeing (BA, +3,80%) и Caterpillar (CAT, +3,72%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне. Хуже всех выглядит коммунальный сектор (+0,3%). Лучше всех смотрится сектор конгломератов (+3,1%). СЕО американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон объявил о приостановке программы обратного выкупа акций в связи с получением $2-миллиардного убытка. На фоне этой новости акции JPMorgan (JPM) просели на 2,9%. Бумаги фирмы Yahoo! продвинулись на 1% на информации о том, что китайская компания Alibaba Group Holding согласилась выкупить у неё около 20% своих акций примерно за $7,1 млрд. Американский производитель диверсифицированной продукции Eaton заявил, что приобретет поставщика электрооборудования Cooper Industries за $11,8 млрд наличными и акциями, и это способствовало росту котировок Cooper Industries на 25,1%. Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, IPO которого состоялось на минувшей неделе, просели на 11%. Оператор второй по величине в мире сети товаров для дома Lowe's отчитался о квартальной прибыли в размере $527 млн, превзошедшей ожидания аналитиков. Однако компания понизила прогноз по годовой прибыли, в связи с чем её акции Lowe's подешевели на 10,1%. Крупнейший в мире производитель супов Campbell Soup отчитался о снижении квартальной прибыли с $187 млн до $177 млн, что способствовало понижению его котировок на 2%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.05.2012 10:52
Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали позитивную динамику во вторник на фоне сообщений китайских СМИ о планах правительства ускорить утверждение проектов строительства объектов инфраструктуры в стране. Цена акций крупнейшего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. увеличилась на 3,3%. Южнокорейский производитель электроники LG Electronics прибавил 6,8%, китайский производитель стройматериалов Anhui Conch Cement Co. - 3,5%. Рыночная стоимость австралийского зернового трейдера GrainCorp Ltd. подскочила на 6,9% благодаря улучшенному прогнозу прибыли. Компания ожидает роста годовой прибыли до рекордного уровня. Сильный подъем демонстрируют строительные компании Китая: бумаги Agile Property Holdings Ltd. подорожали в Гонконге на 3,7%, China Resources Land Ltd. - на 3,4%, тогда как Poly Real Estate Group Co. увеличила капитализацию на 3,2% в Шанхае.
Европейские фондовые выросли на фоне спекуляций относительно новых мер правительства Китая, направленных на стимулирование национальной экономики после того, как ВВП Китая в I квартале 2012 года замедлился до 8,1% при прогнозах аналитиков в 8,3%. Также положительное влияние оказало ожидание предстоящего саммита ЕС, который пройдёт завтра. Ожидается, что будут достигнуты договорённости по стимулированию роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Одним из важнейших вопросов на встрече станет вопрос о выпуске странами Еврозоны совместных облигаций. Отметим, что Франция поддерживает данный вопрос, в то же время Германия продолжает выступать против выпуска совместных облигаций Еврозоны. Кроме того, напряжение вокруг греческих политических и экономических проблем незначительно снизилось, после того как один из фаворитов парламентских перевыборов в Греции, лидер леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас, заявил, что выход Греции из еврозоны является неприемлемым, так как нанесет сокрушительный удар по валютному блоку. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. Швейцарская компания Sonova Holding, специализирующаяся в сфере здравоохранения, сообщила о годовой прибыли, не дотянувшей до средних прогнозов аналитиков в связи с тем, что укрепление национальной валюты привело к снижению выручки от операций за рубежом. В связи с этим акции компании упали на 9,9%. Капитализация оператора связи Vodafone Group выросла на 4,2% после оглашения отчёта за 2011-2012 финансовый год. Согласно нему операционная прибыль компании выросла почти в 2 раза (до 13,84 млрд евро), совпав с прогнозами аналитиков.
Фондовые индексы США растеряли набранные позиции, так как угроза выхода Греции из зоны евро и обвал акций Facebook перевесили позитив на открытии от благоприятных макроэкономических данных. Согласно опубликованной статистике, продажи домов на вторичном рынке в апреле увеличились чуть сильнее ожиданий, с пересмотренных 4,47 млн до 4,62 млн. Доминированию покупательных настроений способствовала и публикация в издании China Securities Journal, согласно которой Китай планирует ускорить реализацию крупных инфраструктурных и строительных проектов, чтобы поддержать экономической рост. Акции упали после того, как Dow Jones сообщило, что бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос заявил, что Греция ведет подготовку к выходу из состава региона, риск чего весьма реален. По его словам, вероятность пересмотра условий пакета спасения "очень невелика", а оценка выхода составляет от 500 млрд. до 1 трлн. евро. Лидеры Евросоюза планируют собраться в Брюсселе завтра, чтобы обсудить, как восстановить экономический рост. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1% потерял Alcoa (AA, -1,28%). Прибавили более 2% JPMorgan (JPM, +4,61%) и Bank of America (BAC, +2,20%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных смотрелся сырьевой сектор (-0,8%). Лучше всех выглядели финансовый, коммунальный и сектор промышленных товаров – все по +0,3%. Социальная сеть Facebook, привлекшая $16 млрд в ходе IPO, отступила на 8,9% - немалое количество аналитиков и инвесторов полагает, что цена размещения была более чем завышенной. Ритейлер Urban Outfitters подскочил на 7,4% - чистая прибыль и продажи компании за первый квартал оказались существенно лучше ожиданий. Продавец брендовой одежды Ralph Lauren прибавил 2,7% - финансовая отчетность компании за минувший квартал также превзошла прогнозы Уолл-Стрит.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.05.2012 09:11
Основные азиатские площадки закрылись в минусе, отреагировав понижением на эскалацию напряженности в Европе вокруг греческого вопроса. Негативом для азиатских фондовых рынков в среду стали возросшие в преддверие саммита ЕС опасения выхода Греции из еврозоны. Дополнительным негативом для японских акций стало нежелание Банка Японии расширять программу денежного смягчения, что привело к укреплению японской йены в паре с долларом и негативно сказалось на динамике акций экспортеров. Ключевая процентная ставка была оставлена без изменений. Кроме этого, данные по торговому балансу оказались значительно хуже ожиданий. Рост экспорта в апреле существенно не дотянул до среднерыночных ожиданий, составив 7,9%, а дефицит торгового баланса превысил прогнозы экономистов. Импорт, в свою очередь, замедлил рост до 8%, ожидалось +10,2%. Стоимость акций Canon Inc., 80% продаж которой приходится на зарубежные рынки, опустилась на 2,1%. Бумаги производителя электронных компонентов Kyocera Corp., получающей более половины выручки от операций за пределами Японии, потеряли в цене 1,7%. Акции оператора контейнерных перевозок Cosco Pacific, осуществляющего операции в греческих портах, подешевели на 3,2%.
Европейские фондовые индексы закрылись сильным снижением на фоне растущей обеспокоенности, что Греция может оставить зону евро. Накануне бывший премьер-министр греческого государства Лукас Пападемос заявил о том, что правительство страны обсуждает подготовку к выходу из зоны евро. Позже председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и новый президент Франции Франсуа Олланд в своих выступлениях отметили, что ЕС сделает все, чтобы не допустить подобного развития событий. Тем не менее, слухи о возможном выходе Греции из еврозоны все чаще витают на рынках, более того в СМИ неоднократно появляется информация о разработке различных сценариев лишения Афинами нынешнего статуса. На фоне нарастающих рисков инвесторы пытаются найти «тихую гавань», в частности спросом сейчас пользуются немецкие облигации. Доходность бондов Германии опустилась до рекордно низких значений. Давление на фондовые биржи оказывала также жесткая позиция Ангелы Меркель, в отношении выпуска единых бондов зоны евро. Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит встреча глав правительств ЕС, одним из ключевых вопросов которой станут — совместные облигации. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии. Акции оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSE) упали на 7,3% после того, как итальянские банки UniCredit и Intesa Sanpaolo сообщили, что продали долю в размере 11,5% в LSE за 370 млн евро или 960 пенсов за каждую его акцию, что оказалось на уровне нижней границы запланированного диапазона в 960-1000 пенсов за акцию. Котировки британского оператора общественного транспорта FirstGroup выросли на 7,4% после отчета о более чем двукратном росте годовой прибыли, а также заявлении о намерении провести реструктуризацию своего автобусного подразделения в Великобритании.
Фондовые индексы США смогли восстановить утраченные в первой половине торгов позиции на ожиданиях результатов исходов сегодняшнего саммита ЕС. Кроме того, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий - продажи нового жилья в апреле возросли с 0,328 млн до 0,343 млн при средних прогнозах на уровне 0,335 млн. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1% прибавили Bank of America (BAC, +2,72%), Alcoa (AA, +1,41%) и Wal-Mart Stores (WMT, +1,44%). Более 2% потеряли Hewlett-Packard (HPQ, -3,21%), Intel (INTC, -2,27%), Microsoft (MSFT, -2,18%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных смотрелся сектор здравоохранения (-0,8%). Лучше всех выглядел сектор конгломератов (+0,6%). Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell обвалился максимальным образом с 2000 г. - на 17,2% - после публикации разочаровывающего квартального отчета. Чистая прибыль компании за квартал с окончанием в апреле составила $635 млн или 36 центов на акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей составила 43 цента на одну акцию при средних прогнозах на уровне 46 центов на бумагу. Продажи за период сократились на 4% до $14,4 млрд. Акции еще одного гиганта высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard (HPQ) просели на 3,2% - компания опубликует квартальную отчетность после закрытия биржевых торгов. Социальная сеть Facebook после вчерашнего обвала прибавила 3,2% до отметки в $32,00. Стоит отметить, что бумага просела ниже цены IPO, $38, еще 21 мая. Автомобилестроитель Ford Motor продвинулся на 2,2% благодаря тому, что агентство Moody’s вчера повысило его рейтинг до инвестиционной ступени.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.05.2012 09:21
Азиатские фондовые индексы торговались в красной зоне, после того, как деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала. Об этом свидетельствует предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC. Предварительное значение индекса за май составляет 48,7 пункта против 49,3 в апреле, 48,3 пункта в марте и 49,6 в феврале. Индекс, финальное значение которого за май будет опубликовано в начале июня, находится в отрицательной зоне уже больше полугода. Курс акций японского производителя видеоигр Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упал на 4%. Рыночная стоимость Canon Inc. упала на 2,8%, Nissan Motor Co. - на 1,6%. Японские экспортеры также страдают от укрепления курса иены, которое негативно сказывается на их прогнозах прибыли. Бумаги базирующейся в Гонконге Citic Pacific Ltd., которая занимается добычей железной руды, выплавкой стали и строительными проектами, подешевели на 2,1% из-за опасений, что Китаю срочно необходимы дополнительные меры поддержки экономического роста. Вопреки общей тенденции большинство диверсифицированных добывающих предприятий демонстрируют рост: BHP Billiton прибавила 0,2% на торгах в Сиднее, Newcrest Mining - 0,3%.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне увеличения спроса на значительно подешевевшие в среду акции компаний региона. В среду биржи завершили торги снижением на 2-3% на фоне опасений относительно возможного выхода Греции из еврозоны, что крайне негативно отразится на мировой экономике в целом. В то же время рост индексов в четверг ограничил ряд статданных из Германии и еврозоны в целом. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по предварительной оценке, в мае упал до 45,9 пункта с 46,7 пункта в апреле. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 46,6 пункта. Кроме того, индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в мае уменьшился по сравнению с апрелем на 3 процентных пункта — до 106,9 пункта со 109,9 пункта. Данные оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших снижение индекса лишь до 109,4 пункта. Участники торгов также обратили внимание на анализ банка Citigroup, согласно которому Греция может покинуть единый валютный союз 1 января 2013 года, в результате курс новой греческой валюты упадет сразу на 60% по отношению к евро. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии и Греции. Акции второго по величине в Испании банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) выросли на 2,5% после появившейся информации о том, что кредитор планирует до 29 мая привлечь потенциальных покупателей для пяти портфелей недвижимости и кредитов. Сообщается, что активы, которые банк планирует продать, включают жилые дома, проблемные кредиты и потребительские ссуды. Котировки британского мобильного оператора Cable & Wireless Communications подскочили на 18% после сообщения о доходах, превысивших оценки аналитиков.
Фондовые индексы США восстановили понесенные ранее потери после того, как премьер-министр Италии Марио Монти сказал, что Греция, вероятно, останется в еврозоне, и большинство лидеров стран региона поддерживают выпуск совместных облигаций, что компенсировало проявленную ранее озабоченность по поводу китайского экономического спада. Что касается опубликованной статистики, то количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 370 тыс, в соответствии со средними ожиданиями аналитиков, при этом заказы на товары длительного пользования выросли в апреле на 0,2%, не дотянув до прогнозируемого в среднем повышения на 0,5%. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Более 1% потеряли Cisco Systems (CSCO, -1,80%) и Caterpillar (CAT, -1,14%). В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +3,27%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже других выглядел технологический сектор (-0,9%). Лучше всех смотрелся сектор здравоохранения (+0,7%). Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) нарастил рыночную капитализацию на 3,3% в связи с его намерением сократить штат сотрудников примерно на 8% в течение ближайших двух лет с целью борьбы с падением спроса на принтеры, а также оборудование для технического обслуживания и обработки данных. Бумаги крупнейшего в США по объему продаж производителя химикатов Dow Chemical стали тяжелее на 3,4% в связи с постановлением арбитражного суда, согласно которому правительство Кувейта должно выплатить компании $2,16 млрд в качестве компенсации убытков, понесенных после расторжения в 2008 году соглашения о покупке доли в бизнесе компании, занимающемся производством пластмассы. Котировки крупнейшей в США сети торговых центров и складов Costco Wholesale прибавили в весе 1,4% благодаря повышению квартальной прибыли в связи с ростом продаж. Тем временем, акции второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co просели на 6,8% вследствие понижения прогноза по годовой прибыли и продажам. Котировки американской компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, опустились на 12,3% после того, как она озвучила прогноз по выручке текущего квартала, не дотягивающий до ожиданий аналитиков.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.05.2012 09:45
В ходе торгов понедельника фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне сигналов, указывающих на то, что избиратели Греции могут поддержать меры бюджетной экономии, необходимые для получения финансовой помощи от Европейского союза. Консервативная партия "Новая демократия", поддерживающая меры бюджетной экономии, выполнение которых является необходимым условием получения Грецией финансовой помощи от международных кредиторов, получила первое место по результатам всех шести предвыборных опросов, опубликованных 26 мая. Подорожали акции строительных компаний: China Overseas Land & Investment Ltd. - на 2,92%, China Resources Land Ltd. - на 2,63%, Poly Real Estate Group Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. поднялась на 1,96%. Котировки бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли на 1,52% на бирже в Сиднее, Rio Tinto - на 1,82%.
Европейские фондовые индексы по итогам сессии незначительно изменились, так как распродажи в банковской отрасли уравновесили воодушевление от прошедших в Греции на выходных опросов общественного мнения. Национальные фондовые индексы сократились в 9 из 12 западноевропейских рынков, открытых сегодня. Рынки в Дании, Исландии, Люксембурге, Австрии, Норвегии и Швейцарии не работали по случаю праздника, в то время как американские биржи были закрыты на День поминовения. На открытии рынки получили поддержку после новостей о том, что греческая партия "Новая демократия", выступающая за план международной помощи, вышла на первое место перед выборами, которые состоятся в следующем месяце. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в воскресенье. Акции Bankia S.A., четвертого по величине банка Испании, упали на 27% на открытии торгов в понедельник, тогда как инвесторы оценивали последствия для программы помощи на сумму 19 млрд евро, о которой было объявлено в пятницу. Разница в доходности между испанскими и немецкими 10-летними гособлигациями достигла рекордно высокого уровня, что отражает усиление стремления инвесторов приобретать немецкие бумаги вместо испанского эквивалента. Между тем, стоимость страхования испанских гособлигаций от дефолта также достигла рекордно высокого уровня на закрытии. По итогам торгов акции Bankia потеряли 13%. Другие испанские кредиторы, Banco Popular Espanol и Bankinter, упали на 7% и 4,2% соответственно. Горнодобывающие компании сдержали потери на фоне роста цен на медь из-за угрозы сокращения запасов в Китае. Котировки Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, выросли на 2,2%, в то время как Antofagasta добавила в свой актив 2%, а бумаги ВHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании, выросли на 0,7%.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты. Американцы отмечали национальный праздник День памяти
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.05.2012 09:20
Фондовые площадки Азии демонстрировали рост в ходе торгов во вторник. Инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования экономики в Китае, что ослабляет опасения, связанные с долговым кризисом в еврозоне. Из статистики стоит отметить блок данных по Японии. Уровень безработицы неожиданно вырос в апреле до 4,6% с 4,5%, увеличение розничных продаж оказалось ниже прогнозов 5,8% против ожиданий 6,3%. Совокупные расходы домохозяйств, в свою очередь, замедлили рост в апреле до 2,6% г/г с 3,4% г/г, что, правда, оказалось лучше прогнозов +2,4г/г). Южнокорейские судостроительные компании существенно увеличивают стоимость акций благодаря информации о поступлении новых заказов. Бумаги Hyundai Mipo Dockyard Co. подорожали на 4%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. - на 4,7%. Котировки ценных бумаг нефтегазовых концернов растут вслед за ценами на нефть: Woodside Petroleum Ltd. прибавила 2,5%, Oil Search Ltd. - 1,3%, Linc Energy Ltd. - 19,9%. Нефть марки WTI вновь поднялась выше $91 за баррель, Brent - выше $107 за баррель. Значительная часть китайских финкомпаний и девелоперов идет на повышение благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования, в том числе в банковском секторе. Курс акций Bank of China Ltd. вырос на торгах в Гонконге на 0,7%, BOC Hong Kong Holdings Ltd. - на 1,8%, China Resources Land Ltd. - на 2,8%.
Европейские фондовые индексы продвинулись в третий раз за четыре дня, так как статистические данные из Европы и США перевесили сообщение о том, что Китай не намерен внедрять крупномасштабные стимулы. По данным Федерального офиса статистики, в мае потребительские цены в Германии снизились на 0,2%, в то время как гармонизированный индекс упал на 0,3%, вследствие чего годовые значения составили +1,9% и +2,1% соответственно. Экономисты ожидали замедления CPI и HICP на 0,1% м/м. В марте цены на жилье во 20-ти городах США упали минимальными более чем за год темпами, получив поддержку от снижения стоимости кредитования и улучшения ситуации на рынке труда. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller упал на 2,6% г/г против -3,5% месяцем ранее. Сдерживающее влияние на рынки оказали новости из Испании, власти которой рассматривают возможность предоставления финансовой помощи четвертой по величине кредитной организации страны — Bankia в форме долговых обязательств правительства страны или через фонд финпомощи банкам, чтобы избежать дополнительных заимствований на внешних рынках капитала. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Испании и Португалии. Испанский индекс IBEX упал на 2,5% и закрылся на 9-летнем минимуме. Котировки испанских кредиторов Bankia, Banco Popular Espanol и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria упали на 16%, 3,3% и 2,6% соответственно. Акции ведущей в мире геофизической компании CGGVeritas выросли на 5,7% после того, как аналитики UBS повысили рекомендации по акциям до «покупать» от «нейтрально». Бумаги нефтяной компании Repsol опустились на 7,2% после заявления о снижении коэффициента дивидендных выплат для увеличения производства за пределами Аргентины. Акции Wolseley отступили на 1% в связи с тем, что крупнейший в мире поставщик систем отопления и сантехники сообщил о снижении дохода в третьем квартале.
Фондовые индексы США показали умеренный рост на фоне признаков оживления жилищного рынка. Согласно опубликованным сегодня данным, стоимость жилья в 20 столичных регионах страны в марте понизилась на минимальную процентную величину более чем на год. Кроме того, лучше ожиданий оказался и второстепенный показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за апрель. Укреплению американского рынка не помешали даже вышедшие чуть позже данные по доверию потребителей за май - соответствующий индекс сократился с 69,2 пункта до 64,9 пункта при средних прогнозах увеличения до 70 пунктов. Акции растеряли часть выигрышей в середине торгов на фоне падения евро до минимумов июля 2010 года против доллара из-за снижения кредитного рейтинга Испании агентством Egan-Jones. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 3% прибавили Alcoa (AA, +3,01%) и Bank of America (BAC, +4,06%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже других выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+2,0%). Крупнейший в Соединенных Штатах поставщик угля Peabody Energy продвинулся на 5,6% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили его рейтинг с "нейтрального" до "покупать". Акции Facebook подешевели на 9,6% до $28,84 (для сравнения, цена первичного публичного размещения составила $38). Фармацевтическая компания Vertex рухнула на 10,9% на новостях о пересмотре результатов клинических испытаний, опубликованных 3 недели назад - оказалось, что сочетание двух тестируемых препаратов менее эффективно, а причиной первоначальной ошибки стало недоразумение между Vertex и привлеченной со стороны аналитической фирмой.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.05.2012 10:52
В ходе азиатской сессии рынок акций АТР отыграл негатив мировых новостей, в частности, снижение кредитного рейтинга Испании и ослабление надежд на новые меры стимулирования экономики в Китае. Американское агентство Egan-Jones Ratings Co. во вторник снизило кредитный рейтинг Испании с "BB" до "B-" из-за ухудшающегося экономического прогноза страны. Инвесторы опасаются дальнейшего углубления долгового кризиса в еврозоне и замедления темпов роста в КНР. Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics Co., который получает почти половину выручки в Китае и Европе, уменьшилась на 1,6%. Котировки акций японской Sony Corp. упали на 2,8%, Toshiba Corp. - на 2,7%, Sharp Corp. - на 3,6% на опасениях снижения спроса. Акции девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. подешевели на 1,8% на торгах в Гонконге, Country Garden Holdings Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China упала на 2,1%. Котировки акций японской Renesas Electronics Corp. взлетели на 31,3% после введения ограничений на короткие продажи ее бумаг. За предыдущие две сессии компания потеряла 27% капитализации.
Европейские фондовые индексы показали максимальный спад за неделю на фоне того, как Италия не смогла реализовать свои максимальные цели по продаже облигаций, борьбы Испании за поддержку своей банковской системы, и греческого опроса, показавшего усиление поддержки партий, оппозиционных к сокращению расходов. Негативом послужили сообщения о том, что рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц. Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 банков, среди которых оказался и крупнейший банк еврозоны Banco Santander. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А. Управляющий Банка Испании Мигель Анхель Фернандес Ордоньес подал в отставку на месяц раньше срока из-за резкой критики на фоне все углубляющегося кризиса в банковском секторе страны. Ранее государство выделило для Bankia 23,5 млрд евро. Сегодня Италия разместила облигации с погашением в июне 2017 г на сумму 3,391 млрд евро, доходность 5,66%. Было запланировано привлечь 2,5-3,5 млрд евро. Ниже прогнозов оказались данные по индексу делового оптимизма в промышленности, и индексу настроений в деловых кругах. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков. Акции BASF, крупнейшего производителя химикатов в мире, снизились на 2% после появившейся информации о том, что BASF рассматривает возможность осуществления предложения по покупке нефтегазовых активов второй по величине в Германии коммунальной компании RWE. Акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 2,5% и 4,1% соответственно на фоне двухдневного падения цен на медь. Итальянский автопроизводитель Fiat добавил в свой актив 1% в связи с тем, что, по словам его председателя совета директоров, не намерен приобретать долю в японской компании Mazda Motor. При этом отмечается, что итальянский представитель автопрома планирует в ближайшее время повысить свою долю в американском автомобилестроителе Chrysler более чем до 60%.
Фондовые индексы США по итогам торгов отступили на фоне негативных макроэкономических данных и удручающего внешнего фона. Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в апреле сократился сильнейшим образом за год - с 101,4 пункта до 95,5 пункта. Что касается внешнего фона - как на европейских, так и на азиатских фондовых биржах прошли распродажи. Очередные проблемы в Греции - согласно новым социологическим опросам, большинство греков поддерживают идею о пересмотре условий международной финансовой помощи стране. Что означает, что перспектива выхода южноевропейской страны из зоны евро становится совершенно реальной. Это констатируют и многие международные эксперты, в т.ч. на днях о неизбежности ухода Греции высказался глава PIMCO Мухамед Эль-Эриан. Дополнительным фактором медвежьих настроений на рынках остается Испания, откуда продолжают поступать негативные новости - глава центрального банка раньше срока ушел в отставку, а доходность 10-летних бондов страны зашкаливает. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 3% потеряли Bank of America (BAC, -3,23%) и Alcoa (AA, -3,49%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Хуже других выглядел сырьевой сектор (-2,8%). Лучше всех смотрелся сектор здравоохранения (-1,0%). Поставщик смартфонов Research In Motion обвалился на 7,8% после того, как опубликовал прогноз об операционных убытках, первых с 2004 г. Понятно, что массовый уход пользователей к устройствам Apple и Google начинает существенно влиять на продажи и прибыль. Ритейлер Sears Holdings рухнул на 9% и возглавил отступление своего сектора в преддверии завтрашней публикации ежемесячных отчетов по продажам. Акции Kohl’s отступили на 3,6%, Macy’s - на 1,8%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.06.2012 08:58
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов в четверг. Индикаторы завершают месяц самым значительным падением с октября 2008 года из-за возобновившейся обеспокоенности ситуацией в Испании, Греции и Италии. Согласно опубликованным сегодня предварительным данным, темпы роста промышленного производство в Японии в апреле упали с 1,3% до 0,2%, в то время как ожидалось сокращение лишь до 0,5%. Последние социологические опросы, проведённые в Греции, показали, что большая часть населения выступает за пересмотр условий предоставления стране международной финансовой помощи, и это подогрело опасения игроков по поводу возможного дефолта и выхода Греции из зоны евро. В то же время, в Испании пока не решена ситуация со спасением Bankia и других проблемных банков. Котировки акций японской машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. обвалились на 4%. Бумаги южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает более 20% выручки в Европе, подешевели на 2,5%. Австралийский производитель стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком, сократил капитализацию на 0,7% из-за снижения продаж недвижимости в США. Акции нефтяных компаний снижаются в цене после того, как фьючерсы на нефть марки WTI перешли к "медвежьему" рынку: их падение с пика этого года превысило 20%. Стоимость CNOOC Ltd. уменьшилась на 2%, Inpex - на 2,9%, Oil Search - 2,1%.
Европейские фондовые индексы завершили торги в основном во флэте на фоне проведения в Ирландии голосования по вопросу бюджетного пакта, устанавливающего жесткие меры экономии для страны в рамках финансового пакта ЕС. По результатам социологических опросов, около 45% населения голосует "за" меры жёсткой экономии. Положительное влияние на рынки оказали европейские статданные. Незначительно ниже прогноза оказалось значение индекса потребительских цен в еврозоне. В годовом исчислении за май показатель составил 2,4% против прогноза 2,5%. Также лучше прогноза вышли данные по рынку труда Германии. Уровень безработицы с учетом сезонных поправок за май составил 6.7% (при прогнозе 6.8%), изменение количества безработных в мае - 0 (против прогноза -7). Ростом отметились потребительские расходы во Франции. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Великобритании, Франции, Греции и Австрии. Крупнейшая в Канаде компания в сфере IT-аутсорсинга и консалтинга CGI Group сообщила, что согласилась приобрести британско-голландского представителя отрасли Logica, за 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,64 млрд). Следует отметить, что в результате сделки акционеры Logica получат 105 пенсов за каждую акцию компании, что на 60% превысит цену закрытия 30 мая. На этой новости акции Logica подпрыгнули на 66%. Котировки ABB, крупнейшего поставщика мобильных электростанций, снизились на 2,9% из-за вероятного снижения доходов вследствие слабого спроса на продукцию со стороны Китая и Италии.
Фондовые индексы США снизились, показав самый большой месячный спад S&P 500 с сентября, на фоне непрекращающегося беспокойства по поводу Европы и плохих статистических данных внутри страны. Так, согласно расчетам ADP, занятость в частном секторе выросла за май на 133 тыс рабочих мест, хотя ожидался рост на 148 тыс мест. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось до 383 тыс по сравнению с пересмотренным уровнем в 373 тыс и прогнозом в 370 тыс. Таким образом, число обращений показывает положительную динамику вот уже четвертую неделю подряд. Согласно пересмотренным данным, ВВП в первом квартале вырос на 1,9% к/к, как и ожидали аналитики, не дотянув до предварительного значения в +2,2% к/к. Чикагский индекс деловой активности в мае упал до минимального с сентября 2009 г уровня в 52,7 пункта при прогнозах повышения с 56,2 пункта в апреле до 56,5 пункта. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -2,84%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,08%) и Walt Disney (DIS, +1,13%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне закрепились 2 сектора – коммунальный (+0,5%) и финансовый (+0,7%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-0,6%). Котировки поставщика телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena подскочили на 14,1% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, во втором фискальном квартале чистый убыток компании снизился до $27,8 млн или 28 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 4 цента на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 15% до $477,6 млн при средних прогнозах аналитиков на уровне $447 млн. Рыночная капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global снизилась на 5,4% после того, как компания заявила, что в течение ближайших нескольких кварталов выручка покажет практически нулевую динамику, а темпы роста объема заказов замедлятся. На данных новостях крупнейший в стране представитель отрасли Caterpillar (САТ) убавил из своего актива 2,8%. Котировки ритейлера женской одежды Talbots выстрелили на 89,2% после того, как выяснилось, что инвестиционная компания Sycamore Partners согласилась осуществить его приобретение за $369 млн с учетом долга. Бумаги оператора социальной сети Facebook, демонстрирующего далеко не впечатляющие успехи после проведенного IPO, после снижения в середине торгов до 3,7% смогли подняться в итоге на 5%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.06.2012 09:21
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов, так как опубликованные в пятницу данные о росте занятости в США за май оказались хуже даже самых пессимистичных прогнозов. Также настроения ухудшились после появления информации по Китаю, согласно которой непроизводственные отрасли в стране показали в мае наименьшие темпы роста более чем за год в связи с падением экспортных заказов и слабостью рынка недвижимости, что перевесило успехи отраслей ритейла и лизинга. Так, индекс менеджеров по закупкам снизился в мае до минимального с мая 2011 г. значения в 55,2 пункта по сравнению с 56,1 пункта в апреле. Кроме того, аналитики JPMorgan понизили прогноз по росту ВВП Китая в 2012 г. с 8% до 7,7%, сославшись на усилившиеся риски ухудшения состояния европейской экономики. Японские экспортеры демонстрируют резкое снижение стоимости акций: Nikon Corp. сократила капитализацию на 4,6%, Mazda Motor Corp. - на 6,3%, Toyota Motor Corp. - на 3,6%. Инвесторы южнокорейских производителей электроники также обеспокоены потенциальным сокращением спроса на их продукцию: SK Hynix Inc. потеряла на торгах в понедельник 4,6% капитализации, LG Display Co. - 5,4%. Бумаги большинства финансовых компаний АТР дешевеют на опасениях дальнейшего углубления кризиса в еврозоне и ухудшения экономической ситуации в Китае: курс акций Nomura Holdings Inc. упал на 4%, Matsui Securities Co. - на 2,8%, China Life Insurance Co. - на 5%.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на новостях о том, что ЕС одобряет идею рекапитализации банков средствами ESM. Несмотря на ранние заявления о невозможности рекапитализации банков через механизм ESM, в понедельник Олли Рен сообщил репортерам о том, что Брюссель рассматривает данный вопрос. Тем временем, в понедельник ЕС, МВФ и ЕЦБ сообщили, что Португалия успешно прошла 4-ю инспекцию Тройки в рамках программы предоставления финансовой помощи. Несмотря на возникшие трудности, особенно растущую безработицу, правительству страны удалось удовлетворить требованиям Тройки. Сегодня также стало известно о том, что крупнейшие банки Португалии получат средства в размере 6,45 млрд. евро. Власти страны выделят на это часть фондов из пакета помощи. В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз озвучила свой протест в адрес эмиссии объединенных еврооблигаций, несмотря на то, что президент США Барак Обама обвинил власти ЕС в недостаточности усилий по противодействию долгового кризиса. Европейский долговой кризис, который многие обвиняют за срыв запланированных на прошлую неделю IPO, слабые данные из производственного сектора Китая и рост ставки безработицы США, не смог изменить позицию канцлера Германии в отношении евробондов. Меркель заявила, что "ни при каких обстоятельствах" не согласится на эмиссию такого рода ценных бумаг, обеспечение которых будет осуществляться за счет Германии. Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Норвежский нефтяник Aker Solutions потерял 3%. Акции автопроизводителей были худшими исполнителями в составе сводного индекса Stoxx Europe 600. Так, котировки Volkswagen и Daimler упали на 3,2% и 1,9% соответственно. Доходность облигаций Испании и Италии сегодня снизилась, реакция рынка на последние сообщения испанского правительства в целом, похоже, оказалась позитивной. Котировки итальянских кредиторов UniCredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 4,5% и 5,8% соответственно. А испанские банки Banco Santander и Banco BPI выросли на 4,9% и 5,8% соответственно.
Фондовые индексы США смогли наверстать упущенные в первой половине торгов выгоды и закончить сессию с небольшими изменениями. Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика способствовала распространению пессимистичных настроений. Так, согласно пересмотренным данным, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле не претерпел изменения по сравнению с мартовским уровнем, хотя предварительные данные показывали рост на 0,2% м/м. В то же время, апрельские заказы в обрабатывающей промышленности неожиданно сократились на 0,6%, в то время как ожидался рост на 0,2%. Поддержку рынкам оказали заявления европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавили The Home Depot (HD, +1,67%) и Alcoa (AA, +1,08%). Более 2% потеряли JPMorgan (JPM, -2,91%), Caterpillar (CAT, - 2,64%), General Electric (GE, -2,10%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше остальных смотрелись три сектора – коммунальный, хай-тек и сервисный, набравшие по 0,3% каждый. Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-1,1%). Дилерская компания AutoNation отчиталась о 45%-ном росте продаж автомобилей в США в мае. При этом в целом продажи автомобилей в Соединённых Штатах в минувшем месяце выросли на 26%. В результате, акции AutoNation ушли в плюс на 0,9%. ИТ-компания Saleforce.com потеряла 1,1% после заявления о приобретении фирмы Buddy Media, специализирующуюся на ПО для маркетинга продуктов в сети Интернет, примерно за $689 млн наличными и акциями. Кроме того, компания понизила прогноз по годовой прибыли, сославшись на расходы, связанные со сделкой. Акции компании Chesapeake Energy выросли на 6% после того, как компания согласилась сменить четырех членов совета директоров, причем преемники будут выбраны ее двумя основными акционерами. Так, Southeastern Asset Management назначит преемников на три должности, а Карл Икан выберет кандидата на четвертое место.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.06.2012 09:12
Азиатские фондовые площадки росли после четырехдневного падения до годовых минимумов. Рынок вырос на ожиданиях инвесторов принятия мер по стимулированию роста экономики от властей различных стран мира. Как стало известно, Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку в июне с 3,75% месяцем ранее до 3,5%, минимального уровня, начиная с 2009 года, в связи с тем, что низкий уровень безработицы в стране не смог компенсировать беспокойство касательно долговых проблем еврозоны и замедления темпов роста экономики в Китае. Другие страны также могут последовать примеру Австралии. Так, например, в среду, 6 июня, будет озвучено решение ЕЦБ по ключевой ставке в еврозоне, которая, согласно прогнозам некоторых аналитиков, может быть снижена в июне с 1% , зафиксированного в прошлом месяце. В свою очередь, правительство Китая может провести налогово-бюджетное стимулирование на сумму 2 трлн юаней ($314 млрд) в текущем и следующем годах. Следует отметить, что сегодня состоится телефонная конференция министров финансов и глав центральных банков стран G7, в ходе которой будет обсуждаться положение дел в еврозоне. Данная конференция - лишь подготовка к масштабному саммиту G20, который пройдет в Мексике 18-19 июня. Капитализация производителя фотоаппаратов Canon Inc. повысилась на 3,66% после сообщения о том, что компания намерена провести выкуп собственных акций на 50 млрд иен ($640 млн). Выросли котировки акций китайских строительных компаний: China Resources Land Ltd. - на 1,84%, Henderson Land Development Co. - на 0,39%. Между тем цены на бумаги корейских производителей электроники продолжили снижаться из-за опасений относительно спроса на их продукцию: LG Electronics Inc. потеряла 3,75% стоимости на бирже в Сеуле, SK Hynix Inc. - 5,27%.
Европейские фондовые индексы провели волатильную сессию, так как инвесторы продолжали беспокоиться о долговом кризисе еврозоны, но надеялись на принятие решительных мер на экстренном совещании "Большой семерки". Министр финансов Испании Кристобаль Монторо сообщила во вторник, что при текущей доходности испанских гособлигаций долговой рынок закрыт для Испании. Негативно повлияли на ситуацию макроэкономические данные. Статистика по розничным продажам в еврозоне оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Франции также не оправдал ожидания. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня. FTSE 100 Closed, CAC 40 2,986.1 +31.61 +1.07%, DAX 5,969.4 -8.83 -0.15% Греческие акции снизились на 3,8%. Рынки ждут результатов выборов 17 июня, за которыми может последовать выход Греции из зоны евро. Испанские акции, напротив, выросли на 0,25% благодаря словам Монторо о том, что испанские банки должны быть рекапитализированы с помощью европейских механизмов. Банки Испании CaixaBank и Bankinter добавили в свой актив 2,6% и 2,3% соответственно. Акции Telekom Austria выросли на 4,3% после сообщения о том, что Карлос Слим, самый богатый человек в мире, приобрел 4,1% акций компании.
Фондовые индексы США по итогам торгов показали незначительный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики и позитивных новостей из Европы. Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере Соединенных Штатов в мае увеличился с 53,5 до 53,7 пункта, тогда как ожидалось сохранение на апрельском уровне, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере возрос с 54,6 до 55,6 пункта при средних прогнозах на уровне 54,7. Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный - по результатам телеконференции G7 министры финансов и главы центральных банков договорились о координации мер по выходу из европейского финансового кризиса. Ограничивающим фактором для оптимистичных настроений выступили комментарии министра финансов Испании Кристобаля Монторо о том, что при нынешних уровнях доходности государственных бондов страна практически лишилась доступа на финансовые рынки. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику, при этом более 1% не потеряла ни одна бумага. Более 2% прибавили JPMorgan (JPM, +3,19%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,94%) и Bank of America (ВАС, +2,90%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+1,4%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (+0,3%). Оператор сети кофеен Starbucks потерял 2,8% на новостях о намерении приобрести Bay Bread, владельца сети La Boulange Bakery. Стоит отметить, что эта покупка на сумму $100 млн станет крупнейшей для Starbucks сделкой в "некофейной" сфере. Поставщик микрочипов памяти SanDisk прибавил 5,5% на фоне нового аналитического отчета Pacific Crest Securities, в котором этой акции присвоен рейтинг "лучше рынка".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.06.2012 09:19
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня выросли умеренными темпами, лучший подъем отмечается на японских площадках благодаря ослаблению курса иены. Росту на биржах способствовали, главным образом, новость о росте австралийской экономики, а также спекуляции о том, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ может предпринять меры, направленные на стабилизацию финансовых рынков, в частности, возобновление программы покупки долговых бумаг проблемных стран на вторичном рынке или даже снижение ключевой процентной ставки. Котировки акций австралийской Westfield Group, оператора одной из крупнейших сетей торговых центров в мире, выросли на 3,7% на торгах в Сиднее. Цена бумаг японского производителя электроники Sharp Corp., лидера страны по выпуску ЖК дисплеев, подскочила на 7,1%. Бумаги Mazda Motor Corp. подорожали на 5,3%, Nikon Corp. - на 3,9%. Курсы акций финкомпаний региона растут на ожиданиях, что страны G7 будут координировать меры, направленные на стабилизацию ситуации в Испании и Греции. Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. увеличилась на 1,2%, брокера Nomura Holdings Inc. - на 5,2%. Крупнейший европейский банк по объему активов и рыночной капитализации HSBC Holdings Plc прибавил 1,7% на торгах в Гонконге, а Bank of Communications Co. - 1,4%.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за шесть месяцев после того, как Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и заявил, что готов действовать в случае необходимости из-за затухания перспектив роста. В свете возросших рисков для экономики и финансового сектора ЕЦБ принял решение продолжать основные операции рефинансирования по фиксированной ставке и в потенциально неограниченном объеме "столько, сколько необходимо", по крайней мере, до начала 2013 г. Одновременно сообщалось, что ЕЦБ не будет в перспективе проводить тендеры по предоставлению банкам дешевого долгосрочного финансирования. Национальные фондовые индексы поднялись во всех 17 западноевропейских рынках, открытых сегодня. FTSE 100 5,384.11 +123.92 +2.36%, CAC 40 3,058.44 +72.34 +2.42%, DAX 6,093.99 +124.59 +2.09% Акции горнодобывающих компаний выросли на фоне подорожания меди на торгах в Лондоне – Kazakhmys (+7,4%), Vedanta Resources (+9,1%). Британский банк Lloyds Banking Group заключил соглашение о продаже портфеля австралийских кредитов в сфере недвижимости общей стоимостью 809 млн фунтов стерлингов ($1,25 млрд). Покупателями в рамках сделки на сумму 388 млн фунтов выступит американская инвестиционная компания Blackstone Group и банк Morgan Stanley. На этой новости акции Lloyds Banking Group выросли на 5,2%. Бумаги Royal Ahold, голландского оператора американской сети супермаркетов Stop & Shop, упали на 4,2% после заявления о том, что в первом квартале прибыль снизилась на 3,1% в связи с падением потребительских расходов.
Фондовые индексы США продемонстрировали динамичный рост, отражая общий подъем покупательных настроений на мировых биржевых площадках. Столь существенное изменение общей картины было связано с новостями из Европы - пересмотренные данные по ВВП еврозоны в целом совпали с ожиданиями и предварительной оценкой, в первом квартале был зафиксирован нулевой экономический рост в расчете к/к. Отсутствие плохих новостей было воспринято как крупная хорошая новость, которая и вызвала рост мировых индексов на 2-3%. ЕЦБ сегодня оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 1%, хотя и не единогласно; из комментариев Марио Драги было ясно, что монетарные власти готовы к дальнейшему снижению ставки, возможно, даже на следующем заседании; все это также было воспринято рынками достаточно позитивно. Также сегодня из источников в официальных кругах Евросоюза просочилась информация о том, что Германия и ЕС активно рассматривают варианты спасения испанских банков даже несмотря на отсутствие формальной просьбы о помощи со стороны Мадрида. Макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам сегодня выходила лишь второстепенная и была по сути проигнорирована участниками торгов. Под занавес сессии индексы обновили максимумы после публикации отчета ФРС по регионам «Бежевая книга», который вышел не таким пессимистичным, как ожидалось. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили полным составом. В лидерах роста Bank of America (ВАС, +7,61%), United Technologies (UTX, +3,89%) и Caterpillar (CAT, +3,60%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+3,0%). Хуже других выглядел коммунальный сектор (+1,4%). Поставщик природного газа Chesapeake Energy продвинулся на 7,1% на новостях о том, что компания ведет переговоры по продаже своих трубопроводов на сумму более $4 млрд Global Infrastructure Partners. ИТ-компания Iron Mountain подскочила на 13,8% после того, как сразу 2 брокерские компании повысили прогнозы по ее акциям. Банк Morgan Stanley ушел в плюс на 8,4% благодаря слухам о его намерении продать долю в одном из своих подразделений. Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot (HD) прибавил 3,4%, подтвердив свои прогнозы по годовой прибыли и сообщив о расширении программы обратного выкупа акций на $500 млн.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.06.2012 09:14
Позитивная динамика продолжала доминировать на рынке акций Азиатско-тихоокеанского региона, поскольку мировые лидеры продемонстрировали готовность предпринять шаги по стимулированию экономического роста. Так, по словам главы Федерального резервного банка Атланты Денниса Локхарта, в качестве одного из возможных вариантов дальнейших действий ФРС США рассматривает проведение операции "Твист", под которой подразумевается продление срока реализации программы замены на балансе американского ЦБ краткосрочных государственных облигаций на бумаги с большими периодами обращения. При этом, по заявлениям президента ЕЦБ Марио Драги, на вчерашнем заседании обсуждался вопрос о снижении ключевой ставки, а также возможность принятия необходимых мер в случае ухудшения экономической ситуации в регионе. Кроме того, в прошлом месяце премьер-министр Китая Вэнь Цзябао сообщил о намерении сконцентрировать свою деятельность на стимулировании экономического роста в стране. Следует также отметить, что оптимизма добавила благоприятная статистика по занятости Австралии, которая в мае выросла на 38,9 тыс человек, в то время как ожидалось падение на 5 тыс человек. Данные по рынку труда вышли вслед за опубликованной 6 июня статистикой по ВВП, который в первом квартале вырос на 4,3% г/г против ожидаемого в среднем аналитиками 3,2%-ного увеличения показателя. Котировки акций ведущего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. повысились на 2% на торгах в Сиднее. Цена бумаг крупнейшего японского торгового дома Mitsubishi Corp. увеличилась на 2%, производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 2,9%. Финансовые компании Азии дорожают вслед за американскими на ожиданиях дополнительного стимулирования экономики США. Курс акций Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. вырос на 2,5%, Nomura Holdings Inc. - на 3,8%. Акции японских экспортеров растут в цене на фоне ослабления курса иены: рыночная стоимость Mazda Motor Co. подскочила на 4,1%, Panasonic Corp. - на 4,4%, Canon Inc. - на 3,6%.
Европейские фондовые индексы выросли, завершив их самый большой двухдневный прирост с ноября, после того, как сокращение ставок Китаем повысило надежды инвесторов на то, что политики всего мира будут принимать меры для восстановления роста. Народный банк Китая принял решение понизить процентные ставки впервые с 2008 года с целью борьбы с замедлением темпов роста экономики страны на фоне ухудшения ситуации с долговым кризисом в европейском регионе. Так, завтра, 8 июня, годовая ставка по депозитам будет снижена с 3,5% до 3,25%, а годовая кредитная ставка - с 6,56% до 6,31%. Также поддержку рынкам оказали итоги удачного размещения гособлигаций властями Испании. На аукционе гособлигаций Испании был зафиксирован уверенный спрос, хотя доходность достигла 6,044% против апрельских 5,753%. Показатели доходности облигаций с погашением в 2014 году достигли 4,483% от 3,520%. В ходе аукциона было продано бумаг на Е2,07 млрд. против запланированных Е2,0 млрд. Национальные фондовые индексы выросли в каждом западно-европейском рынке, открытым сегодня, за исключением Португалии. На фоне испанского аукциона выросли акции банков страны – Santander (+1,7%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+1,2%) и Banco Sabadell (+1,6%). Снижение Китаем ключевой процентной ставки привело к росту котировок горнодобывающих компаний – акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, увеличились на 4%, в то время бумаги Anglo American поднялись на 2%, а акции Xstrata выросли на 3%.
Фондовые индексы США по итогам торгов преимущественно снизились, так как падение акций финансовый и технологических компаний перевесило позитивный импульс от китайской монетарной политики. Рынок открылся ростом в преддверии выступления Бернанке перед объединённой экономической комиссией Конгресса США, но позднее, индексы растеряли значительную часть выигрышей в связи с тем, что в речи Бернанке инвесторы не увидели знаков к тому, что регуляторы готовы пойти дальше в плане смягчения. Поскольку вчерашний резкий подъем рынка был, главным образом, замешан на спекуляциях о том, что ФРС может предпринять шаги к денежному стимулированию экономики на фоне замедления роста занятости и падения рынков, то игроки несколько разочаровались на фактах. Впрочем, позитивный настрой на биржах поддерживала новость о сокращении ключевой процентной ставки в Китае на 25 б.п. впервые с 2008 года. Статистика по рынку труда вышла нейтральной - число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 377 тыс., что оказалось в ряду с ожиданиями. В середине торгов стало известно, что агентство Fitch понизило рейтинг Испании до ВВВ от А с негативным прогнозом, что увело вниз котировки банковского сектора. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 2% потерял Bank of America (ВАС, -2,88%). В лидерах роста United Technologies (UTX, +2,39%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже всех выглядел сектор технологий (-0,4%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+0,8%). Котировки производителя одежды Lululemon Athletica упали на 8,8% после того, как прогнозы менеджмента на этот квартал оказались ниже ожиданий аналитиков. Производитель медицинского оборудования Analogic отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли, но акции просели на 6,2% в связи с тем, что рост продаж оказался ниже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.06.2012 10:05
Фондовые рынки Азии выросли после согласия Евросоюза предоставить помощь испанским банкам. Тем не менее, по словам дилеров, этот рост, вероятно, будет непродолжительным, поскольку это решение не является всеобъемлющим для долговых проблем региона. Кроме того, вышедшие в эти выходные экономические данные из Китая свидетельствует об усилении роста второй по величине мировой экономики во второй половине этого года. Стоимость акций China Cosco Holdings Co. выросла на 12 процентов на торгах в Гонконге, после публикации позитивного отчета по объему экспорта в Китае. Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, также выросли на 3,5 процента на торгах в Токио. Стоимость акций Sumco Corp. выросла на 14 процентов. Также стоит отметить,что уровень волатильности по всему региону снизился.
Европейские фондовые индексы растеряли прибыли в последний час торгов, так как исчезнувший оптимизм по поводу Испании привел к массовым распродажам во главе с испанскими и итальянскими кредиторами. Ведущие фондовые индексы Европы начали торги понедельника ростом на фоне одобрения министрами финансов стран "Большой семерки" (G7) решения Испании запросить внешнюю финпомощь, а также принятого Еврогруппой плана по выделению стране 125 миллиардов долларов на рекапитализацию банковского сектора. После Греции, Ирландии и Португалии, Испания станет четвертой страной еврозоны, которая получит помощь от стабфонда. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору. Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков. Акции итальянских кредиторов UniCredit, Mediobanca и Intesa Sanpaolo упали на 8,8%, 5,6% и 5,9% соответственно. Котировки Volkswagen выросли на 1,3%, а бумаги Porsche поднялись на 2,4% после того, как VW сообщил, что не существует препятствий для покупки 50,1% акций Porsche.
Фондовые индексы США упали, так как на смену оптимизму от плана спасения Испании пришел здоровый скептицизм, что подобными мерами не остановить долговой кризис. На открытии торгов наблюдался оптимизм после того, как правительство Испании укрепило надежды на спасение европейских банков, подтвердив свое намерение запросить у Евросоюза финансовую помощь на сумму до 100 млрд евро. Вместе с тем уже во второй половине на рынках появились сомнения в организации помощи Испании. Точный объем средств, которые получит Испания, будет определен в зависимости от результатов независимой аудиторской проверки. При этом следует отметить, что финансовая помощь испанским банкам отличается от помощи Греции, Ирландии и Португалии, так как не требует дополнительных мер жесткой экономии. Росту рынка сегодня также способствовали показатели макроэкономической статистики КНР, которые превзошли ожидания аналитиков. В частности, данные о положительном сальдо торгового баланса страны, реальный рост которого в мае 2012 года составил 15,3% — до 18,7 млрд долл. При этом аналитики ожидали этот показатель на уровне 16,15 млрд долл. Кроме того, отдельные доклады свидетельствуют, что в КНР замедляется рост инфляции. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах Hewlett-Packard (HPQ, -4,03%), Bank of America (BAC, -3,70%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше остальных выглядел коммунальный сектор (-0,5%). Хуже всех смотрелся финансовый сектор (-1,6%). Котировки AK Steel Holding, четвертой по величине в США сталелитейной компании, упали на 14% после того, как аналитики Goldman Sachs Group сократили рейтинг акций компании, сообщив, что существуют объективные предпосылки для снижения цен на металл.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.06.2012 09:58
Фондовые рынки Азии упали, на фоне растущей доходности по испанским облигациям. Таким образом растут сомнения инвесторов в отношении жизнеспособности плана Испании привлечь деньги Евросоюза с целью поддержки своих самых слабых банков. Стоимость бумаг Esprit Holdings Ltd, компании продающей одежду в Европу, сократилась на 1 процент на торгах в Гонконге. Акции Brilliance China Automotive Holdings Ltd. снизились в цене на 2 процента, после того как правительство заявило, о падение цен на автомобиле в мае. Стоимость бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира и крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, просела на 0,6 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы и медь.
Европейские фондовые индексы выросли впервые за три дня на спекуляциях, что Федеральная резервная система сделает выбор в пользу новых стимулов, что перевесило негатив от роста стоимости испанских облигаций. Инвесторы пребывают в ожидании перевыборов в Греции, и опасаются, что к власти могут прийти партии, которые выступают против мер жесткой экономики. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе. На европейских площадках преобладал сегодня осторожный оптимизм. Инвесторы продолжают беспокоиться, что финансовая помощь испанским банкам может негативно повлиять на контракты, которые страхуют рынок от дефолта гособлигаций. Между тем Кипр может стать пятой страной еврозоны, которая обратится за средствами в фонды финансовой помощи региона. Кипр заявил, что ему срочно требуется европейская финансовая помощь для увеличения капитала своих банков. Согласно некоторым европейским чиновникам, размер любой возможной помощи вряд ли превысит 3-4 млрд евро. Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Акции TomTom выросли на 16% после того, как Apple решила использовать цифровые карты компании в следующей версии своего мобильного программного обеспечения. Котировки Lafarge поднялись на 2,1% после того, как крупнейший производитель цемента в мире объявил о планах увеличить доходы на 54 процентов к 2015 году.
Фондовые индексы США продвинулись, оттолкнувшись от вчерашнего снижения, на фоне спекуляций, что ФРС будет принимать меры по стимулированию экономики, и после того, как Европейский центральный банк одобрил план, чтобы гарантировать банковские депозиты. Определенный стимул к росту американского рынка сегодня обеспечили предположения о том, что Центральный банк страны может прибегнуть к мерам стимулирования национальной экономики. Ранее президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в интервью американской прессе признался, что готов поддержать ряд шагов, направленных на стимулирование экономического роста. В частности, он намекнул, что Федеральной резервной системе США следовало бы продлить так называемую программу Twist, которая истекает в июне 2012 года. Опасения по поводу долгового кризиса в Европе сегодня обострились после того, как Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе. Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average отступила только одна компания - United Technologies (UTX, -0,36%). В лидерах роста Boeing (BA, +3,52%), JPMorgan (JPM, +2,89%) и Bank of America (BAC, +2,88%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел коммунальный сектор (+0,4%). Лучше всех смотрелся сектор промышленных товаров (+1,7%). Котировки Zynga, крупнейшего разработчика игр для Facebook, упали на 10,3% после того, как аналитики Cowen & Co. сообщили, что число ежедневно активных пользователей социальных игр снизились в мае на 8,2%. Бумаги лидера автомобилестроения Boeing (ВА) выросли на 3,5% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein повысили рейтинг акций компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.06.2012 11:05
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили торги преимущественно в плюсе. Поддержку индексам оказали данные по заказам на оборудование в Японии, которые по итогам апреля выросли на 5,7% (прогноз был на уровне +1,9%) после снижения на 2,8% в марте, и данные по уровню безработицы в Южной Кореи, которые зафиксировали снижение показателя в мае. Данные по заказам на станки и оборудование поддержали акции Hitachi Ltd., треть выручки которой приходится на промышленное оборудование. Акции компании сегодня выросли на 2,4%. Данные по занятости в Южной Кореи оказали поддержку акциям Samsung Electronics Co. (+1,3%). Акции Esprit Holdings Ltd. упали на 21% после того, как глава компании подал в отставку.
Европейские фондовые индексы преимущественно снизились под давлением слабого аукциона по размещению итальянских облигаций и смешанных макроданных по США. На старте поддержу покупателям оказала позитивная макростатистическая отчетность из Европы. В частности, инвесторы позитивно встретили данные о замедлении инфляции в Германии и Франции, а также тот факт, что промышленное производство в еврозоне за апрель снизилось меньше ожиданий. Так, в среду Германия разместила 10-летние бонды на 4,04 млрд евро. Средневзвешенная доходность этих облигаций выросла до 1,52% с 1,47% на предыдущем аукционе, прошедшем 16 мая. Кроме того, Италия продала векселя со сроком обращения 364 дня на 6,5 млрд евро. По результатам аукциона доходность бумаг повысилась до 3,972% с 2,34% на предыдущем аукционе, прошедшем 11 мая, а спрос превысил предложение в 1,73 раза против 1,79 раза в мае. Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%. Розничные продажи в США в мае 2012 года упали на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. В фокусе рынка по-прежнему остаются выборы в парламент Греции, и саммит G20, который пройдёт 18-19 июня. Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 рынков в Западной Европе. Акции автопроизводителей снизились после того, как Карлос Госн (Carlos Ghosn), являющийся одновременно главой автопроизводителей Nissan Motor и Renault, заявил, что европейский авторынок ожидают "еще три или четыре года стагнации". Госн уточнил, что компании отрасли "готовятся к худшему" относительно результатов бизнеса на европейском рынке, на котором отмечается значительное падение продаж авто. После такого заявления котировки Renault упали на 4,2%. Бумаги шведской инжиниринговой компании SKF обвалились на 7,3% после того, как компания сообщила об ослаблении спроса на свою продукцию во втором квартале.
Фондовые индексы США закончили день в «красной» зоне, так как беспокойство инвесторов усилилось в преддверии греческих выборов. Что касается статистики, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение. Тем временем, на биржевых площадках Европы все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Johnson & Johnson (JNJ, +2,17%) и JPMorgan (JPM, +1,57%). Более 2% теряют American Express (AXP, -2,44%), Home Depot (HD, -2,43%) и Caterpillar (CAT, -2,02%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в “красной” зоне. Хуже остальных выглядит сектор промышленных товаров (-1,4%). Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,1%). Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 2,6% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию. Акции JPMorgan Chase & Co (JPM) прибавили 1,6% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.06.2012 12:23
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов после снижения рейтингов Испании и статданных из США и Европы, усиливших опасения относительно замедления роста мировой экономики. Котировки акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, упали на 1,5% на торгах в Гонконге. Курс бумаг гонконгского производителя и ритейлера Esprit Holdings Ltd. обвалился на 12%, так как председатель совета директоров компании ушел в отставку меньше чем через сутки после того, как аналогичное заявление сделал ее гендиректор. Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Haride Industries SE, основным рынком сбыта которого являются США, уменьшилась на 3%.
Европейские фондовые индексы закрылись смешанно после того, как агентство Moody 's понизило рейтинги Испании и Кипра, в то время как центральный банк Швейцарии заявил, что банк Credit Suisse Group должен увеличить свой капитал в этом году. В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на две ступени — до "Ba3" с "Ba1", а также рейтинг Испании сразу на три ступени — до "Baa3" с "A3". Кроме того, накануне появились сообщения о том, что Кипр также близок к запросу на международную финансовую помощь. В Греции консервативная партия "Новая демократия", стремящаяся к смягчению условий предоставления стране финансовой помощи, столь же популярна, как партия SYRIZA, желающая разорвать соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом. Доходность 10-летних гособлигаций Испании впервые выросла до 7 процентов после того, как рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг страны до уровня лишь на один пункт выше "бросового". Доходность индикативных облигаций Германии Bunds также растет, и они рискуют потерять статус "тихой гавани". Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. Акции терпящего убытки финского производителя сотовых телефонов Nokia упали на 18% после сообщения о намерении сократить дополнительные 10 000 рабочих мест по всему миру, поскольку убыток компании во втором квартале окажется выше предварительных прогнозов. Представители Nokia при этом отметили, что до конца 2013 года сумма дополнительных расходов на реструктуризацию составит около 1 млрд евро ($1,3 млрд). Отметим, что с момента вступления Стивена Элопа (Stephen Elop) на должность СЕО в 2010 году, штат сотрудников, включая данное запланированное сокращение рабочих мест, уменьшился более чем на 40 000 человек. Акции автопроизводителей Bayerische Motoren Werke (BMW) и Daimler упали на 2,6% и 2% соответственно после того, как Morgan Stanley сократил прогноз по прибыли на акцию для сектора автопроизводителей. Котировки горнодобывающих компаний Glencore International и Xstrata снизились на 3,8% и 2,2%.
Фондовые индексы США выросли, причем сессия была волатильной в преддверии выборов в Греции и в ожиданиях прояснения вопроса о сохранении или выходе страны из зоны евро. Игроки, тем временем, не уделили много внимания статистическим данным, оказавшимся не слишком оптимистичными, хотя велика вероятность, что усмотрели в них усиление вероятности проведения QE3. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили почти полным составом. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +2,38%) и Home Depot (HD, +2,33%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел технологический сектор (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор услуг (+1,3%). Рыночная капитализация крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger увеличилась на 6,1% благодаря превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в первом квартале с окончанием 19 мая чистая прибыль компании увеличилась до $439,4 млн или 78 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 72 центов на одну бумагу. Продажи также оправдали ожидания специалистов и составили $29,1 млрд. Котировки авиакомпании US Airways подтянулись на 4,3% в связи с ее благоприятными прогнозами касательно результатов деятельности во втором квартале и по итогам текущего года в целом, представленным в презентации на веб-сайте. Представитель финансового сектора Regions Financial Corp добавил в свой актив 2,3% в результате повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Goldman Sachs Group, сославшимися на ожидаемое улучшение результатов бизнеса за счет дальнейшего восстановления рынка недвижимости.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.06.2012 10:12
Азиатские фондовые индексы упали из-за растущих опасений за экономику Испании. Накануне доходность долговых ценных бумаг Испании со сроком погашения в 2022 году достигла рекордно высокой отметки в 7,29%, что немедленно привело к росту опасений за экономику страны. Рынки боятся, что 4-я по величине экономика еврозоны окажется "слишком большой для того, чтобы обанкротиться". Во вторник инвесторы с нетерпением ждут начала двухдневного заседания членов ФРС США. Участники торгов ожидают, что слабые макроэкономические данные, которые были зафиксированы в стране в последнее время, побудят регулятор принять меры дополнительного стимулирования американской экономики. Nikkei 225 8,655.87 -65.15 -0.75% Hang Seng 19,416.67 -11.14 -0.06% S&P/ASX 200 4,123.33 -13.57 -0.33% Shanghai Composite 2,300.8 -15.26 -0.66% Акции производителя одежды Esprit Holdings, который считает Европу своим крупнейшим рынком, снизились на 2% в Гонконге. Котировки Fairfax Media обвалились на 8,5% в Сиднее на фоне сообщений о том, что Джина Райнхарт, самая богатая женщина Азии, намерена уволить редактора. Бумаги японской корпорации Canon, которая получает около 31% продаж в Европе, снизились на 1,2%.
Ведущие европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на фоне заявлений участников саммита "Группы двадцати" в Мексике о поддержке плана по рекапитализации банковской системы Испании, предполагающего выделение кредита в размере 100 миллиардов евро, свидетельствуют данные бирж. Как говорится в проекте итоговой декларации саммита, "двадцатка" приветствует план Испании по рекапитализации банковской системы, а члены еврозоны примут все необходимые меры для улучшения ситуации на финансовых рынках. Кроме того, рынки ожидают окончательного решения о пополнении резервов МВФ, которое будет принято по итогам саммита. Ранее стало известно, что страны БРИКС готовы выделить на эти цели 75 миллиардов долларов. Кроме того, инвесторы не оставили без внимания статданные из Германии. В частности, как следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики страны в июне сократился до минимального показателя с октября 1998 года в минус 16,9 пункта с 10,8 пункта в мае. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 2,5 пункта. FTSE 100 5,590.55 +99.46 +1.81%, CAC 40 3,113.26 +47.07 +1.54%, DAX 6,359.23 +111.03 +1.78%. Стоимость акций Home Retail Group Plc выросла на 23 процента. Бумаги Whitbread Plc выросли в цене на 6,3 процента, на фоне роста доходов в первом квартале. Акции SAP AG выросли в цене на 2 процента после того, корпорация Oracle сообщила об увеличении прибыли компании в четвертом квартале. Стоимость бумаг Danone упала на 6,1 процента после того, как крупнейший в мире производитель йогуртов сократил прогноз по прибыли.
По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы выросли, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система объявит о дополнительных мерах по поддержке роста экономики США. Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 95,51 пункта (0,75%) - до 12837,33 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 34,43 пункта (1,19%) - до 2929,76 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 13,2 пункта (0,98%), составив 1357,98 пункта. Как считает аналитик Chemung Canal Trust Co. Том Вирт, уровень риска постепенно снижается. "До продления сроков действия операции "Твист" рост рынка будет кратковременным", - сказал эксперт. А управляющий активами JPMorgan Funds Дэвид Келли не исключил, что ФРС предпримет еще какие-нибудь действия. "Возможно, что будет продолжена операция "Твист", - заметил он. Акции Oracle Corp., крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для работы с базами данных, подорожали на 3,1%. Квартальная прибыль компании оказалась выше прогнозов рынка. Рыночная стоимость FedEx Corp., оператора крупнейшей в мире грузовой авиакомпании, выросла на 2,8%, несмотря на то, что компания прогнозирует прибыль на первый финквартал ниже ожиданий аналитиков из-за замедления экономического роста в США. Капитализация Bank of America выросла на 4,5%. Швейцарский банк Julius Bae ведет с ним переговоры о покупке международного бизнеса по доверительному управлению Bank of America Merrill Lynch. Стоимость сделки может составить около $2 млрд, говорится в сообщении Julius Baer Holding.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.06.2012 09:04
В среду фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, поскольку инвесторы рассчитывают на объявление новых мер поддержки американской экономики по итогам заседания Федеральной резервной системы. Кроме того, ралли на фондовых рынках способствуют обещания лидеров "группы двадцати" обеспечить экономический рост и преодолеть долговой кризис в Европе. Стоимость акций крупнейшего экспортера бытовой электроники Японии, Sony, выросла на 3,5 процента после роста зарубежных поставок в стране. Бумаги японского банка №4 по величине капитализации Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. подскочили в цене на 4,3% на сообщениях о том, что банк планирует увеличить в этом году объем кредитов, выдаваемых за рубежом, за счет покупки активов европейских финкомпаний. Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя судов обеспечения нефтяных платформ STX OSV Holdings Ltd. поднялась на 2,3%. Компания получила заказы на 700 млн норвежских крон ($118 млн).
Европейские фондовые индексы выросли, отправив региональный индекс Stoxx Europe 600 до самого высокого уровня более чем за месяц, на ожиданиях оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Многие инвесторы полагают, что по итогам текущего заседания будет принято решение о новом раунде QE или о расширении операций Twist (ФРС приобретает у казначейства США долгосрочные госбумаги на сумму 400 млрд долл. и продаёт краткосрочные бонды на такую же сумму). Позитивно на динамику торгов влияет некоторое снижение обеспокоенности относительно Греции. Накануне лидер греческой социалистической партии ПАСОК Эвангелос Венизелос объявил о том, что парламентская коалиция может быть сформирована уже 20 июня. Это даёт надежду на создание стабильной почвы для борьбы с европейским долговым кризисом. В свою очередь на саммите G20 Германия обещала разрешить Европейскому фонду финансовой стабильности выкупать облигации стран-должников для снижения их доходности. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Ирландии. Акции авиакомпании Aer Lingus Group выросли на 15% после того, как ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings намерена выставить очередное предложение о приобретении своего конкурента Aer Lingus Group и преодолеть поставленные регуляторами барьеры. Сообщается, что компания подготовила новое предложение, которое предусматривает выплату 1,3 евро за каждую акцию Aer Lingus, что оценивает последнюю в 694 млн евро ($880 млн). Необходимо заметить, что в настоящее время Ryanair уже принадлежит 29,8% акций Aer Lingus. Котировки третьего по величине в Великобритании ритейлера электроники Kesa снизились на 5% после того, как компания зафиксировала 42%-ное падение прибыли за год с окончанием 30 апреля, а также заявила о снижении дивидендов. Стоит заметить, что с 31 июля компания будет именоваться Darty. Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) добавил в свой актив 4,8% после отчета о росте прибыли во втором фискальном квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что прибыль до уплаты налогов составила 7,1 млрд шведских крон ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью на уровне 5,8 млрд крон, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики ожидали прибыль на уровне 6,6 млрд крон.
Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии балансировали на грани с околонулевым изменением в ожидании публикации итогов очередного заседания ФРС. Вторая половина сессии оказалась крайне волатильной. Оглашение результатов заседания вызвало нервную реакцию инвесторов – рост доллара и падение индексов сразу после получения информации о продолжении "операции Твист", и скачок индексов вверх ввиду того, что инвесторы ожидали от ФРС более полномасштабной программы монетарного смягчения. ФРС сообщила, что операция "Твист" расширена, в целом составит около 267 млрд долларов. При этом Лэкер высказался против общего решения, выступая против продления операции "Твист". Бернанке сообщил, что чрезвычайно низкие процентные ставки, как ожидается, сохранятся как минимум до конца 2014 г., и ФРС продолжит проводить крайне мягкую денежно-кредитную политику, так как напряженность на мировых финансовых рынках продолжает порождать риски. Внешний фон для американской сессии сегодня был благоприятный - и в Азии, и в Европе доминировали покупательные настроения. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1,5% прибавили JPMorgan (JPM, +3,02%), Cisco Systems (CSCO, +1,92%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,68%). В аутсайдерах Procter & Gamble (PG, -2,93%) и Caterpillar (CAT, -1,88%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел коммунальный сектор (-0,7%). Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+0,3%). Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems просел на 2,7% в связи с понижением прогноза по темпам роста годовых продаж. По аналогичному поводу на 2,9% отступили бумаги Procter & Gamble (PG) - компания урезала свои ожидания по прибыли и выручки за квартал с окончанием 30 июня. Стоит отметить, что это уже второе понижение квартальных прогнозов P&G за последние 2 месяца. Аптечная сеть Walgreen ушла в минус на 2,9% на фоне того, что аналитики Macquarie Group понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Напомним, что вчера бумаги Walgreen также существенно просели за счет новостей о крупном приобретении компании. Поставщик оборудования для производства микрочипов Applied Materials продвинулся на 3,3% после того, как аналитики Applied Materials повысили рейтинг его акций до "лучше рынка".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.06.2012 09:23
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории. Исключение составляют японские площадки. Инвесторы обеспокоены слабыми данными о производственной активности Китая и недостаточно решительными действиями Федеральной резервной системы. Кроме того, на настроения на рынках негативно повлияло ухудшение макроэкономических прогнозов ФРС для США на 2012-2014 годы. Стоимость акций крупнейшего в мире продавца мобильных телефонов Samsung Electronics Co, снизилась на 2 процента на торгах в Сеуле. Бумаги крупнейшей горнодобывающей компанией в мире BHP Billiton Ltd, подешевели на 1,2 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы. Стоимость акций Renesas Electronics выросла на 3,1 процента на торгах в Токио на фоне переговоров между KKR & Ко и Silver Lake о совместном инвестирование.
Европейские фондовые индексы упали с самого высокого уровня за пять недель после того, как Федеральная резервная система снизила свой прогноз роста экономики США, а в Китае исследование показало сокращение обрабатывающей промышленности страны. В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по оценке HSBC, сократился в июне до 48,1 пункта с 48,4 пункта в мае, что говорит о спаде деловой активности. Сегодня министерство финансов Испании разместило долгосрочные долговые ценные бумаги на 2,22 миллиарда евро. Доходность по бумагам резко выросла, однако властям удалось привлечь немного больше целевого показателя в 1-2 миллиарда евро. Инвесторы также обратили внимание на статданные из еврозоны. Так, в четверг стало известно, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по предварительной оценке, не изменился по сравнению с показателем мая и остался на уровне 46 пунктов. Несмотря на то, что данные оказались несколько лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индекса до 45,5 пункта, показатель все еще находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране. Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков. Акции горнодобывающих компаний упали из-за снижения стоимости сырьевых товаров. Котировки BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 3%, в то время как Anglo American потерял 5,2%. Бумаги британского производителя программного обеспечения Invensys упали на 14% после заявления о том, что Invensys не ведет переговоры с компанией Emerson Electric и другими потенциальными покупателями. Крупнейшая авиакомпания Европы Air France-KLM Group добавила в свой актив 5,5% после объявления плана сокращения до конца следующего года 5 122 рабочих мест с целью сокращения расходов на фоне возросшей конкуренции и повышения цен на топливо.
Фондовые индексы США равномерно снижались в ходе сессии на фоне блока слабой статистики и в ожидании понижения рейтингов крупнейших банков агентством Moody's. Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов. Стоит отметить, что в Германии и Китае темпы сокращения промышленности увеличились в июне, и торги в Азии и Европе проходили преимущественно в негативном ключе. Аукцион испанских долговых бумаг также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта. Сегодня появилась информация о том, что агентство Moody's может понизить рейтинги крупнейших банков мира, включая британские учреждения. Данный ход будет сделан в рамках масштабного снижения кредитных оценок ведущих учреждений мира. Агентство уже сделало это в отношении некоторых банков европейских стран, включая Испанию и Италию. Все это может повысить стоимость заемного капитала и вынудить банки увеличить объем залогов для получения кредитов. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 4% потеряли Alcoa (АA, -4,15%) и Hewlett-Packard (HPQ, -4,09%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел сырьевой сектор (-4,3%). Лучше всех смотрелся коммунальный сектор (-1,2%). Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 43,1% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат. На хай-тек сектор оказало давление понижение котировок крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology (-7,8%) - в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала чистый убыток четвертый квартал подряд, который превзошел прогнозы аналитиков. Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond просели на 17% на фоне публикации пессимистичного собственного прогноза по прибыли на второй квартал. Сообщение о 15%-ном росте квартальной чистой прибыли, что превысило оценки аналитиков, не спасло акции от продаж.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.06.2012 09:36
По итогам азиатских торгов большинство фондовых индексов стран АТР упало на фоне заявления Банка международных расчетов об ограниченности возможностей мировых ЦБ по поддержанию экономического роста. Как говорится в опубликованном вчера ежегодном отчете БМР, Центральные банки мира "обеспокоены затянувшимся количественным стимулированием". При этом отмечается, что как стандартные, так и нестандартные стимулирующие программы являются полумерами и имеют свои ограничения. Nikkei 225 8,734.62 -63.73 -0.72% S&P/ASX 200 4,027.8 -20.41 -0.50% Shanghai Composite 2,224.2 -36.68 -1.62% Акции BHP Billiton подешевели на 1,4%. Банк UBS AG понизил прогноз по прибыли крупнейшей в мире горнодобывающей компании и ее конкурента на 4% из повышения отраслевых налогов в Австралии. Стоимость бумаг Samsung Electronics Co упала на 4,2 процента. Акции крупнейшего производителя серф-одежды в Австралии, Billabong International Ltd, упали в цене на 34 процента после продажи новых акций на сумму $155 млн..
Европейские фондовые индексы снижаются третий день на опасениях, что саммит лидеров стран региона на этой неделе не приведет к решительным мерам по сдерживанию долгового кризиса. Акции Unicredit SpA (UCG) и BNP Paribas (BNP) упали по крайней мере на 5%. Nokia Oyj (NOK1V) потерял 11% на фоне слухов, что доходы Samsung Electronics Ко могут быть нижк прогнозов аналитиков. Shire Plc (SHP) упали на 11% после того, как регуляторы одобрили версию своего самого второго продаваемого препарата. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упали на 1,5% до 242,82, и на 2,7% за последние три на фоне данных по индексу немецкого делового доверия, который снизился до двухлетнего минимума, что увеличивает опасения относительно кризиса суверенного долга еврозоны Также стало известно, что Ангела Меркель отклонила возможность обмена долга на решение финансового кризиса в периферийных странах, и заявила, что это будет экономически неправильным и контрпродуктивным. Национальные индексы упали во всех 18 регионах Западной Европе. CAC 40 упал на 2,2%, FTSE 100 на 1,1%, а немецкий DAX потерял 2,1%. Индекс ASE Греции упал на 6,8%.
Американский рынок акции закрылся в отрицательной зоне, так как есть опасения, что предстоящий саммит ЕС не сможет решить проблем долгового кризиса. Инвестор-миллиардер Джордж Сорос призвал Европу создать фонд для покупки итальянских и испанских облигаций, и предупредил, что придется прибегнуть к радикальным мерам, если лидеры ЕС не смогут договорится на саммите ЕС. Признаки замедления роста и озабоченность по поводу кризиса в Европе вызвали сокращение запасов почти на 7,6%. Данные показали, что сегодня спрос на новые дома США вырос более, чем прогнозировалось в мае, так как ставки по ипотечным кредитам снизились. Продажи односемейного жилья выросли в мае до двухлетнего максимума. В это же время, цены на дома выросли с прошлым годом на фоне снижения предложения. Министерство торговли заявило, что продажи с учетом сезонных колебаний выросли на 7,6% до уровня 369 000 единиц в годовом исчислении, показав самый высокий уровень с апреля 2010 года. По сравнению с маем прошлого года, продажи новых домов выросли на 19,8%. Рынок жилья демонстрирует признаки восстановления, даже несмотря на то, что экономика в целом слабеет. По этому, ожидается, что жилищное строительство повлияет на рост ВВП, и покажет первое увеличение с 2005 года. В составе индекса DOW все компании, за исключением одной торгуются в минусе. Более всего теряет Bank of America Corporation (BAC, -4,22%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -4,17%), Intel Corporation (INTC, -3,3%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2,83%) В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора показывают негативную динамику. Хуже всех выглядит сектор основных материалов (-2,3%) и финансовый сектор (-1,9%). Наименьшее снижение показывает коммунальный сектор (-0,2%). Акции Pfizer Inc (PFE) упали 1,06% до $ 22,49, в то время как Bristol-Myers Squibb Company (BMY) опустился на 3,31% до $ 34,19, так как компания заявила, что уже завершила все свои исследования и не будет пока месть производить новые продукты. Акции крупнейшей социальной сети Facebook Inc (FB), показали снижение на 3,1% до $ 32,03. Цена на акции снизилась на 22% в течение предыдущих двух недель. Котировки Old Republic International Corp. (ORI) упали 10,25% до уровня 8,32$ после отмены плана о выделении своих ипотечных гарантий, так как в компании не хватило капитала.. Акции Quest Software Inc (QSFT) выросли на 5,34% до $ 27,62. Производитель программного обеспечения, который согласились быть куплен группой во главе с Insight Venture Partners заявил, что получил предложение о покупке акций по цене $ 27.50 наличными. Долговой кризис в Европе оказывает давление на доходы корпораций и в глобальном масштабе. Компании Procter & Gamble Co (PG) и Danone (BN) сокращают свои прогнозы и заявляют, о снижении прибыли в этом году.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.06.2012 09:11
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Инвесторы пессимистично настроены в отношении предстоящего саммита ЕС и не ждут, что европейским правительствам удастся выдвинуть и согласовать достаточно эффективные предложения для решения кризисных проблем. Кроме того, аналитики HSBC Holdings понизили прогноз по темпам роста экономики Китая в 2012 г. с 8,6% до 8,4%. Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 1,4 процента, поскольку рынок опасается ослабления спроса на сырье в Китае в связи с замедлением роста. Бумаги японской Nippon Sheet Glass Co., которая больше всех компаний из списка Nikkei 225 зависит от продаж в Европе, подешевели на 4,5 процента. Рыночная стоимость австралийского производителя угля Whitehaven Coal Ltd. увеличилась на 3% на сообщениях о том, что миллиардер Натан Тинклер может предложить свыше $5 млрд за компанию уже на этой неделе.
Большинство европейских фондовых индексов снизились на опасениях касательно того, что в ходе саммита ЕС, назначенного на 28-29 июня, лидеры стран не примут каких-либо решительных действий по борьбе с кризисом в регионе. Рост индексов сдержали и результаты аукционов гособлигаций Испании и Италии. Спрос на бумаги был довольно неплохим, однако их доходность повысилась. Так, Испании удалось разместить векселя на общую сумму 3,08 млрд евро, что превысило верхнюю границу запланированного объема 3 млрд евро, а спрос на бумаги упал. Италия разместила облигации в объеме 3,91 млрд евро, что оказалось чуть ниже плана, а спрос на бумаги был стабильным. При этом решение международного агентства Moody's о снижении рейтингов целого ряда испанских банков по факту его официального подтверждения не вызвало новой волны продаж. FTSE 100 5,446.96 -3.69 -0.07%, CAC 40 3,012.71 -8.93 -0.30%, DAX 6,136.69 +4.30 +0.07% Акции немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies обвалились на 11,8% после сокращения прогноза продаж. Котировки Bayerische Motoren Werke упали на 2,6% после того, как аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям компании.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных и корпоративных новостей. Согласно вышедшей статистике, индекс потребительского доверия в июне понизился в четвертый месяц подряд, с пересмотренных 64,4 пункта до 62 пунктов, тогда как ожидалось около 63,5 пункта. Показатель опустился до 5-месячного минимума, отражая негативные тенденции в ожиданиях потребителей относительно рынка труда. Тем временем, цены на жилье в 20 столичных городах США в апреле снизились минимальным образом с ноября 2010 г., на 1,9%, т.е. существенно слабее ожиданий. Волнение на рынки принесли слова канцлера Германии Меркель о том, что «у нас не будет совместных долговых обязательств, пока я жива». Также Меркель предложила ESM напрямую кредитовать национальные фонды помощи банкам, такие как Frob (Фонд реструктуризации банков Испании). Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 1% потеряли Kraft Foods (KFT, -2,21%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,00%). В лидерах роста Chevron (CVX, +1,89%), General Electric (GE, +1,43%) и Exxon Mobil (XOM, +1,43%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного, в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся сектор услуг (+0,9%). Снижение показал только сектор конгломератов (-0,4%). Медийная корпорация News подскочила на 6,3% на фоне подтверждения слухов о том, что ее владелец Руперт Мердок собирается разделить ее на 2 фирмы. Оператор образовательных учреждений Apollo Group взлетел на 10,3%, опубликовав квартальную отчетность с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит. Компания также повысила прогнозы по годовой операционной прибыли. Крупнейший производитель жестких дисков Seagate Technology продвинулся на 3,7% - стало известно, что он заменит компанию Progress Energy в составе индекса широкого рынка. Бумаги гиганта химической промышленности Dow Chemical отступили на 2,9% - аналитики JPMorgan понизили их рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального". Акции JPMorgan Chase прибавили 1,1% в связи с повышением их рейтинга до "покупательного" аналитиками Goldman Sachs.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.06.2012 09:11
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось на положительной территории. Инвесторы настроены благодушно после того, как вышедшие накануне данные по рынку жилья в США дали повод говорить о скором восстановлении сектора, а также после того, как в китайских СМИ появилась информация о готовящемся новом стимулировании экономики страны. Акции крупнейшего китайского разработчика China Overseas Land & Investment Ltd., выросли в цене на 3,8 процента. Рыночная капитализация Techtronic Industries Ltd, которая реализует 72 процентов своих продаж в Северной Америке, выросла на 2,6 процента на торгах в Гонконге. Стоимость бумаг японской Oracle Corp. поднялась к трехмесячным максимумам на торгах в Токио, после того, как прибыль компании превысила прогнозные оценки.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильных статданных из США, а также надежд на то, что власти Китая решатся на дополнительные меры поддержки экономики. В среду инвесторов порадовали макроэкономические данные из США. Объем заказов на товары длительного пользования в стране в мае вырос на 1,1% против снижения на 0,2% в апреле. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста объема заказов на 0,5%. Поддержать оптимизм инвесторов смогли данные Национальной ассоциации риелторов (НАР) США, согласно которым индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США, в мае повысился на 5,9% по сравнению с апрелем — до 101,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали рост на 1,5%. Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в китайских СМИ о том, что власти КНР могут начать ведение более активной мягкой политики для обеспечения стабильного роста второй по величине мировой экономики. Участники торгов обратили внимание и на внутренние корпоративные новости европейского региона. В частности, британский банк Barclays достиг соглашения с американской Комиссией по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) и британским финансовым регулятором Financial Services Authority (FSA) относительно урегулирования дела по подозрению в манипулировании межбанковскими процентными ставками. В рамках этого урегулирования банк выплатит штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов). Ограничить оптимизм на рынках помогли результаты долгового аукциона в Италии. В частности, Минфин Италии в среду разместил казначейские векселя со сроком погашения через шесть месяцев, за которые получил, как и планировалось, 9 миллиардов евро, при этом доходность выросла по сравнению с предыдущими аналогичными размещениями. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках. Наибольший прирост показали акции европейских банков. Котировки Lloyds выросли на 3,5% после того, как Financial Times сообщила, что кредитор может продать 630 филиалов Co-Operative Group Ltd. уже сегодня. Бумаги Barclays выросли на 1,9% после информации о готовности выплатить штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов). Котировки крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений K + S AG подскочили на 6,9% после того как аналитики повысили рейтинг акций компании. Акции сталелитейной компании Salzgitter упали на 4,9% в связи с негативными прогнозами по прибыли в 2012 году.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как показала вышедшая статистика, индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 5,9% м/м при средних прогнозах роста на 1,0% - первое изменение со знаком "плюс" за 3 месяца. Далее, заказы на товары длительного пользования за тот же месяц возросли в объеме на 1,1%, опять же существенно сильнее средних прогнозов. Корпоративные новости сегодня также сыграли в пользу покупок, в том числе удачная отчетность Monsanto. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,00%) и Bank of America (ВАС, +1,97%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех выглядел сектор промышленных товаров (+1,3%). Хуже остальных смотрелся сектор конгломератов (+0,2%). Крупнейший в мире производитель семян Monsanto прибавил 3,9% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Чистая прибыль компании достигла $1,74 на акцию по сравнению с $1,28 годом ранее, а без учета некоторых статей составила $1,63 на бумагу при средних прогнозах на уровне $1,60. Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продвинулась на 1,7% на новостях о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $3 млрд. Оператор социальной сети Facebook закончил торги с понижением на 2,6% - все больше банков и брокерских фирм инициируют аналитическое покрытие по данной бумаге и выражают совершенно разные оценки, в т.ч. многие рекомендуют "держать". Поставщик автомобильных комплектующих O’Reilly Automotive обвалился на 14,3% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на второй квартал.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.06.2012 10:01
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в зеленой зоне второй день подряд, поскольку опубликованные накануне данные о заказах на товары длительного пользования в США, а также динамика продаж на американском рынке недвижимости оказались значительно лучше ожиданий. Поднялась капитализация экспортеров. Так стоимость акций Toyota Motor выросла на 2,6 процента. Акции оператора магазинов Daiei Inc, выросли на 11 процентов, после того, как розничные продажи в Японии выросли больше, чем ожидали экономисты. На торгах в Сиднее котировки акций News Corp. повысились на 4,1%. По сообщениям Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, совет директоров компании одобрил план по разделению издательского и развлекательного бизнесов.
Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе на фоне начала двухдневного саммита ЕС, роста доходности испанских гособлигаций и слабых данных по занятости в Германии. На текущем саммите идет обсуждение мер борьбы с бюджетно-долговым кризисом. Планируется обсудить подготовленный высокопоставленными чиновниками европейских институтов пошаговый сценарий для развития экономики зоны евро на 10 лет вперед. Однако, навряд-ли от текущего саммита стоит ожидать принятия кардинальных решений, направленных на борьбу с кризисом и поддержание экономического роста. Скептические ожидания давят на фондовые рынки. Доходность испанских 10-летних облигаций сегодня снова поднялась выше психологической отметки 7%. Однако, к концу сессии доходность снизилась и стабилизировалась в районе 6,92%. Не порадовали участников рынка данные по рынку труда Германии, где по итогам последнего отчетного месяца уровень безработицы вырос до уровня 6,8% с 6,7% ранее. По итогам сегодняшней сессии: FTSE 5,474.78 -49.14 -0.89% CAC 3,046.59 -16.53 -0.54% DAX 6,141.24 -87.75 -1.41% Сегодня на 15% обвалились в цене акции британского банка Barclays Plc. Причиной продаж акций банка стало то, что Barclays согласился заплатить штраф в размере $453 млн за махинации при определении ставки межбанковского кредитования LIBOR. Даное раследование было начато в 2008 году американскими и британскими регуляторами. Под раследование также попали Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS, ICAP, Lloyds Banking Group и Deutsche Bank. Акции Commerzbank AG снизились на 6.4% после того, как сообщил о планах допэмиссии акций. Акции ритейлера Debenhams Plc просели на 1.1% после того, как компания сократила прогноз по доходам.
Фондовые индексы США завершили день в минусе, так и не сумев полностью перекрыть понесенные в первой половине сессии потери В течении первой половины сессии индексы оставались под устойчивым давлением, но во второй сумели компенсировать большую часть понесенных ранее потерь. Внимание участников рынка было на событиях в Европе, где начался двухдневный саммит ЕС. Негативно на настроениях инвесторов отражается отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС. Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка. Давление на индексы усилилось после того, как Верховный суд США поддержал реформу здравоохранения, разработанную американским Президентом Бараком Обамой. Реализация данной реформы является слишком затратной, что может ослабить и без того не прочный рост американской экономики. Данное сообщение в первою очередь усилило продажи в секторе здравоохранения, однако к концу сессии сектор сократил потери до 0,3%. Максимальные потери среди секторов показал финансовый, который снизился на 0,8%. Давление на финансовый сектор оказывают акции JPMorgan Chase (JPM, -2.45%), которые снижаются на фоне спекуляций относительно того, что убытки банка от торговых операций могут быть выше оглашенных ранее. Акции JPM показали максимальные потери в составе индекса DOW. Лучше остальных в составе индекса DOW выглядели акции Chevron Corporation (CVX, +0,87%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.07.2012 10:37
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в ходе торгов на более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных из КНР и Японии, а также решениях саммита Евросоюза. Индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый NBS, в июне снизился до 50,2 пункта, хотя ожидалось более заметное сокращение - с 50,4 пункта месяцем ранее до 49,8 пункта. При этом, в Японии ожидаемые инвестиции в основной капитал (Tankan) выросли во втором квартале на 6,2%, хотя ожидалось повышение лишь на 3,5% после нулевого изменения в предыдущем периоде. Также стало известно, что в Китае цены на новое жилье увеличились в июне впервые за последние 10 месяцев благодаря смягчению монетарной политики правительством страны. Так, цены на жилье выросли на 0,1% по сравнению с маем и достигли в среднем 8 688 юаней ($1 367) за квадратный метр. Тем не менее, на биржах Японии наблюдалась отрицательная динамика в связи с тем, что в последние часы торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и увела в минус котировки местных экспортеров. Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросла на 1 процент, после публикации позитивных данных по китайскому производству. Рыночная капитализация японского производителя электронных компонентов, TDK Corp, который реализовывает почти 30 процентов своих товаров в Китай, выросла на 2 процента. Акции австралийского производителя игровых автоматов, Aristocrat Leisure Ltd., упали в цене на 11 процентов после сообщения, что за первое полугодие этого года компания получила прибыль меньше чем ожидалось.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние восемь недель, так как инвесторы с позитивом отыгрывали новость о решении общеевропейского экономического Саммита, в результате которого на стимулирование экономического роста в Европе выделят 120 млн евро. Также предполагается разработка плана создания единой системы надзора за банками, которые при необходимости можно будет напрямую капитализировать из средств европейских антикризисных фондов. Поддержкой сегодня также служила опубликованная статистика по деловой активности в промышленности Китая, которая оказалась лучше ожиданий: выросла до 50,2 пункта против ожидаемых 49,9 пункта. Кроме того, сильные данные Японии по индексу Танкан указывает на оживление в промышленности страны. Уровень оптимизма крупных японских производителей, по итогам II кв увеличилось до -1 пункта, против минус 4 пунктов в I кв, тогда как аналитики не ожидали изменений. Дополнительной поддержкой рынку стала статистика по индексу менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Германии, ЕС и Британии, превысив рыночные ожидания. В то же время, сам индекс продолжает находиться ниже 50 пунктов, свидетельствуя о сохраняющемся перевесе пессимистов. Сдерживала глобальные рынки, приводя к локальной фиксации, статистика по безработице в Еврозоне, которая выросла до рекордных 11,1%, что является существенным фактором торможения экономики региона. Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии. Акции британского производителя средств автоматизации, систем управления и безопасности для зданий и сооружений Invensys выросли на 1,7% после появившейся информации о том, что China South Locomotive & Rolling Stock рассматривает возможность выставления предложения по приобретению Invensys за 2 млрд фунтов стерлингов ($3.14 млрд). Котировки второго по величине страховщика в Великобритании Aviva поднялись на 3,7% после назначения нового председателя компании.
В понедельник фондовые индексы США закрылись со смешанной динамикой. S&P 500 и Nasdaq сумели закончить сессию в зеленой зоне, несмотря на неожиданные результаты отчета ISM, продемонстрировавшие сокращение активности в секторе обрабатывающей промышленности США (вероятно, ряд инвесторов расценил эти цифры как указание на то, что ФРС примется более активно стимулировать экономику). Начав сессию в небольшом минусе, основные фондовые индексы США позже резко снизились после того, как опубликованная статистика зафиксировала снижение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM ниже отметки 50 пунктов впервые с августа 2009 года. По итогам июня значение индекса составило 49,7 пункта при прогнозе 52,1 и значении за май 53,5 пункта. Тем не менее, столь сильное снижение важного показателя было несколько нивелировано вышедшими параллельно данными по расходам на строительство, которые по итогам мая выросли на 0,9% при прогнозе +0,3%. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции DuPont (DD, -2,25%). В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,54%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов находятся в плюсе, за исключением сектора промышленных товаров (-0,9%) и конгломератов (-0,6%). Лучше остальных выглядел сектор коммунального хозяйства (+0,9%). Оператор курьерской доставки United Parcel Service отступил на 0,1% на фоне того, что аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать". Крупнейший в США производитель микрочипов Micron Technology продвинулся на 3,8% на новостях о намерении приобрести пакет акций Rexchip Electronics у компании Powerchip Technology за NT$9,7 млрд ($325 млн). Rexchip Electronics - совместное предприятие Powerchip Technology с японской компанией Elpida Memory, которую Micron Technology также собирается приобрести. Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals подскочила на 8,9% - как стало известно, Bristol-Myers Squibb приобретет ее за $5,3 млрд наличными.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.07.2012 12:28
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги пятую сессию подряд на положительной территории. Инвесторы ожидают новые меры поддержки экономики по всему миру, в первую очередь в Европе. Очередное заседание ЕЦБ пройдет 5 июля, и, по прогнозам аналитиков, европейский Центробанк снизит ставку на 0,25 процентного пункта - до исторического минимума в 0,75%. Акции крупнейшего банка Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, подорожали на 2,6 процента, вместе со всем финансовым сектором. Стоимость бумаг производителя камер Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, выросла на 1,4 процента на торгах в Токио. Акции Tencent Holdings выросли вместе с другими бумагами высокотехнологичных компаний на торгах в Гонконге после того, как Micron Technology согласился купить Elpida Memory Inc.
Европейские фондовые индексы выросли, показав самый большой трехдневный прирост в этом году, на фоне ожиданий стимулирования мировыми ЦБ национальных экономик. Слабая статистика по рынку труда, вышедшая в Европе накануне, а также сегодняшнее снижение индекса цен производителей в регионе только усиливает надежды инвесторов на смягчения монетарной политики Европейского центробанка, заседание которого назначено на 5 июля. В частности ожидается, что регулятор может понизить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 0,75%. Кроме того, рынки ожидают дополнительных шагов в этом месяце от центробанков Японии и Китая. Поддержкой служила также опубликованная до открытия статистика, которая свидетельствует о позитивных тенденциях в секторе услуг Китая, где индекс поднялся до 56,7 пункта, против 55,2 пунктов месяцем ранее. Ограничивало оптимизм воздержание Резервного банка Австралии от изменения базовой процентной ставки, и сохранения последней на уровне 3,5%. В тоже время центробанк отметил некоторое ухудшение макроэкономических прогнозов. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках. Второй по величине в Европе производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen добавил в свой актив 3,7% после сообщения о том, что компания планирует в текущем году сократить штат сотрудников во Франции примерно на 10%, на большую величину, чем ожидалось ранее, в связи со снижением продаж. Так, Peugeot планирует уволить 8-10 тыс человек, в то время как в ноябре компания заявила, что намерена сократить 6 тыс рабочих мест. Акции швейцарского перестраховщика Swiss Re выросли на 1,7% после того, как крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на управлении активами, BlackRock заявила о покупке европейского подразделения Swiss Re. Финансовые условия сделки, которая будет проведена только за наличные, пока не разглашаются. Стоит отметить, что подразделение по управлению активами Swiss Re Private Equity Partners владело по состоянию на 31 мая активами в размере $7,5 млрд.
Фондовые индексы США показали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. После вчерашнего разочарования от статистики по деловой активности в производственной сфере сегодняшние цифры по обрабатывающей промышленности были восприняты с большим энтузиазмом - величина заказов в этих отраслях по итогам мая возросла на 0,7%, т.е. значительно сильнее прогнозов, а в апреле, для сравнения, было зафиксировано снижение на 0,6%. Индекс Standard & Poor’s 500 на таких новостях добрался почти до 2-месячного максимума. Позитивно на динамике торгов также отразились данные по продажам автомобилей в США от автопроизводителей. В частности: продажи Ford Motor выросли на 7% до уровня 207,759 единиц; продажи Chrysler Group за аналогичный период подскочили на 20% до 144,811 единиц; продажи Toyota Motor в США по итогам июня выросли на 54.3% г/г до 177,795 единиц; продажи General Motors в июне составили 248,750 единиц (+16,0% г/г). В составе индекса DOW большинство компонентов закончили торги в плюсе. Лидерами стали следующие акции: Caterpillar Inc. (CAT, +3.32%), Alcoa, Inc. (AA, +3.13%) и Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.02%). Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции Home Depot, Inc. (HD, -2.57%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+8,1%). Столь значительный рост сектору обеспечило повышение его компонента Duke Energy (DUK) на 195%. Компания, которая является оператором ряда энергоблоков на АЭС в США, сегодня опубликовала квартальный отчет и сообщила о завершении слияния с Progress Energy (PGN). Новая компания будет называться Duke Energy, ее главой назначен Джим Роджерс.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.07.2012 10:46
В ходе торгов среды фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории на ожиданиях, что центральные банки США, КНР и Европы смягчат денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономический рост. Акции компании BHP Billiton выросли на 2,1 процента в связи с ростом цен на сырье, что повысило прогноз прибыли для крупнейшей горнодобывающей компании в мире. Стоимость бумаг японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd, которая получает 23 процента прибыли от продаж в США, выросла на 2 процента. Акции поставщика продуктов для здоровья, Real Nutriceutical Group Ltd. подорожали на 13 процентов после того, как миллиардер Ли Ка-Шинг увеличил свою долю акций в компании.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов мало изменились, так как слухи, что центральные банки будут смягчать денежно-кредитную политику, перевесили данные по индексу деловой активности в Великобритании и Германии. В четверг, 5 июля, все внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЕЦБ и Банка Англии, по итогам которых участники торгов ожидают введения дополнительных мер стимулирования экономик со стороны регуляторов. В то же время более сильное снижение котировок сдерживалось статистическими данными из еврозоны. Так, в среду инвесторов порадовали новости о том, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран региона (PMI) в июне, по окончательной оценке, увеличился до 46,4 пункта с 46 пунктов в мае. При этом аналитики полагали, что первоначальная оценка за июнь в 46 пунктов не будет пересмотрена, и индекс сохранится на майском уровне. В то же время европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что объем розничных продаж в еврозоне и в ЕС в целом в мае вырос на 0,6% по сравнению с апрелем. В годовом исчислении показатель снизился в отчетном месяце в еврозоне на 1,7%, а в ЕС — на 0,3%. Данные разошлись с прогнозом аналитиков, которые прогнозировали, что объем розничных продаж в еврозоне в мае не изменился в месячном выражении, а в годовом уменьшился на 1,0%. Однако инвесторов насторожили данные по крупнейшей экономике Европы — Германии, согласно которым рост продаж в месячном выражении в стране снизился на 0,3%. Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,684.47 -3.26 -0.06%, CAC 40 3,267.75 -3.45 -0.11%, DAX 6,564.8 -13.41 -0.20% Крупнейшая в Германии коммунальная компания E.ON убавила из своего актива 1,6% после того, как аналитики JPMorgan и Citigroup понизили свои рекомендацию по акциям. Акции телекомпании Mediaset, которая контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони выросли на 6,5% после того, как Il Sole сообщило, что RTL Group и Al-Jazeera заинтересованы в партнерстве с компанией.
Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.07.2012 13:16
Фондовая Азия торговалась под влиянием "медвежьих" настроений. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались пятую сессию подряд на опасениях, что усиление экономического спада негативно скажется на отчетности компаний. Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08% S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04% Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51% Акции крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подешевели на 0,5% на торгах в Сиднее после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что замедление темпов роста экономики в КНР приведет к сокращению спроса на железную руду. Японская Advantest Corp., один из крупнейших мировых производителей оборудования для тестирования чипов, потеряла 3,3% рыночной стоимости. Компания объявила о снижении прогноза по выручке. Акции компании China Railway Group Ltd показали рост среди остальных акций в данном секторе.
Большая часть европейских акций снизилась до публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором участники рынка искали сигналы относительно возможного запуска нового раунда QE. Акции Burberry Group Plc (BRBY) упали до самого низкого уровня в этом году после того, как квартальный рост продаж был ниже прогнозов. Акции UniCredit SpA и BNP Paribas SA выросли в течении сессии. Getinge AB (GETIB) вырос на 3,9% после того в связи с ожиданиями относительно значительно увеличения доходов во второй половине года. Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 255,59 при закрытии торгов. Национальные индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01% CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57% DAX 6,453.85 +15.52 +0.24% SpA Tod `s (TOD) упал на 4,8% до 72,15 евро. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) снизились на 3,2% до 116,65 евро. Акции Britvic, производителя фруктовых напитков упали на 13% до 260,1 пенсов, показав самое большое падение с марта 2006 года, так как прогнозируется снижение продаж продукции. SBM Offshore NV (SBMO) упали на 6,6% до 10,47 евро, так как на нефтяных месторождениях в Северном море обнаружены повреждения, что вызвало эвакуацию персонала. Mediaset SpA (MS) упали на 3,3% до 1,31 евро. Телекомпания контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони был сокращен на продажу из трюма в Societe Generale. Акции UniCredit выросли на 2,3% до 2,79 евро, а BNP Paribas на 1,5% до 29,94 евро. Акции Getinge, шведского производителя систем стерилизации, выросли на 3,9% до 179,90 крон. В компании говорят, что прогноз относительно прибыли на 2012 год остается благоприятным, и ожидается значительное увеличение прибыли во втором квартале.
Фондовые индексы США существенно выросли после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, но все же закрылись в минусе по итогам сессии. Также на динамику торгов повлияли данные по сальдо торгового баланса, который заметно снизился. Как показали протоколы, руководители ФРС все еще расходятся во мнении относительно запуска очередной программы по стимулированию экономики. Небольшое количество намеков на смягчение денежно-кредитной политики подталкивает доллар США к росту, а фондовые индексы – к снижению. Эти протоколы свидетельствовали об отсутствии какой-либо спешки в отношении начала нового раунда количественного смягчения. DJIA упал, цены на нефть снизились, а большинство высокодоходных валют ослабли против доллара США, считающегося валютой-убежищем. Протоколы ФРС оставили возможность для третьего раунда количественного смягчения, но он, судя по всему, не будет начат в ближайшее время. Некоторые руководители Федеральной резервной системы США в июне посчитали, что центральному банку, вероятно, потребуется принять дальнейшие меры для поддержки рынка труда. Между тем, другие руководители ФРС решили, что подобные меры были бы оправданы только в том случае, если восстановление экономики потеряет импульс, или если инфляция ослабнет. В составе индекса DOW 10 компонентов находятся в плюсе. Максимальные потери демонстрирую акции Boeing Co. (BA,-2.36%), United Technologies Corp. (UTX, -2.23%), Microsoft Corporation (MSFT, -1.33%). Больше всех подорожали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.32%), Bank of America Corporation (BAC, +1.87%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальный рост показывает сектор базовых материалов (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,8%). На момент закрытия: Dow 12,604.45 -48.67 -0.38% Nasdaq 2,887.98 -14.35 -0.49% S&P 500 1,341.44 -0.03 -0.00%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.07.2012 09:38
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Тем не менее, снижение индикаторов биржевых площадок несколько замедлилось после решений Банка Японии о корректировке программ выкупа активов и сохранении базовой процентной ставки в диапазоне 0-0,1%. Инвесторы разочарованы отсутствием прямых указаний на дополнительное стимулирование в опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федерального резерва и обеспокоены данными с рынка труда Австралии. Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48% S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70% Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46% Акции японского производителя Asahi Glass подешевели ниже после сокращения прогноз прибыли почти на треть. Акции компании Hyundai Motor снизились на 3,1 процента, на фоне угрозы сокращения штата сотрудников. Акции второй по величине в Индии экспортера программного обеспечения Infosys Ltd, упали на 8,9 процента, после публикации прогноза по сокращению продаж. Бумаги China Construction Bank Corp снизились в цене среди остальных кредиторов.
Европейские фондовые индексы снизились до минимального значения за последние две недели, так протокол встречи FOMC разочаровал многих инвесторов, которые искали более определенных сигналов для проведения дальнейшего количественного смягчения . Temenos Group AG упали на 28 % до трехлетнего минимума после того, так как стало известно о сокращении прогнозных доходов на 2012 год и уходе главного исполнительного директора. Ashmore Group Plc (ASHM) упал на 6,7% после того, как менеджер фонда сообщил о сокращении активов. Aegis Group Plc выросли на 45% в связи с тем, что Japan’s Dentsu Inc. договорилась о покупке компании. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал 1,1% до 252,89 при закрытии, показав наибольшее снижение с 25 июня. Национальные индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках FTSE 100 5,608.25 -56.23 -0.99% CAC 40 3,135.18 -22.07 -0.70% DAX 6,419.35 -34.50 -0.53% Акции Temenos (TEMN) снизились на 28 % до 10,25 швейцарских франков, показав минимальную цену и самое большое снижение с первого квартала 2009 года. Это было вызвано снижением прогноза роста выручки на 2012 год в диапазоне от -5% до +1%, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне -5% до +6%. Компания также заявила, что генеральный директор уйдет в отставку по личным причинам, а заменит его Дэвид Арнотт, который в настоящее время является главным финансовым директором. Акции Cap Gemini SA (CAP) - крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции, снизились на 2,9% до 26,23 евро. Ashmore упали на 6,7% до 307,8 пенса, показав минимальный уровень с октября. Менеджер фонда Великобритании сказал, что фонд активов под управлением снизился на 3,3% до $ 63,7 млрд. в четвертом квартале. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 3,5% до 2926 пенсов. В сообщении компании говорится, что главный финансовый директор уйдет в отставку в конце следующего года. BHP Billiton - крупнейшая горнодобывающая компания в мире - потеряли 3,3% и упала до 1751 пенсов. Рейтинг акций был сокращен до «нейтральный» Акции SAP AG (SAP) выросли на 2,7% до 47,50 евро, после того, как крупнейший производитель бизнес-ПО управления сообщил, что во втором квартале продажи лицензий на программное обеспечение превысили оценки аналитиков.
Основные фондовые индексы США завершили сессию в минусе на фоне опубликованного накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, в котором участники рынка не нашли сигналов, указывающих на рост шансов на дополнительное стимулирование со стороны федрезерва. Давление на индексы оказывают опасения участников рынка относительно замедления темпов роста экономики и ожиданий слабых результатов от компаний по итогам сезона отчетов. Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway Inc, сегодня заявил, что “экономический рост в США замедляется, даже не смотря на то, что рынок жилья показывает признаки восстанавливается”. Также Баффет заявил, что уровень безработицы в США будет оставаться выше 8% в течении ближайших трех лет и более. Аналитики Bank of America понизили свои прогнозы по доходам компаний, акции которых входят в состав индекса S&P, на 1,4%. Причиной снижения называется падение цен на сырьевые товары и ухудшение перспектив роста мировой экономики. В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Intel (INTC, -2.36%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2.05%), давление на которые оказало сообщение от иследовательской компании Gartner о падении продаж ПК во втором квартале продажи. Существенный рост в составе индекса DOW демонстрируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +4.39%) и Procter & Gamble Co. (PG, +4.15%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большая часть секторов демонстрирует отрицательную динамику. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-0,9%). Наибольший рост показывает сектор здравоохранения (+0,3%) На момент закрытия: Dow 12,574.48 -30.05 -0.24% Nasdaq 2,866.19 -21.79 -0.75% S&P 500 1,334.86 -6.59 -0.49%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.07.2012 12:10
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря на ухудшение прогнозов роста мировой экономики, поскольку инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования по всему миру - от Китая до США. Акции China Railway Group Ltd. выросли в цене на 4,4 процента на торгах в Гонконге после того, как правительство заявило, что будет способствовать росту расходов на железнодорожных линиях. Стоимость бумаг Fraser & Neave Ltd. выросла на 4,4 процента на торгах в Сингапуре после того, как Oversea-Chinese Banking Corp. получила дополнительное предложение для своего производства. Рыночная стоимость JX Holdings Inc упала на 6 процентов на торгах в Токио после того, как компания сообщила о закрытии одного из своих заводов.
Европейские фондовые индексы упали впервые за три дня после того, как выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке в Конгрессе разочаровало инвесторов, ожидавших сигналов для введения новых мер стимулирования. Глава ФРС подчеркнул слабость экономики США и наличие рисков со стороны европейского кризиса, которые нависли как над глобальными, так и над внутренними рынками. Бернанке также отметил, что в США наблюдаются проблемы с доступом к финансированию для компаний и домохозяйств, которые могут быть вызваны бюджетной политикой и неопределенностью в фискальной сфере. Глава ФРС вновь отметил, что Центробанк готов к действиям, однако отказался конкретизировать свои слова. Он не намекнул, будет ли это очередное QE или нечто иное. Сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW за июль. По Германии показатель составил -19.6 (при прогнозе -14.5), по еврозоне -22.3 (при прогнозе -18.3). Акции производителя чипов CSR взлетели на 34% в связи с планами Samsung Electronics приобрести мобильный бизнес CSR приблизительно за 300 млн долл. Котировки косметического гиганта L'Oreal выросли на 1,4% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций. Национальные фондовые индексы упали в восьми из 18 западноевропейских рынков.
Торги на американских фондовых площадках проходили достаточно волатильно: после открытия индексы демонстрировали рост, который превышал 0,5%; позже потери индексов также превышали 0,5%; но во второй половине сессии индексы вернулись на положительную территорию и смогли там удержаться. В фокусе участников рынка находилось и находится выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Первая реакция участников рынка на выступление главы ФРС была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было. Однако позже, слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов. Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”. Позитивным факторов для акций сегодня выступили отчетности таких крупных компаний как Goldman Sachs и Coca-Cola, прибыль которых превзошла прогнозы Уолл-Стрит, и улучшение статистики по промышленному производству и рынку недвижимости. Согласно данным Bloomberg, из 45 отчитавшихся на данный момент компаний результаты по прибыли 32 эмитентов побили прогнозы Уолл-Стрит. Промышленное производство увеличилось в июне на 0,4%, опередив прогнозы, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос значительно сильнее ожиданий в июле до 35 пунктов с 29 пунктов. Базовая потребительская инфляция, на которую ориентируется ФРС, оказалась в ряду с ожиданиями, составив 0,2% м/м. В составе индекса DOW большинство компонентов оказались в плюсе. Больше всех подорожали акции Walt Disney (DIS, +3,11%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Bank of America Merrill до “покупать” с “нейтрально”. Хуже остальных выглядели акции Home Depot (HD, -1,42%), рейтинг которых был снижен аналитиками Janney Capital Markets до “нейтрально” с “покупать”. В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос сектора здравоохранения (+1,1%). Акции американского производителя игрушек Mattel подскочили на 9,7% после публикации квартальных результатов по прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря жесткой экономии на издержках. Так, во втором квартале прибыль на акцию составила 28 центов на акцию в то время, как на Уолл-Стрит прогнозировали 23 цента.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.07.2012 12:46
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на заявлениях главы Федерального резервной системы Бена Бернанке и премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао. В ходе выступления в Сенате Б.Бернанке подтвердил готовность к дальнейшему стимулированию, отказавшись назвать конкретные шаги, к которым может прибегнуть ЦБ. Кроме того, он охарактеризовал последние макроэкономические статданные как "в основном разочаровывающие" и отметил "удручающе медленное" восстановление рынка труда. Между тем Вэнь Цзябао предупредил о "суровом" прогнозе для рынка труда КНР, что усилило опасения инвесторов относительно замедления роста экономики страны. Акции альтернативной энергетической компании, Huaneng Renewables Corp Ltd., упали в цене на 14 процентов на торгах в Гонконге после появления слухов о падении прибылей компании более чем на 50 процентов. Японские энергетические компании продолжили двухдневное падение, после сообщения о том, что под АЭС появилась линия разлома. Рыночная стоимость компании Nissan Motor Co, которая зарабатывает треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 1,9 процента на торгах в Токио.
Европейские фондовые индексы выросли в третий раз за четыре дня после того, как кредиторы, в том числе Credit Suisse Group, сообщили о прибылях превзошедших оценки аналитиков, а протоколы Банка Англии показали возможность сокращения ставок. Согласно протоколу заседания Банка Англии, прошедшего 4-5 июля, большинство членов комитета по денежной политике проголосовало за расширение стимулирующих мер. Так, расширение программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов стерлингов ($78 млрд) до 375 млрд фунтов было одобрено семью голосами против двух. Кроме того, члены правления ЦБ заявили, что могут пересмотреть политику в области процентных ставок и понизить их после того, как будет проведена оценка влияния стимулирующих мер на состояние экономики страны. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Финляндии и Исландии. Котировки Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка, выросли на 4,5% после объявления о программе по сокращению издержек и увеличению капитала на 8,7 млрд швейцарских франков ($8,9 млрд). Сообщается, что цель по сокращению издержек в банке была увеличена с 2 млрд франков до 3 млрд франков. Итоги работы за январь-июнь 2012 г. представила финансовая группа Nordea AB (Швеция). Чистая прибыль за период выросла на 11% и составила 1,596 млрд евро против 1,442 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход компании увеличился на 9% и достиг 2,882 млрд евро против 2,650 млрд евро за I полугодие 2011 г. Котировки Nordea на этом фоне выросли на 2,4%. Крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML добавил в свой актив 6,8% после отчета о прибыли во втором квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая квартальная прибыль компании составила 292 млн евро ($356,6 млн), а продажи были зафиксированы на уровне 1,228 млрд евро. Стоит отметить, что в среднем аналитики прогнозировали прибыль в размере 283 млн евро и продажи в размере 1,228 млрд евро.
Начав сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже укрепились и показали уверенный рост. Участники рынка сфокусировались на данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали, что по итогам июня количество закладок новых домов выросло максимальными темпами за последние 4-и года, достигнув уровня 0,760 млн единиц против прогноза 0,745 млн. Хотя, опубликованные одновременно данные по количеству разрешений на строительство, которые являются более опережающим индикатором активности в секторе, оказались хуже прогнозов: 0,755 млн против прогноза 0,765 млн. Поддержку индексам также оказали слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о необходимости улучшить ситуацию на рынке труда, чтобы она не превратилась в системной проблемой. Также Бернанке отметил, что двойной рецессии не ожидается, а сейчас наблюдается “скромный рост”. В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Intel (INTC, +3,27%). Наибольшее падение у котировок Bank of America Corporation (BAC, -4,92%) после сообщения о сокращении доходов во втором квартале сильнее ожиданий. В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,3%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1,5%). Котировки промышленной компании Honeywell International подскочили на 6,7% после публикации квартальных результатов по прибыли - показатель показал 11,7%-ный рост во втором квартале, что превысило прогнозы аналитиков. Акции крупнейшего в мире производителя полупроводников Intel (INTC) поднялись на 3,3%. Менеджмент сообщил о снижении квартальной прибыли, но результат тем не менее побил ожидания Уолл-Стрит. Прибыль на акцию составила 54 центов на акцию против прогнозов аналитиков на уровне 52 центов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.07.2012 12:06
В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря превзошедшим ожидания данным о строительстве домов в США в июне. Высокотехнологичные компании демонстрируют сильный подъем на фоне опубликованных за ночь квартальных результатов американских представителей этого сектора. Котировки акций крупнейшей нефтяной компании Австралии BHP Billiton Ltd, выросли на 2,5 процента на фоне подъема цены на нефть выше $90 за баррель, впервые с мая. Бумаги компании по производству диванов Man Wah Holdings Ltd., которая получает две трети выручки от продаж в США, подорожали на 4,9 процента на торгах в Гонконге.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с начала апреля на фоне позитивной отчетности компаний. Также были опубликованы показатели по розничным продажам Великобритании, которые составили за июнь г/г +1.6% (при прогнозе +2.3%), за июнь м/м +0.1% (при прогнозе +0.6%). Сальдо платежного баланса Еврозоны, с учетом сезонных поправок за май составило 10.9 млрд (при прогнозе 5.3). Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Португалии и Исландии. Благоприятно на фондовый рынок оказали результаты Novartis AG (Швейцария). Несмотря на то, что чистая прибыль компании в I полугодии 2012 г. снизилась на 9% и составила 5,06 млрд долл. против 5,547 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, Акции Novartis выросли в цене на 1,7%. Котировки шведского поставщика бытовой техники Electrolux выросли на 6,2% на фоне отчета о превысивших прогнозы аналитиков квартальных результатах. Так, во втором квартале чистая прибыль компании выросла с 561 млн шведских крон годом ранее до 761 млн крон ($110 млн), аналитики в среднем ожидали 604 млн крон. Продажи в рассматриваемом периоде увеличились на 15% до 27,8 млрд крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 26,6 млрд крон. Финский производитель мобильных телефонов Nokia добавил в свой актив 12% после того, как отчитался об успешных квартальных продажах смартфонов линейки Lumia, однако зафиксировал в рассматриваемом периоде чистый убыток. Так, во втором квартале чистый убыток компании вырос с 368 млн евро годом ранее до 1,41 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне 641,1 млн евро. Выручка за рассматриваемы период упала на 19% до 7,54 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 7,32 млрд евро. При этом продажи телефонов Lumia выросли до 4 млн.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику - информационный фон сегодня достаточно противоречивый, и позитивные новости с корпоративного фронта привлекли больше внимания, чем удручающие цифры макроэкономического плана. Согласно опубликованным данным, продажи домов на вторичном рынке в июне вопреки ожиданиям снизились, причем до 8-месячного минимума - составили 4,63 млн при майском пересмотренном уровне 4,62 млн. На Уолл-Стрит в среднем ожидали незначительного увеличения продаж вторжилья. Остальная статистика, пусть и менее значимая для рынка, также разочаровала - индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3%, т.е. сильнее ожиданий, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил -12,9 пункта при средних прогнозах на уровне -8 пунктов. В то же время, высокотехнологичный сектор принес благоприятные вести, в частности, порадовали инвесторов IBM и EBay. Не так давно многие инвесторы стали настраиваться в отношении хай-тека на пессимистичный лад, поскольку прозвучали первые сигналы возможного замедления в этом секторе - ряд знаковых его представителей отчитался за минувший квартал хуже прогнозов. Теперь обнадеживающие данные от крупных высокотехнологичных компаний вышли на передний план и затмили даже негатив от макростатистики. В составе индекса DOW компоненты показали смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции предоставивших слабые квартальные отчеты Bank of America Corporation (BAC, -3,59%), American Express (AXP, -3,53%), и Verizon (VZ, -2,94%). В лидерах остались акции IBM (IBM, +3,77%), который накануне опубликовали квартальный финансовый отчет и повысили прогнозы по прибыли. В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сырьевой сектор (+0,9%). Крупнейший поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM) прибавил 3,8%, отчитавшись за второй квартал лучше ожиданий и повысив прогнозы на текущий год. Чистая прибыль увеличилась на 5,9% до $3,88 млрд или $3,34 на одну акцию по сравнению с $3,66 млрд или $3 на бумагу годом ранее. При этом прибыль за исключением некоторых статей достигла $3,51 на акцию по сравнению с прогнозными $3,43. Оператор интернет-аукционов eBay подскочил на 8,6% также благодаря позитивной квартальной отчетности - выручка за второй квартал выросла на 23% и составила $3,4 млрд при средних прогнозах на уровне $3,36 млрд, а чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза. Аптечная сеть Walgreen ушла в плюс на 11,8% на новостях о достижении договоренности с медицинским страховщиком Express Scripts - теперь клиенты последнего смогут получать лекарства в аптеках Walgreen.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.07.2012 12:45
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг впервые за пять сессий, поскольку слабые данные с рынка жилья США подстегнули ожидания новых мер стимулирования со стороны Федерального резерва. Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92% S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58% Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47% Акции крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, выросли в цене на 5,7 процента Бумаги Qantas Airways выросли на 9,6 процента на торгах в Сиднее. Курс акций производителя фотоаппаратов и эндоскопического оборудования Olympus Corp. подскочил на 9,6% после того, как японский производитель медтехники Terumo предложил инвестировать в компанию 50 млрд иен ($640 млн) и провести слияние с ней. Бумаги Terumo подешевели на 1%.
Европейские фондовые индексы выросли, после падения в течении последних четырех сессий, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что будет делать все возможное, чтобы сохранить евро. В связи с этим доходность испанских и итальянских облигаций снизилась до минимальных значений с начала месяца. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 2,1% до 255,61 на момент закрытия. Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков сёегодня. FTSE 100 5,573.16 +74.84 +1.36% CAC 40 3,207.12 +125.38 +4.07% DAX 6,582.96 +176.44 +2.75% Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, который является крупнейшим банком Испании выросли на 7,1% до 4,75 евро. В это же время акции UniCredit - крупнейший кредитор в Италии выросли на 7,4% до 2,54 евро. Unilever вырос на 6,2% до 2272 пенсов, показав максимальное значение с сентября 1988 года, после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров заявил о росте основных доходов во втором квартале на 5,8%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 4,8%. Акции France Telecom поднялись на 4,6 % 10,74 евро после того, как крупнейшая телефонная компания страны сообщила о снижении доходов на 3,2% до 21,8 млрд. евро, что было выше ожиданий аналитиков на уровне 21,7 мрд. евро. ABB Ltd прибавил 4,7% до 16,53 швейцарских франков после того, как производитель энергетического оборудования, что в краткосрочной перспективе количество заказов увеличились в Китае за последние месяцы. Telefonica SA (TEF) упали на 0,8% до 8,73 евро, после того, как крупнейшая телефонная компания Европы приостановила выплату дивидендов за 2012 год и сократила прогнозный доход. Alcatel-Lucent (ALU) упал на 4,8% до 83,3 евро центов после того, как крупнейший поставщик оборудования Франции заявил, что сократит 5000 рабочих мест в рамках плана для сохранения дополнительных 750 млн. евро. Чистый убыток компании за пять кварталов составил 254 млн евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 43 миллиона евро годом ранее. Акции Volkswagen AG (обет) снизились на 1,7% до 131,35 евро после того, как крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о росте операционной прибыли во втором квартале на 3,4%, по сравнению с ростом на 10% в первом квартале. Продажи во втором квартале также снизились до 19% с 26%. Акции Royal Dutch Shell Plc упали на 3% до 2122 пенсов. Крупнейшая нефтяная компания Европы сообщила о 13% падение прибыли во втором квартале до уровня 5,7 миллиарда, что было ниже ожиданий экономистов на уровне $6,3 миллиарда.
Индексы выросли сегодня на фоне снижения опасения относительно долгового кризиса в Европе, что стало результатом комментариев президента ЕЦБ Марио Драги. В своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают". Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро. Поддержку индексам также оказывают ожидания новых мер со стороны федрезерва, направленных на стимулирование экономики. Напомним, что накануне издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже. Вышедшая сегодня статистика оказалась смешанной. Порадовали данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые снизились больше прогнозов. Данные по заказам на товары длительного пользования вышли смешанными. Данные по изменению количества незавершенных сделок по продажам жилья вышли хуже ожиданий. В составе индекса DOW все компоненты, кроме одного находятся в плюсе. Лидерами являются акции The Home Depot, Inc. (HD), General Electric Company (GE), American Express Company (AXP), которые выросли в цене более чем на 3%. В минусе находятся только акции Cisco System, Inc (CSCO, -0.26%). В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Лидером является сектор потребительских товаров (+2,4%). На момент закрытия: Dow +211.35 12,887.40 +1.67% Nasdaq +39.01 2,893.25 +1.37% S&P +22.11 1,360.00 +1.65%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.07.2012 12:11
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории уже третью сессию подряд благодаря сигналам о готовности европейских лидеров предпринять более решительные шаги для преодоления кризиса. Акции крупнейшего банка в Австралии Commonwealth Bank of Australia, выросли в цене на 1,8 процента на торгах в Сиднее после того, как снизилась стоимость страхования азиатских облигаций от дефолта. На положительной отчетности за 1-й финансовый квартал подорожали акции таких японских компаний, как Konica Minolta (на 5,8%). Рыночная стоимость Iluka Resources Ltd. выросла на 9,2 процента на торгах в Сиднее после того, как Morgan Stanley поднял инвестиционный рейтинг горнодобывающей компании.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с апреля на фоне оптимизма, что Европейский центральный банк получит поддержку со стороны политиков для облегчения долгового кризиса еврозоны. Положительно на ход торгов повлиял факт того, что парламентская коалиция в Греции почти согласовала меры по экономии 11,5 млрд евро. Это снижает вероятность дефолта Греции и её выхода из еврозоны. Также накануне во французских СМИ появилось сообщение со ссылкой на неназванные источники о том, что ЕЦБ и лидеры Евросоюза готовят совместные антикризисные действия. Они предполагают использование финансовых фондов помощи для покупки государственных облигаций Испании и Италии на первичном рынке, в то время как ЕЦБ возобновит покупки облигаций на вторичном рынке. В понедельник Италия разместила облигации на сумму 5,48 млрд евро. Стоит отметить, что доходности пятилетних облигаций составили 5,29%, тогда как во время предыдущего аукциона доходности достигали 5,84%. Доходности 10-летних долговых бумаг сократились со времени предыдущего размещения с 6,19% до 5,96%. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии. FTSE 100 5,693.63 +66.42 +1.18%, CAC 40 3,320.71 +40.52 +1.24%, DAX 6,774.06 +84.66 +1.27% Акции крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM выросли на 19% после того, как компания отчиталась о менее значительном, нежели годом ранее, квартальном убытке благодаря программе реструктуризации, позволившей сократить операционные расходы. Так, операционный убыток во втором квартале составил 66 млн евро ($81,1 млн) по сравнению с убытком в 145 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали убыток в размере 163 млн евро. Отметим, что выручка возросла на 4,5% и достигла 6,5 млрд евро. Котировки других представителей отрасли International Consolidated Airlines Group и Deutsche Lufthansa выросли на 7,2% и 3,2% соответственно.
Фондовые индексы США начали сессию выше нулевой отметки, однако развить восходящее движение не сумели и отступили. Участники рынка ожидают оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится в среду. Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже. На этом фоне индексы значительно укрепились за последние две торговые сессии прошлой недели. С приближением времени публикации решения федрезерва рынки могут отступить от достигнутых максимумов на фоне фиксации прибили участниками рыка. Также инвестора ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью. В составе индекса DOW компоненты продемонстрировали смешанную динамику: больше всех упали в цене акции JP Morgan (JPM, -2,03%) после того, как аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать". Лидерами являются акции The Coca-Cola Company (KO, +1,39%). В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%). Выше остальных находится сектор коммунального хозяйства (+0,4%). Инженерно-строительная компания Shaw Group выстрелила на 55,5% на фоне новостей о том, что ее поглотит Chicago Bridge & Iron за $3 млрд. Акции последней, соответственно, просели на 14,2%. Progenics Pharmaceuticals и Salix Pharmaceuticals обвалились на 50,1% и 13,1% соответственно на новостях о том, что американские регулятивные органы отказались одобрить расширение спектра применения их совместного препарата.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.08.2012 10:12
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на ожиданиях, что на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализируют о готовности начать стимулирование экономического роста на фоне признаков спада мировой экономики. Акций крупнейшей компаний в мире по производству камер Canon Inc., выросли на 5.8 процентов на торгах в Токио, в связи с плановым выкупом акций. Бумаги крупнейшей компании в сфере коммунальных услуг Hokuriku Electric Power Co, выросли на 14 процентов, в связи с повышением прогноза по продажам. Акций компании обслуживающей горнодобывающей промышленности Campbell Brothers Ltd, упали на 10 процентов на торгах в Сиднее, в связи с неопределенностью в мировой экономике, что может оказать негативное влияние на заработок компании.
Европейские фондовые индексы упали на фоне неутешительной корпоративной отчетности и на ожиданиях результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Негативный фон торгам обеспечила макроэкономическая статистика по уровню безработицы в Германии за июль 2012 г. Так, по данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в июле 2012 г. выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время инвесторов насторожили заявления представителя Бундесбанка Германии, по словам которого, монетарная политика ЕС должна быть сфокусирована на стабильности цен, а страны региона, имеющие финансовые проблемы, должны использовать для их решения фининструменты, такие как Европейский фонд финансовой стабильности. Аналитики полагают, что данные заявления свидетельствуют о нежелании Бундесбанка поддержать выкуп гособлигаций проблемных стран еврозоны, такие как Италия и Испания. Кроме того, коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель выступила против выдачи европейскому фонду ESM банковской лицензии, которая предоставила бы возможность доступа к средствам ЕЦБ через кредитование. По словам министерства финансов, для такого шага нет никакой необходимости. При этом отмечается, что министерство не ведет какие-либо переговоры или секретные встречи по данному вопросу. Национальные фондовые индексы отступили в 16 из 18 западноевропейских рынках. Крупнейший в Швейцарии банк UBS убавил из своего актива 5,9% после того, как отчитался о сокращении чистой прибыли во втором квартале более чем в два раза. Сообщается, что чистая прибыли составила 425 млн швейцарских франков ($433 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,0 млрд франков, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль BP в I полугодии 2012 г. упала в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с этим акции снизились на 4,4%.
Фондовые индексы США снизились на ожиданиях оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится завтра. Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже. На наш взгляд, наиболее вероятным является то, что федрезерв не внесет каких-либо изменений в свою денежно-кредитною политику на текущем заседании, а продолжит занимать выжидательную позицию, оценивая влияние принятых ранее мер. Пока нет действительно важных фундаментальных причин для новых мер. Пока наблюдается только замедление темпов роста экономики, замедление темпов создания новых рабочих мест. Но, в целом экономика растет, рецессии не наблюдается. Также инвесторы ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью. На фоне ожиданий итогов заседания федрезерва и данных по рынку труда сегодняшняя статистика существенного влияния на динамику индексов не оказала. Что касается сегодняшней статистики, то она носила смешанный характер. Однако, два показателя оказались неожиданно значительно лучше прогнозов. Это касается индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller (-0,7% против прогноза -0,5%) и индикатора уверенности потребителей (65,9 против прогноза 65.9). В составе индекса DOW компоненты показали преимущественно негативную динамику: больше всех упали в цене акции Home Depot (HD, -2,01%), лидерами являются акции Pfizer (PFE, +1,39%). Напомним, Pfizer, которая является крупнейшей в мире фармацевтической компанией, сегодня представила сильные финансовые результаты за квартал. В отраслевом разрезе все сектора в минусе, за исключением технологического сектора (+0,2%). Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,1%). Акции производителя товаров роскоши Coach просели на 18,6% на фоне слабых по меркам аналитиков квартальных данных по продажам.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.08.2012 09:16
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торговались в красной зоне на фоне слабых статданных о производственном секторе Китая и экспорте из Южной Кореи. Причем индексы АТР демонстрировали снижение впервые за пять сессий. Бумаги ведущего экспортера потребительской электроники Южной Кореи - Samsung Electronics Co. подешевели на 1,5%. Цена акций LG Electronics уменьшилась на 0,7%. Рыночная стоимость Sumitomo Heavy Industries Ltd. и Komatsu Ltd. возглавили падение среди производственных компаний Японии из-за слабых данных о прибыли за минувший квартал. Курс ценных бумаг Sumitomo Heavy рухнул на 16% после того, как из-за слабых показателей апреля-июня компания ухудшила годовой прогноз чистой прибыли. Капитализация Komatsu обвалилась на 8,1%, так как она ухудшила прогноз годовой прибыли на 17%, до 157 млрд иен, в связи с ожидаемым спадом продаж в Китае. Бумаги компаниий Fanuc, которая производит роботов для китайских фабрик, снизились в цене на 2,5 процентов на торгах в Токио. Акций компаний Intrepid Mines Ltd., которая добывает золото в Индонезии, выросли на 32 процента.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено с преобладанием позитивной динамики при поддержке хорошей квартальной отчетности компаний и в надежде на решительные действия Европейского Центробанка и ФРС США. Президент ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе пообещал сделать все возможное для помощи еврозоне, но глава Бундесбанка Йенс Видманн в среду охладил надежды рынка, сказав, что правительства переоценивают возможности ЕЦБ и предъявляют к нему завышенные требования. Германия выступает против возобновления покупки центробанком гособлигаций и предоставления банковской лицензии Европейскому фонду финансовой стабильности. Тем временем производственный сектор еврозоны сократился в июле 11-й месяц подряд в результате уменьшения объема производства и числа новых заказов. В среду об итогах двухдневного совещания сообщит ФРС, которая, по прогнозам, даст понять, что готова защищать слабеющую экономику, но воздержится от агрессивных мер. Фондовые индексы выросли в семи из 17 западноевропейских рынков. Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW) отчитался о том, что прибыль до уплаты процентов и налогов сократилась на 19% до 2,27 млрд евро ($2,79 млрд) по сравнению с прибылью в размере 2,8 млрд евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере 2,16 млрд евро. На этой новости акции BMW упали на 2,9% Второй по рыночной стоимости в Великобритании кредитор Standard Chartered добавил в свой актив 3,6% после того, как отчитался о 11%-ном росте прибыли в первом полугодии, а также заявил о планах по увеличению числа своих подразделений в Китае и Индии. Сообщается, что чистая прибыль банка возросла до $2,86 млрд по сравнению с прибылью в размере $2,57 млрд, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль на уровне $2,76 млрд.
Фондовые индексы США упали в последнюю треть торгов после того, как ФРС незначительно изменила свою денежно-кредитную политику, склонившись в сторону дальнейшего смягчения, но не приняла каких-либо немедленных мер. ФРС приняла решение оставить ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%, вновь повторив, что экономические условия могут потребовать "чтобы она оставалась очень низкой" до конца 2014. По прогнозам FOMC экономический рост останется умеренным в ближайшие кварталы, а ставка безработицы будет снижаться очень медленно. В отношении инфляции комитет ожидает, что в среднесрочной перспективе она будет в пределах целевого уровня или ниже его. Отсутствие конкретных действий стало сюрпризом. Аналитики ждали, что ФРС продлит срок, в течение которого ставка будет минимальной, либо примет другие стимулирующие меры. 11 из 12 представителей комитета проголосовали за то, чтобы политика осталась без изменений. В фокусе участников рынка также находятся данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью. Сегодняшние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.). Кроме данных от ADP сегодня также были опубликованы данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM Manufacturing), который оказался ниже прогнозов. Более того, индекс по итогам июля остался ниже уровня 50 пунктов. В составе индекса DOW компоненты показали смешанную динамику. Лидером стали акции Travelers (TRV, +1,12%). Больше всех упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -3,18%). В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных вырос сектор основных материалов (+0,3%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,8%). Американский продавец косметической продукции по каталогам Avon Products зафиксировал 70%-ное падение квартальной прибыли в связи со снижением продаж в Европе и Китае, что к тому же оказалось ниже прогнозов аналитиков. Выручка, в свою очередь, также не оправдала ожиданий Уолл-Стрит. На фоне такой отчетности Avon Products потерял 1,2% стоимости акций.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.08.2012 11:06
Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона прошли с разнонаправленной динамикой. Так в Австралии и Японии наблюдался рост, тогда как материковый Китай, Гонконг и Южная Корея демонстрировали снижение. Рост в Азии поддерживался ожидания принятия Европейским центральным банком стимулирующих мер после того, как Федеральный резерв накануне воздержался от решительных действий, лишь намекнув на их возможность в случае ухудшения ситуации. Японский рынок также получил поддержку благодаря сильной финансовой отчетности ряда компаний. Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics, который реализует около 39 процентов своих продаж в Европе и Америке, упала на 2%, из-за опасений сокращения спроса на их продукцию в США в связи с ухудшением оценки экономической ситуации американским Центробанком. Котировки акций крупнейшего азиатского автоконцерна Toyota Motor Corp. выросли на 2,5%, поскольку его продажи в США подскочили на 26% в июле. Акции Fiber maker Teijin Ltd. упали в цене на 8,8% на торгах в Токио, после сокращения прогноза по прибыли компании.
Европейские фондовые индексы снизились, стирая показанные ранее достижения, после того, как комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги разочаровали инвесторов, ожидавших более конкретных мер по стимулированию экономики региона. В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить учетную ставку на рекордном минимуме 0,75%. При этом глава ЦБ заявил, что евро окружает высокий уровень неопределенности, и посоветовал правительствам подготовиться к активации EFSF/ESM на рынке облигаций. Кроме того, Драги упомянул о вопросе снижения ставок, но посчитал данное действие неуместным в текущий период. Сегодня также Банк Англии принял решение сохранить масштабы программы покупки активов, так как власти решили дождаться эффекта от уже принятых мер стимулирования и учрежденной программы кредитования. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Акции французской компании сектора водоснабжения Veolia Environnement упали на 12% после объявления о планах по снижению инвестиционных вложений и сокращению операционных издержек. Veolia планирует продать активов на 5 млрд. евро и сократить инвестиции на 500 млн. евро в этом и следующем году. Наихудшие результаты показал банковский сектор. Так, котировки Santander упали на 6,7%, акции Deutsche Bank и Credit Agricole снизились на 5,3% и 8% соответственно.
Фондовые индексы США снизились на фоне разочарованности участников рынка бездействием центробанков, от которых ожидали принятия новых мер, направленных на стимулирование национальных экономик. Вчера стали известны результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого не было принято каких-либо новых мер поддержки экономики, что, впрочем, и ожидалось. В своем заявлении федрезерв выразил более пессимистичные оценки американской экономики. В частности, было отмечено снижение деловой активности, замедление темпов роста количества занятых и потребительских расходов, а также слабость рынка жилья. Сегодня не оправдал ожидания инвесторов ЕЦБ: не было внесено никаких изменений в денежно-кредитную политику. Дополнительный негатив на рынки принесли данные по производственным заказам, которые по итогам июля упали на 0,5%, прогноз был на уровне +0,4%. В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые выйдут завтра и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью. Вчерашние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.). В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Больше всех упали в цене акции Alcoa (AA, -2,97%) и JP Morgan (-2,31%). В отраслевом разрезе все сектора находятся в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1,4%). Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 14,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли в связи с ожидаемым падением сопоставимых продаж во втором полугодии. Конкурент Abercrombie & Fitch, Aeropostale, сегодня также опубликовал разочаровывающие цифры по минувшему кварталу и обвалился на 32,8%. Представитель сектора солнечной энергетики First Solar подскочил на 21,2% после того, как сообщил об увеличении квартальной прибыли на 81% до отметки в $1,65 на акцию - на Уолл-Стрит ожидали гораздо более скромных результатов.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.08.2012 11:46
В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли впервые за последние четыре сессии на более сильных, чем ожидалось, данных с рынка труда США, а также на заявлении "тройки" международных кредиторов по Греции. Представители Международного валютного фонда, Европейского центрального банка и Европейской комиссии заявили, что предпринимаемые греческим правительством попытки, направленные на выполнение условий предоставления стране финансовой помощи, были "продуктивными". Миссия "тройки" вернется в Афины в начале сентября, чтобы продолжить обсуждение греческих проблем. Акции Li & Fung Ltd, которая реализует около 60 процентов своих продаж в США, выросли в цене на 3,9 процента на торгах в Гонконге. Стоимость бумаг Asahi Glass выросла на 7,3 процента на торгах в Токио после того, как Nomura Holdings повысила рейтинг компании до "покапать" с "нейтрального". Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, увеличилась на 2,2 процента на торгах в Сиднее после роста цен на сырьевые товары. Стоимость акций производителя потребительской электроники, Sharp Corp, упала на 5,7 процента на торгах в Токио, после увеличения прогноза по убытку.
Основные фондовые индексы Европы завершили первую торговую сессию недели ростом на фоне снижения опасений относительно возможного дефолта Греции. Сегодня стало известно, что Греция и “тройка” (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) договорились о необходимости укрепления политических усилий для поддержки экономики и соблюдении его условия спасения. Афины пытаются получить очередной транш финансовой помощи, чтобы избежать дефолта. Для этого необходимо дополнительное сокращение расходов бюджета, на чем настаивают кредиторы Прошедшие переговоры по данному вопросу участники оценили как “весьма продуктивные”. Сегодня уверенный рост показали акции банковских учреждений, поддержку которым оказывают слова президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил о создании плана покупок облигаций. Акции BNP Paribas выросли на 4,1%, акции Credit Agricole добавили 5,0%, акции Societe Generale укрепились на 2,8%. Существенный рост сегодня демонстрировали также акции автомобилестроителей, поддержку которым оказало повышение прогноза по продажам крупнейшей автомобилестроительной компанией мира Toyota. Акции Peugeot взлетели на 8,0%, акции Renault поднялись на 4,5%, акции Fiat подорожали на 4,0%.
Основные фондовые индексы США завершили сессию понедельника ростом, хотя в последний час торгов существенно отступили от достигнутых максимум. Торги в понедельник проходили достаточно вяло. Причиной этого стало отсутствие важных макроэкономических данных и угасание сезона доходов. Позитивную динамику индексам обеспечило некоторое снижение опасений участников рынка относительно усугубление долгового кризиса в Европе. Позитивные настроения участникам рынка также обеспечивают спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики. К концу сессии фиксация прибыли стала причиной отступления индексов от достигнутых сегодня максимумов. В составе индекса DOW большинство компонентов завершило торги ростом. Больше всех выросли в цене акции Bank of America (BAC, +2.83%) и Hewlett-Packard (HPQ, +2.35%). Ниже всех день завершили акции American Express (AXP, -0.89%). Все остальные демонстрирую рост. Лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ), которые выросли на 2,67%. Больше 2% рост демонстрирую также акции Cisco (CSCO), Bank of America (BAC), Caterpillar (CAT) и Alcoa (AA). В отраслевом разрезе все сектора (за исключением сектора коммунального хозяйства, -0,1%) завершили сессию в плюсе. Больше остальных вырос высокотехнологический сектор (+1,0%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.08.2012 12:31
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку инвесторы рассчитывают на возобновление программ Европейского центрального банка по выкупу гособлигаций наиболее проблемных стран еврозоны, включая Испанию и Италию. Кроме того, инвесторы надеются, что Испании не потребуется полномасштабная поддержка антикризисных фондов: будет достаточно собственных средств и потенциальных программ ЕЦБ. Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком сбыта, подскочили на 25 процентов. Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. повысилась на 0,5 процента вслед за ростом цен на металлы. Стоимость бумаг Toshiba Corp, которая изготавливает полупроводники и комплектующие для ядерных реакторов, подорожала на 3,5 процента. В целом котировки акций японских энергетических компании подорожали, после падения в прошлом месяце.
Европейские фондовые индексы третий день подряд завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказали сильные квартальные отчеты компаний, а также спекуляции относительно того, что ЕЦБ примет соответствующие меры, которые позволят справится с текущим долговым кризисом. Сегодня сильные квартальные отчеты предоставили Xstrata, Danske Bank и InterContinental Hotels Group Plc. горнодобывающая компания Xstrata по итогам отчетного квартала получила прибыль в размере $1,94 млрд, что оказалось значительно выше среднего прогноза $1,49 млрд. Акции компании выросли на 1,6%. Акции Danske Bank выросли на 6,7%. Кредитор во втором квартале получил прибыль в размере 1,5 млрд. крон ($250 млн), что оказалось выше прогнозов. Акции InterContinental Hotels Group Plc выросли на 6,4% после того, как компания сообщила о росте прибыли за отчетный период на 6% и направлении $1 млрд на выплату дивидендов и выкуп акций. Рост основных индексов не смогли остановить неутешительные макроэкономические данные, которые зафиксировали более значениное снижение производственных заказов в Германии и очередное квартальное снижение ВВП в Италии.
Основные фондовые индексы США третью сессию подряд завершили ростом, который сегодня как и вчера проходил на фоне отсутствия публикаций важных макроэкономических отчетов. Сегодня поддержку индексам оказал позитивный внешний фон, сильные квартальные отчеты от ряда компаний, а также спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики. Позитивный тон торгов сегодня задали квартальные отчеты от Fossil (FOSL), MGM Resorts International (MGM), Sirius XM Radio Inc. (SIRI) и Coach Inc. (COH). В составе индекса DOW большинство компонентов завершило торги ростом. Больше всех выросли в цене акции Cisco Systems (CSCO, +2.70%). Ниже всех день завершили акции Pfizer (PFE, -2.14%). В отраслевом разрезе большинство секторов завершили сессию в плюсе. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,3%). Слабее остальных были сектора коммунального хозяйства (-0,2%) и сектор здравоохранения (0,0%)
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.08.2012 09:27
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли третью сессию подряд, достигнув накануне максимальной отметки за три месяца, на ожиданиях, что центральные банки различных стран, включая США и Китай, могут усилить поддержку экономики. Кроме того, рост поддерживают неплохие финансовые показатели компаний региона, включая Chimei Innolux Corp. Nikkei 225 8,881.16 +77.85 +0.88% S&P/ASX 200 4,312.56 +21.00 +0.49% Shanghai Composite 2,160.99 +3.37 +0.16% Котировки акций японской судоходной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и других фирм, связанных с Китаем, растут в ожидании данных об инфляции в Китае, которые будут обнародованы в четверг. Предполагается, что рост цен в КНР замедлился в июле 4-й месяц подряд, что дает ЦБ Китая возможность реализовать новые меры стимулирования. Бумаги Sumco Corp. выросли в цене, после того, как Goldman Sachs Group повысила свой прогноз для комний связанных с полупроводниковой промышленностью в США. Цена бумаг тайваньс
Европейские фондовые индексы мало изменились в ходе сегодняшних торгов. Небольшой рост сегодня показывали акции горнодобывающих компаний, но он был компенсирован падением стоимости бумаг компаний ING Groep NV (Инга) и Securitas (SECUB) AB. ING - крупнейшая голландская финансовая компания услуг потеряла 1,3 процента после того, как отчетность за второй квартал показала, что чистый доход составил на 1,17 млрд. евро, по сравнению с ожиданиями на уровне 1,26 млрд евро. Акции Securitas - вторая по величине в мире компания по оказанию охранных услуг упали на 8,8%. Данные показали, что чистая прибыль составила 337 млн ??крон ($ 50 млн.), по сравнению с ожиданиями на уровне в 422 млн крон. В это же время акции Bankia SA (BKIA) выросли на 24% до 1,27 евро, удвоив при этом свою стоимость с рекордно низкого уровня, которая была зафиксирована 17 июля. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,1 процента до уровня 269,06, Национальные индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,845.92 +4.68 +0.08% CAC 40 3,438.26 -15.02 -0.43% DAX 6,966.15 -1.80 -0.03% Также сегодня был пересмотрен прогноз по рейтингу Греции со стабильного на негативный. Это изменение отражает то, что Греция не сможет получить следующие выплаты из Европейского союза и Международного валютного фонда спасения. Акции Swisscom упали на 0,4% до 392,60 швейцарских франков после того, как крупнейшая телефонная компания Швейцарии заявила, что доход снизится до 11,3 млрд франков ($ 11,7 млрд) в этом году, по сравнению с первоначальным прогнозом на уровне 11,4 млрд франков. Во втором квартале чистая прибыль упала до 468 млн. франков с 485 млн франков годом ранее. Акциии Nokian Renkaat Oyj (NRE1V) опустились на 4,8% до 31,11 евро после того, как во втором квартале уровень продаж был на уровне 413 800 000 евро, по сравнению с прогнозом на уровне 416 300 000 евро. Kloeckner & Ко SE - крупнейший независимый трейдер стали в Европе стали, упали на 4,6% до 7,14 евро после сообщения о четвертом подряд квартальном убытке и увеличению сокращения рабочих мест. Акции SAS Group, крупнейшей авиакомпании Северной области, упали на 1,7 процента до 5,85 крон на фоне слабой отчетности за второй квартал.
Основные фондовые индексы США завершили торги с небольшим ростом, продолжив при этом выигрышную серию, которая длится уже четвертую сессию подряд. Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе на фоне неутешительных новостей корпоративного плана, а также заявления президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который заявил, что ФРС не должна создавать впечатления, что она может решить все проблемы. Давление на индексы в начале сессии оказывали смешанные квартальные результаты от Walt Disney (DIS) и слабые данные по продажам за июль сообщал от McDonald's Corp (MCD). Снижение индексов ограничивают надежды участников рынка новые вливания ликвидности со стороны ЕЦБ и ФРС. Выше остальных на данный момент вырос индекс Dow, поддержку которому оказало повышение акций HPQ. Сегодня компания повысила прогноз по прибыли на 3-й квартал, что позволило ее акциям вырасти более чем на 2%, показывая лучший результат в составе индекса Dow. В составе индекса DOW большинство компонентов находится в плюсе. Как уже отмечалось, лидером являются акции Alcoa, Inc (AA, +2,33%). Больше других снизились в цене акции McDonald's Corp (MCD, -1,69%). В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0,2%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,3%). На момент закрытия: Dow 13,175.94 +7.34 +0.06% Nasdaq 3,011.25 -4.61 -0.15% S&P 500 1,402.22 +0.87 +0.06%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.08.2012 09:34
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку статданные из КНР показали замедление темпов инфляции в стране четвертый месяц подряд, а рынок труда в Австралии вырос больше ожиданий. Годовые темпы роста потребительских цен в Китае замедлились в июле до самого слабого уровня с января 2010 года - 1,8% против 2,2% в июне Число рабочих мест в Австралии увеличилось в июле на 14 тыс. относительно предыдущего месяца. Прогноз экспертов предусматривал рост на 10 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,2% с 5,3% в июне. Nikkei 225 8,978.6 +97.44 +1.10% S&P/ASX 200 4,308.3 -4.26 -0.10% Shanghai Composite 2,174.1 +13.11 +0.61% Котировки акций крупнейшего негосударственного банка в Китае China Minsheng Banking Corp., выросли на 1,5 процента. Рыночная капитализация Rio Tinto выросла на 3,6 процента на торгах в Сиднее, после повышения оценки доходов компании. Слабая отчетность стала причиной падения котировок акций Nikon Corp. Квартальная прибыль производителя фотоаппаратов упала на 48%, также был понижен прогноз этого показателя на фингод.
Европейские фондовые индексы снова выросли, показав при этом пятое увеличение подряд. Весомую долю в такой рост внесли акции компании Nestle, которые составляют 3% Stoxx Europe 600 Index (SXXP). Оны поднялись на 2,4%, так как высокие цены способствовали увеличению доходов. Продажи увеличились на 6,6%, за исключением приобретения, продажи активов и валютных сдвигов в первой половине этого года. Акции Novo Nordisk (NOVOB) прибавили 1,3% после того, как компания повысила годовой прогноз по уровню продаж и прибыли. В это же время акции Deutsche Telekom AG (DTE) упали на 2% после того, как стало известно, что компания потеряла больше клиентов в США, чем прогнозировали аналитики. Stoxx 600 вырос на 0,3% до 270,01, достигнув самого высокого уровня с 19 марта. Национальные показатели выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,851.51 +5.59 +0.10% CAC 40 3,456.71 +18.45 +0.54% DAX 6,964.99 -1.16 -0.02% Из 261 компаний, котирующихся на Stoxx 600, которые сообщили о полугодовой прибыли, 155 превысили прогнозы аналитиков, в то время как для 101 прибыль была ниже ожиданий. Акции Novo Nordisk продвинулись на 1,3% до 938 крон после того, как крупнейший производитель инсулина в мире сказал доход в 2012 составит 9-12% в местной валюте, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 8-11%. Операционная прибыль в национальной валюте вырастет на 15%, что больше, чем предыдущий прогноз в 10%. Standard Chartered Plc (STAN) добавил 3,6% до 1363 пенсов, как главный исполнительный директор Питер Сэндс заявил вчера, что новый регулятор заявил, что не было оснований для отзыва лицензии кредитора. Акции Bankia SA (BKIA) выросли 19% до 1,51 евро, показав при этом самый большой прирост в составе Stoxx 600. Акции выросли более чем вдвое в цене, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги пообещал 26 июля сделать все возможное, чтобы сохранить евро. Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 6,5% до 2,28 евро. Акции Deutsche Telekom упали на 2% до 9,21 евро после того, как крупнейшая телефонная компания в Германии сказала, что T-Mobile потеряли в США 557 000 контрактных клиентов во втором квартале, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 346 200 клиентов. Акции Cable & Wireless Communications Plc (КХО) упали на 2,2% до 31,9 пенсов, BT Group Plc (BT /) снизились на 2,4% до 216,3 пенсов. Акции Commerzbank AG (CBK) снизились на 4,2% до 1,23 евро после того, как аналитики заявили, что прогнозируемая чистая прибыль во второй половине 2012 года, будет ниже, чем в первом полугодии.
Основные фондовые индексы США закрылись с небольшим изменением в связи с низким объёмом торгов В течении сессии индексы консолидировались, после роста на фоне отсутствия важных сообщений, которые могли бы задать направление торгов. Поддержку индексам по прежнему оказывают ожидания на новые вливания ликвидности со стороны ЕЦБ, ФРС и Народного банка Китая. Данные ожидания также удерживают продавцов от активных действий, которые могли бы увеличить глубину коррекции, после недавнего роста. В фокусе участников рынка находятся макроэкономические данные с Китая, которые зафиксировали дальнейшее замедление инфляции. Это усилило ожидания участников рынка относительно новых мер стимулирования экономики со стороны властей КНР. Данные из США хоть и вышли лучше прогнозов (количество обращений за пособиями по безработицы и сальдо торгового баланса), но не сумели оказать существенной поддержки индексам. В составе индекса DOW компоненты торгуются смешано. Лидером являются акции Cisco Systems (CSCO, +3,21%), поддержку которым оказывает повышение их рейтинга. Больше других снизились в цене акции American Express (AXP, -2,64%). В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0,6%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,2%). На момент закрытия: Dow 13,165.19 -10.45 -0.08% Nasdaq 3,018.64 +7.39 +0.25% S&P 500 1,402.78 +0.56 +0.04%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.08.2012 13:17
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку статданные о ВВП Японии указали на усиление спада в мировой экономике. Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система наконец отреагирует на продолжающееся ухудшение ситуации в мировой экономике и начнет новый раунд количественного смягчения в сентябре. Nikkei 225 8,885.15 -6.29 -0.07% S&P/ASX 200 4,283.3 +6.00 +0.14% Shanghai Composite 2,141.32 -27.49 -1.27% Стоимость акций Nexon упала на торгах в токио на 8,1%, показав двухдневное падение после того, как разработчик онлайн-игр снизил прогноз по прибыли. Акции австралийской BlueScope Steel Ltd. подорожали на 35% благодаря сообщению, что компания образует с японской Nippon Steel Corp. совместное предприятие. Рыночная стоимость японского автопроизводителя, реализующего более половины своих продаж в Северной Америки, Honda Motor Co, поднялась на 0,7%, после сообщения президента ФРС Сан-Франциско, в пользу принятия новых мер по стимулированию экономики.
Европейские фондовые индексы закрылись снижением, так как замедление экономического роста в Японии было компенсировано увеличение спроса на итальянские облигации. Национальные индексы упали сегодня в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,831.88 -15.23 -0.26% CAC 40 3,426.41 -9.21 -0.27% DAX 6,909.68 -34.88 -0.50% Акции Petrofac (PFC) Ltd упали на 5,2% на фоне замедления роста прибыли. Стоимость бумаг UniCredit SpA и Intesa (ISP) выросла в связи с успешными результатами аукциона по размещению облигаций Италии на 1% и на 0,8% соответственно. Как стало известно Италия, как и планировала, успешно привлекла 8 млрд евро, или 9,829 млрд долларов, хотя и под немного более высокую доходность. Stoxx 600 упал на 0,4% до 268,72 при закрытии торгов. На фоне этого На итог торгов сегодня существенное влияние оказали вышедшие данные по Японии, согласно которым валовой внутренний продукт вырос на 1,4% годовых в течение второго квартала, удивив при этом многих аналитиков, которые ожидали прирост на уровне 2,3% Акции Julius Baer (Baer) упали на 7,4% до 32,80 швейцарских франков после того, как финансовый менеджер согласился выплатить около 860 миллионов швейцарских франков ($ 880 млн.) Merrill Lynch, которое является подразделением Банка Америки. Стоимость Petrofac снизилась на 5,2% до 1486 пенсов на фоне падения цен на нефть и газ, что может вызвать повлиять на снижение прибыли во втором полугодии. Компания сообщила, что чистая прибыль в первом полугодии составила $325 млн, побив среднюю оценку аналитиков на уровне $314 миллионов. Акции Nokia Oyj (NOK1V) снизились на 6% до 2,18 евро. Solarworld AG (SWV) потерял 12% после того, как крупнейший в Германии производитель солнечных батарей заявил, что годовой доход в 2012 может быть ниже, чем в 2011 году. Компания также сообщила, что во втором квартале чистый убыток составил 161 млн евро.
Даже не смотря на наблюдавшееся коррекционное движение, основные фондовые индексы США так и не смогли перекрыть все понесенные сегодня потери и закрылись в минусе. Давление на индексы продолжаю оказывают опасения относительно дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики. Причиной данных опасений стали данные по ВВП Японии и снижение прогнозов по росту китайской экономики. Опубликованная статистика зафиксировала рос ВВП Японии во 2-м квартале на 0,3% кв/кв при ожиданиях +0,6%. Сегодня аналитики Bank of America (BAC) снизили прогноз по росту китайской экономики на 2012 года до +7,7% с +8,0%. Под давлением сегодня оказались акции компаний, которые сильно зависят от темпов экономического роста. В частности, существенные потери несут акции добытчиков и производителей сырья. В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Рост показывают только American Express Company (AXP, +0.47%), Walt Disney Co. (DIS, +0.36%), Kraft Foods Inc. (KFT, +0.12%), 3M Co. (MMM, +0.02%). Больше остальных упали в цене акции DuPont (DD, -1,7%). В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше всех снизился сектор базовых материалов (-0,9%). На момент закрытия: Dow -38.52 13,169.43 -0.29% Nasdaq +1.66 3,022.52 +0.05% S&P -1.76 1,404.11 -0.13%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.08.2012 10:52
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, инвесторы отдавали предпочтение бумагам генерирующих компаний и производителей стали. Протокол заседания Банка Японии подтвердил, что управляющие ЦБ активно рассматривают варианты увеличения поддержки экономики. А вчера было объявлено, что японский ВВП вырос во втором квартале всего на 1,4% в пересчете на годовые темпы против ожидавшихся аналитиками 2,3%. Nikkei 225 8,929.88 +44.73 +0.50% S&P/ASX 200 4,292.2 +8.91 +0.21% Shanghai Composite 2,142.52 +6.45 +0.30% Рыночная стоимость Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для Nike Inc, выросла на 1,1% на торгах в Гонконге. Акции крупнейшего поставщика в Азии, Noble Group Ltd, выросли в цене на 7,2% на торгах в Сингапуре, после того, как прибыль компании во втором квартале выросла на 39%. В Японии подорожали бумаги компаний, связанных с железнодорожным транспортом.
Европейские фондовые индексы завершили сессию ростом, прервав при этом серию из двухдневного снижения. На такую динамику торгов повлияли вышедшие данные, которые показали, что рост ВВП Германии вырос больше, чем прогнозировалось, так как рост экспорта и расходов домашних хозяйств помог отразить влияние кризиса суверенного долга для крупнейшей экономики Европы. Также сегодня были представлены протоколы Банка Японии, с которых стало известно, что политики рассматривают возможности расширения стимулирующих мер для поддержания роста экономики. Акции Standard Life Plc (SL /) выросли на 8,1%, так как в первом квартале прибыль крупнейшего страховщика в Шотландии увеличилась на 15%. Стоимость AP Moeller-Maersk поднялась на 3,2% после того, как был увеличен прогноз отгрузки контейнеров на весь год. Акции CRH Plc (CRH) упали на 4,8% на фоне обеспокоенности, что европейский спад продаж будет ухудшаться. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) прибавил 0,7% до 270,54 при закрытии. Национальный тест индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков сегодня: FTSE 100 5,864.78 +32.90 +0.56% CAC 40 3,450.27 +23.86 +0.70% DAX 6,974.39 +64.71 +0.94% Также сегодня были представлены данные Министерства торговли США , которые показали, что уровень розничных продаж вырос в июле больше, чем прогнозировали экономисты. Акции Standard Life выросли на 8,1% до 277,4 пенсов, так как операционная прибыль увеличилась до 302 миллионов фунтов ($ 474 млн), по сравнению с 262 млн фунтов годом ранее. Многие аналитики при этом прогнозировали, что прибыль составит 263 миллионов фунтов Стоимость Maersk выросла на 3,2% до уровня 41 880 крон после сообщения, что крупнейший контейнерный бизнес вернулся к прибыли во втором квартале на фоне увеличения фрахтовых ставок. Акции Aker Solutions ASA (AKSO) поднялись на 5,7% до 101,50 кроны, так как норвежская нефтяная компания сообщила о увеличении прибыли и продаж во втором квартале. Стоимость бумаг Galp Energia SGPS SA (GALP) прибавила 1,3% и достигла уровня 11,72 евро после того, как крупнейший производитель нефти в Португалии заявил, что тесты подтвердили хорошее качества сырья у берегов Бразилии. Акции Hochtief AG (HOT) снизились на 2,3% до 40 евро, после того, как крупнейший застройщик Германии заявил о чистом убытке за второй квартал в суме 15 млн. евро.
Даже не смотря на то, что поддержку индексам оказывали более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам, текущая сессия все таки завершилась в минусе. На такую динамику также повлияли негативные статистические данные из Европы. Сегодняшние данные зафиксировали рост розничных продаж в США по итогам июля на 0,8%, ожидался рост показателя на 0,4%. При этом значение показателя за июнь было пересмотрено до -0,7% с -0,5%. Прибыль Home Depot (HD) за второй квартал в расчете на одну акцию превзошла прогнозы аналитиков, хотя выручка оказалась ниже. Пи этом компания повысила прогноз по прибыли на 2013 финансовый год выше средних прогнозов по рынку. Акции HD сегодня обновили исторический максимум, достигнув отметки $54,93. На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются слабыми. В составе индекса DOW большинство компонентов находится в минусе. Ниже остальных находятся акции Alcoa, Inc (AA, -1,87%). Больше остальных выросли в цене акции Home Depot (HD, +3,48%). В отраслевом разрезе почти все компоненты индекса S&P находятся в минусе. Рост показывают только сектор здравоохранения (+0,3%), сервисный сектор (+0,1%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0,4%). На момент закрытия: Dow +2.63 13,172.06 +0.02% Nasdaq -5.54 3,016.98 -0.18% S&P -0.14 1,403.97 -0.01%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.08.2012 10:19
Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне на разочаровывающей корпоративной отчетности. Негативом для рынка также стало заявление директора подразделения Vale SA по связям с инвесторами Кастелло Бранко о том, что "золотой период" роста китайской экономики остался позади. Это заявление оказало давление на котировки акций сталепроизводителей в среду. Nikkei 225 8,925.04 -4.84 -0.05% S&P/ASX 200 4,281.2 -10.97 -0.26% Shanghai Composite 2,118.94 -23.58 -1.10% Стоимость бумаг China Aerospace опустилась в ходе торгов на 5,3% после того, как производитель жидкокристаллических дисплеев заявил о снижении прибыли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Финансовые показатели более половины из 419 компаний индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, оказались хуже ожиданий рынка. Акции Great Wall Motor упали в цене на 3,7% после того, Австралийское агентство защиты прав потребителей, сообщило об обнаружении асбест в автомобилях сделанных китайским автопроизводителем.
Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим минусом, но, несмотря на это Stoxx Europe 600 достиг сегодня самого высокого уровня за почти пять месяцев. На снижение повлиял отчет от ФРБ Нью-Йорка, который показал, что индекс активности в производственном секторе в августе существенно снизился, опередив при этом все ожидания аналитиков и возродив надежду на то, что Федеральная резервная система прибегнет к новому этапу стимулирования экономики. Важной новостью сегодня также был отчет по уровню безработицы в Великобритании, которая неожиданно сократилась в июне. Stoxx 600 потерял 0,1% и составил 270,35 при закрытии торгов. Национальные индексы снизилась в восьми западноевропейских рынках. FTSE 100 5,833.04 -31.74 -0.54% CAC 40 3,449.2 -1.07 -0.03% DAX 6,946.8 -27.59 -0.40% Датчик европейских горнодобывающих компаний показал сегодня худший показатель из 19 промышленных групп в Stoxx 600. Цены на железную руду упали до самой низкой отметки с декабря 2009 года на фоне замедление роста в Китае, который является крупнейшим потребителем сырья, и снижения глобального спроса. Акции Rio Tinto потеряли 3,4%, достигнув при этом уровня в 3038 пенсов. В это же время стоимость BHP Billiton Plc упала на 2,3% до 1,936.5 пенсов. Eurasian Natural Resources (ENRC) потеряла 8,5%, показав самый большой спад с 22 сентября. Компания сообщила, что уровень продаж составил $3,25 млрд, что был ниже ожиданий на уровне $3,4 млрд. Также стало известно, что чистая прибыль упала на 60% и составила $463 миллионов. Акции Imperial Tobacco Group Plc (IMT) потеряли 1,7%. Vodafone Group Plc (VOD) снизился на 1% до 188,75 пенсов после того, как Банк Америки снизил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный». Акции FirstGroup Plc (ГСВ) упали на 6,1% до 243,2 пенсов. Компания выиграла тендер, который проводил Департамент Великобритании по транспорту, на перевозку между Лондоном и Шотландией. Акции приобрели 7,6% за последние пять сессий после сообщений о том, что он может выиграть тендер. Стоимость Standard Chartered увеличилась на 4,1% до 1,426.5 пенсов. Акции Nokia Oyj (NOK1V) прибавили 3,4% и достигли уровня 2,08 евро. Как стало известно, компания решила сохранить Windows в качестве платформы для смартфонов.
После разнонаправленного начала торгов основные фондовые индексы США завершили третью сессию сессию подряд смешанной динамикой на фоне беспокойства инвесторов относительно США и Европы. На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются сниженными. Опубликованные макроэкономические данные оказались больше негативными чем нейтральными. Однако, существенного влияния на динамику торгов вышедшая статистика не оказала. Среди вышедших данных стоит отметить индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который по итогам августа вышел на уровне -5,9 пункта против прогноза 6,7 пункта. Инвестора не спешат открывать позиции, ожидая дополнительной информации, которая позволит определить дальнейшие действия центральных банков, в частности ЕЦБ и ФРС. Рост индексов сдерживают не оправдавшие ожидания квартальные результаты от производителя сельхозтехники Deere (DE). Стоит отметить, что на фоне отсутствия фундаментальных причин, которые бы обосновали августовский рост индексов, сейчас очень высока вероятность коррекции. В пользу этого говорил ухудшение ситуации в мировой экономики на фоне выжидательной позиции центробанков, а также относительно слабые квартальные результаты многих компаний. В составе индекса DOW компоненты демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных выросли в цене акции Cisco Systems (CSCO, +1,34%). Ниже остальных находятся акции Boeing Co. (BA, -1,06%). В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P показывают преимущественно позитивную динамику. Лидирует сервисный сектор и сектор здравоохранения, которые показывают прирост на уровне 0,4%. Больше всех упал сектор коммунального хозяйства (-0,3%). На момент закрытия: Dow 13,164.78 -7.36 -0.06% Nasdaq 3,030.93 +13.95 +0.46% S&P 500 1,405.53 +1.60 +0.11%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.08.2012 09:51
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, на заявлении премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао о том, что замедление темпов инфляции дает больше возможностей для усиления стимулирования экономики страны. Как сказал Вэнь Цзябао, у страны есть возможности и условия для того, чтобы наверняка достичь целей экономического и социального развития, поставленных на текущий год. Однако, по его словам, влияние негативных факторов по-прежнему остается относительно большим. Nikkei 225 9,092.76 +167.72 +1.88% S&P/ASX 200 4,330.2 +48.98 +1.14% Shanghai Composite 2,113.97 -4.97 -0.23% Котировки акций производителя промышленных роботов, используемых в китайской промышленности, Fanuc Corp, выросли на торгах в Токио на 4,3%. Рыночная стоимость австралийской хлебобулочной компании Goodman Fielder, упала на 1,8%, после того, компания сообщила, что не получила предложения о поглощении от Wilmar International Ltd. Акции Daphne International Holdings выросли в цене на торгах в Гонконге на 8,4% после того, как в первом полугодии прибыль производителя обуви выросла.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с марта на фоне того, что уровень розничных продаж в Великобритания превысил прогнозы, а количество разрешений на строительство в США достигло самого высокого значения за последние четыре года. Акции Novozymes A/S (NZYMB) – который является крупнейшим в мире производителем промышленных ферментных препаратов, прибавили 4,8% после сообщения, что во втором квартале рост прибыли превысил прогнозы аналитиков. Стоимость Mediaset SpA (MS) выросла на 11% на фоне сообщений о том, что инвесторы на Ближнем Востоке покупают акции итальянской телекомпании. Компания Telekom Austria AG (ТКА) потеряла 5,6% после сокращения прогнозной прибыли и продаж на 2012 год. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,3% до 271,09 при закрытии, достигнув самого высокого уровня с 19 марта. Национальный тест индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,834.51 +1.47 +0.03% CAC 40 3,480.49 +31.29 +0.91% DAX 6,996.29 +49.49 +0.71% Акции Novozymes показали прирост на 4,8% до 158 крон после информации, что чистая прибыль во втором квартале составила 495 млн. крон ($ 82 млн), превысив оценки аналитиков на уровне 483 млн. крон. Стоимость Tesco Plc прибавила 1,7% и составила 338,3 пенсов после того, как уровень британских розничных продаж превзошел ожидании. розничный бить прогнозы продаж. Акции Marks & Spencer Group Plc выросли на 1,6% до 360 пенсов, а Home Retail Group Plc добавили 4,1%. Стоимость африканской Barrick Gold Plc (ABG) увеличилась на 8% до 425 пенсов после того, как компания заявила, что провела переговоры о продаже своей доли в компании Китайской национальной корпорации золотой группы. Акции Hikma Pharmaceuticals Plc (ХИК) подскочили на 3,4% до 749,5 пенсов после того, как стало известно, что доходы выросли на 35% по сравнению с прошлым годом и составили $ 532 300 000. Акции Bankia прибавили 17% до 1,40 евро, а Banco Popular Espanol SA (POP) выросли на 15% до 1,72 евро. Vodafone Plc, вторая по величине в мире компания мобильных потеряла 1,7%. Стоимость William Demant упала на 7,5% до 515 крон после сообщения о том, что в течении первого полугодия прибыль составила 864 млн. крон, по сравнению с ожиданиями на уровне 935 млн. крон. Акции Lonmin Plc (LMI) упали на 6,8% до 648 пенсов в связи с тем, что главный исполнительный директор компании был госпитализирован с тяжелым заболеванием.
После неуверенного старта торгов, основные фондовые индексы США сумели развить восходящее движение, обновив при этом августовские максимумы, но в итоге завершили сессии небольшим понижением. Поддержку индексам оказывает сильный квартальный отчет Cisco Systems (CSCO). Позитивно на настроениях участников рынка повлияли данные по рынку жилья США. Несмотря на то, что закладки новых домов в июле уменьшилось сильнее чем прогнозировалось, но при этом неожиданно сильными вышли данные по разрешения на строительство, которые являются более опережающим индикатором ситуации на рынке жилья. Статистика показала, что закладки новых домов снизились на 1,1% до 746 тыс против 754 тыс в июне. Разрешения на строительство же в июле взлетели на 6,8% до уровня 812 тыс - максимальное значение с августа 2008 года. Индексы выросли даже не смотря на то, что более сильные чем ожидалось данные по рынку жилья снижают вероятность новых вливаний ликвидности со стороны ФРС. В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше остальных выросли а цене акции Cisco Systems (CSCO, +9,63%). Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT, -3,02%), давление на которые оказал квартальный отчет компании. В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P, за исключением сектора здравоохранения (-0,1%), растут. Лидирует сектор промышленных товаров (+1,3%). На момент закрытия: Dow 13,250.11 +85.33 +0.65% Nasdaq 3,062.39 +31.46 +1.04% S&P 500 1,415.52 +9.99 +0.71%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.08.2012 00:22
Обзор фондового рынка США за неделю Основные фондовые индексы США завершили неделю в области максимумов августа, показав при этом уверенные рост и приблизившись к максимумам 2012 года. По итогам недели индекс Dow добавил 0,48%, индекс Nasdaq вырос на 1,98%, индекс S&P укрепился на 0,80%. В течении недели на фоне сезона отпусков торги проходили на сниженных объемах. Индексы росли не смотря на снижение ожиданий относительно запуска новых мер стимулирования американской экономики. Причиной данной тенденции стали публикации ряда статистических данных по США, которые оказались лучше прогнозов. Неожиданно сильными вышли данные по розничным продажам, превзошли прогноз данные по промышленному производству, а количество разрешений на строительство в июле достигло максимальных значений с августа 2008 года, взлетев на 6,8% до уровня 812 тыс. Участники рынка ожидают встречи глав центральных банков в Джексон Хоуле, которая должна состоятся в конце месяца. Инвестора надеются, что по итогам ожидаемой встречи будут получены дополнительные сигналы относительно дальнейших мер количественного смягчения. В течении недели рост индексов поддерживали квартальные отчеты ряда крупнейших компаний. В частности, это касается квартальных отчетов крупнейшей сети по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов Home Depot (HD, +6.84% за неделю) и производителя сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO, +8.49% за неделю), которые оказались лучше ожиданий. При этом, квартальные финансовые крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart (WMT, -2.33% за неделю) оказались хуже прогнозов. Лучше остальных неделю завершил сектор конгломератов (+2,1%), больше других упал по итогам недели сектор здравоохранения (-0,6%). По итогам пятничных торгов: Dow 13,275.20 +25.09 +0.19% Nasdaq 3,076.59 +14.20 +0.46% S&P 500 1,418.16 +2.65 +0.19%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.08.2012 12:08
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сессии выросли, приближаясь к максимуму с мая на ожиданиях, что центробанки КНР и США вскоре вновь пойдут на расширение стимулирования деловой активности. Nikkei 225 9,178.12 +46.38 +0.51% S&P/ASX 200 4,383.7 +7.66 +0.17% Shanghai Composite 2,113.12 +5.40 +0.26% Подорожали акции сырьевых компаний: бумаги китайской Jiangxi Copper Co., крупнейшего в стране производителя меди, выросли на 2,4%. Капитализация китайского дистрибьютора лекарственных препаратов Sinopharm Group Co. и австралийской транспортной компании QR National Ltd., специализирующейся на перевозке угля, выросли на 5,8% и 1,7% соответственно после того, как обе компании опубликовали неожиданно сильные финансовые показатели по итогам минувшего квартала.
Европейские фондовые индексы снизились на второй день после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в своей заявлении дал понять, что предоставление Греции больше времени, чтобы выполнить свои долговые обязательства, не решит проблемы страны и приведет к увеличению расходов для кредиторов Также в ходе сегодняшних торгов было зафиксировано увеличение доходности облигаций Испании. Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) упали на 1,8%, а Royal Ahold NV потерял 3,6%, после того, как ритейлер сообщил, что уровень доходов был ниже прогнозов аналитиков. Акции Petropavlovsk Plc (POG) снизились на 16%, показав при этом крупнейший спад с 2008 года, после сообщения о 90% падении чистой прибыли в первом полугодии до $ 11 млн. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал 0,6% до 267,69 при закрытии. Национальные индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 +2.40 +0.04% CAC 40 3,432.56 -29.09 -0.84% DAX 6,949.57 -68.18 -0.97% Акции BBVA упали на 1,8% до 5,71 евро, а Bankia SA (BKIA) снизились на 2,1% до 1,33 евро. Акции Ahold потеряли 3,6% до 10,07 евро после того, как голландский владелец продуктовых магазинов Stop & Shop сообщил, что во втором квартале прибыль до вычета процентов и налогов составила 326 млн евро ($ 410 млн.), что было на 4,7% ниже прогнозов. Стоимость Defence & Space Co, которая является материнской компанией Airbus SAS, упала на 2,4% до 29,92 евро после того, как Qantas Airways Ltd (QAN) отменила заказ на самолеты Boeing. Акции Anglo American Plc (AAL) выросли на 1,7% до 1,941.5 пенсов после того, как компания достигла соглашения с Codelco. Стоимость Antofagasta Plc (ANTO) выросла на 2,9% до 1152 пенсов. Xstrata Plc (XTA) прибавил 1,1% и достиг при закрытии 926,6 пенсов. Акции Heineken NV (Heia) поднялись на 1,8% до 44,79 евро после того, как Bank of America Corp повысило рейтинг акций с «нейтральный» до «покупать».
Основные фондовые индексы закрылись на негативной территории на фоне разочаровывающего отчета от HP и признаков замедления мировой экономики. Давление на индексы оказывали слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в августе продолжил снижаться. Негативно на динамике торгов также отразился не оправдавший ожидания квартальный отчет Hewlett-Packard (HPQ). Также стоит отметить повышение опасений участников рынка относительно долгового кризиса в Европе. Сегодня министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил сомнения относительно того, что продление срока реализации программы сокращения бюджетного дефицита, которое отведено Афинам решит проблемы этой страны. В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -8.07%), давление на которые оказывает не оправдавший ожидания квартальный отчет. Рост демонстрируют только акции Kraft Foods (KFT, +0.66%), Pfizer (PFE, +0.27%), AT&T, Inc. (T, +0,19%) и Johnson & Johnson (JNJ, +0.06%). В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1,1%) и базовых материалов (-1,1%). На момент закрытия: Dow 13,057.77 -114.99 -0.87% Nasdaq 3,053.40 -20.27 -0.66% S&P 500 1,402.15 -11.34 -0.80%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.08.2012 13:23
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в минусе, на фоне падения прибыли компаний производственного сектора КНР. Nikkei 225 9,085.39 +14.63 +0.16% S&P/ASX 200 4,343.7 -5.30 -0.12% Shanghai Composite -36.40 -1.74% Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя эндоскопов Olympus Corp. поднялась на 4,4% после того, как власти Японии одобрили продажу телекоммуникационного подразделения ITX Corp. за 53 млрд иен ($673 млн). Акции медного гиганта Jiangxi Copper Co, упали в цене на 1,9 процента на торгах в Гонконге. Стоимость Бумаг Samsung Electronics Co упала на 7,5 процента после того, как суд присяжных США постановил, что крупнейший производитель смартфонов нарушил патенты Apple Inc.
Европейские фондовые индексы выросли, так как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция создадут рабочую группу для улучшения финансового и валютного союза в регионе. Он также сказал, что рабочая группа будет готовить решения в области банковского союза и укрепление финансового союза и валютного союза. Акции Deutsche Bank AG (БРК) и BNP Paribas SA (BNP) выросли на 2%. Стоимость Nokia Oyj (NOK1V) увеличилась на 7,7% после того, как присяжные признали, что компания Samsung Electronics Co нарушила 6 из 7 патентов компании Apple Inc и на фоне спекуляций, что продажи компании прибавят, если в США запретят продажи некоторых мобильных устройств Samsung. Запрет может подорвать власть Samsung на рынке смартфонов и создать прецедент для соперника производителей мобильных телефонов, которые используют Google Inc 'S Android операционная систему. Q-Cells SE (QCE) выросли на 11% после того, как в Южной Корее Hanwha Group заключила сделку по приобретению неплатежеспособной немецкой компании. Акции выросли на целых 40% после того, Hanwha согласилась купить компанию, которая подала на банкротство в апреле. Hanwha, которая подписала контракт вчера с администратором Q-Cells SE Хеннинг Schorisch сказала возьмет на себя обязательства компании. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,4% до 269,11 при закрытии. Также инвесторы находятся в ожидании речи председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, которая запланирована 31 августа и состоится на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Напомним, что после его выступление в 2010 году начался второй раунд покупки облигаций. Национальные индексы выросли в каждом западном европейском рынке, который открылся сегодня. FTSE 100 5,776.6 0.00 0.00% CAC 40 3,458.56 +25.35 +0.74% DAX 7,041.8 +70.73 +1.01% Датчик европейских банков поднялся на 0,7%, так как доходность 10-летних испанских облигаций выросла. Акции Lundin Petroleum AB (Lupe) выросли на 4,4% до 153,60 кроны после того, как шведская нефтяная компания заявила, что обнаружила нефтяные залежи в скважине в северо-восточной части Johan Sverdrup, которое являться крупнейшим нефтяным месторождением Норвегии с 1974 года. Statoil ASA (STL) также заявил сегодня, что планирует добыть в Северном море 270 миллионов баррелей нефти. На фоне этого акций увеличились на 0,8% до 148,10 крон. Стоимость ThyssenKrupp AG (ТКА) выросла на 1,7% до 16,49 евро, после того как Welt am Sonntag сообщила, что крупнейшая сталелитейная компания Германии хочет продать заводы в США и Бразилии, балансовая стоимость которых около 7 млрд. евро.
Основные фондовые индексы США в течении первой сессии недели показывали смешанную динамику, но в итоге завершили торги в минусе. Индексы начали сессию незначительно выше нулевой отметки на фоне сообщений о победе в судебной битве Apple и ожиданий новых сигналов относительно мер федрезерва, направленных на стимулирования американской экономики. Тем не менее, в связи с отсутствием фундаментальной поддержки закрепится в плюсе основные фондовые индексы США не сумели и отступили. Накануне стало известно, что компания Apple выиграла суд у другого мирового гиганта - компании Samsung. Корейская фирма признана виновной в копировании дизайна смартфонов iPhone и планшетов iPad. За данные нарушения суд приговорил Samsung выплатить более $1 млрд в пользу Apple. В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа. В составе индекса DOW большая часть компонентов торгуется в минусе. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.19%). Больше остальных выросли в цене акции McDonald's Corp. (MCD, +0.76%). В отраслевом разрезе почти все основные сектора индекса S&P торгуются в минусе. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,5%). Вырос только коммунальный сектор (+0,1%), На момент закрытия: Dow 13,124.67 -33.30 -0.25% Nasdaq 3,073.19 +3.40 +0.11% S&P 500 1,410.44 -0.69 -0.05%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.08.2012 11:04
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, инвесторы рассчитывают на пересмотр в сторону повышения оценки роста американской экономики во втором квартале, а также новых обнадеживающих заявлений от главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Nikkei 225 9,069.81 +36.52 +0.40% S&P/ASX 200 4,356.4 -2.98 -0.07% Shanghai Composite -19.92 -0.96% Акции Renesas Electronics Corp. взлетели на 35% на сообщении газеты Nikkei о том, что инвестфонд Kohlberg Kravis Roberts & Co. вложит в убыточного чипмейкера 100 млрд иен ($1,3 млрд). Стоимость бумаг крупнейшего производителя мобильных телефонов в мире, Samsung Electronics Co, выросла на 2,9% после того, как судебное заседание по делу о запрете продаж мобильных устройств в США назначено на 6 декабря. Рыночная стоимость Daikin Industries Ltd опустилась на 3,5% после сообщения о том, что производителя японских кондиционеров Houston-based Goodman Global Inc.
Европейские фондовые индексы продолжили свое вчерашнее падение, что было отчасти вызвано падением стоимости акций компании L'Oreal и Bouygues SA. Также на такую динамику повлияла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти, на котором обсуждался вопрос о предоставлении фонду спасения европейского союза банковской лицензии. Акции L'Oreal упали до минимальных значений за последние 2,5 года, после того, как крупнейший производитель косметики в мире сообщил, что уровень прибыли был ниже, чем прогнозировалось. В это же время стоимость Bouygues упала на 9%, показав наибольшее снижение с декабря 2008 года на фоне после худшего, чем прогнозировалось отчета по прибыли. Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA упали на 8% после публикации отчета за первое полугодие, который зафиксировал убытки. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,1% до 267,01. Участники рынка находятся в ожидании выступления председателя ФРС Бернанке на симпозиуме центральных банков в Джексон Хоуле, которое состоится 31 августа. Его выступлению в 2010 году предшествовал второй раунд покупки облигаций, или количественного смягчения, чтобы поддержать восстановление экономики. Также стало известно, что вчера Драги отменил свою поездку в Джексон-Хоул вчера. Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 5,743.53 -32.18 -0.56% CAC 40 3,413.89 -17.66 -0.51% DAX 7,010.57 +7.89 +0.11% Также сегодня стало известно, что во втором квартале валовой внутренний продукт в США показал прирост на уровне 1,7%. В это же время данные Национальной ассоциации риэлторов США показали, что незаконченные продажи жилья выросли на 2,4%, по сравнению с ожиданиями на уровне +1,0%. L'Oreal (OR) потерял 4,4% до 96,58 евро, показав крупнейшее падение с февраля 2010 года, так как валовая прибыль сократилась до 71% в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня с 71,5% годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль будет на уровне 71,9%. Акции France Telecom SA (FTE) и Vivendi SA (VIV), которые являются французскими мобильными операторами, упали на 2,3% и на 2,1% соответственно. Стоимость Monte Paschi снизилась на 8% до 22,4 евро, зафиксировав самый большой спад с 2 августа. Третий по величине банк Италии заявил о убытках во втором квартале на уровне 1670 млн евро. Акции Raiffeisen Bank International AG (RBI), который является вторым по величине кредитором Восточной Европы, упали на 5,1% до 26,47 евро после того, как чистая прибыль упала на 54% на фоне того, что доход от кредитовании сократился а количество проблемных кредитов увеличилось. Стоимость Vestas Wind Systems A/S (VWS) снизилась на 4,6% до 38,34, а Temenos Group AG упала на 2,6% до 13,15 швейцарских франков. Акции Novozymes A/S (NZYMB), крупнейшего в мире производителя ферментов, выросли на 2,8% до 164,70 кроны после того, как Goldman Sachs Group повысило рейтинг акции до «купить» от «нейтральный»
Основные фондовые индексы смогли удержать часть позиций и закрылись с небольшим повышением, что было частично вызвано оптимизмом относительно экономического роста в США. В течении сессии индексы торговались вяло на фоне слабых объемов и нежелания участников рынка открывать позиции в преддверии выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Сегодня были опубликованы пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, они совпали с прогнозами, поэтому существенного влияния на динамику торгов и настроения участников рынка не оказали. В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа. Ожидания участников относительно того, что скажет глава федрезерва сильно расходятся. На рынке нет уверенности, что будут получены новые сигналы относительно допмер стимулирования экономики, в частности относительно QE3. Впереди нас ждут президентские выборы в США, до которых навряд ли будут приняты какие-либо дополнительные меры со стороны ФРС, а особенно QE. В составе индекса DOW большая часть компонентов торгуется в плюсе. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.04%). Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.53%) и Intel (INTC, -1.32%). В отраслевом разрезе большинство основных секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший рост показывает сектор услуг (+0,3%). Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,6%). На момент закрытия: Dow 13,115.23 +12.24 +0.09% Nasdaq 3,078.97 +1.83 +0.06% S&P 500 1,410.96 +1.66 +0.12%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.09.2012 09:56
Все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме японских, закрылись на положительной территории, так как глава ФРС Бен Бернанке заявил ранее, что не исключает возможности запуска нового раунда количественного смягчения для поддержки экономики и сокращения уровня безработицы, который вызывает серьезные опасения. Котировки акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, в основном работающего на рынки США, выросли на 1,2$ на торгах в Сиднее. Рыночная стоимость производителя камер, Canon Inc, который получает 31 процент прибыли от продаж в Европе, снизилась на 1,7%. Рост акций Shimao Property Holdings Ltd. оказался самым высоким среди всех китайских разработчиков. На торгах в Сеуле акции Samsung Card Co. выросли на 15% после того, как компания объявила, что будет выкупать свои акции.
Европейские фондовые индексы выросли второй день подряд на спекуляциях, что центральные банки будут принимать больше мер для стимулирования роста из-за сигналов усугубления экономического спада. Согласно обнародованным на прошедших выходных данным Национального Бюро статистики и Федерации логистики и закупок Китая, индекс PMI страны в августе впервые за девять месяцев опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране. Индекс в прошлом месяце составил 49,2 пункта против 50,1 пункта в июле, оказавшись ниже ожиданий аналитиков. Разочарование принесла и статистика из еврозоны. Так, индекс деловой активности в производственном секторе региона в августе, по окончательной оценке, снизился до 45,1 пункта, при этом эксперты ожидали, что показатель сохранится на уровне июля в 45,3 пункта. Снижение индекса было также зафиксировано в Италии, Франции и Германии — крупнейшей экономике региона. Инвесторы ждут совещания Европейского Центробанка, которое состоится в четверг, надеясь услышать подробности программы выкупа облигаций, которую ЕЦБ может начать для снижения стоимости заимствований Испании и Италии. FTSE 100 5,753.98 +42.50 +0.74%, CAC 40 3,448.7 +35.63 +1.04%, DAX 7,008.67 +37.88 +0.54% Европейские акции выросли за счет горнорудных компаний в надежде на дополнительные стимулирующие меры в Китае. Индекс горнорудного сектора поднялся на 1,5% после сообщений о сокращении производственной активности в Китае. Акции Kazkhmys подорожали на 2,7%, Rio Tinto — на 2,2% и BHP Billiton — на 1,9%.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня труда
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.09.2012 09:26
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, закрылось в красной зоне, поскольку инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза рейтингов Евросоюза агентством Moody's. Вместе с тем, рынки рассчитывают, что встречи европейских лидеров во вторник привнесут ясность в вопрос о борьбе с кризисом в регионе. Котировки акций оператора розничных сетей, Hutchison Whampoa Ltd, который получает 55 процентов своей выручки в Европе, на торгах в Гонконге упали на 0,2%. Рыночная стоимость второго по величине банка Австралии Westpac Banking Corp, снизилась на 2,3%. На торгах в Гонконге стоимость бумаг Agile Property Holdings упала на 5,7%, после понижения рейтинга компании DBS Vickers из-за ареста президента фирмы.
Европейские фондовые индексы отступили на фоне статистики по деловой активности в промсекторе США. Институт управления поставками (Institute of Supply Management, ISM), сообщил о падении индекса деловой активности в промышленности США в августе до 49,6% с 49,8%, хотя аналитики ожидали роста до 50%. "Показатель достиг минимальной отметки с июля 2009 года", — говорится в сообщении ISM. Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Европейского союза (ЕС) на уровне "Ааа", однако ухудшило прогноз по нему до негативного со стабильного вследствие понижения прогноза по кредитным рейтингам ("Ааа") стран, на долю которых приходится основной вклад в бюджет союза (до 45%): Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов. Moodys полагает, что оценка кредитоспособности ЕС должна соответствовать оценке кредитоспособности его крупнейших членов из-за непосредственной связи между союзом и входящими в него странами, а также возможностью того, что члены ЕС, имеющие наивысший рейтинг "Ааа", вероятно, будут уделять первостепенное внимание погашению своего собственного долга, нежели выполнению долговых обязательств в рамках интеграции. В то же время, в июле цены европейских производителей неожиданно восстановились сильнее прогнозов, причиной чему стали подорожавшие энергоносители. Без учета энергии индекс PPI продемонстрировал гораздо более скромный прирост. Акции второго по величине в мире мобильного оператора Vodafone Group Plc снизились на 1,3% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein & Со понизили рейтинг акций компании. Котировки Royal Ahold NV выросли на 3% после сообщения о возможной продаже своей 60-процентной доли в скандинавской розничной сети ICA, возможно, через первичное публичное размещение акций.
По итогам торгов фондовые индексы США преимущественно снизились. Сегодняшние данные показали, что производственный индекс Института Управления Поставками в августе упал до уровня 49.6 пункта против прогноза 50.1 и значения за июль 49.8. Хуже прогнозов также оказались данные по расходам на строительство. Председатель ФРС Бернанке в пятницу не сказал ничего нового, но напомнил о том, что федрезерв готов действовать в случае необходимости. На этой неделе внимание участников рынка находится на ЕЦБ, от которого ждут новых сигналов относительно дальнейших действий центробанка, направленных на борьбу с долговым кризисом. Накануне президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что "покупка суверенных облигаций со сроком погашения до трех лет не противоречит законам об оказании помощи". В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications (VZ, +1,63%) и Wal-Mart (WMT, +1.50%). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.98%). В отраслевом разрезе преимущественно все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,7%). Лучше других смотрится сектор здравоохранения (+0,5%). Оператор онлайн-видеопроката Netflix обвалился на 6,5% на фоне новостей о заключенной сделке между компанией Amazon.com и платным телеканалом Epix - это усилит конкуренцию между Netflix и сервисом Amazon Prime Instant Video.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.09.2012 09:43
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на ожиданиях, что Европейский центральный банк объявит в четверг о программе выкупа гособлигаций стран еврозоны и других антикризисных мерах. Котировки акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings поднялись на 0,7% на торгах в Гонконге. Цена бумаг австралийской Lynas Corp взлетела на 42% после того, как компания объявила о получении временной лицензии на производство редкоземельных металлов в Малайзии. Курс акций Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, подскочил на 7,1% на торгах в Сиднее после получения очередного предложения о поглощении компании.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за месяц после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги объявил о самой масштабной программе помощи рынкам с момента разгара кризиса. Глава ЕЦБ Марио Драги сегодня заявил, что власти достигли согласия по запуску программы покупки облигаций в неограниченном объеме, чтобы взять под контроль доходность облигаций стран еврозоны и побороть спекуляции на тему возможного распада монетарного союза. Программа "позволит нам устранить серьезные нарушения функционирования рынка гособлигаций, которые проистекают из безосновательных опасений обратимости процесса вступления в еврозону", заявил Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания по монетарной политике. Напомним, что сегодня Центробанк сохранил процентную ставку на уровне 0,75%. Глава ЕЦБ собственной программой поставил на кон свой собственный авторитет, поскольку анонсированные им меры являются самыми решительными с момента разгара долгового кризиса. Теперь власти Испании и Италии должны будут обратиться с официальным запросом в Европейский фонд спасения, чтобы ЦБ начал покупку их облигаций. Национальные фондовые индексы поднялись во всех 18 западноевропейских рынках, а все 19 промышленных групп в Stoxx 600 показали рост. Банковский сектор возглавил рост в Stoxx 600, увеличившись на 4,4%. UniCredit, крупнейший кредитор в Италии, продвинулся на 8,1%, а французский Societe Generale вырос на 7,8%. Banco Espirito Santo SA добавил с свой актив 8,3% в Лиссабоне. Акции производителя мобильных телефонов Nokia Oyj, который потерял более 95 процентов рыночной стоимости с 2007 года, снизились на 2,9% после того, как аналитики Deutsche Bank понизили рекомендации по акциям компании. Ранее котировки упали на 13 процентов после того, как вчера компания представила два смартфона. Подобная ситуация на бирже объясняется тем, что инвесторы ожидали сенсации от новых устройств, которые компания разработала на базе ОС Windows Phone 8. Однако изменить тяжелое положение компании анонсированным смартфонам Lumia 920 и Lumia 820, а также беспроводному зарядному устройству пока не удалось.
По итогам торгов индексы существенно выросли, при этом индексы S&P и Nasdaq обновили максимумы 2012 года, достигнув 4-х летних максимумов. Поддержку индексам оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что центробанк согласился на неограниченные покупки облигаций с целью восстановить контроль над процентными ставками в зоне евро. Драги также отметил, что программа покупки облигаций рассчитана на вторичный рынок. Естественно, данная программа не является решением текущего кризиса, для этого нужны более значительные меры со стороны правительств стран, однако данная программа позволит выиграть время, которое необходимо для проведения структурных реформ в регионе. Позитивно на динамике фьючерсов также отразились данные по рынку труда США, которые вышли лучше прогнозов. Порадовали участников рынка также данные по индексу деловой активности в сфере услуг (по итогам августа значение индекса оказалось на уровне 53,7 пункта против прогноза и значения за июль на уроне 52,6). В составе индекса DOW все компоненты находятся в плюсе. Лидируют акции банковских учреждений: Bank of America (BAC, +4.40%) и JPMorgan Chase (JPM, +3.87%), а также Cisco Systems (CSCO, +3.89%). В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+2,6%). Производитель микрочипов памяти Micron Technology взлетел на 7,7% в связи с оптимистичными прогнозами по продажам, высказанными главой компании.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.09.2012 09:13
Дайджест фондовых рынков за 10 сентября 2012 года:
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно. С одной стороны, итоги форума АТЭС способствуют росту на рынке, однако слабые статданные из Японии и Китая заставляют инвесторов задуматься о состоянии экономики региона. В Китае промышленное производство показало в августе рекордно низкие темпы роста за последние три года, увеличившись на 8,9% г/г, в то время как ожидалось повышение на 9,1% г/г. При этом импорт неожиданно снизился в рассматриваемом периоде на 2,6% г/г после увеличения на 4,7% г/г месяцем ранее. В свою очередь, темпы роста экспорта КНР не дотянули до средних прогнозов аналитиков. Японская статистика также принесла на рынки разочарование: согласно окончательным данным, ВВП страны увеличился во втором квартале на 0,2% к/к, тогда как ожидался рост на 0,3% к/к. Один из ведущих горнорудных концернов мира Rio Tinto Group повысил капитализацию на торгах в Сиднее на 4,1% вслед за ростом цен на медь. Рыночная стоимость одного из крупнейших производителей строительной техники в Китае, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, на торгах в Гонконге выросла на 6,4%, после того, как президент Китая призвал азиатские правительства, ускорить процесс развития инфраструктуры в регионе. На торгах в Токио, котировки акций производителя чипов, Tokyo Electron Ltd, упали на 3,5% после того, как заказчик компании, Intel, снизил прогноз продаж.
Европейские фондовые индексы снизились после достижения крупнейшего еженедельного прироста за три месяца на фоне слабых статданных из Китая и разногласий в переговорах между «тройкой» и Грецией по вопросам предоставления очередного транша помощи. Ранее в понедельник стало известно, что промышленное производство в Китае в августе 2012 года выросло на 8,9% по сравнению с августом 2011 года, что на 0,3 процентных пункта ниже показателя июля. Темпы роста промпроизводства в стране в августе стали самыми низкими с мая 2009 года. Аналитики ожидали показателя на уровне в 9%. Инвесторы также обратили внимание на неоднозначные данные по внешнеторговой деятельности КНР. Профицит торгового баланса страны в августе увеличился до 26,66 миллиарда долларов с 25,15 миллиарда долларов в июле, в то время как эксперты ожидали показателя на уровне в 19,5 миллиарда долларов. Однако рост объема экспорта оказался хуже прогнозов — показатель вырос до 2,7% с 1% в июле при прогнозе в 2,9%. Объем импорта в КНР в августе сократился на 2,6%, хотя аналитики ожидали роста показателя на 3,5%. В воскресенье Афинам не удалось согласовать с "тройкой" кредиторов все меры программы сокращения госзатрат и бюджетного дефицита, объем которой оценивается в 11,5 млрд евро. Очередная встреча премьер-министра Греции Антониса Самараса с представителями "тройки" международных кредиторов страны (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд) пройдет в понедельник. Кроме того, инвесторы ожидают решения Конституционного суда Германии о законности создания европейских стабилизационных фондов, которое будет опубликовано 12 сентября. Суд ФРГ может заблокировать участие Германии в стабфондах, от которого в значительной мере зависит план выкупа облигаций государств еврозоны, обнародованный на прошлой неделе Центробанком валютного блока. Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Индекс сектора продуктов питания и напитков акции потерял 1,2%, показав наибольшее снижение в составе 19 отраслевых групп Stoxx 600. Акции Unilever упали на 1,7%, в то время как котировки AB InBev опустились на 2,8%, а бумаги крупнейшей продовольственной компании в мире Nestle снизились на 0,7% В то же время, наибольший прирост показали акции горнодобывающих компаний на фоне роста цен на медь - Rio Tinto Group (+1,6%) и Anglo American (+1,5%). Производитель ламп, бытовой электроники и медицинских изделий Royal Philips Electronics убавил из своего актива 2,4% после того, как Goldman Sachs Group сократил свои рекомендации по акциям до «нейтрально» от «покупать». Credit Suisse Group также понизил свой рейтинг Philips до «нейтрально».
Основные фондовые индексы США снизились на фоне ожиданий новых стимулирующих мер со стороны основных центробанков и роста опасений относительно возможного дефолта Греции с Еврозоны. Накануне стало известно, что правительство Греции не сумело согласовать с парламентской коалицией программу сокращения расходов на 11,5 млрд евро, чего от Афин требуют международные кредиторы. Кроме это, кредиторы настаивают на продлении рабочей недели до шести рабочих дней. Не выполнение Грецией требований кредиторов тянет за собой прекращений выдачи новых траншей по кредитам, а следовательно - дефолт. Следует отметить, что в настоящее время на рынках достаточно неопределенная ситуация, поскольку на текущей неделе ожидается сразу ряд важных событий, в частности, федеральный конституционный суд Германии должен в ближайшее время вынести официальное решение по вопросу участия страны в функционировании европейского стабилизационного механизма; кроме того, вскоре выяснятся намерения ФРС в отношении нового раунда количественного смягчения. В составе индекса DOW компоненты демонстрируют разнонаправленную динамику с преобладанием негативной составляющей. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications (VZ, +0,78%) и International Business Machines (IBM, +0,73%). Больше остальных упали в цене акции Intel (INTC, -3.84%). Негативную динамику демонстрируют все основные сектора. Ниже остальных находятся технологический сектор (-1,0%) и сектор конгломератов (-1,0%). Бумаги ритейлера сельскохозяйственного оборудования Titan Machinery рухнули на 23,5%. Компания понизила прогноз по годовой прибыли на фоне неудачных квартальных результатов, связанных с сильнейшей за последние 56 лет засухой, которая привела к падению цен на тракторы и комбайны.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.09.2012 09:15
Дайджест фондовых рынков за 11 сентября 2012 года:
В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали впервые за последние четыре сессии на растущих опасениях инвесторов, что власти Европы не смогут разрешить проблему долгового кризиса. Nikkei 225 8,807.38 -61.99 -0.70% S&P/ASX 200 4,325.8 -7.97 -0.18% Shanghai Composite 2,120.55 -14.34 -0.67% На торгах в Гонконге рыночная стоимость Cosco Pacific Ltd, которая получает 31% своих доходов от продаж в Европе, потеряла 0,6%. Котировки акций Guangzhou Automobile Group показали наибольшее падение среди акций автопроизводителей. Стоимость акций крупного производителя электроники Panasonic, упала на 1,7%, после того, как международное агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг компании.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне того, что Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи. Также возросла вероятность проведения стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы. Акции Fiat SpA (F) и Daimler AG (DAI) выросли, поддержав при этом датчик автопроизводителей. Стоимость Burberry Group Plc упала после того, как компания заявила, что прогнозный уровень годовой прибыли будет находиться в нижней части оценки аналитиков. Падение более чем на 5% сегодня показали акции Hugo Boss AG и Cie. и Financiere Richemont SA. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,3% до уровня 272,37 Участники рынка находятся в ожидании решения Федерального конституционного суда Германии в Карлсруэ, который завтра решит, будет ли страна продолжать участвовать в Европейском механизме стабильности, который является постоянным фондом спасения еврозоны. Также завтра должны состояться парламентские выборы в Нидерландах, а также встреча министров финансов еврозоны, которая пройдет на Кипре. Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,790.46 -2.74 -0.05% CAC 40 3,537.08 +31.03 +0.89% DAX 7,311.42 +97.72 +1.35% Также инвестор-миллиардер Джордж Сорос заявил, что «политика сокращения бюджетных расходов толкает Европу в еще более глубокую рецессию. Немецкая общественность еще не чувствует этого и не может поверить в то, что рецессия достигнет Германии в ближайшие шесть месяцев или около того. Но таких последствий можно будет избежать". Акции Fiat, который является крупнейшим автопроизводителем Италии, выросли на 1,7% до 4,66 евро, а Daimler прибавили 1,7% до 39,45 евро. Стоимость Burberry (BRBY) упала на 21% до 1082 пенсов, показав наибольший спад с момента первоначального публичного размещения акций в июле 2002 года. Крупнейший производитель предметов роскоши Великобритании сказал, что прибыль до вычета налогов в год в течение марта будет находиться в нижней части оценки аналитиков, которые варьируются от 407 млн ??фунтов стерлингов ($ 652 миллионов) до 454 миллионов фунтов. Акции Hugo Boss упали на 7,7% до 71,21 евро, а Richemont (крупнейший производитель ювелирных изделий) потеряли 5,1% и снизились до 60,90 швейцарских франков. Стоимость Christian Dior SA (CDI) и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) упала на 4,7% до 111,75 евро и на 3,4% до 127,70 евро, соответственно. Акции Vestas Wind Systems A/S (VWS), который является крупнейшим производителем ветряных турбин, упали на 6,2% до 43,80 крон. Акции Enagas SA (ENG) упали на 7% до 14,63 евро, показав самое большое снижение с марта, так как инвестор Sagane Inversiones продал 5% акций компании. Акции были проданы за 14,70 евро за штуку.
Основные фондовые индексы США отступили от достигнутых максимальных значений сессии, но все же закрылись на положительной территории. Надежды сегодня снова оказывали поддержку рынкам. Индексы выросли на фоне спекуляций относительно того, что федрезерв США на грядущем заседании примет меры, направленные на стимулирование национальной экономики. Поддержку рынкам также оказывали сообщения из Европы. Сегодня Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи. Напомним, что завтра станет известно решение Конституционного суда Германии об участии страны в Европейском стабилизационном механизме (ESM). В составе индекса DOW большинство компонентов выросли в цене. Больше остальных выросли акции Bank of America Corporation (BAC, +4.66%). Наибольшее снижение показывают акции Kraft Foods (KFT, -1.19%), и Home Depot (HD, -1.07%). Все основные экономические сектора, кроме одного растут. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,1%). Снижение показывает только сектор комунальных услуг (-0,4%) На момент закрытия: Dow 13,325.18 +70.89 +0.53% Nasdaq 3,105.97 +1.95 +0.06% S&P 500 1,434.03 +4.95 +0.35%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.09.2012 09:10
Дайджест фондовых рынков за 12 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку инвесторы рассчитывают на новые программы стимулирования в США и Китае. Причем рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля. Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73% S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82% Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01% Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co., который получает в Китае и Америке почти половину выручки, выросли на 3%. Японская Fanuc Corp. - ведущий мировой производитель промышленных роботов - увеличила капитализацию на 2,2%. Рыночная стоимость второй по величине пассажирооборота авиакомпании КНР - China Eastern Airlines - поднялась на 3,5% на торгах в Гонконге. Компания намерена привлечь $570 млн за счет продажи акций своему материнскому концерну.
Европейские фондовые индексы выросли до 14 - месячного максимума после того, как верхний Конституционный суд Германии позволил ратифицировать постоянный фонд спасения еврозоны. Немецкий Конституционный суд, согласившись с тем, что ESM последняя надежда на спасение Еврозоны, признал его конституционным. Однако ввел определенные условия. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты бундестага. Акции BAE Systems подскочили до максимальных значений за последние девять лет после того, как компания начала переговоры с Defence & Space Co о возможном сотрудничестве. Стоимость Barratt Developments Plc (BDEV) снизилась на 6,6% после того, как застройщик заявил, что не будет платить дивиденды. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,1% до 272,91, зафиксировав при этом самый высокий уровень при закрытии с 8 июля прошлого года. Акции BAE выросли на 10,6% до 363,6 пенса, показав самый большой рост с января 2003 года. Переговоры с EADS находятся на стадии завершения, и две компании изучают сделки, которая позволила бы лондонскому BAE сохранить свою независимость на рынке обороны США. Commerzbank, который является вторым по величине кредитором Германии, вырос на 7,2% до 1,58 евро. Акции Natixis SA (KN) подскочили на 6,4% до 2,65 евро, а Credit Agricole SA (ACA) прибавили 6% до уровня 5,90 евро. Акции ING, которая является крупнейшей голландской финансовой по предоставлению услуг, выросли на 1,9% до 6,79 евро. AXA SA (CS) поднялись на 2% до 12,78 евро, а Allianz SE (ALV), который является крупнейшим страховщиком Европы, выросли на 1,2% до 95,05 евро. Инвесторы также ожидают результатов двухдневного ФРС, и надеются на то, что центральный банк объявит третий раунд так называемого количественного смягчения, чтобы помочь поддержать рост. Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,782.08 -10.11 -0.17% CAC 40 3,543.79 +6.49 +0.18% DAX 7,343.53 +33.42 +0.46% Стоимость Vestas (VWS) снизилась на 8,9% до 39,90 кроны, продолжив при этом вчерашнее снижение. Как стало известно, Sanford C. Bernstein & Ко понизило рейтинг акций до уровня «продавать» Акции Barratt Developments потеряли 6,6% до 158,5 пенсов после того, как крупнейший застройщик в Великобритании воздержался от выплаты дивидендов в размере 0,7 пенсов за акцию. Отметим, что в последний раз компания платила дивиденды в 2008 году. Стоимость упала даже после того, компания опубликовала свой первый отчет по годовой прибыли с 2008 года, который показал, что прибыль составила 67,4 миллиона фунтов стерлингов ($ 109 млн) по сравнению с убытком на уровне 13,8 млн фунтов годом ранее. Стоимость Lonmin Plc (LMI) снизилась на 6,3% до 572,5 пенсов после того, как работники горнодобывающей компании отказались возвращаться на свои рабочие места и продолдать переговоры относительно заработной платы. Акции Novo Nordisk A / S (NOVOB) упали на 3,2% до 896 крон после того, как Natixis SA понизил рейтинг акций компании до «нейтральный» от «покупать»
Основные фондовые индексы США в ходе торгов показывали смешанную динамику, но все же смогли завершить сессию небольшим ростом В начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказывал рост позитивных настроений участников рынка на фоне сообщений о признании конституционным участие Германии в Европейском стабилизационном механизме (ESM) Конституционным судом данной страны. Однако, данное решение принято с рядом условий. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты Бундестага. Однако, рост индексов являлся сдержанным на фоне ожиданий участников рынка итогов находится начинающиеся сегодня заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Опрос агентства Bloomberg показывает, что большинство экономистов (две третьих опрошенных) ожидают принятия решения о третьем раунде QE на начинающемся сегодня заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года. Оглашение итогов грядущего заседания состоится завтра. В составе индекса DOW большинство компонентов снизились. Наибольший минус показывают акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,9%) и Bank of America Corporation (BAC, -1,00%). Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.38%) и General Electric Company (GE, +1.16%). Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является сектор промышленных товаров (+0,7%). Наибольший минус демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,1%). На момент закрытия: Dow 13,333.66 +10.30 +0.08% Nasdaq 3,114.31 +9.78 +0.32% S&P 500 1,436.58 +3.02 +0.21%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.09.2012 09:14
Дайджест фондовых рынков за 13 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно в ожидании решений Федеральной резервной системы, наиболее сильный подъем демонстрировала Япония. Nikkei 225 8,995.15 +35.19 +0.39% S&P/ASX 200 4,339.4 -21.85 -0.50% Shanghai Composite 2,125.68 -0.87 -0.04% Курс акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, который получает 67% выручки в США, повысился на 1,5%. Рыночная стоимость Bank of Communications Co. упала на 1,4% на торгах в Гонконге. Бумаги японских генерирующих компаний Kansai Electric Power Co. и Kyushu Electric Power Co. взлетели в цене на сообщениях о том, что поставщики электроэнергии в Японии планируют поднять тарифы. На торгах в Токио курс акций TDK Corp, которая поставляет батареи для Apple, вырос на 4,4% после презентации iPhone 5.
Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы ожидали решения Федеральной резервной о дальнейших мерах стимулирования. Акции Defence & Space Co. (EAD) и BAE Systems Plc (BA) упали более чем на 7% в связи с тем, что Barclays Plc рекомендовал инвесторам сократить свои доли в компании в краткосрочной перспективе, так как они планируют слияние. Стоимость Zodiac Aerospace выросла на 2,1% после того, как Societe Generale SA повысил рейтинг акций. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,2% до 272,42 при закрытии торгов. Акции EADS упали на 10% до 25,15 евро. Компания заявила вчера, что вступил переговоры о слиянии с BAE. Также Deutsche Bank AG понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать». BAE потерял 7,3% до 337,1 пенса в связи с тем, что Oriel Securities Ltd. понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать». Barclays посоветовал инвесторам урезать их позиции в EADS и зафиксировать прибыль в BAE из-за возможного закрытия сделки по слиянию. В это же время Barclays сохранил рейтинг акций на уровне «покупать» для обеих компаний на долгосрочную перспективу. Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,819.92 +37.84 +0.65% CAC 40 3,502.09 -41.70 -1.18% DAX 7,310.32 -33.21 -0.45% Акции Next Plc (NXT) упали на 7,2% до 3320 пенсов после того, как второй по величине ритейлер одежды в Великобритании сказал, что продажи в августе и начале сентября были разочаровывающие, по сравнению с прошлым годом. Стоимость Imagination Technologies Group Plc. (IMG) упала на 7,2% до 566 пенсов после того, как в первом квартале рост выручки был в соответствии с ожиданиями, но ставки роялти несколько снизился. В это же время Numis Securities понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать». Акции Debenhams Plc (DEB) упали на 1,8% до 98,25 пенса, а Home Retail Group Plc (HOME) снизились на 4,6% до 94,85 пенса. Стоимость Vinci SA (DG), крупнейшего застройщика в Европе, упала на 3,6% до 35,46 евро после того, как Bank of America Corp. снизил рейтинг акций до «нейтральный» от «покупать». Сегодня датчик строительных компаний внес наибольший вклад в снижение в Stoxx 600 Акции Vestas Wind Systems A/S (VWS) - крупнейшего в мире производителя ветровых турбин, упали на 13% до 34,55 крон. Компания рассматривает возможность продажи акций для существующих инвесторов, если переговоры о стратегическом сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries потерпят неудачу. Стоимость Zodiac Aerospace (ZC), которая производит и продает авиационное оборудование, включая системы вооружений, выросла на 2,1% до 79,60 евро после того, как Societe Generale повысил рейтинг акций до «удерживать» с «продавать». Акции WPP Plc (WPP) - крупнейшего рекламного агентства в мире, выросли на 1,3% до 848 пенсов после того, как Jefferies Group Inc повысил рейтинг акций до “удерживать» Стоимость Lonza Group AG (Ленн) выросла на 4,9% до 49,32 швейцарских франков. Швейцарский производитель химической продукции продал 305 миллионов франков ($ 324 млн) облигаций для рефинансирования кредита для приобретения Arch Chemicals Inc в октябре 2011 года. Акции Julius Baer Group Ltd (BAER) выросли на 2,9% до 33,49 франков после того, как главный исполнительный директор Борис Колларди сказал, что он в сокращении расходов на азиатской территории.
Основные фондовые индексы США существенно выросли в ходе торгов на фоне решения ФРС, и смогли завершить сессию намного выше нулевой отметки. Федеральная резервная система США объявила о запуске нового крупного раунда покупок облигаций, который станет продолжением серии нестандартных мер, предпринятых ФРС с начала финансового кризиса для поддержки неуверенного восстановления экономики. После нескольких месяцев подачи осторожных сигналов Комитет по операциям на открытом рынке ФРС в четверг заявил о том, что будет каждый месяц покупать агентские ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов, и эти покупки не будут ограничены по времени. По заявлению комитета, он продолжит эти покупки и приобретет дополнительные активы, если ситуация на рынке труда не улучшится. "Если перспективы рынка труда существенно не улучшатся, то комитет будет продолжать покупки агентстких ипотечных ценных бумаг, предпримет дополнительные покупки активов и применит другие инструменты политики в случае необходимости, пока улучшение не будет достигнуто", - говорится в заявлении комитета, выпущенном по итогам двухдневного заседания. ФРС также заявила о продолжении "операции твист", в рамках которой она продает краткосрочные облигации и покупает долгосрочные на вырученные средства в попытке понизить долгосрочные ставки. ФРС будет покупать долгосрочные ценные бумаги на 85 млрд долларов в месяц до конца этого года. До настоящего времени она покупала в рамках "операции твист" долгосрочные облигации на 45 млрд долларов в месяц. ФРС также будет печатать деньги, чтобы профинансировать покупки ипотечных облигаций, которые увеличат ее баланс, составляющий 2,8 трлн долларов. Эти покупки направлены на понижение долгосрочных процентных ставок – особенно ипотечных – и повышение стоимости таких активов, как акции и дома. ФРС надеется, что предоставленный ею финансовый стимул окажет поддержку депрессивному рынку жилья и подстегнет расходы и инвестиции. В составе индекса DOW все компоненты выросли в цене. Больше остальных выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +4.57%), JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.76%) Все основные экономические сектора растут. Лидером является сектор базовых материалов (+2,4%) и финансовый сектор (+2.1%) На момент закрытия: Dow 13,539.63 +206.28 +1.55% Nasdaq 3,155.83 +41.52 +1.33% S&P 500 1,459.99 +23.43 +1.63%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.09.2012 09:37
Дайджест фондовых рынков за 17 сентября 2012 года:
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось разно направленно, что обусловлено запуском ФРС нового раунда количественного смягчения. Также оптимизм рынков поддерживают ожидания стимулирующих мер от властей КНР. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День почитания пожилых людей). Nikkei 225 closed S&P/ASX 200 4,402.5 +12.54 +0.29% Shanghai Composite 2,085.17 -38.67 -1.82% Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, на торгах в Сиднее выросла на 2,5%, на фоне роста цен на металлы. Курс акций нескольких китайских авто производителей упал, после того как продолжающиеся анти-японские протесты в минувшие выходные вылились в насилие на улицах.
Европейские фондовые индексы снизились с 15 - месячного максимума в связи с тем, что озабоченность углублением экономического спада в Китае затмила оптимизм по поводу третьего раунда количественного смягчения от ФРС. Согласно слухам, правительство КНР не намерено ослаблять меры монетарной политики в ранее ожидаемые сроки. Кроме того, аналитики Citigroup отметили, что темпы роста китайской экономики продолжат замедляться и в будущем году. При этом согласно прогнозам Citigroup, ВВП Китая в 2013 году увеличится на 7,6%, тогда как ранее ожидалось повышение показателя на 8%. Что касается региональной статистики, то профицит торгового баланса еврозоны сократился сильнее прогнозов. Июльское сокращение объёмов экспорта в еврозоне было компенсировано спадом в категории импорта, в результаты чего профицит торгового баланса составил E7.9 млрд. против E9.3 млрд. в июне (пересм. от +Е10,5 млрд.), как показали данные агентства Eurostat. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Бельгии. FTSE 100 5,893.52 -22.03 -0.37%, CAC 40 3,553.69 -27.89 -0.78%, DAX 7,403.69 -8.44 -0.11% Акции шведской сталелитейной компании SSAB опустились на 6,9% после заявления компании о том, что спрос на прокатную продукцию в третьем квартале был намного слабее, чем ожидалось. Кроме того, падение цен на железную руду, как ожидается, ударит по прибыли в первом квартале следующего года. Котировки второго по величине в мире ритейлера одежды Hennes & Mauritz (H&M) упали на 1,6% после заявления о том, что продажи в магазинах, открытых более года назад, снизились в августе на 4%. Аналитики, при этом, ожидали 1%-ного повышения показателя. Тем временем, в третьем квартале выручка без учета НДС увеличилась до 28,8 млрд ($4,4 млрд) шведских крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 29,8 млрд крон.
Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории в небольшом минусе, консолидируясь после роста на прошлой неделе в области достигнутых максимумов. Давление на индексы оказал вышедший индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который в сентябре неожиданно упал до уровня -10.4 против -5.85 в августе и прогноза -1.9. Однако, отрицательная динамика больше связана не со слабыми данными, а со снижением эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения. Фондовые индексы находятся на многолетних максимумах - уровнях, которые не сильно привлекательны для покупок. Более того, недавний рост индексов был вызван не фундаментальными факторами, а действиями центробанков США и Европы. В ближайшее время фокус участников рынка сместится в сторону грядущего сезона доходов, который, учитывая дальнейшее ухудшение ситуации в мировой экономики, может оказаться слабым. На этом фоне рынки могут существенно скорректироваться от достигнутых уровней. В составе индекса DOW большинство компонентов упали в цене. В плюсе находятся только 9 компонентов, среди которых больше остальных выросли акции Pfizer (PFE, +0.88%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -2,54%) и Bank of America (BAC, -2.21%). Большинство основных экономических секторов снижаются. В плюсе находится только сектор здравоохранения (+0,4%). Больше остальных упал в цене сектор конгломератов (-1,1%). Добытчик железной руды Cliffs Natural Resources просел на 7,0% после того, как аналитики JPMorgan понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 1,1% - заказы на новый iPhone 5 уже превысили 2 млн штук. Производитель электромобилей Tesla Motors укрепился на 7,0% на новостях о повышении инвестиционного рейтинга его акций аналитиками Morgan Stanley с "хуже рынка" до "лучше рынка".
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.09.2012 09:00
Дайджест фондовых рынков за 18 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона понижались на опасениях углубления долгового кризиса в Европе и слабых статданных из США, а также в связи с ростом напряженности в китайско-японских отношениях. Nikkei 225 9,123.77 -35.62 -0.39% S&P/ASX 200 4,394.7 -7.83 -0.18% Shanghai Composite 2,059.54 -18.96 -0.91% Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на 0,6% на торгах в Сиднее. Японская Fast Retailing Co., крупнейшая сеть магазинов одежды в Азии, сократила капитализацию на 7%. Ритейлер был вынужден закрыть магазины в Пекине из-за усиления антияпонских настроений. Цена бумаг японского оператора АЭС Hokuriku Electric Power Co. подскочила на 6,4% на сообщениях правительства Японии о том, что оно не планирует прекращать строительство ядерных реакторов.
Европейские фондовые индексы снизились больше всего за две недели, так как инвесторы обеспокоены тем, что рост индекса Stoxx Europe 600 Index до 15-месячного максимума не будет поддержан экономическими перспективами. Также на снижение повлияло окончание эйфории по поводу начала QE3, неспешность Китая принимать меры по стимулированию экономического роста, беспорядки в Китае, которые привели к приостановке работы японских заводов на китайской территории, протесты в Испании против принятия бюджетных мер. Не оказали поддержку рынкам и данные о доверии в Германии и еврозоне, превзошедшие ожидания. Так, сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWза сентябрь. Показатель составил -3.8 при прогнозе -16.3 пунктов. Значение этого же индекса по Германии составило -18.2 пунктов при прогнозе -19.4. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,868.16 -25.36 -0.43%, CAC 40 3,512.69 -41.00 -1.15%, DAX 7,347.69 -56.00 -0.76% Акции Akzo Nobel NV упали на 5,5% до восьми месячного минимума после того, главный исполнительный директор Ton Beuchner ушёл в отпуск по болезни. Бумаги Aviva Plc опустились на 4 % после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинг акций. Капитализация Renault SA упала на 4% в связи со снижением продаж автомобилей в августе.
На фоне затихания эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения, фондовые индексы США провели торги без определенной тенденции. Давление на индексы оказало понижение прогнозов по прибыли компанией FedEx (FDX), которая предоставляет почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Компания понизила прогноз по прибыли за весь финансовый год до диапазона $6.20-$6.60 в расчете на одну акцию. Средние прогнозы по рынку составляют $7.25. Сегодня FedEx опубликовала финансовый отчет за 1-й квартал финансового года, который завершился 31 августа. Прибыль компании за отчетный период составила $1.45 в расчете на одну акцию. Средний прогноз по рынку составлял $1.40. Ранее, 4 сентября FedEx понизила прогнозы по прибыли за 1-й квартал до диапазона $1.37-$1.43. Финансовые результаты FedEx участниками рынка воспринимаются как барометр ситуации в экономике, поскольку услугами доставки пользуются компании во всех отраслях. Снижение фьючерсов сдерживали вышедшие данные от министерства финансов по притоку капитала, которые по итогам июля оказались выше прогнозов ($67,0 млрд против прогноза $45,3 млрд и значения за июнь $9,3 млрд). В составе индекса DOW компоненты продемонстрировали смешанную динамику. Лидерами являются акции Kraft Foods (KFT, +1.83%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -0.94%). Основные экономические сектора также показали смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.4%). Сильнее остальных упал в цене финансовый сектор (-0.6%). Производитель офисной мебели HNI просел на 15,1% после того, как менеджмент сообщил о том, что в третьем квартале скорректированная прибыль будет меньше предыдущих собственных прогнозов на фоне сокращения спроса на продукцию. Котировки производителя игровых автоматов WMS Industries упали на 6,7% на фоне понижения рейтинга акций аналитиками Deutsche Bank, которые сослались на агрессивное использование кредита и растущую зависимость от неосновной деятельности.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.09.2012 09:02
Дайджест фондовых рынков за 19 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны. Nikkei 225 9,232.21 +108.44 +1.19% S&P/ASX 200 4,418.4 +23.67 +0.54% Shanghai Composite 2,060.13 +0.59 +0.03% Акции второй по величине сталелитейной компании Японии, JFE Holdings Inc, выросли в цене на 2,1% после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны. Стоимость бумаг Nissan Motor Co выросла на 3,7%, после того, как автопроизводитель возобновил производство в Китае. Акции Japan Airlines выросли в цене на 1,1% после первичного публичного размещения акций.
Европейские фондовые индексы выросли, остановив двухдневное снижение, после того, как Банк Японии присоединился к Федеральной резервной системы приняв расширенную программу покупки активов для поддержки экономики. Центробанк Японии в среду расширил программу покупки активов на 10 триллионов иен ($127 миллиардов) до 80 триллионов иен, тогда как аналитики прогнозировали увеличение максимум на 5 триллионов. Кроме того, сегодня ЕЦБ провел аукцион по предоставлению долларовой ликвидности на сумму 3.72 млрд долларов под 0.64% на 7 дней. Данные по объему строительства в еврозоне в годовом исчислении за июль показало снижение на -4.7%. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,888.48 +20.32 +0.35%, CAC 40 3,531.82 +19.13 +0.54%, DAX 7,390.76 +43.07 +0.59% Акции Inditex SA прибавили 3,7% после того, как крупнейший ритейлер одежды в мире сообщил о росте объёма выручки. Inditex, владеющий сетью магазинов Zara, отчитался о 32%-ном скачке прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков благодаря расширению деятельности компании в развивающихся странах. Сообщается, что чистая прибыль Inditex за шесть месяцев с окончанием в июле увеличилась до 944 млн евро ($1,23 млрд), в то время как в целом аналитики ожидали прибыль в размере 893,5 млн евро. При этом продажи выросли на 17% до 7,24 млрд евро. Стоит отметить, что Inditex открывает новые магазины в таких развивающихся странах, как Китай, с тем, чтобы поддержать темпы роста. Бумаги Lonmin Plc выросли на 3,9% после достижения соглашения с оплатой работников на своих шахтах в Южной Африке. Porsche SE прибавил 7,2% после того, как немецкий суд отклонил два иска утверждающих, что автопроизводитель манипулировал ценами акций в 2008 году.
Основные фондовые индексы США выросли, поддержанные данными по рынку жилья США и решением Банка Японии расширить программу выкупа активов. Опубликованные отчеты показали, что по итогам августа количество закладок новых домов выросло на 2,3% и составило 750 000 в годовом выражении. Это оказалось меньше среднего прогноза по рынку на уровне 765 000, однако при этом данные по разрешениям на строительство оказались выше прогноза, составив 803 000 в годовом выражении против ожиданий 795 000. Стоит отметить, что объем закладок новых домов значительно вырос по сравнению в уровнем начала 2009 года (575 000), но по прежнему находятся очень далеко от значений 2003-2007 годов, которые находились в области 2 млн. Отчет по продажам жилья на вторичном рынке зафиксировали рост продаж до уровня 4,82 млн единиц против прогноза 4,58 млн. Позитивно участники рынка отреагировали на решение Банка Японии, заседание которого завершилось сегодня. Японский центробанк оставил основную учетную ставку в неизменном диапазоне 0,00%-0,10% при этом было принято решение расширить программу скупки активов. Программа скупки активов и кредитования была увеличена на 10 трлн иен до 80 трлн иен. Данные средства предназначены для выкупа государственных облигаций и казначейских векселей со скидкой. Срок действия программы продлен до декабря 2013 года. В составе индекса DOW большинство компонентов продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами являются акции Walt Disney Co. (DIS, +1.77%). С наибольшим минусом торгуется Hewlett-Packard Company (HPQ, -0,89%). Все основные экономические сектора находятся в плюсе, за исключением сырьевого сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сервисный сектор (+0,8%). Производитель стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning продвинулся на 2,4% после того, как аналитики Goldman Sachs порекомендовали покупать его акции. Сельскохозяйственный биотехнолог Monsanto укрепился на 2,5% на фоне новостей о включении его акций в список "покупать с пристрастием" аналитиками того же Goldman Sachs. Фармацевтическая компания Questcor Pharmaceutical рухнула на 45% на новостях о том, что третий по величине медицинский страховщик Aetna отменил покрытие издержек на единственный препарат компании Acthar по большинству показаний, за исключением одного.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.09.2012 09:02
Дайджест фондовых рынков за 20 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали с максимума за четыре месяца после выхода слабых статданных в Японии и Китае, а также вслед за падением цен на нефть. Nikkei 225 9,086.98 -145.23 -1.57% S&P/ASX 200 4,397.2 -21.16 -0.48% Shanghai Composite 2,026.45 -41.38 -2.00% Стоимость бумаг производителя электроники, Kyocera Corp, который реализует более половины своих продаж за пределами Японии, упала на 2,9%. Цена бумаг Nippon Telegraph & Telephone Corp. подскочила на 7,1%, так как крупнейшая телефонная компания Японии планирует выкуп порядка 3,4% собственных акций за 150 млрд иен ($1,9 млрд). Рыночная стоимость австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга и других видов спорта Billabong International Ltd. обвалилась на 6,9%. Один из претендентов на покупку компании отозвал свое предложение и сейчас у нее остался единственный вариант - $725 млн от TPG International.
Европейские фондовые индексы снизились в третий раз за четыре дня на фоне слабых данных по индексам PMI в Китае и еврозоне. По данным HSBC, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре немного вырос на 0,2 пункта до 47,8, причем этот сектор продемонстрировал сокращение одиннадцатый месяц подряд. Это является признаком того, что вторая по величине экономика мира замедляется. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в сентябре вырос на 0,9 пунктов до 46,0. Тем не менее, индекс оставался ниже ключевой отметки 50, разграничивающей рост активности от ее снижения. Сводный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и обрабатывающей промышленности в еврозоне упал до 45,9 в сентябре, зафиксировав самый низкий показатель с июня 2009 Национальные фондовые индексы снизилась в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,854.64 -33.84 -0.57%, CAC 40 3,509.92 -21.90 -0.62%, DAX 7,389.49 -1.27 -0.02% Датчик горнодобывающих компаний показал наибольшее падение среди 19 промышленных групп в сводном индексе Stoxx Europe 600 Index. Акции BHP Billiton Ltd и Anglo American Plc снизились на 2,3% и 4,4% соответственно на фоне слабых данных по китайскому производству. Vedanta Resources Plc, крупнейший производитель меди в Индии, упал на 2,4% процента до 1054 пенсов. Акции Evraz Plc, горнодобывающей и сталелитейной компании, частично принадлежащей миллиардеру Роману Абрамовичу, упали на 6%. Котировки третьего по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс» Daimler снизились на 2% после заявления о том, что во втором полугодии ожидается снижение прибыли подразделения Mercedes-Benz по сравнению с прошедшей половиной года. В свою очередь, Bayerische Motoren Werke AG, крупнейший производитель автомобилей класса «люкс», потерял 2,9%.
Основные фондовые индексы США находятся под давлением на фоне опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике. Причиной данных опасений стали данные по деловой активности в промышленности Китая и рынку труда США. Согласно предварительным данным, производственный индекс PMI от HSBC Китая по итогам сентября в очередной раз вышел ниже уровня 50 пунктов, что указывает на снижение активности в отрасли. Значение показателя ниже отметки 50 пунктов находится с августа прошлого года. Не порадовали участников рынка данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли выше прогнозов (показатель вышел на уровне 382 тыс против прогноза 373 тыс). Негатива также добавили данные по индексу уверенности потребителей в Еврозоне, который в сентябре упал до уровня -26 против прогноза -24 и значения за август -26,4. В составе индекса DOW компоненты демонстрируют смешанную динамику. Лидерами являются акции Kraft Foods (KFT, +1.86%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -2.32%). Большинство основных экономических секторов находятся в минусе. В плюсе находятся сектора коммунального хозяйства (+0,3%) и здравоохранения (+0,3%). Больше остальных упала сектор конгломератов (-0,7%) и финансовый (-0,7%). Котировки Bank of America (ВАС) снизились на 1,1% под давлением новости о том, что банк собирается сократить 16 000 человек к концу года. Котировки американского производителя продуктов питания ConAgra Foods подскочили на 6,2% - компания отчиталась о большей, чем ожидалось квартальной прибыли благодаря недавним сделкам по приобретениям и успешному маркетингу.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.09.2012 09:33
Дайджест фондовых рынков за 24 сентября 2012 года:
Азиатские фондовые индексы упали на негативных сигналах из Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы. Nikkei 225 9,069.29 -40.71 -0.45% S&P/ASX 200 4,385.5 -22.79 -0.52% Shanghai Composite 2,038.33 +11.64 +0.57% Стоимость бумаг Canon, 30% выручки которой приходится на европейские операции, опустилась на 3,9%. Котировки акций сырьевых компаний упали вслед за падением цен на медь и другие виды сырья. Так бумаги Rio Tinto подешевели на 2,4% Стоимость акций австралийского производителя золота Newcrest Mining Ltd. опустилась на 1,9% после ухудшения рекомендаций для акций компании аналитиками JPMorgan до "нейтрально".
Европейские фондовые индексы упали на фоне разногласий Германии и Франции о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы. Также на снижение повлиял отчет из Китая, который добавил обеспокоенности по поводу силы экономики. Акции Anglo American Plc упали на 2,6%, вызвав при этом снижение датчика горнодобывающих компаний. Стоимость CGGVeritas (GA) снизилась на 5,3% после согласования купить Fugro NV. Акции TNT Express NV (TNTE) потеряли 2,6%, так как главный исполнительный директор компании подал в отставку. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,4 процента до 274,7 при закрытии, зафиксировав при этом крупнейшее падение с 18 сентября. Также стало известно, что китайские производители и розничные торговцы настроены менее оптимистично относительно продаж, чем это было три месяца назад. Предыдущие экономические отчеты показали, что производство, торговля и розничные продажи замедлились в третьем квартале. Это указывает на седьмое последовательно замедление квартального роста и потенциально самым слабым ежегодным расширением для второй по величине экономики в мире за последние 22 года.. Национальные индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Дании и Исландии. FTSE 100 5,838.84 -13.78 -0.24% CAC 40 3,497.22 -33.50 -0.95% DAX 7,413.16 -38.46 -0.52% Падение усугубилось после того, как сегодняшний отчет показал, что немецкая деловая уверенность неожиданно снизилась в сентябре, зафиксировав при этом самое низкое значение с февраля 2010 года. Института IFO в Мюнхене заявил, что индекс делового климата, основанный на опросе 7000 руководителей, упал до 101,4 с 102,3 в августе. Акции Anglo American (AAL) опустились на 2,6% до 1,887.5 пенсов на фоне снижения стоимости базовых металлов в Лондоне и после того, как Bank of America Corp. and Citigroup Inc. Понизили свои рекомендации по акциям до «нейтральный» от «покупать». Стоимость Rio Tinto Group снизилась на 2% до 2980 пенсов после того, как Citigroup понизил третьей по величине в мире горнодобывающей компании рейтинг акций до «нейтрального» от «покупать». Акции Antofagasta Plc (ANTO) упали на 1,3% до 1260 пенсов, Kazakhmys Plc (KAZ) отступили на 2,1% до 714 пенсов. Стоимость CGGVeritas упала на 5,3% до 24,44 евро после того, как крупнейший в мире разведчик месторождений согласился купить сейсмическое подразделение Fugro. CGG будет финансировать сделку за счет заемных средств и продажи акций. Компания заявила, что завершит сделку к концу года. В это же время стоимость Fugro выросла на 2,1% до 53,48 евро. Credit Agricole SA (ACA) потерял 2,4% после того, как Wall Street Journal сообщила, что французскому кредитору, вероятно, придется вложить 700 миллионов евро в Emporiki Bank SA, перед продажей бизнеса. Акции Qinetiq Group Plc (QQ /) выросли на 6,5% до 182,9 пенса, показав при этом самый большой рост на Stoxx 600. Компания военной техники сказал, что в первой половине производительность была сильнее, чем прогнозировали экономисты. Акции Fiat SpA (F) выросли на 2,5% до 4,60 евро после того, как главный исполнительный директор Серджио Маркионне подтвердил финансовые цели на 2012 год.
Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе в связи с разногласиями лидеров ЕС относительно текущих проблем. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не сумели достигнуть согласия в создании банковского союза в Европе. Опасения относительно Европы усилились после вышедших данных по индексу деловых настроений ifo в Германии. Данные зафиксировали пятое подряд снижение деловых настроений в крупнейшей экономике Еврозоны не смотря на недавние действия ЕЦБ, направленные на стимулирование экономического роста. В составе индекса DOW немного большее половины компонентов находятся в плюсе. Больше остальных выросли в цене акции Pfizer Inc (PFE, +1.20%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.27%). Среди основных экономических секторов большинство демонстрирую отрицательную динамику. В плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0.9%) и здравоохранения (+0.1%) . Больше остальных упал в цене сектор базовых материалов (-0.7%). На момент закрытия: Dow 13,560.00 -19.47 -0.14% Nasdaq 3,160.78 -19.18 -0.60% S&P 500 1,457.09 -3.06 -0.21%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.09.2012 09:11
Дайджест фондовых рынков за 25 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно. Инвесторы обеспокоены новостями из Европы: по последним оценкам, Греции, вероятно, потребуются дополнительные средства в размере до 20 млрд евро для реализации экономических реформ, которые ей придется изыскивать самостоятельно. Nikkei 225 9,091.54 +22.25 +0.25% S&P/ASX 200 4,372.9 -12.57 -0.29% Shanghai Composite 2,029.29 -3.90 -0.19% Акции крупнейшего интернет-провайдера в Новой Зеландии, Telecom Corp. of New Zealand Ltd., выросли на 1,9%. Рыночная стоимость японского производителя офисного оборудования, Brother Industries Ltd., который получает почти 30% прибыли от продаж в Европе, упала на 1%. Цена акций второго по величине мирового производителя дорожно-строительного оборудования, японской Komatsu Ltd., упала на 1% после того, как самая большая компания этого сектора - Caterpillar Inc. снизила годовые прогнозы прибыли до 2015 года.
Европейские фондовые выросли после того, как вышедшие данные по США показали, что цены на дома и доверие потребителей увеличилось более, чем прогнозировалось, добавив признаков того, что крупнейшая в мире экономика восстанавливается. Акции Lonza Group AG (LONN) выросли на 3% на фоне сообщений о поглощении. Стоимость Weir Group Plc (Weir) поднялась на 4,4%, как аналитики General Electric заявили, что компания может быть заинтересована в покупке оборудования Weir Group Plc. Акции Continental AG (CON) опустились на 4% после того, как Schaeffler AG продала 10,4% акций производителя шин за 1,6 млрд евро ($ 2 млрд), чтобы уменьшить долг после неудавшегося переворота. Акции Infineon Technologies AG (IFX) упали на 6,3% после того, как второй по величине производитель полупроводников в Европе заявил о возможном снижении доходов. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) добавил 0,4% до 275,82. Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,863.14 +24.30 +0.42% CAC 40 3,513.64 +16.42 +0.47% DAX 7,423.66 +10.50 +0.14% Акции компании Lonza, которая производит химические вещества и продукты биотехнологии, поднялись на 3% до 51,10 швейцарских франков. The Guardian и Daily Mail сообщила, что BASF SE и Saudi Basic Industries может быть заинтересована в покупке швейцарской компании, ссылаясь на спекуляции среди трейдеров. Акции Suedzucker AG прибавили 3,2% до 28,49 евро после того, как крупнейший производитель сахара в мире увеличила прогноз по прибыли за год. Стоимость Daily Mail & General Trust Plc (DMGT) выросла на 1,7% до 498,5 пенсов после того, как издатель воскресных газет в Великобритании Daily Mail заявила, что годовая прибыль будет в соответствии с прогнозами аналитиков. инк сократить свою прибыль оценкам Daimler AG (DAI), Volkswagen AG (обет) и Bayerische Motoren Werke AG . (BMW) Daimler отказывается Акции Daimler упали на 1,5% до 39,51 евро, VW потерял 1,8% до 152,15 евро, а BMW снизились на 1,4% до 58,79 евро после того, как Goldman Sachs Group сократил свои прогнозы по прибыли для компаний. Акции телефонной компании Telekom Austria AG (ТКА) упали на 7,2% до 5,70 евро, достигнув самой низкой цены с апреля 2001 года. Компания сократила прогнозные дивиденды на этот год до 0,05 евро за акцию с 0,38 евро. Акции Georg Fischer AG упали на 6,1% до 348,25 франков, зафиксировав при этом наибольшее падение за последние четыре месяца. Как стало известно, Vontobel Holding AG понизил свои рекомендации по акциям до «продавать» с «покупать»
Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне снижения прогнозов по росту ВВП и комментариев Плоссера. Американские акции резко снизились, стирая ранее достигнутые позиции после того, как Президент ФРС-Филадельфия Плоссер сказал, что новая программа по покупке облигаций центральным банком, вероятно, не будет стимулировать экономический рост. Плоссер заявил, что экономические исследования показывают, что дополнительные покупки активов вряд ли снизят долгосрочные процентные ставки на значительную сумму, и что снижение ставок еще на несколько базисных пунктов не будет стимулировать рост и найм. Также он отметил, что американская экономика растет "умеренными темпами" и, вероятно, будет расширяться примерно на 3% в 2013 и 2014 годах, сказал он. Акции компании Caterpillar Inc (CAT), крупнейшего производителя строительного и горно-шахтного оборудования, упали на 3,3% после сокращения прогнозных доходов на 2015 год. Акции Staples Inc (SPLS) - крупнейшего в США продавца канцелярский принадлежностей, упали на 4,3%, так как стало известно и планируемом закрытии магазинов. Акции Red Hat Inc (RHT) отступили на 3,4% после того, как крупнейший продавец операционной системы Linux сообщил, что прибыль была ниже оценок аналитиков. Ранее в течении сессии фондовым индексам оказали поддержку опубликованные данные по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller и индексу уверенности потребителей. Оба показателя в последнем отчетном периоде оказались выше прогнозов. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller по итогам июля вырос на 1,6% г/г, средний прогноз по рынку предполагал повышение на 1,5%. В свою очередь индекс уверенности потребителей в сентябре поднялся до уровня 70,3 против прогноза 62,9 и значения за август 60,6. Но даже такие сильные данные не смогли затмить собой негативные сообщения, которые стали известны до начала сегодняшних торгов. Речь идет о снижении международным рейтинговым агентством S&P своих прогнозов по росту ВВП Еврозоны, Китая и Индии, а также снижение прогнозов по прибыли компанией Caterpillar (CAT). В составе индекса DOW более две трети компонентов находятся в минусе. Наибольшее снижение показывают акции Caterpillar (CAT, -4.12%), Hewlett-Packard (HPQ, -2.85%), Alcoa (AA, -2.59%). Максимальный рост демонстрируют акции Pfizer Inc. (PFE, +0.54%) и The Home Depot Inc. (HD, +0,51%) Все основные экономические сектора находятся в минусе. Максимальное снижение показывает сектор конгломератов (-1,7%) и финансовый сектор (-1,4%). На момент закрытия: Dow -101.29 13,457.63 -0.75% Nasdaq -43.05 3,117.73 -1.36% S&P -15.26 1,441.63 -1.05%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.09.2012 09:09
Дайджест фондовых рынков за 26 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам торгов упали, из-за того, что центробанки мира - и в Азии, и в США и в Европе - осуществили недостаточно мер для поддержки экономического роста. Кроме того, начиная с 26 сентября закрываются реестры более 900 японских компаний для целей расчета квартальных дивидендов, что способствует снижению их котировок. Nikkei 225 8,906.7 -184.84 -2.03% S&P/ASX 200 4,361.6 -11.26 -0.26% Shanghai Composite 2,003.52 -25.77 -1.27% Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упал на 1,3% на торгах в Сиднее. Китайский производитель компонентов для автомобилей BYD Co., который частично принадлежит инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, сократил капитализацию на 9% на торгах в Гонконге. CLSA Asia Pacific Markets ухудшил оценку стоимости акций компании на 94% в связи с ослаблением прогнозов продаж. Бумаги крупнейшей телефонной компании Юго-Восточной Азии - Singapore Telecommunications Ltd. - подешевели на 3,3%, поскольку госфонд Сингапура Temasek продал акции компании на $1 млрд.
Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня за последние два, так как Испания заявила, что готова представить свой бюджет. Также на такую тенденцию повлияло вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссера, который отметил, что третий раунд покупки облигаций, вероятно, не сможет стимулировать экономический рост. Акции испанской Acciona SA (ANA) опустились на 9,9%, зафиксировав при этом крупнейшее падение с ноября 2008 в преддверии предоставления бюджета правительством на следующий год. Акции Banco Santander SA (SAN), который является крупнейшим кредитором Испании, упали на 4,5%. Стоимость Anglo American Plc (AAL) упала на 3,7% после того, как компания заявила, что планирует сократить добычу угля в краткосрочной перспективе. Stoxx Europe 600 Index упал на 1,7% до 271,09, зафиксировав наибольшее падение с 23 июля. В Испании, премьер-министр Мариано Рахой изо всех сил пытается убедить людей принять самые жесткие меры экономии. В это же время профсоюзы и группы протеста потребовали референдума, чтобы убрать Рахоя с поста. Отметим также, что сегодня в Греции общественность и работники частного сектора проведут 24-часовую всеобщую забастовку. Национальные индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Греции. FTSE 100 5,776.22 -83.49 -1.42% CAC 40 3,429.24 -84.57 -2.41% DAX 7,288.11 -137.00 -1.85% Акции Actividades-de-Construccion & Servicios SA - крупнейшей строительной компании в Испании, упали на 5,4% до 16,03 евро. Акции Obrascon Huarte Lain SA (OHL) снизились на 5,3% до 18,49 евро. Ferrovial SA потерял 4,8% и упал до 9,72 евро. Наибольшее снижение сегодня показал датчик банков. Акции Santander опустились на 4,5% до 5,92 евро, в то время как Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) потеряли 4,8%. Доходность 10-летних испанских облигаций поднялась выше 6 процентов по ценным бумагам отступили самые этом месяце. Акции BHP Billiton Ltd (BHP), крупнейшей горнодобывающей компании в мире, отступили на 2,4% до 1908 пенсов. Стоимость Rio Tinto Group упала на 3,4% до 2841 пенсов. Акции Infineon Technologies AG (IFX) упали на 3,4% до 4,94 евро, что стало восьмым сессионным снижением подряд на фоне снижения рейтингов по акциям. Стоимость ICAP Plc (IAP) упала на 3,3% до 332,5 пенса. Крупнейший мире брокер по количеству сделок между банками предсказал, что финансовая выручка в первом полугодии снизится на 14% по сравнению с предыдущим годом из-за снижение активности на рынках капитала. Акции CGGVeritas (GA) снизились на 1,9% до 24,93 евро. Крупнейшие сейсмический инспектор месторождений заявил, что будет продавать новые акции по 17 евро за акцию. Акции Technip SA (TEC) упали на 2,4% до 86,86 евро. Стоимость Statoil ASA (STL) снизилась на 2,8% до 149,20 крон в связи с тем, что Nordea Bank AB понизила рейтинг акций национальной нефтяной компании Норвегии до «продавать» от «покупать».
Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений относительно ситуации в Европе. Причиной данных опасений является Испания, где в ближайшие дни будет объявлено о проведении бюджетных, банковских и структурных реформ. Сегодня Банк Испании заявил, что в 3 квартале ВВП страны может значительно сократиться. На рынке нарастают негативные настроения. Индексы полностью перекрыли свой рост, который стал результатом оглашения решения Комитета по открытым рынкам ФРС о запуске нового раунда QE. Снижение рынков не сумели остановить опубликованные накануне американские данные, которые вышли лучше прогнозов (индекс цен на жилье, индекс уверенности потребителей). Добавили негатива сегодняшние данные по продажам жилья на первичном рынке США. По итогам августа продажи составили 373 тыс единиц в годовом исчислении против 372 тыс в июле. Ожидался рост до уровня 381 тыс. В составе индекса DOW компоненты демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -1,75%). Максимальный рост демонстрируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.15%). Среди основных экономических секторов все, кроме одного, демонстрирую отрицательную динамику. В плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0,1%). Больше остальных упал финансовый сектор (-1.0%) На момент закрытия: Dow -41.62 13,415.93 -0.31% Nasdaq -24.03 3,093.70 -0.77% S&P -8,26 1,433.59 -0.55%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.09.2012 09:25
Дайджест фондовых рынков за 27 сентября 2012 года:
В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку из-за ухудшения прибылей промышленных предприятий Китая инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в этой стране. Сдерживающее влияние на динамику индексов по всему региону оказывают новости из Европы: массовые протесты против мер экономии в Испании и Греции, предстоящая публикация проекта испанского бюджета. Nikkei 225 8,949.87 +43.17 +0.48% S&P/ASX 200 4,384.2 +22.60 +0.52% Shanghai Composite 2,052.2 +48.03 +2.40% Курс акций крупнейшего застройщика КНР из числа зарегистрированных на бирже в Гонконге - China Overseas Land & Investment Ltd. - поднялся на 1,7%. Бумаги японского чипмейкера Renesas Electronics Corp. подорожали на 1,3%, так как газета Kyodo сообщила, что предложение о покупке компании альянсом инвесторов с государственной поддержкой вдвое превысит объемы заявки KKR & Co. Рыночная стоимость Nitori Holdings Co. снизилась на 8,6% в Токио после того, как продавец мебели сообщил, о падение прибыли компании.
Европейский (SXXP) акции выросли после падения до самых минимальных значений за последние два месяца вчера на фоне спекуляций Китай, что может объявить о новых стимулирующих мерах, чтобы поддержать экономический рост и после того, как испанское правительство представило свой бюджет на 2013 год. Акции Credit Agricole SA (ACA) выросли на 3,9% после того, что банк заявил, что может быстро продать свое греческое подразделение. Стоимость Opap SA (OPAP) подскочила на 3% после того, как Греческий республиканский фонд развития опубликовал призывы к выражению заинтересованности государства в доле компании. Акции Hennes & Mauritz AB (HMB), которая является вторым по величине розничным продавцом одежды в Европе, упали на 5,8% после того, как стало известно, что прибыль в третьем квартале была ниже прогнозов аналитиков. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,4% до 271,83. Европейские акции выросли на 8,2% до сих пор в этом квартале, и направляются к крупнейшему ежеквартальному росту с 2009 года. Индекс вырос на 16% от самого низкого уровня в этом году, который был зафиксирован 4 июня после того, как Европейский центральный банк согласился на неограниченный объем покупки активов, а Федеральная резервная система объявила третий раунд количественного смягчения. FTSE 100 5,770.85 +2.76 +0.05% CAC 40 3,432.81 +17.97 +0.53% DAX 7,279.86 +3.35 +0.05%
Основные фондовые индексы США завершили сессии существенным ростом на фоне оптимизма, связанного с Испанией Индексы демонстрировали рост на фоне сообщений Народного банка Китая о введении рекордного объема ликвидности на этой неделе, направленного на поддержание экономического роста. НБК провел во вторник 28-дневные операции обратного РЕПО на 190 млрд юаней и 140-дневные на 100 млрд юаней. Общий объем был максимальным для одного дня за весь отслеживаемый период — с 2004 года. Участники рынка также позитивно отреагировали на предоставленный бюджет Испании на 2013 год, а также пакет структурных реформ, которые сейчас рассматриваются как положительные, и увеличивают вероятность того, что Испания получит свою финансовую помощь. Рост индексов сдерживают слабые макроэкономические данные, которые не оправдали ожидания. Так, данные по заказам на товары длительного пользования по итогам августа упали на 13,2% при ожиданиях снижения на 4,3%. Данные по ВВП были пересмотрены в сторону понижения: с +1,7% до +1,3%. Несколько скрасили ситуацию данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице - показатель вышел на уровне 359 тыс против прогноза 378 тыс. В составе индекса DOW большинство компонентов растут. В минусе находятся акции только 6 компаний. Лидируют акции General Electric Company (GE, +2,92%). Больше остальных упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -0,34%), . Все основные экономические сектора, кроме одного, растут. Больше остальных поднялся сектор промышленных товаров (+1,4%). В минусе находится только сектор коммунального хозяйства (-0,2%). На момент закрытия: Dow +73.3 13,486.81 +0.55% Nasdaq +42.90 3,136.60 +1.39% S&P +13.85 1,447.17 +0.97%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.10.2012 11:51
Азиатские акции упали на фоне слабых китайских данных по индексу активности в непроизводственной сфере и заявлений премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что он не считает обращение за помощью к ЕС неизбежной. Таким образом председатель правительства опроверг поступившую информацию о том, что Мадрид может обратиться за финансовой поддержкой в Брюссель уже к 6-7 октября. Рахой также отметил, что он согласовал меры бюджетной экономии с главами регионов. Кроме того, центральное правительство достигло компромисса с местными властями о пропорциональной экономии средств. В Китае в сентябре PMI в сфере услуг составил 53,7 против 56,3 в августе. Рынки Китая и Южной Кореи сегодня закрыты на праздники. Nikkei 225 8,746.87 -39.18 -0.45% S&P/ASX 200 4,438.56 +5.58 +0.13% Shanghai Composite Closed Акции компаний, ведущих бизнес в Европе, упали. Бумаги мирового лидера по производству камер Canon снизились на 1,9% на торгах в Токио. Котировки Shimano, японского производителя велосипедных частей, который считает Европу своим крупнейшим рынком, упали на 0,6%. Акции Daiichi Sankyo упали на 5,4% после того, как японский производитель препарата для лечения рака легких прекратил исследования препарата.
Европейские фондовые индексы не демонстрировали существенных изменений. Так фондовые торги в Европе открылись понижением ведущих индексов на фоне продолжающегося в Европе долгового кризиса. Инвесторы по-прежнему ожидали развязки "испанского вопроса", в частности их интересовало, как скоро страна обратится к партнерам по еврозоне за полноценной финансовой помощью. Кроме того, вышедшие данные по Китаю вновь указали на замедление роста экономики этой страны. Все это не способствовало повышению активности покупателей на рынке акций. В результате на фондовых биржах Европы в течение сессии наблюдалась смешанная динамика. Как стало известно ранее в среду, индекс деловой активности в сфере услуг Китая сократился в сентябре до 53,7 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее, достигнув минимальной отметки с марта 2011 года. Аналогичный показатель по еврозоне хотя и оказался лучше ожиданий экспертов, но все еще находится ниже 50 пунктов, что говорит о спаде экономической активности в регионе. Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 46,1 пункта с 46,3 пункта в августе. Стоимость акций, второй по величине авиакомпании в Европе, EasyJet Plc, выросли на 3,1%, на фоне роста прибыли компании, оказавшейся выше прогнозов. Рыночная стоимость BTG Plc выросла на максимальное значение за последние 10 месяцев после увеличения прогноза доходов компании. FTSE 100 5,827.7 +18.34 +0.32%, CAC 40 3,404.59 -9.64 -0.28%, DAX 7,321.13 +15.27 +0.21%
Торги на фондовом рынке США закрылись преимущественно в зеленой зоне благодаря превзошедшим ожидания данным исследовательской компании ADP Employer о занятости за сентябрь. Однако затем два из трех основных индексов перешли к снижению в ожидании выхода отчета о деловой активности в сфере услуг США. Сдерживающими факторами для рынка являются также укрепление курса доллара и первый из трех раундов теледебатов кандидатов в президенты США. Котировки акций ритейлера Best Buy Co. поднялись на 2,4% на сообщениях о том, что основатель компании Ричард Шульце и как минимум 4 инвесткомпании анализируют финансовые документы Best Buy с целью выкупить ее за $11 млрд. Р.Шульце, владеющий 20% акций Best Buy, хочет вывести компанию с открытого рынка. Бумаги бюджетной сети бакалейных магазинов Supervalu Inc. подорожали на 0,4% на торгах во Франкфурте. Компания также привлекла интерес частных инвесторов, включая миллиардера Рональда Беркла и фирмы KKR & Co. и TPG Capital. Рыночная стоимость биотехнологической компании Monsanto Co., одного из мировых лидеров по производству семян, уменьшилась на 2,7%. Чистый убыток Monanto в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 августа, составил 44 цента на акцию против 22 цента на акцию за аналогичный период 2011 года и средних ожиданий рынка на уровне 43 цента. На 2013 фингод компания прогнозирует чистую прибыль в диапазоне $4,18-4,32 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $4,38 на акцию. S&P 500 1,450.91 +5.16 +0.36% NASDAQ Composite 3,135.73 +15.69 +0.50% Dow Jones 13,494.71 +12.35 +0.09%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.10.2012 10:56
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в ходе сегодняшних торгов, оптимизм рынков обусловлен позитивными данными с рынка труда США и сведениями относительно активности сектора услуг стран. Nikkei 225 8,824.59 +77.72 +0.89% S&P/ASX 200 4,452.4 +13.84 +0.31% Shanghai Composite 2,086.17 +29.85 +1.45% Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor, выросла на 3%. Котировки бумаг Fisher & Paykel Appliances Holdings Ltd. выросли на 3,7% на торгах в Веллингтоне, после того, как совет директоров компании отклонил предложение от China’s Haier Corp., посчитав предложенную цену слишком низкой. Рыночная стоимость второго по величине нефтяного производителя Австралии, Woodside Petroleum Ltd, упали на 1%, на фоне снижения стоимости нефти.
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии оставили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Сегодня Банк Англии принял решение завершить последний раунд программы покупки активов вследствие нарастания инфляционных рисков, которые могут негативно отразиться на динамике восстановления экономики. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, проголосовал за то, чтобы оставить ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд., что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Тем самым, к следующему заседанию будет завершен 50-миллиардный раунд программы, начавшийся в июле. В то же время, сегодня в ходе октябрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике Совет управляющих сохранил ставку на уровне 0,75%. Глава Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции пояснил мотивы данного решения. По его словам, на протяжении 2012 года уровень инфляции будет удерживаться выше 2% и лишь в 2013 году ожидается его падение ниже данной отметки. Следовательно, скачок инфляционного давления будет характеризоваться как временный. Драги также отметил, что темпы роста экономики слабы, а процесс восстановления идет крайне медленно, так как на настроения игроков негативно влияют проблемы финансовых рынков. Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,827.78 +1.97 +0.03%, CAC 40 3,401.2 -4.82 -0.14%, DAX 7,305.21 -16.87 -0.23% Акции британской фирмы по обслуживанию автомобилей и велосипедов Halfords выросли на 14% после того, как компания заявила, что уровень продаж летом был выше, чем ожидалось. Котировки второго по величине в мире производителя зубных имплантатов Nobel Biocare Holdings упали на 4,3% после того, как компания понизила прогноз по прибыли за год, сославшись на ухудшение результатов бизнеса на рынке Японии. Так, компания ожидает, что EBIT за текущий год окажется в диапазоне от 67 млн евро ($87 млн) до 70 млн евро, при этом в августе был озвучен прогноз, согласно которому прибыль должна была остаться в районе результата 2011 г. года в 76,6 млн евро. Бумаги немецкого производителя фармацевтического и медицинского оборудования Gerresheimer снизились на 2,3% в связи с тем, что скорректированная прибыль в третьем квартале 62 центов на акцию не дотянула до средней оценки аналитиков в 70 центов.
Основные фондовые индексы США выросли. Поддержку индексам оказали вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели вышли чуть лучше прогнозов (367 тыс против прогноза 371 тыс). Поддержало позитивные настроения участников рынка заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который на сегодняшней пресс-конференции отметил позитивное влияние новой программы покупки облигаций и заявил о готовности прибегнуть к данной программе, как только в этом появится необходимость. Рост индексов сдержали вышедшие после начала торгов данные по производственным заказам в США, падение которых по итогам августа ожидалось на уровне на уровне -4,1% против роста на 2,% в июле, фактически заказы упали на 5,2%. В составе индекса DOW большинство компонентов повысились в цене. Максимальный рост показали акции Alcoa (AA, +3.42%) и Bank of America (BAC, +3.40%). Все основные экономические сектора выроcли. Лидирует финансовый сектор (+1,3%). Наименьшее повышение у технологического сектора (+0,3%). Акции производителя медицинских приборов NuVasive обвалились на 33% после того, как менеджмент понизил прогноз по продажам в третьем квартале в связи с "необычайно высоким" числом перешедших к конкурентам клиентов. Американский ритейлер Costco Wholesale отчитался о 6%-ном росте сопоставимых продаж в сентябре, и в результате его акции повысились на 1,9%.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.10.2012 08:53
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне перед встречей министров финансов стран еврозоны, которая будет посвящена борьбе с долговым кризисом. В частности, главы финансовых ведомств сегодня в Люксембурге обсудят ситуацию в Испании и более тесное сотрудничество в банковском секторе. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День здоровья и спорта). Nikkei 225 8,863.3 +38.71 +0.44% S&P/ASX 200 4,481.9 -12.48 -0.28% Shanghai Composite 2,067.58 -18.59 -0.89% На торгах в Сеуле акции второго по величине в мире производителя жидкокристаллических дисплеев, LG Display Co, которая получает 18% выручки от продаж в Европе, упали в цене на 2,4%. Рыночная стоимост CapitaLand снизилась на 2,7%, после того, как центральный банк Сингапура ужесточил условия получение кредита на жилую недвижимость. На торгах в Гонконге акции ZTE Corp. упали на 3,7%, после того, как Конгресс США объявил о том, что крупнейший производитель телефонного оборудования в Китае представляет угрозу безопасности Америки.
Европейские фондовые индексы упали до самых минимальных значений за месяц после того, как Всемирный банк снизил свои прогнозы роста для Восточной Азии. Также инвесторы ждали встречи министров еврозоны, на которой обсуждались пути решения долгового кризиса. Акции Cookson Group Plc (CKSN) упали на 12%, зафиксировав при этом крупнейшее падение с февраля, так как крупнейший в мире производитель керамических покрытий для металлических заводов сказал, что по итогам года прибыль будет ниже прогнозов. Стоимость KBC Groep NV (KBC) упала на 5,2% до 19,61 евро в связи с тем, что крупнейший банк Бельгии и страховщик по рыночной стоимости заявил, что планирует сократить эксплуатационные расходы до 55% к 2015 году. Акции Eurobank Ergasias SA выросли на 5,1% до 1,23 евро, отметив самый высокий уровень с февраля, после того, как Национальный банк Греции заявил о желании приобрести ее внутреннего конкурента. На фоне это акции Национального банка Греции упали на 5,7% до 2,21 евро. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) потерял 1% и упал до 271,43 при закрытии торгов, зафиксировав при этом крупнейшее снижение с 28 сентября. В Китае акции Shanghai Composite Index (SHCOMP) упали в первый день торгов на 0,6% после недельного перерыва на фоне опасений, что усугубление экономического спада будет оказывать давление на прибыль. Также сегодня Всемирный банк заявил о снижение прогнозов по росту для развивающихся стран Восточной Азии (за исключением Япония и Индия) до уровня 7,2% в этом году с 8,3% в 2011 году. Национальные индексы упали во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии. FTSE 100 5,840.16 -30.86 -0.53% CAC 40 3,407.88 -49.16 -1.42% DAX 7,292.27 -105.60 -1.43% Данные также показали, что уровень немецкого промышленного производства сократился в августе, так как долговой кризис негативно влияет на экономический рост и побуждает компаний к снижению инвестиций. Акции Imperial Tobacco Group Plc (IMT) упали на 2,4% до 2314 пенсов, зафиксировав самое большое падение за месяц, так как Nomura Holdings понизило рейтинг акций до «продавать». Акции JCDecaux SA (DEC) потеряли 4,1% после того, как Goldman Sachs Group сократить свои рекомендации по акциям компании до «продавать»
Начав сессию в минусе, основные фондовые индексы США не сумели подняться выше нулевой отметки, и завершили сессию в минусе, незначительно отступив при этом от сессионных минимумов. Причиной отрицательной динамики индексов являются опасения участников рынка относительно замедлением глобальной экономики, а также ожидания слабого сезона отчетов, который неофициально стартует завтра. Негативное влияние на индексы также оказывает снижение цен на сырье, которые в свою очередь испытывают давление со стороны роста индекса доллара. Объем торгов торгов сегодня ниже среднего на фоне празднования Дня Колумба, в связи с чем сегодня в США не работает рынок облигаций и кредитный рынок. В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене. Больше остальных упали в цене акции Home Depot (HD, -1.99%). Максимальный рост демонстрируют акции McDonald's Corp. (MCD, +0,56%). Все основные экономические сектора, кроме одного, находятся в красной зоне. Максимальные потери несет высокотехнологический сектор (-1,0%). Нулевой рост демонстрирует сектор базовых материалов (+0,0%). На момент закрытия: Dow -26.27 13,583.88 -0.19% Nasdaq -23.84 3,112.35 -0.76% S&P -5.05 1,455.88 -0.35%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.10.2012 09:22
Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, закрылись по итогам торгов на положительной территории. Биржи Японии были закрыты в понедельник в связи с праздником. Позитивные настроения рынков определяют ожидания расширения мер стимулирования роста экономики КНР. Акции выросли несмотря на то, что МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2012-2013гг. Это следует из опубликованного накануне доклада Международного валютного фонда “Перспективы мировой экономики". Согласно прогнозам, представленным в докладе, в текущем году мировая экономика вырастет на 3,3%, а по итогам 2013г. - на 3,6%. Это ниже, чем МВФ прогнозировал летом этого года (3,5 и 3,9% соответственно). Nikkei 225 8,769.59 -93.71 -1.06% S&P/ASX 200 4,505.3 +23.44 +0.52% Shanghai Composite 2,112.73 +38.31 +1.85% На торгах в Сиднее стоимость акции самой крупной в мире горнодобывающей компании и крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, выросла на 0,7%. Рыночная стоимость Industrial & Commercial Bank of China Ltd. выросла на 2,2%, показав наибольший рост среди финучреждений на торгах в Гонконге. На торгах в Тайбэе бумаги HTC Corp. упали в цене на 7%, после того, как второй по величине производитель смартфонов в Азии, сообщил о рекордном падение квартальной прибыли.
Европейские фондовые индексы продолжило свое вчерашнее падение на фоне того, что министры финансов региона собрались в Люксембурге, чтобы обсудить ситуацию, связанную с кризисом суверенного долга. Акции Bankia SA (BKIA) резко упали, достигнув при этом двухмесячного минимума. Стоимость Alcatel-Lucent SA (ALU) упала до самой низкой отметки за последние 23 года, так как Credit Suisse Group AG заявила, что слабость может продолжиться и в третьем квартале. Акции Vedanta Resources Plc выросли, подтолкнув при этом вверх акции горнодобывающих компаний, ограничив при этом потери индекса Stoxx 600. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,5% до 270,20. Национальные индексы упали во всех, кроме двух из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,803.2 -38.54 -0.66% CAC 40 3,382.25 -24.28 -0.71% DAX 7,231.16 -60.05 -0.82% Отметим, что Министры финансов всех 27 стран Европейского Союза собрались сегодня в Люксембурге в преддверии саммита лидеров региона в Брюсселе, который пройдет 18-19 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Грецию после того, как министры финансов вчера приветствовали решимость страны сократить свой бюджет и перестроить свою экономику. Dow Jones сообщило, что кредиторам Греции еще предстоит прийти к соглашению о том, как лучше подойти к решению долгового кризиса в стране. В Вашингтоне Международный валютный фонд снизил прогноз глобального роста до 3,3% в этом году, и снизил оценку на следующий год до 3,6%. Акции Bankia снизились на 9,8% до 98 евро центов, расширяя свои потери с 21 сентября до 32%. Как стало известно, потери Bankia в этом году составят более чем 4,5 миллиарда евро. По данным, компания вернется к прибыли с 2013 года. Акции Banco Popular Espanol SA (POP), который является шестым по величине кредитор Испании по размеру активов, снизились на 2,7% до 1,43 евро, зафиксировав десятое сессионное падение Акции Alcatel-Lucent упали на 5,1% до 73,9 центов за евро после того, как Credit Suisse понизил рейтинг акций для французской телефонной компании до уровня «продавать». По мнению аналитиков, «слабые тенденции" в первом полугодии могут продолжиться и в третьем квартале. Акции Leoni AG (LEO) и Aggreko Plc (АГК) упали на 4,3% до 28,87 евро и на 3,4% до 2240 пенсов, соответственно, после того, как HSBC Holdings Plc понизил рейтинг акций до «нейтральный» Акции Marine Harvest ASA (МХГ) снизились на 3,1% до 4,75 крон после того, как крупнейшая в мире фирма по производству лосося заявила, что в третьем квартале прибыль будет ниже прогнозов аналитиков из-за "сложных рыночных условий" в Чили и Канаде. Стоимость Vedanta Resources (VED) выросла на 2,1% до 1090 пенсов. Компания сообщила о 22-процентном увеличении добычи нефти и газа во втором квартале до рекордных уровней. Акции Rio Tinto Group выросли на 1,5% до 3030 пенсов. Третья по величине в мире горнодобывающая компания сегодня заявила, что будет увеличивать усилия по сокращению расходов после того, как были снижены оценки экономического роста Китая. Стоимость STMicroelectronics NV (STM) выросла на 2,9% до 4,44 евро после того, как крупнейшая компания по производству полупроводниковых Европы и Ericsson AB сказали, что они работают с советником по вопросам, связанных с их убыточных предприятием chipmaking ST-Ericsson. Акции Hays Plc (HAS) выросли на 5,7% до 79,5 пенса после того, как компания сообщила, что в первом квартале чистые сборы, упали меньше, чем предполагалось.
Основные фондовые индексы США завершили сессию существенным снижением вблизи минимальных значений на фоне опасений относительно роста мировой экономики. Давление на индексы оказывает рост опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике. Причиной данных опасений стало снижение МВФ прогнозов по росту мировой экономики в 2012-2013 годах, о чем было сказано в опубликованном накануне докладе. Согласно прогнозам, представленным в докладе, в текущем году мировая экономика вырастет на 3,3%, а по итогам 2013 года - на 3,6%. Это ниже, чем МВФ прогнозировал летом этого года (3,5 и 3,9% соответственно). Внимание участников рынка сконцентрировано на квартальном отчете производителя алюминия Alcoa (АА), который будет представлен сегодня после закрытия рынков. Хотя отчет Alcoa нельзя воспринимать как бароментр грядущего сезона отчетов, тем не менее многие аналитики рассматривают его как индикатор ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Вцелом, ожидания на сезон отчетов являются весьма пессимистичны. Некоторые аналитики ожидают, что последний отчетный квартал будет самым плохим для американских компаний из последних 12-ти кварталов. Если финансовые показатели компаний будут выходить лучше прогнозов, это будет существенным позитивом для рынка и станет катализатором для роста. В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене. Максимальный рост демонстрируют акции McDonald's (MCD, +0.88%). Больше остальных упали в цене акции Intel (INTC, -2.75%), рейтинг которых сегодня был понижен аналитиками Bernstein. Все основные экономические сектора находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор здравоохранения (-1,4%). На момент закрытия: Dow 13,473.91 -109.74 -0.81% Nasdaq 3,065.02 -47.33 -1.52% S&P 500 1,441.49 -14.39 -0.99%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.10.2012 08:58
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за опасений, что замедление экономического роста Китая и его территориальный спор с Японией отрицательно скажется на корпоративных прибылях. "Мы явно наблюдаем последствия замедления роста в Китае для всего мира, оно проявилось в результатах Alcoa", - отметил Надер Наэйми из AMP Capital Investors Ltd. Nikkei 225 8,596.23 -173.36 -1.98% S&P/ASX 200 4,490.7 -14.65 -0.33% Shanghai Composite 2,117.46 +2.23 +0.11% Японские автомобилестроительные концерны уже сообщили о падении продаж в Китае из-за территориального спора. На этом фоне бумаги Toyota Motor Corp. подешевели на 2,3%. Рыночная стоимость новозеландской Steel & Tube Holdings Ltd. упала на 8,3% после того, как железорудный холдинг Arrium Ltd. продал свою долю в компании (50,3%) со значительным дисконтом. Стоимость бумаг Korea Electric Power снизилась на 3,3% после того, как главный исполнительный директор коммунального предприятия сообщил о прогнозируемых потерях.
Европейские фондовые индексы завершили снижением третью сессию подряд, так как инвесторы полагают, что фундаментальные экономические показатели не оправдывают текущих котировок. Также сегодня стало известно, что Alcoa Inc (AA) сократила свой прогноз мирового спроса на алюминий. Акции Anheuser-Busch InBev NV упали на 1,2% после сообщения о том, что США могут заблокировать поглощение со стороны Grupo Modelo SAB. Стоимость BAE Systems Plc (BA) упала после отказа от планов по слиянию с European Aeronautic, Defence & Space Co. Акции Imagination Technologies Group Plc (IMG) снизились на 9,4%, как аналитики рекомендовали продажи акций. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,6% до 268,71 при закрытии торгов, достигнув самого низкого уровня с 28 сентября. Отметим, что Alcoa, которая является крупнейшим американским производителем алюминия, заявила о сокращении прогнозного мирового потребления металла на 1% на фоне замедление спроса со стороны Китая. Компания также сообщила, что в третьем квартале прибыли и продажи превысили ожидания аналитиков. Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,787.21 -23.04 -0.40% CAC 40 3,369.79 -12.99 -0.38% DAX 7,212.46 -22.07 -0.31% Акции AB InBev (ABI) снизились на 1,2% до 67,31 евро после того, как Capitol Forum сообщил, что министерство юстиции США, возможно, захочет заблокировать покупку компанией Modelo. Отдел может не одобрить сделку в ее нынешней форме в связи с тем, что она не соответствует антимонопольным правилам. Акции BAE упали на 1,4% до 320,9 пенса после того, как компания и EADS подтвердили, что они больше не будут проводить слияние. Стало ясно, что разные интересы компаний не смогут адекватно примирить эти две компании. Стоимость EADS выросла на 5,3% до 27,48 евро. Стоимость Imagination Technologies упала на 9,4% до 455,5 пенсов, зафиксировав при этом наибольшее снижение в Stoxx 600. Как стало известно, Credit Suisse Group AG понизила рейтинг акций компании до уровня «продавать» Акции Publicis Groupe SA (PUB) – третьей по величине в мире рекламной компании, снизились на 2,6% до 43,16 евро после того, как Exane BNP Paribas заявил, что в третьем квартале рост выручки может быть ниже прогнозов в связи с ухудшением ситуации на рекламном рынке. Акции Capita Plc (CPI) потеряли 1,8% и упали до 727 пенсов после того, как RBC Capital Markets понизил рейтинг акций поставщику услуг для британской армии до уровня «удерживать» от «купить». Стоимость Bankia SA (BKIA) выросла на 4% до 1,02 евро, показав первый рост на последние 13 дней. в первом заранее за 13 дней. Bankia заявила, что продала списанных кредитных автомобилей на сумму 126 миллионов евро Norway’s Aktiv Kapital. Стоимость Man Group Plc (EMG) выросла на 3,8% до 93,4 пенса, зафиксировав при этом самую высокую цену за последние пять месяцев, после того, как Daily Mail сообщила, что BlackRock может купить компанию. Стоимость Royal Bank of Scotland Group Plc выросла на 2,1% до 262,7 пенса после того, как компания согласилась продать два здания во Франкфурте и Берлине. Стоимость Lloyds Banking Group Plc - второго по величине в Великобритании правительственного автоматизированного банка выросла на 4% до 38,48 пенса.
Начав сессию в области нулевой отметки, основные фондовые индексы США так и не смогли вернуться на положительную территорию и закрылись с существенным минусом. Давление на индексы оказывали опасения инвесторов относительно сезона отчетов, который неофициально вчера открыла компания Alcoa, представившая финансовые результаты деятельности за третий квартал. Как отмечалось ранее, прибыль в расчете на одну акцию и выручка Alcoa хоть была выше прогнозов, но вцелом отчет оказался негативным. Не порадовали участников рынка также заявления компании Chevron (CVX), акции которой также как и акции Alcoa входят в состав индекса DOW. В Chevron заявили, что ожидают значительного снижения прибыли в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом. Вышедшие данные по запасам на складах оптовой торговли существенного влияния на динамику торгов не оказали. Запасы по итогам августа выросли на 0,5%, ожидался рост на 0,4% против пересмотренного значения за июль +0,6% (пересмотрено с +0,7%). Также в центре внимания участников рынка был опубликованный отчет ФРС “Бежевая книга” В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене. Максимальный рост демонстрируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.86%), которые на фоне проведения ежегодного собрания акционеров компании обновили исторический максимум. Больше остальных упали в цене новостные Alcoa, (AA, -4.71%) и Chevron (CVX, -4.17%) Все основные сектора находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор конгломератов (-1,2%). На момент закрытия: Dow 13,345.05 -128.48 -0.95% Nasdaq 3,051.78 -13.24 -0.43% S&P 500 1,432.59 -8.89 -0.62%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.10.2012 09:06
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, по итогам торгов, закрылись в красной зоне, после того, как агентство Standard & Poor's ухудшило оценку кредитоспособности Испании, а Япония обнародовала слабые данные о заказах промышленных предприятий. Кроме того, инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза для южнокорейской экономики. Nikkei 225 8,546.78 -49.45 -0.58% S&P/ASX 200 4,483.5 -7.24 -0.16% Shanghai Composite 2,107.63 -12.31 -0.58% Стоимость бумаг гонконгского производителя одежды, Esprit Holdings Ltd, для которого Европа является крупнейшим рынком, упала на 1,2%. На торгах в Токио акции крупнейшего в мире производителя элементов управления станками, Fanuc Corp, упали в цене на 2,4%. Австралийская Lynas Corp. сократила капитализацию на 15% после того, как малазийский суд отложил принятие решения о выдаче компании временной лицензии на производство редкоземельных металлов в стране. Котировки акций Kyushu Electric Power Co. выросли на 2,3%, показав наивысший рост среди японских коммунальных компаний.
Европейские фондовые индексы выросли в первый раз за четыре дня, так как данные из США показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до четырехлетнего минимума. Также такой рост был поддержан существенным удорожанием акций Burberry Group Plc (BRBY). Стоимость Carrefour SA (CA) выросла на 3,7% после того, как второй по величине в мире ритейлер опубликовал данные, которые показали, что продажи в третьем квартале выросли больше, чем прогнозировали экономисты. Акции Banco Popular Espanol SA (POP) снизились после того, как S&P понизил кредитный рейтинг Испании на две ступени. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 0,8% до 270,84 при закрытии торгов. Также сегодня стало известно, что дефицит торгового баланса США расширился в августе до $44,2 млрд, по сравнению с пересмотренным значением июля на уровне $42,5 млрд. В это же время экономисты прогнозировали рост до 44 миллиардов долларов. Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,832.96 +56.25 +0.97% CAC 40 3,417.28 +51.41 +1.53% DAX 7,279.42 +74.19 +1.03% Акции Burberry поднялись 13% до 1136 пенсов, зафиксировав самый большой прирост по крайней мере с июля 2002 года, после того, как крупнейший производитель предметов роскоши в Великобритании сказал, что продажи в магазинах, открытых не менее года выросли на 1% во втором квартале, побив среднюю оценку аналитиков на уровне 1% падения. Стоимость LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) выросла на 3,8% до 122,95 евро, Cie. Financiere Richemont SA увеличилась на 4,5% до 59,90 швейцарских франков, а Christian Dior SA (CDI) прибавил 3,6% до 108,30 евро. Акции Carrefour поднялись на 3,7% до 16,58 евро после того, как французский ритейлер заявил, что в третьем квартале выручка выросла на 2,1% до 22,6 миллиарда евро, превысив среднюю оценку аналитиков на уроне 22,4 млрд евро. Акции BAE Systems Plc (BA) выросли на 2,4% до 328,5 пенсов после того, как главный исполнительный директор Иэн Кинг заявил, что компания является сильной и финансово устойчивой. Стоимость Bumi Plc (BUMI) выросла на 39% до 259 пенсов, достигнув максимального значения с июля 2010 года, после того как PT Bakrie и Brothers Tbk предложили обмен активов. Группа Bakrie предложили обменять 23,8% долю в Bumi на 10,3% в PT Bumi Resources. Акции Banco Popular снизились на 4,9% до 1,30 евро. а Bankia SA (BKIA) потерял 0,3% ( до 1,02 евро), сравнивая ранее потери в размере 3,8%. Акции Siemens AG (SIE) упали на 1,3% до 77,05 евро после того, как Deutsche Bank AG снизил рекомендации по акциям до «удерживать».
Основные фондовые индексы США существенно отступили от сессионных максимумов, и так не смогли вернуть утраченные позиции, завершив при этом сессию немного ниже нулевой отметки. Поддержанные данными по количеству обращений за пособиями по безработице, основные фондовые индексы США начали в существенном плюсе. Однако, закрепится в области достигнутых максимумов индексы не смогли и отступили. Инвестора не спешат открывать длинные позиции и предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии публикации квартальных отчетов от крупнейших американских компаний, которые будут представлены в ближайшие недели. Рост индексов ограничивают опасения относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе. Накануне международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Испании до уровня BBB+ to BBB-. Участники рынка ожидают выхода квартального отчета от банков J.P. Morgan Chase и Wells Fargo, которые будут опубликованы завтра перед началом регулярной сессии. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальный рост демонстрируют акции Bank of America (BAC, +1.19%). Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -1.60%) и AT&T (T, -1.49%). Все сектора,кроме двух, находятся в плюсе. Максимальный рост показывают финансовый сектор (+0,9%) и сектор базовых материалов (+0,8%). Нулевой рост демонстрирует технологический сектор и сервисный сектор. На момент закрытия: Dow 13,326.70 -18.27 -0.14% Nasdaq 3,049.38 -2.40 -0.08% S&P 500 1,432.88 +0.32 +0.02%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.10.2012 10:12
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торговый день разнонаправленно после того, как в КНР были обнародованы данные о динамике потребительских цен и показатели внешней торговли. В соответствии с опубликованными данными, индекс потребительских цен в Китае увеличился в сентябре на 0,3% м/м (что явилось минимальным приростом показателя за последние два года), тогда как аналитики прогнозировали повышение на 0,4% м/м после роста на 0,6% м/м в августе. Между тем, экспорт в стране повысился в сентябре на 9,9% г/г, хотя ожидалось увеличение на 5,0% г/г, а профицит торгового баланса достиг $27,7 млрд по сравнению с ожидаемыми $20,67 млрд. Nikkei 225 8,577.93 +43.81 +0.51% S&P/ASX 200 4,483.4 -3.18 -0.07% Shanghai Composite 2,090.81 -14.12 -0.67% Рыночная стоимость производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. снизилась на 15%. Компания прогнозирует чистый убыток по итогам третьего квартала. Курс акций Samsung Electronics Co, которая получает 28% своей выручки в Китае, вырос на 1% по итогам торгов в Сеуле. Бумаги крупнейшего производителя микроконтроллеров в мире, Renesas Electronics Corp, подорожали на 14% после выхода сообщения о возможном выкупе акций. Ценные бумаги Sony Corp. потеряли в цене 0,1% после того, как рейтинговое агентство Moody's в пятницу понизило кредитный рейтинг компании и изменило его прогноз до "негативного".
Европейские акции поднялись на фоне увеличения активности слияний и поглощений и превзошедших прогнозы данных о розничных продажах в США. Согласно опубликованным сегодня данным, розничные продажи в США в сентябре увеличились на 1,1% при средних прогнозах на уровне 0,8%; при этом без учета автотранспорта показатель возрос на такую же процентную величину - 1,1%, тогда как эксперты ожидали 0,6%. Поддержали рынки и слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рен также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,805.61 +12.29 +0.21%, CAC 40 3,420.28 +31.20 +0.92%, DAX 7,261.25 +28.76 +0.40% Акции норвежского производителя алюминия Orkla ASA выросли на 3,4% после согласования процедуры слияния с Norsk Hydro ASA. Котировки Hennes & Mauritz AB прибавили 2 %после того, как второй по величине в Европе ритейлер одежды сообщил о 15%-ном росте продаж. Бумаги Douglas Holding AG прыгнули на 8,1% после того, как появились слухи о том, что Advent International Corp готовит предложение о поглощении компании. Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group упали на 1,6% после того, как Goldman Sachs Group сократил свою 12-месячную оценку цены на медь на 11% на опасениях, что спрос со стороны Китая замедлится. Бумаги других представителей отрасли Anglo American Plc и Bumi Plc упали на 2% и 12% соответственно.
Основные фондовые индексы США выросли на фоне вышедших данных по розничным продажам, которые по итогам сентября выросли на 1,1% против прогноза +0,7% и значения за август на уровне +0,9%. Инвесторы позитивно восприняли опубликованный квартальный финансовый отчет Citigroup. Согласно представленному отчету, прибыль банка в 3-м квартале сократилась до $468 млн или до $0.15 на акцию против $3.77 млрд или $1.23 годом ранее. При этом, за исключением единоразовых статей баланса, прибыль компании составила $1,06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0,99. Акции Citigroup прибавили 5,4%. Поддержали индексы слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рен также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы. Определенную поддержку индексам также оказали опубликованные сегодня данные по инфляции в Китае, которые поддерживают надежды инвесторов на новые стимулирующие меры со стороны властей страны, направленные на поддержку национальной экономики. Опубликованные сегодня данные зафиксировали снижение инфляция в Китае в сентябре до уровня +1,9% г/г против августовского значения +2,0%. Снижение инфляционного давления позволяет Народному банку Китая продолжить накачивать экономику ликвидностью с целью стимулирования экономического роста. Тем не менее, стоит отметить, что новые меры, скорее всего, будут приняты не раньше чем через месяц, когда произойдет плановая смена власти в Китае. Временное давление на индексы оказали опубликованные данные по изменению товарно-материальных запасов, которые по итогам августа выросли на 0,6% против ожиданий +0,5% и значения за июль на уровне +0,8%. Большинство компонентов индекса DOW показали рост. На фоне квартального отчета Citi в составе индекса DOW лидируют акции Bank of America (BAC, +3.40%). Больше остальных упали в цене акции AT&T(T, -1.11%). Все основные сектора находятся в плюсе. Максимальный рост продемонстрировал сектор здравоохранения (+1,2%). Производитель автомобильных покрышек и колес Titan International подскочил на 5,4% после того, как аналитики Jefferies & Co повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать". На момент закрытия: Dow 13,424 +95 +0.71% Nasdaq 3,064 +20 +0.65% S&P 500 1,440 +11 +0.80%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.10.2012 09:01
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли день на положительной территории после выхода данных о росте китайского ВВП в 3-м квартале на уровне ожиданий рынка. Подъем также поддерживают данные об увеличении объемов нового жилищного строительства в США, существенно превзошедших прогнозы. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, экономика страны выросла в 3-м квартале на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 7,6% в предыдущем квартале. Nikkei 225 8,982.86 +176.31 +2.00% S&P/ASX 200 4,559.4 +31.19 +0.69% Shanghai Composite 2,132.3 +26.68 +1.27% Котировки акций китайского девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. выросли на 2.1%. Акции австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком сбыта, подорожали на 2%. Вторая по величине нефтедобывающая компания Австралии - Woodside Petroleum Ltd. - увеличила капитализацию на 2.7% благодаря повышению прогноза добычи.
Европейские акции растут четвертый день на фоне ожиданий результатов двухдневного саммита лидеров Европейского Союза. Положительное влияние оказывают новости о том, то Греции удалось достичь определённых результатов на переговорах и МВФ, ЕЦБ и ЕС. Однако детали не известны. Также позитивным является факт создания Францией государственного инвестиционного банка с целью стимулирования экономического роста в стране. Задачей этого банка будет кредитование малого и среднего бизнеса. Предполагаемый капитал банка 20 млрд евро. Доходность 10-летних облигаций Испании упала до шестимесячного минимума. Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,917.05 +6.14 +0.10%, CAC 40 3,535.18 +7.68 +0.22%, DAX 7,437.23 +42.68 +0.58% Акции французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau упали на 8% после сообщения о значительном замедлении темпов роста продаж за второй квартал по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года, что связано с общей слабостью экономики региона. Так, за три месяца с окончанием в сентябре сопоставимые продажи выросли на 5,3% г/г, аналитики в среднем ожидали повышения на 11,3% г/г. Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel потерял 4% после того, как отчитался о чистом убытке за третий квартал в размере 2,4 млрд евро в результате крупных расходов, связанных с обесценением активов. Котировки швейцарского производителя продуктов питания Nestle снизились на 1,7% после того, как компания подтвердила прогнозы на текущий год, несмотря на то, что органические продажи за первые девять месяцев года выросли на меньшую, нежели ожидалось аналитиками, величину. Так, органические продажи компании (без учета слияний и поглощений и колебаний валютного курса) выросли в январе-сентябре на 6,1%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 6,3%.
Американские фондовые индексы снизились после роста в первой половине торгов, так как не дотянувшие до прогнозных значения прибыли и продаж Google (GOOG) увели вниз показатели высокотехнологического сектора. По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $9.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.56 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $9.72). Акции GOOG резко упали и по итогам торгов составили $695.00 (-8.01%). До начала регулярной сессии давление на индексы оказали не оправдавшие ожидания данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели составило 388 тыс против прогноза 367 тыс и предыдущего значения 342 тыс. Позже индексы сумели отступить от сессионных минимумов. Поддержку индексам оказали данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, октябрьское значение которого вышло на уровне 5.7 пункта против прогноза 0.5 и значения за сентябрь -1.9. Квартальные отчеты от American Express (AXP) и Verizon (VZ) вышли на уровне прогнозов, в то время как отчет Travelers (TRV) оказался значительно выше ожиданий. В фокусе участников рынка находится начинающейся сегодня экономический саммит ЕС, центральным вопросам которого будет европейский банковский союз, однако также будут подниматься вопросы, связанные с Грецией и Испанией. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Больше остальных снизились акции American Express (AXP, -2.96%) и International Business Machines (IBM, -2.83%). Лидируют в составе индекса DOW акции Travelers (TRV, +3.59%). Основные сектора также показали смешанную динамику. Максимальный рост у сектора конгломератов (+0.5%). Больше остальных упал высокотехнологический сектор (-0.9%). Крупнейший в мире публично торгуемый производитель табачной продукции Philip Morris International уменьшил рыночную капитализацию на 4.2% после того, как отчитался о квартальной прибыли, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков в связи с падением продаж в европейских странах. На момент закрытия: Dow 13,549 -8 -0.06% Nasdaq 3,073 -31 -1.00% S&P 500 1,457 -4 -0.27%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.10.2012 10:07
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали, после того, как данные о внешней торговле, обнародованные властями Японии, указали на значительное падение экспорта. Так экспорт из Японии в сентябре сократился на 10,3% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. В абсолютных цифрах речь идет о почти 7 миллиардах долларов. Nikkei 225 9,010.71 +8.03 +0.09% S&P/ASX 200 4,541 -30.07 -0.66% Shanghai Composite 2,134.24 +5.94 +0.28% На торгах в Токио акции японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd, который получает 14% своей выручки от продаж в Китае, упали в цене на 2,4%. На торгах в Сиднее стоимость бумаг Treasury Wine Estates Ltd. упала на 7,3% после того, как крупнейший производитель вина в Австралии сообщил о возможном снижение доходов компании в первом полугодии. Рыночная стоимость GrainCorp Ltd. выросла на 39% после того, как компания Archer-Daniels-Midland Co. предложила купить австралийского обработчика зерна.
Европейские фондовые индексы закрылись снижением, так как объем японского экспорта упал. В это же время на такую динамику повлияли предположения инвесторов, которые ожидали, что победа на региональных выборах премьер-министра Испании Мариано Рахоя окажет позитивное воздействие на дальнейшую участь страны. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,4% до 272,93 при закрытии, после рост на 0,3% в течении дня. Индекс упал уже более чем на 17%, достигнув при этом минимальных значений с 4 июня, после того, как Европейский центральный банк заявил о внедрении плана по покупке облигаций для поддержки экономики. Данные также показали, что объем экспорта Японии упал в годовом выражении на 10,3% в сентябре, в результате чего дефицит торгового баланса составил 558,600 млрд иен. Многие аналитики ожидали, что экспорт снизится на 9,9%. Отметим также, что данное падение было самым значительным с мая 2011 года. Национальные индексы упали в девяти из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,882.91 -13.24 -0.22% CAC 40 3,483.25 -21.31 -0.61% DAX 7,328.05 -52.59 -0.71% Отметим также, что премьер-министр Греции Антонис Самарас встретится завтра с руководителями партий, поддерживающих его коалиционного правительства, чтобы обсудить комплекс бюджетных мер на 2013 и 2014 годы, общая сума которых составляет 13,5 млрд евро. Акции Veolia - крупнейшей водной компании в мире, упали на 4,5% до 8,13 евро, а акции Suez Environnement опустились на 1,6% до 8,30 евро на фоне неудавшихся переговоров о слиянии. Акции Nexans упали на 6,7% до 33,96 евро, достигнув при этом шестимесячного минимума. Как стало известно, второй по величине в мире производитель кабеля снизил свой прогнозный годовой доход. Стоимость французской Valeo SA (FR) упала на 3,7% до 34,62 евро после того, как Deutsche Bank понизило рейтинг акции до «удерживать» от «покупать». Акции Aggreko Plc - крупнейшего в мире поставщика мобильных источников питания, упали на 2,8% до 2077 пенсов на фоне того, что HSBC Holdings Plc понизило рейтинг акций до уровня «продавать» Стоимость Philips выросла на 5,6% до 20,08 евро, зафиксировав при этом самый большой прирост почти за три месяца. По данным компании, в третьем квартале прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей выросла на 43% до 562 миллионов евро, в то время как аналитики ожидали рост до 520 млн евро. Акции Scania выросли на 3,2% до 124,10 крон. Шведский производитель грузовых автомобилей, контролируемый Volkswagen AG, заявил, что заказы на грузовики и автобусы упали на 10% в третьем квартале, по сравнению с 14% падения в предыдущем периоде. Чистая прибыль составила 1,5 млрд шведских крон ($ 230 млн.), что было в соответствии с оценками аналитиков. Стоимость OC Oerlikon AG увеличилась на 4,3% до 9,48 швейцарских франков. Швейцарский производитель текстильного оборудования и автомобильных шестерней сказал, что китайские регуляторы одобрили продажу своей дивизии Tokyo Electron. Бумаги Salzgitter AG (SZG) - второй по величине сталелитейной компании Германии, выросли на 3,7% до 34,76 евро, так как Credit Suisse Group AG повысило рейтинг акции до уровня «купить» от «нейтральный»
Основные фондовые индексы США завершили сессию немного выше нулевой отметки, показав существенный рост в конце торгов. В это же время сохраняются высокие шансы на дальнейшее продолжение пятничного снижения, которое имело широкую основу и проходило на повышенных объемах. В фокусе участников рынка находились квартальные отчеты компаний. Сегодня квартальный отчет представила компания Caterpillar (CAT), которая является один из крупнейших в мире производителей спецтехники (см. материал, опубликованный в 12:30 GMT). Прибыль в расчете на одну акцию оказалась выше прогнозов, однако выручка оказалась ниже ожиданий. При этом, компания понизила прогнозы по финансовых показателя на 2012 и 2013 года. В CAT отмечают, что “условия в глобальной экономике оказались более слабыми чем ожидалось”. Также были озвучены ожидания относительно того, что "рост мировой экономики в 2013 году будет немного выше” по сравнению с 2012 годом. Ожидается “скромное улучшение в США, Китай и большинстве развивающихся стран, но трудности в Европе будут сохранятся". Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных выросли в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1,21%). Больше остальных снизились акции Microsoft Corporation (MSFT, -2,34%). Все сектора, кроме одного, находятся в красной зоне. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-0.6%). Рост фиксирует только высоко технологический сектор (+0.4%) На момент закрытия: Dow 13,345.89 +2.38 +0.02% Nasdaq 3,016.96 +11.34 +0.38% S&P 500 1,433.79 +0.60 +0.04%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.10.2012 08:48
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно из-за замедления роста корпоративных прибылей и неопределенности в отношении долгового кризиса в еврозоне. Как считает управляющий директор White Funds Management Ангус Гласки, основными факторами риска для рынка остаются такие внешние факторы, как европейский долговой кризис и выборы в США. "Финансовые результаты компаний являются заложниками этих макроэкономических факторов", - сказал эксперт. Вчера прошел третий тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Барака Обамы и Митта Ромни, дискуссия была посвящена вопросам внешней политики. По данным опросов общественного мнения, Б.Обама вышел победителем в третьем раунде (в его поддержку высказались 48% респондентов), но политологи считают, что серию дебатов в целом выиграл М.Ромни. Nikkei 225 9,014.25 +3.54 +0.04% S&P/ASX 200 4,543.1 +2.10 +0.05% Shanghai Composite 2,116.42 -16.34 -0.77% Котировки акций тайваньского производителя ПК Acer Inc. упали на 3.3%, поскольку ее результаты за 3-й квартал не оправдали ожидания рынка. Компания получила в июле-сентябре прибыль в размере 68 млн новых тайваньских долларов ($2,3 млн) по сравнению с чистым убытком в размере 1,1 млрд новых тайваньских долларов годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали прибыль Acer в минувшем квартале на уровне 503 млн новых тайваньских долларов. Бумаги крупнейшего производителя камер в мире, Canon Inc, который получает около 31% выручки от продаж в Европе, упали в цене на 1,5%. Рыночная стоимость японской генерирующей компании Kansai Electric Power Co. упала на 7.9% из-за сообщения в газете Nikkei, что Kansai не будет выплачивать дивиденды.
Европейские фондовые индексы снизились на третий день, в то время как Stoxx Europe 600 Index достиг самого низкого уровня почти за семь недель, так как результаты компаний, включая Alfa Laval AB и D.E Master Blenders (DE) 1753 NV разочаровали инвесторов. Акции Alfa Laval и D.E Master Blenders упали более чем на 5% каждая. Стоимость Mulberry Group Plc (MUL) упала на 24% после того, как компания неожиданно заявила, что прибыль будет падать. Акции химических производителей, включая Arkema SA (AKE) упали после того, как отчет от DuPont Ко показал, что уровень доходов был ниже прогнозов. Stoxx Europe 600 Index потерял 1,7% и упал до 268,40 при закрытии торгов, показав при этом минимальное значение с 5 сентября. На фоне отсутствие важных макроэкономических релизов данных, основное внимание уделялось отчетностям компаний, которые по-разному влияли на желание инвесторов рисковать. Напомним, что вчера европейские фондовые индексы упали, так как инвесторы полагали, что Испания столкнется с меньшим давлением относительно финансовой помощи после победы на региональных выборах премьер-министра Мариано Рахоя. В то же время сегодня рейтинговое агентство Moody 's понизило кредитный рейтинг по Каталонии и четырем другим испанским регионам. Такое решение было обусловлено ухудшением позиций ликвидности, о чем свидетельствуют их очень ограниченное резервы наличности по состоянию на сентябрь 2012 года, а также их значительная зависимость от краткосрочных кредитных линий для финансирования операционных потребностей. Национальные индексы упали во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии. FTSE 100 5,799.95 -82.96 -1.41% CAC 40 3,405.84 -77.41 -2.22% DAX 7,173.85 -154.20 -2.10% Акции Alfa Laval (ALFA) снизились на 5,7% до 116,80 крон. Компания сообщила, что в третьем квартале уровень доходов составил 7290 млн крон ($ 1,1 млрд), что было намного ниже оценок аналитиков от Deutsche Bank AG и UBS AG. Компания также заявила, что в четвертом квартале спрос будут ниже или на уровне третьего квартала. Акции D.E Master Blenders упали на 5,3% до 9,28 евро после того, как компания представила отчет о доходах за первый квартал, который был ниже оценок аналитиков, так как рост цен в Германии привел к сокращению потребительских покупок. Доходы снизились на 1,5% до 645 миллионов евро в течение трех месяцев до конца сентября. Аналитики ожидали, что продажи составят 664 млн. евро. Стоимость Mulberry упала на 24% до 1006 пенсов. Британский производитель роскошных сумочек заявил, что прибыль будет падать из-за снижения поставок оптовым клиентам. Аналитики прогнозировали, что прибыль до налогообложения возрастет до 41,8 млн. фунтов стерлингов ($ 66,9 млн.) в течение финансового года (по март). Акции Burberry Plc (BRBY), крупнейшего в Британии производителя предметов роскоши, упали на 3,2% до 1134 пенсов. Стоимость Arkema SA - французского производителя промышленных химических веществ, упала на 5,1% до 69,06 евро, в то время как BASF SE (BAS) потерял 4,1% (до 62,50 евро). Акции Norsk Hydro ASA - третьей по величине алюминиевого производителя в Европе, отступили на 5,2% до 25,48 крон. Компания опубликовала данные, которые показали, что в третьем квартале чистый убыток составил 277 млн ??крон ($ 49 млн) по сравнению с прибылью в размере 997 млн ??крон годом ранее. Аналитики ожидали, что убыток составит 142 млн крон. Акции Nokia Oyj (NOK1V) упали на 5,1% до 2,05 евро. Как стало известно, производитель мобильных телефона пытается справиться с падением продаж и сокращением денежных активов. Ожидается, что компания продаст 750 млн. евро конвертируемые облигации для решения проблем с погашением долга. Акции Michelin & Cie (ML) прибавили 3,4% до 63,97 евро. Второй по величине в мире производитель шин заявил, что в третьем квартале выручка выросла на 5,7% до 5,44 миллиарда евро, превысив ожидания аналитиков на уровне 5,310 млрд евро.
Основные фондовые индексы США немного восстановились от сессионных минимумов, но все же завершили торги существенным падением. Сегодняшнее снижение, как и пятничное, имело широкую основу (в минусе находятся все основные сектора и почти все компоненты индекса DOW) и проходит на повышенных объемах. Давление на индексы оказывают слабые квартальные отчеты. Сегодня до начала регулярной сессии финансовые отчеты за 3-й квартал опубликовали 3M (MMM), DuPont (DD) и United Technologies (UTX). Отчеты данных гигантов оказались достаточно слабыми по сравнению с прогнозами. Особенно негативно участники рынка восприняли понижение прогнозов на полный 2012 финансовый год, что сделали все три выше указанные компании. Сегодняшняя отчетность еще раз подтвердила тенденцию текущего сезона квартальной отчетности, согласно которой финансовые показатели компаний реального сектора экономики в последнем отчетном квартале выходят значительно хуже чем аналогичные для сектора финансов. На этом фоне улучшение макроэкономических показателей США, которое наблюдается в последнее время не может удержать индексы от снижения. Почти все компоненты индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -9.61%), 3M Co. (MMM, -4.14%), Alcoa, Inc.(AA, -3.41%), Chevron Corporation (CVX, -3.07%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.99%). Выше нуля пока находятся только акции Intel (INTC, +0.71%) и Microsoft (MSFT, 0.20%). Все сектора находятся в красной зоне. Наибольшее падение демонстрирует сектор базовых материалов (-2,4%) и сектор конгломератов (-2,6%). В то же время наименьшее снижение показывает коммунальный и технологический сектор, которые упали на 0,9% на 1,0% соответственно. На момент закрытия: Dow -243.28 13,103.06 -1.82% Nasdaq -26.50 2,990.46 -0.88% S&P -20.69 1,413.13 -1.44%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.10.2012 09:10
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне. Некоторым рынкам удалось отыграть утреннее падение благодаря неплохим данным о производственной активности в КНР. Вместе с тем глобальное снижение продолжается, связанное с ухудшением корпоративных прибылей и негативными тенденциями на сырьевом рынке. Nikkei 225 8,954.3 -59.95 -0.67% S&P/ASX 200 4,505.8 -37.27 -0.82% Shanghai Composite 2,113.26 -1.19 -0.06% Цены акций производителей различных видов сырья преимущественно снижаются, поскольку во вторник сырьевые товары полностью ликвидировали прирост с начала года. Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подешевели на торгах в Сиднее на 1,4%. Курс акций японского производителя газовых турбин Kawasaki Heavy Industries рухнул на 5,7%, поскольку его прибыль за I финполугодие (апрель-сентябрь) оказалась хуже ожиданий рынка. Стоимость бумаг сети магазинов одежды Esprit Holdings Ltd. рухнула на 11% на торгах в Гонконге в связи с планируемой допэмиссией акций со значительным дисконтом.
Европейские фондовые индексы выросли, после вчерашнего снижения до четырехнедельного минимума. Отметим, что наибольший прирост демонстрировали сегодня акции технологических компаний на фоне публикации слабых экономических данных по еврозоне. Стоимость SAP AG (SAP) выросла 4,2% после того, как крупнейший в мире производитель бизнес-ПО увеличил прогнозный доход на весь год до 1,03 миллиарда евро ($ 1,3 млрд) без учета валютных колебаний, что превысило среднюю оценку аналитиков на уровне 980 млн. Акции STMicroelectronics NV (STM) поднялись на 4,2% в связи с планом по сокращению расходов. В это же время акции Volvo AB и Nordea Bank AB (NDA) упали более чем на 1,5% после того, как компании сообщили о меньшей, чем планировалось прибыли в третьем квартале. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,4% до 269,52 при закрытии в Лондоне, после падения на те же 0,4% ранее. Снижение было вызвано публикацией данных по еврозоне, которые оказались ниже прогнозов экономистов. В то же время отчет из Германии показал, что индекс бизнес- климата упал до минимальных значений с февраля 2010 года. Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,804.78 +6.87 +0.12% CAC 40 3,426.49 +19.99 +0.59% DAX 7,192.85 +19.16 +0.27% Акции также прибавили после доклада из Китая, согласно которому индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере увеличился до 49,1, по сравнению с 47,9 в сентябре. Акции STMicroelectronics выросли на 4,2% до 4,85 евро после того, как крупнейший производитель чипов в Европе сказал, что сократит расходы на $ 150 млн в год к концу 2013 года и временно закроет заводы. Компания прогнозирует, что в четвертом квартале выручка может упасть на целых 5% на фоне ослабления спроса в Европе. Стоимость ASML Holding NV (ASML) - крупнейшего в поставщика оборудования в Европе, продвинулась на 2,7% до 41,58 евро. В это же время акции ARM Holdings Plc (ARM) поднялись на 5,6% до 675,5 пенса, расширив при этом вчерашний 7,7% рост. Акции Volkswagen AG поднялись на 3,1% до 151 евро после того, как крупнейший автопроизводитель Европы сообщил, что доходы были немного ниже оценок аналитиков, но уровень продаж увеличился. Согласно данным, операционная прибыль компании упала на 19% в третьем квартале до уровня 2,34 млрд евро, в соответствии с прогнозами аналитиков на уровне 2,39 млн евро, в то время как продажи выросли на 27% до 48,8 миллиарда евро. Акции Reckitt Benckiser Group Plc выросли на 3,7% до 3768 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены, по крайней мере, с 1988 года, после того, как компания заявила, что уровень выручки был выше прогнозов. Стоимость Telenor ASA (TEL) увеличилась на 6,1% до 110,70 кроны после того, как крупнейший телефонный оператор Норвегии сообщил о росте чистой прибыли в третьем квартале на 41% до уровня до 3,65 млрд крон, что было вызвано за счет увеличения продаж на таких рынках, как Таиланд и Малайзия. Аналитики предсказывали, что прибыль будет на уровне 3,4 млрд крон. Акции PSA Peugeot Citroen упали на 4,6% до 5,56 евро после того, как французское правительство гарантировало предоставления новых облигаций на сумму 7 миллиардов евро второму по величине автопроизводителю в Европе, в обмен на большее влияние на стратегию компании.
Индексы начали сессию ростом, однако не сумели удержать достигнутых уровней, и завершили сессию ниже нулевой отметки. Поддержку индексам не оказали вышедшие данные по продажам жилья на первичном рынке, которые оказались чуть лучше прогнозов (389 тыс против прогноза 386 тыс). После оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынка ФРС оптимизм у инвесторов уменьшился, что и вызвало снижение основных фондовых индексов США. Как и ожидалось, само заседание федрезерва ничего нового не принесло, и была озвучена готовность далее проводить нестандартные меры стимулирования экономики. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems (CSCO, -3.50%). Выше остальных поднялись акции United Technologies Corp. (UTX, +1,12%), JP Morgan Chase & Co (JP, +0,90) и Procter & Gamble (PG, +0.87%). Большинство секторов находятся в минусе. Больше остальных снижается сервисный сектор (-0.5%). Существенно выше остальных находится сектор конгломератов (+0,7%). Нулевой рост демонстрирует финансовый сектор. На момент закрытия: Dow -25.11 13,077.42 -0.19% Nasdaq -8.76 2,981.70 -0.29% S&P -4.35 1,408.76 -0.31%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.10.2012 08:51
По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов демонстрировали повышательный тренд, однако слабая отчетность компаний по обе стороны Тихого океана не способствует оптимизму инвесторов. Nikkei 225 9,055.2 +100.90 +1.13% S&P/ASX 200 4,510.5 +4.68 +0.10% Shanghai Composite 2,105.99 -10.00 -0.47% На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, для которого рынок США является крупнейшим, выросли в цене на 1,1%. На торгах в Гонконге стоимость бумаг китайского производителя электроэнергии, Huaneng Power International Inc, выросла на 1,5%. Цена акций производителя электроники Sharp Corp. уменьшилась на 3,6% после того, как газета Nikkei сообщила, что компания может зафиксировать убыток в размере 400 млрд иен за первое финансовое полугодие.
Европейские фондовые индексы продолжили свое вчерашнее увеличение на фоне того, что компания Unilever и Sanofi (SAN) опубликовала свои финансовые результаты, которые превысили оценки аналитиков. Акции Unilever выросли на 2,6%, что является крупнейшим приростом за последние три месяца, после того, как квартальные продажи выросли больше, чем прогнозировали аналитики. В это же время стоимость Sanofi поднялась на 1,4% после того, как крупнейшая фармацевтическая компания Франции сообщила, что в третьем квартале прибыль снизилась меньше, чем ожидалось. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3% до 270,23 при закрытии, так как отчет показал, что Великобритании удалось выйти из рецессии в третьем квартале. Отметим, что сегодня свои отчеты представили тридцать четыре компании, которые котируются в Stoxx 600. Из 89 компаний, которые представили свои отчеты в этом сезоне, 47 показали лучшие результаты, в то время 41 компания сообщила о худших результатах. Как стало известно, экономика Великобритании расширилась в третьем квартале больше, чем прогнозировалось. Валовой внутренний продукт вырос на 1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,4% в прошлом квартале. Также Министерство торговли США сегодня заявило, что заказы на товары длительного пользования выросли на 9,9% в сентябре, после падения на 13,1% в августе. Экономисты прогнозировали увеличение на уровне 7,5%. Национальные индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,805.05 +0.27 0.00% CAC 40 3,411.53 -14.96 -0.44% DAX 7,200.23 +7.38 +0.10% Акции Debenhams Plc (DEB) выросли на 9,2% до 119 пенсов, зафиксировав при этом самую высокую цену за последние пять лет, так как компания заявила, что продолжит выкуп акций в следующем году. Стоимость Daimler упала на 2,7% до 36,79 евро после того, как немецкий автопроизводитель снизил прогноз на 2012 год и сказал, что не сможет достигнуть своих целей в 2013 году из-за жестких рыночных условий. Акции WPP Plc (WPP) потеряли 2,3% после сокращения на весь год роста продаж, что было уже во второй раз за два месяца. Крупнейшая рекламная компания мира сказала, что доход без учета колебаний валютных курсов и приобретений, будет расти от 2,5% до 3%, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 3,5%. Акции France Telecom SA (FTE) упали на 5,2% до 8,83 евро после того, как компания заявила, что будет платить дивиденды в размере 80 центов в 2012 и 2013 годах, по сравнению с 1,4 евро в 2011 году. Стоимость Logitech International SA (LOGN) упала на 16% до 6,92 франка, показав при этом самое большое падение за последние девять лет, после того, как крупнейший в мире производитель компьютерных мышей снизил прогноз продаж и операционную прибыль во втором полугодии текущего финансового года.
Индексы начали сессию ростом благодаря сильным квартальным отчетам ряда компаний, но в ходе торгов снизились, что в конечном итоге не помешало завершить сессию в плюсе. Рост индексов немного ограничили вышедшие данные по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья. В сентябре показатель оказался ниже прогнозов: +0.3% м/м против прогноза +2.4% и значения за август -2.6%. Инвестора не спешат открывать позиции в преддверии президентских выборов в США. Грядущие выборы добавляют на рынки неопределенности, поскольку пока шансы на победу Обамы и Ромни приблизительно равны. Есть высокая вероятность того, что до выборов рынки будут консолидироваться в диапазоне и только после выборов мы сможем увидеть сильные движения. Напомним, что президентские выборы в США пройдут 6 ноября. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Boeing (BA, -1.74%). Выше остальных поднялись акции Procter & Gamble (PG, +2.86%) благодаря позитивному квартальному отчету, который компания представила до начала сегодняшних торгов. Почти все сектора демонстрируют позитивную динамику. Больше остальных поднялся сектор базовых материалов (+0,8%). В минусе только сектор конгломератов (-0.3%)и технологический сектор (-0.3%) На момент закрытия: Dow +26.96 13,104.30 +0.21% Nasdaq +4.42 2,986.12 +0.15% S&P +4.23 1,412.98 +0.30%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.10.2012 09:44
Фондовые индексы торговых площадок Японии, Гонконга и Шанхая по итогам торгов упали. Инвесторов разочаровала слабая квартальная отчетность компаний. Nikkei 225 8,929.34 -3.72 -0.04% S&P/ASX 200 4,476.86 +4.48 +0.10% Shanghai Composite 2,058.94 -7.27 -0.35% Отчетность японской Honda Motor Co., входящей в тройку крупнейших автопроизводителей в стране, была опубликована в понедельник раньше, чем было запланировано. Компания понизила прогноз чистой прибыли на 2012 год на 20% - до 375 млрд иен ($4,7 млрд) с 470 млрд иен, ожидавшихся в июле. Помимо этого, Honda ухудшила прогнозы по операционной прибыли и выручке. По итогам июля-сентября чистая прибыль компании составила 82 млрд иен против прогноза 109 млрд иен. Акции Honda потеряли в цене 4,7%. После того, как власти объявили о введении очередных мер, направленных на усиление контроля за рынком недвижимости, подешевели ценные бумаги гонконгских девелоперов: New World Development Co. - на 7,1%.
Европейские акции упали из-за опасений по поводу Греции и отсутствия указаний на то, когда Испания планирует обратиться за финансовой помощью. Международные кредиторы Греции отказались от дальнейших уступок по внесению изменений в трудовое законодательство, предложенных одним из участников греческой коалиции, в то время как находящейся на грани банкротства стране необходим очередной транш кредитов, чтобы не остаться без денег в середине ноября. Экономика Испании снова вызвала беспокойство после того, как данные показали, что розничные продажи в Испании в сентябре падали рекордными темпами. Продажи упали на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против годового снижения на 2% в августе. Сентябрьское падение стало самым крупным с начала ведения статистики в 2004 году. Сегодня в США торги на NYSE, NASDAQ OMX Group и BATS приостановлены из-за надвигающегося на северо-восток США урагана "Сэнди". Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,795.1 -11.61 -0.20%, CAC 40 3,408.89 -26.20 -0.76%, DAX 7,203.16 -28.69 -0.40% Акции крупнейшей в Великобритании компании фиксированной телефонной связи BT Group упали на 1,5% после сообщения о том, что компания может понизить прогноз по годовым продажам в связи с падением спроса на ее услуги со стороны корпоративных клиентов. Согласно информации из осведомленных источников, крупнейший в Швейцарии банк UBS намерен сократить около 10 000 рабочих мест, а также снизить размер рисковых активов на дополнительные 100 млрд швейцарских франков ($107 млрд). Сообщается, что реорганизация бизнеса может позволить UBS более быстрыми темпами добиться соответствия новым требованиям достаточности капитала. На этой новости акции UBS выросли на 7,3%. Котировки крупнейшего в Германии сталелитейщика ThyssenKrupp снизились на 3,7% после того, как появилась информация о том, что финский производитель нержавеющей стали Outokumpu может уже на следующей неделе получить одобрение регулятивных органов ЕС на приобретение подразделения Inoxum, принадлежащего ThyssenKrupp.
Основные фондовые площадки США закрыты из-за погодных условий
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.10.2012 10:01
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно: опасения относительно замедления экономического роста почти свели на нет положительный эффект квартальной отчетности и новостей о сделках компаний. Также инвесторы обеспокоены последствиями урагана "Сэнди" в США, хотя появились признаки его ослабления. Фондовые рынки США закрыты 29 и 30 октября из-за урагана. Nikkei 225 8,841.98 -87.36 -0.98% S&P/ASX 200 4,485.69 +8.83 +0.20% Shanghai Composite 2,062.35 +3.40 +0.17% Акции Toyota Motor потеряли в цене на 0,5%, сведя на нет рании достижения, после заявления центрального банка. Рыночная стоимость китайского автомобилестроительного концерна BYD Co., частично принадлежащего инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, обвалилась на 5,5%, поскольку автопроизводитель ожидает сокращения годовой прибыли на 98%. Цена бумаг Sharp Corp. подскочила на 6,2% на торгах в Токио на сообщениях о том, что японский производитель ЖК дисплеев ведет переговоры о сотрудничестве с Apple Inc. и Google Inc.
Европейские фондовые индексы выросли больше всего за две недели на фоне позитивной отчетности нефтяного гиганта ВР и крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank. Сегодня прошла телеконференция между Минфинами Еврогруппы, в ходе которой представители власти обсуждали ситуацию в Греции и то, как вернуть страну на путь устойчивого восстановления в преддверии встречи, запланированной на 12 ноября. Ещё одна встреча состоится завтра, на которой лидеры ЕС намерены помочь проблемному государству за счёт очередной программы сокращения. Банк Японии во вторник расширил программу скупки активов и кредитования на 11 триллионов иен до 91 триллиона иен и запустил безлимитную программу долгосрочного кредитования банков по низким ставкам. Сентябрьская ставка безработицы в Германии была пересмотрена от 6,8% до 6,9%, оставшись в октябре без изменений. Испанский ВВП удивил годовым сокращением, данные по потребительскому доверию еврозоны хоть и улучшились немного, но по-прежнему остались слабыми. Италия продала 5-ти и 10-ти летних облигаций при более низкой доходности, а баланс продаж в Британии, согласно исследованию CBI, составил 30 в октябре. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,849.9 +54.80 +0.95%, CAC 40 3,459.44 +50.55 +1.48%, DAX 7,284.4 +81.24 +1.13% Акции BP выросли на 4,4%. Чистая прибыль BP в третьем квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выросла на 7,7% - до $5,434 млрд. Прибыль, скорректированная на разовые факторы, составила $5,2 млрд при ожидавшихся аналитиками Bloomberg $4 млрд. Также компания объявила об увеличении дивидендов на 12,5% - до 9 центов на акцию. Капитализация Deutsche Bank AG выросла на 4,5%. Крупнейший банк Германии увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2012 года на 3% - до 747 млн евро по сравнению с 725 млн евро за аналогичный период прошлого года. Акции UBS AG подскочили на 5,9%. Так рынок отреагировал на заявление о планируемом сокращении 10 тыс. рабочих мест, которое уже обсуждалось инвесторами, и о выходе из капиталозатратных торговых операций. На 9,4% упали акции Danske Bank, крупнейшего банка Дании. Это связано с заявлениями о намерении провести допэмиссию на 7 млрд крон ($1,2 млрд), чтобы к концу следующего года довести показатель достаточности капитала первого порядка до 13%. Крупнейшая в Италии энергетическая компания Eni добавила в свой актив 2,1% после того, как компания отчиталась о 3,1%-ном росте прибыли в третьем квартале в связи с восстановлением объемов добычи в Ливии и разовых доходов. Так, чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 1,78 млрд евро ($2,30 млрд), тогда как аналитики ожидали 1,618 млрд евро.
Основные фондовые площадки США закрыты из-за погодных условий
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.11.2012 09:34
По итогам торгов азиатские фондовые площадки закрылись на положительной территории. Причем фондовые индексы АТР выросли впервые за четыре последних сессии. Позитивом для рынка стали публикация более сильных, чем ожидалось, данных с рынка недвижимости США и показатели роста промышленности Южной Кореи. Индекс S&P/Case-Shiller, обнародованный во вторник, указал на то, что рост цен на жилье в 20 крупнейших городах США ускорился в августе до 2% в годовом выражении по сравнению с 1,2% в июле. Эксперты ожидали повышения показателя на 1,9%. Объем промпроизводства Южной Кореи увеличился в сентябре на 0,8% относительно августа, когда индикатор снизился на 0,9%. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировали рост промпроизводства на 1,5%. Nikkei 225 8,928.29 +86.31 +0.98% S&P/ASX 200 4,517 +31.31 +0.70% Shanghai Composite 2,068.88 +6.53 +0.32% Стоимость акций японского производителя фотокамер, Canon Inc, которая получает 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросла на 1,5%. Рыночная стоимость Fuji Heavy Industries Ltd. подскочила на 6,7%. Принадлежащий ей автопроизводитель Subaru повысил прогноз на финансовый год. Ценные бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подорожали на торгахв Гонконге. Чистая прибыль банка за квартал повысилась на 15% - до 62,44 млрд юаней ($10 млрд), что превысило прогнозы рынка.
Европейские фондовые индексы упали на фоне неутешительных результатов ArcelorMittal и BG Group, а также давления на правительство Греции с требованием увеличить сокращение расходов в обмен на помощь. Негативный фон также создали данные по рынку труда в Италии, где безработица за сентябре повысилась до 10,8%, достигнув самого высокого уровня с января 2004 года, тем самым повлияв на уровень безработицы в еврозоне. Показатель вырос до 11,6%. Также не оправдали прогнозы аналитиков данные по росту розничных продаж в Германии и Франции. Министры финансов стран еврозоны заявили сегодня, что нет никаких гарантий, что Греция получит новый транш помощи через пару недель, как говорят сообщения в СМИ. Министры провели телеконференцию, в ходе которой обсудили вопрос предоставления Греции дополнительного времени для того, чтобы она смогла сократить дефицит в рамках соглашения об оказании помощи. Несмотря на то, что министры отметили прогресс в переговорах между Грецией и Тройкой, они призвали власти Греции "решать остающиеся вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренности", как сообщил Жан-Клод Юнкер. Еврогруппа отложила принятие решения о новом транше в €31,5 млрд., необходимом Греции, чтобы избежать банкроства, до 12 ноября. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,782.7 -67.20 -1.15%, CAC 40 3,429.27 -30.17 -0.87%, DAX 7,260.63 -23.77 -0.33% Акции крупнейшего в мире сталелитейщика ArcelorMittal упали на 6,4% после отчета о минимальном за последние почти три года размере квартальной прибыли. Компания также объявила, что снизит размер дивидендов за 2013 г. с целью сокращения уровня долга на фоне замедления темпов укрепления спроса в Азии, приводящего к падению цен на металл. Так, в третьем квартале EBITDA упала с $2,41 млрд годом ранее до $1,34 млрд. Аналитики в среднем ожидали $1,3 млрд. По итогам года компания ожидает, что EBITDA составит около $1,7 млрд. Компания ArcelorMittal заявила о снижении размера дивидендных выплат за следующий год с 75 центов на акцию до 20 центов на акцию. Котировки крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM выросли на 8,4% после того, как компания зафиксировала 27%-ный рост прибыли в третьем квартале благодаря тому, что увеличение количества перелетов в летний сезон и сокращение штата сотрудников компенсировали повышение затрат на топливо. Так, операционная прибыль компании выросла с 397 млн евро годом ранее до 506 млн евро ($656 млн), оказавшись лучше средних прогнозов аналитиков в 434 млн евро. Акции Deutsche Lufthansa поднялись на 7,3%. Второй по величине в Европе авиаперевозчик Deutsche Lufthansa зафиксировал квартальную прибыль, превысившую ожидания аналитиков благодаря программе по сокращению затрат. Так, операционная прибыль компании в третьем квартале увеличилась на 5,5% до 648 млн евро ($841 млн), при этом выручка повысилась на 6,2% до 8,312 млрд евро. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль и выручку в размере 479 млн евро и 8,223 млрд евро соответственно. Бумаги итальянского производителя грузовиков и тракторов Fiat Industrial поднялись на 3% после заявления о том, что так называемая торговая прибыль в третьем квартале выросла на 91% до 575 млн евро благодаря успешным результатам деятельности сельскохозяйственного подразделения. Чистая прибыль в рассматриваемом периоде составила 297 млн евро. Компания повысила прогноз по выручке за 2012 г. до 25 млрд евро, и по торговой прибыли - до более чем 2 млрд евро.
Начав сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы США позже отступили. Давление на индексы оказал рост опасений относительно ситуации в Европе. Индексы снизились после того, как министр финансов Германии выразил сомнения относительно того, что Греция сможет получить решение о выдачи очередного транша финансовой помощи до 12 ноября. Сегодня был представлен бюджет Греции на 2013 года, в который были заложены более слабые прогнозы по основным показателям, чем ожидалось ранее. В частности, в 2013 году ожидается сокращение ВВП на 4,5% против предыдущего прогноза -3,8%. Бюджетный дефицит закладывается на уровне 5,2% от ВВП против озвученных ранее 4,2%. При этом ожидается, что уровень госдолга в следующем году оставит 189,1% от ВВП против предыдущих ожиданий на уровне 179,3%. На фоне данных плановых показателей Афинам будет очень сложно получить очередной транш финпомощи от международных кредиторов. Негативное влияние на основные фондовые индексы США также оказали не оправдавшие ожидания данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, который по итогам октября был на уровне 49.9 против прогноза 51.5 и значения за сентябрь 49.7, второй месяц подряд оставаясь ниже отметки 50 пунктов. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене. Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -2.16%), которые в начале сегодняшней сессии были в числе лидеров. Видимо, покупка киностудии Lucasfilm, о чем было сегодня озвучено, с точки зрения инвесторов является достаточно рисковой идеей. Выше остальных поднялись акции торговой сети The Home Depot, Inc. (HD, +2.51%), которая является крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Участники рынка ожидают роста продаж HD на фоне устранения последствий урагана “Сэнди”. Основные сектора демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упал сектор здравоохранения (-0,8%). Выше остальных находится сектор промышленных товаров (+0,9%). Автомобилестроитель General Motors подскочил на 9,6% после того, как отчитался о квартальной прибыли, значительно превысившей прогнозы аналитиков. В третьем квартале чистая прибыль снизилась с $2,1 млрд годом ранее до $1,83 млрд, а без учета разовых статей составила 93 цента на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 60 центов. Еще один автопроизводитель Ford Motor продвинулся на 7,5% - чистая прибыль компании в третьем квартале составила $1,63 млрд или 41 цент на акцию по сравнению с $1,65 млрд или 41 центом на акцию годом ранее, а за вычетом некоторых статей достигла 40 центов на акцию против среднерыночных ожиданий в размере 30 центов на акцию. Гигант высокотехнологичного сектора Apple отступил на 1,6% на новостях о крупных кадровых перестановках в компании - СЕО Тим Кук решил отправить в отставку глав двух ключевых подразделений. На момент закрытия: Dow 13,096.39 -10.82 -0.08% Nasdaq 2,977.23 -10.72 -0.36% S&P 500 1,412.15 +0.21 +0.01%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.11.2012 09:33
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, после выхода данных о повышении индикатора деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая впервые за три месяца. Вместе с тем слабая отчетность и прогнозы ряда компаний региона, включая Panasonic, сдерживали подъем. Nikkei 225 8,946.87 +18.58 +0.21% S&P/ASX 200 4,457.65 -59.35 -1.31% Shanghai Composite 2,104.43 +35.55 +1.72% Японские производители электроники демонстрируют снижение после того, как Panasonic Corp. обнародовал убыток за минувший квартал в размере почти $9 млрд и дал годовой прогноз убытка, который оказался в 30 раз хуже ожиданий рынка. Котировки акций Panasonic рухнули почти на 19%. Акции Arrium упали в цене на 13% после того, как консорциуму, в который входят Noble Group и Posco, не удалось купить австралийского сталелитейщика Australian steelmaker. На торгах в Мумбаи стоимость бумаг третьего по величине производителя программного обеспечения в Индии, Wipro, выросла на 3,5%.
Европейский акции существенно выросли, достигнув при этом максимальных значений за две недели на фоне лучшей, чем ожидалось американской экономической отчетности и роста индекса производственной активности Китая. Акции Etablissements Maurel & Prom выросли на 8,3% на фоне информации их достоверного источника, что нефтехимическая корпорация рассматривает предложение о поглощении от французской компании. Акции British Sky Broadcasting Group Plc поднялись на 7,1%, показав самый большой рост с июня 2010 года после того, как в первом квартале операционная прибыль превысила оценки аналитиков. Прибыль до вычета процентов, налогов и других статей, выросла на 5,1% до 310 миллионов фунтов стерлингов ($ 500 млн) за три месяца, закончившихся 30 сентября, в то время как аналитики ожидали рост на уровне 300 миллионов фунтов стерлингов. Стоимость Croda International Plc (CRDA) - второго по величине в мире производитель косметической продукции, снизилась на 1,3% после того, как компания заявила, что в третьем квартале операционная прибыль составила 59,70 млн. фунтов, по сравнению с ожиданиями на уровне 63,96 млн. Stoxx Europe 600 Index вырос на 1,3% до 273,7 на закрытии в Лондоне, показав при этом самый большой прирост с 16 октября. Вышедшие сегодня данные по США показали, что индекс потребительского доверия вырос в октябре до самого высокого уровня за более чем четыре года, достигнув при этом отметки 72,2. Другой отчет показал, что производство в крупнейшей экономике мира выросло более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Отметим, что производственный индекс Института Управления вырос в октябре до уровня 51,7 с 51,5 в сентябре. Национальные индексы выросли в 13 из 16 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 5,857.29 +74.59 +1.29% CAC 40 3,472.16 +42.89 +1.25% DAX 7,327.2 +66.57 +0.92% Акции Lloyds Banking Group Plc подскочили на 8,3% до 43,94 пенсов, зафиксировав самую высокую цену с июля 2011 года. Крупнейший ипотечный кредитор Великобритании сказал, что сумму, которую он платит каждый месяц для урегулирования требований об уплате страховой защиты упала до 250 миллионов фунтов стерлингов в третьем квартале по сравнению с 300 млн фунтов во втором квартале. Акции Cie. Financiere Richemont SA, который является владельцем бренда Cartier, выросли на 4,9% до 63,35 швейцарских франков после того, как Bank of America Corp повысил рейтинг акций до уровня «покупать» Стоимость Swatch Group AG увеличилась на 4,8%, Christian Dior SA (CDI) выросла на 3,3% до 114,45 евро, в то время как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) прибавила 2,6%.
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но все же завершили сессию существенным ростом Положительную динамику в первый день месяца индексам обеспечили вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов. В начале сессии поддержку индексам оказали сильные данные по занятости от ADP и индексу деловой активности в промышленном секторе Китая. Позже позитивные настроения на рынке поддержала статистика по производственному индексу ISM и индексу уверенности потребителей в США. Производственный индекс Института Управления Поставками (ISM) по итогам октября вырос до уровня 51.7 пункта против прогноза 51.2 и значения за сентябрь 51.5. Индекс уверенности потребителей оказался ниже прогнозов (72.2 против прогноза 72.4), однако по сравнению с сентябрем показатель существенно вырос (сентябрьское значение 70.3). Стоить иметь ввиду, что не смотря на сегодняшний рост, многие инвестора предпочитают оставаться вне рынка в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут на следующей неделе. На этом фоне вероятность продолжения сегодняшнего ралли является невысокой. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене, в минусе находятся только три компонента: Wal-Mart (WMT, -2.36%), Pfizer (PFE, -1.25%) и The Travelers Companies Inc. (TRV, -1,21%). Больше остальных выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +4.29%), Microsoft Corporation (MSFT, +3.36%) и Caterpillar Inc. (CAT, +3.28%). Все основные сектора, кроме одного растут. Больше остальных поднялся сектор промышленных товаров (+1,7%) и сектор конгломератов (+1,7%). Падение демонстрирует только коммунальный сектор (-0,4%) На момент закрытия: Dow +136.16 13,232.62 +1.04% Nasdaq +42.83 3,020.06 +1.44% S&P +15.43 1,427.59 +1.09%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.11.2012 12:20
Азиатские акции упали, после того, как Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. признали, что продавали автомобили с некорректными оценками расхода топлива и пообещали выплатить компенсации клиентам и исправить ошибки. Стоит отметить, что объем торгов в регионе был ниже среднего в преддверии завтрашних президентских выборах в США. Nikkei 225 9,007.44 -43,78 -0,48% S & P / ASX 200 4,474.12 14,07 +0.32% Shanghai Composite -3,02 2,114.03 -0.14% На торгах в Сеуле стоимость акций Hyundai и Kia упали более чем на 6%. Стоимость бумаг Sharp снизилась на 6,7% на ожиданиях, что японский производитель телевизоров намерен просить финансовой помощи после публикации прогноза о рекордных убытках. На торгах в Гонконге котировки акций Foxconn International Holdings выросли на 38%, на ожиданиях, что компания выиграет тендер по производству частей для iPhone 5 корпорации Apple.
Европейские фондовые индексы упали до двухнедельного минимуму после того, как HSBC Holdings Plc (HSBA) и CGGVeritas предоставили отчет по прибыли, который разочаровал инвесторов. Также на такую динамику повлияли опасения относительно дополнительной помощи для Греции. Акции HSBC упали на 1,3%, показав самый большой спад с 26 сентября, после того, как крупнейшему банку Европы были предъявлены уголовные обвинения от США связанные с отмыванием денег. Стоимость CGGVeritas снизилась на 3,1% на фоне того, что чистая прибыль в третьем квартале составила $48 млн, в то время как аналитики прогнозировали на уровне $68 миллионов. Акции также упали после того, как компания подтвердила свои цели на 2012 год. Акции PostNL потеряли 11% в связи с тем, что компания заявила, что уровень годового заработка будет в нижней границей прогнозов (от 110 до 160 млн евро), а также на опасениях, что предлагаемая продажа TNT Express NV (TNTE) может быть приостановлена регулирующими органами. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,6% до 273,21 при закрытии торгов, достигнув при этом самого низкого уровня с 23 октября. Инвесторы также ждут результатов выборов в США. Национальные индексы снизилась в 15 из 18 западноевропейских (SXXP) рынках. FTSE 100 5,841.98 -26.57 -0.45% CAC 40 3,452.99 -39.47 -1.13% DAX 7,327.32 -36.53 -0.50% Падение акций HSBC было также вызвано отчетом по прибыли за третий квартал, согласно которому основная прибыль до налогообложения составила $5040 млн, по сравнению с ожиданиями на уровне $5,6 млрд. Акции Inmarsat Plc (ISAT) упали на 3,2% до 560 пенсов после того, как спутниковая компания сообщила, что в третьем квартале прибыль была ниже ожиданий. Согласно данным, прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации снизилась до $161 млн с $172 миллионов, в то время как аналитики ожидали на уровне $164 млн. Стоимость Ryanair Holdings Plc (RYA) выросла на 5,8% до 4,81 евро после того, как авиакомпания Европы сообщила о 23% приросте чистой прибыли во втором квартале, которая, в общем, составила 496,8 млн. евро. Перевозчик также сказал, что годовой доход будет в диапазоне от 490 млн евро до 520 млн евро. Акции Weir Group Plc (Weir) прибавили 4,5% (до 1831 пенсов) на фоне того, что крупнейший в мире поставщик насосов для горнодобывающих компаний заявил, что прогнозируемая прибыль будет расти двузначными темпами в этом году, а чистый долг снизится к концу декабря.
В преддверии выборов основные фондовые индексы США смогли все таки восстановится, завершив при этом сессию с небольшим плюсом. В ходе большей части торгов основные фондовые индексы США торговались смешано. Отметим, что в преддверии завтрашних выборов большинство инвесторов предпочитают оставаться вне рынка, на этом фоне объем торгов сегодня сниженный. Давление на индексы оказывали опасения относительно усугубления ситуации в Европе, где растет вероятность выхода Греции из Еврозоны, а также ухудшается ситуация с занятостью в Испании. Акции Apple выросли на 1,49% до уровня $585,40, после спада на 4,5% на прошлой неделе. Напомним, что компания начала продажи нового планшета в США и более чем 30 других стран 2 ноября. Спрос на данный продукт превысил начальную поставку и хотя многие из предварительных заказов были отправлены клиентам, некоторые из них запланированы к отправке в конце этого месяца. Акции KBW подскочили на 7,18% до $17,47. Как стало известно, акционеры получат $17,50 за акцию, включая $10 наличными и $7,50 обыкновенными акциями. Стоимость FuelCell Energy Ink выросла на 14% до $ 1,04. Американский производитель топливных элементов для электростанций объявил о получении крупнейшего заказа на сегодняшний день. Акции Transocean поднялись на 5,47% до $ 48,50. Крупнейший оффшорный подрядчик в мире заявил, что скорректированая в третьем квартале прибыль превысила оценки аналитиков. Акции Time Warner Cable упали на 6,36% до $91,93 на фоне того, что компания потеряла 140 тысяч абонентов, в то время как ожидалось только 128 тысяч. Стоимость McGraw-Hill Cos. упала на 4,17% до $ 52,16 после того, как австралийский судья постановил, что компания, которая имеет высокий кредитный рейтинг от S&P ввела заблуждение инвесторов, предоставляя свои ценные бумаги, стоимость которых снизилась во время глобального финансового кризиса. Акции Radian Group Ink упали на 10,59% до $ 4,81 после того, как появилась информация, что ипотечный страховщик может в конечном итоге понести расходы на выплату страховых возмещений. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC,-1,33%). Лидируют в составе индекса DOW акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.89%). Большинство секторов индекса S&P растут. Наибольший рост демонстрирует сектор промышленных товаров (+0,8%). Максимальное снижение демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-0,9%). На момент закрытия: Dow 13,112.44 +19.28 +0.15% Nasdaq 2,999.66 +17.53 +0.59% S&P 500 1,417.26 +3.06 +0.22%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.11.2012 11:54
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, при этом объем операций остается существенно ниже долгосрочных средних показателей, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед выборами в США. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3% после того, как Центробанк страны оставил базовую процентную ставку без изменения на фоне сигналов об улучшении экономической ситуации в Австралии и мире. Nikkei 225 8,975.15 -32.29 -0.36% Hang Seng 21,944.43 -61.97 -0.28% S&P/ASX 200 4,484.8 +10.68 +0.24% Shanghai Composite 2,106 -8.03 -0.38% Котировки акций крупнейшего банка Европы по величине капитализации - HSBC Holdings Plc - упали на торгах в Гонконге на 1,2%. HSBC заявил о том, что ему могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег. Чистая прибыль банка в третьем квартале упала на 52%. Австралийский производитель глинозема Alumina Ltd. сократил рыночную стоимость на 7,9% после того, как Высший суд Индонезии аннулировал запрет на экспорт сырья, который поддерживал спрос на продукцию Alumina. Между тем бумаги японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 0,8%: компания утроила чистую прибыль и улучшила годовой прогноз.
Европейские фондовые индексы выросли в третий раз за четыре дня, так как американцы пришли на избирательные участки, чтобы избрать своего нового президента. Акции Adecco SA поднялись на 3,2% после того, как крупнейший в мире поставщик временных рабочих сообщил, что уровень прибыли превысил оценки. Компания заявила, что в третьем квартале прибыль составила 118 миллионов евро, в то время как аналитики прогнозировали 103,2 млн. евро. Стоимость Volkswagen AG снизилась на 4,4% после того, как автопроизводитель продал 2,5 млрд евро ($ 3,2 млрд) облигаций, которые переходят в акции. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,5% до уровня 274,61 при закрытии торгов. Также трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые, как ожидается, примут решение оставить свои ключевые процентные ставки без изменений. Внимание также было приковано к событиям в Греции. Отметим, что профсоюзы начали сегодня 48-часовую всеобщую забастовку в знак протеста против мер жесткой экономии. Национальные индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,884.9 +45.84 +0.79% CAC 40 3,478.66 +30.16 +0.87% DAX 7,377.76 +51.29 +0.70% Акции компании ARM (ARM), которая разрабатывает чипы для Iphones компании Apple, выросли на 1,8% до 707,5 пенса на фоне того, что инженеры компании Apple заявили, что чипы, используемые для мобильных устройств, могут быть использованы в настольных компьютерах и ноутбуках Акции Air France-KLM (AF) - второй по величине авиакомпании в Европе по объему продаж, выросли на 5,2% до 7,33 евро, зафиксировав при этом самую высокую цену с августа 2011 года. Как стало известно, Alitalia SpA, которая частично принадлежит Air France, планирует продать активы, чтобы избежать увеличения капитала. Стоимость Fraport AG увеличилась на 5,3% до 46,20 евро после того, как владелец Франкфуртского аэропорта сказал, что квартальная прибыль подскочила на 36%, так как выросло число пассажиров. Акции Hannover Re подскочили на 4,4% до 55,87 евро, после того, как четвертый по величине в мире перестраховщик заявил о рекордной прогнозной прибыли в этом году. В третьем квартале прибыль выросла на 63% до уровня 265,5 млн. евро от 163,2 млн. евро годом ранее. Многие аналитики ожидали, что рост достигнут отметки 216 млн евро. Акции Andritz AG (ANDR) упали на 1,9% до 46,93 евро в качестве того, что второй по величине в мире производитель гидроэнергетических турбин сказал, что в третьем квартале заказы сократились на 1,2%, а чистая прибыль снизилась на 5,6% (до 58,5 млн. евро), по сравнению с прогнозом на уровне 60,4 млн. евро.
Фондовые индексы США завершили сессию на положительной территории на фоне проходящих выборов в США. Отметим, что сегодня индекс Dow Jones показал свой самый большой прирост с сентября. Все внимание участников рынка приковано к результатам проходящих президентских выборов. Шансы Обамы и Ромни на победу примерно одинаковы, но скромный перевес в сторону действующего президента все-таки есть. По всей видимости, победа Обамы является более желательной для инвесторов. Акции Computer Sciences (CSC) подскочил на 17,59% до $ 36,99 на фоне того, что компания заявила о сокращении количества рабочих мест, а также о более эффективном управлении существующими ресурсами для повышения потока денежных средств. Акции Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) выросли на 5,2% до $279 в связи с тем, что Bank of America Corp повысил рейтинг акций до уровня «покупать» от «нейтральный». Акции EOG Resources Inc (EOG) выросли на 4,37% до $121,92 после того, как крупнейший производитель нефти в Техасе Eagle Ford сообщил, что прибыль превысила оценки аналитиков. Акции DirecTV (DTV) снизились на 0,47% до $ 50,42. Крупнейший американский провайдер спутникового телевидения сообщил, что прибыль в третьем квартале была ниже ожиданий. Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Intel Corporation (INTC, -0,64%) и AT&T, Inc. (T, -0,06%), растут. В лидерах роста акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.07%), United Technologies Corp. (UTX, +2.80%) и Boeing Co. (BA, +2,46%) Все сектора индекса S&P, кроме одного, выросли. Максимальный рост демонстрирует сектор конгломератов (+1,7%). Снижение на уровне 0,1% показывает сектор здравоохранения. На момент закрытия: Dow 13,245.68 +133.24 +1.02% Nasdaq 3,011.93 +12.27 +0.41% S&P 500 1,428.36 +11.10 +0.78%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.11.2012 11:58
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно после того, как стали известны предварительные результаты президентских выборов в США. По предварительным данным, Обама может рассчитывать на голоса как минимум 274 выборщиков. Для победы в президентской гонке один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), упал на 0,34% - до 80,36. Nikkei 225 8,972.89 -2.26 -0.03% Hang Seng 22,087.07 +142.64 +0.65% S&P/ASX 200 4,516.46 +31.66 +0.71% Shanghai Composite 2,105.73 -0.27 -0.01% Курс акций News Corp. повысился на 3,2%. Медиаконцерн в прошедшем квартале увеличил прибыль более чем в два раза. Капитализация автоконцерна Nissan Motor Co. поднялась на 4,1%. Компания увеличила прибыль по итогам квартала на 7,7% - до 106 млрд иен ($1,3 млрд), что оказалось выше прогнозов аналитиков. На торгах в Гонконге стоимость акций Zijin Mining Group выросла на 3,6%, показав наибольший прирост среди производителей золота, на ожиданиях, что ФРС продолжит политику монетарного смягчения после победы Обамы.
Европейские фондовые индексы упали до минимальных значений за последние две недели на фоне того, что Европейская комиссия снизила прогноз роста для региона, а также обеспокоенность по поводу предстоящего финансового кризиса в США, вероятность которого возросла после переизбрания президента Барака Обамы. Акции Randgold Resources Ltd снизились до самых минимальных значений за последние шесть месяцев после того, как компания заявила, что годовой объем производства будет вблизи нижней границы прогнозов. Стоимость Holcim Ltd (HOLN) - крупнейшего производителя цемента в мире, упала на 2,4% на фоне того, что уровень доходов был ниже прогнозов. Акции BNP Paribas SA подскочили на 1,1% после того, как в третьем квартале чистая прибыль выросла более чем в два раза. Чистая прибыль выросла до 1,32 млрд евро с 541 млн евро годом ранее. Это превысило прогнозы на уровне 1,06 млрд,. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 1,4% до 271,04 при закрытии торгов, стирая ранее прирост на уровне 0,7%. Сегодня европейская комиссия заявила, что экономика зоны евро, скорее всего, вырастет всего лишь на 0,1% в 2013 году, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1% прироста. Также комиссия понизила прогноз роста Германии до 0,8% с 1,7%. Отметим, что вышедшие сегодня данные показали, что розничные продажи в зоне евро снизились на 0,2% в сентябре, после роста на 0,2% в прошлом месяце, в то время ожидалось уменьшение на 0,1%. Национальные индексы сократилась во всех из 18 западноевропейских рынков сегодня, за исключением Дании. FTSE 100 5,791.63 -93.27 -1.58% CAC 40 3,409.59 -69.07 -1.99% DAX 7,232.83 -144.93 -1.96% Акции Rhoen-Klinikum AG (RHK)упали на 5% до 14,53 евро после того, как компания сообщила, что прибыль в этом году будет ниже ожиданий. Напомним, что компания уже сокращала свой прогноз по прибыли в июле. Стоимость William Demant Holding A/S (WDH) снизилась на 5,1% до 468,80 крон, показав самую низкую цену за девять месяцев, на фоне сокращения прогнозной прибыли на 2012 год. В настоящее время компания видит прибыль до вычета процентов и налогов наравне или чуть меньше уровня 2011 года. Акции Hochtief добавили 3,1% до 39,77 евро, зафиксировав самый большой прирост за три недели. Крупнейший строитель Германии сообщил, что в третьем квартале прибыль до налогообложения составит 354,7 млрд. евро, по сравнению с убытком на уровне 101,6 млн евро годом ранее. Стоимость Alstom SA (АОТ) выросла на 1,4% до 27,98 евро. Французский производитель энергетического оборудования и высокоскоростных поездов сообщил, что в первом полугодии доходы превысили оценки аналитиков. Доходы от операций за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября выросли на 12% до 703 миллионов евро, в то время как аналитики ожидали рост до 689 млн евро. Чистая прибыль выросла на 11% до 403 миллионов евро, что также было выше прогнозов.
Начав сессию в существенном минусе, индексы продолжили снижаться, в результате чего завершили сессию существенным падением Заметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс Dow показал наибольшее снижение в этом году. Как уже отмечалось, причиной негативных настроений на рынках стали опасений относительно ухудшения ситуации в Европе, а также не принесшие изменений выборы в Конгресс США. Определенную долю негатива рынкам придали спекуляции относительно "фискального обрыва" в США (автоматическое сокращение расходов и повышение налогов в случае, если до 1 января Конгресс США не достигнет соглашения по вопросу новых параметров бюджета и пороге госдолга до 1 января; в данном случае будут отменены льготы по налогам на общую сумму в $600 млрд). Данная проблема не является новой, она была в поле зрения и раньше, но после прошедших выборов внимание на ней заострилось сильнее. И хотя в президентских выборах победил Обама, который, в отличии от Ромни, после выборов может сразу приступить к решению данной проблемы, политический раскол в Конгрессе может существенно затормозить решение данного вопроса. Также внимание участников рынка было приковано в выступлению спикера палаты представителей, конгрессмена штата Огайо Джона Боенера, который высказал свое мнение относительно “фискального обрыва”. Все компоненты индекса DOW находятся в красной зоне. Максимальные потери несут акции банков Bank of America (BAC, -6.54%), JPMorgan Chase (JPM, -5.43%). Наименьшее снижение демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -0,50%) и Johnson & Johnson (JNJ, -0,52%) Все сектора индекса S&P упали. Максимальные потери демонстрирует финансовый сектор (-2.6%). Меньше всех снижается сектор сервисных услуг (-1.1%). На момент закрытия: Dow -312.95 12,932.73 -2.36% Nasdaq -74.64 2,937.29 -2.48% S&P -33.86 1,394.53 -2.37%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.11.2012 12:31
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку внимание инвесторов с выборов в США переключилось на бюджетные проблемы страны и ожидаемые сложности в их обсуждении. Nikkei 225 8,837.15 -135.74 -1.51% S&P/ASX 200 4,483.82 -32.64 -0.72% Shanghai Composite 2,071.51 -34.22 -1.63% Котировки акций гонконгского Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, упали на 2,9%. Бумаги ведущего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc., получающего треть выручки в Европе, подешевели на 2,5% после того, как накануне Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2013 год с 1% до 0,1% и пересмотрела с понижением целый ряд других макроэкономических прогнозов. Цена акций японского производителя дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. уменьшилась на 2,2% на статданных из Японии. Объем заказов японских промышленных предприятий упал в сентябре на 4,3% по сравнении с предыдущим месяцем, тогда как рынок в среднем ожидал сокращения на 2,1%.
Европейские фондовые индексы мало изменились после вчерашнего существенного падения на фоне того, что отчеты по прибыли от Swiss Re и Hermes International (RMS) были лучше, чем прогнозировали аналитики. Акции PSA Peugeot Citroen SA (UG) и Valeo SA потеряли более чем 4,5%, так как аналитики понизили рейтинг акций. Стоимость Swiss Re выросла на 1,9% после того, как компания заявила, что меньшая сумма потерь от стихийных бедствий помогла росту доходов в третьем квартале. В это же время акции Hermes прибавили 2% в связи с увеличением продаж в Азии. Как стало известно, в третьем квартале продажи возросли на 24%, по сравнению с прошлым годом, и достигли уровня 848,6 млн. евро, в то время как аналитики прогнозировали рост до отметки 803,8 млн. евро. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,1% до 270,8, после того, как ранее показывал прирост на уровне 0,6%. Национальные индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,776.05 -15.58 -0.27% CAC 40 3,407.68 -1.91 -0.06% DAX 7,204.96 -27.87 -0.39% Акции Greece’s ASE упали на 3,8% после того, как большинство политиков проголосовало за пакет мер жесткой экономии, необходимых для получения дополнительного финансирования. Акции ненадолго снизился после того, как министры финансов еврозоны заявили, что пока месть отложат принятие решение о предоставлении помощи Греции. Также сегодня стало известно, что ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,75 процента, что было в соответствии с ожиданиями аналитиков. Не изменил уровень процентных ставок сегодня и Банк Англии. Акции Peugeot упали на 6% до 4,47 евро после того, как корпорация Citigroup Inc понизила рейтинг акций для второго по величине автопроизводителя в Европе до уровня «продать» от «нейтральный». Стоимость Valeo снизилась на 4,7% до 33,16 евро после того, как UBS AG понизил рейтинг акций для второй по величине французской компании по производству автозапчастей до уровня «нейтральный» от «покупать». Акции Pirelli & Cie. потеряли 2,8% после информации, что компания может понизить свои прогнозы по объему продаж до уровня 6,1 миллиарда евро ($ 7,8 млрд.) в 2012 году с текущих 6,4 миллиарда евро. Стоимость Siemens AG (SIE) выросла на 1,8% до 80,27 евро после того, как крупнейшая инжиниринговая компания Европы объявила, что планирует сократить расходы на 5 млрд евро, что бы достичь прибыли в нижней границе диапазона в 2013 году. Акции BTG Plc (BTG) прибавили 7,6% (до 352,4 пенсов) после того, как фармацевтическая компания сообщили, что в первом полугодии скорректированная прибыль на акцию составила 5,6 пенса, по сравнению с 3,9 пенсов годом ранее.
Начав торги на позитивной территории, основные фондовые индексы США позже снизились в красную зону, где в конечном итоге и завершили сессию. Давление на индексы оказал рост опасений участников рынка относительно Греции, шансы на дефолт которой и выход с Еврозоны остаются на высоком уровне не смотря на вчерашнее одобрение ее парламентом новых мер сокращения бюджетных расходов. Есть высока вероятность того, что решение о предоставлении Афинам очередного транша финансовой помощи может быть не принято до конца ноября. Это оказывает давлении на рынки, поскольку сильно повышает шансы на усугубление долгового кризиса в регионе. Акции McDonald упали на 1,98% до $ 85,14 на фоне того, что продажи в магазинах, открытых не менее 13 месяцев упали на 1,8% в октябре, так как пользовательский трафик в США уменьшился. Отметим, что аналитики прогнозировали, что падение составит 1,1%. Стоимость Kohl’s снизилась на 4,79% до $ 51,72, Как стало известно, общий объем годовой прибыли в расчете на одну акцию составит от $4,52 до $4,60, хотя первоначально сообщалось о прибыли в диапазоне $4,50 до $ 4,65 на акцию. В это же время аналитики ожидали, что прибыль на уровне $4,62. Акции Autodesk Inc (ADSK) потеряли 2,25%, снизившись при этом до $30,86, что было вызвано понижением рейтинга компанией Jefferies Group рейтинга акций для производителя программного обеспечения до уровня «удерживать». Стоимость Monster Beverage Corp. (MNST) упала на 0,47% до $ 44,76 после публикации отчета, согласно которому прибыль в третьем квартале была ниже прогнозов аналитиков. Акции Bank of America Corp. поднялись на 2,55% до $ 9,46. В соответствии с прогнозом, стоимость акций может вырасти почти в два раза в течение трех лет в качестве того, что капитализация улучшается, а также снижаются эксплуатационные затраты. Также аналитики Najarian повысили рейтинг акций банка до уровня «покупать» Стоимость JPMorgan Chase & Co (JPM) выросла на 0,22% до $ 40,57, так как Банк достиг соглашения с регулирующими органами, и также заявил, что выкупит обратно акций на сумму 3млрд. долларов Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Максимальные потери несут акции McDonald's Corp. (MCD, -2.03%), Cisco Systems Inc. (CSCO, -1.92%), и United Technologies Corp. (UTX, -1,67%). Больше остальных подорожали акции Bank of America (BAC, +2.55%), Boeing Co. (BA, +1.50%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, +1,17%) Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-1,1%) и сектор базовіх материалов (-0,2%) На момент закрытия: Dow -121.26 12,811.27 -0.94% Nasdaq -41.71 2,895.58 -1.42% S&P -17.01 1,377.52 -1.22%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.11.2012 09:39
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало на данных, указавших на падение ВВП Японии в третьем квартале 2012 года. Японская экономика в третьем квартале 2012 года продемонстрировала самое резкое сокращение со времени прошлогоднего рекордного землетрясения - на 3,5% в годовом выражении. Между тем, согласно данным таможенного управления КНР, экспорт из Китая подскочил в октябре на 11,6% в годовом выражении, до $175,6 млрд, импорт вырос на 2,4% - до $143,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса КНР в прошлом месяце увеличилось до максимума за почти четыре года - до $31,69 млрд с $27,67 млрд в сентябре. Nikkei 225 8,676.44 -81.16 -0.93% S&P/ASX 200 4,448.03 -13.99 -0.31% Shanghai Composite 2,079.27 +10.21 +0.49% Стоимость акций Yokohama Rubber опустилась на 6,3% после публикации квартальной прибыли компании, что оказалась хуже оценок аналитиков. Бумаги крупнейшего в Австралии страховщика QBE Insurance Group упали в цене на 8,3%, после оглашения решения руководством компании выпустить долговые обязательства в связи с потерями нанесенными от супер шторма Сэнди. Акции Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, подорожали на 1.3%
Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением в ожидании встречи министров финансов стран еврозоны, на которой будет обсуждаться программа помощи Греции, и на фоне повышения опасений, связанных с нерешённостью проблемы "фискального обрыва" в США. Парламент Греции, несмотря на массовые акции протеста, принял бюджет на 2013 г., предусматривающий значительные сокращения расходов. В отчёте Тройки сообщается о развитии серьёзных рисков для греческой программы, однако увеличение сроков по достижению целей на 2 года способно ослабить негативный эффект сокращения расходов. Кроме того, стране может понадобиться больше денег: €15 млрд. в 2014 и €17.6 млрд. в 2015. Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,767.27 -2.41 -0.04%, CAC 40 3,411.65 -11.92 -0.35%, DAX 7,168.76 +5.26 +0.07% Акции греческих банков упали после заявления Тройки о необходимости дополнительного финансирования - ASE потерял 3,6%, Alpha Bank и крупнейший кредитор Греции National Bank of Greece обвалились на 14%. Котировки телефонной компании Telecom Italia выросли на 4,2% после того, как стало известно, что египетский миллиардер Нагиб Савирис, являющийся основателем крупнейшей в Северной Африке телефонной компании Orascom Telecom Holding, предложил приобрести долю в итальянском представителе отрасли Telecom Italia. Как стало известно, сумма сделки оценивается примерно в 5 млрд евро ($6,4 млрд), при этом количество акций, запланированных к покупке, пока не разглашается. Испанский банк Banco Popular Espanol добавил в свой актив 4,6% после сообщения о намерении продать свои акции с дисконтом на общую сумму 2,5 млрд евро ($3,2 млрд) для покрытия дефицита. Напомним, что 1 октября Banco Popular заявил о намерении осуществить продажу своих акций и приостановить выплату дивидендов.
После позитивного старта основные фондовые индексы США упали в красную зону, к середине торгов сумели восстановиться и закончили сессию в области флэтовой линии. На фоне празднования Дня Ветеранов активность торгов сегодня сниженная. В центре внимания участников рынка находятся две проблемы: “бюджетный обрыв” в США и возможный дефолт Греции. Что касается США, то уже отмечалось, что на текущей неделе должна пройти встреча президента США Обамы и лидеров Республиканской и Демократической партий. Что касается Греции, то сегодня проходит саммит Еврогруппы, на которой министры финансов могут достичь предварительных договоренностей относительно выделения Афинам очередного транша финансовой помощи. СМИ опубликовали проект отчета “тройки” по Греции. Несмотря на то, что в отчете говорится о необходимости дополнительных 15 млрд евро для Афин до конца 2014 года и упоминаются "высокие риски" реализации программы выхода Греции из кризиса, также отмечается “заметный рост” исполнения соглашений о получении страной международной финансовой помощи. СМИ также сообщают, что “тройка” может дать Греции дополнительные 2 года для достижения поставленных целей. Это позволит ослабить влияние болезненных мер жесткой экономии. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Максимальные потери понесли акции Microsoft (MSFT, -2.12%). Больше остальных подорожали акции United Technologies (UTX, +1.46%). Основные сектора индекса S&P также продемонстрировали смешанную динамику. Максимальное снижение у сектора коммунального хозяйства (-0,8%). Лидирует сектор здравоохранения (+0,2%). Американский производитель комплектующих для авиационной промышленности Precision Castparts достиг договорённости по покупке фирмы Titanium Metals, принадлежащей миллиардеру Гарольду Симмонсу (Harold Simmons), за $2,9 млрд. На этой новости акции Precision Castparts повысились на 4,9%, а котировки Titanium Metals ушли в плюс на 42,6%. На момент закрытия: Dow 12,815.16 -0.23 -0.00% Nasdaq 2,904.26 -0.61 -0.02% S&P 500 1,380.00 +0.15 +0.01%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.11.2012 12:38
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали четвертую сессию подряд вслед за бумагами финансовых и производственных компаний. Акции снизились на фоне нерешённости в США проблемы "фискального обрыва", а также сообщения о возможном расширении области действия налога на недвижимость в Китае за пределы Чунцина и Шанхая. Стоит отметить, что в Китае продолжается съезд Коммунистической партии, по итогам которого будут выбраны новые лидеры страны. Напряжённости в ход торговой сессии привнесли разногласия в Европе, связанные с долговыми проблемами Греции. На прошедшей в понедельник встрече министров финансов еврозоны было принято решение продлить предоставляемый этой стране срок для урегулирования проблемы бюджетного дефицита на два года. Однако глава МВФ Кристин Лагард высказалась против данной идеи. Nikkei 225 8,661.05 -15.39 -0.18% S&P/ASX 200 4,379.8 -68.23 -1.53% Shanghai Composite 2,047.89 -31.39 -1.51% На торгах в Сиднее стоимость бумаг Westpac Banking снизилась на 1,7%. Курс акций крупнейшей страховой компании Австралии QBE Insurance рухнул на 6,1% в связи со снижением их рейтинга. Акции Petrochina упали в цене на 1,7% на фоне снижения стоимости цен на нефть.
Европейские акции выросли, остановив четырехдневное снижение индекса Stoxx Europe 600, на фоне снижения доходности испанских облигаций после слухов о том, что правительство страны в ближайшем будущем обратится за помощью. Министры финансов еврозоны согласились дать Афинам еще два года для достижения цели по бюджету, но еврозона и МВФ не могут договориться, кто понесет связанные с этим расходы в размере порядка 33 миллиардов евро. Новая встреча Еврогруппы пройдет 20 ноября, сообщил ее председатель Жан-Клод Юнкер, а 22 ноября откроется саммит ЕС. Рост индексов сдерживали данные по индексу деловой активности в Еврозоне и Германии от института ZEW. Показатель понизился больше, чем ожидали аналитики. Цены на жилье в Великобритании незначительно снизились в месячном исчислении в сентябре, однако цены на новое жилье упали в наиболее быстром за 2,5 года темпе. По данным офиса национальной статистики цены снизились на св. 0,2% м/м и выросли на 1,7% г/г против +1,9% г/г в августе. Стоимость нового жилья упала на 3,7% м/м, что стало максимальным месячным снижением с февраля 2010 года. Цены на жилье для тех, кто покупает его впервые, обвалились на 0,7% м/м. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,786.25 +18.98 +0.33%, CAC 40 3,430.6 +18.95 +0.56%, DAX 7,169.12 +0.36 +0.01% Акции крупнейшего в Европе оператора сотовой связи Vodafone Group упали на 2,5% после отчета о более значительном, нежели прогнозировали аналитики, снижении выручки во втором квартале с окончанием 30 сентября, а также заявлении о списании 5,9 млрд фунтов стерлингов ($9,4 млрд) в Испании и Италии. Котировки крупнейшей в Германии коммунальной компании EON обвалились на 12% после того, как компания зафиксировала убыток в третьем квартале в связи с расходами от обесценения активов и понизила прогноз по прибыли на 2013 год. Бумаги крупнейшего в Европе производителя углекислого калия K+S упали на 4,5% в связи с понижением прогнозов на текущий год, несмотря на повышение выручки в третьем квартале. Согласно оценкам компании, годовая операционная прибыль до вычета налогов и процентов составит 820 млн евро ($1,04 млрд), тогда как ранее ожидалось 820-900 млн евро. При этом выручка может составить 3,9 млрд евро, хотя ранее прогнозировалась прибыль в пределах 3,9-4,2 млрд евро. Крупнейший по величине активов кредитор Италии UniCredit добавил в свой актив 4,4% после отчета о прибыли в третьем квартале, превысившей средние ожидания аналитиков благодаря снижению расходов и увеличению доходов от торговых операций. Так, чистая прибыль составила 335 млн евро ($425,82 млн) по сравнению с убытком в размере 10,6 млрд евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали прибыль на уровне 135 млн евро.
Сегодняшнюю сессию основные фондовые индексы США начали и закончили в минусе, но в середине торгов сумели отступить от сессионных минимумов благодаря некоторому ослаблению опасений относительно ситуации в Европе, а также сильному квартальному отчету от компании Home Depot (HD). Снижению опасений относительно ситуации в Европе поспособствовали слова министра финансов Греции, который заявил, что переговоры с тройкой международных кредиторов прошли конструктивно и что он ожидает получить окончательное позитивное решения относительно предоставления очередного транша финансовой помощи 20 ноября. В свою очередь, квартальный отчет компании Home Depot (HD) оказался несколько лучше ожиданий, кроме того, компания повысила прогноз по финансовым показателям на следующий год. Участники рынка восприняли сильный квартальный отчет Home Depot, которая является крупнейшей на планете сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, как дополнительный сигнал стабилизации и даже улучшения ситуации на рынке недвижимости США. Однако, предпосылок для существенного роста индексов нет: даже если будет принято позитивное решение о выделении нового транша финансовой помощи, это проблем Греции не решает, а отчет одной из многих компаний, пускай и достаточно большой и важной с точки зрения оценки ситуации на рынке недвижимости, не меняет существенно общую картину текущего сезона квартальных отчетов, которая является достаточно неутешительной. Нервозности рынкам добавляет проблема “фискального обрыва” в США. После своего переизбрания президентом, Обама начал активно заниматься данным вопросом, однако пока результатов нет, и сохраняются высокие шансы на то, что компромисса по этому вопросу могут и не достичь. Результатом этого станет снижение темпов роста ВВП США до 0,5% и увеличение безработицы до 9%. Во всяком случае, такие прогнозы озвучивает бюджетное управление Конгресса. Хотя истинный негативный эффект от “фискального обрыва” может оказаться более значительным. Большинство компонентов индекса DOW снизились. Максимальные потери понесли акции Microsoft (MSFT, -3.88%), давление на которые оказывает уход из компании одного из топ-менеджеров. Больше остальных подорожали акции The Home Depot (HD, +3.91%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили исторический максимум. Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0,8%). Лидируют сектора потребительских товаров (+0,3%) и коммунального хозяйства (+0,3%). На момент закрытия: Dow 12,756.18 -58.90 -0.46% Nasdaq 2,883.89 -20.37 -0.70% S&P 500 1,374.53 -5.50 -0.40%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.11.2012 12:14
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Наиболее активный подъем демонстрировали котировки бумаг финансового сектора. "Доверие к экономике имеет исключительное значение, - отметил аналитик китайского подразделения JPMorgan Chase & Co. Цзин Ульрих. - Экономика начинает стабилизироваться. Возможно, в ближайшие несколько месяцев мы увидим рост финпоказателей компаний. Мы уже наблюдаем сигналы улучшения ситуации в электроэнергетике, секторе розничных продаж, промпроизводстве, а экспорт из КНР вырос в октябре больше ожиданий, что стало приятной неожиданностью". Nikkei 225 8,664.73 +3.68 +0.04% S&P/ASX 200 4,388.37 +8.56 +0.20% Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37% Капитализация Sharp Corp. подскочила на 7.2% на информации, что компания находится на финальной стадии переговоров с Intel Corp., которая намерена инвестировать в Sharp крупную сумму. Котировки акций крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm Inc., который, по слухам, может участвовать в соглашении, поднялись на 0,8%. На торгах в Сиднее стоимость акций Iluka Resources Ltd. упала на 6,4% после того, как Goldman Sachs Group рекомендовал продавать акций крупнейшего производителя циркония в мире.
Европейские акции упали до двухмесячного минимума, в то время как промышленное производство в сентябре в еврозоне упало сильнее прогнозов, достигнув 2-летнего минимума. Как стало известно, объем промпроизводства в еврозоне сократился на 2,3% г/г в сентябре после падения на 2,9% в августе. Результат совпал с прогнозами. В месячном исчислении показатель снизился на 2,5% против прогноза -1,9%. Португальский ВВП сократился в 3-м кв. на 0.8% кв/кв и 3.4% г/г, продолжив снижение 2-го кв. (-3.3% г/г). Ставка безработицы в стране осталась на отметке 15%. Итальянские власти смогли привлечь сегодня облигаций со сроком погашения в 2015 г. (доходность 2.64%), 2023 (4.81%) и 2029 (5.33%) на общую сумму около Е5 млрд. Глава МВФ Лагард выразила сегодня полную уверенность в том, что все проблемы Греции будут благополучно решены, включая и поддерживаемость уровня долга страны. Ранее представитель ЕС Рен заявил, что стоимость кредитования в проблемных странах снижается, а экономические индикаторы еврозоны указывают на краткосрочное ослабление. Министр экономики Испании провозгласил, что правительство продолжит стремиться к достижению целей по дефициту, несмотря на массовые протесты, вылившиеся сегодня в общенациональную забастовку. Уровень безработицы в Британии неожиданно вырос на 10 100 за 3 месяца по октябрь против прогноза 0 тыс. Ставка безработицы снизилась в ноябре до 7,8% против пред. 7,9%. Банк Англии повысил прогноз по инфляции в своем ежеквартальном ноябрьском отчете, опубликованном в среду. Прогноз по экономике остается неопределенным и, вероятно, рост будет "слабым в краткосрочной перспективе". Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,722.01 -64.24 -1.11%, CAC 40 3,400.02 -30.58 -0.89%, DAX 7,101.92 -67.20 -0.94% Акции крупнейшего в мире брокера межбанковских сделок ICAP упали на 9,2% после того, как компания зафиксировала 26%-ное падение полугодовой доналоговой на фоне негативного влияния долгового кризиса в европейском регионе на трейдинг. Компания также заявила, что прибыль по итогам года окажется у нижнего порога прогнозного диапазона, заданного аналитиками на уровне с 300 млн фунтов до 332 млн фунтов. Котировки третьего по величине в Италии банка Banca Monte dei Paschi di Siena упали на 5,1% после того, как банк зафиксировал убыток в третьем квартале в связи со списаниями по "плохим" кредитам. Так, чистый убыток составил 47,4 млн евро ($60,25 млн), а чистые списания по "плохим" кредитам за первые 9 месяцев года достигли 1,3 млрд евро, что на 56% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies добавил в свой актив 5,9% после отчета о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении квартальной выручки. Так, в четвертом фискальном квартале с окончанием в сентябре выручка сократилась с 990 млн евро годом ранее до 982 млн евро ($1,2 млрд). Аналитики в среднем ожидали падения до 974 млн евро. Французская медиа-компания Vivendi зафиксировала снижение квартальной прибыли и повысила прогноз по годовым результатам деятельности. Так, в третьем квартале скорректированная прибыль компании снизилась на 2,9% до 665 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 598 млн евро. По итогам года компания ожидает скорректированную прибыль в размере 2,7 млрд евро ($3,4 млрд), ранее прогнозировалось 2,5 млрд евро. Аналитики в среднем ожидают 2,47 млрд евро. Акции Vivendi выросли на 4,7%.
Сегодняшнюю сессию индексы начали выше нулевой отметки, однако удержаться на положительной территории не сумели. Утренний рост фьючерсов стал результатом сильного квартального отчета Cisco (CSCO) и данных, которые зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Тем не менее, этого было не достаточно для продолжения роста индексов, особенно на фоне других негативных сообщений. Рынки находятся в нервозном состоянии в связи с проблемой “бюджетного обрыва” в США. Сейчас каждый инвестор наблюдает за процессом решения данного вопроса. Фокус участников рынка сейчас находится не на корпоративных отчетах, а именно на проблеме “бюджетного обрыва” и связанной с ней неопределенностью, что и определяет ситуацию на рынках. Любые сообщения о прогрессе в решении данного вопроса могут оказать поддержку фондовым индексам. Важные переговоры по вопросу сокращения налоговых льгот должны пройти в пятницу, когда Обама проведет переговоры с лидерами Демократической и Республиканской партий. Согласно вышедшей статистике, розничные продажи в октябре сократились на 0,3%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,2%, а месяцем ранее отмечался рост на 1,1%, при этом изменение со знаком минус было зафиксировано впервые за 4 месяца. Опубликованные протоколы заседания ФРС почти не оказали влияния, учитывая то, что в них не было ничего, чего бы рынок уже не знал. Руководители ФРС в целом дали позитивные оценки последнему этапу покупки облигаций на заседании в прошлом месяце. Однако руководители по-прежнему расходились во мнениях относительно того, продолжать ли реализовывать программу покупки облигаций в следующем году. Все компоненты индекса DOW, за исключением одного, упали в цене. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC, -3.64%). Рост смогли показать только акции Cisco Systems(CSCO, +4.81%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили максимум ноября. Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери показали сектора конгломератов (-2,3%) и промышленных товаров (-2,3%). Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch взлетел на 34,5% также на фоне опубликованной отчетности - прибыль компании составила $71,5 млн или 87 центов на одну акцию по сравнению с $50,9 млн или 57 центами на бумагу годом ранее при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 59 центов. На момент закрытия: Dow 12,570.95 -185.23 -1.45% Nasdaq 2,846.81 -37.08 -1.29% S&P 500 1,355.49 -19.04 -1.39%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.11.2012 12:11
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, приблизившись к минимуму за два месяца из-за опасений, что бюджетные разногласия в США приведут к ослаблению мирового экономического роста. Однако японский рынок вырос на ожиданиях, что досрочные парламентские выборы приведут к новым энергичным мерам поддержки экономики. Nikkei 225 8,829.72 +164.99 +1.90% S&P/ASX 200 4,349.25 -39.12 -0.89% Shanghai Composite 2,030.29 -25.13 -1.22% Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. упали на торгах в Сиднее на 1,8%. Капитализация компании снижается 6-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с июля. Ведущая интернет-компания Китая Tencent Holdings Ltd. сократила стоимость бумаг на 7% на торгах в Гонконге из-за слабой квартальной отчетности, не оправдавшей ожидания инвесторов. Чистая прибыль Tencent увеличилась в третьем квартале до 3,22 млрд юаней при прогнозировавшихся рынком 3,33 млрд юаней. Цена акций Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., лидера черной металлургии Японии, поднялась на 4,8%.
Европейские фондовые индексы упали до двухмесячного минимума в то время, как зона евро вступила во вторую рецессию в четыре года. Европейский ВВП в 3 кв. отметил спад на 0,1% кв/кв в соответствии с прогнозом, несмотря на приятные сюрпризы, преподнесённые крупнейшими странами еврозоны. Французский ВВП ослаб от 0,3% до 0,2%, немецкий от 0,5% до 0,4% против прогноза 0,8%. Испанский вышел в соответствии с ожиданиями, сократившись от -1,3% г/г до -1,6% г/г и на 0,3% кв/кв в 3 квартале. Итальянский показатель неожиданно оказался лучше ожиданий: -0,2% кв/кв и -2,4% г/г против -0,5% кв/кв и -2,9% г/г. Ранее рисковые настроения получили поддержку на фоне комментариев Олли Рена. Он полагает, что европейская экономика достигла дна и теперь, после некоторой коррекции страны Прибалтики возобновляют рост. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что нестандартные меры помогли Центробанку выиграть драгоценное время. Драги остался верным своему убеждению в том, что проект евро необратим. Тем временем Минфин Германии заявил, что решение о помощи Греции будет принято ко вторнику. Национальные фондовые индексы снизились во всех рынках Западной Европы, за исключением Испании. FTSE 100 5,677.75 -44.26 -0.77%, CAC 40 3,382.4 -17.62 -0.52%, DAX 7,043.42 -58.50 -0.82% Капитализация крупнейшего страховщика Швейцарии Zurich Insurance Group упала на 3,9% после того, как квартальная прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков. В третьем квартале прибыль упала на 62% после того, как страховщик списал $ 550 млн после пересмотра своего общего страхового бизнеса в Германии. Чистая прибыль составила $ 477 миллионов, что меньше средней оценки аналитиков в $ 707 500 000. Второй по величине в мире ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) просел на 3%, сообщив о 5%-ном снижении сопоставимых продаж в октябре, ссылаясь на слабый спрос в охваченной долговым кризисом Европе, при этом аналитики ожидали 0,4%-ный рост. Сообщается, что общие продажи в минувшем месяце выросли на 4%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 9%. Другой представитель отрасли - крупнейший розничный бизнес в Европе по рыночной капитализации Tesco Plc упал на 1,6%.
Сегодня индексы снова начали сессию выше нулевой отметки и снова не сумели удержаться на положительной территории, в результате чего были обновлены многомесячные минимумы. На рынках продолжают царить негативные настроения, так как ухудшение ситуации в Европе и проблема “бюджетного обрыва” продолжают давить на рынки. Обострение ситуации на Ближнем Востоке также оказывает негативное влияние. После начала сессии вышли слабые данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые стали катализатором новых продаж. Относительно нейтральный отчет ритейлера Wal-Mart (WMT) был воспринят участниками рынка негативно. В результате, акции компании упали в цене более чем на 3,6%. Прибыль компании по итогам отчетного квартала оказалась немного выше прогнозов, выручка - немного ниже. Компания также уточнила прогнозы на следующие отчетные периоды, подняв нижние границы ожиданий: по итогам 4-го квартала ожидается прибыль в размере $1.53-$1.58 в расчете на одну акцию против средних прогнозов аналитиков $1.57; прогноз по прибыли на 2013 финансовый год уточнен до $4.88-$4.93 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.83-$4.93 и средних прогнозов по рынку $4.93. Основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на завтрашней встрече президента США Барака Обамы и лидеров Демократической и Республиканской партий, которая будет посвящена вопросу сокращения налоговых льгот и предотвращения “бюджетного обрыва”. Большинство компонентов индекса DOW (17 из 30) упали в цене. Максимальные потери понесли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.63%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +1.59%). Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Наибольший рост показали финансовый сектор (+0,5%) и сектор потребительских товаров (+0,5%). Максимальные потери у коммунального сектора (-0,6%). Представитель ИТ-сектора NetApp продвинулся на 11,4% также под влиянием квартального отчета - прибыль за квартал с окончанием 26 октября без учета некоторых статей составила 51 цент на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 48 центов на акцию. На момент закрытия: Dow 12,542.38 -28.57 -0.23% Nasdaq 2,836.94 -9.87 -0.35% S&P 500 1,353.33 -2.16 -0.16%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.11.2012 10:23
По итогам торгов фондовая Азия закрылась в зеленой зоне. Индексы АТР вырасли после того, как президент США Барак Обама и лидеры Конгресса договорились в пятницу начать активные переговоры, чтобы достичь в декабре соглашения по бюджетным и налоговым вопросам и предотвратить "бюджетный обрыв". Nikkei 225 9,153.2 +129.04 +1.43% S&P/ASX 200 4,361.45 +24.60 +0.57% Shanghai Composite 2,016.98 +2.26 +0.11% В ожидании парламентских выборов в Японии иена продолжает дешеветь, что позитивно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. Рыночная стоимость Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,4%. Стоимость акций Japan Tobacco Inc. выросла на 6,5%, после того, как правительство заявило о намерении отложить продажу своей доли компании. На торгах в Сиднее бумаги Billabong International выросли в цене на 10% после того, как производитель одежды для серфинга сообщил о рассмотрение поглощения компании.
Европейские акции выросли до самого высокого уровня за более чем два месяца, так как президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что он заключит сделку с Конгрессом относительно нового бюджета, чтобы избежать так называемого «финансового обрыва». Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) добавили 3,8% после того, как банк заявил, что провел переговоры о продаже своих акций Ping An Insurance (Group) Co на сумму $9 млрд. Стоимость BP Plc (BP) выросла на 3,6% после сообщения о том, что нефтяная компания планирует выкупить собственные акции на суму 3,7 млрд. фунтов стерлингов ($ 5,9 млрд). Акции ING Groep NV (INGA) прибавили 3,7% после того, как Европейская комиссия предоставил больше времени, чтобы продать свой страховой бизнес в регионе. Stoxx Europe 600 Index вырос на 2,2% до 268,58 при закрытии, оттолкнувшись от самого низкого уровня с 3 августа, так как представитель республиканской палаты США Джон Бонер заявил после закрытия европейских торгов на прошлой недели, что он провел конструктивные переговоры относительно бюджета с Обамой. Напомним, что Stoxx 600 снизился на 2,7%, достигнув при этом самого низкого уровня с 2 августа, что было вызвано обеспокоенностью, что американские законодатели не смогут договориться о новом бюджете. Также отчет из США показал, что продажи существующих домов поднялись до 4,79 млн. в октябре, приблизившись при этом двухлетнего максимума, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 4,74 млн. Национальные индексы поднялись в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии. FTSE 100 5,737.66 +132.07 +2.36% CAC 40 3,439.58 +98.06 +2.93% DAX 7,123.84 +173.31 +2.49% Акции SAS AB (SAS) выросли на 23% до 6,90 кроны после того, как SAS Group получила поддержку всех восьми профсоюзов, которые представляют своих сотрудников, чтобы сократить рабочие места и уменьшить размер бизнеса. Отметим, что наибольшая авиакомпания в Скандинавии стремится расширить кредитные линии и сократить расходы на 6 млрд шведских крон ($ 891 млн). Акции Barclays Plc (BARC) поднялись на 6,6% до 249,8 пенсов после того, как Goldman Sachs Group Ink повысила рекомендации по акциям до уровня «купить» от «нейтральный». Акции Hochtief AG выросли на 5,1% до 37,82 евро, прервав при этом серию из семидневного снижения, после того, как немецкая строительная компания объявила о возможном выходе главного исполнительного директор компании Франка Стиелера из исполнительного совета. Стоимость Ocado Group Plc (OCDO) выросла на 24% до 75 пенсов на фоне того, что компании расширили кредитную линию на сумму 100 миллионов фунтов на 18 месяцев до июля 2015 года. Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 9% до 2,30 евро после того, как компания заявила, что получила сообщения, что ее новый смартфон Lumia 920 был продан во многих магазинах в Германии. Стоимость Fugro NV (FUR) упала на 14% до 42,14 евро, показав самое большое снижение за четыре года, после того, как голландская компания понизила свой прогноз по годовой прибыли до 280 млн евро ($ 359 млн). Акции также упали после того, как исполнительный директор компании Арнольд Стинбакер, подал в отставку из-за "разногласий" по поводу будущего направления деятельности компании.
Основные фондовые индексы существенно выросли в ходе торгов, завершив при этом сессию в области сессионных максимумов. Оптимизм относительно решения проблемы “фискального обрыва” продолжает оказывать поддержку фондовым индексам. На этом фоне индекс S&P 500 демонстрирует максимальный дневной рост за последние два месяца. Кроме ожиданий решения проблемы “фискального обрыва”, сегодняшний уверенный рост также обоснован надеждами на то, что министры финансов стран Еврозоны на завтрашнем заседании окончательно одобрят выделение очередного транша финансовой помощи Греции. Уверенности участникам рынка также добавляют ожидания заключения перемирия в секторе Газа. Также инвестора надеются на то, что падение акций Apple (AAPL) завершилось. Акции AAPL сегодня выросли в цене более чем на 5.85% и достигли отметки $558.55, благодаря чему индекс Nasdaq поднялся выше остальных. Данные по продажам жилья на вторичном рынке существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку они вышли смешанными: по итогам октября значение показателя было на уровне 4,79 млн единиц против прогноза 4,76 млн, однако показатель за предыдущий месяц был пересмотрен с 4,75 млн до 4,69 млн. Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Johnson & Johnson (JNJ, -0,13%) и Intel Corporation (INTC, -0.12%), растут. Давление на акции INTC оказывают сообщения о смене руководства компании. Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.67%). Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+2,0%). В минусе находится только сектор коммунальных услуг (-0,1%). На момент закрытия: Dow 12,795.65 +207.34 +1.65% Nasdaq 2,916.07 +62.94 +2.21% S&P 500 1,386.87 +26.99 +1.98%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.11.2012 12:21
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. С одной стороны рост был обеспечен опубликованным накануне позитивным данным о продажах жилья на вторичном рынке США. Однако, Торги в Токио завершились незначительным снижением. Инвесторы фиксировали прибыль по акциям Japan Tobacco, Honda Motor и другим бумагам, которые недавно показывали сильный рост, что слегка нивелировало позитивное настроение в отношении компаний вроде Tokio Marine Holdings, связанное с благоприятной отчетностью. Nikkei 225 9,142.64 -10.56 -0.12% S&P/ASX 200 4,385.68 +24.23 +0.56% Shanghai Composite 2,008.92 -8.06 -0.40% Котировки акций китайского производителя силовых инструментов Techtronic Industries Co., для которого Северная Америка является основным рынком сбыта, повысились на 4,7% на торгах в Гонконге. Курс акций Samsung Electronics Co. вырос на 2,4% после того, как власти США согласились пересмотреть решение по ее патентному спору с Apple Inc. от 14 сентября. Бумаги Osaka Securities Exchange Co. подорожали на 1,9%, так как ее акционеры одобрили слияние с Токийской фондовой биржей стоимостью $1,6 млрд.
Европейские фондовые индексы продолжили свой вчерашний рост на фоне спекуляций, что министры финансов региона согласятся на сделку по греческому финансированию. Также на такую динамику повлиял оптимизм относительно того, что между израильтянами и палестинцами будет подписан акт по прекращению огня в секторе Газа. Акции EasyJet Plc (EZJ) подскочил до самого высокого уровня за последние пять лет, после того, как бюджетная авиакомпания удвоила размер своих дивидендов. Стоимость Xstrata Plc (XTA) и Glencore International Plc (GLEN) выросла на фоне того, что инвесторы одобрили слияние компаний. Акции Credit Suisse Group AG (CSGN) упали на 1,7% в связи с планом по реорганизации инвестиционного банка. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,3% до 269,49 при закрытии торгов, увеличив при этом вчерашний прирост на уровне 2,2%. Также вышедшие сегодня данные показали, что количество закладок новых домов в США выросло в октябре на 3,6% до уровня 894 000 единиц, достигнув при этом четырехлетнего максимума. В это же время экономисты ожидали, что показатель снизится до уровня 840000. Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 5,748.1 +10.44 +0.18% CAC 40 3,462.06 +22.48 +0.65% DAX 7,172.99 +49.15 +0.69% Акции Deutsche Bank AG (DBK) упали на 1,4% до 33,18 евро, Intesa Sanpaolo SpA (ISP) снизилась на 1,1% до 1,22 евро. Стоимость Fiat SpA (F) снизилась на 5% до 3,31 евро, так как UBS AG понизил рекомендацию по акциям итальянского автопроизводителя до уровня «нейтральный» от «покупать». Цена акций Exor SpA (EXO), которая является крупнейшим акционером Fiat, упали на 3,8% до 18,37 евро после того, как UBS также понизил рекомендации по акциям до уровня «нейтральный» от «покупать». Акции Royal Imtech NV (IM) снизились на 11% до 15,68 евро, показав самое большое снижение более чем за четыре года, на фоне того, что ABN Amro Bank NV понизил рейтинг акций до уровня «продавать» от «покупать». Стоимость Lonmin Plc (LMI) выросла на 13% до 310,7 пенсов, зафиксировав самый большой прирост с марта 2009 года. Акции Accor SA (AC) поднялись на 3,4% до 24,71 евро в связи с тем, что Exane BNP Paribas заявил, что прибыль может достигать 16%-18% к 2016 году, по сравнению с 9,5% в настоящее время. Стоимость Swatch Group AG (UHR) выросла на 1,5% до 433,10 франков после того, как Федерация швейцарской часовой промышленности сказала, что экспорт часов вырос на 13% в прошлом месяце, по сравнению с прошлым годом.
Начав сессию с потерь, индексы отступили от сессионных минимумов, и завершили сессию с небольшим плюсом. Небольшой минус демонстрирует только индекс Dow. Небольшую поддержку индексам в ходе торгов оказало сообщение новостного агентства Reuters о том, что сегодня в 19:00 GMT будет объявлено перемирие между Израилем и движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. Также сообщается, что перемирие вступит в силу в 22:00 GMT. Между тем, рост индексов сдерживают неопределенность связанная с решением Еврогруппы относительно выделения очередного транша финансовой помощи Греции. Представители властей Европы дают разные оценки итогов текущей встречи. Так, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил о высокой вероятности принятия решения по данному вопросу сегодня, в тоже время министр финансов Германии Шойбле заявил, что соглашение по Греции будет достигнуто, однако он не уверен в том, что оно будет достигнуто именно сегодня. Заметим также, что индексы вернулись на негативную территорию на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что “денежно-кредитная политика не может решить всех проблем”. При этом он также заявил, что “темпы восстановления экономики были медленнее, чем ожидалось”. Но после данного заявления снижение индексов замедлилось, и началось восстановление с минимальных значений сессии, так как увеличились шансы на дополнительное стимулирование американской экономики. Акции Hewlett-Packard упали более чем на 12% в связи с тем, что компания заявила, что прогнозная прибыль в первом финансовом квартале будет ниже оценки аналитиков на фоне продолжающегося падения продаж персональных компьютеров. Бумаги Best Buy подешевели на 12,91%, так как продажи в третьем квартале упали на 4,3%, в то время как прогноз был на уровне 3,3% снижения. Отметим также, что объем продаж снижался в течении 9 из последних 10 кварталов. Акции Intel снизились на 3,85% до $ 19,47. Как стало известно, UBS понизило рейтинг акций компании до уровня “нейтральный” от “покупать” на фоне неопределенности относительно ухода генерального директора. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -12.07%). Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +1.21%). Смешанную динамику демонстрируют также основные сектора индекса S&P. Максимальный рост демонстрирует сектор здравоохранения (+0,4%), максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%). На момент закрытия: Dow 12,788.51 -7.45 -0.06% Nasdaq 2,916.68 +0.61 +0.02% S&P 500 1,387.82 +0.93 +0.07%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.11.2012 12:25
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Однако, существенный рост индексов приостановила новость, что министры финансов стран еврозоны через более чем одиннадцать часов переговоров не смогли прийти к соглашению относительно выделения очередного транша финпомощи Греции. Ранее в ходе торгов фондовые площадки Азии демонстрировали рост, обусловленный позитивным отчетом американского министерства торговли, согласно которому число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 894 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с июля 2008 года. Аналитики прогнозировали снижение на 3,7%. Данные Минторга поддержали ралли среди азиатских экспортеров в США. Nikkei 225 9,222.52 +79.88 +0.87% S&P/ASX 200 4,369.5 -16.18 -0.37% Shanghai Composite 2,030.32 +21.40 +1.07% На торгах в Гонконге стоимость акций Esprit Holdings Ltd, которая получает почти 80% своей выручки от продаж в Европе, упала на 2,1%. Бумаги компании Honda Motor Co выросли в цене на 3,2%, показав наивысший рост среди автопроизводителей Японии, на фоне ослабления иены, что повышает прогноз по прибыли для экспортеров страны. Снизились котировки акций горнодобывающих компаний: Rio Tinto Ltd. - на 1%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 2,4%.
Европейские фондовые индексы снова выросли, показав при этом третье сессионное увеличение подряд, так как акции Veolia Environnement SA, SAP AG и компаний автопроизводителей поднялись. Также на такую динамику повлияло снижение количество первичных заявок на получение пособия по безработице в США, а также провал совещания относительно оказания помощи Греции. Акции Veolia Environnement выросли на 1,3% после того, как крупнейшая водная компания в мире заявила, что получила разрешение от Министерства юстиции о продаже своего американского управления за $1,91 млрд, что позволит сократить долг на $ 1,84 миллиарда. Стоимость SAP AG поднялась на 2% до 58,82 евро, показав при этом самую высокую цену с 5 сентября, так как Salesforce.com Ink сообщила, что в третьем квартале прибыль на акцию будет в соответствии с оценками аналитиков. В это же время был повышен прогноз на 2013 год и 2014 года. Акции Johnson Matthey Plc (JMAT) упали на 5,8% до 2190 пенсов, зафиксировав самый низкий уровень почти за четыре месяца, после того, как компания сообщила о падении на 2,2% прибыли в первом полугодии прибыль, так как цены на платину упали. Также стало известно, что похожие результаты будут во втором полугодии финансового года. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) выросла на 0,2% до 270,11 при закрытии торгов. FTSE 100 5,752.03 +3.93 +0.07% CAC 40 3,477.36 +15.30 +0.44% DAX 7,184.71 +11.72 +0.16% Также вышедшие сегодня данные показали, что меньше американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, так как последствия урагана Сэнди начали ослабевать. Число требований по безработице снизилось на 41000 до 410000 за неделю, завершившуюся 17 ноября, что соответствовало ожиданиям. В это же время окончательный индекс настроений потребителей в США от Thomson Reuters / Мичиганского университета в ноябре вырос до 82,7 с 82,6 в конце прошлого месяца. Акции Royal KPN NV (KPN), бывшего голландского телефонного монополиста, выросли на 6,8% до 4,26 евро после того, как Moody `s Investors Service сказала, что доходы европейских кабельных операторов будет расти от 5% до 6% в 2013 году. Стоимость Siemens AG упала на 1,3% до 77,60 евро после того, как Deutsche Bank AG снизил рейтинг крупнейшей инжиниринговой компании Европы до уровня «продать», а также понизил целевую стоимость акций до 65 евро с 75 евро, сославшись на низкие перспективы роста. Акции Paragon Group Cos (PAG) - кредитора британских помещиков, потеряли 1% (до 238,3 пенсов) после того, как RBC Capital Markets понизили рейтинг акций. Отметим также, что цена акций компании упала вчера до минимальных значений за последние девять недель, после того как аналитики сказали, что его план по увеличению дивидендов является слишком «скромным».
Основные фондовые индексы США завершили четвертую сессию приростом, показав при этом умеренный рост. Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост. Поддержку индексам оказали сообщения о том, что между Израилем и движением ХАМАС была достигнута договоренность о перемирии, которая вступает в ситу в 19:00 GMT. Рост индексов по прежнему сдерживает отсутствие прогресса в решение двух остальных вопросов, на которых, кроме обострения ситуации на Ближнем Востоке, сосредоточено внимание участников рынка, а именно: “фискальный обрыв” в США и выделение очередного транша финпомощи Греции. Завтра финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, в связи с чем участники рынка не спешат занимать позиции и предпочитают оставаться вне рынка. Акции Salesforce выросли на 8,89% до $158,875 после того, как главный исполнительный директор Марк Бениофф подписал соглашения с большим предприятием, которое предоставляет заказчикам широкий доступ к программному обеспечению Salesforce. Это поможет предотвратить конкуренцию со стороны корпорации Oracle (ORCL), SAP AG и Microsoft, которые покупают компании, которые предлагают управление бизнес-инструментами через интернет и набирает обороты в районе Salesforce впервые. Стоимость Deere (DELL) упала на 3,71% до $ 82,80. Компания заявила, что продажи оборудования в Европе будут неизменными, или ниже на 5% в 2013 финансовом году. В то же время в Азии продажи снизятся еще больше в связи с "мягкими" экономическими условиями в Индии и Китае. Это может подорвать усилия компании по расширению доли продаж, сделанных за пределами США и Канады до 50% к 2018 году. Акции St. Jude Medical Inc. снизились на 12.49% до $ 31,25 после того, как производитель устройств для поддержания сердечного ритма заявил, что инспекторы со стороны правительство США критически отнеслись к методам компании для тестирования своих кабелей, используемых для дефибрилляторов. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (23 из 30). Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.98%). Больше остальных подорожали акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.48%), которые сегодня корректируются после вчерашнего 12%-го падения. Все основные сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.4%), укрепились. Максимальный рост демонстрирует технологический сектор (+0,6%). На момент закрытия: Dow +48.38 12,836.89 +0.38% Nasdaq +9.87 2,926.55 +0.34% S&P +3.21 1,391.02 +0.23%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.11.2012 12:00
Азиатские фондовые индексы выросли на фоне признаков стабилизации рынка труда в США и улучшения ситуации в китайском производстве. В США число заявок на пособия по безработице в стране упало на 41 тыс. с пересмотренных 451 тыс. до 410 тыс., аналитики ожидали снижения на 29 тыс. Предварительный индекс производственной активности в Китае HSBC продемонстрировал переход в зону экспансии (50.4) впервые за последние 12 месяцев. Nikkei 225 9,366.8 +144.28 +1.56% S&P/ASX 200 4,413.07 +43.57 +1.00% Shanghai Composite 2,015.61 -14.71 -0.72% Акции горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, которая рассматривает Китай в качестве крупнейшего рынка, выросли на 1% в Сиднее. Honda Motor Co, японский автопроизводитель, который получает около 44 процентов продаж в Северной Америке, добавил в свой актив 3,5% в связи с ослаблением иены. Котировки корпорации Sharp выросли на 4,3% после того, как крупнейший японский производитель жидкокристаллических дисплеев сообщил о том, что он нашел клиентов для панелей, используемых в смартфонах.
Европейские фондовые индексы завершили четвертую сессию ростом, показав при этом самую длинную серию увеличения, за последние пять недель, что было вызвано публикацией данных по Китаю, которые показали, что Производственный индекс PMI превысил отметку 50 в первый раз в 13 месяцев. Акции SABMiller Plc (SAB) - второй по величине в мире пивоваренной компании, выросли на 6,2% до 2795 пенсов, что является максимальным значением за последние 13 месяцев после того, как отчет показал, что прибыль за первое полугодие превысила оценки аналитиков. Как стало известно, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, за исключением некоторых пунктов, выросла на 17% до $ 3,17 млрд., в то время как ожидался рост до $ 3,1 млрд. Стоимость Daily Mail & General Trust Plc (DMGO), которая является издателем ежедневной газеты в Великобритании, увеличилась до самых высоких значений за три года после объявлении о выкупе акций. Daily Mail также сообщила, что ее чистый долг снизился до 613 миллионов фунтов стерлингов в год, закончившийся 30 сентября, из 719 млн фунтов годом ранее. Акции Swedbank AB (SWEDA), который является третьим крупнейшим банком Швеции, снизились на 1,3%. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,6% до 271,68, достигнув при этом двухнедельного максимума. Национальные индексы поднялись во всех из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,788.96 +36.93 +0.64 CAC 40 3,497.74 +20.38 +0.59% DAX 7,243.66 +58.95 +0.82% Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 1,6% до 2,53 евро, зафиксировав самую высокую цену с 28 августа, так как Danske Bank A / S повысил рейтинг акций до уровня «покупать» от «продавать». Также Danske Bank отметим, что перспективы для Nokia в 2013 году продолжат улучшаться. Стоимость EasyJet Plc (EZJ) поднялась на 1,8% до 694 пенсов после того, как Barclays Plc повысил рейтинг акций для второй по величине в Европе авиакомпании до уровня «удерживать». Акции Air France-KLM (AF) подскочили на 2,6% до 6,78 евро, а Deutsche Lufthansa AG (LHA) выросли на 4,3% до 12,45 евро, после того, как Barclays повысил цену акций авиакомпании на 58% до (6,30 евро), и на 12% (до 11,50 евро) соответственно.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.11.2012 12:19
По итогам торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне продолжающегося ослабления курса иены, которое позитивно для перспектив японских экспортеров, а также в связи с оптимизмом, вызванным подъемом расходов потребителей в США во время минувших выходных. Согласно сведениям Национальной федерации розничной торговли США, американские потребители в период с 22 по 25 ноября потратили на 13% больше средств, чем годом ранее: $59,1 млрд в этом году против $52,4 млрд в 2011 году. Ощутимый рост показателя наблюдается, несмотря на падение расходов на 1,8% в "черную пятницу", как указывают данные исследовательской компании ShopperTrak. Nikkei 225 9,388.94 +22.14 +0.24% S&P/ASX 200 4,424.19 +11.18 +0.25% Shanghai Composite 2,017.46 -9.92 -0.49% Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в Азии, Toyota Motor, выросли на 1,7%, так как иена упала до семимесячного минимума против доллара. На торгах в Сеуле бумаги Kangwon Land Inc. поднялись в цене на 13% после того, как правительство страны одобрило планы по расширению бизнеса гостиничного оператора. Котировки Samsung Electronics Co упали на 2,3%, после закрытия на рекордно высоком уровне 23 ноября, после того, как стало известно, что Apple готовит новые многомиллиардные иски против корейской компании.
Европейские фондовые индексы снизились в то время, как министры финансов еврозоны собрались, чтобы достичь соглашения по поводу предоставления новых кредитов Греции. Министры финансов еврозоны в понедельник встретились в третий раз за три недели, чтобы договориться о выделении Греции финансовой помощи до наступления срока очередных выплат по кредитам в середине декабря. Если встреча будет плодотворной, рынок может вернуться к росту. Среди важнейших европейских факторов, влияющих на рынок: прошедшие в выходные массовые демонстрации протеста в Италии против мер жесткой экономии и победа сепаратистов на региональных выборах в испанской провинции Каталония. Следует отметить, что рынок слабо отреагировал на новость о победе сепаратистов на региональных выборах в испанской провинции Каталония, так как они не получили достаточно голосов, чтобы провести референдум о независимости провинции. Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,786.72 -32.42 -0.56%, CAC 40 3,500.94 -27.86 -0.79%, DAX 7,292.03 -17.10 -0.23% Акции британского кредитора Barclays Plc снизились на 5,4%, так как Инвестиционная компания Qatar Holding, принадлежащая государственному фонду благосостояния Катара, планирует продать около 303,3 млн акций Barclays примерно за 771 млн фунтов стерлингов ($1,24 млрд). Следует отметить, что сопровождать сделку будут банки Deutsche Bank и Goldman Sachs Group. Котировки крупнейшего в Германии сталелитейщика ThyssenKrupp снизились на 5,1% после новости о том, что компания планирует запустить программу снижения издержек на 2 млрд евро ($2,59 млрд), рассчитанную на ближайшие три года. Сообщается, что данная программа не предусматривает существенное сокращение рабочих мест, а, в первую очередь, нацелена на снижение расходов в сфере закупок. При этом Credit Suisse Group AG понизил рекомендацию по акциям компании. Бумаги производителя зубных имплантатов Straumann Holding AG выросли на 2,3% после того, как правительство Сингапура сообщило, что инвестиционная корпорация GIC увеличила свою долю в Straumann Holding до 14 процентов. Lafarge SA, крупнейший в мире производитель цемента, потерял 2,4% на фоне политической нестабильности в Египте. Компания получает почти четверть своего дохода от Ближнего Востока и Африки.
По итогам торгов фондовые индексы США снизились, в плюс смог выйти только высокотехнологичный NASDAQ. Индексы отступили от достигнутых в пятницу максимумов на фоне обострения опасений относительно проблемы “фискального обрыва” в США и отсутствия решения о выделении Греции очередного транша финансовой помощи. Бюджетное управление Конгресса заявило, что без решения вопроса “фискального обрыва” экономика США может скатиться в рецессию, а безработица может повыситься до 9%. На этой недели конгрессмены продолжат вести переговоры, направленные на достижение компромисса в вопросе повышения налогов и сокращение расходов бюджета. Сегодня проходит заседание министров финансов стран ЕС. Многие участники рынка уверены в том, что сегодня на заседании Еврогруппы министры финансов, представители МВФ и ЕЦБ достигнут долгожданного соглашения о выделении Афинам 31,5 млрд евро в рамках программы финансовой помощи. Однако, пока решения нет. Большинство компонентов индекса DOW остались в минусе (22 из 30). Более 2% прибавили акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.49%). Больше остальных упали в цене акции Coca-Cola (KO, -1.62%) и American Express (AXP, -1.59%). Среди секторов индекса S&P максимальный рост показал сектор коммунального хозяйства (+0,9%). Максимальные потери продемонстрировал сектор базовых материалов (-0,6%). Кинокомпания DreamWorks просела на 5,2% на фоне не впечатляющих кассовых сборов нового фильма "Хранители снов" - за выходные картина заработала лишь $24 млн вместо ожидавшихся $32 млн. Акции финансовой компании Knight Capital Group подскочили на 13,3% благодаря слухам о том, что в ее адрес может поступить предложение о поглощении. На момент закрытия: Dow 12,967.37 -42.31 -0.33% Nasdaq 2,976.78 +9.93 +0.33% S&P 500 1,406.29 -2.86 -0.20%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.11.2012 10:48
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло благодаря решению еврозоны снизить стоимость кредитов для Греции и продлить сроки их погашения. После 12-часовых переговоров европейские политики решили пойти Афинам навстречу, выработав пакет мер, предусматривающих уменьшение долговой нагрузки. Так, в частности, было решено снизить стоимость заимствований для греков, продлить срок погашения с 15 до 30 лет, а также отложить процентные платежи на 10 лет. В дополнение к этому политики решили финансировать выкуп собственных облигаций у частных инвесторов по цене примерно 35% от суммы долга. Nikkei 225 9,423.3 +34.36 +0.37% S&P/ASX 200 4,456.83 +32.64 +0.74% Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30% Котировки акций крупнейшей фармкомпании Австралии CSL Ltd. подскочили на 6,9%, до рекордной отметки, поскольку CSL ожидает роста прибыли примерно на 20%. Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялась вслед за повышением цен на медь и другие металлы на мировых рынках. Бумаги China Railway Construction Corporation Ltd. подорожали на 1,1% на торгах в Гонконге на данных об усилившемся в октябре росте прибыли китайских промышленных компаний.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как международные кредиторы Греции пришли к соглашению, позволяющему им выделить Афинам новые кредиты. Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новый транш финансовой помощи. В ходе сегодняшнего аукциона Министерство финансов Испании разместило 3- и 6-месячных долговых обязательств на сумму 4 млрд. евро по более низкой доходности по сравнению с предыдущими продажами. Вышедшие сегодня данные показали, что ВВП Британии существенно вырос в 3 квартале благодаря Олимпийским играм, показав прирост на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение на 1% в годовом исчислении. Инвесторы продолжают следить за переговорами в США, призванными помочь стране избежать финансового кризиса в начале будущего года. Республиканцы в Конгрессе в понедельник предложили президенту Бараку Обаме подробно описать предлагаемое сокращение расходов и подтвердили неприятие повышения налогов на богатых, предлагаемого демократами. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,799.71 +12.99 +0.22%, CAC 40 3,502.13 +1.19 +0.03%, DAX 7,332.33 +40.30 +0.55% Акции французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau выросли на 6,4% после отчета о росте прибыли в первом полугодии, превзошедшей прогнозы аналитиков на фоне увеличения продаж в Китае, США и России. Сообщается, что скорректированная операционная прибыль компании за шесть месяцев с окончанием в сентябре увеличилась до 141,5 млн евро ($184 млн) по сравнению с прибылью в размере 106,2 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики ожидали прибыль в размере 137,3 млн евро. Котировки португальской фирмы Galp Energia упали на 5,9% после того, как крупнейшая в Италии энергетическая компания Eni заявила о том, что намерена продать дополнительное количество акций, принадлежащих ей в Galp Energia. Сообщается, что с целью фокусирования своей деятельности главным образом на геологоразведке и добыче, Eni планирует продать дополнительные 6% акций в Galp на общую сумму около 607 млн евро ($787 млн), что соответствует текущей рыночной стоимости бумаг.
Несмотря на некоторые оптимистические сообщения (данные по заказам на товары длительного пользования и индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, а также отчет по индексу уверенности потребителей), основные фондовые индексы США не сумели показать положительную динамику. Отсутствие прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” удерживает инвесторов от покупок, провоцируя их игнорировать положительные макроэкономические отчеты. Сегодня свои опасения относительно проблемы “фискального обрыва” выразила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая предупредила, что в случае отсутствия решения экономика США вернется в рецессию. Время идет, но с 16 ноября, когда прошла встреча лидеров Конгресса и президента Обамы, не поступило никакой новой информации относительно решения нависшей проблемы. Это добавляет неопределенности и нервозности на рынки. На этой неделе конгрессмены возвращаются в Вашингтон, обсуждение вопроса и поиск компромисса между налогами и расходами продолжится. Большинство компонентов индекса DOW остались в минусе (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.86%), лидируют акции Intel (INTC, +0.60%). Сектора индекса S&P преимущественно снизились. Небольшой прирост показал сектор конгломератов (+0,1%). Максимальные потери показал сектор базовых материалов (-0,9%). Представитель пищевой промышленности Ralcorp Holdings подскочил на 26,5% благодаря новостям о его грядущем поглощении отраслевым гигантом ConAgra Foods. Производитель высокотехнологичного стекла Corning ушел в плюс на 6,9% после того, как повысил свои прогнозы по отгрузкам стекла для LCD-экранов. На момент закрытия: Dow 12,878.13 -89.24 -0.69% Nasdaq 2,967.79 -8.99 -0.30% S&P 500 1,398.94 -7.35 -0.52%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.11.2012 11:12
По итогам торгов фондовая Азия закрылась в минусе. Индексы АТР упали впервые за 6 сессий в связи с ухудшением прогнозов Организации экономического сотрудничества и развития для мировой экономики. ВВП наиболее развитых стран мира вырастет на 1,4% как в 2012 году, так и по итогам 2013 года, прогнозирует ОЭСР. Предыдущий, майский, прогноз ОЭСР предусматривал подъем мирового ВВП на 1,6% в этом году и на 2,2% - в следующем. Nikkei 225 9,308.35 -114.95 -1.22% S&P/ASX 200 4,447.31 -9.52 -0.21% Shanghai Composite 1,973.52 -17.64 -0.89% Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1% на торгах в Сиднее. Экспортеры большинства стран демонстрируют снижение стоимости акций. Бумаги японского производителя дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. получающего четверть выручки в США, подешевели на 1,7%. Рыночная стоимость японского оператора рынка недвижимости Hulic Co. рухнула на 11% после объявления о планируемой допэмиссии акций.
Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим повышением, так как инвесторы по-разному оценивали противоречивые сообщения о ходе переговоров по бюджету США, направленных на предотвращение автоматического повышения налогов и сокращения расходов, которые должны вступить в силу в следующем году. Правительство Португалии вслед за другими членами ЕС во вторник, 27 ноября приняли бюджет на 2013 год, который предполагает снижение расходов в рамках жесткой экономии. Предварительные инфляционные показатели Германии за ноябрь продемонстрировали незначительное ослабление ценового давления. Индекс CPI вырос на 1.9% г/г и снизился на 0.1% м/м. Оба результата совпали с прогнозами. Поддержку рынкам в конце сессии оказали комментарии спикера палаты представителей США Джона Бейнера о том, что республиканцы могут прийти к соглашению с Белым Домом по бюджету. Национальные фондовые индексы отступили в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,803.28 +3.57 +0.06%, CAC 40 3,515.19 +13.06 +0.37%, DAX 7,343.41 +11.08 +0.15% Котировки акций крупнейшего в Европе оптового продавца лекарственных препаратов Celesio AG снизились на 2,6%, а германского ритейлера Metro AG - на 3,7% после того, как немецкая компания Franz Haniel & Cie GmbH заявила о намерении сократить свою долю в Celesio до 50% с 54,6%, в Metro - до 30% с 30,4%. Капитализация Nokia Oyj снизилась на 1% после того, как Kantar Worldpanel ComTech сообщила, что Apple со своей продукцией iPhone более чем удвоил свою долю на рынке США до 48% в течение 12-недельного периода, закончившегося 28 октября . Акции Nestle, на долю которого приходится 3% в Stoxx Europe 600 Index, выросли на 1,2% после того, как компания сообщила о создании совместного предприятия с китайской компанией Hutchison China Meditech Ltd. Акции второго по величине кредитора Восточной Европы Raiffeisen Bank International AG упали на 5% после того, как банк сообщил о том, что в третьем квартале чистая прибыль составила 141 млн. евро, что не дотянуло до средней оценки аналитиков в 148 млн евро.
Индексы США начали сегодняшнюю сессию снижением, которое усилилось после публикации не оправдавших ожидания данных по рынку жилья. Тем не менее, позже индексы отступили от сессионных минимумов и смогли закрепиться выше нулевой отметки на фоне комментариев спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера, который заявил о готовности пожертвовать доходами бюджета (имеется ввиду снижение налогов), если это будет скомбинировано со снижением расходов. После более чем недельного молчания участники переговоров по снижению налоговых льгот и расходов бюджета начали давать свои комментарии по данному вопросу. И хотя по-прежнему никакой конкретной информации нет, инвесторов обнадеживает наличие хоть каких-либо действий, направленных на решение нависшей проблемы. Отметим, что сегодня Брака Обама обсудил бюджетные проблемы с крупными бизнесменами, включая представителей Goldman Sachs и Caterpillar. Обама сообщил, что договоренность по бюджету может быть достигнута в ближайшие недели и надеется достичь договоренности к Рождеству. Кроме того, он добавил, что планирует повысить налоги для богатых. На американском рынке недвижимости, в свою очередь, было отмечено сокращение продаж нового жилья в октябре на 0,3% до 0,368 млн, вопреки ожиданиям повышения. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (26 против 4). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems (CSCO, -0.74%), лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.83%). Все сектора индекса S&P показали умеренный рост. Лидируют сектора конгломератов (+0,9%) и услуг (+1,0%). Акции американского производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters подскочили на 27,8% на фоне публикации годового прогноза по прибыли, превзошедшего оценки Уолл-Стрит. Акции инвестиционной компании Knight Capital взлетели на 14,8% на фоне сообщения о том, что Getco Holding сделали предложение о покупке Knight Capital за $3,50 за акцию. На момент закрытия: Dow 12,985.03 +106.90 +0.83% Nasdaq 2,991.78 +23.99 +0.81% S&P 500 1,409.93 +10.99 +0.79%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.11.2012 10:07
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как президент США Барак Обама выразил надежду на решение проблемы "бюджетного обрыва" до Рождества. Инвесторы также рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в Японии. Nikkei 225 9,400.88 +92.53 +0.99% S&P/ASX 200 4,477.73 +30.42 +0.68% Shanghai Composite 1,963.49 -10.04 -0.51% На торгах в Токио стоимость акций автопроизводителя Honda Motor Co, который получает 44% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросла на 2%. Курс ценных бумаг австралийской биотехнологической компании Starpharma Holdings Ltd. рухнул на 29%. Starpharma отказалась от замысла подавать заявку на регистрацию новых препаратов в США из-за разочаровывающих результатов клинического исследования. Бумаги новозеландского оператора кабельного телевидения Sky Network Television Ltd. подорожали, продемонстрировав самый значительный подъем с октября 2011 года. Компания объявила о намерении выплатить своим акционерам в следующем месяце дополнительные дивиденды в размере 32 новозеландских цента на акцию.
Европейские фондовые индексы выросли благодаря комментариям американских политиков на тему переговоров по "бюджетному обрыву". Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Джон Бонер в среду сообщил о возможности компромисса в переговорах по "бюджетному обрыву". Президент Барак Обама сказал, что рассчитывает договориться с Конгрессом до Рождества. Другим фактором поддержки стало падение доходности 10-летних итальянских гособлигаций до минимального уровня почти за два года. При этом инвесторы по-прежнему сомневаются, сможет ли Греция выполнить условия предоставления ей финансовой помощи, согласованные с международными кредиторами в понедельник. Индекс делового климата в еврозоне повысился в ноябре до минус 1,19 пункта с минус 1,61 пункта в октябре, сообщила Еврокомиссия. Безработица в Германии в ноябре 2012 года не изменилась и осталась на октябрьском уровне 6,9%, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции. FTSE 100 5,870.3 +67.02 +1.15%, CAC 40 3,568.88 +53.69 +1.53%, DAX 7,400.96 +57.55 +0.78% Акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group выросли на 5,1% после сообщения о намерении в течение ближайших двух лет сократить расходы на $7 млрд, а также осуществить продажу дополнительной части своих активов. Стоит при этом отметить, что Rio Tinto является единственным производителем железной руды, который не отказался от снижения темпов расширения объемов производства в данном секторе. Сообщается, что компания намерена производить к 2015 году 360 млн тонн железной руды в год. Крупнейший в Европе автопроизводитель Volkswagen добавил в свой актив 1,3% достигнув соглашения по продлению совместного бизнеса с китайской компанией FAW Group еще на 25 лет после того, как был прояснен вопрос о том, что ни одна из сторон не нарушала патентов друг друга. Таким образом, после завершения текущего контракта в 2016 г. сотрудничество двух компаний продолжится, а в ближайшие планы входит расширение продуктового портфолио и развитие новых направлений бизнеса. Капитализация британского производителя программного обеспечения Invensys Plc повысилась на 8,9% в связи с рекомендациями Barclays и Bank of America покупать акции данной компании после информации о продаже подразделения Siemens AG за 1740 млн фунтов ($ 2,8 млрд).
Фондовые индексы США начали сегодняшнюю сессию ростом, в середине торгов растеряли набранные позиции, но позже смогли восстановиться. В начале сессии поддержку индексам оказывал оптимизм участников рынка относительно решения проблемы автоматического повышения налогов и снижения расходов, которую прозвали “фискальный обрыв”. Причиной оптимизма стали вчерашние слова спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера и президента Обама, которые выразили уверенность в достижении компромисса по нависшей проблеме. Однако, как и две недели назад, никаких конкретных тезисов озвучено не было и уже сегодня Бейнер сообщил об отсутствии существенного прогресса в решении вопроса “фискального обрыва”. Слова Бейнера были озвучены после встречи с министром финансов США Тимоти Гайтнером. Причиной столь контрастного, по сравнению с вчерашними комментариями, заявления Бейнер назвал отсутствие у демократов серьезного подхода к вопросу реального сокращения расходов. А это сокращение расходов является ключевым условием, при котором республиканцы готовы пойти на уступки при повышении налогов. Несмотря на это, Бейнер выразил надежду на то, что следующие переговоры будут более продуктивными. Из статистики сегодня порадовали данные по рынку жилья - индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос сильнее ожиданий в октябре до максимального с апреля 2010 года уровня. В остальном макроданные оказались ниже прогнозов экономистов - согласно пересмотренным данным ВВП США вырос на 2,7% (ожидалось +2,8%), а число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 393 тыс с пересмотренных 416 тыс при средних прогнозах 390 тыс. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (20 из 30). Больше остальных упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -2.79%). Причиной продаж акций INTC сегодня является снижение аналитиками Goldman их целевой стоимости до $16 с $20. В Gоldman обращают внимание на то, что производственные запасы у производителей процессоров Intel и AMD достигли рекордных значений, что указывает на ухудшение спроса на их продукцию. Лидируют акции Unitedhealth (UNH, +3.05%). Все сектора индекса S&P показали умеренный рост. Лидирует сектор здравоохранения (+0,8%). Котировки второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co упали на 6,2% после публикации квартальных результатов. Так, в третьем квартале чистая прибыль сократилась на 30% до $63,2 млн, а продажи увеличились на 3,8% до $852,7 млн. Результаты по выручке и прибыли оказались ниже ожиданий аналитиков, и в дополнение к этому менеджмент понизил прогнозы на текущий год. Акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion подскочили на 4% на фоне повышения рейтинга акций до "покупать" с нейтрального аналитиками Goldman Sachs. На момент закрытия: Dow 13,021.82 +36.71 +0.28% Nasdaq 3,012.03 +20.25 +0.68% S&P 500 1,415.95 +6.02 +0.43%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.12.2012 12:21
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на сильных данных о производственной активности Китая. С сентября практически все показатели указывают на улучшение ситуации в промышленности КНР. Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13% S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57% Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03% Котировки акций Metallurgical Corp. of China повысились на 4,4% на торгах в Гонконге. Японская строительная компания Shimizu Corp. прибавила 4% на торгах в понедельник на ожиданиях, что обвал автомобильного туннеля неподалеку от Токио снизит выступления против увеличения госрасходов на строительство общественных сооружений и инфраструктуры. Жертвами произошедшего в воскресенье обрушения потолочной балки в автомобильном тоннеле в префектуре Яманаси стали не менее девяти человек. Стоимость бумаг поставщика игрушек и одежды, Li & Fung Ltd, упала на 3 процента.
Европейские фондовые индексы выросли в ходе сегодняшних торгов, так как отчет показал, что индекс производственной активности PMI США неожиданно сократился, компенсируя при этом рост индекса активности в непроизводственной и производственной сфере Китая. Акции Cable & Wireless Communications Plc (CWC) поднялись на 4,2% после того, как компания согласился продать своих два своих подразделение для Bahrain Telecommunications Co. за $ 680 миллионов. Стоимость Colruyt SA (COLR) упала на 2% после того, как отчет показал, что в первом полугодии прибыль до вычета процентов и налогов была ниже прогнозов аналитиков. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,1% до 276,07. Ранее индекса поднялся на 0,8%, так как Греция предложила потратить 10 млрд. евро ($ 13 млрд.) на выкуп облигаций. Отметим также, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель открыла возможность того, что Германия, в конечном счете, может поддержать списание греческих долгов. Кроме того, Bank of America Corp заявила, что европейские акции вырастут в 2013 году, а Euro Stoxx 50 Index достигнет уровня 3.000. Также Bank of America Corp отметил, что отношение цены акции к прибыли на одну акцию для датчика 50 крупнейших компаний в зоне евро вырастет до 11,8 к концу следующего год. Напомним, что на 30 ноября значение данного показателя составляло 11,1. Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,871.24 +4.42 +0.08% CAC 40 3,566.59 +9.31 +0.26% DAX 7,435.21 +29.71 +0.40% Акции грецкого ASE подскочили на 1,3%, а Piraeus Bank SA (TPEIR) выросли на 11% до 38,9 евро центов. В это же время акции крупнейшего кредитора страны National Bank of Greece SA (ETE) поднялись на 3,8% до 1,37 евро.
Основные фондовые индексы США, несмотря на позитивный старт, завершили сегодняшнюю сессию в минусе В начале сессии индексы росли благодаря позитивным сообщениям с Китая, где индекс деловой активности в промышленном секторе от HSBC в первые за последние 12 месяцев вырос выше отметки 50 пунктов, и Европы, где нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов в пятницу одобрила программу финансовой помощи Греции, а последняя сообщила о планах обмена своих долговых ценных бумаг на векселя EFSF. Однако, внутренние новости не позволили индексам развить восходящее движение или даже сохранить свои достижения. Производственный индекс Института Управления Поставками в ноябре упал снова ниже уровня 50 пунктов, который является границей между ростом и снижением активности в секторе. В последнем отчетном месяце показатель упал до уровня 49,5 пункта против прогноза 51,5 пункта и значения за октябрь на уровне 51,7 пункта. Таким образом значение индекса в ноябре оказалось минимальным с июля 2009 года. Давит на индексы также отсутствие прогресса в переговорах по решению проблемы “фискального обрыва”. Сейчас наблюдается не прогресс, а регресс: раньше представители обеих партий отмечали конструктивность и надежды на достижение компромисса, теперь республиканцы заявляют, что “предложения демократов нельзя принимать всерьез”. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.69%). Лидируют в данный момент акции Cisco Systems (CSCO, +0.95%). В это же время все, кроме одного, сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%). Рост демонстрирует только сектор здравоохранения (+0,1%) На момент закрытия: Dow -59.44 12,966.14 -0.46% Nasdaq -8.04 3,002.20 -0.27% S&P -6.71 1,409.47 -0.47%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.12.2012 09:58
По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов упали, отыгрывая слабые статданные из США, опубликованные накануне. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в ноябре 2012 года упал до минимальных с июля 2009 года 49,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора было отмечено в четвертый раз за последние полгода. Конгрессмены-республиканцы представили в понедельник собственный план, который, по их мнению, должен лечь в основу соглашения с Белым домом по преодолению "бюджетного обрыва". План уже получил негативную оценку со стороны администрации США. Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27% S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62% Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78% Курс акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, у которого рынок США самый крупный, упал на 1,2% на торгах в Сиднее. На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего оператора казино в Азии, SJM Holdings Ltd, упали в цене на 4,9%, на фоне публикации данных о прибыли компании, которая оказалась меньшей оценок аналитиков. Акции сельскохозяйственного трейдера Olam International подорожали на 3,5%. Компания сообщила о намерении разместить облигации на сумму $750 млн, а также продать варранты на $500 млн собственным акционерам.
Европейские фондовые продемонстрировали сегодня при закрытии неопределенную динамику, так как внимание инвесторов было приковано к переговорам в США, на которых демократы и республиканцы рассматривали вопрос связанный с «бюджетным обрывом». Stoxx Europe 600 индекс закрылся с небольшим приростом, достигнув при этом отметки 276,24. Акции Elekta AB подскочили на 6%, после того как медицинская технологическая фирма сообщила о роста продаж во втором квартале на 22%. Стоимость TUI Travel PLC выросла на 3,4%, так как туристическая компания сообщила о 40% увеличении прибыли до налогообложения за год, закончившийся 30 сентября. FTSE 100 5,869.04 -2.20 -0.04% CAC 40 3,580.48 +13.89 +0.39% DAX 7,435.12 -0.09 0.00% Южные европейские банки также были на подъеме: акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA прибавили 6.9%%, а UniCredit SpA 2.5%. В то же время акции Tullow Oil PLC рухнули на 5,8%, после того как компания, которая занимается исследованием месторождений нефти сказала, не нашли коммерческих запасов углеводородов в скважине. Также сегодня аналитики Deutsche Bank заявили, что согласно их прогнозам, экономика США вырастет на 2,5% в 2013 году, Акции BP PLC (ВР) упали на 1,4%, в то время как Royal Dutch Shell PLC (RDSB) снизились на 0,3%. Во Франции большинство акций закрылись в «плюсе»: Credit Agricole SA и Sociеtе Gеnеrale SA прибавили 2%., в то время как в Германии акции Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG поднялись на 1,5%. Стоимость Henkel AG & Ко KGaA увеличилась на 2,2%, после того, как Credit Suisse сократил рейтинг акций компании до уровня «отставание» от «нейтральный». Акции Infineon Technologies AG упали на 3,8%, после того, как Goldman Sachs удалить фирму из своего рекомендованного списка покупок.
Основные фондовые индексы США не смогли восстановить утраченные позиции, и завершили сессию умеренными потерями. Основные фондовые индексы США находятся в минусе на фоне ожиданий проведения дальнейших переговоров по решению проблемы “фискального обрыва”. На текущий момент обе стороны переговоров озвучили свои планы, которые указывают на существенные разногласия в решении данного вопроса. Президент Обама в своем первом после переизбрания интервью заявил о том, что не ожидает 100% принятия его плана, указав тем на самым на готовность идти на компромисс, однако добавил, что он не согласен на решение, которое не будет предусматривать повышение налогов. В целом, неопределенность сохраняется и это давит на индексы. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0,95%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.17%). Смешанную динамику также показывают сектора индекса S&P. Сектор промышленных товаров лидирует (+0.4%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,4%). На момент закрытия: Dow-13.90 12,951.70 -0.11% Nasdaq -5.51 2,996.69 -0.18% S&P -2.42 1,407.04 -0.17%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.12.2012 10:30
По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в плюсе. Индексы вырасли на позитивных сигналах из Китая. Новые лидеры коммунистической партии КНР объявили в среду о намерении активно стимулировать урбанизацию населения страны. Руководство партии, которую недавно возглавил Си Цзиньпин, дало первую оценку ситуации в экономике Китая, отметив свою готовность продолжать нынешнюю макроэкономическую политику в стране и предпринимать необходимые корректировки для преодоления трудностей. Несколько сдерживали подъем фондового рынка статданные из Австралии, показавшие менее значительное, чем ожидалось, увеличение ВВП страны в третьем квартале 2012 года. Рост австралийской экономики замедлился в июле-сентябре до 0,5% с 0,6% в предыдущем квартале, не оправдав ожиданий рынка на уровне 0,6%. Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39% S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37% Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87% Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейшего банка КНР, выросла на 1,4%. Бумаги Ping An Insurance Co. подорожали на 5,1% на информации о том, что HSBC договорился о продаже принадлежащего ему пакета акций страховщика таиландской компании Charoen Pokphand за $9,4 млрд. Акции ритейлера Fast Retailing Co. выросли в цене на 3% благодаря росту продаж принадлежащей компании сети магазинов одежды Uniqlo.
Европейские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории, так как Китай просигнализировал о широкой политической поддержке для восстановления экономики, позволяя страховщикам вкладывать больше средств в банки и в продвижение урбанизации. Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялись на 1,24% после того, как банк согласился продать свою долю в Китае Ping An Insurance Co (Group) за $ 9,4 миллиарда. Как стало известно, крупнейший банк Европы по рыночной стоимости намерен возродить прибыль и повысить уровень капитала. Стоимость Tesco Plc выросла на 3,31% процента после того, как компания заявила, что пересматривает условия своего бизнеса в США. Акции Aker Solutions ASA прибавили 4,98% после того, как компания заявила, что повысит свою маржу на основе прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации до 15% к концу 2017 года. Также Aker сказала, что на пути к достижению своих целей роста, она до 2015 года будет поддерживать выплаты от 30 до 50 процентов своего чистого дохода за счет дивидендов или выкупа акций. Stoxx 600 продвинулся на 0,24% до 276,91 при закрытии торгов. FTSE 100 5,892.08 +23.04 +0.39% CAC 40 3,590.5 +10.02 +0.28% DAX 7,454.55 +19.43 +0.26% Также вышедшие сегодня данные от ADP показали, что число занятых в ноябре снизилось больше, чем предполагали эксперты, достигнув при этом уровня 118 тыс., по сравнению с 157 тыс. в прошлом месяце. Еще один доклад показал, что уровень производственных заказов в октябре вырос на 0,8%, в то время как ожидался прирост всего лишь на 0,1%, после увеличения на 4,5% в прошлом месяце. Акции Stagecoach Plc, которая владеет 49 процентами Virgin Trains, поднялись на 5,86% до 308,7 пенса. Как стало известно, в первом полугодии прибыль до вычета налогов составила 124 миллионов фунтов стерлингов ($ 200 млн), что было выше чем прогноз на уровне 114 миллионов фунтов стерлингов. Тем же временем скорректированная прибыль на акцию составила 16,8 пенса, что также превысило средний прогноз на отметке 15,5 пенса. Стоимость Nokia Oyj (NOK1V) поднялась на 9,66% до 2,77 евро после того, как финский производитель мобильных телефонов представил версию своего флагманского смартфона для China Mobile Ltd.
Опубликованные данные по индексу деловой активности в сервисном секторе и по производственным заказам оказали поддержку индексам, которые отступили от сессионных минимумов при закрытии торгов, при этом индексы DOW и S&P поднялись выше нулевой отметки. Статистика показала, что индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре поднялся до уровня 54.7 пункта, хотя аналитики ожидали его снижения до уровня 53,8 пункта против значения 54,2 пункта в октябре. Вышедший параллельно отчет по производственным заказам зафиксировал их рост на 0,8% в октябре против прогноза +0,1% и значения за сентябрь +4,5% (пересмотрено с +4,8%). Участники рынка продолжают следить за ходом переговоров по вопросу автоматического повышения налогов и сокращения расходов, который СМИ назвали фискальный или бюджетный обрыв. Сегодня спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер заявил, что президент США Барак Обама должен отозвать обратно свои предложения. Бейнер также добавил, что в данный момент ни план республиканцев ни план демократов не может быть отправлен на голосование в Конгресс. Стоимость Apple снизилась на 5,96% до $ 541,54 после того, как COR Clearing подняла маржинальные требования "специально" для Apple, с 30% до 60%, сославшись на "высокую концентрацию", согласно StreetInsider. По мнению исследователя рынка IDC, доля рынка компании на мировом рынке планшетов будет падать ниже 50% к 2016 году с 56,3% в 2011 году на фоне возросшей конкуренции. Также они отметили, что корпорация Microsoft, которая представила новый планшет в начале этого года, будет удерживать более 10% мирового рынка к 2016 году с операционной системой Windows. Большинство компонентов индекса DOW торгуются на положительной территории. В минусе находятся только 5 компонентов, из которых наибольшее снижение показывают акции Intel Corporation (INTC, -0.65%) и International Business Machines Corp. (IBM, -0,49%). Лидируют в данный момент акции Bank of America Corporation (BAC, +5,30%). Преимущественно позитивную динамику показывают сектора индекса S&P. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.1%) и финансовый сектор (+1,0%). Снижение показывает только технологический сектор (-0,5%) и сектор потребительских товаров (-0,3%). На момент закрытия: Dow +82.71 13,034.49 +0.64% Nasdaq -22.99 2,973.70 -0.77% S&P +2.21 1,409.26 +0.16%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2012 10:49
По итогам торгов большинсьво азиатских фондовых индексов вырасли, отыгрывая позитивные статданные из США, опубликованные накануне. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре поднялся до 54,7 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. При этом заказы промпредприятий США выросли в октябре на 0,8% по сравнению с сентябрем. Nikkei 225 9,545.16 +76.32 +0.81% S&P/ASX 200 4,509.35 -11.05 -0.24% Shanghai Composite 2,029.24 -2.67 -0.13% Котировки акций компаний, в значительной мере ориентированных на деятельность в США, растут в ходе торгов. Бумаги японского автопроизводителя Honda Motor Co., получающего порядка 44% выручки от операций на американском рынке, подорожали на 1,6%. На торгах в Тайбэе стоимость акций поставщика объективов для iPhone компании Apple Inc, Largan Precision Co, выросла на 7% после публикации великолепного отчета о продажах в прошлом месяце. Бумаги сингапурской SG Global Developments Ltd. взлетели в цене на 49% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Саймон Чонг, владеющей 55% ее акций, заявил о готовности выкупить остальные бумаги и сделать компанию частной.
Европейские акции выросли сегодня до 18- месячного максимума на фоне оптимизма, что законодатели США согласятся на новый бюджет, и смогут избежать так называемого «финансового обрыва». Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. поднялись на 8% после объявления о новой структуре акционеров и информации о возможном выкупе акций. Стоимость Daimler AG (DAI) выросла на 1,2% до 38,65 евро после продажи 7,5% доли в EADS, которая оценивается в 1,66 млрд евро ($ 2,17 млрд). Также автопроизводитель заявил, что продаст оставшиеся 7,5% после окончания периода блокировки, срок которой составляет 180 дней с момента окончания продажи первой части. Акции GDF Suez SA (EAD) достигли самой низкой отметки с момента их первоначального публичного размещения в июле 2005 года. Компания отметила, что чистая прибыль составит от 3,1 млрд евро до 3,5 млрд евро в следующем году, по сравнению с ожидаемыми 3,7-4,2 млрд. евро в 2012 году. Кроме того, Bank of America понизил рекомендации по акциям до уровня «нейтральный» с «покупать». Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,7%, достигнув отметки 278,82 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 31 мая 2011 года. Заметим, что важной новостью сегодня было заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который сказал, что слабый экономический рост в еврозоне, вероятнее всего, продолжится и в следующем году. На пресс-конференции во Франкфурте, он сказал, что ЕЦБ сейчас прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, по сравнению с 0,4% о которых сообщалось в сентябре. Кроме того, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 до уровня +0,3 с +0,5. В то же время ЕЦБ заявил о сохранении ключевой процентной ставки без изменений на рекордно низком уровне в 0,75%. Заметим также, что решение оставить свою процентную ставку без изменений принял также Банк Англии. Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,901.42 +9.34 +0.16% CAC 40 3,601.65 +11.15 +0.31% DAX 7,534.54 +79.99 +1.07% Акции Imagination Technologies Plc (IMG) поднялись на 6,4% до 426,5 пенсов после того, как аналитики JPMorgan Chase & Ко во главе с Sandeep Deshpande сказали, что в первом полугодии результаты компании будут соответствовать или превысят ожидания аналитиков. Также они отметили, что акций могут значительно вырасти в среднесрочной перспективе. Стоимость Zumtobel AG (ZAG) выросла на 5,9% до 9 евро после того, как JPMorgan заявила, что прибыль австрийской компании может вырасти. В то же JPMorgan повысила рейтинг акции до уровня «купить» с «нейтральный». Акции Saipem SpA (SPM) - крупнейшего нефтяного подрядчика в Европе по рыночной стоимости, упали на 6,7% до 30,49 евро. Отметим, что вчера поздно вечером компания заявила, что главный исполнительный директор Пьетро Франко Тали и Алессандро Бернини (главный финансовый директор) подал в отставку на фоне итальянского расследование контрактов в Алжире.
Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы США выросли, завершив при этом сессию в “плюсе” Восстановление акций Apple (AAPL) после вчерашнего падения на фоне взвешивания инвесторами перспектив решения вопроса “бюджетного обрыва” оказали поддержку основным фондовым индексам США, которые после негативного старта сегодняшних торгов сумели восстановится и подняться выше нулевой отметки. Среди основных индексов лидирует Nasdaq благодаря акциям AAPL, которые имеют в нем существенный вес. Акции Apple (AAPL), которые по итогам вчерашней сессии снизились почти 6% на фоне сообщений по повышению маржинальных требований и опасений снижения ее доли на рынке планшетов, сегодня отступили от достигнутых в минимумов и в данный момент демонстрируют роста на 3,88%. Вчера президент США Барак Обама выразил уверенность, что стороны, участвующие в переговорах по решению вопроса “бюджетного обрыва”, могли бы договориться в течение недели, если бы республиканцы согласились с повышением налогов для состоятельных граждан США. Некоторые представители Республиканской партии призвали к необходимости выхода из тупика, связанного с вопросом повышения налогов, подписав письмо, требующее рассмотреть все варианты в области налогов и социальных программ. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (17 из 30). Максимальные потери демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -1.11%). Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +1.74%). Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Технологический сектор лидирует (+0.3%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,1%). На момент закрытия: Dow +39.55 13,074.04 +0.30% Nasdaq +15.57 2,989.27 +0.52% S&P +4.64 1,413.92 +0.33%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.12.2012 13:19
По итогам торгов азиатские фондовые индексы закрылись на положительной территории на фоне снижения уровня безработицы в США почти к четырехлетнему минимуму. Также позитивно на динамику индексов повлияли данные по производственным заказам и розничным продажам в Китае. Темпы роста промышленного производства в КНР в минувшем месяце повысились с 9,6% г/г до 10,1% к/к, розничные продажи увеличились на 14,9% г/г при росте на 14,5% г/г в октябре, а индекс потребительских цен увеличился на 2,0% при 1,7%-ном росте месяцем ранее. Стоит отметить, что ВВП Японии, согласно окончательным данным, сократился в третьем квартале на 0,9% к/к, что совпало с предварительными данными. При этом индекс потребительского доверия в Японии понизился с 39,7 пункта до 39,4 пункта. Nikkei 225 9,533.75 +6.36 +0.07% S&P/ASX 200 4,557.95 +6.19 +0.14% Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07% На торгах в Гонконге стоимость акций Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для американской Nike Inc., выросла на 1,9%. На торгах в Сиднее бумаги второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли в цене на 1,9 процента. Бумаги японской Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирования полупроводников, подорожали на 5,1%. Президент компании Харуо Матсуно заявил, что заказы Advantest могут увеличиться на 20% в текущем квартале.
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным изменением после того, как промышленное производство и розничные продажи в Китае превысили прогнозы, что компенсировало опасения, что смена руководства в Италии приведет к нарушению условий сокращения долга. Промышленное производство и розничные продажи в Китае выросли в ноябре, а инфляция потребительских цен поднялась с минимума 33 месяцев. Итальянский премьер Марио Монти в субботу сообщил о своем намерении уйти в отставку после того, как будет одобрен бюджет на 2013 год. Двумя днями ранее партия бывшего премьера Сильвио Берлускони перестала поддерживать Монти в парламенте. Повышенная политическая неопределенность привела к скачку доходности по итальянским 10-летним бондам на 36 б.п. до 4.89%, оказав давление и на другие периферийные облигации. Как показали результаты исследования Sentix, в декабре индекс настроений в еврозоне зарегистрировал 4-е подряд улучшение, восстановившись от ноябрьского результата -18,8 до -16,6. Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,921.63 +7.23 +0.12%, CAC 40 3,612.1 +6.49 +0.18%, DAX 7,530.92 +13.12 +0.17% Акции крупнейшего банка Италии UniCredit SpA упали на 5,2%, что привело к крупнейшему за месяц падению итальянского индекса FTSE MIB на 2,2%, после того, как премьер-министр Марио Монти сказал, что он уйдет в отставку. Котировки крупнейшего автопроизводителя Италии Fiat SpA потеряли 3,5%, а бумаги Finmeccanica SpA отступили на 2,2%. Крупнейший в Европе производитель полупроводников STMicroelectronics добавил в совй актив 4,2% после сообщения о том, что компания планирует до третьего квартала 2013 г. осуществить продажу своей доли в совместном бизнесе с компанией Ericsson в рамках реализации программы по улучшению финансовых показателей. Компания сообщила, что темпы роста квартальной операционной маржи достигнут уровня в 10% до 2014 г. благодаря экономии на издержках в размере от $600 млн до $650 млн. Акции компании Oriflame Cosmetics, которая продает косметику через 3 млн консультантов по всему миру, поднялись на 4,2% после того, как Danske Bank сообщил, что прибыль компании превзойдет оценки аналитиков.
После разнонаправленного старта торгов основные фондовые индексы США по итогам торгов показали умеренный рост. Текущая динамика индексов по большей части стала результатом существенного повышения акций ряда компаний нежели фундаментальных сообщений, которые сегодня были разносторонними. Внешний фон для американской сессии сегодня неблагоприятный - в Италии эскалация напряженности в политических кругах привела к тому, что премьер-министр Марио Монти объявил о намерении уйти в отставку, а Сильвио Берлускони выразил готовность вновь занять пост премьера и дать задний ход бюджетной реформе, которую продвигал Монти. Отказ от реформы способен осложнить и без того непростое положение Италии и еврозоны в целом. Сегодня укрепились акции компаний технологического сектора благодаря повышению акций Hewlett-Packard Co (HPQ, +2.10%) и Cisco Systems (CSCO, +2.77%). Поддержку первым оказали слухи о планах миллиардера-инвестора Карла Икана нарастить свою долю в компании. В свою очередь акции CSCO продолжают свой рост благодаря оглашенной в пятницу стратегии среднесрочного роста. Кроме данных двух компаний технологического сектора стоит отметить укрепление акций McDonald's (MCD, +1.06%), которые повысились благодаря сильным данным по продажам за ноябрь. На фоне грядущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое пройдет позже на текущей неделе, и неопределенности связанной с решением проблемы “фискального обрыва”, большинство инвесторов продолжает воздерживаться от активных действий на рынке. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Максимальные потери у акций Home Depot (HD, -2.14%). Лидируют акции Cisco Systems (CSCO, +2.77%). Большинство секторов индекса S&P выросли. Сектора здравоохранения и основных материалов лидируют (+0.5%). Сервисный и финансовый сектора (-0.1%) снизились больше остальных. На момент закрытия: Dow 13,169.88 +14.75 +0.11% Nasdaq 2,986.96 +8.92 +0.30% S&P 500 1,418.55 +0.48 +0.03%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.12.2012 11:59
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленное движение. Так, площадки материкового Китая и Японии показали снижение, а на остальных рынках региона наблюдался рост. Рост поддерживали ожидания новых мер стимулирования Федрезерва и сообщения о прогрессе в решении вопроса о "бюджетном обрыве" в США. Nikkei 225 9,525.32 -8.43 -0.09% Hang Seng 22,323.94 +47.22 +0.21% S&P/ASX 200 4,576 +18.06 +0.40% Shanghai Composite 2,074.7 -9.07 -0.44% Цена акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,3% на торгах в Сиднее вслед за ростом цен на металлы. На торгах в Сеуле бумаги кораблестроительной компании STX Offshore & Shipbuilding Co. выросли на 7,2%. Котировки акций большинства японских генерирующих предприятий резко упали во вторник, в том числе Kansai Electric Power Co. Регуляторы заявили, что под одной из АЭС компании проходит сейсмоактивная зона.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильной отчетности и в ожидании итогов заседания ФРС. Сегодняшние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и Еврозоне превысили прогнозы аналитиков. Вместо того, чтобы продемонстрировать отрицательное значение, индекс вырос. Показатель по Еврозоне за декабрь оказался на уровне 6,9 при прогнозе 0,1, по Германии за декабрь также 6,9 при прогнозе -11,4. Исследование, проведенное Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS) показало, что темпы снижения цен на жилье в Великобритании увеличились в ноябре. Данные покали, что баланс цен на жилье от RICS упал в ноябре месяце до уровня -9%, по сравнению с -7% в октябре. Заметим также, что последнее значение был наибольшим отрицательным показателем за более чем два года. Федеральное статистическое управление заявило сегодня, что оптовые цены в Германии снова снизились в ноябре, продемонстрировав при этом второе месячное падение подряд, и достигнув в годовом выражении трехмесячного минимума. Заметим, что такая тенденция была вызвана более низкой стоимостью энергоносителей и продуктов питания. Как стало известно, оптовые цены уменьшились в ноябре на 0,7%, продолжив при этом падение на 0,6%, отмеченное в октябре. Между тем, в годовом исчислении инфляция оптовых цен составила в ноябре +3,2%, по сравнению с +4.6% в октябре. Рынки надеются на решение проблемы "фискального обрыва" в США от начинающееся сегодня двухдневного заседание ФРС США. FTSE 100 5,924.97 +3.34 +0.06%, CAC 40 3,646.15 +34.05 +0.94%, DAX 7,589.75 +58.83 +0.78% Стоимость акций британского производителя алкогольных напитков Diageo опустилась на 1,6%. Крупнейший в мире поставщик спиртных напитков Diageo заявил о прекращении переговоров о приобретении мирового лидера в сфере производства ликера Jose Cuervo. Сообщается также, что Diageo не намерен продолжать сотрудничество с компанией Jose Cuervo в сфере дистрибуции текилы ее производства. Стоит отметить, что текущее соглашение истекает в конце июня 2013 г. Бумаги ThyssenKrupp подешевели на 5,6%. Крупнейший в Германии сталелитейщик ThyssenKrupp отчитался о втором подряд годовом убытке и, впервые с 2000 г., заявил, что не планирует выплачивать дивиденд. Так, за год с окончанием 30 сентября чистый убыток компании вырос с 1,29 млрд евро годом ранее до 4,7 млрд евро с учетом списания стоимости подразделения Steel Americas. Прибыль без учета процентов, налогов и разовых статей упала на 77% до 399 млн евро, аналитики в среднем ожидали 397,1 млн евро. Следует отметить, что в прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 45 центов на акцию. Акции бельгийской финансовой группы KBC упали в цене на 4,8%. KBC привлекла 1,25 млрд евро от размещения акций, продав 58,8 млн бумаг по 21,25 евро за акцию, что представляет собой 9,5-процентную скидку к их стоимости на закрытии рынка в понедельник.
Индексы начали сессию ростом благодаря сильным данным по уверенности в деловых кругах Германии и лучшей, чем ожидалось, статистике по торговому балансу США. Согласно опубликованным сегодня данным, немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Дефицит торгового баланса в США вырос в октябре, так как максимальное почти за 4 года сокращение экспорта превысило падение импорта, что является признаком замедления роста мировой экономики. Дефицит вырос на 4,9% до $42.2 млрд. от пересмотренного на понижение $40.3 млрд. в сентябре, как показали официальные данные. Согласно усредненному прогнозу экономистов, ожидался рост до $42.7 млрд. Экспорт сократился на 3,6%, максимально с января 2009. Поддержку индексам также оказали сообщения о том, что объем заявок на обратный выкуп долгов Грецией превысил 31 млрд евро, чего вполне достаточно для его проведения. Успешная реализация плана обратного выкупа собственных облигаций открывает двери Греции для получения очередного транша финансовой помощи. Позитивно на динамике индексов также отразился рост оптимизма участников рынка относительно решения вопроса “фискального обрыва”. Причиной рост оптимизма по данному вопросу стал опубликованный материал в WSJ, в котором отмечалось, что в последние дни переговоры между Белым Домом и спикером Джоном Бейнером демонстрируют уверенный прогресс. Большинство компонентов индекса DOW выросли (26 из 30). Наибольшее снижение показали акции Wal-Mart Stores (WMT, -1.75%). Лидируют акции Intel (INTC, +2.84%). Все сектора индекса S&P продемонстрировали рост. Технологический сектор лидирует (+1.2%). Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 2,2% после того, как аналитики Morgan Stanley подтвердили их рейтинг на уровне "лучше рынка". На момент закрытия: Dow 13,248.44 +78.56 +0.60% Nasdaq 3,022.30 +35.34 +1.18% S&P 500 1,427.84 +9.29 +0.65%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.12.2012 10:38
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря. Также рынок сохраняет надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва" в США, поскольку появились сигналы, что республиканцы и демократы близки к согласованию повышения налогов и снижения госрасходов. Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59% S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17% Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39% Курс ценных бумаг австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, для которого США являются основным рынком, вырос на 1,7%. Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 8,9% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что отказ компании от производства в Европе увеличит ее прибыль. Инвесткомпания Guoco Group Ltd., подконтрольная малазийскому миллиардеру Квек Ленг Чану, увеличила капитализацию на 29% на торгах в Гонконге в связи с предложением приобрести ее за $1 млрд.
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным изменением, так как инвесторы воздерживаются от активных действий на ожиданиях новых мер по стимулированию экономики от ФРС. Потребительские цены в Германии в ноябре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс потребительских цен Германии, гармонизированный по стандартам ЕС, упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В Великобритании уровень безработицы по стандартам Международной организации труда (МОТ) упал до 7,8% в августе-октябре против 8,0% в мае-июле. Число безработных в этот же период упало на 82 000, до 2,51 млн человек. Это самое значительное падение показателя с марта-мая 2001 года. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,945.85 +20.88 +0.35%, CAC 40 3,646.66 +0.51 +0.01%, DAX 7,614.79 +25.04 +0.33% Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 10%. Второй по величине в Европе автопроизводитель Peugeot Citroen заявил, что до 2014 г. осуществит дополнительное сокращение 1500 рабочих мест, сославшись на то, что расширение программы увольнений обусловлено падением продаж авто в регионе до семнадцатилетнего минимума. Напомним, что в июле компания объявила о планах по сокращению 8000 рабочих мест. Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut убавил из своего актива 2,3% после того, как сообщил, что планирует приобрести подразделение сингапурской компании Petra Foods, специализирующееся на производстве какао-продуктов, за $950 млн наличными с целью расширения своей деятельности в азиатском регионе. Следует отметить, что в результате сделки, завершение которой намечено на середину 2013 года, компания получит в распоряжение семь фабрик в таких странах, как Индонезия, Малайзия и Таиланд. Акции Wacker Chemie AG, второго по величине производителя солнечного кремния, выросли на 12% после того, как Китай объявил о субсидии для солнечных проектов.
Индексы начали сессию умеренным повышением, однако закрепить свой рост не смогли, и снизились после оглашения итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. ФРС США изменила свои программы покупки облигаций, распространив далеко идущие усилия по оживлению рынка труда и стимулированию восстановления экономики на 2013 год. На последнем в этом году заседании Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что начнет "с начала" покупать долгосрочные казначейские облигации США на 45 млрд долларов в месяц. Последняя программа стимулирования от ФРС заменит подходящую к концу "операцию твист", в рамках которой ФРС покупала долгосрочные казначейские облигации США примерно на 45 млрд долларов в месяц и продавала краткосрочные примерно на ту же сумму. В отличие от "операции Твист", новая программа покупки облигаций увеличит портфель активов ФРС, который на прошлой неделе достиг 2,861 трлн долларов. Помимо этого, ФРС изменила коммуникационную стратегию, назвав уровни безработицы и инфляции, которые могут заставить ее начать повышать краткосрочные процентные ставки, которые сейчас находятся около нуля. В фокусе участников рынка по-прежнему находится ситуация с решением вопроса “фискального обрыва”. Инвестора ждут хоть какой-то конкретной информации о переговорах. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT, -2.75%). Лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.89%). Среди секторов индекса S&P также наблюдается смешанная динамика. Наибольший прирост (+0,3%) у трех секторов - финансового, промышленных товаров и сырьевого. В низу списка - сектора услуг и здравоохранения (-0.3%). Рыночная капитализация одного из крупнейших страховщиков в США Aetna повысились на 3,2% - компания прогнозирует 9%-ный рост продаж и повышение прибыли в следующем году. На момент закрытия: Dow 13,245.45 -2.99 -0.02% Nasdaq 3,013.82 -8.48 -0.28% S&P 500 1,428.48 +0.64 +0.04%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.12.2012 09:26
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись разнонаправленно после оглашения результатов парламентских выборов в Японии. Nikkei 225 9,828.88 +91.32 +0.94% S&P/ASX 200 4,573.4 -9.71 -0.21% Shanghai Composite 2,160.34 +9.72 +0.45% На торгах в Тайбэе акции Hon Hai Precision Industry упали на 4,7%, после того, как поставщику комплектующих для Apple, был снижен рейтинг от Citigroup Inc. Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Nissan Motor Co, выросли на 1,8% после снижения курса иены к самому низкому уровню с апреля 2011 года. Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.
Европейские акции по итогам сессии почти не изменились, так как обеспокоенность, связанная с тем, что американские законодатели не согласятся на бюджет до праздника, была компенсирована выборами в Японии, где победу одержала партия, которая поддерживает дополнительное экономическое стимулирование. Акции Royal KPN NV упали на 15%, показав при этом наибольший спад за 11 лет, так как голландская телефонная компания, которая частично принадлежит America Movil SAB, снизила уровень своих дивидендов. Кроме того, сегодня HSBC Holdings Plc. снизила свои рекомендации по акциям компании до уровня «продавать» с «нейтральный», а также установила целевую стоимость акций на отметке 4 евро за акцию. Стоимость Aggreko Plc - крупнейшего в мире поставщика мобильных источников питания, упала на 22%, что является самым большим снижением за последние 10 лет после того, как компания заявила, что заработок в следующем году будет немного ниже, чем в текущем году. Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 6,4%, так как второй по величине автопроизводитель Европы заявил, что близок к завершению сделки с кредиторами, что поможет рефинансировать долги. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,1% до 279,18 при закрытии торгов, после падения ранее на 0,5%. Национальные индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,912.15 -9.61 -0.16% CAC 40 3,638.1 -5.18 -0.14% DAX 7,604.94 +8.47 +0.11% Стоимость Vodafone Group Plc (VOD) снизилась на 1,7% до 158,2 пенса, Deutsche Telekom AG упала на 0,3% до 8,52 евро, а Tele2 AB отступили на 1% до 117,40 крон после того, как все три компании приняли участие в аукционе голландского правительства. Акции UBS AG (UBSN) снизились на 0,5% до 14,97 швейцарских франков, после падения ранее на 1,5%. Как стало известно, банк должен будет заплатить $1,6 млрд, чтобы урегулировать претензии, связанные с манипуляцией ставкой Libor, которые были выдвинуты со стороны Министерства Юстиции США, комиссии по Торговле товарными Фьючерсами, и наблюдательным органом швейцарского финансового рынка. Стоимость Centamin Plc (CEY) выросла на 22% до 42,14 пенсов после того, как производитель золота сказал, что экспорт из своей шахты в Египте восстановился. Также Centamin заявила, что производства возобновится в течение ближайших нескольких дней.
Основные фондовые индексы США продолжили свой рост в последний час торгов, установив при этом новый сессионный максимум, возле которого и завершили сессию. Оптимизм относительно прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва”, а также ожидания новых мер стимулирования экономики от властей Китая и Японии продолжают оказывать поддержку индексам. Как уже отмечалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что спикер Палаты представителей Джон Бейнер предложил повысить потолок госодолга в рамках сделки по решению вопроса “бюджетного обрыва”. Также Бейнер согласился на повышение ставок налога для обеспеченных граждан, но только для тех, чей годовой доход больше или равняется $1 млн. Напомним, что президент США Обама выстуает за повышение налоговых ставок для тех американцев, чей годовой доход превышает $200 тыс или $250 для супружеских пар. Белый дом после предложения Бейнера отметил, что это далеко не совсем то, чего они добиваются, однако “это уже прогресс". На фоне оптимизма относительно решения вопроса автоматического сокращения расходов бюджета и повышения налогов участники рынка не придали особого значения вышедшим макроэкономическим данным, которые оказались хуже прогнозов. В частности, в декабре индекс производственной активности Empire State ослаб до -8,1 против -5,2 в ноябре. Показатель остается на отрицательной территории уже 5-й месяц подряд. Кроме того, в октябре чистые притоки долгосрочного капитала TIC в США сократились до $1.3 млрд. против $3.2 млрд. месяцем ранее. Сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону понижения от $3.3 млрд. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери демонстрируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -3.86%). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +3.69%). Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.3%). Меньше все прибавил сектор потребительских товаров (+0.2%). На момент закрытия: Dow +100.68 13,235.69 +0.77% Nasdaq +39.27 3,010.60 +1.32% S&P +16.85 1,430.43 +1.19%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.12.2012 09:44
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы, по-видимому, посчитали благоприятными известия о ходе бюджетных переговоров в США. Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96% S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48% Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10% На прошедших 16 декабря парламентских выборах решительную победу одержала Либерально-демократическая партия Японии, которая, как считается, поддерживает более активное монетарное стимулирование экономики страны. На этом фоне дорожают акции японских банков: бумаги Mitsubishi UFJ выросли на 4,6%. На торгах в Сеуле бумаги Samsung Electronics Co, которая получает пятую часть своей выручки от продаж в Америку, выросли на 0,8% после того, иск Apple о запрете продажи продукции своего конкурента в США был отвергнут. Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.
Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что произошло впервые за последние четыре дня, так как президент США Барак Обама изменил свою позицию относительно повышения налогов, что увеличивает вероятность того, что демократы и республиканцы согласятся на бюджетный компромисс. Акции добывающей компании BHP Billiton Ltd (BHP) выросли на 0,85%, после того, как политические деятели Китая установили экономико-целевой показатель роста на уровне 7,5% в следующем году. Стоимость Banco Santander SA (SAN) и UBS AG (UBSN) поднялась на 2,2% и на 1,87%, соответственно, что было вызвано ростом акций кредиторов. Акции Ratos AB (RATOA) упали на 3,5% после того, как компания заявила, что в этом году выплатит меньшую сумму дивидендов. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, завершив при этом сессию на уровне 280,46. FTSE 100 5,935.9 +23.75 +0.40% CAC 40 3,648.63 +10.53 +0.29% DAX 7,653.58 +48.64 +0.64% Отметим, что наибольший рост из 19 отраслевых групп сегодня демонстрировали акции товаропроизводителей. Более всего из этой группы прибавили акции Rio Tinto Group (+1,7%). Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) выросли на 3,01% до 22,3 центов за евро. Стоимость Imagination Technologies Group Plc (IMG) поднялась на 7,14% до 410,9 пенса. Как стало известно, британский производитель чипов для планшетов и смартфонов, вероятно, достигнет соглашения при покупке бизнеса MIPS Technologies Inc. Предполагается, что сумма сделки составит около $100 млн. Акции Actelion Ltd (ATLN) прибавили 1,11% (до 45,52 франков), после того, как исследования показали, что их препарат вызывает улучшения. Также стало известно, что теперь компания приступит к третьей фазе клинической разработки. Стоимость Ratos упала на 5,2% до 64,90 крон, так как шведская частная инвестиционная компания заявила, что сократит выплаты дивидендов на 2012 год до 3 крон на акцию с 5,50 крон в прошлом году. Акции Heineken NV (Heia) упали на 0,44% до 49,04 евро после того, как Bank of America Corp.’s понизил рейтинг акции до уровня «нейтральный» от «покупать», заявив при этом объемы продаж пива будут падать из-за ослабления европейского потребительского спроса.
Основные фондовые индексы США после небольших колебаний все-таки продолжили свой рост, завершив при этом сессию вблизи сессионных максимумов Рост индексов был вызван заявлениями спикера Палаты представителей Джона Бейнера, которые прозвучали после совещания с представителями Республиканской партии, на котором обсуждались предложения президента США Барака Обамы по решению вопроса “бюджетного обрыва”. Бейенер назвал предложение Обамы несбалансированным и сообщил о разработке “плана Б”, который предусматривает повышение налогов для граждан, чей годовой доход превышает $1 млн. Данный план призван минимизировать последствия, которые наступят, если проблема “бюджетного обрыва” не будет решена до 31 декабря. Участники рынка позитивно воспринимают тот факт, что обе стороны переговоров идут на ступки, хотя их предложения решения нависшей проблемы все еще сильно отличаются. Поддержку рынкам оказывают любые сигналы, которые дают надежду на то, что худшего сценария развития событий удастся избежать. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют позитивную динамику (23 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric (GE, -1.50%). Лидером в данный момент являются акции Bank of America Corporation (BAC, +2.82%). Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор конгломератов (+1,5%). На момент закрытия: Dow +115.65 13,351.04 +0.87% Nasdaq +43.93 3,054.53 +1.46% S&P +16.43 1,446.79 +1.15%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.12.2012 09:49
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне уверенности относительно того, что политики в США смогут придти к соглашению относительно планов сокращения дефицита бюджета. Японский Nikkei 225 прибавил 1,69% и впервые за все время расчета превысил уровень в 10 000 пунктов. С 14 ноября этот индекс повысился на 16% на ожиданиях, что Либерально-демократическая партия Японии, которая победила на досрочных парламентских выборах, расширит объем программы монетарного стимулирования. Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39% S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49% Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01% Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает около 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросли в цене на 6,5%. Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 6,1% на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии. На торгах в Сиднее рыночная стоимость Whitehaven Coal Ltd. выросла на 8,1% после проведения переговоров с китайской China Shenhua Energy Co.
Сегодня европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние 19 месяцев, что было вызвано публикацией индекса делового климата Германии, который вырос в декабре больше, чем прогнозировалось, а также растущим оптимизмом, который был связан с возможностью достижения соглашения по предотвращению «бюджетного обрыва». Stoxx 600 поднялся на 0,4% до 281,63 при закрытии торгов. Отметим, что сегодня данный индекс достиг самого высокого уровня с мая 2011 года, после того, как международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом. Национальные индексы выросли в каждом западном европейском рынке, за исключением Финляндии. FTSE 100 5,961.59 +25.69 +0.43% CAC 40 3,664.59 +15.96 +0.44% DAX 7,668.5 +14.92 +0.19% Поддержку индексам также оказали представленные данные по США, которые показали, что количество разрешений на строительство выросло в годовом выражении на 899000 единиц, по сравнению с 866000 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 875000. В то же время стало известно, что объем строительства нового жилья упал в ноябре до 861000, по сравнению с 888000 в октябре, хотя эксперты прогнозировали падение до 873000. Акции HSBC (HSBA) выросли на 2% до 653 пенсов, способствуя при этом росту Stoxx 600. Стоимость Stada поднялась на 5,4% до 23,98 евро после того, как стало известно, что India’s Sun Pharmaceutical Industries Ltd. и неизвестные компании США могут делать ставки на немецкого производителя препаратов. Акции HeidelbergCement AG (HEI) - третьего по величине в мире производителя цемента, выросли на 4,9% до 46,24 евро, что было вызвано повышением рейтингом MainFirst Bank AG до уровня «покупать» с «нейтральный». MainFirst заявила, что компания может восстановить инвестиционный уровень кредитного рейтинга уже в следующем году. Стоимость Bunzl Plc (BNZL) упала на 4,3% до 1020 пенсов после того, как компания приобрела McCordick Glove & Safety Inc. в Канаде и Atlas Health Care Pty Ltd. в Австралии. Кроме тог, Seymour Seymour Pierce Ltd заявил о понижении рейтинга акций до уровня «продавать».
Основные фондовые индексы США оказались сегодня под давлением, упав при закрытии торгов ниже двухмесячных максимумов. Давление на индексы сегодня оказали сообщения о том, что Белый дом в США отверг предложение Республиканской партии по решению бюджетного вопроса. Представители президента США сегодня заявили, что Обама наложит вето на план по повышению налогов, названный республиканцами “планом Б”, который предложил спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Таким образом, одно сообщение, указывающее на проблемы с решением вопроса “бюджетного обрыва”, полностью перекрыло позитив, который наблюдался до открытия сегодняшней сессии. Это еще раз подчеркивает факт того, насколько важным является данный вопрос и что основной фокус участников рынка сейчас направлен именно на проблему “бюджетного обрыва”, все остальное является второстепенным. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (24 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric Company (GE, -3.00%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +1.18%). Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0,5%). Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0,8%). На момент закрытия: Dow -99.06 13,251.90 -0.74% Nasdaq -10.17 3,044.36 -0.33% S&P -10.98 1,435.81 -0.76%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2012 09:38
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона двигались разнонаправленно. С одной стороны, на рынке преобладала тенденция к снижению в связи с возобновившимися опасениями, что вопрос о "бюджетном обрыве" в США останется неурегулированным до Нового года. Вместе с тем решение Банка Японии об увеличении объемов стимулирования экономики на 10 трлн иен помогло сократить падение как в Японии, так и на некоторых других рынках. Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19% S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35% Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28% Ведущий производитель электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co., получающий 20% выручки в Северной и Южной Америке, сократил капитализацию на 0,8% из-за сигналов, что переговоры по "бюджетному обрыву" в США снова зашли в тупик. Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает 80% выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 2,9%. Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 1,2%. Курс акций Nissan Motor Co упал на 7,4% после того, Nomura Holdings снизил рейтинг компании.
Европейские фондовые индексы мало изменились по итогах сессии, продолжив при этом торговаться вблизи 19-месячного максимума. Такая динамика было тем, что многие инвесторы находятся в ожидании хоть какого-то прогресса в переговорах, связанных с «бюджетным обрывом» в США. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос менее чем на 0,1% до 281,83, хотя в течении сессии по крайней мере раз 20 уходил то в плюс, то в минус. Аналитики отмечают, что инвесторы, как ожидается, не будет открывать большие позиции с сегодняшнего дня и до конца года, пока не будет уверенности в решении бюджетного вопроса в США. Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,958.34 -3.25 -0.05% CAC 40 3,666.73 +2.14 +0.06% DAX 7,672.1 +3.60 +0.05% Также представленные сегодня данные показали, что экономика США выросла на 3,1% годовых в третьем квартале, что было больше, чем сообщалось ранее, и было связано с ростом государственных расходов, увеличение покупок потребителями, а также меньшим дефицитом торгового баланса. Акции SBM Offshore поднялись на 18% до 10,88 евро, показав при этом самый большой рост по крайней мере с октября 1989 года, так как крупнейший в мире производитель плавающих нефтегазодобывающих платформ стремился урегулировать спор с Talisman и уменьшил стоимость соответствующей операции. Также компания заявила, что продаст 9,95% пакета акций HAL Investments BV за $ 193 млн для восстановления баланса и погашения банковских займов. Стоимость UBS (UBSN) упала на 1,3% до 15,01 швейцарских франков после того, как валютное управление Гонконга начало расследование, которое направлено на выявление нарушений со стороны банка в его представлении данных по ставке для Гонконга. Акции Cap Gemini SA (CAP) - французской компьютерной компании услуг, снизились на 2,8% до 33,53 евро, после того, как Accenture Plc сообщила о снижение доходов от бизнес-консалтинга в первом полугодии. Стоимость Areva SA (AREVA) упала на 4,3% до 12,84 евро, так как производитель ядерных реакторов и ветровых турбин сократил свой прогноз по прибыли на 2013 год, ссылаясь на задержки финансирования на возобновляемые источники энергии со стороны клиентов. Акции Immofinanz AG (IIA) снизились на 4,6% до 3,26 евро, что было вызвано сообщением о том, что чистая прибыль в первом полугодии снизилась до 103,3 млн. евро с 265, 1 млн. годом ранее. Стоимость Carnival Corp (CCL) упала на 6,5% до 2380 пенсов, показав при этом худший результат в составе Stoxx 600. Компания заявила, что скорректированная прибыль на акцию в следующем году будет в диапазоне от $ 2,20 до $ 2,40, что ниже оценки на уровне $2,46.
Несмотря на смешанную динамику торгов в течении сессии, основные фондовые индексы США смогли все таки при закрытии подняться выше нулевой отметки Повышение темпов роста ВВП, рост количеств продаж домов на вторичном рынке и обострение переговоров по “бюджетному обрыву” являлись причиной отсутствия определенной тенденции на основных фондовых рынках площадках США в течении дня. Сегодня представители Республиканской партии США намерены провести через Конгресс предложенный спикером Палаты представителей Джоном Бейнером “план Б”, который помимо прочего предусматривает повышение налогов для граждан, чей доход превышает $1 млн в год. Вчера представители Барака Обамы заявили, что если Конгресс все же примет данный закон, то президент на него наложит вето. Представители Белого дома накануне отметили ухудшение переговоров между Обамой и Бейнером. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику (24 из 30). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc.(MRK, -3.54%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции Bank of America (BAC, +2.77%). Все сектора индекса S&P демонстрируют позитивную динамику. Лидирует финансовый сектор (+0,8%). Наименьший рост демонстрирует сектор здравоохранения (+0,1%) На момент закрытия: Dow +59.75 13,311.72 +0.45% Nasdaq +6.03 3,050.39 +0.20% S&P +7.88 1,443.69 +0.55%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.12.2012 09:59
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона слабо вырасли, при этом ралли возглавляют котировки акций банков и золотодобывающих компаний. Объем торгов был значительно ниже обычного в преддверии католического Рождества, которое инвесторы встречают с более чем реальными опасениями в отношении "бюджетного обрыва". Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25% Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27% Акции Alacer Gold Corp. показали самый значительный рост среди всех производителей золота. Бумаги China Construction Bank Corp., второго по величине кредитора страны, выросли в цене на 1,1%. На торгахв Сеуле капитализация Korea Gas Corp. упала на 5,3% после того, как крупнейший в мире закупщик сжиженного природного газа отложил продажу своего актива.
Европейские фондовые рынки закрыты на праздники
После Рождества индексы начали торги ростом, однако сохранение существенной неопределенности связанной с решением вопроса “фискального обрыва” вернуло индексы на негативную территорию. Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама сократил свои выходные в связи с необходимости как можно более скорого решения нависшей проблемы. До Рождества Обама призвал лидеров обеих партий принять временной законопроект, который позволит выиграть время для разработки и согласования более всеобъемлющего решения. Внешний фон для американской сессии сложился в целом благоприятный - европейские фондовые биржи в большинстве своем продолжают отдыхать по случаю Рождества, а азиатские индексы окрепли на новостях о формировании нового правительства Японии. На посту премьер-министра был утвержден 58-летний лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, который несколько лет назад уже занимал кресло премьера. Абэ пообещал не потратить зря второй шанс и вывести экономику из затянувшегося кризиса. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -1.15%). Лидером стал Bank of America (BAC, +2.58%). Среди секторов S&P минимальный рост продемонстрировал только сектор базовых материалов (+0,02%). Максимальные потери понес сервисный сектор (-0,9%). Нефтесервисная компания Weatherford International продвинулась на 2,8% на новостях о том, что 2 топ-менеджера приобрели по 30 000 ее акций. На момент закрытия: Dow 13,114.59 -24.49 -0.19% Nasdaq 2,990.16 -22.44 -0.74% S&P 500 1,419.83 -6.83 -0.48%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.12.2012 10:53
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в среду, при этом японские площадки демонстрировали подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год. Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю. Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49% S&P/ASX 200 Closed Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25% Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 2,1% вслед за снижением курса иены. Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 2,1%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли. Акции производителя риса и пальмового масла, Tradewinds (Малайзия), выросли в цене на 15% на торгах в Куала-Лумпуре после получения предложения о поглощении.
Европейские фондовые рынки закрылись с небольшим ростом после того, как в США обращения за пособиями по безработице упали, а продажи домов выросли до двухлетнего максимума, что смогло компенсировать негатив от комментариев лидера большинства в Сенате Гарри Рида о том, что достижение договоренности по бюджету маловероятно. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось. Это указывает на некоторое улучшение ситуации на рынке труда. Согласно представленному отчету, число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 16-22 декабря сократилось на 12 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 350 000. Экономисты ожидали роста заявок до 365 000. Банковское кредитование компаний в Великобритании в ноябре резко сократилось. Это подчеркивает хрупкость британской экономики и усиливает сомнения в перспективах флагманской схемы финансирования кредитования, запущенной Банком Англии и Министерством финансов для увеличения предложения кредитов в экономике. На это указывают вышедшие в четверг данные Британской банковской ассоциации (ВВА). Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,954.3 +0.12 0.00%, CAC 40 3,674.26 +21.65 +0.59%, DAX 7,655.88 +19.65 +0.26% Стоимость акций Clariant выросла в цене на 3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн). Следует отметить, что запланированные к продаже подразделения специализируются на производстве текстильных химикатов, бумаги и эмульсий. Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW), по сообщениям его финансового директора, продал 1,8 млн машин в 2012 году, что оказалась на уровне целевого значения компании. Отметим при этом, что за период с января по ноябрь продажи компании повысились на 10,1% до 1,66 млн. В 2011 году продажи BMW составили 1,67 млн. Акции BMW выросли на 1,1%. Акции сырьевых компаний выросли на фоне роста оптимизма по поводу экономического роста Китая. Рост прибыли промышленных компаний страны в ноябре ускорился до 22,8 процента с 20,5 процента в октябре, согласно официальным данным. Акции горнорудного гиганта Rio Tinto подорожали на 0,9 процента, конкурента BHP Billiton на 0,8 процента, а нефтяной компании Total — на 1,3 процента. Акции национализированного испанского банка Bankia упали на 20%, так как фонд помощи банкам Испании оценил стоимость Bankia в минус 4,2 миллиарда евро.
После начала сессии основные фондовые индексы США начали снижаться под давлением отсутствия прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” и не оправдавших ожидания макроэкономических данных. Но к окончанию торгов смогли восстановить понесенные потери после того, как спикер палаты представителей Джон Бейнер сказал, что законодатели соберутся на переговоры 30 декабря. Сегодня возобновились переговоры по "фискальному обрыву", но их начало было не самое успешное: лидер большинства в Конгрессе Гарри Рейд, в частности, прокомментировал проблему "фискального обрыва" следующим образом - "похоже, это то, к чему мы направляемся". Тимоти Гейтнер к тому же заявил вчера о том, что 31 декабря долг США достигнет потолка, и ему придется предпринимать "экстраординарные меры", чтобы предотвратить дефолт месяца на два. Помимо этого, на индексы оказало падение потребительского доверия в декабре - показатель упал сильнее ожиданий до 65,1 с 73,7 пункта. По остальной статистике отмечается улучшение: число первичных обращений за пособиями по безработице упало до 350 тыс при средних ожиданиях 360 тыс, продажи нового жилья выросли в ноябре на 4,4% до 0,377 млн, и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, отслеживающий динамику промышленности на Среднем Западе, вырос до 93,7 пункта с 92,1 пунктов. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (24 из 30). Более 1% потеряли акции Alcoa (AA, -1.26%) и Cisco Systems (CSCO, -1.36%). Большинство секторов индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери у секторов коммунального хозяйства (-0,3%) и конгломератов (-0,3%). Американский разработчик микрочипов Marvell Technology Group лишился 3,5% стоимости акций на новости о том, что суд признал компанию виновной в нарушении двух патентов, принадлежащих Carnegie Mellon University. Сообщается также, что Marvell Technology Group придется выплатить штраф в размере $1,17 млрд. Котировки производителя солнечных батарей Hanwha SolarOne взлетели на 7,4% после того, как стало известно об открытии компании кредитной линии на сумму около $475 млн банком Bank of Beijing. Акции производителя оружия Smith & Wesson Holding выросли на 3,8% на фоне сообщения о планах обратного выкупа акций на сумму $15 млн. На момент закрытия: Dow 13,096.31 -18.28 -0.14% Nasdaq 2,985.91 -4.25 -0.14% S&P 500 1,418.10 -1.73 -0.12%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.01.2013 12:36
По итогам торгов большинство азиатских фондовых рынков снизилось, на опасениях, что Конгресс США и Белый Дом не смогут достичь соглашения о предотвращении автоматического увеличения налогов и сокращения расходов. Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48% Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61% Акции крупнейших в мире компаний в горнодобывающей промышленности, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, снижались вместе с компаниями, доходы которых тесно связаны с экономическим ростом. Стоимость бумаг Fairfax Media выросла на 7,4%. На торгах в Гонконге акции China Resources Power Holdings Co., выросли на 1,4% после выхода благоприятной китайской статистики.
Европейские фондовые индексы завершили сессию с небольшим изменением, показав при этом разнонаправленную динамику. В то же время Stoxx Europe 600 Index закрыл текущий год крупнейшим приростом начиная с 2009 года на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании встречи американских законодателей, которые должны собраться для решения вопроса, связанного с «бюджетным обрывом». Напомним, что если договоренность не будет достигнута, из завтрашнего дня автоматически вступит в силу автоматическое повышение налогов и сокращение расходов на сумму 600 млрд. долларов. Stoxx 600 прибавил сегодня 0,1%, достигнув при этом уровня 279,14. Между тем, за год индекс смог вырасти на 14%. Также стало известно, что индекс ASE Греции (ASE) и немецкий DAX показали в 2012 году наилучшую динамику среди западноевропейских рынков, так как они выросли на 33% и на 29% соответственно. Кроме того, британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили 5,8% и 15 % соответственно. В то же время наихудшим стал IBEX 35 Испании, который потерял 4,7%. Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов повлияли опубликованные данные по Китаю, которые показали, что производственный индекс вырос в декабре до уровня 51,5, достигнув при этом 19-и месячного максимума. Напомним, что согласно предварительному чтению значение данного показателя составляло 50,9. Заметим, что девять из 18 западноевропейских рынков, включая Германию и Швейцарию, были закрыты сегодня. FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47% CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58% DAX 7,612.39 -43.49 -0.57% Стоимость акций ACEA упала на 2,4% до 4,55 евро после того, как компания заявила, что согласилась продать свое подразделение по производству возобновляемых источников энергии Apollo Srl. Стоимость Viscofan, выросла на 6,8% до 42,81 евро. Курс акций Bankia снизился на 3,2% до 39,1 центов за евро, стирая при этом свои ранние завоеванные позиции. Заметим, что в течении последних трех дней курс акций упал на 43%, что было вызвано сообщением о том, что Bankia имеет отрицательное значение в сумме 4150 млн евро. Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) - крупнейшего кредитора в Европе, упала на 0,7% до 646,9 пенсов, в то время как Banco de Sabadell SA снизилась на 2% до 1,98 евро. Курс акций SNS REAAL NV - голландского банка и страховщика, снизился на 2% до 1,03 на фоне того, что компания проигнорировал совет от Ernst & Young LLP относительно сумы финансовых займов по недвижимости.
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.01.2013 09:58
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли, приблизившись к наивысшему уровню с августа 2011 года, на фоне принятия закона по "фискальному обрыву" палатой представителей США. Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23% Shanghai Composite Closed Акции австралийского добытчика золота Newcrest Mining поднялись на 3,6%, на фоне роста цен на драгметаллы. На торгах в Сиднее бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, подорожали на 2%, после публикации положительной статистики из Китая. На торгах в Гонконге рыночная стоимость производителя электроинструмента, Techtronic Industries, который считает Северную Америку основным своим рынком, поднялась на 3,6%.
Европейские фондовые индексы существенно выросли сегодня, достигнув при этом 22-х месячного максимума, что было связано с достижением бюджетного соглашения среди американских законодателей, которое позволит избежать автоматического повышения налогов, сокращения расходов, а также угрожало восстановлению крупнейшей экономики мира. Акции Rio Tinto Group и Volkswagen AG прибавили, по крайней мере, по 4%, что было вызвано ростом китайского производства. Стоимость ArcelorMittal выросла до максимального значения за последние 11 недель, что было вызвано продажей 15% канадского подразделения за $1,1 миллиарда. Акции BAE Systems Plc (BA) поднялись на 4% на фоне того, что достигнутая бюджетная сделка по США сможет предотвратить сокращение расходов на оборону. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 2% до 285,33 при закрытии торгов, достигнув самого высокого уровня с 28 февраля 2011 года. В то же время FTSE 100 Великобритании поднялся выше уровня 6000 впервые с июля 2011 года. FTSE 100 6,027.37 +129.56 +2.20% CAC 40 3,733.93 +92.86 +2.55% DAX 7,778.78 +166.39 +2.19% Стоимость Volkswagen - крупнейшего автопроизводителя Европы, поднялась на 4% до 179 евро. Porsche SE приобрел 3,1% (до 63,61 евро), а Bayerische Motoren Werke AG (BMW) добавил 4,1% (до 75,93 евро). Акции BAE Systems поднялись на 4% до 350,5 пенса на фоне того, что производитель военных самолетов Великобритании, который получает около 45% доходов от США, может извлечь выгоду от двухмесячной задержки проекта бюджета по запланированному сокращению расходов на военные программы. Стоимость AP Moeller-Maersk A / S выросла на 4,4% до 44480 крон в связи с тем, что компания, которая занимается контейнерными перевозка, сказала, что торговля между Азией и Европой будет расти. Торговый спрос по азиатско-европейскому маршруту, как ожидается, вырастет до Лунного Нового года, который отмечается в феврале, в связи с тем, что китайские производители производят и экспортируют больше
Начав сессию существенно выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, основные фондовые индексы сумели продолжить свое укрепление, завершив при этом сессию вблизи максимальных значений Напомним, что причиной сегодняшнего оптимизма на рынках является тот факт, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”, приняв накануне соответствующий закон. Тем не менее, принятое решение не полностью устраняет проблему, поскольку в нем не учтен вопрос сокращения расходов. Для урегулирования данного вопроса правящие партии США, согласно достигнутым договоренностям, имеют еще два месяца. На этом фоне неопределенность на рынках в ближайшее время будет сохраняться. Вышедшая статистика существенного влияния на динамику торгов не оказала. Опубликованные данные зафиксировали рост производственный индекса от ISM в декабре до уровня 50,7 пункта против ноябрьского значения 49.5 пункта и прогноза 50,2 пункта. Параллельно вышли данные по расходам на строительство, которые в ноябре снизились на 0,3%. Ожидался рост показателя на 0,6% после повышения на 1,4% в октябре. Все компоненты индекса DOW растут. В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.19%) и Caterpillar (CAT, +4.16%). Среди секторов индекса S&P в данный момент в минусе находится только сектор здравоохранения (-0,9%). Максимальный рост на уровне 2,4% демонстрирует технологический сектор и сектор конгломератов. На момент закрытия: Dow +308.41 13,412.55 +2.35% Nasdaq +92.75 3,112.26 +3.07% S&P +36.23 1,462.42 +2.54%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.01.2013 10:11
По итогам торгов большинство азиатских акции выросли, находясь на самых высоких уровнях за последние 17 месяцев, после публикации позитивной статистики из США и Китая, зафиксировавшей рост промпроизводства. Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74% Shanghai Composite Closed На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли на 2,4%, на фоне роста цен на металлы. На торгах в Гонконге бумаги телекоммуникационной компании China Communications Services Corp., подорожали на 1,7%. Рыночная стоимость Australian miner Aquarius Platinum Ltd. поднялась к максимумам мая на 13%, на слухах о сокращении южноафриканских поставок металла в первом квартале.
Европейские фондовые снизились сегодня, отступив при этом от 17-месячного максимума, что было вызвано опасениями относительно того, что принятая бюджетная сделка не сможет уменьшить бюджетный дефицит правительства США. Акции K + S AG (SDF) отступили на 3,5% после того, как Exane BNP Paribas понизил прогнозную цену акций производителя калия до отметки 29,50 евро, и оставил рейтинг акций на уровне «продавать». В то же время корпорация Citigroup Inc понизила свой рейтинг дл «нейтральный» с «покупать». Стоимость UBS AG (UBSN) и Cie. Financiere Richemont SA выросла более чем на 4 процента, вызвав при этом рост ведущих швейцарских индексов. Акции Alcatel-Lucent SA (ALU) поднялись на 9,8%, так как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг акций производителя телекоммуникационного оборудования до уровня «нейтральный». Комментируя свое решение Credit Suisse заявила, что компания будет поддерживать достаточный валовой объем наличных средств, чтобы оставаться жизнеспособной в долгосрочной перспективе. Euro Stoxx 50 снизился на 0,4% до 2,701.22 при закрытии торгов. Более объемный индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,5%, достигнув при этом самого высокого с февраля 2011 года. Национальные индексы тестов выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33% CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34% DAX 7,756.44 -22.34 -0.29% Стоимость Swatch Group AG выросла на 6,4% до 490,50 франков., после того, как стало известно, что выручка от продажи товаров, включая ювелирные украшения и часы в Гонконге подскочили в ноябре на 14%, по сравнению с годом ранее. Курс акций Next Plc (NXT) поднялся на 2,7% до 3873 пенсов. Второй по величине ритейлер одежды в Великобритании заявил, что годовая прибыль за прошедший год будет в диапазоне 611 млн - 625 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что ранее компания прогнозировала прибыль до вычета налогов за финансовый год, заканчивающийся в этом месяце на уровне 590-620 миллионов фунтов. Стоимость Wacker Chemie AG выросла на 5,1% до 53,47 евро после того, как UBS добавил немецкого производителя поликремния в список наиболее предпочтительных химических акций в Европе. Акции Transocean прибавили 11% до 44,62 франков, показав при этом самый большой скачок с сентября 2011 года, после того, как человек, знакомый с ситуацией заявил, что компания решит все федеральные претензий, связанные с разливом нефти в заливе Мексике.
Несмотря на небольшой рост в течении сессии, фондовые индексы США не смогли удержать свои позиции, и завершили торги в минусе. Участники рынка оценивают экономические перспективы после принятия итоговых бюджетных соглашений, одновременно фокусируясь на проблеме повышения потолка госдолга. Заметим также, что еще большое снижение индексов ограничивали вышедшие данные по занятости в частном секторе от ADP. Согласно отчету, в декабре не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва” частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года. В то же время данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов. Тем не менее, более сильные данные от ADP дают основания ожидать сильного правительственного отчета по занятости, который будет представлен завтра. Кроме того, на давление на индексы оказали опубликованные протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.35%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.55%). На текущий момент большая часть секторов индекса S&P находится в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,6%). Лидирует сектор конгломератов (+0,3%). На момент закрытия: Dow -21.27 13,391.28 -0.16% Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38% S&P -3.08 1,459.34 -0.21%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.01.2013 11:34
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии упало. Не оказали положительного влияния на рынки опубликованные в пятницу умеренно позитивные данные по занятости в США. В декабре экономика США добавила 155 000, а уровень безработицы остался без изменений и составил 7,8%. Экономисты ожидали, что число рабочих мест увеличится на 160 000, а уровень безработицы составит 7,7%. Nikkei 225 10,599.01 -89,10 -0,83% S&P/ASX 200 4,717.33 -6,45 -0,14% Shanghai Composite +8,37 2,285.36 +0.37% Рыночная стоимость крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, упала на 5%, на фоне слухов о том, что рынок акций перекуплен. Акции Aozora Bank Ltd. упали в цене на 10% после того, как агентство Reuters сообщило, что Cerberus Capital Management LP может продать большую часть своей доли кредитору. Бумаги Shui On Land подешевели на 1,3% после того, гонконгский разработчик заявил о значительном снижении годовой прибыли.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как сводный индекс Stoxx Europe 600 достиг самой высокой оценки за почти три года. Сессия началась с сообщений о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони договорился с главой партии Лига севера о том, что в случае его победы сам экс-премьер сядет в кресло министра экономики. Первое заседание ЕЦБ в этом году состоится в следующий четверг, причем Драги уже объявил, что от этого года ожидает спокойствия. Индекс PPI в еврозоне за ноябрь продемонстрировал динамику на уровне -0,2% м/м и +2,1% г/г против прогнозов в 0,0%/+2,4%. Ранее стало известно, что индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix в январе составил -7,0 против прогнозов в -15.0. Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,064.58 -25.26 -0.41%, CAC 40 3,704.64 -25.38 -0.68%, DAX 7,732.66 -43.71 -0.56% Стоимость Rolls Royce Holdings Plc упала на 1,5% после сообщения, что он подкупил исполнительные власти китайской Air China и China Eastern Airlines , чтобы получить заказ на сумму 2 млрд. долларов. Курс акций Peugeot SA вырос на 5,6% после того, как брокеры заявили, что компания, возможно, начнет продавать активы. Стоимость Infineon Technologies AG снизилась на 2,2% до 6,43 евро, показав самое большое снижение за месяц, так как Bank of America Corp понизил рейтинг акции компании до уровня «продавать» от «нейтральный». Курс акций BNP Paribas SA и Barclays Plc поднялся на 1,9% (до 45,21 евро) и на 3,8% (до 287,2 пенсов) соответственно. Deutsche Bank AG - крупнейший кредитор Германии, вырос на 2,8% до 35,78 евро, Societe Generale SA - второй по величине банк Франции, добавил 2,7% до 30,13 евро. Стоимость Wereldhave NV поднялась на 2,3% до 50,11 евро после того, как компания согласилась продать свою американскую недвижимость Lone Star Funds за $720 миллионов.
На фоне отсутствия каких-либо макроэкономических данных и ожиданий начала сезона отчетов основные фондовые индексы США корректируются после роста, который они продемонстрировали на прошлой неделе. Завтра после завершения торгов на основных фондовых площадках Wall Street свой квартальных финансовый отчет опубликует алюминиевый гигант Alcoa (AA), что является неофициальным началом сезона публикации отчетности за последний отчетный квартал. Среди важнейших новостей, которые сегодня оказывают влияние на динамику рынка стоит отметить сообщения о том, что Базельский комитет по банковскому надзору отложил ужесточение некоторых нормативов Базель-III. Среди корпоративных сообщений в центре внимания находятся следующие: - акции Amazon.com Inc. (AMZN) достигли исторического максимума на фоне повышения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Рейтинг был повышен до “выше рынка”. Причиной повышения называются ожидания роста продаж в сфере электронной коммерции. Акции AMZN сегодня подорожали до $269,30. - акции Intel Corp. (INTC) выросли после повышения их рейтинга аналитиками Lazard Capital Markets до “покупать” с “нейтрально”. - у Boeing (BA) новые проблемы с Dreamliner-ом. Акции компании упали после сообщений о возгорании на борту самолета. Проблемы с Dreamliner-ми уже не раз приводили к отсрочке поставок самолета, хотя в Boeing отмечают, что количество проблем находиться на уровне других моделей во времени запуска их производства. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (18 из 30). Более 1% прибавили только акции McDonald's (MCD, +1.19%). Максимальные потери понесли акции Walt Disney (DIS, -2.20%). Все сектора индекса S&P находятся в минусе, за исключением сектора здравоохранения (+0,3%). Максимальные потери демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,0%). На момент закрытия: Dow 13,384.29 -50.92 -0.38% Nasdaq 3,098.81 -2.85 -0.09% S&P 500 1,461.89 -4.58 -0.31%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.01.2013 12:11
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии снизились, на фоне падения акций японских экспортеров из-за укрепления курса иены. Также негативно на динамику акций повлияла публикация отчета статистической службой Австралии, в котором был зафиксирован рост дефицита торгового баланса Австралии к $2,64 млрд ($2,77 млрд) в ноябре. После пересмотра данных, отрицательное сальдо торгового баланса в октябре оказалось самым большим с марта 2008 года. Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86% Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94% S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57% Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41% На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине в Азии производителя смартфонов, HTC, упали на 4%. Акции Mazda Motor Corp, которая получает около 72% своей выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 5% на фоне укрепления курса иены. На торгах в Сеуле рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов и телевизоров, Samsung Electronics Co упала на 1,3% после публикации плохой отчетности по прибыли.
Большинство европейских фондовых рынков закрылись снижением после того, как немецкий экспорт в ноябре показал самое резкое сокращение с октября 2011 года. Инвесторы озабочены тем, что немецкие экспортеры не обладают полным иммунитетом перед резким экономическим спадом в еврозоне. Хотя в течение всего 2012 года показатели экспорта были относительно хорошими благодаря устойчивому спросу на немецкие товары из стран вне еврозоны, особенно США, Латинской Америки и Азии, вялый экспорт в страны еврозоны оказывал давление на внешнюю торговлю. Экспорт Германии в ноябре упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое резкое сокращение с октября 2011 года, после небольшого роста в октябре, на 0,2%. Статистические данные свидетельствуют о том, что безработица в 17 странах еврозоны в ноябре 2012 года выросла до 11,8%, это является наивысшим уровнем с начала отслеживания этих данных в 1995 году. По данным Европейской комиссии cводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в декабре до 87 пунктов с 85,7 пункта в предыдущем месяце. Продолжает снижение объём розничных продаж в еврозоне. В годовом исчислении показатель снизился на 2.6% против прогнозов -2.1%. В сравнении с предыдущим месяцем показатель прибавил 0.1% против прогноза +0.5% Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,053.63 -10.95 -0.18%, CAC 40 3,705.88 +1.24 +0.03%, DAX 7,695.83 -36.83 -0.48% Акции второго по величине в Великобритании сетевого ритейлера Debenhams обвалились на 7,7%, показав самый большой спад с марта 2009 года после сокращения годового прогноза по прибыли. Датчик автомобильных компаний была худшим среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Продажи автомобилей в Западной Европе упали на 16 процентов в декабре, сообщил вчера доклад LMC. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) потеряла 3,4 процента до 73,21 евро, в то время как цена Daimler AG снизилась на 1,3 процента до 42,50 евро. Renault SA убавил 2 процента до 39,67 евро. Котировки рекрутинговых компаний Michael Page International Plc и Hays Plc упали на 3,8 процента до 398,8 пенса и 1,5 процента до 84,55 пенса соответственно после того, как компания Robert Walters сообщила, что рынок остается сложным, и нет каких-либо признаков улучшения ситуации в этом году. Бумаги Galp Energia SGPS SA снизились на 3,8 процента до 12,05 евро после того, как аналитики Bank of America понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать», сославшись на "потенциально слабые" показатели прибыли в четвертом квартале. Бумаги Vodafone выросли на 1,7 процента до 162,4 пенсов, самой высокой цены с 13 декабря после того, как CEO крупнейшего оператора беспроводной связи в США Verizon Communications сказал, что его компания имеет намерения купить 45 процентов акций Vodafone.
Фондовые индексы США упали в ожидании сегодняшнего старта сезона корпоративной отчетности, который по традиции открывает алюминиевый гигант Alcoa после окончания регулярной сессии. Ожидается, что компания покажет относительно сильные финансовые результаты. Если данные ожидания оправдаются, настроения на рынке улучшатся, поскольку многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом. Сегодня вышел только один американский статистический показатель - потребительское кредитование в США в ноябре выросло на 16,05 млрд долл. Согласно опубликованным протоколам ноябрьского и декабрьского заседаний ФРС, посвященных дисконтной ставке, руководители Федеральной резервной системы США выразили "осторожный оптимизм" по поводу экономического роста в ноябре и декабре, указав на продолжающееся улучшение ситуации на рынке жилья. Однако они отметили неизменный уровень активности в производственном секторе и сохраняющиеся повышенные уровни безработицы. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.45%). Максимальные потери понесли акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.56%), давление на которые оказали сообщения о том, что компания может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless. По итогам торгов только сектор здравоохранения смог показать рост (+0,2%). Все остальные сектора понесли потери. Больше всех снизился сектор промышленных товаров (-0,8%). На момент закрытия: Dow 13,329 -55 -0.41% Nasdaq 3,092 -7 -0.22% S&P 500 1,457 -5 -0.33%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.01.2013 12:42
По итогам торгов в Азии большинство фондовых индикаторов региона выросли. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прервали 2-дневное падение благодаря позитивно начавшемуся сезону отчетности в США. Японские индексы поднялись вслед за ослаблением иены, передает MarketWatch. Крупнейший американский производитель алюминия Alcoa Inc. зафиксировал прибыль в IV квартале благодаря снижению расходов. Alcoa ожидает роста спроса на алюминий в 2013 году на 7% после 6% годом ранее. Nikkei 225 10,578.57 +70.51 +0.67% Hang Seng 23,218.47 +107.28 +0.46% S&P/ASX 200 4,708.14 +17.89 +0.38% Shanghai Composite 2,275.34 -0.73 -0.03% Котировки акций австралийской Alumina Ltd., производящей глинозем и тесно сотрудничающей с Alcoa, выросли на 4,6%. Австралийский производитель сельскохозяйственных химикатов Nufarm Ltd. увеличил капитализацию на 6,2% после того, как американская Monsanto Co., крупнейший мировой производитель семян, повысила прогноз прибыли. Японские экспортеры автомобилей ликвидировали падение и перешли к уверенному росту на фоне ослабления иены в паре с долларом. Котировки акций Honda Motor и Toyota Motor Corp. выросли более чем на 1,0%.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за 22 месяцев, после того, как в США алюминиевый гигант Alcoa Inc. успешно начал сезон отчетностей. Выручка компании снизилась на 2% до $5,9 млрд, но превысила среднюю оценку аналитиков, которая составила $ 5,6 млрд. Министерство экономики Германии в среду сообщило, что промышленное производство в крупнейшей экономике еврозоны в ноябре немного выросло по сравнению с предыдущим месяцем, однако оказалось хуже ожиданий. Согласно опубликованному отчету, промышленное производство в ноябре с коррекцией выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Дефицит внешней торговли товарами в Великобритании в ноябре сократился, так как увеличение экспорта нефти и продукции химической промышленности перевесило достижение импортом из стран Евросоюза 6-летнего максимума. Согласно представленным данным, дефицит внешней торговли товарами Великобритании в ноябре сократился до 9,2 млрд фунтов (14,8 млрд долларов США) с 9,5 млрд фунтов в октябре. Экономисты ожидали уменьшения дефицита до 9 млрд фунтов. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,098.65 +45.02 +0.74%, CAC 40 3,717.45 +11.57 +0.31%, DAX 7,720.47 +24.64 +0.32% Датчик телекоммуникационных акций был лучшим исполнителем среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Операторы мобильной связи, включая Deutsche Telekom AG и France Telecom SA обсудили создание общеевропейской сети, сообщило Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Акции Telecom Italia выросли на 8,8 процента до 75,7 центов за евро, показав самый большой прирост с мая 2010 года. Капитализация Deutsche Telekom поднялась на 3,4 процента до 9,14 евро, а котировки France Telecom поднялись на 4,3 процента до 8,75 евро. Vodafone Group Plc добавила 1,9 процента до 165,5 пенса. Вторая по рыночной стоимости в Великобритании страховая компания Aviva привлекла 353 млн евро ($566 млн) путем продажи оставшейся доли в голландском подразделении Delta Lloyd. Так, компания реализовала 34 млн акций подразделения по цене 12,65 за каждую, что оказалось на 1,6% ниже последней цены закрытия. На этой новости акции Delta Lloyd выросли на 6,6 процента до 13,71 евро, показав самый большой прирост с 29 июня. Котировки Aviva упали на 2,2 процента до 373,7 пенса. Оператор третьей по величине в Великобритании сети супермаркетов J Sainsbury потерял 2,9 процента до 329,2 пенсов после того, как отчитался о самых медленных за последние восемь лет темпах роста продаж в праздничный период в связи с переходом большого числа клиентов к конкурентам. Так, за 14 недель с окончанием 5 января продажи в магазинах, открытых более года назад, увеличились на 0,9%, совпав со средними прогнозами аналитиков.
Фондовые индексы США выросли на фоне роста ожиданий участников рынка относительно того, что начавшийся сезон публикации квартальных отчетов будет оптимистичным, и компании смогут продемонстрировать сильные финансовые результаты за последний отчетный квартал. На этом фоне сегодняшний рост носит широкий характер. Многие компоненты индекса DOW обновили многомесячные максимумы. В частности, стоит отметить акции United Tech (UTX), которые обновили 10-и месячный максимум, достигнув уровня $85,31, и акции JPMorgan Chase (JPM), цена которых достигла отметки $46,20 - максимального уровня с марта 2011 года. Причиной роста оптимизма на рынках стал опубликованный накануне квартальный отчет компании Alcoa (AA), с выходом которого неофициально стартовал сезон отчетов. Как сообщалось ранее, прибыль Alcoa в 4-м квартале 2012 года составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом. Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд). В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг. Многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом. Среди важных корпоративных отчетов, которые будут представлены на текущей неделе, стоит отметить отчетность Wells Fargo (WFC), которая будут представлена в пятницу. Более насыщенной будет следующая неделя, когда свои квартальные отчеты представят Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) и многие другие крупнейшие компании. Большинство компонентов индекса DOW повышаются в цене (18 из 30). Лидером стали акции Boeing (BA, +3.55%), которые выросли в рамках коррекции после существенного снижения в последние две торговые сессии. Напомним, что причиной продаж акций BA в понедельник и пятницу стали сообщения о новых технических проблемах с Dreamliner-ом. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC,-4.59%), давление на которые оказало снижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse. По итогам торгов все сектора индекса S&P выросли. Лидерами стали сектора конгломератов (+1,0%) и промышленных товаров (+1,0%). Сектора коммунального хозяйства и базовых материалов показали минимальный рост (+0,2%). На момент закрытия: Dow 13,391 +62 +0.47% Nasdaq 3,106 +14 +0.46% S&P 500 1,461 +4 +0.26%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.01.2013 12:02
По итогам торгов все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли благодаря положительным данным о внешней торговле КНР. Китай увеличил экспорт в декабре на 14,1% в годовом выражении, тогда как в ноябре прирост составлял 2,9%, а консенсус-прогноз равнялся 5%. Импорт поднялся на 6%, также лучше ожиданий. Nikkei 225 10,652.64 +74.07 +0.70% Hang Seng 23,354.31 +135.84 +0.59% S&P/ASX 200 4,722.96 +14.82 +0.31% Shanghai Composite 2,283.66 +8.32 +0.37% Котировки акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании Китая, подскочили на 6.8% на торгах в Гонконге в надежде на увеличение объемов морских перевозок сырья. Лучше рынка торговались бумаги японских автоконцернов после того, как Bank of America поднял рекомендацию для акций Mazda Motor Corp. с "нейтрально" до "покупать" и повысил их оценку сразу на 73%, до 225 иен. Бумаги Mazda подскочили в цене в четверг на 10%, до 193 иены. Южнокорейская госмонополия Korea Electric Power Corp. подняла стоимость бумаг на 3,6% благодаря повышению тарифов на электроэнергию.
Европейские фондовые индексы снизились с 22-месячного максимума после того, как ЕЦБ и Банк Англии сохранили свои базовые процентные ставки на рекордно низком уровне. Решения совпали с ожиданиями рынков. Глава ЕЦБ сообщил, что в 2013 уровень инфляции должен опуститься под отметку 2%, что в конце года экономика должна восстановиться и что операция LTRO успешно воспрепятствовала развитию серьёзных проблем в банковском секторе. Драги призвал к разработке проекта финансовой интеграции и реализации структурных реформ европейскими правительствами. Президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о том, что решение о сохранении без изменений процентных ставок было принято единогласно. Такое положение дел контрастирует с состоявшимся в прошлом месяце заседанием, когда Драги просигнализировал о том, что некоторые члены правления банка выступили за снижение ставок. Ранее сегодня на первом заседании 2013 Банк Англии объявил о том, что политический курс остаётся без изменений, сохранив ставку и программу покупки активов на уровне 0,5% и ?375 млрд. соответственно. Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,101.51 +2.86 +0.05%, CAC 40 3,703.12 -14.33 -0.39%, DAX 7,708.47 -12.00 -0.16% Акции крупнейшего в Великобритании ритейлера Tesco выросли на 1,8 процента до 355,4 пенса после отчета о максимальных с 2010 г. темпах роста продаж в праздничный период благодаря предложенным покупателям купонам на скидки и расширению продуктовой линейки. Так, за шесть недель с окончанием 5 января продажи в британских магазинах, открытых более года назад, без учета акцизов и НДС увеличились на 1,8%, аналитики в среднем ожидали 1%-ного повышения. Акции крупнейшего в мире производителя элитных ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA упали на 2,1 процента до 76 швейцарских франков после того, как второй по величине в мире ритейлер элитной ювелирной продукции Tiffany & Co заявил, что годовая прибыль окажется у нижнего порога прогнозного диапазона, сославшись на замедление темпов роста продаж на американских и азиатских рынках в праздничный период. Финская компания Nokia заявила, что подразделение мобильных телефонов зафиксировало квартальные результаты, превысившие ее собственные прогнозы благодаря восстановлению спроса и снижению издержек. Так, в четвертом квартале без учета некоторых статей подразделение достигло точки безубыточности, хотя ранее ожидался операционный убыток. Котировки Nokia подскочили на 11 процентов до 3,32 евро. Цена бумаг MAN SE подскочила 3,5 процента до 86,94 евро после того, как германский Volkswagen AG, крупнейший производитель автомобилей в Европе, предложил выкупить все не принадлежащие ему акции MAN, чтобы получить контроль над компанией. На данный момент Volkswagen владеет 75,03% голосующих акций MAN.
Фондовые индексы США выросли, при чем индекс широкого рынка Standard & Poor 500 достиг самого высокого уровня за последние пять лет, на фоне лучших, чем ожидалось, данных китайского экспорта. Опубликованные сегодня данные по торговому балансу Китая приятно удивили игроков: экспорт и импорт выросли в декабре на 14,1% и 6% соответственно, свидетельствуя о росте мирового спроса. Оптимизма также добавил рост цен на испанские долговые бумаги после прошедшего аукциона, где испанское правительство сумело привлечь больше, чем планировало. Отметим, что сегодня доходность 10-летних гособлигаций снизилась до минимальных с ноября 2010 года уровней, опустившись ниже 5%-ной отметки. Повышательное движение не смогли остановить даже не оправдавшие ожидания статистические данные из США. Сегодня вышли данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Показатель оказался хуже прогнозов: за последнюю отчетную неделю была получена 371 тыс первичных заявок на получение пособия по безработице против средних ожиданий на рынке 361 тыс. Позже вышли данные по запасам на складах оптовой торговли. Показатель по итогам ноября вырос на 0,6%, средние прогнозы указывали на то, что он повысится на 0,2%. Рост запасов сигнализирует о затоваривании, а это является негативным фактором для роста ВВП. Большинство компонентов индекса DOW повыcились в цене (25 из 30). По итогам торгов лидируют акции Bank of America (BAC, +3.06%). Максимальные потери понесли акции Alcoa (AA, -1.21%). Все сектора индекса S&P выросли. Максимальный прирост показал финансовый сектор (+1,1%). Акции ритейлера ювелирных украшений Tiffany показали самое сильное падение среди бумаг S&P 500, просев на 4,52% после публикации прогнозов на 2013 год и данных по продажам. Так, согласно ожиданиям компании, годовая прибыль окажется у нижнего порога прогнозного диапазона на фоне замедления темпов роста продаж на американских и азиатских рынках в праздничный период. Что касается продаж, то в ноябре и декабре рост выручки замедлился до 4% до $992 млн с 7% в аналогичном периоде в 2011 году. Американский автопроизводитель Ford удвоил размер дивиденда на этот квартал до 10 центов, и на этой новости котировки Ford повысились на 2,67%. Котировки американского добытчика редкоземельных ресурсов Molycorp упали на 22,7% после того, как представители компании заявили о том, что выручка и денежные потоки будет ниже в этом году в связи со снижением цен на сырье и задержкой в выполнении плана на калифорнийской шахте Mountain Pass. На момент закрытия: Dow 13,471 +80 +0.60% Nasdaq 3,122 +16 +0.52% S&P 500 1,472 +11 +0.75%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.01.2013 10:46
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Ралли возглавили акции компаний финансового сектора, повышение котировок которых обусловлено позитивной отчетностью Wells Fargo & Co. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия). Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,719.71 +10.22 +0.22% Shanghai Composite 2,311.74 +68.74 +3.06% На торгах в Гонконге акции крупнейшего брокера Китая, Citic Securities Co, выросли на 5,4%. Стоимость акций China Railway Group Ltd. выросла на 1,2% после получения компанией нового контракта на сумму 29800 млн. юаней ($ 4,8 млрд). Капитализация гонконгского производителя одежды Li & Fung Ltd. обрушилась на 15% на сообщении, что компания ожидает снижения операционной прибыли от основной деятельности на 40% по итогам прошедшего года.
Европейские рынки акций завершили сессию снижением, так как инвесторы находились в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Акции TNT Express NV упали после того, как United Parcel Service заявил, что европейские регуляторы будут блокировать ее предполагаемое приобретение голландского пакета акций компании по доставке. Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,4% и закрылся на уровне 286,01. FTSE 100 6,107.86 -13.72 -0.22% CAC 40 3,708.25 +2.23 +0.06% DAX 7,729.52 +13.99 +0.18% Стоимость TNT Express NL упала более чем на 41%, а акции PostNL, которая владеет почти 30% акций TNT, снизились почти на 36%, после того, как UPS сказала, что Европейская комиссия отказалась бы утвердить продажу пакета акций на сумму $ 6,8 млрд. Акции Societe Generale SA выросли на 3,8%, а Credit Agricole на +3.05%, так как Credit Suisse подтвердил рейтинг акций французских банков, ссылаясь при этом на положительный эффект в 2012. Стоимость акций Compagnie de Saint-Gobain SA поднялась на 0,4% после того, как компания заявила, что Ardagh Glass Ltd сделала предложение на покупку стоимостью $ 1,69 млрд. Акции Swatch Group AG выросли на 4,1% после того, как швейцарская компания по производству часов сказала, что она заплатила $750 млн за ювелирные изделия и часы марки Harry Winston Diamond Отметим также, что ранее европейские фондовые индексы получили небольшой импульс на фоне комментариев Чарльза Эванс, президент Федерального резервного банка Чикаго. По сообщениям СМИ, Эванс предсказал, что экономика США будет расти на 2,5% в 2013 году, и на 3,5%в 2014 году. Акции Volkswagen AG потеряли только 0,01%, так как Societe Generale заявила, что, согласно их прогнозам, автопроизводитель будет по-прежнему лидировать на всех основных рынках, но, несмотря на это, банк понизил прогнозную прибыль до вычета процентов и налогов до € 14400 млн., по сравнению с €15800 млн., о которых сообщалось ранее. Акции Eurasian Natural Resources PLC выросли на 3,5%, что было вызвано повышением рейтинга акций до уровня «выше среднерыночного» с «нейтральный» со стороны Credit Suisse.
Индексы завершили торги смешано, так как участники рынка находились в ожидании выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Давление на индексы, особенно на Nasdaq, продолжает оказывать снижение акций Apple (AAPL), цена которых временно упала ниже отметки $500 под давлением сообщений о снижении заказов на комплектующие. Отметим, что в своем выступлении президент США Барак Обама, как и ожидалось, затронул вопрос повышения потолка госдолга, заявив, "абсурдно даже думать о том, чтобы не повышать предел долга”. Также Обама отметило, что “экономика США растет, ее должен ждать хороший 2013 год”. В целом, выступление Обамы существенного влияния на динамику торгов не оказало. Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.67%), поддержку которым сегодня оказывает повышение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Максимальные потери несут акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,73%). На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,5%). Лидером является сектор конгломератов (+0,4%) . На момент закрытия: Dow +19.12 13,507.55 +0.14% Nasdaq -8.14 3,117.50 -0.26% S&P -1.35 1,470.70 -0.09%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.01.2013 10:46
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. На ожиданиях, связанных с тем, что иностранным инвесторам станет проще получить доступ на фондовый рынок КНР, китайский индекс Shanghai Composite повысился. Японский Nikkei 225 прибавил в связи с заявлениями главы Банка Японии Масааки Сиракавы о намерении центрального банка проводить мощные кредитно-денежные либеральные программы. Nikkei 225 10,879.08 +77.51 +0.72% S&P/ASX 200 4,716.56 -3.15 -0.07% Shanghai Composite 2,325.68 +13.94 +0.60% Курс ценных бумаг австралийской Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, вырос на 16%. На торгах в Токио бумаги производителя фотокамер, Olympus Corp, подорожали на 7,7%, после того, как Goldman Sachs Group повысило рейтинг акции компании до "покупать". На торгах в Сеуле рыночная стоимость LG Display упала на 3,5%, показав наибольшее снижение среди поставщиков Apple Inc, после публикации сообщения о сокращения производственных планов компании на iPhone 5.
Европейские акций завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, так как многие участники рынка были обеспокоены тем, что переговоры по повышению лимита госдолга могут повредить экономике США. Кроме того, влияние на индексы оказал отчет, который показал более слабый, чем прогнозировалось рост немецкой экономики, а также успешно проведенный аукцион по размещению ценных бумаг Испании. Стоимость IG Group Holdings Plc (IGG) упала на 1,1% после того, как стало известно, что в первом полугодии чистая выручка снизилась. По данным компании, в первом полугодии чистая выручка от торгов упала на 14% до 169 миллионов фунтов ($ 271.8 млн.), а прибыль до налогообложения снизилась на 21% до 81,1 миллиона фунтов. Акции Air Liquide SA снизились на 1%, так как Bank of America Corp. понизил рейтинг акций компании до уровня «ниже рынка» от «нейтрального», заявив при этом, что соответствие риска до вознаграждения при текущей стоимости акций не является «привлекательным». Стоимость Hennes & Mauritz AB (HMB) выросла на 3,6%, после того, как данные показали, что продаж превысили прогнозы аналитиков. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) потерял менее 0,1% (до 285,97) при закрытии торгов. Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,117.31 +9.45 +0.15% CAC 40 3,697.35 -10.90 -0.29% DAX 7,675.91 -53.61 -0.69% Как заявило сегодня Управления федеральной статистики, ВВП Германии, вероятно, упал в последнем квартале 2012 года. Согласно их прозам экономика может сократиться на 0,5% по сравнению с третьим кварталом. Также агентство отметило, что в 2012 году рост замедлился до 0,7% с 3%. Отметим, что многие экономисты прогнозировали расширение на 0,8% в 2012 году. Стоимость SAP опустился на 3,9% до 58,70 евро, достигнув при этом наименьшего значения с 6 июля. Крупнейший производитель бизнес-ПО по управлению сообщил, что прибыль была ниже оценки, так как расходы увеличились, а рост продаж в Америке замедлился. Отметим, что в четвертом квартале операционная прибыль без учета некоторых статей выросла примерно на 10% до 1,96 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами экспертов на уровне 2 млрд. евро. Акции Burberry Group Plc (BRBY) поднялись на 4,6% до 1386 пенсов. Крупнейшая в Британии компания по продаже предметов роскоши сказала, что в третьем квартале доход увеличился на 7% до 613 миллионов фунтов стерлингов, превысив прогноз на уровне 601,4 миллиона фунтов.
Индексы завершили торги смешано, так как среди участников рынка преобладает обеспокоенность относительно проблемы повышения потолка госдолга. Напомним, что вчера президент США Барак Обама призвал Конгресс без дополнительных дебатов поднять лимит госдолга, так как задержка с принятием этого решения может дестабилизировать финансовые рынки. Если Конгресс не проголосует за решение об увеличении лимита, это будет "безответственным" и "абсурдным", считает президент. Вышедшие статистические данные существенного влияния на динамику торгов не оказывают. Статистика зафиксировала более значительный чем ожидался рост розничных продаж и снижение инфляционного давления. Отдельный отчет показал слабость индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Данные по изменению товарно-материальных запасов были на уровне прогнозов. В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты крупнейших компаний, которые будут представлены позже на текущей неделе. В частности, завтра станут известны финансовые результаты деятельности за последний отчетный квартал ряда основных банков, включая JP Morgan Chase (JPM) и Goldman Sachs (GS), а также производителя процессоров Intel (INTC). Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.42%). На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%), который испытывает давление со стороны падения акций Apple (AAPL). Лидером является сервисный сектор (+0,6%) На момент закрытия: Dow +27.11 13,534.43 +0.20% Nasdaq -6.72 3,110.78 -0.22% S&P +1.62 1,472.30 +0.11%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.01.2013 12:33
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона показали снижение. Гонконгские площадки торговались в минусе в ожидании ежегодного выступления главы Гонконга, японский рынок снижался с 32-месячного максимума вслед за укреплением курса иены. Nikkei 225 10,600.44 -278.64 -2.56% Hang Seng 23,356.99 -24.52 -0.10% S&P/ASX 200 4,738.44 +21.89 +0.46% Shanghai Composite 2,309.5 -16.18 -0.70% Котировки акций японского автопроизводителя Honda Motor Co., который получает 81% выручки за пределами страны, упали на 3%. Цена бумаг самого большого банка мира по объему капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - уменьшилась на 1,2% на торгах в Гонконге после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что КНР должна постепенно вводить систему налогов на недвижимость. Акции поставщика литиевых батарей для Boeing Co, GS Yuasa Corp, упали на 4,5% после того, как Компании Nippon Airways пришлось в экстренном режимесовершить посадку очередного самолета Dreamliners Boeing.
В ходе сегодняшнего дня европейские фондовые индексы колеблились, завершив при этом торги разнонаправлено, что было связано с публикацией данных по промышленному производству США, а также с представленным отчетом от Goldman Sachs Group, который показал, что уровень доходов превысили оценки аналитиков. Стоимость TUI Travel Plc (TT /) выросла на 3,9% после того, как крупнейший туроператор Европы заявил, что начал переговоры с TUI AG (TUI1), которые могут завершиться объединением этих двух компаний. Акции компании Anglo American Plc (AAL), которая является крупнейшим добытчиком платины в мире, снизились на 3,1%, так как Африканский национальный конгресс сказал, что правительство Южной Африки должно отнять у платиновой компании лицензию. Также на фоне этой информации акции Lonmin Plc (LMI) - третьего по величине производителя платины, упали на 5,7% до 326,3 пенса. Стоимость Societe Generale SA (GLE) потеряла 2,8%, после того, как CA Cheuvreux понизил рейтинг акций французского кредитора до уровня «продавать» с «выше рынка». Stoxx 600 вырос менее чем на 0,1% до 286,03 при закрытии торгов, после падения ранее на целых 0,4%. FTSE 100 6,103.98 -13.33 -0.22% CAC 40 3,708.49 +11.14 +0.30% DAX 7,691.13 +15.22 +0.20% Экономические данные сегодня показали, что объем промышленного производства в США вырос на 0,3% в декабре, зафиксировав при этом второй месячный прирост подряд, что было связано с увеличением спроса на капитальное оборудование. Отметим, что данного значение соответствовало среднему прогнозу экономистов. В то же время Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что доверие среди строительных компаний в январе осталось на самом высоком уровне за более чем шесть лет, добавив свидетельств того, что жилая недвижимость поможет стимулировать экономический рост. Также давление на акции оказала информация, что Всемирный банк снизил прогноз глобального роста на этот год до 2,4%, заявив при этом меры жесткой экономии, высокий уровень безработицы и низкий уровень доверия бизнеса будут давить на экономику в развитых странах. Напомним, что ранее банк сообщал о росте на этот год на уровне 3%. Стоимость KappAhl AB (KAHL) подскочила на 17%в до 5,10 кроны после того, как второй по величине в Швеции розничный торговец одеждой сообщил о чистой прибыли в первом квартале в размере 115 миллионов крон ($ 17,7 млн), превысив оценки аналитиков на уровне 70,4 млн. крон.
Основные фондовые индексы США так и не смогли определится с направлением движения, и завершили сессию разнонаправленно. Сегодня участники рынка получили достаточно много важных сообщений, некоторые из них были позитивные (данные по промышленному производству в США, квартальные отчеты представителей финансового сектора), некоторые оказались достаточно негативными (новые проблемы с самолетами в Boeing, снижение прогнозов по экономическому росту Всемирным банком). Перенасыщенность новостями не позволяет индексам выбрать определенной направление, участники рынка продолжают оценивать поступившую информацию. Отметим, что публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который подготовлен к следующему заседанию Комитета по открытым рынкам, существенно влияние на ход торгов не оказала. В центре внимания участников рынка находятся публикации квартальных отчетов. Сегодня после закрытия рынков свои данные опубликует компания eBay (EBAY), которая является владельцем одноименного интернет-аукциона. Завтра перед началом торгов свои отчеты опубликуют Bank of America (BAC) и Citigroup (С), а также UnitedHealth (UNH). Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.05%). Максимальные потери несут акции Boeing (BA, -3.51%), давление на которые оказывают сообщения о проблемах с самолетами 787 серии. Все сектора индекса S&P, кроме технологического (+0,1%), несут потери. Поддержку технологическому сектору оказывает восстановление акций Apple Inc (AAPL), которые вернулись выше отметки $500 и в данный момент демонстрируют рост более чем на 4%. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%), к которому относятся акции Boeing (BA). На момент закрытия: Dow -23.66 13,511.23 -0.17% Nasdaq +6.76 3,117.54 +0.22% S&P +0.29 1,472.63 +0.02%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.01.2013 12:04
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений индикаторов менялось несколько раз с открытия торгов. Японский Nikkei 225 Stock Average закрылся с повышением на фоне колебаний валютного курса иены. Nikkei 225 10,609.64 +9.20 +0.09% Hang Seng 23,339.76 -17.23 -0.07% S&P/ASX 200 4,756.63 +18.18 +0.38% Shanghai Composite 2,284.91 -24.59 -1.06% Рыночная стоимость поставщика батарей для самолетов марки Boeing Co.’s 787 aircraft, GS Yuasa Corp., упала на 5% в Токио после того, как Федеральное управление гражданской авиации приказало авиакомпании доказать надежность и безопасность батарей. На торгах в Гонконге акции крупнейшего девелопера Китая, Evergrande Real Estate Group Ltd, крупнейший разработчик Китая по объему продаж, упали на 7,1% после объявления о продаже акций компании.
Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что было связано с выходом американских данных, которые показали, что закладки новых домов, а также количество разрешений на строительство выросли больше, чем прогнозировалось. В то же время другой отчет показал, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизились до пятилетнего минимума. Стоимость Carrefour SA - крупнейшего розничного торговца Франции, а также Delhaize Group SA - бельгийского владельца супермаркетов Food Lion и Associated British Foods Plc (ABF) выросли на более чем на 6 процентов. Акции Petropavlovsk Plc выросли больше всего за последние четыре месяца после того, как добытчик золота сообщил, что по итогам 2012 года объем производства увеличился на 13% до 710400 унций, в то время как прогнозировался рост до 700 тысяч унций. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,5% до 287,35 при закрытии торгов, показав самый большой рост с 9 января. Национальные индексы поднялись во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии. FTSE 100 6,132.36 +28.38 +0.46% CAC 40 3,744.11 +35.62 +0.96% DAX 7,735.46 +44.33 +0.58% Стоимость Carrefour подскочили на 6,1% до 20,50 евро, зафиксировав самый большой прирост с августа, после того ,как ритейлер сообщил об увеличении продаж в четвертом квартале на 0,8%, что было связано с ростом продаж в Латинской Америке. Акции Delhaize выросли на 10% до 35,23 евро, показав крупнейший прирост с марта 2009 года. Компания сообщила, что ее подразделение США добилось лучшего квартального показателя с 2006 года, стимулируя при этом рост выручки на 2,5% в целом по предприятию. Стоимость AB Foods поднялась на 3,2% до 1606 пенсов, зафиксировав самую высокую цену, по крайней мере, с 1986 года, после того, как компания заявила, что в первом квартале выручка выросла на 10%. Кроме того, владелец дисконт-магазинов одежды Primark сказал, что продажи в подразделении выросли на 25%. Акции Remy Cointreau SA прибавили 3,8% до 91,78 евро после того, как в третьем квартале доходы выросли на 0,5%, по сравнению с оценками аналитиков на 0,6% снижение. Стоимость Veolia Environnement SA выросла на 3,2% до 8,88 евро, показав крупнейший прирост за последние пять недель, так как главный исполнительный директор Антуан Фреро сказал, что есть существенный прогресс в достижении двухлетнего плана по сокращению долга, расходов и продаже активов. Акции SAP снизились на 1,5% до 58,13 евро после того, как Citigroup понизил рекомендацию по акциям компании до уровня «нейтральный» от «покупать».
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но все же завершили сессию на положительной территории До начала сегодняшней сессии были опубликованы данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые согласно представленному отчету за последнюю отчетную неделю составили 335 тыс против среднего прогноза 369 тыс. Также вышли сильные отчеты по рынку жилья: закладки новых домов в декабре составили 0.954 млн единиц против прогноза 0.888 млн, а разрешения на строительство за аналогичный период достигли 0.903 млн единиц против прогноза 0.900 млн. Сдерживающим фактором для рынок являются слабые квартальные отчеты представителей финансового сектора (Bank of America и Citi), а также оказавшиеся значительно ниже прогнозов данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в январе оказался существенно ниже ожиданий и значения декабря (-5.8 пункта в январе против прогноза 7.1 и значения за декабрь 8.1). Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (25 из 30). В данный момент лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.24%). Максимальные потери несут акции Bank of America (BAC, -4.33%). Все сектора индекса S&P растут. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1,4%). На момент закрытия: Dow +84.86 13,596.09 +0.63% Nasdaq +18.46 3,136.00 +0.59% S&P +8.3 1,480.93 +0.56%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.01.2013 11:11
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись слабо и разнонаправленно. Исключением являются японские площадки, где отмечается более резкое падение в ожидании решений Банка Японии. Банк Японии проводит заседание 21-22 января. Рынки ожидают от японского ЦБ повышения целевого показателя инфляции и новых мер поддержки экономики. Инвесторы опасаются перегрева рынка после того, как по итогам прошлой недели некоторые индикаторы, включая японские, достигли многомесячных максимумов. Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52% Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05% S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13% Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48% На торгах в Сиднее акции крупнейшего обработчика металлолома в мире Sims Metal Management Ltd., упали на 5% на фоне сообщений о коррупции в компании. На торгах в Токио акции производителя робототехники, Fanuc Corp. упали на 3,9% после того, как Citigroup Inc снизила рейтинг компании. Цена акций крупнейшего девелопера Китая по капитализации China Vanke Co. подскочила на 10% на торгах в Шэньчжэне. Компания намерена переместить торговлю акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконге.
Европейские фондовые индексы выросли до недельного максимума, в то время как министры финансов еврозоны встретились в первый раз в этом году для решения долгового кризиса в регионе. В частности, необходимо решить, каким именно образом средства из стабфонда могут направляться напрямую в банки, в обход правительств. На сегодняшнем заседании в Брюсселе будет дана оценка ситуации в Испании, Греции и на Кипре. Что касается прямого финансирования банков из Е500 млрд. резервов механизма ESM, это обсуждение наверняка вызовет разногласия среди министров. Ценовое давление в Германии в декабре оказалось более слабым, чем ожидалось, в результате снижения цен на энергоносители. Об этом в понедельник сообщили бюро статистики Германии. Индекс цен производителей в декабре упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 рынков Западной Европы. FTSE 100 6,180.98 +26.57 +0.43%, CAC 40 3,763.03 +21.45 +0.57%, DAX 7,748.86 +46.63 +0.61% Акции Admiral Group Plc и International Consolidated Airlines Group выросли соответственно на 5,3% и 2% благодаря улучшению рекомендаций экспертов для бумаг обеих компаний. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации для акций Admiral, работающей в сфере автострахования, до "активно покупать" с "нейтрально". Рекомендации для акций IAG, владельца авиакомпании British Airways, были повышены экономистами Credit Suisse до "выше рынка" с "нейтрально". Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, опустилась на 4,6% до 74,30 швейцарских франков, поскольку отчетность компании в прошедшем квартале не оправдала ожиданий рынка. Так, выручка компании за три месяца с окончанием в декабре увеличилась на 9,3% до 2,86 млрд евро ($3,8 млрд). При этом 5%-ный рост выручки за вычетом доходов от изменения валютных курсов не дотянул до ожидаемого в среднем аналитиками повышения на 8,9%. Акции немецкого оператора платного телевидения Sky Deutschland, подконтрольного американской корпорации News, снизились на 5,4% до 4,49 евро после сообщения о сокращении операционного убытка в 2012 г., чему способствовало обилие летних спортивных соревнований. Стоит отметить, что публикация квартальной и годовой отчётностей Sky Deutschland намечена на 28 февраля.
Рынки США закрыты на празднование дня рождения Мартина Лютера Кинга
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.01.2013 11:44
По итогам торгов Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, вырасли. Оптимизм рынков обусловлен принятым решением Банка Японии повысить целевой уровень инфляции до 2% и начать неограниченную программу покупки активов с 2014 года. Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35% Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29% S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03% Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56% Стоимость бумаг крупнейшей южнокорейской компании, капитализацией более $200 млрд, Samsung Electronics, выросла на 1,8%, нивелирую, тем самым, вчерашнее снижение. Акции контейнерного оператора порта, China Merchants Holdings International Ltd., выросли в цене на 9,4%. Бумаги японского автопроизводитель, который получает около 81% выручки от продаж за рубежом, Honda Motor Co, упали на 2,3%, после укрепления стоимости иены.
Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим снижением, проигнорировав данные о том, что уровень экономического доверия в Германии резко вырос в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с мая 2010 года. Опубликованный сегодня индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в январе на 24,6 пунктов, достигнув отметки 31,5. Заметим, что данное значение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до уровня 12, по сравнению с 6,9 в декабре. На фондовые индексы Европы оказал давление факт разногласий среди министров финансов стран еврозоны относительно вопроса предоставления прямой финпомощи банкам. Однако министры финансов стран еврозоны одобрили выделение очередного транша экстренной помощи Греции. Объем выплат в этом месяце составит 9,2 млрд евро, или 12,3 млрд долл. Также утвержден в качестве нового главы Еврогруппы министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум. Добавила недоверия к финансовым рынкам информация из доклада ЕЦБ. По итогам 2012 г. в Евросоюзе закрылось 511 банков. Больше всего банков закрылось в Люксембурге - 124. Далее идет Франция с 105 закрытыми учреждениями. На третьей строчке Италия, где закрылось 55 финансовых организаций. В Европейском центробанке отмечают, что прекращение работы части банков произошло не только по причине банкротства, но и в результате слияния и поглощения. Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков FTSE 100 6,179.17 -1.81 -0.03%, CAC 40 3,741.01 -22.02 -0.59%, DAX 7,696.21 -52.65 -0.68% Акции конгломерата медиа-компаний Vivendi SA подешевели на 4 процента до 16,08 евро. Телефонное подразделение Vivendi ожидает сложных условий на рынке в следующие полтора года. Рыночная стоимость Siemens AG поднялась на 0,2%. По сообщениям СМИ, прибыль компании в прошедшем квартале составила 1,3 млрд евро, что соответствует уровню аналогичного квартала предыдущего года. Акции французской инжиниринговой группы Alstom выросли на 0,6% после сообщения о 3%-ном росте квартальных заказов в третьем фискальном квартале, подчеркнув при этом, что спрос останется "стабильным" в текущем периоде. Так, объем заказов за три месяца с окончанием 31 декабря повысился с 4,89 млрд евро годом ранее до 5,05 млрд евро ($6,74 млрд), что оказалось практически на уровне средних прогнозов аналитиков в 5,06 млрд евро. При этом выручка выросла на 1% до 4,92 млрд евро, не дотянув до прогнозируемых в среднем аналитиками 5,15 млрд евро.
Фондовые индексы США выросли, а индекс широкого рынка S&P 500 обновил достигнутый на прошлой неделе пятилетний максимум, после того, как превысившие прогнозы отчеты крупнейших компаний (Travelers Cos., Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) смогли перевесить негатив от слабой статистики. Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре. Акции американского страховщика Travelers (TRV) выросли на 2,15% после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль упала до $304 млн на фоне выплат, связанных с последствиями урагана Сэнди, но операционная прибыль превысила прогнозы аналитиков - 72 цента против 14 центов на акцию. Котировки крупнейшего в мире производителя меди Freeport-McMoran Copper & Gold повысились на 4,61% на новости о 16%-ном росте квартальной чистой прибыли на фоне увеличения объемов производства золота и меди. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (22 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.68%). Максимальные потери понесли акции The Coca-Cola Company (KO, -1.51%). Все сектора индекса S&P показали рост. Больше остальных вырос сектор коммунального хозяйства (+1,0%). Котировки канадского производителя смартфонов BlackBerry Research in Motion взлетели на 13% на фоне заявления о том, что текущий пересмотр компании может привести к продаже отдельных подразделений. Акции лизинговой компании SeaCube Container Leasing выросли на 14% на новости о том, что канадский пенсионный фонд сделал предложение о покупке SeaCube Container Leasing примерно за $467 млн. На момент закрытия: Dow 13,712 +62 +0.46% Nasdaq 3,143 +8 +0.26% S&P 500 1,493 +7 +0.47%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.01.2013 11:02
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений менялось несколько раз с открытия торгов. Наиболее заметно упал японский рынок - инвесторы обеспокоены объявленным накануне решением Банка Японии отложить расширение стимулирования до начала следующего года. Nikkei 225 10,486.99 -222.94 -2.08% Hang Seng 23,635.1 -23.89 -0.10% S&P/ASX 200 4,787.83 +8.75 +0.18% Shanghai Composite 2,320.91 +5.77 +0.25% Падению стоимости акций японских экспортеров способствует укрепление курса иены. Курс ценных бумаг автоконцерна Nissan Motor Co., который получает свыше трех четвертей выручки за пределами страны, упал на 2.8%. На торгах в Сеуле акции производитель товаров для дома, LG Household & Health Care Ltd., упали на 7,5%, после публикации прогноза по прибыли на 2013, который не оправдал ожиданий. Бумаги застройщика China Vanke Co., крупнейшего в Китае, выросли больше 5%, до рекорда, на торгах в Шэньчжэне. Компания планирует перевести торги своими акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконг. За последние 3 сессии ее рыночная стоимость подскочила на 28% благодаря этому плану.
Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в ожидании решения вопроса по поднятию лимита госдолга США. Белый дом во вторник дал понять, что не будет блокировать внесенный республиканцами в Конгресс законопроект о краткосрочном, до 19 мая, повышении предельного уровня госдолга США, сообщает The Wall Street Journal. Представитель Белого дома Джей Карни сказал, что, если обсуждаемый законопроект будет одобрен двумя палатами и дойдет до стола президента, тот "не будет препятствовать" вступлению его в силу. Демократы, имеющие большинство в Сенате, по имеющимся данным, также поддержат проект. Также рынок в ожидании публикации в четверг предварительных данных о деловой активности в сфере услуг и промышленном секторе еврозоны (индексы менеджеров закупок, PMI). Значения обоих показателей, рассчитываемых Markit Economics, предположительно, улучшились в текущем месяце, но остались ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и ослаблением активности. Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,197.64 +18.47 +0.30%, CAC 40 3,726.17 -14.84 -0.40%, DAX 7,707.54 +11.33 +0.15% Стоимость акций Novartis AG поднялась на 4,1 процента до 62,55 швейцарских франков, это самая высокая цена с августа 2008 года, поскольку фармкомпания ожидает возобновления роста прибыли со следующего года и назначения нового председателя. В четвертом квартале прибыль на акцию составила $1,27, побив прогнозы на $1,25. Котировки крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса SAP выросли на 2,4 процента до 59,20 евро после того, как компания сообщила о том, что ожидает, что годовая прибыль по итогам текущего года составит в пределах от 5,85 млрд евро ($7,79 млрд) до 5,95 млрд евро. Что касается выручки, то компания прогнозирует ее повышение на 11-13% по сравнению с 14%-ным ростом, озвученным аналитиками. Бумаги производителя потребительских товаров Unilever выросли до 3,1 процента до 2526 пенсов после отчета о росте продаж в 2012 г., превзошедших прогнозы аналитиков. Сообщается, что в минувшем году продажи компании увеличились на 6,9% до 51,3 млрд евро, в то время как аналитики ожидали 6,5%-ный рост. Как стало известно, прибыль компании в 2012 г. повысилась на 11% до 1,57 евро на акцию, что совпало со среднерыночными прогнозами.
Фондовые индексы США выросли на фоне сильных квартальных отчетов компаний технологического сектора и успешного голосования в Конгрессе США по вопросу уровня госдолга. По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ закрылся на самом высоком уровне с 24 сентября, а индекс широкого рынка S&P 500 продлил серию повышений до шести сессий, это самая длинная серия с 12 декабря. Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост четвертую сессию подряд и в девятый раз за 10 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года. Сегодня Конгресс США по инициативе республиканцев проголосовал за законопроект, который позволит отсрочить повышение уровня госдолга до 18 мая. Представители президента Обамы заявили, что Белый Дом не будет блокировать законопроект, так как он свидетельствует о согласии республиканцев не использовать тему потолка госдолга при продолжающихся переговорах по бюджету. Напомним, что США 31 декабря 2012 года превысили потолок госдолга, который на данный момент составляет $16,394 трлн. Однако министерство финансов использовало свои резервы, чтобы продолжить обслуживать долг. Позитивную динамику для индексов DOW и NASDAQ обеспечили сильные квартальные отчеты от ряда компаний, которые были опубликованы после закрытия вчерашней торговой сессии и в преддверии открытия сегодняшней. Особенно стоит отметить финансовые данные за квартал от International Business Machines Co. (IBM), McDonald's Corp (MCD) и Google (GOOG). Также ряд крупных американских промышленников сегодня опубликовал благоприятные прогнозы на 2013 г. - поскольку угроза фискального обрыва была формально предотвращена, заказы стали увеличиваться после некоторой паузы, отмечавшейся в конце года. В частности, производитель авиационной и оборонной техники Textron и промышленный конгломерат United Technologies отметили оживление спроса на свою продукцию в начале текущего года и обнародовали позитивные прогнозы. Финансовый директор United Tech отметил, что некоторое восстановление жилищного рынка оказало благотворное влияние на экономику в целом. В свою очередь, топ-менеджмент Textron заявил, что ожидает увеличения продаж корпоративных самолетов в этом году. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. По итогам торгов лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +4.41%). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.39%). Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Лучше остальных благодаря сильным квартальным отчетам International Business Machines (IBM) и Google (GOOG) выглядел технологический сектор (+0,8%). Ниже остальных разместился сектор коммунального хозяйства (-0,4%). Оператор интернет-поисковика Google подскочил на 5,5% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла в четвертом квартале на 6,7% до $2,89 млрд или $8,62 на акцию, а за вычетом некоторых статей составила $10,65 на акцию и превзошла средние прогнозы $10,50 на акцию. Компьютерный гигант International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 4,4% также на фоне благоприятной квартальной отчетности - за вычетом некоторых статей прибыль выросла до $6,1 млрд или $5,39 на акцию. При этом продажи сократились на 1% до $29,3 млрд, но все же оказались лучше прогнозов Уолл-Стрит. На момент закрытия: S&P 500 1,495.15 +2.59 +0.17% NASDAQ 3,154.51 +11.33 +0.36% Dow 13,779.24 +67.03 +0.49%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.01.2013 11:54
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло. Оптимизм инвесторов обусловлен данными, которые указали на повышение прибыли промышленных компаний КНР. Торговые площадки Австралии в понедельник закрыты в связи с праздником (День Австралии). Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94% Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39% S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52% Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41% На торгах в Гонконге акции Anhui Conch Cement Co. выросли в цене на рекомендация покупать от Shenyin и Wanguo. Стоимость бумаг Nintendo и Sony выросли на более чем 3,5% на сообщении, что Китай может снять запрет на импорт игровых консолей. На торгах в Токио акции Fanuc и Hitachi High-Tech упали более чем на 6,6%.
Европейские фондовые по итогам сегодняшних торгов мало изменились, закрывшись при этом вблизи 23-месячного максимума, поскольку американские отчеты показали, что количество заказов на товары длительного пользования в США увеличилось, в то время, как количество незавершенных сделок по продаже домов снизилось. Стоимость SBM Offshore NV (SBMO) выросла на 3,4% после того, достигнув при этом четырехмесячного максимума, так как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка». Акции Debenhams Plc (DEB) - второго по величине владельца сети магазинов Великобритании, упали на 2,9% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до уровня «средне рыночный» с «выше среднерыночного». Stoxx 600 снизился на 0,1% до 289,36 при закрытии. Как показали опубликованные сегодня данные, заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре на 4,6%, по сравнению с прогнозами на уровне 2% прироста. Между тем, отдельный релиз от Национальной ассоциации риэлторов показал, что индекс контрактов на покупку на рынке жилья упал в прошлом месяце на 4,3% до 101,7 после пересмотренного до 1,6% увеличения в предыдущем месяце. Также сегодня стало известно, объем прибыли среди китайских промышленных компаний вырос в декабре на 17% годовых, достигнув при этом 895 миллиардов юаней. Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,294.41 +9.96 +0.16% CAC 40 3,780.89 +2.73 +0.07% DAX 7,833 -24.97 -0.32% Стоимость ASML Holding NV поднялась на 2,8% до 56,23 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 1995 года, после того, как Citigroup Inc повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «нейтральны», сославшись на ограниченные риски, связанные с капитальными расходами клиентов. Акции TNT Express NV выросли на 3,3% до 5,69 евро после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до уровня «купить» от «нейтральный».
Индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, чему способствовали сильные данные по заказам на товары длительного пользования и не оправдавшие ожидания данные по рынку жилья США. Как показали вышедшие данные, в декабре заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%, что оказалось значительно выше среднего прогноза (+1,8%). Заказы без учета транспорта также оказались выше ожиданий: +1,3% против +0,8%. Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5% Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста. Рост индексов также сдерживают неоднозначные данные квартального отчета Caterpillar (CAT). Прибыль CAT в последнем отчетном квартале оказалась выше прогнозов, однако выручка не достигла ожидаемого аналитиками уровня. В компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года. Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Caterpillar (CAT, +1.88%). Максимальные потери несут акции Alcoa (AA, -1.44%). Все сектора индекса S&P, кроме двух находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,5%). Растет только технологический сектор (+0,4%) и сектор конгломератов (+0,1%). На момент закрытия: Dow -13.67 13,882.31 -0.10% Nasdaq +4.59 3,154.30 +0.15% S&P -2.78 1,500.18 -0.18%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.01.2013 11:39
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло, продемонстрировав самый быстрый подъем за последние 5 сессий. Одним из немногих исключений является гонконгский рынок, который слабо корректировался после хорошего роста накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос вслед за повышением стоимости японских банков, возобновлением торгов в Австралии после праздника и восстановлением южнокорейских площадок после снижения в понедельник. Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39% Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07% S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11% Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53% Котировки акций японских банков растут в ожидании публикации ими сильной отчетности. В том числе бумаги крупнейшей финкомпании страны, Mitsubishi UFJ Financial Group, подорожали на 3,8%. По данным газеты Nikkei, чистая прибыль банка за 9 месяцев 2012 фингода, завершившихся 31 декабря, превысила 500 млрд иен ($5,5 млрд). Рыночная стоимость строительной и торговой группы Samsung C&T подскочила на 6,8%, поскольку ее операционная прибыль за октябрь-декабрь превысила ожидания рынка. Бумаги крупнейшего банка мира по капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - подешевели на 1.9% на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что Goldman Sachs продал акции финкомпании на $1 млрд.
Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем 23 месяца, что было связано с положительными отчетами компаний, а также данными по США, которые показали, что цены на жилье в 20 городах США увеличились. Акции Royal Philips Electronics NV поднялись на 2,3% после того, как крупнейший в мире производитель освещения сообщил, что прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей выросла на 50% в четвертом квартале, достигнув при этом 875 млн евро. Отметим, что согласно средним прогнозам прибыль должны была составить 866 ??миллионов евро. Стоимость William Hill Plc (WMH) выросла на 2,1% после того, как стало известно, что за весь год чистая выручка выросла на 12%, чему способствовали сильные данные за четвертый квартал. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, достигнув при этом уровня 290,3 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 18 февраля 2011 года. Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71% CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13% DAX 7,848.57 +15.57 +0.20% Стоимость 3i Group Plc (III) – которая является старейшей частной инвестиционной компанией в Великобритании, выросла на 3,1% до 266,8 пенса, после того, как стало известно, что инвестор Эдвард Брамсон покупал акции компании. Акции Software AG упала на 17% до 28,90 после того, как немецкий производитель программного обеспечения сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 50,7 млн. евро (68 млн. долл.), в то время как аналитики прогнозировали рост до 52,9 миллиона евро. Стоимость Saipem SpA (SPM) упала на 3,5% до 30,45 евро после того, как Merrill Lynch разместил 9970 тысяч акций крупнейшего добытчика нефти в Европе по рыночной стоимости от имени институциональных клиентов. Отметим, что акции были проданы по 30,65 евро за штуку. Акции BT Group Plc (BT /) снизились на 2,3% до 246,2 пенсов после того, как Bank of America понизил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «купить».
Индексы завершили торги смешанной динамикой на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Участники рынка проигнорировали данные по настроениях потребителей в США. Сегодняшний отчет показал, что индикатор настроений потребителей США в январе продемонстрировал стремительное снижение второй месяц подряд и достиг минимального уровня за последние 14 месяцев. Тем не менее, фондовые индексы США не отреагировали на данную статистику, более того, спустя некоторое время после ее обнародования даже смогли существенно восстановиться. Причиной игнорирования можно назвать ожидания игроков итогов грядущего заседания федрезерва. От текущего заседания участники рынка хотят получить более конкретную информацию относительно сроков проведения сверх мягкой политики ФРС. Снижение индексов ограничивают положительные оценки инвесторами текущего сезона публикации квартальных отчетов. Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль 75% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P и которые уже опубликовали финансовые данные за последний квартал, оказалась выше прогнозов. При этом, продажи 67% компаний оказались выше ожиданий. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.11%). Поддержку акциям PFE оказывают опубликованные финансовые результаты за последний отчетный квартал. Согласно предоставленному отчету, прибыль Pfizer по итогам 4-го квартала составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.44. Выручка за отчетный период упала на 6.6% г/г до уровня $15.07 млрд против среднего прогноза $14.37 млрд. Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Без изменений торгуется сервисный сектор и технологический сектор. На момент закрытия: Dow +72.57 13,954.50 +0.52% Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02% S&P +7.67 1,507.85 +0.51%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.01.2013 11:17
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, приблизившись к максимуму с августа 2011 года. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 29-30 января подтвердит решение продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг. На этой неделе отчитываются 216 из 1000 компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, и их квартальные результаты и прогнозы на будущие периоды являются одной из основных движущих сил рынка. Примерно половина из 79 уже обнародовавших отчетность компаний превзошла ожидания аналитиков. Nikkei 225 11,113.95 +247.23 +2.28% Hang Seng 23,822.06 +166.89 +0.71% S&P/ASX 200 4,896.69 +7.72 +0.16% Shanghai Composite 2,382.47 +23.50 +1.00% Рыночная стоимость Yahoo Japan Corp., которой принадлежит самый большой интернет-портал в стране, подскочила на 17% после объявления о выкупе акций. Вопреки общей тенденции акции гонконгской газораспределительной компании ENN Energy Holdings Ltd. подешевели на 2.7% в связи с планом эмиссии конвертируемых облигаций. На торгах в Тайбэе акции Yuanta Financial Holding Co. выросли на 3,9%, после того, как официальный Тайвань сообщил, что собирается увеличить в два раза объем инвестиций в рынок ценных бумаг.
Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом максимумом года, после того, как акции Saipem SpA (SPM) упали, а отчет показал, что экономика США неожиданно сократилась в четвертом квартале. Стоимость Saipem упала на 34% после того, показав крупнейший спад с декабря 1988, так как компания сократила свои прогнозные доходы на 2012 и 2013 год до уровня 1,5 млрд. и 750 млн. соответственно. Акции Swedbank AB (SWEDA) выросли до максимальных значений за последние 32 месяца после того, как кредитор повысил коэффициент выплаты дивидендов до 75% от прибыли, после того, как чистая прибыль по итогам четвертого квартала поднялась в более чем в четыре раза. Стоимость Nordea Bank AB (NDA) поднялась на 3,2% после сообщения о том, что квартальная прибыль в прошлом квартале выросла на 7% до 840 млн., в то время как по оценкам эксперты она должна была составить 765 млн. Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,6% до 288,63, упав с самого высокого уровня с 18 февраля 2011 года. Отметим, что опубликованные сегодня данные показали, что экономика США сократилась на 0,1% годовых в четвертом квартале, в то время как экономисты ожидали прирост на 1,1%. Напомним также, что в течение трех месяцев по валовой внутренний продукт увеличился на 3,1%. Национальные индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,323.11 -16.08 -0.25% CAC 40 3,765.52 -20.30 -0.54% DAX 7,811.31 -37.26 -0.47% Стоимость Roche Holding AG снизились на 1,4% до 198,60 швейцарских франков после того, как компания сообщила, что прибыль на акцию за исключением некоторых пунктов за прошлый год составила 13,62 франков, по сравнению со средним прогнозом аналитиков на уровне 13,67 франков. Акции Imperial Tobacco Group Plc упали на 4,3% до 2361 пенсов после того, как стало известно, что сумма прибыли будет снижаться в первой половине этого года. Стоимость Luxottica Group SpA выросла на 2,3% до 34,36 евро, зафиксировав при этом наивысшую цену с момента первичного публичного размещения акций на фондовом рынке Италии в декабре 2000 года. Компания сообщила, что продажи в 2012 году выросли на 14% до 7090 миллионов евро.
Основные фондовые индексы США заметно снизились, завершив торги в минусе, что было связано с представленными итогами заседания федрезерва. Давление на индексы оказывали вышедшие перед началом сегодняшних торгов макроэкономические данные, которые зафиксировали неожиданное снижение ВВП США в 4-м квартале. Согласно предварительной оценке, ВВП США по итогам последних 3-х месяцев 2012 года упал на 0,1%. Средний прогноз аналитиков подразумевал рост на 1,3% после повышения на 3,1% в предыдущем отчетном периоде. Отметим также, что после оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынка ФРС основные фондовые индексы начали свое снижение, опустившись при этом на отрицательную территорию. Как стало известно, ФРС продолжит ежемесячно покупать ипотечные ценные бумаги на сумму 40 млрд долларов а также казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов. ФРС также сообщила, что будет продолжать покупки ценных бумаг, пока не будет наблюдаться значительного улучшения ситуации на рынке труда. Кроме того, ФРС будет сохранять ставки очень низкими, пока наблюдается инфляция ниже 2,5%. В то же время ФРС отметила, что экономика будет расти умеренными темпами при реализации мер смягчения политики, а уровень безработицы постепенно снизится при мягкой политике. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют снижение (23 из 30). В данный момент лидером являются акции Boeing Co. (BA, +1.06%). Компания Boeing сегодня опубликовала квартальный отчет, согласно которому полученная прибыль и выручка в 4-м квартале оказалась выше ожиданий. Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.24%). Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,%) и сектор промышленных товаров (-0,8%). Меньше всех снижается сектор потребительских товаров (-0,1%) и сектор коммунального хозяйства (-0,1%). На момент закрытия: Dow -44.08 13,910.34 -0.32% Nasdaq -11.35 3,142.31 -0.36% S&P -5.91 1,501.93 -0.39%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2013 11:40
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались на фоне данных о сокращении ВВП США, не оправдавшем ожиданий росте промпроизводства в Японии и слабых квартальных результатах компаний. Nikkei 225 11,138.66 +24.71 +0.22% Hang Seng 23,729.53 -92.53 -0.39% S&P/ASX 200 4,878.78 -17.91 -0.37% Shanghai Composite 2,385.42 +2.95 +0.12% Австралийская угледобывающая группа Whitehaven Coal Ltd. сократила капитализацию на 5.5% после опубликования прогноза о сокращении прибыли за первое финполугодие, завершившееся в декабре, из-за снижения цен на уголь. Акции строителя электростанций и жилых зданий, Daewoo Engineering & Construction Co., упали на 5,4% после падения прибыли компании. Бумаги Kawasaki Heavy выросли на 7,2%. Рыночная стоимость Datang International Power выросла на 6,9% после того, как появились сообщения, что прибыль компании за 2012, вероятно, вырастит более чем в два раза.
Европейские фондовые индексы упали, зафиксировав при этом второе сессионное снижение подряд, что было связано с представленными отчетами компаний, часть которых оказалась хуже прогнозов. Стоимость AstraZeneca снизилась на 3,2% после того, как фармацевтическая компания сообщила о понижении прогноза по прибыли и продажам в этом году. Акции Santander и Royal Dutch Shell Group Plc потеряли более чем 2,5% в четвертом квартале, так как прибыль были ниже оценки аналитиков. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,5% до 287,22 при закрытии. Национальные индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,276.88 -46.23 -0.73% CAC 40 3,732.6 -32.92 -0.87% DAX 7,776.05 -35.26 -0.45% Стоимость Santander снизилась на 3,5% до 6,18 евро после того, как в четвертом квартале прибыль составило 401 млн. евро ($ 545 млн.), в то время как аналитики ожидали прибыль на уровне 801,6 млн. евро. Акции Shell упали на 2,8% до 2241 пенсов на фоне того, что крупнейшая нефтяная компания Европы сообщили, что в четвертом квартале прибыль без учета разовых статей и изменений запасов составила 5,6 миллиарда долларов, по сравнению с прогнозами на уровне $6,2 млрд. Стоимость TeliaSonera AB (TLSN) снизилась на 1,7% до 45,89 крон в связи с тем, что крупнейшая телефонная компания Швеции заявила, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и разовых статей снизилась на 3,2% до 8970 млн крон ($ 1,4 млрд). Акции Lonmin Plc выросли на 14 процентов до 360 пенсов, зафиксировав при этом самый большой прирост в Stoxx 600. Горнодобывающая компания сообщила о том, что в первом квартале продажи платины увеличатся на 17%. Стоимость Ericsson AB выросла на 7,6% до 74 крон. Крупнейший в мире производитель беспроводных сетей сообщил о 5-процентном увеличении доходов за четвертый квартал до 66,9 млрд шведских крон, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 65,8 млрд крон.
Основные фондовые индексы США снизились сегодня, завершив торги в минусе, но итогам январь продемонстрировали существенный прирост. На момент закрытия рост основных фондовых индексов США за январь составляет от 4% для индекса Nasdaq до почти 6% для индекса Dow, индекс S&P продемонстрировал прирост в 5%. Агентство Bloomberg заявляет, что текущий январь является лучшим с 1997 года. Рост индексов в текущем месяце был по большей части обоснован решением вопроса “бюджетного обрыва”, а также относительно сильными квартальными отчетами компаний. Не смотря на то, что оба фактора позитивными назвать можно с натяжкой (вопрос “бюджетного обрыва” решен не полностью, более того - основную часть данного вопроса еще необходимо решить в ближайшие месяцы, а ожидания по квартальным отчетам были традиционно занижены), они тем не менее привели к перенаправлению потоков капиталов с рынка облигаций на рынки акций, в результате чего фондовые индексы Wall Street обновили многолетние максимумы. Это привело к тому, что на рынке к концу месяца активизировались спекуляции относительно повторения сценария 1994 года, когда цены на гособлигации США обвалились. Рынок рос в январе также не смотря на признаки торможения восстановления рынка жилья в США, о чем сигнализировал практически каждый отчет по данной сфере, выходивший на протяжении месяца. К концу января на рынке выросли ожидания относительно приближения коррекции после недавнего роста. В последний день января основные фондовые индексы США находятся в небольшом минусе, участники рынка оценивают массу вышедших сегодня макроэкономических данных в Японии, Европе и Америке. Данные, по большей части, вышли смешанные. Не получил сегодня рынок также позитива от квартальных отчетов. Отчетом сессии можно назвать данные от Facebook (FB). Прибыль и выручка крупнейшей соцсети мира за последний отчетный квартал оказалась выше средних прогнозов аналитиков, но, не смотря на это, акции FB в начале сессии просели более чем на 6%. Позже они почти полностью отыграли падение. Прибыль Facebook за 4-й квартал 2012 года составила $64 млн, в 4-м квартале 2011 года прибыль была на уровне $302 млн. Выручка за 4-й квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 40% (до $1.6 млрд). Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (20 из 30). В данный момент лидером являются акции AT&T (T, +0.99%). Максимальные потери несут акции Intel Corporation (INTC, -1.54%). Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор потребительский товаров (-0,5%). Лучше остальных выглядит технологический сектор (+0,2%). На момент закрытия: Dow -49,84 13,860.58 -0.36% Nasdaq -0.18 3,142.13 -0.01% S&P -3.85 1,498.11 -0.26%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.02.2013 11:55
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне увеличения деловой активности в секторе обслуживания в КНР и позитивных статданных о безработице в США. Nikkei 225 11,260.35 +69.01 +0.62% S&P/ASX 200 4,907.52 -13.58 -0.28% Shanghai Composite 2,428.15 +9.13 +0.38% На торгах в Сиднее акции второй по величине горнодобывающей компании в мире, Rio Tinto Group, выросли на 1,2%. На торгах в Токио стоимость бумаг Sony Corp. выросла на 7,5% на слухах, что компания готовит новую версию домашней консоли PlayStation и намерена поднять рост продаж игровых приставок. Рыночная стоимость второго по величине производителя телевизоров в Японии, Panasonic Corp, взлетели на 17% после сообщения о неожиданном росте прибыли компании в третьем квартале.
Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за три месяца на фоне снижения акций испанских и итальянских банков из-за признаков возвращения политической неопределенности в слабых экономиках региона. Доходности 10-летних гособлигаций Испании в ходе торгов понедельника выросли на фоне призыва оппозиционной партии к отставке премьер-министра страны Мариано Рахойя в связи с коррупционным скандалом. Рахою пришлось оправдываться после того, как издание El Pais сообщило, что он получал выплаты от фонда, возглавляемого бывшим министром финансов. Рахой отрицал все обвинения и пообещал сделать информацию о своих финансовых операциях "полностью прозрачной". Тем не менее, эти обвинения появились в то время, когда опросы общественного мнения показали падение поддержки его партии. Позитива не добавили и вышедшие сегодня новости по индикатору уверенности инвесторов от Sentix Еврозоны, который составил -3.9 за февраль при прогнозе -2,2 и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, значение которого за январь 48,7 в месячном исчислении при прогнозе 49,7. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции и Дании. Индекс Италии FTSE MIB опустился на 4,5 процента, максимальный спад за шесть месяцев Испанский индикатор IBEX 35 скользнул на 3,8 процента, снизившись шестой день подряд, это самая длинная серия проигрышей за 10 месяцев. FTSE 100 6,246.84 -100.40 -1.58%, CAC 40 3,659.91 -113.62 -3.01%, DAX 7,638.23 -195.16 -2.49% На фоне политического скандала акции крупнейшего банка Испании Banco Santander SA упали на 5,7 процента до 5,69 евро, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали на 4,7 процента до 6,97 евро. Бумаги крупнейшего кредитора в Италии UniCredit SpA упали на 8,3 процента до 4,25 евро, это наибольшее падение с июня, в то время как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил большое число голосов в опросах общественного мнения перед выборами в этом месяце. Кроме того, аналитики UBS AG понизили акции UniCredit до «нейтрально» от «покупать». Котировки второго по величине банка страны Intesa Sanpaolo SpA отступили на 5,4 процента до 1,38 евро. Капитализация Royal Imtech NV упала на 48 процентов до 10,20 евро в связи с тем, что компания, которая известна своими передовыми разработками в сфере новейших технологий, отложила публикацию отчетности за прошлый год и прогнозирует убыток в 100 млн евро в связи с предполагаемыми нарушениями в бизнес проектах в Польше. Крупнейший в мире производитель часов Swatch Group добавил в свой актив 5%, зафиксировав 26%-ное повышение годовой прибыли, которая, кроме того, превзошла ожидания аналитиков благодаря высокому спросу на модели брендов Omega и Longines со стороны китайских туристов. Так, в 2012 г. чистая прибыль компании увеличилась до 1,608 млрд швейцарских франков ($1,8 млрд) при средних прогнозах аналитиков на уровне 1,485 млрд франков.
Фондовые индексы США провели все торги на отрицательной территории на фоне слабых данных по производственным заказам, снижения рейтингов акций ряда “голубых фишек”, а также роста доходности гособлигаций Италии и Испании. Сегодня доходность гособлигаций Италии и Испании выросла, хотя и не критично, на фоне повышения рисков политической нестабильности в данных странах, что может усугубить их выход с текущего кризиса. СМИ сообщили о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку. Причиной этого является информация о том, что Рахой может быть замешан в коррупционном скандале. Рынок также негативно отреагировал на информацию о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом предвыборной гонки Пьером Луиджи Берсани, даже несмотря на судебные тяжбы, связанные с уклонением от уплаты налогов. После негативного старта давление на индексы оказали вышедшие данные по производственным заказам в США, которые оказались ниже прогнозов (+1,8% против прогноза +2,3%), при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено в сторону понижения (с 0,0% до -0,3%). Что касается новостей корпоративного плана, то стоит отметить снижение рейтинга акций таких компаний как Merck (MRK, -2.34%), Wal-Mart (WMT, -1.22%) и Chevron (CVX, -1.12%). Все компоненты индекса DOW снизились, за исключением акций Boeing Co. (BA, +0.45%). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies (TRV, -2.37%). Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%). На момент закрытия: S&P 500 1,495.71 -17.46 -1.15% NASDAQ 3,131.17 -47.93 -1.51% Dow 13,880.08 -129.71 -0.93%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.02.2013 12:47
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались с 18-ти месячного максимума. Инвесторы опасаются долгового кризиса в Европе. "Возвращаются опасения относительно Европы. Рынок перегрелся и был готов к откату, вопрос заключался лишь в том, что его спровоцирует. В этом месяце нас, вероятно, ждет дальнейшее ослабление", - считает глава аналитического отдела AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер. Nikkei 225 11,046.92 -213.43 -1.90% Hang Seng 23,148.53 -536.48 -2.27% S&P/ASX 200 4,882.72 -24.80 -0.51% Shanghai Composite 2,433.13 +4.98 +0.20% Котировки акций японского производителя оборудования для обработки изображений Konica Minolta Holdings Inc., который получает почти треть выручки в Европе, упали на 3.1%. Бумаги австралийского Macquarie Group Ltd. подешевели на 4.1%, поскольку годовая прибыль может оказаться хуже собственных прогнозов инвестбанка. Рыночная стоимость крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии - China Petroleum & Chemical Corp. - рухнула на 6.6% на торгах в Гонконге.
Европейские фондовые индексы выросли до максимального уровня почти за четыре недели на фоне сильной корпоративной отчетности и данных PMI. В январе составной индекс PMI еврозоны вырос от 47.2 до 48.6 против прогноза 48.2. PMI в сфере услуг еврозоны также составил 48.6. Немецкий показатель деловой активности продемонстрировал более сильный рост: от 52.0 до 55.7, превысив прогноз 55.3. Испания также приятно удивила: индекс PMI составил 47 (19-месячный максимум) против ожиданий 44.1, тогда как Италия разочаровала: показатель составил 43.9 против прогноза 45.8. Между тем французский индекс оправдал ожидания, составив 43,6. В декабре розничные продажи еврозоны сократились на 3,4% г/г уже 20-й месяц подряд против -1,9% г/г ранее (пересм. от -2,6%), как показали данные Eurostat, выпущенные сегодня. В месячном исчислении показатель ослаб на 0,8% против -0,1% месяцем ранее и прогноза -0,3%. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,282.76 +35.92 +0.58%, CAC 40 3,694.7 +34.79 +0.95%, DAX 7,664.66 +26.43 +0.35% Котировки крупнейшего перестраховщика в мире Munich Re выросли на 3,9 процента до 138,95 евро после того, как чистая прибыль компания в четвертом квартале 2012 года составила 480 млн евро, превысив средний прогноз рынка в 448,3 млн евро. Также компания объявила о намерении повысить дивиденды за 2012 год. Акции второй по величине в Европе энергетической компании BP Plc выросли на 1,4 процента до 468,7 пенса несмотря на снижение квартальной прибыли в связи с падением объемов производства нефти и газа. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании уменьшилась с $7,7 млрд годом ранее до $1,6 млрд. Скорректированная прибыль составила $4 млрд, аналитики в среднем ожидали $3,7 млрд. Бумаги голландской телефонной компании Royal KPN, частично принадлежащей крупнейшему в Латинской Америке оператору сотовой связи America Movil, упали на 16 процентов до 3,45 евро после отчета о квартальном убытке, а также сообщения о намерении продать акции на сумму 4 млрд евро ($5,4 млрд). Так, чистый убыток компании в четвертом квартале составил 162 млн евро по сравнению с прибылью в размере 176 млн евро годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 362 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде упала на 3% до 3,27 млрд евро.
Фондовые индексы США провели торги на положительной территории и смогли компенсировать большую часть вчерашних потерь. Новостной фон был сегодня нейтральным. Поддержку индексам оказали данные по индексам деловой активности в сервисном секторе Китая и ряда европейских стран, которые оказались лучше прогнозов, но в тоже время не оправдали ожидания данные по розничным продажам в еврозоне. Данные по индексу деловой активности в сфере услуг США вышли на уровне прогноза (55,2 пункта), поэтому существенного влияния на динамику индексов они не оказали. Тем временем, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM по итогам прошлого месяца упал с 60,8 до 56,4, хотя ожидалось гораздо менее значительное снижение. Рынки пришли в норму после вчерашнего снижения. Настроения на рынке преобладали положительные, квартальные отчеты компаний, в целом, вышли выше ожиданий. Для фьючерса на индекс S&P важной областью поддержки является 1490-1500. Пока фьючерс будет оставаться выше данной области, шансы на продолжение восходящего тренда сохраняются на высоком уровне. Если фьючерс упадет ниже, будут основания говорить о начале коррекции после уверенного роста в начале текущего года. Среди компонентов индекса DOW только акции United Technologies (UTX, -0.31%) и International Business Machines (IBM, -0.49%) понесли потери. Более 3% прибавили акции Bank of America (BAC, +3.48%) и Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.62%). Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Меньше остальных вырос сектор конгломератов (+0,1%). Провайдер платного телевидения Virgin Media подскочил на 17,9% на новостях о начале переговоров с компанией Liberty Global относительно возможного поглощения. Разработчик игр для социальных сетей Zynga ушел в плюс на 7% после того, как аналитики Bank of America повысили рейтинг его акций с "хуже рынка" до "покупать". На момент закрытия: S&P 500 1,511.29 +15.58 +1.04% NASDAQ 3,171.58 +40.41 +1.29% Dow 13,979.3 +99.22 +0.71%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.02.2013 12:49
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на фоне повышения автоконцерном Toyota Motor Corp. прогноза прибыли и снижении обменного курса иены, которое позитивно сказывается на перспективах японских экспортеров. К тому же японский фондовый индекс Nikkei на закрытии торгов 6 февраля продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008г., поднявшись на 3,77%. Поводом к росту послужила новость об уходе главы японского ЦБ со своего поста раньше срока. Nikkei 225 11,463.75 +416.83 +3.77% Hang Seng 23,256.93 +108.40 +0.47% S&P/ASX 200 4,920.95 +38.23 +0.78% Shanghai Composite 2,434.48 +1.35 +0.06% Автопроизводитель Toyota повысил прогноз чистой прибыли на 2012 финансовый год, который завершится в марте, на 10% - до 860 млрд иен ($9,2 млрд), в связи с чем акции компании подорожали на 6.1%. Рыночная стоимость Mizuho Financial Group Inc. повысилась более чем на 5%, показав наивысший рост среди финансовых учреждений, на фоне падения стоимости японской валюты. Акции крупнейшего оператора казино в Маккао, Galaxy Entertainment Group, упали в цене после появившихся сообщений в британской прессе, о возможном усилении контроля за игровым гигантом со стороны властей Китая.
Европейские фондовые индексы снизились, почти перекрыв при этом ранний рост, на фоне того, что общественный опрос в Италии показал, что анти-жесткая экономическая кампании Сильвио Берлускони привела к росту его популярности. Стоимость UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA снизилась, вызвав при этом падение итальянских акций. Акции Vinci SA, крупнейшего застройщика в Европе, упали на 3,3% после отчета за 2012 год, который показал снижение доходности. Стоимость ArcelorMittal поднялась на 1,1 процента. Акции Volvo AB подскочили на 4,2%, даже несмотря на то, что прибыль в четвертом квартале упала. В то же время компания заявила, что согласно их прогнозам ситуация на североамериканских и европейских рынках улучшится в этом году. Stoxx 600 упал на 0,4% до 284,52 при закрытии, хотя ранее он демонстрировав рост на уровне 0,4%. Национальные индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,295.34 +12.58 +0.20%, CAC 40 3,642.9 -51.80 -1.40%, DAX 7,581.18 -83.48 -1.09% Стоимость Vinci упала до 35,41 евро после того, как компания заявила, что чистая прибыль от продаж сократилась до 5% с 5,2% годом ранее. Акции ArcelorMittal выросли до 12,56 евро евро, после того, как стало известно, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась в четвертом квартале до $ 1,32 млрд, по сравнению с $ 1,71 млрд годом ранее, а также ожиданиями на уровне 1,25 млрд. долл.. Стоимость Hargreaves Lansdown подскочила на 11% до 817 пенсов, достигнув при этом рекордной цены. Как стало известно, в первом полугодии прибыль до налогообложения составит 93,7 млн. фунтов ($ 147 млн), превысив прогноз аналитиков на уровне 91 миллионов фунтов.
Американские фондовые индексы провели почти все торги в красной зоне, но к окончанию торгов поднялись к флэтовой линии, на фоне смешанных данных по корпоративной прибыли и беспокойства ситуацией в Европе. Сессию индексы начали в минусе, следуя за европейскими фондовыми индексами, многие из которых существенно снизились. В Европе участники рынка ожидают завтрашнего заседания ЕЦБ. Негативно на европейских фондовых площадках также отразились заявления европейских чиновников относительно того, что курс единой валюты завышен и это негативно отражается на экономике региона. Инвесторы ожидают, что по этому поводу скажет президент ЕЦБ Марио Драги на завтрашней пресс-конференции. В середине торгов индексы несколько восстановились благодаря корпоративным отчетам и сообщениям. В первую очередь стоит отметить квартальный отчет Walt Disney (DIS, +0.42%). Прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. Выручка за отчетный период была на уровне $11.34 млрд (+5.2%) против среднего прогноза $11.22 млрд. Отдельно стоит отметить рост акций производителя компьютерной техники Hewlett-Packard Co (HPQ, +0.48%). СМИ, ссылаясь на свои источники в компании, сообщают, что Hewlett-Packard рассматривает возможность разделения своего бизнеса на независимые подразделения, что должно позитивно отразиться на финансовых показателях ее деятельности. Существенный прирост также показали акции конгломерата 3М (МММ, +1.20%), которые стали лидерами в составе индекса DOW. Компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 8%. Акции производителя одежды премиум-класса Ralph Lauren взлетели на 5,9% - менеджмент отчитался о квартальной прибыли, превзошедшей ожидания аналитиков. В то же время, не все корпоративные новости были встречены с оптимизмом, так отчетность CH Robinson Worldwide (-9,7%) оказала давление на транспортную отрасль. В составе индекса DOW компоненты преимущественно выросли (19 из 30). Как уже говорилось, лидером стали акции 3М (МММ, +1.20%). Больше всех потеряли акции International Business Machines (IBM, -0.87%) и Intel Corporation (INTC, -0.90%). Все сектора индекса S&P, за исключением сектора базовых материалов (-0,1%), выросли. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0,4%). На момент закрытия: S&P 500 1,512.12 +0.83 +0.05% NASDAQ 3,168.48 -3.10 -0.10% Dow 13,986.52 +7.22 +0.05%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.02.2013 11:35
По итогам торгов большинство фондовых индикаторов Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за японским рынком акций после значительного подъема, наблюдавшегося по итогам предыдущей сессии. Nikkei 225 11,357.07 -106.68 -0.93% Hang Seng 23,177 -79.93 -0.34% S&P/ASX 200 4,935.7 +14.75 +0.30% Shanghai Composite 2,418.53 -15.95 -0.66% Акции Nikon Corp. подешевели на максимальные с 1985 года 18,3% на сообщении, что компания снизила прогноз прибыли на фингод, который завершается в марте, до 38 млрд иен ($407 млн) с 60 млрд иен. Рыночная стоимость News Corp. Руперта Мердока опустилась на 3.2%, так как компания также дала более низкие оценки годовой прибыли, чем предполагалось ранее. Курс бумаг National Australia Bank Ltd. повысился на 1.9% благодаря сильной отчетности банка за прошедший квартал.
Европейские фондовые рынки закончили торги разнонаправлено после аукционов гособлигаций Франции и Испании, и заявления Драги о том, что экономику ждет постепенное восстановление в 2013 году. В четверг правительство Франции привлекло 7,98 млрд евро ($10,82 млрд) путем продажи долговых обязательств, а министерство финансов Испании провело аукцион по 2-, 5- и 16-летним бумагам на общую сумму 4.613 млрд. евро. В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0.75%. В ходе последующей пресс-конференции Драги прокомментировал данное решение Центробанка. Глава ЦБ прогнозирует замедление инфляции ниже 2% в ближайшие месяцы, в то время как инфляционные ожидания останутся сдержанными. По словам Драги, в начале текущего года экономика продолжит оставаться слабой, после чего постепенно восстановится в тандеме с улучшением ситуации на финансовых рынках. Восстановление получит поддержку от аккомодационной политики ЕЦБ, активизации внешнего спроса и улучшения условия на финансовых рынках. Британский FTSE 100 снизился на 1.06% после выступления Марка Карни в парламенте. Сегодня MPC оставил ставку на уровне 0.5%, а программу покупок активов – в размере ?375 млрд., в соответствии с прогнозами. Карни заявил, что не намерен существенно изменять текущую стратегию монетарной политики Центробанка, выступив за введение временных мер стимулирования и обсуждение данного вопроса с целью контролирования ожиданий рынков. Сегодня были опубликованы данные по торговому дефициту в Британии, который сузился сильнее прогнозов, до ?-8.897 млрд. (от ?-9.275 млрд.), в то время как общий торговый дефицит составил ?-3.2 млрд. Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,228.42 -66.92 -1.06%, CAC 40 3,601.05 -41.85 -1.15%, DAX 7,590.85 +9.67 +0.13% Акции крупнейшей во Франции фармацевтической компании Sanofi-Aventis упали на на 4 процента до 66,60 евро после сообщения о 24%-ном падении квартальной прибыли на фоне усилившейся конкуренции на американском рынке отрасли. Так, прибыль компании за вычетом некоторых статей составила 1,57 млрд евро или 1,19 евро на акцию по сравнению с 2,08 млрд евро или 1,56 евро на акцию годом ранее. Бумаги второго по величине в мире оператора сотовой связи Vodafone Group выросли на 0,9 процента до 171,9 пенсов после того как компания подтвердила, что скорректированная операционная прибыль за год с окончанием в марте окажется у верхнего порога прогнозного диапазона в 11,1 млрд фунтов стерлингов ($17,4 млрд) - 11,9 млрд фунтов. Аналитики в среднем ожидают 11,6 млрд фунтов. Котировки французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent поднялись на 4,9 процента до 1,23 евро после отчета о получении убытка за 2012 г., а также сообщении об отставке СЕО и о приостановке выплаты дивидендов. Третий по величине в мире производитель автомобилей класса люкс Daimler потерял 2,8% после заявления о том, что в 2013 г. операционная прибыль практически не изменится, несмотря на ожидаемый рост выручки и объема поставок авто Mercedes-Benz, в связи с высокими расходами на продвижение новых моделей и модернизацию бизнеса.
Фондовые индексы США снизились на фоне слабых квартальных отчетов компаний, а также опасения относительно ситуации в экономике Европы. В Европе состоялось заседание ЕЦБ, который оставил ставки на неизменно уровне. Несмотра на то, что решение ЕЦБ полностью совпало с ожиданиями, пессимизм участников рынка относительно ситуации в экономике существенно вырос. Причиной этого стали комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о росте понижательных рисков для европейской экономики на фоне высокого курса евро. Макроэкономическая статистика из США вышла хуже ожиданий: данные по обращениям за пособиями по безработице были больше, чем прогнозировалось (366 тыс против среднего прогноза 361 тыс), данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в 4-м квартале также не оправдали прогноза (-2,0% против среднего прогноза -0.8%), индекс стоимости рабочей силы вышел выше ожиданий (+4,5% в 4-м квартале против среднего прогноза +2.8%). Заметим, что сегодня состоялись выступления главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и главы ФРБ Сент-Луиса Джереми Стайна. Эванс заявил в интервью СМИ о том, что Федеральной резервной системе может потребоваться продолжить свою программу по покупке облигаций до конца текущего года, а также выразил оптимизм по поводу экономики США. В свою очередь, Стайн заявил о том, что продолжительный период низких процентных ставок может создать риски финансовой стабильности. Сегодня инвесторов разочаровали квартальные отчеты от Sprint Nextel Corp. (-0.52%), Akamai Technologies Inc. (-15.2%) и News Corp. (-2.34%). Отчет от Yahoo! Inc. (+2.37%) был более позитивным. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (24 из 30). Рост более 2% показали акции American Express Company (AXP, +2.61%). Больше остальных упали в цене акции Exxon Mobil (XOM, -1.72%). Все сектора индекса S&P снизились. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,8%). Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel зафиксировал убыток в четвертом квартале в размере $1,32 млрд и сообщил о снижении числа абонентов. На этой новости акции Sprint Nextel ушли в минус на 0,5%. Издательская компания New York Times сообщила об увеличении квартальной прибыли с 34 до 76 центов на акцию, и это помогло её котировкам уйти в плюс на 3,3%. На момент закрытия: NASDAQ 3,165.13 -3.35 -0.11% S&P 500 1,509.32 -2.80 -0.19% Dow 13,944.05 -42.47 -0.30%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.02.2013 12:25
По итогам торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона было закрыто в связи с государственными праздниками. Немногие работающие рынки демонстрировали слабые изменения, направление которых регулярно изменялось. Материковый Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и Малайзия празднуют Новый год по лунному календарю, Япония - день основания государства. Nikkei 225 Closed Hang Seng Closed S&P/ASX 200 4,959.5 -11.79 -0.24% Shanghai Composite Closed Акции крупнейших горнодобывающих компаний Австралии снизились. Бумаги BHP Billiton просели на 0,6%, а Rio Tinto на 0,2% на фоне снижения цен на цветные металлы. Рыночная стоимость банка Westpac упала на 0,4%, а ANZ на 1,2%. В то же время бумаги NAB подорожали на 0,2%. Страховая компания Австралии Insurance Australia Group упала в цене на 0,4% после того, как компания заявила о получение более 13700 исков, связанных с последствиями тропического циклона Освальд.
Европейские фондовые индексы упали, продолжив при этом двухнедельное снижение, так как стоимость акций Novo Nordisk A/S снизилась до минимальных значений за последние четыре года, что было связано с неудачной попыткой получить одобрение США для нового препарата. Стоимость Lundin Petroleum AB уменьшилась на 10% после того, как компания заявила, что количество нефтяных ресурсов, обнаруженных в Северном море, может быть у нижней границы прогнозного диапазона на уровне 800 млн. баррелей. Акции Royal Ahold NV выросли на 3,9% после того, как компания согласилась свою 60-процентную долю в ICA за $3,1 миллиарда. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,6% до 285,51 при закрытии торгов. Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,277.06 +13.13 +0.21% CAC 40 3,650.58 +1.08 +0.03% DAX 7,633.74 -18.40 -0.24% Стоимость Novo Nordisk, на долю которого приходится 0,9% в Stoxx 600, снизилась на 139,50 крон до уровня 930,50 крон, показав самое большое падение с апреля 2009 года. Как стало известно, комиссия по продовольствию и медикаментам США сообщила, что лекарство от диабета не может быть утверждено без дополнительных данных о безопасности для сердца. Между тем, в соответствии с заявлением от Novo Nordisk данная информация не сможет быть предоставлена в этом году. Акции Fugro NV упали на 7,2% до 39,07 евро после того, как стало известно, что заместитель председателя наблюдательного совета Франс Кремерс покинет свой пост. Стоимость Wacker Chemie AG увеличилась на 9,4% до 60,78 евро после того, как производитель поликремния сообщил об увеличении производства на заводе в Бургхаузен, Германии, ссылаясь на растущий спрос. Акции Bilfinger SE выросли на 2,5% до 75,80 евро после того, как вторая по величине строительная компании Германии прогнозирует увеличение прибыли в 2013 году. Кроме того, в компании сообщили о 2-х процентном приросте продаж в прошлом году.
Фондовые индексы США немного выросли, но все же завершили торги ниже нулевой отметки Индексы на фоне отсутствия публикаций каких-либо макроэкономических данных и корпоративных сообщений, которые могли бы задать направление торгам, умеренно корректируются от достигнутых в пятницу многолетних максимумов. В фокусе участников рынка находится встреча министров финансов еврозоны, которые должны обсудить программы помощи для Кипра и Греции. На текущей неделе около более 50 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, опубликуют свои квартальные отчеты. На текущий момент финансовые отчеты представили более 330 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 и стоит отметить, что финансовые результаты большинства из них были лучше, чем ожидалось. Среди компаний, которые будут отчитываться на текущей неделе внимание участников рынка привлекут в первую очередь квартальные отчеты от Coca-Cola (KO), General Motors (GM) и PepsiCo (PEP). Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (16 из 30). Лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.27%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.02%). Среди секторов индекса S&P в плюсе находится только финансовый сектор (+0,1%). Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,5%). На момент закрытия: Dow -22.58 13,970.39 -0.16% Nasdaq -1.86 3,192.01 -0.06% S&P -0.96 1,516.97 -0.06%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.02.2013 11:35
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на фоне более сильной, чем ожидалось, отчетности таких компаний как Commonwealth Bank of Australia и Leighton Holdings Ltd. Прибыль 53% из 299 компаний индекса MSCI Asia Pacific была лучше прогнозов, такая же доля компаний не оправдала ожиданий по выручке. Nikkei 225 11,251.41 -117.71 -1.04% Hang Seng Closed S&P/ASX 200 5,003.66 +44.67 +0.90% Shanghai Composite Closed Акции CBA подорожали на 2,4% в связи с тем, что чистая прибыль банка по итогам прошедшего полугодия увеличилась на 1% - до 3,66 млрд австралийских долларов ($3,77 млрд), а скорректированный показатель вырос на 6% - до 3,78 млрд долларов. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль в размере 3,62 млрд долларов. Рыночная стоимость крупнейшей строительной компании Австралии Leighton поднялась на 11% на позитивной отчетности. В токио акции Toyota Motor упали на 1,8%,на фоне роста курса иены против всех основных валют.
Европейские фондовые индексы снова выросли, зафиксировав при этом второй сессионный прирост подряд, так как отчет от компании Heineken NV и PSA Peugeot Citroen оказался намного лучше, чем ожидалось. В то же время увеличению индексов способствовали данные по объему промышленного производства еврозоны, которые также были лучше, чем оценивали аналитики. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,4% до 288,27 при закрытии торгов, после падения на 0,3% ранее. Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,359.11 +20.73 +0.33% CAC 40 3,698.53 +11.95 +0.32% DAX 7,711.89 +51.70 +0.67% Заметим, что опубликованные сегодня данные показали, что Промышленное производство еврозоны в декабре выросло по сравнению с предыдущим месяцем, но по результатам 4-го квартала это означает падение на 2,4% против 3-го квартала, что стало самым сильным квартальным снижением более чем за три года. Такие данные также усиливают ожидания в отношении того, что ВВП еврозоны, вероятно, сократился в 4-м квартале 2012 года третий раз подряд. Тем не менее, месячные данные указывают на тот факт, что в декабре промышленный сектор Германии начал восстанавливаться, тогда как более полные данные компании Markit показывают, что восстановление в январе ускорилось. Стоимость Heineken выросла на 5,7% до 54,93 евро, достигнув при этом самого высокого уровня, по крайней мере, с октября 1989 года. Как стало известно, прибыль до уплаты процентов и налогов, за исключением некоторых пунктов, выросла до 2,9 млрд евро ($ 3,9 млрд) с 2,7 млрд евро годом ранее, в то время как по оценке аналитиков прибыль должна была вырасти до 2,85 млрд евро. Акции Peugeot - второго по величине автопроизводителя в Европе, выросли на 7,3% до 6,40 евро, показав при этом самый большой прирост с 4 января. Заметим, что компания по итогам 2012 года понесла убытки до вычета процентов, налогов и единовременных статей на уровне 576 млн. евро, по сравнению с прибылью в 1,09 млрд евро годом ранее. Тем не менее, данное значение оказалось лучше, чем прогноз аналитиков на уровне 647 миллионов евро. Стоимость Kabel Deutschland выросла на 8,8% до 69,17 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 2010 года, после того, как человек, знакомый с вопросом сказал, что Vodafone рассматривает предложение о поглощении. Акции Societe Generale снизились на 1,17 евро до 31,50 евро. Второй по величине банк Франции заявил, что чистый убыток составил 476 млн евро, по сравнению с 100 млн евро прибыли годом ранее. Отметим, что согласно оценкам, потери должны были составить 203 млн. евро.
Фондовые индексы США обновили многолетние максимумы, но завершили торги разнонаправленной динамикой. Инвесторы оценивали вышедшие корпоративные отчеты и макроэкономические данные. Позитивный старт сегодняшних торгов был результатом выступления президента США Барака Обамы перед Конгрессом, которое состоялось накануне. В своем ежегодном послании Обама призвал Конгресс поддержать действия правительства по оживлению упавшей в застой экономики страны путем создания качественных рабочих мест для среднего класса. Также Обама предложил увеличить расходы на инфраструктурные проекты. Не смотря на сохранение на рынке позитивных настроений, ожидания начала коррекции растут. Причиной этого является отсутствие значимых позитивных факторов, которые могли бы стать драйвером дальнейшего роста. Рост индексов с начала года был в некоторой степени чрезмерным и вполне обоснованы опасения относительно сохранения таких темпов в будущем. Согласно опросам ресурса CNNMoney, большинство опрошенных инвестиционных стратегов ожидало индекс S&P 500 к концу текущего года на уровне 1490 пунктов. После недавнего роста индекс S&P уже уверенно закрепился выше отметки 1500 и область 1490-1500 рассматривается как важной областью поддержки. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Boeing Co. (BA, -1.75%). Лидером являются акции General Electric (GE, +3.76%), которые выросли благодаря сообщениям о продажи компанией своего пакета акции в медиахолдинге NBC Universal. Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Лидирует сектор промышленных товаров (+0,7%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,7%). На момент закрытия: Dow -35.79 13,982.91 -0.26% Nasdaq +10.39 3,196.88 +0.33% S&P +0.9 1,520.33 +0.06%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2013 11:57
По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на ожиданиях, что Банк Японии, сохранивший в четверг объемы стимулирования на прежнем уровне, в ближайшие месяцы будет вынужден пойти на дополнительную поддержку экономики. Материковый Китай, Тайвань и Вьетнам в четверг продолжают празднование Нового года по лунному календарю, их торговые площадки будут закрыты до конца недели. Nikkei 225 11,307.28 +55.87 +0.50% Hang Seng Closed S&P/ASX 200 5,036.88 +33.22 +0.66% Shanghai Composite Closed Курс акций крупнейшей пивоваренной компании Японии Asahi Group Holdings Ltd. подскочил на 5,8%. Asahi намерена выкупить 4,3% акций, кроме того, концерн ожидает роста прибыли на 15% в текущем фингоду, завершающемся в марте. Цена бумаг производителя глинозема Alumina Ltd. взлетела на 7,5% на торгах в Сиднее после того, как Citic Resources Holdings Ltd. объявила о покупке пакета ее акций за 452 млн австралийских долларов ($458 млн). Акции Singapore Telecommunications подешевели на 2,2% вслед за снижением прибыли оператора в IV квартале из-за списаний австралийского и филиппинского подразделений.
Большинство европейских акций снизилась на фоне того, что отчет показал, что экономика зоны евро и Японии сократилась в четвертом квартале, превысив при этом ожидания аналитиков. Между тем, немного улучшили настроения данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице, число которых снизилось намного больше, чем прогнозировалось. Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,2% до 287,79 при закрытии, немного восстановившись от падения на 0,6%, которое отмечалось после экономических релизов Германии, Франции и Италии. Заметим, что согласно отчету, ВВП зоны евро сократился в четвертом квартале на 0,6%, по сравнению с прогнозом на уровне 0,4% снижения. В то же время экономика Германии сократилась за этот же период на 0,6%, а ВВП Франции снизился на 0,3%, что было выше прогнозов. Между тем, в Японии ВВП сократился на 0,4% годовых, после пересмотренных до 3,8% снижения в предыдущем квартале. Согласно прогнозам, экономика должна была вырасти на 0,4%. Национальные индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,327.36 -31.75 -0.50% CAC 40 3,669.6 -28.93 -0.78% DAX 7,631.19 -80.70 -1.05% Стоимость Nestle упала на 2,3% до 63 швейцарских франков. Компания сообщила, что ее продажи без учета приобретений, а также изменений курса валют увеличились на 5,9% в 2012 году, в то время как согласно прогнозам прирост должен был составить 6%. Акции Britvic Plc снизились на 7,1% до 390 пенсов, достигнув при этом 10-недельного минимума, после того, как Societe Generale SA, JPMorgan Chase & Ko и Barclays Plc понизили свои прогнозы, так как AG Barr Plc отменила свое запланированное приобретение Britvic. Стоимость Bankia SA упала на 12% до 41 центов евро после того, как стало известно, что банк будет конвертировать облигации в акции в сумме 1 евроцент за акцию в рамках своей реорганизации. Акции Renault выросли на 7,7% до 46,50 евро, показав при этом самый большой прирост с сентября 2011 года. Отметим, что второй по величине автопроизводитель Франции сказал, что прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составила 729 млн евро, по сравнению с прогнозами на уровне 698 млн. евро. Стоимость ABB поднялась на 5,6% до 20,81 франков, зафиксировав при этом наибольшее увеличение за 18 месяцев после того, отчет по прибыли превысил оценки аналитиков. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов заявил, что будет продолжать фокусироваться на сокращении расходов текущего года на фоне неопределенных экономических перспектив. Акции BNP Paribas SA выросли на 2% до 46,75 евро. Как стало известно, банк планирует сократить свои ежегодные расходы на 2 млрд. евро к 2015 году. Между тем, BNP планирует увеличить дивиденды до 1,50 евро на акцию с 1,20 евро годом ранее.
Индексы отступили от сессионных минимумов, завершив торги разнонаправленной динамикой Фьючерсы на премаркете снижадись, указывая на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США. Сегодняшний негатив обусловлен ростом опасений относительно ситуации в экономике Европы на фоне вышедших данных, которые зафиксировали более значительное, чем ожидалось, снижение ВВП региона. Снижение индексов ограничили лучшие чем ожидалось данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США (341 тыс против прогноза 361 тыс), а также сообщения о слияниях/поглощения. Что касается последних, то они касаются компаний H.J. Heinz и American Airlines. H.J. Heinz: компания Уорена Баффета Berkshire Hathaway и 3G Capital покупают производителя соусов и кетчупов H.J. Heinz за $28 млрд. Отмечается, что соответствующее соглашение уже подписано, однако сделка подлежит одобрению акционерами Heinz, требует получение разрешений регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в 3-м квартале 2013 года. American Airlines: авиакомпании American Airlines и US Airways договорились о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире авиаперевозчик (более полутора тысяч лайнеров, около 6,5 тыс. вылетов в день). Новая компания сохранит название American Airlines. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.13%). Лидером являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2.80%). Большинство секторов индексов S&P демонстрируют отрицательную динамику. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,8%). На момент закрытия: Dow -9.37 13,973.54 -0.07% Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06% S&P +1.06 1,521.39 +0.07%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.02.2013 13:10
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за японским рынком акций. Оптимизм фондовой Японии обусловлен тем, что страны G20 воздержались от критики монетарной политики Японии по итогам московского саммита. Эксперты расценили заявления G20 как признак того, что Япония не будет больше обозначать желательный для правительства курс иены, в то же время напрямую Япония не была упомянута в коммюнике как страна, сознательно ослабляющая свою валюту. Таким образом, не было сказано, что власти не могут проводить агрессивное смягчение, которое де факто будет означать движение к более слабой национальной валюте. Nikkei 225 11,407.87 +234.04 +2.09% Hang Seng 23,381.94 -62.62 -0.27% S&P/ASX 200 5,063.42 +29.50 +0.59% Shanghai Composite 2,421.56 -10.84 -0.45% Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor, выросли на 1,3% на фоне снижения курса иены, повышая перспективы роста прибыли японских экспортеров. На торгах в Гонконге рыночная стоимость поставщика игрушек и одежды для Wal-Mart Stores Inc, Li & Fung Ltd, упала на 1,4% после падения продаж ритейлера. Котировки бумаг австралийского производителя стали BlueScope Steel Ltd. подскочили на 15% на информации, что чистый убыток компании по итогам прошедшего полугодия сократился до 12 млн австралийских долларов ($12,4 млн) с 530 млн долларов за аналогичный период годом ранее.
Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд на фоне слабой отчетности компаний и заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что он видит риски для восстановления еврозоны. Выступая сегодня в Европарламенте, Драги заявил, что Европа "вступила в 2013 в более стабильной финансовой ситуации, чем в последние годы", но, в то же время, он предупредил, что риски для европейской экономики остаются нисходящими. Он упомянул снижение экспорта, неспособность вовремя провести структурные реформы и геополитические вопросы в качестве трех основных угроз. При этом Марио Драги повторил, что монетарная политика ЕЦБ останется аккомодационной. Причиной для сегодняшнего пессимизма стало также снижение профицита платежного баланса еврозоны по итогам декабря до уровня 13,900 млрд. евро, по сравнению с 15,900 млрд. евро в предыдущем месяце. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,318.19 -10.07 -0.16%, CAC 40 3,667.04 +6.67 +0.18% , DAX 7,628.73 +35.22 +0.46% Акции датского пивоваренного концерна Carlsberg упали на 5,8 процента до 567,50 кроны на информации, что операционная прибыль компании в прошедшем квартале увеличилась до 2,15 млрд датских крон ($385 млн) с 1,83 млрд крон годом ранее, при этом прогноз рынка предусматривал прибыль на уровне 2,28 млрд крон. Котировки подразделения инвестиционного банкинга Natixis, принадлежащего второму по количеству филиалов во Франции кредитору Groupe BPCE, подскочили на 22 процента до 3,48 евро после того, как Natixis сообщил о планах осуществить дополнительные выплаты акционерам на сумму 2 млрд евро ($2,67 млрд) после продажи части активов своему владельцу. Так, Natixis намерен реализовать активы на сумму 12,1 млрд евро французским кредиторам Banques Populaires и Caisses d’Epargne, которые входят в группу Groupe BPCE.
Фондовые площадки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.02.2013 12:34
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сводный индикатор обновил максимум за последние 18 месяцев, на фоне сигналов, указавших на улучшение ситуации в мировой экономике. Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84% Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71% S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33% Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60% Акции Tokyo Electric Power Co. выросли вместе с другими акциями японского энергетического сектора. На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 0,9%, после сообщения о 58% падении прибыли за первое полугодие. Акции второго по величине в Австралии производителя нефти и газа, Woodside Petroleum Ltd, выросли на 3,1% после роста годовой прибыли компании почти в два раза.
Европейские фондовые индексы отступили от трехнедельного максимума и закрылись смешано. Негатив был вызван данными по объёму строительства в ЕС, а также данными по продаже автомобилей, которые были опубликованы вчера. Объём продаж легковых авто в Евросоюзе в январе 2013 года снизился до рекордно низкого уровня. Европейское объединение автопроизводителей ACEA сообщило во вторник, 18 февраля, что за первый месяц сбыт снизился на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 885 159 новых машин. Это наименьший январский показатель с 1990 года, когда ACEA начала вести подобный учет. Положительные известия поступили из Греции, где дефицит текущего счета платежного баланса за 2012г. сократился на 73% в годовом исчислении и достиг минимального уровня с момента присоединения страны к еврозоне. На это повлияло сокращение импорта и снижение ставок по суверенному долгу страны. Немецкий DAX снизился на отчете CPI и HICP Германии, которые выросли на 1,7% г/г (против +1,9% ранее), совпав с прогнозом. PPI повысился от 1,5% до 1,7% против падения до 1,2%, а в месячном исчислении вырос на 0,8% (+0,3% по прогнозам). Французский CAC 40 снизился, несмотря на восстановление индекса делового климата Франции. Индекс делового климата Франции неожиданно вырос от 87 (пересм. от 86) до 90 в феврале, а HICP упал на 0,6% м/м и вырос на 1,4% г/г (против +1,5%), не дотянув до прогнозов. Британский FTSE 100 вырос на протоколе МРС. Глава Банка Англии Кинг проголосовал за расширение QE, но оказался в меньшинстве (6-3). Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,395.37 +16.30 +0.26%, CAC 40 3,709.88 -25.94 -0.69%, DAX 7,728.9 -23.55 -0.30% Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton упали на 2,4 процента до 2,183.5 пенсов после сообщения о 58%-ном снижении прибыли в первом полугодии и назначения главы одного из своих подразделений Эндрю Маккензи на пост СЕО, который занимает сейчас Мариус Клопперс. Как стало известно, Клопперс покинет свой пост в мае 2013 г. Котировки второго по величине в Европе авиаперевозчика Deutsche Lufthansa упали на 6,2 процента до 15 евро после того, как компания объявила о том, что планирует впервые с 2010 года оказаться от выплаты дивидендов с целью сохранения средств для обновления парка самолетов и реализации программы по сокращению расходов. Так, компания намерена приобрести 8 воздушных судов большой дальности полётов и 100 самолетов средней дальности полетов и местных авиалиний примерно за 9 млрд евро ($12 млрд). Кроме того, Deutsche Lufthansa собирается закрыть некоторые подразделения, включая аэропорт в Кельне, а также провести слияние административных функций в рамках плана по снижению расходов с целью увеличения операционной прибыли до 2,3 млрд к 2015 году. Бумаги крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge выросли на 5,5 процента до 49,27 евро после отчета о квартальной прибыли, превысившей среднерыночные прогнозы благодаря снижению издержек и увеличению цен за счет укрепления спроса на строительные материалы в Азии и Латинской Америке. Так, в четвертом квартале EBITDA компании выросла с 798 млн евро годом ранее до 856 млн евро ($1,1 млрд), аналитики в среднем ожидали 821,6 млн евро. Третий по рыночной капитализации во Франции банк Credit Agricole добавил в свой актив 3,9 процента сообщив о том, что планирует сократить расходы на 650 млн евро к 2016 году за счет информационно-технологических ресурсов, недвижимости и закупок. Акции выросли несмотря на то, что банк отчитался о рекордном размере квартального убытка в связи со списанием стоимости гудвилла в итальянском бизнесе и подразделении инвестиционного банкинга. Так, в четвертом квартале чистый убыток вырос на 30% г/г и составил 3,98 млрд евро ($5,3 млрд). Аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3,69 млрд евро.
Американские фондовые индексы упали с достигнутых накануне пятилетних максимумов после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что члены FOMC вели дебаты по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики. Согласно протоколам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, прошедшего 29-30 января, некоторые руководители центрального банка выразили обеспокоенность продолжением покупок активов, а также тем, что мягкая денежно-кредитная политика центрального банка может привести к нестабильности на финансовых рынках и, возможно, затруднит отказ от нее в будущем. При этом некоторые указали на то, что ФРС, возможно, необходимо свернуть меры смягчения до того, как ситуация на рынке труда полностью вернется к нормальной. ФРС планирует оценить реализацию программ на следующем заседании 19-20 марта. После открытия негативно на динамике торгов отразились данные по индексу уверенности потребителей еврозоны. Значение индекса хоть и улучшилось в феврале (с -23,9 до -23,6), однако оказалось хуже ожиданий (-23,1). После вчерашних данных от ZEW многие надеялись, что сегодняшние данные зафиксируют более существенное улучшение потребительских настроений. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (24 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.20%) и Alcoa, Inc. (AA, -3.31%). Лидером стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.04%). Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,2%). Котировки биотехнологической компании Chelsea Therapeutics International взлетели на 152% на новостях о том, что американские регуляторы разрешили вновь подать на разрешение на продажи препарата Northera на рынке страны. Акции американского девелопера Toll Brothers упали на 9,1% после публикации квартальных результатов - прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков. На момент закрытия: S&P 500 1,511.95 -18.99 -1.24% NASDAQ 3,164.41 -49.18 -1.53% Dow 13,927.54 -108.13 -0.77%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.02.2013 09:09
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на опасениях относительно того, что Федеральная резервная система начнет сворачивать меры по стимулированию экономики США, а КНР ужесточит регулирование на рынке недвижимости. Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39% Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72% S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33% Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97% На торгах в Гонконге акции Guangzhou R&F Properties просели на 2,4%. Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 3,8%, на опасениях, что глобальный спрос на сырье в мире будет уменьшаться. На торгах в Сиднее бумаги Origin Energy упали на 8,5% после того, как крупнейший розничный оператор электроэнергии в Австралии снизил свой прогноз по прибыли и сообщил об увеличение расходов на A$25 млрд. ($26 млрд.).
Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за две недели в ответ на слабые данные PMI еврозоны, а также на недостатке консенсуса относительно расширения программы QE в США среди членов ФРС и введении Китаем контроля над ценами на недвижимость. Европейский составной Markit PMI ослаб от 48.6 до 47.3 против прогноза 49.9. PMI в производственном секторе также снизился от 47.9 до 47.8 (против прогноза 48.5), а в сфере услуг – от 48.6 до 47.3 (против прогноза 49.0). Как и ожидалось, французские данные оказались хуже немецких, тогда как немецкий PMI в секторе обрабатывающей промышленности превысил отметку 50,0, вновь оказавшись на положительной территории. Результат оказался чуть ниже прогноза 50,5, составив 50,1. Доходность 10-летних испанских бондов снизилась от 5.290% до 5.202%, 2-летних бумаг – от 2.823% до 2.540%. В ходе лондонской сессии правительство Британии продало 10-летние гилты с доходностью, увеличившейся от 1,9% до 2,15%. Промышленные тренды CBI отразили восстановление баланса заказов от -20 до -14 в феврале против прогноза а -15. Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии. FTSE 100 6,291.54 -103.83 -1.62%, CAC 40 3,624.8 -85.08 -2.29%, DAX 7,583.57 -145.33 -1.88% Акции второго по величине в мире перестраховщика Swiss Re выросли на 2,5 процента до 75,65 франка после отчета о снижении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила среднерыночные прогнозы. Отрицательная динамика показателя объяснялась высокими расходами, связанными с ураганом Сэнди. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании упала с $983 млн годом ранее до $795 млн, аналитики в среднем ожидали $240,3 млн. Компания также объявила о планах по выплате специальных дивидендов в размере 4 швейцарских франков на одну бумагу помимо обычных дивидендных выплат в 3,5 франка на акцию. Котировки французского производителя оборудования для аэрокосмических объектов Safran снизились на 3,1 процента до 34 евро после отчета о повышении годовой операционной прибыли на 24% во многом благодаря уверенному спросу на двигатели для самолетов и ряд других продуктов. Так, в 2012 г. операционная прибыль компании увеличилась до 1,47 млрд евро ($1,97 млрд), совпав со средними прогнозами аналитиков. Выручка в рассматриваемом периоде выросла на 15,5% г/г до 13,56 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. темпы роста выручки замедлятся до 5%. Акции крупнейшей в Европе компании оборонного сектора BAE Systems подскочили на 4,1 процента до 345,9 пенса после заявления о планах по обратному выкупу акций на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в течение трех лет, отчитавшись о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении годовой прибыли. Котировки французского поставщика оборудования для отрасли энергетики Schneider Electric поднялись на 2,3 процента до 56,67 евро после отчета о годовых продажах, оказавшихся на уровне среднерыночных ожиданий, а также сообщил о прогнозе по замедлению темпов роста продаж в 2013 г. Сообщается, что скорректированная EBITDA компании Schneider Electric выросла на 10% до 3,51 млрд евро ($4,69 млрд), в то время как продажи увеличились на 7% до 23,95 млрд евро. Стоит отметить, что аналитики ожидали продажи на уровне 23,92 млрд евро. Акции второй по величине в Европе страховщика Axa упали на 3,1 процента до 13,27 евро после сообщения о 0,9%-ном снижении годовой прибыли в связи с тем, что ему не удалось получить дополнительную прибыль от продажи активов, как в предыдущем году. Так, чистая прибыль компании в 2012 году упала с 4,19 млрд евро годом ранее до 4,15 млрд евро ($5,5 млрд), не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 4,47 млрд евро. При этом годовая операционная прибыль увеличилась на 13% до 4,25 млрд евро, оказавшись лучше средних ожиданий рынка на уровне 4,47 млрд евро.
Фондовые индексы США упали, продолжив вчерашнее снижение, и закрылись на самых низких уровнях с 4 февраля. Причиной продаж стал представленный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, информация в котором была воспринята как сигнал того, что федрезерв скорее раньше, чем позже намеченного срока, начнет сворачивание мер монетарного стимулирования экономики. Инвесторы опасаются, что сворачивание мер стимулирования может оказать крайне негативное влияние на состояние дел в американской экономике. Снижение индексов не сумели остановить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые в январе оказались несколько лучше прогнозов (4,92 млн единиц против прогноза 4,91 млн). Параллельно с данными по рынку жилья был опубликован отчет по производственному индексу ФРБ Филадельфии, значение которого в феврале неожиданно сократилось до -12.5 пункта, ожидался рост показателя с -5.8 пункта в январе до 0.7 в феврале. Акции снизились, в то время как доллар США укрепился, на фоне комментариев представителя Федеральной резервной системы США о возможном будущем денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС может ослабить темпы ежемесячных покупок активов на сумму 85 млрд долларов, а не внезапно прекратить их, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в этом году. Он отметил, что повышение процентной ставки может произойти к июню 2014 года, так как уровень безработицы может упасть ниже 6,5%. Это пороговый уровень, установленный ФРС. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (21 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.22%) и The Home Depot, Inc. (HD, -3.10%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.40%). Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%). Производитель терминалов для платежных карт VeriFone Systems рухнул на 42,8% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в Европе. Производитель электромобилей Tesla Motors просел на 8,9 на фоне опубликованного квартального отчета - убытки компании оказались крупнее, чем ожидали на Уолл-Стрит, и за вычетом некоторых статей составили 65 центов на акцию при прогнозах на уровне 57 центов. На момент закрытия: S&P 500 1,502.42 -9.53 -0.63% NASDAQ 3,131.49 -32.92 -1.04% Dow 13,880.62 -46.92 -0.34%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.02.2013 11:17
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы ожидают, что следующий глава Банка Японии предпримет агрессивные шаги в области монетарного стимулирования. По сообщениям СМИ, новым главой Банка Японии станет Харико Курода, который заявлял, что у японского ЦБ имеются значительные возможности для того, чтобы и дальше смягчать денежно-кредитную политику, и что дополнительные меры стимулирования были бы оправданными уже в 2013 году. На этом фоне курс иены к доллару упал до минимума с мая 2010 года, что поддержало ралли среди акций японских банков и экспортеров. Nikkei 225 11,662.52 +276.58 +2.43% S&P/ASX 200 5,055.77 +37.62 +0.75% Shanghai Composite 2,325.82 +11.66 +0.50% Акции второй в Японии сталелитейной компании, JFE Holdings Inc, выросли на 8,6%, показав второй по величие рост в индексе MSCI Asia Pacific. На торгах в Сиднее бумаги Beach Energy Ltd. выросли на 5,8% после того, как корпорация Chevron согласился сотрудничать с энергетической компанией по газовому направлению. Рыночная стоимость Sun Hung Kai Properties упала на 2,2%.
Европейские фондовые рынки закрылись ростом, так как в центре внимания многих инвесторов сейчас находятся итоги выборов в Италии. Стоимость Pearson Plc упала на 3,7% до 1,171 пенсов, показав при этом самое большое снижение с 27 июля, после того, как Financial Times заявили, что согласно прогнозам операционная прибыль в 2013 году будет соответствовать показателям прошлого года. Акции Reckitt Benckiser Group Plc (RB /) подешевели на 3% после того, зафиксировав при этом наибольшее падение с мая, после того, как стало известно, что американские регуляторы дали согласие двум неназваным производителям на изготовление незапатентованных таблеток. Стоимость Deutsche Boerse AG подскочила на 5,6 процента до 49,30 евро, показав самый большой прирост с 29 июня, после того, как четыре человека, знакомые с ситуацией, но которые захотели остаться неизвестными, заявили о возможных переговорах о слиянии. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился менее чем на 0,1 процента до 288,40 при закрытии торгов. Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,355.37 +19.67 +0.31% CAC 40 3,721.33 +15.05 +0.41% DAX 7,773.19 +111.28 +1.45% Стоимость PostNL выросла на 6,6% до 1,97 евро, показав при этом крупнейший прирост с 21 января, после того, как стало известно, что прибыль за четвертый квартал до вычета процентов и налогов составила 219 млн евро ($ 290 млн). Отметим, что согласно средним прогнозам прибыль должна была составить 144 млн. евро. Акции BP Plc подорожали на 1,6% до 451,2 пенса на фоне того, что сегодня началось рассмотрение дела о разрыве нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Индексы начали сессию ростом, однако не смогли удержаться в области достигнутых максимумов, и завершили торги существенным понижением. Давление на индексы оказали сообщения относительно итогов парламентских выборов в Италии. Отметим, что сейчас проходит подсчет голосов и есть вероятность того, что по итогам выборов две палаты парламента будут контролироваться разными партиями. Это повышает политические риски в стране, в результате чего правительству будет сложнее справляться с решением задач, направленных на вывод национальной экономики их кризиса. Внимание участников рынка также было сконцентрировано на приближении секвестра бюджета США (должен наступить 1 марта). Ранее президент США Барак Обама отметил, что “даже если секвестр наступит, это не угрожает состоянию мировой экономики, поскольку его величина относительно небольшая” ($85 млрд. в текущем году). Однако, Обама также признал, что замедление американской экономики все негативно отразится на мировой. Следует отметить, что у экономистов пока нет определенного мнения относительно того, на сколько негативным будет секвестр для американской экономики, однако сомнений в том, что в случае секвестра бюджета ситуация в экономике США ухудшиться, нет. Инвестора также ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед Конгрессом США (полугодовой отчет по монетарной политике федрезерва). Предыдущие выступления главы федрезерва в Конгрессе в большинстве случаев оказывались положительными для рынков, поэтому есть вероятность того, что после грядущего выступления Бернанке рынки получат новую порцию оптимизма. Оптимизмом, в частности, может послужить заверение о приверженности дальнейшему монетарному стимулированию экономики. Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (27 из 30). Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -3.37%). Лидером являются акции McDonald's Corp. (MCD, +1.47%). Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных упал финансовый сектор (-2.0%) и сектор промышленных товаров (-1.9%). На момент закрытия: Dow -216.56 13,784.01 -1.55% Nasdaq -45.57 3,116.25 -1.44% S&P -27.75 1,487.85 -1.83%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.02.2013 09:27
По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись в минусе на фоне неубедительных результатов парламентских выборов в Италии, вызвавших опасения очередного витка кризиса в Европе. Как отметил аналитик Perpetual Investments Мэтью Шервуд, которого цитирует Bloomberg, неопределенность в отношении выборов в Италии вызвала опасения, что страна откажется от реализуемой программы бюджетной экономии, и это спровоцировало очередной рост волатильности финансовых рынков. По словам эксперта, "все это может привести к тому, что проведение столь необходимых стране экономических реформ станет невозможным". Nikkei 225 11,398.81 -263.71 -2.26% Hang Seng 22,519.69 -300.39 -1.32% S&P/ASX 200 5,003.57 -52.20 -1.03% Shanghai Composite 2,293.34 -32.48 -1.40% Стоимость бумаг Sony Corp., получающей пятую часть выручки от европейских операций, упала на 3,7%. На торгах в Гонконге бумаги Shimao Property Holdings опустились на 4,8%. В Сеуле бумаги страховой компании Hanwha Life Insurance Co. упали на 9,8% после того, как Hanwha Chemical Corp. продала свои акции. На торгах в Сингапуре рыночная стоимость Global Logistic Properties Ltd. упала на 6,9%.
Европейские фондовые индексы снизились, так как неубедительные итоги парламентских выборов в Италии увеличили обеспокоенность в том, что меры жесткой экономии продолжаться, а суверенный долговой кризис в регионе будет прогрессировать. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 1,3% до уровня 284,60 при закрытии торгов, зафиксировав при этом наибольшее снижение с 21 февраля. Заметим также, что сегодня в центре внимания участников рынка было выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Комментарии Бернанке указывают, что он поддерживает продолжение программы ФРС по покупке облигаций на 85 миллиардов долларов. Отметим, что рынки были обеспокоены тем, что ФРС будет сворачивать программу покупок облигаций, известную как количественное смягчение, после того, как в январе в протоколах заседания FOMC стало заметнее беспокойство членов комитета по поводу продолжения программы и предложения сократить покупки или свернуть программу до конца 2013 года. Между тем, добавим, что Бернанке не упоминал сегодня о расхождении во взглядах членов комиссии FOMC, но коснулся всех проблем, которые вызывают обеспокоенность. На динамику торгов также оказали влияние данные, которые показали, что уверенность среди потребителей в США резко увеличилась в феврале, достигнув при этом самого высокого значения с ноября 2011 года. Отметим, что индекс потребительского доверия Conference Board вырос в этом месяце до 69,6 с 58.4 в январе, в то время как согласно средним оценкам значение данного показателя должно было составить 62. Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Ирландии и Дании. FTSE 100 6,270.44 -84.93 -1.34% CAC 40 3,621.92 -99.41 -2.67% DAX 7,597.11 -176.08 -2.27% Стоимость Telecom Italia упала на 7,3% до 55 центов евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с августа 1997 года, Акции SEB SA подешевели на 3,5% (до 58,94 евро) после сообщения, что за прошедший год чистая прибыль составила 194,2 млн. евро, в то время как согласно оценкам аналитиков она должна была составить 206,6 млн. евро. Стоимость BASF снизилась на 4,5% до 71,66 евро, что стало наибольшим падением с апреля. Как стало известно, прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей увеличилась в четвертом квартале на 18% до 1,8 миллиарда евро, что было ниже прогнозов на уровне 1,83 млрд. евро. Акции William Demant Holding A/S (WDH) упали на 5,6% до 454,90 крон, показав крупнейшее падение с 16 августа, после того, как компания заявила, что прогнозная прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составит в 2013 году около 1,65 млрд. крон. Отметим, что согласно оценкам экспертов она должна будет составить 1,99 млрд. крон. Стоимость Pandora A / S выросла на 3,8% до 149 крон., после того, как крупнейший производитель ювелирных изделий Северного региона объявил о планах выкупа акций в этом году на сумму 700 млн. крон, что равняется 3,6% от ее текущей рыночной стоимости.
Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги в области сессионных максимумов Отметим, что индексы начали сессию ростом, однако с началом выступления главы ФРС Бена Бернанке в банковском комитете Сената США, где он представил регулярный доклад, индексы отступили от достигнутых уровней. Такова была первая реакция индексов на комментарии Бернанке. Тем не менее, позже индексы остановили свое снижение. Инвестора позитивно восприняли слова главы федерезерва о том, что “оснований для свертывания 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3) на данный момент нет”. Также Бен Бернанке добавил, что “преимущества программ количественного стимулирования перевешивают затраты на них и связанные с ними риски”. Что касается ситуации в экономике США, то было отмечено, что “американская экономика продолжает расти с июня 2012 года, а темпы восстановления были умеренными и несколько неравномерными". Первичная негативная реакция рынков на слова председателя ФРС была связана с заявлением о том, что “возможное сокращение государственных расходов с 1 марта (секвестр бюджета) окажет негативное влияние на восстановление экономики”. Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (25 из 30). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.49%). Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +5.54%), поддержку которым оказывает опубликованный до начала сегодняшних торгов квартальный отчет. Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения не изменился. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.1%). На момент закрытия: Dow +116.26 13,900.43 +0.84% Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43% S&P +9.10 1,496.95 +0.61%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.02.2013 11:35
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе благодаря положительным макроэкономическим данным из США. Однако фондовая Японию торгуется в минусе. Японские акции упали, несмотря на превзошедшие ожидания данные о розничных продажах в стране. Сдерживающим фактором для всех мировых рынков остается политическая неопределенность в Италии, оставшаяся неразрешенной по итогам выборов в парламент. Доходность итальянских госбумаг на этом фоне взлетела во вторник рекордными темпами за 14 месяцев - на 41 базисный пункт, до 4,88%. Nikkei 225 11,253.9 -144.84 -1.27% Hang Seng 22,577.01 +57.32 +0.25% S&P/ASX 200 5,036.59 +33.03 +0.66% Shanghai Composite 2,313.22 +19.88 +0.87% Котировки акций китайского производителя механизированного инструмента Techtronic Industries Co., для которого США являются основным рынком, выросли на торгах в Гонконге на 5.8%. Бумаги японского производителя фотоаппаратов Canon Inc., крупнейшей компании мира в этом сегменте, которая получает треть выручки в Европе, подешевели на 2,7%. Рыночная стоимость золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. увеличилась вслед за ростом цен на золото.
Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись при этом с минимальных значений за последние две недели, после того, как отчет, представленный European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EN) оказался лучше ожиданий экономистов. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,9% до 287,17 при закрытии торгов после падения на целых 0,3 процента, которое отмечалось ранее. Отметим, что на динамику торгов повлияли представленные данные по еврозоне, которые показали, что уровень экономического доверия увеличился в феврале больше, чем прогнозировали экономисты, добавив признаков того, что еврозона может выйти из рецессии. Кроме того, Отчет Министерства торговли США показал, что заказы на товары длительного пользования в США в январе резко сократились, так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда. Согласно представленным данным, общий объем заказов на товары длительного пользования, срок службы которых составляет не менее трех лет, в январе сократился на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составил 216,98 млрд долларов. Это сокращение произошло после сильного роста месяцем ранее. Экономисты прогнозировали падение заказов в январе на 4,1%. Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,325.88 +55.44 +0.88% CAC 40 3,691.49 +69.57 +1.92% DAX 7,675.83 +78.72 +1.04% Стоимость European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EAD) выросла на 6,5% до 37,14 евро, показав при этом самую высокую цену с июля 2000 года. Компания сообщила, что по итогам года прибыль до вычета процентов, налогов и единовременных статей выросла на 68% до 3 млрд. евро, превысив при этом средний прогноз на уровне 2,57 миллиарда евро. EADS также прогнозирует, что операционная прибыль вырастет до 3,5 млрд евро в этом году. Акции Bouygues подорожали на 13% до 21,96 евро, зарегистрировал самый большой скачок с августа 2011 года. Второй по величине застройщик Франции сообщил, что в 2012 году прибыль снизилась на 41% до уровня 633 млн. евро, что было лучше, чем прогноз аналитиков на уровне 584 млн. евро. Стоимость Swiss Life Holding AG (SLHN) поднялась на 8,7% до 151,90 франков, показав самый большой прирост с марта 2009 года, после того, как крупнейший страховщик жизни Швейцарии сообщил о росте операционной прибыли на внутреннем рынке и рынке Франции. Акции Bwin.Party Digital Entertainment Plc (BPTY) выросли на 8,9% до 150 пенсов, после того, как губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подписал закон, разрешающий азартные игры в стране. Стоимость Kabel Deutschland снизилась на 2,55 евро до 67,03 евро, после того, как трое людей, знакомых с вопросом, сказали, что Vodafone приостановила планы по поглощению Kabel. Акции Royal Imtech NV (IM) подешевели на 11% до 8,65 евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с мая 2005 года, после того, как она объявила о предложении по сокращению долга на 500 млн евро.
Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1%, завершив торги в области сессионных максимумов Индексы росли на фоне вышедших данных по рынку жилья США. Как показал опубликованный отчет Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в январе выросли на 4,5%, индекс достиг уровня 109,5 пункта - максимум с апреля 2010 года. Отметим также, что вышедшие до начала сессии данные по заказам на товары длительного пользования оказались неоднозначными. Отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в США в последнем отчетном месяце резко сократились (с +4,3% в декабре до -5,2% в январе), так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта выросли на +1.9% при ожиданиях повышения на +0.3% и предыдущего значения +1.3%. Во внимании инвесторов находится ежегодное собрание акционеров Apple (AAPL). Ожидается, что компания объявит о повышении дивидендов. Также ходят слухи о том, что на текущем собрании будет принято решение о увеличение числа находящихся в обращении акций за счёт пропорционального дробления каждой первоначальной акции (сплит). В составе индекса DOW в минусе закрылись только акции McDonald's Corp. (MCD, -0.44%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, -0.10%). Лидером были акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.70%). Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.6%). На момент закрытия: Dow +176.32 14,076.45 +1.27% Nasdaq +32.61 3,162.26 +1.04% S&P +19.09 1,516.03 +1.28%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.03.2013 11:47
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на более сильных, чем ожидалось, статданных из США. Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71% Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96% S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34% Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26% Японский Nikkei 225 вырос на сообщение, что правительство Японии выдвинуло на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего сейчас Азиатский банк развития. На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, который получает 67% выручки от продаж в США, выросли на 3,2%. Рыночная стоимость строительной компании Гонконга, New World Development Co., принадлежащая миллиардеру Ченг Ю-Дуну, выросла на 3,6% после публикации доходов компании, превзошедших оценки аналитиков.
Европейские акции выросли, зафиксировав при этом девятое ежемесячное увеличение подряд, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги и председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировали, что они будут продолжать оказывать монетарную поддержку. Stoxx Europe 600 Index вырос на 1% до 289,94 при закрытии торгов, завершил месяц с таким же приростом. Отметим, что на динамику торгов оказывали влияние данные по США, которые показали, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 22000 до 344000 за неделю, завершившуюся 23 февраля. Согласно средним прогнозам, число обращений должно было снизиться до 361000. Также сегодня стало известно, что экономика США расширилась по итогам четвертого квартала на 0,1%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,1% снижения, а также прогнозами экспертов на 0,5% расширения. Национальные индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, кроме Португалии. FTSE 100 6,360.81 +34.93 +0.55% CAC 40 3,723 +31.51 +0.85% DAX 7,741.7 +65.87 +0.86% Стоимость Bayer увеличилась на 2,7% до 75,86 евро после того, как компания заявила, что в этом году объем продаж вырастет до около 41 миллиардов евро. Кроме того, данные показали, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и особых статей увеличилась на 18% до 1,83 миллиарда евро с 1,54 млрд евро годом ранее, что соответствовало оценкам аналитиков. Акции Telefonica (TEF) подорожали на ??20 центов до 10 евро после сообщения о том, что уровень доходов в четвертом квартале превысил прогнозы, так как рост продаж в Латинской Америке помог компенсировать снижение доходов на внутреннем рынке. Отметим, что операционная прибыль до вычета износа основных средств и нематериальных активов упала на 8,6% до 5,45 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами на уровне 5,440 млрд. евро. Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялась на 0,9% до 731,4 пенса на фоне ожиданий, что крупнейший банк Европы по рыночной стоимости заявит, что прибыль до налогообложения выросла в прошлом году на 7,4% до $23,5 млрд. Акции Standard Chartered Plc (STAN) подорожали на 1,2% до 1796 пенсов, после того, как аналитики заявили, что, согласно прогнозам, прибыль до налогообложения в прошлом году выросла до $ 7,12 млрд с $ 6,78 млрд. Стоимость International Consolidated Airlines Group SA (IAG) выросла на 7,9% до 239,2 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены с 26 июля 2011 года. Третий по величине европейский авиаперевозчик заявил, что операционный убыток по итогам 2012 года составил 23 миллиона евро, по сравнению с 485 млн евро прибыли годом ранее, а также прогнозами аналитиков на уровне 88 млн. евро убытка.
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, завершив торги ниже нулевой отметки Индексы на фоне вышедших данных по ВВП и обращениям за пособиями по безработице двигались очень волатильно. Повышенная волатильность сегодняшних торгов также была обусловлена завершением месяца. Сегодняшние отчеты оказались смешанными: - темпы роста ВВП в 4-м квартале пересмотрели в сторону повышения (+0,1% с -0,1%), однако меньше чем ожидалось (+0,5%); не смотря на пересмотр в сторону повышения, общая картина не изменилась: американская экономика в 4-м квартале резко затормозилась; - количество обращений за пособиями по безработице 4-й раз за последние 4-м недель выходят ниже уровня 350 тыс (ожидалось 361 тыс). Определенную поддержку индексам оказывала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго. В феврале индексы вырос до уровня 56.8 пункта против январского значения 55.6 и прогноза 54.1. Более сильные чем ожидалось данный придали индексам импульс, в результате чего индекс DOW обновил исторический максимум. Однако, поддержка была временной и индексы отступили. Также рост индексов ограничивали опасения участников рынка относительно приближения секвестра, который с большой долей вероятности может наступить завтра. В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.15%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.64%). Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%). На момент закрытия: Dow -21.12 14,054.25 -0.15% Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07% S&P -1.33 1,514.66 -0.09%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.03.2013 11:37
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные. Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41% Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61% S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35% Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26% Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%. Цена акций сингапурской Golden Agri-Resources Ltd., одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла, упала на 3,1% на негативной отчетности компании.
Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим изменением на фоне падения азиатских акций после информации из Китая. Согласно заявлению, которое было представлено сегодня Государственным Советом, Китай намерен повысить авансовые платежи и процентные ставки по второй ипотеке в городах, в которых отмечается чрезмерно быстрый рост цен, и приказал к строгому соблюдению налогов на продажи на фоне трехлетней кампании по охлаждению рынка недвижимости. Что касается региональной статистики, доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. Деловая активность в строительном секторе Британии неожиданно снизилась в феврале, опередив при этом самые пессимистические прогнозы экспертов. Индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе. Министры финансов стран еврозоны встретятся сегодня, 4 марта, в Брюсселе для обсуждения ряда вопросов, включая предоставление финансовой помощи Кипру. Напомним, что Кипр ведёт переговоры о получении пятого пакета международной помощи с июня прошлого года, и министры финансов еврозоны намереваются достичь договорённости по данному вопросу к апрелю. Стоит отметить, что размер помощи Кипру может достичь 18 млрд евро, и это эквивалентно размеру экономики этой островной страны. Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,345.63 -32.97 -0.52%, CAC 40 3,709.76 +9.85 +0.27%, DAX 7,691.68 -16.48 -0.21% Стоимость HSBC упала на 2,5 процента до 710 пенсов, показав при этом наибольшее падение за последние восемь месяцев после того, как крупнейший по рыночной капитализации в Европе банк отчитался о 5,6%-ном снижении годовой прибыли, чему способствовали рекордно высокие выплаты, связанные с иском в отношении отмывания денег в США, а также переоценка долгов. Сообщается, что прибыль до уплаты налогов в 2012 г. понизилась до $20,65 млрд по сравнению с прибылью в размере $21,87 млрд, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере $23,49 млрд. Стоит отметить, что выручка банка сократилась на 5,4% до $68,33 млрд по сравнению с выручкой на уровне $72,28 млрд годом ранее. Акции Anglo American Plc подешевели на 2,7 процента до 1849 пенсов после того, как Nomura Holdings понизила рейтинг акций до уровня «продавать» от «нейтральный». Стоимость Debenhams упала на 15 процентов до 80,7 пенса, показав крупнейшее падение в Stoxx 600. Второй по величине в Великобритании оператор универмагов ожидает снижения доналоговой прибыли в первом фискальном полугодии с 127,1 млн фунтов стерлингов годом ранее до 120 млн фунтов стерлингов ($180 млн) в связи с падением продаж, вызванных январскими снегопадами.
Основные фондовые индексы США во второй половине торгов перешли на положительную территорию и смогли удержать завоеванные позиции, так как спекуляции о том, что Федеральная резервная система будет продолжать меры по стимулированию экономики затмили обеспокоенность по поводу сокращения расходов и экономики Китая. Следует отметить, что индекс «голубых фишек» Dow закрылся на втором самом высоком уровне в истории и завершил торги на самом высоком уровне с 9 октября 2007 года. При этом основные индексы США открылись снижением на сообщениях о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасались, что данные меры могут негативно отразиться на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с 1-2% до 20%. Давление на рынки также оказала неспособность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент. Росту индексов способствовали слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент. Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно повышением (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.76%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.12%). Смешанную динамику продемонстрировали сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных оказался сектор услуг (+0.9%). Нефтяная компания Hess прибавила 3,5% на новостях о намерении выйти из ряда направлений бизнеса и сконцентрироваться на нефтеразведке и добыче. Также компания запланировала обратный выкуп акций на сумму $4 млрд. Крупнейший в США продавец новых автомобилей AutoNation продвинулся на 1,8%, сообщив о росте продаж автотранспорта на 6% по итогам февраля. На момент закрытия: S&P 500 1,522.51 +4.31 +0.28% NASDAQ 3,179.91 +10.17 +0.32% Dow 14,119.42 +29.76 +0.21%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.03.2013 11:26
По итогам торгов основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали повышательный настрой в ожидании решений ведущих центральных банков Европы и Азии. На этой неделе пройдут заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии. Все они, как ожидается, подтвердят курс на сохранение стимулирующих программ. Ралли на азиатских рынках поддержали и данные о повышении розничных продаж в Австралии в январе на 0,9% при ожидавшемся подъеме всего на 0,4%. Также Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на уровне 3%. Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27% Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10% S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29% Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33% Котировки акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, который получает две трети выручки в США, выросли на 3,9%. Цена бумаг южнокорейской SK Hynix Inc., занимающей второе место в мире по выпуску микросхем памяти, увеличилась на 3,9%. Брокер Kiwoom Securities Co. ожидает ускорения роста цен на чипы в марте. Крупнейший производитель и ритейлер одежды в Азии - японский Fast Retailing Co. - прибавил 5,5%. Продажи в открытых более года магазинах марки Uniqlo, принадлежащей компании, выросли в Японии в феврале.
Европейские фондовые индексы выросли, отправив сводный индекс Stoxx Europe 600 к максимальным уровням за 4,5 года на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут продолжать принимать меры по поддержке экономического восстановления. Поддержку рынкам оказали сильные данные PMI в сфере услуг и розничные продажи еврозоны. Розничные продажи еврозоны выросли сильнее ожиданий: на 1,2% против +0,2% в январе. Годовой показатель восстановился от -3,0% до -1,3% (против прогноза -2,9%). Финальное значение февральского составного PMI еврозоны составило 47,9 против прогноза 47,3 и 48,6 ранее. Показатель в сфере услуг оказался на том же уровне. PMI Германии снизился от 55,7 до 54,7 (54,1 по прогнозам), во Франции - вырос от 43,6 до 43,7 (42,7 по прогнозам). Окончательный PMI в сфере услуг Испании за февраль вышел от прогнозов 47,0 против 44,7 ранее, в Италии - совпал с прогнозом (снизился до 43,6 от 43,9). Британские акции выросли на окончательном PMI в сфере услуг, который составил 51,8 против 51,0 по прогнозам и 51,5 ранее. На пресс-конференции по окончанию 2-дневного заседания Еврогруппы во вторник комиссар по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рен заверил, что Тройка возобновит переговоры по оказанию помощи Кипру как можно скорее, намереваясь достичь окончательной договоренности в конце марта. Что касается продления сроков погашения займов Ирландии и Португалии, Рен заявил, что было договорено, что Тройка обдумает вариант создания нового расписания выплат по части займов. Национальные фондовые индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции. FTSE 100 6,431.95 +86.32 +1.36%, CAC 40 3,787.19 +77.43 +2.09%, DAX 7,870.31 +178.63 +2.32% Акции Standard Chartered поднялись на 3,2 процента до 1,837.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с декабря 2010 года. Второй по рыночной капитализации в Великобритании кредитор в 10 раз подряд зафиксировал рекордный размер годовой прибыли благодаря росту выручки направления услуг для корпоративных клиентов, компенсировавшему расходы на выплату штрафа американским регулятивным органам. Так, в 2012 г. доналоговая прибыль банка выросла с $6,68 млрд годом ранее до $6,88 млрд, аналитики в среднем ожидали $6,84 млрд. Выручка за рассматриваемый период повысилась на 8% с $10,85 млрд до $19,1 млрд. Стоимость Serco выросла на 8,9 процента до 630,5 пенса, показав самый большой скачок с сентября 2003 года. Британская компания услуг заявила о 6% росте скорректированной прибыли до вычета налогов и увеличении дивидендов на 20% до 10,1 пенса. Акции Deutsche Post AG подорожали на 5,8 процента до 17,99 евро, достигнув самой высокой цены с июня 2008 года. Крупнейшая в Европе почтовая компания отчиталась о превзошедшей ожидания аналитиков квартальной прибыли и озвучила оптимистичный прогноз по результатам текущего года. Так, в четвертом квартале прибыль без учета процентов и налогов увеличилась с 599 млн евро годом ранее до 827 млн евро ($1,08 млрд). Аналитики в среднем ожидали 791,7 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 3,2% до 14,6 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. EBIT увеличится с 2,67 млрд евро в 2012 г. до 2,7 млрд евро, при этом к 2015 г. планируется довести размере прибыли до 3,55 млрд евро. Акции крупнейшего в мире производителя онкологических препаратов Roche Holding AG выросли на 1,4 процента до 218,30 швейцарских франков, достигнув самой высокой цены с октября 2007 года после сообщения о том, что компания получила одобрение ЕС на препарат для лечения рака молочной железы Perjeta. Кроме того, президент Roche Holding Франц Хумер заявил, что не планирует переизбираться на свой пост в следующем году.
Основные фондовые индексы США показали по итогам торгов уверенный рост. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие, чем ожидалось, макроэкономические данные позволили индексу DOW обновить исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума. Индекс Nasdaq стал в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%. Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисном секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта). После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта. Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке сегодня был ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе, и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий. Согласно данным BATS Global Markets, общий объем торгов на рынках 5 марта составил 6,52 млрд контрактов, в то время как средний объем торгов за последние 5 сессий достиг 6,73 млрд контрактов. Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.36%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.21%) закрылись в минусе. Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.30%). Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%). Бумаги ритейлера одежды American Apparel взлетели на 18,6% на фоне озвученного им прогноза по продажам за текущий год в диапазоне от $654 млн до $660 млн при средних ожиданиях аналитиков на уровне $650,2 млн. Рыночная капитализация ритейлера J.C. Penney снизилась на 10,6% на новостях о том, что ее второй по величине акционер Vornado Realty Trust продал почти половину своей доли в компании, т.е. 10 млн бумаг по цене $16,40 за каждую. На момент закрытия: S&P 500 1,539.79 +14.59 +0.96% NASDAQ 3,224.13 +42.10 +1.32% Dow 14,253.77 +125.95 +0.89%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.03.2013 11:11
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на неожиданно сильных статданных о деловой активности сектора услуг в США. Кроме того, инвесторы ожидают, что мировые центробанки продолжать реализовывать меры по стимулированию экономического роста. Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13% Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96% S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82% Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90% На торгах в Токио бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp, который получает около 25% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросли в цене на 2%. Капитализация Sharp Corp. подскочила на 14% на сообщениях СМИ, что Samsung Electronics Co. инвестирует в компанию 10 млрд иен ($107 млн). На торгах в Гонконге акции ZTE выросли на 7,1% после того, как второй по величине в Китае производитель оборудования для мобильных телефонов сообщил о начале сотрудничества с корпорацией Intel.
Европейские фондовые индексы отступили с 4,5-летнего максимума на фоне слабых статистических данных и отчетностей компаний. Как показали пересмотренные данные от Евростат, по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, несмотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов. Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что банки продолжают оставаться «слишком большими, чтобы обанкротиться», что по-прежнему является проблемой для органов надзора. Согласно данным Halifax, в феврале цены на недвижимость в Британии выросли на 0.5% м/м после падения на 0.2% месяцем ранее. Аналитики ожидали более скромного прироста на 0.2%. В годовом эквиваленте показатель вырос на 1.9% против +1.3% в январе и прогноза +1.7%. Инвесторы находятся в ожидании завтрашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,427.64 -4.31 -0.07%, CAC 40 3,773.76 -13.43 -0.35%, DAX 7,919.33 +49.02 +0.62% Стоимость акций Henkel AG выросла на 2,4 процента до 70,33 евро, зафиксировав при этом самое высокое значение, по крайней мере, с августа 1992 года. Немецкий производитель бытовой химии озвучил прогноз по росту продаж в текущем году, в первую очередь, за счет высокого спроса со стороны развивающихся рынков. Так, компания ожидает, что в 2013 г. продажи вырастут на 3-5%. В четвертом квартале 2012 г. скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13% до 377 млн евро ($492 млн), а выручка повысилась на 5,3% до 4 млрд евро. EBIT без учета разовых статей выросла на 8,4% до 544 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 555 млн евро. Акции Legal & General Group Plc подорожали на 2% после того, как крупнейшая в Великобритании компания, специализирующаяся на управлении пенсионными активами, повысила размер годовых дивидендных выплат, отчитавшись о росте операционной прибыли благодаря укреплению спроса на услуги. Так, компания выплатит акционерам по 7,65 пенса на акцию в качестве дивиденда за 2012 г. по сравнению с 6,4 пенса на акцию годом ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения размера дивидендных платежей до 7,43 пенса на акцию. Операционная прибыль за 2012 г. увеличилась на 3% до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд), совпав со среднерыночными прогнозами. Акции Vodafone Group Plc выросли на 6,8 процента до 180 пенсов, показав самый большой рост с февраля 2009 года. По сведениям из осведомленного источника, вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications ведет переговоры со вторым по величине в мире представителем отрасли Vodafone Group касательно получения полного контроля над их совместным предприятием Verizon Wireless. Сообщается, что 45%-ная доля в предприятии, принадлежащая Vodafone, оценивается в $115 млрд. Акции Axel Springer AG упали на 5,9 процента до 34,13 евро после того, как немецкий издательский концерн сообщил о том, что ожидает снижения годовой прибыли в связи с высокими расходами на переориентацию бизнеса в сторону цифровых изданий на фоне ослабления спроса на печатную продукцию. Так, согласно прогнозам компании, EBITDA в 2013 г. покажет снижение "на однозначную величину" по сравнению с результатом 2012 г. в размере 628 млн евро, аналитики в среднем ожидают повышения прибыли на 4,1%. Стоимость Admiral Group Plc выросла на 5,3 процента до 1334 пенсов после того, как владелец сайта confused.com сообщил о росте прибылb до налогообложения за прошлый год на 15% до 345 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 331,7 млн. Акции Sacyr подешевели на 3,6 процента до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group заявил, что продал 2,79% акций испанского застройщика по 1,64 евро за акцию. Заметим, что банк приобрел акции у Austral BV перед перепродажей их инвесторам.
Основные фондовые индексы США завершили торги смешано, при этом индекс DOW закрылся на рекордном максимуме вторую сессию подряд, а индексы S&P 500 и Nasdaq освежили максимумы в течение сессии. Однако индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq не смогу удержаться на положительной территории и понизился по итогам торгов на 0,05%. Индексы показали смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов. Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс). Опубликованный после начала торгов отчет от министерства торговли США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%. Вышедший в последние часы торговой сессии обзор федрезерва “Бежевая книга”, который основан на отдельных сообщениях представителей компаний и экономистов по всей стране, показал, что большинство из 12 округов ФРС отметили "сдержанный" или "умеренный" экономический рост с начала января. Два округа, Бостон и Чикаго, сообщили о медленном росте. В целом отчет отразил, что экономика США выросла, а ситуация на рынке труда немного улучшилась в январе и феврале, в то время как подоходный налог повысился, и сохраняется неопределенность относительно программы расходов Вашингтона. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.92%), давление на которые оказало наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.20%). Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Второй день подряд максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1.7%). Акции ритейлера офисных товаров Staples упали на 7,2% на фоне квартальной отчетности. Показатели прибыли и продаж оказались хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением продаж в Европе и Северной Америке. Продажи в выросли на 3% до $6,56 млрд при средних ожиданиях $6,72 млрд, а прибыль сократилась на 72,5% до $78,1 млн. Акции ритейлера Big Lots повысились на 6,1% после того, как компания объявила о большей квартальной прибыли, чем ожидалось, на фоне сильных продаж в Канаде. На момент закрытия: S&P 500 1,541.46 +1.67 +0.11% NASDAQ 3,222.36 -1.77 -0.05% Dow 14,296.24 +42.47 +0.30%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.03.2013 11:02
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились. Однако японский рынок вырос на фоне колебаний курса иены у минимума за три недели к доллару и ожиданий новых мер стимулирования в Японии. Заседание Банка Японии 6-7 марта, как и ожидалось, завершилось без изменений денежно-кредитной политики: процентная ставка оставлена в целевом диапазоне 0-0,1% годовых, совокупный объем стимулирующих программ с учетом программ поддержки кредитования - 120 трлн иен ($1,28 трлн). Nikkei 225 11,968.08 +35.81 +0.30% Hang Seng 22,771.44 -6.40 -0.03% S&P/ASX 200 5,109.2 -7.59 -0.15% Shanghai Composite 2,324.29 -22.89 -0.98% Акции Samsung Electronics упали на 2,6%, утянув за собой весь южнокорейский рынок. В среду компания объявила о вложении 10,4 млрд иен ($111 млн) в покупку небольшого пакета акций проблемного японского производителя электроники Sharp Corp. Рыночная стоимость Australia & New Zealand Banking Group Ltd., третьей по величине капитализации кредитной организации Австралии, упала на 0,8% из-за планов по сокращению рабочих мест. Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Honda Motor Co, выросли на 0,6% на торгах в Токио.
Большинство европейских фондовых индексов выросли после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии сохранили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне. ЕЦБ, как многие и ожидали, оставил официальные процентные ставки без изменения восьмой месяц подряд, а Драги во вступительном слове не объявил ни о каких новых мерах стимулирования, несмотря на то, что данные этой недели показали, что экономика еврозоны в конце 2012 года сократилась пятый квартал подряд. Драги указал на то, что решение оставить ставки без изменения было принято "преобладающим консенсусом", нежели единогласно. Банк Англии присоединился к ряду других ведущих центральных банков, в четверг оставив свою денежно-кредитную политику без изменения. Последний раз ЦБ увеличивал размер программы покупки активов (на 50 млрд. ф.ст.) 5 июля 2012 года, доведя его таким образом до 375 млрд. «Банк продолжит покупать высококачественные активы частного сектора, финансируя такие покупки посредством эмиссии казначейских векселей, в соответствии с мерами, о которых было объявлено 29 января 2009 г. и 29 ноября 2011 г.», - говорится в сопроводительном заявлении. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,439.16 +11.52 +0.18%, CAC 40 3,793.78 +20.02 +0.53%, DAX 7,939.77 +20.44 +0.26% Акции Aggreko выросли на 10 процентов до 1939 пенсов, показав при этом самый большой прирост с октября 2008 года, после того, как крупнейший в мире поставщик мобильных источников питания сообщил об увеличении прибыли и повысил дивиденды. Компания заявила, что в течение ближайших пяти лет средний рост доходов, вероятнее всего, будет "двузначным". Акции Carrefour подорожали на 2,9 процента до 22 евро, что стало самой высокой ценой с июля 2011 года после того, как крупнейший во Франции ритейлер зафиксировал меньшее, чем ожидалось на рынке, падение годовой прибыли и заявил о намерении повысить капитальные затраты с целью оживления бизнеса на внутреннем рынке. Так, операционная прибыль компании упала в 2012 году на 2,6% до 2,14 млрд евро ($2,78 млрд), тем не менее, оказавшись лучше средних прогнозов аналитиков в 2,07 млрд евро. Бумаги Adidas AG поднялись на 6,6 процента до 76,38 евро, достигнув самой высокой цены с начала торгов акциями в ноябре 1995 года. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров заявил о повышении прогнозной прибыли и продаж в этом году, а также сообщил о повышении дивидендов на 35%. Акции Aviva упали на 13 процентов до 314,8 пенсов, показав самое большое снижение с 30 марта 2009 года, после того, как второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик заявил, что в 2013 г. не планирует выплачивать исполнительным директорам бонусы, а также снизил размер полугодовых дивидендов на 44%. Так, в качестве дивидендов за второе полугодие 2012 г. компания выплатит акционерам 9 пенсов на акцию по сравнению с 16 пенсами в 2011 г. Следует отметить, что операционная доналоговая прибыль за 2012 г. снизилась на 15% до 2,13 млрд фунтов стерлингов. При этом чистый убыток составил 3,05 млрд фунтов. Акции Davide Campari-Milano SpA упали на 2,7 процента до 5,88 евро после того, как производитель водки Skyy сообщил о неожиданном падении годовой прибыли на фоне снижения продаж в Италии и Бразилии? и сказал, что текущий год также будет "сложным".
Основные фондовые индексы США продолжили свой рост, игнорируя возможность ухудшения ситуации в экономике в связи с секвестром бюджета. Сегодня индекс «голубых фишек» DOW продемонстрировал рост пятую сессию подряд, закрывшись на очередном рекордном максимуме. При этом рост DOW в течение пяти сессий - самый продолжительный со времени 6-дневного ралли, завершившегося 25 января. Индекс широкого рынка S&P 500 повысился пятую сессию подряд, завершив торги на самом высоком уровне с 31 октября 2007 года. А индекс высокотехнологических акций Nasdaq закрылся на самом высоком уровне с 7 ноября 2000 года. Поддержку индексам оказали данные по заявкам на получение первичных пособий по безработице, которые в последнюю отчетную неделю были на уровне 340 тыс, что ниже среднего прогноза на уровне 356 тыс. Лучшие чем ожидалось данные по обращениям за пособиями по безработице, а также вышедшие вчера данные по занятости от ADP повышают ожидания участников рынка относительно правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра. Ограничили рост индексов данные по торговому балансу США за январь. Отчет зафиксировал рост дефицита баланса до уровня $44 млрд против декабрьского значения $37,1 млрд. Ожидался рост дефицита до уровня $42,8 млрд. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (21 из 30). Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.95%). Более 2% прибавили акции Boeing Co. (BA, +2.49%) и Bank of America Corporation (BAС, +2.85%). Заметим, что акции Boeing выросли до самого высокого внутридневного уровня с июня 2008 года. Большинство секторов индекса S&P закрылись на положительной территории. Лидером стал сектор базовых материалов (+0.6%). Производитель оборудования для оптоволоконных сетей Ciena подскочил на 17,3% после того, как отчитался о квартальной прибыли, тогда как аналитики ожидали от компании убытков. Четвертый по рыночной стоимости производитель нефти газа Apache ушел в плюс на 2,9% на фоне слухов о намерении компании продать глубоководные активы в Мексиканском заливе. На момент закрытия: DJIA 14,329.50 +33.25 0.23% S&P 500 1,544.26 +2.80 0.18% NASDAQ 3,232.09 +9.72 0.30%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.03.2013 18:24
Обзор фондового рынка США за неделю Не смотря на начало автоматического сокращения расходов бюджета (секвестр), а также неясность относительно того, на сколько негативным будет это сокращение для американской экономики, прошедшая неделе для основных фондовых индексов США оказалась лучшей с начала текущего года. За последние пять торговых сессий индекс DOW несколько раз обновлял исторический максимум, индекс S&P - 5-и летний максимум, а индекс Nasdaq - максимум текущего года. Индекс Nasdaq является в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%. По итогам торговой недели: DOW +1,70%, S&P +1,81%, Nasdaq +1,77%. Основные фондовые индексы США в течении недели повышались в основном благодаря спекуляциям о том, что Федеральная резервная система будет продолжать проводить меры по стимулированию экономики. В течении недели в пользу этого высказывались некоторые члены Комитета по открытым рынкам. В частности, заместитель председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, “хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения”. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент. Тем не менее, в конце недели на фоне более сильных чем ожидалось данных по занятости в США на рынке усилились спекуляции относительно того, что продолжение улучшения ситуации на рынке труда может стать причиной более раннего сворачивания мер стимулирования экономики федрезервом. Однако, стоит отметить, что по нашему мнению данные спекуляции пока преждевременные, поскольку влияние секвестра бюджета еще не оказало влияния на американскую экономику. А поскольку ожидаемое влияние будет негативным, то этом может оказать давление на рынок труда, восстановление которого может затормозиться. Статистика по занятости была представлена отчетом от ADP и правительственными данными. Первым вышедшим отчетом были данные по занятости от ADP, согласно которым занятость в частном секторе американской экономики выросла в феврале на 198 тыс, превзойдя ожидания аналитиков. Позитивные данные по рынку труда США указали на продолжающийся рост занятости, несмотря на экономические и бюджетные трудности, создаваемые безрезультатными дебатами в Вашингтоне по бюджету. Позже эту динамику подтвердили правительственные данные, согласно которым число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в феврале выросло на 236 тыс человек, что значительно больше среднего прогноза аналитиков 158 тыс. Департамент труда также сообщил, что уровень безработицы снизился на 0,2%, опустившись при этом до отметки 7,7%, и показав самое низкое значение с конца 2008 года. Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке продолжают снижаться. Согласно данным BATS Global Markets, средний объем торгов на американских фондовых площадках за последние пять торговых сессий по 8 марта включительно составил составил 6,41 млрд контрактов, против 6,82 млрд за неделю по 1 марта и 7,01 млрд за неделю по 22 февраля. В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 4-8 марта включительно показали прирост. Лидеров оказался сектор промышленных товаров (+2,9%), хуже остальных выглядел сектор коммунального хозяйства (+1,4%). Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую, неделю прироста показали 28 из 30 акций, входящих в состав индекса. Отрицательные результаты за неделю продемонстрировали только акции Caterpillar Inc.(CAT, -2.94%) и Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.94%). Лидером были акции Bank of America Corporation (BAC, +9.17%).
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.03.2013 12:26
По итогам торгов основные Азиатские фондовые индексы снизились после резкого подъема накануне. Напомним, что MSCI Asia Pacific поднялся примерно на 12% в рамках ралли, начавшегося в ноябре прошлого года. Nikkei 225 12,314.81 -34.24 -0.28% Hang Seng 22,890.6 -200.22 -0.87% S&P/ASX 200 5,117.87 -29.04 -0.56% Shanghai Composite 2,286.6 -23.99 -1.04% Стоимость акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании КНР, снизилась на 5,3%. Эксперты Citigroup Inc. заявили, что считают продажу компанией своего логистического подразделения потерей стабильного, растущего бизнеса. Рыночная стоимость второго по величине в Австралии независимого производителя угля, Whitehaven Coal Ltd., опустилась на 5,5% на фоне появившихся сообщений о планах правительства ужесточить правила добычи угля. Бумаги второй по величине в стране исследовательской компании нефти и газа, Japan Petroleum, выросли на 5,7% после того, Япония впервые в мире добыла газ из гидрата метана, и сообщила о готовности начать добычу в промышленных масштабах.
Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, и почти с минимальным изменением, а Stoxx Europe 600 Index остался вблизи самого высокого уровня за 4,5 года, так как представленный сегодня отчет показал, что объем промышленного производства в Великобритании неожиданно сократился. Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) сообщило, что промышленное производство в январе упало на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Сокращение промпроизводства было вызвано остановкой производства на еще одном нефтяном месторождении Северного моря, что повредило добыче нефти и газа, повысив риск того, что экономика вступает в третью рецессию за пять лет. Опубликованные данные оказались слабее прогноза экономистов, которые ожидали, что промышленное производство вырастет на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизится на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Stoxx 600 прибавил менее 0,1% до 295,37 при закрытии, после роста на 0,3% и падения на 0,2% ранее. Национальные индексы продвинулись в 10 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,510.62 +6.99 +0.11% CAC 40 3,839.97 +3.70 +0.10% DAX 7,966.12 -18.17 -0.23% Стоимость Antofagasta выросла на 2,9% до 1127 пенсов после того, как производитель меди предложил дивиденды в размере 98,5 цента на акцию, по сравнению с 44 центами годом ранее. Отметим, что согласно средним оценкам аналитиков дивиденды должны были составить 58 центов. Акции SBM Offshore NV подорожали на 21% до 12,96 евро, показав наибольший рост с октября 1989 года, после того, как компания согласилась заплатить $ 470 млн. для урегулирования спора с Talisman Energy. Стоимость St. James’s Place снизилась на 3,1% до 520 пенсов, после того, как Lloyds продал 102 млн. акций компании, в результате чего у банка осталось 37% акций. Кроме того, крупнейший ипотечный кредитор Великобритании заявил, что получит прибыль в размере 400 миллионов фунтов стерлингов ($ 595 млн) от продажи и переоценки оставшейся части холдинга. Акции Pirelli подешевели на 4,2% до 8,55 евро, после того, как третий по величине производитель шин в Европе повысил прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов на 2013 год с 810 млн. евро ($ 1,1 млрд) до 850 млн. евро в 2013 году, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 875 млн. евро.
Начав сессию в минусе, индексы отступили от сессионных минимумов, но все же завершили торги ниже нулевой отметки Индексы взяли перерыв после того, как в последние несколько сессий DOW обновлял исторический максимум, а S&P - пятилетний. Сегодня давление на индексы оказывал рост опасений относительно кризиса в Европе. Глава Бундесбанка Германии Йенс Вайдман заявил о том, что кризис в еврозоне еще не завершился, и, что монетарная политика ЕЦБ не может решить существующих проблем, решать их нужно с помощью налогово-бюджетной политики. Тем не менее, от существенных продаж инвесторов удерживало улучшение ситуации в экономике США и ожидания продолжения монетарного стимулирования со стороны федрезерва в течении определенного периода времени. Также внимание участников рынка продолжает концентрироваться на завтрашних данных по розничным продажам. Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные показали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.71%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.11%). Поддержку последним оказывают сообщения о том, что фармацевтический гигант получит разрешение на проведение дальнейшего тестирования препарата Vytorin. Большинство секторов индекса S&P закрылись на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-0.7%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.3%). На момент закрытия: Dow +2.77 14,450.06 +0.02% Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32% S&P -3.75 1,552.47 -0.24%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.03.2013 11:25
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе. Индексыупали на фоне опасений, что ралли, которое наблюдалось в последние три недели и привело к повышению сводного индикатора до максимума за 19 месяцев, было слишком быстрым. Отчасти негативная тенденция на торговых площадках была обусловлена слабой динамикой американского фондового рынка. Nikkei 225 12,239.66 -75.15 -0.61% Hang Seng 22,556.65 -333.95 -1.46% S&P/ASX 200 5,092.4 -25.47 -0.50% Shanghai Composite 2,263.97 -22.64 -0.99% Акции крупнейшей строительной компании Гонконга, China Overseas Land & Investment Ltd. опустились на 2,7% после сообщения о запрете нового строительства в южном городе Шэньчжэнь. Бумаги крупнейшего производителя фото и видео камер в мире, Canon Inc, снизились на 2,8%, на фоне укрепления курса иены, снизив прогнозы по прибыли компании. Цена акций National Australia Bank Ltd. упала на 1,9% после того, как банк объявил о программе сокращения издержек объемом 800 млн австралийских долларов ($826 млн) на следующие пять лет.
Большинство европейских акций снизились, после того, как отчет, представленный SA to Enel (ENEL) SpA оказался хуже ожиданий, но, в то же время, был компенсирован данными по розничным продажам, которые выросли на максимальное значение за последние пять месяцев. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился менее чем на 0,1% до 295,32 при закрытии торгов. Добавим также, что данные, представленные сегодня статистическим бюро Eurostat, показали, что промышленное производство еврозоны снова сократилось в январе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Промышленное производство снизилось в январе на 1,3 процента на ежегодной основе, что медленнее, чем 1,7 процента спада в декабре. Экономисты прогнозировали снижение на 2 процента. Среди промышленных подгрупп, производство промежуточных товаров упало на 3,1 процента в год, а производство капитальных товаров снизилось на 2,6 процента. Производство потребительских товаров длительного пользования упало на 5,5 процента по сравнению с годом ранее, в то время как производство за исключением потребительских товаров длительного пользования выросло на 3,1 процента. Также рост на 0,9 процента был зафиксирован в производстве энергии. Производство упало за месяц в Германии, Франции, Ирландии, Греции, Люксембурге и Финляндии. Данные по Италии и Нидерландам не доступны для отчета из-за изменения базового года. Национальные индексы снизилась в 10 из 18 рынков в Западной Европе. FTSE 100 6,481.5 -29.12 -0.45% CAC 40 3,836.04 -3.93 -0.10% DAX 7,970.91 +4.79 +0.06% Стоимость Inditex (ITX) снизилась на 2,6% до 105,65 евро, после того, как ритейлер сообщил о 12-процентном снижении чистой прибыли - до уровня 705 млн евро в течение трех месяцев по январь. Заметим, что согласно средним прогнозам аналитиков, чистая прибыль должна была составить 716 миллионов евро. Акции Enel подешевели на 6% до 2,61 евро, показав при этом самую низкую цену с августа, так как стало известно, что по итогам 2012 года чистая прибыль составила 865 млн. евро. Также компания заявила, что сумма доходов не восстановится до 2017 года в виде налогов и ослаблении спроса на электроэнергию. Стоимость Commerzbank AG упала на 9,7% до 1,26 евро, зафиксировав при это наибольшее падение за последние 15 месяцев, после того, как второй по величине кредитор Германии объявило о продаже акций для погашения инвестиций немецкого фонда правительства и Allianz SE на сумму 2,5 млрд евро ($ 3,3 млрд.). Акции ASM International NV снизились на 10% до 27,85 евро, показав крупнейшее падение с ноября 2008 года. Производитель полупроводникового оборудования объявил о планах продать долю в размере до 12 процентов в ASM Pacific Technology Ltd. в попытке увеличить стоимость своего объединенного бизнеса. Стоимость Prudential выросла на 9,3% до 1125 пенсов, зафиксировав самую высокую цену с января 2000 года, после того, как крупнейший страховщик Великобритании по рыночной стоимости поднял сумму дивидендов на 16% до 29,19 пенса за акцию. Кроме того, компания сообщила о 25-процентном увеличении операционной прибыли - до 2,53 млрд. фунтов стерлингов в 2012 году, по сравнению с прогнозами на уровне 2,32 млрд. фунтов стерлингов.
Индексы начали сессию в небольшом минусе, однако сумели завершить торги немного выше нулевой отметки. Заметим, что поддержку индексам сегодня оказывали данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше прогнозов (+1,1% против прогноза +0,5%). Тем не менее, рост являлся умеренным. Негативное влияние на индексы оказывали спекуляции относительно ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Народного банка Китая, а также признаки дальнейшего ухудшения ситуации в экономике Европы. Сегодня существенное снижение продемонстрировали фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, давление на которые оказали опасения относительно того, что центробанк Китая направить больше усилий для борьбы с инфляцией. Председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил о высоком внимании к инфляции, а также добавил, что “текущая денежно-кредитная политика нейтральна, ранее она была мягкой”. На прошлой недели власти Китая сообщили о планах ужесточения регулирования рынка недвижимости. Эти планы, а также возможное ужесточение денежно-кредитной политики окажут негативное влияние на экономику Поднебесной, что неминуемо отразится на глобальной экономике в целом. Что касается Европы, то сегодня были представленные данные по промышленному производству, которое по итогам января снизилось на 0,4% при ожиданиях роста на 0,1%. Негатив от данной публикации был смягчен тем, что данные за декабрь были пересмотрены до +0,9% с +0,7%, а отчет в годовом исчислении оказался лучше ожиданий (-1,3% против прогноза -2,0%). Ничего нового опубликованные данные не сообщили - ситуация в экономике еврозоны продолжает ухудшаться и стабилизации пока не видно. После начала торгов были опубликованы данные по товарно-материальным запасам в США, которые показали их прирост в январе на 1.0% против ожиданий +0.3%. Запасы продолжают расти, а это повышает давление на данные по ВВП за первый квартал, которые при росте запасов не получат поддержку от их пополнения. Однако, участники рынка не придавали этому особого внимания на фоне сильных данных по розничным продажам, которые развеяли некоторые страхи относительно состояния с расходами потребителей в США Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные потери показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.12%). Лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +0.78%). Сектора индекса S&P также завершили сессию разнонаправленной динамикой. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0.4%). Ниже остальных закрылся сектор базовых материалов (-0.8%). На момент закрытия: Dow +5.07 14,455.13 +0.04% Nasdaq +2.8 3,245.12 +0.09% S&P +2.02 1,554.50 +0.13%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.03.2013 12:17
По итогам торгов многие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на фоне ожиданий, что власти КНР будут ужесточать регулирование рынка недвижимости, чтобы сдержать рост инфляции. Однако японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в связи с утверждением кандидатуры Харухико Куроды на пост главы Банка Японии в нижней палате парламента страны. Верхняя палата проголосует по этому вопросу в пятницу. Nikkei 225 12,381.19 +141.53 +1.16% Hang Seng 22,619.18 +62.53 +0.28% S&P/ASX 200 5,032.22 -60.18 -1.18% Shanghai Composite 2,270.28 +6.31 +0.28% На торгах в Сиднее акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 2,3% на фоне снижения цен металлы. Рыночная стоимость китайского разработчика контролируемого миллиардером Ян Huiyan, Country Garden Holdings Co, упала на 3,7%. Бумаги Panasonic Corp. упали в цене на сообщении газеты Nikkei о том, что компания начала переговоры с профсоюзами о снижении заработной платы сотрудников.
Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом максимальных значений за последние четыре с половиной года, так внимание многих участников сместилось на двухдневный саммит в Брюсселе. Между тем, отметим, что на динамику торгов положительно повлияли данные по США, которые показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно снизилось за неделю, завершившуюся 9 марта. В докладе показано, число обращений упало на 332 000, что на 10 000 меньше от пересмотренного показателя предыдущей недели 342 000. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что число заявок на пособие по безработице вырастет до 355 000 от 340 000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Кроме того, стало известно, что количество повторных заявок снизилось от 3,113 млн. до 3,024 млн. против прогноза 3,100 млн. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 1,1% до 298,51, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года. Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,529.41 +47.91 +0.74% CAC 40 3,871.58 +35.54 +0.93% DAX 8,058.37 +87.46 +1.10% Стоимость Generali (G) выросла на 9,4% до 13,33 евро, после того, как страховщик заявил, что по итогам четвертого квартала операционная прибыль увеличилась на 12 % по сравнению с годом ранее, достигнув при этом 928 млн. евро ($ 1,2 млрд). Акции HeidelbergCement подорожали на 2,9% до 56,16 евро, показав при этом самую высокую цену с октября 2008 года. Немецкий производитель цемента сказал, что в прошлом году уровень долга сократился больше, чем ожидалось, так как рост доходов покрыл дивиденды и выплаты. Кроме того, стало известно, что займы упали на 700 млн. евро до 7 млрд евро, тогда как аналитики предсказывали их в сумме 7,4 млрд. евро. Стоимость Booker Group Plc - крупнейший оптового продавца продуктов питания в Великобритании, подскочила на 8% до 125,3 пенса, зафиксировав самую высокую цену за последние семь лет, после того, как комиссия по конкуренции Великобритании в предварительном порядке одобрила сделку по приобретению Makro Holding Ltd. Акции OC Oerlikon Corp (OERL) подешевели на 2% до 12,40 швейцарских франков, после того, как крупнейший в мире производитель текстильного оборудования заявила, что назначит нового главного исполнительного директора взамен Майкла Бушера, который возглавлял компанию через реорганизацию с момента вступления в 2010 году.
Основные фондовые индексы выросли, завершив торги в области сессионных максимумов Индексы сегодня росли, получив поддержку от данных по рынку труда США. Как показал опубликованный до открытия сегодняшних торгов правительственный отчет, количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 332 тыс против предыдущего значения 342 тыс. Ожидался рост обращений до уровня 355 тыс. После сегодняшних данных среднее значение показателя за последние 4-и недели упало до уровня 346 тыс, что является минимальным значением за последние 5 лет. Сегодняшние данные стали еще одним фактором, который положительно повлиял на оценку участниками рынка ситуации в американской экономике, что позволило индексам обновить свои максимумы. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ростом (23 из 30). Максимальные потери показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.92%). Лидером сегодняшних торгов стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.77%). Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Больше остальных вырос технологический сектор (+0.9%) и сектор базовых материалов (+0.9%). На момент закрытия: Dow +82.25 14,537.53 +0.57% Nasdaq +13.81 3,258.93 +0.43% S&P +8.53 1,563.05 +0.55%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.03.2013 12:16
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии закрылось на положительной территории на оказавшихся лучше ожиданий данных с рынка труда США, а также благодаря тому, что верхняя палата японского парламента утвердила Харухико Куроду во главе Банка Японии. Nikkei 225 12,560.95 +179.76 +1.45% Hang Seng 22,533.11 -86.07 -0.38% S&P/ASX 200 5,120.24 +88.02 +1.75% Shanghai Composite 2,278.4 +8.12 +0.36% Бумаги японских экспортеров дорожают на фоне ослабления курса иены, а также на надеждах новых мер стимулирования в стране после прихода в Банк Японии Х.Куроды - сторонника активной поддержки экономики. Стоимость акций Sony Corp. подскочила на 11%. Рыночная стоимость автопроизводителя Honda Motor Co. выросла на 2,6% стоимости акций после сообщений в газете Nikkei о том, что в текущем году их ждут особенно сильные прибыли. Бумаги China Southern Airlines выросли на 4,4% после того как, информационное агентство Shanghai Securities News сообщилао о планах правительства построить больше аэропортов в стране.
Европейские фондовые индексы снижаются третий день после того, как президент страны Никос Анастасиадис проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель и еврокомиссара по вопросам финансов Олли Рена о том, что парламент Кипра проголосует против необходимого для получения финансовой помощи ЕС налога на банковские вклады. Напомним, что условием предоставления финансовой помощи от стран Еврогруппы является единовременное удержание средств со счетов вкладчиков кипрских банков на общую сумму 5,8 миллиарда евро. Что касается региональной статистики, по итогам января объем строительства в еврозоне резко снизился, перекрыв при этом часть улучшения, которое отмечалось в декабре и добавив признаков того, что блок приближается ко второму квартальному экономическому спаду. Между тем, стало известно, что объемы строительства в Европейском союзе в целом, который также включает в себя такие страны, как Великобритания, Швеция и Польша, упали до самого низкого уровня с января 1997 года. Согласно отчету Евростат, объемы строительства в 17 странах, использующих евро, упали в январе на 1,4% в месячном выражении, и уменьшились на 7,3% по сравнению с соответствующим месяцем годом ранее. В то же время уровень годовой инфляции в Великобритании вырос в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня с мая, что добавляет дополнительное давление на бюджеты домашних хозяйств и усложняет задачу Банку Англии для восстановления экономики. Согласно отчету, годовой уровень инфляции увеличился в прошлом месяце на 2,8%, по сравнению с 2,7% в январе, чему способствовал рост цен на бытовой газ, электроэнергию, а также увеличение стоимости бензина. Кроме того, отчет показал, что в месячном исчислении значение индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что последовало после спада на 0,5% в январе. Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,441.32 -16.60 -0.26 %, CAC 40 3,775.75 -49.72 -1.30 %, DAX 7,947.79 -62.91 -0.79 % Стоимость акций Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, снизилась на 5,4 процента до 3,099.5 пенсов, показав наибольшее падение с ноября 2011, после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг по акциям компании до «продавать» от «нейтральный». Котировки французской телекоммуникационной группы Iliad выросли на 6,1 процента до 158,8 евро, до самого высокого уровня по крайней мере с 2004 года, после того, как компания зафиксировала 26%-ное снижение годовой прибыли, а также подтвердила свои цели по покрытию 75% рынка Франции к 2014 году. Так, чистая прибыль составила 187 млн евро в 2012 году по сравнению с 252 млн евро годом ранее. При этом операционная прибыль снизилась на 17% до 412 млн евро. Акции ThyssenKrupp упали на 5,6 процента до 17,34 евро, показав самый большой спада с 6 марта 2012 года. По информации в СМИ, немецкий сталелитейщик ThyssenKrupp готовится к выпуску новых бумаг на сумму не менее 1 млрд евро ($1,3 млрд). Как сообщает источник, сделка состоится в текущем финансовом году с окончанием в сентябре, однако окончательного решения пока не было принято. Представители компании отказались комментировать данную информацию. Акции второго по величине в мире производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont упали на 4,5 процента до 75,95 швейцарских франков. Как стало известно, один из акционеров Richemont продал около 7 млн бумаг компании на общую сумму около 539 млн швейцарских франков ($569 млн). По сведениям из осведомленного источника, акции были проданы по цене 77 франков за каждую, при этом банк Goldman Sachs Group, осуществлявший сделку, первоначально установил ценовой диапазон в 76,3-77,5 франка за бумагу. Акции ARM Holdings Plc упали на 2,8 процента до 895 пенсов после того, как главный исполнительный директор компании Уоррен Ист сказал, что уйдет в отставку в июле, после того, как занимал этот пост почти 12 лет.
Индексы начали сессию ростом, однако позже опустились ниже нулевой отметки, и во второй половине торгов попытались восстановить утраченные позиции. Позитивное начало торгов обеспечили данные по рынку жилья США, а также снижение опасений инвесторов относительно планов властей Кипра ввести налог на депозиты. Данные по рынку жилья зафиксировали рост закладок новых домов в феврале и количества выданных разрешений на строительство. Первый показатель вырос до уровня 917 тыс против прогноза 95 тыс и значения за январь на уровне 910 тыс (пересмотрено с 890 тыс). Второй показатель поднялся до 946 тыс против прогноза 925 тыс и значения за январь 904 тыс (пересмотрено с 925 тыс). Однако удержаться выше нулевой отметки индексы не сумели. СМИ сообщили о том, что министр финансов Кипра подал в отставку, что стало причиной резкого падения индексов. Позже это сообщение было опровергнуто. Парламент Кипра сегодня провел голосование по налогу на депозиты и проголосовал против требования обложить налогом банковские вклады (36 голосов «против» и 19 воздержавшихся). Таким образом, за 15 минут до наступления дедлайна власти Кипра заблокировали передачу стране пакета помощи в размере Е10 млрд. Впрочем, завтра премьер-министр Анастасиадис намерен провести дальнейшие переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться найти альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации. Акции смогли несколько компенсировать понесенные потери после того, как ЕЦБ подтвердил свою готовность предоставить Кипру необходимую ликвидность в рамках существующих правил. Стоит отметить, что сегодня рынок удерживает от более сильного снижения старт очередного заседания ФРС. В преддверии завтрашних комментариев комитета по открытым рынкам игроки по традиции настраиваются на обещания длительной ультрамягкой монетарной политики, однако вполне возможно, что на этот раз недавнее улучшение статистики по рынку труда может побудить отдельных экономистов FOMC более акцентировано высказаться о необходимости постепенно сворачивать QE в среднесрочной перспективе. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.22%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.47%). Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Ниже остальных оказался сектор базовых материалов (-1.0%). В наибольшем плюсе по итогам торгов остался сектор промышленных товаров (+0.3%). Производитель сетевого оборудования Juniper Networks отступил на 5,3% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать". На момент закрытия: DJIA 14,455.80 +3.76 0.03% S&P 500 1,548.34 -3.76 -0.24% NASDAQ 3,229.09 -8.50 -0.26%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.03.2013 14:29
Среда: обзор фондовых рынков По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как кипрский парламент отклонил решение о налогах на вклады, тем самым автоматически отказавшись от помощи Евросоюза на предложенных условиях. В то же время некоторое успокоение рынку дало заявление Европейского центрального банка, что он будет предоставлять необходимую ликвидность в рамках существующих правил. По итогам сессии 20 марта: Hang Seng 22,256.44 +214.58 +0.97% S&P/ASX 200 4,967.35 -20.05 -0.40% Shanghai Composite 2,317.37 +59.94 +2.66% Финансовые рынки Японии в среду были закрыты. Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, Samsung Electronics Co, который получает около 19% своей выручки от продаж в Европе, снизилась на 1%. Акции третьего по величине в Австралии производителя железной руды, Fortescue Metals Group Ltd, упали на 2,3% после того, как Goldman Sachs Group опубликовал свой прогноз о дальнейшем снижении цен на металлы.
Европейские фондовые индексы в среду завершили сессию разнонаправлено, в то время как политики в регионе обсуждают ситуацию с Кипром. Инвесторы переваривают вчерашние события, включая то, что парламент Кипра не принял программу спасения, а министр финансов подал в отставку. Большинство индексов прервали трехдневное падение на фоне информации греческих СМИ о достижении договоренности между Кипром и РФ о продаже кипрского банка Cyprus Popular Bank российским инвесторам. Трейдеры связывают сегодняшнюю динамику рынка с информацией в СМИ о том, что Кипр и Россия пришли к соглашению о продаже российским инвесторам банка Cyprus Popular Bank. В то же время, официальный представитель правительства Кипра опроверг эти слухи. Индексы выросли после выхода отчета по балансу текущих операций Е-17, отразившего падение от €16.0 млрд. до €14.8 млрд. в январе против прогноза в €7.9 млрд. Германия разместила 10-летние облигации с доходностью 1,36% против 1,66% ранее, но не смогла достичь целевого уровня 4 млрд. евро. Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,1% после того, как прогноз по экономике Британии на 2013 год понижен наполовину. Министр финансов Британии Осборн представил сегодня бюджет на 2013 год, где говорилось, что рост экономики будет намного слабее, чем ожидалось: 0,6% против 1,2% по прогнозу 4 месяца назад. Тем не менее, он заверил, что рецессии с тройным дном удастся избежать. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. По итогам торгов 20 марта: FTSE 100 6,432.7 -8.62 -0.13% CAC 40 3,829.56 +53.81 +1.43% DAX 8,001.97 +54.18 +0.68% Акции европейских банков, наиболее пострадавшие от распродаж в предыдущие два дня, восстановились опережающими рынок темпами. Датчик крупнейших банков еврозоны вырос на 2,3 процента после падения на 6,8 процента в течение предыдущих трех сессий. Стоимость Deutsche Bank выросла на 1,4%, после того, как крупнейший банк Германии заявил, что повысил судебные резервы на 33% до 2,4 миллиарда евро ($ 3,1 млрд). Акции BNP Paribas SA выросли на 3,1%, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA добавили 2,4 процента до 7,40 евро. Акции британских строительных компаний взлетели после того, как минфин Осборн объявил о новой программе поддержки жилищного строительства. Акции Taylor Wimpey Plc возглавили ралли жилищно-строительных фирм, показав рост на 6,1%, до самой высокой цены с мая 2008 года. В свою очередь котировки Persimmon Plc выросли на 4%, показав максимум с ноября 2007 года. Стоимость Mediaset подскочила на 5,5% после того, как Goldman Sachs Group повысил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «продавать», ссылаясь на свои последние исследования. Стоимость Elementis выросла на 3,8%, достигнув при этом самой высокой цены, по крайней мере с 1988 года, после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный».
Фондовые индексы США выросли, прервав трехдневное снижения индекса «широкого рынка» S&P 500, после того, как ФРС США заявила, что продолжит покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги текущими темпами, и понизила прогнозы по безработице и ВВП. Монетарные власти отметили, что после паузы в 4-м квартале, недавно экономика вернулась к умеренному росту. «Ситуация на рынке труда подает сигналы улучшения, тогда как ставка безработицы остается на высоком уровне», - говорится в официальном релизе. «Комитет продолжает указывать на понижательные риски для экономического прогноза и ожидает, что в среднесрочной перспективе инфляция достигнет 2%-ного целевого уровня или опустится ниже». В фокусе участников рынка также находится процесс решения вопроса выделения финансовой помощи Кипру, одним из условий которой является введение налога на депозиты. Сейчас местное правительство работает над планом «Б» после того, как Никосия отвергла условие кредиторов, ЕС и МВФ, обложить единовременным налогом банковские депозиты, а министр финансов Кипра пока не добился особых успехов в Москве. Высказывание Йорга Асмуссена, главного переговорщика со стороны ЕЦБ, о том, что ЕЦБ прекратит помогать кипрским банкам, если власти не согласятся на условия помощи, не возымело эффекта на рынки. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.51%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.37%). Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Выше остальных оказался сервисный сектор (+1.0%). Датчик строительных компаний в составе S&P 500 подскочил на 3,7% до самого высокого уровня с июля 2007 года. Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в феврале повысился до 54.9 пунктов с 54.2 пунктов в январе. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли. Акции третьего по величине застройщика США по объему выручки Lennar подскочили на 4,8% после сообщения о росте доходов в первом финансовом квартале, так как цены и объем продаж увеличились на фоне расширения национального восстановления жилья. Котировки крупнейшего в США домостроителя Toll Brothers выросли на 5,9%. Американская курьерская компания FedEx убавила из своего актива 6,9%, отчитавшись о менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, прибыли в третьем квартале финансового года, а также сократив прогнозы по годовой прибыли. На момент закрытия: DJIA 14,511.70 55.91 0.39% S&P 500 1,558.71 10.37 0.67% NASDAQ 3,254.19 25.09 0.78%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.03.2013 14:24
Четверг: обзор фондовых рынков По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом. Поддержку оказали ожидания огласшения новых стимулов со стороны Банка Японии и позитивные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая. Участник рынка ожидали первого выступления нового главы Банка Японии. Ожидалось услышать от нового главы японского центробанка о его планах смягчения денежно-кредитной политики перед апрельским заседанием. Некоторые аналитики отмечают, что Курода может объявить о промежуточном заседании Банка Японии, которое состоится раньше, чем следующее плановое заседание, которое намечено на 3 апреля. Статистические данные зафиксировали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая до уровня 51.7 пункта в марте против февральского значения 50.4. Прогноз был на уровне 51.2 пункта. По итогам сегодняшних торгов: Nikkei 12,635.69 +167.46 +1.34% Hang Seng 22,225.88 -30.56 -0.14% Shanghai Composite 2,324.24 +6.87 +0.30% Сегодня существенный рост показали акции Toyota Motor Corp. (+1,0%), которая является крупнейшей компанией Японии. Акции Rio Tinto Group, второй в мире горнодобывающей компании, подорожали на 1.4%.
Европейские фондовые индексы упали на фоне слабых данных по деловой активности во Франции, Германии и еврозоне в целом. Сегодня ЕЦБ объявил, что в понедельник прекратит выделять денежные средства для банков Кипра, если правительство страны не придёт к соглашению относительно программы спасения. Учитывая, что Никосия решила оставить банки закрытыми до вторника, 26 марта, президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что ситуация в стране представляет систематический риск для стабильности в еврозоне. Неожиданно резкое снижение деловой активности в еврозоне в марте усилило опасения по поводу того, что ВВП блока сократился в 1-м квартале этого года, продолжив рецессию, которая наблюдается уже 15 месяцев, и ухудшив перспективы окончания финансового кризиса региона. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в производственной сфере и сфере услуг, упал в марте до 46,5 с 47,9 в феврале. Таким образом, значение индекса опустилось еще ниже порогового уровня 50, отделяющего рост от сокращения активности. Экономисты ожидали роста индекса до 48,2. Мартовское значение индекса было самым низким за четыре месяца. В свою очередь, PMI Франции упал до 43,9 против 44,4 пот прогнозам, PMI в сфере услуг - до 41,9 против 44,1, Германии - в сфере обрабатывающей промышленности от 50,3 дo 48,9 (50,8 прогнозам), в сфере услуг - от 54,7 дo 51,6 (54,9). Британский индекс FTSE 100 снизился, несмотря на превзошедшие прогнозы отчеты. В феврале годовые розничные продажи Британии выросли на 2,6% против -0,5% в январе и прогноза +0,5%. В месячном исчислении продажи увеличились на 2,1% против -0,7% ранее и прогноза +0,5%. Согласно мартовскому исследованию промышленных трендов CBI, показатель заказов ослаб до -15 против -14 в феврале, результат превысил прогноз -16. В феврале чистые заимствования госсектора Британии выросли на ?4.356 млрд. В январе показатель снизился на ?10.263 млрд., а аналитики ожидали подъёма на ?8.4 млрд. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,388.55 -44.15 -0.69%, CAC 40 3,774.85 -54.71 -1.43%, DAX 7,932.51 -69.46 -0.87% Акции немецкого химического концерна Lanxess, занимающего лидирующие позиции по производству синтетической резины, упали на 6% после того, как компания сообщила о том, что ожидает резкого снижения прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации в первом квартале в связи с падением спроса со стороны представителей автопрома. Так, согласно оценкам компании, прибыль в текущем квартале составит 160-180 млн евро ($207-233 млн) по сравнению с 369 млн евро годом ранее. Котировки SAP AG, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 2,1% после того, как американская корпорация Oracle сообщила о продажах и прибыли, которые не дотянули до оценок аналитиков. Бумаги другого представителя отрасли, крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции Cap Gemini SA, снизились на 3,9%. Наихудшие показатели были у европейских автопроизводителей. Акции Renault SA упали на 5,1%, а котировки Daimler AG отступили на 2,2%.
Фондовые индексы США снизились, так как озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе перевесила превзошедшие оценки американские экономические данные. Давление на индексы оказали опасения относительно ухудшения ситуации в европейской экономике, о чем сегодня засвидетельствовали индексы PMI, нерешенность вопроса с выделение финпомощи Кипру и ряд корпоративных отчетов. Потери индексов не смогли ограничить данные по продажам домов на вторичном рынке. Продажи хоть и оказались на максимальных уровнях за последние три года, но прогнозы подразумевали более значительное повышение показателя. В феврале продажи домов на вторичном рынке были на уровне 4,98 млн единиц, средний прогноз был на уровне 5,03 млн, значение за январь было пересмотрено с 4,92 млн до 4,94 млн. Вместе с тем, некоторую поддержку рынку оказала статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице оказалось меньше прогнозов, составив 336 тыс, а на рынке жилья были отмечены улучшения. Так, стоимость жилья увеличилась в январе на 0,6%, и увеличение продаж домов на вторичном рынке выросло на 0,8% м/м до 4,98 млн. Среди корпоративных новостей стоит отметить квартальный финансовый отчет, который представил разработчик программного обеспечения - компания Oracle (ORCL). Прибыль и выручка за отчетный период была ниже ожиданий (прибыль: $0.65 в расчете на одну акцию, прогноз $0.66; выручка: $9,0 млрд, прогноз $9.3 млрд). Акции компании по итогам торгов снизились на 9,2%. На фоне слабости некоторых компаний технологического сектора среди аутсайдеров сегодня стал индекс Nasdaq, кроме акций ORCL давление на который также оказало снижение акций Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Продажи последних были обусловлены снижением их рейтинга и целевой стоимости аналитиками FBR Capital. Появляется все больше признаков того, что финансовые показатели компаний за текущий квартал будут слабыми. Слабые квартальные данные от Oracle, падение продаж Caterpillar (CAT), о чем сообщалось вчера, значительное падение выручки FedEx (FDX), которая вчера представила свой квартальный отчет, все это настораживает инвесторов и в конечном итоге может стать причиной начала коррекции рынка в ближайшее время. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Максимальные потери понесли акции Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.50%). Все сектора индекса S&P продемонстрировали отрицательную динамику. Больше остальных упали технологический (-1.0%) и финансовый сектора (-1.0%). Производитель ПО Cimatron сообщил детали вторичного размещения 2,5 млн акций: цена составляет $5,25 за бумагу, что представляет собой 18%-ный дисконт к цене закрытия в среду. На фоне этого котировки Cimatron упали на 15,3%. Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide упали на 3,0% на фоне понижения рейтинга акций до «хуже рынка» с «нейтрального» аналитиками Bank of America Merrill Lynch. Акции американского застройщика KB Home подскочили на 2,46% на новости об увеличении заказов. На момент закрытия: DJIA 14,421.50 -90.24 -0.62% S&P 500 1,546.85 -11.86 -0.76% NASDAQ 3,222.60 -31.59 -0.97%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.03.2013 11:41
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Оптимизм инвесторов был обусловлен тем, что Кипр смог согласовать условия получения финансовой помощи с международными кредиторами. Nikkei 225 12,546.46 +207.93 +1.69% Hang Seng 22,251.15 +135.85 +0.61% S&P/ASX 200 4,990.2 +22.94 +0.46% Shanghai Composite 2,326.71 -1.56 -0.07% Рыночная стоимость Sony выросла на 3,1%, на фоне ослабления курса иены. Акции крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Азии, Sinopec, выросли на 2,6% после того, как чистый доход компании превысил ожидания аналитиков. Стоимость бумаг Leighton Holdings выросла на 4,3%, после назначения на пост председателя крупнейшей строительной компании в Австралии Боба Хамфриза.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне обеспокоенности, что соглашение по спасению Кипра может создать прецедент для возможного будущего спасения больших государств еврозоны с проблемными банковскими секторами. Между тем, опасения по поводу экономических перспектив еврозоны и политической неопределенности в Италии также продолжают оказывать давление. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,3% до 293,25 при закрытии торгов, поднявшись ранее на 1%, и снизившись на 0,5%. Отметим, что с начала года данный индекс вырос на 4,9%. Национальные индексы упали в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,378.38 -14.38 -0.22% CAC 40 3,727.98 -42.31 -1.12% DAX 7,870.9 -40.45 -0.51% Стоимость Meyer Burger упала на 5% до 6,66 швейцарских франков, после того, как компания сообщила, что получит 150 млн франков ($ 158 млн) путем продажи новых акций для существующих акционеров. Кроме того, поставщик техники для производителей солнечных панелей сообщил, что за прошлый год чистый убыток за акцию составил 2,33 франка. Акции Remy Cointreau SA снизились на 2,5% до 89,58 евро после того, как Nomura Holdings рейтинг акций производителю коньяка Remy Martin до уровня «сокращать» от «нейтрально», сославшись на замедление продаж в Китае. Стоимость Vodafone выросла на 2% до 187,2 пенса, после того, как The Sunday Times сообщила, что крупнейший мобильный телефонный оператор Европы провел переговоры с Verizon о продаже своей доли в Verizon Wireless за $ 135 миллиардов. Акции Metso Oyj (MEO1V) выросли на 9,6% до 33,75 евро, показав самый большой рост с 26 июля, после того, как финский производитель заявил, что изучает возможность разделения своих предприятий по производству целлюлозы и бумаги в новую компанию. Стоимость CSM NV поднялись на 6,4% до 17,52 евро, зафиксировав самый большой скачок с мая, после согласования о продаже своего пекарного оборудования для Rhone Capital LLC на сумму около 1,05 млрд евро. Акции Daily Mail & General Trust Plc подорожали на 2,6% до 705 пенсов после того, как издатель газеты оставил свои прогнозные доходы на этот год без изменений и заявил, что продолжит программу выкупа доли.
Индексы начали сессию ростом, приблизившись к максимума текущего месяца, но не сумели там закрепится, и опустились при закрытии ниже нулевой отметки. Позитивный старт торгов обеспечило снижение опасений участников рынка относительно возможного дефолта Кипра после того, как министры финансов евросоюза одобрили план выделения кредитного транша для страны. Тем не менее, риск дефолта и/или выхода страны с валютного блока полностью не исключен, что ограничивало рост индексов. Позже рынки поглотила волна продаж, причиной которой стали слова главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума, который заявил, что “план реструктуризации кипрских банков может стать шаблоном для урегулирования проблем в банковском секторе ЕС”. Также было добавлено, что соглашение о помощи Кипру может подтолкнуть к реструктуризации банков еврозоны. Слова Дейсселблума рынки восприняли как сигнал того, что, в случае необходимости, другие страны, в первую очередь Италия и Испания, могут попытаться решить свои финансовые проблемы за счет вкладчиков. Негатива на рынки также добавили слухи о том, что после закрытия сегодняшней сессии рейтинговое агентство Moody’s может сообщить о снижении кредитного рейтинг Италии. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги снижением (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Bank of America Corporation (BAC, -1.46%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.79%) Все сектора индекса S&P по итогам сессии оказались на отрицательной территории. Ниже остальных расположился сектор конгломератов (-1.1%). На момент закрытия: Dow -61.39 14,450.64 -0.42% Nasdaq -9.69 3,235.31 -0.30% S&P -4.72 1,552.17 -0.30%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.03.2013 11:03
По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в минусе на опасениях, что план реструктуризации банковской системы Кипра не предотвратит распространение подобных финансовых проблем по всей периферии еврозоны, но при этом будет использоваться как шаблон оказания помощи остальным странам, что будет крайне невыгодно для вкладчиков банков и держателей гособлигаций. Вместе с тем инвесторов беспокоят известия о том, что многие банки Китая ограничили объем кредитования строительного сектора. Nikkei 225 12,471.62 -74.84 -0.60% Hang Seng 22,311.08 +59.93 +0.27% S&P/ASX 200 4,950.25 -39.95 -0.80% Shanghai Composite 2,297.67 -29.05 -1.25% Котировки акций HSBC Holdings Plc, крупнейшего европейского банка по капитализации, упали на 1,3% на торгах в Гонконге. Акции Country Garden Holdings Co, контролируемой миллиардером Ян Huiyan, упали на 1,7%, после того, как банки Китая ограничили объем кредитования строительного сектора. Рыночная стоимость третьего по величине японского оператора сотовой связи, Softbank Corp, выросла на 2,5%.
Европейские фондовые индексы выросли, так как лучшие, чем ожидались данные по американским заказам на товары длительного пользования, помогли компенсировать беспокойство в отношении налога на банковские депозиты Кипра. Отметим, что согласно отчету от Министерства торговли, новые заказы на товары длительного пользования американского производства выросли в феврале более, чем ожидалось, показал доклад, опубликованный. При этом рост был вызван в основном за счет прироста заказов в нестабильном секторе транспорта. В докладе сказано, что заказы на товары длительного пользования выросли на 5,7% в феврале после пересмотренных 3,8% снижения в январе. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного вырастут на 3,8% по сравнению с 4,9%-ным снижением, которое было зафиксировано в предыдущий месяц. При этом за исключением заказов на транспортные средства, заказы на товары длительного пользования снизились на 0,5% в феврале по сравнению с 2,9% роста в январе, и ожидаемого увеличения на 0,7%. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,2% до 293,76 при закрытии торгов. Национальные индексы поднялись сегодня в семи из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,399.37 +20.99 +0.33% CAC 40 3,748.64 +20.66 +0.55% DAX 7,879.67 +8.77 +0.11% Добавим, что Кипрская фондовая биржа останется закрытой и завтра, так как в стране не работаю банки. Стоимость Morrison выросла на 3,5% до 276 пенсов после того, как корпорация Citigroup Inc повысила рейтинг акций компании до уровня «покупать», и поднял целевую стоимость акций до уровня 325 пенсов с 280 пенсов. Акции Celesio подорожали на 4% до 14,50 евро после того, как оптовый продавец лекарственных препаратов Германии сообщил, что доходы за прошлый год превысили оценки экспертов. Стоимость Bellway Plc выросла на 2,9% до 1227 пенсов, после того, как британский застройщик заявил, что чистая прибыль в течение шести месяцев, закончившихся 31 января, увеличилась на 51%, достигнув уровня 46 млн. фунтов стерлингов ($ 70 млн.). Акции SBM Offshore NV поднялись на 3,6% до 13,34 евро, так как Petroleo Brasileiro SA выявило намерение арендовать две плавучие нефтедобывающие платформы. Отметим, что сумма данной сделки может составить $3,5 млрд. Стоимость EDF SA (EDF) выросла на 2,4% до 15,31 евро после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «средне рыночный».
Индексы начали сессию ростом на фоне сильных американских макроэкономических данных, и смогли завершить торги выше нулевой отметки Сегодняшние отчеты зафиксировали более значительное повышение заказов на товары длительного пользования в феврале: +5.7% против прогноза +3.8% и значения за январь -4.9%, хотя без учета автотранспорта данные продемонстрировали сокращение - -0.5% против прогноза +0.7% и значения за январь +2.3%. Другой отчет зафиксировал рост индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller на 8.1% г/г против прогноза +7.9% и значения за декабрь +6.8%. Отметим, что индексы отступили от максимумов на фоне не оправдавших ожидания данных по настроениях потребителей и продажам жилья на первичном рынке США. Первый показатель в марте упал до уровня 59,7 пункта против значения за февраль на уровне 68,0 и среднего прогноза 69,3. Второй показатель вышел на уровне 411 тыс, что оказалось меньше среднего прогноза 426 тыс и значения за январь на уровне 431 тыс. Не смотря на то, что оба показателя вышли значительно хуже прогнозов, индексы сумели удержаться на положительной территории. Добавим, что давление на индексы отражала обеспокоенность инвесторов относительно решения проблем Кипра. Министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что держатели крупных депозитов в банках Кипра могут потерять до 40% своих денег в рамках программы спасения пострадавшей от кризиса страны. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков, как это произошло на Кипре. Вчера председатель Еврогруппы Йерон Дисселблум заявил, что план спасения Кипра послужит образцом для борьбы с банковскими кризисами в будущем. Дисселблум также заявил, что незастрахованные депозиты должны внести свой вклад в спасение Кипра. С Дисселблумом не согласны представители, которые отмечают, что Кипр – это особый случай и не модель для других стран. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Bank of America Corporation (BAC, -0.89%). Лидером по итогам торгов оказались акции Intel Corporation (INTC, +2.79%) Все сектора индекса S&P завершили торги положительную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.9%). Наименьший рост показал финансовый сектор (+0,2%). На момент закрытия: Dow +110.24 14,557.99 +0.76% Nasdaq +17.32 3,252.62 +0.54% S&P +12.02 1,563.71 +0.77%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.03.2013 12:49
По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Причиной роста стали позитивные цифры по макроэкономической статистики США. "Данные из США по-прежнему весьма позитивны, и это одна из причин, почему S&P 500 торгуется выше отметки 1550 пунктов, несмотря на некоторые плохие новости из Европы, которые мы получили в последние пару дней, - отметил аналитик ING Investment Пол Земски. - Рынок жилья играет важную роль в восстановлении экономики, и если цены растут, то население чувствует себя более уверенно в отношении своей недвижимости и в целом". Nikkei 225 12,493.79 +22.17 +0.18% Hang Seng 22,464.82 +153.74 +0.69% S&P/ASX 200 4,994.99 +44.75 +0.90% Shanghai Composite 2,301.26 +3.59 +0.16% На торгах в Гонконге акции производителя электроинструментов, Techtronic Industries, который получает большую часть своей прибыли от продаж в Северной Америке, поднялись на 2,4%. Рыночная стоимость четвертого банка в Поднебесной, Bank of China Ltd., выросла на 2%, после публикации позитивных данных о росте прибыли финучреждения. На торгах в Гонконге бумаги China Communications Construction Co., выросли на 9,4% после того, как опубликованные цифры по годовой прибыли компании превысили оценки аналитиков.
Европейские фондовые индексы упали до трехнедельного минимума, во главе с распродажей акций банков, так как лидер Демократической партии Италии исключил возможность того, что согласится на создание правительственной коалиции со своим политическим соперником. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,4% до 292,5 при закрытии торгов, после того как ранее он вырос на 0,4%, и упал на 1%. Добавим, что индекс так и не смог продолжить свой рост, который был зафиксирован вчера. Национальные индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 6,385.36 -14.01 -0.22% CAC 40 3,712 -36.64 -0.98% DAX 7,792.41 -87.26 -1.11% Стоимость Monte Paschi – старейшего кредитором в мире, упала на 4,3% до 18,5 евро центов, в то время акции Banco Popolare подешевели на 1,3% до 97,8 цента. Стоимость TDC снизилась на 1,6% до 44,69 крон после того, как NTC Holding продал акции крупнейшей телефонной компании Дании на сумму 2490 млн. шведских крон ($ 427 млн). Напомним, что в прошлом месяце NTC также продал 15% акций ВМТ. Акции Safran (SAF) подешевели на 1,2% до 35,08 евро, после того, как французское министерство финансов продало акций второго по величине в Европе производителя авиационных двигателей на сумму 449 млн евро ($ 574 млн). Стоимость Belgacom SA упала на 2,5% до 19,11 евро, после того, как бельгийская газета De Tijd сообщила о том, что правительство рассматривает продажу доли в некоторых из своих активов, чтобы помочь сохранить государственный долг ниже 100% от валового внутреннего продукта. Заметим, что государство может продать 3,5% акций мобильного телефонного оператора, а также свою долю в BNP Paribas SA. Акции Mediaset SpA (MS) выросли на 5,3% до 1,63 евро на фоне того, что итальянская телекомпания, которая контролируется Берлускони, представила свой годовой отчет, который оказался лучше прогнозов, и пересмотрело уровень дивидендов, что произошло впервые за всю историю.
Индексы завершили торги в минусе, хотя и существенно сократили потери. Причиной негатива на рынке по прежнему является Кипр. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков. К этому добавились опасения относительно политической нестабильности в Италии, где вряд ли будет сформировано коалиционное правительство, как результат - будут новые выборы. Это затруднит реализацию мер, направленных на борьбу с кризисом. Негативно также участники рынка восприняли сообщения от Банка Англии, который заявил, что британским банкам до конца года необходимо привлечь дополнительного капитала на сумму 25 млрд фунтов. Данные по незавершенным сделкам по продажам жилья совпали с прогнозами, поэтому их влияние на ход торгов было ограничено. Заметим также, что правительство Кипра готовится принять агрессивные меры по ограничению оттока капитала из этой страны, издав указ о контроле над движением капитала. Этот указ будет действовать в течение 7 дней, начиная с четверга, причем будут приостановлены все безналичные операции в других странах. Кипр введет запрет на вывод наличных денежных средств в другие страны на сумму свыше 3000 евро на человека за поездку или на эквивалентную сумму в другой валюте. Кипр также введет ограничение на все операции с использованием кредитных карт до 5000 евро на человека в месяц. Клиенты банка смогут расплачиваться чеками, но не смогут обналичить их. Они не смогут снять средства со срочных вкладов раньше, чем истечет оговоренный в договоре срок. Этот указ предполагает принятие беспрецедентных мер. Правила по контролю над движением капитала будут применяться ко всем банкам страны, а не только к тем, которые участвуют в спасении Кипра Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (18 из 30). Максимальные потери понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.61%). Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.83%) Большинство секторов индекса S&P завершили торги снижением. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Лидером оказался сектор коммунального хозяйства (+0.3%). На момент закрытия: Dow -33.18 14,526.47 -0.23% Nasdaq +4.06 3,256.54 +0.12% S&P -0.56 1,563.21 -0.04%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.04.2013 11:50
По итогам торгоd основные фондовые индексы Азии закрылись в красной зоне. Индексы упали на данных о менее значительном, чем ожидалось, увеличении показателя доверия представителей крупных компаний японской перерабатывающей промышленности. Рынки Гонконга и Австралии закрыты в понедельник в связи с праздничным днем. "Нам необходимо видеть сигналы улучшения ситуации в японской экономике и сигналы роста потребительских цен, - говорит экономист OCBC Bank Ltd. в Сингапуре Васу Менон. - Китайская экономика поднимается, однако этот подъем, вероятно, будет умеренным". Nikkei 225 12,135.02 -262.89 -2.12% Hang Seng 22,299.63 -165.19 -0.74% S&P/ASX 200 4,966.5 -28.49 -0.57% Shanghai Composite 2,234.4 -2.23 -0.10% Рыночная стоимость японского автопроизводителя с самой высокой долей экспорта, Mazda Motor Corp, просела на 4,3%, на фоне укрепиления курса иены против всех основных валют. Бумаги крупнейшей брокерской компании в Японии Nomura Holdings упали на 4,3%, после того как компании был предъявлен иск о нарушения договора с участием $1,14 млрд. ипотечных ценных бумаг. Акции крупнейшего китайского производителя редкоземельных минералов, Inner Mongolia Baotou Steel Rare- Earth Hi-Tech Co., упали на 2,1% в Шанхае после выхода негативного отчета по доходам компании.
В связи с празднованием Пасхального понедельника фондовые рынки Европы были закрыты
Акции США завершили торги в минусе, поскольку слабый индекс ISM в производственном секторе негативно отразился на настроениях инвесторов. Начав сессию в области нулевой отметки, в первые полчаса сегодняшней сессии индексы сумели незначительно укрепиться. Но затем были опубликованы слабые данные по производственному индексу ISM, после чего индексы стремительно переместились на отрицательную территорию. Как показали представленные данные Института Управления Поставками (ISM), в марте производственный индекс неожиданно снизился, оказавшись ниже самых пессимистических прогнозов. Согласно отчету, по итогам марта значение данного показателя упало до уровня 51,3, по сравнению с 54,2 в феврале. Только один суб-индекс из 5 (индекс занятости) улучшил свой февральский показатель, а один из них (индекс запасов) упал ниже уровня 50. Рынок отреагировал на вышедшие данные достаточно негативно, поскольку индексы продолжают находиться в области своих исторических максимумов (индекс DOW и S&P). На этом фоне для дальнейшего роста индексам крайне необходимы сигналы дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике, а в их отсутствие на рынке активизируются продажи. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (18 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.22%). Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.08%). Все сектора индекса S&P завершили торги снижением. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-1.3%). Оператор интернет-аукционов EBay продвинулся на 2,57% после того, как аналитики Canaccord Genuity порекомендовали его акции на покупку. Гигант пищевой промышленности General Mills ушел в минус на 1,28% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка". На момент закрытия: DJIA 14,572.80 -5.69 -0.04% S&P 500 1,562.17 -7.02 -0.45% NASDAQ 3,239.17 -28.35 -0.87%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.04.2013 10:03
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Площадки, возобновившие работу после пасхальных каникул, включая Австралию и Гонконг, закрылись в плюсе, тогда как японские индикаторы упали на фоне неблагоприятных статданных из США. Рост в Австралии поддержало решение центробанка страны сохранить ключевую процентную ставку на уровне 3% в связи с улучшением ряда макроэкономических показателей. Nikkei 225 12,003.43 -131.59 -1.08% Hang Seng 22,339.86 +40.23 +0.18% S&P/ASX 200 4,985.5 +19.00 +0.38% Shanghai Composite 2,222.62 -11.77 -0.53% Котировки акций крупнейшего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. упали на 2,1% на данных о сокращении объемов продажи автомобилей в Японии рекордными темпами за 6 кварталов. Цена бумаг австралийского авиаперевозчика Qantas Airways Ltd. выросла на 2,8%. Объемы бронирования авиабилетов Qantas на европейские направления подскочили в шесть раз. Китайский нефтегазовый гигант PetroChina CO., крупнейший нефтяной концерн Азии по капитализации, увеличил стоимость акций на 2% на новостях о росте потребления нефти в КНР.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за четыре недели после возобновления торгов после четырехдневных выходных. Инвесторы готовятся к заседаниям Центробанков, запланированным на эту неделю, среди которых ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии, а также отчёту по занятости США, который выйдет в пятницу. Немецкий PMI в производственном секторе снизился до 49.0 против 50.3 ранее и прогноза 48.9. Это свидетельствует о том, что в марте активность производственного сектора снова снизилась. Европейский показатель снизился от 47.9 до 46.8 против прогноза 46.6, итальянский – от 50.8 до 48.3 против прогноза 50.2, а французский, напротив, вырос от 43.9 до 44.0, но остался на отрицательной территории. Испанский индекс упал от 46.8 до 44.2 против прогноза 46.0. Что касается ставки безработицы еврозоны на уровне 12%, что является историческим максимумом, последствием этого может оказаться то, что давление на инфляцию со стороны заработной платы останется незначительным в большей части европейских стран, что позволит ЕЦБ предпринять новые шаги в отношении смягчения монетарной политики. В феврале британская денежная масса M4 отметила спад на 0,5% против +0,9% ранее и прогноза +1,1%. В годовом исчислении показатель вырос на 0,5% против -0,8% ранее. Объёмы кредитования физлиц увеличились до ?1.5 млрд. против ?0.6 млрд. в январе и прогноза ?0.9 млрд. Объёмы потребительского кредитования в Британии выросли от ?0.5 млрд. до ?0.6 млрд. Вот заявки на ипотеку, напротив, разочаровали инвесторов: показатель упал до 51.653 против 54.187 (пересм. от 54.719) в январе и прогноза 54.000. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,490.66 +78.92 +1.23%, CAC 40 3,805.37 +73.95 +1.98%, DAX 7,943.87 +148.56 +1.91% Стоимость акций Vodafone Group выросла на 2,9 процента до 192 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены за последние 5 лет, после того, как Financial Times сообщила, что Verizon Communications и AT&T работают над сделкой, которая может помочь объединить их компании. Акции FirstGroup – международной компании по пассажирским автобусным и железнодорожным перевозкам, поднялись на 7,5 процента до 216,1 пенса, так как Bank of America повысил рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «ниже среднерыночного", ссылаясь на снижения вероятности привлечения капитала и создание 20% потенциала роста по акциям. Стоимость ICAP - крупнейшего брокера в мире по количеству сделок между банками, выросла на 6,1 процента до 308,1 пенсов, после того, как компания Nasdaq OMX Group сообщила о том, что купит eSpeed (систему электронных торгов по казначейским облигациям США) примерно за $ 750 млн. наличными. Акции Hellenic Bank - третьего по величине кредитора Кипра, упали на 20% после возобновления работы биржи островной страны. В свою очередь котировки третьего по величине банка Италии Banca Monte dei Paschi di Siena SpA снизились на 2,8 процента до 18 евро центов после того, как отчет показал третий квартальный убыток подряд, который оказался хуже оценок аналитиков.
Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, показав умеренный рост. Индекс широкого рынка S&P 500 днем ранее откатился с исторического максимума, а сегодня отыграл потери. Причиной роста сегодня стали сообщения о том, что Центр услуг бесплатной медицинской помощи США (Centers for Medicare & Medicaid Services) планирует увеличить размер выплат по медицинским страховкам, выданных в рамках программы Medicare Advantage, на 3,3% в 2014 году, несмотря на то, что ранее в феврале были озвучены планы сокращения платежей на 2,3%. Данная новость оказала поддержку в первую очередь акциям сектора здравоохранения. Вышедшие макроэкономические данные не оказали существенного влияния на динамику торгов, поскольку оказались смешанными. Согласно предоставленному отчету, в феврале производственные заказы в США выросли на 3,0%, при этом значение за январь было пересмотрено до -1,0% с -2,0%. Ожидался прирост на 3,1%. Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный - азиатские и европейские рынки в большинстве своем продвинулись. Правительство Кипра запросило больше времени для выполнения условий, затребованных международными кредиторами для получения спасительных 10 млрд евро, что заставило инвестиционное сообщество надеяться на достижение более компромиссного варианта по выходу Кипра из сложившегося тупика. Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (22 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -5.19%), давление на которые оказало понижение их рейтинга аналитиками Goldman Sachs. Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +4.70%), которые принадлежат к сектору здравоохранения. Большинство секторов индекса S&P показали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+1.1%). Снизились только два сектора - промышленных товаров (-0.2%) и основных материалов (-0.4%). Акции оператора облигационной платформы BGC Partners взлетели на 48,57% на новостях о том, что его приобретет группа компаний Nasdaq OMX. Ритейлер молодежной одежды Urban Outfitters продвинулся на 3,8% на фоне новостей о том, что сопоставимые чистые продажи компании в первом квартале по предварительной оценке выросли почти на 10%. Владелец проката автомобилей Hertz Global Holdings нарастил 6,85% рыночной капитализации, опубликовав оптимистичные прогнозы по прибыли на 2015 год. На момент закрытия: DJIA 14,662.00 89.16 0.61% S&P 500 1,570.25 8.08 0.52% NASDAQ 3,254.86 15.69 0.48%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.04.2013 10:53
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Негативную динамику демонстрировали котировки акций азиатских сырьевых компаний и банков. Помимо ожидающегося от Банка Японии усиления мер, направленных на борьбу с дефляцией, ралли на японском фондовом рынке поддерживали сильные данные о продажах автомобилей в США, обнародованные накануне. Между тем продажи жилья в Австралии в марте упали на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные указали на то, что спрос на ипотечное кредитование рос в прошлом месяца темпами, близкими к историческому минимуму 1977 года. Nikkei 225 12,362.2 +358.77 +2.99% S&P/ASX 200 4,957.7 -27.81 -0.56% Shanghai Composite 2,225.47 -2.27 -0.10% Капитализация Fast Retailing Co. подскочила после того, как ритейлер опубликовал рекордные показатели по сопоставимым продажам за март. На торгах в Токио акции Honda Motor Co, которая получает 44% своей прибыли от продаж в Северной Америке, выросли на 4,6%, после роста спроса на авто в США. Рыночная стоимость Commonwealth Bank of Australia снизилась на 0,7%, после выхода негативной статистики по продажам жилья в Австралии.
Европейские фондовые индексы упали на максимальную величину более чем за пять недель, так как инвесторы были разочарованы статистикой из Европы и США. Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Markit Economics, по итогам марта британский строительный сектор остался на территории сокращения, зафиксировав при этом пятое ежемесячное сокращение подряд. Согласно отчету, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в прошлом месяце до уровня 47,2, восстановившись с 40-месячного минимума на уровне 46,8, который был зафиксирован в феврале. Напомним, что падение ниже уровня 50 указывает на сокращение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение активности. Как показали предварительные данные, уровень потребительской инфляции в еврозоне замедлилась в марте, что стало третьим ежемесячным снижением подряд, но в меньшей степени, чем прогнозировали экономисты, чему способствовал более медленный темп роста цен на энергоносители. Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился в прошлом месяце на 1,7% в годовом исчислении в марте, по сравнению с ростом на 1,8% в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистом, уровень инфляции должен был замедлиться до 1,6%. Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло слабее, чем ожидали экономисты. Это может снизить ожидания в отношении количества рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут в пятницу, показал отчет Automatic Data Processing Inc. и аналитической компанией Moody's Analytics. Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 158 тыс. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест в частном секторе на 203 тыс. Данные за февраль были пересмотрены в сторону значительного повышения. Число рабочих мест увеличилось на 237 тыс, а не на 198 тыс, как сообщалось месяц назад. FTSE 100 6,420.28 -70.38 -1.08%, CAC 40 3,754.96 -50.41 -1.32%, DAX 7,874.75 -69.12 -0.87% Акции Vodafone Group отступили на 3,1% после того, как американская телекоммуникационная компания Verizon во вторник опровергла сообщения, что она совместно с конкурентом AT&T готовит предложение на покупку Vodafone. Verizon и Vodafone владеют американским мобильным оператором Verizon Wireless, и Verizon не отрицает возможность выкупа 45%-ной доли британского партнера. Индекс телекоммуникационной отрасли снизился на 1,3%, в то время как акции Telecom Italia и France Telecom подешевели на 5,4% и 4,4% соответственно после того, как банк UBS снизил рейтинги акций обеих телефонных компаний до "продавать", ожидая, что выручка компаний в этом году не оправдает прогнозы, и они сократят дивиденды. Стоимость Rexel выросла на 1,9% после того, как Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям французского дистрибьютора электрического оборудования до уровня «купить» от «нейтральный», ссылаясь на улучшение на коммерческом рынке США.
Американские фондовые индексы снизились после достижения рекордного максимума на фоне недотянувшей до прогнозов статистики и падения цен на нефть, что привело к снижению финансовых и энергетических акций. Индексы начали сессию в области нулевой отметки, после чего начали отступать под давлением слабых данных по занятости от ADP и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM. Оба показателя не оправдали прогнозы, что, наряду с некоторыми другими слабыми данными за март, стали причиной опасений относительно того, что рост во втором полугодии может оказаться слабее, чем ожидается. На этом фоне многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль после роста индексов с начала года, особенно в свете скорого начала сезона публикации квартальных и высоких ожиданий начала коррекции. На следующей неделе начинается выход квартальных отчётов компаний, Alcoa (АА) отчитывается 8 апреля. Ожидается, что у компаний из S&P 500 прибыль сократится 1,9%, что будет первым снижением с 2009 г. В январе ожидался рост прибыли на 1,2%. Внимание участников рынка также направлено на данные по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. До публикации данных от ADP средние прогнозы указывали на то, что по итогам марта в американской экономике будет создано 201 тыс новых рабочих мест против 236 тыс в феврале. После данных от ADP многие аналитики могут пересмотреть свои ожидания по правительственному отчету по занятости в сторону понижения. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (27 из 30). Максимальные потери понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.96%) и Bank of America Corporation (BAC, -2.80%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.00%). Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1.5%) и финансовый (-1.5%). Котировки биотехнологической компании Novavax поднялись на 2,13% на фоне сообщения о том, что в ходе промежуточных испытаний экспериментальный препарат для лечения респираторных заболеваний показал желаемый результат. Акции ритейлера товаров для дома Conn’s повысились на 8,12% после публикации квартальных результатов - продажи превысили оценки Уолл-Стрит благодаря повышению спроса на матрасы и мебель. Американский разработчик онлайн игр Zynga запустил в партнёрстве с Bwin.party Digital Entertainment во вторник, 2 апреля, в Великобритании сервис с азартными онлайн-играми на реальные деньги с целью повышения объема выручки. На этой новости акции Zynga подскочили на 14,98%. На момент закрытия: DJIA 14,550.30 -111.66 -0.76% S&P 500 1,553.69 -16.56 -1.05% NASDAQ 3,218.60 -36.26 -1.11%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.04.2013 10:57
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Оптимизм участников фондового рынка в Японии обусловлен принятием стимулирующих мер центральным банком страны. Напомним, что Банк Японии 4 апреля увеличил объемы и срочность выкупаемых гособлигаций, а также пообещал за два года удвоить денежную базу, которая теперь заменит процентную ставку overnight в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики. Nikkei 225 13,192.59 +358.95 +2.80% Hang Seng 21,743.38 +16.48 +0.08% S&P/ASX 200 4,905.5 +14.07 +0.29% Shanghai Composite 2,211.59 -13.70 -0.62% На фоне падения обменного курса иены, акции крупнейшего в мире японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли на 4,1%. На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине авиаперевозчика в Тайване, EVA Airways Corp., показали самое крупное падение за последние 21 месяц
Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после крупнейшего трехдневного падения с июля, после того, как данные показали, что объем немецкого промышленного производства увеличился. Согласно отчету, Производство промышленной продукции увеличилось с учетом сезонных колебаний на 0,5 процента в феврале по сравнению с январем, когда оно упало на 0,6 процента. Экономисты ожидали, что промпроизводство вырастет на 0,4 процента. Общий рост возглавило производство капитальных товаров, которое выросло на 2,4 процентов. Производство промежуточных товаров выросла на 0,3 процента, в то время как производство товаров народного потребления сократилось на 2,5 процента. В годовом измерении промышленное производство с учетом сезонной коррекции сократилось на 1,8 процента в феврале, что медленнее, чем пересмотренное 2,6-процентное снижение в январе. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство сократится на 0,9 процента, по сравнению с 1,3-процентным снижением в предыдущем месяцем, о котором ранее сообщалось. Между тем, отметим, что внимание участников рынка приковано к приближающемуся сезону отчетности. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,2% до 287,64 при закрытии торгов. Национальные индексы выросли в 13 из 18 рынков в Западной Европе. FTSE 100 6,276.94 +27.16 +0.43% CAC 40 3,666.78 +3.30 +0.09% DAX 7,662.64 +3.89 +0.05% Стоимость Lundin выросла на 3,6% до 145,60 кроны, после того, как Luno II, в которой она владеет 40-процентной долей, сообщила об обнаружении нефтеносных песков с хорошим качеством нефти. Акции Premier Oil Plc (PMO), которая владеет 30-процентой долей в Luno II, поднялись на 6,1% до 385 пенсов, в то время как Statoil ASA, которой принадлежит оставшиеся 30 процентов, продвинулись на 1,2% до 139,20 крон. Стоимость Cairn Energy Plc (CNE) выросла на 3,3% до 282 пенсов, на фоне того, что Greenlight Capital Inc, основанная хедж-фондом Дэвида Эйнхорна, поднял свою долю в нефтяной компании до 3 процентов с правом голоса. Акции United Internet AG подорожали на 4,3% до 19,36 евро после того, как Morgan Stanley заявил, что прибыль немецкого поставщика услуг широкополосного доступа будет, вероятно, расти, а дивиденды могут удвоиться к 2015 году. Стоимость Pirelli & C. SpA упала на 6,3% до 7,70 евро, показав наибольшее снижение почти на 11 месяцев, после того, как производитель шин отложил представление бизнес-плана на 2013-2017 года до ноябрь. Кроме того, в компании сообщили, что долговой кризис в Европе оказывает явное воздействие на спрос.
Индексы начали сессию без определенной тенденции, но все же смогли завершить торги ростом. Заметим, что некоторый негатив торгам оказывали опасения относительно обострения ситуации в Португалии. Как уже отмечалось, власти Португалии не согласилось с принятым в пятницу решением конституционного суда о заложенных в бюджет страны мерах жесткой экономии. Конституционный суд признал некоторые статьи сокращение госрасходов противоречащими Конституции страны. Кабинет министров ответил на это решение заявлением о том, что решение суда ставит под вопрос способность властей сэкономить порядка 1,5 млрд евро и тем самым выполнить обязательное условие, поставленное Евросоюзом при предоставлении Португалии экстренного кредита на 100 млрд евро. Отметим, что внимание участников рынка было направлено на публикацию квартального отчета алюминиевого гиганта - компании Alcoa (AA). На рынке бытует мнение, что квартальный отчет Alcoa может определить общую картину грядущеего сезона публикации квартальных отчетов. Данное мнение подтверждено расчетами компании Factset, которая предоставляет финансовую и экономическую информацию инвестиционному сообществу во всем мире. В Factset отмечают, что за последние 10 лет компания Alcoa опубликовала 40 квартальных отчетов. Финансовые показатели половины из них (20) оказались выше средних прогнозов. После подобных случаев, когда прибыль Alcoa в расчете на одну акцию оказывалась выше средних прогнозов, средний прирост индекса S&P 500 до следующего квартального отчета компании составлял 4.4%. Индекс S&P 500 демонстрировал рост в 16 из 20 кварталов, когда финансовые результаты Alcoa превосходили ожидания (в 80% случаев). В тех кварталах, когда финансовые результаты Alcoa оказывались ниже ожиданий, среднее снижение индекса S&P 500 составляло -0.9%. Однако, снижение наблюдалось только в 11 из 20 кварталов (в 55% случаев). В остальных 9 кварталах изменение индекс за последующие 3-и месяца было положительным. В Factset также прогнозируют, что прибыль компаний 4-х из 10-и секторов индекса S&P 500 в 1-м квартале текущего года будет ниже чем за аналогичный период прошлого года. Максимальное снижение прибыли могут компании энергетического и технологического секторов. В тоже время, рост прибыли могут продемонстрировать компании сектора коммунального хозяйства, финансового и потребительского секторов. Стоит отметить, что в грядущем сезоне публикации квартальных отчетов инвестора будут уделять особое внимание прогнозам и ожиданиям транснациональных компаний, пытаясь отыскать в них информацию относительно реального положения дел в Европе, признаки замедления экономики Китая, а также сигналы о влиянии секвестра на экономику США. Кроме Alcoa (AA), на текущей неделе квартальные результаты также представит еще одна компания, акции которой входят в состав индекса DOW JP Morgan (JPM). Отчет JPM будет представлен в пятницу. Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Максимальные потери понесли акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.54%), давление на которые оказывает снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Лидером оказались акции The Coca-Cola Company (KO, +1.73%). Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Максимальный прирост показал сектор потребительских товаров (+0,8%). На момент закрытия: Dow +47.61 14,612.86 +0.33% Nasdaq +18.39 3,222.25 +0.57%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.04.2013 12:32
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории вслед за акциями сырьевых компаний на данных о более резком замедлении инфляции в Китае, чем предполагалось. В марте 2013 года потребительские цены в Китае выросли на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР. В феврале инфляция в годовом выражении составляла 3,2%, что стало максимальным за 10 месяцев повышением цен. Аналитики ожидали подъема цен на 2,5%.Кроме того, финансовые показатели Alcoa превзошли ожидания рынка. Nikkei 225 13,192.35 -0.24 0.00% Hang Seng 21,891.65 +173.60 +0.80% S&P/ASX 200 4,976.84 +71.35 +1.45% Shanghai Composite 2,225.77 +14.18 +0.64% Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли вслед за повышением цен на металлы. Цена бумаг Alumina Ltd., одного из азиатских партнеров Alcoa, подскочила на 5%. Между тем рыночная стоимость австралийской горнодобывающей Sundance Resources Ltd. рухнула на 48% после того, как накануне компания отказалась от сделки с китайским концерном Sichuan Hanlong Group стоимостью $1,18 млрд.
Европейские акции немного выросли, что было связано с началом сезона отчетности в США, а также пакетом важным экономических данных, которые были представлены сегодня. Как стало известно, объем экспорта Германии в феврале снизился на 1,5%, по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,8%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Опубликованные данные свидетельствуют о трудном восстановлении немецкой экономики после снижения ВВП в 4-м квартале. Восстановление продолжается, но оно гораздо слабее, чем ожидалось ранее. Согласно опубликованным данным, больше всего в феврале пострадала торговля со странами еврозоны, которые продолжают испытывать трудности. Объемы экспорта в этот регион снизились на 4,1% по сравнению с февралем 2012 года. Импорт Германии также снизился в феврале, что говорит о слабом внутреннем спросе. Таким образом, скорректированное положительное сальдо торгового баланса Германии расширилось в феврале до 17,1 млрд евро (22,3 млрд долларов США) против 15,6 млрд евро в январе и прогнозами на уровне 15,0 млрд евро. Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до 288,07 при закрытии торгов. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,313.21 +36.27 +0.58% CAC 40 3,670.72 +3.94 +0.11% DAX 7,637.51 -25.13 -0.33% Стоимость BHP выросла на 3,5% до 1944 пенсов, а Rio Tinto поднялась на 4,8% до 3135 пенсов, что было связано с увеличением стоимости меди на 2,3%. Акции Aurubis AG – второго по величине производителя очищенной меди, подорожали на 6% до 48,35 евро, показав наибольший рост с 19 июля, после того, как главный исполнительный директор Питер Вилбрант сказал, что объем заказов в США находится на подъеме, а европейский спрос постепенно улучшается. Стоимость Repsol SA выросла на 3% до 16,53 евро после того, как пресс-секретарь Кристиан Рикс сказал, что испанская компания обнаружила запасы газа в Алжире. Акции Lagardere подешевели на 2,6% до 27,79 евро, после того, как парижская медиа-компания продала 61 млн акций, или 7,4% для EADS на сумму 2,3 млрд. евро ($ 3 млрд). Стоимость Adecco SA – крупнейшего поставщика временных работников, упала на 1,8% до 49,49 франков, после того, как Credit Suisse понизила рейтинг акции до уровня «нейтральный», сославшись на замедление в США и сложной ситуацией для кадровых компаний на рынке Европы.
Индексы начали сессию в небольшим плюсом, но смогли завершить торги существенным приростом Положительно на динамике индексов отразились вышедшие сегодня данные по инфляции в Китае, которые зафиксировали снижение инфляционного давления. Вышедшие отчеты по инфляции внушают участникам рынка уверенность в том, что власти Китая получают больше возможностей для проведения дополнительных мер, направленные на ограничение замедления экономики Поднебесной. Акции Alcoa (AA), которая вчера представила свой финансовый отчет за 1-й квартал, восстановились от сессионных минимумов и в данный момент демонстрируют небольшой прирост. Отчет Alcoa оказался смешанным, скорее даже умеренно негативным: прибыль в расчете на одну акцию оказалась лучше прогнозов, выручка оказалась ниже. Прибыль оказалась выше прогнозов в основном за счет единоразовых доходов и сокращения расходов. В тоже время слабые данные по выручке отражают снижение цен на алюминий. Однако, компания подтвердила свой прогноз об увеличении спроса на алюминий в мире в 2013 году на 7%, при этом прогноз по производству был сокращен. Глава компании Клаус Клайнфельд отметил, что "результаты квартала были достаточно сильными, поскольку основной бизнес показал рекордную доходность в условиях снижения цен на металлы". Акции AA в данный момент торгуются по $8,40 (+0,20%). С выходом отчета Alcoa неофициально начался сезон публикации квартальных финансовых данных. На рынке бытует мнение, что квартальный отчет Alcoa может определить общую картину грядущеего сезона публикации квартальных отчетов. Данное мнение подтверждено расчетами компании Factset, о чем мы вчера писали . Таким образом, на текущий момент мы имеем статистически подтвержденную 80-процентную вероятность того, что значение индекса S&P через 3-и месяца будет выше чем текущее. Кроме Alcoa (AA), на текущей неделе квартальные результаты также представит еще одна компания, акции которой входят в состав индекса DOW JP Morgan (JPM). Отчет JPM будет представлен в пятницу. Повторимся, в грядущем сезоне публикации квартальных отчетов инвестора будут уделять особое внимание прогнозам и ожиданиям транснациональных компаний, пытаясь отыскать в них информацию относительно реального положения дел в Европе, признаки замедления экономики Китая, а также сигналы о влиянии секвестра на экономику США. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ростом (24 из 30). Лидером оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.86%). Максимальные потери понесли акции Procter & Gamble Co. (PG, -0.65%). Почти все сектора индекса S&P завершили торги положительной динамикой. Максимальный рост показал сектор базовых материалов (+1,6%). На момент закрытия: Dow +59.67 14,673.15 +0.41% Nasdaq +15.61 3,237.86 +0.48% S&P +5.52 1,568.59 +0.35%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.04.2013 07:51
По итогам сегодняшних торгов большинство азиатских фондовых индексов выросли на ожиданиях, что стимулирующие меры мировых центробанков подтолкнут к росту экономику и корпоративные прибыли. Как отмечает аналитик ABN Amro Private Bank в Сингапуре Дафна Рот, глобальный экономический подъем постепенно становится очевидным, и большинство системных рисков уже позади. "Цикл стал более упорядоченным, и это хорошо для азиатских рынков в целом. Центробанки сделали свое дело, что позитивно для фондового рынка", - сказала эксперт. Nikkei 225 13,288.13 +95.78 +0.73% Hang Seng 21,896.4 +26.06 +0.12% S&P/ASX 200 4,968 -8.84 -0.18% Shanghai Composite 2,223.3 -2.47 -0.11% На торгах в Сиднее котировки акций горнодобывающих компаний выросли. Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила на 1.7%. Бумаги японских банков подорожали на ожиданиях роста прибылей финкомпаний благодаря стимулирующим мерам, реализуемым Банком Японии. Между тем, стоимость бумаг австралийской Billabong, выпускающей одежду и оборудование для серфинга, рухнула на 27%. Компания сообщила, что намерена вести переговоры с группой инвесторов, предложившей за Billabong 287 млн австралийских долларов ($300 млн), или 0,6 австралийского доллара за акцию. Предложение инвесторов оценивает компанию в сумму, которая меньше стоимости запасов продукции Billabong на складах и в магазинах на 31 декабря 2012 года.
Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув при этом максимальных значений за месяц, в то время как Stoxx Europe 600 продемонстрировал самую длинную победную серия с января, чему способствовал представленный отчет по сальдо торгового баланса Китая. Согласно данным главного таможенного управления КНР мартовский объем китайского экспорта вырос на 10% после скачка на 21,8% в феврале. Таким образом, темпы роста китайского экспорта в марте оказались хуже прогноза впервые за 4 месяца. Экономисты ожидали роста показателя на 11,7%. Импорт в прошлом месяце вырос на 14,1%, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов в 6%. Таким образом, в прошлом месяце Китай зафиксировал дефицит торгового баланса в размере $880 млн при ожидавшемся профиците в $15,15 млрд. Stoxx 600 вырос на 1,8% до 293,19 при закрытии торгов. Между тем, добавим, что на динамику торгов повлияли протоколы последнего заседания ФРС, которые были представлены на 5 часов раньше, чем было запланировано. Как стало известно, протоколы показали, что все, кроме нескольких руководителей ФРС на последнем ее заседании согласились с тем, что хотят продолжать программу, по меньшей мере, до середины года. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. FTSE 100 6,390.82 +77.61 +1.23% CAC 40 3,743.79 +73.07 +1.99% DAX 7,811.07 +173.56 +2.27% Стоимость National Bank of Greece SA и Eurobank Ergasias SA выросла на 27% до 59,9 евро центов, и на 26% до 29,4 цента, соответственно, после того, как глава Банка Греции сообщил, что планируемое слияние двух кредиторов было отложено, а не отменено. Акции SMA Solar подорожали на 8,8% до 19,88 евро, в то время как стоимость Wacker Chemie, которая является основным поставщиком сырья для солнечных панелей, поднялась на 5,8% до 59,16 евро. Стоимость First Solar Ink, выросла, достигнув максимумом вчерашнего дня, после того, как прогнозы по продажам на это год были повышены с $3,8 млрд. до $ 4 млрд. Акции Gerresheimer, которая разрабатывает и производит специальные стекла и пластмассовые изделия, подорожали на 2,5% до 44,74 евро. Как стало известно, в первом квартале доходы подскочили на 10% до 296,700 млн. ($ 388 млн), по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 286,700 млн. евро. Стоимость EasyJet Plc (EZJ) увеличилась на 6,7% до 1090 пенсов после того, как корпорации Citigroup Inc повысила рейтинг акций второй по величине авиакомпании в Европе, до уровня «купить» от «нейтральный», заявив, что согласно их прогнозам, прибыль на одну акцию в этом году увеличится приблизительно на 30%. Citigroup также сообщила, что ожидает роста дивидендов и, возможно, ведение специальных дивидендов.
Основные фондовые индексы США существенно выросли, завершив при этом торги в области сессионных максимумов Начав сессию выше нулевой отметки индексы позже сумели увеличить свои достижения. Поддержку индексам оказал опубликованный раньше чем ожидалось протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 19-20 марта. Публикация данного документа усилила уверенность участников рынка в том, что программы монетарного стимулирования со стороны федрезерва в обозримом будущем сворачиваться не будут. В фокусе участников рынка также находился представленный президент США Бараком Обамой проект бюджета на 2014 финансовый год. Согласно представленному документу, расходная часть бюджета составит $3,77 трлн, доходная - $4,51 трлн. Увеличить поступления в бюджет призвано повышение налогов для богатых слоев населения, уменьшение налоговых вычетов и закрытие различных лазеек для ухода от налогообложения. Среди новостей корпоративного плана стоит отметить следующие. Компания Adtran (ADTN), которая является производителем сетевого оборудования передачи данных, после закрытия вчерашней сессии представила квартальный отчет, который оказался лучше ожиданий. Сильные квартальные данные Adtran оказали поддержку акциям Cisco (CSCO). Компания General Motors (GM) сообщила о возобновлении рекламных кампаний в соцсетях. Данное сообщение оказало поддержку акциям Facebook (FB). Почти все компоненты индекса DOW выросли в цене. В минусе закрылись только акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.65%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.72%), Alcoa, Inc. (AA, -0.95%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.01%) и Pfizer Inc. (PFE, +3.00%). Все сектора индекса S&P выросли. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+2,5%). На момент закрытия: Dow +126.06 14,799.52 +0.86% Nasdaq +58.53 3,296.39 +1.81% S&P +18.94 1,587.55 +1.21%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.04.2013 10:01
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии выросло, продолжая самое длительное ралли с января, на фоне ослабления иены и сильных данных о росте кредитования в Китае. Вместе с тем южнокорейский Kospi поднялся всего на 0,1% после того, как ЦБ страны удивил рынки тем, что воздержался от ожидавшегося снижения процентной ставки, несмотря на ухудшение экономической обстановки в стране. Nikkei 225 13,501.08 +212.95 +1.60% S&P/ASX 200 4,999.1 +31.11 +0.63% Shanghai Composite 2,228.48 +2.36 +0.11% Котировки акций крупнейшего мирового автопроизводителя Toyota Motor Corp. подскочили на 5.1%, поскольку перспективы прибыльности японских экспортеров улучшились на фоне ослабления иены. На торгах в Токио бумаги Sharp подскочили на 7,9% после того, как газета Nikkei сообщила, что прибыль производителя электроники превысит прогнозы экономистов. Рыночная стоимость южнокорейской GS Engineering & Construction Corp. рухнула на 15% после того, как компания неожиданно зафиксировала убыток в первом квартале.
Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом четвертое сессионное увеличение подряд, чему способствовал представленный американский отчет. Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, число работников в США, подавших новые заявки на пособие по безработице снизилось впервые за четыре недели, но аналитики предостерегают от слишком оптимистических оценок из-за сезонных колебаний вокруг праздника Пасхи. Число пособий по безработице, показатель меры увольнений, уменьшилось на 42 000 с учетом сезонных колебаний до 346 000 за неделю, завершившуюся 6 апреля. Это было самым большим недельным падением с ноября. Экономисты прогнозировали 362000 новых заявлений на пособие по безработице. Претензии за предыдущую неделю были пересмотрены до 388000. Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% до 295,14 при закрытии торгов, зафиксировав самую длинную победную серию с 4 января. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Португалии. FTSE 100 6,416.14 +28.77 +0.45% CAC 40 3,775.66 +31.95 +0.85% DAX 7,871.63 +61.00 +0.78% Стоимость Marks & Spencer выросла на 4,1% до 399,6 пенсов, показав самый большой прирост с 18 марта, после того, как крупнейший ритейлер одежды в Великобритании сообщил о более существенном росте продаж, чем планировали аналитики. Акции Ashmore подскочили на 13% до 400,9 пенсов, достигнув максимума с октября 2008 года, на фоне того, как британской фонд, который инвестирует в развивающиеся рынки, сообщил, что чистый приток за кварта, который закончился 31 марта, составил $7,3 млрд. Активы под управлением увеличились до 9,4% до $ 7,77 млрд. Стоимость Axa SA (CS) поднялась на 1,6% до 13,93 евро, после того, как парижский страховщик согласился продать свое американское подразделение для Protective Life Corp. за $1,06 млрд. Акции Man Group Plc (EMG) подскочили на 6,8% до 104,3 пенса, после того, как менеджер крупнейшего публичного в мире хедж-фонда сказал, что больше не нуждается во внедрении 300 миллионов долларов. Стоимость Hays Plc выросла на 8,6% до 101,4 пенса, достигнув самой высокой цены за 21 месяц, после того, как компания сообщила, что прогноз прибыли за полный год, заканчивающийся в июне, будет близи верхней границы прогноза 112,30-122,50 млн. фунтов.
Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги вблизи рекордных максимумов Индексы начали сессию в небольшом минусе, но позже сумели вернуться выше нулевой отметки и продемонстрировать рост. Поддержку индексам оказывали ожидания публикаций квартальных отчетов компаний. Прогнозируется, что за 1-й квартал текущего года рост прибыли будет отмечен в секторе коммунального хозяйства и финансовом секторе, в то же время снижение ожидается в энергетическом и технологическом секторах. Вполне возможно, что многие компании будут отчитываться лучше средних прогнозов, поскольку озвученные ранее ими слабые ожидания на 1-й квартал стали причиной последующего понижения прогнозов со стороны аналитиков. Что касается предыдущего отчетного квартала (4-го 2012 года), то он оказался несколько лучше чем 3-й и 2-й кварталы. В 4-м квартале прибыль 64% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, оказалась выше прогнозов против 60% для 2-го и 3-го кварталов. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -6.54%), Microsoft Corporation (MSFT, -4.97%) и Intel Corporation (INTC, -1.93%), давление на которые оказывают сообщения относительно падения поставок ПК в мире. Лидером оказались акции Pfizer Inc. (PFE, +2.21%). Большинство секторов индекса S&P выросли. Лидером стал сектор конгломератов (+1,1%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,2%). На момент закрытия: Dow +62.67 14,864.91 +0.42% Nasdaq +2.91 3,300.16 +0.09% S&P +5.53 1,593.26 +0.35%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.04.2013 10:58
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку инвесторы разочарованы сразу несколькими макроэкономическими показателями Китая, вышедшими в понедельник. Государственное статистическое управление КНР доложило, что в первом квартале 2013 года экономика Поднебесной увеличилась на 7,7% по сравнению с тем же кварталом 2012 года. В 4-м квартале прошлого года был отмечен рост на 7,9%. Темпы роста экономики КНР оказались хуже ожиданий аналитиков, которые предрекали рост 8%. Мартовское промышленное производство Китая также оказалось хуже прогнозов: рост составил 8,9% в годовом выражении вместо ожидавшихся 10%. Инвестиции в средства производства повысились в прошлом месяце на 20,9% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 21,3%. В феврале было зафиксировано повышение на 21,2%. Nikkei 225 13,275.66 -209.48 -1.55% Hang Seng 21,807 -282.05 -1.28% S&P/ASX 200 4,967.9 -45.63 -0.91% Shanghai Composite 2,181.94 -24.84 -1.13% Рыночная стоимость ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. уменьшилась на 4,7%. Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., третьего по величине капитализации в стране, упали на 3,9% на ставших для рынка неприятным сюрпризом данных о сокращении розничных продаж в США. Nissan получает треть выручки в Северной Америке. На торгах в Сеуле акции Mando упали на 15%, после того как Midas International Asset Management Ltd. заявила о продаже своей доли производителя автокомплектующих.
Европейские фондовые индексы отступили после наибольшего недельного роста за месяц. Экономисты отмечают, что падению способствовали данные по Китаю, которые показали, что в первом квартале 2013 года экономика Поднебесной увеличилась на 7,7% по сравнению с тем же кварталом 2012 года. В 4-м квартале прошлого года был отмечен рост на 7,9%. Темпы роста экономики КНР оказались хуже ожиданий аналитиков, которые предрекали рост 8%. Мартовское промышленное производство Китая также оказалось хуже прогнозов: рост составил 8,9% в годовом выражении вместо ожидавшихся 10%. Инвестиции в средства производства повысились в прошлом месяце на 20,9% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 21,3%. В феврале было зафиксировано повышение на 21,2%. Позитивом из всей опубликованной сегодня статистики в КНР стали розничные продажи, рост которых ускорился с 12,3% в феврале до 12,6% в марте, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на повышение темпов до 12,5%. Кроме того, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в апреле 3,05 пункта, тогда как ожидалось 7,2 пункта после 9,24 пункта в марте. Что касается региональной статистики, в еврозоне положительное сальдо при торговле товарами существенно увеличилось в феврале, превысив при этом оценки аналитиков. Согласно отчету, без учета сезонных колебаний профицит торгового баланса вырос в феврале до уровня EUR10.4 млрд., по сравнению с EUR1.3 млрд. годом ранее, зафиксировав при этом самое высокое февральское значение с 2004 года. Между тем, стало известно, что экспорт товаров с учетом сезонных колебаний вырос на 0,1%. В то же время в годовом выражении объем перевозок на основе нескорректированных данных, снизился на 1%. Объем импорта, тем временем, снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с февралем 2012 года, внешние закупки на нескорректированной основе уменьшились на 7%. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,343.6 -40.79 -0.64 %, CAC 40 3,710.48 -18.82 -0.50 %, DAX 7,712.63 -32.14 -0.41 % На фоне удешевления металлов и максимального внутридневного падения стоимости золота за 30 лет акции Randgold Resources Ltd. обвалились на 8,3%, а бумаги Fresnillo Plc, крупнейшего производителя первичного серебра, опустился на 15%. BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, потеряла 3,7% рыночной капитализации, а котировки Rio Tinto Group, второй по величине сырьевой компании, упали на 3,5%. Акции Publicis снизились на 5,2% после того, как третья по величине в мире рекламная компания объявила 2013 трудным годом и сказала, что в первом квартале продажи выросли всего на 1,3% до 1,56 млрд. евро ($ 2 млрд). Рост выручки не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков Goldman Sachs Group и CA Cheuvreux. Бумаги оператора самого большого отеля в Европе Accor SA упали на 4,2% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рекомендации по акциям компании.
Фондовые индексы США упали, при чем индекс широкого рынка S&Р500 показал крупнейшее падение в этом году, под давлением сигналов замедления темпов роста китайской экономики. Государственное статистическое управление Китая сегодня сообщило, что темпы роста ВВП страны по итогам 1-го квартала были на уровне +7,7% г/г против +7,8% в 4-м квартале прошлого года. Средние прогнозы аналитиков указывали на то, что роста показателя по итогам отчетного периода будет на уровне 8%. Слабыми также оказались данные по промышленному производству. Добавили негатива и публикации данных из США. Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка в апреле снизился до уровня 3,05 пункта против значения в марте на уровне 9.24 пункта и среднего прогноза 7.2 пункта. Хуже прогнозов также оказались данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который в апреле снизился до уровня 42 пункта против мартовского значения 44 и прогноза 45 пунктов. Стоит также отметить, что причиной сегодняшних продаж также стали опасения участников рынка относительно того, что обвал цен на сырье может негативно отразиться на будущих доходах многих компаний. К окончанию торгов рынки потрясла новость о взрывах в Бостоне, и индексы обновили сессионные минимумы. Все 30 компонентов индекса DOW снизились в цене. Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.27%). Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-4,2%). Стоимость золота обвалилась до минимального уровня с февраля 2011 г. и на максимальную в процентном выражении величину с февраля 1983 г. на волне панической распродажи драгметалла, начавшейся в пятницу. На фоне удешевления металлов на торгах в Нью-Йорке котировки Freeport-McMoRan Copper & Gold скатились вниз на 8,3% до $29,27. Дополнительное давление на акции компании оказало понижение их рейтинга аналитиками Citigroup с "нейтрального" до "продавать", а также снижение прогнозной стоимости на 29% до $25. В то же время, бумаги лидирующего в стране производителя золота Newmont Mining упали на 6,74%. В числе одного из немногих фаворитов торгов оказался Citigroup, добавивший в свой актив 0,20%. Согласно отчету банка, чистая прибыль в первом квартале возросла на 30% и достигла $3,81 млрд. Кроме того, прибыль без учета некоторых статей составила $1,29 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,17 на акцию. Второй по величине в США провайдер спутникового телевидения Dish Network сделал предложение о приобретении третьего по величине в США оператора сотовой связи Sprint Nextel за $25,5 млрд наличными и акциями. В результате, котировки Sprint Nextel показали максимальный плюс в составе S&P (+13,50%). Бумаги американской биотехнологической компании Life Technologies стали тяжелее на 7,51% благодаря сообщениям о том, что крупнейший в мире поставщик лабораторных инструментов Thermo Fisher Scientific близок к заключению сделки по его приобретению примерно за $13,6 млрд наличными. На момент закрытия: DJIA 14,599.20 -265.86 -1.79% S&P 500 1,552.36 -36.49 -2.30% NASDAQ 3,216.49 -78.46 -2.38%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.04.2013 10:47
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на отрицательной территории на сигналах ослабления экономического подъема в Китае и США. Согласно вчерашним опубликованным данным Государственного статистического управления КНР, рост данного показателя за указанный период составил 7,7%. Темпы роста ВВП в первом квартале оказались на 0,2% ниже показателя за четвертый квартал 2012 года, который составлял 7,9%. Аналитики ожидали подъема на 8%. Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41% Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04% S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34% Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59% На торгах в Гонконге акции крупнейшего в мире поставщика товаров, Glencore International Plc, упали на 2,5%. Рыночная стоимость Daphne International Holdings упала на 7,8% после того, как китайский производитель обуви сообщил о сокращении продаж в первом квартале. Цена акций японского оператора мобильной связи Softbank упала на 6.8% после того, как стало известно, что американский оператор спутникового телевидения Dish Network Corp. сделал предложение о покупке Sprint Nextel Corp. за $25,5 млрд. Softbank ранее планировал купить 70% акций Sprint Nextel за $20 млрд.
Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд после того, как индикатор доверия немецких инвесторов снизился больше, чем прогнозировалось, а Международный валютный фонд четвертый раз подряд понизил свою оценку глобального роста. Сегодня МВФ заявил о понижении прогноза роста мировой экономики и призвал европейские власти к реализации «агрессивной» монетарной политики, поскольку второй год спада демонстрирует отставание экономики региона от остального мира. В этом году мировой ВВП вырастет на 3.3% (в январе прогнозировался прирост на 3.5%) против 3.2% в 2012 г. Тем временем Фонд ожидает, что экономика еврозоны сократится на 0.3% против предыдущей январской оценки -0.2%, причем Франция может присоединиться к Испании и Италии и перейти в красную зону. Индекс экономических ожиданий ZEW снизился впервые за пять месяцев, составив в апреле 36,3 пункта против 48,5 пункта в марте. Экономисты прогнозировали его апрельское значение на уровне 41,5 пункта. Это стало очередным признаком того, что восстановление крупнейшей экономики Европы занимает больше времени, чем прогнозировалось ранее. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. FTSE 100 6,304.58 -39.02 -0.62%, CAC 40 3,685.79 -24.69 -0.67%, DAX 7,682.58 -30.05 -0.39% Стоимость Michael Page упала на 5%, показав самое большое снижение с мая 2012 года, после того, как рекрутинговая компания сообщила о 6,7-процентном падении валовой прибыли в первом квартале. Также было отмечено, что второй квартал будет "сложным". Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA подешевели на 3,8%, достигнув самой низкой отметки с 16 ноября. Квартальные продажи гиганта сектора роскоши LVMH показали самые низкие с 2009 года темпы роста на фоне замедления спроса в подразделении модной одежды. Напомним, что ключевым брендом подразделения является Louis Vuitton. Выручка компании, которая также владеет коньяком Hennessy и производителем шампанского Moet & Chandon, поднялась в отделении, приносящем ей основную прибыль, в первом квартале на 3% при ожидавшихся в среднем аналитиками 5%. Как сообщили в компании, это минимальный показатель роста продаж с 2009 года, после краха Lehman Brothers и удара финансового кризиса в США по рынку роскоши. Сравнимые продажи всей LVMH в первом квартале выросли на 7% до 6,947 млрд евро, несколько превысив средний уровень прогнозов аналитиков. Между тем, группа отметила высокий рост в Азии и США на фоне неопределенности в Европе. Стоимость Stockmann Oyj упала на 3% до 11,30 евро - самой низкой цены за почти четыре года. Финский владелец универмагов заявил, что уровень годовой прибыли в первом квартале будет ниже прогнозов, так как рецессия в северных странах, использующих евро, отрицательно отразилось на объеме выручки. Акции Danone выросли на 2,2%, достигнув самого высокого уровня с января 2008 года, после того, как крупнейший в мире производитель йогурта отчитался о превзошедшем прогнозы аналитиков росте квартальных продаж благодаря тому, что укрепление спроса на детское питание в развивающихся странах компенсировало снижение продаж молочных продуктов в Европе. Так, так называемые сопоставимые продажи повысились в первом квартале на 5,6%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 4%-ный рост показателя. При этом суммарные продажи в рассматриваемом периоде увеличились до 5,34 млрд евро ($7 млрд), в соответствии со средними ожиданиями рынка. Швейцарская биотехнологическая компания Actelion добавила в свой актив 3,7%, зафиксировав квартальную прибыль, оказавшуюся лучше ожиданий аналитиков, и заявив при этом, что она может повысить прогноз по годовым результатам. Так, операционная прибыль увеличилась в первом квартале с 67,1 млн швейцарских франков годом ранее до 124 млн франков ($133 млн). При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 92 млн франков.
Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, однако сил перекрыть вчерашние потери у покупателей оказалось недостаточно. Американские статистические данные, а также позитивные квартальные отчеты от ряда компаний оказали поддержку индексам. До начала сегодняшней сессии свои квартальные финансовые отчеты представили Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) и Coca-Cola (KO). Все три компании отчитались лучше прогнозов. Сегодняшний день был перенасыщен макроэкономическими отчетами. Опубликованные данные зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Параллельно были выпущены отчеты по рынку жилья США, которые оказались смешанными. Данные по промышленному производству превзошли прогнозы. Согласно опубликованным данным, число начатых строительств домов в марте превысило отметку в 1 млн и превзошло усредненные прогнозы на уровне 930 тыс, при этом количество разрешений на строительство за тот же месяц несколько не дотянуло до ожиданий, составив 902 тыс. Внимание участников рынка приковано к квартальным отчетам компаний. После закрытия сегодняшней сессии отчитался Intel (INTC), перед началом завтрашней сессии отчитается Bank of America (BAC). Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (28 из 30). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +5.69%), поддержку которым оказали сильные данные опубликованного квартального отчета - чистая прибыль компании составила $1,75 млрд или 39 центов на акцию по сравнению с $2,05 млрд или 45 центами на бумагу годом ранее, а за исключением разовых статей прибыль достигла 46 центов на одну акцию, что на 1 цент превысило прогнозы Уолл-Стрит. Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос финансовый сектор (+1,7%). Ритейлер J.C. Penney окреп на 5,6% на новостях о том, что компания рассматривает варианты привлечения заемных средств и выведения одного из подразделений в отдельный бизнес. Банк Goldman Sachs Group ушел в минус на 1,6% несмотря на то, что отчитался за минувший квартал лучше прогнозов. Чистая прибыль банка в первом квартале повысилась на 7% до $2,26 млрд или $4,29 на акцию и превысила средние ожидания рынка на уровне $3,87 на акцию. На момент закрытия: DJIA 14,756.80 157.58 1.08% S&P 500 1,574.57 22.21 1.43% NASDAQ 3,264.63 48.14 1.50%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.04.2013 10:36
По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Рынок подстегнули признаки восстановления жилищного рынка США. Рост в регионе поддерживает и повышение Международным валютным фондом прогнозов для японской экономики. Nikkei 225 13,382.89 +161.45 +1.22% Hang Seng 21,746.88 +74.85 +0.35% S&P/ASX 200 5,004.6 +53.75 +1.09% Shanghai Composite 2,192.16 -2.69 -0.12% Цена акций ведущего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. выросла на 1,8% вслед за ослаблением курса иены. Бумаги Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирование чипов, подорожали после того, как крупнейший чипмейкер мира Intel Corp. дал сильный прогноз выручки на текущий квартал - $13,4 млрд против ожидавшихся экспертами в среднем $12,8 млрд. Котировки акций крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. рухнули на 2,3% на сообщениях, что прокуратура Италии намерена наложить арест на активы Nomura на 1,8 млрд евро в рамках расследования использования деривативов Banca Monte dei Paschi di Siena SpA для сокрытия убытков.
Европейские фондовые индексы снизились четвертый день подряд, а сводный индекс Stoxx Europe 600 упал до самого низкого уровня в этом году, из-за снижения акций товаро- и автопроизводителей. Также на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что число безработных в Великобритании выросло самыми быстрыми темпами более чем за год, а рост заработной платы замедлился. Как стало известно, количество безработных, которые измеряются Международной организацией труда, выросло на 70 000 до 2 560 000 (за три месяца по февраль), достигнув максимума с ноября 2011 года. Между тем, протоколы апрельского заседания Банка Англии показали, что решение по процентной ставке было принято единогласно, а решение о сохранении объема покупок активов без изменений было принято 6 голосами против 3. Национальные фондовые индексы снизились в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,244.21 -60.37 -0.96%, CAC 40 3,599.23 -86.56 -2.35%, DAX 7,503.03 -179.55 -2.34% Стоимость BHP Billiton упала на 3,4% после того, как компания заявила, что производство железной руды за три месяца (по 31 марта) составило 40,2 млн. тонн, в то время как экономисты ожидали 42,3 тонн. Акции других горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и Anglo American Plc снизились на 3,6% и на 2,1% соответственно. Стоимость Tesco снизилась на 3,9% до 376,9 пенсов после того, как крупнейший ритейлер в Великобритании сообщил, что торговая прибыль упала на 13% до 3,45 миллиарда фунтов (за 52 недели, которые закончились 23 февраля). Это первое годовое падение прибыли за почти 20 лет. Акции BASF SE упали на 3,8% после того, как Nomura Holdings снизил рекомендации по акциям крупнейшего в мире производителя химических веществ до уровня «нейтральный» от «покупать». Акции Volkswagen AG и Bayerische Motoren Werke AG упали на 2,9% и 2,8% соответственно после того, как данные показали, что европейские продажи автомобилей упали в марте на 10%. Падение возглавил автомобильный рынок в Германии, который сократился на 17%.
Фондовые индексы США понесли существенные потери, причем индекс Nasdaq под давлением слабости акций Apple (AAPL) упал более, чем на 1,8%. Давление на индексы сегодня оказало снижение цен на сырье и неутешительные квартальные отчеты ряда компаний. Сегодня квартальный отчет представил Bank of America (BAC) . Данные оказались смешанными, что оказало давление на акции банка, потери которых по итогам торгов составили 4,72%. Кроме квартального отчета Bank of America (BAC) также стоит отметить данные от Intel (INTC) , отчитавшейся вчера после закрытия. Прибыль Intel оказалась на уровне прогнозов, но было зафиксировано ее снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенные потери сегодня понесли акции Apple Inc (AAPL), которые упали до $402.80 (-5.50%), опустившись в ходе торгов ниже отметки $400. Давление на акции производителя смартфона iPhone оказал квартальный отчет компании Cirrus Logic (CRUS), которая большую часть своей прибыли получает от сотрудничества с Apple. По итогам отчетного квартала выручка Cirrus Logic не оправдала прогнозы, что стало причиной опасений относительно более слабых, чем ожидается, квартальных данных от Apple. Перед началом сегодняшних торгов на рынке циркулировали слухи относительно возможного понижении в скором времени кредитного рейтинга Германии и/или Франции в ближайшее время одним из ведущих рейтинговых агентств. Перед закрытием торгов появилась информация о том, что Egan-Jones снижает рейтинг Германии до "A" с "А+". В 18:00 GMT состоялась публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который выглядел немного бодрее, чем предыдущая «Бежевая книга», в которой темпы роста расценивались «от скромных до умеренных». За период с конца февраля до начала апреля экономическая активность возросла «умеренными» темпами, тогда как ситуация на рынке занятости осталась без изменений/улучшилась незначительно. Тем временем, ФРБ Нью-Йорка и Далласа указали на то, что за период с прошлой публикации темпы роста немного ускорились. В фокусе находятся также публикации квартальных отчетов. После закрытия сегодняшней сессии отчитался American Express (AXP), завтра свои квартальные отчеты представят Morgan Stanley (MS), Nokia (NOK), PepsiCo (PEP), UnitedHealth (UNH) и Verizon (VZ). Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (26 из 30). Больше остальных снизились акции Bank of America Corporation (BAC, -4.72%). Все сектора индекса S&P закрылись в красной зоне. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-2.4%). Промышленный конгломерат Textron обвалился на 13,4% после того, как отчитался о квартальной прибыли с отставанием от прогнозов аналитиков. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила $115 млн или 40 центов на акцию по сравнению с $120 млн или 41 центом на бумагу годом ранее. Кроме того, компания понизила свои прогнозы на текущий год. Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel ушел в плюс на 1,9%, отчитавшись за прошлый квартал лучше ожиданий - прибыль на акцию составила 11 центов при средних прогнозах на уровне 8 центов. Представитель сектора здравоохранения Abbott Laboratories окреп на 2,4% - квартальная прибыль компании увеличилась на 55% благодаря росту продаж детской молочной смеси. На момент закрытия: DJIA 14,618.60 -138.19 -0.94% S&P 500 1,552.01 -22.56 -1.43% NASDAQ 3,204.67 -59.96 -1.84%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.04.2013 10:11
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в красной зоне на опасениях продолжающегося ослабления экономического подъема по всему миру. Падение возглавили акции горнодобывающих компаний, для которых такое ослабление означает сокращение спроса на сырье и, соответственно, доходов. Цены на медь падают рекордными темпами за год, приблизившись к минимуму с октября 2011 года, также дешевеют золото, серебро и нефть. Nikkei 225 13,220.07 -162.82 -1.22% Hang Seng 21,490.56 -79.11 -0.37% S&P/ASX 200 4,924.4 -80.15 -1.60% Shanghai Composite 2,197.6 +3.81 +0.17% Котировки ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 4,3%. Рыночная стоимость южнокорейской LG Display Co., выпускающей сенсорные экраны для iPhone и iPad компании Apple, уменьшилась на 4,8%. Производитель чипов Cirrus Logic Inc. дал понять, что получит меньшую выручку в результате сокращения поставок для iPhone и iPad, что привело к обвалу акций Apple в ходе сессии в среду больше чем на 5%, до менее чем $400 впервые с 2011 года. Цена акций японского мобильного оператора Softbank Corp. снизилась на 1,6%. Инвесторы сочли, что предложение Dish Network Corp. о покупке Sprint Nextel за $25,5 млрд лучше, чем уже одобренная советом директоров Sprint оферта Softbank.
Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением на вчерашнем уровне, ликвидировав внутридневные прибыли. Индексы начали торги ростом на фоне отчетов Remy Cointreau SA, Syngenta AG, Nestle SA. Но дальнейший рост сдержала слабая статистика и озабоченность темпом роста мировой экономики. По расчетам Thomson Reuters StarMine, прибыль компаний, входящих в STOXX Europe 600, в первом квартале будет ниже прогнозов на 3,9 процента. Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Управлением национальной статистики, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж в Великобритании заметно снизился. Согласно отчету, по итогам марта розничные продажи упали на 0,7% по сравнению с февралем и были на 0,5% ниже по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться на 0,3% и на 0,4%, соответственно. Между тем, стало известно, что годовой объем продаж за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до уровня 2,5% прироста, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 2,6% увеличения. Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,243.67 -0.54 -0.01%, CAC 40 3,599.36 +0.13 0.00%, DAX 7,473.73 -29.30 -0.39% Акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline выросли на 3,2%, так как комиссия экспертов порекомендовала Управлению США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств одобрить экспериментальный препарат для лечения заболеваний легких, вызванных курением. Эта новость побудила ряд инвестиционных компаний повысить ценовые прогнозы для акций GlaxoSmithKline. Котировки французской группы по доставке продуктов Sodexo потеряли 9,6%. Второй по величине в мире провайдер кейтеринговых услуг Sodexo зафиксировал снижение полугодовой прибыли, которая, ко всему прочему, оказалась хуже средних ожиданий аналитиков. Так, прибыль Ebit в первом полугодии составила 478 млн евро ($623 млн) по сравнению с 559 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали прибыль на уровне 561,8 млн евро. Выручка за рассматриваемый период возросла на 4,3% до 9,5 млрд евро. Акции Syngenta подорожали на 3% после того, как крупнейший в мире производитель химических веществ для обработки сельскохозяйственных культур сообщил о 6-процентнои увеличении продаж в первом квартале - до уровня $ 4,60 млрд., опираясь на бразильские продажи, которые помогли компенсировать ослабление спроса в некоторых частях Европы. Заметим, что согласно оценкам, продажи должны были вырасти до 4,57 млрд.
Фондовые индексы США упали, отправив индекс широкого рынка S&P500 к шестинедельному минимуму после того, как отчеты UnitedHealth Group и EBay разочаровали инвесторов. Негатива также добавила статистика по рынку труда и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии. Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло на минувшей неделе с пересмотренных 348 тыс неделей ранее до 352 тыс, в то время как на рынке в среднем прогнозировалось 350 тыс. При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в апреле 1,3 пункта, не дотянув до средних ожиданий аналитиков на уровне 3,0 пункта. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (22 из 30). Лидером стали акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.77%) на фоне отчета о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков благодаря привлечению новых клиентов. Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -3.77%) в связи с отчетом о 14%-ном падении квартальной прибыли, что было обусловлено увеличением затрат. Все сектора индекса S&P закрылись в красной зоне. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-2.9%). Акции крупнейшего в мире оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay упали на 5,85% после того, как он отчитался о выручке в первом квартале, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков в связи с ухудшением деятельности в европейском регионе. Бумаги крупнейшего в мире публично торгуемого производителя табачной продукции Philip Morris International ослабли на 2,50% после того, как он зафиксировал квартальную прибыль, оказавшуюся хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением поставок сигарет. Крупнейший в мире производитель снеков PepsiCo нарастил рыночную капитализацию на 3,04% в связи с отчетом о прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков на фоне увеличения продаж по всему миру. Акции крупнейшего в США оператора железной дороги Union Pacific подорожали на 4,03% после того, как он отчитался о превысившей среднерыночные ожидания квартальной прибыли. На момент закрытия: DJIA 14,537.10 -81.45 -0.56% S&P 500 1,541.61 -10.40 -0.67% NASDAQ 3,166.36 -38.31 -1.20%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.04.2013 10:47
По итогам торгов часть фондовых индексов Азии закрылась в минусе, поскольку предварительные оценки производственной активности Китая за апрель показали менее сильный рост, чем ожидали экономисты. Вопреки общей тенденции австралийский S&P/ASX 200 и Nikkei 225 повысились, хотя для многих горнодобывающих компаний Австралии Китай является основным рынком сбыта. Как считает главный инвестиционный директор Nikko Asset Management Asia Ltd. Нг Су Нам, на рынке может наблюдаться гиперреакция. "Меня не слишком беспокоят ухудшающиеся экономические данные из Китая, поскольку его правительство реализует меры, которые обеспечат продвижение экономики по пути устойчивого роста. Стоимость акций по-прежнему нормальна, прибыли все еще растут", отметил эксперт. Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89% S&P/ASX 200 4,966.55 +34.64 +0.70% Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11% Курс ценных бумаг Agricultural Bank of China Ltd., третьей по величине кредитной организации Китая, упал на 3.1%, что является для него самым значительным снижением за два месяца. Японский ритейлер Yamada Denki Co. сократил капитализацию на 4,8%, поскольку годовая прибыль компании оказалась хуже ее собственного прогноза. Рыночная стоимость второго по величине нефтяного концерна Австралии Woodside Petroleum Ltd. подскочила на 9,7% благодаря объявленным планам выкупа акций и распределения дивидендов на $520 млн.
Европейские фондовые индексы существенно выросли, показам наибольший прирост за последние восемь месяцев, чему способствовали лучшие, чем ожидалось отчеты по ARM (ARM) Holdings Plc и Cie. Financiere Richemont SA. Заметим, что на динамику также повлияли спекуляции о том, что центральный банк региона будет снижать процентные ставки. Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) взлетел на 2,4% до 292,63 при закрытии торгов, продемонстрировав самый большой скачок с 3 августа. Отметим, что небольшую долю негатива внесли сегодня данные по еврозоне и Китаю. Как стало известно, активность в частном секторе еврозоны вновь сократилась в апреле. Подобное развитие событий, вероятно, спровоцирует рост призывов к отказу от мер экономии в пользу инструментов политики, стимулирующих рост. Согласно результатам опроса менеджеров по снабжению, активность в деловых кругах Германии снизилась впервые с ноября. В совокупности с подобным отчетом, свидетельствующим о замедлении темпов роста активности в производственном секторе Китая, это вызвало опасения относительно вероятного снижения роста мировой экономики. В Markit Economics сообщили, что составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторе услуг и производственной сфере, в апреле остался без изменений на уровне 46,5. Значения индекса ниже 50,0 указывают на снижение активности. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции. FTSE 100 6,406.12 +125.50 +2.00% CAC 40 3,783.05 +130.92 +3.58% DAX 7,658.21 +180.10 +2.41% Стоимость ARM выросла на 12% до 972 пенсов, достигнув самой высокой цены с марта 2000 года, после того, как данные показали, что доход по итогам первого квартала вырос на 29% до 170,3 млн. фунтов стерлингов ($ 260 млн). Заметим, что аналитики предсказали рост до уровня 160 млн. фунтов. Акции Richemont (CFR) подорожали на 8,3% до 73,80 швейцарских франков, показав самый большой прирост с декабря 2008 года. Швейцарская компания заявила, что по за прошедший год чистая прибыль выросла примерно на 30%, так как укрепление доллара по отношению к евро увеличило объем продаж. Аналитики ожидали, что рост прибыли на 25%. Стоимость STMicroelectronics NV – производителя полупроводников, выросла на 9,2% до 6,13 евро, даже после сообщения чистом убытке в первом квартале. Главный исполнительный директор Карло Бозотти сказал аналитикам, что он ожидает "значительного роста" во второй половине 2013 года, что обусловлено новой продукцией и улучшением спроса. Акции Telecom Italia SpA (TIT) подорожали на 6,3% до 61,4 центов евро. Итальянская телефонная компания, которая изучает разделение своих фиксированных активов, рассматривает возможность продажи первых 30% акций новой компании. Стоимость Imtech упала на 5,6% до 8,39 евро после того, как голландский поставщик оборудования для стадионов увеличил сумму на проект в Германии на 70 млн. евро ($ 91 млн) примерно до 220 млн. евро.
Фондовые индексы США выросли, завершив сегодняшние торги приростом более 1%. Индексы росли, получив поддержку от квартальных отчетов компаний и лучших, чем ожидалось, данных по рынку жилья США. Сегодня в фокусе участников рынка находились сильные квартальные отчеты от DuPont (DD) , Travelers Companies (TRV) и Netflix (NFLX). Акции последней компании выросли более чем на 20%. Сейчас внимание приковано к квартальному отчету Apple (AAPL), который будет представлен после завершения сегодняшней сессии. Данные по рынку недвижимости зафиксировали скромный рост продаж жилья на первичном рынке по итогам марта. Хотя показатель несколько не дотянул до прогнозов, относительно вчерашних данных по продажам на вторичном рынке он смотрелся лучше. Квартальные отчеты и данные по рынку жилья перевесили негатив от слабых данных по индексах PMI с Китая и Европы. Заметим также, что причиной недолгого падения рынка стали ложные слухи о взрывах в Белом Доме стали. Агентство Associated Press подтвердило, что аккаунт агенства в Твиттере был взломан. Поддельные твиты от агентства новостей о взрывах в Белом доме и ранении президента Обамы отправили рынки в штопор. Когда же информация была опровергнута произошел быстрый обратный разворот. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Лидером стали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +3.89%). Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.07%).. Все сектора индекса S&P закрылись в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+1.5%) На момент закрытия: Dow +152.29 14,719.46 +1.05% Nasdaq +35.78 3,269.33 +1.11% S&P +16.26 1,578.76 +1.04%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.04.2013 08:19
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. "Бычий" настрой обеспечила позитивная корпоративная отчетность. Лидерами рост стали компании энергетического роста. Южнокорейский Kospi вырос благодаря данным о росте ВВП Южной Кореи на 0,9% в январе-марте, что втрое превысило темпы повышения в октябре-декабре и было лучше консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 0,7%. Nikkei 225 13,926.08 +82.62 +0.60% S&P/ASX 200 Closed Shanghai Composite 2,199.31 -19.01 -0.86% Курс акций China Petroleum & Chemical Corp. поднялся на 2,2% после того, как Morgan Stanley объявил, что снижение цен на топливо в Китае пойдет на благо компании. Бумаги Nippon Electric Glass. показали рост среди акций японских изготовителей стекла. На торгах в Осаке акции крупнейшего в мире производителя игровых автоматов, Nintendo, упали на 5,9%.
Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом пятый сессионный прирост подряд, так как данные показали, что Великобритании удалось избежать «тройной рецессии». Заметим, что сегодняшний отчет по ВВП Великобритании за 1 квартал показал рост на уровне 0,3%, что было больше среднего прогноза аналитиков на уровне 0,1%. Причиной неожиданного роста экономики стал сектор услуг, который расширился на с 0,6%, а наиболее сильными отраслями оказались транспорт и связь (+1,4%), что полностью расходится с сообщениями о том, что плохая погода нарушила каналы распределения продукции. Добавим, что Банк Англии в настоящее время находится в более удобной ситуации по поводу сохранения текущей кредитно-денежной политики на своем следующем заседании через две недели, но рынки уже получали намек, что это может произойти, после того как вчерашнее объявление о росте программы по финансированию банковского сектора указало на то, что Банк Англии будет откладывать расширение количественного смягчения и направит свои ресурсы на целевую политику, направленную на расширение кредитных каналов. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8% до 296,88 при закрытии, достигнув при этом самого высокого уровня с 2 апреля. Заметим, что с начала недели данный индекс вырос уже на 4,1%, так как доходы многих компаний превысили оценки, а инвесторы предположили, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,442.59 +10.83 +0.17% CAC 40 3,840.47 -2.47 -0.06% DAX 7,832.86 +73.83 +0.95% Стоимость BAT выросла на 1,2% до 3591 пенсов, после того, как крупнейший производитель сигарет в Европе сказал, что в первом квартале продажи без учета валютных изменений выросли на 5%, что было заметно выше средних прогнозов экспертов на уровне 3,7% роста. Акции Vodafone подорожали на 1,7% до 196,4 пенсов, после того, как Reuters сообщила, что телекоммуникационная компания Verizon Communications собирается выкупить у британской Vodafone Group подразделение Verizon Wireless. Сумма сделки составит 100 млрд долл. наличными и акциями. Сейчас доля Verizon Communications в Verizon Wireless составляет 55%, 45% принадлежит Vodafone. Стоимость Nobel Biocare Holding AG (NOBN) подскочила на 13% до 10,70 швейцарских франков, показав при этом самый большой рост с октября 2011 года. Второй по величине в мире производитель зубных имплантатов заявил, что в первом квартале чистый доход составил 13,3 млн. евро, превысив прогнозы экономистов на уровне 11,7 млн. евро. Акции Elementis Plc выросли на 5,9% до 261,9 пенсов, зафиксировав самый большой рост с февраля, после того, как сообщении компании было сказано, что по итогам прошлого квартала продажи выросли на 7%. Стоимость Unilever упала на 3% до 2760 пенсов, после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров сообщил о самом медленном квартальном росте доходов в течение двух лет. Так называемые основные продажи, которые исключают колебания курса валюты, выросли на 4,9% в первом квартале по сравнению с годом ранее. Согласно средней оценке аналитиков, прирост должен был составить 5,5%.
Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ростом, но отступили от максимальных значений. Индексы росли, направляясь к достигнутым в первой половине текущего месяца максимумам. Рост по прежнему является больше результатом уверенности инвесторов в сохранении монетарных вливаний со стороны ФРС нежели реакцией на квартальные отчеты компаний. Стоит отметить, что ожидания продолжения монетарных влияний не являются безосновательны, поскольку поступающие в последнее время данные явно сигнализируют о замедлении темпов роста американской экономике. Сегодняшний отчет по количеству обращений за пособиями по безработице, которые уже давно вернулись до докризисных уровней, влияния на данные ожидания не оказывал. Что касается квартальных данных компаний, то назвать текущий сезон отчетов позитивным нельзя. Согласно данным Bloomberg, из 236 компаний, чьи акции входят в состав индекса S&P 500 и которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, прибыль 73% оказала выше прогнозов, при этом выручка 55% не дотянула до ожиданий. Также из данных Bloomberg следует, что по итогам первых января-марта текущего года включительно впервые с 2009 года может быть зафиксировано снижение прибыли компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, в 1-м квартале. Среди основных отчетов, которые находились в фокусе участников рынка сегодня, стоит отметить данные от Exxon Mobil Corp (XOM ) и 3M Co (MMM) . Среди прочих новостей корпоративного характера, стоит отметить сообщения агентства Reuters о том, что компания Verizon Communications (VZ) наняла консультантов для рассмотрения возможности получения полного контроля над Verizon Wireless, которой сейчас также владеет Vodafone Group (VOD). Сумма сделки оценивается в $100 млрд. На фоне данных сообщений акции VZ лидируют в составе индекса DOW. Большинство компонентов индекса DOW закрылись ростом (20 из 30). Лидером стали акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.92%). Больше остальных снизились акции 3M Co. (MMM, -2.60%). Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов зафиксировал потери (-1,3%), пребывая под давлением слабости акций MMM. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0.8%). На момент закрытия: Dow +25.19 14,701.49 +0.17% Nasdaq +20.34 3,289.99 +0.62% S&P +6.45 1,585.24 +0.41%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.04.2013 10:56
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Инвесторы ожидают позитивных решений Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, заседания которых состоятся на этой неделе. "Обстоятельства благоволят рынку акций. Власти стремятся удержать экономику на пути роста. Центробанки, вероятно, будут в меньшем объеме обсуждать ужесточение политики" на заседаниях на этой неделе, отметил инвестиционный аналитик Standard Chartered Plc Стив Брайс. Заседание ФРС пройдет 30 апреля - 1 мая, ЕЦБ - 2 мая. Биржи Японии и материкового Китая закрыты в понедельник в связи с государственными праздниками. Nikkei 225 13,884.13 -41.95 -0.30% Hang Seng 22,547.96 +0.25 0.00% S&P/ASX 200 5,125.8 +28.29 +0.56% Shanghai Composite 2,177.91 -21.40 -0.97% Котировки акций ZTE Corp. поднялись на 2,7% после того, как второй по величине производитель оборудования для мобильной связи Китая объявил о возвращении к прибыльности в I квартале. Цена бумаг Westpac Banking Corp. увеличилась на 1,7%, банк возглавил рост среди австралийских финкомпаний на ожиданиях сильных результатов в финсекторе. Рыночная стоимость южнокорейского химического концерна OCI Co. упала на 2.1%, до минимума более чем за пять лет, после того, как клиенты компании аннулировали заказы на 1,46 трлн вон ($1,3 млрд).
Европейские фондовые индексы выросли сегодня, толкая индекс Stoxx Europe 600 к его самой длиной полосе ежемесячной прибыли с 1997 года, так как Италия сформировала новое правительство, а объем потребительских расходов в США неожиданно увеличился в марте. Stoxx 600 вырос на 0,5% до 297,39, достигнув самого высокого уровня с 2 апреля. Отметим, что по итогам месяца индекс поднялся на 1,2%, зафиксировав при этом 11-й месячный рост подряд. доходов, так как инвесторы ставку центрального банка региона будет снижать ставки и как Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,458.02 +31.60 +0.49% CAC 40 3,868.68 +58.63 +1.54% DAX 7,873.5 +58.74 +0.75% Как стало известно, в состав нового итальянского правительства во главе с премьер-министром Энрико Лета, который был приведен к присяге президентом Джорджо Наполитано, вошел бывший глава Банка Италии Фабрицио Саккоманни в качестве министра финансов и бывший комиссар ЕС Эмма Бонино в качестве министра иностранных дел. Заметим, что, для того, чтобы заручиться поддержкой парламента, необходимой для обеспечения «выживания», Летта, из левоцентристской демократической партии, заключил союз с правоцентристской партией во главе с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, а также с Марио Монти («Гражданский выбор»). Кроме того, представленные сегодня данные показали, что объем потребительских расходов в США немного вырос в марте, продолжив при этом увеличение, которое наблюдалось в предыдущем месяце, сигнализируя при этом про устойчивый, хотя и медленный экономический рост. Согласно отчету, личные расходы, которые измеряют суммы покупок, начиная от автомобилей и одежды до здравоохранения и отопления, выросли в прошлом месяце на 0,2%, что последовало после роста на 0,7% в феврале. Экономисты отмечают, что замедлению роста расходов способствовало падение цен на бензин. Между тем, стало известно, что доходы населения выросли лишь на 0,2%, возможно, отражая слабый рост числа рабочих мест. Акции Aberdeen подорожали на 8% до 450,5 пенсов, достигнув самой высокой цены с января 2001 года, после того, как крупнейший фондовый менеджер Шотландии сообщил, что в первом квартале скорректированная прибыль до налогообложения составила 222,800 млн. фунтов стерлингов ($ 345 млн), превысив средние оценки аналитиков на уровне 211 миллионов фунтов. Кроме того, стало известно, что компания повысила уровень дивидендов до 6 пенсов за акцию. Стоимость Swedish Match выросла на 6,7% до 221,90 крон, после того, как компания заявила, что в первом квартале чистая прибыль до налогообложения составила 740 млн. шведских крон ($ 113 млн), превысив прогнозы на уровне 677 млн. ??крон. Акции компании Mediaset SpA, которая принадлежит Берлускони, подорожали на 4,7% до 1,97 евро, Intesa Sanpaolo SpA выросли на 2,7% до 1,39 евро, а UniCredit SpA - крупнейшего кредитора Италии, получила 2,5% до 4,02 евро. Стоимость Ageas поднялась на 4,8% до 27,75 евро. Владелец контрольного пакета акций крупнейшего страховщика жизни в Бельгии заявил, что будет платить акционерам 1 евро за акцию, после того, как он получит 1,04 млрд. евро ($ 1,36 млрд.) от продажи портфеля активов Royal Park. инвестициях »и 144 млн евро от продажи опциона на BNP Paribas SA акций. Акции Pohjola Bank Plc выросли на 5,3% до 13,34 евро, достигнув самой высокой цены, по крайней мере, с 1992 года. Заметим, что финский кредитор ожидает более высокий уровень консолидированной прибыли до вычета налогов в 2013 году по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что в первом квартале чистая прибыль выросла до 100 млн евро с 80 млн евро годом ранее. Стоимость Fiat SpA (F) снизилась на 1,2% до 4,64 евро после того, как итальянский авто производитель заявил, что прибыль в четвертом квартале упала на 23% до 618 миллионов евро. Аналитики прогнозировали падение до 691 млн.
Фондовые индексы США существенно выросли, завершив сегодняшние торги вблизи сессионных максимумов. Заметим, что поддержку индексам оказывали сообщения с Европы, а также вышедшие данные по рынку жилья США. Позитивно на динамике индексов отразилось завершение двухмесячного политического кризиса в Италии, где новое правительство приняло присягу. Наличие действующего правительства повышает шансы страны на выход из сложившегося кризиса. Поддерживали рост фьючерсов также ожидания новых мер от ЕЦБ, направленных на стимулирование роста европейской экономики, а также уверенность в том, что ФРС в ближайшее время не будет рассматривать вопрос снижения стимулирования американской экономики. Участники рынка ожидают, что на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая, будет принято решение о снижении ставки рефинансирования с 0,75% до 0,50%. Данные по личным доходам/расходам существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку вышли смешанными. Показатель инфляции - базовый индекс цен расходов на личное потребление - в годовом исчислении вышел ниже ожиданий, упав до уровня +1,1% против ожиданий +1,2% и значения за февраль +1,3%, указывая на то, что о инфляционном давлении федрезерв беспокоится пока не будет. После начала торгов положительно на настроения участников рынка повлияли данные по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья. Согласно данным Национальной Ассоциацией Риэлтеров США вмарте показатель вырос на 1,5% после падения на 0,4% в феврале и прогноза роста на 1,1%. Вышедшие данные дают надежду на то, что сектор жилья продолжит одной из движущих сил американской экономики. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (24 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.75%). Больше остальных снизились акции Boeing Co. (BA, -0.79%). Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.5%). На момент закрытия: Dow +106.05 14,818.60 +0.72% Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85% S&P +11.31 1,593.55 +0.71%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.05.2013 11:12
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, достигнув максимальной отметки с июня 2008 года, на превзошедших ожидания данных о незавершенных сделках по продаже жилья в США. В то же время подъем на японском рынке сдерживают противоречивые статданные об экономике страны. Nikkei 225 13,860.86 -23.27 -0.17% Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69% S&P/ASX 200 5,191.22 +65.41 +1.28% Shanghai Composite Closed Котировки акций крупнейшего южнокорейского экспортера потребительской электроники Samsung Electronics Co. поднялись сегодня на 2,6%. На торгах в Сиднее акции третьего по величине банка Австралии, Australia & New Zealand Banking Group Ltd., выросли на 5,8%., после того, как денежная прибыль компании выросла на 10%. Рыночная стоимость Honda Motor Co опустилась на 3,4% после того, как прогноз прибыли компании не оправдал оценок аналитиков.
Европейские фондовые индексы снизились, но завершили апрель приростом, и зафиксировали при этом 11 ежемесячный рост подряд, так как отчет показал, что уровень деловой активности в США неожиданно снизился в этом месяце. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,2% до 296,72 при закрытии торгов, после того как ранее показывал рост на 0,5%. По итогам апреля, индекс поднялся на 1%, отметив при этом самый длительный период ежемесячной прибыли с 1997 года на фоне спекуляций, что центральные банки добавят стимулирующих мер. Добавим также, что в этом году индекс вырос на 6,1%. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков, в том числе и в Швеции, которые закрылись раньше в связи с национальным праздником. FTSE 100 6,430.12 -27.90 -0.43% CAC 40 3,856.75 -11.93 -0.31% DAX 7,913.71 +40.21 +0.51% Заметим, что существенно на динамику торгов повлияли данные от Conference Board, которые показали, что по итогам апреля месяца уверенность среди потребителей заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, в этом месяце индикатор уверенности потребителей увеличился до уровня 68,1, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 61,9, в то время как первоначально сообщалось о значении на уровне 59,7. Заметим, что апрельский показатель оказался самым высоким с ноября 2012 года. Согласно средним прогнозам экспертов, данный индикатор должен был улучшиться до отметки 60,6. Кроме того, данные показали, что потребительские ожидания в отношении экономической активности на следующие шесть месяцев , увеличился почти на 10 пунктов до уровня 73,3, по сравнению с пересмотренным показателем за прошлый месяц на уровне 63,7 (первоначально сообщалось о показателе на уровне 60,9). Заметим, что индекс, который оценивает текущие экономические условия, вырос до 60,4 по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 59,2. Стоимость Lonmin снизилась на 5,7% до 269 пенсов, показав самое большое падение за две недели. Третий по величине в мире производитель платины приостановил производство на своем предприятии на северо-западе Южной Африки после неопределенного инцидента. Акции Fiat Industrial подешевели на 5,3% до 8,57 евро, зафиксировав наибольшее снижение с 23 мая прошлого года, после того, как компания понизила прогнозы по доходам и продажам на 2013 год, так как спад в Европе привел к тому, что по итогам первого квартала в транспортном подразделении Iveco был зафиксирован убыток. Стоимость UBS выросла на 5,7% до 16,60 швейцарских франков, после того, как крупнейший банк Швейцарии сообщил, что в первом квартале чистая прибыль составила 988 млн. франков ($ 1,06 млрд), чему способствовали более высокие доходы в инвестиционном банке. Согласно средним прогнозам, чистая прибыль должны была составить 412,3 млн. франков. Акции Deutsche Bank подорожали на 6,1% до 34,91 евро, после того, как банк объявил о планах привлечения капитала, даже после того, как три месяца назад главный исполнительный директор Аншу Джайн сказал, что продажи акций не в интересах инвесторов. Также стало известно, что в первом квартале чистая прибыль выросла до 1,65 млрд. евро, превысив прогнозы на уровне 1,21 млрд. евро. Стоимость BP Plc увеличилась на 2,1% до 466,4 пенсов, показав самый большой прирост за три месяца. Вторая по величине нефтяная компания Европы сообщила, что сумма прибыли, скорректированной на разовые статьи и изменением запасов, составила 4,2 млрд. фунтов, по сравнению с прогнозами на уровне $3,2 млрд. фунтов.
Индексы вернули утраченные позиции, завершив торги выше нулевой отметки в области сессионных максимумов. Индексы восстановились от сессионных минимумов, завершив апрель ростом более чем на 1%. В целом, это уже пятый подряд месяц роста для индекса DOW и шестой для S&P и Nasdaq. После начала торгов индексы снижались под давлением слабых квартальных отчетов, а также разочаровавших ожидания данных по индексу Chicago PMI. Сегодня свой квартальный отчет представила компания Pfizer, Inc. (PFE), которая является одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций. Квартальный отчет не оправдал прогнозы: и прибыль и выручка оказалась ниже ожиданий. Что касается индекса менеджеров по закупкам Чикаго, то по итогам апреля показатель упал до минимальной отметки с октября 2009 года. После слабых данных по данному индексу многие аналитики пересмотрели в стороны понижения свои прогнозы по индексу деловой активности в промышленном секторе от ISM, который будет представлен завтра. Снижение индексов ограничивали положительные квартальные отчеты компаний с Европы. В частности, сегодня сильные квартальные отчеты представили крупнейший швейцарский банк UBS, вторая в Европе нефтяная компания BP, а накануне Deutsche Bank AG. Положительно на индексах также отразились данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США от S&P/Case-Shiller. Согласно предоставленным сегодня данным, темпы роста показателя в годовом исчислении были максимальными с 2006 года. Лучше ожиданий также оказался индекс уверенности потребителей США. Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +1.47%). Больше остальных снизились акции Pfizer Inc. (PFE, -4.44%). Разнонаправленно закрылись сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор здравоохранения(-0,7%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1.0%). На момент закрытия: Dow +16.9 14,835.65 +0.11% Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66% S&P +3.59 1,597.20 +0.23%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.05.2013 09:21
По итогам торгов основные фондовые рынки Азии снизились, отступив от самого высокого уровня с июня 2008 года. Во главе падения акции японских производственных компаний. Котировки нефти и промышленных металлов также опустились. Индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере Китая снизился до отметки 50,6, - говорится в сообщении Национального бюро статистики и китайской федерации логистики и закупок в Пекине. Значение находится выше 50, что свидетельствует о расширении сферы производства. В соответствии со средним прогнозом аналитиков, показатель должен был составить 50,7. В марте индекс PMI находился на отметке 50,9. Сегодня рынки в Великобритании, Дании и Ирландии открыты, в то время как большинство других рынков Европы и Азии закрыты в связи с праздники. Nikkei 225 13,799.35 -61.51 -0.44% Hang Seng Closed S&P/ASX 200 5,166.18 -25.04 -0.48% Shanghai Composite Closed Акции оператора пострадавшей АЭС Фукусима, Tokyo Electric Power Co., упали на 3% после сообщений о потере компании, которые оказались выше прогнозируемых в шесть раз. Бумаги Astellas Pharma Inc. упали на 1,2% после того, как американские регуляторы потребовали от компании провести дополнительные клинические испытания для препарата выпускаемой Aveo Pharmaceuticals. Рыночная стоимость крупнейшего производителя фотокамер в мире, Canon Inc снизилась на 1,6%.
Основные фондовые индексы снизились, завершив первую торговую сессию мая вблизи минимальных значений Вероятно, участники рынка с первых числ нового месяца начали отыгрывать стратегию "продавай в мае и уходи". Недавно мы рассматривали факторы , которые могут оправдать применение данной стратегии этом году. Индексы продолжили снижаться после оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Руководители Федеральной резервной системы США заявили, что они продолжат свою программу ежемесячных покупок облигаций на сумму 85 млрд долларов. Они просигнализировали о том, что они могут либо увеличить, или уменьшить темпы ежемесячных покупок в зависимости от ситуации на рынке труда и инфляции. Последнее заявление ФРС о денежно-кредитной политике ознаменовало собой сдвиг по сравнению с периодом ранее в этом году, когда руководители не заявляли открыто о возможности увеличения покупок облигаций. Ранее в этом году руководители ФРС обсуждали постепенно завершение этой программы. О ухудшении ситуации в промышленном секторе сегодня сообщили данные от ISM. Что касается рынка труда, то вышедшие сегодня данные от ADP зафиксировали менее значимый рост занятости в частном секторе США. Кроме того, в сторону понижения был пересмотрен показатель за март. Основные данные по занятости будут представлены в пятницу. Давят на индексы и квартальные отчеты, которые продолжают выходить скорее слабыми чем нейтральными. Большинство отчитывающихся компаний может превзойти прогнозы по прибыли (которые предварительно были занижены), но оправдать ожидания по выручке не могу. многие также снижают прогнозы на полный финансовый год. Так и произошло сегодня с компанией Merck & Co Inc (MRK), которая представила свой квартальный отчет. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.85 в расчете на одну акцию, превысив средние ожидания аналитиков, которые были на уровне $0.79. При этом, выручка оказалась значительно ниже ожиданий: $10.67 млрд (-9.0% г/г против среднего прогноза $11.09). Более того, компания понизила прогноз по финансовым показателя на полный 2013 финансовый год. Согласно обновленным прогнозам, прибыль ожидается на уровне $3.45-$3.55в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $3.60-$3.70) против среднего прогноза аналитиков $3.64. Выручка за аналогичный период прогнозируется на уровне $45.38-$45.85 илрд против среднего прогноза аналитиков $46.24 млрд. Акции MRK хоть и существенно сократили свои потери, но по прежнему являются аутсайдером в составе индекса DOW. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (25 из 30). Лидером стали акции AT&T, Inc. (T,+0.43%). Больше остальных снизились акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.39%). Все сектора индекса S&P закрылись ниже нулевой отметки. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%), давление на который оказывало существенное снижение цен на сырье. На момент закрытия: Dow -137.24 14,702.56 -0.92% Nasdaq -29.66 3,299.13 -0.89% S&P -14.79 1,582.78 -0.93%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.05.2013 09:05
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона урали вторую сессию подряд, поскольку ослабление роста новых рабочих мест в США и деловой активности в Китае вызывает у инвесторов сомнения в устойчивости мировой экономики. Неоднозначную реакцию вызвало на рынке и объявление Федеральной резервной системы о возможном увеличении или сокращении объемов выкупа активов в случае изменения условий на рынке труда или инфляции. При этом укрепление иены на фоне снижения аппетита к риску портит прогнозы японских экспортеров. Nikkei 225 13,694.04 -105.31 -0.76% Hang Seng 22,656.83 -80.18 -0.35% S&P/ASX 200 5,129.97 -36.22 -0.70% Shanghai Composite 2,174.12 -3.79 -0.17% Курс акций второй по величине горнодобывающей группы мира Rio Tinto упал на 2% на торгах в Сиднее вслед за снижением цен на металлы. Акции китайского производителя ПК и комплектующих Lenovo Group Ltd. подешевели на 4% на сообщениях о том, что компании не удалось договориться о покупке серверного подразделения IBM из-за несогласия по вопросу о цене. За предыдущие две недели котировки акций Lenovo выросли на 9,9%, подогреваемые слухами об этой сделке. Рыночная стоимость японской Toyota Motor Corp., ведущего автомобилестроительного концерна мира, упала на 1,1%.
Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом семинедельного максимума, чему способствовало решение Европейского центрального банка понизить ключевую процентную ставку. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% до 297,88 при закрытии торгов, на смотря на снижение в размере на 0,5%, которое фиксировалось ранее. Заметим, что Европейский центральный банк понизил свою основную процентную ставку до нового рекордного минимума в попытке вытянуть еврозону из самой длинной рецессии более чем за 40 лет. Как многие и ожидали, Управляющий совет ЕЦБ проголосовал за понижение ставки рефинансирования на 0,25 п.п. до 0,50%. С июля прошлого года эта ставка, которая определяет стоимость непогашенных кредитов, предоставленных ЕЦБ на сумму свыше 850 млрд евро, составляла 0,75%. Также отметим, что создание новой программы покупки гособлигаций в сентябре прошлого года привело к резкому улучшению настроений на финансовых рынках еврозоны, даже несмотря на то, что сама программа не применялась. Стоимость заимствований для правительств таких стран, как Испания и Италия, которым, как считалось, угрожала опасность отказа от евро под тяжестью внутреннего долга, с тех пор резко упала и сейчас находится вблизи 30-месячных минимумов. Однако это улучшение настроений по большей части все же не смогло проникнуть в реальный сектор экономики. Как показал опубликованный на прошлой неделе апрельский опрос ЕЦБ по банковскому кредитованию, мрачные экономические перспективы по-прежнему отпугивают банки от кредитования, а компании – от инвестирования. Ожидается, что данные этого месяца покажут, что экономика в начале этого года сократилась шестой квартал подряд и в текущем квартале может снова сократиться. Национальные фондовые индексы снизились в 9 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 6,460.71 +9.42 +0.15% CAC 40 3,858.76 +2.01 +0.05% DAX 7,961.71 +48.00 +0.61% Стоимость Shell выросла на 1,4% до 26,20 евро. Крупнейшая нефтяная компания Европы заявила, что в первом квартале прибыль без учета разовых статей и изменении запасов, увеличилась на 3% до $ 7,5 млрд. по сравнению с годом ранее. Отметим, что согласно средним прогнозам экспертов прибыль должны была составить $6,4 млрд. Акции BMW подорожали на 1% до 70,74 евро. Крупнейшим в мире производитель роскошных автомобилей сообщил, что в первом квартале прибыль до вычета процентов и налогов снизилась до 2,04 млрд. евро ($ 2,7 млрд.), что оказалось меньше, чем предсказывали аналитики. Стоимость Beiersdorf AG поднялась на 4,2% до 71,64 евро после того, как производитель крема для кожи Nivea, сообщил, что по итогам первого квартала объем прибыли превысил оценки экспертов. В заявлении также было сказано, что продажи на развивающихся рынках, которые приносят почти половину от общего дохода, увеличились. Акции Electricite de France SA (EDF) выросли на 1,6% до 17,24 евро. Французский министр промышленности Арно Монтебург заявил, что правительство, которое контролирует около 84 процентов EDF, не имеет намерения снижения своей доли в компании. Стоимость Statoil снизилась на 3,9% до 135,20 кроны. Национальная нефтяная компания Норвегии заявила, что скорректированная чистая прибыль по итогам первого квартала составила 12 млрд. крон ($ 2,1 млрд), по сравнению с оценками экспертов на уровне 13,7 млрд. крон.
Основные фондовые индексы выросли, завершив торги в области максимальных значений Индексы росли сегодня, так как инвестора по прежнему не желают идти против денег ФРС и ставить на начало коррекции. Положительно на настроениях инвесторов сегодня отразились лучшие, чем ожидалось, данные по торговому балансу и количеству обращений за пособиями по безработице в США (данные вышли лучше прогнозов, однако не на столько, чтобы пошатнуть уверенность участников рынка в продолжении стимулирования экономики со стороны федрезерва), незначительным улучшением индексов деловой активности в промышленных сектора европейских экономик, а также решением ЕЦБ снизить ставку рефинансирования и предельную ставку по займам. Что касается ЕЦБ, то кроме снижения ставок о дополнительных нестандартных мерах, которых многие ожидали, объявлено не было. Среди новостей корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет Facebook. По итогам отчетного квартала крупнейшая соцсеть в мире получила выручку, которая оказалась выше прогнозов аналитиков ($1.46 млрд против ожиданий $1.44 млрд), однако прибыль оказалась ниже ожиданий ($0.12 в расчете на одну акцию против прогноза $0.13). Квартальный отчет Facebook в очередной раз подтвердил основную тенденцию текущего сезона квартальной отчетности. Все компоненты индекса DOW, кроме 3, растут в цене. Лидером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1,67%). Снижаются только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.72%), Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0,40%) и AT&T, Inc. (T, -0,12%). Большинство секторов индекса S&P находятся выше нулевой отметки. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+1,4%). Наибольшее падение показывает сектор базовых материалов (-0,4%). На момент закрытия: Dow +125.33 14,826.28 +0.85% Nasdaq +41.27 3,340.40 +1.25% S&P +14.62 1,597.32 +0.92%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.05.2013 10:44
По итогам торгов азиатские фондовые индексы выросли. Во главе подъема торговались горнодобывающие компании. Росту способствовали позитивные статданные по росту занятости в США. 3 мая Департамент труда США показал, что по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики заметно выросло, а уровень безработицы снова снизился, что все больше указывает на устойчивый экономический рост. Согласно отчету, в апреле работодатели добавили 165 000 рабочих мест, по сравнению с показателем за предыдущий месяц на уровне 138 тыс. Nikkei 225 Closed Hang Seng 22,917.22 +227.26 +1.00% S&P/ASX 200 5,156.2 +26.70 +0.52% Shanghai Composite 2,231.42 +25.92 +1.18% На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton, выросла на 2,8%. Акции второй по величине компании на бирже FTSE Bursa Malaysia KLCI Index, Malayan Banking Bhd., выросли к рекордному уровню, после того, как премьер-министр Наджиб Разак выиграл на выборах и продолжит экономические реформы в стране. Бумаги крупнейшей судоходной компании в Китае, Cosco Corp. Singapore Ltd., просели на 5,2%, после того, как прибыль компании снизилась на 65%.
Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, оставшись при этом вблизи пятилетнего максимума, так как темпы падения активности в Еврозоне замедлились, но спад расширился и затронул Германию, а также Францию, Италию и Испании. Добавим также, что на динамику торгов также повлияло заявление президента Европейского центрального банка Марио Драги, который отметил, что политики готовы снижать процентные ставки, если это будет необходимо. Индекс Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 300,97 при закрытии торгов, немного восстановившись после раннего снижения на 0,2%. Объем торгов составил 67%, что меньше, чем 30-дневное среднее значение, так как рынки в Великобритании, Ирландии и Греции были закрыты на праздники. Добавим, что представленные сегодня данные показали, что композитный индекс менеджеров по закупкам, который оценивает уровень деловой активности в Еврозоне, вырос в апреле до уровня 46,9 с 46,5 в марте. Напомним, что ранее компании более негативно оценивали ситуацию за апрель – на уровне 46.5. Отметим, что ниже 50 показывает сокращение деловой активности. Данные также показали, что падение активности во Франции было наименее тяжелым с конца прошлого года, и в Италии, деловая активность сократилась минимально с августа 2011 года. Но деловая активность продолжала сокращаться в апреле, что предполагает дальнейшее падение объемов производства в экономике региона в целом за квартал. Снижению деловой активности совпадает со слабым потребительским спросом и сокращение государственных расходов, как правительства пытаются обуздать свои долги, чтобы выйти из кредитного кризиса. Национальные фондовые индексы выросли в 8 из 15 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,521.46 +60.75 +0.94% CAC 40 3,907.04 -5.91 -0.15% DAX 8,112.08 -10.21 -0.13% Стоимость Air France-KLM Group упала на 4,3% до 7,31 евро, показав самый большой спад в Stoxx 600. Напомним также, что 3 мая акции крупнейшей авиакомпания Европы упали на 4,5% после сообщения о потерях. Акции Rheinmetall AG – производителя бронетехники, подешевели на 1,5% до 37 евро, после того, как Bankhaus Metzler понизил рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «покупать». Стоимость Linde выросла на 2,8% до 146,75 евро, зафиксировав самый большой прирост с 6 сентября. Как стало известно, операционная прибыль в первом квартале выросла на 13% до 953 млн. евро ($ 1,3 млрд.), так недавно приобретенный Lincare Holdings удвоил продажи газа в Северной Америке. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертом, прибыль должна была составить 935 млн. евро. Акции Celesio подскочили на 7,1% до 16,33 евро, показав самый большой рост с августа 2011 года.
Все индексы, кроме одного, завершили торги небольшим приростом, двигаясь по инерции после пятничного повышения. Торги проходило достаточно изменчиво: рост менялся снижением, однако общая динамика оставалась восходящей, хотя темпы ее сегодня были умеренными. Торги проходили на фоне отсутствия публикаций американских макроэкономических данных, значимых квартальных отчетов и не работающих финансовых рынков Великобритании. Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о покупке компанией Intel (INTC) разработчика межсетевых экранов Stonesoft. Сумма сделки составляет $389 млн. Планируется, что сделка будет завершена в июне 2013 года и позволит расширить Intel продуктовый ассортимент ее дочерней компании McAfee. Акции INTC на премаркете выросли на 1%, однако по итогам торгов опустились ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +5.23%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.36%). Сектора индекса S&P также закрылись разнонаправленно. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,6%). Ниже остальных закрылся сектор коммунального хозяйства (-0,9%). На момент закрытия: Dow -5.07 14,968.89 -0.03% Nasdaq +14.34 3,392.97 +0.42% S&P +3.09 1,617.51 +0.19%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.05.2013 10:22
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиия второй день выросли. Японские индексы восстановили потери с 2008. Также сегодня Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку, а Европейский центральный банк заявил, что готов снижать ставку и дальше. Nikkei 225 14,180.24 +486.20 +3.55% Hang Seng 22,993.18 +78.09 +0.34% S&P/ASX 200 5,143.7 -12.50 -0.24% Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20% Акции Mitsubishi Heavy Industries выросли на 4,9% после того, как второй производитель электроэнергии в Японии и его партнер Areva SA выиграли договор по строительству атомной электростанции в Турции. На торгах в Токио бумаги крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor Corp. выросли на 4,9%, после того, как газета Nikkei сообщила, что отчет по доходам компании превысит ожидания аналитиков. На торгах в Гонконге рыночная стоимость крупнейшего оператора казино SJM Holdings выросла на 3,7% после того, как компания сообщила о росте прибыли в первом квартале.
Европейские фондовые индексы выросли, приблизившись при этом почти до пятилетнего максимума, так как финансовые компании сообщили о результатах, которые превысили оценки аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) вырос на 0,3% до 301,74 при закрытии торгов. Датчик поднялся на 7,9% в этом году - до самого высокого уровня с июня 2008 года. Заметим, что представленные сегодня данные от Федерального статистического управления Германии показали, что по итогам марта объем промышленных заказов в крупнейшей экономике Европы вырос на 2.2% м/м и упал на 0.4% г/г, при этом в месячном исчислении показатель продемонстрировал рост второй месяц подряд. Данные за март оказались существенно лучше средних прогнозов, согласно которым показатель ожидался на уровне -0.4% м/м и -2.9% г/г. Позитивно на показателе отразился рост внутреннего и внешнего спроса. Внутренние заказы выросли на 1,8% м/м, внешние на 2,7%, в том числе на 4,2%выросли заказы со стороны стран Еврозоны. Внешние заказы за исключением стран Еврозоны выросли на 1,9%. Спрос на средства производства вырос на 2,0% (внутренние заказы по данной категории упали на 0.1%, внешние выросли на 3,1%). Заказы на потребительские товары снизились на 0,7% (внутренние заказы по данной категории выросли на 0,5%, внешние упали на 1,6%). Недавняя динамика по производственным заказам контрастирует с данными по настроениях в призводственной сфере, которые указывают на возможное дальнейшее ухудшение ситуации в секторе. Так, индекса PMI для производственной сферы в апреле упал ниже отметки в 50 пунктов, что рассматривает как признак снижения активности. Сегодняшние данные кроме всего прочего просигнализировали о улучшении внешнего спроса. Спрос внутри страны выглядит несколько сдержаннее. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,557.3 +35.84 +0.55% CAC 40 3,921.32 +14.28 +0.37% DAX 8,181.78 +69.70 +0.86% Стоимость HSBC (HSBA) выросла на 3% до 735 пенсов после того, как стало известно, что в первом квартале прибыль до вычета налогов выросла почти в два раза - до $ 8,430 млрд., а уровень долга и расходом сократился. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, прибыль должны была вырасти до уровня $8,04 млрд. Акции Societe Generale (GLE) подорожали на 5,7% до 30,14 евро после того, как данные показали, что в первом квартале прибыль упала на 50 процентов до 364 млн. евро ($ 476 млн), пострадав от учета расходов, связанных с его долгом. Тем не менее, объем прибыли оказался больше прогнозов экспертов на уровне 317 млн. евро. Стоимость Commerzbank (CBK) выросла на 2,6% до 11,09 евро. Второй по величине кредитор Германии сообщил, что в первом квартале убыток составил 94 млн. евро, по сравнению с прибылью в размере 355 млн. евро годом ранее, а также оценками аналитиков на уровне 153,7 млн. евро убытка. Акции Allianz (ALV) подорожали на 3,6% до 120,70 евро после сообщения о 24% росте прибыли в первом квартале – до уровня 1,7 млрд. евро. Кроме того, стало известно, что операционная прибыль была в размере 2,8 млрд. евро, что превысило прогнозы аналитиков. Стоимость Hochtief AG (HOT) поднялась на 5,9% до 56,51 евро. Крупнейшая строительная компания Германии согласилась продать свое авиаподразделение за около 1,5 млрд евро, поскольку это упрощает ситуацию с бизнесом, и позволит сосредоточится на более выгодных единицах.
Основные фондовые индексы завершили торги ростом, а DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы. В начале сессии поддержку индексам оказывали внешние факторы. Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов. Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум. Индексы находятся на исторических максимумах, но объемы торгов продолжают снижаться, что сигнализирует о снижении притока новых капиталов. На рынке ощущается нервозность. Никто не может ответить на вопрос, как долго будут расти индексы и когда начнется коррекция. В этом свете рынки крайне резко реагируют на любой негатив. Так случилось и сегодня. Начав сессию ростом, индексы резко отступили от обновленных максимумов. Причиной отскока стала реакция на опубликованный ежемесячный обзор Бюро статистики труда США JOLTS, данные которого несколько омрачили вышедшие в пятницу отчеты по занятости. Согласно предоставленным данным, в марте количество открытых вакансий сократилось до уровня 3.844 млн против февральского значения 3.899 млн. В марте 2012 года количество открытых вакансий было на уровне 3.848 млн. Примечательно, что реакция на опубликованную информацию была несколько не типичной. В свете сложившейся в последнее время тенденции ухудшение данных по рынку труда воспринимается как сигнал более длительного стимулирования экономики со стороны ФРС, что в итоге оказывает поддержку рынкам. Однако сегодня было совсем наоборот. Возможно, этого указывает на то, что все более широкие массы инвесторов склоняются к тому, что текущие значения индексов явно не соответствуют положению дел в реальной экономике и вливание ликвидности федрезервом проблему не решает. Большинство компонентов индекса DOW закрылись выше нулевой отметки (24 из 30). Лидером стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.43%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.35%). Среди секторов индекса S&P все закрылись в плюсе. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,8%). На момент закрытия: Dow +81.75 15,050.64 +0.55% Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07% S&P +8.02 1,625.52 +0.50%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.05.2013 10:38
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии отступили от пятилетнего максимума и закрылись в минусе. Японский индекс Topix потерял позиции на фоне роста курса иены. Австралийский S&P/ASX 200 упал даже несмотря на то, что уровень безработицы в стране в апреле снизился, превысив ожидания аналитиков. Китайский Shanghai Composite Index также опустился на фоне данных по инфляции. В апреле инфляция на потребительские товары в КНР выросла больше ожиданий, а оптовые цены, наоборот, ускорили свой спад. Индекс потребительских цен вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, рост цен на продовольствие составил 4% , - говорится в сообщении Национального бюро статистики. Nikkei 225 -0,66 -94,21 14,191.48% S & P / ASX 200 -1,35 -0,03 5,198.4% Shanghai Composite 2,231.59 -14.71 -0.65% Акции Canon Inc, которая получает огромные убытки при каждом укреплении курса японской валюты упали на 1,3%, после роста иены. На торгах в Токио бумаги крупнейшего производителя шин в мире, Bridgestone, снизились на 6,3 процента после снижения аналитиками прогноза по росту прибыли компании. На торгах в Сеуле рыночная капитализация GS Engineering & Construction Corp выросла на 6,7% после того, как Банка Кореи снизил уровень процентной ставки.
Европейские фондовые индексы почти не изменились по итогам торгов, завершив торги смешанной динамикой, что было связано со слабой активностью на рынке. Заметим, что рынки в Швейцарии, странах Северной Европы и Австрии сегодня закрыты на День Вознесения. Stoxx 600 прибавил менее 0,1 процента до 303,85 при закрытии торгов. Важным событием дня, которого ожидали многие участники рынка, были новости от Банка Англии. Заметим, что Комитет по монетарной политике Банка Англии оставил объем программы покупки облигаций без изменений - на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов, что было в соответствии с ожиданиями. Кроме того, Банк Англии принял решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне - в 0,5%. Также сегодня вышли данные по промышленному производству в Великобритании. Согласно отчету, в марте объемы промышленного производства выросли на 0,7% против повышения на 0,9% в феврале. Согласно средним прогнозам ожидался рост показателя всего на 0,3%. Сектора обрабатывающей промышленности вырос на 1,1% в марте против роста на 0,7% в предыдущем отчетном месяце. Средний прогноз был на уровне +0,4%. В годовом исчислении промышленное производство в Великобритании снизилось на 1,4% в марте по сравнению со снижением на 2,5% в феврале. Ожидалось снижение на 2,0%. Национальные фондовые индексы упали в 5 из 10 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,592.74 +9.26 +0.14% CAC 40 3,928.58 -27.70 -0.70% DAX 8,262.55 +12.84 +0.16% Стоимость Snam упала на 5% до 3,65 евро, после того, как стало известно, что Eni SpA - крупнейшая нефтяная компания Италии, продала акции Snam на общую сумму $1,9 млрд. Заметим, что около 395 млн. акций, или 11,7% акций компании были проданы по цене 3,69 евро за штуку. Акции Wm Morrison подешевели на 2,5% до 289 пенсов, показав самое большое снижение с февраля 2012 года, после того, как наименьший из четырех основных супермаркетов Великобритании заявил, что продажи в магазинах, открытых не менее года назад, снизились на 1,8% за 13 недель, которые закончились 5 мая. Стоимость Banca Popolare Di Milano Scarl уменьшилась на 8,9% до 46,75 евро центов, после того, как председатель Андреа Бономи отказался от планов конвертировать старейший кооперативный банк Италии в акционерное общество, Акции British Sky Broadcasting Group Plc упала на 6,1% до 809,5 пенсов, зафиксировав крупнейшее снижение с июля 2011 года, на фоне того. Что BT Group Plc заявила, что будет продавать свой спортивный пакет в пабах с 80% скидкой. Стоимость Experian выросла на 6,2% до 1245 пенсов, показав самую высокую цену, начиная с 2006 года. Компания опубликовала отчет, который показал, что годовой объем скорректированной прибыли составил 85,7 цента за акцию, превысив прогнозы аналитиков на уровне 83,6 центов. Также стало известно, что Experian увеличила дивиденды на 24 цента, и сказала, что будет выкупать $500 млн. акций в течение следующих 12 месяцев.
Основные фондовые индексы снизились, завершив сегодняшние торги в области сессионных минимумом. Индексы начали сессию в небольшом минусе, так и не сумев изменить динамику. Настроения на рынке нейтральные, так как на данный момент отсутствуют факторы, которые могли бы задать направление торгам. Рост индексов с начала года толкает многих инвесторов фиксировать прибыль в ожидании коррекции, однако пока признаков или сигналов ее начала нет. В фокусе участников рынка находились вышедшие сегодня данные по занятости в Австралии, которые оказались лучше прогнозов, инфляции в Китае, засвидетельствовавших о росте инфляционного давления, и промышленному производству в Великобритании, которые вышли лучше ожиданий. Отдельно стоит отметить отчет по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые продолжили снижаться и за последнюю отчетную неделю достигли уровня 323 тыс, что является минимальным значением показателя с января 2008 года. Вышедшие данные говорят о том, что количество увольнений вернулось к докризисному уровню. Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции 3M Co. (MMM, +1.72%). Больше остальных упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -1.56%). Все сектора индекса S&P, кроме одного, снизились. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Вырос только сектор конгломератов (+1,4%). На момент закрытия: Dow -32.46 15,072.66 -0.21% Nasdaq -6.65 3,406.62 -0.19% S&P -7.13 1,625.56 -0.44%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.05.2013 09:01
По итогам торгов Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Акции японских экспортеров выросли на фоне ослабления иены относительно доллара США. "Японский фондовый рынок поддерживается продолжающимся ослаблением иены, и страны G7, вероятно, будут и дальше с пониманием относиться к стимулирующей политике Банка Японии, - отмечает аналитик AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Надер Нуэйми. - Риск коррекции все же есть. Очевидно, что соотношение риска и доходности на фондовом рынке уже не столь привлекательно, как несколько месяцев назад". Nikkei 225 14,782.21 +174.67 +1.20% S&P/ASX 200 5,210.3 +4.21 +0.08% Shanghai Composite 2,241.92 -4.91 -0.22% На торгах в Токио акции крупнейшего автопроизводителя в мире Toyota Motor Corp, поднялись на 3,8%. Стоимость акций Panasonic Corp. подскочила в ходе торгов на 7.6%. Ранее компания заявила, что рассчитывает вернуться на прибыльный уровень в этом финансовом году. По оценкам Panasonic, ее чистая прибыль в текущем фингоду, завершающемся в марте 2014 года, составит 50 млрд иен против убытка в 754 млрд иен годом ранее. Между тем, стоимость акций Hyundai Merchant Marine опустилась на 5.7%. Южнокорейская судоходная компания зафиксировала в январе-марте убыток в размере 99,3 млрд вон ($89 млн) - это уже шестой квартальный убыток подряд.
Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня почти за пять лет на фоне снижения акций банков и авиакомпаний, нивелировав лучшие, чем прогнозировалось, данные по розничным продажам в США. Существенной макростатистики в регионе сегодня не выходило. Заметим, что итоги встречи G7, которая состоялась на прошедших выходных, показали, что группа из семи промышленно развитых стран договорились продвигать реформы в банковском секторе, что будет направлено на защиту налогоплательщиков от последствий банкротства банков. Они также выразили поддержку усилиям Японии по стимулированию экономического восстановления. Сегодня в Брюсселе собрались министры финансов еврозоны, чтобы обсудить целесообразность дальнейших выплат Греции и Кипру. Еще одним вопросом на повестке дня станет прогресс в деле закладывания основ для создания европейского банковского союза. Европейские власти примут решение относительно выдачи первого транша помощи Кипру в размере Е3 млрд., а также очередного пакета для Греции, стоимостью Е7.5 млрд. Тем временем ситуация в Словении снова стала вызывать беспокойство, несмотря на принятый правительством в минувший четверг план реформ, нацеленный на укрепление бюджета для того, чтобы избежать обращения за внешней финансовой помощью. Сегодня министр финансов Германии Шойбле в ходе интервью национальному радио выразил уверенность в том, что Словения способна справиться своими силами, при условии реализации страной всех необходимых реформ. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,2 процента до 304,46 на момент закрытия торгов, оборвав серию четырех дней роста. Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,631.76 +6.78 +0.10%, CAC 40 3,945.2 -8.63 -0.22%, DAX 8,279.29 +0.70 +0.01% Стоимость Commerzbank AG упала на 4,7% после того, как второй по величине банк Германии заявил, что будет продавать часть новых акций на сумму 2,5 млрд. евро ($ 3,3 млрд.) для увеличения уставного капитала. Акции Standard Chartered – кредитора Великобритании, который зарабатывает большую часть своих прибылей в Азии, снизились на 1,9% после того, как Carson Block сказал, что будет выступать против долга кредитора из-за "ухудшения" качества кредитов. Стоимость Lonmin выросла на 2,6% после того, как третий по величине производитель платины вернулся к прибыли в первом квартале по сравнению с годом ранее. Как стало известно, прибыль составила 13,3 центов на акцию, по сравнению с убытком в сумме 6,3 цента за аналогичный период прошлого года. Согласно средней оценке аналитиков потери должны были составить 4 цента на акцию. Акции Vestas Wind Systems подорожали на 11%, достигнув самой высокой цены с февраля 2012 года, после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг для крупнейшего производителя ветровых турбин в мире до уровня «нейтральный» от «ниже рынка», ссылаясь на выгоды от сокращения расходов.
Основные фондовые индексы США провели достаточно волатильную сессию, показав незначительное изменение по итогам торгов. Торги проходило достаточно изменчиво: рост менялся снижением, индексы большую часть сессию несли потери, однако размер их оставался ограниченным. Индексы находились под давлением спекуляций относительно сроков сворачивания программы количественного смягчения ФРС, в рамках которой федрезерв накачивает экономику ликвидностью с марта 2009 года (с небольшими перерывами) . Как уже отмечалось, причиной данных спекуляций стала опубликованная накануне статья в Wall Street Journal. Издание, ссылаясь на свои источники, отметило, что федрезер готов к сворачиванию программы покупки казначейских и ипотечных облигаций, размер которой составляет $85 млрд ежемесячно. Источники WSJ сообщают, что пока не решено, когда начнется данный процесс, но ясно, что он будет постепенным. Многие участники рынка отмечают, что ФРС таким образом подготавливает рынок к возможным действиям, чтобы избежать внезапности и последующего резкого обвала. Пока динамика индексов указывает на то, что рынок не воспринимает серьезно данные сигналы. Хотя вполне возможно, что именно эта тема в ближайшее время станет тем драйвером, которые подтолкнет рынки к долгожданной коррекции. Сегодняшние данные, сигнализировавшие о улучшении ситуации в американской экономике, добавили шансов на то, что ожидания относительно сворачивания мер стимулирования могут оправдаться. Данные по розничным продажам вышли лучше ожиданий. Однако, рост продаж в апреле произошел в основном за счет сбережений, а это может негативно отразиться на отчетах за следующие месяцы, если ситуация с доходами населения не улучшиться. Были также опубликованы данные по товарно-материальным запасам , которые в марте остались без изменений, хотя ожидался их рост. Также стоит отметить, что в определенной мере негативный тон сегодняшним торгам задали вышедшие утром данные по промышленному производству Китая, которые не оправдали прогнозы. Снижение индексов сдерживал тот факт, что по итогам пошедшей встречи стран G7 ее участники не стали критиковать Японию за политику ее центробанка. Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно. Лидером стали акции Pfizer Inc. (PFE,+1.98%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -1.84%) и Intel Corporation (INTC, -1.86%). Сектора индекса S&P также закрылись разнонаправленно. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-0.6%), лидирует сектор здравоохранения (+0,5%). Биофармацевт Theravance нарастил 17,6% рыночной капитализации на новостях о том, что ирландская фармацевтическая компания Elan согласилась заплатить $1 млрд за долю в причитающихся Theravance роялти от 4 новых препаратов. Владелец известных сетей общепита KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, отступила на 2,1% на новостях о снижении продаж в Китае по итогам апреля. На момент закрытия: DJIA 15,091.70 -26.81 -0.18% S&P 500 1,633.78 0.08 0.00% NASDAQ 3,438.79 2.21 0.06%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.05.2013 09:15
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли вслед за акциями генерирующих компаний, лидером среди которых по темпам подорожания является японская Tokyo Electric Power Co. Подъем в Азии поддержали и данные о розничных продажах в США, которые выросли в апреле на 0,1% вопреки прогнозам снижения. Nikkei 225 14,758.42 -23.79 -0.16% S&P/ASX 200 5,221 +10.66 +0.20% Shanghai Composite 2,217.01 -24.91 -1.11% Котировки акций TEPCO подскочили на 18% после того, как японская газета Yomiuri процитировала высказывание премьер-министра страны Синдзо Абэ о том, что нельзя возлагать всю вину за аварию на АЭС "Фукусима-1" на TEPCO, которая является ее оператором. Бумаги японской строительной компании Kajima Corp. выросли на 8,8% после того, как руководство застройщика повысило прогноз операционной прибыли на 68% в текущем году. Рыночная стоимость крупнейшего банка КНР, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., снизилась на 1,4% после того, как JPMorgan Chase & Со понизил свою оценку роста китайской экономики.
Европейские фондовые индексы выросли, так как превзошедшая оценки аналитиков отчетность компаний компенсировала разочаровывающие данные настроений немецких инвесторов. Данные показали, что немецкое доверие инвесторов выросло в мае намного меньше, чем прогнозировали экономисты. Центр европейских экономических исследований в Мангейме сообщил, что индекс инвесторов и ожиданий аналитиков, который направлен на оценивание экономического развития на шесть месяцев вперед, увеличился до уровня 36,4 с 36,3 в апреле. Заметим, что согласно прогнозам, данный индекс должен был вырасти до уровня 39,5. Министры финансов 27 членов Европейского Союза встретились сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить планы по созданию банковского союза для региона. Член исполнительного совета Европейского центрального банка Йорг Асмуссен призвал сегодня ЕС к созданию центрального органа и общего подхода для работы с обанкротившимися банками. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,4 процента до 305,66 на закрытии торгов, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,686.06 +54.30 +0.82%, CAC 40 3,966.06 +20.86 +0.53%, DAX 8,339.11 +59.82 +0.72% Акции ICAP подскочили на 14 процентов до 339,70 пенсов, достигнув максимума с марта 2009 года, после того, как крупнейший в мире брокер сделок между банками отчитался о прибыли в 284 млн фунтов стерлингов ($ 433 млн). Это больше, чем 280 миллионов фунтов, которые компания прогнозировала 27 марта. Котировки EADS выросли на 3 ??процента до 42,44 евро после того, как производитель Аirbus опублиовал в первом квартале прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей в размере 741 млн. евро ($ 960 млн), превысив 607 млн ??евро по прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg. Акции Aurubis AG подешевели на 7,4 процента до 45,65 евро, показав самое большое снижение с января 2011 года, после того, как второй по величине в мире производитель очищенной меди сообщил, что прибыль до уплаты процентов и налогов составила 11 млн. евро, по сравнению с прогнозами на уровне 15,9 млн. евро. Стоимость Commerzbank снизилась на 6,3 процента до 9,31 евро, достигнув самой низкой цены с 1992 года. Второй по величине банк Германии сказал, что предлагает право на покупку 20 акций за каждые 21, принадлежащих инвесторам за 4,5 евро за штуку. Это приравнивается к 55-процентной скидке к цене вчерашних акций, что на 38 процентов ниже 7,28 евро на акцию, которые теоретически могли бы быть установлены после выпуска прав. Акции будут предложены с завтрашнего дня до 28 мая, говорится в сообщении банка на своем сайте. Акции GDF Suez SA - крупнейший в Европе коммунальной компании по рыночной стоимости, снизились на 0,9 процента до 16,58 евро, после того, как Groupe Bruxelles Lambert SA продала 65000000 акций GDF за 16,26 евро, что меньше вчерашней цены закрытия.
По итогам торгов индексы DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму. Несмотря на то, что сегодняшняя сессия была достаточно ограничена на макроэкономические отчеты, индексы показали уверенный рост. Поводом для положительной динамики сегодня стали комментарии топ-менеджера крупнейшего в мире хедж-фонда Appaloosa Management Дэвида Теппера. Теппер, чей фонд по итогам 2012 года получил 30-процентную прибыль, заявил, что инвесторы не должны беспокоиться относительно слишком раннего сворачивания мер монетарного стимулирования ФРС. Теппер, который позитивно оценивает перспективы экономики и фондового рынка США, добавил, что те инвесторы, которые ставят на снижение фондового рынка, могут быть крайне разочарованы и понести убытки. Рынок воспринял слова топ-менеджера Appaloosa Management с воодушевлением. Однако, несмотря на авторитет Теппера, не все разделяют его оптимизм, многие инвесторы продолжают ожидать коррекции и негативно оценивают перспективы фондового рынка в случае сворачивания мер стимулирования экономики со стороны федрезерва. Вышедшие макроэкономические данные не оказали особого влияния на ход торгов, однако среди них можно отметить апрельское падение экспортных цен на 0,7% при прогнозах замедления темпов снижения до 0,2% и сокращение импортных цен на 0,5%, как и ожидали аналитики. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (26 из 30). Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +2.77%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.06%). Все сектора индекса S&P показали рост. Лидером стал сектор услуг (1,1%). Рыночная капитализация поставщика ПО для хранения данных Fusion-io увеличилась на 4,20% благодаря повышению рейтинга его бумаг с "нейтрального" до "покупать" аналитиками UBS. Вторая по величине в США компания сектора солнечной энергетики SolarCity убавила из своего актива 12,37%, отчитавшись о квартальном убытке в связи с повышением расходов. На момент закрытия: DJIA 15,215.20 123.57 0.82% S&P 500 1,650.12 16.35 1.00% NASDAQ 3,462.61 23.82 0.69%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.05.2013 09:07
По итогам торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Курс иены к доллару США опустился в среду до минимальных с октября 2008 года Y102,43 иены. "Каждый раз, когда иена падает ниже ключевого уровня поддержки, Nikkei ставит еще один рекорд, поскольку ослабление нацвалюты подстегивает корпоративные прибыли, особенно для производителей", - отметил старший аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Масару Хамасаки. Вопреки общей тенденции австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился после того, как накануне министр финансов страны Уэйн Суон объявил, что дефицит бюджета в текущем фингоду составит 19,4 млрд австралийских долларов ($19,2 млрд) и сбалансировать бюджет Австралия сможет лишь по итогам 12 месяцев, завершающихся 30 июня 2016 года. Nikkei 225 15,096.03 +337.61 +2.29% Hang Seng 23,039.76 +109.48 +0.48% S&P/ASX 200 5,191.7 -29.29 -0.56% Shanghai Composite 2,224.8 +7.79 +0.35% Цена бумаг Sony Corp. подскочила на 10% после того, как миллиардер Дэниэл Лёб призвал компанию провести первичное публичное предложение развлекательного подразделения. Рыночная стоимость крупнейшего автопроизводителя мира Toyota Motor Corp. поднялась на 3,7% на фоне ослабления иены. На торгах в Гонконге бумаги розничного продавца игрушек и одежды, Li & Fung Ltd., выросли на 9,9% после того, как банк UBS AG повысил рекомендации по акциям компании.
Европейские фондовые индексы выросли, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года, после того как Банк Англии повысил прогноз роста третьей по величине экономики Европы. Акции поднялись после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что восстановление экономики в Великобритании в настоящее время находится в зоне видимости. В ежеквартальном отчете по инфляции центральный банк сообщил, что рост ускорится до 0,5 процента во втором квартале по сравнению с 0,3 процента в первые три месяца года. Стоит отметить, что на динамику торгов повлияли отчеты о росте валового внутреннего продукта в двух крупнейших экономиках Европы. Франция попала в свою третью рецессию с 2008 года, зафиксировав сокращение на 0,2 процента, по данным Национального бюро статистики Insee. Германия едва удалось избежать сокращения, показав рост меньше, чем прогнозировали экономисты. ВВП вырос на 0,1 процента в первом квартале, заявило Федеральное бюро статистики. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,693.55 +7.49 +0.11%, CAC 40 3,982.23 +16.17 +0.41%, DAX 8,362.42 +23.31 +0.28% Стоимость EasyJet Plc выросла на 8,3 процента до 1224 пенсов после того, как второй по величине в Европе скидочный авиапервозичк сказал, что он обеспечит более качественные рост прибыли и рентабельности в течение года. Кроме того, стало известно, что доход во второй половине года, вероятно, поднимется на 4 процента. Компания также понизила свой прогноз по потерям за первую половину года до 61 миллионов фунтов стерлингов ($ 93 млн) с 112 млн фунтов годом ранее. В свою очередь, акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей бюджетной авиакомпании, поднялись на 3,7 процента до 6,37 евро на торгах в Дублине. Стоимость акций Commerzbank выросла на 12 процентов до 7,79 евро в первый день увеличения уставного капитала на 2,5 млрд. евро ($ 3,2 млрд.). Второй по величине кредитор Германии предлагает своим инвесторам 20 акций за каждые 21, которые они держат, за 4.50 евро за штуку. Кроме того, добавим, что сегодня Bank of America Corp. повысил рейтинг акций кредитора до уровня «купить», заявив, что компания стала слишком дешевой. Акции ITV упали на 1,9 процента до 129,2 пенсов после того, как главный исполнительный директор Адам Крозье сказал в своем заявлении, что компания будет проявлять осторожность в отношении телевизионной рекламы в 2013 году. Коммерческий вещатель прогнозирует, что доход от своей сети телевизионных каналов упадет на 3% в первой половине года.
Фондовые индексы США показали умеренный рост несмотря на опубликованные данные по промышленному производству за апрель. Рынок продолжает игнорировать сообщения фундаментального характера, которые указывают на перекупленность индексов и несоответствие текущий их уровней реальному положению дел в экономике. Несмотря на слабые данные с Европы и США, а также некоторые негативные сообщения корпоративного характера сегодня индексы DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму. Причиной сегодняшнего роста являются ожидания продолжения поддержки экономики со стороны центральных банков, которые усилились после вышедших макроэкономических отчетов. Так, представленные сегодня данные указали на усугубление рецессии в Европе и падение промышленного производства в США. Эти данные не стали для рынка негативом, поскольку они повысили шансы на дальнейшее монетарное стимулирование. Данные по инфляции производителей в США также не дают оснований для ожиданий скорого сворачивания программы QE федрезерва: было отмечено снижение инфляционного давления. Однако, долго игнорировать фундаментальные основы рынки не смогут. Вот лишь некоторые из поступивших последними факторов, которые говорят в пользу необоснованности текущих уровней и роста шансов на полномасштабную коррекцию: - на текущий момент более 90% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 представили свои финансовые отчеты за последний отчетный квартал. 70% отчитавшихся компаний имели прибыль, которая оказалась выше прогнозов (традиционно заниженных), 24% - ниже. При этом, только у 48% отчитавшихся компаний выручка превысила прогнозы. Для 4-го квартала 2012 года данный показатель равнялся 67%. - грядет сокращение покупательской способности, что будет иметь крайне негативное влияние на американскую экономику. Об этом говорят данные исследования ФРБ Нью-Йорка, которые указывает на то, что большинство американцев планируют сократить расходы в связи с отменой налоговых льгот. - источники в ФРС утверждают, что федрезерв готовится к сворачиванию программы QE (статья в WSJ на выходных). - с новой силой возобновились опасения относительно жесткой просадки Китайской экономики. - ВВП Еврозоны снижается 4-й квартал подряд в годовом исчислении, темпы снижения от квартала к кварталу увеличиваются. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (22 из 30). Лидером стали акции American Express Company (AXP, +1.78%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.56%). Среди секторов индекса S&P только сектор базовых материалов завершил торги в минусе (-0.5%), давление на который оказало существенное снижение цен на сырье. Максимальный прирост показали финансовый сектор (+0,7%) и сектор конгломератов (+0,7%). Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co отступил на 4,4% после того, как понизил свои прогнозы по продажам техники в США на текущий год. Оператор платного видеосервиса Netflix ушел в плюс на 4,03% - акции компании прибавляют в цене уже шестую сессию кряду на фоне позитивных комментариев аналитиков ряда брокерских фирм. На момент закрытия: DJIA 15,275.70 60.44 0.40% S&P 500 1,658.78 8.44 0.51% NASDAQ 3,471.62 9.01 0.26%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.05.2013 08:57
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. Котировки акций китайских девелоперов выросли на данных о росте цен на жилье в 68 из 70 крупнейших городов КНР в апреле. Японский рынок вырос благодаря улучшению правительством оценки экономики страны. В майском отчете правительства говорится, что японская экономика медленно улучшается, тогда как предыдущий отчет отмечал наличие сигналов восстановления при сохранении слабых моментов. Японский рынок вырос, несмотря на укрепление иены относительно большинства основных мировых валют. Nikkei 225 15,360.81 +222.69 +1.47% S&P/ASX 200 5,209 +28.23 +0.54% Shanghai Composite 2,299.2 +16.33 +0.72% На торгах в Гонконге, акции поставщика игрушек и одежды, Li & Fung, который получает 63% выручки от своих продаж в США, выросли на 2%. Акции Tokyo Electric Power Co. подорожали на 16%. По данным Nikkei, Goldman Sachs Group Inc. планирует инвестиции в крупный проект в сфере "зеленой энергетики", вырабатываемая в рамках которого энергия будет использоваться TEPCO.
Европейские фондовые индексы выросли, что способствовало продвижению индексу Stoxx Europe 600 до самого высокого уровня с июня 2008 года. Заметим, что с учетом того, что рынки в Швейцарии, Австрии, Дании, Норвегии, Исландии и Люксембурге закрыты, активность на рынке заметно снизилась. Stoxx 600 вырос на 0,3% до 309,77 при закрытии торгов. Напомним, что на прошлой неделе индекс вырос на 1,2%, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года. Также стоит отметить, что экономический календарь сегодня практически пуст из-за праздников. Небольшое влияние на торги оказали данные по заказам в промышленности Италии. За март 2013 года объем заказов на производственное оборудование в Италии вырос на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда снижение составило 2,5%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Объем заказов на производственное оборудование в марте по отношению к марту 2012 года сократился на 10%. Аналитики ожидали роста первого показателя на 1,6% и падения второго на 8,4%. Национальные фондовые индексы выросли в 7 из 12 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,755.63 +32.57 +0.48% CAC 40 4,022.85 +21.58 +0.54% DAX 8,455.83 +57.83 +0.69% Акции производителя автозапчастей Rheinmetall AG выросли на 4% до 39,62 евро, после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций компании. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что европейские автопроизводители будут производить больше легковых и грузовых автомобилей во второй половине этого года. Стоимость крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе Ryanair Holdings Plc выросла на 6,9% до 6,77 евро, показав максимальный прирост за 15 недель на фоне увеличения годовой прибыли. Так, чистая прибыль выросла до 569 млн евро ($ 732 млн) в течение 12 месяцев по 31 марта по сравнению с 503 млн евро годом ранее. Фактические данные превзошли среднюю оценку аналитиков в 560 млн евро. Доходы поднялись на 13 процентов до 4,33 миллиарда евро. Компания также заявила, что она будет использовать дополнительные самолеты, увеличив прибыль за год на 81,5 млн. долл. США. Это поднимет ее доходы до 600 миллионов евро. В свою очередь, акции EasyJet Plc, второй по величине в Европе бюджетной авиакомпании, выросли на 4% до 1235 пенсов. Стоимость Impregilo SpA выросла на 15% до 3,41 евро, показав крупнейший прирост за более чем пять лет, после того как компания получила контракт на строительство линии метро в Дохе в Катаре на сумму на 1,7 млрд. евро. Акции FirstGroup Plc упали на 30% до 155,6 пенсов, что стало самым большим снижение, по крайней мере, с 1995 года, после того, как компания заявила, что не будет выплачивать дивиденды. Кроме того компания объявила о увеличение уставного капитала на 615 млн. фунтов стерлингов ($ 936 млн).
Начав сессию в минусе, индексы не сумели вернуться на положительную территорию, завершив торги небольшим падением. Заметим, что снижение в начале сессии было обусловлено фиксацией прибыли участниками рынка после роста индексов на прошлой неделе. Поддержку индексам обеспечивали новости о слияниях/поглощениях. Сегодня компания Yahoo! (YHOO) подтвердила слухи о покупке блогохостинга Tumblr. Данное приобретение обойдется Yahoo! в $1,1 млрд. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2013 года. В Yahoo отмечают, что Tumblr будет оставаться отдельным продуктом, при этом рекламные площадки будут объединены. Акции YHOO позитивно отреагировали на данные сообщения. Сегодняшний день был крайне ограничен на макроэкономические отчеты. В фокусе участников рынка находились связанные с ФРС события, которые запланированы на текущую неделю. Речь идет о выступлениях представителей федерезерва, которые могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по по открытым рынкам. Основной речью недели станет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который в среду будет свидетельствовать перед Конгрессом по вопросам экономических перспектив. В среду также будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая. Компоненты индекса DOW закрылись смешано. Лидером стали акции Alcoa, Inc. (AA, +1.74%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.74%). Сектора индекса S&P завершили торги смешанной динамикой. Ниже остальных оказался сектор здравоохранения (-0.5%). Лидером стал сектор конгломератов (+0,9%). На момент закрытия: Dow -18.28 15,336.12 -0.12% Nasdaq -2.54 3,496.43 -0.07% S&P -1.19 1,666.28 -0.07%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.05.2013 08:18
По итогам торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе большинство фондовых индексов выросло фоне сохранения японским Центробанком прежнего объема программы выкупа активов. Банк Японии, как сообщалось, не стал вносить, каких-либо изменений в денежно-кредитную политику и констатировал тенденцию к улучшению экономической конъюнктуры. "Банк Японии сохранил стимулирование, и ралли на фондовом рынке будет продолжаться, - отмечает управляющий Mizuho Asset Management Co. в Токио Масахико Эджири. - Даже самые консервативные пенсионные фонды боятся, что будут показывать более слабые показатели доходности по сравнению с конкурентами, поэтому вновь переключаются на акции японских компаний. Ралли на рынке, вероятно, будет длительным". Nikkei 225 15,627.26 +246.24 +1.60% S&P/ASX 200 5,165.4 -14.66 -0.28% Shanghai Composite 2,302.54 -2.57 -0.11% Акции Sony Corp. подскочили в цене на 7,4% на информации о том, что компания рассматривает возможность продажи подразделения, включающего киностудию и телевизионные каналы, а также музыкальный бизнес. Стоимость бумаг японского экспортера редкоземельных металлов Sojitz Corp. поднялась на 13% на информации газеты Nikkei о том, что доналоговая прибыль компании в следующем фингоду может увеличиться на 30%. Цена акций австралийской телевещательной компании Seven West Media Ltd. упала на 7,9% после того, как инвестфонд KKR & Co. сообщил о продаже совей доли в компании
Европейские фондовые индексы немного выросли, завершив торги вблизи пятилетнего максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировал, что центральный банк будет поддерживать стимулирующие меры для поддержки восстановления экономики США. На встрече с законодателями Бернанке заявил, что ФРС может снизить объем покупок активов по итогам следующих нескольких заседаний, если экономические данные США улучшатся. Инвесторы рассчитывают на то, что экономика США продолжит восстанавливаться более быстрыми темпами, чем экономики других развитых стран, что позволит ФРС раньше других центральных банков свернуть меры стимулирования. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до 310,59 при закрытии торгов. Индекс, который вчера поднялся до самого высокого уровня с июня 2008 года, вырос на 97% с марта 2009 года, когда глава Европейского центрального банка Марио Драги пообещал сохранить евро, а Федеральная резервная система приступила к третьему раунду стимулирования. Добавим также, что сегодня Банк Англии опубликовал протокол своего заседания от 8-9 мая, в котором все члены MPC единогласно проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 0,5%. Что касается вопроса продолжения программы покупок активов в размере ?375 млрд., второй месяц подряд 6 членов MPC проголосовали «за», тогда как три политика высказались против. Глава ЦБ Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз, проголосовавшие «против», предпочли расширение программы на 25 млрд. ф.ст. до ?400 млрд. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,840.27 +36.40 +0.53% CAC 40 4,051.11 +14.93 +0.37% DAX 8,530.89 +58.69 +0.69% Акции крупнейшей торговой сети Германии Metro AG подскочили на 10% до 27,34, показав самый большой прирост с ноября 2008 года, после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам покупать акции Metro, что произошло впервые за последнее десятилетие. Стоимость британской компании Britvic Plc (BVIC) выросла на 11% до 522,5 пенсов, достигнув самой высокой цены 2005 года, после сообщения о том, что в первом полугодии прибыль до налогообложения составила 37,5 миллиона фунтов стерлингов, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 27,4 миллионов фунтов. Акции Lagardere SCA, крупнейшего издателя Франции, выросли на 3,4% до 28,75 евро после того, как JPMorgan повысил рекомендации по акциям компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка». Стоимость акций датского производителя ювелирных изделий Pandora упала на 11% до 200 датских крон, после того, как Prometheus продал 13 млн акций, чтобы привлечь 2,6 млрд. крон ($ 451 млн) в валовой выручке. Prometheus сохранит 40,9-процентную долю в Pandora. Акции Wm Morrison Supermarkets Plc упали на 2,3% до 282,6 пенсов, после того, как UBS разместил 103 млн акций от имени институционального продавца по 280 пенсов каждая.
Основные фондовые индексы заметно снизились, завершив торги в области сессионных минимумов, чему способствовала публикация протоколов FOMC Заметим, что Комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, которые были озвучены в ходе выступления перед Конгрессом, снизили опасения участников рынка относительно возможного сокращения федрезервом объема ежемесячных покупок облигаций. В своем докладе Бернанке отметил, что "экономика продолжает расти умеренными темпами", а "рынок труда остается слабым, несмотря на некоторое улучшение в последнее время". Также председатель ФРС добавил, что текущая денежно-кредитная политика ФРС имеет значительные выгоды и преждевременное ужесточение будет нести в себе существенный риск. Добавим, что после доклада Бернанке индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму. Позже индексы скорректировались, перейдя при этом на отрицательную территории, что было связано с публикацией протоколов. Заметим, что опубликованный протокол заседание FOMC от 30 апреля и 1 мая показал, что целый ряд официальных лиц выразил готовность сворачивать программу покупки активов на июньском заседании, "если к тому времени данные отразят признаки устойчивого и сильного роста". Однако взгляды разошлись в отношении того, какие необходимы признаки, и вероятности подобного исхода. Один из представителей ФРС предупредил, что необходимо завершить программу немедленно, а другой - захотел ее расширить. Несмотря на расхождения, большинство подчеркнули важность того, чтобы готовится к изменениям в любую сторону. Протокол также показал, что ФРС начала пересматривать свою стратегию, последний раз опубликованную в 2011 году. В основном принципы еще сохраняют актуальность, но банку, возможно, потребуется большая гибкость в отношении деталей процесса возвращения к нормальной политике. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ниже нулевой отметки. Самое большое снижение показали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.96%). Наибольший рост показали акции Pfizer Inc. (PFE, +1.77%). Все сектора индекса S&P закрылись в минусе. Наибольшее падение продемонстрировал технологический сектор (-1,7%). На момент закрытия: Dow -80.41 15,307.17 -0.52% Nasdaq -39.18 3,462.94 -1.12% S&P -14.2 1,654.96 -0.85%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.05.2013 09:07
По итогам торгов основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне неблагоприятных статданных о производственной активности в Китае. Активность в перерабатывающей промышленности КНР в мае снижается после нескольких месяцев роста, свидетельствует опубликованный предварительный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый HSBC. Значение PMI составляет минимальные за последние 7 месяцев 49,6 пункта против апрельских 50,4. Аналитики ожидали сохранения индекса в положительной зоне - на отметке 50,4 пункта. Уровень индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении производственной активности. Фондовые индексы Японии продемонстрировали самое резкое падение за два года по итогам торгов в четверг на фоне укрепления иены и снижения цен на металлы. Nikkei 225 обвалился на 7,3% - до 14483,98 пункта, более широкий индекс Topix - на 6,9%, до 1188,34 пункта. Снижение обоих индикаторов было максимальным с 15 марта 2011 года, когда рынки обрушились из-за землетрясения. Nikkei 225 14,483.98 -1,143.28 -7.32% S&P/ASX 200 5,062.4 -102.97 -1.99% Shanghai Composite 2,275.37 -27.03 -1.17% Курс акций ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. упал на 3,3% на торгах в Гонконге вслед за снижением цен на сырье. На торгах в Токио акции Toyota Motor упали на 4,1%, показав самое крупное снижение среди всех экспортеров в регионе.
Европейские фондовые индексы заметно снизились, показав при этом самое большое снижение за последние 10 месяцев после того, как Федеральная резервная система дала понять, что может свернуть свою программу стимулирования, если американская экономика улучшится. Заметим, что падению также способствовали данные по индексу менеджеров по снабжению (PMI) Китая и стран еврозоны. Согласно опросу менеджеров по снабжению, активность деловых кругов Германии снизилась второй месяц подряд, хотя снижение оказалось незначительным. В соответствии с опубликованными Markit Economics данными, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторах услуг и производства, вырос в мае до 47,7 с 46,9. Итоговое значение превзошло ожидания экономистов, но индекс по-прежнему находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении активности. Значение выше 50 говорит о росте активности. Признаки экономической слабости присутствуют не только в Европе. Согласно другому просу менеджеров по снабжению, производственная активность в Китае оказалась на самом низком уровне за семь месяцев. Предварительное значение китайского индекса менеджеров по снабжению HSBC в мае снизилось до 49,6 против 50,4 в апреле. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,1% до 303,99 при закрытии торгов. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,696.79 -143.48 -2.10% CAC 40 3,967.15 -83.96 -2.07% DAX 8,351.98 -178.91 -2.10% Котировки Peugeot, второго по величине автопроизводителя Европы, упали на 5,3 процента до 6,99 евро. Бумаги Renault SA потеряли 4 процента до 59,66 евро, в то время как акции Daimler AG сократились на 3,3 процента до 48,05 евро. Бумаги Anglo American Plc, крупнейшего производителя платины в мире, снизились на 5,1 процента до 1582 пенсов. А котировки Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, упали на 4,3 процента до 2,913 пенсов. Акции ARM Holdings Plc, которая разрабатывает чипы питания для iPhone и IPad от Apple упали на 5,2 процента до 995 пенсов в связи с тем, что аналитики Exane BNP Paribas понизили рекомендации по акциям компании до уровня «нейтральный». Стоимость Man Group Plc – крупнейшего в мире публично торгуемого хедж-фонда, упала на 6,4% до 124,9 пенсов, показав самое большее падение с октября, после того, как Berenberg Bank понизил рейтинг акций до уровня «продавать». Акции SABMiller Plc (SAB) снизились на 2,1% до 3462 пенсов. Вторая по величине в мире пивоваренная компания сказала, что прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации за год (по 31 марта) выросла до $ 6,42 млрд., что было ниже прогнозов экспертов на уровне $6.46 млрд.
Начав сессию в существенных минусах, индексы сумели почти полностью восстановиться, поднявшись в область нулевой отметки. В начале сессии давление на индексы оказывали вчерашние комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам, а также сегодняшние слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая. Что касается Бернанке, то на самом деле ничего конкретного не было сказано. С его слов можно сделать вывод, что федрезерв в случае необходимости может как снизить так и увеличить объем ежемесячных покупок облигаций. Протокол последнего заседания FOMC был более негативным для рынков, поскольку содержащаяся в нем информация указывает на то, что уменьшить программу QE3 ФРС может уже на следующем заседании, которое состоится в июне. Данные от HSBC зафиксировали первое за последние 7 месяцев снижение индекса деловой активности в промышленном секторе Китая. Соответствующий индекс упал ниже уровня 50 пунктов, что указывает на замедление в секторе. Но не смотря на негатив, который правил на фондовых площадках Азии и Европы, основные фондовые показатели в США пошли против течения. Формально, поводом для восстановления от минимумов начала сессии стали данные по рынку жилья, которые зафиксировали существенный рост объема продаж новых домов в США по итогам апреля. Покупатели продолжают удерживать рынок от падения. При этом стоит отметить, что на фоне обострения спекуляций относительно сокращения размера программы QE3 все больше участников рынка готовы стать на сторону продавцов. Об этом, в частности, свидетельствуют данные по вчерашним объемам торгов, которые были более чем на 30% больше чем средние с начала текущего месяца (при этом, снижение индексов вчера составило от -0,5% до -1,1%). Определенную поддержку рынкам также оказали опубликованные накануне квартальные данные от Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании по итогам 2-го квартала 2013 финансового года составила $0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.81. Выручка упала на 10.1% г/г до уровня $27.58 млрд, оказавшись ниже средних ожиданий по рынку на уровне $28.03 млрд. При этом компания ожидает по итогам 3-го квартала получить прибыль на уровне $0.84-$0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.83. За полный 2013 финансовый год прибыль прогнозируется на уровне $3.50-$3.60 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $3.40-$3.60 и среднего прогноза аналитиков $3.45. Под влиянием повышения прогнозов акции HPQ сумели подняться в цене более чем на 14%. Большинство компонентов индекса DOW закрылись на отрицательной территории (18 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +16.77%). Больше остальных понесли потери акции Alcoa, Inc. (AA, -1.84%). Все сектора индекса S&P акрылись в минусе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,0%) и финансовый сектор (-1,0%). На момент закрытия: Dow -12.05 15,295.12 -0.08% Nasdaq -3.88 3,459.42 -0.11% S&P -4.79 1,650.56 -0.29%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.05.2013 09:00
По итогам торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в красной зоне. Индексы упали на фоне опасений относительно ослабления экономического роста в Китае. "Я бы пока не ставил на рисковые активы. Мы получили подтверждение из Китая о том, что восстановление будет очень слабым по их стандартам. В Японии мы ожидаем дальнейшей волатильности. Те, кто вкладывал больше в рисковые активы, возможно, сейчас захотят избавиться от них", - считает руководитель отдела инвестиционной стратегии AMP Capital Кит Пур. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в прошлую пятницу, что Китай не будет жертвовать окружающей средой ради краткосрочного роста. Nikkei 225 14,142.65 -469.80 -3.22% S&P/ASX 200 4,959.9 -23.60 -0.47% Shanghai Composite 2,292.36 +3.82 +0.17% Котировки акций японской Nissan Motor Co., третьего по величине производителя автомобилей в Азии, рухнули на 6,8%. Бумаги австралийского ритейлера David Jones Ltd. подешевели на 0,8%, поскольку его выручка оказалась хуже ожиданий рынка. На торгах в Гонконге акции 361 Degrees International Ltd. упали на 9,1% после того, как производитель спортивной одежды заявил о падении прибыли компании в будущем.
Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись от их первого недельного снижения более чем за месяц благодаря росту акций автопроизводителей и технологических компаний. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3 процента до 304,34. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 closed, CAC 40 3,995.16 +38.37 +0.97%, DAX 8,383.3 +77.98 +0.94% Акции Fiat, крупнейшего автопроизводителя Италии, выросли на 4,4 процента до 5,66 евро, достигнув при этом самой высокой цены с августа 2011 года. Как стало известно, итальянское правительство будет просить главного исполнительного директора Серджио Маркионне, чтобы он оставил работать свои заводы в Италии. Стоимость Club Mediterranee выросла на 22 процента до 16,95 евро, показав самый большой рост за всю историю. Французский туроператор сказал, что получил предложение о поглощении со стороны руководства и двух его крупнейших акционеров, Axa Private Equity и Fosun International. Сумма сделки - 540 млн евро ($ 699 млн). Акции SAP AG выросли на 2,1 процента до 59,89 евро. Крупнейший в мире производитель программного бизнес-обеспечения для управления закончил обсуждение сделки по приобретению Jive Software, рыночная стоимость которой более чем $1 млрд. Стоимость Commerzbank AG выросла на 4,5 процента до 8,02 евро после того, как Equinet Bank AG повысил рейтинг акций компании до уровня «купить» от «продавать». Акции Vivendi выросли на 2,8 процента до 15,60 евро, показав самый большой прирост с 20 марта. Qatar Telecom, которая недавно изменила свое название на Ooredoo, конкурирует с корпорацией Emirates Telecommunications за возможность купить Vivendi Maroc Telecom. Vivendi хочет завершить продажу к октябрю. Телекоммуникационная компания Qatar Telecom, подконтрольная правительству Катара, привлекла $12 млрд с целью финансирования сделки по приобретению марокканского представителя отрасли Maroc Telecom. Стоит отметить, что Qatar Telecom планирует сфокусироваться на приобретении операторов телефонной связи за рубежом после того, как увеличила пакеты акций в компаниях Кувейта, Ирака и Туниса в прошлом году.
Финансовые рынки США были закрыты по случаю Дня Памяти
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.05.2013 09:12
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Япония - в лидерах роста на фоне ослабления курса иены, при этом волатильность на японском рынке достигает максимума за 2 года. Курс доллара к японской иене поднялся на 1% в ходе торгов во вторник, евро - на 0,8%. Рост на других фондовых рынках АТР был более сдержанным в отсутствие сигналов из США, биржи которых были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником. Nikkei 225 14,311.98 +169.33 +1.20% S&P/ASX 200 4,970.7 +10.84 +0.22% Shanghai Composite 2,317.14 +24.07 +1.05% Цена бумаг первого китайского страховщика, прошедшего листинг за рубежом, China Taiping подскочила на 13% на торгах в Гонконге. Компания намерена выкупить активы на 10,6 млрд юаней ($1,7 млрд) у материнского холдинга. Акции японского производителя медицинского оборудования Toho Holdings просели на 5,3%, после того, как компания объявила о сборе средств для реинвестирования в столице. Бумаги Tokyo Electric Power Co. упали на 6%.
Европейские фондовые индексы выросли, причем сводный индекс Stoxx Europe 600 показал максимальный прирост более чем за месяц. Что касается вышедшей в регионе статистики, в текущем месяце индекс доверия французских потребителей заметно снизился, достигнув при этом самого низкого уровня с июля 2008 года, поскольку домохозяйства обеспокоены собственным финансовым положением. Согласно отчету, индекс доверия потребителей Франции в мае упал до уровня 79 против пересмотренного показателя за апрель на отметке 83, что является минимумом с июля 2008 года и остается на достаточно низком уровне по сравнению с долгосрочным средним значением на уровне 100. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до отметки 85, по сравнению с первоначальной оценкой за апрель на уровне 84. По итогам апреля положительное сальдо торгового баланса Швейцарии сократилось по сравнению с предыдущим месяцем, вопреки прогнозам экономистов на увеличение. Согласно отчету, в апреле месяце профицит торгового баланса снизился до уровня 1,73 млрд. швейцарских франков, по сравнению с 1,89 млрд. швейцарских франков в марте. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, положительное сальдо торгового баланса должно было вырасти до уровня 2,02 млрд. швейцарских франков. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции и Исландии. FTSE 100 6,762.01 +107.67 +1.62%, CAC 40 4,050.56 +55.40 +1.39%, DAX 8,480.87 +97.57 +1.16% Стоимость акций второй по величине в Великобритании фармацевтической компании AstraZeneca выросла на 2,7 процента до 3,521.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с 2006 года. Как стало известно, AstraZeneca намерена приобрести Omthera Pharmaceuticals за $443 млн с целью улучшения деятельности в сфере производства лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Заметим, что Omthera стала уже второй компанией данной сферы деятельности, которую собирается приобрести AstraZeneca, принимая во внимание покупку со стороны последней фирмы AlphaCore Pharma в прошлом месяце. Акции Victrex поднялись на 8,4 процента до 1765 пенсов после того, как британская компания по производству жаропрочной пластмассы повысила промежуточные дивиденды на 15% до 10,35 пенса за акцию. Доход поднялся на 1% в первом полугодии до 106,4 млн фунтов стерлингов ($ 161 млн) по сравнению с годом ранее. Стоимость бумаг Aixtron выросла на 7,8 процента до 13,57 евро, что стало самым большим ростом более чем за год. Стало известно, что эксперты Natixis подняли рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтрального», ссылаясь на восстановление светодиодной индустрии, от которой компания должна извлечь выгоду. Акции Cie. Financiere Richemont SA – владельца бренда Cartier, выросли на 3 процента до 91,65 франков, после того, как данные показали, что экспорт швейцарских часовщиков увеличился на 5,7% в апреле по сравнению с годом ранее.
Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных. Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции. Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики. Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва. Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными". Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%). Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%). Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию. Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций. Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд. На момент закрытия: DJIA 15,409.40 106.29 0.69% S&P 500 1,660.06 10.46 0.63% NASDAQ 3,488.89 29.74 0.86%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.05.2013 09:06
По итогам торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в плюсе после того, как накануне Dow Jones Industrials Average достиг нового рекорда благодаря позитивным статданным о потребительском доверии и стоимости жилья в США. Вместе с тем, инвесторы опасаются, что Федеральный резерв может сократить объемы покупки активов на фоне восстановления экономики. Nikkei 225 14,326.46 +14.48 +0.10% S&P/ASX 200 4,974.7 +4.05 +0.08% Shanghai Composite 2,325.2 +3.89 +0.17% Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., который получает 79% выручки за рубежом, повысились на 1,2%. Цена бумаг оператора электростанций Tohoku Electric Power Co. подскочила на 22%, благодаря чему генерирующие компании возглавили рост в рамках индекса Topix. Между тем рыночная стоимость Korea Electriс Power Corp. уменьшилась на 5,1% на торгах в Сеуле из-за ухудшения рекомендаций брокеров, которые считают, что приостановка работы ряда реакторов на южнокорейских АЭС может снизить прибыль компании.
Европейские фондовые индексы упали после того, как накануне сводный индекс Stoxx Europe 600 показа максимальный рост за месяц. Опубликованные в среду данные показали, что число заявок на пособие по безработице в Германии в мае выросло, так как обычное для весны восстановление активности на рынке труда было намного более слабым, чем в предыдущие годы. Согласно представленным данным, число заявок на пособие по безработице в Германии в мае увеличилось на 21 000 по сравнению с апрелем с учетом коррекции на сезонные колебания. Ожидался рост числа заявок на 3 000. Число безработных в Германии в мае без коррекции сократилось на 83 000 и составило 2,973 млн человек. Уровень безработицы без коррекции в мае был равен 6,8% против 7,1% в апреле. Уровень безработицы с коррекцией в мае остался без изменений по сравнению с апрелем и был равен 6,9%. Кроме того, сегодня стало известно, что Международный валютный фонд понизил свои прогнозы по росту экономики Китая до 7,75% в этом году и в следующем. В апреле рост прогнозировался в размере 8% в этом году и 8,2% в 2014 году. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,627.17 -134.84 -1.99 %, CAC 40 3,974.12 -76.44 -1.89 %, DAX 8,336.58 -144.29 -1.70 % Стоимость акций PSA Peugeot Citroen снизилась на 4,2 процента до 7,05 евро на фоне слухов о том, что автопроизводитель обсуждает возможное увеличение капитала. Но позже французский автопроизводитель Peugeot Citroen опроверг появившуюся в СМИ информацию на тему того, что он может осуществить продажу новых акций с целью привлечения наличных средств. Стоимость бумаг шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB уменьшилась на 2,5 процента до 232,60 крон после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг по акциям до уровня «продавать» от «нейтрального». Акции De La Rue Plc – крупнейшего в мире поставщика кассового оборудования и продукции безопасности, упали на 4,1 процента до 946 пенсов, так как стало известно, что выручка снизилась до 484 млн фунтов в год (до конца марта), что меньше, чем 509 миллионов фунтов, которые прогнозировали аналитики.
Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных. Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции. Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики. Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва. Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными". Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%). Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%). Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию. Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций. Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд. На момент закрытия: DJIA 15,409.40 106.29 0.69% S&P 500 1,660.06 10.46 0.63% NASDAQ 3,488.89 29.74 0.86%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.05.2013 09:07
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за японскими площадками на фоне укрепления курса иены. Фондовый рынок Японии вступил в зону коррекции, упав более чем на 10% с последнего достигнутого пика. "Продажа акций питает сама себя. В голове с трудом укладывается, как этот рынок - один из самых ликвидных в мире - может показывать столь резкие колебания в течение одного дня", - отметил главный аналитик Daiwa SB Investments Ltd. Соитиро Мондзи. Вместе с тем с начала года и Nikkei, и Topix подскочили более чем на 30%. Акции добывающих компаний подешевели на фоне падения цен на нефть и металлы. Nikkei 225 13,589.03 -737.43 -5.15% S&P/ASX 200 4,930.7 -44.03 -0.89% Shanghai Composite 2,317.2 -6.82 -0.29% На фоне укрепления иены японские экспортеры демонстрируют самое резкое падение на токийских площадках. Акции Honda Motor Co. упали на 3%. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании, BHP Billiton, просели на 1,6% на фоне падения цен на нефть и металлы. На торгах в Гонконге рыночная стоимость гостиничного оператора Langham Hospitality Investments Ltd. упала на 9,2%.
Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от трехнедельного минимума, за счет подъема сырьевых компаний, но многие аналитики предсказывают, что в ближайшее время рынок останется в узком диапазоне из-за неуверенности в перспективах проводимой ФРС программы скупки облигаций. Эксперты считают, что Федеральная резервная система будет сворачивать стимулирующие программы постепенно, что позволит избежать неожиданных распродаж европейских акций. Стоит отметить, что на динамику торгов также повлияло размещение облигаций. Сегодня Италия провела аукцион по госдолгу, в ходе которого страна продала 5-ти и 10-ти летних бондов на общую сумму 5.75 млрд. евро против целевого диапазона 4.5-5.75 млрд. Доходность облигаций со сроком истечения в июне 2018, которых было куплено на сумму 2.75 млрд., составила 3.01% против 2.84% ранее. Облигации со сроком истечения в мае 2023 были проданы на сумму 3 млрд. евро, и их доходность составила 4.14% против 3.94% ранее. Кроме того, стало известно, что индекс потребительского доверия в еврозоне вырос от -22,3 до -21,9, тогда как индекс настроений в экономике укрепился от 88,6 до 89,4. Акции также получили краткосрочную поддержку на фоне сильных данных по немецкой инфляции (+1,5% в мае), что немного снижает вероятность нового понижения ставки в июне. Национальные фондовые индексы выросли в восьми из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,656.99 +29.82 +0.45%, CAC 40 3,996.31 +22.19 +0.56%, DAX 8,400.2 +63.62 +0.76% Благодаря росту цен на драгметаллы акции Lonmin выросли на 5,9 процента до 287 пенсов, а котировки Fresnillo подскочили на 6,2 процента до 1156 пенсов. В свою очередь, бумаги Randgold Resources поднялись на 5,8 процента до 5225 пенсов. Стоимость акций Pirelli поднялась на 3,1 процента до 8,86 евро после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций третьего по величине производителя шин в Европе до уровня «нейтральный» с «продавать». Акции Faurecia – компании, которая производит салоны для автомобилей, выросли на 3,8 процента до 16,97 евро после того, как Goldman Sachs добавили акции компании в список на покупку.
Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных. Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции. Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики. Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва. Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными". Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%). Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%). Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию. Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций. Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд. На момент закрытия: DJIA 15,409.40 106.29 0.69% S&P 500 1,660.06 10.46 0.63% NASDAQ 3,488.89 29.74 0.86%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.06.2013 12:45
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне вслед за падением индексов США в минувшую пятницу. Инвесторы боялись скорого сокращения выкупа активов Федеральной резервной системой. "Не то чтобы мы наблюдали резкое изменение хода дискуссии об exit strategy ФРС, но инвесторы используют эту тему как предлог для продажи после быстрого ралли", - считает старший фондовый менеджер Mizuho Asset Management Co. Масахико Эдзири. Укрепление курса иены усугубляет ослабление японского рынка акций. Вместе с тем позитивные официальные статданные о производственной активности Китая сдерживали падение на площадках Австралии и Южной Кореи. Nikkei 225 13,261.82 -512.72 -3.72% S&P/ASX 200 4,888.3 -38.27 -0.78% Shanghai Composite 2,299.25 -1.34 -0.06% Котировки акций японского автопроизводителя Nissan Motor Co., который получает 34% выручки в Северной Америке, упали на 4%. Nomura Holdings Inc., возглавил падение среди японских брокеров. Цена акций австралийского производителя слуховых аппаратов Cochlear Ltd. рухнула на 18% на сообщениях о слабых продажах во втором финполугодии. Китайский производитель "быстрой еды" и напитков China Foods Ltd. сократил стоимость ценных бумаг 9% из-за ожидаемого падения операционной прибыли.
Европейские фондовые индексы сокращаются вторую сессию подряд, опустившись до месячного минимума, на фоне слухов о том, что Федеральная резервная система сократит свою программу по покупке активов, а также данных, которые показали снижение китайского производства. Данные от HSBC Holdings Plc и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI упал в прошлом месяце до 49,2 с 50,4 в апреле. Значение ниже 50 указывает на сокращение активности. Добавим, что официальный индекс, выпущенный 1 июня, вырос в мае до уровня 50,8 с 50,6 в апреле. Что касается региональной статистики, спад производства в еврозоне продолжился в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем первоначально предполагалось. Согласно отчету, по итогам мая месяца окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до уровня 48,3 по сравнению с 46,7 в апреле, достигнув при этом 15-месячного максимума. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам большинства экспертов, значение данного показателя должно было остаться неизменным по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 47,8. Кроме того, данные показали, что все суб-индексы, кроме сроков поставок сырья, со времен последнего опроса улучшились, оказавшись выше предварительных оценкой. В Великобритании по итогам прошлого месяца индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора резко увеличился, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 14 месяцев, так как крепкий внутренний рынок привел к быстрому росту производства и числа новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам поднялся до уровня 51,3, который является 14-и месячным максимумом, с пересмотренного значения за апрель на отметке 50,2. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти до уровня 50,1, по сравнению с 49,8, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Национальные фондовые индексы отступили в 15 из 17 западноевропейских рынков, открытых сегодня. FTSE 100 6,525.12 -57.97 -0.88%, CAC 40 3,920.67 -27.92 -0.71%, DAX 8,285.8 -63.04 -0.76% Акции Roche, крупнейшего в мире производителя лекарств от рака, упали на 3,7 процента до 230,30 швейцарских франков, показав самое большое снижение с ноября 2011 года, после того, как стало известно, что их препарату Авастин не удалось увеличить выживаемость пациентов с опухолями головного мозга. Котировки Munich Re, крупнейшего перестраховщика в мире, потеряли 2,7 процента до 140,80 евро, а бумаги Hannover Re, четвертого по величине, снизились на 3,3 процента до 56,39 евро, из-за ухудшения погодных условий в Европе и возможности стихийных бедствий в Чехии и Германии. Акции Ingenico SA, французского поставщика платежных терминалов и услуг, снизились 3,4 процента до 50,92 евро, показав свое самое большое снижение за три месяца, после того, как аналитики Berenberg Bank понизили акции компании до «продавать» от «держать», сославшись на увеличение конкуренции.
Начав торги смешанной динамикой, фондовые индексы США выросли после того, как глава ФРБ-Атлана Локхарт заявил, что «сейчас не время сворачивать покyпки облигаций» и ФРС свернет покyпки облигаций, «если экономика продолжит расти, и если бyдет yверенность в перспективах». В фокусе участников рынка сегодня были вышедшие данные по производственному индексы ISM за май, который оказался значительно хуже прогнозов, упав при этом в область, сигнализирующую о сокращении активности в секторе. Хотя некоторые региональные индексы предвещали слабость ISM, крайне сильные данные по индексу PMI Чикаго, которые были представлены в пятницу, давали надежду на то, что сегодняшний показатель останется выше отметки в 50 пунктов. Слабые данные по индексу ISM усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшее время федрезерв оставит объем программы ежемесячных покупок облигаций на неизменном уровне ($85 млрд/мес). Тем не менее, рост уверенности в сохранении объемов покупок облигаций на неизменном уровне не оказал существенной поддержки рынку, поскольку многие участники рынка ожидают получить дополнительную информацию, чтобы лучше оценить шансы на изменение денежно-кредитной политики ФРС. В качестве такой информации будет выступать отчет ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (28 из 30). Больше остальных снизились в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -0.81%) на новостях о том, что в суде Нью-Йорка будет рассмотрено его $8,5-миллиардное дело об ипотечных бумагах.. Более 3% по итогам торгов прибавили акции Intel Corporation (INTC, +3.95%) и Merck & Co. Inc. (MRK,+3.75%). Акции MRK выросли на фоне конгресса Американского общества клинической онкологии (ASCO), который в период с 31 мая по 4 июня 2013 года проходит в Чикаго. Позитивно на динамике акций MRK также отразилось повышение их целевой стоимости аналитиками MKM Partners до $59 с $54. В MKM Partners отметили, что компания представила убедительные данные по новому препарату ламбролизумаб (lambrolizumab), который предназначен для лечения пациентов, страдающих прогрессирующей меланомой, а также другими видами рака. Все сектора индекса S&P выросли, за исключением сектора потребительских товаров (-0.5%). Лидером стал сектор базовых материалов (+1.1%). Представитель ИТ-сектора F5 Networks ушел в минус на 4,9% в свете того, что аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка". На момент закрытия: DJIA 15,254.00 138.46 0.92% S&P 500 1,640.42 9.68 0.59% NASDAQ 3,465.37 9.45 0.27%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.06.2013 13:02
По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. "Тот факт, что курс иены к доллару США вновь преодолел отметку в 100 иен за доллар, оказывает значительное влияние на рынок, доверие инвесторов серьезно пострадало", - отмечает стратег SMBC Friend Securities Co. в Токио Тосихико Матсуно. Негативом для рынка стали также статданные из США. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) снизился в мае 2013 года до 49 пунктов, указав на максимальное за четыре года снижение деловой активности в секторе. С другой стороны, эти данные были восприняты рынком как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит стимулирование экономики в прежнем объеме. Nikkei 225 13,533.76 +271.94 +2.05% Hang Seng 22,255 -27.19 -0.12% S&P/ASX 200 4,900.81 +12.50 +0.26% Shanghai Composite 2,272.42 -26.84 -1.17% На торгах в Гонконге акции производителя мебели, Man Wah Holdings, который получает 51% выручки от продаж в США, выросли на 7,7%. Котировки акций японских финансовых компаний выросли после резкого падения накануне. Бумаги Daiwa Securitiesподорожали на 12%. Акции австралийского производителя одежды для серфинга Surfwear Billabong упали на 49%.
Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от одномесячного минимума, на фоне того, что глава Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт сказал, что близится момент, когда ФРС решит сократить покупку активов. Также он заявил, что экономика США постепенно улучшается и приближается к моменту, когда будет уместным употребить выражение "поправка в сторону уменьшения" по отношению к монетарной политике Федеральной резервной системы США. "Это не означает, что решение будет принято в ходе июньской встречи, но мы приближаемся к периоду, когда это решение будет серьезно рассмотрено" -сказал Локхарт. Кроме того, Локхарт отметил, что "есть, определенное условие", которое повлияет на преждевременное сокращение ФРС ежемесячных покупок активов. Рынок труда США увеличивался примерно на 200 000 рабочих мест в месяц в течение последних четырех месяцев, а уровень безработицы значительно сократился. Тем не менее, по оценке Локхарта, инфляция остается на слишком низком уровне в 1,5%, он добавил, что если США перейдет от процесса снижения инфляции к состоянию дефляции, то будет уместным, если ФРС предпримет дополнительные меры. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% до 299,59 при закрытии торгов. Добавим, что на динамику торгов также оказали влияние и американские данные, которые показали, что дефицит торгового баланса США с другими странами расширился в апреле, так как американцы проявили интерес к иностранным товарам, таким как автомобили и сотовые телефоны, что опередило рост экспорта. Дефицит США в сфере международной торговли товарами и услугами вырос на 8,5% в апреле до $40 300 млн с пересмотренных $37,1 млрд. в предыдущем месяце, сообщило Министерство торговли. Дефицит увеличился потому, что импорт вырос на $5,4 млрд., а экспорт увеличился лишь на 2,2 миллиарда долларов. Экономисты ожидали, что дефицит достигнет $41,1 млрд. В докладе получено очередное доказательство, что экономика США в настоящее время работает на потребителя, который совершает расходы, приобретая иномарки, одежду, лекарства и другие товары по более высоким ценам в последние месяцы. Чем выше расходы американцев, тем сильнее это помогает компенсировать сокращение правительственных расходов и слабость в производственном секторе. В докладе действительно предоставлены некоторые обнадеживающие признаки для экспортеров, при этом экспорт автомобилей и потребительских товаров достиг рекордных уровней, хотя эти цифры получены без поправки на инфляцию. Тем не менее, отчет обнаружил признаки того, что экономики Европы и Азии слабеют. В реальном выражении, или скорректированный на инфляцию дефицит, который экономисты используют для измерения воздействия торговли на валовой внутренний продукт, увеличился на $2,9 млрд до $47,6 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,558.58 +33.46 +0.51% CAC 40 3,925.83 +5.16 +0.13% DAX 8,295.96 +10.16 +0.12% Акции крупнейшего кредитора Испании Banco Santander SA и крупнейшего розничного торговца одеждой в мире Inditex SA выросли на 1,5% и 0,7% соответственно после того, как данные показали, что количество безработных в Испании снизилось в мае на 98 265 до 4 890 000 человек. Экономисты в среднем прогнозировали падение на 50 000. Котировки крупнейшего страховщика в Италии Assicurazioni Generali SpA выросли на 1,2% после информации о продаже американских активов компании Scor SE. Представители Scor заявили, что готовы заплатить около 579 млн евро ($ 757 млн). Бумаги крупнейшего производителя чипов в Европе STMicroelectronics NV поднялись на 4,5% после того, как главный исполнительный директор Карло Бозотти сообщил о росте заказов во всех регионах. Компания ожидает увеличения заказов на 5 процентов до 10 процентов в этом году. Стоимость Rentokil Initial Plc выросла на 2,6% до 90,75 пенса после того, как Financial Times сообщила, что частная инвестиционная компания Clayton Dubilier & Rice LLC рассматривает возможность покупки подразделение компании. Акции Portugal Telecom SGPS SA выросли на 7% до 3,37 евро, показав самый большой скачок за три года. Португальская телефонная компания сказала, что Зейнал Бава станет главным исполнительным директором Oi SA, в то время как председатель Portugal Telecom Энрике Granadeiro возьмет на себя дополнительную роль генерального директора.
Спекуляции на тему возможного сворачивания Федрезервом в скором времени размера программы покупки активов продолжали оказывать сегодня давление на настроения инвесторов. Акции снизились, увеличивая недавние убытки, так как инвесторы получали прибыль спекулируя тем, что Федеральная резервная система может сократить программу экономического стимулирования. Стоит отметить, что в ближайшие дни рынки получат новую порцию важной информации которая может как повысит так и снизить вероятность возможного сокращения программы QE. Речь идет о отчете ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу. Лучше понять расстановку сил в Комитете по открытым рынкам помогли сегодняшние выступления представителей ФРС. Один из чиновников ФРС заявила во вторник, что замедление темпов покупки Федеральной резервной системой облигаций не будет означать ужесточение монетарной политики США, а лишь избавит финансовые рынки от дурной привычки получать ультра-легкие деньги от центрального банка США. Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сообщила, что поддерживает замедление темпов покупок, так как это является "уместным следующим шагом для монетарной политики", она неуклонно критиковала программу покупки активов и голосовали против нее на каждом заседании ФРС в этом году. "Практика показывает, что ждать слишком долго, прежде чем признать прогресс в экономике, создавая более комфортные условия для рынков, несет не меньший риск, чем слишком ранее ужесточение", - сказала она. "Замедление темпов покупки облигаций можно рассматривать как уменьшение давления на педаль газа, а не как полное торможение. Сокращение покупок активов может проходить умеренными темпами, в согласовании с прогрессом в экономике" - сказала она. Добавим также, что чиновник Федеральной резервной системы Раскин заявила, что экономике США необходимо создать гораздо больше рабочих мест, прежде чем она сможет полностью восстановиться после значительных повреждений, полученных в течение самой тяжелой рецессии столетия. Сара Блум Раскин, глава отдела центрального банка США, заявила на конференции по вопросам занятости, что она также обеспокоена низким качеством создаваемых рабочих мест. Уровень безработицы в США в настоящее время составляет 7,5%, этот показатель ниже пикового значения в10%, но значительно выше исторической нормы. "Уровень безработицы по-прежнему остается очень высоким", - сказала Раскин. Официальные данные по безработице "не передают всего масштаба проблемы", добавила она. ФРС продолжает поддерживать экономический рост за счет политики монетарного стимулирования, которая подразумевает ежемесячную покупку ипотечных и казначейских активов в объеме 85 миллиардов долларов. После того, как центральный банк снизил процентные ставки до нуля в конце 2008 года, он близок к тому, чтобы вкладывать более 3 трлн долларов США в ценные бумаги, более чем в четыре раза увеличив свой баланс счетов от уровня перед финансовым кризисом. Перспективы монетарной политики Раскин комментировать не стала. Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно в минусе. Больше остальных снизились в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.82%).Лидиром стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.43%). Все сектора индекса S&P, кроме одно, закрылись снижением. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-0.6%). Вырос только сектор потребительских товаров (+0,3%). На момент закрытия: Dow -76.95 15,177.08 -0.50% Nasdaq -20.11 3,445.26 -0.58% S&P -9.08 1,631.34 -0.55%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.06.2013 09:04
По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов снизилось из-за того, что Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения. Подъем на рынках региона не поддержало и небольшое улучшение оценки экономической ситуации в Японии экспертами ЦБ. Фондовые биржи материкового Китая закрыты уже вторую сессию подряд в связи с праздниками, однако акции китайских компаний упали в цене на торгах в Гонконге, продолжая отыгрывать слабые статданные, обнародованные в минувшие выходные. Nikkei 225 13,317.62 -196,58 -1,45% Hang Seng 21,345.18 -269,91 -1,25% S & P / ASX 200 4,757.06 19,36 0,41% Shanghai Composite -1,39 -31,21 2,210.9% Акции Mitsubishi Estate упали на 4,4% процента после заседания Банка Японии Котировки акций японского оператора связи SoftBank Corp. упали на 0,4% после того, как совет директоров американской Sprint Nextel, которую пытается приобрести японская компания, одобрил увеличенное предложение о покупке. Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2.5% в связи с опасениями, что продажи смартфона Galaxy S4 могут оказаться хуже ожиданий.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как Банк Японии воздержался от расширения стимулов, а доходность казначейских облигаций США поднялась на фоне слухов, что Федеральная резервная система будет сокращать покупки облигаций. Сегодня началась двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций Outright Monetary Transactions (OMT), которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты. Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism, ESM). Критики программы ЕЦБ в Германии, на которую, как на крупнейшую экономику еврозоны, ложится основное бремя помощи соседям, настаивают на том, что Центробанк вышел за рамки своих полномочий, объявив о неограниченном выкупе гособлигаций в случае необходимости. Условием выкупа было поставлено обращение за помощью в ESM. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,340.08 -60.37 -0.94%, CAC 40 3,810.56 -53.80 -1.39%, DAX 8,222.46 -85.23 -1.03% Стоимость Legrand SA упала на 4,1% после того, как крупнейшая публичная инвестиционная фирма Франции Wendel продала оставшиеся 14,4 млн принадлежащих ему акций крупнейшего в мире производителя выключателей, розеток и систем управления освещением. Акции крупнейшего в мире брокера межбанковских сделок ICAP Plc снизились на 3,6% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рекомендации для акций компании до уровня «продавать». Акции французской инвестиционной компании сферы недвижимости Fonciere des Regions (FDR) упали на 3% после сообщения о том, что компания планирует увеличить долю в Fonciere Developpement Logements (FDL) с целью расширения своего присутствия в Германии. Так, компания FDR намерена повысить свою долю в FDL до 62,4% в сравнении с 31,6%, по данным на конец 2012 года. Стоимость сделки с учетом долга составит $1,3 млрд. В свою очередь котировки Fonciere Developpement Logements выросли на 6,9%.
Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории, так как негативный внешний фон и спекуляции относительно того, что несмотря на вышедшие в пятницу данные по рынку труда федрезерв все же может приступить к постепенному сворачиванию стимулирующих мер, все еще держат рынка в напряжении. Как уже отмечалось, Банк Японии по итогам прошедшего заседания сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Многие участники рынка ожидали, что японский центробанк утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года. Что касается спекуляций относительно возможного сокращения ежемесячных покупок облигаций федрезервом в рамках программы количественного смягчения, то их источником стало вчерашнее решение рейтингового агентства S&P о повышении прогноза по долгосрочному рейтингу США до "стабильный" с "негативного", при этом сами рейтинги остались на уровне "AA+/A-1+". Одним из аргументов повышения прогноза в агентстве назвали улучшение финансового состояние бюджета страны. Среди корпоративных сообщений стоит отметить повышение прогнозов по спросу на реактивные гражданские самолеты компанией Boeing (BA), а также сообщения относительно начавшейся сегодня конференции для разработчиков, на которой компания Apple (AAPL) представила новые версии iOS и OS X, а так же обновленный Air, Pro и облачную версию iWork для iCloud. Компоненты индекса DOW в большинстве снизились в цене (27 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH,+0.39%). Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -2.25%). Все сектора S&P завершили торги в минусе. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1,5%) и финансовый (-1,6%). Ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica обвалился на 17,5% на новостях о том, что СЕО компании Кристин Дэй покинет свой пост, как только ей найдут замену. Стоит отметить, что вчера компания отчиталась за квартал с окончанием 5 мая чуть лучше ожиданий Уолл-Стрит. Сеть коммерческих колледжей Corinthian Colleges рухнула на 11,8% на новостях о том, что SEC инициировала расследование в отношении практики приема студентов учебными заведениями сети. Сотовый оператор Sprint Nextel ушел в плюс на 2,4% на новостях о том, что японская компания SoftBank повысила цену своего предложения о поглощении на 7,5% до $21,6 млрд. На момент закрытия: DJIA 15,122.00 -116.57 -0.76% S&P 500 1,626.13 -16.68 -1.02% NASDAQ 3,436.95 -36.82 -1.06%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.07.2013 18:01
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, после крупнейшего в истории двухнедельного падения. Ослабление иены толкнуло индексы промышленных компаний Японии к семинедельному максимому. Nikkei 225 14,472.9 363,56 2,58% Hang Seng 20,690.13 107,94 0,52% S & P / ASX 200 4,881.65 72,12 1,50% Shanghai Composite 1,965.45 7,18 0,37% Бумаги Toyota Motor Corp., поднялись в цене на 2,6%. Компания получает 75% своих продаж за пределами Японии. Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd., выросли на 2,1% на торгах в Сиднее. На торгах в Токио, бумаги Корпорации Olympus упали на 5,4%, после объявления о планах продать акций на 118 000 000 000 иен ($ 1,2 млрд.)
Европейские фондовые индексы выросли до почти месячного максимума после того, как в США успешно стартовал сезон отчетностей. Финансовые результаты крупнейшего американского производителя алюминия Alcoa Inc, открывшего сезон отчетности в США после закрытия торгов в понедельник, превзошли прогнозы аналитиков во втором квартале, и компания ожидает роста мирового спроса на алюминий в этом году. Но аналитики предупреждают, что высокие показатели компаний усилят ожидания сокращения стимулов ФРС в этом году. Ряд трейдеров считают более важными отчеты крупных американских банков, которые будут опубликованы в пятницу, так как по ним можно будет судить о состоянии финансовых рынков в целом. Что касается вышедшей в регионе статистики, объем промышленного производства в Великобритании не изменился в мае месяце, в то время как производство в обрабатывающей промышленности неожиданно уменьшилось. Согласно отчету, в месячном выражении объем майского промышленного производства показал нулевой прирост, в то время как производство в обрабатывающей промышленности упал на 0,8%. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков FTSE 100 6,513.08 +63.01 +0.98%, CAC 40 3,843.56 +19.73 +0.52%, DAX 8,057.75 +89.21 +1.12% Датчик горнодобывающих компаний вырос на 2,6%, показав лучшее исполнение среди 19 промышленных групп в Stoxx 600, после того, как компания Alcoa сказала, что мировой спрос на алюминий увеличится на 7% в этом году, во главе с 11% ростом в Китае. Акции BHP Billiton и Rio Tinto Group поднялись на 2,7% и 2,8% соответственно. Стоимость Polymetal International Plc, которая разрабатывает золотые и серебряные рудники в России и золотомедный рудник в Казахстане, выросла на 6,6%. Акции Anglo American Plc поднялись на 3%. Стоимость EDF выросла на 9,4% после того, как Франция разрешила коммунальной компании повысить цены на электроэнергию для населения на 5% в следующем месяце и еще на 5% в августе 2014 года. Кроме того, стало известно, что UBS AG повысил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный». Акции LVMH подорожали на 2,1%. Компания согласилась выплатить 2 млрд. евро ($ 2570 млн) за 80% Loro Piana.
Основные фондовые индексы США показали рост четвертую сессию подряд, получив поддержку от более сильного, чем ожидалось, квартального отчета компании Alcoa (AA) , который дал участникам рынка надежду на позитивный сезон отчетов. Тем не менее, после положительной динамики на премаркете, акции AA по итогам торгов снизились на 0,13%, поскольку, несмотря на представленный накануне отчет, многие аналитики по-прежнему пессимистично оценивают будущие перспективы компании. Надежды на позитивные квартальные финансовые данные компаний затмили собою опасения относительно возможного начала процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования американской экономики. Однако, списывать со счетов данный негативный для фондовых рынков фактор пока рано. Завтра будет представлен протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам. Напомним, что по итогам данного заседания, которое завершилось 19 июня, председатель ФРС Бен Бернанке заявил о возможном начале процесса сворачивания программы количественного смягчения позже в текущем году и ее полном прекращении в 2014 году. Кроме публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка, завтра также состоится выступление Бена Бернанке. Несмотря на то, что запланированная речь посвящена 100-летию ФРС, в последующей части вопросов-ответов могут обсуждаться любые вопросы, касающиеся деятельности федрезерва, в том числе и планов денежно-кредитной политики. Доходность казначейских облигаций США продолжила снижаться, оказав положительное влияние на динамику индексов. Сегодня доходность 10-летних облигаций упала до уровня 2,62%, продолжив отступать от достигнутых в пятницу 2-х летних максимумов на уровне 2,72%. Понижение МВФ прогноза по росту мировой экономики в 2013 году до 3,1% и в 2014 году до 3,8% не сумело стать преградой на пути роста индексов. Что касается квартальных отчетов, то сейчас в фокусе участников рынка находятся данные крупнейших американских банков, которые будут представлены в пятницу (J.P. Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC). Большинство компонентов индекса DOW показали позитивную динамику (26 из 30). Лидером стали акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.45%). Больше остальных упали в цене акции International Business Machines Corp. (IBM, -1.89%) под влиянием понижения их рейтинга аналитиками Goldman Sachs. Все сектора индекса S&P выросли. Лидером стал сектор промышленных товаров (+1.4%). На момент закрытия: DJIA 15,300.30 75.65 0.50% S&P 500 1,652.31 11.85 0.72% NASDAQ 3,504.26 19.43 0.56%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.07.2013 13:37
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, на фоне ослабления иены. Nikkei 225 14,416.6 -56.30 -0.39 % Hang Seng 20,904.56 +221.55 +1.07 % S&P/ASX 200 4,901.36 +19.70 +0.40 % Shanghai Composite 2,008.13 +42.67 +2.17 % Акции Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd, крупнейшей ювелирной сети в мире, поднялись на рекордно высокий уровень цены Бумаги Aeon Co., поднялись в цене на 1,4%, после сообщения о 9,8%-ном увеличении прибыли. Акции Fanuc Corp., поставщика систем автоматизации производства, упали на 1%
Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим снижением на фоне падения акций товаропроизводителей после данных о замедлении экспорта в Китае. В Китае в июне было зарегистрировано неожиданное сокращение экспорта по причине низкого уровня мирового спроса. Это демонстрирует слабость основного фактора роста второй по величине экономики мира. Согласно опубликованным в среду данным, объем экспорта в июне упал на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, после невыразительного роста в мае, составившего 1% по сравнению маем 2012 года. Результат за июнь оказался значительно хуже ожидавшегося увеличения экспорта на величину, чуть превышающую 3%. Инфляция в Германии в июне ускорилась второй месяц подряд на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители и достигла самого высокого уровня с декабря 2012 года. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 0,1% по сравнению с маем и на 1,8% по сравнению тем же периодом предыдущего года. Рост индекса совпал с предварительной оценкой. Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 6,504.96 -8.12 -0.12%, CAC 40 3,840.53 -3.03 -0.08%, DAX 8,048.76 -8.99 -0.11% Индекс европейских акций горнодобывающей промышленности отступил больше всего среди 19 промышленных групп в Stoxx 600 вчера после завершения своего крупнейшего двухдневного роста за два месяца. Акции сырьевых компаний потеряли 27% в 2013 году и завершили в июне их худшее первое полугодие с 2000 года. Стоимость K + S AG упала на 4%, после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать акции производителя калийных удобрений. Акции Burberry Group Plc выросли на 4,8%. Британский производитель товаров класса люкс Burberry зафиксировал 18%-ное повышение квартальной выручки и сохранил годовой прогноз на прежнем уровне благодаря уверенному спросу не весенне-летнюю коллекцию. Так, во втором квартале выручка компании выросла с 280 млн фунтов стерлингов годом ранее до 339 млн фунтов ($503 млн), аналитики в среднем ожидали 316 млн фунтов. Сопоставимые продажи в рассматриваемом периоде выросли на 13%. Стоимость Tryg A / S поднялась на 3,3% после публикации лучшего, чем прогнозировалось отчета по прибыли до вычета налогов, что было связано с сокращением суммы расходов. Акции Gagfah SA упали на 6,5%. Первый в США публично-торгуемый хедж-фонд Fortress Investment Group сократил свою долю в немецкой компании Gagfah менее чем до 50% в рамках сделки, по которой последняя также продала свои акции. Так, компания Fortress продала 20 млн акций, сократив свою долю в Gagfah до 48,8%, в то время как немецкая фирма реализовала 10,5 млн казначейских акций и 9,5 млн новых акций по 8,85 евро за каждую. Стоит отметить, что до продажи акций немецкой фирмы, компания Fortress владела 61% бумаг Gagfah .
Основные фондовые индексы США по итогам сессии продемонстрировали незначительное изменение. При этом в первой половине торгов индексы консолидировались, так как инвесторы ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также выступления Бена Бернанке. Под влиянием ряда негативных факторов сегодня индексы не сумели показать рост. Понижение прогноза по росту глобальной экономики МВФ, намерение регуляторов США увеличить коэффициенты соотношения собственных и заемных средств для крупнейших банков, понижение кредитного рейтинг а Италии агентством S&P, снижение на 3,1% г/г объемов экспорта на 0,7% г/г импорта в Китае по итогам июня, рост цен на нефть выше отметки $105 (WTI), возобновление роста доходности казначейских облигаций, а также спекуляции относительно того, что Испания является следующим кандидатом на понижение кредитного рейтинга все это держит фондовые рынки под давлением. Сегодня доходность казначейских облигаций США возобновила свой рост, показав сессионный максимум на уровне 2,67%. Публикация протоколов ФРС вызвала противоречивую динамику фондовых индексов. Как показал протокол заседания ФРС от 18-19 июня, около половины членов FOMC считают уместным завершить программу покупок активов в конце текущего года, тогда как остальные выступили за продолжение QE3 в 2014. Тем временем все члены Комитета сошлись на том, что Центробанку довольно скоро следует внести больше ясности касательно вопроса покупок активов и перспектив уровня ставок. Большинство компонентов индекса DOW показали отрицательную динамику (18 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.85%) благодаря повышению их рейтинга аналитиками Citigrouр. Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -1.66%). Сектора индекса S&P закрылись разнонаправленно. В лидерах сектор здравоохранения (+0.7%). Аутсайдером стал финансовый сектор (-0.4%). На момент закрытия: DJIA 15,291.70 -8.68 -0.06% S&P 500 1,652.71 0.39 0.02% NASDAQ 3,520.76 16.50 0.47%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.07.2013 12:55
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, достигнув 10-ти месячного максимума, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, о необходимости сохранения стимулов, а Банк Японии сохранил свою политическую позицию. Nikkei 225 14,472.58 +55.98 +0.39% Hang Seng 21,423.5 +518.94 +2.48% S&P/ASX 200 4,965.7 +64.34 +1.31% Shanghai Composite 2,072.99 +64.86 +3.23% Бумаги крупнейшей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd., выросли на 3,2%, после публикации данных по сырьевым запасам региона. Акции Австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd.,поднялись на 12%, так как цены на золото растут уже четвертый день На торгах в Токио акции ABC-Mart Inc выросли на 3,6%, после увеличения продаж компании на 21%.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за пять недель после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США будет по-прежнему нуждаться в стимулирующих мерах. "Высокостимулирующая денежно-кредитная политика в обозримом будущем - то, что нужно американской экономике, - заявил Б.Бернанке в ответ на вопросы журналистов. - Обе части нашего мандата говорят о необходимости сохранения мягкой политики". По словам Б.Бернанке, текущий уровень безработицы в 7,6%, вероятно, "завышает оценку стабильности рынка труда", а инфляция остается существенно ниже таргетируемых ФРС 2%. Кроме того, он считает важным неблагоприятным фактором "весьма ограничительную" политику американского правительства. В самом выступлении глава ЦБ практически не затрагивал вопросы текущей денежно-кредитной политики. Отвечая на вопросы, он снова подчеркнул, что целевые 6,5% для уровня безработицы - лишь ориентир, автоматического повышения процентных ставок после достижения этого уровня не будет. Б.Бернанке и другие руководители ФРС разделяют процессы завершения выкупа активов и повышения процентных ставок. Учитывая слабость рынка труда и низкую инфляцию, "после выхода на 6,5% может пройти довольно долгое время, прежде чем процентные ставки достигнут какого-то существенного уровня", заявил председатель Федрезерва. Добавим также, что вчера FOMC обнародовал протоколы за 18-19 июня, которые показали, что примерно половина из 19 участников хотели уменьшить ежемесячные покупки облигаций к концу года. В то же время, протоколы показали, что многие чиновники ФРС хотели увидеть больше признаков улучшения в сфере занятости, перед снижение объем данной программы. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,543.41 +38.45 +0.59%, CAC 40 3,868.98 +28.45 +0.74%, DAX 8,158.8 +92.32 +1.14% Стоимость Ashmore Group Plc выросла на 7,1% после того, как данные показали чистый приток в размере $ 4,5 млрд в четвертом финансовом квартале. Кроме того, менеджер фонда, работающий на развивающихся рынках, сказал, что условия были более сложными к концу квартала. Акции британского рекрутера Hays Plc подорожали на 5,2% после того, как стало известно, что в четвертом финансовом квартале общая чистая выручка увеличилась на 3%. Также компания заявила, что, согласно прогнозам, операционная прибыль за год будет в верхней части диапазона 112,300 – 125,500 млн. фунтов. Стоимость BHP Billiton выросла на 4,6%. Капитализация Rio Tinto Group увеличилась на 4,6%. Стоимость акций Anglo American Plc выросла на 5,4%. Добавим, что датчик товаропроизводителей показал наибольший рост среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Акции горно-геологической компании по добыче золота и серебра Fresnillo Plc выросли на 13%, показав наибольший рост в составе Stoxx 600, на фоне четырехдневного роста стоимости драгметаллов.
Основные фондовые индексы США по итогам сессии обновили рекордные максимумы, которые были достигнуты в средине мая. Поддержку индексам оказал рост уверенности участников рынка в том, что ФРС в ближайшее время воздержится от сворачивания программы QE3. Причиной роста данной уверенности стало вчерашнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о наличии рисков в американской экономике и сохраняющейся высокой безработице, сигнализировав тем самым, что скорого снижения объема QE3 может и не быть. До выступления Бернанке большинство аналитиков сходилось во мнении, что ФРС примет решение о постепенном сокращении объема программы покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг на своем сентябрьском заседании. Однако, навряд ли при текущем уровне инфляции и ситуации на рынке труда, а также настроениях внутри Комитета по открытым рынкам подобное решение будет принято в сентябре. В представленном вчера протоколе последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 18-19 июня было отмечено, что многие члены комитета хотят увидеть больший рост занятости, прежде чем сокращать покупки облигаций. Также было отмечено, что некоторые представители ФРС обеспокоены тем, что рост экономики может оказаться разочаровывающим. Усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшие месяцы сокращения QE3 ожидать не стоит, и данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США , которые вышли выше ожиданий. Все компоненты индекса DOW завершили торги в плюсе. Лидером стали акции Intel Corporation (INTC, +3.18%). Все сектора индекса S&P закрылись в “зеленой” зоне. Наибольший прирост показал сектор базовых материалов (+2.4%). На момент закрытия: DJIA 15,461.80 170.10 1.11% S&P 500 1,676.13 23.51 1.42% NASDAQ 3,578.30 57.55 1.63%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.07.2013 13:42
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли в четвертый раз за пять дней, после позитивного отчета по экономике Китая. ВВП Китая вырос во втором квартале 2013 года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Nikkei 225 14,506.25 33,67 0,23% Hang Seng 21,291.93 14,65 0,07% S & P / ASX 200 4,981.11 7,22 0,15% Shanghai Composite 2,059.39 19,90 0,98% На торгах в Гонконге, бумаги главного в Китае производителя метала Jiangxi Copper Co., выросли на 2,1% Акции BYD Co., производителя электроавтомобилей, вскочили на 7,3%, благодаря появлению информации о решении китайского правительства ускорить продвижение в стране энергосберегающих технологий. Стоимость акций Китайской интернет-компании Tencent подскочила на 3,7%, после сообщения о намерении правительства Китая поощрять частные инвестиции в телекоммуникационный сектор и ускорить строительство и модернизацию соответствующей инфраструктуры.
Европейские фондовые индексы выросли, поднявшись при этом до самого высокого уровня почти за шесть недель, чему способствовала публикация важных экономических данных по Китаю. Как стало известно, экономический рост Китая замедлился во втором квартале на фоне слабого промышленного производства и роста инвестиций, согласно последним данным Национального бюро статистики. Валовой внутренний продукт вырос на 7,5 процента в годовом исчислении во втором квартале, что меньше ожиданий на уровне 7,7%. Это был медленнее, чем 7,7 процента роста в первые три месяца 2013 года. В первой половине года ВВП вырос на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отдельном докладе статистического управления показано, что промышленное производство выросло на 8,9 процента в годовом исчислении в июне. Это было слабее, чем 9,2 процента роста в мае и прогнозируемых 9,1 процента расширения. Инвестиции в основной капитал выросли на 20,1 процента в январе-июне, медленнее, чем 20,4 процента роста между январем и маем, показал еще один доклад Статистического бюро. Это было также ниже ожиданий роста на 20,2 процента. Данные прибавили доказательств того, что экономика Китая сталкивается с понижательным давлением от вялого внешнего спроса и структурной перестройки экономики. Власти недавно заявили, что они готовы терпеть замедление экономического роста и идти вперед с более масштабными экономическими реформами для достижения устойчивого и сбалансированного роста в долгосрочной перспективе. Тем не менее, отдельные данные показали, что рост розничных продаж был лучше, чем ожидалось. Продажи увеличились на 13,3 процента в годовом исчислении в июне, что быстрее, чем 12,9 процентов роста прогноза. В мае продажи выросли на 12,9 процента. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4% до 297,38 при закрытии торгов в Лондоне. Напомним, что на прошлой неделе индекс вырос на 2,7% после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке выступил в защиту устойчивого денежно-кредитного стимулирования крупнейшей экономики мира. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 6,586.11 +41.17 +0.63% CAC 40 3,878.58 +23.49 +0.61% DAX 8,234.81 +22.04 +0.27% Акции банков Великобритании выросли после того, как Rightmove Plc удвоил свой прогноз по росту британских цен на жилье в этом году, доведя его до 4% вместо ранее озвученных 2%. Акции Royal Bank of Scotland GroupPlc, который принадлежит государству, выросли на 5,1%, в то время как котировки Lloyds Banking Group Plc, крупнейшего ипотечного кредитора страны, поднялись на 2,5%, а Barclays Plc добавил в свой актив 1,2%. Акции Commerzbank AG выросли на 4,7% после сообщения о том, что Германия обсуждала продажу своих акций UBS AG. Акции четвертого по величине банка Швеции по рыночной стоимости SEB AB выросли на 2,0% после того, как кредитор сообщил, что чистая прибыль подскочила на 28% до 3,79 млрд шведских крон ($ 567 млн) во втором квартале, что превзошло среднюю оценку аналитиков на уровне 3,21 млрд шведских крон. Котировки морского экспедитора Kuehne & Nagel International AG выросли на 2,0% после сообщения о том, что прибыль увеличилась на 6,3 процента до 153 миллионов швейцарских франков ($ 161 млн) во втором квартале. Стоимость Mediaset SpA (MS) выросла на 6,9% до 3,44 евро после того, как UBS AG повысил целевую цену акций компании до уровня 3,60 евро с 2,40 евро.
Удержаться выше нулевой отметки сегодня индексам помогли вышедшие статистические данные. В частности, стоит отметить отчет по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Июльское значение показателя выросло до уровня 9.46 пункта против значения за предыдущий месяц на уровне 7.84 пункта. Ожидалось снижение до уровня 5.2 пункта. Данные по розничным продажам оказались хуже ожиданий, однако в свете ожиданий неизменности программы количественного смягчения ФРС в ближайшее время они были больше положительным фактором для рынков нежели отрицательным. Еще один отчет зафиксировал снижение темпов роста товарно-материальных запасов в мае до +0,1% против +0.2% месяцев ранее (прогноз также составлял +0.2%). Значительным событием текущей неделе для фондовых рынков будут выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду и банковским комитетом Сената в четверг. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени. Кроме выступления председателя ФРС в фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты компаний. На этой неделе их представит около 80 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500. Сегодня до начала регулярной сессии отчитался Citigroup (C). Прибыль банка за отчетный квартал была на уровне $1,25 в расчете на одну акцию, что было на $0,07 больше среднего прогноза аналитиков. Акции Citigroup после открытия торгов заметно отступили от достигнутых на премаркете максимумов, но по прежнему показывают рост около 0,6%. Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Лидером стали акции Boeing Co. (BA, +3.62%), которые восстановились после пятничных потерь . Ниже остальных закрылись акции Walt Disney Co. (DIS, -1.57%). Все сектора индекса S&P закрылись в зеленой зоне. Наибольший прирост показал сектор коммунального хозяйства (+1.4%). На момент закрытия: Dow +19.96 15,484.26 +0.13% Nasdaq +7.41 3,607.49 +0.21% S&P +2.31 1,682.50 +0.14%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.07.2013 13:53
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли. Японский Topix приблизилсяк максимуму за 2 месяца благодаря ослаблению курса иены. Индийские акции упали после того, центральный банк повысил процентные ставки. Nikkei 225 14,599.12 92,87 0,64% Hang Seng 21,329.48 26,17 0,12% S & P / ASX 200 4,986.02 4,91 0,10% Shanghai Composite 2,065.72 6,33 0,31% Акции компани Canon, которая получает 27% своих продаж в Америке, поднялись на 2,7%. Бумаги энергетической компании GCL-Poly Energy Holdings Ltd., выросли на 7,2%, после того как правительство Китая опубликовало план по расширению солнечной энергетики. На торгах в Сиднее, акции Paladin Energy Ltd взлетели на 7,3% в после отчета РБА
Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом от самого высокого уровня почти за шесть недель, после того, как данные показали снижения немецкого доверия. Согласно отчету от Центра европейских экономических исследований, экономические настроения Германии неожиданно ухудшились в июле. Индикатор экономических настроений ZEW упал на 2,2 пункта до 36,3 пункта, в то время как экономисты прогнозировали, что он вырастет до 39,9. Тем не менее, он остается выше среднего показателя в 23,7. Ухудшение настроений отражает негативный настрой относительно мировой экономики; европейский кризис тоже сыграл свою роль» Между тем, оценка текущей экономической ситуации выросла до 10,6 в июле с 8,6 в прошлом месяце, и превысила ожидаемый уровень 9. Согласно результатам исследования ZEW, в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. Индикатор текущей экономической ситуации также улучшилось и в настоящее время составляет 74,7 пунктов. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6% до 295,53. Отметим, что данный индекс показывал рост в последние три недели на оптимизме, что центральные банки будут продолжать поддерживать восстановление экономики. Добавим также, что частичное влияние на ход торгов оказал американский отчет. Как стало известно, благодаря росту в автомобильной промышленности и электронике промышленное производство выросло в июне. ФРС заявила, что промышленное производство выросло на 0,3 процента в июне после того, как в мае осталось без изменений. Использование производственных мощностей медленно движется вперед до 77,8% с 77,7% месяцем ранее. Производство, самый крупный компонент промышленного производства, выросло на 0,3% в июне. Объем производства автомобильных изделий поднялся на 1,4% , а бытовой электроники вырос на 2,2%. Все остальные основные компоненты потребительских товаров длительного пользования выросли или не изменились. Производство оборонной и космической техники увеличилось на 0,1% в июне - первый ежемесячный прирост индекса в 2013 году - возможный признак того, что эффект обязательного сокращения расходов правительства начинает ослабевать. Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,566.87 -19.24 -0.29% CAC 40 3,851.91 -26.67 -0.69% DAX 8,205.63 -29.18 -0.35% Акции Telecom Italia SpA упали на 3,6% до 48,54 евро, достигнув самой низкой цены с июля 1997 года после того, как крупнейшая телефонная компания Италии приостановила планируемое отделение своего фиксированного бизнеса. Котировки Invensys Plc упали на 1,4% до 502,5 пенса, после того, как оптимизм по поводу предложения от компании General Electric пошел на убыль. Бумаги Rio Tinto Group выросли на 2,9% до 2887,5 пенсов, после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что во втором квартале добыча железной руды увеличилась до 51,8 млн. метрических тонн, что превзошло средний прогноз аналитиков в 51,2 млн тонн. Компания также повысила прогноз на весь год по производству меди. Акции Swedbank AB снизились на 3,8% до 154,2 кроны, после сообщения о том, что во втором квартале чистая прибыль снизилась до 1,59 млрд шведских крон ($ 239 млн), уступив прогнозам аналитиков в 1870 млн крон. Стоимость SES SA – глобального спутникового оператора, упала на 4,4% до 21,60 евро, после того, как Morgan Stanley понизило рейтинг акций компании до уровня «продать» от «выше рынка». Акции Deutsche Lufthansa AG выросли на 0,7% до 15,53 евро, показав четвертый сессионный рост подряд, на фоне того, что Goldman Sachs Group повысил рекомендацию по акциям второй по величине авиакомпании Европы до «нейтрального» от «продавать».
Основные фондовые индексы США отступили от своих исторических максимумов на фоне ожиданий полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке. Выступления Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которое состоится в среду, и банковским комитетом Сената в четверг являются самыми ожидаемые событиями текущей недели. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени. Опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались смешанными. До начала торгов были представлены данные по инфляции в США , которые зафиксировали повышение инфляционного давления. Не смотря на то, что уровень инфляции пока остается ниже целевого уровня ФРС, рост инфляционного давления может повысить шансы сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва. Данные по промышленному производству оказались на уровне ожиданий, индекс состояния рынка жилья от NAHB достиг максимального уровня с января 2006 года. Внимание инвесторов оставалось на квартальных финансовых данных компаний. Сегодня были представлены несколько интересных отчетов. Так, Coca-Cola (KO) сообщила о снижении прибыли в связи со слабыми продажами в Европе. Акции компании существенно просели в цене, показывая худший результат в составе индекса DOW. Акции Goldman Sachs (GS ) также упали в цене не смотря на то, что компания показала двухзначное относительное увеличение выручки во втором квартале за счет ее роста в сегменте инвестиционного банкинга. Немного ниже нулевой отметки закрылись акции Johnson & Johnson (JNJ) , хотя и прибыль и выручка компании за второй квартал превысила прогнозы. После завершения сегодняшней сессии отчитается Yahoo (YHOO). Небольшое влияние на динамику индексов оказало выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (18 из 30). Лидером стали акции Intel Corporation (INTC,+1.00%), которые восстанавливались после пятничных потерь. Ниже остальных находятся акции The Coca-Cola Company (KO -1.82%). Все сектора индекса S&P закрылись ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор конгломератов (-0.9%). На момент закрытия: Dow -30.79 15,453.47 -0.20% Nasdaq -8.99 3,598.50 -0.25% S&P -6.25 1,676.25 -0.37%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.07.2013 13:27
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли за пределами Японии в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке перед Конгрессом США Nikkei 225 14,615.04 15,92 0,11% Hang Seng 21,349.65 37,27 0,17% S & P / ASX 200 4,981.68 -4.33 -0.09% Shanghai Composite 2,044.92 -20.80 -1.01% На тоггах в Сиднее Бумаги BHP Billiton Ltd. выросли на 2,3%, после увеличения добычи железной руды . Акции Корпорации Mitsubishi Motors выросли на 11% на торгах в Токио Ценные Бумаги Китайской компании по сбережению ресурсов Power Holdings Co., упали на 9,6%
Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после самого большого снижения за более чем неделю, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что темпы восстановления будет определять, когда центральный банк снизит свои покупки активов. Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% до 297,03, после раннего падения на 0,6%. С начала года данный индекс вырос уже на 6,3%. Отметим, что сегодня председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке начал свой двухдневный полугодовой доклад по кредитно-денежной политике перед Конгрессом. Он сказал, что ФРС будет продлевать срок покупки активов, если перспективы занятости ухудшается, но если экономическая ситуация улучшиться лучше, чем ожидалось, Центральный банк сократит свои покупки облигаций. Добавим также, что небольшое давление на сегодняшние торги оказали данные по США. Как стало известно, строительство нового жилья в США неожиданно показало заметное снижение в июне. В докладе сообщается, что жилищное строительство упало на 9,9 процента до годового уровня 836 000 в июне с пересмотренных вверх 928 000 в предыдущем месяце. Резкое падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что закладки новых домов вырастут к годовому уровню 950 000 с 914 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Министерство торговли также сообщило, что число разрешений на строительство упало на 7,5 процента в годовом исчислении в июне до 911 000 от пересмотренного майского значения 985 000. Разрешения на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, по прогнозам должны были вырасти до годового уровня 1 000 000 с 974 000, о которых первоначально сообщалось в мае. Важным событием, которого ждали многие участники рынка, стала публикация протоколов Банка Англии. Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в июле проголосовали за сохранение без изменений существующей программы стимулирования экономики. В то же время внутри комитета сохранялись разногласия по поводу необходимости дополнительных стимулов. На первом заседании Комитета по денежно-кредитной политике под председательством Марка Карни все девять членов комитета решили оставить без изменений программу покупки государственных облигаций. Такое абсолютное единогласие наблюдалось впервые с октября 2012 года. Тем не менее, некоторые члены комитета видят необходимость в увеличении стимулов. Они хотят понять, какие инструменты, помимо покупки активов, будет возможно применить под руководством Карни для стимулирования экономики. Национальные фондовые индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,571.93 +15.58 +0.24% CAC 40 3,872.02 +20.99 +0.55% DAX 8,254.72 +53.67 +0.65% Акции L'Oreal SA снизились на 0,62% до 128 евро. Темпы роста квартальных продаж крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal не дотянули до ожиданий аналитиков в связи с ухудшением ситуации на мировом рынке косметических средств, в частности в Северной Америке. Так, органические продажи компании выросли на 5,2% по сравнению с повышением на 5,5% кварталом ранее, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 5,4%. Котировки BHP Billiton выросли на 2,2% до 1872 пенса, после сообщения о том, что ежеквартальное производство подскочило на 17 процентов. Добыча железной руды выросла до 47,7 млн. метрических тонн в течение трех месяцев, закончившихся 30 июня с 40,9 млн. тонн годом ранее. Акции Rio Tinto Group и Xstrata Plc Glencore подорожали на 1,4% до 2,922.5 пенса и на 2,8% до 272 пенсов соответственно. Стоимость Thomas Cook увеличилась на 2,7% до 146,5 пенса, после того, как UBS повысил рекомендации по акциям компании до уровня «купить» от «нейтральный». Кроме того, в UBS отметили, что текущий год предоставил почти идеальную среду для туроператоров. Акции Unilever – производителя мыла Dove, снизились на 1,6% до 2756 пенсов. Credit Suisse снизил рейтинг акций компании до уровня «продавать», что на данный момент акции стоят слишком дорого.
Основные фондовые индексы США закрылись небольшим ростом на фоне представленного полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, а также данных по рынку жилья, которые оказались неожиданно слабыми. Сегодня Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится. В целом, сегодняшний в отчете председателя ФРС никакой новой информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва не содержалось. По больше части, эта же информация была получена на прошлой неделе. Неожиданно слабые данные по рынку жилья ограничили рост индексов. Последние сигналы от федрезерва достаточно однозначно указывают на то, что пока конкретных планов сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг нет. На этом фоне слабые данные по рынку жилья перестают восприниматься участниками рынка как позитивный фактор. Продолжается сезон публикации квартальных отчетов. Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Bank of America Corp (BAC). После завершения сегодняшней сессии отчитаются Intel (INTC), IBM и American Express Co (AXP) Отметим также, что небольшое влияние на динамику индексов оказал отчет ФРС “Бежевая книга”. В нем сообщалось, что американская экономика продолжала расти в умеренном темпе с конца мая до начала июля в 12 округах ФРС. Бежевая книга показала, что сектор обрабатывающей промышленности "вырос в большинстве округов", в то время как был отмечен рост потребительских расходов, стабильная и растущая активность в сфере услуг и умеренный и сильный сектор жилищного строительства и недвижимости. В отношении занятости Бежевая книга отметила, что найм держался устойчиво или рост в умеренном темпе, однако работники на места с полным рабочим днем принимались не слишком активно. Что касается цен большинство округов отметили стабильное или умеренное давление, а рост зарплаты "в основном оставался сдержанным", хотя некоторые округа отметили умеренное повышение зарплаты в отдельных секторах. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (19 из 30). Лидером стали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.73%). Ниже остальных закрылись акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.00%). Сектора индекса S&P завершили торги разнонаправленно. Больше всех снизился сектор коммунального хозяйства (-0.2%). Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+0.8%). На момент закрытия: Dow +18.07 15,469.92 +0.12% Nasdaq +10.72 3,609.22 +0.30% S&P +4.88 1,681.14 +0.29%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.07.2013 13:07
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, после выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, а также заявлении Международного валютного фонда о растущих рисков для темпов экономического подъема Китая. Японские акции выросли, так как упала иена Nikkei 225 14,808.5 193,46 1,32% Hang Seng 21,345.42 -26,45 -0,12% S & P / ASX 200 4,993.42 11,74 0,24% Shanghai Composite -1,05 -21,53 2,023.4% Акции China Shanshui Cement Group. упали на 11%, на торгах в Гонконге, после отчета о снижении прибыли в первом полугодии Бумаги корейских производителей панелей Innolux Corp. и AU Optronics Corp. упали на 4,6%, после отчета по сокращению производства в этом месяце. Акции SoftBank Corp., японского оператора мобильной связи, выросли на 4%, после выгодного контракта с Bloom Energy Corp
Европейские фондовые индексы заметно выросли, поднявшись при этом до шестинедельного максимума, чему помогли положительные финансовые отчеты, а также американские данные по числу обращений за пособием по безработице. После сообщения о значительном увеличении первичных заявок на получение пособий по безработице США на предыдущей неделе, Министерство труда опубликовало доклад в четверг, показавший, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице сократилось сильнее ожиданий. В докладе сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 7-13 июля снизились на 24 тыс до 334 тыс, консенсус-прогноз 349 тыс. Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля выросли на 91 тыс до 3,114 млн. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля пересмотрены до 358 тыс с 360 тыс. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8% до 299,53, достигнув самого высокого уровня с 4 июня. Напомним, что вчера индекс поднялся на 0,6%, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что темпы восстановления экономики будет определять, когда центральный банк США начнет сокращение своей программы количественного смягчения. Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов оказал влияние отчет от ФРБ Филадельфии, который показал, что общий экономический индекс для данного региона в июле вырос с 12,5 до 19,8, что является максимумом с марта 2011 г. Значения индекса выше 0 означают расширение активности в этом округе ФРС. Ожидания были на уровне 8. Кроме того, стало известно, что индекс доставки ФРБ Филадельфии вырос в июле с 4,1 до 14,2 — максимального значения за год. Индекс занятости вырос с -5,4 до 7,7 — максимума с апреля 2012 г. Индекс новых заказов снизился с 16,6 до 10,2, что отражает уменьшение роста заказов по сравнению с июнем, когда был отмечен максимум за два года. Промышленники оптимистичны относительно перспектив: индекс ожиданий на следующие шесть месяцев вырос с 33,7 в июне до 44,9, максимального уровня с марта 2011 г. Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Норвегии. FTSE 100 6,634.36 +62.43 +0.95% CAC 40 3,927.79 +55.77 +1.44% DAX 8,337.09 +82.37 +1.00% Акции французской Publicis, третьей по величине рекламной компании, поднялись на 3,7% до 59,98 евро, после сообщения о том, что в первом полугодии чистая прибыль компании выросла на 15 процентов до 314 миллионов евро. Выручка увеличилась на 8,7 процента до 3,35 миллиарда евро, превысив среднюю оценку аналитиков в 3310 миллионов евро. Котировки WPP Plc, крупнейшей рекламной компании в мире, выросли на 3,7% до 1211 пенсов на торгах в Лондоне. Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования для беспроводных сетей, упали на 4,8% до 75,80 крон, после того, как компания сообщила о доходе, который уступил оценкам, так как усилилась конкуренция с Huawei Technologies Co за получение контрактов. Продажи во втором квартале составили 55,3 млрд шведских крон ($ 8,4 млрд.), по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 56 млрд крон. Валовая прибыль Ericsson, мера доходности, также не оправдала оценок. Бумаги SAP, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 1,8% до 56,86 евро. Продажа лицензий на программное обеспечение, индикатор будущих доходов, сократилась примерно на 3 процента до 982 млн. евро ($ 1,3 млрд.) во втором квартале. Аналитики прогнозировали 1,02 млрд. евро. Стоимость LSE выросла на 7,4% до 1590 пенсов, достигнув самой высокой цены с февраля 2008 года, после того, отчет показал 39-процентное увеличение доходов в первом квартале. Акции BioMerieux (BIM) подорожали на 3,8% до 76,54 евро, показав самый большой прирост за восемь месяцев, после того, как французский производитель тестов на ВИЧ и гепатит сообщил о том, что объем продаж за первую половину составил 754 миллионов евро и подтвердил свой прогноз по росту доходов.
Основные фондовые индексы США обновили свои исторические максимумы на фоне представленных корпоративных отчетов и лучших чем ожидалось макроэкономических данных, но не смогли удержать свои позиции, и заметно отступили. Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Morgan Stanley (MS). Как и Goldman Sachs (GS), Citi (C), Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) финансовые показатели Morgan Stanley оказались лучше ожиданий: прибыль $0.45 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.43), выручка $8.32 млрд (средний прогноз $7.89 млрд). Лучше ожиданий отчитались UnitedHealth Group Inc (UNH) и International Business Machines Co. (IBM) . Слабее прогнозов отчеты оказались у Verizon Communications Inc (VZ), American Express Co (AXP) и Intel Corp (INTC). Сегодня после закрытия сессии отчитаются Google (GOOG) и Microsoft (MSFT). В фокусе участников рынка находилось выступление председателя ФРС перед Банковским комитетом Сената. Отвечая на вопросы, Бернанке отметил, что не ожидает сокращения баланса федрезерва прежде чем начнут расти процентные ставки. Вчера Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится. Отметим, что индексы получили небольшую поддержку от вышедших макроэкономических данных. Лучше ожиданий сегодня вышли данные по обращениям за пособиями по безработице и производственному индексу ФРБ Филадельфии. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (19 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +6.07%). Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -3.66%). Среди секторов индекса S&P в минусе закрылся только технологический (-0.4%). Наибольший рост показал финансовый сектор (+1.1%). На момент закрытия: Dow +78.33 15,548.85 +0.51% Nasdaq +1.28 3,611.28 +0.04% S&P +8.47 1,689.38 +0.50%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.07.2013 13:33
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросло за последних три дня. Укрепление курса иены после победы правящей коалиции премьер-министра Синдзо Абэ на парламентских выборах в Японии, привело к снижению котировок акций японских экспортеров. Nikkei 225 14,658.04 68,13 0,47% Hang Seng 21,348.84 -13.58 -0.06% S & P / ASX 200 5,001.9 29,81 0,60% Shanghai Composite 2,004.76 12,11 0,61% На торгах в Сеуле, акции Samsung Engineering выросли 8,3%, после повышения индекса MSCI Asia Pacific Бумаги NEC Corp. крупнешего производителя компьютеров, поднярись на 4,2%, на торгах в Токио,после сообщения о партнерстве с Hewlett-Packard Акции первого негосударственного кредитора Китая Minsheng Banking Corp., упали на 1%, после того как центральный банк понизил кредитные ставки.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне продолжающегося сезона отчетностей. Европейский экономический календарь на сегодня пуст, поэтому внимание инвесторов привлекла публикация статданных США. В соответствии с вышедшими данными, продажи домов на вторичном рынке США снизились в июне на 1,2% м/м и составили 5,08 млн, тогда как ожидалось 5,25 млн после 5,14 млн (пересмотренное значение) в мае. В то же время, индекс экономической активности ФРБ Чикаго продемонстрировал рост, составив в июне -0,13 пункта после -0,29 пункта (пересмотренное значение) месяцем ранее. Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,628.18 -2.49 -0.04%, CAC 40 3,939.13 +13.81 +0.35%, DAX 8,327.22 -4.35 -0.05% Стоимость крупнейшего банка Швейцарии UBS выросла на 2,5%, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года после сообщения о том, что чистая прибыль во втором квартале составила 690 млн. франков ($ 734 млн). Кредитор также заявил, что достиг принципиальной договоренности с американских Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства для урегулирования претензий, связанных с жилищной ипотекой и размещением ценных бумаг в период между 2004 и 2007 годами. Акции Philips – голландского производителя потребительских товаров и световых решений, подорожали на 2,1%. Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и разовых статей составила 530 млн. евро ($ 697 млн.) по сравнению с 408 млн. евро годом ранее. Прибыль соответствовала средней оценке аналитиков. Стоимость португальских банков Banco Espirito Santo SA и Banco Comercial Portugues SA выросла на 10% и 6,7% соответственно. Каваку Силва заявил, что правительство премьер-министра Педро Пассос Коэльо имеет поддержку большинства в парламенте и будет оставаться на своем посту до истечения срока в 2015 году. Акции Julius Baer Group поднялись на 5,7% после того, как швейцарская компания сообщила об увеличении клиентской торговой рентабельности. Валовая прибыль выросла до 102 базисных пунктов в первой половине года, по сравнению с 98 базисными пунктами за аналогичный период прошлого года.
Основные фондовые индексы США удержались выше нулевой отметки, показав небольшой прирост. Поддержку индексам оказали ожидания относительно того, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки после того, как власти страны приняли решение отменить официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Об этом стало известно в пятницу. Данное решение вступило в силу 20 июля 2013 года. Решение об отмене нижнего предела ставок по кредитам является одним из наиболее важных изменений, которые необходимы для поддержания темпов экономического роста в Китае. В фокусе участников рынка остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации который как раз в самом разгаре. До начала сегодняшней сессии свой отчет опубликовала компания McDonald's (MCD). Отчет оказался разочаровующим, что отправило акции компании в минус более чем на 2,8%. Агентство Thomson Reuters сообщает, что на текущей неделе квартальные отчеты представят 157 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow. Вопреки ожиданиям, данные по продажам жилья на вторичном рынке США не оказали существенного влияния на динамику торгов, даже несмотря на то, что они вышли значительно ниже прогнозов. Текущая неделя будет очень насыщена макроэкономическими отчетами. Будут представлены данные по рынку жилья (продажи жилья на вторичном и первичном рынке), по обращениям за пособиями по безработице, по товарам на заказы длительного пользования и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Кроме того, на текущую неделю запланированы выступления президента США Барака Обамы, которые будут посвящены ситуации в американской экономике. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.69%). Ниже остальных опустились акции McDonald's Corp. (MCD, -2.82%). Большинство компонентов индекса S&P выросли. Только 2 сектора закрылись в минусе - сектора конгломератов (-0.1%) и услуг (-0.1%). Финансовый сектор (+0.7%) оказался в лидерах. На момент закрытия: DJIA 15,545.50 1.81 0.01% S&P 500 1,695.53 3.44 0.20% NASDAQ 3,600.39 12.77 0.36%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.07.2013 13:16
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись в плюсе, благодаря сообщениям о том, что власти КНР не допустят замедления роста китайской экономики до менее чем 7%. Кроме того, данные с рынка жилья США ослабили опасения относительно скорого свертывания стимулирующих программ Федеральной резервной системы. Nikkei 225 14,778.51 120,47 0,82% Hang Seng 21,930.69 514,19 2,40% S & P / ASX 200 5,017.11 +15.25 +0.30% Shanghai Composite 2,043.88 39,11 1,95% Бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd., второго по величине кредитора в мире по рыночной стоимости, выросли на 4,1% на торгах в Гонконге. На торгах в Сеуле акции Samsung Electronics Co., крупнейшего производителя смартфонов, выросли на 2,7% Акции Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., поднялся 3,3% на торгах в Токио, после соглашения с Toyota Motor Corp., о повышении цен на 10%
Европейские фондовые индексы снизились с семинедельного максимума на фоне слабого отчета ФРС Ричмонда. Как показали последние данные, которые были представлены ФРБ Ричмонда, индекс деловой активности в центрально-атлантическом регионе существенно снизился в июле, вернувшись при этом на отрицательную территорию, что последовало после роста в июне. Согласно отчету, в текущем месяце индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда упал до уровня -11, по сравнению с +8 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был снизиться лишь до отметки +7. Частично на динамику торгов оказали влияние данные по Британии. Согласно отчету от Ассоциации британских банкиров, по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты умеренно выросло, достигнув при этом самого высокого значения с начала 2012 года, но оказалось меньше оценок экспертов. Данные показали, что в июне значение данного показателя поднялось до уровня 37,278 тыс., по сравнению с 36,290 тыс. в предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону повышения с 36,1 тыс. Добавим, что многие экономисты ожидали рост до уровня 38,5 тыс. Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,597.44 -25.73 -0.39%, CAC 40 3,923.09 -16.83 -0.43%, DAX 8,314.23 -16.83 -0.20% Стоимость KPN выросла на 2,8% после того, как телекоммуникационная компания Telefonica согласилась приобрести немецкое подразделение беспроводной связи E-Plus голландской телефонной компании KPN за 8,1 млрд евро ($10,7 млрд) наличными и акциями. Стоит отметить, что в случае заключения сделки компания Telefonica может стать крупнейшим по количеству абонентов оператором в стране. При этом известно, что по условиям соглашения компания KPN получит 5 млрд евро и 17,6%-ную долю в новом предприятии, созданном путем объединения E-Plus и Telefonica Deutschland Holding, а Telefonica станет владельцем 65% акций новой компании. Сообщается, что завершение сделки ожидается в середине 2014 года. Кроме того, сегодня KPN представила отчет по прибыли за второй квартал – на уровне 107 миллионов евро, по сравнению с прогнозами в 145 млн. евро. Акции Vivendi подорожали на 2,4%. Французская компания Vivendi планирует продать свою долю в Maroc Telecom фирме Emirates Telecommunications (ETISALAT) за 4,2 млрд евро ($5,5 млрд) в рамках плана по расширению медиа-бизнеса. Так, Vivendi намерена продать 53% акций марокканской фирмы или 92,6 дирхама за каждую акцию, что ниже последней цены закрытия бумаг в 99,55 дирхама. Стоимость Swatch Group AG выросла на 1,7%. Крупнейший производитель швейцарских часов заявил, что ожидает более высоких результатов по прибыли во втором полугодии. Кроме того, данные показали, что за первые два квартала чистая прибыль выросла на 6,1% до 768 миллионов швейцарских франков ($ 821 млн).
Оптимизм участников рынка относительно корпоративных прибылей позволил индексам обновить исторические максимумы, однако закрепиться в области достигнутых уровней они не сумели. Индексы DOW и S&P обновили исторические максимумы, однако позже индексы отступили от достигнутых уровней, показав по итогам торгов смешанную динамику. Индексы сумели обновить исторические максимумы благодаря опубликованным до открытия квартальным отчетам от ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий. В частности, лучше прогнозов отчиталась Texas Instruments (TXN). Выше прогнозов оказалась прибыль DuPont (DD), однако выручка не дотянула до ожиданий, но при этом компания сообщила о том, что рассматривается возможность отделения или продажи своего подразделения, выпускающего пигмент диоксида титана и тефлоновые покрытия, так как компания пытается сосредоточиться на менее циклических направлениях бизнеса. Смешанным оказался отчет United Technologies Corp (UTX) - прибыль выше прогнозов, выручка ниже. Но это не помешало акциям компании обновить исторический максимум после открытия. Также стоит отметить квартальный отчет UPS (UPS), которая специализируется на транспортировке и логистике. Прибыль компании оказалась на уровне ожиданий, при этом был отмечен рост объема пересылок как в США, так и в мире, несмотря на то, что выручка за отчетный квартал была несколько ниже ожиданий. Отчет Lockheed Martin (LMT) продемонстрировал рост прибыли на 10% по итогам 2-го квартала, хотя выручка при этом упала на 4%. Сегодня после завершения сессии отчитается Apple (AAPL) и AT&T (T). В целом, за текущую неделю квартальные отчеты предоставят около 160 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow. Большинство компонентов индекса DOW показали положительную динамику (20 из 30). Лидером стали акции United Technologies Corp. (UTX, +3.07%). Ниже остальных оказались акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3.76%). Акции TRV существенно снизились, несмотря на то, что прибыль и выручка компании за 2-й квартал превысила прогнозы, при этом чистая прибыль увеличилась на 85%. Причиной продаж акций TRV стал тот факт, что балансовая стоимость компании (активы за вычетом обязательств) по итогам 2-го квартала снизилась до уровня $66,65 в расчете на одну акцию против $68 тремя месяцами раньше. Падение балансовой стоимости обусловлено сокращением на $1.77 млрд чистой нереализованной прибыли в портфеле активов с фиксированной доходностью (облигации), размер которого составляет $62.8 млрд. Сектора индекса S&P закрылись разнонаправленно. Аутсайдером стал сектор потребительских товаров (-0.4%). Сектор базовых материалов (+0.7%) возглавил список. На момент закрытия: DJIA 15,567.70 22.19 0.14% S&P 500 1,692.42 -3.11 -0.18% NASDAQ 3,579.27 -21.11 -0.59%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.07.2013 13:18
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, не смотря на выход слабых данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая и снижения американского индекса Standard & Poor's 500 Nikkei 225 -0,32 -47,23 14,731.28% Hang Seng 21,978.76 63,34 0,29% S & P / ASX 200 5,035.07 17,96 0,36% Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52% На торгах в Гонконге, бумаги крупнейшего производителя электроэнергии PetroChina Co., опустились на 2,1% Бумаги Kao Corp., производителя бытовой химии, упали на 6,2% на торгах в Токио, после появления сообщений про отзыв продукции Акции Murata Manufacturing Co., японского поставщика Apple Inc., выросли на 3,8%, поскольку прибыль и выручка Apple за третий финквартал оказались лучше ожиданий рынка.
Европейские фондовые индексы выросли до почти восьминедельного максимума на фоне сильных данных по производственной активности в Германии и еврозоне. Отметим, что предварительные данные показали, что активность в производственном секторе еврозоны расширилась в этом месяце впервые с июля 2011 года. Значение индекса выросло до 50,1 с 48,8 в июне. По прогнозам, данный индекс должен был подняться только до 49,1. В Германии активность в секторе производства также расширилась, вместе с существенным ростом в секторе услуг, сигнализируя, что восстановление крупнейшей экономики Европы набирает обороты. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции. FTSE 100 6,620.43 +22.99 +0.35%, CAC 40 3,962.75 +39.66 +1.01%, DAX 8,379.11 +64.88 +0.78% Акции Volvo выросли на 5%. Второй по величине в мире производитель грузовиков Volvo сообщил о квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов составила во втором квартале 3,26 млрд шведских крон ($505 млн). Аналитики, в свою очередь, прогнозировали прибыль на уровне 3,22 млрд крон. Выручка за рассматриваемый период составила 72,8 млрд крон, в то время как аналитики ожидали выручку в размере 71,6 млрд крон. Стоимость второй по величине скидочной авиакомпании Европы EasyJet увеличилась на 3,7% после информации, что продажи вырастут до 1,14 млрд фунтов стерлингов (1,75 миллиарда долларов) в третьем квартале. Акции Ryanair Holdings Plc, которая сообщит квартальные результаты на следующей неделе, выросли на 4,8%. Акции швейцарской компании Syngenta, крупнейшего производителя химических средств для сельскохозяйственных культур, упали на 4%, показав наибольшее снижение с сентября 2011 года. Скорректированная прибыль в размере $15,92 на акцию в первой половине года уступили средней оценке аналитиков $17,15 из-за холодной погоды в Европе и США.
Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику в то время, как инвесторы оценивали вышедшие квартальные отчеты корпораций и макроэкономические данные. Лучше ожиданий квартальные отчеты оказались у Apple (AAPL), Boeing Co и Ford (F). Финансовые показатели данных компаний оказались выше ожиданий, при этом Boeing также повысил прогноз на полный финансовый год. Разочарованием для инвесторов стал квартальный отчет Caterpillar (CAT). И прибыль, и выручка оказались ниже прогнозов аналитиков, кроме того, компания в очередной раз понизила прогнозы по финансовым показателям за полный финансовый год. Caterpillar является крупнейшим в мире поставщиком строительного и горного оборудования, что делает отчеты компании надежным барометром ситуации в глобальной экономике. Иными словами - ухудшение финансовых показателей Caterpillar указывает на ухудшение ситуации в мировой экономике. Кроме понижения прогнозов по показателям за полный 2013 финансовый год, в Caterpillar также понизили свой прогноз по росту мировой экономики. В отчете компании было отмечено, что рост мировой экономики замедлился в первом полугодии и это является причиной пересмотра прогнозов в сторону понижения. Также было сказано, что ожидается некоторое улучшение ситуации во втором полугодии, однако менее значительное, чем ожидалось ранее. В компании ожидают, что рост мировой экономики в 2013 году будет немногим выше 2%. Кроме квартальных отчетов компаний в фокусе участников рынка также находились макроэкономические данные. Сегодня вышли данные по индексам PMI. Индексы для Франции, Германии и Еврозоны в целом превзошли ожидания, как для производственного, так и для сервисного сектора. Лучше ожиданий также оказался показатель по США. При этом стоит отметить, что опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился, достигнув в июле 1-месячного минимума. Другой отчет показал, что продажи жилья на первичном рынке США в июне подскочили до 5-и летнего максимума, несмотря на рост ипотечных ставок в последние два месяца. Дополнительное давление на индексы оказали сообщения относительно заявления международного рейтингового агентства S&P о том, что 27 суверенных кредитных рейтингов находятся под риском понижения. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (20 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.48%). Ниже остальных оказались акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.43%). В минусе также закрылись большинство секторов индекса S&P. Ниже остальных расположился сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Сектор потребительских товаров (+0.1%) лидирует. На момент закрытия: DJIA 15,542.20 -25.50 -0.16% S&P 500 1,685.94 -6.45 -0.38% NASDAQ 3,579.60 0.33 0.01%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.07.2013 13:22
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись в минусе, на слабой корпоративной отчетности и ожидаемых экономических данных США Nikkei 225 -1,14 14,562.93-168 0,35% Hang Seng -0,30 -66,23 21,902.7% S & P / ASX 200 5,035.6 0,53 0,01% Shanghai Composite 2,021.17 -12.16 -0.60% На торгах в Токио, бумаги Canon Inc., упали на 5,4% после сокращения продаж и негативных прогнозов на прибыль. Акции крупнейшего производителя строительной техники Komatsu Ltd., упали 2,4%, после понижения доходов. На торгах в Гонконге котировки акций железнодорожных компаний КНР выросли на ожиданиях активизации развития этого сектора.
Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с публикацией слабых отчетов по прибыли, которые немного уменьшили оптимизм среди инвесторов. Отметим, что вчера индексы выросли почти до восьминедельного максимума, чему помогли данные по индексам деловой активности в секторе производства и в секторе услуг еврозоны. Добавим, что на динамику сегодняшних торгов повлияли данные по Германии. Как показали результаты исследований, которые были представлены немецким институтом Ifo, в текущем месяце уровень доверия в деловых кругах Германии снова вырос, зафиксировав при этом третье месячное увеличение подряд. Согласно отчету, июльский индекс настроений в деловых кругах повысился до уровня 106,2, по сравнению с 105,9 в июне. Добавим, что последнее чтение оказалось немного ниже средним прогнозов экспертов на уровне 106,3, но, все же, оказалось выше долгосрочного среднего значения на отметке 101. Кроме того, стало известно, что компании, принимающие участие в ежемесячных опросах Ifo, были более удовлетворены текущими условиями для ведения бизнеса. Соответствующий подындекс вырос в июле до уровня 110,1, по сравнению с 109,4 в июне, а также прогнозами экспертов на уровне 109,7. Данные также показали, что индекс деловых ожиданий немного снизился - до 102,4 с 102,5, хотя многие эксперты ожидали неизменного показателя. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,587.95 -32.48 -0.49%, CAC 40 3,956.02 -6.73 -0.17%, DAX 8,298.98 -80.13 -0.96% Стоимость крупнейшей химической компании в мире BASF упала на 4,5% после того, как стало известно, что во втором квартале прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей упала на 5,4% до 1,83 млрд. евро ($ 2,42 млрд.). По оценкам экспертов, прибыль должна была составить 1,99 млрд. евро. Акции ABB Ltd. потеряли 3,1%, что стало крупнейшим спадом за последние 13 месяцев. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов сообщил о росте прибыли во втором квартале, что было в первый раз за последние шесть кварталов. Чистая прибыль компании выросла на 16% до $763 млн. во втором квартале, что было ниже оценок экспертов на уровне $779 миллионов. Продажи выросли на 6%. Стоимость Michelin снизилась на 1,4%, показав самое большое снижение с 12 февраля. Крупнейший производитель шин в Европе сообщил о 13%-ном снижении прибыли в первом полугодии, так как снижение продаж авто в регионе подорвало спрос на шины. Операционная прибыль без учета разовых статей снизилась до 1,15 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее.
Основные фондовые индексы США выросли, получив поддержку от макроданных и сильных отчетностей. Индексы обновили сессионные максимумы в последний час торгов после того, как Wall Street Journal опубликовал сообщение о том, что Федеральная резервная система, вероятно, продолжит покупки облигаций по результатам своего заседания, которое состоится на следующей неделе. Но более важно то, что повысились перспективы того, что центральный банк может понизить порог для безработицы, составляющий сейчас 6,5%, достижение которого будет сигналом повышения краткосрочных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс Nasdaq провел все торги выше нулевой отметки благодаря росту акций Facebook (FB), которые по итогам сессии выросли на 29,6%. Вчера после закрытия торгов компания опубликовала квартальный отчет, результаты которого существенно превысили прогнозы аналитиков. Росту индексов способствовали сообщения о планах властей Китая, направленных на стимулирование национальной экономики. Правительство страны сегодня заявило о готовности оказать поддержку экспортерам и уменьшить налоги для малого бизнеса, а также инвестировать в развитие железных дорог. Также поступили некоторые позитивные сообщения из Европы: доверие в деловых кругах Германии выросло третий месяц подряд, уровень безработицы в Испании снизился впервые за последние 2 года, темпы роста ВВП Великобритании согласно предварительным данным во 2-м квартале были максимальными с 1-го квартала 2011 года. В то же время, индексы DOW и S&P половину сессию провели в «красной» зоне, оказавшись под давлением усиления ожиданий относительно более быстрого сворачивания программы количественного смягчения от ФРС на фоне вышедших вчера и сегодня макроэкономических отчетов, которые оказались лучше ожиданий. Вчерашние данные продемонстрировали рост продаж жилья на первичном рынке до 5-и летнего максимума, в то время как сегодняшние данные показали более сильный рост заказов на товары длительного пользования. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Chevron Corporation (CVX, +1.10%). Ниже остальных оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.78%). Все сектора индекса S&P выросли за исключением сектора промышленных товаров (-0.4%). Выше остальных расположился сектор коммунального хозяйства (+0.8%). Застройщик PulteGroup обвалился на 10,3% на фоне квартальной отчетности. Выручка во втором квартале составила $1,24 млрд, в то время как аналитики ожидали $1,39 млрд. Чистая прибыль за период сократилась на 14% до 9 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стрит прогнозировали 30 центов. На момент закрытия: DJIA 15,555.60 13.37 0.09% S&P 500 1,690.25 4.31 0.26% NASDAQ 3,605.19 25.59 0.71%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.07.2013 13:18
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы упали четвертую сессию подряд, в связи с опасениями относительно нестабильности ситуации в Японии и Китае. В частности, инвесторы разочарованы неожиданным снижением июньских розничных продаж в Японии, слабой отчетностью ряда компаний и укреплением курса иены Nikkei 225 13,661.13 -468,85 -3,32% Hang Seng 21,890.02 -78,93 -0,36% S & P / ASX 200 5,046.3 4,27 0,08% Shanghai Composite -1,72 -34,54 1,976.31% Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, упала на 4,1% вслед за укреплением иены к доллару Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего банка Японии, упали на 4%, показав крупнейший спад за два месяца. На торгах в Гонконге, акции Jiangxi Copper Co., крупнейший китайский производитель металла, упали на 1,9%
Европейские фондовые индексы закрылись небольшим ростом, отступив при этом от ранее достигнутых максимумов, что было связано с публикацией отчетов по прибыли. Stoxx Europe 600 прибавил менее 0,1% - до 299,06 при закрытии торгов, хотя ранее показыво рост на уровне 0.7%. Датчик опустился на 0,3% на прошлой неделе, так как отчеты о доходах от BASF SE и ABB Ltd оказались ниже прогнозов. С начала месяца индекс вырос на 4,9%, показав самый большой месячный прирост с октября 2011 года, так как Федеральная резервная система заявила, что темпы покупки активов будут «оставаться гибкими». Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,560.25 +5.46 +0.08% CAC 40 3,968.91 +0.07 0.00% DAX 8,259.03 +14.12 +0.17% Добавим, что на динамику торгов влияют ожидания публикации сопроводительного заявления Комитета по открытым рынкам ФРС. Рынки ждут от ФРС намеков на срок сокращения объема скупки облигаций с нынешних $85 миллиардов в месяц. Акции Danone, производителя воды Evian и йогурта Actimel, выросли на 3,2% до 59,27 евро. Продажи Danone выросли во втором квартале благодаря улучшению дел в подразделении молочных продуктов в Европе, и французская компания смогла сохранить свой прогноз прибыли и выручки на весь 2013 год. Сопоставимые продажи Danone выросли на 6,5 процента в годовом выражении против 5,7 процента, которых ждали, в среднем, опрошенные самой компанией аналитики. Операционная прибыль Danone за первое полугодие увеличилась на 2,3 процента до 1,475 миллиарда евро ($1,96 миллиарда) в сопоставимых категориях. Продажи поднялись за шесть месяцев на 6,0 процента до 11,058 миллиарда евро. Акции ирландского производителя лекарств Elan подскочили на 3,7% до 11,55 евро, достигнув ранее сегодня самой высокой цены за последние пять лет, после сообщения о его покупке американской компанией Perrigo за $8,6 миллиарда. Акции голландской компании экспресс-доставки TNT снизились на 4,6% до 5,86 евро, после того, как компания сообщила об убытке во втором квартале в размере 304 млн евро ($ 403 млн) после прибыли 39 млн евро в прошлом году. Акции Ryanair Holdings Plc, самой большой скидочной авиакомпании в Европе, упали на 2,8% до 6,97 евро. В апреле-июне 2013 года чистая прибыль Ryanair сократилась на 21% — до 78,1 млн евро по сравнению с 98,8 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Ryanair сохранил прогноз на текущий финансовый год, несмотря на снижение чистой прибыли в первом финквартале. При этом компания выразила опасения в отношении своих перспектив в этом году, отметив такие негативные факторы, как рецессия в ряде стран мира, продолжающаяся бюджетная экономия, рост расходов на топливо и налогов. Стоимость Royal KPN NV (KPN) выросла на 4,6% до 1,98 евро, на фоне того, что компания миллиардера Карлоса Слима America Movil SAB заключила соглашение с KPN, которое ограничивает долю мексиканской компании в голландском компании на уровне около 30%. Акции Barclays Plc (BARC) упали на 3,5% до 309,05 пенсов в качестве того, что второй по величине банк Великобритании по размеру активов заявил, что рассматривает вариант продажи акций или условных конвертируемых облигаций.
Основные фондовые индексы США снизились, так как многие участники рынка предпочитают находиться вне рынка на фоне очень насыщенной событиями недели. На текущей недели состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, будут представлены пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, а также статистика по рынку труда США за июль. По мимо насыщенного экономического календаря продолжаться публикации квартальных отчетов. На текущей неделе свой квартальные отчеты представит около 130 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500. Сегодня в фокусе участников рынка находилась ситуация на рынке M&A (слияний/поглощений). Участники рынка обсуждали новости о слиянии двух крупнейших компаний на рынке рекламы - американской Omnicom и французской Publicis. Объединенная компания Publicis Omnicom Group станет крупнейшей в мире рекламной компанией с рыночной капитализацией около $35,1 млрд и выручкой $22,7 млрд. Кроме слияния Omnicom и Publicis поступили также сообщения о других, хотя и менее масштабных, событиях на рынке M&A: - WSJ сообщает о покупке американским производителем лекарственных препаратов Perrigo Co. ирландской фирмы Elan Corp., которая занимается биотехнологиями. Сумма сделки составит $8,6 млрд. - Компания Hudson's Bay, которая является ведущим оператором сети универмагов в Канаде, покупает американскую компанию Saks Inc., которая занимается продажами товаров в премиум-сегменте. Сумма сделки $2,4 млрд. Данные по по незавершенными сделкам по продажам жилья, которые вышли лучше ожиданий, заметного влияния на ход торгов не оказали. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (21 из 30). Лидером стали акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.35%), поддержку которым оказали сообщения относительно планов компании ускорить процедуру обратного выкупа собственных акций в французского банка Societe Generale на сумму $1 млрд. Ниже остальных закрылись акции Chevron Corporation (CVX, -1.07%). Все сектора индекса S&P завершили торги ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор базовых (-0.6%). На момент закрытия: Dow -36.78 15,522.05 -0.24% Nasdaq -14.03 3,599.14 -0.39% S&P -6.31 1,685.34 -0.37%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.07.2013 13:14
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли впервые за пять дней, вслед за японским рынком, подъем на котором поддерживается ослаблением иены, несмотря на негативные статистические отчеты. Рынки ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы ФРС, которые будут обнародованы в среду. Предполагается, что ФРС не будет сокращать объемы стимулирования в июле. Nikkei 225 13,869.82 208,69 1,53% Hang Seng 21,953.5 103,35 0,47% S & P / ASX 200 5,047.24 +0.91 +0.02% Shanghai Composite 1,990.06 13,76 0,70% Рыночная стоимость крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 2,9% вслед за ослаблением иены, несмотря на данные о сокращении выпуска автомобилей концерном на 9,9% в июне. Акции второй по величине брокерской компании Японии Daiwa Securities Group Inc. выросли на 3,3%. Прибыль компании, за минувший квартал, превзошла ожидания аналитиков. На торгах в Гонконге цена бумаг ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. упала на 3,5%, после снижения цен на металлы.
Европейские фондовые индексы немного выросли, чему помогла публикация отчетов по прибыли, а также начало двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,2% до 299,55. Добавим, что в этом месяце индекс вырос на 5,1%, и сейчас направляется к самому большому приросту с октября 2011 года. Национальные фондовые индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,570.95 +10.70 +0.16% CAC 40 3,986.61 +17.70 +0.45% DAX 8,271.02 +11.99 +0.15% Отметим, что частично на динамику торгов повлияли данные по США от S&P/Case-Shiller. Как стало известно, цены на жилье в 10 крупнейших городах США увеличились на 11,8% за год, закончившийся в мае, в соответствии с индексом цен на дома от S&P/Case-Shiller. Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 мегаполисов США в мае вырос на 12,2% г/г по сравнению с 12,5% прироста прогнозируемых экономистами. С учетом сезонных колебаний, индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 10 мегаполисов США в мае вырос на 2,5 м/м, а показатель для 20 мегаполисов увеличился на 2,4% в мае по сравнению с апрелем. Цены в Далласе и Денвере превзошли их максимальные значения, зафиксированные до финансового кризиса в июне 2007 года и августе 2006 года соответственно. Кроме того, в пяти городах - Атланте, Чикаго, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтле – месячный рост цены впервые превысил 3%. Цены на жилье растут уже более года. Низкие ставки по ипотечным кредитам и сильный рост числа рабочих мест подняли спрос, в то время, как предложение домов остается относительно невысоким. В то же время, наблюдающееся в последнее время увеличение ставок по ипотечным кредитам может замедлить восходящий тренд цен на жилье. Некоторые потенциальные покупатели больше не могу претендовать на ипотеку из-за высоких ставок, и они вынуждены будут требовать снижения цен на дома, чтобы привести ежемесячные платежи по ипотечным кредитам до доступного уровня. Акции крупнейшего генератора энергии в Европе Electricite de France SA выросли на 6,8% до 21,61 евро, достигнув самой высокой цены за 20 месяцев после того, как компания сообщила о 3,5%-ном увеличении в первом полугодии прибыли из-за холодной погоды. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации составила 9,7 млрд. евро (12,9 млрд.), что выше среднего прогноза аналитиков в 9,24 млрд. евро. Котировки Alcatel-Lucent SA, французского производителя телефонного оборудования, выросли на 14% до 1,83 евро, поднявшись до самого высокого уровня с апреля 2012 года, после сообщения о том, что во втором квартале продажи и прибыль превзошли ожидания аналитиков, а также информации о том, что Qualcomm Inc. согласился купить миноритарный пакет акций компании. Стоимость International Personal Finance Plc (IPF) подскочила на 15% до 652.50 – до самой высокой отметки со времен начала на Лондонской фондовой бирже в июле 2007 года, после того, как компания представила отчет по прибыли за первое полугодие, который превысил оценки экспертов, а также объявила о программе выкупа акций. Акции Wacker Chemie AG выросли на 9,6% до 76,08 евро, достигнув самой высокой цены с февраля 2012 года. Крупнейший производитель поликремния в Европе заявил, что по итогам второго квартала прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила 188,200 млн. евро, превысив оценки на уровне 171,400 евро. Стоимость ITV Plc поднялась на 6,7% до 167,6 пенса, что является самой высокой ценой с начала торгов в феврале 2004 года, после сообщения о том, что в первом полугодии продажи составили 1,31 млрд. фунтов стерлингов ($ 2 млрд), что превысило оценки на уровне 1,15 млрд. фунтов.
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но, все-таки, закрылись на положительной территории, кроме DOW. Инвестора ожидают пересмотренных данных по ВВП США за 2-й квартал, итогов заседания Комитета по открытым рынкам, а также отчета по рынку труда США. Первые два события намечены на завтрашний день, третье запланировано на пятницу. Участники рынка продолжают отслеживать квартальные отчеты компаний. До открытия торгов отчитались фармацевтические гиганты Merck (MRK) и Pfizer (PFE). Отчеты обеих оказались смешанными: прибыль чуть выше среднего прогноза, выручка ниже. Однако, акции PFE демонстрируют рост, в то время как акции MRK несут потери. Это связано с тем, что прогнозы по финансовых показателях за полный 2013 финансовый год у Merck оказались несколько ниже средних прогнозов аналитиков, что оказало давление на акции компании на премаркете. Данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller оказались несколько ниже ожиданий, хотя темпы роста немного выросли по сравнению с предыдущим отчетным периодом и оказались максимальными с 2006 года. Публикация показателя заметного влияния на динамику индексов не оказала. Существенно не отразилась на ходе торгов также публикация данных по индексу настроений потребителей, который хоть и оказался ниже прогнозов, но в целом восходящая динамика пока сохраняется. Среди прочих новостей, которые находились в фокусе участников рынка, стоит отметить сообщения относительно запуска крупнейшей социальной сетью мира Facebook (FB) новой системы дистрибуции мобильных игр, которая сможет принести прямую прибыль от игр, помимо рекламы. На фоне данных сообщений акции FB выросли в цене почти на 6%, вплотную приблизившись к цене проведенного в мае прошлого года IPO ($38,00). Большинство компонентов индекса DOW выросли (18 из 30). Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.58%). Ниже остальных закрылись акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.05%). Сектора индекса S&P завершили торги разнонаправленно. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.5%). Ниже остальных закрылся сектор базовых материалов (-0.7%). На момент закрытия: Dow -0.38 15,521.59 -0.00% Nasdaq +17.33 3,616.47 +0.48% S&P +0.64 1,685.97 +0.04%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.08.2013 13:22
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, перед обнародованием решений Федеральной резервной системы. Индексы материкового Китая и Гонконга находятся в "зеленой зоне" в ожидании мер стабилизации экономического роста в КНР, тогда как Япония демонстрирует снижение на фоне укрепления иены. Nikkei 225 13,668.32 -201,50 -1,45% Hang Seng -0,36 21876 -77,96% S & P / ASX 200 5,051.98 +4.74 +0.09% Shanghai Composite +3,73 1,993.8 0,19% Акций ведущего тайваньского производителя смартфонов HTC Corp. упали на 6,7%, так как компания ожидает сокращения выручки 8-й квартал подряд На торгах в Токио бумаги японской интернет-компании Gungho Online Entertainment, капитализация которой выросла в 10 раз в этом году, подешевели на 9,7%.. Цена на акций China Overseas Land & Investment Ltd. выросла на 2,7% на торгах в Гонконге после того, как китайские власти пообещали поддержать развитие рынка недвижимости в стране.
Европейские фондовые индексы немного выросли, а индекс Stoxx Europe 600 показал наибольший месячный прирост с октября 2011 года, на фоне того, что опубликованный отчет по ВВП США оказался лучше, чем ожидалось. Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт увеличился на 1,7 процента во втором квартале после пересмотренного 1,1-процентного увеличения в первом квартале. Экономисты ожидали, что ВВП вырастет на 1,1 процента по сравнению с 1,8 процента роста, которые были зарегистрированы за предыдущий квартал. Реальные конечные продажи в США во 2-м кв выросли на 1,3%. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) во 2-м кв без изменений. Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) во 2-м кв +0,8%. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%, достигнув при закрытии уровня 299,58. Отметим, что в этом месяце индекс вырос на 5,1%, чему помогло заявление главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который отметил, что изменение объема программы по покупке активов будет зависеть от состояния экономики. Отметим также, что ФРС сегодня объявит о результатах двухдневной встречи , и их намерения относительно программы покупки облигаций на 85 млрд долларов в месяц. Покупки предназначены, чтобы помочь снизить процентные ставки и стимулировать расходы и инвестиции. ФРС дала понять, что может начать сворачивать программу в этом году, если темпы роста улучшается в соответствии с ее прогнозами. Отчет ВВП позволяет ФРС обернуться и оценить работу экономики после спада. Широкие изменения в данных показывают, что американская экономика расширилась более сильными темпами в 2012 году , а снижение было не таким сильным, как предполагалось ранее. Национальные фондовые индексы продвинулись в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,621.06 +50.11 +0.76% CAC 40 3,992.69 +6.08 +0.15% DAX 8,275.97 +4.95 +0.06% Акции Anheuser-Busch InBev NV подскочили на 6,9% до 72,38 евро, показав самый большой рост с мая 2010 года, после того, как производитель пива Stella Artois сообщил, что во втором квартале нормированная прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации выросла на 5,8%, так как компания продала более дорогое пиво в США. Аналитики предсказывали рост на 3,7% за период. Котировки Invensys Plc выросли на 1,1% до 496,3 пенсов, после того, как Schneider Electric SA договорилась о покупке компании за 3,4 млрд. фунтов стерлингов ($ 5,2 млрд). Акции Vinci SA упали на 0,6% до 40,59 евро, после сообщения о том, что прибыль снизилась, так как плохая погода препятствует дорожным работам в Европе. Чистая прибыль за первые шесть месяцев этого года упала до 748 миллионов евро и уступила средней оценке в 760 500 000 евро. Кроме того, компания в своем заявлении сообщила, что чистая прибыль будет снижаться менее во второй половине года. Стоимость Diageo Plc выросла на 3,2% до 2054 пенсов. Компания сообщила, что операционная прибыль за исключением некоторых пунктов составила 3,53 млрд. фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 3,480 млрд. фунтов. Акции PSA Peugeot Citroen подорожали на 6,7% до 9,60 евро, после того, как автопроизводитель заявил, что операционный убыток в первом полугодии составил 65 млн. евро, что было заметно меньше, чем прогноз экспертов в сумме -295,800 млн. евро.
Основные фондовые индексы США по итогам последней торговой сессии месяца закрылись смешано, но по итогам июля показали прирост. Индексы повышались в преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынка ФРС, но так как по итогам встречи не было озвучено никаких изменений денежно-кредитной политики, индексы отступили от ранее достигнутых значений. Добавим также, что в фокусе участников рынка находились вышедшие макроэкономические отчеты, которые превысили прогнозы. В частности, лучше ожиданий вышли данные по рынку труда от ADP. Превзошли ожидания также данные по ВВП. Однако был и негативный момент в данных по ВВП. Были представлены данные по ВВП с 1929 года с учетом изменений в методике подсчета и они оказались не значительно выше предыдущих оценок. Так, среднегодовой прирост ВВП в 1929-2012 годах согласно новой методике был на уровне 3.3%, что всего лишь на 0.1% больше чем аналогичный показатель, рассчитанный по старому методу. Для периода 2002-2012 годов средний прирост ВВП по новой методике был на уровне 1.8% против 1.6% по старой методике. До публикации пересмотренных исторических данных, что при расчете по измененной методологии темпы роста ВВП могут составить около 3%. Отметим, что участники рынка также ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. Добавим также, что индексы демонстрировали рост не смотря на повышение доходности казначейских облигаций США (доходность 10-и летних облигаций выросла сегодня на 7 базисных пунктов до уровня 2,67%). Это указывает на отсутствие прямого перетока капиталов из рынка облигаций в рынок акций и наоборот. Большинство компонентов индекса DOW снизились (16 из 30). Ниже остальных закрылись акции American Express Company (AXP, -1.86%). Лидером стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.99%). Все сектора индекса S&P, кроме одного, завершили торги в плюсе. Больше всех вырос сектор промышленных товаров (+0.6%) лидирует. Падение показал только сектор коммунального хозяйства (-0.4%). На момент закрытия: Dow -12.98 15,507.61 -0.08% Nasdaq +9.9 3,626.37 +0.27% S&P +0.26 1,686.22 +0.02%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.08.2013 13:25
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись в плюсе, на фоне позитивных официальных статданных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая, а также благодаря решению Федеральной резервной системы сохранить объемы стимулирования. Nikkei 225 14,005.77 337,45 2,47% Hang Seng 22,054.87 171,21 0,78% S & P / ASX 200 5,061.49 9,51 0,19% Shanghai Composite 2,029.07 35,27 1,77% Котировки ценных бумаг ведущего японского производителя потребительской электроники Panasonic Corp. подскочили на 6.8%, поскольку его прибыль за минувший квартал превзошла ожидания рынка. Рыночная стоимость акций южнокорейской верфи STX Offshore & Shipbuilding Co. взлетела на 15% после достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации задолженности. Акции Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего кредитора страны, снизились на 1,5%, после публикации о том, что Австралия планирует ввести новый налог на банковские депозиты для того, чтобы предоставить дополнительные гарантии выплат в случае проблем у банков.
Европейские фондовые существенно выросли сегодня, достигнув девятинедельного максимума, чему помогли положительные отчеты по прибыли, а также данные по Китаю. Отметим, что официальный отчет показал, что индекс деловой активности в промышленности Китая вырос по итогам прошлого месяца до уровня 50,3, по сравнению с 50,1 в июне. Стоит отметить, что последнее чтение было заметно лучше прогнозов экспертов – на уровне 49,8. Добавим также, что в последний раз официальный индекс деловой активности снижался ниже уровня 50, являющегося границей сокращения активности, в сентябре 2012 года. Тем не менее, отметим, что индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC разошелся с официальным – он снизился до 47,7 с июньского значения на уровне 48,2. Июльские данные показывают, что индекс находится в зоне снижения третий месяц подряд, из них два месяца показания индекса от HSBC и официального отличаются. Stoxx Europe 600 вырос на 1,2% до 303,29 при закрытии, что является самым высоким значением с 30 мая. Стоит также добавить, что росту индексов помогло то, что Европейский центральный банк и Банк Англии сегодня оставили свои ключевые процентные ставки без изменений. Кроме того, президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что есть признаки того, что экономика еврозоны стабилизируется, а уровень процентной ставки останется на низком уровне в течение длительного периода. Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 17 западноевропейских рынках, которые были открыты сегодня. Отметим, что рынки Швейцария были закрыты в связи с национальным праздником. FTSE 100 6,681.98 +60.92 +0.92% CAC 40 4,042.73 +50.04 +1.25% DAX 8,410.73 +134.76 +1.63% Данные показали, что индекс банков был наиболее сильный среди промышленных групп в Stoxx 600. Акции Societe Generale выросли на 10% до 33,35 евро, после публикации отчета, который показал, что во втором квартале прибыль более чем в два раза превысила оценки аналитиков. Котировки крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds выросли на 8,1% до 74 пенсов, после того, как банк опубликовал свой первый прибыльный отчет за шестимесячный период за три года. Кроме того, кредитор заявил, что начнет обсуждения с регуляторами о выплате дивидендов во второй половине этого года. Датчик товаропроизводителей продвинулся в первый раз за три дня. Официальный индекс производственной активности Китая в июле неожиданно вырос до 50,3, по сравнению с оценками экономистов падения до 49,8. Акции Rio Tinto Group выросли на 2,8% до 3038 пенсов, а BHP Billiton поднялся на 2,2% до 1920 пенсов. Котировки Аnglo American Plc выросли на 5,3% до 1483 пенсов. Бумаги Metro AG поднялись на 8,5% до 28,11 евро, после того, как крупнейший ритейлер Германии сообщил о том, что во втором квартале прибыль до вычета процентов и налогов составила 276 млн. евро ($ 366 млн). Аналитики в среднем ожидали 269,2 млн. евро. Стоимость Societe Bic SA подскочили на 6,8% до 89,04 евро, показав самый большой рост с апреля 2012 года. Производитель ручки Bic Cristal заявил, что за первую половину года сумма доходов составила 937,5 млн. евро, по сравнению с прогнозом на уровне 928,8 млн. Акции Sanofi упали на 4,1% до 76,85 евро, после того, как крупнейшая фармацевтическая компания Франции сказала, что за весь год прибыль на акцию без учета некоторых расходов и колебаний валютных курсов может упасть на целых 10 процентов. Напомним, что ранее прогнозировался спад на 5%.
Основные фондовые индексы США в первую торговую сессию месяца продемонстрировали рост, при этом индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы (S&P впервые в истории поднялся выше отметки 1700 пунктов), а индекс Nasdaq - 12-и летний максимум. Поддержку индексам сегодня оказывали следующие факторы: - вчерашние американские данные по ВВП и занятости от ADP, которые оказались лучше ожиданий; - сегодняшние отчеты по количеству обращений за пособиями по безработице и производственному индексу от ISM, которые также оказались лучше прогнозов; - данные по индексам PMI для производственного сектора Китая и Еврозоны, которые также превысили прогнозы; - квартальные отчеты, данные большинства с которых превышают ожидания аналитиков. Все эти факторы повышают вероятность того, что на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС будет принято решение о начале процесса сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг (QE3). Однако, инвестора с этим, кажется, уже смирились. Более детально о квартальных отчетах: сегодня отчитались Procter & Gamble Co (PG) и Exxon Mobil Corp (XOM). Квартальные данные PG превысили ожидания. Позитивным также является тот факт, что компания сумела продемонстрировать рост выручки в годовом исчислении, что наблюдается сейчас не у многих. У Exxon дела обстоят хуже: и прибыль и выручка до прогнозов не дотянули, что и отправило акции компании в минус. Сейчас основное внимание участников рынка остается направленным на данные по рынку труда США, которые будут представлены завтра. Большинство компонентов индекса DOW растут (24 из 30). Лидируют акции American Express Company (AXP,+2.63%). Ниже остальных находятся акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.14%). Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Лидирует сервисный сектор (+1.6%) и сектор потребительских товаров (+1.6%). На момент закрытия: Dow +127.33 15,626.87 +0.82% Nasdaq +49.37 3,675.74 +1.36% S&P +21.1 1,706.83 +1.25%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.08.2013 13:12
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы упали вслед за Японией на слабых данных о занятости в США, финансовые и высокотехнологичные компании демонстрируют падение после недавнего ралли. Однако гонконгский и шанхайский индикаторы слабо растут благодаря данным об улучшении деловой активности в сфере услуг Китая. Nikkei 225 14,258.04 -208,12 -1,44% Hang Seng 22,224.82 33,85 0,15% S & P / ASX 200 5,111.25 -5.51 -0.11% Shanghai Composite 2,050.48 21,06 1,04% На торгах в Токио, рыночная стоимость японского автопроизводителя Mazda Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, упала на 4,1% из-за опасений сокращения спроса в США. Бумаги Fonterra Shareholders Fund рухнули в цене на 3,7% на торгах в Веллингтоне после того, как Китай прекратил импорт сухого молока, выпускаемого Fonterra Cooperative Group Ltd., из-за подозрений на ботулизм. На торгах в Гонконге акции Tianneng Power International Ltd., производителя аккумуляторных батарей, упали на целых 19%, прежде чем она была отстранена от торгов.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику на фоне данных о деловой активности в сфере услуг еврозоны и Британии. Отметим, что окончательные результаты исследований, которые были представлены Markit, показали, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны немного вырос в прошлом месяце, но, все же, остался ниже уровня 50, что указывает на сокращение активности. Согласно отчету, июльский индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до отметки 49,8 пунктов, по сравнению с предварительным чтением на уровне 49,6, а также 48,3 в июне. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Кроме того, данные показали, что индекс, основанный на опросе руководителей компаний в производственном секторе и секторе услуг, вырос до 50,5 в июле с 48,7 в июне. Это первое значение выше 50 пунктов, начиная с января 2012 года, которое было пересмотрено с ранней оценкой прошлого месяца на уровне 50,4. Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня Markit Economics, активность в британском секторе услуг существенно выросла в прошлом месяце, превысив прогнозы экспертов, и зафиксировав при этом самые быстрые темпы расширения за более чем шесть с половиной лет. Согласно отчету, июльский индекс PMI в секторе услуг вырос до уровня 60,2 с 56,9 в июне, достигнув самого высокого значения с декабря 2006 года. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экономистов данный индекс должен был вырасти только до 57,4 пунктов. Добавим также, что данный индекс находится выше уровня 50,0 уже в течении семи месяцев подряд, демонстрируя непрерывный прирост в течение всего этого периода. Последний рост был подкреплен быстрым ростом объемов продаж, так как рыночные условия продолжали укрепляться. Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 17 западноевропейских рынков, открытых сегодня. FTSE 100 6,619.58 -28.29 -0.43%, CAC 40 4,049.97 +4.32 +0.11%, DAX 8,398.38 -8.56 -0.10% Стоимость Lloyds подскочила на 2,7%, достигнув самой высокой цены с октября 2010 года. Главный исполнительный директор Антонио Орта-Осорио заявил в ходе презентации для инвесторов, что он планирует заплатить от 60 до 70 процентов заработка в качестве дивидендов в 2015 году. Акции CNP Assurances подорожали на 3,5% после того, как аналитик Exane BNP Paribas Томас Жаке увеличил рейтинг крупнейшего страховщика жизни Франции до уровня «выше среднерыночного» от «нейтрально». Стоимость Mediaset выросла на 4% на фоне того, что аналитик Deutsche Bank AG Лори Дэвисон повысил акции компании Сильвио Берлускони до уровня «покупать» от «удерживать», заявив, что откат в цене акций способствует созданию точек входа. Акции Drax поднялись на 2,9% после того, как Goldman Sachs Group поднял свой рейтинг для компании до уровня «купить» от «нейтральный». Акции HSBC упали на 4,4%, показав наибольшее падение с ноября 2011 года. Крупнейший в европейском регионе банк HSBC Holdings зафиксировал 10%-ное повышение полугодовой прибыли благодаря продаже части активов и снижению резервов на "покрытие плохих долгов" в США. Так, в первом полугодии доналоговая прибыль банка увеличилась с $12,74 млрд годом ранее до $14,07 млрд, аналитики в среднем ожидали $14,15 млрд.
После того, как на прошлой неделе DOW И S&P обновили исторические максимумы, сегодня фондовые индексы США понесли небольшие потери. Давление на рынки оказали высказывания представителя ФРС Фишера, который отметил, что ФРС сейчас ближе к сворачиванию программы покупки облигаций. Президент Федерального резервного банка Далласа сказал о том, что проводимая ФРС политика "дешевых денег" привела к тому, что центральный банк должен разрубить "денежно-кредитный гордиев узел". Руководители ФРС сейчас находятся в "затруднительном положении", обсуждая вопрос о том, когда и как свернуть программу стимулирования экономики. По словам Фишера, проводимая ФРС программа по покупке облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 85 млрд долларов в месяц привела к тому, что на многих рынках сложилась критическая ситуация, и центральному банку предстоит "осторожно" ее разрешить. В своей заранее подготовленной речи на конференции с участием администраторов государственного пенсионного фонда Фишер отметил, что ФРС "должна осторожно свернуть эту программу... так, чтобы не спровоцировать хаос на рынке". В то же время, в пользу сохранения положительной динамики индексов в ближайшее время указывают вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались хуже ожиданий, повысив тем самым шансы на то, что в ближайшее время ФРС не начнет процесс сворачивания мер монетарного стимулирования. Сегодня не было опубликовано важных квартальных финансовых отчетов компаний, которые могли бы задать направление торгам. Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщения о том, что президент США Барак Обама ветировал запрет на импорт в США некоторых модификаций смартфона iPhone 4 и планшетника iPad 2, который должен был вступить в силу на прошлой неделе по решению Комиссии по международной торговле США (ITC), которая признала нарушение Apple (AAPL) патента Samsung. Данное сообщение оказало поддержку акциям AAPL, которые по итогам торгов выросли на 1.49%. Среди макроэкономических данных стоит отметить отчет по индексу деловой активности от ISM для сферы услуг, который в июле оказался выше ожиданий, что оказало определенную поддержку индексам. В целом, текущая неделя не будет перегружена публикацией американских статистических данных. Среди всех запланированных на текущую неделю релизов отчет ISM был, наверное, самым важным. Кроме отчета от ISM, на текущей неделе внимания также заслуживают данные по торговому балансу (вторник, 12:30 GMT), уровню вакансий и текучести рабочей силы (вторник, 14:00 GMT), комментарии Ч. Эванса (вторник, 17:00 GMT) и статистика по первичным обращения за пособием по безработице (четверг, 12:30 GMT). Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (28 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.49%). Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -1.27%). Среди секторов индекса S&P сектор конгломератов удержался в области нулевой отметки, а технологический сектор незначительно вырос (+0.1%). Ниже остальных расположился сектор коммунального хозяйства (-0.6%). Крупнейший в США поставщик мяса Tyson Foods добавил в свой актив 4,14% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, в третьем фискальном квартале чистая прибыль от продолжающихся операций выросла в три раза с $79 млн или 22 центов на акцию годом ранее до $249 млн или 69 центов на акцию. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 60 центов на акцию. Продажи за рассматриваемый период также превзошли среднерыночные ожидания. Кроме того, компания озвучила оптимистичный прогноз по годовой прибыли. На момент закрытия: DJIA 15,612.10 -46.23 -0.30% S&P 500 1,707.14 -2.53 -0.15% NASDAQ 3,692.95 3.36 0.09%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.08.2013 13:19
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись в минусе. Японию тянет вниз сильная иена, Гонконг ушел в минус вслед за недостаточно позитивными финансовыми результатами банка HSBC Holdings Plc. При этом в целом настроения на фондовых рынках по всему миру ухудшаются, поскольку хорошие данные о деловой активности в сфере услуг США и заявления президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера вернули опасения относительно скорого сокращения стимулирующих программ в США. Nikkei 225 14,401.06 143,02 1,00% Hang Seng 21,952.78 -269,23 -1,21% S & P / ASX 200 5,105.6 -5.65 -0.11% Shanghai Composite 2,060.5 10,02 0,49% На торгах в Гонконге, акции HSBC упали на 4,6% . Прибыль банка за 1-е полугодие выросла на 22%, до $10,28 млрд, но оказалась меньше консенсус-прогноза, составлявшего $10,57 млрд.a Цена на ценные бумаги Sony Corp. снизилась на 4,6% после того, как совет директоров компании отверг предложение акционера Дэниэла Лёба о продаже доли в развлекательном бизнесе. Sony утверждает, что 100-процентное владение этим подразделением - залог успеха компании. Акции новозеландской Fonterra Shareholders Fund, контролирующей крупнейшего мирового экспортера молока Fonterra Cooperative Group Ltd., выросли на 1,3% в связи со смягчением опасений относительно поставок молочной продукции, потенциально зараженной ботулизмом.
Европейские фондовые индексы снизились на спекуляциях о скором сокращении программы покупки облигаций ФРС и на фоне понижения прогнозов по прибыли рядом компаний, в том числе Salzgitter AG и Lanxess AG. Многие участники рынка продолжают оценивать вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Далласа, который сказал, что проводимая ФРС политика "дешевых денег" привела к тому, что центральный банк должен разрубить "денежно-кредитный гордиев узел". Руководители ФРС сейчас находятся в "затруднительном положении", обсуждая вопрос о том, когда и как свернуть программу стимулирования экономики. По словам Фишера, проводимая ФРС программа по покупке облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 85 млрд. долларов в месяц привела к тому, что на многих рынках сложилась критическая ситуация, и центральному банку предстоит "осторожно" ее разрешить. В своей заранее подготовленной речи на конференции с участием администраторов государственного пенсионного фонда Фишер отметил, что ФРС "должна осторожно свернуть эту программу... так, чтобы не спровоцировать хаос на рынке". Что касается региональной статистики, то статистические данные вышли довольно сильные, и в первой половине торгов индексы росли. Но полученного импульса оказалось недостаточно. Как стало известно, в июне объёмы промышленного производства в Британии увеличились на 1,2% г/г против -2,3% г/г в мае. Результат превысил прогноз +0,8%. За месяц показатель укрепился на 1,1% против 0,0% в мае и прогноза +0,7%. В Германии с учетом сезонных колебаний число новых заказов в производственном секторе поднялось на 3,8%, что последовало после снижения на 0,5% в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с -0,7%. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали рост заказов только на 1,1% от первоначальной оценки. Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,604.21 -15.37 -0.23%, CAC 40 4,032.57 -17.40 -0.43%, DAX 8,299.73 -98.65 -1.17% Акции Salzgitter упали на 12%, показав самое большое снижение с марта 2009 года. Вторая по величине сталелитейная компания Германии сообщила о том, что ожидает потери около 400 миллионов евро в этом году на фоне резкого падения спроса в связи с ухудшением состояния европейской экономики. «Продолжающийся спад во многих странах Европы оказывает давление на европейскую сталелитейную промышленность в виде структурного кризиса", сказали представители компании вчера после закрытия регулярных торгов. Котировки Lanxess отступили на 4,3% после того, как немецкий химический концерн ухудшил прогноз по прибыли за 2014 г., сославшись на отсутствие признаков восстановления спроса во втором полугодии. Так, компания заявила, что ранее озвученный целевой уровень по EBITDA без учета разовых статей в 1,4 млрд евро ($1,85 млрд) вряд ли будет достигнут. При этом, по итогам текущего года, ожидается прибыль в диапазоне от 700 до 800 млн евро. Компания заявила, что во втором квартале аналогичный показатель упал на 45% г/г до 198 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 191,2 млн евро. Продажи в рассматриваемом периоде уменьшились на 12% до 2,14 млрд евро, совпав со среднерыночной оценкой. Акции крупнейшего перестраховщика в мире Munich Re упали на 4,9%. после сообщения о снижении квартальной прибыли на 35% в связи с ростом количества заявок на получение страхового возмещения в результате стихийных бедствий. Так, чистая прибыль во втором квартале составила 529 млн евро ($702 млн) по сравнению с 808 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали прибыль на уровне 557,1 млн евро. Бумаги InterContinental Hotels выросли на 6,4%. Крупнейший в мире владелец сети отелей InterContinental Hotels Group отчитался о 20%-ном росте полугодовой прибыли и повысил размер дивидендных выплат на фоне увеличения доходов на американских рынках. Так, в первом полугодии операционная прибыль компании без учета налогов и ряда других статей расширилась с $281 млн годом ранее до $338 млн. InterContinental Hotels также заявила о повышении размера дивидендных выплат на 10% до 23 центов на акцию. Акции UniCredit SpA выросли на 2,2%. Крупнейший в Италии кредитор UniCredit отчитался о росте квартальной прибыли в связи с выкупом своих долговых обязательств и снижением резервов на покрытие "плохих" кредитов. Так, чистая прибыль банка во втором квартале увеличилась до 361 млн евро ($479 млн) в сравнении с 169 млн евро годом ранее, незначительно превзойдя средние ожидания аналитиков в 360 млн евро. Резервы на покрытие сомнительных кредитов за рассматриваемый период сократились с 1,83 млрд евро до 1,67 млрд евро. Стоимость Royal DSM NV поднялась на 6,4%. Голландская химическая компания заявила, что во втором квартале прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации подскочила на 19% до 345 млн., по сравнению с прогнозом на уровне 333 млн.
Фондовые индексы США провели все торги на отрицательной территории, оказавшись под давлением вышедших данных, которые повысили вероятность того, что ФРС вскоре приступит к началу процесса снижения объемов программы количественного смягчения. Представленный сегодня отчет зафиксировал существенное сокращение дефицита торгового баланса, что произошло за счет резкого роста экспорта. Последнее Министерство торговли связывает с увеличением мирового спроса на капитальные товары американского производства, а также товары народного потребления и промышленного назначения, что и помогло компенсировать падение в другом секторе – автомобильном. Рост экспорта может позитивно отразится на темпах роста американской экономики и этот эффект уже может быть виден в данных по ВВП США за 3 и 4 кварталы. Другой отчет показал, что количество открытых вакансий в июне поднялось до 3,94 млн, что является максимальным значением с марта 2008 года. Ожидался рост показателя до уровня 3,9 млн. Значение за май было пересмотрено с 3,83 млн до 3,91 млн. Несмотря на то, что вышедшие данные являются позитивным сигналом для американской экономики, они являются негативным фактором для динамики индексов, поскольку воспринимаются как такие, которые повышают шансы на скорое начало процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования. О последнем вчера отмечал глава ФРБ Далласа Ричард Фишер, который является одним из главных критиков политики количественного смягчения, заявив, что ФРС близка к началу процесса сворачивания объема программы количественного смячения. Спекуляции относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие полтора месяца продолжат оставаться одной из основных факторов, определяющих динамику индексов. Сегодня свои комментарии на эту тему высказали еще два представителя ФРС. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что не исключает возможность сокращения программы покупки облигаций, на которую сейчас ежемесячно тратится 85 млрд долларов, уже на сентябрьском заседании. Мнение Эванса имеет вес, потому что он имеет право голоса при принятии решений относительно денежно-кредитной политики и известен своей склонностью к мягкой политике. В свою очередь глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что решение о начале сворачивания программы стимулирования может быть объявлено “на любом из трех оставшихся в этом году заседаний комитета”. Локхарт добавил, что подобный шаг может быть сделан уже на заседании, которое пройдет 17-18 сентября, однако он не уверен в необходимости поспешных действий. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (28 из 30). Лидером стали акции Walt Disney Co. (DIS, +1.56%). Ниже остальных оказались акции International Business Machines Corp. (IBM, -2.31%), дополнительное давление на которые оказало понижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse. Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов (+0.1%) удержался выше нулевой отметки. Ниже остальных расположился сектор промышленных товаров (-0.9%). На момент закрытия: DJIA 15,518.70 -93.39 -0.60% S&P 500 1,697.37 -9.77 -0.57% NASDAQ 3,665.77 -27.18 -0.74%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.08.2013 13:25
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы упали. Поводом для такой тенденции послужило проседание американских бирж, где уже второй день подряд основные индексы завершают торги преимущественно в "красном" поле. На настроения японских трейдеров также оказало влияние укрепившаяся иена. В текущих условиях ведущий японский индекс ни разу за все время торговой сессии не покинул "красного" поля, лишь усиливая потери. Nikkei 225 13,824.94 -576,12 -4,00% Hang Seng 21,573.35 -350,35 -1,60% S & P / ASX 200 5,011.3 -94,33 -1,85% Shanghai Composite -0,67 -13,72 2,046.78% На торгах в Токио акции Pioneer Corp., производителя стереосистем для автомобилей, упали на 8,7% , после негативного прогноза на прибыль Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd., упали на 2%, после снижения цены на медь . Бумаги ведущей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подешевели на 4,2% на торгах в Сиднее после снижения цен на золото на нью-йоркской бирже Comex.
Европейские фондовые индексы упали, так как Банк Англии заявил, что не будет повышать процентные ставки или уменьшать покупки облигаций, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет ниже 7 процентов, что вызвало озабоченность тем, что центробанк ожидает, что восстановление экономики будет медленным. Так, согласно заявлению ЦБ, процентная ставка будет находиться на рекордно низком уровне в 0,5%, а объемы выкупа активов не изменятся и составят 375 млрд фунтов как минимум до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 7%, при этом прогнозы Банка Англии таковы, что показатель останется выше отметки в 7% вплоть до третьего квартала 2016 года. Между тем, Банк Англии ожидает расширения экономики страны на 0,5% в текущем квартале в сравнении с увеличением на 0,6% в предыдущие три месяца. Ко всему прочему, прогноз по темпам роста ВВП за 2013 и 2014 года был повышен с 1,2% до 1,5% и с 1,9% до 2,7% соответственно. Кроме того, Банк Англии ожидает снижения инфляции до 2% в четвертом квартале 2015 года при условии, что ключевая процентная ставка останется на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения не изменится. Добавив также, что на динамику торгов продолжало влиять вчерашнее заявление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который является одним из самых ярых критиков количественного смягчения. Он отметил, что центральный банк близится к сокращению объемов ежемесячных покупок облигаций, размер которых составляет 85 млрд. долларов в месяц, а также предупредил инвесторов, что не стоит полагаться на это стимулирование. Кроме того, он добавил, что финансовые рынки, возможно, слишком привыкли к политике ФРС, или надеются на то, что центральный банк ослабит кредитование после падения рынка. Некоторые ожидают, что ФРС будет сдерживать левитацию рынков в течение неопределенного срока. Это приводит к искажению цен финансовых активов и может привести к серьезному нерациональному использованию капитала. Национальные фондовые индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,511.21 -93.00 -1.41%, CAC 40 4,038.49 +5.92 +0.15%, DAX 8,260.48 -39.25 -0.47% Стоимость Natixis SA упала на 3,8%, показав наибольшее снижение с 4 февраля, после того, как отчет показал 29%-ное снижение прибыли за второй квартал. Ежеквартальная чистая прибыль упала до 248 млн евро ($ 330 млн). Акции Rexel SA потеряли 4,2%. Компания Ray Investment планирует продать долю во французском поставщике электрооборудования Rexel на сумму 546 млн евро ($727 млн). Так, Ray Investment, являющаяся крупнейшим инвестором Rexel, собирается разместить 28,8 млн акций, что эквивалентно 10%-ной доле в капитале последней, по цене 18,20 евро за каждую. Акции ING Groep NV выросли на 5,1%, достигнув при этом двухлетнего максимума. Крупнейшая в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep отчиталась о более значительных, чем ожидали аналитики, темпах снижения квартальной прибыли в связи с убытками одного из азиатских подразделений. Так, во втором квартале чистая прибыль компании снизилась с 1,29 млрд евро годом ранее до 788 млн евро ($1,05 млрд), аналитики в среднем ожидали 907 млн евро. Стоит отметить, что азиатское подразделение страхования и управления инвестициями отчиталось об убытке в размере 98 млн евро по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне 111 млн евро. Стоимость Randgold Resources Ltd. упала на 1,4%. Производитель золота сообщил, что во втором квартале прибыль упала на 61 процентов по сравнению с годом ранее до $ 46,3 млн., а продажи снизились на 27 процентов до $ 252 800 000.
Фондовые индексы США закрылись снижением. Причиной отрицательной динамики индексов сегодня стало обострение спекуляций относительно скорого начала федрезервом процесса сокращения ежемесячных покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг, которые проводятся в рамках 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3). Источником обострения данных спекуляций на этот раз послужили комментарии главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который вчера заявил, что “выкуп активов, скорее всего, прекратится с достижением уровня безработицы в 7%”, добавив при этом, что уровень безработицы достигнет данной отметки к середине 2014 года. Спекуляции и ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС продолжат добавлять нервозности рынкам в ближайший месяц, до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 18 сентября. Любые сообщения, которые могут пролить больше света на будущие планы американского центробанка, продолжат пристально отслеживаться участниками рынка. Сегодня новый комментарий на тему снижения объемов покупки активов прозвучал со стороны президента ФРБ Кливленда Сандры Пианалто. Глава Федерального резервного банка Кливленда заявила, что на американском рынке труда произошли “значительные улучшения” и, в случае если эта тенденция продолжится, ФРС может пойти на сокращение выкупа активов в рамках программы количественного смягчения. В фокусе участников рынка сегодня также находились сообщения с Европы, а именно: оглашение планов относительно будущей денежно-кредитной политики Банком Англии и данные по промышленному производству в Германии. Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет Walt Disney Co (DIS). Отчет был нейтральным, однако компания предупредила об ожидаемых потерях в следующем квартале, что отправило ее акции в минус. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (20 из 30). Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.17%). Ниже остальных оказались акции Walt Disney Co. (DIS, -1.70%). Большинство секторов индекса S&P снизились. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+0.4%). Ниже остальных расположился сектор потребительских товаров (-0.8%). Акции производителя одежды премиум-класса Ralph Lauren упали на 8,64% после публикации отчетности - в 1 квартале с окончанием 29 июня компании выросли на 3,8% до $1,65 млрд , но чистая прибыль показала сокращение до $181 млн с $193 млн годом ранее, что оказалось в ряду с ожиданиями аналитиков. Котировки нефтегазовой компании Gulfport Energy снизились на 6,90% на фоне понижения годового прогноза по добыче до 5-6 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Отметим, что в мае менеджмент прогнозировал добычу на уровне 7,8-8,1 млн баррелей. На момент закрытия: DJIA 15,470.70 -48.07 -0.31% S&P 500 1,690.93 -6.44 -0.38% NASDAQ 3,654.01 -11.76 -0.32%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.08.2013 13:24
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, после выхода позитивных официальных статданных о внешней торговле Китая, а также объявлений о решении Банка Японии сохранить беспрецедентные объемы стимулирования и подтвердить оценку экономической ситуации в стране. Nikkei 225 13,605.56 -219,38 -1,59% Hang Seng 21,644.96 56,12 0,26% S & P / ASX 200 5,064.8 53,50 1,07% Shanghai Composite -1,88 -0,09 2,044.9% На торгах в Гонконге, акции крупнейшей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, поднялись на 1,2%. Акции японского производителя сельхозтехники Kubota Corp. выросли на 1,6%, поскольку его прибыль в минувшем квартале увеличилась на 50%, превзойдя прогнозы аналитиков. Рыночная стоимость ведущей телефонной компании Австралии Telstra Corp. поднялась на 2,4%, после публикации позитивного отчета на прибыль.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне данных по торговому балансу в Китае и Германии. Как показали последние данные, которые были представлены Федеральным статистическим управлением, по итогам июня экспорт Германии восстановился, что было подкреплено высоким спросом со стороны стран, не входящих с состав еврозоны, в то время как объем импорта неожиданно сократился, что отражало слабость внутреннего спроса. Согласно отчету, объем экспорта с поправкой на рабочие дни и сезонные изменения, увеличился в июне на 0,6%, по сравнению с пересмотренным падением за май на уровне 2%. Тем не менее, темпы роста были слабее, чем средний прогноз от экспертов – на уровне +0,9 процента. Что касается импорта, то его объем снизился на 0,8%, после роста 1,4% в мае, который был пересмотрен. Экономисты прогнозировали, что объем импорта вырастет на 0,5%. Согласно другому отчету, в Китае объемы июльского экспорта выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 3,1% в июне, в то время как объем импорта увеличился на 10,9% после июньского снижения на 0,7%. Добавим также, что многие аналитики ожидали роста экспорта в прошлом месяце на 2,8%, а также увеличения импорта на 1,3%. Кроме того, стало известно, что июльское положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось до уровня $17,8 млрд. с $27,13 млрд. месяцем ранее, тогда как рынок рассчитывал в среднем на $26,2 млрд. FTSE 100 6,529.68 +18.47 +0.28%, CAC 40 4,064.32 +25.83 +0.64%, DAX 8,318.32 +57.84 +0.70% Стоимость Deutsche Telekom выросла на 7,7%. Крупнейшая телефонная компания Германии сказал, что доход поднялся на 5,4% до 15,2 млрд. евро ($ 20,3 млрд), превысив прогнозы аналитиков на уровне 14,6 млрд евро. Чистая прибыль компании выросла на 10% до 530 млн. евро по сравнению с годом ранее. Акции Commerzbank подорожали на 15,7%. Второй по величине банк Германии сообщил, что во втором квартале чистая прибыль составила 43 млн. евро, по сравнению с 270 млн. евро во втором квартале прошлого года, превысив среднюю оценку экспертов на уровне 4,6 млн. евро. Стоимость Adecco SA выросла на 3,1% после того, как крупнейший в мире поставщик временных работников, сообщили об увеличении прибыли и сказал, что видит позитивные признаки для бизнеса, так как рынок труда в Европе стабилизируется. Данные показали, что во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 12% до 126 миллионов евро, превысив оценку экспертов на уровне 112,1 млн. евро. Акции Nestle SA снизились на 2,1% после того, как крупнейшая продовольственная компания мира сообщила о самом медленном росте продаж в первом полугодии за последние четыре года. Продажи увеличились на 4,1 процента, без учета приобретений, продаж активов и валютных изменений. По прогнозам, рост должен был составить 4,5%.
Начав сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы США в первой половине торгов отступили в «красную» зону, но позже смогли развить силу и завершить торги на положительной территорию. Позитивный старт индексам обеспечили данные по торговому балансу Китая и статистика по обращениям за пособиями по безработице в США. Однако ограниченное количество важных американских макроэкономических данных и слабые объемы торгов оказались сдерживающим фактором для роста. Вышедшие сегодня данные зафиксировали существенное сокращение профицита торгового баланса Китая, однако при этом был зафиксирован значительный рост экспорта (+5,1% против -3,1% в июне) и импорта (+10,9% против -0,7% в июне). Отчет Министерства труда США показал, что по итогам прошлой недели количество безработных, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, поднявшись с почти пятилетнего минимума, но осталось вблизи уровней, которые указывают на постепенное улучшение на рынке труда. Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA). Согласно предоставленным данным прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.22 в расчете на одну акцию против среднего прогноза -$0.17. Выручка также превзошла ожидания ($405.10 млн против $385.20). Благодаря квартальным финансовым данным акции TSLA сегодня обновили исторический максимум, подорожав в цене более чем на 15%. По итогам торгов акции TSLA выросли до $153.48 (+14.34%), сессионный максимум $157.86. Также инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что JPMorgan Chase & Co. (JPM), крупнейший банк в США по размеру активов, в очередной раз столкнулся с обвинениями в манипуляциях. На этот раз сообщалось, что Министерство юстиции США проводит в отношении JPM расследование, связанное с нарушением законодательства при размещении ипотечных ценных бумаг в 2005-2007 годах. Данные сообщения оказали давление на акции компании, которые по итогам торгов снизились на 0.85%. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.59%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Evercore до “выше рынка” с “на уровне рынка“. Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -1.10%). Все сектора индекса S&P выросли. Выше остальных расположился сектор базовых материалов (+1.5%). На момент закрытия: DJIA 15,498.30 27.65 0.18% S&P 500 1,697.48 6.57 0.39% NASDAQ 3,669.12 15.12 0.41%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.08.2013 13:28
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, однако рынок акций Японии упал из-за оказавшихся существенно хуже ожиданий данных о динамике ВВП страны во втором квартале. Nikkei 225 -0,70 -95,76 13,519.43% Hang Seng 22,224.9 417,34 1,91% S & P / ASX 200 5,108.65 53,44 1,06% Shanghai Composite 2,101.28 49,05 2,39% На торгах в Сиднее, ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. прибавил 2,4% на ожиданиях роста спроса на металлы и энергоносители в Китае после целой серии позитивных статданных на прошлой неделе На торгах в Гонконге, бумаги China Resources Land Ltd., выросли на 2,5%, поле заявления правительства об ослаблении запрета на привлечение средств через долю продаж. Акции японской Bridgestone Corp., одного из крупнейших мировых производителей шин, поднялись в цене на 2.8% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.
Европейские фондовые индексы закрылись почти без изменений, завершив при этом торги вблизи 10-недельного максимума, что было связано с публикацией отчетов по прибыли, а также данных по экономическому росту Японии. Как стало известно, Валовой внутренний продукт Японии прибавил всего на 0,6 процента во втором квартале 2013 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Основной показатель уступил прогнозам увеличения на 0,9 процента, что было на том же уровне, что и в первом квартале. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,6 процента при ожиданиях роста 3,6 процента после увеличения на 4,1 процента в 1 квартале. Номинальный ВВП вырос на 0,7 процента в квартальном выражении, также уступив прогнозам увеличения на 1,0 процента после 0,6 процента роста в предыдущем квартале. После выхода данных министр экономики Японии Акира Амари заявил журналистам, что цифры показывают, что экономическая политика премьер-министра Японии Синдзо Абэ постепенно начинает иметь желаемый эффект оздоровления экономики. Амари добавил, что правительство должно продолжать поддерживать уровень коммерческих расходов, который остается слабее, чем ожидалось. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся менее чем на 0,1% - до 306,08 при закрытии торгов. Напомним, что по итогам прошлой неделе данный индекс вырос на 0,6%, так как лучшие, чем прогнозировалось, экономических данных по Европе и Китаю перевесили опасения в отношении того, что ФРС снизит объем программы по покупке облигаций. Национальные фондовые индексы продвинулись в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,574.34 -9.05 -0.14% CAC 40 4,071.68 -4.87 -0.12% DAX 8,359.25 +20.94 +0.25% Стоимость Catlin Group Ltd. выросла на 1,1% до 495,4 пенса, после того, как HSBC Holdings Plc повысил рейтинг акций второму страховщику Британии по рыночной стоимости до уровня «покупать» от «нейтральный». Акции Telekom Austria AG упали на 1,6% до 5,63 евро, после публикации во втором квартале прибыли, которая уступила прогнозам аналитиков. Во втором квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась до 330 300 000 евро ($ 439 млн) от 364 800 000 евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков был 332 700 000 евро. Акции Opap SA подорожали на 4% до 7,49 евро после того, как Emma Delta подписала контракт на покупку 33% акций греческой компании азартных игр. Бумаги британского оператора онлайн игр Ladbrokes Plc упали на 2,6% до 193,9 пенса, после того, как аналитики JPMorgan Chase & Со понизили рекомендации по акциями компании, сославшись на слабые перспективы для розничной торговли Великобритании и ограниченный рост доходов в условиях растущей конкуренции на рынке онлайн игр. Котировки крупнейшего страховщика Великобритании по рыночной стоимости Prudential Plc выросли на 4,1% до 1232 пенсов, после публикации 22-процентного прироста прибыли. Операционная прибыль выросла до 1,42 млрд фунтов стерлингов ($ 2,2 млрд) в первом полугодии с 1,16 млрд фунтов годом ранее. Результаты превзошли оценки экспертов в 1,3 млрд фунтов. Стоимость Deutsche Boerse AG упала на 2,7% до 53,94 евро. Equinet Bank AG понизил рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «удерживать», сославшись на риск понижения прогнозного дохода.
Отметим, что индексы двигались без определенной тенденции, так как новостной фон сегодня был ограничен. Отсутствовали публикации квартальных финансовых отчетов компаний или прочих новостей корпоративного характера, которые могли бы задать направление торгам, не многочисленны сегодня были также запланированные к выходу макроэкономические данные. Негативным фактором для индексов сегодня являлись вышедшие накануне данные по ВВП Японии, которые оказались хуже ожиданий. Участники рынка сегодня также обсуждали сообщения гонконгской газеты South China Morning Post о том, что правительство Китая неофициально предоставляет финансовое стимулирование ключевым городам и провинциям с целью поддержки экономического роста в регионах. Данное сообщение было позитивно воспринято на фондовых площадках Китая и Гонконга, однако дальше позитивный эффект не распространился. Потери сегодня несли акции банков. Причиной слабости является представленное Royal Bank of Scotland (RBS) исследование, которое показало, что для выполнения правил Basel III европейским банкам нужно избавиться от 3,2 трлн евро активов к 2018 году и привлечь к этому времени 47 млрд евро дополнительного капитала. Исследование RBS опубликовало издание Financial Times, отмечая, что к числу ведущих финансовых организаций региона, испытывающих наибольшие потребности в допкапитале, относятся Deutsche Bank, Credit Agricole и Barclays. Добавим также, что ближе к завершению торгов были представлены данные от Министерства финансов США по выполнению бюджета, которые не оказали влияние. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Caterpillar Inc. (CAT,+2.24%). Ниже остальных закрылись акции Walt Disney Co. (DIS, -1.21%). Смешанную динамику также показали сектора индекса S&P. Выше остальных оказался сектор конгломератов (+0.5%). Ниже остальных - сектор коммунального хозяйства (-0.4%). На момент закрытия: Dow -5.53 15,419.98 -0.04% Nasdaq +9.84 3,669.95 +0.27% S&P -1.94 1,689.48 -0.11%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.08.2013 13:25
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли. Наиболее сильный подъем демонстрировал японский рынок благодаря оказавшимся лучше ожиданий статданным, ослаблению иены и сообщениям, что правительство Японии рассматривает возможность сокращения налогов на прибыль корпораций. Nikkei 225 13 867 347,57 2,57% Hang Seng 22,521.1 249,82 1,12% S & P / ASX 200 5,157.7 49,05 0,96% Shanghai Composite 2,106.16 4,87 0,23% Курс акций автоконцерна Honda Motor Co., который получает 83% выручки за рубежом, поднялся на 1,9% вслед за ослаблением иены. Бумаги Sony Financial Holdings Inc., финподразделение компании Sony, выросли на 2,8% после объявления об увеличении дивидендов. Рыночная стоимость ведущей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. уменьшилась на 2,3% из-за снижения брокерских оценок.
Европейские фондовые индексы умеренно выросли сегодня, компенсировав при этом вчерашнее снижение, так как опубликованные сегодня отчеты по прибыли оказались лучше, чем ожидалось. Кроме того, росту индексов помогли положительные данные Германии, которые показали, индекс экономических настроений в крупнейшей экономике Европы вырос до самого высокого уровня с марта. Ключевой индикатор дал надежду, что длительная рецессия в еврозоне подходит к концу. Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил о росте индекса до 42,0 в августе, по сравнению с 36,3 в июле, опередив прогноз роста до 40,3. Экономические ожидания в еврозоне подскочили до самого высокого уровня с 2010 года. Индикатор текущей экономической ситуации также вырос до 18,3 пункта после 10,6 в июле. Эксперты прогнозировали повышение до 12,0. Есть также признаки, указывающие на возможное повышение процентных ставок ЕЦБ в течение следующих шести месяцев. Хотя большинство из 252 аналитиков и институциональных инвесторов считают, что ставки будут на стабильном уровне в течение следующего полугодия, 13% участников опроса допускают, что центральный банк повысит ставки течение ближайших шести месяцев. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6% до 307,79, достигнув самого высокого уровня с 28 мая. С начала года данный индекс вырос на 10%. Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов также повлияли данные по США, которые показали, что розничные продажи выросли так же, как и ожидалось в июле. Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, что отчасти связано с заметным падением продаж автомобилей. В докладе сказано, что объем розничных продаж вырос на 0,2 процента в июле после пересмотренного в сторону повышения 0,6-процентного увеличения в июне. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2 процента по сравнению с 0,4 процента роста, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Исключая 1,0-процентное падение продаж транспортных средств и запчастей дилерам, розничные продажи выросли на 0,5 процента в июле по сравнению с 0,1-процентным увеличением в июне. Рост розничных продаж без учета автомобилей превысил оценки экономистов на уровне 0,4 процента роста. Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции и Исландии. FTSE 100 6,611.94 +37.60 +0.57% CAC 40 4,092.5 +20.82 +0.51% DAX 8,415.76 +56.51 +0.68% Стоимость Deutsche Wohnen AG поднялась на 2% до 14,13 евро, достигнув самой высокой цены за более чем два месяца. Второй по величине немецкий жилищный арендодатель по рыночной стоимости сказал, что в первом полугодии прибыль выросла на 85% на фоне увеличения доходов от аренды. Кроме того, стало известно, что компания повысила прогноз по прибыли на 2013 год. Акции крупнейшего коммунального предприятия Германии EON SE выросли на 2,2% до 12,50 евро, показав самый большой прирост с 3 мая. Компания сообщила о полугодовом основном чистом доходе в размере 1,91 млрд. евро ($ 2,54 млрд.), превысив среднюю оценку аналитиков 1,79 млрд евро. Конкурент RWE AG, второй по величине в Германии коммунальщик, добавил в свой актив 4,0% (до 22,25 евро), показав самый большой рост за последние четыре месяца. Акции Geberit AG подешевели на 7,6% до 235,90 франков, достигнув самого низкого уровня с марта 2009 года, после того, как швейцарская компания сообщила о наибольшем падении спроса на большинстве европейских рынков, начиная с четвертого квартала 2012 года и продолжение спада в общественном строительстве в Северной Америке. Котировки GAM Holding AG, швейцарской управляющей компании, выросли на 11% до 17,05 швейцарских франков, показав самый большой прирост с апреля 2009 года, после сообщения о том, что в первом полугодии прибыль выросла более чем в три раза после того, как комиссионный доход увеличился. Стоимость Schindler Holding AG упала на 5,2% до 135,90 франков, показав самый большой спад за последние два года, после того, как швейцарский производитель лифтов снизил прогноз по прибыли примерно до 550-600 млн. франков в этом году с 790 млн. франков.
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но смогли показать по итогам сессии умеренное увеличение. Отметим, что небольшое давление оказывало усиление ожиданий относительно того, что на заседании в сентябре ФРС примет решение о начале процесса постепенного сокращения объема ежемесячных покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг. Данные ожидания усилились после вышедших сегодня макроэкономических данных. Первый отчет зафиксировал более значительный, чем ожидалось, рост розничных продаж в США (за исключением автомобилей), второй - неизменность товарно-материальных запасов при прогнозах их роста, что позволяет надеяться на более высокие темпы роста ВВП в ближайшие кварталы. Кроме того, добавим, что усиление ожиданий относительно сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования негативно отразилось на казначейских облигациях, доходность которых выросла, при этом доходность 10-летних вернулась выше отметки 2,70%. Небольшое влияние на динамику индексов также оказало выступление главы ФРБ Атланты Д. Локхарда. Он заявил, что руководители центрального банка должны действовать осмотрительно при сокращении стимулирования, ожидаемого этой осенью. По словам Локхарта, центральный банк может произвести первое сокращение программы покупки облигаций, составляющей 85 млрд долларов в месяц, в любой момент до конца года. Однако он не обязательно это сделает на своем сентябрьском заседании. Он подчеркнул, что первое сокращение – это лишь начало процесса, и власти будут делать корректировку своих действий, исходя их последних экономических данных. Поскольку безработица в США в июле снизилась до 7,4%, многие экономисты ожидают, что первое сокращение стимулирования произойдет в следующем месяце. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.13%). Ниже остальных закрылись акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.98%), давление на которые оказало понижение их рейтинга аналитиками Stifel. Большая часть секторов индекса S&P закрылась выше нулевой отметки. Лидером стал сектор потребительских товаров (+0,8%). Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-0.6%). На момент закрытия: Dow +31.56 15,451.24 +0.20% Nasdaq +14.49 3,684.44 +0.39% S&P +4.70 1,694.17 +0,28%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.08.2013 13:28
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, на фоне слабой активности торгов. Биржи Гонконга закрыты сегодня из-за тайфуна. Nikkei 225 14,050.16 183,16 1,32% S & P / ASX 200 5,157.42 -0.28 -0.01% Shanghai Composite -6,02 -0,29 2,100.14% Акции крупнейшего Индийского производителя Tata Steel, выросли на 6%,отметив лучшую квартальную прибыль за два года Бумаги крупнейшей строительной компании Авсиралии Leighton Holdings Ltd упали в цене на 6%, после снижения прибыли Цена на акции Японского производителя бумаги Hokuetsu Kishu бумаги Co упала на 1,8%, после снижения прогноза на прибыль
Европейские фондовые индексы выросли на пятый день, достигнув при этом 11-недельного максимума, на фоне того, что отчет показал, экономика еврозоны преодолела рекордный по продолжительности спад. Предварительные данные, опубликованные Eurostat, показали, что экономика еврозоны вышла из рецессии во втором квартале 2013 года. Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента квартале относительно предыдущего квартала во втором квартале после сокращения на 0,3 процента в первом квартале. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 0,2 процента. Квартальный рост ВВП еврозоны был самым быстрым с 1-го квартала 2011 г. По сравнению с аналогичным кварталом 2012 года, с учетом сезонных колебаний ВВП снизился на 0,7 процента. Это было немного слабее, чем ожидаемые 0,8 процента падения. Рецессия еврозоны сохранялась в течение шести кварталов. Ранее сегодня, Германии и Франции отчитались о более сильных, чем ожидалось, темпах роста во втором квартале. Как стало известно, экономика Германии во 2-м квартале набрала обороты после не слишком удачного начала года и теперь стала самой быстрорастущей из крупных развитых экономик. Об этом свидетельствуют представленные официальные данные. Тем не менее, экономисты предупреждают, что в следующие кварталы немецкой экономике, возможно, будет сложно сохранить такие высокие темпы, так как хотя бы часть активности во 2-м квартале представляла собой активность, отложенную с 1-го квартала, когда сильные холода негативно отразились на производственной и строительной деятельности. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% до 308,77 при закрытии торгов. Отметим, что с 22 мая Stoxx 600 снизился до на 0,6%, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен С. Бернанке отметил, что центральный банк США может срезать стимулирующие меры, если экономика улучшится в соответствии с прогнозом. Национальные фондовые индексы продвинулись в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,587.43 -24.51 -0.37% CAC 40 4,114.2 +21.70 +0.53% DAX 8,438.12 +22.36 +0.27% Стоимость Portugal Telecom SGPS SA упала на 7,1% до 2,94 евро после сокращения своих ежегодных дивидендов до 10 евро центов на акцию в 2013 и 2014 годах с 32,5 цента в 2012 году. Акции второго по величине коммунального предприятия Германии RWE AG потеряли 4,6% до 21,34 евро, после того, как во втором квартале прибыль уступила оценкам аналитиков. Чистая прибыль, мера, используемая для расчета дивидендов, поднялась до 1,99 млрд. евро ($ 2,64 млрд) с 1,67 млрд. евро годом ранее. Аналитики ожидали 2,1 млрд. евро. Акции немецкого фармацевтического дистрибьютора Celesio AG упали на 1,2% до 16,28 евро, после того, как компания сократила свой годовой прогноз на 2013 год от 405 млн. евро до 425 млн. евро, по сравнению с 445 млн евро - 475 млн евро, ссылаясь на конкуренцию на оптовом рынке и дополнительные негативные последствия укрепления валюты. Стоимость Subsea 7 выросла на 8,5% до 121 крон, показав самый большой прирост с июня 2010 года, после того, как компания заявила, что во втором квартале чистый убыток составил $ 17,3 млн., по сравнению с прогнозами в размере -$131 млн. Продаж составили $1,68 млрд., превысив прогнозы аналитиков на уровне $1,65 миллиарда. Акции Rentokil подскочили на 6,8% до 103,6 пенса, что является самой высокой ценой с января 2011 года. Как стало известно, в первом полугодии операционная прибыль выросла на 5,2%, а объем доходов во втором квартале увеличился на 3,7%.
Индексы находились под давлением не смотря на на некоторые позитивные сообщения с Европы и опубликованные статистические данные по экономике США. Сегодня были представлены данные по ВВП Франции, Германии и Еврозоны в целом за второй квартал. Показатели оказались выше прогнозов. Другой отчет зафиксировал улучшение ситуации на рынке труда Великобритании. Сегодня также были опубликованы данные по индексу цен производителей США, которые зафиксировали снижение инфляционного давления. Снижение инфляционного давления также говорит в пользу того, что у ФРС сейчас нет необходимости спешить с началом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования. Пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики федрезерва смогли комментарии Д. Булларда, главы ФРБ Сент-Луиса. Отметим, что во время его выступления по вопросам инфляции и экономического роста на рынке отмечалось небольшое колебание. Несмотря на то, что Буллард выразил обеспокоенность в отношении размера баланса ФРС и рисков усиления инфляции в будущем, он также отметил, что у ФРС есть инструменты для решения потенциальных проблем, а уровень инфляции остается низким в настоящее время. Это делает зависимым решение ФРС о сворачивании количественного смягчения от поступающих экономических данных. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (21 из 30). Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +0.65%). Ниже остальных закрылись акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.67%). Среди секторов индекса S&P только сектор базовых материалов (+0.1%) показал рост. Больше остальных упал сервисный сектор (-0.7%). На момент закрытия: Dow -113.66 15,337.35 -0.74% Nasdaq -15.17 3,669.27 -0.41% S&P -8.83 1,685.33 -0.52%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.08.2013 13:27
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы упали, на фоне укрепления иены. Также снижению азиатских фондовых рынков, после подъема в течение предыдущих пяти сессий, способствуют растущие ожидания сокращения ФРС объема выкупа облигаций уже на сентябрьском заседании. Nikkei 225 13,752.94 -297,22 -2,12% Hang Seng 22,494.53 -46,60 -0,21% S & P / ASX 200 5,152.37 -5.05 -0.10% Shanghai Composite 2,081.88 -18.26 -0.87% Котировка акций Sony Corp., получающий 68% выручки от зарубежных продаж, подешевела на 1,6%, в связи с укреплением иены. На торгах в Сингапуре, бумаги Thai Beverage Pcl, контролируемая миллиардером Charoen Sirivadhanabhakdi, опустилсь на 5,2%, после снижения продаж . Цена на акции крупнейшего в мире поставщика игрушек и одежды для розничной торговли Li & Fung Ltd., включая Wal-Mart Stores Inc, выросли 12% на торгах в Гонконге
Европейские фондовые индексы заметно упали сегодня, показав при этом наибольшее снижение за более чем пять недель, так как лучшие, чем ожидалось данные по безработице в США увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система будет снижать объем своей программы по покупке активов в этом году. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,1% до 305,24, зафиксировав крупнейшее падение с 5 июля. Отметим, что вчера данный индекс вырос до самого высокого уровня с 22 мая, так как экономика еврозоны вернулась к росту во втором квартале, после шести кварталов сокращения. Добавим, что согласно докладу, опубликованному Министерством труда в четверг, на неделе, завершившейся 10 августа, первичные обращения за пособием по безработице в США сократились более, чем ожидалось. При чем количество заявлений на получение пособия по безработице упало до самого низкого уровня более чем за пять лет. Министерство труда заявило, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 4-10 августа сократились на 15 тыс до 320 тыс, консенсус-прогноз 334 тыс. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 28 июля - 3 августа пересмотрены до 335 тыс с 333 тыс. Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 28 июля - 3 августа сократились на 54 тыс до 2,969 млн. Национальные фондовые индексы снизились во всех 14 западноевропейских рынках, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,483.34 -104.09 -1.58% CAC 40 4,093.2 -21.00 -0.51% DAX 8,376.29 -61.83 -0.73% Стоимость BG Group снизилась на 2,5% до 1,176.5 пенсов, на фоне того, что египетская армия продолжила свою кампанию по разгону демонстраций против снятия президента страны Акции Zurich Insurance упали на 3,6% до 243 швейцарских франков, после того, как во втором квартале прибыль уступила оценкам аналитиков. Во втором квартале компания получила чистую прибыль в размере $789 млн, которая не дотянула до прогнозов в размере $ 823,8 млн. Котировки второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB потеряли 1,6% до 242 крон, после сообщения о том, что сопоставимые продажи упали на 1 процент в июле по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Средняя оценка аналитиков была рост на 0,8 процента. Акции AstraZeneca Plc (AZN) упали на 1,7% до 3,192.5 пенсов, а GlaxoSmithKline Plc (GSK) снизились на 1,4% до 1,657.5 пенсов, после того, как Morgan Stanley понизил рекомендацию по акциям компаний до уровня «продавать» от «среднерыночный» Бумаги Oriflame Cosmetics SA упали на 6,6% до 202,3 крон, достигнув самой низкой цены с начала года, после публикации квартальной прибыли и доходов, которые не оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила 42,2 млн евро ($ 56 млн), а продажи 360 млн. евро во втором квартале. Аналитики в среднем прогнозировали Ebitda на 46,7 миллиона евро, а доход 367 миллионов евро за отчетный период. Стоимость Imperial Tobacco Group Plc поднялась на 2,6% до 2209 пенсов, после того, как вторая по величине табачная компания Европы заявила, что планирует ввести альтернативу сигаретам в следующем году.
Отметим, что по итогам торгов потери основных фондовых индексов США превысили 1%. Негативное влияние на динамику индексов оказали квартальные отчеты ряда компаний, а также опубликованные макроэкономические данные. Сегодня в фокусе участников рынка находились квартальные отчеты Wal-Mart Stores Inc (WMT) и Cisco Systems Inc (CSCO) . Обе компании отчитались хуже прогнозов, при этом Walmart также представила неутешительные прогнозы по финансовых показателях на следующие отчетные периоды, а в Cisco сообщили о планах сокращения штата сотрудников на 5%. Что касается макроэкономических отчетов, то был представлен плотный блок американских статданных, среди которых стоит отметить отчет по обращениям за пособиями по безработице, количество которых за последнюю отчетную неделю достигли минимального уровня за последние более чем 5 лет. Более сильные данные по рынку труда усиливают ожидания относительно того, что ФРС в ближайшее время все же примет решение о начале постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения. Данные по индексу потребительских цен совпали с прогнозами, поэтому их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным. Также вышли данные по промышленному производству, которые неожиданно оказались заметно слабее ожиданий (0,0% против ожиданий +0,5%). Еще один отчет зафиксировал рост индекса состояния рынка жилья от NAHB до максимальной отметки с декабря 2005 года. На этом фоне начало федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования выглядит еще более вероятным. Комментарии представитель федрезерва Булларда, который заявил, что “ФРС требуется получить больше данных, прежде чем принять решение о сокращении покупок облигаций” сумели несколько ограничить снижение индексов, дав надежду участникам рынка на то, что решение о сворачивании программы QE3 будет принято позже чем в сентябре. Почти все компоненты индекса DOW понесли потери. Ниже остальных закрылись акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -7.05%). Выросли только акции Alcoa, Inc. (AA, +0,12%) и Caterpillar Inc. (CAT, +0,10%). В минусе также закрылись все сектора индекса S&P. Больше остальных упал сервисный сектор (-1.5%). На момент закрытия: Dow -225.47 15,112.19 -1.47% Nasdaq -63.15 3,606.12 -1.72% S&P -24.08 1,661.31 -1.43%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.08.2013 13:24
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, в ожидании публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы. Nikkei 225 13,424.33 27,95 0,21% Hang Seng 21,817.73 -152,56 -0,69% S & P / ASX 200 5,099.99 21,81 0,43% Shanghai Composite 2,072.96 0,37 0,02% Бумаги BHP Billiton Ltd. упали в цене на 2,2% в ходе торгов в Сиднее, после сообщения о сокращении прибыли во втором полугодии, на фоне экономического роста в странах с развивающейся экономикой. Акции генерирующей компании Tokyo Electric Power Co. подешевели на 9,3%. По сообщениям СМИ, на АЭС "Фукусима-1", на которой в марте 2011 года произошла ядерная катастрофа, была зафиксирована утечка около 300 тыс. тонн высокорадиоактивной воды. На торгах в Гонконге, цена на акции CNOOC Ltd. поднялась на 4,9% на более сильной отчетности за 1-е полугодие, чем ожидалось.
Европейские фондовые индексы сегодня понесли потери третий день подряд и опять давление оказали спекуляции относительно возможного начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рыкам ФРС в среду вечером в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва. Что касается вышедшей в регионе статистики, конфедерация британских промышленников (CBI) заявила, что темпы роста выпуска продукции производителями Великобритании в июле достигли максимальных уровней за последние 2 года. CBI отмечает, что британские производители сообщили о значительном улучшении ситуации за три месяца по август, при этом темпы роста производства ускорились до максимальных уровней за последние два года. Опрос 400 производителей зафиксировал, что показатель баланса промышленных заказов в августе достиг нулевой отметки против -12 пунктов в июле и ожиданий улучшения до -8 пунктов. Улучшение наблюдалось как по внутренним, так и по экспортным заказам (показатель для последних улучшился до -7 пункта против -20 пункта месяцем ранее). Показатель ожидаемых объемов производства на ближайшие три месяца вырос до уровня 25 пунктов против 15 пунктов в июле. Последние данные CBI, которые являются лидирующим индикатором изменения ситуации в секторе, стали еще одним сигналом того, что британская экономика набирает обороты. Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,390.84 -62.62 -0.97%, CAC 40 4,015.09 -13.84 -0.34%, DAX 8,285.41 -14.62 -0.18% Акции Heineken NV упали на 4% после того, как третья по величине в мире пивоваренная компания заявила, что прибыль не будут расти в 2013 году. Кроме того, крупнейший нидерландский производитель пива сообщил о получении прибыли за первое получение текущего года на уровне 1,3 млрд евро (до вычета налогов), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, согласно которому прибыль ожидалась на уровне 1,34 млрд. Акции Vestas Wind Systems A/S выросли на 5,4%, подскочив больше всего за четыре недели после того, как производитель оборудования для ветряной энергетики назначил нового главного исполнительного директора. Компания заявила об уходе с поста CEO Дитлева Энгеля ввиду большего, чем ожидалось, квартального убытка. Сообщается, что преемником Энгеля станет Андерс Рюневальд, который вступит в должность 1 сентября, при этом до конца лета исполняють обязанности CEO будет CFO Марика Фредрикссон. Акции Veolia Environnement SA подскочили на 8,3%, достигнув самой высокой цены за 16 месяцев после того, как Morgan Stanley добавил крупнейшую водоочистительную компанию Европы в список наиболее привлекательных активов. Котировки HSBC, крупнейшего кредитора в Европе, упали на 2,3%, причем акции банков внесли наибольший вклад в снижение Stoxx 600. Бумаги BHP Billiton потеряли 2,6%.
Основные фондовые индексы США понесли потери по итогам торгов, совершив рывок в «зеленую» зону после долгожданной публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы США не дали никакого ясного сигнала относительно того, когда центральный банк начнет сокращать свою программу покупки облигаций объемом 85 млрд долларов в месяц. Как показали протоколы заседания, состоявшегося 30-31 июля, мнения руководителей ФРС разделились по вопросу о надлежащих сроках первого сокращения покупок облигаций. "Несколько руководителей", обладающие правом голоса в отношении денежно-кредитной политики, ожидают, что это время скоро придет, а "несколько" призывают к большей осторожности. Теперь внимание инвесторов переключилось на статистику по обращениям за пособиями по безработице, которая традиционно будет опубликована в четверг в 12:30 GMT. В начале сегодняшней сессии Национальная ассоциация риелторов США (NAR) опубликовала неожиданной сильные данные по продажам жилья на вторичном рынке. Вышедшие данные в целом были восприняты негативно, так как улучшение ситуации на рынке жилья добавляет уверенности в скором начале процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования. При этом также стоить отметить один момент: в NAR отметили, что “настроения среди потенциальных покупателей были паническими в связи с повышением ипотечных ставок и ожиданиями продолжения данного процесса с возможным достижением уровня в 5% позже в текущем году”. То есть, опасения повышения ипотечных ставок пока стимулируют рост продаж, однако со временем ситуация может кардинально измениться. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (27 из 30). Ниже остальных оказались акции Alcoa, Inc. (AA, -2.00%). Лидировали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.44%). Все сектора индекса S&P понесли потери. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1.6%). Бумаги американского ритейлера Target опустились на 3,6% после публикации квартальной отчетности. Чистая прибыль снизилась на 13% на фоне сокращения спроса, составив $611 млн или 95 центов на акцию при средних ожиданиях аналитиков 96 центов на акцию. При этом менеджмент ожидает, что годовая прибыль окажется в нижнем диапазоне собственного прогноза. Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's сообщил о прибыли, превзошедшей ожидания Уолл-Стрит, на фоне восстановления американского рынка недвижимости, и котировки Lowe's укрепились на 3,9%. На момент закрытия: DJIA 14,897.50 -105.44 -0.70% S&P 500 1,642.80 -9.55 -0.58% NASDAQ 3,599.79 -13.80 -0.38%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.08.2013 13:37
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов закрылись в минусе, поскольку протокол июльского заседания Федеральной резервной системы не развеял опасения скорого сокращения объемов стимулирования в США. Nikkei 225 -0,44 -59,16 13,365.17% Hang Seng 21,875.65 57,92 0,27% S & P / ASX 200 5,075.75 -24.24 -0.48% Shanghai Composite -5,84 -0,28 2,067.12% Акций японского автоконцерна Mazda Motor Corp., который получает 30% выручки в Северной Америке, упали на 2,3%. На торгах в Маниле, цена на бумаги Филиппинской инвесткомпании Aboitiz Equity Ventures Inc., вкладывающая деньги преимущественно в энергетический и банковский сектора, снизилась на 8,2%. Торги акциями возобновились после 3-дневного перерыва. Курс ценных бумаг австралийского производителя контейнеров Brambles Ltd. опустился на 5,2%, так как его финансовые результаты не дотянули до ожиданий рынка. На торгах в Гонконге, акции ведущего китайского производителя угля China Shenhua Energy Co. подорожали на 2,1% на данных об усилении деловой активности в промышленности.
Европейские фондовые индексы прервали свое снижение и отступили от минимальных уровней за последние 3-и недели благодаря более сильным, чем ожидалось, статистическим данным. Как показали предварительные данные, в августе активность в производственном и сервисном секторах Германии и Еврозоны в целом продолжила расширяться. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики. Однако, на общем фоне негативное влияние от слабых французских данных было ограничено. Также стоит отметить, что поддержку фондовым индексам в Европе оказал опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной. До публикации данных по европейским показателям деловой активности индексы снижались, находясь под давлением опубликованного вчера протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, который укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября. Национальные фондовые индексы снизились во всех западно-европейских рынках сегодня, за исключением Греции и Исландии. FTSE 100 6,446.87 +56.03 +0.88%, CAC 40 4,059.12 +44.03 +1.10%, DAX 8,397.89 +112.48 +1.36% Акции Royal Ahold подскочили на 5,2% после того, как голландский оператор американской сети супермаркетов Stop & Shop, отчитался о превысившей прогнозы аналитиков квартальной операционной прибыли благодаря ряду успешных сделок с поставщиками и снижению издержек. Так, во втором квартале операционная прибыль без учета некоторых статей (EBIT) увеличилась на 4% до 338 млн евро ($452,1 млн), аналитики в среднем ожидали 320 млн евро. Датчик европейских ритейлеров вырос на 1,3%. Home Retail Group Plc, владелец сети каталога Argos, добавил в свой актив 3,6%. Акции Inditex SA, крупнейшего ритейлера одежды в мире, выросли на 3,1%. Бумаги IMI выросли на 5,8% после того, как производитель оборудования для кондиционирования воздуха сообщил о том, что скорректированная прибыль до вычета налогов выросла на 1% до 170 миллионов фунтов стерлингов ($ 265 млн). Это превысило средние оценки аналитиков в 164 миллионов фунтов. Датчик банков внес наибольший вклад в Stoxx 600 после того, как доходность 10-летних испанских и итальянских облигаций снизилась. Акции Banco Popular Espanol SA подскочили на 5,6%, котировки UniCredit SpA продвинулись на 3,7%, а Banco Espirito Santo SA добавил в свой актив 5,2%.
Фондовые индексы США выросли на данных, показывающих улучшение глобального производства и американского рынка труда, на фоне трехчасовой остановке торгов на фондовой бирже Nasdaq после компьютерной ошибки. Позитивно на динамике индексов отразились данные по индексам деловой активности в промышленном и сервисном секторах экономики Германии и еврозоны в целом. Как показали предварительные данные, в августе активность в данных секторах продолжила расширяться. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики, что несколько омрачило общую картину. Также стоит отметить, что поддержку фьючерсам оказал опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной. Сильные данные с Китая и Европы затмили собою опасения относительно начала федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования экономики, которые усилились после вчерашней публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Как уже отмечалось, в опубликованном документе хоть и не содержалось никакой новой информации, однако он укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября. В итоге, индексы вчера обновили минимумы августа, доллар укрепился против основных валют, а доходность 10-и летних казначейских облигаций достигла нового максимума за последние 2 года. Снижению опасений также способствовали данные по обращениям за пособиями по безработице, которые оказались выше прогнозов (336 тыс против ожиданий 322 тыс). Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (24 из 30). Ниже остальных оказались акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -12.45%). Причиной столь значительного падения стал опубликованный накануне квартальный отчет, а также заявление главы компании о том, что “рост выручки в 2014 году является маловероятным”. Более 2% прибавили акции Alcoa, Inc. (AA, +2.42%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.47%). Бумаги Microsoft, в частности, выросли на фоне повышения рекомендации до "покупать" аналитиками Nomura Equity Research, которые полагают, что акционеры могут добиться большего обратного выкупа акций и значительного повышения дивидендов. Все сектора индекса S&P поднялись. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.4%). Акции крупнейшего в мире ритейлера видеоигр GameStop взлетели на 9% после того, как менеджмент отчитался по прибыли со значительным превышением прогнозов Уолл-Стрит. Так, во втором квартале чистая прибыль составила $10,5 млн или 9 центов на акцию с то время как аналитики ожидали 4 цента на акцию. Акции американского ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалились на 17,7% на фоне отчетности - квартальные сопоставимые продажи упали на 10% в связи со снижением потока покупателей и слабым интересом к женской коллекции. При этом выручка оказалась меньше прогнозов аналитиков. На момент закрытия: DJIA 14,963.70 66.19 0.44% S&P 500 1,656.96 14.16 0.86% NASDAQ 3,638.71 38.92 1.08%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.08.2013 13:21
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовых индексов выросли из-за крайне слабые данные с рынка жилья США. Аналитики отмечают, что любая разочаровывающая экономическая статистика из США будет толковаться как знак того, что экономика не готова к сворачиванию стимулов в сентябре, и возможно, ФРС воздержится от подобных действий. Nikkei 225 -0,18 -24,27 13,636.28% Hang Seng 22,005.32 141,81 0,65% S & P / ASX 200 5,135.4 12,04 0,24% Shanghai Composite 2,096.47 +39.02 +1.90% Цена на акций гонконгского оператора магазинов женской обуви Belle International Holdings Ltd. подскочили на 6,1% благодаря превзошедшей ожидания отчетности за первое полугодие. Стоимость бумаг крупнейшей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. увеличилась на 4,9% после того, как цена золота на прошлой неделе превысила $1400 за тройскую унцию. На торгах в Токио, курс акций оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. упал на 6,9%, после сообщения о предположительных причинах недавней утечки радиоактивной воды: выброс спровоцировали протершиеся швы и прогиб реактора. При этом в минувшие выходные стало известно, что резервуаров для слива зараженной воды уже не хватает.
Европейские фондовые индексы снизились, зафиксированный первый спад за три дня на фоне политических споров в Италии, а также данных по США, которые показали, что заказы на товары длительного пользования снизились больше, чем прогнозировалось. Как стало известно, заказы на промышленные товары длительного пользования резко упали в июле, поскольку спрос на самолеты сократился и бизнес-расходы были слабыми. Всего заказы на товары длительного пользования - крупногабаритные товары сроком службы три года и более - с учетом сезонных колебаний упали на 7,3% до $226,6 млрд в июле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли понедельник. Экономисты прогнозировали 3%-ное падение. Предприятия и потребители совершают обычно такие покупки, когда они уверены в экономике, и снижение заказов показывает возможные признаки слабости в то время, как экономика изо всех сил пытается расти. Снижение пришло в значительной степени из категории гражданских самолетов, которые упали на 52,3% за месяц. Компания Boeing (BA), например, сообщила только о 90 заказов самолетов в июле, по сравнению с 287 в июне. Заказы самолетов отражают небольшую группу производителей, их производство занимает несколько лет, но их высокие цены могут иметь значительное влияние на общие заказы. Без волатильной категории транспорта товары длительного пользования были тоже относительно слабыми за месяц и упали на 0,6%. Но ежегодные показатели, которые сглаживает данные, показали, что общие заказы на товары длительного пользования выросли на 3,3%, а заказы без учета транспорта выросли на 2,5%. Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,1%, достигнув уровня 304,42. Отметим, что данный показатель снизился на 2% с 22 мая на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система начнет снижать свою программу покупки облигаций уже в следующем месяце. Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Рынки Великобритании закрыты по случаю банковских каникул. FTSE 100 6,492.1 +45.23 +0.70% CAC 40 4,067.13 -2.34 -0.06% DAX 8,435.15 +18.16 +0.22% Котировки Royal KPN NV выросли на 3,0% до 2,33 евро. Голландская телефонная компания KPN, доля в которой принадлежит мексиканскому оператору сотовой связи America Movil, заручилась поддержкой последнего по продаже своего немецкого подразделения фирме Telefonica Deutschland Holding более чем за $11 млрд после увеличения суммы предложения. При этом по условиям соглашения, компания KPN будет владеть 20,5% совместного предприятия, созданного путем объединения ее подразделения E-Plus и фирмы Telefonica Deutschland, тогда как изначально планировалось 17,6%. Telefonica также будет иметь возможность приобрести 2,9% немецкого бизнеса у голландской компании. Стоит отметить, что сумма предложения была увеличена с 8,1 млрд евро до 8,55 млрд евро ($11,4 млрд). Итальянский FTSE MIB Index (FTSEMIB) снизился на 2,1%, акции UniCredit упали на 3,5% до 4,42 евро, а Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка страны, подешевели на 3,3% до 1,51 евро. Стоимость Fiat Industrial SpA – производителя коммерческих автомобилей и сельскохозяйственной техники, которая отделилась от Fiat SpA в 2011 году, упали на 1,7% до 9,49 евро, после заявления главного финансового директора Пабло Ди Си о том, что он подает в отставку. Акции Sanofi (SAN) выросли на 2,4% до 76,74 евро, показав самый большой прирост в Stoxx 600. Крупнейшая фармацевтическая компания Франции сказала, что испытания показали большие преимущества высоких доз вакцины против гриппа по отношению к стандартной дозе. Стоимость K + S AG - крупнейшего производителя калийных удобрений в Европе, выросли на 4,3% до 19,27 евро, после того, как Владислав Баумгертнер, генеральный директор ОАО Уралкалий, был арестован в Беларуси. Баумгертнеру было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.
Новая неделя началась с умеренного падения основных фондовых индексов США. Основной вопрос, на который пытаются найти ответ участники рынка, остается прежний: когда ФРС начнет процесс сворачивания третьего раунда своей программы количественного смягчения (QE3)? Отметим, что сегодняшняя динамика индексов отражала рост надежд на то, что на фоне слабых данных по рынку жилья США ФРС может отстрочить начало процесса сворачивания программы QE. Источником подобных ожиданий являются пятничные данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые оказались неожиданно слабыми, а также комментарии представителя ФРС Буллард, который отметил, что "рост ипотечных ставок и их очевидный негативный эффект на рынок жилья требует от ФРС осторожных действий в плане сворачивания масштабных покупок активов." Повысили шансы на неизменность объема программы QE также данные по заказам на товары длительного пользования, которые вышли намного слабее ожиданий Других макроэкономических отчетов кроме данных по заказам на товары длительного пользования на сегодня не запланировано. Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о покупке компанией Amgen (AMGN) компании Onyx Pharmaceuticals (ONXX) по цене $125 за одну акцию или $10.4 млрд. Обе компании относятся к индустрии биотехнологий сектора здравоохранения. Сообщение о покупке может повысить интерес инвесторов к данной индустрии. Компоненты индекса DOW показали преимущественно негативную динамику (21 из 30). Ниже остальных закрылись акции Procter & Gamble Co. (PG, -1.65%). Лидером стали акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.35%). Все сектора индекса S&P, кроме одного, завершили торги на отрицательной территории. Ниже остальных оказался сектор коммунального хозяйства (-0.6%) и потребительских товаров (-0.6%). Вырос только сектор здравоохранения (+0.4%). На момент закрытия: Dow -60.67 14,949.84 -0.40% Nasdaq -0.43 3,657.36 -0.01% S&P -6.33 1,657.17 -0.38%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.08.2013 13:17
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы упали, так как участники рынка опасаются полномасштабной военной операции в Сирии. Вчера госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть неопровержимые доказательства применения химоружия сирийскими властями против повстанцев. Президент Барак Обама пока не принял решения, будут ли США предпринимать военную операцию в Сирии. Вместе с тем, позитивные данные о прибылях промышленных предприятий Китая сдерживли падение. Nikkei 225 -0,69 -93,91 13,542.37% Hang Seng 21,927.89 -77.43 -0.35% S & P / ASX 200 5,141.22 +5.81 +0.11% Shanghai Composite 2,103.57 7,09 0,34% Акций австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong International Ltd. упали на 5,3%. Убыток компании за фингод, завершившийся 30 июня, втрое превысил ее капитализацию, и Billabong объявила, что ее ключевой бренд утратил ценность. На торгах в Гонконге, стоимость бумаг оператора газопроводов ENN Energy Holdings Ltd. уменьшилась на 5,8%, поскольку его чистая прибыль за 1-е полугодие не дотянула до ожидания рынка. Цена на акции оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. упала на 12% на торгах в Токио. Правительство Японии возьмет на себя руководство сбросом радиоактивной воды на "Фукусиме-1".
Европейские фондовые индексы резко обвались, показав самый большой спад за последние девять недель, после того, как государственный секретарь США Джон Керри заявил, что администрация Обамы заставит Сирию понести ответственность за использование химического оружия против собственного народа. Он также отметил, что доказательства применения отравляющих веществ “убедительны” и “неопровержимы”. Тем не менее, добавим, что президент США Барак Обама на данный момент не принял решение относительно нанесения военного удара по Сирии в связи с предполагаемой химатакой под Дамаском. Ранее появилась информация, что воздушные удары по территории Сирии могут быть нанесены уже в четверг, 29 сентября. Как отмечалось в сообщении, удары могут наноситься в течение трех дней и будут точечными. Во вторник западные страны уведомили сирийскую оппозицию о возможности нанесения ударов по Сирии в ближайшие дни. Stoxx 600 упал на 1,6% до 299,51 при закрытии торгов. Добавим, что данный показатель все еще на 8,6% выше от минимума этого года, который был замечен 24 июня, после того, как Европейский центральный банк заявил, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода времени. Национальные фондовые индексы снизились во всех западноевропейских рынках: FTSE 100 6,440.97 -51.13 -0.79% CAC 40 3,968.73 -98.40 -2.42% DAX 8,242.56 -192.59 -2.28% Бумаги крупнейшей сталелитейной компании Германии ThyssenKrupp AG упали на 3,1% до 15,82 евро, после того, как эксперты Nomura Holdings понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать». Котировки PSA Peugeot Citroen выросли на 0,18% до 11,37 евро, после того, как аналитики UBS AG повысили рекомендацию по акциям до «покупать» от «нейтрально». Стоимость Renault и Porsche упала на 4,7% до 56,45 евро и на 4,1% до 64,68 евро, соответственно. Привилегированные акции Volkswagen AG - крупнейшего автопроизводителя Европы, подешевели на 3,2% до 176,35 евро. Акции Daimler AG – третьего по величине производителя автомобилей премиум-класса, упали на 4,8% до 52,89 евро. Стоимость Bayerische Motoren Werke AG снизилась на 3,2% до 73 евро. Акции UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA - двух крупнейших кредиторов Италии, снизились на 4,2% до 4,23 евро, и на 4,4% до 1,45 евро, соответственно. Стоимость Antofagasta Plc упала на 3,3% до 884,5 пенса, после того, как производитель меди сообщил, что чистая прибыль снизилась до $395 млн. с $646,1 млн. евро годом ранее. Продажи упали на 12% до $ 2,78 млрд. в течение шести месяцев по июнь, так как цены на металлы снизились. Акции Fresnillo Plc, производителя золота и серебра, выросли на 7,1% до 1310 пенсов, достигнув самой высокой цены с апреля, так как цены на драгоценные металлы существенно выросли.
Основные фондовые индексы США понесли существенные потери. Причиной снижения стали опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Давление на фондовые рынки оказывали сообщение о возможной атаке военными силами США Сирии в случае, если инспектора ООН подтвердят, что на прошлой неделе войска Башара Асада действительно применили химическое оружие против гражданского населения. Телеканал CNBC, ссылаясь на официальных лиц, сообщает, что удар по Сирии может быть проведен уже в четверг. В свою очередь, власти Сирии заявили о использовании всех возможных средств для защиты в случае нападения. Дополнительное давление на индексы оказали вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше ожиданий усилив тем самым ожидания относительно начала постепенного сворачивания федрезервом своей программы покупки облигаций и ипотечных ценных бумаг. Лучше прогнозов оказался опубликованный на премаркете отчет по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, при этом другой отчет зафиксировал рост индекса уверенности потребителей, хотя ожидалось его снижение. Еще одним негативом для рынков стали сообщения относительно необходимости в скором времени повышения потолка госдолга США. Об этом заявили в администрации президента США, предупредив при этом, что в обратном случае страна столкнется с дефолтом уже в октябре. Также стоит отметить, что инвестора ожидают публикации данных по ВВП США, которые будут представлены позже на текущей неделе и могут позволить лучше оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (27 из 30). Ниже остальных закрылись акции Bank of America Corporation (BAC, -2.42%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.12%). Все сектора индекса S&P завершили торги на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-2.2%). На момент закрытия: Dow -169.87 14,776.59 -1.14% Nasdaq -79.05 3,578.52 -2.16% S&P -26.32 1,630.46 -1.59%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.08.2013 13:42
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы упали к двух месячному минимуму. Рынки опасаются начала военной операции в Сирии силами западных стран. Министр обороны США Чак Хейгел ранее заявил, что американские военные уже "готовы действовать" и ждут приказа президента. Nikkei 225 13,338.46 -203,91 -1,51% Hang Seng 21,524.65 -350,12 -1,60% S & P / ASX 200 5,087.16 -54,05 -1,05% Shanghai Composite -2,27 -0,11 2,101.3% Акции Honda Motor Co, которая получает 83 процентов своих доходов за рубежом, упали на 2,4% после укрепления иены. На торгах в Гонконге, рыночная стоимость PetroChina упала на 4,7%. PetroChina объявила о том, что против трех руководящих сотрудников компании, в том числе главы Kunlun, ведется расследование по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины. Бумаги New China Life Insurance Co., третьей по величине страховой компании Китая, упаи на 3,3%, после снижения прибыли в первом квартале.
Европейские фондовые индексы упали сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня за последние шесть недель, что было связано с ростом обеспокоенности в отношении того, что США может прибегнуть к военным действиям против Сирии. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4% до 297,88, что является самым низким значением с 17 июля. Отметим, что в ходе внутридневной торговли данный индекс демонстрировал спад на 1,1%. Тем не менее, индекс все еще на 8,1% выше от своего минимально значения в этом году, которое было зафиксировано 24 июня. Добавим также, что на ход сегодняшних торгов повлияло заявление главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что Банк Англии готов осуществить дальнейшие меры по стимулированию британской экономики, если растущие процентные ставки на финансовых рынках будут угрожать все еще слабому восстановлению экономики. Напомним, что Банк Англии 7 августа пообещал удерживать ключевую процентную ставку на уровне 0,5% до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не опустится до порогового уровня 7%. В центральном банке не думают, что этот уровень может быть достигнут раньше 2016 года. Тем не менее, участники рынка полагают, что ставка может быть повышена в 2015 году. Руководители центрального банка обеспокоены по поводу того, что эти ожидания могут привести к более высоким ставкам по кредитам для домохозяйств и компаний, что может нарушить восстановление экономики. Национальные фондовые индексы отступили в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,430.06 -10.91 -0.17% CAC 40 3,960.46 -8.27 -0.21% DAX 8,157.9 -84.66 -1.03% Акции Accor SA снизились на 4,2% до 27,58 евро, после публикации в первом полугодии прибыли, которая уступила оценкам аналитиков. Крупнейший гостиничный оператор в Европе сообщил, что в первой половине текущего года прибыль до вычета процентов и налогов упала до 198 млн. евро ($ 265 млн) с 212 млн евро годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 212 млн евро. Котировки Ryanair Holdings Plc потеряли 1,4% до 35,65 евро. Антимонопольные регуляторы Великобритания приказали скидочному авиаперевозчику сократить свою долю в Aer Lingus Group Plc не более чем на 5 процентов для решения проблемы конкуренции. Ryanair заявила, что будет обжаловать это решение. Бумаги французской промышленной группы Bouygues SA подскочили на 11% до 25,41 евро, после сообщения о 10-процентном увеличении прибыли за второй квартал. Операционная прибыль компании увеличилась до 432 млн евро с 394 млн евро годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль 358 млн евро. Датчик европейских туристических компаний упал до двухмесячного минимума, что стало одним из худших показателей среди 19 групп в Stoxx 600. Акции Air France-KLM снизились на 2,8% до 5,75 евро, а Lufthansa упали на 3,1% до 13,50 евро. Стоимость Polymetal International Plc уменьшилась на 5,7% до 699 пенсов, после того, как русская компания по добыче золота и серебра заявила, что в первом полугодии чистый убыток составил 255 млн., по сравнению с $157 млн. ??прибыли годом ранее. Котировки Statoil ASA (STL) выросли на 4,2% до 137,60 кроны. Крупнейшая энергетическая компания Норвегии заявила, что сделала свое третье открытие месторождения нефти у побережья Канады. Также стало известно, что эксперты Bank of America подняли рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный».
Отметим, что индексы закрылись выше нулевой отметки не смотря на напряженность связанную с опасения относительно начала военных действий против Сирии. Согласно последним сообщения, факт военного вмешательства в Сирию уже решен и может начаться уже в четверг. СМИ со ссылкой на правительственные источники США также сообщают о том, что речь о широкомасштабном вторжении пока не идет, в данный момент рассматривается только точечные удары на протяжении нескольких дней. Тем не менее, даже подобных действий может быть достаточно, чтобы Дамаск осуществил ответный удар. К опасениям относительно военного конфликта добавились спекуляции относительно необходимости повышения уровня потолка госдолга США в ближайшее время. Стабилизация индексов отчасти стала возможной благодаря слабым данным по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые вышли хуже ожиданий и стали еще одним сигналом замедления темпов роста рынка недвижимости в США, что может удержать ФРС от принятия решения о начале процесса сворачивания программы покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на заседании в сентябре. Добавим, что инвестора ожидают публикации данных по ВВП США, которые будут представлены завтра и могут позволить лучше оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (21 из 30). Ниже остальных оказались акции Procter & Gamble Co. (PG, -1.35%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.93%) Все сектора индекса S&P, кроме сектора потребительских товаров (-0.2%), выросли. Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+0.9%). На момент закрытия: Dow +49.46 14,825.59 +0.33% Nasdaq +14.83 3,593.35 +0.41% S&P +4.6 1,635.08 +0.28%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.08.2013 13:45
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы выросли, отступая от достигнутого накануне минимума за два месяца. Подъем цен на нефть из-за опасений начала военной операции в Сирии стал причиной ралли среди акций компаний нефтегазового сектора. Проблема Сирии не решена, и это обуславливает сильное беспокойство инвесторов.Так же наблюдается совокупность опасений, что Федеральная резервная система начнет сокращать количественное стимулирование в то время, когда фундаментальные факторы в Азии выглядят менее привлекательными, чем в течение многих лет до этого. Nikkei 225 13,459.71 121,25 0,91% Hang Seng 21,704.78 180,13 0,84% S & P / ASX 200 5,092.41 +5.25 +0.10% Shanghai Composite -4,07 -0,19 2,097.23% На фоне повышения цен на нефть акции японской Inpex Corp. подорожали на 5,2% Акции крупнейшего Австралийского перевозчика Qantas Airways Ltd., выросли на 14%, после информации об удвоении прибыли.. Бумаги China Mengniu Dairy Co., крупнейшего производителя молочной продукции в стране, выросли 6,4% после роста прибыли на 16%.
Европейские фондовые индексы выросли, частично уменьшив ежемесячные потери, после того, как акции Vodafone Group Plc (VOD ) выросли до 11-летнего максимума, а опубликованные данные показали, что экономика США выросла больше, чем прогнозировалось во втором квартале. Министерство торговли США сообщило, что ВВП увеличился на 2,5 процента во втором квартале, что отражает пересмотр в сторону повышения от первоначальной оценки роста на 1,7 процента. Экономисты ждали несколько менее сильный пересмотр в сторону повышения темпов роста ВВП до 2,3 процента. Корпоративные прибыли выросли на 2,6 % во втором квартале по сравнению с первым, что указывает на то, что компании должны быть в хорошем положении, чтобы добавить рабочие места и увеличить объем инвестиций в ближайшие месяцы. Экспорт вырос быстрее, чем считалось ранее во втором квартале, показав рост на 8,6% в год и, возможно, ослабив озабоченность по поводу медленного роста за рубежом, что влияет на экономику США. Государственные расходы оставались крупнейшим тормозом экономического роста, упав на 0,9% во втором квартале, так как пакет сокращений расходов федеральным правительством, известный как секвестр, урезал часть экономики. Потребительские расходы, крупнейший компонент ВВП и основная движущая сила восстановления, несколько снизились во втором квартале по сравнению с первым, но оставались сильными. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%, достигнув уровня 300,23. Отметим, что индекс потерял 2,2% в последние три дня , закрывшись вчера вблизи шестинедельного минимума , на опасениях, что США будут предпринимать военные действия против Сирии. Госсекретарь Джон Керри на этой неделе заявил, что Америки добьется от Сирии ответственности за применение химического оружия, от которого погибло около 1300 . Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках , за исключением Исландии и Швейцарии. FTSE 100 6,483.05 +52.99 +0.82% CAC 40 3,986.35 +25.89 +0.65% DAX 8,194.55 +36.65 +0.45% Акции Vodafone выросли на 8,6% до 205,5 пенса, достигнув самой высокой цены с января 2002 года. По сведениям из осведомленных источников, вторая по величине в США телекоммуникационная компания Verizon Communications близка к заключению соглашения о приобретении 45%-ной доли Vodafone Group в их совместном бизнесе Verizon Wireless за $130 млрд. Как сообщает источник, Verizon в настоящее время договаривается с несколькими банками о привлечении $60 млрд для финансирования части сделки, официальное заявление о которой может быть сделано уже 2 сентября. Акции Carrefour выросли на 5,7% до 24,09 евро, показав наибольший прирост с 17 января, после того, как крупнейший ритейлер Франции сообщил о 4,9 -процентном увеличении прибыли в первом полугодии, так как более последовательное ценообразования и улучшение управлений магазинами помогли стабилизировать внутренние доходы. Стоимость Melrose Industries Plc (MRO) поднялась на 6,4% до 302,7 пенса, зафиксировав при этом самую высокую цену со времен публичного размещения акции в октябре 2003 года. Компания заявила, что в первом полугодии продажи были выше более чем в два раза, по сравнению с годом ранее. Акции WPP Plc поднялись на 4,9% до 1236 пенсов, показав самую высокую цену с марта 2000 года. Крупнейшая рекламная компания в мире сказала, что в первом полугодии продажи увеличились на 7,1%, чему помогли более высокие темпы роста в Великобритании и Северной Америке, которые компенсировали замедление в Азии и Африке . Стоимость Baloise Holding AG ( BALN ) выросла на 2,7% до 100,30 швейцарских франков. Третий по величине страховщик Швейцарии заявил, что в первом полугодии чистый доход составил 244,800 млн. франков ($ 265 млн ), по сравнению с 218,300 млн. годом ранее.
Основные фондовые индексы США выросли, продолжив восстановление после понесенный в начале текущей недели потерь Сегодня поддержку индексам оказывало снижение опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Накануне президент США Барак Обама выразил сомнения относительно необходимости военного вмешательства в Сирию заявив, что подобное вмешательство не спасет положение в данной стране. Обама также добавил, что пока окончательного решения о начале военной операции в Сирии еще не принято. Решение о начале военное операции может быть принято после представления отчета ООН по применению химического оружия в Сирии. Позитивно на настроениях инвесторов также отразились пересмотренные данные по ВВП США, которые зафиксировали более значительный рост американской во 2-м квартале нежели ожидалось. И хотя более сильные данные по ВВП добавляют шансов на скорое начало процесса сворачивания федрезервом программы количественного смягчения, сегодня, кажется, участники рынка на это внимания не обращают. Также были опубликованы данные по обращениям за пособиями по безработице. Однако, они никаких сюрпризов не преподнесли, поэтому их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным. Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить подтверждение британской компанией Vodafone возобновления переговоров о продаже ее доли в Verizon Wireless американской Verizon Communications (VZ). На этом фоне акции VZ демонстрируют максимальный прирост в составе индекса DOW, хотя и существенно отступили от уровней, которые наблюдались на премаркете. Большинство компонентов индекса DOW закрылись на положительной территории (20 из 30). Ниже остальных закрылись акции нефтяной компании Exxon Mobil (XOM, -1.72%), которые оказались под давлением снижения цен на нефть. Лидером стали акции Verizon Communications (VZ, +2.94%). Большинство секторов индекса S&P завершили торги в плюсе. Ниже остальных оказался сектор базовых материалов (-0.8%). Больше всех вырос технологический сектор (+0.9%). На момент закрытия: Dow +19.82 14,844.33 +0.13% Nasdaq +27.31 3,620.66 +0.76% S&P +3.68 1,638.64 +0.23%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.09.2013 13:25
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись в плюсе вслед за гонконгским рынком, благодаря данным об увеличении производственной активности в Китае. Идущая в Китае ребалансировка в целом поддерживает тенденцию к более умеренному росту в стране. Nikkei 225 13,572.92 +184.06 +1.37% Hang Seng 22,176.99 +445.62 +2.05% S&P/ASX 200 5,188.3 +53.34 +1.04% Shanghai Composite 2,098.45 +0.07 0.00% Котировки акций японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp., который зарабатывает 72% выручки в Азии, выросли на 2,7%. Цена бумаг австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong International Ltd. подскочила на 14%, так как Coastal Capital International Ltd., владеющая 5% ее акций, настаивает на реструктуризации совета директоров компании. На торгах в Шанхае, акции Everbright Securities Co.,которая взволновала рынка ценных бумаг Китая две недели назад, упали на целых 10%, после ухода руководства в отставку на фоне рекордных штрафов, наложенных регуляторами после расследования.
Европейские фондовые индексы выросли на максимальную величину за восемь недель, получив поддержку от сильных данных по производственной активности в Китае, еврозоне и Великобритании. Фьючерсы на индексы США также выросли. Результаты двух отдельных исследований показали, что активность в производственном секторе Китая продолжила улучшаться, предполагая, что общий экономический рост может набирать темпы в ближайшие месяцы. Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP) и Национального бюро статистики, индекс производственной активности PMI увеличился в прошлом месяце до уровня 51, по сравнению с 50,3 в июле, достигнув при этом 16-месячного максимума. Между тем, окончательные данные от HSBC и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI составил в августе 50,1, оставшись неизменным по сравнению с предварительно оценкой, но вырос по сравнению с июлем, когда значение данного показателя было на уровне 11-месячного минимума, и составляло 47,7. Как показали окончательные результаты исследования, представленные Markit Economics, по итогам прошлого месяца производственный сектор еврозоны расширился самыми быстрыми темпами за последние 26 месяцев. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению, который оценивает эффективность производственного сектора, вырос в августе до уровня 51,4, по сравнению с 50,3 в июле. Отметим также, что согласно предварительному чтению значение данного показателя было на отметке 51,3. Многие эксперты ожидали, что деловая активность в производственном секторе останется без изменений (на уровне 51,3). Индекс в настоящее время фиксирует увеличение уже четвертый месяц подряд, чтоб и позволило достичь самого высокого уровня с июня 2011 года. Британский производственный сектор продолжил свое расширение в августе, показав при этом самые быстрые темпы за два с половиной года. Такие результаты исследования представили Markit Economics и Королевский институт закупок и поставок (CIPS). Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора вырос в августе до уровня 57,2, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 54,8, достигнув при этом самого высокого уровня за два с половиной года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 55 пунктов, по сравнению с первоначальным чтением за предыдущий месяц на уровне 54,6. Отметим, что индекс остается выше отметки 50 уже пятый месяц подряд. Кроме того, данные показали, что объем производства в секторе вырос самыми быстрыми темпами с июля 1994 года. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции. FTSE 100 6,500.05 +87.12 +1.36%, CAC 40 3,998.48 +64.70 +1.64%, DAX 8,233.18 +130.03 +1.60% Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 2,4% и 4,3% соответственно. Датчик горнодобывающих компаний показал лучшее исполнение среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Котировки Anglo American Plc, которой принадлежит Amplats, крупнейший производитель платины в мире, выросли на 3,9%. Индекс менеджеров по снабжению в Испании выросла до 51,1 с 49,8 в июле, это означает, что обрабатывающая промышленность страны расширилась в первый раз за 28 месяцев. Испанский индекс IBEX 35 вырос на 1,5%. Акции Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA внесли наибольший вклад в индекс, показав рост на 1,7% и 2,2% соответственно. Стоимость Vodafone выросла на 3,8%. Совет Verizon Communications будет голосовать сегодня, чтобы обсудить условия сделки. Крупнейший оператор сотовой связи в Европе вчера подтвердил, что он провел переговоры с Verizon о продаже своей 45%-ной доли в их совместном предприятии за $ 130 миллиардов. Датчик телекоммуникационных компаний поднялся на 2,7%. Акции Telecom Italia SpA – крупнейшей телефонной компании Италии, выросли на 3,9%, стоимость BT Group Plc, крупнейшей телефонной компании в Великобритании, увеличилась на 4%. Бумаги Teleperformance SA увеличились на 2,9% после того, как Societe Generale SA повысил рейтинг акций компании до уровня «купить» от «удерживать». Четвертый по величине в Швейцарии страховщик Helvetia Holding добавил в свой актив 3,3% после того, как отчитался о 15%-ном росте полугодовой прибыли ввиду повышения продаж одного из подразделений и приобретения французской фирмы Gan Eurocourtage. Так, чистая прибыль компании составила в первом полугодии 179,5 млн швейцарских франков ($193 млн) в сравнении с 156,7 млн франков годом ранее, при этом аналитики в среднем прогнозировали 164,4 млн франков. Выручка за рассматриваемый период увеличилась на 5,5% до 4,78 млрд франков.
Финансовые рынки США закрыты по случаю празднования Дня Труда
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.09.2013 13:20
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы выросли четвертую сессию подряд, на оптимизме в отношении восстановления мировой экономики. Данные о деловой активности из Китая и Европы в целом подтвердили, что мировая экономика идет на поправку. Nikkei 225 13,978.44 405,52 2,99% Hang Seng 22,382.89 207,55 0,94% S & P / ASX 200 5,196.57 8,29 0,16% Shanghai Composite 2,123.11 24,66 1,18% Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co. выросли на 3,2% на фоне ослабления иены. Бумаги оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. подорожали на 3,4%, после того как правительство Японии заявило, что может потратить 47 миллиардов иен ($ 473 млн) для контроля утечки радиации. На торгах в Сиднее, второй по капитализации горнодобывающий концерн мира Rio Tinto Group прибавил 3,1%, на фоне повышения цен на металлы.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как спикер Палаты представителей США Джон Бонер сказал, что поддерживает призыв президента к действиям против Сирии, что нивелировало лучшие, чем прогнозировалось, данные по Британии, еврозоне и Швейцарии. Как показали результаты исследований, которые были проведены Королевским институтом закупок и поставки, а также Markit Economics, деловая активность в секторе строительства Великобритании неожиданно выросла в августе, что было подкреплено улучшением объема производства и новых заказов. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 с 57 в июле, в то время как прогнозировалось незначительное падение, а именно до 58,4. Другой отчет показал, что экономический рост Швейцарии во втором квартале замедлился меньше, чем ожидалось в основном за счет частных расходов и инвестиций. Реальный валовой внутренний продукт увеличился на 0,5% , показали данные, опубликованные Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) во вторник. Экономисты прогнозировали падение роста до 0,3% с 0,6 % кварталом ранее. Расходы домохозяйств выросли на 0,6 процента, инвестиции во втором квартале увеличились на 1,4 процента после падения на 0,2 процента в 1квартале. В годовом исчислении, экономический рост был более чем в два раза выше, чем в первом квартале, а именно на уровне 2,5%. Национальные фондовые индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынков FTSE 100 6,468.41 -37.78 -0.58%, CAC 40 3,974.07 -31.94 -0.80%, DAX 8,180.71 -63.16 -0.77% Курс акций Nokia подскочил на рекордные в истории компании 47% в первые минуты торгов на сообщениях о продаже Microsoft Corp. бизнеса по производству мобильных телефонов. Отметим, что американская Microsoft Corp. с целью усилить свои конкурентные позиции на растущем рынке мобильных технологий договорилась о покупке бизнеса финской Nokia Corp. по выпуску мобильных устройств за 5,44 млрд евро ($7,2 миллиардов). За сам бизнес Nokia по производству мобильных телефонов и смартфонов Microsoft заплатит 3,79 млрд евро. Кроме того, Microsoft купит патенты Nokia на 1,65 млрд евро, говорится в сообщении компаний. По итогам торгов акции компании выросли на 34%. Стоимость Vodafone Group Plc снизилась на 5%, после того, как американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всём мире, Verizon Communications согласилась выкупить у Vodafone Group Plc 45% акций их совместного американского предприятия за $130 млрд. Как сообщается, Verizon заплатит за Verizon Wireless наличными и акциями, после чего получит доступ к прибыли крупнейшего в США мобильного оператора. Благодаря сделке Vodafone сможет вернуть 71% от чистой выручки ($84 млрд, включая все акции) акционерам, а также увеличить инвестиции в свои сети, чтобы оторваться от конкурентов. По условиям соглашения, Vodafone получит $58,9 миллиарда наличными, акции Verizon на сумму $60,2 миллиарда и еще $11 миллиардов небольшими трансакциями. Бумаги Dufry AG, швейцарского оператора беспошлинной торговли, поднялись на 3,4%. Компания заявила, что подписала долгосрочные контракты с аэропортами в Бразилии и инвестирует от $250 млн до $275 млн в проекты в этой стране.
Основные фондовые индексы США, начав торги существенно выше нулевой отметки, позже отступили от достигнутых максимумов, но смогли удержаться на положительной территории. Рост индексов ограничило сохранение опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, которые продолжают оставаться источником повышенной неопределенности. Президент США Барак Обама провел совещание с лидерами Палаты представителей во вторник в Белом доме перед тем, как Конгресс вернется к обсуждению вопроса о Сирии в начале следующей недели. Обама получил важных союзников в лице Джона Бонера и Нэнси Пелоси, которые, несмотря на разнопартийность, согласились с необходимостью продемонстрировать миру, что Америка держит свои обязательства по наказанию за давний запрет на использование химического оружия. Кроме того, инвесторы снова акцентировали свое внимание на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Сегодняшние данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM), который в августе поднялся к пятимесячному максимуму, усилили уверенность в том, что федрезерв на грядущем заседании все же примет решение о постепенном сворачивании программы количественного смягчения. На этом фоне выросла доходность казначейских облигаций (доходность 10-и леток поднялась на 15 процентных пунктов до уровня 2,90%), чего было достаточно, чтобы усмирить покупателей на рынке. В фокусе участников рынка сегодня находились два сообщения корпоративного характера, которые относятся к компаниям высокотехнологического сектора. Первое из них - покупка компанией Microsoft (MSFT) мобильного бизнеса Nokia (NOK). Второе - подтверждение компанией Verizon (VZ) покупки 45% Verizon Wireless в британской Vodafone за $130 млрд. Данные сообщения оказали существенное давление на акции MSFT и VZ, которые понесли максимальные потери в составе индекса DOW. Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Ниже остальных, как уже отмечалось, закрылись акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.89%) и Microsoft Corporation (MSFT, -4.55%). Лидером стали акции United Technologies Corp. (UTX, +2.56%). Среди секторов индекса S&P в минусе завершили торги сектора коммунального хозяйства (-0.9%) и конгломератов (-0.4%). Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+1.0%). На момент закрытия: DJIA 14,834.00 23.65 0.16% S&P 500 1,639.76 6.79 0.42% NASDAQ 3,612.61 22.74 0.63%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.09.2013 12:53
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись в плюсе пятую сессию подряд. На фоне ослабление иены ростут акций Японских компаний. Nikkei 225 14,053.87 75,43 0,54% Hang Seng 22,324.22 -70,36 -0,31% S & P / ASX 200 5,161.64 -34,93 -0,67% Shanghai Composite 2,127.62 4,51 0,21% Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group, выросли на 2,1% на фоне ослабления иены. На торгах в Токио бумаги производителя камер Canon выросли в цене на 3,8% , после заявления о выделении 50 млрд. иен ($ 502 млн) на выкуп своих акции. Котировка акции Samsung Life Insurance Co. упали на 5,2% на торгах в Сеуле после продажи одним из акционеров трех миллиона акций с дисконтом к цене закрытия вчерашнего дня.
Европейские фондовые индексы закрылись умеренным повышением на фоне смешанной региональной статистики. Отчет подтвердил, что частный сектор еврозоны расширился в августе самыми быстрыми темпами за более чем два года, но темпы роста были несколько слабее, чем первоначально предполагалось. Об этом стало известно из результатов окончательного исследования, которое было проведено Markit Economics. Согласно отчету, сводный индекс производства, который оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг, вырос в прошлом месяце до уровня 51,5, по сравнению с 50,5 в июле. Добавим, что окончательное значение было немного ниже предварительной оценки на уровне 51,7. Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг увеличился до 50,7 с 49,8 в июле, что оказалось немного ниже прогнозов экспертов и предварительной оценки на уровне 51,0. Между тем, отчет от Евростат подтвердил, что во втором квартале валовой внутренний продукт в зоне евро вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это соответствовало среднему прогнозу экономистов. Еще один отчет показал, что объем розничных продаж в еврозоне увеличился в июле меньше, чем ожидалось. Как стало известно, в июле продажи выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Многие эксперты полагали, что значение данного показателя вырастет на 0,5%, после снижения на 0,7% в июне, которое было пересмотрено в сторону повышения от -0,5%. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,474.74 +6.33 +0.10%, CAC 40 3,980.42 +6.35 +0.16%, DAX 8,195.92 +15.21 +0.19% Итальянский FTSE MIB снизился на 1,4 процента после того, как газета Repubblica сообщила, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони может рассмотреть вопрос о снятии своей поддержки коалиционного правительства. Акции крупнейшей скидочной авиакомпании Европы Ryanair упали на 13% после того, как компания заявила, что за весь год чистая прибыль может оказаться ниже прогнозного диапазона 570-600 млн. евро. Главный исполнительный директор Майкл О'Лири сказал, что усиление конкуренции цен и увеличение производительности внесут свой вклад в более низкую прибыль в течении следующих трех месяцев. Стоимость EasyJet - второй по величине скидочной авиакомпании в Европе, опустилась на 5,1%. Индекс сектора путешествий и отдыха потерял 2,5%, показав наибольшее снижение из 19 отраслевых групп в Stoxx 600 . Акции ProSiebenSat.1 снизились на 5% после того, как стало известно, что KKR и Permira продают долю на сумму более 760 миллионов евро через холдинговую компанию Lavena. Частные инвесторы будут по-прежнему держать около 33% акций ProSiebenSat.1 после продажи. Стоимость Iliad SA упала на 2,7% на фоне того, как Ксавье Ниль - основатель компании, заявил, что продает 3% акций на сумму около 320 млн. евро на основе вчерашней цены закрытия.
Основные фондовые индексы США показали уверенный рост, несмотря на смешанный старт торгов. Покупки были обусловлены, главным образом, улучшением макроэкономических реалий в мире, а также растущими спекуляциями о том, что США воздержатся от удара по Сирии. Пересмотренные данные по ВВП еврозоны сегодня подтвердили 0,3%-ный рост экономики региона во 2 квартале, усилив впечатление от опубликованных на днях благоприятных данных по промышленности в Европе. В июле и августе экономика США выросла умеренными темпами, как сообщила ФРС сегодня, описав экономический рост примерно такими же фразами, как и в прошлый раз. Так называемый отчёт Beige Book показал, что потребительские расходы выросли в большинстве регионов страны, отразив отчасти высокий спрос на автомобили и хозяйственные товары. Производственная активность также «повысилась умеренно», как и активность в сфере недвижимости, которая «выросла умеренными темпами в большинстве регионов», как сообщается в релизе. Что касается Сирии, то сегодня по этому вопросу голосует Комитет по иностранным делам при Сенате, а окончательное решение будет принято, скорее всего, через несколько дней. Сенатор Джон Маккейн заявил о том, что он будет выступать против военного удара по Сирии, если он (удар) не будет достаточно сильный. Как ожидается, итоговое голосование по Сирийскому вопросу в Конгрессе США пройдет 9 сентября. Заявление Маккейна несколько успокоило рынки, на этом фоне подешевела нефть и золото. Снижение опасений относительно военного вмешательства побудило некоторых участников рынка ликвидировать открытые ранее короткие позиции. Также стоит отметить спекуляции относительно того, что неопределенность относительно ситуации с Сирией может оказать давление на ФРС, в результате чего не будет принято решение о начале сворачивания программы количественного смягчения на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). И хотя навряд ли федерезерв будет принимать во внимание ситуацию с Сирией при принятии решения относительно своей денежно-кредитной политики, определенную поддержку индексам подобные спекуляции все-таки оказали. Среди компонентов индекса DOW в минусе закрылись только 4 акции, при чем более 2% потерял Microsoft Corporation (MSFT, -2.10%). Лидером стали акции Intel Corporation (INTC, +2.49%). Среди секторов индекса S&P в минусе завершил торги только сектор коммунального хозяйства (-0.1%). Наибольший рост показал сектор конгломератов (+1.2%). На момент закрытия: DJIA 14,930.90 96.91 0.65% S&P 500 1,652.45 12.68 0.77% NASDAQ 3,649.04 36.43 1.01%
Название: Re: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.09.2013 13:21
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись разнонаправленно после того, как и Федеральная резервная Система США, и Банк Японии отметили умеренное восстановление экономики своих стран. Вместе с тем участники рынка все еще опасаются полномасштабной военной операции в Сирии. Nikkei 225 14,064.82 10,95 0,08% Hang Seng 22,596.63 270,41 1,21% S & P / ASX 200 5,142.51 -19,12 -0,37% Shanghai Composite -5,19 -0,24 2,122.43% Цена на акции японского автоконцерна Honda Motor Co. увеличилась на 2,3%, поскольку продажи азиатских производителей автомобилей в США в августе были лучшими в истории. Акции судоходных компаний и верфей выросли в цене от Гонконга до Токио, так как накануне индекс стоимости сухогрузного фрахта Baltic Dry достиг максимума за 21 месяц. На торгах в Сиднее, котировки ценных бумаг ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. опустились на 0,7%
Европейские фондовые индексы выросли после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного периода, в то время как Федеральная резервная система заявила, что увидела умеренные признаки восстановления экономики США. В ходе сегодняшней пресс-конференции после решения управляющего совета ЕЦБ оставить ставку на уровне 0,5%, Драги повторил, что процентные ставки должны оставаться на текущих уровнях или ниже «в течение длительного периода». Глава ЦБ указал на улучшение экономической активности в еврозоне, сославшись на индикаторы доверия, подтвердив готовность банка к оказанию поддержки процессу восстановления посредством аккомодационной монетарной политики. Текущие геополитические проблемы представляют собой одну из главных угроз для восстановления экономки региона, полагает Драги. В ходе сегодняшнего заседания Банк Англии не преподнес рынкам никаких сюрпризов, оставив ключевую ставку кредитования на рекордном минимуме 0,5%, где она находится с марта 2009 года. Объем покупок активов ЦБ сохранил в размере ?375 млрд. Банк Англии намеревается поддерживать ставку на низком уровне как минимум до тех пор, пока ставка безработицы в стране не снизится под отметку 7%, а это произойдет, как ожидается, не раньше 2016 г. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,532.44 +57.70 +0.89%, CAC 40 4,006.8 +26.38 +0.66%, DAX 8,234.98 +39.06 +0.48% Акции Peugeot, второго по величине автопроизводителя в Европе, выросли на 5,4%. Генеральный директор Филипп Варин в интервью Le Parisien заявил, что прогнозирует увеличение доли на рынке в третьем квартале. Датчик компаний, связанных с производством автомобилей, разместил самый большой прирост среди 19 промышленных групп на Stoxx 600. Бумаги Bayerische Motoren Werke AG , крупнейшего производителя автомобилей класса люкс, добавили 6 процентов до 76,97 евро, самой высокой цены, по крайней мере, с 1992 года. Котировки Volkswagen AG, крупнейшего автопроизводителя Европы, поднялись на 1,2%, а акции Renault SA продвинулись на 5,8%. Акции Telecom Italia подскочили на 8,4% после того, как La Repubblica сообщила, что египетский миллиардер Нагиб Савирис может купить долю в крупнейшей телефонной компании Италии. Бумаги TeliaSonera упали на 1,9%. Финский государственный инвестиционный фонд Solidium сообщил о планах по сокращению своей доли в шведской телекоммуникационной компании TeliaSonera с 11,7% до 10%, разместив при этом 68 млн акций. Стоит отметить, что Solidium является держателем 505 млн акций и вторым по величине акционером TeliaSonera после правительства Швеции. Акции Aker Solutions ASA снизились на 1,6% после того, как эксперты Nomura снизили рейтинг акций компании до уровня «сокращать» с «покупать».
Основные фондовые индексы США остались на положительной территории благодаря некоторому ослаблению опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, не стоит забывать, что данное ослабление - явление временное, и шансы военной атаки по Сирии сохраняются на высоком уровне. Конгресс США будет голосовать по предложенной Барком Обамой резолюции по Сирии на следующей неделе. Неопределенность вокруг ситуации с Сирией, несмотря на некоторое затишье, по-прежнему является негативным фактором для рынков. Сегодняшняя сессия была достаточно насыщена макроэкономическими отчетами, однако существенного влияния на индексы они не оказали в свете ожиданий правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра. Опубликованные сегодня данные больше указывали на то, что завтрашние данные по рынку труда могут оказаться достаточно сильными. Несмотря на то, что данные по занятости в частном секторе экономике США от ADP вышли хуже ожиданий, лучше прогнозов при этом были данные по обращениям за пособиями по безработице и уровню производительности рабочей силы. Отдельно стоит отметить рост индекса деловой активности для непроизводственной сферы экономики США от ISM, августовское значение которого неожиданно оказалось существенно выше прогнозов, достигнув при этом максимального уровня с декабря 2005 года. При этом, субиндекс занятости подскочил до уровня 57,0 пунктов в августе против значения 53,2 пункта в июле. Данные по индексу ISM укрепили уверенность участников рынка в том, что на заседании в сентябре Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС все же примет решение о начале процесса постепенного сворачивания программы количественного смягчения. Лучше оценить шансы начала процесса сворачивания могут завтрашние данные по рынку труда. Рост индексов ограничивал рост доходности казначейских облигаций. Так, доходность 10-и летних облигаций обновила 2-х летний максимум, поднявшись на 8 базисных пунктов до уровня 2,98%. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Ниже остальных завершили торги акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.61%). Лидером стали акции American Express Company (AXP, +0.96%). Среди секторов индекса S&P наибольший рост показали сектора базовых материалов (+0.5%), финансовый (+0.5%) и технологический (+0.5%). Сектор потребительских товаров остался в области нулевой отметки. На момент закрытия: DJIA 14,937.90 6.99 0.05% S&P 500 1,655.01 1.93 0.12% NASDAQ 3,658.78 9.74 0.27%